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Notas Sectoriales
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Esta nota ha sido elaborada por Irene Ala bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
Octubre de 2012
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Produccin Local 2. Importaciones 3. Presencia de vinos espaoles III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Sociedad Colombiana 2. Perfil del consumidor 3. Evolucin del consumo IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Aranceles 2. Impuestos al consumo 3. Estampilla 4. Requisitos de importacin 5. Legislacin VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones
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CONCLUSIONES
Tradicionalmente el consumo del vino en Colombia ha sido muy reducido y limitado a ocasiones especiales, prefiriendo otro tipo de licores al vino. Por ello, hasta el momento no ha existido curiosidad ni cultura vincola en Colombia. Sin embargo, en los ltimos aos el consumo del vino ha aumentado de manera significativa gracias a las actividades realizadas por grandes cadenas y establecimientos para aumentar el consumo de este licor. Si bien en un primer momento el vino fue consumido por los estratos elevados, los estratos medios estn empezando a consumirlo. Por el momento el mercado vincola est dominado por los vinos chilenos y los argentinos, aunque el vino espaol est recuperando cuota de mercado y es el tercero ms importado. Adems se espera que, con la aprobacin en un futuro prximo del Acuerdo Comercial firmado entre la Unin Europea y Colombia, los vinos espaoles compitan en igualdad de condiciones con los chilenos y argentinos al no soportar aranceles lo que les abrira nuevas oportunidades.
I.
Tintas
Si bien tradicionalmente los vinos ms consumidos en Colombia han sido el vino tinto, blanco y el espumoso, se observa un aumento del consumo de vino rosado. Las cepas ms consumidas en Colombia son:
C abernet Sauvignon originaria de la regin de Burdeos, Francia. Malbec es una variedad tradicional de Argentina pero tambin se encuentra en Burdeos y en el sudeste de Francia. Syrah Merlot, uva originaria de Burdeos. Tempranillo originaria de la R ioja y la ribera del Duero espaol. C armnre, originaria de Chile.
Blanca
Sauvignon Blanc, proveniente de la regin de Burdeos, Francia Torronts, si bien proviene del Mediterrneo, es la uva blanca emblemtica de Argentina. Gewrztraminer, originaria de los pases de Europa central C hardonnay, originaria de Borgoa, Francia, pero con presencia internacional. Semilln, proveniente de Burdeos. Viognier, originaria de Croacia y muy extendida en el valle del Rdano al sur de Francia.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Cdigo
Designacin de Mercancas
2204 2204.10.00.00
Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. - Vino espumoso - Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol:
- - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l - - Los dems: - - - Mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol (mosto apagado) - - - Los dems vinos - Los dems mostos de uva
II.
OFERTA
1. Produccin Local
Debido a su orografa y a su clima, Colombia no tiene estaciones definidas y tiene humedad alta en la mayor parte del pas, por lo que la produccin vincola nacional es muy reducida. Si bien esto hace del pas un territorio adecuado para el cultivo de numerosas variedades de frutas, no es el caso de la uva. Por ello, las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, aadindole alcohol. El resultado es un vino barato, de muy poca calidad, y no comparable a los vinos europeos. En los ltimos aos se ha comenzado a cultivar uva en Colombia. Por ejemplo, en los valles altos y secos de la cordillera oriental, a 2.500 metros de altura, se han cultivado cepas como la riesling alemana o la francesa pinot noir. En 1982 Marcos Quijano comenz a cultivar este tipo de uvas en el Viedo Marqus de Puntalarga en Boyac, una de las regiones con ms das soleados al ao. Actualmente se ha transformado en un Consorcio del Sol del Oro que rene a ms de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250.000 vias. Otro ejemplo es el del Viedo Aim Karim, en Boyac, donde a 2.100 metros de altura se cultiva uva Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Sauvignon blanc tradas desde Francia. Lo que comenz en 1998 siendo un experimento de la adaptacin de las vias ha funcionado, llegando a producir 5.000 litros anuales de vino con el nombre de Marqus de Villa de Leyva. Actualmente se est trabajando para mejorar la calidad del vino.
2. Importaciones
Las importaciones de vinos en los ltimos cinco aos han aumentado cerca de un 61%, pasando de 24 millones de dlares en 2006 a casi 39 millones en 2011.
Incremento 2006-2011 94,90% 608,40% 75,43% 20,40% 139,65% -12,51% 53,11% 60,87%
Fuente: SICEX
Pas origen Argentina Australia Chile Espaa Estados Unidos Francia Italia Total
Tal y como reflejan los datos, los mayores exportadores de vino a Colombia son los chilenos. Ello en parte es debido a que con el Tratado de Libre Comercio (en adelante, TLC) firmado entre Chile y Colombia en 1997, los vinos chilenos soportan arancel 0% en su importacin en Colombia. A ello hay que aadir que fueron de los primeros vinos en entrar en el mercado colombiano, por lo que el consumidor identifica el vino con el vino chileno. Los vinos argentinos son los que han experimentado uno de los mayores crecimientos desde el ao 2006 gracias a las actividades llevadas a cabo para dar a conocer su producto y a que desde la firma del acuerdo de MERCOSUR en el ao 2007, las importaciones de vinos argentinos soportan arancel 0%. Las importaciones del resto de pases reflejados soportan un arancel del 15% en la importacin. La importacin de vinos estadounidenses tambin ha aumentado considerablemente. Con la prxima entrada en vigor del TLC entre Colombia y Estados Unidos prevista para el segundo semestre de 2012, los vinos de la partida arancelaria 2204.21.00 soportarn 0% arancel en la importacin. Por ello se espera que los vinos californianos, los ms reconocidos de Estados Unidos, adquieran una mayor cuota de mercado. El vino se importa en botellas normales de 750 mililitros, botellas mgnum de 1,5 litros, medias botellas de 375 mililitros y tetra briks tanto de litro como con menor capacidad con vino de cocina. En la siguiente tabla se puede observar la evolucin en cajas de nueve litros, o doce botellas de 750 mililitros.
Los vinos de uvas de terceros pases hacen referencia a los vinos italianos, espaoles, franceses y estadounidenses, principalmente californianos. El vino espumoso incluye el cava y el champagne mientras que el vermouth hace referencia tanto al vino Dubonet, un aperitivo francs, como a la sangra espaola.
Tal y como ponen de manifiesto los datos del punto anterior, las importaciones de vinos espaoles han aumentado significativamente desde el ao 2002. El ao 2005 fue un ao especialmente bueno y, si bien han experimentado un retroceso hasta 2010 a favor de otras bodegas como las chilenas, argentinas, italianas y californianas, a noviembre de 2011 los vinos espaoles han recuperado cuota de mercado. De esta manera, segn los datos cerrados a noviembre de 2011, la importacin de vino espaol fue de 94.080 cajas de nueve litros o botellas de 750 mililitros, que representaron aproximadamente 4,2 millones de dlares (3,2 millones de euros). Con la entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2012, del Acuerdo Comercial firmado entre la UE y Colombia, el arancel del 15% que afecta a los vinos espaoles se ver eliminado automticamente. Ello ser propicio para que los vinos espaoles intenten conseguir parte de la cuota de mercado que tienen actualmente los vinos chilenos y argentinos. Actualmente se pueden encontrar una gran variedad de vinos espaoles en Colombia, desde los ms tradicionales hasta algunas nuevas denominaciones de origen de calidad. Es relativamente frecuente ir a un restaurante de calidad de la ciudad de Bogot y encontrar una buena variedad de vinos espaoles en la carta y de elevado precios, al haberse posicionado como vinos de calidad.
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Los principales vinos espaoles importados durante el ao 2011 son los siguientes:
Vinos espaoles 2011* Marqus de Riscal Protos Bodegas Vicente Ganda Bodegas El Castillo Muga Bodegas Altanza
* Importaciones hasta noviembre de 2011 Fuente: SICEX
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III.
1. Sociedad Colombiana
En 2010 Colombia contaba con 45.508.205 habitantes. ste es un pas con una poblacin muy joven ya que aproximadamente el 27% es menor de 15 aos y el 67% tiene entre 15 y 64 aos. Lo que ms destaca de la sociedad colombiana es su diferenciacin en funcin del nivel econmico. De hecho, el Gobierno colombiano ha realizado la estratificacin socioeconmica de las viviendas. Este modelo contempla un esquema de subsidios caracterizado por la asignacin de recursos de subsidios a las personas con menor capacidad de pago, del cobro de contribuciones a los usuarios con mayor capacidad de pago y de la determinacin de un nivel de consumo bsico o de subsistencia. As, se clasifican los inmuebles residenciales en seis estratos, de menos a mayor nivel socioeconmico. La idea subyacente es que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades bsicas. De esta manera, en 2010 la sociedad colombiana estaba diferenciada de la siguiente manera:
Estrato 1 2 3 4 5 6 Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto < 1 MSL 1-3 SML 3-5 SML 5-8 SML 8-16 SML > 16 SML
Poblacin 10,10% 35,16% 38,60% 9,37% 5,03% 1,74% 4.596.329 16.000.685 17.566.167 4.264.119 2.289.063 791.843
El salario mnimo legal mensual (SML) hace referencia al salario mnimo por hogar. Para el ao 2012 ste es de 634.500 pesos colombianos, aproximadamente 250.
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
La introduccin de los vinos en el mercado colombiano se plante en un principio como un producto de lujo, por lo que los precios eran muy elevados, quedando gran parte del precio en manos de los distribuidores y siendo accesible solamente a los estratos altos. De esta manera, su consumo se limitaba a las grandes ocasiones y a las ms clases elevadas. No obstante, debido al mayor consumo del vino y a la entrada de nuevas bodegas en el mercado colombiano, ha aumentado la competencia, lo que ha provocado una cierta moderacin en los precios. El vino espaol es un producto caro debido a los aranceles del 15% que ha de soportar, pero principalmente debido a los altos mrgenes aplicados en cada eslabn de la cadena de distribucin. De esta manera, un vino importado que en Espaa puede tener un precio de unos 3 puede alcanzar un precio en el supermercado de 40.000 pesos (16) y el vino vendido por un distribuidor a un restaurante por 50.000 pesos (20) puede alcanzar un precio final en el restaurante de 150.000 pesos (60). En la actualidad hay vinos de una gran variedad de precios, desde los ms econmicos de 15.000 pesos (aprox. 6) hasta los ms gourmet de 250.000 pesos (aprox. 100). Las grandes cadenas realizan ofertas para incentivar el consumo como promociones de descuento inmediato, como descuentos determinados das de la semana para los socios de un determinado supermercado y promociones semanales de 2 x 1 y 3 x 2. Tambin hay ofertas especiales para los socios del Club del Vino del supermercado concreto o de clubes de vino.
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V.
El consumidor de vino colombiano tiene el vino espaol en muy buena consideracin, prueba de ello es que es el tercero en cuota de mercado. No obstante, ha de aumentar su presencia y visibilidad ya que en 2010 el 6,58% de los consumidores preferan el vino espaol por detrs del chileno, argentino y francs. As, en las tiendas y supermercados la mayor oferta de vinos es de vinos argentinos, chilenos y espaoles. A pesar de la gran variedad de DOP de los vinos espaoles y de su calidad, el mercado colombiano carece de conocimiento de tal variedad, siendo los ms conocidos por el consumidor los de DO Rioja y DO Ribera del Duero. No obstante, recientemente estn llegando varias bodegas de DO Rias Baixas y DO Toro. El vino espaol es percibido como un producto caro aunque de elevada calidad. Adems, desde hace poco los restaurantes estn realizando promociones para dar a conocer el vino espaol.
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VI.
DISTRIBUCIN
El desconocimiento del mercado colombiano vitivincola y la dificultad de llegar a acuerdos comerciales con las grandes superficies hace recomendable y necesario introducirse en el mercado por medio de un distribuidor. Los principales ncleos de consumo del vino son Bogot y Medelln, al ser las ciudades con una mayor poblacin de estratos elevados. Por ello, a la hora de buscar un distribuidor de vinos en el pas, es recomendable que ste tenga presencia en todo el territorio nacional. En Colombia los costes de transporte son bastante elevados debido al alto coste del transporte areo y a las muy deficientes infraestructuras terrestres por la complicada orografa del pas. Segn un estudio de ProChile el nmero de importadores no es muy elevado y se diferencian en tres grandes grupos: Grandes importadores que cuentan con respaldo financiero para realizar en colaboracin con el exportador actividades de promocin. En su portafolio cuentan con vinos de varios orgenes, importando entre 500.000 y 2,6 millones de dlares. Medianos importadores con un menor portafolio de bodegas representadas y que importan entre 100.000 y 500.000 dlares anuales. Pequeos Importadores dirigidos a canales especficos como restaurantes e importadores espordicos. Sus importaciones anuales son inferiores a 100.000 dlares. Por otro lado, el canal de supermercados representa actualmente el 60% de las ventas. Tras la adquisicin por el Grupo xito de Carulla, el grupo francs y Carrefour son los lderes indiscutibles del canal de supermercados.
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VII.
1. Aranceles
Todos los vinos importados de la Unin Europea han de soportar un arancel en la entrada a Colombia. Actualmente dicho arancel es del 15% al haber sido reducido desde el 20% en 2011.
Posicin arancelaria 2204.10.00 2204.21.00 2204.29.10 2204.29.90 2204.30.00 Descripcin Vino espumoso Los dems vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol (mosto apagado) Los dems vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los dems mostos de uva Arancel 15% 15% 15% 15% 15%
A diferencia de los vinos espaoles, los vinos chilenos y los argentinos, los ms consumidos en el mercado colombiano, estn libres de aranceles. As, gracias a los acuerdos firmados por Colombia, todos los vinos procedentes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Per y Venezuela) estn exentos. Sin embargo, en el momento en el que entre en vigor el Acuerdo Comercial negociado entre Colombia y la Unin Europea, tras la ratificacin prevista para finales de 2012, la importacin de vino de la Unin Europea estar exenta de aranceles. De esta manera, los vinos espaoles seran ms competitivos con respecto a los chilenos y a los argentinos.
2. Impuestos al consumo
Todas las bebidas alcohlicas vendidas en Colombia han de soportar el Impuesto al Consumo. Tal y como establece el Decreto 1.222 de 1986, el Impuesto sobre el Consumo de licores es un impuesto nacional pero la recaudacin est cedida a los departamentos, intendencias y
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3. Estampilla
Todas las botellas de licor comercializadas en Colombia han de llevar la Estampilla de Rentas, la cual tiene un cdigo alfanumrico basado en unos logaritmos que es nico para cada botella. Esta medida tiene como objetivo evitar el contrabando de licores y se puede verificar su autenticidad a travs de Internet.
La estampilla es una banda adherida a la parte superior de la botella en la que se indica el nombre del departamento en el que se va a comercializar la botella de vino y que, una vez abierta se rompe. De esta manera, no es posible vender una botella en un departamento distinto a aquel que aparece en la estampilla. Dichas estampillas no se pagan sino que es cada departamento quien entrega las mismas como seal de que el producto pag el impuesto y por medio de ellas se declara el consumo del vino en ese departamento. Tambin hay otro tipo de estampillas que se pagan sobre documentos como contratos, tornaguas etc. El Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Presidencia acordaron en 2010 crear el Sistema nico de Sealizacin Integral y Rastreo (SUSIR) por medio del Decreto 2462 del 9 de julio de 2010
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4. Requisitos de importacin
IMPORTADOR
Segn la normativa vigente (Decreto 1299 de 2006), todos los importadores (personas fsicas o jurdicas) de vino han de estar autorizados por la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la importacin de bebidas alcohlicas. En caso de ser una persona jurdica, en sus estatutos ha de constar expresamente que su objeto social comprende la importacin de bebidas alcohlicas. Para obtener la autorizacin el importador ha de presentar un formulario de inscripcin ante la DIAN aportando documentacin que pruebe que est inscrito en el Registro nico Tributario (RUT) y que demuestre su condicin de contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, de responsable del rgimen comn de impuesto sobre las ventas y de usuario aduanero importador. Adems, ha de acreditar su existencia y representacin legal en caso de ser persona jurdica, o inscripcin como comerciante en el Registro Mercantil, de ser persona fsica por medio de un certificado expedido por Cmara de Comercio dentro de los treinta das naturales anteriores a la solicitud. Para poder recibir la autorizacin es requisito que el patrimonio mnimo de la sociedad o de la persona fsica sea de al menos 113 millones de pesos colombianos a cierre del ejercicio.
EXPORTADOR Registro sanitario Para la comercializacin de bebidas alcohlicas, incluido el vino, es necesario obtener el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en adelanOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 20
5. Legislacin
ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA UNIN EUROPEA DECRETO 4927 DE 2011. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Arancel a las importaciones
de stos.
DECRETO N 3192 DE 1983. MINISTERIO DE SALUD. Reglamenta parcialmente el ttulo V de la Ley N
9 de 1979, en lo referente a fbricas de bebidas alcohlicas, elaboracin, hidratacin, envase, distribucin, exportacin, importacin y venta. Establece los mecanismos de control a nivel nacional.
DECRETO N 2742 DE 1991 MINISTERIO DE SALUD. Se reglamenta parcialmente los Ttulos V y VI de la Ley 9 de 1979 en lo referente a la importacin y venta de medicamentos, bebidas alcohlicas, cosmticos y similares Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 23
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VIII.
1. FERIAS
www.expovinos.com.co
ANEXOS
Expositores y conferencistas de diferentes pases del mundo estarn presentes en Expovinos 2013, la ms importante feria de vinos en Colombia. Se han programado conferencias especializadas para aprender ms sobre el mundo del vino. Igualmente, los asistentes podrn disfrutar de una tienda de ms de 1000 metros cuadrados que exhibir un amplio portafolio de vinos del mundo con precios especiales, y con una amplia seleccin de cepas y variedades.
ALIMENTEC del 19 al 23 de Junio de 2012 www.feriaalimentec.com La feria especializada de la industria alimenticia ms importante del sector en el pas y el ms representativo de la industria nacional y latinoamericana en materia de alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas, maquinaria, equipamiento, suministros, empaques y servicios, que trabajan el canal institucional. Organizadores: El Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogot, Corferias.
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3. ASOCIACIONES
ACODIL ASOCIACIN COLOMBIANA DE IMPORTADORES DE VINOS Y LICORES
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