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Industria Porcina
en Latinoamérica
No. 9 Enero 2012
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
Perú
Venezuela
•Panorama PIC
Mejorando la Eficiencia y la Efectividad
de la Producción de la Carne de Cerdo
en el Mundo
Sin lugar a dudas, este año que acaba de terminar trajo bastantes
desafíos y contrastes en los distintos mercados de nuestra región.
Claramente, muy difícil mantenerse al margen de crisis económicas
y variaciones en los precios de los commodities. Sin embargo, y a
pesar de todo, nuestras respectivas industrias, han sabido hacer los
ajustes necesarios para que el futuro se vea bastante promisorio.
•Prácticas
•Productos
•Genética
Finalmente, y alineado con este tema, quisiera invitarlos a que
revisen el artículo escrito por nuestro Director de Investigación; Dr.
Dave McLaren, que se incluye en esta publicación. Sin lugar a
dudas, es uno de los artículos más interesantes que me ha tocado
leer y creo es un buen augurio de cómo, ante los desafíos que se
avecinan, Genus está tomando posiciones de liderazgo para
transformar en mejoras concretas y tangibles con enfoque en
nuestros clientes todo el avance tecnológico disponible.
Ricardo Campos
Gerente General, Genus América Latina
Mejorando la Eficiencia y la Efectividad
de la Producción de la Carne de Cerdo
en el Mundo
5
El siguiente paso será extender la aplicación a todas las
características productivas, con el objetivo de tener un mejoramiento
simultáneo en esas líneas, usando una Matriz de Relación Genómica y
expandir ésta práctica a las ocho líneas de producto más usadas por
PIC. Para hacer esto de manera práctica se requiere el uso de una
técnica llamada Imputación, para obtener genotipos de alta
densidad (por ej.: SNP de 60,000 marcadores) desde pequeños
paneles de baja densidad (por ej.: SNP de menos de 1,000
marcadores). Esto permite tener pruebas accesibles en candidatos
selectos para predecir valores genéticos genómicos casi tan precisos
como usando genotipos de alta densidad explícitos.
7
Genus tiene una base única de datos porcinos con más de 10
millones de animales con pedigrí listados con registros de desempeño
detallado y acercándose a 2 millones de muestras de ADN
colectadas y almacenadas en la última década. Este aspecto de la
genómica –la integración innovadora de la nueva tecnología dentro
del sistema de mejoramiento establecido- ha sido el primer beneficio
comercial que ha surgido del trabajo público en la secuencia del
genoma porcino. De este comienzo temprano y del trabajo hecho
desde entonces por Genus, nosotros predecimos confidencialmente
el potencial para un aumento en la tasa de mejoramiento en la
ganancia del cliente de un 30%. Ese mejoramiento se estima que
vale US$ 1.60 por cerdo comercial hoy y se predice que aumente a
US$ 2.10 por cerdo en dos años. En un negocio que provee genética
para más de 50 millones de cerdos comerciales al año en
Norteamérica y más de 100 millones anualmente a nivel
mundial, esto representa una considerable creación de valor.
8
Las nuevas tecnologías de genotipificación y competencia entre los
proveedores de este servicio continuarán reduciendo el costo de la
colección de datos de genotipo, lo que llevará a que la selección
genómica será una herramienta cada vez con una mejor relación
costo–beneficio y más poderosa, con la cual se obtendrá
mejoramiento en la productividad en los animales de todas las
especies.
9
En el futuro, se le pondrá considerable atención a las soluciones
genéticas como alternativas o complementos para las vacunas.
En el caso de los pollos, el transgen introducido sirvió como un
“señuelo” para el aparato de replicación del virus de
influenza, imitando la parte del genoma viral que controla el proceso
y la prevención de la replicación. Los pollos infectados murieron como
se esperaba, pero sus compañeros de corral no se infectaron. La
enfermedad no se diseminó. Se requiere de más investigación para
lograr hacer que las aves sean resistentes a la infección inicial, así
como controlar la diseminación, y determinar si el virus es capaz de
mutar y escapar del “señuelo”. Mucho se tiene que hacer aún, pero
el trabajo en pollos es una emocionante “prueba del concepto” con
potencial para usarse en otras especies afectadas por los virus de
influenza, como los cerdos.
10
En Genus tenemos la misión de transferir la investigación con éxito
desde el laboratorio a la práctica comercial para el beneficio de sus
clientes. Como ejemplo de implementación de nuevas tecnologías
en nuestro negocio porcino, está la creación de la Prueba de
Translocación Recíproca para sementales de Inseminación Top. Las
Translocaciones Recíprocas (TR) son raros defectos genéticos que
pueden heredarse o presentarse naturalmente. Los animales del hato
reproductivo que tienen un TR producen camadas 50% más
pequeñas que los animales normales. Los sementales que llevan el TR
típicamente cumplen con los estándares de calidad del semen y
tienen un comportamiento sexual normal; por lo tanto, la única
manera de determinar si la translocación está presente es con
sementales probados genéticamente usando una muestra de sangre
fresca.
11
Genus cuenta con una red de científicos con académicos y otros
colegas en investigación en todo el mundo para asegurar que ellos
permanezcan conscientes de los avances que se han hecho y
trabajen muy cercanamente con instituciones líderes. Nuestra pasión
es ser los primeros en identificar y aplicar la nueva tecnología que
beneficiará a los clientes y a la productividad agrícola. Nuestros
proyectos de investigación se han dirigido a la resolución de
problemas de producción, y nuestro éxito es medido por la velocidad
del hallazgo de las soluciones correctas.
12
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Costo del kilogramo vivo
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Venezuela Bolivia Colombia Ecuador México Brasil Chile Perú Argentina
Para el caso de Venezuela, los valores hasta junio del 2011 están
influidos por un tema tipo cambiario. El tema cambiario en Brasil
también es un punto a considerar para el incremento en el costo de
producción aunado al aumento de costo del alimento y mano de
obra. En Argentina, el aumento del costo de producción se debe en
parte al aumento de casi un 60% en los sueldos básicos en dicho
país.
14
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Costo de Maíz y Soya
500
400
USD
300
200
100
0
Venezuela Colombia Ecuador México Perú Chile Brasil Bolivia Argentina
Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11
600 550
478
USD
200
0
Venezuela Colombia Brasil Chile México Ecuador Bolivia Perú Argentina
Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 15
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Kilogramos / Hembra / Año
3,069
3,035
3,030
2,994
2,990
2,989
Kilogramos
2,796
2,792
2,500
2,669
2,615
2,611
2,569
2,567
2,292
2,000
1,988
1,927
1,884
1,764
1,500
1,000
Destetados/Hembra/Año
27.9
27.8
27.8
27.6
27.5
27.4
25.6
25.4
25.3
25.2
24.9
24.7
28.72
28.54
27.75
27.64
27.61
27.20
27.07
26.28
25.96
25.69
25.34
24.80
24.46
24.27
23.58
23.25
22.48
20.40
19.46
Perú Chile Brasil Ecuador Colombia Argentina México Bolivia Venezuela Promedio
Top 10 Media
17
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Peso de Faena Media y Top 10
123
120
119
119
115
114
114
111
110
110
109
108
105
102
100
100
91
86
85
Venezuela Chile México Ecuador Argentina Colombia Brasil Perú Bolivia Promedio
Top 10 Media
18
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Peso de Faena
Peso de Faena
Promedio Latam
118
118
116
114
114
110
109
108
107
105
103
102
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11 DIC'11
Top 10 Media
Peso de Faena
Top 10
123
120
120
119
119
118
118
118
118
118
118
116
116
116
115
114
114
112
111
110
110
110
109
108
Peso de Faena
Media
119
117
117
114
113
112
112
109
109
109
108
107
107
106
106
105
105
105
105
105
103
102
100
99
6.3%
3.8%
2.2%
0.8%
2.3%
74.6%
10.1%
20
ANÁLISIS DE TENDENCIA
Distribución de Costos, Latam
6.8 7.2
9.5 10.1
11.8 12.2
2.1 2.3
2.0 1.9 2.4 2.3
2.3 2.2 0.8
1.5 1.7 0.8
1.3 1.7
3.3 1.8 2.2
3.6 1.9 3.5
1.7
3.8
3.4
6.9 4.2
6.6 6.5
6.3
7.3
7.2
% Otros costos
21
Benchmark LATINOAMERICA
22
Arg* Bol* Bra Chl Col Ecu Méx Per Ven Suma
Tipo de Cambio / USD 4.32 6.94 1.62 492.00 1,880.00 1.00 12.02 2.70 4.29
Hembras Tecnificadas 120,000 16,000 1,600,000 220,000 90,900 24,000 731,288 45,000 120,000 2,967,188
COSTO DE PRODUCCIÓN ($/kg) Promedio
Costo lechón destetado USD 28.35 39.80 38.29 25.59 53.18 35.62 29.30 24.50 55.46 35.66
Costo total/ Kg. a venta USD 1.37 2.14 1.55 1.50 1.99 1.62 1.60 1.45 2.16 1.59
% Costo alimento % 67.0 80.0 75.3 73.8 74.5 72.8 75.9 76.0 64.4 74.6
% Costo mano de obra % 11.1 5.8 7.3 8.0 3.9 6.8 3.1 4.5 6.4 6.3
% Costo sanitario % 5.0 2.9 3.2 3.2 7.7 1.2 4.8 2.4 4.9 3.8
% Costo genético % 1.8 1.0 2.4 2.0 1.8 1.8 2.0 1.7 2.0 2.2
% Costo energía, calefacción % 1.2 1.6 0.0 4.2 0.0 1.2 1.4 1.5 0.3 0.8
% Costo comercialización % 3.1 2.9 2.9 0.9 2.2 1.8 1.1 3.3 3.2 2.3
% Otros costos % 10.8 5.8 8.9 7.9 9.9 14.2 11.7 10.6 18.8 10.1
COSTO DEL ALIMENTO INSUMOS
Maíz (puesto en planta) US Dólar / ton USD 170 218 283 308 349 349 341 315 456 304
Sorgo (puesto en planta) US Dólar / ton USD 185 381 279 314 300 320 352
Soya (puesto en planta) US Dólar / ton USD 290 410 478 460 550 415 439 355 762 470
COSTO DE ALIMENTO DIETAS US Dólar / ton
Fase 1 USD 1,345 1,060 1,615 1,069 1,130 1,267 1,022 1,260 4,266 1,499
Fase 2 USD 979 793 1,287 819 974 833 830 755 1,967 1,131
Fase 3 USD 486 633 817 565 749 487 591 520 1,423 743
Fase 4 USD 299 301 452 439 452 939 460
Desarrollo 1 USD 234 231 365 401 629 426 394 365 596 387
Desarrollo 2 USD 220 220 350 382 585 414 381 358 601 372
Engorde 1 USD 222 172 328 354 555 429 373 295 572 353
Engorde final USD 213 155 337 325 555 399 552 358
Gestación USD 220 230 359 302 492 385 384 303 527 365
Lactancia USD 310 400 489 430 553 611 411 453 1,163 487
*Bolivia presentan dato estimados en Costo de Lechón Destetado y Costo de Producción, en el caso de Argentina, solo datos estimados de Lechón Destetado.
Nota:
1. Los datos publicados en cada país muestran el desempeño que migra concretamente a partir de la información recibida.
Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privado.
Un agradecimiento al MVZ J. Alberto Herrera por la contribución en datos de costos para PIC México.
Benchmark LATINOAMERICA
23
Arg Bol Bra Chl Col Ecu Méx Per Ven Suma
DATOS PRODUCTIVOS-TOP 10 Promedio
Reproducción
% Reemplazo % 55.00 58.00 46.87 53.28 47.97 56.18 56.92 52.00 51.99 50.61
% Tasa de parición % 90.00 86.72 91.73 91.87 92.97 90.34 89.53 92.00 90.31 91.07
Partos / hembra / año Nº 2.49 2.39 2.51 2.41 2.51 2.45 2.55 2.50 2.36 2.50
Nacidos Vivos Promedio Nº 11.80 11.20 12.18 13.48 11.70 12.15 11.11 12.15 11.41 11.95
Mortalidad en Maternidad % 7.50 4.13 6.50 11.18 6.04 6.92 8.48 4.70 13.57 7.61
Edad de destete días 21 21 21 20 21 22 18 22 21 20
Peso al destete Kg 6.2 6.5 5.8 6.0 5.8 6.0 5.2 6.4 6.3 5.7
Destetados / hembra / año Nº 27.20 25.69 28.54 28.72 27.64 27.75 25.96 28.90 23.25 27.61
Performance Destete a Venta
Sitio 2
Mortalidad+Eliminados Sitio 2 % 1.50 0.78 0.81 1.14 1.14 2.83 1.18 1.39 2.61 1.06
Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0.465 0.439 0.481 0.375 0.494 0.396 0.471 0.471 0.410 0.466
Conversión Sitio 2 Kg 1.60 1.67 1.49 1.50 1.48 1.48 1.43 1.45 1.45 1.48
Edad de salida días 70 70 63 68 72 70 60 70 69 64
Peso de salida Kg 29 28 26 24 31 25 25 29 26 26
Sitio 3
Mortalidad/eliminados Sitio 3 % 3.00 1.20 1.8 2.86 1.28 4.37 2.88 1.88 5.88 2.36
Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0.915 0.768 0.976 0.917 0.870 0.913 0.922 0.947 0.890 0.947
Conversión Sitio 3 Kg 2.60 2.72 2.23 2.68 2.67 2.66 2.50 2.40 2.53 2.38
Edad de salida días 164 152 148 176 164 173 163 145 187 157
Peso de venta Kg 115 91 109 123 111 119 120 100 131 114
Kilogramos por Hembra al año Kg 2,989 2,292 3,030 3,392 2,994 3,069 2,990 2,796 2,792 3,035
DATOS PRODUCTIVOS-MEDIA (Incluidos los TOP) Promedio
Reproducción
% Reemplazo % 40.00 69.90 45.04 54.80 42.18 49.96 52.67 40.00 35.05 47.05
% Tasa de parición % 88.00 85.79 88.79 91.08 88.38 84.13 87.16 88.00 76.06 87.93
Partos / hembra / año Nº 2.39 2.18 2.49 2.38 2.37 2.30 2.49 2.35 2.14 2.45
Nacidos Vivos Promedio Nº 11.40 10.96 11.45 12.64 11.09 9.80 11.03 10.85 10.22 11.35
Mortalidad en Maternidad % 9.00 5.81 7.69 9.86 6.98 9.32 11.75 7.50 11.19 9.02
Edad de destete días 18 21 21 22 21 24 22 22 27 21
Peso al destete Kg 5.7 6.4 5.7 6.3 6.3 6.5 6.0 5.9 6.6 5.9
Destetados / hembra / año Nº 24.80 22.48 26.28 27.07 24.46 20.40 24.27 23.58 19.46 25.34
Performance Destete a Venta
Sitio 2
Mortalidad+Eliminados Sitio 2 % 2.00 1.17 0.95 1.26 1.57 2.02 2.61 1.80 7.00 1.71
Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0.410 0.420 0.460 0.414 0.431 0.373 0.465 0.419 0.412 0.451
Conversión Sitio 2 Kg 1.75 1.67 1.56 1.56 1.47 2.00 1.44 1.66 1.99 1.56
Edad de salida días 70 70 63 72 69 79 65 70 79 66
Peso de salida Kg 27 27 25 27 27 27 26 26 28 26
Sitio 3
Mortalidad/eliminados Sitio 3 % 4.00 1.41 2.36 2.06 1.25 2.47 4.67 2.10 2.55 2.94
Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0.883 0.738 0.920 0.893 0.922 0.949 0.863 0.787 0.783 0.894
Conversión Sitio 3 Kg 2.90 2.72 2.45 2.84 2.47 3.02 2.54 2.70 3.27 2.56
Edad de salida días 164 150 150 175 159 158 167 145 171 158
Peso de venta Kg 110 86 105 119 110 102 114 85 100 108
Kilogramos por Hembra al año Kg 2,567 1,884 2,669 3,115 2,615 1,988 2,569 1,927 1,764 2,611
Nota:
1. Los datos publicados en cada país muestran el desempeño que migra concretamente a partir de la información recibida.
2. Los datos Top se calculan tomando el o los sistemas que muestren el mejor desempeño en kilogramos por hembra al año y reporten una mejor eficiencia alimenticia respecto a los
datos de la Media.
3. Todos los parámetros de desempeño reportados en el rubro Top pertenecen a l o los mismos sistemas.
4. Los datos de la Media incluyen a los sistemas Top.
Fuentes: Oficina PIC Latam, Consultores Privados y Productores.