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hortalizas frescas
Rusia
Noviembre 2013
ÍNDICE
1. CONCLUSIONES 3
3. OFERTA 7
3.3. Importaciones 9
5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27
7. DISTRIBUCIÓN 29
9. ANEXOS 35
9.1. Ferias 35
9.3. Asociaciones 36
1. CONCLUSIONES
• Los países exportadores a Rusia más importantes son Turquía, Azerbaiyán y Uzbekistán,
aunque también destacan Ecuador, China, Polonia, Bélgica y España.
• En cuanto a la demanda en Rusia, la fruta y verdura tienen un coste elevado y por lo gene-
ral el consumidor ruso, al tiempo que está dispuesto a pagar un precio alto, también exige
calidad. El mercado demanda todo tipo de frutas y verduras, si bien, algunos productos de
moda son: el brócoli, el apio, el tomate cherry, la coliflor, la nectarina, el melocotón, el ca-
qui, el paraguayo o la platerina.
• Los precios de las frutas y verduras fluctúan mucho y muy rápido y es posible que el pre-
cio de venta de uno de estos productos cambie de una semana a otra. Asimismo, se apre-
cia una importante diferencia entre los precios que pueden llegar a alcanzar los mismos
productos en distintas partes del país, debido principalmente a los costes logísticos.
• El producto español goza de una buena imagen entre los clientes rusos.
• El sector de frutas y verduras en Rusia tiene, al igual que en el resto de mercados, una se-
rie de características que complican mucho la labor de los operadores, debido a la cadu-
cidad de los productos y a la rapidez con la que deben trabajar, tanto el exportador como
el importador. Esta dificultad se ve incrementada por la incidencia de una serie de factores
tales como por ejemplo, las grandes distancias.
• Respecto a las barreras de entrada, existen una serie de ideas clave, como son las si-
guientes:
o 0803: Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho), frescos o se-
cos.
o 0804: Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y man-
gostanes, frescos o secos.
o 0805: Agrios (cítricos) frescos o secos.
o 0806: Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
o 0807: Melones, sandías y papayas, frescos.
o 0808: Manzanas, peras y membrillos, frescos.
o 0809: Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (in-
cluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.
o 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos.
3. OFERTA
Gráficos 1 y 2.
2 . Producción, importación y exportación de hortalizas y frutas, 2009 - 2010.
En el gráfico 1 se observa como la producción local de hortalizas disminuyó en favor de los pro-
ductos importados, y aunque éstos todavía constituyen una pequeña parte del total del mercado,
los estudios muestran que son preferidos por los distribuidores minoristas, debido a que general-
mente son de mejor calidad, tienen tamaños y formas regulares y a que suelen estar prelavados.
Asimismo, en el gráfico 2 también se aprecia la sustitución de los productos locales por los forá-
neos.
Las exportaciones rusas de ambos tipos de productos muestran valores insignificantes.
Se espera que el consumo, tanto de hortalizas como de frutas, siga aumentando a un ritmo simi-
lar, si bien dependerá del crecimiento que experimente la renta de los rusos en los próximos años.
3.2.1. Hortalizas
El espacio dedicado al cultivo de hortalizas ha ido incrementándose año a año y desde 2007 ha
aumentado en un 12%. Al mismo tiempo, la superficie de invernaderos -dedicados principalmente
en el cultivo de tomates, pepinos y hierbas- se ha reducido, debido a que los viejos invernaderos
no responden a las necesidades productivas actuales, por lo que han sido cerrados paulatina-
mente.
Las áreas de cultivo de hortaliza se concentran principalmente en el sur de Rusia, y la tendencia
actual es localizar ahí los nuevos invernaderos -si bien, ya todas las ciudades importantes, cuen-
tan con sus propios invernaderos- debido a su clima favorable, que incide directamente en el aba-
ratamiento de los costes de calefacción y luz.
Los cultivos más extendidos por Rusia son los de hierbas y lechuga, puesto que son fáciles de
cuidar, crecen rápido, tienen bajos costes de producción y alta rentabilidad.
Gracias al cultivo en invernaderos, la producción local no se resiente tanto en invierno, por lo que
es posible encontrar hortalizas rusas en los supermercados, en los meses más fríos del año.
Además, los precios de estos productos resultan bastante competitivos respecto a los de los im-
portados, debido a que se compensan los altos costes de la producción en invernadero, con unos
menores costes logísticos, en los que los productos importados deben incurrir necesariamente.
En la República de Bashkortostán es donde más hortalizas de invernadero se producen, gracias
sobre todo a la actividad de la empresa Alekseevsky GUP, que cuenta con 36,5 ha de invernade-
ros. Esta empresa produce 13.000 toneladas de vegetales anualmente.
Según los pronósticos de los expertos la producción local aumentará gradualmente, reemplazan-
do a las importaciones. El crecimiento de las hortalizas entre 2010 y 2014 se basará en un aumen-
to del consumo per cápita y en un desplazamiento del cultivo de hortalizas para consumo perso-
nal, a la adquisición de éstas en establecimientos minoristas. Todo ello, con el apoyo del aumento
de la producción agrícola del Estado.
3.2.2. Frutas
Desde los años 80, las áreas dedicadas a la producción de frutas, no han dejado de disminuir. Es-
ta reducción se ha producido sobre todo, en el caso de las frutas pomáceas, como la manzana o
la pera. A pesar de esta reducción, este tipo de frutas siguen abarcando una parte importante de
las superficies de cultivo: alrededor de la mitad de las mismas. Por otro lado, las bayas y las frutas
drupáceas (comúnmente conocidas como “frutas de hueso” como por ej. mango, melocotón, al-
baricoque, cereza, etc.) ocupan aproximadamente un cuarto cada una.
En 2010, alrededor de la mitad de la cosecha de frutas producidas en Rusia, estaba formada por
frutas pomáceas, mientras que las bayas constituían el 30% y las frutas de hueso el 20%. No
obstante, no existe estabilidad en estos porcentajes, ya que dependen, en buena parte, de las
condiciones meteorológicas.
Los principales distritos federales proveedores de frutas en Rusia, son el Central y el Sur, que
aportaron cerca del 25% cada uno. El distrito federal del Volga suministró el 17%, mientras que la
menor cosecha se registró en el del Lejano Oriente, que supuso 2% del total.
3.3. IMPORTACIONES
Rusia adquiere hortalizas de los países más próximos geográficamente (Turquía, Lituania, China,
Egipto, etc.) ya que suelen ofertar los productos a menor precio, y en la actualidad en el mercado
ruso, el precio es un factor más determinante que la calidad.
Debido a la gran distancia entre Rusia y España, los costes logísticos ostentan un gran peso en el
precio final del producto español, por lo que nuestro país opta por competir en calidad. De este
modo, el producto fresco español tiene un posicionamiento Premium, lo cual determina en buena
medida el tipo de clientes a los que se dirige, que suelen ser aquéllos posicionados en un seg-
mento más alto. Por otro lado, las ventas también están muy influidas por el calendario, de forma
que cada producto se vende en unos determinados meses del año con más facilidad que en
otros, en función de cuándo tienen lugar las cosechas españolas y las del resto de países compe-
tidores.
3.3.1. Hortalizas
Las importaciones de hortalizas llevadas a cabo por la Federación Rusa ascendieron 2.248 miles
de toneladas 2010, según los datos de Euromonitor. Esto constituye un 24% del tamaño de mer-
cado de dicho año.
A continuación se presenta un resumen del valor de las exportaciones de hortalizas a Rusia:
Gráfico 3.
3 . Distribución de las importaciones rusas de hortalizas por tipo.
tipo. Porcentaje so
sobre el
valor en 2011.
Fuente: Proclarity.
Como se puede apreciar, las importaciones de tomates y patatas concentraron más del 50% del
valor de las importaciones. Dentro de la partida de “Las demás hortalizas” destaca la importación
de pimiento, cuyas cifras supusieron entre el 7% y el 10% del volumen total, según un estudio de
“Intesco Research Group”.
Respecto a los países proveedores de hortalizas, Turquía ostenta el liderazgo seguida de cerca
por Lituania, que muestra crecimientos interanuales cercanos al 40%. En 2011, España se situó
en el puesto número 13 del ranking, si bien progresa positivamente y en 2012 ya habría avanzado
varias posiciones.
Hay que señalar que la mayoría de la mercancía, que Países Bajos y Lituania suministran a Rusia,
proviene de otros países, entre ellos España, que utilizan dichos países como centros logísticos,
de ahí que presenten cifras tan elevadas.
A continuación se presentan los rankings de importación, para las hortalizas más importantes pa-
ra España en este mercado:
Tabla 3 . Ranking de las importaciones rusas de tomate (partida 0 702) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 397.829,23 429.097,57 517.816,24 100 7,86
Turquía 187.072,21 185.702,58 198.685,38 43,3 -0,73
Lituania 41.291,64 60.641,00 105.039,83 14,1 46,86
China 26.891,67 27.625,06 38.230,16 6,4 2,73
Ucrania 28.209,08 25.235,52 24.382,73 5,9 -10,54
Azerbaiyán 13.567,17 22.822,90 14.913,76 5,3 68,22
Polonia 18.359,54 19.543,70 36.204,97 4,6 6,45
Bielorrusia 14.959,28 18.358,50 n.d. 4,3 22,72
Bélgica 15.971,07 16.143,84 22.183,66 3,8 1,08
Marruecos 5.971,24 13.270,69 21.777,64 3,1 122,24
España 8.491,89 9.990,59 21.277,62 2,3 17,65
Moldavia 931,33 8.542,69 7.705,55 2,0 817,26
Israel 12.197,79 7.321,21 6.998,47 1,7 -39,98
Países Bajos 10.195,47 6.506,10 14.492,76 1,5 -36,19
Francia 3.467,55 2.517,77 3.723,49 0,6 -27,39
Serbia 1.030,14 1.145,20 544,93 0,3 11,17
Fuente: Proclarity. Miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
El tomate procedente de Turquía supone el 43,2% del total del valor del producto importado por
Rusia, situándolo como líder del mercado. Destacan los aumentos interanuales de los suministros
de tomates de Lituania, Azerbaiyán, Marruecos y Moldavia. España también es un origen relevan-
te de las importaciones rusas de tomate, sobre todo del conocido como “tomate pera”.
Tabla 4 . Ranking de las importaciones rusas de pepino (partida 0 707) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 125.060,86 129.243,57 95.404,91 100 3,34
Irán 46.868,94 33.741,62 n.d 26,1 -28,01
Turquía 28.631,09 22.060,14 30.283,36 17,1 -22,95
Jordania 10.134,77 12.734,90 n.d 9,9 25,66
China 9.315,33 11.360,45 14.628,14 8,8 21,95
Ucrania 7.813,42 10.669,59 8.808,05 8,3 36,55
Bielorrusia 6.554,41 9.847,04 n.d 7,6 50,24
España 4.038,07 8.919,81 13.736,53 6,9 120,89
Azerbaiyán 3.451,24 6.716,34 9.255,17 5,2 94,61
Lituania 3.347,77 5.584,85 8.244,99 4,3 66,82
Polonia 928,34 2.461,40 3.361,51 1,9 165,14
Grecia 334,20 1.701,29 2.051,77 1,3 409,06
Bélgica 349,19 1.022,36 1.047,84 0,8 192,79
Moldavia 133,53 823,09 774,66 0,6 516,40
Países Bajos 1.071,47 636,02 1.172,75 0,5 -40,64
Francia 192,98 337,84 214,77 0,3 75,07
Fuente: Proclarity. Miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
Irán, el principal exportador de pepino a Rusia, redujo el valor de sus ventas a este país conside-
rablemente, al igual que Turquía. Por su parte, Jordania, China y Ucrania ven como sus exporta-
ciones siguen un camino opuesto, gracias a crecimientos interanuales superiores al 20%. Por otra
parte, cuando las existencias de este producto se agotan en los principales suministradores, los
importadores lo adquieren de España. Como se observa en la tabla, nuestro país aumenta sus
exportaciones año a año. Tanto el pepino largo como el corto tienen acogida en este mercado.
Las importaciones rusas de berenjena no muestran valores muy altos, no obstante resulta intere-
sante hacer una mención a esta partida, debido a que el producto procedente de España está
muy presente en este mercado. Debido a la escasa demanda de este producto, se suele enviar a
través de Bélgica, Países Bajos o Lituania. Una situación similar a la descrita, se produce con el
calabacín español.
* Datos provisionales
Entre Lituania e Israel, acaparan más del 70% de las exportaciones de pimiento a la Federación
Rusa. China ocupa el tercer puesto en esta clasificación, aportando el 10% de las exportaciones
de pimiento a Rusia.
En relación al pimiento español, tienen cabida en el mercado cuando se acaba el producto proce-
dente de Israel, Polonia y Países Bajos, habitualmente desde diciembre hasta abril. A través de los
datos, se puede comprobar su buena progresión en los últimos años.
* Datos provisionales
Con un 15% de la cuota y excelentes crecimientos interanuales, España es uno de los líderes en
exportaciones de este producto a Rusia, sólo por detrás de Lituania (país de tránsito, gran parte
del producto es español), que ostenta un 66%. Países Bajos y Polonia también se erigen como
importantes competidores para España.
Resulta interesante señalar que la lechuga iceberg de España es uno de los productos más de-
mandados por los importadores y es utilizado, en gran parte, por la industria procesadora, que
ofrece bolsas de lechuga lavada y cortada, muy utilizadas por empresas del canal HoReCa. Gran
parte de este producto procede de la Región de Murcia.
3.3.2. Frutas
Tal y como se desprende del gráfico dos, las importaciones en volumen de frutas supusieron el
78,06% del tamaño del mercado.
A continuación, la tabla 8 muestra como los productos que más adquiere la Federación Rusa de
otros países son las manzanas, peras y membrillos, así como agrios. Entre estas dos partidas su-
man más del 50% del total de las importaciones y ambas mantienen un ritmo de crecimiento in-
teranual en torno al 10%. En este apartado, resulta de interés destacar que Rusia es el mayor im-
portador de manzanas del mundo.
* Datos provisionales
Dentro de la partida 0810, las frutas más importadas por Rusia, son: los caquis, las fresas, otros
frutos frescos (chirimoyas, nísperos, plumcots, orgánicos…), kiwis y frambuesas.
Gráfico 4.
4 . Distribución de las importaciones rusas de frutas por tipo.
tipo. Porcentaje sobre el va-
va-
lor en 2011.
Fuente: Proclarity.
* Datos provisionales
Al igual que en las exportaciones de hortalizas a Rusia, Turquía ostenta la posición de liderazgo en
2011. Ecuador, en segundo puesto, destaca por la exportación de plátanos a este país. Cabe re-
saltar el excepcional aumento de la exportación de frutas españolas a Rusia en 2011, de más del
60%. Polonia y Grecia también muestran una dinámica muy positiva.
En las siguientes tablas, se presentan los rankings de importación, para las frutas más importan-
tes desde el punto de vista de España, en este mercado:
Tabla 10.
10 . Ranking de las importaciones rusas de albaricoques, cerezas, melocotones (parti-
(parti-
da 08 09)
09 ) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 289.186,10 344.573,73 387.738,38 100 19,15
España 52.290,94 92.288,12 86.139,09 26,8
26 ,8 76,49
Lituania 32.005,46 41.846,13 55.416,33 12,1 30,75
Grecia 25.422,89 31.546,70 48.213,47 9,2 24,09
Bélgica 25.955,72 29.385,50 29.705,07 8,5 13,21
Turquía 27.937,63 26.654,07 37.446,04 7,7 -4,59
Serbia 20.206,50 22.058,20 23.734,93 6,4 9,16
Polonia
Polonia 12.727,23 15.396,62 17.402,50 4,5 20,97
Moldavia 14.259,22 14.831,75 21.160,19 4,3 4,02
Italia 15.662,24 11.037,64 n.d. 3,2 -29,53
Hungría 7.756,47 8.074,10 6.478,57 2,3 4,10
Azerbaiyán 3.601,87 7.896,77 19.991,63 2,3 119,24
Irán 1.901,18 5.564,59 n.d. 1,6 192,69
Armenia 1.171,61 5.396,79 9.819,98 1,6 360,63
China 5.258,76 5.345,88 6.668,09 1,6 1,66
La tabla 10 pone de manifiesto el liderazgo español en fruta de hueso. De España procede más de
un cuarto del total de las importaciones rusas de este tipo de frutas, sobre todo de melocotones,
nectarinas, paraguayos y platerinas. Éstas se han convertido en frutas ya habituales en los esta-
blecimientos rusos y su demanda va en aumento. Dentro de España, la mayoría de la cosecha
procede de Cataluña y Aragón, sobre todo a partir del mes de junio. En albaricoques y cerezas
España no es líder.
Tabla 11.
11 . Ranking de las importaciones
importaciones rusas de agrios (partida 0 80 5) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 751.198,40 826.837,93 836.003,60 100 10,07
Turquía 207.834,26 238.951,01 204.558,10 28,9 14,97
Marruecos 112.174,48 130.390,26 128.083,70 15,8 16,24
Egipto 75.238,12 90.359,25 78.221,32 10,9 20,10
Sudáfrica 82.162,10 82.279,23 71.040,39 10,0 0,14
Argentina 61.473,50 51.538,22 50.290,90 6,2 -16,16
China 53.609,90 50.487,79 86.543,70 6,1 -5,82
España 26.670,19 49.670,29 61.933,21 6,0 86,24
Lituania 36.163,84 41.917,23 46.935,07 5,1 15,91
Israel 25.572,28 25.117,42 28.411,84 3,0 -1,78
Pakistán 16.654,50 20.752,65 28.062,40 2,5 24,61
Chipre 5.567,55 9.010,88 8.525,36 1,1 61,85
Polonia 3.673,79 4.706,82 5.064,36 0,6 28,12
Uruguay 5.323,27 4.229,17 5.415,91 0,5 -20,55
Grecia 860,32 4.048,69 6.587,97 0,5 370,60
Croacia 3.095,46 3.130,36 4.915,98 0,4 1,13
Fuente: Proclarity. Datos en miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
Turquía aporta casi el 30% de los agrios que Rusia importa. Por otra parte, llama la atención la
caída del suministro argentino. En cuanto a España, presenta cifras muy positivas de crecimiento
en agrios, solo superadas por Grecia, que parte de valores muy bajos.
Por otra parte y como ya ha sido comentado, el producto español es considerado Premium, por lo
que gran cantidad del mismo es adquirido por empresas del segmento alto.
Las mandarinas producidas en España, tienen cabida, sobre todo, en la campaña de navidad,
cuando se intensifica en Rusia el consumo de estas frutas. También tiene buena salida la manda-
rina de fin de campaña, la llamada mandarina tardía.
En relación al limón, sus ventas se intensifican una vez acabada la campaña turca y antes de co-
menzar la de Argentina.
Respecto a la naranja y al pomelo, se venden principalmente, cuando al resto de países se les
acaban las existencias.
Tabla 12. Ranking de las importaciones rusas de frutos frescos (partida 08 01090) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 105.171,53 119.152,60 82.841,20 100 13,29
Azerbaiyán
Azerbaiyán 36.045,83 41.514,37 12.807,75 34,8 15,17
Turquía 15.133,28 18.037,17 24.638,27 15,1 19,19
Israel 11.350,71 15.337,12 10.707,07 12,9 35,12
España 11.245,34 15.217,67 3.436,31 12,8 35,32
Lituania 8.489,09 11.843,57 10.116,32 9,9 39,52
Egipto 8.034,32 4.286,97 4.892,68 3,6 -46,64
Chile 1.480,66 2.151,70 1.860,02 1,8 45,32
Perú 586,86 1.973,93 2.743,07 1,7 236,35
Tailandia 1.233,98 1.685,07 1.956,62 1,4 36,56
Polonia 1.129,92 1.476,49 247,50 1,2 30,67
Estados Unidos 2.172,92 1.042,85 1.895,35 0,9 -52,01
Bélgica 307,95 724,47 1.192,60 0,6 135,26
China 479,56 570,52 42,78 0,5 18,97
Irán 926,71 490,36 n.d. 0,4 -47,09
Moldavia 236,40 420,71 588,99 0,4 77,96
Fuente: Proclarity. Datos en miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
El líder en este apartado es Azerbaiyán, que posee un 35% de la cuota de importación. Le siguen
Turquía, Israel y España.
Dentro de esta partida se incluyen frutas como las granadas, los higos y los nísperos, entre otras.
Un aspecto significativo, que afecta al consumo de la granada de España en Rusia, es su color.
En Rusia, el consumidor está acostumbrado a la granada roja, por lo que no adquieren el produc-
to español (de color más claro), ya que desconfía del mismo.
Respecto a los nísperos, constituyen un nicho muy pequeño.
Tabla 13. Ranking de las importaciones rusas de caquis (partida 0 801070) por país.
2011 2012* 2011%
Mundo n.d. 90.550,88 100
Azerbaiyán n.d. 62.330,72 68,8
España n.d. 15.504,86 17,1
Israel n.d. 4.067,40 4,5
Lituania n.d. 3.096,26 3,4
* Datos provisionales
Tabla 14. Ranking de las importaciones rusas de manzanas, peras (partida 08 08) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 753.866,17 828.157,50 822.452,63 100 9,85
Polonia 115.304,25 130.880,88 229.245,69 15,8 13,51
Bélgica 120.140,74 119.008,65 103.349,05 14,4 -0,94
China 98.176,16 94.671,54 94.119,64 11,4 -3,57
Argentina 72.148,51 93.655,11 80.707,93 11,3 29,81
Lituania 41.761,40 57.557,38 68.282,52 7,0 37,82
Serbia 32.754,98 41.632,87 32.466,53 5,0 27,10
Italia 29.760,36 38.059,93 n.d. 4,6 27,89
Moldavia 35.762,89 37.999,91 29.393,45 4,6 6,26
Países Bajos 40.978,97 33.953,75 36.899,63 4,1 -17,14
Chile 23.686,39 30.788,60 25.802,48 3,7 29,98
Francia 21.237,25 25.471,60 21.338,74 3,1 19,94
Bielorrusia 796,47 21.074,41 n.d. 2,5 2545,99
Alemania 15.079,85 16.422,11 13.261,44 2,0 8,90
Sudáfrica 14.850,79 15.560,42 18.260,79 1,9 4,78
España 16.259,89 14.633,87 10.978,89 1,8 -10,00
Fuente: Proclarity. Datos en miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
Polonia se constituye como el principal proveedor a Rusia de los productos incluidos en esta par-
tida, seguida de cerca de Bélgica. Destacan los crecimientos interanuales de Argentina, Lituania,
Serbia, Chile y sobre todo Bielorrusia. Las exportaciones de este tipo de frutas, procedentes de
España, descienden año a año, debido a que muchos países las producen.
La pera española puede venderse a partir de agosto, y dependiendo de la variedad, hasta enero.
Tabla 15. R anking de las importaciones rusas de uvas y pasas (partida 0 806) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 376.229,09 336.842,65 274.080,94 100 -10,47
Turquía 103.515,63 77.621,49 88.030,57 23,0 -25,01
Chile 60.253,94 47.609,89 50.404,33 14,1 -20,98
Irán 47.055,25 37.582,76 n.d. 11,2 -20,13
Lituania 25.457,03 29.189,99 39.617,30 8,7 14,66
Afganistán 21.882,74 23.492,29 n.d. 7,0 7,36
Perú 14.668,47 21.920,35 n.d. 6,5 49,44
Argentina 12.882,41 16.437,10 13.465,13 4,9 27,59
Italia 18.079,58 14.663,32 n.d. 4,4 -18,90
Moldavia 7.485,26 10.168,94 8.513,26 3,0 35,85
Sudáfrica 11.646,31 9.972,04 13.421,34 3,0 -14,38
Egipto 5.183,31 8.575,31 8.999,73 2,5 65,44
España 4.870,52 5.712,00 5.522,25 1,7 17,28
China 7.473,53 5.055,07 7.470,38 1,5 -32,36
Armenia 3.554,62 4.801,83 7.439,10 1,4 35,09
Polonia 3.836,85 4.321,39 4.330,55 1,3 12,63
Fuente: Proclarity. Datos en miles de Euros. En base al año 2011.
* Datos provisionales
En 2011, hubo un descenso notable de las importaciones rusas de la partida 0806. Las exporta-
ciones a Rusia de Turquía, Chila e Irán decrecieron considerablemente, mientras que las de Litua-
nia, Afganistán, Perú y Argentina fueron en aumento. España también mejoró sus cifras en 2011,
en términos de valor. El suministro del producto procedente de nuestro país se efectúa, sobre to-
do, en los meses de noviembre y diciembre.
Tabla 16. Ranking de las importaciones rusas de fresas (partida 08 01010) por país.
2010 2011 2012* 2011% % 10/11
Mundo 57.274,78 63.779,29 89.023,96 100 11,36
Grecia 5.691,98 15.241,12 22.328,39 23,9 167,76
Lituania 9.223,77 13.339,01 23.403,65 20,9 44,62
Turquía 11.963,32 8.344,93 9.809,51 13,1 -30,25
Bélgica 6.680,11 7.636,11 8.207,16 12,0 14,31
Polonia 6.567,81 7.001,92 10.093,62 11,0 6,61
Moldavia 6.094,16 3.858,28 3.984,75 6,0 -36,69
Serbia 1.746,32 2.409,47 2.751,56 3,8 37,97
Según los datos, las fresas procedentes de Turquía ceden terreno a las suministradas por Grecia
y Lituania. Polonia y Bélgica mantienen una progresión ascendente, al igual que España, si bien
parte de cifras más bajas.
Las fresas tienen una vida útil muy corta, por lo que la logística resulta aún más importante para la
comercialización de este producto. En este sentido, la voluntad del Alcalde de Moscú de cerrar
los mercados mayoristas existentes en el interior de dicha ciudad, ha sembrado de dudas el futu-
ro de la distribución de tanto de las fresas, como de otros productos. Ello se debe a que este tipo
de plataformas se encargaba de hacer llegar el producto a los grandes distribuidores minoristas.
Este tipo de distribuidores, por su parte, no suele importar directamente fresas, por temor a las
pérdidas que tendrían que afrontar, en caso de no poder venderlas a tiempo.
En el futuro se planea abrir unos pocos mercados mayoristas de frutas, más grandes y modernos,
en las afueras de la ciudad.
4. DEMANDA
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA
reduciendo a partir del verano (en septiembre fue cero), de forma que desde principios de año la
tasa fue de 6%. El factor principal fue el descenso en el precio de los productos de alimentación
por la buena cosecha.
En el sector exterior se mantuvo un apreciable superávit por cuenta corriente: $ 101.100 M, un
44% más que en 2010. El superávit comercial, $ 198.100 M, también aumentó de forma significa-
tiva (30,6%) a pesar de que las importaciones crecieron a una tasa superior a la de las exporta-
ciones, a lo que contribuyó el fortalecimiento del rublo. Las reservas de oro y divisas a 31 de di-
ciembre eran de $ 498.649 M, un 4% más que al comienzo del año. Sin embargo, continuaron las
salidas de capital, incluso a mayor ritmo: $ 84.000 M, cuando la previsión oficial del BCR era de $
36.000 M y el Ministerio de Desarrollo Económico pronosticaba inicialmente que no habría salida
neta de capital. El último año en que se registró una entrada neta, $ 81.700 M, fue 2007 (salidas
en 2008: $ 133.700 M; 2009: $ 56.100 M y 2010: $ 34.000).
El rublo, que venía manteniendo una tendencia de ligera apreciación, se debilitó en los últimos
meses (se estima que un descenso de $ 10/b en el precio del crudo lleva a un descenso de 2 ru-
blos en la cotización R/$) y el BCR tuvo que intervenir con volúmenes que no se registraban des-
de principios de 2009. Sin embargo, el año concluyó con una apreciación real del rublo de 3,9%
(1% frente al dólar y 1,6% frente al euro).
En 2012 el PIB ha crecido 3,4% y se estima en R 62,4 billones, equivalente a € 1,56 billones. El
crecimiento se fue desacelerando a lo largo del año, con tasas trimestrales de 4,9%, 4%, 2,9% y
2,2%. El aumento del IPC ha sido de 6,6%, ligeramente superior a la previsión oficial (6,5%) y el
presupuesto federal ha registrado un déficit insignificante de R 12.820 M ($ 427,3 M), 0,02% del
PIB. Sin embargo, el déficit no energético (i.e., excluyendo los ingresos de exportación de crudo y
gas) aumentó a 10,6% del PIB, prácticamente un punto por encima del registrado en 2011.
La situación económica es relativamente buena, pero la recesión en la eurozona y la posible baja-
da del precio del crudo (el precio medio anual ha sido de 110,5 $/b) suponen una amenaza. Por
ello, el gobierno ha presentado a la Duma un proyecto de medidas anticrisis, que se aplicarían si
el precio desciende por debajo de $ 90/b. Consisten básicamente en autorizar la utilización de los
recursos del Fondo de Reserva ($ 86.240 M a 1.2.13) para apoyar la estabilidad del mercado fi-
nanciero y asegurar los pagos en la esfera social, con un límite de gasto.
En 2011, la renta anual per cápita según datos oficiales era de 7.533 USD, mientras el consumo
per cápita (más fiable que la cifra de la renta debido a la falsificación sistemática de los salarios)
fue de 6.400 USD. Entre 2006 y 2011, la renta disponible y el consumo se incrementaron un
32,8% y 30% respectivamente en términos reales.
cación más o menos esmerada, tienen trabajos con sueldos dignos y tienen la posibilidad de via-
jar con frecuencia al extranjero. En general se puede decir que la clase media de Rusia es el grupo
de población más “occidentalizado” o con pautas de comportamiento más similares a las occi-
dentales. En Moscú, la clase media la integrarían familias con un ingreso de entre 1000 y 1500
dólares por unidad familiar, un ingreso mucho más elevado que la media en Rusia.
3. Clase baja: aproximadamente la mitad de la población de Rusia pertenece a esta categoría so-
cial que permanece al margen de las tendencias modernizadoras del país.
4.1.6. Tendencias
Tendencias legislativas
En este epígrafe se puede señalar el plan para el desarrollo de la agricultura, impulsado desde
2006, y que consiste básicamente en otorgar facilidades financieras a los agricultores, así como
en la construcción de invernaderos y plantas de producción y procesado, el pago de seguros, la
reparación de aperos, la plantación de cultivos de larga duración, etc.
En este sentido, el presupuesto disponible para la inversión será de 4,46 mil millones de euros en
2013. Además, el Ministerio de Desarrollo Económico ha comentado que la inversión en agricultu-
ra ascenderá entre un 10% y un 15% en 2017.
4.2.1. Hortalizas
Los últimos datos muestran un aumento interanual del consumo de hortalizas per cápita del
3,31% en 2012, hasta llegar a los 74,9 kg. anuales.
Cabe destacar que Moscú fue líder de ventas de hortalizas en Rusia en 2012, si bien se situó en el
noveno puesto, en cuanto a consumo per cápita se refiere, mientras que San Petersburgo estaría
a la cabeza de este ranking. Es en Siberia donde éste índice muestra su valor más bajo.
Respecto a las preferencias del consumidor, el producto más demandado son los tomates. Desde
2010 se está apreciando una rápida sustitución del tomate cultivado en el hogar para autoconsu-
mo, por el tomate adquirido en los establecimientos.
La demanda de cebollas es estable y está casi saturada. Las ventas de cebolla en 2010 supusie-
ron el 9% del total y no se vieron afectadas por la estacionalidad. Este producto es muy importan-
te para la cocina doméstica rusa, por ello sufre menos las subidas de precio que otras hortalizas.
Otros productos que también gozan de una gran demanda son el pepino, la col, la zanahoria y
otros vegetales para la ensalada, también debido a su extendida utilización en la cocina rusa.
Por último, hay que señalar que en los últimos años se ha producido una gran demanda de pro-
ductos hortofrutícolas que antes prácticamente no tenían cabida en la dieta rusa, como por ejem-
plo el brócoli, el apio, el tomate cherry o la coliflor. Esto se debe a los mayores ingresos de la po-
blación rusa, a su mayor tendencia a pasar sus vacaciones en el extranjero –lo cual ha ampliado
su abanico gastronómico- y a una mayor preocupación por la dieta. Muchos de estos tipos de
hortalizas ya están siendo suministrados a Rusia por productores españoles.
4.2.2. Frutas
El consumo de frutas en la Federación Rusia ha aumentado a buen ritmo en los últimos años, si
bien aún resulta bajo, en comparación con el de otros países. Así pues, en 2012 los rusos consu-
mieron 52,4 kg. de fruta -más del doble de lo que se consumía diez años antes- mientras que un
consumidor medio ingiere anualmente alrededor de 70 kg.
Por otro lado, según datos de estadísticas oficiales, la media de gasto de un hogar ruso en fruta
es el 2,2% de sus ingresos. En Rusia, el distrito Central muestra el índice más bajo (1,8%), mien-
tras que el distrito del Cáucaso Norte ostenta el valor más alto (2,6%).
Como ya ha sido mencionado con anterioridad, la cultura culinaria en la Federación Rusa se ha
expandido, por lo que al igual que ha sucedido con las hortalizas, en los últimos años se ha asisti-
do a la aparición de nuevas frutas en el mercado ruso, tales como la nectarina, el melocotón, el
caqui, el paraguayo o la platerina.
Resulta importante señalar que el consumidor ruso, demanda una alta calidad en los productos
frescos que adquiere, ya que suele pagar un alto precio por ellos.
Para finalizar este apartado, se puede destacar que el consumo de hortalizas y frutas orgánicas o
de comercio justo, fue inferior al 0,4% del total del volumen de ventas en 2012. Esto se debe a
que el consumidor ruso sigue sin entender la diferencia entre este tipo de productos y los ordina-
rios, por lo que, por lo general, no está dispuesto a pagar un mayor precio por ellos. Además, en
Rusia no está regulada la clasificación y certificación de los productos orgánicos, por lo que que-
da a la discreción del propio productor decidir si el producto es orgánico o no.
5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Para realizar una aproximación a la formación del precio de los productos frescos, sería necesario
añadir al precio en origen una serie de porcentajes, si bien se puede adelantar que dicho precio,
prácticamente se duplica en el mercado ruso.
• Aranceles 5 - 15% en el caso de las hortalizas y del 0 -10% para las frutas
• IVA de importación 10% para hortalizas, 18% para frutas
• Margen importador 20%
• IVA repercutido por el importador 10% para hortalizas, 18% para frutas
• Transporte 25 - 35%, en función del producto.
• Distribuidor 30%
• IVA repercutido por el distribuidor: 10% para hortalizas, 18% para frutas
Fuente: Elaboración propia
Los precios varían en función de la región, ya que, factores como la existencia de producción lo-
cal o el transporte, tienen mucha influencia en este aspecto. De este modo, las hortalizas más ca-
ras se encuentran en el Lejano Oriente y en Siberia, mientras que es en el sur de Rusia donde son
más baratas (el precio es de un 25 a un 30% inferior a la media). También existe una gran varia-
ción de precios dependiendo de la época del año, siendo enero el mes donde los productos al-
canzan sus precios más altos. Por ejemplo, en 2012, en la Región de Sajalín el precio del pepino
fresco era de 65-70 RUR/kg en agosto y septiembre, mientras que en enero alcanzó los 213
RUR/kg. En este sentido, destaca también la velocidad con la que pueden llegar a producirse los
cambios de precios, que en ocasiones varían de una semana a otra. Una situación similar a la
descrita se produce también en el sector de la fruta.
Por otra parte, se puede resaltar la subida general de los precios de los frescos año a año.
Por lo general, entre los importadores y distribuidores rusos de productos frescos, las hortalizas y
frutas procedentes de España, gozan de buena reputación. Esto se debe tanto al propio producto
-que destaca por su calidad- como a la profesionalidad de las empresas e instituciones españo-
las, cuya experiencia contribuye a evitar imprevistos de última hora, tan costos en este tipo de
sectores, donde se trabaja a contrarreloj para poner el producto a disposición del consumidor,
con la máxima frescura posible.
Esta imagen positiva permite compensar en parte, la falta de competitividad de los bienes espa-
ñoles frente a los de otros países, que no necesitan incurrir en altos costes de transporte a la hora
de suministrar a Rusia, como por ejemplo Turquía.
Los productos más populares, exportados desde nuestro país a Rusia, son los tomates (producto
del cual Rusia se ha convertido en el principal cliente para España, fuera de la UE, al alcanzar
24,06 millones de kilos en el primer semestre de 2013), los pepinos, las berenjenas, los pimientos,
las frutas de hueso (melocotones, principalmente) y los cítricos (mandarinas, limones y naranjas).
Se espera que en los próximos años, España aumente sus exportaciones a Rusia, sobre todo en
hortalizas.
7. DISTRIBUCIÓN
Como ya ha sido comentado en esta nota, el sector de frutas y verduras en Rusia tiene, al igual
que en el resto de mercados, una serie de características que complican mucho la labor de los
operadores, debido a la caducidad de los productos y a la rapidez con la que deben trabajar el
exportador y el importador para vender la mercancía, antes de que se deteriore con el paso del
tiempo.
• Los precios de las frutas y verduras fluctúan mucho y muy rápido y es posible que el pre-
cio de venta de uno de estos productos cambie de una semana a otra.
Por otro lado, hay que añadir que las grandes cadenas minoristas establecidas en Rusia,
están comenzando a realizar importaciones directas de productos frescos por sí mismas.
Muchas de ellas adquieren parte de su oferta desde España.
• Grandes importadores de San Petersburgo: son empresas ubicadas en esa ciudad y que operan casi exclusi-
vamente con transporte marítimo. Suelen trabajar con grandes suministradores. Estas compañías controlan,
por ejemplo, la importación del plátano en Rusia.
Gráficos 5 y 6.
6 . Porcentaje del volumen total distribuido por cada canal, en 2012.
Fuente: Euromonitor.
Se puede comprobar cómo, en general, ambos tipos de productos frescos, circulan por los mis-
mos canales hasta su puesta a disposición del consumidor.
En cuanto a los medios de transporte utilizados, el más habitual es el realizado por carretera me-
diante camión. Respecto al transporte marítimo, su uso es menos frecuente, aunque en la campa-
ña navideña, debido al gran volumen demandado, los cítricos suelen ser enviados a Rusia por
barco desde España a través de Rotterdam.
8. CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
HS Descripción Aranceles
0701 Patatas frescas o refrigeradas 5% - 13,3% dependiendo
de la partida arancelaria
0702 Tomates frescos o refrigerados 13,3% - 15%, pero no me-
nos del 0,071 – 0,107
EUR/Kg
0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 13,3% - 15%
aliáceas, frescos o refrigerados
0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, 13,3% - 15%
colinabos y productos comestibles similares del géne-
ro Brassica, frescos o refrigerados
0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas 15%
la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o re-
frigeradas
0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsif- 13,7% - 14,3%
íes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares,
frescos o refrigerados
0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 13,3% - 15%
8.1.2. Frutas
HS Descripción Aranceles
0801.11 Cocos secos 3%
0803 Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos 4% - 5%, pero no menos del
macho), frescos o secos 0,015 – 0,02 EUR/Kg,
0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 4% - 5%
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
0805 Agrios (cítricos) frescos o secos 5%, pero no menos del
0,015 – 0,017 EUR/Kg
0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 5%
0807 Melones, sandías y papayas, frescos 5%
0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0,054 – 0,17 EUR/Kg u 8,3%
• Los distribuidores habitualmente no hablan inglés, por lo que es muy conveniente ir acom-
pañado de intérprete. La Oficina Económica y Comercial dispone de una base de datos de
traductores de profesionalidad contrastada que pueden asistir a las empresas en su viaje
de prospección a Rusia no solo traduciendo en las entrevistas sino ayudando en los des-
plazamientos por Moscú, a menudo complicados.
• Es importante ofrecer a los potenciales clientes suministro durante todo el año, porque en
este sector las cargas de producto pueden ser muchas y muy frecuentes, por ello el im-
portador casi siempre le debe dinero al suministrador y el pago de una nueva carga se
aplica al pago de la anterior. En este sentido, el pago por adelantado al 100% no se usa
salvo excepciones, como en caso de importadores de dudosa reputación o situación fi-
nanciera poco clara. La empresa importadora siempre va a encontrar un suministrador que
le venda el mismo producto con un pago por adelantado del 65% por ejemplo, por lo que
el exportador español en su viaje de prospección no debería aferrarse al prepago como
condición obligatoria para trabajar en Rusia.
1. El importador pasa un pedido a la empresa española y paga una parte de la carga (por
ejemplo, un 65%).
Nota: los pagos nunca proceden de cuentas bancarias rusas, sino de offshores situadas
en terceros países o paraísos fiscales. Se trata de una práctica habitual.
a) DUA de exportación.
b) Factura comercial, en tres ejemplares y en ruso o en inglés, con las menciones habitua-
les.
c) Certificado de origen (lo emiten las Cámaras de Comercio).
d) CMR o Carta de Porte para el transporte por carretera. El exportador deberá recibir del
importador los datos de la empresa que debe figurar como consignatario o destinatario
de la mercancía, que suele ser un agente de aduanas intermediario y por eso no suele
coincidir con el cliente.
e) Relación de contenido o packing list.
f) Certificado fitosanitario: Es emitido en los puestos de inspección fronteriza por perso-
nal de la Subdirección general de acuerdos sanitarios y control en frontera (Ministerio
de Agricultura):
Tel.: 913478277.
Fax: 913478263.
E-mail: inspfito@magrama.es
La lista de delegaciones se puede consultar en:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/direcciones-de-
interes/
3. El transporte suele ser contratado por el cliente ruso que habitualmente recurre a transita-
rios de Europa del Este (Polonia, Letonia y Lituania principalmente).
1. El pago del 100% por adelantado no es una condición habitual en el sector, y el impor-
tador tendrá una deuda con su suministrador durante un período más o menos dilatado.
2. Los precios en el sector pueden fluctuar muy rápido y pueden ocurrir dos cosas:
Por todo lo anterior, el exportador español debe cuidar mucho su relación con el importador y mi-
nimizar el riesgo de reclamaciones, siguiendo las siguientes pautas:
3. Estar al día de la situación y rumores acerca de las empresas importadoras. Esto es ne-
cesario, ya que enviar mercancía a un moroso es muy arriesgado, por lo que es convenien-
te que la empresa española cuente con un agente en el país que tenga información actua-
lizada y precisa.
4. Definir y mantener con firmeza un límite de crédito razonable al cliente ruso, para evitar
la formación de grandes deudas.
9. ANEXOS
9.1. FERIAS
WORLD FOOD MOSCOW
Fecha: 16.09.2013-19.09.2013
Organizado por: ITE Group PLC
Lugar de celebración: Expocentr. Krasnopresnenskaya naberezhnaya 14.
Tel.: +7 495 935 7350
Fax: +7 495 935 7351
E-Mail: worldfood@ite-expo.ru
Web: http://www.world-food.ru/eng/
Segunda feria más importante del sector agroalimentario del país pero con diferencia la más im-
portante en el sector de frutas y hortalizas. Prácticamente todos los grandes importadores partici-
pan en la feria y su organización en septiembre, cuando acaba la campaña del producto ruso, es
especialmente relevante ya que muchos importadores buscan activamente suministrador en esas
fechas.
9.3. ASOCIACIONES
Asociación de uniones sectoriales del Complejo Agro-Industrial de Rusia (Assagros):
http://www.assagros.ru/index.php