10.1.4 Comercializacin en el Mercado EE.UU.

Cabe aclarar que ni la FAO ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) registran informacin sobre panela, en cuanto a su produccin, comercio, precios, etc. Adems, la panela en estados unidos no tiene una partida arancelaria especfica, pues ingresa al pas bajo la partida 17.01.11.10.00 en la que se incluyen todos los dems azcares de caa crudos, puros y slidos no definidos. Segn el Servicio Agrcola Extranjero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS), entre enero y julio de 2004 este pas import 561 815.90 TM de esta partida arancelaria, 1.12% menos que en el mismo perodo del 2003. Los principales proveedores de esta partida arancelaria en los Estados Unidos son Brasil y Repblica Dominicana. Estados Unidos es un mercado ya maduro, que cuenta con oferta y demanda permanentes; el consumo es eminentemente tnico, en especial de latinoamericanos, puesto que conocen el producto, a diferencia de la mayora de los estadounidenses y de las minoras oriundas de los pases no productores. Las personas que podran estar demandando panela en Estados Unidos son, en total, 35.305.818 habitantes de origen hispano, con un ingreso per cpita de US$ 12.111, segn el censo del 2000. La poblacin de esta minora fue la que ms creci (57,9%) en la dcada de los noventa, pues en el censo de 1990 haba 22.354.059 habitantes hispanos en Estados Unidos; se estima que seguir siendo la minora tnica con mayor tasa de crecimiento poblacional en Estados Unidos Otros potenciales compradores de panela en Estados Unidos son las minoras asiticas, que tambin conocen el producto. Segn el censo del 2000 en Estados Unidos hay 10 242 998 habitantes asiticos, oriundos, principalmente, de pases que estn entre los diez ms grandes productores de panela, segn la FAO: chinos, que son los quintos productores, con una poblacin equivalente al 23,75% de los asiticos residentes en Estados Unidos; los filipinos, octavos productores, que representan el 18,06% de esta minora, y los indios, los ms grandes productores, con una poblacin equivalente al 16,39% de los asiticos en Estados Unidos. El consumidor de panela en Estados Unidos puede conseguirla de manera permanente en algunos supermercados que se especializan en los productos tnicos. Otra de las opciones que poseen los consumidores para adquirir la panela son las tiendas. Adems de los supermercados y las tiendas, la panela en Estados Unidos tambin se puede conseguir a travs de internet; sin embargo, en este caso los precios son muy variables y las presentaciones son muy diversas.

Cadena de Distribucin de la Panela Hacia EE.UU.

Productores

Exportadores

Distribuidores Mayoristas EEUU Supermercados Distribuidores Minoristas EE.UU Consumidores

10.1.4 Comercializacin en el mercado asitico Las escasas exportaciones realizadas al mercado asitico han estado dirigidas principalmente a Japn, pero es necesario resaltar que existen otras posibilidades de mercado, como China, la Repblica de Corea, etc.

Los alimentos, por lo general, se distribuyen en Japn a travs de los mercados mayoristas mediante un sistema de subastas. Los mayoristas primarios en estos mercados ponen los productos en subasta. Los intermediarios secundarios y compradores autorizados compran diariamente los productos alimenticios mediante subastas, que luego venden a los minoristas. Cerca del 80% de los productos alimenticios consumidos en Japn se distribuye de esta manera. El 20% restante se distribuye directamente a travs de cooperativas de alimentos, cooperativas agrcolas, empresas comercializadoras y grandes compradores en volumen.
10.2 Exportaciones 10.2.1 Exportaciones Peruanas En trminos porcentuales podemos mencionar que en el ao 2004 un 70.3% de las exportaciones de panela granulada fueron destinadas a Italia, un 29.2% a Francia, totalizando un 99.6% de las exportaciones peruanas, constituyndose ambos pases prcticamente en los nicos importadores de nuestra panela granulada. Para el ao 2005, se ha presentado una situacin similar a la del ao 2004, teniendo en cuenta que Italia (59.6%) y Francia (35.2%) han totalizado el 94.8% de nuestras exportaciones, pero con la diferencia que aparecen 02 nuevos nichos de mercado: Pases Bajos y Espaa que han completado un 5.1% del mercado de las exportaciones peruanas.

En el ao 2006, sigue marcndose la tendencia de concentracin de la demanda por parte de Italia y Francia con el 60.0 y 39.3% de la demanda de exportaciones de panela granulada. Pero, para este ao los Pases Bajos y Espaa retiran sus demandas de panela granulada del Per. Principales Destinos de las Exportaciones de Panela Granulada del Per 2004 2006 N Cdigo Bloque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 IT FR US DE CL HK NL ES SE BE JP Union europea Ao 2004 Pas Ao 2005 Ao 2006 Peso Neto Kg. 336,000.00 220,000.00 1,968.89 2,000.00 2.00 5.00 Valor FOB USD 325,928.00 152,020.00 3,231.60 2,505.96 3.06 10.74 483 699.36

Peso Neto Valor FOB Peso Neto Valor FOB Kg. USD Kg. USD 259 740.00 247 507.20 71 928.00 2 391.14 20.00 10.60 5.00 269,004.00 158,650.00 680.00 18,000.00 4,880.00 46.29 2.00 263,865.46 107,827.16 768.00 12,438.00 7,320.00 64.00 11.52 -

Italia

Union Francia 108 000.00 europea Nafta EE.UU. 1 493.79 54.00 1.00 15.00 Union Alemani a europea Chile Asia Chile Hong Kong

Union Pases europea Bajos Union Espaa europea Union Suecia europea Union Blgica europea Asia Japn

Total listado

369 303.79 321 861.94 451 262.29 392 294.14 559 975.89

Fuente: Prompexstat Ranking de PAISES (Agrupado por Bloque Econmico) Elaboracin Propia

As mismo, para el ao 2007 el 92.9% el de las exportaciones de panela granulada fueron destinadas a Italia y Francia. Algo interesante por destacar es que aparece Croacia como un mercado interesante para el destino de las exportaciones con un 3.2% de cobertura. Para el ao 2008, el 86.3% de las exportaciones fueron destinadas a Italia y Francia. Y adems, los mercados de Croacia y Finlandia cubren el 9.6% de las

exportaciones peruanas, pero lo ms interesante de estos mercados es que no exigen certificacin orgnica ni de comercio justo. Principales Destinos de las Exportaciones de Panela Granulada del Per 2007 2008 Cdig o IT FR US DE CL HK NL ES SE BE JP HR CH EC CR FI AR Ao 2007 Bloque Union europea Union europea Nafta Union europea Chile Asia Union europea Union europea Union europea Union europea Asia Otros Suiza Can Otros Union europea Mercosur Pas Italia Francia EE.UU. Alemania Chile Hong Kong Pases Bajos Espaa Suecia Blgica Japn Croacia Suiza Ecuador Costa Rica Finlandia Argentina Ao 2008

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Peso Neto Valor FOB Peso Neto Valor FOB Kg. USD Kg. USD 347 919.54 346 408.15 410 961.21 470 160.34 229 916.00 251 723.20 123 812.03 161 537.70 2 908.95 390.00 20,576.00 5.00 20 000.00 85 88 8.00 0.51 4 259.00 293.40 17,700.67 24.00 13 000.00 61.62 25.24 0.10 1 235.87 55 620.00 10.00 28 000.00 4.00 2 276.00 38 158.12 66.00 29 800.00 8.86

Total listado

621 809.88 633 495.38 619 643.11 702 007.02

Fuente: Prompexstat Ranking de PAISES (Agrupado por Bloque Econmico) Elaboracin Propia Produccin Anual de Panela Granulada en el Per

Produccin (QQ) 600.00 500.00 400.00 QQ 300.00 200.00 100.00 0.00 2005 2006 Aos 2007 2008 148.87 400.60 312.00 Produccin (QQ) 529.15

Fuente: Elaboracin Propia Las exportaciones peruanas han mantenido una tendencia creciente, segn se muestra en el diagrama del orden del 11.04% al 24.09% anual en el perodo 2004 2007, pero dicho crecimiento se vio afectado en el perodo 2007 2008 en que la tasa fue decreciente en un -0.35%. La reduccin en las exportaciones de panela en el perodo 2007 2008, han sido originadas por el descenso de la oferta exportable, a causa de las intensas lluvias en las zonas de produccin, entre tanto la demanda de los mercados se ha mantenido creciente. Respecto a la crisis financiera internacional que afecta a los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas, es necesario tomar algunas medidas a fin de hacer frente a sus efectos y ser ms competitivos. Si, es verdad que la panela granulada est protegida con precios mnimos, gracias al nicho de mercado del Comercio Justo, pero sin duda, hay que estar a la expectativa para prevenir una situacin ms difcil. Exportaciones Peruanas de Panela Granulada 2004 2008
700000,00 600000,00 Kg. de Panela Granulada 500000,00 400000,00 300000,00 200000,00 100000,00 0,00 2004 -100000,00 Aos 2005 2006 2007 2008 22,19 Exportaciones Peruanas Variacin Porcentual 24,09 11,04 -0,35

Fuente: Prompexstat Ranking de PAISES (Agrupado por Bloque Econmico) Elaboracin Propia 10.2.2 Exportaciones de la CEPICAF CEPICAF es el principal exportador de panela del Per, hasta el ao 2007 mantena monopolizada las exportaciones de panela, para el ao 2008 aparece

Agroindustrias Centurin como exportador hacia algunos mercados de la Unin Europea que no exigen certificacin orgnica ni de comercio justo, en el caso de Croacia y Finlandia. Es por lo tanto obvio resaltar que las exportaciones de panela granulada de CEPICAF han mantenido una tendencia creciente, a la par de las exportaciones nacionales, siendo los principales mercados de destino Italia y Francia. En el Cuadro se muestra las ventas de panela granulada que ha realizado CEPICAF en los ltimos aos, tanto para el mercado local, nacional y de exportacin. Del mismo, se puede mencionar que las ventas en el mercado local y nacional son bastantes reducidas y se han mantenido estticas (sin variaciones significativas). Ventas Anuales de Panela Granulada de la CEPICAF
AOS 2004 2005 2006 2007 Ventas Anuales en Kg. Local 4644 4979 4964 4950 Lima 6969 5164 11340 1330 Promocin Exportaciones Total 290 470 115 490 378000 469675 556000 626918 389903 480288 572419 633688

Fuente: CEPICAF En el siguiente diagrama se muestra la tendencia creciente de las exportaciones de panela granulada, del orden de 24.3%, 18.4% y 12.8% anual en el perodo 2004 2007. Exportaciones de Panela Granulada de la CEPICAF

700000 600000 18,4 Kg. Panela Granulada 500000 24,3 400000 300000 200000 100000 0 2004 2005 AOS 2006 2007 378000 469675 556000 12,8 626918

Exportaciones CEPICAF Variacin Porcentual

Fuente: CEPICAF
Elaboracin Propia

10.2.3 Caractersticas de la Gestin Exportadora de Panela Granulada Cifras actualizadas al ao 2008 nos muestran que de las 620 TM de panela granulada exportada, 618 TM fueron realizadas por va martima y solamente 2 TM

por transporte areo, siendo el medio de transporte martimo el ms utilizado para estos fines. Medios de Transporte - Exportaciones de Panela Granulada 2007 - 2008 FOB 2008 Pe. Neto FOB 2007 Mil(US$) 2008 (TM) Mil(US$) 700 2 618 2 620 633 0 633 Pe. Neto % Var. % Cont. 2007 2008-2007 2008 (TM) 621 0 621 11% 418% 11% 100% 0% 100%

VIA TRANSP. Martimo Area

TOTAL 702 Fuente: SUNAT

Si se revisan las estadsticas de exportaciones de panela por bloque econmico en los ltimos aos, notaremos que la Unin Europea es el principal destino con 563 TM durante el ao 2008, 56 TM para otros mercados y solamente 2 TM para NAFTA. Exportaciones de Panela Granulada 2007 2008 Por Bloque Econmico
BLOQUE ECONMICO UNION EUROPEA NAFTA TOTAL Peso Neto Peso Neto FOB 2008 FOB 2007 % Var.% 2008 2007 Mil(US$) Mil(US$) 2008-2007 2008 (TM) (TM) 661 2 702 563 56 1 620 616 13 4 633 598 20 3 622 7% 186% -47% 11% 94% 5% 0% 99% Cont.

OTROS MERCADOS 38

Fuente: SUNAT Si tomamos en cuenta las estdsticas de exportaciones por ADUANA, notaremos que ms del 99% de las exportaciones se han realizado por la ADUANA de Paita, esto fundamentalmente por su cercana a las zonas de produccin (Piura, Cajamarca), respectos a las ADUANAS Martimas y Areas del Callao.

Exportaciones de Panela Granulada 2007 2008 Por ADUANA

ADUANA Paita Area Del Callao TOTAL

Peso FOB 2008Peso NetoFOB 2007Neto Mil(US$) 2008(TN) Mil(US$) 2007 ( TM) 697 2 702 616 2 2 620 626 6 0 633 618 4 0 621

%Var. 2008-2007 11% -59% 418% 11%

% Cont 2008 99% 0% 0% 99%

Martima Del Callao 3

Fuente: SUNAT Es posible tambin analizar las exportaciones por el lugar de orgen de las mercancas, en este caso la panela granulada, cuya produccin se concentra en las regiones de Piura y Cajamarca. De aqu podemos destacar que 598 TM provienen de Piura, 20 TM de Cajamarca y slamente 4 TM de Lima, lo que significa que el 96.45% de las exportaciones provienen de Piura. Exportaciones de Panela Granulada 2007 2008 Por Lugar de Origen (UBIGEO) UBIGEO Piura Lima Cajamarca FOB 2008 Pe. Neto FOB 2007 Pe. Neto % Var. % Cont. Mil(US$) 2008 (TM) Mil(US$) 2007 (TM) 2008-2007 2008 699 3 0 598 4 20 620 613 7 13 633 598 4 20 621 14% -59% -100% 11% 100% 0% 0% 100%

TOTAL 702 Fuente: SUNAT

En este cuadro se observa claramente que cerca del 100% de las exportaciones de panela granulada se realizan por va martima, lo que obliga a analizar las estadsticas segn puerto de embaque y puerto de destino. Del Puerto de Embarque podemos mencionar que el puerto de Paita es el origen del 99% de las exportaciones, mientas que los principales puertos de destino son : Gnova (Italia), La Havre (Francia), Rijeka Bakar (Croacia) y Helsinki (Finlandia), concentran casi el 100% del destino de las exportaciones de panela granulada.

Exportaciones de Panela Granulada 2007 2008 Por Puerto de Destino

PUERTOS Genova Le Havre Helsinki New York San Pedro Springfield Passaic Barcelona Madrid

FOB 2008 Pe. Neto FOB 2007 Pe. Neto % Var. % Cont. Mil(US$) 2008 (TM) Mil (US$) 2007(TN) 2008-2007 2008 470 162 30 1 1 0 0 0 0 411 124 56 28 1 0 0 0 0 0 0 619 1 2 15 2 633 346 252 13 0 1 0 1 348 230 20 0 0 0 1 0 1 20 1 621 36% -36% 194% -40% --100% -100% -100% -100% -100% 11% 67% 23% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Rijeka Bakar 38

Long Beach 0

TOTAL 701 Fuente: SUNAT

En el Cuadro N 43, se aprecia, el listado de las empresas peruanas exportadoras de panela granulada, as como su porcentaje de participacin en el ao 2008. CEPICAF y PRIME EXPORT son los principales exportadores con el 100% de las exportaciones, adems encontramos a otras empresas como Importadora y exportadora Dona Isable, Mapa Logstica Internacional, Agromana, etc. Que han tenido experiencias de exportacin en aos anteriores. Exportaciones de Panela Granulada 2007 2008 Por Empresa Exportadora Empresa % Var.% 08-07 08 90% 10% 0% 0% 0% Part.

ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE 3% CAFETALEROS PRIME EXPORT S.A.C. IMPORTADORA DOA ISABEL AGROMANIA SAC Y EXPORTADORA -69% 550% 184%

MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL