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009
Febrero 2.009
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Programa pagarés Carnes y Conservas Españolas, S.A.U. 2.009
ÍNDICE
1. INTRODUCCION
2. PERSONAS RESPONSABLES
2.1. Personas responsables
2.2. Declaración de las personas responsables
3. CARACTERISTICAS DE LA EMISION
4. ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA
1.- INTRODUCCION
Se describen a continuación las principales circunstancias, que entre otras, deben
tenerse en cuenta para una adecuada comprensión del presente Folleto. No obstante
se hace constar:
(i) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la
consideración por parte del inversor del Folleto de Base en su conjunto.
(ii) No se exige responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente en base
al presente Resumen, incluida cualquier traducción del mismo, a no ser que
dicho Resumen sea engañoso o inexacto.
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN
La emisión se denomina “Pagarés de Empresa 2009”
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EMISOR
Carnes y Conservas Españolas, S.A.U. (en adelante denominada CARCESA) con CIF
A-28419372
Domicilio Social: Calle Sevilla, sin número (Polígono Industrial El Prado), 06800
Mérida.
IMPORTE NOMINAL
El importe máximo a emitir de Pagarés estará determinado por el volumen de las nuevas
adquisiciones.
PRECIO DE LA EMISIÓN
Los Pagarés se emitirán por el valor nominal ingresado por el inversor en la cuenta
corriente que la sociedad tiene aperturada en Banco Español de Crédito, S.A. con
número 0030-1775-85-0000886271.
TIPO DE INTERÉS
El tipo de interés será del 8% anual.
PAGO DE INTERESES
Se emitirá un pagaré por el importe total de los intereses a pagar deduciéndose el
importe correspondiente a la Retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta del
Capital, cuyo tipo actualmente en vigor es el 18%.
PERIODO DE SUSCRIPCION
La presente emisión estará en vigor durante un año, contado desde la fecha de su
publicación en los medios de comunicación el día 23 de febrero de 2.009.
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PROCEDIMIENTO DE LA EMISIÓN
Las emisiones de pagarés se realizarán una vez efectuados los ingresos por las personas
interesadas en la suscripción de los mismos en la cuenta bancaria antes mencionada de
Banco Español de Crédito, S.A.
COTIZACIÓN
Los pagarés emitidos al amparo del Programa no estarán admitidos a cotización en
ningún mercado secundario.
RÉGIMEN FISCAL
Los Pagarés se clasifican, a efectos fiscales, de conformidad con la legislación vigente
como activos financieros con rendimiento explícitos. Para suscriptores residentes en
España y a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre
Sociedades, los intereses y rendimientos de naturaleza explícita tendrán la consideración
de rendimientos del capital mobiliario, sujetos a retención a cuenta del impuesto, en el
porcentaje vigente en cada momento, que actualmente es del 18%.
4.1.Descripción de la empresa
4.1.1Actividad
APIS, especialistas en fabricación y comercialización de conservas de tomates, cárnicos
y platos preparados. Apis comienza su actividad comercial en 1929 cuando Alfonso XII
inaugurara la primera planta de Mérida.
FRUCO, especialista en zumos y salsa de tomate, nace en 1959, siendo sin duda un
pionero en el mundo de los zumos y néctares de fabricación industrial en España.
CARCESA, que abarca las marcas Apis y Fruco, es adquirida por Nueva Rumasa a la
multinacional Kraft Foods en 2008 y empieza una nueva etapa con grandes inversiones
en marketing y publicidad para relanzar las marcas.
4.1.2.Mercado
Apis es líder del mercado del tomate triturado con una cuota de mercado del 49%.
En el mercado de Tomate Frito Apis es el segundo operador de marca propia con una
cuota de mercado del 35,16%. También es el segundo operador de marca propia del
mercado de Paté con una cuota del 16%. Los mercados en los que está presente son
Conservas Cárnicas, Salsas, Conservas Vegetales y Platos Preparados. Como primer
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Se incluyen a continuación las cifras clave que resumen la situación financiera a 31 de
diciembre de 2008 estando en trámite la auditoría, de CARCESA:
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PREVISIONES 2009
El incremento de ventas estimado para el ejercicio 2009 es de un 16%, hasta alcanzar la
cifra de 110,5 millones de euros, y un EBITDA de 3 millones de euros.
Este incremento se obtendrá gracias a la reestructuración comercial apoyada por las
inversiones que están realizando en publicidad, relanzando las marcas APIS y FRUCO,
por la que estos productos estarán presentes en los lineales de las principales cadenas de
distribución, y de la mayoría de los pequeños comercios de España. En los últimos años
no ha existido ni la labor comercial adecuada, ni inversión en la publicidad, por lo que
desde el principio de esta nueva gestión se están apreciando importantes resultados.
DESTINO DE LA EMISIÓN
Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición de
empresas, teniendo en este momento en estudio la compra de varias sociedades que
representan auténticas oportunidades de negocio.
Dichas adquisiciones aportarán un mayor liderazgo y complemento de la División
Alimentaria, maximizando sinergias al Grupo Nueva Rumasa, en la confianza de
materializar la compra dentro del año 2009.
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