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Presentada por:
- BEJAR PALOMINO JHON LENNON
- CHINCHAY BULA FIDEL
- ESPINOZA ABARCA WILFREDO
- LOZANO ABAD PAULA
- LUDEÑA CHAVEZ BRYAN
Lima - Perú
2018
Resumen
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Tabla de contenido
Resumen......................................................................................................................................1
1. Capítulo I: Introducción....................................................................................................4
1.1. Tema............................................................................................................................4
1.2. Situación problemática inicial...................................................................................4
1.3. Preguntas de investigación.........................................................................................4
1.4. Hipótesis inicial...........................................................................................................4
1.5. Objetivo general.........................................................................................................4
1.6. Objetivos específicos...................................................................................................5
2. Capitulo II: Estudio de mercado.......................................................................................5
2.1. Planeamiento de la investigación...............................................................................5
2.1.1. Propósito de la investigación..............................................................................5
2.1.2. Tipo de investigación..........................................................................................6
2.2. Bien a producir para el proyecto...............................................................................6
2.2.1. Ingredientes:...........................................................................................................6
2.2.2. Materiales:..............................................................................................................7
2.2.3. Tiempo que dura la preparación...........................................................................7
2.2.4. Modo de preparación:............................................................................................7
2.2.5. Logo del producto...................................................................................................8
2.3. factores del estudio de mercado.................................................................................8
2.3.1. Cliente:................................................................................................................8
2.3.2. Producción........................................................................................................11
2.3.4. Competidores....................................................................................................13
3. Capítulo lll: Resultados del estudio de mercado............................................................18
3.1. Resultados de la investigación cualitativa...............................................................18
3.2. Resultados de la investigación cualitativa...............................................................18
3.2.1. Preferencias del consumidor:...........................................................................19
3.2.2. Calidad del producto........................................................................................21
3.2.3. Satisfacción del producto.................................................................................25
3.2.4. Valoración del producto...................................................................................28
3.2.5. Valoración de la etiqueta..................................................................................32
3.2.6. Características sociodemográficas...................................................................38
Bibliografía.................................................................................................................................41
ANEXO:......................................................................................................................................42
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1. Capítulo I: Introducción
1.1. Tema
Realizar un estudio de mercado sobre el consumo de cerveza artesanal y ver el
potencial de negocio que existe en los sectores C y D que residen en Lima.
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finalidad de ver que tan factible es incursionar en este sector, para ello se tuvo
que ver 2 factores
a. Accesibilidad para elaborar el producto.
b. Accesibilidad al mercado de cervezas artesanales
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VARIABLES OBJETIVOS TIPO INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACION
DE RECOLECCIÓN
DE DATOS
2.2.1. Ingredientes:
2.2.2. Materiales:
- Olla
- Baldes
- Coladoras
- Globo
- Embudo
- Botella de 5 lt
- Guantes quirúrgicos
- Tapaboca
- cofias
- tonel
- manguera
- tela
obs: alcohol para desinfectar.
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- Luego de esta espera verificar que la cerveza tenga el aroma y color adecuado.
Ahora rellenar las botellas con la cerveza y taparlas, dejar por 10 días más.
Todas las botellas deben de estar adecuadamente desinfectadas.
- Ahora a tomar. Salud.
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2.3. factores del estudio de mercado
2.3.1. Cliente:
Nuestros consumidores son las personas mayores de edad, pero principalmente los
jóvenes de entre 18 a 35 años, ya que ellos son nuestros mayores demandantes.
Según algunos estudios de Euro monitor, los peruanos gastan al año un promedio de S/
428.50 en consumo de cerveza.
fuente: análisis-microeconómico-industria-cerveza
elaboración: Ana Claudia Ludeña Bejarano
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En el siguiente cuadro se muestran los datos sobre la frecuencia de consumo de cerveza
en el Perú: Un 10% de los encuestados afirman que no consumen cerveza, el 17% de
ellos lo consumen semanalmente, el 27% lo consumen mensualmente, el 15% en
ocasiones especiales y el 31% no lo consumen muy frecuentemente
fuente: análisis-microeconómico-industria-cerveza
elaboración: Ana Claudia Ludeña Bejarano
Las personas prefieren consumir cerveza artesanal por las siguientes razones:
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Exclusividad: Esto es porque la producción de la cerveza artesanal es limitada,
lo que la convierte en un producto exclusivo y auténtico que no todos pueden
probar.
2.3.2. Producción
En Lima se puede conseguir una cerveza artesanal en bares como Barranco Beer
Company, bar Cañas y Tapas, y otros puntos de venta, como supermercados, hoteles y
tiendas.
Es importante conocer los puntos de venta donde se ofrece el producto, para lo cual hay
que definir qué canal de distribución utilizar con los clientes, como por ejemplo venta
12 tradicional, ventas por teléfono, a través de un sitio web, correo directo, etc.
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Es siempre un mercado que va creciendo, en EE. UU. empezaron igual que acá con
0.1% luego subieron de 0.5% a 10% y ahora ya tienen 18% del mercado.
A partir del año 2014, es donde la cerveza artesanal comienza a ganar terreno en
Perú, donde se puede indicar que en los años 2015 y 2016 se tuvieron crecimientos
de aproximadamente 100% y 50% respecto al año anterior respectivamente, (véase
figura 2.5).
Existe una fuerte relación entre la cerveza artesanal nacional y el boom gastronómico.
Juan Mayorga, de la exitosa Cervecería del Valle , describe el boom cervecero como un
fenómeno que se ha desarrollado en los últimos cinco años, creciendo exponencialmente
gracias a marcas pioneras como Barbarían y Sierra Andina, hasta llegar a una actualidad
donde “cada semana sale una cervecería que maneja nuevos sabores y plantea retos
distintos. Todo gracias a un consumidor que no solo te deja experimentar, sino que te lo
exige” [ CITATION Ale16 \l 10250 ].
Entre los comensales llama la atención la cerveza con insumos peruanos y que la buena
calidad de la cerveza nacional es asumida por el público.
Marcas: 7 Vidas, Planeta Bierra, Agora, Saqra, Barbarian, Sierra Andina, Barranco
Beer Company, Teach Beerstache, Tio Luque, Cerveceria del Valle, Vicuña, Cumbres,
Zenith, Hops, Knock Out, Invictus, Greenga, Jaya, Curaka, Limamanta, Andes Pride,
Maddok, Antigona, Magdalena, LimaBrew, Melkim, Santos demonios, Nuevo Mundo,
Pukllay y Oveja Negra. [CITATION Gas \l 10250 ]
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2.3.3. Zona
"En el último año se han abierto muchos restobares dedicados a la venta de cerveza
artesanal, a nivel de manufactura ha crecido el número de fabricantes de plantas de
cerveza", explica Diego Rodríguez, presidente de la UCAP.
Las zonas de Lima donde tiene mayor acogida las cervezas artesanales son en los
distritos de Miraflores, Chorrillos, Jesús María, Barranco debido que hay en cada
distrito empresas conocidas que están estratégicamente posicionados y además posee
mucha demanda en el mercado. Como por ejemplo en el distrito de Miraflores tenemos
a la empresa barbarían, que es un bar donde es considerado la más transcurrida de la
zona y además esta empresa se propone producir alrededor 130 mil litros de cerveza.
2.3.4. Competidores.
Si bien estas cifras resultan alentadoras para esta industria floreciente es un poco
desalentador para los fines de este trabajo y no es el hecho de que existan tantas marcas
de cervezas artesanales, sino es el hecho de que las barreras de ingreso son
extremadamente elevadas por 3 factores fundamentales: la primera de ellas vendría a ser
la famosa ISC(impuesto selectivo al consumo) que esta tazado en el 30 % del valor de
venta lo que hace que la bebida sea muy costosa a comparación con la cerveza
industrial.
El tercer factor es la resistencia del cliente. Si bien mencione que es muy atractivo para
los clientes beber cerveza artesanal, los altos costos hace que las personas sigan
prefiriendo la cerveza industrial y que solo esta cerveza sea consumida (por ende, es el
sector social y mercado más atractivo) por el sector socioeconómico A-B dejando a las
grandes masas fuera.
Llegado a este punto vale remarcar que nuestra competencia directa son los cerveceros
artesanales que ya están bien posicionados en el mercado y tampoco hay que olvidarse
de aquellas personas que las preparan en sus hogares para consumo propio o para ventas
en menores cantidades. Entonces como competidores principales tenemos a las marcas
posicionadas en el mercado y el productor casero.
Esto no termina ahí. A pesar de esa grandiosa cifra a la que se quiere llegar a vender
este año que son alrededor del millón de litros de cerveza artesanal, no llega ni al 1% de
toda la cerveza que se vende en el país. Este honor la tienen las grandes cerveceras
industriales que al poder comprar grandes cantidades de insumos hacen que sus costos
bajen y por ende el costo por litro de cerveza es mucho más barato. En una entrevista a
Franco Cruz, que trabajó en Backus & Johnston varios años, explicó lo siguiente: -A
Backus producir cien litros de cerveza le cuesta 50 centavos. A mí hacer un litro, no
cien litros sino un litro, me cuesta cuatro soles. [ CITATION lar16 \l 10250 ]. Entonces no
hay que ser grandes estadistas para darse cuenta de la gran desventaja que se tiene
ante esta industria.
Como sabemos que la cerveza está catalogada como bebida alcohólica tampoco nos
podemos olvidar de los licores como son los vinos, ron, pisco, etc.
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Competidores primarios. la Barbarían, Amarilis, Cierra Andina, Cumbres, etc.
Competidores Pilsen, Cristal, Cusqueña, arequipeña, etc.
secundarios.
Competidores terciarios. La viña, Queirolo, Tabernero, Atacama, etc.
BARBARIAN
El inicio de Barbarian
Barbarian es una empresa conformada por tres socios que son amigos desde
el colegio Diego Rodríguez, Juan Diego Vásquez e Ignacio Schwalb.
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Durante tres años los tres socios de Barbarian estudiaron todo lo que es el
mundo de los negocios y las cervezas, tomaron cursos, estudiaron y fueron
desarrollando su producto.
Diego Rodríguez cuenta que el inicio de la comercialización de Barbarian se
dio por casualidad. Él y sus socios se encontraban en un restaurante donde
vendían distintos tipos de cervezas del mundo. Ese día al restaurante se le
malogró una de las máquinas de cerveza. Gracias a sus conocimientos los
tres amigos rápidamente solucionaron el inconveniente. Les preguntaron
cómo sabían de esos menesteres y ellos respondieron que hacían cerveza. En
ese día el dueño del restaurante les hizo su primer pedido.
En el año 2012 lanzaron la primera Barbarian red ale y desde ese momento
comenzaron a vender su producto.
Para finales de 2012 ya tenían diez clientes y les propusieron que su cerveza
sea parte del menú degustación de Astrid y Gastón. Un año después,
trabajaban con 150 puntos de venta, en esa época el centro de procesamiento
de Barbarian se encontraba en La Molina en un garaje de 40 metros
cuadrados. Ya contaban con tres tipos de cerveza.
Despegue de Barbarian
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El 2016 abrieron su primer bar en Miraflores, tenían 450 puntos de venta y
40 personas en la empresa; además exportaron por primera vez a España. Y
este año son 80 personas en la empresa, 500 puntos de venta y exportan a
Chile, Brasil, Estados Unidos y España.
imagen 2.1
fuente: análisis-microeconómico-industria-cerveza
elaboración: Ana Claudia Ludeña Bejarano
Autocrítica:
Prevemos que la introducción de una nueva marca de cerveza al mercado va a ser difícil
debido a la enorme cantidad de marcas que existen actualmente y además de la
publicidad que bombardean los medios de comunicación.
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Para comenzar nuestro producto estará dirigido al público joven de hasta 30 años debido
a que la edad promedio en el Perú es de gente joven y confiando en hacer nuestras
encuestas principalmente en universidades e institutos confiando en la gran masa
estudiantil que presenta el Perú
Nuestro producto será innovador debido a que crearemos un nuevo concepto de bebidas
alcohólicas, haremos una cereza que tendrá un sabor final en base a …………. Y en
base al estudio realizado y con la futura degustación y la realización de encuestas
podremos saber exactamente que tan bien será recibido nuestro producto en el mercado.
Con respecto a los principales atributos del producto que valoran los consumidores, la
inclusión de insumos adjuntos peruanos en la producción de cerveza artesanal es un
atributo altamente valorado por el consumidor, tanto como el que la cerveza artesanal
posea un cuerpo, aroma y sabor agradable que combine perfectamente con la
gastronomía peruana.
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3.2. Resultados de la investigación cualitativa.
A continuación, presentaremos los datos mas relevantes que se pudo obtener con el
estudio de mercado realizado.
Con respecto a que tipo de cerveza es lo que mas agrada consumir a los encuestados
(ver imagen 3.1), notamos que un 56% de ellos prefieren consumir cerveza artesanal y
que el restante 44% prefiere cerveza artesanal. Entonces notamos que puede existir un
mercado potencial en el que se puede incurrir.
Imagen 3.1
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto al tipo de preferencia con respecto al gusto de los encuestados (ver imagen
3.2), notamos que la cerveza negra es la que mas prefieren con un 44% y luego de esta
se encuentra la rubia con un 25% siendo la segunda en preferencia más atrás
encontramos las cervezas de distintos sabores con un 11%, la light y la cerveza sin
alcohol cada una con un 10% en ultimo lugar. Esto nos da una idea de lo que el
consumidor busca y también nos indica a tener cuidado si es que intentamos innovar
con algún nuevo sabor ya que el publico tiene preferencia por las bebidas
convencionales.
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imagen 3.2
Con respecto a la calidad del producto con respecto al sabor (ver imagen 3.3) y
valorando de 1 a 5, donde 1 es el minimo nivel y 5 el maximo nivel, tenemos que al
29% de los encuestados consideran este atributo de la cerveza como el mas resaltante y
mas del 50% considera de que es un atributo resaltante de esta bebide, mientras que el
no mas del 22% considera que que no es un factor importante como un atributo de
calidad de una cerveza, a continuacion se muestra el grafico para un analisis mas
detallado.
Imagen 3.3
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto al precio (ver imagen 3.4), notamos que para el 46% de los encuestados
es un atributo de importancia y que solo el 14% no ve que sea de gran importancia y
notamos que al 40% de las personas este atributo es no es algo relevante. Entonces
gracias a estos datos podemos decir que la venta de nuestro producto a un precio no
menor de 10 soles seria bien acogida por las personas de los sectores que encuestamos.
Imagen 3.4
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto al grado de alcohol (ver imagen 3.5), notamos que al 45% de los
encuestados este atributo para la calidad del producto es un factor importante y que al
19% no lo ve como algo importante. Tambien notamos de que al 36% considera que es
un atributo no relevante al momento de consumir una cerveza artesanal.
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Imagen 3.5
Con respecto a la calidad del envase (ver imagen 3.6), el 48% de los encuestados
considera que es un atributo para tomar en cuenta para comprar una cerveza artesanal y
solo el 14% considera que no es de importancia. Al 38% de los encuestados consideran
a este atributo como que no es importante ni no importante.
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Imagen 3.6
Con respecto al grado de satisfacción con el producto que le ofreció PUSHAQ (ver
imagen 3.7), podemos notar que el 4% quedo muy satisfecho con el producto que se le
ofreció y un 29% solamente satisfecho. Mientras q por el otro lado vemos que al 6%
quedaron completamente insatisfechos y al 27% solo insatisfecho y por último notamos
que el 34% no quedaron ni satisfecho ni insatisfecho lo que nos lleva a concluir que el
producto puede mejorar ya que si notamos el grado de satisfacción esta igualado y el
producto no tubo el impacto que se buscó.
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Imagen 3.7
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Imagen 3.8
con respecto a la comparación del producto ofrecido con otras cervezas artesanales
(ver imagen 3.9) la gran mayoría, el 67% de los encuestados, consideran que el
producto es mas o menos igual que las demás marcas. Tan solo el 3% cree que es
mucho mejor a cualquier otra variedad de cervezas y el 9% cree que es solo mejor.
Por el otro lado el 4 % considera que este producto es mucho peor a comparación
con otras cervezas y el 17% cree que es solo peor. Lo que nos deja en claro de que
hay mucho que se tiene que mejorar.
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Imagen 3.9
Con respecto a las expectativas que tuvieron los encuestados con respecto a nuestro
producto (ver imagen 3.10) notamos que al 14% de los encuestados cubrió en totalidad
sus expectativas mientras que al 36% cubrió sus expectativas, pero tal vez sientas que
falta algo más. Por otro lado, a un 12% de los encuestados no cubrió sus expectativas, y
por último al 38% consideran que ni están satisfecho ni insatisfecho. Lo cual notamos
que el saldo es algo favorable.
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Imagen 3.11
Con respecto a si recomendarían el producto que se les ofreció (ver imagen 3.12), la
mayoría, el 51% de los encuestados, consideran que, si lo recomendarían y, es más, el
6% aseguro que sin duda alguna lo recomendaría. Por otro lado, el 12% considera que
no recomendaría el producto. Ahora, el 31% no sabe si recomendaría o no el producto.
Imagen 3.13
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto a la valoración del producto que se les ofreció (ver imagen 3.14), el 3% el
dio una valoración muy alta y el 28% alta. Por otro lado, tan solo el 2% le da una
valoración muy baja y el 4% solo baja. Mientras que el 63% le da una valoración
regular al producto, así notamos que el saldo es positivo, pero hay cosas que se tienen
que mejorar con respecto al producto.
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Imagen 3.14
Imagen 3.15
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Imagen 3.16
31
Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto al atributo que mas agrado de la etiqueta (ver imagen 3.17) podemos notar
que a la mitad de los encuestados les agrado todo el diseño y que solo al 4% no le
agrado nada. Mientras que un 22% les gusto la forma de la etiqueta, al 13% los colores
que se usaron para la etiqueta y solo un 11% les agrado la letra que se usó para el diseño
de la etiqueta.
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Imagen 3.17
Con respecto a los atributos de la etiqueta que llaman la atención de los consumidores,
observamos que el buen diseño de la etiqueta (ver imagen 3.18) es de mucha
importancia para el 87% de los encuestados y les es indiferente al 13%. Ninguno de los
encuestados considera que no es importante este atributo.
Imagen 3.18
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto a la fidelidad del consumidor con respecto a un buen diseño de la etiqueta
(ver imagen 3.19), observamos que un 58% considera de mucha importancia este
atributo para ser fiel y que un 35% le es indiferente este atributo. Por otro lado, al 7%
no le interesa el buen diseño de la etiqueta
Imagen 3.19
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Con respecto a las etiquetas elegantes con letras doradas y diseños llamativos (ver
imagen 3.20) un 58% considera que es un atributo muy importante antes de adquirir un
producto y solo el 1% considera que no es relevante. El 41% de los encuestados le es
indiferente este atributo de una etiqueta.
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Imagen 3.20
Por último, con respecto a la buena presentación del producto (ver imagen 3.21), la gran
mayoría, el 84% de los encuestados, está de acuerdo de que es un atributo muy
importante antes de comprar una cerveza, mientras que el 1% esta en desacuerdo con
esto. El 15% le es indiferente a este atributo.
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Imagen 3.21
Como podemos observar del grafico 3.21, del total de los encuestados el 57% son
varones y el 43% son mujeres. Se busco que la encuesta sea repartida de igual manera
entre varones y mujeres.
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Imagen 3.21
Con respecto a las edades de las personas que participaron en esta encuesta realizamos
algunas operaciones para averiguar cuál fue el rango, la media, mediana, moda
desviación estándar, etc. y los resultados se muestran a continuación en la imagen 3.22.
Imagen 3.22
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Fuente: estudio de mercado de cerveza artesanal 2018
Elaboración: autores de esta investigación
Imagen 3.23
Con respecto a la situación profesional de las personas encuestadas (ver imagen 3.24)
observamos que la mayoría de nuestros encuestados, el 59% se encuentran estudiando.
El 24% cuenta con un trabajo dependiente y el resto que es el 17% cuenta con su propio
negocio.
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Imagen 3.24
4. Conclusiones
- Para ser una primera experiencia, consideramos que el trabajo fue gratificante
para el grupo y nos dejo una muy buena impresión con respecto a esta pequeña
industria que es la de la cerveza artesanal.
- Podemos concluir en líneas generales que el producto tubo una buena acogida
entre los encuestados, claro que aun se puede mejorar, y que ellos ven que en
una cerveza el atributo más resaltante es el sabor, lo cual nos indica que cada
vez el cliente privilegia la calidad en el gusto por encima de otras cualidades, y
eso es o que precisamente le puede brindar una cerveza artesanal, una gran
variedad de sabores y texturas al gusto del consumidor. El precio también
recibió una muy buena valoración de parte del publico y a pesar de su
relativamente elevado costo muchos clientes no ven como un obstáculo al
40
momento de adquirir una bebida de mucha calidad como es precisamente las
bebidas artesanales.
- Si bien el producto que se les ofreció (cerveza artesanal sabor a chocolate) tubo
una muy buena apreciación por varios de los encuestados, también tenemos que
resaltar el hecho de que para un importante grupo de encuestados considero que
al producto le faltaba algo y seria bueno corregir este detalle para próximas
presentaciones.
- Con respecto a la apreciación del producto podemos decir que tuvimos una
buena valoración, los encuestados quedaron satisfechos con el producto que se
les ofreció, lo cual es gratificante saber ya que nos dice que estamos yendo por
el camino correcto y el producto pueda evolucionar de la mejor manera posible.
- La etiqueta del producto fue del agrado de la mayoría de los encuestados y tubo
muy buenas valoraciones, pero es necesario decir que hay mucho que mejorar
con respecto a este tema. La gente considera que el atributo de una buena
etiqueta es la elegancia en el diseño y consideran que los colores llamativos,
como el dorado, son mas vistosos y atractivos al momento de consumir una
cerveza y lo mas importante es que la mayoría afirma que consumiría un
producto que tenga un buen diseño de la etiqueta.
Bibliografía
gestion, r. (10 de mayo de 2018). Cerveceros artesanales afirman que serán los más afectados
con cambios al ISC. Gestion, pág. 1.
41
https://www.questionpro.com/a/q/encuesta-academica-cerveza-artesanal-4180623
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?
EID=802521&MSJ=NO#Inicio
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9771/CHIROQUE_
GHERSY_FORMULACION_Y_DISE
%C3%91O_DE_UN_PERFIL_DE_PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_UNION_DE_CERVECER
OS.pdf?sequence=1
https://gestion.pe/especial/50-ideas-de-negocios/noticias/cerveza-artesanal-arte-maestros-
cerveceros-noticia-1992332
http://destinonegocio.com/pe/casos-de-exito-pe/cerveza-barbarian-y-el-sabor-de-lo-
artesanal/
http://checkin-networks.com/2017/04/25/protagonistabarbarian/
https://gestion.pe/economia/peruanos-gastan-s-100-soles-consumo-cerveza-5-anos-141006
http://www.monografias.com/trabajos81/analisis-microeconomico-industria-cerveza/analisis-
microeconomico-industria-cerveza2.shtml
ANEXO:
42
ENCUESTA
TEMA: ESTUDIO DE MERCADO DE CERVEZA ARTESANAL
- Cerveza artesanal: Es aquella que está elaborada siguiendo una “receta” propia.
Por favor marque con un aspa (x) o un check (✓) a cada una de las secciones
1.1. ¿Qué tipo de cerveza es
Cerveza Industrial Cerveza artesanal
de su preferencia?
1.2. ¿Qué tipo de cerveza Con
1. Preferencia prefiere? Rubia Negra Light diferentes Sin alcohol
sabores
s de 1.3. ¿Qué tipo de envase
(botella) prefiere? 300 cc 400 cc 500 cc 600 cc 1000 cc
consumidor
1.4. Cuando sale a la venta Siempre opto por
una nueva cerveza: Si compré una vez y me Nunca pruebo
probar una cerveza
gustó vuelvo a comprar cervezas nuevas
nueva
1 2 3 4 5
43
4.1. Sabor
producto
2.3. Nivel de alcohol
2.4. Envase
de la etiqueta
cerveza que presente esta
etiqueta?
Si no
5.2. ¿qué te agrada de la Todo el No me
imagen?
Los colores Las formas La letra
diseño agrada
44
6. características sociodemográficas.
Imagen 1.1.
45