ANLISIS DE LA INDUSTRIA DEL VINO

Definicin de la Industria del Vino

Para el anlisis de la Industria del Vino, es de vital importancia definir que se
entender por dicha industria, de forma tal de acotar los alcances del presente
anlisis.
Para ello se considerar que el vino est inserto en la industria de bebidas
alcohlicas, en particular, en la industria vitivincola propiamente tal, la cual
corresponde a la elaboracin de vino embotellado a partir de la fermentacin
de la vid. Existen tres grandes clases de mostos, vinos de cepas tintas, blancas
y rosadas. De estas tres grandes clases, nacen una serie de variedades las
cuales estn clasificadas de acuerdo a su denominacin de origen 1 y ms
recientemente de acuerdo a su cepa2
Al mismo tiempo, tambin es importante determinar el alcance geogrfico de
la industria. An cuando existe un mercado nacional, y en atencin a que el
tipo de vino que se pretende comercializar es nicamente orgnico, es que
debe mencionarse su alcance preferentemente internacional. En particular,
toman relevancia por su consumo anual mercados tales como el Europeo
(Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Irlanda y Alemania), Norteamericano (EEUU,
Canada), Sudamericano (Brasil), y Asitico (Japn, China) 3.
En el mbito nacional, es importante mencionar la diferenciacin existente
entre las vias denominadas tradicionales de las emergentes. Las vias
tradicionales son aquellas de mayor historia y que cuentan con una reputacin
dentro del mbito internacional y local, las cuales estn agrupadas en la
Asociacin de Exportadores y Embotelladoras de Vinos de Chile A.G., conocidas
con el nombre de Vias de Chile A.G. las que representan el 70% de la
produccin nacional4 ; las emergentes por su parte, se agrupan en la
Asociacin de Productores de Vinos Finos de Exportacin A.G. conocida como
Chilevid A.G.
MACRO ENTORNO, ANLISIS PEST
1. Factores Polticos
Dentro de los factores polticos atingentes a esta industria, se destaca en
primer trmino la existencia de la Ley 18.455, la que fija normas sobre
1

Mencin que ampara a ciertos vinos de calidad obtenidos en zonas delimitadas, elaborados segn un
reglamento preciso (variedades de cepa, rendimiento lmite por hectrea, grado alcohlico, procedimiento de
vinificacin, cualidades organolpticas, etc.), Diccionario del vino, www.diccionariodelvino.com
2
Designa una variedad de planta de via, Diccionario del vino, www.diccionariodelvino.com
3
Cierre Anual de Exportaciones, Vias de Chile, 2010
4
Revisin del proceso de internacionalizacin de las vias chilenas, y la propuesta de estrategia de desarrollo
de producto basado en la produccin de vino orgnico para una via emergente, Ivn Zurita Romn, UTFSM,
2002

produccin, elaboracin y comercializacin de alcoholes etlicos, bebidas

alcohlicas y vinagres5. Su relevancia est en que estable y regula el marco
de accin de la industria vitivincola en Chile, requisito bsico para competir en
mercados extranjeros.
As mismo, se destaca el Decreto 464 del Ministerio de Agricultura, el cual
establece la zonificacin vitcola y fija normas para su utilizacin 6
A nivel de gestin de Gobierno, destaca los esfuerzos realizados por Prochile
para promover la imagen de Chile como Marca Pas en el exterior. Dicha
promocin ha tomado, entre otros elementos, el vino chileno como referente
internacional, produciendo un reconocimiento de este producto en los
mercados externos.
Adicionalmente se destaca el trabajo realizado por Corfo, a travs de Innova
Chile entidad promovedora de la Investigacin y Desarrollo, que para la
industria vitivincola se ha materializado en la alianza con los consorcios
tecnolgicos empresariales, Vinnova S.A. y Tecnovid S.A., produciendo hasta la
fecha 24 proyecto en esta rea. 7
2. Factores Econmicos
En trminos econmicos, es importante destacar que el producto de vino
representa el 2,6% de las exportaciones totales de Chile y el 14% de las
silvoagropecuarias, superando los US$ 1.500 millones anuales.8
En industrias con un marcado fin exportador como la vitivincola, es central el
anlisis del comportamiento del tipo de cambio. Para Chile, ese
comportamiento se ha visto caracterizado por una baja comparativa con aos
previos (2009-2007) disminuyendo la rentabilidad de las exportaciones
vitcolas. Para los primeros das de abril de 2011 se ha registrado un Tipo de
Cambio en torno a los $470, superior al precio registrado previa intervencin
del Banco Central chileno en el mercado cambiario, valor que se estima se
mantenga devaluado si persisten las condiciones 9 que hagan a los pases
emergentes, como Chile, ms atractivo para el flujo de divisa internacional.
Un hecho coyuntural fue el propiciado por el terremoto el pasado 27 de Febrero
de 2010. Para la industria en anlisis, repercuti principalmente en la
destruccin de inventarios y de activo fijo. Este hecho fue de importancia para
el alcance de las obligaciones contractuales con proveedores internacionales,

5
6
7

LEY N 18.455, Gobierno de Chile, 1985

Decreto 464, Gobierno de Chile, 1994
Vinos de Chile, 2010

Plan estratgico vitivincola 2020, Vias de Chile

Condiciones ligadas a la incertidumbre en mercados financieros internacionales que hacen ms atractiva la
inversin en pases emergentes con tasas de retorno mayores.
9

las cuales se vieron comprometidas por la destruccin de holguras de

capacidad.
Del mismo modo, es importante destacar la implementacin de variados
Tratados de Libre Comercio TLCs (Unin Europea, Estados Unidos, Canad,
China, entre otros) que han permitido acercar a Chile a mercados
internacionales. Chile es un pas productor que se encuentra relativamente
alejado de sus principales mercados de consumo, el vino no escapa a esta
realidad, por lo cual las estrategias que busquen reducir los aranceles de
entrada en dichos mercados estarn disminuyendo, entre otras cosa, los costos
asociados a esa condicin de lejana.

3. Sociales
Para la industria en general, es importante destacar la estrategia seguida por
pases emergentes productores de vinos. Los pases tradicionales exportadores
de vinos (Francia, Italia, Espaa principalmente) utilizaron una clasificacin de
los tipos de vino atendiendo al origen donde se produjeron. As nace el
concepto de denominacin de origen que pretendi atribuir determinadas
caractersticas al vino producido en una zona geogrfica especfica. Con la
irrupcin de nuevos pases productores hace 30 aos aproximadamente
(Australia, Estados Unidos, Sudfrica, Chile, entre otros) se introdujo una nueva
estrategia para clasificar la produccin de vino la cual estuvo basada en la
cepa del vino. Con ello se simplific la categorizacin de ella, permitiendo al
consumidor del vino comprender de mejor forma la caracterstica del producto,
y hacerlo sentir ms experto en esa rea.
Un hecho importante para el caso chileno, es la posicin geogrfica de nuestro
pas determinante en el control de plagas. Las barreras naturales han impedido
el ingreso de por ejemplo la Filoxera, parsito que daa las races de la vid
provocando su muerte. La presencia de esta plaga en Europa hizo creer extinta
cepas como el carmener, renacida en Chile por casualidad.
Para el mercado Chileno, las estadsticas resientes 10 muestran una
estancamiento del consumo interno de vino chileno en 15 litros per cpita
aproximadamente, quedando relegado a un segundo plano respecto de los
mercados internacionales.
De acuerdo al resumen de exportaciones anuales de Vinos de Chile A.G. para
2010, los principales mercados receptores del vino chileno fueron Reino Unido
(10.293 cajas11), Estados Unidos (7.570), Canad (2.146), Holanda (2.747),

10
11

Wines of Chile, ACNielsen 2010

1 caja = 9 litros

Brasil (2.727), Japn (2.401), Dinamarca (1.455), Irlanda (1.444) , Alemania

(1.482) y China (1.233).
En cuanto a la percepcin del vino chileno, en opinin de expertos 12, la
introduccin en mercados internacionales como un vino de buena calidad 13 a
un bajo precio debe corregirse hacia el posicionamiento del producto que
condiga una relacin precio calidad ms equilibrada, de manera tal, de
rentabilizar la produccin en los mercados externos. Una forma de realizarlo, es
a travs de la exploracin de nichos especializados, por ejemplo, el desarrollo
de mercados para vinos orgnicos.
4. Tecnolgicos
Los avances tecnolgicos en la industria del vino, estn siendo aprovechados
por los productores de corchos, quienes aspiran a reemplazar a los corchos
tradicionales del alcornoque por un tapn de mayor calidad que se ajuste al
tipo de produccin elaborada (distingue entre tapones para vinos reservas de
los varietales).
Otro hecho relevante es el aplicable a las tcnicas de riego, las cuales se han
adaptado a las condiciones climticas de los valles donde se encuentran
emplazadas las vias. Algunas han incorporado sistema de captacin de niebla,
regados controlados por computador, entre otros. Para el caso chileno, destaca
las innovaciones hechas para evitar las heladas en valles de alta oscilacin
trmica (Valle de Casa Blanca) a fin de preservar la vid.
Para el caso en estudio, sin embargo, la incorporacin de tecnologa es un
paradigma puesto que el desarrollo de vinos orgnicos justamente busca
reducir la influencia tecnolgica incorporando mtodos tradicionales de cultivo.
Es as como por ejemplo cultivos y cosechas se hace en funcin de las fases de
la luna, los mtodos de bonificacin de tierra se hace con desechos vegetales y
animales, el control de plaga con el manejo de otros insectos entre otras
tcnicas.
ANALISIS DE LA INDUSTRIA, MODELO M. PORTER DE LAS 5 FUERZAS
Intensidad de la rivalidad de los competidores
Si se considera que el vino que se pretende exportar es de carcter orgnico, el
anlisis de su industria debe hacerse poniendo nfasis en los mercados
internacionales.

12

Philippo Pszczlkowski (Universidad Catlica de Chile), Gregorio Prez (Universidad de Santiago)

Aun cuando el concepto de buena calidad es relativo, se hace referencia a esto de forma comparativa
con los productores reconocidos en la industria por su tradicin, la premiacin de sus vinos, y el contar con
certificaciones que avalen dicha calidad
13

De acuerdo a datos de la Organizacin Internacional de la Via y el Vino, las

principales reas de cultivo de la vid se encuentran en Europa concentrndose
en Espaa, Francia e Italia. An cuando la tendencia mundial muestra un
estancamiento en el crecimiento de tales reas 14. No obstante ello, la
produccin de uva ha ido aumentando paulatinamente, destacndose el
crecimiento por ejemplo de Chile lo que supone un mejoramiento en la
tecnologa empleada que deriv en una mayor produccin por hectrea
cuadrada. Para la produccin de vino propiamente tal, se ha estabilizado en
torno a los 268,7 millones de hectolitros de los cuales el 67,8% fue producido
pases europeos en 200915. En el desagregado pas, la produccin est
concentrada en Italia Francia y Espaa, an cuando lo han hecho a tasas
decrecientes; para los pases emergentes, se destacan la produccin de
Estados Unidos, Chile y Sudfrica estando dentro de los 10 productores de
vinos internacionales, lo interesante de ello es que lo ha hecho a tasas
crecientes.16
Un aspecto importante es la diferenciacin de los productos. La clasificacin a
travs de cepas, ha permitido a los productores de vinos encontrar all su
diferenciacin de productos potenciando aquellas ventajas competitivas que
poseen en su produccin. Ms an, se han concentrado en nichos de mercados
especficos, que para el caso en estudio, corresponde a la elaboracin de vinos
Premium17 de carcter orgnico. Lo interesante de esta estrategia es que
puede permitir aumentar el retorno de cada botella vendida.
En cuanto a las barreras de salida, se destacan la existencia de grandes
extensiones de suelo cultivable, que en periodos de vendimia puede agudizar
la prdida ante una eventual enajenacin.
Amenaza de nuevos participantes
Dentro de las barreras a la entrada de nuevos participantes, se destaca
los aspectos geogrficos que delimitan zonas especficas a nivel mundial para
la produccin de vinos. Por tal motivo, es poco probable que una nueva zona
entre a la industria. Los canales de distribucin son amplios y bien conocidos,
los que en muchos casos son favorecidos por la existencia de TLCs. No
obstante ello, se debe considerar cual es el modelo de funcionamiento en cada
mercado en particular. Ejemplo UK, ImportadorClienteConsumidor final. Los
requerimientos de capital estn en funcin de la preparacin de los terrenos de
cultivo para la vendimia final, que ocurre entre 2-3 aos posteriores. Por tal
motivo, se trata de una inversin de mediano-largo plazo.
14

8va Asamblea OIV Tbilisi 2010

Estadisticas Generales, 8va Asamblea OIV Tbilisi 2010
16
Comparaciones histricas de la produccin de vino entre 2006 y 2009, Fuente OIV
17
Vino considerado de una calidad superior a los varietales y algunos de reserva, dadas
sus caractersticas.
15

Amenaza de sustitutos
Segn estudios realizados por la OIV18, la tendencia mundial es hacia
disminucin del consumo mundial de vino que para 2009 en 236,5 millones de
hectolitros. Esta disminucin ha sido capitalizada por la aparicin de nuevas
bebidas alcohlicas, en especial para destilados como el pisco, ron, vodka,
whisky, entre otros. Los cuales han reducido sus precios de ventas hacindolos
ms accesibles para el consumidor final.
Poder de negociacin de los proveedores
Se distinguen 4 proveedores crticos para esta industria, productores de
corchos, botellas, etiquetas y productores de uvas. La produccin de corcho
est centrada en Europa y norte de frica, lo cuales son importados por varias
firmas al mercado nacional, las que no presentan problemas de abastecimiento
o integracin. Adems existe el sustituto del corcho sinttico. La produccin de
botellas tampoco revierte mayores problemas, dado que existen varios
proveedores nacionales con estndares internacionales. En cuanto a las
etiquetas, se considera un elemento crtico en la presentacin del producto,
pero existen proveedores conocidos y de prestigio en el mercado. Finalmente,
la produccin de uva no debera ser un problema potencial dado que las
caractersticas del vino (orgnico) requieren de un cultivo propio para asegurar
las caractersticas de cultivo que hacen distintivo a dicha produccin.
Poder de negociacin de los compradores
El mercado internacional es el relevante, en particular los constituidos por
Reino Unido y Estados Unidos, representando exportaciones por 10.293 y 7.570
cajas respectivamente en 2010.19 En trminos de rentabilidad destacan
Canad, Dinamarca y China los cuales presentan un mayor valor por unidad.
Nuevamente se hace preciso entender el desarrollo de la cadena de
distribucin desde el productor chileno hasta el consumidor final. Su
importancia radica en que a mayor nmero de intermediarios, disminuye la
rentabilidad del producto acotando los mrgenes de ganancia.

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19

Estudios de Tendencia, 8va Asamblea OIV Tbilisi 2010

Cierre Anual de Exportaciones, Vino embotellado Chileno, Vias de Chile, 2011