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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam
Estudios de Mercado
El mercado de los Materiales y Acabados de Construccin en Panam
Estudios de Mercado
El mercado de los Materiales y Acabados de Construccin en Panam
Este estudio ha sido realizado por Eduardo Gmez Rivero bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam
Septiembre 2008
EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes Indirectos que soporta el Consumidor 2.4. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol
5 7 7 9 9 9 14 35 35 35 37 37 37 38 39 44 44 46 46 47 48 50 51 51 51 53 55 56 57 57 58 58 60 61 61 62
3

V. ANEXOS 1. Ferias del sector 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa 63 63 64 67
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Este estudio sobre el mercado de los materiales y acabados de construccin en Panam ha sido elaborado durante los meses de verano del 2008 con la finalidad de ayudar a los empresarios del sector interesados en la internacionalizacin de su empresa y en concreto en la exportacin y comercializacin de sus productos a Panam. En un contexto de seria crisis del sector en Espaa, con un fuerte frenazo en las ventas y en los proyectos de construccin futuro, la apuesta por pases emergentes como Panam puede ser una importante ayuda para mejorar cuentas. No en vano, Panam ofrece algunas de las cifras ms atractivas para el sector de la construccin de entre los pases de la regin. El PIB de Panam creci durante el ao 2007 un 11,5% fuertemente influenciado por el sector de la construccin. Durante el 2007 el sector de la construccin supuso para Panam la cifra de 809 millones de dlares, repitiendo dos aumentos consecutivos de su valor en torno al 20% y representando el 4,75% del PIB nacional. Esta cifra esta aumentado drsticamente representando la construccin un 5,45% en el primer trimestre y un 5,82% del PIB en el segundo trimestre de 2008. Atendiendo a las partidas aqu estudiadas y por subsectores la actuacin de los productos espaoles en este contexto esta siendo desigual. Al analizar las cifras de importacin de las distintas partidas resalta el hecho de que los productos espaoles del sector no han sabido aprovechar el crecimiento econmico de Panam en los ltimos aos. La mayora de las partidas contaban con posiciones de mercado dominantes hace algunos aos, situacin que han perdido en beneficio de sus mximos competidores, los productos Chinos, Turcos y Latinoamericanos que han sabido muy bien introducir productos sustitutivos de la calidad y el diseo espaol. La principal partida aqu estudiada por volumen de importacin es la 6908 9029 de Placas y Baldosas para pavimentacin de cermica barnizada, con cifras superiores a los 8 millones de dlares en 2007 y que mantiene una tendencia estable. Otras partidas aqu estudiadas, como la 6802 de Mrmoles han reflejado un descenso moderado, muy influenciado por el tipo de cambio tan alto del euro frente al dlar, y por la presencia de mrmoles turcos de apariencias similares pero precios mucho ms baratos. Otras partidas como 6910 de Lavabos o la 8481 8010 de Grifos presentan cifras mucho mas oscilantes, con tendencias menos definidas y competidores ms diversos.
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La situacin actual del mercado de materiales y acabados de construccin, tal y como comentan diversos empresarios locales del sector es muy cambiante. Constantemente estn llegando a Panam nuevas firmas extranjeras y excepto algunas casas distribuidoras de larga tradicin, el mercado esta invadido de nuevos actores. Por otro lado, muchos de los acuerdos comerciales se realizan directamente sobre obra, y sin mediacin de intermediarios, esto obliga a la presencia fsica de un representante y a resaltar la importancia de los contactos personales dentro del pas.
Las conclusiones de este estudio son varias:
No es tarde para exportar a Panam. Por el contrario, el empresario espaol interesado en este mercado no se puede demorar ms tiempo. Los volmenes de construccin y demanda de materiales estn en niveles mximos actualmente. La apreciacin del Euro frente al dlar continua siendo un problema para la exportacin espaola, pero no es insalvable. Espaa es sinnimo de calidad y existe una gran demanda de nuestros productos para vivienda de lujo y alta gama. La presencia de extranjeros, bien sean inversionistas, turistas o jubilados proporciona un nicho de mercado que garantiza una demanda de materiales de calidad. La concentracin del mercado es media. Es recomendable contactar con los principales distribuidores pues poseen importantes carteras de clientes en el pas. El canal de distribucin es corto. Cuando el producto lo permita y el objetivo sea la venta directa, se hace obligatoria la presencia fsica de un comercial. Panam es un pas muy pequeo, donde los contactos personales son muy valiosos e importantes. Es importante conocer los grupos de poder dentro del sector, entre los que destaca la comunidad hebrea. El alza del petrleo y el coste de la vida obligan al cliente panameo a ser un consumidor que antepone el precio a la calidad. Esta situacin ha favorecido la entrada al mercado de los principales competidores de los productos espaoles, el producto turco.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El propsito de este estudio de mercado es dar una visin de la evolucin del sector de acabados de construccin en Panam, de su situacin actual y de sus perspectivas futuras, centrndose en las principales partidas arancelarias para los exportadores espaoles. Dado que el mercado de materiales y acabados de construccin es muy amplio, este estudio se ha centrado en sanitarios, puertas y ventanas, mrmoles, cermicas y grifos.
DESCRIPCIN TARIC
Baeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bids, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depsitos de agua) para inodoros y artculos sanitarios o higinicos similares, de plstico - 3922 10 - Baeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar) y lavabos - 3922 20 - Asientos y tapas de inodoros - 3922 90 - Los dems 3925 - 3925 10 - 3925 20 - 3925 30 - 3925 90 4418 Artculos para la construccin, de plstico, no expresados ni comprendidos en otra parte - Depsitos, cisternas, cubas y recipientes anlogos, de capacidad superior a 300 l - Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales - Contraventanas, persianas, incluidas las venecianas, y artculos similares, y sus partes - Los dems
3922
Obras y piezas de carpintera para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera - 4418 10 - Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos - 4418 20 - Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales - 4418 40 - Encofrados para hormign
EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN - 4418 50 - 4418 60 - 4418 71 - 4418 90 6802 - Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes) - Postes y vigas - Tableros ensamblados para revestimiento de suelo - Los dems
Piedras de talla o de construccin trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artculos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estn sobre soporte; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente - 6802 21 - Las dems piedras de talla o de construccin y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa - 6802 91 - Los dems 6803 - 6803 00 90 6902 6905 6906 6907 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada - Las dems
6908
6910
Ladrillos, placas, baldosas y dems piezas cermicas anlogas de construccin, refractarios (excepto los de harinas silceas fsiles o de tierras silceas anlogas) Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectnicos y dems artculos cermicos de construccin Tubos, canalones y accesorios de tubera, de cermica Placas y baldosas, de cermica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentacin o revestimiento; cubos, dados y artculos similares, de cermica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte Placas y baldosas, de cermica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacin o revestimiento; cubos, dados y artculos similares, de cermica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, baeras, bids, inodoros, cisternas (depsitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cermica, para usos sanitarios
8481
Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares, incluidas las vlvulas reductoras de presin y las vlvulas termostticas - 8481 80 - Los dems artculos de grifera y rganos similares
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Todos los productos aqu estudiados han seguido una evolucin de su demanda muy unida a la evolucin y el desarrollo del sector de la construccin en Panam. La principal peculiaridad con la que cuenta este pas en dicho sector es la inexistencia de productores locales de los materiales y acabados necesarios para el sector, importndose la practica totalidad de los productos demandados. En las siguientes pginas se va a desglosar los volmenes de importacin generales de las principales partidas arancelarias, con el fin de dar una visin ms amplia del tamao del mercado y las posibilidades de expansin del mismo. Las cifras de produccin local y de exportacin panamea son prcticamente nulas o desde luego irrelevantes en comparacin a los volmenes de importacin, esto facilita la comprensin del tamao del mercado. Finalmente dentro del anlisis de la oferta, se va a realizar un seguimiento exhaustivo a la presencia y relevancia de las importaciones espaolas, con grficos y estadsticas de sus volmenes durante los ltimos cinco aos y las tasas relativas, en porcentaje de las importaciones totales con relacin al resto de sus competidores. Todas las cifras aqu aportadas estn dadas en dlares norteamericanos (US$) que es la moneda que circula en Panam, y cotiza parejo al Balboa, moneda local panamea. Finalmente se han incluido las cifras preliminares de los 6 primeros meses de 2008, que pueden darnos una estimacin razonable de la tendencia del ao y una comparativa con los resultados de los aos anteriores.

Importaciones totales
2008
Descripcin Arancelaria
2003 106.510.214
INODOROS Y SUS
2004 122.676.050
2005 136.807.836
2006
2007 (Ene-Jun)
39
PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS. BAERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDES,
165.404.595 221.077.450 130.430.352
3922
ASIENTOS Y TAPAS, CISTERNAS (DEPOSITOS DE AGUA) PARA INODOROS Y ARTICULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMILARES DE PLASTICO.
705.297
804.078
1.049.277
1.900.208
2.327.227
972.554
3925
ARTICULOS
PLASTICOS
PARA
LA
CONSTRUCCION
NO
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.
4.323.975
5.327.458
7.251.829
7.972.688
10.816.842
6.673.563
44
MADERA. CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA. OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES,
17.014.871
21.305.586
26.665.548
26.745.097
39.730.294
23.651.169
4418
INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS PARA PARQUES Y TABLILLAS PARA CUBIERTAS DE TEJADOS O
1.167.160
1.832.471
2.212.328
3.295.759
4.935.456
2.654.133
FACHADAS ("SHINGLES" Y "SHEKES"), DE MADERA.
68
MANUFACTURAS
DE
PIEDRA,
YESO FRAGUABLE, CEMENTO,
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS. PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADAS
11.383.265
14.961.682
19.741.002
23.012.310
33.194.503
19.148.158
6802 (EXCLUIDA LA PIZARRA Y SUS MANUFACTURAS, EXCEPTO LAS DE

LA PARTIDA 68.01); CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOSAICOS, DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), AUNQUE
2.729.654
4.328.479
6.250.066
6.961.827
11.881.638
6.130.487
10

ESTEN SOBRE SOPORTE; GRANULOS, TASQUILES (FRAGMENTOS) Y POLVO DE PIEDRA NATURAL COLOREADOS ARTIFICIALMENTE. (INCLUIDA LA PIZARRA),
6803
PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA.
38.549
15.216
32.169
80.148
121.610
80.697
69
PRODUCTOS CERAMICOS. LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS
26.256.666
30.832.596
35.166.599
45.250.008
55.988.599
28.920.759
6901 DE HARINAS SILICEAS FOSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR,

TRIPOLITA, DIATOMITA) O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS. LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS
40.617
28.342
8.404
11.145
133.682
42.502
6902
ANALOGAS DE CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS
505.510
492.126
190.104
537.195
1.094.853
536.110
ANALOGAS. TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO,
6905 ORNAMENTOS
ARQUITECTONICOS
OTROS
ARTICULOS
591.271
1.370.481
2.795.488
5.370.210
4.660.120
956.915
CERAMICOS DE CONSTRUCCION. PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR,
6907
PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES DE CERAMICA, PARA MOSAICOS, SIN
3.553.882
3.388.755
4.323.042
5.361.418
5.260.132
2.732.519
BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE. PLACAS Y BALDOSAS DE CERAMICA BARNIZADAS O
6908
ESMALTADAS PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES DE CERAMICA, PARA MOSAICOS BARNIZADOS O ESMALTADOS, INCLUSO CON SOPORTE.
15.058.645
17.545.648
20.838.391
24.924.039
34.223.675
18.581.133
11

FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE
6910
LAVABO, BAERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS (DEPOSITOS DE AGUA), PARA INODOROS, URINARIOS Y APARATOS FIJOS
3.389.184
4.044.038
3.908.176
5.580.531
6.777.142
4.242.830
SIMILARES DE CERAMICA PARA USOS SANITARIOS.
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y
84
ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS. ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES PARA
310.483.400
349.892.164
400.717.644
486.441.515 829.721.771 468.832.049
8481
TUBERIAS, CALDERAS,
DEPOSITOS, CUBAS O CONTINENTES
SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS.
9.368.335
10.307.513
12.805.474
14.171.533
22.108.039
11.519.945
Fuente: Contralora General de la Republica de Panam Cifras en Dlares USA Cifras del 2008 provisionales del primer semestre (Enero Junio)
12
Exportaciones totales
Las cifras de exportacin panamea de las partidas seleccionadas en este estudio son nulas o comparativamente insignificantes en relacin con las cantidades importadas por este pas centroamericano. Esto es comprensible dada la falta de produccin nacional de los productos estudiados. Igualmente la fuerte demanda de estos productos en un periodo tan corto de tiempo, ha motivado la importacin y el consumo desenfrenado de todos los materiales de construccin disponibles en el pas. nicamente es destacable la exportacin de la partida maderera, al ser Panam rico en bosques y disponer de una amplia variedad de esta materia prima. Por partidas, en los ltimos 4 aos, nos encontramos lo siguiente:
2004
2005
2006
2007
3925
ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.
157.490
213.576
213.135
113.920
44182000
PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES DE MADERA.
1.201.311
1.033.551
1.666.013
665.970
6802
PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADAS LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION TEJAS PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA , SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO PLACAS Y BALDOSAS DE CERAMICA BARNIZADAS O ESMALTADAS PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS ARTICULOS DE GRIFERIA
1.403
3.341
4.945
6.001
6902
121.591
112.180
11.809
6.036
6905
20.193
9.642
6907
121
6908
13.125
2.520
6910
8481
17.478
Fuente: Contralora General de la Republica de Panam. Cifras en US$
13

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
Como demuestran las estadsticas agregadas la prctica totalidad de los materiales de construccin recogidos en este estudio provienen del exterior. Panam, que es un pas con una economa basada en el sector terciario prcticamente no produce ninguno de los materiales o productos aqu estudiados. El boom del sector de la construccin, tanto residencial como oficinas, se centra en la Ciudad de Panam que cuenta con una de las mejores vas de transporte de martimo de mercancas del mundo, el Canal de Panam. Esto permite a las empresas del pas contar con un suministro constante de mercancas y las instalaciones necesarias para su almacenamiento y distribucin. El origen de las importaciones de este tipo de productos como vamos a ver a continuacin va muy asociado a la calidad de los mismos y su finalidad. El origen europeo, donde predominan los productos espaoles e italianos, es el preferido para las viviendas de lujo y las construcciones residenciales de ms alto precio. Productos de calidad intermedia suelen ser de origen latinoamericano, pases como Costa Rica, Colombia o Brasil, han aumentado considerablemente su presencia dentro del sector. Su proximidad geogrfica, las facilidades lingsticas en las negociaciones, y la oferta de productos similares a precios ms econmicos benefician a estos mercados. Las importaciones Chinas siguen siendo la opcin que prevalece en casi todas las partidas y que atiende a la demanda de productos de ms bajo coste. Sin duda, con distintos estndares de calidad, la mayora de empresas del sector cuentan con fbricas en China para poder ofrecer la competitividad y los precios que el mercado demanda.
A continuacin, se desglosan una serie de grficos y estadsticas sobre cada una de las partidas ms importantes y con mayor relevancia espaola de entre las analizadas en este estudio. Se proceder a presentar el ranking de los pases importadores de cada una de las partidas, sus cifras de importacin durante los ltimos cinco aos y finalmente se presenta un grafico con la evolucin de su valor porcentual dentro de las importaciones de cada partida acompaado de un breve comentario para cada partida.
14

Importacin de Artculos Plsticos para la Construccin.
Importacin Partida 3925 9090

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 $ 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2004 Total Resto Pases COSTA RICA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VENEZUELA GUATEMALA BRASIL CHINA-TAIWAN (FORMOSA) ESPAA COLOMBIA PERU CHINA (CONTINENTAL) 353.608 30.231 55.952 213.834 906 1.495 44 11.955 9.739 13.310 4.321 11.821 7.707 12.285 56.992 6.554 49.466 14.241 6.862 100 8.481 15.471 55.315 12.034 34.680 2005 563.618 49.860 110.321 256.192 2006 658.340 103.903 103.668 317.826 2007(P) 920.156 148.556 167.100 386.045 827 37.501 283 3.487 63.629 53.366 18.624 40.738
2008 (EneJun) 918.788 15.048 491.598 233.515 50.831 26.491 26.109 21.428 19.018 18.556 8.923 7.271
15
Evolucin Porcentual Importacin Partida 3925 9090
70%
60% Resto Pases COSTA RICA 50% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VENEZUELA GUATEMALA 40% BRASIL CHINA-TAIWAN (FORMOSA) ESPAA 30% COLOMBIA PERU CHINA (CONTINENTAL) 20%
10%
0% 2004
2005
2006
2007(P)
2008 (Ene-Jun)
Comentario:
Las cifras de importacin de la partida 3925 9090 han vivido un incremento desmesurado durante el primer semestre del 2008. Como las cifras nos indican, durante este primer semestre se ha superado la cifra de los 900.000 dlares, cantidad equivalente a la importada durante todo el ao 2007. Este incremento de la demanda ha venido acompaado de un drstico cambio en el origen de las importaciones, Costa Rica ha pasado a duplicar el volumen de importaciones de Estados Unidos el tradicional origen de este tipo de productos.
Los volmenes espaoles se han mantenido pero difcilmente alcanzaran las buenas cifras del ao 2007.
16

Importacin de Puertas y sus Marcos.
Importacin Partida 4418 2000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
$ 2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2004 Total Resto Pases COLOMBIA ZONA LIBRE DE COLON COSTA RICA BRASIL CHILE CHINA (CONTINENTAL) ITALIA ECUADOR ESPAA MEXICO 6.093 90.811 15.922 46.807 114.678 46.063 1.310.042 183.373 359.911 153.192 55.917 326.247 70.979 39.751 23.768 2005 1.875.662 179.977 369.828 307.413 444.662 350.270 14.074 75.058 71.651 2006 2.880.220 58.015 801.530 598.366 579.896 417.682 33.050 175.119 55.821 2007(P) 3.943.264 77.828 584.898 580.946 881.351 829.188 71.816 434.611 75.633 121.138 189.984 95.871
2008 (enejun) 1.726.581 71.108 342.056 294.233 286.106 205.720 175.448 170.432 58.007 34.434 30.348 27.254
17
Evolucin Porcentual Partida 4418 2000

30,0% Resto Pases 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2004 COLOMBIA ZONA LIBRE DE COLON COSTA RICA BRASIL CHILE CHINA (CONTINENTAL) ITALIA ECUADOR ESPAA MEXICO 2005 2006 2007(P) 2008 (enejun)
Comentario:
La importacin de puertas y sus marcos se mantiene en niveles similares a los del ao pasado o ligeramente inferiores. El ligero descenso puede deberse al creciente numero de pequeos productores panameos que han ido creciendo en los ltimos aos, especialmente en las zonas del interior del pas. El origen de estos productos es tremendamente variado con varios pases como referentes. Sin embargo queda claro que los pases con ms capacidad de produccin maderera como Colombia, Costa Rica y Brasil, que adems cuentan con la ventaja geogrfica son el origen principal de los productos.
Los productos espaoles muestran una tendencia a la baja, bien por la perdida de competitividad, bien por la instalacin de plantas de produccin en el extranjero que les han permitido abaratar costes.
18

Importacin de Losas, Losetas, Cubos, Dados y Tejas y Ladrillos de Mrmol.
Valor Importaciones Partida 6802 2111

3.000.000
2.500.000
2.000.000
$ 1.500.000
1.000.000
500.000
0
Total Resto pases TURQUIA ESPAA CHINA (CONTINENTAL) COLOMBIA ZONA LIBRE DE COLON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ITALIA HONG KONG PERU EGIPTO REPUBLICA ARABE DE
2004 870.670 89.126 130.663 385.637 18.523 70.937 12.789 8.557 123.685 6.346 24.407
2005 1.354.912 47.249 464.507 556.798 20.966 60.297 28.265 44.720 110.406 7.826 13.878
2006 1.520.449 43.615 411.378 620.157 91.011 53.254 23.424 26.701 121.092 1.862 96.756 31.199
2007(P) 2.684.295 178.703 848.804 759.847 147.604 123.338 98.851 68.754 109.729 32.795 60.143 255.727
2008 (Ene-Jun) 1.535.442 35.134 750.451 474.432 73.006 42.924 41.936 31.260 29.682 23.106 22.141 11.370
19
Evolucin porcentual Partida 6802 2111

Resto pases 60,0% TURQUIA ESPAA CHINA (CONTINENTAL) 40,0% COLOMBIA ZONA LIBRE DE COLON 30,0% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 20,0% ITALIA HONG KONG 10,0% PERU EGIPTO REPUBLICA ARABE DE 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun)
50,0%
0,0% 2004
Comentario:
Esta es una de las partidas importantes para Espaa. Con cerca de medio milln de dlares importados este ao, las expectativas son muy buenas, y se espera superar la cifra de importacin del ao pasado con creces. Sin embargo, vemos que hay una tendencia en la importacin muy desfavorable, Turqua, el mximo competidor del producto espaol actualmente nos ha superado con creces en cuanto a porcentaje del valor importado. Siendo sus productos ms baratos de media, esto nos lleva a pensar que en peso el crecimiento de la importacin de estos productos esta siendo muy elevado. Otros competidores directos como Italia arrastran un descenso continuado en los ltimos aos.
20

Importacin de Tejas.
Valor Impotacin Partida 6905 1000

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 $ 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
2004 Total Resto pases COLOMBIA EL SALVADOR ESPAA ZONA LIBRE DE COLON FRANCIA VENEZUELA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA (CONTINENTAL) BRASIL ECUADOR 21.166 44.727 725 386.845 6.257 152.511 19.967 29.575 9.509 7.578 355.295 13.197 718 65.360 71.392 75.801 10.830 69.201 105.722 61.060 26.235 19.230 1.328.978 50.354 840.070 2005 2.784.242 38.391 2.505.545 2006 4.905.225 8.188 4.304.444 3.023.547 135.640 449.260 71.897 2007(P) 3.961.792
2008 (EneJun) 828.817 8.621 572.753 111.513 99.782 25.344 9.425 1.379
21
Evolucin Porcentual partida 6905 1000

100,0% 90,0% 80,0%
Resto pases COLOMBIA EL SALVADOR ESPAA
70,0% ZONA LIBRE DE COLON 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% BRASIL 0,0% 2004 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ECUADOR FRANCIA VENEZUELA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA (CONTINENTAL)
Comentarios: El mercado panameo de las Tejas esta claramente dominado por los productos colombianos. En el ao 2005 llegaron a acaparar el 90% del mercado con 2 millones y medio de dlares importados. Durante este ao es esta dando el comienzo de la importacin de origen salvadoreo, pero la nota que ms resalta de estos datos es el drstico descenso de la demanda durante el 2008, quizs por un exceso de stock, remanente de los aos anteriores. Del 2004 al 2006 se lleg a multiplicar por 4 la cantidad importada rozando los 5 millones de dlares en Tejas.
22

Importacin de Las dems Placas y Baldosas de Cermica sin barnizar ni esmaltar.
Valor Importacin Partida 6907 9090

5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 $ 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004 Total Resto pases CHINA (CONTINENTAL) ESPAA COLOMBIA BRASIL ZONA LIBRE DE COLON ITALIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ECUADOR 1.765 28.108 1.003 8.991 2005 2006 2007(P) 2008 (Ene-Jun)
3.027.463 3.967.219 4.979.015 4.625.110 2.591.764 57.849 841.587 1.052.126 1.476.946 906.014 72.112 384.572 141.307 196.349 96.682 205.904 167.582 121.558 2.402 8.753 479 510.868 322.329 305.455 16.829 6.396 3.519 503 480.165 287.178 111.126 120.217 30.563 73.638 739 1.698.316 2.471.764 2.937.542 2.553.700 1.487.635
23
Variacin Porcentual Partida 6907 9090

70,0% Resto pases 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% ITALIA 10,0% ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0,0% 2004 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ECUADOR CHINA (CONTINENTAL) ESPAA COLOMBIA BRASIL ZONA LIBRE DE COLON
Comentario:
La evolucin de esta partida ha tenido un pico durante el ao 2006 con una cifra cercana a los 5 millones de dlares. La presencia de productos Chinos en esta partida es claramente patente oscilando durante los ltimos cinco aos siempre entorno al 60% de las importaciones. Las importaciones procedentes de Espaa han descendido casi un tercio desde el ao 2006, sustituidas en parte por producto de origen colombiano. Para el 2008 las estimaciones son muy similares a las cifras obtenidas durante el ao pasado, sin notables diferencias.
24

Importacin de Plaquitas, Cubos, Dados y similares de cermica barnizadas.

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 $ 800.000 600.000 400.000 200.000 0
2004 Total Resto Pases CHINA (CONTINENTAL) ESPAA BRASIL ITALIA ZONA LIBRE DE COLON GUATEMALA MEXICO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3.178 3.831 2.114 2.096 159.444 241.214 41.994 40.439 26.033 64.741 5.110 59.719 63.441 233.681 2005 530.901 49.800 44.478 369.126 225 2006 803.278 15.292 114.236 403.488 32.371 2007(P) 1.706.283 88.239 603.403 394.291 220.200 28.150 212.556
2008 (EneJun) 1.204.556 7.053 548.118 313.090 262.117 26.968 23.304 11.561 10.340 2.005
25

Resto Pases 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2004 CHINA (CONTINENTAL) ESPAA BRASIL ITALIA ZONA LIBRE DE COLON GUATEMALA MEXICO 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Comentario:
Otra de las partidas importantes para Espaa en la que se esta dando un cambio drstico en la tendencia de importacin. En los primeros seis meses del 2008 los productos cermicos aqu analizados han crecido considerablemente llegando a alcanzar cifras cercanas al 70% de los importado durante todo el 2007. Sin embargo, el porcentaje espaol de las mismas, al igual que el ao pasado contina por debajo de las importaciones Chinas. Brasil es el tercer pas que ha crecido enormemente en el ltimo ao. De hecho, el cambio de tendencia desde el 2005 es muy exagerado, Espaa ha perdido presencia en el mercado, pues ha mantenido los mismos valores de facturacin cuando los volmenes totales agregados han llegado a triplicarse entre los aos 2005 al 2007.
26

Importacin de Bordillos, Remates, Frisos, esquinas y similares de cermica barnizadas.

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 $ 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2004 Total Resto Pases ESPAA CHINA (CONTINENTAL) BRASIL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ITALIA 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun)
1.243.92 1.276.31 1.353.47 1.661.99 675.231 6.206 24.315 13.613 12.853 36.992 599.188 555.063 795.816 845.455 240.773 89.408 145.864 92.552 248.926 92.453 28.248 5.479 55.793 49.940 9.914 83.635 45.461 114.248 62.668 95.336 8.873 9.557 85.616 14.258 9.163 42.702 18.256 14.137 176.269 85.016
ZONA LIBRE DE COLON 283.330 322.570 292.271 331.477 167.250
27
Variacin porcentual Partida 6908 9019

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% COLOMBIA 10,0% 0,0% 2004 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ITALIA Resto Pases ESPAA ZONA LIBRE DE COLON CHINA (CONTINENTAL) BRASIL
Comentario:
La evolucin de esta partida, tradicionalmente muy estable y con patrones bien definidos, lleva este ao estimaciones de repetir las cifras de 2006, ligeramente inferiores a las del ao pasado. La diferencia mas considerable va a ser la perdida de peso del origen espaol de los productos importados. Si en 2006 Espaa era origen del 60% de la mercanca importada durante este ltimo semestre no ha podido alcanzar ms del 40%. Quizs el 2008 cierre con las peores cifras de importacin de productos espaoles en esta partida, pues de seguir as no se alcanzaran ni las cifras del 2005 cuando los productos de Espaa superaron ligeramente el medio milln de dlares.
28

Importacin de Placas, plaquitas y baldosas para pavimentacin de cermica barnizada excepto de Gres.
Valor Importaciones Partida 6908 9029

25.000.000
20.000.000
15.000.000 $ 10.000.000
5.000.000
0
2004 Total Resto Pases ESPAA CHINA (CONTINENTAL) BRASIL ITALIA COLOMBIA HONG KONG ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ECUADOR PERU 2005 2006 2007(P)
2008 (EneJun)
12.740.630 14.679.600 16.836.826 21.593.474 10.418.627 461.774 5.204.410 1.204.722 2.084.038 773.347 1.556.006 36.742 93.458 157.655 371.388 5.531.972 1.760.485 2.679.741 1.483.031 1.359.167 1.118.751 137.647 85.119 152.299 547.837 7.198.760 2.533.428 2.621.346 2.156.759 465.801 839.580 272.986 116.711 83.618 753.283 8.291.229 3.525.406 3.811.087 2.227.899 995.925 1.180.232 345.846 401.009 61.558 130.894 3.691.183 2.338.536 1.968.003 600.028 579.027 525.811 334.611 114.638 75.137 60.759
ZONA LIBRE DE COLON 1.168.478
29

45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Resto Pases ESPAA CHINA (CONTINENTAL) BRASIL ZONA LIBRE DE COLON ITALIA COLOMBIA HONG KONG
10,0% 5,0% 0,0% 2004 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ECUADOR 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) PERU
Comentario:
La partida de cermicas para pavimentacin ha sido tradicionalmente una de las partidas que ms facturacin ha supuesto para la exportacin espaola y en la que el producto espaol ha sido el ms representativo del sector copando entorno al 40% del mercado. Sin embargo las nuevas perspectivas sealan dos claros competidores, los productos de China Continental y las importaciones brasileas que estn sustituyendo al producto espaol. Estos dos ltimos pases tienen expectativas de crecer con respecto al 2007, frente a Espaa que muy difcilmente alcanzara los 8 millones de dlares cuando en el 2007 los super con facilidad.
30

Importacin de Las dems placas y baldosas para mosaico de cermica barnizada.
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
$ 2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2004 Total Resto Pases CHINA (CONTINENTAL) MEXICO ESPAA BRASIL ZONA LIBRE DE COLON ECUADOR EGIPTO REPUBLICA ARABE DE TURQUIA COLOMBIA ITALIA 21.139 38.992 5.720 7.776 21.957 35.961 20.715 33.601 12.170 47.204 164.374 443.040 222.730 28.703 954.085 19.556 179.925 2005 1.868.190 127.500 240.304 1.276 1.118.585 320.777 15.331 8.964 2006 2.363.348 32.501 486.151 483 1.114.036 612.913 14.679 12.308 2007(P) 3.800.324 170.178 1.414.979 12.374 1.001.785 788.010 189.250
2008 (EneJun) 2.597.603 53.936 1.003.992 446.269 396.935 201.683 130.063 96.769 85.436 65.658 60.548 56.314
31

70,0% 60,0% 50,0%
Resto Pases CHINA (CONTINENTAL) MEXICO ESPAA BRASIL
40,0% ZONA LIBRE DE COLON 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2004 ECUADOR EGIPTO REPUBLICA ARABE DE TURQUIA COLOMBIA 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ITALIA
Comentario:
Una de las partidas tradicionalmente ms importantes para Espaa. La cermica barnizada para mosaico espaola lleg a suponer hasta un 60% de la importada en 2005 con cifras por encima del milln de dlares en los ltimos 3 aos. Durante el primer semestre del 2008, la tendencia negativa se ha mantenido y muy difcilmente se podrn alcanzar cifras como las anteriores. Superado por los productos Chinos, y muy recientemente por los de origen mexicano, algo que se puede entender por la ventaja competitiva que ha proporcionado disponer de un dlar tan barato durante todo el ao en relacin al euro. Este, esta siendo un mal ao para el producto espaol, ya que difcilmente se llegar a importar un 80% de lo facturado en el 2007.
32

Importacin de Grifos.

6.000.000
5.000.000
4.000.000
$ 3.000.000
2.000.000
1.000.000
0 2004 Total Resto Pases ZONA LIBRE DE COLON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA (CONTINENTAL) CHINA-TAIWAN (FORMOSA) ECUADOR MEXICO BRASIL ITALIA ESPAA ALEMANIA 2005 2006 2007(P)
2008 (EneJun)
2.198.613 2.597.290 3.716.162 5.319.416 3.607.877 24.145 710.225 726.950 372.353 163.623 26.745 96.442 19.605 14.283 24.137 20.105 162.197 947.238 605.409 557.405 145.202 81.621 35.139 21.724 18.715 3.095 19.545 81.994 714.311 942.411 362.981 91.570 117.930 31.766 10.348 51.817 1.478 92.291 42.159 1.309.556 1.903.921 1.451.612 1.167.185 1.059.903 1.516.733 103.948 71.356 150.869 61.645 25.111 210.907 15.450 624.469 136.121 105.704 88.642 29.590 28.598 22.115 18.964
33
Variacin Porcentual partida 8481 8010

45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0%
Resto Pases ZONA LIBRE DE COLON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CHINA (CONTINENTAL) CHINA-TAIWAN (FORMOSA) ECUADOR MEXICO BRASIL
10,0% ITALIA 5,0% ESPAA 0,0% 2004 2005 2006 2007(P) 2008 (EneJun) ALEMANIA
Comentarios:
De manera muy similar a como ocurre con los inodoros, aunque ms exagerado por las diferencias de producto, estilo y calidad ocurre con los grifos. El origen principal de los mismos se da desde Zona Libre de Colon donde muchos importadores aprovechan como centro de operaciones para reexportar al resto de Latinoamrica. Sin embargo el fuerte crecimiento de los productos estadounidenses durante el primer semestre del 2008 confirma la preferencia del mercado panameo por el estilo, la calidad y los estndares norteamericanos frente al producto Chino. La importacin de origen espaol sigue siendo muy minoritaria y muy probablemente satisfaciendo pedidos muy concretos y sin continuidad en el tiempo.
34
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Panam es un pas que carece de industria en la mayora de los sectores de actividad. Histricamente se ha especializado en ser un pas netamente importador y dedicado al sector servicios como motor de su economa. Los productos aqu estudiados no son excepcin a lo mencionado anteriormente. Panam no cuenta con grandes empresas o centros de produccin de ninguno de los productos analizados, toda la mercanca que se comercializa en el pas es importada. La presencia de la Zona Libre de Colon (ZLC) que permite la importacin y re-exportacin de todo tipo de productos libre de impuestos facilita, que muchos de los empresarios del sector utilizan este puerto franco como centro de operaciones para Latinoamrica y el resto del mundo. Por ello no es de extraar que en muchas de las estadsticas se reflej la ZLC como origen de las importaciones pues a efectos de aduana es como un pas extranjero aunque este situado en territorio panameo.
2.2. Obstculos comerciales Panam no suele interponer complejas normas tcnicas de homologacin del tipo de productos aqu estudiados. Desglosado por grupos arancelarios tenemos: Las partidas 3922 y 3925 No tienen requisitos especficos extraordinarios. La partida 4419 Si requiere del permiso de importacin de animales salvajes y productos animales. Las partidas 68 y 69 No tienen requisitos especficos extraordinarios. La partida 8481 No tienen requisitos especficos extraordinarios.
En lo referente a los aranceles y el pago de impuestos de entrada al pas, Panam suele tener gravmenes muy bajos. Por un lado tenemos el Impuesto sobre el Valor Aadido, el equivalente al IVA espaol, que aqu se denomina ITBMS y que es igual para todo tipo de productos y es del 5% Por otro lado las distintas cargas impositivas aduaneras van en funcin del tipo de producto tal y como se especifica en la siguiente tabla:
35

Impuestos de entrada en Aduanas (DER) e Impuesto sobre Valor Aadido (ITBMS)
FRAC DESCRIPCION................ DER 39.22 Sanitarios Plstico 3922.10.11.......................................... 6% 3922.10.20............................... 10% 3922.10.90......................................... 10% 3922.20.00............................................. 6% 3922.90.00. ....................................... 10% 39.25 Artculos Construccin Plstico 3925.10.00 ............................................ 3% 3925.20.00 .............................................9% 3925.30.31 ........................................... 9% 3925.30.90 ........................................... 6% 3925.90.90 .......................................... 6% ITBMS 5% 5% A 5% A 5% 5% A
A. La siguientes partidas variarn como sigue: 1 Enero 2007 = 10% 1 Enero 2008 = 10% 1 Enero 2009 = 9% 1 Enero 2010 = 6% 1 Enero 2011 = 6%
A. La siguientes partidas variarn como sigue:
5% 5% A 5% A 5% 5%
Fraccin: 1 Enero 2007 1 Enero 2008 1 Enero 2009 1 Enero 2010 1 Enero 2011
3925.20.00 10% 9% 8% 6% 6%
3925.30.31 11% 9% 8% 6% 6%
FRAC DESCRIPCION.............................................................. DER 44.18 .......................................................................................... 10% 68.02 6802.21 -- Mrmol, travertinos y alabastro: --- Artculos para la construccin: 6802.21.11 ---- Losas, losetas, cubos, dados, tejas y ladrillos .....10% 6802.21.19 ---- Los dems ............................................................10% 6802.21.90 --- Los dems .............................................................10% - Los dems: 6802.91.21 ---- Fregadores, lavabos y tinas de bao ...................10% 6802.91.22 ---- Otros artculos sanitarios ......................................10% 6802.91.29 ---- Los dems.................................. ..........................15% 6802.91.90 --- Los dems..............................................................15% 68.03 6803.00.10 -Losas, losetas y dems artculos de construccin. ...10% 6803.00.20 -Fregaderos lavabos y tinas de bao. ........................10% 6803 00.90 -Los dems. ................................................................15% 69.02...............................................................................................3% 69.05 6905.10.00 -Tejas..........................................................................10% 6905.90 -Los dems......................................................................15% 69.07 6907.90.90 --Los dems................................................................10% 69.08.................................................................. ...........................10% 69.10..................................................................... ........................10% 84.81 8481.80.10 -- Grifos....................................................................... 10%
ITBMS 5%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin El canal de distribucin de la mayora de los productos aqu estudiados tiende a ser corto. Bsicamente, al no existir produccin nacional y estar concentrado el consumo en la Ciudad de Panam, el canal al uso, consta de un importador que el la mayora de los casos suele ofrecer posteriormente el producto en venta final al detalle o venta al por mayor a proyectos de construccin. El canal de distribucin puede variar atendiendo al pblico objetivo al que se dirija la actividad comercial. Teniendo en cuenta que los consumidores principales de las partidas aqu estudiadas son particulares, constructores, promotores, arquitectos, o decoradores, encontramos dos tendencias: a) Viviendas, apartamentos, locales comerciales, y otro tipo de construcciones de medio y bajo coste, en las cuales el consumidor se centra en el precio de los materiales acabados a la hora de tomar la decisin de compra. Constructores y promotores son los principales clientes. El inters principal es el precio, las compras se hacen al por mayor y no hay tanta necesidad de tienda o expositor. b) Un segundo segmento en el que predominan la calidad, el diseo y las terminaciones de los materiales. Atiende a las construcciones de lujo, viviendas de extranjeros y aunque es mucho ms reducido el nmero de clientes los productos poseen mucho ms valor aadido. Aqu si entran en juego las tiendas detallistas y la venta al cliente final, que desea un producto de calidad y exclusivo.
Tanto los arquitectos como los diseadores, aunque no compran directamente los materiales, s influyen en la decisin de compra de los mismos, puesto que aconsejan sobre qu materiales utilizar.
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1.2. Esquema de la distribucin
Dada la diversidad de productos aqu estudiados, y la variedad de empresas importadoras y distribuidoras de los mismos es difcil establecer unos mrgenes o cuotas de mercado de cada empresa del sector. Por otro lado, el hecho de que muchas de las importaciones y compras se realicen directamente en obra, o al por mayor saltndose la cadena y al intermediario o distribuidor local tambin dificulta las estimaciones. Sin embargo atendiendo a algn producto concreto si se pueden resaltar las principales empresas del sector y su importancia relativa dentro del mismo. Por ejemplo despus de consultar a algunos de los empresarios en el sector del mrmol nos comentan la imposibilidad de ofrecer cifras precisas sobre cuotas de mercado por lo cambiante del mismo atendiendo a las obras y por la competitividad y presencia de independientes o comerciales extranjeros que actan por libre. Si nos dan los nombres de las empresas tradicionalmente ms importantes como Productos Maribel, S.A. generalmente considerada la lder, tanto en Mrmoles, como en porcelanatos y cermicas. En conversacin con su gerente de compras internacionales M Eugenia Surez , ella destacaba la dificultad de otorgarse una cifra pero como de forma agregada podran estar controlando un 35% del mercado de estos tres tipos de productos. Otras empresas relevantes por su tradicin, tamao e importancia son ARTECASA, ELMEC y BONAVEL en acabados y Casa de Materiales, COCHEZ y COMASA en materiales de construccin. Cabe destacar la presencia de fsica desde hace un par de aos en Panam de la firma espaola MAPISA CERMICAS una empresa de Castelln con una gran presencia internacional, especialista en pavimentos y azulejos cermicos.
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1.3. Principales distribuidores
Aunque hemos procedido a agrupar los distribuidores en tres grandes grupos de acuerdo al tipo de producto por el que se distinguen de entre los que ofrecen, la mayora de estas empresas y en especial las grandes, han diversificado su gama de productos hasta ofrecer prcticamente todo tipo de gamas y para todos los sectores estudiados. Importadores de Piedra Natural y Mrmoles
Empresa: Productos Maribel, S.A. Tel.: 261-4544 / 261-4360 Fax: 261-4116 Direccin: Via Simon Bolivar. Apartado 9259 , Zona 6 Provincia: Panama 6 Pas: Panama E-Mail: Dimasa@Cwp.Net.Pa Gerente Compras Internacionales: M Eugenia Suarez Mesuarez@Productosmaribel.Com Web: En Construccin Origen producto: 70% Turco, 25% Espaol, 5% Italiano Empresa: ELMEC Tel.: (507) 229-2599 Fax: 229-1815 Direccin: va Fernndez de Crdoba Provincia: Panama Pas: Panama Email: info@elmec.net Responsable de compras internacionales: Nissim Cohen Web: www.elmec.net Empresa: ARTECASA Tel.: (507)213-1743 Fax: 263-0474 Direccin: cl 47 bella vista Provincia: Panama Pas: Panama E-mail: artecasa@cwp.net.pa Contactos: Dibo Hafez y Harry Nessim Web: www.artecasapanama.com Empresa: ALMACENES DULCIDIO GONZALEZ, S.A. Tel.: (507) 227-5450 Fax: 225-5472 Direccin: ave. cuba, 27-52, ciudad de panama. Apartado 7324 Provincia: Panama 5 Pas: Panama E-mail: ventas@dulcidiogonzalez.com Email compras : mercadeo@dulcidiogonzales.com Responsable de compras internacionales : Mario Gonzalez Web: www.dulcidiogonzalez.com

Empresa: HISPANIA-NORIEGA Telfono: (507) 233-7811 Fax: (507) 233-7196 Direccin: Juan Daz, Llano Bonito, C/ 2da. (la segunda despus de galletas Pascual) Ciudad de Panam, Apartado 0819-06055 Persona contacto: Carlos Noriega (Presidente de la empresa) E-Mail: Hispanor@Cwpanama.Net Empresa: EURO DESIGN Mrmol & Accesorios Tel.: (507) 213 - 7710 Fax: 213 - 7720 Direccin: Ave. Samuel Lewis - Edif. Plaza Obarrio, Planta Baja , Local # 2 Provincia: Panama Pas: Panama Contacto Gerente: Aviv Ashkenazi E-mail: aviv@eurodesign.com.pa Web: en construccin Tipo de Marmol: Turco Empresa: PIETRA DARTE Telfono: (507) 264-1704 Direccin: Va Israel, arriba McDonald de Paitilla Persona contacto: Sr. Patric Abuchaive E-mail: pietradarte@cwpanama.net Web: www.pietradarte.com Empresa: EURO MARMI Tel.: (507): 226-0991 Fax: 226-9771 Direccin: Edif. Agata, p.b., cl 50 y 68 peatonal San Francisco. Provincia: Panama Pas: Panama Responsable de compras internacionales: Araceli Bernal (cel.6174887) Email: abernal@euromarmi.panamar.net Empresa: JC MARMOL Y GRANITO INTERNACIONAL Tel.: (507) 221-5306 Fax: 221-5306 Direccin: Cl 2 Parque Lefevre # 26 Al Lado De Daisol, Panama Responsable de Compras Internacionales: Julio Rojas Email: abcoserr@yahoo.es Empresa: Hispan, S.A. Tel.: (507) 229-3222 Fax: 229-3179 Direccin: Cl.62 Este Carrasquilla (Frente Talleres Del Irhe. Apartado 6670, Panam Pas: Panama Email: hispan@cwp.net.pa Contacto: Luis Cort
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Empresa: Grupo Graymar, S.A. Tel.: (507): 225 2295 Direccin: Av. Cuba con Calle 27, Calidonia Provincia: Panama Pas: Panama Web: www.grupograymar.com Empresa: MRMOL PLUS Tel.: (507) 226-8566 Fax: 226-1201 Direccin: Calle 50 final y calle 79, este, San Francisco. Panama E-mail: marmolplus@cwpanama.net Responsalbe de compras internacionales: Luis Pimentel
Importadores de Azulejos, Sanitarios y Cermicas

Empresa: CASA DE MATERIALES: Telfono: (507) 233-6460 Fax: (507) 233-6508 Direccin: Va Domingo Daz (va Tocumen, entrada de El Crisol) Persona contacto: Lcda.Diana Chu Siu (gerente de importacin- exportacin) E-mail: dchu@casademateriales.com ventas@casademateriales.com Web: www.casademateriales.com Empresa: BONAVEL, S.A.: Telfono: (507) 223-7754 Fax: (507) 223-9285 Direccin: C/ Eusebio A. Morales, Ciudad de Panam Contacto: Maria Isabel Salamn (Dep. de compras: mariaisabel.navarro@bonavel.com ) E-mail: bonavel@bonavel.com Web: www.bonavel.com Empresa: MAPISA CERMICAS Telfono: (507) 261-2129 Fax: (507) 261-9713 Direccin: Plaza Crdoba, Va Fernndez de Crdoba, Local 1 Persona contacto: Daisy Solanilla E-mail: mapisa@mapisapanama.com Web: www.mapisa.com Empresa: DECORAMICA Telfono: (507) 261-3333 Direccin: Va Fernndez de Crdoba Persona contacto: Jennifer Fonseca
Fax: (507) 261-5574
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Empresa: FLORENCIA TILES Telfono: (507) 222-0888 / 221-9111 Fax: (507) 221-6611 Direccin: Va Espaa y C/ 95, Carrasquilla Persona contacto: Ing. Alberto Lao (Gerente) E-mail: licflo@sinfo.net Empresa: ITALGRES PANAMA, S.A. Telfono: (507) 263-7783 Direccin: C/50 y Va Brasil Persona contacto: Sr. Alfonso Smilovich E-mail: contabilidad@italgrespanama.com
Importadores y Distribuidores de Materiales de Construccin, Ferretera y otros

Empresa: COCHEZ Y CA, S.A. Telfono: (507) 229-1058 Fax: (507) 212-1375 Direccin: Av. Eloy Alfaro, 3 15-33, cerca del mercado del marisco. Panam Persona contacto: Ral Cochez E-mail: rfcochez@cochezycia.com / cochez@sinfo.net Web: www.cochezycia.com Empresa: COMASA (GRUPO MELO) Telfono: (507) 227-3861 / (507) 277-3886 Fax: (507) 277-7599 Direccin: Av. Colonia de la Pulida, Apartado 333 ZONA 1 Ciudad de Panam, Rep. de Panam Persona contacto: Federico Quintero (Jefe Compras) (507) 221-0033 Web: www.comasa.com.pa Empresa: GRUPO KOMEX (KOMEX INTERNACIONAL, S.A.) Telfono: (507) 229-4511 / 229-5370 Direccin: C/ Jorge Zarak, Vista Hermosa Persona contacto: Ral Toro (Jefe Dpto. Compras Internacionales) E-mail: grupokomex@komex.com Web: www.komexinternacional.com Empresa: RAENCO INTERNACIONAL, S.A. Telfono: (507) 229-2900 Fax: (507) 229-1959 Direccin: Transstmica, Bethania, Apartado 55-2044 PAITILLA Ciudad de Panam, Rep. de Panam Persona contacto: Ingeniero Ral Endara E-mail: raenco@raenco.com Web: www.raenco.com

Empresa: FERRETERA INDUSTRIAL, S.A. Telfono:(507) 236-1155 Fax: (507) 236-1122 Direccin: Calle 3, La Locera, Apartado 6-2648, El Dorado Ciudad de Panam, Rep. de Panam Gerente: Anabella de Rubinoff Web: www.feinsa.com Empresa: FAUSTO SALAZAR, S.A. Direccin: Urbanizacin Industrial, Apartado 6-496 El Dorado Ciudad de Panam, Rep. de Panam Telfono: (507) 260-3881 Fax: (507) 260-6725 Gerente: Ricardo Salazar Web: http://faustosalazar.com Empresa: GUDICO, S.A. Direccin: Va Brasil y Ave. Samuel Lewis, Panam, Rep. de Panam Telfono: (507) 263-6111 Fax: (507) 263-7028 Gerente: Roy de La Guardia Web: www.gudico.com Empresa: CASA EGEO, S.A. Telfono: (507) 212-1633 Fax: (507) 212-1630 Direccin: C/ 21 de Enero, Apartado 4893, Ciudad de Panam, Rep. de Panam Gerente: Alejandro Tiniacos Web: www.casaegeo.com Empresa: RODELAG, S.A. Telfono: (507) 302-2333 Fax: (507) 236-3187 Direccin: Transstmica, Ciudad de Panam, Panam Web: www.rodelag.com
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal El mercado panameo se puede fcilmente estratificar en tres segmentos o publico objetivo de cara a posicionarse y establecer la estrategia de canal mas adecuada para conseguir los objetivos de venta.
Podemos diferenciar entre:
a) Segmento alto.
Se trata de extranjeros y nacionales con rentas altas. Entre los extranjeros cabe distinguir, aquellos que vienen a Panam en busca de un lugar donde ubicar su segunda residencia, de los meramente inversores. Los primeros son en su mayora estadounidenses jubilados, que compran viviendas en zonas tursticas tales como Bocas de Toro, en el Interior de la Provincia de Chiriqu, y en zonas de la Costa Pacfica. Se trata de casas independientes de una o dos plantas, realizadas a medida, donde impera el diseo y la calidad de los acabados. Los inversores proceden principalmente de Venezuela y Colombia, y en menor medida de Europa, pero mientras los venezolanos y colombianos buscan colocar su capital en un pas con mayor seguridad, los europeos acuden atrados por la posibilidad de especular.
Estos consumidores buscan calidad y diseo en los acabados, es por ello que los materiales procedentes de Italia y Espaa son los que mejor atienden esta clase de demanda.
b) Segmento medio y medio-alto
A esta clasificacin pertenecen los consumidores con un poder adquisitivo medio y medioalto, poseedores de una sola vivienda, que aprecian la calidad y el diseo por encima del precio. Se trata normalmente de personas con un nivel de estudios universitario y con un trabajo fijo y bien remunerado. An as no alcanzan a tener el poder adquisitivo suficiente como para revestir su vivienda solo con materiales de construccin de primera calidad y tienen que combinarlos con materiales de calidad media. Compran productos espaoles e italianos, a la vez que colombianos o brasileos.
A este segmento ira dirigida la construccin de apartamentos de 20 a 60 alturas, con superficies entre los 80 - 160 m2, o entre 120 - 500m2; y con precios que oscilan entre los 800 y 1500 $/m2.
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c) Segmento bajo
Dentro de este grupo se engloba el conjunto de personas con bajo poder adquisitivo y que no tienen estudios. Su salario no sobrepasa los 500$/mes, es por ello que viven en la periferia de la ciudad donde las viviendas son ms baratas. Los proyectos de vivienda social o de inters preferencial como se conocen en Panam, estn orientados a satisfacer las necesidades de este segmento, al cual le resulta difcil comprar una vivienda digna. Dada su situacin econmica, su decisin de compra se basa nicamente en el precio y por tanto dentro de la oferta existente solamente los productos chinos estaran a su alcance.
Estrategias de Marketing
Es indispensable tener claro cuales son los principales competidores del producto espaol y posicionarse al respecto. La competencia est formada por China, Brasil, Colombia, Egipto, Turqua, e Italia. Aunque todos ellos ofrecen productos similares y sustitutivos, se diferencian en la estrategia que han elegido para posicionarse en el mercado panameo y que se define entorno a tres variables: Calidad, precio, y diseo.
Teniendo en cuenta estas tres variables, se pueden diferenciar tres tipos de posicionamiento. a) Posicionamiento basado en ofrecer productos caros y de muy alta calidad y diseo. Espaa e Italia son prcticamente los nicos pases que destacan en esta clasificacin. Se caracterizan por ofrecer un producto de muy alta calidad y diseo a precios muy elevados. Abastecen a un segmento de mercado formado por extranjeros y nacionales de rentas altas.
b) Posicionamiento basado en ofrecer productos a precios bajos y de baja calidad. El competidor lder en este grupo es China que, como en cualquier otro sector, siempre ofrece productos a muy bajo precio, pero de muy baja calidad y diseo. En el mercado panameo, dados los bajos niveles de renta que posee la mayor parte de la poblacin, el producto chino es el ms vendido.
c) Posicionamiento basado en ofrecer productos a precios y calidad medios. El resto de pases, son los que llevan a cabo este tipo de estrategia. Ninguno de ellos ofrece productos a un precio tan bajo como China y su calidad tambin es un poco mejor. Su competencia para Espaa es mucho mayor y ms peligrosa que la de China, puesto que los consumidores ven sus productos como buenos sustitutivos de los espaoles.
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2.2. Estrategias para el contacto comercial Como se ha sealado anteriormente, es recomendable comenzar a tantear el mercado a travs de los empresarios y constructores espaoles presentes en Panam. La experiencia previa, y el lazo cultural siempre pueden facilitar le resolucin de dudas, la obtencin de contactos o incluso los primeros acuerdos comerciales. A la hora de realizar las ofertas de precios, en grandes pedidos y en materiales como el mrmol la mejor forma de dar precios en este mercado es DDP (Delivery and Duty Paid), de tal forma que el comprador no tenga que preocuparse de nada. La forma de pago puede ser a travs de carta de crdito irrevocable (ya sea 30, 60 90 das) y tambin se da la posibilidad de pagar el 50% al hacer el pedido y el otro 50% cuando se sirve.
2.3. Condiciones de acceso
Uno de los principales problemas en Panam es que debido a sus mrgenes comerciales es difcil ser competitivo en los canales de distribucin habituales. Esto obliga en la mayora de los casos a trabajar sobre proyecto, lo cual requiere la presencia fsica de un comercial para estar al tanto de los proyectos que se aprueban y salen adelante y las necesidades de estos. Una primera forma de introducirse en el mercado es entrando en contacto con los constructores espaoles. Al ser profesionales del sector y conocedores de la calidad del producto espaol resulta ms sencillo entenderse y hacer negocios. Hay que tener en cuenta las dimensiones de este mercado, concentrado en pocas manos, de modo que es relativamente fcil darse a conocer si se conoce a las personas adecuadas. Dentro del sector de la construccin es fundamental tener contactos dentro del Lobby Judo. La comunidad hebrea en Panam es muy numerosa y posee un gran poder econmico y comercial. Sus miembros ms destacados estn muy presentes en todos los sectores aqu estudiados. Productores de mrmol, por ejemplo, deben resaltar a la hora de negociar, su ventaja competitiva como extractores y la garanta de servicio que esto representa. Esta puede ser la llave que abra las puertas de muchos proyectos, ya que el principal problema que se encuentra Panam actualmente es la falta de stock.
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2.4. Condiciones de suministro
En productos como el mrmol, la mejor manera de traer el producto es acabado, una vez cortado y listo para colocar. De esta forma se consigue: Mayor aprovechamiento del flete, puesto que si la mercanca viene en bloques, en un contenedor, una vez cortado, puede caber alrededor de 340 m2 en losas, mientras que si sale cortada de la cantera, esa cantidad puede llegar a doblarse. Seguridad de que la mercanca que ha llegado es la correcta, ya que los bloques, hasta que no se cortan, no se tiene la seguridad de sus caractersticas. Traer la mercanca en bloques supone una inversin importante, ya que se ha de contar con la maquinaria y el personal adecuado para su corte.
En cuanto a las caractersticas del producto, el mrmol viene a ser consumido principalmente en las siguientes medidas: 60 x 60 cm 75 x 75 cm 80 x 80 cm
En menor medida, nicamente para baos, se pueden utilizar las siguientes: 40 x 30 cm 30 x 30 cm
Los colores que ms se suelen utilizar son los cremas combinados con rojos o marrones, que se usan para dar un toque de color, ya sea en cenefas, rodapis o en damero. El destino de estos materiales suele ser las entradas a los edificios y los cuartos de bao. En cuanto al granito se utiliza sobre todo para los sobres de cocina. La calidad del producto requerida, teniendo en cuenta las caractersticas del mercado, viene a ser la que en Espaa se corresponde con un mrmol de 2 o 3 categora, ya que una calidad superior disparara los precios y se saldra de los parmetros del mercado.
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2.5. Promocin y publicidad Existen actualmente en Panam un gran numero de publicaciones inmobiliarias y revistas dedicadas a al sector de la construccin, la decoracin, el interiorismo y afines. Todas ellas pueden ser perfectamente buenos medios para la publicidad y el lanzamiento de nuevos productos. De entre las revistas especializadas la ms importante sera Espacios que publica la Cmara Panamea de la Construccin (CAPAC), puesto que es a sus miembros a quien ms interesa darse a conocer. Igualmente, las revistas generalitas de difusin dominical pueden ser buenos medios de llegar al pblico general ms amplio.
En lo referente a Ferias Internacionales es interesante participar en Expocomer, sobre todo teniendo en cuenta que los gastos de la feria pueden verse disminuidos gracias al amparo institucional y porque adems es una feria que atrae a visitantes de toda Centroamrica, lo cual posibilita una mayor difusin de la inversin. Expo vivienda tambin es interesante, pero su mbito es ms pequeo por lo que quizs es una oportunidad no tanto para exponer sino para visitar y conocer lo que se est moviendo.
En 2008, por primera vez, la Cmara Oficial Espaola de Comercio en Panam, junto a la Cmara de Comercio de Castelln ha organizado un Encuentro sobre Construccin de mbito nacional que consisti en una ronda de negocios que tuvo lugar los das 21 y 22 de abril, entre empresas espaolas del sector y empresas panameas que dio muy buenos resultados. La sensacin fue muy positiva y se espera que para el ao que viene se vuelva a celebrar. Sera una muy buena oportunidad para hacer contactos.
A continuacin se adjunta un listado de las principales revistas especializadas del sector que cuentan con un mbito de difusin lo suficientemente amplio y atractivo como para ser utilizadas a la hora del lanzamiento de nuevos productos.
Revistas especializadas:
CERCA (Compaa editora de Revistas de Centroamrica, S.A.) Contacto: Ariadne de la Guardia Cargo: Representante de Ventas en Panam Tel: 302 7908 / 09 Fax: 264 7206 Celular: 6663 8054 ariadne.delaguardia@grupocerca.com Email: Web: www.grupocerca.com
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ESPACIOS (Revista Oficial de la CAPAC) Contacto: Rodolfo Morales Cargo: Editor Tel: 226 0888 Fax: 226 0222 Email: pkmlatin@cwpanama.net FOTO CLASIFICADOS (Revista de Bienes Races) Tel: 226 0555 Fax: 226 0222 Email: clasificado@cwpnama.net Web: http://www.foto-clasificados.com/ REALTORS (Revista de Bienes Races) Tel: (507) 214-9606 / (507) 214-9603 Direccin: Va Argentina con 3 norte Edificio Ruth Mirey Lc. 8 Web: www.realtorslatinamerica.com INGENIERA Y ARQUITECTURA (Revista de Bienes Races) Periodicidad: mensual Tlf: (507) 269-7734 / 7735 Fax: (507) 223-7265 Web: www.spia-pma.org Email: spia_pma@cwpanama.net INMOBILIA.com (Revista de Bienes Races) Periodicidad: mensual Tlf: (507) 263-2622 / 263-0042 / 263-7334 Web: www.inmobilia.com Mail: panama@inmobilia.com
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2.6. Tendencias de la distribucin
La distribucin de los productos puede ser de alguna de las siguientes formas: A travs de los grandes distribuidores Sobre obra, contactando con los promotores, constructores y arquitectos.
Si podemos eliminar intermediarios cuya actuacin encarece el producto con sus mrgenes podremos solventar ms fcilmente el encarecimiento de los productos espaoles a consecuencia del tipo de cambio. Sin embargo para ello, lo mejor es acudir directamente a los promotores, constructores y arquitectos y ofrecer directamente los productos. Esto implica, por otro lado, la necesidad de una presencia fsica y constante, que conozca bien el mercado y las nuevas obras. Sus desplazamientos tampoco tienen que ser muchos pues la mayor parte de la construccin se realiza en Panam ciudad y Coln.
Aunque existen casa distribuidoras con una larga tradicin y una amplsima presencia en el mercado como pueden ser Arte Casa y Productos Maribel para mrmoles, o Cochez y Comasa en materiales de construccin y ferretera. Cada da aparecen nuevas empresas y no debera resultar difcil encontrar un distribuidor para un nuevo producto que quiera entrar en el mercado. Esta situacin esta propiciando que la concentracin del mercado vaya disminuyendo, apareciendo nuevas empresas y productos que van encontrando sus nichos de mercado y consolidando carteras de clientes que de otra forma tendran que acudir a las empresas que tradicionalmente se han repartido el mercado.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos
La economa panamea se encuentra en un momento de bonanza, que sorprende frente a la incertidumbre y crisis que reina en el exterior. Durante el 2007 el PIB de Panam creci el 11,5% y este segundo trimestre del 2008 ha crecido un 10,1%. Estas cifras avalan el porque de la euforia y el inters que despierta Panam entre inversionistas, y se justifica en gran medida por el fuerte crecimiento de la construccin en el pas. A la base tradicional de la economa (Zona Libre de Coln, rea Bancaria y el Canal) se le ha de sumar el crecimiento en los sectores turstico, de telecomunicaciones y de construccin. El boom inmobiliario que vive Panam en estos momentos se compara ya con el que experiment Espaa hace unos aos, y parece que est incluso por encima de la crisis crediticia que azota los mercados internacionales, ya que, como aseguran desde la CAPAC (la Cmara Panamea de la Construccin), esta crisis ha enfriado un poco este crecimiento, pero es tal la fuerza de la inercia del mismo, que apenas se ha notado. Sin embargo, no se puede olvidar que estamos ante un pas de alrededor de tres millones de habitantes y que el sector de la construccin se concentra sobre todo en la capital. Y que gran parte de este crecimiento ha sido propiciado por inversionistas extranjeros, que actualmente prefieren diversificar inversiones a centrarlas en la construccin como han hecho en los ltimos aos. El sector inmobiliario panameo inici el ao con unos 200 proyectos en ejecucin y con proyecciones de cerrar el 2008 con inversiones por arriba de los 1.700 millones de dlares, la mayora de ellos concentradas en la Ciudad de Panam.
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Los 10 proyectos ms importantes que actualmente estn previstos en la Ciudad de Panam son los siguientes: 1. Faros de Panam (Grupo Mall) complejo compuesto por 3 torres, de las cuales la principal (84 pisos y 346 metros de altura) ya ha comenzado a construirse. Las 2 laterales llegarn a los 73 pisos. Se encuentra en Punta Pacfica, y se prev la inauguracin para 2009. Los precios de cada apartamento comenzaran en 450.000 dlares. 2. Rivage (Cityland Panam) con 68 pisos y 208 metros, en la avenida Balboa. Precio inicial por apartamento: 315.000 dlares. Se encuentra en construccin. 3. Aqua Lina (Btesh & Virzi) 67 pisos y 210 metros, en Punta Pacfica. Precio por unidad comienza en 500.000 dlares. En construccin. 4. Peral at The Sea (Habitats Realty) con 70 pisos y 213 metros de altura, en Costa del Este. Precio inicial: 300.000 dlares. 5. Q Tower (Habitats Realty) 82 pisos y 310 metros de altura, en Punta Pacfica. Fecha prevista de finalizacin: mediados de 2009. Precio inicial: 400.000 dlares. 6. Megpolis (Quality Investment) 87 pisos y 350 metros, en avenida Balboa, justo detrs del centro comercial Multicentro. Precio inicial: 130.000 dlares. 7. Ocean Two (F&F Properties) 70 pisos y 236 metros de altura, en Costa del Este. Valor inicial de los apartamentos: 500.000 dlares. 8. Panorama Bay (Inversiones Natasha) 78 pisos y 205 metros, en Baha de Panam. Fecha prevista de entrega: 2010. Precio inicial: 276.000 dlares. 9. Vitri (F&F Properties) 74 pisos y 270 metros, en Costa del Este. Fecha de entrega prevista: 2009. 10. Arts Tower (Habitats Realty) 80 pisos y 250 metros de altura, sobre la avenida Balboa. Precio de los apartamentos ms sencillos: 350.000 dlares.
El xito de estos megaproyectos esta muy vinculado a la demanda externa, pues como se ha comentado, dado el poder adquisitivo medio del ciudadano panameo no pueden entenderse ni asimilarse proyectos de esta envergadura para la clientela local. El alto coste de la vida, la inflacin, la falta de crdito y el alza de los materiales de construccin estn dificultando aun ms si cabe la posibilidad de acceder a este tipo de viviendas, y por tanto el xito y la continuidad de este modelo de crecimiento.
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1.2. Factores econmicos Sin lugar a dudas el crecimiento continuado de Panam durante los ltimos aos liderado por el sector de la construccin ha sido la causa principal del aumento de la demanda de los materiales y productos analizados en este estudio.
PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS DE PANAM

PIB PIB (Millones US$ a precios corrientes) Tasa de variacin real (%) Tasa de variacin nominal (%) INFLACIN Media anual (%) Fin de perodo (%) EMPLEO Y TASA DE PARO Poblacin (x 1.000 habitantes) Poblacin activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre poblacin activa DFICIT PBLICO % de PIB
2004
2005
2006
2007
14.179 7,5 9,0 1,5 0,4 3.172 1.374 11,8 -5,0
15.483 7,2 10,1 2,9 2,9 3.228 1.407 9,8 -3,3
17.097 8,7 11,2 2,5 3,5 3.284 1.417 8,7 0,5
19.740 11,5 15,4 4,2 6,4 3.340 1.448 6,3 3,5
Fuente: Informe Econmico y Comercial de la Embajada de Espaa. 2008
El PIB de Panam creci durante el ao 2007 un 11,5% fuertemente influenciado por el sector de la construccin. Durante el 2007 el sector de la construccin supuso para Panam la cifra de 809 millones de dlares, repitiendo dos aumentos consecutivos de su valor entorno al 20% y representando ms del 4,75% del PIB nacional. Esta cifra esta aumentado drsticamente representando la construccin un 5,45% en el primer trimestre y un 5,82% del PIB en el segundo trimestre de 2008. Otro de los sectores que ms estn influyendo en el crecimiento econmico de Panam en los dos ltimos aos, es el turismo. Actualmente Panam cuenta con una variada oferta turstica, con gran potencial pero en un estado de desarrollo aun incipiente. El pas tiene mucho recorrido hasta alcanzar los niveles y el desarrollo del sector como su vecina Costa Rica. Gran parte de la actividad turstica se desarrolla en los alrededores de la Ciudad de Panam, donde tambin acuden empresarios y personal de negocios, pero por otro lado, la potenciacin de zonas como Chiriqu y Bocas del Toro, esta potenciando proyectos urbansticos y hoteleros en estas reas, influyendo muy positivamente el la demanda de materiales y acabados de construccin desde esas regiones. Panam adolece de una deficiencia hotelera que trata ahora de verse cubierta. Este mercado es bastante interesante para el sector que nos interesa, ya que la construccin de hoteles va asociada a una gran demanda de acabados materiales de construccin. La demanda de habitaciones y establecimientos de alta gama, puede aumentar la demanda de los productos espaoles tradicionalmente enmarcados en esa gama alta de calidades frente al producto asitico.

A continuacin se puede observar una tabla con los nuevos proyectos hoteleros proyectados para Panam durante el 2008:
Proyectos hoteleros
N PROYECTOS APROBADOS PANAM Aparthotel Plaza Ritz Suites (adicin) 16/1/08 Aparthotel Executive Suites Residencial Turstico Villa Bonita Pensin Corona Hotel City Center Hotel Unicorn W Hotel Residences Panama City Hostal Familiar Faralln Del Mar Hotel Trade and Life (aprobado 2007) Hotel Cuna de Vida Hotel Twice Hotel Paseo De La Mar (aprobado 2007) Hotel Cristal Tower (aprobado julio/07) Gran Park Hotel & Suites (aprobado 6/10/06) BOCAS DEL TORO Hotel Complejo Turstico Coral Sands Hotel Encanto N 2 VERAGUAS Beachcomber Ecolodge Pensin TOTALES
Fuente: Instituto Panameo de Turismo, 2008
HABITACIONES 2.181 108 108 19 34 433 96 189 5 197 40 180 150 300 322 159 126 33 4 4 2.344
INVERSIN (US$) 180.864.500,00 10.000.000,00 17.000.000,00 3.500.000,00 170.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 2.444.500,00 (reduce habitaciones) 38.000.000,00 14.750.000,00 reevaluacin 3/08 Aumenta hab. mar/08 reevaluacin 19/3/08 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 50.000,00 50.000,00 187.914.500
CANTIDAD 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 10 40 5 5 17
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1.3. Distribucin de la renta disponible
Actualmente Panam es uno de los pases del mundo con mayor desigualdad en la distribucin de la renta entre sus ciudadanos. Esta situacin no es difcil de imaginar con una vista rpida del perfil de la ciudad, donde destacan el rea bancaria y las zonas residenciales de Punta Paitilla y Punta Pacifica con una de las concentraciones de rascacielos residenciales ms importantes de toda Latinoamrica. Junto a esta realidad conviven barrios marginales, cerros y poblados sin infraestructuras, con falta de servicios bsicos de higiene y salud pblica y con ndices de delincuencia y criminalidad altsimos. Actualmente el Ingreso per Capita nominal de Panam se sita en 5.910 US$ segn la Contralora General de la Republica para el ao 2007. A estas cifras hay que aadirle el tremendo impacto de la inflacin que vive el pas durante los dos ltimos aos y que a cifras de Agosto del 2008 alcanza el 9.6% interanual. Las desigualdades econmicas se reflejan igualmente en el precio de los solares y consecuentemente en el coste por metro cuadrado de los nuevos apartamentos. La siguiente grfica nos muestra los ltimos precios estimados:
Costos de apartamentos en nuevos edificios
Zona Avenida Balboa Calle 50 Punta Pacfica Costa del Este San Francisco (excluyendo Punta Pacfico y Costa del Este) Otros de la capital Playas de reas tursticas
Fuente: wise-nvest, 2008
USD / m2 De 1600 a 4100 De 2000 a 3000 De 1500 a 2700 De 1500 a 2500 De 500 a 850 De 250 a 800 De 200 a 400
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1.4. Tendencias sociopolticas
Las tendencias futuras van a depender en gran medida de lo que suceda en las prximas elecciones presidenciales de principios del 2009 y de las repercusiones finales que la crisis internacional de crdito tengan en los mercados estadounidenses y europeos y como esto va a influir en Panam. El creciente miedo al derrumbe generalizado del sector inmobiliario, y las posibilidades de recesin en los principales pases generadores de inversin extranjera directa en Panam pueden afectar muy negativamente al sector en Panam. Sin embargo las previsiones son ms optimistas dado el buen desempeo que estn teniendo las economas latinoamericanas en la crisis, y las tasas de crecimiento extraordinariamente positivas que mantiene Panam, por encima del 8% en los dos primeros trimestres del 2008. Adems, Panam cuenta ahora mismo con una serie de inversiones y proyectos aprobados que van a favorecer el crecimiento continuado a futuro. Se puede destacar la poltica de prodesarrollo por parte del Gobierno de Panam, la cual se traduce en grandes proyectos econmicos, entre los que cabe destacar:
Expansin del Canal de Panam. Proyecto de Saneamiento de la Baha Proyectos de ampliacin y rehabilitacin de infraestructuras viales. Proyectos de refinera e interconexin elctrica con Colombia. La construccin del Museo de la Biodiversidad de Frank O. Gehry y las inversiones relacionadas al desarrollo de la mina Petaquilla. La construccin de un megaproyecto en el Pacfico. Inversiones realizadas por la ACP (Autoridad del Canal de Panam) Otros grandes proyectos de inversin pblica y privada.
Con todos estos proyectos como motores del crecimiento, el sector de la construccin espera tener una media de crecimiento de un 17% en los prximos aos, de modo que los permisos de construccin que en la actualidad ascienden a un valor de 1.127 millones de dlares, prcticamente se duplicaran en el 2.010.
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1.5. Tendencias culturales
Panam es un pas que ha vivido muchos aos influenciado por la presencia estadounidense en la zona del Canal. La cultura norteamericana, sus gustos y los lazos culturales creados durante este periodo se mantienen y forman parte del gusto y la filosofa de vida de los panameos. Sin embargo, Panam como parte de Amrica Latina tambin se ha influenciado de sus gustos criollos y particularidades culturales propias. Generalizando, este tipo de manifestaciones culturales suelen ser ms apreciadas por las clases populares y repercuten bastante menos en el gusto y las preferencias de la elite del pas. Las personas con mayor poder adquisitivo suelen prestar mucha ms atencin a las tendencias que se imponen en Europa, y por tanto es aqu donde la presencia espaola puede encontrar sus nichos de mercado
1.6. Tendencias legislativas
Panam, es un pas que se caracteriza por no ser especialmente exigente en temas regulatorios. Tradicionalmente, por su situacin geogrfica y la presencia del Canal, ha sido un pas muy abierto al comercio internacional. Actualmente, el lo referente al sector de la construccin, la potenciacin de la proteccin del consumidor es el mayor avance legislativo obtenido. Con la Ley 45 de 2007 Sobre Proteccin al Consumidor y Defensa de la Competencia el legislador panameo pretende hacer cumplir que todo aquello que el promotor venda en el proyecto inicial sea finalmente lo que entrega al consumidor final. Esto se debe a la baja calidad de los materiales de construccin que en ocasiones utilizan para sustituir los inicialmente proyectados de cara a abaratar los costes de las viviendas. La vigilancia sobre este tipo de practicas es lo que se pretende reforzar con la nueva ley, aunque su puesta en practica y eficacia esta lejos de alcanzar niveles como los europeos. En estos ltimos das, el ministro de Vivienda, Gabriel Diez, inform a la Comisin de Vivienda de la Asamblea que el Gobierno prepara un Cdigo de la Construccin para regular esta actividad. Se propondrn reformas a la Ley de la Propiedad Horizontal y a la Ley de Arrendamiento, que data de 1973, as como tambin reformas a la Ley 6 de 2006, que trata del Desarrollo Urbano.
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2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo La tendencia en el consumo va muy ligada a la capacidad socioeconmica del cliente, del tipo de construccin que es, y el fin que se le va a proporcionar, ya sean viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Si atendemos a la variedad de productos en el mercado encontramos, por ejemplo para el sector del mrmol y la cermica que son los productos que ms volumen significan para la exportacin espaola las siguientes caractersticas referidas a sus competidores. Entender la competencia nos proporciona comprender los posibles gustos de los consumidores:
Tradicin Europea:
Ventaja Competitiva como pas productor Excelente materia prima
Fortalezas y Debilidades del producto final Calidad alta Buena imagen de sus productos, tanto por la calidad como por el diseo. Precio muy alto Tipo de cambio del Euro
Italia
Los procesos productiMuchas de sus marcas vos cuentan con una no estn registradas en tecnologa muy desarroPanam. llada e innovadora
Gran distancia geogrfica.
Turqua
Mano de obra barata
Precios baratos
Calidad media-baja
Ambos pases son los principales competidores del producto espaol. Los italianos por diseo, en la gama ms exclusiva de productos, y los turcos compitiendo por precio en calidades inferiores pero muy aceptables para el pblico panameo. A ojos inexpertos el producto turco puede parecer de calidad similar y esto esta jugando muy positivamente es su implantacin en el mercado.
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Competencia Asitica:
Ventaja Competitiva como pas productor Mano de obra barata China
Fortalezas y Debilidades del producto final Precios bajos Calidad baja
Un alto porcentaje de No tienen registrada ninguna marca poblacin panamea es de origen chino. Problemas de servicio
Egipto
Mano de obra barata
Precios baratos
Calidad baja
El producto Chino ha sido sin duda la principal novedad de los ltimos aos en el mercado. Su principal caracterstica son los reducidos precios de sus productos debido a los bajos costes de produccin. Cuentan con la ventaja de una gran comunidad china en Panam, que aprecia su estilo, y juegan con la ventaja de la necesidad de vivienda barata para la poblacin panamea ms desfavorecida que nicamente pueden adquirir materiales a este rango de precios pues de otra forma les seria imposible el acceso a una vivienda nueva.
Competencia Latinoamericana:
Ventaja Competitiva como pas productor Proximidad geogrfica Brasil Mano obra barata
Fortalezas y Debilidades del producto final Precios Bajos Tienen casi todas sus marcas registradas en Panam Calidad media
Calidad media Colombia Proximidad geogrfica Precios Medios Casi ninguna de sus marcas est registrada
La competencia de Amrica del Sur, juega un papel novedoso en el mercado. Sin unas calidades ni estilos tan diferenciados como sus competidores pueden atraer un pblico ms amplio y sin una preferencia tan marcada por la calidad y el diseo o por el precio.
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2.2. Hbitos de compra Son numerosos los factores que influyen en la decisin de compra de los consumidores y entre ellos cabe destacar:
El precio, la calidad, y el diseo de los productos que vende el distribuidor. La variedad que se ofrece La necesidad La localizacin de la tienda o del mayorista Las ofertas Los anuncios que vea en la prensa, en la televisin, u oiga en la radio.
En cualquier caso, la intencin de los compradores es encontrar un producto de calidad a bajo precio, lo cual es difcil de conseguir, puesto que normalmente en este tipo de productos la alta calidad y un diseo innovador estn directamente relacionados con una subida considerable del precio. Adems, el concepto de calidad panameo dista del espaol. En Panam un mrmol de calidad es un mrmol de 2 categora en E spaa, porque el de 1 categora resulta demasiado caro para este consumidor, incluso en las altas esferas. Viene a ser muy minoritario.
Los estilos de compra de la mayora de los panameos han evolucionado muy poco. Sus gustos son muy conservadores, nada atrevidos, se rigen por los estndares norteamericanos, y prima siempre el precio ante la calidad o el diseo. Compran lo mnimo, simplemente porque compran por necesidad. Sin embargo, existe una parte de la poblacin, una minora, que busca calidad y diseo. Se trata de personas con rentas altas, locales y extranjeros, para los cuales la calidad y el diseo son factores que les permiten distinguirse socialmente y adems pueden permitirse pagar el alto precio de los productos que renen esas caractersticas. En Panam es importante aparentar y aprecian de forma desproporcionada la ostentosidad. Por eso el sector ms alto y exclusivo de acabados siempre encuentra su nicho de mercado.
60

2.3. Costes Indirectos que soporta el Consumidor El principal coste indirecto en el alza de los materiales y acabados de construccin, es el aumento del precio de los combustibles y por tanto el encarecimiento de la cadena logistica de distribucin. El alza del petrleo ha afectado a toda la cadena porque ahora es ms costoso transportar los materiales y, en el caso de las industrias, el aumento de la energa elctrica tambin ha repercutido en sus costos operativos. Este es el caso de las empresas cementeras, que justificaron el incremento por efecto de estos factores.
El tema es de gran preocupacin para los constructores y promotores inmobiliarios, porque todos estos costos se tienen que trasladar al consumidor final, encareciendo el costo de las viviendas. En 2007, se estim que esta alza en los materiales tena una incidencia entre 35% y 40% del coste final, principalmente por el aumento del precio del petrleo, segn el presidente de la CAPAC, Walter Medrano.
2.4. Preferencias Tal y como ya se ha comentado, el gusto panameo sigue obedeciendo a estndares muy clsicos y con una fuerte influencia americana, fruto de su historia compartida y de su presencia cultural extendida en la sociedad de Panam. En el caso concreto de los mrmoles existentes en el mercado, encontramos que los ms solicitados son los de color crema marfil. El resto de colores se utilizan en mucha menor medida y nicamente como complemento o para dar pinceladas de color o resaltar detalles arquitectnicos u ornamentales, pero siempre subordinndose al color crema. Dentro del color crema marfil existen varios sub-variantes, del tipo ncar, ncar nublado o el crema marfil clsico. Todos ellos son aceptados. Sin embargo, la oferta de colores no se puede reducir a estos tipos nicamente, y las principales distribuidoras ofrecen al mercado panameo toda una amplia variedad Brescia Oniciatta Cremo Delicato Calacatta Caldia Giallo Siena Serpeggiante Onix Miele Crema Marfil Statuareto Arabescato Vagli Marrn Emperador Negro Marquina Travertino Noce Dor Travertino Navona Travertino Clsico Perlato Sicilia Rojo Alicante Lilac
61
Verde Aver
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
En Panam la reputacin e imagen pas de Espaa esta muy bien estimada. Consideran nuestro pas como un ejemplo de desarrollo y precisamente en el sector de los materiales de construccin y acabados son conscientes de los increbles aos que ha vivido Espaa y la calidad e importancia de los productos nacionales. Dentro de los productos aqu estudiados, tanto mrmoles como cermicas, las principales partidas por volmenes de facturacin, se sitan y reconocen por su calidad y diseo y se enmarcan en la gama ms alta y prestigiosa del mercado de acabados. La consonancia del producto espaol con los gustos imperantes en el mercado panameo es palpable, de tal forma que no hay necesidad de convencer a un pblico acerca de las bondades de nuestros colores, puesto que son los ms utilizados y demandados. En lo referente a calidades, el mrmol espaol rebasa sobradamente los cnones de calidad asignados al mrmol en Panam. El estndar de calidad ptimo en Panam es el que se corresponde en Espaa con un mrmol de 2 o de 3 co mo ya comentamos anteriormente. No , conviene traer al mercado los mrmoles de 1, pues su altsimo coste comparativo dificultara su venta. Aunque este producto se asocia al lujo en este pas.
62
V.
ANEXOS
1. FERIAS DEL SECTOR

Feria: EXPO HABITAT 2008 Fecha: 17 a 21 de septiembre 2008 Descripcin: construccin y vivienda, la ms importante de Panam, Amrica Central y el Caribe. Cuenta con XXI ediciones Frecuencia: anual Telfono: 00 507 265 2500 Fax: 00 507 265 2571 Email: eventos@capac.org Web: www.capac.org Feria: EXPO VIVIENDA VERANO 2008 Fecha: 17 a 20 de abril Descripcin: venta y financiacin de bienes inmuebles Frecuencia: anual Telfono: 00 507 265 2500 Fax: 00 507 265 2571 Email: eventos@capac.org Web: www.capac.org Feria: EXPOCOMER Fecha: 5 al 8 de marzo 2008 Descripcin: Multisectorial, la mayor feria de Amrica Central Frecuencia: anual Telfono: 00 507 227 0033 Fax: 00 507 227 0115 Email: expo@expocomer.com Web: www.expocomer.com
63
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

EMBAJADA DE ESPAA EN PANAM Direccin: Ave.,6 Frente al Parque Porras, Apartado 1857 Zona 1 Telfono: (507) 227-5122 y 227-5472 Fax: (507) 227-4926 OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN PANAM Direccin: Edificio Banco Atlntico Piso 8, calles 50 y 53. Apdo 8028 Telfono: (507) 269-4018 y 269-4182 Email: panama@mcx.es CMARA OFICIAL ESPAOLA DE COMERCIO DE PANAM Direccin: Ave.Balboa y Cl.43, 7 piso, Torre Menor Edificio Banco Exterior, S.A. Telfono: (507) 225-1487 y (507) 225-9615 Fax: (507) 225-9615 Web: www.caespan.com.pa OFICINA DE PROMOCIN DE MURCIA (CENEXMUR) Direccin: Ave. Ramn Arias, El Carmen, Edif Ropardi, 4 Telfono: (507) 269-8527 Email: ace_decom@cableonda.net MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA Direccin: Plaza Edison, Sector El Paical, Pisos 2 y 3 Telfono: (507) 560-0600 / 560-0700 Web: www.mici.gob.pa MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin: Edificio Ogawa, va Espaa Telfono: (507) 507-7000 / 01 / 02 Web: www.mef.gob.pa/ CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Direccin: Avenida Balboa y Federico Boyd, Ciudad de Panam, Panam. Telfono: (507) 510-4777 Fax: (507) 510-4355 Web: www.contraloria.gob.pa CMARA PANAMEA DE LA CONSTRUCCIN Direccin: Apartado 0816-02350 Telfono: (507) 265 2500 Fax: (507) 265 2571 www.capac.org Web:

CMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAM Direccin: Ave.Cuba y Ecuador, frente al Parque Porras Telfono: (507) 227-1233 Fax: (507) 227-4186 Web: www.panacamara.com MINISTERIO DE VIVIENDA (MIVI) Direccin: Ave. Ricardo J.Alfaro, Edificio Plaza Edison, 4piso Telfono: (507) 579-9200 Fax: (507) 279-9200 Web: www.mivi.gob.pa AUTORIDAD DE PROTECCIN DEL CONSUMIDOR Direccin: Va Fernndez de Crdoba. Edif.Plaza Crdoba, entrada C Telfono: (507) 510-1313 Fax: (507) 510-1375 Web: www.autoridaddelconsumidor.gob.pa DIRECCIN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DIGERPI) Direccin: Plaza Edison, segundo piso, Ave. Ricaro J. Alfaro y Calle El Paical Telfono: (507) 560-0600/0700 Fax: (507) 560-0741 Web: www.digerpi.gob.pa GRUPO DE FERIAS, CONGRESOS, Y EVENTOS, S.A. Direccin: Ave.Ricardo J.Alfaro, -Century Tower 1901 Telfono: (507) 236-7845 / (507) 236-5196 Fax: (507) 236-6652 Web: www.gfce.org Email: congreso@gfce.org S1901 ADUANAS ESPAOLAS: http://aduanas.camaras.org/
65

Gobierno e Instituciones Pblicas Directorio de instituciones pblicas: http://www.pa/gobierno.html Cmara de Comercio: http://www.panacamara.com/ Ciudad del Saber & Tecnoparque: http://www.ciudaddelsaber.org.pa/ Zona Libre de Coln: http://www.colonfreezone.com/ Expocomer: http://www.expocomer.com/ Instituto Panameo de Turismo: http://www.ipat.gob.pa/ Autoridad del Canal de Panam: http://www.pancanal.com/ ARI: http://www.ari-panama.com/ Autoridad Nacional del Ambiente: http://www.anam.gob.pa/ Contralora: http://www.contraloria.gob.pa/ Municipio de Panam: http://www.municipio.gob.pa/ Ministerio de Economa y Finanzas: http://www.hacienda.gob.pa/ Web de la Presidencia: http://www.presidencia.gob.pa/portada.htm Ente Regulador de los Servicios Pblicos: www.enteregulador.gob.pa Comercio Exterior de Panam (VICOMEX): www.vicomex.gob.pa Panexport: www.unesa.com/panexport/panexport_espaol.htm Cmara Panamea de la Construccin: www.capac.org Superintendencia de Bancos: www.superbancos.gob.pa La Prensa: http://www.prensa.com Panam Amrica y La Crtica: http://www.epasa.com/
Instituciones privadas y otras webs de inters Directorio: http://www.pa/orgeinst.html Superintendencia de Bancos: http://www.superbancos.gob.pa/ Web de intercambio comercial import/export: http://www.worldbidpanama.com/ Cmara Espaola de Comercio: http://www.sinfo.net/camaraes/ Zona Procesadora Panexport: www.unesa.com/panexport/panexport_espaol.htm WEB de compras pblicas: www.e-compras.gob.pa
66
3. BIBLIOGRAFA
Informe Econmico y Comercial de la Embajada de Espaa. (2008) Contralora General de la Repblica: www.contraloria.gob.pa Cmara de Comercio de Panam: www.panacamara.com Ministerio de Economa y Finanzas: www.mef.gob.pa Ministerio de la Vivienda: www.mivi.gob.pa Ministerio de Obras Publicas: www.mop.gob.pa Prensa Local Panam Amrica www.elpanamaamerica.com.pa La Prensa: www.prensa.com
67

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam

El mercado de los Materiales y Acabados de Construccin en Panam

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Las conclusiones de este estudio son varias:

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS. BAERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDES,

165.404.595 221.077.450 130.430.352

EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.

FACHADAS ("SHINGLES" Y "SHEKES"), DE MADERA.

YESO FRAGUABLE, CEMENTO,

AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS. PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADAS

6802 (EXCLUIDA LA PIZARRA Y SUS MANUFACTURAS, EXCEPTO LAS DE

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA.

PRODUCTOS CERAMICOS. LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS

6901 DE HARINAS SILICEAS FOSILES (POR EJEMPLO: KIESELGUHR,

ANALOGAS. TEJAS, ELEMENTOS DE CHIMENEA, CONDUCTOS DE HUMO,

CERAMICOS DE CONSTRUCCION. PLACAS Y BALDOSAS, DE CERAMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR,

BARNIZAR NI ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE. PLACAS Y BALDOSAS DE CERAMICA BARNIZADAS O

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

SIMILARES DE CERAMICA PARA USOS SANITARIOS.

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y

486.441.515 829.721.771 468.832.049

DEPOSITOS, CUBAS O CONTINENTES

SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.

PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES DE MADERA.

Fuente: Contralora General de la Republica de Panam. Cifras en US$

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Importacin Partida 3925 9090

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Evolucin Porcentual Importacin Partida 3925 9090

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam

EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Importacin Partida 4418 2000

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Evolucin Porcentual Partida 4418 2000

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Panam

EL MERCADO DE LOS MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIN

Valor Importaciones Partida 6802 2111

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