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FACULTAD DE AGRONOMIA
MARKETING AGROPECUARIO
7-7-2016
2016
RESUMEN EJECUTIVO
A. Antecedentes
El banano orgánico es un producto diferenciado (en relación a los productos
convencionales) y, por lo tanto, con valor agregado, que se dirige a un nicho
específico de mercado. En el Perú, la producción y la exportación de banano
orgánico es una actividad relativamente nueva que surge a finales de los años
noventa. La producción se localiza en la zona norte del país, en las regiones de
Tumbes, Piura y Lambayeque, donde existen 3.414 hectáreas certificadas. De ellas,
el 80% se concentra en Piura (Minag 2006). La principal zona de agroexportación
de banano orgánico en Piura se ha desarrollado en el valle del Chira. En esta región
existen distintas organizaciones de pequeños productores que, en promedio, tienen
propiedades de menos de 3 hectáreas y que se vinculan a la actividad exportadora
(indirectamente) a través de la cadena de banano orgánico. La exportación
propiamente dicha está a cargo de instituciones relacionadas con empresas
extranjeras que dirigen la producción al mercado estadounidense y europeo. Sin
embargo, en los últimos años las asociaciones y redes de asociaciones de
productores han ido diversificando su participación en el proceso productivo y
aumentando su poder de negociación frente a las exportadoras. Ello ha traído como
consecuencia un importante dinamismo económico que ha transformado el entorno
de estas asociaciones, constituyéndose en interesantes casos de desarrollo rural
exitoso. El objetivo de este estudio es analizar, desde un enfoque multidisciplinario,
tanto los principales factores que explican el éxito de estas asociaciones, como la
problemática que aún enfrentan para su desarrollo. Para ello se visitó a las
asociaciones productoras de banano orgánico del valle del Chira y se realizó
encuestas aleatorias a los productores, entrevistas no estructuradas a diferentes
agentes involucrados en el tema, así como grupos focales a productores y dirigentes
de las asociaciones.
B. AREA DE PRODUCCION
Concentrado principalmente en las asociaciones de productores de banano orgánico
de la provincia de Sullana, ubicada al norte de la ciudad de Piura. Cuenta con una
extensión de 5.423,61 km2 y una población de 287.680 habitantes. Sullana está
dividida en ocho distritos: Sullana, Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones,
Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo y Salitral.
C. PRODUCCION DE BANANO ORGANICO
Las tierras de Sullana son adecuadas para la siembra de banano debido al clima
tropical y húmedo, así como a la ausencia de Sigatoka Negra, plaga que afecta a este
cultivo en otras partes del mundo. De este modo, desde hace más de 30 años se
produce banano en el valle del Chira, siendo las principales zonas productoras los
distritos de Querecotillo y de Salitral, ubicados en la margen derecha del río Chira.
A finales de la década de los noventa, empezó la conversión de banano
convencional hacia el cultivo del banano orgánico, proceso que también incluyó la
margen izquierda del mencionado valle. La ausencia de la Sigatoka Negra, antes
mencionada, permite la producción con técnicas orgánicas que resultan altamente
eficientes al hacer innecesario el uso de pesticidas y fungicidas.
Entre las variedades cultivadas se encuentran: Gros Michel, Lancatan o Monte
Cristo y Cavendish Valery, siendo esta última variedad de exportación. En cuanto a
las cifras de producción, estas son muy similares a las correspondientes a las
exportaciones.
D. EXPORTACION DE BANANO ORGANICO
Según datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), las
exportaciones crecieron significativamente entre 2000 y 2007, tanto en términos de
valor (de US$ 264 mil a US$ 31 millones), como de volumen (de 856 toneladas a
64.586 toneladas).
Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, entre los principales destinos de
exportación se encuentran la Unión Europea (Holanda y Alemania), Estados Unidos y
Japón.
E. MÁRGENES DE UTILIDAD POR AGENTES
En el caso del productor el costo de producción de una caja de banano orgánico de
18,14 kg es S/. 5,07, mientras que el precio al que se vende esta fruta al exportador es de
S/. 10,6. Esto le otorga al productor un margen de utilidad neto de S/. 5,53 por caja de
banano orgánico producido.
Por el lado del exportador, este asume un costo por el pago al productor, la cosecha, el
empaque y el transporte de la mercancía de S/. 20,5. Sin embargo, el precio que recibe
el exportador por la venta de una caja de banano orgánico es de S/. 32,5. Esto le otorga
un margen de utilidad de S/. 12.
F. MERCADOS
Históricamente, los principales destinos de las exportaciones de Banano orgánico fresco
del Perú son Estados Unidos, Holanda y Bélgica; en el 2006, estos concentraron
alrededor del 85%.
G. CADENA PRODUCTIVA
Los estándares establecidos en torno a la calidad y a la presentación (incluido el
tamaño) son altos. Aquella fruta que no cumple con los estándares establecidos es
descartada y devuelta a los productores para que sea distribuida al mercado nacional
(Sullana, Piura y Lima) y/o para el autoconsumo. El descarte puede llegar a las 19 cajas
mensuales por hectárea, en promedio, según los cuidados y las técnicas de cultivo que el
productor aplique. Las asociaciones del Tipo 1 son las que tienen el mayor descarte
(25,17 cajas/has), seguidas por las del Tipo 2 con 15,08 cajas/has, mientras que
Appbosa (Tipo 3) es la que menor descarte tiene con 10,6 cajas/has.
1. ANALISIS DE LA SITUACION
DESCRIPCIÓN
Los Plátanos desarrollan una masa de pulpa comestible sin necesidad de la polinización,
los óvulos se atrofian pronto, pero pueden reconocerse en la pulpa comestible, la
mayoría de los frutos de la familia de las Musáceas comestibles son estériles, debido a
un complejo de causas, entre otras, a genes específicos de esterilidad femenina,
triploidía y cambios estructurales cromosómicos, en distintos grados. Es una planta
herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de
las vainas foliares, cónico y de 3.5 a 7.5 m de altura, terminado en una corona de hojas.
El banano es un cultivo que necesita de grandes cantidades de agua para su mejor
productividad. Dependiendo de las condiciones de suelo y clima de la zona. La planta
de banano es sensible a la escasez y el exceso de agua. La escasez de agua influye en la
reducción de la producción, lo que ocasiona un achaparramiento de la planta, retrasa el
periodo de cosecha y disminuye el calibre de los dedos. Como síntoma de la deficiencia
de agua también puede aparecer un color bronceado en la planta y grietas en la cáscara
del fruto. En el caso del exceso de agua, después de 48 horas de inundación se produce
la asfixia de las raíces y se marchita la planta, lo cual ocasiona su muerte.
SIEMBRA
La siembra se lleva a cabo en hoyos de 60 cm de profundidad a la distancia de 3 a 3.5 m
en cuadro, colocando dos plantitas por hoyo, una más pequeña que la otra y ambas
desprovistas de hojas; se llena el hoyo y se acumula después tierra hasta unos 10 cm por
encima de la inserción de las raíces, se deja una reguera alrededor de la planta para que
retenga el agua y se extiende también el estiércol sobre la reguera para que la tierra no
se seque. En siembras en triángulo y doble surco, se obtiene una mayor cantidad de
plantas por hectárea, sin embargo, dada su alta densidad, se tiene que dar un mejor
manejo de la plantación, sobre todo para el control de enfermedades, pues la humedad
dentro de la plantación será alta.
COSECHA
Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y empiezan a amarillear, con
frecuencia, se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en
un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se
corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente
aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en un año se pueden hacer tres
recolecciones.
PROBLEMÁTICA
La Sigatoka Negra es una enfermedad foliar del banano causado por el hongo
ascomicete Mycosphaerella Fijiensis Y constituye el principal problema fitopatológico
del cultivo
El Patógeno destruye rápidamente el tejido foliar, como consecuencia se reduce la
fotosíntesis y se afecta el crecimiento de la planta y la producción
Propiedades
Tiene elevado valor energético, siendo fuente de vitaminas B y C, como el tomate o la
naranja. Su contenido proteico es discreto y la presencia de grasas casi nula. Numerosas
son las sales minerales que contiene, entre ellas hierro, fósforo, potasio y calcio. Resulta
de mucha ayuda para recuperar fuerzas. Por el potasio es efectivo disminuyendo la
hipertensión arterial.
USOS
La banana es utilizada para consumo en fresco, en forma de fruta, postres, helados.
7000
6000
5273
5000
5000 4505.69
Ha
4214.52
4000
3238.04
3000 2674.76
2100
2000
1000
210
0
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AÑOS
Cuadro N° 1 Área sembrada de banano orgánico en Piura
TOTAL 10848
Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo en extensión territorial luego de
Rusia y Canadá. Es una república federal y presidencialista con cincuenta estados y un
distrito federal. La ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, es la sede del
gobierno federal.
De otro lado, Estados Unidos es el tercer país más poblado, luego de China e India, con
una tasa de crecimiento anual de 0.96% y más de 300 millones de habitantes. Cerca del
82.0% de la población vive en zonas urbanas y las mayores concentraciones se ubican
en Nueva York, Chicago, Filadelfia y, en la costa oeste, en el estado de California,
principalmente, en Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
El inglés es la lengua empleada por la mayoría de los habitantes en Estados Unidos; sin
embargo, cerca de 32 millones de habitantes hablan un idioma distinto. El idioma
español es utilizado por más de 28 millones de personas.
Cuadro N°4 Incremento de las exportaciones de Banano orgánico de perú
Valor FOB Millones US$
Cuadro N°9
Perú: exportaciones de bananos frescos y secos
Exportación – Mundo Exportación – Estados Unidos
Año Valor %∆ Peso neto # Empresas Valor %∆ # Empresas
FOB (TN) FOB(millones
(millones US$)
US$
2010 57 - 89705 24 13 - 13
2011 71 25.1 109210 36 15 11.8 16
B. Producto
A continuación se detalla la partida arancelaria bajo la cual se importa este producto en
Estados Unidos
Cuadro N°5
Estados Unidos: Partida Arancelaria Banano Orgánico
Partida EEUU Descripción
08.03.90. 00.25 Bananos Orgánicos Certificados
REQUISITOS DE INGRESO
Cuadro N°6 regulaciones y normas de ingreso
Organismo o institución Título de ley. Norma. Fecha de Vigencia
que normatiza Reglamento Publicación desde
Agencia de protección Ley federal de Insecticidas, 1996 1996
ambiental (EPA) Fungicidas y Rodentecidas
(FIFRA)
Food and Drug Ley Federal de Alimentos, 2010 2011
Administration (FDA) Medicamentos y Cosméticos
(ACT)
Departamento de Ley Agrícola de 2014 2014 -
agricultura de los
estados (USDA)
Food Safety and COOL 2008 2008
inspection service
(FSIS) del USDA
ESTANDARES Y CERTIFICACIONES
Cuadro N°7 Principales Certificaciones y estándares solicitados en el Mercado
Logo Nombre de la certificación Descripcion
USDA ORGANIC Certificacion orgánica para
productos agrícolas, pecuarios y de
recolección silvestre
C. ANÁLISIS DE COMPETENCIA
Cuadro N°8
Estados Unidos – Importaciones mundiales partida 08.03.00.25 Bananos frescos y
secos
RK País socio US$ (millones) Volumen (TN) Precio
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 ref.
1 Guatemala 464 625 682 731 773 1205 1388 1517 1680 1752 0.44
2 Ecuador 435 466 407 401 397 1089 1023 853 891 906 0.44
3 Costa rica 339 386 383 379 396 839 847 850 799 822 0.48
4 Honduras 176 183 201 222 223 437 446 536 603 573 0.39
5 Colombia 264 207 244 256 215 545 438 508 536 444 0.48
Canales minoristas: liderado por los grandes almacenes llamados “discount stores”.
Estos almacenes, caracterizados por otorgar descuentos considerables todos los días del
año, han empezado a ocupar un importante lugar en este canal ya que además los
hábitos de compra de los americanos han evolucionado buscando combinar mejores
precios, diseño y calidad.
Otro canal minorista muy importante es el marketing directo, info-comerciales y la
compra telefónica o por internet. Generalmente las personas que usan este tipo de canal
son aquellas con alto poder adquisitivo y profesionales acostumbrados a utilizar tarjetas
de crédito como forma de pago.
Los principales mercados minoristas de Estados Unidos lo lideran Los Ángeles, New
York y Chicago.
Cualificación profesional
capacidad de innovación para planificar acciones.
responsabilidad en dirección y gestión.
Posicionamiento en la red
Redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Insta Gram, Google+,
Política de comunicación
Tenemos un equipo de trabajo conformado por tres personas con un objetivo en
común, que es la exportación de banano orgánico al país de Italia.
2. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS
Corto plazo
- Mantener el crecimiento del producto estrella.
- Introducción del producto en los centros de comercialización.
- Establecer relaciones con tiendas de autoservicio y mercados regionales.
Mediano Plazo
- Consolidar la Cadena de Distribución y Comercialización
- Tener un mayor posicionamiento
Largo Plazo
- Desarrollo de marcas subalternas
- incrementar las ventas en miles de euros o en unidades físicas en un país
Filosofía Organizacional
a) Valores
Compromiso con los resultados
Puntualidad
Responsabilidad Social
Integridad
b) Ideario
Trabajo en equipo
Positivismo
Interés por la personas
No alterar la verdad
Dedicación al trabajo
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
- Conocimiento de los procedimientos para obtener el banano orgánico
- Alianzas estratégicas para el abastecimiento de materia prima
- es una fruta que se consigue todo el año
- Precios competitivos.
- Tratado de libre comercio con EEUU
DEBILIDADES
- El rendimiento por área es menor del banano orgánico
- El producto tiene una vida muy corta
- Menor infraestructura que en otros países
OPORTUNIDADES
- Demanda de este producto en el mercado exterior.
- La preferencia de productor orgánicos de los países desarrollados
-Información de oportunidad comercial disponible ( cámara de comercio,
promperú)
- Apertura de nuevos mercados.
- el estilo de vida impulsa las tendencias de salud y bienestar.
AMENASAS
- Países que compiten con Perú, están más cerca a los mercados
- Alto costo del flete marítimo.
IMPACTOS
Estrategias
La estrategia de marketing que debería utilizar los productores, para promocionar el
consumo de bananos orgánicos en el mercado, debería incidir, en primer lugar, en las
ventajas de estos sobre los convencionales. Es importante destacar dicha superioridad
con el fin de lograr que las personas que compran bananos convencionales decidan
probar y luego consumir únicamente los orgánicos. En segundo lugar, explotar el hecho
de que Perú es el primer exportador de banano orgánico en el mundo, aprovechando así
este reconocimiento mundial que tiene el banano orgánico en el mercado, especificando
las cualidades del producto y limpio proceso de producción.
POSICIONAMIENTO
Una experiencia que empezó en 1998, ahora coloca a nuestro país en el primer
exportador de banano orgánico y Piura es quien cubre este mercado.
El Perú y, especialmente Piura, ha sabido explotar la ventaja competitiva del clima y del
suelo, que lo hace ideal para el cultivo del banano orgánico, porque no tienen plagas
como la sigatoka negra que en otros países es mortal y combatirla demanda hasta el
70% de la inversión.
En el 2008, el Perú pasó a ser el primer exportador de banano orgánico, con la ventaja
frente a Ecuador que utiliza insumos químicos para el control de plagas. En el 2010, las
exportaciones bananeras bordearon los 78 millones de dólares.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección de Competitividad Agraria, en
Piura hay 4 mil 505 hectáreas de banano orgánico y 7 mil 413,31 hectáreas de plátano
convencional. De enero a abril la región exportó 34 mil 371 toneladas métricas, por un
valor de 20 millones 690 mil 933 dólares.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Se debe demostrar que el producto adquirido por sus clientes fue elaborado bajo
estándares equivalentes del mercado meta. Para ello deben probar que los sus productos
han sido inspeccionados de acuerdo con las normas y la legislación del país destino, por
lo que es necesario que presenten certificados de las instituciones de inspección
autorizadas.
Para los consumidores, son muy importantes características como el color de los
bananos, que no tengan puntos marrones o marcas y el estado de maduración. El
empaque y la presentación también son relevantes.
“En el empaque le tengo que mostrar al consumidor más que una transacción comercial,
una confianza, un compromiso y una relación estrecha a largo plazo”, señala Michael.
La directora de la revista canadiense explica que el empaque del producto orgánico debe
diferenciarse del empaque de producto convencional. “Es necesario aprender a diseñar
empaques que transmitan mi esfuerzo en la producción del producto”,
“La gente compra el producto por la historia de la empresa y la presentación del mismo.
Entregamos un producto diferente con valor agregado, porque somos responsables con
la comunidad, además del comercio justo”.
Finalmente, Adriana Michael señala que la tarjeta de presentación debe ser clara y
consecuente con la imagen de mi empresa y mi producto. De igual manera, recomendó
que toda empresa debe estar en la web y en las redes sociales.
Producto Real: El banano orgánico cuenta con certificaciones como producto orgánico
y de Comercio Justo.
Empaque
ESTRATEGIA DE PRECIO
Los principales canales de distribución del banano orgánico son las cadenas de
comercio minorista (hipermercados y supermercados), tiendas de comida
independientes, las de descuento y las de comida sana o especializada, pero la mayoría
de estas no negocian directamente con los productores, sino con los importadores y con
los mayoristas.
Por lo tanto, que quieran ingresar a los mercados internacionales deberían establecer
sólidas relaciones con los mayoristas.
Plan de acción
ESTRATEGIAS ACCIONES PLAZO
ESTRATEGIA
DE Disponer y difundir información 2016 - 2020
POSISCIONAMIENTO 1 actualizada sobre producción y aspectos
tecnológicos de la cadena del banano
orgánico.
ESTRATEGIA DE
PRODUCTO 1 Promover la transformación del banano 2017 - 2020
orgánico para darle mayor valor agregado
en la Región.
ESTRATEGIAS DE
DISTRIBUCIÓN 1 Aprovechar las ferias productos orgánicos 2016 - 2020
6. ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO
Una vez definidos los objetivos financieros de los bananos orgánicos, para el periodo
2016 mencionados anteriormente en el apartado de objetivos, se establecerá nuestra
previsión de ingresos y gastos para los próximos años. Se mantendrá el criterio de
costes y ganancias para poder tener una utilidad.
Al mismo tiempo y tomando en cuenta el crecimiento de ventas en el Perú y en
Ecuador, se establecerá la premisa de que todo crecimiento de ventas del Banano
orgánico. De esta manera, se obtienen valores de costes totales simplificados en los
siguientes cuadros.
conceptos presupuesto
costo de
producción S/. 7,500.00
insumos S/. 4,120.00
mano de obra
directa S/. 2,000.00
otros costos S/. 600.00
TOTAL S/. 14,220.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. S/.
GASTOS 14,229.00 45,000.00 S/. 59,229.00
S/.
GANANCIAS 70,000.00 S/. 70,000.00
UTILIDAD S/. 10,771.00
PRECIOS
TRANSPORTE Y LOGISTICA
DINAMICA EXPORTADORA DEL BANANO ORGANICO
El import-Export Perú – Italia, refleja el hecho que los dos países son dos realidades
complementarias.
La implementación de los TLC con diferentes países, favorece la exportación de
productos peruanos en el exterior y en consecuencia aumenta la necesidad de adquirir
nuevas maquinarias y tecnología.
El TLC suscrito con la comunidad europea permitirá al Perú atender a un mercado de
cerca de 500 millones de habitantes.
El Perú ha enfrentado un contexto económico favorable en los últimos 10 años,
generando un importante crecimiento del PBI y del comercio internacional. Las
exportaciones no tradicionales han mostrado un comportamiento dinámico, y dentro de
ellas las exportaciones agrícolas.
Las agro exportaciones agrícolas peruanas más importantes se ubican en los valles de la
costa y concentradas en grandes empresas agro exportadoras
Hace 10 años se inicia la siembra y producción agrícola orgánica ligada a los pequeños
productores de café. La creación de asociaciones de pequeños productores ha sido parte
del proceso. Hoy la producción orgánica peruana se ha diversificado, siendo primer
exportador mundial de café y de banano orgánico.
A la producción orgánica se ha sumado el mercado del comercio justo como destino,
que ha obligado a los pequeños productores a adecuaciones organizativas empresariales
importantes para poder cumplir con nuevos estándares sociales y laborales, que la
certificación ―Fair Trade‖ exige. Existirían en el Perú 60,000 pequeños productores
ligados al comercio justo.
Hay una relación ingresos-costos positiva para el productor de banano orgánico que
participa del Comercio Justo, y esta supera los rendimientos que alternativamente da el
banano convencional gracias a una combinación de factores. De un lado, la eficiencia
individual de los productores. Pero también hay factores exógenos, como el precio del
guano, que lo fija el Estado, de los fertilizantes importados, que aumentan de precio, y
el retraso cambiario, que merma sus ingresos. Esto hace que sus márgenes de ganancia
sean limitados, y que exista un contraste con un margen mucho mayor que tiene el
exportador y comercializador en Europa. En ese sentido, entrar al régimen de Comercio
Justo con las condiciones que este establece, constituye un avance importante para los
productores. Pero también hay un porcentaje sustancial de ganancia potencial, hoy
apropiado por los intermediarios, que los productoresexportadores buscan tener en el
futuro.
BIBLIOGRAFIA
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ADEXhttp://www.adexdatatrade.com/
APONTE, Augusto y Pierril LACROIX 2010 Síntesis del estudio de impacto del comercio justo
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Agronomes&Vétérinaires Sans Frontieres, noviembre.
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Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, enero.
ADUANAS. Base estadística de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria
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http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html
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COPLA – CIES.
MINAG-DGPA. (2003). Programa Nacional de Banano Orgánico. Ministerio de Agricultura.
Lima