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V. Conclusiones
2
I. Experiencia internacional en el uso de etanol
3
Uso de etanol como combustible en el mundo
• Un número de países cada vez mayor ha mostrado interés por el desarrollo de combustibles
renovables, particularmente uso de etanol a partir de los altos precios de los hidrocarburos de los
dos últimos años.
• Estados Unidos, Canadá, Australia, Colombia, China, India, Tailandia y la Unión Europea han
establecido metas de largo plazo para la introducción de combustibles renovables, a través de
incentivos gubernamentales.
• Los objetivos de cada programa son diferentes y han evolucionado desde la oxigenación de
gasolinas hacia la diversificación de fuentes de energía y reducción de gases efecto invernadero.
• Su uso más extendido es como componente de gasolina (hasta 10% en volumen) ya que no
requiere de cambio en el parque vehicular y ayuda a reducir las emisiones contaminantes.
Reducción Diversificación de
Apoyo a sector Oxigenación de
fuentes
emisiones CO2 agrícola gasolinas
energéticas
Brasil
Estados Unidos
Unión Europea
Canadá India
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Mercado de oxigenantes en el mundo
• El uso de MTBE en Estados Unidos existe desde los años setentas y ha sido un elemento esencial
para la reducción de los niveles de contaminación en zonas urbanas.
• Sin embargo, la detección de MTBE en mantos freáticos, provenientes principalmente de fugas en
tanques subterráneos en mal estado o fuera de especificación, ha impulsado iniciativas en varios
estados para regular su uso.
• Hasta 2006, sólo se ha prohibido el uso de MTBE en 8 estados y se ha regulado su uso en 13 más,
principalmente zonas con superávit agrícola.
• La mezcla de gasolinas con MTBE se ha mantenido en las zonas de producción de este
compuesto.
• Por otra parte, el gobierno decretó una ley que establece como meta el uso en promedio de 2.78%
de combustibles renovables a partir de 2006. Esta ley ofrece flexibilidad estacional y geográfica a
los productores y mezcladores de gasolinas para cumplir el mandato al menor costo.
Uso de MTBE
Discusión legislativa sobre
regulación del uso de MTBE
Regulación del uso de MTBE
Mezclado en
Terminal de
Producción y mezclado Poliducto Almacenamiento Estaciones
de servicio
• El etanol tiende a separarse de la gasolina al estar en contacto con agua o la humedad del
ambiente, causando corrosión en poliductos, bombas y tanques
• Para su uso en gasolinas no se mezcla en la refinería, ni se distribuye por redes de poliductos. La
práctica común en otros países es transportarlo en autotanque o ferrocarril y mezclarlo con una
base de gasolina en terminales de almacenamiento o en estaciones de servicio. 1
• Debido a que se tienen dos procesos de mezclado, se requiere de mayor coordinación en la
cadena de suministro, e incrementar el octano de la base de gasolina para garantizar la calidad.
• Esto hace necesario modificar las prácticas operativas de manejo y mezclado para evitar
problemas de corrosión y se requiere infraestructura destinada especial en terminales.
1. MTBE and Oxygenates 2004. DeWitt & Company Incorporated, 2005 7
Margen para el refinador en la CNGM por uso de oxigenantes,1999-2005
(US$/bl)
MTBE Etanol anhidro
Margen
después de
subsidio
33.6 10.9
47.8 47.0 57.5
14.3
-10.5 21.4
Valor para el Costo de Margen de Valor para el Precio de Margen de Subsidio
refinador como producción(2) efectivo refinador mercado efectivo federal en
componente para el como para el Estados
refinador componente refinador Unidos
1. Precios de mercado en la Costa Norte del Golfo de México, promedio de 1999 - 2005.
2. Los costos de producción están calculados con base en SRI PEP Yearbook, 2002 y consideran costos variables, fijos y recuperación de inversión.
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Ejemplo de incentivos en otros países para el uso de etanol en gasolinas
• Menor impuesto especial por el uso de combustible E10 con respecto al uso
de gasolina (descuento de 12%).
Tailandia • Para proyectos de producción de etanol, se eliminan impuestos durante los
primeros 8 años, así como impuestos por importación de maquinaria.
9
Precios de etanol y gasolina en la CNGM (US$/b)
200
180 Precio de mercado:
160 Gasolina Regular
140
Etanol
120
100
80
60
40 Pronóstico de precios Purvin & Gertz
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
11
Mercado de gasolinas y oxigenantes en México (Mbd)
Demanda Importación
1. Estimado de cierre 12
Potencial de desarrollo de proyectos de etanol en México
• Los proyectos de etanol que podrían tener mayor éxito son aquellos en los que la planta de etanol
se encuentre cerca de zonas de producción de materias primas y mayor consumo de gasolinas.
• La introducción del etanol se podría llevar a cabo por etapas, considerando las zonas de
distribución de PEMEX para simplificar los esquemas de manejo.
Demanda de
gasolinas (Mbd)
Centro 209 Cadereyta
Occidente 135
Pacífico 121 Madero
Norte 114 Salamanca
Golfo y sureste 88 Tula
Noreste 40 Minatitlán
Refinerías
Salina Cruz
Estados productores de caña
13
Comparación internacional del uso de MTBE en gasolinas
15
Antecedentes de la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos.
16
Impacto del uso obligatorio e inmediato para PEMEX
• Al igual que en otros países, es necesario contar con un programa detallado que
permita desarrollar el mercado y garantizar que se den las condiciones técnicas,
presupuestales y regulatorias (especificaciones) para evitar poner en riesgo el
suministro de gasolinas.
• De no darse de manera paulatina, la introducción del etanol en las gasolinas en niveles
de superiores al 7.8% podría ocasionar:
• Riesgo sobre suministro de gasolinas en México
• Importaciones de etanol lo que evitaría capturar el beneficio de la medida en
nuestro país.
• Incremento estimado de hasta 210 MMUSD/año en el costo de suministro de
combustibles al país por:
• Importación de etanol a precios superiores a los precios de importación de
gasolinas
• Importación de componentes que contrarresten el incremento en la presión
de vapor asociado al mezclado de etanol
• Disminuir o eliminar la producción de otros componentes de gasolina
oxigenados producidos en el país (plantas de MTBE y TAME)
• Requerimiento extraordinario de presupuesto para infraestructura de mezclado (74
MMUSD en 11 terminales de almacenamiento y distribución)
• Posible incremento de emisiones evaporativas precursoras de ozono en zonas
urbanas y afectaciones al parque vehicular con mayor edad.
17 17
Diferencia en precios de gasolinas contra etanol importado (pesos/litro)
2006
8.12 1.19
6.93
18
Impacto del uso de etanol en gasolinas sobre emisiones
• La calidad del aire en las ciudades de Estados Unidos ha mejorado en los últimos años como resultado
de los programas de reformulación de gasolinas y sustitución del parque vehicular. Estos beneficios se
han observado en otras ciudades del mundo dónde se han implementado programas similares.
• A partir de la introducción de etanol en la mezcla de gasolinas en California se presentó un efecto
negativo sobre la calidad del aire en Los Angeles. Esto ha detonado una discusión entre autoridades
ambientales locales y federales en Estados Unidos sobre los requerimientos de oxigenación en la
formulación de gasolinas y la posibilidad de poner en riesgo los avances alcanzados por los programas
de reformulación en los últimos 20 años.
19
IV. Esquema de implementación
20
Desarrollo del mercado nacional
• Al no existir producción de etanol anhidro en México, se requiere contar con un programa de
introducción paulatina que permita desarrollar la producción nacional a precios competitivos y evitar la
importación de volumen de etanol. Este tipo de programas ha requerido de créditos fiscales en sus
primeras etapas.
• La introducción de etanol en gasolinas implicará ajustar el esquema regulatorio y completar una serie
de actividades en el ámbito normativo:
• Definición de un programa consistente con requerimientos de PEMEX y de terceros
• Estudio de impacto ambiental
• Revision de las especificaciones de gasolinas
• Discusión con armadoras de automóviles 21
Requerimientos para la integración de etanol en gasolinas
22
V. Conclusiones
23
Conclusiones (1/2)
25
Anexos
26
Esquema de precios de gasolina en México
6.0
3.0
2.0
Aspectos generales
Zonas con
Zonas con
problema de
NOM-086 problema de
monóxido de
(1994) ozono en
carbono en
EE.UU. • Los oxigenantes son compuestos que se
EE.UU.
25 utilizan en la formulación de gasolinas
para mejorar su combustión y aumentar el
índice de octano.
% Disminución de emisiones
20
• Los principales oxigenantes que se
Reducción utilizan son los éteres (MTBE, ETBE,
15 monóxido TAME) y los alcoholes (etanol anhidro).
de carbono
• El uso de oxigenantes permite
10 reducciones cercanas al 20% en los
Reducción
hidrocarburos niveles de emisión de monóxido de
5 carbono y 15% en los de hidrocarburos.
• La reducción de emisiones es función del
tipo de tecnología vehicular empleada.
0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
% en peso de oxígeno
Fuente: DeWitt & Company Inc. MTBE and Oxygenates Annual, 1990, Vehículos sin catalizador, Tier 0
29
Procesos de producción de Etanol Anhidro, MTBE y ETBE
Vinasa
Isobutileno
Conversión • El isobutileno representa el insumo limitante
Gasóleo catalítica en Gasolina catalítica
para la producción de MTBE y ETBE.
refinerías (FCC) Diesel catalítico
Aceite Cíclico
0.84 bls
1 barril
Metanol 0.32 bls Eterificación
Reformación MTBE
Metano
con vapor
30
Propiedades de los oxigenantes para el mezclado en
gasolinas
Gasolina Etanol
MTBE ETBE
regular Anhidro
31
Producción industria cañera, 2005-2006
TAD
Zacatecas
Planta de Zacatecas
etanol anhidro 7.9 Mbd
TAD
Aguascalientes
100 MM gal/año
(6.5 Mbd) Aguascalientes
10.4 Mbd
TAD
León
Poliducto
Autotanque León
12.0 Mbd
TAD
Zapopan
Refinería de
Salamanca Guadalajara
45.5 Mbd
TAD
El Castillo
Base para Demanda Uso de
mezclado
de etanol
gasolinas estimado
2005 75.8 5.9
2006 83.5 6.5
1. TAD: Terminal de Almacenamiento y Distribución 33
Requerimientos de infraestructura
34
Resultados de la evaluación económica
Precio de Diferencia precio
Volumen de Inversión Costo anual indiferencia a indiferencia
Contenido de
Etanol adicional para Pemex puerta de terminal respecto a
oxígeno (% en
requerido en Pemex (Millones de para compensar importación de
peso) (MMUS$)
(Mbd) dólares) costos Pemex(1) etanol
(US$/b) (75 US$/b)(2)
73.7
Etanol + MTBE 6.4 2.0 Infraestructura 70.6 45.0 -30.0
en TADs
73.7
100% Etanol 8.5 2.0 Infraestructura 123.0 35.5 -39.5
en TADs
21
MTBE + ETBE 2.8 2.0 Conversión de 36.3 37.5 -37.5
plantas
94.7
Infraestructura en
Etanol + ETBE 9.0 2.0 104.5 43.0 -32.0
TADs y conversión
de plantas
1. Valor de mezclado en gasolinas (1999-2005) + costos asociados a cada alternativa de uso del etanol por barril de etanol. El precio de indiferencia varía de
acuerdo con el volumen que se pretenda sustituir. El precio de indiferencia es menor al de importación en la medida que se requiere sustituir la
producción actual de MTBE de Pemex.
2. Precios de importación puestos en México 1999-2005 3