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EM ESTUDIO

DE MERCADO

2019

El mercado
del vino
en Guatemala
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala
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EM ESTUDIO
DE MERCADO

17 de julio de 2019
Ciudad de Guatemala

Este estudio ha sido realizado por


Berenice Ruiz Ramos

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial


de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 8
2.1. Delimitación del sector 8
2.2. Clasificación arancelaria 8

3. Oferta – Análisis de competidores 10


3.1. El mercado del vino en el mundo 10
3.2. El mercado de bebidas alcohólicas en Guatemala 12
3.3. Producción local de vino 14

4. Demanda 16
4.1. Importaciones en Guatemala 16
4.2. Análisis de las importaciones 18
4.2.1. Importaciones en Guatemala de vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l, Partida
2204.21 20
4.2.2. Importaciones en Guatemala de los demás vinos, Partida 2204.29 21
4.2.3. Importaciones en Guatemala de vinos espumosos Partida 2204.10 22
4.2.4. Importaciones en Guatemala de los demás mostos Partida 2204.30 23
4.3. Análisis del consumidor 24
4.3.1. Capacidad Adquisitiva 24
4.3.2. Análisis Demográfico 25
4.3.3. Preferencias de Consumo 28

5. Precios 29
6. Percepción del producto español 33
7. Canales de distribución 35
7.1. Canales On-trade 35
7.1.1. Restauración 35
7.1.2. Catering 36
7.1.3. Hostelería 36
7.1.4. Pubs, Bares y Discotecas 36
7.2. Canales Off-trade 37
7.2.1. Supermercados e Hipermercados 37
7.2.2. Tiendas de conveniencia 38
7.2.3. Especialistas/Gourmet 38
7.2.4. Contrabando 38
7.2.5. Importaciones privadas transfronterizas 39

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7.2.6. Duty Free 39

8. Acceso al mercado – Barreras 40


9. Perspectivas del sector 43
10. Oportunidades 45
11. Información práctica 47
11.1. Ferias y actividades promocionales 47
11.1.1. Feria Alimentaria 47
11.1.2. Festival Gastronómico Guatemala 47
11.1.3. Expo Walmart 48
11.2. Publicaciones del sector 48
11.3. Asociaciones 48
11.3.1. Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) 48
11.3.2. Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 49
11.3.3. Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala 49
11.3.4. Cámara de Comercio de Guatemala 49

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1. Resumen ejecutivo

Las importaciones guatemaltecas de vino han aumentado desde que empezaron los registros.
Dado que la tendencia ha sido de crecimiento constante y sostenido, los expertos consideran que
la perspectiva del sector es positiva y continuará creciendo a corto y medio plazo. En 2018, las
importaciones de vino en Guatemala registraron su máximo en los últimos cinco años, llegado a
12,4 millones de USD y suponiendo un aumento del 5,2% respecto a 2017.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN GUATEMALA, EN USD


12,384,794
11,775,331
10,992,700 11,214,217

10,227,515

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BANGUAT

España es uno de los grandes productores mundiales de vino. Ocupa el primer lugar en el ranking
por superficie plantada. En cuanto a la producción, se encuentra en tercer lugar, únicamente por
detrás de Italia y Francia. Sin embargo, en términos de exportaciones, España lidera el ranking
mundial en términos de volumen, aunque es el tercero en términos de valor.

Las exportaciones de vino españolas a Guatemala en el año 2017 superaron en valor al resto de
países exportadores con más de 4,2 M$. En 2018 España pasó a ser el segundo país proveedor,
tanto en valor como en volumen importado, situándose por detrás de Chile habitual líder del
mercado. En el 2018, las exportaciones españolas han registrado una importante caída, aunque
continúa manteniendo su privilegiada posición con el 28% del mercado y preservando una notable
distancia de seguridad respecto al resto de países proveedores, Argentina, Italia, Francia y
Alemania.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

A pesar de la reciente contracción, sigue existiendo una demanda creciente en Guatemala


incentivada por el aumento de la capacidad adquisitiva del guatemalteco de clase media / alta, el
desarrollo de una cultura de vinos y la calidad percibida del producto español en el consumidor.
Sin embargo, Guatemala sigue siendo un mercado de precios, razón por la que se percibe una
desventaja con respecto a vinos importados de otros países como Chile y Argentina.

Asimismo, la cerveza y el ron siguen siendo las bebidas alcohólicas de preferencia por el
consumidor guatemalteco, que además se producen localmente y conlleva a un precio más
asequible. Además, nuevas tendencias del mercado como la creciente producción de cerveza
artesanal en el país, amenazan el consumo de otras bebidas sustitutivas como el vino.

A pesar de estos desafíos, desde el año 2013 existe una importante mejora de las condiciones de
competencia para los vinos europeos, con la entrada en vigor el Acuerdo de Asociación de la
Unión Europea y Centro América (ADA), que recoge la eliminación total de los aranceles a la
importación de vinos, que antes eran de un 20%. Los vinos europeos se encontraban en una clara
posición desfavorable frente a los chilenos, que tenían un arancel del 0% desde la entrada en
vigor de su Tratado de Libre Comercio con Guatemala.

En lo que respecta al consumo de vino español en Guatemala, destaca sobre todo el vino de
Rioja, Penedés y Ribera del Duero, aunque también se pueden encontrar Rueda, Somontano,
Navarra, Cataluña, Rías Baixas, Campo de Borja, Valdepeñas, Vinos de Castilla y León, Priorato y
Vinos de la Tierra de Zamora, principalmente.

Las principales marcas españolas en el mercado son Marqués de Cáceres, Marqués de Riscal,
Bodegas Torres, Campo Viejo, Enate, Viña Albali de bodegas Félix Solís, Don Ramón entre otros.

Entre la gama de vinos que se ofertan en el país, los consumidores guatemaltecos siguen
decantándose por los vinos tintos que representan el 75% del consumo, seguido del blanco con
una cuota de 23%. Por su parte, entre los espumosos más consumidos destacan los cavas
catalanes como Freixenet, Codorniu, Segura Viudas o Sumarroca, mientras que los vinos rosados
aún representan un porcentaje muy bajo de consumo.

La partida arancelaria de vinos en envase menor o igual a 2 litros es la que más peso tiene en las
importaciones de Guatemala con un 82,3%, donde España también tiene su mayor valor total con
un 19,5%. Sin embargo, en la partida donde España es líder es en la de “demás vinos”, con una
cuota de este mercado del 91,6%.

El tipo más común de vinos de esta partida son bebidas “Ready To Drink” (RTD), como las
mezclas de vinos con sabores a frutas y la sangría preparada. Las principales compañías
operando en el segmento son Riunite y Boone’s, Don Simón, Peñasol, entre los españoles.

La presencia y reciente apertura de restaurantes españoles en Ciudad de Guatemala, la mayoría


de ellos enfocados a un cliente de clase media / alta, también ha contribuido a crear una favorable

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

percepción del vino y demás productos españoles en la mente del consumidor guatemalteco que
los relaciona con productos de alta calidad.

En este aspecto, cabe mencionar los resultados positivos de las actividades de promoción que
tanto la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala como la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España llevan a cabo para mejorar la imagen del producto español.

Una de las principales barreras no arancelarias que se encuentra el productor español en


Guatemala es el poder de negociación frente a los distribuidores locales. Existen pocos pero
grandes distribuidores en el país, capaces de abarcar con su red de distribución a todo el territorio
y con poder para fijar precios, limitando de esta manera la entrada de nuevos competidores y
obligando a exportadores extranjeros a trabajar con ellos para facilitar su entrada en el país.

Finalmente, y a modo de conclusión, indicar que las perspectivas del sector del vino en
Guatemala muestran una clara mejoría en las ventas gracias a un importante incremento en el
consumo de vino. El país se ha abierto al mundo del vino y está incorporando la cultura del vino a
su vida cuotidiana, ofreciendo catas para “educar” y promocionar el producto. Cada vez son más
los jóvenes que lo consumen y ya está muy establecido en las clases más altas de la sociedad
guatemalteca.

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2. Definición del sector

2.1. Delimitación del sector


En el presente estudio se analizará el sector de los vinos y mostos, incluidos los vinos espumosos
en Guatemala.

CÓDIGO ARANCELARIO ANALIZADO EN EL PRESENTE ESTUDIO


Código
Descripción
Arancelario
22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la
partida 20.09
2204.10.00 Vino espumoso
2204.2 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o
cortado añadiendo alcohol
2204.21.00 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2L
2204.29.00 Los demás
2204.30.00 Los demás mostos de uva
Fuente: SIECA

2.2. Clasificación arancelaria


Atendiendo a la clasificación arancelaria, en Guatemala se aplica el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) que las seis primeras cifras coinciden con el código TARIC europeo. Se
puede consultar electrónicamente la descripción de las partidas en www.aic.sieca.int.

Tras el acuerdo de Asociación EU y CA1, que entró en vigor para Guatemala en el pilar comercial
en Diciembre de 2013, las reducciones arancelaras aplicadas en Centroamérica respecto los
productos de origen europeo se clasifican en distintas categorías. Siendo: (A), reducción total del
arancel en el año de entrada en vigor; (E), eliminación de aranceles en 10 etapas anuales
iguales, iniciando la fecha de entrada en vigencia del acuerdo; (C), eliminación de aranceles en 5
etapas anuales iguales, iniciando la fecha de entrada en vigencia del acuerdo; (H), eliminación
de aranceles en 15 etapas anuales iguales, iniciando la fecha de entrada en vigencia del
acuerdo; y (G), eliminación de aranceles en 13 etapas anuales iguales, iniciando la fecha de
entrada en vigencia del acuerdo.

1
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/nicaragua/documents/press_corner/news/20130204_acuerdo_asociacion -15-12-2012_es.pdf

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CLASIFICACIÓN ARANCELARIA (SAC), CATEGORÍA Y TASA ARANCELARIA


Código
DAI 2013 Categoría DAI 2018 DAI 0%
Arancelario
22.04
2204.10.00 20% A 0% 2013
2204.2
2204.21.00 20% A 0% 2013
2204.29.00 20% A 0% 2013
2204.30.00 20% A 0% 2013
Fuente: Acuerdo Asociación UE-CA

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. El mercado del vino en el mundo


España es uno de los principales productores de vino a nivel mundial, es el primer país en
superficie vinícola plantada, el primer país en producción de vino en volumen exportado y el tercer
exportador mundial de vino en valor. El vino se ha convertido en uno de los principales sectores
en España y no tan solo por la importancia económica, si no, también por la importancia en la
imagen y marca España en el mundo.

PRINCIPALES VENDEDORES MUNDIALES DE VINO EN MILLONES DE EUR (VARIACIÓN


AÑO 2007 – 2017)
Variación
País 2007 2017 % s/total
2007-2017
Francia 6.824 9.101 33% 29,3%
Italia 3.542 5.989 69% 19,3%
España 1.819 2.854 57% 9,2%
Chile 915 1.783 95% 5,8%
Australia 1.817 1.775 -2% 5,7%
Estados Unidos 661 1.309 98% 4,2%
Nueva Zelanda 407 1.060 160% 3,4%
Alemania 724 1.004 39% 3,2%
Resto del Mundo 3.292 6.136 86% 19,8%
Total Mundial 20.001 31.011 55% 100%
Fuente: Observatorio Español del Mercado de Vino (OEMV)

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Observatorio Español del Mercado de Vino, en 2017 la
producción de vino global fue cercana a los 10.706 millones de litros. Esto supone que en los
últimos 10 años ha habido un aumento del 10%. El principal productor es España, con 2.295
millones de litros exportados (el 21,4% del volumen total exportado en el mundo), seguido por
Italia, con 2.124 millones de litros (20,0% del total mundial) y Francia, con una producción de
1.499 millones de litros (14,0% del total mundial). Después de los europeos destaca Chile con 945
millones de litros, seguido por Australia, Sudáfrica y Alemania.

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PRINCIPALES VENDEDORES MUNDIALES DE VINO, EN MILLONES DE LITROS


(VARIACIÓN AÑO 2007 – 2017)
Variación
País 2007 2017 % s/total
2007-2017
España 1.544 2.295 49% 21,4%
Italia 1.883 2.142 14% 20,0%
Francia 1.534 1.499 -2,3% 14,0%
Chile 611 945 55% 8,8%
Australia 782 818 5% 7,6%
Sudáfrica 503 517 3% 4,8%
Alemania 345 383 11% 3,6%
Estados Unidos 424 346 -18% 3,2%
Resto del Mundo 1.459 1.761 21% 16,5%
Total Mundial 9.085 10.706 18% 100%
Fuente: Observatorio Español del Mercado de Vino (OEMV)

Por tipos de vino, Francia es el principal productor de vino con PDO (Protected Denomination of
Origin), con 22,6 millones de hectolitros producidos, comparado con los 18,3 millones de hl
producidos por Italia y 15,2 millones de España. Si se observan los vinos con PGI (Protected
Geographical of Origin), Italia es el principal productor con 14,3 millones de hectolitros, seguido
por Francia (13,2 millones hl) y España (4,2 millones hl). Si se observan vinos no protegidos por
denominación, España es el principal productor con 6,5 millones de hectolitros, seguido por
Francia (0,7 millones hl) e Italia (0,5 millones hl).

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE VINO, EN MILLONES DE EUR (VARIACIÓN


AÑO 2007 – 2017)
Variación
País 2017 % s/total
2007-2017
Norte América 7.121 57% 23,5%
Latino América 605 130% 2,0%
Unión Europea 12.760 18% 42,1%
Resto Europa 2.651 57% 8,8%
África 137 140% 0,5%
Asia 6.324 250% 20,9%
Pacífico 681 100% 2,2%
Total Mundo 30.279 0,4% 100%
Fuente: Observatorio Español del Mercado de Vino (OEMV)

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Los principales consumidores de vino a nivel mundial están localizados en Norte América, la
Unión Europea y Asia. Estas 3 zonas representan más del 86% del consumo a nivel mundial.
Como países destacan Estados Unidos, Francia, Italia y China.

En cuanto a los intercambios comerciales de vino, aunque España es el primer exportador


mundial de vino en volumen es el tercero en valor tras Francia (29,3%) e Italia (19,3%). La suma
de Francia, Italia y España representa cerca del 58% del valor de la exportación de vino mundial
en 2018.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE VINO (2204), EN VALOR EN 2018

Resto del mundo


15%
Argentina
Portugal 2%
3% Francia
29%
Alemania
Nueva 3%
Zelanda
4%
EEUU
4%

Italia
19%
Australia
6%
Chile
6% España
9%

Fuente: Observatorio Español del Mercado de Vino (OEMV)

3.2. El mercado de bebidas alcohólicas en Guatemala


La producción local de bebidas alcohólicas en Guatemala está controlada por tres grandes
compañías, Cervecería Centroamericana, que fabrica 12 marcas de cerveza, incluyendo la
popular cerveza Gallo, además de distribuir varias más importadas.

Cervecería Centroamericana ha sabido defender su cuota de mercado frente a la entrada del


agresivo conglomerado belga-brasileño AmBev que en 2003 estableció sociedad en Guatemala
con CABCORP, hoy CBC que se ha convertido en una empresa multilatina con presencia en casi
toda Latinoamérica siendo la embotelladora de Pepsico, además de haberse diversificado en otras

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bebidas preparadas, así como en la importación de varias cervezas internacionales tanto


mexicanas como belgas.

Y la tercera empresa es Industrias Licoreras de Guatemala que fabrica más de 20 marcas que
incluyen los rones XL, Botrán y Zacapa. Éste último ha sido ganador de multitud de premios
consecutivos al mejor ron del mundo. En los últimos años, ILG ha ampliado sus factores
productivos con gran éxito. De su ron blanco ha pasado a producir otras bebidas como ron oscuro,
vodka y RTD (bebidas como té helado o zumos de frutas o mezclas con bebidas alcohólicas
ligeras), respaldados por la bien conocida enseña Botrán. Además distribuye otras marcas de
bebidas alcohólicas, ampliando su negocio a muy diferentes tipos de consumidores
guatemaltecos.

En el mercado internacional, Distribuidora Marte y Distribuidora Alcazarén han permanecido como


los principales importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas, dominando el mercado de
vinos y beneficiándose de la distribución de las primeras firmas internacionales. No se disponen
de datos desglosados por importadores.

El vino no es un producto tradicional en Guatemala, entre otros factores por no haber producción
local y sí importante de cerveza y ron que es lo más consumido. Sin embargo, las importaciones
de vino han ido creciendo año a año de manera constante. Los consumidores, en su mayoría,
viven en áreas urbanas y son de clase media-alta con gran disposición a disfrutar de una bebida
“sofisticada” como el vino.

La mayoría de los consumidores buscan la mejor calidad/precio en el vino, por lo que los vinos de
calidad media y precio medio son los más populares. El vino tinto y blanco mantienen un
crecimiento en el consumo, explicado por el crecimiento del número de jóvenes consumidores que
exploran alternativas a las bebidas alcohólicas más conocidas en el país. Perciben el vino como
una bebida sofisticada con la que puede adaptarse a un gran número de ocasiones y
presupuestos. Estos consumidores están constantemente buscando nuevas experiencias y
sabores.

Según datos ofrecidos por el BANGUAT, las ventas de vino en Guatemala aumentaron un 5,2%
entre el 2017 y 2018, aproximadamente.

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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VINO EN GUATEMALA POR CATEGORÍA, EN MILES DE


USD (AÑOS 2014 – 2018)
%Variación
Categoría 2014 2015 2016 2017 2018
2018/2017
22041000 Vino espumoso 1.175 1.060 1.118 908 1.379 52%
22042100 Vino en
recipientes con capacidad 8.396 8.517 8.862 8.944 10.199 14%
inferior o igual a 2l
22042200 En envases de
0 0 0 18 16 -13%
capacidad superior a 2 litros
22042900 Demás vinos 1.393 640 1.200 1.892 742 -61%
22043000 Demás mostos de
29 10 35 12 49 306%
uva
Total Ventas Vino 10.993 10.228 11.214 11.775 12.385 5,2%
Fuente: BANGUAT

En el estudio de vino que ofrece Euromonitor (2016) se diferencia entre las ventas realizadas en
grandes superficies o tiendas retail (Off-trade) y en restaurantes y bares (On-trade). En el 2016,
las ventas en supermercados, hipermercados y tiendas especializadas representaron el 63% de
las ventas realizadas en Guatemala, mientras que las ventas realizadas en bares y restaurantes
aglutinaron el 37% restante.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VINO EN GUATEMALA POR PUNTO DE VENTA, EN


MILLONES DE GTQ (AÑOS 2011 – 2016)
Punto de Venta 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Off-trade 142,7 180,2 217,8 232,5 230,7 238,5
On-trade 83,1 100,9 122,4 131,9 132,9 139,5
Total Ventas Vino 225,8 281,1 340,2 364,3 363,6 378,1
Tipo de Cambio Promedio
10,47 10,24 10,39 10,47 9,19 8,17
GTQ - € (Fuente: Banguat)
Fuente: Euromonitor passport: Wine in Guatemala, June 2017

3.3. Producción local de vino


Las primeras menciones al vino en Guatemala sitúan el cultivo de la vid principalmente en
Verapaz y corresponden a un fraile llamado Francisco Ximénez, en un tratado llamado Historia
Natural de Guatemala, que data de 1712.

En 1979 se retoma la idea del cultivo de la vid y se realizan sendos estudios de pre-factibilidad a
cargo de técnicos españoles. El primero solicitado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

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Alimentación (MAGA), y el segundo por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA). El


cultivo de la uva se ha venido produciendo en Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y Chiquimula,
aunque su producción es anecdótica y se ha destinado en mayor medida a la producción frutal o
de mostos.

Aunque hay diversos fabricantes de bebidas alcohólicas en Guatemala, principalmente de cerveza


y de ron, el único vino producido totalmente en Guatemala se llama “Château De Fay”: tinto,
blanco y rosado. Está elaborado a partir de mezclas de las uvas más conocidas, Cabernet
Sauvignon, Merlot y Shiraz en el caso de los tintos y para los blancos se utiliza de Pinot Gris,
Riesling. La primera cosecha se realizó en el año 2009. Su producción en 2017 siguió siendo muy
limitada.

Los vinos que produce Chatêau De Fay son:

 Angie’s Blend 2007


 Chardonnay 2007
 White Merlot 2007
 Cabernet Sauvignon/Merlot 2007

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4. Demanda

4.1. Importaciones en Guatemala


El mercado de vino en Guatemala está en permanente crecimiento. Se puede afirmar que aún se
encuentra en la fase media de crecimiento, con todas las oportunidades de mercado que eso
ofrece. Toda la demanda de vino es de importación, que ha registrado un crecimiento superior al
13% en los últimos cinco años.

SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN GUATEMALA,


POR PAÍS PROVEEDOR, EN MILES DE USD (AÑOS 2014-2018)
%Total Var. %
País 2014 2015 2016 2017 2018
2018 17/18
Chile 3.694,2 3.447,3 3.275,5 3.521,2 3.871,5 31,3% 9,9%
España 3.113,0 2.347,1 3.354,3 4.195,1 3.456,1 27,9% -17,6%
Argentina 1.482,8 1.448,7 1.391,7 1.276,2 1.442,1 11,6% 13,0%
Italia 1.005,9 987,9 1.036,3 974,0 1.283,2 10,4% 31,7%
Francia 804,6 794,8 838,5 583,8 956,9 7,7% 63,9%
EEUU 446,8 739,4 788,1 760,0 906,4 7,3% 19,3%
Alemania 247,8 229,7 303,3 260,4 235,6 1,9% -9,5%
Resto países 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0% 13,8%
TOTAL 10.992,7 10.227,5 11.214,2 11.775,3 12.384,8 100,0% 5,2%
Fuente: SIECA y BANGUAT

Las importaciones de vino procedentes de España decrecieron un 17,6% entre los años 2017 y
2018 y suponen el 27,9% del total de las importaciones de vino en 2018. Sin embargo, cabe
destacar el importante crecimiento (25%) que experimentaron las importaciones de origen español
en el año 2017, lo cual colocó al país como principal proveedor de vino en Guatemala.

España es el segundo proveedor de vino en Guatemala, muy cerca de Chile, que es el principal
exportador de este producto al país centroamericano con un 31,3% del total de las importaciones.

Lejos de los dos primeros países se encuentran Argentina (11,6%), Italia (10,4%) y Francia
(7,7%).

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ESTRUCTURA DE LA CUOTA, POR VALOR, DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN


GUATEMALA, AÑO 2018
Italia Resto
11% 0.0%
Francia
8% Chile
32%

EEUU
7%
Alemania
2%

Argentina
12%
España
28%

Fuente: SIECA y BANGUAT

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las importaciones de vino de los últimos
cinco años en Guatemala por país proveedor. Se aprecia la tendencia de crecimiento continuo,
pasado de 11 millones de USD en 2014 a más de 12 millones en 2018. España, por su parte, ha
ido posicionándose como el segundo principal proveedor de vino a Guatemala y reduciendo,
considerablemente, las diferencias con Chile.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN GUATEMALA, POR PAÍS


PROVEEDOR, EN MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)
4,500
4,000
Chile
3,500
España
3,000
2,500 Argentina
2,000 Alemania
1,500 EEUU
1,000 Francia
500
Italia
0
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

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17 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Como se indicaba anteriormente, la sólida posición de España como proveedor está directamente
relacionada con el aumento medio del poder adquisitivo, el florecimiento de múltiples franquicias
de restauración y con una clase media cada vez más asentada, principalmente en la capital.

Además, en los últimos años, se han venido realizando importantes esfuerzos para dar a conocer
la alta calidad de este producto por parte de organizaciones de promoción a la exportación, como
las Cámara de Comercio Española, ICEX, y las embajadas de Francia, Italia, Chile o Argentina.
Dichos eventos han contado con la presencia de sumilleres franceses y españoles, así como de
consultores y enólogos. Otras iniciativas privadas han sido las catas o las actividades publicitarias
de los propios distribuidores y detallistas que han generado un mejor conocimiento del vino.

Como indican los datos recogidos, la principal competencia del vino español es el vino chileno,
cuyas principales bodegas presentes en el mercado guatemalteco son: Undurraga, Concha y
Toro, Tapacará, o Casillero del Diablo, entre otras muchas.

Los productos españoles y europeos (vinos del Viejo Mundo) resultan más caros en comparación
con los vinos producidos en América, Australia o Sudáfrica (vinos del Nuevo Mundo). La diferencia
en precio se debe a que los fabricantes europeos trabajan en un segmento de calidad superior,
tienen mayores costes de producción en origen y sufren un fuerte lastre para sus exportaciones
debido a la fortaleza del Euro.

Históricamente el producto chileno se ha beneficiado de un tratado de libre comercio por el cual el


producto entra en el mercado de Guatemala con un arancel del 0% desde hace muchos años. Sin
embargo, los vinos procedentes de la Unión Europea han comenzado a disfrutar de este mismo
arancel, desde el 2013, cuando entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centro América (ADA). Definitivamente, este cambio de situación se ha traducido en un
importante incremento de las exportaciones españolas y de otros países del continente europeo
en los años más recientes. La reducción en los aranceles que soportan los proveedores la han
trasladado al precio de venta en establecimientos guatemaltecos, contribuyendo a una mejora de
su competitividad.

4.2. Análisis de las importaciones


La bebida alcohólica más consumida en Guatemala es la cerveza, con una cuota de mercado del
75-80%, seguida por los licores, que representan un 15%. El vino sólo representa entre un 3% y
un 5% del volumen de bebidas alcohólicas vendidas en el país.

Conviene destacar que el consumo de vino en Guatemala está en crecimiento y se impulsa


correctamente. Cada vez existe más cultura de consumo, no sólo en el sector HORECA, sino
también en la compra en supermercados y tiendas gourmet dirigidas al consumidor final. Todo el
consumo de vino está cubierto por la oferta de importación.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


18 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

La clasificación del vino por partida arancelaria se estructura de la siguiente manera: la partida
2204.10 corresponde a “Vino espumoso”, la partida 2204.21 a “Vino en recipientes con capacidad
inferior o igual a 2L”, la 2204.22 corresponde a “Vino en recipientes con capacidad superior a 2L o
inferior o igual a 10”, la partida 2204.29 corresponde a “Demás vinos” y, por último, la 2204.30 a
“Demás mostos de uva”. De éstas, la partida más importante es la 2204.21, que alcanzó más del
82% del total de vino importado en 2018.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO Y MOSTO EN GUATEMALA,


POR CÓDIGO ARANCELARIO, EN USD (AÑOS 2014-2018)
12,000,000

22041000 Vino espumoso


10,000,000

22042100 Vino en
8,000,000
recipientes con capacidad
inferior o igual a 2 l
6,000,000 22042200 En envases de
capacidad superior a 2
litros e inferior o igual a 10
4,000,000
22042900 Demás vinos

2,000,000
22043000 Demás mostos
0 de uva
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

Según Euromonitor, en 2016 el vino tinto fue el predilecto del consumidor guatemalteco (75%),
seguido del blanco (23%), mientras que los vinos rosados y espumosos representan un porcentaje
muy bajo de consumo. Esta proporción en las ventas se ha mantenido de una manera estable en
la última década.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


19 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

4.2.1. Importaciones en Guatemala de vino en recipientes con


capacidad inferior o igual a 2l, Partida 2204.21
SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN GUATEMALA,
PARTIDA 2204.21, EN MILES DE USD (AÑOS 2014-2018)
País 2014 2015 2016 2017 2018 %/Total 2018 % Var. 18/17
Chile 3.668,1 3.432,4 3.244,1 3.497,6 3.840,6 31,01% 9,81%
España 1.499,8 1.643,4 1.994,3 2.108,1 2.413,8 19,49% 14,50%
Argentina 1.349,0 1.357,4 1.334,4 1.204,0 1.386,3 11,19% 15,13%
Italia 764,6 749,7 831,5 723,5 878,3 7,09% 21,40%
EEUU 357,8 648,7 694,6 682,1 828,2 6,69% 21,43%
Francia 405,6 343,4 381,4 368,0 504,7 4,08% 37,15%
Alemania 194,6 189,4 192,4 169,6 126,3 1,02% -25,52%
Portugal 54,6 55,0 117,4 68,3 85,0 0,69% 24,46%
Resto países 102,0 97,9 71,5 123,2 135,2 1,09% 9,71%
TOTAL (2204.21) 8.396,1 8.517,3 8.861,6 8.944,4 10.198,5 82,35% 14,02%
Fuente: SIECA y BANGUAT

España se sitúa como el segundo proveedor de vino en recipientes de capacidad igual o inferior a
2L en Guatemala, en los últimos cinco años analizados. Con casi dos millones y medio de dólares
americanos de importación en 2018, ha aumentado constantemente las ventas a Guatemala
desde la firma del acuerdo de asociación entre CA y UE en el 2013. Sin embargo, se observa
como otras importaciones procedentes de Europa no crecen a un ritmo tan estable, como es el
caso de los vinos italianos, franceses o portugueses, o incluso han experimentado un notable
decrecimiento en los últimos dos años, como el caso de Alemania. También llama la atención que
los Vinos del Nuevo Mundo presentan variaciones poco estables en los cinco años anteriores,
consolidando de esta forma la relevancia del vino español en Guatemala que es el único cuyo
crecimiento se ha mantenido constante durante los años.

Si comparamos el crecimiento en el último período, destaca el aumento en el valor de las


importaciones de vinos franceses, portugueses e italianos, con un 37,15%, 24,46% y 21,40%
respectivamente. Sin embargo, Chile permanece como principal proveedor a Guatemala con un
31,01% de cuota y 3,8 millones de USD importados en el país. A este le sigue España, abarcando
un 19,49% del mercado en 2018, y Argentina, que se consolida en tercera posición con un
11,19%.

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20 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN RECIPIENTES MENORES O IGUAL A


2L EN GUATEMALA, EN MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)

ALEMANIA

4,500 ARGENTINA

4,000 CHILE
3,500
ESPAÑA
3,000
2,500 ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
2,000 FRANCIA

1,500 ITALIA
1,000
PORTUGAL
500
0 RESTO

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

4.2.2. Importaciones en Guatemala de los demás vinos, Partida


2204.29
SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN GUATEMALA,
PARTIDA 2204.29, EN MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)
País 2014 2015 2016 2017 2018 %/Total 2018 % Var. 18/17
España 1.290,1 452,4 1.073,3 1.823,1 679,8 5,49% -62,71%
EEUU 30,7 30,3 30,3 34,2 32,4 0,26% -5,28%
Alemania 0,6 0 12,1 14,4 20,2 0,16% 40,55%
Italia 31,6 85,6 53,7 10,1 0 0,00% -100,00%
Resto países 39,6 71,9 30,3 10,0 9,8 0,00% -2,78%
TOTAL (2204.29) 1.392,5 640,2 1.199,8 1.891,8 742,2 5,99% -60,77%
Fuente: SIECA y BANGUAT

En la partida de “Demás vinos”, España es el principal proveedor de Guatemala. Con casi dos
millones de USD vendidos en 2017, sus ventas a Guatemala bajaron considerablemente en 2018.
Aun así, continua situándose por delante de sus principales competidores con más de medio
millón de USD exportados al país centroamericano.

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21 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

El tipo más común de vinos de esta partida es RTD, es decir, bebidas “Ready to Drink”: las
mezclas de vinos con sabores a frutas y la sangría preparada. Las principales compañías
operando en el segmento son Riunite y Boone’s, Don Simón, Peñasol, entre los españoles.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS VINOS EN GUATEMALA, EN MILES


DE USD (AÑOS 2014 – 2018)

ALEMANIA

2,000
ESPAÑA
1,600

1,200 ESTADOS UNIDOS


DE AMERICA

800
ITALIA

400
RESTO
0
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

4.2.3. Importaciones en Guatemala de vinos espumosos Partida


2204.10
SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN
GUATEMALA, PARTIDA 2204.10, EN MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)
%/Total % Var.
País 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17
Francia 399,0 451,4 457,1 210,2 445,7 3,60% 111,99%
Italia 209,7 152,6 151,1 239,4 403,9 3,26% 68,74%
España 294,2 241,7 252,8 253,1 315,7 2,55% 24,73%
Alemania 52,7 40,3 98,9 76,5 89,1 0,72% 16,56%
Argentina 133,8 91,3 57,3 68,8 52,9 0,43% -23,11%
EEUU 58,3 60,3 63,2 28,2 31,7 0,26% 12,23%
Chile 26,0 15,0 31,4 23,3 30,6 0,25% 31,40%
Resto países 1,2 7,7 6,4 9,3 9,6 0,00% 2,44%
TOTAL (2204.10) 1.174,9 1.060,3 1.118,0 908,9 1.379,2 11,14% 51,75%
Fuente: SIECA y BANGUAT

Por su lado, los vinos espumosos importados a Guatemala han crecido en más del 50% en el
último año. Esto representa una oportunidad de negocio para este tipo de vino español que se

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


22 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

encuentra representado por el cava catalán principalmente. No obstante, pese al elevado precio
del champagne, Francia sigue siendo el país principal de origen de los vinos espumosos en el
mercado guatemalteco.

El cava español, al tener un precio más asequible que el champagne francés, se presenta en el
mercado como un perfecto sustituto para las familias con poder adquisitivo medio. Las marcas
españolas más presentes en Guatemala son: Freixenet, Codorniu y Sumarroca.

Los vinos espumosos europeos han liderado las importaciones guatemaltecas en los últimos
años. Francia, Italia y España son los principales países de origen de este producto, con más de
445 mil, 403 mil y 315 mil USD importados en 2018, respectivamente. Cabe destacar el
impresionante crecimiento que han tenido los vinos espumosos italianos en el último año, que han
desbancado a España del segundo lugar que venía ocupando hasta el 2017.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN GUATEMALA, EN MILES


DE USD (AÑOS 2014 – 2018)

ALEMANIA

500
ARGENTINA
450
400
CHILE
350
300 ESPAÑA
250
200 ESTADOS UNIDOS
150 DE AMERICA

100 FRANCIA
50
0 ITALIA
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

4.2.4. Importaciones en Guatemala de los demás mostos Partida


2204.30
SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS MOSTOS EN
GUATEMALA, PARTIDA 2204.30, EN MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)
País 2014 2015 2016 2017 2018 %/Total 2018 %Var. 18/17
España 28,9 9,7 33,8 9,6 45,8 0,37% 375,62%
Resto países 0,4 0,1 1,0 2,5 3,5 0,00% -100,00%
TOTAL (2204.30) 29,2 9,7 34,8 12,1 49,3 0,40% 306,18%
Fuente: SIECA y BANGUAT

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


23 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Las importaciones de los demás mostos de uva en Guatemala prácticamente son procedentes de
España. En los últimos cinco años ha experimentado notables variaciones, siendo sus picos
máximos en 2016 y en el reciente año 2018. El año pasado experimentó el mayor crecimiento
llegando a vender casi 46 mil USD, lo que significa un crecimiento del 375,62% respecto a 2017.
Los otros países que comercializan este tipo de vino, realizan importaciones a Guatemala de
manera esporádica.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS MOSTOS EN GUATEMALA, EN


MILES DE USD (AÑOS 2014 – 2018)

50

40

30 ESPAÑA

20 RESTO

10

0
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

4.3. Análisis del consumidor


4.3.1. Capacidad Adquisitiva
El PIB per cápita de Guatemala en 2018 fue de 4.778 USD, el cual ha ido incrementándose en los
últimos años de forma continua según los datos que ofrece el Banco Central de Guatemala. Sin
embargado, existe una distribución de la riqueza muy asimétrica en el país.

Según el último “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016 - Guatemala2” realizado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, existe un
estancamiento del crecimiento de la clase media así como un incremento del estrato de población
vulnerable. El crecimiento económico que se está dando en el país no se ve reflejado en un
incremento de calidad de vida de gran parte de la población, haciéndose más notable la
desigualdad de ingresos en los distintos estratos poblacionales.

Aunque en números acumulados, la clase media ha aumentado y la desigualdad se ha ido


reduciendo, porcentualmente ha habido un descenso desde el año 2006 hasta día de hoy de la
clase media en el país. La reducción más importante en cuanto a desigualdad, se produjo en los

2
http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/library/poverty/informes-nacionales-de-desarrollo-humano.html

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


24 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

primeros años de la década. La desigualdad más alta se produce en el acceso a ingresos y la más
baja en el índice de salud, debido a que en esta dimensión es más generalizado el rezago.

La desigualdad se expresa territorialmente y, aunque las brechas han tendido a reducirse, hay
regiones cuyo Índice de Desarrollo Humano está muy distante de la media del país.
Aproximadamente el 30% de la población vive del sector agrícola, del que más del 90% trabaja en
la informalidad, sin cobertura de la seguridad social y con ingresos menores al salario mínimo.

El mismo informe indica que en las regiones donde existe más igualdad salarial y donde la clase
media se ubica en gran proporción, son las grandes urbes del país: Ciudad de Guatemala y sus
alrededores (Mixco y Villa Nueva), Quetzaltenango y Antigua.

Finalmente, debido a esta desigualdad y las escasas oportunidades laborales que se ofrecen en el
país, la migración de guatemaltecos supera los 2,3 millones de personas, según estimaciones de
COPADES, de los cuales el 97% lo hacen en EEUU. De ellos proviene un monto muy importante
de remesas familiares que repercuten en gran medida en la economía de Guatemala,
incrementado el consumo. Según datos oficiales de 2016, se estima que cerca de 6,2 millones de
guatemaltecos se benefician de las remesas recibidas de familiares y amigos que viven en el
extranjero. Esto significa que cerca del 38% de la población del país recibe dinero del extranjero,
viviendo en zonas urbanas más del 50% de ellos. En el 2018, las remesas familiares netas
ascendieron a 9,3 millones de USD, según datos oficiales del Banguat.

Aunque el dato más significativo del estudio realizado por COPADES, para el sector del vino, es el
cambio en el comportamiento del consumidor que se ha observado en la última década. En 2010,
las remesas recibidas se destinaban a: consumo (alimentos, ropa, etc.), 50%, inversión y ahorro,
20%, educación y sanidad, 12%, y consumo intermedio (alquileres, mercadería, etc.), 8%.
Mientras que actualmente3, los beneficiarios dedican el 50% de las remesas a inversión y ahorro,
siendo la inversión en construcción y compra de inmuebles el 90% de ello, seguido por el
consumo, que descendió al 35%, la educación y sanidad, con un 8% y el consumo intermedio, con
un 7%.

4.3.2. Análisis Demográfico


La base de consumidores de bebidas alcohólicas es amplia en uno de los países más jóvenes de
América Latina, con una propensión muy consolidada al consumo (ron y cerveza principalmente),
pero que aún dispone de un reducido poder adquisitivo.

El consumidor medio tiene entre 26 y 65 años, y la edad mínima de consumo legal es de 18 años,
aunque un estudio de la Universidad del Valle de Guatemala indica que por término medio el
primer consumo de alcohol se realiza a los 15 años.

3
Estudio sobre la Migración Internacional de guatemaltecos 2016, OIM

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


25 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Por géneros, hombres y mujeres consumen vino indiferentemente, aunque el público masculino
tiende a consumir más.

La población de Guatemala es, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística
guatemalteco (INE), de 17,3 millones de habitantes en 2018. No existe un censo oficial y detallado
de la población que vive en el país desde hace más de 15 años, aunque se llevó a cabo un censo
piloto en 2017 para intentar cambiar esta situación. Las previsiones indican que la población va a
seguir creciendo y los datos en los primeros meses de febrero señalan que la población ha
alcanzado los 17,6 millones en 2019. Lo que seguiría con la tendencia de crecimiento del 2,5%-
2% que se viene marcando en los últimos 15 años.

El INE también informaba en 2017 de que la población se reparte de forma bastante equitativa, un
46,2% en población urbana y un 47,2% en población rural. Del mismo modo, indica que la
población según sexos se reparte en el mismo período del siguiente modo: 48,9% en población
masculina y un 51,1% en femenina.

ILUSTRACIÓN 1: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, GUATEMALA,


AÑO 2018

Fuente: Pupulation Pyramid

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26 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

En cuanto a la distribución territorial, el INE estima que, en el año 2018, el 20,2% de la población
guatemalteca reside en el departamento de Guatemala, donde se encuentra la capital, siendo los
departamentos de Huehuetenango (7,8%), Alta Verapaz (7,9%) y San Marcos (6,9%) los
siguientes más poblados. Además, la ciudad de Quetzaltenango, en el departamento de
Quetzaltenango (5,3%), es la segunda ciudad más poblada del país con alrededor de 167.000
habitantes. Estos datos indican que las regiones del sur y oeste del país son las más habitadas,
siendo su mejor comunicación e industrialización las principales causas. De modo que la
población guatemalteca está repartida demográficamente de la siguiente forma:

ILUSTRACIÓN 2: DENSIDAD POBLACIONAL EN GUATEMALA, AÑO 2018

Fuente: INE

Se observa una gran concentración poblacional en la zona de la capital del país y de los
departamentos cercanos a ella. Y es que, aunque la media nacional sea de 159 personas por km2,
en la Ciudad de Guatemala existe una densidad poblacional de 1.438 personas por km2.

El consumo de vino y mosto se concentra, como es lógico, en las grandes urbes del país, dado su
desarrollo cultural y económico que facilita el acceso a diferentes productos de consumo, incluido
el vino.

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27 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

4.3.3. Preferencias de Consumo


El consumidor guatemalteco medio desconoce el mundo del vino y raramente puede diferenciar
cepas, cosechas o denominaciones de origen. El vino se consume frecuentemente en
celebraciones, bodas, graduaciones, etc. Principalmente en fin de semana, no para acompañar
las comidas a diario.

Los principales consumidores de vino son los adultos con ingresos medios/altos, sin diferenciar si
son hombre o mujeres, aunque sí existen diferentes preferencias en función del sexo. Por regla
general, los hombres prefieren vinos con más cuerpo mientras que las mujeres tienden a consumir
vinos más afrutados.

Las ventas de vino blanco y rosado no espumoso también aumentan en marzo y abril, la
temporada en la que los guatemaltecos celebran las vacaciones de verano y se consumen
bebidas más refrescantes. Por otro lado, los vinos rojos no espumosos aumentan su venta de
noviembre a diciembre, especialmente en período navideño.

El formato típico de venta es botella de cristal de 75cl con corcho o tapón enroscable. En cuanto al
envasado en brick, se encuentra rara vez y suele contener vino que se utiliza para cocina y, por
tanto, percibido de baja calidad.

En los canales On Trade se suele ver vino de mesa chileno, argentino, español o italiano.

Las marcas premium tienen menores ventas en volumen, aunque con precios más elevados ya
que se dirigen esencialmente a un consumidor de clase alta que busca calidad en el vino y no le
importa pagar más por él. Sin embargo, la mayoría de los vinos vendidos en Guatemala son de
precio medio.

El consumidor final tiene muy en cuenta las recomendaciones de los retailers, ya que hay poca
educación del vino y no muchos tienen el conocimiento suficiente para distinguir entre las
variedades y elegir el de su gusto. En ese sentido, los principales agentes del mercado realizan
catas y acciones que fomentan la cultura del vino, incluyendo lecciones de maridaje. Estas
acciones no las llevan a cabo únicamente las distribuidoras especializadas, como Catador
Foindesa, La Vinoteca o Distribuidora Alcazarén, sino también grandes superficies como La Torre,
que promociona la venta con información adicional y descuentos.

Por último, hay algunas marcas que invierten en campañas de marketing como “Casillero del
Diablo” (Chile).

Oficina Económica y Comercial de la Embajada


28 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

5. Precios

Anteriormente, al precio CIF, es decir puesto en el puerto guatemalteco había que aplicarle un
20% de Derecho Arancelario a la Importación para los vinos procedentes de Europa. No obstante,
tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación se elimina el Derecho Arancelario para los
productos de la partida 2204. Por tanto, al precio sobre el valor CIF de la mercancía habrá hay
que aplicar sólo un 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Existen algunos países como México y Taiwán, y bloques comerciales como DR-CAFTA, con
determinadas preferencias arancelarias. También existe un tratado de libre comercio (TLC) que
elimina el arancel sobre el vino con Chile.

PAÍSES CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS POR TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


SUSCRITOS CON GUATEMALA
DR-
Partida Descripción General México Taiwán UE Chile
CAFTA
2204.10.00 Vino espumoso 20 0 0 8 0 0
2204.21.00 En recipientes con capacidad 20 0 0 8 0 0
inferior o igual a 2L
2204.29.00 Los demás 20 0 3,5 8 0 0
2201.30.00 Los demás mostos de uva 20 0 4 8 0 0
Fuente: Ministerio de Economía de Guatemala

Existe también un impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras
bebidas fermentadas, que entró en vigor en junio del año 2004. Este impuesto se aplica sobre el
precio de venta sugerido al consumidor y para el vino es del 7,5%.

Moneda de referencia para elaboración de presupuestos

La moneda de referencia para cotizar en este mercado es el dólar americano (USD).

Medios de pago más utilizados

El medio de pago más utilizado es la transferencia contra la recepción de los documentos de


embarque.

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29 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

MARGEN DE VENTA TÍPICO DEL VINO (AÑO 2017)


Margen de venta
%/valor de venta
IVA 12
Detallista 30
Distribuidor 17
Impuestos Especiales 7
Fabricante 34
TOTAL 100
Fuente: Euromonitor a partir de panel de precios y entrevistas.

Nota: Basado en vino Casillero del Diablo en supermercados/hipermercados a Q80 (10€ aprox.) / 1 botella

Como se puede apreciar, el negocio del vino es muy rentable en Guatemala con un 30% de
margen para el punto de venta.

MUESTRA DE PRECIOS RECOGIDA LOCALMENTE EN EL AÑO 2017


Precio en Precio en
Vino País de origen
GTQ EUR
Torres Sangre de Toro Cataluña, España 127,70GTQ 14,81 €
Tres Obispos Bierzo, España 184,65GTQ 21,41 €
Pittacum Bierzo, España 230,80GTQ 26,76 €
Torres Salmos Priorat, España 385,90GTQ 44,74 €
Terras Guada Rias Baixas, España 292,40GTQ 33,90 €
Protos Roble Ribera del Duero, España 261,60GTQ 30,33 €
Pesquera Crianza Ribera del Duero, España 360,15GTQ 41,76 €
Protos Crianza Ribera del Duero, España 466,20GTQ 54,05 €
Muriel Crianza Rioja Alavesa y Rioja Alta, 135,80GTQ 15,75 €
España
Marques de Canceres Rioja Alavesa y Rioja Alta, 172,35GTQ 19,98 €
Crianza España
El Coto de Imaz Reserva Rioja Alta, España 201,05GTQ 23,31 €
Faustino VII Rioja, España 135,70GTQ 15,73 €
El Coto Crianza Rioja, España 136,40GTQ 15,82 €
Viña Alberdi Reserva Rioja, España 230,85GTQ 26,77 €
Faustino V Reserva Rioja, España 292,95GTQ 33,97 €
Marques del Riscal Reserva Rioja, España 343,10GTQ 39,78 €
Faustino I Gran Reserva Rioja, España 454,75GTQ 52,73 €

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Protos Verdejo Rueda, España 164,30GTQ 19,05 €


Blue Nun Pink Alemania 100,85GTQ 7,70 €
Yellow Tail Australia 100,50GTQ 11,68 €
Santa Rita 120 Chile 135,60GTQ 15,77 €
Santa Rita Chile 72,40GTQ 8,42 €
Misiones del Rengo Chile 79,45GTQ 9,24 €
Trapiche Argentina 65,05GTQ 7,56 €
León Tarapaca Chile 59,9GTQ 6,96 €
Palo Alto Chile 79,45GTQ 9,24 €
Fuente: Elaboración propia; Tipo de cambio: 1EUR = 8,6GTQ; Fuente: xe.com

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES POR TONELADA IMPORTADA DE


VINO EN GUATEMALA, PARTIDA 2204, EN USD (AÑOS 2013 – 2018)
USD/Tonelada 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolución
Francia 5.943 6.699 5.641 6.385 4.189 5.477 30,7%
EEUU 3.008 2.676 2.881 2.967 3.218 3.514 9,2%
Italia 3.697 3.234 3.457 3.382 3.434 3.378 -1,6%
España 2.583 3.164 2.646 2.963 2.976 3.009 1,1%
Alemania 1.996 2.046 1.843 2.505 2.493 2.683 7,6%
Argentina 1.829 1.691 1.456 1.344 2.128 2.353 10,6%
Chile 2.329 2.242 2.229 2.211 2.053 1.998 -2,7%
TOTAL (2204) 2.592 2.623 2.489 2.614 2.572 2.643 2,7%
Fuente: SIECA y BANGUAT

España se sitúa en un rango de precio medio muy inferior al de Francia, como es costumbre en el
mercado mundial. Estados Unidos es el segundo país con mayor precio medio de importación del
vino a Guatemala, superando en el año 2018 a Italia, que estaba en segunda posición. España ha
mejorado su precio medio en un 1,1% este pasado año. Tiene un precio superior a la media (14%
más caro) en comparación a todos los vinos y mostos importados en Guatemala, aunque tiene
campo de mejora, ya que los vinos franceses, italianos y estadounidenses tienen un precio mucho
mayor y España debería competir en ese mismo rango de precios.

Por otro lado, Chile, principal competidor de España en el mercado de los vinos de Guatemala,
vende un vino de media mucho más barato que el procedente de España e inferior al precio medio
del total de las importaciones de vinos.

A continuación se puede ver un resumen gráfico del precio por tonelada de los últimos 6 años.
Pese a la caída de los precios de Francia en el pasado año 2017, este año ha sido el que mejor
recuperación de precios ha tenido, llegando casi a los 5.500 dólares por tonelada. En cuanto a

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España, lleva 3 años con un crecimiento muy bajo del precio, pero aun por encima de su principal
competidor, Chile.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO POR TONELADA IMPORTADA DE VINO EN GUATEMALA, EN


USD (AÑOS 2013 – 2018)

8,000

7,000
Chile
6,000
España

5,000 EEUU

4,000 Italia

Francia
3,000
Argentina
2,000
Alemania
1,000
TOTAL 2204

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SIECA y BANGUAT

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6. Percepción del producto español

Las comunidades autónomas españolas que exportan vino a Guatemala son las que se muestran
en la tabla a continuación.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA


GUATEMALA, PARTIDA 2204, EN MILES DE EUR (AÑOS 2014 – 2018)
CCAA 2014 2015 2016 2017 2018 % 2018
La Rioja 410,0 543,2 543,1 529,8 471,5 20,9%
Cataluña 313,1 339,4 356,1 376,2 399,8 17,7%
Castilla y León 187,9 209,8 382,7 321,2 317,2 14,1%
Murcia 69,3 191,5 236,0 258,9 266,6 11,8%
País Vasco 126,3 146,2 149,0 162,7 155,1 6,9%
Castilla – La Mancha 46,5 37,3 68,9 150,2 152,4 6,8%
Navarra 51,9 70,7 37,8 197,4 142,4 6,3%
Andalucía 180,7 273,3 256,8 404,3 125,4 5,6%
Aragón 51,5 63,0 85,4 97,1 96,5 4,3%
Madrid 41,6 38,8 1,5 2,0 54,9 2,4%
Resto CCAA 46,9 68,1 51,8 64,8 74,2 3,3%
TOTAL 1.525,7 1.981,4 2.169,1 2.564,5 2.256,0 100%
Fuente: Datacomex

Los vinos que registran un mayor crecimiento en las exportaciones en el período 2017/2018 son
los de Cataluña (6%), de Murcia (3%) y Madrid (2590%). Los vinos que registran un mayor
descenso de las exportaciones en el mismo período son los de Andalucía (-69%), Navarra (-28%)
y La Rioja (-11%).

En lo que respecta al consumo de vino español en Guatemala, destaca sobre todo el vino de
Rioja, Penedés y Ribera del Duero, aunque también se pueden encontrar Rueda, Somontano,
Navarra, Cataluña, Rías Baixas, Campo de Borja, Valdepeñas, Vinos de Castilla y León, Priorat y
Vinos de la Tierra de Zamora.

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Las principales marcas españolas en el mercado son Marqués de Cáceres, Marqués de Riscal,
Bodegas Torres, Campo Viejo, Enate, Viña Albali de bodegas Félix Solís y Don Ramón, entre
otros. Así como el cava Freixenet y Codorniu.

Un aspecto importante en la percepción del producto español en el país, ha sido el alto volumen
de apertura de restaurantes españoles en Ciudad de Guatemala, la mayoría de ellos de clase
media / alta. Este hecho ha jugado un papel relevante a la hora de que el vino español, y el
producto español en general, sean tan bien valorados en el país.

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7. Canales de distribución

Los principales distribuidores de vinos al consumidor final son los supermercados y las tiendas
especializadas que han ido creciendo gracias al aumento de la demanda de productos gourmet
entre los que se encasilla todavía el vino y al mayor poder adquisitivo de un creciente segmento
de la población.

También destaca el papel de los importadores y distribuidores que colocan el vino en los
restaurantes y hoteles y tienen clientes directos entre otros grandes consumidores, pues
promueven la cultura del vino y la gastronomía al traer sumilleres de todo el mundo para realizar
catas y seminarios, que hacen promoción en restaurantes y hoteles facilitando el conocimiento del
mundo del vino. Los importadores locales más importantes son Distribuidora Alcazarén, La
Vinoteca, Corchos, Marcas Mundiales, Distribuidora Baco, Catador-Foindesa, Gdasa e Industrias
Licoreras de Guatemala, entre otros, que importan una amplia variedad de vinos del Nuevo y del
Viejo mundo para distribuirlos en los canales on-trade y off-trade.

El Acuerdo Gubernamental 221-2004, regula que la venta de alcohol está prohibida de 01:00 a
07:00 los siete días de la semana tanto para los establecimientos off-trade (comprar y llevar) como
para los on-trade (comprar y consumir in situ).

7.1. Canales On-trade


7.1.1. Restauración
El canal de restauración en Guatemala se configura con un creciente número de buenos
restaurantes que ofrecen en su carta gran variedad de vinos de calidad.

El acceso al canal restauración es clave para crear una fuerte imagen del producto. Los
restaurantes italianos como Tre Fratelli o Bolgueri son los lugares más frecuentes de consumo de
vino on-trade. Recientemente se han popularizado los “Steak Houses”, especialmente en la
capital, como Hacienda Real, Hacienda Santa Fe, Don Emiliano, Casa Escobar, La Estancia y
otros. Además, existe una importante lista de restaurantes españoles que incluyen vinos del país
en su carta y han acercado estos productos a los amantes de la gastronomía española. Algunos
de ellos son: Donde Mikel, el Rincón de Alex, la Barraca de Don Paco, Altuna, Mario’s, Cristina
Barcelona, TapaTapa, Tapas y Cañas, 100 Montaditos, y El Pimentón del Centro Español.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Además, otros restaurantes de calidad como Jake’s, Casa Santo Domingo, Ambia, Biba, Sublime,
Clio’s, contribuyen al consumo de vino de gama alta.

7.1.2. Catering
Existen varios hoteles y pequeñas empresas especializadas que ofrecen servicios de catering,
tratándose de un sector muy fragmentado, pero que habitualmente distribuye vino.

Hoteles como el Intercontinental, Hyatt y Westin Camino Real, son los más populares en el
servicio de catering.

7.1.3. Hostelería
Existen varios hoteles de segmento alto o medio-alto y con dimensión suficiente para
considerarse como clientes. Casi todos pertenecen a grupos internacionales y están localizados
en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala:

 Hotel Barceló Guatemala City


 Hotel Intercontinental
 Hotel Westin Camino Real
 Hotel Grand Tikal Futura
 Hotel Hilton
 Hotel Best Western Stofella
 Hotel Holiday Inn Guatemala
 Hotel Radisson
 Hotel Hyatt Centric
 Hotel Marriott Courtyard Guatemala
 Hotel AC by Marriot (Ciudad de Cayalá, zona 16)
 Hotel Casa Santo Domingo (Antigua Guatemala)

7.1.4. Pubs, Bares y Discotecas


Existe gran cantidad de bares y discotecas en el país, aunque el número de lugares donde se
distribuye vino es algo más reducido. La Zona 10, también conocida como “Zona Viva”, zona 4,
zona 14, algunos establecimientos del centro de la ciudad en Zona 1, así como la zona comercial
y residencial Paseo Cayalá (zona 16 con Cayibel), son los lugares más propensos al consumo de
vino on-trade. Esto se debe a que son las zonas donde se concentran la mayor parte de
restaurantes, bares y discotecas con el perfil socio-económico del consumidor de vino habitual.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Otras zonas turísticas como Antigua Guatemala, el Lago Atitán o Izabal tienen establecimientos
que incluye vino español en sus cartas.

7.2. Canales Off-trade


Según datos de Euromonitor, los supermercados e hipermercados representan la mayor parte del
consumo off-trade con un 70%. Las tiendas especializadas alcanzan un 15% de las ventas de vino
en Guatemala y el resto de los canales minoristas alcanzan otro 15%.

Entre los tipos de canales off-trade podemos encontrar los siguientes actores:

7.2.1. Supermercados e Hipermercados


Desde que el grupo Walmart se introdujo en el país, las cadenas que de él dependen tienden
cada vez más a importar directamente a través de su propio grupo, sin mediación de un
representante local. Walmart México y Centroamérica se está esforzando para hacer llegar sus
productos a precios bajos y extenderse fuera de las zonas urbanas.

Para competir con este gigante, surgió la Alianza de Supermercados de Centroamérica y Panamá
(SUCAP), que engloba más de 330 sucursales en todo Centroamérica con el objetivo de ser más
competitivos frente al gigante del retail. En el caso de Guatemala, el grupo de supermercados La
Torre se encontraría dentro de esta asociación.

 Grandes Superficies: Los Hipermercados Paiz son de los que tienen más peso en
Guatemala, aunque podríamos incluir también a Pricesmart y Club Co en esta categoría,
ambos mayoristas que exigen alta como socio y cuota de membresía anual. Existen varios
hipermercados del grupo Paiz que pertenecen al grupo americano Walmart. Por la
amplitud y carácter generalista de estos establecimientos, se pueden encontrar una
conveniente variedad de productos españoles.
 Supermercados: La más importante cadena de minoristas es el Grupo la Fragua, también
de Walmart, que agrupa a 145 supermercados en Guatemala: La Despensa Familiar (113)
y Supermercados Paiz (32). También destaca el grupo Unisuper, que a su vez agrupa a 71
supermercados La Torre y 18 Econosuper.
Durante los fines de semana, la visita a grandes superficies se está convirtiendo en una actividad
familiar. Es por eso que los supermercados aprovechan esta oportunidad de vender y dar a
conocer nuevos productos a hora punta a través de exposiciones y catas. De esta manera y,
gracias al aumento de renta en algunos sectores de la población, las grandes superficies van
adquiriendo su posición como lugares preferidos para realizar la compra por la facilidad de reunir
productos de diversa índole en un solo sitio.

El desarrollo de los supermercados e hipermercados en Centroamérica ha traído de la mano la


reducción del número de agentes que forman parte del canal de distribución. Así, para eliminar

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

intermediarios e incrementar los márgenes, las cadenas de distribución han comenzado a


negociar directamente con los proveedores y prescindir de importadores, lo que ha reducido la
presencia de estos en el sector. Nuevamente ponemos de ejemplo a Walmart, que organiza
anualmente ferias para que actuales proveedores y nuevos interesados expongan sus productos
reuniendo a sus encargados de compras que buscan conseguir nuevos productos y proveedores.

No obstante, para pequeños comerciantes o tiendas gourmet, sigue existiendo el importador que
se encarga de distribuir los productos entre los establecimientos con los que ya trabaja.

7.2.2. Tiendas de conveniencia


Existen diversas tiendas “24 horas” en Ciudad de Guatemala. Recientemente, se ha detectado un
gran volumen de compras en tiendas de conveniencia anexas a las estaciones de servicio. Esto
se debe a que sus horarios de apertura los hacen óptimos para comprar productos a última hora y
cuentan con una pequeña variedad de bebidas alcohólicas.

7.2.3. Especialistas/Gourmet
Se trata de un sector en auge a nivel mundial y también en Guatemala. El crecimiento de
negocios dedicados a distribuir productos de alta gama y, por lo general, de importación, se debe
a la imagen de calidad percibida por el consumidor guatemalteco de los artículos originarios de
ciertos países, a su creciente poder adquisitivo y a su afán de diferenciación del resto de
consumidores.

Por su lado, la Vinoteca ha sido capaz de acaparar casi toda la atención por el vino en el país, con
cinco tiendas distribuidas por la capital guatemalteca, donde además de vender productos de alta
calidad, cuentan con una pequeña zona donde degustarlos y organizan habitualmente eventos
para promocionarlos. Además de vender otros productos importados como alimentos envasados,
se ha convertido en un lugar de referencia para los aficionados al vino en Guatemala.

Otras tiendas gourmet que se pueden encontrar en el país son: Il Golosone, la Uva, Olive-Deli,
Astoria, Delica, Fresko, Delicadezas Españolas, entre otras.

7.2.4. Contrabando
El hecho de que el mercado del vino esté dominado por marcas importadas provoca que el
contrabando sea una amenaza significativa para el desarrollo de éste.

De acuerdo a información de Euromonitor, el 50-60% de las bebidas alcohólicas que entran en el


país son de contrabando. Existen unos 300 puntos ciegos por todo el país, a través de los cuales
se introduce mercancía de México, Miami, Panamá y Honduras. Guatemala pierde anualmente
más de 23 millones de USD en impuestos por éste problema.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

7.2.5. Importaciones privadas transfronterizas


No existen muchas importaciones privadas en los aeropuertos en el mercado del vino. Según la
embajada de España en Guatemala, cualquiera puede introducir hasta 5 litros de alcohol en el
país libre de impuestos.

7.2.6. Duty Free


El mercado del vino en los establecimientos Duty Free de los aeropuertos guatemaltecos no es
especialmente relevante, ya que licores y otras bebidas de mayor graduación ocupan la mayor
parte de las estanterías en este tipo de tiendas. Sin embargo, podría tratarse de una oportunidad
para dar visibilidad al vino, ya que efectivamente atraen a un número considerable de
consumidores, debido a que el aeropuerto de la Aurora (en la capital) ofrece precios
comparativamente más bajos que otros aeropuertos centroamericanos.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

8. Acceso al mercado – Barreras

Para poder llevar a cabo la distribución del vino es necesario cumplir con lo establecido en el
Departamento de Regulación y Control de Alimentos de la Dirección General de Regulación,
Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ésta exige la
obtención de un registro sanitario para distribuir legalmente en el país productos alimenticios de
importación para consumo humano.

Por lo tanto, se necesita la obtención de un registro sanitario de cada uno de los productos que se
van a importar. Dicho trámite lo puede realizar el fabricante o también el importador que, además,
para poder ser distribuidor, tiene que tener una licencia sanitaria para almacenar productos
alimenticios de consumo humano extendida por el Centro de Salud más cercano al domicilio de la
empresa.

Para la obtención del registro sanitario se necesitará:

 Formulario DRCA 32-2006: debidamente cumplimentado, firmado y sellado. Se puede


descargar en el siguiente enlace:
https://www.mspas.gob.gt/images/files/drca/formularios/alimientosprocesados/Nuevorenov
acion3DRCA322006(Version8).pdf
 Además, se deberán adjuntar los siguientes documentos:
a) Comprobante de pago por derecho de trámite de registro sanitario.

b) Etiqueta original. En caso de productos nuevos podrá presentar proyecto de etiqueta.


La etiqueta siempre será en español o traducida al español. En el caso de productos
importados, deberá presentar además de la etiqueta original, el proyecto de etiqueta
adhesiva que se colocará al producto para su comercialización; si la etiqueta se
encontrase en un idioma diferente al español, presentar su traducción al español,
cumpliendo con la norma de etiquetado vigente. La etiqueta del producto deberá cumplir
con los reglamentos técnicos centroamericanos y normativas vigentes.

c) Fotocopia simple de Licencia Sanitaria de la bodega extranjera donde se fabrique o


del importador o distribuidor. Si el fabricante no cuenta con establecimiento de alimentos
en Guatemala, se deberá incluir la fotocopia de la licencia sanitaria de los importadores y
distribuidores en el país.

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40 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

d) Original de certificado de libre venta de origen o de procedencia protocolizado, es


decir, con los pases de ley.

e) Comprobante de pago de los servicios de análisis del Laboratorio Nacional de Salud.

En el formulario se deberá de incluir la composición cualitativa del alimento procesado,


especificando los ingredientes y aditivos en orden decreciente de concentración en el producto
final.

Los expedientes para la solicitud del registro sanitario deben recibirse en la Ventanilla de Servicios
de Alimentos con gancho y fólder, para su revisión por el personal asignado. En el caso de la
etiqueta, deberá cumplir con la normativa correspondiente.

Conforme a la Disposición Nº001-2014, los productos alimenticios se distinguen entre los de


riesgo alto (productos lácteos, jugos, helados, alimentos infantiles, cárnicos, aquellos que
requieren tratamiento térmico, agua, hielo, entre otros) y los de riegos bajo.

https://www.mspas.gob.gt/images/files/drca/registrosanitario/Disposiciontecnica2014.pdf

Los primeros, deben presentar muestras ante el Laboratorio Nacional de Salud para realizar el
registro sanitario. Los productos alimenticios de bajo riesgo no requieren el análisis del
Laboratorio Nacional de Salud, que es el caso aplicable a los vinos.

http://www.mspas.gob.gt/images/files/drca/registrosanitario/NoMuestrasRegistroAlimentos.pdf

http://www.mspas.gob.gt/images/files/drca/registrosanitario/Disposicion012013.pdf

La concesión del registro sanitario de referencia tiene una vigencia de cinco años e implica que,
durante esos cinco años, las características de la muestra original presentada deben mantenerse
para que el registro no sea cancelado.

El costo del registro sanitario de alimentos es de 160,00 quetzales (alrededor de 19 euros) y el del
análisis del laboratorio es de 1.490,00 quetzales (173 euros). Para la tramitación de este registro
no es necesario aportar muestras para un análisis previo, sino que se puede hacer a posteriori
cuando se realicen inspecciones. El resto de información de costes y requisitos para obtener la
licencia sanitaria se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.mspas.gob.gt/index.php/servicios/control-de-alimentos/licencia-sanitaria

El tiempo promedio de la tramitación es de un mes.

Por otro lado, los requisitos que precisa el despacho aduanero de productos de la partida 2204
son los siguientes:

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

 Permiso de Importación DRCA: emitido por el Departamento de Regulación y Control de


Alimentos, dependencia de la Dirección General de Regulación, vigilancia y control de la
Salud del Ministerio de Salud
 Declaración Única Aduanera: constituye el documento que legaliza el ingreso de las
mercancías al país y es elaborada por el Agente de aduanas que el importador contrate.
La declaración de mercancías se presentará mediante transmisión electrónica o en los
formularios o formatos autorizados por el Servicio Aduanero.
 Factura Comercial: este documento es el que proporciona el comerciante que realiza la
venta de la mercancía que será exportada hacia el país de importación.
 Documento de Transporte: según el medio de transporte (marítimo, terrestre o aéreo) el
documento puede ser: Conocimiento de Embarque, Carta de Porte o Guía Aérea. Este
documento lo proporciona la empresa que brinda el servicio de transporte.
 Declaración del Valor en Aduanas: a través del Agente de Aduanas que el importador
contrate para la transmisión de la declaración de importación.
 Asimismo, el vino español, para beneficiarse del Acuerdo de Asociación UE-CA ,deberá
presentar el documento que acredita el origen europeo de la mercancía. Esto lo puede
hacer, bien a través de EUR1 o, bien haciendo la declaración en factura cuando se trata de
exportadores reconocidos.

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42 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

9. Perspectivas del sector

El importante crecimiento de la población y la mejora de la capacidad adquisitiva de una clase


media guatemalteca cada vez más amplia, permiten vislumbrar un importante crecimiento en el
mercado de los vinos en Guatemala.

Se trata de un mercado poco saturado, en el que todavía existe posibilidad de crecimiento para
los vinos españoles, que tiene buena imagen en la mente del consumidor, relacionándolos con
productos de calidad y altamente diferenciados. Pese a esta imagen de calidad de los vinos
españoles, los vinos procedentes de Chile son los que más se consumen en el país actualmente,
debido a su mejor posicionamiento en precio. Con la entrada en vigor del AdA, los vinos
españoles comenzaron a ganar competitividad en el mercado guatemalteco, pero siguen
presentando un precio considerablemente más alto que el vino chileno, argentino o
estadounidense.

A pesar de los desafíos que presenta el mercado del vino en Guatemala para los vinos españoles,
éstos siguen siendo de los más demandados, e incluso lideran algunas partidas como la 2204.29
“Demás vinos” y la 2204.30 “Demás mostos de uva”. Además, los datos de 2018 reflejan la sólida
segunda posición de España como importador de vino en recipientes con capacidad inferior o
igual a dos litros, la partida con un notable mayor peso en las importaciones totales de vino en
Guatemala. Se observa un crecimiento constante en los últimos años, algo que lo diferencia del
resto de países que han sufrido variaciones dependiendo del período.

Según Euromonitor, se espera que en los próximos años el crecimiento de importación, tanto en
valor como en volumen, se mantenga constante como se ha mostrado en el último período. El
mercado del vino se encuentra en proceso de maduración, por lo que el incremento no será tan
exponencial como al principio. No obstante, el hecho de que las ventas de vino en el país hayan
emergido desde un nivel muy bajo, asegura que todavía exista un crecimiento potencial
fomentado por la creciente cultura del vino entre la población guatemalteca de medios/altos
ingresos.

Los datos en cuanto a preferencia de consumo indican que el vino tinto seguirá dominando las
ventas en el país, debido a su menor estacionalidad en comparación con el vino blanco o el
espumoso y a mayores posibilidades maridaje con los alimentos más consumidos en el país.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Por lo tanto, las perspectivas del sector se presentan de forma positiva debido a las ventas
progresivas que aún se observan, a la variedad de actividades que realizan instituciones, bodegas
y distribuidoras para fomentar la cultura del vino y, por supuesto, a la buena imagen del producto
español en el mercado guatemalteco que sigue mostrando preferencia por el vino del país.

PERSPECTIVA DE VENTAS DE VINO EN GUATEMALA POR CATEGORÍA, EN MILLONES DE


GTQ (AÑOS 2019 – 2021)
Categoría 2019 Variación 2020 Variación 2021 Variación
Vino Espumoso 39,5 1,8% 40,4 2,3% 41,5 2,7%
Champagne 10,8 3,8% 11,2 3,7% 11,5 2,7%
Otros 28,7 1,1% 29,3 2,1% 29,9 2,0%
Vino de uva ligero 351,9 2,3% 361,3 2,7% 372,0 3,0%
Tinto 264,2 2,2% 271,1 2,6% 279,0 2,9%
Rosado 6,7 4,7% 6,9 3,0% 7,1 2,9%
Blanco 81,0 2,7% 83,3 2,8% 85,8 3,0%
Otros Vinos 11,6 0,9% 11,8 1,7% 12,0 1,7%
Total Ventas Vino 402,9 2,2% 413,5 2,6% 425,4 2,9%
Fuente: Euromonitor passport: Wine in Guatemala, junio 2017. Tipo de cambio a 17/07/2019: 8,6129GTQ = 1€

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44 de España en Ciudad de Guatemala
EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

10. Oportunidades

Guatemala es la mayor economía de América Central con 82.676 millones de dólares de PIB en
2018, lo que supone cerca de un tercio del PIB regional. Además, cabe destacar que la economía
guatemalteca lleva más de 10 años de crecimiento sostenido ya que, durante la crisis mundial del
2008, fue uno de los pocos países que tuvo crecimiento económico. El año en el que experimento
un crecimiento del PIB más bajo fue en 2009, con un 0,53%.

Representa un mercado de más de 17 millones de habitantes y presenta el mayor porcentaje de


población en edad productiva a nivel centroamericano. Es una población muy joven, ya que el
56% tiene una edad inferior a 24 años. Si a esto añadimos las personas que son menores de 40
años, ese porcentaje se incrementa hasta el 78% de la población total. Por lo tanto, el mercado
del vino va a seguir aumentando a medida que esa población joven se vaya haciendo más mayor.
Adicionalmente, ofrece acceso a más de 66 millones de personas dentro del mercado
mesoamericano.

En el informe Doing Business que realizó el Banco Mundial en 2018, Guatemala ocupa la posición
97 a nivel mundial. Esta clasificación en la facilidad para hacer negocios sitúa a Guatemala en uno
de los países de entrada más recomendables para acceder al mercado centroamericano.
Además, la fuerte presencia de empresas españolas de diversas industrias asentadas en el país y
su trayectoria, son una garantía de las grandes oportunidades que presenta el mercado
guatemalteco.

En cuanto a canales de distribución, un importante nicho de mercado que hay que considerar es
el sector HORECA (restauración y hostelería). Guatemala se está posicionando como destino
turístico de importancia, con un notable aumento de turistas prolongado en los últimos años.
Además, el creciente valor agregado del turismo gastronómico, con la apertura de nuevos
restaurantes de calidad y hoteles de cadenas internacionales, muestra una valiosa oportunidad
para llegar al consumidor final y seguir impulsando la cultura del vino y su consumo.

Al igual que ocurre en los mercados más desarrollados, la distribución guatemalteca (tanto de vino
como de otros alimentos y productos de consumo) muestra cierta tendencia hacia la
concentración, con pocos grupos de relativo tamaño que acaparan la mayor parte de la cuota de
mercado.

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

Fruto de esta concentración y, como se mencionaba anteriormente, algunas grandes superficies y


cadenas de supermercados están comenzando a importar directamente los productos,
disminuyendo el número de agentes que forman parte del canal de distribución. Para eliminar
intermediarios e incrementar los márgenes, las cadenas de distribución han comenzado a
negociar directamente con los proveedores y prescindir de importadores locales, lo que ha
reducido la presencia de estos en el sector. Por lo tanto, para los proveedores de vino españoles
surge la ocasión de negociar con las cadenas de supermercados directamente para así acceder al
mercado guatemalteco.

No obstante, estos importadores siguen siendo un importante socio cuando se trata de llegar a los
pequeños comerciantes y al sector HORECA, que, como se indicaba en este estudio, siguen
teniendo un gran peso dentro del sector.

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11. Información práctica

11.1. Ferias y actividades promocionales


11.1.1. Feria Alimentaria
La Feria Alimentaria tiene una duración de tres días, complementada con un día del Festival
Gastronómico. Se celebra anualmente durante el mes de septiembre durante todo el día. En el
2019 se celebrará la 24 edición de este festival, donde se promoverá la innovación de productos y
servicios para la industria, aspectos técnicos,
profesionales y formativos vinculados al desarrollo
de la buena gastronomía. Se trata del evento más
relevante en productos agroalimentarios en
Guatemala, y es un gran punto de encuentro para
profesionales del sector HORECA, importadores y
exportadores y detallistas. Cuenta con más de 250
compañías expositoras, más de 3.400 visitantes
profesionales de la industria y más de 12.000
público visitante; todos ellos procedentes no solo
de Guatemala, sino también de Canadá, Israel,
México, Honduras, El Salvador, EE. UU., España,
Brasil, Corea, Taiwán e Italia.

Más información en mercadeo@corpoeventos.net, en www.feriaalimentaria.com o en el teléfono


(502) 2367-5055/56.

11.1.2. Festival Gastronómico Guatemala


El Festival Gastronómico Internacional de Guatemala dura un día, y se celebra como
complemento de la feria Alimentaria mencionada recientemente, para dar fin a la jornada conjunta
de cuatro días en septiembre. Se trata de un evento no lucrativo que incentiva el desarrollo de la
Gastronomía Internacional, exhibiendo tendencias del
sector, técnicas de cocina y estilos de servicio. Durante el
festival, se realizan concursos de cocina con distintas
categorías y bajo la dirección de chefs consagrados. El
evento tiene fines benéficos, contribuyendo a financiar los
programas de Responsabilidad Social Empresarial que

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

apoya el Club Rotario Guatemala, que es la institución a cargo del festival.

Más información en logística@corpoeventos.net, en www.feriaalimentaria.com o en el teléfono


(502) 2367-5055.

11.1.3. Expo Walmart


Es un evento anual dedicado a proveedores de la empresa de retail
Walmart y a compañías interesadas en comenzar a distribuir sus
productos a través del gigante americano. En la edición de 2019 (6 y
7 de marzo) que tuvo lugar en San José, Costa Rica, la feria contó
con la presencias de más de 240 proveedores, con stands que
representaban una amplia variedad de sectores y agendando más
de 400 citas de negocio. Esta exhibición cambia cada año de lugar
de celebración; en 2015 se presentó en Ciudad de Guatemala.

Más información: https://walmart.mybusinessmatches.com/

11.2. Publicaciones del sector


 Cámara de Industria de Guatemala - www.industriaguate.com
 AGEXPORT - www.agexport.org.gt
 Industria y Alimentos - www.revistaindustriayalimentos.com
 Revista NuChef - www.revistanuchef.com
 Revista Enjoy - http://vidasaludable.com/
 Revista Mister Menú - http://mister-menu.com/

11.3. Asociaciones
11.3.1. Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT)
COMISIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Email: comisiondealimentos@agexport.org.gt

Teléfono: (502) 2422 3624, 2422 3406

Web: www.alimentosdeguatemala.com

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EM EL MERCADO DEL VINO EN GUATEMALA

11.3.2. Cámara de Industria de Guatemala (CIG)


Email: info@industriaguate.com

Teléfono: (502) 2380 9000

Web: www.industriaguate.com

11.3.3. Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala


Email: gerencia@camacoes.org.gt

Teléfono: (502) 2470 3301 al 03

Web: www.camacoes.org.gt

11.3.4. Cámara de Comercio de Guatemala


Email: gerencia@ccg.gt

Teléfono: (502) 2417 2700 y 91

Web: www.negociosenguatemala.com

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