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Cacao y Sus Beneficios
Cacao y Sus Beneficios
Exportadora de Cacao
Diagnstico
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
Variedad
Trinitario
53,3
Huallaga Central
Ro Apurmac
Alto Maran
La Convencin
21,5
15,4
9,4
7,0
Forastero Amaznico
37,3
La Convencin
28,0
Criollo
Fuente: Acorde
9,4
Huallaga Central
9,3
Zona Norte
9,4
Elaboracin: MAXIMIXE
Producto
Manteca de cacao
Pulpa de cacao
Cscara
Jugo de cacao
Polvo de Cacao
Productores
Pequea Industria Local
Acopiadores Menores
Acopiadores Mayores
Industria
Nacional
Nestl
Consumidor
Interno
Otras Industrias
Importador
(Productor de Alimentos)
Consumidor
Externo
5
Productores Organizados
Cooperativas/Procesadoras
Grano
Derivados de Cacao
(Convencional y Orgnico)
(Convencional y Orgnico)
Broker
Importador
(Productor de Alimentos)
Consumidor
Externo
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
millones TM
27
25,6
25,0
25
23,7
22,7
23
22,9
22,1
19,2 19,0
18,7
19
17,2
0,70
0,65
21,0
21
0,75
0,60
19,5
0,55
17,7
0,50
17
0,45
15
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin
Rendimiento
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
Junn
9,9%
Cusco
33,1%
Resto
1,9%
Cajamarca
2,4%
Ucayali
1,2%
6,3
5,0
4,9
Fuente: MINAG
5,7
5,4
2,9
2,4
1,2
25
24
23
3,2
3
2
8,5
8,4
8,2
5
Hunuco
7,5%
26
9,2
9
San Martn
8,9%
Ayacucho
22,3%
9,7
1,3
22
21
20
1998
1999
2000
2001
2002
Amazonas
Ayacucho
Cusco
Produccin Nacional
Elaboracin: MAXIMIXE
1999/1998
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Ayacucho
San Martn
Ucayali
Hunuco
Cusco
Total
Fuente: MINAG
2002/2003
Elaboracin: MAXIMIXE
Prom Nacional
551
517
Tumbes
Puno
Amazonas
804
803
813
Pasco
La Libertad
711
Ayacucho
711
668
690
Loreto
Madre de Dios
San Martn
506
526
500
500
468
475
452
459
411
508
382
346
Cajamarca
Lambayeque
Cusco
Hunuco
Piura
Junn
300
400
500
2001
Fuente: MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
570
600
952
970
903
639
Ucayal
200
1030
833
871
746
976
621
633
618
700
800
900
1000
1100
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
10
Usa Plantas
Selectas
Densidad
por Ha
Usa
Fertilizantes
Usa
Pesticidas
Nmero de
Cultivos
Tiene
Asistencia
Tcnica
Rendimiento
por Ha (kg)
Tradicional
NO
625
NO
NO
NO
400
Intermedia
SI
625
(1)
(1)
NO
750
Superior
SI
625
(2)
(2)
NO
1,000
Fuente: MINAG
11
Concepto
Costo Total
719
Mano de obra
Preparacin de terreno
Trazado y poceo
Transplante
Instalar y regular sombra
Deshierbos
Abonamiento
Desbrotes, podas y control sanit
Cosecha y beneficio
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
Insumos
Plantones
Plantas de sombra
Roca fosfrica
Urea
Cloruro de potasio
Fosfato diamnico
Insecticidas
Fungicidas
Herramientas
Cajas de fermentado
Unidad
Unidad
kg
kg
kg
kg
kg
kg
varias
Unidad
0.40
0.40
0.15
0.23
0.19
0.32
8.00
20.00
Otros
Transporte de insumos
Transporte de cosecha
kg
%
0.04
3%
RDTO. Y V.B.P.
kg
1.25
V.B.P - C.T.
72
15
15
16
2
15
7
2
247
51
51
55
7
51
24
7
625
30
300
200
150
446
250
12
45
46
29
3
1
24
20
20
299
33
113
1
6
15
3
8
3
21
51
10
27
31
167
12
150
150
150
3
1
35
29
48
24
20
10.00
378
26
26
-719
454
18
18
-299
458
478
493
499
189
45
154
51
175
55
189
58
199
60
206
4
30
3
16
2
14
103
10
55
7
4
12
3
20
6
14
41
10
69
21
2
12
4
24
9
7
41
14
82
31
2
12
4
24
13
7
41
14
82
45
2
12
4
24
16
7
41
14
82
55
2
12
5
24
17
7
41
17
82
58
167
150
150
150
2
2
1
654
369
55
35
29
48
16
40
13
10
187
150
150
150
2
3
35
29
48
16
60
244
200
200
200
2
4
46
38
64
16
80
13
0
244
200
200
200
2
4
46
38
64
16
80
244
200
200
200
2
4
46
38
64
16
80
250
250
200
2
4
454
22
18
4
455
28
18
9
606
39
24
15
606
45
24
21
606
50
24
26
100
125
250
313
400
500
550
688
700
875
-253
-56
42
210
265
382
58
48
64
16
80
26
10
28
0
28
750
938
439
Fuente: MINAG
12
alta
13
Var.
%
13
404
4197
3635
490
908
1726
330
436
3897
3109
2064
643
1482
2438,5
7,9
-7,1
-14,5
321,2
-29,2
-14,1
11373
11961
5,2
Elaboracin: MAXIMIXE
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SONDE FMAM J J A S
01
02
03
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMIXE
14
Desperdicios,
Cscara
Licor para
Prensado
Licor para
Chocolate
Alcalinizacin
(opcional)
Prensado
Manteca de
Cacao
Molienda de
Torta
Almacenaje
en lquido o
en moldes
(opcional)
Ensacado
Industria de lcteos,
confitera y panadera
Leche
(opcional)
Miga de Chocolate
Torta de
Cacao
Cacao en Polvo
Azcar
Mezclado y
refinado
Conchaje
Chocolate Lquido o
Cobertura
Almacenaje
en lquido
En moldes
Cobertura
para la
Venta
Productos
en Barra
Cobertura
Productos
Rellenos
Mercados de Consumo
Elaboracin: MAXIMIXE
15
1999
Anual
2000
2001
2002
17,8
15,6
0,1
0,3
0,8
0,7
0,2
16,2
13,9
0,1
0,7
0,4
1,2
0,0
10,5
8,9
0,6
0,0
0,3
0,7
0,0
8,5
6,8
0,5
0,2
0,5
0,4
0,1
14,5
9,8
2,0
1,2
1,0
0,4
0,1
100,0
67,6
13,8
8,0
6,6
3,0
1,0
70,7
43,9
298,3
463,9
95,4
- 0,7
174,5
- 4,9
- 10,1
46,3
129,2
23,4
- 8,9
- 23,8
Volumen (TM)
Manteca de cacao
Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente
Cacao en grano, entero o partido, crudo
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
Cacao en polvo azucarado o edulcorado de otro modo
Pasta de cacao, sin desgrasar
6047
4102
119
190
947
562
112
6966
5234
39
472
344
877
0
5923
4188
788
40
266
611
29
5119
3519
583
216
426
342
32
6997
4399
1166
632
538
196
66
100,0
62,9
16,7
9,0
7,7
2,8
0,9
36,7
25,0
100,2
192,4
26,3
- 42,9
103,7
1,8
0,6
12,7
94,1
- 0,7
- 20,6
- 25,4
Fuente: Aduanas
Part. (%)
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
16
16,7
2100
5200
1750
2011
15,6
15
13,9
4900
12
9,8
8,9
4000
3700
3400
0
1999
Millones US$
2000
2001
TM
Fuente: ADUANAS
964
4300
1998
1160
4600
1050
6,8
1997
1400
2002
793
706
700
350
552
300
336
18
352
339
119
68
505
256
493
206
36
0
1997
1998
1999
2000
2001
Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente
Cacao en grano, entero o partido, crudo
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
17
2002
Italia
29,3%
Ecuador
100,0%
Espaa
50,0%
Pases Bajos
17,1%
Alemania
1,7%
Ecuador
1,9%
Manteca de Cacao
1997
2002
Francia
33,6%
Pases Bajos
11,8%
Francia
8,4%
Argentina
3,1%
EEUU
75,8%
EEUU
37,6%
Pases Bajos
24,3%
Resto
1,0%
Resto
2,7%
Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Reino Unido
1,9%
Elaboracin: MAXIMIXE
18
2002
Espaa
27,7%
Colombia
11,9%
Pases Bajos
5,3%
Camern
11,5%
Argentina
60,8%
EEUU
5,1%
Espaa
73,2%
Alemania
4,3%
Resto
0,2%
Resto
0,1%
2002
Bolivia
34,6%
Argentina
32,7%
Chile
45,9%
Chile
53,9%
Brasil
6,0%
Resto
1,5%
Colombia
3,9%
Venezuela
16,1%
Fuente: ADUANAS
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Resto
2,5%
Venezuela
3,0%
Elaboracin: MAXIMIXE
19
Ao
2002
Crec.Anual
2002
5282,2
Part.
%
36,4
Good Foods
4527,9
76,2
31,2
Conservas y Alimentos
1416,6
54,8
9,8
Negusa Corp.
1379,3
-64,5
9,5
559,9
437,1
3,9
Cacao Vrae
414,7
122,8
2,9
307,9
2,1
266,1
1,8
Greenhill Foods
207,8
-11,1
1,4
81,1
Resto
84,9
-86,2
0,6
Total
14528,4
70,7
100,0
Fuente: ADUANAS
0,6
Elaboracin: MAXIMIXE
20
1. Dinmica productiva
21
millones TM
3,5
3,3
3,2
3,3
3,0
3,0
3,0
0,49
3,4
3,2
0,47
3,0
2,8
2,8
2,7
2,6
2,5
2,7
0,45
2,7
2,5
0,43
2,5
0,41
2,3
2,0
0,39
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Produccin
1999
2000
2001
2002
Rendimiento
18
6,4
4,3
13
3,3
2,5
0
-1,0
-2
-0,5
-2,0
-4
-3,1
-2
-3,3
-6
-8
-10
-5,1
-5,1
-7,4
1990
-6,5
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Produccin
Fuente: FAO
1999
2000
2001
2002
-7
-12
Rendimiento
Elaboracin: MAXIMIXE
Ao
2002
Part.
%
2809,5
1000,0
380,0
348,0
340,0
172,7
125,0
72,3
49,7
47,7
47,1
46,0
45,0
25,6
110,4
100,0
35,6
13,5
12,4
12,1
6,1
4,4
2,6
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
0,9
3,9
Crec Anual
2002
-7,0
-16,7
11,8
-8,6
0,0
-7,0
-6,0
-4,9
10,6
-17,8
7,8
-1,7
16,0
8,3
1,4
Elaboracin: MAXIMIXE
23
1991
1992
1993
1994
Cte d'Ivoire
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Ghana
1995
1996
1997
Indonesia
1998
1999
Nigeria
2000
2001
2002
Brasil
Elaboracin: MAXIMIXE
24
2
1
Indonesia
Per
Camern
Malasia
Colombia
Rep. Dominicana
-1
Nigeria
Cte dIIvoire
-2
Mxico
Ghana
Ecuador
-3
-4
-5
-6
-13
Brasil
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
25
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Brasil
Camern
Colombia
Costa Rica
Costa de Marfil
Repblica Dominicana
Ecuador
Ghana
Granada
Hait
Indonesia
Jamaica
Liberia
Malasia
Mxico
Nigeria
Panam
Papua Nueva Guinea
Sri Lanka
Togo
Trinidad
Venezuela
Repblica Dem del Congo
Cosecha principal
Cosecha secundaria
Fuente: ICCO
Elaboracin: MAXIMIXE
26
0,40
0,44
Granada
1,00
1,01
El Salvador
1,00
1,00
0,83
Malasia
Indonesia
0,53
Madagascar
Santa Luca
0,65
Bolivia
0,49
Sri Lanka
0,15
0,48
Per
Guatemala
0,45
Cte d'Ivoire
0,00
0,30
0,20
1990
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
0,80
0,80
0,80
0,77
0,74
0,68
0,55
Filipinas
Ghana
0,97
0,94
India
Mxico
0,99
0,90
0,54
0,55
0,55
0,64
0,52
0,52
0,42
0,40
0,60
0,80
1,00
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
27
(US$/TM)
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
700
1/ Precios tomados del London Cocoa Terminal y del New York Coffee, Sugar & Cocoa Stock Exchange
Fuente: ICCO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
28
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
29
7457
7000
6544
6470
6879
6285
6000
5000
4000
3404
2993
3214
2854
3000
2362
2329
3317
2949
2576
2436
2000
1000
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
EEUU
Pases Bajos
1998/1999
Fuente: ICCO
Cte
dIvoire
Alemania
1999/2000
Brasil
2000/2001
Reino Unido
Francia
2001/2002
Elaboracin: MAXIMIXE
30
22
20
EEUU
18
Participacin 2002
Pases
Bajos
16
14
12
Reino
Unido Estonia
10
8
Espaa
Francia
6
4
2
Italia
Polonia Canad
Singapur
0
-16
-6
Rusia
Japn
Suiz
Austria
Turqua
14
Malasia
Brasil
24
Indonesia
34
44
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
-0,093
-0,120
-0,302
-0,151
-0,199
-0,183
-0,257
Mundial
-0,091
Ingreso
Largo plazo
-0,168
-0,292
-0,436
-0,252
-0,295
-0,279
-0,413
Corto Plazo
0,504
0,231
0,205
0,261
0,426
0,210
0,329
Largo Plazo
0,908
0,561
0,296
0,437
0,632
0,321
0,529
0,647
Fuente: ICCO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
31
16
Alemania
14
Francia
Participacin 2002
12
10
EEUU
Reino Unido
8
6
4
2
0
-22
Blgica-Luxemburgo
Pases Bajos
Suecia
Canad
Japn
Suiza
Australia
Finlandia
Rusia
Polonia
Irlanda
Italia
Estonia
Austria
-15
-8
-1
13
20
27
34
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
32
Espaa
32
EEUU
Participacin 2002
28
24
20
16
12
Australia
Canad
Pases Bajos
Polonia
Rusia
-19
Brasil
Alemania
Filipinas
0
-29
Francia
-9
11
Colombia
21
Uruguay
31
41
51
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
33
24
EEUU
Participacin 2002
21
18
15
12
Alemania
Francia
Pases Bajos
3
Polonia
0
9
19
Filipinas
29
39
49
59
69
79
5
Italia
Participacin 2002
Mxico
4
3
Blgica y Luxemburgo
Japn
Australia
Rusia
Canad
Suecia
Turqua
2
Reino Unido
Corea
del Sur
1
9
11
13
15
Chile
Hungra
Nueva Zelandia
17
19
21
23
25
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
34
2002
Mars Inc
Nestl
Hershey Foods
Cadbury Schweppes
Ferrero
Kraft Foods
Meiji Seika Kaisha Ltd
Barry Callebaut
Lindt & Sprungli
Lotte Confectionery Co
Fuente:
Top
Companies
100
7,5
7,2
4,5
4,4
3,9
2,8
1,9
1,8
1,1
0,9
Global
Confectionery
Elasticidad
Consumo Total
EEUU
Alemania
Reino Unido
Francia
Japn
Suiza
0.79
0.39
0.44
0.60
0.08
1.06
0.92
0.52
0.43
0.66
0.02
0.58
Fuente: ICCO
35
Bsqueda
de
nuevas
fuentes
de
suministro ante deterioro de la calidad del
cacao convencional en los principales
pases productores
36
3. Dinmica de la Oferta
Mundial
37
Cte d'Ivoire
30
24
18
Indonesia
Ghana
12
6
0
-21
Nigeria
Pases
Bajos
Estonia
Venezuela
-11
-1
Ecuador
19
Blgica-Lux
29
39
Camern
4
3
3
Participacin 2002
Participacin 2002
36
R Dominicana
Papua Nueva
Guinea
2
1
EEUU
Malasia
Francia
Brasil
0
-9
-7
-5
-3
-1
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
38
25
20
15
10
Francia
Cte d'Ivoire
Malasia
Indonesia
EEUU
Estonia
Ecuador
0
-17
23
4,0
Singapur
Turqua
43
63
Brasil
3,5
3,0
Participacin 2002
Participacin 2002
30
Ghana
2,5
2,0
Espaa
1,5
EEUU (re-exportacin)
Nigeria
1,0
0,5
Reino Unido
Tailandia
Per
0,0
-17
-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
39
Cte d'Ivoire
35
Participacin 2002
30
25
20
Alemania
15
10
5
0
-20
Nigeria
Reino
Unido
Ghana
Malasia
EEUU (re-exportacin)
Brasil
Pases Bajos
Indonesia
EEUU Italia
Francia
20
40
Per
Espaa
60
80
100
120
Blgica-Lux
140
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
40
35
Participacin 2002
30
25
20
15
Alemania
10
Francia
Singapur Malasia
EEUU
0
2
Espaa
Italia
12
Cte d'Ivoire
Reino Unido
Turqua
Polonia
22
32
42
52
Indonesia
Austria
62
72
Brasil
Participacin 2002
3
2
2
Ecuador
China
EEUU (re-exportacin)
Tailandia
1
0
21
23
25
27
29
31
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao
Elaboracin: MAXIMIXE
41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Agricultor
Organizado
Agricultor
No Organizado
43
Cooperativas/
Otras
Organizaciones
Gran Industria
44
Drivers de valor
GENETICA
DEL INSUMO
Instituciones
Involucradas
Agricultor
Organizado
Agricultor
No Organizado
INIA, Universidades,
INDDA, MINAG,
Instituciones Privadas y
ONGs (Caritas, PRA,
PRISMA, DEVIDA,
PRODAPP, ICT,
INADE)
MANAGEMENT
MINAG, MINCETUR, Gremios
Empresariales, ONGs,
Gobiernos Regionales y
Universidades
Investigacin gentica
espordica dependiente de
agentes externos
Falta de capacidad
empresarial y falta de
organizacin para
insertarse en la cadena
productiva. Inadecuado
manejo agronmico y postcosecha
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, MTC, DIGESA,
SENASA, MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION
Eficiente sistema de
logstica comercial,
asegurando la entrega del
producto en condiciones
de ptima calidad.
Pocos intermediarios
MARKETING
MINCETUR, PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI
Limitados contactos y
conocimiento del mercado.
Dependencia de brokers
para acceder a mercados
45
III. Estrategias
2. Anlisis FODA
46
Fortalezas
Debilidades
rea
47
Oportunidades
o Incremento de la demanda mundial por productos
orgnicos
o Mayor consumo de productos elaborados con cacao,
principalmente chocolate
o Programas de lucha contra las drogas que
incentivan el cultivo de productos alternativos como
el cacao
o Prioridad del Gobierno en promover el cultivo
alternativo
o Mejoramiento en el control de plagas
Riesgos
o Mayor uso de sustitutos en la elaboracin de
chocolates
o Incremento de
convencional
la
oferta
mundial
de
cacao
del
narcotrfico
de
48
49
Bibliografa
50
Bibliografa
1.
2.
3.
4.
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Transformacin productiva e integracin social. Chile.
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Agricultura y la Alimentacin (FAO).
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52