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NÚCLEO DE MONAGAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
SUB-COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA
ACTA DE EVALUACIÓN
APROBACIÓN
Miembro Principal
RESUMEN
El objetivo de esta investigación es el desarrollo de un modelo de
negocio basado en el enfoque del método BMM, para la empresa
Construcciones y Servicios Cesin Gómez, el cual permitió mejorar sus
procesos. Esto implicó la revisión de la situación actual de la misma y el
estudio de una Metodología para presentar un Modelo más factible desde el
punto de vista operacional y económico, logrando de esta manera conducir a
sus trabajadores a comprender la organización. Las características del
trabajo realizado son las de una investigación proyectiva, debido a que el
estudio se dirige hacia el desarrollo de un modelo de negocio, como solución
al problema presentado en la organización, ubicada en un nivel comprensivo
por cuanto se estudió el problema objeto de estudio en su relación con otros
problemas existentes dentro de la empresa cuyo diseño de investigación
corresponde a uno de fuente mixta. En esta investigación fueron utilizadas
las entrevistas, la observación directa y revisión documental como técnicas
de recolección de datos, aplicadas a una muestra exhaustiva por ser una
muestra pequeña igual a la población, los cuales fueron analizados mediante
técnicas cualitativas. Para el desarrollo de la investigación se fusionó la
Metodología Checkland y el Método BMM donde se detectaron los focos
problemáticos y sus posibles mejoras, lo que permitió la construcción del
modelo de negocio representando el funcionamiento optimo de los Procesos
y Procedimientos, para un mejor desenvolvimiento interno y externo de la
organización, identificando las funciones y responsabilidades de cada
elemento para mejorar su interrelaciones.
Descriptores: Sistemas Suaves, Enfoque Sistémico, Modelado de negocios.
ÍNDICE
P
ACTA DE EVALUACIÓN ................................................................................. ii
APROBACIÓN ................................................................................................ iii
RESUMEN ...................................................................................................... vi
ÍNDICE ........................................................................................................... vii
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... xivi
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................... xvi
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 23
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema .............................................................. 25
1.2. Objetivos de la Investigación .............................................................. 28
1.2.1. Objetivo General .......................................................................... 28
1.2.2. Objetivos Específicos ................................................................... 28
1.3. Justificación de la Investigación ......................................................... 28
1.3.1. Factibilidad Técnica ..................................................................... 31
1.3.2. Factibilidad Económica ................................................................ 31
1.3.3. Factibilidad Operacional ............................................................... 31
1.4. Alcance de la Investigación ................................................................ 32
CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1. Antecedentes de la Investigación ....................................................... 62
2.2. Bases Teóricas ................................................................................... 65
2.2.1. Sistema de Negocio ..................................................................... 65
2.2.2. Elementos de un Plan de Negocios ............................................. 66
2.2.3. Modelado de Negocio .................................................................. 67
2.2.4. Metas de negocio ......................................................................... 69
2.2.5. Procesos de Negocio ................................................................... 70
2.2.6. Actores del negocio...................................................................... 70
2.2.7. Unidades de negocio ................................................................... 70
2.2.8. Estructura del Negocio ................................................................. 71
2.2.9. Importancia .................................................................................. 72
2.2.10. El Modelo de Proceso de BMM .................................................... 75
2.2.11. Modelo del Equipo BMM .............................................................. 88
2.2.12. Metodología de Sistemas Suaves ................................................ 89
2.2.12.1. Origen de la Metodología de sistemas blandos............... 92
2.2.12.2. Uso de la Metodología de sistemas blandos. .................. 93
2.2.12.3. Fortalezas de la metodología de Sistemas Blandos ........ 93
2.2.12.4. Limitaciones de la metodología de Sistemas Blandos .... 93
2.2.12.5. Principios de la Planificación ........................................... 94
2.2.13. Importancia de la Planificación .................................................... 95
2.2.14. Planificación Estratégica .............................................................. 96
2.2.14.1. Inicios de la Planeación Estratégica ................................ 97
2.2.14.2. Proceso de Planeación Estratégica................................. 98
2.2.14.3. Análisis Estratégico ......................................................... 99
2.2.14.4. Implementación de la Estrategia ..................................... 99
2.2.14.5. Dimensiones del Proceso Estratégico ........................... 100
2.2.14.6. Feedback del Proceso Estratégico ................................ 102
2.2.14.7. Características .............................................................. 103
2.2.14.8. Estructura Formal de la Planificación Estratégica ......... 104
2.2.14.9. Objetivos de la Planificación Estratégica ....................... 104
2.2.14.10. Importancia de la Planificación Estratégica ................... 105
2.2.14.11. Consecuencias de la Falta de Planificación Estratégica 107
2.2.14.12. Gerencia Estratégica y Planificación Estratégica .......... 111
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .......................................... 113
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 62
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 62
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA................................................................. 63
3.4. METODOLOGÍA OPERATIVA ........................................................... 66
3.4.1. Etapa I: Análisis de la Situación Actual ....................................... 66
3.4.2. Etapa II: Construcción y Verificación de Definiciones Raíces.......... 67
3.4.3. Etapa III: Construcción del Modelo Conceptual ........................... 67
3.4.4. Comparación del Modelo Conceptual con la Situación Actual¡Error! Marcador no d
3.4.5. Etapa IV: Desarrollo del Modelo de Negocios ............................. 67
3.4.5.1. Descripción de la Situación Objeto de Estudio (Situación
del Problema) ................................................................................... 68
3.4.5.2. Modelo del Sistema de Negocio ...................................... 68
3.4.5.3. Modelado de Objetivos del Negocio ................................ 69
3.4.5.4. Modelado de Procesos del Negocio ................................ 69
3.4.5.5. Modelado de Objetos del Negocio .................................. 70
3.4.5.6. Modelado de Reglas del Negocio.................................... 71
3.4.5.7. Modelado de Actores del Negocio ................................... 71
3.4.5.8. Modelado de Eventos del Negocio .................................. 72
3.4.5.9. Integración de los Sub-modelos ...................................... 72
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .... 64
3.5.1. Observación Directa..................................................................... 64
3.5.2. Encuesta ......................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.5.3. Entrevista ..................................................................................... 65
3.5.4. Revisión Documental ................................................................... 65
3.6. TÉCNICA DE ANÁLISIS..................................................................... 72
3.6.1. Diagrama de Causa-Efecto ............. ¡Error! Marcador no definido.
3.7. CUADRO OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 62
CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Etapa I: Análisis de la Situación Actual .............................................. 63
4.1.1. Descripción de la Empresa .......................................................... 63
4.1.2. Reseña Histórica .......................................................................... 63
4.1.3. Organigrama de la Empresa ........................................................ 64
4.1.4. Aspectos Críticos ......................................................................... 66
4.1.4.1. Análisis de los Focos Problemáticos ............................... 66
4.1.4.2. Matriz EFI ........................................................................ 68
4.1.4.3. Matriz EFE ....................................................................... 71
4.1.4.4. Matriz FODA .................................................................... 73
4.2. Etapa II: Construcción y Verificación de Definiciones Raíces ............ 76
4.2.1. Definiciones Raíces ..................................................................... 77
4.2.2. Modelo Conceptual ...................................................................... 79
4.3. Etapa IV: Desarrollo del Modelado de Negocios ................................ 81
4.3.1. Modelado de Objetivos del Negocio............................................. 81
4.3.1.1. Misión .............................................................................. 81
4.3.1.2. Visión............................................................................... 84
4.3.1.3. Alineación de la Misión con la Visión .............................. 85
4.3.2. Objetivos del Negocio .................................................................. 85
4.3.2.1. Objetivos de Alto Nivel .................................................... 86
4.3.2.2. Objetivos de Bajo Nivel ................................................... 86
4.3.2.3. Diagrama de Objetivos .................................................... 87
4.3.3. Modelado de Procesos del Negocio............................................. 88
4.3.3.1. Cadena de Valor ............................................................. 88
4.3.3.2. Diagrama de Jerarquía de Procesos ............................... 91
4.3.3.3. Diagramas de Procesos .................................................. 96
4.3.3.4. Diagramas de Actividades ............................................. 105
4.3.3.5. Matriz Objetivos / Procesos ........................................... 122
4.3.4. Modelado de Objetos del Negocio ............................................. 122
4.3.4.1. Diagramas de Objetos ................................................... 124
4.3.4.2. Matriz Objetos / Procesos ............................................. 132
4.3.5. Modelado de Reglas del Negocio .............................................. 135
4.3.5.1. Diagrama de Reglas ...................................................... 136
4.3.5.2. Matriz Procesos / Reglas............................................... 136
4.3.6. Modelado de Actores del Negocio ............................................. 137
4.3.6.1. Diagramas Actividad – Actor ......................................... 138
4.3.6.2. Matriz Actor / Responsabilidad ...................................... 149
4.3.6.3. Matriz Proceso / Actividad / Actor .................................. 152
4.3.7. Modelado de Eventos del Negocio............................................. 163
4.3.7.1. Diagramas de Eventos .................................................. 164
4.3.7.2. Matriz Procesos / Eventos ............................................. 166
REFERENCIAS .......................................................................................... 173
ÍNDICE DE TABLAS
Los sistemas de negocio son aquellos que dan soporte a los procesos y
que abarcan aquellas actividades clave de la empresa que están soportadas
por los sistemas de información. En el ámbito empresarial y tecnológico
actual, los procesos de negocio suelen realizarse a través de paquetes de
productos de diferentes fabricantes o proveedores que existen en el
mercado, y que son aplicados al negocio de una empresa. Se trata de
procesos de negocio industrializados y paquetizados. En el sentido más
amplio, un sistema es simplemente un conjunto de componentes que
interactúan para alcanzar un objetivo. Un negocio es un sistema.
Los actores externos son aquellos que no forman parte del sistema de
negocio, es decir, interactúan con el sistema para satisfacer ciertas
necesidades o proveer recursos. (Ej. Clientes, proveedores, accionistas y/o
actores de otros sistemas) (Montilva y Barrios, 2004).
2.2.9. Importancia
Figura 3. Mejora del negocio significa que los cambios se hacen gradualmente.
Fuente: Eriksson y Penker (2000)
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6
Proceso 7
Proceso 8
Proceso 9
Negocio
...
Objetivo
Objetivo 1 X X X X
Objetivo 2 X X X
Objetivo 3 X X
...
Objetivo N X X X
7. Modelado de Reglas: Dado que los procesos se encuentran
normalizados o controlados por una serie de reglas, modelar un negocio
involucra la previa identificación de los procesos y el conocimiento de las
regulaciones que controlan su ejecución. Modelar las reglas del negocio
involucra:
Proceso N
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6
Proceso 7
Proceso 8
Proceso 9
Negocio
...
Reglas
Regla 1 X X X X
Regla 2 X X X X
Regla 3 X X X
...
Regla N X X X X
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6
Proceso 7
Proceso 8
Proceso 9
...
Objeto
Objeto 1 E1 E2 E1 E2
Objeto 2 E1 E3 E2
Objeto 3 E2 E2
...
Objeto N E3 E2 E1
a. Identificar los actores y unidades organizacionales del negocio
b. Construir los Diagramas Actividad – Actor: Estos diagramas tienen la
propiedad de especificar las actividades que son realizadas por cada
actor del negocio, de esta forma se puede distinguir con facilidad cuales
son las responsabilidades de cada uno de ellos dentro un determinado
proceso de la organización. La 0 muestra un ejemplo de los Diagramas
Actividad. Actor.
Actor N
Actor 1
Actor 2
Actor 3
Actor 4
Actor 5
Actor 6
Actor 7
Actor 8
Actor 9
Proceso de
Actividad
...
Negocio
Proceso X
Actividad 1 S C E E
Actividad 2 S C E E
Proceso X.1
… S C E E
Actividad N S C E E
Actor
Actor N
Actor 1
Actor 2
Actor 3
Actor 4
Actor 5
Actor 6
Actor 7
Actor 8
Actor 9
Proceso de
Actividad
...
Negocio
Actividad 1 S C E E
Actividad 2 S C E E
Proceso X.2
… S C E E
Actividad N S C E E
… … …
Actividad 1 S C E E
Actividad 2 S C E E
Proceso X.N
… S C E E
Actividad N S C E E
Proceso N
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6
Proceso 7
Proceso 8
Proceso 9
...
Evento
Evento 1 A A A A
Evento 2 A A A
Evento 3 A A
...
Evento N A A A
A = activa
1 7
4
Modelos
3 4a
Definicione Concept 4b
s raíces relevantes Otras
o del sistema
formas de
Diagnóstico
Administración Identificación
integral de la
del sistema de los factores
gestión
de información claves de éxito
empresarial
Formulación de
Desarrollo del plan
planes, estrategias
estratégico
y políticas
Asignación de
fondos Determinación Costeo y
para la operación y de las posibilidades elaboración de
la expansión de financiación presupuestos
Expectativas
Recursos y
Entorno Objetivos y
Capacidades
Poder
Personas y
Seleccionar
Sistemas
Estrategias
Proceso de
Decisión
Análisis
Interno
Objetivos
Análisis
Selección
Implementación
Seguimiento
Control
Análisis
DOFA Análisis
Externo
ANÁLISIS
INTERNO
SEGUIMIENTO
MISIÓN ESTABLECER ELECCIÓN IMPLEMENTAR
Y
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
CONTROL
ANÁLISIS
EXTERNO
a) Consecución de metas.
b) Agregación de valor a la empresa. (Everett E. Adam. (2001)).
Ejemplo:
La incapacidad para detectar y explotar determinadas oportunidades
(desperdicio de oportunidades), le restará potencial al desarrollo y
fortalecimiento financiero de la empresa (desperdicio de dinero), lo que
exigirá más tiempo para resolver las situaciones conflictivas (desperdicio de
tiempo). (Everett E. Adam. (2001)).
GERENCIA ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN RESPUESTA
ESTRATÉGICA ESTRATÉGICA
(LO PREVISIBLE) (LO INESPERADO)
Figura 22. Gerencia estratégica. Fuente: Romero J. (2005)
Flujo de Objetos: muestra los objetos que entran y/o salen de las acciones.
Objetos que son transformados por las acciones. (Montilva, J. y Barrios, J.,
2006, p.79)
Metas: Se define la palabra metas (un año o más) como punto de referencia
o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objeto de
alcanzar objetivos a un plazo más largo. (Iñiguez, 1998).
3.6.2. Entrevista
Hurtado (2000), señala que “Es una actividad mediante la cual dos
personas (a veces pueden ser más), se sitúan frente a frente, para una de
ellas hacer preguntas (obtener información) y la otra responder (proveer
información)”. (p. 461). La entrevista será de la forma inestructurada,
Hurtado (2000) señala que: “Esta consistirá en formular preguntas de manera
libre, con base a las respuestas que va dando el interrogado, no existe
estandarización del formulario y las preguntas pueden variar de un
interrogado a otro”. (p. 462); esta entrevista servirá para reconocer la
situación actual en cuanto a los mecanismos presentes en los procesos de la
empresa Construcciones y servicios Cesin-Gómez, C.A.
Fortalezas:
1. Calidad del servicio ofrecido
2. Precios bajos
3. Propietarios de sus instalaciones
4. Genera empleo con cada contrato
5. La moral de los empleados es alta
6. Vehículos y maquinaria pesada nueva
Debilidades:
1. Débil imagen en el mercado
2. Sistemas informáticos obsoletos
3. Poca experiencia en relación a sus competidores
4. Falta de capacitación del personal
5. Falta de departamento de mantenimiento de los equipos
Tabla 9. Matriz EFI. Fuente: Autor (2011)
Calificación
ponderado
Peso
Total
FUERZAS CRITICAS PARA EL EXITO
FORTALEZAS
Calidad del servicio ofrecido 0.15 4 0.6
DEBILIDADES
Débil imagen en el mercado 0.10 1 0.1
Para realizar la Matriz EFE se deben realizar cinco pasos que serán
descritos a continuación:
Oportunidades
1. Amplio mercado petrolero de la zona.
2. Las empresas petroleras están dispuestas a pagar altos precios
por los servicios prestados.
3. El precio elevado del petróleo.
4. Aumento de las relaciones comerciales petroleras con más
países en el mundo.
5. Gran cantidad de empresas petroleras y cooperativas a las
cuales se les puede prestar servicio.
Amenazas:
1. Ciertas empresas abarcan más el mercado competitivo.
2. Los problemas actuales con el gobierno de los Estados Unidos.
3. El aumento del valor del dólar.
4. Costo elevado de las maquinarias y vehículos nuevos.
5. Incremento de nuevas empresas relacionadas en el mercado.
Calificación
ponderado
Peso
Total
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO
OPORTUNIDADES:
Amplio mercado petrolero de la zona.
0.15 3 0.45
Las empresas petroleras están dispuestas a
0.10 2 0.20
pagar altos precios por los servicios prestados.
El precio elevado del petróleo. 0.08 2 0.16
Aumento de las relaciones comerciales petroleras
0.09 2 0.18
con más países en el mundo.
Existe una gran cantidad de empresas petroleras
y cooperativas a las cuales se les puede prestar 0.12 3 0.36
servicio.
AMENAZAS:
Ciertas empresas abarcan más el mercado
0.09 3 0.27
competitivo.
Los problemas actuales del gobierno de
0.06 2 0.12
Venezuela con el de los Estados Unidos.
El aumento en el valor del dólar. 0.09 2 0.18
Costo elevado de las maquinarias y vehículos
0.12 3 0.36
nuevos.
Incremento de nuevas empresas relacionadas en
0.10 3 0.30
el mercado.
TOTAL 1 2.58
4.1.4.4. Matriz FODA
Estrategias
4.3.1.1. Misión
Se realizó un estudio para verificar que la misión anterior cuenta con los
elementos de la herramienta CATWOE, arrojando la siguiente información:
MISIÓN
REALIZAR SI SI SI
DIRIGIR SI SI SI
APLICAR SI SI SI
SATISFACER SI SI SI
BUSCAR SI SI SI
Respuesta No = 0 * 100 = 0%
Respuesta Si = 15/15 * 100 = 100%
Procesos Medulares
Administración Operaciones
Procesos de Apoyo
Gestión de Calidad
Gestión SIAHO
Planificación y Control
Gestión de Mantenimiento
Gestión Jurídica
Misión Visión
Realizar oportunamente con Mejorar continuamente los Satisfacer las Expectativas de Satisfacer las necesidades
eficiencia y calidad todas las procesos Organizacionales de calidad de nuestros clientes. sociales y económicas del
actividades relacionadas con el la Empresa a fin de lograr su estado Monagas y todo el país,
servicio de izamiento, transporte excelencia. buscando mayores beneficios
de carga pesada, mediana, para nuestros accionistas y el
liviana, de personal y crecimiento de la empresa.
encomiendas.
Objetivo 1.1 Objetivo 1.2 Objetivo 2.1 Objetivo 2.2 Objetivo 2.3 Objetivo 2.4 Objetivo 3.1 Objetivo 3.2
Mantener un personal Aplicar las mejores en Planificar el logro de los Controlar las actividades, Coordinar la ejecución Evaluar el desempeño Cumplir eficaz y Cumplir con las
altamente calificado y prácticas, innovación y objetivos de la procesos y objetivos oportuna de los procesos de la organización eficientemente con los disposiciones legales del
motivado, estándares de ingeniería, Organización, con el cumpliendo con el de la Organización. conociendo el contratos y convenios país.
proporcionándoles la seguridad industrial, cumplimiento óptimo y tiempo y calidad cumplimiento de sus adquiridos con los
formación requerida salud ocupacional y eficiente de todos sus estimada. Procesos y Actividades. clientes y proveedores.
para un desempeño preservación del procesos.
óptimo de sus labores. ambiente.
Construcciones y
Servicios Cesin Gomez
Administración Operaciones
MP 1 MP 2
P1. – Administración
Gestión de RRHH
MP 1.1
Figura 29. Diagrama de Jerarquía del Proceso de Gestión de RRHH. Fuente: Autor
(2011)
Gestión de
Negocios
MP 1.2
Presupuesto Contratación y
Externo Logística
MP 1.2.1 MP 1.2.2
Licitaciones Cotizaciones
MP 1.2.1.1 MP 1.2.1.2
MP 1.3
Figura 31. Diagrama de Jerarquía del Proceso de Gestión Contable. Fuente: Autor
(2011)
P2. – Operaciones
Operaciones
MP 2
Análisis de Abastecimiento y
Requerimientos Almacenes
MP 2.1.1 MP 2.1.2
Administración Operaciones
MP 1 MP 2
Reclutamiento, Selección Beneficio y Pago de Nómina Presupuesto Contratación y Cobranza Pago a Pago de Presupuesto Análisis de Abastecimiento y
y Empleo Compensación Externo Logística Proveedores Impuestos Interno Requerimientos Almacenes
MP 1.1.1 MP 1.1.2 MP 1.1.3 MP 1.2.1 MP 1.2.2 MP 1.3.1 MP 1.3.2 MP 1.3.3 MP 1.3.4 MP 2.1.1 MP 2.1.2
«controla» «regula»
«cumple»
Curriculum y Soporte de Contratos
los Aspirantes
Reclutamiento, Selección
y Empleo Expedientes
Examenes Médicos MP 1.1.1
Empleado contratado
«ejecuta»
«apoya»
«ejecuta» «apoya»
«actor»
Coordinador de RRHH, Registros del INTTT y
Asistente Administrativ o, CICPC en bases de
Choferes, Operadores datos externas
MP 1.1.2.2
Ev aluación de Desempeño
(Histórico)
«ejecuta» «apoya»
Cheques
«ejecuta» «apoya»
Figura 37. Diagrama de Procesos MP1.1.3 - Pago de Nómina. Fuente: Autor (2011)
Cotizaciones
Presupuestos de Cotización
Prov eedores
MP 1.2.1.2
Tabulador de Tarifas de
Serv icios
«ejecuta» «apoya»
Cotización
Orden de Ej ecución
Contratación y de Serv icio
Logística
MP 1.2.2
Orden de Serv icio Contratos
«ejecuta» «apoya»
«regula» «cumple»
«controla»
Cobranza
Comprobantes de Ordenes de Serv icio
pagos
MP 1.3.1 Asientos en los libros
Reportes de Tiempo contables
«ejecuta» «apoya»
Pago a
Facturas Proveedores Comprobantes de Pagos
MP 1.3.2
Notas de Entrega Asientos en los libros
contables
«ejecuta» «apoya»
«controla»
«regula» «cumple»
«ejecuta» «apoya»
MP2 – Operaciones
MP2.1 - Procura y Logística Operacional
Análisis de
Contratos Requisición de
Requerimientos Productos
Libro de Registro de
MP 2.1.1
Almacen
«ejecuta» «apoya»
Requisición de
Libro de Registro de
Productos
Abastecimiento y Almacen
Consumibles de
Almacenes Nota de Entrega
Mantenimiento, MP 2.1.2
Herramientas de Trabaj o
Consumibles de
Mantenimiento,
«ejecuta» «apoya» Herramientas de Trabaj o
«ejecuta» «apoya»
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
MP1.1.1 - Reclutamiento, Selección y Empleo
Flujo de Control
Solicitar Recibir Curriculums de
los aspirantes para los Clasificar, ordenar y
Curriculums para
cargos postulados archiv ar los
v acantes
curriculums según el
INICIO perfil del aspirante
Recibir Curriculums de
aspirantes ev entuales
Crear expediente para Firmar contrato Realizar contrato Discutir clausulas del
el nuev o empleado contrato
Contrato firmado
Realizar conv enios con Buscar y seleccionar cursos, Gestionar la fecha para la
las instituciones de charlas o grados dictados por actualización de los
enseñanza organizaciones reconocidas documentos importantes
FIN
Realizar conv enios con Programación, Buscar y seleccionar cursos, Gestionar la fecha para la
las instituciones de horarios y costo de charlas o grados dictados por actualización de los
enseñanza los cursos organizaciones reconocidas documentos importantes
Actualizar certificados,
Conv enio con Asignar los cursos a los Realizar cursos de
documentos de
instituciones de empleados según sus preparación, niv elación y
identificación y permiso para
enseñanza necesidades superación
conducir
FIN
Solicitar la realización
Ev aluar los Reportes de examenes médicos
de Tiempo de los periódicamente
empleados
INICIO
Verificar la Ev aluar los resultados Emitir Ev aluación de
actualización de de los exámenes Desempeño para cada
certificaciones médicos empleado
INICIO
Recibir y procesar reporte
de asistencia del personal Procesar ev aluaciones de
administrativ o y de base desempeño
Calcular bonos y
deducciones de
prestamos, SSO, INCES y
BANAVIH
Generar pagos Rev isar expedientes de
los empleados
Recibir y procesar
solicitudes de prestamo o
adelantos
Ev aluación de
Desempeño
FIN
Recibo de
Transferencia
Generar recibo de pago Recibo de Pago Emitir cheques
Baucher de Cheque
Buscar y seleccionar Recibir inv itaciones a Seleccionar e incluir Analizar y estructurar Seleccionar e incluir
procesos de licitación procesos de licitación documentos y certificados costos unitarios de solv encia municipal,
generales selectiv a de materiales, equipos, materiales, equipos, mano SSO, INCES, SENIAT,
personal, normas de de obra, gastos Laboral y RNC
seguridad y calidad administrativ os e
MP1.2 – Gestión de Negocios
impuestos
MP1.2.1 - Presupuesto Externo
¿Es factible la SI
FIN
Publicaciones de en Inv itación para Certificados de Documento de Manuales de Curriculum del Solv encia Solv encia Solv encia Solv encia Solv encia RNC
medios públicos proceso licitatorio materiales de propiedad, polizas y Seguridad y Calidad Personal Municipal INCES SSO Laboral SENIAT
transporte e certificados de los
izamiento equipos
Buscar y seleccionar Recibir inv itaciones a
procesos de licitación procesos de licitación
generales selectiv a
¿Es factible la SI
Estudiar pliego licitatorio realización del Elaborar Oferta Técnica
Manifiesto de
Buscar presupuestos y/o Elaborar y entregar carta Voluntad y
serv icios de prov eedores excusa Oferta Técnica Oferta Económica Solv encias
Entregar sobres
Carta Excusa
contentiv os de oferta
FIN
Solicitud de
Cotización Analizar costos y Entregar cotización
rentabiliad del serv icio
Analizar requerimientos
del cliente
FIN
Manual de Seguridad
Realizar y entregar
orden de ej ecición del Orden de Ej ecución
serv icio de Serv icio
FIN
Confirmar v eracidad
Asentar en los libros Archiv ar facturas con
de la transacción
las facturas cobradas sus soportes
(cheques y
y por cobrar FIN
transferencias)
Ordenes de
Serv icio Entregar pre-facturas
Elaborar pre-facturas Pre-factura Aprobar pre-facturas
con soportes de
emitidas
serv icio
Consolidar reportes
de tiempo con
ordenes de serv icio
Autor (2011)
pago v encidas (crédito) o
pre-factura o
actual (contado)
v aluación
Cheque /
Transferencia
Confirmar v eracidad
Firmar y recibir Asentar en los libros Libro Contable Archiv ar facturas con
de la transacción
comprobantes de las facturas cobradas sus soportes FIN
(cheques y
pago y por cobrar
transferencias)
FIN
Firmar hojas de serv icio Consolidar facturas con Firmar recibos de pago
y notas de entrega hojas de serv icio y
notas de entrega
Archiv ar hojas de Recibir facturas de los Archiv ar comprobantes Asentar en los libros
serv icio y notas de prov eedores de pago con su factura las facturas pagadas
entrega original y por pagar
INICIO
MP1.3.2 - Pago a Prov eedores Flujo de Objetos
Firmar hoj as de serv icio Consolidar facturas con Firmar recibos de pago
Libros contables
y notas de entrega hoj as de serv icio y
notas de entrega
Archiv ar hoj as de Recibir facturas de los Archiv ar comprobantes Asentar en los libros
Facturas
serv icio y notas de prov eedores de pago con su factura las facturas pagadas
entrega original y por pagar
INICIO
Seleccionar las facturas y Seleccionar los recibos Imprimir planillas de pago Solicitar al SENIAT la
retenciones archiv adas, de pago del mes para SSO, INCES y Solv encia presentando la
para calcular los contenidos en los BANAVIH, ISLR, IVA e planilla de pago del IVA e
impuestos a pagar en el expedientes de los Impuestos Municipales ISLR
mes (municipales, IVA, empleados
ISRL)
Solicitar presrupuestos de
Tabulador de Discutir el presupuesto
materiales, equipos,
Tarifas de con la j unta directiv a
herramientas y tarifas de
serv icio a prov eedores Serv icios
Estimar gastos
administrativ os (pago del
personal administrativ o,
seguros, impuestos, Estimar costos unitarios
mantenimiento, de serv icios incluyendo
financiamiento y materiales, equipos, mano Recalcular cada trimestre
reinv ersión) considerando de obra, serv icios Presupuesto las estimaciones para
presupuesto del año externos, gastos Aprobado aj ustar el presupuesto de
anterior administrativ os y utilidad ser necesario
Comprobar la FIN
Realizar un listado de
disponibilidad de
los recursos necesarios
materiales, comparando
para el desarrollo del
el listado con el Libro de
serv icio
Registro del Almacen
Contrato
INICIO
Recibir y archiv ar Firmar recepción de
Requisición de
Ordenes de Serv icio y requisición de
Materiales
Contratos productos
Orden de
Serv icio
Determinar la cantidad
Realizar un listado de de materiales, equipos y
Emitir requisición de Archiv ar requisición de
los recursos necesarios herramientas
productos para cubrir la productos firmada
para el desarrollo del necesarias para la
demanda del serv icio
serv icio ej ecución de los
serv icios
Lista de Comprobar
Comprobar la
Materiales disponibilidad de FIN
disponibilidad de
herramientas y equipos
materiales, comparando
en función de la
el listado con el Libro
Libro de Registro planificación de
de Registro del Almacen
de Almacen mantenimiento
Solicitar a los
Recibir y firmar Archiv ar copia de prov eedores los
Requisición de Productos Requisición de Productos productos establecidos en
INICIO la requisición
Asentar en el Libro de
Registro de Almacen
todas las entradas y
FIN salidas de productos
Solicitar a los
Recibir y firmar Archiv ar copia de Consumibles de
Requisición de prov eedores los
Requisición de Productos Requisición de Productos Mantenimiento,
Productos productos establecidos en
Herramientas de Trabaj o
la requisición
Asentar en el Libro de
Colocar en el almacen los
Registro de Almacen Libro de Registro
productos adquiridos
todas las entradas y de Almacen
salidas de productos FIN
Coordinar la ej ecución
Recibir Ordenes de Firmar y Archiv ar copia
del serv icio con j efes
Serv icio y Contratos de Orden de Serv icio
de Mantenimiento y
y/o Contrato
INICIO planificación
Coordinar la ej ecución
Firmar y Archiv ar copia Elaborar v aluaciones
del serv icio con j efes Reportes de
de Orden de Serv icio
de Mantenimiento y Tiempo
y/o Contrato
planificación FIN
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Objetivos
Mantener un personal
altamente calificado y
motivado, proporcionándoles
X X X X
la formación requerida para un
desempeño óptimo de sus
labores.
Realizar oportunamente con
eficiencia y calidad todas las
actividades relacionadas con
el servicio de izamiento, X X X X X X
transporte de carga pesada,
mediana, liviana, de personal
y encomiendas.
Cumplir eficaz y
eficientemente con los
contratos y convenios X X
adquiridos con los clientes y
proveedores.
Cumplir con las disposiciones
X
legales del país.
Planificar el logro de los
objetivos de la Organización,
con el cumplimiento óptimo y X
eficiente de todos sus
procesos.
identificación, los que posee la misma. Por ejemplo, los informes, reportes,
inventarios fecha de la empresa, y otros más específicos como una lista de
productos con su respectiva cantidad y ubicación, los primeros pueden
pertenecer a una clase “Formato” del cual partirán todos los objetos antes
mencionados.
4.3.4.1. Diagramas de Objetos
Estos establecen la relación explicita que existe entre cada uno de los
objetos que participan en las operaciones del negocio, los mismos ya fueron
identificados en los Diagramas de Actividades, por lo tanto estos pretenden
mostrar exclusivamente la estructura estática de los procesos para su mejor
comprensión y representación. A continuación se presentan los Diagramas
de Objetos para los procesos de más bajo nivel de la jerarquía.
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
Entrega
Realiza
Recibe
Publicación en
Incluye Curriculums Empleado Lee Asistente
Entrega Prensa y Páginas Realiza
Web especializadas
Firma Contrata
Incluye Supervisa
Posee
Crea
Certificado de
Expedientes Empleado Programación,
Operador de Incluye Posee Conv enio Emite
horarios y costo de
Equipos de los cursos
Izamiento
Obtiene Realiza
Incluye Incluye
MP1.1.2 - Beneficio y Compensación
Entregan
Emite
Autor (2011)
Permisos de INTTTT Certificado Médico Instituciones de
Emite Emite
Conducir enseñanza
Obtiene
Obtiene
Contiene
Contiene
Figura 78. Diagrama de Objetos MP1.1.2.2 - Evaluación del Personal. Fuente: Autor
(2011)
Procesa
Procesa
Orden de Coordinador de Aprueba Cheques y Recibe Empleado
Serv icio RRHH Transferencias
Supervisa
Recibe Emite Posee
Figura 79. Diagrama de Objetos MP1.1.3 - Pago de Nómina. Fuente: Autor (2011)
Analiza
Estudia
Certificados de Documento de
materiales de propiedad, polizas y
Presupuestos de
transporte e certificados de los Solv encia Solv encia Solv encia Solv encia Solv encia RNC
Prov eedores
izamiento equipos Municipal INCES SSO Laboral SENIAT
MP1.2 – Gestión de Negocios
Manifiesto de
Asistente Retira Pliego Licitatorio Estudia Jefe de Elabora Cronograma de Coordinador de
Voluntad y
Operaciones Activ idades Finanzas Elabora Solv encias
Contiene
Selecciona Recibe Selecciona Elabora Elabora
Elabora
Selecciona
Publicaciones de en Inv itación para Manuales de Curriculum del Oferta Técnica Carta Excusa Oferta Económica
medios públicos proceso licitatorio Seguridad y Calidad Personal
Contiene
Analiza Analiza
Solicitud de Cotización
Cotización
Elabora Elabora
Plan de Orden de
Ej ecución del Ej ecución de
Serv icio Serv icio
Genera
Reportes de Ordenes de
Tiempo Serv icio
Aprueba Soporta
Aprueba
Elabora
Cliente Asistente Factura
Entrega
Emite Recibe
Elabora
Emite
Recibe
Recibe
Emite
Soporta
Jefe de Contador Actualiza Libros contables Prov eedor
Operaciones
Entrega
Emite
Valida Archiva
Recibos de Pago Selecciona Asistente Deposita Planillas de pago (SSO, INCES, Solv encia
de los empleados BANAVIH, ISLR, IVA e Impuestos SENIAT
Municipales
Solv encia
Municipal
Figura 85. Diagrama de Objetos MP1.3.3 - Pago de Impuestos. Fuente: Autor (2011)
Asistente Presupuestos
Solicita
de
Prov eedores
Supervisa
Tabulador de Estudia
Tarifas de
Serv icios
Estudia
Presupuesto Coordinador
Elabora
Anual de Finanzas
Estudia
Revisa
Revisa
Elabora
Suministra
Actualiza
Revisa Elabora
Revisa Firma
Recibe Elabora
Estudia
Coordina
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Objetos
Banco U
Baucher de Cheque E
Carta Excusa E
Certificado de Operador de
E
Equipos de Izamiento
Certificado Médico E
Certificados de los estudios
E
realizados
Certificados de materiales de
Re
transporte e izamiento
Cheque / Transferencia E Re E
Comprobante de pago Re
Consumibles de
Mantenimiento, Herramientas R U
de Trabajo
Contrato E E R
Convenio E
Cotización
Cronograma de Actividades
Curriculums E
Documento de propiedad,
pólizas y certificados de los U
equipos
Evaluación de Desempeño E
Examen Médico S R
Expediente E A R A R
Factura Re E Re R
Retenciones R
Hojas de Servicio Re
Invitación para proceso
Re
licitatorio
Libro Contable A A
Cont. Tabla 18. Matriz Objetos / Procesos. Fuente: Autor (2011)
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Objetos
Libro de Registro de Almacén A A
Lista de Materiales E
Manifiesto de Voluntad y
E
Solvencias
Manual de Calidad U
Manuales de Seguridad y
U
Calidad
Nota de Entrega R Re
Oferta Económica E
Oferta Técnica E
Orden de Compra E
Orden de Servicio R Re R R Re
Permisos de Conducir Re
Plan de Ejecución del Servicio E
Planillas de pago (SSO,
INCES, BANAVIH, ISLR, IVA U
e Impuestos Municipales
Pliego Licitatorio U
Pre-factura E
Presupuesto Anual E
Presupuestos de Proveedores U R R
Programación, horarios y
R
costo de los cursos
Publicaciones de en medios
E R
públicos
Recibo de Pago E E R
Recibo de Transferencia E
Reporte de Asistencia R
Reportes de Tiempo R R U E
Cont. Tabla 18. Matriz Objetos / Procesos. Fuente: Autor (2011)
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Objetos
Requerimientos de los
R
Clientes
Requisición de Productos E Re
RNC U
Solicitud de Cotización Re
Solvencia BANAVIH A
Solvencia INCES U A
Solvencia Laboral U A
Solvencia Municipal U A
Solvencia SENIAT U A
Solvencia SSO U A
Tabulador de Tarifas de
U Re
Servicios
Valuación U E
Reglas
Leyes Manuales
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Reglas
LEYES
Ley Orgánica del Trabajo X X X X X X X X X X X
Ley del INTTT X X X X X X X
Ley de Licitaciones X X X
Ley de Ejercicio de la
X X X
Contaduría Pública
LOPCYMAT X X X X X X X X X
MANUALES
Manual de Seguridad
X X X X X X X X X X X X X X
Industrial
Manual de Calidad X X X X X X X X X X X X X X
Los procesos son ejecutados por diferentes actores, estos son las
personas que laboran en el negocio, quienes procesan las entradas para
producir las salidas deseadas. Estos por lo tanto poseen roles bien definidos,
tienen la responsabilidad de ejecutar y apoyar un conjunto de actividades
estructuradas y establecidas por los directivos del negocio, para ello se
agrupan en grupos de trabajo comunes, organizándose de manera jerárquica
para que el trabajo sea realizado de manera controlada.
En este modelo se definen cuáles son las acciones que debe realizar
cada actor en cada proceso, para ello se presentan los Diagramas Actividad
– Actor y las matrices Actor/Responsabilidad, Proceso/Actividad/Actor.
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
Asistente Administrativ o Coordinador de RRHH Aspirante
INICIO
Estudiar los
curriculums
Solicitar archiv ados tomando
Curriculums para en cuenta los
v acantes requerimientos de
nuev o personal
Realizar exámenes
médicos
Crear expediente para
FIN
el nuev o empleado
INICIO
Estudiar expedientes de
los empleados
Recibir requerimientos de
preparación de personal
para la ej ecución de un Actualizar certificados,
Gestionar la fecha para la
serv icio particular documentos de
actualización de los
documentos importantes identificación y permiso para
conducir
Coordinador de RRHH
INICIO
Determinar si el
empleado ha Inv estigar
Consultar los
realizado cursos o desempeño del
expedientes de los
alcanzado grados trabaj ador en el área
empleados
académicos laboral
recientemente
Solicitar la realización
Ev aluar los Reportes de examenes médicos
de Tiempo de los periódicamente
empleados
Calcular bonos y
Recibir y procesar
deducciones de
solicitudes de prestamo o
prestamos, SSO, INCES y
(2011)
adelantos
BANAVIH
Generar pagos
Imprimir
Generar recibo Emitir cheques Firmar recibo de
comprobantes de
de pago pago
pago
Actualizar y
archiv ar
expedientes
INICIO
Asistir a reunión
Calcular costos Analizar rentabilidad
aclaratoria
unitarios del serv icio
Retirar pliego
licitatorio Seleccionar e incluir Analizar y estructurar Seleccionar e incluir
MP1.2.1 - Presupuesto Externo
(2011)
impuestos
Entregar sobres
contentiv os de oferta
Analizar costos y
rentabiliad del serv icio
Elaborar cotización
Emitir cotización
FIN
NO
Rev isar contrato,
SI Entregar plan específico
comparandolo con el
presentado en el pliego de seguridad, manual
¿Es un específico de calidad
licitatorio
proceso
licitatorio?
Elaborar plan de
ej ecución del serv icio
INICIO
Realizar y entregar
orden de ej ecición del
serv icio
FIN
Recibir reportes de
tiempo
INICIO
Consolidar reportes
de tiempo con
ordenes de serv icio
Entregar v aluación,
Entregar pre-facturas sustentada con los Aprobar la valuación
con soportes de reportes de tiempo y emitida
serv icio valuaciones anteriores
Aprobar pre-facturas
emitidas
Entregar factura con
soporte de serv icio y Elaborar facturas
pre-factura o
valuación
Confirmar v eracidad
de la transacción
FIN (cheques y
transferencias)
INICIO
Autor (2011)
Firmar hoj as de serv icio Firmar recibos Entregar pago y recibos Emitir cheque o
y notas de entrega de pago de pago al prov eedor transferencia bancaria
FIN
Archiv ar hoj as de Archiv ar comprobantes Asentar en los libros
serv icio y notas de de pago con su factura las facturas pagadas
entrega original y por pagar
Asistente Administrativo
empleados
ISRL)
Autor (2011)
Solicitar a la Alcaldia la
Solicitar al SENIAT la Solicitar al SSO, INCES y
Solv encia Municipal
Contador
Solv encia presentando la BANAVIH la solv encia,
Totalizar el ISLR, presentando planilla de
planilla de pago del IVA e presentando las planillas
Impuestos Municipales pago de Impuestos
ISLR de pago correspondientes
según el tipo de obra y Municipales
Restar los impuestos
estado donde se realizó e
pagados y rentenidos a los
IVA cobrados por la
cobrados por la empresa
empresa
Aj ustar y rediscutir el
Estimar precios sugeridos
para los serv icios presupuesto segun las
prestados por la empresa recomendaciones de la
j unta directiv a
Estimar gastos
administrativ os (pago del
FIN
Solicitar presrupuestos de personal administrativ o,
materiales, equipos, seguros, impuestos,
herramientas y tarifas de mantenimiento,
serv icio a prov eedores financiamiento y
reinv ersión) considerando
presupuesto del año
anterior
Comprobar la FIN
Realizar un listado de
disponibilidad de
los recursos necesarios
materiales, comparando
para el desarrollo del
el listado con el Libro de
serv icio
Registro del Almacen
Solicitar a los
Colocar en el almacen los
prov eedores los
productos adquiridos
productos establecidos en
la requisición
Asentar en el Libro de
Registro de Almacen
todas las entradas y
FIN salidas de productos
INICIO FIN
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
Solicitar Curriculums para vacantes E S
Recibir Curriculums de los
aspirantes para los cargos E S
MP1.1.1 – Reclutamiento, Selección y Empleo
postulados
Recibir Curriculums de aspirantes
E S
eventuales
Clasificar, ordenar y archivar los
curriculums según el perfil del E S
aspirante
Estudiar los curriculums archivados
tomando en cuenta los A E A
requerimientos de nuevo personal
Seleccionar los curriculums que
presentes las características A E A
requeridas
Archivar los curriculums no
E S
seleccionados
Solicitar a los aspirantes su
asistencia a una entrevista E C
personal
Entrevistar a los aspirantes a fin de
evaluar su experiencia y A E A
preparación
Actor
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
Comunicar al aspirante que fue
E C
seleccionado para el cargo
MP1.1.1 – Rec., Selec. y Empleo
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
MP1.1.2 - Beneficio y Compensación
Consultar los expedientes de los
A E
empleados
Determinar si el empleado ha
MP1.1.2.2 - Evaluación del Personal
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de RRHH
MP1.1.3 - Pago de Nómina
Calcular bonos y deducciones de
préstamos, SSO, INCES y A E
BANAVIH
Recibir y procesar solicitudes de
E C
préstamo o adelantos
Generar pagos E C
Imprimir comprobantes de pago E S
Generar recibo de pago A E
Emitir cheques A E
Firmar recibo de pago A S E
Actualizar y archivar expedientes E S
MP1.1 – Gestión de Negocios
MP1.2.1 - Presupuesto Externo
Buscar y seleccionar procesos de
E C Co
licitación generales
Recibir invitaciones a procesos de
E C
licitación selectiva
Retirar pliego licitatorio E S
MP1.2.1.1 – Licitaciones
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de Negocios
MP1.2.1 - Presupuesto Externo
Analizar y estructurar costos
unitarios de materiales, equipos,
MP1.2.1.1 – Licitaciones
A E
mano de obra, gastos
administrativos e impuestos
Elaborar Oferta Económica A E
Seleccionar e incluir solvencia
municipal, SSO, INCES, SENIAT, A E
Laboral y RNC
Elaborar manifiestos de voluntad y
A E
solvencias
Entregar sobres contentivos de
A E E
oferta
Recibir solicitudes de cotización de
MP1.2.1.2 – Cotizaciones
E S
servicios
Analizar requerimientos del cliente A E
Solicitar presupuestos de servicio
A E A
y/o productos de terceros
Analizar costos y rentabilidad del
E A
servicio
Elaborar cotización A E
Emitir cotización A E
MP1.2.2 - Contratación y Logística
Revisar contrato, comparándolo
con el presentado en el pliego E E
licitatorio
Firmar el contrato E E E
Recibir órdenes de servicio E
Entregar plan específico de
seguridad, manual específico de E
calidad
Elaborar plan de ejecución del
E
servicio
Tabla 21. Matriz Proceso/Actividad/Actor (Cont.). Fuente: Autor (2011)
Actor
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.1 – Gestión de Negocios
MP1.2.2 - Contratación y Logística
Realizar y entregar orden de
E
ejecución del servicio
MP1.3 - Gestión Contable
Recibir reportes de tiempo E
Consolidar reportes de tiempo con
A E
órdenes de servicio
Elaborar valuación E
Entregar valuación, sustentada
con los reportes de tiempo y A E
valuaciones anteriores
Aprobar la valuación emitida E
Elaborar pre-facturas E S
MP1.3.1 – Cobranza
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.3 - Gestión Contable
Recibir hojas de servicio y notas
E
de entrega
Validar hojas de servicio y notas
E
de entrega según lo recibido
Firmar hojas de servicio y notas de
E
entrega
Archivar hojas de servicio y notas
MP1.3.2 - Pago a Proveedores
A E
de entrega
Recibir facturas de los
E S
proveedores
Consolidar facturas con hojas de
A E A
servicio y notas de entrega
Procesar pago de facturas en un
lapso no superior al acordado con A E
el proveedor
Emitir cheque o transferencia
A E
bancaria
Emitir recibo de pago E S
Entregar pago y recibos de pago al
E C
proveedor
Firmar recibos de pago A S E
Archivar comprobantes de pago
E S
con su factura original
Asentar en los libros las facturas
E
pagadas y por pagar
Seleccionar las facturas y
MP1.3.3 - Pago
E
calcular los impuestos a pagar en
el mes (municipales, IVA, ISRL)
Totalizar el IVA pagados por la
E
empresa
Calcular los impuestos retenidos
E
por clientes
Tabla 21. Matriz Proceso/Actividad/Actor (Cont.). Fuente: Autor (2011)
Actor
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.3 - Gestión Contable
Totalizar el ISLR, Impuestos
Municipales según el tipo de obra
A E
y estado donde se realizó e IVA
cobrados por la empresa
Restar los impuestos pagados y
retenidos a los cobrados por la A E
empresa
Seleccionar los recibos de pago
del mes contenidos en los E C
expedientes de los empleados
Totalizar los aportes de la empresa
en cuanto a SSO, INCES y
E
MP1.3.3 - Pago de Impuestos
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP1 - Administración
MP1.3 - Gestión Contable
Solicitar presupuestos de
materiales, equipos, herramientas E C
y tarifas de servicio a proveedores
Estimar gastos administrativos
(pago del personal administrativo,
seguros, impuestos,
A E
mantenimiento, financiamiento y
reinversión) considerando
MP1.3.4 - Presupuesto Interno
Determinar la cantidad de
materiales, equipos y herramientas
E A
necesarias para la ejecución de los
servicios
Tabla 21. Matriz Proceso/Actividad/Actor (Cont.). Fuente: Autor (2011)
Actor
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP2 – Operaciones
MP2.1 - Procura y Logística Operacional
Realizar un listado de los recursos
MP2.1.1 - Análisis de Requerimientos
Productos
Archivar copia de Requisición de
A E
Productos
Solicitar a los proveedores los
productos establecidos en la A E
requisición
Recibir consumibles de
mantenimiento, materiales y E A S
herramientas de trabajo
Firmar y archivar nota de entrega
E S
de los productos
Colocar en el almacén los
E C
productos adquiridos
Asentar en el Libro de Registro de
Almacén todas las entradas y E S
salidas de productos
Tabla 21. Matriz Proceso/Actividad/Actor (Cont.). Fuente: Autor (2011)
Actor
Coordinador de Logística
Coordinador de Finanzas
Asistente Administrativo
Coordinador de RRHH
Jefe de Operaciones
Proceso
Actividad
Almacenista
Operadores
Proveedor
Empleado
Contador
Cliente
Chofer
MP2 – Operaciones
MP2.2 - Ejecución de Servicios
Recibir Órdenes de Servicio y
A E
Contratos
Firmar y Archivar copia de Orden
A E
de Servicio y/o Contrato
Coordinar la ejecución del servicio
con jefes de Mantenimiento y E E
planificación
Asignar los choferes, operadores y
E E
obreros necesarios para el servicio
Asignar los equipos, materiales,
herramientas y vehículos al A E E
servicio
Ejecutar el servicio E Co C E
Elaborar reportes de tiempo E S E
Elaborar valuaciones A E A
Entregar reportes de
E E E
tiempo/valuaciones al cliente
Firmar reportes de
E
tiempo/valuaciones
Archivar reportes de
tiempo/valuaciones firmadas por el A E
cliente
Tabla 21. Matriz Proceso/Actividad/Actor (Cont.). Fuente: Autor (2011)
Pago de Nómina
Evaluación del
MP 1.1.2.2
Personal
MP 1.1.3
Capacitación del
Nuevo Personal
capacitado y
MP 1.1.2.1
Personal
Contratado
laborando
Personal
Reclutamiento, Selección
y Empleo
MP 1.1.1
Falta de personal para
realizar las gestiones
administrativas y
operacionales
Figura 105. Diagrama de Eventos MP1.1 – Gestión de RRHH. Fuente: Autor (2011)
Solicitud de Licitaciones
propuesta de
Servicios
MP 1.2.1.1
Cotizaciones Propuesta
aprobada
MP 1.2.1.2
Contratación y
Logística
MP 1.2.2
Adquisición de Pago a
productos Proveedores
MP 1.3.2
Falta de Pago de
solvencias Impuestos
vigentes
MP 1.3.3
Presupuesto
Presupuesto
Interno
desactualizado
MP 1.3.4
Figura 107. Diagrama de Eventos MP1.2 – Gestión Contable. Fuente: Autor (2011)
Falta de
Requerimiento de Análisis de productos para
Ejecución de Requerimientos ejecución de
servicio
MP 2.1.1 servicios
Abastecimiento y
Almacenes
MP 2.1.2
Ejecución de Servicio
Servicios Ejecutado
MP 2.2
Cobranza
Tabla 22. Matriz Procesos / Eventos. Fuente: Autor (2011) 2.1.2 – Abastecimiento y Almacenes
Procesos
1.1.2.1 – Capacitación del Personal
1.2.1.2 – Cotizaciones
1.2.1.1 – Licitaciones
1.3.1 – Cobranza
Eventos
Falta de personal para realizar
las gestiones administrativas y X
operacionales
Nuevo Personal Contratado X
Personal capacitado y
X X
laborando
Eventos
Servicios
de servicio
Servicio Ejecutado
Propuesta aprobada
Procesos
ejecución de servicios
Adquisición de productos
Falta de solvencias vigentes
Presupuesto desactualizado
1.2.1.2 – Cotizaciones
X
X
1.3.1 – Cobranza
X
Según los autores Blank y Tarquin (2004), una vez que se calcula los
costos del proyecto y sus beneficios se procede a calcular el índice B/C
(Beneficio/Costo), en la cual si el resultado de la relación es mayor o igual a
uno se considera entonces que el proyecto es económicamente factible. La
fórmula para calcular el índice B/C es la siguiente:
Beneficios / Costos ≥ 1
Dado que el índice B/C es relevantemente mayor que 1, esto indica que
el proyecto resultará económicamente factible.
Besterfield, D. (1994). Control de Calidad. (4ta ed.). México, DF: Prentice Hall
Hispánica.