REPORTE SECTORIAL

N° 02 – Marzo 2016

Fabricación de Productos de Plástico

INTRODUCCIÓN

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas

productivas (CIIU), la fabricación de productos plásticos se clasifica en la CIIU 2220, la misma
que pertenece a la CIIU 22 (fabricación de productos de caucho y plástico).

En el Perú, la industria del plástico transforma en productos finales los insumos plásticos
elaborados por la industria petroquímica extranjera. Estos insumos son importados en su forma
primaria y representan la base de la cadena productiva de la industria.

Según lo expuesto, la industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante

como primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico y de otras industrias
conexas, generando encadenamientos con los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico,
pesca, agricultura, construcción, comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les
provee de productos.

Gráfico N° 1: Industria del plástico, una cadena productiva

Polietileno
Petróleo y Poliestirenos
Polipropileno Productos Consumidor Consumidor
Gas Natural
PVC Plásticos Final Intermedio
Resinas

Pág.
Elaboración: IEES-SNI
1
La industria del plástico presentó durante los años 2014 – 2015 una tendencia decreciente,
caracterizada por una desaceleración durante el año 2014 y tasas negativas de crecimiento
durante el 2015. Esto en línea con el menor dinamismo de los principales sectores demandantes
de productos plásticos (construcción y comercio).

Las importaciones de productos plásticos (partida arancelaria 39), son básicamente de

productos plásticos en formas primarias. Destaca la importación de polipropileno, polietileno,
policloruro de vinilo, entre otros. La importación de productos plásticos durante el año 2015 fue
de US$ 1 983 millones, que representó más de 1 millón 100 mil toneladas.

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I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

1.1 Cadena productiva

La cadena productiva petroquímica-plásticos comprende una amplia gama de industrias que

realizan la transformación del gas natural y refinación del crudo, en materias primas que sirven
de base para las diversas cadenas productivas del sector plástico: la producción de las materias
primas petroquímicas básicas, la producción de insumos intermedios petroquímicos secundarios
y la producción de bienes transformados de plástico.

Gráfico N° 2: Proceso simplificado de producción

Petroquímica Petroquímica Secundaria o Transformación o Principales Industrias de

Básica No Básica Manufacturas Consumo Final

Pel ículas
Bol sas
Empa ques
Polietilenos Enva s es
AD y BD Ta nques
Juguetes Cons trucción
Cubetas Agrícol a
Ca ja s Automotirz
Cloruro de Cloruro de Tuberías Enva s es y Embalajes
Vinilo Polivinilo PVC Ma ngueras El ectrónica
Gas Natutal Ta pas
Etileno El ectrodomésticos
(etano)
Ca bl es Al i mentos y Bebidas
Perfi les Textil
Estireno Poliestireno Ai s lantes Detergentes
Va s os Petról eo
Pl a tos Cos méticos
Ci ntas Pl á sticos
Oxido de Glicoles Botellas
Etileno Etilénicos Di s cos
Tel as
Ll a ntas
Lá mi nas

Fuente: Secretaria de Energía de la República de México - SENER

Pág.
2

Productos petroquímicos intermedios como las resinas o polímeros (policloruro de vinilo PVC,
polietileno, poliestireno, polipropileno, tereftalato de polietileno PET, etc.), constituyen
eslabones dentro de la cadena productiva que servirán de insumos primarios en la fabricación
de bienes transformados para la producción de productos plásticos como envases, empaques,
artículos para la construcción o insumos para otras actividades productivas.

En la estadística que publica el Ministerio de la Producción respecto a los principales productos

que marcan la tendencia en el sector industrial, se registra el consumo de estos plásticos en
formas primarias, mostrando que la estructura productiva se concentra en la mayor utilización

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de Resina PET para envases y policloruro de vinilo, en línea con una mayor producción de
envases plásticos e insumos para el sector construcción.

En el Cuadro N° 1 se detallan los principales productos plásticos obtenidos a partir de estos

insumos petroquímicos intermedios, los mismos que tienen una amplia diversidad de
aplicaciones.
Cuadro N° 1: Principales productos finales derivados de insumos plásticos

Forma primaria Producto final

Películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres,
bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas,
Polietileno
empaques para alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes
para bebés, etc.

Menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del

Poliestireno automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de
luz, equipajes, instrumental médico, etc.

Perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras,

P.V.C. tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables,
papel vinílico, bolsas para sangre, etc.

Geomembranas y mantas sintéticas, baldes para pintura, fibras

para tapicería, cubrecamas, pañales descartables, cajas de
Polipropileno
batería, cordelería, jaboneras, cepillos, portarrollos, esponjas,
toalleros, cortinas de baño, etc.

Cintas para vídeo y audio, radiografías, fibras textiles, geotextiles

PET (Polietileno Tereftalato) (pavimentación, caminos), envases para gaseosas, agua mineral,
aceites, cosméticos, etc.

Elaboración: IEES-SNI

En cuanto al tejido industrial, el subsector plásticos se vincula con diversas actividades

productivas, tanto como proveedora de insumos y de productos intermedios para su proceso Pág.

productivo, como demandante de productos finales, para su proceso de distribución y

3
comercialización en los diversos mercados.

De acuerdo a la información obtenida de la Tabla Insumo Producto de la economía peruana,

herramienta que cuantifica las diferentes interrelaciones sectoriales de un país, la construcción
demanda el 13,8% de productos plásticos intermedios o finales, el comercio el 10,6% y se
demanda un 8,5% para la fabricación de otros productos de plástico. El Gráfico N° 3 muestra las
10 principales actividades económicas que demandan productos del subsector plástico.
Esta información se obtiene de la matriz de demanda intermedia, la cual registra los flujos de
circulación de productos entre las diferentes actividades, es decir, el uso de los productos en la
elaboración o producción de otros.
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Gráfico N° 3: Principales actividades económicas demandantes de productos plásticos

(Distribución porcentual)

En la industria del plástico, los insumos primarios son obtenidos de la industria petroquímica de
otros países. Por tal motivo los precios de importación de estos productos tienen una fuerte
dependencia con la evolución de la cotización internacional del petróleo.

Así, al observar la serie de datos mensuales desde el año 2008 de los precios de importación de
uno de los principales insumos importados como es el Polipropileno en formas primarias
(subpartida arancelaria 3902.10.00.00), se refleja que estos precios han seguido la tendencia
presentada por los precios internacionales del Petróleo WTI (West Texas Intermediate).

Por ejemplo, en el segundo semestre del 2008 y primer semestre del 2009 se presentó una
contracción en los precios de importación de los insumos plásticos, siguiendo la tendencia
definida por el mercado petrolero, producto de la crisis financiera norteamericana que afectó Pág.

seriamente a la economía mundial, y se reflejó en el precio de los commodities. Luego de este

4
escenario, la fluctuación en el precio de este insumo que se observa en otros períodos, refleja
la dependencia que tiene frente a la cotización internacional del crudo.

En términos cuantitativos, el grado de relación lineal que existe entre ambas variables analizadas
(precio de importación del polipropileno y precio internacional del petróleo) medido a través
del coeficiente de correlación de Pearson, da una valor cercano a la unidad (R=0,72) lo que indica
que al subir el precio del petróleo, sube también el precio de importación del polipropileno, sin
que estadísticamente esto signifique que exista una relación de causa-efecto entre ambas
variables.

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Gráfico N° 4: Precio del petróleo WTI vs Precio del polipropileno, 2008 - 2016

Pág.
5

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II. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La elaboración de productos plásticos en el Perú, ha tenido un desarrollo importante en los

últimos años debido a la variedad en el número de aplicaciones que se le pueden dar a este
producto industrial en diferentes sectores de la economía (construcción y comercio, son los
sectores que más demandan estos productos).

Otro factor que influyó en el desarrollo de este subsector fue la apertura comercial, que en los
últimos años ha sostenido nuevos mercados y consolidado otros, especialmente para el acceso
de productos con valor agregado, los cuales han permitido el crecimiento de sectores como el
agroexportador, alimentos y bebidas, textil, confecciones, productos de cuero y calzado,
químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que
son incorporados en su estructura productiva.

En este contexto, al analizar el ritmo de crecimiento de la industria en los últimos 8 años, se

observa que la industria del plástico ha tenido comportamientos diferenciados. En este sentido,
al medir el ritmo de la producción a través del Índice de Producción Manufacturero para el
subsector plásticos, se observa que el año 2010 presentó su mejor desempeño (19,3%), apoyado
tanto por la demanda interna como externa. En el 2011 volvió a crecer pero en 4,0%, en el 2012
se redujo en 0,8% y en el 2013 vuelve a tener un crecimiento de 17,5%. Posteriormente en el
2014 crece en 8,2% y en el 2015 se observa una reducción de 1,7%.
Pág.
6
Los dos últimos años han seguido una tendencia decreciente producto de la desaceleración de
los principales sectores que consumen su producción y por la menor demanda externa. El sector
construcción se desaceleró el año 2014, alcanzando una tasa de crecimiento de 1,9% y en el año
2015 registró una variación negativa de 5,9%. Por su parte, las exportaciones durante el año
2015 se contrajeron en 14,3%.

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Gráfico N°5: Variación anual del Índice de Producción Manufacturero de la fabricación de

productos plásticos

Si se analiza, el mismo indicador pero con frecuencia mensual, se observa que el periodo 2008
– 2015 tuvo dos etapas con tendencia creciente (Noviembre 2009 – Enero 2011 y Julio 2012 –
Enero 2014) y tres periodos con tendencia decreciente (Enero 2008 – Octubre 2009, Febrero
2011 – Junio 2012 y Febrero 2014 – Diciembre 2015).

Durante el periodo Enero 2008 – Octubre 2009, el desempeño del subsector estuvo marcado
por el efecto que tuvo la crisis financiera internacional sobre todos los sectores. En abril del año
2009, la industria registró una caída importante (-14,3%) como consecuencia de la menor
demanda en el mercado interno, ante la acumulación de inventarios; y la reducción en la
demanda externa de las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno de Bolivia,
Honduras, República Dominicana, y Trinidad y Tobago (Informe Técnico Nº 06 – Junio 2009 de
Producción Nacional, INEI), para luego comenzar a mostrar tasas importantes de crecimiento Pág.

ante una recuperación en los niveles de producción por mayor demanda; pero también por
7
efectos estadísticos reflejados en una menor base de comparación.

Otro de los periodos con tendencia decreciente se ubicó entre Febrero 2014 – Diciembre 2015.
En este caso, el año 2014 estuvo caracterizado por un crecimiento importante, pero en menor
medida que el año previo. El año 2015 se caracterizó por presentar tasas de variación negativas
en 9 meses. El mes de setiembre 2015 registró la tasa de variación negativa más significativa,
influenciada básicamente por la menor demanda interna de tubos y accesorios de plástico, de
envases para alimentos diversos y películas. (Nota de Estudio N° 71, BCRP). Este
comportamiento del subsector plásticos está en línea con el desempeño de sus pares
construcción y comercio que durante el 2014 y 2015 presentaron un menor ritmo.

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Gráfico N° 6: Variación mensual del Índice de Producción Manufacturera de la fabricación de

productos plásticos

La industria del plástico utiliza diferentes procesos que permiten moldear los plásticos en sus
formas primarias, mediante procesos de transformación en las que se aplica calor y presión,
para obtener finalmente una gran variedad de materiales.

Entre los procesos que intervienen en la transformación de los insumos primarios se tiene la
extrusión, inyección, soplado, calandrado, o el termoformado, entre otros procedimientos que
de manera general realizan un calentamiento del material plástico que luego será derivado a
una matriz destinada a darle una forma específica para luego ser enfriado por sopladores o
inmersión al agua.

Asimismo, el material plástico puede pasar a través de rodillos que mediante presión permiten
obtener láminas de plástico flexible de diferente espesor a las que posteriormente se le puede Pág.

dar la forma requerida. Es decir, diversos procedimientos que dependerán del tipo de producto
8
que se desea obtener: un envase PET, un tubo de PVC o una tira de polímero de etileno,
requerirán procedimientos adecuados y particulares.
En ese sentido, la existencia de nuevos materiales o insumos, y la necesidad de presentar
productos innovadores de alta calidad, obliga a las industrias a tener una mayor eficiencia
productiva e invertir en maquinaria y equipo moderno que les permita competir en el mercado
interno y externo con productos de mayor valor agregado cada vez más diferenciados.

En esta línea, la renovación de maquinaria y equipo es un componente importante. Por ello, al

revisar las estadísticas de importación de máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico

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clasificados en la partida arancelaria 84.77, se observa que entre el año 2008 y 2015 el monto
importado se redujo en 25,5%, pasando de US$ 73 a 54 millones.

Gráfico N° 7: Importación de maquinaria para trabajar caucho y plástico, 2008 – 2015

(Millones de dólares)

A nivel desagregado, la importación de máquinas extrusoras, que permiten la producción de

materiales termoplásticos de longitudes continuas como tuberías, perfiles, mangueras, fibras,
películas, entre otros, registró en el periodo 2015 un valor de US$ 5,9 millones, cifra 60,6%
menor al monto importado en 2014.

Por otro lado, la importación de máquinas de moldeo por inyección, utilizadas en uno de los
procedimientos más importantes en la industria del plástico, registró en el periodo 2015 un valor
de US$ 12 millones, menor en 37,9% al monto importado en 2014. La función de estas máquinas
Pág.
es la de permitir bombear un polímero previamente plastificado hacia un molde en donde 9
adquirirá la forma del producto deseado.

Las máquinas de moldear por inyección provienen en mayor porcentaje de mercados como
China, Italia y Taiwán; las máquinas extrusoras de Alemania y Austria, y las máquinas de
moldear por soplado, principalmente de Italia y Francia.

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Gráfico N° 8: Importación de principales maquinarias para trabajar caucho y plástico

(Millones de dólares)

Al revisar la estructura de las importaciones de máquinas para la industria de plásticos realizadas

durante el mes de enero 2016, se observa que del total importado, el 29,3% corresponde a
compras de máquinas de moldear por inyección; el 18,7% a partes de máquinas y aparatos, el
16,1% a máquinas extrusoras y un 14,5% a máquinas de moldear por soplado. Las demás
máquinas importadas que representan el 21,4% de las compras, corresponden a máquinas de
moldear por compresión, máquinas de moldear en vacío, entre otros.

Gráfico N° 9: Importaciones de maquinaria para trabajar plástico, enero 2016

(Distribución porcentual)

Pág.
10

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III. COMERCIO EXTERIOR

La balanza comercial de la industria del plástico ha sido históricamente deficitaria, es decir, las
exportaciones de la industria del plástico han sido menores a las importaciones que requiere el
país de este material (Se ha utilizado la partida arancelaria 39 para realizar el cálculo). Este
comportamiento se origina debido a que la mayor parte del consumo de la producción de la
industria plástica se agota en el mercado interno y por la dependencia de insumos plásticos en
formas primarias que se importa de la industria petroquímica de otros países.

El valor de los productos plásticos que importa el país (insumos y productos finales) es en
promedio cuatro veces el valor exportado. Al término del 2015, el monto importado en términos
CIF alcanzó los US$ 1 983 millones mientras el valor exportado en términos FOB alcanzó los US$
488 millones, según la información de Infotrade tomada sobre la base de las DUAs (Declaración
Única de Aduanas) reportadas por SUNAT.

Cuadro N° 2: Balanza Comercial de la industria de productos plásticos

Importaciones Exportaciones
Periodo Valor CIF Peso Neto Valor FOB Peso Neto
(millones de US$) (Toneladas) (millones de US$) (Toneladas)
2013 2 179 1 063 041 514 196 882
2014 2 222 1 079 027 570 219 519
2015 1 983 1 110 997 488 193 339
ene-16 149 94 251 35 13 382
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES - SIN

3.1 Importaciones Pág.

En términos generales, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Brasil y Colombia, países con una
11
industria petroquímica desarrollada, son los principales mercados proveedores de insumos para
la industria del plástico. Durante el 2015 se importaron US$ 1 983 millones en términos CIF, de
los cuales el 23,8% provino de Estados Unidos, el 15,8% de China y el 8,6% de Corea del Sur.
Cabe señalar que las importaciones provenientes de los países latinoamericanos concentran el
15,8% (8,1% de Brasil y 7,7% de Colombia).

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Cuadro N° 3: Importaciones totales de productos plásticos por país de origen

Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

País
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
Estados Unidos 565 526 473 35 313 268 283 516 290 990 25 325
China 309 352 312 29 127 027 154 005 157 349 15 683
Corea del Sur 212 187 171 9 122 056 101 625 109 008 5 411
Brasil 165 180 161 11 80 828 88 061 94 312 6 646
Colombia 174 140 152 13 74 511 60 260 79 856 8 543
Resto de Países 754 838 714 54 345 350 391 560 379 481 32 645
TOTAL 2 179 2 222 1 983 149 1 063 041 1 079 027 1 110 997 94 251
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Por producto, destaca la importación de polietileno, polipropileno, resinas, policloruro de vinilo

y poliestireno, insumos que concentran el 59,0% del total importado de la partida arancelaria
39. Durante el 2015, el monto importado de polietileno fue de US$ 428 millones (El monto
importado se redujo en US$ 49 millones pero el volumen se incrementó en 25 mil toneladas).
Para el mismo periodo, el monto importado de polipropileno fue de US$ 342 millones (El monto
importado se redujo en US$ 77 millones, sin embargo, el volumen creció en 9 mil toneladas).

Cuadro N° 4: Importaciones totales de productos plásticos por tipo de producto

Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

Producto
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
Polietileno (3901) 444 477 428 31 270 299 270 804 296 257 24 576
Polipropileno (3902) 388 419 342 23 235 450 246 251 255 284 20 839
Resinas (3907) 252 252 217 15 145 780 154 904 158 076 12 987
Policloruro de Vinilo (3904) 164 174 133 10 150 191 158 439 145 325 12 527
Poliestireno (3903) 66 66 49 6 32 273 32 943 32 434 4 464
Resto de formas primarias 182 196 179 13 65 031 68 949 65 633 5 235 Pág.
Formas no primarias 682 638 635 51 164 018 146 736 157 989 13 623 12
TOTAL 2 179 2 222 1 983 149 1 063 041 1 079 027 1 110 997 94 251
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Según mercado de origen y producto, el polietileno proviene básicamente de Estados Unidos

(40,0% del volumen total importado de este insumo). Arabia Saudita y Brasil tienen participación
importante (15,8% y 11,6% respectivamente). Este insumo se utiliza para la fabricación de bolsas
industriales, partes de maquinarias, muebles, empaque para alimentos, variedad de botellas,
tapas, entre otros.

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En cuanto al polipropileno, los mercados que proveen al Perú son básicamente Arabia Saudita,
Brasil y Corea del Sur. Arabia Saudita participa con el 20,9% en el total importado, Brasil con el
18,4% y Corea del Sur con el 17,2%.

El policloruro de vinilo, insumo utilizado por la industria para la elaboración de marcos,

ventanas, puertas, caños y mangueras para redes de saneamiento, es provisto por Estados
Unidos, México y Colombia. En conjunto, estos tres países concentran el 97,4% del total
importado del producto.

Otro de los insumos importantes para la industria del plástico son las resinas, cuyo monto
importado durante el año 2015 alcanzó los US$ 217 millones, proveniente de China (51,8%),
Taiwán (22,4%) y en menor medida de Estados Unidos (7,7%). La resina PET es la más importante
en este grupo y se utiliza para la industria de bebidas no alcohólicas.

En cuanto a los productos no primarios, el monto importado en el año 2015 fue de US$ 635
millones. Los principales mercados proveedores de estos productos fueron China (35,8%),
Colombia (11,5%) y Estados Unidos (8,8%).

Pág.
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Cuadro N° 5: Importaciones totales de productos plásticos por producto y país de origen
Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)
País/Producto
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
Estados Unidos 183 167 171 14 112 224 94 398 118 446 11 235
Arabia Saudita 50 64 61 5 32 004 37 991 46 679 4 554
Brasil 43 42 46 3 27 234 24 956 34 231 2 480
Corea del Sur (República de Corea) 55 61 41 0 34 822 35 367 28 034 357
Tailandia 23 24 20 2 14 817 14 105 14 101 1 810
Resto de países 89 120 89 6 49 198 63 988 54 765 4 140
Polietileno (3901) 444 477 428 31 270 299 270 804 296 257 24 576
Arabia Saudita 79 90 66 5 51 812 57 057 53 464 4 692
Brasil 67 86 64 4 40 527 50 273 46 877 3 184
Corea del Sur (República de Corea) 81 70 61 2 48 652 40 866 43 928 1 955
Colombia 70 58 59 6 41 198 32 282 44 840 5 077
Chile 20 40 33 4 12 266 23 555 25 732 3 640
Resto de países 71 75 59 3 40 995 42 219 40 443 2 290
Polipropileno (3902) 388 419 342 23 235 450 246 251 255 284 20 839
Corea del Sur (República de Corea) 9 12 12 1 4 312 6 051 8 197 866
México 19 17 11 0 10 202 8 818 7 978 365
China 11 13 10 1 5 583 6 682 6 663 1 059
Estados Unidos 11 4 3 0 5 037 1 709 1 433 69
Taiwán 4 8 3 0 2 015 3 831 1 918 248
Resto de países 11 12 10 2 5 125 5 853 6 246 1 857
Poliestireno (3903) 66 66 49 6 32 273 32 943 32 434 4 464
Estados Unidos 124 129 94 8 117 351 120 703 105 233 10 239
México 27 26 22 0 25 374 24 526 25 451 255
Colombia 6 11 10 1 4 040 9 408 10 807 1 725
Alemania 2 2 3 0 641 724 831 40
Francia 1 1 1 0 695 519 496 47
Resto de países 3 4 3 0 2 090 2 559 2 507 222
Policloruro de Vinilo (3904) 164 174 133 10 150 191 158 439 145 325 12 527
China 93 114 96 7 59 689 79 270 81 897 7 289
Taiwán 61 64 42 2 38 932 43 989 35 484 2 356
Estados Unidos 27 34 26 2 11 905 14 330 12 246 1 410
Corea del Sur (República de Corea) 43 12 20 1 25 320 6 792 13 557 691
Colombia 6 6 6 0 2 088 2 247 2 492 192
Resto de países 22 22 26 2 7 846 8 276 12 399 1 050
Resinas (3907) 252 252 217 15 145 780 154 904 158 076 12 987
Pág.
Estados Unidos 74 73 56 4 25 978 25 361 19 425 1 232 14
China 23 24 23 2 8 171 9 491 9 872 1 140
Brasil 23 25 21 2 7 197 7 520 6 600 475
Corea del Sur (República de Corea) 8 16 19 1 3 402 6 153 8 996 727
Alemania 10 12 11 1 2 182 2 692 2 831 219
Resto de países 44 47 49 3 18 102 17 732 17 908 1 443
Resto formas primarias 182 196 179 13 65 031 68 949 65 633 5 235
China 176 196 180 18 51 444 56 624 56 491 5 936
Estados Unidos 113 93 94 6 20 938 12 980 13 913 897
Colombia 80 54 70 5 21 457 11 373 18 177 1 271
Chile 59 46 43 2 17 250 12 705 12 203 751
Brasil 27 21 23 2 4 402 3 580 4 480 344
Resto de países 227 228 224 18 48 527 49 473 52 725 4 423
Formas no primarias 682 638 635 51 164 018 146 736 157 989 13 623
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

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N° 02 – Marzo 2016

Dentro de las principales empresas importadoras de productos primarios de plástico se

encuentra OPP Film S.A (empresa que desarrolla, produce y comercializa películas de
polipropileno para empaques flexibles de consumo masivo y otras aplicaciones industriales;
películas recubiertas para la industria gráfica y complementariamente productos
termoformados de polipropileno). De los US$ 114 millones importados en el año 2015, la
empresa gastó US$ 98 millones en compras de polipropileno y US$ 14 millones en resinas.

La segunda empresa con mayor monto importado es DISPERCOL (empresa dedicada a la

producción de concentrados de color para la industria plástica). Durante el año 2015, las
compras de productos de plástico en formas primarias fueron de US$ 64 millones. Las
adquisiciones se concentraron en polietileno (US$ 48 millones) y polipropileno (US$ 14
millones).

San Miguel Industrias PET S.A, principal proveedor de envases PET en el Perú (preformas,
envases para la industria alimenticia y agroquímica, botellas), es la tercera empresa con mayor
monto importado de productos primarios de plástico. Durante el 2015, sus compras se
concentraron en Polietileno Tereftalato (PET).

Pág.
15

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N° 02 – Marzo 2016

Cuadro N° 6: Importaciones totales de productos plásticos por empresa y tipo de producto

Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

EMPRESA / PRODUCTOS PRIMARIOS
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
OPP FILM S.A. 126 148 114 5 80 608 91 778 89 894 4 858
DISPERCOL S A 61 75 64 6 39 408 45 113 48 082 5 206
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 100 91 64 5 64 284 65 397 55 730 5 852
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 38 38 35 2 23 879 25 986 29 359 1 596
PERUPLAST S A 38 38 34 3 20 275 18 816 19 881 1 750
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 36 37 31 3 21 467 19 345 20 676 2 113
POLINPLAST S.A.C. 38 39 30 2 24 024 23 586 23 576 1 742
POLIMASTER S.A.C. 41 40 28 4 26 469 23 914 21 807 3 337
MEXICHEM PERU S.A. 34 30 26 2 30 390 26 191 27 001 2 732
PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 27 29 26 2 14 536 15 292 18 724 2 136
Resto de Empresas 957 1 018 896 64 553 682 576 872 598 277 49 307
TOTAL 1 497 1 584 1 349 98 899 023 932 291 953 008 80 629
Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)
EMPRESA / PRODUCTOS FINALES
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
3M PERU S A 15 14 17 1 1 776 1 518 1 607 47
PERUPLAST S A 12 8 11 1 4 536 3 063 4 624 447
COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA14 10 9 1 5 086 3 712 3 658 202
SODIMAC PERU S.A. 8 10 8 1 1 893 2 453 2 012 107
MULTI TOP S.A.C. 8 8 8 1 2 265 3 145 3 430 280
KURESA S A 7 11 7 0 2 339 3 809 3 033 47
ARCLAD DEL PERU S.A.C. 7 6 7 1 1 837 2 130 2 482 304
AGP PERU S.A.C. 2 3 6 1 153 202 304 56
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 5 5 6 1 1 037 999 1 220 200
EMUSA PERU S.A.C. 9 3 6 0 0 0 0 0
Resto de empresas 595 559 547 45 143 096 125 705 135 620 11 933
TOTAL 682 638 635 51 164 018 146 736 157 989 13 623
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Los precios de los productos plásticos siguen la tendencia de las cotizaciones del petróleo. Así,
Pág.
para el año 2015, en promedio la tasa de variación anual del precio de petróleo WTI ha sido de
16
-47,4%. En Agosto 2015 presentó una de las reducciones más importantes registradas desde el
año 2000 (El precio del barril de petróleo WTI se redujo en 55,6%, pasando de 96,0 US$ por
barril a 42,9 US$ por barril en un año). En línea con este comportamiento, el precio de los
productos plásticos importados se redujeron en los principales mercados de procedencia:
Colombia (-17,8%) y Brasil (-16,3%). Los productos plásticos que provienen de Corea del Sur y
Estados Unidos también se redujeron (en 15,1% el primero y en 12,3% el segundo).

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N° 02 – Marzo 2016

Cuadro N° 7: Precio de las importaciones de productos plásticos por país

(US$ / TM)
País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estados Unidos 1 874 1 322 1 552 1 824 1 693 1 802 1 854 1 626
China 1 964 1 740 2 257 2 506 2 681 2 433 2 284 1 986
Corea del Sur 1 803 1 306 1 699 1 839 1 756 1 733 1 842 1 564
Brasil 2 255 1 455 1 787 2 107 1 871 2 046 2 039 1 707
Colombia 1 897 1 488 1 972 2 377 2 212 2 339 2 322 1 908
Resto de Países 2 327 1 822 2 055 2 290 2 161 2 183 2 141 1 882
TOTAL 2 019 1 518 1 810 2 093 1 991 2 050 2 059 1 785
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Por producto, las reducciones más fuertes se registraron en el poliestireno (24,9%),

polipropileno (21,2%) y polietileno (18,0%). El 2015, el precio del poliestireno fue de 1 509 US$
/ TM, US$ 500 menos que en el año 2014. El polipropileno se ubicó US$ 361 dólares por debajo
de la cotización de 2014.

Cuadro N° 8: Precio de las importaciones de productos plásticos por producto

(US$ / TM)
Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Polietileno (3901) 1 773 1 175 1 526 1 675 1 581 1 644 1 763 1 446
Polipropileno (3902) 1 759 1 126 1 524 1 783 1 564 1 649 1 702 1 341
Resinas (3907) 1 757 1 302 1 546 1 972 1 792 1 731 1 625 1 372
Policloruro de Vinilo (3904) 1 243 835 1 036 1 155 1 040 1 090 1 097 917
Poliestireno (3903) 1 895 1 337 1 694 1 918 1 924 2 051 2 008 1 509
Resto de formas primarias 2 958 2 955 2 889 3 170 3 092 2 797 2 844 2 725
Formas no primarias 3 619 3 415 3 574 4 005 4 240 4 159 4 347 4 018
TOTAL 2 019 1 518 1 810 2 093 1 991 2 050 2 059 1 785
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

3.2 Exportaciones

El ritmo de las exportaciones de productos plásticos durante el periodo 2010 – 2012 fue positivo.
Los envíos de productos plásticos al exterior crecían en promedio 27,2% anual. Las Pág.
exportaciones a Bolivia, Colombia, Chile y Estados Unidos impulsaban la dinámica exportadora. 17
Sin embargo, la menor demanda de Colombia y la reducción del despacho hacia Boliva (segundo
mercado de importancia) generaron una tasa negativa el año 2013 (-2,4%). Tras ese periodo, el
año 2014 registró una recuperación (10,9%). La mayor exportación hacia Bolivia y Estados
Unidos explicó el resultado.

Durante el año 2015, los despachos al exterior se vieron afectados por un desempeño negativo
y de magnitud más importante que en el 2013. El monto exportado por el país se redujo en
14,3% (US$ 81 millones de reducción nominal y 26 mil toneladas en término de volumen),
debido a la menor demanda de mercados importantes como el ecuatoriano (-25,0%),
estadounidense (-20,5%) y en menor medida el colombiano (-17,5%).

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N° 02 – Marzo 2016

Cuadro N° 9: Exportaciones totales de productos plásticos por destino

Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

País
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
Colombia 114 109 90 5 36 153 34 762 31 015 1 608
Bolivia 54 61 58 4 18 167 19 528 18 594 1 289
Chile 54 56 56 4 22 078 23 836 23 757 1 172
Estados Unidos 29 65 52 4 13 088 35 916 32 869 2 268
Ecuador 71 66 50 4 27 160 25 611 20 536 1 553
Resto de países 192 212 182 14 80 236 79 866 66 568 5 492
TOTAL 514 570 488 35 196 882 219 519 193 339 13 382
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Si se analiza la reducción del monto exportado en 2015, se observa que el movimiento obedece
a menores envíos de sus principales productos como son las demás placas, láminas, hojas y tiras
de plástico (-11,9%), artículos para el transporte (-19,4%), artículos para el uso doméstico (-
13,1%) y resinas (-30,6%).

Cuadro N° 10: Exportaciones totales de productos plásticos por principales productos

Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

Producto
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16

Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico. 231 283 250 17 72 935 92 537 84 523 6 077

Artículos para el transporte o envasado. 140 137 110 8 44 768 43 526 35 401 2 585
Artículos de uso doméstico 37 36 31 2 10 229 9 780 8 653 537
Resinas 34 38 27 2 37 189 41 153 32 733 2 075
Resto de Partidas 71 76 71 6 31 762 32 524 32 029 2 107
TOTAL 514 570 488 35 196 882 219 519 193 339 13 382
Fuente: Infotrade
Pág.
Elaboración: IEES-SNI
18
En línea con lo anterior, la reducción del valor nominal de artículos para el transporte y envasado
fue de US$ 26 millones por menores despachos hacia Colombia (-US$ 10 millones), Estados
Unidos (-US$ 7 millones). Las ventas al exterior de resinas, se vieron afectadas por menores
entregas a China (-US$ 6 millones), Estados Unidos y Chile (-US$ 3 millones cada una).

En cuanto a las láminas, hojas y tiras de plástico, los mercados colombiano, estadounidense y
ecuatoriano demandaron menores volúmenes de productos manufacturados de plástico
peruanos. Ecuador demandó casi 2 mil toneladas menos que el 2014, lo cual representó una
reducción nominal de US$ 6 millones en términos FOB.

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N° 02 – Marzo 2016

Cuadro N° 11: Exportaciones totales de productos plásticos por destino y principales

productos
Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)
PRINCIPALES PRODUCTOS / País
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
Colombia 47 54 48 2 15 174 17 122 16 168 731
Estados Unidos 10 28 23 1 3 804 11 002 10 496 635
Bolivia 21 26 23 2 5 633 7 175 6 432 517
Chile 20 18 22 2 6 891 6 037 7 351 455
Ecuador 23 24 18 1 7 971 8 322 6 400 553
Resto de países 109 134 116 9 33 461 42 878 37 676 3 186
Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (3920) 231 283 250 17 72 935 92 537 84 523 6 077
Colombia 41 30 20 1 11 391 8 124 5 511 134
Bolivia 17 16 17 1 5 855 5 479 5 430 354
Estados Unidos 13 19 12 2 4 422 5 907 3 397 474
Chile 11 14 12 1 3 775 5 218 4 401 284
Ecuador 19 13 7 1 6 462 3 971 1 978 175
Resto de países 39 44 42 3 12 863 14 828 14 684 1 164
Artículos para el transporte o envasado (3923) 140 137 110 8 44 768 43 526 35 401 2 585
Bolivia 7 9 10 1 2 339 2 762 3 096 229
Chile 7 8 8 0 1 792 1 906 2 085 101
Colombia 9 8 4 0 2 299 2 059 839 29
Ecuador 8 5 3 0 1 750 1 234 666 45
Panamá 1 1 1 0 239 344 324 12
Resto de países 6 5 5 0 1 810 1 475 1 643 121
Artículos de uso doméstico (3924) 37 36 31 2 10 229 9 780 8 653 537
Estados Unidos 4 17 15 1 4 545 18 700 18 442 1 103
Chile 6 7 5 0 5 253 7 067 5 220 73
Ecuador 0 1 1 0 182 337 768 21
Reino Unido 2 2 1 0 1 801 2 330 1 377 115
China 18 7 1 0 21 807 9 460 1 904 0
Resto de países 4 4 4 1 3 602 3 258 5 021 763
Resinas (3907) 34 38 27 2 37 189 41 153 32 733 2 075
Ecuador 21 24 20 2 10 795 11 747 10 723 759
Colombia 17 17 17 1 7 269 7 455 7 753 507
Chile 9 8 10 1 4 368 3 608 4 701 258
Bolivia 9 9 8 0 4 334 4 088 3 598 160
Estados Unidos 1 1 2 0 314 302 486 56
Resto de países 15 16 13 1 4 682 5 324 4 768 367
Resto de partidas 71 76 71 6 31 762 32 524 32 029 2 107
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Pág.
Los productos de mayor exportación fueron las películas de polipropileno biorientado. La 19
empresa OPP Film exportó el 100% de este producto en el año 2015, básicamente hacia
Colombia: US$ 21 millones, Estados Unidos: US$ 10 millones y Guatemala: US$ 10 millones. Esta
empresa también exportó el 100% de películas de polietileno tereftalato biorientado,
básicamente hacia Brasil (US$ 4 millones), Estados Unidos (US$ 2 millones) y Chile (US$ 1 millón).

La empresa PeruPlast, participó en el 2015, con el 100% de la exportación de envolturas flexibles

hacia una diversidad de mercados, entre los que destaca Colombia (US$ 8 millones), Venezuela,
El Salvador y Bolivia con aproximadamente US$ 7 millones cada uno y en menor medida Trinidad
y Tobago y Costa Rica con US$ 5 millones cada uno.

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N° 02 – Marzo 2016

En la exportación de empaques flexibles, destacó la empresa EMUSA PERU S.A.C, cuya

producción se destinó al mercado chileno (US$ 8 millones), colombiano (US$ 6 millones),
mexicano (US$ 4 millones), estadounidense y panameño (US$ 3 millones cada uno).

Cuadro N° 12: Exportaciones totales de productos plásticos por empresa y tipo de producto

Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)

EMPRESAS / PRODUCTOS PRIMARIOS
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
ANDINA PLAST S R L 12 14 15 1 6 237 7 858 8 672 613
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 7 11 8 0 6 160 10 645 9 557 510
OPP FILM S.A. 9 8 7 0 6 428 5 195 5 044 337
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2 5 4 0 1 773 4 916 4 378 346
BASF PERUANA S A 3 3 4 0 2 243 1 917 2 917 206
RECIEXPORTA S.A.C 7 5 3 0 9 831 6 316 4 557 262
PLASTICOS AGREGADOS S.A. 0 0 3 0 0 381 3 583 212
PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C. 4 3 2 0 4 921 4 164 2 338 0
PERU MUNDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CE 0 1 1 0 0 1 147 2 142 169
LIN YI S.A.C. 6 4 1 0 6 388 4 306 1 926 159
Resto de empresas 18 21 13 1 13 880 15 493 9 052 637
TOTAL 69 75 62 4 57 861 62 339 54 167 3 451
Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas)
EMPRESAS / PRODUCTOS FINALES
2013 2014 2015 ene-16 2013 2014 2015 ene-16
OPP FILM S.A. 109 147 117 8 44 217 59 978 51 423 3 903
PERUPLAST S A 48 55 57 4 9 489 10 819 11 287 818
EMUSA PERU S.A.C. 30 37 41 3 6 061 7 062 7 560 630
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 49 39 24 1 19 876 17 400 12 323 553
WENCO INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. 11 11 11 1 3 856 3 680 3 975 365
REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C. 13 10 11 1 2 819 2 397 2 720 183
PIERIPLAST S.A.C. 12 12 11 1 446 453 443 21
TRUPAL S.A. 10 12 10 1 2 611 3 167 3 023 283
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 11 11 9 0 4 897 5 117 4 471 152
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 10 12 9 1 3 378 4 188 3 991 310
Resto de empresas 142 150 125 10 41 372 42 920 37 954 2 715
TOTAL 444 495 426 30 139 021 157 180 139 172 9 932
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI Pág.
20
En cuanto al precio de los productos plásticos exportados, los mercados que han registrado
reducciones más importantes han sido: Estados Unidos (-13,2%), Colombia (-7,5%) y Ecuador (-
6,4%).

Por producto, las resinas y las láminas, hojas y tiras de plástico, fueron los productos cuyos
precios registraron más reducciones. Las resinas vieron reducir su precio en 12,8%, mientras que
el segundo grupo se vio afectado por una reducción de 3,6%.

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 REPORTE SECTORIAL
N° 02 – Marzo 2016

Cuadro N° 13: Precio de las exportaciones de productos plásticos por destino

(US$ / TM)
País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colombia 3 075 2 523 2 685 3 110 3 144 3 145 3 139 2 904
Bolivia 2 604 2 381 2 601 2 881 2 927 2 968 3 103 3 115
Chile 2 544 1 958 2 092 2 386 2 272 2 431 2 351 2 376
Estados Unidos 1 245 1 067 1 276 1 728 1 988 2 206 1 821 1 581
Ecuador 2 384 2 037 2 420 2 715 2 632 2 618 2 589 2 423
Resto de países 2 410 1 757 2 055 2 441 2 476 2 397 2 657 2 736
TOTAL 2 423 1 950 2 190 2 571 2 604 2 609 2 595 2 526
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

Cuadro N° 14: Precio de las exportaciones de productos plásticos por producto

(US$ / TM)
Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Las demás placas, láminas,
3 210 2 775 3 116 3 403 3 264 3 167 3 062 2 953
hojas y tiras de plástico.
Artículos para el transporte o envasado.
2 801 2 436 2 626 3 211 3 109 3 134 3 141 3 113
Artículos de uso doméstico 2 636 2 536 2 768 3 076 3 414 3 629 3 655 3 590
Resinas 806 575 775 1 043 926 915 931 812
Resto de Partidas 2 177 1 997 2 147 2 369 2 308 2 243 2 323 2 215
TOTAL 2 423 1 950 2 190 2 571 2 604 2 609 2 595 2 526
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES-SNI

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