FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO
PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
RAMREZ DAZ, Rmer
TINGO MARA, PER 2010
I. EL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de estudio que se busca resolver en la investigacin est basado en la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COOPAIN), el mismo que esta ubicado en la provincia de Leoncio prado y forma parte de un agente que presentan efectos de arrastre sobre la actividad econmica, utilizando para ello en las exportaciones e importaciones un nivel de competitividad con los diferentes productos del mismo tipo de lnea.
El problema recae en el nivel de competitividad al momento de exportar sus productos, presentando en los ltimos aos un nivel de crecimiento de las exportaciones dentro del pas. Para tener procesos y utilidades econmicas que caracterizan la exportacin se tiene que medir y tomar en cuenta los factores para que la produccin agroindustrial no se vean afectados.
Este serio problema de competitividad de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, hace que se afecten directamente al mercado interno de la ciudad de Tingo Mara y a sus proveedores ya que las exportaciones tendrn un nivel de decrecimiento. La competitividad empresarial proviene no solamente de la difusin de las nuevas tecnologas de gestin y de produccin, que dependen de la inversin material, sino tambin de nuevas formas complejas de gestin y de organizacin. La innovacin supone tener en cuenta el entorno y entonces no slo la presencia de un monitoreo tecnolgico, competitivo y comercial implcito sino relativamente organizado. Esta informacin es costosa, ms aun cuando cambia rpidamente.
Para solucionar este tipo de problemas y en algunos casos hasta aprovecharlos, se puede recurrir a profesionales especializados en el rea de negocios internacionales, y profesionales o tcnicos que cuenten con conocimiento de nuevas tecnologas para el mejoramiento del proceso del producto, al mismo tiempo dichos profesionales tendrn un mayor grado de conocimiento en las finanzas.
Como lo afirma Ral Prebis en su libro Transformacin y desarrollo, la gran tarea de Amrica Latina habr que dar un gran impulso a las exportaciones tanto de productos primarios como de manufacturados y realizar un gran esfuerzo para acabar con lo hasta ahora hecho: Sustitucin de Importaciones, ya que es un mal de Amrica Latina el que las importaciones tiendas a crecer rpidamente con el desarrollo, en tanto que las exportaciones se desenvuelven con relativa lentitud. De ah la tendencia al continuo estrangulamiento exterior y el endeudamiento pblico.
El presente proyecto de investigacin se realizar en base a la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo de la ciudad de Tingo Mara; tratndose nicamente sobre el comercio de productos procesados hacia el exterior del Pas, con certificaciones en Europa, Estados Unidos, Japn.
1.2 DELIMITACIN DEL PROBLEMA En la investigacin se puede sealar, que el problema que se observa son los factores de competitividad en las exportaciones, se ha considerado las delimitaciones a las tecnologas que se emplean al momento de procesar y transformar los productos exportados, as como la gestin en la innovacin y en el adecuado manejo de la organizacin, porque permitir analizar la incidencia de los efectos y causas que generara, en los periodos de produccin, a este problema se le puede denominar como un Falta de competitividad en el sistema de gestin de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
1.3 FORMULACIN DEL PROBLEMA El plan de exportaciones son factores que determinan la productividad de las exportaciones agroindustriales en la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
II. OBJETIVO 2.1 OBJETIVO GENERAL Elaborar y establecer un plan de exportacin que determine la productividad de las exportaciones y dar a conocer de manera eficaz y eficiente los productos elaborados y procesados por la COOPAIN enfocndonos al mercado nacional e internacional.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Incrementar la demanda nacional e internacional de los productos exportados e importados, para determinar la aceptacin que tienen en los mercados por parte los consumidores 2. Identificar las caractersticas y comportamientos culturales del consumidor y las restricciones legales. 3. Mejorar el proceso logstico mas conveniente para facilitar el proceso de exportacin del producto. 4. Determinar si la presentacin del producto (envase, marca, logo) es adecuada y se adapta a las necesidades y caractersticas del mercado meta.
III. JUSTIFICACIN El proyecto de investigacin de proyecto de tesis intenta solucionar problemas de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo a optimizar su proceso de internacionalizacin mediante la exportacin y diversificacin hacia mercados internacionales a los que actualmente exporta, como es el caso de Estados Unidos, japon ,,, generando la incursin del producto, presencia de marca y expansin a travs de nuevas oportunidades de negocio.
Realizar un plan de negocios de exportacin permite conocer y analizar variables fundamentales que influyen en le proceso de exportacin como objetivos, metas, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, competencia, caractersticas del mercado meta, logstica, aspectos culturales, costos, viabilidades, adaptaciones, modificaciones o cambios al producto, y financiamiento entre otras.
IV. LIMITACIONES 1. Tomando en consideracin las condiciones cambiantes de los mercados y consumidores internacionales, el presente proyecto de de investigacin slo ser vlido en el periodo de tiempo en el que se est realizando. 2. El presupuesto para analizar el nivel de comportamiento del consumidor extranjero no se harn de forma personal, sino mediante reportes de venta presentados por la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 3. Debido a las escazas fuentes de informacin en cuanto a datos internacionales de comercio en la ciudad de Tingo Mara para los productos exportados, se utilizaran datos de comercio presentados en la INEI. 4. La revelacin de cierta informacin considerada confidencial no ser mencionada en este estudio por polticas de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
MATRIZ PARA EL DISEO DE INVESTIGACIN (MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA) TITULO (tentativos) FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO. PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES PRINCIPAL El plan de exportaciones son factores que determinan la viabilidad de las exportaciones agroindustriales en la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo.
SUB PROBLEMAS a) La demanda nacional e internacional tiene aceptacin en los consumidores? b) Existe impedimento legal para la exportacin de los productos? c) El sistema logstico empleado por la Cooperativa es el mas eficiente? d) Los signos distintivos de los productos, reflejan inters en los consumidores? GENERAL Elaborar y establecer un plan de exportacin que determine la viabilidad de las exportaciones y dar a conocer de manera eficaz y eficiente los productos elaborados y procesador por la COOPAIN enfocndonos al mercado nacional e internacional.
ESPECIFICOS a) Incrementar la demanda nacional e internacional de los productos exportados e importados, para determinar la aceptacin que tienes en los mercados por parte los consumidores b) Identificar las caractersticas y comportamientos culturales del consumidor y las restricciones legales. c) Mejorar el proceso logstico mas conveniente para facilitar el proceso de exportacin del producto d) Determinar si la presentacin del producto (envase, marca, logo) es adecuada y se adapta a las necesidades y caractersticas del mercado meta HIPOTESIS GENERAL La productividad Agroindustrial incrementa el nivel de competitividad de las exportaciones de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo VARIABLE INDEPENDIENTE (X) Incremento y desarrollo de la viabilidad de las exportaciones. VARIABLE DEPENDIENTE (Y) Plan de exportaciones
Rentabilidad Grado de liquidez Grado de utilizacin de la capacidad productiva Innovacin Mercado financiero
Inversin tecnolgica Evaluacin de la competitividad internacional
V. MARCO TERICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA 5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN Realizando las investigaciones necesarias para el desarrollo del tema del proyecto de tesis, se ha podido analizar que en la actualidad no existen trabajos de investigacin de referencia exacta al tema que en esta oportunidad se est estudiando, pero se puede afirmar que en la bsqueda de la similitud del proyecto se encontraron algunos trabajos que nos servirn como gua de apoyo para la ejecucin y culminacin del proyecto.
Dentro de los temas de trabajos de investigacin conseguidos se pude mencionar los siguientes: 1. Llamocca Anyosa, Mark Ponciano (1999), en la investigacin realizada trato de determinar la medicin global mediante los resultado de la calidad de servicio ofertadas por las empresas de la ciudad de Tingo Mara (en una escala del 1 al 5, donde 3 es la media) y cuyo resultado fue optado por debajo de la media (2.73). Esto debido a la mala calidad del servicio y la baja competitividad. 2. Pinedo Aralo, Emilio Jos (2001), con tema de titulo Anlisis de la competitividad del caf en el Valle del Alto Huallaga 1998, el mismo que investigo los principales problemas que afectan la caficultora peruana, definiendo su importancia y limitacin as como los objetivos, analizando la evolucin de la teora econmica del comercio internacional. 3. Zevallos Scaglioni, Alfonso Giorgio Kirk (2004), el problema de investigacin realizado fue de Factores que limitan la competitividad del Sector Turismo en el Departamento de Hunuco, teniendo como propsito de investigacin: centrar estudiar y analizar el estado actual de un sector como el turismo, verificar los factores que influyen en su desempeo competitivo, emitir un diagnstico y proponer algunas alternativas de solucin. 5.2 BASE TERICA El marco conceptual de la competitividad fue establecido en el siglo XVII por las teoras de comercio internacional, cuya esencia est centrada sobre todo en aspectos econmicos. El principal mentor de estas teoras fue David Ricardo, quien destac por su metodologa de las ventajas comparativas 1 .
La teora econmica clsica basa las ventajas comparativas de una regin o una nacin en la abundante dotacin de factores bsicos de produccin (tierra, mano de obra y capital) y sobre todo, en la abundancia relativa de recursos naturales.
Con la globalizacin y toda una serie de elementos innovadores como tecnologas de avanzada, nuevos patrones de consumo y una mayor conciencia sobre la conservacin de los recursos naturales, surge toda una reconceptualizacin del trmino competitividad, donde las ventajas comparativas como motores de desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas.
Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciacin del producto y de la reduccin de costos; aqu la tecnologa, la capacidad de innovacin y los factores especializados son vitales. Los factores especializados no son heredados (como s lo es la base de recursos naturales), son creados y surgen (MarcadorDePosicin1)de habilidades especficas derivadas del sistema educativo, del legado exclusivo del saber-cmo (knowhow) tecnolgico, de la infraestructura especializada, de la investigacin, de la capacitacin que se le ofrezca al recurso humano, de mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de servicios pblicos de apoyo, entre otros. Las ventajas competitivas son nicas y es difcil que competidores de otras regiones puedan replicarlas o acceder a ellas, ya que adems de responder a las necesidades particulares de una
1 Bejarano, N 2, 1998 e INCAE, 1996. industria concreta, requieren de inversiones considerables y continuas para mantenerlas y mejorarlas 2 .
La mencionada evolucin del concepto de ventajas comparativas a ventajas competitivas permite reducir [...] la funcin de los recursos naturales en cuya explotacin se basaron principalmente y en general, las fuentes tradicionales de crecimiento en el sector agropecuario [...] se requiere un tiempo y un esfuerzo mayor para crear ventajas competitivas 3
El proceso de apertura comercial ha puesto al descubierto una serie de debilidades y amenazas que deben afrontar todas aquellas unidades econmicas que no se encuentran preparadas para lidiar ni con las nuevas exigencias, reglas y condiciones internacionales que presenta el nuevo esquema de la agricultura, ni con los desequilibrios ya existentes entre los pases (como diferentes tamaos y escalas de produccin).
Tales debilidades y amenazas son el resultado de la dificultad de adaptarse a las nuevas condiciones de la economa internacional y derivan, a su vez, de situaciones no competitivas que van ms all de los aspectos considerados por las teoras de comercio internacional. Tal y como se mencion, los conceptos puramente economicistas empiezan a mezclarse con otros de orden no econmico como: diferenciacin de productos, calidad, poder de negociacin, cultura, poltica, calidad del recurso humano, proteccin y estado de los recursos naturales y caractersticas de la ubicacin espacial. De esta forma, estos nuevos factores se suman a la determinacin de la competitividad. La interaccin de estos elementos ha dado como resultado un trmino mucho ms equilibrado conceptualmente y que tiende a asociarse con temas como rendimiento econmico, eficacia social y sostenibilidad ambiental.
2 Idem 3 Op. Cit., 7.
A nivel institucional el concepto de competitividad de la agricultura se entiende dentro del marco del desarrollo sostenible, el cual se compone de cuatro dimensiones interrelacionadas: la social, la poltica institucional, la ambiental y la econmica, cuyos indicadores globales son respectivamente: equidad, gobernabilidad, sostenibilidad y competitividad 4 .
Asimismo, se distingue entre competitividad y competencia, al considerar a la primera como un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso a travs del cual se llega a un resultado: la competencia.
Por otro lado, segn los elementos que alimenten a la competencia, se puede distinguir entre competitividad esprea (ilegtima) y competitividad autntica. La primera es aquella competitividad basada en desequilibrios tales como: La sobreexplotacin de los recursos naturales y de la mano de obra, y las ventajas artificiales de costos, provenientes de subsidios a los factores y de la depreciacin de las tasas de cambio, entre otros. La segunda, tambin conocida como competitividad real, se basa en precios de equilibrio y busca compatibilizar un mejor nivel de vida con un desarrollo sostenible 5 .
La amplitud del trmino competitividad permite aplicar el anlisis a prcticamente cualquier actividad econmica. Ello crea la necesidad de identificar distintos niveles de anlisis (abordados en el prximo acpite) para as operacionalizarle en trminos de variables estratgicas y reas de poltica.
4 Seplveda et. Al., 1998 5 Bejarano, N 2, 1998 5.2.1 EL ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD El plano operativo de la competitividad depende del nivel de anlisis al cual se est haciendo referencia, del producto analizado y del objetivo especfico que se persigue alcanzar con el anlisis.
El enfoque sistmico distingue cuatro niveles de anlisis, distintos pero interrelacionados entre s, cuyo fin es examinar la competitividad: el nivel meta, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro 6
NIVEL META Este nivel se inserta de forma complementaria en cada uno de los otros niveles, y se refierere a aspectos del recurso humano, como desarrollo de habilidades y conocimientos y, por ende, comprende los temas de educacin y capacitacin.
NIVEL MACRO En este mbito aparecen elementos 7 de carcter social (como la inseguridad ciudadana), y las variables macroeconmicas manejadas por el Estado, como el dficit fiscal, la inflacin, y con ella el tipo de cambio y la tasa de inters, las cuales afectan sustancialmente el comportamiento productivo. Tambin entran en juego aquellos aspectos externos al pas y que influyen en la cadena, como son los precios internacionales y las exigencias de calidad en los mercados finales. Las polticas de manejo integrado de recursos naturales se conciben en este mbito con el fin de mantener el equilibrio de todo el sistema de desarrollo sostenible.
Asimismo, dentro de este mbito, se encuentran factores referentes a la demanda, tales como: gustos y preferencias
6 Esser, 1996. Http://www.eclac.cl/espaol/RevistaCepal/vr59/compet59.html. 7 Roldan, 1998 de los consumidores, volumen y tendencia de crecimiento, origen, tipo y grado de segmentacin y exigencias o grado de sofistificacin de los consumidores.
NIVEL MESO En este espectro se destacan elementos como la infraestructura y el desarrollo de logstica, la base de recursos naturales, las caractersticas agroecolgicas y los elementos climticos.
NIVEL MICRO A nivel micro, se identifican factores que condicionan el comportamiento de la empresa, como la productividad, los costos, los esquemas de organizacin, la innovacin con tecnologas limpias, la gestin empresarial, el tamao de empresa, las prcticas culturales en el campo, tipo de tecnologas, conciencia ambiental de la empresa, diversificacin y control de calidad de los productos, avance en esquemas de comercializacin y distancias entre fuentes de materias primas, empresa y mercados (traducido en costos de transporte).
Cada nivel de anlisis corresponde a diferentes estrategias e instrumentos de poltica. Al nivel de la firma (micro), la competitividad es principalmente el resultado de estrategias de gestin. Al nivel meso, es el resultado de estrategias de cooperacin/competencia de un grupo de organizaciones y al nivel regional o nacional, principalmente el resultado de la poltica pblica y su respuesta a iniciativas de poltica de los actores econmicos o sociales 8 .
8 Pieiro, 1993: 6. La amplitud que impone un posible anlisis de la competitividad en los diferentes niveles, requiere establecer lmites en su conceptualizacin.
5.2.2 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Los factores internos de la productividad y de la competitividad de la empresa se dividen de duros y blandos. A continuacin se presentan los que se incluyen dentro de cada grupo:
FACTORES INTERNOS Factores duros: a) Producto: La productividad del factor producto significa el grado en que el producto satisface las exigencias de la produccin. b) Planta y equipo: Estos elementos desempean un papel esencial en todo programa de mejoramiento de la productividad mediante un buen mantenimiento, el funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones ptimas; el aumento de la capacidad de la planta mediante la eliminacin de los estrangulamientos y la adopcin de medidas correctivas; la reduccin del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las mquinas y capacidades de la planta disponibles. La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar prestando atencin a la utilizacin, la antigedad, la modernizacin, el costo, la inversin, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansin de la capacidad, el control de los inventarios, la planificacin y el control de la produccin, entre otros. c) Tecnologa: La innovacin tecnolgica constituye una fuente importante de aumento de la productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introduccin de nuevos mtodos de comercializacin, mediante una mayor automatizacin y tecnologa de la informacin. d) Materiales y energa: Incluso un pequeo esfuerzo por reducir el consumo de materiales y energa pueden producir notables resultados. Estas fuentes vitales de productividad incluyen las materiales primas y los materiales indirectos como lubricantes, combustibles, refacciones, materiales tcnicos y materiales de embalaje de proceso.
Factores blandos: a) Personas: como principal recurso y factor central en todo intento de mejoramiento de la productividad, todas las personas que trabajan en una organizacin tienen una funcin que desempear como trabajadores, ingenieros, gerentes, empresarios y miembros de los sindicatos. Cada aspecto tiene un doble aspecto: dedicacin y eficacia. La eficacia es la mediad en que una persona consagra su trabajo. Las personas difieren no slo en su capacidad, sino tambin en su voluntad para trabajar. Esto se explica pro medio de una ley del comportamiento: la motivacin disminuye si se satisface o si se queda bloqueada su satisfaccin. Para estimular y mantener la motivacin se debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la productividad para provocar cambios en la actitud de los directores, gerentes, ingenieros y trabajadores. La motivacin es bsica en todo el comportamiento humano y, por tanto, tambin en los esfuerzos por mejorar la productividad. Es posible mejorar la productividad obteniendo la cooperacin y participacin de los trabajadores. Participacin de la mano de obra en el establecimiento de metas ha tenido gran xito en otros pases. Y las relaciones humanas pueden mejorarse simplificando los procedimientos de comunicacin y reduciendo al mnimo los conflictos. b) Organizacin y sistemas: una organizacin necesita funcionar con dinamismo y estar orientada hacia objetivos y debe ser objeto de mantenimiento, reparacin y reorganizacin para alcanzar nuevos objetivos. Un motivo de baja productividad en las empresas es su rigidez, ya que son incapaces de prever los cambios del mercado y responder a ellos, ignoran las nuevas capacidades de la mano de obra, las nuevas innovaciones tecnolgicas y otros factores externos. c) Mtodos de trabajo: El mejoramiento de todos los mtodos de trabajo constituye el sector mas prometedor para mejorar la productividad. Las tcnicas relacionadas con los mtodos de trabajo tienen por finalidad lograr que el trabajo manual sea ms productivo mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza, los movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposicin del lugar de trabajo innecesario y la realizacin del trabajo necesario con ms eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. d) Estilos de direccin: Los estilos y las prcticas de direccin influyen en el diseo organizativo, las polticas del personal, las descripcin del puesto de trabajo, la planificacin y el control operativo, las polticas de mantenimiento y las compras, los costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de elaboracin de presupuestos y las tcnicas de control de los costos.
FACTORES EXTERNOS a) Ajustes estructurales: Los cambios estructurales de la sociedad con frecuencia influyen en la productividad nacional y de la empresa independientemente de la direccin de las compaas. En el largo plazo esta interaccin es en dos sentidos: los cambios estructurales influyen en la productividad, pero los cambios de productividad modifican tambin la estructura. Esos cambios no son slo el resultado, sino tambin la causa del desarrollo econmico y social. b) Cambios econmicos: Los cambios econmicos ms importantes se relacionan con las modalidades del empleo y la composicin del capital, la tecnologa, la escala y la competitividad. Uno de los cambios mas importantes en este sentido fue del traslado del empelo de la agricultura a la industria, y posteriormente hacia la industria de los servicios. c) Cambios demogrficos y sociales: En este apartado es importante sealar que todos los aspectos de la educacin afectan a la productividad. Los valores y actitudes culturales pueden promover u obstaculizar la productividad. En algunos pases se tiene tradicionalmente mas respeto a la capacidad intelectual que por el trabajo manual. Conviene analizar las tradiciones en nuestro pas, y como han cambiado con las nuevas tcnicas y el desarrollo econmico. d) Recursos naturales: Los recursos naturales mas importantes son la mano de obra, la tierra, la energa y las materias primas. La capacidad de una nacin para generar, movilizar y utilizar los recursos es trascendental para mejorar la productividad y por desgracia, en Mxico no siempre se toma en cuenta. La mano de obra es el recurso ms valioso de todos. e) Administracin pblica e infraestructura: Las polticas, estrategias y programas estatales repercuten fuertemente en la productividad debido a las prcticas de los organismos estatales, los reglamentos, el transporte y las comunicaciones, la energa y las medidas e incentivos fiscales. Numerosos cambios estructurales que afectan a la productividad tienen su origen en las leyes, reglamentos o prcticas institucionales.
La competitividad se ha convertido en un requisito para la sobrevivencia de las empresas. Competitividad es la capacidad de respuesta que tiene una empresa al entorno en trminos de tiempo y costo as como tambin la capacidad de respuesta a cambios internos de la empresa.
Actualmente, todas las empresas saben que para ser competitivas es necesario abaratar los costos, pero slo tendrn xito aquellas que brinden servicios o logren ofrecer mejores productos con la mxima calidad al mas bajo precio (Senlle, 1992) 9
Competitividad implica competencia, es decir, luchar por un lugar en el mercado. Para lograr la competitividad, las empresas deben optimizar sus recursos y brindar al consumidor bienes y servicios de calidad, que satisfagan o sobrepasen sus expectativas.
El reto de hoy en da es la calidad y productividad. El grado de modernizacin de las empresas se mide en trminos de su capacidad de competir ventajosamente en los mercados nacionales e internacional, y las empresas de mayor xito son aquellas que cuentan con ventajas tecnolgicas y sistemas de informacin. La tecnologa es uno de los elementos de los cuales depende la competitividad de la mayora de las empresas dentro y fuera del territorio nacional.
Ser competitivo en una economa global consiste en analizar el estilo de gerencia para el adecuado manejo del personal, haciendo frente a las exigencias del cliente, desarrollando mejores individuos, mejores empresas y a fin de cuentas, un pas del estemos orgullosos al participar en el proceso educativo, en cuanto a considerar la calidad como forma de vida para mejorar substancialmente el nivel de vida de los ciudadanos (Piccolo, 1990). 10
La filosofa de la empresa competitiva es toda una concepcin trascendente que va a la esencia del ser, las cosas y actividades y que las hace tomar una postura definida y comprometida en su ser y quehacer cotidiano. Marca o tie toda actividad, es la que da la pauta a los principios, objetivos, polticas y principios, por lo tanto la que mueve y vitaliza las cuerdas y bases ms sensibles de su estructura organizacional (Delgado, 1992). 11
Las empresas competitivas son empresas diferentes, no slo en sus gentes, sino tambin en sus esquemas de trabajo, cultura, valores, principios, polticas y filosofa.
La competitividad requiere de personas que sepan dirigir a grupos humanos o empresas en la consecucin de sus metas; exige personas que se enfrenten a la
9 Senlle, A. (1992). Calidad en los servicios y en la administracin pblica. Espaa: Ediciones Gestion 2000 10 Piccolo, R. (1990). Competitividad y liderazgo. El contador pblico frente al Siglo XXI 11 Delgado, J. (1992) Calidad Total. Mxico: Mc Graw Hill adversidad con los recursos disponibles, con las tecnologas a su alcance y la filosofa inspiradora sus actividades cotidianas; demanda personas con el claro convencimiento de que el cambio no puede esperar.
Concientizar a las personas no es fcil, es necesario un mtodo, sistema, acciones e inversiones que, si bien en un principio parecen aumentar los costos, si son planificados con calidad y llevados a la prctica con eficacia, redundarn en un ahorro constante y se convertirn en un motor del cambio, motivacin de los trabajadores y xito empresarial (Senlle, 1992).
La competencia lleg para quedarse, por lo que resulta necesario entender y manejar el proceso de cambio de la industria o sector donde se encuentra la industria.
Para ser competitivo se requiere tener confianza en el futuro por venir. Es necesario contar con: Tecnologa de punta, es decir contar con la tecnologa ms moderna de acuerdo a la empresa o a determinadas reas o al menos con la previa. Creatividad e innovacin en la gente. Entendimiento claro de las necesidades del cliente. Formacin de organizaciones capaces de responder con rapidez a las necesidades. Tener presencia global.
La capacidad competitiva de una empresa depende bsicamente de cuatro factores: 1. De una mayor inversin en investigacin cientfica y tecnolgica con el fin de aumentar la productividad y crear nuevos productos, y/o servicios. (Capacidades) 2. De la existencia y eficiencia de los programas de formacin y desarrollo por parte de las empresas. (Personas) 3. Contar con una organizacin que sea flexible ante los nuevos procesos de produccin de bienes y servicios para enfrentar con xito las cada vez ms dinmicas exigencias del mercado. (Estructuras) 4. Acortar los procesos de produccin de bienes y servicios y perfeccionar los sistemas de distribucin. (Tiempo de respuesta)
La ventaja competitiva para las empresas inteligentes es el contar con lderes/gerentes que creen un ambiente donde orquesten: Un propsito comn La energa de los empleados La libertad de accin y decisin Sentido de pertenencia a un equipo ganador
Y donde se practique los principios de compromiso, consenso e innovacin. (Piccolo, 1990, p. 468).
De acuerdo con Porter. (2002) 12 , las empresas disponen de tres estrategias genricas de gran eficacia para logar un mejor desempeo que los contrincantes en una industria: 1. Liderazgo global en costos. 2. Diferenciacin 3. Enfoque o concentracin
5.2.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS a. ENTORNO EN PER
Existe ya una mayor competencia, tanto a las empresas que enfrentan directamente esta dinmica de los mercados externos, como para las empresas que lo enfrentarn en el propio mercado local va importaciones. Esto obliga a replantear gran parte de las actitudes empresariales tpicas con respecto a precio, calidad y servicio que caracterizaron las formas de operacin en una economa cerrada.
El nuevo entorno implica hacer ms giles y eficientes los procesos productivos para responder ms rpidamente y de manera competitiva a la dinmica de los mercados, esto supone una coordinacin efectiva a lo largo de las diferentes cadenas productivas, as como de la incorporacin de tcnicas de manufactura que agilicen y eficienticen los procesos.
Desde el punto de vista de la administracin de empresas, las organizaciones estn obligadas a modificar sus sistemas de administracin para adaptarlos a las nuevas condiciones, las cuales implican una maor flexibilidad para adecuarse a los cambios constantes, mecanismos de planeacin, organizacin y control que permitan la operacin de la empresa en un ambiente de ambigedad y mahor competitividad, el uso eficiente de nuevas tecnologas, como las de comunicacin y procesamiento de la informacin. (Rojas, 2003).
De acuerdo con Rojas (2003), la direccin de empresas enfrenta el desafo de lograr un eficiente aprovechamiento de los recursos y capacidades a fin de mejorar la operacin de sus
12 Porter, M. (2002). Estrategia competitiva. actividades y volverse ms competitivas a travs del adecuado diseo de estrategias. En este sentido, es necesario reconocer que se tienen que formar cuadros directivos y de administracin que posean una slida concepcin de los fenmenos que afectan actualmente la actividad empresarial, ir ms all de la preparacin tcnica y desarrollar otro tipo de actividades que les permitan enfrentar adecuadamente los retos del actual ambiente econmico.
Estamos en la etapa de la modernizacin, en la cual las empresas dejan de operar en un mercado interno protegido y optan por una orientacin exportadora, se enfrenta a una mayor competencia. La planeacin se vuelve proactiva, se anticipan los cambios y se crea su propio futuro.
b. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Y LA APERTURA COMERCIAL
Existe una amplia variedad de estrategias competitivas que las empresas debern realizar a fin de garantizar su permanencia en un mercado marcado por la globalizacin y la competitividad.
En el pasado las empresas mexicanas basaron su crecimiento y rentabilidad en el desarrollo y proteccin del mercado interno. Tuvieron un ambiente econmico benvolo en el cual podan desenvolverse de manera segura y lograr buenos resultados sin grandes dificultades. En la actualidad las circunstancias han cambiado, el consumidor nacional es cada vez ms selectivo, se enfrenta la competencia exterior, lo cual obliga a desarrollar empresas ms competitivas que puedan crear y capitalizar oportunidades de satisfacer exitosamente las necesidades de los mercados nacional y de exportacin.
El entorno actual en el cual deben formularse las estrategias competitivas ha cambiado. Se pueden distinguir tres nivels generales para el anlisis de las estrategias empresariales: Nivel corportativo Nivel de negocio Nivel funcional (Loyola y schettino, 1994). 13
13 Loyola y Schettino (1994). La apertura Comercial. 5.2.4 TEORIAS DE PORTER SOBRE COMPETITIVIDAD De acuerdo con Porter (2003) 14 , la competencia determina el xito o el fracaso de las empresas. Tambin establece la conveniencia de las actividades que pueden favorecer su desempeo como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementacin. La estrategia competitiva es la bsqueda de una posicin favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es establecer una posicin rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria.
Para que una empresa pueda elegir la estrega competitiva que le conviene debe considerar dos aspectos fundamentales: 1. El atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la rentabilidad y los factores de que depende. 2. Los factores de la posicin competitiva que se ocupa dentro de un sector industrial.
La estrategia competitiva no se puede basar slo en uno de los dos aspectos ya que los dos son dinmicos.
Lo que determina la rentabilidad fundamental de una empresa, segn Porter (2003), es el atractivo de la industria. La estrategia competitiva proviene de un conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. El fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y en teora, modificarlas a su favor.
Las reglas de competencia Porter las engloba en un modelo denominado los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una empresa, y sus conceptos son aplicables de igual forma tanto a productos como servicios. A continuacin se presenta dicho modelo, mismo que ser despus utilizado para el anlisis de la posicin competitiva de las Cooperativas Agroindustriales.
14 Porter, M (2003). Ventaja competitiva Figura N 1. Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una empresa.
Fuente: Porter, M. (2003). Ventaja Competitiva
De manera adicional, Porter (2003) presenta un modelo casi idntico para sealar los elementos de la estructura de las empresas pero incorporando adems una lista de factores adicionales:
Figura N 2. Elementos de la estructura de la industria.
Fuente: Porter, M. (2003). Ventaja Competitiva
Dentro de este modelo destacan adems otros elementos de la estructura de la empresa, mismos que son:
1. Las barreras contra la entrada Economas de escala Diferenciacin de los productos Identidad de marca Costos cambiantes Necesidades de capital Acceso a los canales de distribucin Ventajas absolutas de costos Curva patentada d aprendizaje Acceso a insumos necesarios Diseo de productos patentados baratos Poltica gubernamental Represalia esperada 2. Los determinantes de la rivalidad en cuando al poder de negociacin Crecimiento de la industria Costos fijos Exceso intermitente de capacidad Diferencias de productos Identidad de marca Costos cambiantes Concentracin y equilibrio Complejidad informativa Diversidad de competidores Intereses corporativos Barreras contra la salida
3. Los determinantes del poder de los proveedoers son: Diferenciacin de insumos Costos cambiantes de proveedores y empresa de la industria Concentracin de proveedores Importancia del volumen para el proveedor Costo relativo a las compras totales en la industria Impacto de los insumos en el costo o la diferenciacin Amenaza de integracin hacia delante relativa al riesgo de integracin hacia atrs por las empresas de la industria.
4. Las determinantes de la amenaza de sustitucin son: Desempeo relativo a los sustitutos en el precio Costos cambiantes Propensin de los compradores a sustituir
5. las determinantes del poder de los compradores se dividen en apalancamiento de negociacin y sensibilidad al precio. Los integran: Apalancamiento de la negociacin Concentracin de los compradores frente a concentracin de empresas Concentracin de los compradores frente a concentracin de empresas Volumen de los compradores Costos cambiantes de lso compradores en relacin con los de las empresas Informacin de los compradores Capacidad de integrar hacia atrs Producto sustituto Empuje
Sensibilidad al precio Precio/compras totales Diferencias de producto Identidad de la marca Impacto de la calidad/desempeo Utilidades del comprador
Fuente: Porter (2003)
5.3 DEFINICIN DE TRMINOS BSICOS 5.3.1. DEFINICIONES DE COMPETITIVIDAD
La amplitud conceptual de la competitividad sealada anteriormente ha permitido generar una diversidad de definiciones que van desde propuestas muy especficas y limitadas donde uno de los ejes centrales ha sido el comercio internacional, hasta otras ms amplias, complejas y generales que se confunden con conceptos tales como desarrollo y crecimiento econmico, incorporando desde aspectos puramente econmicos hasta aquellos de carcter tcnico, socio-poltico y cultural 15 .
15 Op. Cit. [...] Es posible encontrar definiciones en varios niveles: las basadas en la firma, las basadas en el sector y las que tienen como referencia la economa nacional como un todo. En las definiciones que tienen como referencia la competitividad de la firma, suele subrayarse la capacidad para disear, producir y comercializar bienes en el mercado internacional (y de defender el mercado domstico), teniendo como parmetro los estndares de eficiencia vigentes en el mercado mundial.
Aquellas definiciones que tienen como referencia el sector o la economa como un todo, no difieren esencialmente de las que acaban de sealarse, excepto porque se aade la condicin de que la competitividad debe ser compatible en un mejoramiento en el nivel de vida 16 .
Con el fin de agrupar de forma ordenada las diversas definiciones de competitividad propuestas por los diferentes autores, se establece para cada uno de los niveles antes mencionados (macro, meso y micro), una unidad de anlisis que facilita la delimitacin del espacio: pas, sector agroalimentario y empresa, respectivamente. Seguidamente se hace referencia a algunas de ellas 17 .
a) PAIS Capacidad de un pas (o grupo de pases) de enfrentar (to meet) la competencia a nivel mundial. Incluye tanto la capacidad de un pas de exportar y vender en los mercados externos como su capacidad de defender su propio mercado domstico respecto a una excesiva penetracin de importaciones 18 .
16 Bejarano, N 2, 1998: 25. 17 Una revisin conceptual mayor puede encontrarse en el Documento Tcnico sobre Competitividad. 18 Chesnais, 1981: 8, citado por Bejarano, N 2, 1998: 64 El grado por el cual un pas, en un mundo de mercados abiertos, produce bienes y servicios que satisfagan las exigencias del mercado y simultneamente expande su PIB y su PIB per cpita al menos tan rpidamente como sus socios comerciales 19 .
Se refiere a la habilidad de un pas para crear, producir, distribuir, productos o servicios en el comercio internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos 20
b) SECTOR AGROALIMENTARIO La competitividad del sector agroalimentario es su capacidad para colocar los bienes que produce en los mercados, bajo condiciones leales de competencia, de talmanera que se traduzca en bienestar en la poblacin 21 .
c) EMPRESA Significa la capacidad de las empresas de un pas dado de disear, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con las empresas basadas en otros pases 22 .
La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad especficos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto perodo de tiempo 23
La competitividad es un atributo o cualidad de las empresas, no de los pases. La competitividad de una o de un grupo de
19 Jones y Teece, 1998: 108, citado por Bejarano, N 2, 1998: 65. 20 Harvard Bussiness School, citador por Perkins en Measuring economic competitiveness in trade, citado por Bejarano, N 2, 1998: 65. 21 Garca, 1995: 1. 22 Alic, 1987: 5, citado por Bejarano, N2, 1998: 63. 23 Haguenauer, 1989: 23, citado por Bejarano, N2, 1998: 63. empresas est determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local: condiciones de los factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su interaccin explican por qu innovan y se mantienen competitivas las compaas ubicadas en determinadas regiones 24 .
Las diversas definiciones contienen elementos que podran formar parte de una propuesta conceptual de competitividad. El recuento de la literatura tambin aporta una serie de puntos que pueden considerarse de consenso alrededor de la teora bsica de la competitividad:
Las ventajas comparativas basadas en los recursos naturales se sustituyen por las ventajas competitivas, que son creadas a partir de la diferenciacin del producto y de la reduccin de costos. En ambos procesos son vitales la tecnologa y las innovaciones.
En general, se acepta que la creacin de las ventajas competitivas se realiza en las firmas que son las que compiten, correspondindole al Estado la creacin de un entorno favorable y polticas macroeconmicas estables.
Cualquiera que sea el concepto especfico de ventajas competitivas (de un pas, de un sector, de una firma), este se refiere a la insercin a la economa internacional, al acceso a los mercados externos y a la mejor manera de preservar de manera competitiva (es decir, en una economa abierta) el mercado domstico 25
d) SECTOR EMPRESARIAL 1. Exportacin: Es el envo legal de mercancas nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. La legislacin nacional (Ley Aduanera) contempla dos tipos de exportacin: la definitiva y la temporal. 26
2. Gestin tecnolgica: Aplicacin de las tcnicas de gestin en apoyo a procesos de innovacin tecnolgica. Integra principios y mtodos de gestin (administracin), evaluacin, economa, ingeniera, informtica y
24 Porter. En INCAE, 1996: 3. 25 Bejarano, N 2, 1998: 26. 26 Bancomext, 2005, p.17 matemticas aplicadas. En la gestin tecnolgica se identifican necesidades y oportunidades tecnolgicas, y se planifican, disean, desarrollan e implantan soluciones tecnolgicas. Constituye un proceso de administracin de las actividades de investigacin tecnolgica y de la transferencia de sus resultados a las unidades productivas. Lo que es importante para la competitividad (y la productividad) es la capacidad de enmarcar los desarrollos tecnolgicos (innovaciones, progreso tcnico) dentro de una estrategia de la empresa. 3. Gestin de calidad: Es posible distinguir entre: (i) Calidad interna a nivel de los procesos (minimizar rutinas que no agregan valor. inventarios, tiempos ociosos, desperfectos, demoras, colas, desperdicios, contaminacin, etctera), y (ii) calidad externa, a nivel de los productos (ajustados a las especificaciones de diseo, performance, seguridad, medio ambiente, y satisfaccin del usuario). 4. Globalizacin: Expansin mundial continua del capital a niveles ms profundos y extensos que en cualquier perodo precedente, que condiciona los procesos de produccin y distribucin de bienes y servicios, los flujos internacionales de capital, y a su vez determina la naturaleza, dinmica y orientacin del cambio tecnolgico. 5. I+D: Investigacin y Desarrollo. La investigacin y el desarrollo experimental comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemtica para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. 6. Indicador: Medicin agregada y compleja que permite describir o evaluar un fenmeno, su naturaleza, estado y evolucin; articula o correlaciona variables y su unidad de medida es compuesta o relativa. 7. Innovacin: Introduccin de una tcnica, producto o proceso de produccin o de distribucin de nuevos productos; es un proceso que con frecuencia puede ser seguido de un proceso de difusin. Existen, al menos dos grandes categoras: innovacin del producto o innovacin del proceso (mtodo de produccin). 8. Know How: Conocimiento tcnico no divulgado, confidencial, prctico, no patentado, experiencia profesional y destrezas y habilidades acumuladas para la produccin de bienes y servicios. 9. Tecnologa: Con frecuencia conocimiento cientfico, pero tambin conocimiento organizado en otra forma, aplicado sistemticamente a la produccin y distribucin de bienes y servicios. La tecnologa es el conjunto de conocimientos y mtodos para el diseo, produccin y distribucin de bienes y servicios, incluidos aquellos incorporados en los medios de trabajo, la mano de obra, los procesos, los productos y la organizacin (tecnologa incorporada embodied y desincorporada disembodied).
VI. HIPTESIS Y VARIABLES 6.1 HIPOTESIS La productividad agroindustrial incrementa el nivel de competitividad de las exportaciones de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
6.2 VARIABLES 6.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (X) Incremento y desarrollo de la viabilidad de las exportaciones
6.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE (Y) Creacin e implementacin de un plan de exportaciones
6.3 INDICADORES De la variable independiente (X) Rentabilidad Grado de liquidez Grado de utilizacin de la capacidad productiva Innovacin
De la variable dependiente (Y) Inversin tecnolgica Evaluacin de la competitividad internacional
VII. METODOLOGA 7.1 POBLACIN Y MUESTRA La poblacin que prestar su apoyo para el estudio corresponde a los directivos y trabajadores que ocupen cargos ligados a la exportacin de los productos de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, de la cual se seleccionaran aleatoriamente 8 personas de ambos sexos.
7.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIN La investigacin ser del tipo aplicado y se desarrollara a un nivel exploratorio.
7.3 MTODO Y DISEO DE INVESTIGACIN Se empleara el Mtodo descriptivo, deductivo e inductivo,
El esquema del diseo se presenta a continuacin:
7.4 TCNICAS DE RECOLECCIN DE INFORMACIN La recogida de informacin se desarrollara mediante la entrevista (Focus group), utilizando como instrumento las guas de entrevista.
7.5 TCNICAS DE ANLISIS ESTADSTICO
VIII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8.1 RECURSOS HUMANOS Dentro del desarrollo de la investigacin y las actividades proyectadas que sern necesarias para concluir satisfactoriamente la tesis, se contar con los siguientes recursos humanos:
El Investigador: Es aquella persona que estar orientada al desarrollo de las investigaciones ya sean de carcter cientfico o social, analizando problemticas que aquejen y en el cual se busca necesariamente llegar a los resultados y soluciones que se ha propuesto, mediante un anlisis e interpretacin de informacin fidedigna, oportuna y confiable, que permita dotar una fcil comprensin del proyecto de investigacin, el Postulantes (Muestra) Reporte o Informe final Objetivo de la creacin de un plan de exportacin Focus Group - Permanencia - Penetracin - Prospeccin - Comunicacin
mismo que ser evaluado mediante jurados e informes para su aprobacin.
El Asesor: Es la persona que nos guiara en la elaboracin mediante la correccin y las sugerencias planteadas por los mismos, teniendo como base fundamental la problemtica, preguntas, objetivos y la metodologa a emplear. Asimismo otra de las funciones que cumplir el asesor ser de recabar el ndice del proyecto, revisar peridicamente el trabajo entregado. El asesor tambin ser un mediador que dar valor a que la investigacin realizada en la recoleccin de datos ser autentica. Por lo mismo sin los conocimientos de un asesor el proyecto de investigacin se hace mas difcil e inentendible hacia el objetivo trazado.
Equipo de Moderadores, anfitrionas y redaccin: Este equipo estar conformado por personas encargadas de manejar al grupo desde el inicio de la sesin hasta la culminacin del mismo mediante las guas de entrevistas. Las anfitrionas tendrn la funcin de acompaar a los participantes del grupo, y servir los bocaditos en el intermedio de la reunin, y el personal de redaccin sern aquellos que estarn a cargo de la digitacin de documentos digitales y otros archivos en la computadora, por lo mismo todo este equipo tiene que estar completamente preparado para que el desarrollo de sus funciones sea de manera eficiente.
8.2 PRESUPUESTO
N DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL 01.00
Materiales de Escritorio 166.50 01.01 Papel Bond A4 80 gr. Millar 2 45,00 45,00 01.02 Papel Bullky Millar 2 22,00 44,00 01.03 Borrador Unidad 3 0,50 1,50 01.04 Lapiceros Unidad 25 2,00 50,00 01.05 Lpices unidad 20 0,50 10,00 01.06 Flder Manila Unidad 20 0,80 16,00 02.00 SERVICIOS 1026.00 02.01 Asignaciones y Racionamiento Moderadores 10 15.00 150,00
ACTIVIDADES MESES MAYO 2010 JUNIO 2010 JULIO 2010 AGOSTO 2010 SETIEMBRE 2010 OCTUBRE 2010 NOVIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2010 ENERO 2011 FEBRERO 2011 1. Revisin bibliogrfica X X 2. Revisin de antecedentes X X X 3. Formulacin del proyecto de Investigacin X X 4. Subsanacin a observaciones X 5. Formulacin del proyecto de Investigacin X X 6. Estudio piloto X X 7. Recoleccin de informacin X X 8. Procesamiento de informacin X X 9. Anlisis e interpretacin de datos X X 10. Redaccin del informe final de tesis X X 11. Subsanacin a observacin X 12. Defensa de tesis (Sustentacin) X 13. Formulacin del artculo cientfico X X 14. Publicacin X
IX. ESQUEMA TENTATIVO DE TESIS O INFORME DE INVESTIGACIN CIENTFICA CARTULA HOJA DE RESPETO CONTRACARTULA DEDICATORIA AGRADECIMIENTO NDICE INTRODUCCIN
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA 1.1. Delimitacin Geogrfica 1.1.1 Ubicacin 1.1.2 Limites 1.1.3 Hidrografa 1.1.4 Clima 1.2. Aspectos Socio econmico 1.2.1 Poblacin 1.2.2 Comercio 1.2.3 Turismo 1.2.4 Industria
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DEL HOTEL MADERA VERDE 2.1 Resea Histrica 2.1.1 Base Legal 2.1.2 Razn Social de la Empresa 2.1.3 Ubicacin de la empresa 2.1.4 Visin. 2.1.5 Misin. 2.2 Objetivos 2.2.1 Objetivo general 2.2.2 Objetivo especifico
CAPTULO VI PRUEBA DE HIPTESIS El Personal y los procesos que utiliza le Hotel Madera Verde para sus servicios es de baja calidad, siendo as, no contribuye de manera optima en el posicionamiento con un nivel competitivo, superior a los dems hoteles de la provincia de Leoncio Prado.
CAPITULO VII PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
7.1. Estrategia de Marketing. 7.2. Publicidad y Promocin. 7.3. Nivel de Rentabilidad. 7.4. Capacitacin para la Atencin al Cliente. 7.5. Los Atributos Especficos del servicio. 7.6. Implementacin del servicio. 7.7. Comparndolo con uno de la Competencia.