Gestión comercial integrada

Versión 2012

Manual de usuario
Software del Sol S.A. Todos los derechos reservados

FactuSOL 2012

Licencia de uso del programa

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Licencia de uso del programa
El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales: 1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA. 2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee. 3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA. 4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto. 5. GARANTIA. La única garantía que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición. SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir. 6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso. El desconocimiento de estas CLÁUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios. Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

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Iniciar la sesión con el programa

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Iniciar la sesión con el programa
La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el programa será la selección del usuario:

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podrá elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de FactuSOL” opción Usuarios. Usuario en uso Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisará que el usuario seleccionado ya está en uso, pero le permitirá continuar. Varias instancias del programa La aplicación le permite abrir tantas instancias del programa, en un mismo ordenador, como desee y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes. La única limitación existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Usuarios
Existe en la aplicación la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción. Para cada uno de los usuarios creados, podrá introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicación. El uso de esta opción se detalla en capítulo Botón/Menú de Sistema > Botón "Opciones de FactuSOL".

Menú “Información de FactuSOL”
Podrá acceder a las siguientes opciones:          Ayuda del programa Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa Datos acerca de FactuSOL en la web Introducción de sus datos de Usuario Registrado ¿Cómo registrarse? Acceso automático a la zona restringida de la web Envío de sugerencias Envío de incidencias Licencia de uso del programa

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Iniciar la sesión con el programa  Datos de versión de FactuSOL

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Definición de pantalla

Botón de Sistema
Este botón le despliega el Menú de Sistema, desde el que podrá acceder a la creación y apertura de empresas en el programa, así como a diferentes opciones como:         Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.). Información de FactuSOL. Archivo de empresas, (duplicar empresa, traspaso de datos, etc). Actualizaciones automáticas del software. Acerca de FactuSOL. Últimas empresas abiertas en el programa. Botón “Opciones de FactuSOL”. Botón “Salir de FactuSOL”.

Botón “Opciones de FactuSOL”
Desde este botón usted podrá acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrá configurar aquí:               Las ubicaciones de las bases de datos del programa. Los usuarios que accederán a la aplicación. Las opciones de inicio de sesión, (recordar contraseña, etc.). Las notificaciones a mostrar en el arranque del programa. La configuración regional y de idioma. Las divisas que utilizará durante la gestión. Los textos más utilizados en forma de abreviaturas. Los códigos postales. Las entidades bancarias que utilice. Los diseños de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.). Los gestores de correo electrónico. Algunas opciones de apariencia del programa. Las impresoras que utilizará con el programa en este equipo. Las diferentes opciones de impresión.

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Iniciar la sesión con el programa

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Barra de accesos rápidos
Esta barra le permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en su trabajo. Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que desee y seleccionar “Añadir a la barra de acceso rápido”.

Menú de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas. Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tenga iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa cuando esté dentro de la gestión de alguna empresa.

Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la información de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y acceso al envío de e-mail a nuestra empresa, a la web del programa y el bloqueo del programa.

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Botón/Menú de Sistema

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Botón/Menú de Sistema
Al pulsar el Botón/Menú de Sistema, le aparecerá la siguiente ventana. En ella podrá optar por las siguientes opciones.

Abrir una empresa existente
Esta opción le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón Aceptar.

Podrá visualizar un cuadro de resumen de la información de la empresa seleccionada con una profundidad de 10 ejercicios. Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntará si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por defecto. Si así lo hace, la próxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecerá por omisión será éste último. Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este índice, puede ejecutar la opción Chequeo del fichero de empresas, también en el Botón/Menú de Sistema, opción “Archivos de empresa”. Así mismo, FactuSOL le facilita la entrada a las diez últimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opción, (en el Botón/Menú de Sistema, zona de la derecha). Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesión (Ctrl+Z, o dentro del Botón/Menú de Sistema, opción “Cerrar la sesión con la empresa”). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en la Barra de titulo (Barra superior de la ventana del programa).

Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL están distribuidos en tres fichas, algunos de estos

proveedores. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres.. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan.Imprimible en los documentos. Teléfono.. Al admitir letras y números. Así mismo. Móvil. no le impedirá tampoco dar de alta clientes. En caso de introducir un DNI.. son diferentes los códigos “1“y “001”. fax. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. Población. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto. por defecto los datos de la Denominación Social. Son los datos necesarios del registro mercantil.P. Es el año en el que se está creando la empresa. Tomo. C. 7 NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opción Datos generales de la empresa (también en este menú). Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa. Si marca esta opción no permitirá crear ningún documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa. En el caso en que tenga un nombre comercial este se podrá definir y podrá ser utilizado en los documentos que desee. Hoja. Provincia. tenga en cuenta que por ejemplo. en fechas fuera del ejercicio. Inscripción. deje en blanco este espacio. Impedir fechas fuera del ejercicio. Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil. Si no desea una clave de acceso. Datos generales: Localización Domicilio. el hecho de marcar esta opción. Folio. Dirección de la página web de la empresa. Internet Correos electrónicos. Datos necesarios: Código de la empresa. por defecto el año en curso. Clave de acceso. Nombre comercial: Recoge. el programa le generará la letra de NIF. ..

controlando además el stock de forma independiente para cada talla y color del artículo. Introduciendo correctamente esta información obtendrá en los diferentes listados y búsquedas de números de serie un completo control sobre la trazabilidad de artículos de su empresa. así como las fechas de fabricación y consumo preferente de artículos. Tallas y colores. incluido en FactuSOL. Esta aplicación que puede descargar desde nuestra página web. Nueva empresa desde Facturaplus ® Este asistente le ayudará a crear una nueva empresa en FactuSOL de forma automática. a través de las opciones de este menú puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicación FactuSOLWeb. El programa le importara los siguientes datos:        Clientes Proveedores Formas de pago Artículos Familias Almacenes Existencias Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Facturaplus. Utilizar partes de reparación. utilizando para ello los datos de una empresa seleccionada de Facturaplus ®. Se podrá indicar para cada talla y color un precio de venta y un código EAN diferentes. Activar el uso del menú Internet en la empresa. es un portal que hará posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido. Activar el módulo para el control básico de costes de obras. Activar el módulo para el control básico de partes de reparación de taller de uso general. Activar tallas y colores. Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artículos. Si activa esta casilla el programa le solicitará en la introducción de líneas de detalle de documentos de compra y venta la información referente a los números de serie / lote del artículo. Activar trazabilidad de artículos. esta opción ha sido implantada a raíz del cambio de IVA del día 01/07/2010. disponiendo también de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrán realizar pedidos. Trazabilidad de productos. Active si precisa del control de tallas y colores en su almacén y sus tarifas de precios. Activando esta opción FactuSOL ofrecerá al usuario la posibilidad de desglosar cada artículo e indicar las tallas y colores en los que éste está disponible. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestión. Utilizar costes de obras. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizará en la empresa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema Configuraciones 8 Impuestos aplicables. Conexión con web corporativa o tienda virtual. Configuración de opciones auxiliares. así como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF. Esta opción activará el menú Internet en la empresa. Active el uso de la trazabilidad para controlar números de series y lots. pondrá a disposición tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos. Active esta opción si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artículos. . Active esta opción si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet. Configure los diferentes módulos y opciones auxiliares básicas que incluye el programa. Puede localizar esta ubicación consultando las propiedades del icono de acceso al programa Facturaplus. Al activar esta opción el programa le mantendrá los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo. fecha de fabricación y consumo preferente.

En caso de introducir un DNI. tenga en cuenta que por ejemplo. Archivo de empresas Nueva empresa Los datos para crear una nueva empresa en el programa FactuSOL están distribuidos en tres fichas. algunos de estos datos son obligados para comenzar a trabajar con la empresa. Tenga en cuenta que FactuSOL le permite utilizar un mismo código de empresa para todos los ejercicios de la misma. por defecto los datos de la Denominación Social. Nombre comercial: Recoge. Los datos quedarán almacenados de forma independiente. Además también se imprimirá en todos los listados e informes que se emitan. Seleccione la empresa que desea utilizar para la importación. (de diferentes años). FactuSOL mostrará una pantalla indicándolo. Si la importación se ha realizado con éxito. Consigne en esta pantalla el código de empresa y la descripción para FactuSOL. NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad en la opción Datos generales de la empresa (también en este menú). Al admitir letras y números. Datos necesarios: Código de la empresa. pudiéndose acceder al ejercicio que se desee individualmente. En el caso en que tenga un nombre . Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. son diferentes los códigos “1“y “001”. No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa. puede importar varias empresas de Facturaplus. el programa le generará la letra de NIF.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 9 Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raíz de la unidad de disco duro de su equipo. a una misma empresa en FactuSOL. Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Por lo tanto.

Active si precisa del control de tallas y colores en su almacén y sus tarifas de precios. C. controlando además el stock de forma independiente para cada talla y color del artículo. Datos generales: Localización Domicilio. Si marca esta opción no permitirá crear ningún documento o ficha con la fecha de otro ejercicio diferente al de la empresa. Esta opción activará el menú Internet en la empresa. Folio. Activar el uso del menú Internet en la empresa. así como las fechas de fabricación y consumo preferente de artículos. a través de las opciones de este menú puede enlazar FactuSOL con nuestra aplicación FactuSOLWeb. Activar trazabilidad de artículos. Tomo... Dirección de la página web de la empresa. Al activar esta opción el programa le mantendrá los porcentajes de IVA del primer periodo y los del segundo periodo. Se podrá indicar para cada talla y color un precio de venta y un código EAN diferentes. Otros datos: Datos Registrales Registro mercantil.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema comercial este se podrá definir y podrá ser utilizado en los documentos que desee. fecha de fabricación y consumo preferente. Si activa esta casilla el programa le solicitará en la introducción de líneas de detalle de documentos de compra y venta la información referente a los números de serie / lote del artículo. esta opción ha sido implantada a raíz del cambio de IVA del día 01/07/2010. Inscripción. Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del programa. Teléfono. el hecho de marcar esta opción.. Introduciendo correctamente esta información obtendrá en los diferentes listados y búsquedas de números de serie un completo control sobre la trazabilidad de artículos de su empresa. Activando esta opción FactuSOL ofrecerá al usuario la posibilidad de desglosar cada artículo e indicar las tallas y colores en los que éste está disponible. Así mismo. Configuraciones Impuestos aplicables. 10 Clave de acceso. Internet Correos electrónicos. Configure los porcentajes de IVA/IGIC que utilizará en la empresa. Conexión con web corporativa o tienda virtual. Tallas y colores. Es el año en el que se está creando la empresa.. Trazabilidad de productos. Móvil. Active el uso de la trazabilidad para controlar números de series y lots. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. Son los datos necesarios del registro mercantil. Provincia. Esta aplicación que . La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Población. en fechas fuera del ejercicio. Se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes. deje en blanco este espacio. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Impedir fechas fuera del ejercicio.P. por defecto el año en curso. Acceso y seguridad Ejercicio por defecto. Active esta opción si desea generar una web corporativa desde FactuSOL o conectarse directamente a su tienda virtual en internet. proveedores. Hoja. no le impedirá tampoco dar de alta clientes. Activar tallas y colores. Si no desea una clave de acceso. Utilizar dos tablas de porcentaje de IVA en la gestión. así como el uso del recargo de equivalencia y los porcentajes de IRPF.Imprimible en los documentos. fax.

Se podrán definir los límites de traspaso de los principales ficheros del programa (presupuestos. es un portal que hará posible que nuestros clientes nos realicen pedidos directamente desde la web e incluso que consulten e impriman las facturas que nuestra empresa les ha emitido. La modificación que realice solo afectará a la empresa seleccionada en esta opción. Modificación de empresa Debe seleccionar la empresa que desee modificar. . etc). Utilizar costes de obras. es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa. Utilizar partes de reparación. Configuración de opciones auxiliares. sus datos son irrecuperables.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 11 puede descargar desde nuestra página web. pedidos. Traspaso de datos de la empresa Esta opción permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada a otra empresa existente en el programa. disponiendo también de una zona interna en la que nuestros agentes comerciales podrán realizar pedidos. A continuación introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente: KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio. y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio. Para proceder con la anulación. Recomendamos que antes de proceder con el cambio. Activar el módulo para el control básico de partes de reparación de taller de uso general. entradas… de series entre fechas. Configure los diferentes módulos y opciones auxiliares básicas que incluye el programa. teclee la empresa que desea borrar. incluido en FactuSOL. Active esta opción si necesita introducir dimensiones como el alto y/o ancho en las salidas de sus artículos. pondrá a disposición tanto de clientes registrados como de clientes sin registrar nuestro listado de productos. Activar el módulo para el control básico de costes de obras. Debe indicar el código de la empresa origen/destino. clientes entre códigos. albaranes. a partir de ese momento podrá hacer los cambios deseados en cada una de las solapas de la ficha. haga una copia de seguridad de la empresa. Borrado de empresa Utilizando este proceso del programa. el ejercicio correspondiente sabiendo que el elegido como destino se producirá el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea traspasar. Cambio de código Con este proceso conseguirá cambiar el código con el que identifica a las empresas dentro del programa. Utilizar dimensiones auxiliares en las salidas de artículos.

artículos. albaranes. proveedores. puede ocurrir que existan en su disco duro. debe ejecutar esta opción para volver a generar un índice de empresas válido. etc. al nuevo año. Duplicar empresa Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro código de empresa. Apertura del siguiente ejercicio Este proceso apertura el siguiente ejercicio dentro de la empresa. etc. pedidos. facturas. no debe existir en el programa. no se traspasan al . el programa creará el ejercicio 2012. recibos. Chequeo del archivo de empresas Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicación. Los movimientos de presupuestos.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 12 Listado de empresas A través de esta opción puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa. Esta opción extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio activo. ordenados por el código de la empresa o por su denominación social. e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows. En este caso. es decir. Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar. El proceso vuelca todos los ficheros maestros del programa. Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos. empresas que no sean reconocidas por el programa. restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas en el programa. es decir. el fichero de clientes... entrada de mercancías. marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros. si el ejercicio activo es el 2011.

En estos procesos. también le permite seleccionar si desea que con los Datos de la empresa también se copie los datos genéricos del programa. . En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la empresa. no haga copias de seguridad en los mismos dispositivos. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. Seguridad Copia de seguridad La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de su ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. fichero de usuarios. bloqueos.. la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. el programa suele aconsejar a través de un mensaje.. unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto. la próxima vez que lo ejecute. Para este caso. es decir. por lo que aconsejamos que antes de proceder con la apertura del nuevo ejercicio recalcule el stock en el actual. configuración de colores del programa. Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo. (cortes de luz. o simplemente avería de su disco duro). Carpeta datos del programa. sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa. Si esto ocurriese. Datos genéricos del programa.. ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente. y volver al Botón/Menú de Sistema donde puede realizar labores de administración del programa o seleccionar otra empresa u otro ejercicio. 13 También se genera de forma automática. un movimiento de apertura por cada artículo y su stock. El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad. Si cierra el programa antes de cerrar la sesión con la empresa. el programa se iniciará con la misma empresa y el mismo ejercicio con el que fue cerrado. Datos de la empresa. y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres. sólo se permite si la copia va a ser comprimida. En este apartado. ni del número de horas trabajadas en el mismo. El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa existente y un ejercicio. este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos. la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Si activa la opción “Inicializar contadores en el siguiente ejercicio”. Cerrar la sesión con la empresa Utilizando esta opción puede cerrar la gestión con el ejercicio seleccionado y la empresa. La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario. Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los datos genéricos del programa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema nuevo ejercicio. fichero de códigos postales. si se selecciona la opción. sin incluir las sub-carpetas. que la realice. cada uno de los tipos de documento de FactuSOL comenzará su numeración desde cero en el siguiente ejercicio. sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. no depende de la cantidad de datos que introduzca en el programa.

Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjunto. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada uno de nuestras aplicaciones. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor. ubicación predeterminada de copias de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias: Ruta de copias predefinida. (a través del botón “Configurar servidor FTP”). se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. deben entrar en el destino. Servidor ftp configurado. realizando el envío a su servidor de ficheros. teniendo en cuenta que estos. Comprimir en archivo ZIP. pero si por ejemplo se le averiase su disco duro. posiblemente. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento. Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método. Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB. y elige una carpeta de su ordenador. indicando nombre de usuario. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido. Correo electrónico. Esta carpeta tiene como valor inicial. Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Restaurando una copia. el programa no le permitirá continuar. ya que en caso contrario. Marcando esta opción el programa le irá haciendo las copias de seguridad sin solapara las anteriores. Dicha modificación será la que quede por defecto. El programa recordara la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. Identificar las copias con la denominación del programa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 14 También debe indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida. también perdiera la copia de seguridad. Ubicación especifica. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. contraseña. Correo electrónico. dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. la información de la empresa que restaure quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia. el proceso le garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL. puede causarle la perdida de los datos . Antes de proceder con la restauración de la copia. debe asegurarse que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso. Permite ser modificada. Restaurar copia de seguridad En este proceso podrá restaurar en el programa una copia realizada con anterioridad en la opción de Copias de seguridad en este programa. la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos. Dentro de Botón/Menú de Sistema > Botón "Opciones de FactuSOL" > opción “Ubicaciones”. Ruta de copias predefinida. No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Ubicación especifica. Esta ubicación puede ser modificada en esta pantalla. Servidor ftp.

FactuSOL incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento. o del contenido de la misma. . Sustituir la copia anterior: Si elige Sí sobrescribirá la copia anteriormente realizada. Si deshabilita la copia. si o no: Seleccionando Sí. la copia ocupará menos espacio en su disco duro. 15 Asistente de copias de seguridad desasistidas A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automática. creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de su base de datos. Grabar la configuración: Si habilita la copia de seguridad desasistida. averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos. esta se hará antes que usted comience a trabajar con el programa. si elige No. que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas. Puede elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Para descomprimir esta copia necesitará un descompresor de ficheros ZIP. No existe un valor mínimo. el programa comenzará a copiar en el momento que usted salga por primera vez del programa durante el día de la copia. cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro. Si el programa está funcionando en red local. usted debe de valorar el riesgo que asume. por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso. Ruta de copia de seguridad. Si no está seguro de la fecha de la última copia.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema existentes actualmente en esa empresa. el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior. Indique una ruta válida de su ordenador.      Avisar. Si no sustituye la copia anterior. Si selecciona al salir. Si no comprime la copia de seguridad. Nº de días entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos días desea que el programa le genere la copia de seguridad. ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mínimo. se creará una nueva copia cada vez que se realice. la copia se realizará de modo automático sin avisarle. Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa. por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados. se mostrará un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de seguridad. se le creará en la ubicación seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa. Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración deseada:    Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure. el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite. Comprimir la copia: Si elige comprimir. es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos de almacenamiento o carpetas diferentes a los existentes. No obstante. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. Si elije No. En ambos casos no podrá trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia. Chequeo de bases de datos Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos.

. y su uso indebido puede causar la baja en el registro de usuario de forma inmediata. le animamos a que se dé de alta como tal. en caso de haber decidido realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa. podrá acceder directamente a la zona privada de clientes de nuestra página web. Acceso a la zona restringida Desde esta opción. S.. para ello deberá cumplimentar en el apartado “Registro de usuario” de este mismo menú los datos facilitados por nuestro departamento de atención al cliente y que le acreditan como usuario registrado de nuestro programa. y acceda a todos sus beneficios. Así mismo podrá informarse de nuestros tipos de registros y la manera de hacerse Usuario registrado.A. Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles. como pueden ser el envío de sugerencias e incidencias desde el propio programa. Debe tener en cuenta que sólo podrá acceder a este departamento si es usuario registrado del programa. Si aún no es Usuario Registrado. Estos datos serán utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite. FactuSOL en la web Mediante esta opción podrá acceder a nuestra página web y a los e-mails de contacto con nuestra empresa Registro de usuario Puede indicar aquí los datos facilitados por el departamento de atención al cliente de Software del Sol.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 16 Información de FactuSOL Solicitar asistencia técnica Esta opción le muestra los teléfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro departamento técnico.

tendrá acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:  17       Acceso a la descarga de la actualización de nuestro software. Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atención al cliente. éstas son pequeños textos explicativos que le evitarán cualquier problema y duda sobre algunos de los procesos más comprometidos a ejecutar con nuestro programa.P. un acceso a Internet disponible. (plan de actualizaciones periódicas) cuales serán los principales cambios llevados a cabo para la próxima versión de FactuSOL antes de que ésta sea desarrollada. Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. pudiendo indicar aquí las necesidades e inquietudes que le surjan en el manejo diario de FactuSOL. Para ello solo será necesario tener en su ordenador. Debe introducir: . Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa. por lo que es necesario que tenga instalado en su ordenador algún gestor de correo electrónico configurado. No cabe duda que es la forma más directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el mercado real. Tendrá a su disposición nuestras “Notas técnicas”.A. Envío de incidencias Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan en el programa Intente detallarnos de forma clara la incidencia. Envío de sugerencias Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren oportunas. a través de nuestro P. procure remitirnos también el texto del mismo. esta es la única forma de realizar un cambio entre versiones de nuestro programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y asegurándose siempre de disponer de la última versión de nuestro software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones legales. Esta opción requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Titular: Nombre de la empresa registrada Sugerencia: Describa de la forma más detallada su sugerencia. Podrá realizar el envío de sugerencias a nuestro departamento de desarrollo. La opción envía la sugerencia a través de un correo electrónico. Si lo considera necesario.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema Dentro de la zona restringida de FactuSOL. el lugar del programa donde le ocurre. Podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Se utilizará su gestor de correo electrónico para enviar la incidencia. y en caso de visionarse un mensaje de error. Zona de preguntas frecuentes (FAQ’s). Debe introducir: Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. puede ponerse en contacto telefónico con nosotros para transmitir la sugerencia. Podrá ponerse en contacto con el “Defensor del cliente” y el “Buzón de quejas”. Podrá conocer.

a través de diversos pasos. y sin intervención alguna por parte del usuario. Actualizaciones automáticas Asistente de actualizaciones A través de esta opción podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. y descarga el archivo de revisión. Titular: Nombre de la empresa registrada Incidencia: Describa de la forma más detallada su incidencia. En caso de existir alguna revisión. Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versión del programa que tenga instalado. dándole opción a descargar este fichero. Licencia de uso Pulsando esta opción podrá ver la Licencia de uso de FactuSOL. puede ponerse en contacto telefónico con nosotros para transmitir la incidencia. se le notifica al usuario. el programa comprueba si hay alguna revisión disponible del programa. Si lo considera necesario. el proceso de descarga le indicará al usuario que debe cerrar el programa para que éste sea actualizado automáticamente. Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. ha de darse de alta como usuario registrado. si hay una revisión superior disponible. Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa. FactuSOL comprobará en el arranque del programa.FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 18 - Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa. Una vez descarga éste. Para actualizar nuevas versiones. no nuevas versiones. El proceso es sencillo. Para ello solo será necesario tener en su ordenador. . un acceso a Internet disponible. Búsqueda automática de actualizaciones Si activa esta opción.

FactuSOL 2012 Botón/Menú de Sistema 19 Acerca de FactuSOL Podrá ver en esta ventana:   La licencia de Uso para el usuario final Versión o Revisión o Fecha de revisión o Ruta de la carpeta de instalación o Ubicación de la base de datos o Eliminación de instalaciones anteriores o Eliminación de actualizaciones anteriores Información de contacto Versión de Windows © Configuración regional Panel de control     .

Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como se desee. se revisará esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una única instalación del programa.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 20 Botón opciones de FactuSOL En esta opción se reúne una serie de opciones para una mejor y más completa gestión del programa. 2. y así bastará que un equipo descargue para que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución. éste se le mostrará en la parte inferior izquierda del programa una vez haya iniciado la sesión de trabajo. y va a acceder a esos datos desde el programa. por ejemplo. Ubicación de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa. Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local. Descripción: Indique aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos. En este caso debería dejar la ruta que el programa le ofrece por omisión. Esta ruta quedará predefinida por defecto. y crear una ruta nueva para la conexión de la red. Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las últimas revisiones del programa desde Internet. se le mostrará una pantalla al usuario en la que deberá seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la sesión actual. la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta “\Datos\”. al igual que al arrancar el programa. Ubicación de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. . una en un servidor de red de su oficina. y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. Por defecto. Al iniciar la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de archivos. Ubicaciones Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos generados por el programa. En este caso le recomendamos que modifique la ubicación existente con la ruta de acceso centralizada en la red. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red. Esta opción es útil en dos situaciones: 1. en la que cada uno de los ordenadores donde se halla instalado el programa. se debe configurar con la ubicación centralizada de la información. Si utiliza el programa en red local. Las descargas se guardarán en la ruta que indique. puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos. y si así fuera.

compra. copiar los permisos de otro usuario.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 21 Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa en una red local. Básicamente existen cuatro niveles de acceso: . independizando para cada uno de ellos. una clave de acceso. Así mismo se pueden copiaR los permisos de otro usuario. Permite comprobar que todas las rutas definidas en los distintos apartados existan o se pueda acceder a ellas sin ningún problema de accesibilidad. ya que es posible que al acceder al programa la ubicación donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema en su red. Esta imagen también puede ser impresa en los informes. es susceptible de modificar el nivel de acceso al programa y a las opciones del programa. Usuarios Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo. documentos de venta. indicaciones en informes por impresoras y diferentes configuraciones de aspecto visual para el programa. Si activa esta casilla el programa impedirá que el usuario restaure la ubicación de datos a la ubicación por defecto. Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa. La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la opción contigua a esta. No mostrar al usuario el botón de rentabilidad en los documentos de ventas. diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones. Podrá. así mismo. su código y nombre del usuario. ya que puede provocar errores inesperados en su ejecución. Marcando esta casilla el botón rentabilidad quedara inactivo para este usuario. Verificar rutas. Los permisos pueden ser “Permitido” “Consulta” o “No permitido”. configuración de artículos. Permite mantener el fichero de usuarios del programa. excepto el usuario Supervisor. Este fichero solo es accesible por el usuario supervisor y los usuarios con esta categoría. Si activa esta casilla impedirá que el usuario tenga acceso a todas las configuraciones del programa. Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios con un nivel de acceso superior. Activando esta casilla FactuSOL no le mostrará al usuario información sobre el costo y el beneficio de los artículos que forman parte de la venta que esté creando. Permite poner una imagen prediseñada o bien una imagen o fotografía del usuario. Asignar permisos Cada uno de los usuarios del programa. Restricciones: Impedir el acceso a las configuraciones del programa. números automáticos… No mostrar al usuario información sobre márgenes comerciales al realizar la venta. El usuario [Supervisor] no se puede ni se debe modificar ni eliminar.

org Writer ©. para ello es necesario que en el equipo se encuentre instalado Microsoft Office WORD © u OpenOffice. Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario. puede ver el la Barra de estado. Si desea eliminar estas opciones del Botón/Menú de Sistema. Todos los permisos de trabajo Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación. el usuario no podrá entrar en el programa. Tendrá la opción de activar o desactivar la revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de compras y ventas. Para cambiar la clave de acceso del usuario. ya que si se quisiese denegar de forma definitiva. Esto le protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor. en la zona derecha inferior de la pantalla. Reiniciar últimas empresas abiertas FactuSOL le indicará en este Botón/Menú de Sistema. para que con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. administradores del sistema. excepto en las funciones de administración del sistema como son la gestión de usuarios y Ubicación de archivos. Podrá cambiar el modo en que FactuSOL inicia la sesión de trabajo. Revisión ortográfica en líneas de detalle de documentos. aparecerá un signo almohadilla “#”. y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito). lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios. las diez últimas empresas que haya abierto en el programa. Cambio de clave de acceso Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción. Así tenemos: Inicio automático de sesión. Avisos desactivados. y por cada carácter de la misma. En su lugar. Es decir. debe teclear la clave actual. puede ejecutar esta opción. pudiendo recordar el Usuario y/o la contraseña. Ayudas en ejecución. Ninguno Si activa esta opción. conlleva su limitación en cualquier parte del programa. Permite mostrar la ventana ¿Qué desea hacer ahora? Y mostrar el panel de ayuda de primeros pasos. posteriormente no podrá acceder a él cuando desee consultarlo en cualquier proceso. Ejecución Todas las opciones que se pueden definir en esta pantalla se utilizarán como formas de iniciar la sesión en FactuSOL. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento. Permisos programables Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa. La limitación al uso de una opción del programa. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. siempre y cuando este posicionado en el usuario Supervisor. En ningún caso la clave se presentará en pantalla.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 22 Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa. Todos aquellos mensajes que desactivó con la casilla “No volver a mostrar este mensaje” pueden restablecerse con esta opción. Si desea saber cuál es el usuario activo. que si por ejemplo deniega el acceso al fichero de clientes. . manteniendo sus configuraciones. o responsables de la instalación. Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Configuración regional y de idioma Usted puede hacer ajustes básicos en la configuración del programa para adaptarlo a su país o zona de utilización. Cumpleaños de personal. Notificaciones Esta opción permite configurar las notificaciones a mostrar en el arranque del programa. Puede realizar cambios en:        País Denominación de la identificación fiscal y territorial Configuración de moneda y contramoneda Denominación de campos en pie de documentos Denominaciones de impuestos Denominaciones del ciclo de ventas Denominaciones del ciclo de compras Divisas Puede crear en este fichero las diferentes divisas con las que trabaje en su gestión. Tareas pendientes. Puede definir la ruta de las carpetas donde guardará los documentos PDF generados y de las imágenes de artículos. como son: Cumpleaños de clientes.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 23 Carpetas predeterminadas. Agenda diaria. . Estas rutas serán de uso exclusivo de la empresa activa en este momento.

Tipo de cambio. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. Descripción. se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Símbolo de la moneda. Abreviaturas En este archivo es posible crear los textos más utilizados en el programa para posteriormente conseguir una mayor agilidad de introducción de datos.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 24 Los datos que ha de introducir los siguientes: Código de la divisa. General Nombre de la moneda. Usar decimales en cálculos totales. Botón “Asignar entre fechas”. en singular y plural. se utilizará para el cálculo de los importes que se imprimirán en los documentos. en singular y plural. Podrá indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo. Cambio. Desde el fichero de clientes será posible indicar con qué divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizará la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la información aquí creada. Nombre de la fracción monetaria. .

. si dichos modelos no satisfacen sus necesidades. Pasos para crear un modelo: Pulse en el Botón “Nuevo”. Aun así. Al crear un cliente. Botón “Importar códigos postales” Este proceso le permite importar todos los códigos postales que haya en los ficheros de clientes. Los datos que ha de introducir son los siguientes: Código entidad. . proveedor. podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa. Códigos Postales Este fichero nos muestra todos los códigos postales creados en el programa. Población. automáticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias. automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales. en esta pantalla le va a permitir coger como plantilla cualquiera de los modelos que trae FactuSOL. si este no existe previamente. proveedores. si este no existe previamente. proveedores.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 25 En cualquier opción del programa podremos escribir el código de una abreviatura + F3 y automáticamente aparecerá su texto. Provincia. Entidades bancarias Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa...... Nombre.. Los datos que ha de introducir son los siguientes: Código postal. Diseños de documentos Diseños de Impresión FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de documentos. proveedor.. Botón “Importar entidades bancarias” Este proceso le permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes. Al crear un cliente.

FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 26 - Debe indicar el nuevo código del modelo. con el objetivo de conseguir una rápida visualización del documento. Guarda y continúa con el diseño en pantalla. Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel. Guarda y cierra el diseño. Si activa esta casilla. Selecciónelo y pulse EDITAR.. Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista. tipo de papel. . su nombre y pulsar ACEPTAR. el modelo creado. Al entrar por primera vez en la modificación de un formato. en pantalla: En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseñador. Sombreado en líneas de detalle: Esta opción imprime un sombreado alternativo (gris y blanco) en las líneas de detalle. Icono “Guardar y cerrar”. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. el programa añadirá automáticamente a los campos de porcentaje de descuento incluidos en el diseño del documento el símbolo del tanto por ciento. Mostrar En este grupo existen las funciones: Icono“Impresora /Tipo de papel” Este botón indica los datos de la impresora. Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista. disponible sólo para los diseños de los documentos de salida. se recomienda que sea lo primero que se configure.. En pantalla ha de aparecer en la lista. Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono “Guardar y seguir”. si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí. Añadir símbolo “%” en campos de porcentajes de descuento.

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Orientación: Indique vertical o horizontal Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja. Icono “Logotipos” Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensajes en documentos, en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y. Icono “Datos generales” Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla. Icono “Datos líneas de detalle” Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión. Icono “Texto adicional” Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento. Icono “Rectángulo” Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento. Icono “Línea” Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento. Icono “Círculo” Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento. Puede añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el Botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR. Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo. Acciones Icono “Añadir” Cada vez que desea añadir un texto, círculo, etc, deberá pulsar este botón para que sea efectivo. Icono “Eliminar” Este botón se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsándolo elimina lo seleccionado. Icono “Cambiar fuente” Con esta opción se puede modificar los tipos de fuente, tamaño y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales, líneas de detalle o textos adicionales.

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Icono “Vista Previa” Este botón nos permite observar cómo quedará por impresora el modelo que estamos modificando. Icono “Importar” Mediante esta opción, usted puede importar las solapas de “Impresora / Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya creado en el programa. Icono “Actualizar” Esta opción nos permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa. Útiles Icono “Calculadora” Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono “Tareas” Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono “Calendario” Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono “Agenda Diaria” Abre la agenda diaria del usuario. Icono “Agenda” Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono “Alarma” Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

Etiquetas de artículos
FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de etiquetas de artículos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir dichas etiquetas. Para crear un modelo de etiquetas personalizado, se deben seguir los mismos pasos que se deben dar para crear un modelo de documentos.

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En la parte superior aparece la cinta de opciones del Diseñador. Formada por los grupos: Mantenimiento En este grupo las funciones que existen son: Icono “Guardar y seguir”. Guarda y continúa con el diseño en pantalla. Icono “Guardar y cerrar”. Guarda y cierra el diseño. Mostrar En este grupo existen las funciones: Icono “Configuración de etiqueta” Este Icono indica los datos de configuración de la etiqueta... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero que se configure. Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando. Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando. Nombre de la impresora: Indica la impresora que será utilizada para este diseño de impresión. Ancho de la etiqueta: Indica en milímetros el ancho de la etiqueta. Alto de la etiqueta: Indica en milímetros el alto de la etiqueta. Nº de etiquetas a lo alto/ancho: Indica el número de etiquetas que se pueden imprimir en un papel. Distancia entre el borde superior e izquierdo del papel: Indica cual será la posición, en milímetros, de la primera etiqueta impresa. Distancia lateral y vertical entre etiquetas: Indica el espacio que el programa dejará entre la impresión de una etiqueta y la siguiente. Icono “Logotipo” Usted puede incluir el logotipos de su empresa, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y. Icono “Datos generales” Debe elegir que datos van a aparecer en la etiqueta, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla. Icono “Texto adicional” Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no variará según los datos

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de la etiqueta que estemos imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto. Icono “Rectángulo” Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas. Icono “Línea” Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea y el color de la línea. Icono “Círculo” Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea, color de la línea y el color del relleno. Acciones Icono “Añadir”, Cada vez que desea añadir un texto, círculo, etc, deberá pulsar este botón para que sea efectivo. Icono “Eliminar” Este botón se activa cuando Ud. selecciona un campo en el documento. Pulsándolo elimina lo seleccionado. Icono “Vista Previa” Este botón nos permite observar cómo quedará por impresora la impresión de una página completa del diseño de etiquetas que estamos confeccionando. Icono “Cambiar fuente” Con esta opción se puede modificar los tipos de fuente, tamaño y color de un tipo de dato, estos son los siguientes: Datos generales o textos adicionales. Icono “Actualizar” Esta opción nos permite la adaptación de un modelo de etiquetas creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa. Útiles Icono “Calculadora” Abre la calculadora integrada en FactuSOL. Icono “Tareas” Abre el archivo de Tareas pendientes del Usuario. Icono “Calendario” Abre el calendario integrado en FactuSOL. Icono “Agenda Diaria” Abre la agenda diaria del usuario. Icono “Agenda” Abre la agenda integrada en FactuSOL. Icono “Alarma” Permite programar una alarma sonora a una hora determinada.

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Botones Exportar e Importar modelos de impresión
Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseños de impresión creados en una instalación del programa con otras instalaciones distintas. Es útil, por ejemplo, en el caso de que el programa sea utilizado en estaciones de trabajo diferentes y que no accedan a la misma carpeta de datos, pudiéndose crear un diseño de impresión en una de ellas, exportarlo e importarlo en otra instalación independiente del programa sin necesidad de volver a crear el diseño de impresión manualmente. En la exportación de los modelos debe indicar el directorio donde será guardada la base de datos que contendrá los modelos de impresión exportados. Al importar los modelos de impresión se debe indicar la base de datos que contiene dichos modelos.

Una vez exportados, se podrán importar de modo selectivo.

Configuración para impresión de agujas
Se entrega en la aplicación, junto a los modelos programables por el usuario, un modelo especialmente diseñado para impresoras de agujas. Su configuración se encuentra en el icono impresión, a la hora de imprimir los distintos documentos. Estos modelos tienen la característica importante de ser muy rápidos en impresoras matriciales. Datos configurables por el usuario Puerto de impresora: Indique el puerto por el que se imprimirá el documento. Puede escribir en este apartado un nombre de fichero de texto. Número de líneas de cabecera y de pié: Sirve para ajustar el inicio y el final de cada página. Imprimir en papel pre impreso: Marque o desmarque esta opción para imprimir o no los marcos del diseño del documento. Imprimir equivalencia en moneda contraria: Marcando esta casilla, se imprimirá en el documento, el valor del mismo en la moneda contraria a la configurada en los datos de la empresa.

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Correo electrónico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar algunos de los siguientes servidores:     El programa de correo electrónico predeterminado en la empresa. Microsoft Office Outlook © (cualquier version) Mozilla Thunderbird © (cualquier version) Configuración manual: Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica, Aol (los correos enviados no se almacenaran en ningún gestor de correo). Con esta opción ha de definir la Información del servidor, la Información de inicio de sesión y la Firma del mensaje.

Apariencia
A través de esta opción, usted puede modificar diversas opciones de diseño de la aplicación. Como son: Apariencia En donde podrá seleccionar si adaptarla o no a los temas de Windows. Si desea mostrar el menú clásico de FactuSOL. Fondo de FactuSOL Se podrán activar distintos fondo de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudiéndose ajustar la imagen al tamaño de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio. Se podrá activar el cuadro resumen con la información de los archivos más usuales actualizados. Programa Bloqueado En esta opción encontrará la contraseña para reanudar el bloqueo del programa. Rejillas de datos Podrá cambiar el tamaño de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualización del usuario. Podrá activar o desactivar un sombreado en las líneas de todos los ficheros con un color en concreto.

Configuración de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrá por ejemplo

Con esto puede evitar impresiones accidentales o no deseadas. no se crea ninguna configuración de impresoras. 33 Cuando el programa FactuSOL se instala en el ordenador. el nombre de la empresa. Descripción: Describa en este apartado la configuración que va a crear. tanto la fuente como el tamaño. negrita cursiva o subrayada. no podrá terminar esta opción. Con el Botón “Hacer predeterminada” usted seleccionará la impresora por la que se imprimirán los informes. para los tipos de informes. afecta también a la presentación de los datos en la vista preliminar de los informes. Este aviso saldrá en el momento de la impresión. por lo que es necesario configurar al menos una impresora. Fuente: Puede seleccionar el tipo de letra para las diferentes zonas / tipos de informes. Si no existe ninguna impresora instalada en Windows. la cabecera. - Opciones de impresión Puede configurar lo siguiente: Opciones de impresión: Puede crear un aviso por volumen de impresión. La impresora que se seleccionará será la que esté bajo la barra de selección. las líneas de detalle. Tenga en cuenta que esta selección. .FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL seleccionar diferentes tipos de letras para informes. etc. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no va a crear varias configuraciones con la misma. - Diseño para los informes: Elemento: Puede seleccionar el elemento que desee configurar. Datos de la impresora: Nombre de la impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema.

“1. Imprimir una hoja de presentación del listado. o Imprimir la hora actual en los informes. con el formato que desee. Puede elegir entre el formato estándar o algunos de los cuatro modelos que le proponemos. o Interlineado. Aparecerá el nombre de la empresa en la parte superior izq. es interesante imprimir una hoja de cabecera que identifique quién lo ha emitido. Marcando este check le imprimirá una línea de separación por cada registro. Aparecerá el número de página arriba a la dcha. habitación. o Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.  Encabezado del informe. con el formato que desee. en la posición indicada. o Color. tanto de fondo como del borde. Imprimir el número de página. Podrá elegir el color que desea. etc. o Imprimir el nombre de la empresa. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte inferior derecha. puede ser interesante activar esta opción. o Imprimir la fecha actual en los informes. tanto de fondo como del borde. o Imprimir el título del informe. Aparecerá el título del informe en la parte superior izq. o Color.  Pie. Opciones. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha. Podrá elegir entre “sencillo”. tanto de fondo como del borde. la imagen que tiene el usuario definida en los usuarios del programa. Formato de impresión de informes Formato del informe. o Imprimir la hora actual en los informes. Aparecerá el número de página abajo a la dcha. Imagen del usuario en informes Puede hacer que en los informes aparezca.  Encabezado de página. que le imprimirá una hoja inicial con el título del  . Podrá elegir el color que desea.FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL 34 Logotipo en informes Puede incluir un logotipo en todos los informes.5 líneas” y “doble”. tanto de fondo como del borde. o Imprimir el nombre del usuario en los informes. o Imprimir el número de página. Presentación  Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario. Aparecerá el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.  Detalle. o Imprimir los límites del informe. Podrá elegir el color que desea. o Imprimir línea de separación.. solo ha de indicar la Ruta donde se encuentra almacenado y su posición. Podrá elegir el color que desea. o Color. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse. o Color. En algunas instalaciones para multiusuario en la que la impresora por la que se va a emitir el informe está en otro departamento. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte inferior derecha. Aparecerá los intervalos en el encabezado.

límites.) .FactuSOL 2012 Botón opciones de FactuSOL listado. (Vea el manual de la impresora para especificarlo. etc. Este margen ha de ser como mínimo. Márgenes. Puede indicar los márgenes deseados en la impresión de los informes.  35 Imprimir una segunda numeración de página. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes. el valor del margen del área imprimible de su impresora. Debe grabar en el campo correspondiente el número de página por el que desee que empiece a numerar el programa. Si lo desea. puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda numeración que será secuencial y correlativa.

mediante contraseña. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales. el material pendiente de recibir. basta con poner la coma y el importe de los decimales. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior.org Writer ©. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente. Desde el Icono “Entradas de mercancías” puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. tanto en Microsoft Office WORD © como en OpenOffice. En la solapa principal de compras. teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. Podrá acceder a la información del proveedor pulsando en el icono de la columna Proveedor. Los pedidos y las facturas recibidas se pueden duplicar en un ejercicio diferente. consultarlos.FactuSOL 2012 Compras 36 Compras Tendrá la posibilidad de hacer una revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de compras. pero no podrán entrar a modificarlo ni imprimirlo). etc. También puede realizar . Se pueden enviar por correo electrónico. modificarlos. ver los presupuestos de un determinado cliente. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando. desde esta ventana de datos podrá enviar un e-mail a dicho proveedor de manera más ágil. se podrá acceder a la configuración general de la numeración automática. Tendrá la posibilidad de seleccionar y ordenar las columnas que desea mostrar. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. Posteriormente puede consultar en la Solapa Informes > Grupo Compras > Icono Documentos en la opción “Pedidos” el estado de los mismo. pulsando el botón de “configuración de contadores automáticos”. etc. FactuSOL le mostrará una ventana con los pedidos que actualmente estén creados. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opción de visualizar las tres primeras líneas de los documentos. consultarlos o imprimirlos. puede seleccionar un rango de páginas a incluir en un archivo. consultar la trazabilidad del documento. duplicarlos (en este o en otros ejercicios) e imprimirlos siempre que desee. modificarlos. subrayados en la palabra. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Con los iconos “Filtros” y “Buscar” es posible hacer una selección de los presupuestos que desea consultar. el programa preguntara en caso de encontrar un proveedor sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envío de correo electrónico en estos casos. Puede crearlos. solo el usuario [Supervisor] tendrá acceso al documento sin necesidad de contraseña. agente. para darle permiso de “Solo escritura” (se podrá visualizar pero no modificar) o “Privado” (los usuarios verán el registro en la lista de documento. Asimismo se puede bloquear un documento en particular. anularlos. Documentos Pedido a proveedores Usted puede controlar desde esta opción los pedidos a proveedores que realice su empresa. Puede acceder a los contadores generales de compras.

Puede utilizar la barra superior de títulos para.FactuSOL 2012 Compras una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automáticamente un pedido de cliente. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido. le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. Líneas de detalle. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido. . número de reserva.: Este campo es opcional. etc. puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado. Nuevo/Modificar Pedido Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos. ordenar por la columna que desee. Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. Su Ref. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha pedido el material. albarán o factura. es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. En esta podrá observar varios apartados entre ellos. Con el icono “Ver pedidos detallados por proveedor”. haciendo clic en la misma. Totales y Otros datos. En el botón configuración de pedidos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. le aparecerá una ventana. El icono “Trazabilidad”. Es posible exportar los pedidos de un proveedor a un fichero para su posterior importación desde la opción de pedidos de cliente. (por omisión siempre será la serie 1). Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de pedido. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. puede consultar los pedidos de un artículo determinado. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor. 37 Así mismo en el icono “Ver pedidos detallados por artículo”.

La longitud máxima de este campo es de 65. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Líneas de pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos que desea pedir en este documento de pedido. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. pedidos de clientes. facturas emitidas. el programa le descompondrá el precio sin IVA. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. activará la introducción asistida de tallas y colores. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último pedido del artículo seleccionado al proveedor. costos. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Pulsando la tecla F3. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades del pedido. Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. puede escribir la descripción de forma manual. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. negrita.FactuSOL 2012 Compras 38 Detalle En este apartado podrá introducir los datos del cuerpo del documento. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. albaranes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. . precios de venta. Si no ha introducido ninguno. cursiva. y proveedores.000 caracteres. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. subrayado o una combinación de estas características.

Porcentajes / importes de financiación. Otros datos En esta solapa puede indicar las condiciones acordadas para el pedido. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Documentos entre números. Porcentaje / importe de retención.FactuSOL 2012 Compras Totales En esta solapa se recogen los datos del pié del pedido. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Porcentajes / importes de portes. Borra los pedidos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Dirección de entrega auxiliar: En este apartado podrá indicar una dirección de entrega para el pedido. El programa le recogerá la persona de contacto de ese proveedor en concreto. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. ésta será impresa en el documento sustituyendo a los datos de dirección de la empresa. Documentos entre fechas. Borrar Pedidos Permite borrar los pedidos seleccionados. Borra el pedido seleccionado en este momento. Son los siguientes: 39 Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. . Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el pedido. Borra los pedidos que estén incluidos en el intervalo de fechas.

El material introducido en las entradas de mercancías acumulará el stock en el almacén seleccionado en la misma. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. consultarlas o imprimirlas. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. se procederá a la actualización de los artículos incluidos en el fichero de ventas. FactuSOL le mostrará una ventana con las entradas de mercancías que existan actualmente en el programa. En esta opción de importación. añadir IVA al totalizar. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. modificarlas. Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”. además de los huecos. (pulsando la tecla ctrl. descuentos. que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a fichero de albaranes de clientes. que le permitirá acceder a la ventana de configuración. le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. lo que permite localizarlo rápidamente. Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos y su denominación. unir líneas de un mismo artículo.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Algunas opciones de impresión: Totalizar pedidos. El icono “Trazabilidad”. etc. etc.FactuSOL 2012 Compras 40 Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Pedidos. Puede crear. y haciendo clic a la vez). Encontrará En la cinta de opciones superior un botón para facturar directamente las entradas que desee. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción.. . Entradas Esta opción del programa le permite la introducción de los albaranes de entradas de mercancías en su almacén. También es posible importar entradas de mercancías desde un fichero. consultar. y pulsar este botón. Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.. Basta con seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor. Por defecto. modificar e imprimir estas entradas siempre que lo desee. el nº de documento anterior. Ver panel de márgenes. anularlas.

. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Albarán de entrada: Indique. Puede indicar el número de entrada que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. como referencia interna. el número del albarán que le remite el proveedor. ordenar por la columna que desee. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de entrada. Por ejemplo: número del pedido asignado por el proveedor. Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. Nuevo/Modificar Entrada Al hacer clic en la creación o modificación de entradas. Su Ref. En esta podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. haciendo clic en la misma. número de reserva. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para la entrada de mercancías.: Este campo es opcional. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. etc.FactuSOL 2012 Compras 41 Puede utilizar la barra superior de títulos para. Estado: Puede indicar a priori el estado de la entrada. le aparecerá una ventana como la de la figura inferior. En el botón configuración de entradas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. (por omisión siempre será la serie 1). número interno de su pedido. Fecha de la entrada: Indique la fecha de la entrada con el formato DDMM o DDMMAA. Totales y Otros datos. por omisión el estado será “Pendiente de facturar”.

000 caracteres. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. activará la introducción asistida de tallas y colores. La longitud máxima de este campo es de 65. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea. Cantidad: Introduzca la cantidad a pedir. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Si no ha introducido ninguno. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. . Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter.FactuSOL 2012 Compras 42 Detalles Líneas de entrada: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la entrada que va a mecanizar. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. puede escribir la descripción de forma manual. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última entrada del artículo seleccionado al proveedor. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la entrada. Pulsando la tecla F3.

además de los huecos. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Gastos proporcionales: puede aplicar gastos proporcionales. Porcentajes / importes de portes. Borra la Entrada seleccionada en este momento. negrita. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. o bien a las líneas o sin variar el precio de las líneas. Documentos entre fechas. También incluye seguimiento del documento y comentarios. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Entradas. subrayado o una combinación de estas características. pedidos de clientes. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Borrar Entradas Permite borrar las Entradas seleccionadas. albaranes. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la entrada. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. y proveedores. Porcentajes / importes de financiación. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. cursiva. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada. precios de venta. lo que permite localizarlo rápidamente. Porcentaje / importe de retención. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la entrada de mercancías. Borra las Entradas que estén incluidas entre los números del rango indicado. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. . el nº de documento anterior. facturas emitidas. Documentos entre números. costos. 43 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Borra las Entradas que estén incluidas en el intervalo de fechas.FactuSOL 2012 Compras Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

El precio de costo con el que se creó la ficha del artículo es el que perdura. 3. etc.FactuSOL 2012 Compras 44 Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de entradas se encuentra el icono “Configuración”. Actualización de los precios de ventas: Marcando esta opción actualiza los precios de ventas partiendo del precio de costo y el margen de cada tarifa.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos. Algunas opciones de impresión: Imprimir cabecera. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. No actualizar los precios. puede duplicar las facturas recibidas en un ejercicio diferente. El precio de costo de la ficha se cambia por el precio introducido en la entrada. totalizar.. Si lo desea. Desde esta opción puede validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancías parcialmente o de forma total.P. variando o sin variar el importe del documento activo. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de entradas. Gastos proporcionales. . Actualización de precios de costo: Existen tres formas de tratar las actualizaciones de los precios de costo en la fichas de los artículos: 1. modificar e imprimir estas facturas siempre que lo desee.. anulación de entradas de mercancías anteriores a la fecha indicada. Puede crear. Facturas recibidas Esta opción del programa le permite la introducción de las facturas recibidas de proveedores. Actualiza con el precio medio. resultado de stock existente y las unidades entradas. (Nuevo precio = ((precio antiguo x unidades en stock) + (precio nuevo x unidades entradas)) / stock resultante Opciones: Impedir la modificación. Por defecto. etc. imprimir trazabilidad.M. Le recalculará el importe de costes de los artículos según los gastos configurado. Actualizar con el último precio. descuentos. 2. consultar. Ver panel de márgenes. El precio de costo de la ficha de artículo se cambia por el P.

haciendo clic en la misma. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. etc. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa. (por omisión siempre será la serie 1).: Este campo es opcional. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha comprado el material. Totales y Otros datos. Podrá crear un pagaré. 45 Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción.FactuSOL 2012 Compras Podrá convertir una factura recibida en un gasto de agente comercial. por omisión el estado será “Pendiente de pago”. le muestra los documentos anteriores y posteriores al que estamos consultando. . Puede indicar el número de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. También puede cambiar el número de factura y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Nuevo/Modificar Facturas Recibidas Al hacer clic en la creación o modificación de facturas. ordenar por la columna que desee. modificarlas. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura. También es posible generar directamente desde esta ventana el pagaré del documento seleccionado o acceder a la ventana de pago del documento. consultarlas o imprimirlas. FactuSOL le mostrará una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el programa. anularlas. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar. basta con seleccionar una factura y pulsar este botón. Puede utilizar la barra superior de títulos para. de factura. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. En el botón configuración de facturas recibidas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. El icono “Trazabilidad”. Su Ref. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento: Nº reg. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para registrar la factura de proveedor. Encontrará En la cinta de opciones superior un botón para generar un gasto de agente comercial como consecuencia de la factura recibida. ver las facturas de un determinado proveedor. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo pago” y generar un pago de una única factura o de un pago múltiple.

desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la entrada. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. cursiva. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades.000 caracteres. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Si no ha introducido ninguno. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. activará la introducción asistida de tallas y colores. Solo aparecerá si activa el control de stock en facturas recibidas. Pulsando la tecla F3. pedidos de clientes.FactuSOL 2012 Compras 46 Código de la factura: Indique el número real de la factura del proveedor. negrita. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. activará la introducción asistida de tallas y colores. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Almacén: Seleccione el almacén al que le entrará el material pedido en este documento. Pulsando la tecla F3. Detalle En esta solapa podrá rellenar el cuerpo del documento. albaranes. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la factura. facturas emitidas. Líneas de factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos incluidos en la factura que va a mecanizar. La longitud máxima de este campo es de 65. puede escribir la descripción de forma manual. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. subrayado o una combinación de estas características. Totales . Cantidad: Introduzca la cantidad. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA.

Porcentajes / importes de portes. comentarios. Si es una factura deducible o no o lleva prorrata.FactuSOL 2012 Compras 47 En esta solapa se recogen los datos del pié de la factura recibida. Crear Devolución en un ejercicio diferente Genera un documento de Devolución de la Factura seleccionada en ese momento en el ejercicio indicado. . Borra la Factura seleccionada en este momento. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la factura. Porcentaje / importe de retención. Comentarios Puede escribir cualquier comentario que quiera que lleve la factura. Esto bloqueará la factura. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura recibida. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la entrada. Vencimientos. Si ha sido solicitado el envío por e-mail. Borra las Facturas que estén incluidas entre los números del rango indicado. Seguimiento También puede ver el seguimiento de la factura: Si ha sido contabilizada. la agencia de transporte. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. según el contador automático del fichero de Devoluciones. etc. Borrar Facturas Recibidas Permite borrar las Facturas seleccionadas. Consultar su trazabilidad. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. Borra las Facturas que estén incluidas en el intervalo de fechas. Documentos entre números. Crear Devolución de la factura seleccionada Genera un documento de Devolución de la Factura seleccionada en ese momento. Porcentajes / importes de financiación. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Con la serie y el número que le corresponda. Estos datos son meramente informativos. Documentos entre fechas. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento.

modificación de facturas recibidas pagadas o anteriores a la fecha indicada. modificar. . el programa le totalizará las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. el nº de documento anterior. impedir la anulación. Activar o desactivar el control de stock en facturas recibidas. además de los huecos. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de éstas para la impresión. Por defecto. Opciones: Utilizar descuentos en las líneas de documento. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. ver e imprimir... Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será.FactuSOL 2012 Compras 48 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Facturas. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos. Introduciendo un rango de fechas. lo que permite localizarlo rápidamente. Configuración En la barra de botones inferior de la ventana principal de facturas recibidas se encuentra el icono “Configuración”.

etc. FactuSOL le mostrará una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el programa. Puede utilizar la barra superior de títulos para. etc. anularlas. le aparecerá una ventana en la podrá observar un apartado de datos generales y tres solapas: Líneas de detalle. También puede cambiar el número de devolución y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Devoluciones Esta opción del programa le permite la introducción de las devoluciones de las facturas recibidas a proveedores. Totalizar las facturas recibidas. Añadir el IVA al totalizar. consultar. consultarlas o imprimirlas. aparecerá la cabecera de su empresa. Totales y Otros datos. ordenar por la columna que desee. Facturar proveedores no habituales: Indica si el programa facturará los proveedores que no estén creados en el fichero de proveedores de la empresa. Puede crear. modificarlas. ver las devoluciones de un determinado proveedor. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. al imprimir una factura. modificar e imprimir estas devoluciones siempre que lo desee. Valorar las líneas de facturas. Agrupar por artículo: Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las entradas de un mismo artículo. .FactuSOL 2012 Compras 49 Algunas opciones de impresión. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de botones inferior. Nuevo/Modificar Devoluciones Al hacer clic en la creación o modificación de devoluciones. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las devoluciones que desea consultar. haciendo clic en la misma.

puede escribir la descripción de forma manual. Pulsando la tecla F3. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. de devolución. activará la introducción asistida de tallas y colores. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para registrar la devolución de proveedor. La longitud máxima de este campo es de 65. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un proveedor que no exista actualmente en el programa.000 caracteres. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. Detalle En esta solapa podrá rellenar el cuerpo del documento. Proveedor: Introduzca el código de proveedor al que le ha devuelto el material. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de proveedores. Fecha: Indique la fecha de la devolución con el formato DDMM o DDMMAA. . Código de devolución: Indique el número real de la devolución del proveedor. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. En el botón configuración de devoluciones se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Líneas de devolución: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el botón “Nueva línea” los artículos incluidos en la devolución que va a mecanizar. Puede indicar el número de registro que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a pedir sin utilizar el fichero de artículos. Si no ha introducido ninguno. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. Cantidad: Introduzca la cantidad. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle.FactuSOL 2012 Compras 50 Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento: Nº reg. (por omisión siempre será la serie 1). Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos aplicados a este artículo por el proveedor. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la devolución.

facturas emitidas. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Devoluciones. Porcentaje / importe de retención. Borrar Devoluciones Permite borrar las Devoluciones seleccionadas.FactuSOL 2012 Compras Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Debe consignar la factura recibida a la que rectifica el documento. Documentos entre números. albaranes. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. lo que permite localizarlo rápidamente. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la devolución. el nº de documento anterior. pedidos de clientes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Borra las Devoluciones que estén incluidas entre los números del rango indicado. 51 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la devolución. Otros datos En esta solapa puede indicar datos adicionales de la devolución. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Porcentajes / importes de portes. También incluye un apartado: “Documentos asociados”. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Borra las Devoluciones que estén incluidas en el intervalo de fechas. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. subrayado o una combinación de estas características. negrita. Documentos entre fechas. cursiva. . Documento rectificado. donde puede consultar la trazabilidad de la devolución. Borra la Devolución seleccionada en este momento. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pié de la devolución:      Porcentajes / importes de descuento. además de los huecos. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la devolución. Porcentajes / importes de financiación.

Marcando esta opción las líneas de detalle estarán valoradas. Todos los campos que requiere la ficha son opcionales.. Totalizar las devoluciones en la impresión. Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. Por defecto.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar trabajo en la creación de documentos. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del proveedor. Así como limitar la consulta principal. aparecerá la cabecera de su empresa. que le permitirá acceder a la ventana de parametrización.FactuSOL 2012 Compras 52 Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de devoluciones se encuentra el botón “Configuración”. Valorar las líneas de devoluciones. Opciones: Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. no obstante. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Opciones: Utilizar descuentos en las líneas de documento. al imprimir una factura. Solapa “Impresión” Nota al pie. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. Proveedores En este archivo se guardan todas las fichas de proveedores que existan en el programa. Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General” Números automáticos: Contadores para las nueve series de devoluciones. .. Añadir el IVA al totalizar. Solapa “Vistas” Filtros de consultas: Permite configurar las devoluciones que serán visibles en la ventana principal. Permite definir un texto al pie del documento.

mandar sms. Si no se introduce. generar cualquier documento. . si deja este campo a 0. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y el orden de las mismas. y enviar correos masivos y su adjunto. subrayados en la palabra. hacer etiquetas de envío. Podremos asi mismo desde la misma ficha. Proveedor / Acreedor. Seleccione si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. correo electrónico. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. acceder a crear los documentos que fuesen necesarios.FactuSOL 2012 Compras 53 Proveedores Nuevo/Modificar Proveedores También es posible. se le asignará la cuenta 400 o la 410. desde la misma ficha del proveedor. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero. Debe introducirse sin el número de cuenta oficial (400-410). Según seleccione en este apartado. el programa tomará el código del proveedor como el código contable. Indica el código que se le asignará a este proveedor al traspasarlo de forma automática al plan contable. Ficha Código: Indica el número que identificará al proveedor. Código contabilidad: Estos datos sólo se utilizarán si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla.

Postal. Móvil: Permite dos números de teléfono. Oficina. Aprovisionamiento: Indique en este campo el plazo de aprovisionamiento que le garantiza el proveedor. Por ejemplo. .  Población: Introduzca la población del banco. C. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de formas de pago. el vencimiento se ajustará al 10-02-2010. Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. Tarifa en activo: Nombre de la tarifa que esté en activo de este proveedor. el programa calculará los 30 días y aplicará una fecha de vencimiento al 04-02-2010. teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Comercial Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al proveedor.  IBAN: Código IBAN del banco.: Entidad. Población. Provincia: Datos de contacto Teléfono. al crear la ficha. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en estos campos. El programa permite introducir otra información opcional del banco:  Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. % Retención: Indique el tipo de retención fijo que el programa aplicará a todas las facturas del proveedor. Por ejemplo “Enero 2010”. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 días. NIF operador intracomunitario. si en días de pago están programados los días 10 y 25. Por omisión.  SWIFT: Código SWIFT (BIC) del banco. Descuentos fijos: Descuentos fijos que aplicará el proveedor en todas las compras. se repetirá el nombre fiscal. Persona de contacto: Utilice este campo para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa. Puede utilizarlo con cualquier fin. teléfono y correo electrónico de otras personas de contacto del proveedor. Fax. Botón “Más”: Puede almacenar aquí el nombre. Dígito de control y Nº de cuenta.C. C. pasaporte). Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago al proveedor. el programa le calculará de forma automática la letra del NIF. En caso de introducir un DNI.FactuSOL 2012 Compras 54 Identificación fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del proveedor (NIF. Domicilio. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. Banco: Nombre de la entidad de crédito del proveedor. un fax y un móvil.C.

Rappels: Indique las condiciones de rappels concertadas con el proveedor. Proveedor homologado: Marque esta casilla si el proveedor ha superado el proceso de homologación al que le expone el sistema de gestión de la calidad de su empresa. o si el tipo fiscal es intracomunitario o de importación. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el proveedor.E. Tipo de impuesto: Indique el tipo de impuesto que se aplicará al proveedor (IVA o IGIC) y seleccione si el tipo fiscal se debe aplicar al proveedor o no. Tipo de portes: Condiciones acordadas en tema de portes. Carpeta En esta opción del programa le podrá asignar al proveedor una carpeta de nuestro equipo o red local. Usuario web y contraseña web: Puede almacenar aquí el usuario y la contraseña que el proveedor le facilitó para acceder a la zona de clientes de su página web. Otros datos Fecha de alta: Fecha de creación de la ficha del proveedor en el programa. Télex: Indique aquí el número de télex del cliente. abrir cualquier archivo existente en la misma. directamente desde su ficha. Dirección web: Dirección del proveedor en Internet. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema. Fecha de la última modificación: Fecha de la última modificación que se ha realizado en la ficha del proveedor. es decir. Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa ContaSol. Es un mensaje meramente informativo.: Indique si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia. Opciones: Marque las opciones que desee.FactuSOL 2012 Compras 55 % Pronto pago: Indique el tipo de pronto pago fijo que el programa aplicará a todas las facturas del proveedor. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cuál utilizar en la impresión de documentos del proveedor. permitiendo. E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del proveedor. el programa mostrará el mensaje y a continuación continuará con la ejecución del programa. le aparecerá en todos los documentos de entradas cuando seleccione este proveedor. Horario: Horario de oficinas del proveedor. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado. R. . Código cliente: Indique cual es su código de cliente en el sistema informático del proveedor.

Recoge los datos del fichero de la empresa o los ha de introducir manualmente.FactuSOL 2012 Compras 56 Solapa Documentos A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (facturas. Etiquetas de Envío Permite imprimir una etiqueta de envío para el proveedor seleccionado. . E-mails Desde esta opción podrá enviar correos electrónicos. entradas y pedidos) que han sido realizados a este proveedor con profundidad entre ejercicios. Destinatario: Recoge los datos del fichero correspondiente o puede introducirlos manualmente. masivos a sus proveedores. Información de la etiqueta Ha de definir: Remitente.

El programa le solicitará los siguientes datos: Código del anticipo. si las hubiese. . Exportar Outlook © Con esta opción. Los datos que le pide son: Código Inicial Indique el código del proveedor con el que quiere iniciar la exportación. (No aplicado/Aplicado): Le indicará si el anticipo ha sido aplicado a algún documento. la aplicación ira cumplimentando esos campos.FactuSOL 2012 Compras 57 Transporte. Diseño de impresión Ha de elegir un formato de la etiqueta que va a imprimir. Proveedor. Fecha en la que se le concede el anticipo. Puede indicar la Agencia. podrá exportar sus proveedores a contactos de Outlook ©. Según el tipo de etiqueta que está empleando puede indicarle la Columna inicial y la Fila inicial. Proveedor al que pertenece dicho anticipo. nº de envío. El programa lo generara automáticamente. Fecha del anticipo. registrar en el programa los anticipos realizados hacia los proveedores. Importe total del anticipo Estado. Bultos y Portes. Marque también si quiere traspasar solo los proveedores que tengan correo electrónico añadido en su ficha de proveedor y/o los que solo tiene fax. desde donde ha de empezar a imprimir. debe utilizar el mecanismo existente en la gestión de pagos. Anticipos Usted puede a través de esta opción. No es necesario que para ello aplique el importe a ningún documento de compras. de este anticipo en concreto. Observaciones. Para aplicar un anticipo. Una vez que se vayan aplicando los anticipos. Código Final Indique el código del proveedor con el que quiere finalizar la exportación. Documento. Observaciones. Opciones Puede indicar el número de entiquetas de envío a imprimir. Importe del anticipo.

Código Inicial Indique el código del proveedor con el que quiere iniciar la exportación. es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas. Rango de proveedores: Teclee el rango de proveedores a pedir. Rango de familias: Teclee el rango de familias a pedir. el programa utilizará como número de pedido el correspondiente al contador automático de la serie de pedido. Código Final Indique el código del proveedor con el que quiere finalizar la exportación. sobre el stock mínimo o máximo de los artículos en el fichero de almacén. Si deja este valor a cero. podrá exportar sus proveedores a contactos a nuestra aplicación AgendaSOL.FactuSOL 2012 Compras 58 Exportar a AgendaSOL Con esta opción. Habrá tantos documentos de pedidos. No tener en cuenta los artículos pendientes de recibir: Marque esta opción si no desea tener en cuenta los pedidos a proveedores pendientes. Almacén: Introduzca el almacén. y ver los posibles desfases. Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor y la factura del mismo. Nº documento: Indique el número de pedido por la que desea que se comiencen a generar los mismos. % de unidades a pedir sobre el mínimo o máximo: Debe indicar lo que crea conveniente. como proveedores intervengan en el intervalo. Facturar entradas desde fechas Esta opción permite generar facturas de proveedores a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa. Datos solicitados: Rango de artículos: Indique el rango de artículos que desea pedir. entre los intervalos que le pongamos. Generación Generar pedido Con esta opción generaremos un pedido automático. Redondear las unidades a enteros: Marque esta opción si la crea necesaria. . Los datos que le pide son: Ubicación de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde está localizada la aplicación. Fecha: Indique la fecha con la que se crearán los pedidos.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas.FactuSOL 2012 Compras 59 Datos solicitados: Rango de proveedores: Indique el rango de proveedores que desea facturar. Puede indicar el número de factura física del mismo. se facturará en una sola factura todas las entradas existentes de cada proveedor. estas entradas deben ser del proveedor anteriormente seleccionado. Agrupado por proveedor: Si marca esta opción. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Facturar entradas por proveedor Esta opción permite generar facturas a un proveedor a través de las entradas de mercancías introducidas en el programa. Tipo de entradas: Teclee la serie de entradas. y ver los posibles descuadres. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. es muy fácil comparar la factura física que le haya llegado del proveedor y la factura impresa. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. . Al poder imprimir las facturas recibidas generadas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Observaciones: Puede introducir unas observaciones genéricas para las facturas generadas. Si deja este valor a cero. Datos solicitados: Proveedor: Indique el proveedor que desea facturar. Código de la factura recibida. Introduzca el código real de la factura recibida. Si deja este valor a cero. Número de entradas: Seleccione el número de las entradas que desea facturar. Rango de fechas de entradas: Teclee el rango de fechas a facturar las entradas. Su utilidad está pensada para facilitar el trabajo de cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa durante el periodo de facturación del proveedor.

Auxiliar Formas de pago Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa. Se podrá configurar una contrapartida por defecto. para cada una de ellas. Este texto aparecerá en los impresos de facturas. Definición de los campos: Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago.FactuSOL 2012 Compras 60 Crear partes de materiales desde entradas Desde esta opción pobra crea una entra de materiales directamente a una obra y capitulo determinado. Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Datos solicitados: Número de entrada: Seleccione el número de la entrada que desea facturar. .. el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera. Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago. Obra/Capitulo: Seleccione la que sea correcta. y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. en el apartado de forma de pago. Nº de parte: Indique el parte. albaranes. indicando el trabajador destino. etc. Puede crear todas las formas de pago que desee. Al hacer un albarán o factura. Trabajador: Teclee el trabajador o busque en el fichero con F1.

tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. los documentos pertenecientes a esta forma de pago no serán incluidos en la creación de remesas a través de un grupo de facturas. Contrapartida de cobro: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales. así como entre los restantes vencimientos. . indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento. Domicilio. Nombre. Contrapartida de pago: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos. Datos a introducir    Código. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripción de la misma. Población y Provincia. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja.FactuSOL 2012 Compras 61 Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Representantes Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los representantes que visitan su empresa. C. Código en estándar de Factura-e: podrá indicarle los códigos para la plataforma Factura-e. Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento. Postal. Ajustar cada vencimiento al último día del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al último día del mes. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automático: Al desactivar esta opción.

D. Domicilio. .N. Observaciones. E-mail. Teléfonos. C. Ficha Datos a introducir       Código. Cargo. 62 Fabricantes Puede grabar en el programa una ficha con los datos de los fabricantes de los distintos artículos de su empresa.FactuSOL 2012 Compras    DNI. Teléfonos. Población y Provincia. pagina Web. Cargo.I. Todos los datos a grabar son opcionales y meramente informativos. Postal. Botón “Nuevo”. Observaciones. Nombre. Proveedores que representa. E-mail. Campo observaciones para introducir cualquier dato adicional del fabricante.

Podrá acceder a la información del cliente pulsando en el icono de la columna Cliente.org Writer ©. pero no podrán entrar a modificarlo ni imprimirlo). Asimismo se puede bloquear un documento en particular. modificarlos. anularlos. el programa preguntara en caso de encontrar un cliente sin e-mail en su ficha si se desea o no abrir la ventana de envío de correo electrónico en estos casos. aceptados.FactuSOL 2012 Ventas 63 Ventas Tendrá la posibilidad de hacer una revisión ortográfica en las líneas de detalle de los documentos de ventas. agente. para darle permiso de “Solo escritura” (se podrá visualizar pero no modificar) o “Privado” (los usuarios verán el registro en la lista de documento. se pueden duplicar en un ejercicio diferente. duplicarlos (incluso a varios clientes). le muestra los documentos posteriores al que estamos consultando. Documentos Presupuestos Usted puede gestionar desde esta opción los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. Puede acceder a los contadores generales de ventas. . del ciclo de ventas. ya que se utilizara uno de estos programas como base para la corrección ortográfica. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla de los documentos en los que estemos. no aceptados etc. tanto en Microsoft Office WORD © como en OpenOffice. Todos los tipos de documentos. etc. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. consultarlos o imprimirlos. basta con poner la coma y el importe de los decimales. Todos los documentos tienen en la rejilla de datos la opción de visualizar las tres primeras líneas de los documentos. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar y su orden. se podrá acceder a la configuración general de la numeración automática. albarán o factura. consultarlos. El icono “Trazabilidad”. desde esta ventana de datos podrá enviar un e-mail a dicho proveedor de manera más ágil. FactuSOL le mostrará una ventana con los presupuestos que actualmente estén creados. mediante contraseña. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Puede crearlos. También puede realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automáticamente un pedido de cliente. puede seleccionar un rango de páginas a incluir en un archivo. pulsando el botón de “configuración de contadores automáticos”. solo el usuario [Supervisor] tendrá acceso al documento sin necesidad de contraseña. Con los iconos “Filtros” y “Buscar” es posible hacer una selección de los presupuestos que desea consultar. Desde “Pedidos de clientes”. teniendo el usuario la oportunidad de enmendar o seguir con la fecha. “Albaranes” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un presupuesto de forma parcial o total. Se pueden enviar por correo electrónico. En la solapa principal de ventas. Hay un control para que el usuario no pueda introducir una fecha que no sea coincidente con el ejercicio en el que estamos trabajando. Posteriormente puede consultar en “Informes” el estado de los presupuestos. Se pueden convertir en PDF tanto en conjunto o individualmente. ver los presupuestos de un determinado cliente. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. subrayados en la palabra. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. consultar la trazabilidad del documento. No es necesario poner el 0 para importes que no tengan decimales.

Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. le mostrara la ficha del cliente. ordenar por la columna que desee. . y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. Puede indicar el número de presupuesto que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material una vez pedido. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el presupuesto. Si pulsa la tecla Enter. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de presupuesto. número de reserva. En el icono configuración de presupuestos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Direcciones: Puede indicar. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. Estado: Puede indicar a priori el estado del presupuesto. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. (por omisión siempre será la serie 1). el programa toma de forma automática la hora del sistema. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento. haciendo clic en la misma. Fecha del presupuesto: Indique la fecha del presupuesto con el formato DDMM o DDMMAA. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. Hora del presupuesto: Hora de creación del presupuesto con el formato HH:MM. Su Ref. Por ejemplo: número del pedido del proveedor. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. por omisión el estado será “Pendiente”.FactuSOL 2012 Ventas 64 Puede utilizar la barra de títulos para.: Este campo es opcional. etc. Nuevo/Modificar Presupuestos Al hacer clic en la creación o modificación de presupuestos.

puede escribir la descripción de forma manual. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Si pulsa la combinación de teclas Ctrl+F2. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA.FactuSOL 2012 Ventas 65 Detalle Líneas del presupuesto: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea presupuestar en este documento. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Con Ctrl+F4 podrá ver los artículos consumidos por ese cliente. facturas emitidas. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. activará la introducción asistida de tallas y colores. Si no ha introducido ninguno. Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. Puede utilizar las teclas de función F1 o pulsar los botones de búsquedas para localizar el artículo dentro del fichero. el programa le descompondrá el precio sin IVA. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. subrayado o una combinación de estas características. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea presupuestar. Pulsando las teclas Alt+F3. cursiva. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. La longitud máxima de este campo es de 65. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. puede introducir las dimensiones del artículo. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales.000 caracteres. pedidos de clientes. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. le aparecerá en la ventana de introducción de . negrita. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el fichero de artículos. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. le aparecerá una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artículo determinado. albaranes. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones.

Documentos entre números. Documentos entre fechas. y las hojas de condición y presentación. además de los huecos. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. si quiere imprimir presupuesto o factura proforma. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de introducir datos en el documento. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. imágenes. añadir información asociada. Borra los Presupuestos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Puede consultar la trazabilidad del documento. Borra los Presupuestos que estén incluidos en el intervalo de fechas. Porcentaje / importe de retención. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del presupuesto:      Porcentajes / importes de descuento. Indicarle. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. precios de venta. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Presupuestos. Borrar Presupuesto Permite borrar los Presupuestos seleccionados. etc. el nº de documento anterior. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el presupuesto. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Puede aplicar un nuevo margen general al presupuesto. costos.FactuSOL 2012 Ventas artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Porcentajes / importes de financiación. . sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado.. y proveedores.. Totales Al pulsarlo. Porcentajes / importes de portes. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento. Borra el Presupuesto seleccionado en este momento. asimismo. 66 Forma de pago: Seleccione la forma de pago del presupuesto. lo que permite localizarlo rápidamente.

. Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima.FactuSOL 2012 Ventas 67 Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono “Configuración”. Así mismo podrá indicarle aquí la página de condiciones y presentación. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General”   Números automáticos: Contadores para las nueve series de presupuestos. descuentos. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. aparecerá la cabecera de su empresa. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de presupuestos a sus necesidades.  Solapa “Vistas”    Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal. Solapa “Impresión”  Nota al pie. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Un máximo para 5 copias. Líneas con IVA incluido. al imprimir una factura. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe).: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. Opciones:        Totalizar los presupuestos en la impresión. Por defecto. Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Añadir el IVA al totalizar. Permite definir un texto al pie del documento. . Tipos de documentos visibles. etc.. Ver panel de márgenes.

generarla en FactuSOL.000 caracteres Esta Hoja de Presentación puede ser diseñada en cualquier procesador de texto y con la opción de copiar y pegar. Y en el apartado “Texto del documento”. Diseñar la Hoja de Presentación del Presupuesto.FactuSOL 2012 Ventas Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. La longitud máxima por hoja de Presentación es de 65. Esta Hoja de Condiciones puede ser diseñada en cualquier procesador de texto y con la opción de copiar y pegar. darle un nombre de documento. . consultarlos. Puede crear tantas hojas como desee. Puede crearlos. ha de pulsar el botón “Nuevo”.000 caracteres. Pedidos de clientes Usted puede gestionar desde esta opción los pedidos que realicen a su empresa sus clientes. Puede crear tantas hojas como desee. Y en el apartado “Texto del documento”. darle un nombre de documento. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. Para crearla. Para crearla. Hoja de Presentación Permite crear hojas de presentación para poder adjuntarlas a un presupuesto. 68 Hoja de Condiciones Permite crear Hojas de Condiciones para poder adjuntarlas a un presupuesto. Diseñar la Hoja de Condiciones del Presupuesto. La longitud máxima por hoja de condición es de 65. generarla en FactuSOL. ha de pulsar el botón “Nuevo”.

A través de esta opción puede consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado. que ha debido ser previamente preparado desde la opción de exportación a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. Con los iconos “Filtros” y “Buscar” Introduzca el texto que desea buscar y aparecerán en pantalla todos los pedidos que contengan este texto. y haciendo clic a la vez). También es posible importar pedidos de cliente desde un fichero. (por omisión siempre será la serie 1). Desde esta barra de iconos. Encontrará En la cinta de opciones superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de cliente seleccionados. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Puede indicar el número de pedido que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. aceptados. Basta con seleccionar uno o varios pedidos. Nuevo/Modificar Pedido de Cliente Al hacer clic en la creación o modificación de pedidos de clientes. En el icono configuración de pedidos de clientes se encuentran los contadores automáticos de cada serie.FactuSOL 2012 Ventas Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los pedidos. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. consultarlos o imprimirlos. es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos a proveedores. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. también puede consultar los pedidos de un artículo determinado. etc. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada con el título en negrita). es posible en cualquier momento consultar la trazabilidad del documento seleccionado. Puede utilizar la barra superior de títulos para. así como generar automáticamente un albarán o una factura con los datos del pedido. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. y pulsar este icono para crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artículos de los pedidos de cliente. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de pedido de cliente. modificarlos. anularlos. . 69 Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el pedido. haciendo clic en la misma. ordenar por la columna que desee. no aceptados etc. (pulsando la tecla Ctrl. Fecha del pedido: Indique la fecha del pedido con el formato DDMM o DDMMAA. FactuSOL le mostrará una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estén creados. Desde “Albaranes” y “Facturas emitidas” puede validar directamente un pedido de cliente de forma parcial o total.

Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. Si no ha introducido ninguno. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. Puede utilizar las teclas de función F1 o pulsar los botones de búsquedas para localizar el artículo dentro del fichero. . Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Líneas del pedido: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea pedir en este documento. etc. Direcciones: Puede indicar. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Estado: Puede indicar a priori el estado del pedido. Detalle En esta ventana podrá introducir los datos del cuerpo del documento. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el fichero de artículos. le aparecerá una ventana con las ultimas condiciones de venta en ese artículo determinado. por omisión el estado será “Pendiente”. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material pedido en este documento. puede escribir la descripción de forma manual. Si pulsa la combinación de teclas Ctrl+F2. Con Ctrl+F4 podrá ver los artículos consumidos por ese cliente. Por ejemplo: número del pedido del proveedor.: Este campo es opcional. Pulsando la tecla F3. Si pulsa la tecla Enter. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. número de presupuesto. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Su Ref. activará la introducción asistida de tallas y colores. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. La longitud máxima de este campo es de 65. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento.FactuSOL 2012 Ventas 70 Hora del presupuesto: Hora de creación del presupuesto con el formato HH:MM. Cantidad: Introduzca la cantidad a presupuestar. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. le mostrara la ficha del cliente. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea pedir. el programa toma de forma automática la hora del sistema.000 caracteres.

El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Borra el pedido seleccionado en este momento. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. subrayado o una combinación de estas características. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Puede consultar la trazabilidad del documento. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. y proveedores.FactuSOL 2012 Ventas 71 Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. . albaranes. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Porcentajes / importes de financiación.. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. cursiva. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el pedido. puede introducir las dimensiones del artículo. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del pedido:      Porcentajes / importes de descuento. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Porcentaje / importe de retención. pedidos de clientes. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del pedido. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de introducir datos en el documento. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento. precios de venta. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. etc. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. añadir información asociada. facturas emitidas. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Borrar Pedidos de Clientes Permite borrar los pedidos de clientes. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. Porcentajes / importes de portes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos.. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Totales Al pulsarlo. negrita. costos.

Marcando esta opción el documento aparecerá totalizado. .. Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”.FactuSOL 2012 - Ventas Documentos entre números. además de los huecos. Ver panel de márgenes. descuentos. lo que permite localizarlo rápidamente. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa General    Números automáticos: Contadores para las nueve series de pedidos. Borra los pedidos que estén incluidos entre los números del rango indicado. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Pedidos. Permite definir un texto al pie del documento. Añadir el IVA al totalizar. Solapa Vistas    Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Opciones:      Totalizar los pedidos en la impresión. 72 Importar Ficheros EDI Esta opción permite crear pedidos de cliente a través de un fichero recibido en la carpeta de sincronización con la plataforma EDI.. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos y ajustar el uso de pedidos a sus necesidades. Documentos entre fechas. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. Tipos de documentos visibles. Por defecto. Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. etc. Borra los pedidos que estén incluidos en el intervalo de fechas. Solapa Impresión  Nota al pie. Son los documentos que se visualizan en la ventana principal. Sustitución del código interno del artículo por el código de barrs (si existe). el nº de documento anterior.

al imprimir una factura. modificarlos e imprimirlos siempre que desee. enviarlo por e-mail o bien guardar imprimir y cerrar. agente. Pulsando el icono de la columna “Cobro”. podrá visualizar los movimientos de cobro de dicho documento.FactuSOL 2012 Ventas    73 Imprimir sólo las cantidades pendientes de enviar. FactuSOL le mostrará una ventana con los 100 últimos albaranes que actualmente estén creados. si están facturados. Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importación desde la opción de entradas de mercancías. y pulsar este icono. Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los albaranes que desea consultar. cobrados o no. (pulsando la tecla Ctrl. Usted puede gestionar desde esta opción todos los presupuestos que realice su empresa a sus clientes. etc. consultarlos. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma. ver los albaranes de un determinado cliente. también serán incluidos en el fichero los artículos de los albaranes que hayan sido enviados. El cobro realizado en el albarán se traspasará a la factura que genere. modificarlos. También tiene la opción de. de guardarlo. anularlos. Un máximo para 5 copias. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de botones inferior. al finalizar la creación. Puede crearlos. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. etc. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. aparecerá la cabecera de su empresa. También encontrará En la cinta de opciones superior un icono para facturar directamente los albaranes que desee. consultarlos o imprimirlos. También puede cambiar el número de albarán y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el documento. Basta con seleccionar un albarán o varios albaranes de un mismo cliente. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo cobro” y generar un cobro de una única albarán o de un cobro múltiple. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. consultar la trazabilidad del documento. Posteriormente puede consultar en el menú “Informes” el estado de los albaranes. Desde “Facturas emitidas” puede validar directamente un albarán de forma parcial o total. facturados o no. . y haciendo clic a la vez). Albaranes Posiblemente esta es la opción más utilizada en FactuSOL. Líneas con IVA incluído. pendientes.

Líneas del albarán: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea sacar del almacén en este documento. por omisión el estado será “Pendiente”. haciendo clic en la misma. Hora del albarán: Indique la hora del albarán con el formato HH:MM. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. Fecha del albarán: Indique la fecha del albarán con el formato DDMM o DDMMAA. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. número de reserva. Puede indicar el número de albarán que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. si el cliente tiene varias direcciones de entrega. Direcciones: Puede indicar.FactuSOL 2012 Ventas Puede utilizar la barra superior de títulos para. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. Por ejemplo: número del pedido del cliente. etc. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. 74 Nuevo/Modificar Albarán Al hacer clic en la creación o modificación de albaranes. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera del documento que son los siguientes: Nº de albarán. Estado: Puede indicar a priori el estado del albarán. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. Detalle En esta ventana podrá introducir los datos del cuerpo del documento. . le mostrara la ficha del cliente. a cuál de ellas va a ser dirigida el documento. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. (por omisión siempre será la serie 1). le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y líneas de detalle. Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material albaraneado. Su Ref. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema.: Este campo es opcional. En el botón configuración de albaranes se encuentran los contadores automáticos de cada serie. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el albarán. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. ordenar por la columna que desee.

Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Botón ocultar: Puede ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de . puede introducir las dimensiones del artículo. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. puede escribir la descripción de forma manual. precios de venta. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a albaranear sin utilizar el fichero de artículos. Información del artículo: Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. albaranes. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. facturas emitidas. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. cursiva. pedidos de clientes. Si no ha introducido ninguno. subrayado o una combinación de estas características. Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. y proveedores. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. el programa le descompondrá el precio sin IVA. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. Cantidad: Introduzca la cantidad a albaranear. Pulsando la tecla F3. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones del último albarán del artículo seleccionado al cliente. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. negrita. Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente.000 caracteres. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. activará la introducción asistida de tallas y colores. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. La longitud máxima de este campo es de 65. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. precio y descuentos). el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle.FactuSOL 2012 Ventas 75 Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea albaranear. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. cantidad. costos.

etc. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. añadir información asociada. en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un determinado Agente. Puede consultar la trazabilidad del documento. .. nos mostrará los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pié del documento. Borra los Albaranes que estén incluidos en el intervalo de fechas. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. Albaranes entre números. Porcentajes / importes de portes.. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Albaranes de un cliente. Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. Borra los Albaranes que estén incluidos entre los números del rango indicado. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el presupuesto. Totales Al pulsarlo. Albaranes de un Agente. Porcentaje / importe de retención.FactuSOL 2012 Ventas introducir datos en el documento. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Albarán seleccionado. Borrar Albaranes Permite borrar los Albaranes seleccionados. modificar. Borra los Albaranes existentes en el intervalo de fechas de un cliente específico. Otros datos Desde este icono puede indicar las condiciones ofrecidas en el albarán. Porcentajes / importes de financiación. Son los siguientes datos: Porcentajes / importes del pié del albarán:      Porcentajes / importes de descuento. ver e imprimir. Albaranes entre fechas. Borra el Albarán seleccionado en este momento. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. 76 Forma de pago: Seleccione la forma de pago del albarán.

FactuSOL 2012 Ventas 77 Introduciendo un rango de fechas. . la ventana de cambio. impresos y hasta una fecha determinada. el programa le totalizará los albaranes existentes entre las mismas. la introducción de cantidades en esta ventana generará de forma automática el cobro de albarán correspondiente. lo que permite localizarlo rápidamente. También existe la posibilidad de mostrar. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados: Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de albaranes. Por defecto. además de los huecos.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. utilizar siempre la ventana de cambio. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. bloquear albaranes facturados. contabilizados. en el grupo “Configuraciones” de la ventana principal de albaranes se encuentra el icono “Configuración”. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos. Configuración En la cinta de opciones.. el nº de documento anterior. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Albaranes.. siempre que se realice un nuevo albarán.

descuentos. Podrá recordar los filtros utilizados en la última ocasión. etc. Si previamente se ha generado recibos de esta factura. recordar los filtros de vista utilizados la última vez. dará por cobrado el primer vencimiento y cobrado parcial el segundo. Imprimir albarán al crearlo. Pulsando el icono de la columna “Estado”. Marcando esta opción el documento tendrá el IVA desglosado. anularlas. podrá visualizar los movimientos de cobro de dicho documento. Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. modificarlas e imprimirlas siempre que lo desee. Posteriormente puede consultar en “Informes” el estado de las facturas. si damos un cobro de 1500 €. con un importe de 3000 € y que se haya generado tres vencimientos. aparecerá la cabecera de su empresa. al imprimir un albarán. Añadir el IVA al totalizar. Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automáticamente a partir de una factura. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Permite definir un texto al pie del documento. cobradas o no. consultar la trazabilidad del documento. Un máximo para 5 copias. giradas o no. FactuSOL le mostrará una ventana con las 100 últimas facturas que actualmente estén creadas. el programa creara este apunte de cobro en la factura que generó el recibo. Unir líneas de un mismo artículo. Ampliar la descripción con el nº de serie. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). etc. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. en una factura. ver las facturas de un determinado cliente. Esto genera los movimientos de cobros. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellas y con la barra de iconos. Líneas con IVA incluído. NO SE CONTROLAN LAS MODIFICACIONES DE APUNTES DE COBROS NI LAS ANULACIONES EN NINGUNA SITUACION. Limitar la consulta principal a los últimos 100 documentos existentes. Igualmente puede acceder al icono de “Nuevo cobro” y generar un cobro de una única factura o de un cobro múltiple. Valorar líneas de albaranes. agente. Ver panel de márgenes. la aplicación dará por cobrado los recibos que estén en el rango del importe cobrado. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las facturas que desea consultar. sin tocar el tercero. consultarlas o imprimirlas. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. . Tiene la flexibilidad de poder consultarlas. Sustituir dirección geneal por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Solapa “Impresión”  Nota al pie. etc..FactuSOL 2012 Ventas 78 Solapa “Vistas”     Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. si están cobradas. modificarlas. Totalizar los albaranes en la impresión. Facturas En esta opción puede crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Por ejemplo. pendientes. Al entrar al fichero. Opciones:             Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción.

Almacén: Seleccione el almacén del que saldrá el material facturado. Puede indicar el número de factura que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo.FactuSOL 2012 Ventas 79 También puede cambiar el número de factura de cualquiera de ellas. Puede utilizar la barra superior de títulos para. (por omisión siempre será la serie 1). realizar el pedido a proveedor de los artículos incluidos en la factura seleccionada. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para la factura. . Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. haciendo clic en la misma. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. número de reserva. Nuevo/Modificar Facturas Al hacer clic en la creación o modificación de facturas. Fecha de la factura: Indique la fecha de la factura con el formato DDMM o DDMMAA. cobrar una factura o realizar un abono de la misma. También puede crear direcciones. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Su Ref. etc. modificarlas y borrarlas. Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material. le mostrara la ficha del cliente. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Hora de la factura: Indique la hora de la factura con el formato HH:MM. Estado: Puede indicar a priori el estado de la factura. Pulsando la combinación de teclas Alt+V.: Este campo es opcional. realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: Nº de factura. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. Dirección: Seleccione una de las direcciones disponibles. En el botón configuración de facturas se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. ordenar por la columna que desee. Por ejemplo: número del pedido del cliente. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. por omisión el estado será “Pendiente”. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema.

imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.FactuSOL 2012 Ventas 80 Detalle En esta solapa podrá introducir los datos del cuerpo del documento. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. puede escribir la descripción de forma manual. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. albaranes. Pulsando la tecla F3.000 caracteres. pedidos de clientes. activará la introducción asistida de tallas y colores. puede introducir las dimensiones del artículo. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a facturar sin utilizar el fichero de artículos. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. el programa le descompondrá el precio sin IVA. . Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. precio y descuentos). Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. Si no ha introducido ninguno. Líneas de la factura: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que desea sacar del almacén en este documento. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. cantidad. Cantidad: Introduzca la cantidad a facturar. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. La longitud máxima de este campo es de 65. facturas emitidas. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea facturar. También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle.

Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. Borra las Facturas que están incluidos en el intervalo de fechas. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la factura. Imagen: Puede seleccionar aquí una imagen que será impresa en la factura. cursiva. y proveedores. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié de la factura. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago. 81 Solapas auxiliares: Si selecciona un artículo. Borrar Facturas Permite borrar las Facturas seleccionadas. en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Documentos entre números. Factura rectificada: Si es una factura rectificativa. etc. Botón configuración: Puede configurar con este botón los campos que desea que el programa le solicite dentro de la introducción de artículos. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. Documentos entre fechas. Porcentajes / importes de financiación. costos. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie de la factura:      Porcentajes / importes de descuento. precios de venta. Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. Porcentaje / importe de retención. indique la serie y número de la factura rectificada. subrayado o una combinación de estas características. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. Borra la Factura seleccionada en este momento. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Vencimientos. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en la factura. Porcentajes / importes de portes. Estos datos son meramente informativos. negrita. Borra las Facturas que están incluidos entre los números del rango indicado.FactuSOL 2012 Ventas Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. portes. también deberá retocar los modelos de impresión que se entregan con el programa para añadir en éstos la impresión de la imagen adjunta al documento. .

Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de las Facturas. Una vez seleccionada la factura que desea enviar desde la plataforma EDI.FactuSOL 2012 Ventas 82 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. Introduciendo un rango de fechas. en el grupo “Configuraciones” de la ventana principal de facturas se encuentra el icono “Configuración”. modificar. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción. . esta ventana contiene el icono “Totalizar”. el programa le totalizará las facturas existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas. Exportar a EDI Esta opción permite generar ficheros para su sincronización para la plataforma EDI. ha de ejecutar esta opción le va a solicitar los datos necesarios para poder enviar a la plataforma EDI. lo que permite localizarlo rápidamente. ver e imprimir. el nº de documento anterior. FactuSOL generará los ficheros necesarios en formato TXT y los guardará en la carpeta que configuró en la solapa “Utilidades” para todos los ficheros EDI. además de los huecos. Configuración En la cinta de opciones.

Líneas con IVA incluido. la ventana de cambio o cobro de documento. al imprimir una factura. al imprimir una factura. Imprimir datos del alabarán en una línea independiente. Permite seleccionar si desea que se acumule en un solo renglón todas las salidas de un mismo artículo. los documentos enviados por e-mail serán certificados. Marcando estas opciones. etc. Indica si el programa facturará los clientes que no estén creados en el fichero de clientes de la empresa. Agrupar por artículo.  Solapa “Vistas”   Filtros de consultas: Permite configurar los presupuestos que serán visibles en la ventana principal. Texto “A la vista” si el vencimiento es igual a la fecha de factura. descuentos. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos o bloquear los documentos contabilizados. Ver panel de márgenes. Un máximo para 5 copias. sólo se imprime la fecha. También existe la posibilidad de mostrar. aparecerá con anterioridad a los artículos incluidos en los albaranes una cabecera con su número y/o fecha. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Imprimir en la factura sólo la referencia al albarán. aparecerá la cabecera de su empresa.   . Solapa “Generación de Facturas” A través de esta opción. Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de una factura. el número de albarán y el importe total del mismo. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). Imprimir en la factura el nº y fecha de albarán. Para llevar a cabo esta operación se debe de tener instalado en el ordenador utilizado un certificado de seguridad (emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre) y haber indicado en la ficha del cliente al que se dirige el e-mail que acepta facturación electrónica. Sustituir dirección general por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Opciones:           Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Así como limitar la consulta principal y recordar los filtros utilizados la última vez. la introducción de cantidades en estas ventanas generará de forma automática el cobro de factura correspondiente.FactuSOL 2012 Ventas 83 Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de facturas y denominaciones de las series para la impresión. Permite definir un texto al pie del documento. Texto fijo que ha de tener la referencia del albarán siempre que haya seleccionado que se imprima.     Generar factura a clientes no habituales. Solapa “Impresión”  Nota al pie.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. es posible configurar opciones relativas a la facturación automática de albaranes. cobrados y anteriores a una fecha dada. Imprimir factura al crearla Unir líneas de un mismo artículo. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. Por defecto.. Certificar documentos enviados por e-mail: Si se activa esta casilla. Ampliar la descripción con el nº de serie. si no por el contrario.. siempre que se realice una nueva factura. Permite imprimir las facturas sin especificar uno a uno los renglones de artículos que componen el albarán. esta al ser impresa no desglosará el IVA.

Hora: Indique la hora con el formato HH:MM. haciendo clic en la misma. Puede utilizar la barra superior de títulos para.FactuSOL 2012 Ventas  Tipos de series de documentos. ordenar por la columna que desee. (por omisión siempre será la serie 1). le aparecerá una ventana en la que podrá observar un apartado de datos generales y las líneas de detalle. También puede cambiar el número de abono de cualquiera de ellos. Datos generales En este apartado podrá introducir los datos de cabecera y cuerpo del documento que son los siguientes: Nº de abono. Puede indicar el número de abono que desea o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma automática el número correlativo. etc. anularlos. . modificarlos. consultarlos o imprimirlos. En el botón configuración de abonos se encuentran los contadores automáticos de cada serie. Nuevo/Modificar Abonos Al hacer clic en la creación o modificación de abonos. (serie y número): Ha de introducir en este campo el número de serie que desea para el abono. Abonos En esta opción puede crear abonos de las facturas emitidas manualmente. agente. Posteriormente puede consultar en “Informes” el listado de abonos. FactuSOL le mostrará una ventana con los 100 últimos abonos que actualmente estén creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la fecha actual del sistema. que se pueda generar facturas. Funcionamiento de la opción: Al entrar en esta opción. Permite seleccionar la serie de los albaranes. 84 Solapa “Modelos de Impresión” Permite definir los modelos de impresión predeterminado por serie. Fecha: Indique la fecha del abono con el formato DDMM o DDMMAA. Tiene la flexibilidad de poder consultarlos. Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los abonos que desea consultar. ver los abonos de un determinado cliente. Si pulsa la tecla Enter el programa tomará de forma automática la hora actual del sistema. modificarlos e imprimirlos siempre que lo desee.

También puede activar el control de ensamblados pulsando la tecla F3. Líneas del abono: En la parte central de la ventana debe introducir ayudado por el icono “Nueva” los artículos que le van a ser devueltos al almacén en este documento. También puede utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. precio y descuentos). 85 Cliente: Introduzca el código de cliente al que le ha presupuestado el material.000 caracteres. le aparecerá en la línea inferior de la ventana las condiciones de la última factura del artículo seleccionado al cliente. puede escribir cualquier texto como descripción del artículo a abonar sin utilizar el fichero de artículos. Puede utilizar la función F1 para localizarlo en el fichero de clientes. Detalle En esta solapa podrá introducir los datos del cuerpo del documento. si introduce el importe del artículo IVA incluido y pulsa la tecla de función F3. . Por ejemplo: número del pedido del cliente. Pulsando la combinación de teclas Alt+V. podrá mostrar “la última venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. Talla / Color: Si ha activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores. puede escribir la descripción de forma manual. Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que haya introducido en el código. desde donde tendrá la posibilidad de repetir las condiciones de una compra anterior (artículo. Precio: Introduzca el precio unitario sin IVA. Almacén: Seleccione el almacén al que regresará el material abonado. Si no introduce ningún código del artículo y pulsa Enter. le mostrara la ficha del cliente. Dirección: Seleccione una de las direcciones disponibles. Agente: Indique el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes. Puede utilizar las teclas de función F1 y F2 para localizar el artículo dentro del fichero. para un correcto control del stock del almacén. Pulsando la tecla F3. Por omisión el programa le facilitará el agente asignado en la ficha del cliente. pulsando la tecla de función F4 podrá ver el estado de cobros del cliente. Código de artículo: Introduzca el código del artículo que desea abonar. número de reserva. La longitud máxima de este campo es de 65. cantidad. Si pulsa la combinación de teclas Alt+F2.: Este campo es opcional. activará la introducción asistida de tallas y colores. modificarlas y borrarlas. el programa le descompondrá el precio sin IVA. y puede introducir un número de referencia que pueda servirle para localizar el documento. Mediante la combinación de teclas Ctrl+F4 puede acceder al histórico de consumo de artículos del cliente. También puede crear direcciones. debe indicar en estas líneas los materiales que le han sido devueltos por el cliente con signo positivo. desde aquí podrá indicar para cada color y talla las unidades de la salida. el programa nos ofrece la posibilidad de indicar esta información en la línea de detalle. Si no ha introducido ninguno.FactuSOL 2012 Ventas Su Ref. el programa generará una línea de detalle para cada combinación de talla y color con unidades. Cantidad: Introduzca la cantidad a abonar. etc.

Formato de impresión: Puede indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle. Totales En esta solapa se recogen los datos del pié del abono. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones auxiliares. etc. teniendo la opción a calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento. Número de bultos: Indique en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida. Son los siguientes: Porcentajes / importes del pie del abono:      Porcentajes / importes de descuento. Porcentajes / importes de financiación. Vencimientos. 86 Números de serie / lote: Indique el/los números de serie / lote del artículo. Rentabilidad Puede consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo. Borra los Abonos seleccionada en este momento. Borrar Abonos Permite borrar los Abonos seleccionados. albaranes. consultar el stock de las distintas series / lotes desde el fichero de artículos. y proveedores. Borra los Abonos que están incluidos entre los números del rango indicado. Otros datos En esta solapa puede indicar otros datos relativos a la entrega del material. Porcentajes / importes de portes. imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo momento el origen y destino de las diferentes series/lotes… Comisión del agente: Señale en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento. portes. Observaciones: Puede introducir dos renglones de observaciones que se imprimirán en el abono. Estos datos son meramente informativos. pedidos de clientes. costos. Factura rectificada: Si es una factura rectificativa. sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. Forma de pago: Seleccione la forma de pago del abono. subrayado o una combinación de estas características. Porcentaje / importe de retención. indique la serie y número de la factura rectificada. cursiva. en caso de no seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente. Información del artículo: Si selecciona un artículo. con ellos podrá realizar búsquedas de artículos desde presupuestos. Banco de cargo: Puede seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente. Total: En este campo aparecerá el importe total de la línea. negrita. Existen varias formas de definir qué documentos se van a borrar: Documento seleccionado. Documentos entre fechas. puede introducir las dimensiones del artículo. Documentos entre números. Puede modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha calculado automáticamente. facturas emitidas. precios de venta. El cálculo de la rentabilidad de los documentos se realizara dependiendo de la configuración de los precios del fichero de artículos. .FactuSOL 2012 Ventas Descuentos: Introduzca los porcentajes de descuentos que desea aplicar a este artículo. Dimensiones auxiliares: Si activa su utilización en el botón configuraciones. Borra los Abonos que están incluidos en el intervalo de fechas. le aparecerá en la ventana de introducción de artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias. Porcentajes / importes de descuento por pronto pago.

además de los huecos. el programa le totalizará los abonos existentes entre las mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas. esta ventana contiene el icono “Totalizar”. Opciones: Opciones que puede definir para economizar tiempo en la entrada de datos. el nº de documento anterior.. Solapa “Vistas” .. Huecos Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de documentos de los Abonos. Lo único que ha de indicar es la serie del documento y una vez haya pulsado el botón “Ver” el resultado será. modificar. lo que permite localizarlo rápidamente. Configuración En la cinta de opciones superior de la ventana principal de facturas se encuentra el icono “Configuración”. Introduciendo un rango de fechas. que le permitirá acceder a una ventana que le permitirá configurar el funcionamiento de esta opción.: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. ver e imprimir.FactuSOL 2012 Ventas 87 Totalizar Aparte de los botones tradicionales de crear. Por defecto. Solapa “General”    Números automáticos: Contadores para las nueve series de abonos y denominaciones de las series para la impresión.

Clientes En este archivo se guardan todas las fichas de clientes que existan en el programa. .FactuSOL 2012 Ventas  88   Solapa “Impresión”  Filtros de consultas: Permite configurar los abonos que serán visibles en la ventana principal. Series con IVA incluido: Al seleccionar una serie de un abono. Desde esta ventana. al imprimir una factura. con solo pulsar en la columna “e-mail” se podrá enviar un correo electrónico a la dirección del cliente seleccionado. al ser impreso no desglosará el IVA. Ver panel de márgenes. enviar correos masivos y su adjunto. Sustitución del código interno del artículo por el código de barras (si existe). impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de clientes. descuentos. aparecerá la cabecera de su empresa. Así como limitar la consulta principal. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar. Desde la opción “asignar agentes comerciales a clientes”. Desde esta rejilla. Unir líneas de un mismo artículo. etc. Imprimir abono al crearla Sustituir dirección general por dirección de entrega al imprimir Imprimir nombre del cliente y dirección en dos líneas en los modelos. Nota al pie. subrayados en la palabra. Permite definir un texto al pie del documento. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. consultas. Opciones:         Imprimir la cabecera de la empresa: Marcando esta opción. Un máximo para 5 copias. ver las estadísticas de compras del cliente seleccionado. podrá cambiar el agente comercial a un grupo de clientes. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. Denominación de copias: Permite definir un nombre para cada copia que se imprima. etc. las funciones de mantenimiento. como por ejemplo: crear sobres. Imprimir datos de trazabilidad en una línea independiente. Líneas con IVA incluido.

Podremos asimismo desde la misma ficha generar cualquier documento. NIF operador intracomunitario. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero. . el programa asigna la comisión especificada en el agente en las líneas de salidas. C. Provincia: Datos de contacto Teléfono. hacer etiquetas de envío. Domicilio. pasaporte). C. Por omisión. Teléfono de contacto: Utilice estos campos para indicar la/s persona/s con las que normalmente tiene contacto en la empresa y sus números de teléfono.FactuSOL 2012 Ventas Desde la configuración de clientes tendrá la opción de resaltar lo clientes que han sido dado de baja. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del cliente. al crear la ficha. 89 Clientes Nuevo/Modificar Clientes Todos los campos que requiere la ficha son opcionales. mandar sms. En caso de introducir un DNI. Fax. Agente comercial: Código del agente al que pertenece el cliente. asignarle riesgo. el programa tomará el código genérico del cliente como el código contable. acceder a crear los documentos que fuesen necesarios. etc. Nombre fiscal: Nombre fiscal de la empresa. Botón “Más”: Puede almacenar aquí el nombre. Persona de contacto. el programa le calculará de forma automática la letra del NIF. desde la misma ficha del cliente.C. Indica el código que se le asignará a este cliente al traspasarlo de forma automática al plan contable. teléfono y correo electrónico de otras personas de contacto del cliente.: Entidad. al crear albaranes y facturas. a varias rutas para poder disponer de un listado de los clientes de una ruta determinada.C. correo electrónico. si deja este campo a 0. Nombre comercial: Nombre comercial de la empresa. También se ofrece la posibilidad de almacenar para cada cliente un número ilimitado de cuentas bancarias. Móvil: Permite dos números de teléfono. puede asignar éste. se repetirá el nombre fiscal. Identificación fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del cliente (NIF. Ruta: Indique la ruta en la que se encuentra localizado el cliente. un fax y un móvil. Código de contabilidad: Este dato sólo se utilizará si enlaza FactuSOL con nuestro programa de contabilidad general ContaSol. Debe introducirse sin el número de cuenta oficial (430). Indicando un agente en este campo. Dígito de control y Nº de cuenta. Si no se introduce. Oficina. con el botón “+ Rutas”. Ficha Código: Indica el número que identificará al cliente.Postal. Población. También es posible. independientemente de la ruta indicada en su ficha. no obstante.

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Ventas Botón “Otros datos”. Puede indicar aquí la siguiente información:     Domicilio: Introduzca el domicilio del banco. Población: Introduzca la población del banco. IBAN: Código IBAN del banco. SWIFT: Código SWIFT (BIC) del banco.

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Botón “Más cuentas”. Puede generar un fichero de cuentas bancarias del cliente. Banco: Nombre de la entidad de crédito del cliente. Imagen. Puede seleccionar un archivo de imagen de formato gráfico para cada artículo. Los formatos admitidos son: BMP, JPG, ICO, WMF, EMF, GIF. Puede capturar la imagen del cliente directamente desde una cámara instalada en su ordenador. Observaciones: Esta solapa permite grabar un texto ilimitado (hasta 65000 caracteres). Puede utilizarlo con cualquier fin, teniendo en cuenta que es un texto independiente por cada cliente. Comercial

Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al cliente. Puede utilizar el Botón “Buscar” para acceder al fichero de formas de pago. Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago del cliente. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en estos campos. Por ejemplo, si la fecha de factura es: 05-01-2010 y la forma de pago es a 30 días, el programa calculará los 30 días y aplicará una fecha de vencimiento al 04-02-2010, si en días de pago están programados los días 10 y 25, el vencimiento se ajustará al 10-02-2010. Mes de “No pago”: Puede indicar en este apartado un mes del año en el que el cliente no va a realizar ningún pago. En caso de existir un vencimiento en ese mes FactuSOL atrasará el vencimiento al mes siguiente. Tarifa de precios: Seleccione la tarifa de precios aplicable al cliente. Aplicar la tarifa especial de precios: con esta opción se le aplican las tarifas que creemos. Comisión para el agente: este porcentaje ira a la liquidación del agente que tenga asignado. Tipo de cliente: Permite agrupar los clientes según un determinado criterio. Posteriormente es posible asignar unos descuentos fijos por familia/artículo al un tipo específico de cliente. % Financiación: Indique un porcentaje fijo de financiación para este cliente. Al crear un albarán o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento. % Pronto pago: Indique un porcentaje fijo de descuento por pronto pago para este cliente. Al crear un albarán o factura se le aplicará este porcentaje en el pié del documento. Descuento (en pie): Descuento comercial que se aplicara en los pies de los documentos.

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Descuentos fijos (en líneas): Descuentos fijos que se aplicará al cliente en todas las salidas. Portes: Condiciones acordadas en tema de portes. Impuestos: Indique si al cliente se le debe aplicar el impuesto directo (eligiendo entre IVA o IGIC) o no, o si éste es intracomunitario o de importación. En caso afirmativo, el programa asignará de forma automática el tipo impositivo a través de los porcentajes asignados a cada artículo que se le de salida. Puede indicar un porcentaje fijo para todos los artículos, pero salvo en casos muy específicos, no es necesario. R. Equivalencia: Indique si al cliente se le aplica o no el recargo de equivalencia en los documentos. Retención: Indique si al cliente se le aplica o no el porcentaje de retención en los documentos. % Retención: el programa aplicara este porcentaje en los documentos del cliente. Estado de cliente: Indique, de entre los disponibles, el estado actual del cliente. Es posible desde la ventana principal de clientes, en la ventana superior, filtrar los clientes de uno u otro estado. Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento prefijado para el cliente. Actividad: Indique a que actividad pertenece el cliente. Puede pulsar la tecla de función F1 para acceder al fichero de actividades. Rappels: Indique las condiciones de rappels sobre compras concertadas para su cliente. Datos para la sincronización con la plataforma EDI. Introduzca los datos necesarios para la sincronización de los documentos del cliente con la plataforma EDI. Otros datos Direcciones de entrega: Puede indicar por cada cliente todas las direcciones de entrega que desee. Posteriormente puede seleccionar en los documentos de clientes a que dirección de entrega está destinado el documento. Podrá predeterminar direcciones de entregas para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas e impresión de sobres. Es posible facturar de forma automática los albaranes de los clientes agrupándolos en facturas agrupadas por la dirección de entrega. Fecha de alta: Fecha de creación de la ficha del cliente en el programa. Por omisión el programa asigna la fecha actual del sistema. Fecha de la última modificación: Fecha de la última modificación que se ha realizado en la ficha del cliente. Fecha de nacimiento: Indique la fecha de nacimiento del cliente. E-Mail: Teclee la dirección de correo electrónico de contacto del cliente. Dirección web: Dirección del cliente en Internet. Cuenta Skype: Indique la dirección de la cuenta Skype del cliente. Mensaje emergente: El texto que introduzca en este apartado, de 1000 caracteres, le aparecerá en todos los documentos de salidas cuando seleccione este cliente. Es un mensaje meramente informativo, es decir, el programa mostrará el mensaje y a continuación continuará con la ejecución del programa. Este apartado es válido para grabar avisos o recordatorios para el cliente. Código proveedor: Indique cuál es su código de proveedor en el sistema informático del cliente. Nº de copias de factura a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el número de copias que se imprimirán de los documentos pertenecientes al cliente. Nº de copias de albaranes a imprimir: Puede indicar para cada cliente de forma independiente el número de copias que se imprimirán de los albaranes pertenecientes al cliente. Transportista: Indique el transportista asignado al cliente. Divisa: Seleccione del fichero de divisas de FactuSOL cuál utilizar en la impresión de documentos del cliente.

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Horario: Horario de oficinas del proveedor. Opciones: Marque las opciones que desee. Cuenta contable a 3 dígitos: Podrá indicar la cuenta del plan contable general a la que pertenece, de esta manera podrá indicar si pertenece a la 430 o a la 433 por ser un cliente de un grupo de empresas. Conceptos Puede indicar para realizar la facturación automática, a través de la solapa Administración, en el grupo Facturación, en la opción “Periódica”, hasta 12 artículos o conceptos independientes con su precio de facturación e indicando un mes para su facturación. También puede indicarle que realice un Albaraneo periódico, con las mismas características que la facturación periódica, esta se encuentra en el botón Ventas / en la sub-opción albaranes. Si se seleccionan artículos, el precio utilizado en la factura será el precio de venta del artículo en la tarifa del cliente en el momento de la facturación, siempre y cuando el apartado importe de este concepto se deje a cero, de lo contrario se utilizará el precio configurado en el concepto de facturación. Internet Dar acceso a la web a este cliente: Indique si este cliente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado. Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al cliente para identificarlo como usuario registrado. Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el cliente para su acceso a la web. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al cliente una vez se haya identificado como usuario. Condiciones Podrá desde aquí realizar el mantenimiento (crear, modificar, borrar) las condiciones especiales de venta para el cliente. Tan sólo deberá indicar el artículo, el tipo de de la condición (eligiendo si es un importe fijo de venta o un porcentaje de descuento) e indicar el importe o porcentaje que el programa deberá aplicar al vender este artículo al cliente. Carpeta En esta opción del programa le podrá asignar al cliente una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo, directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.

E-mail Desde esta opción podrá enviar un correo electrónico al cliente que este en uso. El programa le abrirá Outlook ©, o su correo predeterminado. Con el separador “ ; “, podrá enviar documentos a las distintas cuentas.

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Solapa CRM Desde esta pestaña puede visualizar las acciones comerciales realizadas al cliente, así como crear nuevas acciones, borrarlas, modificarlas. También tiene acceso a las estadísticas del cliente, donde podrá visualizar el volumen de facturación, cobros pendientes, últimos artículos consumidos… Solapa Documentos A través de esta opción se pueden consultar rápidamente los documentos (pedidos, presupuestos, albaranes, facturas y partes de reparaciones) que han sido realizados a ese cliente.

E-mails
Desde esta opción podrá enviar correos electrónicos, masivos a sus clientes. FactuSOL no realizará el envío del correo automáticamente. El programa, abrirá su gestor de correo electrónico permitiéndole en él definir el texto y la forma del correo electrónico. La lista de destinatarios permanecerá oculta, en el campo CCO del envío, para que ningún receptor del mensaje pueda visualizar la dirección de correo electrónico de los demás destinatarios.

Agenda
Exporta información de clientes a la Agenda integrada en FactuSOL.

Nueva acción comercial
Crea una nueva acción comercial al cliente seleccionado. Al estar el cliente seleccionado nos rellena todos los campos de la ficha. Sólo se ha de introducir el tipo de acción comercial y la acción comercial propiamente dicha.

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Actualizar Precios de Conceptos Automáticos
Actualiza los precios de los conceptos automáticos de los clientes. Para ello ha de especificar un rango por código de clientes o por tipo de clientes y su estado. Marque el concepto a actualizar y aplique la condición por la que va a actualizar.

Riesgos
Este proceso le permite asignar un importe de riesgo a cada cliente creado en la empresa. El riesgo asignado puede modificarse, anularse o consultarse cuando se desee. En caso de haberla suscrito, puede grabar los datos de la póliza contratada para asegurar el riesgo otorgado al cliente, nº de póliza, fecha de solicitud, fecha de concesión y fecha de finalización. El cálculo del riesgo dispuesto se realiza según la siguiente fórmula: Riesgo dispuesto = Albaranes pendientes de factura + Facturas pendientes de cobro. Configuración del proceso Dentro de la ventana principal de riesgos de clientes, existe el botón “Ir a configuraciones”. A través de este botón accedería a la ventana de configuración:

Control: Puede elegir en este apartado si desea utilizar el control de riesgos, no utilizarlo, o utilizarlo sólo en los clientes que tengan un riesgo asignado. Bloqueo de operaciones: Puede seleccionar varias funciones para el comportamiento de los documentos de salida con relación al riesgo. Información de operaciones: Activando esta casilla FactuSOL le informará del estado de riesgo del cliente en el momento de crear un presupuesto o un pedido de cliente. Tipos de albaranes que entran en riesgos: Puede marcar las series de albaranes que entrarán en el cálculo del riesgo.

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Forma de pago de contado: Indique, si lo desea, la forma de pago de contado efectivo que no afectará para el cálculo de riesgos e incluso desbloqueará el albarán en caso de riesgo excedido.

Anticipos de clientes
Usted puede a través de esta opción, registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que para ello aplique el importe a ningún documento de ventas. El programa le solicitará los siguientes datos: Código del anticipo. El programa lo generara automáticamente. Fecha del anticipo. Fecha en la que se le concede el anticipo. Cliente. Cliente al que pertenece dicho anticipo. Importe del anticipo. Importe total del anticipo Estado, (No aplicado/Aplicado): Le indicará si el anticipo ha sido aplicado a algún documento. Para aplicar un anticipo, debe utilizar el mecanismo existente en la gestión de cobros. Documento. Una vez que se vayan aplicando los anticipos, la aplicación ira cumplimentando esos campos. Observaciones. Observaciones, si las hubiese, de este anticipo en concreto.

CRM
Acciones comerciales
Desde este fichero podrá realizar el seguimiento de las acciones comerciales emprendidas con sus clientes, podrá modificar los datos de una acción comercial, crear nuevas acciones, eliminarlas, buscarlas, etc.

Acción comercial: Seleccione una de las actuaciones comerciales creadas por usted en el fichero de actuaciones comerciales. Esta opción es útil por ejemplo si queremos enviar un correo electrónico con una oferta a un determinado tipo de cliente. pendiente. Persona de contacto de esta acción comercial. en curso o finalizada. últimos artículos consumidos Datos solicitados para la creación de una acción comercial: Fecha y hora en la que se lleva a cabo la acción. Indica si la acción comercial se encuentra enmarcada dentro de una campaña. Botón ayuda. Cliente. esporádico…) Fecha de alta de clientes Códigos de proveedor de la ficha del cliente Rutas de clientes Actividades Agentes comerciales Datos de la acción comercial . Filtros para la generación Los rangos para la generación de la acción comercial son: Rango de clientes Rango de nombres Rango de poblaciones Rango de códigos postales Rango de tipos de cliente Estado de clientes (Todos. riesgos asignados y consumidos. Seguimiento: El campo de texto inferior es un campo de texto de 65000 caracteres de longitud que le permitirá realizar cualquier anotación referente a la acción comercial. información referente a cobros. volumen de facturación. habitual. Generación automática de acciones comerciales Desde esta opción puede generar de forma automática acciones comerciales.FactuSOL 2012 Ventas 96 El mantenimiento de las acciones comerciales de un cliente. o a los clientes de determinada población. En la pestaña CRM de la ficha del cliente. también puede ser llevado a cabo desde su ficha. Estado actual de la acción comercial. etc. Campaña. De esta forma podemos generar la acción comercial indicándole los filtros deseados y posteriormente realizar el seguimiento de esta acción comercial desde el fichero de Acciones comerciales o desde la ficha del cliente. modificar o anular las acciones comerciales. así como acceder a una ventana con información de las estadísticas del cliente en los últimos ejercicios. este le mostrará la explicación que haya sido guardada en el momento de crear la actuación comercial que se ha seleccionado. sí o no. Teléfono Agente comercial que realiza la acción comercial. es útil para posteriormente distinguir y diferenciar las acciones comerciales. podrá igualmente crear.

una vez seleccionada la actuación comercial que se llevará a cabo. si deja este dato a 0.    Intervalos Rango por código de cliente. el usuario podrá visualizar esta explicación a través del botón de ayuda situado a la derecha de la actuación comercial por lo que puede servir de guía al usuario que está realizando la acción comercial. Imprimir nombre fiscal. Imprimir país. Ordenación por población de cliente. Los datos que le pide son: Código Inicial Indique el código del cliente con el que quiere iniciar la exportación. Código Final Indique el código del cliente con el que quiere finalizar la exportación. puede introducir aquí un pequeño texto explicativo de por ejemplo cual es el objetivo de esta actuación comercial o cómo debería de realizarse. Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. el programa le asignará automáticamente el valor superior al último código introducido. opción Configuración. Ordenación por domicilio. Exportar clientes a Outlook © Con esta opción. Rango por población. Rango por nombre de cliente. Ordenación por nombre de cliente. Rango por código postal. Rango por agentes comerciales.FactuSOL 2012 Ventas Debe indicar aquí los datos referentes a la acción comercial que se creará para cada cliente que se encuentre dentro de los filtros introducidos. comercial o ambos. llamadas. indique la descripción de la actuación comercial. visitas. teniendo en cuenta los rangos. reuniones… Estos tipos de acciones comerciales serán accesibles desde cualquier empresa que tenga creada en FactuSOL. filtros. icono Sobres. grupo Auxiliar. Tenga en cuenta que en el momento de crear una acción comercial. Los datos que debe indicar para crear tipo de acción comercial son: Código. Explicación. según la configuración de sobres establecida en la solapa Informes. Rango por tipo de cliente. Rango por estado de cliente. 97 Tipos de acciones comerciales Puede crear aquí los distintos tipos de acciones comerciales que su empresa realizará con los clientes. Imprimir persona de contacto. Ordenaciones Ordenación por código de cliente. Imprimir sobres de clientes Imprime una etiqueta de cliente por hoja. tales como envío de correos electrónicos. Descripción. ordenaciones y opciones indicadas. podrá exportar sus clientes a contactos de Outlook ©. .

Todos los campos que requiere la ficha son opcionales. Importe fijo: Introduzca el importe fijo de sueldo concertado con el agente. Si pulsa Enter el programa le aplicará la fecha actual del sistema. Técnica Fecha de alta: Fecha en la que se crea el agente en el programa. Agentes Agentes comerciales En este archivo se guardan todas las fichas de agentes comerciales que existan en su empresa. Población. el programa le asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero. podrá exportar sus clientes a contactos a nuestra aplicación AgendaSol. Provincia: Datos de contacto. . si deja este campo a 0. Código Final Indique el código del cliente con el que quiere finalizar la exportación.N. D. no obstante. Móvil.Postal. Teléfono particular. Los datos que le pide son: Ubicación de datos de AgendaSOL Introduzca la ruta donde está localizada la aplicación.I.: Introduzca el DNI del agente. C. Exportar clientes a AgendaSOL Con esta opción. Nombre. el programa le calculará automáticamente la letra del NIF. siempre es muy cómodo tener de un vistazo toda la información del agente. Campos requeridos: Código: Indica el número que identificará al agente. Domicilio.FactuSOL 2012 Ventas 98 Marque también si quiere traspasar solo los clientes que tengan correo electrónico añadido en su ficha de cliente y/o los que solo tiene fax. Código Inicial Indique el código del cliente con el que quiere iniciar la exportación.

de esta forma se va a poder tener varios jefes de equipo y se va a poder obtener informes de liquidación de cada uno de ellos.FactuSOL 2012 Ventas 99 Comisión: Indique el porcentaje de comisión sobre las ventas que se ha acordado con el agente. Junto con la asignación del porcentaje de descuento. Internet Dar acceso a la web a este agente: Indique si el agente tendrá acceso a los módulos de Internet como usuario registrado. en el momento de crear un albarán o factura. el programa le permite rectificarlo. puede impedir que el programa deje modificar el mismo en el momento de crear el albarán o factura. no obstante. en el icono “Comercial”. También será posible obtener listados de albaranes y facturas emitidas de una determinada ruta. observaciones y tipo de contrato: Datos informativos del agente. Jefe de equipo: marque esta opción si el agente hace funciones de jefe de equipo. existe un campo llamado “Tipo de cliente”. Condiciones de venta Descuentos Esta opción del programa le permite crear un escalado de descuentos para aplicarlos sobre el precio de tarifa de venta. sólo tendría que modificar una tarifa de ventas. Estas rutas le permitirán en el futuro emitir informes de clientes filtrando o clasificando por cada una. Este porcentaje de comisión es fija para todas las ventas. Contraseña de usuario web: Indique la contraseña que utilizará el agente para su acceso a la web. Desde esta pestaña se realiza el mantenimiento de este fichero de comisiones por artículo/familia. Recomendamos el uso de esta opción de programación de descuentos en contra de la creación de varias tarifas. este campo permite crear grupos de clientes diferentes a los cuales asignarle un porcentaje de descuento en las salidas. Pertenece al equipo: Seleccione a qué jefe de equipo pertenece el agente comercial. Zona de trabajo. Comisiones Para cada agente comercial es posible indicar diferentes porcentajes de comisión dependiendo del artículo o de la familia a la que este pertenece. también es posible desde la rejilla principal del fichero de agentes comerciales asignar porcentajes de comisión para un grupo de agentes comerciales. Mensaje web: En este apartado puede introducir un mensaje que será mostrado al agente una vez se haya identificado como usuario. Código de usuario web: Indique el código de usuario que se le solicitará al agente para identificarlo como usuario registrado. Ofertas Oferta de precios . En la ficha de clientes. seleccionando un rango de familias o artículos. Rutas Usted puede crear en esta opción diferente rutas para asignar a los clientes. Los porcentajes de descuentos se pueden asignar por tipo de cliente – familia de artículos o por tipo de cliente – artículo específico. en cuyo caso la liquidación también seria por la comisión de ventas de los demás agentes. ya que en el caso de variar los precios de coste del proveedor.

.En caso de indicar un porcentaje de descuento. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta. Esta posibilidad de asignar precios o descuentos en la venta de un artículo o familia. Auxiliares Formas de cobro Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes y proveedores son totalmente programables en este programa.En caso de indicar un precio final. el primer artículo de regalo y el segundo artículo de regalo. Oferta 3 x 2 Esta opción del programa le permite crear ofertas 3 x 2 que serán aplicadas a los artículos determinados. . Condiciones especiales A través de esta opción es posible predefinir precios de artículos o familias. Oferta regalo Esta opción del programa le permite crear ofertas de regalo que serán aplicadas a los artículos determinados. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta y seleccionar entre las dos opciones disponibles: fijar un precio de venta o un porcentaje de descuento. el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el precio de venta del artículo durante el periodo de la oferta. . Tarifa especial Esta opción del programa le permite crear ofertas de tarifa especial que serán aplicadas a los artículos determinados. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta y el rango de fechas en el que la oferta estará vigente. éste se indicará en la línea de venta y se aplicará sobre el precio al que estemos realizando la venta. tanto en importe como en porcentaje de descuento a aplicar para clientes específicos. es útil en el caso que acuerde un precio especial con algún cliente. el rango de fechas en el que la oferta estará vigente. Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta. No es recomendable abusar de esta opción ya que conllevaría en el futuro un arduo trabajo para su actualización.FactuSOL 2012 Ventas Esta opción del programa le permite crear ofertas que serán aplicadas a los artículos determinados. el rango de fechas en el que la oferta estará vigente y el descuento aplicable al artículo durante el periodo de la oferta. éste predomina sobre cualquier otro precio especificado para el artículo o familia en cualquiera de las tarifas existentes. 100 Se debe indicar el artículo al que es aplicable la oferta. Oferta de descuento Esta opción del programa le permite crear descuentos que serán aplicados a los artículos determinados.

el programa le dará la opción de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera. los documentos pertenecientes a esta forma de pago no serán incluidos en la creación de remesas a través de un grupo de facturas. Descripción: Texto con la denominación de la forma de pago. Al hacer un albarán o factura. Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes de los vencimientos son iguales. Efectivo: Indica si la forma de pago genera un ingreso en caja. Este texto aparecerá en los impresos de facturas. para cada una de ellas. Puede crear todas las formas de pago que desee. Código en estándar de Factura-e: podrá indicarle los códigos para la plataforma Factura-e. . por ejemplo. Proporción de pago: Si los importes no son proporcionales. albaranes. Días entre vencimientos: Indique los días transcurridos entre la fecha de factura y el primer vencimiento.FactuSOL 2012 Ventas 101 Se podrá configurar una contrapartida por defecto. Para crear una ficha el programa le solicitará el código del tipo de cliente (campo alfanumérico de tres caracteres) y una pequeña descripción informativa del tipo de cliente.. Definición de los campos: Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la forma de pago. Vencimientos: Indique el número de vencimientos de la forma de pago. Internet: Indique si quiere que se pueda utilizar esta forma de cobro/pago en internet y la descripción de la misma. en el apartado de forma de pago. indique que proporción del pago corresponde a cada vencimiento. Contrapartida de pago: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el pago. Una vez indicado en la ficha del cliente su tipo. etc. crear una oferta de precios especial para un determinado tipo de cliente o imprimir un listado de clientes o de etiquetas de clientes filtrando por el tipo de cliente asignado en su ficha. y posteriormente asignarla directamente en la ficha de cliente / proveedor. Contrapartida de cobro: podrá indicarle una contrapartida por defecto para el cobro. tenido en cuenta por el cierre de caja de TpvSOL y los traspasos a ContaSOL. el programa le permitirá. Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesado automático: Al desactivar esta opción. Ajustar cada vencimiento al último día del mes: El programa ajustara la fecha de vencimiento al último día del mes. así como entre los restantes vencimientos. Tipos de cliente Usted podrá crear en este fichero a los diferentes tipos de clientes que tiene en su negocio.

FactuSOL 2012 Ventas 102 Actividades de clientes Puede crear en este fichero las actividades profesionales o empresariales más comunes entre sus clientes. Posteriormente. Campos requeridos:            Código NIF Domicilio C. desde la misma ventana se puede buscar por cualquier tipo de campo mostrado en la grid. Podrá enviar SMS.999 partes. Transportistas Este fichero puede contener los datos de las agencias de transportes o transportistas con los que trabaje la empresa. Una vez relleno. Una vez concluido la creación del parte y su consiguiente reparación. A continuación explicaremos los ficheros que están relacionados con los partes de reparaciones: . Postal / Población Provincia País Teléfono / Fax Persona de contacto E-Mail web Observaciones Partes de reparación Los partes de reparaciones (S. puede asociar cada cliente con su actividad comercial. en el icono “Comercial” de la ficha de clientes. etc. – Servicio de Asistencia Técnica) ayudan al usuario a llevar un control específico sobre las instalaciones. asimismo podemos filtrar por número de parte. el mismo se podrá tanto albaranear como facturar directamente. mantenimiento y reparación sobre aparatos eléctricos. puede utilizarlos en la gestión de albaranes de clientes. electrónicos.T. Podemos crear hasta un total de 99. por fecha y por cliente.A.

Descripción: Texto con la denominación de la línea del producto. Tipos de intervención En este fichero se detallará. Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la línea del producto. lo que generalmente se hará para reparar mantener o instalar las distintas líneas de productos y sus marcas. Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la marca del producto. Descripción: Texto con la denominación de la marca. por registro.FactuSOL 2012 Ventas 103 Líneas de productos Este fichero indica las líneas de producto con las cuales trabaja el usuario. Marcas Nos identifica las distintas marcas existentes en las líneas de productos con las que vamos a trabajar. . Según el tipo de intervención que se haga esta podrá o no podrá tener servicios con posibilidad de cobro asignados.

Con la opción de buscar. Partes de reparación En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por número de parte. Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo.  Cobrar disposición de servicios. Solapa entrada de parte/aviso de avería . Precios Con esta opción podrá detallar los precios y la disposición de servicios. IVA. Descripción: Texto con la denominación de la intervención. editar existentes. Marcando este check. Estos servicios se crean en la siguiente configuración. esta intervención está supeditada al cobro de materiales utilizados en la reparación. Articulo “mano de obra”: aquí eligiéremos el artículo que hemos creado en el fichero de artículos para poder controlar los precios con márgenes. el cobro por el desplazamiento del técnico. eliminar o imprimir. Precio de la hora de mano de obra: En este campo se estipula el precio la mano de obra que se imputara en la reparación. etc. Precio de disposición de servicios: Es el precio por el desplazamiento.FactuSOL 2012 Ventas Código: Código de tres caracteres alfanuméricos que identifica el tipo de intervención. En el botón + opciones podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos. Podrá. 104 Servicios a cobrar:  Cobrar mano de obra. así mismo. Si marcamos este check. Marcándolo. del técnico. Esta disposición de servicios es. filtrar por los diferentes estados de los documentos.  Cobrar materiales. el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones de partes de obras. por ejemplo. podemos iniciar una búsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana. etc. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa. por fecha de creación o por clientes. el programa le asignara el precio estipulado en las configuraciones.

FactuSOL 2012 Ventas 105 Numero de parte: El código es numérico y automático. Reparación en garantía: este check se marca cuando la reparación la cubra la garantía. Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero líneas de productos que hemos creado. Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado:  Para presupuestar  Presupuestado pendiente  En reparación  Reparado  Recogido  Recogido facturado  Reparado devuelto  Testado  Avisado Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activará automáticamente. Nº de serie: Este campo está reservado para el número de serie del aparato. Técnico asignado: En este combo elegiremos al técnico que se le va a asignar la reparación. Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparación. Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita. Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio. Zona: De carácter informativo. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas. Persona de contacto. etc. mantenimiento. podemos elegir de los que ya se hayan creado. Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la línea de producto y la marca. lo coge del fichero de personal de FactuSOL. teléfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese. Fecha de compra y fecha de finalización de la garantía: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario. . Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Este podrá ser impreso hasta 10 veces. Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte. Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Síntoma de la avería: texto explicativo de la avería que trae el aparato.

Nº de autorización/Póliza: campo informativo.FactuSOL 2012 Ventas 106 Solapa reparación Tipo de intervención: dependiendo del tipo de intervención que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus servicios a cobrar. Nº de horas de trabajo / desde-hasta: aquí tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realización del trabajo. Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores. así actuará luego los importes del coste de reparación. que es lo que se ha hecho en este parte en concreto. . y aparecerá después en los documento como el articulo “mano de obra” que hemos generado en el fichero de artículos. TOTAL: es el importe total de la reparación. Total de piezas / Mano de obra / Disposición de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervención que hagamos y la introducción del número de hora. se introducirá el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en el almacén. con la salvedad que no hay un almacén concreto de donde sale la mercancía necesaria. El precio lo recogerá de la configuración de precios. Presupuesto. Transporte/ Almacenaje: Si es necesario. Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la información pertinente a la intervención que se ha realizado. Materiales: La introducción de los materiales que hemos utilizado para la reparación del aparato es exactamente igual que la introducción en los distintos documentos de FactuSOL. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparación del aparato. Reparado en taller / intervención terminada: se marcarán lo conveniente. IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparación.

para luego poder gestionarlo igual que los demás: Envío de SMS: Podrá enviar desde aquí un mensaje desde el móvil a su cliente. de la parte inferior de la pantalla. podremos visualizar el parte de reparación siguiente o el anterior. . en ambos casos nos creara el documento que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes.FactuSOL 2012 Ventas Botón opciones: 107 En este botón podemos encontrar las opciones: Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores. Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones.

FactuSOL 2012 Almacén 108 Almacén El proceso de creación del fichero de artículos es quizás el más laborioso y comprometido en el programa. Desde esta ventana podrá desarrollar las funciones de mantenimiento. Antes de proceder a la creación del fichero de artículos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el programa:     Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestión. Una vez creado el artículo. Una buena codificación del fichero de artículo es esencial para el buen funcionamiento futuro del programa. no puede repetirse. no pudiéndose utilizar caracteres especiales. impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de artículos. desde esta misma ventana es posible enviar un e-mail a dicho proveedor. Debe crear las tarifas de precios. Artículos Articulos Nuevo/Modificar Clientes Código: Este código identifica al artículo en el programa. subrayados en la palabra. consultas. Tallas. Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar. Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. y tiene una longitud máxima de 13 caracteres alfanuméricos. Debe tener en cuenta lo siguiente: . ya que es una labor de estructuración y recopilación de información que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo. es el único campo que no se puede modificar. siempre que hayamos activado el uso de tallas y colores en los datos generales de la empresa. Accederá a los datos del proveedor habitual con solo un click en el icono de la columna “Proveedor”. Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa. Podrá eliminar varios artículos seleccionándolos en la rejilla de datos. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas. colores y tallajes.

Una longitud óptima podría ser de seis a diez caracteres. Intente no utilizar caracteres alfabéticos. Puede incluir multitud de códigos EAN. Código corto: Es un código aleatorio que genera el programa de forma automática. Código EAN: Introduzca en este apartado el código de barras del artículo. Descripción para etiquetas: Es utilizada para imprimir en las etiquetas adhesivas que imprime el programa. estos podrán ser impresos en los documentos de compras y ventas. Descripción: Puede utilizar en este programa. El titulo de estas descripciones podrá modificarlos en la configuración de artículos. Descripción general: Es utilizada para imprimir en los informes y en los documentos en los que se haga uso del artículo. Es posible introducir ilimitados códigos EAN para el artículo. hasta cuatro descripciones para cada artículo. El “1” siguiente sería una distinción entre los de PVC y de metal (0-1). pudiendo teclear el prefijo de dicho código. pudiendo teclear antes el inicio del código. la traducción de las descripciones de los artículos. por ejemplo. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder a la búsqueda de la familia si no recuerda su código. podría teclear en este campo el valor “T8” para el ejemplo de “TACO DE PVC DE 8MM” que utilizamos antes. La opción “Generar”: le permite crear un código EAN automático. por ejemplo: Si desea codificar un Taco de 8 mm. Descripción para tickets: Es utilizada para imprimir en los módulos de TPV disponibles en nuestra empresa que se conectan con este programa. (si configura esta opción). Descripciones auxiliares: El usuario podrá introducir hasta tres campos adicionales en el artículo. Descripción larga: Si existe es utilizada por el programa en la creación de facturas en lugar de la descripción general del artículo. El “008” serían los milímetros. y si los utilizase intente que no sean caracteres especiales como ‘. estos podrán ser utilizados para la identificación del artículo desde los documentos de ventas/compras. Se pueden utilizar para introducir. La opción “Generar”: le permite crear un código de artículo automático. &{}… Intente facilitar la identificación de los códigos.FactuSOL 2012 Almacén    109 Aunque su longitud máxima es de trece caracteres. y puede servirle para etiquetar los . ya que posteriormente le ralentizará mucho su introducción al no poder utilizar el teclado numérico. puede crear el siguiente: 0201008 El “020” sería el código de familia. y conseguiría un acceso más rápido al artículo. estructurando por familia y alguna característica. puede crear códigos con solo tres o cuatro caracteres. Equivalente: Puede introducir un código más reducido que le accediera a los artículos más utilizados. Por ejemplo. por cada artículo. Familia: Indique el código de la familia del artículo.

También será ajustado automáticamente siempre que se altere el precio de costo o venta del artículo desde las distintas opciones de actualización de precios. Referencia: Teclee en este campo el código que utiliza el proveedor para referirse a este artículo.FactuSOL 2012 Almacén 110 artículos con etiquetadoras manuales con un código de cinco cifras como máximo. para la introducción de las observaciones de este articulo en particular. Stock disponible: Es el stock que tenemos en almacén menos los pedidos de clientes. Si no se indica otra cosa. y le servirá en el futuro para actualizar de forma automática los precios de venta cuando hayan cambiado los precios de costo. Al hacer cualquier salida del artículo. Stock máximo: Es un control donde puede limitar una cantidad de unidades como el máximo stock deseado. También existe un informe donde puede visualizar los artículos que se encuentren bajo mínimos. Posteriormente el programa le informará si supera este stock al hacer entradas de mercancías.000 caracteres). el programa le emitirá un aviso que ha rebasado el stock mínimo. Este campo se utilizará entre otras cosas para clasificar el informe de artículos por proveedor. . Tipo de IVA. si fuese en negativo se marcará en rojo en la rejilla de artículos. Observaciones: Campo memo (65. Stock actual: Es el stock que tenemos realmente en el almacén. se toma la fecha actual del sistema. Precio de venta: Teclee el precio de venta del artículo. Normalmente. También existe un informe donde puede visualizar los artículos que superen el stock máximo. Fecha de última modificación: Indica la fecha en la que se ha modificado algún apartado referente a la ficha del artículo. Descuentos: Señale los porcentajes de descuento que el proveedor le hace sobre su precio de costo. Stock mínimo: Es un control de stock donde puede indicar el stock mínimo que desea para un artículo en su almacén. Técnica Fecha de alta: Indica la fecha en la que se crea el artículo en el programa. y para evitar confusiones. Precio de costo: Introduzca el precio de costo del artículo. el uso de este código corto se puede desactivar desde la opción de configuración de artículos. Fabricante: Indique el fabricante del artículo. Seleccione en este apartado el tipo de IVA al que está acogido este artículo. Este margen le facilitará el cálculo del precio de venta. Proveedor habitual: Puede indicar el proveedor al que le suele comprar este artículo. Para cada una de las tarifas de precios deberá indicar: Porcentaje de margen: Indique el margen que desee trabajar con el artículo. le recomendamos que el precio de costo ya incluya los descuentos del proveedor y que estos apartados queden a cero.

este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. A medida que vaya realizando entradas de mercancías. este código de cuenta se enlaza con nuestro programa de contabilidad ContaSol. Mensaje emergente: Este campo le permite introducir un texto. hasta 1. y No imprimir el artículo en ningún listado y desactivar los mensajes de stock para el artículo. Articulo concatenado: Puede indicar aquí el código de otro artículo existente. albaranes y facturas). Cuenta de compras: Este campo le permite indicar el código de cuenta de compras. por ejemplo B). (presupuestos. Unidades en línea: Puede utilizar este campo para indicar cuantos artículos deben de colocarse en línea en las estanterías. Cuenta de ventas: Este campo le permite indicar el código de cuenta de ventas. Si grabamos una línea de venta o compra utilizando el artículo A (y siempre que dentro de su ficha le hayamos indicado un artículo concatenado. Unidades por bulto: Señale las unidades que entran en una caja. aparezca de forma automática. si desactiva esta opción. Proveedores En este icono puede introducir manualmente las últimas compras que se han hecho del artículo a los diferentes proveedores. que le aparecerán a los usuarios del programa cuando utilicen este artículo en las entradas y salidas en almacén. Peso: Indique el campo peso del artículo. Cantidad por defecto en los documentos de salida: Puede especificar una cantidad por omisión para que en los documentos de salida. Internet Permitir el uso de este artículo en la web: Indique si este artículo será incluido en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a petición del usuario.000 caracteres. Descuento fijo en los documentos de salida: Este descuento se aplicara siempre en todos los documentos de venta. Artículo compuesto: Indique si el artículo es o no un artículo compuesto. el articulo no entrara en las valoraciones de almacén. Filtros y controles: Existen tres filtros: No permitir utilizar el artículo. este será utilizado en el momento de hacer una línea de venta o compra del artículo actual. Observaciones / notas: Teclee las observaciones que estime oportunas. una vez grabada esta línea el programa rellenará la siguiente línea con los datos del artículo B y utilizando el mismo número de unidades de la línea que acabamos de grabar. se crearán de forma automática los registros de las compras en esta solapa. Campos programables: Existen tres campos en la ficha del artículo que no tienen un significado predefinido. Garantía: Campo informativo para almacenar las condiciones de garantía del producto. el programa automatizará las unidades y utiliza el campo bultos de las líneas de detalle. Importe de portes por unidad: Este campo le permite indicar el precio de los portes del artículo. Desde el botón “Composición” podrá acceder a la configuración del compuesto. Unidad de medida: Seleccione la unidad de medida del artículo. puede imprimir esta información en la línea de detalle de los documentos de ventas y de compras. Estos campos pueden programarse en el apartado de configuración de artículos. Máximo descuento aplicable: Puede especificar en este campo el porcentaje máximo de descuento que permitirá realizar sobre el precio de venta el programa. visible únicamente por el usuario “supervisor”.FactuSOL 2012 Almacén 111 Contraseña: FactuSOL le permite crear una contraseña por cada artículo. En las salidas de artículos. . Dimensiones: Indique las dimensiones del artículo Ubicación en el almacén: Indicar el lugar en el que está situado el artículo en su almacén. pedidos.

le aconsejamos que seleccione una ruta de red para los archivos donde sean accesibles desde cualquier equipo. JPG. Icono Códigos EAN: Puede indicar desde aquí un código EAN independiente para cada talla y color. También será posible realizar el mantenimiento de dichas condiciones. Imagen Puede seleccionar un archivo de imagen de formato gráfico para cada artículo. Los formatos admitidos son: BMP. Puede utilizar los botones existentes en esta pestaña para agilizar la entrada de datos y evitar teclear varias veces el mismo precio. la talla y el color. WMF. Condiciones Desde esta solapa se le mostrarán las condiciones especiales de venta que se hayan creado en el programa para el artículo. Podría dejar esta información en blanco para posteriormente generar estos códigos de barras de forma automática desde la opción disponible en la rejilla principal del fichero de artículos. Puede capturar la imagen del artículo directamente desde una cámara instalada en su ordenador. Por ejemplo. . modificarlas y borrarlas para distintos clientes. Imagen web: Indique la carpeta de la web en la que se encuentra la imagen del artículo. de esta forma podrá automatizar la selección de talla y color en el programa. opción “Archivo de tallajes”. GIF. Icono precios: Indique un precio de venta independiente para cada una de las tallas y colores del artículo. En esta ventana se seleccionan las distintas tallas y colores en los que el artículo está disponible. En los documentos de venta y de compra en los que se lea este código de barras el programa aplicará de forma automática el código del artículo. crearlas. ICO. Si trabaja con el programa en red local. en vez de seleccionar los archivos en C:\IMAGENES hacerlo a través de la ruta de red: \\central\c\imagenes Estadísticas En esta solapa se pueden consultar e imprimir diferentes estadísticas resultado de la utilización del artículo en las compras/ventas de su empresa. EMF. podrá acceder a través de este botón al desglose de tallas y colores del artículo. Mensaje emergente web: Configure el mensaje que se mostrará siempre que algún usuario acceda al artículo. Descripción web del artículo: Indique la descripción detallada que se mostrará en la web. con el objetivo de agilizar esta introducción de datos. podrá seleccionar uno de los tallajes que previamente se hayan definido en la Solapa Almacén>Grupo Artículos >Icono Tallas y colores.FactuSOL 2012 Almacén 112 Control de stock del artículo: Indique la forma en que se mostrará el stock del artículo a un usuario que esté realizando un pedido on-line. Tallas y colores Si ha activado dentro de los datos generales de la empresa el uso de tallas y colores.

FactuSOL 2012 Almacén 113 Serie/Lote Puede consultar aquí los números de serie / lote del artículo que han sido introducidos en sus documentos de compras y ventas. . Nuevos artículos desde archivo Desde esta opción se puede proceder a la actualización del fichero de artículos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. la fecha en la que se produjo la entrada y el stock resultado de las operaciones de entrada y salida en las que ha sido utilizado este número de serie. Especifique el intervalo de artículos a eliminar. obteniendo como datos dicho número de serie. Para ello es necesario indicar el fichero de importación. la fila inicial de la importación (fila que contiene el primer registro) y el número de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algún dato. Borrar artículos FactuSOL permite borrar varios artículos a la vez. Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de ejecutar esta opción. el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importación. Si borra por equivocación un artículo no hay vuelta atrás. se debe poner como columna 0). El proceso de importación se detendrá en el momento en el que encuentra una fila sin código de artículo. Comprueba que la información que introduce es la correcta.

Decimales en precios unitarios y cantidades: FactuSOL le permite trabajar en precios unitarios y cantidades con 2. copiar las descripciones auxiliares del artículo original. Al duplicar un artículo. utilizando el margen sobre precio de costo. Activando la opción “Ver la suma del stock de todos los almacenes” el programa le mostrará en la consulta principal del fichero de artículos la suma de stock de todos los almacenes existentes en su gestión en lugar del dato correspondiente al almacén configurado. Ver descripción larga en la ventana principal de artículos: Marcando esta opción el programa le mostrará la descripción larga del artículo en la consulta principal del fichero de artículos. es decir. le pida una selección de los mismos (mejora la rapidez del programa). etc. que le permitirá acceder a la siguiente ventana: Solapa “Configuraciones” Valores predefinidos: Son los valores que aparecerán por omisión al crear un artículo nuevo. si configura a tres decimales. también puede configurar si desea que el programa le muestre una columna con el stock disponible del artículo. Precios: Puede bloquear los precios de venta para que no varíen si modifica la ficha de artículo en su costo. Márgenes: Puede seleccionar si los cálculos que se realicen a través de los porcentajes de márgenes. Descripciones Usar descripciones auxiliares: Marcando esta opción podrá utilizar las descripciones auxiliares de etiquetas y tickets. Tenga en cuenta que esta opción es global. margen. Tenga en cuenta que los totales de los documentos solo pueden ir con dos decimales. toda la gestión del programa funcionará a tres decimales. Por ejemplo. Consultas: Puede indicar los precios que desea ver en la vista general del fichero de artículos. Configuración de artículos En la cinta de opciones superior del fichero de artículos se encuentra el icono “Configuración”. el precio de venta será 1300 euros. También puede forzar a enteros al hacer cálculos con precios de venta en los artículos.57 – 30% = 1000). antes de mostrarle todos los artículos al entrar en el fichero. 3 ó 4 decimales. Sin embargo si utiliza el margen sobre el precio de venta el resultado sería: 1428. Campos programables . También puede activar que el programa. se harán teniendo como base el precio de costo o el precio de venta.FactuSOL 2012 Almacén 114 También puede borrar todos los artículos sin movimientos partiendo de una fecha. si queremos aplicar un 30% de margen a 1000 euros.57 euros (1428.

Solapa “Búsquedas” Con el objetivo de optimizar el tiempo necesario para localizar un artículo en el momento de crear cualquier tipo de documento. Mostrar aviso para descripciones duplicadas: Si activa esta opción el programa le mostrará un aviso cada vez que esté creando un artículo y la descripción del mismo coincida con una descripción ya existente en el fichero. Esta opción sólo tiene sentido y obtendrá los resultados deseados si todos nuestros códigos de artículo son numéricos. periodo de garantía.FactuSOL 2012 Almacén 115 Campos programables: Existen tres campos en la solapa “Técnica” de la ficha de artículos que pueden ser etiquetables a su gusto. Opciones Realizar salidas de compuestos sin fabricar: Si esta opción está activada. Solapa “Restricciones” La configuración de cada una de las opciones de esta solapa se realizará de forma independiente para cada usuario del programa. afectando su activación/desactivación al usuario activo. se generará en el documento activo una línea de detalle por cada uno de los artículos que componen el compuesto. puede proceder con la anulación de dichos códigos desde este botón. Ampliar descripción de artículos compuestos: Si activa esta casilla. Usted podrá crear nuevas tallas. Nº de dígitos para contador automático: Desde la ventana de creación de artículos (a través de la tecla de función F9 en el campo código de artículo) se puede obtener el código de artículo correlativo. y siempre que el artículo sea compuesto. Impedir al usuario visualizar el margen de venta de los artículos. Las opciones disponibles son permitir. sería configurar como primer campo de búsqueda el código EAN del artículo. solamente se procederá a dejar en blanco el código corto de la ficha del artículo. No obstante. la descripción utilizada será obtenida a partir de las descripciones de los distintos artículos compuestos. si todos nuestros artículos tienen en su ficha el código EAN y al crear un documento indicamos este código. Botón borrar. ya que esto nos facilitará en gran medida la creación del archivo de tallajes. así como una asignación más rápida y cómoda de las tallas y colores disponibles en cada artículo. Usar código corto del artículo: Si desactiva esta opción al crear un nuevo artículo no le será asignado ningún código corto automático. . Ventas por debajo del costo: Indique aquí cómo desea que el programa actúe al realizar una venta de un artículo por debajo de su precio de costo. Tallas y colores La denominación de “Tallas” y “Colores” es configurable por el Usuario. el mantenimiento de este fichero es idéntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. este aviso tiene carácter informativo y será posible guardar la ficha con esta descripción duplicada. Es importante que en este fichero demos de alta sólo aquellas tallas que vayamos realmente a utilizar en nuestro negocio. al realizar la salida de un artículo compuesto. advertir al usuario de que va a realizar la venta por un precio inferior al precio de costo o no permitir dicha venta. no obstante. Esto no supone la eliminación de los artículos. etc. así como modificar o eliminar las ya existentes. Impedir al usuario modificar el precio de costo de los artículos. Mostar pop-up con imagen del artículo: Si activa esta opción el programa le mostrará una pequeña ventana emergente con la imagen del artículo al desplazar el ratón por la ventana principal del fichero de artículos. el usuario podrá indicar al programa porqué campos del fichero de artículos y en qué orden desea realizar estas búsquedas. Puede utilizar estos campos para indicar por ejemplo el peso. Tallas FactuSOL se entrega con un fichero de tallas estándar. fabricante. al realizar una línea de venta. Por ejemplo. Las distintas opciones configurables son:    Impedir al usuario visualizar el precio de costo de los artículos. una buena forma de agilizar las búsquedas dentro del fichero de artículos. si éstos códigos cortos ya han sido creados y no desea utilizarlos.

De este modo en el momento de asignar las tallas y colores al artículo sólo tenemos que seleccionar el tallaje al que pertenece e introducir ya sus precios de venta y códigos EAN. En este archivo definiremos las diferentes “clases” de ropa de las que disponemos. El programa le ofrecerá la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas. etiquetas de artículos… el código de la talla y la descripción. y que hay un grupo de artículos que sólo van a estar disponibles en 3 de estas tallas y en 2 de los colores disponibles. Al igual que en el fichero de tallas. Debe indicar el código del color. debemos crear aquí un tallaje específico que identifique a este tipo de artículos. en lugar de tener que seleccionar manualmente dentro de la ficha de cada artículo sus tallas y colores. Supongamos que necesitamos utilizar 50 tallas y 25 colores diferentes en nuestra gestión. depende en gran medida de una correcta estructuración de este fichero. . la descripción y el color que hayamos seleccionado. es importante que en este fichero demos de alta sólo aquellos colores que realmente vayamos a utilizar en nuestro negocio. su denominación. así como una asignación más rápida y cómoda de las tallas y colores disponibles en cada artículo. compras. traspasos entre almacenes. etiquetas de artículos… el código del color. así como modificar o eliminar los ya existentes. rapidez y comodidad en la asignación de tallas y colores a nuestros artículos. traspasos entre almacenes. compras. ya que esto nos facilitará en gran medida la posterior creación del archivo de tallajes. Archivo de tallajes La posterior facilidad. el mantenimiento de este fichero es idéntico al mantenimiento de cualquier otro fichero del programa. así como seleccionar un color para identificarlo de forma rápida dentro del programa. Usted podrá crear nuevos colores.FactuSOL 2012 Almacén 116 El programa le ofrecerá la posibilidad de imprimir en los documentos de ventas. Colores Al dar de alta la empresa ya dispondrá de un fichero de colores estándar. no obstante.

deje huecos dentro de la codificación. Sección: Indique la sección a la que pertenece la familia. ya que en un futuro podrá necesitar insertar una familia de artículos entre dos ya existentes y le será imposible. Campos necesarios para crear una familia: Código: Código que identifica la familia. Nombre: Especifique la denominación de la familia. pero recomendamos por su comodidad futura que utilice códigos numéricos. Por lo tanto. Las familias le facilitarán la labor de codificar posteriormente los artículos. por lo que estudie con detenimiento en qué orden desea que le aparezcan los artículos en un futuro. Posteriormente. puede introducir como texto predefinido lo siguiente “ALOJAMIENTO WEB DE “. en la familia “ALO” de la figura superior. y aplique ese orden en el código de las familias. Cuenta de compras: Indique la cuenta contable de compras (indique la cuenta configurada en nuestro programa de . 020. al crear los artículos de esta familia sólo tendrá que teclear los mil.. Por ejemplo: 010. Por ejemplo.. 030. Estos grupos de artículos se denominan en el programa “Familias”. Tiene una longitud máxima de tres caracteres y puede contener valores alfanuméricos. Texto predefinido: Puede indicar un texto que le facilitará a la hora de crear los artículos de la familia. 040.FactuSOL 2012 Almacén 117 Familias La creación de un fichero de artículos que en el futuro puede contener miles de referencias. y debe tener en cuenta varias particularidades    El código de la familia puede ser alfanumérico. la introducción de la descripción de los mismos. No utilice número correlativos para el código de familia. 050. implica cierta clasificación de los mismos en grupos de artículos. El orden del código de familia será posiblemente el que posteriormente utilice el programa en los informes y listados.

incluso. ferretería. Usted debe de valorar si necesita agrupar las familias en varias secciones o por el contrario le es suficiente con una sola sección. Almacenes FactuSOL es un programa multialmacén. Permitir el uso de la familia en la web: Indique si esta familia y sus artículos serán incluidos en la base de datos que FactuSOL puede subir a Internet a petición del usuario. incluso. etc. Siempre que haga una entrada. menaje. 118 Secciones Este apartado del programa le permite agrupar las familias que existan en el programa bajo un determinado nombre. . Imagine una gran superficie en la que existan muchas familias de alimentación. pero pueden ser agrupadas en secciones. Una vez creadas las secciones con el Botón “Opciones” puede acceder a los listados de la misma y pudiendo. es capaz de controlar el stock en varios almacenes. Cada almacén debe identificarse con un código alfanumérico de tres caracteres. podrá seleccionar el almacén origen o destino.FactuSOL 2012 Almacén contabilidad ContaSOL). Cada sección debe ser identificada por un código de tres caracteres alfanuméricos. también existe en el programa una opción de traspasos entre almacenes. contacto y un campo de observaciones. valorar sus existencias en almacén. salida o fabricación de artículos. Son familias independientes cada una de ellas. valorar sus existencias en almacén. Cuenta de ventas: Indique la cuenta contable de ventas (indique la cuenta configurada en nuestro programa de contabilidad ContaSOL). es decir. en cada ficha podrá indicarle los datos de domicilio. Una vez creadas las familias con el Botón “Opciones” puede acceder a los listados de la misma y pudiendo.

Un ejemplo de este tipo de artículos son los ordenadores.FactuSOL 2012 Almacén 119 Unidades de medida Podrá crear en este fichero las diferentes unidades de medida de sus artículos (kg. Un ordenador se compone de diferentes piezas que se pueden elegir según unos criterios. como son los precios y descuentos asociados. dentro del campo “Cód. metro cuadrado…). El programa también le ofrecerá la posibilidad de imprimir esta información en los documentos de ventas y de compras. puede activar a la hora de hacer un presupuesto. así como información importante de cada salida y entrada. En la pestaña técnica de la ficha del artículo podrá seleccionar la unidad de medida de éste. o una petición directa del cliente. Puede filtrar la consulta por tipo de documento y también por almacén. para ver cómo modificar un diseño de impresión vea el apartado Utilidades < Configuraciones < Modelos de documentos. Artículo” de la línea de detalle: Consultas Entradas y salidas Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un artículo. pedido. Para ello debe de modificar previamente uno de los diseños de impresión estándar que se entregan con el programa. albarán o factura. . el mecanismo especial de salida de este tipo de artículos. o facture. Ensamblados Es posible que uno de los artículos que frecuentemente presupueste. litro. esté compuesto por determinados componentes que no sean siempre los mismos. Programando un ensamblado. sino que tenga que seleccionarlos a la hora de hacer la operación ante el cliente. albaranee. Este mecanismo se activa pulsando la tecla F3.

que sólo aparece visible si venimos desde un movimiento de salida. podremos repetir la compra seleccionada en la rejilla. en la introducción de una línea de detalle). . fabricaciones y traspasos. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa. así como información importante de cada movimiento. Si se accede a esta consulta desde un movimiento de salida (pulsando Ctrl+F4. debe hacer una regeneración de stock. Puede filtrar la consulta por un rango de artículos e indicar la serie/lote a consultar. como es el cliente/proveedor del movimiento. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su ficha. Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. facturas y abonos tanto del ejercicio actual como del ejercicio anterior. Consumo por cliente Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana todos los movimientos de artículos producidos por el cliente indicado. pulsando el botón inferior “Aplicar”. las unidades.FactuSOL 2012 Almacén 120 También puede incluir o excluir de la consulta las diferentes clases de movimientos: salidas. (en procesos de almacén). estando situados en el código del artículo. fechas de fabricación y consumo preferente. podrá mostrar “la ultima venta de cada artículo” y algunos filtros temporales. teniendo en cuenta los albaranes. Trazabilidad Esta opción del programa le permite realizar en una sola ventana el seguimiento de un determinado número de serie/lote. Con esta herramienta puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. entradas.

. Antes de crear diversas tarifas. Puede indicar al crear una tarifa el margen deseado que utilizará por omisión al crear los precios en el fichero de artículos. FactuSOL se entrega con una sola tarifa. se respetaran los precios de ventas que se hayan puesto manualmente. así como información importante de cada salida como son los precios y descuentos asociados. Precios Tarifas El fichero de tarifas le permite crear tantas tarifas como necesite en la gestión de su empresa.FactuSOL 2012 Almacén 121 Salidas por cliente Esta opción del programa le permite consultar en una sola ventana los movimientos producidos por un cliente y un artículo determinado. le recomendamos que lea el capítulo “Condiciones de venta”. El proceso de importación se detendrá en el momento en el que encuentra una fila sin código de artículo. Importar archivo de tarifas Desde esta opción se puede proceder a la actualización del fichero de artículos partiendo desde la base de un fichero en formato Excel. el margen a aplicar a la tarifa sobre el precio de costo de la importación. la fila inicial de la importación (fila que contiene el primer registro) y el número de columna donde se encuentran cada uno de los datos a importar (en caso de que el fichero Excel carezca de algún dato. con lo cual. Para ello es necesario indicar el fichero de importación. se debe poner como columna 0). se debe indicar también si el precio del artículo se introducirá IVA incluido. Puede duplicar una tarifa ya existente. en el que puede encontrar una forma rápida y cómoda para crear diferentes precios. ya que posteriormente se hacen demasiado laboriosas las labores de actualización de precios periódicas. No es recomendable excederse en el número de tarifas creadas.

es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. en caso de que el resultado no sea el deseable. también podrá poner un intervalo de proveedores habituales. existiendo la posibilidad de redondear los precios a números o enteros o en fracciones de 5 céntimos. poder volver atrás restaurando la misma. Seleccione la tarifa que desea actualizar y acote un rango de artículos y familias. aunque los precios de costo vayan variando en las entradas. Actualización de precios de venta Este proceso le permite modificar los precios de venta de una tarifa de precios en concreto de forma automática. para que. marcando la opción “Sumar cantidad al precio de venta actual”. o fijar un precio de venta final para los artículos e incluso aumentar el precio actual del artículo en una cantidad indicada. el precio de venta siempre se mantiene inalterable. Puede redondear a números enteros los cálculos del precio de venta o redondear estos precios en fracciones de 5 céntimos. . Esta opción le facilita la actualización de los precios de forma automática a través del precio de costo actual de los artículos y los márgenes estipulados en su creación. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso.FactuSOL 2012 Almacén 122 Actualizar PVP desde el precio de costo A medida que avance en la gestión de la empresa a través del programa. Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de venta de un rango de artículos. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo.

es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. para que. en caso de que el resultado no sea el deseable. todo el control de unidades en existencias de ese artículo pasará a controlarse sólo a partir de esa fecha y con ese stock inicial. es recomendable que haga una copia de seguridad antes de ejecutar este proceso. . en caso de que el resultado no sea el deseable. poder volver atrás restaurando la misma. debe indicar los números de serie / lote de las distintas unidades consolidadas para el artículo. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso. poder volver atrás restaurando la misma. y dado que no hay vuelta atrás en el proceso. Si está utilizando Series y Lotes. Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo.FactuSOL 2012 Almacén 123 Ya que este proceso puede retocar miles de fichas de artículos en muy poco espacio de tiempo. Es posible incrementar o decrementar en un porcentaje el precio de costo de un rango de artículos (existiendo la posibilidad de redondear estos precios a números enteros) o fijar un precio de costo. Suele utilizarse para introducir el inventario inicial y posteriormente para asentar un inventario real puntualmente. A partir de que se asiente el stock de un determinado artículo en una determinada fecha. para que. Actualización de precios de costo Este proceso le permite modificar los precios de costo del artículo en concreto de forma automática. Almacén Inventario Este apartado del programa permite fijar un stock determinado en una fecha determinada.

y un sumatorio al pié). (aparecerá una valoración por cada artículo existente en el almacén. el stock existente en el ejercicio anterior de la empresa. También es posible acotar un rango de artículos y un rango de familias. y cargar con fecha 1 de enero. . Código: Código del artículo a consolidar. Opción “Puesta a cero” A través de esta opción podrá inicializar en una fecha determinada el stocaje de su almacén creando una consolidación de inventario con cero unidades para todos los artículos. La valoración se lleva a cabo a precio de costo y a precio de venta (según tarifa elegida). Opción “Rango de artículos” Este procedimiento crea una consolidación de inventario en la fecha y con las unidades indicadas para los artículos seleccionados. Si fuese necesario habría que poner las Series/Lotes y las Tallas/Colores. El resultado se puede ver de forma detallada. La introducción de la consolidación se desarrolla en la siguiente ventana: Almacén: introduzca el almacén objeto de la consolidación. Fecha: introduzca la fecha de la consolidación. Stock actual: la aplicación le muestra el stock que tiene en su ficha el artículo pertinente. Valoración de almacenes En este apartado del programa es posible ver el valor total de un almacén o de todos los almacenes que existan en el programa. Unidades contadas: Indique las unidades que haya contado en el inventario.FactuSOL 2012 Almacén 124 Opción “Reiniciar y cargar” Este botón sirve para eliminar todas las consolidaciones de stock que haya en el archivo. o de forma resumida.

y cada uno de los artículos y unidades a dar de baja así como el número de serie/lote de la salida. que sin duda desvirtuarán la valoración y el conteo de las unidades de stock. Cada documento de traspaso puede contener un número ilimitado de artículos traspasados. se vean afectadas por motivos que no se deriven directamente de los procesos naturales de compras y ventas. Traspaso entre almacenes En esta opción del programa se registran los traspasos de artículos realizados entre los almacenes existentes. una observación acerca del movimiento. Es posible que le afecten roturas.. modificar e imprimir un documento de traspaso siempre que lo desee. Puede consultar. etc. Volcado de stock Este proceso carga el stock de un rango de artículos con las unidades que se deseen. Como es necesario indicarle al programa cualquier movimiento de entrada y salida en los almacenes para que calcule de forma fiable las existencias. que se deben reflejar en la opción “Consolidación de inventario”. el almacén al que afecta la salida. indicando la fecha. etc. y para evitar desvirtuar también los datos de compras / ventas de la empresa. hurtos. no a los cambios de inventario. Este proceso suele ser utilizado por empresas que no requieran el control de almacén en el programa. mermas. Estos cambios se refieren a unidades a dar de baja fuera de las operaciones de venta. No es necesario que haya existencias en un almacén para traspasar unidades del mismo. puede utilizar esta opción para indicar los cambios en su almacén. . En un mismo documento de salida puede describir todos los artículos que desee. stock en negativo. y deseen evitar los mensajes de stock bajo mínimos. que el control de las unidades de stock de cualquier almacén. El traspaso de la mercancía se efectúa en la fecha indicada.FactuSOL 2012 Almacén 125 Salidas internas de artículos Es muy habitual.

solo se tomarán los movimientos posteriores a dicha fecha. Como notas generales le indicamos:     Al fabricar. Posteriormente podrá fabricar las unidades de compuesto que desee en la opción de “Fabricación de compuestos”. así como la cantidad de movimientos registrados en la misma. También es posible imprimir el parte de fabricación. tanto en unidades como en coste. Regeneración de stock Este procedimiento vuelve a calcular el stock de cada artículo en cada uno de los almacenes de la empresa. Fabricación de compuestos FactuSOL incluye este pequeño módulo de fabricación que le permitirá fabricar las unidades de compuestos que se deseen. se sumarán al stock las unidades de compuestos fabricadas y se darán de baja del stock los artículos que componen el fabricado. modificarse o anularse en cualquier momento. sólo puede reponerse el stock correcto utilizando la opción “Regeneración de stock”. Estos datos.FactuSOL 2012 Almacén 126 Después de un volcado de stock. teniendo en cuenta las entradas. también se puede indicar el número de serie de cada uno de los componentes. traspasos y fabricaciones registradas en el ejercicio. La duración de la ejecución de este proceso puede variar según el número de artículos existentes en la empresa. Es posible indicar para cada compuesto el número de serie resultante de la fabricación. Compuestos Puede utilizar el programa para crear artículo denominados “Compuestos” a los que les puede detallar su composición. Si existiera una consolidación de inventario con una fecha posterior a la del inicio del ejercicio. El programa le recalcula los costes de los componentes y le calcula el peso del compuesto a través de sus componentes. Las fabricaciones creadas en el programa irán numeradas y podrán consultarse. mediante el informe de trazabilidad . (otros artículos no compuestos). salidas. En un mismo documento de fabricación es posible fabricar varios compuestos.

el nº de horas. Se debe indicar la fecha de la imputación. el tipo de hora y un precio de hora que será recogido automáticamente de la ficha de personal de FactuSOL. Imputaciones de mano de obra de fabricación Con el objetivo de poder obtener un informe con el costo real de la fabricación de un artículo. es posible a través de esta opción asignar un operario a una determinada fabricación de compuestos. La información solicitada por cada una de las líneas imputadas es el código de fabricación al que se le va a imputar este coste en mano de obra. nos dan la capacidad de identificar en todo momento el origen. resultado y destino de toda nuestra mercancía. . un concepto.FactuSOL 2012 Almacén 127 de artículos o las diferentes consultas referentes a la trazabilidad (desde el menú de Almacén. el fichero de artículos…). el trabajador (puede dar de alta los trabajadores en el fichero de personal de FactuSOL) y el turno.

Si deja este valor a cero.FactuSOL 2012 Administración 128 Administración Generación de facturas Generación por número de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de números. Generación por número de albarán (agrupado) Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de números. Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. se facturarán todos en una única factura). Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. por código o por el nombre del cliente. Se creará una factura por cada cliente. Se creará una factura por cada albarán facturado. . Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar.

Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha.FactuSOL 2012 Administración 129 Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. por código o por el nombre del cliente. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Generación por fecha de albarán (agrupado) Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas. Se creará una factura por cada albarán encontrado. Generación por fecha de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de fechas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. se facturarán todos en una única factura). indicando además un importe mínimo para la selección. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. . Si deja este valor a cero. por código o por el nombre del cliente. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. Importe mínimo. indicando además un importe mínimo para la selección. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Se creará una factura por cada cliente. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. Numero de cliente: indique el rango que de los clientes que quiere facturar. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura.

Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Si deja este valor a cero. se facturarán todos en una única factura). Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas.FactuSOL 2012 Administración 130 Datos solicitados: Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar y el importe mínimo de los albaranes que serán facturados. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Si deja este valor a cero. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. . Se creará una factura por cada cliente. por código o por el nombre del cliente. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Rango de albaranes: Indique el rango de números de albaranes que desea facturar. Generación por cliente y número de albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de números de albarán. Importe mínimo.

FactuSOL 2012 Administración Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Importe mínimo. por código o por el nombre del cliente. Indique un importe que deberán superar los albaranes seleccionados. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. Generación por cliente y fecha Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de clientes y un rango de fechas de albarán. Si deja este valor a cero. 131 Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. se facturarán todos en una única factura). Se creará una factura por cada cliente. Generación por cliente/dirección y albarán Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar seleccionando una de las opciones disponibles: . por código o por el nombre del cliente. Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. indicando un importe mínimo para la selección. Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha.

de un determinado cliente. Un rango de clientes. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Datos solicitados: Cliente a facturar: Indique el cliente que desea facturar. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código. El proceso emitirá una factura conteniendo todos los albaranes seleccionados. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Si deja este valor a cero. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Se creará una única factura agrupando los albaranes de esta dirección de entrega. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. sin agrupar: Indique el rango de clientes a facturar. agrupando por dirección de entrega: Seleccione el rango de clientes a facturar. Generación por cliente y selección de albaranes Este proceso factura los albaranes que se seleccionen. Fecha de albarán: Indique el rango de fechas de albaranes a facturar.FactuSOL 2012 Administración 132 Datos solicitados: Un solo cliente y dirección de entrega: Debe de seleccionar el cliente a facturar y la dirección de entrega a facturar. Se agruparán en una misma factura los albaranes del cliente y de igual dirección de entrega. Un rango de clientes. . se creará un albarán por cada uno de los albaranes seleccionados.

Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código. . Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.FactuSOL 2012 Administración Tipo de albaranes: Seleccione la serie de albaranes que desea facturar. Datos solicitados: Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. Si deja este valor a cero. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. se facturarán todos en una única factura). El proceso emitirá una factura por cada albarán seleccionado. Generación por forma de pago Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. Si deja este valor a cero. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. 133 Números de albaranes: Seleccione los albaranes que desea facturar. Generación por forma de pago (agrupado) Este proceso factura los albaranes de una determinada forma de pago entre un rango de fechas. Estos albaranes han de ser del cliente anteriormente seleccionado. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha o por código. El proceso emitirá una factura por cada cliente. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas.

. Datos solicitados: Rango de agentes: Indique el rango de agentes que desea facturar. Si deja este valor a cero. Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. Generación por agente y fecha Este proceso factura los albaranes pendientes de facturar entre un rango de agentes y un rango de fechas de albarán. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas. Rango de fechas: Seleccione el rango de fechas de albaranes a facturar. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. Tipos impositivos: Indique que tipo impositivo se le aplique en los impuestos con los que se crearán las facturas. por código o por el nombre del cliente.FactuSOL 2012 Administración 134 Datos solicitados: Forma de pago: Indique la forma de pago que desea facturar. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. se facturarán todos en una única factura). Rango de albaranes: Indique el rango de fechas de albaranes que desea facturar. Si deja este valor a cero. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Se creará una factura por cada cliente. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. (si encuentra el proceso más de un albarán de un mismo cliente. Observaciones: Indique unas observaciones genéricas para que aparezcan en todas las facturas generadas.

El control de cobros de albaranes. y donde puede localizar:  Icono “Filtro”. . Si genera un cobro de recibo que haya sido generado automáticamente a partir de una factura. facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento son exactamente iguales. Fecha de la factura: Indique la fecha con la que se crearán las facturas. Factura inicial: Indique el número de factura por la que desea que se comiencen a generar las mismas. siempre y cuando en la ficha de los conceptos de facturación del cliente se haya indicado la facturación de artículos en lugar de conceptos. % Retención: Indique el porcentaje de retención que se le aplicará a todas las facturas generadas. por fechas. el programa utilizará como número de factura el correspondiente al contador automático de la serie de factura. Datos solicitados: Rango de clientes: Indique el rango de clientes que desea facturar. Tipo de IVA: Indique el tipo de IVA que se le aplicará a todas las facturas generadas.FactuSOL 2012 Administración 135 Orden de emisión: Indique si desea recoger los albaranes seleccionados ordenando por fecha. Podrá imprimir un informe con los datos sobre la generación que se va a realizar. con subtotal por clientes y totalizado. el programa creara este apunte de cobro en la factura que generó el recibo. Conceptos a facturar: Indique sobre los cinco conceptos posibles todos aquellos que desee facturar. Rango de tipo de cliente: Indique el rango de tipo de clientes que desea facturar. Clientes en el estado: Seleccione aquí si quiere realizar la factura a todos los clientes o sólo a aquellos que se encuentren en el estado seleccionado. Puede limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento. Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándole las facturas pendientes de cobro. Almacén: Indique el almacén del que será dada de baja la mercancía facturada. Si deja este valor a cero. acotar un cliente o un agente. por código o por el nombre del cliente. Tipo de cálculo: Indique si el cálculo del importe de retención se realizará sobre la base imponible o sobre la base imponible + impuestos. Generación periódica Este proceso factura según los conceptos de facturación incluidos en la ficha del cliente. Cobros Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos A partir de estos ficheros puede gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL.

los cobrados o los cobrados parciales. inserta el importe y cierra el cobro completamente. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro. Fecha de cobro: Introduzca la fecha del cobro. Observaciones: Puede indicar aquí cualquier tipo de observación referente a la línea de cobro. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del cobro. Barra de títulos de la rejilla de datos. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos. puede localizar un anticipo del cliente grabado con anterioridad. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada. Puede cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con anterioridad. Concepto: Descripción explicativa del cobro. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del cobro de la factura. Datos para introducir un cobro: Nuevo: Indique la serie y número de documento (factura. factura o recibo se puede cobrar en un número indefinido de pagos.FactuSOL 2012 Administración     Estado. etc. Un albarán. si se ha cobrado a caja. Importe cobrado: Introduzca el importe cobrado. Pulsando la tecla de función F2. por medio del botón “Nueva devolución”. pero modificar sus importes. albarán o recibo). Es decir. estos se convertirán en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. 136 Iconos de mantenimiento. . Cobros FactuSOL nos permite realizar cobros múltiples desde el fichero de facturas. Puede crear automáticamente una devolución de una línea de cobro seleccionada. talón. Línea de cobro: Ha de introducir una línea de cobro con el pago de cliente. si se recibe transferencia. Pulsando la tecla F3.

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Configuración de contrapartidas
Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestión de cobros de documentos.

En cada contrapartida deberá indicar: Código: Indique el código de la contrapartida, dejar a cero para código automático. Descripción: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Cuenta contable: Si enlaza la gestión de cobros con nuestro programa ContaSol, indique la cuenta contable a la que serán traspasados los cobros de cada contrapartida. Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el cobro de una factura, de un albarán o de un recibo, éste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opción solapa Administración > Grupo Cobros > Icono Caja). Deberá seleccionar el tipo de movimiento cuyo cobro generará el apunte en caja y la caja a la que será asociado el apunte.

Estado de clientes
Desde esta opción se puede observar el estado de cobro de nuestros clientes, y haciendo clic en el botón “Nuevo” gestionar nuevos cobros. Es posible llevar a cabo el cobro durante diferentes ejercicios, sin necesidad de abrir la sesión con ejercicios anteriores de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo.

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Los datos solicitados para consultar el cobro son: Cliente: Introduzca el código de cliente que desea consultar. Ejercicio inicial: Introduzca el ejercicio inicial que desea consultar. Ejercicio final: Introduzca el ejercicio final que desea consultar.

Calendario
En esta ventana, se puede visualizar de forma rápida y clara la relación de facturas pendientes de cobro y de pago; y de forma automática mostrará los vencimientos en diferentes ejercicios, dependiendo de los límites de fechas introducidos en la ventana.

Únicamente se debe indicar el rango que se desea consultar, el día actual, los próximos siete días, el próximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. Es posible hacer que FactuSOL compruebe, al iniciar la gestión con la empresa, los cobros y pagos pendientes del día actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algún pago o cobro a realizar.

Cheques
Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar, modificar, anular en cualquier momento.

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Datos solicitados
Código: Nº de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le asignará un número automático correlativo. Clave documento: Introduzca aquí el nº del documento físico del cheque. Lugar de emisión, Importe, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento. Cliente: Introduzca el código del cliente. Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de clientes. Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos. Cláusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque. Concepto: Texto explicativo. Importe: Importe del concepto.

Recibos
Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de tres opciones del programa: 1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opción “Crear recibo al facturar”, a la vez que se generan las facturas del cliente, se crearán también los recibos. 2. Puede generar los recibos en las opciones específicas en este menú. 3. Puede crear manualmente los recibos a través de este fichero. Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrán anularse, modificarse e imprimirse en cualquier momento.

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Datos requeridos: Nº del recibo: Se compone del número de serie, número de recibo y número de vencimiento. Si deja a cero el número del recibo, el programa utilizará el contador automático de su serie al grabar el mismo. Lugar de expedición, Importe, fecha de expedición y de vencimiento. Conceptos: Puede indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.

Estado del recibo: Por omisión el estado será “Pendiente”, pudiendo estar “Cobrado”, “Cobrado parcial”, “Devuelto” y “Remesado”, este ultimo estado impedirá que estos recibos sean incluidos en procesos automáticos de creación de remesas. Datos del pagador: Puede introducir el código del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios. Domiciliación bancaria: Puede indicar los datos de la domiciliación bancaria manualmente, recoger de forma automática los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para seleccionar una. Icono Configuración En la cinta de opciones de la ventana principal de pedidos se encuentra el icono “Configuración”, que le permitirá acceder a la siguiente ventana:

Puede configurar el funcionamiento de esta opción en los siguientes apartados:

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Administración Números automáticos: Contadores para las nueve series de recibos. Por defecto...: Puede seleccionar algunos valores por defecto para ahorrar la creación de documentos. Filtros de consultas: Permite configurar los pedidos que serán visibles en la ventana principal. Algunas opciones de impresión. Podrá también indicar los ajustes de impresión. Creación de recibos automática: Son los ajustes que pueden establecerse en el programa para que el proceso de generación de recibos le encaje de la mejor manera.

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Girar clientes no habituales: Si marca esta opción se girarán en los procesos de generación de recibos los clientes que no existan en el fichero de clientes. Incluir número de factura en las líneas de conceptos: Si activa estas casillas, el programa agregará al final del texto de la línea de concepto, el número de factura. Forma de pago. Pude recoger la forma de pago de la ficha del cliente o del documento. Tipo de factura a girar. Puede crear recibos desde distintas series. Texto de los conceptos del recibo: Introduzca el texto que desee que se imprima en los conceptos de los recibos.

Generación de recibos entre nº de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre nº de facturas (agrupando)
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Rango de facturas: Indique el rango de números de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre fechas de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido.

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El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya en cada factura. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la factura.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos entre fechas de facturas (agrupando)
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. Si existiera más de una factura de un mismo cliente dentro del rango seleccionado, se emitirá un solo recibo por el importe de todas ellas. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será la fecha de la última factura del cliente.

Rango de fecha de facturas: Indique el rango de fechas de factura que desea girar. Número de recibo: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Generación de recibos por formas de pago/cobro de facturas
Este proceso tiene la función de crear los recibos correspondientes al rango de facturas introducido. El procedimiento de creación generará tantos recibos como vencimientos haya. La fecha de expedición del recibo será está determinada por la forma de pago utilizada en la factura.

Forma de pago: Indique el rango de formas de pago que desea girar. Fechas: Indique el rango de fechas de las facturas que desea girar. Número de recibo inicial: Indique la serie y el número de recibo por la que desea que se comiencen a generar los mismos. Si deja este valor a cero, el programa utilizará como número de recibo el correspondiente al contador automático de la serie de recibo.

Una vez creadas estas remesas. Número de documento: Es el número que identifica al documento. Esta opción no se realiza un mantenimiento automático. puede emitir un informe de las mismas o incluso. Concepto: Explicación del movimiento. Se podrán visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. banco. Remesas A través de esta opción. este no será eliminado en el ejercicio actual. En cada remesa puede incluir un número ilimitado de cobros. tanto para recibos como para facturas. modificarlos y anularlos siempre que lo desee. El cobro de las remesas. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un día). ya sea al debe o al haber. esta generación creará automáticamente un estado en la remesa “Remesada C19” o “Remesada C58”. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes. si no se indica ninguno. Importe: Importe del movimiento. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja. generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 19 o del Cuaderno 58 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet. el programa asignará el número siguiente al más alto existente en ese momento. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. etc. generara movimientos de cobros.FactuSOL 2012 Administración 143 Caja En esta opción del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Una vez registrados los movimientos. . si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual. puede generar remesas de cobros de forma manual o a través de validaciones de facturas o recibos. Cajas/Cuentas corrientes Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introducción de datos del fichero de caja. tanto de recibos como de facturas. Puede hacer intervalos entre fechas de vencimientos. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. puede consultarlos.

Cliente: Datos del librado. estas dos últimas de carácter automático. Este campo se utilizará como fecha de emisión en la generación del archivo B19. Importe: Importe de cada uno de los conceptos. “Cargada en cuenta”. Este estado puede ser “Pendiente”. el programa generará un código secuencial correlativo. Conceptos: Texto explicativo del cobro. CCC: Código de cuenta del cliente. Si deja este campo a cero. Si el cliente no tuviese ccc y tenga marcada la opción de “no incluir clientes que no tengan cuenta bancaria”. Vencimiento: Fecha de vencimiento del cobro. Estado: Seleccione el estado actual de la remesa. Podemos recogerlo desde recibos o facturas. estos no se sumaran a la remesa. Cobro: El estado cambiará automáticamente cuando se realice el cobro de la remesa. C58 . Fecha de cargo (sólo aplicable al cuaderno C19): Fecha en la que se hará efectiva la remesa. Iconos: C19. “Remesado C19” y “Remesado C58”. Cada línea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares alguna factura o recibo. “Girada”. Líneas de remesa: Ha de crearse una línea de remesa por cada cobro incluido en la misma. Fecha: Fecha de la remesa. Banco: Indica el banco donde se ingresará la remesa. Se tomará el número de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante.FactuSOL 2012 Administración 144 Datos generales de la remesa: Número: Es un código que identifica cada remesa.

Al entrar en la gestión de pagos aparece la ventana principal sin mostrarle ninguna factura de principio. por fechas. los cobrados o los cobrados parciales. Puede pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad. También puede solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro. El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa. en el interior de la subcarpeta “Remesas”. Barra de títulos de la rejilla de datos. Estado. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad. aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la remesa. Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magnético al banco.FactuSOL 2012 Administración 145 Use estas opciones para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro. y donde puede localizar:    Icono “Filtro”. Iconos de mantenimiento. Ejemplo: A:\RECIBO. Puede limitar una consulta del estado de los pagos por número de documento. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. acotar un proveedor.  . Pagos Pago de facturas A partir de este fichero puede controlar los pagos de las facturas recibidas de sus proveedores. Si desea guardar el archivo en un disquete. indique la letra de la unidad y a continuación el nombre del archivo. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna seleccionada. debe cumplimentar estos datos.BAN Botón “Configuración” Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria.

Pagos FactuSOL nos permite realizar pagos múltiples desde el fichero de facturas recibidas. si se envía transferencia. talón. . Importe pagado: Introduzca el importe pagado. Se pude editar y borrar los mismos e imprimirlos. etc. Pulsando la tecla F1 el programa automáticamente indicará el importe de cierre del pago de la factura. Contrapartida: Este apartado sirve para controlar la contrapartida del pago. Una factura se puede pagar en un número ilimitado de pagos. si se ha pagado por caja. inserta el importe y cierra el pago completamente. Pulsando la tecla de función F2. Es decir. Concepto: Descripción explicativa del pago. Línea de cobro: Ha de introducir una línea de pago con el importe pagado al proveedor. estos se convertirán en registros de movimientos en este archivo de cobro y creando un movimiento en Caja. pero modificar sus importes. Configuración de contrapartidas Puede configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestión de pagos de documentos.FactuSOL 2012 Administración 146 Datos para introducir un pago: Número de factura: Indique la serie y número de factura. Fecha de pago: Introduzca la fecha del pago.

se puede visualizar de forma rápida y clara la relación de facturas pendientes de cobro y de pago. Una vez creados. y de forma automática mostrará los vencimientos en diferentes ejercicios. el día actual. Cuenta contable: Si enlaza la gestión de pagos con nuestro programa ContaSol. Únicamente se debe indicar el rango que se desea consultar. Deberá seleccionar el tipo de movimiento cuyo pago generará el apunte en caja y la caja a la que será asociado el apunte.FactuSOL 2012 Administración 147 En cada contrapartida deberá indicar: Código: Indique el código de la contrapartida. indique la cuenta contable a la que serán traspasados los pagos de cada contrapartida. el próximo mes o indicar un rango de fechas para la consulta. anular e imprimir en cualquier momento. Descripción: Nombre que le desea dar a la contrapartida. Es posible hacer que FactuSOL compruebe. los próximos siete días. . Apuntes en control de caja: FactuSOL le da la posibilidad de que al realizar el pago de una factura recibida éste quede reflejado a su vez como un movimiento en el control de caja (Ver opción solapa Administración > Grupo Pagos > Icono Caja). Calendario En esta ventana. al iniciar la gestión con la empresa. los cobros y pagos pendientes del día actual y que le muestre un mensaje emergente al usuario si existe algún pago o cobro a realizar. dejar a cero para código automático. permite consultar. modificar. Pagarés Este archivo gestiona los pagarés emitidos por la empresa a los proveedores. dependiendo de los límites de fechas introducidos en la ventana.

Puede utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de proveedores. Importe del pagaré. si se elimina un cobro en el ejercicio anterior que haya generado un cobro en el actual. . Concepto: Texto explicativo. modificarlos y anularlos siempre que lo desee. Fecha de emisión. El estado inicial es “Sin imprimir”. Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. por ejemplo). Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagaré. Estado del pagaré: Puede controlar el estado actual de los pagarés. Se podrán visualizar los apuntes de cobros de documentos del ejercicio anterior. este no será eliminado en el ejercicio actual. Si deja este campo con valor 0. el programa le asignará un número automático correlativo. Caja En esta opción del programa puede registrar todos los movimientos que realice la caja de la empresa. Esta opción no se realiza un mantenimiento automático. Proveedor o acreedor: Introduzca el código del proveedor. Cláusula: Introduzca las clausulas pertinentes al documento. Pulse F1 para acceder al fichero de bancos.FactuSOL 2012 Administración 148 Datos solicitados Nº de pagaré: Nº de orden para el archivo. Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagaré. Nº documento: Introduzca aquí el nº del documento físico del pagaré (nº de cheque. Importe: Importe del concepto. Fecha de vencimiento. Los movimientos se graban en documentos que pueden contener varios movimientos (por ejemplo todos los movimientos de un día). puede consultarlos. Lugar de emisión. Una vez registrados los movimientos. este nombre será el que se imprimirá en el documento.

Fecha: Fecha de la transferencia. Movimientos: Un documento puede tener infinitos movimientos. banco. Estado: Seleccione el estado actual de la transferencia. Cajas/Cuentas corrientes Puede configurar hasta 10 cajas/cuentas corrientes diferentes para utilizar en la introducción de datos del fichero de caja. por cuenta del beneficiario o compartidos. . Datos generales de la transferencia: Número: Es un código que identifica cada transferencia. ya sea al debe o al haber. Fecha de la emisión de las órdenes de pago: Fecha en la que el banco deberá de hacer efectivas las transferencias que van incluidas en el fichero. Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irán por cuenta del ordenante. Si deja este campo a cero.FactuSOL 2012 Administración 149 Número de documento: Es el número que identifica al documento. el programa generará un código secuencial correlativo. etc. si no se indica ninguno. puede emitir un informe de las mismas o generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por Internet. Banco: Indica el banco donde se enviará la transferencia. Fecha del documento: Indique la fecha de los movimientos. Concepto: Explicación del movimiento. Detalle del cargo: Seleccione una de las opciones disponibles. creadas en el fichero de Cajas / Cuentas Corrientes. Importe: Importe del movimiento. puede generar transferencias bancarias de forma manual. Transferencias A través de esta opción. Una vez creadas las transferencias. Caja/cuenta corriente: Introduzca la caja. En cada transferencia puede incluir un número ilimitado de beneficiarios. Se tomará el número de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante de la transferencia. el programa asignará el número siguiente al más alto existente en ese momento.

Si desea guardar el archivo en un disquete. Para el mismo beneficiario. debe mantenerse igual entre distintas transferencias. Código postal: Código postal del beneficiario Plaza: Plaza del beneficiario. Esta aparecerá en la rejilla principal Líneas de transferencia: Ha de crearse una línea por cada beneficiario incluido. nombre. Cada línea debe crearse de forma manual. . domicilio y plaza del ordenante de las transferencias. Concepto 2: Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1. Botones Proveedor / Trabajador / Factura recibida: puede indicar aquí la persona a la que va dirigida la transferencia. Concepto 1: Puede poner aquí un texto descriptivo del concepto. debe cumplimentar estos datos. El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa. indique la letra de la unidad y a continuación el nombre del archivo.FactuSOL 2012 Administración 150 Descripción: indique la descripción que desee para la transferencia.Q34 Botón “Configuración” Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria. Información de la transferencia: Importe: Importe de la transferencia. Línea de transferencia: Información del beneficiario: Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificará al beneficiario (generalmente el DNI. pudiendo seleccionar un registro del fichero de proveedores o del fichero de personal de la empresa. en el interior de la subcarpeta “Transferencias”. otros conceptos). CCC: Código de cuenta del cliente. Ordenante: Código. Cuenta contable: Cuenta la que irá el traspaso. NIF…). Concepto: Seleccione el concepto de la línea de transferencia (Nómina. Nombre: Indique el nombre del beneficiario. Domicilio: Indique el domicilio del beneficiario. Ejemplo: A:\TRANSFER. o recoger automáticamente en el registro el importe y la información del proveedor. pensión. Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia. Icono C-34 Use esta opción para generar el archivo de transferencia bancaria para enviar a su banco. aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la transferencia.

en la ruta especificada. Abonos: Seleccione si desea incluir en la liquidación todos los abonos del agente. Limitar el listado entre secciones. Esto es útil para aquellas Facturas: Seleccione si desea incluir en la liquidación todas las facturas del agente. Tipo de salida del informe   Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Puede así mismo convertir la liquidación en una factura recibida. puede imprimir el número de unidades de venta. Secciones. Archivo. puede imprimir la referencia del documento en el listado. ninguno o las facturas de una serie determinada. una línea por cada documento incluido. Incluir gastos: Incluir en la liquidación los gastos directos de los agentes. Albaranes: Seleccione si desea incluir en la liquidación todos los albaranes del agente. si activa es opción podrá indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado. Imprimir unidades.FactuSOL 2012 Administración 151 Agentes Liquidación Liquidación a agentes comerciales A través de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidación de cada uno de los agentes. Imprimir en orden inverso. . Un rango de ellas o una específica. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos      Selección       Opciones        Totalizado: Un solo renglón por agente Resumido: Indica el total del agente y un línea por cada documento incluido. Fechas. Agentes (número de agente). Siempre que el tipo de listado sea detallado. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir una página por agente. Imprimir referencia. ninguno o los albaranes de una serie determinada. o en Open Office. Incluir solo cobrados: Incluirá en la liquidación sólo los documentos que hayan sido cobrados. Detallado: Indica el totalizado del agente. Siempre que el tipo de listado seleccionado sea resumido o detallado. Clientes (número de cliente). Incluir liquidación: Incluir los datos de la liquidación del agente. y una línea por cada artículo o concepto en el documento. ninguno o los abonos de una serie determinada. Si activa esta casilla.

Límites  Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Archivo. una línea por cada documento incluido. si activa es opción podrá indicar un rango del fichero de secciones para limitar el listado. Tipo de salida del informe   Impresora. Incluir gastos: Incluir en la liquidación los gastos directos de los agentes. Límites  Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. . Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Todas las series de albaranes o una específica. Si activa esta casilla. Importes de cobro. Opciones      Totalizado: Un solo renglón por agente Resumido: Indica el total del agente y un línea por cada documento incluido. Imprimir en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Reasignar comisiones de agentes Este proceso vuelve a grabar en cada documento seleccionado la comisión indicada. Puede ejecutar el proceso para el fichero de albaranes y facturas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. así como el rango de clientes y agentes comerciales a actualizar. y una línea por cada artículo o concepto en el documento. Limitar el listado entre secciones. indicando el rango de fechas a actualizar. También puede modificar el texto que se imprime. Clientes (número de cliente). Intervalos      Fechas de cobro. Liquidación a agentes comerciales (por cobros) A través de este informe es posible visualizar e imprimir la liquidación de cada uno de los agentes. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Todas las series de facturas o una específica. Detallado: Indica el totalizado del agente.FactuSOL 2012 Administración 152  impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Agentes (número de agente). Imprimir nombre fiscal o nombre comercial del cliente. Albaranes. Imprimir una página por agente. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Selección    Facturas. teniendo en cuenta el importe cobrado de los documentos en lugar del importe total del documento. podrá elegir entre imprimir en el mismo el nombre fiscal o el nombre comercial del cliente. en la ruta especificada. Siempre que el listado se imprima con la opción resumido o detallado.

Estos gastos se incluyen posteriormente si se desea en la liquidación del agente comercial. en este campo. . Datos requeridos Código: Número que identifica al registro del gasto. Agente: Indique el código del agente. las observaciones que conlleva el gasto. Concepto: Recogerá el concepto del fichero que hemos creado previamente. Observaciones: Podrá indicar. Fecha: Fecha del gasto. Importe: Importe del gasto..FactuSOL 2012 Administración 153 Gastos En este archivo del programa es posible asentar los gastos directos de cada uno de los agentes comerciales que existan en el programa. Conceptos de gastos En este archivo puede almacenar distintos conceptos de gastos para dotar de mayor rapidez a la introducción de datos de los gastos de agentes comerciales. pulsando la tecla de función F1 accederá al fichero de agentes.

Facturado y Facturado parcial. Pendiente. Fecha de inicio. Tipo de trabajo:  Por administración: Indique el margen deseado y el programa irá calculando el precio venta según los costes asignados  Por presupuesto: Indique el presupuesto y el programa le indicará el margen obtenido según las imputaciones de materiales y mano de obra.  Valoraciones: Materiales. Descripción y Localización.FactuSOL 2012 Administración Campos incluidos Código: Código del concepto de gasto. es posible crear los capítulos que intervendrán en la misma. Terminado. Índice. usted puede crear en el programa tantas obras como desee. Descripción de la obra y su localización. Una vez creada una obra. Margen y Precio Venta Capítulo . En curso. Puede utilizar un artículo para rellenar la denominación de la obra. Coste total. Código de un carácter alfanumérico y código numérico de tres dígitos. Nombre identificativo de la obra. Es posible imputar los costes por obra o por capítulo. Cliente. Introduzca los datos necesarios. 154 Costes de obra Estos procesos pretenden facilitarle un conjunto de herramientas para gestionar un control de costes de obras a partir de las imputaciones de materiales y mano de obra. situación y extractos a partir de los datos introducidos. Código del cliente. Estado de la obra. Obra Datos que se piden: Código. Denominación. Fecha de pedido. y obtener los resultados. Mano de obra. Fecha de conclusión. Obras / capítulos A través de este fichero. Descripción: Descripción del tipo de gasto.

FactuSOL 2012 Administración 155 Los datos solicitados para crear un capítulo son los mismos que para crear una obra. Materiales En esta opción debe grabar los materiales que desee imputar en cada obra / capítulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar materiales a varias obras / capítulos. excepto el código que se compondrá del código de la obra más un subcódigo. Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:      Número de parte Fecha del parte Almacén Trabajador Nuevo o Código del artículo o Proveedor del material o Obra a imputar o Cantidad (unidades / unidad de medida) o Precio de costo Partes de mano de obra En esta opción debe grabar los partes de mano de obra que desee imputar en cada obra / capítulo. Puede utilizar un mismo parte para cargar horas de trabajo a varias obras / capítulos. .

Recalcular acumulados Este proceso recalculará el acumulado de los materiales y la mano de obra de las obras. . La duración de este proceso estará en función de la cantidad de obras existentes y del equipo donde se ejecute.FactuSOL 2012 Administración 156 Para grabar un parte debe introducir lo siguiente:     Número de parte Fecha del parte Trabajador Nuevo o Obra a imputar o Número de horas o Precio de la hora o Control de calidad o Tipo de hora o Concepto Denominaciones de tipos de hora Este archivo contiene las denominaciones de los diferentes tipos de hora con los que puede trabajar en el control de costes de obras. Estas denominaciones pueden ser modificadas tantas veces como desee. Se debe ejecutar cada vez que desee analizar los acumulados del control de obras / capítulos. los acumulados se realizarán únicamente sobre las últimas existentes. no obstante.

FactuSOL 2012 Administración 157 Empresa Datos La modificación que realice solo afectará al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo en este momento. Técnica . Puede ser utilizado para datos estadísticos. Población y Provincia. Introduzca la información que necesite.I. Datos bancarios. Personal Este fichero le permite informatizar los datos personales y profesionales del personal de su empresa. Nombre. y en la gestión de costes de obras incluida en el programa.. Observaciones: Campo memo para la introducción de información del personal. domicilio. Introduzca en los respectivos campos la Cuenta corriente y la Entidad bancaria. Introduzca la información que necesite. Sexo. etc. Estado civil y nº de hijos. si este valor se deja a 0 el programa generará un número automático.Postal. Datos solicitados: Ficha: Código: Código de personal.N. Teléfonos. C. Fecha de nacimiento. D..

Su inclusión en el programa es casi meramente informativa. Tipo de contrato y antigüedad. .FactuSOL 2012 Administración 158 Nº de la seguridad social. Introduzca la información que necesite. si este valor se deja a 0. Sueldo bruto. Próximo vencimiento de contrato. Precios de horas Precios de la hora de trabajo. Categoría. Nombre: Nombre del banco. Introduciremos aquí los precios que tenemos para paca tipo de Denominación de hora. Solapa “Ficha” Código: Código del banco. sólo tiene aplicación práctica si se utiliza fichero de pagarés o para los cuadernos bancarios. Bancos En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crédito con las que funciona su empresa. el código lo generará el programa. Departamento y Estado del contrato Introduzca la información que necesite.

Importe y fecha de vencimiento Tipo de interés. C. Datos del Comercial. Teléfono y Fax. Datos del Interventor. Provincia. Nombre del Director y teléfono. 159 Cuenta contable: Sólo si se realiza el enlace con ContaSol. Nombre del Comercial y teléfono. Datos del Director. Imposición a plazo fijo. Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte magnético al banco. Marque a qué tipo de Cuenta se refiere. . indica el código de cuenta del banco en nuestro programa de contabilidad. Población. Cuaderno 58 y la Configuración de Transferencias. Postal. Nombre del Interventor y teléfono. Introduzca la información que necesite. Código de cuenta de cliente y Código de plaza INE. Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de la remesa. Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad. Datos referentes al Interés. Póliza de Crédito. Fecha de alta de la Póliza y límite. Solapa ”Configuración para cuadernos bancarios” En este apartado se registran todos los datos bancarios para el Cuaderno 19.FactuSOL 2012 Administración Domicilio. Introduzca la información que necesite. Técnica Cuenta corriente.

si el usuario ya disponía de página.) Con esta opción podrá crear el diseño y parametizar el contenido de su web corporativa. o bien. En esta opción nos encontramos con la elección de hasta doce formatos de plantillas. . Es posible. comprobar el estado en el que se encuentran los distintos módulos.FactuSOL 2012 Internet 160 Internet Web presencial Contenido web Para cumplimentar esta opción es necesario que el usuario posea un dominio y un alojamiento web. (Si no dispone de ellos. subiremos el “Contenido web” al dominio especificado. puede solicitarnos precios. Existe la posibilidad de introducir un texto que se mostrará a los usuarios para explicar el motivo del cierre de los módulos. desde esta página. solo subir el fichero de configuración. Subir web Pulsando esta opción. para evitar cualquier problema a los usuarios que accedan a la web o los que ya se encuentren trabajando. FactuSOL Web Apertura/Cierre de módulos Desde esta opción usted tendrá acceso a la página web de apertura y cierre de módulos (debe indicar dicha página en la Configuración de Internet) desde la que podrá proceder a la apertura o cierre de todos o alguno de los módulos que componen la web. Se recomienda proceder al cierre de los módulos como paso previo a la subida de la base de datos a Internet. Pulsando el botón “Cargar valores predefinidos” le cumplimenta todos los datos.

desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de pedidos de clientes cada cierto intervalo de tiempo. como paso previo a la subida de datos a la web. es posible. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. Artículos . Subida de datos genérica Este proceso confecciona una base de datos con todos los clientes. Vea “Apertura/Cierre de módulos” del menú Internet. Descargar pedidos de clientes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que se hayan realizado desde la web. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una sección provoca que ninguna familia que pertenezca a esta sección sea incluida en el fichero. Familias Se debe indicar un rango de familias y la acción que se desea realizar. Secciones Se debe indicar un rango de secciones y la acción que se desea realizar. es posible. se puede proceder a activar o desactivar la subida a Internet de los distintos ficheros. desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de clientes cada cierto intervalo de tiempo. artículos… que tengan activada su subida a la web.FactuSOL 2012 Internet 161 Descargar clientes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los clientes que se hayan dado de alta desde la web. desde las distintas opciones de este menú. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. Con el objetivo de automatizar este proceso y no obligar al usuario a la ejecución periódica de esta opción. familias. Se recomienda proceder al cierre de los módulos. es posible. Se debe tener en cuenta que desactivar la subida a Internet de una familia provoca que ningún artículo que pertenezca a esta familia sea incluido en el fichero. Descargar pedidos de agentes Este proceso descarga e introduce en FactuSOL los pedidos de clientes que hayan sido creados por nuestros agentes desde la web. agentes. se procederá a la subida de la base de datos al servidor ftp que se haya indicado en la configuración de Internet. secciones. desde la opción de configuración de Internet indicar al programa la descarga automática del fichero de pedidos de clientes realizados por agentes cada cierto intervalo de tiempo. Una vez realizado este fichero y de forma automática. Filtrar datos Con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del programa por parte del usuario.

en caso de localizarse algún agente sin e-mail en su ficha. se utilizará el código de cliente de FactuSOL como código de usuario web. en caso de localizarse algún cliente sin N.FactuSOL 2012 Internet 162 Se debe indicar un rango de artículos y la acción que se desea realizar.F. en la ficha de cada artículo filtrado. Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del agente. Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los clientes. Utilizar el e-mail del cliente. Es posible generar de forma automática los códigos de usuario web de los agentes comerciales. en su ficha.F. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:  Generar contraseñas aleatorias . Se puede incluir para todos los clientes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados. Es posible generar de manera automática contraseñas para el acceso a la web del cliente.I. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:   Generar código de usuario aleatorio. Se puede incluir un mensaje emergente. que será mostrado al usuario al utilizar este artículo en la web. se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho cliente. del cliente como contraseña para la web. Agentes Se debe indicar un rango de agentes y la acción que se desea realizar.I. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles para generar estos códigos:   Generar código de usuario aleatorio. Utilizar el e-mail del agente. en caso de localizarse algún cliente sin e-mail en su ficha. Clientes Se debe indicar un rango de clientes y la acción que se desea realizar. para ello se debe activar la opción y elegir una de las dos opciones disponibles:   Generar contraseñas aleatorias Utilizar el N. se utilizará el código de agente de FactuSOL como código de usuario web.

se puede realizar la activación/desactivación de los distintos módulos.p. domicilio.F.F. población. Solapa “Consulta de artículos” .I. en caso de localizarse algún agente sin N. en su ficha. se procederá a la generación de una contraseña aleatoria para dicho agente.I. Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos y clave de acceso: Es posible si activa esta opción enviar un e-mail al cliente confirmándole su código de usuario y contraseña de acceso a la web.F. provincia.FactuSOL 2012 Internet  163 Utilizar el N. denominación social. nombre comercial. definir la serie que se utilizará en los pedidos realizados por los clientes. definir los campos necesarios para dar de alta un nuevo cliente. Campos a solicitar en la creación de clientes On-line y entrega de mercancías: Indique que campos serán solicitados al usuario para proceder a su alta como cliente. teléfono.. Se puede incluir para todos los agentes filtrados un mensaje emergente que visualizarán cada vez que accedan a la web como usuarios registrados.I. configurar la descarga de los pedidos de cliente de forma automática. del agente como contraseña para la web. Solapa “Alta de clientes On-line” Activar la posibilidad de creación de cliente On-line: Indique en este apartado si existirá la posibilidad de que los usuarios no registrados puedan darse de alta como nuevos clientes. Descargar los clientes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos clientes desde la web. configuraciones técnicas… Solapa “Datos de la empresa” Código de empresa. Formas de pago Se debe indicar un rango de formas de pago y la acción que se desea realizar.. c. fax: Estos datos serán mostrados al cliente en algunos apartados de la web. Configuración Desde esta opción se debe realizar la configuración y definir la forma en la que FactuSOL interactuará con los módulos web. N.

Solapa “Pedidos de cliente realizado por agentes” Activar la posibilidad de recibir pedidos de agentes: Indique en este apartado si los agentes comerciales autentificados podrán realizar pedidos desde la web. Los agentes pueden cambiar la tarifa de precios: Indique si un agente comercial puede en el momento de confeccionar un pedido cambiar la tarifa de precios a la que está sujeto el cliente. Descargar los pedidos de agentes On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos realizados por agentes desde la web. Solapa “Pedido de cliente” Activar la posibilidad de recibir pedidos de cliente: Indique en este apartado si los clientes autentificados podrán realizar pedidos desde la web.en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por secciones y la denominación de este concepto en la web.en la web: Indique si desea clasificar sus artículos en la web por familias y la denominación de este concepto en la web. Enviar e-mail de confirmación de recepción de datos. Nº de serie para pedidos por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente que sean recibidos desde Internet. Usar el filtro de –Familia. Datos de los artículos a mostrar en la consulta: Debe seleccionar los campos que desea mostrar en la consulta de artículos de la web. denominación del filtro –Sección. Nº de artículos a mostrar por página: Indique el número de artículos que se mostrarán en cada página de las consultas de artículos. texto para el e-mail de confirmación: Indique si se enviará un e-mail con el texto indicado al cliente una vez haya sido recibido e introducido en el programa su pedido. Descargar los pedidos de cliente On-line: Indique la frecuencia con la que el programa descargará los nuevos pedidos de clientes desde la web. Nº de serie para pedidos de agentes por Internet: Indique la serie que se utilizará para crear los pedidos de cliente realizados por agentes comerciales que sean recibidos desde Internet.en las consultas de artículos.FactuSOL 2012 Internet 164 Activar la posibilidad de artículos independiente: Indique en este apartado si se podrán o no consultar sin necesidad de estar realizando un pedido. así como la tarifa de precios que se mostrará a los clientes no registrados (para los clientes autentificados se utilizará la tarifa activa en su ficha) y el almacén del que se obtendrá el stock. Solapa “Consulta de facturas” . Usar el filtro de –Sección. denominación del filtro –Familia.en las consultas de artículos.

Campos a mostrar en las líneas de facturas: Indique. Nombre de usuario FTP: Indique el nombre de usuario FTP. de entre los disponibles. . Ruta de página de activación de actualización: Indique la página que realizará el proceso de actualización de la base de datos MySQL a partir del fichero de texto ASCII generado por FactuSOL. Nombre de fichero de texto ASCII: Indique el nombre con el que se debe almacenar dicho fichero. Carpeta de imágenes de artículos: Indique la carpeta en la que se encuentran almacenadas las imágenes de los artículos que serán utilizadas en las consultas de éstos. Contraseña del usuario FTP: Indique la contraseña del usuario FTP.FactuSOL 2012 Internet 165 Activar la posibilidad de que los clientes consulten sus facturas emitidas: Indique si existirá la posibilidad de que un cliente pueda consultar su facturación on-line. Carpeta remota de clientes creados On-line: Indique la carpeta de la que FactuSOL deberá descargar los clientes dados de alta on-line. que será utilizada para establecer la conexión con el servidor. Solapa “Configuraciones técnicas” Carpeta de subida para fichero de texto ASCII: Indique la carpeta en la que FactuSOL debe situar el fichero de texto con la información necesaria para la actualización de la base de datos MySQL. que será utilizado para establecer la conexión con el servidor. - Dirección del servidor FTP: Indique la dirección del servidor FTP al que se realizará la subida de los distintos ficheros. Ruta de página de apertura y cierre de módulos: Indique la página web que realizará el proceso de cierre y apertura de los distintos módulos que componen la web. Carpeta remota de pedidos validados: Indique la carpeta de la que FactuSOL deberá descargar los pedidos realizados tanto por clientes como por agentes. los campos que visualizará el cliente de cada una de las líneas de factura.

Por Almacén. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenado por fecha de documento. Es la casilla activada por defecto. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Sustituir cód. Desglosar documento: Mostrará el contenido detallado de cada uno de los pedidos a proveedores comprendidos en el informe. Esta opción le permitirá imprimir el informe sustituyendo en el mismo el código del artículo por la referencia de proveedor de la ficha del artículo. en la ruta especificada. nombre del color o nombre y color. Por fecha. ordenaciones. . Tipo de salida del informe Impresora. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Si activa esta casilla.FactuSOL 2012 Informes 166 Informes Compras Documentos Pedidos a proveedores Imprime listado de pedidos a proveedores teniendo en cuenta los rangos. artículo por referencia prov. o en Open Office. Ordenado por serie y número. Rango entre el número de pedidos a proveedor. clasificaciones y opciones introducidos. Rango entre fechas de pedido a proveedor. filtros. Rango por código de proveedor. Por número de documento. Por series de documento a mostrar (1 – 9). Selección de estado de pedidos: Todos. Pendiente parcial de recibir o Recibido. Selección de pedidos realizados por almacén: Uno o todos los almacenes. Pendiente de recibir. Ordenación Ordenado número de documento. Por proveedores. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Por Estado.

ya sea por descripción o código. nombre del color o nombre y color. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clasificado por familia: Esta opción de permite indicar un rango de familias. Artículos. Tipo de salida del informe Impresora. Valorar resultados. Rango por código de artículo. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Clasificado por proveedor. Ordenaciones Ordenado por código de artículo. Es la casilla activada por defecto. Rango por descripción de artículo. Proveedores. . o en Open Office. Clasificación Por proveedor. resultado de los pedidos a proveedor pendientes de recibir. Si activa esta casilla.FactuSOL 2012 Informes Clasificación - 167 Sin clasificación alguna. Imprimir información del pedido del proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clasificado por artículo: Esta opción de permite indicar un rango de artículos. Archivo. en la ruta especificada. Material pendiente de recibir Imprime listado de material pendiente de recibir. Rango por proveedor. Intervalos Opciones Almacén a extraer el stock: Seleccione el almacén del que desea se extraiga el stock. Ordenado por descripción de artículo. Clasificado por referencia: Esta opción de permite indicar un rango de referencias del proveedor. También puede modificar el texto que se imprime. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Descripción. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime.

Rango por proveedor. el stock en el almacén y los pedidos a proveedor pendientes de recibir. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Ordenado por descripción de artículo. en la ruta especificada. resultado de los pedidos de cliente pendientes de entrega. Es la casilla activada por defecto. .FactuSOL 2012 Informes 168 Previsión de compras Imprime listado de previsión de compras de artículo. Descripciones. Clasificación Por proveedor. Si activa esta casilla. Archivo. Proveedores. nombre del color o nombre y color. Tipo de salida del informe Impresora. Ordenaciones Ordenado por código de artículo. Artículos. Rango por descripción de artículo. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Opciones Almacén a extraer el stock: Seleccione el almacén del que desea se extraiga el stock. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Rango por código de artículo.

Selección de estado de pedidos: Todos. Ordenación Ordenado por número de documento. Rango entre el número de pedidos a proveedor. nombre del color o nombre y color. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Fecha.FactuSOL 2012 Informes 169 Entradas Listado que imprime las entradas de mercancías teniendo en cuenta los rangos. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Número de documento. Pendiente de recibir. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango entre las referencias de albarán del proveedor. filtros. clasificaciones y opciones indicadas. Si activa esta casilla. Por Estado. Proveedores. Es la casilla activada por defecto. Series de documento a mostrar (1 – 9). También puede modificar el texto que se imprime. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Rango entre fechas de pedido a proveedor. Tipo de salida del informe Impresora. . Referencias. Clasificado por proveedor. Pendiente parcial de recibir o Recibido. Imprimir almacén. Clasificado por artículo: Esta opción le permite introducir código de artículo o descripción. o en Open Office. Ordenado por fecha de documento. Clasificación Sin clasificación alguna. Por serie y número. Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Rango por código de proveedor. Por Almacén. Desglosar cada documento: Muestra cada uno de los documentos desglosados en el informe. Selección de pedidos realizados por almacén: Uno o todos los almacenes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. ordenaciones.

Ordenación por fecha del documento. Ordenación Ordenación por número de documento. Selección de Tallas y Colores: imprimir color.9). El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Proveedores. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango por fecha de documento. Opciones Formato: Libro de facturas recibidas. libro de facturas recibidas con referencia y libro de facturas recibidas con forma de pago. Pagadas y Pagadas Parciales). Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. clasificaciones. Rango por tipo de documento a mostrar (1 . filtros. Clasificación Sin clasificación alguna. Permite seleccionar las facturas según su estado de pago (Todas. Si activa esta casilla. Proveedor/Acreedor. o en Open Office. nombre del color o nombre y color. Estado. Imprimir portes. Rango entre número de Factura. Por serie y número. . ordenaciones y opciones. Rango por código de proveedor. Clasificado por código de proveedor. Seleccione si quiere sólo todas las facturas. Intervalos Nº documento. Series de documentos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Fechas. Contabilizadas. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Informes 170 Facturas recibidas Facturas Imprime listado de facturas recibidas de proveedores teniendo en cuenta los rangos. en la ruta especificada. Pendientes. Desglosar tipo de IVA: Desglosara los impuestos por línea de detalle. Permite seleccionar a sólo los proveedores o sólo los acreedores o todos. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. Desglosar tipos de IVA (al pie): En esta opción se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. o sólo las contabilizadas o las no contabilizadas. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresión. libro de facturas de recibidas oficial.

Proveedores. Formas de pago. Rango por fecha de vencimiento. Rango por tipo de documento a mostrar (1 .9). Rango por formas de pago. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. Nº documento. o en Open Office. Tipo de salida del informe Impresora. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros.FactuSOL 2012 - Informes Clasificado por artículo. Previsión de pagos Imprime listado de previsión de pagos teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones y opciones. Rango entre número de Factura. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. (Esta opción permite introducir descripción o código de artículo). filtros. un importe mínimo a listar. Fechas. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Referencias. Rango por fecha de documento. 171 Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Almacén. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fecha de vencimientos. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Archivo. clasificaciones. . También puede modificar el texto que se imprime. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por código de Proveedores. Sin clasificación alguna. Rango por referencia. Volumen de operaciones Este informe le imprime una relación de proveedores con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. Series de Documentos. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. Clasificado por proveedor.

Clasificado por NIF. Devoluciones Imprime listado de devoluciones a proveedores teniendo en cuenta los rangos. Rango entre número de Factura.9).FactuSOL 2012 Informes 172 Tipo de salida del informe Impresora. o en Open Office. Clasificado por proveedor. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Valor mínimo a listar. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por fecha de documento. Proveedores. Intervalos Nº documento. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por fecha de documento. Es la casilla activada por defecto. Rango por tipo de documento a mostrar (1 . Fechas. Fechas. Proveedores. Series de Documentos. Rango por código de Proveedores. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por tipo de documento a mostrar (1 . Rango entre poblaciones. Series de Documentos. clasificaciones. Si activa esta casilla. Poblaciones.9). Tipo de salida del informe Impresora. filtros. Archivo. en la ruta especificada. en la ruta especificada. . Rango por código de Proveedores. ordenaciones y opciones. Archivo. Rango entre número de documento. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Intervalos Nº documento. Importe mínimo. o en Open Office.

Sin clasificación alguna. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo. Clasificado por código de proveedor. . nombre del color o nombre y color. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. filtros y clasificación. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Clasificado por población. Rango de población. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Ordenación por fecha del documento. Acreedor o Proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango nombre Proveedor. Desglosar tipos de IVA: En esta opción se incluye en el pie del documento un subtotal con el sumatorio de cada tipo de IVA. Nombres. Ordenación Ordenación por número de documento. Desglosar cada documento: Muestra el contenido de cada documento en la impresión. (Esta opción permite introducir descripción o código de artículo). Rango de Código Postal.FactuSOL 2012 Informes 173 Opciones Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Códigos postales. de contacto o de cobro. Archivo. Clasificado por artículo. Intervalos Opciones Datos generales. Es la casilla activada por defecto. Proveedores Proveedores Imprime listado de proveedores existentes. Códigos. o en Open Office. Poblaciones. en la ruta especificada. teniendo en cuenta los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Rango de Proveedor. Todos. Ordenación por serie y número.

Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Por volumen de compra Por total Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Informe de rappels de proveedores Imprime listado de con los rappels que los proveedores le han proporcionado en referencia al volumen de compra que hayamos hecho a dicho proveedor. en la ruta especificada. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Por nombre de proveedor. Proveedores. Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Por nombre de proveedor. Rango código proveedor. Ordenación Por código de proveedor. Archivo. Rango de fechas. También puede modificar el texto que se imprime. Fechas. .FactuSOL 2012 Informes 174 Ordenación Por código de proveedor. o en Open Office.

clasificaciones y opciones indicadas. Almacén. Ordenación Por número de presupuesto.Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Sin clasificación alguna. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. ordenaciones. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. Rango por fecha de documento. Rango por código de cliente. Por fecha de expedición. Clientes. Clasificación por cliente.FactuSOL 2012 Informes 175 Ventas Documentos Presupuestos Imprime listado de presupuestos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Agente . Por serie y número. Tipo de salida del informe Impresora. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. en la ruta especificada. Estado. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Si activa esta casilla. Fechas. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por tipo de documento (1 – 9). . Nº Documento. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Archivo. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Series de documentos. Rango por número de documento. filtros. nombre del color o nombre y color. Permite seleccionar según el estado del documento.

Almacén. Si activa esta casilla. Nº Documento. Por fecha de expedición. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por código de cliente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Intervalos Opciones Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Agente. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los pedidos de cliente seleccionados. Clasificación por cliente. Ordenación Por número de documento. Por serie y número. clasificaciones y opciones indicadas. Clasificación Sin clasificación alguna.FactuSOL 2012 Informes 176 Pedidos de clientes Imprime listado de pedidos de clientes teniendo en cuenta los rangos. Series de documento. Rango por número de documento. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Clientes. en la ruta especificada. Valorar documento. . ordenaciones. Rango por tipo de documento (1 – 9). También puede modificar el texto que se imprime. Permite imprimir según el estado del documento. nombre del color o nombre y color. Fechas. Rango por fecha de documento. Archivo. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Estado. Sustituir el código del artículo por la referencia del proveedor.

Rango por código de cliente. Clasificación por ruta Clasificación por cliente y dirección de entrega. nombre del color o nombre y color. Rutas. Archivo. ordenaciones. Referencias. Rango por usuario (selección de uno o todos los usuarios). Por serie y numero. . Fecha.FactuSOL 2012 Informes 177 Albaranes Albaranes Imprime listado de albaranes teniendo en cuenta los rangos. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Cobro. Si activa esta casilla. Tipo de salida del informe Impresora. filtros. Clientes. Rango por tipo de documento (1 – 9). El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite seleccionar por el estado del albarán. Intervalos Opciones Imprimir: Nombre fiscal o comercial. cobrados o cobrados parcialmente. Nº Documento. Permite elegir entre todos los almacenes o uno determinado. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. pendientes de cobro. Usuario. Clasificación Sin clasificación alguna. Es el estado cobro albaranes. Tipos de cliente. sólo los facturados o los pendientes de facturar. Facturados. Agente. Contabilizado. Esta opción le mostrará todos los albaranes. Clasificación por cliente. Rango por referencia. Puede seleccionar todos los documentos. Por fecha de expedición. Rango por tipos de cliente. o en Open Office. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Rango por rutas. Almacén. o sólo los contabilizados o los no contabilizados. Rango por número de documento. Ordenación Por número de albarán. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Series de documentos. en la ruta especificada. clasificaciones y opciones indicadas. Es la casilla activada por defecto. pudiendo elegir todos los albaranes. Rango por fecha de documento.

Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office. . ordenaciones. Facturado. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por fecha de documento. Intervalos Nº Documento. Rango por código de cliente. Carga de material Imprime un informe con la suma de unidades de los artículos incluidos en los albaranes. en la ruta especificada. Rango por código del Transportista. También puede modificar el texto que se imprime. Series de documentos. Rango por referencia. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Transportistas. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Permite seleccionar o todos los almacenes o uno determinado. Rango por tipo de documento (1 – 9). Teniendo la posibilidad de imprimir los almacenes en páginas diferentes. Es la casilla activada por defecto. Clasificación por almacén.FactuSOL 2012 Informes Clasificación por transportista. Permite seleccionar la carga de material según su estado (Pendiente de facturar o facturado). Archivo. Sin clasificación alguna. Ordenación Ordenación por código de artículo. Rango por número de documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Almacén. agrupando por su código. clasificaciones y opciones indicadas. 178 Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ordenación por descripción de artículo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. teniendo en cuenta los rangos. Fecha. Clientes. Opciones Imprimir el código de barras de los artículos. Referencia.

ordenaciones. Clientes. En el estado. Permite seleccionar todos los almacenes o por uno determinado. clasificaciones y opciones indicadas. Tipo de IVA. Códigos postales. Es la casilla activada por defecto. Puede seleccionar todos los documentos. Rango por número de documento. girada o todas. Imprimir dirección del documento Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacén. Rango por referencia. Intervalos Opciones Formato: Libro de facturas emitidas. Rutas. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Fecha. Series de documentos. o sólo los contabilizados o los no contabilizados. Usuario. forma de pago y estado un total de portes del documento. Rango por fecha de documento. Desglosar tipos de IVA (al pie): Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Rango por tipos de cliente. Archivo. libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Contabilizadas. Referencias. Permite seleccionar según su tipo de IVA. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Rango por tipo de documento (1 – 9). Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Imprimir la referencia. Permite seleccionar por su estado de cobro. Rango por usuario (selección de uno o todos los usuarios). Desglosar tipos de IVA: Incluir los distintos tipos de IVA de cada documento. Recibos. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia. Almacén. Agente.FactuSOL 2012 Informes 179 Facturas Facturas Imprime listado de facturas emitidas teniendo en cuenta los rangos. retenciones o ambos. libro de facturas emitidas rectificativas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. o en Open Office. Forma de pago. filtros. Rango por código de cliente. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los presupuestos seleccionados. Tipos de cliente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Nº Documento. - . en la ruta especificada. Permite seleccionar por forma de pago. Rango por rutas.

Recibos. Referencias. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. las pendientes. Trazabilidad Factura-Albarán Este informe le muestra la trazabilidad de los albaranes y de las facturas. Rango por referencia. Es el estado de facturas: Esta opción le mostrará todas las facturas. Rango por fecha de documento. Rango por rutas. Tipos de cliente. Rango por tipos de cliente. siempre que se clasifique por artículo. las pendientes . Clientes. Fecha. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). si activa esta opción se imprimirá cada elemento clasificado en una página independiente. Series de documentos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Clasificación Sin clasificación alguna. el programa le muestra una relación de facturas y los albaranes incluidos en las mismas. Una página por elemento clasificado. Seleccionando la clasificación por factura. Ordenación por nombre de cliente. Por serie y número. girada o todas. Estado. Rango por número de documento. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación por cliente / dirección de entrega Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Tipo de salida del informe Impresora. Agente. Ordenación por referencia. Clasificación por cliente. Archivo. 180 Ordenación Por número de factura. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir el importe del descuento en lugar del porcentaje. Rutas. Si activa esta casilla. Rango por código de cliente. el programa le muestra una relación de albaranes y en que facturas han sido facturados. en la ruta especificada. Es el estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Rango por tipo de documento (1 – 9). Es la casilla activada por defecto. nombre del color o nombre y color.FactuSOL 2012 Informes Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Si selecciona clasificación por albarán. Clasificación por ruta. Ordenación por fecha de expedición. Intervalos Nº Documento.

las pendientes. Referencias. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por rutas. Rango por código de cliente. Es la casilla activada por defecto. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Fecha. Ordenación Ordenación por número de factura. Rango por fecha de documento. o en Open Office. Recibos. Rango por referencia. Trazabilidad Factura-Recibo Este informe le muestra la trazabilidad de los recibos y de las facturas. Intervalos Nº Documento. Tipos de cliente. Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. las pendientes . Rango por tipo de documento (1 – 9). Agente. o bien todas las formas de pago. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Por Facturas. Series de documentos. Ordenación por fecha.FactuSOL 2012 Informes 181 - parciales o las cobradas y anuladas. Clientes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. girada o todas. Rango por número de documento. Rango por tipos de cliente. Tipo de salida del informe Impresora. El programa le mostrará una relación de facturas y los recibos que se originaron a partir de dichas facturas. Por Albaranes. Archivo. Seleccione los diferentes rangos y ordenaciones. Estado. Si activa esta casilla. en la ruta especificada. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Es el estado recibos de facturas: Esta opción le indicará si la factura está pendiente de girar. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Es el estado de facturas: Esta opción le mostrará todas las facturas. Almacén. Rutas.

Forma de pago. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. ordenaciones. en la ruta especificada. Almacén. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. Previsión de cobros Imprime listado de previsión de cobros teniendo en cuenta los rangos. Fechas de vencimiento. o en Open Office. . Intervalos Nº Documento. filtros. Ordenación por fecha. Rango por tipo de documento (1 – 9). Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. clasificaciones y opciones indicadas. Series de documentos. o bien todas las formas de pago. Ordenación por número de factura. Opciones Imprimir dirección del documento Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fecha. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Referencias. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Rango por número de documento. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Rango por fecha de vencimiento. Rango por referencia. Forma de pago de facturas: Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. Clientes. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango por fecha de documento. o bien todas las formas de pago. Rango por código de cliente. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esta opción le mostrará facturas emitidas por una forma de pago concreto. Agente.FactuSOL 2012 Informes 182 - parciales o las cobradas y anuladas. Permite seleccionar las facturas realizados por el almacén: uno o todos los almacenes. Almacén. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.

Rango por fecha de documento. El informe se le muestra por orden descendente del volumen de operaciones. un importe mínimo a listar. Volumen de operaciones Este informe le imprime una relación de clientes con el volumen de operaciones realizado por cada uno durante las fechas seleccionadas. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes 183 Clasificación Sin clasificación alguna. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por código de cliente. . Rango por número de documento. Rango por tipo de documento (1 – 9). Opciones Obtener resultados por direcciones de entrega. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Poblaciones. Permite seleccionar el importe mínimo a listar. Importe mínimo. Si activa esta casilla. Usted puede seleccionar entre los diferentes filtros. o en Open Office. Por NIF. Clasificación por cliente. Fecha. Agente. Clientes. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos Nº Documento. Rango por poblaciones. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Series de documentos. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación Por código de cliente. Archivo. Es la casilla activada por defecto.

Si activa esta casilla. forma de pago y estado un total de portes del documento. Tipo de Cliente: Rango entre tipo de cliente. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Por serie y número. Series de documentos. Rango por número de documento. Rango por agente comercial (selección de uno o todos los agentes). Clasificación por cliente. Rango por código de cliente. Imprimir: imprimir Recargo de equivalencia o retenciones. Es la casilla activada por defecto. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. Rutas. Desglosar tipos de IVA: Incluir tres subtotales en el pie del documento para los distintos tipos de IVA del documento. Selección de Tallas y Colores: imprimir color. Imprimir total de portes: Imprimir en lugar de los datos de almacén. Intervalos Nº Documento. Clientes. Fecha. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rango por fecha de documento. Por fecha de expedición. Tipo de salida del informe Impresora. Opciones Formato: Libro de facturas emitidas. Archivo. libro de facturas oficial o libro de facturas con totales. Agente. Clasificación Sin clasificación alguna. nombre del color o nombre y color. Forma de pago: Esta opción le mostrará los abonos por una forma de pago concreto. Almacén: uno o todos los almacenes. Referencias. Imprimir dirección del documento Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los abonos seleccionados. Ordenaciones Por número de factura.FactuSOL 2012 Informes 184 Abonos Imprime listado de abonos teniendo en cuenta los rangos. Rango entre las rutas a las que pertenece el cliente. ordenaciones. filtros. o bien todas las formas de pago. o en Open Office. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. clasificaciones y opciones indicadas. . Rango por referencia. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clasificación por ruta.

Poblaciones. Es la casilla activada por defecto. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes - 185 Una página por elemento clasificado. Proveedores. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fechas de alta. en la ruta especificada. teniendo en cuenta los límites introducidos. Por provincia/población. Códigos postales. Clientes Clientes Imprime una relación de los clientes existentes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. si activa esta opción se imprimirá cada elemento clasificado en una página independiente. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir en orden inverso. Si activa esta casilla. filtros. Rango de poblaciones. Rango de rutas Actividades. Por nombre de cliente. Nombres. Intervalos Opciones Imprimir: Seleccione uno de los formatos disponibles para la impresión del listado. Por nombre comercial de la empresa. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. ordenaciones y clasificación. Estado. Rango de códigos de proveedor Rutas. Rango de nombres. Rango entre fechas de alta. Puede seleccionar por los distintos estados del cliente. Códigos. Rango de cliente (número de cliente). Tipos de clientes. Rango de agentes Ordenación Por código de cliente. Rango de actividades Agentes. . Rango de tipos de cliente. Por dirección. Rango de códigos postales.

en la ruta especificada. Rango de cliente (número de cliente). Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. teniendo en cuenta los límites introducidos. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Tipo de salida del informe Impresora. filtros y ordenaciones. También puede modificar el texto que se imprime. También puede modificar el texto que se imprime. Por ruta Por actividad Por código postal 186 Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Por descripción. Ordenación Por código de cliente.FactuSOL 2012 Informes Clasificación Límites Sin clasificar. Por agente. Clientes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. . Nombres. Direcciones de entrega Imprime una relación de las direcciones de entrega existentes (según el campo de la ficha de cliente). Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso. Por tipo de cliente (tipo especificado en su ficha). Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango de nombres. Si activa esta casilla. Por población. o en Open Office.

filtros. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Nombres. Por nombre comercial de la empresa. Fechas de modificación. . ordenaciones y clasificación. Permite seleccionar según el estado definido a cada cliente. Rango entre las fechas de modificación de la ficha de cliente. Rutas. Códigos Postales. Tipo de salida del informe Impresora. Fechas de alta. Archivo. Imprimir en orden inverso. Rango entre los Agentes. Active esta casilla si desea que en cada ficha impresa el programa imprima también la fotografía del cliente. Rango de cliente (número de cliente). o en Open Office. Tipos.FactuSOL 2012 Informes 187 Fichas Imprime una ficha con los datos de los clientes existentes. Ordenación Por código de cliente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Permite realizar un rango por los tipos de cliente. Rango entre códigos postales. Agentes. Rango por nombre del cliente. Es la casilla activada por defecto. Por nombre de cliente. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. teniendo en cuenta los límites introducidos. Poblaciones. Rango entre las rutas a la que pertenece el cliente. Intervalos Opciones Imprimir la fotografía del cliente. Estado. Si activa esta casilla. Códigos. Rango entre poblaciones. Rango de fecha de alta de clientes. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. en la ruta especificada. También puede modificar el texto que se imprime.

FactuSOL 2012 Informes 188 Acciones comerciales Imprime una relación de las acciones comerciales que ha tenido los clientes. Por agente. Tipo de acción comercial. Es la casilla activada por defecto. Imprimir persona de contacto. Rango de agentes. Estado de la campaña. Clientes. Clasificación. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Informe detallado. o en Open Office. Archivo. También puede modificar el texto que se imprime. Rango de cliente (número de cliente). Estado de la acción comercial. Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango de fechas y hora. Por cliente. Rango de rutas. Agentes. Campaña. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Estado. Fechas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sin clasificar. Rutas. . Imprimir en orden inverso. en la ruta especificada. Actuación comercial.

ordenación y opciones introducidos. Agentes comerciales Imprime un listado de los agentes comerciales incorporados en la empresa teniendo en cuenta los rangos. . Clientes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. Fechas. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango de fechas. Por total Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora. Por nombre de cliente. filtros. Tipo de salida del informe Impresora.FactuSOL 2012 Informes 189 Rappels de clientes Imprime el listado de los rappels que los clientes le han proporcionado en referencia al volumen de venta que haya realizado. o en Open Office. Por volumen de venta. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Rango código cliente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos Opciones Ordenación Por código de cliente. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo.

o en Open Office. Códigos. Por nombre. Rango por nombre de agente. . Si activa esta casilla. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. en la ruta especificada. Archivo. Zonas. Ordenado por nombre del agente. Código Postal. Ordenado por código del agente. Rango de rutas. Nombres. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango por código postal de agente. Es la casilla activada por defecto. Intervalos Opciones Una página por ruta. Por código. Imprimir en orden inverso. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. filtros y ordenaciones. teniendo en cuenta los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación por zonas: Clasificación de zonas de trabajo geográficas relacionado con sus agente comerciales. Códigos postales. Imprime los datos generales o sólo los datos de contacto. o en Open Office. También puede modificar el texto que se imprime. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Ordenación Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por zona geográfica de trabajo de agente.FactuSOL 2012 Informes Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Ordenación. Rutas. 190 Intervalos Opciones Imprimir. Clientes de ruta Imprime una relación de los clientes de cada ruta. Rango de códigos postales. Rango por código de agente.

Imprimir en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. teniendo en cuenta los límites introducidos. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes.FactuSOL 2012 Informes 191 Riesgos de clientes Imprime una relación de los clientes con riesgo asignado. filtros. ordenaciones y opciones indicadas. Si activa esta casilla. Intervalos Fechas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. Rango de cliente (número de cliente). Fechas. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. filtros y ordenaciones. . También puede modificar el texto que se imprime. Intervalos Opciones Imprimir sólo clientes con consumo. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. varias o todos los tipos de documento. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de cliente (número de cliente). Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. clasificaciones. Una. indicando el riesgo configurado y el consumo actual de ese riesgo. Anticipos de cliente Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos. Es la casilla activada por defecto. Series de documentos. Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. o en Open Office.

el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime Partes de reparación Imprime un listado de los partes de reparaciones teniendo en cuenta los rangos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. ordenaciones y opciones indicadas. Rango entre importes de anticipo. o en Open Office. Rango de fechas de creación del parte. clasificaciones. Por cliente. Rango de clientes. Estado. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de códigos. Rango de técnicos. Técnicos. Por cliente. Fechas de salida. filtros. Permite seleccionar según el tipo de parte. Importe. Fechas. Por cliente. . Permite imprimir según el estado del parte. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Por fecha. Rango de fechas de salidas. Clientes. Permite seleccionar por el estado del anticipo. Estado.FactuSOL 2012 Informes Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Límites Por código. en la ruta especificada. Es la casilla activada por defecto. (Aplicados. 192 Ordenación Por fecha. Archivo. Códigos. Tipo de parte. Si activa esta casilla. Clasificación Sin clasificar. o no aplicados o todos). Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

lo que posibilitaría la impresión de la tarifa de precios para un cliente específico. un código de cliente. Tarifas. Imprimir precios con IVA. Precios Tarifa de precios Imprime listado de tarifas de precios teniendo en cuenta los rangos. ordenación. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos Códigos. Es la casilla activada por defecto. Proveedores. Esto produce sustituir en el informe la descripción genérica del artículo por la descripción larga. clasificación y opciones. La tarifa de precios se imprimirá con los precios que FactuSOL aplicará al realizar una venta a este cliente. o en Open Office. Si marca esta opción. un tipo de cliente. Última modificación. Rango por descripción de artículo. Entablar el informe. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Referencia Proveedor. Archivo. Rango por referencia de proveedor. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. si se desea. Seleccionar si se desea. Imprimir precios sin IVA. Opciones Imprimir stock del almacén. o dos tarifas a imprimir (distintas o iguales). Tipo de salida del informe Impresora. Descripciones. Seleccionar una. Imprimir % de IVA. Seleccionar. Rango por familia de artículo. en la ruta especificada. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. - - . Si activa esta casilla. Rango por código de proveedor. Rango por fechas de última modificación. Tomar stock de uno o todos los almacenes. Familias. Rango por secciones.FactuSOL 2012 Informes 193 - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Permite imprimiri la descripción larga del artículo. filtros. La tarifa de precios se imprimirá con los descuentos aplicados para este tipo de cliente en la tarifa seleccionada. Secciones. Rango por código de artículo. Descripción larga del artículo. podrá seleccionar el rango por fechas de entradas de mercancías. También puede modificar el texto que se imprime. Limitar entre fechas de entrada.

Imprimir código de barras. Códigos. Clasificado por familia de artículo. Ordenación por descripción de artículo. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Imprimir artículos sobre máximo. Debe indicar el ancho y el alto máximo de la imagen. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. nombre o nombre y color. . Desglosar tallas y colores. Clasificado por sección y familia. Tipo de salida del informe Impresora. Puede elegir uno de los campos que le aparecen. Clasificación Límites Sin clasificar. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. filtros. Activando esta casilla el programa imprimirá el código EAN-13 de la ficha del artículo en el informe. Imprimir artículos con stock positivo.FactuSOL 2012 Informes - 194 - Imprimir imagen del artículo. o en Open Office. si activa esta opción. Imprimir todos los artículos. en la ruta especificada. Ordenación Ordenación por código de artículo. Campo a imprimir. Archivo. Imprimir artículos con stock. Rango por códigos de artículo. Rango por código de oferta. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). Si marca esta opción imprimirá una página por cada clasificación. Imprimir color. Fechas. Imprimir la imagen configurada en el artículo en el informe. Imprimir artículos sin stock. Rango por fecha de oferta. Es la casilla activada por defecto. Ofertas de precios Imprime listado de ofertas de precios existentes teniendo en cuenta los rangos. Una página por cada elemento clasificado. por cuestiones de espacio. Imprimir artículos bajo mínimo. Si activa esta casilla. Color. ordenaciones y opciones introducidas. sólo se puede imprimir el informe con una tarifa de precios. Imprimir artículos con stock negativo. Ordenación por referencia de proveedor. Artículos. También puede modificar el texto que se imprime.

Tarifa especial Imprime listado de las tarifas especiales existentes teniendo en cuenta los rangos. filtros. Rango por código de Artículo. Rango por descripciones de artículo. Ordenado por fecha de oferta. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office.FactuSOL 2012 Informes Ordenación Límites Ordenado por código de artículo. Ordenado por código de artículo. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. 195 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. ordenaciones. Ordenado por fecha de oferta. en la ruta especificada. Descripciones. ordenaciones y opciones introducidas. . Condiciones especiales de venta Imprime listado de condiciones especiales de venta teniendo en cuenta los rangos. Si activa esta casilla. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. clasificaciones y opciones introducidas. Artículos. También puede modificar el texto que se imprime. filtros.

Ordenación Ordenado por código de cliente. Nombres. Poblaciones. Rango por código de artículo. Si activa esta casilla. Rango por código postal. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto. Rango por tipo de cliente. Descripciones. Ordenado por nombre de cliente. Impresora Seleccionada Impresora. Por artículo. Artículos. . en la ruta especificada. Archivo. Nombres. teniendo en cuenta los rangos. filtros. ordenaciones y opciones indicadas. según la configuración de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuración. Rango por nombre de cliente. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sobres De clientes entre códigos Imprime una etiqueta de cliente por hoja. Tipos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clientes. o en Open Office. Rango por descripción de artículo. Estados. Rango por código de cliente. Rango por agentes comerciales. Rango por población. Agentes. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por nombre de cliente. Código Postal. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Intervalos Opciones Código.FactuSOL 2012 Informes 196 Tipo de salida del informe Impresora. Rango por estado de cliente. Por cliente. Rango por código de cliente.

Imprimir persona de contacto. Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir el país del cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Utilizar la dirección de entrega del documento. Intervalos. Ordenación Ordenación por código de cliente. Ordenación por domicilio. Imprimir nombre comercial. fiscal o ambos. filtros. ordenaciones y opciones indicadas. .FactuSOL 2012 Informes 197 - Indicación del número de etiquetas por cliente. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Impresora Seleccionada Impresora. Rango por número de factura (inicial / final). Ordenación por nombre de cliente. Ordenación por población de cliente. De clientes entre códigos de facturas Imprime sobres de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Imprimir el país del cliente. Impresora Seleccionada Impresora. Etiquetas De clientes entre códigos Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos. el fiscal o ambos.

el fiscal o ambos. Nombres. Indicación del número de etiquetas por cliente. Rango por población. Rango por código de cliente. Rango por agentes comerciales. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Agentes. el fiscal o ambos. Imprimir persona de contacto. Código. 198 Ordenación Ordenación por código de cliente. Ordenación por población de cliente. De clientes entre códigos de facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Fila inicial. Rango por tipo de cliente. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Imprimir nombre comercial. Fila inicial. Rango por número de factura (inicial / final). Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Estado. Imprimir el país del cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir el país del cliente. Indicación del número de etiquetas por cliente. Impresora Seleccionada Impresora. Códigos Postales. Opciones Columna inicial.FactuSOL 2012 Informes Intervalos Opciones Columna inicial. Tipos. Poblaciones. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Rango por estado de cliente. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Imprimir nombre comercial. Rango por código postal. Ordenación por domicilio. Rango por nombre de cliente. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. . Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Ordenación por nombre de cliente. Intervalos.

Ordenación Ordenación por código. Rango por nombre de agente. Información de la etiqueta. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Opciones Columna inicial. filtros. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Poblaciones. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Ordenación por dirección. Fila inicial. Códigos.FactuSOL 2012 Informes 199 De agentes comerciales Impresión de listado de etiquetas de agentes comerciales teniendo en cuenta los rangos. Impresora Seleccionada Impresora. Envío Imprime un listado de etiquetas de envío teniendo en cuenta datos introducidos. Rango por código de agente. Rango por población. Impresora Seleccionada Impresora. Intervalos. Nombres. ordenaciones y opciones indicadas. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Indicación del número de etiquetas por agente. Códigos Postales. Ordenación por población.Rango por códigos postales. Ordenación por nombre. .

Este campo se recoge automáticamente del documento. Almacén Artículos Artículos Imprime listado de artículos teniendo en cuenta los rangos. Seleccionar como destinatario un cliente. Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Introducir datos manualmente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. si fuese necesario el código del envío. si fuese necesario los datos de la agencia. Bultos: El programa le generará tantas etiquetas de envío como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el nº de copias. en la ruta especificada. - Transporte:     Agencia: Introduzca aquí. Nº envío: Introduzca aquí. Diseño de impresión Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseñados el que desee. Si activa esta casilla. clasificación y opciones introducidos. ordenación. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. filtros. Seleccionar como destinatario un proveedor. Intervalos . Posición de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envío. Opciones Nº de copias: Introduzca el nº de copias que quiere realizar. Portes: Introduzca aquí.FactuSOL 2012 Informes 200 - Remitente:   Recoger datos del fichero de la empresa. Archivo. - Destinatario:    Cliente. si fuese necesario el texto de los portes del envío. Proveedor. Introducir datos manualmente.

Color. Artículos. Rango por fabricante. Imprimir artículos sin stock. Puede seleccionar todos o sólo los que están activados para su uso en la Web. Fabricante. nombre y color. Imprimir artículos con stock positivo. Ordenación por descripción de artículo. Descripciones. nombre. Secciones. Familias. Clasificación por uno de los campos programables. selecciones y opciones introducidos. Rango por familia de artículo. Rango por referencia de proveedor. - Ordenación Ordenación por código de artículo. Imprimir imagen del artículo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir todos los artículos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sin clasificación alguna. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Rango por descripción de artículo. Seleccionar una tarifa. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por proveedor.FactuSOL 2012 Informes 201 Opciones - Códigos. Entablar el informe. Ordenación por referencia de proveedor. Imprimir artículos bajo mínimo. Proveedor. Imprimir artículos sobre máximo. Compuestos Imprime listado de artículos compuestos teniendo en cuenta los rangos. Referencia Proveedor. . Imprimir precios con IVA. Imprimir artículos con stock negativo. Clasificación por familia. Imprimir color. Por ubicación. Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por sección. Imprimir artículos con stock. Descripción larga del artículo. Rango por código de artículo.

Almacén. Rango por descripción de familia. Ordenación Ordenado por código de familia. Códigos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por código de artículo. Intervalos Opciones Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Archivo. filtros. ordenación y opciones. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. . Ordenado por descripción de familia. Imprimir cuentas contables Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Archivo. en la ruta especificada. o en Open Office. Familias. Rango por familias. Tarifa. Permite seleccionar una tarifa determinada. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Familias Imprime listado de familias de artículos teniendo en cuenta los rangos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Impresión de precios de venta con IVA. Rango por código de familia. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Descripciones. 202 Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. Códigos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

También puede modificar el texto que se imprime. Descripciones. Ordenado por descripción de familia. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. . en la ruta especificada. Archivo. Almacenes Imprime listado de almacenes / depósitos existentes teniendo en cuenta los rangos. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificado por secciones: Se podrá seleccionar una o todas las secciones. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Informes Clasificación Límites Sin Clasificar. Secciones Imprime listado de secciones de artículos teniendo en cuenta los rangos. Si activa esta casilla. filtros. Rango por descripción de sección. filtros. Intervalos Opciones Valorado: Según la tarifa seleccionada y un almacén o todos. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office. ordenación y opciones introducidas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipo de salida del informe Impresora. Ordenado por código de familia. Códigos. 203 - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por código de sección. ordenaciones y opciones introducidas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.

Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. Referencia Proveedor. Ordenado por código de sección. Rango por familia de artículo.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. Rango por código de almacén. Códigos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Intervalos Opciones Imprimir código de barras del articulo Imprimir imagen del artículo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. Familias. Rango por proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por fabricante. Fechas de alta. Rango por referencia de proveedor. clasificación y opciones introducidos. Proveedor. en la ruta especificada. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. . Si selecciona esta opción defina en mm la posición de la imagen: Códigos. en la ruta especificada. Ordenado por descripción de sección. 204 Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Secciones. Rango por descripción de almacén. Rango por sección. o en Open Office. Archivo. Descripciones. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. filtros. Fabricante. Descripciones. ordenación. o en Open Office. Rango por descripción de artículo. Fichas Imprime una ficha de los artículos teniendo en cuenta los rangos. Rango por código de artículo. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar las fichas de los artículos entre un rango de fecha de alta.

Imprimir valoración del costo Imprimir valoración de la venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir descripción completa. Tipo de salida del informe Impresora. Rango entre las descripciones de los artículos. Proveedor. Imprimir todos los artículos. - . Fabricante. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por familia de artículo. ordenaciones. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Descripciones. incluido. 205 Imprimir en orden inverso. filtros. Es la casilla activada por defecto. teniendo en cuenta los rangos. Inventario Inventario Imprime un listado de inventario con indicación expresa del stock de artículos. Si activa esta opción (disponible si utiliza tallas y colores en la gestión) el programa imprimirá el inventario de sólo aquellos artículos en los que no se hayan indicado tallas y colores. utilizando para ello un salto de línea en el informe si fuese necesario. Rango por referencia de proveedor. Seleccionar una tarifa. Códigos.FactuSOL 2012 Informes   Límites Distancias desde los bordes Ancho y Alto de la imagen. Imprimir artículos con stock. Para obtener un inventario con sólo los artículos que tengan tallas y colores vea la opción Informes < Artículos < Inventario < Inventario de tallas y colores. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. clasificaciones y opciones introducidas. Archivo. o en Open Office. Familias. Imprimirá la descripción general del artículo sin cortar. Referencia Proveedor. No imprimir artículos que tengan desglose de talla y color. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por código de artículo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango entre los fabricantes de los artículos. en la ruta especificada. Rango por proveedor.

206 Ordenación Ordenación por código de artículo. Descripciones. Ordenación por referencia de proveedor. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Rango por proveedor. Rango entre las descripciones de los artículos. Rango entre número de series y lotes.FactuSOL 2012 Informes Imprimir artículos sin stock. en la ruta especificada. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Seleccionar una tarifa. Rango por código de artículo. Fabricante. Sin clasificación alguna. Familias. . Serie/lote. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprimir artículos bajo mínimo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. incluido. teniendo en cuenta los rangos. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por referencia de proveedor. Imprimir artículos con stock positivo. Referencia Proveedor. Rango por familia de artículo. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. Imprimir artículos sobre máximo. Ordenación por descripción de artículo. De números de serie/lote Imprime un listado de inventario de números de serie/lote con indicación expresa del stock de cada número de serie/lote. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir artículos con stock negativo. Rango entre los fabricantes de los artículos. ordenaciones. clasificaciones y opciones introducidas. Proveedores. También puede modificar el texto que se imprime. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Códigos. Clasificación por familia. Si activa esta casilla.

Formato. en la ruta especificada. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Imprimir artículos con stock positivo.FactuSOL 2012 Informes - 207 Imprimir valoración del costo Imprimir valoración de la venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir descripción completa. Imprimir artículos con stock negativo. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Tipo de salida del informe Impresora. Rango por talla. Clasificación por familia. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango por código de artículo. ordenaciones. . Permite elegir un formato de impresión. Para obtener un inventario con sólo los artículos que tengan tallas y colores vea la opción Informes < Artículos < Inventario < Inventario de tallas y colores. Imprimir artículos con stock. Imprimir artículos sin stock. teniendo en cuenta los rangos. Archivo. Intervalos Códigos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. - Ordenación Ordenación por código de artículo. Sin clasificación alguna. Imprimir todos los artículos. Talla. De tallas y colores Imprime un listado de inventario de sólo los artículos que tengan desglose de talla y color con indicación expresa del stock de artículos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. clasificaciones y opciones introducidas. Si activa esta opción (disponible si utiliza tallas y colores en la gestión) el programa imprimirá el inventario de sólo aquellos artículos en los que no se hayan indicado tallas y colores. No imprimir artículos que tengan desglose de talla y color. utilizando para ello un salto de línea en el informe si fuese necesario. Imprimirá la descripción general del artículo sin cortar. filtros. Ordenación por descripción de artículo.

Ordenación por descripción de artículo. Rango por familia de artículo. Imprimir valoración de venta.FactuSOL 2012 Informes Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. 208 Ordenación Ordenación por código de artículo. Descripciones. ordenaciones. Rango por colores. Rango por referencia de proveedor. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Imprimir artículos sobre máximo. Imprimir artículos con stock positivo. Imprimir valoración de costo. Imprimir todos los artículos. Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general del artículo) Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Imprimir artículos con stock negativo. Rango por proveedor. clasificaciones y opciones introducidas. teniendo en cuenta los rangos. Familias. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Fabricante. Colores. Imprimir: color. Rango por fabricante. Seleccionar una tarifa. Rango por descripción de artículo. Sin clasificación alguna. Clasificación por familia. Permite seleccionar el tipo de formato de inventario a imprimir. Ordenación por referencia de proveedor. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir artículos sin stock. Inventario histórico Imprime listado de inventario histórico con indicación expresa del stock de artículos. nombre o nombre y color Formato. . Proveedores. Imprimir artículos bajo mínimo. Referencia proveedor. incluido. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. filtros. Imprimir artículos con stock.

Rango por familia de artículo. Imprimir todos los artículos. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Archivo.   Periodo. Descripciones. Proveedores. incluido. 209 Intervalos Ver histórico del siguiente periodo. Clasificación por familia. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción general). Imprimir artículos con stock negativo. o en Open Office. Imprimir el precio de costo. así como los traspasos entre almacenes. Imprimir artículos sin stock. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Familias. Si activa esta casilla. Sin clasificación alguna. Rango por referencia de proveedor. Seleccionar una tarifa. Imprimir artículos con stock. Imprimir artículos con stock positivo. Imprimir el precio de venta. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Ordenación por referencia de proveedor. Rango por descripción de artículo. Imprimir stock de uno o todos los almacenes. También puede modificar el texto que se imprime. . Referencias proveedor.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Ver el histórico a la siguiente fecha. Se puede realizar una consulta rápida de histórico indicando la fecha en la que queremos consultar el inventario. Permite elegir el mes del que desee listar el inventario Botón “Regenerar histórico” Este procedimiento genera los acumulados de inventario. Rango por proveedor. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.  Fecha. Rango por código de artículo. Opciones - Códigos. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. teniendo en cuenta las entradas y salidas de artículos producidas en la empresa. Ordenación Ordenación por código de artículo. fabricaciones de compuestos y consolidaciones de inventario. Ordenación por descripción de artículo.

. Ordenación Ordenación por código de artículo. Imprimir precio de costo. Tipo de salida del informe Impresora. Seleccionar una tarifa. Archivo. Formato. Imprimir color. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por código de artículo. Es la casilla activada por defecto. Imprimir precio de venta Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción genérica del artículo) Desglosar tallas y colores. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. teniendo en cuenta los rangos. Rango por familia de artículo. Descripciones. Permite seleccionar un tipo de formato para la impresión. filtros. Si activa esta casilla. Rango por descripción de artículo. Ordenación por referencia de proveedor. Referencia Proveedor. Rango por proveedor. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. en la ruta especificada. clasificaciones y opciones introducidas. Clasificación por familia. Proveedores. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Color. ordenaciones. Clasificado por proveedor (Opción de imprimir un proveer por página). Código. Ordenación por descripción de artículo. descontando del stock de los artículos las unidades pendientes de entregar a los clientes. o en Open Office. Sin clasificación alguna.FactuSOL 2012 Informes 210 Stock disponible Imprime un listado de inventario. nombre o nombre y color. incluido. Familia. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por referencia de proveedor.

Rango por descripción de artículo. Código. Ordenación Ordenado por código de artículo. - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes 211 Artículos bajo mínimo con la diferencia Imprime un listado de artículos bajo mínimo teniendo en cuenta los rangos. Rango por código de artículo. clasificaciones y opciones introducidas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Descripciones. Tipo de salida del informe Impresora. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. Seleccionar una tarifa. nombre o nombre y color. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). Clasificación Límites Sin clasificación alguna. Ordenado por referencia de proveedor. Imprimir artículos bajo mínimo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. . Color. Clasificado por familia de artículo. Proveedores. Si activa esta casilla. filtros. Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. Rango por referencia de proveedor. Imprimir color. Archivo. Familia. También puede modificar el texto que se imprime. en la ruta especificada. Rango por familia de artículo. ordenaciones. Referencia Proveedor. incluido. Rango por proveedor. Ordenado por descripción de artículo. Imprimir precios de artículos con o sin IVA.

nombre o nombre y color. Rango por proveedor. Ordenado por referencia de proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. . Intervalos Opciones Imprimir stock de uno o todos los almacenes. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación Ordenado por código de artículo. Clasificado por proveedor (opción de imprimir un proveedor por página). en la ruta especificada. Clasificado por familia de artículo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Seleccionar una tarifa. Familia. Sin clasificación alguna. Rango por referencia de proveedor. Sólo si se ha activado previamente el uso de tallas y colores. Rango por código de artículo. filtros. Proveedores. Imprimir artículos sobre máximo. Rango por descripción de artículo.FactuSOL 2012 Informes 212 Artículos sobre máximo con la diferencia Imprime listado de artículos sobre máximo teniendo en cuenta los rangos. Tipo de salida del informe Impresora. Referencia Proveedor. Es la casilla activada por defecto. Código. Si activa esta casilla. ordenaciones. Descripciones. incluido Imprimir descripción larga (sustituyendo a la descripción genérica del artículo) Desglosar tallas y colores. Archivo. Imprimir precios de artículos con o sin IVA. Rango por familia de artículo. Imprimir color. o en Open Office. Color. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. clasificaciones y opciones introducidas. Ordenado por descripción de artículo.

fechas de fabricación y consumo preferente. Es la casilla activada por defecto. Intervalos Opciones Imprimir color: color. fechas de consumo preferente. o en Open Office. los números de serie/lote producidos por un rango de artículos. Rango de fechas de consolidación Artículos. También puede modificar el texto. Desglosar lotes consolidados: Con esta opción puede imprimir de forma detallada todos los números de serie / lote que han sido almacenados en la consolidación de inventario. Almacenes. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. . en la ruta especificada. unidades. y series/lotes. Si activa esta casilla. Rango de almacenes Fechas. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipo de salida del informe Impresora. fechas de fabricación.FactuSOL 2012 Informes 213 Consolidación de inventario Imprime el listado de la consolidación de inventario teniendo en cuenta los rangos. Con este informe puede realizar el seguimiento completo de las distintas series/lotes que hayan sido tratadas en su gestión. Trazabilidad Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe y con una profundidad de ejercicio que desee. así como información importante de cada movimiento. filtros. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango entre artículos Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Archivo. También serán tenidas en cuenta las fabricaciones realizadas en la empresa. como es el cliente/proveedor del movimiento. ordenación y opciones introducidas. nombre o nombre y color. Puede filtrar el informe por un rango de artículos.

debe hacer una regeneración de stock. Consumos Entradas y salidas por artículos Esta opción del programa le permite imprimir en un solo informe. Con esta herramienta puede saber el stock real de un determinado artículo. Rango por artículos. También puede incluir o excluir del informe las diferentes clases de movimientos: salidas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. fabricaciones y traspasos. rango de artículos. o en Open Office. También puede modificar el texto que se imprime. Fecha de fabricación /envasados. Facturas recibidas. Fechas de consumo preferente. Presupuestos. Intervalos Opciones Utilizar sombreado para diferenciar nº de series/lote. Fabricaciones. Pedidos proveedores. Tipos de documentos:             Clasificación. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes 214 Tipo de salida del informe Impresora. Artículos. Facturas. Salidas internas. Puede filtrar el informe por tipo de documento. Si activa esta casilla. Ejercicios. Entradas. como son los precios y descuentos asociados. Rango por series/lotes. entradas. Pedidos de clientes Albaranes. Rango fechas de fabricación/envasado. Permite realizar una selección de un rango con una profundidad de varios años. . Traspasos entre almacenes. Devoluciones. Por artículo y serie/lote. Si el stock calculado en esta opción fuera diferente del que aparece en su ficha. de familias y también por almacén. Imprimir en orden inverso. así como información importante de cada salida y entrada. Es la casilla activada por defecto. Por serie/lote y artículo. Sin clasificar. Abonos. Rango por fecha de consumo preferente. en la ruta especificada. Serie/ lotes. (en procesos de almacén). los movimientos producidos por un rango de artículos. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.

Descripciones. Imprimir en orden inverso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Artículos. Ver traspasos Imprimir suma y sigue. Si activa esta casilla. Almacén. Tipos de documento. Fechas de la consulta. Elección del almacén. en la ruta especificada. nombre o nombre y color. Rango de secciones. Archivo. Secciones. Ver fabricaciones. Rango por artículos. o en Open Office. Rango de familias. Rango de fechas. Ver salidas. También puede modificar el texto que se imprime. imprimir color: color. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. .FactuSOL 2012 Informes 215 Tipo de salida del informe Impresora. Rango por descripciones. Familias. Elección del tipo de documento. Ver entradas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Proveedor. Rango de agente. Rango de secciones.FactuSOL 2012 Informes 216 Consumos de artículos Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Fechas. Puede seleccionar todas. Rango de códigos postales. Familias. Rango de cliente que hayan consumido. Secciones. Imprimir el detalle del peso del artículo. Clientes. Imprimir la última fecha de consumo. Imprimir en orden inverso. Rango de familias. Es la casilla activada por defecto. Artículos. Poblaciones. Ordenar el informe por unidades consumidas. Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Agentes. También puede modificar el texto que se imprime. Seleccionar proveedor. Almacén. Rango de poblaciones. Series de documentos a imprimir. o en Open Office. Permite seleccionar sobre qué almacén se va a realizar el listado. Si activa esta casilla. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Tipo de salida del informe Impresora. Códigos Postales. Imprimir último precio de venta del artículo. varias o una determinada. en la ruta especificada. Rango de artículos. . Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.

Poblaciones. Tipo de salida del informe Impresora. Secciones. Puede seleccionar todas. Por cliente. Imprimir último precio de venta del artículo. Familias. permitiendo imprimir información de contacto del cliente. Rango de artículos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango de códigos postales. Imprimir en orden inverso. Artículos. Series de documentos a imprimir. Seleccionar proveedor. Archivo. o en Open Office. Agentes. Códigos Postales. Si activa esta casilla. Intervalos Opciones Imprimir Precio medio. Rango de familias. Clientes. Permite realizar el listado según el tipo de cliente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de cliente que hayan consumido. También puede modificar el texto que se imprime.FactuSOL 2012 Informes 217 Consumo de artículos clasificado Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Por agente Por cliente y familia Por agente y familia . Imprimir la última fecha de consumo. Rango de poblaciones. varias o una determinada. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Rango de agente. Es la casilla activada por defecto. Fechas. en la ruta especificada. Proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Tipos de cliente. Rango de secciones.

Fechas. Familias. Agentes. Clientes. Rango de códigos postales. Es la casilla activada por defecto. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Imprimir cantidades. Seleccionar proveedor. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de secciones. Ordenar por descripción. Rango de agentes. Imprimir en orden inverso. Ordenar el informe por unidades consumidas.FactuSOL 2012 Informes 218 Resumen de consumo mensual Imprime listado detallado y en columna sobre el consumo de artículos por meses. Códigos Postales. Secciones. . Rango de cliente que hayan consumido. Almacén. Series de documentos a imprimir. Proveedor. Puede seleccionar todas. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de poblaciones. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. o en Open Office. Si activa esta casilla. varias o una determinada. Imprimir ambos. Imprimir importes. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenar por código. Rango de familias. Poblaciones.

Rango de poblaciones. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Artículos. Imprimir stock del almacén. Imprimir en orden inverso. Agentes. o en Open Office. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Proveedores. Rango de cliente que hayan consumido. Rango proveedor. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. Rango de agentes. Rango de familias. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tarifa. Clientes sin consumo Imprime un listado de los clientes que no han comprado ningún artículo entre dos fechas determinadas. Rango de artículos Poblaciones. .FactuSOL 2012 Informes 219 Artículos no consumidos Imprime un listado de los artículos no vendidos desde una fecha determinada teniendo en cuenta los rangos y filtros seleccionados. Permite seleccionar una tarifa. También puede modificar el texto que se imprime. Artículos no consumidos desde la fecha indicada. Archivo. Es la casilla activada por defecto. Familias. Clientes. Tipo de salida del informe Impresora.

Puede seleccionar todas. Rango de secciones. Familias. Rango de fechas en las que se ha producido el consumo. Ultima fecha de consumo. Ordenación Límites Marque esta casilla si quiere que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Almacén. Compras y ventas de artículos contrastado Imprime listado detallado sobre el consumo de artículos clasificado por cliente o agente comercial y teniendo en cuenta los rangos seleccionados. Fechas. Clientes. Permite realizar el listado seleccionando todos los almacenes o uno determinado. Familias. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso. Puede seleccionar todas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de fechas en las que se ha producido la venta o compra. Rango de cliente que hayan consumido. . o en Open Office. Dirección. Archivo. Nombre comercial. Documentos. varias o una determinada. en la ruta especificada. Artículos. Permite seleccionar el estado del cliente. Rango de códigos postales. Códigos Postales. Rango de artículos. Series de documentos a imprimir. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos Fechas. Código de cliente. Si activa esta casilla. Rango de poblaciones. Rango de provincias. Rango de familias. Poblaciones. Intervalos Opciones Imprimir última fecha de consumo. varias o una determinada. Permite seleccionar el tipo de documento. Provincias. Rango de familias. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Agentes. Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. Series de documentos a imprimir. Código postal. Estado. Si activa esta casilla. Rango de agentes. Secciones.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe - 220 Impresora. Archivo. en la ruta especificada.

Fechas. Rango de artículos. Rango de fechas en las que se ha producido la venta. Imprimir en orden inverso. o en Open Office. Archivo. Descripción de artículo. Intervalos Nº Documentos. Agentes. Rango de clientes. varias o una determinada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Permite seleccionar Uno o todos los agentes. pudiéndose imprimir una página por cada cliente . Artículos. Rango del nº de documento. Es la casilla activada por defecto. Clientes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 221 Opciones Imprimir última fecha de consumo. Si activa esta casilla. También puede modificar el texto que se imprime. Series de documentos a imprimir. Clasificación Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Sin clasificar Por cliente. También puede modificar el texto que se imprime. Puede seleccionar todas. Ordenación Código de artículo. Por código Por descripción Ventas realizadas sin precio/regalos Imprime un listado de los artículos regalados en albaranes y facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados.

Si activa esta casilla. Almacén. Estado actual de la fabricación. . Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes. Desglosar líneas de fabricación: Le imprimirá una línea con información por cada uno de los componentes de los artículos fabricados. filtros. Es la casilla activada por defecto. Ordenación Ordenado por código. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. ordenación y opciones introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. nombre o color y nombre.FactuSOL 2012 Informes 222 Fabricación Imprime un listado de las fabricaciones de compuestos creadas en la empresa teniendo en cuenta los rangos. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricación. Desglosar documento: Le imprimirá una línea con información por cada uno de los artículos fabricados. materias primas y mano de obra imputada. Archivo. teniendo en cuenta los rangos. de las fabricaciones de compuestos. o en Open Office. Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Intervalos Opciones imprimir color: color. en la ruta especificada. Costes de fabricación Imprime un listado calculando el coste. Rango del nº de documento. Ordenado por fecha de fabricación. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Estado. También puede modificar el texto que se imprime. ordenación y opciones introducidos. Nº Documentos. Imprimir observaciones. Fechas. filtros.

Artículos. Archivo. Imprimir en orden inverso. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. en la ruta especificada. Rango por observaciones creadas en las salidas internas. o en Open Office. Rango por fechas del documento de salida. También puede modificar el texto que se imprime. Códigos. o en Open Office. Estado actual de la fabricación. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Imprimir color: color. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenado por código. Rango por artículos. Intervalos Opciones imprimir color: color. Fechas. nombre o nombre y color. Tipo de salida del informe Impresora. Almacén. Nº Documentos. Ordenado por fecha de fabricación. Rango de fechas en las que se ha producido la fabricación. Rango por número de documentos.FactuSOL 2012 Informes 223 Tipo de salida del informe Impresora. nombre o color y nombre. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Fechas. Salidas Esta opción del programa imprime una relación de los documentos de salidas internas desglosando cada uno de los artículos incluidos en los mismos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Observaciones. Rango del nº de documento. . Es la casilla activada por defecto. Estado. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir número de serie lote. Fabricaciones realizadas para uno o todos los almacenes. Es la casilla activada por defecto.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. Valorar traspaso. Límites - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. nombre o nombre y color. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por número de documento. clasificaciones y opciones indicadas. ordenaciones. Archivo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Imprimir color: color. Administración Cobros Estado de albaranes Imprime listado del estado de cobro de los albaranes teniendo en cuenta los rangos. Documentos. filtros. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. . teniendo en cuenta el rango indicado. o en Open Office. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.FactuSOL 2012 Informes 224 Traspasos Imprime listado detallado de los traspasos de mercancías realizados entre los distintos almacenes. Imprimir observaciones. El informe aparecerá por la impresora predeterminada.

Tipos de cliente. o en Open Office. Tipo de salida del informe Impresora. Clasificado por cliente. Imprimir fecha de vencimiento. Impresión de albaranes cobrados. Rango por número de albarán. Rango por fecha del albarán. Desglosar los movimientos. Clasificado por agente. Clasificación Límites Sin clasificación. Detalle del contenido de cada albarán. filtros. en la ruta especificada. Rango por código de cliente. Agente. clasificaciones y opciones indicadas. Si activa esta casilla. Imprimir referencia del albarán. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenado por fecha de albarán.. Ejercicios. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Ordenación Ordenado por número de albarán. Series de documentos a imprimir. Fechas. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos.FactuSOL 2012 Informes Tipo de salida del informe - 225 Impresora. en la ruta especificada. Puede realizar el listado según el agente o todos. Clientes. Archivo. Archivo. Intervalos Opciones Impresión de albaranes pendientes de cobro. Solo pendientes de facturar. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. Rango por tipo de documento (1 – 9). Clasificado por forma de pago. Movimientos de cobros de albaranes Imprime listado de movimiento de albaranes teniendo en cuenta los rangos. Si activa esta casilla. ordenaciones. También puede modificar el texto que se imprime. Puede hacer el listado según un rango de tipo de cliente. Nº de documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar el estado de cobros de albaranes con un rango de uno o varios años. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. .

Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por fecha de factura. filtros. ordenaciones. También puede modificar el texto que se imprime. Rango por las diferentes rutas. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Permite mostrar el contenido de cada factura. clasificaciones y opciones indicadas. Imprimir: totales o bases del documento. Ejercicios. o en Open Office. Rango por código de cliente. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Agente. Podrá filtrar por facturas pendientes. Clasificado por cliente. Clientes. Imprimir observaciones del cliente. Tipos de cliente. Clientes. Rango por código postal. Estado. Códigos Postales. Fechas. Intervalos Opciones Desglosar los movimientos. Clasificado por agente. Puede realizar el listado según el agente o todos. Tipo de salida del informe Impresora. Rango por fecha de cobro.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones - Informes 226 Fechas de cobro. Series de documentos a imprimir.. Rango por tipo de documento (1 – 9). el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Agentes a imprimir. Sin clasificación. . Rutas. Archivo. Rango por número de factura. Estado de facturas Imprime listado del estado de cobro de facturas teniendo en cuenta los rangos. Nº de documento. Formas de pago. Tipo de movimientos: líneas de cobro o devolución. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas con un rango de uno o varios años. Permite seleccionar el estado de cobros de facturas según su forma de pago. Imprimir fecha de vencimiento. Puede hacer el listado según un rango de tipo de cliente. Si activa esta casilla. Rango de clientes a imprimir. cobradas o todas.

Clasificado por cliente. efectivo según contrapartida. Clasificación Límites Sin clasificación. Clasificado por agente. Intervalos Opciones Imprimir observaciones. Agentes a imprimir. Ordenado por fecha de factura. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. ordenaciones. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clasificado por cliente. Puede seleccionar un determinado agente o todos. Fechas de cobro. o en Open Office.FactuSOL 2012 - Informes 227 Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Clasificación Sin clasificación. Permite seleccionar todos o uno o unos determinados. Clasificación por NIF. Rango de clientes a imprimir. Clasificado por agente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por fecha de cobro. Archivo. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime. Sólo en el caso de efectivo según contrapartida. Clientes. clasificaciones y opciones indicadas. . Clasificado por código postal Clasificado por ruta - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. Tipo de movimientos: líneas de cobro. filtros. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Ordenación Ordenado por número de factura. Series de documentos a imprimir. Clasificado por forma de pago. Movimiento de cobros de facturas Imprime listado de movimiento de facturas teniendo en cuenta los rangos. devolución.

Rango por número de recibo. Detalle del contenido de cada recibo Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar en el listado según un rango del tipo de clientes. Rango por tipo de documento (1 – 9). el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. filtros. Sin clasificación. Es la casilla activada por defecto. Ordenación Ordenado por número de recibo. También puede modificar el texto que se imprime. Ejercicios. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por fecha de vencimiento de los recibos. Permite seleccionar el estado de cobros de recibos con un rango de uno o varios años. en la ruta especificada. Impresión de recibos cobrados. Series de documentos a imprimir. Tipos de cliente. Nº de documento. Archivo. Intervalos Opciones Impresión de recibos pendientes de cobro. o en Open Office. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por código de cliente. Desglosar los movimientos. clasificaciones y opciones indicadas. Clasificado por cliente. También puede modificar el texto que se imprime. ordenaciones. . Fechas vencimiento. Si activa esta casilla. Ordenado por fecha de recibo. Estado de recibos Imprime listado del estado de cobro de recibos teniendo en cuenta los rangos.FactuSOL 2012 Límites - Informes 228 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. Clientes.

El informe aparecerá por la impresora predeterminada. ordenaciones. Sin clasificación. Rango por fecha de cobro. Archivo. Rango por código de cliente. Desmarcando el informe resumido. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Estado de cobros de clientes Imprime un informe con una relación de clientes y el total facturado. Fechas de cobro. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. en la ruta especificada. Si activa esta casilla. obtendrá un extracto de las facturas por cada cliente. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Intervalos Clientes. También puede modificar el texto que se imprime. Tipo de movimientos: líneas de cobro o devolución. Archivo. Clasificado por cliente. Tipo de salida del informe Impresora. clasificaciones y opciones indicadas. o en Open Office. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. o en Open Office. filtros. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de clientes a imprimir.FactuSOL 2012 Informes 229 Movimientos de cobros de recibos Imprime listado de movimientos de recibos teniendo en cuenta los rangos. total cobrado y total pendiente de cada uno. Es la casilla activada por defecto. Clientes. . Es la casilla activada por defecto.

También puede modificar el texto que se imprime. indicándonos las facturas y los cobros realizados y dándonos como resultado el saldo actual del cliente. filtros. 230 Incluir albaranes. Fechas. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Series de documentos a imprimir. teniendo en cuenta los rangos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. ordenaciones y opciones indicadas. Movimientos de cobro Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Es la casilla activada por defecto.FactuSOL 2012 Opciones - Informes Ejercicios. Tipo de salida del informe Impresora. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Imprimir una página por cliente. . ordenaciones y opciones indicadas. Permite seleccionar en el listado según un rango del tipo de cliente. Rango de clientes. clasificaciones. Permite seleccionar el estado del cliente con un rango de uno o varios años. clasificaciones. Clientes. teniendo en cuenta los rangos. Rango de fechas a consultar. o en Open Office. indicándonos las fechas y documentos en los que ha participado. Si activa esta casilla. filtros. También puede modificar el texto que se imprime. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Tipos de documento a consultar. Tipos de cliente. Extracto de movimientos de clientes Imprime un listado con los movimientos de cada cliente. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprimir el informe resumido.

el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipo de salida del informe Impresora. o no aplicados o todos). El informe aparecerá por la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 231 Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango de fechas a consultar. en la ruta especificada. Archivo. Permite seleccionar por el estado del anticipo. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. Anticipos de clientes Imprime un listado de anticipos de cliente teniendo en cuenta los rangos. ordenaciones y opciones indicadas. Importe. . Rango de fechas para calcular el consumo Clientes. Rango de cliente (número de cliente). Rango entre importes de anticipo. en la ruta especificada. o en Open Office. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar una contrapartida determinada. Estado. Rango entre los códigos de los movimientos de cobros. Es la casilla activada por defecto. También puede modificar el texto que se imprime Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipos de documento a consultar. Códigos. Contrapartida. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. clasificaciones. o en Open Office. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Si activa esta casilla. Fechas. Tipo de documento. Archivo. Fechas. filtros. (Aplicados.

en la ruta especificada. Por cliente.FactuSOL 2012 Informes 232 Ordenación Por fecha. Estado. Rango por fecha de vencimiento. Es la casilla activada por defecto. clasificaciones y opciones indicadas. Rango por tipo de documento (1 – 9). cobrados. Rango por número de recibo. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Nº documento. ordenaciones. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Permite realizar el listado de todos los recibos. Por cliente. o en Open Office. Fecha de expedición. Rango por código de cliente. Devueltos. Clasificación Sin clasificación alguna. Ordenación por fecha de vencimiento. . Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. Clasificación Sin clasificar. Rango por fecha de expedición. Permite seleccionar sólo aquellos que han sido devueltos o no. Archivo. También puede modificar el texto que se imprime Recibos Imprime un listado de recibos emitidos a clientes teniendo en cuenta los rangos. Clasificación por cliente Ordenación Ordenación por número de recibo. pendientes o cobrados parcial. Vencimientos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clientes. filtros. Series de documentos a imprimir. Ordenación por fecha de expedición.

Archivo. Rango por fecha de la remesa. Tipo de salida del informe Impresora. o en Open Office. Banco a imprimir. Rango por número de remesa. . cobrados. clasificaciones y opciones indicadas. Remesas Imprime un listado de remesas emitidas a clientes teniendo en cuenta los rangos. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Sin clasificación alguna. Clasificación por banco. Desglosar cada remesa. Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opción mostrará todos los recibos. Ordenación por fecha de expedición. filtros. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir nº de factura. Fechas. Si activa esta casilla. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación Ordenación por número de remesa. Clasificación por cliente. Selección de uno o todos los bancos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.   Imprimir número de cuenta corriente.FactuSOL 2012 Límites - Informes 233 Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. Imprimir ordenante y presentador. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Nº documento. pendientes o pendientes parciales. ordenaciones. Es la casilla activada por defecto. pudiéndose indicar un rango de clientes a imprimir.

Clasificado por proveedor. Rango por código de proveedor. Permite hacer un informe detallado por documento. Es la casilla activada por defecto. Si activa esta casilla. Rango por fecha de las facturas recibidas. Imprimir: totales o bases. clasificaciones y opciones indicadas. Proveedores. Archivo. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Intervalos Opciones Imprimir facturas recibidas pendientes. . El informe aparecerá por la impresora predeterminada.. Tipo de salida del informe Impresora. Permite seleccionar el estado de pagos de facturas con un rango de uno o varios años. Clasificación Sin clasificación alguna. filtros. Imprimir fecha de vencimiento. Fechas. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Ejercicios. También puede modificar el texto que se imprime. o en Open Office. Imprimir facturas recibidas pagadas Desglosar los movimientos. en la ruta especificada.FactuSOL 2012 Informes 234 Pagos Estados de facturas Imprime listado detallado del estado de pago de facturas teniendo en cuenta los rangos.

Sin clasificación alguna. Rango por fecha de pago. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. Si activa esta casilla.FactuSOL 2012 Informes 235 Movimientos de pagos de facturas Imprime listado de movimientos de facturas recibidas teniendo en cuenta los rangos. Archivo. Sólo en el caso de efectivo según contrapartida. Proveedores. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Si activa esta casilla. clasificaciones y opciones seleccionadas. filtros. en la ruta especificada. o en Open Office. filtros. Movimientos de pago Imprime un listado con los movimientos de cada contrapartida. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. . Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. teniendo en cuenta los rangos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. Tipo de movimiento. ordenaciones y opciones indicadas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Fechas de pago. Clasificación por NIF. indicándonos las fechas y documentos en los que ha participado. Permite seleccionar Todos o por efectivo según contrapartida. clasificaciones. Clasificación por proveedor. Rango por código de proveedor. Es la casilla activada por defecto. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Permite seleccionar una contrapartida determinada. total pagado y total pendiente de cada uno. Imprime en orden inverso. Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango entre los códigos de los movimientos de cobros. Es la casilla activada por defecto. Tipo de documento. Rango de fechas a consultar. Desmarcando el informe resumido. Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. obtendrá un extracto de las facturas de cada proveedor. o en Open Office. Fechas. Proveedores. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Imprimir en el informe resumido. Ejercicios. Rango por código de proveedores. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Archivo. Estado de pagos a proveedores Imprime un informe con una relación de proveedores y el total facturado. Tipos de documento a consultar. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime. Limites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Contrapartida. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones Límites - Informes 236 Códigos. Permite seleccionar el estado de los pagos al proveedor con un rango de uno o varios años. .

ordenaciones. Banco. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir ordenante. sólo las enviadas o sólo las pendientes de enviar. Permite seleccionar uno o todos los bancos. Rango por fecha de la transferencia. Intervalos Opciones Estado a imprimir: Esta opción mostrará todas las transferencias. Desglosar cada transferencia. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Clasificación por banco. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Tipo de salida del informe Impresora.  Imprimir número de cuenta corriente. en la ruta especificada. Fechas. Rango por número de documento. Ordenación Ordenación por código. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Es la casilla activada por defecto. . Si activa esta casilla. filtros. Ordenación por fecha de expedición.FactuSOL 2012 Informes 237 Transferencias Imprime un listado de transferencias teniendo en cuenta los rangos. o en Open Office. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Nº documento. Sin clasificación alguna. clasificaciones y opciones indicadas.

Vencimientos. Rango por vencimiento de pagaré. Fecha de expedición. Imprimir clave del documento. en la ruta especificada. Intervalos Opciones Listar pagarés pendientes de imprimir. Listar pagarés impresos. Proveedores. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Pagarés.FactuSOL 2012 Informes 238 Cheques y Pagarés Emitidos Imprime listado de cheques teniendo en cuenta los rangos. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación por fecha de expedición. Clasificación por proveedor. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. clasificaciones. Ordenación Código. Tipo de salida del informe Impresora. Si activa esta casilla. Banco a imprimir. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación por fecha de vencimiento. Rango por número de pagaré. o en Open Office. Sin clasificación alguna. Rango por código de proveedor. filtros. Es la casilla activada por defecto. Ordenación por código de proveedor. Rango por fecha de expedición pagaré. Archivo. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas). Vencimiento. . ordenaciones y opciones indicadas. Listar pagarés enviados. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fechas.

Sin clasificación alguna. Vencimientos. Es la casilla activada por defecto. Cheques. Archivo. Banco a imprimir. Ordenación Código. . Clientes. ordenaciones y opciones indicadas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.. Rango por número de pagaré. Permite seleccionar uno o todos los bancos (Cajas). Ordenación por código de cliente. Rango por código de cliente. en la ruta especificada. o en Open Office. Vencimiento. Fecha de expedición. Tipo de salida del informe Impresora. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Ordenación por fecha de vencimiento. Fechas. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango por vencimiento de pagaré. Ordenación por fecha de expedición. filtros. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. clasificaciones. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por fecha de expedición pagaré.FactuSOL 2012 Informes 239 Recibidos Imprime listado de pagarés teniendo en cuenta los rangos. Clasificación por cliente.

Permite seleccionar la serie del documento. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Fechas. Registros que contengan un determinado concepto. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Ordenación por número de registro. Tipo de salida del informe Impresora. Resumen de cobros de facturas. Rango por fecha. Caja. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Permite seleccionar todas las cajas o una determinada.FactuSOL 2012 Informes 240 Caja Imprime listado de los movimientos de caja realizados entre los distintos almacenes. Resumen de pagos de factura. Permite seleccionar la serie del documento. Resumen de cobros de albaranes. Intervalos Opciones Saldo arrastrado desde el inicio. Permite seleccionar la serie del documento. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación por fecha de apunte. Rango por número de registro. Es la casilla activada por defecto. teniendo en cuenta el rango indicado. Archivo. Nº de registro. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Si activa esta casilla. Rango de importes del apunte de caja. Resumen de cobros de recibos. . o en Open Office. Obras Listado de obras / conceptos Emite un informe de situación de las obras indicando los siguientes datos. Permite seleccionar la serie del documento. en la ruta especificada. Importes. También puede modificar el texto que se imprime. Concepto. Contrapartidas incluidas en el listado: Elegir las contrapartidas.

Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Si activa esta casilla. Obras/capítulos. Permite seleccionar por el estado de la obra.FactuSOL 2012 Informes 241 Tipo de salida del informe Impresora. Seleccione una obra/capítulo. Estado. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. o en Open Office. Rango por obras/capítulos. Es la casilla activada por defecto. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por fecha. Clientes. Por cliente. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Archivo. Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. También puede modificar el texto que se imprime. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Si activa esta casilla. Archivo. Fechas. Intervalos Obras/capítulos. en la ruta especificada. Hoja resumen de valoración Imprime un informe completo del resultado de la obra indicando todos los datos económicos así como un extracto de las imputaciones de mano de obra y del material. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Rango de clientes. Sin clasificar. Tipo de salida del informe Impresora. en la ruta especificada. o en Open Office. Es la casilla activada por defecto. Esto es útil para aquellas impresoras .

Por trabajador. Clasificación Por capítulo. Una página por trabajador. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. o en Open Office. Si activa esta casilla. Obras/capítulos.FactuSOL 2012 Informes 242 que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Clasificación Sin clasificar. Seleccionando por trabajador. podrá obtener el informe de imputaciones de un trabajador de la empresa entre las fechas que desee. Tipo de salida del informe Impresora. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Partes de mano de obra Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango entre fechas. Archivo. Seleccione una obra/capítulo. Por artículo. Ordenación Por código. Es la casilla activada por defecto. Intervalos Opciones Totalizar listado. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites . Fechas. Por fecha.

Es la casilla activada por defecto. Clientes. en la ruta especificada. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Elección de los tipos de horas a imprimir. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Obras/capítulos. o en Open Office. Tipo de salida del informe Impresora. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. El informe se emite desglosado por cada tipo de hora de trabajo. Permite seleccionar un rango de clientes. o en Open Office. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Tipos de horas. Fechas. Tipo de salida del informe Impresora. . Partes de materiales Este informe imprime una relación de los partes de materiales asignado a las obras / capítulos entre las fechas seleccionada en el rango. Archivo. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Seleccione una obra/capítulo. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.FactuSOL 2012 Informes 243 Informe de mano de obra analítico Imprime una relación de los partes de mano de obra pudiéndose clasificar por cada capítulo de obra o por trabajador. Archivo. Rango entre fechas. Si activa esta casilla.

Sexo. Si activa esta casilla. Intervalos Ordenación Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de salida del informe Impresora. casados. Archivo. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Rango entre fechas. Estado. También puede modificar el texto que se imprime. Permite un rango de las fechas de nacimiento del personal. . ordenaciones y opciones introducidos. Fechas. Rango por nombre de personal. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Permite seleccionar el estado de alta o de baja del personal o los dos. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Imprimir un resumen de plantilla al pie. Permite seleccionar todos o solo hombres o mujeres. Seleccione una obra/capítulo. F. Códigos. Estado civil.FactuSOL 2012 Intervalos Opciones - Informes 244 Obras/capítulos. Mostrando el total de los trabajadores. Límites - Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites Personal Imprime un listado de personal laboral de la empresa teniendo en cuenta los rangos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. por sexo y por edades y realizando una edad media. Permite seleccionar todos o solteros. divorciados o viudos. Es la casilla activada por defecto. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. o en Open Office. en la ruta especificada. Rango por código de personal. Nombres. Ordenado por nombre de personal. Ordenado por código de personal. nacimiento.

Población. Rango por secciones. Fechas. % a imprimir. Cliente/Artículo. Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado. Rango de poblaciones. Teclee el % de su rentabilidad y obtendrá qué clientes le está dando esa rentabilidadTipo de cálculo: sobre el importe neto o incluyendo los descuentos al pie. Poblaciones. Es la casilla activada por defecto. Tipo de salida del informe Impresora. Artículos. Ordenar por total de facturación. Rango por códigos postales. Rango de agente. Familias. Archivo. Rango por número de documento. Rango de fechas del documento. Rango por tipo de cliente. Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Secciones. en la ruta especificada. También puede modificar el texto que se imprime. . Rango de artículos. Nº documento. Series de documentos a imprimir. Rango de cliente. Rango de tipos de documento (1-9). Agentes. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Artículos. Si activa esta casilla. Cliente/dirección de entrega Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Ordenar por importe de rentabilidad.FactuSOL 2012 Informes 245 Rentabilidad Desde facturas Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de facturas teniendo en cuenta los rangos seleccionados. o en Open Office. Permite seleccionar un proveedor determinado. Clientes. Proveedor. Códigos Postales. Tipos de cliente. Agentes.

Nº documento. Fechas. Rango de cliente. Rango de tipos de documento (1-9).FactuSOL 2012 Informes 246 Desde albaranes Imprime listado detallado sobre la rentabilidad de albaranes teniendo en cuenta los rangos seleccionados. en la ruta especificada. Población. Es la casilla activada por defecto. Artículos Agentes. Permite seleccionar un proveedor determinado. Cliente/Artículo. Poblaciones. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Proveedor. Familias. Rango de agente. Si activa esta casilla. Rango por secciones. Rango de fechas del documento. Tipos de cliente. . Códigos Postales. o en Open Office. Rango por tipo de cliente. Secciones. Rango de artículos. Tipo de salida del informe Impresora. Rango de poblaciones. Clientes. Cliente/dirección de entrega Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por códigos postales. Estado. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Resumido por Permite que el listado de rentabilidad se haga resumido por: Clientes. Archivo. Artículos. Agentes. Rango por número de documento. También puede modificar el texto que se imprime. Series de documentos a imprimir. Intervalos Opciones Imprimir el informe detallado. Permite seleccionar según el estado del albarán.

Rango de agente. por lo que le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus datos si no está completamente convencido de su realización. . Agentes. o en Open Office. Restablecer costos en facturas y abonos. Almacén. Diario de ventas Imprime un listado de facturas emitidas y albaranes. Rango por tipo de cliente. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Recibos. Es la casilla activada por defecto. las pendientes parciales o las cobradas. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Si activa esta casilla. Rango de tipos de documento (1-9). Ejecutando este proceso conseguirá actualizar los márgenes de rentabilidad en los informes con los precios actuales. filtros. Tipo de salida del informe Impresora. Archivo. Rango de fechas del documento. clasificados por día. Rango por número de documento. teniendo en cuenta los rangos. Rango por ruta. Estado. en la ruta especificada. Intervalos Nº documento. que no hayan sido facturados.FactuSOL 2012 Informes 247 Restablecer costos en líneas Este procedimiento vuelve a grabar el precio de costo actual de los artículos en las líneas de albaranes y/o facturas. clasificaciones y opciones indicadas. Una vez ejecutado este proceso. no podrá volver a la situación anterior. Series de documentos a imprimir. Rutas. ordenaciones. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. Restablecer costos sólo en los artículos que no tengan ningún importe establecido actualmente. Campos:    Restablecer costos en albaranes. Fechas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Clientes. Referencias. Tipos de cliente. Rango por referencia. Rango de cliente. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado.

filtros y opciones indicadas. Rutas. Rango de cliente. Almacén. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida. Estado. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. resultado de las facturas emitidas y albaranes. Rango por tipo de cliente. También puede modificar el texto que se imprime. teniendo en cuenta los rangos. que no hayan sido facturados. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. Rango por referencia. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. en la ruta especificada. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipos de cliente. Archivo. Clasificación por artículo: Esta opción le permite introducir el código o descripción del artículo. 248 Opciones Documentos.FactuSOL 2012 - Informes Forma de pago. Rango por número de documento. Forma de pago. Gráfica de ventas Este informe genera una gráfica de ventas mensual. Clientes. Clasificación por cliente. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Fechas. También podrá indicarle una profundidad de hasta cinco ejercicios. Es la casilla activada por defecto. Profundidad. o en Open Office. Sin clasificación alguna. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Intervalos Nº documento. Permite realizar la gráfica con una profundidad de hasta 5 años. Series de documentos a imprimir. Referencias. las cobradas o devueltas. Rango por ruta. Tipo de salida del informe Impresora. Permite realizar la gráfica de ventas según un determinado agente. Desglose de documento: mostrará en la impresión desglose detallado de todos los documentos seleccionados. Clasificación por ruta. facturas y abonos. Rango de fechas del documento. Rango de tipos de documento (1-9). Imprimir: recargo de equivalencia o retención. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Agentes. Si activa esta casilla. las pendientes parciales. Recibos. .

Horas. Almacén. Rango por número de documento. Forma de pago. Permite realizar el listado según la forma de pago elegida. Permite realizar la gráfica de ventas según un determinado agente. Tipo de salida del informe Impresora. Opciones Documentos. las pendientes parciales. Fechas. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Es la casilla activada por defecto. Recibos. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles. Rango por referencia. Rango de clientes. Rango de fechas del documento. También puede modificar el texto que se imprime. las cobradas o devueltas. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. filtros y opciones indicadas. Permite seleccionar los recibos pendientes o girados o todos. Rango de hora de documento Clientes. Gráfica de ventas por hora Este informe genera una gráfica de ventas entre intervalos de fechas y franja horaria. Archivo.FactuSOL 2012 Informes 249 Opciones Documentos. Rango por tipo de cliente. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Rango de tipos de documento (1-9). Rutas. Permite seleccionar todos los almacenes o uno determinado. Si activa esta casilla. Permite seleccionar los documentos por su estado de cobro: las pendientes. Agente. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Referencias. teniendo en cuenta los rangos. . Tipo de gráfico. Intervalos Nº documento. Gráfica con formato comparativo mensual. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir albaranes. Tipo de gráfico. Estado. facturas y abonos. Permite seleccionar uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles. o en Open Office. Tipos de cliente. Rango por ruta. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. en la ruta especificada. Series de documentos a imprimir. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. facturas y abonos.

puede crear desde esta opción informes que pongan a su disposición cualquier tipo de información existente en la base de datos de su empresa. facturas recibidas y devoluciones. Rango por código de proveedor. También puede modificar el texto que se imprime. entradas y devoluciones. Rango por referencia. Tipo de salida del informe Impresora. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Es la casilla activada por defecto. en la ruta especificada. Proveedores. Al crear sus propios informes. Permite elegir una determinada forma de pago o realizar la gráfica seleccionando todas las formas. Rango por fecha de documento. Permite seleccionar el tipo de documento a imprimir y el estado de cada uno de ellos: entradas. teniendo en cuenta los rangos. podrá consultar los detalles de información específica no analizados en los numerosos informes predeterminados de FactuSOL. Archivo.FactuSOL 2012 - Informes 250 Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Auxiliar Diseñador Para realizar un seguimiento más eficaz en su gestión. filtros y opciones indicadas. Rango por número de documento. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso. Series de documentos a imprimir. Referencias. También puede modificar el texto que se imprime. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Fechas. Nº documento. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Rango por tipo de documento (1 – 9). Forma de Pago. o en Open Office. Obtener los resultados del informe calculándolo sobre la base imponible. Gráfica de compras Este informe genera una gráfica de compras mensual. Si activa esta casilla. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Permite elegir un determinado almacén para realizar la gráfica de compras o hacerla de todos los almacenes. Intervalos Opciones Documentos. Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Tipo de gráfico. resultado de las facturas recibidas. Almacén. ¿Cómo crear un nuevo informe? Al hacer clic en el botón nuevo informe del fichero de informes personalizados nos aparece la siguiente ventana: . Seleccione uno de entre los distintos tipos de gráfico disponibles.

o un informe de líneas de factura agrupando por código de artículo… Una vez que hemos decidido agrupar nuestro informe por alguno de los campos seleccionados. Pestaña “Campos calculados” En esta pestaña podrá agregar al informe columnas calculadas. proveedores.FactuSOL 2012 Informes 251 En la parte superior de esta ventana. Dependiendo de la tabla que elija podrá. Por ejemplo. indicar que queremos obtener la Suma del campo Total de factura.12 € y que al NIF 2345679S se le han facturado 823. Si quisiéramos obtener un informe de volumen de operaciones de clientes. podríamos añadir al informe una columna con la suma de las cuatro bases imponibles de una factura emitida. unir en el mismo informe datos que estén relacionados. . desde el botón “Tablas vinculadas”.53 €. Por ejemplo. Pestaña “Clasificación” Añada los campos por los que desea clasificar el informe y el orden que se aplicará a esta clasificación. facturas emitidas…). un informe de facturas emitidas clasificadas por provincia y después por población. botón “Opciones de agrupación”. para ello seleccionamos un campo de la lista de la derecha y pulsamos sobre el botón “Subir” o “Bajar”. deberá indicar el código del informe y una descripción que nos ayude a identificar el informe. Por ejemplo. Para añadirlos basta con hacer doble clic en la lista de la izquierda o pulsar sobre el botón “Agregar campo”. Impresora: Puede elegir entre utilizar la impresora configurada por defecto en FactuSOL (en la opción Informes < Configuración / Opciones de impresión < Configuración de impresoras) o utilizar una impresora específica para este informe. tendríamos que agrupar un informe de facturas por el campo NIF y desde la ventana “Opciones de agrupación”. Pestaña “Orden” Indique los campos por los que el informe se ordenará y la jerarquía de orden que se seguirá. podríamos obtener un listado de facturas emitidas agrupadas por NIF. facturas emitidas con líneas de facturas… Titulo del informe: Este será el titulo que aparecerá en cada una de las páginas del informe. clientes. podremos indicar las opciones de agrupación de los campos numéricos. un informe de artículos ordenados por familia en primer lugar y por descripción en segundo lugar. Por ejemplo. El diseñador nos imprimirá un informe indicándonos que al NIF 12345678K se le han facturado 5789. existiendo la posibilidad de configurar desde esta misma ventana el tamaño del papel y la orientación del mismo (botón “Configurar”) Pestaña “Selección de campos” Una vez que hemos seleccionado la tabla y tablas vinculadas a ésta de las que el informe obtendrá la información. Es posible también establecer el orden en el que los campos aparecerán en el informe. Pestaña “Opciones de agrupación” Desde esta pestaña seleccionaremos los campos por los que queremos agrupar nuestro informe. Tabla: Seleccione la tabla de la base de datos de la que el informe recogerá los datos (artículos. de esta forma. para ello bastará con añadir las cuatro bases imponibles de la factura en la pestaña “Selección de campos” y crear un campo calculado con ellas desde esta pestaña. Creando por ejemplo. informes de artículos con precios de venta. debemos seleccionar qué campos de estas tablas vamos a añadir al diseño del informe. Tenga en cuenta que agrupar un informe por algún campo significa que el listado nos imprimirá una única línea por cada valor diferente del campo agrupado. seleccionar otras tablas para.

indicaremos la operación matemática que deseamos realizar. Con la barra de botones inferior debemos crear la fórmula para obtener el dato deseado. Botón “Columna” Al pulsar en cada uno de los campos del informe nos aparecerán sus propiedades que podremos modificar a nuestro gusto. Botón “Añadir valor”. ¿Cómo añadir un campo al diseño de impresión o eliminar uno ya existente? Basta con seleccionar el campo que se desea eliminar y pulsar en el botón “Quitar” de la barra de botones de la derecha. Si desea personalizar aún más su informe. haciendo clic y arrastrando el ratón sobre éstos podremos aumentar o disminuir el ancho del campo. Para añadir un nuevo campo. totalizar columnas… pulse en el botón “Diseño de impresión” y aparecerá la siguiente ventana: En esta ventana definiremos las propiedades de cada uno de los elementos que se van a imprimir en nuestro informe. Para mover un campo de su posición tendremos que seleccionarlo y arrastrar el campo con el ratón hasta la posición deseada. definiendo los títulos de las columnas. el titulo para la columna en el informe y la fórmula que se empleará para calcular la columna. qué ancho tendrá cada una de estas columnas. por ejemplo. Botones de operación. rectángulos. Título de la columna. debemos de seleccionarlo de la lista de “Campos seleccionados” y pulsar sobre el botón “Añadir” de la misma barra de botones. nos aparece la ventana “Campos calculados” en la que deberemos definir el nombre del campo. para. añadir una columna que sea el 20% de cualquier otra columna del informe. con esta opción eliminaremos de la fórmula el elemento seleccionado. . añadir elementos gráficos al informe (líneas. Botón “Añadir campo”. Ejecutados estos pasos. Botón “Borrar elemento”. qué columnas deben imprimirse o no. a través de este botón añadiremos a la fórmula uno de los campos que hemos seleccionado en la pestaña “Selección de campos”. nos aparecen unos delimitadores a cada lado del campo. FactuSOL ya está preparado para imprimir nuestro informe personalizado. imágenes). podremos añadir a la fórmula un valor en lugar de uno de los campos seleccionados.FactuSOL 2012 Informes 252 Al pulsar en el botón “Nuevo” campo calculado. ¿Cómo mover los campos o modificar sus anchos? Una vez que hemos seleccionado algún campo.

en la posición indicada y con el alto y ancho específico. imprimir una línea por cada subtotal e imprimir una línea por cada totalizado. . a qué distancia del campo. Una vez añadido. en milímetros. con qué ancho y en qué color. seleccione de la lista el formato de impresión del campo. imprimir una línea por cada elemento clasificado. Botón “Imagen” Puede añadir al informe una imagen. estamos preparados para imprimir el mismo. Añadir una línea a su informe es tan sencillo como hacer clic en este botón y en el botón “Añadir elemento” de la barra de botones a la derecha del diseñador de informes. Podrá imprimir una línea por cada línea del informe. tamaño. que se imprimirá. Formato de impresión. Para. seleccionamos el informe de la lista de informes personalizados y pulsamos en el botón “Imprimir informe”. Botón “Elementos gráficos” Pestaña “Líneas/Rectángulos” Añada. Botón “Totales” Desde esta opción puede seleccionar qué columnas numéricas desea totalizar en el informe. ¿Cómo imprimir nuestro informe? Una vez que hemos creado y adaptado a nuestras necesidades nuestro informe. Se imprimirá un subtotal por cada uno de los elementos clasificados y un totalizado a pié del informe. derecha o centrada). estilo y color. por ejemplo. tipo de letra. Pestaña “Líneas asociadas a campos” Desde esta pestaña podrá indicar al diseñador que desea imprimir una línea asociada a algún elemento del informe.FactuSOL 2012 - Informes 253 Texto a imprimir junto al campo (para añadir por ejemplo el símbolo porcentaje a una columna de descuento o el símbolo de la moneda a una columna de precio…) y la posición de este texto. en cada una de las páginas del informe. Para ello. Distancia desde el margen izquierdo y ancho del campo. imprimir en sus informes la imagen corporativa de su empresa. elimine y modifique los elementos gráficos del informe. alineación (izquierda. líneas y rectángulos. lleve el elemento gráfico a la posición deseada con sólo seleccionarlo y arrastrarlo con el ratón o indicando sus coordenadas en los apartados específicos. por debajo o por encima.

el tipo de límite que desea aplicar (igual a. Intervalos Desde aquí deberá definir los límites que el programa utilizará para obtener los datos que se imprimirán en el informe. Rango por código de artículo. Debe seleccionar la columna por la que desea filtrar. La impresora configurada en Informes < Configuración / Opciones de impresión < Configuración de impresoras. ordenaciones. . Intervalos Intervalo de artículos: Códigos. de entre las seleccionadas en el informe. Archivo. precios y opciones indicados. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada.FactuSOL 2012 Informes 254 Desde la ventana de impresión podrá seleccionar el tipo de salida del informe: Impresora del programa. distinto de. Impresora configurada en el diseño del informe. filtros. desde. menor que o conteniendo un texto específico) Una vez definidos los intervalos. pulse si lo desea en el botón “Establecer como predeterminados” para que la próxima vez que acceda a la impresión de este informe FactuSOL aplique éstos por defecto. Generar un fichero Excel con los datos de salida del informe. Si dentro del diseño del informe hemos seleccionado una impresora específica seleccionaremos esta opción para imprimir el informe por ella. mayor que. Etiquetas Artículos General Imprime un listado de etiquetas teniendo en cuentas los rangos.

Código del artículo.FactuSOL 2012 - Informes Descripciones. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. precios y opciones indicados. Impresión sólo de los artículos con stock. Seleccione el tipo de documento y número de albarán. Ordenación Ordenación por código de artículo. Almacén. 255 Un solo artículo. así como imprimirlas con IVA. Impresión de una etiqueta por artículo disponible. Al seleccionar el albarán se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Por albaranes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de un albarán que se le especifique. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades del albarán. y teniendo en cuenta los rangos. Ordenación por proveedor. podrá indicar las tallas y colores o los números de serie de los que se imprimirán las etiquetas. Intervalos Opciones Nº de albarán. Imprimir. Opciones Formato de etiqueta: Selección entre. Código de barras (Sólo para impresoras de etiquetas). almacén. Familias. filtros. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente). Imprimir una etiqueta para cada talla y color. Rango por código de proveedor. incluido e imprimir su contravalor en moneda (Peseta/Euro). Rango por familias. Seleccione si desea imprimir las tallas y colores del artículo o los números de serie. tienda. Permite seleccionar entre impresora de tickets o la impresora estándar. Precios Selección de una o más tarifas simultaneas. Permite seleccionar un determinado almacén. Número máximo de etiquetas por artículo. Rango por descripción de artículo. . Ordenación por descripción de artículo. Código de barras. Proveedores. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Pulsando en el botón “Seleccionar”.

Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. y teniendo en cuenta los rangos. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Al seleccionar la entrada se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Por entradas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una entrada de mercancías que se le especifique. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Seleccione el tipo de documento y número de entrada. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. 256 Precios Selección de una o más tarifas. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la entrada de mercancías. filtros. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar.FactuSOL 2012 - Informes Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. precios y opciones indicados. Nº de entrada. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Selección sólo de artículos con stock y almacén. . Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa.

precios y opciones indicados. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. Selección sólo de artículos con stock y almacén. Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas. . filtros. y teniendo en cuenta los rangos. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. filtros. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades de la factura recibida. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Al seleccionar la factura se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Al seleccionar éste se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. y teniendo en cuenta los rangos. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. precios y opciones indicados. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades del traspaso.FactuSOL 2012 Informes 257 Por facturas recibidas Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una factura recibida que se le especifique. Por traspaso entre almacenes Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de un traspaso entre almacenes que se le especifique. Nº de factura recibida. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Seleccione el tipo de documento y número de factura.

Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Por fabricación de compuestos Imprime un listado de etiquetas obteniendo los artículos de una fabricación de compuestos que se le especifique. es posible desde esta rejilla cambiar el número de etiquetas del artículo que se imprimirán. Existe la posibilidad de imprimir un número de etiquetas diferentes a las unidades fabricadas. Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Seleccione el número del documento de fabricación. Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar.FactuSOL 2012 Informes 258 Impresora seleccionada Es la impresora predeterminada. Intervalos Código de fabricación. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. . Al seleccionar la fabricación se rellena una rejilla con cada una de sus líneas. Código de traspaso. filtros.. Seleccione el número del traspaso realizado. precios y opciones indicados. y teniendo en cuenta los rangos. Intervalos Opciones Precios Selección de una o más tarifas.

Seleccione para el tipo de impresora de tickets o estándar. ordenaciones y opciones indicadas. también es posible crear nuevos formatos de etiquetas a través del diseñador. Ordenación por nombre de cliente. Clientes General Imprime un listado de etiquetas de clientes teniendo en cuenta los rangos.FactuSOL 2012 Opciones Precios - Informes 259 Formato: Seleccione uno de los formatos de etiquetas existentes en el programa. Rango por estado de cliente. . Intervalos Opciones Columna inicial. filtros. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Selección sólo de artículos con stock y almacén. Rango por código de cliente. Estado. Rango por agentes comerciales. el fiscal o ambos. Código. Nombres. Ordenación por domicilio. Ordenación Ordenación por código de cliente. Imprimir el país del cliente. Tipos. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número máximo de etiquetas a imprimir por artículo. Indicación del número de etiquetas por cliente. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Imprimir nombre comercial. Ordenación por población de cliente. Rango por población. Imprimir persona de contacto. Rango por nombre de cliente. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Selección de una o más tarifas. (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente) Código de barras. Poblaciones. Rango por código postal. Impresora Seleccionada Impresora. Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión. Códigos Postales. Agentes. Rango por tipo de cliente.

Imprimir el país del cliente. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. ordenaciones y opciones indicados. Intervalos. . Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número de etiquetas por cliente. Nombres. Fila inicial. Códigos. Rango por códigos postales. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Imprimir el país del proveedor. Intervalos. Códigos postales.FactuSOL 2012 Informes 260 Por Facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique. Rango por código de proveedor. Rango por nombre de proveedor. Indicación del número máximo de etiquetas por proveedor. Rango por población. Fila inicial. el comercial o ambos. filtros. Impresora Seleccionada Impresora. Imprimir nombre comercial. Opciones Columna inicial. Rango por número de factura (inicial / final). Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Impresión del nombre fiscal. Proveedores Imprime un listado de etiquetas de proveedores teniendo en cuenta los rangos. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. el fiscal o ambos. Poblaciones. Imprimir persona de contacto. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Impresora Seleccionada Impresora.

Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Opciones Indicación del número máximo de etiquetas por empresa. Rango por código de empresa. Manuales Impresión de listado de etiquetas de datos introducidos manualmente para una utilización concreta. Ordenación por población. teniendo en cuenta las opciones indicadas. Ordenación por dirección. Es el número de etiquetas a imprimir. Información de la etiqueta Opciones Número de copias por registro. Intervalos. Posición de primera etiqueta . Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Texto: Permite introducir manualmente 6 líneas para la etiqueta. Ordenación por nombre. Impresora Seleccionada Impresora. Otras etiquetas Empresa Impresión de un listado de etiquetas de las empresas existentes en el programa teniendo en cuenta los rangos y opciones indicadas.FactuSOL 2012 Informes 261 Ordenación Ordenación por código.

si fuese necesario los datos de la agencia. Envío Imprime un listado de etiquetas de envío teniendo en cuenta datos introducidos. Diseño de impresión Formato de la etiqueta: Seleccione de entre los modelos diseñados el que desee. si fuese necesario el texto de los portes del envío. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe. Remitente:   Recoger datos del fichero de la empresa. - Transporte:     Agencia: Introduzca aquí. .FactuSOL 2012 Informes 262 - Columna inicial. Introducir datos manualmente. si fuese necesario el código del envío. Seleccionar como destinatario un cliente. Bultos: El programa le generará tantas etiquetas de envío como bultos introducidos en este apartado multiplicado por el nº de copias. Nº envío: Introduzca aquí. Seleccionar como destinatario un proveedor. Proveedor. Impresora Seleccionada Impresora. Posición de la primera etiqueta Columna inicial y final: Para aprovechar el papel de etiquetas de envío. Información de la etiqueta. Introducir datos manualmente. Destinatario:    Cliente. Este campo se recoge automáticamente del documento. Portes: Introduzca aquí. Opciones Nº de copias: Introduzca el nº de copias que quiere realizar. Fila inicial.

FactuSOL 2012 Agentes

Informes

263

Impresión de listado de etiquetas de los agentes teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número de etiquetas por agente. Códigos. Rango por código de agente. Nombres. Rango por nombre de agente. Poblaciones. Rango por población. Códigos Postales.Rango por códigos postales.

Ordenación Ordenación por código. Ordenación por nombre. Ordenación por población. Ordenación por dirección.

Agenda de direcciones Impresión de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Código. Rango por código de la agenda. Nombres. Rango por nombre del contacto. Poblaciones. Rango por población.

FactuSOL 2012 Opciones -

Informes Código Postal. Rango por código postal

264

Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente). Número máximo de etiquetas por contacto.

Ordenación Ordenación por código. Ordenación por nombre. Ordenación por población. Ordenación por dirección.

Configuración
Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas: Número máximo de etiquetas que admite el papel. Posición de la primera etiqueta a imprimir. Medidas de la etiqueta. Distancia de las etiquetas. Otras, como el tamaño de la fuente.

Las medidas habrán de introducirse en milímetros.

FactuSOL 2012

Informes

265

Sobres
Clientes
General Imprime una etiqueta de cliente por hoja, según la configuración de sobres establecida en Informes < Listados auxiliares < Etiquetas < Configuración, teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos Opciones Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir el país del cliente. Código. Rango por código de cliente. Nombres. Rango por nombre de cliente. Poblaciones. Rango por población. Código Postal. Rango por código postal. Tipos. Rango por tipo de cliente. Estados. Rango por estado de cliente. Agentes. Rango por agentes comerciales.

Ordenación Ordenación por código de cliente. Ordenación por nombre de cliente. Ordenación por población de cliente. Ordenación por domicilio.

FactuSOL 2012

Informes

266

Por facturas Imprime listado de etiquetas de clientes obteniéndolos de un rango de facturas que se le especifique.

Impresora Seleccionada Impresora. Informa de la impresora predeterminada y la que se utilizará para la salida del informe.

Intervalos. Opciones Columna inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Fila inicial. Donde va a comenzar a imprimir la etiqueta. Indicación del número de etiquetas por cliente. Imprimir persona de contacto. Imprimir nombre comercial, el fiscal o ambos. Imprimir una etiqueta por cada dirección de entrega. Imprimir el país del cliente. Rango por número de factura (inicial / final).

Configuración
Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de los sobres a utilizar: Posición del texto en el sobre. Medidas del área de impresión. Orientación. Logotipo a imprimir en la empresa activa.

Las medidas habrán de introducirse en milímetros.

FactuSOL 2012

Informes

267

Auxiliares
Formas de Pago/Cobro
Imprime listado de formas de pago teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos Códigos. Rango por código de forma de pago/cobro. Descripciones. Rango por descripción de forma de pago/cobro.

Opciones Relacionar con clientes: Imprime listado asociando cada forma de pago/cobro a los clientes con ella configurados. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Ordenación por código de forma de pago/cobro. Ordenación por descripción de forma de pago/cobro.

Transportistas
Imprime un listado de los transportistas dados de alta en el programa teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenación y opciones introducidas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos

FactuSOL 2012 Opciones -

Informes Código. Rango por códigos. Nombre. Rango por nombres.

268

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso.

Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el texto que se imprime. Por código. Por nombre.

Abreviaturas
Imprime un listado de abreviaturas (conceptos predefinidos) teniendo en cuenta los rango, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Archivo. Si activa esta casilla, el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel, o en Open Office, en la ruta especificada.

Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Código. Rango por código. Descripción. Rango por descripción.

Ordenación Ordenado por código. Ordenado por descripción.

Agenda de direcciones
Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones introducidos.

FactuSOL 2012 Informes 269 Tipo de salida del informe Impresora. Ordenación Por código. Archivo. Rango entre Países. Rango entre tipos de contacto. Poblaciones. Por nombre del contacto. o en Open Office. Intervalos Opciones Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Códigos. Nombre. También puede modificar el texto que se imprime. Si activa esta casilla. Es la casilla activada por defecto. Tipos de contacto. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Rango entre códigos. Clasificación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. en la ruta especificada. . el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. Rango entre poblaciones. Países. Códigos postales. Agenda diaria Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los límites introducidos. Rango entre nombre. Por Tipo de contacto. Clasificado por población. Sin clasificar. Rango entre códigos postales. Por País.

El informe aparecerá por la impresora predeterminada. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. destinatario. Es la casilla activada por defecto. o en Open Office. Rango entre fechas y horas de envío. ordenaciones y opciones introducidos. siempre que el servicio de mensajes esté configurado para almacenar este texto. Intervalos Opciones Detallar el texto del mensaje. Usuario Permite seleccionar los mensajes enviados por un usuario o por todos. Intervalos Opciones Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Si activa esta casilla. Rango entre fechas. Destinatario. SMS/MMS Imprime un listado de los mensajes a móvil enviados con el programa teniendo en cuenta los rangos. Archivo. Por código Por fecha y hora del envío. Fechas. También puede modificar el texto que se imprime. Tipo de salida del informe Impresora. Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. El informe aparecerá por la impresora predeterminada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel.FactuSOL 2012 Informes 270 Tipo de salida del informe Impresora. Es la casilla activada por defecto. Ordenación Límites Marque esta casilla si quieres que se imprima en la parte superior del listado los límites introducidos. Fecha y hora del envío. Archivo. . Nombre del destinatario. Si activa esta casilla. en la ruta especificada. el programa en lugar de imprimir generará un documento de Microsoft Office Excel. También puede modificar el texto que se imprime. en la ruta especificada. o en Open Office. Imprime en el informe el texto del mensaje enviado.

se efectúa la suma o resta al número original al que se le halló el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Las teclas utilizables son: 1234567890 +-*/% <ENTER> Petición . Acciones de operación. se tecleará: 200 * 5% y se mostrará como resultado: 10. de resultado. Cierra la calculadora y devuelve el número al lugar activo de la pantalla. Calcula el N. Características Realiza operaciones con números de hasta 10 dígitos. Sin decimales. Enviar valor: Devuelve el número al lugar activo de la pantalla. Para borrar la línea de entrada. de un D. efectuará: 200 + 10 = 210. Su modo de manejo lo muestra el siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200.I. introducido. y todos los decimales. Separador de la parte decimal.. Si inmediatamente después de ejecutar una operación de porcentaje se pulsa (+) o (-). aparece el carácter de error “E” El Punto del teclado numérico se interpreta como la coma decimal. respectivamente. Siguiendo con el ejemplo anterior. Operaciones SUMA: suma los números introducidos. PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un número. MULTIPLICACION: su tecla de operación es el asterisco (*). Su tecla de operación es (+). C QWE F Botones: Copiar: copia el valor del visor en el portapapeles.FactuSOL 2012 Utilidades 271 Utilidades Utilidades Calculadora Es una calculadora semejante a una pequeña de bolsillo en su manejo y funcionamiento. . RESTA: su tecla de operación es (-). Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. más el signo. más la operación en activo. con dos decimales. La tecla de operación es (%) o (P). En todas las operaciones. Dígitos decimales del teclado. DIVISION: su tecla de operación es (/).N. si se produce un desborde del resultado.I. si se pulsa (+).F. que le puede ser útil para los pequeños cálculos que necesite realizar en cualquier momento. respectivamente.

Configuración de tareas pendientes En esta opción podrá configurar si desea que el programa le avise sobre tareas pendientes al entrar en la ficha del cliente. También podrá configurar avisos a mostrar en la creación de documentos de venta y de compra. al realizar una venta y seleccionar un cliente con una tarea asignada el programa le mostrará un mensaje con el contenido de dicha tarea. Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. así por ejemplo. proveedor o agente comercial. agentes y proveedores y configurar el programa para que avise al usuario de la tarea al seleccionar el cliente. Un doble clic o la pulsación de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada.FactuSOL 2012 Utilidades 272 Tareas Pendientes Es un pequeño archivo de tareas pendientes. después puede moverse en el tiempo con el teclado o ratón. Cada tarea se guarda bajo una denominación que se visualiza a modo de resumen a la izquierda de la pantalla. por lo que si no coincide con la realidad. . Podrá desde la barra de botones superior exportar las tareas pendientes al calendario Microsoft Office Outlook©. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas. proveedor o agente al que la tarea está asignada. Puede asignarlas a clientes. se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada. teniendo en cuenta que ésta es la que tiene actualmente el sistema. Calendarios Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los días entre el rango de años 1900 y 2100. También indica la fecha actual. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario.

RePag Retrocede un día. lo seleccionará como activo para la agenda. Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda. Combinaciones de teclas: Ctrl+RePag Retrocede un año. También puede ir a los días activos. Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes combinaciones de teclas. Opción Calendario Muestra un calendario en pantalla. . Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios. AvPag Avanza un día. Ctrl+AvPag Avanza un año.FactuSOL 2012 Utilidades 273 Agenda diaria Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada. Opción Ir al día Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese día. pulsando la fecha en la columna derecha. Alt+AvPag Avanza un mes. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa. Ctrl+C Muestra el calendario. Inicio Ir al día de hoy. Ctrl+H Ir al día de hoy. Puede moverse en el mismo a través de los cuadros desplegables o con el ratón. Ctrl+I Ir a un día. Alt+RePag Retrocede un mes. (días con alguna nota escrita). Puede acceder a esta opción desde el menú superior o utilizando la combinación de teclas [Ctrl+I]. Si hace doble clic sobre un día o pulsa la tecla Entrar.

Móvil Tipo de contacto. usted podrá: “Descartar” la alarma. Fax. País Teléfono particular Teléfono oficina. Excel ® Desde este icono podrá acceder al programa Microsoft Office Excel ® instalado en su equipo. Una vez que aparezca la ventana de alarma.FactuSOL 2012 Utilidades 274 Agenda Como cualquier agenda convencional. dando el aviso por terminado o “Posponer” la alarma en el intervalo de tiempo indicado. si la hora de la alarma llega mientras el programa está cerrado no se le mostrará ningún aviso de alarma. Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando el atajo de teclado. llamadas… Basta con indicar la hora. Word ® Desde este icono podrá acceder al programa Microsoft Office Word ® instalado en su equipo. Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa. la fecha y el texto y el programa nos avisará cuando llegue el momento indicado. Observaciones. Población. Esta alarma sólo está activa mientras el programa se encuentra en ejecución. Código Postal. Provincia. . Alarma FactuSOL incorpora una alarma programable que podremos utilizar como recordatorio de citas. esta agenda permite clasificar por orden alfabético fichas de contactos con los siguientes datos:               Código CIF/NIF Nombre. Domicilio.

CUENTAS DE USUARIO. o a través de la zona restringida de nuestra web. proveedores. póngase en contacto con nosotros en el teléfono 902 151289 o en el e-mail de soporte: tecnico@factusol. OpenOffice. que le permitirá el envío de SMS a cualquier lugar del mundo.com. SMS. Si desea alguna aclaración. · Configure esta opción en el menú UTILIDADES. SMS. así como los servicios añadidos que desee en el mensaje enviado. · Compre los créditos que desee desde el menú UTILIDADES. El coste de envío se mide en créditos. Informacion de envío:   Destinatario/s. y dependerá del lugar de destino del SMS. debe seguir los siguientes pasos. Opciones:  Remitente del mensaje. Podrá personalizar el remitente del SMS. enviar de forma automática desde varias opciones de FactuSOL. indique aquí el texto del mensaje. este será independiente del configurado y se utilizara . y está disponible sólo para los Usuarios Registrados del programa FactuSOL utiliza la pasarela MENSARIO © de envío SMS desarrollada íntegramente por la empresa XILON Solutions. agentes comerciales.org Calc ® Desde este icono podrá acceder al programa OpenOffice Calc ® instalado en su equipo. CONFIGURACIONES. mensajes a móviles por SMS. SMS. SMS Usted puede a través de este servicio. Texto del mensaje.”. o a través de la zona restringida de nuestra web. puede indicar tantos destinatarios como desee separando cada número de teléfono por “. · Solicite su alta en el menú UTILIDADES. S. como son los ficheros de clientes.L. También es posible acceder al envío de mensajes a móvil desde la barra superior de las principales opciones del programa.. agenda de contactos y los documentos tanto de ventas como de compras. En la ventana de envío de SMS siempre dispondrá del saldo en créditos disponibles en el momento. Enviar Desde esta opción es posible realizar el envío de SMS desde FactuSOL. · Espere a recibir el e-mail de confirmación de alta y configuración del servicio.org Writer ® Desde este icono podrá acceder al programa OpenOffice Writer ® instalado en su equipo. Este servicio NO ES GRATUITO. debe indicar él o los distintos destinatarios del mensaje.FactuSOL 2012 Utilidades 275 OpenOffice. · Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades. Siendo posible desde todos estos ficheros realizar una selección múltiple en la rejilla de datos para realizar el envío a todos los destinatarios seleccionados. Si desea utilizar este servicio. Pulsando la tecla de función F1 podrá acceder al fichero de borradores de mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de éstos.

. Descripción interna:   Descripción interna del envió. el usuario de FactuSOL que realizó el envío así como el estado del mismo. así como reenviar alguno de los mensajes existentes o acceder a la visualización de la ficha completa del envío. Registro Desde este fichero tendrá acceso a todos los mensajes enviados desde el programa. También es posible desde la barra de botones superior acceder al envío de un nuevo mensaje. indicándole al usuario la fecha y la hora del envío. indique el código proporcionado por la plataforma. Podrá visualizar de forma independiente con un solo clic los mensajes enviados de forma manual. Fecha y hora para el envío. Coste del envío. un texto a modo de explicación del motivo del envío del mensaje. los envíos a proveedores (realizados directamente desde el fichero de proveedores o desde los documentos de compras) y los envíos realizados a través del fichero de agentes comerciales y la agenda de contactos. Envío retardado. que podrán ser utilizados desde la ventana de envío de SMS como base del texto del mensaje. así como el coste que supondrá el envío actual. le indica el coste del envío que se está realizando. Botón “Recarga de créditos”  Desde este botón accederá a la zona de compra de créditos para envíos de SMS disponible en nuestra página web. en la barra inferior de esta ventana podrá visualizar en todo momento el número de créditos disponibles en su cuenta. si lo desea. los enviados a clientes (envíos realizados directamente desde el fichero de clientes o desde los documentos de ventas). Estado de la conexión y coste del envío actual:   Crédito disponible. la descripción interna. El envío desde FactuSOL deberá ser realizado como si se tratara de un mensaje normal pero éste no será enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas. es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envío. Borradores En este fichero podrá crear distintos borradores de mensaje. Código SMS en la plataforma. introduzca los datos pertinentes.FactuSOL 2012 Utilidades 276   solo para el SMS enviado. puede indicar en este apartado. es imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la compra de créditos. el/los destinatarios del mismo.

Configuración del servicio SMS Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro departamento de atención al cliente. indique aquí el número de serie proporcionado por la plataforma. con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios de este servicio. será indicar aquí la configuración que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa.FactuSOL 2012 Utilidades 277 Cuenta de usuario Solicitar cuenta de usuario Para solicitar el alta en el servicio de envío de SMS desde FactuSOL. será posible indicar a FactuSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado. éste se almacenará en el registro de envíos sin este texto. Nº de serie. Debe indicar en este formulario su código de usuario y contraseña web. Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados. el siguiente paso que deberá realizar para poder realizar el envío de mensajes a móvil desde FactuSOL. así como el titular del registro. Remitente. necesarias para poder realizar el envío de SMS. es necesario ser usuario registrado de nuestro programa. Los datos a configurar son los siguientes: Usuario y contraseña. indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrará al destinatario en los mensajes en los que sea activada esta opción. .

Utilizar la cuenta de devolución en abonos. generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA. todas o varias) Diario a traspasar Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes. Rangos Rango por número inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (facturas. - Facturas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad ContaSol. generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA. albaranes pendientes de facturar o abonos). Volver a traspasar facturas traspasadas.FactuSOL 2012 Utilidades 278 Enlace contable ContaSol Facturas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad ContaSol. Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo. albaranes. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). . Rango por serie (una serie determinada.

Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Utilizar la cuenta de devolución en abonos. etc. . Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Volver a traspasar facturas traspasadas. Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Tipo a traspasar.FactuSOL 2012 - Utilidades Rango por tipo de documento (facturas. albaranes pendientes de facturar o abonos). Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). Tipo a traspasar. albaranes. 279 - Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. etc.2001. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000. Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento. Rango por serie (una serie determinada. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000.). Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL).). Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento. los cobros de albaranes introducidos en el programa. teniendo en cuenta los rangos indicados. Libro de IVA donde traspasar Indicar si las facturas negativas se traspasan con signo positivo. teniendo en cuenta los rangos indicados. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del cliente). todas o varias) Diario a traspasar Incluir el nº de serie o su denominación en el concepto del asiento Actualizar el fichero de clientes.2001. los cobros de facturas introducidas en el programa.

devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada. Traspasar al ejercicio. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya . Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Acumular IVA a Compras/Gastos. Sustituir en el concepto el código de factura por el número del documento.FactuSOL 2012 - Utilidades 280 Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Facturas recibidas entre fechas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa. teniendo en cuenta los rangos indicados. Rangos Rango por código de remesa. todas o varias) Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). Concepto base del apunte. Fecha de cargo de la remesa. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSOL. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. teniendo en cuenta los rangos indicados. Documento a traspasar (facturas recibidas. de las remesas introducidas en el programa. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la remesa será traspasada. No volver a traspasar las remesas traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las remesas ya traspasadas con anterioridad. Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL). Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos. Remesas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL. Actualizar el fichero de proveedores. Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias. Utilizar cuenta de devolución en abonos.

todas o varias) Indicación del diario contable al cual se traspasará (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). Pagos de facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSol. teniendo en cuenta los rangos indicados. Sustituir en el concepto el código de factura por el número del documento. Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rangos Rango por número de factura recibida inicial/final. los pagos de facturas realizados en el programa. devoluciones) Tipo de facturas a traspasar (una serie determinada. Datos fiscales Datos de contacto Conceptos automáticos Mensaje emergente Acumular IVA a Compras/Gastos. Actualizar el fichero de proveedores. Documento a traspasar (facturas recibidas. Indicación del diario contable al cual se traspasara (defecto GENERAL) Concepto base (aparece si no se ha configurado el traspaso para el uso del concepto de la ficha del proveedor). etc. Utilizar cuenta de devolución en abonos.). Asentar IVA soportado y repercutido en adquisiciones intracomunitarias. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad.FactuSOL 2012 Utilidades 281 traspasadas con anterioridad.2001. . teniendo en cuenta los rangos indicados. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Indicación del ejercicio contable (año) al que se traspasará (2000. Facturas recibidas entre números Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad ContaSOL de las facturas recibidas en el programa.

No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol. Traspasar al ejercicio. Rangos Rango por código de transferencia. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol. Puede indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar. los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en ContaSol. teniendo en cuenta los rangos indicados. Asimismo podrá crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347. Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos. Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Traspasar al ejercicio. como paso previo. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. se realice en ContaSol la generación de perceptores del modelo 347. Transferencias Desde esta opción puede realizar el traspaso a ContaSol. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Actualización de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 Desde esta opción podrá actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo. quedarán en ContaSol en el estado que indique en el momento del enlace. de las transferencias introducidas en el programa. Esta opción es interesante desmarcarla en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad y querer volver a traspasar estos datos. declarables en el modelo 347. No volver a traspasar las transferencias traspasadas: Marcando esta opción no se volverán a traspasar a contabilidad las transferencias ya traspasadas con anterioridad.FactuSOL 2012 - Utilidades 282 Utilizar el código externo de factura recibida en el concepto. se utilizará en el concepto del apunte el código de factura proporcionada por el proveedor. Estado del efecto pagarés traspasados. Indicación del diario contable al cual se traspasará (por defecto GENERAL). Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. Para el correcto funcionamiento de esta opción es necesario que. . Indique la fecha de cargo de la transferencia. Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Pagarés A través de esta opción puede traspasar los pagares emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de ContaSol.

FactuSOL 2012 Utilidades 283 Rangos Rango por fecha de cobro inicial/final. Por defecto el ejercicio que aparecerá seleccionado será el mismo que se indicó en la configuración del traspaso a ContaSol. para ello simplemente se le indicará código de cliente inicial/final. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad. . Fichero de clientes Esta opción procederá al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. Crear nuevos registros de NIF que no existan actualmente en el modelo 347. para ello simplemente se le indicará código de proveedor inicial/final. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad. Puede cambiar el ejercicio de la contabilidad al que la transferencia será traspasada. el código de la empresa y el ejercicio (año). Acumular los cobros a traspasar al importe ya consignado en los datos del modelo 347. Fichero de proveedores Esta opción procederá al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. Tipo de facturas a traspasar. General En esta se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables. Traspasar al ejercicio.

Desglosar por artículo: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como artículos diferentes haya en la factura. El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generará el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. Desglosar por familia: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. también puede definir el concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad. . La cuenta de ventas la tomará de la ficha del artículo. también es posible registrar los efectos comerciales a cobrar/pagar. El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas. la configuración de los números de dígitos de ContaSol. Traspasos a Contaplus © Facturas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad Contaplus. derivados de los vencimientos de las facturas. Ventas y Compras En estas solapas le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSol. La cuenta de ventas la tomará de la ficha de la familia.FactuSOL 2012 Utilidades 284 Debe indicar igualmente.

Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. teniendo en cuenta los rangos indicados.FactuSOL 2012 Utilidades 285 Rangos Rango por fecha inicial/final de factura. Incluir el nº de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas. Facturas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad Contaplus. Rango por tipo de documento (factura o albarán). teniendo en cuenta los rangos indicados. los cobros de facturas introducidas en el programa. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rango por serie Incluir el nº de serie en el concepto del asiento Volver a traspasar facturas traspasadas. Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. . Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. albaranes o albaranes pendientes de facturar). los cobros de albaranes introducidos en el programa. Rango por tipo de documento (facturas. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Rangos Rango por número inicial/final de factura. Rango por tipo de documento (1 – 9).

Rangos Rango por fecha de pago inicial/final Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Tipo de facturas a traspasar. la configuración de los números de dígitos para los diferentes niveles de las cuentas. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. los pagos de facturas realizados en el programa. teniendo en cuenta los rangos indicados. General En esta se indicará la ruta exacta en la que se almacenarán los ficheros de enlace con Contaplus. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. .FactuSOL 2012 Utilidades 286 Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. Facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus de las facturas recibidas en el programa. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad. el código de la empresa y el ejercicio (año). Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Pagos de facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad Contaplus. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. teniendo en cuenta los rangos indicados. Debe indicar igualmente.

La cuenta de ventas la tomará de la ficha de la familia.FactuSOL 2012 Utilidades 287 El proceso de traspaso le permite tres tipos de asiento de factura emitida y recibida: No desglosar ventas: El programa generará el asiento con un solo apunte a la cuenta de ventas o compras. La cuenta de ventas la tomará de la ficha del artículo. Traspaso a A3CON Traspasar todo Facturas emitidas entre fechas Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas al programa enlazado de contabilidad A3CON. Ventas y compras En estas solapas se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a Contaplus. Rangos . Desglosar por artículo: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como artículos diferentes haya en la factura. Desglosar por familia: El programa generará el asiento con tantos apuntes a ventas como familias diferentes haya en la factura. generando de forma automática el asiento correspondiente.

Rangos Rango por fecha de cobro de factura inicial/final. Volver a traspasar los cobros traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Rangos Rango por fecha de cobro de albarán inicial/final. teniendo en cuenta los rangos indicados. teniendo en cuenta los rangos indicados. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Cobros de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Rango por tipo de documento (1 – 9). Facturas recibidas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON de las facturas recibidas en el programa. Rango por tipo de documento (factura o albarán). . teniendo en cuenta los rangos indicados. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rangos Rango por fecha de factura recibida inicial/final. los cobros de facturas introducidas en el programa. generando de forma automática el asiento correspondiente. Volver a traspasar los cobros de albaranes traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los cobros de albaranes ya traspasados con anterioridad.FactuSOL 2012 - Utilidades Rango por fecha inicial/final de factura. Volver a traspasar facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. Volver a traspasar las facturas traspasadas: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad las facturas ya traspasadas con anterioridad. los cobros de albaranes introducidos en el programa. 288 Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. teniendo en cuenta los rangos indicados. Cobros de albaranes Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rango por tipo de documento (factura o albarán). Pagos de facturas Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad A3CON. Facturas emitidas entre números Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números al programa enlazado de contabilidad A3CON. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Rango por tipo de documento (1 – 9). Rangos Rango por número inicial/final de factura. Tipo de facturas a traspasar. los pagos de facturas realizados en el programa.

General En esta se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables. se sustituirá por los nuevos datos traspasados. Si ya existiese la ficha del proveedor en contabilidad. para ello simplemente se le indicará código de proveedor inicial/final. Fichero de clientes Esta opción procederá al traspaso de la ficha de cliente al maestro de cuentas en contabilidad. Fichero de proveedores Esta opción procederá al traspaso de la ficha de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad. . se sustituirá por los nuevos datos traspasados. el código de la empresa y el ejercicio (año). la configuración de los números de dígitos para los diferentes niveles de las cuentas. para ello simplemente se le indicará código de cliente inicial/final. Instalación En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. Si ya existiese la ficha del cliente en contabilidad. Esta opción es interesante en caso de hacer modificaciones o eliminación de asientos en contabilidad. Volver a traspasar los pagos traspasados: Marcando esta opción volverán a traspasarse a contabilidad los pagos de facturas ya traspasados con anterioridad. Ventas y compras En estas solapas se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a A3CON.FactuSOL 2012 Rangos - Utilidades 289 Rango por fecha de pago inicial/final Tipo de facturas a traspasar. Debe indicar igualmente.

Puede establecer en el programa si se utilizan decimales en cálculos totales. se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. como son los totales de línea de documentos. Tipos de cambio de contramoneda Como complemento a la configuración de moneda de FactuSOL. También es posible indicar al programa un valor de contramoneda. es posible indicar día por día el tipo de cambio de dicha contramoneda. Moneda Usted puede configurar el programa para trabajar con la denominación de moneda que desee. Unidades Permite definir los decimales para los precios unitarios y para las cantidades de entradas y salidas. .FactuSOL 2012 Utilidades 290 Configuraciones IVA/IRPF En esta opción del programa se indica los tipos de IVA y RE a los que está sujeta la empresa. El valor de cambio de la contramoneda se define como la cantidad de contramonedas a las que equivale una unidad de moneda. Esta opción se debe configurar antes de comenzar la creación de los artículos. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. y antes de iniciar los procesos de facturación. su denominación y cambio. y totales de pié de documento.

Cambio. Con el objetivo de ahorrar tiempo en la introducción de datos. Usar decimales en cálculos totales. Descripción. si lo desea. Sistema EDI Configura las opciones de sincronización con una plataforma EDI. También puede. adjuntar una imagen. Tipo de cambio. . se ha añadido una opción para asignar un determinado cambio entre un rango de fechas dado. Mensajes en documentos Este proceso del programa le permite configurar 4 líneas de mensajes fijos para su impresión automática en los documentos que desee. General Nombre de la moneda. Desde el fichero de clientes será posible indicar con qué divisa trabaja el cliente y al imprimir documentos de este cliente se utilizará la divisa seleccionada utilizando para calcular los valores de la contramoneda la información aquí creada. en singular y plural. Símbolo de la moneda.FactuSOL 2012 Utilidades 291 Divisas Los datos que ha de introducir los siguientes: Código de la divisa. en singular y plural. Nombre de la fracción monetaria. Ha de introducir el rango de fechas en el que desea que se imprima el mensaje y seleccionar los documentos en los que desea que se imprima. se utilizará para el cálculo de los importes que se imprimirán en los documentos. Podrá indicar desde esta ventana los diferentes tipos de cambio para la moneda indicando la fecha en la que ese valor es efectivo. Botón “Asignar entre fechas”.

de esta forma se podrán corregir los errores antes de proceder con su importación definitiva al programa. artículos..com Facturaplus © Este proceso importa información desde el programa Facturaplus © (marca registrada de SP Editores). Es decir. registros que no se pueden importar… Se da la posibilidad de comprobar previamente los ficheros. si existen clientes. .FactuSOL 2012 Utilidades 292 Importaciones Archivos Importar ASCII Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato ASCII. Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefónicamente a nuestra empresa o a través de un correo electrónico a la dirección: info@sdelsol. La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefónicamente a nuestra empresa o a través de un correo electrónico a la dirección: info@sdelsol. La estructura necesaria para los ficheros Excel ® o Calc ®. El programa le informara de los errores localizados en los ficheros a traspasar tanto sea por un tipo de dato incorrecto.com Importar datos desde Excel ® o Calc ® Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel ® o Calc ®. Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar. etc. proveedores. en la gestión. Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros. por superar el tamaño del campo. estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código identificativo.

com/es/movilsol. etc. estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código identificativo. la puede descargar gratuitamente desde nuestra página web: http://www. artículos. Importar datos desde WinOmega © Este proceso importa información desde el programa WinOmega ©. en la gestión. o reenumerarse con un código correlativo a partir del número 1. Puede seleccionar el medio de comunicación para la importación: ActiveSync o Servidor FTP .FactuSOL 2012 Utilidades 293 Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su código (reducido a 5 dígitos). Las fichas de clientes y proveedores pueden ser importados con su código (reducido a 5 dígitos). Es decir. Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. o reenumerarse con un código correlativo a partir del número 1. Esta aplicación. si existen clientes.. proveedores. que actúa tanto como autoventa y/o preventa. Movilidad MovilSol Con esta opción podemos exportar e importar los datos necesarios de nuestra aplicación MovilSol.sdelsol.php Importar datos Esta opción importa los datos creados en la agenda a través del programa MovilSol a FactuSOL.

Modelos de impresión. Proveedores. Familias. Números de serie de artículos. Rutas. Exportar datos Esta opción exporta las bases de datos necesarias al programa MovilSol. También puede exportar archivos de movimientos diarios:     Histórico de movimientos. Almacenes. Formas de pago. Cobros pendientes.FactuSOL 2012 Utilidades 294 Se importan:     Los documentos de ventas Los cobros realizados Los clientes creados / modificados Los gastos del agente Una vez importados estos datos. de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Artículos entre fecha de modificación. Conceptos de gastos. Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicación. Tarifa especial de precios. Puede seleccionar el medio de comunicación para la exportación: ActiveSync o Servidor FTP Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:             Configuración de datos de la empresa. lea el capítulo CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MOVILES. Habitualmente debe marcar esta casilla. Condiciones especiales de venta. . Conceptos de gastos. Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. Clientes.

Le recomendamos que etiquete físicamente el dispositivo con el número asignado. Nº DE DISPOSITIVO EN FACTUSOL. usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSOL en la serie 3: . Agente comercial Seleccione el agente comercial que utilizará la agenda. También es posible hacer un duplicado de la configuración de una PDA para aprovecharla para otras. Configuración de dispositivos móviles La configuración de una PDA es un proceso extenso y complejo. basta con duplicar la configuración. Esto hará que en el futuro. albaranes y facturas dentro de la gestión diaria. y posteriormente enviarla a la PDA. ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso. Descripción Indique una descripción para el dispositivo. y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos. lea el capítulo CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MOVILES. o a la hora de volver a configurar alguna PDA después de alguna intervención técnica por avería. y cambiar un par de datos para tener configuradas tantas PDAs como necesite.FactuSOL 2012 Utilidades 295 Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuración del dispositivo. Es necesario que se crean en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos. en el menú UTILIDADES. No obstante. pedidos de clientes. Haciendo esto. Datos a configurar: Código del dispositivo Indique un número secuencial para identificar cada una de sus PDA. Por ejemplo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar. Para entender de forma un poco esquemática los procesos de importación – exportación. denominarlos a su gusto. usted puede crear los tipos de documentos que desee. CONFIGURACIÓN. y enlazarlo con el proceso de FactuSOL. volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fácil. Este código debe configurarlo en el programa MovilSol. y numero de serie de documento que le interese. Este proceso permite grabar la configuración que desee bajo un número de dispositivo. Solapa Tipos de documentos MovilSol permite la creación de presupuestos.

Por omisión. modificación y anulación de los mismos a la hora de trabajar en MovilSol. o quizás quiera reducir las opciones del menú por buscar más sencillez en el manejo del mismo. por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios. Desactivando la opción “No exportar el histórico…” FactuSOL no exportará en ningún momento el histórico de movimientos de este tipo de documento a la PDA. Solapa Configuraciones Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de MovilSol: Recuerde que esta configuración es válida sólo para una PDA. Recuerde que esta configuración es sólo para el dispositivo que esté configurando. Solapa Permisos del menú Esta opción le permite indicar que opciones del menú del programa MovilSol serán visibles por parte del usuario. Albarán y Factura. Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa. se crean de forma automática tres tipos de documentos: Pedidos. Usted puede opción por opción permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones. . y a otros no.FactuSOL 2012 Utilidades 296 El usuario de la aplicación no tiene porqué conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestión administrativa. También es posible bloquear por cada tipo de documento la creación.

En caso contrario. entrar en la opción de cobros para darlo por cobrado. la fecha de envasado / fabricación del producto. Debe considerar su volumen de información.FactuSOL 2012 Utilidades 297 Permitir al agente cambiar el precio de venta Si activa esta opción. la fecha de consumo preferente del producto. para seleccionar un valor optimo. Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. No filtrar los clientes por agente en la exportación Marcando esta opción. así como la velocidad de su dispositivo móvil y de las comunicaciones. Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artículos Seleccione la tarifa de precios genérica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artículos. el programa exportará todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA. Tenga en cuenta que un exceso de información puede enlentecer el uso de la aplicación. dentro de los datos de trazabilidad. Permitir ventas de artículos sin stock Si no activa esta opción. MovilSol le permitirá modificar el precio de venta de los artículos seleccionados en el documento. sólo pasarán a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo. En caso de no introducir el importe. Solicitar fecha de consumo preferente en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. En caso contrario. Solicitar fecha de envasado en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. Permitir ventas de artículos manuales Esta opción hace que sea posible hacer salidas manuales en las líneas de detalle sin necesidad de utilizar un código de artículo existente. dentro de los datos de trazabilidad. Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las líneas de detalle de los documentos. dentro de los datos de trazabilidad. el programa no le permitirá grabar una línea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir. tendría que posteriormente. el programa tomará el precio de venta del fichero de artículos y según la tarifa del cliente. Almacén a extraer el stock Seleccione el almacén que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA. Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creación de los documentos. Solicitar número de lote en la introducción de las líneas de detalle Active esta casilla si desea que MovilSol le solicite. Profundidad en histórico de documentos Este apartado de la configuración le da la posibilidad de elegir el volumen de información que desea traspasar a la PDA en relación a documentos de venta y cobros pendientes. . el número de lote de fabricación / número de serie. Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pié del documento.

Contraseña de acceso a la configuración de números automáticos Si indica aquí una contraseña de acceso. el tamaño del papel es de 44 filas y 40 columnas. El diseño de estos modelos está orientado a impresoras del tipo matricial o térmica. Por omisión. Esto. Modelos de impresión Es posible a través de esta opción de FactuSOL. Esta opción es recomendable.FactuSOL 2012 Utilidades 298 Aplicación en exclusiva Activando esta opción. impedirá el uso de cualquier otro programa de la PDA mientras se ejecuta MovilSol. El programa se entrega con un diseño predefinido para la impresión de cada tipo de documento. con formatos de papel continuo con longitud fija. al menos inicialmente. . Duplicar modelo Usted puede modificar este diseño siempre que previamente haga un duplicado de los mismos. para usuarios inexpertos en el uso de estos dispositivos. Solapa Vistas del fichero de artículos Configure en esta pestaña las columnas que el agente visualizará al entrar en el fichero de artículos en MovilSol. Debe tomar el área de impresión como una matriz de filas y columnas donde es posible colocar cada uno de los datos del documento en la posición que desee. realizar cambios a la salida impresa de los documentos creados en MovilSol. ésta será solicitada en MovilSol antes de poder entrar en la opción Utilidades < Configuraciones < Contadores. dificultará que se pueda entrar en esta opción y cambiar el número de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL.

  Datos Generales En esta solapa puede indicar la posición. Número de líneas que admitirá el papel en el cuerpo del mismo. Nº de líneas impresas en el pie del documento: Indique de cuantas líneas consta el pié del documento Nº de líneas por página: Introduzca la longitud en número de filas de la página impresa. Nº de líneas de detalle. usted puede seleccionarlo en MovilSol a la hora de imprimir los documentos: Modificar modelo de impresión General     Descripción. Nombre del modelo impreso. el programa emitirá una suma y sigue y comenzará otra página. No existen condiciones para que se imprima el campo.  Condición: Indique la condición para que se imprima el dato. Imprimir en sumas y sigue. alineación y ancho de cada campo que desee incluir en la impresión. . (no se imprimirán en páginas con suma y sigue). Nº de caracteres que permite el papel a lo ancho. en qué fila del papel comenzará a imprimirse las líneas de detalle. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos. Una vez duplicado el modelo. Solo se imprimirá el dato en las páginas que contenga un pié de página. Impresión de la primera línea de detalle: Indique en este apartado. el salto estándar en este tipo de impresoras es de seis líneas por pulgada. Imprimir en sumas y sigue y pies. Una vez superado este número de líneas por el documento. Es el nombre que aparecerá para seleccionar en la ventana de impresión de MovilSol. Imprimir en pies.     Imprimir siempre. Indique cual es la capacidad de caracteres de su impresora. Habitualmente. tamaño de letra. Habitualmente 40 ó 60 caracteres.FactuSOL 2012 Utilidades 299 El código de modelo creado debe ser inferior a 10000.

o “Gracias por su compra”. tamaño de letra.     Imprimir siempre. alineación y ancho de cada campo de las líneas de detalle que desee incluir en el cuerpo de la página. Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresión del dato. No existen condiciones para que se imprima el campo. etc. Imprimir en sumas y sigue y pies.  Texto adicional En esta solapa es posible incluir en el modelo impreso textos fijos para su impresión directa en la impresora. .  Tipo de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. (no se imprimirán en páginas con suma y sigue). Tamaño de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue. Imprimir en pies.   Texto: Descripción del texto que desea imprimir.      Alineación: Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda. Solo se imprimirá el dato si se produce un salto de página con suma y sigue o en pies de documentos. Ancho del campo: Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá. Tamaño de letra: Puede seleccionar entre letra normal y letra expandida. Imprimir en sumas y sigue. Por ejemplo. usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Columna: Indique en que columna se inicia la impresión del dato. Datos línea de detalle En esta solapa puede indicar la posición. Imprimir si cero: Indica si se imprime el dato si su valor es cero. Solo se imprimirá el dato en las páginas que contenga un pié de página. Condición: Indique la condición para que se imprima el texto. Por ejemplo. Línea: Indique en que fila del papel se imprime el dato.FactuSOL 2012      Utilidades 300 Ancho del campo: Indique el número de caracteres del campo que se imprimirá. Imprimir decimales: Indica si se imprimen decimales en el dato o sólo valores enteros. Puede incluir textos como “IVA Incluido”. usted puede hacer que se imprima sólo 15 caracteres de los 50 que contempla el nombre de la empresa Alineación: Seleccione entre alineación derecha o alineación izquierda.

Cliente. Línea: Indique en que fila del papel se imprime el texto.FactuSOL 2012 Utilidades 301   Columna (n de xx): Indique en que columna se inicia la impresión del dato. Hora. Control de kilometraje Con esta opción de MovilSOL podrá controlar los kilómetros realizados por sus agentes de ventas. Agente. Se piden los siguientes datos:      Código automático. así como las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos. Configuración de comunicaciones Esta opción configura el medio de comunicación por omisión. Fichero de visitas Con esta opción de MovilSOL administrar las visitas a sus clientes realizadas por los agentes comerciales de su empresa. Fecha. Kilómetros iniciales. Comunicación por FTP (servidor FTP instalado en local) . Agente. Se piden los siguientes datos:       Código automático. Observaciones. Fecha. Kilómetros finales.

Comunicación por ACTIVE SYNC Si selecciona este medio de comunicación. Esta ruta se utiliza para transferir los archivos de configuración de la aplicación. UBICACIÓN DE ARCHIVOS. en el menú UTILIDADES. Ruta de ficheros de intercambio Indique la ruta de la carpeta que ha creado en el sistema para intercambiar información. y crear una carpeta dentro de su sistema donde se producirá el intercambio de información entre MovilSol y FactuSOL. Esta carpeta debe ser accesible por el usuario creado. necesitará tener activado este software en su ordenador y en su PDA para proceder con la transferencia de datos. Debe indicar la dirección de su servidor ftp. el usuario. puede configurar FactuSOL para que realice el intercambio de datos con MovilSol utilizando este servidor FTP. Modo Automático: La conexión con la PDA es por medio de una red WIFI. Esta ruta también se configura independientemente dentro de MovilSol. CONFIGURACIÓN. Modo automático (sincronizado) . Modulo CIM (Captura de Inventario Móvil) Esta opción funciona de dos maneras:   Modo manual: La conexión con la PDA es sincronizada.FactuSOL 2012 Utilidades 302 Es necesario instalar un servidor FTP en su sistema informático. Importar datos Esta opción importa los datos creados en la PDA a través del Modulo CIM desde FactuSOL. Comunicación por FTP (servidor FTP externo) Si dispone de un servidor FTP con cualquier empresa proveedora de este tipo de servicios. En el CD-ROM del programa y en zona de descargas de nuestra web puede encontrar esta herramienta de forma gratuita. Ruta de ubicación de archivos de MovilSol Indique la ruta completa de la carpeta donde MovilSol guarda y lee la información dentro del dispositivo PDA. Ruta de instalación del programa MovilSol Indique la ruta completa donde ha instalado en el dispositivo móvil el programa MovilSol. Debe configurar una cuenta de usuario con contraseña. ahorrando de esta forma la tediosa tarea de instalar un servidor FTP local y el complejo proceso de configuración y mantenimiento de este servidor. la contraseña y el directorio remoto en el que FactuSOL y MovilSol realizarán el intercambio de ficheros. Debe introducir la ruta completa de la misma.

Almacén a consolidar: indique cual de sus almacenes es el que se va a actualizar con el inventario. Proveedores o Rango de proveedores. de la cual recogerá FactuSOL. utilizando el sincronismo de la PDA. Ruta de inventario: especifique la ruta del inventario. Ruta de exportación: indique la ruta donde se alojaran los ficheros durante su exportación. Exportar datos Esta opción exporta las bases de datos necesarios al Modulo CIM. o Almacén al que exporta.   Configuración Esta opción configura el medio de comunicación por omisión. envía un fichero a la ruta seleccionada. Movilges © Con esta opción podemos exportar e importar los datos necesarios de aplicación Movilges ©. por cada lectura que realice. Clientes o Rango de clientes.FactuSOL 2012 Utilidades 303 En esta opción la PDA debe de estar conectada al servidor por medio de una red WIFI. La PDA. FactuSOL cada 60 segundos mira en esta carpeta y actualiza el stock. Si marcamos esta opción. las diferentes rutas de datos necesarias para la exportación e importación de datos. así como el almacén al que va dirigida la consolidación. . Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:  Artículos o Rango de artículos. o Rango de familias. los datos necesarios. el Modulo CIM actuará de modo manual. o Tarifa a la que exporta.     Utilizar ActiveSync en la importación/exportación de datos.

....................................................................................... 20 Ubicaciones ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 Nueva empresa ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 Apariencia ........ 23 Configuración regional y de idioma ........................................... 16 Actualizaciones automáticas ............................................................................................................................................................ 8 Archivo de empresas ................................................................................................................................. 11 Listado de empresas...................................................................... 9 Modificación de empresa ....................................................................................... 31 Configuración para impresión de agujas........ 24 Códigos Postales ........FactuSOL 2012 Índice 304 Índice Licencia de uso del programa........................................ 32 Configuración de impresoras....... 20 Usuarios ................................................................. 4 Botón/Menú de Sistema ...................................................................................................................................................................................................................... 25 Etiquetas de artículos .................................... 3 Definición de pantalla.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Chequeo de bases de datos ........................................................................................................................................ 12 Apertura del siguiente ejercicio ....................................................... 15 Información de FactuSOL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32 Opciones de impresión ................................................................................................... 12 Duplicar empresa ..................................................................................................................................................................................... 6 Nueva empresa ........................................................................................................................................ 22 Notificaciones ............................................................................................................................................................................................................. 23 Abreviaturas .................................................................................................................................................................................................. 25 Diseños de documentos ...................................................................................................................................................... 19 Botón opciones de FactuSOL .................................................................................................................................................................................................................... 3 Usuarios ............................................................................................................................... 14 Asistente de copias de seguridad desasistidas........................................................................................ 25 Entidades bancarias .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 Divisas ................................................................................................................. 31 Correo electrónico ................................................................................................ 11 Cambio de código ........... 18 Acerca de FactuSOL ................................................................................................................................................... 33 Compras ....................................................................... 3 Menú “Información de FactuSOL” ............................................................................................................ 28 Botones Exportar e Importar modelos de impresión ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 Borrado de empresa ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Nueva empresa desde Facturaplus ® ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 Iniciar la sesión con el programa ............................................ 21 Ejecución ....................................................................... 12 Chequeo del archivo de empresas ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 Traspaso de datos de la empresa ......................... 12 Cerrar la sesión con la empresa .............. 36 ...... 6 Abrir una empresa existente ....................................................................... 13 Restaurar copia de seguridad .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 Copia de seguridad .... 13 Seguridad .....................................

.................................... 63 Presupuestos ........................................................................................................ 84 Borrar Abonos ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 Borrar Pedidos de Clientes..................................................... 58 Generación ............................................... 77 Facturas ............................................................... 57 Exportar Outlook © .................................................................................................................................................................................................................................................................. 86 ............................................................................................................... 78 Nuevo/Modificar Facturas ..................................................................................................................... 62 Ventas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 53 Nuevo/Modificar Proveedores ........................................................................................................................................ 48 Devoluciones ........................................................ 66 Huecos ..................................................................................... 68 Nuevo/Modificar Pedido de Cliente........................................................................................................ 68 Hoja de Presentación ................................................................................................................. 36 Pedido a proveedores ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 60 Representantes ..................................................................................................................................................... 58 Facturar entradas por proveedor ......................................................................................................... 44 Nuevo/Modificar Facturas Recibidas ....................................................................................................................................... 67 Hoja de Condiciones .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 Albaranes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 52 Proveedores ....................................................................................................................... 59 Crear partes de materiales desde entradas.......................................................................... 68 Pedidos de clientes ............................................................................................................................................. 40 Nuevo/Modificar Entrada ..................... 76 Totalizar ......................................................................... 37 Borrar Pedidos ......................................................................................................................................... 41 Borrar Entradas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 51 Configuración ................................................................................... 63 Documentos ........ 82 Configuración .................................................. 72 Configuración ............................................ 43 Huecos ................................................................................................................................................................................................................. 82 Huecos ......... 61 Fabricantes..................................................................................................................... 81 Totalizar ............................................ 47 Totalizar ....................................................................................................... 82 Exportar a EDI ....................................................................................................................................................................................................................... 58 Facturar entradas desde fechas ................................ 48 Huecos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 64 Borrar Presupuesto.......................................................................................................................................... 57 Exportar a AgendaSOL ................................................................................................... 44 Facturas recibidas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40 Configuración .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 76 Huecos . 60 Formas de pago........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 Nuevo/Modificar Pedido ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 Importar Ficheros EDI .................................................................................. 77 Configuración ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 72 Huecos .......................................................................................................................... 79 Borrar Facturas ...................................................................................................................... 63 Nuevo/Modificar Presupuestos ........................................................................................................................................................................................... 40 Entradas .......................... 73 Nuevo/Modificar Albarán ......................................................................................... 48 Configuración ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 56 Etiquetas de Envío . 39 Huecos ......................................................................................................................................................................................................... 51 Huecos ....................................................................FactuSOL 2012 Índice 305 Documentos ................. 52 Proveedores ............................................................................................................................................................................. 66 Configuración ........................... 82 Abonos ......................................................................................... 58 Generar pedido .............................................................................................. 84 Nuevo/Modificar Abonos ............................................................................................................................................................................................................... 53 E-mails . 56 Anticipos ...................................................................................... 74 Borrar Albaranes ........................................................................................................................................................................................................ 49 Nuevo/Modificar Devoluciones ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 Borrar Facturas Recibidas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60 Auxiliar ............................................................................ 43 Configuración ................................................................................... 49 Borrar Devoluciones ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 100 Condiciones especiales ......................................... 120 Salidas por cliente............................................................................................................................... 102 Partes de reparación. 95 Acciones comerciales ...... 108 Nuevos artículos desde archivo.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 99 Descuentos................................................ 102 Transportistas ............................................ 87 Huecos ..................................................................................................................................................................................................................................................... 122 . 115 Colores ............................................................................................................................................................................................................................. 108 Nuevo/Modificar Clientes ........................ 94 Riesgos ......................................... 113 Borrar artículos ................................................ 116 Familias ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 Importar archivo de tarifas............................................................................................. 98 Agentes ............................................................................................................................................................................................ 100 Oferta regalo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 103 Tipos de intervención ...................................................................... 99 Oferta de descuento ................................................................................................ 89 Nuevo/Modificar Clientes ................................................................................ 97 Imprimir sobres de clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 98 Rutas .. 113 Configuración de artículos .............................................................................................................................. 118 Unidades de medida.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 119 Consultas.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 99 Condiciones de venta ......................................................................................... 99 Oferta de precios .............................................. 97 Exportar clientes a Outlook © ................. 119 Trazabilidad .......... 88 Clientes ...................................................................................... 108 Articulos .......................................................... 118 Almacenes ............. 114 Tallas y colores ......................................................... 95 CRM ................................................................................................................................................................................................................... 100 Formas de cobro ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Tipos de acciones comerciales ............................................................................................................................................................................................................................... 104 Partes de reparación ..................................................................................... 115 Tallas ........................... 117 Secciones ..................................................... 119 Entradas y salidas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 103 Marcas ... 87 Configuración ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Anticipos de clientes........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 E-mails ................................................................................... 108 Artículos ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 Precios .................................................................................................................................................... 120 Consumo por cliente ............ 100 Auxiliares .......................... 100 Tarifa especial ..................................................................................................................................................... 98 Agentes comerciales .............................................................................................................................................. 121 Tarifas................................................... 104 Almacén ......................................................................................................................................................... 101 Actividades de clientes ....................................... 97 Exportar clientes a AgendaSOL .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 Oferta 3 x 2 ........ 87 Clientes .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 93 Agenda ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 99 Ofertas .................................................................................................................................................................................................................................................................... 103 Precios ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 119 Ensamblados ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 121 Actualizar PVP desde el precio de costo ................................................FactuSOL 2012 Índice 306 Totalizar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 116 Archivo de tallajes ......................... 95 Generación automática de acciones comerciales ............................................................................................................................................................................................................ 93 Actualizar Precios de Conceptos Automáticos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 Tipos de cliente............... 102 Líneas de productos ................................................................... 93 Nueva acción comercial .............................................................................................

................................................................................................................................................................... 156 Recalcular acumulados .......................................... 135 Cobros................... 141 Generación de recibos entre nº de facturas (agrupando) ........................................................ 123 Inventario............................................................................................................................................................................. 137 Estado de clientes ................. 143 Pagos ................. 142 Generación de recibos por formas de pago/cobro de facturas ..................... 153 Costes de obra .......... 125 Traspaso entre almacenes ................................................................................................................................................................................................................................... 153 Conceptos de gastos ...............................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 307 Actualización de precios de venta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 143 Cajas/Cuentas corrientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 157 ................................................................................ 143 Remesas ........ 146 Configuración de contrapartidas ................................................................................................... 131 Generación por cliente/dirección y albarán ........................... 154 Materiales ................................................................................................................. 142 Caja..................................................................................................................................... 135 Cobro de Albaranes / Facturas / Recibos ........................................ 126 Imputaciones de mano de obra de fabricación .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 145 Pago de facturas ................................................................................. 134 Generación periódica ..................................... 137 Calendario ...................................................................................................... 157 Datos........................... 138 Cheques ...... 147 Pagarés ........................................................................................................................ 122 Actualización de precios de costo ................................................................................................................................................................................................................................................................... 123 Valoración de almacenes ................................................................................. 135 Cobros ............................................................. 145 Pagos..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 149 Transferencias................................................................................................................................................................................................................................................................. 128 Generación por número de albarán (agrupado) .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 151 Liquidación ........................................................................................................................................................................................... 136 Configuración de contrapartidas .................................................................................................................................................. 155 Denominaciones de tipos de hora ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 132 Generación por forma de pago............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 133 Generación por forma de pago (agrupado) ............ 157 Personal .................................................................................................. 148 Cajas/Cuentas corrientes .................. 156 Empresa .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 149 Agentes ................................................................................................................ 151 Liquidación a agentes comerciales.............................................................. 129 Generación por fecha de albarán (agrupado) ............................................................. 154 Obras / capítulos .......................................................................................................................................................................................................... 151 Liquidación a agentes comerciales (por cobros) ........................................................................ 126 Fabricación de compuestos ............................................................................................... 146 Calendario ............................................................................................................................................................................................................................................... 125 Regeneración de stock ...................... 152 Reasignar comisiones de agentes ........................ 128 Generación por fecha de albarán .................................................................................................................................................... 124 Salidas internas de artículos................................... 131 Generación por cliente y selección de albaranes.......................................................................................................................................................................................................................... 139 Generación de recibos entre nº de facturas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 141 Generación de recibos entre fechas de facturas (agrupando) ............................................................................................................................................................... 128 Generación de facturas ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141 Generación de recibos entre fechas de facturas ................................... 128 Generación por número de albarán ................................................................................................ 152 Gastos .................................................................................................................................................................................................................................................................. 133 Generación por agente y fecha............................ 129 Generación por cliente y número de albarán ................................................................................................................................................................... 126 Compuestos .............. 123 Almacén ........................................................................................................................ 127 Administración .................... 130 Generación por cliente y fecha .............................................................................................................................................................................................. 147 Caja............................................................................................................................................................................................ 125 Volcado de stock ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 138 Recibos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 155 Partes de mano de obra ..............................................................................

......................................................... 200 Artículos ..................................................................................... 196 De clientes entre códigos de facturas ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 170 Facturas ....... 179 Facturas ....................... 181 Previsión de cobros ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 182 Volumen de operaciones ........................................................................................................................................................................ 174 Ventas ............................................................................................................................... 167 Previsión de compras .................................................. 195 Condiciones especiales de venta ............................................................................................................................................. 197 Etiquetas ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 191 Partes de reparación ................................. 175 Pedidos de clientes ............................................................................................. 193 Tarifa de precios ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 200 ................................................................................................................................................................................................................................... 166 Pedidos a proveedores .......... 197 De clientes entre códigos de facturas ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 190 Riesgos de clientes .................. 180 Trazabilidad Factura-Recibo ................................... 166 Compras ........FactuSOL 2012 Índice 308 Bancos ...... 175 Presupuestos ..................................................................................................... 161 Filtrar datos................................................................................................................................. 188 Rappels de clientes.................................. 168 Entradas ............................................................................... 195 Sobres ...................................................................................................................................... 187 Acciones comerciales ..................... 161 Configuración .................................................................................................... 160 Descargar clientes .................................... 178 Facturas......................................................................................................... 166 Material pendiente de recibir ...... 192 Precios ................................................................................................................... 161 Descargar pedidos de agentes .......................................................... 189 Agentes comerciales ............................................................................................... 185 Clientes ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 161 Subida de datos genérica .......................................................................................... 171 Devoluciones ....................... 161 Descargar pedidos de clientes ......................................................................................................................................................................... 186 Fichas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 160 Contenido web .................... 177 Carga de material ................................................................................................................................................................................................ 172 Proveedores .................................................................................................................................................................. 196 De clientes entre códigos .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 191 Anticipos de cliente ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 175 Documentos ............................ 160 Web presencial ................................................................ 171 Volumen de operaciones ..................................................................................................................................................................................... 166 Documentos ........................................................ 176 Albaranes ............................................................................................................................................................................... 160 Subir web ................................................................................................................................................................................................................................................... 194 Tarifa especial ............................................................................................................................................................................... 183 Abonos .......................................................................................................................................... 169 Facturas recibidas ................................. 197 De clientes entre códigos ................................. 199 Envío........................................................................................................ 177 Albaranes .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 160 Apertura/Cierre de módulos ..................................................................... 173 Proveedores ............................. 199 Almacén ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 160 FactuSOL Web .................................................................................................................................................................................................................. 173 Informe de rappels de proveedores .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 158 Internet ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 163 Informes ................................................... 189 Clientes de ruta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 198 De agentes comerciales ...................................................................................................................................................... 170 Previsión de pagos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 184 Clientes .......... 193 Ofertas de precios ................................................................................................................................ 179 Trazabilidad Factura-Albarán...................................................................................................................................................................................................................................................................... 185 Direcciones de entrega .............................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 250 Auxiliar .............................................................................................................................................. 208 Stock disponible........................................... 235 Estado de pagos a proveedores ....................................................................... 224 Administración............................................. 240 Hoja resumen de valoración ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 216 Consumo de artículos clasificado ...................................................................................................................................................................................................................................... 207 Inventario histórico ......................................................................................................................................................................................................................... 229 Extracto de movimientos de clientes........ 211 Artículos sobre máximo con la diferencia.......................... 245 Desde facturas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 225 Estado de facturas ............................................................................ 222 Salidas .............................................................. 238 Emitidos .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 219 Compras y ventas de artículos contrastado ............................................................................... 203 Fichas .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 222 Costes de fabricación .............................................................................................................................................. 249 Gráfica de compras ............................................ 240 Listado de obras / conceptos ..................................................................................................................... 240 Obras .......... 204 Inventario....................................................................................................................................................................................................................................... 213 Consumos ....................................................... 239 Caja................................................................................................................................................................................................................................................. 219 Clientes sin consumo ........................................................................................................... 229 Estado de cobros de clientes ....... 241 Partes de mano de obra ......................................FactuSOL 2012 Índice 309 Artículos ................................................................ 230 Anticipos de clientes ........................................................................................................................................................... 245 Desde albaranes ........................................................................................................................................................................................................................................................ 224 Cobros ........................................................................................................ 210 Artículos bajo mínimo con la diferencia ........ 230 Movimientos de cobro .................................................................................................................................................................................. 250 ¿Cómo crear un nuevo informe? ........................................................................................................................................................................................................ 214 Consumos de artículos ................................................................................................................................... 200 Compuestos .............................................................. 247 Diario de ventas .................................................................................................................................................................. 203 Almacenes .... 242 Informe de mano de obra analítico ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 236 Transferencias.......................................................................................................................................................................................................................... 238 Recibidos ........................................ 231 Recibos .... 220 Ventas realizadas sin precio/regalos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 243 Partes de materiales ................................................................................................. 232 Remesas .................................................................................... 202 Secciones . 233 Pagos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 224 Movimientos de cobros de albaranes ............................................................................................................... 248 Gráfica de ventas por hora ........................................................................................................... 243 Personal ......... 228 Movimientos de cobros de recibos ...................................................................................................... 213 Trazabilidad ..................... 206 De tallas y colores ........................................................................ 218 Artículos no consumidos.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 224 Estado de albaranes........................... 226 Movimiento de cobros de facturas ..................................................................................... 250 ................................................................................................................................................................................................................................................. 237 Cheques y Pagarés ....................... 246 Restablecer costos en líneas............................................................... 214 Entradas y salidas por artículos ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 223 Traspasos ............................................................ 217 Resumen de consumo mensual ................................................................................................................................................................................ 250 Diseñador......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 205 Inventario ........................... 234 Movimientos de pagos de facturas ............................................................................. 227 Estado de recibos ................................................................................................................................................................................................................. 205 De números de serie/lote .................................................................................................................................................................................................................................. 235 Movimientos de pago................................................................................................................... 212 Consolidación de inventario ................. 247 Gráfica de ventas .................................................................................................................................................................................................... 221 Fabricación .................................................................................................................................................................................................................................................. 234 Estados de facturas........................................................... 244 Rentabilidad ......................................................................................................................................................................... 201 Familias ................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 274 Alarma ......................................... 261 Empresa........................ 261 Manuales ................................................................................................................................................................................................. 284 Facturas entre fechas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 263 Agenda de direcciones ........................................................................................................................................................................................................................ 259 Por Facturas ............................................................................................... 258 Clientes .................................................................. 271 Utilidades ............................................... 267 Formas de Pago/Cobro........................... 277 Configuración del servicio SMS .............................................................................................................................................................................................. 257 Por fabricación de compuestos ................................ 280 Facturas recibidas entre números ............. 256 Por facturas recibidas .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 283 Fichero de proveedores ................................................................................................................................................................................................................................................................... 257 Por traspaso entre almacenes .......................................... 272 Calendarios .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 284 Facturas entre números .............................................................................................................................. 270 Utilidades..........................................................................................................................................................org Writer ® ..................... 275 OpenOffice............................................................ 275 SMS ............................................................................. 266 Auxiliares ........................................................................ 264 Sobres .......... 281 Pagarés ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 278 Cobros de facturas ....................................................................................................................................... 273 Agenda .......... 276 Borradores ..................................... 283 Instalación .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 271 Calculadora................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 260 Proveedores .............................................. 283 Traspasos a Contaplus © .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 254 General ............ 271 Botones: ................................................. 262 Agentes ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 260 Otras etiquetas .................................................................................... 278 Facturas entre fechas ............................................. 285 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 265 Por facturas ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 278 Facturas entre números ............................................................................................................................................. 255 Por entradas ................................................................................. 279 Remesas ...................................................................... 271 Tareas Pendientes ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 259 General .............................................. 266 Configuración .......................................................... 268 Agenda de direcciones ....................... 263 Configuración .......................................................... 253 Etiquetas .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 272 Agenda diaria . 261 Envío .................................... 279 Cobros de albaranes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 282 Actualización de cobros/pagos de efectivo para el modelo 347 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 281 Pagos de facturas recibidas ................................................................................... 265 Clientes ................................................................................................................. 269 SMS/MMS ........................................................................................................... 276 Cuenta de usuario ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 282 Transferencias ..................... 278 ContaSol .............................................................................. 274 Excel ® ...................................................................................................................................................................................................FactuSOL 2012 Índice 310 ¿Cómo imprimir nuestro informe? ...............................................................................................................................................................................org Calc ® .......... 267 Abreviaturas......................................................................................... 254 Artículos . 275 Registro ........... 275 Enviar ..... 268 Agenda diaria ...................................................................................... 280 Facturas recibidas entre fechas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 267 Transportistas...................................................................................................................................................................................................................................................................... 282 Fichero de clientes ....................... 274 Word ® ............................... 274 OpenOffice........................................................................................................................................................... 254 Por albaranes ..................................................................................................................................................... 265 General ....... 277 Enlace contable ...............................................................................................................................................................................................

........................ 288 Pagos de facturas ............................................... 292 Importar datos desde WinOmega © ............................................................................................................................... 303 Índice .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 288 Fichero de clientes..................................................................................................... 287 Traspasar todo................................. 288 Cobros de facturas ................................................................................ 286 Traspaso a A3CON...... 293 Exportar datos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 301 Configuración de comunicaciones ....................................................... 288 Cobros de albaranes ................................................... 303 Configuración ................................. 290 Unidades .................................................................... 289 Instalación ............................................................................................................... 291 Importaciones ..................................................................................................................................................................................................... 298 Control de kilometraje ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 295 Modelos de impresión ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 302 Importar datos ............................................................... 301 Fichero de visitas ................................................................................................................................................................................................................ 293 MovilSol ................................................................................................................................................................................................ 286 Instalación .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 293 Movilidad .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 285 Facturas recibidas ..................................................................................... 291 Mensajes en documentos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 301 Modulo CIM (Captura de Inventario Móvil) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 292 Facturaplus © ............................................................................................................................ 303 Movilges © ........................................................................................................................................................................................................................................ 290 IVA/IRPF ......... 292 Importar ASCII .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 292 Archivos ..................... 312 . 288 Facturas recibidas ...................................................................................................... 302 Modo automático (sincronizado) ........................................................................ 289 Configuraciones ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 289 Fichero de proveedores ...FactuSOL 2012 Índice 311 Cobros de facturas ...................................................................................................................................................... 304 Notas.................................................................. 286 Pagos de facturas recibidas .............................. 294 Configuración de dispositivos móviles ................................................................ 290 Moneda .......................................................................... 302 Exportar datos ........................................................................................................................................................................................ 290 Tipos de cambio de contramoneda ..... 287 Facturas emitidas entre números ................................................................................................................................................. 292 Importar datos desde Excel ® o Calc ® .............................................................................................................................. 290 Divisas ............................................................................................ 293 Importar datos .................................................................................... 287 Facturas emitidas entre fechas .............................. 291 Sistema EDI ........................................................................................................................................................................................................................................... 285 Cobros de albaranes .................................................................................................................................................................................................................

FactuSOL 2012 Notas 312 Notas .

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