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Febrero 2019
RESUMEN
Con el paso del tiempo, el desarrollo e innovación de los vehículos automotores ha marcado épocas
específicas de cambio tecnológico significativo en la economía mundial y en el proceso de producción.
Esto ha dado paso al desarrollo de un mercado relacionado a la producción de repuestos y
componentes, que permite la vigencia y mejora de los vehículos automotores en circulación. Puesto que
la industria de repuestos y accesorios es un sector altamente competitivo, intensivo en capital y con
barreras de entrada evidentes, la competencia se genera a partir de la actividad del fabricante del
vehículo y selección del proveedor de repuestos. Es en ese sentido que la comercialización de repuestos
y accesorios de vehículos automotores está ligada a la inspección del estado de situación de la
comercialización y vigencia de los vehículos y la evolución del sector automotriz.
En Bolivia, el parque de vehículos automotores se incrementó en 305,59% (de 443 mil a 1.800 mil
unidades) entre los años 2003 y 2017, habiendo sido los departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz los de mayor crecimiento en la cantidad de unidades. Dado que Bolivia no es un país
productor de esta clase de productos a gran escala, la oferta se constituye en la importación de
vehículos y repuestos para automotores.
A lo largo del estudio, se ha evidenciado que un importador puede estar relacionado a actividades
distintas a la comercialización de vehículos y repuestos. La categorización de estos importadores, ha
ayudado a delimitar el universo de análisis en este sector. Por tal situación, y en función a información
disponible, entre el primer trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2017 (T1/2014-T4/2017), el
incremento en el valor de importación de vehículos automotores fue del 35,63% (de 1.187 a 1.610
millones de bolivianos), siendo los importadores y comercializadores los de mayor incidencia histórica
(participación promedio de 62,63% por año). Mientras que la importación total de repuestos y accesorios
se incrementó en 2,80% (de 614 a 631 millones de bolivianos).
En el caso de las empresas que se dedican a comercializar vehículos, repuestos y accesorios, su valor
de importación se incrementó en 9,49% (de 270 a 296 millones de bolivianos), llegando a alcanzar un
valor acumulado aproximado de 1.099 millones de bolivianos en todo el periodo 2014-2017. Por el lado
de la demanda, las ventas de repuestos y accesorios tendieron a tener procedencia de países como
Japón, México, EE.UU., Brasil, China y Alemania, habiéndose incrementado el valor de ventas de
repuestos y accesorios en 23,53% (de 159 a 196 millones de bolivianos) en el periodo 2014-2017. Dado
la anterior, la evolución de los precios de repuestos y accesorios fue analizada según la particularidad
de cada componente, identificando una tendencia acotado por los valores máximos y mínimos.
Los canales de distribución que utilizaron las empresas del sector, estuvieron en función del servicio
que otorgan las mismas, como ser el servicio posventa (en el caso de venta de vehículos automotores),
la venta directa o de mostrador u otro tipo menos frecuente (puestos móviles, venta por concesionarios,
etcétera).
Aunque dentro del nivel de competencia las barreras estructurales se constituyen en una ventaja
competitiva, a través del análisis de cuotas de mercado e índices de concentración, se determinó que
las empresas de mayor peso comercial en ventas de repuestos y accesorios, definen un escenario de
alta concentración en todas las categorías de repuestos y componentes estudiados.
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ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR .................................................................................. 3
1.1 Contexto internacional .................................................................................................. 3
1.1.1 Reseña histórica .................................................................................................... 3
1.1.2 Tipos y usos........................................................................................................... 3
1.1.3 Producción y consumo internacional .................................................................... 4
1.1.4 Perfil del comprador ............................................................................................ 20
1.2 Contexto nacional .......................................................................................................21
1.2.1 Sector................................................................................................................... 21
1.2.2 Normativa ............................................................................................................ 28
2 OFERTA ............................................................................................................................. 30
2.1 Proceso productivo ..................................................................................................... 30
2.2 Participantes, localización y alcance .......................................................................... 31
Localización de geográfica de las empresas comercializadoras de vehículos automotores
y repuestos ......................................................................................................................... 31
2.3 Importación de repuestos y accesorios de vehículos automotores ........................... 32
2.3.1 Repuestos y accesorios importados de mayor recurrencia ............................... 33
3 DEMANDA ......................................................................................................................... 38
3.1 Demanda efectiva ....................................................................................................... 38
3.1.1 Ingresos por venta de repuestos y accesorios ................................................... 38
3.1.2 Repuestos y accesorios de mayor recurrencia en ventas .................................. 39
4 PRECIOS ........................................................................................................................... 58
4.1 Precio de filtros de todo tipo y componentes ............................................................. 58
4.2 Precio de faroles y componentes ............................................................................... 59
4.3 Precio de frenos y componentes ................................................................................ 60
4.4 Precio de parachoques y componentes ..................................................................... 61
4.5 Precio de amortiguadores y componentes ................................................................. 62
4.6 Precio de embrague y componentes .......................................................................... 63
4.7 Precio de motor de arranque y componentes ............................................................ 64
4.8 Precio de parabrisas y componentes ......................................................................... 65
4.9 Precio de puertas y componentes .............................................................................. 66
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ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
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ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es evaluar las condiciones de competencia a nivel nacional en
la comercialización de repuestos y accesorios de vehículos automotores en Bolivia,
considerando solamente a los agentes económicos que tienen esta como actividad principal.
Asimismo, no se considerará el segmento de repuestos de segunda mano, como tampoco, los
que correspondan a motocicletas, vehículos especiales (p. ej., ambulancias) y maquinaria o
equipo pesado.
En tal sentido, primero se hace una descripción característica del contexto internacional y
nacional. Segundo, en base a la información cuantitativa disponible se determina y analizan
las características estructurales del mercado en relación a la oferta. Tercero, se establecen las
condiciones de la demanda efectiva. Cuarto, se analiza el comportamiento de los precios.
Quinto, se establece los canales de distribución y comercialización. Sexto, que contiene la
determinación del nivel de competencia en el sector. Finalmente, se presentan las
conclusiones correspondientes.
Los vehículos automotores tienen una historia, la misma que se identifica con épocas en las
cuales se ha ido reemplazando el tipo de propulsión utilizado como ser los vehículos a vapor,
los vehículos de motor a combustión y en los últimos años los vehículos a electricidad. Por lo
tanto, cada etapa ha marcado un cambio tecnológico significativo en el desarrollo de esta
innovación mecánica.
Dada la naturaleza del vehículo automotor, también se vio la necesidad de reemplazar los
componentes que dejaban de ser utilizables. No existe un registro exacto de esta innovación
dentro del sector automotriz, por lo que se puede intuir que la fabricación de autopartes se
produjo por necesidad (inclusive desde la segunda guerra mundial) a fin de que los vehículos
automotores mantengan su vigencia.
Dada la particularidad de todo vehículo automotor (desde maquinaria, hasta los vehículos
familiares), están elaborados para una función específica, las cuales se relacionan a trabajos
de construcción, transporte de pasajeros, deporte, etc. Siendo así, todo repuesto y accesorio
de un vehículo automotor está diseñado para cumplir una función específica, por lo que el
desgaste de un artículo en particular dependerá del uso que le otorgue el usuario o consumidor
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
final. Por consiguiente y para un vehículo estándar, se podría establecer los siguientes tipos
de repuestos:
Gráfico Nº a1
Partes y componentes de un vehículo automotor estándar.
Fuente: http://www.automodelismo.com/partespo.htm
Cuadro Nº 1
Exportación mundial de vehículos automotores por continente para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
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International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org).
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Por continente se pudo notar que en el caso de África sólo los países de Sudáfrica y Marruecos
fueron los de mayor incidencia en esta región (con valor acumulado de exportación igual a
105.980 millones de dólares en el periodo 2001-2017), puesto que el promedio anual conjunto
en las exportaciones fue mayor al 85% (Gráfico Nº 1).
Para Asia, los principales referentes de exportación de vehículos automotores para el periodo
2001-2017 fueron los países de Japón y Corea del Sur, puesto que, en conjunto, representaron
en promedio el 77,44% (con valor de exportación promedio anual igual a 132.949 millones de
dólares). Se pudo advertir que Japón ha estado experimentando reducciones significativas en
la participación en el valor de exportación, de 75,63% en el año 2001 a 46,44% en el año 2017
(29,19 puntos porcentuales), mientras que China ha incrementado su participación en 5,80
puntos porcentuales en el periodo de referencia (Gráfico Nº 1).
En Sudamérica, los países de Brasil, Argentina, Colombia y Chile (con un valor promedio anual
de exportación conjunto de 12.314 millones de dólares) fueron los principales exportadores de
vehículos automotores. La industria automotriz de Brasil tuvo su mejor participación en las
exportaciones en los años 2015, 2016 y 2017, mientras que Argentina, Chile y Colombia
estuvieron relegando su participación en los años 2016 y 2017 (Gráfico Nº 1).
En el caso de Norte y Centro América los países que tradicionalmente estuvieron exportando
vehículos automotores fueron Estados Unidos de América (EE.UU.), México y Canadá, siendo
el valor de exportación promedio anual, del periodo, de 143.916 millones de dólares. Desde el
año 2010, México ha impulsado el crecimiento de sus exportaciones a mayor velocidad que
Canadá y EE.UU., logrado incrementar su participación en 9,20 puntos porcentuales entre los
años 2010-2017 (Gráfico Nº 1).
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 1
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por continente, 2001-2017
África
100%
80%
En el año 2017,
60% Sudáfrica
concentró el
%
40%
exportaciones de
20%
vehículos,
seguido por
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Argentina
Otros 5,52% 4,44% 4,53% 2,96% 2,98% 4,06% 1,95% 3,43% 3,31% 3,41% 3,54% 3,63% 2,32% 2,81% 2,06% 0,66% 0,70% (28,68%),
Colombia 7,17% 6,35% 1,62% 4,63% 5,18% 5,18% 6,59% 2,31% 1,05% 1,30% 1,58% 2,63% 3,76% 3,00% 3,19% 3,60% 2,66% Colombia
Chile 2,84% 3,02% 2,97% 1,95% 2,47% 2,78% 3,96% 4,08% 3,13% 2,96% 2,92% 2,86% 2,99% 3,42% 3,67% 3,70% 3,15% (2,66%) y Chile
Brasil 54,04% 61,21% 73,53% 72,63% 70,74% 63,59% 59,20% 58,17% 49,59% 48,91% 45,37% 43,55% 47,39% 41,18% 50,12% 59,93% 64,81% (3,15%).
Argentina 30,43% 24,97% 17,36% 17,83% 18,63% 24,39% 28,31% 32,02% 42,92% 43,42% 46,58% 47,32% 43,54% 49,59% 40,97% 32,12% 28,68%
Asia
100%
40%
exportaciones
20% con el 46,44%,
0%
seguido por
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Corea del Sur
Otros 1,58% 1,71% 1,81% 2,48% 4,41% 3,49% 5,87% 6,79% 6,49% 6,23% 6,31% 9,97% 10,74% 12,50% 10,24% 9,81% 11,53%
(18,37%),
China 1,43% 1,73% 2,23% 2,03% 2,68% 3,14% 4,76% 5,54% 5,66% 5,13% 6,92% 7,28% 7,07% 7,48% 7,17% 6,44% 7,23%
Turquía (5,59%),
Tailandia 2,43% 2,11% 2,46% 2,85% 3,63% 3,97% 4,06% 4,91% 5,88% 6,99% 5,93% 7,14% 7,75% 7,50% 8,36% 8,60% 8,08%
Tailandia (5,45%)
Turquía 2,17% 2,60% 3,75% 5,36% 5,48% 5,86% 6,37% 6,69% 7,47% 5,79% 6,00% 4,80% 5,48% 5,74% 6,02% 7,09% 8,34%
y China (4,94%).
Corea del Sur 16,76% 15,82% 17,69% 20,53% 20,48% 19,63% 18,35% 15,76% 19,31% 19,03% 22,69% 20,46% 21,51% 21,28% 21,32% 18,94% 18,37%
Japón 75,63% 76,03% 72,07% 66,75% 63,32% 63,91% 60,59% 60,31% 55,20% 56,84% 52,15% 50,35% 47,45% 45,50% 46,89% 49,12% 46,44%
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40% automotores
participando del
20%
38,16% seguido
0%
por México
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (36,65%) y
Otros 0,02% 0,03% 0,03% 0,05% 0,03% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,05% 0,06% 0,08% 0,06% 0,07% 0,07% 0,04%
Canadá
Canadá 46,63% 45,41% 43,94% 44,99% 42,11% 38,33% 34,12% 27,31% 27,43% 28,25% 25,81% 26,91% 25,52% 24,43% 25,66% 28,00% 25,14%
(25,14%).
México 24,13% 22,37% 20,82% 18,65% 18,33% 20,91% 20,22% 21,54% 25,49% 27,45% 27,95% 27,48% 30,00% 31,85% 34,02% 32,54% 36,65%
EEUU 29,22% 32,19% 35,21% 36,32% 39,53% 40,71% 45,61% 51,09% 47,02% 44,23% 46,18% 45,55% 44,41% 43,66% 40,26% 39,39% 38,16%
Por tipo de vehículos automotores, en el periodo 2001-2017 se ha advertido que existe mayor
predisposición a exportar vehículos de la partida 8703, puesto que el valor de exportación
promedio por año fue cercano a 563.569 millones de dólares. Entre el 2001-2017, en promedio
la participación porcentual anual de la partida 8703 fue 77,88%, seguido por la exportación de
vehículos para transporte de carga o partida 8704 (13,40%) (Cuadro Nº 2).
Cuadro Nº 2
Exportación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
5,19%
13,63%
6,17%
13,87%
En el año 2017, los vehículos automotores
5,22% pertenecientes a la partida arancelaria 8703 incidieron
12,08%
8701 5,59%
en 78,22% en el valor de exportaciones mundiales,
13,29%
seguido por la partida arancelaria 8704 (13,63%).
8702 13,43%
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Notas: El cálculo de porcentajes incluye las partidas arancelarias: 8701 (Tractores o automotores), 8702 (Vehículos automóviles para
transporte de personas más de 10 pasajeros). 8703 (Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos para transporte de personas
familiar, break, station wagon y carreras), 8704 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías chasis con motor y cabina), 8705
(Vehículos automóviles para usos especiales auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos, camión hormigón, barredera,
esparcidor, taller, ambulancia).
Por partida arancelaria de producto y continente, se pudo evidenciar que en el periodo 2001-
2017, Europa es exportador preferencial de tractores y maquinaria (para varias actividades
económicas), seguido por Norte y Centro América. De la misma forma, en vehículos para
transporte de personas (partida 8702), es Asia el continente que históricamente ha tenido
mayor incidencia en esta partida, seguida por Europa (Gráfico Nº 2).
Gráfico Nº 2
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria y continente,
para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017.
8701: Tractores o automotores 8702: Vehículos automóviles para transporte de personas
(más de 10 pasajeros)
23,64%
9,71%
22,42%
6,72%
23,33%
8,41%
20,74% 12,30%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
19,18% 11,21% 17,79%
América del Sur América del Sur
7,19%9,16% 10,45% 45,62%
11,60% 45,63%
Asia Asia 45,44%
35,38% 32,63%
Europa 71,58% Europa 38,01%
2001 2001 34,77%
Norte y Centro América 65,74% Norte y Centro América
2005 2005 39,08%
62,42% 51,64%
2009 2009
64,11%
2013 2013
47,80%
61,41%
2017 2017
8703: Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos 8704: Vehículos automóviles para transporte de
para transporte de personas (familiar, station wagon y mercancías (chasis con motor y cabina)
carreras)
18,91% 32,60%
19,92% 28,11%
15,35% 26,37%
16,85% 32,96%
África, Oceanía, Otros 24,69% África, Oceanía, Otros
21,19% 25,78%
América del Sur América del Sur 40,36%
23,97%
24,67% 14,79%
Asia 22,12% Asia 19,92%
54,57% 26,15%
Europa Europa 41,89% 27,90%
56,14% 21,92%
57,97% 2001 42,32% 2001
Norte y Centro América Norte y Centro América 41,14%
51,61% 2005 2005
35,66%
53,90%
2009 38,03% 2009
2013 2013
2017 2017
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2017
Cuadro Nº 3
Importación mundial de vehículos automotores por continente para los años 2001, 2005, 2009, 2013, 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
9,90%
31,83%
8,77% En el año 2017, Europa concentró el 50,61% del valor
8,14%
África, Oceanía 32,26% de mundial de importación, seguido por Norte América
7,40%
35,42% (31,83%), Asia (9,90%) y Sudamérica (1,81%).
América del Sur 7,51%
39,96%
39,81%
Asia
46,97%
La participación porcentual de Sudamérica en la
Europa 2001 47,42%
importación de vehículos automotores se incrementó
Norte y Centro América
en 1,32 puntos porcentuales, mientras que Asia
2005 50,92%
aumentó su participación en 10,45 puntos
52,65%
2009 porcentuales.
50,61%
2013
2017
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International Trade Center (ITC), TRADE MAP (https://www.trademap.org)
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familiar, break, station wagon y carreras), 8704 (Vehículos automóviles para transporte de mercancías chasis con motor y cabina), 8705
(Vehículos automóviles para usos especiales auxilio mecánico, camiones, grúas, camión bomberos, camión hormigón, barredera,
esparcidor, taller, ambulancia).
Gráfico Nº 3
Participación porcentual en la exportación mundial de vehículos automotores por continente, 2001-2017
África
100%
En el año 2017,
80% Sudáfrica
concentró el
60%
18,62% del valor
%
40% de
importaciones
20% de África,
0%
seguido por
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Marruecos
Otros 64,96% 60,03% 56,32% 49,25% 45,77% 51,81% 50,83% 51,87% 63,71% 62,38% 55,74% 56,67% 52,17% 51,19% 46,59% 49,76% 53,10%
(10,30%),
Egipto 2,22% 2,30% 1,95% 1,49% 3,13% 2,68% 2,42% 7,02% 5,87% 6,91% 5,56% 5,29% 5,42% 9,78% 15,04% 12,92% 8,03%
Argelia (9,95%)
Argelia 6,93% 10,09% 11,00% 14,23% 13,79% 11,03% 12,80% 15,04% 13,07% 10,16% 12,72% 16,04% 18,04% 16,43% 13,82% 11,13% 9,95%
y Egipto
Marruecos 6,62% 7,27% 6,88% 7,05% 6,90% 6,62% 7,57% 8,99% 6,60% 5,30% 5,56% 5,16% 5,63% 5,68% 6,92% 10,11% 10,30%
(8,03%).
Sudafrica 19,27% 20,30% 23,84% 27,99% 30,40% 27,87% 26,37% 17,08% 10,75% 15,25% 20,43% 16,84% 18,74% 16,91% 17,63% 16,08% 18,62%
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40% valor de
20% importaciones
0%
de vehículos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 automotores,
Otros 36,86% 37,24% 24,32% 28,24% 32,47% 28,87% 11,57% 18,83% 14,99% 12,69% 10,26% 12,46% 10,59% 14,30% 15,57% 11,78% 11,59%
seguido por
Bolivia 0,67% 1,25% 1,70% 1,67% 1,36% 1,51% 2,28% 2,18% 2,28% 1,50% 2,15% 1,99% 2,40% 2,88% 3,77% 3,59% 3,16%
Chile (23,34%),
Perú 4,78% 5,56% 5,38% 4,39% 3,70% 4,40% 6,34% 8,04% 7,46% 7,61% 6,97% 9,42% 9,32% 9,01% 9,95% 11,61% 9,61%
Brasil (15,62%),
Colombia 6,28% 11,85% 13,15% 11,77% 10,77% 13,34% 16,92% 10,22% 10,41% 9,95% 12,37% 12,06% 9,59% 12,99% 10,81% 10,46% 8,13%
Colombia
Chile 14,28% 19,93% 24,99% 22,45% 22,15% 18,70% 21,09% 17,75% 14,19% 18,16% 17,08% 18,00% 18,45% 17,31% 19,36% 21,89% 23,34%
(8,13%), Perú
Brasil 25,53% 19,66% 15,08% 10,05% 10,25% 15,51% 20,99% 23,78% 34,96% 32,51% 33,65% 29,85% 28,85% 30,10% 24,47% 16,73% 15,62%
(9,61%) y Bolivia
Argentina 11,59% 4,51% 15,37% 21,43% 19,29% 17,67% 20,81% 19,20% 15,71% 17,58% 17,53% 16,22% 20,81% 13,40% 16,07% 23,95% 28,55%
(3,16%).
Asia
100%
En el año 2017,
80% China participó
60% del valor de
importaciones
%
40%
con el 34,11%,
20% seguida por
0%
Emiratos Árabes
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Unidos
Corea del Sur 1,56% 2,79% 2,92% 2,63% 2,68% 3,72% 3,49% 2,90% 3,05% 3,11% 3,06% 3,07% 3,48% 4,51% 6,16% 6,32% 6,24%
(10,58%), Corea
Otros 45,53%43,19%42,36%50,08%46,05%51,09%47,31%45,74%50,57%45,48%43,08%36,04%36,90%34,84%34,97%37,57%35,75%
del Sur (6,24%),
Arabia Saudita 15,27%14,01%14,26%12,39%13,91%14,72%12,10%13,30%14,65%12,37%10,50%12,31%11,84%10,42%12,94% 9,54% 6,54%
Arabia Saudita
Japón 22,14%20,55%18,19%16,82%13,86%12,78% 9,09% 6,73% 6,43% 6,25% 6,84% 6,91% 6,38% 5,67% 5,51% 6,61% 6,79%
(6,54%) y Japón
Emiratos Árabes Unidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,66% 0,00% 10,98%13,46% 0,00% 0,00% 0,00% 9,34% 10,39% 9,91% 9,67% 8,37% 10,58%
(6,79%).
China 15,51%19,45%22,27%18,09%14,83%17,69%17,04%17,87%25,30%32,79%36,52%32,33%31,03%34,66%30,75%31,59%34,11%
40% vehículos
automotores con
20%
el 75,42%
0%
seguido por
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 México (5,06%)
Otros 1,76% 1,84% 1,56% 1,61% 1,95% 1,89% 2,42% 2,60% 2,36% 2,19% 2,45% 2,21% 2,16% 2,13% 2,38% 2,68% 2,37%
y Canadá
México 4,20% 4,74% 4,36% 4,56% 5,36% 5,68% 5,95% 6,01% 5,27% 4,91% 4,89% 4,48% 4,66% 4,47% 4,58% 4,72% 5,06%
(17,14%).
Canadá 12,93% 13,91% 15,08% 14,68% 15,83% 16,52% 17,99% 18,73% 20,58% 20,17% 20,10% 18,97% 18,37% 17,91% 16,07% 16,00% 17,14%
EEUU 81,11% 79,51% 79,00% 79,15% 76,85% 75,91% 73,63% 72,67% 71,79% 72,73% 72,56% 74,33% 74,81% 75,50% 76,97% 76,60% 75,42%
En referencia a la partida arancelaria 8703, la tasa de variación acumulada del periodo 2001-
217 fue de 5,63% (de 315.592 a 758.041 millones de dólares), mientras que la tasa de
crecimiento de la partida arancelaria 8702 fue igual a 6,80%.
11
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
participación porcentual anual de la partida arancelaria 8703 fue 77,96%, seguido por la
exportación de vehículos para transporte de carga o partida arancelaria 8704 (14,08%)
(Cuadro Nº 4).
Cuadro Nº 4
Importación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
(En millones de dólares de EE.UU.)
4,95%
14,14%
5,63%
14,39%
En el año 2017, los vehículos automotores
4,80% pertenecientes a la partida arancelaria 8703 incidieron
12,96%
8701 4,91% en 78,11% en el valor de importaciones mundiales,
14,21%
seguido por la categoría 8704 (14,14%).
8702 13,76%
12
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 4
Participación porcentual en la importación mundial de vehículos automotores por partida arancelaria y continente,
2001-2017
8701: Tractores o automotores 8702: Vehículos automóviles para transporte de personas
(más de 10 pasajeros)
27,74% 16,14%
26,38% 11,39%
23,94% 7,83% 11,25% 9,24%
28,41% 8,64% 17,53% 13,99%
África, Oceanía, Otros 13,55% África, Oceanía, Otros
26,89% 7,30% 25,05% 23,63%
América del Sur 6,07% América del Sur 12,94%
34,90% 10,56%
Asia 6,91% Asia 41,70%
8,14% 40,01%
10,16% 35,34% 22,97%
Europa 57,79% 9,52% Europa 40,21%
51,19%
2001
11,07% 2001 19,62%
Norte y Centro América Norte y Centro América
2005 2005
47,32%
2009 2009
18,74%
49,75% 27,57%
2013 2013 26,75%
50,28%
2017 2017
8703: Vehículos o automóviles (de turismo) concebidos 8704: Vehículos automóviles para transporte de
para transporte de personas (familiar, station wagon y mercancías (chasis con motor y cabina)
carreras)
29,54% 33,70%
28,58% 27,72%
5,07% 10,72%
24,14% 25,03%
6,33% 14,67%
África, Oceanía, Otros 32,27% 6,03% África, Oceanía, Otros 33,62% 17,16%
4,33%
40,70% 41,27% 8,90%
América del Sur América del Sur 5,79%
7,11%9,60%
Asia 3,03% Asia 7,19%
13,47%
10,05%
Europa 47,54% 21,60% Europa 41,89%
2001 19,00% 42,68% 2001
52,20% 37,06%
Norte y Centro América Norte y Centro América 13,55%
2005 33,12% 2005
53,41%
36,04% 15,23%
39,39% 2009 2009
13,02%
2013
43,75% 2013
2017 2017
20,00%
14,67%
14,10%
14,46%
África, Oceanía, Otros 12,15% 16,98%
15,68% 9,66%
América del Sur 47,79% 7,26%
51,15%
Asia 37,62%
29,96%
34,93% 25,46%
Europa
2001
24,16%
Norte y Centro América 25,71%
2005 27,88%
2009 29,25%
2013
2017
13
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
En el caso del continente europeo, se ha observado que mantuvo una participación promedio
anual de 49,53%, llegando a experimentar un incremento de 0,51 puntos porcentuales entre
los años 2001 (47,44%) y 2017 (47,94%), sin embargo, Europa en el año 2008 llegó a participar
del 54,03% del valor de exportación mundial (siendo este su mayor registro en el periodo bajo
inspección). La tasa de crecimiento acumulado fue 193,53%.
14
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 5
Participación porcentual en la exportación e importación mundial de repuestos para vehículos automotores por
continente, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
21,06%
África, Oceanía, Otros 19,91% 19,55%
28,65%
29,36% 27,49% 19,52%
17,66% 30,49% África, Oceanía, Otros 24,93% 17,63%
América del Sur 27,72% 13,23%
23,68% 22,74% 32,60%
17,30% América del Sur 10,39%
32,86% 38,68%
Asia
Asia
47,44% 46,69%
Europa 49,82%
Europa 2001 2001
50,89% 50,66%
2005 Norte y Centro América 2005 46,30%
51,86% 46,76%
Norte y Centro 2009 2009
América 47,33%
2013 2013
47,94%
2017 2017
15
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Por otro lado, la subpartida 870840 agrupa a los repuestos que están relacionados a la caja
de cambios. Esta clase de repuestos tendió a incrementar su participación en el periodo 2001-
2017 en 13,31 puntos porcentuales (siendo su tasa de crecimiento acumulado del periodo
igual a 323,31%) en las exportaciones mundiales.
La subpartida 870899 clasifica a repuestos no categorizados, los cuales pueden ser bastidores
de chasis, transmisiones cardánicas, sistemas de dirección, terminales, trenes de rodamiento,
tanques para carburante, cargador y sensor para el cinturón de seguridad. En el periodo 2001-
2017 este grupo de repuestos redujo su participación en 13,75 puntos porcentuales.
Así mismo, las subpartidas 870830 (que agrupa a los repuestos relacionados al sistema de
frenos como guarniciones, neumáticos, servofreno, discos, otros), 870850 (ejes diferenciales,
ejes portadores y otras partes), 870870 (Ruedas y accesorios), 870880 (categoriza al sistema
de suspensión, rótulas, amortiguadores y otras partes), 870894 (Volantes, columnas, cajas de
dirección y partes), en conjunto representaron el 29,31% de la participación porcentual de las
exportaciones para el año 2017.
Por el lado de las importaciones y para el periodo 2001-2017, la subpartida 870829 creció a
menor velocidad (tasa de crecimiento acumulado de 179,15%) comparado a la subpartida
870840 (tasa de crecimiento acumulado 362,79%). En el año 2017 la participación porcentual
en la importación de repuestos del subpartida 870899 fue 20,88% seguido por las subpartidas
de repuestos 870829 (18,29%) y 870840 (17,40%). Las demás subpartidas de repuestos
participaron del 28,35% de las importaciones mundiales, mientras que la categoría Otros
registró una participación porcentual de 15,09% en el mismo año (Gráfico Nº 6).
16
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 6
Participación porcentual en la exportación e importación mundial de repuestos para vehículos automotores por
subpartida de repuesto, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
2009 2009
870899 870899
2013 2013
Otros Otros
2017 2017
Gráfico Nº 7
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de la
subpartida arancelaria 870829, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
27,64% 32,94%
28,74% 32,35%
25,11% 28,53%
África, Oceanía, Otros 38,78% 22,00% África, Oceanía, Otros 40,07%
21,20%
América del Sur 48,19% 20,11% América del Sur 51,06%
14,48% 7,67%
13,63% 12,85%
Asia Asia 14,53%
37,23% 15,13%
Europa Europa 37,27% 14,69%
2001 45,41% 2001
43,73%
Norte y Centro América 2005 52,45% Norte y Centro América 2005 50,09%
48,10% 45,55%
2009 2009 47,67%
49,29%
2013 2013
2017 2017
17
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 8
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de la
subpartida arancelaria 870840, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
27,64% 32,94%
28,74% 32,35%
25,11% 28,53%
38,78% 40,07%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
48,19% 51,06%
América del Sur 13,63% América del Sur
14,48% 7,67%
12,85%
Asia 20,11% Asia 14,53%
21,20% 15,13%
Europa 37,23% Europa 37,27% 14,69%
22,00%
2001 2001
45,41% 43,73%
Norte y Centro América Norte y Centro América
2005 52,45% 2005 50,09%
48,10% 45,55%
2009 2009
49,29% 47,67%
2013 2013
2017 2017
Para el año 2017 (Gráfico Nº 8), Europa participó del 38,57% en la compra total de repuestos
subpartida 870840, siendo Alemania, Inglaterra, Francia y España los países que tuvieron
mayor influencia en la actividad comercial. Norteamérica (25,41%) tendió a reducir su
participación en la importación de repuestos en el periodo 2001-2017. Los países de China,
Tailandia, Turquía, Japón y Corea del Sur tuvieron una influencia significativa para que Asia
participara del 31,37% del valor de importaciones en el año 2017.
18
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 9
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de la
subpartida arancelaria 870899, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
19,39% 25,36%
17,34% 21,83%
14,20% 17,89%
21,58% 28,75%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
30,45% 30,94%
América del Sur América del Sur
18,14% 13,67%
Asia 27,22% Asia 14,46%
49,42% 33,54% 51,44%
36,47% 52,54% 17,71%
Europa 49,13% 32,81% Europa 19,54%
57,47% 18,93%
50,31%
2001 52,40% 2001
Norte y Centro América 44,49% Norte y Centro América
46,36% 2005 50,90% 2005
2009 2009
2013 2013
2017 2017
Gráfico Nº 10
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de las
subpartidas arancelarias 870830, 870850, 870870, 870880, 870894, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
21,73% 33,08%
20,68% 31,12%
19,11% 30,86%
20,93% 33,81%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
29,65% 40,63%
América del Sur América del Sur
8,67%
14,31% 11,92%
Asia 19,35% Asia
52,11% 24,53% 14,16%
Europa 55,87% Europa 46,89% 16,17%
29,04%
53,62% 2001 49,60% 2001
16,26%
29,30%
Norte y Centro América 48,21% Norte y Centro América 48,66%
2005 2005
47,56% 46,19%
2009 2009
45,80%
2013 2013
2017 2017
19
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 11
Participación porcentual en la exportación/importación mundial de repuestos para vehículos automotores de otras
subpartidas arancelarias, para los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017
Exportación Importación
18,81% 23,39%
17,28% 22,04%
16,42% 22,08%
18,11% 27,34%
África, Oceanía, Otros África, Oceanía, Otros
26,86% 34,26%
América del Sur América del Sur
55,66% 13,94% 8,26% 11,02%
Asia Asia
60,58% 17,11% 52,30% 16,52%
Europa 20,80% Europa 56,70%
58,37% 2001 2001 17,76%
Norte y Centro América 56,11% 23,27% Norte y Centro América 53,65% 18,85%
2005 2005
56,44% 21,77% 52,65%
2009 2009
51,16%
2013 2013
2017 2017
Dada la coyuntura económica mundial, en los últimos años, el tipo de consumidor se identifica
según segmentos claramente diferenciados. Si el mercado es desarrollado, el consumidor
tiende a estar influenciado por las condiciones de recesión de la economía, por otro lado, si el
mercado es emergente, se perciben oportunidades de crecimiento en la industria y
comercialización, puesto que el tipo de consumidor tiende a cambiar sus preferencias de
compras.
20
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Por otro lado, la adquisición de vehículos automotores, de carácter particular, está en función
del uso que el propietario le asigna al motorizado. En este caso, el desgaste de los
componentes del vehículo no tiende a ser frecuente, pero depende de la habilidad y destreza
de la acción de manejo (o conducción) del propietario para no afectar negativamente el
funcionamiento del vehículo. Esta puede ser una situación característica de vehículos del tipo
vagoneta, automóvil sedan y camioneta.
Además, en los vehículos como tractores, maquinarias pesadas y otros similares, la tendencia
de adquisición de repuestos estará en función del uso intensivo y del tipo de actividad que
desarrolla el usuario (p. ej., construcción, excavación y otro) y del periodo de revisión.
1.2.1 Sector
El parque de vehículos automotores en Bolivia se incrementó en 305,59% (de 443 mil a 1.800
mil unidades) entre los años 2005 y 2017, habiendo sido los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz los que mayor crecimiento en la cantidad de unidades vehiculares
presentaron en el periodo3.
Por otro lado, la evolución en la participación porcentual del periodo 2005-2017 reflejó que
históricamente los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentraran en
promedio más del 70% de vehículos registrados ante el Registro Único para la Administración
Tributaria (RUAT) (Gráfico Nº 12). Por tipo de uso o servicio, del total de vehículos registrados
en el año 2017, el 92,80% correspondió a vehículos automotores de uso particular.
Gráfico Nº 12
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por departamento, para los
años 2005, 2009, 2013 y 2017
9,59%
En el año 2017, del registro nacional de vehículos
9,37% 23,77%
el 33,63% correspondió a Santa Cruz, seguido por
24,95%
La Paz 8,83% 9,37% La Paz el 23,77% y Cochabamba 21,49%.
9,59% 26,02%
Cochabamba 9,54% 9,45% Mientras que el 21,10% del registro se distribuye
28,35%
Santa Cruz
9,38% entre los demás departamentos.
Oruro, Potosí
28,87% Respecto al año 2005, el departamento de La Paz
22,62%
Tarija, Chuquisaca 30,22% 2005
23,52% perdió 4,58 puntos porcentuales de participación
Beni, Pando 31,61% 2009 22,35%
21,49% en el registro de vehículos, mientras que Santa
33,63% 2013
Cruz incrementó su participación en 4,76 puntos
porcentuales entre los años 2005 y 2017.
2017
3
Estadísticas del parque automotor 2003-2017, Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/).
21
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
“Otros” se incrementaron en 590,20% (de 91 mil a 635 mil unidades), de los cuales el registro
de motocicletas fue el de mayor representatividad. El Gráfico Nº 13 refleja la distribución del
parque automotor en Bolivia.
Gráfico Nº 13
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por tipo de vehículo, para los
años 2005, 2009, 2013 y 2017
En el año 2017, del registro nacional de vehículos
17,39% el 31,63% correspondió al tipo vagoneta y jeep,
35,25%
18,74% seguido por el tipo automóvil (17,39%),
Automóvil 28,85%
21,82%
camionetas (9,99%) y minibuses (5,74%).
20,14%
20,76%
Mientras que el 35,25% del registro se distribuye
Camioneta 27,57%
9,99% entre los demás tipos de vehículos automotores.
5,71%5,55% 10,05%
Vagoneta, Jeep
10,12%
Minibús 33,24%
12,89% Respecto al año 2005, los vehículos tipo automóvil
Otro
5,59% 2005 perdieron 10,18 puntos porcentuales de
42,21%
2009 participación en el registro total, mientras que los
5,74% 36,77% 2013
vehículos tipo minibús incrementaron su
participación en 0,20 puntos porcentuales entre
31,63% 2017
los años 2005-2017.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 14
Evolución de la participación porcentual del parque de vehículos automotores por antigüedad (modelo), para
los años 2005, 2009, 2013 y 2017
Para el año 2017, en el caso de los modelos de
19,15% vehículos anteriores al año 1990, los tipos de
vehículos más representativos fueron automóviles
13,67% 25,59%
y vagonetas.
Modelos anteriores al año 36,15%
1990 36,80%
4,75% De los modelos de vehículos pertenecientes al
Modelos entre los años 34,83%
1991-2000 52,44%
intervalo 1991-2000, se tuvo mayor incidencia en
60,42%
Modelos posteriores al
el registro por vehículos del tipo vagoneta
año 2000 49,52%
2005 (52,10%).
28,41%
2009
2013
38,27% Entre los modelos posteriores al año 2000, se
tiene una participación mayoritaria de vagonetas,
2017
automóviles y camionetas (41,82%).
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
22
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 15
Índice de precios al consumidor
Variación porcentual mensual del IPC para vehículos a motor, 2015-2017
0,03% 0,14%
0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05%0,00%0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00%
Variación porcentual
Variación porcentual mensual del IPC para piezas de repuestos y accesorios de vehículos privados, 2015-2017
0,09% 0,02% 0,02% 0,10% 0,02% 0,11%
0,20% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,05% 0,01%0,00% 0,01%
Variación porcentual
-0,30% -0,07% -0,11% -0,05% -0,01% -0,08% -0,11% -0,04% -0,05% -0,08%
-0,21% -0,18%
-0,31%
-0,80% -0,48% -0,58%
-0,76% -0,73%
-0,89%
-1,30%
-1,21%
-1,80%
-1,62%
-1,80%
-2,30%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2016 2017
Bolivia no es un país que pueda producir vehículos automotores a gran escala, puesto que no
cuenta con la infraestructura, tecnología o permisos necesarios para realizar trabajos con las
características de diseño y seguridad que se requiere en un vehículo automotor. Por tal razón,
la oferta de esta clase de productos se constituye simplemente en la importación.
Así mismo, la importación de vehículos automotores es realizada por todo tipo de agentes
como son las empresas del sector automotriz y personas individuales u otra agencia (público,
privado) independientemente de la finalidad o uso del motorizado.
23
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Cuadro Nº 5
Cantidad de vehículos automotores importador por categoría de importador, 2014-2017 (en unidades)
24
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 16
Valor de importación de vehículos automotores por categoría de importador, T1/2014-T4/2017 (en millones de bolivianos)
2.500
2.000
En el cuarto
MM de Bs
1.500
trimestre de 2017
1.000 el valor total de
importación de
500
vehículos
0 automotores fue
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017 1.610 millones de
No categorizadas 8 5 7 5 5 12 4 7 5 10 3 12 10 4 11 10 bolivianos.
Importadoras y comercializadoras 744 793 895 1210 764 778 916 1316 798 700 967 1124 812 926 1301 1090
Registros unipersonales 409 443 563 736 517 304 379 679 273 297 359 417 416 396 417 461
Otras actividades económicas 26 79 94 107 92 200 239 156 36 135 104 90 158 159 135 49
Participación porcentual en el valor de importación de vehículos automotores por categoría de importador, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el cuarto
60%
trimestre del año
%
40%
2017, la
participación
20% porcentual en el
valor de las
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 importadoras y
2014 2015 2016 2017 comercializadora
No categorizadas 0,67% 0,39% 0,43% 0,26% 0,33% 0,96% 0,29% 0,32% 0,42% 0,89% 0,22% 0,71% 0,72% 0,29% 0,60% 0,63%
s fue igual a
Importadoras y comercializadoras 63,07%60,34%57,67%58,94%55,68%60,71%59,71%61,18%72,11%61,87%67,62%68,90%58,61%62,56%70,21%68,10%
68,10%.
Registros unipersonales 34,70%33,67%36,27%35,83%37,63%23,71%24,70%31,57%24,62%26,24%25,13%25,55%30,01%26,72%22,51%28,83%
Otras actividades económicas 2,23% 5,99% 6,06% 5,23% 6,68% 15,58%15,59% 7,26% 3,28% 11,89% 7,25% 5,55% 11,38%10,72% 7,28% 3,07%
En el año 2017, las empresas e instituciones de otras actividades económicas, vieron en China
a su principal proveedor (49,63%) en la importación de vehículos automotores, seguido por
Suecia (19,58) y Japón (10,59%). En el caso de registros unipersonales, la importación de
vehículos proviene de China y Japón (31,57% y 26,65%). Así mismo, Tailandia (11,86%) y
EE.UU. (10,02%) también fueron una opción, pero, en menor magnitud (Gráfico Nº 17).
25
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 17
Evolución de la participación porcentual en el valor de importación por categoría de importador y país de origen, 2014-2017
9,37% 49,63%
En el periodo 2014-2017, los tipos de importadores en todas sus categorías tuvieron como
mayor preferencia vehículos del tipo vagoneta, por lo que su participación porcentual calculada
fue de 35,23% (82.545 unidades) del total acumulado.
Así mismo, los vehículos tipo automóvil fueron la segunda opción en preferencia alcanzando
un 27,11% de participación (63.524 unidades). En el caso de las importadoras y
comercializadoras, el 83,96% de las importaciones de vehículos automotores se compone de
automóviles, vagonetas y camionetas (Cuadro Nº 6).
Cuadro Nº 6
Cantidad acumulada de vehículos automotores importados por categoría de importador, 2014-2017
(En unidades)
Sin
Categoría Automóvil Camioneta Minibús Vagoneta Otro tipo
referencia
Otras actividades económicas 340 574 83 1.942 2.615 1
Registros unipersonales 15.957 17.721 6.127 25.129 8.281 159
Importadoras y comercializadoras 47.167 27.227 6.520 55.345 18.267 3
26
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 18
Valor de importación de vehículos automotores por tipo de vehículo y categoría de importador, 2014-2017
(En millones de bolivianos)
700
Millones de bolivianos
600 4000
776
500 648 788 722
3000
400 609
300 2000
442 2995 2987 2868 3353
247
200 222 1000
100
85 78 118 58 0
0
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo
Millones de bolivianos
2000 399 30
393 216 18
1500
250 20 13 16
12
1000 1752 1486 1473 10
500 1095 15 14 18
13
0 0
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo Vagoneta, camioneta, automovil, minibus Otro tipo de vehculo
4 En el caso de las motocicletas (partida arancelaria 8714), estos tipos de vehículos no son parte del presente
estudio, puesto que el porcentaje promedio de registros de importación por año fue menor al 9% y el valor de
importación promedio respectivo fue menor a 8,5%.
27
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 19
Evolución anual de la participación porcentual de vehículos automotores registrados, según cantidad y por tipo, 2003-2017
100% En el año 2017, el
80% tipo de vehículo
vagoneta incidió en
60%
28,22% del total de
%
Tabla Nº 1
Lista de marcas de vehículos automotores comercializadas en Bolivia, 2014-2017
1.2.2 Normativa
28
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ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Tabla Nº 2
Listado de normas IBNORCA referentes a vehículos automotores y repuestos
Tabla Nº 3
Arancel de importación por partida NANDINA
PREFERENCIA ARANCELARIA
DESCRIPCIÓN GA ACE ACE 22 ACE
CODIGO ACE 66
DE LA MERCANCÍA % CAN 36 47 VEN
Chi Prot MEXICO
MERC. CUBA
8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su
motor.
8706001000 De vehículos de la partida 87.03 10 100 100 100 100 100
8706001000 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 10 100 100 100 100 100
8706001000 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 10 100 100 100 100 100
De vehículos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31:
8706002100 De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t 10 100 100 100 100 100
8706002100 A Diesel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 10 100 100 100 100 100
8706002100 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 10 100 100 100 100 100
8706002900 Los demás 10 100 100 100 100 100
8706002900 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 10 100 100 100 100 100
8706002900 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 10 100 100 100 100 100
8706009100 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t 5 100 100 100 100 100
8706009100 A diésel y de cilindrada inferior o igual a 4000 cc 5 100 100 100 100 100
8706009100 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 5 100 100 100 100 100
8706009200 De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t 10 100 100 100 100 100
8706009200 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 10 100 100 100 100 100
8706009900 Los demás 10 100 100 100 100 100
8706009900 Que utilicen gas licuado de petróleo (glp) como combustible 10 100 100 100 100 100
8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las
cabinas.
8707100000 De vehículos de la partida 87.03 15 100 100 100 100 100
870790 Las demás:
8707901000 De vehículos de la partida 87.02 15 100 100 100 100 100
8707909000 Las demás 15 100 100 100 100 100
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
8708100000 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 10 100 100 100 100 100
8708210000 Cinturones de seguridad 15 100 100 100 100 100
870829 Los demás:
8708291000 Techos (capotas) 15 100 100 100 100 100
8708292000 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes 10 100 100 100 100 100
8708293000 Rejillas delanteras (persianas, parrillas) 15 100 100 100 100 100
8708294000 Tableros de instrumentos (salpicaderos) 15 100 100 100 100 100
8708295000 Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias calentadoras o 15 100 100 100 100 100
dispositivos de conexión eléctrica
8708299000 Los demás 10 100 100 100 100 100
870830 Frenos y servofrenos; sus partes:
8708301000 Guarniciones de frenos montadas 10 100 100 100 100 100
8708302100 Tambores 10 100 100 100 100 100
29
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Así mismo, según la Ley Nº 165, de 16 de agosto de 2011, Ley General de Transporte y su
modificación por Ley Nº 821, de 16 de agosto de 2016, dispone que, para la importación de
vehículos automotores, se deberá cumplir con las Normas de Emisiones Atmosféricas EURO
o equivalentes.
2 OFERTA
30
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Tabla Nº 4
Localización de geográfica de las empresas comercializadoras de vehículos automotores y repuestos
Alcance
Oficina
Empresa Santa
Central Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosi Tarija
Cruz
Andar Motors La Paz X X X X
Arand Motors Santa Cruz X X X
Auto Francia Santa Cruz X
Autocorp La Paz X X X
Automundo Cochabamba X
Autoplaza Santa Cruz X X
Autosud Santa Cruz X X X
Baltica La Paz X
Carmax Santa Cruz X X
Carrera Motors Santa Cruz X X X X X X X X
Christian
Santa Cruz X X
Automotors
Cosucruz Santa Cruz X
Creyland Motors Santa Cruz X
Crown Santa Cruz X X X X
Dital Santa Cruz X
Eximcorp Santa Cruz X
Fabros Motors Santa Cruz X X
General Automotors Santa Cruz X
Hansa Santa Cruz X X X X
Ic Crespo Diesel La Paz X
Imcruz Santa Cruz X X X X X X
Le Mans Santa Cruz X
Leopard Santa Cruz X
Luxor Santa Cruz X X
Master Motors Cochabamba X
Multipartes Santa
Santa Cruz X
Cruz
Nibol Santa Cruz X
Ovando Cochabamba X X X X X
31
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Otro tipo de vehículo.- Esta categoría agrupa a todas aquellas empresas que realizan
actividades comerciales en el sector automotriz, específicamente en la
comercialización de maquinaria agrícola, de construcción y de perforación, incluyendo
motocicletas.
32
AEMP
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Cuadro Nº 7
Valor de importación de repuestos y accesorios para vehículos automotores por categoría de importador, 2014-2017
(En millones de bolivianos)
6,06%1,52%
3,57% 2,06%
Registro unipersonal
4,11% 4,09%
4,85% En el año 2017, la participación porcentual en la
4,15% 4,51%
4,14% importación de repuestos y accesorios de parte de las
Autos y repuestos
5,01%
37,84%
comercializadoras fue de 46,90%, seguido por la
3,93%
3,82% 7,00% 39,50% importación de unipersonales (37,84%) y agentes que
Otro tipo de vehiculo 36,71%
4,02%
4,25% 36,77% se dedican a otras actividades económicas (6,06%).
Importadoras
Las comercializadoras incrementaron su participación
Otros sector
44,04%
2014 en el valor de importación en 2,86 puntos porcentuales
económico 45,82% (entre 2014 y 2017), mientras que los agentes que
45,35% 2015
No categorizado pertenecen a otros sectores redujeron su incidencia en
46,90% 2016 0,94% en el mismo periodo de cuatro años.
2017
33
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 20
Evolución de la participación porcentual en la importación de parachoques y accesorios por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
En el T4/2017,
80%
la participación
60% porcentual en el
%
40% valor de
20%
importación de
parachoques
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 fue 80,06%,
2014 2015 2016 2017 seguido por la
Otros 0,41% 0,08% 0,82% 0,00% 0,14% 1,74% 1,16% 0,47% 0,00% 0,03% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
importación de
Soporte 6,31% 13,37% 11,68% 21,73% 14,25% 9,54% 17,17% 7,43% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39%
cubiertas
Cubierta 4,09% 8,18% 12,37% 3,85% 3,72% 2,98% 11,25% 7,15% 6,30% 6,15% 8,85% 7,73% 4,73% 11,39% 6,46% 15,64%
(15,64%) y
Moldura 2,45% 3,80% 6,33% 6,90% 9,18% 1,86% 1,75% 3,03% 2,85% 21,53% 10,66% 2,22% 2,38% 2,32% 2,63% 3,70%
molduras
Parachoque 86,74% 74,35% 68,70% 66,52% 72,32% 83,88% 68,20% 81,40% 90,59% 71,73% 79,54% 89,68% 92,83% 86,11% 90,85% 80,06%
(3,70%).
No categorizado 0,00% 0,22% 0,10% 1,01% 0,38% 0,00% 0,48% 0,52% 0,25% 0,57% 0,28% 0,36% 0,05% 0,18% 0,06% 0,21%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 21
Evolución de la participación porcentual en la importación de puertas y accesorios por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017, la
participación
60%
porcentual en el
%
40%
valor de
20%
importación de
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 puertas fue de
2014 2015 2016 2017 52,24%, seguido
Otros 8,37% 21,66% 15,99% 6,21% 9,36% 11,37% 6,84% 4,55% 10,54% 7,29% 10,85% 5,25% 6,97% 7,15% 8,92% 7,90%
por la importación
Amortiguador 23,78% 11,79% 0,95% 10,22% 1,76% 5,38% 18,73% 11,80% 14,03% 2,80% 4,35% 14,83% 6,72% 7,45% 9,78% 7,53%
de jaladores y
Moldura 3,37% 13,15% 7,88% 8,19% 11,04% 5,32% 6,90% 8,15% 6,35% 6,65% 7,14% 5,16% 8,04% 4,28% 5,97% 4,62%
paneles de puerta
Panel 2,49% 6,44% 7,38% 9,82% 4,32% 2,20% 2,48% 3,74% 7,98% 8,83% 9,59% 6,64% 14,88% 10,57% 12,90% 9,51%
(13,72% y 9,51%,
Jalador 14,77% 7,14% 26,58% 20,33% 25,77% 37,53% 32,30% 11,70% 17,04% 12,31% 14,06% 20,70% 7,67% 16,93% 9,27% 13,72%
respectivamente)
Puerta 41,65% 36,07% 38,41% 40,59% 31,18% 27,19% 30,52% 33,84% 37,05% 57,77% 49,88% 41,39% 50,19% 47,89% 46,73% 52,24%
.
No categorizado 5,56% 3,75% 2,82% 4,65% 16,57% 11,01% 2,22% 26,23% 7,00% 4,35% 4,13% 6,02% 5,53% 5,72% 6,43% 4,48%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
34
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
El término llanta hace referencia a las piezas metálicas o soportes de forma circular (aros) que
sostiene al neumático. Los aros tienen relación con la estética del motorizado y son fabricados
de diversos materiales, como acero, aluminio, magnesio, aleación carbono (entre los más
requeridos), mientras que los neumáticos son las ruedas que, al estar en contacto con el suelo
o pavimento por la acción de fricción, permiten tener control del vehículo en movimiento. En la
base de datos del sector, estos términos son utilizados indistintamente, por lo que la
categorización respectiva denota específicamente a ruedas o llantas y aros de forma
independiente5.
Gráfico Nº 22
Evolución de la participación porcentual en la importación de ruedas y componentes por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
60% participación
%
40% porcentual en el
20% valor de
0% importación de
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
aros fue 65,16%,
Otros 10,95% 1,48% 5,29% 1,08% 4,40% 1,88% 6,06% 0,86% 7,08% 0,95% 1,34% 2,87% 3,06% 6,50% 3,46% 3,74% seguido por la
Soporte 3,12% 2,69% 0,95% 3,21% 8,16% 4,16% 5,45% 1,25% 8,20% 13,50% 1,66% 0,75% 5,95% 0,60% 1,38% 3,51% importación de
Tapa aro 2,00% 2,10% 3,65% 4,07% 3,10% 5,44% 2,96% 2,26% 1,41% 1,36% 2,44% 2,68% 7,49% 3,69% 1,65% 1,75% ruedas y maceros
Macero 14,81% 8,92% 12,79% 5,41% 13,99% 20,42% 13,02% 21,75% 6,24% 4,54% 11,40% 4,31% 11,87% 12,95% 7,11% 6,32% (16,02% y 6,32%
Aros 27,50% 53,65% 34,23% 62,06% 49,89% 32,29% 25,43% 35,11% 44,00% 48,59% 64,66% 64,78% 33,83% 51,32% 65,17% 65,16% respectivamente)
Ruedas 29,30% 27,22% 36,24% 16,12% 15,50% 23,14% 44,79% 29,62% 23,73% 8,36% 15,59% 20,59% 25,51% 19,12% 15,65% 16,02% .
No categorizado 12,32% 3,92% 6,85% 8,06% 4,97% 12,66% 2,29% 9,15% 9,34% 22,70% 2,90% 4,02% 12,28% 5,82% 5,57% 3,49%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
5
Según la base de importaciones de la Aduana Nacional de Bolivia, se tiene registrada la importación de ruedas
(llantas, aros y neumáticos) de segunda mano o usadas. Estos registros pertenecen a la categoría de “Importadores
Unipersonales” y no son parte del análisis, ya que el valor de importación no es significativo respecto al valor total,
y su uso no es exclusivamente para reemplazo (o repuesto) ya que depende del estado en que se encuentran.
35
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
del motorizado. Aun así, los radiadores son el equipo más representativo en la importación de
este grupo. Dado lo anterior, la participación porcentual trimestral ha reflejado que
históricamente la importación de radiadores fue de mayor incidencia (Gráfico Nº 23).
Gráfico Nº 23
Evolución de la participación porcentual en la importación de radiadores y componentes por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017, la
participación
60%
porcentual en el
%
40%
valor de
20%
importación de
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 radiadores fue de
2014 2015 2016 2017 48,57%, seguido
Otros 2,10% 0,94% 2,35% 1,89% 1,56% 1,73% 2,57% 14,94% 5,08% 4,86% 8,43% 2,53% 1,68% 4,02% 2,76% 2,12%
por las tapas y
Panel 11,57% 0,16% 0,76% 0,15% 3,88% 0,00% 0,00% 0,01% 15,88% 14,60% 1,04% 0,22% 16,95% 0,17% 0,36% 15,74%
paneles de
Tapa de radiador 13,95% 12,26% 4,94% 12,77% 11,65% 13,65% 11,42% 9,43% 12,49% 9,51% 9,14% 21,74% 11,01% 3,38% 5,75% 10,43%
radiador (10,43%
Rejilla 5,18% 4,71% 2,94% 4,45% 2,46% 3,10% 7,24% 6,52% 6,69% 4,75% 8,58% 6,27% 6,86% 8,47% 6,63% 7,86%
y 15,74%,
Ventiladora 8,31% 7,36% 3,35% 7,20% 3,83% 7,40% 7,42% 3,44% 2,73% 6,15% 3,75% 6,62% 4,29% 3,22% 4,32% 6,34%
respectivamente)
Radiador 48,91% 71,57% 83,19% 72,65% 69,76% 69,28% 69,84% 64,30% 52,89% 57,17% 66,59% 60,75% 55,14% 77,60% 68,10% 48,57%
.
No categorizado 9,98% 3,01% 2,47% 0,89% 6,87% 4,84% 1,50% 1,37% 4,24% 2,97% 2,47% 1,87% 4,07% 3,14% 12,08% 8,94%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El guardabarros es parte de la carrocería del automóvil y rodea las ruedas. Dependiendo del
vehículo puede ser de muchos tipos: pronunciados, típicos, delicados e imperceptibles. El
guardabarros evita que la acción de aspersión de materiales y residuos de la carretera, como
arena, lodo, líquidos u otros, sean lanzados hacia el vehículo por la rotación de la llanta.
Gráfico Nº 24
Evolución de la participación porcentual en la importación de guardabarros y accesorios por categoría, T1/2014-T4/2017
100% En el T4/2017, la
80% participación
60% porcentual en el
%
40% valor de
20% importación de
0% guardabarros fue
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
de 61%, seguido
Otros 0,40% 0,47% 3,97% 0,95% 0,54% 1,55% 6,18% 4,63% 1,66% 0,80% 2,08% 2,13% 1,56% 1,03% 1,50% 1,80% por la importación
Faldon 6,17% 5,13% 5,21% 4,38% 18,11% 0,39% 14,41% 11,23% 5,14% 5,24% 5,89% 4,91% 12,39% 5,45% 2,77% 6,48% de protectores y
Forro 8,32% 1,12% 10,64% 0,38% 13,51% 11,31% 15,04% 8,14% 13,59% 11,11% 17,11% 14,13% 10,79% 9,16% 10,63% 2,64% faldones de
Protector 27,57% 12,31% 20,79% 8,38% 8,33% 18,24% 5,57% 23,30% 11,11% 11,92% 11,89% 9,07% 11,78% 13,65% 15,97% 13,08% guardabarros
Moldura 13,36% 5,38% 7,45% 1,45% 2,23% 2,39% 5,08% 1,45% 3,08% 6,86% 3,75% 3,81% 2,87% 3,21% 3,44% 5,60% (13,08% y 6,48%,
Guardabarro 37,07% 73,94% 49,97% 72,40% 51,56% 57,61% 51,00% 44,24% 60,79% 61,55% 57,43% 64,24% 58,09% 63,75% 58,93% 61,00% respectivamente)
No categorizado 7,11% 1,66% 1,97% 12,06% 5,73% 8,51% 2,73% 7,02% 4,63% 2,51% 1,84% 1,71% 2,53% 3,75% 6,77% 9,40% .
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
36
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 25
Evolución de la participación porcentual en la importación de componentes de embrague por categoría, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017, la
60%
participación de
%
40%
importación de
20%
discos de
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 embrague fue de
2014 2015 2016 2017 65,09%, seguido
Otros 9,58% 15,30% 22,16% 8,63% 11,94% 5,46% 6,01% 11,17% 7,37% 9,31% 10,65% 4,04% 19,44% 4,29% 7,02% 2,29%
por la importación
Servoembrague 1,34% 5,62% 2,85% 3,90% 4,97% 1,55% 3,56% 14,43% 9,32% 7,40% 3,58% 4,37% 2,80% 8,68% 4,59% 10,42%
de prensas y de
Bomba 7,75% 4,61% 5,52% 7,43% 11,59% 2,58% 12,62% 2,94% 3,82% 3,43% 7,48% 5,19% 3,26% 3,83% 11,89% 2,41%
servoembragues
Cilindro 8,76% 3,38% 5,95% 9,39% 9,44% 5,73% 13,36% 7,46% 4,78% 9,07% 8,78% 11,54% 4,13% 6,42% 9,33% 9,41%
(10,38% y
Prensa 29,20% 39,11% 13,55% 21,72% 25,58% 32,09% 15,12% 27,31% 20,53% 23,64% 10,46% 14,45% 20,12% 30,76% 13,86% 10,38%
10,42%,
Disco 43,36% 31,98% 49,98% 48,93% 36,47% 52,59% 49,32% 36,69% 54,14% 47,14% 59,02% 60,33% 50,22% 45,98% 53,31% 65,09%
respectivamente).
No categorizado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,04% 0,08% 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
37
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 26
Evolución de la participación porcentual en la importación del sistema de dirección y componentes por categoría, T1/2014-
T4/2017
100%
80%
60% En el T4/2017, la
%
40% participación de
20% terminales de
0% dirección fue de
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
72,09%, seguido
Cremallera 0,43% 1,10% 1,52% 1,01% 6,82% 14,51% 1,84% 3,92% 0,52% 1,20% 4,29% 30,64% 4,45% 1,74% 4,88% 0,77% por la de crucetas
Cruceta 22,92% 12,32% 20,86% 36,69% 21,39% 6,49% 4,07% 0,70% 16,91% 4,04% 4,20% 4,49% 7,46% 2,00% 5,18% 17,16% y varillas de
Columna 18,76% 2,93% 1,60% 6,84% 4,64% 6,99% 2,06% 1,33% 0,96% 0,97% 3,70% 0,35% 1,44% 1,92% 3,11% 1,03% dirección (17,16%
Varilla 4,01% 2,09% 1,09% 0,89% 2,22% 2,63% 4,11% 5,08% 9,34% 3,32% 2,69% 5,63% 6,68% 6,14% 5,24% 4,14% y 4,14%,
Terminal 50,10% 78,82% 57,58% 47,74% 38,81% 46,97% 83,22% 81,66% 58,18% 68,44% 64,83% 51,74% 53,90% 77,42% 47,04% 72,09% respectivamente).
Volante 1,47% 1,45% 5,44% 5,18% 25,42% 16,57% 3,43% 4,24% 9,21% 3,24% 15,01% 4,57% 24,75% 9,50% 29,78% 3,08%
No categorizado 2,32% 1,29% 11,90% 1,64% 0,70% 5,85% 1,28% 3,08% 4,87% 18,78% 5,30% 2,57% 1,33% 1,28% 4,78% 1,72%
Fuente: Registro de importaciones de repuestos y accesorios de vehículos automotores de la Aduana Nacional de Bolivia
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
3 DEMANDA
En tal sentido, se escogieron términos comunes que, de alguna forma, describían un mismo
artículo o componente de uno de los sistemas y partes que conforma un vehículo motorizado.
Aún bajo este criterio de selección, el contenido en la descripción de las observaciones de la
base de datos, identificaban productos que no guardaban relación con una parte del vehículo
motorizado o correspondían a accesorios diferentes. Dado lo anterior, se logró categorizar
apropiadamente los repuestos y accesorios, de tal forma que los resultados finales sean
estadísticamente significativos.
En función a la base de datos de ventas que agrupa la información estadística remitida por las
empresas del sector, se pudo evidenciar que existe preferencia por poner a disposición de su
clientela, repuestos y accesorios de países como Japón, México, EE.UU., Brasil, China y
Alemania. De la misma forma, algunas de las empresas del sector registraron ventas de
repuestos y accesorios que adquirieron en el mercado local (de otra empresa del sector)
(Gráfico Nº 27).
38
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 27
Evolución de la participación porcentual en el valor de venta por país de origen, 2014-2017
Japón
5,51%
En el año 2017, la participación porcentual en el valor de
México
5,79% 27,20% venta de repuestos y accesorios fue liderada por
EE.UU. 6,44% 5,19%
25,95% productos de origen japonés (27,61%), seguida por los
6,55%
6,54%
26,82% productos mexicanos (19,23%), estadounidenses
Brasil
8,94% 30,65% (13,13%) y brasileños (11,25%).
China
10,19% 8,21% 3,90%
9,19% 9,72%
Alemania
11,22%
Para el periodo 2014-2017, las empresas en Bolivia
Corea del sur, Tailandia
20,02% vendieron repuestos y accesorios que adquirieron en el
11,33% 11,59% 19,06%
2014 18,70% mercado local (es decir, le compraron a otra empresa
Argentina, Perú 10,83% 19,18%
14,03%2015 del sector), en tal sentido, la participación porcentual
11,56%
Resto promedio por año en la venta de repuestos y accesorios
14,57% 2016
Compra local fue de 2,21%.
12,37% 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 8
Valor de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores por departamento, 2014-2017
(En millones de bolivianos)
4,21%
7,23%
5,17%
En el año 2017, la participación porcentual en la venta de
7,09% repuestos y accesorios para vehículos del departamento de
3,91%
7,09% Santa Cruz fue 60,08%, seguido por La Paz (28,48%) y
Cochabamba (7,41%).
Santa Cruz 8,42%
39
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Puesto que la información organizada en la base de datos es extensa y dado que las
descripciones por observación pueden contener más de dos repuestos y accesorios, se ha
procedido con la agrupación de componentes para un término común, de tal forma que sea
posible, dentro de un mismo grupo, la identificación específica de algún repuesto en particular6.
Similar al caso de oferta, no se considera parte del estudio los repuestos que pertenecen a
maquinaria y vehículos de otro tipo (i.e., camiones, tractores, buses, motocicletas, etc.).
Uno de los repuestos recurrentes en la base de datos de ventas hace referencia a los tipos de
filtros que son parte de la ingeniería del vehículo automotor. En el periodo T1/2014-T4/2017,
el incremento acumulado en la venta de filtros total fue de 58,59%, de 2,02 (T1/2014) a 3,24
(T4/2017) millones de bolivianos. La venta de filtros de aceite pasó de 0,55 (T1/2014) a 0,93
(T4/2017) millones de bolivianos. Por otro lado, para los filtros de aire la variación acumulada
fue 78,37% o de 0,59 (T1/2014) a 14,58 (T4/2017) millones de bolivianos, mientras que en el
caso de los filtros de combustible se redujo el valor de ventas de 0,42 (T1/2014) a 0,36
(T4/2017) millones de bolivianos.
Gráfico Nº 28
Evolución de la participación porcentual en la venta de filtros de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
90% En el T4/2017, la
80%
70%
participación
60% porcentual de
50%
%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: La categoría Filtros agrupa a todos los repuestos de esta clase que en la descripción (remitida por las empresas) solamente consignaba
la palabra de referencia.
La venta de faroles es uno de los artículos de mayor recurrencia en ventas entre las empresas
del sector. En el periodo T1/2014-T4/2017, el incremento acumulado en la venta de faroles
(laterales, traseros y stop) fue de 95,51% (de 1,68 a 3,28 millones de bolivianos). Mientras que
6
En función del valor de venta para el año 2017, la categorización de grupos de repuestos y accesorios alcanzó al
66,66% del valor de venta (82 grupos de repuestos de mayor recurrencia y estadísticamente significativos).
40
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
las luces para farol aumentaron de 0,29 (T1/2014) a 0,46 (T4/2017) millones de bolivianos.
Los otros componentes de farol incrementaron en 28,97% (0,06 a 0,07 millones de bolivianos).
Gráfico Nº 29
Evolución de la participación porcentual en la venta de faroles de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100% En el T4/2017, la
80% participación
60% porcentual de
%
Según la participación porcentual se identificaron tres grupos de mayor incidencia ventas: (1)
disco de freno, (2) cilindro para freno y (3) pastillas de freno. En conjunto, los tres tipos de
componentes, en el periodo T1/2014-T4/2017, tuvieron la mayor incidencia en relación a los
otros tipos o componentes (en promedio la participación conjunta fue mayor al 85%) (Gráfico
Nº 30).
41
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 30
Evolución de la participación porcentual en la venta de frenos y componentes de vehículos automotores por tipo, T1/2014-
T4/2017
100%
90%
80%
En el T4/2017, la
70% participación
60% porcentual de
50%
%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: En otros componentes se incluyen repuestos como tambor de freno, bomba de freno, cables, reguladores, sensores, etc.
Gráfico Nº 31
Evolución de la participación porcentual en la venta de parachoques de vehículos automotores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80%
60% En el T4/2017, la
%
40%
participación
porcentual de
20% venta de
0%
parachoques fue
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
62,26%, seguido
2014 2015 2016 2017
Rejilla, soporte 3,57% 4,30% 4,67% 4,67% 3,85% 4,32% 4,31% 4,20% 4,87% 4,78% 4,08% 4,59% 4,86% 4,45% 4,74% 5,12%
por la venta de
Parachoque 61,79% 60,00% 58,55% 61,83% 64,82% 60,82% 65,17% 67,07% 67,23% 66,70% 69,29% 70,50% 65,63% 70,55% 66,42% 62,26%
cubiertas y
Funda 6,35% 5,91% 6,22% 5,83% 5,75% 3,48% 4,79% 3,69% 4,27% 3,20% 3,04% 2,63% 3,42% 2,84% 2,76% 4,77% molduras en
Cubierta, moldura 11,99% 14,04% 11,92% 16,00% 9,32% 15,76% 12,69% 10,25% 11,12% 13,48% 12,20% 10,61% 13,31% 9,31% 14,56% 13,51% conjunto
Buchera 4,07% 3,92% 7,26% 3,46% 4,89% 3,96% 4,49% 4,01% 3,73% 2,28% 2,49% 2,82% 2,31% 2,66% 1,81% 3,03% (13,51%).
Bisel 3,62% 2,50% 3,03% 2,30% 3,03% 4,44% 2,39% 2,31% 1,98% 2,15% 2,12% 2,25% 2,42% 2,93% 3,20% 1,86%
Absorvedor 2,80% 2,32% 1,91% 1,47% 2,45% 1,90% 1,64% 2,37% 2,11% 2,54% 1,90% 1,75% 2,91% 1,65% 1,69% 2,15%
No categorizado 5,80% 7,00% 6,44% 4,43% 5,88% 5,32% 4,52% 6,10% 4,68% 4,87% 4,87% 4,85% 5,14% 5,61% 4,82% 7,31%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
42
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 32
Evolución de la cantidad vendida de amortiguadores y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
10.000
7.891
8.000
6.701
6.238 5.913
6.913
6.021 6.404 6.376 En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta total de partes y repuestos de amortiguadores (de cualquier tipo y tamaño) ha sido
invariable en el periodo T1/2014-T4/2017, puesto que el crecimiento acumulado fue menor al
1%. Revisando solamente las ventas de amortiguadores, este decreció en 0,37% en el periodo
analizado. Esta situación se valida a partir de la incidencia que ejerce este repuesto en las
ventas totales, puesto que representa en promedio más del 95% (Cuadro Nº 9).
Cuadro Nº 9
Evolución de la participación porcentual de componentes de amortiguador, por componente, T1/2014-T4/2017 (En bolivianos)
2014 2015 2016 2017
Repuesto
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
No categorizado 0,05 0,18 0,34 0,20 0,32 0,05 0,23 0,30 0,55 0,57 0,13 0,48 0,14 0,42 0,55 0,14
Amortiguador 97,44 97,11 97,76 97,01 96,35 96,57 96,86 95,26 96,47 96,78 96,14 97,22 96,46 96,35 95,76 97,08
Muelle 1,30 1,42 1,08 1,78 2,24 2,05 1,53 3,26 1,73 1,41 2,53 1,30 2,15 2,16 2,24 1,60
Buje 0,96 1,13 0,60 0,84 0,88 1,03 1,03 0,84 0,99 1,08 0,81 0,75 1,00 0,92 1,05 0,72
Seguro 0,26 0,16 0,22 0,18 0,21 0,30 0,35 0,34 0,26 0,16 0,39 0,25 0,25 0,16 0,40 0,47
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 33
Evolución de la cantidad vendida de embrague y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
6.000 5.771
5.000 4.490 4.723 4.131 4.811
4.138
3.458
4.000 3.289 3.439 3.683
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
43
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 34
Evolución de la participación porcentual en la venta de embrague y componentes de vehículos automotores por tipo, T1/2014-
T4/2017
100%
80%
60%
En el T4/2017, la
participación
%
40%
porcentual de
20% venta de disco
0% de freno fue
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
53,28%, seguido
Prensa 35,82% 29,46% 32,14% 33,23% 33,43% 36,32% 33,15% 36,35% 32,79% 34,23% 30,53% 34,11% 30,63% 27,25% 33,85% 32,16% por la venta de
Disco 55,57% 59,90% 55,88% 56,74% 55,64% 52,97% 56,33% 52,13% 56,62% 54,74% 59,84% 50,20% 58,74% 61,04% 51,22% 53,28% prensa de
Cilindro, servo embrague 3,47% 3,16% 6,81% 4,68% 5,50% 3,79% 4,30% 4,44% 3,57% 5,16% 4,52% 10,86% 3,88% 5,47% 7,56% 8,07% embrague
Chicotillo 1,90% 2,29% 2,42% 2,52% 2,63% 2,25% 2,31% 2,82% 2,79% 2,20% 1,74% 1,27% 2,20% 2,56% 2,47% 2,44% (32,16%).
bomba, palanca 2,46% 3,96% 2,02% 2,25% 2,76% 3,61% 3,28% 3,61% 3,41% 3,49% 2,43% 3,22% 3,25% 2,71% 3,19% 2,84%
No categorizado 0,77% 1,24% 0,73% 0,58% 0,05% 1,07% 0,63% 0,66% 0,81% 0,19% 0,94% 0,34% 1,29% 0,98% 1,70% 1,21%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Gráfico Nº 35
Evolución de la cantidad vendida de motores y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
10.000 8.918
Unidades
8.000 7.586
6.578 6.909
6.361
6.000 4.437 5.526 5.461 5.391 5.620 En el T4/2017, la cantidad
4.097
4.000 3.848 3.400 total vendida de motores y
2.353 2.382
2.000
1.635 componentes fue 1.635
0
unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los componentes del motor, se pudo establecer que en el periodo T1/2014-
T4/2017, el incremento acumulado en la venta pasó de 1,30 (T1/2014) a 1,44 (T4/2017)
millones de bolivianos. Se destaca la venta de motor de arranque cuya variación estuvo entre
0,51 a 1,22 millones de bolivianos en el periodo considerado.
44
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
40% componentes de
20% motor tuvo como
0% mayor
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
incidencia al
Motor de arranque 68,22% 71,42% 61,56% 70,09% 53,19% 44,29% 43,62% 56,43% 54,07% 57,06% 54,67% 48,37% 59,54% 66,14% 62,21% 59,14% motor de
Motor ventilador y otros 2,74% 2,86% 4,33% 2,89% 4,01% 4,58% 6,73% 4,40% 7,70% 3,48% 6,17% 5,45% 15,95% 12,21% 21,35% 14,44% arranque
Cubierta 5,59% 6,22% 8,37% 6,06% 7,61% 6,37% 9,72% 6,54% 7,27% 7,33% 8,31% 7,11% 7,90% 5,48% 5,90% 8,46% (59,14%),
Cables 1,71% 4,38% 3,10% 1,63% 0,25% 11,94% 7,09% 3,54% 3,00% 4,13% 11,85% 5,35% 4,59% 3,51% 3,13% 5,71% seguido por el
Bujias 4,46% 3,85% 4,69% 3,48% 6,78% 7,96% 6,23% 6,02% 7,52% 5,08% 2,13% 4,09% 4,97% 2,57% 2,89% 3,64% motor ventilador
Culata 16,51% 10,13% 15,42% 14,24% 26,18% 21,72% 24,08% 21,84% 19,12% 21,90% 15,74% 27,86% 3,19% 8,18% 2,54% 4,91% (14,44%).
No categorizado 0,78% 1,15% 2,53% 1,62% 1,99% 3,13% 2,54% 1,23% 1,32% 1,01% 1,13% 1,77% 3,86% 1,90% 1,98% 3,70%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de parabrisas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 17.888 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de 1.861
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 37).
Gráfico Nº 37
Evolución de la cantidad vendida de parabrisas de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (En unidades)
2.000 1.861
1.638
Unidades
1.575 1.599
1.500
1.184
1.061 1.061 1.015 1.063 En el T4/2017, la cantidad
1.000 892 936
790 869 790 759 795 total vendida de parabrisas
500 de todo tipo y componentes
0
fue de 1.638 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
7
Según el registro de ventas remitido por las empresas del sector automotriz, la empresa nacional Vidcla (fábrica
de parabrisas) solamente ha proveído de esta clase de repuestos a dos empresas comercializadoras de vehículos
automotores. Para este caso específico, el valor de venta acumulado de parabrisas (de las dos comercializadoras
de vehículos automotores), en el periodo 2014-2017 fue menor al 1%.
45
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 38
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de parabrisas por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017,
60% la venta de
componentes
%
40% de parabrisas
20%
tuvo como
mayor
0% incidencia a
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017 vidrios de
Tanque de agua, otros 3,95% 4,26% 4,96% 3,77% 3,75% 4,00% 4,19% 3,33% 3,73% 3,90% 4,24% 4,22% 3,51% 4,74% 3,80% 3,17% parabrisas
Escobillas 7,01% 8,44% 6,48% 6,86% 7,58% 6,41% 5,62% 4,69% 6,93% 6,44% 5,76% 5,16% 9,24% 8,68% 8,17% 5,99% (89,82%%),
Vidrios 88,41% 86,67% 88,30% 88,86% 88,18% 88,88% 89,62% 91,01% 88,60% 89,27% 89,37% 89,97% 86,73% 86,24% 87,56% 89,82%
No categorizado 0,63% 0,63% 0,25% 0,51% 0,49% 0,71% 0,57% 0,97% 0,75% 0,39% 0,63% 0,66% 0,53% 0,35% 0,48% 1,02%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de puertas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 24.896 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de 1.949
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 39).
Gráfico Nº 39
Evolución de la cantidad vendida de puertas de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.949
2.000 1.793 1.859 1.889 1.811 1.812
1.475 1.513 1.474 1.401 1.459 1.587
1.500 1.341
1.186 1.190
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
1.157
1.000
total vendida de puertas de
500 todo tipo y componentes fue
0
1.812 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Los repuestos para puertas son variados, llegando a identificarse por lo menos nueve tipos de
componentes de mayor recurrencia. Siendo así, el valor total de venta pasó de 0,59 (T1/2014)
a 1,57 (T4/2017) millones de bolivianos. Solamente la venta de puertas se incrementó
158,83%, es decir, de 0,21 (T1/2014) a 0,54 (T4/2017) millones de bolivianos, mientras que la
venta de mecanismo levanta vidrios alcanzó a 37,60% (de 0,17 a 0,24 millones de bolivianos)
para el mismo periodo de revisión.
46
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 40
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de puertas por tipo, T1/2014-T4/2017
En el T4/2017, la
100% venta de puertas
80%
para vehículos
60%
automotores
%
40%
20%
representó el
0% 34,64%.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Mientras que el
Seguro 7,12% 8,92% 7,97% 6,89% 10,10%10,13% 7,16% 6,59% 6,07% 9,27% 8,77% 5,18% 7,00% 6,59% 5,51% 5,43% mecanismo
Jalador 11,76%14,11%11,85%13,13%12,15%11,78%10,28% 9,00% 9,11% 9,24% 11,36% 9,50% 8,60% 8,70% 7,62% 7,46% levanta vidrio
Panel 3,91% 7,57% 9,01% 6,90% 9,92% 9,64% 5,98% 9,93% 13,19%13,96% 9,08% 10,54%10,48%10,75%15,95%25,89% para la puerta
Puerta 35,45%21,26%30,71%34,29%26,22%26,65%30,32%36,83%37,56%28,69%33,21%34,57%31,45%40,10%37,73%34,64% incidió en
Vidrio y mecanismo levantavidrio 29,03%36,33%23,48%26,90%28,15%23,60%31,33%23,14%20,12%24,49%23,31%22,56%28,82%21,38%18,37%15,08% 15,08%. Los
Goma 5,45% 5,89% 7,11% 5,32% 4,96% 5,88% 4,35% 8,21% 6,35% 7,36% 5,68% 5,25% 6,46% 5,95% 6,73% 5,62% paneles de
Bisagra, otros 1,95% 2,00% 2,82% 2,37% 3,41% 2,84% 2,80% 2,93% 2,99% 2,52% 3,65% 1,58% 2,30% 1,84% 2,90% 2,06% puerta
No categorizado 5,34% 3,91% 7,04% 4,20% 5,09% 9,48% 7,78% 3,36% 4,61% 4,47% 4,95% 10,84% 4,90% 4,70% 5,20% 3,83% participaron del
25,89%.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de radiadores de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 17.681 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de 1.624
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 41).
Gráfico Nº 41
Evolución de la cantidad vendida de radiadores de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2000
1.624
1.469 1.493
1500 1.292 1.287 1.175 1.220
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
1.068 1.138
947 1.014 922
1000 850 825
660 697 total vendida de radiadores
500 de todo tipo y componentes
0
fue 1.493 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Los repuestos para radiador fueron agrupados en 16 grupos de mayor frecuencia en la base
de datos de ventas. El valor de ventas total pasó de 0,59 (T1/2014) a 1,10 (T4/2017) millones
de bolivianos. La venta de radiadores se incrementó en 69,52% (de 0,40 a 0,68 millones de
bolivianos), mientras que la venta de rejillas pasó de 0,07 a 0,17 millones de bolivianos
(T1/2014-T4/2017).
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes del radiador,
solamente dos componentes son significativos: (1) radiador y (2) rejilla de radiador. Para
ambos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 75% en el periodo
T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 42).
47
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 42
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de radiadores por tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
60%
venta de
radiadores para
%
40%
vehículos
20% automotores
0% representó el
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
61,91%.
Soporte, moldura, otros 2,95% 4,55% 4,18% 3,80% 3,55% 3,91% 4,37% 4,96% 3,72% 3,84% 5,52% 4,60% 5,26% 3,83% 4,22% 4,28% Mientras que la
Tanque, tapa, otros 8,52% 4,77% 10,00% 8,75% 8,79% 9,39% 6,92% 7,03% 8,49% 7,94% 10,59% 7,41% 9,49% 8,03% 7,26% 8,74% venta de rejillas
Rejilla 12,50% 18,27% 15,30% 15,37% 14,50% 15,33% 11,74% 11,98% 14,02% 12,99% 16,42% 15,29% 14,41% 12,81% 16,44% 15,22% para radiador
Ventiladora 6,80% 10,27% 6,83% 6,26% 8,06% 6,85% 7,75% 8,59% 11,76% 6,80% 6,35% 5,47% 8,68% 6,61% 6,83% 7,90% incidió en
Radiador 68,41% 60,32% 59,34% 61,11% 63,84% 61,98% 67,83% 64,41% 61,15% 67,41% 59,52% 65,92% 61,72% 67,15% 64,04% 61,91% 15,22%.
No categorizado 0,82% 1,82% 4,36% 4,71% 1,27% 2,54% 1,39% 3,04% 0,87% 1,01% 1,60% 1,31% 0,44% 1,57% 1,20% 1,95%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de componentes del sistema de dirección, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 23.233 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de 1.878
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 43).
Gráfico Nº 43
Evolución de la cantidad vendida de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2000 1.878
1.649 1.637
1.414 1.539 1.464 1.478 1.493 1.477 1.536
1.424 1.405
1500
1.223 1.284 1.233 En el T4/2017, la cantidad
Unidades
1.099
1000 total vendida de
componentes del sistema de
500
dirección fue 1.405
0 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes del sistema de
dirección, se determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) varillas de dirección,
(2) terminales de dirección y (3) cremalleras de dirección. Para estos casos, la participación
porcentual promedio conjunta fue mayor al 55% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº
44).
48
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 44
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017
100%
80%
60%
%
40% En el T4/2017, la
venta de
20%
repuestos del
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 sistema de
2014 2015 2016 2017 dirección, reflejó
Juego de direccion 13,22% 15,06% 7,31% 13,46% 6,96% 10,34% 8,80% 6,41% 6,39% 4,21% 6,95% 4,51% 12,68% 4,91% 5,69% 12,97% que el 28,73%
Varilla 27,03% 22,94% 22,54% 26,83% 22,90% 25,09% 26,83% 26,80% 26,47% 26,81% 24,52% 27,72% 23,17% 25,07% 27,72% 28,73% fue por varillas,
Bomba 8,02% 4,37% 10,30% 7,46% 4,03% 3,62% 5,31% 5,12% 4,70% 3,58% 5,56% 6,20% 9,48% 6,07% 7,03% 4,84% seguido por
Caja 7,96% 11,51% 8,07% 11,78% 11,35% 8,06% 8,85% 5,89% 9,49% 7,33% 9,07% 6,45% 8,00% 7,45% 2,67% 2,93%
cremalleras
Correa 9,27% 7,27% 11,84% 9,61% 9,78% 11,39% 12,58% 14,79% 13,18% 14,02% 11,10% 10,16% 9,13% 11,35% 10,42% 8,12%
(24,17%).
Muñon 8,80% 7,43% 5,63% 7,81% 5,28% 5,29% 5,93% 4,65% 4,87% 4,59% 4,79% 7,27% 5,12% 6,55% 5,62% 6,45%
Cremallera 12,53% 19,56% 23,77% 12,20% 26,60% 25,44% 18,63% 23,97% 18,00% 24,83% 23,29% 24,81% 19,09% 26,11% 24,94% 24,17%
Terminal 12,42% 10,84% 9,58% 10,24% 12,29% 9,80% 12,67% 12,15% 15,52% 13,82% 14,24% 11,74% 12,13% 11,31% 15,38% 11,44%
No categorizado 0,73% 1,03% 0,95% 0,61% 0,82% 0,97% 0,39% 0,22% 1,40% 0,81% 0,49% 1,14% 1,20% 1,17% 0,53% 0,35%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bujías de todo tipo y componentes, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 811.745 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T2/2016 de
71.598 unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 45).
Gráfico Nº 45
Evolución de la cantidad vendida de bujías de todo tipo y componentes, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
41.946
40.000 34.470
20.476
total vendida de bujías de
20.000 9.791 todo tipo y complementos
0
fue 46.480 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El valor de venta total pasó de 0,36 (T1/2014) a 0,78 (T4/2017) millones de bolivianos. La
venta de bujías aumentó en 169,52% (de 0,24 a 0,65 millones de bolivianos), mientras que la
venta de cables creció de 0,11 (T1/2014) a 0,13 (T4/2017) millones de bolivianos.
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes para bujías, se
determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) bujías y (2) cables de bujías. Para
estos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 95% en el periodo
T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 46).
49
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 46
Evolución de la participación porcentual en la venta de bujías y componentes, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
venta de bujías
60%
para vehículos
%
40%
automotores
representó el
20% 82,68%.
Mientras que la
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 venta de cable
2014 2015 2016 2017 para bujías
Sello 0,24% 0,09% 0,07% 0,16% 0,11% 0,26% 0,38% 0,29% 0,33% 0,17% 0,21% 0,19% 0,42% 0,06% 0,30% 0,37%
incidió en
Cable 32,05% 23,43% 18,50% 14,01% 16,86% 14,04% 13,31% 13,13% 17,35% 12,24% 15,53% 19,20% 19,23% 11,98% 17,13% 16,84%
16,84%.
Bujias 67,12% 76,12% 81,15% 85,57% 83,02% 85,70% 86,18% 86,48% 81,97% 87,55% 84,11% 80,48% 80,34% 87,84% 82,42% 82,68%
No categorizado 0,59% 0,35% 0,28% 0,26% 0,01% 0,00% 0,13% 0,10% 0,36% 0,04% 0,15% 0,13% 0,01% 0,11% 0,15% 0,11%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de ruedas de todo tipo y de sus componentes, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 138.519 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de
22.524 unidades vendidas por las empresas comercializadoras8 (Gráfico Nº 47).
Gráfico Nº 47
Evolución de la cantidad vendida de ruedas de todo tipo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
22.524
20.000 16.672
14.689
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de partes y componentes para ruedas, se
determinó que los repuestos más significativos fueron: (1) ruedas, (2) maceros y (3) aros de
rueda. Para estos casos la participación porcentual promedio conjunta fue mayor al 65% en el
periodo T1/2014 - T4/2017 (Gráfico Nº 48).
8
El registro de ventas de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitido por las empresas, no incluye
la venta de ruedas (aros, llantas, neumáticos) de segunda mano o usadas.
50
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 48
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes para ruedas, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
60%
venta de aros de
ruedas para
%
40%
vehículos
20% automotores
0% representó el
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
37,29%, seguida
Soporte, otros 8,72% 11,16% 10,39% 7,68% 11,54% 17,57% 13,66% 9,90% 13,81% 12,02% 10,85% 8,20% 9,88% 10,97% 13,03% 9,21% por la venta de
Disco, otros 18,79% 14,82% 20,19% 12,73% 15,47% 27,96% 15,57% 17,70% 19,80% 14,56% 14,51% 25,22% 15,66% 16,11% 17,30% 17,21% ruedas (llantas)
Llanta 37,20% 39,67% 25,09% 42,27% 31,67% 19,11% 31,37% 29,82% 27,29% 27,56% 22,20% 19,49% 29,58% 29,68% 28,46% 21,59% con 21,59% y
Marcero 16,34% 16,52% 23,38% 7,23% 15,58% 15,33% 15,23% 12,73% 13,28% 9,78% 9,55% 9,58% 13,63% 8,74% 13,39% 10,88% maceros
Aros de rueda 15,86% 13,61% 13,71% 27,44% 22,09% 17,94% 20,18% 26,49% 23,93% 30,40% 38,37% 33,68% 29,43% 30,85% 25,28% 37,29% (10,88%).
No categorizado 3,08% 4,23% 7,25% 2,66% 3,65% 2,08% 3,98% 3,36% 1,90% 5,67% 4,52% 3,82% 1,82% 3,65% 2,54% 3,83%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de retrovisores de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 15.630 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2017 de 1.246
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 49).
Gráfico Nº 49
Evolución de la cantidad vendida de retrovisores de todo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.209 1.246
1.200 1.091 1.150
1.053 1.054
986 1.005 982
893 906
900 880 898 831
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
749 697
600 total vendida de retrovisores
300 y complementos de todo tipo
0
fue 1.246 unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
51
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 50
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes para retrovisores, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017, la
60% venta de espejos
retrovisores
%
40% representó el
87,27%.
20%
Mientras que la
0% venta de cajas
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017 para retrovisor
Base 4,56% 5,17% 4,69% 6,15% 4,08% 3,47% 7,24% 5,02% 6,89% 6,18% 6,53% 3,47% 6,02% 3,81% 5,48% 4,83% incidió en
Caja 4,38% 6,08% 4,80% 4,78% 5,70% 5,30% 4,65% 4,70% 4,92% 5,88% 5,11% 4,02% 4,22% 4,72% 4,86% 6,27% 6,27%.
Espejo 90,41% 87,86% 90,07% 88,20% 89,19% 89,80% 87,44% 89,10% 87,20% 87,47% 87,13% 91,76% 89,38% 90,70% 88,56% 87,27%
No categorizado 0,65% 0,88% 0,44% 0,87% 1,03% 1,44% 0,68% 1,19% 0,99% 0,47% 1,23% 0,76% 0,38% 0,78% 1,10% 1,63%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bombas de todo tipo y complementos, para el periodo T1/2014-
T4/2017, fue de 20.808 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de 1.633
unidades vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 51).
Gráfico Nº 51
Evolución de la cantidad vendida de bombas de todo tipo y complementos, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
1.633
1.487 1.362 1.315 1.362 1.389 1.365
1.500 1.226 1.274 1.364 1.272 1.246
1.191 1.149 1.143
Unidades
1.030
1.000 En el T4/2017, la cantidad
500 total vendida de bombas y
0 complementos de todo tipo
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 fue 1.365 unidades.
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los tipos de bomba (i.e., agua, aceite, embrague, etc.), se categorizaron 23
clases de componentes principales en la base de datos de ventas. El valor total de venta pasó
de 0,94 (T1/2014) a 1,02 (T4/2017) millones de bolivianos. La venta de bombas de agua creció
en 35,17% (de 0,22 a 0,30 millones de bolivianos), mientras que la venta de bombas de
combustible aumentó 0,27 (T1/2014) a 0,32 (T4/2017) millones de bolivianos.
Según la participación porcentual del valor de venta de tipos de bomba, se identificaron tres
tipos importantes de mayor recurrencia en las ventas: (1) bomba de agua, (2) bomba de
combustible y (3) bomba eléctrica. En tal sentido, la participación porcentual promedio de estos
tipos de bomba fue mayor al 70% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 52).
52
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 52
Evolución de la participación porcentual en la venta de bombas de todo tipo, T1/2014-T4/2017
100%
80% En el T4/2017, la
60%
venta de
bombas de agua
%
40%
representó el
20% 28,72%.
0% Mientras que la
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
venta de
Otros 1,15% 0,31% 0,66% 0,52% 0,89% 2,49% 2,57% 0,38% 1,92% 0,75% 2,05% 1,52% 12,70% 2,38% 5,17% 1,41%
bombas de
Embrague 6,61% 9,57% 7,81% 7,63% 3,15% 6,16% 4,82% 5,89% 9,08% 7,43% 8,29% 6,97% 6,74% 8,27% 4,99% 5,11% combustible
Electrica 6,00% 6,49% 7,43% 5,96% 3,37% 5,84% 7,76% 6,50% 3,15% 6,36% 5,10% 6,17% 6,05% 6,34% 10,62% 11,25% incidió en
Aceite 4,03% 6,23% 6,14% 8,47% 6,65% 4,30% 5,61% 7,50% 4,55% 6,33% 5,83% 7,67% 6,08% 4,83% 5,33% 7,50% 30,68% y de
Combustible 29,75% 28,24% 31,57% 41,07% 30,24% 29,52% 33,05% 38,43% 38,41% 37,12% 29,57% 35,72% 26,24% 31,26% 27,68% 30,68% bombas
Agua 24,19% 24,26% 19,75% 19,75% 26,59% 20,93% 21,47% 20,37% 21,56% 23,86% 26,04% 22,49% 25,48% 25,20% 23,97% 28,72% eléctricas en
Hidrauliza 9,95% 9,20% 8,74% 5,65% 10,35% 9,26% 9,08% 5,86% 6,63% 4,38% 11,10% 5,80% 7,25% 5,36% 11,28% 7,08% 11,25%.
Direccion 15,74% 13,51% 15,64% 9,20% 18,53% 19,38% 12,41% 13,76% 13,82% 12,40% 10,10% 12,70% 7,11% 13,93% 9,93% 7,21%
No categorizado 2,58% 2,20% 2,26% 1,74% 0,23% 2,14% 3,22% 1,31% 0,88% 1,37% 1,93% 0,97% 2,34% 2,43% 1,03% 1,05%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de rodamientos de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
58.670 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2014 de 5.016 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 53).
Gráfico Nº 53
Evolución de la cantidad vendida de rodamientos de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
5.016
5.000 4.442
3.849 3.950 4.066 4.040 3.964
4.000 3.474 3.700 3.844
Unidades
3.070
3.336 3.134 3.415 En el T4/2017, la cantidad
2.791
3.000 2.579
2.000
total vendida de rodamientos
1.000
de todo tipo fue de 3.415
0
unidades.
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los tipos de rodamientos: de embrague, rueda, palier, etc., estos componentes
se categorizaron en nueve clases en la base de datos de ventas. La venta total pasó de 0,67
(T1/2014) a 0,83 (T4/2017) millones de bolivianos.
53
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 54
Evolución de la participación porcentual en la venta de rodamientos de todo tipo, T1/2014-T4/2017
100%
90% En el T4/2017, la
80%
70% venta de
60% rodamiento
50%
%
40% desplazador
30%
20%
representó el
10% 27,46%. Mientras
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 que la venta de
2014 2015 2016 2017 rodamientos de
No categorizado 33,36% 33,98% 42,14% 37,15% 36,75% 34,57% 32,70% 35,44% 36,73% 43,19% 38,77% 42,30% 37,50% 36,36% 44,27% 38,69%
rueda-masero y
Palier 3,48% 2,94% 5,11% 2,74% 4,01% 3,18% 3,63% 3,95% 4,25% 2,98% 4,60% 5,66% 6,27% 3,78% 7,37% 3,09%
tesador-cardán
Tesador, cardan 14,38% 15,41% 12,56% 15,14% 13,37% 13,32% 14,94% 10,70% 12,92% 9,10% 12,46% 11,10% 11,56% 10,85% 6,67% 9,07%
incidieron en
Rueda, masero 19,65% 16,62% 15,11% 18,49% 14,11% 16,92% 16,92% 16,04% 15,32% 16,97% 11,77% 10,04% 15,92% 17,21% 12,27% 14,61%
14,61% y 9,07%,
Desplazador 21,96% 23,31% 19,11% 19,69% 24,21% 22,59% 21,48% 21,18% 23,99% 22,18% 22,67% 23,44% 22,61% 23,93% 20,97% 27,46%
respectivamente.
embrague, central 7,17% 7,74% 5,97% 6,79% 7,54% 9,42% 10,33% 12,68% 6,80% 5,57% 9,73% 7,46% 6,14% 7,87% 8,45% 7,08%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de guardabarros de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue
de 22.244 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2017 de 2.212 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 55).
Gráfico Nº 55
Evolución de la cantidad vendida de guardabarros de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
2.500 2.212 2.202
2.000 1.873 1.777 1.704 1.794
1.653
En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
54
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 56
Evolución de la participación porcentual en la venta de componentes de guardabarros, T1/2014-T4/2017
100%
80%
En el T4/2017, la
60% venta de
%
40% guardabarros
20%
representó el
58,57%.
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Mientras que la
2014 2015 2016 2017 venta de
Guardabarro 63,32% 68,94% 58,71% 64,94% 62,70% 66,69% 63,95% 59,78% 63,41% 62,84% 58,59% 59,87% 59,04% 58,08% 59,91% 58,57%
protectores de
Faldon 6,21% 4,60% 9,83% 7,54% 4,49% 6,04% 5,31% 9,46% 4,10% 5,57% 4,87% 5,24% 7,56% 5,99% 3,95% 15,87%
guardabarros
Protector 17,82% 13,88% 12,87% 10,96% 15,84% 11,25% 13,76% 14,59% 15,65% 14,54% 17,38% 16,44% 15,64% 18,29% 16,36% 10,73%
incidió en
Moldura 5,31% 4,53% 6,74% 5,59% 4,94% 5,40% 5,17% 5,91% 6,57% 5,64% 4,28% 4,32% 5,89% 4,35% 5,93% 3,92%
15,87%.
Cobertor 6,15% 6,21% 9,90% 8,36% 11,41% 9,49% 9,28% 8,87% 8,00% 9,09% 12,57% 13,13% 10,41% 9,65% 12,08% 8,11%
No categorizado 1,19% 1,85% 1,95% 2,61% 0,62% 1,14% 2,54% 1,37% 2,27% 2,32% 2,31% 1,00% 1,46% 3,64% 1,76% 2,80%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de correas de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
62.409 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T4/2016 de 5.277 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 57).
Gráfico Nº 57
Evolución de la cantidad vendida de correas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
6.000 5.277
4.683 4.260 4.440
3.963 3.686 4.305 4.286
3.707 3.876 3.837
4.000 En el T4/2017, la cantidad
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
55
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 58
Evolución de la participación porcentual en la venta de correas, T1/2014-T4/2017
100%
En el T4/2017, la
90% venta de correas
80%
70% de ventilador
60% representó el
50%
%
40% 19,54%.
30%
20%
Mientras que la
10% venta de correas
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 de tesador
2014 2015 2016 2017 incidió en
Dentada 6,77% 7,45% 9,29% 9,31% 8,80% 7,62% 7,82% 6,30% 7,09% 13,07% 12,07% 7,81% 11,15% 9,16% 9,97% 10,69%
11,58%, así
Alternador 4,52% 4,99% 4,89% 5,50% 6,73% 8,67% 10,12% 6,29% 7,87% 6,83% 9,18% 7,21% 8,02% 8,81% 9,34% 10,60%
como los del tipo
Distribucion 4,98% 5,86% 5,27% 5,53% 4,55% 5,16% 5,29% 4,74% 3,75% 4,53% 5,53% 4,46% 2,71% 5,27% 4,68% 5,58%
correas de
Tesador 8,34% 10,80% 7,71% 9,06% 12,59% 15,39% 12,25% 16,03% 12,74% 11,66% 13,32% 12,66% 16,13% 16,19% 15,84% 11,58%
alternador
Ventilador 21,35% 24,88% 23,76% 22,57% 19,44% 21,87% 19,56% 23,22% 25,38% 23,93% 24,03% 22,19% 20,17% 20,00% 22,91% 19,54%
participaron del
No categorizado 54,04% 46,02% 49,08% 48,03% 47,89% 41,30% 44,97% 43,43% 43,17% 39,96% 35,88% 45,67% 41,82% 40,57% 37,25% 42,02%
10,56%.
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de bujes de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2018, fue de 133.968
unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T3/2015 de 10.749 unidades vendidas
por las comercializadoras (Gráfico Nº 59).
Gráfico Nº 59
Evolución de la cantidad vendida de bujes de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
10.749
8.625 9.606
10000 9.071 8.990 8.710 8.136
8.104 8.164 7.773
7.200 7.497 8.382 8.563
7.083 7.315
Unidades
5000
En el T4/2017, la cantidad
total vendida de bujes de
todo tipo fue 8.563 unidades.
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Según la participación porcentual del valor de venta de tipos de bujes, se identificaron tres
clases de mayor frecuencia: (1) bujes de barra tensora, (2) bujes de barra estabilizadora y (3)
bujes de muelle. En tal sentido, la participación porcentual promedio de estos tipos de
repuestos fue mayor al 50% en el periodo T1/2014-T4/2017 (Gráfico Nº 60).
56
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 60
Evolución de la participación porcentual en la venta de bujes, T1/2014-T4/2017
100%
90%
80%
70% En el T4/2017, la
60%
50% venta de bujes
%
40%
30% de muelle incidió
20%
10% en 18,42%, así
0%
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 como los bujes
2014 2015 2016 2017 de barra
Chasis 4,78% 7,05% 3,54% 4,38% 5,97% 4,76% 6,90% 6,44% 6,66% 4,37% 7,01% 5,30% 9,61% 4,78% 3,85% 5,22%
estabilizadora
Tijeral 11,35% 9,66% 7,22% 11,74% 12,82% 12,91% 11,77% 9,24% 9,76% 12,12% 11,51% 9,17% 8,61% 10,99% 9,64% 6,88%
(21,55%) y los
Barra tensora 12,57% 9,10% 32,59% 14,48% 8,10% 12,02% 8,35% 15,10% 9,04% 11,59% 12,29% 10,55% 11,11% 8,05% 13,63% 13,08%
bujes de barra
Barra estabilizadora 17,03% 14,51% 17,84% 17,37% 18,20% 18,20% 20,59% 22,52% 19,68% 21,43% 22,16% 19,87% 18,47% 20,63% 23,22% 21,55%
tensora
Muelle 18,28% 15,26% 10,98% 19,89% 18,50% 21,87% 18,66% 21,23% 16,75% 20,87% 21,17% 23,35% 15,91% 19,05% 18,30% 18,42%
(13,08%).
Bandeja 10,95% 12,16% 3,40% 10,62% 13,34% 11,57% 10,24% 13,04% 16,55% 11,56% 10,11% 9,12% 9,38% 12,66% 13,33% 11,02%
No categorizado 24,18% 31,67% 22,80% 21,52% 23,07% 18,67% 23,49% 12,42% 21,57% 18,07% 15,75% 22,64% 26,90% 23,83% 18,03% 23,84%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
La venta agregada total de rótulas de todo tipo, para el periodo T1/2014-T4/2017, fue de
36.519 unidades, habiendo alcanzado un valor máximo en el T1/2017 de 2.955 unidades
vendidas por las comercializadoras (Gráfico Nº 61).
Gráfico Nº 61
Evolución de la cantidad vendida de rotulas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en unidades)
3.000 2.955
2.563 2.692 2.779 2.573
2.497 2.566
2.500 2.109 2.266 2.322 2.254
1.916 2.174
2.000 1.866
Unidades
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
9 Las rótulas de suspensión permiten el movimiento en los tres ejes, son partes pequeñas en relación al esfuerzo
que realizan y al desgaste que sufren, por lo cual su diseño y fabricación es muy importante para la seguridad de
los ocupantes del vehículo (www.e-auto.com.mx).
57
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Gráfico Nº 62
Evolución de la participación porcentual en la venta de rotulas, T1/2014-T4/2017
100%
90%
80% En el T4/2017, la
70% venta de rotulas de
60%
suspensión
50%
%
40% representó el
30% 13,43%. Mientras
20% que la venta de
10%
0%
rótulas de bandeja
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
inferior incidió en
Inferior 13,15% 3,78% 4,38% 9,11% 13,91% 12,67% 11,64% 11,79% 12,02% 7,92% 9,10% 20,10% 13,65% 12,41% 16,73% 16,72%
16,72%, así como
Superior 9,45% 4,10% 3,32% 3,26% 8,13% 6,89% 5,23% 6,05% 9,40% 3,04% 2,01% 6,48% 4,93% 6,08% 3,33% 4,85% las rótulas de
Articulación 0,65% 0,59% 1,04% 2,94% 0,99% 2,81% 1,90% 0,93% 1,68% 2,00% 4,38% 2,68% 1,42% 3,77% 2,58% 1,88% bandeja superior
No categorizado 68,13% 83,85% 82,57% 75,31% 68,42% 65,97% 72,92% 67,91% 64,40% 70,99% 72,90% 60,18% 71,69% 68,64% 62,48% 63,11% (4,85%).
Suspension 8,62% 7,68% 8,70% 9,38% 8,55% 11,67% 8,32% 13,32% 12,50% 16,06% 11,61% 10,57% 8,31% 9,10% 14,88% 13,43%
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: la categoría de “No Categorizado” se incluye a todos los repuestos para los cuales en la descripción (remitida por las empresas) solamente
se consigna la palabra de referencia.
4 PRECIOS
Los precios de venta al consumidor se obtuvieron de la información remitida por las empresas
que importan y distribuyen repuestos y accesorios de vehículos en Bolivia. Siendo así, para
precisar un valor (máximo o mínimo), se buscó la descripción más específica de un registro.
En algunos casos la descripción sí permitió precisar el valor, pero en la mayoría de los casos
bajo inspección, la descripción no fue suficiente, por lo que se agruparon términos de forma
general sin que se pierda el detalle exigido para describir el comportamiento de los precios
para cada tipo de repuesto y accesorio analizado.
Los precios promedio de venta de filtros (de todo tipo) variaron en el intervalo de Bs 217 y Bs
889. La tendencia en el precio de venta de los filtros de aire es creciente y sostenida desde el
T1/2017. Por otro lado, los filtros de combustible y de aceite tuvieron una tendencia a reducir
su precio de venta. Para el periodo T1/2017-T4/2017 se pudo observar que el precio de venta
del filtro de combustible estuvo en el intervalo de Bs 465 a Bs 510 (Cuadro Nº 10).
Cuadro Nº 10
Evolución trimestral de precio promedio de venta de filtros, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
58
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
En el periodo 2014-2017, en el caso de filtros de aceite, por año, los precios mínimos
registrados por las empresas tuvieron valores cercanos a Bs 10, mientras que los precios
máximos registrados podrían haber alcanzado a un máximo de Bs 900. Mientras que el precio
mínimo establecido por las empresas para la venta de filtro de aire fue menor a Bs 100, el
precio máximo determinado fue mayor a Bs 500. Respecto a los filtros de combustible, el
valor máximo estuvo alrededor de Bs 500, mientras que el valor mínimo fue menor a Bs 50
(Cuadro Nº 10a).
Cuadro Nº 10a
Precios máximos y mínimos de filtros de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Filtro de aceite
2014 2015 2016 2017
Máximo 592 696 835 669
Mínimo 10 10 12 12
Filtro de aire
2014 2015 2016 2017
Máximo 972 957 994 900
Mínimo 29 5 35 23
Filtro de combustible
2014 2015 2016 2017
Máximo 522 566 551 596
Mínimo 30 30 31 34
La descripción del producto que fue remitida por las empresas no diferencia entre un repuesto
original o genérico. Así mismo, no fue posible diferenciar entre la venta de un kit o juego de
filtro (independientemente la descripción) con el producto específico. En el caso de filtro de
aceite, la descripción de kit o juego incluye el conjunto de componentes de evacuación del
filtro, la malla, la tapa de filtro con anillo y el propio filtro de aceite.
El precio de venta de un farol completo (incluye la cubierta, las luces, bisel o marco, etc.)
estuvo en el intervalo de Bs 1.110 y Bs 1.511, siguiendo una tendencia incremental en el
periodo T1/2014-T4/2017. Por otro lado, en el caso de solamente luces para farol, la tendencia
fue positiva, en el intervalo de Bs 488 y Bs 854 dependiendo las características del vehículo
automotor (Cuadro Nº 11).
Cuadro Nº 11
Evolución trimestral de precios promedio de venta de faroles, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
2014 2015 2016 2017
Repuesto
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Luces 571 745 615 642 624 703 539 589 511 488 597 648 799 531 854 780
Faroles 1.110 1.179 1.209 1.248 1.213 1.361 1.279 1.262 1.347 1.445 1.421 1.441 1.363 1.367 1.509 1.511
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: La categoría Luces incluyen halógeno, foco, led, xenón.
Los faroles de un vehículo automotor se constituyen solamente en los proyectores de luz que
permiten iluminar la ruta (carretera, camino, avenida, calle, etc.). En el periodo 2014-2017, los
precios mínimos establecidos por las empresas fueron menores a Bs 100 (que corresponden
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a los guiñadores o direccionales) y los precios máximos fueron mayores a Bs 6.000. Mientras
que para el precio de las luces (o focos) que las empresas remitieron, tuvieron precios
máximos hasta Bs 5.000 y precios menores a Bs 100 (Cuadro 11a).
Cuadro Nº 11a
Precios máximos y mínimos de faroles y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Faroles
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.725 8.048 9.980 8.737
Mínimo 12 6 13 10
Luces
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.431 3.817 4.129 4.469
Mínimo 10 24 9 12
Los precios determinados por las empresas, estuvieron en función del modelo, tipo y marca
de vehículo automotor, además, por las características de iluminación: halógena, led o
xenón10. La información remitida por las empresas no describe el tipo de foco que se pone a
la venta o si la venta fue por kit o juego, puesto que el precio no reflejaría la compra específica,
sino hace referencia al precio conjunto de los componentes de un farol (i.e., cubierta, bisel,
lente, foco, etc.).
Cuadro Nº 12
Evolución trimestral de precio promedio de venta de frenos, por tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: En el registro de ventas remitida por las empresas, los precios individuales para pastillas de freno registrados comprenden valores
desde Bs 100 (o menos) hasta Bs 10.000, lo cual depende de las características del repuesto, marca y modelo específico del vehículo
automotor. En tal sentido, el precio promedio trimestral para pastillas de freno incluye precios de repuestos originales y genéricos sin
distinción.
10
Los faros xenón son lámparas de descarga de gas que se caracterizan por ofrecer una gran claridad, más
potencia que las luces tradicionales y una mayor durabilidad, además de que con ellas se puede cubrir con facilidad
toda la carretera. Tecvolución (29-01-2018). Recuperado de https://tecvolucion.com/faros-de-xenon-ventajas-y-
desventajas/.
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En el periodo 2014-2017, el precio máximo de un disco de freno establecido por una empresa
fue mayor a Bs 2.000, teniéndose también registros de precios menores cercanos a Bs 100.
Por otro lado, el precio máximo de cilindro de freno fue mayor a Bs 3.500 y el precio menor
registrado estuvo por debajo de Bs 100. En el caso de pastillas de freno el precio máximo
determinado fue mayor a Bs 5.000 y el precio mínimo registrado fue menor a Bs 100 (Cuadro
Nº 12a).
Cuadro Nº 12a
Precios máximos y mínimos de frenos y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Disco
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.869 2.260 4.520 5.265
Mínimo 385 120 148 232
Cilindro
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.211 3.507 4.852 4.741
Mínimo 12 12 3 12
Pastillas
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.080 9.119 6.558 9.587
Mínimo 9 35 10 51
En el caso de pastillas de freno (o zapatas), los registros remitidos por las empresas incluyeron
dentro de la descripción al kit o juego y reparo de pastillas, lo cual influye en la determinación
de precios máximos y mínimos. En tal sentido, se podría establecer que los precios máximos
del Cuadro Nº 12a hacen referencia al precio conjunto de varios componentes de pastilla de
freno en un solo kit, juego o reparo. De la misma forma se tiene una situación similar en los
precios máximos de cilindro de freno.
A lo anterior, el registro remitido por las empresas especificaba el tipo de vehículo automotor
para el cual fue vendido el repuesto. Por tanto, se puede establecer que el precio estuvo en
función del modelo, tipo, marca de vehículo automotor y de la necesidad del consumidor final.
Cuadro Nº 13
Evolución trimestral de precio promedio de venta de parachoques, por tipo, T1/2014-T4/2017 (En bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una cubierta de parachoque remitido por las
empresas estuvo alrededor de Bs 8.000, mientas que los precios mínimos registrados
estuvieron desde Bs 50. Por su parte, la funda de parachoque no registró valores mayores a
Bs 3.000; por su parte, los precios mínimos estuvieron por debajo de Bs 200. Así mismo, los
precios máximos remitidos por las empresas que importan y distribuyen parachoques, fueron
mayores a Bs 9.000, mientras que los registros de precios menores estuvieron por debajo de
Bs 200 (Cuadro Nº 13a).
Cuadro Nº 13a
Precios máximos y mínimos de parachoques y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Cubierta
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.807 8.792 8.684 7.686
Mínimo 57 97 111 113
Funda
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.523 2.456 2.077 2.603
Mínimo 64 174 127 71
Parachoque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9.843 11.148 10.707 14.052
Mínimo 101 96 50 14
Los precios máximos de los repuestos de esta clase, estuvieron influenciados por la marca,
modelo y tipo de vehículo. Adicionalmente, en el caso de parachoques, los precios máximos
estuvieron en función al material de elaboración de los mismos (metal, aleación, etc.). Aunque
en el registro de ventas remitido por las empresas solamente se tiene la descripción de
parachoque, este accesorio es conocido también como mataburro o viga, motivo por el cual,
se entiende por qué el precio máximo es significativo en comparación el resto de componentes
de esta categoría de repuestos.
Gráfico Nº 63
Evolución del precio promedio trimestral de venta de amortiguadores de vehículos automotores,
T1/2014-T4/2017
811
800
Precio promedio trimestral
700
558 584 567 579
530 530 547 548 548
600 504 502 493 517
461 458
500
400
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2014 2015 2016 2017
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por
las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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Cuadro Nº 13b
Precios máximos y mínimos de amortiguadores y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Amortiguador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.452 8.968 6.213 9.474
Mínimo 30 22 20 21
Muelle
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 680 1.846 600 1.274
Mínimo 166 139 153 127
Buje
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.080 9.119 6.558 9.587
Mínimo 9 35 10 51
Seguro
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 835 871 1.137 770
Mínimo 225 625 871 770
Cuadro Nº 14
Evolución trimestral de precio promedio de venta de disco y prensa de embrague, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
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Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 14a
Precios máximos y mínimos de partes de embrague y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Disco
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.042 5.481 6.061 6.628
Mínimo 30 95 153 98
Prensa
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.807 4.915 7.158 4.898
Mínimo 40 188 178 156
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por
las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 15
Evolución trimestral de precio promedio de venta de culata y motor de arranque, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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Cuadro Nº 15a
Precios máximos y mínimos de motor de arranque y componentes, 2014-2017 (en
bolivianos)
Motor de arranque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.868 8.015 9.703 8.760
Mínimo 179 240 243 100
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 16a
Precios máximos y mínimos de parabrisas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Vidrio
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9 614 8 569 9 695 8 548
Mínimo 109 350 220 259
Escobilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 772 847 710 718
Mínimo 16 16 15 33
Tanque
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 584 693 980 754
Mínimo 23 26 26 18
11
Los valores de precio promedio trimestral, así como, los valores máximos y mínimos anuales, incluyen la
producción nacional (por ejemplo, a la empresa Vidcla) e importada.
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El precio promedio trimestral de venta de puertas para vehículo automotor, para el periodo
T1/2014-T4/2017, estuvo en el intervalo de Bs 4.294 y Bs 3.466, tendiendo a reducir en el
largo plazo. Por otro lado, el comportamiento en el precio promedio trimestral del mecanismo
levantavidrios fue distorsionado con tendencia a reducir a largo plazo. Mientras tanto, el
precio de venta de los jaladores de puerta, ha estado en crecimiento constante en el intervalo
de Bs 179 y Bs 259 (Cuadro Nº 17).
Cuadro Nº 17
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes de puertas, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una puerta estuvo alrededor de Bs 9.000 (lo
cual corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo en particular), mientras
que el precio mínimo no fue menor a Bs 200. En el caso de paneles de puerta, el precio
máximo determinado por las empresas no superó los Bs 10.000 y el precio mínimo registrado
no fue menor a Bs 100. Por otro lado, el precio máximo del mecanismo levantavidrios no
excedió los Bs 1.800 y el precio menor registrado estuvo por debajo de Bs 100. Así mismo, los
jaladores de puerta registraron precios mayores alrededor de Bs 950 y precios mínimos
debajo de Bs 50. Finalmente, los seguros de puerta, presentaron precios máximos dispersos
(hasta Bs 900) y precios mínimos menores a Bs 50 (Cuadro Nº 17a).
Cuadro Nº 17a
Precios máximos y mínimos de puertas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Puerta
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9.918 9.494 9.593 9.774
Mínimo 704 296 280 565
Panel
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 8.042 9.304 9.720 9.286
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Mecanismo levantavidrios
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.452 1.546 1.720 1.587
Mínimo 25 68 78 100
Jalador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 982 923 982 980
Mínimo 30 8 8 11
Seguro
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 250 392 690 881
Mínimo 10 10 15 15
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que se consigna al repuesto, no existiendo una
especificidad mayor que permita orientar los valores de precio (máximo y mínimo), por lo tanto,
puede existir un error de registro que en algún grado podría distorsionar la obtención de los
precios, pero, sin modificar la tendencia en su valor en el tiempo. Similar a los casos anteriores,
los repuestos y componentes de puertas están en función del modelo, tipo, marca del vehículo
y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 18
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes de radiador, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Cuadro Nº 18a
Precios máximos y mínimos de radiadores y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Radiador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 9.386 8.704 8.923 9.797
Mínimo 144 219 413 206
Ventilador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.900 3.047 3.200 2.828
Mínimo 380 617 626 696
Rejilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 3.949 3.691 3.555 3.772
Mínimo 104 146 140 148
De la misma forma que en los casos anteriores, la información remitida por las empresas pudo
tener omisiones en los registros que en alguna medida influyen en la obtención de los valores
de precio (máximo y mínimo), pero, no en su tendencia. Similar a los casos anteriores, los
repuestos y componentes de radiador están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y
los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 19
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes del sistema de dirección, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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Cuadro Nº 19a
Precios máximos y mínimos de componentes de sistema de dirección, 2014-2017 (en bolivianos)
Terminal
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.010 1.246 1.252 1.270
Mínimo 30 31 31 31
Cremallera
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 10.492 11.598 10.591 10.354
Mínimo 400 198 162 174
Varilla
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.025 2.120 2.090 2.089
Mínimo 52 59 57 50
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Cuadro Nº 20
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para bujías, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una bujía alcanzó un valor cercano a Bs 800
(que corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo en particular), mientras
que el precio mínimo fue menor a Bs 50. El precio máximo de cables para bujía, determinado
por las empresas, no superó los Bs 850 y el precio mínimo registrado fue menor a Bs 100.
Cabe mencionar que el precio remitido por las empresas corresponde a precios unitarios, por
ejemplo, si la cantidad vendida de bujías fueron 4 y el valor de venta fue Bs 2.711, entonces,
el precio unitario de cada bujía es de Bs 678, el cual corresponde a una marca específica de
vehículo automotor (Cuadro Nº 20a).
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Cuadro Nº 20a
Precios máximos y mínimos de bujías y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Bujías
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 695 696 783 681
Mínimo 3 3 3 5
Cables
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 727 850 700 715
Mínimo 49 55 30 26
Cuadro Nº 21
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para ruedas, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
12
En función del registro de ventas remitido por las empresas del sector, no se considera para el análisis las ruedas
(neumáticos, aros, llantas) de segunda mano o usadas.
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Cuadro Nº 21a
Precios máximos y mínimos de ruedas y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Aros
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 14.292 16.164 17.472 15.730
Mínimo 205 89 104 129
Llanta
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.752 5.774 5.642 5.078
Mínimo 130 135 124 190
Maceros (cubo)
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.976 2.976 2.926 3.060
Mínimo 117 140 154 120
En el caso de los aros, el registro de ventas identifica aros de todo tipo (i.e., aleación,
magnesio, aluminio, etc.), razón por la cual, existe una brecha significativa entre el precio
máximo y mínimo. Así mismo, para cada uno de los repuestos de referencia, la información
remitida por las empresas, solamente establecía una descripción simple que dificultó precisar
los valores de precio (máximo y mínimo), por tanto, puede existir algún grado de distorsión en
la obtención de estos valores; sin embargo, los montos obtenidos de precios son
estadísticamente significativos y reflejan la realidad del mercado nacional. Similar a los casos
anteriores, los repuestos y componentes de ruedas están en función del modelo, tipo, marca
del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 22
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para retrovisores, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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Cuadro Nº 22a
Precios máximos y mínimos de retrovisores y componentes, 2014-2017 (en bolivianos)
Espejo
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 5.192 5.000 5.129 5.000
Mínimo 24 39 45 33
Caja
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.501 1.571 1.501 1.425
Mínimo 65 63 61 61
Base
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.080 2.003 2.212 2.198
Mínimo 13 686 659 109
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo), por tanto, puede existir alguna omisión en el registro que en algún grado
distorsiona la obtención de estos valores, pero, sin una significancia estadísticamente
relevante. De la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos
repuestos, en el entendido que, por lo general, la venta del retrovisor se la realiza en conjunto
(completa); es decir, espejo, caja y base. Similar a los casos anteriores, los repuestos y
componentes de retrovisores están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y los
requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 23
Evolución del precio promedio trimestral de venta de bombas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el periodo 2014-2017, el precio máximo de una bomba de agua alcanzó un valor máximo
cercano a Bs 7.000 (que corresponde a un repuesto específico para una marca de vehículo
en particular), mientras que el precio mínimo no fue menor a Bs 50. Los precios máximos para
bomba de combustible, determinado por las empresas, no superó los Bs 8.000 y los precios
72
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
mínimos registrados fueron menores a Bs 100. Así mismo, el precio máximo para una bomba
eléctrica estuvo alrededor de Bs 3.000; en el otro extremo, los precios mínimos no superaron
los Bs 300 (Cuadro Nº 23a).
Cuadro Nº 23a
Precios máximos y mínimos de bombas (inyectores), 2014-2017 (en bolivianos)
Agua
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 7.224 7.224 5.829 5.533
Mínimo 100 104 60 84
Combustible
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 6.821 7.146 6.747 7.482
Mínimo 82 79 70 50
Eléctrica
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.549 3.007 3.684 2.659
Mínimo 227 45 188 223
La omisión o falta de especificación en el registro de los repuestos vendidos por las empresas,
dificultó en ciertos casos precisar la obtención de los valores de precio (máximo y mínimo). De
la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y
similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes de bombas (inyectores) están en
función del modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 24
Evolución del precio promedio trimestral de venta de rodamientos, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
73
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Los precios máximos para rodamientos desplazadores estuvieron recorriendo los Bs 1.300
y los precios mínimos no fueron menores a Bs 100. Así mismo, los precios máximos para
rodamientos de macero no excedieron los Bs 1.000 y los precios mínimos estuvieron
alrededor de Bs 150. En lo que respecta a los rodamientos tesador-cardán, el valor máximo
en el precio no fue mayor a Bs 700, mientras que el precio mínimo estuvo por debajo de Bs
150 (Cuadro Nº 24a).
Cuadro Nº 24a
Precios máximos y mínimos de rodamientos de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Desplazador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.392 1.175 987 991
Mínimo 120 130 129 135
Macero
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 739 951 567 736
Mínimo 174 195 178 151
Tesador-cardan
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 575 551 575 620
Mínimo 71 89 53 148
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que no permitió, en ciertos registros de ventas,
orientar los valores de precio (máximo y mínimo), lo cual en algún grado influyó en la obtención
de estos valores, pero, sin ser generar distorsiones estadísticamente significativas. De la
misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y similar
a los casos anteriores, los repuestos y componentes de rodamientos están en función del
modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 25
Evolución del precio promedio trimestral de venta de componentes para guardabarros, T1/2014-
T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Guardabarros
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 4.508 4.689 4.534 4.525
Mínimo 27 48 13 19
Protector
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 2.422 2.059 2.295 2.589
Mínimo 59 46 49 61
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo). Similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes de
guardabarros están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del
consumidor final.
Cuadro Nº 26
Evolución del precio promedio trimestral de venta de correas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en
bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las
empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
El limitado detalle incluido en la descripción de los precios de este repuesto, remitido por las
empresas, implicó la desagregación de varios tipos de correas, que individualmente no eran
estadísticamente significativos, por lo que se optó por separarlos de acuerdo a las
descripciones que sí tuvieron mayor recurrencia: correa de ventilador, tesador de correa y
correa de alternador.
75
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Los precios máximos para correas de ventilador estuvieron rondando los Bs 1.800 y los
precios mínimos fueron menores a Bs 100. Así mismo, los precios máximos para tesadores
de correa no excedieron a Bs 1.000 y los precios mínimos estuvieron alrededor de Bs 50.
Finalmente, los precios máximos de correas de alternador no fueron mayores a Bs 600 y los
precios mínimos estuvieron por debajo de Bs 50 (Cuadro Nº 26a).
Cuadro Nº 26a
Precios máximos y mínimos de correas de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Ventilador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 1.832 1.866 1.873 1.475
Mínimo 9 10 11 7
Tesador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 854 972 854 977
Mínimo 14 14 10 10
Alternador
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 557 595 580 557
Mínimo 28 40 42 42
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que dificultó orientar los valores de precio
(máximo y mínimo), por tanto, la posible omisión en el registro, en algún grado podría
distorsionar la obtención de estos valores, pero no de forma estadísticamente significativa. De
la misma forma, las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y
similar a los casos anteriores, los repuestos y componentes para correa están en función del
modelo, tipo, marca del vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Cuadro Nº 27
Evolución del precio promedio trimestral de venta de bujes de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
En el caso de los distintos tipos de bujes, por el limitado detalle incluido en la descripción del
repuesto, remitido por las empresas, se optó por separar aquellos registros en los que las
76
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Por otro lado, los precios máximos para un buje de muelle estuvieron rondando los Bs 300 y
los precios mínimos fueron menores a Bs 10. Así mismo, los precios máximos para bujes de
barra estabilizadora no excedieron a Bs 300 y los precios mínimos estuvieron alrededor de
Bs 10. De la misma forma, los precios máximos para bujes de barra tensora estuvieron
cercanos a los Bs 300, mientras que los precios mínimos no fueron menores a Bs 10 (Cuadro
Nº 27a).
Cuadro Nº 27a
Precios máximos y mínimos de bujes de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Muelle
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 375 269 215 299
Mínimo 4 2 2 3
Barra estabilizadora
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 220 244 252 250
Mínimo 4 4 4 3
Barra tensora
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 297 297 297 292
Mínimo 10 12 11 12
Para cada uno de los repuestos de referencia, la información remitida por las empresas
solamente establecía una descripción simple que, en ciertos casos, dificultó orientar los
valores de precio (máximo y mínimo), por tanto, puede existir algún grado de distorsión en la
obtención de estos valores de carácter estadísticamente poco significativo. De la misma forma,
las empresas pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y similar a los casos
anteriores, los repuestos y componentes de bujes están en función del modelo, tipo, marca del
vehículo y los requerimientos del consumidor final.
Considerando aquellos tipos de rótulas con mayor grado de participación en ventas, se tiene
que, el precio promedio trimestral de venta de rótulas de suspensión, estuvo en el intervalo
de Bs 421 y Bs 281, la tendencia reflejada fue decreciente. Por otro lado, el precio promedio
trimestral de la venta de rótulas de base inferior fluctuó en el intervalo de Bs 299 a Bs 600
con tendencia creciente y distorsionada (Cuadro Nº 28).
Cuadro Nº 28
Evolución del precio promedio trimestral de venta de rótulas de todo tipo, T1/2014-T4/2017 (en bolivianos)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
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AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
En el periodo 2014-2017, por la descripción del repuesto, remitido por las empresas, solamente
se agrupó a todos los registros con las descripciones que sí tuvieron mayor especificación:
rótula de suspensión y rótula de base inferior.
Los precios máximos para una rótula de suspensión estuvieron rondando los Bs 900 y los
precios mínimos fueron menores a Bs 150. Así mismo, los precios máximos para rotulas de
base inferior no excedieron a Bs 1.000 y los precios mínimos fueron menores a Bs 100
(Cuadro 28a).
Cuadro Nº 28a
Precios máximos y mínimos de rótulas de todo tipo, 2014-2017 (en bolivianos)
Suspensión
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 894 894 975 938
Mínimo 98 120 120 76
Base inferior
Precio 2014 2015 2016 2017
Máximo 930 956 907 980
Mínimo 84 80 63 63
En el caso del registro de precios de rótulas, sí existió omisión o falta de especificación del
repuesto vendido y que no ayudó a la precisión de los valores de precio (máximo y mínimo),
lo que provocó que se obtengan categorías diferentes. De la misma forma, las empresas
pudieron diferenciar la venta individual de estos repuestos y similar a los casos anteriores, los
repuestos y componentes para correa están en función del modelo, tipo, marca del vehículo y
los requerimientos del consumidor final.
Esta acción está relacionada al servicio técnico en los talleres de empresas comercializadoras
de vehículos automotores. Básicamente el procedimiento de venta inicia con la revisión del
vehículo en el taller de servicio, generando una cotización inicial de partes, accesorios sujetos
a reemplazo y a precios establecidos por la misma empresa. En tal sentido, esta cotización es
sugerida al cliente, quien toma la decisión de autorizar la ejecución del trabajo de
mantenimiento o rechazarlo y buscar otras opciones.
78
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
sea quien provea de los repuestos originales y nuevos, sin que ello, implique la pérdida de la
cobertura de la garantía del proveedor”. Por tanto, en el caso del servicio posventa, la
condición de mantenimiento en los talleres de las empresas comercializadoras de vehículos
automotores admite la posibilidad de proveer repuestos por parte del propio propietario del
vehículo, sin que se pierda la garantía.
Las empresas no siempre utilizan los procedimientos de venta descritos anteriormente, sino
que también buscan otra forma de comercializar los repuestos y accesorios que son parte de
sus inventarios. Aunque estos otros tipos de distribución no son una práctica recurrente, suelen
realizar ventas directas a partir de puestos móviles, ventas al por mayor, ventas a través de
concesionarios o en situaciones de accidentes vehiculares, la venta se realiza a través de las
gestiones de una empresa aseguradora (que se encarga de cubrir los gastos del accidente del
motorizado) si y solo si la persona adquirió un seguro contra accidentes de tránsito.
6 NIVEL DE COMPETENCIA
79
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Por otro lado, una barrera estructural significativa hace referencia a la importación de vehículos
automotores13, la misma que establece condiciones necesarias para que una empresa pueda
importar vehículos según antigüedad, reacondicionamiento, medioambiente y otros
requerimientos.
Puesto que cada empresa conoce la rotación de sus inventarios o la venta de repuestos y
accesorios de mayor recurrencia, se genera una información inaccesible para otros
operadores. Por lo tanto, se tiene una situación de asimetría de información respecto a las
necesidades y requerimientos del cliente final.
A través del cálculo de cuotas de mercado se puede determinar a la empresa líder en ventas
de un determinado producto o servicio. En este caso, cada repuesto o accesorio es un
componente de un grupo independiente de características particulares, por lo que se presenta
el resultado promedio de un grupo específico y no por repuesto (Cuadros Nº 29a-29e).
Cuadro Nº 29a
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (20-30) (10-20) (10-20) (10-20) Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Ovando (10-20) (20-30) (20-30) (10-20) Carmax (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20) Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Hansa (20-30) (10-20) (10-20) (10-20) Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Carmax (5-10) (5-10) (5-10) (10-20) Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Autocorp (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Autocorp (5-10) (0-5) (0-5) (5-10) Hansa (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Carrera Motors (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Autosud (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Creyland motors (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Le Mans (10-20) 10.82% (5-10) (5-10)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5) Christian Automotors (0-5) (10-20) (0-5) (0-5)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
13
Ley Nº 3467 de importación de vehículos automotores
80
AEMP
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (30-40) (20-30) (20-30) (20-30) Imcruz (20-30) (10-20) (10-20) (20-30)
Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Carmax (10-20) (5-10) (10-20) (10-20)
Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20) Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Imcruz (10-20) (5-10) (5-10) (10-20) Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Toyota (10-20) (5-10) (5-10) (10-20) Toyota (10-20) (10-20) (5-10) (5-10)
Hansa (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Hansa (10-20) (5-10) (10-20) (5-10)
Carmax (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (5-10)
Autosud (10-20) (10-20) (10-20) (5-10)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
Cuadro Nº 29b
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Cosucruz (40-50) (30-40) (30-40) (30-40) Taiyo Motors (20-30) (20-30) (20-30) (20-30)
Taiyo Motors (10-20) (10-20) (20-30) (20-30) Cosucruz (20-30) (10-20) (10-20) (10-20)
Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Imcruz (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20) Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Ovando (0-5) (5-10) (5-10) (5-10) Hansa (10-20) (10-20) (5-10) (5-10)
Imcruz (5-10) (5-10) (0-5) (5-10) Toyota (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Le Mans (0-5) (0-5) (5-10) (0-5) Ovando (5-10) (5-10) (10-20) (5-10)
Ic Crespo Diesel (0-5) (0-5) (0-5) (5-10)
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (20-30) Nibol (0-5) (10-20) (20-30) (10-20)
Nibol (10-20) (20-30) (20-30) (10-20) Taiyo Motors (20-30) (10-20) (10-20) (10-20)
Ic Crespo Diesel (20-30) (5-10) (10-20) (10-20) Toyota (10-20) (5-10) (10-20) (10-20)
Cosucruz (0-5) (0-5) (0-5) (5-10) Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Autocorp (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Carmax (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Christian Automotors (20-30) (30-40) (10-20) (5-10) Hansa (10-20) (5-10) (5-10) (5-10)
Luxor (0-5) (0-5) (0-5) (5-10) Autosud (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Toyota (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Autocorp (5-10) (0-5) (5-10) (0-5)
Ovando (5-10) (5-10) (0-5) (5-10) Christian Automotors (5-10) (5-10) (0-5) (0-5)
Imcruz (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
Cuadro Nº 29c
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Imcruz (10-20) (5-10) (10-20) (10-20) Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Taiyo Motors (20-30) (20-30) (10-20) (10-20) Imcruz (10-20) (10-20) (5-10) (10-20)
Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Ovando (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Nibol (10-20) (10-20) (20-30) (10-20) Carmax (5-10) (5-10) (5-10) (10-20)
Autocorp (10-20) (5-10) (5-10) (5-10) Nibol (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Autosud (5-10) (10-20) (5-10) (5-10) Hansa (10-20) (5-10) (5-10) (5-10)
Autocorp (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Autosud (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Bujías y componentes
81
AEMP
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Sistema de dirección
Empresa 2014 2015 2016 2017 Empresa 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (30-40) (20-30) (20-30) (20-30) Leopard (30-40) (50-60) (40-50) (40-50)
Nibol (20-30) (20-30) (30-40) (20-30) Cosucruz (30-40) (10-20) 26,18% (10-20)
Imcruz (20-30) (10-20) (10-20) (10-20) Carmax (10-20) (5-10) (5-10) 11,43%
Autocorp (5-10) (10-20) (10-20) (10-20) Le Mans (10-20) (5-10) (5-10) 11,34%
Ovando (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Taiyo Motors (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Carmax (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Nibol (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
Cuadro Nº 29d
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Cuadro Nº 29e
Cuotas de mercado por empresa y grupo de repuestos, 2014-2017 (en porcentaje)
Empresas 2014 2015 2016 2017 Empresas 2014 2015 2016 2017
Toyota (10-20) (10-20) (10-20) (20-30) Cosucruz (30-40) (20-30) (20-30) (20-30)
Nibol (10-20) (10-20) (20-30) (10-20) Nibol (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Imcruz (20-30) (20-30) (20-30) (10-20) Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Taiyo Motors (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Autocorp (5-10) (10-20) (10-20) (10-20)
Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Ovando (10-20) (10-20) (10-20) (10-20)
Le Mans (5-10) (10-20) (10-20) (5-10) Imcruz (10-20) (5-10) (5-10) (5-10)
Hansa (5-10) (5-10) (5-10) (5-10) Hansa (0-5) (0-5) (0-5) (5-10)
Bujes Rótulas
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AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Empresas 2014 2015 2016 2017 Empresas 2014 2015 2016 2017
Taiyo Motors (40-50) (30-40) (30-40) (30-40) Cosucruz (80-90) (70-80) (70-80) (70-80)
Nibol (20-30) (20-30) (20-30) (20-30) Autocorp (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Cosucruz (10-20) (10-20) (10-20) (10-20) Le Mans (5-10) (5-10) (5-10) (5-10)
Toyota (10-20) (10-20) (5-10) (5-10) Carmax (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Carmax (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Autocorp (0-5) (5-10) (5-10) (5-10)
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores de las cuotas de mercado están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
El Índice Hirschmann - Herfindahl (HHI por sus siglas en inglés) es utilizado ampliamente para
establecer el grado de concentración de un mercado, permitiendo observar un rango entre
valores próximos a cero que representan la competencia perfecta y el máximo valor de 10.000
para el monopolio puro14. Siendo así y en función a la información consolidada, se pudo
advertir que existen repuestos con valores HHI superiores a 2.000 puntos, lo cual puede
implicar altos niveles de concentración (Cuadro Nº 30).
Cuadro Nº 30
Índice de concentración Herfindahl - Hirschmann (HHI) de valor de venta, 2014-2017
Promedio
Menor Entre Mayor
Grupo/
Repuesto y componente 2014 2015 2016 2017 a 1.000 a
Subpartida 2014-2017
1.000 y 2.000
2.000
Grupo Filtros y complementos 1.634 1.507 1.500 1.367 1.502 X
Subpartida Aceite 2.257 1.798 1.735 1.644 1.859 X
Aire 2.474 2.363 2.383 2.274 2.374 X
Combustible 1.833 1.630 1.046 1.522 1.508 X
Grupo Faroles, lámparas, stop y componentes 1.481 1.468 1.420 1.369 1.435 X
Subpartida Luces 2.505 2.222 2.107 2.096 2.233 X
Faroles 1.341 1.322 1.330 1.345 1.335 X
Grupo Freno y componentes 1.858 1.685 1.678 1.678 1.725 X
Subpartida Disco de freno 3.667 2.739 2.859 2.767 3.008 X
Pastilla de freno 1.816 1.675 1.671 1.647 1.702 X
Grupo Parachoques y complementos 1.411 1.308 1.307 1.515 1.385 X
Subpartida Cubierta 4.958 5.289 6.029 6.779 5.764 X
Moldura 5.282 4.973 6.207 4.616 5.270 X
Parachoques 1.772 1.802 1.689 1.956 1.805 X
Grupo Amortiguadores y componentes 2.468 2.293 2.297 2.244 2.326 X
14
En Bolivia la clasificación relativa a los niveles de concentración se encuentra en el Reglamento para la
Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su
Reglamento, aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N° 082/2016 de 17 de octubre de
2016. “Para determinar el nivel de concentración del mercado relevante, se tomarán en cuenta los resultados
obtenidos a través del Índice Herfindahl Hirschman (HHI) de acuerdo a lo siguiente: Cuando el HHI sea menor a
1000 se considera que el mercado relevante se encuentra desconcentrado; cuando el HHI se encuentre en un
rango de 1000 y 2000, se considera que el mercado relevante está moderadamente concentrado; y cuando el HHI
sea mayor a 2000 está altamente concentrado”.
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Fuente: Información estadística de venta de repuestos y accesorios de vehículos automotores remitida por las empresas del sector
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE
Nota: Los valores del índice de concentración están en función de la calidad de información remitida por las empresas del sector
7 CONCLUSIONES
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AUTOMOTORES EN BOLIVIA
Los canales de venta utilizados por las empresas del sector fueron la venta directa o
venta por mostrador y la venta por servicio posventa (en el caso de los
comercializadores de vehículos automotores). Aunque se identificaron otros
procedimientos de venta, estos son una práctica inusual, puesto que se ejecutan según
la situación presentada.
Respecto a las cuotas de mercado, para cada grupo de repuestos y accesorios, existen
líderes que en promedio superan el 30% de participación, pero eso depende del tipo
de repuesto y del número de agentes participantes.
Los niveles de concentración HHI obtenidos (por grupo y tipo de repuesto y accesorio
de mayor recurrencia) en general están dentro de los intervalos 1.000 a 2.000 y más
de 2.000 puntos, lo que implica que cada segmento o estrato determinado se encuentra
moderada o altamente concentrado.
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