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DE MERCADO
2021
El mercado
de la Gastronomía y
Alimentación Gourmet
en Colombia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogota
EM ESTUDIO
DE MERCADO
15 de diciembre de 2021
Bogotá
http://colombia.oficinascomerciales.es
NIPO: 114-21-009-9
EM EL MERCADO DE LA GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN GOURMET EN COLOMBIA
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 8
3. Oferta – Análisis de competidores 10
3.1. Análisis general del mercado gourmet en Colombia 10
3.2. Producción local 11
3.3. Comercio exterior: análisis de las importaciones y las exportaciones 11
3.3.1. Aceite de oliva 11
3.3.2. Aceitunas y encurtidos 12
3.3.3. Embutidos 13
3.3.4. Queso 14
3.3.5. Vinos 15
3.4. Principales marcas y empresas del sector 16
3.4.1. Aceite de oliva 16
3.4.2. Aceitunas y encurtidos 17
3.4.3. Embutidos 17
3.4.4. Queso 17
3.4.5. Vinos 18
3.5. España en el mercado colombiano de productos gourmet 18
4. Demanda 20
4.1. Factores determinantes de la demanda 20
4.1.1. Factores sociodemográficos 20
4.1.2. Factores económicos 21
4.2. Perfil y hábitos de consumo del consumidor colombiano 24
5. Precios 29
5.1. Evolución del tipo de cambio 29
5.2. Comparación de precios (storecheck) 29
5.2.1. Aceite de oliva 30
5.2.2. Aceitunas y encurtidos 31
5.2.3. Embutidos 33
5.2.4. Queso 34
5.2.5. Vinos 36
12. Bibliografía 64
13. Anexos 66
13.1. Anexo 1: Estratificación Socioeconómica Urbana Bogotá 66
13.2. Anexo 2: Estratificación Socioeconómica Urbana Medellín 67
13.3. Anexo 3: Estratificación Socioeconómica Urbana Cali 68
1. Resumen ejecutivo
Durante el 2020, el sector de la alimentación fue la única actividad que presentó una variación
positiva. Además, se prevé que este sector crezca un 23% entre 2019 y 2024. En el caso de los
productos gourmet, se ha observado una tendencia al alza en el consumo de estos productos en
parte por el aumento del poder adquisitivo de los consumidores y la llegada de extranjeros.
Colombia es un país importador de productos gourmet con una balanza comercial negativa. Los
principales países de origen de los productos importados son España, principal exportador de aceite
de oliva, aceitunas, encurtidos y embutidos; Estados Unidos, que destaca en la categoría de quesos
y Chile, primer exportador de vinos.
Por tipo de producto, las importaciones totales de aceite de oliva en Colombia alcanzaron en 2020
los 26,49 millones de dólares, siendo el 89,19 de las importaciones procedentes de España. En el
caso de las aceitunas y encurtidos, el mercado de Colombia no es muy grande, pero las
importaciones se han mantenido estables, siendo España el principal importador de este tipo de
productos alcanzando un 52,2% de cuota de mercado en 2020.
En el caso del embutido, a pesar de que la carne de cerdo es la menos consumida, es la que está
experimentando un mayor crecimiento: en los últimos 10 años, se ha visto un incremento del 150%
en el consumo de la carne de cerdo. Esto se ha visto reflejado en las importaciones de embutido,
que han incrementado en los últimos años, alcanzando los 12 millones en 2020 y siendo España la
mayor exportadora de este tipo de productos en el país.
Por su parte, las importaciones de queso han aumentado considerablemente en los últimos cinco
años; en total, desde 2016, este aumento ha sido del 62,5%. El principal país exportador de queso
a Colombia es Estados Unidos seguido de Argentina, España y Francia. Las importaciones de vino
han crecido un 10 % desde 2015, alcanzando los 75 millones de dólares en 2020. Los principales
exportadores son Chile (47,01%), Argentina (17,88%) y España (13,17%).
De los productos analizados, el único alimento que tiene producción nacional es el queso, donde
destacan marcas como Colanta (35%) y Alpina (22,4%). El resto, todo el producto consumido es
importado destacando España en la importación de aceite de oliva, aceitunas y encurtidos y
embutido. En el caso del vino, Chile es el país que más exporta vino a Colombia, aunque el vino
español ha ido aumentando su cuota de mercado en los últimos años.
Por las características de los productos gourmet (exclusivos, de alta calidad y precio alto), el perfil
del consumidor es población entre los 35-60 años, residente en grandes núcleos urbanos (Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla), con alto con carrera universitaria y alto poder adquisitivo;
conocen las ventajas del producto, estando dispuestos a pagar un precio mayor por ellos. Por lo
general, son personas que han viajado fuera de Colombia y han conocido el producto de otros
países, desarrollando una preferencia por los productos importados. Por lo tanto, los factores
determinantes de la demanda para los alimentos gourmet son el origen del producto y la
experiencia de compra, aunque existen variaciones por producto.
Por lo general, los alimentos gourmet son un 5% más caros que los alimentos no categorizados
como premium. El consumidor de este tipo de productos está dispuesto a pagar más por ellos ya
que valoran la calidad y la experiencia por encima del precio. Dependiendo del producto y del
formato, los costes y los precios varían.
Por categoría, el aceite de oliva tiene una gama de precios muy amplia, oscilando entre los 7 y los
40 EUR el litro; el precio de las aceitunas y los encurtidos oscila entre los 0,70 céntimos de EUR y
el euro los 100 gramos. En el caso del embutido, el rango de precios es desde 2,66 hasta 13,8 los
100 gramos, mientras que la horquilla de precios del queso es de entre 1,06 y 3,6 EUR los 100
gramos. Por último, el precio medio del vino se sitúa entre los 7 EUR y 10 EUR por botella.
El producto y la gastronomía españoles gozan de una imagen muy positiva en la mente del
consumidor colombiano. Por lo general, son considerados productos de alta calidad asociados a la
alta cocina y a la gastronomía gourmet. Además, por su vínculo con la dieta mediterránea, la
gastronomía española es percibida como saludable y equilibrada.
En particular, los productos estrella son el aceite de oliva virgen, las aceitunas, los encurtidos y los
embutidos, específicamente el jamón. El vino cada vez le está ganando más terreno al vino chileno
y argentino gracias a que cada vez son más los consumidores que aprecian la calidad y no les
importa pagar un precio mayor por un producto que les ofrece una experiencia más satisfactoria.
Uno de los obstáculos para los productos españoles es la tendencia del consumidor colombiano al
percibir estos productos más caros en comparación con otros de su misma categoría. Por lo que
una de las áreas en las que se debe trabajar es comunicar al consumidor cuáles son las ventajas y
cualidades del producto español respecto a otros productos para que cambie la motivación de su
compra.
El producto español más consumido en Colombia es el aceite de oliva, siendo el más popular si se
compara con aceite de otra procedencia, mientras que las aceitunas y encurtidos no gozan de esta
popularidad, al igual que sucede con el queso. Por su parte, los embutidos curados como el jamón,
el chorizo y el salchichón, son otros de los productos con mayor popularidad en Colombia.
En el mercado de los productos gourmet, elegir un buen distribuidor es fundamental para el éxito
del producto. Deben estar focalizados en el nicho premium y no tener un porfolio de productos muy
amplio para transmitir exclusividad y excepcionalidad. Además, el canal online está ganando
popularidad y, actualmente, el 19% de las compras se realizan a través de este medio. Para penetrar
en el mercado colombiano, es importante combinar estrategias de marketing tradicional y marketing
online.
Además de los impuestos, es importante tener en cuenta algunos trámites que se deben cumplir
previamente a la exportación, como cumplimentar el registro sanitario y el visto bueno ante el
INVIMA, así como requisitos de etiquetado.
Además, se considera un producto como gourmet o premium cuando su precio es, al menos, un
20% mayor al promedio de su categoría.
Para la realización de este estudio, se ha llevado a cabo una prospección del mercado gourmet y
se han identificado los productos que cuentan con una mayor producción española y, además,
tienen mejores perspectivas de crecimiento y acogida en el mercado colombiano. Siguiendo estas
características, los productos englobados en este estudio son:
- Aceite de oliva
- Aceituna y encurtidos
- Embutidos
- Queso
- Vinos
A continuación, se detallan las subpartidas arancelarias estudiadas en este informe:
20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados
o conservados en vinagre o en ácido acético.
2001.10 - Pepinos y pepinillos
2001.90 - Los demás
20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.06.
2005.70 - Aceitunas
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia)
TABLA 3: EMBUTIDOS
Cód. arancel Descripción
16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre;
preparaciones alimenticias a base de estos productos.
16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.
1602.41 - Jamones y trozos de jamón
1602.42 - Paletas y trozos de paleta
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia)
TABLA 4: QUESO
Cód. arancel Descripción
04.06 Quesos y requesón.
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia)
TABLA 5: VINO
Cód. arancel Descripción
22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la
partida no 20.09.
22.05 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o
sustancias aromáticas.
Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia)
Además, debido a su condición de primera necesidad, es un sector que no se vio afectado por la
pandemia. Es más, el gasto de los hogares durante los primeros meses del aislamiento incrementó
un 17,7%. Fue la única actividad que presentó una variación positiva durante el año 2020 en
Colombia.
En el caso de los productos gourmet, Colombia es un país importador con una balanza
comercial negativa. Los principales países de origen de los productos importados son España,
principal exportador de aceite de oliva, aceitunas, encurtidos y embutidos; Estados Unidos, que
destaca en la categoría de quesos y Chile, primer exportador de vinos.
Uno de los principales motivos que explican este crecimiento, es el aumento del poder adquisitivo
de los colombianos en los últimos años. Esta mejora de la economía permite al consumidor optar
por comprar productos que le proporcionen una mayor calidad lo que se traduce a mayor precio. De
hecho, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Nielsen, 6 de cada 10 colombianos
pagarían un mayor precio por productos que le ofrezcan una mayor calidad y durabilidad.
El único producto que si se produce en Colombia es el queso, donde destacan marcas como
Colanta (35%) y Alpina (22,4%). Otras marcas con una cuota de mercado igual o menor al 2% son
Fábrica de quesos italianos del Vecchio, Fábrica superior de Lácteos SA, Lácteos la Primavera y
productos lácteos pasco. Asimismo, el departamento con mayor producción de leche es Antioquia.
En el caso del vino, las condiciones climáticas del país dificultan la producción de este producto,
siendo la producción nacional una tercera parte del total importado. Las empresas dedicadas a la
fabricación del vino compran mosto de uva y realizan una fermentación a través de la adicción de
alcohol, lo que da lugar a unos vinos de menor calidad.
A pesar de que existe producción local de queso y vino, por la calidad y la percepción de estos
productos, no entrarían dentro de la categoría gourmet. Por lo tanto, se puede concluir que la
producción local de productos gourmet es prácticamente inexistente.
El mercado por países se encuentra dominado por España, país de origen de prácticamente el 90%
de las importaciones. Como se puede observar en la tabla 8, las importaciones del resto de países
son residuales, destacando a Portugal.
No existe en Colombia producción nacional de aceite de oliva, por lo que podemos estimar que
el consumo de este producto es aproximadamente las importaciones totales del extranjero. Por lo
tanto, hay que destacar la importancia de las cifras de importaciones para el análisis del mercado
total del aceite de oliva, ya que la gran mayoría del consumo de aceite es aceite importado, dada la
escasa producción local.
España 16,782 72,70 20,151 81,62 23,750 86,37 19,751 86,04 23,625 89,16
Portugal 0,102 0,44 0,219 0,89 0,317 1,15 0,700 3,05 1,411 5,33
Italia 3,520 15,25 1,466 5,94 1,019 3,71 0,842 3,67 0,834 3,15
Argentina 1,139 4,94 1,899 7,69 1,537 5,59 1,061 4,62 0,314 1,19
Fuente: SICEX
España 2,015 50,48 2,136 48,58 2,028 37,20 2,380 42,20 3,059 52,20
Estados
1,001 25,09 1,140 25,94 1.385 25,42 1,209 21,44 1,083 18,48
Unidos
Argentina 0,046 1,17 0,135 3,08 0,520 9,55 0,558 9,90 0,506 8,64
Grecia 0,266 6,67 0,275 6,27 0,432 7,92 0,502 8,90 0,483 8,24
Perú 0,208 5,22 0,206 4,70 0,375 6,88 0,313 5,55 0,231 3,94
Fuente: SICEX
Las exportaciones del país son residuales y prácticamente el 90% son a Estados Unidos, derivado
de la reexportación que hace el país de estos productos, ya que no existe producción local.
3.3.3. Embutidos
La carne es uno de los alimentos más utilizados en la dieta colombiana. La que más se consume
es la carne de pollo, después la de res y por último la de cerdo. Sin embargo, en los últimos 10
años, se ha visto un incremento del 150% en el consumo de la carne de cerdo; cada colombiano
consumió en 2019 11,3 kg de esta carne. Además, la producción local también ha aumentado,
cubriendo el 87% del consumo local en 2020.
Como se puede observar en la tabla 12, el mayor exportador es España seguido de Estados Unidos.
España es pionera en la exportación de productos derivados del cerdo como jamones, paletas y
piezas sin deshuesar, mientras que Estados Unidos destaca en la categoría de embutidos y
productos similares, de carne, de despojos o de sangre.
España 2,701 29,49 3,106 33,70 4,494 38,67 5,498 42,70 6,169 51,38
Estados
6,335 69,15 5,934 64,38 7,006 38,67 7,289 56,61 5,824 48,50
Unidos
Fuente: SICEX
3.3.4. Queso
Como se puede observar en la tabla 13, las importaciones de queso han aumentado
considerablemente en los últimos cinco años; en total, desde 2016, este aumento ha sido del 62,5%.
El consumo per cápita de este producto es de 1,5 kg, cifra que sigue siendo baja comparada
con otras naciones como EE. UU. y Francia, pero que ha ido en aumento.
El principal país exportador de queso a Colombia es Estados Unidos, debido a es el mayor país
productor de quesos. Le siguen con similares niveles de importación Argentina, España y Francia.
El principal país destino de las exportaciones de Colombia es Estados Unidos.
España 0,765 4,00 1,159 4,99 1,712 6,41 1,345 4,43 1,704 5,47
Francia 0,810 4,23 1,300 5,60 1,639 6,14 1,594 5,25 1,403 4,51
Italia 0,232 1,21 0,715 3,08 0,961 3,60 0,977 3,22 0,920 2,96
Fuente: SICEX
Aruba 0,007 0,18 0,007 0,21 0,097 2,11 0,105 1,91 0,337 5,14
Curazao 0,016 0,44 0,04 0,12 0,037 0,81 0,107 1,94 0,165 2,53
Fuente: SICEX
3.3.5. Vinos
Las importaciones de vino en 2020 aumentaron un 8,5%. Como se puede observar en la tabla
16, en 2017 hubo un descenso de las importaciones debido a la entrada de la nueva legislación que
incrementaba las barreras de acceso de este producto al mercado.
El país origen del 47,01% de las importaciones de 2020 es Chile, seguido de Argentina (17,88%),
España (13,17%), Francia (10,16%) e Italia (6,73%). El predominio de Chile en la exportación de
vino a Colombia se debe en gran medida al Tratado de Libre Comercio entre ambos países que
determina un arancel del 0% y en que fueron los primeros en entrar al mercado colombiano por lo
que el vino chileno es más conocido entre la población colombiana.
Chile 29,472 45,73 26,170 48,44 29,100 49,28 32,021 46,17 35,381 47,01
Argentina 11,155 17,31 8,538 15,80 10,289 17,42 12,141 17,51 13,458 17,88
España 7,563 11,73 7,511 13,90 8,062 13,65 10,377 14,96 9,911 13,17
Francia 8,547 13,26 5,362 9,93 4,874 8,25 7,258 10,47 7,659 10,16
Italia 3,262 5,06 2,587 4,79 3,672 6,22 3,993 5,76 5,068 6,73
Estados
2,653 4,12 2,407 4,46 1,419 2,40 1,098 1,58 1,644 2,19
Unidos
Portugal 0,471 0,73 0,573 1,06 0,729 1,24 1,559 2,25 1,604 2,13
Fuente: SICEX
Entre las marcas de grandes superficies cabe destacar Ainoa del grupo Koba Colombia propietaria
de tiendas D1; Members Selection de PriceSmart; Frescampo y Delallo del Grupo Éxito; y Cuisine
& Co de Cencosud.
Dentro de las internacionales, mencionar la marca Excelencia y Floresur, del grupo Aceitunas de
Guadalquivir, el mayor exportador de estos productos a Colombia – cuentan con el 21,61% de la
cuota de mercado -, Serpis, Carbonell y el Corte Inglés
De las marcas nacionales, que importan el producto y lo distribuyen bajo su propia marca, destacar
La Coruña, presente en todas las grandes superficies y pequeñas tiendas y comestibles Alfa, tercer
importador de estos productos en 2020 (9,86%).
3.4.3. Embutidos
Al igual que ocurre con el aceite de oliva, Colombia no tiene producción de Embutidos. Estos
productos son importados en su mayoría de España, destacando marcas como Nico Jamones
SL, La Tapería y La Leyenda de Spanish Cheese SL, Jamones Segovia SA, Pedro Nieto SL e
Ibéricos Torreón Salamanca.
Como marca nacional de embutidos, destaca Vilaseca, empresa colombiana que distribuye todo
tipo de charcutería y quesos españoles bajo su propia marca y Pomona del Grupo Éxito.
3.4.4. Queso
Las principales empresas del sector son las empresas colombiana Cooperativa Lechera Colanta
SA con una cuota de mercado del 35% seguida de Alpina Productos Alimenticias SA con una cuota
del 23%.
Otras marcas nacionales que destacar son Fábrica de Quesos Italianos del Vecchio (2%) y Fábrica
superior de Lácteos SA (1%); dentro de la categoría de marcas propias, mencionar Taeq y Pomona,
del Grupo Éxito.
Entre las marcas internacionales, destacan la Argentina La Paulina, las españolas García Baquero,
La Leyenda y La Tapería de Spanish Cheese y las francesas Ile de France y President.
3.4.5. Vinos
Las principales marcas de vino en Colombia proceden de Chile, Argentina, España y Francia.
Como se trata de un mercado en crecimiento, donde el consumidor no aprecia las diferencias entre
vinos, no hay marcas ni grupos que monopolicen el mercado. Sin embargo, del top 5 de vinos con
mayor cuota de mercado, 4 son chilenos.
De los vinos procedentes de Chile, destacan Gato Negro (6,3%), Casillero del Diablo (3,2%), Santa
Rita (3,1%) y Segu Olle (3%). Entre los argentinos, cabe mencionar Enrique Foster y Felino y de los
españoles Félix Solís, Marqués de Riscal y García Carrión.
Los productos procedentes de España se relacionan con calidad y alta gastronomía y, en los
últimos años, la presencia de artículos españoles ha aumentado a la vez que ha crecido el mercado
gourmet en Colombia, muestra de la importancia del producto español en este mercado.
Hay abundantes empresas que están establecidas o mantienen operaciones constantes con
Colombia. Por categorías, las empresas más importantes son:
1
Industrias Frigoríficas Frigolouro y Novafrigsa pertenecen al grupo Coren. Frigolouro es la planta donde se procesa el producto vacuno
y en Novafrigsa se trabaja con el producto porcino.
4. Demanda
Además, la población colombiana se caracteriza por ser étnicamente diversa siendo los
descendientes de la población actual americanos, europeos y africanos. La mitad de la población
se considera mestiza (blancos europeos e indios americanos) y un tercio se identifica con etnia
europea (sobre todo española, italiana, francesa y alemana).
En total, según los datos de Naciones Unidas, Colombia cuenta con 1.142.319 inmigrantes, es
decir, el 2,31% de la población. La mayoría proceden de Venezuela, seguido de Estados Unidos
y Ecuador. Además, es interesante resaltar que Colombia es el tercer país con más ciudadanos
nacionalizados como españoles, después de Marruecos y Ecuador. En total, casi 100.000
colombianos han obtenido la doble nacionalidad. Normalmente, son personas con cierto arraigo por
España y que busca emigrar, por lo que intenta familiarizarse con la cultura y, particularmente, con
la gastronomía.
-2
-4
-6
-8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial
La economía de Colombia se caracteriza por un reparto muy desigual de la renta entre los
distintos departamentos, lo que hace que exista una gran desigualdad entre regiones influyendo
en la demanda de productos. El siguiente gráfico refleja cómo se distribuyó el PIB en 2020 entre los
distintos departamentos.
26
14.9
10
6.2
6.1
4.5
0 5 10 15 20 25 30
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en 2020 una variación interanual del 1,6%,
considerablemente más baja que en años anteriores. No obstante, la inflación del primer
trimestre de 2021 igualó la cifra de 2019, incrementando un 3,8%.
Sin embargo, este gasto no ha sido el mismo en todos los hogares. De hecho, casi la mitad de los
hogares realizaron el mismo gasto que años anteriores. En el caso de los hogares en estratos más
bajos, el 43,66% afirmó que compró menos productos que en años anteriores.
Distribución de la renta
Dentro de los factores económicos y por el tipo de producto analizado en este estudio, la distribución
de la renta juega un papel importante. Colombia es un país muy desigual; según la DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), el 1% de la población es propietaria de la quinta
parte de la riqueza de Colombia, uno de los índices más altos del mundo.
Además, el índice de Gini es del 0,544, cifra que empeora cada año. En 2020, el 14,65% de la
población vivió en pobreza extrema mientras que el 42,5% se encontraba bajo el umbral de pobreza.
Otra variable que refleja la desigualdad del país es el salario. En 2021, el salario mínimo mensual
es de 908.526 COP más un auxilio de transporte de 106.454 COP; en total, 1.014.980 COP que al
cambio son aproximadamente 229 EUR. El salario medio en 2021 se sitúa por encima del mínimo,
alcanzado los 316 EUR.
Por su parte, el PIB per cápita en Colombia es de 394 EUR mensuales; esto quiere decir que
hay una amplia brecha entre lo que debería recibir cada colombiano y lo que realmente percibe. De
acuerdo con los datos del DANE, un hogar es considerado de clase alta cuando todos los miembros
perciben más de 3 millones de COP mensuales (675 EUR aproximadamente), requisito que solo
cumplen el 2% de los hogares. En el caso de la clase media, se estima que el 31% de la población
pertenece a este grupo, percibiendo cada miembro del hogar entre 590.000 (133 EUR) y 2.950.000
COP (665 EUR).
Estas desigualdades son de vital consideración cuando se quiere entrar en Colombia, ya que una
correcta segmentación de los clientes es crucial para tener éxito en el mercado colombiano. Para
dicha segmentación, también es importante conocer y tener en cuenta el sistema de estratos que
caracteriza las ciudades de Colombia. Este sistema consiste en dividir las urbes por zonas o estratos
– del más bajo (1) al más alto (6) - en función de los inmuebles.
Este sistema implica que cuanto más alto el estrato en el que vives, más vas a pagar por el inmueble
y los servicios públicos. Los estratos 5 y 6 pagan sobrecostos por estos servicios mientras que los
estratos 1, 2 y 3 disfrutan de subsidios; el 4 no es beneficiario, pero tampoco paga sobrecostes. De
acuerdo con los datos del DANE, aproximadamente un 10% de la población vive en estratos 5 y
6.
Por el volumen de ventas de productos gourmet, en el punto 13. Anexos, se puede encontrar los
mapas donde se reflejan la división de estratos de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.
De acuerdo con Euromonitor, el perfil del consumidor varía dependiendo de la región, encontrando
distintos grupos de consumidores entre los que destacan personas con grandes patrimonios,
consumidores de lujo, consumidores de clase media, consumidores jóvenes, consumidores senior
y consumidores femeninos.
Por las características de los productos gourmet (exclusivos, de alta calidad y precio alto), el perfil
del consumidor es población entre los 35-60 años, residente en grandes núcleos urbanos
(Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla), con carrera universitaria y alto poder
adquisitivo; conocen las ventajas del producto, estando dispuestos a pagar un precio mayor por
ellos.
Por lo general, son personas que han viajado fuera de Colombia y han conocido el producto de
otros países, desarrollando una preferencia por los productos importados. A la hora de la compra,
tienen muy en cuenta la procedencia del producto y asocian calidad a origen. Por ejemplo, en el
caso del aceite de oliva y el embutido, hay una tendencia hacia el consumo del producto español
mientras que, en el caso del vino, se consume más los productos procedentes de Chile.
Tienen una gran afición por la cocina y la alta gastronomía, conocen el mercado y se
caracterizan por una personalidad refinada en innovadora. Son individuos emocionales y racionales
que basan las decisiones de compra en función de las sensaciones que le generan el producto.
Además, suelen ser consumidores frecuentes y fieles al lugar donde compra sus productos.
Aunque cada vez hay mayor presencia de consumidores esporádicos que se están introduciendo
al mundo gourmet y prueban distintos productos sin ser fieles a una categoría y/o establecimiento
en concreto.
Aceite de oliva
En el periodo entre 2015 y 2020, el consumo de aceite de oliva ha crecido un 64,5%, mientras
que el consumo del aceite de palma y aceite maíz, ha decrecido un 27,6% y un 11%
respectivamente. Se espera que, en 2023, el mercado alcance los 4,7 millones de litros. Esto
quiere decir que ha habido un cambio en el criterio de compra del consumidor colombiano, optando
por productos más saludables como es el aceite de oliva.
El consumidor colombiano de aceite de oliva se caracteriza por un alto poder adquisitivo, una
edad comprendida entre los 30-45 años, con un estilo de vida saludable y que conoce los
beneficios del producto y con una preferencia hacia cocinar en casa. Los colombianos prefieren
los aceites con ligeramente dulces y con cuerpo o de sabor amargo y fuerte, dependiendo del uso
final. Los tipos de aceite más consumidos en el país son arbequina, hojiblanca y picual.
Otras variables que influyen en la compra son búsqueda por productos saludables (el aceite de
oliva es percibido como un aceite más sano y que ofrece mayores beneficios nutricionales) y la
localización (el mayor consumo de aceite de oliva se da en las ciudades de Bogotá – que concentra
el 60% de las ventas -, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga ya que es donde hay mayor
concentración de supermercados y tiendas delicatessen).
Aceitunas y encurtidos
El perfil del consumidor y los criterios de compra de estos productos son similares a los del aceite
de oliva. Por lo general, el consumidor colombiano prefiere los productos frescos y la compra está
muy determinada por el precio. No se conoce bien el producto y tiende a relacionarse con conservas
y alimentos enlatados, lo que hace que el consumidor colombiano opté por otro tipo de productos
que los percibe más frescos y con un precio inferior.
Por lo tanto, el perfil de consumidor de este tipo de productos serían individuos de entre 40 y 60
años, con un poder adquisitivo medio alto y que han conocido este tipo de productos en sus
viajes. También, estos alimentos son comprados, principalmente, por expatriados.
Embutidos
Como en el resto de los productos analizados, el precio es el principal criterio de compra de los
productos cárnicos procesados. El consumidor colombiano percibe los productos importados como
un bien de lujo como consecuencia del alto precio. Asimismo, otro factor que tienen en cuenta a la
hora de la compra es el color; hay una preferencia hacia productos más rosados ya que se perciben
como bienes de mayor calidad.
Dependiendo del poder adquisitivo del consumidor, se pueden definir varios perfiles. En este
caso, el perfil de interés es el consumidor de productos premium, potencial consumidor de
embutidos importados, que prioriza la calidad y el precio. Le gusta comprar productos que considera
más light y le transmiten sensación de exclusividad. Generalmente, vive en las grandes ciudades
colombianas donde se encuentran las clases más altas de la sociedad colombiana y tienen mejor
acceso a este tipo de productos ya que la distribución está más desarrollada.
Queso
En 2021, las ventas de queso crecieron un 4%, hasta alcanzar las 76.600 toneladas. Aunque el
consumo de queso per cápita es todavía bajo comparado con otros países, ha aumentado en los
últimos años. De media, los colombianos consumen 1,5 kilogramos al año. Esta cifra aumenta a 5
kilogramo cuando se analiza el departamento de Antioquía, donde el queso se consume en las tres
comidas del día.
Por lo general, las mujeres consumen más queso que los hombres; 1 de cada 3 mujeres comen
queso en cada comida mientras que el 71% de los hombres solo consumen este producto en el
desayuno. Además, tienen una preferencia por el queso blando ya que conciben este producto
como un snack o acompañante. En concreto, los más consumidos son los quesos hilados, como
la Mozzarella.
Por su parte, el queso duro o curado es percibido como un producto caro. La mayor parte de
este tipo de queso es importado, por lo que es considerado como premium, de alta calidad y solo al
alcance de las clases medias-altas.
Atendiendo a la edad, no hay un grupo poblacional específico que consuma más queso que
otros. Sin embargo, si se ha identificado que los consumidores entre 35 y 55 años prefieren sabores
más intensos (quesos curados o semicurados) mientras que los jóvenes entre 20 y 34 prefieres
sabores más suaves (quesos hilados, campesino y paipa).
Considerando específicamente el queso importado, los criterios de compra más relevantes son:
4. Origen: los más consumidos son los quesos procedentes de Países Bajos, España, Francia
e Italia.
5. Precio: aunque el consumidor tiene un poder adquisitivo medio – alto y alto, sigue siendo
sensible al precio. Por lo que los quesos más consumidos son los que tienen un precio
medio, entre 1,20 y 3,20 euros por 100 gramos.
Vino
Colombia, tradicionalmente, es un país consumidor de cerveza; sin embargo, en los últimos años,
se ha observado un amplio crecimiento en el consumo del vino. Este producto ha sido considerado
como una bebida exclusiva de las clases medias – altas y altas. Sin embargo, la introducción de
vinos más baratos ha dado lugar a que el consumo se extienda a las clases medias – bajas y haya
ganado popularidad entre la población joven.
El consumidor medio de vino en Colombia tiene una edad comprendida entre los 23 y 45 años (el
42% de las ventas están atribuidas a los consumidores de la generación X, aquellos nacidos entre
1960 y 1980), vive en Bogotá y cuenta, al menos, con un grado universitario.
Tradicionalmente, se atribuía el consumo del vino al hombre, pero esta tendencia ha cambiado en
los últimos años, convirtiéndose la mujer en una importante consumidora de vino. Por lo general,
las mujeres prefieren el vino blanco o rosado ya que lo perciben como más sano y con un sabor
más suave. Las mujeres consumen vino en cualquier ocasión, mientras que los hombres prefieren
acompañarlo con comida.
Por orden de preferencia, los tipos de vino más consumidos son vino tinto, vino blanco y vino
rosado. Las variedades más consumidas son Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon
Blanc y Chardonnay. La población más joven opta por vinos con menor cuerpo mientras que los
adultos prefieren vinos robustos categorizados como premium.
En términos de origen, el consumidor medio prefiere los vinos chilenos por su mayor disponibilidad
y menor precios, aunque existe un grupo de consumidores con gran conocimiento sobre el producto
(generalmente pertenecientes a las clases altas) que tienen una clara preferencia por los vinos
europeos. Este grupo se concentra en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Cartagena y se caracterizan por ser hombres entre 35 y 65 años con un grado
universitario y un poder adquisitivo alto.
En concreto, hay tres periodos donde el consumo de vino crece: navidad y año nuevo, el día del
amor y la amistad (el tercer sábado de septiembre) y el día de la madre (segundo domingo de
mayo). También se consume en otras ocasiones especiales como bodas, cumpleaños y
comuniones. La cultura de disfrutar de una copa de vino está muy expandida en Colombia.
menores precios. Otro criterio para tener en cuenta es la calidad de la marca. Vinos como Gato
Negro y Santa Rita, gracias a su gran inversión en publicidad durante los años, han conseguido una
ventaja competitiva frente a otras marcas.
Para los consumidores que conocen el producto, dan mayor importancia a explorar y probar nuevas
marcas. De hecho, muchos de ellos están suscritos a clubes de vino que ofrecen la posibilidad de
catar diferentes vinos durante el año.
5. Precios
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
A continuación, se detallan los precios de cada uno de los productos analizados en el informe.
Debido a su creciente popularidad, cada vez se ven aceites enfocados a un segmento más bajo con
precios más económicos. Dentro de la gama premium, la gama de precios es muy amplia, oscilando
entre los 7 y los 40 euros dependiendo del producto.
TABLA 20: STORECHECK DE LOS PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN LOS DIFERENTES
CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA
Carbonell Carbonell España Aceituna verde sin hueso, vidrio 350 10.800 2,51
Aceituna verde rellena de jamón serrano,
9.300 2,16
lata 350
Aceituna verde rellena de pimiento rojo,
6.200 1,44
doypack 180
Aceituna verde sin hueso, doypack, 750 10.700 2,48
Floresur Grupo Éxito España
Aceituna verde rellena de anchoa, lata 830 12.100 2.81
Al fresco Al fresco España Aceituna verde sin hueso, vidrio 140 5.700 1,32
Casino Bio Casino Francia Aceituna negra entera, vidrio 335 23.900 5,55
Maestranza Sadrym España Aceituna negra sin hueso, lata 150 10.200 2,37
5.2.3. Embutidos
Tal y como se ha mencionado, la mayor parte del embutido proviene de España y de Estados Unidos
por lo que son productos que suelen estar enfocados a un segmento medio – alto ya que los precios
son elevados como consecuencia de la importación.
Precio
Marca Empresa Origen Formato (gr) Precio (EUR)
(COP)
Mini jamón serrano reserva, 950 157.900 36,72
5.2.4. Queso
De acuerdo con los datos de Euromonitor, el precio medio unitario del queso ha crecido un 5%
en 2021. Como se ha comentado anteriormente, el consumidor colombiano prefiere el queso
nacional y, concretamente, el queso suave. Sin embargo, estos productos no entran dentro de la
categoría gourmet siendo considerados como premium los quesos importados, principalmente, de
países europeos como España, Italia, Francia y Países Bajos. De hecho, el queso manchego se
puede encontrar fácilmente en los lines up de los supermercados y las tiendas especializadas.
Respecto a los precios, la mayor parte de los quesos importados se encuentran dentro de un rango
medio de precios entre los 4.600 y los 12.700 pesos colombianos cada 100 gramos, es decir, entre
1,06 y 3,60 EUR los 100 gramos. Si bien es cierto que hay tipos de quesos enfocado en el
segmento bajo como el emmental y otros que se encuentran en el segmento alto como, por ejemplo,
el queso camembert o el queso de cabra.
Generalmente, los quesos importados suelen encontrarse separados de los quesos nacionales y
ordenador por tipo de queso más que por origen, así como opciones veganas, libres de gluten y de
antibióticos. En el storecheck realizado se recogen los precios y marcas de los quesos gourmet
presentes en el mercado colombiano.
Empresa Marca Origen Formato (1000 gr) Precio (COP) Precio (EUR)
Empresa Marca Origen Formato (1000 gr) Precio (COP) Precio (EUR)
Savencia Fol Epi Francia Queso de vaca semicurado 128.800 29,95
Produits
Laitiers Ile de France Francia Queso brie 94.700 22,02
Intrnacional
Queso manchego curado 12
Don Alvaro España 151.400 35,20
meses
Queso de oveja con tomate
133.200 30,97
y orégano
Queso de oveja curado al
157.500 36,62
Pedo Ximénez
La leyenda España Queso de oveja al chili 132.100 30,72
Empresa Marca Origen Formato (1000 gr) Precio (COP) Precio (EUR)
Vega
Vega Sotuelamos España Queso de oveja sin lactosa 106.560 24,78
Sotuelamos
Queso manchego 3 meses 155.700 36,20
5.2.5. Vinos
Por lo general, los vinos en Colombia tienen un precio entre los 20.550 y los 75.000 COP, es decir,
entre 4,77 EUR y 17,44 EUR. Principalmente, el origen de estos vinos es Chile y Argentina. La
categoría de vino premium empieza a partir de los 75.000 COP y es donde se engloban la mayor
parte de los vinos españoles y europeos.
En el canal horeca, los precios son algo superiores, siendo el precio medio unos 150.000 COP
(34,88 EUR), aunque se pueden encontrar vinos a 80.000 COP (1860 EUR), pero de menor calidad.
Sin embargo, según el tipo de vino, los precios suelen variar. En el caso de los vinos tintos, una
botella de 750 mL puede tener un precio desde 13.950 COP – 3,24 EUR – como es el caso del vino
chileno Gato Negro hasta los 500.000 COP – 116,27 EUR – en el caso del vino español Enate.
Después del champán, el vino tinto es el producto más costoso dentro de la categoría de bebidas
alcohólicas.
Asimismo, los precios de una botella de vino blanco de 750 mL varían desde los 13.950 COP – 3,24
EUR – hasta los 121.700 COP – 28,30 EUR –. Por lo general, los vinos blancos y rosados suelen
ser más asequibles que los vinos tintos.
TABLA 24: STORECHECK DE LOS PRECIOS DE LOS VINOS EN LOS DIFERENTES CANALES
DE DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA
El producto y la gastronomía españoles gozan de una imagen muy positiva en la mente del
consumidor colombiano. Por lo general, son considerados productos de alta calidad asociados a
la alta cocina y a la gastronomía gourmet. Además, por su vínculo con la dieta mediterránea, la
gastronomía española es percibida como saludable y equilibrada. Prueba de la aceptación de
los productos españoles entre los consumidores colombianos, es el aumento de las exportaciones
provenientes de España en el sector alimentario. En particular, los productos estrella son el aceite
de oliva virgen, las aceitunas, los encurtidos y los embutidos, específicamente el jamón.
No solamente el producto español está ganando terreno en Colombia, sino también la gastronomía
española. Cada vez son más el número de restaurantes españoles repartidos por todo el país y,
principalmente, en las grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Uno de los chefs españoles más
reconocidos establecido en Colombia es Koldo Miranda propietario de dos establecimientos, Cuarto
Frío y la cafetería Amma.
Una de las actividades que está catapultando la gastronomía española en Colombia y en todo Latino
América es el Congreso de Alta Gastronomía Bogotá Madrid Fusión, celebrado por primera vez
en 2019. En su primera edición, el evento contó con talleres magistrales impartidos por chefs de
diversas nacionales y con una feria en el que las empresas dedicadas al sector gourmet podrían
presentar sus productos y encontrarse con importadores y distribuidores interesados en incluirlos
en su portafolio.
Uno de los obstáculos para los productos españoles es la tendencia del consumidor colombiano al
percibir estos productos más caros en comparación con otros de su misma categoría. Por lo
general, no saben apreciar las diferencias en calidad y tienden a tomar sus decisiones basadas en
el precio. Por lo que una de las áreas en las que se debe trabajar es en comunicar al consumidor
cuáles son las ventajas y cualidades del producto español respecto a otros productos para que
cambie la motivación de su compra. No obstante, es cierto que, gracias a la firma del Acuerdo de
En los últimos años, ha habido un crecimiento en el interés por la gastronomía y la alta cocina
en Colombia tal y como se ha ido señalando a lo largo del informe. Cada vez son más los hoteles y
restaurantes que promocionan los productos españoles, sobre todo el aceite, los embutidos y el
vino, lo que ayuda a informar al consumidor colombiano acerca de las calidad y beneficios de
nuestros productos. Además, la cadena de distribución se ha acortado gracias a que las cadenas
de distribución funcionan como importadoras directamente, lo que ha reducido costes.
Otra prueba de la buena percepción que tiene el consumidor colombiano sobre la marca España es
que cuando las empresas españolas incluyen alguna imagen o etiqueta que refleje el origen
español, la respuesta es muy positiva. Esto hace que ante un producto español y un producto de
origen no tan evidente de la misa categoría, el consumidor tienda a elegir el que tiene algún distintivo
del origen, aunque ambos productos sean de origen español.
El producto español más consumido en Colombia es el aceite de oliva, siendo el más popular si se
compara con aceite de otra procedencia. El consumo de este producto se considera que esta
democratizado ya que el consumo está bastante expandido por todo el territorio. Sin embargo, el
aceite de oliva virgen extra si conserva esa percepción de gourmet siendo consumido por los
estratos altos de la sociedad y se encuentra en supermercados y establecimientos especializados.
Sin embargo, las aceitunas y encurtidos no gozan del mismo posicionamiento del aceite, quizás por
el poco conocimiento del producto, aunque el producto español es el más consumido si se compara
a productos con otro origen.
Los embutidos curados como el jamón, el chorizo y el salchichón, son otros de los productos con
mayor popularidad en Colombia, sobre todo, entre las clases altas debido a su mayor precio. De
hecho, los productos de origen español de esta categoría son los más consumidos. En cambio, el
queso español no es tan conocido en Colombia y el consumidor colombiano prefiere productos más
frescos, suaves y de origen nacional. Si bien es cierto que, gracias a eventos como El Salón del
Queso, se está promoviendo más el consumo de quesos con sabor más fuerte, la mayoría de ellos
importados.
Por último, el vino español se percibe como un producto caro, principalmente por los costes extras
de importación que tiene en comparación con su principal competidor que son los vinos chilenos.
No obstante, cada vez son más los consumidores del vino que prefieren la calidad antes que el
precio, cambiando hacia una percepción de relación calidad-precio muy alta. Esto es uno de los
principales motivos por los que las importaciones de vino español están creciendo más que las
chilenas o argentinas.
Gracias a la celebración de catas y ferias como Expovinos (promovida por el Grupo Éxito), el
consumidor colombiano está cada vez más educado en la cultura del vino y valora la calidad por
encima del precio. Además, el consumo de vino está asociado a un estatus social alto, por lo que
beber vino español transmite estar en una clase social alta.
Los tipos de vinos más conocidos en el país son las Denominaciones de Origen de la Rioja y Ribera.
Tal y como se ha destacado antes, es recomendable colocar en algún sitio visible una etiqueta o
distintivo que indique el origen español del vino, ya que esto tiene mucho más impacto cuando el
consumidor decide que vino comprar que la D.O. o el tipo de uva.
7. Canales de distribución
Grandes superficies
Las tiendas denominadas como hard discount son las que más han crecido en los últimos años,
principalmente gracias a sus precios bajos que permiten disponer de productos más económicos.
Por lo tanto, antes de seleccionar una gran superficie como distribuidor, es importante realizar una
correcta segmentación y posicionamiento del producto. Por ejemplo, si el producto está dirigido al
segmento medio – alto / alto, la mejor opción son superficies que han mantenido sus precios altos
y se encuentran en los estratos 5 y 6 como puede ser Grupo Éxito (con sus marcas Carulla,
principalmente) y supermercados Olímpica.
Si, por el contrario, el producto va dirigido a clase baja/ media – baja, se optaría por superficies
como Jumbo, tiendas D1 o Cencosud.
Tiendas de conveniencia
Canal HORECA
Sobre todo, en las grandes ciudades como Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá, los restaurantes de
comida rápida están ganando terreno. Prueba de ello, ha sido la apertura de una nueva sede de
Mcdonald’s en uno de los parques más concurridos de la ciudad de Bogotá. El nuevo restaurante
generó una gran expectación.
Centrando la atención en el sector gourmet, destacan grupos como Takami o DKL. Este año, la lista
de The Latin American 50’s best restaurants ha consistido en elegir los 100 mejores restaurantes
de los últimos años. En 2021, 10 restaurantes colombianos han conseguido estar en este listado;
dos de ellos han conseguido entrar en el top 20: Restaurante Leo, de la chef Leonor Espinosa; y
Restaurante Harry Sasson, del chef Harry Sasson. Además, los colombianos aprecian la comida
española, dando lugar a un creciente consumo de los productos españoles. Las grandes ciudades
del país cuentan con restaurantes de cocina española; de acuerdo con TripAdvisor, Bogotá cuenta
con 314 establecimientos, Medellín 159, Cali 98, Cartagena 83 y Barranquilla 40.
A continuación, se detalla los canales de distribución de cada uno de los productos analizados.
de aceite de olive se distribuye a través de los minoritas modernos como hipermercados o tiendas
especializadas y gourmet.
7.1.4. Embutidos
Los consumidores colombianos tienden a elegir los canales de distribución tradicionales para la
compra de embutidos. En concreto, por su categoría, los embutidos calificados como gourmet solo
es posible encontrarlo en hipermercados y supermercados como Carulla, Olímpica, Éxito, Ceconsud
y Tiendas D1, así como en pequeñas tiendas especializadas en productos premium.
7.1.5. Queso
En Colombia, el queso se distribuye, principalmente, a través de pequeñas tiendas de conveniencia,
hipermercados y supermercados. Dentro del sector minorista, la venta suele ser de productos sin
marca; más de la mitad de los quesos blandos sueles distribuirse a través de esta vía. Además, la
mayoría de la población, especialmente en los barrios de menores ingresos, tiende a comprar
alimentos más de una vez a la semana para su consumo inmediato, por lo que se prefieren
productos frescos, con menor distancia entre la granja y la mesa.
Tanto los hipermercados (26%) como los supermercados (20,3%) constituyen un importante canal
de venta al por menor de productos de marca. En el caso de los quesos procedentes de España,
solo pueden encontrarse en hipermercados como Pricesmart, supermercados como Carulla, Jumbo
y Éxito, o en tiendas especializadas en delicatessen como Gastronomy Market y Cava de Queso.
7.1.6. Vino
El 86% del vino se distribuye a través de la venta al por menor; en concreto, el 33% se realiza en
hipermercados, el 32% en supermercados, el 29% en tiendas minoristas especializadas en tabaco
y bebidas como Dislicores, el 15% en tiendas hard discount y el 10% en tiendas de barrio.
Debido a la COVID-19, el canal on-trade sufrió una caída del 30% mientras que el off-trade fue del
1% ya que se sustituye el consumo en bares y restaurantes por el consumo en casa.
7.2.1. Supermercados
El top cinco de cadenas de supermercados en volumen de ventas es Grupo Éxito, Alkosto, Tiendas
D1, Supermercados Olímpica y Supermercados ARA. Es importante destacar también a Cencosud
– con las tiendas Jumbo y Metro – y Gastronomy Market – por su enfoque hacia productos gourmet
o premium –.
Grupo Éxito
Con más de 540 establecimientos en Colombia, el Grupo Éxito es la mayor empresa de retail del
país. Además, también tienen presencia en Uruguay y Argentina. Cuentan con una gran variedad
de productos importados, así como marcas propias de gran calidad. Los establecimientos del grupo
pueden adoptar diferentes formatos desde tiendas de conveniencias y cash & carry hasta
supermercados e hipermercados.
Dentro del Grupo Éxito, se distinguen supermercados éxito y supermercados Carulla; esta última
marca se considera la marca premium del grupo. En total, 100 tiendas repartidas por las grandes
ciudades, aunque la mitad se encuentran en Bogotá. Recientemente, han añadido un nuevo
concepto Carulla Fresh Market, donde se pueden encontrar verduras, frutas y carnes frescas. En
total, seis tiendas cuentan con este concepto (tres en Bogotá, una en Cartagena, una en Santa
Marta y una en Medellín).
Alkosto
Cadena de almacenes 100% colombiana propiedad del grupo corbeta. Cuenta con productos en las
categorías de alimentos, electrodomésticos, hogar, llantas y motos. Tienen establecimientos en
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Tunja y Manizales y envío a todo el territorio
nacional.
Tiendas D1
Supermercados Olímpica
Supermercados ARA
Tienda de hard discount del grupo portugués Jerónimo Martins. En 2018, establecieron un concepto
denominado “Bodega del Canasto” cuyo público objetivo son los tenderos. El 95% de los productos
son hechos en Colombia, por lo que el porcentaje de productos importados es bastante bajo. La
compañía cuenta con establecimientos en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali y Pereira y para
finales de 2021 esperan haber abierto más de 100 nuevas tiendas.
Cencosud
El grupo chileno Cencosud opera en Colombia bajo las marcas de Jumbo y Metro. En 2012 compró
los activos de Carrefour en todo el país. Es uno de los mayores importadores de vino y aceite de
oliva, con una amplia oferta tanto en las tiendas físicas como en la página web. Es también uno de
los mayores importadores de bebidas. En total, 75 tiendas Jumbo y 42 supermercados Metro
repartidos por todo el país.
Gastronomy Market
En el caso del producto español gourmet, cabe destacar los siguientes importadores:
La Peseta Gourmet La Peseta Gourmet La Peseta Gourmet La Peseta Gourmet La Peseta Gourmet
Bodega Gourmet Bodega Gourmet Bodega Gourmet Bodega Gourmet Bodega Gourmet
Casa Ibañez Casa Ibañez Casa Ibañez Casa Ibañez Casa Ibañez
Comestibles Alfa Comestibles Alfa Comestibles Alfa Comestibles Alfa BoGourmet SAS
Teniendo en cuenta el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial, Colombia tiene una
puntuación de 2,94 por debajo de la media de la OCDE, lo que le sitúa en la 58ª posición del ranking
global y en la 7ª de Latinoamérica por debajo de Chile, México y Brasil.
Por su desarrollo y facilidad, la mayoría de los bienes entrar Colombia vía marítima; en total, 10
zonas portuarias, 8 de ellas en la Costa Caribe (La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla,
Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés) y dos en el Pacífico (Buenaventura – el
puerto más importante del país y uno de los 10 más importantes de América Latina – y Tumaco)
Como la mayor parte de los bienes entran por vía marítima a Colombia, esta es la vía de transporte
más utilizada e importante para importar productos. Los puertos principales se encuentran en el
oeste del país, destacando el de Buenaventura y en el norte, especialmente los de Cartagena y
Santa Marta.
Por un lado, según el informe sobre la omnicanalidad en la era postpandemia de Brandstrat, antes
de las medidas de confinamiento, solo el 11% de las compras de mercado se realizaban vía online
mientras que durante las restricciones de movilidad, subió a un 22%. Actualmente, sin
confinamiento ni otras medidas restrictivas, el 19% de las compras se hacen online, lo que indica
un cambio en los hábitos de consumo que seguramente perdure en el tiempo.
Por otro lado, si se analiza la tasa de conversión en mobile-ecommerce – el 86% de los carros son
abandonados –, se puede concluir que los consumidores utilizan el canal online como un medio
informativo, donde consultar los productos para, posteriormente, ir a la tienda física.
Por lo tanto, aunque en el momento existe una preferencia por la compra en tiendas físicas (52%
de los consumidores compran 100% off-line) se observa un aumento de modelo híbrido donde
los consumidores combinan ambas formas de compra (38% de los consumidores prefieren este
modelo, frente al 10% que optan por compra 100% online).
Atendiendo al perfil de los usuarios, el consumidor medio del canal online es mujer menor de 34
años con ingresos medios – altos y ubicadas, generalmente, en estratos 4 y 6. De media, gastan
por cada compra $39.400 pesos (unos 9€) y son omnicanal.
Si bien es cierto, en el caso de los productos gourmet, hay una preferencia por la compra en tiendas
físicas. El consumidor de este tipo de productos se guía por las emociones que le inspiran los
productos y le suele gustar comparar entre distintas opciones; valora la experiencia de compra y a
través del canal online no puede experimentar lo mismo que a través del offline.
Los principales referentes de compras en el canal online son las propias páginas web de las grandes
cadenas y las aplicaciones como Whatsapp, Rappi y Merqueo. De acuerdo con el informe de
Brandstrat, el 85% de las compras online son a través de las páginas webs, el 35% Whatsapp y el
15% redes sociales.
8.1. Aranceles
Gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Colombia en 2013, los
aranceles de muchos productos y, específicamente, de los productos alimenticios, han sido
rebajados o eliminados.
En el caso de los productos analizados en este informe, todos, a excepción del queso, no tienen
gravamen, es decir, están exentas de pagar arancel siempre y cuando provengan de la UE. En el
caso del queso, el arancel para la partida arancelaria 0406 es del 15%. Para este caso, se
recomienda consultar el arancel con la partida específica del tipo de queso ya que, por ejemplo, el
queso gouda, edam, red cheddar y havarti tienen un 22,8% de arancel mientras que la mozzarella
tiene un 15%.
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces#
8.2. Impuestos
La tarifa general del IVA en Colombia es del 19%, aunque algunos bienes y servicios tienen tarifas
reducidas. El aceite, las aceitunas, los encurtidos y el embutido están gravadas con un 19% de IVA
a excepción del salchichón, la butifarra y la mortadela que aplica un 5%. El queso está exento de
IVA y los vinos tienen un 5%.
En este apartado es importante hacer una especial mención a los impuestos del vino. La carga
impositiva del vino está compuesta por el IVA del 5%, un impuesto específico en función de los
grados de alcohol – en el caso del vino es de 161 COP por grado de alcohol – y un impuesto ad
valorem que se aplica sobre el P.V.P – en el caso del vino es del 20% –.
Esta carga impositiva da lugar a que los precios puedan llegar a incrementar el precio hasta un
50%.
Documentación
Para la importación de todos y cada uno de los productos analizados se debe presentar el registro
sanitario ante el INVIMA y el visto bueno del INVIMA. El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos clasifica los productos en tres categorías en función del riesgo – alto,
medio y bajo – que tenga para la salud humana:
El aceite de oliva, las aceitunas, los encurtidos, los embutidos, el queso y el vino son considerados
alimentos de riesgo alto; por tanto, es necesario un registro sanitario ante el INVIMA cuya
duración será de 5 años. Esto significa que la institución autoriza bien la fabricación, bien el
envasado o bien la importación de los productos siempre y cuando el fin último sea el consumo
humano. Hay que destacar que bajo un mismo registro es posible incluir diversas variedad y
presentaciones comerciales de un producto.
Desde la Oficina Económica y Comercial se recomienda que el exportador sea el titular del registro
sanitario para que, si se quiere cambiar de importador, se pueda llevar a cabo un contrato de cesión
y mantener el registro sanitario.
En el caso del embutido y el queso, además del registro sanitario y el visto bueno del INVIMA, es
necesario presentar un documento zoosanitario expedido por el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario). Para ello, también se necesita contar con un importador y presentar por escrito para
cada importación y previa al embarque una solicitud ante el Grupo de Prevención de Riesgos
Fitosanitarios del ICA.
Registro de marca
Finalmente, es necesario pasar el examen de fondo o registro de la SIC, que aprueba o deniega el
signo solicitado. Una vez aprobado, la marca tiene vigencia durante 10 años. El tiempo estimado
para completar todos los pasos es de entre 6 y 9 meses.
Etiquetado
Con relación al etiquetado de alimentos, la normativa colombiana es bastante específica por lo que
es recomendable consultar la NTC 512-1.
En el caso del vino, se debe incluir tres juegos de etiquetas a color legibles en las que se incluya
una leyenda que diga: “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud” y otra “prohíbase el
expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”. En la etiqueta se debe incluir el número
de registro INVIMA y el nombre del importador y del fabricante.
A pesar de los estragos sufridos por el sector debido a la pandemia, ya se ven indicios de
recuperación y se espera que para 2022 se alcancen niveles prepandemia. Por tanto, este
informe se centrará en analizar las perspectivas del sector dejando a un lado los efectos de la
pandemia.
Cada vez son más los consumidores colombianos que optan por productos que, además de
gustarles por su sabor, les proporcionen una mejor salud y comodidad. Por lo tanto, la demanda por
productos más saludables y de mayor calidad está en aumento, impulsada, en parte, por el
envejecimiento de la población, el aumento de la clase media, una vida cada vez más ocupada y el
aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. El consumo de productos
importados categorizados como gourmet ha ido en aumento a pesar de que la mayoría de los
productos consumidos son de origen nacional.
Todas estas tendencias han dado lugar a un incremento de la demanda de productos gourmet
de distintos países y culturas. Las gastronomías que tienen mayor penetración en Colombia son
la mexicana, la japonesa, la mediterránea, la peruana y la oriental; sobre todo, en las grandes
ciudades, se ven un gran número de restaurantes fusión entre comida peruana y japonesa. Por ello,
cada vez son más los supermercados y establecimientos especializados que dedican una sección
a productos gourmet internacionales.
En el caso de Colombia, cabe destacar Carulla, Gastronomy Market y Boho Food Market además
de pequeñas tiendas más focalizadas en la alta gastronomía. La expansión de este tipo de lugares
ha sido mayor en la ciudad de Bogotá y han proporcionado al consumidor no solo productos de alta
calidad, sino también una mejorada experiencia de compra. Por lo tanto, las perspectivas del sector
son muy halagüeñas y se espera que la demanda de productos gourmet y la preferencia por la alta
gastronomía vaya en aumento.
Como se ha resaltado en el apartado 3.3. Comercio exterior: análisis de las importaciones y las
exportaciones, la importación de los productos analizados ha ido en aumento. Incluso en 2020, se
ha observado un aumento de las exportaciones, lo que indica el interés que hay por los productos
gourmet y la gastronomía.
En el caso del aceite de oliva, el queso, las aceitunas y los embutidos, se espera que la demanda
de estos productos crezca en los próximos años como consecuencia de un mayor conocimiento de
los productos y una tendencia a considerarlos como saludables y parte de una dieta equilibrada.
Además, han aparecido opciones más asequibles, lo que supone que un mayor número de
consumidores puedan permitirse estos tipos de productos.
En el caso del vino, se ha observado un crecimiento del consumo de vinos de un precio más bajo,
lo que indica que los colombianos están empezando a desarrollar un gusto por este tipo de bebidas.
De hecho, la tendencia hacia una dieta más saludable está provocando un cambio de preferencias
desde la cerveza hacia el vino, por considerarlo más sano. Además, los consumidores que tienen
mayor conocimiento de vinos y un mayor poder adquisitivo, tienden a consumir vino español por
encima del chileno o el argentino ya que son vinos de una calidad superior, sin importarles pagar
más por el producto.
10. Oportunidades
Una de las consecuencias de la pandemia es que el consumidor se vio obligado a utilizar el canal
online para realizar sus compras. Esto hizo que los hábitos de consumo cambiasen y cada vez son
más los usuarios del comercio electrónico. La plataforma más usada en Colombia es Rappi pero
también existen otras como Merqueo que están ganando popularidad. Apostar por este tipo de
canales puede ser una oportunidad de posicionamiento del producto siendo incluso posible venderlo
desde España.
Esto quiere decir que hay una oportunidad para afianzar la posición de producto gourmet dando
lugar a un aumento de las ventas. Esto será resultado de la mejora del canal de venta al por menor
que, a través del aumento de su portafolio, fomentan también la cuota de valor.
El reto principal que enfrentan los productos españoles es el desconocimiento del producto, sus
ventajas y su uso. No obstante, el creciente interés por la gastronomía española se espera que dé
lugar a un aumento del consumo de estos productos.
10.1.3. Embutido
Sin bien es cierto que el país está desarrollando la cultura por el gusto en consumir este tipo de
productos, cada vez es mayor la demanda de embutidos en el país. Algunos de los principales
precursores del consumo de este producto han sido los restaurantes y chefs que poco a poco han
ido añadiendo estas referencias en sus menús.
10.1.4. Queso
En el caso del queso, el tipo que ha registrado un mayor crecimiento es el queso para untar,
registrando una tasa de crecimiento del 11% en 2021. Además, las marcas blancas y los envases
grandes han ganado terreno y el consumo de queso se ha mantenido a pesar de la pandemia.
Durante el 2021, se ha observado que los productos regionales y los percibidos como mejor relación
calidad/precio han ganado popularidad debido, principalmente, a las consecuencias económicas de
la Covid-19 en el poder adquisitivo de los colombianos. Por lo general, las marcas blancas ofrecen
productos de gran calidad a un precio un 30% menor. Asimismo, la categoría más consumida son
los quesos blandos, aunque los quesos curados han ganado popularidad en parte por el consumo
de queso parmesano.
10.1.5. Vino
Aunque uno de los segmentos que más ha crecido ha sido los vinos posicionados como precio bajo
- medio/bajo, este mercado se encuentra saturado con un gran número de ofertas en el line up. Por
tanto, actualmente, la oportunidad se encuentra en los productos categorizados como premium cuyo
consumo está impulsado por los turistas y los colombianos con un mayor poder adquisitivo.
Además, las mujeres son unas grandes consumidoras de vino y es un producto que está ganando
popularidad, sobre todo los vinos blancos y vinos espumosos debido a su concepción de ser una
bebida más saludable que, por ejemplo, el vino tinto.
11.1. Ferias
Bogotá Madrid Fusión
Fecha y lugar de celebración: En 2021 se celebrará una versión más reducida del 25 al 26 de
noviembre. Se espera que para 2022, vuelva a las dimensiones de 2019.
Descripción: Se trata de la feria gastronómica más importante del país, organizada en asociación
por el Grupo Vocento (Madrid Fusión) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con el objetivo
de convertirse en el epicentro de la gastronomía de América Latina. Está dirigida a un público
profesional, por lo que acuden cocineros nacionales e internacionales de mucho renombre, así
como importantes grupos de restauración, importadores y distribuidores, e incluso empresas de
equipamiento para la restauración. Cuentan con una parte de Congreso donde hay talleres
magistrales, cocina en vivo y rueda de negocios y una parte más ferial donde pueden acudir
empresas del sector a presentar sus productos.
Alimentec
Expovinos
Fecha y lugar de celebración: Todavía no hay fecha para 2022, pero en 2021 se celebró del 21
al 31 de octubre.
Descripción: Se trata de la mayor feria de vino de Colombia y es organizada por el Grupo Éxito.
En ella se dan cita algunos de los sommeliers más reconocidos del país, así como importantes
empresas del sector como distribuidores e importadores de vino. En el caso de Medellín, se celebra
Expovinos junto al Salón del Queso, poniendo un especial hincapié en el maridaje.
Expo la barra
Fecha y lugar de celebración: Todavía no hay fecha para 2022, pero en 2021 se celebró del 17
al 18 de noviembre.
Descripción: Es la feria más importante de hostelería de la región. A ella acuden algunos de los
mayores importadores y distribuidores a HORECA colombianos.
AgroExpo
Fecha y lugar de celebración: Todavía no hay fecha para 2023, pero en 2021 se celebró del 22
de octubre al 1 de noviembre.
Descripción: Feria que se realiza bianualmente desde 1977. Reúne una amplia muestra comercial
internacional y nacional del sector agrícola y agropecuario, insumos y cadenas productivas.
Expo Agrofuturo
Fecha y lugar de celebración: Todavía no hay fecha para 2023, pero en 2021 se celebró del 24
al 26 de noviembre,
Descripción: Mayor plataforma de encuentro, conocimiento y negocios para el sector agro que
reúne los principales actores de Colombia y América Latina.
11.2. Asociaciones
ACODRES: Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica
11.3. Publicaciones
Revista La Barra: revista especializada en el sector HORECA.
Revista Diners: revista física y virtual que recoge las últimas novedades gastronómicas, de
viajes, planes, hábitos saludables, tendencias, arte, moda, cine, televisión y música.
1. Considere el potencial del mercado colombiano y no descarte realizar negocios por razones
de inseguridad. Se trata de un país de renta media, con 48,3 millones de habitantes (2018),
que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años y con gran estabilidad
política. Infórmese sobre el país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y
comercial que se siguen en las principales ciudades colombianas es completamente normal.
4. No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de importación
deben quedar a nombre de la empresa española, lo que resulta necesario para poder
cambiar de importador en el futuro. En la medida de lo posible, proteja sus productos de
falsificaciones y copias. La piratería es una práctica extendida en el mercado colombiano,
especialmente en el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos.
5. Plantéese la opción de invertir en el país. Aproveche los acuerdos arancelarios que ofrece
el mercado colombiano frente a terceros países, la nueva legislación para atraer IDE (zonas
francas uniempresariales, regímenes tributarios y comerciales especiales, etc.) y la actual
seguridad jurídica. Los costes laborales y de producción son bastantes menos elevados que
los que tendría que asumir en otros países de renta media y alta. Utilice las numerosas
facilidades y apoyos que están ofreciendo las instituciones de atracción de inversiones tanto
de ámbito nacional como regional.
Para más información sobre el mercado colombiano, puede consultar la Guía País de Colombia y
la Ficha País Colombia.
12. Bibliografía
Banco de la República (2021). Tasas de cambio para monedas disponibles. Obtenido de:
www.banrep.cov.co
Caracol Radio (2019). El consumo de queso en Colombia es de 1.5 kilos por persona.
Recuperado en julio de 2021 de
https://caracol.com.co/radio/2019/06/12/economia/1560364136_563031.html
Caracol Radio (2020). Cada colombiano consume, en promedio, 11,3 kilos de carne de cerdo al
año. Recuperado en octubre de 2021 de
https://caracol.com.co/programa/2020/06/27/al_campo/1593258253_756197.html
Comisión Europea (2020). The Food and Beverage Market Entry Handbook: Colombia
La República (2021). Hay 12 compañías de alimentos y bebidas en el top 100 de las más grandes.
Recuperado en julio de 2021 de https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-
grandes-de-2020/las-empresas-de-alimentos-y-bebidas-mas-grandes-y-con-mas-ingresos-en-
2020-3187610
Portafolio (2021). Gastronomía busca recuperar las noches y fines de semana. Recuperado en
septiembre de 2021 de https://www.portafolio.co/economia/restaurantes-en-colombia-buscan-
recuperar-las-noches-y-fines-de-semana-548457
Revista IaAlimentos (2021). La cultura del queso, un mercado que aumenta en Colombia.
Recuperado en noviembre de 2021 de https://www.revistaialimentos.com/la-cultura-del-queso-un-
mercado-que-aumenta-en-colombia/
13. Anexos
Fuente: DANE
Fuente: IDESC
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