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Caso de Estudio Construccion de Indicadores en Power Bi PDF
Caso de Estudio Construccion de Indicadores en Power Bi PDF
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Unidad 1 / Escenario 2
Lectura Fundamen-
Proyecto Grupal
Etapas de un plan de comunicación
estratégica
Para la correcta realización del proyecto pueden anticipar las lecturas fundamentales y
complementar el aprendizaje guiado de Power BI con una colección secuenciada de módulos
disponibles en línea para conocer las numerosas y eficaces funcionalidades de Power BI, las
cuales se encuentran disponibles en la página oficial de la herramienta Power BI.
Las entregas deben hacerse en Word, tamaño de fuente 12, tipo de letra Calibri y manejar
normas APA de requerirse citar fuentes.
Para ello, la empresa decide contratar un grupo de consultores especialistas (su grupo de
trabajo del módulo) y requieren una orientación en el desarrollo y construcción de un BSC
para la compañía.
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 2
Actualmente la compañía tiene presencia en toda Latinoamérica y el Caribe, para lo cual
manejan cuatro gerentes regionales de las zonas Caribe, Centro, Norte y Sur.
La empresa cuenta con SAP y le ha entregado una extracción de información de los últimos
años con sus ventas donde se incluye el precio de venta (en pesos colombianos), % descuento
y ganancia de cada una de sus operaciones con todo el detalle relevante: País, ciudad, cliente,
categoría de producto, subcategorías, fechas de envío, entre otros campos.
• Mapa estratégico y diseño de indicadores con las metas para dentro de 5 semanas.
• Entrega/muestra de los indicadores y dashboards diseñados para las 4 gerencias sobre
Power BI, para las semanas 7 y 8.
Para su grupo de expertos esta puede ser la oportunidad de crecer la compañía y conseguir
nuevos clientes, por lo que es determinante lograr entregables que impacten a la gerencia de
Kawamart.
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ENTREGA1
SEMANA 3
La primera entrega implica analizar el Excel/Base de dados entregado, el cual contienen un
archivo de ventas y devoluciones que se puede analizar previamente con Excel, Access, Power BI
o cualquier herramienta de su preferencia.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones; Identifiquen con que información cuentan,
las columnas que pueden utilizar para generar indicadores, los tipos de datos de cada columna
y establecer el formato adecuado de cada una de ellas debido a que la salida de un ERP son
archivos planos sin el formato (Tipo numero/Porcentaje/Fecha/cadena de texto/etc.).
Para ello realicen un análisis de datos donde identifiquen, entre otras cosas, a nivel global:
• ¿Cómo van las ventas de la compañía en los últimos años? ¿Qué familias de productos
venden más? ¿Cuáles son las familias con menor utilidad y a que se debe esto? ¿Qué
países logran mejores ventas?
• ¿Cuáles son los gerentes que logran mayor rentabilidad? ¿Qué familia de productos
genera más devoluciones?, entre otras…
El análisis de datos permitirá responder a los siguientes puntos que son los criterios de
calificación:
El resultado del resumen ejecutivo es identificar aspectos claves del negocio, encontrar dónde
están los problemas / puntos críticos identificados de la compañía incluyendo un análisis de los
indicadores financieros que pueda calcular y presentarle a la gerencia como una herramienta
de BI que permitiría facilitar el control de gestión de su compañía y lograría el análisis y la
visualización de manera rápida y simple a la gerencia y sus gerentes regionales.
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ENTREGA 2
SEMANA 5
A partir del análisis realizado previamente, la segunda entrega está enfocada en ayudar a la
gerencia en el diseño del Balanced Scorecard conceptual, para lo cual debe presentar un
informe en documento de Word.
El resumen ejecutivo debe identificar una descripción general de cuál debería ser la estrategia
de la compañía y sus temas estratégicos relevantes a partir del análisis realizado en la anterior
entrega y especificar una lista de al menos 6 objetivos estratégicos, al menos 1 en cada
de una de las perspectivas del Balanced Scorecard. Para representar las relaciones de los
objetivos estratégicos con el proyecto que está realizado, presente un mapa estratégico para
la gerencia.
También debe incluir una lista previa de indicadores financieros y no financieros que pueda
formular con base en la fuente de datos entregada por la gerencia, para ello puede usar los
indicadores ya vistos en los escenarios anteriores o identificar nuevos.
Finalmente, para cada uno de los objetivos estratégicos es necesario generar un indicador,
su formulación (fórmula de cálculo) y una meta alcanzable (se recomienda usar el formato
de indicadores de la lectura fundamental en los escenarios 6 y 7) y libros de la bibliografía
del módulo.
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Debe reconocer al menos un indicador que se pueda generar con la base de datos
entregada para el caso. Como ayuda, si no identifica alguno en una de las perspectivas le
recomendamos usar:
• Financiera: Utilidad / Margen del producto, $ ventas por país, $ ventas por familia/
categoría de productos, etc.
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ENTREGA 3 Y SUSTENTACIÓN
SEMANAS 7 Y 8
Específicamente le pide que realice una hoja/pagina en Power BI de muestra de los gráficos
analizados sobre la herramienta (una gráfica de ventas en mapa, gráficos de líneas/barras/Pie
mostrando los grupos de productos, y las otras que considere impactantes) donde el gerente
pueda interactuar y evidencie como el software le va a ahorrar tiempo de análisis.
Además, le pide que le presente en otra hoja/pagina en Power BI el Balanced Scorecard básico con
un indicador en cada una de las perspectivas del BSC (En total 4 indicadores, uno por perspectiva)
conectado en vivo a la base de datos entregada (para ello puede usar la guía del escenario 8)
Finalmente, le pide que estos indicadores se puedan ver diferencialmente por cada una de los
gerentes regionales, para lo cual puede usar dashboards diferentes o un filtro por gerente regional.
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