DISTRIBUCIN LOCAL DE LA GALLETA SODA TABASCO

UNIVERSIDAD JUREZ AUTNOMA DE TABASCO

DIVISIN ACADMICA DE CIENCIAS ECONMICO ADMINISTRATIVAS

TTULO DEL PROYECTO:

DISTRIBUCIN LOCAL DE LA GALLETA SODA TABASCO

Presenta:
CALAO MARQUEZ LILIA ALEJANDRA
MORALES GUZMAN CANDY DEL CARMEN

MATERIA:
SEMINARIO DE TITULACIN

MAESTRA:
BANDA IZETA HERMINIA

GRUPO:
8D

Asesor:
DR. JORGE REBOLLO MEZA
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ndice
CAPTULO 1. PROBLEMATIZACIN DE LA INVESTIGACIN
INTRODUCCIN................................................................................................................3
1 CAPITULO: PROBLEMATIZACIN DEL PROBLEMA...................................................4
1.1rea de conocimiento................................................................................................4
1.2 Titulo de anteproyecto..............................................................................................5
1.3 Antecedentes............................................................................................................5
1.4 Planteamiento del problema.....................................................................................7
1.5 Justificacin..............................................................................................................7
1.6 Objetivos...................................................................................................................8
1.6.1 Objetivo especfico.............................................................................................9
1.7 Supuestos................................................................................................................9
2 CAPITULO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DISTRIBUCIN.......................9
2.1 Generalidades de la Mercadotecnia.........................................................................9
2.1.1 Antecedentes de la Mercadotecnia..................................................................10
2.1.2 Objetivos de la Mercadotecnia.........................................................................10
2.1.3 Importancia de la Mercadotecnia.....................................................................10
2.1.4 Mezcla de la Mercadotecnia............................................................................11
2.2 La Distribucin........................................................................................................12
2.2.1 Antecedentes de la distribucin.......................................................................12
2.2.2 Conceptos........................................................................................................13
2.2.3 Ventajas y desventajas....................................................................................13
2.2.4 Caractersticas de una buena distribucin.......................................................14
3 CAPITULO DIAGNOSTICO SITUACIONAL.................................................................15
4. METODO......................................................................................................................15
4.1 CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO...................................................................15
4.2 TABULACIN Y GRAFICACIN DE DATOS....................................................18
4.3 REPORTE PRUEBA PILOTO..........................................................................23
4.4 TAMAO DE LA MUESTRA...............................................................................24
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4.5 REPORTE CLCULO DE LA MUESTRA........................................................28
4.3 DELIMITACION DE LA MUESTRA.....................................................................29

INTRODUCCIN

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1 CAPITULO: PROBLEMATIZACIN DEL PROBLEMA

1.1rea de conocimiento
reas

Funciones

rea de ventas

Orientada al exterior. En esta rea

se plantean las estrategias que la
empresa seguir en el rea del
marketing, los mercados donde la
empresa opera, los segmentos de
mercado, el ciclo de vida de los
productos, diseo de nuevos
productos para la ganancia de
dinero.

Estrategias de ventas
Financiamiento de las ventas
Estudio de mercado
Planeacin de Ventas
El personal de ventas

Reglamentario para todas las

empresas, ya que es obligatorio
que lleven un registro contable.
rea
de Tendr en cuenta todos los
contabilidad y movimientos de dinero, tanto
dentro como fuera de la empresa,
finanzas:
que tambin en algunas veces
pueden estar almacenadas en
bancos o en una caja fuerte.

Mercado de dinero
Inversiones
Administracin financiera
Tesorera
Contralora

Ingeniera del Producto

Ingeniera Industrial
Planeacin y Control
Produccin
Control de Calidad

rea
produccin:

Actividades

rea donde se llevan a cabo la

produccin de los bienes que la
de empresa comercializar despus
a los centros, mercados, tiendas
de venta.

de

la

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rea
recursos
humanos

Relacionada
con
el
funcionamiento de la empresa. Es
la operacin de negocio en
de sentido
general,
desde
contrataciones, pagos a personal.
Por lo general es el emprendedor
o empresario quien se encarga de
esta
rea
funcional,
Est
relacionada con otras reas como
recursos humanos.

Recursos materiales
Reclutamiento y seccin
Remuneracin
Salarios

1.2 Titulo de anteproyecto

DISTRIBUCION LOCAL DE LA GALLETA SODA TABASCO

1.3 Datos Principales

Giro: Corporativo Las Dos Naciones S.A. de C.V., es una empresa dedicada a
la industria de fabricantes de galletas y pastas en Villahermosa, Tabasco.
Ubicacin: Calle Puerto Vallarta #117 Colonia Ocuiltzapotlan 86270 Villahermosa,
Tab.
Telfono: (993)354-13-32 (993)354-13-36
Descripcin
Empresa 100% tabasquea con ms de 60 aos en el mercado, ofreciendo galletas de
excelente calidad y exquisito sabor. Nuestros productos son: soda tabasco, crema
limn, crema de vainilla, crema integral de nuez.

Misin
Somos una empresa dedicada a la fabricacin de galletas tipo craquets, con el firme
compromiso ser mejores cada da.

Visin
Seremos una empresa productora y comercializadora de galletas reconocida como lder
en innovacin, calidad y servicio por nuestros clientes y consumidores a nivel nacional.

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Antecedentes
Logo:
Historia: La marca existe hace ms de 60 aos, sin embargo, el corporativo Las
Dos Naciones S.A. de C.V., se fund en el ao 2009. Los productos se
presentaban en latas
La empresa ha estado operando 2 aos menos que lo normal para una empresa en
Mxico, y 16 aos menos que lo normal para fabricantes de galletas y pastas.
Empleados
La empresa cuenta con 70 empleados (estimado). De acuerdo a las estadsticas
estatales, una empresa en Tabasco tiene, en promedio, entre 5 y 15 empleados, lo que
dicha informacin indica que el Corporativo Las Naciones, S.A. de C.V., tiene un poco
ms empleados que el promedio.

Lneas de Productos

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Ingredientes:
Harina de trigo, sal yodatada,
grasa
vegetal
parcialmente
hidrogenada, esencia de vainilla,
levadura y agentes leudantes.
Precio:
Crema de vainilla 250 grs. $ 25.00
Ingredientes:

Harina de trigo, sal yodatada,

grasa
vegetal
parcialmente
hidrogenada, levadura y agentes
leudantes.

Precio:

Soda Tabasco 250 grs. $ 19.00

Soda Tabasco caja de 1.200 kg
(60 paquetines de 20 g c/u) $
98.00

Ingredientes:

Harina de trigo, sal yodatada,

grasa
vegetal
parcialmente
hidrogenada, esencia de nuez,
levadura y agentes leudantes.

Precio:

Integral sabor nuez de 6/480 g (8

paquetines de 60 g c/u) $ 14.00

Ingredientes:

Harina de trigo, sal yodatada,

grasa
vegetal
parcialmente
hidrogenada, esencia de limn,
levadura y agentes leudantes.

Precio:

Crema Limn 250 g (12 piezas

p/b) $ 25.00
Crema de Vainilla 250 g (12 piezas
p/b) $ 25.00

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1.4 Planteamiento del problema
Enunciar el Problema:
Derivado de la observacin, se ha identificado que, la galleta Soda Tabasco, en general
es conocida solo porque su consumo ha trascendido de generacin a generacin, pero
las personas que conocen el producto nunca han visto una propaganda o una
promocin de productos en los medios de comunicacin, a pesar de que los
consumidores tabasqueos prefieren esta marca por la calidad del producto, es difcil
en ocasiones obtener el productos en puntos de ventas ms cercanos que los
supermercados, ya que al parecer, la distribucin del producto a las Tiendas
Detallistas suelen ser inconstantes y a destiempo, cosa que obliga a los consumidores
a optar por otros productos.
Formular el Problema:
Por qu a pesar de tener mucha demanda la galleta Soda Tabasco tiene un bajo nivel
de ventas?
Qu se puede hacer para que los consumidores del producto, a pesar de que no lo
encuentren en los puntos de ventas ms cercanos (tiendas detallistas) sigan prefiriendo
la galleta Soda Tabasco?
No obstante de su presentacin, la gente prefiere consumir la galleta Soda Tabasco
para comer mariscos entre otros alimentos?
Sin embargo de tener poca publicidad la galleta Soda Tabasco, los consumidores la
compran?
1.5 Justificacin
Realizar una investigacin acerca de la distribucin de un producto local como lo es la
Galleta "Soda Tabasco" ayudara a que la empresa "Dos naciones" tenga un
conocimiento sobre las estrategias de distribucin para su producto y por ende un
control en las ventas de sus productos y poder desempear un mejor servicio y entrega
de su producto, mismo que pudiera incluir un seguimiento y mejor control de la
estrategia.
Hacer este proyecto lograr que la empresa pueda aprovechar su mejor recurso el cual
es la distribucin. Ya que a pesar de ser un producto que cuenta con muy poca o nula
publicidad en los medios de comunicacin, es vendido y muy buscado por los
consumidores tabasqueos por su alto valor en calidad del producto.

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Un problema que se ha observado en esta empresa es la capacidad insuficiente tanto
de organizacin de canales de distribucin, como el transporte y personal calificado
para dicha actividad.
El corporativo Las Dos Naciones, es una empresa 100% tabasquea dedicada a la
industria de la fabricacin galletera, ubicada en la calle Puerto Vallarta #117, Colonia
Ocuiltzapotlan en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, teniendo ms de 60 aos de
presencia en el mercado, cuenta con una lnea de productos relativamente pequea,
que consta de 4 tipos de productos (todos galletas), su producto estrella es la Galleta
Soda Tabasco, producto cuya venta es primordial para el mantenimiento de esta
galletera en el medio.
La galletera cuenta con un sin nmeros de oportunidades para colocarse como lderes
en ventas, ya que ofrece a los consumidores productos 100% naturales, sin embargo, a
pesar de la excelente calidad de sus productos, la empresa carga con un inconveniente
de distribucin del producto a sus puntos de ventas.
La galleta Soda Tabasco, se encuentra tanto en supermercados, tiendas de abarrotes
y tiendas detallistas, pero gracias a una pequea visita que se realiz una tarde del mes
de septiembre del presente ao, a 20 tiendas detallistas ubicadas en las Colonia
Ocuiltzapotlan y Centro, al igual que en el Centro de los municipios de Crdenas,
Cunduacn, Comalcalco y Macuspana del estado de Tabasco, pudiendo as hacerles
una serie de preguntas a los dueos de estas tiendas. Que fueron las siguientes:
Vende usted la galleta soda tabasco?
Si, respondieron las 20 tiendas detallistas que se visitaron.
Tiene en venta ahorita?
De 20 tiendas detallistas que se visitaron, 18 respondieron que s.
Cada cunto le surten?
5 das despus de la fecha establecida, respondieron las 20 tiendas detallistas que se
visitaron.

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Son muy inconsistentes en su re surtimiento?
Si, respondieron las 20 tiendas detallistas que se visitaron.
Al trmino de las preguntas realizadas a los dueo de las tiendas detallistas, se ha
notado que los tiempos de distribucin establecidos a estos negocios no son cumplidos
con eficiencia, ya que peridicamente se retrasan hasta 5 das de la fecha establecida
parare surtir y/o verificar sus productos.
Este problema es ms importante de lo que parece ya que, las tienditas de la esquina
son un factor muy importante en las ventas de este producto. Ok aceptado.
1.6 Objetivos.
1.6.1 Objetivo general.
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA distribucin a nivel local de la Galleta "Soda
Tabasco".
1.6.1 Objetivo especfico
I.
Conocer el proceso de distribucin del producto. Ok
II.

Identificar los tiempos de distribucin de la galleta Soda Tabasco

III.

Conocer que estrategias de distribucin resultara ms viable para el consumidor

de la Galleta Soda Tabasco .Ok

1.7 Supuestos
Las bajas ventas de la Galleta Soda Tabasco, es debido a la mala estrategia de
distribucin del producto. Ok aprobado
Las bajas ventas de la Galleta Soda Tabasco, no es debido a la mala estrategia de
distribucin del producto. Ok aprobado
Las bajas ventas de la Galleta Soda Tabasco, es debido a la poca publicidad del
producto. Ok aprobado

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2 CAPITULO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DISTRIBUCIN

2.1 Generalidades de la Mercadotecnia
La esencia de la mercadotecnia es una transaccin, un intercambio. Existe la
mercadotecnia en el momento que una unidad social (persona u organizacin) intenta
cambiar algo de valor con otra unidad social.
Comprende actividades para generar y facilitar cualquier con el propsito de satisfacer
necesidades o deseos humanos. El antiguo sentido de la mercadotecnia (MKT) era
lograr una venta vender, en cambio en un sentido moderno es satisfacer las
necesidades del consumidor. Peter Druker expreso: La finalidad de la mercadotecnia
es hacer que el vender resulte superfluo. El objetivo es conocer y comprender tambin
al cliente, el producto o servicio se le adecue y se venda por si solo. Se pueden
satisfacer las necesidades de tres formas: Las personas pueden elaborar o fabricar los
satisfactores. Se pueden robar o coercer para obtener los satisfactores. Ofrecer algo de
valor (dinero, servicio, otro bien) a alguien para obtn es el producto que se requiere
(intercambio). La otra parte es el mercado, que est conformado por personas u
organizaciones a quienes son dirigidos los programas de MKT, y quienes pueden
aceptar o rechazar la oferta.
2.1.1 Antecedentes de la Mercadotecnia
La mercadotecnia se supone que es un proceso, por el cual se satisfacen los deseos
sociales y cuyo origen viene del propio ser humano primitivo.
Los primeros pobladores que vivan en cuevas, satisfacan sus necesidades y se
relacionaban los unos con los otros, creando distintas familiar y grupos sociales, para
intercambiar objetos o alimentos se establece as el antecedente del mercado, dejando
que unos individuos se especialicen en aquello que saben hacer mejor que los dems.
Pero en la poca moderna cercana a nuestros tiempos, me refiero al siglo XIX, tanto en
Europa en Amrica, influenciado por el avance de la revolucin industrial, se le
comienza a dar otro tipo de valoracin al mercado y se focaliza ms en la produccin se
realizaba de forma muy rpida y llegaba a los consumidores tambin de forma rpida,
apenas haba tiempo de pararse a ver el producto satisfaca o no las necesidades, y en
que medida.
Fueron las propias universidades las que se encargaron de los estudios y anlisis de
mercado, aparecieron todo tipo de teoras mercantiles ya mediados del siglo XX cuando
las campaas a gran escala comenzaron a surgir como nuevo sistema mercantil.
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Tambin coincide en el tiempo con la aparicin de la palabra mercadotecnia, de ah que
digamos que el antecedente de la mercadotecnia venga de mediados del siglo XX.
Aparece tambin como una ayuda extra los grandes medios de comunicacin como la
radio, la televisin y el cine. Son medios que llegan a las masas y a travs de los cuales
se puedan lanzar los productos.
2.1.2 Objetivos de la Mercadotecnia
Dentro de los objetivos del rea de la mercadotecnia es necesario definir lo que se
desea lograr con el producto o servicio en trminos de venta y posicionamiento en el
mercado. Se debe tener en cuenta el rea y segmento del mercado que se piensa
atacar (nivel local: colonia, sector, etc.; nacional, de exportacin regional, mundial, u
otros), as como el tiempo en el cual se piensan lograr los objetivos.
Se debe incluir el que, cuanto y cuando del objetivo. Ya sea a corto, mediano o largo
plazo.
2.1.3 Importancia de la Mercadotecnia
El concepto de la mercadotecnia hace referencia al proceso mediante el cual una
colectividad satisface sus necesidades a travs del intercambio de bienes y servicios.
Pero el flujo de la mercadotecnia no solo se dirige en una direccin nica, el
consumidor, sino que se basa en la retroalimentacin. Es decir, la informacin relativa a
los deseos y necesidades de un grupo social se intercambia con la organizacin
empresarial para que esta, adems de satisfacer estas aspiraciones, as su vez, sirva de
gua para identificar estas necesidades de la propia sociedad.
Y as, a travs de este mecanismo de comunicacin en ambos sentidos, se pretende
beneficiar a ambas partes. El grupo social objetivo define sus deseos y los satisface,
gracias a la oferta empresarial que previamente ha tenido en cuenta estas premisas
sociales.
Por este motivo la mercadotecnia es relevante, sobre todo, en lo referente a que se
trata de un proceso de comunicacin que sirve de nexo entre la sociedad con todos sus
elementos culturales y/o educacionales, y la empresa, que ha de tener en todo
momento una orientacin hacia los primeros.
De este modo, podemos afirmar que la mercadotecnia consiste en el estudio de las
diferentes tcnicas que analizan este proceso de interaccin y comunicacin que se
produce en el mercado entre los diferentes grupos sociales de consumidores y las
empresas, con el objetivo de tener la capacidad de regular la demanda y conseguir el
liderazgo en el mercado.
2.1.4 Mezcla de la Mercadotecnia
Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado tambin marketing mix, mix comercial,
etc). A las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la
mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compaa. Son las estrategias de
marketing, o esfuerzo de mercadotecnia y debe incluirse en el plan de marketing (plan
estratgico). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor clientela.
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Para que una estrategia de mercadante (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y
eficaz, esta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o
segmentos de mercado (ver segmentacin de mercado) que se quieren conquistar, el
mercado objetivo de la compaa.
La mezcla de la mercadotecnia puede explicarse mediante 4 variables, que son:
Producto.- Se refiere a los bienes, productos, servicios, organizaciones, etc. Que se
ofrezcan en un mercado en particular. Dentro de esta categora se puede hablar de la
cartera de productos, la diferenciacin de stos, as como la marca y la presentacin.
Precio.-Se trata del valor de intercambio del producto y se establece previo al
lanzamiento. El precio es fijado sin base en estudios que determinan si tal o cual
producto ser adquirido por el pblico, as como el precio de sus competidores.
Plaza.- tambin conocida como distribucin en este apartado se busca hacer que el
producto llegue a manos del consumidor. Aqu se recurre a diferentes canales de
distribucin, a una planificacin de esta, as como a diversas tcnicas de
comercializacin o merchandising.
Promocin.-En esta categora se engloban todas aquellas estrategias de comunicacin
que tengan como propsito difundir un mensaje a la audiencia que esperamos que se
convierta en consumidor de los productos de nuestra marca.
A estas cuatro variables se les conoce como las cuatro Ps. Sin embargo, existen otros
elementos que completan el cuadro de la mezcla de mercadotecnia. Es por ello que
algunos autores hablan de hasta siete Ps, las cuales incluyen a las personas, la
evidencia fsica, entre otras.
En resumen, la mezcla de mercadotecnia tiene que ver con elaborar un producto
enfocado en un consumidor, ofrecerlo a un precio justo, determinado con base en
estudies de mercado, ponerle a disponibilidad del target por medio de canales de
distribucin adecuados, mediante promocionarlo de manera adecuada con un sistema
de comunicacin efectivo.

2.2 La Distribucin
Distribucin es la accin y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a
algo el destino conveniente, entregar una mercanca), es muy habitual en el comercio
para nombrar al reparto de productos.
La distribucin, en este caso, es el proceso que consiste en hacer llegar fsicamente el
producto al consumidor. Para que la distribucin sea exitosa, el producto debe estar a
disposicin del potencial comprador en el momento y en el lugar indicado. Por ejemplo:
la distribucin de una bebida refrescante debe reforzarse durante el verano ya que
aumenta su demanda. En dicha temporada, la bebida tiene que llegar a los centros
tursticos y a los destinos de veraneo, entre otros lugares de concentracin masiva de
gente.
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Se conoce como cadena de distribucin o canales de distribucin a los distintos
agentes que completan las etapas para que el producto llegue al consumidor final. Los
ms frecuentes son los mayoristas (que compran el producto al fabricante y venden al
minorista) y los minoristas (que compran al mayorista y venden al cliente final), aunque
puede haber otros agentes intermedios.

2.2.1 Antecedentes de la distribucin

Los primeros comerciantes transportaban los productos por rutas y se movan en
caravanas portierra o a travs del mar, en los puertos o cerca de ellos se
conglomeraban los mayoristas quevendan a minoristas y consumidores. Actualmente
en muchas regiones del mundo todavapodemos ver este tipo de comercio.Otra forma
en que se ha comerciado a travs de la historia es a base de mercados y ferias, al
ladode los centros religiosos o en acontecimientos importantes de la comunidad.Para
llevar a cabo las actividades entre oferta y demanda debemos distinguir entre:
comodesplazar los productos, reunir el conglomerado de productos y la estimulacin al
intercambio.
Existe el comercio a detalle, los mayoristas, corredores, comisionistas. Las labores
delintermediario san varias: la especializacin y el intercambio, el valor, la oferta, la
demanda, lasfuentes, etc.
Los canales de distribucin son los que sirven de vnculo entre el producto y el
consumidor, es elesfuerzo de comercializacin que se dirige hacia os compradores. Es
una combinacin de instituciones a travs de las cuales un vendedor comercializa sus
productos hacia el ltimoconsumidor.Los canales se seleccionan por: la extensin del
mercado a cubrir, por el grado de control sobre elmercado y por los costos.Los
procedimientos para la seleccin del canal son. Las caractersticas que influyen en la
seleccindel canal, las del mercado que afectan dicha seleccin, y el producto que a su
vez tambin afectala seleccin del canal.La efectividad del canal de distribucin
depende del cauce q se elija y que dicha decisin se lleve a cabo.
La seleccin de los canales de distribucin estn en funcin de: el destino geogrfico, la
clase de intermediario escogido, las actividades del mercado y de las tareas a cumplir
por el intermediario yde las que quedan a cargo del abastecedor.
Las consideraciones de orden funciona son aquellas que tienen que ver con la cantidad
deproducto a distribuir y de las distancias.
Las consideraciones de orden comercial tienen que ver con el tipo de negocio a que va
dirigida y sumercado.

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2.2.2 Conceptos
La distribucin es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto
ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final,
y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el
consumidor. La distribucin comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y
el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida refrescante tiene un valor por su
marca, imagen etc., la distribucin comercial aumenta el valor tiempo y valor lugar
ponindola a disposicin del cliente en el momento y lugar en que la necesita o desea
comprarla.
La distribucin es uno de los aspectos o variables de la mezcla de mercadotecnia
(marketing mix). Forma parte de las llamadas Cuatro P's del marketing clsico. Las
otras tres partes originales son producto, precio y promocin; actualmente se
agreganpersonas, procesos y evidencia fsica en el caso del marketing de servicios

2.2.3 Ventajas y desventajas

Ventajas de la distribucin
Tienes el control de todo el proceso. Quieres que cada entrega a tu cliente se haga
con una sonrisa? Qu en ningn momento tus cajas estn expuestas a la luz? Qu
cada unidad llegue con su packaging intacto y limpio? Realizar en forma directa la
distribucin de tus productos te asegura que cada paso se realice de acuerdo con tus
expectativas, que en muchos casos resulta un diferenciador esencial ante tus clientes.
Si eres eficiente, tus costos mejoran. Por lo general, los distribuidores cobran un
porcentaje fijo del precio de venta o un costo fijo por unidad. Esto, por un lado, te
permite prever tus costos con precisin, pero puede implicar que resignes una parte
importante de tu rentabilidad. Al realizar la distribucin en forma directa puedes
beneficiarte de las economas de escala y de todas las mejoras a la eficiencia que
puedas lograr.
Recibs informacin en forma directa. Estar en contacto con los puntos de venta o los
clientes te permite conocer ms rpidamente sus necesidades de reposicin, problemas
o devoluciones, as como recibir feedback que permita mejorar los productos o los
procesos.
Desventajas de la distribucin propia

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Puede resultarte difcil tener acceso a los compradores. Los distribuidores se enfocan
en establecer y mantener relaciones con los comercios o compradores a los que sirven,
ofrecindoles un volumen y variedad que posiblemente no puedas alcanzar solo. As,
aun si sabes quines son los compradores, en sectores donde la red de distribucin
est bien establecida puede costarte que te reciban y tengan confianza en tu propuesta
comercial en forma aislada.
Implica inversiones y costos fijos. Es posible que para realizar la distribucin en forma
directa debas invertir y sumar costos: vehculo, chofer, personal de carga y descarga,
etc. En cambio, la distribucin terciaria suele implicar un costo variable: pagas de
acuerdo con lo que efectivamente se reparti.
Requiere habilidades que no necesariamente son las esenciales para tu negocio.
Dedicar tu tiempo y esfuerzo a planificar la logstica, balancear cargas, negociar con
supermercados o preparar pedidos individuales puede quitar el foco de las actividades
centrales de tu emprendimiento: cocinar, fabricar, hacer marketing, o las que realmente
"hacen" a tu negocio.

2.2.4 Caractersticas de una buena distribucin

Una buena estrategia de distribucin puede contribuir a la diferenciacin competitiva y a
una eficacia y eficiencia ms grandes del marketing, las caractersticas principales que
tenemos que tener en cuenta son:
La distribucin comercial es una variable estructural, modificable a largo plazo. El
diseo de un canal de distribucin implica decisiones y relaciones contractuales con
otras empresas e inversores que influyen a largo plazo.
Es una variable imprescindible para la venta del producto. Sus funciones influyen en el
precio de venta final y en el mensaje de la empresa.
Es una variable que dificulta el control del producto por parte del fabricante, a causa
del poder de determinados intermediarios y la posible escasez de canales disponibles.
Es una variable que influye en los otros componentes del marketing mix.
Tambin tenemos que tener en cuenta los las actividades que abarca la distribucin
comercial:
Diseo y seleccin del canal de distribucin
Dimensin y localizacin de los puntos de venta

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Direccin de las relaciones internas con el canal
Criterios para la seleccin del canal de distribucin:
Cobertura del mercado: En la seleccin del canal es importante considerar el tamao y
el valor del mercado potencial que se desea establecer.
Control: Se utiliza para seleccionar el canal de distribucin adecuado, es decir, es el
control del producto.
Costos: La mayora de los consumidores piensa que cuanto ms corto sea el canal,
menor ser el coste del canal de distribucin y por lo tanto menor el precio del producto.

3 CAPITULO DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Un diagnstico situacional es un tipo de diagnstico que permite producir conocimientos
para la accin y toma de decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de cierto
lugar o situacin en torno a un tema significativo. Es el conocimiento aproximado de las
diversas problemticas de una poblacin o lugar, a partir de la identificacin e
interpretacin de los factores y actores que determinan su situacin, un anlisis de sus
perspectivas y una evaluacin de la misma.
Para desarrollar un diagnstico de situacin se deben de tomar en cuenta varios
aspectos, como lo son:
- Diagnstico particular (descripcin de la situacin): Identificar y describir todos
aquellos factores que estn influyendo sobre la situacin del objeto de estudio.
- Anlisis y pronstico de la situacin (identificacin de problemas, y detalle de
necesidades sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones razonadas)
Factores indirectos (sociales, econmicos, polticos, ambientales).
Factores directos (genticos, nutricin, manejo, sanitarios).
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- Determinacin de prioridades (de accin y de investigacin)
- Conclusiones (identificacin de lneas de accin y formulacin de programas)

3.1 Marco legal

Exigencias sanitarias.
Al ingreso al pas, el producto deber venir acompaado de un Certificado Sanitario
oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del pas de origen.
En materia arancelaria, Mxico adopta la clasificacin del Sistema Armonizado
Internacional para la imposicin de los impuestos los cuales aplican sobre el valor de
las importaciones.
Requisitos de etiquetado
El Ministerio de Salud, en conjunto con expertos en nutricin y las empresas exige a los
productos de importacin.
Se establece la obligatoriedad de incorporar informacin nutricional en todos los
alimentos que se comercialicen envasados, adems de los que declaran propiedades
nutricionales y saludables.
Es obligatorio de declarar el contenido de azcares

4. METODO
4.1 Diseo de Investigacin
4.2 Tipos de Investigacin
4.3 prueba piloto
4.3.1 diseo del cuestionario

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Universidad Jurez Autnoma de Tabasco

Divisin Acadmica de Ciencias
Econmico-Administrativa
Licenciatura en Administracin
Investigacin de Mercados
4.1 CUESTIONARIO PRUEBA PILOTO
Objeto de Estudio: GALLETASODATABASCO
El propsito del cuestionario es recabar informacin de mercado para uso
exclusivamente acadmico, cuyo manejo ser confidencial.
FOLIO:
1. Radica en esta casa?
Si

No

En caso de ser esta la respuesta, agradecer su participacin

2. Qu edad tiene?
De 25 a 30

<De 25En caso de ser esta la respuesta, agradecer su participacin

>De30

3. Cul es su estado civil?

Casado

Soltero En caso de ser esta la respuesta, agradecer su

participacin

4. Qu ingresos tiene mensualmente?

De $9,800

<De $9,800 En caso de ser cualquiera de estas opciones, agradecer

su participacin
>DE $9,800

5. Consume galletas?
Si

No En caso de ser esta la respuesta, agradecer su participacin

19

DISTRIBUCIN LOCAL DE LA GALLETA SODA TABASCO

6. Qu tipos de galletas consume?

Tipo Soda

Malvavisco
Tipo Craquets
Barquillo

Magna o Spritz
Pretzel
Otro________________

En caso de ser cualquiera de estas opciones, Agradecer su participacin y Terminar.

7. Conoce la galleta Soda Tabasco?
Si

No

En caso de ser esta la respuesta, agradecer su participacin

8. Consume la galleta Soda Tabasco?

Si

No En caso de ser esta la respuesta, agradecer su

participacin

9. Con que frecuencia la consume? (POR SEMANA)

DE 1 A 3 VECES
DE 4 A 6 VECES

DE 7 A 9 VECES
10 VECES

10. Es difcil encontrar la galleta soda tabasco?

Si

No

11. En qu lugar compra por lo general la galleta Soda Tabasco?

Tiendas Detallistas
Supermercados

Abarroteras
Centros Comerciales

20

III.24.2 TABULACIN Y GRAFICACIN DE DATOS

III.3
III.4
PRUEBA PILOTO
III.51. Radica en esta casa?
III.6Encuestad
III.7
III.8%
os
#
III.9SI
III.10
IIIIIIII
III.11 III.12
I IIIIIIIII IIIII
2
99%
III.13
III.17

III.14
NO

III.18

III.15 III.16
I

III.19 III.20
1
1%

III.21
III.22
III.23
III.24
III.25
III.26
III.27
III.28
III.29
III.30
I.2 2. Qu edad tiene?
I.6 <De 25

I.3 Encuesta
dos
I.7 I

I.4
#
I.8
1

I.10 >De30

I.11 IIIIIII

I.12
8

I.15 IIIIIIIII IIIIII

I.16

I.17
17

I.14 De 25 a 30

I.5 %
I.9 5,
80
%
I.13 30
,7
6
%
I.18 65
,3
8
%

III.31
III.32
III.33
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34
III.34

III.35
III.36
III.37
III.38
21

QUE EDAD TIENE?

80.00%

65.38%

60.00%
30.76%

40.00%
20.00%
0.00%

5.80%
<De 25

III.39
III.40
III.41
III.42
III.43
III.44
III.45
III.46
III.47
III.48
III.49
III.50
III.51
III.52
III.53
III.54
III.55
3. Cul es su estado
civil?
III.59

Casado

III.63

Soltero

>De30

De 25 a 30

III.56
Encuesta
dos
III.60
IIIIIIIII III

III.57
#

III.58
%

III.61
13

III.64
IIII

III.65
4

III.62
76,4
7
%
III.66
23,5
2
%

III.67
III.68

22

CUAL ES SU ESTADO CIVIL?

100.00%

76.47%

80.00%
60.00%
40.00%

23.52%

20.00%
0.00%

Casado

III.69
III.70
III.71
III.72
III.73
III.74
III.75
III.76
III.77
III.78
III.79
III.80
III.81
III.82
III.83
4. Qu ingresos tiene
mensualmente?
III.87
De $9,800
III.91

<De $9,800

III.95

>DE $9,800

Soltero

III.84
Enc
uestados
III.88
IIIIIII
II
III.92
II
III.96

III.85
#
III.89
10
III.93
2
III.97
1

III.86
%
III.90
76,92%
III.94
15,38%
III.98
7,69%

III.99
III.100
III.101
III.102

23

QUE INGRESOS TIENE MENSUALMENTE?

100.00%
80.00%

76.92%

60.00%
40.00%

15.38%

20.00%
0.00%

7.69%

De $9,800 <De $9,800 >DE $9,800

III.103
III.104
III.105
III.106
III.107
III.108
III.109
III.110
III.111
III.112
III.113
III.114
III.115
III.116
III.117
III.118
III.119
III.120
5. Consume
galletas?
III.124
Si
III.128

III.121
Enc
uestados
III.125
IIIIII

No

III.129

III

III.122
#
III.126
7
III.130
3

III.123
%
III.127
70%
III.131
30%

III.132

CONSUME GALLETAS?
80%

70%

60%
40%

30%

20%
0%

Si

No

III.133
24

III.134
III.135
III.136
III.137
III.138
III.139
III.140
III.141
III.142
III.143
III.144
III.145
III.146
III.147
6. Qu tipos de galletas
consume?
III.151

Tipo Soda

III.155
III.159

Barquillo
Magna o Spritz

III.160

Pretzel

III.164

Tipo Craquets

III.168

Malvavisco

III.172

Otro

III.176

III.163
III.167

III.148
E
ncuesta
dos
III.152
II
IIII
III.156
I

III.171
III.175

III.149
#

III.150
%

III.153
6
III.157
1
III.161
0
III.165
0
III.169
0
III.173
0
III.177
0

III.154
85,71%
III.158
14,28%
III.162
III.166
III.170
III.174
III.178
-

III.179
III.180
III.181

QUE TIPO DE GALLETAS CONSUME?

100.00% 85.71%
80.00%
60.00%
40.00%
14.28%
20.00%
0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

III.182
III.183
25

III.184
III.185
III.186
III.187
III.188
III.189
III.190
III.191
III.192
III.193
7. Conoce la galleta Soda
Tabasco?
III.197

Si

III.201

No

III.194
En
cuestado
s
III.198
IIIII
III.202

III.195 III.196
#
%
III.199 III.200
5
83,33
%
III.203 III.204
1
16,66
%

III.205
III.206

CONOCE LA GALLETA SODA TABASCO?

100.00%

83.33%

80.00%
60.00%
40.00%

16.66%

20.00%
0.00%

Si

No

III.207
III.208
III.209
III.210
III.211
III.212
III.213
III.214
III.215
III.216
III.217
III.218
III.219
III.220

8. Consume la galleta Soda

III.221

III.222

III.223
26

Tabasco?
III.224

Si

III.228

No

ncuesta
dos
III.225
II
III
III.229
-

III.226
5
III.230
0

III.227
100%
III.231
-

III.232
III.233
III.234

CONSUME LA GALLETA SODA TABASCO?

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Si

No
0

III.235
III.236
III.237
III.238
III.239
III.240
III.241
III.242
III.243
III.244
III.245
III.246
III.247
III.248
III.249
III.250
III.251
III.252
III.253
9. Con que frecuencia la consume? (POR
SEMANA)
III.257

DE 1 A 3 VECES

III.261

DE 4 A 6 VECES

III.254
E
ncuesta
dos
III.258
II
III
III.262

III.255 III.256
#
%
III.259 III.260
5
100
%
III.263 III.264
0
27

III.265
III.269

DE 7 A 9 VECES

III.266

10 VECES

III.270

III.267 III.268
0
III.271 III.272
0
-

III.273

CON QUE FRECUENCIA LA CONSUME?

1

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

III.274
III.275
III.276
III.277
III.278
III.279
III.280
III.281
III.282
III.283
III.284
III.285
III.286
III.287
III.288
10. Es difcil encontrar la galleta soda
tabasco?
III.292

Si

III.289
E
ncuesta
dos
III.293
I

III.296

No

III.297

II
II

III.290 III.291
#
%
III.294 III.295
1
20
%
III.298 III.299
4
80
%

III.300
III.301
III.302

28

ES DIFICIL ENCONTRAR LA GALLETA SODA TABASCO?

100%

80%

80%
60%
40%
20%
0%

20%
Si

No

III.303
III.304
III.305
III.306
III.307
III.308
III.309
III.310
III.311
III.312
III.313
III.314
III.315
III.316
III.317
III.318
III.319
11. En qu lugar compra por lo general la
galleta Soda Tabasco?

III.320
E
ncuesta
dos
III.324
II
I

III.321 III.322
#
%

Supermercados

III.328

III.329 III.330
1
20

Abarroteras

III.332

III.333 III.334
1
20

Centros Comerciales

III.336

III.337 III.338
0
-

III.323

Tiendas Detallistas

III.327
III.331
III.335

III.325 III.326
3
60

III.339
III.340
III.341

29

EN QUE LUGAR COMPRA POR LO GENERAL LA GALLETA ?

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
20%

20%
0%

III.342
III.343
III.344
III.345
III.346

4.3 REPORTE PRUEBA PILOTO

III.347
Villahermosa Tabasco a 17 de Noviembre de 2015.
III.348El da lunes 16 de Noviembre del presente ao, se llev a cabo la
aplicacin de la prueba piloto, donde se aplicaron 26 cuestionarios, en la
Colonia El Recreo, en las Calles Uno, Dos, Tres y Cuatro, aplicndose por
calles las encuestas ya que la colonia es muy pequea por lo tanto no est
divida por manzanas.
III.349
En el transcurso de la aplicacin de las encuestas se pudo observar
que los encuestados no sentan cierto agrado o no queran contestar, la
pregunta 4 del cuestionario que era sobre sus ingresos mensuales, porque
les generaba desconfianza por la inseguridad que se vive hoy en da en el
estado, por lo que obliga a explicarles detalladamente el motivo de
realizacin de las encuestas, entonces se tuvo que tomar la decisin de
omitir esta pregunta para que as las personas no sintieran desconfianza y
se nos facilitara aplicar el cuestionario.
III.350
Tambin se not que la mayora de las personas que consumen la
galleta soda tabasco son mayores de 35 aos.
III.351
III.352
III.353
4.4 TAMAO DE LA MUESTRA
III.354
III.355
Clculo #1
III.356
III.357 n'
n=
'
1+n N
III.358
III.359
III.360
III.361
64
64
n=
n=
III.365
III.366
III.367
III.368
3.06
1+64 /31

III.362

n=20.91
III.363

III.369

III.370

III.364
III.371
~ 21
30

III.372
s2
III.377
'
n=
2
III.382
III.388
III.389
s2 p (1+ p)
III.390
III.395
III.400
III.401
2=( se ) 2

0.16
0.0025
III.373

n' =

III.391 s2
III.396
III.392

0.20(10.20)

2=( 0.05 ) 2
III.403
III.404

III.374
III.384
n' =

64

III.385

s2

0.16
III.393

III.375
III.380
III.386

III.376
III.381
III.387

III.394
III.399

III.405
2=0.0025

III.402
III.406
III.407
III.408
III.409
Clculo #2
III.410
n= Tamao de la Muestra
III.411
NZ 2P(1P)
n= III.412
Donde:
( N 1 )e 2+Z 2P(1P)
III.413
E= Error Estimado
N= Tamao de la Poblacin
III.414
Z= Grado de Confianza
P= Probabilidad de Suceso
III.415
III.416
Nivel de
III.417
Nivel de
III.418
Nivel de
Confianza 90%
Confianza 90%
Confianza 90%
III.419
Z= 1.645
III.420
Z= 1.645
III.421
Z= 1.645
III.422
Margen de
III.423
Margen de
III.424
Margen de
Error 5%
Error 10%
Error 15%
III.425
III.426
n=27
n=18
n=12
III.427
III.428
Nivel de
III.429
Nivel de
III.430
Nivel de
Confianza 95%
Confianza 95%
Confianza 95%
III.431
Z= 1.96
III.432
Z= 1.96
III.433
Z= 1.96
III.434
Margen de
III.435
Margen de
III.436
Margen de
Error 5%
Error 10%
Error 15%
III.437
III.438
n=21
n=28
n=15
III.439
III.440
Nivel de
III.441
Nivel de
III.442
Nivel de
Confianza
99%
Confianza
99%
Confianza 99%
III.443
Z= 2.57
III.444
Z= 2.57
III.445
Z= 2,57
III.446
Margen de
III.447
Margen de
III.448
Margen de
Error 5%
Error 10%
Error 15%
III.449
III.450
n=19
n=24
n=29
III.451
Seleccin Aleatoria de la Muestra
31

III.452
III.453
MTODO DE SELECCIN ALEATORIO
III.454
III.457
III.455
III.456
ADOLFO LOPEZ
1
1
MATEOS
III.458
PAGES LLERGO
III.461
III.459
1
2
III.460
AURORA
III.462
PASEO LAS PALMAS
III.465
III.463
1
III.466
PRADOS DE
3
III.464
COSMO
VILLAHERMOSA
III.469
III.467
2
4
III.468
FLAMINGOS
III.470
PRIVADA DEL PASEO
III.473
III.471
2
5
III.472
FRAMBOYANES
III.474
REAL DEL ANGEL
III.477
III.475
2
6
III.476
GUADALUPE
III.478
REAL DE MINAS
III.481
III.479
2
7
III.480
LA CHOCA
III.482
REAL DEL SUR
III.485
III.483
2
III.486
RECIDENCIAL
8
III.484
LA HACIENDA
DEPORTIVA
III.489
III.487
III.488
LOS
2
III.490
RECIDENCIAL LA
9
MULTIOCHENTA
CEIBA
III.491
III.493
1
III.492
MACUILIS Y
2
III.494
RECIDENCIAL VILLA
BUNGAMBILIAS
LOS RIOS
III.495
III.497
1
2
III.496
MADEIRAS
III.498
SAN ANGEL
III.499
III.501
1
2
III.500
MARCOS BUENDIA
III.502
TULIPANES
III.503
III.505
1
2
III.506
NUEVA
III.504
MILITAR
VILLAHERMOSA
III.507
III.509
1
3
III.508
NANCE
III.510
VILLA LOS RIOS
III.511
III.512
OLMECA
III.513
III.514
VISTA ALEGRE
32

1
III.515
1
III.516
III.519

OROPEZA

III.517
III.518

33

I.19
C
I.20
f

I.21 I.22 I.23 I.24 I.25 I.26 I.27 I.28 I.29 I.30 I.31 I.32 I.33 I.34
1
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

I.40
1
0
4
8
0
I.41
2
2
3
I.35 6
1 8
I.36 I.42
2 2
I.37 4
3 1
I.38 3
4 0
I.39 I.43
5 4
2
1
6
7
I.44
3
7
5
7
0

I.45
1
5
0
1
1
I.46
4
6
5
7
3
I.47
4
8
3
6
0
I.48
9
3
0
9
3
I.49
3
9
9
7
5

I.50
0
1
5
3
6
I.51
2
5
5
9
5
I.52
2
2
5
2
7
I.53
0
6
2
4
3
I.54
8
1
8
3
7

I.55
0
2
0
1
1
I.56
8
5
3
9
3
I.57
9
7
2
6
5
I.58
6
1
6
8
0
I.59
1
6
6
5
6

I.60
8
1
6
4
7
I.61
3
0
9
9
5
I.62
7
6
3
9
3
I.63
0
7
8
5
6
I.64
0
6
1
2
1

I.65
9
1
6
4
6
I.66
8
9
1
9
8
I.67
6
4
8
0
9
I.68
1
6
3
7
6
I.69
9
1
7
8
2

I.70
6
9
1
7
9
I.71
3
7
9
8
2
I.72
1
5
1
7
9
I.73
3
9
4
4
0
I.74
6
0
4
6
8

I.75
1
4
1
9
4
I.76
5
3
4
0
2
I.77
2
4
8
3
0
I.78
5
3
5
3
7
I.79
8
1
3
0
5

I.80
6
2
5
9
0
I.81
9
3
9
6
5
I.82
4
9
3
4
0
I.83
7
1
3
4
1
I.84
4
9
6
8
4

I.85
3
6
2
0
7
I.86
3
4
0
9
5
I.87
3
2
0
8
1
I.88
5
7
0
0
4
I.89
6
0
6
7
2

I.90
2
0
9
6
9
I.91
5
2
6
6
6
I.92
3
0
6
8
0
I.93
0
0
8
4
9
I.94
1
4
1
1
0

I.95
9
9
5
7
0
I.96
1
9
1
7
4
I.97
1
9
6
5
5
I.98
7
4
9
1
7
I.99
0
6
9
2
7

I.100
9
1
2
9
1
I.101
3
9
6
1
5
I.102
6
3
3
4
8
I.103
9
7
7
5
8
I.104
0
1
2
6
3

I.105
9
0
7
0
0
I.106
9
9
5
0
5
I.107
5
8
6
2
9
I.108
1
6
3
7
9
I.109
5
4
6
1
3

I.115
7
7
9
2
1
I.116
9
9
5
I.110
6
6
2
I.111
I.117
7
9
I.112
6
8
3
I.113
0
9
1
I.114

I.120
0
6
9
0
7
I.121
7
2
9
0
5
I.122
9
1
9
7
7

I.125
1
1
0
0
8
I.126
5
6
4
2
0
I.127
0
5
4
6
3

I.130
4
2
7
5
1
I.131
6
9
9
9
4
I.132
0
7
9
7
2

I.135
2
7
7
5
6
I.136
9
8
8
7
2
I.137
1
8
8
7
6

I.140
5
3
4
9
8
I.141
3
1
0
1
6
I.142
2
0
9
2
2

I.145
1
8
6
0
2
I.146
7
1
1
9
4
I.147
9
4
5
9
5

I.150
7
0
6
5
9
I.151
1
8
7
3
8
I.152
5
6
8
6
9

I.155
9
0
6
6
5
I.156
4
4
0
1
3
I.157
6
9
0
1
4

I.160
1
5
0
5
3
I.161
4
8
8
4
0
I.162
6
0
0
4
5

I.165
2
1
9
1
6
I.166
6
3
2
1
3
I.167
1
8
4
2
5

I.170
8
1
8
2
5
I.171
2
1
0
6
9
I.172
8
4
9
0
3

I.175
4
4
3
9
4
I.176
1
0
6
3
4
I.177
4
2
5
0
8

I.180
4
2
8
8
0
I.181
1
2
9
5
2
I.182
3
234
3
0
7

III.521
4.5 REPORTE CLCULO DE LA MUESTRA
III.522
III.523Otro aspecto por tener en cuenta, es definir la poblacin o muestra con
la cual se desarrollara la investigacin de inters.
III.524En esta parte de la investigacin, el inters principal consiste en definir
quienes y que caractersticas debern tener los sujetos objeto de estudio.
Para dicho objetivo se recure a los mtodos de muestreo.
III.525En seguida, se procede al desarrollando de diversas formulas para el
clculo de muestra, tales formulas pertenecientes al mtodo probabilstico
de muestreo aleatorio simple.
III.526En primera estancia el clculo de la muestra se realizo en clase y con
ayuda de material didctico proporcionado por el profesor responsable de
la asignatura, en donde se obtuvieron las siguientes formulas:
1.
n'
Donde:
III.527 n=
'
1+n N
n= Tamao de la Muestra
s2
n=
2

III.528

'

III.529s2
III.530
2.

p (1+ p)

2=( se ) 2

S= Desviacin estndar de la poblacin

= Varianza de la poblacin

NZ 2P(1P)
III.531n= ( N 1 )e 2+Z 2P(1P)
III.532
Donde:
III.533
n= Tamao de la Muestra
III.534
E= Error Estimado
N=
Tamao de la Poblacin
III.535
Z= Grado de Confianza
P= Probabilidad de Suceso
III.536
III.537Es preciso mencionar que para la sustitucin de las anteriores formulas,
se utilizaron los valores resultantes de la tabulacin de datos, recabados
en la aplicacin de la prueba piloto. Posteriormente se da paso a la
seleccin aleatoria del nmero de colonias correspondientes para la
aplicacin de la muestra. Para tal seleccin se hace uso de una tabla
general de nmeros aleatorios.
III.538
III.539
III.540
III.541
III.542
4.3 DELIMITACION DE LA MUESTRA
III.543
III.544
35

III.545
III.546
III.547
III.548
III.549
III.550
COLONIA: ADOLFO LPEZ
III.551
MATEOS
III.552
III.553
III.554
III.555
III.556
III.557
III.558
III.559

RESIDENCIAL
FRAMBOYANES

III.559
III.560
III.561
III.562
III.563
III.564
COLONIA: LA CHOCA
III.565
III.566
III.567
III.568
36

III.569
III.570
III.571
III.572
III.573
III.574
III.575
III.576
III.577
III.578
III.579
III.580
III.581
COLONIA:
III.582
MADEIRAS
III.583
III.584
III.585
III.586
III.587
III.588
III.589
III.590
III.591
III.592
III.593
III.594
III.595
III.596
III.597
III.598
III.599
III.600
III.601
III.602
COLONIA: PASEA LAS
III.603
PALMAS
III.604
37

III.605
III.606
III.607
III.608
III.609
III.610
III.611
III.612
III.613
III.614
III.615
III.616
III.617
COLONIA: PRADOS DE
III.618
VILLAHERMOSA
III.619
III.620
III.621
III.622
III.623
III.624
III.625
III.626
III.627
III.628
III.629
III.630
III.631
III.632
III.633
III.634
III.635
III.636
III.637
COLONIA: REAL DEL
III.638
ANGEL
III.639
III.640
38

III.641
III.642
III.643
III.644
III.645
III.646
III.647
III.648
III.649
III.650
III.651
III.652
III.653
COLONIA:
III.654 NUEVA
VILLAHERMOSA
III.655
III.656
III.657
III.658
III.659
III.660
III.661
III.662
III.663
III.664
III.665

III.666
III.667
III.668
III.669
III.670

39