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Este documento describe cómo crear y diseñar una base de datos en Excel. Explica que una base de datos organiza la información en tablas con columnas y filas, al igual que Excel. Luego, detalla los 5 pasos para diseñar una base de datos en Excel: 1) identificar las tablas, 2) determinar los campos, 3) identificar las llaves primarias, 4) identificar las relaciones entre tablas, y 5) identificar datos repetidos. Finalmente, explica cómo crear la base de datos en Excel siguiendo el diseño.
Este documento describe cómo crear y diseñar una base de datos en Excel. Explica que una base de datos organiza la información en tablas con columnas y filas, al igual que Excel. Luego, detalla los 5 pasos para diseñar una base de datos en Excel: 1) identificar las tablas, 2) determinar los campos, 3) identificar las llaves primarias, 4) identificar las relaciones entre tablas, y 5) identificar datos repetidos. Finalmente, explica cómo crear la base de datos en Excel siguiendo el diseño.
Este documento describe cómo crear y diseñar una base de datos en Excel. Explica que una base de datos organiza la información en tablas con columnas y filas, al igual que Excel. Luego, detalla los 5 pasos para diseñar una base de datos en Excel: 1) identificar las tablas, 2) determinar los campos, 3) identificar las llaves primarias, 4) identificar las relaciones entre tablas, y 5) identificar datos repetidos. Finalmente, explica cómo crear la base de datos en Excel siguiendo el diseño.
Una base datos es un conjunto de datos que ha sido organizado
bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, ventas o cualquier otra cosa. Una base de datos organiza la información relacionada en tablas las cuales están compuestas por columnas y filas. Una tabla tendrá un número específico de columnas, pero tendrá cualquier número de filas.
Si observas con detenimiento la imagen anterior, notarás que una
tabla se asemeja mucho a una hoja de Excel la cual también está dividida en columnas y filas. Por esa razón Excel ha sido utilizado por mucho tiempo, y por muchas personas, como un repositorio de datos.
DISEÑO DE BASES DE DATOS EN EXCEL
Si diseñas y organizas adecuadamente la información dentro de tu libro de Excel podrás consultar tus datos de una manera fácil y eficiente, así que en esta ocasión hablaremos sobre las mejores prácticas para crear una base de datos en Excel que te permitirán organizar y estructurar adecuadamente la información.
Como ejemplo analizaremos el caso de una pequeña librería que
desea crear un catálogo de sus libros en Excel así como tener una lista de sus clientes y las órdenes de compra. Antes de crear la base de datos en Excel comenzaremos por crear el diseño siguiendo los pasos descritos en el artículo Diseño de bases de datos. PASO 1: IDENTIFICAR LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS Nuestro primer paso en el diseño de una base de datos en Excel será identificar las tablas que ocuparemos para organizar la información. Para nuestro ejemplo de la librería podemos mencionar las siguientes tablas:
Para identificar adecuadamente las tablas de una base de datos
debes poner atención en las agrupaciones naturales de la información, es decir, en los sujetos que interactúan en la problemática analizada. En este caso los sujetos principales son los libros, los clientes y las órdenes. PASO 2: DETERMINAR LOS CAMPOS DE LAS TABLAS Una vez que hemos identificado las tablas debemos indicar el nombre de cada una de sus columnas (campos). El nombre del campo deberá ser descriptivo y nos ayudará a identificar cada una de las propiedades de un elemento de la tabla.
Por ejemplo, para cada libro en venta en la librería guardaremos
su código ISBN, el título, el autor y el precio por lo que dicha tabla quedará definida de la siguiente manera:
Los campos de cada tabla dependerán de la información que
está a tu disposición para ser ingresada en la base de datos. Por ejemplo, algunas empresas o negocios tendrán interés en capturar más información sobre sus clientes lo cual hará que su tabla de Clientes tenga más campos que los mostrados en el ejemplo anterior.
PASO 3: IDENTIFICAR LA LLAVE
PRIMARIA DE CADA TABLA Una llave primaria nos permitirá identificar de manera única cada uno de los registros de las tablas. En el caso de la tabla Libros, el ISBN será la llave primaria ya que es un código único internacional para cada libro publicado por lo que dicho número jamás se repetirá.
En el caso de las tablas para Órdenes y Clientes crearemos un
número consecutivo que identificará de manera única cada una de las filas.
PASO 4: IDENTIFICAR LAS RELACIONES
ENTRE TABLAS Este paso es de utilidad para asegurarnos que podremos vincular la información de las tablas a través de la relación que existe entre dos de sus campos. Por ejemplo, si para una determinada orden de compra quiero saber el título del libro que ha sido vendido, bastará con relacionar la columna ISBN de la tabla Órdenes con la columna ISBN de la tabla Libros para conocer el título.
De manera similar, si deseo conocer el cliente para una
determinada orden de compra, solo deberé seguir la relación indicada por el campo IDCliente en ambas tablas.
PASO 5: IDENTIFICAR DATOS REPETIDOS
EN TABLAS Aun cuando pensemos que hemos terminado con el diseño de nuestra base de datos, es importante hacer un breve ejercicio con algunos datos reales para identificar la posible existencia de datos repetidos y tomar las decisiones adecuadas para evitarlos. Por ejemplo, considera el caso de la tabla Libros donde podríamos tener uno o más títulos escritos por el mismo autor. En ese caso, estaríamos repitiendo el nombre y apellido del autor en varios registros de la tabla.
Para evitar la repetición de datos lo recomendable es crear una
nueva tabla que almacene la información de los autores y hacer referencia a dicha tabla a través de su campo llave tal como se muestra en la siguiente imagen: De esta manera evitaremos la repetición en el nombre de los autores y también se evitará la captura de un sin número de variantes del mismo. Para seguir con nuestro análisis, haremos una captura de datos de prueba de una orden, por ejemplo:
Estos son los datos de la orden de compra número 1 donde el
cliente ha comprado 3 libros, siendo dos de esas copias del mismo título. El problema con estos datos es que se repite el número de orden y eso no sería posible ya que esa es nuestra llave primaria en la tabla y no puede repetirse. Además para cada registro se repite la Fecha, así como las columnas IDCliente y TipoPago. Para resolver este problema debemos crear una tabla adicional que almacenará los libros de cada orden de compra de la siguiente manera: Es así como el haber identificado datos repetidos en las tablas nos ha hecho tomar la decisión de agregar tablas adicionales a nuestro diseño para minimizar el espacio utilizado por nuestra base de datos que será de gran importancia al momento de que los datos crezcan. De esta manera nuestro diseño final queda de la siguiente manera: CREAR LA BASE DE DATOS EN EXCEL Una vez que tenemos el diseño de la base de datos podemos crearla fácilmente en Excel siguiendo dos recomendaciones:
Cada tabla del diseño será una tabla de Excel.
Colocar cada tabla en su propia hoja de Excel. El motivo para utilizar tablas de Excel es que existen múltiples beneficios de utilizar tablas entre los cuales están los filtros y el reconocimiento automático de nuevas filas y columnas. Por otro lado, la razón por la cual colocar cada tabla en su propia hoja de Excel es para facilitar el crecimiento de los datos ya que si colocas varias tablas en una misma hoja probablemente tendrás que moverlas o redefinirlas cada vez que alguna de ellas aumente de tamaño y se sobrepongan entre sí. CONSULTAR LA BASE DE DATOS EN EXCEL Una vez que se ha creado la base de datos en Excel y comiencen a crecer los datos, seguramente te encontrarás con la necesidad de relacionar la información de diferentes tablas para obtener datos complementarios. Por ejemplo, considera las siguientes dos tablas: La Hoja.Ordenes contiene una tabla llamada Ordenes y la Hoja.Clientes contiene la tabla Clientes. Si al consultar la tabla Ordenes deseo conocer el Email del cliente que ha efectuado dicha compra, puedo utilizar funciones de Excel para obtener dicha información. Ya que estoy utilizando tablas de Excel, puedo hacer uso de las referencias estructuradas, por ejemplo: =BUSCARV(Ordenes[IDCliente], Clientes, 5,FALSO) Esta fórmula buscará el valor de la columna IDCliente, que pertenece a la tabla Ordenes, dentro de la tabla Clientes y devolverá la columna 5 de esta última tabla. Observa el resultado de la fórmula: El resultado de la fórmula es correcto ya que la orden número 1 fue hecha por el cliente con un IDCliente igual a 5 y que corresponde a Luis cuyo Email es el mostrado en la celda F2. De esta manera puedes relacionar la información de las diferentes tablas en tu base de datos en Excel, ya sea utilizando la función BUSCARV o la combinación de funciones INDICE/COINCIDIR ya que ambas nos permite crear fórmulas para buscar datos. Si quieres practicar un poco más con este tipo de fórmulas, descarga el libro de trabajo que contiene el ejemplo que acabamos de realizar. Antes de finalizar este artículo, es necesario hacer algunas aclaraciones importantes sobre las bases de datos en Excel, pero para eso necesito explicar un poco sobre los sistemas de gestión de bases de datos. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS) Varias décadas atrás, cuando las computadoras comenzaron a hacerse más rápidas y eficientes en el manejo de información, se hizo necesaria la creación de un sistema que se encargase de las operaciones con los datos. Desde la década de los años sesenta se crearon los primeros sistemas de gestión de bases de datos (DBMS por sus siglas en inglés), cuya finalidad era facilitar el almacenamiento, modificación y extracción de los datos. El objetivo principal de un DBMS es coordinar y proteger el acceso a la información y dicho objetivo se logra porque los usuarios o aplicaciones solo pueden obtener datos utilizando alguna interfaz o lenguaje de alto nivel como SQL y el sistema de gestión de bases de datos se encargará de devolver la información solicitada ya que el usuario, o aplicación, jamás tiene contacto directo con los datos.
Es muy común que en el campo de la informática se hable de que
una base de datos debe tener un DBMS para ser considerada como una verdadera base de datos. Un ejemplo de un DBMS es el producto de Microsoft conocido como SQL Server que es un motor de base de datos diseñado para el ambiente empresarial. EXCEL NO ES UN DBMS Aunque exista una gran cantidad de personas que utilizamos Excel para almacenar información, eso no lo convierte en un sistema de gestión de bases de datos. Excel no tiene un servicio que controle la inserción o eliminación de los datos sino que el mismo usuario puede hacerlo directamente en la aplicación. Algunas desventajas que tenemos al utilizar Excel para almacenar nuestros datos son las siguientes:
Solo un usuario puede acceder a la información al mismo
tiempo. Excel comenzará a ponerse lento cuando la base de datos crezca en gran manera. No es posible establecer un nivel de seguridad avanzado como para proteger ciertos datos de ciertos usuarios. CONCLUSIÓN La realidad es que hay millones de usuarios de Excel que utilizamos la herramienta como un repositorio de datos y aunque no es formalmente un sistema de gestión de bases de datos, es posible utilizarlo para guardar información útil.
Mi recomendación es que si te encuentras con que alguna de las
desventajas de Excel te está causando dolores de cabeza con tu trabajo, entonces considera fuertemente la opción de utilizar algún DBMS como Microsoft SQL Server o Access. Si las capacidades de Excel han sido hasta ahora suficientes para ti, entonces te recomiendo seguir los pasos descritos en este artículo para hacer uso de las mejores prácticas en el diseño y construcción de bases de datos en Excel y hacer más eficiente el trabajo y organización de la información. CÓMO CREAR UNA TABLA EN EXCEL Las tablas en Excel son un objeto especial en las hojas de cálculo ya que nos ayudarán a organizar y visualizar nuestros datos de manera amigable. Además, una vez creada la tabla de Excel, podremos ordenar y filtrar los datos fácilmente. Muchos usuarios de Excel consideran una tabla a cualquier rango que tenga datos estructurados y cuyas celdas tengan un estilo y vista diferente.
Sin embargo, una tabla de Excel no es solamente un rango de
celdas con datos bien organizados. Una tabla en Excel es un objeto especial que ha sido creado con alguno de los comandos disponibles, como el comando Tabla que está ubicado en la ficha Insertar, dentro del grupo Tablas. Este comando da un formato especial a un rango de celdas y además inserta automáticamente los filtros sobre cada una de las columnas. Este comando es el que convierte un rango normal de celdas en una tabla.
PREPARACIÓN DE LOS DATOS
Antes de crear una tabla en Excel debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones:
Los datos deben estar organizados en filas y columnas.
La primera fila debe utilizarse para los encabezados de columna es decir, una descripción muy corta de los datos contenidos en la columna. Cada columna debe tener el mismo tipo de dato: texto, número, fecha, moneda, etc. Cada fila tendrá los detalles de un solo registro, por ejemplo: un empleado, un artículo, una orden de compra. Los datos no deben contener filas o columnas en blanco. Una vez que hemos revisado que nuestros datos cumplen con estas condiciones, estaremos listos para crear una tabla en Excel. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra los datos de ejemplo antes de iniciar con la creación de la tabla. CREAR UNA TABLA EN EXCEL Parar crear una tabla en Excel debes seleccionar cualquiera de las celdas del rango de datos y pulsar el comando Insertar > Tabla y de inmediato Excel identificará el rango que contiene los datos:
Si por alguna razón, el rango reconocido por Excel no concuerda
con tu rango de datos, es el momento adecuado para hacer la modificación a dicha referencia. Si Excel detecta una fila de encabezados en los datos, se mostrará seleccionada la opción “La tabla tiene encabezados”. De igual manera, deberás confirmar que tus datos tienen una fila de encabezados. Al pulsar el botón Aceptar, habrás creado una tabla en Excel.
Excel aplicará un estilo de tabla predeterminado, que para este
ejemplo es ese color azul de fondo que se ha colocado de manera alterna en cada una de las filas. Además, los encabezados tienen un estilo diferente e incluyen los botones de flecha que nos permitirán ordenar los datos o aplicar un filtro.
Las tablas en Excel siempre requieren que la primera fila de los
datos sean los encabezados de columna y en caso de que no tengas encabezados, se insertarán nombres genéricos como Columna1, Columna2, Columna3, etc. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una tabla que ha sido creada con los mismos datos de ejemplo pero que no tenían la fila de encabezados. Al detectar la falta de una fila de encabezados, Excel insertará una fila con nombres genéricos de manera que haya espacio para colocar las flechas para los filtros de la tabla.
CREAR UNA TABLA EN EXCEL CON
ESTILO El comando Tabla que está en la ficha Insertar y que utilizamos en la sección anterior, creará una tabla de Excel con un estilo predeterminado. Sin embargo, es posible crear una tabla con un estilo de nuestra elección y para eso utilizaremos un botón de comando diferente. De igual manera deberás seleccionar una celda de los datos y en seguida ir a la ficha Inicio y dentro del grupo Estilos deberás pulsar el botón Dar formato como tabla. Esto abrirá un menú con los estilos de tablas disponibles y de los cuales deberás elegir alguno. Una vez que hayas hecho la elección de un estilo, se mostrará el cuadro de diálogo Dar formato como tabla el cual nos mostrará el rango de datos detectado por Excel y al hacer clic en el botón Aceptar habremos terminado de crear una tabla en Excel con el estilo de nuestra elección. Para cambiar el estilo de una tabla, deberás seleccionar cualquiera de sus celdas e ir a la ficha Herramientas de tabla > Diseño y dentro del grupo Estilos de tabla elegir algún estilo diferente. De igual manera, si quieres eliminar el estilo pero conservar la funcionalidad de la tabla, deberás ir a Herramientas de tabla > Diseño, abrir el menú de la sección Estilo de tabla y elegir la opción Borrar tal como se muestra en la siguiente imagen.
EL NOMBRE DE UNA TABLA EN EXCEL
Como lo mencioné al inicio de este artículo, las tablas en Excel son objetos que pueden ser identificados y utilizados en un libro de Excel. Por esta razón, al momento de crear una tabla, se le asignará un nombre único automáticamente.
De manera predeterminada, Excel colocará un nombre de tabla
como Tabla1, Tabla2, Tabla3, etc. Una manera de conocer las tablas que contiene nuestro libro es haciendo clic en la flecha que aparece en el cuadro de nombres el cual está ubicado a la izquierda de la barra de fórmulas. Por ejemplo, la siguiente imagen indica que el libro actual tiene una tabla llamada Tabla1.
Otra alternativa que tenemos para conocer el nombre de las
tablas de nuestro libro es desde la ficha Fórmulas > Administrador de nombres. Al hacer clic se mostrará un cuadro de diálogo con la lista de rangos nombrados de nuestro libro así como las tablas existentes. El cuadro de diálogo Administrador de nombres nos dará mucha más información sobre las tablas de nuestro libro ya que podremos ver su nombre así como el rango de datos al cual hace referencia cada tabla. Si seleccionamos alguna de ellas y pulsamos el botón Editar podremos cambiar el nombre de la tabla para colocar alguno de nuestra preferencia. Otra manera de editar el nombre de una tabla es seleccionando cualquiera de sus celdas y posteriormente ir a la ficha Herramientas de tabla > Diseño y en el extremo izquierdo encontrarás un cuadro de texto con el nombre de la tabla.
Puedes editar el nombre mostrado en el cuadro de texto y al
pulsar la tecla Entrar habrás modificado su nombre.
El nombre de una tabla es importante para poder crear
referencias hacia ella desde nuestras fórmulas utilizando un tipo de referencia especial conocidas como referencias estructuradas. Además, podremos utilizar ese nombre de tabla en caso de querer manipularla desde código VBA. ORDENAR Y FILTRAR UNA TABLA DE EXCEL Al hacer clic en las flechas de filtro de una tabla se mostrarán las opciones para ordenar y filtrar los datos. La primera sección es exclusiva para las opciones de ordenación. Con estas opciones podrás ordenar de manera ascendente o descendente dependiendo de la columna que se haya seleccionado. Por el contrario, las opciones inferiores se refieren a los filtros que podemos aplicar a los datos de la tabla. Dependiendo del tipo de dato que contenga la columna se mostrará una opción de filtrado diferente. Por ejemplo, en la imagen anterior se muestra la opción Filtros de número porque Excel ha detectado que la columna contiene valores numéricos. Pero al pulsar la flecha de filtro para una columna que contiene cadenas de texto, Excel mostrará la opción Filtros de texto tal como se muestra en la siguiente imagen. Cada una de las opciones de filtrado nos permitirá crear el criterio que deberán cumplir aquellos registros que serán mostrados en la tabla. Otra opción de filtrado, que es ampliamente utilizada, son los cuadros de selección que se muestran debajo del cuadro Buscar. Excel crea una lista de valores únicos de los datos de la columna y los coloca al lado de una caja de selección. Si se remueve la selección de alguna de las cajas, entonces todos los registros que tengan dicho valor dejarán de mostrarse. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el resultado de haber seleccionado solamente la opción Finanzas en el filtro de la columna Departamento de nuestros datos de ejemplo. Observa que la flecha de la columna Departamento ha cambiado su apariencia para indicarnos que dicha columna tiene un filtro aplicado. Para remover la aplicación del filtro sobre una columna, deberás hacer clic sobre la flecha de filtro y elegir la opción Borrar filtro.
Si quieres borrar los filtros de todas las columnas al mismo
tiempo, puedes elegir la tabla e ir a la ficha Datos > Ordenar y filtrar y pulsar el botón Borrar. Este comando también lo puedes encontrar en la ficha Inicio > Modificar > Ordenar y filtrar. Para conocer más sobre los filtros puedes leer el artículo Filtros en Excel. REMOVER FILTROS DE UNA TABLA Aunque los filtros son una de las características más útiles de las tablas de Excel, es probable que en algunas ocasiones quieras remover los filtros. Para hacer dicha modificación sin afectar el resto de la funcionalidad de una tabla, deberás seleccionar cualquiera de sus celdas e ir a la ficha Datos > Ordenar y Filtrar y pulsar el botón Filtro lo cual activará o desactivará los filtros en una tabla de Excel.
ELIMINAR TABLA SIN AFECTAR DATOS
Si por alguna razón necesitas eliminar la tabla de Excel pero dejar intactos los datos, entonces debes seleccionar una celda de la tabla e ir a la ficha Herramientas de tabla > Diseño y pulsar el botón de comando Convertir en rango que se encuentra dentro del grupo Herramientas.
Se mostrará un cuadro de confirmación de Excel preguntando si
deseas convertir la tabla en un rango normal. Al pulsar el botón Sí se eliminará la definición de la tabla pero los datos permanecerán en la hoja. Si la tabla original tenía un estilo, entonces las celdas del rango permanecerán con dicho estilo. Para removerlo puedes seleccionar el rango de celdas y en la ficha Inicio > Modificar abrir el menú del botón Borrar y elegir la opción Borrar formatos. Las tablas en Excel son una funcionalidad que traerá grandes beneficios al analizar tus datos. Es una buena idea el considerar crear tablas en Excel que nos permitirán acceder fácilmente a la información y utilizarlas como fuente de datos para otros objetos en Excel.
Si quieres leer algunas características importantes de las tablas
de Excel, te recomiendo leer el artículo Tablas en Excel donde podrás identificar algunos beneficios adicionales de las tablas. https://exceltotal.com/como-crear-una-tabla-en-excel/