RESUMEN LECTURA CASO LAN

Descripción Sector Aéreo Mundial

 Desde una perspectiva de una Aerolínea los principales 3 costos corresponden al

Personal, Combustible y al propio avión.
 El costo de personal es en promedio entre el 20% al 40% de las ventas
 El combustible fluctúa según valores de mercado pero para reducir riesgos se
adquiere a través de instrumentos financieros.
 Otros costos como mantenimiento, alquileres, comisiones suponen un costo por
asiento disponible por Kilometro (ASK) entre 5 y 10 centavos.
 Se adquirían o alquilaban aviones Boeing o Airbus. El costo variaba entre 100 y
300 millones.
 Para adquirir aviones + pequeños (Inferior a 100 asientos) existían competidores
como la Brasileña Embraer y la Canadiense Bombardier.
 Las licencias de Operación se conseguían cumpliendo estrictas regulaciones de
seguridad. Estas permitían operar dentro de jurisdicciones geográficas específicas.
 Aerolíneas de Bajo costo conocidas son la tejana Sothwest Airlines, Aerolíneas
RyanAir y EasyJet. Las dos últimas habían adquirido fuerza en Europa.
 Un componente principal del modelo de bajo coste es la Venta de Billetes aéreos
por internet.

El Sector Aéreo en Latinoamérica

 Ingresos del Sector Aéreo en Latinoamérica se estiman en 20,000 millones

equivalentes al 5.7% de los ingresos mundiales.
 Crecimiento en la Región ha sido superior al 5% en dos años
 ALTA es la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo
 Las líneas Aéreas en la mayoría eran estatales y a finales de los 80 se dio lugar a
privatizaciones debido a desregulaciones.
 Barreras para nuevos competidores eran los “derechos de vuelo” que otorgaban
los gobiernos locales para operar determinadas rutas. Por ejemplo para operar
vuelos nacionales se debía disponer de una filial nacional. (LAN Perú, LAN
Ecuador, etc.)
 En Rutas Internacionales el permiso se basaba en acuerdos bilaterales.
 Existía política de cielos abiertos en USA y Europa

Historia de LAN
 Orígenes se remontan a 1929, año que fue constituida como empresa estatal
 1946 la compañía comenzó sus operaciones internacionales con destino Buenos
Aires, Argentina
 En los años 1958 y 1970 realizo sus primeros vuelos a Estados Unidos y Europa
respectivamente.
 Tras 60 años como empresa estatal en 1989 el Gobierno vende el 51% de su
capital accionario a inversionistas nacionales y a Scandinavian Airlines System
(SAS)
 1994 se privatiza totalmente cuando el Grupo Cueto y El Grupo Piñera se
convierten en dueños mayoritarios
 LAN es conocida en el mundo por ofrecer un elevado nivel de servicio
 La segunda fase de la historia de LAN es cuando se propuso la fusión con Ladeco
en 1997, lo que permite a LAN acceder a un número mayor de rutas y entrar a
competir con Varig.
 1997, LAN firma acuerdo con American Airlines de código compartido para operar
entre Chile y USA. Ese mismo año se ofrecen acciones en la Bolsa de Santiago y
títulos ADR en Nueva York.
 La Tercera fase de la Historia de LAN implica operar desde múltiples centros
logísticos, varios países y múltiples filiales.
 1999 se establece filiales en Perú y en 2003 en Ecuador y Rep. Dominicana.
También se inicia operaciones de carga en Miami, Brasil y México.
 2000 LAN es la primera Aerolínea Latinoamericana en ingresar a la alianza
Oneworld. (AA, British Airways, Iberia, Cathy Pacific, Finnair, Japan Airlines, Malev,
Mexicana, Royal Jordanian, S7 Airlines y Qantas). Esta alianza facilitaba
conectarse con un total de 675 destinos en 150 países.
 2004, se produce el cambio de imagen corporativa pasando a denominarse LAN
Airlines. El cambio busca reflejar valores y atributos comunes a través de todas las
empresas que forman la alianza LAN.
 2005 se Establece filial en Argentina

Modelo Operativo

 El modelo de LAN era integrar actividades de carga con ruta de pasajeros

 El factor de carga media se consideraba como un indicador clave del potencial de
una aerolínea. Los Factores de carga superiores al 70% era señal de fortaleza
 33% de los Ingresos provenían de las actividades de Carga
 Delta y American Airlines obtenían solo un 3% y un 4% en este concepto y Korean
Air 29% y Cathy Pacific 22%

Rutas y Alianzas

 LAN daba 62 destinos de pasajeros y 16 destinos de carga

 De las rutas de pasajeros de encargaban 5 empresa. LAN Express de las rutas
nacionales con una participación del 99,9%, LAN Perú (70%), LAN Ecuador
(71,95%), LAN Argentina (90%) y LAN Airlines (Empresa Matriz).

 LAN Perú ofrecía vuelos nacionales a 11 destinos peruanos

 Las rutas internacionales principales eran USA o EUROPA haciendo escala con
frecuencia en algún destino sudamericano clave.

 El Transporte de pasajeros y el transporte de carga se diferenciaban en que

generalmente los pasajeros tomaban tickets ida y vuelta mientras que la carga
siempre iba de ida.

 En carga LAN mantenía una Alianza con Lufthansa Cargo desde 2002.

Estructura de Costes

 Mediante la integración de sus operaciones de carga, LAN fue capaz de reducir el

punto de equilibrio del factor de carga total del 70% a 61,9%

 El indicador clave de costes era el coste por ATK (Tonelada disponible x kms). No
se utiliza ASK como medida de coste corporativo porque excluían las operaciones
de carga.

 2007 Coste ATK había aumentado 2,8% (de 41,5 a 42,7 centavos). En el mismo
periodo ingresos por ATK se incrementan en 5%. (de 45,4 a 47,7 centavos)

 En el 2003 el combustible representaba el 15,8% del total del coste de

operaciones pero el 2007 paso al 29,9% por incremento del costo de combustible
(de 99 centavos en 2003 a 2,29 en 2007).

 Para contrarrestar el riesgo de incremento creciente del combustible se actualiza

la flota y se usan instrumentos financieros de cobertura (Derivados). Al 2008 la
mitad del combustible se adquiere por esta vía

 Además de lo anterior LAN desarrolla un esquema de recargo por combustible

para repercutir el incremento del precio a los clientes.

 Otros costos elevados eran salarios 15,7%, comisiones agentes 14,9%, tasas
alquiler y aterrizaje 11,8%.

Flota

 LAN tiene 83 aviones, 73 de pasajeros y 10 de carga. 40 del total sin de propiedad

de LAN y 43 alquilados.
 Vuelos de corta distancia se usaban Airbus A320 (A318 y A319) y los Boeing 737-
200.

 LAN Trataba de reducir al mínimo el número de familias de aviones.

 En rutas largas se utilizaba los Boeing 767-300 tanto para pasajeros como para
carga. Este avión dispone de 221 asientos, 191 turista, 30 Business y transportaba
15 toneladas de carga.

 Boeing 767-300 cargueros tenía capacidad de 54 toneladas y no tenia asientos.

LAN solicitaba 4 cargueros B777 que duplicaban la capacidad de carga del 767
junto con tener mayor alcance.

Personal y Formación

 LAN se considera una empresa muy flexible gracias a su personal. En 45 minutos

se era capaz de poner en servicio un vuelo de corta distancia y entre una y dos
horas uno de larga distancia,

 Los pilotos de consideran un activo crucial en la flexibilidad que tiene la aerolínea

 35% de los empleados pertenece a sindicato (Negocian cada 4 años)

 Salarios de pilotos eran similares a otras aerolíneas. El Salario estaba asociado al

desempeño para administrativos, directivos y personal de vuelo.

 A finales del 2007 LAN tenía 15800 empleados en diferentes países

 Sus 4 principios claves son: Seguridad, Logro, Eficacia y Amabilidad.

 2007 LAN facilito 4652 cursos a 13443 empleados y concedió 57 subvenciones

para realizar estudios superiores

Otros Servicios

 En todos los aeropuertos de Chile LAN se hace cargo de los servicios de tierra y
mantenciones. También en el aeropuerto Arturo Merino Benítez proporciona
servicios de tierra a todas las aerolíneas extranjeras.

 Ingresos por otros servicios varios: Servicios tierra (9,3 millones), Alquiler Aviones
(37,2 millones), Logística y Mensajería (29,3 Millones), Venta a bordo (22,2
Millones), Almacenaje y Corretajes aduaneros (29,6 millones), otro (45,8 millones).

Datos sobre el negocio de pasajeros

 2007, 73% de los billetes se vendió a través de agencias. LAN abono comisiones
de 0% a 9%.
  Sitio web lan.com era el único canal donde no se abonaba ninguna comisión.

 LanPass contaba con 2,8 millones de afiliados.

 Para el mercado internacional se asignaba el 76% de la capacidad de pasajeros

 El mercado internacional tiene 3 niveles (Turista, Business, Primera Clase). Se

ofrecía servicios completo (Platos calientes, bebidas, periódicos, revistas)

 Se crea la Premium Business que fusionaba la primera clase con la Business

 Se reciben números galardones por el excelente servicio en la business Class. Es

más, LAN era la única línea aérea con tener sillón cama en Business. Por otro lado
la revista Alemana Reise & Preize los considera dentro de las 10 mejores
aerolíneas del mundo.

 En el mercado nacional se asignada el 24% de la capacidad de pasajeros. Se

ofrecían 13 destinos en Chile, 12 en Perú, 2 en Ecuador y 10 en Argentina.

 En el modelo de bajo costo un objetivo clave fue aumentar la utilización de los

aviones de 8 a 12 horas diarias. También para conseguir una reducción de costos
del 30% LAN tenía que incrementar:

o El porcentaje de vuelos directos del 33% al 70%

o Duración de los trayectos de 1,21 horas a 1,58 horas

o Porcentaje de ventas de internet del 17% al 55%

o Facturación en internet del 38% al 70%

o Puesta en servicio de un avión de ruta corta de 45 a 30 minutos.

 En abril de 2007 se implementan nuevas tarifas en rutas chilenas y en 2008 en

Perú. Estos cambios de precios estimula demanda de 500 mil pasajeros
adicionales. Trafico aumenta un 23,55 en Chile y un 31,8% en Perú.

Negocio de carga

 LAN transportaba el 62% de sus envíos de carga en cargueros y el 38% en la

Bodega de los aviones de pasajeros

 El negocio de carga era unidireccional y se basaba en un número limitado de

categorías de productos.
  La mayor parte del negocio de LAN Cargo se realizaba con USA. Los 3 productos
principales que se exportaban de Sudamérica a USA eran el salmón fresco de
Chile, los espárragos de Perú y las flores de Ecuador.

 Los envíos mas habituales de USA a Latinoamérica eran ordenadores, productos

electrónicos, teléfonos móviles y repuestos de automóviles.

 En operaciones de carga LAN operaba a través de Lan Airlines y Lan cargo así
como a través de las empresas filiales MasAir en México y Absa en Brasil.

 Hay cargas fuera de lo común como un contrato de LAN que consistía en

transportar cerdos desde Canadá a Brasil o el envío de caballos de Argentina a
USA.

 Competidores de carga entre Latinoamérica y USA son: Cielos del PERU S.A.,
Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. (Tampa), Arrow, Polar Air,
American Airlines. Entre Latinoamérica y Europa se encuentran Cargolux,
Lufthansa Cargo, Matinair y Air France.

Gestión de los 3 modelos

 Desde 1994 LAN había pasado de ser una aerolínea chilena a la primera aerolínea
de Latinoamérica con una estrategia que consistía en operar en distintos países y
con múltiples centros logísticos que era capaz de combinar el transporte
unidireccional de carga con el transporte bidireccional de pasajeros.

 2007 incorpora el tercer modelo de bajo coste en rutas nacionales de Chile, Perú y
Argentina. Este enfoque estaba destinado a estimular la demanda e incrementar la
capacidad.

Aerolíneas Latinoamericanas

 El mercado de aviación más grande era Brasil que representaba el 40% del
mercado latinoamericano. Las 3 principales Brasileñas eran TAM, Varig, GOL.

 TAM tenía ingresos por 3,400 millones y una flota de 95 aviones. Su cuota de
mercado era de un 49,1% ofreciendo vuelos a 46 puntos nacionales y 13
internacionales. Tiene una gestión de costes con un factor de carga media del
74%, bloques de horas por avión de 12,7 horas y edad media de la flota de 7,8
años.

 Varig en 2003 firmo una serie de contratos de códigos compartidos con TAM como
una posible futura fusión. El 2005 las conversaciones se paralizaron. Varig había
 sufrido grandes pérdidas con una deuda superior a 3,000 millones. Disponía de
una flota de 87 aviones y edad media de flota de 13,2 años.

 GOL conocida como la aerolínea inteligente se había establecido el 2001 como

una aerolínea de bajo coste. El 2004 comenzó a cotizarse en la bolsa de Sao
Paolo y Nueva York. Llego a ser la segunda aerolínea de bajo coste más rentable
del mundo por detrás de RyanAir. A finales del 2006 la aerolínea se enfrento a una
situación complicada cuando un avión GOL colisiono con un avión privado y
murieron 154 pasajeros. El accidente mino la confianza en la seguridad de la
aerolínea. A finales del 2006 GOL tenía una cuota del 37,1% en el mercado
nacional y del 13,3% en el mercado internacional. Tenía un factor de carga media
del 73,1%, una flota de 65 aviones y 55 destinos.