Reporte CIDE CM 201112 Publico PDF

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ESTUDIO SOBRE EL MERCADO

DE SERVICIOS DE

TELEVISIN ABIERTA
EN MXICO

COMISIN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

REPORTE FINAL

Condiciones del mercado de televisin

abierta en Mxico
Documento: Tercer Entregable: Reporte Final; Condiciones del Mercado de Televisin Abierta en
Mxico, del Estudio Sobre el Mercado de Servicios de Televisin Abierta en Mxico.
Fecha de la clasificacin: 5 de diciembre de 2011
Unidad Administrativa: Unidad de Sistemas de Radio y Televisin
Reservada: Todo el documento
Periodo de reserva: 2 aos
Fundamento legal: 14, fraccin VI de la LFTAIPG
Nombre, rbrica y cargo del Titular de la Unidad Administrativa: Luis Fernando Borjn Figueroa,
Jefe de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisin.
Fecha de Desclasificacin: 5 de diciembre de 2013
Observaciones: El documento contiene informacin con fuentes de carcter pblico que de ser
utilizadas en forma separada al documento, no puede ser considerada como reservada.
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 2
INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 13
CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIN ABIERTA EN MXICO ........................................... 16
CRNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS .................................................................................. 18
OFERTA ............................................................................................................................................. 23
Televisin abierta pblica ............................................................................................................. 24
Televisin abierta privada ............................................................................................................. 25
Televisin de paga ......................................................................................................................... 27
El futuro de la televisin ............................................................................................................... 28
DEMANDA ......................................................................................................................................... 33
Mercado de publicidad en Mxico ................................................................................................ 33
Evaluacin cualitativa de la demanda entrevistas a anunciantes .............................................. 39
Audiencia ...................................................................................................................................... 42
ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................ 44
LA TELEVISIN ABIERTA EN EL PROCESO DE TRANSICIN DIGITAL: EXPERIENCIA INTERNACIONAL 48
Espaa ........................................................................................................................................... 49
Reino Unido .................................................................................................................................. 55
Francia ........................................................................................................................................... 62
Colombia ....................................................................................................................................... 67
Chile .............................................................................................................................................. 70
Argentina ...................................................................................................................................... 73
Brasil ............................................................................................................................................. 75
Lecciones de la experiencia internacional .................................................................................... 77
ANLISIS DE MERCADO ..................................................................................................................... 85
Sistema de negocios de la televisin abierta e integracin vertical ............................................. 85
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 95
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 97
Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Reporte final. Telecom-CIDE. Septiembre 2011. D.R.
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de la televisin abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transicin
frente a los avances tecnolgicos que han permitido un uso ms eficiente del espectro.
Histricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que los
gobiernos han ejercido sobre el sector, cre barreras de entrada al mercado. As, en la mayora de
los pases, sin Mxico ser la excepcin, se generaron posiciones dominantes de empresas
verticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:
produccin de contenido, empacamiento y transmisin. Los cuellos de botella en cualquiera de
estos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructura
de mercado concentrada en pocas empresas.

Actualmente el sector de la televisin est transitando hacia un mercado en donde es posible,

gracias al proceso de digitalizacin, transmitir mucha ms informacin utilizando menos espectro
que el que requieren las tecnologas analgicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la
perspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.

En Mxico, la poltica regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en el

sector. El primero es la concentracin de mercado resultado no slo de la escasez de espectro
sino fundamentalmente del limitado nmero de concesiones que se han otorgado. Hoy, como se
documenta en el presente trabajo, el pas cuenta con un sector con un alto grado de
concentracin. El segundo problema a enfrentar, asociado al primero, es una externalidad
relacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre la formacin de opinin pblica.
Para la mayora de los ciudadanos, la televisin es el principal medio para obtener informacin.
Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinin pblica a favor o
en contra de diferentes iniciativas y de erosionar o favorecer la imagen de figuras pblicas (PNUD,
2006). Esta capacidad de impacto es mayor entre menor sea el nmero de seales transmitidas.
Actualmente, la poltica pblica busca no slo una menor concentracin para alcanzar una mayor
competencia y eficiencia en el mercado, sino tambin para lograr una mayor pluralidad de
informacin.

Buscando enfrentar estos retos de poltica regulatoria y respondiendo a los problemas

estructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluacin del posible
otorgamiento de nuevas concesiones de televisin abierta. Para ello es necesario dar
cumplimiento a la Ley Federal de Radio y Televisin vigente que establece que los procesos de
licitacin y concesin de servicios de radiodifusin requieren estar fundamentados en estudios de
las condiciones del mercado, sin explicitar el significado de la frase. En este contexto, la COFETEL
solicit al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones del mercado de televisin abierta en
el pas. Este estudio se elabor a partir de un anlisis de los diferentes componentes del mercado,
de una comparacin con otros pases y con entrevistas a profundidad con actores centrales del

mercado de televisin abierta en Mxico. Los principales hallazgos se detallan a continuacin.

Excepto por el contenido de las entrevistas, que ha sido reportado de manera agregada, el
reporte est basado en informacin pblica.

Condiciones de mercado de la televisin abierta en Mxico

La industria de la televisin abierta se conforma de tres actividades principales: la produccin de
contenidos, el empacamiento y su transmisin. La primera trata del desarrollo de temas como el
desarrollo de programas de entretenimiento e informacin; stos conllevan un costo operativo
variable y recurrente. La segunda tiene que ver con los horarios de programacin en los canales
de transmisin. La tercera se refiere a la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la
transmisin de los contenidos. Esta ltima fase del negocio de la televisin implica altos costos
hundidos por tratarse de grandes inversiones en infraestructura. En este contexto, las
integraciones verticales ofrecen la ventaja de un mayor aprovechamiento de los mrgenes en el
proceso de compraventa del producto y tambin de obtencin de sinergias derivadas del trabajo
conjunto. Sin embargo, tales integraciones disminuyen las opciones en el mercado de produccin
y con ello la posibilidad de competencia y pluralidad en oferta de contenidos. Asimismo, este
esquema de competencia eleva los costos de entrada. En Mxico, existen dos grandes
corporaciones integradas verticalmente.

Las condiciones de mercado de la televisin abierta en Mxico se caracterizan por la integracin
vertical de los tres eslabones de la cadena de valor en la industria (produccin, empacamiento y
transmisin de contenidos). Una segunda caracterstica de la estructura de mercado es la alta
concentracin en trminos de infraestructura, de publicidad y de audiencia. La posible
competencia ofrecida por la televisin restringida ha sido dbil. Si bien es cierto que Mxico es el
pas con mayor nmero de hogares con televisin restringida en Amrica Latina (casi 10.3
millones de hogares y ms de 33 millones de personas tenan acceso a estos medios a finales de
2010), las principales empresas de televisin de paga (una cablera y una satelital) pertenecen al
grupo de televisin abierta ms importante del pas, con una participacin conjunta que supera el
40% del total del mercado.

A continuacin se describen los componentes del mercado de televisin abierta en Mxico: la
oferta (televisoras pblicas, privadas y de paga) y la demanda (anunciantes y audiencia).
Posteriormente se realiza un anlisis de mercado evaluando las caractersticas especficas de este
mercado en Mxico con el fin de determinar las opciones de competencia en este sector.


Oferta
La oferta de televisin abierta en Mxico, con independencia de su cobertura, puede clasificarse
bsicamente en televisin pblica y televisin comercial o privada. Asimismo, existe la
competencia directa de la televisin de paga, independiente de la tecnologa utilizada
(principalmente cable y satlite).
Televisin abierta pblica
La oferta de televisin pblica abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal
11 del Instituto Politcnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y
el gobierno del Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos.
Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades con participacin del gobierno:
Canal 22 de la Ciudad de Mxico, 13 de Mrida, Telemax de Hermosillo, 5 de La Venta, 10
de Tenosique y 7 de Villahermosa, estas tres ltimas en Tabasco.
Dentro de este grupo de televisoras pblicas destacan los canales 11 y 22. A enero de
2011, el Canal 11 tena una cobertura de cerca del 42% de la poblacin, aunque ya ha
iniciado la construccin de ms infraestructura de transmisin que le permitir llegar a
alcanzar a aproximadamente 58% de los hogares1 a travs de una alianza con el
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA, creado por decreto presidencial
en 2010). La cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de Mxico y municipios conurbados
del Estado de Mxico, as como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Quertaro
(pgina web Canal 22).2
La televisin pblica en Mxico enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la
cobertura es reducida tanto a nivel regional como nacional; esta limitante est buscando
ser reducida con la creacin del OPMA. Por otro lado, los recursos de todos estos canales
son muy escasos. Segn un estudio realizado por Toussaint (2009), entre 2007 y 2008, los
canales de los gobiernos de Colima, Hidalgo y San Luis Potos operaron con un
presupuesto anual de 1 milln de pesos. Es importante mencionar que estn limitados
por ley de recibir recursos por la transmisin de publicidad, as que no compiten, al
menos de manera directa, en el mercado publicitario.
La ampliacin de la cobertura del Canal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de Medios
Audiovisuales (OPMA). El OPMA fue creado el 12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal. Es un
organismo descentralizado de la Secretara de Gobernacin cuyo patrimonio se integra principalmente por las
transferencias que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federacin. Los permisos de OPMA incluyen las
siguientes ciudades: Mxico D.F., Celaya, Len, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico,
Coatzacoalcos, Xalapa y Mrida.
2
Es importante mencionar que con el propsito de lograr una mayor cobertura, tanto el Canal 11 como el Canal 22 han
puesto su programacin a disposicin de los sistemas pblicos estatales que deseen transmitirla.
Televisin abierta comercial
De acuerdo a informacin de COFETEL (2011), en Mxico existen 461 estaciones

concesionadas de televisin abierta comercial en todo el pas.
La empresa Televisa posee 224 concesiones (poco ms de 48% del total) y transmite su
programacin en otras 34 estaciones afiliadas (poco ms del 7% del total). Por lo tanto,
tiene control sobre el contenido que se transmite a travs de 56% de las concesiones de
televisin abierta en Mxico.
Debido a lo anterior, Televisa ha podido conformar tres cadenas3 nacionales (Canales 2, 5
y 9), adems de transmitir otra programacin en veinte canales regionales o locales, entre
los que destaca el Canal 4 de la Ciudad de Mxico. La cobertura4 que ha logrado esta
empresa con base en su configuracin como cadenas nacionales, de acuerdo a
informacin pblica , es de alrededor del 92% en el caso del Canal 2, alrededor del 85% en
el caso del Canal 5 y de cerca del 70% en el caso de Canal 9.
Por su parte, TV Azteca, el nico competidor real de Televisa, cuenta con 180
concesiones, incluyendo una concesin local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del
total de concesiones).5 TV Azteca ha logrado conformar dos cadenas nacionales mediante
sus canales 7 y 13 que tienen, en ambos casos, una cobertura del territorio nacional
cercana al 90%.
Es decir, estas dos empresas (Televisa y TV Azteca) poseen alrededor del 94% del total de
estaciones concesionadas de televisin del pas. El resto est conformado por 17
estaciones locales que operan de forma independiente principalmente en las ciudades de
Monterrey, Torren, Tampico, Len y Mxico.
Parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una
empresa lder a nivel mundial en la produccin de contenidos en idioma espaol. Entre
2007 y 2009, produjo un promedio de 70 mil horas de programacin por ao. Los
contenidos de produccin propia que Televisa transmite a travs de sus canales de
televisin abierta han representado, para el mismo periodo de aos, un promedio de 55%
del total de la programacin (Televisa, 2009). Asimismo, la empresa reporta haber
exportado en ese ao alrededor de 65 mil horas de programacin original a casi 60 pases
(Televisa, 2010).
En el caso de TV Azteca, la produccin de programacin tambin resulta una actividad
esencial, especialmente para la transmisin del Canal 13, en el cual, en 2010, el 68% de la
programacin del canal fue producida por la propia televisora. En el Canal 7 la produccin
de programacin slo cubri el 16% del total de horas de programacin (TV Azteca, 2010).
Se entiende por cadena una serie de retransmisoras que cubren reas diferentes enviando la misma seal, aunque
sta puede tener algunas modificaciones menores (por ejemplo, de publicidad).
4
Es importante mencionar que la cobertura no se mide en rea geogrfica sino en porcentaje de la poblacin que vive
en zonas donde es posible recibir la seal.
5
La concesin del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de Mxico, S.A. de C.V. Sin embargo
actualmente este canal es operado por TV Azteca; fue incluido en su Reporte de Resultados 2010.
Televisin de paga
En Mxico, la televisin de paga (cable, microondas y satelital) ha tenido un avance

importante en el mercado de televisin. A junio de 2011, este mercado contaba con cerca
de 10.9 millones de suscriptores,6 pero esta penetracin todava es baja debido a la falta
de red y al precio del servicio al consumidor, que slo es accesible a una fraccin de la
poblacin. Poco ms de la mitad de los suscriptores de la televisin de paga (5.5 millones)
estaban suscritos a televisin por cable, mientras que la televisin satelital contaba con
5.1 millones y la televisin por microondas (MMDS) haba visto su base instalada reducida
a tan slo 269 mil suscriptores.
Debido a lo anterior, la competencia que ha trado al mercado ha sido limitada.
Adicionalmente, prcticamente no existe ningn rea geogrfica en Mxico que tenga dos
redes de cable coaxial superpuestas.
La industria del cable tambin est concentrada. Originalmente Televisa participaba en el
mercado de televisin de paga mediante Cablevisin (principalmente ofreciendo servicios
en la Ciudad de Mxico). Posteriormente se asoci con Televisin Internacional (TVI o
Cablevisin Monterrey) a travs de la adquisicin de una participacin accionaria, y
finalmente, en varias operaciones, compr el 100% de las acciones de Cablems (con
presencia en varias localidades en el pas). Estas tres empresas en conjunto tienen una
participacin en el mercado de televisin de paga nacional de 20%.
Televisa es tambin controladora accionaria de Sky, el sistema de televisin satelital ms
importante en Mxico. La participacin en el total del mercado de televisin de paga de
esta empresa alcanz, en 2010, cerca del 30%.
Por lo tanto, en 2010, las empresas controladas por Televisa que actan en el mercado de
televisin de paga lograron una participacin de aproximadamente 50% a nivel nacional.7
La entrada de una nueva empresa (Dish) ha acelerado el crecimiento del mercado. Poco
ms de un ao despus de haber iniciado operaciones (fin de 2010), Dish alcanz una
participacin de mercado de 20%.

El futuro de la televisin
Algunos autores consideran que las innovaciones en la tecnologa de transmisin de la televisin
significan el fin de la televisin (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006). Los tres modelos sucesivos de
transmisin, broadcasting (representado por la televisin abierta), narrowcasting
(principalmente representado por la televisin restringida) y webcasting (internet e IPTV),
poseen una cadena de valor propia. Sin embargo, la aparicin de un nuevo modelo no ha

6
7
Fuente: COFETEL, a junio de 2011.
Las empresas de televisin por cable propiedad de Televisa establecieron una alianza comercial con la empresa
Megacable cuya participacin en el mercado de televisin de paga, en 2010, fue de 23%. Dicha alianza (que utiliza la
marca de YOO) tiene como principal objetivo utilizar una marca nica para en la oferta de servicios de triple play
(televisin de paga, telfono e internet en un mismo paquete) (Pgina web http://www.pideyoo.com/portal/). Las
empresas de la alianza no tienen mercados comunes.
generado la desaparicin de los ya existentes. Si bien cada modelo evoluciona de forma

independiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sido complementarios.
Existe incertidumbre respecto a la fecha de adopcin generalizada de la IPTV y de la televisin
digital, no obstante es incuestionable su uso en la sociedad. En este contexto, es fundamental
promover la transicin a travs de la promocin de la penetracin de banda ancha. Dicha
promocin es una poltica indispensable, no nicamente para el desarrollo del sector de medios,
sino para el resto de la economa. Sin embargo, y observando otras experiencias internacionales,
ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada al mercado de televisin de otros
operadores.
Es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a la fecha concreta del
apagn analgico en Mxico, ya que en un escenario extremo, en el caso de un proceso de
otorgamiento de licencias adicionales de televisin abierta, dicha incertidumbre podra generar ya
sea un abaratamiento radical de la concesin o un vaco en la licitacin. Con este fin, a un nuevo
concesionario de televisin abierta podran fijrsele las obligaciones de despliegue condicionadas
al proceso de digitalizacin y apagn analgico. Esto evitara el que se cumplieran obligaciones,
que por su misma naturaleza, generaran un costo y tendran poca expectativa de ser rentables
debido al costo del capital en el tiempo. Lo que no es eficiente, desde ningn punto de vista, es
otorgar licencias para transmitir en tecnologa analgica, que est en proceso de desaparicin.
Esto slo sera un mal uso del capital, que siempre es escaso, con retorno econmico cuestionable,
y que generara nuevos agentes interesados en el aplazamiento del apagn analgico.

Demanda
Mercado de publicidad en Mxico: medios tradicionales y nuevos actores
La publicidad brinda informacin a los consumidores sobre las opciones que estn
disponibles, de manera que estn en condiciones de tomar acciones y decisiones de
consumo eficientes. La publicidad es uno de los elementos ms importantes en el xito de
una empresa precisamente porque influye en la toma de decisiones de los consumidores.
Asimismo, brinda a los ciudadanos informacin para la toma de decisiones referentes a
aspectos ms amplios que el consumo o simplemente para su conocimiento, tales como
cuestiones relacionadas a servicios pblicos (por ejemplo, salud, educacin, seguridad), la
eleccin de gobernantes y temas de poltica pblica en general.
En Mxico, en los ltimos siete aos, los ingresos del mercado de publicidad a nivel
nacional fueron equivalentes a alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En
2010, segn la Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios y
Merca2.0., el tamao del mercado de publicidad en Mxico alcanz los 57 mil millones de
pesos.

Histricamente, la televisin abierta ha captado los mayores recursos de inversin

publicitaria. Se estima que en 2010, por ejemplo, obtuvo alrededor del 57% del total
nacional, equivalente a aproximadamente 33 mil millones de pesos.
La inversin de los principales anunciantes en televisin abierta se concentra en Televisa
(con alrededor del 68% del total) y TV Azteca (con cerca del 31% de total). El resto se
distribuye entre las pocas televisoras independientes.
A pesar de que es el principal medio para la publicidad, la televisin abierta ha venido
perdiendo participacin de mercado a medios alternativos, tales como la televisin de
paga, los anuncios exteriores y, especialmente, internet.
La inversin por publicidad en televisin de paga ha crecido, de 2005 al 2010, a una tasa
anual de 5.4% (30% en el periodo), comparada con un decrecimiento en la inversin
publicitaria en televisin abierta, que en el mismo lapso disminuy alrededor de 0.5% por
ao. En el 2010 la publicidad en internet alcanz un crecimiento de 35%, alcanzando cerca
de 3,400 millones de pesos (IAB, 2011).
Audiencia
En el caso de Televisa y TV Azteca, tanto la dimensin de la cobertura de su

infraestructura como la gran cantidad de programacin producida internamente, se ven
reflejadas en el tamao de la audiencia que logran obtener.
Segn IBOPE (2009), en 2007, 2008 y 2009, Televisa produjo 16, 17 y 16, respectivamente,
de los 25 programas de mayor popularidad en el pas.
Segn informacin de IBOPE (2010) citada por LAMAC (El Consejo Latinoamericano de
Publicidad en Multicanales, 2011), en 2010, los canales de Televisa 2, 5 y 9 en conjunto
concentraron alrededor del 46% del total de la audiencia de televisin en Mxico,
incluyendo seales locales y televisin de paga.8 Por su parte, los canales 7 y 13 de TV
Azteca concentraron alrededor del 22%.
De acuerdo a los resultados de las encuestas de IBOPE a nivel nacional en el 2010, en el
horario del inicio al cierre de transmisiones de televisin abierta, los grupos de Televisa
(incluyendo las cuatro cadenas, as como todas las estaciones afiliadas) y TV Azteca
(incluyendo las estaciones afiliadas) concentran aproximadamente el 98% de la
audiencia.9
No incluye la audiencia de los canales locales de las cadenas nacionales; es la audiencia promedio anual observada en
enero-mayo 2010.
9
El horario de inicio al cierre de transmisiones contempla entre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domingo. La
medicin equivale al total de horas que los televisores estn encendidos. Los nmeros estn basados en muestreo de 28
ciudades con ms de 500 mil habitantes.
Anlisis de la oferta y la demanda

En Mxico, la oferta de canales con cobertura nacional es limitada. Si bien existe una cantidad
importante de permisionarios, la realidad es que su cobertura es limitada y en muchos casos slo
transmiten durante algunos periodos del da o retransmiten programacin de otros canales como
el 11 y el 22.
Concentracin de licencias para operar comercialmente

La concentracin de la infraestructura en Mxico, segn el nmero de estaciones concesionadas,
es elevada. El IHH10 calculado a partir del porcentaje de estaciones concesionadas en las que
Televisa y TV Azteca transmiten sus contenidos es de 4,682 unidades. Comparando con algunos
pases de la regin latinoamericana, se observa que el IHH de Mxico es sensiblemente mayor;
por ejemplo, Brasil y Chile cuentan con un IHH en infraestructura de televisin abierta de 2,211 y
2,978 unidades, respectivamente. El hecho relevante derivado de la concentracin de las
concesiones ha sido la posibilidad de conformar cadenas nacionales, lo que ha otorgado de facto
una importante ventaja a Televisa y TV Azteca sobre los pocos competidores (bsicamente
locales) que existen debido a que la integracin de tales cadenas contribuye a lograr economas
de escala y alcance. La oferta que pueden hacer a los anunciantes es, por lo tanto, de mayor valor
agregado que los potenciales competidores.

La distribucin de la inversin publicitaria refleja una concentracin importante. El clculo del
IHH para la inversin publicitaria en televisin abierta en Mxico, con datos de 2010, result de
5,612. Comparando con pases de Europa, Mxico tiene un IHH elevado; Espaa, Reino Unido y
Francia cuentan con IHH de publicidad de 2,346, 3,230 y 3,689 puntos, respectivamente. Si
comparamos a Mxico con pases de la regin latinoamericana, tambin observamos que su IHH
es elevado; por ejemplo, Chile cuenta con un IHH de publicidad de 2,178.

Evidentemente, la inversin en publicidad destinada a un determinado medio est directamente
ligada a los niveles de audiencia. En trminos de audiencia, en Mxico el IHH fue de 5,868 puntos;
es decir, Televisa y TV Azteca tambin concentran la mayor audiencia a nivel nacional, inclusive
considerando el resto de las estaciones (pblicas y privadas), que a pesar de tener alrededor del
43% de las licencias (son permisos y concesiones), consiguen atraer poca audiencia. El IHH
observado es elevado si se compara con el de Espaa, Reino Unido y Francia, cuyos niveles de
concentracin de audiencia segn este indicador son de 1,690, 2,624 y 1,920 puntos,
respectivamente. Comparado con otros pases de Amrica Latina, Mxico tiene uno de los IHH

10
El ndice de Herfindahl Hirschman (IHH) se utiliza para medir la concentracin econmica en un mercado. El IHH se
calcula elevando al cuadrado la participacin de mercado que cada empresa posee respecto a un cierto parmetro (por
ejemplo, usuarios o audiencia, ingresos, margen EBITDA, etc.) y sumando esas cantidades. El IHH puede tomar valores
entre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero indican poca concentracin y los cercanos a 10,000 mayor
concentracin. Por construccin, un mercado con una sola empresa tiene un IHH de 10,000.
ms altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,

respectivamente.

En este contexto, es posible sealar que el mercado de televisin abierta en Mxico est
caracterizado por los siguientes hechos:
I.
Limitacin histrica sin sustentacin tcnica en la entrega de concesiones por parte del
gobierno.
II.
Integracin vertical de las empresas. Este hecho, junto con la concentracin de mercado
arriba expuesta, crea barreras a la entrada de nuevos competidores, ya que se requiere
de un alto grado de inversin en todos los eslabones de la cadena de valor.
III.
Concentracin de infraestructura, publicidad y audiencia. El hecho de que Televisa y TV
Azteca concentran alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del pas, el
99.3% de la publicidad y el 98% de la audiencia significa que un entrante tiene que llevar a
cabo una inversin en infraestructura muy grande, as como ofrecer una alternativa
superior o por lo menos igual a la existente para que la audiencia, y con ello los
anunciantes, consuman sus servicios.
IV.
Externalidad en la formacin de opinin pblica, limitando el pluralismo en la informacin
dado el nmero bajo de opciones existentes.

Es importante resaltar que las barreras de entrada antes mencionadas se encuentran en todos los
mbitos, desde la obtencin de concesin de espectro para poder transmitir, la necesidad de
utilizar bienes escasos (principalmente, localizaciones adecuadas para la ubicacin de la
infraestructura de transmisin), montos de capital importantes (por ejemplo, aproximadamente
350 millones de dlares para construir una red de alcance nacional, adems del capital de
operacin recurrente, que puede alcanzar ms de 20 millones de dlares al mes), hasta tener
acceso a contenidos y talento. Esto significa que los gastos para ofrecer contenido que atraiga
televidentes son altos; entre mayor sea la base potencial de consumidores, menores los costos
unitarios asociados, lo que conlleva a la necesidad de contar con economas de escala. As, la
necesidad de poder operar a nivel nacional se convierte en una de las palancas de mayor valor
para reducir la entrada potencial al mercado.

El mercado de la televisin abierta en Mxico muestra tambin niveles de utilidad, medida a
travs del margen de EBITDA11 relativamente altos. Una comparacin entre trece empresas de
televisin abierta en otros pases12 indica que el sector de la televisin abierta en Mxico ha
generado, en el periodo 2004-2010, mrgenes de EBITDA por arriba de la media de esta muestra,

11
EBITDA Margen de operacin antes de inteses, impuestos, depreciacin y amortizacin, por sus siglas en ingls
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).
12
La seleccin de empresas estuvo sujeta a la disponibilidad de informacin. Existen pocas empresas de televisin
abierta que publican su informacin financiera. Algunas lo hacen de forma agregada con otros negocios de su grupo, lo
que no permite hacer una separacin comparable.

10
similares a los de Canale 5 de Italia, del Grupo Mediaset, y superiores a cadenas nacionales tales
como TF1 de Francia, Antena 3 de Espaa, Caracol de Colombia y Canal 13 de Argentina.

Cul debe ser la poltica pblica respecto al mercado de la televisin? Una primera leccin frente
a un futuro de IPTV y de televisin digital, incierto respecto a su fecha de adopcin generalizada
pero incuestionable respecto a su arribo, es promover la transicin. Sin lugar a dudas, la
promocin de la penetracin de banda ancha es una poltica indispensable no nicamente para el
desarrollo del sector de medios sino para el resto de la economa. Sin embargo, y observando
otras experiencias internacionales, ello no es mutuamente excluyente con el permitir la entrada al
mercado de televisin de otros operadores. No parece, sin embargo, ser eficiente el otorgar
licencias para una tecnologa en proceso de desaparicin como es la analgica. El otorgar licencias
para operar canales con esta tecnologa generara costos para la posterior transicin a digital. Ms
an, estaran crendose agentes econmicos (stakeholders) que presentaran resistencia a la
digitalizacin; esto claramente ira en contra del objetivo de poltica pblica de usar de manera
eficiente el espectro y acelerar la transicin.
Sera ms prudente entonces esperar a que ocurra el apagn analgico para licitar una nueva
cadena? Ciertamente, es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a
la fecha concreta del apagn en Mxico, ya que en un escenario extremo, dicha incertidumbre
podra generar ya sea un abaratamiento radical de la licencia o un vaco en la licitacin. Sin
embargo, existen formas de disminuir los costos de la incertidumbre. Probablemente la ms
eficiente sera fijar las obligaciones de despliegue condicionadas a los hitos en el proceso de
digitalizacin y apagn analgico, independientemente de si stos hubieren sido fijados antes de
una posible licitacin. Esto evitara el que se cumplieran obligaciones, que por su misma
naturaleza, generaran un costo y tendran poca expectativa de ser rentables debido al costo del
capital en el tiempo.

Conclusiones
Si los objetivos de las autoridades mexicanas son aumentar la pluralidad de informacin y
contenidos y tornar ms eficiente el mercado de publicidad, una parte importante de la poltica
pblica tendr que concentrarse en minimizar las barreras de entrada para que existan en Mxico
nuevas seales de televisin abierta. En el proceso de digitalizacin de la televisin terrestre, la
mayora de los pases que han concluido la transicin o estn en proceso de implementacin, han
aprovechado el cambio tecnolgico para cambiar la estructura del mercado. La principal variable
que permite esto es la posibilidad de transmitir, con una cantidad de espectro menor, una mayor
cantidad de seales de televisin abierta.

Mxico podr seguir el ejemplo de la tendencia internacional y utilizar la transicin a la televisin
digital como un punto de discontinuidad para transformar el mercado de televisin abierta.

11
Podrn generarse las condiciones para facilitar que los dos objetivos arriba mencionados puedan
ser alcanzados de manera concomitante.

Para ello, debern sentarse las bases que permitan que el mercado pueda evolucionar a una
estructura con mayor competencia. Competir en el mercado de televisin abierta es una tarea
complicada porque requiere no slo de una alta inversin de inicio para construir la
infraestructura adecuada, sino tambin de generar constantemente contenidos de calidad que
permitan capturar audiencia. Sin la captura de audiencia, no existir la competencia en el
mercado, a pesar de contar con la infraestructura para transmisin.

Existe una ventana de oportunidad dada no slo por la digitalizacin sino tambin por una amplia
demanda de la poblacin de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en la
bsqueda tanto de opciones de entretenimiento como de informacin, sea poltica o de otra
ndole. El entretenimiento, la informacin y la diseminacin de campaas sociales y polticas
requieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesin, la integracin y el
proceso democrtico de nuestro pas. Asimismo, en el mercado publicitario, tal y como se hizo
evidente en las diversas entrevistas llevadas a cabo, hacen falta mayores alternativas en la oferta
de espacio publicitario. La poltica regulatoria enfrenta el reto de atender estas necesidades.

Dadas las necesidades del pas y la estructura actual del mercado, la discontinuidad tecnolgica
generada por la digitalizacin de las seales puede ser aprovechada para motivar una
discontinuidad en el mercado. Es evidente que las economas de escala son una palanca clave
para poder incursionar en el mercado de televisin abierta; regulatoriamente esto podra ser
motivado a travs del otorgamiento de concesiones de ndole nacional, ya que se maximizara la
base potencial para el consumo del contenido, que es el principal costo que en el que se incurre
en la prestacin del servicio de televisin abierta. Asimismo, al no existir razones tcnicas que lo
impidan, el nmero de seales podr aumentar de manera importante una vez que se haya
logrado la migracin a la televisin digital terrestre (TDT). La multiplexacin de canales lo que
permite la transmisin de varias seales en el mismo canal de espectro podr permitir aumentar
significativamente el uso del espectro y por tanto la oferta de seales de televisin. As, el cambio
estructural que podra conseguirse depende de la migracin hacia la TDT, por lo que el acelerar el
proceso permitir que exista un mercado para nuevas seales y contenidos. Por lo tanto, no slo
es de inters de las autoridades, sino tambin sera de todos los nuevos entrantes potenciales, el
contribuir y motivar la transicin hacia la televisin digital terrestre.

12
INTRODUCCIN

El mercado de la televisin abierta a nivel mundial se encuentra en un periodo de transicin
frente a los avances tecnolgicos que han permitido un uso ms eficiente del espectro.
Histricamente, la limitada cantidad de espectro disponible, aunada al estricto control que los
gobiernos han ejercido sobre el sector, cre barreras de entrada al mercado. As, en la mayora de
los pases, sin Mxico ser la excepcin, se generaron posiciones dominantes de empresas
verticalmente integradas en eslabones cruciales dentro de la cadena de valor de la industria:
produccin de contenido, empacamiento y transmisin. Los cuellos de botella en cualquiera de
estos eslabones del proceso influyeron sobre las otras etapas, lo que dio origen a una estructura
de mercado concentrada en pocas empresas.

Actualmente el sector de la televisin est transitando hacia un mercado en donde es posible,
gracias al proceso de digitalizacin, transmitir mucha ms informacin utilizando menos espectro
que el requerido por las tecnologas analgicas. Asimismo, se ha dado un cambio cualitativo en la
perspectiva regulatoria, en donde el Estado ejerce un menor control sobre los medios.
Histricamente las restricciones a la concentracin de medios se vincularon ms con aspectos
polticos que econmicos. Es por ello que cuando los argumentos polticos se relativizaron
(escasez de frecuencias) las medidas anti-concentracin se relajaron (Becerra y Mastrini, 2006).

En Mxico, la poltica regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en el
sector. El primero es la concentracin de mercado resultado no slo de la escasez de espectro
sino fundamentalmente del limitado nmero de concesiones comerciales que se han otorgado. En
la actualidad, como se documenta en el presente trabajo, el pas cuenta con un sector poco
competitivo con un alto grado de concentracin. El segundo problema a enfrentar, asociado al
primero, es una externalidad relacionada al impacto que las industrias de medios tienen sobre la
formacin de opinin pblica. Para la mayora de los ciudadanos, la televisin es el principal
medio para obtener informacin. Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de
predisponer a la opinin pblica a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar o
favorecer la imagen de figuras pblicas (PNUD, 2006). Cuando el nmero de medios de
transmisin es reducido, se pierde pluralidad en la oferta de contenidos informativos.
Actualmente, la poltica pblica busca no slo una menor concentracin para alcanzar una mayor
competencia y eficiencia en el mercado, sino tambin para lograr una mayor pluralidad de
informacin.

Una primera innovacin tecnolgica significativa fue la de cable. Utilizando cables coaxiales, las
compaas de cable han sido exitosas en ofrecer paquetes de canales a sus suscriptores. Otra
transmisin alternativa que gener la innovacin tecnolgica fue la satelital, que transmite
seales de radio a una antena parablica. Esta tecnologa permiti aumentar sustancialmente la

13
oferta de canales y tener una cobertura prcticamente ubicua. Ambas transmisiones han
introducido cierto margen de competencia al mercado.

En Mxico existen dos operadoras (Televisa y TV Azteca) que concentran el 98% de la demanda
medida a travs de la audiencia de televisin abierta (IBOPE, 2010). Adems, el 99.3% de ingresos
por publicidad en este medio tambin se concentra en los mismos dos grupos. En trminos de las
estaciones concesionadas se observa tambin una fuerte concentracin. Televisa posee o tiene
acceso al 56% de las estaciones concesionadas de televisin en Mxico, mientras que TV Azteca,
posee o tiene acceso al 39% (Televisa, 2011). Es decir, en conjunto, ambas empresas poseen
alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas del pas; el restante 5% son estaciones
locales que operan de forma independiente (21 estaciones).

No obstante, en los ltimos aos han surgido nuevos cambios tecnolgicos que tienen el potencial
cambiar el statu quo. En efecto, la innovacin posiblemente con consecuencias ms significativas
en la historia del sector de la televisin es la transicin del formato analgico al digital en la
difusin de seales. Este cambio tecnolgico ha tenido un profundo impacto sobre las diversas
reas que integran el sector de televisin, y ha trado consigo la posibilidad de revisar la
asignacin del espectro con el propsito de maximizar la eficiencia en su uso as como el nmero
de participantes en el sector. Por ejemplo, la multiplexacin es una tcnica que permite transmitir
dos o ms seales mediante un solo canal de comunicacin (6 MHz), lo que posibilita hacer un uso
ms eficiente del espectro.

En varios pases alrededor del mundo, esta coyuntura ha servido de base para aumentar la oferta
de televisin abierta. Por ejemplo, en Espaa, despus del proceso de transicin, el nmero de
canales con cobertura nacional pas de 4 a 27; en Francia, el nmero de canales aument de 5 a
20; y en el Reino Unido, este nmero creci de 5 a 24. En los pases de la regin de Amrica
Latina, la digitalizacin se encuentra en progreso. En junio de este ao, el gobierno de Argentina
realiz un llamado a concurso para la concesin de 220 nuevas licencias de servicios de
comunicacin audiovisual. En Chile, Colombia y Brasil, tambin se encuentran en proceso de
diseo modelos, normativas y, en general, polticas de otorgamiento de concesiones gracias a la
oportunidad que ofrece la digitalizacin.

La digitalizacin, al permitir disminuir barreras de entrada y promover la presencia de nuevos
concesionarios, ofrece la oportunidad de reducir la concentracin en la oferta de la informacin,
lo que podra promover el pluralismo en la oferta de la informacin. Por ello, la coyuntura
tecnolgica actual puede verse como una oportunidad para lograr que este medio de
comunicacin considere aspectos de pluralidad, as como diversidad cultural y poltica. Pases
como Reino Unido y Francia no slo se han preocupado por aumentar la oferta de canales sino
por continuar promoviendo criterios ligados a la pluralidad de opinin, la diversidad cultural, la
proteccin de grupos vulnerables de la sociedad, as como la libertad de expresin. La

14
digitalizacin no slo implica oportunidades y retos en el mbito econmico sino tambin ofrece
nuevos medios para fortalecer el desarrollo social del pas.

En este marco referencial, la poltica regulatoria enfrenta la responsabilidad de motivar estos
cambios en aras de promover un mercado de televisin ms eficiente. A pesar del aumento de la
penetracin de otros medios como internet, la televisin sigue siendo el medio de comunicacin
con mayor penetracin y de mayor alcance en el pas. Para la industria de la publicidad, la
televisin contina representando el medio ms eficiente para llegar a una gran parte de la
poblacin simultneamente.

Buscando enfrentar estos retos de poltica regulatoria y respondiendo a los problemas
estructurales del sector, la COFETEL se encuentra en el proceso de evaluacin del posible
otorgamiento de nuevas concesiones de televisin abierta. Para ello es necesario dar
cumplimiento al artculo 17-A de la Ley Federal de Radio y Televisin vigente que establece que,
entre otros aspectos, los procesos de licitacin y concesin de servicios de radiodifusin debern
considerar las condiciones del mercado del servicio de radiodifusin en la plaza o regin de que
se trate.
En este contexto, la COFETEL solicit al CIDE llevar a cabo un estudio sobre las condiciones del
mercado de televisin abierta en el pas. Para lograr esto, este estudio aborda cuatro temas. El
primero est dedicado al anlisis de las condiciones del mercado de televisin abierta en Mxico,
donde se estudi la oferta, la demanda y las condiciones de competencia en el sector. El segundo
captulo trata de la experiencia internacional en el proceso de digitalizacin. Se estudiaron los
casos de Espaa, Reino Unido y Francia en Europa, y Colombia, Chile, Argentina y Brasil en
Amrica Latina. De esta revisin, se presentan lecciones para el desarrollo del mercado de
televisin en Mxico.
Despus de evaluar las condiciones del mercado actual, la tercera seccin de este estudio hace un
anlisis de mercado. Se aborda la descripcin del negocio de la televisin abierta, las barreras a la
entrada, la escala, el tamao de mercado, y los resultados de entrevistas a profundidad con
actores centrales del mercado de televisin abierta. En el captulo cuatro se incluyen las
sugerencias de poltica en materia de televisin abierta. All se desarrollan los temas de escala
para las concesiones, costo inicial de entrada al mercado, acceso a la informacin y contenidos, y
se sugieren las alternativas para otorgar nuevas concesiones. Toda la informacin contenida en
este reporte es de ndole pblica excepto las entrevistas a profundidad. Por lo tanto, este reporte
puede ser replicado analticamente en forma integral por cualquier interesado.


15
CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIN

ABIERTA EN MXICO
La industria de la televisin abierta se conforma de tres segmentos: la produccin de contenidos,
el empacamiento y su transmisin. La primera trata del desarrollo de programas de
entretenimiento e informacin; stos conllevan un costo operativo variable y recurrente.. La
segunda se refiere a los horarios de programacin en los canales de transmisin. La tercera se
relaciona con la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la transmisin de los
contenidos. Esta ltima fase del negocio de la televisin implica altos costos hundidos por tratarse
de grandes inversiones en infraestructura. En Mxico, la industria se integr verticalmente, por lo
que cuenta con dos grandes corporaciones econmicas televisivas que concentran la mayor
participacin de mercado.

En principio, las integraciones verticales en las diferentes industrias tienen una serie de ventajas
derivadas de un mayor aprovechamiento de los mrgenes en el proceso de produccin y
compraventa del producto, as como la obtencin de sinergias derivadas del trabajo conjunto. Sin
embargo, tambin producen una serie de riesgos. Por ejemplo, el contar con un proveedor de
contenidos preferencial o con un medio de distribucin preferente puede reducir la capacidad de
productoras y de cadenas para elegir diversas opciones en el mercado.

En este captulo, se analizan las condiciones de mercado de la televisin abierta actual en Mxico
desde sus dos componentes: la oferta y la demanda. Al respecto, se identifican las principales
caractersticas de la televisin abierta, siendo una de ellas la integracin vertical de los tres
eslabones de la cadena de valor en la industria que causa concentracin en la oferta de canales de
televisin. Asimismo, una segunda caracterstica de la estructura de mercado es la concentracin
en trminos de publicidad y audiencia. Las principales empresas de televisin por cable y satelital
(Cablevisin y Sky) pertenecen al grupo de televisin abierta ms importante del pas, con una
participacin conjunta cercana al 40% del total del mercado.

Como resultado de la concentracin en esta industria, se presenta una falla de mercado: las
externalidades en la informacin de opinin pblica, que se traducen en falta de pluralismo.
Actualmente, la televisin juega un papel primordial en la vida de las personas, no slo como un
medio informativo y de entretenimiento, sino tambin como un medio educativo y de formacin
de opinin. Desde una perspectiva de fortalecimiento democrtico, la digitalizacin posibilita que
puedan existir ms canales de televisin abierta con mayor oferta y diversidad de contenidos, as
como que se d un impulso a la creacin audiovisual. El principio de eficiencia que una poltica
regulatoria busca en este contexto es ms y mejor televisin abierta para la mayor cantidad
posible de habitantes.


16
Antes de analizar las condiciones de la oferta (televisoras pblicas, privadas y de paga) y demanda
(anunciantes y audiencia) del mercado de televisin abierta en Mxico, se presenta una breve
historia de la evolucin de este mercado con el fin de mostrar cmo el contexto de concentracin
gener una falta de pluralidad en la informacin transmitida.

17
CRNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS

El mercado de la televisin abierta en Mxico inicia en 1950 en un contexto competitivo con
cuatro canales independientes de televisin: 2, 4, 5 y 8 (ver cuadro 1). Sin embargo, esta
estructura de mercado tiene una vida corta, ya que estos canales fueron fusionados en 1955 en la
empresa Telesistema Mexicano (ms adelante, Televisa). Esta fusin se explic en su momento
por la poca cobertura que alcanzaban los canales individualmente y, por lo tanto, por falta de
sustentabilidad. La administracin corporativa de las diferentes empresas se dio a travs de
contratos de asociacin entre Telesistema Mexicano y los canales 2, 4 y 5. El mercado de la
televisin abierta inicia el largo proceso de concentracin en 1959, cuando Telesistema Mexicano
adquiere las concesiones de estos canales. Adems de estas repetidoras, esta empresa adquiri
televisoras locales en varias ciudades del pas como Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Ms
adelante, en 1969, obtuvo la autorizacin para prestar servicio de televisin por cable, lo que dio
gnesis a la actual Cablevisin. Asimismo, durante este perodo, la empresa inici su expansin a
otros pases apoyada por innovaciones tecnolgicas como el videotape que permite grabar
programas y exportarlos.
Cuadro 1
Concesionarios originales de los canales 2, 4, 5 y 9
Ao de otorga
1950
1950
1954
1959
Concesionario
Cadena Radiodifusora
Mexicana, S.A.
Televisin de Mxico, S.A.
Canal
XEW-TV canal 2
XHTV TV canal 4 (la primera

televisora del pas)
Televisin Gonzlez Camarena, XHGC TV cabal 5
S.A.
Fomento de Televisin
XHMT TV canal 8, actualmente
Nacional, S.A.
XEQ TV canal 9
Fuente. Elaboracin propia con base en informacin proporcionada por la COFETEL (2011)
Por otra parte, en 1959, el Instituto Politcnico Nacional inici la transmisin del Canal 11. La
concesin del Canal 8 se otorga en 1967 a la empresa Fomento de Televisin quien se asocia con
Televisin Independiente de Mxico (TIM), filial del Grupo Alfa. La concesin para operar el Canal
13 se otorga, tambin en 1967, a la empresa Corporacin Mexicana de Radio y Televisin,
encabezada por Francisco Aguirre Jimnez, dueo de la cadena de radiodifusoras Organizacin
Radio Centro.
El marco legal, emitido en 1960, que rige este mercado es la Ley Federal de Radio y Televisin
(LFRT), que define a la radio y la televisin como medios de inters pblico y establece el rgimen
de concesiones y permisos. Dicha ley toma como referencia la Ley de Vas Generales de

18
Comunicacin de 1934 que parta del principio de que las concesiones se otorgaban a solicitud de
la parte y que los concesionarios podran solicitar ms frecuencias cuando las requirieran para
satisfacer la prestacin del servicio. Es hasta 1970 que aparece la nocin de un proceso
concesionario en la ley, mediante la reforma correspondiente. Conforme a la LFRT, las estaciones
concesionadas estn facultadas para transmitir anuncios comerciales mientras que las entidades
pblicas no pueden hacer uso comercial de las frecuencias de radio y televisin.
Hasta este momento, la relacin entre la empresa Telesistema Mexicano y el Estado haba
transcurrido sin una fuerte intervencin del gobierno sobre los contenidos polticos ofrecidos en
sus noticieros. Esta situacin cambi en 1968. En el contexto del movimiento estudiantil, el
entonces presidente, Gustavo Daz Ordaz, busc ejercer mayor control sobre los noticieros de la
empresa frente al desafo a la autoridad que ocurra en esos momentos. Los medios masivos de
comunicacin empezaron a cobrar una mayor importancia como herramienta de control poltico.
Emilio Azcrraga Vidaurreta comenta aos despus que el manejo de la informacin estuvo muy
mal, nosotros comenzamos a cubrirlo y nos amenazaron (Fernndez y Paxman, 2000; 144 -145).
Si bien la amenaza ms grave pudo haber sido el retirar la concesin, los hechos muestran una
consecuencia menos severa a travs del inicio del llamado tiempo fiscal. En diciembre de 1968
se emite una reforma a la LFRT; el artculo 9 de dicha ley establece disposiciones adicionales
relativas a impuestos. Se estipula que las empresas concesionarias de televisin deben pagar el 25
por ciento sobre sus ingresos brutos. La negociacin que se dio entre las partes termina con la
disminucin de este impuesto al 12.5 por ciento, incluyendo la posibilidad de pagarlo en especie.
Un decreto emitido en julio de 1969 establece que la televisora debe pagar derechos al Estado
otorgndole el 12.5 por ciento de su tiempo aire durante las 24 horas del da. As, inicia una
relacin de convergencia entre el partido en el poder y la televisora, en donde a travs del tiempo
el primero le otorga mayor nmero de canales sin abrir el mercado a la competencia y el segundo
programa contenidos polticos y sociales favorables a los intereses del gobierno.
Durante la administracin del Presidente Luis Echeverra (1970-1976), esta relacin inicia un
perodo de tensin cuando el Estado busca mayor presencia y poder al contar con sus propios
medios masivos de comunicacin. En marzo de 1972, se nacionaliza el Canal 13. En este contexto,
Telesistema Mexicano entra en un acuerdo de fusin con Televisin Independiente de Mxico,
propiedad del Grupo Alfa (el canal 813); de esta fusin surge Televisa (acrnimo de Televisin Va
Satlite). Ms adelante, durante la crisis de 1982, Grupo Alfa vende sus acciones a Televisa. Por
su parte, el gobierno crea, en 1985, el Instituto Mexicano de Televisin (IMER), que ms tarde
dara lugar a TV Azteca.
Durante la administracin del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vuelve a
modificar la estructura de mercado del sector cuando el gobierno privatiza el Canal 13, vendiendo

13
A medidados de los 80, el Canal 8 cambi al Canal 9 para generar espacio para la aparicin del Canal 7.

19
las diversas concesiones a Ricardo Salinas Pliego. Como parte de esta privatizacin, se llev a cabo
un proceso de concesionamiento que gener la cadena del Canal 7, el cual parti de ofrecer nueve
redes de televisin en forma regional (ver cuadro 2). Con ello, en un principio, las concesiones
fueron otorgadas a diversas empresas manteniendo el Estado la mayora de las acciones. Sin
embargo, durante la privatizacin esas acciones fueron posteriormente otorgadas a TV Azteca
quien adquiri sus dos cadenas, Canal 7 y Canal 13. Es decir, la existencia de las concesiones
regionales no logr consolidarse.
Con la creacin de estas dos cadenas privadas de televisin, surge una posibilidad de mayor
competencia a nivel nacional en el mercado de televisin abierta. Sin embargo, el posible grado de
competencia inicial fue reducido cuando, poco tiempo despus el gobierno tambin otorga a
Televisa la concesin de una red de 62 canales. Por otra parte, el canal 22 nace como canal
cultural en manos del Estado, a peticin de 800 intelectuales mexicanos (Fundacin Manuel
Buenda, 1991).
Dado que los anuncios pblicos se transmitan durante horas de muy poca audiencia, ms
adelante, la administracin de Vicente Fox emprende una modificacin al acuerdo sobre los
tiempos fiscales. En el 2002, el gobierno y las concesionarias entran en otro proceso de
negociacin que termina con un nuevo acuerdo sobre el impuesto del 12.5 por ciento. El decreto
presidencial, de octubre del 2002, estipula que el 12.5 por ciento de tiempo aire se modifica a 18
minutos en televisin y 30 minutos en radio. Estos 18 minutos deben transmitirse en horas con
ms audiencia.
La historia de la televisin da cuenta de una relacin entre el Estado y las televisoras definida por
negociaciones que buscan control poltico por parte del primero y control del mercado por parte
del segundo agente. Hubo acuerdos, en donde la empresa ofreci programas de naturaleza
cultural y le dio al gobierno el control de sus contenidos de informacin poltica. Por su parte, el
gobierno no otorg nuevas concesiones eliminando as una posible competencia. Ms adelante, la
relacin se hizo ms compleja manteniendo el gobierno un otorgamiento discrecional de
concesiones. Durante la administracin de Luis Echeverra, el gobierno intent equilibrar el poder
de Televisa con la participacin estatal; durante el perodo de Carlos Salinas de Gortari, se busc el
control con la entrada de un competidor. Sin embargo, la competencia acab siendo muy limitada.
El saldo de esta relacin es un mercado muy concentrado y hasta recientemente con poca libertad
de expresin. Hoy se parte de la hiptesis de que la bsqueda de una mayor apertura del sector y
la entrada de nuevas empresas permitirn que el mercado sea el elemento que equilibre las
fuerzas.
El cuadro 2 resume la historia del otorgamiento de las concesiones de redes de televisin en
Mxico.


20
Cuadro 2. Resumen histrico de la entrega de concesiones de redes de canales

Fecha de
Nme-
acuerdo de
ro de
suscepti-
canales
bilidad
95
29 de
octubre de
1982
62
17 de
diciembre
de 1992
90
17 de
diciembre
de 1992
22
7 de
diciembre
de 1990
Fecha de
Estados
%
otorga-
relacionados
poblacin
miento de
(aprox.) Grupo
ttulo de
concesin
25 de
B.C., B.C.S., Camp.,
26%
Televisa
octubre de Chih., Chis., Coah.,
1988
Col., Gro., Gto.,
Hgo., Jal., Mx.,
Mich., N.L., Nay.,
Oax., Pue., Q. Roo,
S.L.P., Son., Tab.,
Tamps., Ver., Yuc.
y Zac.
8 de marzo Ags., B.C., B.C.S.,
57%
Televisa
de 1994
Camp., Chih.,
Chis., Coah., Col.,
Dgo., Gro., Gto.,
Jal., Mx., Mich.,
Mor., N.L., Nay.,
Oax., Q. Roo, Qro.,
S.L.P., Sin., Son.,
Tab., Tamps., Ver.,
Yuc. y Zac.
10 de mayo Ags., B.C., B.C.S.,
90%
TV
de 1993
Camp., Chih.,
Azteca
Chis., Coah., Col.,
D.F., Dgo., Gro.,
Gto., Hgo., Jal.,
Mx., Mich., Mor.,
N.L., Nay., Oax.,
Pue., Q. Roo, Qro.,
S.L.P., Sin., Son.,
Tab., Tamps., Ver.,
Yuc. y Zac.
30 de
TV
septiembre B.C., B.C.S., Nay.,
Azteca
de 1995
Sin. y Son.
7%
Comentarios
A pesar de ser
95 estaciones,
sus coberturas
son limitadas,
viene de 1982
se concluye
en 1988
No incluye
Jalisco,
Oaxaca y DF.
Permite
formar la red
del canal 9 en
1992
Red del 13
Red del 7
Regin 1


21
(Cuadro 2, Continuacin)
Fecha de
Nme-
Fecha de
otorgamiento
ro de
acuerdo de
de ttulo de
canales susceptibilidad
concesin
14
7 de diciembre 30 de abril de
de 1990
1991
12
10
7
5
5
3
10
7 de diciembre
de 1990
7 de diciembre
de 1990
7 de diciembre
de 1990
7 de diciembre
de 1990
7 de diciembre
de 1990
7 de diciembre
de 1990
23 de mayo de
1993 1993
Estados
relacionados
Chih., Coah.,
Dgo., S.L.P. y
Zac.
30 de abril de Chis., Gro. y
1991
Oax.
30 de abril de Ags., Col., Gto.,
1991
Jal. y Mich.
30 de abril de Camp., Q.Roo y
1991
Yuc.
30 de abril de
1991
N.L. y Tamps.
30 de abril de
1991
D.F., Hgo.,
Mor., Pue. y
Qro.
30 de abril de
1991
Tab. y Ver.
27 de abril de Coah., Gro.,
1994
Hgo., Mx.,
Mich., Pue.,
S.L.P., Tab. y
Ver.
%
poblacin
(aprox.)
Grupo
Comentarios
TV
Azteca
Red del 7
Regin 2
TV
Azteca
TV
Azteca
TV
Azteca
TV
Azteca
TV
Azteca
Red del 7
Regin 3
Red del 7
Regin 4
Red del 7
Regin 5
Red del 7
Regin 6
Red del 7
Regin 7
(incluye Cd.
Mx)
Red del 7
Regin 8
Red del 7 No
guarda lgica
regional, pero
es
representativa
en cobertura
7%
5%
10%
4%
6%
35%
7%
9%
TV
Azteca
TV
Azteca
Fuente. Elaboracin propia con base en informacin proporcionada por la COFETEL

22
OFERTA

En Mxico la televisin es el principal medio de acceso a la informacin, entretenimiento e incluso
cultura. De acuerdo con informacin del Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de
la Informacin en los Hogares 2010 publicado por el INEGI, el 94.7% de los hogares del pas
cuenta con un aparato receptor de televisin, mientras que las seales de los principales canales
(canales 2 y 13) llegan a ms del 90% de los hogares del pas (Villamil, 2010). Esta amplia
cobertura resalta la importancia de su papel como formadora de opinin mediante la informacin
que brinda. De hecho, en Mxico la televisin abierta es considerada una actividad de inters
pblico sujeta a regulacin por parte del Gobierno Federal quien se encarga de vigilar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los ttulos de concesin de acuerdo con lo
previsto por la Ley Federal de Radio y Televisin (LFRT).14

Por otro lado, la televisin abierta comercial es un negocio conducido por empresas privadas, y, al
no actuar en un rgimen de monopolio legal, la competencia es fundamental. La estructura de
mercado existente puede tener importantes efectos en el desempeo de los concesionarios
quienes tienen como principal ventaja competitiva para lograr mayor audiencia (mercado) sus
contenidos, lo que a su vez impacta su funcin social.

La LFRT seala tambin que el servicio de radiodifusin es aqul que se presta mediante la
propagacin de ondas electromagnticas de seales de audio o de audio y video asociado
explotando las bandas de frecuencias del espectro radioelctrico atribuido por el Estado a tal
servicio mediante el cual la poblacin podr recibir de manera directa y gratuita las seales de su
emisor. La LFRT establece que las estaciones de televisin podrn ser comerciales, oficiales,
culturales, de experimentacin, escuelas radiofnicas o de cualquier otra ndole. En complemento
de lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) regula el uso, aprovechamiento y
explotacin del espectro radioelctrico, as como de las redes de telecomunicaciones y de la
comunicacin va satlite (Art. 1).

Derivado de lo anterior, la oferta de televisin abierta en Mxico, con independencia de su
cobertura, puede clasificarse bsicamente en televisin pblica y televisin comercial o privada.15

14
El citado ordenamiento contiene los principios fundamentales bajo los cuales deben regirse las actividades de
radiodifusin, el mbito de jurisdiccin y competencias, lo relativo a los permisos y concesiones, la operacin de las
empresas, la coordinacin y vigilancia de la industria y lo relativo a las infracciones y sanciones. Desde su publicacin la
LFRT ha sido modificada en ocho ocasiones. La ltima reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 19 de
junio de 2009. (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrt.htm).
15
En trminos estrictamente legales las cadenas comerciales tambin pueden considerarse pblicas conforme a lo
establecido por la LFRT. Sin embargo, en este contexto por pblicas nos referimos a aquellas cuya concesin se otorg a
algn gobierno (estatal) o dependencia pblica (como las universidades) y que funcionan con base en recursos pblicos.
(Artculo 21-A. La Secretara podr otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la Administracin Pblica
23
Televisin abierta pblica

La oferta de televisin pblica abierta se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 del
Instituto Politcnico Nacional (IPN), 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y el gobierno del
Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos, con lo que se cuenta con
285 estaciones permisionadas. Adicionalmente existen seis concesiones a sociedades con
participacin del gobierno: Canal 22 de la Ciudad de Mxico, 13 de Mrida, Telemax de
Hermosillo, 5 de La Venta, 10 de Tenosique y 7 de Vilahermosa.

Dentro de este grupo de televisoras pblicas destacan los canales 11 y 22, que funcionan con
recursos provenientes del Gobierno Federal. El Canal 11 del IPN, a enero de 2011, tena una
cobertura del 42% de los hogares del pas. Este canal ha iniciado la construccin de ms
infraestructura de transmisin que le permitir llegar al 58%; la ampliacin de la cobertura del
Canal 11 considera las 13 estaciones del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA)
con el que el 12 de julio de 2010 estableci un convenio de colaboracin.16 El OPMA fue creado el
12 de marzo de 2010 mediante un Decreto del Ejecutivo Federal; es un organismo descentralizado
de la Secretara de Gobernacin cuyo patrimonio se integra principalmente por las transferencias
que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federacin. El OPMA tiene como objetivos,
entre otros, fortalecer la cobertura que actualmente tiene OnceTV Mxico, [as como] preservar
y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal (CFC, 29 de marzo de 2011).17

El Canal 22, que inici sus transmisiones en junio de 1993, es dependiente de la Secretara de
Educacin Pblica (SEP) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). La
cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de Mxico y municipios conurbados en el Estado de
Mxico, as como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Quertaro (pgina web Canal 22).18

El presupuesto asignado al Canal 11 para el ao 2011, segn el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, fue de casi 719 millones de pesos, mientras que el presupuesto de Canal 22 para el
mismo ao se estableci en 386.5 millones de pesos. El presupuesto de algunas de las cadenas de
televisin pblica ms importantes del mundo es muy superior al del Canal 11, el de mayor
presupuesto en Mxico. Por ejemplo, el grupo RTVE (Radio y Televisin Espaola) en conjunto
tiene contemplado un tope de gasto para 2011 de 1,200 millones de euros.

Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artculos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas pblicas).
16
Los permisos de OPMA incluyen las siguientes ciudades: Mxico D.F., Celaya, Len, Guadalajara, Morelia, Monterrey,
Oaxaca, Puebla, Hermosillo, Tampico, Coatzacoalcos, Xalapa y Mrida.
17
Secretaria Ejecutiva CFC, Expediente: ONCP-011-2011, Oficio No. SE-10-096-2011-159.
18
Es importante mencionar que con el propsito de lograr una mayor cobertura tanto Canal 11 como el Canal 22 han
puesto su programacin a disposicin de los sistemas pblicos estatales que deseen transmitirla.
24
La televisin pblica en Mxico enfrenta dos limitantes principales. Por un lado, la cobertura es
limitada tanto a nivel regional como nacional. A nivel estatal, por ejemplo, hay canales cuya
cobertura no abarca la totalidad del territorio de su entidad ya que no cuentan con repetidoras,
mientras que el Canal 11 cubre parcialmente el territorio nacional y el Canal 22 es local. Por otro
lado, los recursos de todos estos canales son muy limitados. Segn un estudio realizado por
Toussaint (2009), entre 2007 y 2008, hubo canales que operaron con un presupuesto de tan slo
1 milln de pesos anuales; las televisoras pblicas con el presupuesto ms grande son las que
opera el Gobierno Federal (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Presupuesto de algunas televisoras pblicas (2007)
(millones de pesos)

Rango de presupuesto
Alrededor de 1
<10
10 -17
Entidad federativa
Colima, San Luis Potos, Hidalgo
Baja California Sur, Nayarit
Yucatn, Morelos, Chiapas, Guerrero,
Campeche
Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Michoacn,
Guanajuato, Jalisco; Teveunam
(TVUNAM), Poder Judicial
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,
Congreso Federal, Sonora
20-24
60-80
100
150 o ms

Estado de Mxico
Canal Once, Canal 22
Fuente. Tomado de Toussaint (2009).
Televisin abierta privada

Por otra parte, de acuerdo con informacin de COFETEL (2011), en Mxico existen 461 estaciones
concesionadas de televisin en todo el pas. La mayora de las concesiones estn en manos de las
empresas Televisa y TV Azteca. Televisa posee 224 concesiones (48.6% del total) y transmite su
programacin a travs de otras 34 estaciones afiliadas (7.3% del total), es decir, tiene control
sobre el 56% de las concesiones de televisin abierta en Mxico. Gracias a esta acumulacin,
Televisa ha podido conformar tres cadenas nacionales (Canales 2, 5 y 9) y veinte canales
regionales o locales. La cobertura de hogares que ha logrado esta empresa con base en la
configuracin de sus canales como cadenas nacionales es, de acuerdo a una estimacin basada en
informacin pblica, del 92% en el caso del Canal 2, del 85% en el caso del Canal 5 y del 70% en el
caso de Canal 9. Por su parte, TV Azteca, el nico competidor equiparable de Televisa, posee 180
concesiones, incluyendo una concesin local y una empresa afiliada (39% del total).19 Al igual que

19
La concesin del Canal 40 CNI originalmente fue otorgada a Televisora del Valle de Mxico, S.A. de C.V., sin embargo
actualmente este canal es operado por TV Azteca que lo incluy en su Reporte de resultados 2010.
25
Televisa, ha logrado conformar cadenas nacionales mediante sus canales 7 y 13 que tienen una
cobertura del territorio nacional de 89% y 92%, respectivamente (ver grfica 1).

En conjunto ambas empresas poseen alrededor del 95% del total de estaciones concesionadas de
televisin del pas; el restante 5% son estaciones locales que operan de forma independiente en la
frontera norte, en Len y en la Ciudad de Mxico (son 17 estaciones).

Grfica 1. Cobertura de la televisin abierta
Fuente. Elaboracin propia con base en COFETEL (2011).

Una parte fundamental de la oferta son los contenidos. En ese sentido, Televisa es una empresa
lder a nivel mundial en la produccin de contenidos en idioma espaol.20 Entre 2007 y 2009,
produjo un promedio de 70 mil horas de programacin por ao. Los contenidos de produccin
propia que Televisa transmite a travs de sus canales de televisin abierta han representado, para
el mismo perodo de aos, un promedio de 55% del total de la programacin (Televisa, 2009). En
el caso de TV Azteca, la produccin de programacin tambin resulta una actividad esencial,
especialmente para su transmisin en el Canal 13, en el que, en 2010, el 68% de la programacin
fue producida internamente. En el Canal 7 la produccin de programacin interna slo cubri el
16% del total de horas de programacin (TV Azteca, 2010). Finalmente, es importante mencionar
que en los ltimos aos, el Canal 11 tambin se ha convertido en un productor importante de su

20
Televisa seala que en 2009 export alrededor de 65 mil horas de programacin original a casi 60 pases
(Televisa,2010a).
26
propia programacin. En 2010, este canal transmiti ms de 5,300 horas de programacin propia;
ms del 75% de los estrenos del canal fueron de esta ndole. La composicin de este contenido
incluye programas sobre la naturaleza, documentales, espacios de anlisis y debate, comedia y
arte. No obstante, esta programacin, dado su carcter cultural, en pocos casos compite
directamente con la programacin de las televisoras comerciales.

Televisin de paga

En Mxico, el surgimiento de la televisin por cable gener un avance importante en el mercado
de televisin. Sin embargo, debido a falta de red y al precio al consumidor, que es accesible a slo
una fraccin de la poblacin, la penetracin del servicio es todava baja. Por tanto, la competencia
que ha trado al mercado de televisin ha sido limitada. De acuerdo con informacin del Mdulo
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares 2010 de INEGI, el
nivel de penetracin de este servicio ha alcanzado 26.7% (ver grfica 2). Recientemente, este nivel
de penetracin ha sido impulsado principalmente por la entrada al mercado de una nueva
empresa en el segmento de televisin satelital, as como por la implementacin de sistemas de
bajo costo (Dish y Yoo), lo que ha posicionado a la televisin de paga como uno de los medios con
mayor crecimiento tanto en nmero de suscriptores como en el mercado de publicidad en
Mxico.

Grfica 2. Penetracin de la televisin de paga en Mxico, 2004 2010
(porcentaje de hogares)
19.3
19.5
2004
2005
24.7
23.9
2007
2008
27.2
26.7
2009
2010
21.0
2006
Fuente. Elaboracin propia con base en Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologas de la Informacin en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Mdulo sobre
Disponibilidad y Uso de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares, 2010; los datos son a
mayo de 2010, fecha en la que se condujo la encuesta.
Nota: No son penetraciones por cada 100 habitantes (estadsticas reportadas por la COFETEL)
sino por cada 100 hogares.

27
Originalmente Televisa participaba en este mercado mediante Cablevisin (principalmente

ofreciendo servicios en la Ciudad de Mxico). Posteriormente adquiri una participacin
controladora de Televisin Internacional (TVI o Cablevisin Monterrey) y Cablems (con presencia
en varias localidades en el pas). Estas tres empresas en conjunto tienen una participacin en el
mercado de televisin de paga nacional de 19%. Televisa es tambin controladora accionaria de
Sky, el sistema de televisin satelital ms importante en Mxico. La participacin en el total del
mercado de televisin de paga de Sky alcanz, en 2011, cerca del 33%.

Esto se tradujo a que, en 2011, las empresas propiedad de Televisa que participan en el mercado
de televisin de paga lograron una participacin de aproximadamente 52% a nivel nacional. La
entrada de un nuevo jugador (Dish) aceler el crecimiento del mercado; poco ms de un ao
despus de haber entrado al mercado (a finales de 2010), Dish alcanz una participacin de
mercado de 14%.

El futuro de la televisin

La industria de la televisin ha enfrentado constantes cambios tecnolgicos a lo largo de su
historia. Inicialmente la televisin era nicamente transmitida utilizando el espectro
radioelctrico, pero ms adelante surgi la transmisin por cable y por satlite. Actualmente, la
digitalizacin de las seales est cambiando el cmo se hace su difusin. La televisin ha
sobrevivido a transformaciones tecnolgicas, a cambios regulatorios y a nuevas formas de relacin
entre los programas y la audiencia (Uricchio, 2009a: 60).
El concepto clsico de televisin incluye 1) una tecnologa que provee canales audiovisuales
transmitidos por el aire, 2) regulado como una empresa cuasi-monoplica, 3) con la
responsabilidad de informar, educar y entretener, y 4) caracterizada por audiencias nacionales
dispersas en sus hogares (Freidson, 1959).
Hoy se presentan cambios sustanciales en las cuatro dimensiones. Cambia una vez ms la
tecnologa con la digitalizacin de la seal (los canales se multiplican), con el surgimiento de la
banda ancha y con ello el surgimiento de IPTV. Esto a su vez genera cambios en la regulacin. Los
contenidos se descentralizan y la audiencia se automatiza. Algunos autores consideran que estas
transformaciones significan el fin de la televisin (Elihu Katz, 2009; Missika, 2006).
John Ellis (2000) entre otros sostiene que la televisin no est muerta ni se est muriendo, sino
slo entrando a una nueva fase sin que desaparezcan elementos claves de su pasado. La
televisin, desde esta perspectiva, est transitando desde una fase colectiva a una individualista.
Lo que ocurre es una falta de consenso sobre la esencia de la televisin y con ello falta de
definiciones (Javier Lpez Villanueva, 2001; Lotz, 2009). De acuerdo con Jonathan Taplin, de la USC
Annenberg School for Communication and Journalism, estamos viviendo una etapa que identifica

28
como media interregnum,21 que se refiere, en el caso de la televisin, al proceso de transicin

radical en los medios de comunicacin derivado de la tecnologa y donde los contenidos jugarn
un papel central (pgina web de J.Tapling).
For our purposes, the notion of interregnum refers to those hinges in time when the old order is
dead, but the new direction has not been determined. Quite often, the general populace and many
of its leaders do not understand that the transition is taking place and so a great deal of tumult
arises as the birth pangs of a new social and political order.22
Jon Taplin, Noviembre 7, 2011 (CIDE)
En la evolucin de la televisin se han dado tres modelos sucesivos de transmisin;
broadcasting, narrowcasting y webcasting. Cada uno de ellos posee una cadena de valor
propia (cuadro 4) De acuerdo con Lpez Villanueva (2009 y 2011), hasta ahora la aparicin de un
nuevo modelo no implica la desaparicin de los ya existentes. Por el contrario, si bien cada modelo
evoluciona de forma independiente, los modelos han cohabitado y en algunos casos han sido
complementarios. Segn Lpez Villanueva (2011: 21), los modelos que existen tienen las
siguientes caractersticas principales:
El modelo broadcasting se caracteriza por su mtodo de distribucin herciana terrestre

en cadena, lineal y en directo. Dadas tales caractersticas tcnicas, el flujo de la
informacin, sincrnico y escaso, es compartido por una gran audiencia simultnea.
Aunque la estructura de mercado de esta industria en sus inicios fue, en la mayor parte de
los casos, un monopolio estatal, en los aos ochenta se modific para ser un oligopolio de
cadenas privadas.
El modelo narrowcasting surgi en los aos noventa debido al desarrollo de tecnologas
de distribucin como el cable, el satlite y la TDT. Tales tecnologas permitieron la
segmentacin del la teleaudiencia. La estructura de mercado de este modelo se
caracteriza por el dominio de unas cuantas grandes empresas y la existencia de una gran
cantidad de pequeas empresas que pueden ser innovadoras pero muy frgiles.
El modelo webcasting tuvo como fuente la convergencia del medio audiovisual y la
internet. Se caracteriza por la personalizacin del consumo, el control de los contenidos,
la participacin, el intercambio y la movilidad. En este modelo la individualidad es
altamente valorada.

21
22
Interregnum: El tiempo durante el cual un trono est vaco entre dos reinos o regmenes.
Para nuestros propsitos, la nocin de interregnum (entre reinos) se refiere a esos momentos de cambio en el
tiempo cuando el orden viejo est muerto, pero la nueva direccin an no ha sido determinada. A menudo, la poblacin
y muchos de sus lderes no entienden que la transicin est aconteciendo, por lo que un gran tmulto surge tal como la
agona de un nuevo orden poltico y social.

29
El modelo webcasting, siendo IPTV la plataforma ms conocida, an enfrenta el reto de crear un

modelo de negocio rentable. Uno de los problemas es que, en general, si los contenidos que
ofrecen no provienen de las propias empresas de televisin, no cuentan con la misma calidad para
realmente competir con la televisin. Es importante destacar que las principales empresas de
televisin en el mundo han comenzado desde hace tiempo a distribuir sus contenidos en medios
como la internet y los telfonos mviles, a los que habra que agregar las tabletas y los consolas
de juegos, esto ha permitido a las televisoras alcanzar a sus televidentes sin importar dnde se
localicen.23 En este contexto, es importante reconocer que si bien, como se vio anteriormente, la
publicidad en internet ha crecido de manera importantes en pases como Estados Unidos y Reino
Unido, no es el caso de Mxico donde la publicidad en este medio representa menos del 5% del
gasto total en publicidad, mientras que la televisin capta ms del 55%.
Cuadro 4. Principales caractersticas de los modelos televisivos
Modelos televisivos
Broadcasting
Narrowcasting
Webcasting
Origen
Aos 50
Aos 90
Entre 2000-2005
Formato
Generalista
Temtico o
especializado
Hipertemtico y
personalizado
Receptor
Televisor
Televisor
Mltiples pantallas
Distribucin
Herciana terrestre
Cable, satlite, ADSL
Internet y 3G
Programacin
Lineal
Lineal
No lineal
Modo de consumo
Pasivo
Pasivo
Pasivo, contributivo e
interactivo
Consumo
Esencialmente directo
Target
Gran audiencia
Pblico determinado
Comunidades e
individuos
Tamao de mercado
Nacional
Nacional o
internacional
Transnacional
Fase de ciclos de vida
Madurez
Crecimiento
Emergencia
Modelo econmico
Publicidad, canon,
subvenciones
Publicidad y abonados
Publicidad, abonado,
P2P
Competencia
Monopolio, duopolio u
ologipolio
Oligopolio con franjas
Tmida competencia
Barreras de entrada
Muy altas
Medias
Bajas
Poltica de produccin
Integracin vertical,
especializacin flexible,
reintegracin vertical
Empaquetamiento
Contenidos
multiplataforma
Fuente. Tomado de Lpez Villanueva (2011)

23
Para profundizar al respecto ver:
(http://www.digiworldsummit.com/2011/pages/?all=actualites&id=72&idl=22).

30
La premisa que soporta la posibilidad de que la televisin abierta se encuentre en camino de ser
obsoleta puede ser especfica al contexto desde donde se analice. En los pases desarrollados, su
transformacin posiblemente tome an ms aos; en regiones como Asia o Amrica Latina, el
porcentaje de la audiencia que ve televisin es significativamente mayor que cualquier otro
medio. Tal situacin obedece, en gran medida, al hecho de que la televisin abierta se mantiene
como la principal fuente de informacin y contenidos para gran parte de la poblacin. Asimismo,
debe considerarse que la televisin digital tiene caractersticas que la hacen atractiva como la
interactividad que permite la individualizacin de los contenidos. Como se analiza en la seccin de
experiencias internacionales, los gobiernos de distintos pases, desarrollados y en desarrollo, no
han descartado la televisin abierta y han otorgado, o estn en proceso de otorgar, ms licencias
para la entrada de nuevos operadores pblicos y privados.24
En ese contexto, cul debe ser la poltica pblica respecto al mercado de la televisin? Una
primera leccin frente a un futuro de IPTV y de televisin digital, incierto respecto a su fecha de
adopcin generalizada pero incuestionable respecto a su arribo, es promover la transicin. Sin
lugar a dudas, la promocin de la penetracin de banda ancha es una poltica indispensable no
nicamente para el desarrollo del sector de medios sino para el resto de la economa. Sin
embargo, y observando otras experiencias internacionales, ello no es mutuamente excluyente con
el permitir la entrada al mercado de televisin de otros operadores. No parece, sin embargo, ser
eficiente el otorgar licencias para una tecnologa en proceso de desaparicin como es la analgica.
Esto slo sera un mal uso del capital, que siempre es escaso, con retorno econmico cuestionable.
Pero, partiendo del supuesto que los inversionistas son racionales y podran tener una expectativa
de retorno positivo aun desplegando una red con tecnologa analgica, el otorgar licencias para
operar canales con esta tecnologa generara costos para la posterior transicin a digital. Uno de
los principales problemas sera que estaran crendose agentes econmicos (stakeholders) que
presentaran resistencia a la digitalizacin; esto claramente ira en contra del objetivo de poltica
pblica de usar de manera eficiente el espectro y acelerando la transicin.
Sera ms prudente entonces esperar a que ocurra el apagn analgico para licitar una nueva
cadena? Ciertamente, es importante disminuir los costos asociados a la incertidumbre respecto a
la fecha concreta del apagn en Mxico, ya que en un escenario extremo, dicha incertidumbre
podra generar ya sea un abaratamiento radical de la licencia o un vaco en la licitacin. Sin
embargo, existen formas de disminuir los costos de la incertidumbre. Probablemente la ms

24
El 18 de octubre el gobierno francs anunci la licitacin de 6 canales de alta definicin en MPEG4 para ser
transmitidos mediante 2 multiplexes, esperan que cubran el 25% de la poblacin (Paris, Burdeos y Marsella) para el
otoo de 2012. La red ser comparable a las de la competencia (en cobertura) para 2014.
(http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=134508).
Asimismo, en septiembre de 2011 la Ofcom, del Reino Unido,pblico un documento en su pgina web para invitar a
empresas interesadas en participar en un concurso para obtener capacidad en el mltiple B a fin de poner en marcha
un canal HD. La recepcin de propuestas estara abierta haste el 17 de octubre de 2011. Third Invitation to Apply for DTT
Multiplex B Capacity Statutory Notice (http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/spectrum/spectrum-policy-
area/projects/dtv/third/statutory-notice.pdf).
31
eficiente sera fijar las obligaciones de despliegue condicionadas a los hitos en el proceso de
digitalizacin y apagn analgico, independientemente de si stos hubieren sido fijados antes de
una posible licitacin. Esto evitara el que se cumplieran obligaciones, que por su misma
naturaleza, generaran un costo y tendran poca expectativa de ser rentables debido al costo del
capital en el tiempo.

32
DEMANDA
Mercado de publicidad en Mxico

El componente central de la demanda son los anunciantes que negocian con la oferta televisiva
para colocar sus comerciales. En Mxico, dada las condiciones de mercado que hemos descrito,
los anunciantes se enfrentan a escoger entre dos empresas: Televisa y TV Azteca; por lo tanto, su
poder de negociacin es limitado. En general, los precios en publicidad se trasladan a los
consumidores finales en la venta de los productos y servicios anunciados.

La publicidad es importante en la medida que brinda informacin a los consumidores sobre las
opciones que tienen de manera que estn en condiciones de tomar decisiones de consumo
eficientes. Asimismo, es uno de los elementos ms importantes en el xito de una empresa
precisamente porque influye en la toma de decisiones de los consumidores. Tambin es relevante
ya que brinda a los ciudadanos informacin general para la vida en sociedad (salud, educacin,
seguridad pblica) y para la toma de decisiones referentes a aspectos ms amplios que el
consumo, tales como su participacin en la vida democrtica del pas.

En Mxico, este mercado en los ltimos aos haba presentado un crecimiento significativo y
constante. Por ejemplo, entre 2004 y 2008, el tamao del mercado de publicidad a nivel nacional
en pesos pas de casi 33.5 miles de millones, a poco ms de 54 mil millones (un cambio de 70%,
equivalente a una tasa anual de 14.2%). En 2009, su buen desempeo fue interrumpido por las
crisis econmicas que afectaron diversas partes del mundo, as como por la situacin de
incertidumbre provocada por la influenza y la cautela en el manejo de los presupuestos
publicitarios por parte de los clientes (Merca2.0, 2010). No obstante, en 2010 esta industria de
nueva cuenta tuvo un buen ejercicio, lo que permiti al sector crecer en relacin a 2009 (ver
grfica 3) e incluso a 2008. En los ltimos 7 aos, esta industria equivale a alrededor del 0.4% del
Producto Interno Bruto (PIB). En pases como Argentina y Brasil, esta industria como proporcin
del PIB alcanza niveles de 0.87 y 0.95%, respectivamente. Es decir, aun con una tasa de
crecimiento sostenido, el mercado mexicano de publicidad est, relativamente, por debajo de
pases comparables.


33
Grfica 3. Inversin en publicidad en Mxico 2004 2010

(millones de pesos y como % PIB)
Fuente. Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios y Merca2.0.

Nota: OOH es la publicidad exterior en sus distintas modalidades.

La inversin publicitaria se ha distribuido de manera similar entre los distintos medios que
integran este sector (ver grfica 4). Por ejemplo, en 2004 la inversin total en medios publicitarios
en Mxico fue de 38 mil millones de pesos, de los cuales 61% se destin a la televisin abierta,
10% a publicidad exterior, 8% a prensa, 8% a radio, 5% a revistas, 5% a televisin de paga, 2% a
cine, 1% a internet y 2% a otros medios. En ese ao destaca el hecho de que la radio fue
desplazada por la publicidad exterior y la prensa del segundo lugar en el monto de captacin de la
inversin publicitaria total. Ese ao, Televisa capt el 71.2% de la inversin en publicidad
orientada a televisin abierta y TV Azteca el 28.2% (Jurez, 2006); la participacin de Televisa slo
por publicidad en televisin abierta represent el equivalente a 41.3% de la inversin publicitaria
total en medios

Siguiendo la tendencia histrica, en 2010 la televisin abierta nuevamente capt los mayores
recursos de inversin publicitaria, con un porcentaje de 58%. La radio capt el 9%, los peridicos
el 8%, los exteriores el 8%, las revistas el 3.4%, la internet 6%, el cine 1.5% y otros medios el 1%.
En los ltimos aos la televisin abierta contina como el medio que obtiene mayores ingresos
por publicidad, aunque su participacin en el total ha decrecido. Otros medios como la radio y los
medios impresos se han mantenido en los primeros lugares de captacin publicitaria, pero sin
crecer respecto a la inversin total o incluso decreciendo. Por ejemplo, en 2000 la radio capt el
14.6% de la inversin total, mientras que en 2010 slo capt el 9%. En contraste, algunos medios
como la televisin de paga, los anuncios exteriores y, especialmente, la internet, han aumentado
su participacin en este mercado.

34
Grfica 4. Distribucin de la inversin en publicidad en Mxico segn medio, 2004 2010

(porcentaje)
Fuente. Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios y Merca2.0.

Nota: OOH es la publicidad exterior en sus distintas modalidades.

La inversin por publicidad en televisin abierta ha crecido, en valor absoluto, casi 47% en el
perodo 2005-2010. Si se compara el factor de inversin por publicidad de televisin abierta
respecto al PIB, es evidente que son variables correlacionadas de manera positiva; los ingresos se
han mantenido entre 0.2 y 0.3% del PIB (grfica 5).

Grfica 5. Inversin publicitaria en televisin abierta respecto
al PIB en Mxico, 2005 al 2011
(porcentaje)
0.32
0.24
0.24
2005
2006
0.27
0.26
2007
2008
0.28
2009
2010
0.25
0.25
0.24
0.24
2011
2012
2013
2014
Fuente. Elaboracin propia con base en Katz y Flores-Roux (2011).

Uno de los principales fenmenos que est afectando el mercado de inversin publicitaria es el
rpido crecimiento de la industria de televisin de paga. Los datos de la Encuesta Nacional de

35
Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 muestran que en todos los deciles de ingreso, incluyendo
aquellos de menor ingreso, la penetracin de televisin de paga ha crecido (ver grficas 6 y 7)
(INEGI, 2010).

Grfica 6. Penetracin de las TIC por decil de ingreso en Mxico (2010)
(porcentaje)
Fuente. Elaboracin propia con base en ENIGH 2010 (INEGI).

Grfica 7. Incremento en la penetracin por decil (2010 vs 2008)
en la televisin de paga e internet
(puntos porcentuales)

Televisin de paga
I
III
III
IV
V
VI
VII
VIII
I (0.2)
2.5
4.1
4.6
3.4
6.8
7.2
0.3
III
0.6
IV
1.7
1.1
VII
9.2
VIII
8.5
IX
8.1
3.4
11.6
9.2
18.3
Fuente. Elaboracin propia con base en ENIGH 2010 (INEGI).

III
VI
4.4
Internet
0.3
IX
36
El aumento sostenido de la penetracin de la televisin de paga ha estado acompaado por el

incremento igualmente sostenido de la audiencia (ver grfica 8) y del share de audiencia con
relacin a televisin abierta. Tales circunstancias explican el aumento en la participacin de la
inversin publicitaria que este sector ha logrado en los ltimos aos (ver grfica 8).

Grfica 8. Audiencia de televisin abierta y de televisin de paga total de personas
(porcentaje)
10.33
10.67
2.36
1.5
2005
2006
2007
2008
TV Paga
2009
2010
2011
TV Abierta
Fuente. LAMAC (2011) con base en IBOPE Media datos Mxico.

Rating promedio por ao, 2005 mayo 2010, lunes a domingo, total da, target total de personas.

Grfica 9. Evolucin anual del share de audiencia de televisin del total de hogares*
(porcentaje)
Fuente. LAMAC (2011) con base en IBOPE Media, Mxico. Share promedio anual por canal 2006-2010
(enero-mayo), lunes a domingo, jornada completa, target: Total Hogares. La cadena de encendidos base
no incluye el rubro de videojuegos, VHS y otros. Total de hogares: CONAPO.

37
El rpido aumento de la penetracin de internet por hogar, as como el gran nmero de usuarios
de esta tecnologa, la convirtieron en un medio ideal de publicidad. El cuadro 5 muestra que en
pases como Estados Unidos o Espaa, la participacin de este medio en la inversin total de
publicidad es ya mayor al 10% y en el Reino Unido ya alcanz el 25%. En pases en desarrollo
como Brasil y Mxico, la participacin de internet en la inversin en publicidad es todava
pequea en comparacin con otros medios. Sin embargo, estos pases muestran tasas promedio
de crecimiento de inversin publicitaria en lnea elevadas; entre 2007 y 2010, fueron de 23% en
Brasil y de 35% en Mxico.

Cuadro 5. Inversin publicitaria en internet a nivel internacional, 2010
Pas
Inversin
on-line
($US millones)
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Espaa
Mxico
Crecimiento
promedio
2007 - 2010
26,000
6,480
749
1,147
268
Participacin del
mercado
(%)
5.2%
9.8%
23.2%
13%
35%
Penetracin de
internet
(% poblacin)
13-15
25
4.6
13.6
3.5
78.2
82
37.4
62.2
30.7
Fuente. Elaboracin propia con base en IAB Mxico, Terra Networks Mxico y PwC Mxico (2011)

Grfica 10. Evolucin de la inversin publicitaria anual en internet
en Mxico, 2005 - 2010
(millones de pesos)
3,392
2,516
1,924
1,008
301
2005
514
2006
2007
2008
2009
Fuente. IAB Mxico, Terra Networks Mxico y PwC Mxico (2011)
2010

En el 2010 la publicidad en lnea alcanz casi 3,400 millones de pesos (ver grfica 10). Se estima
que en el corto plazo la inversin en publicidad en internet supere a la inversin en prensa. Este
monto se reparti bsicamente en dos modalidades diferentes: portales (66%) y buscadores
38
(34%). Asimismo, destaca un importante incremento de la publicidad en redes sociales (76%) y

video (44%). Los sectores con mayor presencia en este tipo de publicidad fueron el gobierno y
servicios pblicos (182% de incremento), bebidas (58%) y telecomunicaciones (53%). En este
sentido, este rpido crecimiento es congruente con el comportamiento de los consumidores, ya
que datos de 2010 muestran que los internautas mexicanos pasan 79% ms tiempo en lnea que
viendo televisin abierta (IAB, 2011). Sin embargo, es importante resaltar que estos nmeros
corresponden a los consumidores que acceden a internet, que son tan slo aproximadamente
35% de la poblacin.

Evaluacin cualitativa de la demanda entrevistas a anunciantes

Durante la elaboracin del presente estudio se condujeron quince entrevistas en profundidad con
diversos actores relacionados con el mercado de publicidad y la televisin abierta. Entre ellos,
fueron entrevistadas empresas en el sector financiero, el sector de bienes de consumo, empresas
de venta al menudeo, empresas telefnicas, agencias de medios, empresas pblicas y empresas de
porte medio que, pudiendo utilizar la televisin abierta como medio para dar a conocer sus
productos, no se valen de ella. En trminos de tiempo aire y recursos publicitarios, el conjunto de
agentes seleccionados representan, directa o indirectamente, una cantidad marginalmente
superior al 5% del total nacional, utilizando no slo la televisin abierta, sino una mezcla completa
de las opciones disponibles (televisin de paga, prensa, radio, exteriores, patrocinios diversos,
mercadeo directo a travs de correo y telemarketing, agencias de relaciones pblicas y otros
medios conocidos como below the line (BTL)).
El objetivo de las entrevistas era entender la utilizacin de la televisin abierta como medio para
anunciarse, as como las palancas que determinan su sustitucin y complementariedad con otros
medios. Se busc informacin relativa al costo-beneficio de anunciarse en este medio, las palancas
determinantes de la asignacin del presupuesto de mercadotecnia (marketing), la relacin entre
acciones regionales y acciones nacionales, y su percepcin del mercado de televisin abierta
nacional. Dada la informacin que estaba siendo discutida, a pedido de los entrevistados, se
asegur, como en toda encuesta, la confidencialidad de los agentes, asegurando que se
reportaran las conclusiones pero se mantendra annima la fuente, hecho que fue fundamental
para obtener una visin ms completa del mercado. No se condujo un estudio de mercado tpico,
utilizando encuestas y aumentando el tamao de la muestra para obtener representatividad
estadstica; se decidi proceder de esta manera porque el universo de anunciantes y anunciantes
potenciales que podran derivar alguna utilidad de la televisin abierta es relativamente reducido.
La principal conclusin, y prcticamente la nica que fue homognea a lo largo de todas las
entrevistas, es que la televisin abierta es el medio ms eficiente para conseguir alcance y
frecuencia. Algunas empresas buscan estas dos caractersticas para reforzar el posicionamiento de
su marca y su identidad corporativa, otras para dar a conocer sus productos y servicios, y,

39
especialmente, ofertas y promociones. En general la utilizacin del medio est relacionada con el
consumo masivo y empujar a una conversin de impacto a venta. Fue mencionado que es
particularmente til para generar acciones en los consumidores (call to action), pero que es
tambin la mejor manera de construir una marca y generar empata y afinidad con los
consumidores, a pesar de que los resultados demoran.
En todos los casos se busca tener un retorno a la inversin, pero fue notorio que en ninguno de los
casos, incluyendo el de agencias de medios, las decisiones de publicidad, especialmente en
televisin abierta, se cuenta con herramientas sofisticadas para su medicin. Aparentemente, las
decisiones se toman ms por intuicin que por cuantificacin de retorno, habiendo sido
mencionado en varias ocasiones que, dado el conocimiento de mercado, tenan la impresin que
no podan tomar el riesgo de no anunciarse en televisin abierta. La intensidad de esta impresin
estuvo directamente ligada con el tamao de las empresas entrevistadas. En general, el retorno es
medido con encuestas de recordacin (top of mind y share of mind TOM y SOM), pero existe
una dificultad en traducir esto a un impacto financiero claramente identificable.
Los montos asignados en general responden a cuestiones presupuestales internas, mucho ms de
manera inercial que estratgica. Aumentos y recortes a su gasto en publicidad, con nfasis en la
inversin en televisin abierta, parecen, entonces, estar ligados a las expectativas de crecimiento y
retraccin. Esto parece explicar en buena medida que el gasto total publicitario est directamente
relacionado al crecimiento del PIB; tambin debe explicar una parte importante de por qu en
2008, cuando el PIB de Mxico sufri una retraccin significativa, el monto invertido en publicidad
fue el ms alto en la serie estudiada. Aunque con alguna variacin, entre el 55 y el 65% del
presupuesto de publicidad est destinado a la televisin abierta. En algunos casos especialmente
en productos de consumo de bajo precio el presupuesto dedicado alcanza el 90%.
Sobre los precios pagados para anunciarse en televisin abierta no hubo ninguna consistencia en
la evaluacin. Hubo quienes comentaron que el nivel cobrado era alto y que slo podan tener
acceso a travs de compras empaquetadas, lo que representaba una barrera de entrada. Otros
dijeron tener acceso a compras spot, pudiendo negociar el precio. Unas empresas
internacionales mencionaron que los precios eran menores que en varios de los pases en los que
tenan operaciones, otras mencionaron que eran los precios ms altos en su comparativo interno.
Excepto por las agencias de medios que efectivamente mencionaron niveles de precios, los
anunciantes negaron, bajo el argumento de confidencialidad, revelar el nivel de descuento sobre
las tarifas publicadas que obtenan de las televisoras.
Las empresas parecen estar en un dilema sobre el futuro de la publicidad. Por un lado, no tienen
duda del valor de anunciarse en televisin abierta, pero se enfrentan ante la decisin de cambiar
de estrategia y comenzar a utilizar intensivamente publicidad en lnea (internet). Todas
mencionaron que en los ltimos cinco aos han venido aumentando gradualmente el presupuesto
dedicado a la televisin de paga. Sin embargo, aunque la mayora de las empresas explicit que no

40
reduciran significativamente su presupuesto para televisin abierta, s estaran aumentando la

parte dedicada a publicidad por internet (a la que comienzan a llamarle publicidad digital). Entre
los comentarios extremos, hubo dos empresas que mencionaron que la televisin tendra que
cambiar sustancialmente el modelo de negocios para poder sobrevivir en el futuro. Estn
actuando bajo el supuesto de que la publicidad tender a ser por demanda individualizada, a pesar
de que no se ve como panacea y que slo ayudar para amplificar el mensaje que buscan
transmitir.
Respecto a la oferta de tiempo aire y a la pregunta especfica de cmo cambiaran su estrategia de
asignacin de presupuesto en caso de que existiesen ms seales televisivas, no hubo consenso.
Unas respuestas indicaron que, sin disminuir lo presupuestado para las televisoras existentes,
dedicaran presupuesto adicional a estas nuevas seales. Las grandes empresas indicaron que
mantendran relativamente constante el presupuesto total dedicado a la televisin abierta y que lo
asignaran de acuerdo a los niveles de audiencia. Aunque creen que el impacto de seales
adicionales se reflejara tanto en menores precios publicitarios como una mejor segmentacin de
la audiencia, algunas mencionaron que crean que no sera relevante una mayor oferta desde el
punto de vista de publicidad. Fue recurrente la respuesta de que, para tener xito, la frmula y
formato de las nuevas seales tendra que ser muy similar a la existente actualmente; es decir,
existe cierto escepticismo a que diferencias importantes en el contenido puedan resultar en una
frmula atractiva. Los contenidos ms buscados para anunciarse, invariablemente, fueron
deportes, noticias y telenovelas.
Por otro lado, los no anunciantes indicaron que la principal razn de no utilizar la televisin abierta
para anunciarse era el precio absoluto, mencionando que menores precios la haran asequible y la
incorporaran a su estrategia publicitaria, sustituyendo otros medios que actualmente estn
utilizando. Estos comentarios llevan a la conclusin, a pesar de tener una muestra relativamente
pequea, de que existe una cierta elasticidad en el mercado de publicidad en televisin abierta.
Por un lado, un porcentaje (aproximadamente 45% del total) indic que continuaran invirtiendo el
mismo monto; a una bajada de precios, compraran ms espacio publicitario; su asignacin estara
directamente ligada a los niveles de audiencia. Otras empresas (aproximadamente 35%) indicaron
que aumentaran los recursos dedicados a la televisin abierta, bajo el argumento de que slo as
conseguiran una cobertura, con la correcta frecuencia, de su poblacin objetivo. Finalmente,
enfatizado por aquellos que no utilizan la televisin para anunciarse, pero tambin mencionado
por algunas de las dems empresas, se indic que, como respuesta al precio, a una mayor oferta y
a una mayor efectividad del medio, se reasignaran a la televisin abierta cantidades importantes
de otros medios, principalmente de recursos actualmente asignados a la radio. De aqu podra
deducirse que existe una probabilidad alta de que el monto publicitario dedicado a la televisin
abierta sufra una discontinuidad positiva, mostrando un aumento en los ingresos totales.
En principio, parece haber una preferencia, aunque no absoluta, por la utilizacin de seales con
cobertura nacional. A pesar de que en tres de las entrevistas indicaron que utilizan los servicios de

41
televisoras locales, se enfatiz que eso aumenta sustancialmente la complejidad de su

administracin. Se entiende bien la distincin entre una seal idntica a nivel nacional y una seal
con modificaciones locales, ya sea en el contenido o en la pauta publicitaria. Las entrevistas
parecen indicar que efectivamente existe un valor a poder anunciarse localmente, ya sea con
mensajes muy especficos de aplicacin local, situaciones coyunturales y ofertas o promociones
locales, pero existe duda en cuanto a que pueda conseguirse un modelo de negocios viable por
falta de escala y falta de contenido adecuado, ya que son indispensables para captar la audiencia.
Fue explcitamente mencionado que era posible caer en un crculo vicioso donde la poca escala no
permita transmitir contenido competitivo, lo que llevara a no capturar audiencia, lo que se vera
reflejado en el contenido.

Audiencia

Los consumidores finales, tambin llamados televidentes, maximizan su bienestar a travs de la
calidad, variedad y precio de la programacin. El trmino calidad de la programacin es un tema
de amplia discusin; desde cierta perspectiva la calidad puede depender de su contenido artstico
o de contribucin al conocimiento. Sin embargo, ms all de cualquier perspectiva u opinin, lo
cierto es que la variable comercial para medirlo es el rating de audiencia. La variedad de la
programacin tiene que ver justamente con las opciones que otros canales televisivos puedan
ofrecer respecto a los existentes en el mercado, y por ello la importancia de las polticas de
otorgamiento de concesiones. Los costos de la programacin que asume el consumidor pueden
ser explcitos e implcitos. En el primer caso, nos referimos a la televisin de paga; en el segundo
caso, nos referimos al costo que asumen los televidentes por ver los anuncios publicitarios, no
slo en cuestin de costo de oportunidad (tiempo) sino porque estos costos terminan reflejados
en los productos de consumo.

En el caso de Televisa y TV Azteca, tanto la dimensin de la cobertura de su infraestructura, como
la gran cantidad de programacin producida internamente, se ven reflejadas en el tamao de la
audiencia que logran obtener. Segn IBOPE (2008), en 2007, 2008 y 2009, Televisa produjo 16, 17
y 16, respectivamente, de los 25 programas de mayor popularidad en el pas. Asimismo,
informacin de IBOPE (2010) citada por LAMAC (El Consejo Latinoamericano de Publicidad en
Multicanales, 2011) muestra que en 2010, los canales de Televisa 2, 5 y 9 en conjunto tenan
alrededor del 45% de la audiencia de televisin en Mxico, incluyendo seales locales y televisin
de paga. Por su parte, los canales 7 y 13 de TV Azteca consiguieron alrededor del 22%.

De acuerdo a los resultados de las encuestas de IBOPE a nivel nacional en el 2010, en el horario
del inicio al cierre de transmisiones, los grupos de Televisa y TV Azteca concentraron

42
aproximadamente el 98% de la audiencia.25 Por otra parte, la inversin de los principales

anunciantes en televisin abierta se concentra en Televisa (68.3%) y TV Azteca (31.2%),
invirtiendo slo un 0.5% en otras televisoras (cuadro 6). Los principales anunciantes en televisin
abierta se pueden ver en el cuadro 7.

Cuadro 6. Ingresos por publicidad en televisin abierta (2010)
Ingresos por publicidad
(millones de pesos)
Porcentaje
Televisa*
22,564.2
68.3%
TV Azteca**
10,317.7
31.2%
Otros
136.9
0.5%
Total
33,018.8
100%
Empresa
Fuente: Informes Televisa y TV Azteca

*Datos obtenidos de los Estados Financieros del Grupo Televisa para televisin abierta (2, 4, 5 y 9).
**Datos obtenidos de los Estados Financieros de Azteca TV para televisin abierta (13 y 7).
Para Azteca TV los ingresos por publicidad se consideran en 5 bloques (Ventas por Anticipado de
Tiempo Publicitario, Ventas por Intercambio, Anuncios de Riesgo Compartido, Infomerciales y
Publicidad Integrada).

Cuadro 7. Principales anunciantes privados
en televisin abierta Televisa y TV Azteca (2009)
Principales anunciantes Televisa
Principales anunciantes TV Azteca
Bimbo
Ponds
Marketing Modelo
Procter and Gamble,
Genomma Lab Internacional
Telfonos de Mxico
CPIF Venture, Inc.
Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma
Nestl
Nestl
Johnson and Johnson
Genomma Lab
Mattel de Mxico
Pegaso PCS (Movistar)
Procter & Gamble
Coca Cola
Danone de Mxico
Colgate Palmolive
Sabritas
Cosbel
Kellogg Company Mxico
Bimbo

Cervecera Cuauhtmoc Moctezuma
Frabel
Grupo TV Promo
Novartis Farmacutica
Telfonos de Mxico
General Motors de Mxico
Nueva WalMart de Mxico

Fuente. Reporte Anual BMV Televisa 2009 e Informe Anual TVA 2009

25
El horario de inicio al cierre de transmisiones contempla entre las 6:00 y las 24:00 horas, de lunes a domingo.

43
ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA EN EL CONTEXTO

INTERNACIONAL

El cambio tecnolgico la digitalizacin constituye una ventana de oportunidad y ha hecho
posible modificar la estructura de mercado al hacer menos escaso el espectro disponible y por
ende, el otorgamiento de autorizaciones para transmitir seales. Sin embargo, el mercado de
televisin abierta en Mxico an no ha sido modificado para enfrentar esta nueva realidad.
En Mxico, la oferta de seales26 con cobertura nacional es limitada. Mxico es uno de los pases
miembros de la OCDE que tiene el menor nmero de canales comerciales (privados) de televisin
abierta con cobertura nacional (3 de Televisa, 2 de TV Azteca): se sita por debajo, por ejemplo,
de Espaa (23), Reino Unido (28) y Francia (14) (CMT, 2011; OFCOM, 2010; CSA, 2011). La
situacin es similar en el caso de los canales pblicos. En Mxico no existe un canal pblico con
cobertura nacional, mientras que en Espaa hay 6, en Reino Unido 12 y en Francia 9 (CMT, 2011;
OFCOM, 2010; CSA, 2011).

El proceso de transicin de la televisin analgica a la digital en los pases europeos analizados ha
tenido un impacto importante en la oferta de canales tanto pblico como privados. Antes del
proceso de transicin, el nmero de canales privados de televisin abierta con cobertura nacional
en Espaa, Reino Unido y Francia era de 4, 2 y 2, respectivamente, mientras que los canales
pblicos tambin con cobertura nacional eran 2, 3 y 4, respectivamente. Durante el proceso de
digitalizacin, en el caso de Espaa, entraron al mercado empresas distintas a las que
tradicionalmente ya existan: grupos empresariales como Veo Televisin y Sociedad Gestora de
Televisin. De igual forma, en Francia el proceso de transicin permiti la entrada de nuevas
empresas al mercado de televisin abierta tales como Direct 8 y BFM .

Como muestra el cuadro 8, puede observarse que en Espaa se pas de una oferta de 6 seales
(llamados tambin canales de programacin)27 a 29 (un factor de 4.8), en el Reino Unido de 5 a 43
(un factor de 8.6) y en Francia de 6 a 23 (un factor de 3.8). Aunque varios operadores transmiten
ms de una seal, la digitalizacin tambin llev a un aumento en las entidades prestadoras. El
Espaa entr un operador ms (de 5 a 6), en el Reino Unido se pas de 4 a 20 y en Francia de 5 a
10. Estos aumentos sustanciales fueron consecuencia directa del aprovechamiento de un cambio
tecnolgico para cambiar la estructura de la industria, aumentando de manera importante la

26
Es importante resaltar que, al hablar de televisin analgica, un canal se refiere a una sola seal transmitida en una
banda de espectro de 6 MHz. Con la digitalizacin y multiplexacin, es posible utilizar esos 6 MHz (el canal) para
transmitir varios canales. Este documento se ha apegado a esta diferenciacin en los casos en los que pudiera existir
confusin.
27
El presente texto se ha apegado a la convencin de llamar canal a un banda de espectro de 6 MHz y seales a lo
que por esas bandas se transmite. Sin embargo, antes de la digitalizacin, esta distincin no exista, ya que slo era
posible transmitir una seal por canal. Actualmente, con la posibilidad de multiplexacin y transmitir varias seales a
travs de un solo canal, se hace cada vez ms necesario hacer la distincin entre ambos trminos.
44
oferta, la competencia y la diversidad. Es importante destacar que no slo aumentaron los

nmeros, sino que tambin, como se explica en detalle ms adelante, hubo un reacomodo de
agentes a travs de entradas y salidas al mercado y procesos de desagregacin, fusiones y
adquisiciones. Inclusive, existen casos en los que algunos de los actores tradicionales
desaparecieron, dando lugar a nuevos operadores.

Cuadro 8. Pases europeos: Configuracin del mercado de televisin abierta antes y despus del
proceso de transicin: empresas operadoras y canales

Canales
pblicos
analgicos
2
3
4
Nmero
total de
operadores
5
4
5

Nmero
total de
canales
6
5
6

Canales
pblicos
digitales
6
16
9
Nmero
total de
operadores
6
19
16
Nmero
total de
canales
29
50
23
Antes del proceso de transicin

Pas
Operadores
privados
Espaa
Reino Unido
Francia
4
2
2
Canales
comerciales
analgicos
4
2
2
Operadores
pblicos
1
2
3
Despus del proceso de transicin

Pas
Operadores
privados
Canales
comerciales
digitales
23
34
14
Operadores
pblicos
Espaa
5
1
Reino Unido
17
2
Francia
7
3
Fuente. Elaboracin propia con base en Impulsa TDT (2010), CMT (2011), Ofcom (2010), CSA (2010) y pgina web CSA

En Mxico, se observan tres tipos de concentracin que representan indicios de que el mercado
no se encuentra en condiciones de eficiencia: concentracin en infraestructura, concentracin en
publicidad y concentracin en audiencia. Los ndices de concentracin para Mxico, pases de
Europa y Amrica Latina se muestran en el siguiente cuadro 9:

Cuadro 9. Comparativo IHH de audiencia y publicidad segn pases
Pas
Mxico
Argentina
Colombia
Chile
Brasil
Venezuela
Espaa
IHH (audiencia)
5,868
2,638
3,403a
2,212b
3,788d
3,568 d
1,690
IHH (publicidad)
5,612
n.d.
n.d.
2,178c
n.d.
3,945e
2,346
Reino Unido
2,624a
3,230
Francia
1,920
3,689a
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin pblica de reguladores y autoridades en materia de
telecomunicaciones y radiodifusin en los diferentes pases, 2010.
a
b
c
d
e
Informacin de 2009, Informacin de 2006, Informacin de 2008, Informacin de 2008, Informacin de 2005.

45
La concentracin de la infraestructura en Mxico, segn el nmero de estaciones concesionadas,

es elevada. El IHH28 calculado a partir del porcentaje de estaciones concesionadas en las que
Televisa y TV Azteca transmiten sus contenidos es de 4,682 unidades. Comparando con algunos
pases de Amrica Latina, se observa que el IHH de Mxico es sensiblemente mayor; por ejemplo,
Brasil y Chile cuentan con un IHH en infraestructura de televisin abierta de 2,211 y 2,978
unidades, respectivamente. El hecho relevante derivado de la concentracin de las concesiones
ha sido la posibilidad de conformar cadenas nacionales, lo que ha otorgado de facto una
importante ventaja a Televisa y TV Azteca sobre los pocos competidores (bsicamente locales)
que existen debido a que la integracin de tales cadenas contribuye a lograr economas de escala
y alcance significativas. La oferta que pueden hacer a los anunciantes es, por lo tanto, de mayor
valor agregado que los potenciales competidores. Son la nica opcin para prcticamente poder
llegar a toda la poblacin.

La distribucin de la inversin publicitaria refleja una concentracin importante. El clculo del
IHH para la inversin publicitaria en televisin abierta en Mxico, con datos de 2010, result de
5,612, lo cual reafirma que se trata de un mercado concentrado. Comparando con pases de
Europa, Mxico tiene un IHH muy superior. Espaa, Reino Unido y Francia cuentan con IHH de
publicidad de 2,346, 3,230 y 3,689 puntos, respectivamente. Si comparamos a Mxico con pases
de Amrica Latina, tambin observamos que su IHH es elevado; por ejemplo, Chile cuenta con un
IHH de publicidad de 2,178.

Evidentemente, la inversin en publicidad destinada a un determinado medio o canal est
directamente ligada a los niveles de audiencia. En trminos de audiencia, el IHH en Mxico fue de
5,868 puntos (2010); es decir, Televisa y TV Azteca tambin concentran la mayor audiencia a nivel
nacional, inclusive considerando el resto de las estaciones (pblicas y privadas), que a pesar de
tener alrededor del 43% de las licencias (son permisos y concesiones), consiguen atraer poca
audiencia. El IHH observado es elevado si se compara con el de Espaa, Reino Unido y Francia,
cuyos niveles de concentracin de audiencia segn este indicador son de 1,690, 2,624 y 1,920
puntos, respectivamente. Comparado con otros pases de Amrica Latina, Mxico tiene uno de los
IHH ms altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,
respectivamente.

Sin embargo, la caracterstica ms importante en el mercado de televisin abierta internacional es
el alto ndice de concentracin de la propiedad, publicidad y audiencia de los medios de
comunicacin en Latinoamrica. Como resaltan Becerra y Mastrini:29 Los pases latinoamericanos

28
El ndice de Herfindahl Hirschman (IHH) se utiliza para medir la concentracin econmica en un mercado. El IHH se
calcula elevando al cuadrado la participacin de mercado que cada empresa posee y sumando esas cantidades. El IHH
puede tomar valores entre 0 y 10,000, donde los valores cercanos a cero indican poca concentracin y los cercanos a
2
10,000 mayor concentracin. Un mercado con una sola empresa (monopolio) tiene un IHH de 10,000 (100 ).
29
Becerra, Martn y Mastrini, Guillermo (2002).
46
ms ricos (Brasil, Mxico, Argentina) presentan rasgos y tendencias similares, y tres de los cuatro
actores multimedia ms poderosos de Amrica Latina, como son: O Globo, Televisa y Clarn. 30

Otra forma de comparar la situacin del mercado de televisin es a travs del nivel de utilidades.
Con tal propsito se realiz una comparacin entre las cadenas nacionales de televisin en
Mxico y las de otros pases (ver grfica 11). Los datos encontrados permitieron la comparacin
antes de las utilidades antes de financiamiento, impuestos, depreciacin y amortizacin (EBITDA,
a veces referido en espaol como UAFIDA) entre 2004 y 2010. Los datos muestran que durante
este perodo, tanto Televisa como TV Azteca se han mantenido como empresas con mrgenes de
EBITDA por arriba de la media del grupo de empresas seleccionadas.31 En este perodo las cadenas
mexicanas han mantenido mrgenes similares a los del Canal 5 de Italia y Telecinco de Espaa,
ambos del Grupo Mediaset. Ambas empresas mexicanas han logrado mrgenes de EBITDA
superiores a los de canales con cobertura nacional, tales como TF1 de Francia, Antena 3 de
Espaa, Caracol de Colombia y Canal 13 de Argentina (salvo 2010).
Grfica 11. Comparacin internacional del margen EBITDA 2004 2010
(porcentaje por ao)
60%
Televisa
Canale 5 (Italia)
50%
Telecinco (Espaa)
Clarn (Argenna)
40%
Tv Azteca
Caracol (Colombia)
30%
TVI (Portugal)
20%
RTL (Alemania)
Antena 3 (Espaa)
10%
TF1 (Francia)
TVA (Canad)
0%
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
M6 (Francia)
Fuente. Elaboracin propia con base en informes financieros de las empresas.

30
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Ingresos antes de Intereses, Impuestos,
Depreciaciones y Amortizaciones).
31
La seleccin de empresas estuvo sujeta a la disponibilidad de informacin. Existen pocas empresas de televisin
abierta que publican su informacin financiera. Algunas lo hacen de forma agregada con otros negocios de su grupo, lo
que no permite hacer una separacin comparable.

47
LA TELEVISIN ABIERTA EN EL PROCESO DE TRANSICIN

DIGITAL: EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En esta parte del estudio se identifica la situacin en el mercado de televisin de algunos pases
para hacer paralelismos con el mercado mexicano. Los pases seleccionados son Francia, Espaa y
Reino Unido en Europa, y Argentina, Brasil, Colombia y Chile en Amrica Latina. En el caso de los
pases europeos, Francia puede ser consideradoun pas que va a la vanguardia en el sector de
radiodifusin (televisin) y Espaa ha tenido problemas importantes en la transicin digital en el
sector de televisin abierta. La tradicin regulatoria del Reino Unido hace que sea un caso a ser
estudiado; desde hace ms de 25 aos ha sido pionero en la regulacin de los mercados de
telecomunicaciones y radiodifusin a nivel mundial, por lo que en general los efectos de mediano
plazo de las decisiones de poltica pueden haberse comenzado a sentir en las evoluciones del
mercado.

Por otra parte, conocer y entender la operacin de los mercados de televisin latinoamericanos
es un buen comienzo para evaluar los temas de discusin y las posibles soluciones que estn
siendo propuestas. Toda la regin est en el proceso del apagn analgico, definicin de la
utilizacin del dividendo digital, entrega de nuevas licencias y discusiones sobre el posible
otorgamiento de subsidios para la adquisicin de decodificadores.

Estos dos grupos de pases (europeos y latinos) muestran aceleraciones y aplazamientos en sus
procesos de digitalizacin, respectivamente. En Francia, Espaa y Reino Unido, los procesos de
digitalizacin empezaron a inicios del siglo XXI y prcticamente ya han concluido. En cambio, en
Amrica Latina este proceso an es incipiente y, de acuerdo a los planes de digitalizacin, se
prev que culminar en 5 a 10 aos ms, siendo Brasil y Argentina los ms avanzados en esta
materia.

En Amrica Latina, si bien los medios de radiodifusin fueron durante mucho tiempo reas
privilegiadas para las burguesas nacionales, y negadas al capital extranjero, esta situacin se ha
ido modificando a travs de los aos. Por ejemplo, en Argentina, a partir de la reforma de la
Constitucin de 1994, se habilit el ingreso de potenciales concesionarios transnacionales. En
Brasil, esta posibilidad se dio con la Ley de Televisin por Cable de 1994, y se profundiz a partir
de la aprobacin de la Enmienda Constitucional 5/2002, que permite a las compaas nacionales
asociarse con extranjeras en la televisin abierta.32

Las tendencias monopolistas de la estructura del mercado conllevan la formacin de grandes
grupos que surgen a partir de dos tipos de expansin: integracin vertical e integracin

32
Bolao, Csar y Brittos, Valerio: A situao atual das Polticas de Comunicao no Brasil e as perspectivas em relao
entrada da TV Digital. Versin preliminar, mimeo.
48
horizontal. El primero se refiere al control pleno del proceso de produccin. En el negocio de la

televisin, incluye desde la etapa de produccin de contenidos, hasta el empacamiento y la
transmisin. El segundo se refiere al control de la oferta de un producto. Es decir, se observa que
las grandes cadenas televisoras controlan varios canales de transmisin. En nuestro estudio de la
experiencia internacional, los pases de Amrica Latina se caracterizan por ser mercados
concentrados, integrados vertical y horizontalmente, y con barreras a la entrada en la televisin.

Las polticas de competencia y apertura de mercado han funcionado mejor en los pases
europeos. Los objetivos de poltica televisiva y las reglas claras de actuacin en los procesos de
licitaciones son los factores claves para abrir los mercados a otros concesionarios. En los ltimos
diez aos, Espaa (mercado local) , Reino Unido y Francia han logrado incluir a nuevos operadores
en el mercado de televisin abierta. Adems de desconcentrar sus mercados, han logrado mayor
diversificacin en la oferta de contenidos para el consumidor final. En los pases europeos
estudiados, las polticas de apertura del mercado han sido efectivas en materia de
desconcentracin. As, las participaciones de las empresas tradicionales en ingresos por
publicidad y audiencia disminuyeron. En cambio, en Amrica Latina, en los ltimos diez aos, no
ha habido cambios significativos en materia de apertura del mercado. Se registran casos fallidos
como el colombiano, al intentar construir un modelo de acceso al mercado de un tercer operador
de televisin; sin embargo, con el cierre de la Comisin Nacional de Televisin a mitad de este
ao, este proyecto y otros ms quedaron paralizados.

Por otra parte, en Argentina y Brasil, la falta de transparencia en las polticas de concesiones y
renovaciones favoreci a los operadores establecidos, dado que no se promovi el ingreso a
competidores y se lograron renovaciones automticas. A continuacin, se ofrece mayor detalle
para un mejor entendimiento del proceso de digitalizacin en cada uno de los pases en estudio.
Espaa33

El proceso de transicin hacia la digitalizacin en Espaa comenz desde 1997.34 En 1999, segn
lo establecido en el Plan Tcnico Nacional de Televisin Digital Terrenal (PTNTDT) el gobierno
espaol otorg una licencia de emisin digital a cada una de las cadenas existentes, pblicas y
privadas. Asimismo, otorg a la empresa Onda Digital, mediante una licitacin, 3 mltiplex35 y

33
Es importante sealar que si bien la Unin Europea cuenta con directivas generales relativas a las telecomunicaciones
y los medios de comunicacin, en el caso del proceso de transicin de la televisin analgica a la digital, son los pases
miembros quienes, mediante una regulacin interna, toman las decisiones ms relevantes al tener la responsabilidad de
asignar las licencias y determinar el tipo de modelo de negocio que desarrollar la TDT (Urquiza, 2009).
34
El 31 de diciembre de 1997 se public la Disposicin Adicional Cuarenta y Cuatro de la Ley 66/1997 de Medidas
Fiscales Administrativas y del Orden Social, en la que se present el marco jurdico de los servicios de televisin digital
terrestre (TDT). En octubre del ao siguiente, mediante el Real Decreto 2169/1998, se dio a conocer el Plan Tcnico
Nacional de la Televisin Digital Terrestre (PTNTDT).
35
La posibilidad de utilizar 3 canales para transmitir 4 seales por canal, lo que da un total de 12 seales.
49
medio (14 programas: canales 67, 68, 69 y dos programas del canal 66). Esta empresa, cuyo
nombre comercial era Quiero TV, inici sus emisiones oficiales el 5 de mayo de 2000 bajo un
esquema de televisin de paga. Sin embargo, no tuvo xito y cerr sus emisiones en junio de
2002. Para la administracin de la otra mitad del mltiplex del canal 66, el gobierno concurs dos
nuevas concesiones de programacin digital que fueron asignadas a Veo Televisin y a Sociedad
Gestora de Televisin Net TV en el ao 2000.

Sin embargo, el diagnstico a diciembre de 2004 era de un total estancamiento en el despliegue e
implantacin de la TDT.36 En respuesta a tal diagnstico, en diciembre de 2004, el Consejo de
Ministros aprob el Plan de Impulso de la Televisin Digital Terrestre, de Liberalizacin de la
Televisin por Cable y de Fomento de la Pluralidad, que inclua, entre otras, las siguientes
medidas y acuerdos:

Un Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes con el objetivo de disponer de un marco
legal adecuado que canalizara el impulso de la Televisin Digital Terrenal, liberalizara el
servicio de difusin de radio y televisin por cable y fomentara el pluralismo.
El Plan Tcnico Nacional de Televisin Digital sera modificado antes del verano de 2005.
El apagn analgico se adelantara de 2012 a 2010.

Tales medidas quedaron plasmadas en la Ley 10/2005, promulgada en junio de 2005, y en el Real
Decreto 944/2005, promulgado en julio del mismo ao. En 2005 se aprobaron el nuevo Plan
Tcnico Nacional de la Televisin Digital Terrestre y el Reglamento para la Prestacin del Servicio
de TDT. El Plan estableci la fecha del apagn analgico, adelantndola del ao 2012 al 3 de abril
de 2010, as como el incremento en el nmero de emisoras de TDT durante el perodo de
transicin. Con la finalidad de lograr tal objetivo se reasignaron las frecuencias que Quiero TV
haba dejado libres y se reorganizaron las frecuencias que hasta ese momento haban sido
utilizadas con tecnologa analgica. Ese mismo ao, el gobierno permiti al grupo Prisa TV (en ese
momento Sogecable), propietaria del canal de pago Canal+, transmitir en seal abierta sin lmite
de tiempo (anteriormente slo poda hacerlo por unas horas al da) dando paso al Canal Cuatro.

En ese momento Antena 3, Sogecable Telecinco, Veo TV y Net TV disponan cada uno nicamente
de una seal digital. De acuerdo con las condiciones incluidas en el Plan Antena 3, Telecinco y
Sogecable solicitaron dos seales digitales adicionales, mientras que Veo TV y Net TV solicitaron
una adicional. Como resultado de esta asignacin adicional de seales, la distribucin de los
mismos qued de la siguiente manera: Antena 3, Sogecable y Telecinco tres seales cada uno,
mientras que Net TV y Veo TV dos seales cada uno. RTVE tendra cinco seales digitales: un
mltiplex completo y una seal en otro mltiplex. El gobierno lanz tambin un concurso pblico

36
Plan de Impulso de la Televisin Digital Terrenal, de Liberalizacin de la Televisin por Cable y de Fomento del
Pluralismo, 2004.
50
para otorgar una nueva licencia que contemplaba la emisin analgica en parte del territorio
hasta el apagn analgico, as como dos seales digitales. La licencia fue adjudicada a La Sexta,
que inici sus transmisiones en marzo de 2006.

Es importante destacar que el Plan Tcnico Nacional de la Televisin Digital Terrestre contiene la
obligacin de emitir un mnimo de 4 canales por cada mltiplex cuando estas seales sean
propiedad de distintos operadores. Si el mltiplex es explotado por un solo operador, ste puede
emitir el nmero que desee cumpliendo nicamente requisitos de calidad de imagen y sonido.
Asimismo, el plan seala que la capacidad mxima del mltiplex que podr destinarse a
transmisin de contenidos distintos a la televisin ser de 20%.

En septiembre de 2007, se aprob el Plan Nacional de Transicin a la Televisin Digital Terrestre,
el cual define los siguientes aspectos:
Una delimitacin territorial de Espaa en 73 reas tcnicas, las cuales a su vez englobaban
90 Proyectos de Transicin.
El calendario para el apagado progresivo de las emisiones analgicas, a travs de tres
fases temporales, siempre que se cumplieran unos niveles mnimos de cobertura TDT y de
adecuacin de los hogares para su recepcin:
Fase I (fecha lmite de finalizacin: 30 de junio de 2009): Proyectos de transicin con
poblaciones inferiores a los 500,000 habitantes;
Fase II (fecha lmite de finalizacin: 31 de diciembre de 2009): Proyectos de transicin
con poblaciones entre 500,000 y 700,000 habitantes:
Fase III (fecha lmite de finalizacin: 3 de abril de 2010): Proyectos de transicin con
poblaciones de elevada densidad y que requieren un amplio nmero de centros para
alcanzar una cobertura similar a la analgica.
Se ratific la fecha lmite del apagado analgico definitivo para el 3 de abril de 2010, dos
aos antes del plazo fijado por la Unin Europea para la migracin digital.

En julio de 2009 se public en el Boletn Oficial del Estado (BOE) la Ley 7/2009 de Medidas
Urgentes en Materia de Telecomunicaciones, en la que se establecen dos conceptos importantes
para el desarrollo del sector: se liberaliz el sector de la televisin privada al permitir a los
inversionistas una participacin superior al 5% en ms de un operador de televisin y se garantiz
una cobertura prcticamente universal de la TDT mediante tecnologa satelital. Por otra parte, el
26 marzo de 2010, se aprob el Real Decreto 365/2010 mediante el cual se asignaron los canales
multiplexados de la televisin digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisin terrestre
con tecnologa analgica.

A fines de marzo de 2010 se public la Ley 7/2010 General de la Comunicacin Audiovisual que
establece el rgimen jurdico de las licencias audiovisuales al sealar que cada licencia debe
concretar el mbito de cobertura territorial de la emisin, el nmero de canales, el multiplex
51
asignado y si ste ser en abierto o en acceso condicional mediante pago. Asimismo, establece
que la adjudicacin de una licencia lleva aparejada la concesin de uso privativo del dominio
pblico radioelctrico. El artculo 36 establece que las personas fsicas y jurdicas pueden ser
titulares simultneamente de participaciones sociales o derechos de voto en diferentes
prestadores del servicio de comunicacin audiovisual televisiva, pero que no pueden adquirir una
participacin significativa en ms de un operador de mbito estatal, cuando la audiencia media
del conjunto de los canales de los prestadores de mbito estatal considerados supere el 27% de la
audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisicin.

Como parte del proceso de transicin se asign a TVE un mltiplex completo, as como una seal
digital en otro mltiplex, mientras que cada uno de los operadores privados nacionales mantuvo
su canal digital. En marzo de 2010 se aprob el Real Decreto 365/2010 mediante el cual se
asignaron los canales multiplexados de la televisin digital terrestre tras el cese de las emisiones
de televisin terrestre con tecnologa analgica. Este instrumento legal ordena que, con carcter
transitorio, cada uno de los concesionarios del servicio de comunicacin audiovisual a travs de
TDT acceda a un canal mltiplex digital de cobertura estatal, lo que equivale a cuatro seales de
programacin. El acceso al mltiplex definitivo se producir antes de enero de 2015. Antes de esa
fecha, todos los canales debern desalojar las frecuencias que ocupan actualmente y trasladarse a
una nueva banda del espectro radioelctrico.

Cuadro 10. Integracin actual de los mltiplex en Espaa, operador del mltiplex
y operador de transporte y difusin
Mltiplex
Seales
Operador del mltiplex
Operador de difusin
MF1
La Sexta
Abertis
MF2
La Sexta HD, La Sexta 2, La Sexta 3,

Canal +2 (pago)
TeleCinco HD, La 10, Boing, MTV
Abertis
MF3
Antena HD, Nitro, Marca TV, 13 TV
MediaSET Espaa Comunicacin

(antes Gestevisin Telecinco)
Veo Televisin
SFN2
Cuatro, Divinity, La Sexta, Gol TV

(pago)
Telecinco, La Siete, Factora de Ficcin,
Intereconoma, Disney Channel
Neox, Nova, Veo 7, AXN (pago)
1, 2, Clan, 24h
Teledeporte, TVE HD
MediaSet Espaa Comunicacin

( antes Prisa Tv)
Sociedad Gestora de Televisin
Net TV
Antena 3
TVE
TVE
Abertis
SFN3
SFN4
RGE 1
RGE 2
Abertis
Abertis
Abertis
Abertis
Fuente. Elaboracin propia con base en Impulsa TDT (2010) y CMT (2011).

En 1989 se cre el ente pblico Retevisin (fue una escisin de CRTVE) cuya misin era difundir las
seales de radio y televisin. En 1996 este ente fue privatizado e ingres tambin al mercado de
telecomunicaciones. Si bien en Espaa existen otras empresas dedicadas a difundir las seales de
radio y televisin, tales como Axion, Amena e Itelazpi, slo Abertis (antes Retevisin) tiene
cobertura nacional. Se calcula que posee entre el 85 y 90% de este segmento de mercado en
Espaa. Si bien existe esta figura de operador de la infraestructura (transporte y distribucin de la

52
seal), el marco legal indica, entre otras cosas, que la sociedad que recibe una concesin tiene la
obligacin de explotar directamente el servicio pblico objeto de la concesin y que tiene derecho
a disponer del espectro radioelctrico necesario para la prestacin del servicio pblico de
televisin digital terrestre en abierto y de los servicios adicionales distintos a difusin de
televisin.37

El proceso de transicin hacia la digitalizacin ha permitido la entrada de nuevas empresas al
mercado de la televisin abierta, as como el crecimiento en la oferta de canales de cobertura
nacional que han pasado de 4 (TVE (2), Antena 3 y Telecinco) al inicio de la digitalizacin, a un total
de 29 hasta el primer semestre de 2011. De estos 29, seis son pblicos y el resto comerciales. Se
incorporaron cuatro nuevos grupos al mercado, aunque slo tres continan operando de forma
independiente, pues Prisa TV fue adquirida por MediaSet (Gestevisin). La entrada al mercado de
estos tres grupos ha sido importante pues en conjunto cuentan con once nuevos canales de
televisin abierta en Espaa (ver cuadro 11).

La entrada al mercado de televisin abierta de nuevos operadores y canales ha generado una
mayor fragmentacin de las audiencias. En 2010, los nuevos lograron aumentar su audiencia38 y se
espera que este fenmeno tome ms fuerza a medida que los canales que fueron adjudicados en
2010 operen de manera normal. La grfica 12 muestra que entre 2006 y 2010 se ha presentando
una cada en las audiencias promedio de los canales que ya existan a favor de los canales de
reciente creacin, es decir, la aparicin de nuevos canales est generando una competencia por la
audiencia (CMT, 2011).

Cuadro 11. Configuracin del mercado de televisin abierta:
empresa y canales

Nombre del grupo

empresarial
Nmero de canales
comerciales analgicos
Nmero de canales
pblicos analgicos
TVE
Antena 3
Gestevision Telecinco
La Sexta
Sogecable

37
Resolucin de 29 de julio de 2005 de la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Informacin.
38
La medida de audiencia utilizada es el porcentaje del tiempo total dedicado a ver la televisin (en Espaa fueron 234
por espectador por da). No se refiere a la participacin de mercado en el horario de pico.
53

Nombre del grupo empresarial
Nmero de canales
comerciales digitales
Nmero de canales
pblicos digitales
TVE
Antena 3
Media Set Espaa Comunicaciones (Gestevisin

Telecinco adquiri el Canal 4 de Prisa TV)
La Sexta
Veo Televisin
Sociedad de Gestin de Televisin Net TV
Fuente. Elaboracin propia con base en Impulsa TDT (2010) y CMT (2011).

Grfica 12. Evolucin de los ndices de audiencia por canal 2006, 2008 y 2010
(porcentaje)
21
18
14.6
19
16
18
17
16
16
15
11.7
11.3
9
6
Telecinco
Antena 3
TVE 1
Autonmicas
2006
2008
Fuente. Elaboracin propia con base en CMT (2011)
Cuatro
5 5
3.1
La 2
6 6.6
La Sexta
2010
El tamao de mercado de la televisin abierta, en 2010, medido por el nivel de ingresos totales
fue de alrededor de 4,350 millones, de los cuales 2,160 millones provienen de la publicidad,
2,013 millones de las subvenciones que reciben las televisoras pblicas y 176 millones
correspondieron a ingresos por producciones propias, envo de mensajes cortos a mviles (SMS),
ventas electrnicas, publicidad de las pginas web, arrendamiento de una parte de la capacidad
obtenida por el multiplex,39 y, en general, ingresos derivados de servicios audiovisuales no
provenientes de la inversin publicitaria (CMT, 2011). El nivel de ingreso de este mercado en
2010, segn la CMT (2011), se vio afectado por dos hechos. Por un lado, hubo un incremento en la

39
El multiplex digital es la seal compuesta para transmitir una frecuencia radioelctrica y que, al utilizar la tecnologa
digital, permite la incorporacin de las seales correspondientes a varios canales de televisin y de las seales
correspondientes a varios servicios asociados y a servicios de comunicaciones electrnicas (Apndice de Definiciones del
Real Decreto 944/2005). En Espaa, el multiplex es conocido como mltiple.
54
oferta de canales de televisin abierta como resultado del proceso de digitalizacin. Por otro lado,
cambi el modelo de financiamiento de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola (CRTVE),
que a partir de 2010 dejo de emitir publicidad y en adelante ser financiado totalmente por
recursos pblicos. La Nueva Ley de Financiacin prev que RCTVE obtenga recursos
gubernamentales derivados del 80% del rendimiento de la tasa por el uso del espacio
radioelctrico, del 0.9% de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones, del 3%
de ingresos de los concesionarios o prestadores del servicio de televisin abierta y del 1.5% de las
cadenas de pago.
Reino Unido

El proceso de conversin de emisiones de televisin de analgicas a digitales inici en 1999
debido a las siguientes razones segn el gobierno (Postnote, 2004):
Liberara dos tercios del espectro utilizado actualmente para la transmisin de la seal
analgica de televisin, el cual podra ser utilizado para nuevos servicios digitales;
Beneficiara a la economa del Reino Unido, en valor presente neto, en un rango de entre
1.5 y 2 billones de libras esterlinas;
Permitira llevar la seal de TDT al 25% de la poblacin que vive en reas que no eran
servidas debido a la carencia de espectro;
Incrementara la calidad y posibilidades de eleccin de los televidentes;
Reducira los costos para los operadores.

Originalmente se plante que el proceso deba iniciar y terminar entre 2006 y 2010. Sin embargo,
el 15 de septiembre de 2005 la Ministra de Cultura anunci el calendario oficial para el proceso de
conversin: empezara en 2008 y deba concluir en 2012.40 El apagn analgico se llevara a cabo
de manera regional, finalizando en Londres en 2012. La implementacin del proceso se puso en
manos de la empresa sin fines de lucro Digital UK que tiene la obligacin de dar a conocer
peridicamente los avances al pblico.

Fue as que el proceso para la transicin de la televisin analgica abierta a la digital comenz
hasta 2006. Sin embargo, el Broadcasting Act 1996, que contena las reformas al Broadcasting Act
1990, ya contemplaba las reformas legales que posibilitaban dicho proceso. Esta reforma sent las
bases para la asignacin de canales mltiplex 1, 2, A, B, C y D, cada uno con capacidad hasta para 6
canales, lo que significaba el primer paso en el proceso de transicin. De los seis mltiplex
establecidos tres se asignaron a los operadores de los canales analgicos existentes. La BBC

40
Junto con el anunci del calendario oficial, tambin se dio a conocer un programa de apoyo para que ningn
ciudadano se rezagara que consista en brindar apoyo con los costos de instalacin y del equipo necesario para que las
personas mayores de 75 o con alguna discapacidad pudieran sintonizar los canales digitales (Department for Culture,
Media and Sports, 2005).
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/global/press_notices/archive_2005/dcms116_
05.htm
55
obtuvo el mltiplex 1 completo, ITV y Canal 4 compartieron el mltiplex 2, y el Canal 5 y S4C

compartieron el mltiplex A.

La BBC utiliz la capacidad de su mltiplex para sus nuevos canales BBC Choice, BBC News 24 y
BBC Parliament. Asimismo, adquiri capacidad en el mltiplex A, operado por SDN, para lanzar el
canal BBC Knowledge. ITV por su parte, utiliz su capacidad en el mltiplex para lanzar los canales
house ITV2 y You2. El Canal 4 lanz los canales de paga Film Four y E4. Finalmente, el Canal 5
vendi su capacidad en el mltiplex A a SDN, subsidiaria creada expresamente por S4C para la
administracin del mltiplex que rent todo su espacio a ONdigital y BBC.

Los otros tres mltiplex fueron asignados mediante una licitacin a un consorcio conformado por
las empresas Carlton Television, Granada Television y British Sky Broadcasting, mediante una
licitacin.41 Este consorcio lanz al mercado la plataforma de televisin digital de pago ONdigital,
aunque por razones ligadas a fomentar la competencia British Sky Broadcasting dej el consorcio.
La fuerte competencia, especialmente de Sky, y las deficiencias tcnicas no permitieron que esta
empresa tuviera exito y sali del mercado en 2002. Ese mismo ao, las licencias para la operacin
de los mltiplex utilizados para transmitir ONdigital fueron reasignadas por la autoridad
regulatoria lndependent Television Commission al consorci Freeview, formado por la BBC, que
obtuvo el mltiplex B, y por Crown Castle, que obtuvo los mltiplex C y D. En 2005, ITV (que
compr a SDN y controlaba el mltiplex A) y Canal 4 se unieron a Freeview.

Los seis mltiplex que estn en operacin son administrados por las empresas Digital 3&4, SDN,
BBC y Arqiva, ests ltimas con dos cada una. Originalmente, como ya se mencion, los mltiplex
operados por Arqiva fueron asignados a la empresa Crown Castle, lo mismo que funciones de
difusin de los mltiplex 1, B, C y D. Sin embargo, en 2004, Crown Castle fue adquirida por
National Grid, la cual a su vez se fusion con Arqiva en 2008. Los mltiplex 1,2 Y B son
considerados de servicio pblico de radiodifusin. Incluyen los canales de la BBC, ITV (excepto
ITV2+1), Canal 4 (except Film4 and E4+1), S4C and Channel 5 (excepto 5 USA y 5*), adems de
estaciones de radio y servicios de texto e intercativos. Los mltiplex A, C y D se consideran
dedicados a los servicios comerciales.42

41
En el Reino Unido la entrega de licencias para el uso de frecuencias por radiodifusores est a cargo de la Ofcom segn
el Communications Act 2003. De acuerdo con el Broadcasting Act 1996, las licencias se otorgan mediante subasta a
sobre cerrado y una evaluacin de la calidad de los servicios que proponen los operadores que compiten en la subasta.
42
En septiembre de 2011 la Ofcom pblico un documento en su pgina web para invitar a empresas interesadas en
participar en un concurso para obtener capacidad en el mltiple B a fin de poner en marcha un canal HD. La recepcin
de propuestas estara abierta haste el 17 de octubre de 2011. Third Invitation to Apply for DTT Multiplex B Capacity
Statutory Notice
(http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/spectrum/spectrum-policy-area/projects/dtv/third/statutory-notice.pdf).
56
Cuadro 12. Integracin actual de los mltiplex en Reino Unido, operador del mltiplex y
operador de transporte y difusin
Mltiplex
(1)
PSB1/BBC A
(2)
PSB2/D3&4
(A) PSB3/BBC B
(B)
COM4/SDN
(C)
COM5/ARQ A

(D)
COM6/ARQ B
Seales
Operador del
mltiplex
Operador de
difusin
BBC 1
BBC 2
BBC 3 (Comparte tiempo de transmisin con CBBC Channel)
BBC 4 (Comparte tiempo con CBeebies)
BBC News
BBC Parliament
ITV1
Channel 4
Channel 5
ITV2
Channel 4+1
More 4
E4
ITV+1
BBC 1 HD
ITV1 HD
Channel 4 HD
BBC HD
ITV3

GOLD (Comparte tiempo con Top Up TV Anytime 3, Home, Television X) (a)
Bid TV (b)
ITV2+1
5*(Comparte tiempo con Red Hot TV)
5 USA (Comparte tiempo con Filth)
ESPN (Comparte tiempo con Top Up Anytime 1) (a)
Quest
Gems TV (b)
CITV
QVC (b)
Challenge
Pick TV
Dave (Comparte tiempo con Party)
Really (Comparte tiempo con Blue Kiss TV, Daystar)
E4+1
Big Deal (Comparte tiempo con Price Drop TV, Community Channel y
Party)
Create and Craft (Comparte tiempo con Babestation 2, Food Network,
Smile TV3)
Pick TV +1
Dave Ja Vu (Comparte tiempo con Dave y Blue Kiss TV)
Sky News
Yesterday
Film4
4Music
VIVA
Ideal World (Comparte tiempo con SmileTV2)
ITV4
Sports Sky1 (a)
Sport Sky2 (a)
Russia Today
Al Jazeera (Comparte tiempo con Rocks and Co, QVC Beauty, Babestation)
(b)
Adult section (99)
Adult section (199)
BBC
Arqiva
Digital 3 & 4 Ltd
Arqiva
SDN
Arqiva
BBC
Arqiva
Arqiva
Arqiva
Arqiva
Arqiva
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de Ofcom.
Notas: (a) No se transmiten por Freeview; (b) Son canales de ventas por televisin; (c) Los canales para adultos implican
un costo al usuario pero se incluyen porque son transmitidos utilizando capacidad en un multiplex.

57
Las actividades de difusin de la seales de televisin estuvieron a cargo de la BBC hasta 1997. La
infraestructura para distribucin de seales fue vendida a la empresa privada National Grid PLC (su
nombre original era Crown Castle). En 1990, tambin con origen en una empresa pblica surgi
Transcom que posteriormente se convertira en la empresa Arqiva. En la actualidad Arqiva es la
empresa de difusin de seales de televisin ms importante en Reino Unido (en 2007 adquiri
National Grid); es la empresa que difunde las seales de todos los canales de televisin abierta con
alcance nacional. En otras palabras, Arqiva cumple tanto la funcin de operador de difusin para
todos los canales que transmiten a nivel nacional y participa adems como operador de los
mltiplex C y D.

La conformacin del consorcio Freeview para la comercializacin de los servicios de televisin
digital terrestre en el Reino Unido est dando resultados tanto para las empresas como para los
consumidores. Las empresas aparentemente han encontrado un modelo de negocios sustentable,
mientras que los consumidores tienen mayores opciones. Para sintonizar los canales digitales debe
contarse con un aparato receptor que tiene un costo de alrededor de 20 (adems del pago de la
licencia anual que cada hogar debe realizar al gobierno para sintonizar servicios de televisin).43
Como resultado del proceso de transicin, el nmero de canales de televisin abierta con
cobertura nacional se ha incrementado pasando de 5 a poco ms de 40.44 Actualmente, y hasta
2012 cuando termine el proceso de transicin, es posible sintonizar cinco canales analgicos: BBC
One, BBC Two, ITV1, Canal Cuatro y 5.

Cuadro 13. Configuracin del mercado de televisin abierta: empresa y canales


Nombre del grupo
empresarial
Nmero de canales
Nmero de canales
pblicos analgicos
BBC
Channel Four Corporation
ITV
Nortthern & Shell

43
En ese sentido es relevante mencionar que la BBC no emite publicidad de ningn tipo. Sus fuentes de financiamiento
son los fondos derivados de la comerciliazcin de sus produccciones y servicios, los fondos derivados de la licencia de
televisin que se cobra a cualquier lugar que cuente con equipos para recibir las recibir y/o grabar las emisiones de radio
y televisin (en 2010 el precio de la licencia por hogar fue de 145.50), as como fondos pblicos pblicos
(independientes de la licencia).
44
Esta cifra incluye canales dedicados a las ventas por televisin, as como canales para adultos cuya funcin
bsicamente consiste en anunciar servicios de llamadas y chats.
58

Nmero de canales
Nmero de canales
pblicos digitales
BBC
Channel Four Corporation
ITV
Northern & Shell
UKTV*
Discovery Networks UK
The Colourful Company Group Ltd.
ESNP Inc.
MTV Networks Europe
Bid Shopping, Media Trust, Square 1 Management Limited
Liberty Media
Ideal Shopping Direct plc, Scripps Networks Interactive

and Cellcast Group
Ideal Shopping Direct plc y Cellcast Group
Brittish Sky Broadcasting
Rocks & Co Productions Ltd, Liberty Media, Al Jazeera,

Cellcast Group
RIA Novosti
Bid Shopping
*Sociedad entre la oficina encargada de comercializacin de la BBC Worldwide y Virgin Media Television. Comparte un
canal del mltiplex con Cellcast Group, otro con Square 1 Management Limited y con Daystar Television Network.
Fuente. Elaboracin propia con base en Ofcom (2010), Digital Television Group Web Page
(http://www.dtg.org.uk/industry/dtt_channels.html) y Freeview Web Page (http://www.freeview.co.uk/)

El incremento en la oferta de canales ha propiciado una mayor fragmentacin de las audiencias.
En 2004, los cinco canales de televisin abierta que ya existan antes del proceso de digitalizacin
(BBC One, BBC Two, ITV1, Channel 4, y Channel 5), en conjunto captaban al 74% de la audiencia
total, mientras que en 2009 captaron al 57.8%. Es decir, la cuota de mercado conjunta de estos
canales ha disminuido en 18% (Ofcom, 2010). Como puede verse en la grfica 13, los cinco canales
han perdido audiencia de manera constante entre 2004 y 2009, aunque a diferente ritmo (Ofcom,
2010).

En 2009, el tamao de mercado de la televisin abierta, medido por los ingresos totales, fue de
alrededor de 6,612 millones, de los cuales 3,136 millones provienen de la publicidad, 2,663
millones de las subvenciones que reciben las televisoras pblicas y 713 millones de euros de
distintas fuentes como las producciones propias y otros productos auxiliares (Ofcom, 2010)


59
Grfica 13. Evolucin de los ndices de audiencia por canal desde 2004, 2006 y 2009
(porcentaje)
24.7
22.8
20.9
22.8
19.7
17.8
10 8.8
BBC One
9.8 9.8
7.5
6.8
BBC Two
ITV1
2004
2006
C4+S4C
6.6 5.7
4.9
Five
2009
Fuente. Ofcom, 2010.

En 2009, el mercado de publicidad alcanz en el sector de televisin un volumen de alrededor de
3,136 millones. En los ltimos aos, se han presentando dos tendencias principales en este
mercado. Por un lado, los ingresos por publicidad de los cuatro principales canales comerciales de
televisin abierta han disminuido desde 2004. Por otro lado, dicha cada en el ingreso se ha visto
compensada por el rpido crecimiento de los ingresos por publicidad de los canales que
conforman los portafolios de los otros canales comerciales de televisin abierta que han tenido
una tasa de crecimiento promedio anual de 34% entre 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento se
explica por la creciente adopcin de los sistemas de televisin abierta sujeta a la necesidad de un
decodificador especial, as como por el crecimiento en el nmero de canales de los operadores
tradicionales (Ofcom, 2010). Es relevante mencionar que la BBC no emite publicidad de ningn
tipo. Sus fuentes de financiamiento son los fondos derivados de la comercializacin de sus
producciones y servicios, los fondos derivados de la licencia de televisin que se cobra a cualquier
lugar que cuente con equipos para recibir y/o grabar las emisiones de radio y televisin (en 2010
el precio de la licencia por hogar fue de 145.50), as como fondos pblicos (independientes de la
licencia).

Por otra parte, conviene resaltar que en el Reino Unido la entrega de licencias para el uso de
frecuencias por radiodifusores est a cargo de la Ofcom segn el Communications Act 2003. De
acuerdo con el Broadcasting Act 1996, las licencias se otorgan mediante subasta a sobre cerrado y
una evaluacin de la calidad de los servicios que proponen los operadores que compiten en la
subasta. Aunque para el otorgamiento de las licencias de radiodifusin el aspecto econmico es
central, tambin se consideran aspectos relativos al cumplimiento de los objetivos del servicio
pblico de televisin en el Reino Unido tales como:

60
La provisin de servicios de televisin relevante que asegure que una amplia variedad de
programas sobre diversos temas sean ofrecidos al pblico.
La provisin de servicios de televisin de manera que satisfaga los intereses de la mayor
cantidad de audiencias como sea posible.
La provisin de servicios de televisin que mantengan elevados estndares en torno a
contenidos, la calidad de las producciones y las habilidades profesionales y la integridad
editorial aplicadas en la realizacin de los programas.

La seccin 4 sobre condiciones generales de las licencias del Broadcasting Act 1996 seala que
como parte de tales condiciones, la concesin deber incluir el monto de pago que el
concesionario debe realizar, as como definir si dicho pago se realizar una slo ocasin o se har
en plazos determinados. El monto a pagar por cada licencia ser determinado por la Ofcom, de
acuerdo con lo que dicho organismo considere una contribucin apropiada y corresponder
especficamente a cada caso o circunstancia. Durante el proceso se establece un Monto
Designado que sirve como una referencia. Cuando el monto anual es menor que el designado,
ste deber pagarse en la fecha de entrega de la concesin y en cada aniversario durante la
duracin de la misma. En cambio, cuando el monto anual es igual o mayor al designado, deber
pagarse por adelantado en cuotas mensuales iguales comenzado en la fecha de entrega de las
concesiones y continuar hasta la fecha de la expiracin.45
La duracin de las licencias para la operacin de los canales multiplex es de 12 aos de acuerdo
con lo establecido por la seccin 16 (1) (2) del Broadcasting Act 1996. La aplicacin para la
renovacin de las licencias deber entregarse a la Ofcom en los ltimos cuatro aos de la vigencia,
pero no posterior a una fecha relevante por ella determinada (la fecha lmite para publicar una
notificacin sobre la posibilidad de otorgar la licencia si el actual licenciatario no fuera beneficiado
con la renovacin). Si el actual licenciatario presenta la aplicacin para la renovacin de su
licencia, la Ofcom, con el consentimiento de la Secretara de Estado, pedir al interesado que
presente un plan tcnico, as como nuevos objetivos que complementen los que existen en la
concesin que est en operacin. Si la Ofcom refrenda la licencia, podr imponer nuevas
condiciones con el fin de asegurar el cumplimiento de los planes tcnicos y objetivos
complementarios, as como especificar, con el consentimiento de la Secretara de Estado, si el
concesionario debe entregarle un porcentaje de ingresos por multiplex por cada perodo contable
que dure la licencia.

45
En algunos casos, como es el de las licencias multiplex (relevant percentage of multiplex revenue), es posible aplicar
pagos adicionales dentro de cada perodo contable durante la vigencia de la licencia, y en otros, puede darse una
excepcin de tales pagos si lo autoriza la Secretara de Estado.
61
Francia

La discusin sobre la implantacin de la televisin digital en Francia se intensific a partir de 1995.
La transicin comenz oficialmente en 2001 con la promulgacin de la Ley del 1 de agosto de
2000. Posteriormente, se publicaron los decretos n 2001-1333 del 18 diciembre de 2001 y n
2002-125 del 31 de enero de 2002. En julio de 2001, el CSA (Conseil suprieur de l'audiovisuel)
hizo un llamado a presentar candidaturas de interesados en prestar el servicio de radiodifusin
digitales a nivel nacional. Se presentaron un total de 66 candidaturas (Boyon, 2002). No obstante,
la situacin econmica de ese momento no fue propicia para impulsar la TDT con la rapidez que se
haba pensado. La transicin hacia la TDT digital en Francia enfrent, adems de la incertidumbre
econmica, el descuerdo de los operadores de televisin por cable y satlite para quienes la TDT
no era necesaria pues su instrumentacin implicaba la creacin de una nueva red, lo que para ellos
era econmicamente redundante ante la existencia de las propias redes de cable y satlite.
Asimismo la vean como una nueva plataforma con la que tendran que competir (Bourreau,
2005).46

La transicin hacia la TDT digital enfrent, adems de la incertidumbre econmica, el descuerdo
de los operadores de televisin por cable y satlite para quienes la TDT no era necesaria pues su
instrumentacin implicaba la creacin de una nueva red, lo que para ellos era econmicamente
redundante ante la existencia de las propias redes de cable y satlite. Asimismo la vean como una
nueva plataforma con la que tendran que competir. Hacia 2005 todava persistan problemas
regulatorios (Bourreau, 2005):
Haba canales de TDT sin asignar. Algunos eran para la televisin pblica nacional pero no
se tomaba ninguna decisin al respecto; otros eran para las televisoras locales, pero no
exista marco legal para la TDT local, por lo que el CSA no podan realizar las subastas;
No se haban anunciado los operadores multiplex;
TF1 y M6 se oponan a la reasignacin de frecuencias analgicas;
No exista inters en la comercializacin de la TDT de paga (tampoco de los equipos
necesarios para sintonizar los canales gratuitos).

En marzo de 2007 se promulg la Ley n 2007-309 relativa a la modernizacin de la difusin
audiovisual y la televisin del futuro a travs de la cual se estableci como fecha lmite para
concluir el proceso de digitalizacin el 30 de noviembre de 2011. La ley dispuso que la fecha de
inicio del proceso de transicin fuera marzo de 2008, de manera paulatina, rea por rea, con un
calendario fijado por el CSA. Asimismo, se determin que en las zonas no cubiertas mediante

46
Uno de las principales palancas para incentivar a los operadores incuembntes a renunciar a sus licencias analgicas
fue la promesa de darles en el futuro un canal adicional (bonus channel), situacin que qued establecida en la Ley n
2007-309. Sin embargo, esta norma fue rpidamente llevada ante la UE debido a que representara una ayuda estatal
ilegal, bsicamente un subsidio.
62
radiodifusin terrestre, los operadores de televisin por satlite deberan permitir el libre acceso a
canales digitales gratuitos con el propsito de lograr una cobertura del 100%.

Las licencias de televisin comercial abierta se conceden por un perodo de diez aos, tras un
proceso de licitacin y de audiencias pblicas realizadas por el CSA. Las licencias pueden
renovarse dos veces por un perodo de cinco aos sin una nueva licitacin. Las licencias se
expiden o renuevan con base en un acuerdo individual entre el CSA y la emisora correspondiente
en el que se incluyen las obligaciones que sta ltima debe cumplir a lo largo de la duracin de la
concesin. Para las sociedades nacionales de televisin pblica como France 2, France 3, France 5
y la cadena cultural europea Arte, las autorizaciones de uso de frecuencias necesarias para sus
transmisiones son directamente asignadas por el CSA sin convocatoria de por medio. La ley da
prioridad al otorgamiento de frecuencias a estos organismos.

Por otra parte, uno de los esfuerzos ms importantes del proceso de transicin fue la creacin en
2004, por iniciativa de ocho grupos privados y pblicos (Arte France, Bollor Mdia, France
Tlvisions, AB Groupe, Lagardre Active, LCP-AN NextRadioTV y el Grupo NRJ), del Grupo TNT
(Tlvision Numrique Terrestre), con el objetivo de asegurar la puesta en marcha y el xito de
la TDT en Francia. Posteriormente, las tareas que desempeaba el Grupo TNT fueron asignadas al
organismo pblico France Tl Numrique, creado como un grupo de inters pblico aprobado
por acuerdo interministerial publicado en el Diario Oficial en abril de 2007. El principal objetivo de
este organismo es implementar medidas que permitan la extincin de la televisin analgica y la
continuidad de los servicios recibidos por los televidentes. Los miembros de France Tl
Numrique son los canales histricos y el gobierno (France Tlvisions, 15 %; TF1, 10 %; Canal+,
10 %; M6, 10 %; Arte France, 5 %; y gobierno, 50 %).

Con el propsito de permitir el acceso de todos los ciudadanos a la TDT, el gobierno, adems de
los programas de orientacin tcnica, estableci programas de ayuda financiera a travs de
France Tl Numrique. Se establecieron dos tipos de ayuda financiera:
Las familias que residen en un rea cubierta por la TDT pueden recibir apoyos que van
desde los 25 a hasta los 125 para que puedan adquirir antena o el equipo necesario
para sintonizar la televisin en su formato digital.
Para las familias que viven en zonas no cubiertas por la TDT pueden recibir apoyos hasta
por 250 para contribuir a los gastos de instalacin de un modo de recepcin de
televisin alterna como cable, satlite o ADSL.

De acuerdo con el marco legal, el operador podr disponer del espectro radioelctrico necesario
para la prestacin del servicio pblico de televisin. Esta licencia contrato contiene las
obligaciones que incumben al titular, incluyendo clusulas especficas referentes a objetivos que el
licenciatario acepta. Algunas de estas obligaciones son de carcter general y se aplican a todas las
emisoras. Otros se han adaptado, teniendo en cuenta la situacin y las capacidades de cada
63
operador. Por ejemplo, si un operador no puede cumplir con ciertos criterios establecidos por la
ley debido a las condiciones desfavorables del mercado, estos criterios pueden ser temporalmente
suspendidos o sustituidos por otras obligaciones. Por el contrario, las obligaciones pueden
incrementarse cuando un operador ha optado por seguir una estrategia de programacin que
contradice las normas sociales establecidas en su contrato y en las leyes que rigen el sector
(Dragomir, 2005).

En Francia, el marco legal en materia de radiodifusin establece que los radiodifusores (editores
de servicios) que compartan espectro en un canal mltiplex deben proponer de manera conjunta
al CSA una sociedad cuya finalidad ser administrar las operaciones tcnicas necesarias para la
difusin al pblico de sus programas (Article 30-2, loi n 2004-664 du 9 juillet 2004). A partir de
este ordenamiento jurdico, se han creado cinco sociedades encargadas de la gestin de los cinco
canales mltiplex en servicio. Los operadores de difusin para un mismo mltiplex pueden ser
distintos.

En Francia, la difusin de las seales de televisin estuvo totalmente a cargo de TDF hasta 2005.
En ese ao se liberaliz esta actividad por lo que otras empresas pudieron entrar al mercado. A
pesar de que hubo varios nuevos entrantes, su xito fue limitado y algunas de ellos terminaron
siendo adquiridos por TDF (por ejemplo, Antalis TV y Emettel). No obstante, otras empresas an
continan en el mercado y se han convertido en competidores de TDF no slo en el sector de
televisin sino tambin en radio tales son los caso de como OneCast (esta empresa fue constituida
en 2001 y es propiedad de TF1 ) y TowerCast (esta empresa fue creada desde los 80 para difundir
seales de radio y en la actualidad sus propietarios tambin son dueos del canal NRJ 12). La
liberalizacin de este sector coincide con el impulso a la TDT; en ese sentido en algn momento
hubo hasta 5 empresas (TDF, Onescast, TowerCast, Antalis TV, Emettel) tratando de competir en el
mercado de difusin a nivel nacional. Sin embargo, actualmente slo hay tres con cobertura
nacional.


64
Cuadro 14. Integracin actual de los mltiplex en Francia, operador del mltiplex y operador
de transporte y difusin
Mltiplex
Seales
R1
France2, France 3, France5,

France , LCP/Public Snat
Direct 8, France 4, I-Tl, BFM
TV, Gulli, Direct Star
CFoot (restringido), Canal+
HD (restringido), TPS Star
(restringido), Canal + Cinema
(restringido) , Canal+ Sport
(restringido), Plante
(restringido)
M6, W9, NT1, Arte HD, Pars
1er
TF1 HD, France 2 HD, M6 HD
Socit de Gestion du
Rseau
Nouvelles Tlvisions
Numriques
Compagnie du Numrique
Hertzien (CNH)
TDF
Socit Opratrice du
Multiplex R4 (Multi 4)
GR5 - TNT HD
TDF
TF1, TMC, Arte, NRJ 12, TF6

(restringido), LCI
(restringido), Eurosport
(Restringido)
SMR6
R2
R3
R4
R5
R6
Operador del mltiplex
Operador de la
difusin
TDF
TDF
ONECAST
TOWERCAST
Fuente. Pgina web de la CSA (2011) (http://www.csa.fr/)

Cuadro 15. Configuracin del mercado de televisin abierta: empresa y canales

Nombre grupo
empresarial
Nmero de canales
Nmero de canales
pblicos analgicos
France Tlvisions
ARTE
TF1
M6
Chane Parlementaire

65

Nmero de canales
Nmero de canales
pblicos digitales
France Televisins
ARTE
TF1
M6
Chane Parlementaire
France Tlvisions (gubernamental) y Grupo

47
Lagardre
Bollor
NRJ
Nextradio
Canal+
Fuente. Elaboracin propia con base en CSA (2010) y pgina web CSA.

El ingreso de los seis canales de televisin abierta analgicos y digitales en 2009 se situ en
4,982 millones, lo que represent un aumento respecto a 2008 donde el monto alcanz 4,928
millones. Sin embargo, el ingreso de los seis canales analgicos (TF1, France 2, France 3, France 5,
Arte y M6) disminuy 1%, lo cual es un reflejo de la disminucin en el nivel de audiencia que han
sufrido. En contraste, el crecimiento de la facturacin de los canales de televisin digital gratuitos
ha sido significativo; tan slo entre 2008 y 2009, la tasa de crecimiento fue de 36% (CSA, 2010). En
2009, el gasto en publicidad en televisin abierta alcanz un monto de 6,107 millones (antes de
deduccin de impuestos). El mercado publicitario en televisin abierta est relativamente
concentrado. El grupo TF1 concentra el 50% de los ingresos por publicidad brutos, el grupo M6
22%, France Tlvisions 7% y el resto del ingreso se distribuye entre los canales de TDT gratuitos
nacionales.

47
El Gulli inici sus operaciones en 2005 derivado de un acuerdo entre el grupo privado Lagardre y France Tlvisions.
Segn este acuerdo, Lagardre debe aportar series y contenidos de su canal infantil Canal J, mientras que la empresa
pblica aportar programas de produccin propia y series.
66
Grfica 14. Evolucin de los ndices de audiencia por canal desde 2007, 2008 y 2009
(porcentaje)
35
30
30.7
27.2
26.1
25
18.1 17.5
20
15
10
16.7
14.1
13.3
11.8 11.5 10.8
11
12.6 12.7
11.6
6.5 5.5
5.1
15.2
11.1
5.9
3.2 2.8
2.5
0
TF1
France 2
France 3
M6
2007
France 5
2008
Fuente. Elaboracin propia con base en CSA (2010)
Arte
Varios*
Canales
digitales
2009

La publicidad se introdujo en la televisin pblica francesa en octubre de 1968. En un principio, se
permiti en una dosis pequea (slo dos minutos al da). Las emisoras pblicas cada vez ms
recurrieron a los ingresos por publicidad, primero para mantener su desarrollo durante la dcada
de 70, y luego para competir con las cadenas privadas a finales de los 80 (Dragomir, 2005). Un
suceso relevante para este mercado se present en 2008, cuando se decidi suprimir la publicidad
en los canales de France Tlvisions de manera parcial durante 2009 y 2011 (a partir de las 8 de la
noche y hasta las 6 de la maana) y totalmente a partir de 2011. Los ingresos de France
Televisins provendrn ahora de un impuesto del 0.9% de la facturacin de los operadores de
telefona fija y mvil y de proveedores de acceso a internet que se destinar al sector audiovisual
pblico, as como de un impuesto del 3% sobre los ingresos publicitarios de las cadenas de
televisin privadas. Adems se seguir cobrando la licencia de televisin por hogar que es de
alrededor de 116 anuales (CSA, 2010).

Colombia

El proceso de transicin a la televisin digital en Colombia inici con la aprobacin del Plan para
la Implementacin del Servicio de Televisin Digital Terrenal en Colombia (Determinacin de
Junta Directiva 1226 Numeral 11 del 23 de febrero de 2006.) La Comisin Nacional de Televisin
(CNTV) sigui un proceso para la determinacin del estndar digital de televisin que incluy
varias etapas. En diciembre del 2006, se crearon un comit asesor y un comit tcnico48 que se
enfocaron en distintos aspectos:

48
Tales comits estn conformados por la Comisin Nacional de Televisin, el Ministerio de Comunicaciones, un
delegado de la Comisin Sexta de la Cmara de Representantes, un delegado de la Comisin Sexta del Senado de la
Repblica, un delegado del Ministerio de Educacin, un delegado del Ministerio de Cultura, un representante de los
67
Aspecto tcnico, que incluy pruebas de los distintos estndares de televisin digital
terrestre a nivel mundial para el estudio de su funcionalidad en Colombia;
Impacto socioeconmico, teniendo en cuenta que con la digitalizacin se afectar toda la
cadena de valor;
Usuario final, para lo cual, entre otras, la CNTV encarg un estudio de hbitos y consumo
de televisin en Colombia;
Temas relacionados a la competencia.

Como resultado de dicho proceso, en agosto de 2008, la CNTV seleccion el formato DVB-T para
la televisin digital en este pas. Segn el Plan para la Implementacin del Servicio de Televisin
Digital Terrestre en Colombia, se espera que el perodo de transicin del sistema anlogo al digital
se realice en un plazo mximo de 10 aos, finalizando aproximadamente en el ao 2019. El
proceso de transicin iniciar en las grandes ciudades, lo cual se tiene programado para el 2015;
las medianas migrarn en el 2017 y las pequeas ciudades en el 2019. Una vez que la televisin
digital tenga cobertura nacional, se realizar el apagn analgico.

En materia de medidas regulatorias para la televisin digital terrestre (TDT), en Colombia se han
adoptado una serie de decisiones, entre ellas, las siguientes:

La Televisin Digital Terrestre ser gratuita y los concesionarios de televisin abierta
debern brindar sin costo los mismos contenidos emitidos en analgico como mnimo en
televisin fija y mvil digital;
Se prohbe la cesin a terceros de la explotacin de porciones de espectro;
Se asignarn 6 MHz a cada concesionario de televisin nacional de operacin privada;
Se adopta el sistema de compresin MPEG4 acogiendo la recomendacin de la UIT;
La CNTV se reserva el derecho de otorgar nuevas concesiones de televisin mvil.

De acuerdo con la CNTV, la puesta en marcha de la Televisin Digital Terrestre (TDT) profundizar
y brindar herramientas adicionales para la satisfaccin de los fines y principios del servicio de
televisin, as como nuevas potencialidades para aprovechar la convergencia en el desarrollo de
nuevos modelos de negocio. Con el objetivo de implementar de manera exitosa el proceso de
digitalizacin, se cre una estrategia integrada por las siguientes acciones:

1. Estrategia de comunicacin para: usuarios, industria, vendedores proveedores y
fabricantes de equipos;
2. Planificacin de espectro;
3. Nuevo Plan nico de Frecuencias (PUF);

canales regionales, un representante de los canales nacionales privados, un representante de los concesionarios del
Canal Uno, el Presidente de La Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones, el Presidente Nacional de
ACIEM, el Presidente Ejecutivo de ASOMEDIOS, el Director de CINTEL.
68
4.
5.
6.
7.
8.
Requerimientos tcnicos mnimos de televisiones y decodificadores;

Regulacin y normatividad para operadores de televisin abierta;
Cobertura de TDT para la televisin pblica nacional;
Ampliacin de cobertura de la seal de televisin;
Cooperacin de la Unin Europea.

Las concesiones que han sido otorgadas en audiencia pblica para la televisin abierta han tenido
una periodicidad de 10 aos. Es importante mencionar que, en junio de 2006, la Junta Directiva
de la CNTV encarg la contratacin de una banca de inversin para que valorara la prrroga de los
contratos de televisin privada de los operadores Caracol y RCN, y la posibilidad de licitar un
tercer canal. La empresa Equity Investment S.A. fue la encargada del estudio de valoracin de
prrroga y licitacin de un tercer canal. As, en agosto de 2007, la CNTV y el Ministerio de
Comunicaciones determinaron la apertura de un nuevo operador de televisin privada nacional
basado en el informe de Equity Investment S.A. Las caractersticas de las prrrogas que se
reportaron en el informe fueron: no son automticas ni gratuitas; requieren evaluacin previa del
contenido y la calidad de la programacin; y requieren evaluacin previa del cumplimiento de las
obligaciones contractuales desde el punto de vista tcnico, legal y financiero.

Con el anuncio de cierre de la CNTV en junio de 2011, no slo este estudio sobre valoracin de las
nuevas concesiones de televisin abierta en Colombia qued sin efecto de aplicacin, sino
tambin se ha generado un clima de incertidumbre en todo el sector.49 Sin embargo, pese a este
hecho, el 22 de agosto de 2011 la CNTV public el Proyecto de Acuerdo que reglamenta la
prestacin de los servicios de televisin radiodifundida en tecnologa digital terrestre y lo someti
a consulta pblica de los interesados hasta inicios del mes de septiembre de este ao.
Probablemente, este reglamento ser uno de los ltimos proyectos que intentar aprobar esta
entidad antes de su cierre definitivo.

El servicio de televisin abierta en Colombia se compone de cuatro clases de operadores: canales
pblicos nacionales (92% de cobertura del territorio nacional), canales pblicos regionales,
canales privados nacionales (RCN y Caracol), y canales locales con y sin fines de lucro. Existe un
amplio nmero de operadores por la reconfiguracin del escenario de la televisin. En 1995 el
total de operadores llegaba a 16. Sin embargo se dieron una serie de ingresos al mercado, como

49
El 21 de junio de 2011, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promulg a travs del acto legislativo la
eliminacin de la CNTV. Las razones fundamentales para esta decisin fueron tres: en primer lugar, se busca que el ente
que se encargue de la regulacin y vigilancia de contenidos y del tema de concesiones en materia de televisin sea
independiente del Ejecutivo. La segunda razn se refiere al carcter tcnico-cientfico que se le quiere dar a la nueva
entidad que maneje la poltica de televisin. Por ltimo, se pretende buscar eficiencia administrativa de la que careca
dicho ente regulatorio. No obstante la promulgacin del cierre de la CNTV, este ente seguir con sus funciones hasta
fines del presente ao (2011) cuando donde deber decidir si contina con los procesos abiertos que tiene pendiente.
Antes de la liquidacin de la entidad, los actuales comisionados tendrn que tomar decisiones si es que actan o dejan
estos asuntos al nuevo ente que lo reemplazar.
69
los dos canales nacionales privados, 57 operadores de suscripcin por cable, tres operadores de
televisin satelital y 578 canales comunitarios licenciados, entre otros (ver cuadro 16).

Cuadro 16. Nmero de operadores de televisin en Colombia
Tipo de operador
Cantidad
Canales nacionales de operacin pblica
Canales nacionales de operacin privada
Canales locales sin fines de lucro
47
Canales regionales de operacin pblica
Canal local con fines de lucro
Canales comunitarios
578
Suscripcin por cable
57
Suscripcin satelital
TOTAL
699
Fuente. CNTV (2008).

Con la entrada al mercado de los canales privados, (1998) los segmentos comerciales de los
canales pblicos se vieron afectados, dado que los grupos econmicos concentraron su publicidad
en sus propios canales. Esto gener problemas financieros a las empresas productoras que
generaban espacios en los canales pblicos. Actualmente la competencia entre los canales tanto
pblicos como privados es amplia, ya que los primeros se han visto en la necesidad de atraer
audiencia mediante contenido ms desarrollado y segmentado, y en algunos casos compiten por
audiencia con los segundos, aunque los canales privados han establecido alianzas con empresas
internacionales para la realizacin de nuevas producciones.

Chile

La discusin sobre el proceso de transicin de la televisin analgica a la digital comenz en 1999
con la Propuesta de Marco Normativo para la Introduccin de la Televisin Digital Terrestre en
Chile elaborada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de
Televisin (CNTV) y el Departamento de Ingeniera Industrial de la Universidad de Chile.
Posteriormente, en 2001, se constituy un Comit Consultivo de Telecomunicaciones, constituido
por las empresas de telecomunicaciones, los canales de televisin, el CNTV y la SUBTEL, con la
tarea de definir los aspectos relacionados con la introduccin de la televisin digital en Chile, tales
como identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas de los diferentes estndares
de televisin digital, recolectando, analizando y clasificando la informacin resultante (GT-TVD ,

70
2001). Sin embargo, no hubo acuerdo ya que mientras los operadores de los canales de televisin
estaban a favor del estndar norteamericano (ATSC), las empresas de telecomunicaciones
preferan otros estndares o bien por aplazar la decisin (Bello, 2006).
En marzo de 2011 se aprob el Proyecto de Ley de Televisin Digital (se comenz a discutir en
2009), que sirve como marco legal de la televisin digital terrestre, pero no establece la eleccin
de alguna norma en particular. Asimismo, esta ley busca reservar una parte del espectro para los
canales regionales, locales y comunitarios, y establecer la posibilidad de un mayor desarrollo de
televisin cultural. Adems, plantea la legislacin frente a la recepcin de la televisin digital en
dispositivos mviles, la posibilidad de servicios interactivos de informacin y se establece que las
nuevas concesiones de televisin digital durarn veinte aos con la posibilidad de postular a una
renovacin de la concesin. Establece un plazo de ocho aos de transmisin simultnea de la
televisin analgica y digital.
En Chile se encuentra en discusin un modelo de pagos para la televisin digital. La Ley de
Televisin Digital trae consigo cambios significativos que han causado controversias entre los
canales abiertos y los operadores de cable y satlite. As, se consideran dos cambios
fundamentales: la primera es la autorizacin para que los concesionarios de la nueva televisin
digital (que no implica pago alguno al Estado, dueo del espectro de radiodifusin) pueda cobrar
por algunas de las seales que emite. La segunda establece que las empresas de televisin de
paga (operadores de cable y satlite) tienen que retribuir a los canales locales abiertos para
llevarlos en su men de programacin.
Originalmente, el proyecto chileno del ao 2009 postul un perodo de ocho aos, para que tanto
los canales de televisin como los usuarios pudieran adaptarse a la nueva tecnologa
paulatinamente. Este proceso tendra que culminar en 2017. Sin embargo, en el ao 2010 ya se
tena un atraso con la programacin, motivo por el cual se estara esperando que todo el proceso
del apagn analgico se postergue un ao ms (hasta el 2018). Se espera que el proceso de
digitalizacin en este pas dure entre ocho y diez aos.

En la actualidad, en Chile operan 672 estaciones de transmisores en VHF (canales del 2 al 13) y 19
estaciones de transmisores en UHF (canales del 21 al 69). El mercado se la televisin se compone
de cinco diferentes seales: i. Seales nacionales y metropolitanas; ii. Seales HD; iii. Seales
regionales; iv. Seales para televisin por cable; y v. Seales internacionales (TV Chile y Chilevisin
Internacional) (ver cuadro 17).

71
Cuadro 17. Seales de televisin nacionales y metropolitanas en Chile

Canal
Seal
Cable
Abierta
Canal 56 (ISDB-T, Santiago)
Canal 2 (Santiago)|
La Red
Canal 4 (Santiago)
Canal 21 (Telmex TV)
Canal 24 (WiTV)
Canal 51 (TuVes)
UCV Televisin
Canal 26 (ISDB-T, Via del Mar y Valparaso)
Canal 5 (Santiago)
Canal 4 (Via del Mar y Valparaso)
Canal 9 (Temuco)
TVN

Canal 33 (ISDB-T, Santiago, Concepcin y

Talcahuano)
Canal 7 (Santiago)
Canal 25 (WiTV)
Canal 52 (TuVes)
Canal 52 (TuVes)
Mega
Canal 9 (Santiago)
Canal 26 (WiTV)
Canal 53 (TuVes)
Chilevisin
Canal 11 (Santiago)
Canal 27 (WiTV)
Canal 54 (TuVes)
Canal 13
Canal 13 (Santiago)
Canal 152 (DirecTV)
Canal 28 (WiTV)
Canal 55 (TuVes)
Canal 16
(VTR)
Satelital
Telecanal
Canal 116 (Movistar TV Digital)

Canal 23 (WiTV)
Canal 17
(VTR)
Canal 18
(VTR)
Canal 19
(VTR)
Canal 20
(VTR)
Canal 21
(VTR)
Canal 22
(VTR)

Canal 148 (DirecTV)

Canal 22 (WiTV)

Canal 149 (DirecTV)

Canal 150 (DirecTV)

Canal 151 (DirecTV)

Canal 813 (Movistar TV Digital HD)
Fuente. Elaboracin propia con base en CNTV

72
Argentina

De acuerdo con el departamento de investigacin de Universal McCann, en Argentina, se estima
que el proceso de implementacin de la Televisin Digital Terrestre se dar en forma paulatina y
durar aproximadamente diez aos en este pas. Este ao (2011) comenzaran las primeras
transmisiones de la Televisin Digital Terrestre (TDT) y el lanzamiento ser simultneo en todas
las capitales de las provincias y otras ciudades como Rosario, Baha Blanca y Bariloche. En un
principio el producto estar dirigido al 20% de los hogares que no tienen cable o televisin
satelital de paga.

El despliegue de la televisin digital est a cargo del Ministerio de Planificacin Federal, que
tambin tiene a su cargo los programas de incentivos de produccin de contenidos para
televisin. Fruto de ese fomento, el Gobierno ya cuenta con alrededor de 2,000 horas de
contenidos, entre nuevas telenovelas, documentales y unitarios originales, y largometrajes ya
estrenados cuyos derechos fueron adquiridos. Estos nmeros ubican a este ministerio como uno
de los principales productores de televisin.

En junio de 2011, el gobierno argentino hizo oficial el lanzamiento del Sistema de la Televisin
Digital Abierta (TDA) en Argentina (plan social del Estado anclado en la tecnologa de la TDT y
DTH), el cual prev brindar televisin gratuita de alta calidad a todo el pas. En ese sentido, hizo
oficial un llamado a concurso para la concesin de 220 nuevas licencias de servicios de
comunicacin audiovisual en todo el pas. El proceso se realizar en 64 concursos, pero no se han
dado a conocer an los detalles. La presidenta Cristina Fernndez tambin inaugur dos nuevas
antenas de la televisin digital estatal, declar de inters pblico el Banco de Contenidos
Universales Audiovisuales (BACUA) y puso en marcha el programa TV para Todos, que con
recursos del Banco Nacin financiar la compra de televisores de LCD y LED, con decodificadores y
antena de televisin digital incluidos.

La mitad de las 220 nuevas seales de televisin abierta se licitar entre empresas privadas y la
otra mitad se repartir entre estados provinciales y la Capital Federal (que tienen derecho a una
seal en sus respectivas jurisdicciones), las universidades pblicas y organizaciones sin fines de
lucro. A las provincias y a las universidades se les asignarn directamente las frecuencias. Tambin
se inauguraron dos nuevas plantas transmisoras de la televisin digital en las ciudades de San
Salvador de Jujuy y en Paran, que se suman a las ya existentes y llegan a diecinueve antenas en
total. Para fin de este ao se colocarn otras 50 antenas, lo que permitir cubrir el 80% del
territorio nacional. Las antenas de la televisin digital estatal retransmiten un paquete de catorce
seales; adems de las estatales Canal 7, Paka Paka, Encuentro e Incaa TV; las privadas CN23 y
Vivra! (grupo Szpolski-Garfunkel), C5N (grupo Hadad), Gol TV (de los empresarios Francisco Casal
y Enzo Francescoli) y Canal Suri; entre otros.


73
A fines de junio de 2011, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual (AFSCA)

asign frecuencias para televisin digital a provincias y universidades. A travs de las resoluciones
687/2011 y 689/2011, publicadas en el Boletn Oficial, la AFSCA fij los canales que utilizarn las
universidades nacionales y las provincias para emitir sus seales de televisin digital terrestre. Por
su parte, a las provincias se les asignaron canales entre el 20 y el 31; a las universidades del
interior del pas, entre el 31 y el 34; y a las ubicadas en el Gran Buenos Aires, entre el 55 y el 66,
que corresponden a frecuencias dentro de la banda de 700MHz del llamado dividendo digital,
que las telefnicas reclaman se liciten para servicios celulares mviles.

El alto costo para tener la licencia para operar un canal de televisin digital sin fines de lucro est
provocando malestar entre los diferentes actores involucrados en el mercado de televisin. Para
conseguir la adjudicacin de una seal hay que pagar entre 14 y 48 mil dlares americanos, y
despus abonar 6 mil dlares ms por mes. Con estas cuotas de acceso, gran cantidad de ONG,
organizaciones sindicales y de derechos humanos, as como canales comunitarios de televisin, se
han mostrado preocupados.

Para el otorgamiento de concesiones se solicita una carpeta con informacin tcnica, econmica
y financiera, pero debe ser presentada con la firma certificada de un ingeniero inscrito en el
Consejo Profesional de Ingeniera de Telecomunicaciones, Electrnica y Computacin (COPITEC)
de jurisdiccin nacional. En muchas de ciudades del interior del pas no hay profesionales que
cumplan esos requisitos. En ese sentido, las organizaciones se ven obligadas a contratar a
profesionales de otras ciudades o provincias, con el consiguiente incremento de costos y
honorarios.

El Comit Federal de Radiodifusin argentino (COMFER) recientemente transformado en la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual (AFSCA) es responsable de regular,
controlar y fiscalizar la instalacin y funcionamiento de las emisoras de radio y televisin en todo
el pas. Este organismo coexiste con la Comisin Nacional de Comunicaciones (CNC), responsable
de la supervisin de las telecomunicaciones, del uso del espectro radioelctrico y de los servicios
postales. Estos dos organismos (AFSCA y CNC), adems de tener distintas misiones institucionales,
sus orgenes, trayectorias y cultura organizacional son distintos. El ex COMFER tiene tradicin de
supervisin y fiscalizacin de contenidos, lo que se refleja en su plantel de profesionales,
funcionarios y empleados que difiere con el perfil tcnico de la CNC, donde predominan visiones
desde la ingeniera y la regulacin econmica.

La AFSCA y la CNC dependen directamente del Poder Ejecutivo (la AFSCA se encuentra en la rbita
de la Secretara de Medios de Comunicacin) y es el Poder Ejecutivo quien se reserva la potestad
de otorgar licencias de radiodifusin sonora y televisin. La AFSCA puede otorgar licencias de
servicios de radio en frecuencia modulada y de televisin para abonados. Por otro lado, en abril
de 2011, se licitaron doce canales abiertos para Buenos Aires y un centenar para el interior, los

74
cuales debern estar al aire antes de que termine el ao 2011. Actualmente existen las emisoras
abiertas Telef, El Trece, Canal 9 y Amrica, y las nuevas frecuencias (una por emisora) que les
otorg el gobierno a fines del ao pasado.
Brasil

El proceso de implementacin de la televisin digital en Brasil comenz en septiembre de 1994
cuando la SET (Sociedade de Engenharia de Televiso, que representa a los profesionales y
empresas del sector) y la ABERT (Associao Brasileira de Emissoras de Rdio e Televiso, que
agrupa a los radiodifusores) formaron un grupo tcnico para analizar la adopcin de un sistema
de televisin digital. A partir de marzo de 1998, el proceso qued a cargo de ANATEL (Agncia
Nacional de Telecomunicaes), que convoc a pruebas de laboratorio y de campo sobre los tres
sistemas existentes. A mediados del 2000 se hizo pblico el resultado de las pruebas, que
favorecieron al sistema japons ISDB (Integrated Services for Digital Broadcasting).
En noviembre de 2003, se cre mediante decreto presidencial el Sistema Brasileiro de Televisin
Digital Terrestre (SBTVD). Internacionalmente, este sistema hbrido pas a ser llamado ISDB-T
(Integrated Services for Digital Broadcasting Terrestrial). Este proyecto establece la posibilidad de
crear una norma propia de televisin digital que se ajuste a la realidad del pas en cuanto al
parque instalado de transmisin y recepcin, al nivel de ingresos de la poblacin y a la capacidad
de la industria electrnica domstica.
El apagn analgico empez en diciembre de 2007 en So Paulo, y se completar en junio de
2016. Es importante mencionar que la banda de 700 MHz en Brasil es ocupada por televisoras con
transmisin simultnea. An no est plenamente decidido el destino del espectro liberado al
concluir la transicin. Arriba de los 746 MHz, la banda est asignada a retransmisores de baja
potencia.

Las caractersticas del sistema de televisin digital terrestre en Brasil son:
Multiprogramacin, donde cada empresa puede utilizar cuatro canales;
Interactividad, que puede ser usada en distintos niveles;
Interoperabilidad entre los diferentes patrones de TVD;
Robustez, que permite recibir las distintas programaciones en todo el pas;
Movilidad, pude ser utilizada en la casa, en el automvil, en la calle o en el autobs;
Portabilidad, pues la televisin digital estar disponible en pantallas pequeas que
pueden ser llevadas en el bolsillo;
Accesibilidad para las personas con necesidades especiales;
Disponibilidad tanto en alta definicin como en el modelo estndar;
Uso del MPEG4, que tiene ms recursos tecnolgicos


75
En cuanto al tema de poltica pblica sobre la televisin digital que el gobierno ha puesto en
prctica, Galperin (Enter-ie) menciona que el gobierno de Brasil ha manifestado un fuerte inters
por impulsar, en el marco de la transicin a la televisin digital, el despliegue de una nueva
plataforma de acceso de bajo costo a servicios interactivos. As, el gobierno ha financiado el
desarrollo local de middleware para decodificadores (set-top boxes) (proyecto Ginga) y diferentes
servicios de televisin interactiva, con el objeto de mitigar problemas de coordinacin en la
definicin de estndares e incentivar la adopcin por parte de operadores y usuarios.
Sin embargo, el plan de transicin adoptado en junio del ao 2006 ha privilegiado la ampliacin
de los servicios de radiodifusin abierta por parte de los operadores establecidos y la creacin de
un nuevo servicio de televisin pblica a nivel federal, al que se destina un nuevo multiplex que
transmitir cuatro canales (Poder Ejecutivo, Educacin, Cultura, y Ciudadana).

En ese sentido, con el objetivo de privilegiar a los operadores establecidos y acomodar a los
nuevos cuatro canales pblicos, se ha limitado la disponibilidad de radiofrecuencias para nuevos
servicios en las regiones metropolitanas del pas. Actualmente, Anatel se encuentra estudiando un
plan para revisar la atribucin en los canales 60-69 despus del apagn analgico. Sin embargo,
los fuertes grupos de inters han llevado a la ampliacin de la oferta de radiodifusin abierta y la
promocin de contenidos de presunto valor social. Brasil cuenta con un nmero importante de
transmisoras afiliadas a iglesias y grupos religiosos.

El gobierno brasileo ha anunciado que cambiar las reglas para el otorgamiento de concesiones
de radio y televisin. Requerir que los interesados en la licitacin demuestren su capacidad
financiera para solventar la instalacin de las estaciones de transmisin. Para ello, subir el valor
de la garanta real de 1% a 20% y requerir que el pago de la concesin se haga en el acto. Desde
que se decidi cambiar la normativa, el Ministerio de Comunicaciones suspendi la apertura de
nuevas licitaciones. A pesar de estas medidas, es preciso mencionar que aproximadamente unas
300 licitaciones estn abiertas en el marco de las normas vigentes.

Un hecho resaltante es, por ejemplo, que si bien no le corresponde a Anatel el otorgamiento de
concesiones de radiodifusin (esta responsabilidad recae en el Ministerio de Comunicaciones), el
ente regulador ya ha tomado medidas para reservar frecuencias a fin de otorgar a cada emisora
analgica existente en 145 mercados locales un canal adicional para la implementacin de
servicios de radiodifusin digital. Adems, los actuales concesionarios sugieren que este canal
adicional sea devuelto solamente cuando el 90% de los domicilios en cada mercado posea un
decodificador digital. Esto es, se ha avanzado con base en el modelo de transicin utilizado en los
Estados Unidos.

En Brasil, las concesiones pueden ser renovadas por perodos sucesivos e iguales siempre y
cuando los actuales titulares hayan cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales y
sigan manteniendo el perfil en cuanto a idoneidad tcnica, financiera, moral y atencin al inters
76
pblico. Se destaca en este caso la falta de supervisin y procesos vinculados con el control de la
concesin mientras se encuentra en vigencia. Llegado el caso de la renovacin de las concesiones,
stas tienen lugar sin abrir a otros potenciales interesados la posibilidad de manifestar su inters
y manteniendo el statu quo.

Existen tres grandes cadenas nacionales de televisin: Rede Globo (mayor exportador de
produccin dramtica en portugus), SBT y Record. Tambin hay varias cadenas menores (p.ej.,
Bandeirantes y Red TV). Por su parte, TVE Brasil es la red de emisoras con programacin
puramente educativa cultural (Televiso Educativa).

Rede Globo es una de las mayores radiodifusoras en la regin. Concentra a canales de televisin
como: TV Globo, TV Globo Internacional, TV Grande Minas, Canal Brasil, entre muchos otros. TV
Globo inici sus transmisiones en 1965 en Rio de Janeiro, y un ao despus en So Paulo. Es el
tercer canal ms grande de la televisin en el mundo. Su programacin es comercial, destacando
contenidos de diversin y entretenimiento, novelas y noticias.

Por otra parte, el Grupo Band posee un gran nmero de canales que operan en Brasil, entre ellos:
Rede Record, SBT, Rede Bandeirantes, etc. Rede Record es una de las ms grandes televisoras de
Brasil. Se cre en 1953, siendo la tercera en iniciar sus transmisiones despus de TV Tupi y TV
Paulista, las cuales ya desaparecieron. Su seal va satelital llega a Amrica, Europa y frica. Su
principal programacin la concentra en telenovelas, noticieros y reportajes. SBT (Sistema
Brasileiro de Televiso) es otra de las tres grandes cadenas televisivas. Se cre en 1981, y al igual
que las otras dos grandes cadenas, su programacin es comercial, destacando contenidos de
variedades, infantiles, novelas, series y entretenimiento.

Existe una amplia oferta de canales pequeos religiosos (cristianos). Entre ellos se encuentran
AtalaiaNet, Boa Vontade, CVC TV, Igreja Evangelica, Jesus Vem Nos Salvar TV, Rede Vida, TV
Aparecida, TV Espiritualista. Adems, en Brasil tambin existe un grupo de canales pblicos que
en el ao 2008 firmaron un acuerdo para crear una plataforma integrada destinada a la
transmisin de televisin digital. Entre los canales pblicos brasileos se encuentran: TV Brasil, TV
Cmara, TV Senado, TV Justia, Canal Educao y Canal Ciudadania.

Lecciones de la experiencia internacional

La revisin de las experiencias internacionales sobre la licitacin de canales digitales ofrece
numerosas lecciones para tomar en cuenta en para el caso mexicano. De los pases estudiados,
son los europeos los ms adelantados en este proceso. En Amrica Latina, la discusin sobre la
televisin digital terrestre se encuentra latente; los diferentes agentes involucrados en la poltica
televisiva an no terminan de consensar la nueva normativa que regir la industria de televisin.

77
Cuadro 18. Comparativo internacional de perodos de procesos de digitalizacin y duracin de

concesiones otorgadas en televisin abierta
Pas

Perodo del proceso de

digitalizacin
Duracin de la concesin

Inicio
Final
Espaa
1997 (se reimpuls

en 2004)
2010
15 aos
Reino Unido
1999 (se reimpuls en

2008)
2012
12 aos
Francia
1995 (comenz
oficialmente en 2001)
2011
10 aos (se puede renovar dos veces

por un perodo de cinco aos sin
licitacin de por medio)
Colombia
2006
2019
10 aos
Chile
1999
2017
20 aos
Argentina
2010
2020
10 aos (ausencia de mecanismos

regulados para renovacin)
Brasil

2007
2016
Variado, por lo general son 10 aos.
Fuentes: Elaboracin propia con base en informacin pblica de los sectores de
comunicaciones de cada pas.

En el cuadro 18, se puede observar que, en los pases europeos, el proceso de digitalizacin
prcticamente ha concluido. Asimismo, se espera que en los pases de Amrica Latina el proceso
dure poco ms de cinco aos, aproximadamente. Los perodos de concesin en la industria se han
reducido de 15 o 20 aos y se ha pasado a renovar concesiones slo por perodos de 10 aos. En
cuanto a los procesos de apertura y multiplexacin, puede decirse que, en general, estos se han
dado en los pases europeos con mucha intensidad. En cambio, los pases latinoamericanos han
promovido muy poco estos dos procesos.

En el proceso de digitalizacin de la televisin abierta se han tomado medidas que vale rescatar.
La primera leccin que deja la revisin de la experiencia internacional es que el proceso de
digitalizacin depender de los objetivos de poltica pblica que se fijen. As, en Europa se busc
evitar la concentracin del mercado, por lo que se establecieron diferentes criterios, adems del
econmico, para determinar las concesiones; por ejemplo, el pluralismo, los contenidos de la
programacin, los compromisos de cobertura, entre otros. Asimismo, los pases europeos en
estudio entendieron que no slo el considerar la diversidad en la propiedad garantiza el
pluralismo, sino que tambin deben desarrollarse mecanismos que permitan una mayor variedad
de contenidos y el reflejo de las distintas identidades. La diversidad en el contenido de los medios
representa un espejo central del pluralismo poltico y cultural; por lo tanto, parten de la premisa
de que no se puede dejar slo en manos del mercado la formacin de la opinin pblica y la
cultura.


78
De la revisin de la experiencia en Espaa, Reino Unido y Francia, es evidente que la fortaleza de

las instituciones ha ayudado al proceso de digitalizacin. La certidumbre y el respeto por las reglas
de juego de las organizaciones reguladoras han influido de manera fundamental en el desarrollo
de industria. Si bien es cierto que han existido retrasos en el apagn analgico, todos ellos ya
cuentan con canales de televisin terrestre digital y estn por concluir el proceso.

En Amrica Latina, por el contrario, los objetivos de poltica televisiva han estado orientados a
maximizar el beneficio econmico de los gobiernos en turno, por lo que se privilegi el criterio
econmico para otorgar concesiones. As, se descuid el tema de la concentracin en los
mercados tanto a nivel de infraestructura, audiencia y publicidad, adems de la importancia en la
formacin de la opinin pblica y los temas culturales.

En la Unin Europea se cuenta con mayor informacin dado que existe la obligatoriedad de hacer
pblicos los acuerdos y medidas tomadas en el proceso de digitalizacin. Los procesos se han
transparentado gracias a las medidas de la autoridad regulatoria. En cambio, en Amrica Latina
los procesos se han hecho ms cerrados, con poca informacin y favoreciendo a los grandes
grupos econmicos (Gomez y Aguerre, 2009).

En las experiencias de algunos pases en Europa, destacan los modelos de desagregacin de la
industria de televisin a travs de la multiplexacin. Este concepto se refiere a la combinacin de
dos o ms seales en un solo medio de transmisin usando un dispositivo llamado multiplexor. De
esta manera, para transmitir las seales de televisin por aire, el ancho de frecuencia se
multiplexa para que entren la mayor cantidad posible de canales de televisin. El administrador
del mltiplex puede ser la propia empresa que produce contenidos (como se tiene pensado en
Espaa), un consorcio formado por los distintos concesionarios que integran el mltiplex (como
sucede en Francia) o bien podra ser incluso una entidad independiente de las empresas
concesionarias que generan contenidos. En los pases mencionados, con independencia de quien
sea el encargado de la gestin del mltiplex, ste se ha otorgado mediante una subasta sujeta al
cumplimento de distintos criterios distintos al precio, tales como la cobertura y la pluralidad.

Un elemento esencial en la cadena de valor de la industria de la televisin es la infraestructura. En
Espaa, Francia y Reino Unido existan empresas de origen pblico que estaban encargadas de la
difusin de las seales de televisin abierta. Al inicio de las transmisiones de televisin y
prcticamente hasta mediados de los ochenta, en estos tres pases tales empresas actuaron como
monopolios. A finales de los ochenta y principios de los noventa, este segmento de mercado fue
liberalizado permitindose la entrada de nuevas empresas. Sin embargo, en los casos de Espaa y
Reino Unido, el proceso de liberalizacin no fue del todo exitoso; en la actualidad ambos
mercados son dominados por empresas con cobertura nacional. En Francia s se logr fomentar
cierta competencia en este segmento.


79
Es importante sealar que, al parecer, el proceso de transicin de televisin analgica a digital en

estos pases no parece haber afectado la etapa de la cadena de valor de la televisin abierta
referente a la difusin de seales. En Espaa y Reino Unido slo existe integracin vertical en
ciertos segmentos de la cadena de valor de la televisin, pero no en toda la cadena. En Francia
hay una coexistencia de empresas que tienen integradas verticalmente todas las actividades de la
cadena de valor de la televisin y otras que slo tienen integrados ciertos segmentos. En
cualquier caso, es posible afirmar que en la actualidad las decisiones sobre separar las actividades
de produccin de contenidos y difusin de la seal no parecen tener relacin con la digitalizacin,
sino con decisiones gubernamentales orientadas a separar las actividades, as como con
decisiones de orden empresarial.

Cuadro 19. Configuracin del mercado de televisin abierta: nmero de operadores

de infraestructura con cobertura nacional
Pas
Antes del proceso de

transicin
Despus del proceso de

transicin
Espaa
Reino Unido
Francia
Fuente. Elaboracin propia con base en Impulsa TDT (2010), CMT (2011), Ofcom (2010), CSA
(2010) y pgina web CSA.

La entrada de nuevos canales a la televisin abierta se ha dado mediante distintos modelos. En el
caso espaol se busca que cada grupo de radiodifusin administre su propio mltiplex, por lo que
se asign a cada grupo empresarial toda la capacidad de un mltiplex; la asignacin del mltiplex
contempla que tal capacidad pueda ser gestionar directamente, mientras que la operacin de la
difusin est en manos de un tercero. En el caso del Reino Unido, si bien la administracin del
mltiplex se entreg a empresas de radiodifusin, stas pueden asignar el espectro que tengan
disponible a otros operadores. La operacin de la difusin recae en un tercero dedicado a operar
infraestructura, aunque tambin administra un mltiplex. Finalmente, en Francia las propias
empresas de radiodifusin gestionan el mltiplex mediante sociedades creadas ex profeso,
mientras que en la difusin, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido y Espaa, existen al
menos tres empresas con cobertura nacional que compiten en este segmento.
En cuanto a Amrica Latina, el fenmeno de la televisin digital aun no se ha arraigado como se
esperaba debido a ciertos factores que no contribuyen al pleno desarrollo y adaptacin de este
sistema. As, las caractersticas culturales, los costos de mantenimiento y produccin de
contenidos, la situacin econmica de algunos pases, e incluso la geografa de la regin, hacen
que la total implementacin de la televisin digital todava se vea lejana.

La digitalizacin en Amrica Latina es un proceso largo que implica la toma de decisiones polticas
y una completa implementacin tcnica que permitir ampliar la oferta de canales gratuitos

80
disponibles y tambin el uso intensivo del televisor. Asimismo, la televisin digital trae consigo
importantes transformaciones, como son, la fragmentacin de la oferta, y con ello la forma de
distribuir la publicidad.

No obstante esta problemtica, hay algunos avances en el diseo e implementacin de la

televisin digital terrestre en Amrica Latina. Por ejemplo, la iniciativa colombiana por construir
un modelo de determinacin del precio de las nuevas concesiones fij tres variables relevantes a
tomar en cuenta en las polticas de licitacin: el costo de la programacin, la inversin proyectada
en publicidad y el costo que se paga por explotacin de la concesin. Adems, dicho estudio
muestra la factibilidad de incluir un tercer competidor en el mercado en un escenario de dos
grandes grupos.

En Chile, si bien es cierto que se trata de uno de los pases con mejor perspectiva de crecimiento y
desarrollo econmico en todos sus sectores, sus polticas en materia de televisin digital an
siguen en discusin y el proceso del apagn digital se ha ido postergando. De Chile es importante
resaltar que la discusin sobre poltica televisiva mantiene el componente de calidad como uno de
sus principales objetivos.

De Argentina es importante aprender de la poltica de entrega de concesiones vigente. La actual

administracin est llevando a cabo una poltica de otorgamiento de concesiones agresiva, con el
objetivo de ampliar las opciones de los televidentes y desconcentrar el mercado de televisin
abierta. La expectativa de la regin se encuentra puesta en el modelo que implementa Argentina
en el desarrollo de la televisin digital abierta. En el rea denominada el Gran Buenos Aires, en
los prximos meses se podrn ver ocho nuevas seales de televisin comercial y ocho nuevas
seales de televisin de organismos no gubernamentales (ONGs).

El impulso de la poltica de televisin digital en Argentina, en los ltimos aos, ha sido posible por
las iniciativas legales en materia de comunicacin para que en este pas se liciten frecuencias de
televisin abierta que permite ampliar la oferta de canales, contenidos y mayor competencia. En
dichas licitaciones se considera el nivel de inversin que aportar el concesionario y la capacidad
de emplear trabajadores y sostener dichos puestos laborales. Otra de las caractersticas tomadas
en cuenta en las licitaciones es el proyecto cultural y comunicacional que propone el
concesionario.

Al igual que Argentina, otro de los pases con grandes avances en materia de televisin digital es
Brasil. En este pas, la televisin digital ya alcanza al 46% de la poblacin. Su gran xito est
basado no slo en la adopcin de la norma japonesa ISDB-T, sino en el desarrollo y entrenamiento
tcnico para su implementacin. Brasil no slo ha impulsado la televisin digital de manera
interna, sino que ha llevado a cabo un esfuerzo importante de convencimiento a pases vecinos
para la adopcin de la norma brasilea. Prcticamente todos los pases de Sudamrica (siendo
Colombia la excepcin ms notable) se han decidido por el estndar brasileo.
81
De la experiencia internacional, en materia de criterios considerados para el otorgamiento de

nuevas concesiones, tambin hay lecciones que aprender. A continuacin se muestra un cuadro
resumen con la experiencia internacional, tanto en la Unin Europea como en Amrica Latina
(cuadro 20). La experiencia en Amrica Latina an es muy reciente, por lo que es difcil verificar
que los objetivos planteados estn siendo alcanzados. Estos criterios podrn apoyar a la COFETEL
a definir las condiciones de refrendo, contraprestacin y nuevas concesiones de televisin.
Cuadro 20. Criterios potenciales para otorga y establecimiento de contraprestaciones de

concesiones de televisin abierta de acuerdo a la experiencia internacional
Criterios
potenciales
Pases
Ventajas
Desventajas
Cmo se cuantifica
Econmicos
Concurso de
belleza
Espaa, Francia,
Reino Unido
Subasta
Argentina,
Brasil, Chile
Evitar
concentracin

Francia, Espaa
Se consideran en
cuenta criterios
distintos a los
econmicos
Se supone asignacin
econmicamente
eficiente
No necesariamente se
maximiza la eficiencia
Discrecionalidad
Si es el nico criterio
puede llevar a la
concentracin del
recurso.
Implica escasez artificial,
aun que no
necesariamente puede
ser el caso
Si las obligaciones estn
Se evita
ampliamente ligadas a la
concentracin de
pluralidad de opinin no
medios en pocas
necesariamente se logra la
manos
Aumenta eficiencia eficiencia
Aumenta
pluralidad de
opinin

Valor monetarios y
otros criterios
Valor monetario
Se condiciona la
participacin de una
persona o grupo
empresarial que ya
participa en otra
cadena de televisin o
medio de
comunicacin
(participacin cruzada)
Tcnicos y financieros
Experiencia de
los interesados
Francia, Chile,
Espaa,
Argentina
Se evita curva de
aprendizaje
Restringe entrada de
nuevos participantes
Viabilidad
tcnica del
proyecto
Viabilidad
financiera del
proyecto
Espaa, Francia,
Chile, Colombia
y Brasil
Espaa, Francia,
Reino Unido,
Chile, Argentina,
Colombia y
Brasil
Se verifica que el
proyecto sea
ejecutable
Sustentabilidad
financiera del
proyecto
Estndares tcnicos
excesivos
Se establece un capital
mnimo

El capital mnimo es
elevado puede representar
barrera de entrada
Aos y actividades en
el negocio de la
televisin u otros
medios

82
Otros criterios
Contribucin al
crecimiento
econmico y
empleo
Compromisos
de cobertura
Espaa
Desarrollo
econmico para el
pas
Difcil de estimar
Francia, Espaa,
Chile y Colombia
Contribucin a
la libertad de
expresin
Francia, Reino
Unido
Inversin no rentable
Puede hacer al proyecto
no viable
No necesariamente
contribuye a la equidad
Criterio subjetivo
Difcil de cuantificar
Contribucin a
la pluralidad
Francia, Reino
Unido, Espaa,
Argentina y
Brasil
Inglaterra, Brasil,
Colombia y
Argentina.
Se ampla el mercado
y se promueve la
inclusin
Se contribuye a los
principios
democrticos y a la
participacin
ciudadana
Se contribuye a los
principios
democrticos
Se promueve la
inclusin social
No necesariamente se
logra equidad
Una transicin
ordenada y lo ms
rpida posible
liberando espectro
para otros usos
Se contribuye al
desarrollo de la
industria de
produccin de
contenidos
Se genera empleo
Se promueve
innovacin
Se fomenta la
inclusin y la
equidad
Puede implicar costos para

el concesionario
Se promueve la
igualdad
Contenidos de
valor social
Contribucin al
avance de la
TDT
Espaa, Francia,
Colombia y Chile
Compromisos
en materia de
produccin de
contenidos
Francia, Reino
Unido, Espaa,
Colombia,
Argentina, Brasil
y Chile
Medidas para
facilitar el
acceso a
personas con
discapacidad
Espaa
Promocin al
pluralismo
lingstico
Espaa, Francia
Criterio subjetivo

Estimacin de la
contribucin a la
economa y al empleo
directo e indirecto
Se establece calendario
de cobertura

Porcentaje de
contenidos para algn
grupo en especfico
como nios o jvenes
Programas con
contenido educativo
(horas anuales)
Nmero de mensajes
educativos
En base al calendario
fijado oficialmente se
miden avances
Puede producirse
contenido de mala
calidad
Mal uso de capacidad

Porcentaje de ingresos
destinados a la
produccin y tiempo
destinado a su
transmisin
Implica subsidios
Puede generar
proyectos no viables
Calendario de
implantacin y
porcentaje de
programacin con
subttulos o lenguaje
de signos
Porcentaje de
contenidos en
diferentes idiomas
Fuente. Elaboracin propia en base a legislacin de diversos pases.

El cuadro 20 contiene los criterios agrupados en tres grupos: los econmicos, los tcnico-
financieros y otros diversos. Entre los econmicos se encuentra la subasta como criterio comn
en los pases de Amrica Latina. A diferencia de los pases europeos, en Amrica Latina se ha
valorado al componente econmico como principal indicador para el otorgamiento de

83
concesiones. En Europa, la poltica pblica en temas de televisin ha sido orientada para evitar
concentracin en el mercado, valorando tambin otros criterios adems del econmico.

Otro de los criterios que muestra la tabla es el tcnico y financiero. Existen coincidencias tanto en
pases de Europa como en Amrica Latina. El otorgamiento de concesiones ha estado orientado
por la viabilidad tcnica y financiera de los participantes. Tiene un valor importante el hecho de
que los oferentes cuenten con experiencia en la industria.
El tercer grupo de criterios, que son los no econmicos, buscan garantizar pluralidad, contenidos,
cobertura, libertad de expresin, y compromisos con el desarrollo del pas, entre otros. Los pases
europeos se han caracterizado por considerar, en la norma y en la prctica, estos criterios. En
cambio, si bien es cierto que los pases de Amrica Latina tambin establecen en sus normas
criterios no econmicos, en la prctica no se ha visto reflejada esta orientacin en la poltica de
concesiones. En general, se ha privilegiado el criterio econmico.

La leccin ms importante que podemos aprender de los casos estudiados, sobre todo de los
pases latinoamericanos, es que el mercado de televisin abierta es muy concentrado porque
existen barreras a la entrada, y el desafo de la poltica pblica en materia de televisin est en
promover la apertura de los mercados a travs del diseo de licitaciones a nuevos operadores. La
necesidad de una licencia para operar en el mercado de televisin abierta, por s misma, es la
primera barrera de entrada al mercado. Por lo tanto, el diseo de las licitaciones es una tarea
indispensable porque constituye la posibilidad de abrir el mercado a nuevos operadores.

84
ANLISIS DE MERCADO
Sistema de negocios de la televisin abierta e integracin vertical

La cadena de valor de la radiodifusin digital puede ser estudiada desde el punto de vista de las
inversiones necesarias para su integracin y funcionamiento. Los componentes de dicha cadena
desde el punto de vista de la inversin pueden agruparse en cuatro grandes rubros: adquisicin
de espectro, adquisicin de bienes productivos, adquisicin de bienes operativos y adquisicin de
servicios comerciales. Cada uno de estos componentes es indispensable para lograr la entrega de
la programacin a los televidentes.

Una condicin inicial para que una empresa entre al mercado de televisin abierta es que la
autoridad le otorgue una licencia (concesin) mediante la cual le asigna espectro, as como el
derecho de utilizarlo para difundir su seal. Este requisito es fundamental pues el espectro es un
insumo bsico; sin la licencia que da derecho a su uso, una empresa simplemente no puede
ingresar a este negocio. Tradicionalmente, las autoridades otorgan la licencia cuando consideran
que el interesado cubre ciertos requisitos, as como una contraprestacin ya sea inicial o a lo largo
de la duracin de la licencia. Actualmente, gracias a la tecnologa digital, el espectro dedicado a la
transmisin de canales de televisin puede dividirse para transmitir varias seales, mientras que,
con tecnologa analgica, un solo programa de televisin ocupa un canal completo.

Otro elemento fundamental de la cadena de valor del negocio de la televisin abierta es la
infraestructura. Los operadores deben realizar inversiones significativas para la adquisicin de
bienes necesarios que les permitan desplegar una red de retransmisoras destinadas a transmitir
su seal. Esto incluye torres, transmisores, caminos de acceso a las retransmisoras y bienes
relacionados con la infraestructura. Independientemente de quin hace esta inversin, este
eslabn de la cadena de valor implica altos costos hundidos por tratarse de grandes inversiones
en infraestructura y por lo tanto representa un importante barrera de entrada. Por razones
obvias, la barrera se ve disminuida entre menor sea la cobertura que se busca, ya sea por
obligacin en la concesin o por plan de negocios. Sin embargo, una vez hecha la inversin, al ser
un costo hundido, esto tiene impacto marginal en los flujos de caja operacionales.

La siguiente etapa en la cadena de valor incluye la adquisicin de servicios operativos, tales como
los relativos al mantenimiento y reparacin, la energa y la logstica. Finalmente, es necesaria la
adquisicin de servicios comerciales tales como las aplicaciones, la facturacin y, especialmente,
la programacin, ya sea de realizacin propia o bien comprada.

La cadena de valor de la televisin, vista de otra manera, est integrada por diversos elementos
que pueden agruparse en tres actividades principales: la produccin de contenidos, el
empacamiento de tales contenidos para incorporarlos a componentes digitales que permitan su
85
difusin el mercado, y finalmente la distribucin de tales contenidos a los consumidores por los
diferentes medios de comunicacin (Doyle, 2002).

Grfica 15. Componentes de la cadena productiva de la radiodifusin

Fuente. Tomada de Katz y Flores (2010)
Grfica 16. Integracin vertical en la industria de la televisin abierta
Fuente. Basado en Doyle (2002)

Como ya se seal anteriormente en este documento, tradicionalmente, las actividades de la
cadena de valor de la televisin abierta han estado integradas verticalmente. Esta integracin, tal
como sucede en otras industrias, se ha explicado por la bsqueda de diversos beneficios tales
como la reduccin de costos de transaccin, reduccin de la incertidumbre y la bsqueda de
economas de escala y de alcance. En el caso de las empresas de televisin abierta, se busca que
la integracin vertical garantice tambin estabilidad y cierto nivel de calidad en el suministro de

86
contenidos, as como lograr una mejor posicin competitiva al controlar los contenidos que
difunden (Schuh y Dez-Vial, 2009).

En los ltimos aos, como ya se ha discutido a lo largo del documento, la digitalizacin ha abierto
la posibilidad de utilizar de manera ms eficiente el espectro al permitir la transmisin de ms
seales mediante una misma cantidad de espectro. Tal situacin tiene efectos directos en la
estructura del mercado de televisin abierta al eliminar una de las ms importantes barreras de
entrada. No obstante, tal impacto no es el nico. La digitalizacin ha servido, junto con las redes
de banda ancha, como un acelerador del proceso de diversificacin de medios de comunicacin
gracias a que permiten almacenar, en un mismo formato, texto, imgenes y sonido, reproducirlos
sin deteriorar la calidad y, principalmente, potenciar su distribucin mediante distintas
plataformas (Stephan, 2005).

El contenido se ha convertido en un elemento central en la cadena de valor de los medios de
comunicacin, sin que la televisin abierta sea la excepcin. Croteau, Hyones y William, (2001)
sealan que de poco o nada sirve una importante inversin en infraestructura de distribucin si
no se cuenta con la programacin competitiva frente a las de otras empresas. En ese sentido,
Schuh y Dez-Vial (2009) argumentan que las empresas buscan integrarse verticalmente con el
objetivo de garantizar el acceso a los contenidos y minimizar con ello los problemas derivados de
la posible insuficiencia de oferta por parte de empresas productoras de programacin.

Desde el punto de vista de las empresas productoras de contenidos, la integracin vertical
tambin puede resultar atractiva en la medida en que contribuye a generar cierta estabilidad en
la demanda, lo que facilita tomar decisiones sobre las posibles inversiones. Por ejemplo, si una
empresa de televisin abierta contrata a una productora para que le produzca un programa, esta
ltima debe invertir en activos especficos para satisfacer los requerimientos de la empresa que la
contrat. En ese contexto, cuando ya incurri en un costo hundido, la empresa de televisin
puede utilizar dicha situacin para renegociar los trminos de los contratos con una conducta
oportunista. De esa manera, la decisiones de la empresa productora pueden verse limitadas
(Doyle, 2002).

La integracin vertical es tambin importante para las empresas de medios pues les permite
fortalecer su posicin en el rea de distribucin de contenidos. Esto responde, en gran medida, a
la elevada concentracin tanto de los canales de televisin abierta que distribuyen el contenido
como de las empresas productoras de tales contenidos. La integracin vertical de dos estructuras
con caractersticas oligoplicas es vista por las empresas como una oportunidad de mejorar su
posicin competitiva al permitir la reduccin de costos de aprovisionamiento (doble
marginalizacin) e incluso puede ayudar a eliminar competidores al lograr una ventaja en costos
frente a empresas no integradas (Hamilton y Mqasqas, 1996). Las empresas integradas pueden
utilizar su doble ventaja en la cadena de valor de la televisin abierta para elevar los costos de sus

87
rivales en la provisin de contenidos. Varios estudiosos del tema sealan que si las productoras
independientes desean distribuir sus contenidos, debern incurrir en mayores inversiones que sus
competidores ya establecidos, quienes cuentan con mayor experiencia y reputacin; asimismo
debern incurrir en mayores costos de capital (Krattenmaker y Salop, 1986; Ford y Jackson, 1997).

Ampliamente ligado al tema de control de contenidos est el tema de la diversificacin de los
medios de comunicacin. Las empresas de medios han buscado diversificarse con varios objetivos
como generar sinergias entre sus diferentes negocios, acceder a recursos financieros disponibles
dentro de la empresa y reducir la competencia mediante subsidios cruzados entre sus negocios
(soportar precios bajos en unos negocios a costa de las ganancias en otros) (Palich et al., 2000;
Jung, 2003). Una empresa que decide diversificarse puede utilizar la capacidad en exceso, por
ejemplo de infraestructura, en otros negocios. Asimismo, puede generar una sinergia al utilizar
recursos o capacidades intangibles que ya posee para impulsar un nuevo negocio. Una empresa
podra, por ejemplo, utilizar su marca o imagen en una nueva empresa o bien su prestigio como
empresa especializada en algn tema (Collette y Litman, 1997). Una empresa de medios
diversificada puede tambin lograr sinergias derivadas de la publicidad cruzada. De acuerdo con
Williams (2002) las empresas de medios diversificadas dedican ms tiempo a sus propios
productos y servicios que a los de sus posibles competidores, sus crticas son ms favorables y los
anuncian con mayor anticipacin.

Schuh y Diez-Vial (2009) sealan que el control de contenidos mediante estrategias verticales,
adems de las ventajas asociadas al acceso garantizado a contenidos y una mejor posicin
competitiva, tiene un papel fundamental en la estrategia de diversificacin. Ello se debe a que los
contenidos son el resultado de una combinacin de diferentes recursos y capacidades existentes
que la empresa puede utilizar para generar sinergias en diferentes negocios. En ese sentido, debe
tenerse presente que en la industria de medios de comunicacin, en especial en la produccin de
contenidos televisivos, el talento visto como el conocimiento y habilidades del personal creativo y
las capacidades generadas son los elementos ms crticos para las empresas debido a que son una
importante fuente de ventaja competitiva dada la necesidad de contar continuamente con
programacin atractiva para los televidentes (Doyle, 2002). Tales capacidades y conocimientos
estratgicos no pueden ser transmitidos fcilmente entre empresas debido a que existen altos
costos asociados a persuadir al posible comprador de su valor, de la coordinacin y la negociacin
de las condiciones de intercambio, as como de asimilar dichas capacidades y conocimientos
(Langlois,1992).

De esta manera, las empresas que son propietarias de contenidos pueden distribuirlos en
distintos medios generando sinergias entre sus diferentes negocios (Albarran y Moellinger, 2002).
Tales sinergias sern difciles de replicar por la competencia, ya que surgen a partir de recursos y
capacidades que la competencia no puede comprar, imitar o sustituir mediante relaciones de
mercado a un precio competitivo. (Mahoney y Pandian, 1992; Markides y Williamson, 1996). Por

88
ejemplo, una empresa de televisin que produce contenidos puede tambin vender videos,
contenidos para cable y la msica. A travs de esta estrategia tal empresa logra varios objetivos:
obtiene ganancias de sus contenidos, aprovecha su conocimiento del mercado, fortalece su marca
y utiliza eficientemente algunos de sus recursos de produccin (Chan-Olmsted y Chang, 2003;
Schuh y Diez Vial, 2009). Es decir, una empresa de televisin abierta que produce contenidos, no
slo contina con su principal negocio sino que se expande y logra los beneficios antes citados.

En resumen, debe sealarse que si bien la integracin vertical tiene una serie de ventajas
derivadas de un mayor aprovechamiento de los mrgenes en el proceso de compra-venta del
producto y de obtencin de sinergias derivadas del trabajo conjunto, tambin crea barreras a la
entrada, ya que se requiere de un alto grado de inversin en todos los eslabones de la cadena de
valor, as como de habilidades y conocimientos muy especficos para generar contenidos. As, un
empresario interesado en ingresar a este mercado deber enfrentar diversos obstculos tanto
legales como econmicos, entre ellos:

1. Obtencin de la licencia. Bajo el marco regulatorio existente una empresa no puede ingresar
al mercado de televisin abierta sin que las autoridades le hayan otorgado una concesin. As,
ms all del posible costo de la licencia, como primer paso una empresa interesada en entrar
a este mercado deber tener la capacidad de obtener una licencia. La carencia de tal licencia es
una barrera absoluta para la entrada a este mercado.
2. Inversin necesaria en infraestructura. El despliegue de una red requiere de una necesidad
de capital sustancial (alrededor de 350 millones de dlares para el despliegue de una red
nacional), adems de contar con varios permisos y concesiones ms all del uso del espectro
(derechos de va, permisos de construccin, etc.) y requiere bienes escasos (bsicamente,
localizaciones adecuadas para la ubicacin de la infraestructura de transmisin).
3. Inversin necesaria en contenidos. El acceso a contenidos y talento es la barrera ms
importante, ya que los gastos para ofrecer contenido que atraiga televidentes son altos; entre
mayor sea la base potencial de consumidores, menores los costos unitarios asociados.

Para ilustrar la magnitud de las barreras de entrada derivadas de los costos de distinta ndole
derivados de la operacin de una seal, puede estimarse, suponiendo ingresos por punto de
participacin de mercado en audiencia equivalentes a los observados actualmente en Mxico,
cul debera ser la participacin de mercado mnima que debe ser alcanzada, dependiendo de la
cobertura, para llegar al punto de equilibrio financiero (breakeven point). Una red con cobertura
nacional requiere de alrededor de 90 estaciones de transmisin. Segn estimativas de mercado, la
inversin aproximada por estacin (antena) es de 3.92 millones de dlares, sin incluir el costo
del espacio fsico (terreno), que vara sustancialmente segn la localidad; esta cifra incluye obra
civil, equipo de energa elctrica, racks, torre, antena, lnea de transmisin, transmisor y enlace.
Asimismo, adems de la inversin en infraestructura, es necesario considerar los costos de
operacin que incluyen al menos el consumo de energa elctrica y el mantenimiento (estimado

89
en 2% de la inversin en obra civil y 5% del costo de la antena por ao). Tales costos de operacin
por estacin son cercanos a los 120 mil dlares por ao.

La construccin de una red con cobertura nacional implicara realizar una inversin de
aproximadamente 350 millones de dlares. A ello habra que agregar el costo de operacin y,
sobre todo, el costo de los contenidos. Para poder competir con las grandes televisoras
existentes, es de esperarse que el costo de programacin sea parecido en el orden de magnitud al
costo de las televisoras (entre 10 y 20 millones de dlares al mes).

Suponiendo una amortizacin total a 15 aos y un costo de capital de 12%, puede observarse que
la participacin de mercado mnima para llegar al punto de equilibrio disminuye conforme
aumenta la cobertura. Se alcanza la parte asinttica de la curva (es decir, cuando se maximizan las
economas de escala) cuando la cobertura supera el 60% de los hogares (poco ms de 15
millones), pero este punto aumenta conforme aumentan los costos de programacin. Por
ejemplo, para un costo de programacin de 20 millones de dlares al mes, la parte asinttica se
alcanza con una cobertura aproximada de 80%. Es necesario, sin embargo, alcanzar una
participacin de mercado cercana al 12% para esta inversin en programacin. Para una inversin
de 100 millones de dlares al ao, sera necesario conseguir una participacin de mercado
ligeramente inferior a 7%. Estos nmeros son apenas ilustrativos, buscando destacar la
importancia de la escala. De manera general, por lo tanto, puede observarse que a partir de
aproximadamente 70% de cobertura, se reduce de manera muy marginal la participacin de
mercado requerida para el punto de equilibrio, independiente del costo de programacin (ver la
parte sombreada en la grfica 17). Las grficas 17 y 18 muestran cmo el aumento en la cobertura
requiere una menor participacin de mercado en los gastos de publicidad en televisin abierta.50

En la grfica 18 se muestra la misma estimacin suponiendo cobertura slo para las tres mayores
reas metropolitanas (Mxico, Guadalajara y Monterrey). Los resultados arriba descritos y
mostrados en la grfica 17 estn basados suponiendo un valor para el mercado de publicidad por
hogar homogneo a nivel nacional. Partiendo del supuesto de que los hogares en las grandes
ciudades poseen un valor para el mercado de publicidad mayor que la media nacional, se estim
el porcentaje destinado a estas urbes tomando como factor su valor bruto de la produccin (VBP)
(INEGI, 2009) como porcentaje del VBP nacional. Aun as, es posible ver que, a pesar de hablar de
los mercados con mayor poder adquisitivo, es necesario alcanzar una participacin de mercado de
casi 10% si el costo de programacin ronda los 100 millones de dlares. Sin embargo, esta
participacin es mayor al 20% si estos costos superan los 20 millones de dlares mensuales.

Se tom el monto total de inversin publicitaria en televisin abierta para el 2010. Se proyect hacia futuro tomando
una estimacin conservadora de crecimiento del PIB (3% por ao), dada la alta correlacin existente entre ambos. Se
supuso que seran necesarios tres aos para alcanzar la participacin de mercado de equilibrio.
50

90
Grfica 17. Estimacin de la participacin de mercado necesaria para alcanzar el punto de

equilibrio segn la cobertura y el costo anual de programacin
Participacin de mercado de
punto de equilibrio
60%
300
50%
260
40%
220
180
30%
140
20%
100
10%
Costo anual de la
programacin
(MM USD)
0%
0%
20%
40%
60%
80%
Cobertura
Fuente: Estimacin propia basada en informacin obtenida de National Telecommunications and Information
Adminstration (NTIA, 2011), INEGI (2009-2011) y Canal Once

Grfica 18. Estimacin de la participacin de mercado necesaria para alcanzar el punto de
equilibrio nivel nacional y 3 mayores reas metropolitanas
Ciudad de Mxico, Guadalajara y
Monterrey
Cobertura nacional
6.9
7.7
8.5
9.2
10.0
10.7
11.5
12.3
13.0
13.8
14.6
9.7
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Costo anual de la programacin
(en millones de dlares)
11.4
13.2
15.0
16.7
18.5
20.3
22.0
23.8
25.5
27.3
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Costo anual de la programacin
(en millones de dlares)
Adminstration (NTIA, 2011), INEGI (2009-2011) y Canal Once

91
La grfica 19 explica la principal razn atrs de este resultado. El mayor costo de una televisora no
es la red ni los costos de operarla, sino los costos de programacin. Aun cuando la inversin en la
red es alta, una vez teniendo la red en operacin, el principal costo es la programacin, que es
clave para poder atraer audiencia. Un costo anual de programacin de 100 millones de dlares
representa 62% de los costos (73% de los costos caja, es decir, eliminando la depreciacin). Para
una empresa con costos de programacin ms en lnea con las televisoras comerciales existentes
en Mxico, el costo de programacin puede ascender a ms de 300 millones de dlares; para este
caso especfico, 78% del costo total son los contenidos (83% de los costos caja). Es decir, la
propuesta de valor es el contenido y es en lo que se requieren recursos recurrentes y fijos
independientemente de la cobertura, por lo que esta ltima variable es clave para disminuir los
costos unitarios. Esto es inverso a la estructura de costos de una empresa de servicios de
telecomunicaciones, donde el principal costo es la depreciacin de la red.

Grfica 19. Estructura de costos de una televisora a nivel nacional
100 MM USD de costo
anual de programacin
Programacin
100 (62%)
Depreciacin
24
Operacin y
mantenimiento
300 MM USD de costo

anual de programacin
300 (78%)
24
18
18
Costo de ventas
20
42
Total
162
384
60
Presupuesto del
Canal 11 (2011)
60
Adminstration (NTIA, 2011), INEGI (2009-2011)

Cabe, entonces, destacar los siguientes puntos:
La escala parece ser fundamental. La principal razn es que los costos operativos,
asociados principalmente a la programacin, son sustancialmente mayores a los costos de
la infraestructura. Una red nacional implica una inversin de 350 millones de dlares. Los
costos de programacin pueden fcilmente exceder los 10 millones de dlares por mes.
De esta manera, entre mayor la base de televidentes para amortizar el costo fijo
recurrente de la programacin, menor la participacin necesaria que ser necesaria para
alcanzar el punto de equilibrio.
Operaciones con menor base de mercado objetivo (televidentes) vern sus capacidades
de inversin en programacin limitadas por sus ingresos. Esto podr tener efectos
importantes en la calidad de la programacin y en la innovacin de formatos.
92
El mercado de publicidad, que es el principal sustento econmico de las televisoras, ha

evolucionado de manera altamente correlacionada con el PIB. La participacin de las
televisoras actuales en este mercado no se ha reducido sustancialmente, a pesar de que
ha surgido competencia de medios alternativos, tales como la televisin de paga y la
internet.
De acuerdo a los resultados de una serie de entrevistas con anunciantes en televisin,
el monto total que la mayora de las empresas privadas destina a la publicidad en este
medio es una cantidad que no depende del nmero de seales. El incremento en la
oferta, por lo tanto, tendr un efecto de transferencia de recursos de unas seales a
otras. En otras palabras, el mercado tiene una elasticidad cercana a uno.51 Esto es
contrario a lo indicado por actores en el gobierno, que explicaron con detalle que con
mayor oferta tendran que destinar mayores recursos publicitarios a la televisin.
Sin embargo, los resultados de las entrevistas conducidas con anunciantes potenciales
que utilizan poco la televisin (o sencillamente se encuentran fuera del mercado),
muestran una sensibilidad al precio alta, especialmente a las barreras de entrada
existentes hoy derivadas de la paquetizacin en la venta de publicidad. Recurren por lo
tanto a medios alternativos, tales como la prensa, la radio, y en menor medida, a
espectaculares, revistas y BTL (below the line). Suponiendo que una empresa
entrante disee una estrategia de determinacin de precios desagregada, es decir, sin
empaquetar la oferta de publicidad, el escenario se modificara. Es de esperarse que el
mercado total de publicidad en televisin abierta muestre un incremento superior al
PIB en el momento en que se introduzcan modalidades de contratacin diferentes,
menores precios y mayor segmentacin de la audiencia, ya que las barreras para el
consumo de este producto por nuevos anunciantes se vern disminuidas.
Asimismo, frente a un mayor grado de competencia, es de esperarse un impacto hacia
la baja en los precios practicados. Parte de este impacto se ver compensado con una
mejor utilizacin del tiempo aire disponible (es decir, un aumento de la demanda).
Dada la baja elasticidad existente en los anunciantes hoy, donde el monto invertido es
relativamente fijo y parece independiente del precio, aumentar la relacin costo-
beneficio. Esta relacin est directamente ligada al retorno de la inversin publicitaria,
lo que permitir que el mercado crezca al resultar rentable, para ms anunciantes,
usar el medio de la televisin abierta.
Esto permite concluir que habr un impacto en la participacin de mercado de las
televisoras existentes, pero una parte importante se ver compensada por el aumento
del mercado. Este aumento se dar por dos razones: migracin de recursos de otros
medios a la televisin abierta (principalmente de la radio y la prensa) y aumento del
monto total debido a una mejor relacin costo-beneficio.

51
Esto significa que, al menos para los anunciantes actuales, el monto destinado a televisin est fijo y basado en
presupuesto; la cantidad consumida variar slo con respecto al precio, manteniendo relativamente fijo el monto total.
93
El impacto para los actores actuales, por lo tanto, tendr varias vertientes y el resultado neto
depender de la evolucin de los precios, de las nuevas ofertas y de la propuesta de valor de cada
una de las seales para los televidentes, lo que se reflejar en un mercado con mejores
propuestas de valor para los anunciantes. Utilizando como base la experiencia internacional,
puede observarse que la erosin en la audiencia es paulatina. Por lo tanto, los efectos slo se
harn sentir en el mediano plazo, lo que permitir gradualmente ajustar los modelos de negocios
actuales a favor de la diversidad y los consumidores.


94
CONCLUSIONES

Dada la situacin descrita, si los objetivos de las autoridades mexicanas son aumentar la
pluralidad de informacin y contenidos y tornar ms eficiente el mercado de publicidad, una parte
importante de la poltica pblica tendr que concentrarse en minimizar las barreras de entrada
para que existan en Mxico nuevas seales de televisin abierta. En el proceso de digitalizacin de
la televisin terrestre, la mayora de los pases que han concluido la transicin o estn en proceso
de implementacin, han aprovechado el cambio tecnolgico para cambiar la estructura del
mercado. La principal variable que permite esto es la posibilidad de transmitir, con una cantidad
de espectro menor, una mayor cantidad de seales de televisin abierta.

Mxico podr seguir el ejemplo de la tendencia internacional y utilizar la transicin a la televisin
digital como un punto de discontinuidad para transformar el mercado de televisin abierta.
Podrn generarse las condiciones para facilitar que los dos objetivos arriba mencionados puedan
ser alcanzados de manera concomitante.
Esto no se logra por decreto, sino que debern sentarse las bases que permitan que el mercado
pueda evolucionar a una estructura ms sana. Competir en el mercado de televisin abierta es
una tarea complicada porque requiere no slo de una alta inversin de inicio para construir la
infraestructura adecuada, sino tambin de generar constantemente contenidos de calidad que
permitan capturar audiencia. Sin la captura de audiencia, no existir la competencia en el
mercado, a pesar de contar con la infraestructura para transmisin.

Existe una ventana de oportunidad dada no slo por la digitalizacin sino tambin por una
demanda de la poblacin de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en la
bsqueda tanto de opciones de entretenimiento como de informacin, sea poltica o de otra
ndole. El entretenimiento, la informacin y la diseminacin de campaas sociales y polticas
requieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesin, la integracin y el
proceso democrtico de nuestro pas. Asimismo, en el mercado publicitario, tal y como fue
mencionado durante las diversas entrevistas llevadas a cabo, hacen falta mayores alternativas en
la oferta de espacio publicitario. La poltica regulatoria enfrenta el reto de atender estas
necesidades.

Dadas las necesidades del pas y la estructura actual del mercado, la discontinuidad tecnolgica
generada por la digitalizacin de las seales puede ser aprovechada para motivar una
discontinuidad en el mercado. Las economas de escala son una palanca clave para poder
incursionar en el mercado de televisin abierta; regulatoriamente esto podra ser motivado a
travs de la otorga de concesiones de ndole nacional. Asimismo, al no existir razones tcnicas
que lo impidan, el nmero de seales podr aumentar de manera importante una vez que se haya
logrado la migracin a la televisin digital terrestre (TDT). La multiplexacin de canales lo que
permite la transmisin de varias seales en el mismo canal de espectro podr permitir aumentar
95
significativamente el uso del espectro y, por lo tanto, la oferta de seales de televisin. As, el
cambio estructural que podra conseguirse depende de la migracin hacia la TDT, por lo que el
acelerar el proceso permitir que exista un mercado para nuevas seales y contenidos. No slo es
de inters de las autoridades, sino tambin de todos los nuevos entrantes potenciales, el
contribuir y motivar la transicin hacia la televisin digital terrestre.

La premisa que soporta la posibilidad de que la televisin abierta se encuentre en camino de ser
obsoleta puede ser especfica al contexto desde donde se analice. Tal situacin obedece, en gran
medida, al hecho de que la televisin abierta se mantiene como la principal fuente de informacin
y contenidos para gran parte de la poblacin. Asimismo, debe considerarse que la televisin digital
tiene caractersticas que la hacen atractiva, tales como la interactividad que permite la
individualizacin de los contenidos. Los gobiernos de distintos pases, desarrollados y en
desarrollo, no han descartado la televisin abierta y han otorgado o estn en proceso de otorgar
ms licencias para la entrada de nuevos operadores pblicos y privados.
En ese contexto, tiene poco sentido econmico otorgar concesiones para operar canales con
tecnologa analgica, no slo por los costos que implica la posterior transicin a digital, sino
porque crearan agentes interesados que presentaran resistencia a la digitalizacin; esto ira en
contra del objetivo de poltica pblica de usar de manera eficiente el espectro.

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ESTUDIO SOBRE EL MERCADO

COMISIN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Condiciones del mercado de televisin

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Actualmente el sector de la televisin est transitando hacia un mercado en donde es posible,

En Mxico, la poltica regulatoria enfrenta el reto de resolver dos problemas estructurales en el

Buscando enfrentar estos retos de poltica regulatoria y respondiendo a los problemas

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

mercado de televisin abierta en Mxico. Los principales hallazgos se detallan a continuacin.

Condiciones de mercado de la televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Televisin abierta comercial

De acuerdo a informacin de COFETEL (2011), en Mxico existen 461 estaciones

En Mxico, la televisin de paga (cable, microondas y satelital) ha tenido un avance

Fuente: COFETEL, a junio de 2011.

generado la desaparicin de los ya existentes. Si bien cada modelo evoluciona de forma

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Histricamente, la televisin abierta ha captado los mayores recursos de inversin

En el caso de Televisa y TV Azteca, tanto la dimensin de la cobertura de su

Anlisis de la oferta y la demanda

Concentracin de licencias para operar comercialmente

ms altos en audiencia: Brasil y Chile tienen un IHH de audiencia de 3,788 y 2,212,

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

CONDICIONES DEL MERCADO DE LA TELEVISIN

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

CRNICA DE LAS CONCESIONES OTORGADAS

XHTV TV canal 4 (la primera

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Cuadro 2. Resumen histrico de la entrega de concesiones de redes de canales

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Fuente. Elaboracin propia con base en informacin proporcionada por la COFETEL

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Televisin abierta pblica

Fuente. Tomado de Toussaint (2009).

Televisin abierta privada

Fuente. Elaboracin propia con base en COFETEL (2011).

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Originalmente Televisa participaba en este mercado mediante Cablevisin (principalmente

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

como media interregnum,21 que se refiere, en el caso de la televisin, al proceso de transicin

El modelo broadcasting se caracteriza por su mtodo de distribucin herciana terrestre

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

El modelo webcasting, siendo IPTV la plataforma ms conocida, an enfrenta el reto de crear un

Cable, satlite, ADSL

Fase de ciclos de vida

Oligopolio con franjas

Fuente. Tomado de Lpez Villanueva (2011)

Para profundizar al respecto ver:

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Estudio sobre el mercado de televisin abierta en Mxico

Grfica 3. Inversin en publicidad en Mxico 2004 2010

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