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GRUPO AGRO SEVILLA ANTE EL RETO DEL
MERCADO NORTEAMERICANO
PI-188

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19
 INCOTEX: LA DIGITALIZACIÓN DE UNA PYME

Caso de la División de Investigación de San Telmo Business School, España. Preparado por el profesor
Miguel Angel Llano Irusta, de San Telmo Business School, para su uso en clase, y no como ilustración de la

19
gestión, adecuada o inadecuada, de una situación determinada.

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Copyright © abril 2018, Fundación San Telmo. España.

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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

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No está permitida la reproducción, total o parcial, de este documento, ni su archivo y/o transmisión de

om
ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o por otros

ac
procedimientos, sin la autorización expresa y escrita de San Telmo Business School. Para pedir copias del

aj
mismo o pedir permiso para usar este caso, por favor póngase en contacto con el departamento de Edición

t
en
de Casos, a través del teléfono en el +34 954975004 o por correo electrónico a la dirección

sv
casos@santelmo.org.

de
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Las actividades de formación e investigación del Consejo Asesor del Departamento de la Cadena
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m

Alimentaria se desarrollan gracias a las aportaciones económicas de las Empresas Miembros del
te

Consejo Asesor de dicho Departamento, compuesto en abril de 2018 por: AECOC, AGRO SEVILLA
en

ACEITUNAS, ALIA CAPITAL PARTNERS-GRUPO ZENA, AZTI TECNALIA, BONDUELLE IBÉRICA, CAJA
m
te

RURAL DEL SUR, CAMPOFRÍO FOOD GROUP, C.C. CARREFOUR, CASALBOR, COCA-COLA IBERIAN
en

PARTNERS, CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, COVAP, COVIRÁN, DEOLEO, EL POZO

r
pa

ALIMENTACIÓN, EUROPASTRY, FIAB, GONZALEZ BYASS, GRUPO EBRO FOODS, GRUPO IFA
sa

ESPAÑOLA, GRUPO LUIS SIMÕES, GRUPO SIRO, GRUPO SOVENA, GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓN,
io
oc

GRUPO ZENA, HEINEKEN ESPAÑA, LA CÍA BRANDING & PACKAGING, LANDALUZ, MAHOU SAN
eg

MIGUEL, MAKRO, MERCADONA, NESTLÉ ESPAÑA, NUEVA PESCANOVA, OSBORNE Y CÍA.,

rn
iza

RABOBANK, SAT ROYAL y WILLIAMS & HUMBERT.

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 GRUPO AGRO SEVILLA ANTE EL RETO DEL MERCADO

19
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NORTEAMERICANO1

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Agro Sevilla fue establecida en Andalucía en 1977 como cooperativa de segundo grado 2

iva
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y en 2017 era el mayor productor, envasador y exportador de aceitunas del mundo y

pe
uno de los más importantes distribuidores de aceite de España. Agro Sevilla se había

om
erigido en la referencia mundial en aceitunas de mesa y desde 1994 era el primer

ac
exportador español del sector.

taj
en
sv
Constituida sobre una organización de cooperativas agrarias, Agro Sevilla controlaba

de
cada una de las etapas del proceso de elaboración de las aceitunas y del aceite de oliva:

la
desde el cultivo del olivar y la cosecha de la aceituna a la elaboración, distribución y

de
comercialización del producto terminado, lo que garantizaba una rigurosa trazabilidad y
n
tió
un mayor control de calidad en todas las fases de la cadena de producción, desde el
es

origen hasta el destino final.

ag
.L
os

En septiembre de 2017 Agro Sevilla integraba 12 cooperativas y más de 4.000

ur

agricultores asociados, llegando a alcanzar una producción anual de más de 80.000

ad
m

toneladas de aceitunas, exportándolas a más de 70 países alrededor del mundo y

te

generando una facturación agregada en 2016 de 192 millones de euros (188 en

en

aceitunas). Lo anterior la convertía en la mayor empresa del mundo en el sector de la

m
te

aceituna de mesa.
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Caso de la División de Investigación de San Telmo Business School, España. Preparado por el profesor
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Miguel Angel Llano Irusta, de San Telmo Business School, para su uso en clase, y no como ilustración de
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la gestión, adecuada o inadecuada, de una situación determinada.

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Copyright © abril 2018, Fundación San Telmo. España.

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No está permitida la reproducción, total o parcial, de este documento, ni su archivo y/o transmisión de
ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o por otros
medios, sin la autorización expresa y escrita del Instituto Internacional San Telmo. Para pedir copias del
mismo o pedir permiso para usar este caso, por favor póngase en contacto con el departamento de
Edición de Casos, a través del teléfono en el +34 954975004 o por email a la dirección
casos@santelmo.org.
2
Cooperativa cuyos socios son otras cooperativas.

1
 PI-188

Varios analistas achacaban la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero

de 2017, en gran parte a su defensa de la industria americana frente a las importaciones
del exterior. Su lema “America First”, América primero, era un mensaje proteccionista
que había hecho temblar desde entonces a los principales socios comerciales de Estados
Unidos. Entre ellos, España se había convertido en uno de los primeros focos de combate

19
de la industria agroalimentaria norteamericana.

20
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En concreto, la aceituna negra de mesa española procedente de las Comunidades

.M
Autónomas de Andalucía y Extremadura, un producto básico en las comidas rápidas que

iva
se elaboraban en Estados Unidos, estaba señalada como objetivo a batir para dos

tit
pe
empresas californianas; bajo la acusación de competencia desleal, alegaban que ésta se

om
vendía en Estados Unidos a un precio por debajo del precio de mercado europeo.

ac
aj
El 22 de junio de 2017, las dos principales compañías americanas dedicadas a la

t
en
producción de aceituna negra, Musco Family Olive y Bell-Carter Foods, presentaron una

sv
de
demanda ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de la Coalición

la
para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras. Sus alegaciones se basaban en supuestas

de
prácticas de dumping 3 y en la existencia de subvenciones que hacían, según
n
argumentaban, que sus productos fueran menos competitivos. tió
es
ag

Lo contradictorio de la situación era que la queja no se había formulado contra el resto

.L

de exportadores europeos como Grecia o Portugal, sino únicamente contra España,

os
ur

principal productor de aceituna negra de mesa. “Hay una gran preocupación en el sector.
ad

Se está poniendo en cuestión el modelo europeo de ayudas que se aplica a todos los
m

agricultores a través de la Política Agrícola Común (PAC). Si los derechos antidumping y

te
en

antisubvención salen adelante sentarían un peligroso precedente para cualquier

m

producto que esté recibiendo ayudas de la Unión Europea”, lamentaba el secretario

te
en

general de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa

r
pa

(Asemesa), Antonio de Mora.

sa
io

España exportó en 2016 unos 32 millones de kilos de aceituna negra a Estados Unidos,
oc
eg

lo que suponía unos ingresos de 70 millones de euros, según datos de Asemesa. En la

rn

práctica, la demanda podría poner en peligro dicha exportación de aceitunas negras,

iza

que concentraba un 10% sobre el total de las exportaciones españolas y el 40% de las
al
vit

enviadas a Estados Unidos (el resto eran verdes).

re
o
m

Desde el sector se esforzaban en explicar que las ayudas no las recibía la aceituna ni
Có

ningún producto en concreto, sino todos los agricultores por el hecho de serlo, y que
d:
da

contaban con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. De prosperar la

ui

demanda ante el Departamento de Comercio, fuentes del sector advertían que afectaría
tin

al mercado principal de los exportadores españoles.

n
Co

3
Dumping: vender en Estados Unidos el mismo producto a un precio inferior al precio del mercado
doméstico; para el caso de Agro Sevilla, que no vendía en España, se consideraba el mercado italiano.

2
 El sector español de la aceituna de mesa vivía un momento clave para su futuro. Con un
mercado interno muy maduro y sin cambios aparentes a la vista, la exportación jugaba
un papel decisivo en la actividad de los elaboradores. Y en el conjunto de estos mercados
exteriores, Estados Unidos era la piedra angular, ya que representaba el 23% del total
de las exportaciones de aceituna de mesa que se realizaban desde España, siendo el

19
primer destino con diferencia y un mercado con mucho potencial de crecimiento

20
todavía. En ese contexto, la denuncia interpuesta estaba poniendo en jaque a España,

zo
ar
el primer país productor mundial de aceituna de mesa.

.M
iva
Ante la denuncia, la opinión de Antonio de Mora era la siguiente: “La denuncia de

tit
pe
dumping puede afectar de manera muy negativa, ya que si se cierra el mercado de

om
aceitunas negras de Estados Unidos por diez años, dejaríamos de exportar en el peor de

ac
los casos 700 millones de euros y se produciría un gran desequilibrio en el sector, que

aj
propiciaría que otros países competidores tomaran una posición mejor en el mercado

t
en
estadounidense”.

sv
de
la
“Las investigaciones están aún en la fase inicial de recopilación de información.

de
Habrá resoluciones preliminares a partir del mes de noviembre de 2017 y definitivas
n
tió
en julio de 2018. Desde el primer momento estamos trabajando en total coordinación
es
con la administración de la UE, la española y la andaluza para dar la respuesta
ag

adecuada. Creemos que se está trabajando muy bien, aunque seguramente será
.L

necesaria una respuesta política de la UE. Las empresas seleccionadas por el

os
ur

Departamento de Comercio de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones

ad

son Ángel Camacho, Agro Sevilla y Aceitunas Guadalquivir, pero se verá afectado
m

todo el sector directa o indirectamente, ya que las medidas arancelarias se aplicarían

te
en

a todas las exportaciones y el cierre del mercado provocaría un gran desequilibrio a

m

nivel sectorial”.
te
en
r
pa

Asemesa, junto con la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio de Agricultura, la

sa

Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y la Comisión Europea, estaban con

io

las espadas en alto, enterrados en papeles, contratando a abogados estrella y

oc
eg

programando viajes a Washington. Se enfrentaban a la batalla legal más dura que los
rn

aceituneros recordaban, porque de como se resolviera dependía la pervivencia del gran

iza

negocio de la oliva española. Estados Unidos era en 2017 un mercado clave para la
al
vit

aceituna negra española. De perder esas ventas, algunas empresas se quedarían sin
re

destino para una parte de su producción, que en algunos casos, como el de Agro Sevilla,
o
m

superaba más del 20% del total; tendrían que recolocar el producto en otros sitios, cosa
Có

que no era fácil. “No puedes incrementar el posible consumo perdido en Estados Unidos
d:
da

en otra parte del mundo de la noche a la mañana”, se quejaba José Ignacio Montaño,
ui

Director General de Agro Sevilla.

tin
n
Co

AGRO SEVILLA EN 2017

La visión externa de Agro Sevilla era la de fortalecer su posicionamiento de liderazgo,

con el objeto de continuar como el primer referente mundial de aceituna, y su visión

3
 PI-188

interna era la de construir una organización con una verdadera cultura orientada a la
innovación en procesos y productos, que favoreciera la gestión de forma integral de su
cadena de valor.

Su misión era la de contribuir al crecimiento sostenible de sus agricultores garantizando

19
la comercialización de sus productos por todo el mundo, aportando valor a sus clientes

20
con productos saludables, obteniendo una rentabilidad óptima, promoviendo el

zo
ar
desarrollo personal y profesional de sus empleados y favoreciendo el progreso socio

.M
económico de su comarca, La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla. En el Anexo

iva
1, se puede ver un esquema sintetizado de la misión, visión y valores de Agro Sevilla.

tit
pe
om
Agro Sevilla se había asentado como el primer grupo productor y exportador de aceituna

ac
de mesa en el mundo, concretamente había conseguido posicionarse como líder en el

aj
mercado de la aceituna negra oxidada. Y ello como consecuencia del perfeccionamiento

t
en
del proceso, que había dado como resultado un producto tremendamente demandado,

sv
de
de alta calidad y producido de forma muy eficiente. En el Anexo 2 se puede ver la

la
evolución de la facturación agregada de Agro Sevilla.

de
n
tió
Agro Sevilla se organizaba en cinco sociedades, de las cuales dos eran centros de
es
producción. Los dos centros productivos se diferenciaban por el producto, contando con
ag

la planta de La Roda de Andalucía para las aceitunas y otra en La Puebla de Cazalla,

.L

donde se envasaban aceites, ambas en la provincia de Sevilla. Por otro lado, disponían
os
ur

de las oficinas centrales en la ciudad de Sevilla, una filial en Estados Unidos y otra en
ad

Italia. En el Anexo 3, se puede ver un esquema con las cinco empresas del grupo.
m
te
en

A.S. Comercio y Servicios S.A. era una empresa que, aunque pertenecía al 100% a la
m

Cooperativa de segundo grado, se mantenía como una sociedad anónima, con el

te
en

objeto de poder comercializar no solo las aceitunas, sino también otros productos
r
pa

del Grupo (Aceites Agro Sevilla y en su día otros productos agrícolas). A.S. Comercio
sa

y Servicios S.A. integraba los departamentos comercial y de administración del

io

Grupo.
oc
eg
rn

En septiembre de 2017 acababan de celebrar la entrada de la decimosegunda

iza

cooperativa en el grupo y estaban negociando el ingreso de la que sería la

al
vit

decimotercera. Se encontraban en pleno proceso de expansión geográfica, con la

re

intención de incorporar nuevas variedades y poder incrementar la cantidad de aceituna

o
m

manzanilla y gordal de su surtido. En el Anexo 4 se pueden ver las 12 cooperativas y el

Có

número de agricultores que aportaba cada una.

d:
da
ui

Agro Sevilla se enorgullecía de haber ayudado a desarrollar las zonas en las que se
tin

encontraban sus agricultores y cooperativistas, habiéndose convertido en un potente

n
Co

motor económico en su ámbito de actuación. Daba empleo directo a 450 trabajadores

en su planta industrial, a más de 180 trabajadores en las cooperativas, a más de 4.000
agricultores y propiciaba más de 300.000 jornales de cosecha, con un valor anual
estimado de 16,5 millones de euros. Todo esto funcionando bajo la fórmula de
cooperativa de segundo grado. Al frente de todo esto estaba José Ignacio Montaño,

4
 nacido en Gilena, provincia de Sevilla, hacía 52 años, con estudios de económicas y
empresariales, que en 2015 asumía las máximas funciones ejecutivas de Agro Sevilla.

José Ignacio Montaño acumulaba una experiencia de 25 años en la empresa: era hijo de
quien fuera presidente de Agro Sevilla hacía más de una década (Heraclio Montaño), y

19
por tanto, conocía bien el campo, el negocio y a los clientes (había sido varios años el

20
Director Comercial). Tenía como objetivo profundizar en la estrategia iniciada por su

zo
ar
antecesor en su última etapa: la incorporación de nuevas cooperativas aceituneras al

.M
grupo. Agro Sevilla contaba con un Consejo compuesto por un Presidente, un

iva
representante de cada una de las cooperativas del Grupo (generalmente el presidente)

tit
y José Ignacio Montaño. Este Consejo se reunía mensualmente.

pe
om
Medio ambiente, sostenibilidad y certificaciones

ac
aj
t
en
El olivar era el origen y la razón de ser de Agro Sevilla. Con el fin de reducir al máximo el

sv
impacto sobre el entorno, su fábrica de aceitunas en España contaba con la certificación

de
ISO 14001 como garantía de producción sostenible y respeto por el medio ambiente. La

la
norma ISO 14001 exigía a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluía

de
objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas,
n
tió
responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y
es

un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001
ag
.L

describía el proceso que debía seguir la empresa y le exigía respetar las leyes
os

ambientales nacionales.
ur
ad
m

Este compromiso se traducía en Agro Sevilla en las siguientes acciones: uso de aguas
te

tratadas de primera calidad, tanto para las salmueras como en el agua procesada por
en

ósmosis inversa para autoclaves y pasteurizadores; por otra parte, en Agro Sevilla se
m
te

trataba el 100% de sus aguas residuales. En los Anexos 5 y 6, se puede apreciar el

en

compromiso de Agro Sevilla con el medio ambiente y todos los certificados de calidad
r
pa

obtenidos.
sa
io
oc

Producción
eg
rn

Agro Sevilla llevaba las aceitunas de mesa desde el olivo hasta la tienda sin
iza

intermediarios, habiendo conseguido un 100% de integración vertical. En el Anexo 7 se

al
vit

puede ver como su cadena de valor integraba desde el agricultor hasta el cliente final,
re

lo cual le otorgaba una trazabilidad y garantía de calidad únicas. “Controlamos todas las
o
m

etapas del proceso productivo, lo que garantiza la calidad y total trazabilidad del
Có

producto desde el campo hasta el punto de venta”, comentaba Carlos Mateos, Director
d:
da

Industrial de Agro Sevilla.

ui
tin

Agro Sevilla producía aceitunas verdes y negras, aunque era en la aceituna negra
n
Co

oxidada donde realmente había conseguido diferenciarse de sus competidores,

depurando el proceso de oxidación y consiguiendo los mejores resultados en cuanto a
calidad y eficiencia. En el Apéndice se describen tipos de aceitunas, elaborados y los
procesos de producción de las aceitunas verdes y negras.

5
 PI-188

Respecto a los tipos de aceituna cultivados y elaborados en Agro Sevilla, José Ignacio
Montaño comentaba: “En negra seguimos creciendo pero no en verde, pues hay mucha
más competencia. Queremos diversificar un poco la producción de aceitunas, pues
vendemos fundamentalmente la variedad hojiblanca, pero también la manzanilla y la
gordal, que en gran proporción compramos fuera. Siempre tenemos más problemas de

19
calidad cuando compramos a terceros que cuando adquirimos las aceitunas de nuestras

20
cooperativas, por lo que hemos ido estudiando como incorporar nuevas cooperativas

zo
ar
que nos den estabilidad, garantía de suministro y calidad, tanto en manzanilla como en

.M
gordal”.

iva
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pe
Las combinaciones de tipo de aceituna, calibre, color, elaborado, envasado, etiquetado

om
(etiquetas con la marca de Agro Sevilla o las marcas de los clientes) con las que Agro

ac
Sevilla ofrecía sus productos podían ser contadas por miles, generando multitud de

aj
referencias.

t
en
sv
de
Una de las principales preocupaciones de José Ignacio Montaño era la de ser capaces de

la
medir la rentabilidad de cada una de las muchas referencias que se producían. Sobre lo

de
anterior comentaba “No hemos llegado todavía a poder medirlo, pero hasta que no
n
tió
llegue a eso no voy a descansar. El problema es que, si miramos nuestra misión, antes
es
de la rentabilidad está el compromiso de vender toda la aceituna que producen nuestros
ag

agricultores cooperativistas. Necesitamos saber dónde se pierde y se gana, pero incluso

.L

sabiendo que perdemos, probablemente tendríamos que vender igualmente la aceituna.

os
ur

Delante de una Asamblea General de 300 socios cooperativistas, podemos explicar que
ad

hemos obtenido menos rentabilidad de la deseada, pero siempre con las cooperativas
m

vacías de aceitunas. Lo que prácticamente no se puede hacer en una cooperativa de

te
en

segundo grado es reducir los cupos de los socios”.

m
te
en

Comercialización
r
pa
sa

El departamento comercial estaba compuesto por un Director Comercial del que

io

dependían seis gerentes de área. El área de Estados Unidos dependía directamente de

oc
eg

la Dirección General del Grupo: no en balde el 24% de la facturación de Agro Sevilla

rn

tenían como destino este país.

iza
al
vit

Los precios de venta de Agro Sevilla no se solían caracterizar por ser los más bajos,
re

procurando competir por el servicio a un cliente muy fiel. En Agro Sevilla argumentaban
o
m

que cuando la aceituna o el aceite son un ingrediente más de un producto como una
Có

pizza, el cliente suele orientarse a obtener el mejor ingrediente y el mejor servicio. El

d:
da

coste final de esa pizza no se verá muy afectado por los costes de unos ingredientes de
ui

mayor calidad y sin embargo lo que sí podrá tener un mayor precio será un producto
tin

final elaborado con materias primas de primera.

n
Co

En 2017 Agro Sevilla exportaba a más de 70 países, con una red comercial extendida por
los cinco continentes, pero casi el 80% de la facturación se concentraba en 10 países. En
el Anexo 8 se pueden ver los 10 principales países de destino de las exportaciones de

6
 Agro Sevilla. En el Anexo 9 se puede observar como Agro Sevilla, en 2015, concentraba
el 15% del total de todas las exportaciones españolas de aceituna a nivel mundial.

Marcas propias y MDD

19
La reforma completa de las marcas del Grupo (Coopoliva, Seville Premium, Agro Sevilla

20
y Olicoop), adoptando formatos pequeños para entrar directamente en los lineales de

zo
ar
los supermercados, frente al tradicional envase de gran capacidad para la restauración

.M
y la hostelería, había sido un gran acierto a juicio de los directivos del Grupo.

iva
tit
pe
La garantía de calidad desde el origen de todas las variedades de aceitunas de la

om
cooperativa Agro Sevilla había posicionado sus productos como un referente para las

ac
grandes cadenas de distribución, para los profesionales de la restauración y para los

aj
consumidores en general. Muchos clientes alrededor del mundo conocían sus aceitunas

t
en
y aceite de oliva y desde hacía años confiaban en alguna de sus cuatro marcas en

sv
de
distintos segmentos de precio: Agro Sevilla, Coopoliva, Seville Premium y Olicoop. El 40%

la
de las ventas de la empresa se realizaba bajo alguna de estas marcas como puede

de
apreciarse por zonas geográficas y marcas en el Anexo 10.
n
tió
es
Además, Agro Sevilla se había erigido en un especialista en la fabricación bajo las marcas
ag

de sus clientes, representando éstas el 60% de su facturación. En el Anexo 11 se puede

.L

ver la presencia geográfica mundial de las marcas de la distribución de Agro Sevilla.

os
ur
ad
m

Ventas por canales, productos y clientes

te
en
m

Aunque el canal Food Service 4 seguía siendo para Agro Sevilla el de mayor peso en la
te

facturación de exportación del 2016, con el 55% del total, cada vez estaba obteniendo
ren

más importancia el canal retail, que ya concentraba un 41%, habiendo conseguido

pa
sa

recientemente introducir sus productos en el segundo mayor detallista de Estados

io

Unidos, Kroger.
oc
eg
rn

A pesar de haber incrementado el porcentaje de ventas en el canal retail, los porcentajes

iza

de ventas de aceitunas negras respecto a las verdes habían crecido (58% negra y 42%
al

verdes en 2013, frente al 66% negras y 34% verdes en 2016). En correlación con lo
vit
re

anterior, el mayor peso porcentual por variedad de aceituna lo tenía en 2016 la variedad
o

hojiblanca con el 78% del total. En el Anexo 12 se pueden ver los porcentajes de venta
m
Có

de Agro Sevilla en 2016 por color de aceituna, canal de distribución y variedad de

d:

aceituna y también se pueden consultar los principales clientes por canal y geografía de
da

la empresa.
ui
tin
n
Co

4
Food service: lo que habitualmente se ha denominado negocio de catering. Se trata del canal de
comida preparada “fuera de casa”. Incluye formatos para clientes como comedores, hospitales,
caterings y algunas cafeterías o restaurantes.

7
 PI-188

Antes de la demanda, para 2022, Agro Sevilla se planteaba el objetivo de alcanzar

200 millones de euros de facturación tan solo en aceitunas. Para lograr lo anterior,
por una parte requerían de más materia prima y por otra necesitaban incrementar
la producción, ampliando la capacidad interna de la fábrica; la cual, en 2017 estaba
ya al 90% de capacidad general y de oxidación. Aumentar la capacidad de oxidación

19
requería grandes inversiones y más espacio, que en la fábrica de la Roda de Andalucía

20
estaba ya muy limitado. Aunque disponían de terrenos aledaños a la fábrica, ampliar

zo
ar
la capacidad conllevaba inversiones, tiempo y complicaciones. Otra alternativa a la

.M
de crecimiento orgánico que se vislumbraba era la de fusionarse con DCOOP, otra

iva
gran cooperativa alimentaria andaluza de segundo grado con 75.000 agricultores,

tit
pe
líder mundial en aceite de oliva, con 200.000 toneladas, 63.900 toneladas de

om
aceituna de mesa, 170 millones de litros de vino, 12.500 toneladas de carne de cerdo,

ac
35 millones de litros de leche de cabra y una facturación que superaba en 2016 los

aj
1.000 millones de euros, constituyéndose como la primera cooperativa del sur de

t
en
Europa.

sv
de
la
de
EL SECTOR DE LA ACEITUNA DE MESA
n
tió
es
En 2016, el sector español de la aceituna de mesa tenía una gran relevancia para el
ag

conjunto de la industria agroalimentaria española, tanto por el número de empleos que

.L

generaba, como por su volumen de producción, transformación, comercialización y

os
ur

exportación, actividades en las que España era líder mundial. En el Anexo 13 se puede
ad

ver la producción media mundial de aceitunas de mesa de las campañas 2011-2016. En

m

el Anexo 14 se presenta la producción nacional de aceitunas de mesa en la campaña

te
en

2015-2016. En el Anexo 15 se muestra la distribución geográfica por comunidades

m

autónomas de entamadoras y envasadoras.

te
en
r
pa

El consumo medio de las cinco últimas campañas (2011-2016) ascendía a 2.500.700

sa

toneladas y se repartían por países tal y como puede apreciarse en el Anexo 16. En
io

el Anexo 17 se puede ver la evolución del consumo en los hogares de España de

oc
eg

2015 a 2016. En el Anexo 18 se muestran las exportaciones mundiales por país de

rn

origen. En Anexo 19 se puede comprobar como las exportaciones españolas en el

iza

año 2016 experimentaron un descenso en volumen del 3,99% respecto al año 2015.
al
vit
re

En el Anexo 20 se puede observar que en el año 2016 las exportaciones habían

o
m

aumentado un 2,53% en la UE, un 6,85% en los países del Este y Balcánicos, y un 2,26%
Có

en otros países. Por el contrario habían disminuido un 7,36% en Norteamérica y un

d:
da

4,34% en los países Árabes. Como puede verse en el Anexo 21, en 2016 España
ui

exportaba aceitunas de mesa a más de 180 países, si bien en 10 de ellos se concentraba

tin

el 73 % de las exportaciones.
n
Co

Exportaciones españolas de aceitunas negras a Estados Unidos

España había exportado en el año 2016 a Estados Unidos más de 32.000 toneladas de
aceitunas negras, según los datos de Asemesa. La negra era, además, el tipo de aceituna
que más había crecido en los últimos 15 años. Casi toda la aceituna negra española se

8
 vendía al extranjero porque en España apenas se consumía —la verde rellena de la
variedad manzanilla era la preferida—, y Estados Unidos era su primer destino. Tres de
cada diez olivas negras producidas en España acababan en Estados Unidos, en su
mayoría deshuesadas, o bien cortadas en rodajas. Eran 70 millones de euros en
exportaciones al año, repartidos básicamente entre 15 aceituneras, la gran mayoría

19
andaluzas.

20
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Las cuatro empresas españolas líderes en Estados Unidos eran, por volumen de

.M
exportación: Agro Sevilla, de La Roda de Andalucía (Sevilla), Ángel Camacho

iva
Alimentación y Aceitunas Guadalquivir, ambas radicadas en Morón de la Frontera

tit
pe
(Sevilla) y DCOOP localizada en Antequera (Málaga) “Nacimos en 1977. Entonces en

om
España la aceituna hojiblanca no era muy apreciada; se prefería la manzanilla, la

ac
gordal... (aún ocurre), cuando en otros países sí gustaba mucho la aceituna hojiblanca

aj
en su presentación negra oxidada. Empezamos con Italia y con Arabia Saudí, pero nos

t
en
dimos cuenta de que Estados Unidos era un mercado con muchísimos consumidores y

sv
de
necesitaba producciones grandes, como hay en España” comentaba José Ignacio

la
Montaño.

de
n
Principales países competidores mundiales tió
es
ag

Los principales competidores de España en el mercado mundial eran Grecia, Egipto,

.L

Argentina, Turquía y Marruecos. De manera general, el valor unitario (precio medio de

os
ur

exportación) en el mercado mundial tendía a converger, habiéndose producido un

ad

mayor incremento de los valores unitarios de exportación de los competidores

m

españoles teniendo en cuenta que partían de niveles inferiores a los de la aceituna

te
en

española.
m
te
en

Destacaba la estrategia de revalorización de la aceituna griega independientemente del

r
pa

mercado al que se vendiera, aunque presentaba un menor volumen exportado y esa

sa

estrategia de diferenciación le restaba versatilidad. Egipto y Turquía por su parte eran

io

de suma importancia en los países de su entorno. También era destacable la vocación

oc
eg

exportadora de Argentina, especialmente dependiente del mercado brasileño.

rn
iza

Marruecos por su parte, perdía peso en sus mercados tradicionales frente al ligero
al
vit

incremento en mercados como el estadounidense.

re
o
m
Có

TRUMP CONTRA LA ACEITUNA NEGRA ESPAÑOLA

d:
da
ui

Las aceitunas negras oxidadas 'Made in Spain', que los americanos comían en pizzas y
tin

ensaladas eran la diana más reciente del "America first". “Son baratas y subsidiadas",
n
Co

decían los rivales en California. Varias empresas españolas, entre las que destacaba Agro
Sevilla, estaban bajo lupa en septiembre de 2017, y podían llegar a perder 70 millones
anuales y hasta 700 millones de euros en diez años. De los 32 millones de kilos
exportados, el 80% de las aceitunas procedían de Andalucía y el 20% restante de

9
 PI-188

Extremadura. Agro Sevilla era una de las compañías que más se jugaba en ese litigio
junto a Aceitunas Guadalquivir y Ángel Camacho Alimentación.

José Ignacio Montaño zambullía las manos en un puñado de aceitunas recogidas de uno
de los olivos que alguno de los agricultores cooperativistas de su empresa cultivaba

19
cerca de La Roda de Andalucía y comentaba “esta es la nuestra: la variedad hojiblanca”.

20
En La Roda, a una hora larga de Sevilla, se encontraba la fábrica de Agro Sevilla, el

zo
ar
epicentro de la mayor productora y exportadora de aceitunas del mundo; y las que

.M
Montaño enseñaba, las hojiblancas —por el color de sus hojas—, eran su gran negocio.

iva
Las hojiblancas, convertidas en aceitunas negras tras pasar cuatro o cinco días en un

tit
pe
depósito de oxidación, se envasaban y emprendían el viaje que las hacía más valiosas.

om
Desde la Roda de Andalucía partían rumbo al puerto de Algeciras. Desde allí cruzaban el

ac
océano apiladas en inmensos contenedores. Y en Norteamérica, con el nombre de

aj
“Spanish Table Olives”, los estadounidenses las compraban por millares para

t
en
saborearlas en pizzas, ensaladas y sándwiches.

sv
de
la
Así llevaba Agro Sevilla más de 30 años. Toneladas de aceitunas exportadas al país de la

de
comida rápida. Y así pretendía continuar hasta que llegó el presidente Donald Trump y
n
tió
con él, una insospechada guerra: el “America first” (América primero), que también
es
amenazaba a la aceituna española. En concreto, a la negra. La administración
ag

estadounidense había iniciado una compleja investigación sobre su importación. Su

.L

sospecha: que las empresas españolas hacían juego sucio vendiendo sus aceitunas
os
ur

negras a precios bajos, para perjuicio de las empresas locales.

ad
m

El inicio del conflicto

te
en
m

Todo había empezado a 9.400 kilómetros de La Roda de Andalucía, en California, el 22

te
en

de junio de 2017. Una plataforma denominada Coalición para el Comercio Justo de

r
pa

Aceitunas Maduras, con sede en ese estado, presentó una demanda contra la aceituna
sa

negra española ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Tras la coalición

io

estaban las dos únicas empresas aceituneras que quedaban allí: Musco Family Olive y
oc
eg

Bell-Carter Foods.
rn
iza

Ambas empresas defendían que las aceitunas españolas se vendían en su país por
al
vit

debajo del precio de mercado y que, alimentándose de las ayudas públicas que recibían
re

en parte del Gobierno de España pero sobre todo de la Comunidad Europea, tiraban los
o
m

precios.
Có
d:
da

“Hoy, debido a las importaciones españolas baratas y subsidiadas, nuestra industria está
ui

en declive, con tan sólo dos procesadoras, 890 cultivadores y menos de 7.800 hectáreas
tin

en el sector. El legado e incluso la supervivencia de la industria de la aceituna negra

n
Co

americana está en juego”, había dicho Tim Carter, CEO de Bell Carter-Foods.

“Nos estamos viendo forzados a vender tierras o cambiar de cultivo (en general, al
pistacho y la almendra, mucho más rentables) debido a las prácticas comerciales
españolas”, había comentado Dennis Burreson, cultivador de aceituna durante 35 años.

10
 Sus tres hijos trabajaban en el sector, pero su nieto no podría hacerlo por culpa, decía,
de España.

En Washington, el 13 de julio de 2017, el Gobierno estadounidense anunció que había

admitido la demanda. “Estados Unidos está comprometido con un comercio libre, justo

19
y recíproco con España”, así hablaba Wilbur Ross, secretario de Comercio, y prometía

20
acciones rápidas si se constataban las prácticas “desleales”, incluidos aranceles

zo
ar
preventivos ese mismo año 2017.

.M
iva
La investigación era triple. Por un lado, el propio Departamento de Comercio estudiaba

tit
pe
si los españoles cometían dumping (es decir, vendían su producto en Estados Unidos a

om
un precio inferior a su coste o bien inferior al precio de venta en España) y si estaban

ac
recibiendo subvenciones ilegales (especialmente provenientes de la Política Agraria

aj
Común).

t
en
sv
de
Por otro lado, una agencia independiente, denominada Comisión de Comercio

la
Internacional de Estados Unidos investigaba si, esas supuestas prácticas estaban

de
dañando a los productores locales californianos. En su primera determinación
n
tió
provisional, el 4 de agosto de 2017, ese organismo decía que había “indicios razonables”
es
de que así era.
ag
.L

La reacción de los afectados

os
ur
ad

Antonio de Mora, afrontaba uno de sus mayores retos en 25 años como secretario
m

general de Asemesa, aunque estaba arropado por las instituciones públicas como la
te
en

Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea, así como por el conjunto
m

del sector. Todos impulsaban una estrategia común de defensa. Rellenando, para
te
en

empezar, los duros cuestionarios que las autoridades estadounidenses les habían
r
pa

enviado.
sa
io

La asociación ya había contratado a Garrigues Abogados en Bruselas y al despacho Curtis

oc
eg

Mallet-Prevost en Washington. Y la Secretaría de Estado estaba trabajando

rn

intensamente tanto con el sector como con la Administración americana.

iza
al
vit

“Nosotros elegimos a Garrigues Bruselas por el lobby en la UE y porque además son

re

especialistas en casos de antidumping y antisubvención en la Unión Europea y ellos nos

o
m

buscaron un bufete de abogados en Estados Unidos con los requisitos que les
Có

traspasamos (que estuviera en Washington, que tuviera experiencia, que fueran

d:
da

conocidos, que estuvieran dentro de los 50 primeros y que se fiaran de ellos). Nos dieron
ui

tres bufetes y elegimos una compañía llamada Curtis Mallet-Prevost”.

tin
n
Co

“La factura va ya por encima de los cuatro millones de euros; la asume Asemesa con
cuotas extraordinarias para todos los socios. Dentro de Asemesa hay compañías que no
hacen negra, o que la hacen pero no la venden en Estados Unidos y están pagando
también. Evidentemente, pagamos de manera proporcional, por lo que los que más

11
 PI-188

aportamos somos nosotros, que vamos por encima de 800.000 €”, comentaba José
Ignacio Montaño.

Desde la Secretaría de Estado de Comercio de España afirmaban que estaban trabajando

con los productores “para cumplimentar la prolija documentación” que se les había

19
exigido. Al mismo tiempo explicaban haber trasladado al secretario de Agricultura de

20
Estados Unidos, Sonny Perdue, que España “cumple escrupulosamente sus obligaciones

zo
ar
y compromisos en materia de ayudas públicas”.

.M
iva
Por su parte, el sector criticaba que solo se demandaba a España y no al resto de

tit
pe
exportadores de la Unión Europea. “España es el gran competidor de Estados Unidos.

om
Siempre han intentado dificultar la competencia pero nunca se había producido una

ac
acción así. Evidentemente están envalentonados por la época proteccionista que vive el

aj
país”, explicaba Antonio de Mora.

t
en
sv
de
Las empresas apuntaban que si ellas se quedaban fuera del mercado estadounidense,

la
otros países competidores pasarían a ocupar su lugar: “Seríamos sustituidos por otros

de
países, no solo de la Unión Europea, sino también de fuera, como Egipto, Turquía o
n
tió
Marruecos”, continuaba el secretario general de Asemesa. “Le estamos haciendo el
es
juego al resto de países competidores que no van a tener estas trabas arancelarias”
ag

lamentaba desde Agro Sevilla José Ignacio Montaño.

.L
os
ur

Las empresas implicadas temían que se decretaran dos aranceles, uno antidumping y
ad

otro antisubvenciones. “Estamos bastante desesperados y tremendamente

m

preocupados”, explicaba Montaño. “Todo parece indicar, que esto no va a terminar bien”
te
en

pronosticaba. El fallo definitivo no se conocería hasta el verano de 2018, pero antes, a

m

finales de noviembre de 2017, se esperaba una primera sentencia provisional.

te
en
r
pa

“La aceituna que va para negra no la puedes usar para verde, la oxidas o la oxidas. Por
sa

lo que todo el sector tendría un serio problema. Además, la hojiblanca que nosotros
io

cultivamos no es tan válida para verde, y más del 80% de la negra es hojiblanca. Un
oc
eg

mercado de 70 millones como el estadounidense no lo podemos suplir los competidores

rn

españoles en un año ni en dos ni en tres. Lo que ocurrirá será que todos tendremos que
iza

ir a los mismos mercados y nos pegaremos bocados entre nosotros para conseguir
al
vit

clientes. Tenemos capacidad de almacenaje, aunque probablemente al año siguiente

re

habría que hacer una regulación y decirles a los socios que ha sobrado mucha aceituna
o
m

y que no se puede almacenar tanto, por lo que en vez de coger el 100% de su cupo, habría
Có

que coger el 80%. En un año o dos podríamos ponernos al día”.

d:
da
ui

“Para vender aceituna en Estados Unidos hay muchos requisitos que cumplir, la FDA
tin

(Food and Drug Administration, agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable
n
Co

de la regulación de alimentos) tiene que aprobar las instalaciones, el proceso de

esterilización, hay que estar auditado, etc. Los dos competidores californianos que van
contra la aceituna negra española llevan dos años preparando el ataque. Para hacer una
demanda así necesitas muchos meses de trabajo. Además, las dos empresas
californianas compiten duramente entre ellas, pero para esto se han unido. Han

12
 considerado que tienen un problema gordísimo de supervivencia por el que merece la
pena unirse”.

“Hace treinta años los dos competidores californianos demandantes dominaban todo el
mercado americano, pero llegamos los españoles entrando por el canal Food Service.

19
Los primeros en entrar de forma masiva fuimos nosotros, con un sistema mucho más

20
eficiente, en el que utilizábamos la variedad hojiblanca, recogida mecánicamente con

zo
ar
destino a la oxidación. En los últimos 30 años han perdido completamente el canal Food

.M
Service dominado ahora principalmente por las empresas españolas y algunas de Egipto

iva
y de Marruecos”.

tit
pe
om
“Los competidores californianos se conformaron con el canal retail. Cultivan

ac
principalmente la variedad manzanilla, aunque si tienen una mala cosecha van a España

aj
y otros países como Argentina, Marruecos o Egipto y compran para verde manzanilla,

t
en
hojiblanca o lo que haga falta. En los dos últimos años, en el canal retail nosotros les

sv
de
hemos quitado a importantísimos clientes como Kroger, Ángel Camacho a Wal Mart y

la
DCOOP a pequeñas cuentas del canal. Han visto como perdían completamente su

de
posición histórica en el Food Service y ahora están viviendo lo mismo en el retail, pues
n
tió
los clientes les están exigiendo precios más bajos al compararlos con los de sus
es
competidores. La cuenta de resultados de los californianos tiene que estar sufriendo un
ag

buen batacazo y por esto han decidido unir fuerzas y pagar a un abogado, que no les ha
.L

debido costar menos de dos millones de dólares”.

os
ur
ad

La situación del sector de aceituna de mesa en Estados Unidos

m
te

Las compañías y organizaciones españolas no querían entrar a valorar el funcionamiento

en
m

de la industria aceitunera norteamericana, aunque reconocían que se trataba, sobre

te

todo, de un asunto de eficiencia. El sector californiano había perdido capacidad en los

ren

últimos años. En 2017 sólo quedaban dos grandes empresas que se nutrían
pa
sa

principalmente de mano de obra mexicana, tan denostada por Donald Trump. “La
io

administración americana de la última época intenta lanzar mensajes de protección

oc

sobre su industria. No cabe duda de que han aprovechado la llegada de Trump porque
eg
rn

nunca antes habíamos tenido tantos problemas”, decía el secretario general de la

iza

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Eduardo Martín.

al
vit

En medio del clamor de los productores californianos, una doctora en agricultura de la

re

Universidad UC Davis de California, sostenía una tesis distinta sobre los problemas de
o
m

sus compatriotas. Por temor a la reacción de los aceituneros locales, solicitó que su
Có

nombre no apareciera. “El problema de la aceituna de mesa en California es que los

d:
da

costes de la mano de obra los están arrastrando hasta el suelo. Y las políticas de
ui

inmigración no están ayudando. La aceituna californiana se recoge a mano y no hay

tin
n

mano de obra disponible cuando se necesita, por lo que es un sector insostenible a no

Co

ser que se mecanice, cosa que veo improbable a corto y medio plazo. Se ha tratado
muy mal y de forma injusta a los trabajadores mexicanos, que son la espina dorsal de
la industria agrícola en California”. Así que, al margen de que hubiera dumping o no
por parte de España, la profesora subrayaba: “Aunque no hubiera competencia alguna
desde otros países, muchos agricultores estarían interesados en un cambio de cultivo”.

13
 PI-188

La aceituna no constituía, en todo caso, una diana aislada, sino una muestra más del
ánimo proteccionista impuesto por Trump desde su llegada al poder. El acero, el
aluminio, los lácteos y el maíz formaban parte de la amenaza arancelaria con la que el
presidente republicano estaba tratando de hacer cumplir su lema de campaña.

19
Los posibles efectos de la demanda

20
zo
No era la primera vez que la aceituna española sufría el envite de sus competidores

ar
americanos. A mediados de los años 80 las empresas del sector tuvieron que pagar

.M
abultadas sumas a Washington por unas acusaciones similares, pero finalmente salieron

iva
tit
vencedoras y el dinero les fue devuelto. En esta ocasión la amenaza parecía más seria.

pe
om
“Vamos a demostrar que las acusaciones contra nuestro sector son infundadas”,

ac
defendía De Mora. Las aceituneras subrayaban que operaban dentro de la legalidad de

aj
t
la UE. Pero no ocultaban que, de ganar los californianos, Trump podría imponer

en
sv
aranceles extraordinarios a las importaciones, lo que, durante un plazo de entre cinco y

de
diez años, abocaría al cierre del mercado para España: “Se dejarían de exportar de 350

la
a 700 millones de euros en el peor de los casos”.

de
n
tió
José Ignacio Montaño negaba categóricamente que Agro Sevilla vendiera a precios más
es
bajos en Estados Unidos que en Europa. La respuesta en el sector también era unánime:
ag

los precios españoles eran competitivos porque sus empresas eran muy eficientes. En
.L

palabras de Montaño: “Nuestra esperanza es que cuando arranque el juicio en junio de

os
ur

2018, y se defina en junio-julio, podamos demostrar que no le hacemos daño a la

ad

californiana, sino que es un problema suyo de falta de competitividad. Nosotros somos

m

súper competitivos en todos los sentidos, en toda nuestra cadena”.

te
en
m

La previsión de Ignacio Montaño era la siguiente “Nuestro pronóstico es que acabemos

te

ganando pero que nos harán daño en cuanto impongan los aranceles preliminares en
en
r

noviembre. La dimensión del daño dependerá del arancel impuesto. Si fuera en un caso,
pa
sa

por ejemplo, un 10% y en el otro un 5% sumaría un 15% negociable con los clientes para
io

compartirlo y salvar el momento. El problema sería que pusieran un 20% y un 30%, que
oc

junto con el 5,5% que ya pagamos de aranceles de España sería inasumible. El miedo que
eg
rn

tiene todo el sector es que el cliente de las pizzas por ejemplo vea mucha complicación y
iza

ataje quitando las aceitunas negras de las pizzas y poniendo pimientos, o cualquier otro
al

ingrediente, y Subway haga lo mismo con los bocadillos”.

vit
re

“La situación actualmente está en que hemos respondido todos los cuestionarios de
o
m

antidumping y los de antisubvención, el departamento de comercio ya nos ha advertido

Có

de que no está convencido con la información que ha sacado de los cuestionarios y van
d:
da

a querer llegar hasta el agricultor. Por ello, creemos que nos van a volver a hacer
ui

cuestionarios para el agricultor y además, nos van a decir qué agricultor quieren, pues
tin
n

tienen toda nuestra información. Saben todo de nosotros ya que somos totalmente
Co

transparentes para exportar”.

“Este arancel se establecería por 5 años prorrogable a otros cinco. En ese espacio de
tiempo podríamos irnos a Marruecos, Egipto, o incluso a Estados Unidos y montar una
fábrica allí. En Marruecos hay un par de compañías acreditadas por la FDA, pero que no

14
 tienen la capacidad ociosa de 40.000 toneladas para oxidar aceituna negra. La otra
opción podría ser implantarnos en Estados Unidos, no necesariamente en California,
porque la aceituna española como materia prima no está sujeta a este arancel. Se podría
llevar perfectamente aceituna en salmuera para oxidar allí. Los californianos sólo han
ido única y exclusivamente contra la aceituna negra española envasada, porque si tienen

19
una mala cosecha no se quieren poner aranceles ellos mismos sobre su materia prima a

20
importar”.

zo
ar
.M
La opinión del Presidente de Agro Sevilla

iva
tit
Gabriel Redondo, presidente de Agro Sevilla vaticinaba también que si se cumplía la

pe
amenaza de Estados Unidos por dumping, las pérdidas del sector español podrían llegar

om
a 700 millones de euros. “Si se cumple la amenaza, Agro Sevilla se vería con un excedente

ac
de aceituna de aproximadamente un 20 % de la producción, y esa aceituna no se puede

aj
t
quedar en fábrica, sino que tendría que salir a otros países y eso provocaría una lucha

en
sv
muy feroz en otros mercados. Las acusaciones sobre competencia desleal son

de
completamente falsas. Efectivamente estamos recibiendo ayudas de la Unión Europea,

la
pero son unas ayudas dirigidas al agricultor, reconocidas por la Organización Mundial

de
del Comercio y aprobadas por Estados Unidos, exactamente en igualdad de condiciones
n
tió
que las que reciben otros agricultores en Estados Unidos. Tenemos una industria muy
es

eficiente y muy competitiva, pues somos los mayores productores de aceitunas del
ag

mundo y las industrias californianas están aprovechándose de la situación política para

.L
os

atacarnos con una demanda administrativa en este sentido y para intentar obtener ellos
ur

el monopolio del mercado estadounidense”.

ad
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en
m
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15
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16
PI-188

Có
m ANEXO 1
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m
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE AGRO SEVILLA

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20
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ANEXO 2

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m
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ag
es
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de
la
de
sv
en
t
FACTURACIÓN AGREGADA DE AGRO SEVILLA, EN MILLONES DE EUROS

aj
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om
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192 M €

tit

17
iva
.M
PI-188

ar
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20
19
 Co
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18
PI-188

Có
m ANEXO 3
o
re
vit
al
iza
rn
eg
EMPRESAS DEL GRUPO

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de
la
de
sv
en
taj
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om
pe
tit
iva
.M
ar
zo
20
19
 PI-188

ANEXO 4
COOPERATIVAS DE AGRO SEVILLA Y SOCIOS QUE LAS INTEGRAN

19
20
zo
ar
.M
iva
Alameda

tit
365
Socios Badolatosa

pe
Utrera
195
93 Socios

om
Socios

ac
aj
Martín
Casariche

t
de la Jara

en
523
260
Socios

sv
socios

de
la
de
Lora de
Agro Écija

n
Estepa
425
tió 250
Sevilla Socios
es
Socios
ag
.L
os

El
La Roda
ur

Saucejo
ad

190
1.200
Socios
m

Socios
te
en

Herrera Gilena
m

385 Puente 189

te

Socios Genil Socios

en

151
r

Socios
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
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o
m
Có
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da
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Co

19
 Co
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ui
da
d:

20
PI-188

Có
m ANEXO 5
o
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vit
al
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rn
eg
oc
io
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m
en
te
m
ad
ur
os
.L
ag
es
COMPROMISO DE AGRO SEVILLA CON EL MEDIO AMBIENTE

tió
n
de
la
de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit
iva
.M
ar
zo
20
19
 PI-188

ANEXO 6
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES DE AGRO SEVILLA

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
taj
en
sv
de
la
de
n
tió
es
ag
.L

ANEXO 7
os
ur

LA CADENA DE VALOR DE AGRO SEVILLA

ad
m
te
en
m
te

Olivar Cooperativa Envasador Exportador Importador Distribuidor Tiendas

enr
pa
sa
io
oc

Socios de
eg

Agro Sevilla Agro Sevilla USA

rn

Agro Sevilla
Aceitunas Agro Sevilla Italia
iza

Aceitunas
al
vit
re
o
m
Có

100 % Integración Vertical

d:
da
ui
tin
n
Co

21
 PI-188

ANEXO 8
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE AGRO SEVILLA EN 2016

Posición Mercado %Volumen %Facturación

19
20
1 EEUU 24% 23,70%

zo
ar
2 Italia 19% 16,18%

.M
3 Arabia Saudí 19% 18,51%

iva
tit
4 Reino Unido 5% 4,67%

pe
om
5 Canadá 4% 3,52%

ac
6 Francia 3% 3,28%

taj
en
7 Rep de Corea 2% 2,17%

sv
de
8 Australia 2% 2,44%

la
9 Suecia 2% 1,62%

de
10 Rusia 2% n
1,71%
tió
es
ag

ANEXO 9
.L
os

PORCENTAJE SOBRE LA EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNA DE AGRO SEVILLA

ur

POR ZONA
ad
m
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en
m
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enr
pa
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oc
eg
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n
Co

22
 Co
ntin
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Có
m
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vit
ANEXO 10

al
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rn
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oc
io
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te
m
ad
ur
os
.L
ag
es
tió
n
de
la
de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit

23
iva
VENTAS AGRO SEVILLA CON MARCA PROPIA POR ZONA GEOGRÁFICA (40% EN 2016)

.M
ar
zo
20
19
 PI-188

ANEXO 11
VENTAS DE AGRO SEVILLA CON MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
(60% EN 2016)

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
aj
t
en
sv
de
la
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n
tió
es
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pa
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io
oc
eg
rn
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al
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o
m
Có
d:
da
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tin
n
Co

24
 ANEXO 12
EXPORTACIÓN DE AGROSEVILLA EN 2016 POR COLOR, CANAL, VARIEDAD Y GRANDES
CLIENTES POR CANAL Y GEOGRAFÍA

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
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aj
t
en
sv
de
la
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es
ag
.L
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ad
m
te
en
m
te
en
r
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui
tin
n
Co

25
 Co
ntin
ui
da
d:

26
PI-188

Có
m
o ANEXO 13
re
vit
al
iza
rn
eg
oc
io
sa
pa
ren
te
m
en
te
m
ad
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

ur
os
.L
ag
es
tió
n
de
la
de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit
iva
.M
ar
zo
20
19
 PI-188

ANEXO 14
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS DE MESA

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
t aj
en
sv
de
la
de
n
tió
es
ag
.L
os
ur
ad
m
te
en

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios

m
te
en
r
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui
tin
n
Co

27
 PI-188

ANEXO 15
ENTAMADORAS Y ENVASADORAS POR CCAA

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
ajt
en
sv
de
la
de
n
tió
es
ag
.L

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios

os
ur
ad
m
te
en
m
te
ren
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui
tin
n

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios

Co

28
 ANEXO 16
CONSUMO MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
aj
t
en
sv
de
la
de
n
tió
es
ag
.L
os

Fuente: Consejo Oleícola Internacional

ur
ad

ANEXO 17
m

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN ESPAÑA

te
en
m
te
ren
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

tin
n
Co

29
 PI-188

ANEXO 18
EXPORTACIONES MUNDIALES POR PAÍS DE ORIGEN

Exportaciones mundiales de aceituna de mesa 2011-2016

19
RESTO DEL SIRIA; 2%

20
MUNDO; 6% PERÚ; 5%

zo
ar
.M
ARGENTINA; 10%

iva
tit
pe
om
GRECIA; 9%

ac
aj
ESPAÑA; 30%

t
en
sv
de
la
de
n
tió TURQUÍA; 11%
es
ag
.L
os
ur
ad

MARRUECOS; 12%
m

EGIPTO; 13%
te
en
m
te
r en
pa
sa

Fuente: Consejo Oleícola Internacional

io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui
tin
n
Co

30
 PI-188

ANEXO 19
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2013-2016 TOTAL Y 2016 POR ZONAS GEOGRÁFICAS

19
20
zo
ar
.M
iva
tit
pe
om
ac
ajt
en
sv
de
la
de
n
tió
es

Fuente: D.G. Aduanas

ag
.L
os
ur
ad
m
te
en
m
te
en
r
pa
sa
io
oc
eg
rn
iza
al
vit
re
o
m
Có
d:
da
ui
tin
n
Co

Fuente: D.G. Aduanas

31
 Co
ntin
ui
da
d:

32
PI-188

Có
m
o
ANEXO 20
re
vit
al
iza
rn
eg
oc
io
sa
pa
ren
te
m
en
te
m
ad
ur

Fuente: DG. Aduanas

os
.L
ag
es
tió
n
de
la
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2013-2016 POR ZONAS GEOGRÁFICAS

de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit
iva
.M
ar
zo
20
19
 Co
ntin
ui
da
d:
Có
m
o
PI-188

re
vit
ANEXO 21

al
iza
rn
eg
oc
io
sa
pa
ren
te
m
en
te
m
ad
ur
os
.L
ag
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN 2016 POR PAÍSES

Fuente: D.G. Aduanas

es
tió
n
de
la
de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit

33
iva
.M
ar
zo
20
19
 PI-188

APÉNDICE
TIPOS DE ACEITUNA Y DE ELABORADO Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Tipos de aceituna y de elaborado

19
Manzanilla

20
La aceituna Manzanilla se cultiva principalmente en la provincia de

zo
ar
Sevilla, en el sur de España. Es una de las variedades más apreciadas

.M
por su sabor y excelente calidad como aceituna de mesa, tanto para

iva
el aderezo en verde al estilo “español” o “sevillano” como para su

tit
preparación al estilo “californiano”. Su cultivo se realiza también en

pe
EE. UU., donde se la conoce con el nombre de “Manzanillo”, como en

om
América del Sur y en otros países mediterráneos.

ac
aj
t
Hojiblanca

en
La variedad de aceituna Hojiblanca debe su nombre al aspecto plateado

sv
de
del envés de las hojas del olivo, que le confieren un brillo metalizado

la
característico. Esta aceituna se cultiva principalmente en Andalucía y su

de
producción se destina tanto al consumo como aceituna de mesa como a

n
la obtención de aceite de oliva. tió
es
ag

La pulpa de estas aceitunas es firme y consistente, por lo que resultan ideales para su
.L

preparación como aceitunas negras, ya que durante el proceso de elaboración mantienen la

os

textura característica de esta variedad.

ur
ad
m

Gordal
te

La aceituna Gordal es muy apreciada por su gran tamaño y su textura

en

suave y carnosa. También conocida como "Gordal Sevillana", esta

m
te

variedad se destina únicamente al consumo como aceituna de mesa, ya

en

que el contenido de aceite del fruto es escaso.

r
pa
sa

El peso medio aproximado del fruto es de 12 gramos y su rendimiento graso de un 22%. Las
io

aceitunas gordales se consumen enteras, aliñadas o rellenas y constituyen un aperitivo muy

oc

saludable por su elevado aporte nutricional de vitaminas y fibra.

eg
rn
iza

Elaborado de las aceitunas

al
vit

Enteras
re
o

Son aceitunas a las que no se les extrae el hueso y conservan la misma forma que cuando son
m

recogidas del olivo. Es importante seleccionarlas y tratarlas con mucho esmero para evitar que
Có

se produzca cualquier tipo de daño en el fruto y esto afecte a la imagen final del producto
d:
da

envasado.
ui
tin

Deshuesadas
n
Co

Son aceitunas a las que se les extrae el hueso mediante unos

pistones. La acción de estos pistones es lo que deja el
característico agujero con forma de asterisco a la aceituna.

34
 PI-188

APÉNDICE (cont.)
TIPOS DE ACEITUNA Y DE ELABORADO Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En rodajas

19
Se elaboran a partir de las aceitunas ya deshuesadas. Las rodajas

20
se obtienen gracias a una máquina específica provista con finas

zo
cuchillas que alinean y cortan las aceitunas para que el grosor de

ar
.M
las rodajas sea siempre el mismo. Las aceitunas en rodajas, tanto

iva
verdes como negras, son ideales para la elaboración de pizzas,

tit
bocadillos, recetas de pasta y salsas.

pe
om
Rellenas

ac
Las aceitunas verdes, una vez deshuesadas, se rellenan con distintos ingredientes. Agro Sevilla

aj
exportaba sus aceitunas a más de 70 países alrededor del mundo, por lo que tenía una gran

t
en
variedad de rellenos, desde los clásicos de anchoa y pimiento, hasta distintos tipos de queso,

sv
almendra, salmón, ajo, cebolla, naranja, limón... que se adaptan a los gustos locales de cada

de
país.

la
de
n
Procesos de producción de verdes y negras tió
es

Aceitunas Verdes
ag
.L
os

Las aceitunas destinadas a verdes (en las que predominaba la utilización de la variedad
ur

manzanilla por su textura y sabor), se recogían manualmente con cuidado para que el fruto no
ad

resultara dañado (las pequeñas marcas que podían ser ocasionadas en la aceituna durante la
m
te

recolección se denominaban “molestado”). Después, las aceitunas eran “curadas” mediante un

en

proceso que eliminaba el amargor natural característico de la aceituna cruda y se conservaban

m

en salmuera. Las aceitunas verdes eran muy utilizadas como aperitivo o para añadir un toque
te
en

sabroso y saludable en cualquier receta.

r
pa
sa

La campaña de recolección de las aceitunas destinadas a verde tenía lugar entre los meses de
io

septiembre y noviembre. La aceituna era cuidadosamente recolectada por los agricultores,

oc

evitando ser molestada, para ser posteriormente llevada desde cada cooperativa hasta la fábrica
eg

de Agro Sevilla. Una vez en fábrica, las aceitunas eran lavadas y almacenadas en depósitos,
rn

clasificándose según su calibre (número aproximado de aceitunas contenidas en un kilo) y se

iza
al

retiraban aquellos frutos que no cumplieran sus exhaustivos controles de calidad.

vit
re

La aceituna “cruda” era sometida a un proceso de cocción para eliminar el amargor; después se
o
m

almacenaba en depósitos para comenzar una fermentación natural controlada que duraba entre
Có

tres y cinco meses. La preparación de las aceitunas se realizaba según la presentación final de la
d:

misma: entera, deshuesada, rellena o en rodajas. Para garantizar que la aceituna mantenía todas
da

sus propiedades nutritivas, aspecto y sabor, se sometía el producto envasado a un proceso de

ui
tin

pasteurización. Una vez etiquetadas y embaladas en cajas, las aceitunas estaban listas para ser
n

enviadas a cualquier destino del mundo.

Co

35
 PI-188

APÉNDICE (cont.)
TIPOS DE ACEITUNA Y DE ELABORADO Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Aceitunas Negras

19
Las aceitunas son de color verde cuando se recogen directamente del olivo, pero mediante un

20
proceso de oxidación, que aceleraba la maduración natural del fruto, se conseguía que

zo
adquirieran el tono negro en la piel y marrón en la pulpa. Su sabor suave combinaba a la

ar
.M
perfección con cualquier otro ingrediente, lo que las hacía muy adecuadas para preparar pizzas,

iva
bocadillos, platos de pasta, etc.

tit
pe
El proceso tradicional de elaboración de aceitunas negras oxidadas consiste en someter las

om
aceitunas a una serie de tratamientos con NaOH (lejías), seguido de lavados con agua, inmersión

ac
en una solución ferrosa, envasado y esterilización. Este proceso genera un elevado volumen de

aj
vertidos, además de requerir un gran consumo de electricidad y mano de obra.

t
en
sv
Las aceitunas destinadas a oxidación (generalmente de la variedad hojiblanca) se recogían del

de
olivo de forma mecanizada (en este caso, al ser destinadas a oxidación no era tan relevante el

la
de
problema del molestado como en el caso de la manzanilla destinada a verde) coincidiendo con

n
la estación de otoño; después eran transportadas con cuidado a la fábrica para que llegaran en
tió
perfecto estado.
es
ag

Al igual que las verdes, las aceitunas con destino a negras eran lavadas y almacenadas en
.L
os

depósitos, se clasificaban según su calibre (el calibre es el número aproximado de aceitunas

ur

contenidas en un kilo; existen unos 17 calibres diferentes) y se retiraban aquellos frutos que no
ad

cumplieran sus exhaustivos controles de calidad.

m
te
en

A continuación la aceituna seguía un proceso de oxidación con el que se aceleraba la maduración

m

natural del fruto, hasta alcanzar el grado óptimo para su consumo. El siguiente proceso consistía
te

en la clasificación de la aceituna según las diferentes preparaciones y la presentación final de

ren

cada producto: entera, deshuesada o en rodajas.

pa
sa
io

Posteriormente, las aceitunas negras eran envasadas en latas, bolsas y frascos de vidrio de
oc

multitud de diferentes formatos.

eg
rn

Para garantizar que la aceituna negra mantuviera todas sus propiedades nutritivas, aspecto y
iza

sabor, se sometía el producto envasado a un proceso de esterilización. Ya esterilizado cada

al
vit

envase es etiquetado y posteriormente embalado en cajas; después de esta fase, las aceitunas
re

están listas para ser enviadas a cualquier país del mundo.

o
m
Có
d:
da
ui
tin
n
Co

36
Co
ntin
ui
da
d:  
Có
m
o
re
vit
al
iza
rn
eg
oc
io
sa
pa
ren
te
m
en
te
m
ad
ur
os
.L
ag
es
tió
n
de
la
de
sv
en
taj
ac
om
pe
tit
iva
.M
ar
zo
20
19