Gestión comercial integrada

Versión 2012

Manual de usuario
Software del Sol S.A. Todos los derechos reservados

FactuSOL 2012

Licencia de uso del programa

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Licencia de uso del programa
El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales: 1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA. 2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee. 3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA. 4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto. 5. GARANTIA. La única garantía que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición. SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir. 6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso. El desconocimiento de estas CLÁUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios. Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

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Iniciar la sesión con el programa

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Iniciar la sesión con el programa
La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el programa será la selección del usuario:

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podrá elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de FactuSOL” opción Usuarios. Usuario en uso Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisará que el usuario seleccionado ya está en uso, pero le permitirá continuar. Varias instancias del programa La aplicación le permite abrir tantas instancias del programa, en un mismo ordenador, como desee y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes. La única limitación existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Usuarios
Existe en la aplicación la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción. Para cada uno de los usuarios creados, podrá introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicación. El uso de esta opción se detalla en capítulo Botón/Menú de Sistema > Botón "Opciones de FactuSOL".

Menú “Información de FactuSOL”
Podrá acceder a las siguientes opciones:          Ayuda del programa Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa Datos acerca de FactuSOL en la web Introducción de sus datos de Usuario Registrado ¿Cómo registrarse? Acceso automático a la zona restringida de la web Envío de sugerencias Envío de incidencias Licencia de uso del programa

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Iniciar la sesión con el programa  Datos de versión de FactuSOL

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Definición de pantalla

Botón de Sistema
Este botón le despliega el Menú de Sistema, desde el que podrá acceder a la creación y apertura de empresas en el programa, así como a diferentes opciones como:         Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.). Información de FactuSOL. Archivo de empresas, (duplicar empresa, traspaso de datos, etc). Actualizaciones automáticas del software. Acerca de FactuSOL. Últimas empresas abiertas en el programa. Botón “Opciones de FactuSOL”. Botón “Salir de FactuSOL”.

Botón “Opciones de FactuSOL”
Desde este botón usted podrá acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrá configurar aquí:               Las ubicaciones de las bases de datos del programa. Los usuarios que accederán a la aplicación. Las opciones de inicio de sesión, (recordar contraseña, etc.). Las notificaciones a mostrar en el arranque del programa. La configuración regional y de idioma. Las divisas que utilizará durante la gestión. Los textos más utilizados en forma de abreviaturas. Los códigos postales. Las entidades bancarias que utilice. Los diseños de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.). Los gestores de correo electrónico. Algunas opciones de apariencia del programa. Las impresoras que utilizará con el programa en este equipo. Las diferentes opciones de impresión.

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Iniciar la sesión con el programa

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Barra de accesos rápidos
Esta barra le permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en su trabajo. Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que desee y seleccionar “Añadir a la barra de acceso rápido”.

Menú de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas. Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tenga iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa cuando esté dentro de la gestión de alguna empresa.

Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la información de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y acceso al envío de e-mail a nuestra empresa, a la web del programa y el bloqueo del programa.

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Botón/Menú de Sistema

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Botón/Menú de Sistema
Al pulsar el Botón/Menú de Sistema, le aparecerá la siguiente ventana. En ella podrá optar por las siguientes opciones.

Abrir una empresa existente
Esta opción le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón Aceptar.

Podrá visualizar un cuadro de resumen de la información de la empresa seleccionada con una profundidad de 10 ejercicios. Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntará si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por defecto. Si así lo hace, la próxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecerá por omisión será éste último. Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este índice, puede ejecutar la opción Chequeo del fichero de empresas, también en el Botón/Menú de Sistema, opción “Archivos de empresa”. Así mismo, FactuSOL le facilita la entrada a las diez últimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opción, (en el Botón/Menú de Sistema, zona de la derecha). Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesión (Ctrl+Z, o dentro del Botón/Menú de Sistema, opción “Cerrar la sesión con la empresa”). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en la Barra de titulo (Barra superior de la ventana del programa).

Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL están distribuidos en tres fichas, algunos de estos

Tomo. por defecto los datos de la Denominación Social. Hoja. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Así mismo. deje en blanco este espacio. Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa. el programa le generará la letra de NIF. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan. Son los datos necesarios del registro mercantil. Datos necesarios: Código de la empresa. el hecho de marcar esta opción. Población. Clave de acceso. Impedir fechas fuera del ejercicio. Dirección de la página web de la empresa. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. C. Inscripción. no le impedirá tampoco dar de alta clientes..FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Nombre comercial: Recoge. . fax. Si marca esta opción no permitirá crear ningún documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. por defecto el año en curso. Datos generales: Localización Domicilio. Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil. Teléfono. otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opción Datos generales de la empresa (también en este menú). Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. 7 NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. Provincia.P. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales.. son diferentes los códigos “1“y “001”. Es el año en el que se está creando la empresa. tenga en cuenta que por ejemplo. Al admitir letras y números. Móvil. En el caso en que tenga un nombre comercial este se podrá definir y podrá ser utilizado en los documentos que desee. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. En caso de introducir un DNI.Imprimible en los documentos. Folio. en fechas fuera del ejercicio. Si no desea una clave de acceso. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto. proveedores. Internet Correos electrónicos...

Activar el módulo para el control básico de costes de obras. disponiendo también de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrán realizar pedidos. Utilizar partes de reparación. fecha de fabricación y consumo preferente. Activando esta opción FactuSOL ofrecerá al usuario la posibilidad de desglosar cada artículo e indicar las tallas y colores en los que éste está disponible. es un portal que hará posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizará en la empresa. Conexión con web corporativa o tienda virtual. incluido en FactuSOL. Utilizar costes de obras. Activar trazabilidad de artículos. así como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF. Introduciendo correctamente esta información obtendrá en los diferentes listados y búsquedas de números de serie un completo control sobre la trazabilidad de artículos de su empresa. a través de las opciones de este menú puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicación FactuSOLWeb. Al activar esta opción el programa le mantendrá los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo. Puede localizar esta ubicación consultando las propiedades del icono de acceso al programa Facturaplus. Trazabilidad de productos. esta opción ha sido implantada a raíz del cambio de IVA del día 01/07/2010.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema Configuraciones 8 Impuestos aplicables. Active el uso de la trazabilidad para controlar números de series y lots. Nueva empresa desde Facturaplus ® Este asistente le ayudará a crear una nueva empresa en FactuSOL de forma automática. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacén y sus tarifas de precios. Activar el módulo para el control básico de partes de reparación de taller de uso general. Esta opción activará el menú Internet en la empresa. controlando además el stock de forma independiente para cada talla y color del artículo. Active esta opción si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet. Activar tallas y colores. Active esta opción si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artículos. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestión. utilizando para ello los datos de una empresa seleccionada de Facturaplus ®. Tallas y colores. Configuración de opciones auxiliares. Configure los diferentes módulos y opciones auxiliares básicas que incluye el programa. así como las fechas de fabricación y consumo preferente de artículos. . Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artículos. Se podrá indicar para cada talla y color un precio de venta y un código EAN diferentes. pondrá a disposición tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos. El programa le importara los siguientes datos:        Clientes Proveedores Formas de pago Artículos Familias Almacenes Existencias Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Facturaplus. Activar el uso del menú Internet en la empresa. Si activa esta casilla el programa le solicitará en la introducción de líneas de detalle de documentos de compra y venta la información referente a los números de serie / lote del artículo. Esta aplicación que puede descargar desde nuestra página web.

Seleccione la empresa que desea utilizar para la importación. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. por defecto los datos de la Denominación Social. Si la importación se ha realizado con éxito. Nombre comercial: Recoge. pudiéndose acceder al ejercicio que se desee individualmente. Archivo de empresas Nueva empresa Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL están distribuidos en tres fichas. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan. Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Al admitir letras y números. a una misma empresa en FactuSOL.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 9 Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raíz de la unidad de disco duro de su equipo. En caso de introducir un DNI. FactuSOL mostrará una pantalla indicándolo. Los datos quedarán almacenados de forma independiente. Tenga en cuenta que FactuSOL le permite utilizar un mismo código de empresa para todos los ejercicios de la misma. (de diferentes años). NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. puede importar varias empresas de Facturaplus. tenga en cuenta que por ejemplo. Datos necesarios: Código de la empresa. No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa. el programa le generará la letra de NIF. Consigne en esta pantalla el código de empresa y la descripción para FactuSOL. son diferentes los códigos “1“y “001”. algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa. otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opción Datos generales de la empresa (también en este menú). En el caso en que tenga un nombre . Por lo tanto.

Al activar esta opción el programa le mantendrá los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo. Si marca esta opción no permitirá crear ningún documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. Tallas y colores. Configuraciones Impuestos aplicables.. Tomo. Impedir fechas fuera del ejercicio. así como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizará en la empresa. proveedores. fecha de fabricación y consumo preferente.. Teléfono.P. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. Trazabilidad de productos. no le impedirá tampoco dar de alta clientes. Folio. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestión. Si activa esta casilla el programa le solicitará en la introducción de líneas de detalle de documentos de compra y venta la información referente a los números de serie / lote del artículo. deje en blanco este espacio. Introduciendo correctamente esta información obtendrá en los diferentes listados y búsquedas de números de serie un completo control sobre la trazabilidad de artículos de su empresa. Provincia. Internet Correos electrónicos. a través de las opciones de este menú puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicación FactuSOLWeb. Activar trazabilidad de artículos. Datos generales: Localización Domicilio. 10 Clave de acceso.Imprimible en los documentos. esta opción ha sido implantada a raíz del cambio de IVA del día 01/07/2010. controlando además el stock de forma independiente para cada talla y color del artículo. Conexión con web corporativa o tienda virtual. Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa. Inscripción. Móvil. Si no desea una clave de acceso. así como las fechas de fabricación y consumo preferente de artículos. Así mismo. Active esta opción si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet.. Esta opción activará el menú Internet en la empresa. Activar tallas y colores.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema comercial este se podrá definir y podrá ser utilizado en los documentos que desee. Se podrá indicar para cada talla y color un precio de venta y un código EAN diferentes. Población. por defecto el año en curso. el hecho de marcar esta opción. Es el año en el que se está creando la empresa. Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil. en fechas fuera del ejercicio. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Active el uso de la trazabilidad para controlar números de series y lots. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. fax. Activando esta opción FactuSOL ofrecerá al usuario la posibilidad de desglosar cada artículo e indicar las tallas y colores en los que éste está disponible. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto.. C. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Son los datos necesarios del registro mercantil. Esta aplicación que . Dirección de la página web de la empresa. Hoja. Activar el uso del menú Internet en la empresa. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacén y sus tarifas de precios.

Utilizar costes de obras.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 11 puede descargar desde nuestra página web. es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa. pondrá a disposición tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos. entradas… de series entre fechas. incluido en FactuSOL. Traspaso de datos de la empresa Esta opción permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa. Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artículos. a partir de ese momento podrá hacer los cambios deseados en cada una de las solapas de la ficha. Configuración de opciones auxiliares. A continuación introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente: KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio. disponiendo también de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrán realizar pedidos. sus datos son irrecuperables. teclee la empresa que desea borrar. Configure los diferentes módulos y opciones auxiliares básicas que incluye el programa. Modificación de empresa Debe seleccionar la empresa que desee modificar. Borrado de empresa Utilizando este proceso del programa. Recomendamos que antes de proceder con el cambio. Para proceder con la anulación. Se podrán definir los límites de traspaso de los principales ficheros del programa (presupuestos. Debe indicar el código de la empresa origen/destino. albaranes. es un portal que hará posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido. Activar el módulo para el control básico de partes de reparación de taller de uso general. haga una copia de seguridad de la empresa. y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio. . La modificación que realice solo afectará a la empresa seleccionada en esta opción. Active esta opción si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artículos. Activar el módulo para el control básico de costes de obras. Cambio de código Con este proceso conseguirá cambiar el código con el que identifica a las empresas dentro del programa. el ejercicio correspondiente sabiendo que el elegido como destino se producirá el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea traspasar. Utilizar partes de reparación. clientes entre códigos. pedidos. etc).

el programa creará el ejercicio 2012. etc. es decir. Duplicar empresa Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro código de empresa. albaranes. recibos. etc. ordenados por el código de la empresa o por su denominación social. Apertura del siguiente ejercicio Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa. no debe existir en el programa. pedidos. marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros... facturas. e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows. Esta opción extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio activo. Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos. si el ejercicio activo es el 2011. empresas que no sean reconocidas por el programa. En este caso. Chequeo del archivo de empresas Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicación. Los movimientos de presupuestos. restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas en el programa. Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar. no se traspasan al . debe ejecutar esta opción para volver a generar un índice de empresas válido. proveedores. el fichero de clientes. entrada de mercancías. artículos. al nuevo año. puede ocurrir que existan en su disco duro.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 12 Listado de empresas A través de esta opción puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa. es decir. El proceso vuelca todos los ficheros maestros del programa.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad. En estos procesos. Datos genéricos del programa. bloqueos. cada uno de los tipos de documento de FactuSOL comenzará su numeración desde cero en el siguiente ejercicio. no haga copias de seguridad en los mismos dispositivos. Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. Datos de la empresa. la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Si esto ocurriese. Para este caso. En este apartado.. 13 También se genera de forma automática. un movimiento de apertura por cada artículo y su stock. y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres. Carpeta datos del programa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema nuevo ejercicio. sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario. que la realice. por lo que aconsejamos que antes de proceder con la apertura del nuevo ejercicio recalcule el stock en el actual. es decir. el programa se iniciará con la misma empresa y el mismo ejercicio con el que fue cerrado. también le permite seleccionar si desea que con los Datos de la empresa también se copie los datos genéricos del programa. la próxima vez que lo ejecute. El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa existente y un ejercicio. Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo. Cerrar la sesión con la empresa Utilizando esta opción puede cerrar la gestión con el ejercicio seleccionado y la empresa. ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. . También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. y volver al Botón/Menú de Sistema donde puede realizar labores de administración del programa o seleccionar otra empresa u otro ejercicio. sin incluir las sub-carpetas.. sólo se permite si la copia va a ser comprimida. sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa. el programa suele aconsejar a través de un mensaje. no depende de la cantidad de datos que introduzca en el programa. Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los datos genéricos del programa. Si cierra el programa antes de cerrar la sesión con la empresa. si se selecciona la opción. Si activa la opción “Inicializar contadores en el siguiente ejercicio”. la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. fichero de códigos postales. En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la empresa. Seguridad Copia de seguridad La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de su ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. (cortes de luz. este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos. configuración de colores del programa. ni del número de horas trabajadas en el mismo. o simplemente avería de su disco duro). unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto. fichero de usuarios..

también perdiera la copia de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial. El programa recordara la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. puede causarle la perdida de los datos . ya que en caso contrario. realizando el envío a su servidor de ficheros. Correo electrónico. deben entrar en el destino. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento. y elige una carpeta de su ordenador. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida. Dicha modificación será la que quede por defecto. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido. debe asegurarse que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso. Permite ser modificada. Dentro de Botón/Menú de Sistema > Botón "Opciones de FactuSOL" > opción “Ubicaciones”. Restaurando una copia. El programa le facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias: Ruta de copias predefinida. Servidor ftp. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. el programa no le permitirá continuar. Ubicación especifica. Identificar las copias con la denominación del programa. dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. No sobrescribir copias de seguridad anteriores.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 14 También debe indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. Marcando esta opción el programa le irá haciendo las copias de seguridad sin solapara las anteriores. posiblemente. pero si por ejemplo se le averiase su disco duro. se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. indicando nombre de usuario. ubicación predeterminada de copias de seguridad. Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB. Antes de proceder con la restauración de la copia. Esta ubicación puede ser modificada en esta pantalla. la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos. el proceso le garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas. Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjunto. Comprimir en archivo ZIP. (a través del botón “Configurar servidor FTP”). Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. Restaurar copia de seguridad En este proceso podrá restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opción de Copias de seguridad en este programa. Ubicación especifica. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL. teniendo en cuenta que estos. Correo electrónico. Servidor ftp configurado. la información de la empresa que restaure quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia. Ruta de copias predefinida. contraseña. Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método.

No obstante. Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa. Sustituir la copia anterior: Si elige Sí sobrescribirá la copia anteriormente realizada. el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure. averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos. . Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mínimo. Para descomprimir esta copia necesitará un descompresor de ficheros ZIP. Si no comprime la copia de seguridad. Nº de días entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos días desea que el programa le genere la copia de seguridad. 15 Asistente de copias de seguridad desasistidas A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automática. Puede elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Si no está seguro de la fecha de la última copia. es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos de almacenamiento o carpetas diferentes a los existentes. por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados.      Avisar. Ruta de copia de seguridad. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados. que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas. creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de su base de datos. se le creará en la ubicación seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa. la copia ocupará menos espacio en su disco duro. si elige No. Indique una ruta válida de su ordenador. Si no sustituye la copia anterior. No existe un valor mínimo. usted debe de valorar el riesgo que asume. cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro. o del contenido de la misma. el programa comenzará a copiar en el momento que usted salga por primera vez del programa durante el día de la copia. Si el programa está funcionando en red local. esta se hará antes que usted comience a trabajar con el programa. Comprimir la copia: Si elige comprimir. el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior. Si selecciona al salir. si o no: Seleccionando Sí. se mostrará un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de seguridad. En ambos casos no podrá trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia. Chequeo de bases de datos Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos. el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite. Si elije No. Si deshabilita la copia. por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema existentes actualmente en esa empresa. Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración deseada:    Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Grabar la configuración: Si habilita la copia de seguridad desasistida. se creará una nueva copia cada vez que se realice. la copia se realizará de modo automático sin avisarle. FactuSOL incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento.

Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles. Si aún no es Usuario Registrado. S. como pueden ser el envío de sugerencias e incidencias desde el propio programa.. Estos datos serán utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite. le animamos a que se dé de alta como tal. FactuSOL en la web Mediante esta opción podrá acceder a nuestra página web y a los e-mails de contacto con nuestra empresa Registro de usuario Puede indicar aquí los datos facilitados por el departamento de atención al cliente de Software del Sol. podrá acceder directamente a la zona privada de clientes de nuestra página web. y su uso indebido puede causar la baja en el registro de usuario de forma inmediata. Así mismo podrá informarse de nuestros tipos de registros y la manera de hacerse Usuario registrado.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 16 Información de FactuSOL Solicitar asistencia técnica Esta opción le muestra los teléfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro departamento técnico. Debe tener en cuenta que sólo podrá acceder a este departamento si es usuario registrado del programa. . en caso de haber decidido realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.A. Acceso a la zona restringida Desde esta opción. y acceda a todos sus beneficios. para ello deberá cumplimentar en el apartado “Registro de usuario” de este mismo menú los datos facilitados por nuestro departamento de atención al cliente y que le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.

Si lo considera necesario. La opción envía la sugerencia a través de un correo electrónico. a través de nuestro P.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema Dentro de la zona restringida de FactuSOL. Titular: Nombre de la empresa registrada Sugerencia: Describa de la forma más detallada su sugerencia. el lugar del programa donde le ocurre. por lo que es necesario que tenga instalado en su ordenador algún gestor de correo electrónico configurado. Debe introducir: . Esta opción requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa.P. éstas son pequeños textos explicativos que le evitarán cualquier problema y duda sobre algunos de los procesos más comprometidos a ejecutar con nuestro programa. Se utilizará su gestor de correo electrónico para enviar la incidencia. Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atención al cliente. Debe introducir: Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. un acceso a Internet disponible. (plan de actualizaciones periódicas) cuales serán los principales cambios llevados a cabo para la próxima versión de FactuSOL antes de que ésta sea desarrollada. Para ello solo será necesario tener en su ordenador. No cabe duda que es la forma más directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el mercado real. Envío de incidencias Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan en el programa Intente detallarnos de forma clara la incidencia. tendrá acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:  17       Acceso a la descarga de la actualización de nuestro software. Podrá ponerse en contacto con el “Defensor del cliente” y el “Buzón de quejas”. Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa. Tendrá a su disposición nuestras “Notas técnicas”. y en caso de visionarse un mensaje de error. esta es la única forma de realizar un cambio entre versiones de nuestro programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y asegurándose siempre de disponer de la última versión de nuestro software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones legales. Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. puede ponerse en contacto telefónico con nosotros para transmitir la sugerencia. procure remitirnos también el texto del mismo. Envío de sugerencias Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren oportunas. Podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Zona de preguntas frecuentes (FAQ’s). pudiendo indicar aquí las necesidades e inquietudes que le surjan en el manejo diario de FactuSOL. Podrá realizar el envío de sugerencias a nuestro departamento de desarrollo. Podrá conocer.A.

Si lo considera necesario. Titular: Nombre de la empresa registrada Incidencia: Describa de la forma más detallada su incidencia. el proceso de descarga le indicará al usuario que debe cerrar el programa para que éste sea actualizado automáticamente. Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versión del programa que tenga instalado. un acceso a Internet disponible. FactuSOL comprobará en el arranque del programa. y sin intervención alguna por parte del usuario. no nuevas versiones. si hay una revisión superior disponible.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 18 - Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. Actualizaciones automáticas Asistente de actualizaciones A través de esta opción podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Para actualizar nuevas versiones. Búsqueda automática de actualizaciones Si activa esta opción. Para ello solo será necesario tener en su ordenador. Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. . dándole opción a descargar este fichero. y descarga el archivo de revisión. puede ponerse en contacto telefónico con nosotros para transmitir la incidencia. Una vez descarga éste. el programa comprueba si hay alguna revisión disponible del programa. Licencia de uso Pulsando esta opción podrá ver la Licencia de uso de FactuSOL. a través de diversos pasos. En caso de existir alguna revisión. se le notifica al usuario. El proceso es sencillo. Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa. ha de darse de alta como usuario registrado.

FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 19 Acerca de FactuSOL Podrá ver en esta ventana:   La licencia de Uso para el usuario final Versión o Revisión o Fecha de revisión o Ruta de la carpeta de instalación o Ubicación de la base de datos o Eliminación de instalaciones anteriores o Eliminación de actualizaciones anteriores Información de contacto Versión de Windows © Configuración regional Panel de control     .

Las descargas se guardarán en la ruta que indique. de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una única instalación del programa. . al igual que al arrancar el programa. Ubicaciones Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos generados por el programa. Descripción: Indique aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos. Ubicación de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos. por ejemplo. Ubicación de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. se debe configurar con la ubicación centralizada de la información. Si utiliza el programa en red local. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red. Esta opción es útil en dos situaciones: 1. se le mostrará una pantalla al usuario en la que deberá seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la sesión actual. y así bastará que un equipo descargue para que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución. En este caso debería dejar la ruta que el programa le ofrece por omisión. Esta ruta quedará predefinida por defecto. éste se le mostrará en la parte inferior izquierda del programa una vez haya iniciado la sesión de trabajo.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 20 Botón opciones de FactuSOL En esta opción se reúne una serie de opciones para una mejor y más completa gestión del programa. y va a acceder a esos datos desde el programa. En este caso le recomendamos que modifique la ubicación existente con la ruta de acceso centralizada en la red. y crear una ruta nueva para la conexión de la red. Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como se desee. y si así fuera. Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local. Al iniciar la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de archivos. se revisará esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta “\Datos\”. y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. Por defecto. puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos. 2. Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las últimas revisiones del programa desde Internet. en la que cada uno de los ordenadores donde se halla instalado el programa. una en un servidor de red de su oficina.

Permite mantener el fichero de usuarios del programa. indicaciones en informes por impresoras y diferentes configuraciones de aspecto visual para el programa. configuración de artículos. El usuario [Supervisor] no se puede ni se debe modificar ni eliminar. Asignar permisos Cada uno de los usuarios del programa. Esta imagen también puede ser impresa en los informes. Usuarios Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo. Así mismo se pueden copiaR los permisos de otro usuario. su código y nombre del usuario. Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa. una clave de acceso. independizando para cada uno de ellos. copiar los permisos de otro usuario. excepto el usuario Supervisor. así mismo. compra. Marcando esta casilla el botón rentabilidad quedara inactivo para este usuario. La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opción contigua a esta. Básicamente existen cuatro niveles de acceso: . Los permisos pueden ser “Permitido” “Consulta” o “No permitido”. Si activa esta casilla impedirá que el usuario tenga acceso a todas las configuraciones del programa. ya que puede provocar errores inesperados en su ejecución. Si activa esta casilla el programa impedirá que el usuario restaure la ubicación de datos a la ubicación por defecto. Este fichero solo es accesible por el usuario supervisor y los usuarios con esta categoría.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 21 Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa en una red local. es susceptible de modificar el nivel de acceso al programa y a las opciones del programa. Verificar rutas. ya que es posible que al acceder al programa la ubicación donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema en su red. Restricciones: Impedir el acceso a las configuraciones del programa. Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios con un nivel de acceso superior. Activando esta casilla FactuSOL no le mostrará al usuario información sobre el costo y el beneficio de los artículos que forman parte de la venta que esté creando. No mostrar al usuario el botón de rentabilidad en los documentos de ventas. diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones. Podrá. Permite comprobar que todas las rutas definidas en los distintos apartados existan o se pueda acceder a ellas sin ningún problema de accesibilidad. números automáticos… No mostrar al usuario información sobre márgenes comerciales al realizar la venta. documentos de venta. Permite poner una imagen prediseñada o bien una imagen o fotografía del usuario.

En ningún caso la clave se presentará en pantalla. conlleva su limitación en cualquier parte del programa. Así tenemos: Inicio automático de sesión. Avisos desactivados. las diez últimas empresas que haya abierto en el programa. manteniendo sus configuraciones. . puede ejecutar esta opción.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 22 Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa. para que con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Podrá cambiar el modo en que FactuSOL inicia la sesión de trabajo. Todos los permisos de trabajo Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación. Ayudas en ejecución. lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios. pudiendo recordar el Usuario y/o la contraseña. Es decir. En su lugar. debe teclear la clave actual. y por cada carácter de la misma. puede ver el la Barra de estado. Si desea saber cuál es el usuario activo. Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios. Esto le protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor. Revisión ortográfica en líneas de detalle de documentos. Tendrá la opción de activar o desactivar la revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de compras y ventas. o responsables de la instalación. Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario.org Writer ©. Para cambiar la clave de acceso del usuario. Permite mostrar la ventana ¿Qué desea hacer ahora? Y mostrar el panel de ayuda de primeros pasos. Si desea eliminar estas opciones del Botón/Menú de Sistema. para ello es necesario que en el equipo se encuentre instalado Microsoft Office WORD © u OpenOffice. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. Todos aquellos mensajes que desactivó con la casilla “No volver a mostrar este mensaje” pueden restablecerse con esta opción. el usuario no podrá entrar en el programa. y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito). administradores del sistema. ya que si se quisiese denegar de forma definitiva. que si por ejemplo deniega el acceso al fichero de clientes. Permisos programables Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa. siempre y cuando este posicionado en el usuario Supervisor. aparecerá un signo almohadilla “#”. Cambio de clave de acceso Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción. en la zona derecha inferior de la pantalla. La limitación al uso de una opción del programa. Ejecución Todas las opciones que se pueden definir en esta pantalla se utilizarán como formas de iniciar la sesión en FactuSOL. posteriormente no podrá acceder a él cuando desee consultarlo en cualquier proceso. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento. Reiniciar últimas empresas abiertas FactuSOL le indicará en este Botón/Menú de Sistema. Ninguno Si activa esta opción. excepto en las funciones de administración del sistema como son la gestión de usuarios y Ubicación de archivos.

Notificaciones Esta opción permite configurar las notificaciones a mostrar en el arranque del programa. Estas rutas serán de uso exclusivo de la empresa activa en este momento. Puede realizar cambios en:        País Denominación de la identificación fiscal y territorial Configuración de moneda y contramoneda Denominación de campos en pie de documentos Denominaciones de impuestos Denominaciones del ciclo de ventas Denominaciones del ciclo de compras Divisas Puede crear en este fichero las diferentes divisas con las que trabaje en su gestión. Cumpleaños de personal. Agenda diaria. como son: Cumpleaños de clientes. Configuración regional y de idioma Usted puede hacer ajustes básicos en la configuración del programa para adaptarlo a su país o zona de utilización. .FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 23 Carpetas predeterminadas. Tareas pendientes. Puede definir la ruta de las carpetas donde guardará los documentos PDF generados y de las imágenes de artículos.

Desde el fichero de clientes será posible indicar con qué divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizará la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la información aquí creada. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. Botón “Asignar entre fechas”. Descripción. General Nombre de la moneda. Tipo de cambio. en singular y plural. se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Abreviaturas En este archivo es posible crear los textos más utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor agilidad de introducción de datos. . Usar decimales en cálculos totales. Símbolo de la moneda. se utilizará para el cálculo de los importes que se imprimirán en los documentos. Nombre de la fracción monetaria. en singular y plural. Podrá indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 24 Los datos que ha de introducir los siguientes: Código de la divisa. Cambio.

Botón “Importar códigos postales” Este proceso le permite importar todos los códigos postales que haya en los ficheros de clientes. podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa. si este no existe previamente. Pasos para crear un modelo: Pulse en el Botón “Nuevo”.. proveedor. Provincia. proveedores. Códigos Postales Este fichero nos muestra todos los códigos postales creados en el programa.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 25 En cualquier opción del programa podremos escribir el código de una abreviatura + F3 y automáticamente aparecerá su texto. Nombre.. . Los datos que ha de introducir son los siguientes: Código entidad... Al crear un cliente. Aun así. Botón “Importar entidades bancarias” Este proceso le permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes. automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales. proveedor... automáticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias.. proveedores. si dichos modelos no satisfacen sus necesidades. en esta pantalla le va a permitir coger como plantilla cualquiera de los modelos que trae FactuSOL. Diseños de documentos Diseños de Impresión FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de documentos.. Población. Al crear un cliente. Entidades bancarias Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Los datos que ha de introducir son los siguientes: Código postal. si este no existe previamente.

Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando. se recomienda que sea lo primero que se configure. con el objetivo de conseguir una rápida visualización del documento. Añadir símbolo “%” en campos de porcentajes de descuento. Guarda y cierra el diseño. en pantalla: En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseñador. Si activa esta casilla. . Sombreado en líneas de detalle: Esta opción imprime un sombreado alternativo (gris y blanco) en las líneas de detalle. Mostrar En este grupo existen las funciones: Icono“Impresora /Tipo de papel” Este botón indica los datos de la impresora. Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel. Al entrar por primera vez en la modificación de un formato.. disponible sólo para los diseños de los documentos de salida. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. En pantalla ha de aparecer en la lista. Guarda y continúa con el diseño en pantalla. el programa añadirá automáticamente a los campos de porcentaje de descuento incluidos en el diseño del documento el símbolo del tanto por ciento. Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista. Icono “Guardar y cerrar”. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono “Guardar y seguir”. Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista. si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí. el modelo creado. tipo de papel.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 26 - Debe indicar el nuevo código del modelo. su nombre y pulsar ACEPTAR. Selecciónelo y pulse EDITAR..

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Orientación: Indique vertical o horizontal Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja. Icono “Logotipos” Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y. Icono “Datos generales” Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla. Icono “Datos líneas de detalle” Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión. Icono “Texto adicional” Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento. Icono “Rectángulo” Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento. Icono “Línea” Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento. Icono “Círculo” Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento. Puede añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el Botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR. Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo. Acciones Icono “Añadir” Cada vez que desea añadir un texto, círculo, etc, deberá pulsar este botón para que sea efectivo. Icono “Eliminar” Este botón se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsándolo elimina lo seleccionado. Icono “Cambiar fuente” Con esta opción se puede modificar los tipos de fuente, tamaño y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales, líneas de detalle o textos adicionales.

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Icono “Vista Previa” Este botón nos permite observar cómo quedará por impresora el modelo que estamos modificando. Icono “Importar” Mediante esta opción, usted puede importar las solapas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa. Icono “Actualizar” Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa. Útiles Icono “Calculadora” Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono “Tareas” Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono “Calendario” Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono “Agenda Diaria” Abre la agenda diaria del usuario. Icono “Agenda” Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono “Alarma” Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

Etiquetas de artículos
FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de etiquetas de artículos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir dichas etiquetas. Para crear un modelo de etiquetas personalizado, se deben seguir los mismos pasos que se deben dar para crear un modelo de documentos.

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En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseñador. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono “Guardar y seguir”. Guarda y continúa con el diseño en pantalla. Icono “Guardar y cerrar”. Guarda y cierra el diseño. Mostrar En este grupo existen las funciones: Icono “Configuración de etiqueta” Este Icono indica los datos de configuración de la etiqueta... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure. Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. Nombre de la impresora: Indica la impresora que será utilizada para este diseño de impresión. Ancho de la etiqueta: Indica en milímetros el ancho de la etiqueta. Alto de la etiqueta: Indica en milímetros el alto de la etiqueta. Nº de etiquetas a lo alto/ancho: Indica el número de etiquetas que se pueden imprimir en un papel. Distancia entre el borde superior e izquierdo del papel: Indica cual será la posición, en milímetros, de la primera etiqueta impresa. Distancia lateral y vertical entre etiquetas: Indica el espacio que el programa dejará entre la impresión de una etiqueta y la siguiente. Icono “Logotipo” Usted puede incluir el logotipos de su empresa, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y. Icono “Datos generales” Debe elegir que datos van a aparecer en la etiqueta, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla. Icono “Texto adicional” Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no variará según los datos

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de la etiqueta que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto. Icono “Rectángulo” Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas. Icono “Línea” Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea y el color de la línea. Icono “Círculo” Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea y el color del relleno. Acciones Icono “Añadir”, Cada vez que desea añadir un texto, círculo, etc, deberá pulsar este botón para que sea efectivo. Icono “Eliminar” Este botón se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsándolo elimina lo seleccionado. Icono “Vista Previa” Este botón nos permite observar cómo quedará por impresora la impresión de una página completa del diseño de etiquetas que estamos confeccionando. Icono “Cambiar fuente” Con esta opción se puede modificar los tipos de fuente, tamaño y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales o textos adicionales. Icono “Actualizar” Esta opción nos permite la adaptación de un modelo de etiquetas creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa. Útiles Icono “Calculadora” Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono “Tareas” Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono “Calendario” Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono “Agenda Diaria” Abre la agenda diaria del usuario. Icono “Agenda” Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono “Alarma” Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

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Botones Exportar e Importar modelos de impresión
Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseños de impresión creados en una instalación del programa con otras instalaciones distintas. Es útil, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma carpeta de datos, pudiéndose crear un diseño de impresión en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalación independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseño de impresión manualmente. En la exportación de los modelos debe indicar el directorio donde será guardada la base de datos que contendrá los modelos de impresión exportados. Al importar los modelos de impresión se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.

Una vez exportados, se podrán importar de modo selectivo.

Configuración para impresión de agujas
Se entrega en la aplicación, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseñado para impresoras de agujas. Su configuración se encuentra en el icono impresión, a la hora de imprimir los distintos documentos. Estos modelos tienen la característica importante de ser muy rápidos en impresoras matriciales. Datos configurables por el usuario Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimirá el documento. Puede escribir en este apartado un nombre de fichero de texto. Número de líneas de cabecera y de pié: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada página. Imprimir en papel pre impreso: Marque o desmarque esta opción para imprimir o no los marcos del diseño del documento. Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimirá en el documento, el valor del mismo en la moneda contraria a la configurada en los datos de la empresa.

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Correo electrónico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores:     El programa de correo electrónico predeterminado en la empresa. Microsoft Office Outlook © (cualquier version) Mozilla Thunderbird © (cualquier version) Configuración manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en ningún gestor de correo). Con esta opción ha de definir la Información del servidor, la Información de inicio de sesión y la Firma del mensaje.

Apariencia
A través de esta opción, usted puede modificar diversas opciones de diseño de la aplicación. Como son: Apariencia En donde podrá seleccionar si adaptarla o no a los temas de Windows. Si desea mostrar el menú clásico de FactuSOL. Fondo de FactuSOL Se podrán activar distintos fondo de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudiéndose ajustar la imagen al tamaño de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio. Se podrá activar el cuadro resumen con la información de los archivos más usuales actualizados. Programa Bloqueado En esta opción encontrará la contraseña para reanudar el bloqueo del programa. Rejillas de datos Podrá cambiar el tamaño de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualización del usuario. Podrá activar o desactivar un sombreado en las líneas de todos los ficheros con un color en concreto.

Configuración de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrá por ejemplo

. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no va a crear varias configuraciones con la misma. Datos de la impresora: Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Con el Botón “Hacer predeterminada” usted seleccionará la impresora por la que se imprimirán los informes. Con esto puede evitar impresiones accidentales o no deseadas. - Opciones de impresión Puede configurar lo siguiente: Opciones de impresión: Puede crear un aviso por volumen de impresión. 33 Cuando el programa FactuSOL se instala en el ordenador. para los tipos de informes. La impresora que se seleccionará será la que esté bajo la barra de selección. afecta también a la presentación de los datos en la vista preliminar de los informes. el nombre de la empresa. no se crea ninguna configuración de impresoras. Fuente: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes. por lo que es necesario configurar al menos una impresora. Si no existe ninguna impresora instalada en Windows. - Diseño para los informes: Elemento: Puede seleccionar el elemento que desee configurar. no podrá terminar esta opción. etc. las líneas de detalle. negrita cursiva o subrayada.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL seleccionar diferentes tipos de letras para informes. Este aviso saldrá en el momento de la impresión. Tenga en cuenta que esta selección. Descripción: Describa en este apartado la configuración que va a crear. tanto la fuente como el tamaño. la cabecera.

Aparecerá el número de página arriba a la dcha. etc. Podrá elegir el color que desea. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse. o Color. tanto de fondo como del borde. Opciones. o Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecerá el número de página abajo a la dcha. Podrá elegir el color que desea. o Imprimir el título del informe. tanto de fondo como del borde. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte inferior derecha. o Color. es interesante imprimir una hoja de cabecera que identifique quién lo ha emitido. Imagen del usuario en informes Puede hacer que en los informes aparezca.  Encabezado del informe. o Imprimir la hora actual en los informes.  Encabezado de página. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha. Imprimir el número de página. Puede elegir entre el formato estándar o algunos de los cuatro modelos que le proponemos.  Pie. o Interlineado. con el formato que desee. o Imprimir el nombre de la empresa. o Imprimir línea de separación. puede ser interesante activar esta opción. en la posición indicada. “1. Podrá elegir el color que desea. Aparecerá los intervalos en el encabezado. Aparecerá el título del informe en la parte superior izq. o Color. o Imprimir los límites del informe. Marcando este check le imprimirá una línea de separación por cada registro. que le imprimirá una hoja inicial con el título del  . solo ha de indicar la Ruta donde se encuentra almacenado y su posición. o Color.. la imagen que tiene el usuario definida en los usuarios del programa. o Imprimir la hora actual en los informes. En algunas instalaciones para multiusuario en la que la impresora por la que se va a emitir el informe está en otro departamento. Aparecerá el nombre de la empresa en la parte superior izq. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte inferior derecha. o Imprimir el número de página. tanto de fondo como del borde.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 34 Logotipo en informes Puede incluir un logotipo en todos los informes. Aparecerá el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de cada página en la parte superior derecha. Podrá elegir el color que desea. tanto de fondo como del borde. habitación.5 líneas” y “doble”. Presentación  Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario.  Detalle. Imprimir una hoja de presentación del listado. Podrá elegir entre “sencillo”. o Imprimir la fecha actual en los informes. Formato de impresión de informes Formato del informe. con el formato que desee. o Imprimir la fecha actual en los informes.

Márgenes. etc. el valor del margen del área imprimible de su impresora.  35 Imprimir una segunda numeración de página. puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda numeración que será secuencial y correlativa. Puede indicar los márgenes deseados en la impresión de los informes. Si lo desea. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes. Debe grabar en el campo correspondiente el número de página por el que desee que empiece a numerar el programa.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL listado.) . límites. Este margen ha de ser como mínimo. (Vea el manual de la impresora para especificarlo.

Con los iconos “Filtros” y “Buscar” es posible hacer una selección de los presupuestos que desea consultar. Posteriormente puede consultar en la Solapa Informes > Grupo Compras > Icono Documentos en la opción “Pedidos” el estado de los mismo. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opción de visualizar las tres primeras líneas de los documentos. el programa preguntara en caso de encontrar un proveedor sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envío de correo electrónico en estos casos. teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. Puede crearlos. para darle permiso de “Solo escritura” (se podrá visualizar pero no modificar) o “Privado” (los usuarios verán el registro en la lista de documento. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. Asimismo se puede bloquear un documento en particular. Se pueden enviar por correo electrónico. duplicarlos (en este o en otros ejercicios) e imprimirlos siempre que desee. FactuSOL le mostrará una ventana con los pedidos que actualmente estén creados. basta con poner la coma y el importe de los decimales. modificarlos. Desde el Icono “Entradas de mercancías” puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. subrayados en la palabra. anularlos. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente.org Writer ©. mediante contraseña. ver los presupuestos de un determinado cliente. etc. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. También puede realizar . consultarlos o imprimirlos. puede seleccionar un rango de páginas a incluir en un archivo. Los pedidos y las facturas recibidas se pueden duplicar en un ejercicio diferente. tanto en Microsoft Office WORD © como en OpenOffice. modificarlos. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Tendrá la posibilidad de seleccionar y ordenar las columnas que desea mostrar. Podrá acceder a la información del proveedor pulsando en el icono de la columna Proveedor. Puede acceder a los contadores generales de compras. se podrá acceder a la configuración general de la numeración automática. el material pendiente de recibir. agente. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales. Documentos Pedido a proveedores Usted puede controlar desde esta opción los pedidos a proveedores que realice su empresa. pulsando el botón de “configuración de contadores automáticos”.FactuSOL 2012 Compras 36 Compras Tendrá la posibilidad de hacer una revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de compras. consultarlos. pero no podrán entrar a modificarlo ni imprimirlo). solo el usuario [Supervisor] tendrá acceso al documento sin necesidad de contraseña. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. desde esta ventana de datos podrá enviar un e-mail a dicho proveedor de manera más ágil. etc. En la solapa principal de compras. consultar la trazabilidad del documento.

El icono “Trazabilidad”. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor. le aparecerá una ventana. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. ordenar por la columna que desee. . Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha pedido el material. 37 Así mismo en el icono “Ver pedidos detallados por artículo”. (por omisión siempre será la serie 1). puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado.FactuSOL 2012 Compras una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automáticamente un pedido de cliente. Su Ref. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de pedido. Nuevo/Modificar Pedido Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos. En esta podrá observar varios apartados entre ellos. Es posible exportar los pedidos de un proveedor a un fichero para su posterior importación desde la opción de pedidos de cliente. Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento.: Este campo es opcional. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido. número de reserva. haciendo clic en la misma. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. Líneas de detalle. Con el icono “Ver pedidos detallados por proveedor”. En el botón configuración de pedidos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Totales y Otros datos. puede consultar los pedidos de un artículo determinado. etc. Puede utilizar la barra superior de títulos para. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. albarán o factura. le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando. es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores.

000 caracteres. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades del pedido. subrayado o una combinación de estas características. activará la introducción asistida de tallas y colores. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. y proveedores. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. albaranes. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. precios de venta. Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento de pedido. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. cursiva. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado al proveedor. Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. facturas emitidas. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3.FactuSOL 2012 Compras 38 Detalle En este apartado podrá introducir los datos del cuerpo del documento. negrita. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Si no ha introducido ninguno. La longitud máxima de este campo es de 65. el programa le descompondrá el precio sin IVA. costos. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. pedidos de clientes. . puede escribir la descripción de forma manual. Pulsando la tecla F3.

Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. El programa le recogerá la persona de contacto de ese proveedor en concreto. Porcentaje / importe de retención. . Documentos entre números. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el pedido. Borra los pedidos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Dirección de entrega auxiliar: En este apartado podrá indicar una dirección de entrega para el pedido. Otros datos En esta solapa puede indicar las condiciones acordadas para el pedido. Porcentajes / importes de financiación. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Documentos entre fechas. Porcentajes / importes de portes. Borrar Pedidos Permite borrar los pedidos seleccionados. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Borra el pedido seleccionado en este momento. Borra los pedidos que estén incluidos en el intervalo de fechas. Son los siguientes: 39 Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. ésta será impresa en el documento sustituyendo a los datos de dirección de la empresa.FactuSOL 2012 Compras Totales En esta solapa se recogen los datos del pié del pedido.

Por defecto. (pulsando la tecla ctrl.. que le permitirá acceder a la ventana de configuración. lo que permite localizarlo rápidamente. anularlas. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. además de los huecos. descuentos. se procederá a la actualización de los artículos incluidos en el fichero de ventas. y haciendo clic a la vez). modificarlas.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. y pulsar este botón. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”. unir líneas de un mismo artículo. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. En esta opción de importación.FactuSOL 2012 Compras 40 Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Pedidos. añadir IVA al totalizar. el nº de documento anterior. modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee.. Puede crear. El material introducido en las entradas de mercancías acumulará el stock en el almacén seleccionado en la misma. Basta con seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor. que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a fichero de albaranes de clientes. FactuSOL le mostrará una ventana con las entradas de mercancías que existan actualmente en el programa. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Encontrará En la cinta de opciones superior un botón para facturar directamente las entradas que desee. Ver panel de márgenes. Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos y su denominación. El icono “Trazabilidad”. También es posible importar entradas de mercancías desde un fichero. . Entradas Esta opción del programa le permite la introducción de los albaranes de entradas de mercancías en su almacén. consultarlas o imprimirlas. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. Algunas opciones de impresión: Totalizar pedidos. etc. etc. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. consultar.

Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. Nuevo/Modificar Entrada Al hacer clic en la creación o modificación de entradas. . Puede indicar el número de entrada que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Totales y Otros datos. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de entrada. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor. (por omisión siempre será la serie 1). le aparecerá una ventana como la de la figura inferior. etc. número interno de su pedido. como referencia interna. Fecha de la entrada: Indique la fecha de la entrada con el formato DDMM o DDMMAA. En esta podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. el número del albarán que le remite el proveedor. haciendo clic en la misma. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para la entrada de mercancías. ordenar por la columna que desee. por omisión el estado será “Pendiente de facturar”. En el botón configuración de entradas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Estado: Puede indicar a priori el estado de la entrada. Su Ref. Albarán de entrada: Indique. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema.FactuSOL 2012 Compras 41 Puede utilizar la barra superior de títulos para. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. número de reserva.: Este campo es opcional.

Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea. La longitud máxima de este campo es de 65. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. activará la introducción asistida de tallas y colores.FactuSOL 2012 Compras 42 Detalles Líneas de entrada: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la entrada que va a mecanizar.000 caracteres. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la entrada. puede escribir la descripción de forma manual. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Pulsando la tecla F3. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. . puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última entrada del artículo seleccionado al proveedor. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Si no ha introducido ninguno. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3.

Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Entradas. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. cursiva. Porcentajes / importes de portes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Gastos proporcionales: puede aplicar gastos proporcionales. Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. subrayado o una combinación de estas características. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada. lo que permite localizarlo rápidamente. albaranes. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la entrada de mercancías. negrita. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Borra la Entrada seleccionada en este momento. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. pedidos de clientes. o bien a las líneas o sin variar el precio de las líneas. Documentos entre fechas. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. además de los huecos. Borra las Entradas que estén incluidas entre los números del rango indicado. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Porcentajes / importes de financiación. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la entrada. .FactuSOL 2012 Compras Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. precios de venta. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. 43 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Borra las Entradas que estén incluidas en el intervalo de fechas. y proveedores. También incluye seguimiento del documento y comentarios. Documentos entre números. el nº de documento anterior. costos. Borrar Entradas Permite borrar las Entradas seleccionadas. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. facturas emitidas. Porcentaje / importe de retención. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos.

. No actualizar los precios. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. totalizar. anulación de entradas de mercancías anteriores a la fecha indicada. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. variando o sin variar el importe del documento activo. Ver panel de márgenes. Le recalculará el importe de costes de los artículos según los gastos configurado. puede duplicar las facturas recibidas en un ejercicio diferente. 2. (Nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante Opciones: Impedir la modificación. resultado de stock existente y las unidades entradas.. modificar e imprimir estas facturas siempre que lo desee. 3. descuentos. Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancías parcialmente o de forma total. Gastos proporcionales. etc.M. Si lo desea. . Algunas opciones de impresión: Imprimir cabecera. El precio de costo de la ficha de artículo se cambia por el P. Actualiza con el precio medio. Actualización de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en la fichas de los artículos: 1. Actualización de los precios de ventas: Marcando esta opción actualiza los precios de ventas partiendo del precio de costo y el margen de cada tarifa. El precio de costo de la ficha se cambia por el precio introducido en la entrada. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de entradas.FactuSOL 2012 Compras 44 Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de entradas se encuentra el icono “Configuración”. imprimir trazabilidad. consultar. Por defecto. etc. Actualizar con el último precio. El precio de costo con el que se creó la ficha del artículo es el que perdura.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos. Facturas recibidas Esta opción del programa le permite la introducción de las facturas recibidas de proveedores.P. Puede crear.

Encontrará En la cinta de opciones superior un botón para generar un gasto de agente comercial como consecuencia de la factura recibida. haciendo clic en la misma. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. consultarlas o imprimirlas. También es posible generar directamente desde esta ventana el pagaré del documento seleccionado o acceder a la ventana de pago del documento. También puede cambiar el número de factura y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo pago” y generar un pago de una única factura o de un pago múltiple. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura. por omisión el estado será “Pendiente de pago”. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle. (por omisión siempre será la serie 1). anularlas. . FactuSOL le mostrará una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el programa. etc.FactuSOL 2012 Compras Podrá convertir una factura recibida en un gasto de agente comercial. basta con seleccionar una factura y pulsar este botón. Puede indicar el número de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. modificarlas. ver las facturas de un determinado proveedor. Totales y Otros datos. ordenar por la columna que desee.: Este campo es opcional. El icono “Trazabilidad”. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. de factura. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar. le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. Podrá crear un pagaré. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para registrar la factura de proveedor. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. 45 Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Puede utilizar la barra superior de títulos para. Nuevo/Modificar Facturas Recibidas Al hacer clic en la creación o modificación de facturas. En el botón configuración de facturas recibidas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento: Nº reg. Su Ref.

negrita.000 caracteres. Totales . Pulsando la tecla F3. cursiva. subrayado o una combinación de estas características. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos.FactuSOL 2012 Compras 46 Código de la factura: Indique el número real de la factura del proveedor. facturas emitidas. activará la introducción asistida de tallas y colores. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la factura. Detalle En esta solapa podrá rellenar el cuerpo del documento. activará la introducción asistida de tallas y colores. Líneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos incluidos en la factura que va a mecanizar. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. Solo aparecerá si activa el control de stock en facturas recibidas. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. Cantidad: Introduzca la cantidad. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Si no ha introducido ninguno. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. La longitud máxima de este campo es de 65. puede escribir la descripción de forma manual. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Pulsando la tecla F3. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. pedidos de clientes. albaranes. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la entrada.

Borra las Facturas que estén incluidas entre los números del rango indicado. Crear Devolución de la factura seleccionada Genera un documento de Devolución de la Factura seleccionada en ese momento. Vencimientos. Borra la Factura seleccionada en este momento. Porcentajes / importes de financiación. Crear Devolución en un ejercicio diferente Genera un documento de Devolución de la Factura seleccionada en ese momento en el ejercicio indicado. Documentos entre números. Comentarios Puede escribir cualquier comentario que quiera que lleve la factura. Si es una factura deducible o no o lleva prorrata. la agencia de transporte. según el contador automático del fichero de Devoluciones. Si ha sido solicitado el envío por e-mail. Borrar Facturas Recibidas Permite borrar las Facturas seleccionadas. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Porcentajes / importes de portes.FactuSOL 2012 Compras 47 En esta solapa se recogen los datos del pié de la factura recibida. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura recibida. Seguimiento También puede ver el seguimiento de la factura: Si ha sido contabilizada. Consultar su trazabilidad. . Estos datos son meramente informativos. Documentos entre fechas. Borra las Facturas que estén incluidas en el intervalo de fechas. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada. etc. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la factura. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. comentarios. Con la serie y el número que le corresponda. Esto bloqueará la factura. Porcentaje / importe de retención.

Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez.. modificación de facturas recibidas pagadas o anteriores a la fecha indicada. Opciones: Utilizar descuentos en las líneas de documento.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos.FactuSOL 2012 Compras 48 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. además de los huecos.. ver e imprimir. el programa le totalizará las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas. Configuración En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el icono “Configuración”. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. modificar. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Facturas. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. impedir la anulación. lo que permite localizarlo rápidamente. Por defecto. Introduciendo un rango de fechas. el nº de documento anterior. . que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de éstas para la impresión. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Activar o desactivar el control de stock en facturas recibidas.

ver las devoluciones de un determinado proveedor. etc. FactuSOL le mostrará una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el programa. modificar e imprimir estas devoluciones siempre que lo desee. Valorar las líneas de facturas. aparecerá la cabecera de su empresa. modificarlas. Totales y Otros datos. Totalizar las facturas recibidas. También puede cambiar el número de devolución y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las devoluciones que desea consultar. Puede crear. haciendo clic en la misma. Nuevo/Modificar Devoluciones Al hacer clic en la creación o modificación de devoluciones. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. etc. consultar. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. ordenar por la columna que desee. Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturará los proveedores que no estén creados en el fichero de proveedores de la empresa. Puede utilizar la barra superior de títulos para. . Añadir el IVA al totalizar. al imprimir una factura. consultarlas o imprimirlas. Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las entradas de un mismo artículo. Devoluciones Esta opción del programa le permite la introducción de las devoluciones de las facturas recibidas a proveedores. anularlas.FactuSOL 2012 Compras 49 Algunas opciones de impresión. le aparecerá una ventana en la podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle.

Detalle En esta solapa podrá rellenar el cuerpo del documento. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. activará la introducción asistida de tallas y colores. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. (por omisión siempre será la serie 1). el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Código de devolución: Indique el número real de la devolución del proveedor. puede escribir la descripción de forma manual.000 caracteres. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. La longitud máxima de este campo es de 65. Puede indicar el número de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. de devolución. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para registrar la devolución de proveedor. Líneas de devolución: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la devolución que va a mecanizar. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Pulsando la tecla F3. Si no ha introducido ninguno.FactuSOL 2012 Compras 50 Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento: Nº reg. En el botón configuración de devoluciones se encuentran los contadores automáticos de cada serie. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la devolución. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha devuelto el material. . Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Fecha: Indique la fecha de la devolución con el formato DDMM o DDMMAA. Cantidad: Introduzca la cantidad. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3.

. Documento rectificado. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la devolución. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Devoluciones. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Borra las Devoluciones que estén incluidas entre los números del rango indicado. cursiva. Documentos entre números. Porcentajes / importes de portes. Porcentaje / importe de retención. También incluye un apartado: “Documentos asociados”. subrayado o una combinación de estas características. donde puede consultar la trazabilidad de la devolución. negrita. Porcentajes / importes de financiación. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la devolución. facturas emitidas. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Documentos entre fechas. albaranes. pedidos de clientes. además de los huecos. Debe consignar la factura recibida a la que rectifica el documento. Borra la Devolución seleccionada en este momento.FactuSOL 2012 Compras Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pié de la devolución:      Porcentajes / importes de descuento. 51 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la devolución. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la devolución. el nº de documento anterior. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. Borra las Devoluciones que estén incluidas en el intervalo de fechas. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. lo que permite localizarlo rápidamente. Borrar Devoluciones Permite borrar las Devoluciones seleccionadas.

que le permitirá acceder a la ventana de parametrización. Valorar las líneas de devoluciones. al imprimir una factura.. Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General” Números automáticos: Contadores para las nueve series de devoluciones. Solapa “Vistas” Filtros de consultas: Permite configurar las devoluciones que serán visibles en la ventana principal. . Marcando esta opción las líneas de detalle estarán valoradas. Proveedores En este archivo se guardan todas las fichas de proveedores que existan en el programa. Totalizar las devoluciones en la impresión. Así como limitar la consulta principal. no obstante. Opciones: Utilizar descuentos en las líneas de documento. Solapa “Impresión” Nota al pie. Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. Permite definir un texto al pie del documento. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. Añadir el IVA al totalizar. aparecerá la cabecera de su empresa.FactuSOL 2012 Compras 52 Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de devoluciones se encuentra el botón “Configuración”. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Por defecto.. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del proveedor. Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales.

Indica el código que se le asignará a este proveedor al traspasarlo de forma automática al plan contable. y enviar correos masivos y su adjunto. Según seleccione en este apartado. Si no se introduce. Ficha Código: Indica el número que identificará al proveedor. Código contabilidad: Estos datos sólo se utilizarán si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. correo electrónico. . subrayados en la palabra. Podremos asi mismo desde la misma ficha. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. generar cualquier documento. hacer etiquetas de envío.FactuSOL 2012 Compras 53 Proveedores Nuevo/Modificar Proveedores También es posible. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y el orden de las mismas. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero. Seleccione si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. desde la misma ficha del proveedor. el programa tomará el código del proveedor como el código contable. mandar sms. acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. Debe introducirse sin el número de cuenta oficial (400-410). Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. Proveedor / Acreedor. si deja este campo a 0. se le asignará la cuenta 400 o la 410.

Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Puede utilizarlo con cualquier fin. Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor. si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 días. . el programa le calculará de forma automática la letra del NIF. C. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de formas de pago.  IBAN: Código IBAN del banco. Población. En caso de introducir un DNI. el vencimiento se ajustará al 10-02-2010. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. Persona de contacto: Utilice este campo para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa. Domicilio. Por omisión.Postal.C. Dígito de control y Nº de cuenta. si en días de pago están programados los días 10 y 25. pasaporte). Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que esté en activo de este proveedor. Descuentos fijos: Descuentos fijos que aplicará el proveedor en todas las compras. Fax. se repetirá el nombre fiscal. Por ejemplo “Enero 2010”. el programa calculará los 30 días y aplicará una fecha de vencimiento al 04-02-2010. al crear la ficha. Provincia: Datos de contacto Teléfono.C. un fax y un móvil. % Retención: Indique el tipo de retención fijo que el programa aplicará a todas las facturas del proveedor.  SWIFT: Código SWIFT (BIC) del banco.FactuSOL 2012 Compras 54 Identificación fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del proveedor (NIF. Oficina.  Población: Introduzca la población del banco. Por ejemplo. NIF operador intracomunitario. C. Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago al proveedor. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en estos campos. Móvil: Permite dos números de teléfono. Banco: Nombre de la entidad de crédito del proveedor. El programa permite introducir otra información opcional del banco:  Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. teléfono y correo electrónico de otras personas de contacto del proveedor. Comercial Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al proveedor.: Entidad. Botón “Más”: Puede almacenar aquí el nombre.

Télex: Indique aquí el número de télex del cliente. Opciones: Marque las opciones que desee. Tipo de portes: Condiciones acordadas en tema de portes.E. es decir. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado. Es un mensaje meramente informativo. le aparecerá en todos los documentos de entradas cuando seleccione este proveedor. Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSol. Tipo de impuesto: Indique el tipo de impuesto que se aplicará al proveedor (IVA o IGIC) y seleccione si el tipo fiscal se debe aplicar al proveedor o no. Carpeta En esta opción del programa le podrá asignar al proveedor una carpeta de nuestro equipo o red local. Código cliente: Indique cual es su código de cliente en el sistema informático del proveedor. abrir cualquier archivo existente en la misma. E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del proveedor. R. Horario: Horario de oficinas del proveedor.FactuSOL 2012 Compras 55 % Pronto pago: Indique el tipo de pronto pago fijo que el programa aplicará a todas las facturas del proveedor. el programa mostrará el mensaje y a continuación continuará con la ejecución del programa. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema. o si el tipo fiscal es intracomunitario o de importación. Otros datos Fecha de alta: Fecha de creación de la ficha del proveedor en el programa. Usuario web y contraseña web: Puede almacenar aquí el usuario y la contraseña que el proveedor le facilitó para acceder a la zona de clientes de su página web. Rappels: Indique las condiciones de rappels concertadas con el proveedor. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cuál utilizar en la impresión de documentos del proveedor. .: Indique si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el proveedor. directamente desde su ficha. Proveedor homologado: Marque esta casilla si el proveedor ha superado el proceso de homologación al que le expone el sistema de gestión de la calidad de su empresa. Dirección web: Dirección del proveedor en Internet. permitiendo. Fecha de la última modificación: Fecha de la última modificación que se ha realizado en la ficha del proveedor.

Recoge los datos del fichero de la empresa o los ha de introducir manualmente. masivos a sus proveedores. E-mails Desde esta opción podrá enviar correos electrónicos.FactuSOL 2012 Compras 56 Solapa Documentos A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (facturas. Información de la etiqueta Ha de definir: Remitente. entradas y pedidos) que han sido realizados a este proveedor con profundidad entre ejercicios. . Etiquetas de Envío Permite imprimir una etiqueta de envío para el proveedor seleccionado. Destinatario: Recoge los datos del fichero correspondiente o puede introducirlos manualmente.

Observaciones. desde donde ha de empezar a imprimir. No es necesario que para ello aplique el importe a ningún documento de compras. Proveedor. El programa lo generara automáticamente. Observaciones. Diseño de impresión Ha de elegir un formato de la etiqueta que va a imprimir. Exportar Outlook © Con esta opción. Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos. podrá exportar sus proveedores a contactos de Outlook ©. Importe total del anticipo Estado. Importe del anticipo. registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores. Opciones Puede indicar el número de entiquetas de envío a imprimir. Para aplicar un anticipo. . Según el tipo de etiqueta que está empleando puede indicarle la Columna inicial y la Fila inicial. Puede indicar la Agencia. la aplicación ira cumplimentando esos campos. Fecha en la que se le concede el anticipo. Bultos y Portes. de este anticipo en concreto. Marque también si quiere traspasar solo los proveedores que tengan correo electrónico añadido en su ficha de proveedor y/o los que solo tiene fax. El programa le solicitará los siguientes datos: Código del anticipo. Anticipos Usted puede a través de esta opción. Código Final Indique el código del proveedor con el que quiere finalizar la exportación. si las hubiese. Fecha del anticipo. (No aplicado/Aplicado): Le indicará si el anticipo ha sido aplicado a algún documento. debe utilizar el mecanismo existente en la gestión de pagos. nº de envío. Proveedor al que pertenece dicho anticipo. Los datos que le pide son: Código Inicial Indique el código del proveedor con el que quiere iniciar la exportación.FactuSOL 2012 Compras 57 Transporte.

Fecha: Indique la fecha con la que se crearán los pedidos. Código Inicial Indique el código del proveedor con el que quiere iniciar la exportación. Rango de familias: Teclee el rango de familias a pedir. entre los intervalos que le pongamos. Generación Generar pedido Con esta opción generaremos un pedido automático. Habrá tantos documentos de pedidos. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas. Almacén: Introduzca el almacén. Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor y la factura del mismo. Facturar entradas desde fechas Esta opción permite generar facturas de proveedores a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa. Si deja este valor a cero. podrá exportar sus proveedores a contactos a nuestra aplicación AgendaSOL. Los datos que le pide son: Ubicación de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde está localizada la aplicación. como proveedores intervengan en el intervalo. Rango de proveedores: Teclee el rango de proveedores a pedir. Redondear las unidades a enteros: Marque esta opción si la crea necesaria. Nº documento: Indique el número de pedido por la que desea que se comiencen a generar los mismos. el programa utilizará como número de pedido el correspondiente al contador automático de la serie de pedido. % de unidades a pedir sobre el mínimo o máximo: Debe indicar lo que crea conveniente. sobre el stock mínimo o máximo de los artículos en el fichero de almacén.FactuSOL 2012 Compras 58 Exportar a AgendaSOL Con esta opción. No tener en cuenta los artículos pendientes de recibir: Marque esta opción si no desea tener en cuenta los pedidos a proveedores pendientes. es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa. y ver los posibles desfases. Código Final Indique el código del proveedor con el que quiere finalizar la exportación. . Datos solicitados: Rango de artículos: Indique el rango de artículos que desea pedir.

. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. Datos solicitados: Proveedor: Indique el proveedor que desea facturar. Si deja este valor a cero. Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor. Puede indicar el número de factura física del mismo. Tipo de entradas: Teclee la serie de entradas. Agrupado por proveedor: Si marca esta opción. Código de la factura recibida. es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Facturar entradas por proveedor Esta opción permite generar facturas a un proveedor a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. se facturará en una sola factura todas las entradas existentes de cada proveedor. Rango de fechas de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas. estas entradas deben ser del proveedor anteriormente seleccionado. Número de entradas: Seleccione el número de las entradas que desea facturar.FactuSOL 2012 Compras 59 Datos solicitados: Rango de proveedores: Indique el rango de proveedores que desea facturar. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Introduzca el código real de la factura recibida. y ver los posibles descuadres. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Observaciones: Puede introducir unas observaciones genéricas para las facturas generadas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas.

Auxiliar Formas de pago Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa. albaranes. Al hacer un albarán o factura. el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.. Nº de parte: Indique el parte. para cada una de ellas. Se podrá configurar una contrapartida por defecto. Puede crear todas las formas de pago que desee.FactuSOL 2012 Compras 60 Crear partes de materiales desde entradas Desde esta opción pobra crea una entra de materiales directamente a una obra y capitulo determinado. y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. Este texto aparecerá en los impresos de facturas. indicando el trabajador destino. . etc. Definición de los campos: Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago. Datos solicitados: Número de entrada: Seleccione el número de la entrada que desea facturar. Trabajador: Teclee el trabajador o busque en el fichero con F1. Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago. Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Obra/Capitulo: Seleccione la que sea correcta. en el apartado de forma de pago.

Postal. Contrapartida de pago: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Nombre. los documentos pertenecientes a esta forma de pago no serán incluidos en la creación de remesas a través de un grupo de facturas. Población y Provincia. Domicilio. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja. Ajustar cada vencimiento al último día del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al último día del mes. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripción de la misma. Código en estándar de Factura-e: podrá indicarle los códigos para la plataforma Factura-e.FactuSOL 2012 Compras 61 Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Contrapartida de cobro: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automático: Al desactivar esta opción. indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento. así como entre los restantes vencimientos. C. Datos a introducir    Código. Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos. tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. Representantes Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los representantes que visitan su empresa. . Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento.

Teléfonos. Teléfonos. Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos. Campo observaciones para introducir cualquier dato adicional del fabricante. 62 Fabricantes Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los fabricantes de los distintos artículos de su empresa. Cargo. E-mail. Observaciones. Nombre. .I. D. Ficha Datos a introducir       Código. Población y Provincia. Cargo. E-mail.N.FactuSOL 2012 Compras    DNI. Observaciones. Proveedores que representa. Botón “Nuevo”. C. Postal. Domicilio. pagina Web.

el programa preguntara en caso de encontrar un cliente sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envío de correo electrónico en estos casos. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. albarán o factura. anularlos. no aceptados etc.org Writer ©. consultar la trazabilidad del documento. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando. pero no podrán entrar a modificarlo ni imprimirlo). Puede acceder a los contadores generales de ventas. En la solapa principal de ventas. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. consultarlos. basta con poner la coma y el importe de los decimales. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. FactuSOL le mostrará una ventana con los presupuestos que actualmente estén creados. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y su orden. se pueden duplicar en un ejercicio diferente. mediante contraseña. del ciclo de ventas. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. se podrá acceder a la configuración general de la numeración automática. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales. El icono “Trazabilidad”. Asimismo se puede bloquear un documento en particular. solo el usuario [Supervisor] tendrá acceso al documento sin necesidad de contraseña. . Posteriormente puede consultar en “Informes” el estado de los presupuestos.FactuSOL 2012 Ventas 63 Ventas Tendrá la posibilidad de hacer una revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de ventas. duplicarlos (incluso a varios clientes). aceptados. Se pueden enviar por correo electrónico. Puede crearlos. agente. desde esta ventana de datos podrá enviar un e-mail a dicho proveedor de manera más ágil. Desde “Pedidos de clientes”. teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opción de visualizar las tres primeras líneas de los documentos. ver los presupuestos de un determinado cliente. tanto en Microsoft Office WORD © como en OpenOffice. También puede realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automáticamente un pedido de cliente. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Documentos Presupuestos Usted puede gestionar desde esta opción los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. subrayados en la palabra. etc. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente. puede seleccionar un rango de páginas a incluir en un archivo. Con los iconos “Filtros” y “Buscar” es posible hacer una selección de los presupuestos que desea consultar. para darle permiso de “Solo escritura” (se podrá visualizar pero no modificar) o “Privado” (los usuarios verán el registro en la lista de documento. Podrá acceder a la información del cliente pulsando en el icono de la columna Cliente. le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Todos los tipos de documentos. “Albaranes” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un presupuesto de forma parcial o total. consultarlos o imprimirlos. pulsando el botón de “configuración de contadores automáticos”. modificarlos.

Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el presupuesto. ordenar por la columna que desee. (por omisión siempre será la serie 1). Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA.: Este campo es opcional. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. Estado: Puede indicar a priori el estado del presupuesto. por omisión el estado será “Pendiente”. Puede indicar el número de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. le mostrara la ficha del cliente. el programa toma de forma automática la hora del sistema. Direcciones: Puede indicar. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. . le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Si pulsa la tecla Enter. etc. En el icono configuración de presupuestos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Nuevo/Modificar Presupuestos Al hacer clic en la creación o modificación de presupuestos. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. número de reserva. Su Ref. Por ejemplo: número del pedido del proveedor. haciendo clic en la misma. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de presupuesto. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material una vez pedido. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento.FactuSOL 2012 Ventas 64 Puede utilizar la barra de títulos para. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Hora del presupuesto: Hora de creación del presupuesto con el formato HH:MM.

le aparecerá en la ventana de introducción de . Pulsando las teclas Alt+F3. pedidos de clientes. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. puede introducir las dimensiones del artículo. Puede utilizar las teclas de función F1 o pulsar los botones de búsquedas para localizar el artículo dentro del fichero. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el fichero de artículos.FactuSOL 2012 Ventas 65 Detalle Líneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea presupuestar en este documento. facturas emitidas. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. le aparecerá una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artículo determinado. Con Ctrl+F4 podrá ver los artículos consumidos por ese cliente. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. albaranes. Si no ha introducido ninguno. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. subrayado o una combinación de estas características. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea presupuestar. La longitud máxima de este campo es de 65. puede escribir la descripción de forma manual. Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. negrita. Si pulsa la combinación de teclas Ctrl+F2. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.000 caracteres. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. cursiva. el programa le descompondrá el precio sin IVA. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. activará la introducción asistida de tallas y colores.

Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Presupuestos. Documentos entre números. . Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Porcentajes / importes de portes. Porcentajes / importes de financiación. costos. Borra los Presupuestos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de introducir datos en el documento. lo que permite localizarlo rápidamente. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. además de los huecos. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento.FactuSOL 2012 Ventas artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. si quiere imprimir presupuesto o factura proforma. Documentos entre fechas.. Borra el Presupuesto seleccionado en este momento. Totales Al pulsarlo. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. Borra los Presupuestos que estén incluidos en el intervalo de fechas. imágenes. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del presupuesto:      Porcentajes / importes de descuento. precios de venta. 66 Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto. añadir información asociada. Puede consultar la trazabilidad del documento. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. etc. Puede aplicar un nuevo margen general al presupuesto. el nº de documento anterior. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Indicarle. y las hojas de condición y presentación.. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto. y proveedores. asimismo. Borrar Presupuesto Permite borrar los Presupuestos seleccionados. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Porcentaje / importe de retención.

Añadir el IVA al totalizar. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General”   Números automáticos: Contadores para las nueve series de presupuestos..FactuSOL 2012 Ventas 67 Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono “Configuración”. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. Un máximo para 5 copias. Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Por defecto. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). Así mismo podrá indicarle aquí la página de condiciones y presentación. Líneas con IVA incluido. Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. descuentos. Opciones:        Totalizar los presupuestos en la impresión. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de presupuestos a sus necesidades. Tipos de documentos visibles. Ver panel de márgenes. aparecerá la cabecera de su empresa. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. al imprimir una factura. Solapa “Impresión”  Nota al pie. . etc.  Solapa “Vistas”    Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal. Permite definir un texto al pie del documento.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos..

Diseñar la Hoja de Presentación del Presupuesto. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Esta Hoja de Condiciones puede ser diseñada en cualquier procesador de texto y con la opción de copiar y pegar. Puede crear tantas hojas como desee. Para crearla. Puede crear tantas hojas como desee. ha de pulsar el botón “Nuevo”. ha de pulsar el botón “Nuevo”. Pedidos de clientes Usted puede gestionar desde esta opción los pedidos que realicen a su empresa sus clientes. Y en el apartado “Texto del documento”.000 caracteres. La longitud máxima por hoja de condición es de 65. darle un nombre de documento. darle un nombre de documento. Hoja de Presentación Permite crear hojas de presentación para poder adjuntarlas a un presupuesto. La longitud máxima por hoja de Presentación es de 65. Y en el apartado “Texto del documento”. generarla en FactuSOL. . Para crearla. 68 Hoja de Condiciones Permite crear Hojas de Condiciones para poder adjuntarlas a un presupuesto. Puede crearlos. generarla en FactuSOL. consultarlos.FactuSOL 2012 Ventas Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. Diseñar la Hoja de Condiciones del Presupuesto.000 caracteres Esta Hoja de Presentación puede ser diseñada en cualquier procesador de texto y con la opción de copiar y pegar.

Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con el título en negrita). anularlos.FactuSOL 2012 Ventas Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los pedidos. FactuSOL le mostrará una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estén creados. Desde esta barra de iconos. A través de esta opción puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Nuevo/Modificar Pedido de Cliente Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos de clientes. Encontrará En la cinta de opciones superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de cliente seleccionados. (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez). Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido. En el icono configuración de pedidos de clientes se encuentran los contadores automáticos de cada serie. es posible en cualquier momento consultar la trazabilidad del documento seleccionado. También es posible importar pedidos de cliente desde un fichero. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. Puede utilizar la barra superior de títulos para. (por omisión siempre será la serie 1). que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores. Desde “Albaranes” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un pedido de cliente de forma parcial o total. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. Con los iconos “Filtros” y “Buscar” Introduzca el texto que desea buscar y aparecerán en pantalla todos los pedidos que contengan este texto. Basta con seleccionar uno o varios pedidos. no aceptados etc. y pulsar este icono para crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artículos de los pedidos de cliente. consultarlos o imprimirlos. aceptados. modificarlos. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. 69 Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. también puede consultar los pedidos de un artículo determinado. etc. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de pedido de cliente. . así como generar automáticamente un albarán o una factura con los datos del pedido. ordenar por la columna que desee. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. haciendo clic en la misma.

Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento. . pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Por ejemplo: número del pedido del proveedor. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter.FactuSOL 2012 Ventas 70 Hora del presupuesto: Hora de creación del presupuesto con el formato HH:MM. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. le aparecerá una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artículo determinado.: Este campo es opcional. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. Puede utilizar las teclas de función F1 o pulsar los botones de búsquedas para localizar el artículo dentro del fichero. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material pedido en este documento. el programa toma de forma automática la hora del sistema. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. activará la introducción asistida de tallas y colores. número de presupuesto. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Si no ha introducido ninguno. Líneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea pedir en este documento. Si pulsa la tecla Enter. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Si pulsa la combinación de teclas Ctrl+F2. La longitud máxima de este campo es de 65. etc. Detalle En esta ventana podrá introducir los datos del cuerpo del documento. Pulsando la tecla F3. puede escribir la descripción de forma manual. Direcciones: Puede indicar. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. Con Ctrl+F4 podrá ver los artículos consumidos por ese cliente. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el fichero de artículos. por omisión el estado será “Pendiente”. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado.000 caracteres. le mostrara la ficha del cliente. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Su Ref. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido.

el programa le descompondrá el precio sin IVA. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Puede consultar la trazabilidad del documento. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. negrita. Totales Al pulsarlo. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. y proveedores. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. Porcentajes / importes de portes. .FactuSOL 2012 Ventas 71 Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. añadir información asociada. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el pedido. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. puede introducir las dimensiones del artículo. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. cursiva. Porcentajes / importes de financiación. precios de venta. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Borrar Pedidos de Clientes Permite borrar los pedidos de clientes. Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. etc.. facturas emitidas. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Porcentaje / importe de retención. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de introducir datos en el documento. pedidos de clientes. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Borra el pedido seleccionado en este momento. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. subrayado o una combinación de estas características. albaranes. costos.. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento.

etc. 72 Importar Ficheros EDI Esta opción permite crear pedidos de cliente a través de un fichero recibido en la carpeta de sincronización con la plataforma EDI.FactuSOL 2012 - Ventas Documentos entre números. Ver panel de márgenes. el nº de documento anterior. además de los huecos. . Añadir el IVA al totalizar. Borra los pedidos que estén incluidos en el intervalo de fechas. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa General    Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos. Por defecto.. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. Borra los pedidos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”. lo que permite localizarlo rápidamente. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Tipos de documentos visibles. Sustitución del código interno del artículo por el código de barrs (si existe). Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. descuentos. Documentos entre fechas. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de pedidos a sus necesidades. Permite definir un texto al pie del documento. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Pedidos. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será.. Opciones:      Totalizar los pedidos en la impresión. Solapa Vistas    Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. Solapa Impresión  Nota al pie.

Usted puede gestionar desde esta opción todos los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. de guardarlo. . Puede crearlos. podrá visualizar los movimientos de cobro de dicho documento. Pulsando el icono de la columna “Cobro”. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. al imprimir una factura. cobrados o no. Líneas con IVA incluído. modificarlos. al finalizar la creación. Albaranes Posiblemente esta es la opción más utilizada en FactuSOL. FactuSOL le mostrará una ventana con los 100 últimos albaranes que actualmente estén creados. si están facturados. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. También tiene la opción de. y pulsar este icono. También encontrará En la cinta de opciones superior un icono para facturar directamente los albaranes que desee. ver los albaranes de un determinado cliente. consultar la trazabilidad del documento. (pulsando la tecla Ctrl. consultarlos o imprimirlos. y haciendo clic a la vez). también serán incluidos en el fichero los artículos de los albaranes que hayan sido enviados. Desde “Facturas emitidas” puede validar directamente un albarán de forma parcial o total. etc. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo cobro” y generar un cobro de una única albarán o de un cobro múltiple. Basta con seleccionar un albarán o varios albaranes de un mismo cliente. agente. enviarlo por e-mail o bien guardar imprimir y cerrar. consultarlos. Un máximo para 5 copias. Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importación desde la opción de entradas de mercancías. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma.FactuSOL 2012 Ventas    73 Imprimir sólo las cantidades pendientes de enviar. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. También puede cambiar el número de albarán y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. pendientes. Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los albaranes. El cobro realizado en el albarán se traspasará a la factura que genere. anularlos. etc. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. facturados o no. aparecerá la cabecera de su empresa. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los albaranes que desea consultar.

Su Ref.FactuSOL 2012 Ventas Puede utilizar la barra superior de títulos para. número de reserva. Detalle En esta ventana podrá introducir los datos del cuerpo del documento. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Estado: Puede indicar a priori el estado del albarán. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. (por omisión siempre será la serie 1). Direcciones: Puede indicar. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. etc. ordenar por la columna que desee. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y líneas de detalle. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. Puede indicar el número de albarán que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.: Este campo es opcional. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de albarán. En el botón configuración de albaranes se encuentran los contadores automáticos de cada serie. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. le mostrara la ficha del cliente. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. 74 Nuevo/Modificar Albarán Al hacer clic en la creación o modificación de albaranes. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema. Hora del albarán: Indique la hora del albarán con el formato HH:MM. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el albarán. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material albaraneado. haciendo clic en la misma. Por ejemplo: número del pedido del cliente. Líneas del albarán: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea sacar del almacén en este documento. Fecha del albarán: Indique la fecha del albarán con el formato DDMM o DDMMAA. por omisión el estado será “Pendiente”. .

el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. negrita. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a albaranear sin utilizar el fichero de artículos. albaranes. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. precios de venta. Pulsando la tecla F3. Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente. activará la introducción asistida de tallas y colores. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3.000 caracteres. La longitud máxima de este campo es de 65. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. pedidos de clientes. precio y descuentos). Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último albarán del artículo seleccionado al cliente. Cantidad: Introduzca la cantidad a albaranear. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. costos. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. cursiva.FactuSOL 2012 Ventas 75 Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea albaranear. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. el programa le descompondrá el precio sin IVA. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Si no ha introducido ninguno. puede escribir la descripción de forma manual. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de . cantidad. y proveedores. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. subrayado o una combinación de estas características. puede introducir las dimensiones del artículo. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. facturas emitidas. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones.

Porcentajes / importes de financiación. Borra los Albaranes que estén incluidos en el intervalo de fechas. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Albarán seleccionado. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Albaranes de un Agente. Albaranes de un cliente.FactuSOL 2012 Ventas introducir datos en el documento. Albaranes entre fechas. ver e imprimir. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo.. Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. Totales Al pulsarlo. modificar. Albaranes entre números. 76 Forma de pago: Seleccione la forma de pago del albarán. Porcentajes / importes de portes. Borra el Albarán seleccionado en este momento. Borrar Albaranes Permite borrar los Albaranes seleccionados. Porcentaje / importe de retención.. Puede consultar la trazabilidad del documento. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un cliente específico. en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un determinado Agente. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. etc. Borra los Albaranes que estén incluidos entre los números del rango indicado. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. añadir información asociada. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del albarán:      Porcentajes / importes de descuento. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. . Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el albarán.

que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de albaranes. utilizar siempre la ventana de cambio. Por defecto. el programa le totalizará los albaranes existentes entre las mismas. además de los huecos. el nº de documento anterior. la ventana de cambio. la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de albarán correspondiente. contabilizados. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos. impresos y hasta una fecha determinada. Configuración En la cinta de opciones. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Albaranes.. en el grupo “Configuraciones” de la ventana principal de albaranes se encuentra el icono “Configuración”. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. También existe la posibilidad de mostrar. lo que permite localizarlo rápidamente.FactuSOL 2012 Ventas 77 Introduciendo un rango de fechas.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. . bloquear albaranes facturados.. siempre que se realice un nuevo albarán.

consultarlas o imprimirlas. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión.FactuSOL 2012 Ventas 78 Solapa “Vistas”     Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. aparecerá la cabecera de su empresa. la aplicación dará por cobrado los recibos que estén en el rango del importe cobrado. etc.. podrá visualizar los movimientos de cobro de dicho documento. anularlas. dará por cobrado el primer vencimiento y cobrado parcial el segundo. Al entrar al fichero. Permite definir un texto al pie del documento. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar. Valorar líneas de albaranes. Facturas En esta opción puede crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Pulsando el icono de la columna “Estado”. recordar los filtros de vista utilizados la última vez. Un máximo para 5 copias. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo cobro” y generar un cobro de una única factura o de un cobro múltiple. Ampliar la descripción con el nº de serie. pendientes. si están cobradas. Totalizar los albaranes en la impresión. Esto genera los movimientos de cobros. Añadir el IVA al totalizar. al imprimir un albarán. ver las facturas de un determinado cliente. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. etc. cobradas o no. Ver panel de márgenes. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. etc. Opciones:             Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. Unir líneas de un mismo artículo. descuentos. Sustituir dirección geneal por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Limitar la consulta principal a los últimos 100 documentos existentes. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de iconos. si damos un cobro de 1500 €. FactuSOL le mostrará una ventana con las 100 últimas facturas que actualmente estén creadas. sin tocar el tercero. Solapa “Impresión”  Nota al pie. Imprimir albarán al crearlo. Si previamente se ha generado recibos de esta factura. Líneas con IVA incluído. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automáticamente a partir de una factura. en una factura. Por ejemplo. modificarlas. NO SE CONTROLAN LAS MODIFICACIONES DE APUNTES DE COBROS NI LAS ANULACIONES EN NINGUNA SITUACION. Posteriormente puede consultar en “Informes” el estado de las facturas. con un importe de 3000 € y que se haya generado tres vencimientos. Tiene la flexibilidad de poder consultarlas. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. el programa creara este apunte de cobro en la factura que generó el recibo. modificarlas e imprimirlas siempre que lo desee. consultar la trazabilidad del documento. . Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). giradas o no. agente.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material facturado. Puede indicar el número de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Puede utilizar la barra superior de títulos para. le mostrara la ficha del cliente. realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio. por omisión el estado será “Pendiente”. número de reserva. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. En el botón configuración de facturas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema. (por omisión siempre será la serie 1). etc.: Este campo es opcional. ordenar por la columna que desee. Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. Por ejemplo: número del pedido del cliente. modificarlas y borrarlas. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: Nº de factura. Dirección: Seleccione una de las direcciones disponibles. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. También puede crear direcciones. Su Ref. realizar el pedido a proveedor de los artículos incluidos en la factura seleccionada. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Nuevo/Modificar Facturas Al hacer clic en la creación o modificación de facturas. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura. . cobrar una factura o realizar un abono de la misma. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para la factura. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento.FactuSOL 2012 Ventas 79 También puede cambiar el número de factura de cualquiera de ellas. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. haciendo clic en la misma. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado.

FactuSOL 2012 Ventas 80 Detalle En esta solapa podrá introducir los datos del cuerpo del documento. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. . Si no ha introducido ninguno. Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea facturar. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. albaranes. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código.000 caracteres. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a facturar sin utilizar el fichero de artículos. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. facturas emitidas. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. cantidad. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. pedidos de clientes. Líneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea sacar del almacén en este documento. activará la introducción asistida de tallas y colores. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. puede escribir la descripción de forma manual. Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. precio y descuentos). le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente. Pulsando la tecla F3. puede introducir las dimensiones del artículo. La longitud máxima de este campo es de 65.

Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. negrita. Documentos entre fechas. costos. Documentos entre números. Imagen: Puede seleccionar aquí una imagen que será impresa en la factura. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Porcentaje / importe de retención. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la factura. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie de la factura:      Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Borra la Factura seleccionada en este momento. 81 Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Porcentajes / importes de portes. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. portes. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Factura rectificada: Si es una factura rectificativa. Borra las Facturas que están incluidos en el intervalo de fechas. Borra las Facturas que están incluidos entre los números del rango indicado. y proveedores. Borrar Facturas Permite borrar las Facturas seleccionadas. Estos datos son meramente informativos. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. precios de venta. . subrayado o una combinación de estas características. Vencimientos. cursiva.FactuSOL 2012 Ventas Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Porcentajes / importes de financiación. también deberá retocar los modelos de impresión que se entregan con el programa para añadir en éstos la impresión de la imagen adjunta al documento. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la factura. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. etc. indique la serie y número de la factura rectificada.

Una vez seleccionada la factura que desea enviar desde la plataforma EDI. que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción. Introduciendo un rango de fechas. ver e imprimir. Configuración En la cinta de opciones. en el grupo “Configuraciones” de la ventana principal de facturas se encuentra el icono “Configuración”. . Exportar a EDI Esta opción permite generar ficheros para su sincronización para la plataforma EDI. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Facturas. el nº de documento anterior. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. FactuSOL generará los ficheros necesarios en formato TXT y los guardará en la carpeta que configuró en la solapa “Utilidades” para todos los ficheros EDI. lo que permite localizarlo rápidamente. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. además de los huecos. modificar. el programa le totalizará las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.FactuSOL 2012 Ventas 82 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. ha de ejecutar esta opción le va a solicitar los datos necesarios para poder enviar a la plataforma EDI.

Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen el albarán. Solapa “Impresión”  Nota al pie. Imprimir en la factura sólo la referencia al albarán. Opciones:           Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción.   .. el número de albarán y el importe total del mismo. aparecerá la cabecera de su empresa. sólo se imprime la fecha. cobrados y anteriores a una fecha dada. Por defecto. Imprimir factura al crearla Unir líneas de un mismo artículo. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. etc. Imprimir en la factura el nº y fecha de albarán. Ver panel de márgenes. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos contabilizados. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). Un máximo para 5 copias. la introducción de cantidades en estas ventanas generará de forma automática el cobro de factura correspondiente.. Ampliar la descripción con el nº de serie.FactuSOL 2012 Ventas 83 Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresión. Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las salidas de un mismo artículo. Indica si el programa facturará los clientes que no estén creados en el fichero de clientes de la empresa. Marcando estas opciones. Para llevar a cabo esta operación se debe de tener instalado en el ordenador utilizado un certificado de seguridad (emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre) y haber indicado en la ficha del cliente al que se dirige el e-mail que acepta facturación electrónica. Agrupar por artículo. Texto fijo que ha de tener la referencia del albarán siempre que haya seleccionado que se imprima. los documentos enviados por e-mail serán certificados.     Generar factura a clientes no habituales. Certificar documentos enviados por e-mail: Si se activa esta casilla. al imprimir una factura.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. siempre que se realice una nueva factura. aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en los albaranes una cabecera con su número y/o fecha. Líneas con IVA incluido. descuentos. También existe la posibilidad de mostrar. Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de una factura. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. Texto “A la vista” si el vencimiento es igual a la fecha de factura. esta al ser impresa no desglosará el IVA. Permite definir un texto al pie del documento. Solapa “Generación de Facturas” A través de esta opción. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. al imprimir una factura. si no por el contrario.  Solapa “Vistas”   Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal. Imprimir datos del alabarán en una línea independiente. la ventana de cambio o cobro de documento. Sustituir dirección general por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de albaranes.

Tiene la flexibilidad de poder consultarlos. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Puede indicar el número de abono que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior. modificarlos. consultarlos o imprimirlos. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema. FactuSOL le mostrará una ventana con los 100 últimos abonos que actualmente estén creados. Hora: Indique la hora con el formato HH:MM. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Permite seleccionar la serie de los albaranes. Fecha: Indique la fecha del abono con el formato DDMM o DDMMAA. Abonos En esta opción puede crear abonos de las facturas emitidas manualmente. anularlos. ordenar por la columna que desee. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los abonos que desea consultar. Posteriormente puede consultar en “Informes” el listado de abonos. En el botón configuración de abonos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. 84 Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. Nuevo/Modificar Abonos Al hacer clic en la creación o modificación de abonos. etc. También puede cambiar el número de abono de cualquiera de ellos. ver los abonos de un determinado cliente. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: Nº de abono. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el abono. agente. haciendo clic en la misma. (por omisión siempre será la serie 1). Puede utilizar la barra superior de títulos para.FactuSOL 2012 Ventas  Tipos de series de documentos. modificarlos e imprimirlos siempre que lo desee. que se pueda generar facturas. .

Por ejemplo: número del pedido del cliente. número de reserva. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. La longitud máxima de este campo es de 65.: Este campo es opcional. etc. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a abonar sin utilizar el fichero de artículos.000 caracteres. el programa le descompondrá el precio sin IVA. puede escribir la descripción de forma manual. Líneas del abono: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que le van a ser devueltos al almacén en este documento.FactuSOL 2012 Ventas Su Ref. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. También puede crear direcciones. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente. cantidad. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea abonar. podrá mostrar “la última venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. Si no ha introducido ninguno. modificarlas y borrarlas. activará la introducción asistida de tallas y colores. Pulsando la tecla F3. Dirección: Seleccione una de las direcciones disponibles. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. 85 Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. precio y descuentos). Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. debe indicar en estas líneas los materiales que le han sido devueltos por el cliente con signo positivo. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. . le mostrara la ficha del cliente. Almacén: Seleccione el almacén al que regresará el material abonado. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. Detalle En esta solapa podrá introducir los datos del cuerpo del documento. para un correcto control del stock del almacén. Cantidad: Introduzca la cantidad a abonar.

Factura rectificada: Si es una factura rectificativa. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. etc. Borra los Abonos que están incluidos entre los números del rango indicado. Estos datos son meramente informativos. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. 86 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Borra los Abonos que están incluidos en el intervalo de fechas.FactuSOL 2012 Ventas Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié del abono. Porcentajes / importes de financiación. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del abono:      Porcentajes / importes de descuento. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. portes. Documentos entre números. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. precios de venta. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. subrayado o una combinación de estas características. Porcentaje / importe de retención. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el abono. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. Borra los Abonos seleccionada en este momento. Información del artículo: Si selecciona un artículo. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del abono. . en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. indique la serie y número de la factura rectificada. negrita. costos. Documentos entre fechas. Borrar Abonos Permite borrar los Abonos seleccionados. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. pedidos de clientes. puede introducir las dimensiones del artículo. Vencimientos. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. albaranes. Porcentajes / importes de portes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. y proveedores. cursiva. facturas emitidas.

Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos. esta ventana contiene el icono “Totalizar”.. Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de facturas se encuentra el icono “Configuración”. Por defecto.FactuSOL 2012 Ventas 87 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción. el programa le totalizará los abonos existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas. Solapa “Vistas” .: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. además de los huecos. lo que permite localizarlo rápidamente. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Introduciendo un rango de fechas. el nº de documento anterior.. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Abonos. ver e imprimir. Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de abonos y denominaciones de las series para la impresión. modificar.

Imprimir abono al crearla Sustituir dirección general por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima.FactuSOL 2012 Ventas  88   Solapa “Impresión”  Filtros de consultas: Permite configurar los abonos que serán visibles en la ventana principal. aparecerá la cabecera de su empresa. Permite definir un texto al pie del documento. Desde esta ventana. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). Nota al pie. podrá cambiar el agente comercial a un grupo de clientes. Clientes En este archivo se guardan todas las fichas de clientes que existan en el programa. impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de clientes. Un máximo para 5 copias. descuentos. con solo pulsar en la columna “e-mail” se podrá enviar un correo electrónico a la dirección del cliente seleccionado. al ser impreso no desglosará el IVA. consultas. subrayados en la palabra. Líneas con IVA incluido. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar. Ver panel de márgenes. etc. enviar correos masivos y su adjunto. Desde esta rejilla. Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de un abono. Así como limitar la consulta principal. Desde la opción “asignar agentes comerciales a clientes”. las funciones de mantenimiento. etc. . como por ejemplo: crear sobres. al imprimir una factura. Unir líneas de un mismo artículo. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. ver las estadísticas de compras del cliente seleccionado. Opciones:         Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas.

También se ofrece la posibilidad de almacenar para cada cliente un número ilimitado de cuentas bancarias. Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. se repetirá el nombre fiscal. Fax. a varias rutas para poder disponer de un listado de los clientes de una ruta determinada. Podremos asimismo desde la misma ficha generar cualquier documento. Indica el código que se le asignará a este cliente al traspasarlo de forma automática al plan contable. teléfono y correo electrónico de otras personas de contacto del cliente. Teléfono de contacto: Utilice estos campos para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa y sus números de teléfono. Indicando un agente en este campo. Si no se introduce. C. pasaporte). Botón “Más”: Puede almacenar aquí el nombre. . al crear la ficha. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero. En caso de introducir un DNI. 89 Clientes Nuevo/Modificar Clientes Todos los campos que requiere la ficha son opcionales. desde la misma ficha del cliente. el programa le calculará de forma automática la letra del NIF.FactuSOL 2012 Ventas Desde la configuración de clientes tendrá la opción de resaltar lo clientes que han sido dado de baja. mandar sms. Dígito de control y Nº de cuenta.C. asignarle riesgo.Postal. Ruta: Indique la ruta en la que se encuentra localizado el cliente. Móvil: Permite dos números de teléfono. C. Debe introducirse sin el número de cuenta oficial (430). puede asignar éste. correo electrónico. con el botón “+ Rutas”. Domicilio. al crear albaranes y facturas. Persona de contacto. etc. Ficha Código: Indica el número que identificará al cliente. un fax y un móvil. el programa asigna la comisión especificada en el agente en las líneas de salidas. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. no obstante. NIF operador intracomunitario. acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del cliente. Código de contabilidad: Este dato sólo se utilizará si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Agente comercial: Código del agente al que pertenece el cliente. Población. Identificación fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del cliente (NIF. independientemente de la ruta indicada en su ficha.C. Oficina. También es posible. Provincia: Datos de contacto Teléfono. el programa tomará el código genérico del cliente como el código contable. hacer etiquetas de envío. si deja este campo a 0.: Entidad. Por omisión.

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Ventas Botón “Otros datos”. Puede indicar aquí la siguiente información:     Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. Población: Introduzca la población del banco. IBAN: Código IBAN del banco. SWIFT: Código SWIFT (BIC) del banco.

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Botón “Más cuentas”. Puede generar un fichero de cuentas bancarias del cliente. Banco: Nombre de la entidad de crédito del cliente. Imagen. Puede seleccionar un archivo de imagen de formato gráfico para cada artículo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF. Puede capturar la imagen del cliente directamente desde una cámara instalada en su ordenador. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Comercial

Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al cliente. Puede utilizar el Botón “Buscar” para acceder al fichero de formas de pago. Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en estos campos. Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 días, el programa calculará los 30 días y aplicará una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en días de pago están programados los días 10 y 25, el vencimiento se ajustará al 10-02-2010. Mes de “No pago”: Puede indicar en este apartado un mes del año en el que el cliente no va a realizar ningún pago. En caso de existir un vencimiento en ese mes FactuSOL atrasará el vencimiento al mes siguiente. Tarifa de precios: Seleccione la tarifa de precios aplicable al cliente. Aplicar la tarifa especial de precios: con esta opción se le aplican las tarifas que creemos. Comisión para el agente: este porcentaje ira a la liquidación del agente que tenga asignado. Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes según un determinado criterio. Posteriormente es posible asignar unos descuentos fijos por familia/artículo al un tipo específico de cliente. % Financiación: Indique un porcentaje fijo de financiación para este cliente. Al crear un albarán o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento. % Pronto pago: Indique un porcentaje fijo de descuento por pronto pago para este cliente. Al crear un albarán o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento. Descuento (en pie): Descuento comercial que se aplicara en los pies de los documentos.

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Descuentos fijos (en líneas): Descuentos fijos que se aplicará al cliente en todas las salidas. Portes: Condiciones acordadas en tema de portes. Impuestos: Indique si al cliente se le debe aplicar el impuesto directo (eligiendo entre IVA o IGIC) o no, o si éste es intracomunitario o de importación. En caso afirmativo, el programa asignará de forma automática el tipo impositivo a través de los porcentajes asignados a cada artículo que se le de salida. Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artículos, pero salvo en casos muy específicos, no es necesario. R. Equivalencia: Indique si al cliente se le aplica o no el recargo de equivalencia en los documentos. Retención: Indique si al cliente se le aplica o no el porcentaje de retención en los documentos. % Retención: el programa aplicara este porcentaje en los documentos del cliente. Estado de cliente: Indique, de entre los disponibles, el estado actual del cliente. Es posible desde la ventana principal de clientes, en la ventana superior, filtrar los clientes de uno u otro estado. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente. Actividad: Indique a que actividad pertenece el cliente. Puede pulsar la tecla de función F1 para acceder al fichero de actividades. Rappels: Indique las condiciones de rappels sobre compras concertadas para su cliente. Datos para la sincronización con la plataforma EDI. Introduzca los datos necesarios para la sincronización de los documentos del cliente con la plataforma EDI. Otros datos Direcciones de entrega: Puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Posteriormente puede seleccionar en los documentos de clientes a que dirección de entrega está destinado el documento. Podrá predeterminar direcciones de entregas para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas e impresión de sobres. Es posible facturar de forma automática los albaranes de los clientes agrupándolos en facturas agrupadas por la dirección de entrega. Fecha de alta: Fecha de creación de la ficha del cliente en el programa. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema. Fecha de la última modificación: Fecha de la última modificación que se ha realizado en la ficha del cliente. Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del cliente. E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del cliente. Dirección web: Dirección del cliente en Internet. Cuenta Skype: Indique la dirección de la cuenta Skype del cliente. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, de 1000 caracteres, le aparecerá en todos los documentos de salidas cuando seleccione este cliente. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrará el mensaje y a continuación continuará con la ejecución del programa. Este apartado es válido para grabar avisos o recordatorios para el cliente. Código proveedor: Indique cuál es su código de proveedor en el sistema informático del cliente. Nº de copias de factura a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el número de copias que se imprimirán de los documentos pertenecientes al cliente. Nº de copias de albaranes a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el número de copias que se imprimirán de los albaranes pertenecientes al cliente. Transportista: Indique el transportista asignado al cliente. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cuál utilizar en la impresión de documentos del cliente.

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Horario: Horario de oficinas del proveedor. Opciones: Marque las opciones que desee. Cuenta contable a 3 dígitos: Podrá indicar la cuenta del plan contable general a la que pertenece, de esta manera podrá indicar si pertenece a la 430 o a la 433 por ser un cliente de un grupo de empresas. Conceptos Puede indicar para realizar la facturación automática, a través de la solapa Administración, en el grupo Facturación, en la opción “Periódica”, hasta 12 artículos o conceptos independientes con su precio de facturación e indicando un mes para su facturación. También puede indicarle que realice un Albaraneo periódico, con las mismas características que la facturación periódica, esta se encuentra en el botón Ventas / en la sub-opción albaranes. Si se seleccionan artículos, el precio utilizado en la factura será el precio de venta del artículo en la tarifa del cliente en el momento de la facturación, siempre y cuando el apartado importe de este concepto se deje a cero, de lo contrario se utilizará el precio configurado en el concepto de facturación. Internet Dar acceso a la web a este cliente: Indique si este cliente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado. Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al cliente para identificarlo como usuario registrado. Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el cliente para su acceso a la web. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al cliente una vez se haya identificado como usuario. Condiciones Podrá desde aquí realizar el mantenimiento (crear, modificar, borrar) las condiciones especiales de venta para el cliente. Tan sólo deberá indicar el artículo, el tipo de de la condición (eligiendo si es un importe fijo de venta o un porcentaje de descuento) e indicar el importe o porcentaje que el programa deberá aplicar al vender este artículo al cliente. Carpeta En esta opción del programa le podrá asignar al cliente una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo, directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.

E-mail Desde esta opción podrá enviar un correo electrónico al cliente que este en uso. El programa le abrirá Outlook ©, o su correo predeterminado. Con el separador “ ; “, podrá enviar documentos a las distintas cuentas.

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Solapa CRM Desde esta pestaña puede visualizar las acciones comerciales realizadas al cliente, así como crear nuevas acciones, borrarlas, modificarlas. También tiene acceso a las estadísticas del cliente, donde podrá visualizar el volumen de facturación, cobros pendientes, últimos artículos consumidos… Solapa Documentos A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (pedidos, presupuestos, albaranes, facturas y partes de reparaciones) que han sido realizados a ese cliente.

E-mails
Desde esta opción podrá enviar correos electrónicos, masivos a sus clientes. FactuSOL no realizará el envío del correo automáticamente. El programa, abrirá su gestor de correo electrónico permitiéndole en él definir el texto y la forma del correo electrónico. La lista de destinatarios permanecerá oculta, en el campo CCO del envío, para que ningún receptor del mensaje pueda visualizar la dirección de correo electrónico de los demás destinatarios.

Agenda
Exporta información de clientes a la Agenda integrada en FactuSOL.

Nueva acción comercial
Crea una nueva acción comercial al cliente seleccionado. Al estar el cliente seleccionado nos rellena todos los campos de la ficha. Sólo se ha de introducir el tipo de acción comercial y la acción comercial propiamente dicha.

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Actualizar Precios de Conceptos Automáticos
Actualiza los precios de los conceptos automáticos de los clientes. Para ello ha de especificar un rango por código de clientes o por tipo de clientes y su estado. Marque el concepto a actualizar y aplique la condición por la que va a actualizar.

Riesgos
Este proceso le permite asignar un importe de riesgo a cada cliente creado en la empresa. El riesgo asignado puede modificarse, anularse o consultarse cuando se desee. En caso de haberla suscrito, puede grabar los datos de la póliza contratada para asegurar el riesgo otorgado al cliente, nº de póliza, fecha de solicitud, fecha de concesión y fecha de finalización. El cálculo del riesgo dispuesto se realiza según la siguiente fórmula: Riesgo dispuesto = Albaranes pendientes de factura + Facturas pendientes de cobro. Configuración del proceso Dentro de la ventana principal de riesgos de clientes, existe el botón “Ir a configuraciones”. A través de este botón accedería a la ventana de configuración:

Control: Puede elegir en este apartado si desea utilizar el control de riesgos, no utilizarlo, o utilizarlo sólo en los clientes que tengan un riesgo asignado. Bloqueo de operaciones: Puede seleccionar varias funciones para el comportamiento de los documentos de salida con relación al riesgo. Información de operaciones: Activando esta casilla FactuSOL le informará del estado de riesgo del cliente en el momento de crear un presupuesto o un pedido de cliente. Tipos de albaranes que entran en riesgos: Puede marcar las series de albaranes que entrarán en el cálculo del riesgo.

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Forma de pago de contado: Indique, si lo desea, la forma de pago de contado efectivo que no afectará para el cálculo de riesgos e incluso desbloqueará el albarán en caso de riesgo excedido.

Anticipos de clientes
Usted puede a través de esta opción, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que para ello aplique el importe a ningún documento de ventas. El programa le solicitará los siguientes datos: Código del anticipo. El programa lo generara automáticamente. Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo. Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo. Importe del anticipo. Importe total del anticipo Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicará si el anticipo ha sido aplicado a algún documento. Para aplicar un anticipo, debe utilizar el mecanismo existente en la gestión de cobros. Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicación ira cumplimentando esos campos. Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.

CRM
Acciones comerciales
Desde este fichero podrá realizar el seguimiento de las acciones comerciales emprendidas con sus clientes, podrá modificar los datos de una acción comercial, crear nuevas acciones, eliminarlas, buscarlas, etc.

modificar o anular las acciones comerciales. Esta opción es útil por ejemplo si queremos enviar un correo electrónico con una oferta a un determinado tipo de cliente. Indica si la acción comercial se encuentra enmarcada dentro de una campaña. riesgos asignados y consumidos. Filtros para la generación Los rangos para la generación de la acción comercial son: Rango de clientes Rango de nombres Rango de poblaciones Rango de códigos postales Rango de tipos de cliente Estado de clientes (Todos. esporádico…) Fecha de alta de clientes Códigos de proveedor de la ficha del cliente Rutas de clientes Actividades Agentes comerciales Datos de la acción comercial . o a los clientes de determinada población. podrá igualmente crear.FactuSOL 2012 Ventas 96 El mantenimiento de las acciones comerciales de un cliente. información referente a cobros. Cliente. volumen de facturación. en curso o finalizada. En la pestaña CRM de la ficha del cliente. etc. Teléfono Agente comercial que realiza la acción comercial. es útil para posteriormente distinguir y diferenciar las acciones comerciales. así como acceder a una ventana con información de las estadísticas del cliente en los últimos ejercicios. Campaña. Acción comercial: Seleccione una de las actuaciones comerciales creadas por usted en el fichero de actuaciones comerciales. Seguimiento: El campo de texto inferior es un campo de texto de 65000 caracteres de longitud que le permitirá realizar cualquier anotación referente a la acción comercial. últimos artículos consumidos Datos solicitados para la creación de una acción comercial: Fecha y hora en la que se lleva a cabo la acción. este le mostrará la explicación que haya sido guardada en el momento de crear la actuación comercial que se ha seleccionado. De esta forma podemos generar la acción comercial indicándole los filtros deseados y posteriormente realizar el seguimiento de esta acción comercial desde el fichero de Acciones comerciales o desde la ficha del cliente. también puede ser llevado a cabo desde su ficha. habitual. Generación automática de acciones comerciales Desde esta opción puede generar de forma automática acciones comerciales. sí o no. Estado actual de la acción comercial. pendiente. Persona de contacto de esta acción comercial. Botón ayuda.

comercial o ambos. . Rango por código postal. Rango por agentes comerciales. teniendo en cuenta los rangos. Código Final Indique el código del cliente con el que quiere finalizar la exportación. Rango por nombre de cliente. Descripción. visitas. indique la descripción de la actuación comercial. tales como envío de correos electrónicos. grupo Auxiliar. Rango por tipo de cliente. Ordenaciones Ordenación por código de cliente. el usuario podrá visualizar esta explicación a través del botón de ayuda situado a la derecha de la actuación comercial por lo que puede servir de guía al usuario que está realizando la acción comercial. Ordenación por nombre de cliente. Imprimir nombre fiscal. filtros. podrá exportar sus clientes a contactos de Outlook ©. llamadas.FactuSOL 2012 Ventas Debe indicar aquí los datos referentes a la acción comercial que se creará para cada cliente que se encuentre dentro de los filtros introducidos. opción Configuración. 97 Tipos de acciones comerciales Puede crear aquí los distintos tipos de acciones comerciales que su empresa realizará con los clientes. icono Sobres. Los datos que le pide son: Código Inicial Indique el código del cliente con el que quiere iniciar la exportación. Ordenación por población de cliente. Rango por población. reuniones… Estos tipos de acciones comerciales serán accesibles desde cualquier empresa que tenga creada en FactuSOL. Imprimir sobres de clientes Imprime una etiqueta de cliente por hoja. Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. Los datos que debe indicar para crear tipo de acción comercial son: Código.    Intervalos Rango por código de cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir país. según la configuración de sobres establecida en la solapa Informes. si deja este dato a 0. el programa le asignará automáticamente el valor superior al último código introducido. Explicación. Tenga en cuenta que en el momento de crear una acción comercial. puede introducir aquí un pequeño texto explicativo de por ejemplo cual es el objetivo de esta actuación comercial o cómo debería de realizarse. una vez seleccionada la actuación comercial que se llevará a cabo. Ordenación por domicilio. Exportar clientes a Outlook © Con esta opción. Rango por estado de cliente. ordenaciones y opciones indicadas.

C. Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente. Exportar clientes a AgendaSOL Con esta opción. Población.Postal. . Teléfono particular. Código Final Indique el código del cliente con el que quiere finalizar la exportación.N. Agentes Agentes comerciales En este archivo se guardan todas las fichas de agentes comerciales que existan en su empresa. Los datos que le pide son: Ubicación de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde está localizada la aplicación. Domicilio. Si pulsa Enter el programa le aplicará la fecha actual del sistema.FactuSOL 2012 Ventas 98 Marque también si quiere traspasar solo los clientes que tengan correo electrónico añadido en su ficha de cliente y/o los que solo tiene fax. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero.I. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del agente. Provincia: Datos de contacto. el programa le calculará automáticamente la letra del NIF. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales. D. no obstante.: Introduzca el DNI del agente. Móvil. podrá exportar sus clientes a contactos a nuestra aplicación AgendaSol. Campos requeridos: Código: Indica el número que identificará al agente. Código Inicial Indique el código del cliente con el que quiere iniciar la exportación. Técnica Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. si deja este campo a 0. Nombre.

en cuyo caso la liquidación también seria por la comisión de ventas de los demás agentes. no obstante. sólo tendría que modificar una tarifa de ventas. También será posible obtener listados de albaranes y facturas emitidas de una determinada ruta. seleccionando un rango de familias o artículos. Comisiones Para cada agente comercial es posible indicar diferentes porcentajes de comisión dependiendo del artículo o de la familia a la que este pertenece. existe un campo llamado “Tipo de cliente”. en el icono “Comercial”. Los porcentajes de descuentos se pueden asignar por tipo de cliente – familia de artículos o por tipo de cliente – artículo específico. Junto con la asignación del porcentaje de descuento. Estas rutas le permitirán en el futuro emitir informes de clientes filtrando o clasificando por cada una. Zona de trabajo.FactuSOL 2012 Ventas 99 Comisión: Indique el porcentaje de comisión sobre las ventas que se ha acordado con el agente. puede impedir que el programa deje modificar el mismo en el momento de crear el albarán o factura. Ofertas Oferta de precios . Este porcentaje de comisión es fija para todas las ventas. este campo permite crear grupos de clientes diferentes a los cuales asignarle un porcentaje de descuento en las salidas. ya que en el caso de variar los precios de coste del proveedor. también es posible desde la rejilla principal del fichero de agentes comerciales asignar porcentajes de comisión para un grupo de agentes comerciales. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al agente una vez se haya identificado como usuario. En la ficha de clientes. el programa le permite rectificarlo. Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al agente para identificarlo como usuario registrado. Jefe de equipo: marque esta opción si el agente hace funciones de jefe de equipo. Internet Dar acceso a la web a este agente: Indique si el agente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado. Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el agente para su acceso a la web. en el momento de crear un albarán o factura. Condiciones de venta Descuentos Esta opción del programa le permite crear un escalado de descuentos para aplicarlos sobre el precio de tarifa de venta. Pertenece al equipo: Seleccione a qué jefe de equipo pertenece el agente comercial. Recomendamos el uso de esta opción de programación de descuentos en contra de la creación de varias tarifas. Rutas Usted puede crear en esta opción diferente rutas para asignar a los clientes. observaciones y tipo de contrato: Datos informativos del agente. Desde esta pestaña se realiza el mantenimiento de este fichero de comisiones por artículo/familia. de esta forma se va a poder tener varios jefes de equipo y se va a poder obtener informes de liquidación de cada uno de ellos.

es útil en el caso que acuerde un precio especial con algún cliente. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta y seleccionar entre las dos opciones disponibles: fijar un precio de venta o un porcentaje de descuento. éste predomina sobre cualquier otro precio especificado para el artículo o familia en cualquiera de las tarifas existentes.FactuSOL 2012 Ventas Esta opción del programa le permite crear ofertas que serán aplicadas a los artículos determinados. éste se indicará en la línea de venta y se aplicará sobre el precio al que estemos realizando la venta. el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el precio de venta del artículo durante el periodo de la oferta. 100 Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta. .En caso de indicar un porcentaje de descuento. Tarifa especial Esta opción del programa le permite crear ofertas de tarifa especial que serán aplicadas a los artículos determinados. Esta posibilidad de asignar precios o descuentos en la venta de un artículo o familia. el primer artículo de regalo y el segundo artículo de regalo. Oferta regalo Esta opción del programa le permite crear ofertas de regalo que serán aplicadas a los artículos determinados. . el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el descuento aplicable al artículo durante el periodo de la oferta. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta y el rango de fechas en el que la oferta estará vigente. Condiciones especiales A través de esta opción es posible predefinir precios de artículos o familias. No es recomendable abusar de esta opción ya que conllevaría en el futuro un arduo trabajo para su actualización. Oferta de descuento Esta opción del programa le permite crear descuentos que serán aplicados a los artículos determinados. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta.En caso de indicar un precio final. el rango de fechas en el que la oferta estará vigente. Auxiliares Formas de cobro Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa. Oferta 3 x 2 Esta opción del programa le permite crear ofertas 3 x 2 que serán aplicadas a los artículos determinados. tanto en importe como en porcentaje de descuento a aplicar para clientes específicos. .

el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera. Código en estándar de Factura-e: podrá indicarle los códigos para la plataforma Factura-e. Este texto aparecerá en los impresos de facturas. el programa le permitirá. Puede crear todas las formas de pago que desee. Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales. Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento. Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago. los documentos pertenecientes a esta forma de pago no serán incluidos en la creación de remesas a través de un grupo de facturas. .FactuSOL 2012 Ventas 101 Se podrá configurar una contrapartida por defecto. Para crear una ficha el programa le solicitará el código del tipo de cliente (campo alfanumérico de tres caracteres) y una pequeña descripción informativa del tipo de cliente. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripción de la misma. indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento. Una vez indicado en la ficha del cliente su tipo. Ajustar cada vencimiento al último día del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al último día del mes. Tipos de cliente Usted podrá crear en este fichero a los diferentes tipos de clientes que tiene en su negocio. en el apartado de forma de pago. albaranes. tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. etc.. por ejemplo. Al hacer un albarán o factura. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automático: Al desactivar esta opción. Contrapartida de pago: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja. así como entre los restantes vencimientos. Contrapartida de cobro: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. para cada una de ellas. crear una oferta de precios especial para un determinado tipo de cliente o imprimir un listado de clientes o de etiquetas de clientes filtrando por el tipo de cliente asignado en su ficha. Definición de los campos: Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago.

Podrá enviar SMS. Podemos crear hasta un total de 99. puede asociar cada cliente con su actividad comercial.A. el mismo se podrá tanto albaranear como facturar directamente. desde la misma ventana se puede buscar por cualquier tipo de campo mostrado en la grid. Postal / Población Provincia País Teléfono / Fax Persona de contacto E-Mail web Observaciones Partes de reparación Los partes de reparaciones (S. Posteriormente. puede utilizarlos en la gestión de albaranes de clientes. por fecha y por cliente. Campos requeridos:            Código NIF Domicilio C. A continuación explicaremos los ficheros que están relacionados con los partes de reparaciones: . en el icono “Comercial” de la ficha de clientes.FactuSOL 2012 Ventas 102 Actividades de clientes Puede crear en este fichero las actividades profesionales o empresariales más comunes entre sus clientes.T. – Servicio de Asistencia Técnica) ayudan al usuario a llevar un control específico sobre las instalaciones. electrónicos. Una vez relleno. etc. Una vez concluido la creación del parte y su consiguiente reparación. mantenimiento y reparación sobre aparatos eléctricos.999 partes. Transportistas Este fichero puede contener los datos de las agencias de transportes o transportistas con los que trabaje la empresa. asimismo podemos filtrar por número de parte.

por registro. lo que generalmente se hará para reparar mantener o instalar las distintas líneas de productos y sus marcas. Marcas Nos identifica las distintas marcas existentes en las líneas de productos con las que vamos a trabajar. Descripción: Texto con la denominación de la línea del producto. Según el tipo de intervención que se haga esta podrá o no podrá tener servicios con posibilidad de cobro asignados. Descripción: Texto con la denominación de la marca. Tipos de intervención En este fichero se detallará.FactuSOL 2012 Ventas 103 Líneas de productos Este fichero indica las líneas de producto con las cuales trabaja el usuario. . Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la marca del producto. Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la línea del producto.

Partes de reparación En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por número de parte. editar existentes. En el botón + opciones podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos.  Cobrar materiales. eliminar o imprimir. Esta disposición de servicios es. IVA. Precio de la hora de mano de obra: En este campo se estipula el precio la mano de obra que se imputara en la reparación. Marcándolo. Con la opción de buscar. etc. Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo. Precios Con esta opción podrá detallar los precios y la disposición de servicios. Podrá. Descripción: Texto con la denominación de la intervención. el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones de partes de obras. el cobro por el desplazamiento del técnico. por ejemplo. 104 Servicios a cobrar:  Cobrar mano de obra. filtrar por los diferentes estados de los documentos. Articulo “mano de obra”: aquí eligiéremos el artículo que hemos creado en el fichero de artículos para poder controlar los precios con márgenes. el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones. Marcando este check.  Cobrar disposición de servicios. del técnico. Si marcamos este check. Estos servicios se crean en la siguiente configuración. por fecha de creación o por clientes. así mismo. etc. Precio de disposición de servicios: Es el precio por el desplazamiento. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa. Solapa entrada de parte/aviso de avería .FactuSOL 2012 Ventas Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica el tipo de intervención. esta intervención está supeditada al cobro de materiales utilizados en la reparación. podemos iniciar una búsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana.

Fecha de compra y fecha de finalización de la garantía: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario. Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la línea de producto y la marca. Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparación. teléfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese. Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte. podemos elegir de los que ya se hayan creado. Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita. Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado:  Para presupuestar  Presupuestado pendiente  En reparación  Reparado  Recogido  Recogido facturado  Reparado devuelto  Testado  Avisado Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activará automáticamente. . Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Persona de contacto. lo coge del fichero de personal de FactuSOL. mantenimiento. Nº de serie: Este campo está reservado para el número de serie del aparato.FactuSOL 2012 Ventas 105 Numero de parte: El código es numérico y automático. Síntoma de la avería: texto explicativo de la avería que trae el aparato. Zona: De carácter informativo. Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero líneas de productos que hemos creado. Este podrá ser impreso hasta 10 veces. Reparación en garantía: este check se marca cuando la reparación la cubra la garantía. etc. Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio. Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas. Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Técnico asignado: En este combo elegiremos al técnico que se le va a asignar la reparación.

Transporte/ Almacenaje: Si es necesario. Nº de autorización/Póliza: campo informativo. El precio lo recogerá de la configuración de precios. con la salvedad que no hay un almacén concreto de donde sale la mercancía necesaria. y aparecerá después en los documento como el articulo “mano de obra” que hemos generado en el fichero de artículos. Total de piezas / Mano de obra / Disposición de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervención que hagamos y la introducción del número de hora. se introducirá el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en el almacén. Nº de horas de trabajo / desde-hasta: aquí tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realización del trabajo. Presupuesto. TOTAL: es el importe total de la reparación. Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores. . que es lo que se ha hecho en este parte en concreto. IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparación. Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la información pertinente a la intervención que se ha realizado. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparación del aparato. Materiales: La introducción de los materiales que hemos utilizado para la reparación del aparato es exactamente igual que la introducción en los distintos documentos de FactuSOL. Reparado en taller / intervención terminada: se marcarán lo conveniente.FactuSOL 2012 Ventas 106 Solapa reparación Tipo de intervención: dependiendo del tipo de intervención que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus servicios a cobrar. así actuará luego los importes del coste de reparación.

en ambos casos nos creara el documento que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes.FactuSOL 2012 Ventas Botón opciones: 107 En este botón podemos encontrar las opciones: Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores. podremos visualizar el parte de reparación siguiente o el anterior. Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones. . de la parte inferior de la pantalla. para luego poder gestionarlo igual que los demás: Envío de SMS: Podrá enviar desde aquí un mensaje desde el móvil a su cliente.

Desde esta ventana podrá desarrollar las funciones de mantenimiento. no pudiéndose utilizar caracteres especiales. Debe tener en cuenta lo siguiente: . no puede repetirse. Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa. es el único campo que no se puede modificar. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar. Antes de proceder a la creación del fichero de artículos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el programa:     Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestión.FactuSOL 2012 Almacén 108 Almacén El proceso de creación del fichero de artículos es quizás el más laborioso y comprometido en el programa. Debe crear las tarifas de precios. y tiene una longitud máxima de 13 caracteres alfanuméricos. Accederá a los datos del proveedor habitual con solo un click en el icono de la columna “Proveedor”. desde esta misma ventana es posible enviar un e-mail a dicho proveedor. siempre que hayamos activado el uso de tallas y colores en los datos generales de la empresa. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. Tallas. Podrá eliminar varios artículos seleccionándolos en la rejilla de datos. subrayados en la palabra. colores y tallajes. Una vez creado el artículo. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. ya que es una labor de estructuración y recopilación de información que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo. Artículos Articulos Nuevo/Modificar Clientes Código: Este código identifica al artículo en el programa. impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de artículos. Una buena codificación del fichero de artículo es esencial para el buen funcionamiento futuro del programa. consultas.

Código corto: Es un código aleatorio que genera el programa de forma automática. Descripción larga: Si existe es utilizada por el programa en la creación de facturas en lugar de la descripción general del artículo. pudiendo teclear antes el inicio del código. ya que posteriormente le ralentizará mucho su introducción al no poder utilizar el teclado numérico. Puede incluir multitud de códigos EAN. pudiendo teclear el prefijo de dicho código. (si configura esta opción). Por ejemplo. por cada artículo. la traducción de las descripciones de los artículos. Descripción para etiquetas: Es utilizada para imprimir en las etiquetas adhesivas que imprime el programa. Una longitud óptima podría ser de seis a diez caracteres. Familia: Indique el código de la familia del artículo. Descripción general: Es utilizada para imprimir en los informes y en los documentos en los que se haga uso del artículo. Descripciones auxiliares: El usuario podrá introducir hasta tres campos adicionales en el artículo. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder a la búsqueda de la familia si no recuerda su código.FactuSOL 2012 Almacén    109 Aunque su longitud máxima es de trece caracteres. Descripción para tickets: Es utilizada para imprimir en los módulos de TPV disponibles en nuestra empresa que se conectan con este programa. Código EAN: Introduzca en este apartado el código de barras del artículo. estos podrán ser impresos en los documentos de compras y ventas. El “1” siguiente sería una distinción entre los de PVC y de metal (0-1). Se pueden utilizar para introducir. &{}… Intente facilitar la identificación de los códigos. puede crear el siguiente: 0201008 El “020” sería el código de familia. Descripción: Puede utilizar en este programa. Intente no utilizar caracteres alfabéticos. y si los utilizase intente que no sean caracteres especiales como ‘. puede crear códigos con solo tres o cuatro caracteres. estructurando por familia y alguna característica. y puede servirle para etiquetar los . La opción “Generar”: le permite crear un código de artículo automático. Equivalente: Puede introducir un código más reducido que le accediera a los artículos más utilizados. por ejemplo. estos podrán ser utilizados para la identificación del artículo desde los documentos de ventas/compras. podría teclear en este campo el valor “T8” para el ejemplo de “TACO DE PVC DE 8MM” que utilizamos antes. Es posible introducir ilimitados códigos EAN para el artículo. hasta cuatro descripciones para cada artículo. y conseguiría un acceso más rápido al artículo. por ejemplo: Si desea codificar un Taco de 8 mm. El titulo de estas descripciones podrá modificarlos en la configuración de artículos. La opción “Generar”: le permite crear un código EAN automático. El “008” serían los milímetros.

También existe un informe donde puede visualizar los artículos que se encuentren bajo mínimos. Normalmente.FactuSOL 2012 Almacén 110 artículos con etiquetadoras manuales con un código de cinco cifras como máximo. Para cada una de las tarifas de precios deberá indicar: Porcentaje de margen: Indique el margen que desee trabajar con el artículo. Técnica Fecha de alta: Indica la fecha en la que se crea el artículo en el programa. Observaciones: Campo memo (65. el uso de este código corto se puede desactivar desde la opción de configuración de artículos. y para evitar confusiones. Stock actual: Es el stock que tenemos realmente en el almacén. Fabricante: Indique el fabricante del artículo. Stock máximo: Es un control donde puede limitar una cantidad de unidades como el máximo stock deseado. y le servirá en el futuro para actualizar de forma automática los precios de venta cuando hayan cambiado los precios de costo. Este margen le facilitará el cálculo del precio de venta. Precio de venta: Teclee el precio de venta del artículo. si fuese en negativo se marcará en rojo en la rejilla de artículos. el programa le emitirá un aviso que ha rebasado el stock mínimo. Posteriormente el programa le informará si supera este stock al hacer entradas de mercancías. Stock disponible: Es el stock que tenemos en almacén menos los pedidos de clientes.000 caracteres). Si no se indica otra cosa. Tipo de IVA. Al hacer cualquier salida del artículo. Fecha de última modificación: Indica la fecha en la que se ha modificado algún apartado referente a la ficha del artículo. . para la introducción de las observaciones de este articulo en particular. También será ajustado automáticamente siempre que se altere el precio de costo o venta del artículo desde las distintas opciones de actualización de precios. Referencia: Teclee en este campo el código que utiliza el proveedor para referirse a este artículo. Proveedor habitual: Puede indicar el proveedor al que le suele comprar este artículo. Este campo se utilizará entre otras cosas para clasificar el informe de artículos por proveedor. También existe un informe donde puede visualizar los artículos que superen el stock máximo. Stock mínimo: Es un control de stock donde puede indicar el stock mínimo que desea para un artículo en su almacén. Descuentos: Señale los porcentajes de descuento que el proveedor le hace sobre su precio de costo. se toma la fecha actual del sistema. le recomendamos que el precio de costo ya incluya los descuentos del proveedor y que estos apartados queden a cero. Seleccione en este apartado el tipo de IVA al que está acogido este artículo. Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artículo.

este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. Importe de portes por unidad: Este campo le permite indicar el precio de los portes del artículo. Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artículo. y No imprimir el artículo en ningún listado y desactivar los mensajes de stock para el artículo. (presupuestos. Desde el botón “Composición” podrá acceder a la configuración del compuesto. Artículo compuesto: Indique si el artículo es o no un artículo compuesto.000 caracteres. Descuento fijo en los documentos de salida: Este descuento se aplicara siempre en todos los documentos de venta. Cuenta de ventas: Este campo le permite indicar el código de cuenta de ventas. Observaciones / notas: Teclee las observaciones que estime oportunas. este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. el articulo no entrara en las valoraciones de almacén. si desactiva esta opción. Unidades por bulto: Señale las unidades que entran en una caja. Cantidad por defecto en los documentos de salida: Puede especificar una cantidad por omisión para que en los documentos de salida. Máximo descuento aplicable: Puede especificar en este campo el porcentaje máximo de descuento que permitirá realizar sobre el precio de venta el programa. aparezca de forma automática. Articulo concatenado: Puede indicar aquí el código de otro artículo existente. Campos programables: Existen tres campos en la ficha del artículo que no tienen un significado predefinido. Proveedores En este icono puede introducir manualmente las últimas compras que se han hecho del artículo a los diferentes proveedores. visible únicamente por el usuario “supervisor”. este será utilizado en el momento de hacer una línea de venta o compra del artículo actual. Unidades en línea: Puede utilizar este campo para indicar cuantos artículos deben de colocarse en línea en las estanterías. Peso: Indique el campo peso del artículo. Estos campos pueden programarse en el apartado de configuración de artículos. se crearán de forma automática los registros de las compras en esta solapa. puede imprimir esta información en la línea de detalle de los documentos de ventas y de compras. que le aparecerán a los usuarios del programa cuando utilicen este artículo en las entradas y salidas en almacén. Mensaje emergente: Este campo le permite introducir un texto. pedidos. Garantía: Campo informativo para almacenar las condiciones de garantía del producto. el programa automatizará las unidades y utiliza el campo bultos de las líneas de detalle. Cuenta de compras: Este campo le permite indicar el código de cuenta de compras. Si grabamos una línea de venta o compra utilizando el artículo A (y siempre que dentro de su ficha le hayamos indicado un artículo concatenado. . una vez grabada esta línea el programa rellenará la siguiente línea con los datos del artículo B y utilizando el mismo número de unidades de la línea que acabamos de grabar. Dimensiones: Indique las dimensiones del artículo Ubicación en el almacén: Indicar el lugar en el que está situado el artículo en su almacén. A medida que vaya realizando entradas de mercancías. Internet Permitir el uso de este artículo en la web: Indique si este artículo será incluido en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a petición del usuario. hasta 1. albaranes y facturas). En las salidas de artículos. Unidad de medida: Seleccione la unidad de medida del artículo. por ejemplo B).FactuSOL 2012 Almacén 111 Contraseña: FactuSOL le permite crear una contraseña por cada artículo.

Condiciones Desde esta solapa se le mostrarán las condiciones especiales de venta que se hayan creado en el programa para el artículo. opción “Archivo de tallajes”. Icono Códigos EAN: Puede indicar desde aquí un código EAN independiente para cada talla y color. . En esta ventana se seleccionan las distintas tallas y colores en los que el artículo está disponible. Los formatos admitidos son: BMP. Puede utilizar los botones existentes en esta pestaña para agilizar la entrada de datos y evitar teclear varias veces el mismo precio. Tallas y colores Si ha activado dentro de los datos generales de la empresa el uso de tallas y colores. WMF. con el objetivo de agilizar esta introducción de datos. Descripción web del artículo: Indique la descripción detallada que se mostrará en la web. Mensaje emergente web: Configure el mensaje que se mostrará siempre que algún usuario acceda al artículo. modificarlas y borrarlas para distintos clientes. Imagen web: Indique la carpeta de la web en la que se encuentra la imagen del artículo. JPG. le aconsejamos que seleccione una ruta de red para los archivos donde sean accesibles desde cualquier equipo. En los documentos de venta y de compra en los que se lea este código de barras el programa aplicará de forma automática el código del artículo. Si trabaja con el programa en red local. Por ejemplo. de esta forma podrá automatizar la selección de talla y color en el programa.FactuSOL 2012 Almacén 112 Control de stock del artículo: Indique la forma en que se mostrará el stock del artículo a un usuario que esté realizando un pedido on-line. crearlas. Imagen Puede seleccionar un archivo de imagen de formato gráfico para cada artículo. GIF. Icono precios: Indique un precio de venta independiente para cada una de las tallas y colores del artículo. la talla y el color. podrá acceder a través de este botón al desglose de tallas y colores del artículo. Puede capturar la imagen del artículo directamente desde una cámara instalada en su ordenador. EMF. ICO. en vez de seleccionar los archivos en C:\IMAGENES hacerlo a través de la ruta de red: \\central\c\imagenes Estadísticas En esta solapa se pueden consultar e imprimir diferentes estadísticas resultado de la utilización del artículo en las compras/ventas de su empresa. podrá seleccionar uno de los tallajes que previamente se hayan definido en la Solapa Almacén>Grupo Artículos >Icono Tallas y colores. También será posible realizar el mantenimiento de dichas condiciones. Podría dejar esta información en blanco para posteriormente generar estos códigos de barras de forma automática desde la opción disponible en la rejilla principal del fichero de artículos.

se debe poner como columna 0). Comprueba que la información que introduce es la correcta. Si borra por equivocación un artículo no hay vuelta atrás. . Nuevos artículos desde archivo Desde esta opción se puede proceder a la actualización del fichero de artículos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. Borrar artículos FactuSOL permite borrar varios artículos a la vez. la fecha en la que se produjo la entrada y el stock resultado de las operaciones de entrada y salida en las que ha sido utilizado este número de serie. la fila inicial de la importación (fila que contiene el primer registro) y el número de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algún dato. obteniendo como datos dicho número de serie. Para ello es necesario indicar el fichero de importación. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de ejecutar esta opción.FactuSOL 2012 Almacén 113 Serie/Lote Puede consultar aquí los números de serie / lote del artículo que han sido introducidos en sus documentos de compras y ventas. Especifique el intervalo de artículos a eliminar. el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importación. El proceso de importación se detendrá en el momento en el que encuentra una fila sin código de artículo.

Márgenes: Puede seleccionar si los cálculos que se realicen a través de los porcentajes de márgenes. si configura a tres decimales. Descripciones Usar descripciones auxiliares: Marcando esta opción podrá utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado sería: 1428. utilizando el margen sobre precio de costo. toda la gestión del programa funcionará a tres decimales. Tenga en cuenta que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales.57 – 30% = 1000).FactuSOL 2012 Almacén 114 También puede borrar todos los artículos sin movimientos partiendo de una fecha. También puede forzar a enteros al hacer cálculos con precios de venta en los artículos. antes de mostrarle todos los artículos al entrar en el fichero. copiar las descripciones auxiliares del artículo original.57 euros (1428. Al duplicar un artículo. le pida una selección de los mismos (mejora la rapidez del programa). si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros. Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de artículos. Campos programables . margen. Decimales en precios unitarios y cantidades: FactuSOL le permite trabajar en precios unitarios y cantidades con 2. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Solapa “Configuraciones” Valores predefinidos: Son los valores que aparecerán por omisión al crear un artículo nuevo. se harán teniendo como base el precio de costo o el precio de venta. Por ejemplo. el precio de venta será 1300 euros. Ver descripción larga en la ventana principal de artículos: Marcando esta opción el programa le mostrará la descripción larga del artículo en la consulta principal del fichero de artículos. también puede configurar si desea que el programa le muestre una columna con el stock disponible del artículo. Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varíen si modifica la ficha de artículo en su costo. etc. Configuración de artículos En la cinta de opciones superior del fichero de artículos se encuentra el icono “Configuración”. es decir. 3 ó 4 decimales. Tenga en cuenta que esta opción es global. Activando la opción “Ver la suma del stock de todos los almacenes” el programa le mostrará en la consulta principal del fichero de artículos la suma de stock de todos los almacenes existentes en su gestión en lugar del dato correspondiente al almacén configurado. También puede activar que el programa.

si éstos códigos cortos ya han sido creados y no desea utilizarlos. No obstante. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso. Las opciones disponibles son permitir. Impedir al usuario visualizar el margen de venta de los artículos. Mostar pop-up con imagen del artículo: Si activa esta opción el programa le mostrará una pequeña ventana emergente con la imagen del artículo al desplazar el ratón por la ventana principal del fichero de artículos. al realizar la salida de un artículo compuesto. no obstante. . Esto no supone la eliminación de los artículos. Ventas por debajo del costo: Indique aquí cómo desea que el programa actúe al realizar una venta de un artículo por debajo de su precio de costo. afectando su activación/desactivación al usuario activo. Botón borrar. Usar código corto del artículo: Si desactiva esta opción al crear un nuevo artículo no le será asignado ningún código corto automático. la descripción utilizada será obtenida a partir de las descripciones de los distintos artículos compuestos. Por ejemplo.FactuSOL 2012 Almacén 115 Campos programables: Existen tres campos en la solapa “Técnica” de la ficha de artículos que pueden ser etiquetables a su gusto. el mantenimiento de este fichero es idéntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. solamente se procederá a dejar en blanco el código corto de la ficha del artículo. Usted podrá crear nuevas tallas. Tallas FactuSOL se entrega con un fichero de tallas estándar. este aviso tiene carácter informativo y será posible guardar la ficha con esta descripción duplicada. fabricante. puede proceder con la anulación de dichos códigos desde este botón. Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opción el programa le mostrará un aviso cada vez que esté creando un artículo y la descripción del mismo coincida con una descripción ya existente en el fichero. advertir al usuario de que va a realizar la venta por un precio inferior al precio de costo o no permitir dicha venta. así como modificar o eliminar las ya existentes. si todos nuestros artículos tienen en su ficha el código EAN y al crear un documento indicamos este código. al realizar una línea de venta. etc. y siempre que el artículo sea compuesto. el usuario podrá indicar al programa porqué campos del fichero de artículos y en qué orden desea realizar estas búsquedas. Solapa “Restricciones” La configuración de cada una de las opciones de esta solapa se realizará de forma independiente para cada usuario del programa. Nº de dígitos para contador automático: Desde la ventana de creación de artículos (a través de la tecla de función F9 en el campo código de artículo) se puede obtener el código de artículo correlativo. Las distintas opciones configurables son:    Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artículos. una buena forma de agilizar las búsquedas dentro del fichero de artículos. así como una asignación más rápida y cómoda de las tallas y colores disponibles en cada artículo. sería configurar como primer campo de búsqueda el código EAN del artículo. se generará en el documento activo una línea de detalle por cada uno de los artículos que componen el compuesto. Tallas y colores La denominación de “Tallas” y “Colores” es configurable por el Usuario. Solapa “Búsquedas” Con el objetivo de optimizar el tiempo necesario para localizar un artículo en el momento de crear cualquier tipo de documento. Es importante que en este fichero demos de alta sólo aquellas tallas que vayamos realmente a utilizar en nuestro negocio. ya que esto nos facilitará en gran medida la creación del archivo de tallajes. periodo de garantía. Opciones Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opción está activada. Esta opción sólo tiene sentido y obtendrá los resultados deseados si todos nuestros códigos de artículo son numéricos. Ampliar descripción de artículos compuestos: Si activa esta casilla. Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artículos.

y que hay un grupo de artículos que sólo van a estar disponibles en 3 de estas tallas y en 2 de los colores disponibles. el mantenimiento de este fichero es idéntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. Archivo de tallajes La posterior facilidad. Supongamos que necesitamos utilizar 50 tallas y 25 colores diferentes en nuestra gestión. etiquetas de artículos… el código del color. así como seleccionar un color para identificarlo de forma rápida dentro del programa. Usted podrá crear nuevos colores. ya que esto nos facilitará en gran medida la posterior creación del archivo de tallajes. en lugar de tener que seleccionar manualmente dentro de la ficha de cada artículo sus tallas y colores. así como modificar o eliminar los ya existentes. así como una asignación más rápida y cómoda de las tallas y colores disponibles en cada artículo. En este archivo definiremos las diferentes “clases” de ropa de las que disponemos. no obstante. es importante que en este fichero demos de alta sólo aquellos colores que realmente vayamos a utilizar en nuestro negocio. compras. Debe indicar el código del color.FactuSOL 2012 Almacén 116 El programa le ofrecerá la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas. Al igual que en el fichero de tallas. rapidez y comodidad en la asignación de tallas y colores a nuestros artículos. su denominación. debemos crear aquí un tallaje específico que identifique a este tipo de artículos. El programa le ofrecerá la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas. depende en gran medida de una correcta estructuración de este fichero. etiquetas de artículos… el código de la talla y la descripción. De este modo en el momento de asignar las tallas y colores al artículo sólo tenemos que seleccionar el tallaje al que pertenece e introducir ya sus precios de venta y códigos EAN. Colores Al dar de alta la empresa ya dispondrá de un fichero de colores estándar. la descripción y el color que hayamos seleccionado. . traspasos entre almacenes. traspasos entre almacenes. compras.

Posteriormente. Nombre: Especifique la denominación de la familia. deje huecos dentro de la codificación. 030.. No utilice número correlativos para el código de familia. en la familia “ALO” de la figura superior. Por ejemplo: 010. la introducción de la descripción de los mismos. y aplique ese orden en el código de las familias. El orden del código de familia será posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y listados. 050. Por ejemplo. puede introducir como texto predefinido lo siguiente “ALOJAMIENTO WEB DE “.. implica cierta clasificación de los mismos en grupos de artículos. Tiene una longitud máxima de tres caracteres y puede contener valores alfanuméricos.FactuSOL 2012 Almacén 117 Familias La creación de un fichero de artículos que en el futuro puede contener miles de referencias. 040. y debe tener en cuenta varias particularidades    El código de la familia puede ser alfanumérico. al crear los artículos de esta familia sólo tendrá que teclear los mil. Campos necesarios para crear una familia: Código: Código que identifica la familia. Estos grupos de artículos se denominan en el programa “Familias”. 020. Las familias le facilitarán la labor de codificar posteriormente los artículos. Texto predefinido: Puede indicar un texto que le facilitará a la hora de crear los artículos de la familia. Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras (indique la cuenta configurada en nuestro programa de . Por lo tanto. ya que en un futuro podrá necesitar insertar una familia de artículos entre dos ya existentes y le será imposible. Sección: Indique la sección a la que pertenece la familia. por lo que estudie con detenimiento en qué orden desea que le aparezcan los artículos en un futuro. pero recomendamos por su comodidad futura que utilice códigos numéricos.

FactuSOL 2012 Almacén contabilidad ContaSOL). valorar sus existencias en almacén. Usted debe de valorar si necesita agrupar las familias en varias secciones o por el contrario le es suficiente con una sola sección. Siempre que haga una entrada. salida o fabricación de artículos. contacto y un campo de observaciones. etc. valorar sus existencias en almacén. incluso. Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas (indique la cuenta configurada en nuestro programa de contabilidad ContaSOL). es decir. Una vez creadas las familias con el Botón “Opciones” puede acceder a los listados de la misma y pudiendo. 118 Secciones Este apartado del programa le permite agrupar las familias que existan en el programa bajo un determinado nombre. pero pueden ser agrupadas en secciones. en cada ficha podrá indicarle los datos de domicilio. Una vez creadas las secciones con el Botón “Opciones” puede acceder a los listados de la misma y pudiendo. es capaz de controlar el stock en varios almacenes. también existe en el programa una opción de traspasos entre almacenes. Cada sección debe ser identificada por un código de tres caracteres alfanuméricos. Cada almacén debe identificarse con un código alfanumérico de tres caracteres. Permitir el uso de la familia en la web: Indique si esta familia y sus artículos serán incluidos en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a petición del usuario. Almacenes FactuSOL es un programa multialmacén. Son familias independientes cada una de ellas. podrá seleccionar el almacén origen o destino. Imagine una gran superficie en la que existan muchas familias de alimentación. menaje. incluso. . ferretería.

metro cuadrado…). sino que tenga que seleccionarlos a la hora de hacer la operación ante el cliente. albaranee. Programando un ensamblado. pedido. así como información importante de cada salida y entrada. albarán o factura. puede activar a la hora de hacer un presupuesto. Ensamblados Es posible que uno de los artículos que frecuentemente presupueste. litro. como son los precios y descuentos asociados. para ver cómo modificar un diseño de impresión vea el apartado Utilidades < Configuraciones < Modelos de documentos. el mecanismo especial de salida de este tipo de artículos. . Para ello debe de modificar previamente uno de los diseños de impresión estándar que se entregan con el programa. dentro del campo “Cód. Un ordenador se compone de diferentes piezas que se pueden elegir según unos criterios. o una petición directa del cliente. El programa también le ofrecerá la posibilidad de imprimir esta información en los documentos de ventas y de compras. esté compuesto por determinados componentes que no sean siempre los mismos. Puede filtrar la consulta por tipo de documento y también por almacén. Artículo” de la línea de detalle: Consultas Entradas y salidas Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un artículo. Este mecanismo se activa pulsando la tecla F3. En la pestaña técnica de la ficha del artículo podrá seleccionar la unidad de medida de éste. Un ejemplo de este tipo de artículos son los ordenadores.FactuSOL 2012 Almacén 119 Unidades de medida Podrá crear en este fichero las diferentes unidades de medida de sus artículos (kg. o facture.

en la introducción de una línea de detalle). facturas y abonos tanto del ejercicio actual como del ejercicio anterior. como es el cliente/proveedor del movimiento. Consumo por cliente Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana todos los movimientos de artículos producidos por el cliente indicado. entradas. fabricaciones y traspasos. Trazabilidad Esta opción del programa le permite realizar en una sola ventana el seguimiento de un determinado número de serie/lote. debe hacer una regeneración de stock. estando situados en el código del artículo. las unidades.FactuSOL 2012 Almacén 120 También puede incluir o excluir de la consulta las diferentes clases de movimientos: salidas. (en procesos de almacén). podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. pulsando el botón inferior “Aplicar”. . podremos repetir la compra seleccionada en la rejilla. así como información importante de cada movimiento. Si se accede a esta consulta desde un movimiento de salida (pulsando Ctrl+F4. Con esta herramienta puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. fechas de fabricación y consumo preferente. Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa. que sólo aparece visible si venimos desde un movimiento de salida. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su ficha. Puede filtrar la consulta por un rango de artículos e indicar la serie/lote a consultar. teniendo en cuenta los albaranes.

FactuSOL 2012 Almacén 121 Salidas por cliente Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un cliente y un artículo determinado. se debe indicar también si el precio del artículo se introducirá IVA incluido. Precios Tarifas El fichero de tarifas le permite crear tantas tarifas como necesite en la gestión de su empresa. le recomendamos que lea el capítulo “Condiciones de venta”. así como información importante de cada salida como son los precios y descuentos asociados. el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importación. Puede duplicar una tarifa ya existente. Antes de crear diversas tarifas. se debe poner como columna 0). se respetaran los precios de ventas que se hayan puesto manualmente. Importar archivo de tarifas Desde esta opción se puede proceder a la actualización del fichero de artículos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. Para ello es necesario indicar el fichero de importación. Puede indicar al crear una tarifa el margen deseado que utilizará por omisión al crear los precios en el fichero de artículos. FactuSOL se entrega con una sola tarifa. la fila inicial de la importación (fila que contiene el primer registro) y el número de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algún dato. No es recomendable excederse en el número de tarifas creadas. en el que puede encontrar una forma rápida y cómoda para crear diferentes precios. ya que posteriormente se hacen demasiado laboriosas las labores de actualización de precios periódicas. con lo cual. El proceso de importación se detendrá en el momento en el que encuentra una fila sin código de artículo. .

Esta opción le facilita la actualización de los precios de forma automática a través del precio de costo actual de los artículos y los márgenes estipulados en su creación. Seleccione la tarifa que desea actualizar y acote un rango de artículos y familias. existiendo la posibilidad de redondear los precios a números o enteros o en fracciones de 5 céntimos. poder volver atrás restaurando la misma. en caso de que el resultado no sea el deseable.FactuSOL 2012 Almacén 122 Actualizar PVP desde el precio de costo A medida que avance en la gestión de la empresa a través del programa. aunque los precios de costo vayan variando en las entradas. para que. Actualización de precios de venta Este proceso le permite modificar los precios de venta de una tarifa de precios en concreto de forma automática. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo. es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. . Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artículos. también podrá poner un intervalo de proveedores habituales. Puede redondear a números enteros los cálculos del precio de venta o redondear estos precios en fracciones de 5 céntimos. marcando la opción “Sumar cantidad al precio de venta actual”. el precio de venta siempre se mantiene inalterable. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso. o fijar un precio de venta final para los artículos e incluso aumentar el precio actual del artículo en una cantidad indicada.

Si está utilizando Series y Lotes. poder volver atrás restaurando la misma. para que. en caso de que el resultado no sea el deseable. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso. A partir de que se asiente el stock de un determinado artículo en una determinada fecha. en caso de que el resultado no sea el deseable.FactuSOL 2012 Almacén 123 Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo. poder volver atrás restaurando la misma. es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. . es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. Almacén Inventario Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada. Suele utilizarse para introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente. Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de costo de un rango de artículos (existiendo la posibilidad de redondear estos precios a números enteros) o fijar un precio de costo. todo el control de unidades en existencias de ese artículo pasará a controlarse sólo a partir de esa fecha y con ese stock inicial. debe indicar los números de serie / lote de las distintas unidades consolidadas para el artículo. Actualización de precios de costo Este proceso le permite modificar los precios de costo del artículo en concreto de forma automática. para que. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso.

La valoración se lleva a cabo a precio de costo y a precio de venta (según tarifa elegida). La introducción de la consolidación se desarrolla en la siguiente ventana: Almacén: introduzca el almacén objeto de la consolidación. Stock actual: la aplicación le muestra el stock que tiene en su ficha el artículo pertinente. Opción “Rango de artículos” Este procedimiento crea una consolidación de inventario en la fecha y con las unidades indicadas para los artículos seleccionados. y un sumatorio al pié). El resultado se puede ver de forma detallada. Unidades contadas: Indique las unidades que haya contado en el inventario. Código: Código del artículo a consolidar. Valoración de almacenes En este apartado del programa es posible ver el valor total de un almacén o de todos los almacenes que existan en el programa.FactuSOL 2012 Almacén 124 Opción “Reiniciar y cargar” Este botón sirve para eliminar todas las consolidaciones de stock que haya en el archivo. Fecha: introduzca la fecha de la consolidación. Opción “Puesta a cero” A través de esta opción podrá inicializar en una fecha determinada el stocaje de su almacén creando una consolidación de inventario con cero unidades para todos los artículos. y cargar con fecha 1 de enero. Si fuese necesario habría que poner las Series/Lotes y las Tallas/Colores. el stock existente en el ejercicio anterior de la empresa. o de forma resumida. (aparecerá una valoración por cada artículo existente en el almacén. También es posible acotar un rango de artículos y un rango de familias. .

. y deseen evitar los mensajes de stock bajo mínimos. modificar e imprimir un documento de traspaso siempre que lo desee. stock en negativo. No es necesario que haya existencias en un almacén para traspasar unidades del mismo. que se deben reflejar en la opción “Consolidación de inventario”. Traspaso entre almacenes En esta opción del programa se registran los traspasos de artículos realizados entre los almacenes existentes. indicando la fecha.FactuSOL 2012 Almacén 125 Salidas internas de artículos Es muy habitual. que el control de las unidades de stock de cualquier almacén. Estos cambios se refieren a unidades a dar de baja fuera de las operaciones de venta. Volcado de stock Este proceso carga el stock de un rango de artículos con las unidades que se deseen. y para evitar desvirtuar también los datos de compras / ventas de la empresa. Como es necesario indicarle al programa cualquier movimiento de entrada y salida en los almacenes para que calcule de forma fiable las existencias.. mermas. etc. el almacén al que afecta la salida. Es posible que le afecten roturas. Puede consultar. Cada documento de traspaso puede contener un número ilimitado de artículos traspasados. y cada uno de los artículos y unidades a dar de baja así como el número de serie/lote de la salida. hurtos. Este proceso suele ser utilizado por empresas que no requieran el control de almacén en el programa. una observación acerca del movimiento. que sin duda desvirtuarán la valoración y el conteo de las unidades de stock. no a los cambios de inventario. puede utilizar esta opción para indicar los cambios en su almacén. se vean afectadas por motivos que no se deriven directamente de los procesos naturales de compras y ventas. El traspaso de la mercancía se efectúa en la fecha indicada. En un mismo documento de salida puede describir todos los artículos que desee. etc.

tanto en unidades como en coste.FactuSOL 2012 Almacén 126 Después de un volcado de stock. también se puede indicar el número de serie de cada uno de los componentes. sólo puede reponerse el stock correcto utilizando la opción “Regeneración de stock”. En un mismo documento de fabricación es posible fabricar varios compuestos. Si existiera una consolidación de inventario con una fecha posterior a la del inicio del ejercicio. salidas. Fabricación de compuestos FactuSOL incluye este pequeño módulo de fabricación que le permitirá fabricar las unidades de compuestos que se deseen. (otros artículos no compuestos). El programa le recalcula los costes de los componentes y le calcula el peso del compuesto a través de sus componentes. También es posible imprimir el parte de fabricación. Regeneración de stock Este procedimiento vuelve a calcular el stock de cada artículo en cada uno de los almacenes de la empresa. teniendo en cuenta las entradas. así como la cantidad de movimientos registrados en la misma. modificarse o anularse en cualquier momento. Compuestos Puede utilizar el programa para crear artículo denominados “Compuestos” a los que les puede detallar su composición. mediante el informe de trazabilidad . Es posible indicar para cada compuesto el número de serie resultante de la fabricación. se sumarán al stock las unidades de compuestos fabricadas y se darán de baja del stock los artículos que componen el fabricado. solo se tomarán los movimientos posteriores a dicha fecha. Como notas generales le indicamos:     Al fabricar. La duración de la ejecución de este proceso puede variar según el número de artículos existentes en la empresa. Las fabricaciones creadas en el programa irán numeradas y podrán consultarse. traspasos y fabricaciones registradas en el ejercicio. Posteriormente podrá fabricar las unidades de compuesto que desee en la opción de “Fabricación de compuestos”. Estos datos.

FactuSOL 2012 Almacén 127 de artículos o las diferentes consultas referentes a la trazabilidad (desde el menú de Almacén. un concepto. Imputaciones de mano de obra de fabricación Con el objetivo de poder obtener un informe con el costo real de la fabricación de un artículo. el trabajador (puede dar de alta los trabajadores en el fichero de personal de FactuSOL) y el turno. es posible a través de esta opción asignar un operario a una determinada fabricación de compuestos. nos dan la capacidad de identificar en todo momento el origen. La información solicitada por cada una de las líneas imputadas es el código de fabricación al que se le va a imputar este coste en mano de obra. resultado y destino de toda nuestra mercancía. el fichero de artículos…). el tipo de hora y un precio de hora que será recogido automáticamente de la ficha de personal de FactuSOL. el nº de horas. Se debe indicar la fecha de la imputación. .

el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar. Generación por número de albarán (agrupado) Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de números. Se creará una factura por cada albarán facturado. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. . por código o por el nombre del cliente. se facturarán todos en una única factura). Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero.FactuSOL 2012 Administración 128 Administración Generación de facturas Generación por número de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de números. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Se creará una factura por cada cliente. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.

Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. Generación por fecha de albarán (agrupado) Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas. Generación por fecha de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. indicando además un importe mínimo para la selección. Se creará una factura por cada cliente. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. por código o por el nombre del cliente. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Se creará una factura por cada albarán encontrado. Importe mínimo.FactuSOL 2012 Administración 129 Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. . Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. se facturarán todos en una única factura). (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. por código o por el nombre del cliente. indicando además un importe mínimo para la selección.

Importe mínimo. Generación por cliente y número de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de números de albarán. por código o por el nombre del cliente. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente.FactuSOL 2012 Administración 130 Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar y el importe mínimo de los albaranes que serán facturados. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. se facturarán todos en una única factura). Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. . Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. Si deja este valor a cero. Se creará una factura por cada cliente. Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar.

FactuSOL 2012 Administración Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. por código o por el nombre del cliente. Generación por cliente y fecha Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de fechas de albarán. Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Importe mínimo. Se creará una factura por cada cliente. se facturarán todos en una única factura). Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. indicando un importe mínimo para la selección. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. 131 Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. por código o por el nombre del cliente. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. Generación por cliente/dirección y albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar seleccionando una de las opciones disponibles: . Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Si deja este valor a cero. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.

Fecha de albarán: Indique el rango de fechas de albaranes a facturar.FactuSOL 2012 Administración 132 Datos solicitados: Un solo cliente y dirección de entrega: Debe de seleccionar el cliente a facturar y la dirección de entrega a facturar. Si deja este valor a cero. Un rango de clientes. . Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. agrupando por dirección de entrega: Seleccione el rango de clientes a facturar. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Datos solicitados: Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar. sin agrupar: Indique el rango de clientes a facturar. se creará un albarán por cada uno de los albaranes seleccionados. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Se creará una única factura agrupando los albaranes de esta dirección de entrega. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Un rango de clientes. de un determinado cliente. El proceso emitirá una factura conteniendo todos los albaranes seleccionados. Se agruparán en una misma factura los albaranes del cliente y de igual dirección de entrega. Generación por cliente y selección de albaranes Este proceso factura los albaranes que se seleccionen. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código.

Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. se facturarán todos en una única factura). Si deja este valor a cero. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. . 133 Números de albaranes: Seleccione los albaranes que desea facturar. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Datos solicitados: Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. El proceso emitirá una factura por cada cliente. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Generación por forma de pago Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Estos albaranes han de ser del cliente anteriormente seleccionado. Si deja este valor a cero. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Generación por forma de pago (agrupado) Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código. El proceso emitirá una factura por cada albarán seleccionado. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente.FactuSOL 2012 Administración Tipo de albaranes: Seleccione la serie de albaranes que desea facturar.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas.FactuSOL 2012 Administración 134 Datos solicitados: Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. se facturarán todos en una única factura). Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Si deja este valor a cero. por código o por el nombre del cliente. . Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Se creará una factura por cada cliente. Si deja este valor a cero. Datos solicitados: Rango de agentes: Indique el rango de agentes que desea facturar. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. Generación por agente y fecha Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de agentes y un rango de fechas de albarán.

el programa creara este apunte de cobro en la factura que generó el recibo. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento. acotar un cliente o un agente. Si deja este valor a cero. siempre y cuando en la ficha de los conceptos de facturación del cliente se haya indicado la facturación de artículos en lugar de conceptos. Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándole las facturas pendientes de cobro. Clientes en el estado: Seleccione aquí si quiere realizar la factura a todos los clientes o sólo a aquellos que se encuentren en el estado seleccionado. facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales. por código o por el nombre del cliente. % Retención: Indique el porcentaje de retención que se le aplicará a todas las facturas generadas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar. Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automáticamente a partir de una factura. Almacén: Indique el almacén del que será dada de baja la mercancía facturada. Podrá imprimir un informe con los datos sobre la generación que se va a realizar. Cobros Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos A partir de estos ficheros puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL. por fechas. Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA que se le aplicará a todas las facturas generadas. y donde puede localizar:  Icono “Filtro”. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. . con subtotal por clientes y totalizado.FactuSOL 2012 Administración 135 Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Tipo de cálculo: Indique si el cálculo del importe de retención se realizará sobre la base imponible o sobre la base imponible + impuestos. El control de cobros de albaranes. Generación periódica Este proceso factura según los conceptos de facturación incluidos en la ficha del cliente. Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Conceptos a facturar: Indique sobre los cinco conceptos posibles todos aquellos que desee facturar.

talón. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del cobro de la factura. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro. los cobrados o los cobrados parciales. Puede crear automáticamente una devolución de una línea de cobro seleccionada. Concepto: Descripción explicativa del cobro. Línea de cobro: Ha de introducir una línea de cobro con el pago de cliente. Pulsando la tecla de función F2. factura o recibo se puede cobrar en un número indefinido de pagos.FactuSOL 2012 Administración     Estado. estos se convertirán en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. albarán o recibo). Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Datos para introducir un cobro: Nuevo: Indique la serie y número de documento (factura. puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad. Barra de títulos de la rejilla de datos. si se ha cobrado a caja. Cobros FactuSOL nos permite realizar cobros múltiples desde el fichero de facturas. etc. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. . si se recibe transferencia. Pulsando la tecla F3. Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos. Es decir. inserta el importe y cierra el cobro completamente. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad. Un albarán. pero modificar sus importes. Observaciones: Puede indicar aquí cualquier tipo de observación referente a la línea de cobro. por medio del botón “Nueva devolución”. 136 Iconos de mantenimiento. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.

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Configuración de contrapartidas
Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestión de cobros de documentos.

En cada contrapartida deberá indicar: Código: Indique el código de la contrapartida, dejar a cero para código automático. Descripción: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Cuenta contable: Si enlaza la gestión de cobros con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que serán traspasados los cobros de cada contrapartida. Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el cobro de una factura, de un albarán o de un recibo, éste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opción solapa Administración > Grupo Cobros > Icono Caja). Deberá seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generará el apunte en caja y la caja a la que será asociado el apunte.

Estado de clientes
Desde esta opción se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botón “Nuevo” gestionar nuevos cobros. Es posible llevar a cabo el cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesión con ejercicios anteriores de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.

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Los datos solicitados para consultar el cobro son: Cliente: Introduzca el código de cliente que desea consultar. Ejercicio inicial: Introduzca el ejercicio inicial que desea consultar. Ejercicio final: Introduzca el ejercicio final que desea consultar.

Calendario
En esta ventana, se puede visualizar de forma rápida y clara la relación de facturas pendientes de cobro y de pago; y de forma automática mostrará los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los límites de fechas introducidos en la ventana.

Únicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el día actual, los próximos siete días, el próximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestión con la empresa, los cobros y pagos pendientes del día actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algún pago o cobro a realizar.

Cheques
Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar, modificar, anular en cualquier momento.

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Datos solicitados
Código: Nº de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignará un número automático correlativo. Clave documento: Introduzca aquí el nº del documento físico del cheque. Lugar de emisión, Importe, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento. Cliente: Introduzca el código del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de clientes. Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos. Cláusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque. Concepto: Texto explicativo. Importe: Importe del concepto.

Recibos
Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres opciones del programa: 1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opción “Crear recibo al facturar”, a la vez que se generan las facturas del cliente, se crearán también los recibos. 2. Puede generar los recibos en las opciones específicas en este menú. 3. Puede crear manualmente los recibos a través de este fichero. Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrán anularse, modificarse e imprimirse en cualquier momento.

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Datos requeridos: Nº del recibo: Se compone del número de serie, número de recibo y número de vencimiento. Si deja a cero el número del recibo, el programa utilizará el contador automático de su serie al grabar el mismo. Lugar de expedición, Importe, fecha de expedición y de vencimiento. Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.

Estado del recibo: Por omisión el estado será “Pendiente”, pudiendo estar “Cobrado”, “Cobrado parcial”, “Devuelto” y “Remesado”, este ultimo estado impedirá que estos recibos sean incluidos en procesos automáticos de creación de remesas. Datos del pagador: Puede introducir el código del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios. Domiciliación bancaria: Puede indicar los datos de la domiciliación bancaria manualmente, recoger de forma automática los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para seleccionar una. Icono Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

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Administración Números automáticos: Contadores para las nueve series de recibos. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. Algunas opciones de impresión. Podrá también indicar los ajustes de impresión. Creación de recibos automática: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generación de recibos le encaje de la mejor manera.

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Girar clientes no habituales: Si marca esta opción se girarán en los procesos de generación de recibos los clientes que no existan en el fichero de clientes. Incluir número de factura en las líneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregará al final del texto de la línea de concepto, el número de factura. Forma de pago. Pude recoger la forma de pago de la ficha del cliente o del documento. Tipo de factura a girar. Puede crear recibos desde distintas series. Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.

Generación de recibos entre nº de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre nº de facturas (agrupando)
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre fechas de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.

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El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre fechas de facturas (agrupando)
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos por formas de pago/cobro de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será está determinada por la forma de pago utilizada en la factura.

Forma de pago: Indique el rango de formas de pago que desea girar. Fechas: Indique el rango de fechas de las facturas que desea girar. Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

puede consultarlos. puede emitir un informe de las mismas o incluso. Importe: Importe del movimiento. esta generación creará automáticamente un estado en la remesa “Remesada C19” o “Remesada C58”. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. si no se indica ninguno. si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual. el programa asignará el número siguiente al más alto existente en ese momento. puede generar remesas de cobros de forma manual o a través de validaciones de facturas o recibos. este no será eliminado en el ejercicio actual.FactuSOL 2012 Administración 143 Caja En esta opción del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Una vez creadas estas remesas. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un día). etc. En cada remesa puede incluir un número ilimitado de cobros. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes. tanto de recibos como de facturas. banco. Puede hacer intervalos entre fechas de vencimientos. tanto para recibos como para facturas. ya sea al debe o al haber. Concepto: Explicación del movimiento. Esta opción no se realiza un mantenimiento automático. Se podrán visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. El cobro de las remesas. . Remesas A través de esta opción. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja. Una vez registrados los movimientos. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. generara movimientos de cobros. modificarlos y anularlos siempre que lo desee. generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 19 o del Cuaderno 58 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet. Cajas/Cuentas corrientes Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introducción de datos del fichero de caja. Número de documento: Es el número que identifica al documento.

Fecha: Fecha de la remesa. Importe: Importe de cada uno de los conceptos. Vencimiento: Fecha de vencimiento del cobro. Conceptos: Texto explicativo del cobro. Fecha de cargo (sólo aplicable al cuaderno C19): Fecha en la que se hará efectiva la remesa. Cliente: Datos del librado. Se tomará el número de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante. CCC: Código de cuenta del cliente. estos no se sumaran a la remesa. estas dos últimas de carácter automático. “Cargada en cuenta”. Si deja este campo a cero. C58 . Líneas de remesa: Ha de crearse una línea de remesa por cada cobro incluido en la misma. Cobro: El estado cambiará automáticamente cuando se realice el cobro de la remesa. Iconos: C19.FactuSOL 2012 Administración 144 Datos generales de la remesa: Número: Es un código que identifica cada remesa. Cada línea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo. Podemos recogerlo desde recibos o facturas. “Remesado C19” y “Remesado C58”. Este campo se utilizará como fecha de emisión en la generación del archivo B19. Estado: Seleccione el estado actual de la remesa. Este estado puede ser “Pendiente”. Banco: Indica el banco donde se ingresará la remesa. “Girada”. Si el cliente no tuviese ccc y tenga marcada la opción de “no incluir clientes que no tengan cuenta bancaria”. el programa generará un código secuencial correlativo.

indique la letra de la unidad y a continuación el nombre del archivo. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro. Al entrar en la gestión de pagos aparece la ventana principal sin mostrarle ninguna factura de principio. Ejemplo: A:\RECIBO.BAN Botón “Configuración” Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria. aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la remesa. los cobrados o los cobrados parciales. Pagos Pago de facturas A partir de este fichero puede controlar los pagos de las facturas recibidas de sus proveedores. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. Iconos de mantenimiento. y donde puede localizar:    Icono “Filtro”. en el interior de la subcarpeta “Remesas”. Puede limitar una consulta del estado de los pagos por número de documento. Barra de títulos de la rejilla de datos. El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa. Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magnético al banco. Puede pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad. por fechas. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.FactuSOL 2012 Administración 145 Use estas opciones para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada.  . Estado. Si desea guardar el archivo en un disquete. debe cumplimentar estos datos. acotar un proveedor.

Configuración de contrapartidas Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestión de pagos de documentos. Pulsando la tecla de función F2. Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago. Es decir. Una factura se puede pagar en un número ilimitado de pagos. inserta el importe y cierra el pago completamente. etc. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos. si se ha pagado por caja. talón. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. . Concepto: Descripción explicativa del pago. si se envía transferencia. Pagos FactuSOL nos permite realizar pagos múltiples desde el fichero de facturas recibidas. Línea de cobro: Ha de introducir una línea de pago con el importe pagado al proveedor.FactuSOL 2012 Administración 146 Datos para introducir un pago: Número de factura: Indique la serie y número de factura. Importe pagado: Introduzca el importe pagado. pero modificar sus importes. estos se convertirán en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del pago de la factura.

Descripción: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Una vez creados. Es posible hacer que FactuSOL compruebe. los cobros y pagos pendientes del día actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algún pago o cobro a realizar. y de forma automática mostrará los vencimientos en diferentes ejercicios. el día actual. Deberá seleccionar el tipo de movimiento cuyo pago generará el apunte en caja y la caja a la que será asociado el apunte. los próximos siete días. Cuenta contable: Si enlaza la gestión de pagos con nuestro programa ContaSol. permite consultar. se puede visualizar de forma rápida y clara la relación de facturas pendientes de cobro y de pago. el próximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. anular e imprimir en cualquier momento. dependiendo de los límites de fechas introducidos en la ventana. Pagarés Este archivo gestiona los pagarés emitidos por la empresa a los proveedores. dejar a cero para código automático. Únicamente se debe indicar el rango que se desea consultar.FactuSOL 2012 Administración 147 En cada contrapartida deberá indicar: Código: Indique el código de la contrapartida. Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el pago de una factura recibida éste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opción solapa Administración > Grupo Pagos > Icono Caja). . modificar. al iniciar la gestión con la empresa. Calendario En esta ventana. indique la cuenta contable a la que serán traspasados los pagos de cada contrapartida.

este nombre será el que se imprimirá en el documento. Concepto: Texto explicativo. . Pulse F1 para acceder al fichero de bancos. Esta opción no se realiza un mantenimiento automático. si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual. Si deja este campo con valor 0. Importe: Importe del concepto. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de proveedores. Fecha de emisión. el programa le asignará un número automático correlativo. Fecha de vencimiento. Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagaré. Cláusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. modificarlos y anularlos siempre que lo desee. Nº documento: Introduzca aquí el nº del documento físico del pagaré (nº de cheque. Estado del pagaré: Puede controlar el estado actual de los pagarés. Se podrán visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. puede consultarlos. Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagaré.FactuSOL 2012 Administración 148 Datos solicitados Nº de pagaré: Nº de orden para el archivo. Lugar de emisión. El estado inicial es “Sin imprimir”. por ejemplo). Caja En esta opción del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Proveedor o acreedor: Introduzca el código del proveedor. Una vez registrados los movimientos. este no será eliminado en el ejercicio actual. Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un día). Importe del pagaré.

Detalle del cargo: Seleccione una de las opciones disponibles. Concepto: Explicación del movimiento. Cajas/Cuentas corrientes Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introducción de datos del fichero de caja. Banco: Indica el banco donde se enviará la transferencia. etc. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. ya sea al debe o al haber. banco. si no se indica ninguno. por cuenta del beneficiario o compartidos. En cada transferencia puede incluir un número ilimitado de beneficiarios. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes.FactuSOL 2012 Administración 149 Número de documento: Es el número que identifica al documento. Si deja este campo a cero. puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por Internet. Transferencias A través de esta opción. Fecha de la emisión de las órdenes de pago: Fecha en la que el banco deberá de hacer efectivas las transferencias que van incluidas en el fichero. puede generar transferencias bancarias de forma manual. Datos generales de la transferencia: Número: Es un código que identifica cada transferencia. el programa generará un código secuencial correlativo. . Fecha: Fecha de la transferencia. Se tomará el número de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante de la transferencia. Importe: Importe del movimiento. el programa asignará el número siguiente al más alto existente en ese momento. Estado: Seleccione el estado actual de la transferencia. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. Una vez creadas las transferencias. Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irán por cuenta del ordenante.

debe cumplimentar estos datos. indique la letra de la unidad y a continuación el nombre del archivo. Domicilio: Indique el domicilio del beneficiario. Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia. Concepto: Seleccione el concepto de la línea de transferencia (Nómina. en el interior de la subcarpeta “Transferencias”. otros conceptos). Si desea guardar el archivo en un disquete. Concepto 1: Puede poner aquí un texto descriptivo del concepto. Icono C-34 Use esta opción para generar el archivo de transferencia bancaria para enviar a su banco. debe mantenerse igual entre distintas transferencias.Q34 Botón “Configuración” Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria. NIF…). Línea de transferencia: Información del beneficiario: Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificará al beneficiario (generalmente el DNI. El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa. domicilio y plaza del ordenante de las transferencias. Para el mismo beneficiario. Código postal: Código postal del beneficiario Plaza: Plaza del beneficiario. Información de la transferencia: Importe: Importe de la transferencia. Ejemplo: A:\TRANSFER. Esta aparecerá en la rejilla principal Líneas de transferencia: Ha de crearse una línea por cada beneficiario incluido. Botones Proveedor / Trabajador / Factura recibida: puede indicar aquí la persona a la que va dirigida la transferencia. CCC: Código de cuenta del cliente.FactuSOL 2012 Administración 150 Descripción: indique la descripción que desee para la transferencia. Nombre: Indique el nombre del beneficiario. o recoger automáticamente en el registro el importe y la información del proveedor. pudiendo seleccionar un registro del fichero de proveedores o del fichero de personal de la empresa. Concepto 2: Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1. pensión. Ordenante: Código. Cada línea debe crearse de forma manual. Cuenta contable: Cuenta la que irá el traspaso. nombre. . aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la transferencia.

Imprimir referencia. . Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos      Selección       Opciones        Totalizado: Un solo renglón por agente Resumido: Indica el total del agente y un línea por cada documento incluido. Imprimir una página por agente. Esto es útil para aquellas Facturas: Seleccione si desea incluir en la liquidación todas las facturas del agente. Limitar el listado entre secciones. Puede así mismo convertir la liquidación en una factura recibida. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. o en Open Office. Siempre que el tipo de listado sea detallado. ninguno o los abonos de una serie determinada.FactuSOL 2012 Administración 151 Agentes Liquidación Liquidación a agentes comerciales A través de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidación de cada uno de los agentes. Secciones. Imprimir en orden inverso. una línea por cada documento incluido. Tipo de salida del informe   Impresora. ninguno o las facturas de una serie determinada. Albaranes: Seleccione si desea incluir en la liquidación todos los albaranes del agente. Es la casilla activada por defecto. Un rango de ellas o una específica. Abonos: Seleccione si desea incluir en la liquidación todos los abonos del agente. si activa es opción podrá indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado. Clientes (número de cliente). Incluir liquidación: Incluir los datos de la liquidación del agente. en la ruta especificada. puede imprimir el número de unidades de venta. y una línea por cada artículo o concepto en el documento. Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado. Fechas. ninguno o los albaranes de una serie determinada. Detallado: Indica el totalizado del agente. Archivo. Incluir solo cobrados: Incluirá en la liquidación sólo los documentos que hayan sido cobrados. puede imprimir la referencia del documento en el listado. Incluir gastos: Incluir en la liquidación los gastos directos de los agentes. Imprimir unidades. Si activa esta casilla. Agentes (número de agente).

Albaranes.FactuSOL 2012 Administración 152  impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. en la ruta especificada. Puede ejecutar el proceso para el fichero de albaranes y facturas. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Clientes (número de cliente). Selección    Facturas. Todas las series de albaranes o una específica. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. una línea por cada documento incluido. Es la casilla activada por defecto. Intervalos      Fechas de cobro. . Detallado: Indica el totalizado del agente. teniendo en cuenta el importe cobrado de los documentos en lugar del importe total del documento. si activa es opción podrá indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado. y una línea por cada artículo o concepto en el documento. Importes de cobro. Limitar el listado entre secciones. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Todas las series de facturas o una específica. Límites  Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Opciones      Totalizado: Un solo renglón por agente Resumido: Indica el total del agente y un línea por cada documento incluido. Siempre que el listado se imprima con la opción resumido o detallado. Liquidación a agentes comerciales (por cobros) A través de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidación de cada uno de los agentes. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Reasignar comisiones de agentes Este proceso vuelve a grabar en cada documento seleccionado la comisión indicada. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Incluir gastos: Incluir en la liquidación los gastos directos de los agentes. Límites  Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir nombre fiscal o nombre comercial del cliente. Agentes (número de agente). indicando el rango de fechas a actualizar. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso. Tipo de salida del informe   Impresora. Imprimir una página por agente. podrá elegir entre imprimir en el mismo el nombre fiscal o el nombre comercial del cliente. así como el rango de clientes y agentes comerciales a actualizar.

en este campo. pulsando la tecla de función F1 accederá al fichero de agentes. las observaciones que conlleva el gasto. Concepto: Recogerá el concepto del fichero que hemos creado previamente. Fecha: Fecha del gasto. Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidación del agente comercial. .. Observaciones: Podrá indicar. Importe: Importe del gasto. Datos requeridos Código: Número que identifica al registro del gasto. Agente: Indique el código del agente.FactuSOL 2012 Administración 153 Gastos En este archivo del programa es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en el programa. Conceptos de gastos En este archivo puede almacenar distintos conceptos de gastos para dotar de mayor rapidez a la introducción de datos de los gastos de agentes comerciales.

Estado de la obra. Mano de obra. Una vez creada una obra. Tipo de trabajo:  Por administración: Indique el margen deseado y el programa irá calculando el precio venta según los costes asignados  Por presupuesto: Indique el presupuesto y el programa le indicará el margen obtenido según las imputaciones de materiales y mano de obra. Índice. Coste total. Introduzca los datos necesarios. Descripción de la obra y su localización. situación y extractos a partir de los datos introducidos. usted puede crear en el programa tantas obras como desee. Fecha de pedido. Obras / capítulos A través de este fichero. Puede utilizar un artículo para rellenar la denominación de la obra. Pendiente. Obra Datos que se piden: Código. Descripción: Descripción del tipo de gasto. es posible crear los capítulos que intervendrán en la misma.FactuSOL 2012 Administración Campos incluidos Código: Código del concepto de gasto. Cliente. Terminado. En curso. Denominación. Facturado y Facturado parcial. Nombre identificativo de la obra. Es posible imputar los costes por obra o por capítulo. 154 Costes de obra Estos procesos pretenden facilitarle un conjunto de herramientas para gestionar un control de costes de obras a partir de las imputaciones de materiales y mano de obra. y obtener los resultados. Código de un carácter alfanumérico y código numérico de tres dígitos. Fecha de conclusión. Código del cliente.  Valoraciones: Materiales. Margen y Precio Venta Capítulo . Descripción y Localización. Fecha de inicio.

Materiales En esta opción debe grabar los materiales que desee imputar en cada obra / capítulo.FactuSOL 2012 Administración 155 Los datos solicitados para crear un capítulo son los mismos que para crear una obra. Puede utilizar un mismo parte para cargar horas de trabajo a varias obras / capítulos. . Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:      Número de parte Fecha del parte Almacén Trabajador Nuevo o Código del artículo o Proveedor del material o Obra a imputar o Cantidad (unidades / unidad de medida) o Precio de costo Partes de mano de obra En esta opción debe grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra / capítulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar materiales a varias obras / capítulos. excepto el código que se compondrá del código de la obra más un subcódigo.

Estas denominaciones pueden ser modificadas tantas veces como desee. Se debe ejecutar cada vez que desee analizar los acumulados del control de obras / capítulos. los acumulados se realizarán únicamente sobre las últimas existentes. La duración de este proceso estará en función de la cantidad de obras existentes y del equipo donde se ejecute. Recalcular acumulados Este proceso recalculará el acumulado de los materiales y la mano de obra de las obras. no obstante.FactuSOL 2012 Administración 156 Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:     Número de parte Fecha del parte Trabajador Nuevo o Obra a imputar o Número de horas o Precio de la hora o Control de calidad o Tipo de hora o Concepto Denominaciones de tipos de hora Este archivo contiene las denominaciones de los diferentes tipos de hora con los que puede trabajar en el control de costes de obras. .

Datos bancarios.Postal.FactuSOL 2012 Administración 157 Empresa Datos La modificación que realice solo afectará al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo en este momento. Teléfonos. Introduzca la información que necesite. y en la gestión de costes de obras incluida en el programa. Estado civil y nº de hijos.N. C. Sexo.. etc. Datos solicitados: Ficha: Código: Código de personal. domicilio. Nombre. Introduzca en los respectivos campos la Cuenta corriente y la Entidad bancaria. Puede ser utilizado para datos estadísticos. Población y Provincia. D.I. Personal Este fichero le permite informatizar los datos personales y profesionales del personal de su empresa. Fecha de nacimiento.. Técnica . Observaciones: Campo memo para la introducción de información del personal. si este valor se deja a 0 el programa generará un número automático. Introduzca la información que necesite.

FactuSOL 2012 Administración 158 Nº de la seguridad social. Nombre: Nombre del banco. Sueldo bruto. Su inclusión en el programa es casi meramente informativa. si este valor se deja a 0. Precios de horas Precios de la hora de trabajo. Categoría. el código lo generará el programa. Introduzca la información que necesite. Bancos En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crédito con las que funciona su empresa. . sólo tiene aplicación práctica si se utiliza fichero de pagarés o para los cuadernos bancarios. Tipo de contrato y antigüedad. Próximo vencimiento de contrato. Departamento y Estado del contrato Introduzca la información que necesite. Solapa “Ficha” Código: Código del banco. Introduciremos aquí los precios que tenemos para paca tipo de Denominación de hora.

Introduzca la información que necesite. Fecha de alta de la Póliza y límite. Población. Introduzca la información que necesite. Marque a qué tipo de Cuenta se refiere. Solapa ”Configuración para cuadernos bancarios” En este apartado se registran todos los datos bancarios para el Cuaderno 19. Técnica Cuenta corriente. 159 Cuenta contable: Sólo si se realiza el enlace con ContaSol. C. Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magnético al banco. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. Datos referentes al Interés.FactuSOL 2012 Administración Domicilio. Datos del Director. indica el código de cuenta del banco en nuestro programa de contabilidad. Teléfono y Fax. Datos del Comercial. Importe y fecha de vencimiento Tipo de interés. Datos del Interventor. Nombre del Director y teléfono. Provincia. Nombre del Comercial y teléfono. Póliza de Crédito. Cuaderno 58 y la Configuración de Transferencias. Código de cuenta de cliente y Código de plaza INE. . Postal. Nombre del Interventor y teléfono. Imposición a plazo fijo.

si el usuario ya disponía de página. Pulsando el botón “Cargar valores predefinidos” le cumplimenta todos los datos. desde esta página. . comprobar el estado en el que se encuentran los distintos módulos. Es posible. solo subir el fichero de configuración.FactuSOL 2012 Internet 160 Internet Web presencial Contenido web Para cumplimentar esta opción es necesario que el usuario posea un dominio y un alojamiento web. o bien. (Si no dispone de ellos. subiremos el “Contenido web” al dominio especificado. Se recomienda proceder al cierre de los módulos como paso previo a la subida de la base de datos a Internet. En esta opción nos encontramos con la elección de hasta doce formatos de plantillas. Subir web Pulsando esta opción. FactuSOL Web Apertura/Cierre de módulos Desde esta opción usted tendrá acceso a la página web de apertura y cierre de módulos (debe indicar dicha página en la Configuración de Internet) desde la que podrá proceder a la apertura o cierre de todos o alguno de los módulos que componen la web. para evitar cualquier problema a los usuarios que accedan a la web o los que ya se encuentren trabajando.) Con esta opción podrá crear el diseño y parametizar el contenido de su web corporativa. puede solicitarnos precios. Existe la posibilidad de introducir un texto que se mostrará a los usuarios para explicar el motivo del cierre de los módulos.

secciones. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. familias. desde las distintas opciones de este menú. Vea “Apertura/Cierre de módulos” del menú Internet. Secciones Se debe indicar un rango de secciones y la acción que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una sección provoca que ninguna familia que pertenezca a esta sección sea incluida en el fichero. Descargar pedidos de clientes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que se hayan realizado desde la web. es posible. Descargar pedidos de agentes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que hayan sido creados por nuestros agentes desde la web. se procederá a la subida de la base de datos al servidor ftp que se haya indicado en la configuración de Internet. Una vez realizado este fichero y de forma automática. es posible.FactuSOL 2012 Internet 161 Descargar clientes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los clientes que se hayan dado de alta desde la web. artículos… que tengan activada su subida a la web. Se recomienda proceder al cierre de los módulos. Artículos . como paso previo a la subida de datos a la web. desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de pedidos de clientes cada cierto intervalo de tiempo. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. es posible. se puede proceder a activar o desactivar la subida a Internet de los distintos ficheros. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. agentes. Filtrar datos Con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del programa por parte del usuario. desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de pedidos de clientes realizados por agentes cada cierto intervalo de tiempo. Subida de datos genérica Este proceso confecciona una base de datos con todos los clientes. desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de clientes cada cierto intervalo de tiempo. Familias Se debe indicar un rango de familias y la acción que se desea realizar. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una familia provoca que ningún artículo que pertenezca a esta familia sea incluido en el fichero.

Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del agente. que será mostrado al usuario al utilizar este artículo en la web. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:   Generar contraseñas aleatorias Utilizar el N. se utilizará el código de cliente de FactuSOL como código de usuario web. del cliente como contraseña para la web. Utilizar el e-mail del agente.FactuSOL 2012 Internet 162 Se debe indicar un rango de artículos y la acción que se desea realizar.I.F. Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los clientes. Se puede incluir un mensaje emergente. en caso de localizarse algún cliente sin e-mail en su ficha. en su ficha. se utilizará el código de agente de FactuSOL como código de usuario web. en caso de localizarse algún cliente sin N. Utilizar el e-mail del cliente. Clientes Se debe indicar un rango de clientes y la acción que se desea realizar. Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del cliente. Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los agentes comerciales. Se puede incluir para todos los clientes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.F. se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho cliente. Agentes Se debe indicar un rango de agentes y la acción que se desea realizar. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:  Generar contraseñas aleatorias .I. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:   Generar código de usuario aleatorio. en la ficha de cada artículo filtrado. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:   Generar código de usuario aleatorio. en caso de localizarse algún agente sin e-mail en su ficha.

FactuSOL 2012 Internet  163 Utilizar el N. teléfono. Descargar los clientes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos clientes desde la web.F.I. Formas de pago Se debe indicar un rango de formas de pago y la acción que se desea realizar. configuraciones técnicas… Solapa “Datos de la empresa” Código de empresa. Solapa “Alta de clientes On-line” Activar la posibilidad de creación de cliente On-line: Indique en este apartado si existirá la posibilidad de que los usuarios no registrados puedan darse de alta como nuevos clientes. nombre comercial.I. población. Campos a solicitar en la creación de clientes On-line y entrega de mercancías: Indique que campos serán solicitados al usuario para proceder a su alta como cliente. N. se puede realizar la activación/desactivación de los distintos módulos. Solapa “Consulta de artículos” . en su ficha. Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos y clave de acceso: Es posible si activa esta opción enviar un e-mail al cliente confirmándole su código de usuario y contraseña de acceso a la web. definir los campos necesarios para dar de alta un nuevo cliente. en caso de localizarse algún agente sin N.F. fax: Estos datos serán mostrados al cliente en algunos apartados de la web. c.p. definir la serie que se utilizará en los pedidos realizados por los clientes..F. denominación social. se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho agente.I. configurar la descarga de los pedidos de cliente de forma automática. del agente como contraseña para la web.. provincia. domicilio. Configuración Desde esta opción se debe realizar la configuración y definir la forma en la que FactuSOL interactuará con los módulos web. Se puede incluir para todos los agentes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.

Los agentes pueden cambiar la tarifa de precios: Indique si un agente comercial puede en el momento de confeccionar un pedido cambiar la tarifa de precios a la que está sujeto el cliente.en las consultas de artículos. Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos. Nº de artículos a mostrar por página: Indique el número de artículos que se mostrarán en cada página de las consultas de artículos. denominación del filtro –Familia.en las consultas de artículos. denominación del filtro –Sección.en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por familias y la denominación de este concepto en la web. Datos de los artículos a mostrar en la consulta: Debe seleccionar los campos que desea mostrar en la consulta de artículos de la web. Solapa “Consulta de facturas” . Usar el filtro de –Sección.FactuSOL 2012 Internet 164 Activar la posibilidad de artículos independiente: Indique en este apartado si se podrán o no consultar sin necesidad de estar realizando un pedido. Nº de serie para pedidos por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente que sean recibidos desde Internet. así como la tarifa de precios que se mostrará a los clientes no registrados (para los clientes autentificados se utilizará la tarifa activa en su ficha) y el almacén del que se obtendrá el stock. texto para el e-mail de confirmación: Indique si se enviará un e-mail con el texto indicado al cliente una vez haya sido recibido e introducido en el programa su pedido. Descargar los pedidos de cliente On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos de clientes desde la web.en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por secciones y la denominación de este concepto en la web. Usar el filtro de –Familia. Solapa “Pedidos de cliente realizado por agentes” Activar la posibilidad de recibir pedidos de agentes: Indique en este apartado si los agentes comerciales autentificados podrán realizar pedidos desde la web. Solapa “Pedido de cliente” Activar la posibilidad de recibir pedidos de cliente: Indique en este apartado si los clientes autentificados podrán realizar pedidos desde la web. Descargar los pedidos de agentes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos realizados por agentes desde la web. Nº de serie para pedidos de agentes por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente realizados por agentes comerciales que sean recibidos desde Internet.

Nombre de fichero de texto ASCII: Indique el nombre con el que se debe almacenar dicho fichero. Carpeta remota de clientes creados On-line: Indique la carpeta de la que FactuSOL deberá descargar los clientes dados de alta on-line. Nombre de usuario FTP: Indique el nombre de usuario FTP. Solapa “Configuraciones técnicas” Carpeta de subida para fichero de texto ASCII: Indique la carpeta en la que FactuSOL debe situar el fichero de texto con la información necesaria para la actualización de la base de datos MySQL. Carpeta de imágenes de artículos: Indique la carpeta en la que se encuentran almacenadas las imágenes de los artículos que serán utilizadas en las consultas de éstos. que será utilizada para establecer la conexión con el servidor. Campos a mostrar en las líneas de facturas: Indique. Contraseña del usuario FTP: Indique la contraseña del usuario FTP. que será utilizado para establecer la conexión con el servidor. Ruta de página de activación de actualización: Indique la página que realizará el proceso de actualización de la base de datos MySQL a partir del fichero de texto ASCII generado por FactuSOL. - Dirección del servidor FTP: Indique la dirección del servidor FTP al que se realizará la subida de los distintos ficheros. . de entre los disponibles.FactuSOL 2012 Internet 165 Activar la posibilidad de que los clientes consulten sus facturas emitidas: Indique si existirá la posibilidad de que un cliente pueda consultar su facturación on-line. los campos que visualizará el cliente de cada una de las líneas de factura. Carpeta remota de pedidos validados: Indique la carpeta de la que FactuSOL deberá descargar los pedidos realizados tanto por clientes como por agentes. Ruta de página de apertura y cierre de módulos: Indique la página web que realizará el proceso de cierre y apertura de los distintos módulos que componen la web.

Por series de documento a mostrar (1 – 9). Tipo de salida del informe Impresora. Ordenado por fecha de documento. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Archivo. Por fecha. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Selección de pedidos realizados por almacén: Uno o todos los almacenes. o en Open Office. Pendiente parcial de recibir o Recibido. artículo por referencia prov. Rango por código de proveedor. Por Almacén. Selección de estado de pedidos: Todos. Es la casilla activada por defecto. Rango entre fechas de pedido a proveedor. . nombre del color o nombre y color. Ordenación Ordenado número de documento. Por número de documento. filtros. Por Estado. Sustituir cód. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Esta opción le permitirá imprimir el informe sustituyendo en el mismo el código del artículo por la referencia de proveedor de la ficha del artículo. ordenaciones. Desglosar documento: Mostrará el contenido detallado de cada uno de los pedidos a proveedores comprendidos en el informe. en la ruta especificada. Pendiente de recibir. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Rango entre el número de pedidos a proveedor. clasificaciones y opciones introducidos.FactuSOL 2012 Informes 166 Informes Compras Documentos Pedidos a proveedores Imprime listado de pedidos a proveedores teniendo en cuenta los rangos. Ordenado por serie y número. Por proveedores.

Descripción. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Rango por proveedor. Proveedores. Artículos. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenaciones Ordenado por código de artículo. resultado de los pedidos a proveedor pendientes de recibir. Rango por descripción de artículo. Intervalos Opciones Almacén a extraer el stock: Seleccione el almacén del que desea se extraiga el stock. . Archivo. Imprimir información del pedido del proveedor. Rango por código de artículo. Valorar resultados. ya sea por descripción o código. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. nombre del color o nombre y color. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Material pendiente de recibir Imprime listado de material pendiente de recibir. Clasificado por familia: Esta opción de permite indicar un rango de familias. Es la casilla activada por defecto. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Ordenado por descripción de artículo.FactuSOL 2012 Informes Clasificación - 167 Sin clasificación alguna. Clasificado por proveedor. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación Por proveedor. Clasificado por artículo: Esta opción de permite indicar un rango de artículos. Clasificado por referencia: Esta opción de permite indicar un rango de referencias del proveedor.

Descripciones. Ordenado por descripción de artículo. el stock en el almacén y los pedidos a proveedor pendientes de recibir. o en Open Office. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clasificación Por proveedor.FactuSOL 2012 Informes 168 Previsión de compras Imprime listado de previsión de compras de artículo. resultado de los pedidos de cliente pendientes de entrega. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. nombre del color o nombre y color. Rango por descripción de artículo. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. . Tipo de salida del informe Impresora. Proveedores. Ordenaciones Ordenado por código de artículo. Rango por proveedor. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Artículos. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Archivo. Rango por código de artículo. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Almacén a extraer el stock: Seleccione el almacén del que desea se extraiga el stock.

También puede modificar el texto que se imprime. clasificaciones y opciones indicadas. Fecha. Si activa esta casilla. Por Almacén. Pendiente de recibir. Rango entre el número de pedidos a proveedor. Rango por código de proveedor.FactuSOL 2012 Informes 169 Entradas Listado que imprime las entradas de mercancías teniendo en cuenta los rangos. o en Open Office. Desglosar cada documento: Muestra cada uno de los documentos desglosados en el informe. Intervalos Número de documento. Imprimir almacén. Ordenación Ordenado por número de documento. filtros. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Archivo. Clasificación Sin clasificación alguna. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Selección de estado de pedidos: Todos. Es la casilla activada por defecto. Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. . Ordenado por fecha de documento. Clasificado por artículo: Esta opción le permite introducir código de artículo o descripción. Series de documento a mostrar (1 – 9). Selección de pedidos realizados por almacén: Uno o todos los almacenes. Pendiente parcial de recibir o Recibido. ordenaciones. Proveedores. Rango entre fechas de pedido a proveedor. Por serie y número. Clasificado por proveedor. Rango entre las referencias de albarán del proveedor. Por Estado. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. Referencias. nombre del color o nombre y color. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.

Pendientes. Rango por tipo de documento a mostrar (1 .9). Es la casilla activada por defecto. Pagadas y Pagadas Parciales). Rango entre número de Factura. Series de documentos. Fechas. libro de facturas de recibidas oficial. Si activa esta casilla. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Seleccione si quiere sólo todas las facturas. Imprimir portes. Opciones Formato: Libro de facturas recibidas. o sólo las contabilizadas o las no contabilizadas. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Estado. Intervalos Nº documento. clasificaciones. Rango por código de proveedor. Clasificado por código de proveedor. ordenaciones y opciones. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación por fecha del documento. Proveedores.FactuSOL 2012 Informes 170 Facturas recibidas Facturas Imprime listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos. filtros. Proveedor/Acreedor. libro de facturas recibidas con referencia y libro de facturas recibidas con forma de pago. Permite seleccionar a sólo los proveedores o sólo los acreedores o todos. Archivo. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresión. . Por serie y número. Clasificación Sin clasificación alguna. Contabilizadas. Rango por fecha de documento. en la ruta especificada. Desglosar tipo de IVA: Desglosara los impuestos por línea de detalle. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite seleccionar las facturas según su estado de pago (Todas. o en Open Office. Ordenación Ordenación por número de documento. nombre del color o nombre y color. Desglosar tipos de IVA (al pie): En esta opción se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. Tipo de salida del informe Impresora. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

(Esta opción permite introducir descripción o código de artículo). Rango por tipo de documento a mostrar (1 . Rango por fecha de vencimiento. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Series de Documentos. Rango por código de Proveedores.FactuSOL 2012 - Informes Clasificado por artículo. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Rango por referencia. También puede modificar el texto que se imprime. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. un importe mínimo a listar. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango entre número de Factura. Proveedores. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Fecha de vencimientos. 171 Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Si activa esta casilla. filtros. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros. Rango por formas de pago. ordenaciones y opciones. Formas de pago. Clasificado por proveedor. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Fechas. Archivo. Referencias. También puede modificar el texto que se imprime. Previsión de pagos Imprime listado de previsión de pagos teniendo en cuenta los rangos. Tipo de salida del informe Impresora. Almacén. Sin clasificación alguna. en la ruta especificada. Volumen de operaciones Este informe le imprime una relación de proveedores con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. clasificaciones. Rango por fecha de documento. . Nº documento.9).

Rango entre poblaciones. Archivo. Intervalos Nº documento.9). ordenaciones y opciones. Proveedores. Si activa esta casilla. Valor mínimo a listar. Rango por tipo de documento a mostrar (1 . Clasificado por NIF. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango por código de Proveedores. Importe mínimo. o en Open Office. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. . en la ruta especificada. Es la casilla activada por defecto. Series de Documentos. Intervalos Nº documento. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Proveedores. Si activa esta casilla. Rango por tipo de documento a mostrar (1 . Fechas. Rango por fecha de documento. filtros. o en Open Office. Rango por código de Proveedores. Series de Documentos. Clasificado por proveedor. Tipo de salida del informe Impresora.9). También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango entre número de documento. Poblaciones. Rango entre número de Factura. Fechas. Rango por fecha de documento. Devoluciones Imprime listado de devoluciones a proveedores teniendo en cuenta los rangos.FactuSOL 2012 Informes 172 Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. clasificaciones.

Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Sin clasificación alguna. Todos. Poblaciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Desglosar tipos de IVA: En esta opción se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. Ordenación por fecha del documento. Acreedor o Proveedor. Clasificado por artículo. Rango nombre Proveedor. Proveedores Proveedores Imprime listado de proveedores existentes. Rango de población. de contacto o de cobro. nombre del color o nombre y color. Rango de Código Postal. Rango de Proveedor. Archivo. o en Open Office. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. teniendo en cuenta los límites introducidos. . Tipo de salida del informe Impresora. Intervalos Opciones Datos generales. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresión. Clasificado por población. Ordenación por serie y número. Ordenación Ordenación por número de documento. en la ruta especificada.FactuSOL 2012 Informes 173 Opciones Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Códigos. Clasificado por código de proveedor. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. (Esta opción permite introducir descripción o código de artículo). Nombres. Códigos postales. filtros y clasificación. Tipo.

Por nombre de proveedor. Ordenación Por código de proveedor. Fechas. Rango de fechas. Tipo de salida del informe Impresora. Por volumen de compra Por total Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. . También puede modificar el texto que se imprime. Por nombre de proveedor. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Rango código proveedor. Informe de rappels de proveedores Imprime listado de con los rappels que los proveedores le han proporcionado en referencia al volumen de compra que hayamos hecho a dicho proveedor. Proveedores. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada.FactuSOL 2012 Informes 174 Ordenación Por código de proveedor. o en Open Office. Archivo.

Clientes. Rango por fecha de documento. Por serie y número. Clasificación por cliente. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Agente . Nº Documento. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenación Por número de presupuesto. Sin clasificación alguna. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por código de cliente. Fechas. clasificaciones y opciones indicadas. Tipo de salida del informe Impresora. Estado. Almacén. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por número de documento. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Series de documentos. Archivo. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Permite seleccionar según el estado del documento.FactuSOL 2012 Informes 175 Ventas Documentos Presupuestos Imprime listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones. en la ruta especificada. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. filtros. nombre del color o nombre y color. Si activa esta casilla. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. .Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Por fecha de expedición. o en Open Office.

Agente. Por serie y número. Es la casilla activada por defecto. Estado. en la ruta especificada. Ordenación Por número de documento. Rango por fecha de documento. Rango por código de cliente. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes).FactuSOL 2012 Informes 176 Pedidos de clientes Imprime listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos. nombre del color o nombre y color. Clasificación Sin clasificación alguna. Por fecha de expedición. Almacén. . ordenaciones. Permite imprimir según el estado del documento. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Valorar documento. Fechas. Clientes. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los pedidos de cliente seleccionados. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Clasificación por cliente. Si activa esta casilla. Nº Documento. o en Open Office. Sustituir el código del artículo por la referencia del proveedor. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. clasificaciones y opciones indicadas. También puede modificar el texto que se imprime. Series de documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por número de documento. filtros.

Clasificación Sin clasificación alguna. cobrados o cobrados parcialmente. Facturados. nombre del color o nombre y color. Es el estado cobro albaranes. Tipos de cliente. Referencias. Es la casilla activada por defecto. Permite elegir entre todos los almacenes o uno determinado. Ordenación Por número de albarán. Rango por tipos de cliente. Si activa esta casilla. Rango por referencia. Por fecha de expedición. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clasificación por cliente. o sólo los contabilizados o los no contabilizados. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rutas. Clasificación por ruta Clasificación por cliente y dirección de entrega. Series de documentos. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Rango por fecha de documento. Permite seleccionar por el estado del albarán. Tipo de salida del informe Impresora. ordenaciones. pudiendo elegir todos los albaranes. Agente. Rango por código de cliente. Contabilizado. Cobro. Rango por usuario (selección de uno o todos los usuarios). Rango por número de documento. Fecha. Nº Documento. Esta opción le mostrará todos los albaranes. Clientes. . en la ruta especificada. o en Open Office. Rango por tipo de documento (1 – 9). Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Usuario. Por serie y numero.FactuSOL 2012 Informes 177 Albaranes Albaranes Imprime listado de albaranes teniendo en cuenta los rangos. sólo los facturados o los pendientes de facturar. Puede seleccionar todos los documentos. filtros. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Almacén. Archivo. Rango por rutas. clasificaciones y opciones indicadas. Intervalos Opciones Imprimir: Nombre fiscal o comercial. pendientes de cobro.

Es la casilla activada por defecto. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. Sin clasificación alguna. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. También puede modificar el texto que se imprime. Referencia. Fecha. agrupando por su código. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Almacén. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Facturado.FactuSOL 2012 Informes Clasificación por transportista. Transportistas. Ordenación Ordenación por código de artículo. o en Open Office. en la ruta especificada. Clasificación por almacén. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango por código del Transportista. . Carga de material Imprime un informe con la suma de unidades de los artículos incluidos en los albaranes. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por código de cliente. También puede modificar el texto que se imprime. Intervalos Nº Documento. clasificaciones y opciones indicadas. Opciones Imprimir el código de barras de los artículos. teniendo en cuenta los rangos. Series de documentos. Teniendo la posibilidad de imprimir los almacenes en páginas diferentes. Clientes. Rango por referencia. Permite seleccionar la carga de material según su estado (Pendiente de facturar o facturado). Si activa esta casilla. filtros. Rango por número de documento. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por fecha de documento. 178 Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenación por descripción de artículo. ordenaciones.

Usuario. libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. o sólo los contabilizados o los no contabilizados. Fecha. Rango por tipos de cliente. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Informes 179 Facturas Facturas Imprime listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos. Puede seleccionar todos los documentos. Rango por rutas. Si activa esta casilla. Rango por referencia. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia. Agente. Clientes. Permite seleccionar por su estado de cobro. - . Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Tipo de IVA. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Rango por código de cliente. Códigos postales. ordenaciones. Series de documentos. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar según su tipo de IVA. Desglosar tipos de IVA: Incluir los distintos tipos de IVA de cada documento. Almacén. Rango por fecha de documento. en la ruta especificada. clasificaciones y opciones indicadas. Referencias. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. o en Open Office. girada o todas. Imprimir la referencia. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rutas. En el estado. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. forma de pago y estado un total de portes del documento. Intervalos Opciones Formato: Libro de facturas emitidas. Permite seleccionar por forma de pago. Imprimir dirección del documento Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacén. Contabilizadas. Recibos. Desglosar tipos de IVA (al pie): Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Archivo. libro de facturas emitidas rectificativas. Rango por número de documento. Rango por usuario (selección de uno o todos los usuarios). Rango por tipo de documento (1 – 9). Forma de pago. Permite seleccionar todos los almacenes o por uno determinado. retenciones o ambos. Nº Documento. Tipos de cliente. filtros.

Rango por referencia. Si selecciona clasificación por albarán. si activa esta opción se imprimirá cada elemento clasificado en una página independiente. Recibos. Tipos de cliente. Fecha. Imprimir el importe del descuento en lugar del porcentaje. Por serie y número. Seleccionando la clasificación por factura. Trazabilidad Factura-Albarán Este informe le muestra la trazabilidad de los albaranes y de las facturas. en la ruta especificada. el programa le muestra una relación de facturas y los albaranes incluidos en las mismas. Rango por código de cliente. Ordenación por referencia. Es el estado de facturas: Esta opción le mostrará todas las facturas. Clasificación Sin clasificación alguna. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Series de documentos. Intervalos Nº Documento. o en Open Office. Referencias. Agente. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por tipos de cliente. el programa le muestra una relación de albaranes y en que facturas han sido facturados. Ordenación por nombre de cliente. Rango por fecha de documento. girada o todas. Si activa esta casilla. Clasificación por cliente. las pendientes. Estado. Clientes. Clasificación por cliente / dirección de entrega Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Es el estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Rango por número de documento. las pendientes . El informe aparecerá por la impresora predeterminada. siempre que se clasifique por artículo. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por rutas. Ordenación por fecha de expedición. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. Una página por elemento clasificado. nombre del color o nombre y color. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Rango por tipo de documento (1 – 9). Rutas. 180 Ordenación Por número de factura. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Informes Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Clasificación por ruta. Archivo.

Almacén. Es el estado de facturas: Esta opción le mostrará todas las facturas. Intervalos Nº Documento. las pendientes. Estado. Trazabilidad Factura-Recibo Este informe le muestra la trazabilidad de los recibos y de las facturas. Rango por referencia. Es la casilla activada por defecto. Tipos de cliente. las pendientes . el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Por Facturas. Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. Clientes. Rango por tipos de cliente. Rango por rutas. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Rango por código de cliente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Fecha. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenación Ordenación por número de factura. Ordenación por fecha. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes 181 - parciales o las cobradas y anuladas. También puede modificar el texto que se imprime. Series de documentos. Por Albaranes. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por fecha de documento. Agente. girada o todas. Rutas. Recibos. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes. El programa le mostrará una relación de facturas y los recibos que se originaron a partir de dichas facturas. Es el estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Referencias. o en Open Office. o bien todas las formas de pago. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. Si activa esta casilla. Rango por número de documento. Archivo.

Ordenación por fecha. Rango por código de cliente. Si activa esta casilla. filtros. Referencias. Es la casilla activada por defecto. . Agente. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por número de documento. Fecha. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por referencia. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Previsión de cobros Imprime listado de previsión de cobros teniendo en cuenta los rangos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Opciones Imprimir dirección del documento Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Series de documentos. Almacén. Forma de pago.FactuSOL 2012 Informes 182 - parciales o las cobradas y anuladas. o en Open Office. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. ordenaciones. Clientes. Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. clasificaciones y opciones indicadas. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenación por número de factura. Fechas de vencimiento. Almacén. Tipo de salida del informe Impresora. o bien todas las formas de pago. o bien todas las formas de pago. Intervalos Nº Documento. Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. Rango por fecha de documento. en la ruta especificada. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Rango por fecha de vencimiento.

Por NIF. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por código de cliente. Volumen de operaciones Este informe le imprime una relación de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. un importe mínimo a listar. Agente.FactuSOL 2012 Informes 183 Clasificación Sin clasificación alguna. Clasificación por cliente. Rango por número de documento. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Fecha. También puede modificar el texto que se imprime. Poblaciones. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por fecha de documento. Importe mínimo. Rango por poblaciones. Opciones Obtener resultados por direcciones de entrega. Clientes. en la ruta especificada. Permite seleccionar el importe mínimo a listar. o en Open Office. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros. Intervalos Nº Documento. . Clasificación Por código de cliente. Rango por tipo de documento (1 – 9). Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Si activa esta casilla. Series de documentos.

ordenaciones. Rutas. Forma de pago: Esta opción le mostrará los abonos por una forma de pago concreto. Archivo. Clasificación Sin clasificación alguna. clasificaciones y opciones indicadas. Almacén: uno o todos los almacenes. Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacén. Rango por fecha de documento. en la ruta especificada. Desglosar tipos de IVA: Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Es la casilla activada por defecto. . Agente. Clasificación por ruta.FactuSOL 2012 Informes 184 Abonos Imprime listado de abonos teniendo en cuenta los rangos. Rango por referencia. Referencias. Fecha. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir dirección del documento Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los abonos seleccionados. filtros. Ordenaciones Por número de factura. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Rango por número de documento. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango entre las rutas a las que pertenece el cliente. Opciones Formato: Libro de facturas emitidas. libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. Tipo de Cliente: Rango entre tipo de cliente. Si activa esta casilla. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Clientes. nombre del color o nombre y color. Intervalos Nº Documento. forma de pago y estado un total de portes del documento. o bien todas las formas de pago. Rango por tipo de documento (1 – 9). Clasificación por cliente. Rango por código de cliente. o en Open Office. Series de documentos. Por serie y número. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Por fecha de expedición. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

Por provincia/población. filtros. Archivo. Fechas de alta. Rango de rutas Actividades. Nombres. Es la casilla activada por defecto. Clientes Clientes Imprime una relación de los clientes existentes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango de códigos postales. También puede modificar el texto que se imprime. Proveedores. Por nombre comercial de la empresa. o en Open Office. Rango de poblaciones. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Códigos postales. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Por nombre de cliente. Rango de nombres. ordenaciones y clasificación. Rango de tipos de cliente. Rango de agentes Ordenación Por código de cliente. Rango de actividades Agentes. Si activa esta casilla. Estado. teniendo en cuenta los límites introducidos. si activa esta opción se imprimirá cada elemento clasificado en una página independiente. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente. Intervalos Opciones Imprimir: Seleccione uno de los formatos disponibles para la impresión del listado.FactuSOL 2012 Informes - 185 Una página por elemento clasificado. . Tipos de clientes. Imprimir en orden inverso. Rango de cliente (número de cliente). Rango entre fechas de alta. en la ruta especificada. Códigos. Rango de códigos de proveedor Rutas. Por dirección. Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Poblaciones.

Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Nombres. . El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenación Por código de cliente. filtros y ordenaciones. Por tipo de cliente (tipo especificado en su ficha). o en Open Office. Por agente. Por población. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango de nombres. Si activa esta casilla. Por descripción.FactuSOL 2012 Informes Clasificación Límites Sin clasificar. Direcciones de entrega Imprime una relación de las direcciones de entrega existentes (según el campo de la ficha de cliente). el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Por ruta Por actividad Por código postal 186 Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime. Es la casilla activada por defecto. Rango de cliente (número de cliente). Archivo. teniendo en cuenta los límites introducidos. Clientes. También puede modificar el texto que se imprime.

filtros. Imprimir en orden inverso. Intervalos Opciones Imprimir la fotografía del cliente. Códigos Postales. Rango de cliente (número de cliente). Rango entre poblaciones. Códigos. Rango de fecha de alta de clientes. Rango entre las rutas a la que pertenece el cliente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.FactuSOL 2012 Informes 187 Fichas Imprime una ficha con los datos de los clientes existentes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. ordenaciones y clasificación. Por nombre de cliente. . Ordenación Por código de cliente. Rutas. Si activa esta casilla. Rango por nombre del cliente. Rango entre códigos postales. teniendo en cuenta los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. en la ruta especificada. Nombres. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango entre las fechas de modificación de la ficha de cliente. Fechas de alta. Archivo. Tipos. Permite realizar un rango por los tipos de cliente. Es la casilla activada por defecto. Por nombre comercial de la empresa. Agentes. Rango entre los Agentes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar según el estado definido a cada cliente. Estado. Fechas de modificación. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Poblaciones. o en Open Office. Active esta casilla si desea que en cada ficha impresa el programa imprima también la fotografía del cliente.

Imprimir en orden inverso. Rango de agentes.FactuSOL 2012 Informes 188 Acciones comerciales Imprime una relación de las acciones comerciales que ha tenido los clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Estado de la acción comercial. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. o en Open Office. Rango de rutas. Actuación comercial. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sin clasificar. Clientes. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Informe detallado. Rango de cliente (número de cliente). Imprimir persona de contacto. . Si activa esta casilla. Tipo de acción comercial. Rutas. Es la casilla activada por defecto. Rango de fechas y hora. Tipo de salida del informe Impresora. Estado de la campaña. Archivo. Por agente. Estado. Por cliente. Agentes. Clasificación. Campaña. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fechas.

Por nombre de cliente. Tipo de salida del informe Impresora. o en Open Office. Por total Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. filtros. Tipo de salida del informe Impresora. Intervalos Opciones Ordenación Por código de cliente. Fechas. ordenación y opciones introducidos. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. .FactuSOL 2012 Informes 189 Rappels de clientes Imprime el listado de los rappels que los clientes le han proporcionado en referencia al volumen de venta que haya realizado. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Agentes comerciales Imprime un listado de los agentes comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos. También puede modificar el texto que se imprime. Por volumen de venta. Rango de fechas. Rango código cliente. Clientes.

o en Open Office. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por nombre de agente. Intervalos Opciones Una página por ruta. Rango por código postal de agente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Por nombre. Rango por zona geográfica de trabajo de agente. Si activa esta casilla. teniendo en cuenta los límites introducidos. Ordenado por código del agente. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenado por nombre del agente. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Archivo. Rango de códigos postales. . Códigos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Imprimir en orden inverso. o en Open Office. Zonas. en la ruta especificada.FactuSOL 2012 Informes Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clientes de ruta Imprime una relación de los clientes de cada ruta. Nombres. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Códigos postales. Rutas. Ordenación Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. filtros y ordenaciones. Código Postal. en la ruta especificada. Por código. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Rango de rutas. También puede modificar el texto que se imprime. 190 Intervalos Opciones Imprimir. Rango por código de agente. Tipo de salida del informe Impresora. Ordenación. Imprime los datos generales o sólo los datos de contacto. Clasificación por zonas: Clasificación de zonas de trabajo geográficas relacionado con sus agente comerciales.

. Archivo. Imprimir en orden inverso. Intervalos Opciones Imprimir sólo clientes con consumo. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fechas. filtros y ordenaciones. en la ruta especificada. También puede modificar el texto que se imprime. teniendo en cuenta los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora.FactuSOL 2012 Informes 191 Riesgos de clientes Imprime una relación de los clientes con riesgo asignado. Tipo de salida del informe Impresora. filtros. Rango de cliente (número de cliente). Series de documentos. o en Open Office. o en Open Office. varias o todos los tipos de documento. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. Intervalos Fechas. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Anticipos de cliente Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango de cliente (número de cliente). indicando el riesgo configurado y el consumo actual de ese riesgo. Una. Si activa esta casilla. Archivo. clasificaciones. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. ordenaciones y opciones indicadas.

Clientes. . Técnicos. Por cliente. Rango entre importes de anticipo. Permite seleccionar por el estado del anticipo. Permite imprimir según el estado del parte. Fechas. 192 Ordenación Por fecha. Estado. Tipo de parte. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Por fecha. o no aplicados o todos). Rango de fechas de salidas. Rango de clientes.FactuSOL 2012 Informes Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. o en Open Office. Si activa esta casilla. ordenaciones y opciones indicadas. Ordenación Límites Por código. (Aplicados. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime Partes de reparación Imprime un listado de los partes de reparaciones teniendo en cuenta los rangos. Rango de códigos. Estado. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango de fechas de creación del parte. Códigos. filtros. Permite seleccionar según el tipo de parte. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Fechas de salida. Archivo. Por cliente. Tipo de salida del informe Impresora. Clasificación Sin clasificar. Por cliente. Rango de técnicos. en la ruta especificada. Importe. clasificaciones.

Permite imprimiri la descripción larga del artículo. Imprimir % de IVA. Tomar stock de uno o todos los almacenes. clasificación y opciones. La tarifa de precios se imprimirá con los descuentos aplicados para este tipo de cliente en la tarifa seleccionada. Tarifas. un código de cliente. Familias. lo que posibilitaría la impresión de la tarifa de precios para un cliente específico. Descripción larga del artículo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por código de proveedor. o dos tarifas a imprimir (distintas o iguales). Imprimir precios con IVA. Proveedores. Descripciones. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango por código de artículo. Si marca esta opción. Rango por familia de artículo. Seleccionar una. Precios Tarifa de precios Imprime listado de tarifas de precios teniendo en cuenta los rangos. podrá seleccionar el rango por fechas de entradas de mercancías. Seleccionar. o en Open Office.FactuSOL 2012 Informes 193 - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Secciones. Rango por referencia de proveedor. - - . en la ruta especificada. Imprimir precios sin IVA. Rango por descripción de artículo. Seleccionar si se desea. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Última modificación. Referencia Proveedor. Entablar el informe. Opciones Imprimir stock del almacén. Archivo. ordenación. Intervalos Códigos. Rango por fechas de última modificación. un tipo de cliente. La tarifa de precios se imprimirá con los precios que FactuSOL aplicará al realizar una venta a este cliente. Si activa esta casilla. Limitar entre fechas de entrada. filtros. Esto produce sustituir en el informe la descripción genérica del artículo por la descripción larga. Rango por secciones. si se desea. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Imprimir color. Clasificado por sección y familia. Imprimir la imagen configurada en el artículo en el informe. Si marca esta opción imprimirá una página por cada clasificación. Ofertas de precios Imprime listado de ofertas de precios existentes teniendo en cuenta los rangos. Imprimir artículos con stock negativo. Debe indicar el ancho y el alto máximo de la imagen. Puede elegir uno de los campos que le aparecen. Imprimir código de barras. filtros. Artículos. . Imprimir artículos con stock. nombre o nombre y color. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). Es la casilla activada por defecto. Clasificación Límites Sin clasificar. ordenaciones y opciones introducidas. Clasificado por familia de artículo. Si activa esta casilla. Fechas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir todos los artículos. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Imprimir artículos sobre máximo. Activando esta casilla el programa imprimirá el código EAN-13 de la ficha del artículo en el informe. Imprimir artículos con stock positivo. Archivo. Ordenación por referencia de proveedor. Rango por fecha de oferta. Desglosar tallas y colores. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Color. Ordenación por descripción de artículo. Tipo de salida del informe Impresora. por cuestiones de espacio. o en Open Office. si activa esta opción. Ordenación Ordenación por código de artículo. Rango por código de oferta. Una página por cada elemento clasificado. Códigos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Campo a imprimir. en la ruta especificada. Imprimir artículos sin stock.FactuSOL 2012 Informes - 194 - Imprimir imagen del artículo. - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. sólo se puede imprimir el informe con una tarifa de precios. Imprimir artículos bajo mínimo. Rango por códigos de artículo.

También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Ordenado por código de artículo. en la ruta especificada. ordenaciones.FactuSOL 2012 Informes Ordenación Límites Ordenado por código de artículo. Ordenado por fecha de oferta. filtros. Rango por código de Artículo. Es la casilla activada por defecto. Descripciones. filtros. Tipo de salida del informe Impresora. . el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. ordenaciones y opciones introducidas. Tarifa especial Imprime listado de las tarifas especiales existentes teniendo en cuenta los rangos. clasificaciones y opciones introducidas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Ordenado por fecha de oferta. Artículos. 195 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por descripciones de artículo. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Condiciones especiales de venta Imprime listado de condiciones especiales de venta teniendo en cuenta los rangos. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

ordenaciones y opciones indicadas. Rango por estado de cliente. Por artículo. Artículos. Ordenación Ordenado por código de cliente. Agentes. Rango por nombre de cliente. teniendo en cuenta los rangos. Archivo. Rango por código postal. Rango por población. filtros. Sobres De clientes entre códigos Imprime una etiqueta de cliente por hoja. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Clientes. Rango por agentes comerciales. Rango por descripción de artículo. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Por cliente. Estados.FactuSOL 2012 Informes 196 Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipos. Es la casilla activada por defecto. Nombres. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Código Postal. Nombres. Rango por tipo de cliente. Descripciones. según la configuración de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuración. Impresora Seleccionada Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por código de cliente. Rango por código de artículo. en la ruta especificada. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por código de cliente. Ordenado por nombre de cliente. Si activa esta casilla. . Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Intervalos Opciones Código.

Ordenación por nombre de cliente. Rango por número de factura (inicial / final). Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir nombre comercial. Impresora Seleccionada Impresora. filtros. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. ordenaciones y opciones indicadas. Ordenación por domicilio. De clientes entre códigos de facturas Imprime sobres de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Imprimir el país del cliente. Intervalos.FactuSOL 2012 Informes 197 - Indicación del número de etiquetas por cliente. Ordenación por población de cliente. Imprimir persona de contacto. Ordenación Ordenación por código de cliente. Impresora Seleccionada Impresora. Imprimir persona de contacto. Imprimir el país del cliente. Imprimir nombre comercial. Utilizar la dirección de entrega del documento. el fiscal o ambos. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. fiscal o ambos. Etiquetas De clientes entre códigos Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos. .

Ordenación por domicilio. el fiscal o ambos. Imprimir persona de contacto. Rango por población. Rango por estado de cliente. Rango por agentes comerciales. 198 Ordenación Ordenación por código de cliente.FactuSOL 2012 Informes Intervalos Opciones Columna inicial. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Rango por código postal. Nombres. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. . Estado. Imprimir nombre comercial. Imprimir nombre comercial. Rango por código de cliente. Imprimir persona de contacto. Tipos. Indicación del número de etiquetas por cliente. Poblaciones. el fiscal o ambos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Agentes. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Indicación del número de etiquetas por cliente. Ordenación por población de cliente. Impresora Seleccionada Impresora. De clientes entre códigos de facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Opciones Columna inicial. Ordenación por nombre de cliente. Imprimir el país del cliente. Códigos Postales. Fila inicial. Rango por nombre de cliente. Código. Imprimir el país del cliente. Rango por número de factura (inicial / final). Intervalos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Rango por tipo de cliente.

Opciones Columna inicial. Información de la etiqueta. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Envío Imprime un listado de etiquetas de envío teniendo en cuenta datos introducidos. Fila inicial. Nombres. Poblaciones. Códigos. ordenaciones y opciones indicadas.FactuSOL 2012 Informes 199 De agentes comerciales Impresión de listado de etiquetas de agentes comerciales teniendo en cuenta los rangos. Rango por código de agente. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Impresora Seleccionada Impresora. Indicación del número de etiquetas por agente.Rango por códigos postales. Ordenación por población. . Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Impresora Seleccionada Impresora. Intervalos. filtros. Rango por nombre de agente. Ordenación por nombre. Rango por población. Códigos Postales. Ordenación Ordenación por código. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Ordenación por dirección.

Proveedor. clasificación y opciones introducidos. Introducir datos manualmente. Tipo de salida del informe Impresora. Posición de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envío. en la ruta especificada. Bultos: El programa le generará tantas etiquetas de envío como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el nº de copias. Intervalos . Este campo se recoge automáticamente del documento. - Destinatario:    Cliente. si fuese necesario los datos de la agencia. si fuese necesario el texto de los portes del envío. Opciones Nº de copias: Introduzca el nº de copias que quiere realizar.FactuSOL 2012 Informes 200 - Remitente:   Recoger datos del fichero de la empresa. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Diseño de impresión Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseñados el que desee. Nº envío: Introduzca aquí. ordenación. Introducir datos manualmente. Si activa esta casilla. Seleccionar como destinatario un cliente. Seleccionar como destinatario un proveedor. o en Open Office. - Transporte:     Agencia: Introduzca aquí. Archivo. Almacén Artículos Artículos Imprime listado de artículos teniendo en cuenta los rangos. Portes: Introduzca aquí. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. filtros. si fuese necesario el código del envío.

Referencia Proveedor. Sin clasificación alguna. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango por código de artículo. Ordenación por referencia de proveedor. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. selecciones y opciones introducidos. Proveedor. Ordenación por descripción de artículo. Rango por familia de artículo. Rango por fabricante. También puede modificar el texto que se imprime. Color. Por ubicación. Secciones. Imprimir precios con IVA. Clasificación por familia. Rango por descripción de artículo. Imprimir imagen del artículo. Descripción larga del artículo. Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Entablar el informe. Imprimir todos los artículos. Compuestos Imprime listado de artículos compuestos teniendo en cuenta los rangos. Rango por sección. Imprimir artículos con stock negativo. Descripciones. Artículos. Rango por proveedor. Imprimir artículos sin stock. Seleccionar una tarifa. Imprimir artículos con stock positivo. Imprimir artículos bajo mínimo. Puede seleccionar todos o sólo los que están activados para su uso en la Web. nombre y color. - Ordenación Ordenación por código de artículo. Imprimir color. Imprimir artículos con stock.FactuSOL 2012 Informes 201 Opciones - Códigos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir artículos sobre máximo. nombre. Clasificación por uno de los campos programables. Fabricante. Familias. Rango por referencia de proveedor. .

Tipo de salida del informe Impresora. Códigos. Familias Imprime listado de familias de artículos teniendo en cuenta los rangos. Familias. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Rango por código de familia. en la ruta especificada. Códigos. Imprimir cuentas contables Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. 202 Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. ordenación y opciones. Tarifa. Ordenación Ordenado por código de familia. o en Open Office. Intervalos Opciones Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos. en la ruta especificada. Almacén.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. Rango por código de artículo. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. . Impresión de precios de venta con IVA. Rango por familias. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Permite seleccionar una tarifa determinada. Rango por descripción de familia. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Descripciones. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenado por descripción de familia. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

ordenaciones y opciones introducidas. 203 - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. filtros. . También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes Clasificación Límites Sin Clasificar. en la ruta especificada. También puede modificar el texto que se imprime. filtros. Secciones Imprime listado de secciones de artículos teniendo en cuenta los rangos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. Almacenes Imprime listado de almacenes / depósitos existentes teniendo en cuenta los rangos. o en Open Office. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Descripciones. Clasificado por secciones: Se podrá seleccionar una o todas las secciones. Archivo. Ordenado por descripción de familia. Tipo de salida del informe Impresora. ordenación y opciones introducidas. Rango por descripción de sección. Intervalos Opciones Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos. Ordenado por código de familia. Rango por código de sección. Códigos.

Es la casilla activada por defecto. . Rango por descripción de almacén. Proveedor. 204 Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por descripción de artículo. ordenación. Descripciones. Rango por proveedor. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. clasificación y opciones introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Fichas Imprime una ficha de los artículos teniendo en cuenta los rangos. Fabricante. o en Open Office. Fechas de alta. Rango por código de artículo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Rango por fabricante. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por referencia de proveedor. Si activa esta casilla. Rango por familia de artículo. Intervalos Opciones Imprimir código de barras del articulo Imprimir imagen del artículo. Códigos. Rango por sección. filtros. Rango por código de almacén. Familias. en la ruta especificada. Tipo de salida del informe Impresora. Si selecciona esta opción defina en mm la posición de la imagen: Códigos. Archivo. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. Permite seleccionar las fichas de los artículos entre un rango de fecha de alta. Si activa esta casilla. Ordenado por código de sección. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Secciones. Referencia Proveedor. Descripciones. en la ruta especificada. Ordenado por descripción de sección.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime.

Familias. Rango por familia de artículo. Códigos. Es la casilla activada por defecto. Para obtener un inventario con sólo los artículos que tengan tallas y colores vea la opción Informes < Artículos < Inventario < Inventario de tallas y colores. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Proveedor. 205 Imprimir en orden inverso. incluido. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Archivo. Si activa esta opción (disponible si utiliza tallas y colores en la gestión) el programa imprimirá el inventario de sólo aquellos artículos en los que no se hayan indicado tallas y colores. - . Imprimir todos los artículos. Rango entre las descripciones de los artículos. Rango entre los fabricantes de los artículos. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. utilizando para ello un salto de línea en el informe si fuese necesario. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por proveedor.FactuSOL 2012 Informes   Límites Distancias desde los bordes Ancho y Alto de la imagen. Si activa esta casilla. teniendo en cuenta los rangos. Seleccionar una tarifa. clasificaciones y opciones introducidas. Tipo de salida del informe Impresora. Fabricante. Imprimir artículos con stock. Rango por código de artículo. Referencia Proveedor. filtros. Inventario Inventario Imprime un listado de inventario con indicación expresa del stock de artículos. Imprimirá la descripción general del artículo sin cortar. en la ruta especificada. Imprimir valoración del costo Imprimir valoración de la venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir descripción completa. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por referencia de proveedor. ordenaciones. o en Open Office. Descripciones. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. No imprimir artículos que tengan desglose de talla y color.

Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). De números de serie/lote Imprime un listado de inventario de números de serie/lote con indicación expresa del stock de cada número de serie/lote. Serie/lote. Ordenación por descripción de artículo. También puede modificar el texto que se imprime. Es la casilla activada por defecto. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir artículos con stock negativo. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. Rango por proveedor. Imprimir artículos sobre máximo. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por código de artículo. Rango entre número de series y lotes. Clasificación por familia. Rango entre las descripciones de los artículos. Rango por familia de artículo. Seleccionar una tarifa. filtros. Proveedores. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.FactuSOL 2012 Informes Imprimir artículos sin stock. Rango entre los fabricantes de los artículos. Archivo. teniendo en cuenta los rangos. Referencia Proveedor. . Imprimir artículos bajo mínimo. Códigos. Rango por referencia de proveedor. 206 Ordenación Ordenación por código de artículo. clasificaciones y opciones introducidas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Familias. Imprimir artículos con stock positivo. Si activa esta casilla. Fabricante. Sin clasificación alguna. incluido. Descripciones. ordenaciones. o en Open Office. Ordenación por referencia de proveedor.

teniendo en cuenta los rangos. Rango por código de artículo. Rango por talla. Talla. Ordenación por descripción de artículo. utilizando para ello un salto de línea en el informe si fuese necesario. Imprimir todos los artículos. No imprimir artículos que tengan desglose de talla y color. Si activa esta opción (disponible si utiliza tallas y colores en la gestión) el programa imprimirá el inventario de sólo aquellos artículos en los que no se hayan indicado tallas y colores. Clasificación por familia. Formato. Intervalos Códigos. Imprimir artículos con stock negativo. ordenaciones. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimirá la descripción general del artículo sin cortar. Es la casilla activada por defecto. . Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir artículos sin stock. Permite elegir un formato de impresión. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Imprimir artículos con stock positivo. o en Open Office. Imprimir artículos con stock. en la ruta especificada. clasificaciones y opciones introducidas. Sin clasificación alguna. filtros. Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Para obtener un inventario con sólo los artículos que tengan tallas y colores vea la opción Informes < Artículos < Inventario < Inventario de tallas y colores. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página).FactuSOL 2012 Informes - 207 Imprimir valoración del costo Imprimir valoración de la venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir descripción completa. - Ordenación Ordenación por código de artículo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. De tallas y colores Imprime un listado de inventario de sólo los artículos que tengan desglose de talla y color con indicación expresa del stock de artículos.

Familias. 208 Ordenación Ordenación por código de artículo. Rango por fabricante. Imprimir todos los artículos. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir valoración de costo. Sin clasificación alguna. Ordenación por descripción de artículo. Descripciones. Seleccionar una tarifa. Colores. Imprimir valoración de venta. Clasificación por familia. Permite seleccionar el tipo de formato de inventario a imprimir. Referencia proveedor. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones. Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. incluido. Rango por proveedor. Imprimir artículos bajo mínimo. Ordenación por referencia de proveedor. Imprimir artículos sin stock. Rango por descripción de artículo. Imprimir artículos sobre máximo. clasificaciones y opciones introducidas. Fabricante. Imprimir artículos con stock negativo. Rango por colores. filtros. Rango por referencia de proveedor. nombre o nombre y color Formato. Imprimir artículos con stock. Inventario histórico Imprime listado de inventario histórico con indicación expresa del stock de artículos. Rango por familia de artículo. . Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Proveedores. Imprimir artículos con stock positivo.FactuSOL 2012 Informes Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Imprimir: color. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página).

El informe aparecerá por la impresora predeterminada. incluido. Ver el histórico a la siguiente fecha. 209 Intervalos Ver histórico del siguiente periodo. así como los traspasos entre almacenes. Proveedores. Rango por proveedor. Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Rango por descripción de artículo.  Fecha. Seleccionar una tarifa. Ordenación Ordenación por código de artículo. Archivo. Opciones - Códigos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. . Imprimir artículos con stock negativo. fabricaciones de compuestos y consolidaciones de inventario. Clasificación por familia.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir el precio de venta. Rango por familia de artículo. teniendo en cuenta las entradas y salidas de artículos producidas en la empresa. Imprimir todos los artículos. o en Open Office.   Periodo. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Imprimir artículos con stock positivo. Permite elegir el mes del que desee listar el inventario Botón “Regenerar histórico” Este procedimiento genera los acumulados de inventario. Rango por código de artículo. Se puede realizar una consulta rápida de histórico indicando la fecha en la que queremos consultar el inventario. Ordenación por referencia de proveedor. en la ruta especificada. Rango por referencia de proveedor. Sin clasificación alguna. Familias. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir artículos sin stock. Imprimir artículos con stock. Descripciones. Ordenación por descripción de artículo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Referencias proveedor. Es la casilla activada por defecto. Imprimir el precio de costo. Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general).

Descripciones. Rango por descripción de artículo. Formato. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. teniendo en cuenta los rangos. incluido. Clasificación por familia. descontando del stock de los artículos las unidades pendientes de entregar a los clientes. Referencia Proveedor. Ordenación por referencia de proveedor. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Ordenación por descripción de artículo. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. También puede modificar el texto que se imprime. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. nombre o nombre y color. Archivo. .FactuSOL 2012 Informes 210 Stock disponible Imprime un listado de inventario. Imprimir color. Familia. Rango por proveedor. Código. en la ruta especificada. Rango por código de artículo. filtros. Es la casilla activada por defecto. Imprimir precio de venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción genérica del artículo) Desglosar tallas y colores. ordenaciones. clasificaciones y opciones introducidas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Proveedores. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Seleccionar una tarifa. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Imprimir precio de costo. Ordenación Ordenación por código de artículo. Sin clasificación alguna. Rango por familia de artículo. o en Open Office. Si activa esta casilla. Permite seleccionar un tipo de formato para la impresión. Color. Rango por referencia de proveedor. Tipo de salida del informe Impresora.

Ordenación Ordenado por código de artículo. Rango por referencia de proveedor. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Color. - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por proveedor. filtros. incluido. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Ordenado por descripción de artículo. en la ruta especificada. Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime. Referencia Proveedor. Clasificación Límites Sin clasificación alguna. Imprimir color. clasificaciones y opciones introducidas.FactuSOL 2012 Informes 211 Artículos bajo mínimo con la diferencia Imprime un listado de artículos bajo mínimo teniendo en cuenta los rangos. Clasificado por familia de artículo. Familia. Seleccionar una tarifa. Rango por descripción de artículo. Rango por familia de artículo. Proveedores. Imprimir artículos bajo mínimo. o en Open Office. nombre o nombre y color. ordenaciones. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Si activa esta casilla. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). Es la casilla activada por defecto. Rango por código de artículo. Código. . El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenado por referencia de proveedor. Descripciones.

Sin clasificación alguna. Clasificado por familia de artículo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por código de artículo. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por referencia de proveedor. ordenaciones. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango por proveedor. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. .FactuSOL 2012 Informes 212 Artículos sobre máximo con la diferencia Imprime listado de artículos sobre máximo teniendo en cuenta los rangos. Proveedores. Rango por descripción de artículo. Es la casilla activada por defecto. incluido Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción genérica del artículo) Desglosar tallas y colores. Ordenación Ordenado por código de artículo. Imprimir artículos sobre máximo. Color. Ordenado por referencia de proveedor. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Familia. clasificaciones y opciones introducidas. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Código. Seleccionar una tarifa. Imprimir color. Ordenado por descripción de artículo. Tipo de salida del informe Impresora. Descripciones. Archivo. nombre o nombre y color. Rango por familia de artículo. filtros. Referencia Proveedor. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. en la ruta especificada.

El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. nombre o nombre y color. en la ruta especificada. . Puede filtrar el informe por un rango de artículos. Trazabilidad Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe y con una profundidad de ejercicio que desee. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango de fechas de consolidación Artículos. filtros. Rango de almacenes Fechas. y series/lotes. unidades.FactuSOL 2012 Informes 213 Consolidación de inventario Imprime el listado de la consolidación de inventario teniendo en cuenta los rangos. ordenación y opciones introducidas. como es el cliente/proveedor del movimiento. También puede modificar el texto. fechas de consumo preferente. Intervalos Opciones Imprimir color: color. Archivo. así como información importante de cada movimiento. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Almacenes. Rango entre artículos Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. fechas de fabricación y consumo preferente. Si activa esta casilla. fechas de fabricación. Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa. Tipo de salida del informe Impresora. Desglosar lotes consolidados: Con esta opción puede imprimir de forma detallada todos los números de serie / lote que han sido almacenados en la consolidación de inventario. los números de serie/lote producidos por un rango de artículos.

Salidas internas. Rango fechas de fabricación/envasado. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su ficha. Abonos. . También puede modificar el texto que se imprime. Rango por artículos. Rango por fecha de consumo preferente. de familias y también por almacén. así como información importante de cada salida y entrada. Intervalos Opciones Utilizar sombreado para diferenciar nº de series/lote. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Devoluciones. entradas. (en procesos de almacén). Rango por series/lotes. Fechas de consumo preferente. También puede incluir o excluir del informe las diferentes clases de movimientos: salidas. Permite realizar una selección de un rango con una profundidad de varios años. los movimientos producidos por un rango de artículos. Ejercicios. Si activa esta casilla. Facturas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. rango de artículos. Entradas. Fabricaciones. en la ruta especificada. Consumos Entradas y salidas por artículos Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe. Pedidos proveedores. Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. Fecha de fabricación /envasados. Tipos de documentos:             Clasificación. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sin clasificar. fabricaciones y traspasos. Serie/ lotes. Imprimir en orden inverso. Archivo. debe hacer una regeneración de stock. Por serie/lote y artículo. como son los precios y descuentos asociados. o en Open Office. Artículos. Facturas recibidas. Presupuestos.FactuSOL 2012 Informes 214 Tipo de salida del informe Impresora. Pedidos de clientes Albaranes. Puede filtrar el informe por tipo de documento. Traspasos entre almacenes. Por artículo y serie/lote. Es la casilla activada por defecto.

nombre o nombre y color. Ver entradas.FactuSOL 2012 Informes 215 Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Almacén. en la ruta especificada. Rango por artículos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Secciones. imprimir color: color. o en Open Office. Rango de familias. Ver fabricaciones. . Artículos. También puede modificar el texto que se imprime. Es la casilla activada por defecto. Elección del tipo de documento. Rango de secciones. Rango por descripciones. Descripciones. Rango de fechas. Tipos de documento. Fechas de la consulta. Elección del almacén. Imprimir en orden inverso. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ver traspasos Imprimir suma y sigue. Familias. Ver salidas.

Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Agentes. Es la casilla activada por defecto. Fechas. Rango de agente. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. o en Open Office. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Seleccionar proveedor. Series de documentos a imprimir. Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. . Almacén. Puede seleccionar todas.FactuSOL 2012 Informes 216 Consumos de artículos Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Imprimir el detalle del peso del artículo. Archivo. Ordenar el informe por unidades consumidas. Si activa esta casilla. Permite seleccionar sobre qué almacén se va a realizar el listado. Rango de cliente que hayan consumido. Artículos. Rango de secciones. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de códigos postales. Imprimir la última fecha de consumo. Proveedor. Imprimir último precio de venta del artículo. Secciones. varias o una determinada. Familias. Rango de familias. Códigos Postales. en la ruta especificada. Clientes. Rango de artículos. Rango de poblaciones. Poblaciones.

También puede modificar el texto que se imprime. Poblaciones. Artículos. Rango de artículos. Es la casilla activada por defecto. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de secciones. Fechas. Códigos Postales. Series de documentos a imprimir. Rango de agente. Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Imprimir la última fecha de consumo. Secciones.FactuSOL 2012 Informes 217 Consumo de artículos clasificado Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Rango de poblaciones. o en Open Office. Seleccionar proveedor. Rango de códigos postales. Imprimir último precio de venta del artículo. Puede seleccionar todas. Clientes. Rango de cliente que hayan consumido. Por agente Por cliente y familia Por agente y familia . Por cliente. Familias. en la ruta especificada. Agentes. Si activa esta casilla. Archivo. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite realizar el listado según el tipo de cliente. varias o una determinada. Tipos de cliente. permitiendo imprimir información de contacto del cliente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Proveedor. Rango de familias.

Ordenar por descripción. Fechas. Rango de agentes. Rango de cliente que hayan consumido. Poblaciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Imprimir importes. Ordenar por código. varias o una determinada. Ordenar el informe por unidades consumidas. Agentes. Rango de familias. o en Open Office. Rango de códigos postales. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Archivo. Series de documentos a imprimir. en la ruta especificada. . Rango de secciones. Tipo de salida del informe Impresora. Secciones. Familias. Intervalos Opciones Imprimir cantidades. Imprimir ambos. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Puede seleccionar todas.FactuSOL 2012 Informes 218 Resumen de consumo mensual Imprime listado detallado y en columna sobre el consumo de artículos por meses. Almacén. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Es la casilla activada por defecto. Códigos Postales. Seleccionar proveedor. Proveedor. Rango de poblaciones. Imprimir en orden inverso.

Clientes sin consumo Imprime un listado de los clientes que no han comprado ningún artículo entre dos fechas determinadas. en la ruta especificada. Clientes. Familias. Tarifa. Imprimir stock del almacén. Tipo de salida del informe Impresora.FactuSOL 2012 Informes 219 Artículos no consumidos Imprime un listado de los artículos no vendidos desde una fecha determinada teniendo en cuenta los rangos y filtros seleccionados. Proveedores. Rango de poblaciones. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango proveedor. Agentes. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Rango de agentes. Rango de familias. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Artículos no consumidos desde la fecha indicada. Permite seleccionar una tarifa. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. Imprimir en orden inverso. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Artículos. . Rango de cliente que hayan consumido. Rango de artículos Poblaciones. También puede modificar el texto que se imprime.

Estado. en la ruta especificada. Rango de códigos postales. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. varias o una determinada. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Código de cliente. Rango de familias. o en Open Office. Familias. Rango de provincias. Si activa esta casilla. Archivo. Artículos. Dirección. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar el tipo de documento. Es la casilla activada por defecto. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Puede seleccionar todas. También puede modificar el texto que se imprime. Secciones. Códigos Postales. Si activa esta casilla. o en Open Office. Nombre comercial. Series de documentos a imprimir. Rango de familias. Ordenación Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Opciones Imprimir última fecha de consumo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Rango de artículos. Archivo. Almacén. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprimir en orden inverso. Clientes. Compras y ventas de artículos contrastado Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Rango de cliente que hayan consumido. Series de documentos a imprimir. Familias. Rango de agentes. varias o una determinada. Provincias. Rango de fechas en las que se ha producido la venta o compra. Código postal. Ultima fecha de consumo. Documentos. Rango de secciones. Fechas. Intervalos Fechas. Agentes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite seleccionar el estado del cliente. Rango de poblaciones. . Poblaciones.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe - 220 Impresora. Puede seleccionar todas.

Artículos. Rango de clientes. Agentes. Series de documentos a imprimir. Archivo. Imprimir en orden inverso. varias o una determinada. Clasificación Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office. Puede seleccionar todas. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Rango de fechas en las que se ha producido la venta. Intervalos Nº Documentos. Si activa esta casilla. pudiéndose imprimir una página por cada cliente . También puede modificar el texto que se imprime. Rango del nº de documento.FactuSOL 2012 Informes 221 Opciones Imprimir última fecha de consumo. Imprimir en orden inverso. Descripción de artículo. Ordenación Código de artículo. Fechas. Sin clasificar Por cliente. Permite seleccionar Uno o todos los agentes. en la ruta especificada. Por código Por descripción Ventas realizadas sin precio/regalos Imprime un listado de los artículos regalados en albaranes y facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de artículos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

de las fabricaciones de compuestos. Ordenado por fecha de fabricación. Desglosar documento: Le imprimirá una línea con información por cada uno de los artículos fabricados. Nº Documentos. . Tipo de salida del informe Impresora. nombre o color y nombre. Imprimir observaciones. Estado. Costes de fabricación Imprime un listado calculando el coste. Si activa esta casilla. Almacén. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango del nº de documento. o en Open Office. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricación. Intervalos Opciones imprimir color: color. materias primas y mano de obra imputada. Ordenación Ordenado por código. Archivo. ordenación y opciones introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. ordenación y opciones introducidos. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes.FactuSOL 2012 Informes 222 Fabricación Imprime un listado de las fabricaciones de compuestos creadas en la empresa teniendo en cuenta los rangos. También puede modificar el texto que se imprime. Fechas. en la ruta especificada. filtros. teniendo en cuenta los rangos. Es la casilla activada por defecto. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Desglosar líneas de fabricación: Le imprimirá una línea con información por cada uno de los componentes de los artículos fabricados. Estado actual de la fabricación.

Artículos. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso. Códigos. Rango por fechas del documento de salida. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Observaciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Fechas. Almacén. Imprimir número de serie lote. Imprimir color: color. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por observaciones creadas en las salidas internas. Rango por número de documentos. Rango por artículos. . Intervalos Opciones imprimir color: color. nombre o nombre y color. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricación. o en Open Office. Fechas. Ordenado por código. Rango del nº de documento. Es la casilla activada por defecto. Nº Documentos. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Salidas Esta opción del programa imprime una relación de los documentos de salidas internas desglosando cada uno de los artículos incluidos en los mismos. en la ruta especificada. Estado actual de la fabricación. nombre o color y nombre. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 223 Tipo de salida del informe Impresora. Estado. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenado por fecha de fabricación. Archivo.

Tipo de salida del informe Impresora. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. nombre o nombre y color. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. filtros. o en Open Office. teniendo en cuenta el rango indicado. Es la casilla activada por defecto. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. . Si activa esta casilla. Imprimir observaciones. clasificaciones y opciones indicadas. Intervalos Opciones Imprimir color: color. También puede modificar el texto que se imprime. Valorar traspaso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Límites - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Administración Cobros Estado de albaranes Imprime listado del estado de cobro de los albaranes teniendo en cuenta los rangos. Rango por número de documento. ordenaciones.FactuSOL 2012 Informes 224 Traspasos Imprime listado detallado de los traspasos de mercancías realizados entre los distintos almacenes. Documentos. en la ruta especificada.

FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe - 225 Impresora. Imprimir referencia del albarán. Permite seleccionar el estado de cobros de albaranes con un rango de uno o varios años. Imprimir fecha de vencimiento. Clasificado por cliente. Rango por número de albarán. o en Open Office. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. o en Open Office. Ordenación Ordenado por número de albarán. También puede modificar el texto que se imprime. Detalle del contenido de cada albarán. Clientes. Solo pendientes de facturar. Desglosar los movimientos. Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. Impresión de albaranes cobrados. Clasificado por agente. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Impresión de albaranes pendientes de cobro. Series de documentos a imprimir. Rango por código de cliente. Nº de documento. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Agente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. . filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. Rango por fecha del albarán. Fechas. Puede hacer el listado según un rango de tipo de cliente. Movimientos de cobros de albaranes Imprime listado de movimiento de albaranes teniendo en cuenta los rangos. Ejercicios. Clasificado por forma de pago. Tipos de cliente. Ordenado por fecha de albarán. Puede realizar el listado según el agente o todos. Clasificación Límites Sin clasificación.. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. clasificaciones y opciones indicadas. Archivo. ordenaciones. Rango por tipo de documento (1 – 9). Es la casilla activada por defecto.

filtros. Puede hacer el listado según un rango de tipo de cliente. Códigos Postales. ordenaciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rutas. Si activa esta casilla. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clasificado por cliente. Formas de pago. Clientes. Fechas. Clasificado por agente. También puede modificar el texto que se imprime. Estado. Rango por número de factura. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Agente. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas con un rango de uno o varios años. Series de documentos a imprimir. Permite mostrar el contenido de cada factura. Estado de facturas Imprime listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos. Ejercicios. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Archivo. Rango por código postal. clasificaciones y opciones indicadas. Imprimir: totales o bases del documento. Intervalos Opciones Desglosar los movimientos.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones - Informes 226 Fechas de cobro. Tipos de cliente. Puede realizar el listado según el agente o todos. Sin clasificación. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Podrá filtrar por facturas pendientes. Imprimir observaciones del cliente. o en Open Office. Rango por las diferentes rutas. Rango por fecha de cobro.. Clientes. . cobradas o todas. Tipo de movimientos: líneas de cobro o devolución. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas según su forma de pago. Es la casilla activada por defecto. Rango por código de cliente. Agentes a imprimir. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir fecha de vencimiento. Rango por fecha de factura. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango de clientes a imprimir. Nº de documento.

Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Clasificado por agente. clasificaciones y opciones indicadas. ordenaciones. Tipo de movimientos: líneas de cobro. Si activa esta casilla. en la ruta especificada. . devolución. Clasificado por cliente. Agentes a imprimir. Series de documentos a imprimir. Clasificado por agente. Ordenación Ordenado por número de factura. Movimiento de cobros de facturas Imprime listado de movimiento de facturas teniendo en cuenta los rangos. o en Open Office. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clasificación Sin clasificación. Fechas de cobro. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación por NIF. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Clasificado por forma de pago. Permite seleccionar todos o uno o unos determinados. Rango por fecha de cobro. efectivo según contrapartida. Clasificación Límites Sin clasificación. filtros. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de clientes a imprimir. Ordenado por fecha de factura. Sólo en el caso de efectivo según contrapartida. Clientes. Intervalos Opciones Imprimir observaciones. Clasificado por código postal Clasificado por ruta - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 - Informes 227 Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. Clasificado por cliente. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.

Desglosar los movimientos. . Clasificado por cliente. Permite seleccionar el estado de cobros de recibos con un rango de uno o varios años. clasificaciones y opciones indicadas. Es la casilla activada por defecto. Impresión de recibos cobrados.FactuSOL 2012 Límites - Informes 228 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenado por fecha de recibo. filtros. Clientes. Fechas vencimiento. Ejercicios. Rango por tipo de documento (1 – 9). en la ruta especificada. Ordenación Ordenado por número de recibo. Tipos de cliente. Estado de recibos Imprime listado del estado de cobro de recibos teniendo en cuenta los rangos. También puede modificar el texto que se imprime. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. o en Open Office. Series de documentos a imprimir. Detalle del contenido de cada recibo Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Sin clasificación. Rango por código de cliente. Nº de documento. Si activa esta casilla. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Permite seleccionar en el listado según un rango del tipo de clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por número de recibo. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por fecha de vencimiento de los recibos. ordenaciones. Intervalos Opciones Impresión de recibos pendientes de cobro. Tipo de salida del informe Impresora.

obtendrá un extracto de las facturas por cada cliente. Archivo. total cobrado y total pendiente de cada uno. o en Open Office. Sin clasificación. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. Tipo de movimientos: líneas de cobro o devolución. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Desmarcando el informe resumido. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. o en Open Office. Rango por fecha de cobro. Rango por código de cliente.FactuSOL 2012 Informes 229 Movimientos de cobros de recibos Imprime listado de movimientos de recibos teniendo en cuenta los rangos. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Es la casilla activada por defecto. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clasificado por cliente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clientes. Estado de cobros de clientes Imprime un informe con una relación de clientes y el total facturado. Archivo. Rango de clientes a imprimir. ordenaciones. Intervalos Clientes. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. . Si activa esta casilla. Fechas de cobro. filtros. clasificaciones y opciones indicadas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

o en Open Office. Si activa esta casilla. filtros. Series de documentos a imprimir. Tipos de documento a consultar. ordenaciones y opciones indicadas. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar en el listado según un rango del tipo de cliente. Es la casilla activada por defecto. teniendo en cuenta los rangos. Clientes. Fechas. Imprimir una página por cliente. Extracto de movimientos de clientes Imprime un listado con los movimientos de cada cliente. Movimientos de cobro Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida. Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. indicándonos las facturas y los cobros realizados y dándonos como resultado el saldo actual del cliente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipos de cliente. Rango de clientes. en la ruta especificada. Archivo. clasificaciones. . Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. 230 Incluir albaranes. filtros. También puede modificar el texto que se imprime. También puede modificar el texto que se imprime. ordenaciones y opciones indicadas. indicándonos las fechas y documentos en los que ha participado. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir el informe resumido. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. teniendo en cuenta los rangos. Permite seleccionar el estado del cliente con un rango de uno o varios años.FactuSOL 2012 Opciones - Informes Ejercicios. Rango de fechas a consultar. clasificaciones. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

clasificaciones. Permite seleccionar una contrapartida determinada. en la ruta especificada. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. ordenaciones y opciones indicadas. o en Open Office. Códigos. Si activa esta casilla. en la ruta especificada. Rango entre los códigos de los movimientos de cobros.FactuSOL 2012 Informes 231 Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. filtros. o no aplicados o todos). o en Open Office. Tipos de documento a consultar. Estado. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. (Aplicados. Anticipos de clientes Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos. Rango de cliente (número de cliente). Permite seleccionar por el estado del anticipo. Importe. Contrapartida. Archivo. Rango entre importes de anticipo. . Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Rango de fechas a consultar. Si activa esta casilla. Fechas. Tipo de documento.

Ordenación por fecha de vencimiento.FactuSOL 2012 Informes 232 Ordenación Por fecha. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clientes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. ordenaciones. Rango por tipo de documento (1 – 9). Nº documento. Series de documentos a imprimir. También puede modificar el texto que se imprime Recibos Imprime un listado de recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos. Archivo. Por cliente. Vencimientos. Clasificación Sin clasificación alguna. Estado. Ordenación por fecha de expedición. Rango por fecha de vencimiento. Permite seleccionar sólo aquellos que han sido devueltos o no. Por cliente. filtros. en la ruta especificada. Es la casilla activada por defecto. clasificaciones y opciones indicadas. Clasificación por cliente Ordenación Ordenación por número de recibo. o en Open Office. Rango por número de recibo. Rango por fecha de expedición. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. Permite realizar el listado de todos los recibos. pendientes o cobrados parcial. Fecha de expedición. Clasificación Sin clasificar. Rango por código de cliente. . cobrados. Si activa esta casilla. Devueltos.

Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opción mostrará todos los recibos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Archivo. Fechas. cobrados. . Sin clasificación alguna. Si activa esta casilla. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. clasificaciones y opciones indicadas. Clasificación por cliente. Selección de uno o todos los bancos. Rango por fecha de la remesa. Clasificación por banco. Ordenación Ordenación por número de remesa. pudiéndose indicar un rango de clientes a imprimir. o en Open Office. filtros. Desglosar cada remesa. Imprimir ordenante y presentador. Ordenación por fecha de expedición.   Imprimir número de cuenta corriente. Imprimir nº de factura. También puede modificar el texto que se imprime. ordenaciones. Tipo de salida del informe Impresora. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Nº documento. Rango por número de remesa. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Remesas Imprime un listado de remesas emitidas a clientes teniendo en cuenta los rangos. pendientes o pendientes parciales. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. Banco a imprimir.FactuSOL 2012 Límites - Informes 233 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir facturas recibidas pagadas Desglosar los movimientos.FactuSOL 2012 Informes 234 Pagos Estados de facturas Imprime listado detallado del estado de pago de facturas teniendo en cuenta los rangos. clasificaciones y opciones indicadas. Permite hacer un informe detallado por documento. Archivo. Imprimir fecha de vencimiento. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ejercicios. en la ruta especificada. Rango por código de proveedor. Intervalos Opciones Imprimir facturas recibidas pendientes. Rango por fecha de las facturas recibidas. Si activa esta casilla.. Permite seleccionar el estado de pagos de facturas con un rango de uno o varios años. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir: totales o bases. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Clasificado por proveedor. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. filtros. . Clasificación Sin clasificación alguna. o en Open Office. Fechas. Proveedores.

Permite seleccionar Todos o por efectivo según contrapartida. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. Tipo de salida del informe Impresora. indicándonos las fechas y documentos en los que ha participado. teniendo en cuenta los rangos. Movimientos de pago Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de movimiento. Si activa esta casilla. Fechas de pago. ordenaciones y opciones indicadas. Es la casilla activada por defecto. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. clasificaciones. o en Open Office. filtros. clasificaciones y opciones seleccionadas. Sólo en el caso de efectivo según contrapartida. Rango por código de proveedor. Sin clasificación alguna. en la ruta especificada. Archivo. Clasificación por NIF. en la ruta especificada. o en Open Office. filtros. Rango por fecha de pago. Tipo de salida del informe Impresora. Proveedores. Clasificación por proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. También puede modificar el texto que se imprime. .FactuSOL 2012 Informes 235 Movimientos de pagos de facturas Imprime listado de movimientos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos.

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Proveedores. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar una contrapartida determinada. También puede modificar el texto que se imprime. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Contrapartida. Archivo. en la ruta especificada. . Estado de pagos a proveedores Imprime un informe con una relación de proveedores y el total facturado. Ejercicios. Rango entre los códigos de los movimientos de cobros. Tipo de salida del informe Impresora. Tipos de documento a consultar. Permite seleccionar el estado de los pagos al proveedor con un rango de uno o varios años. Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. obtendrá un extracto de las facturas de cada proveedor.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones Límites - Informes 236 Códigos. También puede modificar el texto que se imprime. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. total pagado y total pendiente de cada uno. Rango por código de proveedores. Rango de fechas a consultar. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Opciones Imprimir en el informe resumido. Tipo de documento. Imprime en orden inverso. Si activa esta casilla. Desmarcando el informe resumido.

Desglosar cada transferencia. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Sin clasificación alguna. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Ordenación por código. Clasificación por banco. Fechas. Banco. .FactuSOL 2012 Informes 237 Transferencias Imprime un listado de transferencias teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones. Es la casilla activada por defecto. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. sólo las enviadas o sólo las pendientes de enviar.  Imprimir número de cuenta corriente. Ordenación por fecha de expedición. o en Open Office. Nº documento. Tipo de salida del informe Impresora. clasificaciones y opciones indicadas. Permite seleccionar uno o todos los bancos. filtros. Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opción mostrará todas las transferencias. Rango por fecha de la transferencia. Archivo. Imprimir ordenante. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por número de documento. Si activa esta casilla.

Si activa esta casilla. o en Open Office. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Ordenación por fecha de vencimiento. Fecha de expedición. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. filtros. Pagarés. Rango por fecha de expedición pagaré. . El informe aparecerá por la impresora predeterminada. ordenaciones y opciones indicadas. También puede modificar el texto que se imprime. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas). clasificaciones. Es la casilla activada por defecto. Clasificación por proveedor. Listar pagarés enviados. Ordenación Código. Fechas. Listar pagarés impresos. Vencimientos. Ordenación por fecha de expedición. Ordenación por código de proveedor. Rango por código de proveedor.FactuSOL 2012 Informes 238 Cheques y Pagarés Emitidos Imprime listado de cheques teniendo en cuenta los rangos. Sin clasificación alguna. Archivo. Vencimiento. Proveedores. en la ruta especificada. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por vencimiento de pagaré. Banco a imprimir. Imprimir clave del documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Intervalos Opciones Listar pagarés pendientes de imprimir. Rango por número de pagaré.

Fecha de expedición. Cheques. Fechas. Ordenación por código de cliente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. . Clasificación por cliente. Tipo de salida del informe Impresora.. o en Open Office. Vencimientos. Rango por fecha de expedición pagaré. Rango por número de pagaré. Es la casilla activada por defecto. Vencimiento. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas). Ordenación por fecha de vencimiento. También puede modificar el texto que se imprime. clasificaciones. Rango por código de cliente. Rango por vencimiento de pagaré. Clientes. filtros. Sin clasificación alguna. Ordenación por fecha de expedición. Banco a imprimir. Ordenación Código. en la ruta especificada. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Si activa esta casilla.FactuSOL 2012 Informes 239 Recibidos Imprime listado de pagarés teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones y opciones indicadas. Archivo.

Permite seleccionar la serie del documento. Fechas. Rango por fecha. Resumen de pagos de factura. Resumen de cobros de albaranes. . Rango de importes del apunte de caja. teniendo en cuenta el rango indicado. Nº de registro. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Contrapartidas incluidas en el listado: Elegir las contrapartidas. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite seleccionar la serie del documento. Rango por número de registro. Ordenación por fecha de apunte. Permite seleccionar la serie del documento. También puede modificar el texto que se imprime. Caja. Si activa esta casilla. Registros que contengan un determinado concepto. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Permite seleccionar todas las cajas o una determinada. Importes. Permite seleccionar la serie del documento. Resumen de cobros de recibos. Concepto. en la ruta especificada.FactuSOL 2012 Informes 240 Caja Imprime listado de los movimientos de caja realizados entre los distintos almacenes. Es la casilla activada por defecto. Intervalos Opciones Saldo arrastrado desde el inicio. Resumen de cobros de facturas. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Ordenación por número de registro. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Obras Listado de obras / conceptos Emite un informe de situación de las obras indicando los siguientes datos. o en Open Office.

Si activa esta casilla. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 241 Tipo de salida del informe Impresora. Sin clasificar. Hoja resumen de valoración Imprime un informe completo del resultado de la obra indicando todos los datos económicos así como un extracto de las imputaciones de mano de obra y del material. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. o en Open Office. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Esto es útil para aquellas impresoras . Seleccione una obra/capítulo. Archivo. en la ruta especificada. Rango por fecha. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Fechas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Por cliente. Permite seleccionar por el estado de la obra. Tipo de salida del informe Impresora. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. Estado. Obras/capítulos. o en Open Office. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por obras/capítulos. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango de clientes. Clientes. Intervalos Obras/capítulos.

Intervalos Opciones Totalizar listado. Seleccionando por trabajador. Clasificación Sin clasificar. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Clasificación Por capítulo. Obras/capítulos. en la ruta especificada. Una página por trabajador. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Fechas. Tipo de salida del informe Impresora. Por fecha. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Por código.FactuSOL 2012 Informes 242 que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Por artículo. podrá obtener el informe de imputaciones de un trabajador de la empresa entre las fechas que desee. Por trabajador. Seleccione una obra/capítulo. Rango entre fechas. Archivo. Si activa esta casilla. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites . Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Partes de mano de obra Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador. Es la casilla activada por defecto.

Tipos de horas. El informe se emite desglosado por cada tipo de hora de trabajo. Archivo. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de salida del informe Impresora. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Archivo. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Elección de los tipos de horas a imprimir. o en Open Office. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Rango entre fechas. Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. . Fechas. Clientes. Obras/capítulos.FactuSOL 2012 Informes 243 Informe de mano de obra analítico Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador. Partes de materiales Este informe imprime una relación de los partes de materiales asignado a las obras / capítulos entre las fechas seleccionada en el rango. Es la casilla activada por defecto. Seleccione una obra/capítulo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite seleccionar un rango de clientes. o en Open Office. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

Sexo. o en Open Office. Archivo. Rango entre fechas. Permite seleccionar todos o solo hombres o mujeres. Estado. Códigos. Ordenado por nombre de personal. Fechas. Límites - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Personal Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos. Si activa esta casilla. Rango por nombre de personal. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. ordenaciones y opciones introducidos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. casados. en la ruta especificada. Seleccione una obra/capítulo. Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. nacimiento. Permite seleccionar el estado de alta o de baja del personal o los dos. Rango por código de personal. Nombres. . Ordenado por código de personal. por sexo y por edades y realizando una edad media. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. También puede modificar el texto que se imprime.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones - Informes 244 Obras/capítulos. Estado civil. Es la casilla activada por defecto. Mostrando el total de los trabajadores. Permite seleccionar todos o solteros. Permite un rango de las fechas de nacimiento del personal. divorciados o viudos. F. Imprimir un resumen de plantilla al pie. Intervalos Ordenación Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.

Rango de artículos. Cliente/Artículo. Artículos. Rango de poblaciones. Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Rango de agente. Artículos. Rango por número de documento. Teclee el % de su rentabilidad y obtendrá qué clientes le está dando esa rentabilidadTipo de cálculo: sobre el importe neto o incluyendo los descuentos al pie. Agentes. % a imprimir. en la ruta especificada. Cliente/dirección de entrega Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Poblaciones. Secciones. Fechas. Series de documentos a imprimir. Rango por códigos postales. Rango de cliente. Nº documento. Ordenar por importe de rentabilidad. Tipos de cliente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por secciones. Archivo. Códigos Postales. o en Open Office.FactuSOL 2012 Informes 245 Rentabilidad Desde facturas Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Permite seleccionar un proveedor determinado. Agentes. Familias. Población. Rango de fechas del documento. Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado. Ordenar por total de facturación. Proveedor. Clientes. Rango por tipo de cliente. Rango de tipos de documento (1-9). .

Si activa esta casilla. Rango por tipo de cliente. Clientes. Permite seleccionar un proveedor determinado. Familias. Cliente/Artículo. Secciones. Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado.FactuSOL 2012 Informes 246 Desde albaranes Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de albaranes teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Población. Poblaciones. Artículos. Tipos de cliente. Rango de tipos de documento (1-9). Fechas. en la ruta especificada. Rango por número de documento. Series de documentos a imprimir. Proveedor. Códigos Postales. Cliente/dirección de entrega Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. Estado. Rango de poblaciones. Rango de cliente. Rango por secciones. Rango por códigos postales. Permite seleccionar según el estado del albarán. Archivo. Agentes. . El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Artículos Agentes. Rango de artículos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipo de salida del informe Impresora. Nº documento. Rango de fechas del documento. También puede modificar el texto que se imprime. Rango de agente.

Archivo. no podrá volver a la situación anterior. Rango por tipo de cliente. teniendo en cuenta los rangos. Fechas. Rango de agente. Estado. en la ruta especificada. Rango de cliente. Restablecer costos en facturas y abonos. Rango por ruta. Rutas. clasificados por día. Clientes. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Series de documentos a imprimir. Almacén. clasificaciones y opciones indicadas. Intervalos Nº documento. . Referencias. por lo que le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus datos si no está completamente convencido de su realización. Recibos. Campos:    Restablecer costos en albaranes. Una vez ejecutado este proceso. Rango por referencia. ordenaciones. filtros. Agentes. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. Rango por número de documento. Es la casilla activada por defecto. Rango de fechas del documento. que no hayan sido facturados. Tipos de cliente. Si activa esta casilla. Restablecer costos sólo en los artículos que no tengan ningún importe establecido actualmente. Tipo de salida del informe Impresora.FactuSOL 2012 Informes 247 Restablecer costos en líneas Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artículos en las líneas de albaranes y/o facturas. las pendientes parciales o las cobradas. o en Open Office. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango de tipos de documento (1-9). Diario de ventas Imprime un listado de facturas emitidas y albaranes. Ejecutando este proceso conseguirá actualizar los márgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales.

Sin clasificación alguna. Rango de cliente. Profundidad. Archivo. Rutas. Imprimir: recargo de equivalencia o retención. las pendientes parciales. Recibos. 248 Opciones Documentos. Rango de fechas del documento. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los documentos seleccionados. que no hayan sido facturados. Clasificación por cliente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Almacén. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. teniendo en cuenta los rangos. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida. Series de documentos a imprimir. Clasificación por ruta. Estado. Si activa esta casilla. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Rango por tipo de cliente. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por número de documento. Clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Referencias. filtros y opciones indicadas. Intervalos Nº documento. facturas y abonos. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. resultado de las facturas emitidas y albaranes. Rango por referencia. Tipo de salida del informe Impresora. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipos de cliente. las cobradas o devueltas. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite realizar la gráfica con una profundidad de hasta 5 años. Permite realizar la gráfica de ventas según un determinado agente. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida.FactuSOL 2012 - Informes Forma de pago. Fechas. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Agentes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Rango por ruta. También podrá indicarle una profundidad de hasta cinco ejercicios. Gráfica de ventas Este informe genera una gráfica de ventas mensual. o en Open Office. Rango de tipos de documento (1-9). . Forma de pago.

Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Si activa esta casilla. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Horas. Fechas. Opciones Documentos. Tipo de salida del informe Impresora. las cobradas o devueltas. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Rango de hora de documento Clientes. Tipo de gráfico.FactuSOL 2012 Informes 249 Opciones Documentos. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. Forma de pago. Series de documentos a imprimir. Rutas. Tipo de gráfico. Rango de tipos de documento (1-9). Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Rango de clientes. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. Es la casilla activada por defecto. Rango de fechas del documento. También puede modificar el texto que se imprime. Recibos. Tipos de cliente. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. Rango por referencia. facturas y abonos. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Gráfica de ventas por hora Este informe genera una gráfica de ventas entre intervalos de fechas y franja horaria. o en Open Office. Intervalos Nº documento. Agente. filtros y opciones indicadas. facturas y abonos. Permite realizar la gráfica de ventas según un determinado agente. Estado. Rango por número de documento. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango por tipo de cliente. Almacén. Archivo. Referencias. las pendientes parciales. Rango por ruta. . Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. teniendo en cuenta los rangos. Gráfica con formato comparativo mensual.

teniendo en cuenta los rangos. Archivo.FactuSOL 2012 - Informes 250 Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. en la ruta especificada. Rango por referencia. Tipo de gráfico. Rango por tipo de documento (1 – 9). Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite elegir un determinado almacén para realizar la gráfica de compras o hacerla de todos los almacenes. Si activa esta casilla. Rango por fecha de documento. Almacén. Permite elegir una determinada forma de pago o realizar la gráfica seleccionando todas las formas. Rango por número de documento. Forma de Pago. puede crear desde esta opción informes que pongan a su disposición cualquier tipo de información existente en la base de datos de su empresa. Nº documento. Al crear sus propios informes. Gráfica de compras Este informe genera una gráfica de compras mensual. ¿Cómo crear un nuevo informe? Al hacer clic en el botón nuevo informe del fichero de informes personalizados nos aparece la siguiente ventana: . entradas y devoluciones. filtros y opciones indicadas. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Proveedores. Rango por código de proveedor. podrá consultar los detalles de información específica no analizados en los numerosos informes predeterminados de FactuSOL. Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime. Fechas. También puede modificar el texto que se imprime. Referencias. Seleccione uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir y el estado de cada uno de ellos: entradas. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Auxiliar Diseñador Para realizar un seguimiento más eficaz en su gestión. facturas recibidas y devoluciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Series de documentos a imprimir. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Opciones Documentos. resultado de las facturas recibidas. Es la casilla activada por defecto.

Por ejemplo. indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura. botón “Opciones de agrupación”. Pestaña “Opciones de agrupación” Desde esta pestaña seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Por ejemplo. Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recogerá los datos (artículos. debemos seleccionar qué campos de estas tablas vamos a añadir al diseño del informe. tendríamos que agrupar un informe de facturas por el campo NIF y desde la ventana “Opciones de agrupación”. de esta forma. podríamos añadir al informe una columna con la suma de las cuatro bases imponibles de una factura emitida. informes de artículos con precios de venta.FactuSOL 2012 Informes 251 En la parte superior de esta ventana. existiendo la posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamaño del papel y la orientación del mismo (botón “Configurar”) Pestaña “Selección de campos” Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a ésta de las que el informe obtendrá la información. seleccionar otras tablas para.53 €. Es posible también establecer el orden en el que los campos aparecerán en el informe. deberá indicar el código del informe y una descripción que nos ayude a identificar el informe. Tenga en cuenta que agrupar un informe por algún campo significa que el listado nos imprimirá una única línea por cada valor diferente del campo agrupado. . facturas emitidas con líneas de facturas… Titulo del informe: Este será el titulo que aparecerá en cada una de las páginas del informe. Para añadirlos basta con hacer doble clic en la lista de la izquierda o pulsar sobre el botón “Agregar campo”. Pestaña “Clasificación” Añada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicará a esta clasificación. un informe de facturas emitidas clasificadas por provincia y después por población. Si quisiéramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes. un informe de artículos ordenados por familia en primer lugar y por descripción en segundo lugar. Por ejemplo. facturas emitidas…).12 € y que al NIF 2345679S se le han facturado 823. podríamos obtener un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF. clientes. para ello bastará con añadir las cuatro bases imponibles de la factura en la pestaña “Selección de campos” y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaña. Dependiendo de la tabla que elija podrá. Creando por ejemplo. Por ejemplo. para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botón “Subir” o “Bajar”. Pestaña “Orden” Indique los campos por los que el informe se ordenará y la jerarquía de orden que se seguirá. Pestaña “Campos calculados” En esta pestaña podrá agregar al informe columnas calculadas. desde el botón “Tablas vinculadas”. o un informe de líneas de factura agrupando por código de artículo… Una vez que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos seleccionados. unir en el mismo informe datos que estén relacionados. El diseñador nos imprimirá un informe indicándonos que al NIF 12345678K se le han facturado 5789. proveedores. Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en FactuSOL (en la opción Informes < Configuración / Opciones de impresión < Configuración de impresoras) o utilizar una impresora específica para este informe. podremos indicar las opciones de agrupación de los campos numéricos.

rectángulos. ¿Cómo añadir un campo al diseño de impresión o eliminar uno ya existente? Basta con seleccionar el campo que se desea eliminar y pulsar en el botón “Quitar” de la barra de botones de la derecha. Para mover un campo de su posición tendremos que seleccionarlo y arrastrar el campo con el ratón hasta la posición deseada. imágenes). a través de este botón añadiremos a la fórmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaña “Selección de campos”. Con la barra de botones inferior debemos crear la fórmula para obtener el dato deseado. Botón “Columna” Al pulsar en cada uno de los campos del informe nos aparecerán sus propiedades que podremos modificar a nuestro gusto. podremos añadir a la fórmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados. Título de la columna. el titulo para la columna en el informe y la fórmula que se empleará para calcular la columna. haciendo clic y arrastrando el ratón sobre éstos podremos aumentar o disminuir el ancho del campo. para. añadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe. FactuSOL ya está preparado para imprimir nuestro informe personalizado. con esta opción eliminaremos de la fórmula el elemento seleccionado. nos aparece la ventana “Campos calculados” en la que deberemos definir el nombre del campo. Ejecutados estos pasos. nos aparecen unos delimitadores a cada lado del campo. Botones de operación. . definiendo los títulos de las columnas. ¿Cómo mover los campos o modificar sus anchos? Una vez que hemos seleccionado algún campo. totalizar columnas… pulse en el botón “Diseño de impresión” y aparecerá la siguiente ventana: En esta ventana definiremos las propiedades de cada uno de los elementos que se van a imprimir en nuestro informe. añadir elementos gráficos al informe (líneas. qué columnas deben imprimirse o no.FactuSOL 2012 Informes 252 Al pulsar en el botón “Nuevo” campo calculado. indicaremos la operación matemática que deseamos realizar. Botón “Añadir valor”. debemos de seleccionarlo de la lista de “Campos seleccionados” y pulsar sobre el botón “Añadir” de la misma barra de botones. por ejemplo. Si desea personalizar aún más su informe. Botón “Añadir campo”. Botón “Borrar elemento”. Para añadir un nuevo campo. qué ancho tendrá cada una de estas columnas.

tipo de letra. imprimir una línea por cada subtotal e imprimir una línea por cada totalizado. con qué ancho y en qué color. imprimir una línea por cada elemento clasificado. . Añadir una línea a su informe es tan sencillo como hacer clic en este botón y en el botón “Añadir elemento” de la barra de botones a la derecha del diseñador de informes. por ejemplo. Botón “Totales” Desde esta opción puede seleccionar qué columnas numéricas desea totalizar en el informe. a qué distancia del campo. imprimir en sus informes la imagen corporativa de su empresa. lleve el elemento gráfico a la posición deseada con sólo seleccionarlo y arrastrarlo con el ratón o indicando sus coordenadas en los apartados específicos. Para ello. en milímetros. Botón “Elementos gráficos” Pestaña “Líneas/Rectángulos” Añada. seleccionamos el informe de la lista de informes personalizados y pulsamos en el botón “Imprimir informe”. Podrá imprimir una línea por cada línea del informe. Pestaña “Líneas asociadas a campos” Desde esta pestaña podrá indicar al diseñador que desea imprimir una línea asociada a algún elemento del informe. por debajo o por encima. alineación (izquierda. Botón “Imagen” Puede añadir al informe una imagen. elimine y modifique los elementos gráficos del informe. en la posición indicada y con el alto y ancho específico. Se imprimirá un subtotal por cada uno de los elementos clasificados y un totalizado a pié del informe.FactuSOL 2012 - Informes 253 Texto a imprimir junto al campo (para añadir por ejemplo el símbolo porcentaje a una columna de descuento o el símbolo de la moneda a una columna de precio…) y la posición de este texto. en cada una de las páginas del informe. seleccione de la lista el formato de impresión del campo. Una vez añadido. tamaño. estilo y color. derecha o centrada). Formato de impresión. estamos preparados para imprimir el mismo. Distancia desde el margen izquierdo y ancho del campo. Para. ¿Cómo imprimir nuestro informe? Una vez que hemos creado y adaptado a nuestras necesidades nuestro informe. líneas y rectángulos. que se imprimirá.

filtros. pulse si lo desea en el botón “Establecer como predeterminados” para que la próxima vez que acceda a la impresión de este informe FactuSOL aplique éstos por defecto. Archivo. Si dentro del diseño del informe hemos seleccionado una impresora específica seleccionaremos esta opción para imprimir el informe por ella. distinto de. Impresora configurada en el diseño del informe. Intervalos Desde aquí deberá definir los límites que el programa utilizará para obtener los datos que se imprimirán en el informe. ordenaciones. mayor que. desde. precios y opciones indicados. Rango por código de artículo. Generar un fichero Excel con los datos de salida del informe. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 254 Desde la ventana de impresión podrá seleccionar el tipo de salida del informe: Impresora del programa. La impresora configurada en Informes < Configuración / Opciones de impresión < Configuración de impresoras. . Etiquetas Artículos General Imprime un listado de etiquetas teniendo en cuentas los rangos. el tipo de límite que desea aplicar (igual a. de entre las seleccionadas en el informe. Debe seleccionar la columna por la que desea filtrar. menor que o conteniendo un texto específico) Una vez definidos los intervalos. Intervalos Intervalo de artículos: Códigos.

Precios Selección de una o más tarifas simultaneas. Código del artículo. podrá indicar las tallas y colores o los números de serie de los que se imprimirán las etiquetas. Proveedores. Ordenación Ordenación por código de artículo. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Número máximo de etiquetas por artículo. y teniendo en cuenta los rangos. Código de barras (Sólo para impresoras de etiquetas). así como imprimirlas con IVA. Por albaranes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de un albarán que se le especifique. Seleccione el tipo de documento y número de albarán. Ordenación por proveedor. . Permite seleccionar un determinado almacén. Rango por familias. Almacén. Familias. Impresión sólo de los artículos con stock. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. tienda.FactuSOL 2012 - Informes Descripciones. precios y opciones indicados. Imprimir una etiqueta para cada talla y color. 255 Un solo artículo. filtros. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente). Código de barras. Ordenación por descripción de artículo. Pulsando en el botón “Seleccionar”. Seleccione si desea imprimir las tallas y colores del artículo o los números de serie. Intervalos Opciones Nº de albarán. Opciones Formato de etiqueta: Selección entre. Permite seleccionar entre impresora de tickets o la impresora estándar. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Impresión de una etiqueta por artículo disponible. Rango por código de proveedor. Imprimir. incluido e imprimir su contravalor en moneda (Peseta/Euro). almacén. Rango por descripción de artículo. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades del albarán. Al seleccionar el albarán se rellena una rejilla con cada una de sus líneas.

(esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. Al seleccionar la entrada se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Nº de entrada. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas.FactuSOL 2012 - Informes Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Por entradas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una entrada de mercancías que se le especifique. . Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. filtros. Selección sólo de artículos con stock y almacén. y teniendo en cuenta los rangos. 256 Precios Selección de una o más tarifas. Seleccione el tipo de documento y número de entrada. precios y opciones indicados. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la entrada de mercancías.

. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. y teniendo en cuenta los rangos. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. y teniendo en cuenta los rangos. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Al seleccionar éste se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. filtros. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Selección sólo de artículos con stock y almacén. Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. filtros. precios y opciones indicados.FactuSOL 2012 Informes 257 Por facturas recibidas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una factura recibida que se le especifique. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la factura recibida. Seleccione el tipo de documento y número de factura. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. precios y opciones indicados. Nº de factura recibida. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Al seleccionar la factura se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Por traspaso entre almacenes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de un traspaso entre almacenes que se le especifique. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades del traspaso.

FactuSOL 2012 Informes 258 Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades fabricadas. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Seleccione el número del traspaso realizado. filtros. Intervalos Código de fabricación.. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. y teniendo en cuenta los rangos. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. precios y opciones indicados. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Código de traspaso. Al seleccionar la fabricación se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. . Seleccione el número del documento de fabricación. Por fabricación de compuestos Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una fabricación de compuestos que se le especifique.

Nombres. Tipos. .FactuSOL 2012 Opciones Precios - Informes 259 Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Códigos Postales. Ordenación por domicilio. Imprimir nombre comercial. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Indicación del número de etiquetas por cliente. Ordenación Ordenación por código de cliente. Rango por código postal. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Impresora Seleccionada Impresora. Imprimir persona de contacto. Rango por estado de cliente. Fila inicial. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Rango por agentes comerciales. Rango por población. Ordenación por nombre de cliente. Imprimir el país del cliente. filtros. ordenaciones y opciones indicadas. Rango por código de cliente. Clientes General Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. el fiscal o ambos. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Rango por nombre de cliente. Agentes. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Poblaciones. Ordenación por población de cliente. Rango por tipo de cliente. Estado. Selección de una o más tarifas. Intervalos Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Código. Selección sólo de artículos con stock y almacén. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador.

Imprimir persona de contacto. Indicación del número máximo de etiquetas por proveedor. Intervalos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Rango por número de factura (inicial / final). Imprimir el país del cliente. Códigos postales. Proveedores Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos. el comercial o ambos. Rango por código de proveedor. Fila inicial. Poblaciones. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Impresión del nombre fiscal. filtros. Códigos. Rango por códigos postales. Impresora Seleccionada Impresora. Impresora Seleccionada Impresora. Intervalos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. ordenaciones y opciones indicados. el fiscal o ambos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Indicación del número de etiquetas por cliente.FactuSOL 2012 Informes 260 Por Facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Rango por población. Imprimir el país del proveedor. Opciones Columna inicial. Rango por nombre de proveedor. Nombres. . Opciones Columna inicial. Imprimir nombre comercial.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Otras etiquetas Empresa Impresión de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones indicadas. Opciones Indicación del número máximo de etiquetas por empresa. Manuales Impresión de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente para una utilización concreta. Ordenación por población. teniendo en cuenta las opciones indicadas. Intervalos. Ordenación por dirección. Texto: Permite introducir manualmente 6 líneas para la etiqueta. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Impresora Seleccionada Impresora. Información de la etiqueta Opciones Número de copias por registro. Ordenación por nombre. Posición de primera etiqueta .FactuSOL 2012 Informes 261 Ordenación Ordenación por código. Rango por código de empresa. Es el número de etiquetas a imprimir.

Nº envío: Introduzca aquí. Información de la etiqueta. Remitente:   Recoger datos del fichero de la empresa. Destinatario:    Cliente. Seleccionar como destinatario un proveedor. Este campo se recoge automáticamente del documento. Posición de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envío. si fuese necesario los datos de la agencia. si fuese necesario el código del envío. Envío Imprime un listado de etiquetas de envío teniendo en cuenta datos introducidos. Fila inicial. . Proveedor.FactuSOL 2012 Informes 262 - Columna inicial. Introducir datos manualmente. Introducir datos manualmente. Opciones Nº de copias: Introduzca el nº de copias que quiere realizar. - Transporte:     Agencia: Introduzca aquí. Bultos: El programa le generará tantas etiquetas de envío como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el nº de copias. Portes: Introduzca aquí. Seleccionar como destinatario un cliente. si fuese necesario el texto de los portes del envío. Impresora Seleccionada Impresora. Diseño de impresión Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseñados el que desee. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

FactuSOL 2012 Agentes

Informes

263

Impresión de listado de etiquetas de los agentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número de etiquetas por agente. Códigos. Rango por código de agente. Nombres. Rango por nombre de agente. Poblaciones. Rango por población. Códigos Postales.Rango por códigos postales.

Ordenación Ordenación por código. Ordenación por nombre. Ordenación por población. Ordenación por dirección.

Agenda de direcciones Impresión de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Código. Rango por código de la agenda. Nombres. Rango por nombre del contacto. Poblaciones. Rango por población.

FactuSOL 2012 Opciones -

Informes Código Postal. Rango por código postal

264

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente). Número máximo de etiquetas por contacto.

Ordenación Ordenación por código. Ordenación por nombre. Ordenación por población. Ordenación por dirección.

Configuración
Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas: Número máximo de etiquetas que admite el papel. Posición de la primera etiqueta a imprimir. Medidas de la etiqueta. Distancia de las etiquetas. Otras, como el tamaño de la fuente.

Las medidas habrán de introducirse en milímetros.

FactuSOL 2012

Informes

265

Sobres
Clientes
General Imprime una etiqueta de cliente por hoja, según la configuración de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuración, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el país del cliente. Código. Rango por código de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por población. Código Postal. Rango por código postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estados. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.

Ordenación Ordenación por código de cliente. Ordenación por nombre de cliente. Ordenación por población de cliente. Ordenación por domicilio.

FactuSOL 2012

Informes

266

Por facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Imprimir el país del cliente. Rango por número de factura (inicial / final).

Configuración
Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de los sobres a utilizar: Posición del texto en el sobre. Medidas del área de impresión. Orientación. Logotipo a imprimir en la empresa activa.

Las medidas habrán de introducirse en milímetros.

FactuSOL 2012

Informes

267

Auxiliares
Formas de Pago/Cobro
Imprime listado de formas de pago teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos Códigos. Rango por código de forma de pago/cobro. Descripciones. Rango por descripción de forma de pago/cobro.

Opciones Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación por código de forma de pago/cobro. Ordenación por descripción de forma de pago/cobro.

Transportistas
Imprime un listado de los transportistas dados de alta en el programa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones introducidas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos

FactuSOL 2012 Opciones -

Informes Código. Rango por códigos. Nombre. Rango por nombres.

268

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Por código. Por nombre.

Abreviaturas
Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Código. Rango por código. Descripción. Rango por descripción.

Ordenación Ordenado por código. Ordenado por descripción.

Agenda de direcciones
Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.

FactuSOL 2012 Informes 269 Tipo de salida del informe Impresora. Rango entre códigos postales. . en la ruta especificada. Códigos. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Ordenación Por código. Rango entre tipos de contacto. Agenda diaria Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los límites introducidos. Tipos de contacto. Rango entre Países. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Por nombre del contacto. Clasificado por población. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Por País. Nombre. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango entre códigos. Sin clasificar. Rango entre nombre. Por Tipo de contacto. Códigos postales. Poblaciones. Países. Rango entre poblaciones.

Rango entre fechas. Fechas. Por código Por fecha y hora del envío. Tipo de salida del informe Impresora. o en Open Office. Intervalos Opciones Detallar el texto del mensaje. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Usuario Permite seleccionar los mensajes enviados por un usuario o por todos. destinatario. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. SMS/MMS Imprime un listado de los mensajes a móvil enviados con el programa teniendo en cuenta los rangos. Si activa esta casilla. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Informes 270 Tipo de salida del informe Impresora. Rango entre fechas y horas de envío. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprime en el informe el texto del mensaje enviado. en la ruta especificada. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. siempre que el servicio de mensajes esté configurado para almacenar este texto. . ordenaciones y opciones introducidos. Nombre del destinatario. También puede modificar el texto que se imprime. Archivo. Fecha y hora del envío. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Destinatario. Archivo.

respectivamente. DIVISION: su tecla de operación es (/). Calcula el N. RESTA: su tecla de operación es (-). respectivamente. se tecleará: 200 * 5% y se mostrará como resultado: 10. Las teclas utilizables son: 1234567890 +-*/% <ENTER> Petición .I. Su modo de manejo lo muestra el siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200. efectuará: 200 + 10 = 210. de un D. Siguiendo con el ejemplo anterior. Dígitos decimales del teclado. aparece el carácter de error “E” El Punto del teclado numérico se interpreta como la coma decimal. . Su tecla de operación es (+).F. Separador de la parte decimal. si se produce un desborde del resultado. MULTIPLICACION: su tecla de operación es el asterisco (*). si se pulsa (+). Enviar valor: Devuelve el número al lugar activo de la pantalla.I. La tecla de operación es (%) o (P). introducido. que le puede ser útil para los pequeños cálculos que necesite realizar en cualquier momento. C QWE F Botones: Copiar: copia el valor del visor en el portapapeles. Cierra la calculadora y devuelve el número al lugar activo de la pantalla.. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. se efectúa la suma o resta al número original al que se le halló el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Operaciones SUMA: suma los números introducidos. Si inmediatamente después de ejecutar una operación de porcentaje se pulsa (+) o (-). más el signo.FactuSOL 2012 Utilidades 271 Utilidades Utilidades Calculadora Es una calculadora semejante a una pequeña de bolsillo en su manejo y funcionamiento. y todos los decimales. Acciones de operación. de resultado. Características Realiza operaciones con números de hasta 10 dígitos. Para borrar la línea de entrada. PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un número. con dos decimales.N. En todas las operaciones. más la operación en activo. Sin decimales.

por lo que si no coincide con la realidad. teniendo en cuenta que ésta es la que tiene actualmente el sistema. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.FactuSOL 2012 Utilidades 272 Tareas Pendientes Es un pequeño archivo de tareas pendientes. así por ejemplo. Configuración de tareas pendientes En esta opción podrá configurar si desea que el programa le avise sobre tareas pendientes al entrar en la ficha del cliente. al realizar una venta y seleccionar un cliente con una tarea asignada el programa le mostrará un mensaje con el contenido de dicha tarea. Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Calendarios Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los días entre el rango de años 1900 y 2100. proveedor o agente comercial. . Un doble clic o la pulsación de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas. También podrá configurar avisos a mostrar en la creación de documentos de venta y de compra. Puede asignarlas a clientes. agentes y proveedores y configurar el programa para que avise al usuario de la tarea al seleccionar el cliente. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. También indica la fecha actual. se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada. La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario. proveedor o agente al que la tarea está asignada. Cada tarea se guarda bajo una denominación que se visualiza a modo de resumen a la izquierda de la pantalla. Podrá desde la barra de botones superior exportar las tareas pendientes al calendario Microsoft Office Outlook©. después puede moverse en el tiempo con el teclado o ratón.

Ctrl+I Ir a un día. También puede ir a los días activos. Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. Combinaciones de teclas: Ctrl+RePag Retrocede un año. Alt+AvPag Avanza un mes. (días con alguna nota escrita). RePag Retrocede un día. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda. Alt+RePag Retrocede un mes. Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas. AvPag Avanza un día.FactuSOL 2012 Utilidades 273 Agenda diaria Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada. Opción Calendario Muestra un calendario en pantalla. . Puede acceder a esta opción desde el menú superior o utilizando la combinación de teclas [Ctrl+I]. Ctrl+H Ir al día de hoy. lo seleccionará como activo para la agenda. Inicio Ir al día de hoy. Opción Ir al día Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese día. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. Puede moverse en el mismo a través de los cuadros desplegables o con el ratón. Ctrl+AvPag Avanza un año. Ctrl+C Muestra el calendario. Si hace doble clic sobre un día o pulsa la tecla Entrar. pulsando la fecha en la columna derecha.

Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa. Observaciones. Excel ® Desde este icono podrá acceder al programa Microsoft Office Excel ® instalado en su equipo. Domicilio. Fax. usted podrá: “Descartar” la alarma. Provincia.FactuSOL 2012 Utilidades 274 Agenda Como cualquier agenda convencional. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando el atajo de teclado. Alarma FactuSOL incorpora una alarma programable que podremos utilizar como recordatorio de citas. Esta alarma sólo está activa mientras el programa se encuentra en ejecución. esta agenda permite clasificar por orden alfabético fichas de contactos con los siguientes datos:               Código CIF/NIF Nombre. País Teléfono particular Teléfono oficina. la fecha y el texto y el programa nos avisará cuando llegue el momento indicado. Población. Word ® Desde este icono podrá acceder al programa Microsoft Office Word ® instalado en su equipo. Móvil Tipo de contacto. Una vez que aparezca la ventana de alarma. dando el aviso por terminado o “Posponer” la alarma en el intervalo de tiempo indicado. . si la hora de la alarma llega mientras el programa está cerrado no se le mostrará ningún aviso de alarma. Código Postal. llamadas… Basta con indicar la hora.

póngase en contacto con nosotros en el teléfono 902 151289 o en el e-mail de soporte: tecnico@factusol. y está disponible sólo para los Usuarios Registrados del programa FactuSOL utiliza la pasarela MENSARIO © de envío SMS desarrollada íntegramente por la empresa XILON Solutions. enviar de forma automática desde varias opciones de FactuSOL. que le permitirá el envío de SMS a cualquier lugar del mundo. Podrá personalizar el remitente del SMS. mensajes a móviles por SMS. CONFIGURACIONES. así como los servicios añadidos que desee en el mensaje enviado. · Compre los créditos que desee desde el menú UTILIDADES. S. · Solicite su alta en el menú UTILIDADES. Si desea alguna aclaración.org Writer ® Desde este icono podrá acceder al programa OpenOffice Writer ® instalado en su equipo. · Configure esta opción en el menú UTILIDADES. Opciones:  Remitente del mensaje. SMS. Siendo posible desde todos estos ficheros realizar una selección múltiple en la rejilla de datos para realizar el envío a todos los destinatarios seleccionados. puede indicar tantos destinatarios como desee separando cada número de teléfono por “. Si desea utilizar este servicio. indique aquí el texto del mensaje. Este servicio NO ES GRATUITO. y dependerá del lugar de destino del SMS. · Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades. El coste de envío se mide en créditos. Informacion de envío:   Destinatario/s.com. CUENTAS DE USUARIO. SMS Usted puede a través de este servicio. OpenOffice. Texto del mensaje. agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de compras. También es posible acceder al envío de mensajes a móvil desde la barra superior de las principales opciones del programa.L. proveedores. SMS.”.FactuSOL 2012 Utilidades 275 OpenOffice. SMS.. · Espere a recibir el e-mail de confirmación de alta y configuración del servicio. Pulsando la tecla de función F1 podrá acceder al fichero de borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de éstos. como son los ficheros de clientes. o a través de la zona restringida de nuestra web. debe seguir los siguientes pasos. Enviar Desde esta opción es posible realizar el envío de SMS desde FactuSOL. agentes comerciales.org Calc ® Desde este icono podrá acceder al programa OpenOffice Calc ® instalado en su equipo. En la ventana de envío de SMS siempre dispondrá del saldo en créditos disponibles en el momento. debe indicar él o los distintos destinatarios del mensaje. o a través de la zona restringida de nuestra web. este será independiente del configurado y se utilizara .

Registro Desde este fichero tendrá acceso a todos los mensajes enviados desde el programa. le indica el coste del envío que se está realizando. Podrá visualizar de forma independiente con un solo clic los mensajes enviados de forma manual. Descripción interna:   Descripción interna del envió. indique el código proporcionado por la plataforma.FactuSOL 2012 Utilidades 276   solo para el SMS enviado. El envío desde FactuSOL deberá ser realizado como si se tratara de un mensaje normal pero éste no será enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas. los enviados a clientes (envíos realizados directamente desde el fichero de clientes o desde los documentos de ventas). un texto a modo de explicación del motivo del envío del mensaje. si lo desea. el usuario de FactuSOL que realizó el envío así como el estado del mismo. la descripción interna. Botón “Recarga de créditos”  Desde este botón accederá a la zona de compra de créditos para envíos de SMS disponible en nuestra página web. Coste del envío. el/los destinatarios del mismo. Fecha y hora para el envío. en la barra inferior de esta ventana podrá visualizar en todo momento el número de créditos disponibles en su cuenta. introduzca los datos pertinentes. puede indicar en este apartado. . los envíos a proveedores (realizados directamente desde el fichero de proveedores o desde los documentos de compras) y los envíos realizados a través del fichero de agentes comerciales y la agenda de contactos. Estado de la conexión y coste del envío actual:   Crédito disponible. es imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de créditos. indicándole al usuario la fecha y la hora del envío. así como reenviar alguno de los mensajes existentes o acceder a la visualización de la ficha completa del envío. que podrán ser utilizados desde la ventana de envío de SMS como base del texto del mensaje. También es posible desde la barra de botones superior acceder al envío de un nuevo mensaje. Código SMS en la plataforma. Borradores En este fichero podrá crear distintos borradores de mensaje. es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envío. Envío retardado. así como el coste que supondrá el envío actual.

así como el titular del registro.FactuSOL 2012 Utilidades 277 Cuenta de usuario Solicitar cuenta de usuario Para solicitar el alta en el servicio de envío de SMS desde FactuSOL. será indicar aquí la configuración que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa. . Remitente. Configuración del servicio SMS Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro departamento de atención al cliente. Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados. indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrará al destinatario en los mensajes en los que sea activada esta opción. es necesario ser usuario registrado de nuestro programa. será posible indicar a FactuSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado. indique aquí el número de serie proporcionado por la plataforma. Debe indicar en este formulario su código de usuario y contraseña web. éste se almacenará en el registro de envíos sin este texto. el siguiente paso que deberá realizar para poder realizar el envío de mensajes a móvil desde FactuSOL. con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios de este servicio. necesarias para poder realizar el envío de SMS. Nº de serie. Los datos a configurar son los siguientes: Usuario y contraseña.

albaranes pendientes de facturar o abonos). Utilizar la cuenta de devolución en abonos. - Facturas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad ContaSol. Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (facturas. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA. Volver a traspasar facturas traspasadas. . Rangos Rango por número inicial/final de factura. Rango por serie (una serie determinada. albaranes.FactuSOL 2012 Utilidades 278 Enlace contable ContaSol Facturas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSol. generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA. Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo. todas o varias) Diario a traspasar Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes.

Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). albaranes pendientes de facturar o abonos). Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000. . teniendo en cuenta los rangos indicados.). teniendo en cuenta los rangos indicados. Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL). Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. 279 - Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. Volver a traspasar facturas traspasadas.2001. etc. Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). etc. Tipo a traspasar. los cobros de facturas introducidas en el programa.).2001. Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000. Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento. los cobros de albaranes introducidos en el programa. todas o varias) Diario a traspasar Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. albaranes.FactuSOL 2012 - Utilidades Rango por tipo de documento (facturas. Rango por serie (una serie determinada. Tipo a traspasar. Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento. Utilizar la cuenta de devolución en abonos.

Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rangos Rango por código de remesa. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSOL. devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada. Remesas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL. Concepto base del apunte. Facturas recibidas entre fechas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa. Fecha de cargo de la remesa. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya . Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. de las remesas introducidas en el programa. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Acumular IVA a Compras/Gastos. Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL). Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias. Traspasar al ejercicio. Documento a traspasar (facturas recibidas. Actualizar el fichero de proveedores.FactuSOL 2012 - Utilidades 280 Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. teniendo en cuenta los rangos indicados. todas o varias) Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos. No volver a traspasar las remesas traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las remesas ya traspasadas con anterioridad. teniendo en cuenta los rangos indicados. Utilizar cuenta de devolución en abonos. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la remesa será traspasada. Sustituir en el concepto el código de factura por el número del documento.

Actualizar el fichero de proveedores. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. teniendo en cuenta los rangos indicados.2001. los pagos de facturas realizados en el programa. Indicación del diario contable al cual se traspasara (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). teniendo en cuenta los rangos indicados. Rangos Rango por número de factura recibida inicial/final. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Facturas recibidas entre números Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Acumular IVA a Compras/Gastos. Utilizar cuenta de devolución en abonos. . devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada. Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias.). Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Documento a traspasar (facturas recibidas. etc. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000. Pagos de facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. Sustituir en el concepto el código de factura por el número del documento.FactuSOL 2012 Utilidades 281 traspasadas con anterioridad. Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. todas o varias) Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor).

. Puede indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. Estado del efecto pagarés traspasados. No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad. se realice en ContaSol la generación de perceptores del modelo 347. Indique la fecha de cargo de la transferencia. Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos. de las transferencias introducidas en el programa. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol. No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad. Asimismo podrá crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347. Traspasar al ejercicio. Indicación del diario contable al cual se traspasará (por defecto GENERAL). Actualización de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 Desde esta opción podrá actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo. los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en ContaSol. Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Para el correcto funcionamiento de esta opción es necesario que. Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos.FactuSOL 2012 - Utilidades 282 Utilizar el código externo de factura recibida en el concepto. quedarán en ContaSol en el estado que indique en el momento del enlace. declarables en el modelo 347. Transferencias Desde esta opción puede realizar el traspaso a ContaSol. Pagarés A través de esta opción puede traspasar los pagares emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de ContaSol. teniendo en cuenta los rangos indicados. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. como paso previo. Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Traspasar al ejercicio. Rangos Rango por código de transferencia. se utilizará en el concepto del apunte el código de factura proporcionada por el proveedor.

. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. el código de la empresa y el ejercicio (año). Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. Tipo de facturas a traspasar. Crear nuevos registros de NIF que no existan actualmente en el modelo 347. para ello simplemente se le indicará código de proveedor inicial/final. Fichero de proveedores Esta opción procederá al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad. Traspasar al ejercicio. Acumular los cobros a traspasar al importe ya consignado en los datos del modelo 347. General En esta se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol.FactuSOL 2012 Utilidades 283 Rangos Rango por fecha de cobro inicial/final. Fichero de clientes Esta opción procederá al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad. para ello simplemente se le indicará código de cliente inicial/final.

también puede definir el concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad. La cuenta de ventas la tomará de la ficha de la familia. también es posible registrar los efectos comerciales a cobrar/pagar. El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generará el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. La cuenta de ventas la tomará de la ficha del artículo. Ventas y Compras En estas solapas le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSol. Desglosar por artículo: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como artículos diferentes haya en la factura. Desglosar por familia: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas.FactuSOL 2012 Utilidades 284 Debe indicar igualmente. la configuración de los números de dígitos de ContaSol. . derivados de los vencimientos de las facturas. Traspasos a Contaplus © Facturas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus.

Rango por tipo de documento (factura o albarán). los cobros de facturas introducidas en el programa. Facturas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad Contaplus. Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. teniendo en cuenta los rangos indicados.FactuSOL 2012 Utilidades 285 Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Incluir el nº de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas. los cobros de albaranes introducidos en el programa. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. Rangos Rango por número inicial/final de factura. teniendo en cuenta los rangos indicados. albaranes o albaranes pendientes de facturar). Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. Rango por tipo de documento (facturas. Rango por serie Incluir el nº de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas. . Rango por tipo de documento (1 – 9). Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.

Facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus de las facturas recibidas en el programa. los pagos de facturas realizados en el programa. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Tipo de facturas a traspasar.FactuSOL 2012 Utilidades 286 Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. General En esta se indicará la ruta exacta en la que se almacenarán los ficheros de enlace con Contaplus. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Pagos de facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. Debe indicar igualmente. Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. el código de la empresa y el ejercicio (año). . Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. la configuración de los números de dígitos para los diferentes niveles de las cuentas. teniendo en cuenta los rangos indicados. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. teniendo en cuenta los rangos indicados. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad.

FactuSOL 2012 Utilidades 287 El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generará el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. Desglosar por artículo: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como artículos diferentes haya en la factura. Traspaso a A3CON Traspasar todo Facturas emitidas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad A3CON. Ventas y compras En estas solapas se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a Contaplus. La cuenta de ventas la tomará de la ficha del artículo. La cuenta de ventas la tomará de la ficha de la familia. generando de forma automática el asiento correspondiente. Desglosar por familia: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. Rangos .

Rango por tipo de documento (factura o albarán). Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. Facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON de las facturas recibidas en el programa. . Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Tipo de facturas a traspasar. Rangos Rango por número inicial/final de factura. 288 Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad.FactuSOL 2012 - Utilidades Rango por fecha inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (1 – 9). los cobros de facturas introducidas en el programa. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. generando de forma automática el asiento correspondiente. teniendo en cuenta los rangos indicados. Facturas emitidas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad A3CON. teniendo en cuenta los rangos indicados. Pagos de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. teniendo en cuenta los rangos indicados. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. los pagos de facturas realizados en el programa. Rango por tipo de documento (factura o albarán). teniendo en cuenta los rangos indicados. Rango por tipo de documento (1 – 9). Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. los cobros de albaranes introducidos en el programa. Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final.

Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Debe indicar igualmente. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. . el código de la empresa y el ejercicio (año). para ello simplemente se le indicará código de cliente inicial/final. la configuración de los números de dígitos para los diferentes niveles de las cuentas. Fichero de proveedores Esta opción procederá al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad.FactuSOL 2012 Rangos - Utilidades 289 Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. Fichero de clientes Esta opción procederá al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad. General En esta se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables. para ello simplemente se le indicará código de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad. Ventas y compras En estas solapas se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a A3CON.

es posible indicar día por día el tipo de cambio de dicha contramoneda. Unidades Permite definir los decimales para los precios unitarios y para las cantidades de entradas y salidas. y totales de pié de documento. Tipos de cambio de contramoneda Como complemento a la configuración de moneda de FactuSOL. . se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. como son los totales de línea de documentos. su denominación y cambio. Esta opción se debe configurar antes de comenzar la creación de los artículos.FactuSOL 2012 Utilidades 290 Configuraciones IVA/IRPF En esta opción del programa se indica los tipos de IVA y RE a los que está sujeta la empresa. y antes de iniciar los procesos de facturación. El valor de cambio de la contramoneda se define como la cantidad de contramonedas a las que equivale una unidad de moneda. Puede establecer en el programa si se utilizan decimales en cálculos totales. Moneda Usted puede configurar el programa para trabajar con la denominación de moneda que desee. También es posible indicar al programa un valor de contramoneda.

se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Podrá indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo.FactuSOL 2012 Utilidades 291 Divisas Los datos que ha de introducir los siguientes: Código de la divisa. adjuntar una imagen. Sistema EDI Configura las opciones de sincronización con una plataforma EDI. Ha de introducir el rango de fechas en el que desea que se imprima el mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que se imprima. Botón “Asignar entre fechas”. También puede. Símbolo de la moneda. . Usar decimales en cálculos totales. Cambio. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. Nombre de la fracción monetaria. General Nombre de la moneda. en singular y plural. en singular y plural. si lo desea. Descripción. Desde el fichero de clientes será posible indicar con qué divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizará la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la información aquí creada. Mensajes en documentos Este proceso del programa le permite configurar 4 líneas de mensajes fijos para su impresión automática en los documentos que desee. se utilizará para el cálculo de los importes que se imprimirán en los documentos. Tipo de cambio.

Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar. estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código identificativo. de esta forma se podrán corregir los errores antes de proceder con su importación definitiva al programa. puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefónicamente a nuestra empresa o a través de un correo electrónico a la dirección: info@sdelsol. Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros. artículos. si existen clientes. por superar el tamaño del campo. La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefónicamente a nuestra empresa o a través de un correo electrónico a la dirección: info@sdelsol.FactuSOL 2012 Utilidades 292 Importaciones Archivos Importar ASCII Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII. etc. en la gestión.. El programa le informara de los errores localizados en los ficheros a traspasar tanto sea por un tipo de dato incorrecto.com Facturaplus © Este proceso importa información desde el programa Facturaplus © (marca registrada de SP Editores).com Importar datos desde Excel ® o Calc ® Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel ® o Calc ®. registros que no se pueden importar… Se da la posibilidad de comprobar previamente los ficheros. Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. . La estructura necesaria para los ficheros Excel ® o Calc ®. Es decir. proveedores.

com/es/movilsol. Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. Esta aplicación. Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su código (reducido a 5 dígitos). en la gestión. proveedores. artículos. etc. si existen clientes.sdelsol. la puede descargar gratuitamente desde nuestra página web: http://www. Importar datos desde WinOmega © Este proceso importa información desde el programa WinOmega ©.php Importar datos Esta opción importa los datos creados en la agenda a través del programa MovilSol a FactuSOL. Es decir. o reenumerarse con un código correlativo a partir del número 1.FactuSOL 2012 Utilidades 293 Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su código (reducido a 5 dígitos). o reenumerarse con un código correlativo a partir del número 1. Puede seleccionar el medio de comunicación para la importación: ActiveSync o Servidor FTP .. que actúa tanto como autoventa y/o preventa. Movilidad MovilSol Con esta opción podemos exportar e importar los datos necesarios de nuestra aplicación MovilSol. estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código identificativo.

Condiciones especiales de venta. Habitualmente debe marcar esta casilla. de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no.FactuSOL 2012 Utilidades 294 Se importan:     Los documentos de ventas Los cobros realizados Los clientes creados / modificados Los gastos del agente Una vez importados estos datos. Clientes. Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. Números de serie de artículos. Modelos de impresión. Exportar datos Esta opción exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSol. Conceptos de gastos. Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicación. Almacenes. Cobros pendientes. Artículos entre fecha de modificación. lea el capítulo CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MOVILES. Conceptos de gastos. Familias. . Rutas. Proveedores. Tarifa especial de precios. Puede seleccionar el medio de comunicación para la exportación: ActiveSync o Servidor FTP Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:             Configuración de datos de la empresa. Formas de pago. También puede exportar archivos de movimientos diarios:     Histórico de movimientos.

FactuSOL 2012 Utilidades 295 Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuración del dispositivo. Este proceso permite grabar la configuración que desee bajo un número de dispositivo. Solapa Tipos de documentos MovilSol permite la creación de presupuestos. Haciendo esto. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar. Le recomendamos que etiquete físicamente el dispositivo con el número asignado. Agente comercial Seleccione el agente comercial que utilizará la agenda. y numero de serie de documento que le interese. Este código debe configurarlo en el programa MovilSol. usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSOL en la serie 3: . Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. albaranes y facturas dentro de la gestión diaria. Por ejemplo. Es necesario que se crean en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos. ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso. CONFIGURACIÓN. y enlazarlo con el proceso de FactuSOL. y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos. o a la hora de volver a configurar alguna PDA después de alguna intervención técnica por avería. También es posible hacer un duplicado de la configuración de una PDA para aprovecharla para otras. basta con duplicar la configuración. en el menú UTILIDADES. pedidos de clientes. usted puede crear los tipos de documentos que desee. Datos a configurar: Código del dispositivo Indique un número secuencial para identificar cada una de sus PDA. volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fácil. Nº DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL. lea el capítulo CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MOVILES. Configuración de dispositivos móviles La configuración de una PDA es un proceso extenso y complejo. y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite. y posteriormente enviarla a la PDA. denominarlos a su gusto. Descripción Indique una descripción para el dispositivo. No obstante. Esto hará que en el futuro.

Albarán y Factura. o quizás quiera reducir las opciones del menú por buscar más sencillez en el manejo del mismo.FactuSOL 2012 Utilidades 296 El usuario de la aplicación no tiene porqué conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestión administrativa. modificación y anulación de los mismos a la hora de trabajar en MovilSol. Usted puede opción por opción permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones. Por omisión. Recuerde que esta configuración es sólo para el dispositivo que esté configurando. Desactivando la opción “No exportar el histórico…” FactuSOL no exportará en ningún momento el histórico de movimientos de este tipo de documento a la PDA. por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios. y a otros no. . Solapa Configuraciones Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSol: Recuerde que esta configuración es válida sólo para una PDA. Solapa Permisos del menú Esta opción le permite indicar que opciones del menú del programa MovilSol serán visibles por parte del usuario. se crean de forma automática tres tipos de documentos: Pedidos. Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa. También es posible bloquear por cada tipo de documento la creación.

para seleccionar un valor optimo. dentro de los datos de trazabilidad. Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pié del documento. dentro de los datos de trazabilidad. así como la velocidad de su dispositivo móvil y de las comunicaciones. No filtrar los clientes por agente en la exportación Marcando esta opción. Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos Seleccione la tarifa de precios genérica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artículos. En caso contrario. sólo pasarán a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo. Solicitar fecha de envasado en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. Almacén a extraer el stock Seleccione el almacén que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA. Solicitar fecha de consumo preferente en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. el programa tomará el precio de venta del fichero de artículos y según la tarifa del cliente. Profundidad en histórico de documentos Este apartado de la configuración le da la posibilidad de elegir el volumen de información que desea traspasar a la PDA en relación a documentos de venta y cobros pendientes.FactuSOL 2012 Utilidades 297 Permitir al agente cambiar el precio de venta Si activa esta opción. el número de lote de fabricación / número de serie. tendría que posteriormente. . Solicitar número de lote en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. MovilSol le permitirá modificar el precio de venta de los artículos seleccionados en el documento. En caso contrario. Debe considerar su volumen de información. la fecha de consumo preferente del producto. Tenga en cuenta que un exceso de información puede enlentecer el uso de la aplicación. Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. Permitir ventas de artículos manuales Esta opción hace que sea posible hacer salidas manuales en las líneas de detalle sin necesidad de utilizar un código de artículo existente. En caso de no introducir el importe. el programa no le permitirá grabar una línea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir. dentro de los datos de trazabilidad. el programa exportará todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA. Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creación de los documentos. entrar en la opción de cobros para darlo por cobrado. la fecha de envasado / fabricación del producto. Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las líneas de detalle de los documentos. Permitir ventas de artículos sin stock Si no activa esta opción.

Por omisión. impedirá el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSol. Modelos de impresión Es posible a través de esta opción de FactuSOL. Duplicar modelo Usted puede modificar este diseño siempre que previamente haga un duplicado de los mismos. dificultará que se pueda entrar en esta opción y cambiar el número de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL. para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos. . realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSol.FactuSOL 2012 Utilidades 298 Aplicación en exclusiva Activando esta opción. Solapa Vistas del fichero de artículos Configure en esta pestaña las columnas que el agente visualizará al entrar en el fichero de artículos en MovilSol. con formatos de papel continuo con longitud fija. Contraseña de acceso a la configuración de números automáticos Si indica aquí una contraseña de acceso. El programa se entrega con un diseño predefinido para la impresión de cada tipo de documento. el tamaño del papel es de 44 filas y 40 columnas. Debe tomar el área de impresión como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del documento en la posición que desee. ésta será solicitada en MovilSol antes de poder entrar en la opción Utilidades < Configuraciones < Contadores. Esto. al menos inicialmente. Esta opción es recomendable. El diseño de estos modelos está orientado a impresoras del tipo matricial o térmica.

el programa emitirá una suma y sigue y comenzará otra página. Indique cual es la capacidad de caracteres de su impresora. Nº de líneas de detalle. Nº de caracteres que permite el papel a lo ancho. .FactuSOL 2012 Utilidades 299 El código de modelo creado debe ser inferior a 10000. Es el nombre que aparecerá para seleccionar en la ventana de impresión de MovilSol. Nº de líneas impresas en el pie del documento: Indique de cuantas líneas consta el pié del documento Nº de líneas por página: Introduzca la longitud en número de filas de la página impresa. usted puede seleccionarlo en MovilSol a la hora de imprimir los documentos: Modificar modelo de impresión General     Descripción. Impresión de la primera línea de detalle: Indique en este apartado. Una vez duplicado el modelo. Habitualmente 40 ó 60 caracteres. en qué fila del papel comenzará a imprimirse las líneas de detalle. Una vez superado este número de líneas por el documento. Imprimir en sumas y sigue y pies. Imprimir en sumas y sigue. Solo se imprimirá el dato en las páginas que contenga un pié de página. tamaño de letra. alineación y ancho de cada campo que desee incluir en la impresión. (no se imprimirán en páginas con suma y sigue).  Condición: Indique la condición para que se imprima el dato. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue.   Datos Generales En esta solapa puede indicar la posición. No existen condiciones para que se imprima el campo. el salto estándar en este tipo de impresoras es de seis líneas por pulgada. Habitualmente. Imprimir en pies. Nombre del modelo impreso.     Imprimir siempre. Número de líneas que admitirá el papel en el cuerpo del mismo. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos.

Línea: Indique en que fila del papel se imprime el dato.  Tipo de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. Imprimir decimales: Indica si se imprimen decimales en el dato o sólo valores enteros.      Alineación: Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda. . Imprimir en sumas y sigue. Ancho del campo: Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá.   Texto: Descripción del texto que desea imprimir. Puede incluir textos como “IVA Incluido”. Imprimir si cero: Indica si se imprime el dato si su valor es cero. etc. Por ejemplo. tamaño de letra. Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresión del dato. (no se imprimirán en páginas con suma y sigue). Por ejemplo.     Imprimir siempre. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue. Tamaño de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.FactuSOL 2012      Utilidades 300 Ancho del campo: Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá. No existen condiciones para que se imprima el campo. o “Gracias por su compra”. Datos línea de detalle En esta solapa puede indicar la posición. Imprimir en pies. Condición: Indique la condición para que se imprima el texto. Solo se imprimirá el dato en las páginas que contenga un pié de página. Tamaño de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida.  Texto adicional En esta solapa es posible incluir en el modelo impreso textos fijos para su impresión directa en la impresora. Imprimir en sumas y sigue y pies. alineación y ancho de cada campo de las líneas de detalle que desee incluir en el cuerpo de la página. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos. usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Columna: Indique en que columna se inicia la impresión del dato. usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Alineación: Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda.

Observaciones. Línea: Indique en que fila del papel se imprime el texto. Kilómetros iniciales. así como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos. Control de kilometraje Con esta opción de MovilSOL podrá controlar los kilómetros realizados por sus agentes de ventas. Configuración de comunicaciones Esta opción configura el medio de comunicación por omisión. Se piden los siguientes datos:      Código automático. Fecha. Fecha. Cliente. Hora. Fichero de visitas Con esta opción de MovilSOL administrar las visitas a sus clientes realizadas por los agentes comerciales de su empresa. Agente. Se piden los siguientes datos:       Código automático. Agente. Kilómetros finales.FactuSOL 2012 Utilidades 301   Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresión del dato. Comunicación por FTP (servidor FTP instalado en local) .

Modo Automático: La conexión con la PDA es por medio de una red WIFI. Esta ruta también se configura independientemente dentro de MovilSol. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web puede encontrar esta herramienta de forma gratuita. Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuración de la aplicación. Debe introducir la ruta completa de la misma. Modulo CIM (Captura de Inventario Móvil) Esta opción funciona de dos maneras:   Modo manual: La conexión con la PDA es sincronizada. Debe indicar la dirección de su servidor ftp. Comunicación por ACTIVE SYNC Si selecciona este medio de comunicación. Debe configurar una cuenta de usuario con contraseña. Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado. en el menú UTILIDADES. necesitará tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con la transferencia de datos. Modo automático (sincronizado) . puede configurar FactuSOL para que realice el intercambio de datos con MovilSol utilizando este servidor FTP. Comunicación por FTP (servidor FTP externo) Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios. el usuario. Ruta de ubicación de archivos de MovilSol Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSol guarda y lee la información dentro del dispositivo PDA. Ruta de instalación del programa MovilSol Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo móvil el programa MovilSol. ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un servidor FTP local y el complejo proceso de configuración y mantenimiento de este servidor. y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producirá el intercambio de información entre MovilSol y FactuSOL. UBICACIÓN DE ARCHIVOS. Ruta de ficheros de intercambio Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar información.FactuSOL 2012 Utilidades 302 Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informático. la contraseña y el directorio remoto en el que FactuSOL y MovilSol realizarán el intercambio de ficheros. CONFIGURACIÓN. Importar datos Esta opción importa los datos creados en la PDA a través del Modulo CIM desde FactuSOL.

FactuSOL cada 60 segundos mira en esta carpeta y actualiza el stock. Movilges © Con esta opción podemos exportar e importar los datos necesarios de aplicación Movilges ©. La PDA.     Utilizar ActiveSync en la importación/exportación de datos. o Almacén al que exporta. Ruta de exportación: indique la ruta donde se alojaran los ficheros durante su exportación. envía un fichero a la ruta seleccionada. utilizando el sincronismo de la PDA.FactuSOL 2012 Utilidades 303 En esta opción la PDA debe de estar conectada al servidor por medio de una red WIFI. el Modulo CIM actuará de modo manual. o Rango de familias. Clientes o Rango de clientes. Si marcamos esta opción. Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:  Artículos o Rango de artículos. Almacén a consolidar: indique cual de sus almacenes es el que se va a actualizar con el inventario. o Tarifa a la que exporta. por cada lectura que realice. los datos necesarios. de la cual recogerá FactuSOL. Exportar datos Esta opción exporta las bases de datos necesarios al Modulo CIM. las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos. Proveedores o Rango de proveedores. así como el almacén al que va dirigida la consolidación.   Configuración Esta opción configura el medio de comunicación por omisión. Ruta de inventario: especifique la ruta del inventario. .

.............................................................................................................................. 9 Nueva empresa .................................................................................................................................................................. 31 Configuración para impresión de agujas................................................................................................................................................................................................................................. 11 Listado de empresas........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 Códigos Postales ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 Configuración regional y de idioma .........................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 304 Índice Licencia de uso del programa....................................................................................... 4 Botón/Menú de Sistema ........................................................................................................................... 25 Etiquetas de artículos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Nueva empresa ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 Configuración de impresoras.......................................................................................................... 6 Abrir una empresa existente ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 Iniciar la sesión con el programa ........................................... 20 Ubicaciones ....................... 31 Correo electrónico ............................................................................................................................................................................................................... 23 Divisas ................................................................................................................................................................................................................... 18 Acerca de FactuSOL ....... 36 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 Diseños de documentos ......................................... 3 Usuarios .................................................................................................................................. 23 Abreviaturas .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 Notificaciones ................ 12 Chequeo del archivo de empresas ............................................................................................................................................................................................................................ 6 Nueva empresa desde Facturaplus ® ............................................................................................. 14 Asistente de copias de seguridad desasistidas................................. 12 Duplicar empresa ................................................................................................. 15 Información de FactuSOL......................................... 9 Modificación de empresa ................................................................................................................................... 15 Chequeo de bases de datos ... 19 Botón opciones de FactuSOL .............................................................................................................. 12 Cerrar la sesión con la empresa ................. 11 Cambio de código .................................................................... 32 Opciones de impresión .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 Copia de seguridad ............................................................................................................................................ 12 Apertura del siguiente ejercicio ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 Compras ............................. 32 Apariencia ......................................... 3 Menú “Información de FactuSOL” ................................................ 25 Entidades bancarias ............................. 16 Actualizaciones automáticas ......................................... 8 Archivo de empresas ............................................................................................................................................................... 21 Ejecución .............................................. 11 Traspaso de datos de la empresa ........................................................................ 3 Definición de pantalla........................................................................................................................................................................................................................................ 20 Usuarios .......................................... 13 Restaurar copia de seguridad ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 Seguridad ........................................................................................................................................................... 28 Botones Exportar e Importar modelos de impresión ................................................................................................................ 11 Borrado de empresa ..................................

......................................... 36 Pedido a proveedores ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 52 Proveedores .......................................................... 48 Configuración .............................................................................................................................................................................................................. 49 Borrar Devoluciones ........................................................... 60 Representantes ...................................................................................................................................................................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 305 Documentos ................................................................................................................................. 48 Devoluciones .... 77 Configuración .......................................................... 72 Albaranes ................................. 76 Totalizar ........................................................................................................................... 44 Nuevo/Modificar Facturas Recibidas .................................................................................. 66 Huecos ........................................................................................................................................................................................................................................................... 63 Presupuestos ..................................................................................................................................................................................... 45 Borrar Facturas Recibidas ............................................................................................................................................................................................................................ 82 Abonos ................................................................................... 53 Nuevo/Modificar Proveedores .... 77 Facturas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 63 Documentos ............................................................................................................. 57 Exportar a AgendaSOL ....................... 72 Huecos ............................................................................................................................................................................... 68 Pedidos de clientes ................................................................ 69 Borrar Pedidos de Clientes........... 39 Huecos .................................................. 63 Nuevo/Modificar Presupuestos .................................................................................................................................................................................... 62 Ventas ......................................................................................... 59 Crear partes de materiales desde entradas............................................. 40 Configuración .................................................................................................................................................................. 73 Nuevo/Modificar Albarán ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 Configuración ...................................................................... 74 Borrar Albaranes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 Facturar entradas por proveedor ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 Configuración ................................. 57 Exportar Outlook © ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 67 Hoja de Condiciones ..................................... 43 Huecos ........................................................................................................................................................ 84 Borrar Abonos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40 Nuevo/Modificar Entrada ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 36 Nuevo/Modificar Pedido ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 Nuevo/Modificar Facturas ................................................................................................................... 56 Anticipos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Formas de pago......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 Nuevo/Modificar Pedido de Cliente........................................... 79 Borrar Facturas ................................................ 58 Generar pedido ........... 71 Importar Ficheros EDI ........ 68 Hoja de Presentación .... 82 Configuración ................................................................................................................................................................................................................................ 51 Configuración ................. 61 Fabricantes........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40 Entradas ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 64 Borrar Presupuesto.......................................................................................... 76 Huecos ........................... 48 Huecos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 E-mails ....................................................................................................................................................................................... 43 Configuración ......... 49 Nuevo/Modificar Devoluciones ............................................. 84 Nuevo/Modificar Abonos ........................................................................................................................................................................................................................................................ 56 Etiquetas de Envío ......................................................................................................................................................................... 81 Totalizar ............................ 51 Huecos ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 41 Borrar Entradas ............................................................................................................................................................................................................................................................. 82 Exportar a EDI .............................................................................................................. 58 Facturar entradas desde fechas ............................................................................................................................................................................................................................. 47 Totalizar ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 ............................................................................................................................................................................................................................ 52 Proveedores ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 82 Huecos .......................................................................................... 58 Generación ..... 37 Borrar Pedidos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44 Facturas recibidas ....................................................................... 60 Auxiliar .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 100 Oferta regalo ...................................................................................................................... 96 Tipos de acciones comerciales ................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 Condiciones de venta .......................................................................................................................................................................... 100 Tipos de cliente............................................................................................................................ 101 Actividades de clientes ............................................................... 98 Agentes ................................ 100 Formas de cobro ............................................................................................................................................................................................................................ 93 Agenda .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 Importar archivo de tarifas..................................................................................................................................................................................................... 95 Generación automática de acciones comerciales ............ 108 Articulos ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 116 Familias .................................................................................................................................. 104 Almacén ................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Agentes comerciales ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 115 Colores ............................................................................................... 95 Acciones comerciales .................................................................................................................................................................................................................. 99 Descuentos.................................................................................................................................................................................................................................. 116 Archivo de tallajes ......................................................... 100 Tarifa especial .................. 89 E-mails ..................................... 87 Configuración ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 87 Huecos .................................................................................... 99 Oferta de descuento .............................................................................................................................................................................................................. 120 Consumo por cliente .......................................................................... 89 Nuevo/Modificar Clientes .............................................................................................................................................. 103 Tipos de intervención ........................................................................................... 121 Actualizar PVP desde el precio de costo ..................................................................................................................................................................................................................................................... 100 Oferta 3 x 2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 113 Configuración de artículos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 117 Secciones ....................................... 108 Nuevos artículos desde archivo................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 Ofertas .................................... 102 Líneas de productos ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 Tallas y colores ...................... 102 Transportistas .................................................................... 93 Actualizar Precios de Conceptos Automáticos ...... 121 Tarifas.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 103 Marcas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 Oferta de precios ................................................................................................................................................................................................................................... 121 Precios ............................................................................................................ 93 Nueva acción comercial ............................................................................................... 122 ................................................................................................................................................................. 119 Entradas y salidas ............................................................................. 95 CRM ......................................................................................................... 120 Salidas por cliente...................................................... 98 Rutas ........................................ 104 Partes de reparación .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 108 Artículos ................................................... 102 Partes de reparación......................................................... 97 Imprimir sobres de clientes ................................................ 118 Unidades de medida......... 100 Auxiliares ..................... 103 Precios ................... 108 Nuevo/Modificar Clientes ..... 94 Anticipos de clientes........................................................................................ 100 Condiciones especiales ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 115 Tallas ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 119 Trazabilidad ................................................................................................................................................................................................................................ 119 Consultas.......................................................................................... 87 Clientes ................................................................................................................................................................................................................ 97 Exportar clientes a Outlook © .......................... 88 Clientes ............................................................................................................................ 113 Borrar artículos ................................................................................................................................................................................................................ 94 Riesgos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 306 Totalizar ................................................................ 118 Almacenes ........................ 119 Ensamblados ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 Exportar clientes a AgendaSOL ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 145 Pagos......................................................................................................................................................................................................................... 151 Liquidación a agentes comerciales....................................................................... 146 Configuración de contrapartidas ................................................................................ 152 Reasignar comisiones de agentes ........................................................................... 128 Generación por número de albarán (agrupado) ........................................................ 125 Regeneración de stock ....................................................... 125 Volcado de stock .............................................................................................................................................................................. 133 Generación por agente y fecha............................................................................................................................................................................................................................................. 156 Empresa ............................................................................................................... 138 Cheques ................................ 142 Generación de recibos por formas de pago/cobro de facturas ........................................................................................................................................................................................................................ 151 Liquidación a agentes comerciales (por cobros) .................................................... 141 Generación de recibos entre fechas de facturas ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 132 Generación por forma de pago............................................................................................ 130 Generación por cliente y fecha ................................................. 127 Administración ................... 143 Pagos ...................... 138 Recibos .............................................................................. 155 Partes de mano de obra ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 153 Costes de obra ...................................................................................... 157 Personal .......................................................................................................................................................................... 157 Datos.......................................................................... 146 Calendario ..................... 125 Traspaso entre almacenes .................................................................... 131 Generación por cliente/dirección y albarán .......................... 143 Remesas ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 129 Generación por fecha de albarán (agrupado) ..................................................................................................................................................................................... 133 Generación por forma de pago (agrupado) ................... 142 Caja............................................................................................................................................................................ 148 Cajas/Cuentas corrientes ................................................................................................................................. 147 Pagarés .............................................................. 129 Generación por cliente y número de albarán ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 139 Generación de recibos entre nº de facturas ........................................................................................................................................................................................................................................ 123 Valoración de almacenes . 154 Materiales .............................................................................................................................................................................................................. 135 Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 128 Generación por número de albarán .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 141 Generación de recibos entre fechas de facturas (agrupando) .............................................................................................................................................................. 152 Gastos ........................................... 141 Generación de recibos entre nº de facturas (agrupando) ..................................................................................................................................................................................................................................... 128 Generación por fecha de albarán ................................... 137 Estado de clientes ................................................................... 124 Salidas internas de artículos...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 151 Liquidación ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 126 Fabricación de compuestos ............................................................................................................................................................................................................................. 149 Transferencias................................................................................................... 135 Cobros............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 135 Cobros ................................. 153 Conceptos de gastos ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 307 Actualización de precios de venta ............................................................................................................................................................................................................... 131 Generación por cliente y selección de albaranes.................................................................................................................................................................................................... 145 Pago de facturas ................................................. 154 Obras / capítulos ................................................................................................................................... 156 Recalcular acumulados ............................................................................................. 143 Cajas/Cuentas corrientes ................................................................................................................................................................................................................... 157 ........................................... 136 Configuración de contrapartidas .................................................... 134 Generación periódica ... 123 Almacén ...................................................................... 137 Calendario ........................................................................................... 147 Caja.................................. 126 Imputaciones de mano de obra de fabricación .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 155 Denominaciones de tipos de hora ...................................................................................... 123 Inventario........................................................ 126 Compuestos ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 128 Generación de facturas ....................................................................................................... 149 Agentes ..................................................................................................................................................................................................... 122 Actualización de precios de costo .................................................................................................

.................................................................................... 193 Tarifa de precios ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 160 Subir web ...............................................................................FactuSOL 2012 Índice 308 Bancos .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175 Presupuestos ....................................... 160 Descargar clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 197 Etiquetas .............. 183 Abonos ................................................................................................................... 191 Anticipos de cliente ..................................................................................................................... 191 Partes de reparación ..................................................... 196 De clientes entre códigos de facturas ................................. 160 FactuSOL Web ......................................... 196 De clientes entre códigos ..................................... 169 Facturas recibidas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 179 Facturas .............. 167 Previsión de compras ................................. 160 Apertura/Cierre de módulos ........................................................................................................................................ 166 Documentos ........................................................................................................................................... 176 Albaranes ...................................................................................................................................................... 200 Artículos ....................................................................................................... 161 Subida de datos genérica ........ 179 Trazabilidad Factura-Albarán........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 195 Sobres ....................................................................... 187 Acciones comerciales .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182 Volumen de operaciones ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175 Documentos ............................................................................................................................................. 192 Precios .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174 Ventas ...................... 197 De clientes entre códigos de facturas ........................................................................................................................................................................................................................................................ 166 Compras ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 173 Informe de rappels de proveedores ............................. 168 Entradas ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 160 Web presencial ...................................... 180 Trazabilidad Factura-Recibo ..................................................................... 166 Pedidos a proveedores ....................................... 188 Rappels de clientes................... 177 Albaranes .......................................................................................................................................... 175 Pedidos de clientes ..................................................................................................................................................................................................................................................... 194 Tarifa especial ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 185 Direcciones de entrega .............................................................................................................................................................. 161 Filtrar datos................................................................ 198 De agentes comerciales ............................................................................. 170 Previsión de pagos ..................................................................................................... 181 Previsión de cobros ............................................. 170 Facturas ........................................................................................................................................... 199 Envío........................................................................................................................................................................................... 186 Fichas .................................................................................................................................................... 158 Internet ................................................................. 197 De clientes entre códigos ............................................................................................................. 173 Proveedores ......................................................................................................................... 193 Ofertas de precios ..................................................................................................................................................................... 199 Almacén ................................. 161 Descargar pedidos de agentes ............................................................................................................................................................... 172 Proveedores ........................................................................................................................................................................................................... 200 ........................ 195 Condiciones especiales de venta .......................................................................................................................................................................................................... 171 Devoluciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 190 Riesgos de clientes .......................................................................... 161 Descargar pedidos de clientes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 163 Informes ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 171 Volumen de operaciones ......................................................................................................................................................................... 185 Clientes ................................................................................................................................................................................. 178 Facturas.............................. 161 Configuración ........... 160 Contenido web .................. 177 Carga de material ............................. 189 Clientes de ruta ........................................................... 184 Clientes .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 166 Material pendiente de recibir ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 189 Agentes comerciales ..........................

............................................................................................................ 232 Remesas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 204 Inventario................................................................................................................................................................................................................................ 240 Hoja resumen de valoración ........................................................................................................................................................................................................................................................... 224 Movimientos de cobros de albaranes ............................................................................................................................................ 228 Movimientos de cobros de recibos ................................................................................................................................................................................................................ 219 Clientes sin consumo ................................................................................................................................................................................ 238 Emitidos ........................................................................................................................................... 205 Inventario ........ 249 Gráfica de compras ....................................................................................................... 238 Recibidos .................................................................................................................................................................................................................................... 244 Rentabilidad ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 235 Movimientos de pago............................................................................ 227 Estado de recibos .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 213 Trazabilidad .......................................... 218 Artículos no consumidos................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 208 Stock disponible................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 241 Partes de mano de obra ......................... 243 Partes de materiales ................................ 217 Resumen de consumo mensual . 240 Listado de obras / conceptos .......................................... 203 Fichas ............................................................................................................. 250 ¿Cómo crear un nuevo informe? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 226 Movimiento de cobros de facturas ................ 234 Estados de facturas................................................................................................................................................................................................ 235 Estado de pagos a proveedores ..................................................... 205 De números de serie/lote ..................................................................................... 223 Traspasos ................................................................................................................ 230 Movimientos de cobro .................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 309 Artículos ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 250 Auxiliar ........... 211 Artículos sobre máximo con la diferencia...................................................................................................................................................................................................................................................... 219 Compras y ventas de artículos contrastado ............................................................................. 246 Restablecer costos en líneas............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 247 Gráfica de ventas . 248 Gráfica de ventas por hora ................................................................................................................................................ 231 Recibos ................................................................................................................................. 201 Familias ................................................. 239 Caja..................................................................................................................................................................................................... 213 Consumos ........ 245 Desde albaranes ................................................................... 212 Consolidación de inventario ....................................................................... 229 Extracto de movimientos de clientes.................................................................................................................................................................... 203 Almacenes ..................................................................................................................................................... 240 Obras ....... 243 Personal ............................................................................................... 250 Diseñador.................................................................................... 221 Fabricación ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 220 Ventas realizadas sin precio/regalos .............................................. 206 De tallas y colores ............................................................................................................ 214 Consumos de artículos ......................................................................................................................................................................... 222 Costes de fabricación ................................................................. 225 Estado de facturas .................................................................................................................................. 222 Salidas .............................................................................. 245 Desde facturas ........................................................................................................................................................ 234 Movimientos de pagos de facturas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 250 .................................................................................................................... 233 Pagos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 237 Cheques y Pagarés .............................................................. 224 Estado de albaranes................................................................................................................................................. 210 Artículos bajo mínimo con la diferencia .............................................................................. 207 Inventario histórico ................................................................................ 247 Diario de ventas .......................................................... 236 Transferencias..................................... 229 Estado de cobros de clientes ....................................................................... 202 Secciones ......................... 216 Consumo de artículos clasificado ....................................................................... 230 Anticipos de clientes ........................................................................................................................................................................................................................ 214 Entradas y salidas por artículos ................................................................................................................................................................................................................................. 200 Compuestos ... 242 Informe de mano de obra analítico .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224 Cobros ................................................................................................................................................................................................................................................ 224 Administración..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 284 Facturas entre números ................................................. 271 Utilidades ............................................ 254 Artículos ...................... 282 Fichero de clientes ......................................................................................................................................................... 276 Cuenta de usuario ......................................................................................................................................................................................................... 278 Cobros de facturas ........................................................................................................................................................................................................................................................ 275 SMS ............................................................................................................................................................................................................ 265 Clientes ......................................................................... 281 Pagarés ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 277 Enlace contable .................................................................................................................... 271 Calculadora............................................................... 266 Auxiliares .......................................................... 253 Etiquetas ........................................................................................... 269 SMS/MMS .. 256 Por facturas recibidas .................................................................................................................................................................................................................................................................. 278 Facturas entre números .................................................................... 278 Facturas entre fechas ........................................................................................................................................ 254 Por albaranes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 281 Pagos de facturas recibidas ..................................................................................................................................................... 279 Cobros de albaranes .................. 265 General .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 262 Agentes ......... 254 General ................................... 255 Por entradas .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 279 Remesas .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 265 Por facturas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 273 Agenda ....... 275 OpenOffice............................................................. 266 Configuración ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 260 Otras etiquetas ....................................................... 268 Agenda de direcciones ............................................................................................................................................................................................................ 264 Sobres ......................................................................... 259 General ........................................... 274 Word ® ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 271 Botones: ................................................................................................ 261 Manuales .............................................................................................................................................. 277 Configuración del servicio SMS .................... 271 Tareas Pendientes .................................................................................................................................. 261 Envío ....................................................................................................... 283 Traspasos a Contaplus © ....................................................................... 280 Facturas recibidas entre fechas ................................................................................................................................................................................................... 259 Por Facturas ...... 267 Formas de Pago/Cobro....... 263 Agenda de direcciones ....................................................................................................................................................................................................................... 272 Calendarios .............................. 270 Utilidades................................................................................ 260 Proveedores ...........................................................................................................org Calc ® ........................................................................................................................................................... 278 ContaSol ............................................................................................................................................................................................................................................................. 274 Alarma .............................................................................................................................................. 267 Transportistas......................FactuSOL 2012 Índice 310 ¿Cómo imprimir nuestro informe? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 263 Configuración ................................................................................................................................................. 275 Enviar ................................................................................................................................................. 284 Facturas entre fechas ....... 257 Por fabricación de compuestos ............................................................................................. 275 Registro .......................................................................................................................... 261 Empresa................................................................................................................................................................................................................................................................................... 257 Por traspaso entre almacenes .............................. 285 .................................................................................................................org Writer ® ...................................................................................................................................................................... 282 Actualización de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 ................................................................... 280 Facturas recibidas entre números ............................................................................................................................................................................................................................................................... 274 OpenOffice................................................. 258 Clientes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 272 Agenda diaria .......................................................................... 283 Fichero de proveedores ......................................... 283 Instalación ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 282 Transferencias ................................................................................................ 267 Abreviaturas........ 268 Agenda diaria .................................................................................................................. 274 Excel ® ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 276 Borradores .................................................................................................................................................

.................................................................................................... 290 Divisas ................................................................................................................................................................................................................................................................ 290 Moneda ........................ 287 Traspasar todo..................................................................................................................................................................................................... 288 Facturas recibidas ..................................................................................................................................................................... 304 Notas..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 285 Cobros de albaranes .......................................................................................................................................................................... 294 Configuración de dispositivos móviles ............................... 302 Exportar datos ............................................................................................... 287 Facturas emitidas entre números ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 292 Archivos .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 288 Cobros de facturas ................................................................. 302 Modo automático (sincronizado) ................. 293 Exportar datos ................................... 290 Tipos de cambio de contramoneda .............................................................................................................................................................................................................................................. 291 Mensajes en documentos ....................................................................................................................................................... 303 Índice ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 289 Configuraciones ....................................................................................................... 287 Facturas emitidas entre fechas ............................................................................................. 302 Importar datos .................................................................................... 298 Control de kilometraje ................................................... 292 Importar ASCII ................. 293 MovilSol ......... 301 Modulo CIM (Captura de Inventario Móvil) ........................................................................................................................................ 286 Pagos de facturas recibidas .................................................................................................................................................... 289 Instalación ..................................................................................................................................................................................................................... 290 Unidades ............................................................. 289 Fichero de proveedores ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 290 IVA/IRPF ............................................................................................................................................................................................................................... 286 Traspaso a A3CON...................... 288 Fichero de clientes...................................................... 301 Fichero de visitas ......................................... 288 Cobros de albaranes ................................................................... 312 ............................................... 291 Importaciones ............ 295 Modelos de impresión ................................................................................................. 291 Sistema EDI ...................................................................... 285 Facturas recibidas ...................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 311 Cobros de facturas ............................................................................ 303 Movilges © ................ 286 Instalación ...................................................................................................................................................................................................................... 292 Facturaplus © ........................... 292 Importar datos desde WinOmega © .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 301 Configuración de comunicaciones ........................... 293 Movilidad ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 293 Importar datos ................................................ 303 Configuración ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 292 Importar datos desde Excel ® o Calc ® ......................................................... 288 Pagos de facturas .............................................................................................................................................................................................................................................

FactuSOL 2012 Notas 312 Notas .

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