La construcción en los

tiempos del coronavirus

Humberto Martínez
Presidente de CAPECO

Abril 2020
La construcción en el 2019
 PBI construcción creció apenas 1.51% en el 2019
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2019
Periodo: Enero - Diciembre
5.31%
3.90% 3.99%
3.26%
2.50% 2.14% 2.16%
1.51%

-3.17%

-5.88%

2015 2016 2017 2018 2019

PBI Global PBI Construcción

Fuente:

• Disminuyó 380 puntos básicos respecto al año 2018 y por cuarta vez en últimos cinco años,
creció por debajo del PBI global
Tendencia a la baja del PBI construcción en 2º semestre 2019
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020

13.16%
11.78%
9.26%
8.92%
6.02%
5.20% 4.53%
4.11% 4.73%
3.29% 3.84%
2.41% 2.13% 3.32%
2.30% 4.56% 2.63% 2.22% 2.09% 1.86%
1.66% 0.76% 1.12%
0.26% 0.21% 3.43%
1.18%
0.65% 0.41%
-0.37% -0.15%
-1.89% -3.71%

-9.86%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2018 2019

PBI Global PBI Construcción

Fuente:
 Avance de obra pública cae 12.6% en segundo semestre 2019
PBI CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTES: 2018 – 2019

28.20%
26.04%
18.27%
21.05%
11.90%
10.76% 8.86% 11.44%
7.04% 7.46%
5.44% 4.95% 6.14%
4.53% 2.92% 4.53%
0.88% 2.43% -0.40% 1.47% 0.86% 0.53% -0.90%
0.63%
-5.68%
-0.78% -0.66% -9.55%
-14.86%
-18.59%
-12.91%
-17.90%
-22.23%
-27.45%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct. Nov. Dic
2018 2019
Consumo de Cemento Avance de Obras Públicas

Fuente:

• Obra pública registra caída desde setiembre y consumo de cemento se ralentiza desde junio y
pasa a escenario negativo en diciembre
 Inversión privada en el 2019 habría bajado ligeramente
INVERSIÓN PRIVADA: 2010-2021
% variación real

15.6

11.0

7.1

4.2 4.4 4.2

0.2

-2.2
-4.2
-5.4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)

Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019

• Se dinamizarían proyectos mineros, grandes infraestructuras (Metro, Puertos Chancay y San

Martín, Aeropuerto Jorge Chávez), proyectos retail y recuperación de Mivivienda
 Inversión pública se estancó en 2019
INVERSIÓN PUBLICA: 2010-2021
% variación real

19.5

11.1

6.8

0.3 0.5

-0.5
-2.7 -1.8

-6.9

-11.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)

Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019

• Pese a que con resultado de 2019, es la quinta vez en 10 años que inversión pública retrocede
Casi se alcanza el récord en colocaciones Mivivienda en el 2019
COLOCACIONES DE CRÉDITOS MIVIVIENDA
(1999-2019)
13 164
12 224
11 309
11 071 10 777
9 144
9 449 9 090
8 456
8 223
8 082
6 851
5 752
4 810 7 101
4 469
3 590

1 410 3 396

143 405

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.

 Techo Propio alcanzó récord histórico en 2019
BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS
(2003-2019)

53 256
50 439
45 164

38 976

28 440 28 616
23 914
18 735 25 467
17 500

9 288
12 494
2 394
688 1 912 1 852 2 025

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Fondo Mivivienda S.A –No se considera los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios

• En el 2019 el incremento de desembolsos fue 109 %, respecto al año anterior, gracias a la

ampliación presupuestal de 315 millones de soles (DU Nº 004-2019)
 Techo Propio - Vivienda Nueva lograría récord histórico este año
BONOS FAMILIARES HABITACIONALES POR MODALIDAD
(2003-2019*)

46 467
42 845
40 904

34 344

20 492 23 513
22 841

20 299
12 835 12 597
6 071 10 089
6 120
5 353 5 991 5 131
4 260
1 912 1 839 1 991
1 887 2 396 3 867 4 498 3 414 2 837 2 925 3 182
688 398 772 1 732 547 1 776 38 322
432 405 8 1 101
109 1 577
13 26
8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda

Fuente: Fondo Mivivienda –Se incluyen los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios (RCC)

• Los 10 089 BFH de vivienda nueva desembolsados el 2019 duplicaron los del año anterior.
 Empleo en construcción creció 2.9% entre 2017 y 2019
CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA CONSTRUCCION
(2015-2019)

Categoría 2015 2016 2017 2018 2019

Directos 216 017 185 607 178 505 184 560 189 172
Indirectos 410 432 352 652 339 160 350 664 359 426
Total 626 448 538 259 517 665 535 223 548 598

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.

¿Qué nos espera para el 2020?
 Alta volatilidad del PBI construcción en últimos dos años
PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020

13.16%
11.78%
9.26%
8.92%
6.02%
5.20% 4.53% 5.21% 5.14%
4.11% 4.73%
3.29% 3.84%
2.41% 2.13% 3.32%
2.30% 4.56% 2.63% 2.22% 2.09% 1.86%
1.66% 0.76% 1.12% 3.83%
0.26% 0.21% 3.43% 2.98%
1.18%
0.65% 0.41%
-0.37% -0.15%
-1.89% -3.71%

-9.86%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene. Feb
2018 2019 2020

PBI Global PBI Construcción

Fuente:

• Construcción tuvo la mayor caída desde noviembre del 2016 (-19.05%)

 Fuerte caída de la inversión privada en 2020
Inversión Pública, Privada y PBI Perú (Var%)

6.5 5.6
4
1.7

-0.1
-4.9 -5.1 -4.5 -4.9
-7.7
-12
-15.9

-21.8
-24.2

-30.8
1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021

I. Privada I. Pública PBI

Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT

 Construcción sería el sector que más decrecerá en 2020
PBI SECTOR CONSTRUCCIÓN Y TOTAL PERÚ (VAR%)

10.3
5.6

-0.8 -0.1
-4.9
-7.7
-12 -10.5
-15.9

-28.5

1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021

PBI Construcción PBI Perú

Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT

 Inversión minera en 2020 sería similar al año anterior
PROBABILIDAD DE EJECUCION
(US$ MILLONES)

350

2,250

4,100 3,600

6,157 5,824

4,542
3,393 3,122

2019 2020 2021 2022 2023

Probabilidad alta Probabilidad media

Fuente: Minem y medios de comunicación. Elaborado por Macroconsult

Actividad edificadora en Lima Metropolitana caería 17% en 2020
ACTIVIDAD EDIFICADORA TOTAL 1996-2020
(millones de m2)

6.97

6.14 5.96 6.11 6.28

6.04 5.90
5.47 5.34
5.08 4.9 4.9
4.37
3.83
3.43
3.04 3.22
3.02
2.63
2.21 2.19 2.35
1.95 1.95 1.77

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco

 Oferta disponible de vivienda en 2020 podría caer 17.3%
OFERTA DISPONIBLE DE VIVIENDA 1996-2020
(unidades)

30246
29156
27478
25471 25000
24519
23761
22225
20291
18159 18429

15719
13788 140801440813881 14365
12431

7261
5836 6468
4998 5266 5138
4108

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco

Venta de viviendas en Lima caería 16.9% (con medidas de apoyo)
VIVIENDAS NUEVAS VENDIDAS 1996-2019 (en unidades)
(unidades)

22,220
21,990
21,441

18,055
16,930
15,238 15,000
14,516
13,17913,381 13,533
12,009
11,11810,822
10,571

8,750 8,850

4,510
2,721 3,153
1,535 1,877 1,433 1,605 1,870

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco

 El empleo en construccion se contrajo 16.5% en el 2020
CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA
CONSTRUCCION - 2020

Variación % # trabajadr.
Año PBI Empleo promedio
construcción construcción construcción
2015 -5.88% 216 017
2016 -3.17% -14.08% 185 607
2017 2.14% -3.83% 178 505
2018 5.31% 3.39% 184 560
2019 1.51% 2.50% 189 172
2020 -10.00% -16.55% 157 866

Fuente: Planilla Electronica MTPE

 Mas del 40% de obras paralizadas son de infraestructura
TIPO DE OBRAS

Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco

Se tomará entre 3 a 9 meses terminar el 82% de obras paralizadas
MESES FALTANTES PARA TERMINAR LA OBRA

Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco

 El 41% de obras se paralizaron en la fase de estructuras
ETAPA O FASE DE AVANCE EN LA QUE SE ENCUENTRA LA OBRA

Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco

Las propuestas de CAPECO
 Objetivos de corto plazo

▪ Defender el empleo en la construcción, en particular del personal obrero y en las

regiones.

▪ Restituir paulatinamente la cadena de producción y la ejecución de obras de

construcción, especialmente de aquellas que adquieren prioridad en las actuales
circunstancias.

▪ Optimizar el uso de los importantes recursos que el Estado deberá asignar al sector; y

▪ Contribuir sustantivamente a la recuperación de la economía y de las condiciones de vida

de los peruanos.
 Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

Para asegurar el mayor nivel de ejecución posible de los Programas Mivivienda y Techo
Propio.

1. Incrementar en 1 UIT el valor del BFH del Programa Techo Propio para la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva; y Reinicio de las convocatorias para el otorgamiento de
bonos bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Aumento del presupuesto de 568 millones de soles asignados a este programa, pues
permitirá construir o vender cerca de 21 mil viviendas Techo Propio y generar algo más
de 10 mil empleos.

De esta manera NO se pone en riesgo la operación de más de 700 pequeñas empresas

constructoras y de sus trabajadores.
 Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

2. Incremento temporal del valor del BBP de los Créditos Mivivienda y reducción al 5% del
valor inicial del crédito hasta el 31/Dic. 2021 para motivar la decisión de las familias en
adquirir una vivienda.
 Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

3. Proteger a las familias que tomen nuevos créditos hipotecarios Mivivienda hasta el
31/Dic. 2021, de riesgos asociados a la paralización de actividades por medidas de
emergencia, incorporando un seguro de desempleo.

Para ello, el Fondo Mivivienda debe incrementar de 67% a 100% la Cobertura de Riesgo
Crediticio (CRC) que se otorga a las instituciones financieras para el caso de
incumplimiento de pagos por parte de los prestatarios.

4. Otorgar a todos los prestatarios de Créditos Mivivienda concedidos antes del 15/Mar.
2020, un periodo de gracia de 180 días del pago de seis cuotas de dichos créditos.

Exoneración del pago de intereses, los que serán asumidos por el Fondo de Protección
de la Propiedad de la Vivienda constituido en partes iguales por las IFIs y por los
promotores inmobiliarios.
 Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

5. Asegurar la continuidad en la construcción de proyectos habitacionales, en particular de

aquellas comprendidas en el Bono Verde, que requiere:

Postergación de los nuevos requisitos que deben cumplir los proyectos de vivienda para
acceder a los beneficios del Bono Verde hasta el 31 de diciembre de 2020.

Resolver los conflictos existentes entre el MVCS y las Municipalidades respecto a la

aplicación del Reglamento de Construcción y Habilitación Urbana Especial, que
perjudican al extremo de disponer la anulación de licencias de obra otorgadas.

6. Devolver a los promotores de proyectos de Vivienda Social la inversión que efectúan

para la factibilidad de servicios de agua y desagüe, que corresponde legalmente ser
ejecutada y financiada por la EPS.
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

Requerimientos de Bonos del Buen Pagador 2020 - CAPECO

Rango Valor de Vivienda Situación actual Situación propuesta Demanda
Monto total Monto total adicional
Mínimo Máximo Valor BFH Valor BFH
(mill S/) (mill S/) (mill S/)
60,000 85,700 18,100 15.3 24,800 21.0 5.7
85,700 128,300 14,900 36.6 24,100 59.2 22.6
128,300 213,800 13,300 45.4 23,200 79.2 33.8
213,800 316,800 6,400 26.2 19,000 77.9 51.7
316,800 427,600 0 0.0 11,500 31.5 31.5
Total 9,115 123.6 19,828 268.9 145.3
 Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

Impacto del subsidio en la venta de la vivienda 2020

Rango Valor de Vivienda Impacto directo (sobre ventas Mivivienda) Impacto directo (sobre total de viviendas)
Monto Monto
Ventas Proporción Ventas Proporción
Mínimo Máximo subsidio subsidio
(mill S/) subsidios/ventas (mill S/) subsidios/ventas
(mill S/) (mill S/)
60,000 85,700 61.8 21.0 34.0% 68.6 21.0 30.6%
85,700 128,300 263.0 59.2 22.5% 298.7 59.2 19.8%
128,300 213,800 583.8 79.2 13.6% 663.3 79.2 11.9%
213,800 316,800 1,087.7 77.9 7.2% 1,489.9 77.9 5.2%
316,800 427,600 1,020.6 31.5 3.1% 2,488.9 31.5 1.3%
Total 3,016.9 268.9 8.9% 5,009.5 268.9 5.4%
Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -
1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019
Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

Impacto del subsidio en la generación de empleo directo 2020

Monto de inversión (mill) Puestos de trabajo Puestos
Tipo de inversión
Soles Dólares por millón US$ directos

Inversión pública convencional 268.9 74.7 80.0 5,975

Inversión en subsidio habitacional 4,007.6 1,113.2 80.0 89,058
Veces Vivienda/Convencional 14.9
Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -
1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019
 Medidas sobre Obras Públicas

Para otorgar liquidez a las empresas y evitar que los procesos convocados o por convocar
queden desiertos por falta de postores

1. Restituir la posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de

materiales en las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.

2. Permitir que, en los requisitos de licitaciones de infraestructura de saneamiento, se

acepte como similares las obras de habilitación urbanas privada, para ampliar la oferta
de empresas que puedan atender la demanda de proyectos de agua potable y
alcantarillado.

3. Aumentar a 15 años el periodo permitido para acreditar experiencia en obras generales

y similares.
 Medidas sobre Obras Públicas

4. Diseñar un cronograma para el pago de las deudas que tiene el gobierno central con las
empresas constructoras por laudos arbitrales, incluso ratificados por el Poder Judicial
desde hace varios años que no han sido honrados seis meses.

Esta obligación debe ser cancelada a más tardar el 30 de setiembre del 2020. Restituir la
posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de materiales en
las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.
 Protocolos sanitarios CAPECO
1. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE CAPECO
PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD EN OBRAS ANTE EL COVID-19

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.

ALCANCE
Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19
como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Obras de Edificación de CAPECO.

PROCEDIMIENTO
✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL
✓ EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (PROTECCIÓN AL TRABAJADOR EN CONDICION DE RIESGO)
✓ INGRESO AL CENTRO LABORAL
✓ FLUJO DE INGRESO
✓ IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE ALARMA AL INGRESO
✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES
✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:
✓ COMEDORES
✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:
✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS
✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.
✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL
✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE
 Protocolos sanitarios CAPECO
2. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPECO PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE EL COVID-19

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.

ALCANCE
Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19
como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de
CAPECO

PROCEDIMIENTO
✓ LAVADO DE MANOS FRECUENTE
✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL
✓ USO DE MASCARILLAS
✓ IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO
✓ MEDIDAS DE PREVENCIÓN HABITUALES
✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES
✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:
✓ COMEDORES
✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:
✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS
✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.
✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL
✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE
Agenda Legislativa al 2021
La construcción en los
tiempos del coronavirus

Humberto Martínez
Presidente de CAPECO

Abril 2020