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Resumen
En este artículo, se revisa la bibliografía científica que documenta las características,
adaptaciones y modificaciones psicométricas de las escalas de valores personales, para
luego explorar un instrumento que los mide, en la organización. Dicho instrumento,
fundamentado en la teoría universal del contenido motivacional de valores de Schwartz
(1992; 1994), está compuesto por un reducido número de ítems, para facilitar tanto su
uso, en las organizaciones, como el empleo conjunto con otros instrumentos múltiples
(Elizur y Sagie, 1999; Ros, Schwartz, y Surkiss, 1999). Como principal conclusión,
verificamos una diferencia significativa entre los formatos de investigación de los
valores “deseados” y “deseables”. Los resultados de la investigación permiten afirmar
que el inventario de valores personales, con un formato desde lo “deseado”, reproduce
mejor el modelo teórico original de los valores personales, propuesto por Schwartz.
a
Catedrático de Organización Departamento de Administración de Empresas, Marketing Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales Universidad de Sevilla España.
b
Esther Beatriz Medina Susanibar Gerente de Administracion, y Finanzas Feria Internacional del Pacifico S.A.C. Lima (Perú), contadora
publica colegiada, diplomado en direccion de empresas, medsita@hotmail.com.
c
Doctor en gestión y marketing por la Universidad de Sevilla, director del curso de marketing en la Universidad Atlântica de Lisboa, sub
director del departamento de ciencias empresariales en la Universidad Atlântica de Lisboa, investigador en la Universidad de Sevilla
en grupo coordinado por el profesor Julio Garcia del Junco, director de marketing en empresa.
Abstract
This article reviews the scientific literature documenting the characteristics, adaptations
and modifications of the personal values psychometric scales,then explore an instrument
to measure these in the organization. This instrument, based on the theory of universal
content motivational values of Schwartz (1992, 1994), aims to be composed of a
small number of items to facilitate its use in organizations, also, combined with other
instruments for multivariate research (Elizur and Sagi, 1999; Ros, Schwartz, and
Surkiss, 1999). As main conclusion, a significant difference between the format of
research values “desired” and “desirable” is verified. Results indicate that the inventory
of personal values with a format from the “desired” best reproduces the original
theoretical model of personal values as proposed by Schwartz.
Resumo
Neste artigo, revisa-se a bibliografia científica que documenta as características,
adaptações e modificações psicométricas das escalas de valores pessoais, para depois
explorar um instrumento que os mede, na organização. Dito instrumento, fundamentado
na teoria universal do conteúdo motivacional de valores de Schwartz (1992; 1994),
está composto por um reduzido número de itens, para facilitar tanto o seu uso, nas
organizações, como o emprego conjunto com outros instrumentos múltiplos (Elizur e
Sagie, 1999; Ros, Schwartz, e Surkiss, 1999). Como principal conclusão, verificamos
uma diferença significativa entre os formatos de pesquisa dos valores “desejados” e
“desejáveis”. Os resultados da pesquisa permitem afirmar que o inventário de valores
pessoais, com um formato desde o “desejado”, reproduz melhor o modelo teórico
original dos valores pessoais, proposto por Schwartz.
investigaciones multivariadas (Elizur y Sagie, décadas (Gouveia, Martínez, Meira & Lemos,
1999; Ros, Schwartz, y Surkiss, 1999). 2001).
Con base en los resultados obtenidos, se Rokeach (1973) fue uno de los pioneros, en
aprecia que los valores más importantes para el estudio de los valores. Su libro, “The nature
los entrevistados fueron la universalidad y la of human values”, impactó significativamente
seguridad. Los menos importantes fueron el en la concepción académica de su tiempo.
poder y el hedonismo. Se observa también una Rokeach fue el primero en diferenciar los
discrepancia entre los valores, desde el ámbito valores, respecto de otros constructos muy
de lo “deseado”, respecto de lo “deseable”. relacionados, como son las actitudes, los
La interpretación de los factores resultantes, en intereses y los rasgos de personalidad. Rokeach
función de los pesos factoriales de las escalas, elaboró también un instrumento que, por
nos indica que la seguridad, el universalismo primera vez, trataba de medir los valores, como
y la benevolencia son valores que se agrupan un constructo legítimo y específico.
bajo un dominio similar. Los valores de la Muchos fueron los investigadores que
tradición y la conformidad también tienen siguieron los estudios de Rokeach. Entre los
un peso factorial, aunque no tan significativo. más importantes están Braithwaite & Law
Estos datos son coherentes con el modelo (1985), Feather (1984) y Schwartz & Bilsky
teórico planteado por Schwartz. (1987). Schwartz consiguió reunir, en torno a
Como principal conclusión, verificamos su teoría, a diversos investigadores de los cinco
una diferencia significativa, entre los formatos continentes, en más de 60 países.
de investigación de los valores “deseados” y Schwartz ha enriquecido y fortalecido
“deseables”. Los resultados de la investigación la teoría original de Rokeach, planteando un
permiten afirmar que el inventario de valores modelo teórico de 10 valores universales,
personales, con un formato desde lo “deseado”, que viene siendo verificado en gran parte del
reproduce mejor el modelo teórico original mundo. De los datos recogidos en 63 países,
de los valores personales, propuesto por con más de 60,000 individuos, Schwartz
Scwartz. derivó su teoría de los 10 valores personales
(poder, logro, hedonismo, estimulación,
autodirección, universalidad, benevolencia,
2. Revisión Teórica tradición, conformidad y seguridad), en una
dimensión circular. Estos valores se agrupan en
2.1. Antecedentes cuatro grandes categorías (autotrascendencia,
autoengrandecimiento, conservación y apertura
Aunque tenga raíces en los inicio del siglo al cambio), los cuales tienen relaciones
XX, con los estudios de Thomas & Znaniecki, bipolares. Esta teoría es de las más consistentes,
en 1918, el tema de los valores humanos, en en términos de verificación y lógica interna,
las ciencias empresariales, recientemente por lo que el estudio actual de los valores
se ha constituido en objeto de investigación personales debe apoyarse, necesariamente, en
científica, principalmente en las últimas tres las bases de la teoría de Schwartz.
Hofstede (1984) Una tendencia general a preferir ciertos estados de cosas sobre otros
El concepto de un individuo sobre una meta transituacional (terminal o
instrumental) que expresa intereses (individualistas, colectivistas o ambos)
Schwartz y Bilsky (1992) relacionados con un dominio motivacional (disfrute... poder) y evaluado
en rangos de importancia (de muy importante a sin importancia) como
principio guía en su vida
Lo deseable Lo deseado
Representa la dimensión cultural de los valores Representa la dimensión personal de los valores.
El efecto de la deseabilidad social es inherente Tiene menor contenido moral o directivo
Tiene poco poder predictivo en cuanto a las conductas,
Es mejor predictor de conductas, pues refleja lo que la
hace referencia a una situación “ideal”, con poco asidero
persona realmente quiere o busca en la vida
en lo cotidiano
Su función principal es la de evaluar la conducta propia
Está relacionado con las motivaciones como constructo
y de otros
Está presente en el discurso y tiene un gran poder de
racionalización
2. Enfatiza en la base motivacional, como diez valores básicos tienden a incluir todos
explicación para la estructura de los valores. los valores medulares, reconocidos en las
3. Sugiere la universalidad tanto de la culturas de todo el mundo. Schwartz (1992,
estructura, como del contenido de los tipos 1995a) los define así, al describir sus metas
motivacionales de los valores. motivacionales principales:
Schwartz desarrolló –originalmente- una 1. Autodirección: Independencia en el
escala de medición con 56 ítems, divididos pensamiento y en la toma de decisiones, creación
en dos dimensiones generales: 30 ítems y exploración (creatividad, independencia,
terminales y 26 ítems instrumentales. Existe libertad).
una versión castellana del cuestionario de 2. Estimulación. Emoción, novedad y
valores de Schwartz (1992), con valores de logros en la vida, por variedad y cambio.
fiabilidad y validez, demostradas en varias 3. Hedonismo. Placer y satisfacción
investigaciones (Gouveia, Clemente y Vidal, sensual, para la propia persona.
1998; Ros y Grad, 1991; Schwartz, 1992). 4. Logro. Éxito personal, a través de la
La versión española del Schwartz Value demostración de competencia, de acuerdo con
Survey (SVS) contiene 57 ítems, en los que al los estándares sociales.
individuo se le pide que pondere en una escala 5. Poder. Estatus social y prestigio;
de 1 (opuesto a mis valores) a 7 (de suprema control o dominio de personas y recursos.1
importancia), la importancia que asigna a cada 6. Seguridad. Armonía y estabilidad de
uno de estos valores, como principios guía en la sociedad, tanto de las relaciones, como de
su vida. Los 57 ítems vuelven operativas las uno mismo.
diez tipologías de valor propuestas por la teoría 7. Conformidad. Control tanto de las
de Schwartz (1992). acciones, como de las inclinaciones y de los
El modelo de Schwartz reunió datos impulsos probables de lastimar a otros, y de
bastantes consistentes, que se corroboran violar las normas y expectativas sociales.
transculturalmente (Schwartz & Sagiv, 1995), 8. Tradición. Respeto, compromiso y
en más de 60 países, incluido Brasil (Tamayo, aceptación de las costumbres e ideas que la
1994; Tamayo & Schwartz, 1993), España cultura tradicional y la religión brindan a las
(Ros & Grad, 1991; Vera & Martínez, 1994), personas.
México (Bilsky & Peters, 1999) y Portugal 9. B e n e v o l e n c i a . P r e s e r v a c i ó n e
(Menezes & Campos, 1997). incremento del bienestar de aquéllos con
Según Schwartz (2005a), diez son quienes uno está en frecuente contacto personal
los valores motivacionalmente distintos, (el “in-group”).
extensos y básicos que derivan de las tres
necesidades universales de la condición
humana (necesidades del individuo, como 1
Tanto los valores de poder, como los de logro, se basan en
organismo biológico; requerimientos de la estima social. Sin embargo, los primeros hacen énfasis,
interacción social coordinada, y necesidades activamente, en demostrar el desempeño exitoso en la inte-
racción concreta, mientas que el segundo enfatiza en el logro
de vivencia y bienestar en grupos). Los o la preservación de una posición dominante, dentro del sis-
tema social más general.
N° de escalas
Autores País Muestra (N) Instrumento Validez Fiabilidad
/ítems
Confirmado con
Gouveia, Martínez, 447 estudiantes Inventario de Valores Alfa de Cronbach
Brasil 10/57 Análisis Factorial
Meira & Lemos, 2001 universitarios de Schwartz (de 0.37 a 0.68)
Confirmatorio
Escalamiento
EVAT-30. Modelo
Arciniega & González, México 169 mexicanos Inicial: 10/30 multidimensional Alfa de Cronbach
adaptado de la teoría
2001 España 77 españoles Final 4/16 Análisis Factorial (de 0.68 a 0.82)
de Schwartz.
Confirmatorio
Junio - 2010
2002 universitarios de Schwartz (de 0.45 a 0.72)
López-Zafra, De
Inventario de Valores Alfa de Cronbach
Amicis, & García, España 219 desempleados 10/57 No
de Schwartz (de 0.52 a 0.57)
2005.
606 pobladores Escalamiento
en general y Cuestionario de Multidimensional Alfa de Cronbach
Gouveia, 2003 Brasil 24/48
estudiantes valores básicos Análisis Factorial (Media de 0.51)
universitarios Confirmatorio
Una revisión exploratoria del modelo de Schwartz
905 turistas
Watkings & Gnoth, Japón Lista de valores de Análisis Factorial
japoneses en Nueva 4/9 No reporta
2005 Nueva Zelanda Kahle Exploratorio
Zelanda
Analisis factorial
confirmatorio
Estados 475 estudiantes Escala de Opinión
Abbott, A. A 4/32 Analisis de No reporta
Unidos estadounidenses Profesional
Componentes
principales
Fuente: Elaboración propia
45
Julio García Del Junco, Esther Medina Susanibar, Georg Dutschke.
personal de cada valor; es decir, se pregunta valores de las personas, en cada uno de ellos.
por la importancia relativa de cada valor, para Estas entrevistas sirvieron para identificar los
el propio sujeto. ítems necesarios, para la conformación final
b) El segundo, centrado en lo “deseable”, de los diez valores.
el cual pregunta por la jerarquía de importancia 3. Obtenidos los ítems, se utilizó un
de cada valor, que debería existir para las otras criterio de determinación de la cantidad
personas; es decir, qué tan importante debería necesaria de ítems requeridos, para cada valor.
ser cada valor, para las otras personas. Se incluyeron más ítems, en las escalas de
La obtención de los ítems constituyentes valores con mayor dispersión de respuestas,
de cada valor, para ambos formatos, ha es decir, con mayor amplitud de situaciones;
seguido un procedimiento bastante sencillo. A mientras que los valores con más homogeneidad
continuación, se describe el procedimiento: solamente requerían tres ítems. Por ejemplo, la
1. Originalmente, todos los ítems de la escala de universalidad es bastante amplia, por
escala de valores personales fueron obtenidos cuanto los entrevistados iniciales reportaban
de otras escalas de valores personales, entre situaciones muy diversas, que iban desde
ellos, del Inventario de Schwartz, Rokeach la justicia, hasta la protección ambiental.
y Kahle. Estos ítems fueron revisados, con Esta dispersión exigía que se consideraran
el fin de mejorar la comprensión lingüística, más ítems, en la escala para representar los
logrando así que se adecuaran mejor al valores de la mayor cantidad de personas.
contexto de aplicación. De esta manera, se En cambio, las escalas de poder, hedonismo
consiguió que los ítems fueran fácilmente y entusiasmo son bastante uniformes, por
entendidos, por cualquier persona mayor de cuanto las situaciones que las definen son más
10 años de edad. restringidas y homogéneas.
2. Sin embargo, como se requería que 4. Los ítems que se proponen como
los ítems estuvieran adaptados al lenguaje constituyentes de cada valor ascienden a un
y comprensión del público (semántica), se total de 40.
realizaron entrevistas iniciales no estructuradas, En la Cuadro 5, se presenta los ítems
con diversas personas. Se les preguntó cómo del formato “deseado”. En la Cuadro 6, los
se imaginaban a una persona con poder: ítems del formato “deseable”. La posición y
benevolente, autodirigido, seguro, conforme, presentación de los ítems son idénticas. Lo
etc. Se les explicaba el concepto de cada valor único que varía, de un formato a otro, es el
(presente en la Cuadro 4.1); luego, se les sentido de la cumplimentación.
pedía que describieran los comportamientos o
Dimensión Ítems
3. Que cada persona en el mundo sea tratada por igual y con justicia.
8. Escuchar e intentar comprender a las personas que son diferentes a mí.
19. Cuidar del medio ambiente y la naturaleza.
Universalidad
23. Promover la paz para que las personas del mundo vivan en armonía.
29. Que cada persona sea tratada con justicia, así sea gente que no conozca.
40. Proteger la naturaleza y evitar dañarla con contaminación.
Dimensión Ítems
12. Ayudar a las personas que les rodean.
18. Ser leal con sus compañeros/amigos.
Benevolencia
27. Responder a las necesidades de los otros.
33. Perdonar a las personas que les ofenden.
3. Que cada persona en el mundo sea tratada por igual y con justicia.
8. Escuchar e intentar comprender a las personas que son diferentes a ellas.
19. Cuidar del medio ambiente y la naturaleza.
Universalidad
23. Promover la paz para que las personas del mundo vivan en armonía.
29. Que cada persona sea tratada con justicia, así sea gente que no conozcan.
40. Proteger la naturaleza y evitar dañarla con contaminación.
Cuadro 8: Matriz de Componentes Principales, con Rotación Varimax, de las escalas de valores
(deseados)
Componentes
Comunalidad
1 2 3
Seguridad .809 .355 .780
Universalismo .797 .212 -.291 .765
Benevolencia .747 -.203 .637
Tradición .331 .767 .697
Estimulación .741 .243 636
Hedonismo .726 .566
Conformidad .494 .556 .555
Autodirección .251 .851 .820
Poder .798 .676
Logro -.293 .422 .690 .741
Fuente: Elaboración propia
Componentes
Comunalidad
1 2 3
Universalidad .858 .767
Conformidad .845 .224 .287 .846
Seguridad .796 .666
Benevolencia .792 .267 .698
Hedonismo .922 .870
Tradición .352 .729 .302 .746
Estimulación .474 .628 .267 .690
Poder .902 .849
Logro .394 .822 .846
Autodirección .203 .349 .451 .366
Fuente: Elaboración propia
El tercer componente está constituido el método empleado por Schwart, a través del
por el poder y el logro, valores del dominio Smallest Space Analysis.
del autoengrandecimiento. Este componente Por otro lado, la teoría de los valores
también verifica, en parte, la teoría de Schwartz; personales de Schwart tiene una serie de
sin embargo, no guarda relaciones inversas con supuestos y postulados. Si se quiere demostrar
los valores de la autotrascendencia. Los valores la validez teórica del instrumento de medición,
de la autodirección tienen una comunalía muy se requiere poner a prueba cada postulado
baja, por lo que su peso factorial es reducido y supuesto. Según el modelo teórico de los
también. valores, la benevolencia y la universalidad
En conclusión, se observan, nuevamente, forman la autotrascendencia y, por tanto, tienen
variaciones importantes en la estructura correlaciones negativas con los valores de logro
factorial de las escalas de valores personales, y poder. Tal como se observa en la Cuadro 10,
dependiendo de si pertenecen al ámbito de lo tanto la universalidad, como la benevolencia,
deseado o de lo deseable. están relacionadas, negativamente, con los
De modo complementario, se utilizó el valores del poder y el logro. Asimismo,
Escalamiento Multidimensional no métrico se encuentra una relación positiva con los
(ordinal y de similitud), para obtener valores valores de la conformidad, la seguridad y la
espaciales, con mayor información que tradición; sin embargo, ninguna relación con
la proporcionada por el Análisis de los los valores del hedonismo, la autodirección y
Componentes Principales, a fin de reproducir la estimulación.
Benevolencia Universalidad
Autodirección -.017 .015
Estimulación .143 .225*
Hedonismo -.169 .064
Logro -.169 -.267*
Poder -.202* -.220*
Seguridad .384** .540**
Conformidad .364** .388**
Tradición .293* .387**
* p<0.05; ** p<0.01
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 12: Correlación entre los valores de la conservación, y los de la apertura al cambio
Cuadro 13: Diferencia de promedios entre los valores personales según sexo (deseado)
Sexo
Varón Mujer
Promedio D.E. Promedio D.E.
Benevolencia 8.07 .957 9.40 1.62
Universalidad 14.18 2.43 15.75 2.02
Autodirección 9.88 2.13 9.44 1.43
Estimulación 5.33 1.30 5.58 1.44
Hedonismo 5.29 2.01 4.89 1.91
Logro 9.00 2.11 8.24 1.51
Poder 5.96 1.69 4.59 1.18
Seguridad 11.48 1.80 12.73 1.61
Conformidad 7.59 .747 8.86 1.55
Tradición 6.25 1.76 7.75 1.61
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 14: Diferencia de promedios entre los valores personales, según el sexo (deseable)
Sexo
Varón Mujer
Promedio D.E. Promedio D.E.
Benevolencia 8.81 1.14 9.49 1.91
Universalidad 14.81 2.52 15.44 2.62
Autodirección 8.11 1.55 9.06 1.20
Estimulación 5.33 1.03 5.77 1.16
Hedonismo 4.96 1.69 5.88 1.70
Logro 7.85 1.56 9.16 1.39
Poder 4.92 .95 4.93 1.44
Seguridad 12.62 1.62 12.86 1.72
Conformidad 8.18 1.00 8.73 1.63
Tradición 7.03 2.10 7.53 1.50
Fuente: Elaboración propia
Así, a modo de síntesis, se encuentra una los de los “deseables”. En efecto, los niveles
diferencia significativa, entre los formatos de fiabilidad son mayores, en las escalas
de investigación de los valores “deseados” y presentadas en el formato “deseado”, e indican
En la Psicología Social, por el contrario, estructuras más complejas (Gendre & Dupont,
se han realizado importantes desarrollos 1992; Karp, 1996, Tamayo, 1997).
conceptuales e instrumentos de medida, como El estudio psicométrico tuvo, como
el Cuestionario de valores, de Rokeach (1973) fin, calibrar dos objetivos aparentemente
que, a pesar de ser ampliamente criticado por contrapuestos: por un lado, tener una escala
la selección arbitraria y nacionalista de sus lo suficientemente breve, para que sea fácil
36 valores y de su escala, así como por no de usar tanto en las investigaciones habituales,
cubrir la totalidad del dominio de los valores como en los ambientes organizacionales. Por
(Braithwaite y Law, 1985; Hofstede y Bond, otro lado, es una escala lo suficientemente
1984; Jones, Sensenig, y Ashmore, 1978), extensa, como para ofrecer un adecuado nivel
ha sido ampliamente utilizado. También ha de confiabilidad y validez. Las investigaciones
servido de base para el desarrollo de otros previas de fiabilidad demuestran que sí es
instrumentos, como el Schwartz Value Survey posible tener escalas breves, con altos niveles
(Schwartz, 1992) o el Goal, Mode and Social de fiabilidad. Asimismo, el análisis de los ítems,
Values Inventory (Braithwaite y Law, 1985). considerando la diferencia entre lo deseado y lo
En este sentido, uno de los planteamientos deseable, muestra que los niveles de fiabilidad
más recientes e interesantes, hechos desde no sólo dependen de las características
la Psicología Social, sobre el estudio de los psicométricas de los instrumentos, sino del
valores, lo ha constituido la Teoría sobre la constructo que se pretende medir. Este dato
estructura universal del contenido motivacional se ha visto corroborado por la validez del
de los valores, que goza de una aparente validez constructo, el cual indica una diferencia
transcultural (Schwartz, 1992; 1994; Schwartz, sustancial, entre la medición de los valores
Lehmann, y Roccas, 1997). personales, cuando se aplica un formato
La Escala de Valores de Schwartz es, desde lo “deseado” o desde lo “deseable”.
actualmente, el inventario más ampliamente Asimismo, los resultados preliminares dan
usado para medir los valores personales. indicios para afirmar que el inventario de
Demuestra tener validez de constructo, en valores personales, con un formato desde lo
más de 63 países, en donde se ha aplicado. “deseado”, reproduce mejor el modelo teórico
Sin embargo, el SVS de Schwartz tiene ácidas original de los valores personales, propuesto
críticas (Gouveia, 1998). La principal crítica por Scwartz. En otro aspecto, existen diversas
se circunscribe a los aspectos metodológicos, limitaciones que es conveniente mencionar.
específicamente al procedimiento estadístico En primer lugar, la investigación empírica
empleado para corroborar su modelo, el se ha realizado sólo sobre la muestra de
análisis de Menor Espacio (Smallest Space 106 profesionales. Un estudio de validez
Analysis, SSA), basado en el Escalamiento confirmatorio requerirá una muestra de más de
Multidimensional. En efecto, cuando se 300 profesionales. Otra limitación importante
emplea el Análisis Factorial, se encuentran, es la referida a las características de la muestra.
generalmente, mayores dimensiones que las Los participantes son estudiantes de postgrado
reportadas por Schwartz, identificándose y, por su idiosincrasia, analizan con mayor
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