El análisis de las fuerzas de Porter en el sector del calzado, cuero y

marroquinería del país

Danny Mauricio Rosero Granda

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas, y Financieras
Administración de Empresas
Modalidad Virtual
Noviembre 2019
 INTRODUCCIÓN

El sector del Calzado ha venido creciendo en la última década y está conformado empresas

formales de insumos, transformación y comercialización, contribuyendo en emplear mano de obra.

Su potencial exportador es alto gracias a la creatividad, diferenciación y calidad en el diseño de

los productos nacionales y a los tratados de exportación.

Colombia cuenta con vocaciones e intelectuales para el desarrollo del producto que facilitan la

generación de procesos de alto valor agregado, innovación y diseño, para lo cual avanza en

fortalecer el sector empresarial, incrementar su participación en el mercado, luchar contra el

comercio desleal, consolidar su producción y lograr que la marca penetre principalmente con

productos manufacturados a los mercados vecinos, pero también hay que tener en cuenta que los

altos costos y el suministro de las materias primas sumados a la devaluación de la tasa de cambio

son temas que más preocupan a los empresarios del país y que afectan la producción y utilidades

del sector.

La presente investigación busca analizar el estado de este sector, a partir del desarrollo en la

aplicación de la teoría del análisis de Porter y de variables presentes en el Macroambiente,

describiendo los factores que no le permiten su evolución y el desarrollo de su potencial como

centro de innovación y generador de empleo del país. su relación con la competitividad;

generalidades y estado actual de la industria del calzado de cuero; una revisión de la productividad

y competitividad nacional, además verificando en si el impacto generado por la competencia

proveniente de China.
 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE

Aspecto Tecnológico

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar

ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las compañías.” (EL

TIEMPO, 2004). De acuerdo con esta premisa, se ha querido mencionar a Riverland Ergonomic

una empresa mexicana quien “ofrece en toda su línea de productos una solución de ergonomía y

salud para los trabajadores brindándoles una amplia seguridad y confort y de esta manera puedan

obtener un beneficio en su salud y productividad” (RIVERLINE ERGONOMIC, 2016).

Buscar alternativas de insumos más económicas y con materiales muchos más resistentes.

Como ejemplo se puede tomar el desarrollo de insumos a partir de materiales sintéticos y

reciclables como el “Poliuretano Compuesto” el cual es uno de los insumos más usados para la

fabricación de suelas de zapatos debido a su ligereza y a la capacidad de este material para reducir

el impacto causado al cuerpo por el ejercicio extendido al caminar, correr o por la realización de

las actividades diarias de cada persona. (Interempresas. 2000).

Toda empresa de calzado al momento de crear un producto nuevo se hace indispensable conocer

toda la tecnología necesaria, el cual va a optimizar costos y reducir gastos, también se hace

indispensable realizar estudios de los clientes objetivos conocer las preferencias y la aceptación de

los usuarios hacia el producto, también se hace indispensable conocer su macro y micro entorno

en cual se encuentra para así disminuir el riesgo al fracaso empresarial, la introducción de cada

producto nuevo en el mercado es una buena opción puesto que aportan al macro desarrollo del

país.
Aspecto Económico

En Colombia la producción y venta de calzado en el año 2015 fueron muy buenas ya que

según el DANE las ventas aumentaron 13,2 por ciento y 7,3 por ciento en marroquinería”

(PORTAFOLIO, 2015), aunque se quejan por el tema de exportaciones de cuero crudo ya que eso

hace que suban los costos de producción y se escasee la materia prima.

Otro de los grandes problemas que afecta el sector es el TLC, ya que al país ingresan

productos de calzado a precios muy bajos, procedentes de México y Ecuador, que inicialmente son

zapatos que se producen en Asia, entonces lo que solicitan es que por parte del Gobierno haya más

control de etiqueta a los productos que ingresan al país. Este sector es uno de los más

representativos de la Industria Colombiana ya que “cuenta con el 0,27 por ciento en el PIB

Nacional y del 2,17 por ciento del PIB manufacturero” (PORTAFOLIO, 2014), es tan relevante

que el Gobierno interviene con medidas para fortalecer la industria del calzado, cuero y

marroquinería y también esta trabajando en un proyecto para mejorar competitividad y disminuir

el contrabando.

Así mismo, el calzado logró un incremento del 12% en sus Exportaciones (actualmente exporta el

82% de su producto a 7 naciones), representa una situación alentadora y beneficiosa para la

industria nacional de calzado. En cuanto a las ciudades de origen de las exportaciones, las

principales son: Valle del Cauca con un 45%, Bogotá y Cundinamarca con un 21%, Norte de

Santander con un 18% y Antioquia con un 5%. Siendo a su vez estas las principales zonas

productoras de calzado en Colombia, con aproximadamente 5.445 empresas dedicadas a la

manufactura de calzado, logrando una mayor diversificación en sus socios comerciales En el

siguiente gráfico extraído del estudio de la Industria del Calzado y su Visualización Internacional

realizado por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU)

es posible evidenciar la participación de cada uno de las industrias que componen el sector en las

exportaciones, siendo, como se dijo anteriormente el cuero el que mayor participación presenta,

seguido por la marroquinería con un 30%, luego por el calzado terminado con un 11%, y

finalmente por partes de calzado con un 7%, en cuanto a las Importaciones, el sector presenció un

incremento del 50% debido principalmente a un crecimiento del 52% en las importaciones de

calzado, pasando de “39.7 millones de pares en los primeros diez meses del 2010 a 60.2 millones

en el mismo período del 2011.”, de los cuales cerca del 17% presentaba un precio inferior a los de

referencia establecidos por la DIAN en febrero de 2010; en cuanto a las importaciones de

marroquinería estas ascendieron en un 44%, presentando al igual que el calzado un 15% con

valores inferiores, de los cuales un 20% se encontraban debajo de los 20 centavos de dólar por

unidad.

Los principales importadores son: Bogotá y Cundinamarca con un 62% del total, Valle del Cauca

con un 24% y Antioquia con un 11%, siendo los principales proveedores de dichos insumos Chile

con un 25%, Estados Unidos y Puerto Rico con un 13%, Uruguay con un 12%, e Italia con un

11%.

Aspecto Político.

En Colombia para el año 2012, la producción nacional de calzado sólo abasteció del 41,2% al 46%

la demanda nacional, trayendo como consecuencia que los comerciantes optaran por buscar

internacionalmente proveedores que cumplieran con las necesidades específicas del mercado y

precios competitivos. Esta apertura del mercado originó una avalancha de calzado a precios

menores de un dólar, Ingresados al país de manera ilegal. World footwear Yearbook (2012).
La mayoría de estas Importaciones originarias de China, les permitieron a los comerciantes

mantener precios bajos y de esta manera conquistar los consumidores nacionales. Debido a que

esta situación afectó gravemente la producción nacional de calzado, el gobierno nacional decidió

impulsar una ley anti contrabando para proteger los productores nacionales, imponiendo aranceles

mixtos a las importaciones de confecciones y calzado que ingresan al país con precios inferiores a

los costos reales de producción MinCit (2013).

A su vez, como medida de fortalecimiento al sector, se incluyó en el programa de transformación

productiva, en donde a través de la coordinación de actores públicos y privados busca mejorar la

productividad y competitividad sectorial; ejecutando proyectos tales como asociatividad entre los

principales actores y eslabones, desarrolló permanente de actividades y proyectos de investigación,

desarrollo e innovación, promoción internacional del sector a través de Proexport entre otros.

MinCit (2013).

Las entidades de carácter público de la nación y las instituciones encargadas y/o relacionadas con

la industria y comercio, deben brindar asesoría y capacitaciones a los fabricantes y comerciantes

de cualquier empresa en cuanto a trámites de legalidad, a la formación académica en sus sectores

y especializaciones. Para el sector de cuero, calzado y marroquinería existe un ente nacional

encargado y es la ACICAM “Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus

manufacturas siendo una entidad gremial de carácter permanente sin ánimo de lucro, esta tiene por

objeto el desarrollo de la tecnificación, la protección y la dignificación de la industria Colombiana

de calzado, este acuerdo nacional forma parte de los comités internacionales que integra y

formaliza los convenios latinoamericanos (Brasil, México y Ecuador) enfocadas al mejoramiento

de la productividad y la competitividad” (ACICAM, 2016).

Aspecto Socio Cultural

Para hablar de componentes socioculturales es necesario analizar el mercado interno y más aún el

externo el comportamiento del mercado versus precios y oferta del mercado para ser más

competitivos sin que las empresas locales terminen por fracasar ante la alta demanda de productos

procedentes de china, la mejor forma de atacar esta avalancha de productos procedentes de china

es la calidad y en esto están de acuerdo los productores de calzado del barrio Restrepo que

participan en la feria organizada por Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado

el Cuero y sus Manufacturas).

Para el análisis de esta variable, se tomo como referencia la Asociación Colombiana de Industriales

del Calzado el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) quien socialmente promueve las nuevas

tendencias en cuanto a modas y gustos de la demanda mediante un programa denominado

Concertación Nacional de Moda, cuyo objetivo es acudir a nivel mundial a los principales eventos

relacionados con el manejo y transformación del cuero, tomar los aspectos mas relevantes para la

industria y luego a través del foro de tendencias un evento desarrollado en Colombia, transmitir

estos nuevos conceptos y tendencias a los empresarios del gremio aportando ideas en cuanto a

selección de materias primas y diseños.

Actualmente ACICAM Y SENA, firmaron un convenio que busca mejorar los estándares de

calidad y convertir los productos en bienes de talla mundial, con el fin de que 40 mil colombianos

trabajen con un alto nivel de calidad en programas para técnicos, tecnólogos, operarios y auxiliares,

a disposición del sector” (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2016) con esta iniciativa el

gremio busca tener un crecimiento brindando formación y desarrollo para los pequeños

microempresarios.
 Matriz de las variables del Macroentorno

Oportunidades Amenazas
Capacidad Impacto Impacto
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Económicos
Inflación X
Política Cambiaria y Tasa de cambio X
Sistemas de Control y Toma de decisiones X
Crecimiento Compradores Nacionales X
Incremento en el tipo de Moneda Extranjera x
Sociales
Desempleo X
Seguridad Social X
Nivel de Educación X
Impulsar PYMES X
Nivel de Inseguridad X
Políticos
Programa de Apoyo X
Acuerdos de competitividad X
Política de estímulo a PYMES X
Situación política del país X
Tecnológicos
Comercio Electrónico X
Globalización de la información X
Infraestructura para la producción X
Tratados de libre comercio x
Geográficos
Transporte aéreo y terrestre X
Calidad de Vías X
Condiciones climáticas y ambientales X

Análisis de las 5 fuerzas de Porter en el sector Cuero, Marroquinería y

calzado en Colombia.

Las organizaciones en cualquier industria están directamente afectadas por al menos cinco fuerzas

competitivas: la amenaza de entrada, el poder de los proveedores, el poder de los compradores, la

amenaza de los sustitutos y la rivalidad entre competidores existentes. En el diagrama 4 se ilustran

las cinco fuerzas de Porter que le dan forma a la competencia del sector.

Estas permiten determinar la estructura de un sector y la naturaleza de la interacción competitiva

dentro de este. La configuración de las cinco fuerzas varía mucho de acuerdo con el sector, lo que

indica que, mientras para ciertos sectores algunas fuerzas son más fuertes que otras, para otros, por

el contrario, estas mismas pueden ser débiles, y las demás ser fuertes (Porter, 2008).

Fuerza: poder de negociación de los compradores o clientes

El poder de negociación de los compradores, es alto, a partir de los siguientes factores.

Análisis inicial de la competitividad del sector:

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón

de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización, que se distribuyen

en 28 de los 32 departamentos del país. (Fuente: cifras de registros públicos de las Cámaras de

Comercio del país).

Fuerza: Amenaza de productos sustitutos

Productos elaborados con materiales que incluyen imitaciones de cuero como fibra, nylon, PVC,

aluminio, textiles, cartón, plástico y otra clase de combinación de materiales.

El aumento de las personas veganas o que simplemente de las que se están acostumbrando a cuidar

el medio ambiente ha hecho que las marcas de moda busquen nuevas alternativas.

No solo están creando ropa hecha con materiales ecológicos, sino que también están buscando

sustitutos al cuero para crear zapatos y bolsos. Nuevas marcas de moda que están creando este tipo

de calzado, creados con un 42% de caucho reciclado en sus suelas con precios mucho más

favorables. Estos cambios en las tendencias son de alto impacto en el sector.

Fuerza: Rivalidad entre los competidores

La característica de este sector, tanto a nivel mundial como nacional, es que un alto porcentaje de

la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado.

Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las cinco

fuerzas que intervienen en un sector industrial:

La entrada de productos por medio de contrabando evadiendo impuestos, por ende, sus precios son

menores generando una alta competencia, El sector enfrenta dificultades, como la entrada de

producto chino.

Los cambios que se ocasionan en moneda extranjera generan inestabilidad para las exportaciones

e importaciones.

Por otra parte, el crecimiento nacional, de poder adquisitivo y de la población, así como las actuales

bajas tasas de interés, representan oportunidades de crecimiento para el sector. Entre otros factores

que pueden ser claves para la definición del mismo, se encuentran los tratados de libre comercio,

las buenas relaciones político-económicas que está manejando el país, la creación de clústeres, la

ubicación geográfica del país y las reformas tributarias y legales que se están dando.

No obstante, aunque el aumento del intercambio comercial puede ser una oportunidad para el

sector, también representa un reto para el mismo, pues ahora deberá competir de forma más directa

con empresas de países desarrollados, que cuentan con mejor infraestructura y tecnificación. Porter

ha asegurado que Colombia no debe tratar de competir por precio, sino que debe buscar generar

una valor agregado y diferenciador de sus productos, esta ha sido la estrategia de algunas empresas

del sector en el segmento de gama alta, el cual además posee una tranquilidad de estar en un

segmento diferente al producto chino, mientras el 2 segmento de gama económica encara de

manera directa esta fuerte competencia. Sin embargo, una estrategia no necesariamente es

excluyente de la otra.

A nivel internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado una

relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China, Corea, Hong

Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La producción de calzado en estos países es intensiva en mano
de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han

condicionado el proceso de relocalización en la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de

obra en los países mencionados antes; b) falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de

los cueros y pieles.

Es importante destacar que el incremento de las exportaciones de artículos de cuero y calzado al

mercado de EE.UU, significa desplazar a otro competidor en ese mercado (mercado de suma cero);

por lo tanto, el incremento en las exportaciones va a depender, en buena medida, del acceso real y

competitivo que podamos lograr a las materias primas en el mercado internacional, en condiciones

similares a las que tienen nuestros competidores de los países asiáticos y a la competitividad

creciente que deberá desarrollar la cadena productiva.

La industria China causa competencia desleal en el mercado colombiano; sus precios finales están

debajo de los costos de producción colombianos, apalancados por políticas internas. Colombia ha

tratado de crear políticas y ejercer salvaguardas para proteger varios sectores, pero el contrabando

logra la entrada de estos productos, amenazando la industria colombiana. 86 finalmente, se debe

tener en cuenta que el sector enfrenta una escases de cuero salado, una saturación en segmento de

gama baja, con una fuerte competencia interna y entrada de producto internacional debajo del

permitido por la DIAN y una entrada de nuevas cadenas internacionales en todos los segmentos,

pero en especial de gama media y alta, con un gran musculo industrial y financiero

La apertura del país y la firma de los tratados ha obligado a Colombia a intensificar su trabajo en

temas que así lo ameritan, como la responsabilidad social y la ley laboral, los cuales son

fundamentales para un país que desea salir del conflicto y disminuir las brechas sociales igual en

el País el panorama de los proveedores, están conformados la gran mayoría por pequeños
productores, que de manera casi artesanal elaboran sus productos, sin ninguna estructuración de

negocio.

Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de

materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el poliuretano (plástico)

para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el

calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora

como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles

sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza

por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido por

computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda. En Colombia

la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida de la matanza de

ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta

oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero

durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta situación se debe en

gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector ganadero en el manejo del cuero y

pieles.

De lo anterior se deduce que los Asía es la más fuerte competidora, las noticia no nada alentadoras

cada vez que se perfilan a la entrada de estos productos al País y que amenazan con quedarse con

una parte de la torta del mercado atractivo para las compañías extranjeras. O en su defecto tanta

competencia opaca al sector lo vuelve poco rentable.

De manera Retrospectiva el Sector no debe quedarse con lo logrado debe haber políticas que nos

permitan incrementar las exportaciones fijando incentivos arancelarios que en otros países si los

tienen que hacen que esta sea parte de una ventaja competitiva considerable.
Barreras de entrada

Se entiende por barreras de entrada “a cualquier mecanismo por el cual la rentabilidad esperada de

un nuevo competidor entrante en el sector es inferior a la que están obteniendo los competidores

ya presentes en él”, (Dalmau y Oltra, 1997).

Hay que tener cuidado como se citó con anterioridad la manera artesanal quizá por temor,

renuencia al cambio o por falta de experiencia siguen comercializando de forma rudimentaria y se

niega a pertenecer a Asociaciones, esto aunado a la falta de tecnología ponen de manifiesto la

carencia de ciertos factores para poder producir con eficiencia, eficacia la calidad esperada.

Fuerza: Amenaza de entrada de nuevos competidores

Requisitos de capital: invertir capital en un volumen elevado para la infraestructura de producción

entre otras operaciones necesarias para la puesta en marcha de la empresa lo que ocasiona que las

los competidores entrantes no pueden afrontar.

Economía de escala: las empresas entrantes deben decidir si entra con una escala pequeña de

producción lo que implica costos por unidad muy elevados o entrar con una gran producción y

arriesgarse a tener igual volumen de pérdidas.

Curva de experiencia: es el tiempo que lleva una empresa desarrollando una actividad

prolongadamente lo que cual le genera experiencia ante la gestión, tecnología de producción,

procesos entre otras.

Ventaja absoluta en costos: aquellos que han llegado primero tiene ventaja en la experiencia en

los costos a un nivel general sobre los que escasamente inician su empresa.

Diferenciación del producto: la manera como los consumidores distinguen un producto de otro

ya sea por diseño, presentación, servicio al cliente entre otros. Es muy difícil para una empresa

nueva entrar a competir con aquellas que ya llevan tiempo debido a que cuentan ya con una marca

reconocida la cual tiene sus clientes fidelizados lo que ocasiona que a las empresas entrantes a

invertir grandes sumas de dinero en publicidad o competir con precios bajos o actuar en los

mercados que las ya establecidas no distribuyen.

Acceso a canales de distribución: restricciones en los canales de distribución para los nuevos

competidores impidiendo que pueda ofrecer sus productos a los consumidores finales ya que no lo

exhiben en el punto de venta.

Identificación de marca: barrera relacionada con la imagen, credibilidad, seriedad y fiabilidad

que la empresa tiene en el mercado.

Fuerza: poder de negociación de los proveedores

En este sector de cuero, calzado y marroquinería tenemos claro el negociar con nuestros

proveedores para tener mejores descuentos respecto a nuestros materiales a utilizar, desarrollar

mecanismos con los proveedores generando equilibrios en las dos partes para garantizar mejores

precios para que los dos sectores crezcan y sea viable. Con nuestro sector y el término de negociar

con nuestros proveedores será un buen precio ante nuestros materiales para la creación del sector
y garantizar nuestros productos y servicios ante nuestros clientes. Crear relaciones y acuerdos de

la mejor manera con nuestros proveedores.

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo anteriormente indagado, podemos deducir lo siguiente:

La mayoría de las empresas del sector y las nuevas empresas que quieren incursionar en este sector,

enfrentan día a día barreras que le impide el ingreso al mercado frenándolos con la limitación en

la obtención de conocimientos especializados, tecnologías de punta y economías de escala entre

otros sin embargo muy a pesar de dichas barreras aquellas empresas que las superan generan mayor

competitividad y calidad del producto a los nichos de mercados ya establecidos

De esta forma es evidente que en el mercado del cuero, calzado o marroquinería existe una alta

cantidad de empresas que ofrecen productos con características similares por lo que el cliente tiene

muchas alternativas de decisión lo que le da un gran poder de decisión.

Aunado a lo anterior, este poder de dedición tiene una incidencia directa en la empresa a partir del

mayor nivel de exigencia que tienen los clientes en materia de calidad de los productos, tiempos

de entrega y reducción de precios.

Así mismo, los clientes de este sector, son muy exigentes ya que por lo regular son artículos

costosos por ende exigen la mejor calidad y durabilidad en sus productos

Finalmente es importante tener en cuenta que los siguientes Factores que en esta fuerza:

 Grado de dependencia de los canales de distribución.

 Disponibilidad de información para el comprador

 Existencia de sustitutivos

 Sensibilidad del comprador al precio

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.

Referencias Bibliográficas

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