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La Administración del Portafolio de Proyectos, también conocido en Ingles como Project Portfolio
Management (PPM) es un proceso administrativo designado a ayudar a un organización a adquirir
y ver información acerca de todos sus proyectos y programas, luego priorizar cada proyecto de
acuerdo a ciertos criterios tales como valor estratégico, impacto en recursos, costos etc.
1) identificar, priorizar autorizar, administrar y controlar para lograr los estratégicos objetivos de
negocios.
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solo en términos de la administración del día a día, sino también cuando se trata de seleccionar
entre oportunidades de inversión de proyectos que compiten. La Administración del Portafolio de
Proyectos (PPM) es un término que cubre varios enfoques para lidiar con proyectos que son parte
un portafolio general. La mayoría de las herramientas y métodos PPM intentan establecer un
conjunto de valores, técnicas y tecnologías que permitan visualización y den algún grado de
estandarización para que las organizaciones administren la evolución de proyectos desde el
concepto hasta la terminación.
Epicor® soporta la Administración del Portafolio de Proyectos tanto dentro de nuestro software así
como también a través de una integración bidireccional con Microsoft Office Enterprise Project
Management (EPM) y Project Portfolio Server (PPS).
Realice análisis y reporteo del portafolio a través del dimensionamiento de proyectos y clasificación
en línea con lineamientos PMBOK
Administre la asignación regular de recursos a través del portafolio de proyectos, dentro de las
unidades de la organización.
Para responder a la actividad de las áreas del negocio y a las necesidades del mercado se añaden,
cambian o eliminan proyectos de forma continua a la lista de proyectos tecnológicos a realizar. Este
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incremento en el número y variabilidad en los proyectos excede en muchos casos la capacidad del
área de IT de proveer recursos, cambiar prioridades o adaptar la infraestructura a los cambios.
Como respuesta a esta problemática, el papel que la dirección de proyectos tiene en las áreas de
tecnologías de la información ha ido creciendo año tras año desde mediado de los 90. En un estudio
de la Universidad de Bremen y el PMI® (Project Management Institute) [1] se detalla que el uso de
la dirección de proyectos se extiende al 86% de las actividades de IT. Otra muestra de este
crecimiento es el crecimiento en el número de asociados en las asociaciones de directores de
proyectos que tienen en el Project Management Institute su máximo representante con cerca de
250.000 socios, proviniendo una gran parte de ellos de las áreas de IT.
Para resolver estas dificultades, es necesario gestionar el conjunto de proyectos que realiza la
organización como un todo. Con esta intención, en los últimos años, se está acuñando el concepto
de Dirección del Portafolio de proyectos, conocido como PPM (Project Portafolio Management).
En una encuesta recientemente publicada [3] realizada a 130 responsables de IT en Estados Unidos,
el 25% de los consultados aplican de forma óptima las técnicas de la Dirección de Portafolio , 45%
las aplican o las están adoptando y el 78% las aplican, las están adoptando o tienen planeado
adoptarlas.
Un portafolio de proyectos es un conjunto de proyectos que comparten y compiten por una serie
de recursos y que son dirigidos dentro de una misma organización. Podemos considerar la dirección
de portafolio como un proceso de decisión dinámico donde el conjunto de proyectos se evalúan,
seleccionan, priorizan y revisan de acuerdo con la contribución a la estrategia. De acuerdo con los
principios del PPM, los recursos tienen que estar asignados a los proyectos de acuerdo con la
estrategia.
Este movimiento de la dirección del proyecto hacia el portafolio de proyectos llevó al PMI® al
lanzamiento de su estándar para la Dirección de Portfolio en el 2006. Este estándar representa un
compendio de las mejores prácticas en la Dirección del Portafolio de proyectos [4].
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Una organización gestiona de forma efectiva su portafolio de proyectos cuando los proyectos que
forman el portafolio cumplen tres condiciones:
Maximización de valor.
Hay que hacer una distinción entre dirigir un conjunto de proyectos y dirigir un portafolio de
proyectos. En muchas organizaciones se considera que un grupo de proyectos forman un portafolio
sin tener en cuenta su contribución estratégica.
A menudo, la planificación a corto plazo del grupo de proyectos responde a una incapacidad de la
dirección para definir una visión y objetivos estratégicos o a una tendencia a caer en disputas
políticas u organizativas (ver figura 1).
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Mediante la creación del portafolio de proyectos (ver figura 2) se establece una visión compartida
entre todos los actores respecto al gobierno de los proyectos.
Conseguimos alinear de forma dinámica los proyectos de IT con los objetivos de negocio.
Conseguimos que la Dirección, las áreas funcionales y el área de IT hablen un lenguaje común,
compartan la misma visión sobre el riesgo y colaboren en el proceso de toma de decisiones.
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(1) ¿Se están asignando los recursos a los proyectos de mayor prioridad?
(3) ¿Finalizan los proyectos dentro de tiempo, bajo costes preestablecidos y cumpliendo los
estándares de calidad?
En un informe del CIO Council sobre mejores prácticas [6] se enumeran una serie de lecciones
aprendidas sobre Dirección del Portafolio de IT. La primera de estas lecciones es "Entender las
diferencias y relaciones entre la Dirección del Portafolio y la Dirección de Proyectos y gestionar cada
uno de la forma adecuada"
Dentro de los proyectos e iniciativas que acomete un departamento de IT, la dirección del portafolio
de proyectos IT se centra en el nivel agregado y se focaliza en las metas y objetivos de la
organización. La dirección de proyectos se centra en una iniciativa específica, definiendo y
alcanzando sus objetivos dentro del coste, tiempo y rendimiento previstos.
Como podemos ver en la figura 3 la dirección de proyectos genera valor a través de la realización
eficiente de los proyectos individuales, consiguiendo los objetivos dentro del tiempo y coste
establecidos. Mientras que la dirección de proyectos genera valor a través de la identificación,
selección y priorización de los proyectos. Podríamos decir que la dirección de proyectos se centra
en el proyecto, en "hacer las cosas bien" (do things right), mientras que la dirección de portafolio se
centra en el conjunto y en hacer las cosas correctas (do the right thing).
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La generación de valor del departamento de IT aumenta por la dirección adecuada tanto del
proyecto como del portafolio. La información del portafolio se obtiene a nivel del proyecto y además
de tener en cuenta el estado del conjunto, sus prioridades, nivel de riesgo, consumo de recursos y
compromisos entre los proyectos. También se preocupa por la salud y el buen hacer de los proyectos
individuales. En la misma dirección, la mejora en la dirección de los proyectos siempre repercute de
forma positiva en el portafolio. Dentro de la dirección de proyectos, los elementos que más
contribuyen a nivel de portafolio es la disponibilidad de información para la toma de decisiones y la
eficiencia en la dirección de proyectos.
En el estándar del PMI® para la dirección de portafolio [4] podemos encontrar un modelo de
procesos muy detallado que nos lleva de la estrategia al portafolio y de éste a los programas y
proyectos. Un modelo más simple aparece en la figura 4 adaptada de Archer y Ghasemzadeh [7].
Este esquema de procesos nos relaciona los tres niveles, estrategia, portafolio y proyecto.
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El modelo empieza con la propuesta del proyecto y su análisis individual. Este análisis, que suele ir
acompañado de un Business case, pretende hacer una evaluación individual del riesgo y recompensa
asociado a la realización del proyecto donde se usan criterios financieros tales como VAN, TIR y ROI
y criterios de valoración del alineamiento estratégico. Algunos proyectos son ya descartados en esta
etapa.
Los proyectos que pasan los criterios individuales entran en el proceso de selección de proyecto
donde se comparan los proyectos entre ellos, tanto los proyectos que están en ejecución como los
proyectos recién propuestos. La selección se basa en la evaluación de varios criterios
simultáneamente mediante pesos ponderados o diagramas de burbujas. Estos criterios, al igual que
en el análisis individual de proyectos miden riesgo, beneficio y alineamiento estratégico. En la figura
5, podemos ver un diagrama de burbuja donde podríamos tener una representación de cuatro
criterios, por ejemplo riesgo y beneficio en los ejes y tamaño del proyecto y alineamiento en el
tamaño de las burbujas y el color.
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Con los proyectos seleccionados se realiza un balanceo y priorización de los proyectos. En base a los
recursos disponibles y a la valoración previa, los proyectos se categorizan y priorizan y se asignan
recursos a ellos. El seguimiento de los proyectos se realiza en base a esta priorización y
categorización. El resultado de este proceso supone una actualización de los planes de proyectos
individuales, ajustándolos a las nuevas prioridades (ver figura 6). A partir de este punto el proceso
se convierte en iterativo, los proyectos se van ejecutando de acuerdo al plan actualizado y, a medida
que determinadas etapas son desarrolladas, se evalúa continuamente el proyecto de manera
individual y respecto al resto del portafolio, hasta su finalización o cancelación. En el análisis
individual, la selección y el balanceo y priorización de proyectos, se hace necesario tener una
estrategia de IT definida que permita una valoración adecuada en cada uno de los pasos.
Tal como hemos visto en el esquema de procesos anterior, disponer de una estrategia de IT para tu
negocio es la única forma de balancear los proyectos dentro del portafolio. Esta estrategia es
necesaria para asegurar un balance entre el corto plazo: los proyectos cortos y urgentes, y los
proyectos a largo plazo o importantes. Si el portafolio tiene demasiados proyectos pequeños que
consumen demasiados productos, esto suele ser debido a que la estrategia no se ha definido o no
se ha operacional izado de la forma correcta.
Hemos de tener en cuenta que la estrategia se convierte en una realidad en el momento de invertir,
en el caso de IT a través de los proyectos. Por este motivo, la estrategia de IT ayuda a asignar a los
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recursos a diferentes proyectos, entre proyectos a corto plazo y largo plazo, entre alto riesgo y bajo
riesgo, entre nuevas tecnologías y tecnologías existentes, etc.
Poner en marcha una dirección de portafolio de IT desde el principio no es una tarea fácil, al igual
que no lo es poner en marcha la dirección de proyectos cuando la organización no está habituada a
ello.
2. PROCESOS COMUNES: En esta etapa se definen los procesos básicos para la dirección de
portafolio de forma que el proceso sea repetible. Se aplican los principios y técnicas de la dirección
de portafolio.
3. METODOLOGÍA ÚNICA: El proceso y todos los criterios para la dirección del portafolio de
proyectos (selección, priorización, evaluación, etc.) son los mismos para todas las áreas, para que
así el proceso de decisión sea único y objetivo.
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Una vez puesto en marcha nuestro portafolio de proyectos ha de responder a una serie de
características básicas para su funcionamiento:
EXISTENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y DE IT: La organización que vaya a implantar un PPM
ha de tener una estrategia de negocio y de IT definida, y comunicada a todos los departamentos
involucrados. Los objetivos del PPM se ajustarán a esta estrategia. Las iniciativas de poner en
marcha un portafolio serán infructuosas si no existen primero una estrategia de negocio y de IT, y
nos quedaremos en una mera gestión multi-proyecto.
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dirección, la competición constante por los recurso, y los cambios de prioridad nunca serán
efectivos.
HABILIDADES DEL EQUIPO: Otro aspecto relevante es la importancia de tener un equipo de proyecto
con conocimientos y habilidades relevantes financieras y estratégicas.
La aparición de estos paquetes de software está ayudando al trabajo más administrativo de recoger
los datos y preparar la información para el análisis. A pesar de ello el software para la dirección del
portafolio está orientado a una visión más operativa del portafolio. Son de gran ayuda para recoger
datos que existen en la programación del proyecto y agregarlos a nivel de portafolio, lo cual mejora
de forma importante la gestión de los recursos. No obstante, se necesita una adaptación para llegar
a analizar el proyecto desde el punto de vista más estratégico.
En esta adaptación tendremos que añadir información adicional a los proyectos que no está en su
componente de programación. La clasificación de clientes, los cálculos financieros, las etapas dentro
del portafolio, las evaluaciones de riesgo, etc. Son estos últimos, los que nos permiten una
clasificación de los proyectos según los elementos estratégicos, maximizar el valor y balancear los
proyectos y utilizar las técnicas relacionadas con la Dirección del Portafolio.
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Es una colección de proyectos o programas que son agrupados para facilitar el manejo efectivo del
trabajo orientado a conseguir metas estratégicas de un negocio.
La misión del manejo de portafolio de proyectos: es determinar cuáles son los mejores proyectos
para implementar en la organización tomando en cuenta un presupuesto y la disponibilidad de
recursos existentes y controlar que se obtenga el mayor beneficio del portafolio de proyectos
ayudando a maximizar las utilidades del negocio y en nuestro caso del país. Su función Consiste: en
el manejo de forma centralizada de uno o más portafolios de proyectos (se los puede dividir por
unidades de negocio) e incluye la identificación, priorización, autorización, gestión y control de
proyectos o programas para alcanzar las metas estratégicas del negocio utilizando la menor
cantidad de recursos posibles.
Para poder cumplir con este objetivo se requiere que la unidad de manejo de portafolio de
proyectos o la PMO (en las empresas que la tengan implementada) gestione el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
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Para iniciar con el desarrollo y gestión de un portafolio de proyectos se requiere la introducción del
Plan Estratégico de la empresa del cual se derivan los denominados “factores determinantes” del
portafolio, estos son:
* Definición de las características estratégicas que deben ser apoyadas por los proyectos.
* Identificar el valor del negocio y criterios de riesgos que se usarán para evaluar los proyectos.
La gestión eficaz de proyectos implica, por una parte, la utilización de una serie de metodologías de
planificación, ejecución y control del proyecto; a esto se añaden herramientas básicas de gestión
económica y de gestión de los recursos humanos del proyecto. En la dirección de proyectos se
aplican conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas a las actividades encaminadas a satisfacer
las necesidades y expectativas de una organización.
· REVISION EPM LIVE: EPM Live es una solución de administración de proyectos empresariales
basada en SharePoint, diseñada para trabajar con numerosos productos de Microsoft. A pesar de
tener la capacidad de manejar equipos de cualquier tipo, es más adecuada para los equipos que
están buscando agregar herramientas avanzadas de gestión de proyectos a las licencias de
SharePoint y Outlook que ya están utilizando. Las herramientas de gestión de proyectos ofrecidos
por EPM Live pueden manejar presupuestos complejos, costos y la priorización de proyectos,
además se adapta para aquellos que manejan varios proyectos y equipos grandes. La solución puede
manejar metodologías de gestión de proyectos formales, así como procesos personalizados. La
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· REVISION EASY PROJECTS: Easy Projects incluye herramientas para la gestión tradicional de
proyectos manejando el lenguaje que utilizan los PMPs, con la comodidad añadida de ser totalmente
interactiva y en línea. Easy Projects puede gestionar los proyectos, riesgos, peticiones, problemas y
presupuestos. En cuanto a la colaboración en equipo, incluye conferencias, intercambio de archivos,
conversaciones y mucho más. También proporciona un portal de cliente para mantener a los clientes
y otros accionistas en el bucle.
· LIVEPROJECT: Es una aplicación que mejora MS Project, permitiendo que el usuario y su equipo
puedan compartir y colaborar en los planes del proyecto. Sin tener instalado MS Project, los
miembros de su equipo tienen la posibilidad de acceder a sus planes compartidos y hacer
sugerencias sobre sus trabajos. Las capacidades de filtrado y clasificación le permiten al equipo
obtener información en vivo sobre información relevante.
· LEED: GREENLIVING SOFTWARE: Una poderosa aplicación en nube que ofrece 4 herramientas
básicas para la Formación, Planificación, Gestión y Asesoramientos en el desarrollo de proyectos
con miras a obtener la certificación LEED. Pensado y diseñado para quienes están adoptando las
tendencias más actuales para la creación de vivienda ecológica u eco-consciente (Green Living), y
para hacer frente a una de las mayores dificultades para mejorar la eficiencia y bajar los costos de
una certificación LEED, esta herramienta dota a los desarrolladores tanto de la agilidad necesaria
para monitorear los avances y tener absoluta seguridad en la gestión documental. LEED: Greenliving
Software les permitirá reducir el tiempo directo dedicado a la gestión de los proyectos y asegurar
que se está llevando cabo su desarrollo correcto. Con esto se reducirán los costos y recursos que el
LEED manager debe dedicar a cada proceso de la certificación, manteniendo el proceso dentro del
tiempo y presupuesto asignados.
Fuente: http://tics-aplicada-a-la-administracion.blogspot.com/2014/06/42-el-manejo-de-
portafolios-de-proyectos_4580.html
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Actividad 2
Realizar un resumen de este apartado en la libreta así como un cuestionario de 10 preguntas con
sus respuestas
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