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del pescado
congelado
en Argelia
Febrero 2015
Este estudio ha sido realizado por
Daniel Guevara Gonzlez, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Argel
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
2. Clasificacin arancelaria
3.
11
11
2. Produccin local
12
3. Importaciones
13
4. Exportaciones
19
4.
DEMANDA
20
5.
PRECIOS
21
6.
23
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
24
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
26
9.
30
31
1. Ferias
31
32
3. Asociaciones
32
33
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector del pescado congelado en Argelia atraviesa su fase inicial de desarrollo, ya que se trata
de un negocio relativamente nuevo en el pas. Sin embargo, las expectativas de crecimiento son
muy positivas para los prximos aos.
El tamao del mercado del congelado es reducido. La demanda se cubre mayoritariamente con
las importaciones, ya que la produccin es mnima y suele estar destinada a la exportacin (que
tambin presenta valores nfimos si comparamos las cifras con las de importacin). El pescado
que se consume en el pas procede, principalmente, de Sudamrica (Per y Argentina sobre todo),
Asia (Vietnam, China) y Espaa. Sin embargo, en un gran nmero de ocasiones, nuestro pas realiza la tarea de intermediario en la cadena de produccin (entre la pesca y la importacin del producto ya congelado). Cabe destacar que el valor de las importaciones argelinas de pescado entre
2012 y 2014 ha variado segn su proveniencia, habiendo bajado el valor de las marroques, por
ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exportaciones espaolas de pescado congelado a
Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos aos. Aunque es una cifra muy positiva, no debemos
olvidar que los valores de las de nuestros competidores ms directos en este mercado han crecido ms. Efectivamente pases como India, Per, China, Vietnam o Uruguay han incrementado el
valor de sus exportaciones de pescado congelado a Argelia en 374,26%; 422,09%; 203,28%;
275,15% y 163,17% respectivamente.
Estas cifras son una de las muestras del creciente inters del argelino medio por el consumo de
pescado congelado. De hecho, las importaciones totales de pescado congelado han pasado en
dos aos de 16.866.176 dlares a 29.806.295 dlares.
Cabe destacar tambin, que si tenemos en cuenta el valor de las exportaciones espaolas de
pescado congelado a Argelia, de 2012 a 2014, estas suman 16.875.715 dlares. Esta cifra sita a
Espaa en cabeza de las importaciones argelinas de pescado congelado. El siguiente pas es Marruecos con un total acumulado en estos tres aos de 10.025.448 dlares.
Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que ms se importan, cabe destacar la importancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dlares importados en 2014 (frente a
los 3,5 millones del ao 2013). Espaa est bien situada en las importaciones de merluza ya que
han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie.
Tambin son importantes las importaciones de atunes, cuyo valor importado en 2014 super los 7
millones de dlares y un ao antes eran un 118% inferior. No podemos dejar de mencionar lo negativa que es la inexistencia de exportaciones espaolas de salmones a Argelia, cuyas importaciones han crecido un 125%, situando a esta especie como la tercera ms importada por Argelia
por detrs de merluzas y atunes.
La cultura del congelado se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis
aos) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a
comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su
consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado.
El negocio del catering, demandante de pescado congelado, se est desarrollando de forma rpida en el pas, dedicado sobre todo al abastecimiento de bases de vida (militares, temporales por
obras de construccin, etc.), as como al abastecimiento de eventos variados.
La modernizacin de la cadena de fro, as como la extensin de las redes de distribucin, son los
grandes retos actuales del sector. Los puntos fronterizos de importacin de pescado congelado
son los puertos de Orn, Argel y Bejaia. A partir de esos puntos el pescado congelado se distribuye al resto del pas, para ser comercializado en supermercados (cuyo nmero es escaso) o en
tiendas especializadas en congelados, que son establecimientos detallistas de reciente instalacin
en el pas.
Los aranceles de esta partida arancelaria del pescado congelado (03.03), estn establecidos en
un 30%, al que segn de qu especie se trate hay que aplicarle a su vez una tasa de reduccin;
por ser producto proveniente de la UE y existir un rgimen preferencial; que puede ser o del 25%
o del 100%. Esto supondra que algunas especies tendrn un arancel del 22,5% y que otros no
tendran arancel alguno.
La importacin de pescado est sometida a rigurosos controles. Es importante respetar las normas veterinarias de transporte y tratamiento de los alimentos, as como las reglas especficas de
etiquetado. De lo contrario, la Aduana Argelina imposibilitar la entrada de la mercanca en el pas.
La cercana geogrfica y la buena imagen del pescado espaol generan mltiples oportunidades
de negocio para las empresas espaolas en el mercado. Es fundamental la introduccin de nuevos productos antes que la competencia, con el fin de fidelizar cuanto antes al consumidor final.
Potenciar la idea de calidad es una va segura en todo el sector agroalimentario, y especialmente
en los productos congelados.
2.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Las partidas arancelarias objeto de anlisis son las relativas a las especies de pescado que se
venden congeladas y que presentan mayor abundancia en el mercado, tanto enteras como en filetes. Adems, se aade la subposicin arancelaria 03.07.49.01,
03.07.49.01 donde se incluyen las sepias
congeladas, ya que su mercado goza de buenas expectativas de desarrollo.
03.03
PESCADO CONGELADO (EXCEPTO LOS FILETES Y DEMS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304)
03.03.11.00
03.03.19.00
LOS DEMS
03.03.21
LOS DEMS SALMNIDOS (EXCEPTO LOS HGADOS, HUEVAS Y LECHAS),TRUCHAS (SALMO TRUTTA,
ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS
GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER)
03.03.21.10
03.03.21.20
03.03.21.80
LAS DEMS
03.03.22.00
SALMONES DEL ATLNTICO (SALMO SALAR) Y SALMONES DEL DANUBIO (HUCHO HUCHO)
03.03.29.00
LOS DEMS
03.03.31
(EXCEPTO
LOS
HGADOS,
HUEVAS
LECHAS),HALIBUT
(FLETN)
(REINHARDTIUS
03.03.31.10
03.03.31.30
03.03.31.90
03.03.32.00
03.03.33.00
03.03.39
LOS DEMS
03.03.39.10
03.03.39.30
03.03.39.70
LOS DEMS
03.03.41
03.03.41.11
03.03.41.13
03.03.41.19
03.03.41.90
LOS DEMS
03.03.42
03.03.42.12
03.03.42.18
03.03.42.32
03.03.42.38
03.03.42.52
03.03.42.58
03.03.42.90
LOS DEMS
03.03.43
03.03.43.11
03.03.43.13
03.03.43.19
03.03.43.90
LOS DEMS
03.03.44
03.03.44.11
03.03.44.13
03.03.44.19
03.03.44.90
LOS DEMS
03.03.45
03.03.45.11
03.03.45.13
03.03.45.19
03.03.45.90
LOS DEMS
03.03.46
03.03.46.11
03.03.46.13
03.03.46.19
03.03.46.90
LOS DEMS
03.03.49
LOS DEMS
03.03.49.31
03.03.49.33
03.03.49.39
03.03.49.80
LOS DEMS
03.03.51.00
ARENQUES (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) Y BACALAOS (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS
MACROCEPHALUS) (EXCEPTO DE LOS HGADOS, HUEVAS Y LECHAS),ARENQUES (CLUPEA HARENGUS,
CLUPEA PALLASII)
03.03.52
03.03.52.10
03.03.52.30
03.03.52.90
03.03.61.00
PEZ ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) Y RBALOS DE PROFUNDIDAD (DISSOSTICHUS SPP.), (EXCEPTO LOS
HGADOS, HUEVAS Y LECHAS),PEZ ESPADA (XIPHIAS GLADIUS)
03.03.62.00
03.03.71
LOS DEMS PESCADOS (EXCEPTO LOS HGADOS, HUEVAS Y LECHAS), SARDINAS (SARDINA PILCHARDUS,
SARDINOPS SPP.), SARDINELAS (SARDINELLA SPP.) Y ESPADINES (SPRATTUS SPRATTUS)
03.03.71.10
03.03.71.30
03.03.71.80
03.03.72.00
03.03.73.00
03.03.74
03.03.74.30
03.03.74.90
03.03.75
ESCUALOS
03.03.75.20
03.03.75.50
03.03.75.90
LOS DEMS
03.03.76.00
03.03.77.00
03.03.78
03.03.78.11
03.03.78.12
03.03.78.13
03.03.78.19
03.03.78.90
03.03.79
LOS DEMS
03.03.79.11
DE AGUA DULCE,CARPAS
03.03.79.19
03.03.79.21
DE MAR, PESCADOS DEL GNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS]
PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA 0303 43), DESTINADOS A LA FABRICACIN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE
LA PARTIDA 1604,ENTEROS
03.03.79.23
DE MAR, PESCADOS DEL GNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS]
PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA 0303 43), DESTINADOS A LA FABRICACIN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE
LA PARTIDA 1604,EVISCERADOS Y SIN BRANQUIAS
03.03.79.29
DE MAR, PESCADOS DEL GNERO EUTHYNNUS (EXCEPTO LOS LISTADOS [EUTHYNNUS [KATSUWONUS]
PELAMIS], DE LA SUBPARTIDA 0303 43), DESTINADOS A LA FABRICACIN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE
LA PARTIDA 1604,LOS DEMS (POR EJEMPLO: DESCABEZADOS)
03.03.79.31
LOS DEMS
03.03.79.35
03.03.79.37
03.03.79.41
03.03.79.45
03.03.79.51
03.03.79.55
03.03.79.58
03.03.79.65
03.03.79.71
03.03.79.75
03.03.79.81
03.03.79.83
03.03.79.85
03.03.79.91
03.03.79.92
03.03.79.93
03.03.79.94
03.03.79.98
LOS DEMS
03.03.80
03.03.80.10
03.03.80.90
LOS DEMS
03.04
03.04.21.00
10
3.
11
2. PRODUCCIN LOCAL
La produccin local de pescado congelado es reducida. Generalmente slo se somete a congelacin el producto destinado a ser exportado. Los argelinos consumen ms pescado fresco, aunque, paradjicamente, los precios de este ltimo resultan elevados para gran parte de la poblacin. Argelia, pas mediterrneo, pesca para exportar y tan slo destina una pequea parte al consumo local, tanto de pescado fresco como de pescado congelado/ envasado.
En cuanto al pescado de acuicultura, las cifras del Ministerio de Pesca indican que la produccin
de pescado de piscifactora debera alcanzar las 70.000 toneladas en los prximos cinco aos,
frente a las 5.000 toneladas que se producen anualmente. Tienen la intencin de crear un programa para promover la acuicultura marina, para responder a las exigencias del gusto local, que siguen prefirindolo frente al pescado de agua dulce. La FAO afirma que el 50% de la produccin
mundial de pescado proviene de piscifactora, y recalca el enorme retraso de Argelia en este
mbito.
En 2013 se pescaron 110.000 toneladas, mientras que en 2011 fueron 104.000 toneladas (un 10%
ms que en 2010). Des estas capturas, la cantidad destinada a la industria de congelados es nfima, por lo que solo se tendrn en cuenta para elaborar el estudio, las importaciones de pescado
congelado.
12
3. IMPORTACIONES
El pescado de importacin que no est destinado a comercializarse fresco suele importarse ya
congelado. ste se vende directamente al consumidor, o bien se dedica a la elaboracin de conservas (fundamentalmente de atn).
Como ya hemos comentado, Argelia tiene un enorme dficit comercial, y su consumo local depende casi exclusivamente de las importaciones que realiza de otros pases.
IMPORTACIONES (Suma de USD)
2012
2013
2014
16.866.176 17.463.029,74
29.806.294,77
Total general
16.
16 .866.
866 .176 17.
17 .463.
463 .029,74
29.
29 .806.
806 .294,77
Es importante establecer la diferencia entre el origen real del producto importado y el origen que
figura en los datos de las Aduanas Argelinas. Es decir, los productos pesqueros proceden de las
aguas territoriales de pases que no tienen por qu coincidir con la nacionalidad de la flota pesquera. Sin embargo, tras su congelacin, estos productos sern registrados como originarios del
pas al que pertenecen los barcos pesqueros. Por ello, las estadsticas sealan en muchos casos
a Espaa como pas proveedor del pescado, mientras que suele ser un pas intermediario en la
cadena de pesca y congelacin.
A continuacin se muestra la evolucin de las ventas para los pases que son los principales importadores de pescado congelado.
Pas de origen
2012
2013
2014
ESPAA
3.426.305,00
4.425.890,01
9.023.520,92
16.875.715,93
INDIA
1.163.818,00
1.168.716,88
5.519.562,74
7.852.097,62
VIETNAM
858.222,00
1.000.858,55
3.219.584,48
5.078.665,03
MARRUECOS
4.423.111,00
2.869.055,87
2.733.281,37
10.025.448,24
URUGUAY
919.344,00
240.487,20
2.419.470,29
3.579.301,49
CHINA
736.968,00
1.093.911,95
2.235.099,59
4.065.979,54
PER
311.538,00
1.293.605,54
1.626.496,29
3.231.639,84
866.423,41
866.423,41
668.552,01
1.719.881,60
456.433,95
456.433,95
358.877,11
746.432,11
147.396,08
152.368,08
142.650,01
319.200,24
BLGICA
140.199,89
140.199,89
NGER
59.488,36
59.488,36
ECUADOR
SENEGAL
472.259,00
579.070,59
MEXICO
INDONESIA
42.026,00
TNEZ
4.972,00
MAURITANIA
76.923,00
345.529,00
99.627,24
13
ARGENTINA
1.482.971,00
1.159.882,50
55.388,78
2.698.242,28
REINO UNIDO
297.052,00
86.921,46
44.893,31
428.866,77
POLONIA
13.099,00
45.165,67
42.378,27
100.642,95
47.217,76
39.926,11
87.143,88
55.841,00
4.328,90
181.105,90
2.342,90
2.342,90
40.507,54
ANGOLA
EEUU
120.936,00
JAPN
SUDFRICA
40.507,54
ALEMANIA
111.942,00
111.942,00
CANADA
18.106,00
18.106,00
CHILE
37.365,00
COSTA DE MARFIL
RUSIA
7.728,78
45.093,78
870.480,35
870.480,35
132.232,00
132.232,00
287.586,00
287.586,00
FRANCIA
64.064,00
64.064,00
GHANA
28.890,00
28.890,00
GRECIA
7.025,00
7.025,00
GUINEA
1.502.420,00
532.161,38
2.034.581,38
NAMIBIA
52.829,00
142.547,20
195.376,20
NORUEGA
27.235,00
27.235,00
REP DE COREA
104.786,00
2.087,13
106.873,13
TADJIKISTAN
1.160.414,42
1.160.414,42
YEMEN
115.374,56
115.374,56
17.463.029,74
64.135.500,52
Total general
$
16.866.176,00
Fuente: Aduanas de Argelia (2014)
29.806.294,77
Se observa un fuerte crecimiento de las importaciones de pescado congelado en los ltimos aos. De 2012
a 2014 ha aumentado un 56,6% su valor. Los principales socios comerciales de Argelia son Espaa, Marruecos, India, Vietnam, Uruguay, China y Per.
Cabe resaltar la pronunciada cada de las importaciones procedentes de Marruecos que han descendido un
38% en dos aos. Es el nico de los principales proveedores de pescado a Argelia cuyo valor de exportaciones ha cado. Del resto de principales exportadores de pescado congelado a Argelia, todos han aumentado
el valor de sus exportaciones al pas argelino entre 2012 y 2014:
-
Espaa:
+163,36%
India:
+374,26%
Vietnam:
+275,15%
China:
+203,28%
Uruguay:
+163,17%
Per:
+422,09%
14
Para poder visualizar ms cmodamente cuales son los pases de origen ms importantes en cuanto a las
importaciones argelinas, se han incluido los datos de las Aduanas Argelinas en las siguientes tablas dinmicas. Gracias a ella constatamos cuales son las variaciones entre el ao 2013 y el ao 2014 en cuanto a peso y valor importado (en dlares americanos), y segn el pas de origen.
En el caso de Espaa, observamos que del total del pescado congelado importado por Argelia, la cuota de
Espaa ha aumentado. En efecto, en 2013 Espaa exportaba el 12,18% de todo el pescado congelado importado por Argelia. En cambio en 2014, su cuota aument hasta suponer el 15,75% del total.
En cuanto al peso y valor importado desde Espaa, tambin se aprecia como ambos aspectos han crecido
de forma importante, para ser exactos un 163,36%, como hemos comentado anteriormente.
En esto dos grficos que se exponen a continuacin, tenemos una visin ms cmoda de la evolucin entre
2013 y 2014, tanto en dlares como en kilogramos, del total de pescado congelado que se importa a Argelia
desde cada pas.
15
En estos dos grficos, observamos cual es la cuota de mercado en 2013 y 2014 que cada pas tiene en Argelia frente al total de importaciones de pescado
16
En las dos tablas que se exponen a continuacin tenemos unos valores detallados de cuanto suponen las
importaciones de las principales especies de pescado congelado. Hay que recordar que la variacin con los
totales anteriormente mencionados difiere ya que hay algunas especies, con escasa relevancia por s mismas, que han sido omitidas en esta tabla.
Aqu observamos como en 2013, la merluza era la especie de pescado congelado que ms se importaba,
con un valor de 3.432.040,60 dlares. Le seguan muy de cerca los atunes con un valor total de
3.202.469,08. El tercer valor corresponda a las sardinas.
Otros
Salmn
Pez
Merln
espada
azul
Merluza
14.409,42
292.478,44
CHINA
540.664,93
EEUU
48.564,11
569.326,82
45.941,66
142.604,83
418.263,26
11.595,63
188.717,41
1.838.584,58
12.823,11
1.156.199,94
1.936.324,82
48.564,11
37.709,64
234.816,94
33.150,75
INDONESIA
9.106,00
MAURITANIA
74.422,91
2.799.756,79
888.602,65
1.156.570,35
345.529,00
345.529,00
32.012,60
2.840.875,39
74.422,91
344.538,10
POLONIA
SENEGAL
469.417,16
URUGUAY
106.745,31
VIETNAM
128.754,06
837.370,57
2.263.917,38
1.853.018,87
Total general
4.314.870,01
986.986,42
37.709,64
MARRUECOS
Total USD
47.217,76
446.321,49
REINO UNIDO
PER
Atunes
47.217,76
ESPAA
INDIA
Sardinas
2013
ANGOLA
ARGENTINA
Raya
949.067,44
1.293.605,54
45.165,67
45.165,67
26.551,34
495.968,50
133.741,89
240.487,20
966.124,63
45.941,66
395.583,22
17
3.432.040,60
24.418,74
2.832.907,54
3.202.469,08
14.050.297,08
En cambio en 2014, el panorama ha cambiado. Lo primero que llama la atencin al observar estos datos es
la fuerte subida que ha tenido el valor en dlares de las importaciones de algunas de las especies. Las importaciones de merluza por ejemplo, se han incrementado en un 216%. En lo que respecta a Espaa, sus
exportaciones a Argelia de merluza congelada han pasado de 1.838.584 dlares a 7.155.752 dlares
(289%).
En cambio, para los atunes, aunque el valor de las cantidades exportadas desde Espaa ha bajado (55%), el
total de atunes importados por Argelia ha aumentado (118%). Cabe destacar tambin, que aunque sea un
mercado de escasa magnitud, las importaciones de pez espada han crecido un 405%, correspondiendo esta
subida exclusivamente a las exportaciones espaolas, ya que es el nico exportador de pez espada a Argelia.
Por ltimo no debemos dejar de mencionar la inexistencia de exportaciones de salmones desde Espaa a
Argelia, siendo este un mercado interesante, ya que las importaciones totales han aumentado un 125%, y ya
han alcanzado la 3 posicin en valor por especie de pescado congelado importado.
Otros
Salmn
Pez
Merln
espada
azul
Merluza
44.255
CHINA
327.741
552.434
ESPAA
644.745
INDIA
289.269
183.396
MAURITANIA
48.019
POLONIA
986
231.951
7.155.752
55.389
70.425
848.859
817.704
1.697.879
872.872
8.975.746
4.372.090
5.510.219
294.971
324.327
2.385.447
2.568.843
84.776
339.476
TOTAL USD
39.926
29.356
MARRUECOS
PER
Atunes
39.926
10.147
INDONESIA
Sardinas
2014
ANGOLA
ARGENTINA
Rayas
41.396
1.245.624
132.795
1.626.496
42.378
42.378
REINO
31.486
13.407
44.893
UNIDO
SENEGAL
251.166
288.303
53.381
592.850
URUGUAY
2.419.470
VIETNAM
Total general
2.419.470
2.437.949
2.165.695
4.171.801
231.951
126.263
10.874.179
18
71.411
2.385.447
566.338
3.004.287
7.008.751
27.035.499
4. EXPORTACIONES
Argelia cuenta con unas cifras de exportacin, que aunque son mnimas merecen mencin. Estas
son exportaciones hechas a partir de importaciones realizadas previamente.
19
4.
DEMANDA
20
5.
PRECIOS
A la hora de establecer el precio de venta del pescado congelado en Argelia, lo primero a considerar, vista la escasa produccin nacional, es comprobar los aranceles existentes para la importacin de pescado congelado desde la UE. Segn los datos de las aduanas argelinas, todos los
pescados congelados, ya sea enteros o en filetes, tienen un 30% de arancel. Como puede observarse en las tablas expuestas a continuacin, en las que se detalla el arancel de cada producto
segn su respectivo TARIC, algunas variedades tienen a su vez una reduccin del arancel en un
25% o un 100% si tienen determinado origen, como es el caso de la UE. En la ltima columna en
la que aparecen los derechos de aduana aplicados a la UE, se ve el arancel con el descuento
aplicado y que se mantiene actualmente (2015).
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Lista de precios de establecimientos detallistas (ejemplos indicativos, sometidos a la variabilidad del mercado):
Supermercados visitados:
Precios1:
6.
El pescado congelado espaol posee una buena imagen entre los importadores. Las marcas espaolas estn presentes en el sector, como Pescanova y Crustamar.
Los importadores argelinos consideran a Espaa un pas de trnsito dentro de la cadena de fro
que recorre el pescado desde su congelacin. Concretamente, la costa de Galicia es un gran centro de reunin de transitarios internacionales, y el pescado procedente de la ciudad de Vigo est
considerado de buena calidad.
El consumidor suele ser consciente de que compra producto espaol (las etiquetas, por ejemplo,
aparecen frecuentemente tambin en castellano).
23
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin del pescado congelado es el principal problema para el desarrollo del sector en
Argelia, ya que la cadena de fro es, muchas veces, deficiente. El pescado congelado se vende directamente en los supermercados, donde existen secciones dedicadas a la venta de estos alimentos, pero an son pocas las tiendas especializadas slo en la venta de congelados. Los minoristas argelinos son, en su mayora, pequeas tiendas de barrio donde apenas hay neveras. Muy
pocas poseen congeladores y casi ninguna tiene cmara de fro para almacenar productos frescos o congelados. Adems, los cortes de luz son habituales en muchas zonas del pas y los propietarios utilizan los congeladores de manera incorrecta. El incremento del nmero de equipos de
apoyo a la conservacin de los congelados es un factor fundamental para el fortalecimiento del
sector.
Los congelados en Argelia se venden todos juntos; es decir, se utiliza el mismo canal de distribucin
para el pescado, para la carne y
para las legumbres. Est prohibida
la importacin de algunos productos, como los mejillones (derivada
de un problema sanitario relacionado con estos productos, que tuvo lugar hace unos aos). Aqu tenemos un ejemplo, en estas fotos,
de cmo en el mercado de Messoniers, centro de Argel, que principalmente vende fruta y verdura,
encontramos por ejemplo un
puesto que vende carne y pescado congelado.
La zona oeste del pas rene a los principales importadores de pescado. Orn es la sede por excelencia de este negocio, adems de otras ciudades cercanas, como Mostaganem. Los produc-
24
tos que ms se importan en Orn son el pulpo, la gamba y la sardina. Los puertos de Argel, Bejaia
y Annaba, por su parte, se dedican a la importacin variada de todo tipo de carne y pescado.
En la actualidad existe una demanda creciente de pescado congelado- adems de carne, frutas y verduras,
etc.- por parte de empresas especializadas en la prestacin de servicios de comida preparada (servicio de catering). Se trata de un servicio de abastecimiento de bases
de vida militares, colegios, hospitales, organizacin de
eventos gastronmicos/oficiales, etc. En este caso, el
pescado suele importarse ya congelado (de modo que
resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizado (debe
consumirse antes de 60 das).
Los camiones-congelador transportan el pescado en
contenedores frigorficos especiales desde su origen en
fbrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercanca de recipiente durante el trayecto (aunque sea una
base de vida situada en el sur de Argelia, por ejemplo).
En general, los importadores adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de
venta, pero en ocasiones el nmero de intermediarios es demasiado grande, y el lucro obtenido
por la reventa de los productos se multiplica; cuanto ms larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, ms caro es el precio de venta final.
25
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Toda importacin de pescado congelado en Argelia debe hacerse a travs de un importador local,
que debe depositar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministre de
lAgriculture et du Dveloppement Rural). Concretamente, ser la Direccin de Servicios Veterinarios (Direction de Services Vetrinaires) el organismo pblico encargado de solicitar al importador
un certificado sanitario del lugar de almacenamiento si el establecimiento es en propiedad (o, en
su caso, una copia del contrato de alquiler en la que se especifique la capacidad de almacenamiento), un certificado original de higiene y salubridad del establecimiento (fechado de menos de
quince das atrs) y una pliza fiscal de 100 dinares.
Durante el proceso de importacin, los pasos a seguir se establecen en funcin de los documentos necesarios para pasar al siguiente nivel. Las autoridades argelinas son estrictas en materia de
certificaciones y respeto de las normas veterinarias. La importacin se desarrolla, a grandes rasgos, del modo siguiente:
Emisin de la factura proforma por parte del proveedor potencial, para que el importador
argelino conozca los precios y las cantidades susceptibles de importacin.
Emisin de la letra de crdito (lettre de crdit), por parte de la entidad bancaria de la empresa importadora, que se utilizar para el pago de la mercanca. La entidad bancaria exigir la presentacin de documentacin que acredite que la importacin no es ficticia, como los certificados sanitarios que acompaan a la mercanca (y que emiten las autoridades
de los dos pases), documentos de seguimiento de la trazabilidad del producto, condiciones comerciales de la operacin y certificados de control del pescado (bacterias, parsitos, etc.), en determinados casos.
Realizacin de controles veterinarios especficos de la mercanca: en algunos casos se requieren anlisis bacteriolgicos y parasitarios (por ejemplo, al control de proteccin frente
al germen anysaquis).
26
Emisin del certificado de comercializacin, que es la conformidad de las autoridades argelinas con la venta del producto en el pas.
Pago de los derechos de aduana y del Impuesto sobre el Valor Aadido (Taxe sur la Valeur
Ajoute-TVA).
Es necesario que los todos los productos que se van a importar presenten el denominado Certificado de control de conformidad, que debe ser emitido por un organismo debidamente habilitado
en el pas exportador. En Espaa existen varios organismos certificadores. Pueden encontrarse en
la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC), cuya pgina web es www.enac.es.
Otros documentos exigidos (Formalits Administratives Particulires, F.A.P.) para acceder al mercado argelino del pescado congelado son los siguientes:
Certificado de Inspeccin Veterinaria (Certificat d'Inspection Sanitaire Vtrinaire): documento que asegura que la importacin de los productos ha sido permitida por un veterinario. Se solicita en la oficina de aduanas de entrada.
Permiso de Importacin de Productos Animales (Demande de Drogation Sanitaire d'Importation ou d'Exportation): documento necesario para resolver los trmites en la aduana.
Una vez conseguido, ser vlido para una nica operacin de importacin.
Documento veterinario para los productos animales (Vtrinaire pour les Produits Animaux): documento que confirma que los productos de origen animal a importar no estn
infectados y que no portan ninguna enfermedad infecciosa. Este documento es un requisito previo para la Inspeccin Veterinaria. Debe ser emitido por las autoridades competentes
del pas de origen. Las autoridades argelinas aceptan certificados de sanidad veterinaria
emitidos por las autoridades competentes de cualquier estado miembro de la UE, si contienen toda la informacin relevante. Tambin se pueden obtener modelos de certificado
en la Direccin de Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Debe presentarse el certificado original que puede estar en cualquier idioma, aunque puede ser requerida una traduccin en rabe o francs.
27
Segn el Decreto Interministerial de 21.11.1999, que regula las temperaturas y los procesos de
conservacin por refrigeracin o congelacin, la temperatura mxima exigida para los productos
procedentes de la pesca es de -18. As mismo, la ley establece que los productos alimentarios
destinados a la congelacin deben estar en perfecto estado de frescor y exentos de grmenes
patgenos, segn las condiciones bacteriolgicas fijadas por la reglamentacin en vigor.
La normativa existente sobre el etiquetado obliga a que en la parte exterior de la etiqueta figuren:
La marca registrada
La razn social
La lista de ingredientes
En las etiquetas es obligatoria la lengua nacional (rabe) y es opcional el uso de alguna otra lengua accesible al consumidor, que ser, generalmente, el francs. La etiqueta debe estar fijada de
forma que no se desprenda del envase del producto.
Aranceles
La tasa arancelaria general para las cuatro partidas es del 30%, que es bastante elevada. El
Acuerdo de Asociacin que Argelia ha firmado con la Unin Europea prev el desarme arancelario
de una serie de productos de origen comunitario, como sucede con el pescado congelado. De este modo, el arancel aplicado es del 22,5% desde 2005 en adelante (la importacin de cada una de
las partidas goza de una reduccin del 25%). Se trata de una ventaja comparativa de Espaa y
sus socios de la Unin Europea frente a otros pases no miembros.
Existe tambin un rgimen arancelario preferencial para una serie de productos originarios de estados rabes, incluidas las importaciones de pescado congelado procedentes de la Zona rabe
de Libre Comercio2, que quedan exoneradas de arancel. Asimismo, los productos argelinos reciben un trato similar cuando se exportan al resto de pases miembros. La entrada en vigor del
Acuerdo con la ZALC se produjo el 1 de enero de 2009.
2 Los pases que han firmado el Acuerdo con la ZALC hasta el momento son: Jordania, Emiratos rabes Unidos,
Bahren, Tnez, Argelia, Djibouti, Arabia Saud, Sudn, Siria, Somalia, Irak, Omn, Palestina, Qatar, Kuwait,
Lbano, Libia, Marruecos, Mauritania y Yemen.
28
A todas las partidas les corresponde un IVA del 17% (hasta la Ley de Finanzas de 22.07.2009 las
partidas del grupo 03 pagaban un IVA reducido del 7%). La documentacin que se exige en Argelia para importar pescado congelado no est homogeneizada entre las distintas aduanas; existe
cierta inseguridad jurdica por parte del importador argelino con respecto a la documentacin que
se le exige, ya que a la hora de presentar certificados se encuentra con criterios distintos, segn
se halle en los servicios de aduanas del puerto de Orn, de Argel o de Bejaia.
La Ley de Finanzas de 2015 establece que las importaciones podrn pagarse mediante crdito
documentario o remesa documentaria. Aunque se recomienda usar siempre carta de crdito confirmada por un banco de primero orden. Todas las importaciones estn sujetas a domiciliacin
bancaria previa.
29
9.
Si tenemos en cuenta el crecimiento de las exportaciones observado en los ltimos aos, constatamos que este se debe a varios motivos.
En un primer lugar podemos afirmar que se debe a un incremento en la aceptacin de estos productos por parte del pblico argelino. Efectivamente, el consumidor medio argelino cada vez ve
con mejores ojos consumir productos congelados en general, frente al fresco. Puesto que consumir pescado fresco no es asumible econmicamente por la mayora de argelinos, la idea de
consumirlo congelado se ha generalizado como opcin para no retirarlo de la dieta.
Por otro lado, otro de los motivos por los que no estaba presente el pescado congelado en el
mercado era la falta de medios para su conservacin. Esto est cambiando ya que cada vez ms
minoristas tienen cmara de congelados en sus establecimientos y por tanto se est generalizando el acceso a estos productos.
No podemos olvidar que el consumidor argelino tambin est occidentalizando sus gustos culinarios y que al igual que cada vez aprecia ms el producto embalado a la imagen occidental, tambin estn adoptando la costumbre de usar comida congelada, y lo harn an ms con los avances en controles de calidad que sin duda llegarn en un futuro cercano, y aportarn todas las garantas alimenticias a los productos.
Por ello, podemos afirmar que este mercado del pescado congelado es un mercado que est en
un estado de introduccin y con un potencial de crecimiento enorme.
30
10.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS
Saln Internacional de la Pesca y de la Acuicultura (SIPA)
mbito:
Internacional
14 al 17 mayo 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebracin:
Director / Organizador:
CHAMBRE NATIONALE
L'AQUACULTURE
DE
LA
PCHE
ET
DE
Pesca y acuacultura
31
Internacional
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebracin:
Director / Organizador:
Carcter:
Email : contact@safex-algerie.com
Todos los productos
3. ASOCIACIONES
ASSOCIATION NATIONALE DIMPORTATEURS DE VIANDE ET POISSON
Mr Ami Saada. Propietario de la empresa Conimec. y Secretario general de la asociacin.
16 rue djamilaa. Hydra Argel, Argelia
Fax: +213 (0) 21 60 94 06
Mvil: +213 (0) 550 90 33 08
E-mail: infoanivep@yahoo.fr
conimec.international@yahoo.fr
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