BABACO

Abril, 2006

CONTENIDO Enfoque nacional Zonas y superficie de cultivo Volumen de produccin Temporadas de cultivo y cosecha Variedades y produccin de valor agregado Procesos de produccin Precios del productor, distribuidor, consumidor nacional Rendimiento y costos de produccin Datos importantes para la inversin Cadena productiva y de valor Importancia del producto en la realidad nacional (Empleo, desarrollo de industrias conexas) Base de datos de empresas del sector (productoras, procesadoras, distribuidoras, exportadores, gremios y asociaciones) Enfoque del producto desde la perspectiva mundial Informacin arancelaria Nomenclatura de clasificacin Oferta Produccin mundial Evolucin de las exportaciones a nivel mundial (5 a 10 aos) Participacin del Ecuador en las exportaciones mundiales Principales pases exportadores Principales destinos de las exportaciones Demanda Evolucin de las importaciones a nivel mundial (5 a 10 aos) Principales pases importadores Participacin del Ecuador en las importaciones mundiales Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad Logstica internacional Precios a nivel mundial Enfoque de la participacin del pas en el mercado mundial Evolucin de las exportaciones ecuatorianas (5 a 10 aos) Principales destinos de las exportaciones Principales pases importadores Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial Anlisis de la competencia Principales exportadores Destinos de las exportaciones de nuestros competidores Precios relativos de principales competidores

ENFOQUE DEL PRODUCTO DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL Informacin arancelaria Nomenclatura de clasificacin Para abarcar los datos de comercio exterior sobre Babaco y para el presente estudio se tomar como subpartida la siguiente:

Por lo Tanto, las estadsticas a presentarse agruparn a otros frutos frescos adicionales al babaco. Oferta Produccin mundial La produccin mundial de frutas frescas ha aumentado en los ltimos 9 aos pasando de 20,046,021 toneladas en 1996 a 25,802,480 toneladas en el 2005. Los nicos aos donde se registraron disminuciones fueron 1999 y 2000 con un decremento de 4.98% y 1.45% respectivamente. La variacin promedio del periodo 2001-2005 es 3%, siendo el 1998 el ao que present mayor incremento con respecto al ao anterior (16.95%). Sin embargo, el 2005 tiene el mayor volumen de produccin mundial.

Fuente: FAO Elaborado por: CICO CORPEI Evolucin de las exportaciones a nivel mundial Las exportaciones mundiales de frutos frescos han registrado tasas de crecimiento positivas durante el periodo 2000-2002 en trminos FOB, siendo la ms significativa la del ao 2002 (38%), en el que se alcanz una cifra de 722,678 mil USD. Por otra parte, en el 2003 las exportaciones reflejaron una baja del 13.7%, mientras que en el 2004, stas alcanzaron un valor de 899,408 mil USD, un incremento de 44.2% respecto al 2003. En cuanto a volumen, en el ao 2000 se exportaron 836,976 toneladas, mientras que en el periodo 2001-2003 no se registran datos en la fuente. En el 2004, se observa un crecimiento de aproximadamente el doble en el volumen exportado si es que se compara con el dato disponible en el 2000.

NOTA 1: La estimacin mundial de toneladas del periodo 2001-2003 no se encontr en la fuente. NOTA 2: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, correspondiente a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI

NOTA: La estimacin mundial de toneladas del periodo 2001-2003 no se encontr en la fuente. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Participacin del Ecuador en las exportaciones mundiales En el ao 2004, la posicin relativa de Ecuador en las exportaciones mundiales de otros frutos frescos estuvo en el puesto 54 entre 112 pases, con un porcentaje de participacin mnima a nivel mundial del 0.058%. El valor FOB alcanzado por Ecuador fue de 521 mil USD, mientras que el volumen exportado fue de 5,374 toneladas.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Principales pases exportadores El principal pas exportador de otros frutos frescos en el 2004 fue Tailandia ya que abarc el 34% de las exportaciones mundiales de estos productos, registrando un valor FOB de 308,423 mil USD. Espaa, Hong Kong y Holanda lo siguen con una participacin inferior del 10%, 8% y 5% respectivamente. Sin embargo, se puede observar que el volumen exportado por Hong Kong casi duplic al de Espaa pero con un precio inferior mientras que el de Holanda represent aproximadamente un 25% del total exportado por este mismo pas, lo que explica sus posiciones. Entre otros pases exportadores se encuentran, con una participacin menor al 5%, Estados Unidos (4%), Francia (4%), Vietnam (3%) y Uzbekistn (2%). Cabe resaltar que existe una alta concentracin de las exportaciones mundiales de otros frutos frescos los ocho principales pases abarcando un porcentaje del 70% del total de las exportaciones.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Principales destinos de las exportaciones Cabe resaltar que la mayor parte (39%) de las exportaciones de Tailandia tuvieron como destino China registrando un valor FOB de 120,444 miles USD, seguida por Hong Kong e Indonesia con un porcentaje de participacin del total de las exportaciones del 29.7% y 11% respectivamente. Este pas fue adems proveedor de Taiwn y Canad, exportando en promedio 14,706 miles USD a cada uno de estos destinos. Por su parte, Espaa tuvo como principal receptor de su producto al mercado Italiano captando el 32% del total exportado. Alemania y Francia tambin importaron del mercado espaol una cantidad significativa mientras que Portugal y Holanda en conjunto captaron el 15% de las exportaciones de este pas. Representativamente, el 99% de las exportaciones de otros frutos frescos de Hong Kong tuvo como destino un pas asitico, China. Mientras que el porcentaje restante se export a Filipinas, Macao, Japn, Indonesia, entre otros. En el siguiente cuadro se detallan los destinos de las exportaciones de otros frutos frescos realizadas por los principales pases exportadores en el ao 2004:

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Demanda Evolucin de las importaciones a nivel mundial El valor CIF de las importaciones mundiales de otros frutos frescos ha aumentado en el tiempo, pasando de 663,145 mil USD en el 2000 a 991,036 mil USD en el 2004. El incremento promedio las importaciones para el periodo en consideracin es 10.7%. La mayor variacin se registr en el ao 2004 con un incremento de 21% respecto al 2003. La tendencia es mantenida en la evolucin de toneladas a excepcin del ao 2002 en donde se registr un decremento de 22% respecto al 2001. Se puede observar que fue en el ao 2001 donde se alcanz la cantidad mxima de importacin mundial, sta fue de 1,327,124 toneladas. El promedio de toneladas importadas anualmente para el periodo 2002-2004 es 1,123,699.33 toneladas.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO-CORPEI

Fuente: Trademap Elaborado por: CICO-CORPEI Principales pases importadores Cabe destacar que el rango de demandantes de otros frutos frescos en el mundo es muy amplio por lo que la participacin individual an del principal importador no alcanza ni la quinta parte del total. China importa la mayor cantidad de otros frutos frescos a nivel mundial con 14% de participacin lo cual equivale a un total importado de 134,641 mil de USD y 214,454 toneladas en el 2004. Francia es el segundo mayor importador de este producto. Con cifras similares a las de China, este pas obtiene el 12% de participacin en la actividad importadora mundial. Hong Kong, Estados Unidos y Alemania ocupan los siguientes lugares con 11%, 9% y 7% de participacin respectivamente. Con representaciones inferiores estn Pases Bajos, la Federacin de Rusia, Canad e Indonesia. Finalmente, basndose en los valores CIF, las importaciones de otros pases representan el 28% del total mundial.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, con descripcin los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Participacin del Ecuador en las importaciones mundiales Ecuador ocupa el puesto 60 entre 141 pases en cuanto a las importaciones mundiales de otros frutos frescos en el 2004. Tiene una participacin mnima de 0.0526%. En ese ao Ecuador import 521 mil USD CIF y un volumen de 488 toneladas.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad China Requisitos arancelarios

Controles para la importacin En cuanto a controles para la importacin china de duriones frescos partida 08106000 en sistema armonizado de China) en donde se incluye al babaco no existen embargos o sanciones, prohibiciones, ni licencias ni permisos, tampoco ADD/CVD ni cuotas absolutas o tarifarias. Sin embargo, es posible que se deban cumplir otros controles de importacin.

Entre los controles miscelneos se solicitar una inspeccin: Autoridad de Control: La Direccin General De Cuarentena, Inspeccin y Supervisin De Calidad (General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine) Referencia-Fuente: Leyes y Regulaciones para la Inspeccin de mercaderas de Importacin y Exportacin; 2. Declaracin de la Administracin General de Aduanas Gua 2005 Documentos para importacin Factura Comercial* Lista de Empaque* Contrato de Compraventa* Formulario de Declaracin de Aduana para importaciones** Gua Area* (para transporte areo) Conocimiento de embarque**
*Se requiere copia en ingles **Se requiere 2 copias en chino

Unin Europea Requisitos arancelarios Francia

Alemania

Pases Bajos

Controles para la importacin En cuanto a controles para la importacin de duriones frescos (partida 0810600000 en el sistema armonizado) entre los que se incluye al babaco, no existen embargos o sanciones, prohibiciones, ni licencias ni permisos, tampoco ADD/CVD, cuotas absolutas o tarifarias y dems.

Nota Global Adicional: De acuerdo con la Directriz (EC) No. 102/2004, la Unin Europea requiere que el material de empaque de Madera y los maderos de estibar provenientes de terceros pases, excepto Suiza, estn sujetos a una de las medidas de aprobacin como se especifica en el anexo I de la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMFs) de la CIPF/FAO, Pautas para la Regulacin del Material de Empaquetado de Madera en el Comercio Internacional, y que se exhiba la marca oficial por ISPM 15 y anexo II. A partir del 1 de marzo de 2006, el material de empaque de madera debe estar hecho de madera redonda desembarcada y las letras DB se deben adjuntar a la abreviatura de la medida de aprobacin incluida en dicha marca. Estas medidas no aplican para la madera en bruto de 6 mm o menos de espesor, y la madera procesada por pegamento, calor o presin o una combinacin de ellos. Documentacin para importacin Factura comercial Lista de empaque Certificado Fitosanitario Documento nico Administrativo (DUA) Declaracin de Valoracin Gua Area *
* Cuando se transporta por aire

Hong Kong Requisitos arancelarios

Controles para la importacin En Hong Kong en cuanto a controles para la importacin de duriones frescos (partida 08106000 en el sistema armonizado del pas importador) entre los que se incluye al babaco no existen embargos o sanciones, prohibiciones, ni licencias ni permisos, tampoco ADD/CVD, cuotas absolutas o tarifarias y dems.

Nota Global Adicional: El material de empaquetado de madera usado para la importacin de bienes debe estar marcado apropiadamente por sus manufactureros indicando que se han seguido las medidas fitosanitarias y de fumigacin necesarias (tratamiento al calor y la aplicacin de metilo de bromuro) como lo estipula el Departamento de Agricultura, Pesquera y Conservacin, Divisin Reglamentaria de Plantas y Pesticidas. Estas medidas van en concordancia con los propsitos de las provisiones y normas que regulan el Material de Empaquetado de Madera en el Comercio Internacional ISPM No. 15 en conformidad con la ley Agricultural Combat and Agricultural Quarantine publicada por la Organizacin de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas. Documentos para importacin Factura comercial Lista de empaque Factura Pro forma Contrato de Compraventa Factura de aduana Declaracin de Importacin Formulario 1 Declaracin de Importacin Formulario 1A Gua Area* Gua Area interna* Conocimiento de embarque ** Conocimiento de embarque interno** Recibo provisorio**
* Cuando se transporta por aire ** Cuando se transporta por mar NOTA: Se requiere que los documentos estn en ingles

Estados Unidos de Amrica Requisitos arancelarios

* Este impuesto se aplica a importaciones por mar. Controles para la importacin

En Estados Unidos en cuanto a controles para la importacin de duriones frescos (partida 0810600000 en el sistema armonizado del pas importador) en donde se incluye al babaco no existen embargos o sanciones, prohibiciones, tampoco ADD/CVD, cuota absoluta o tarifarias. Sin embargo, es posible que se deban cumplir con algunos requerimientos de licencias, entre otros.

Ciertos permisos de importacin pueden ser requeridos: Permiso 1 Autoridad de Control: Departamento de Agricultura, Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) Campo de accin: Algunas frutas frescas y vegetales, incluyendo hierbas frescas y brotes Nota: El Formulario PPQ 587 debe ser llenado y enviado electrnicamente (en-lnea), por fax, o por correo a APHIS Referencia-Fuente: Departamento de Agricultura, Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) de los Estados Unidos, Proteccin y Cuarentena Fitosanitaria (Plant Protection and Quarantine, PPQ), Formulario PPQ 587 Permiso 2 Autoridad de Control: Departamento de Agricultura, Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) Campo de accin: Algunas frutas frescas y vegetales, incluyendo hierbas frescas y brotes Nota: El Formulario PPQ 586 debe ser llenado y enviado electrnicamente (en-lnea), por fax, o por correo a APHIS Referencia-Fuente: Departamento de Agricultura, Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) de los Estados Unidos, Proteccin y Cuarentena Fitosanitaria (Plant Protection and Quarantine, PPQ), Formulario PPQ 586 Adicionalmente, entre controles miscelneos, ciertas notificaciones pueden ser solicitadas: Notificacin 1 Autoridad de Control: Departamento de Agricultura, Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS)

Referencia-Fuente: Ttulo 71 del Cdigo de Regulaciones Federales (CFR) Captulos 104 y 109. Notificacin 2 Autoridad de Control: Administracin de drogas y Alimentos (FDA) Campo de accin: Todos los alimentos, inclusive alimentos de animales, que son importados u ofertados para importar a los Estados Unidos. Nota: Se debe enviar un previo aviso a la Administracin de drogas y Alimentos (FDA) va electrnica ya sea al Bur de Aduanas y Proteccin Fronteriza (CBP), Interfase Automtico para Agentes del Sistema Comercial Automatizado ABI/ACS, o de la interfase de Notificaciones Previas de la FDA (FDA PN System Interface). La informacin debe ser enviada y confirmada electrnicamente y completada personalmente por FDA para ser analizada en no mas de 5 das y no menos de 8 horas (para alimentos que arriban por agua), 4 horas (para alimentos que arriban por aire, o tierra/tren), y 2 horas (para alimentos que arriban por tierra/carretera) antes que los alimentos lleguen a el puerto de destino. Los alimentos importados u ofrecidos para importacin sin el adecuado previo aviso estn sujetos a un rechazo, y de ser as, deben ser retenidos. Referencia-Fuente: Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) (the Bioterrorism Act), 21 CFR Parte 1 Nota Global Adicional: El Servicio de Inspeccin y Sanidad Agropecuaria (APHIS) de acuerdo con el reglamento 7 CFR 319.40-3 (b) y los estndares internacionales para el material de empaque de madera (ISPM#15) requiere que (1) Todo material de empaque de madera slido que entra a Estados Unidos de todas las reas excepto de Canad debe ser tratado de acuerdo con las Pautas para la Regulacin del Material de Empaquetado de Madera en el Comercio Internacional, y debe estar marcado con una seal internacional aprobada, certificando tratamiento, (2) Todo envi desde China y Hong Kong, debe estar acompaado por una declaracin del exportador en la factura comercial, certificado de embarque u otro documento similar estableciendo que el envo no contiene SWPM. Envos con SWPM hecho en China o Hong Kong deben estar acompaados por un certificado firmado por un oficial del gobierno estableciendo que la madera es tratada al calor y marcada WPM conforme al ISPM#15. Documentacin para importacin Factura comercial Lista de empaque Factura Pro forma Bono de aduana (CBP 301) Formulario de entrada(CF 7501) Entrega inmediata de entrada (CBP 3461) Importacin de materiales de empaque de madera slida (SWPM) (PPQ Formulario 950) Gua Area * Conocimiento de embarque**
* Cuando se transporta por aire ** Cuando se transporta por mar y tierra

Federacin Rusa Requisitos arancelarios

Controles para la importacin En Rusia en cuanto a controles para la importacin de duriones frescos (partida 0810600000 del pas importador) entre las que se incluye al babaco, no existen embargos o sanciones, prohibiciones, tampoco ADD/CVD, cuota absoluta o tarifarias. Sin embargo, es posible que se deban cumplir con algunos requerimientos de licencias, entre otros.

Ciertos certificados pueden ser solicitados: Certificado 1 Autoridad de Control: Oficinas locales de la Inspeccin Fitosanitaria del Ministerio de la Agricultura y Alimentos Referencia-Fuente: Carta del Comit de la Aduana del Estado No. 07-21/51328 Certificado 2 Autoridad de Control: Comit Local de Normas y Regulaciones. Referencia-Fuente: Carta del Comit de la Aduana del Estado No. 01-06/51479 Documentacin para importacin No hay informacin disponible. Canad Requisitos arancelarios

Controles para la importacin En cuanto a controles para la importacin de duriones frescos (partida 0810600000 en el sistema armonizado del pas importador) entre los que se incluye al babaco

no existen embargos o sanciones, prohibiciones, ni licencias ni permisos, tampoco ADD/CVD, cuotas absolutas o tarifarias y dems.

Nota Global Adicional: La Agencia de Inspeccin de Alimentos de Canad, Divisin de Sanidad de Plantas en concordancia con la poltica D-98-08 y las normas internacionales para el material de empaquetado de madera (ISPM#15) requiere que todo el material de empaquetado de madera incluyendo los maderos de estibar, paletas o cajones elaborados de madera no manufacturada que ingresan a Canad desde todas las reas excepto los Estados Unidos Continentales debe ser tratado oficialmente por uno de los mtodos especificados en la regulacin. Un logotipo o marca, oficialmente aprobada por la Organizacin Nacional de Proteccin de Plantas (NPPO) del pas desde el que se origina el material de empaquetado de madera debe estar adherida permanentemente a cada unidad del material de empaquetado de madera. Un certificado fitosanitario puede ser usado en lugar del logotipo o marca prescrita anteriormente. Documentacin para importacin Factura de la Aduana Canadiense (CI1) Certificado de Seguro Lista de Empaque Formulario codificado de la Aduana Canadiense (Formulario B3) Bono de aduana (D120) Certificado de Fumigacin Certificado Fitosanitario Gua Area * Conocimiento de embarque**
* Cuando se transporta por aire ** Cuando se transporta por mar y tierra

Fuente: Tradewizard Elaborado por: CICO CORPEI Logstica internacional En el comercio hortofrutcola existe una gran tendencia en utilizar el mtodo de intercambio directo: entre el productor/exportador y una larga cadena de ventas al por menor. Este fenmeno ha trado como consecuencias que en algunos pases europeos los importadores se especialicen en la cadena como: proveedores de servicios logsticos, controladores de calidad y coordinadores del flujo de bienes. Unin Europea Los vegetales y frutas frescas exportadas hacia la Unin Europea, pasan por el siguiente proceso:

Canales de distribucin de frutas frescas y vegetales de la Unin Europea

Mayoristas La mayor parte de los importadores mayoristas toman en cuenta las formalidades de la importacin y procesan los bienes importados para una futura distribucin en el pas importador o para re-exportarlos hacia otros pases. Realizan tambin actividades adicionales como: maduracin, racionalizacin y empaque de frutas frescas, o la clasificacin de los productos en diferentes tamaos. En muchos casos, los importadores mantienen contacto con sus proveedores, y estos a su vez aconsejan a sus proveedores sobre: cualidades del producto, tamao y empaque. Los importadores suelen utilizar agentes para realizar sus importaciones Los agentes funcionan como intermediarios entre el exportador y el importador. Ellos no realizan intercambios comerciales, slo mantienen contactos con proveedores extranjeros y obtienen productos para sus clientes, quienes generalmente son los mayoristas. La mayora de los agentes cobran comisiones sobre el precio de venta. Los cosechadores dirigen sus propias plantaciones y compran productos adicionales a productores si es necesario. Dirigen sus propias flotas de barcos. Los ms importantes cosechadores estn situados en Amrica del Norte, Amrica Central y Amrica del Sur. Una de las grandes expectativas que tienen los cosechadores y los importadores, es crecer en el futuro mediante programas de marketing dirigidos a los consumidores y minoristas. En Europa existe una gran tendencia en utilizar el mtodo de intercambio directo: entre el productor/exportador y una larga cadena de ventas al por menor, trayendo como consecuencia especializacin en las importaciones. Cabe recalcar, que los importadores juegan un papel especfico e individual en la cadena de distribucin, porque ellos mantienen una fuerte relacin con sus proveedores y juegan un papel indispensable como recaudadores de una amplia gama de productos. La presente situacin en la estructura de distribucin europea lleva a los exportadores de frutas y vegetales de pases en vas desarrollados a estar atentos a las demandas establecidas por la larga cadena minorista en el intercambio de importaciones y a proveerles completamente. Lo sobresaliente aqu es que la gran cadena de distribucin minorista se propone el comercio a gran escala. Esta demanda unifica cualidades y volumen sobre el lado exportador. Al mismo tiempo, las empresas tratan de moverse hacia sistemas centrales y controlados de compras, los cuales son ms econmicos en trminos de tiempo y dinero porque son proporcionados directamente del sector productor. El fortalecimiento de compradores est ocurriendo en todas las distribuciones de cadenas alimenticias. Como consecuencia de esto tenemos una demanda consistente de volmenes y cualidades del incremento de productos frescos, llevando a las empresas a introducir mtodos de adquisiciones que administren la cadena de distribucin de manera ms eficiente. Compradores estn aumentando relaciones comerciales con sus proveedores ms importantes, de esta manera aseguran la disponibilidad de sus productos. Los compradores de grandes cantidades son el poder detrs del fortalecimiento de los proveedores, porque llevan a los transportistas a servir mejor a sus clientes. La preocupacin de los grandes proveedores est en que slo ciertas empresas tienen suficientes recursos financieros y de apoyo, y que son capaces de cubrir

gastos y riesgos relacionados con el proceso de cultivo en muchas regiones o pases sobre extensos perodos.

Documentos: Perfiles de Producto Centro de Inteligencia Comercial CORPEI 1 Minoristas Las funciones ms importantes para esta etapa se basan en el marketing y las ventas. La estructura del intercambio de frutas y vegetales ofrecen al consumidor la posibilidad de hacer una seleccin de varios puntos de venta, los ms importantes son: tiendas especializadas en frutas y vegetales hipermercados/supermercados mercados abiertos productores/granjeros. En cadena tradicional de comercializacin, se venden productos frescos en la mayora de sus mercados claves. Especialmente en Espaa e Italia, donde cadenas de grandes supermercados e hipermercados no han hecho las mismas incursiones como mercados del norte de Europa. En Francia y Reino Unido se han incrementado las ventas de productos frescos y vegetales. Hipermercados y supermercados estn a la vanguardia vendiendo productos preempacados. La diversidad de frutas y vegetales en los supermercados e hipermercados ha aumentado. Podemos ver el desarrollo de nuevos mini-productos que estn a la disposicin de los consumidores, gracias a los minoristas.
Las empresas estn poniendo todo el empeo en disear nuevos productos, para que atraigan la atencin del consumidor, tanto en satisfaccin de necesidades como en gustos y preferencias. Las cadenas de supermercados se estn enfocando ms en la especializacin del comercio de frutas y vegetales al por mayor y han encontrado centros de distribucin para abastecerse de productos y venderlos en sus tiendas. Pero existe otra tendencia, en la cual los supermercados tratan de imitar las caractersticas de tiendas ms pequeas especialistas en frutas y vegetales. Las cadenas de supermercados buscan asegurar a sus proveedores a travs del contacto directo con los cultivadores y organizaciones, especialmente cuando venden frutas y vegetales al granel, las cuales tienen un mercado considerable. Esto resulta para vendedores de frutas y vegetales un menor nmero de clientes pero que al mismo tiempo son potenciales compradores. El crecimiento de cadenas internacionales y su cooperacin internacional tienen implicaciones para exportadores de frutas en pases no desarrollados, porque los consumidores prefieren comprar las frutas y vegetales en tiendas y supermercados puesto que son manejadas por compaas especializadas, afectando de esta manera las importaciones y distribuciones. Los ms importantes distribuidores en la Unin Europea son los siguientes: Fyffes (Reino Unido/Irlanda) Scipio/ Grupo Atlanta (Alemania) Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Alemania) Pomona (Francia) Geest (Reino Unido) The Greenery ( Pases Bajos) Del Monte Fresh Produce (Europa)

Canales de distribucin para pases exportadores en vas de desarrollo Lo ms importante en la cadena de distribucin para exportadores de pases subdesarrollados son los importadores. Los importadores no slo tienen experiencia y conocimientos del mercado internacional, sino que tambin mantienen fuertes relaciones comerciales con proveedores y compradores de todo el mundo. En vista de que sirven a grandes organizaciones como los supermercados, el importador har nfasis en funciones como el flujo de los productos hacia el destino final. Tambin juega un papel preponderante en el control de calidad y logstica. Por lo tanto los pases exportadores subdesarrollados tienen que tomar en cuenta a importadores especialistas como un medio de distribucin de sus productos, especialmente en frutas tropicales y productos que estn fuera de temporada. A parte de esto los importadores no slo se basan en la demanda de sus propios mercados. Muchos importadores de la Unin Europea tienen la posibilidad de exportar productos importados al resto de pases europeos. Fuente: CBI Elaborado por: CICO - CORPEI Precios a nivel mundial En el 2004, el precio referencial promedio que pagaron los pases importadores de otros frutos frescos fue de 779 USD. Cabe resaltar que el precio de importacin de Ecuador segn la siguiente tabla se situ en 1,068 USD.

NOTA: Las estadsticas estn basadas en la partida 081090, cuya descripcin corresponde a los dems frutos frescos, en los que se incluye al babaco. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI ENFOQUE DE LA PARTICIPACIN DEL PAS EN EL MERCADO MUNDIAL Para abarcar los datos nacionales sobre el babaco se utilizar la siguiente informacin arancelaria:

Evolucin de las exportaciones ecuatorianas Ecuador empez a exportar babaco en el ao 2002, generando 416.25 mil USD FOB por 5,327.34 toneladas. Sin embargo, fue en el ao 2003 donde se registr el valor ms alto 437.98 mil UDS FOB. A partir del siguiente ao, estas exportaciones han disminuido terminando en 86.23 mil USD FOB en el 2005, lo que represent una baja de 56.66% respecto al ao 2004. Los datos reflejan que el volumen promedio exportado por durante el periodo 2002- 2003 fue 5,560.62 toneladas. Al igual que en el valor FOB, las toneladas exportadas se redujeron marcadamente en el 2005 alcanzando la mnima cantidad de 75.57 toneladas, lo que represent 96.6% menos que el ao anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: CICO CORPEI

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: CICO CORPEI Principales destinos de las exportaciones El portafolio de destinos de exportacin de babacos ecuatorianos es poco diversificado. Histricamente, Colombia ha sido el principal destino pero en el 2005 tuvo la menor participacin con 0.78%. En el 2005, Chile fue el destino ms importante para la actividad exportadora de babaco. Por su parte, Holanda, fue el segundo mercado para la exportacin de este producto con una participacin de 22.60%. Los siguientes destinos de exportacin fueron Espaa, Estados Unidos y Alemania con 18.78%, 11.32% y 11.27% de participacin respectivamente. Finalmente, Francia y Colombia son los otros pases con los que se completa el 100% de nuestras exportaciones.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: CICO CORPEI

Principales pases importadores Como se refleja en el cuadro a continuacin, Chile import la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas de babaco en el 2005. Las cifras nos presentan que 9.59 toneladas fueron importadas por este pas con un valor total FOB de 26.65 mil USD. Por su parte, Holanda acogi en su mercado 16.47 toneladas que en valor FOB representaron 19.49 mil USD. Espaa import 7.40 toneladas que generaron 16.19 mil USD. Estados Unidos recibi un nmero mayor en toneladas pero que generaron slo 9.76 mil USD FOB. Con menor participacin pero presente como mercado potencial estuvo Francia que absorbi el 4.35% de las exportaciones de babaco. Finalmente, Colombia import 9.57 toneladas que representaron 0.67 miles USD FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: CICO CORPEI Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial Los precios de exportacin de babaco desde Ecuador en el 2005 varan de acuerdo al destino. Las toneladas exportadas que tuvieron el valor ms bajo fueron las vendidas a Colombia a 70.01 dlares americanos. El precio por tonelada vendida a Estados Unidos fue 534.79 USD. Este precio aumenta cuando tiene como destino Chile y Holanda, colocndose en promedio en 1,220.22 USD FOB por tonelada. Las toneladas con destino a Espaa tuvieron un precio FOB de 2,187.84, mientras que para las enviadas a Alemania, su vecino pas, 4,673.08 USD. Finalmente, Francia es el pas al que se exporta con el valor ms alto, 6,250 USD.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: CICO CORPEI

ANLISIS DE LA COMPETENCIA Principales exportadores A continuacin se presenta informacin detallada de las preferencias otorgadas por los principales mercados receptores de las exportaciones ecuatorianas de babaco a nuestros principales competidores y al pas en s. El objetivo es mostrar las ventajas de las que goza cada pas frente al mercado de destino. Chile Para acceder al mercado chileno, Mxico tiene como arancel preferencial 0% del valor CIF gracias al acuerdo bilateral que rige entre estos dos pases. Por su parte, Ecuador posee una desventaja frente a su competidor puesto que sus babacos ingresan a Chile con 6% del valor CIF, la tasa normal de impuesta por este pas para este producto. Holanda (Pases Bajos) A Ecuador y Colombia se les gravara 5.3% de arancel al acceder al mercado holands por estar considerados como beneficiarios del acuerdo preferencial para los pases del SGP, pero gozan de un libre arancel dado que el acuerdo para pases en desarrollo. Para la importacin de babacos desde Malasia y Tailandia rige el arancel general de 5.3% del valor CIF. Por otra parte, Francia y Espaa como miembros de la Unin Europea mantienen libre acceso para entrar a este mercado. Espaa A Ecuador y Colombia se les grava 0% de arancel al acceder al mercado espaol puesto que los dos pases estn considerados como beneficiarios del acuerdo preferencial para los pases en desarrollado. Por otra parte, Francia, Italia y Holanda como miembros de la Unin Europea tiene libre acceso a este mercado. Estados Unidos Estados Unidos otorga un acceso libre de arancel a Ecuador y a Colombia debido a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) y por el acuerdo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Por otra parte este pas mantiene Tratados de Libre Comercio con Mxico, Chile e Israel por lo que gozan de un arancel 0% para la importacin de babacos desde la nacin americana. Finalmente, Estados Unidos a Taiwn le impone el arancel general de 2.2% del valor FOB Alemania Al igual que las otras naciones miembros de la Unin Europea, Alemania otorga libre acceso a Ecuador, Colombia y Madagascar por ser pases menos desarrollados, adems para el ltimo rige tambin el acuerdo para los Estados Africanos, Caribeos y Pacficos, Territorios Extranjeros (ACPOCT). Este trato no lo recibe Malasia al cual se le carga 5.3% del valor CIF importado. Como se ha remarcado anteriormente, entre los pases de la UE no existe arancel a las importaciones por lo que Francia y Espaa gozan de este privilegio. Francia El arancel impuesto por Francia para las importaciones desde Taiwn e Israel es de 8.8% del valor CIF, lo que representa una desventaja frente a Madagascar, otro competidor, al que no se le grava arancel por ser menos desarrollado y por el acuerdo ACPOCT. Adicionalmente, Espaa tiene libre acceso al mercado francs. Fuente: Tradewizard/Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Destinos de las exportaciones de nuestros competidores

La demanda de Chile de otros frutos frescos fue cubierta por Mxico en el 2004. El mencionado destino import desde el territorio mexicano 15 mil USD CIF, es decir 100% del total de participacin. Por su parte, Holanda tuvo como principal proveedor de otros frutos frescos a Mxico, captando el 19% del total importado por este pas. Malasia ocupa el segundo lugar en este destino abarcando el 12%, seguido muy de cerca por Francia. Espaa y Tailandia son tambin importantes proveedores de estos productos con 8% de participacin cada uno. Ecuador, por su parte, est incluido en el 41% restante ocupando el puesto 18 entre los exportadores de esta partida a Holanda. En lo que respecta al mercado espaol, la demanda de otros frutos frescos es satisfecha principalmente por Colombia, el cual abastece con el 27% del total importado. Despus de Colombia estn tres pases europeos Francia (18%), Italia (14%) y Holanda (14%), los que gozan de libre acceso al destino de exportacin por ser miembros de la UE. Chile e Israel (rivales comerciales de Ecuador en Estados Unidos) tambin tienen importante participacin en este mercado. Ecuador por su parte abarc el 2% de este mercado con 87 mil USD CIF. En el ao 2004, nuestro principal competidor en el mercado estadounidense fue Mxico. Estados Unidos import de este pas 62,850 mil USD CIF, es decir 71% del total de sus importaciones. Con una participacin menor, Taiwn e Israel abarcaron conjuntamente el 14% de la demanda estadounidense de otros frutos frescos. Sin embargo, Estados Unidos tambin tuvo como proveedor de este producto a Chile con una participacin de 5%. Finalmente, el 10% se reparte para otros pases con participaciones menores entre los que se encuentra Ecuador, el cual obtuvo 307 mil USD CIF en el 2004. El panorama vara al analizar el mercado alemn el cual maneja un amplio portafolio de pases proveedores de otros frutos frescos. Sin embargo, nuestro principal competidor es Espaa puesto que satisface el 30% de la demanda alemana de este rubro. Madagascar y Colombia abarcan con el 11% y 10% del mercado respectivamente. Finalmente, otros pases con participaciones distintivas son Malasia y Francia. Las exportaciones de este producto a este mercado por parte de Ecuador fueron 77 mil USD, ocupando el puesto 29. Ms de la mitad del valor registrado por las importaciones de otros frutos frescos por parte de Francia en el 2004 fue generado principalmente por Madagascar (54%). Israel y Espaa tuvieron como una participacin de 16% y 10% respectivamente.

Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI Precios relativos de principales competidores La tonelada importada de otros frutos frescos a Chile desde Mxico en el 2004 cost 750 USD CIF. Analizando el mercado holands, El valor CIF ms elevado en el 2004 fue pagado por las importaciones proveniente desde Colombia. Holanda tuvo como precio CIF promedio 2,656 USD al importar desde Tailandia, Malasia y Francia. Finalmente se registr 1,145 USD CIF por la importacin desde Espaa. Las importaciones espaolas del 2004 registran precios similares a los presentados en Holanda, con un promedio de 2,388.25 USD CIF por tonelada de otros frutos frescos . Los valores ms bajos son para Pases Bajos e Italia, su hermanos en la unin europea, mientras el ms alto para Colombia (4,278 USD). En Estados Unidos, el precio CIF por tonelada de otros frutos frescos proveniente desde Mxico fue 946 USD en el 2004, mientras que los costos por adquirir la misma cantidad de este producto desde Taiwn, Israel y Chile fue de 1,982 USD, 1,667 USD y 2,203 dlares americanos respectivamente. En el mercado alemn el precio CIF por las importaciones fue similar para Colombia y Malasia con una diferencia de 56 dlares americanos a favor de la nacin latinoamericana. Para Francia, Espaa y Madagascar el precio CIF promedio fue 1,605 dlares. Por otro lado, el valor CIF pagado por Francia a sus principales proveedores en el 2004 tiene como promedio 604.25 USD, siendo Israel el que posee el valor ms elevado de 5,855 USD por tonelada importada y Espaa el poseedor del precio inferior (1,233 USD).

NOTA: Los precios fueron calculados tomando en cuenta la cantidad importada en Miles CIF y las toneladas. Fuente: Trademap Elaborado por: CICO CORPEI