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industria española.
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................3
2. ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE TECNOLOGÍA TRADICIONAL....................5
2.1. Industria agroalimentaria........................................................................................6
2.2. Textil y confección..............................................................................................11
2.3. Cuero y calzado....................................................................................................12
2.4. Madera, corcho y muebles....................................................................................14
2.5. Papel, artes gráficas y edición..............................................................................15
2.6 Industria del juguete..............................................................................................17
3. ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE BIENES DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA
.....................................................................................................................................18
3.1 Siderurgia..............................................................................................................18
3.2 Industria química...................................................................................................21
3.3. Industria del automóvil.........................................................................................23
4. ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE BIENES DE EQUIPO Y ALTA
TECNOLOGÍA...........................................................................................................26
4.1. Bienes de equipo tradicionales.............................................................................27
4.1.1. Productos metálicos...................................................................................27
4.1.2. Maquinaria y equipo mecánico.................................................................28
4.1.3. Maquinaria y material eléctrico.................................................................32
4.1.4. Material de Transporte..............................................................................32
4.2. Sectores de alta tecnología...................................................................................34
4.2.1. Industria electrónica, informática y de telecomunicaciones......................35
4.2.2. Construcción aeronáutica y espacial.........................................................39
4.2.3. Industria farmacéutica...............................................................................41
5. CONCLUSIÓN...........................................................................................................42
6. BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................44
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la actividad industrial puede hacerse a través del análisis de los sectores
productivos, que pueden ser clasificados según el criterio del grado de tecnología:
- sectores de alta tecnología, con demanda fuerte y elasticidad renta alta. Abarca
aproximadamente el 11% del PIB industrial español y engloba los siguientes
sectores:
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o la industria agroalimentaria e industria de bienes de consumo tales como
el textil y confección, curtido, piel y calzado, madera, muebles y corcho,
libros y productos gráficos, electrodomésticos de línea blanca, juguete.
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CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA INDUSTRIAL
Incluye, por lo tanto, sectores muy afectados por el proceso de reconversión y por la
apertura y liberalización de los mercados, aunque, como veremos las situaciones y
perspectivas de cada uno de ellos difieren.
Agregadamente, estos sectores suponen más del 40% de la producción industrial y cerca
del 47% del empleo, aunque su importancia relativa ha disminuido en los últimos años.
Este descenso es particularmente significativo en la participación en la exportación,
donde se ha pasado de cerca del 30% en 1985 al 22% en 1999.
Puede señalarse que el esfuerzo de adaptación de estos sectores al nuevo marco
competitivo se realizó fundamentalmente en los años 80 y en los primeros años 90. A
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partir de la crisis de 1992/1993, durante la que se realizó un fuerte ajuste de plantilla y
desaparecieron algunas de las empresas menos competitivas, tiene lugar una fase de
recuperación en algunas de estas actividades, apoyada en el crecimiento de la inversión
y la productividad y en la ventaja conferida por las devaluaciones de la peseta que
permitieron una recuperación de los niveles de competitividad-precio, factor clave para
estos sectores.
En la actualidad, conviven empresas de carácter tradicional con otras más innovadores y
con fuerte proyección internacional (ej. Campofrío, Chupa-Chups, o el grupo Inditex).
Destaca, asimismo, la presencia creciente de grandes grupos multinacionales de capital
extranjero (especialmente en la industria agroalimentaria, pero también en el sector
editorial y en la industria del juguete).
Analizaremos:
2.1. Alimentación, bebidas y tabaco
2.2. Textil y confección
2.3. Cuero y calzado
2.4. Madera y muebles
2.5. Papel, artes gráficas y edición (con dos subsectores: papel y cartones y artes
gráficas y edición).
2.6. Juguetes
2.1.1. Características
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observado que, hasta los 90 las empresas españolas iban cayendo en manos de
multinacionales con la excepción de algunos casos importantes como Nutrexpa,
Pescanova o Leche Pascual, mientras que posteriormente las multinacionales
venden filiales que son adquiridas por empresas españolas naciendo nuevas
empresas.
- Concentración de la distribución comercial al por menor, donde las grandes
superficies mantienen poder monopsónico frente al sector atomizado de la
oferta. En este sentido, destaca la participación creciente de las “marcas blancas”
en el mercado interior.
- Escasa capacidad para comercializar en los mercados internacionales en la
mayoría de los subsectores y escasa relevancia de marcas propias.
- Esfuerzo innovador y diferenciador reducido.
Los últimos rasgos, están condicionados por la estructura empresarial, el carácter
tradicionalmente cerrado del mercado español y la falta de coordinación en los
esfuerzos de promoción de las distintas Administraciones Públicas. Hay numerosas
excepciones a estos rasgos. Las empresas vitivinícolas y conserveras tienen una amplia
tradición exportadora. Otras empresas como Campofrío, en derivados cárnicos, o
Chupa-Chups han seguido claras estrategias de internacionalización.
En términos de producción y empleo, la industria agroalimentaria constituye el primer
sector manufacturero, con una participación del 20% en la producción manufacturera y
de un 15% en el empleo (unos 365.000 ocupados). En las exportaciones, mantiene una
cuota del 7%.
Desde la adhesión de España a la UE, no obstante, se ha observado una reducción en el
peso relativo del sector, con descensos de 4 puntos en su participación en la producción
y de 2 puntos en el empleo y en la exportación.
En el comercio exterior, se mantiene, tradicionalmente un superávit. La incorporación a
la UE supuso un descenso del saldo comercial y resultados negativos en los primeros
años 90 (por descenso de aranceles y aumento de los costes de las materias primas
agrícolas al aplicarse la PAC). Desde 1996 se ha retornado al superávit.
- Consumo:
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La demanda se hace más exigente en calidad, por lo que las
técnicas de marketing y el aspecto dietético condicionan el
desarrollo del sector.
- Comercio exterior:
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Entre los derivados, destaca el sector de yogures y postres lácteos, con empresas
como Danone, Sodiber y Nestlé. En la producción de quesos coexisten grupos de
capital internacional (Kraft Jacobs Suchard Iberia), con otros de capital nacional
como García Baquero.
6. Harinas y derivados: Incluye fabricación de harinas y sémolas, pastas, panadería y
bollería. El sector de harinas está en proceso de reestructuración, debido al descenso
del consumo de los productos derivados de la harina y a la desaparición de las
restituciones comunitarias a la exportación de sémolas de trigo duro. Han cerrado
más de 50 empresas harineras en los últimos años. Las empresas líderes son Gallo y
La Familia. El subsector galletero muestra una creciente orientación exportadora,
orientada hacia Portugal, Rusia y EE.UU. Las principales empresas son Nabisco y
Cuétara.
7. Azúcar: Sector en proceso de reestructuración, con cierre de fábricas en los últimos
años y mejoras tecnológicas en el resto de instalaciones (aprox. 15 fábricas). Ebro
Puleva ocupa un lugar importante en el ranking europeo. El principal problema del
sector es la baja cuota de producción fijada por la UE, inferior al consumo nacional.
8. Elaboración de bebidas: Sector muy internacionalizado.
En el tramo de bebidas refrescantes, tras el acuerdo entre Coca Cola y Schweppes,
este grupo controla más del 60% del mercado.
En cervezas, donde España ocupa el tercer puesto como productor en la UE tras
Alemania y Reino Unido, las principales compañías son Cruz Campo (Guinness),
Mahou (Danone), El Águila (Heineken), Damm y San Miguel (Danone) que
acaparan cerca del 90% del mercado.
En aguas envasadas se observa una tendencia de fuerte crecimiento del mercado,.
Destacan Font Vella, Grupo Vichy y Lanjarón.
El subsector vitivinícola merece una mención específica. Esta constituido por
bodegas en general de tamaño reducido o medio, pero en algunos casos con gran
tradición exportadora. Destacan las bodegas amparadas en la denominación de
origen de Rioja, que exportan esencialmente a países europeos (Alemania, Reino
Unido, Suecia, Dinamarca y Suiza) y a Reino Unido. Las actuaciones públicas se
centran en campañas institucionales de promoción a través de ICEX y se favorece el
asociacionismo entre las bodegas del sector.
9. Industria del tabaco. El sector del Tabaco está en franca regresión en todo el mundo,
a consecuencia del esfuerzo de las autoridades sanitarias por reducir su consumo,
perjudicial para la salud, que sólo choca con los intereses de la propia
Administración en la medida en que el tabaco aporta a las arcas públicas cuantiosos
ingresos impositivos. En España la industria está dominada por Altadis (antigua
Tabacalera), monopolio fiscal creado en 1945 y actualmente privatizada. Hasta 1993
tenía el monopolio de fabricación, importación, distribución mayorista y minorista y
recaudación del Impuesto especial sobre las labores del tabaco (excepto en Canarias,
donde existen varias empresas productoras, principalmente de cigarros). El
monopolio de importación lo tenía el Servicio del Cultivo y Fermentación del
Tabaco. La adhesión a la CE obligó a la desaparición del monopolio de importación
y distribución al por mayor (las empresas privadas pueden importar de fabricantes
extranjeros para distribuir al por mayor). Posteriormente, se ha completado la
liberalización del sector y se ha procedido a la privatización de Tabacalera,
transformada en el grupo Altadis, que se fusionó con la francesa SEITA. Ante la
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pérdida del monopolio interior y la tendencia descendente de la demanda. Altadis ha
acometido una estrategia de expansión hacia mercados exteriores, diversificación en
el sector de la alimentación y en el sector de la distribución comercial a través de su
filial LOGISTA. Su actividad inicial era la distribución de tabacos y sellos a los
estancos españoles, lo que la dota de gran capacidad de almacenamiento, una amplia
flota de reparto y acceso a más de 45.000 puntos de venta. En la actualidad es una
de las pioneras españolas en comercio electrónico.
Otros problemas de las industrias tabaqueras son la fiscalidad y el contrabando
(estrechamente vinculados).
2.1.5 Perspectivas
- En muchos casos (lácteos, aceites y grasas vegetales, azúcar, sector vitivinícola)
las perspectivas están condicionadas por el proceso de reforma de la PAC, por la
pérdida de cuota de mercado frente a productos más competitivos, así como una
reorientación hacia producciones de mayor calidad (sector vitivinícola)
- La escasa capacidad de comercialización, condicionada por la estructura
empresarial y el reducido esfuerzo en diferenciación del producto y promoción
de marcas, es todavía una de las debilidades del sector a pesar de que existen ya
productos y marcas conocidas en determinados sectores y con buena oferta de
calidad y variedad
- La existencia de empresas de capital nacional con estrategias de
internacionalización y las adquisiciones y alianzas con las grandes empresas
multinacionales son las principales vías por las que se están introduciendo
cambios en las estrategias de las empresas del sector. Se ha observado un
proceso de inversión en el sector derivado de la adhesión que ha venido
acompañado de una modernización que ha fortalecido a las empresas más
dinámicas con participación importante del capital exterior.
- La evolución futura está condicionada por:
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o Elementos climáticos.
o Elementos normativos derivados de la liberalización comercial y de las
exigencias medioambientales.
o Déficits estructurales: dualidad, insuficiencia de profesionalización,
rigidez de la demanda, elevadas importaciones de productos como el café
y el cacao, minifundismo empresarial y reducido poder de mercado
frente a los grandes distribuidores.
2.2.1 Características
- Concentración geográfica: el textil fundamentalmente en el arco mediterráneo,
en la confección, mayor diversificación, con participación creciente de Galicia,
Castilla-La Mancha y Andalucía.
- Pequeña y mediana empresa: predominio de empresas familiares de capital
nacional. Importancia de la subcontratación.
- Sector muy intensivo en mano de obra, como se desprende de la comparación
entre su participación en la producción y en el empleo. Ha experimentado
grandes cambios en los últimos años al verse afectado por la coyuntura
económica y la fuerte competencia de terceros países con menores costes de
mano de obra. La competencia ha sido favorecida por el contexto de
liberalización comercial en el marco de las negociaciones de la OMC.
- La rentabilidad del sector depende en gran medida del precio de las materias
primas así como de los costes laborales.
- Existen dos gamas diferenciadas:
o Alta, de producción limitada, importante diferenciación y en la que el
precio no es determinante por la importancia de la calidad y la marca.
o Baja, de producción en serie, escasa diferenciación y demanda muy
sensible a variaciones de precios.
- Necesidad de externalización y deslocalización de las fases del proceso
productivo más intensivas en mano de obra para mantener la competitividad.
En términos de producción y empleo, la Industria textil y de confección mantiene una
participación del 6% en la producción manufacturera y de un 10% en el empleo. El
textil es el sector de cabecera (bienes intermedios) y la confección el destinado al
consumo final (con un peso relativo aproximadamente del 50%).
Desde la adhesión de España a la UE se viene observando una reducción en el peso
relativo del sector que responde su adaptación al nuevo marco más liberalizado. En el
comercio exterior el saldo es habitualmente negativo.
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2.2.2. Política Industrial
La actuación administrativa se ha caracterizado por los siguientes rasgos:
- se ha facilitado la adaptación del sector a través de la reconversión textil con
participación de la iniciativa comunitaria dirigida a la diversificación de la
estructura productiva en las regiones dependientes del textil y a la mejora de
competitividad de empresas textiles y de confección, por ejemplo, a través de la
adopción de nuevas tecnologías.
- Con participación comunitaria, se ha apoyado a las empresas del sector,
especialmente a las pymes, a través de planes de promoción de la calidad, el
diseño industrial y la moda, apoyo a políticas de diversificación de mercados, de
I+D, modernización, promoción exterior y formación de expertos.
2.2.3. Perspectivas
La adhesión a la UE marcó un hito en el proceso de liberalización del sector que ha
condicionado la necesidad de su adaptación estructural. El desmantelamiento del
Acuerdo Multifibras (integración plena en el GATT en 2005) supone un nuevo avance
en este sentido, con una fuerte competencia de países en desarrollo (destacan China o
Marruecos).
El sector textil y de confección cuenta con fortalezas importantes para afrontar este reto.
Entre ellas destacan una cierta capacidad gerencial, la flexibilidad de las estructuras de
contratación y la internacionalización de algunas empresas (Mango, Zara, Adolfo
Domínguez).
El futuro del sector pasa por:
- potenciar los procesos de concentración (por ejemplo, el grupo empresarial
INDITEX engloba a Zara, Massimo Dutti y Pull&Bear entre otros)
- potenciar la imagen de marca (“Moda de España”)
- favorecer la respuesta rápida a los cambios en la moda
- ejercer presión para la solución del problema del dumping social y
medioambiental en un contexto de mayor liberalización.
- la inversión selectiva de la administración en tecnología y formación profesional
con el objeto de reducir los costes, incrementar la concentración empresarial,
reforzar la presencia exterior y la diferenciación del producto y potenciación de
la imagen de marca y la calidad para acceder al segmento alto del mercado.
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Incluye el curtido, labor previa a la manufactura de piel. Entre las manufacturas, la
principal es el calzado, de ahí que la evolución del sector del curtido dependa de lo que
ocurra en el del calzado.
2.3.1 Características
- Presenta también una elevada concentración geográfica en Valencia (65%),
Albacete (20%), Baleares, La Rioja y Aragón.
- En cuanto al mercado:
o Desde el punto de vista de la oferta se caracteriza por:
Ser un sector intensivo en factor trabajo, con una reducida
inversión por persona en los talleres de calzado, lo que permite
una rápida deslocalización y un alto porcentaje de economía
sumergida.
El minifundismo empresarial, la dimensión media es de 13
trabajadores y sólo existen 4 empresas con más de 200. Esto
dificulta los procesos de acceso a crédito, inversión, I+D,
promoción, etc. Principales empresas: Camper; Castellanos,
Martinelli, Kelme.
El ciclo de vida del calzado es corto pues depende de la moda,
trabajando con bajos niveles de inventarios.
o Desde el lado de la demanda se trataría de un bien de primera necesidad
pero con la demanda segmentada en:
Alta calidad, con supremacía de Italia.
Baja calidad, en la que destacan Tailandia, Corea, China o
Méjico.
13
desean introducir a sus empresas de curtido en segmentos de mayor valor añadido. En
1982 se tomaron medidas de reconversión del sector mediante:
- Planes de inversión en nuevas tecnologías y mejoras de organización.
- La adecuación de costes de personal manteniendo el empleo
- Medidas de fomento a la exportación
Posteriormente, a finales de los 80 y durante los 90, las acciones fueron encaminadas a:
- la mejora de la organización empresarial mediante el fomento de la I+D, la
formación de los trabajadores, el perfeccionamiento de los canales de
distribución y la consolidación de marcas.
- La adaptación al mercado único
- La promoción de la calidad, la innovación tecnológica y el respeto del
medioambiente.
2.3.3 Perspectivas
Al igual que en el textil, existe fuerte y creciente competencia por la ventaja en costes
laborales de otros países (especialmente países asiáticos) de forma que las perspectivas
serán adversas si no se aplican acciones en cuatro contextos:
- adaptación a la competencia en el sector y mejora de las políticas de marketing,
comercialización y de la estrategia de penetración en otros mercados
- especialización en mayor calidad
- desarrollo de marcas supranacionales basadas en la calidad y el diseño
- inversión en I+D+i para incrementar la capitalización del sector e incorporar
procesos productivos que se adapten a las variaciones continuas en la demanda.
2.4.1 Características
- Atomización empresarial, sólo un 1% de los establecimientos supera los 50
trabajadores y cerca del 95% tiene menos de 20. La atomización es más clara en
el sector de la madera y algo menos acusada en el del mueble.
- Hay empresas madereras por todo el territorio nacional, aunque destacan
Cataluña y Levante. En el segmento del mueble destaca la importancia de la
región de Levante (Valencia 40%) y Cataluña (20%), con producción de
muebles variados y de calidad media-alta.
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- La industria de la madera está estrechamente vinculada al sector de la
construcción y, por lo tanto, ha conocido una fase de auge en los últimos años.
- Supone en torno al 5,5% de la producción bruta manufacturera y el 10% del
empleo (unos 250.000 ocupados). Estos porcentajes se reparten casi al 50%
entre madera y muebles. El corcho tiene un peso residual (200 establecimientos
y 3000 empleados). España y Portugal son los únicos países productores en
Europa. Esta producción se concentra en Andalucía, Extremadura y Cataluña y
se caracteriza por el minifundismo y por los problemas financieros por estar
sometida a un ciclo de producción largo.
2.4.3 Perspectivas
El sector tiene como ventajas el estar constituido por empresas dinámicas al tratarse de
pymes, con flexibilidad en la producción y la existencia de subcontratación. Sin
embargo, la excesiva atomización da lugar a problemas financieros, adolece de falta de
profesionalización, escaso margen de beneficio, dependencia de la construcción y del
abastecimiento de materias primas y de la poca inversión en comercialización.
Es un tradicional sector exportador en el que la liberalización y la competencia son
crecientes (ejemplo, entrada de IKEA en el sector del mueble). Tanto en la industria de
carpintería como en la del mueble, se observa una cierta dualidad en la capacidad de
adaptación de las empresas al nuevo entorno:
- La respuesta de las empresas medianas y grandes es en general positiva: se
incorporan nuevas tecnologías que permiten diferenciar el producto y generar mayor
valor añadido y se inician procesos de internacionalización
- La capacidad de respuesta de las empresas pequeñas es más limitada: la
especialización es reducida y el pequeño tamaño condiciona también
dificultades financieras. En el sector del mueble hay iniciativas de cooperación
estratégica
2.5.1 Características
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- La industria del papel, artes gráficas y edición supone en torno al 7% de la
producción manufacturera y el 7,5% del empleo (unos 190.000 ocupados). Su
participación en las exportaciones es más reducida (2%) y el saldo
habitualmente deficitario.
- Predominio de la PYME de carácter familiar
- Concentración en zonas de gran actividad comercial: Cataluña y Madrid.
- En los últimos años se viene realizando un gran esfuerzo inversor, especialmente
en la industria de artes gráficas y edición: informatización de sistemas de
preimpresión; introducción de nuevos equipos de encuadernación industrial y
mejora de tintas y secados. Existe una fuerte dependencia del exterior en la
adquisición de equipos gráficos. En general, el nivel tecnológico es inferior al de
países como Alemania, Italia o Suiza.
- En los últimos años, se asiste también a una entrada de capital extranjero, tanto
en grupos editoriales como en industrias gráficas, que está impulsando la
adopción de nuevas tecnologías y prácticas de gestión empresarial (ejemplo,
compra de Salvat por Hachette). Igualmente, tienen lugar proceso de
concentración editorial (Planeta Seix Barral y Ariel; Anaya Pirámide y
Alianza Editorial). En lo que se refiere a las grandes empresas editoras de prensa
(Prisa, Grupo Zeta), destaca su integración en grandes grupos de comunicación
multimedia.
- En el sector de cabecera (la industria papelera) destacan: déficit de materias
primas (madera y papel usado) y problemas medioambientales (plantaciones de
eucaliptos que agotan el suelo, contaminación de acuíferos, etc.). Presencia de
capital extranjero y dependencia de la cogeneración1.
1
Son industrias muy intensivas en energía. Desde 1997 se permite la instalación de centrales generadoras propias
(generalmente de gas natural). El sobrante de energía sobre la consumida se vende a Red Eléctrica Española. Es
también un mecanismo muy utilizado en las industrias ladrilleras y cerámicas de Levante.
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- Entre sus debilidades destaca su fuerte dependencia de la evolución de los
precios de las materias primas (papel y cartón)
2.6.1 Características
- La estructura empresarial es también dual: los grandes grupos son Famosa
(capital mayoritariamente español, incluye Playmobil, Quirón y Onilco) y MB
España (perteneciente a la norteamericana Hasbro). Estos grupos conviven con
empresas pequeñas y medianas que presentan problemas como escasa capacidad
financiera, innovadora y comercializadora (unas 190 empresas).
- La demanda es fuertemente estacional (80% de las ventas en Navidad) y está
evolucionando hacia productos de mayor calidad y hacia juegos con
componentes electrónicos (videojuegos).
- Como puntos fuertes, destacan: calidad elevada; cumplimiento de normas de
seguridad, buena relación calidad-precio y costes favorables en relación con los
europeos.
- La principal amenaza es la creciente competencia de países asiáticos con
ventajas en costes laborales (China es, con diferencia, el principal exportador al
mercado español). La entrada de juguetes procedentes de los países asiáticos,
junto con la aparición de juguetes sustitutivos de los tradicionales (videojuegos),
han favorecido que la balanza comercial sea deficitaria desde principios de los
90.
Cuantitativamente, no tiene un peso elevado, su participación en la producción y el
empleo industriales es inferior al 1%. Tiene cierta importancia por ser una industria de
marcada tradición exportadora (aunque en la actualidad las importaciones superen a las
exportaciones) y por su concentración geográfica en Alicante (44%), Valencia (29%) y
Cataluña (15%).
2.6.3. Perspectivas
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- El descenso progresivo de la natalidad y el cambio sociológico que hace que los
niños deseen juguetes más sofisticados y no producidos en España.
- La competencia desleal de países asiáticos que no respetan mínimos de calidad.
- El minifundismo empresarial, el bajo nivel tecnológico y el débil poder de
negociación en la distribución por el protagonismo de las grandes superficies.
- la estacionalidad de las ventas (80% en enero), que da lugar a:
o Elevados costes financieros al tener que hacer frente a costes durante el
año con ingresos percibidos en un mes.
o Elevados costes de producción y comercialización concentrados en un
período corto de tiempo.
Teniendo en cuenta estos problemas, las perspectivas dependen de los siguientes
aspectos:
3.1 Siderurgia
18
- Siderurgia integral: empresas que convierten hierro colado en acero en altos
hornos y cuya producción final más importante son los productos planos
laminados en caliente o en frío.
- Acero común eléctrico: empresas que producen acero en hornos eléctricos y
utilizan la chatarra como materia prima. Los productos principales son los
productos largos laminados en caliente para la construcción.
- Aceros especiales: empresas que producen ferroaleaciones en hornos eléctricos y
su producción está formada por: productos largos laminados en caliente
(destinados fundamentalmente a la industria de transporte) y productos planos
laminados en caliente o frío (destinados fundamentalmente a la industria
alimentaria, menaje, maquinaria, etc.)
3.1.1. Características
Su evolución histórica en España se ha caracterizado por una etapa de crisis desde 1975
por varias razones:
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Desde 1981 se ha producido el proceso de Reconversión con la aprobación del Plan de
reestructuración (Real Decreto 878/81) que introducía medidas tímidas destinadas a
resolver los problemas financieros sin llegar a reforzar el sector. En 1984 se pone en
marcha un Plan de Reconversión dentro de la política de reconversión española que
afectó a nueve sectores estratégicos entre los que se encontraba el siderúrgico. Recogía
diversos aspectos:
o Zona Norte:
Vizcaya ha sido muy afectada por la reconversión.
Tradicionalmente ha sido la primera productora a través de Altos
Hornos de Vizcaya aunque haya cedido esa plaza a Asturias.
Guipúzcoa con siderurgia de calidad, especialmente destinada a
industrias mecánicas.
Cantabria
Asturias es la primera productora a través de Aceralia, integrada
en el grupo internacional Arcelor. El Grupo es un operador
destacado en todos sus principales mercados: automóvil,
construcción, electrodomésticos, embalajes e industria general. A
finales de 2003, Arcelor contaba con una plantilla de 98.000
trabajadores en más de 60 países.
o Zona mediterránea:
20
Valencia a través de las factorías de Sagunto
Cataluña a través de los hornos eléctricos situados en Barcelona,
cuya producción es destinada a la industria mecánica.
o Zona sur: A través de Acerinox en Cádiz.
3.1.2. Perspectivas
Las perspectivas están condicionadas por las tendencias del sector derivadas de la
globalización:
21
o química inorgánica: con desarrollo tecnológico aceptable, relativa
dispersión geográfica, aunque existe un polo en Murcia. Sus principales
productos son: ácido sulfúrico, ácido nítrico, cloro y sosas. Destaca la
empresa Ercros.
o química orgánica: Es un subsector de alta importancia, cuya producción
se caracteriza por estar basada en productos obtenidos de hidrocarburos
(petroquímica). Se ha perseguido la autosuficiencia mediante la creación
de empresas estatales (Repsol), el incentivo a la integración de
fabricantes de productos petroquímicos y sus proveedores de materias
primas y derivados (INH). Sin embargo, se ha pasado de una situación de
monopolio público en el sector del petróleo a la liberalización y
cotización de las principales empresas en los mercados financieros.
o Agroquímica: Sufre un profundo cambio en 1985 con el plan de
reconversión de fertilizantes que, además dar lugar a un saneamiento
financiero y de reducir capacidades y costes, reordena el sector en dos
grupos: privado (FESA, Ercros) y público (Enfersa, vendido en 1998 a
Ercros).
3.2.1. Características
22
a fuerte demanda, ser un sector con parte de su producción dentro del segmento de
industria con alto contenido tecnológico y por ejercer un efecto arrastre sobre otros
sectores industriales como suministrador de inputs intermedios, lo que provoca que esté
muy influenciado por el ciclo económico.
3.3.1. Características
23
4) Fabricantes de componentes: es una industria auxiliar que depende totalmente
de la evolución de los tres subsectores anteriores, así como de las regulaciones
públicas sobre homologación y seguridad de las piezas y componentes. La
industria española de componentes tiene un puesto destacado dentro del ámbito
europeo y está compuesta por más de 500 fábricas localizadas cerca de las
fábricas de automóviles (destaca Cataluña) con fuerte penetración del capital
exterior. El saldo comercial tiende a ser deficitario pues las multinacionales
precisan piezas procedentes de sus matrices (comercio intraempresa). Se
agrupan en la asociación SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de
Equipos y Componentes para Automoción).
- Incremento de la competencia.
- Riesgo de sobrecapacidad por el exceso de inversión.
- Riesgo de deslocalización de la producción de las multinacionales.
España, como ya señalamos, se ve afectada por este proceso con especial incidencia en
las ramas de automóviles y componentes. Las fortalezas y debilidades de la industria
española son:
1) Fortalezas:
a. El potencial del mercado español por la antigüedad relativa del parque
automovilístico.
b. La experiencia de la mano de obra en la gama media-baja tras más de 50
años.
c. Industria de componentes muy competitiva.
d. Elevada productividad de las plantas españolas y costes laborales
unitarios inferiores a los de la UE (salvo en el caso de los nuevos países
de la ampliación).
2) Debilidades:
a. Inexistencia de tecnología propia.
24
b. Escasa flexibilidad de la mano de obra que dificulta la introducción de
nuevos sistemas de fabricación.
c. Los centros de decisión de las multinacionales están fuera de España.
d. La atomización de las empresas de componentes dificulta el afrontar
programas de diseño y comercialización.
e. La demanda a nivel internacional se desplaza a gamas cada vez más altas
en las que España tiene menor competitividad.
3.3.3. Conclusión
25
La industria del automóvil ha sido un sector clave para el desarrollo económico pues es
un sector de tecnología intermedia que permite la transición hacia industrias más
intensivas en alta tecnología. Además, es un sector escaparate que introduce mejoras en
los sistemas de organización productiva y empresarial y que precisa mano de obra
cualificada al trasladarse la producción a los segmentos medio-alto. Conlleva, por tanto,
efectos externos positivos al incrementar el capital humano de la economía. También
produce un efecto positivo consistente en la existencia de eslabonamientos hacia atrás
sobre la rama de componentes. Por último, los vehículos suponen un input básico en la
actividad de algunas empresas y un bien de consumo duradero fundamental para las
familias.
El grupo de sectores incluido en esta parte tiene como rasgo común el que se dedican,
principalmente, a la fabricación de bienes de equipo.
Los bienes de equipo se definen de acuerdo con tres parámetros:
- Productos metálicos
- Maquinaria y equipo mecánico
- Maquinaria y material eléctrico
- Material de transporte (vehículos, aeronaves, buques, ferroviario y resto)
- Maquinaria de oficina y ordenadores (industria informática)
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- Material electrónico
- Instrumentos de precisión
4.1.1.1 Características
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- Comprende una amplia gama de productos y está constituido por una gran
variedad de empresas, en su mayor parte de pequeño y mediano tamaño.
- Es un sector intensivo en trabajo, como se desprende de la relación entre su
participación en la producción y en los ocupados.
- Los dos subsectores más importantes son los de estructuras metálicas y
calderería. Estructuras metálicas son construcciones de perfiles, chapas, tubos y
cables, destinadas esencialmente a soportar cargas. Calderería, son productos
fabricados a partir de chapa metálica que incorporan juntas estancas (tanques y
depósitos, tuberías y conductos, radiadores y calderas para calefacción central,
entre otros).
- Ambos sectores están muy vinculados a la construcción y a otros sectores
productores de material de transporte y bienes de equipo.
- En el subsector de estructuras metálicas, destacan TUBACEX, con delegaciones
en varios países europeos, EE.UU., Canadá y China, que ostente un 20% del
mercado mundial en tubos de acero inoxidables sin soldadura, y Tubos Reunidos
que adquirió a la empresa pública Productos Tubulares, culminado la
racionalización del sector de tubos sin soldadura. Es una industria concentrada
en el País Vasco.
- Otros subsectores incluidos en el grupo son los de: forja, estampación y
embutición de metales; cuchillería, cubertería y herramientas; productos
diversos (excluidos los muebles).
- Hay que hacer mención de la importancia creciente de productos sustitutivos,
hormigón armado en el caso de las estructuras metálicas y materiales plásticos
en el caso de la calderería.
4.1.2.1. Características
28
- Sector dominado por proveedores especializados, donde los factores clave de
competitividad son la diferenciación, diseño a medida y servicios postventa, etc.
Es también una industria muy globalizada.
- La estructura empresarial española se caracteriza por un predominio de la
PYME, más acusado que en el conjunto de la UE.
- Escasez de productos y tecnologías propias.
- Salvo en algunos subsectores, la penetración de las multinacionales europeas en
España se ha realizado principalmente en el terreno comercial y en los servicios
posventa, dado que se trata de ventas muy tecnificadas que requieren oficinas
mitad técnicas mitad comerciales (está ligado a la diferenciación como factor de
competitividad). La producción directa de las grandes multinacionales es
reducida y en cambio son importantes los acuerdos de producción bajo licencia.
- La subcontratación sigue una tendencia creciente y está contribuyendo al
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes se
reservan el diseño de los proyectos, el montaje final y la puesta en marcha.
-
4.1.2.2. Principales subsectores
En esta área, que comprende actividades que abarcan desde el diseño, gestión de
proyectos, instalación y entrega llave en mano de plantas de distintas industrias, hasta la
producción de componentes para estas plantas (vemos que se incluyen tanto actividades
de servicios como de construcción y manufactureras. Es virtualmente imposible
separarlas). Destaca la presencia de tres empresas recientemente privatizadas o en
proceso de privatización: Babcock Wilcox Española (BWE), ENSA (Equipos Nucleares
S. A) e INITEC.
29
Las tres empresas citadas tienen una fuerte proyección internacional, aunque también
hay excelentes oportunidades de negocio en el mercado interno. Así, ENSA, BWE e
INITEC han establecido acuerdos con Westinghouse y Mitsubishi, para la creación de
un consorcio para construir centrales nucleares en China (1999). En el mercado
doméstico, la liberalización del sector energético y, en particular, la posibilidad de
instalación de plantas de ciclo combinado para cogeneración, han abierto nuevas
oportunidades de negocio. INITEC ha formado un consorcio con Mitsubishi orientado a
este mercado.
Máquina herramienta
Son máquinas que obtienen de una pieza en bruto otra con la dimensión y forma
deseada, como, por ejemplo, una herramienta o un bien de equipo.
Habitualmente, la máquina herramienta se clasifica en tres grandes apartados:
30
Armas y municiones
El sector de Electrodomésticos
31
nacional como a nivel internacional, se han acelerado los procesos de integración y de
interconexión de las grandes empresas del sector.
El sector de electrodomésticos en España se agrupa en torno a 3 grandes grupos
empresariales que producen toda la gama de electrodomésticos:
Aparte existen una serie de empresas de menor entidad y cuya producción no abarca
todas las gamas del sector. Las principales factorías se encuentran en el País Vasco,
Cataluña y Centro. Su patronal es la ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de
Electrodomésticos). En el segmento de pequeños electrodomésticos dominan Braun
(Alemania) y Moulinex (Francia).
4.1.3.1 Características
32
El sector de la construcción naval representa menos del 1% de la producción
manufacturera y en torno al 1% del empleo (unos 25.000 ocupados). Su aportación a la
exportación se sitúa en torno al 1,5% y es habitualmente superavitario.
Es un sector estratégico por varias razones:
- por la construcción de barcos de guerra.
- porque alrededor del 90% del comercio internacional se realiza por vía
marítima.
- por el efecto arrastre al incorporar inputs de otros sectores.
4.1.4.1.1. Características
33
4.1.4.2.1.Características
4.1.4.2.2. Perspectivas
Factores negativos: Junto con la flexibilidad del transporte por carretera, varios factores
han incidido negativamente sobre el sector: la política generalizada de construcción de
autopistas y autovías, la reducción del transporte asociado al material de la minería, el
establecimiento de la industria pesada en las costas y la compleja organización de las
vías ferroviarias.
Factores positivos: Sin embargo, hay varios factores que compensan estas tendencias: el
desarrollo del transporte de viajeros en cercanías y en líneas de alta velocidad, el hecho
de que grandes países en desarrollo (China, Rusia, India), no cuenten con redes de
carreteras modernas pero sí cuentan con una red ferroviaria extensa y el impulso de la
UE a la creación de la red de alta velocidad europea.
Estos últimos factores han favorecido que las empresas del sector hayan realizado
inversiones en I+D que podrían tener efectos muy positivos a medio y largo plazo.
34
De acuerdo con la clasificación estándar de la OCDE, los sectores manufactureros de
contenido tecnológico alto incluyen:
- Productos farmacéuticos
- Maquinaria de oficina y ordenadores (informática)
- Material electrónico y aeronáutica.
Hay que señalar, no obstante, que se trata de sectores con un grado de interrelación
creciente y también muy vinculados a algunas ramas de servicios.
Desde la perspectiva de los factores esenciales de competitividad, estos sectores tienen
en común su vinculación con la base científica. Se trata de sectores en los que los
avances registrados en los conocimientos científicos básicos son la principal fuente de
innovación. Por lo tanto, la existencia de una sólida base científica en el país, y su
interrelación con la industria, son firmes garantías de competitividad.
En la industria de material electrónico hay que señalar, además, la importancia que tiene
la adaptación del producto a las necesidades del cliente, el control de calidad y el
servicio postventa. En suma, al igual que en las industrias productoras de bienes de
equipo, se trata de un sector que puede clasificarse dentro del grupo de proveedores
especializados donde las ventajas competitivas aparecen vinculadas a la diferenciación
del producto.
En España, estos sectores han registrado una significativa expansión desde la Adhesión
a la UE. En conjunto, representan en torno al 5,5% de la producción manufacturera, el
4% del empleo (unos 100.000) y cerca del 9% de la exportación.
Con todo, hay que señalar que se trata de un grupo de sectores muy infradesarrollado en
relación con la media de la OCDE y en el que existe una fuerte dependencia del
exterior. Todos los sectores incluidos en el grupo presentan, habitualmente, saldos
comerciales deficitarios (excepto la construcción aeronáutica y espacial en algunos
ejercicios).
Finalmente, hay que destacar el interés especial de estos sectores:
En primer lugar, por su carácter de “sectores de futuro”. Existe una estrecha
correlación entre intensidad tecnológica y crecimiento de la demanda. De hecho,
este grupo de sectores es el que viene creciendo con mayor intensidad en las últimas
décadas en los países OCDE. Por lo tanto, la especialización productiva en estas
actividades constituye una garantía de expansión de la actividad.
En segundo lugar, por el carácter horizontal de algunos de estos sectores y por su
estrecha vinculación con el desarrollo de actividades de servicios de alto
crecimiento. En particular, la informática y la electrónica aparecen estrechamente
vinculadas al desarrollo de las telecomunicaciones y de los sectores intensivos en
conocimiento, que son también los “sectores de futuro” dentro de los servicios.
35
También conocida como tecnología de la información y comunicaciones (TIC), supone
en torno al 2% de la producción y el empleo manufactureros y un 5,5% de las
exportaciones.
Podemos considerar cinco subsectores (aunque se encuentran estrechamente
vinculados). Entre paréntesis se cita la participación en la producción a finales de los 90.
4.2.1.1 Subsectores
Electrónica de consumo
Se incluyen todos los aparatos de uso doméstico: aparatos de audio, de vídeo y otros
como porteros electrónicos.
En lo que se refiere a la estructura empresarial, el sector está compuesto por unas 11
empresas de tamaño medio y grande y capital mayoritariamente extranjero (de origen
europeo, japonés y coreano. Ejemplos: Philips, Sharp, Samsung). Sólo dos empresas
son de capital español y sólo dos tienen menos de 100 asalariados.
Una de las características de las industrias de alta tecnología es que tienden a situarse en
localizaciones que permitan aprovechar economías de aglomeración que podemos
subdividir en:
36
- economías de localización (proximidad de industrias y/o servicios relacionados).
Electrónica profesional
Telecomunicaciones
Incluye todos los sistemas y equipos que manejan y transportan información, en señales
de voz, datos e imágenes, tales como sistemas de transmisión y conmutación, sistemas
de acceso, terminales de usuario y cables. No se incluye la actividad desarrollada por los
operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones (mucho más importante
cuantitativamente).
La liberalización del sector está generando un efecto arrastre que favorece el desarrollo
de las actividades manufactureras vinculadas a las telecomunicaciones. Así, parte de la
reducción de empleo que se está produciendo en las empresas que prestan servicios de
2
Por ejemplo, construye simuladores de vuelo para China, EE.UU., participa también en contratos de la industria de
defensa de EE.UU. (sistemas electrónicos embarcados para aplicaciones aeronáuticas) y en aplicaciones civiles tiene
una actividad muy variada: sistemas de control de costes para hospitales, sistemas de detección de sequías, de
detección y gestión de situaciones medioambientales de emergencia, etc.
37
telecomunicaciones (como consecuencia de la introducción de competencia y las
exigencias de eficiencia y racionalización) se compensará con aumentos del empleo en
la industria vinculada.
Hay que señalar, sin embargo, que la reducción de empleo se produce en los segmentos
de menor cualificación y que la nueva demanda es de cualificación elevada.
Es un sector con perspectivas muy favorables por el desarrollo de la telefonía móvil y la
liberalización de las telecomunicaciones y el desarrollo de Internet, que deberían
favorecer las inversiones en equipamientos para redes fijas3.
La industria depende de la demanda de los operadores telefónicos.
Al igual que en los casos anteriores, los principales centros de localización son Madrid
y Cataluña.
Industria informática
4.2.1.1 Políticas
3
Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico), que proporciona un mayor
ancho de banda para el acceso a Internet y se considera clave para que las PYME y los profesionales puedan
desarrollar las áreas de negocio electrónico B2B y B2C.
38
Por el carácter horizontal y el alto potencial de crecimiento, el sector de las TIC es
objetivo prioritario de la política industrial.
Así, en la iniciativa ATYCA (1998-1999) se estableció un subprograma específico
dirigido a las TIC.
En el PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Técnica) se mantiene un
Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y un
Programa Nacional de la Sociedad de la Información.
Cabe destacar además la iniciativa estratégica “INFO XXI: la Sociedad de la
Información para todos”, lanzada en 1999, con un horizonte temporal de tres años y en
la que se pretenden invertir más de 3.000 M€ de fondos públicos con el objetivo de
garantizar el acceso a la Sociedad de la Información. La iniciativa comprende un amplio
abanico de acciones, desde la creación de una red de puntos de acceso público a Internet
en núcleos rurales, bibliotecas y centros educativos, hasta la formación de profesores o
la promoción de Internet para la búsqueda de empleo. Todo ello deberá tener un gran
impacto en la industria de las TIC.
4
Las empresas del sector se caracterizan por su reducido tamaño, sus altos niveles de productividad y por la alta
concentración geográfica: alrededor del 40% en Madrid, del 30% en Andalucía y del 10% en el País Vasco.
39
CASA (Construcción Aeronáutica, S.A.), de titularidad pública, que compite tanto
en el segmento civil como en el militar. Supone unos 7500 empleos de los 15000
que hay en el sector. Alrededor de esta empresa han ido creciendo un grupo de
empresas auxiliares.
IBERIA, en el segmento de reparación y mantenimiento, donde también compiten
otras empresas como CASA, AISA o EMAER.
En el segmento de motores de aviación destaca ITP (Industria de Turbo
Propulsores) participada por Rolls Royce y única representante en el área de
motores.
INDRA, que opera en áreas de aviónica, sistemas y soporte en tierra y es la principal
contratista de simuladores de vuelo.
4.2.2.2. Políticas
40
- Investigación institucional a través del centro público ya nombrado: Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). En el País Vasco existe un Centro de
Tecnologías Aeronáuticas con objetivo similar.
- También apoyo público a través de contratos de defensa (EF-2000 que también
es un consorcio).
4.2.2.3. Perspectivas
Son favorables debido al incremento del tráfico aéreo y al envejecimiento de la flota, tal
y como queda patente observando la cartera de pedidos del consorcio Airbus.
4.2.3.1.Características
4.2.3.2. Políticas
41
Otras medidas que afectan al sector son el apoyo a la innovación. Hasta 1999, se ha
venido instrumentando a través del Programa Acción Profarma, que es un programa
conjunto del MINER, financiado mediante la iniciativa ATYCA, y el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Desde 2000, el programa PROFIT (Programa de Fomento de la
Innovación Tecnológica) que sustituye al ATYCA incluye también un Plan específico
para la industria farmacéutica (el PROFIT Acción Profarma).
5. CONCLUSIÓN
42
o Una política de liberalización de mercados de factores y productos
(mercado de trabajo, energía y telecomunicaciones son los más
importantes).
o Una política de modernización y privatización del sector público
empresarial.
o Potenciar la I+D. En España se realiza, aproximadamente, la mitad de
esfuerzo tecnológico que en la UE y en torno a un tercio de lo que se
hace en EE.UU. o Japón (alrededor del 0,9% del PIB en España, 1,8% en
la UE y entre 2,5% y 3% en EE.UU. y Japón). Sería fundamental
potenciar una participación más activa de las empresas en la I+D: en
España, más del 60% del gasto en I+D es ejecutado por el sector público
y universidad y menos del 40% por las empresas, en Europa, es justo al
revés.
o Potenciar otros factores de diferenciación: no basta I+D, hay que ir a
I+D+I (investigación+desarrollo+innovación), que es un concepto más
amplio.
43
6. BIBLIOGRAFÍA
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- Revista de Economía Industrial:
http://www.mcyt.es/asp/publicaciones/revista/revista_ei.htm:
o nº 333 de 2000: Reconversión e internacionalización de la siderurgia
integral española.
o Nº 332 de 2000. La productividad en la industria española de fabricación
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Características generales y comportamiento empresarial. BICE nº 2657 jun-jul
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44
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- La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses
y Motocicletas, ANIACAM: http://www.aniacam.com/default.php
- Asociación Nacional del Sector de Maquinaria Agrícola y Tractores:
http://www.ansemat.org/
- Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas:
http://www.anesdor.com/
- Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para
Automoción: http://www.sernauto.es
- Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo:
http://www.sercobe.es/
- Asociacón Española de Fabricantes de Máquina-herramienta:
http://www.afm.es/es/afm/afm.html
- Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca:
http://www.anfel.org/index.cfm
- SEPI: http://www.sepi.es/
- Asociación española de Exportadores de Electrónica e Informática:
www.secartys.org
- Asymelec. .- Asociacion Multisectorial de Empresas Españolas de Electronica
- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial: http://www.inta.es/
- Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos:
http://www.anafam.org.mx/
45