Cadena Productiva Del Platano

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO
COLECCION DOCUMENTOS IICA SERIE COMPETITIVIDAD No.18
ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EN COLOMBIA
Corporacin Colombia Internacional, CCI Secretara Tcnica
Bogot D.C., diciembre 5 de 2000
IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Este documento hace parte de una serie preparada en el marco del Convenio de Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura, IICA - ACT Colombia. CARLOS FEDERICO ESPINAL Director Convenio de Competitividad y Coordinador Editorial Editores: Elizabeth Meek Hugo Aldana Navarrete Diseo y Diagramacin: Cristina Galindo Roldn Impresin: Papel House Group Abril, 2001 ISBN: 958-9328-29-6
PRESENTACIN
sta serie de documentos es el medio por el cual el Gobierno Nacional publica algunos de los resultados del Proyecto de Competitividad del Sector Agroproductivo Colombiano, que hace parte del esfuerzo que el gobierno ha hecho en cumplimiento de la estrategia de internacionalizacin de la economa colombiana. En el marco de este proyecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura, IICA, ha adelantado acciones en diferentes campos como el del desarrollo conceptual, con el objeto de explorar la teora y las experiencias acadmicas desarrolladas en el mundo en relacin con el vasta y complejo tema de la competitividad en general y, en particular, el de la competitividad del sector agroproductivo, con el fin de que en el pas adoptemos un lenguaje comn entre los diferentes sectores de la sociedad. As mismo hemos analizado la competitividad de la agricultura y la ganadera colombiana, con una visin de cadenas productivas, tarea que ha dado lugar al establecimiento de amplias bases de datos, tanto nacionales como internacionales, las cuales nos permiten comparar nuestro sector con el de pases reconocidos por su competitividad internacional y conocer con mucho detalle las fortalezas y debilidades de nuestro sector agroproductivo. Tambin, hemos estado siguiendo durante los ltimos aos la evolucin de las polticas agrcolas y ganaderas en los pases del hemisferio americano y otros del mundo con los que tenemos relaciones comerciales, hecho que tiene suma importancia en un momento en el que las polticas agrcolas
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distorsionan ampliamente el mercado internacional y por consiguiente la competitividad de nuestra produccin. Es en el marco de este proyecto en el que hemos desarrollado los acuerdos sectoriales de competitividad de varias cadenas productivas, con los que buscamos establecer un marco de cooperacin, en el corto, mediano y largo plazos, entre los sectores pblico y privado, para mejorar hacia el futuro la competitividad de la agricultura, la ganadera y la agroindustria colombiana. Creemos que esta coleccin, adems de ser el testimonio de un intenso trabajo, es un aporte importante para la cadena y para los estudiosos del tema.
Rodrigo Villalba Mosquera Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Luis Arango Nieto Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural Luis Eduardo Quintero Director de Cadenas Productivas
CONTENIDO
PRESENTACIN INTRODUCCIN I.
.......................................................................... 3 .......................................................................... 7
DIAGNSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO ........................................... 11

1. IMPORTANCIA ECONMICA Y SOCIAL EN COLOMBIA ........................................................................ 12 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. LA PRODUCCIN DE PLTANO EN COLOMBIA ......................... 14 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIN ........................... 20 LA CALIDAD DE LA PRODUCCIN PRIMARIA ............................. 22 LA INDUSTRIA PARA EL PROCESAMIENTO DEL PLTANO ............. 24 LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA ............................................. 25 COMERCIALIZACIN DE PLTANO EN COLOMBIA .................... 27 COMERCIO EXTERIOR ....................................................... 35 CONSUMO NACIONAL ...................................................... 41
II.
CADENA Y LAS RELACIONES CON LA ECONOMA INTERNACIONAL .................................................................. 45 2.1. PRODUCCIN

DE PLTANO EN EL MUNDO
............................ 45
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2.2. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PLTANO A ESCALA INTERNACIONAL .............................................................. 47 2.3. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PLTANO PROCESADO ................ 63 2.4. NORMAS TCNICAS Y DE CALIDAD ....................................... 65 3. DIAGNSTICO TECNOLGICO ............................................ 66 III. VISIN Y LNEAS DE ACCION ............................................... 69
INTRODUCCIN
El presente Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Pltano tiene como propsito contribuir al fortalecimiento y la modernizacin del conjunto de la cadena productiva del pltano en Colombia, con miras a aprovechar plenamente las oportunidades que se presentan en los mercados internos y externos. Este Acuerdo es el resultado del proceso de concertacin entre los agricultores, los industriales, los comercializadores y el gobierno a escalas nacional y regional, en torno a la trayectoria y situacin actual de la cadena y las estrategias y lneas de accin para avanzar en la modernizacin del sector del pltano en Colombia. La estructura del documento contempla inicialmente un diagnstico estratgico sobre la importancia econmica y social de la cadena y su desempeo productivo y comercial en los entornos nacional e internacional. Un segundo captulo contiene la visin de futuro definida por la cadena para su desarrollo hacia el 2010, y el tercer captulo consigna las lneas estratgicas de accin que se constituyen en la carta de navegacin para lograr la convergencia y focalizacin de los esfuerzos de los sectores pblico y privado. El desarrollo y ejecucin de este Acuerdo se adelantarn mediante el nombramiento de un gerente y la constitucin de los consejos regionales de competitividad de pltano en las principales regiones productoras, con el fin de disear y ejecutar los planes de accin para la competitividad.
La participacin en el Acuerdo se bas en una amplia convocatoria que cont con el concurso de mltiples Instituciones pblicas y privadas, entre las que se destacan: En representacin del gobierno nacional: - Rodrigo Villalba Mosquera Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. - Martha Luca Ramrez de Rincn Ministra de Comercio Exterior. - Juan Carlos Echeverry Departamento Nacional de Planeacin. En representacin del sector privado: - Carlos Rico Asociacin Hortifrutcola de Colombia, Asohofrucol. - Jorge Andrs Gonzlez Federacin de Productores de Pltano, Fedepltano. - Agricultores de las regiones productoras de pltano de Colombia: - Libardo Martnez De la regin Centro. - Silverio Gonzlez De la regin Occidente. - Elkin Ramrez Regin Occidente. - PabloPea De la regin de Urab.
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- Manuel Rodrguez y Jos Hernndez De la regin de la Costa Atlntica: Fruthos S.A. - Marceliano Gorbacho De los Llanos Orientales. Industriales: - Jos Hernndez, representado por Emma Aristizbal McCain-Congelagro. Comercializadores: - Ral Antonio Tobn Central de Abastos de Bogot, Corabastos. Exportadores: - Mara Isabel Patio, representada por Mnica Linares Asociacin de Bananeros, Augura. Institutos del sector pblico nacional: - Alvaro Uribe Calad, representado por Juan Jaramillo Corpoica. - Jorge Restrepo Palacio Banco Agrario. - Csar Pardo Finagro. - Carlos Otero Fondo DRI. - Alvaro Abizambra Abizambra ICA.
Institutos del sector pblico regional: - Sorley Horjuela Secretara de Agricultura del Quindo. - Hugo Graciano Secretara de Agricultura de Antioquia. - Beatriz Orozco Secretara de Agricultura del Valle del Cauca. Sector acadmico: - Margarita Perea Universidad Nacional de Colombia. Instituto Nacional de Biotecnologa. Organizaciones no gubernamentales, ONG: - Hernando Riveros Centia. Secretara Tcnica: Juan Jos Perfetti Luz Amparo Fonseca Mara del Pilar Ruiz Sorne Ezpeleta Corporacin Colombia Internacional
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I.DIAGNSTICO ESTRATGICO
1992 Y 1999, TANTO LA produccin como el consumo aparente del pltano en Colombia se han mantenido relativamente estables, presentando tasas de crecimiento anual promedio de 0.28% y 0.17%, respectivamente. Por su parte, el consumo aparente per cpita cay, como consecuencia del crecimiento de la poblacin, estimado en 1.9% anual promedio, al pasar de 72 kilos/persona/ao en 1992, a 60 en 1999, es decir, decreci a 2% anual promedio. En el mismo periodo, las importaciones se han incrementado 24% anual promedio, mientras que las exportaciones lo han hecho a 2% anual promedio.
N EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
Como lo estableci el grupo de trabajo del Acuerdo de Competitividad, de las 2.513.000 toneladas de pltano consumidas en Colombia en 1999, cerca de 700.000 fueron compradas por los hogares urbanos; otras 700.000 fueron utilizadas en el mercado institucional, especialmente restaurantes; 300.000 correspondieron a prdidas de comercializacin y transporte; 5.000 fueron utilizadas como materia prima para la industria, en especial la productora de snacks, y, las restantes, cerca de 800.000 tonela-das, corresponden al consumo rural. En el comercio internacional slo se transa 1% de la produccin mundial, pues la mayora se destina al consumo interno de cada pas. Este comercio suple las necesidades de la poblacin latinoamericana y africana que habita en los pases desarrollados. Colombia es, de lejos, el mayor proveedor del mercado mundial y, para 1999, particip con 58% de las compras totales de pltano de Estados Unidos y con 67% de las importaciones de la Unin Europea, UE. Es de anotar que competidores como Costa Rica, aunque estn muy lejos de alcanzar los volmenes de ventas de Colombia, s vienen ganando participacin rpidamente en los merca
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dos internacionales. En Estados Unidos, las importaciones de pltano en valor crecieron a una tasa anual promedio de 7% entre 1989 y 1999, mientras que Colombia creci por debajo, 5% anual promedio y, Costa Rica y Venezuela lo hicieron a las sorprendentes tasas anuales promedio de 21.4% y 12.9%, respectivamente. Igual situacin se presenta en la UE, donde las ventas colombianas prcticamente se han mantenido entre 1992 y 1998, mientras que Costa Rica creci a una tasa anual promedio de 18.12% en el mismo periodo. Es clara la rentabilidad actual del sector productor de pltano en Colombia. No obstante, una ampliacin de la produccin slo debera llevarse a cabo si se adoptan agresivas y eficaces estrategias de conquista de nuevos mercados internacionales. El prerrequisito para ampliar mercados es explorar a profundidad (precios, presentaciones, calidades) nuevas oportunidades, tanto en los mercados actuales (Estados Unidos y la UE), como establecer la factibilidad tcnica, financiera y logstica para incursionar en mercados como los del Caribe y Africa, donde se presentan los mayores consumos per cpita del mundo.
1. IMPORTANCIA
ECONMICA Y SOCIAL EN
COLOMBIA
El cultivo y la produccin de pltano en Colombia son actividades generadoras de ingreso y empleo y, desde la dcada de los ochenta, con el inicio de la actividad exportadora, generadoras de divisas para el pas. El pltano es uno de los principales productos de la canasta familiar y es utilizado en la agroindustria para la produccin de harina y de alimentos concentrados para alimentacin animal, as como para la produccin de pltano procesado. El cultivo del pltano en Colombia est localizado en zonas de climas templado y clido, y es desarrollado en su mayora por pequeos pro-ductores, para quienes se constituye en su medio de vida. Su distribucin es como sigue, por tamao de predios: 80% en explotaciones con reas entre 1 y 5 hectreas, y 15% en fincas con ms de 5 y hasta 15 hectreas. Se considera que la actividad es rentable, aun con inversiones reducidas y con manejo poco tecnificado. Las explotaciones de tipo empresarial, por lo general, se dedican a la
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exportacin, y estn ubicadas, en su mayora, en la zona de Urab y, en una menor proporcin, en la Zona Cafetera, en especial, en el Quindo. Por su parte, los medianos productores comercializan el pltano en los mercados mayoristas, y los pequeos productores dedican la produccin para el comercio, el autoconsumo y la alimentacin animal (Cuadro 1). Se calcula que en la regin de Urab, alrededor de 3.000 familias
CUADRO 1. CLASES DE PRODUCTORES, TAMAO DE LA

EXPLOTACIN Y SISTEMA DE CULTIVO
CLASE Pequeo Mediano Grande Empresarial
TAMAO
DE LA EXPLOTACIN
0.1-5 5.1-15 15.130 Mayores de 30.1
SISTEMA DE CULTIVO Intercalado asociado monocultivo Asociado monocultivo Asociado monocultivo Asociado monocultivo
Fuente: Corpoica, Regional 9, Especializacin de la Regional 9 en el proceso de generacin y transferencia de tecnologa para la siembra y explotacin rentable del cultivo de pltano, 1999.
dependen directamente de la exportacin de pltano, de las cuales 90% son empresas familiares y fincas con tamao entre 1 y 2 hectreas. En los Llanos Orientales, 73% de los cultivos de pltano cuentan con una extensin de 1 a 5 hectreas, y 88% de los cultivos estn bajo la modalidad de monocultivo; 12% restante se encuentra asociado con yuca, maz, frutales y cacao. Para la zona rural del piedemonte llanero, la Corporacin Colom-biana de Investigacin Agropecuaria, Corpoica, estima en cerca de 20.000, las familias que dependen directamente del cultivo1/ . Se calcula que el cultivo genera cerca de 142.515 empleos permanentes por ao, es decir, que estaran ocupadas 36.000 familias en promedio, destinadas a las labores del cultivo en todo el pas. Segn Corpoica, para la Zona Cafetera central, el cultivo del pltano genera aproximadamente 44.790 empleos permanentes por ao y aporta 7% del producto interno agrcola2/ .
1/
2/
Corpoica, Regional 8, Plan Colombia, Proyecto productivo integral de pltano, Villavicencio, Marzo 2000. Corpoica, Plan de investigacin y transferencia para aumentar la sostenibilidad y competitividad el cultivo de pltano en Colombia.
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La generacin de empleo del cultivo depende del sistema de produccin y de la regin. En el piedemonte llanero se calculan 60.5 jornales por hectrea y en la zona de Urab3/ , 122 jornales.
1.1. LA
PRODUCCIN DE PLTANO EN
COLOMBIA
Colombia participa con 8.7% de la produccin mundial de pltano, con un comportamiento relativamente estable en los ltimos aos, alcanzando 2.7 millones de toneladas en 1999, segn cifras preliminares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A escala nacional, el pltano es uno de los productos alimenticios ms importantes, ya que participa con 6.7% de la produccin total agrcola, ocupando el quinto lugar despus del caf, la caa de azcar, la papa y las flores4/ , y es uno de los cultivos permanentes ms extendidos en el pas, con 28% del rea sembrada (Grfico 1). El pltano se produce en diferentes agroecosistemas, en alturas comprendidas entre 0 y 2.000 m.s.n.m. y temperaturas comprendidas entre los 17 y los 35C. En Colombia, 85% de los cultivos de pltano se encuentran asociados con caf y otros cultivos tales como yuca y frutales, mientras que slo 15% del rea es monocultivo tecnificado. El destino principal de la produccin es el consumo domstico en fresco (96%). En el pas se han identificado 28 sistemas de produccin en pltano,
GRFICO 1. AREA SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES PERMANENTES EN COLOMBIA. PARTICIPACIN PORCENTUAL
3/
Plan Zonal de la Secretara de Agricultura de Antioquia en 1997. En http://augura.com.co Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1998.
4/
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que van desde el monocultivo para el mercado en fresco, hasta los asociados con caf y otros cultivos transitorios y permanentes, con diferentes niveles de tecnologa: desde el ms tradicional, denominado mateado, hasta la mejor organizacin espacial conocida como en barreras, actualmente en adopcin. Aunque el rea cultivada se increment entre 1992 y 1998 en 9.200 hectreas, al pasar de 356.743 a 365.889 hectreas, la tasa de crecimiento anual promedio no llega a 0.1%, lo que muestra un comportamiento relativamente estable, circunstancia que se refleja en la produccin nacional (Grfico 2). Segn cifras preliminares del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima que la produccin de pltano en 1998 se sito alrededor de los 2.4 millones de toneladas, por debajo de los niveles alcanzados en 19925/ . Los rendimientos por hectrea disminuyeron, al pasar de 7.2 ton/ha en 1992 a 6.6 en 1998, pero presentan una gran variabilidad en el periodo, que van desde -6% hasta 14%. Este comportamiento reflej la alta incidencia de enfermedades tales como la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) que, adems de disminuir los rendimientos, ha incrementado los costos de produccin. Sin embargo, los problemas fitosanitarios no se presentaron en todas las regiones y, por lo tanto, se modific la distribucin espacial de la produccin de pltano, como se ver con detalladamente ms adelante. Sobre los rendimientos por hectrea, vale anotar las grandes diferencias que se presentan segn los sistemas de produccin: monocultivo frente a tecnificado intercalado con caf (3 surcos de caf por uno de pltano) y frente al cultivo tradicional asociado con caf u otros cultivos. Por ltimo, es importante resaltar que a escala nacional la oferta de pltano es permanente a lo largo del ao, con marcadas estacionalidades por regiones (Cuadro 2). As, en la Regin Andina se presentan incrementos entre mayo y junio y entre octubre y enero; en la Costa Atlntica, la mayor parte de la produccin se concentra entre abril y septiembre, y en los Llanos Orientales, entre mayo y septiembre y de diciembre a febrero6/.

5/
Para Complemento, ver Corporacin Colombia Internacional. Perfil de Producto No 7: Pltano, 1999. Corporacin Colombia Internacional, Perfil de Producto No 7: Pltano, 1999.
6/
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GRFICO 2. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE PLTANO EN COLOMBIA. AREA Y RENDIMIENTO
Area miles ha 357 371 375 386 Rendimiento 7.21 6.77 6.38 7.3 ton/ha Produccin 2.573 2.515 2.396 2.816 miles ton Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
385 6.9 2.658
379 7.07 2.679
366 6.61 2.420
CUADRO 2. DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DE PLTANO EN COLOMBIA.

Departamento Quindo Meta Antioquia Tolima Crdoba Choc Arauca Valle Caldas Cundinamarca Santander E F M A M J J A S O N D
Oferta abundante Oferta estable

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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1.1.1. LOCALIZACIN
DE LA PRODUCCIN
La produccin de pltano est localizada principalmente en las regiones andina e interandina (58%), seguidas por la Orinoquia (15%) y el Caribe. Los principales departamentos productores son Quindo, Meta y Antioquia. En Colombia, se cultivan cinco variedades de pltano: dominico, dominico-hartn, hartn, cachaco y pelipita. El pltano hartn se cultiva principalmente en los Llanos Orientales y en la Costa Atlntica y es el de mayor aceptacin en los mercados nacional e internacional. En la zona central cafetera se cultiva el dominico-hartn, que se adapta fcilmente a zonas de altitud superiores a los 1.000 m.s.n.m y se demanda en las ciudades intermedias. Las variedades de cachaco y pelipita son cultivadas en los Llanos Orientales, y se destinan principalmente al consumo local.
CUADRO 3. PRODUCCIN DE PLTANO POR DEPARTAMENTOS 1992-1998

(VOLUMEN
EN TONELADAS, PARTICIPACIN Y TASA DE CRECIMIENTO EN PORCENTAJE)
DEPARTAMENTO TOTAL Quindo Meta Tolima Antioquia Crdoba Risaralda Cundinamarca Choc Santander Valle Caldas Nario Huila Arauca Norte Santander Bolvar Putumayo Caquet Casanare Otros
1992 2.572.892 362.039 248.730 184.720 263.391 33.886 69.089 86.614 178.653 62.041 223.291 13.281 71.381 139.566 163.458 107.615 49.730 44.086 112.551 26.527 132.243
1993 2.514.783 201.420 209.621 191.709 185.128 122.457 69.030 76.889 126.549 38.186 202.522 156.357 74.776 113.725 206.480 132.254 53.084 19.909 109.113 74.820 150.754
1994 2.395.615 149.691 231.951 199.656 223.492 72.984 96.294 113.313 99.796 73.083 222.280 120.523 78.856 117.332 143.366 84.098 79.266 46.584 68.464 44.123 130.463
1995 2.815.728 279.065 257.857 223.178 218.835 119.758 82.585 113.956 108.240 129.769 293.712 167.118 68.524 120.110 154.593 64.204 68.558 53.079 82.268 60.985 149.335
1996 2.657.664 298.602 297.210 233.640 188.479 150.476 67.499 113.857 139.972 124.668 133.252 148.581 92.174 104.424 136.747 88.519 30.991 56.083 51.888 41.559 159.043
1997 2.679.017 352.645 306.534 236.855 261.222 164.410 74.547 114.000 133.440 107.805 122.488 122.182 73.164 98.419 123.077 88.627 25.987 51.413 71.578 26.905 123.720
1998 PART CREC 98 98/92 2.419.923 100.00 0.00 291.134 12.03 4.10 207.834 8.59 1.60 200.565 8.29 2.90 169.938 7.02 -2.80 151.897 6.28 20.70 123.365 5.10 5.40 119.787 4.95 6.30 118.802 4.91 -2.70 114.379 4.73 15.80 110.850 4.58 -12.90 110.114 4.55 21.60 93.131 3.85 3.20 90.442 3.74 -6.10 82.085 3.39 -11.24 75.957 3.14 -6.41 66.937 2.77 -5.20 66.275 2.74 11.80 62.616 2.59 -10.20 35.400 1.46 -4.40 128.415 5.31 -1.00
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos CCI.
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Los mayores productores de la Zona Andina son Quindo y Tolima que, en conjunto, participan con 20.3% del total nacional y que mantuvieron un crecimiento positivo entre 1992 y 1998 (Cuadro 3). Durante el periodo analizado, la tasa de crecimiento de la produccin en los departamentos de la regin andina fue positiva en la mayora de los casos, en especial en Caldas y en Santander, que presentaron las mayores tasas de crecimiento anual promedio, de 21.6% y 15.8%, respectivamente. Esto, debido a que la altura a la que se siembra en la Zona Andina, lo hace menos susceptible al ataque de enfermedades como la Sigatoka negra. Situacin contraria se present en el departamento del Valle, que redujo en ms de 100 mil toneladas su produccin durante el mismo periodo. El mayor productor de la Costa Atlntica es el departamento de Crdoba, que particip con 6.58% del volumen total del pas, y que mostr una de las evoluciones ms dinmicas del periodo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 20.7%. En el caso de los Llanos Orientales, Meta es el segundo productor de pltano en el pas, con 8.6%; en los departamentos de Arauca y Casanare los problemas sanitarios redujeron, tanto el rea sembrada como la produccin, lo que afect tradicionales zonas productoras, como Saravena. Con respecto a los rendimientos, el departamento que muestra una mayor produccin por hectrea es el Meta, 2.5 veces el promedio nacional, debido a los sistemas de produccin utilizados: siembras en las vegas de los ros llaneros y, por lo general, en monocultivo. Estas condiciones permiten una mayor productividad por rbol y por hectrea, al no estar asociado (Cuadro 4). En el caso de los departamentos del Eje Cafetero, el hecho de que el pltano, en general, est asociado con caf, hace que los rendimientos por hectrea sean ms bajos (8.2, 5.8 y 4.5 toneladas por hectrea, en Quindo, Risaralda y Caldas, respectivamente) en comparacin con otras regiones del pas, pues el sistema de asociacin con caf, implica menores densidades de cultivo (500 plantas por hectrea)7/ . No obstante, los rendimientos por planta son mucho mayores.
7
/ Ganry, J. Mejoramiento del cultivo del pltano en la zona cafetera de Colombia. Informe final 1989-1992. Federacafe-ICA-Cirad, Santa Fe de Bogot (Colombia), 1992.
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CUADRO 4. RENDIMIENTOS DE
DEPARTAMENTO Prom. nal. Meta Valle Quindo Santander Tolima Crdoba Choc Risaralda Antioquia Caldas Nario Huila Otros 1992 7.2 15.0 10.2 5.6 7.0 10.0 5.5 9.0 5.1 8.2 14.3 6.3 3.1 7.5 1993 6.8 11.3 10.2 4.6 5.8 9.4 10.2 6.7 4.7 5.3 5.7 5.7 3.2 7.8
PLTANO EN
COLOMBIA 1992-1999
1996 6.9 14.5 9.8 6.7 7.8 7.3 7.1 6.4 4.8 5.2 8.8 4.7 3.1 7.1 1997 7.1 14.0 8.6 9.3 7.5 7.3 7.2 6.4 5.0 6.2 5.3 4.2 3.3 7.2 1998 6.6 14.8 8.4 8.2 7.7 6.8 6.7 6.1 5.8 4.8 4.5 4.1 3.4 7.4
1994 6.4 12.9 9.6 4.2 6.5 6.6 6.9 6.1 6.3 5.6 4.7 5.5 3.1 7.3
1995 7.3 11.2 11.5 9.4 7.4 8.5 6.9 6.2 5.9 5.4 7.1 4.9 3.1 7.6
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos CCI.
1.1.2. IDENTIFICACIN PRELIMINAR DE CLUSTERS

Con base en la informacin de produccin y las condiciones culturales, socioeconmicas y tecnolgicas, se identificaron las principales aglomeraciones regionales tipo cluster de pltano:
CUADRO 5. IDENTIFICACIN DE AGLOMERACIONES REGIONALES PRODUCCIN ANUAL POR REGIONES (MILES DE TONELADAS)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 PART CREC 98 % 98/92 Eje Cafetero y Valle Antioquia-Crdoba Llanos Orientales Otros Total 667.7 297.3 438.7 629.3 307.6 490.9 588.8 296.5 419.4 1.090.9 2.395.6 822.5 338.6 473.4 647.9 339.0 475.5 671.9 425.6 456.5 635.5 321.8 325.3 1.137.3 2.419.9 26 13 13 47 0.2 3.6 -3.2 0.2 0
1.169.2 1.086.9 2.572.9 2.514.8
1.181.2 1.195.3 1.125.0 2.815.7 2.657.7 2.679.0
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: CCI.
19
El sistema de produccin tradicional en el Eje Cafetero es bajo asociacin con el caf, situacin que ha venido cambiando como consecuencia de las modificaciones en la poltica cafetera, al punto que hoy se calcula que alrededor de unas 3.500 hectreas se han convertido a monocultivo. En el Eje Cafetero, se producen las variedades de hartn y dominico hartn, y se aporta 26% de la produccin nacional, cuyos destinos son los mercados regionales y la industria de alimentos. En los ltimos aos, el sector de la industria de pltano ha mostrado una dinmica interesante, presentndose como alternativa al mercado en fresco. En los Llanos Orientales, el sistema de produccin es monocultivo con ciclos vegetativos menores a los de la Zona Cafetera y con los rendimientos por hectrea ms altos del pas. El pltano hartn llanero y las dems variedades de los Llanos son de gran aceptacin en el mercado de Bogot. En la regin del piedemonte llanero, Corpoica calcula que en los ltimos 4 aos se han perdido cerca de 15 mil hectreas de pltano por los altos niveles de incidencia de enfermedades como la Sigatoka negra y el moco, las importaciones de pltano de pases vecinos, el desplazamiento de productores y los altos costos financieros8/ . En Crdoba y Urab, se siembra la variedad hartn bajo el sistema de produccin de monocultivo, cuya vocacin es la exportacin. Las exportaciones de pltano se iniciaron en 1976, alrededor de tres comercializadoras, que cuentan con la infraestructura necesaria para los envos al exterior. La dinmica de la zona durante la ltima dcada ha mostrado incrementos, tanto en rea como en produccin, y se calcula que hoy existen en la zona de Urab, 23.242 hectreas cultivadas en pltano de exportacin9/ .
1.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIN

La estructura de costos de los cultivos de pltano difiere en trminos del sistema de produccin utilizado y la localizacin de la produccin. Para el anlisis de la estructura de costos se tendrn en cuenta los sistemas de
8/
Corpoica. Plan Colombia. Proyecto productivo integral de pltano. Villavicencio, marzo 2000. Augura, Cifras preliminares. http://www.augura.com.co
9/
20
produccin tecnificados10 . En la regin cafetera11 , una hectrea de pltano dominico hartn tecnificado, con una densidad de siembra de 2.000 plantas por hectrea, requiere, durante los 3 primeros aos, 308 jornales, que se distribuyen as: 39% en el primer ao, 31% en el segundo y 30% en el tercero. La mano de obra se utiliza 28% en la instalacin y siembra, 52% en las labores culturales durante los 3 aos, y 20% en la poscosecha y recoleccin. La participacin de la mano de obra en los costos de produccin es de 40%. El costo de los insumos y materiales equivale a 51% del total de los costos del cultivo tecnificado. Dentro del paquete de insumos, el mayor peso lo tienen las aplicaciones para el control de la Sigatoka (12%) y las semillas y las bolsas para los racimos, que participan cada uno, con 10%. El resto corresponde a los insumos qumicos para fertilizacin y manejo de arvenses. En el anlisis econmico se incluyeron los costos del anlisis de suelo, los cuales se deben realizar en el primero y tercer ao y equivalen a 9% del total de los costos. El costo total de instalar y mantener una hectrea de pltano durante tres aos en esta zona se estim en $7.6 millones de 2000. En el departamento del Meta12/ , los costos de produccin de un cultivo tecnificado de pltano hartn para densidades de siembra de 1666 plantas por hectrea se calcularon 62.5 jornales, de los cuales 50% se utiliza en la instalacin y siembra, y 50% para las labores culturales y cosecha. Aunque no estn discriminados los costos del control de la Sigatoka, s se tienen en cuenta los costos estimados de los jornales y los insumos para la aplicacin de fungicidas utilizados para el manejo de este tipo de enfermedades, los cuales equivalen a 16% del total de los costos.
10/
Por el momento, no se tiene informacin sobre los costos de produccin en la zona de Urab. Corpoica, Regional 9, Cultivo del pltano. Costos de produccin y anlisis econmico, Manizales, agosto de 2000. Corpoica, Plan Colombia, Proyecto productivo integral de pltano, Villavicencio, marzo 2000.
11/
12/
21
Una de las alternativas para incrementar la produccin nacional estara en usar materiales resistentes a la Sigatoka, como los desarrollados por la Fundacin Hondurea de Investigacin Agropecuaria, FHIA, que permitan, de una parte, incrementar los rendimientos por hectrea y, de otra, disminuir los costos de produccin. No obstante, el tamao y la forma de este pltano no responde a las preferencias actuales del consumidor.
1.3. LA CALIDAD DE LA PRODUCCIN PRIMARIA

En el pas e incluso al interior de cada una de las regiones productoras, la calidad del pltano producido es muy variable, por la diversidad de tecnologas y de sistemas de produccin. El manejo de cosecha y poscosecha es uno de los aspectos que ms incide en la calidad del pltano cuyo destino es el consumidor final. En el pas, el mal manejo en el corte, acopio inadecuado en la finca, transporte inapropiado a los centros de distribucin, e inexistencia de tecnologas de manejo y conservacin, se han identificado como las causas de las prdidas en la produccin, las cuales se podran disminuir en la medida en que se cuente con tecnologas apropiadas13/ . La calidad exigida para el producto en fresco difiere segn el agente que compra el producto. En general, se exige su presentacin en dedos y que el producto est fresco, entero, sano, limpio, de color verde uniforme, bien formado y con desarrollo normal, de textura firme al tacto y ligeramente convexo, de acuerdo con las caractersticas de la variedad. Adicionalmente, la fruta no debe presentar aristas muy pronunciadas, manchas, magulladuras, cicatrices, impurezas, pudriciones o huellas notorias de lesiones causadas por enfermedades o insectos. Cuando se habla de primera calidad, se exige una longitud mnima de 19 centmetros en pulpa con un dimetro mnimo de 4.5 centmetros en la mitad del pltano, incluyendo la corteza, y un peso mnimo de 300 gramos. El Instituto Colombiano de Normas Tcnicas, Icontec, cre la norma tcnica NTC 1190, en la cual se definen los criterios para la clasificacin del

13/
Giraldo Germn Antonio, Conservacin e industrializacin del pltano.
22
pltano con destino al mercado nacional y para exportacin. Sin embargo, la norma no se cumple porque los comercializadores y procesadores utilizan sus propios criterios para la compra. As, los exportadores siguen la reglamentacin exigida en los mercados internacionales, y las cadenas especializadas, las centrales mayoristas y las agroindustrias tienen establecidos sus propios criterios de calidad y empaque. Las cadenas especializadas identifican dos categoras de calidad. El pltano selecto o de primera calidad corresponde a un producto fresco, sano y con un porcentaje de daos (fsicos, qumicos y mecnicos) inferior a 5%. El producto se entrega en cajas plsticas de 18 kilogramos. El pltano corriente o de segunda calidad puede presentar defectos de formacin y un porcentaje de daos menor a 25%. Se empaca en canastillas plsticas de 16 kilogramos. La diferencia en el precio por razones de calidad flucta entre 15% y 20%. Eventualmente, el pltano se almacena como mximo por una semana en bodegas con una buena circulacin del aire a temperatura ambiente14/ . En las plazas mayoristas, el pltano se clasifica en dos categoras. La primera, agrupa el producto que presenta pequeos defectos de forma, coloracin, y daos inferiores a 10%. La segunda categora corresponde a producto de menor calidad, con daos que pueden alcanzar hasta 50%. En relacin con la forma de presentacin, el pltano proveniente de la zona cafetera se comercializa en racimos de 8 a 15 kilogramos y en guacal de madera con 100 unidades recubiertas en polietileno, y el pltano proveniente de los Llanos Orientales se comercializa en pachas (dos racimos) y en sacos de fique o polietileno con capacidad para 60 kilogramos15/ .
14/
Corporacin Colombia Internacional. Perfil de Producto.
15/
Ibid.
23
1.4. LA INDUSTRIA PARA EL PROCESAMIENTO DEL PLTANO

La industria agroalimentaria utiliza el pltano para la elaboracin de snaks, con destino a la fabricacin de almidones, harinas, hojuelas y cereales. Para 1997, el consumo industrial no superaba las 6.000 toneladas (Cuadro 6). Durante los ltimos aos, el sector industrial con el comportamiento del consumo ms dinmico fue la industria de preparacin de snaks, cuyo consumo entre 1991 y 1997, creci en ms del 200%. Igualmente, el consumo para la produccin de almidones y harinas ha evolucionado de manera interesante, especialmente para la produccin de alimentos para nios. La industria de procesamiento de pltano se ha concentrado en la
CUADRO 6. CONSUMO DE PLTANO POR TIPO DE INDUSTRIA

CONSUMO (TONS) 91 Prep. comestibles nep Fabricacin de almidones Prep. cereales hojuelas Elaboracin t e infusiones Prep. encurtidos y salsas Fabricacin helados Pastelera y bizcochera Panadera Fab. macarrones, pastas Molienda mezcla especies Elaboracin malta Total 18 0 4 22 2.415 3 1 1 5 113 3 29 2.950 5.595 5.744 1.195 873 301 92 1.720 683 394 96 3.502 1.310 763 12 4 3 1 97 3.792 1.077 856 12 3 2 1 0.7 0.00 0.2 0.9 100 0.1 0.03 0.04 0.2 3.8 0.1 1.0 100 100 100 91 49.5 36.1 12.5 ESTRUCTURA (%) 92 58.3 23.2 13.4 96 62.6 23.4 13.6 0.2 0.1 0.05 0.02 97 66.0 18.8 14.9 0.2 0.05 0.04 0.02
Fuente: Dane, Encuestas Anuales Manufactureras Clculos: CCI
ciudad de Bogot y en el Departamento del Valle del Cauca (Cuadro 6). Aunque viene creciendo en trminos de consumo, se ha concentrado en muy pocas empresas, siendo tres las principales: Fritolay, del grupo Pepsi Cola, hoy propietaria de Crunch y de Savoy, y que recientemente adquiri la empresa Margarita, representa cerca de 90% de la produccin de snacks en Colombia. El restante 10% est representado por Yupi, Mccain-Congelagro y por otras muchas pequeas empresas.
24
CUADRO 7. DEMANDA INDUSTRIAL DE PLTANO POR DEPARTAMENTO CANTIDADES (TONS)

PLTANOS 1991 1996 Bogot 239 2.930 Valle 1.253 2.015 Antioquia 736 455 Tolima 0 140 Santander 0 55 Quindo 188 0 Total 2.415 5.595 Participacin del consumo de pltano por departamento Bogot 9.9 52.4 Valle 51.9 36.0 Antioquia 30.5 8.1 Tolima 0.0 2.5 Quindo 7.8 0.0 Total 100.0 100.0 Tasas de crecimiento 1991-1996 Bogot 65.1 Valle 10.0 Antioquia -9.2 Quindo -100.0 Total 18.3
Fuente: Dane, Encuestas Anuales Manufactureras Clculos: CCI.
CONSUMO FRUTAS Y HORTALIZAS 1991 11.676 4.970 5.460 23 1.096 188 56.558 20.6 8.8 9.7 0.0 0.3 100.0 1996 23.301 16.690 6.916 323 1.881 12.362 77.531 30.1 21.5 8.9 0.4 15.9 100.0 14.8 27.4 4.8 131.1 6.5
1.5. LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA

Las variedades dominico hartn y hartn son las que presentan el mayor potencial para un adecuado procesamiento debido, principalmente, a que el clima clido en el que se producen favorece el desprendimiento de la cscara, labor que resulta bastante dispendiosa en el proceso industrial. Igualmente, segn las empresas procesadoras, se presentan diferencias entre el pltano dominico hartn y el hartn, en cuanto al tamao, el contenido de agua (mayores en la variedad hartn) y de slidos solubles (mayor en la variedad dominico hartn) (Cuadro 8). Aunque normalmente la agroindustria adquiere pltano corriente o de segunda calidad a los mayoristas y a las cooperativas de productores,
25
siguiendo los mismos parmetros establecidos en las centrales de abastos, actualmente las industrias ubicadas en el Valle del Cauca adquieren el pltano de primera clase proveniente de Urab que no se destina a la exportacin, por los bajos precios que ofrecen. As mismo, Fritolay viene comprando su materia prima directamente a los productores, mediante la suscripcin de contratos forward y, para su prximo incremento en la capacidad instalada y en la produccin de snaks, seguirn utilizando este moderno sistema de compra.
CUADRO 8. REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA INDUSTRIAL

PLTANO VERDE VARIEDADES DOMINICO HARTN O HARTN PROPIEDADES FISICOQUMICAS Humedad Madurez Mal pelado Partido Longitud Pequeo Peso promedio Calibre Tiempo de pelado Grados brix PROPIEDADES SENSORIALES Color Olor Sabor Apariencia Sano, sin resequedad, sin dao mecnico, ni manchas negras, ni indicios de pelado mayor a Crema Caracterstico Rosado Caracterstico Dulce Sano, sin dao mecnico, sin manchas negras, sin magulladuras Menor a 60% 0-1% 0-5% 0-5% 19-23 cm <150 g: 0-5% 150-170 g 3-4 cm 12 horas mximo. 30-32 <200 gr: menor a 60% 0-5%, Exceso: 0-5%, defecto: 0-5%, pintn PLTANO MADURO. VARIEDAD DOMINICO HARTN
26
1.6. COMERCIALIZACIN
DE PLTANO EN
COLOMBIA
1.6.1. PRECIOS NACIONALES. PRINCIPALES MERCADOS

Para el anlisis de precios nacionales del pltano se estudia el comportamiento de los precios en los principales mercados mayoristas, en el periodo comprendido entre agosto de 1997 y agosto del 2000. Como puede observarse en el Grfico 3, tradicionalmente Bogot presenta los precios mayoristas ms altos, que oscilan entre $528/kg y $871/kg, mientras que Cali reporta los ms bajos (entre $234/kg y $394/kg) en el mismo periodo, con diferencias que fluctan entre $300 y $430 por kilogramo. El mercado de Bogot tiene mayor diversificacin de proveedores y se abastece en 70% con la oferta proveniente de los Llanos Orientales (pltano hartn) y en 30% con el producto de la Zona Cafetera, Cundinamarca, Huila y Tolima (pltano dominico hartn, guineo y cachaco), y Cali es abastecido por la oferta proveniente de la regin cafetera (dominico hartn y dominico) y de otras zonas productoras del Valle del Cauca (hartn). El comportamiento de los precios mayoristas del mercado bogotano depende, en gran medida, de la tendencia de los precios en Villavicencio. Debe anotarse que los precios del pltano en Cali deben verse afectados por el producto proveniente de Ecuador, el cual llega con menores precios y buena calidad por ser los remanentes de las exportaciones de ese pas. Los precios mayoristas en Medelln se ubican en un rango intermedio, con variaciones entre $320/kg y $681/kg. Medelln se abastece del pltano cultivado en la Zona Cafetera (principalmente, dominico hartn y dominico) y la regin de Urab (hartn). Los mercados mayoristas de Medelln y Cali, para pltano hartn maduro, estn bastante integrados y los precios que se presentan en Pereira tienden a determinar el comportamiento del precio mayorista en estos mercados. Los precios mayoristas en Barranquilla presentan un comportamiento diferente a los dems mercados analizados, con fluctuaciones entre $248/kg y $692/kg. Esto se explica porque durante abril y septiembre el mercado es abastecido por la Costa Atlntica, manteniendo los precios altos ($432/kg en promedio) y entre septiembre y marzo llega el pltano de la regin de Urab, lo que ocasiona una disminucin en el precio.
27
GRFICO 3. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO MAYORISTA DE PLTANO 1996-2000

PRECIOS PROMEDIO MENSUALES NOMINALES PARA 4 CIUDADES DEL PAS
Fuente: Cordicaf, Sipsa. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Bogot mantiene sus precios en el nivel ms alto, situados alrededor de 60% por encima de promedio. Como se aprecia en el Grfico 4, los precios nominales muestran una tendencia al alza en estos mercados en especial a partir de junio de 1999. Esta tendencia se hizo ms evidente en el mercado de Bogot, donde los precios ms altos se presentaron durante mayo del presente ao ($849/kg) debido en gran parte al deterioro de la produccin por condiciones climticas y la incidencia de la Sigatoka negra en los cultivos de Urab y de los Llanos Orientales.
GRFICO 4. PRECIOS REALES DEL PLTANO VERDE

EN MERCADOS MAYORISTAS
Fuente: Sipsa-Cordicaf, Clculos CCI.
28
Al analizar la evolucin de los precios reales del pltano en Bogot y Medelln, obtenidos a partir de los precios mayoristas deflactados por el Indice de Precios al Consumidor del grupo de alimentos, se pueden observar tres momentos diferentes del mercado de pltano. Entre enero de 1992 y enero de 1996, los precios reales en Bogot muestran un comportamiento errtico, con precios desde $400 por kilogramo hasta $900. Hasta 1998, los mercados muestran una gran disparidad entre los precios, situndose entre $600 y $700 por kilogramo en Bogot, y entre $500 y $600 en Medelln. A partir de 1998, teniendo una mayor integracin de los mercados nacionales, los precios muestran una misma tendencia, con una clara recuperacin en el presente ao. Todava se mantienen las diferencias entre los dos mercados, $100 ms alto en Bogot, donde se registran aun mayores fluctuaciones que en el mercado de Medelln. Es claro durante el periodo una estabilidad de los precios reales, con una leve tendencia creciente, lo que evidencia que desde 1992 este mercado no ha presentado excesos de oferta de magnitud tal que afecten el mercado en trminos de su principal resultado: los precios16/ . Debe anotarse que la relacin entre el Indice de Precios al Productor, IPP, y el Indice de Precios al Consumidor, IPC, muestra que el primero supera sistemticamente al segundo durante los ltimos aos, evidenciando tasas de rentabilidad aceptables para el productor nacional y reducciones en los mrgenes de comercializacin derivados de una modernizacin en los sistemas de comercio y de una relacin directa entre productores y supermercados que se ha venido generalizando durante los ltimos aos (Grfico 5). El anlisis de la estacionalidad de los precios mayoristas17/ muestra que durante el primer semestre del ao los precios mayoristas en los mercados de Bogot y Medelln presentan precios altos entre marzo y abril; luego, los precios disminuyen entre mayo y junio. Durante el segundo semestre, los precios aumentan entre julio y septiembre en el mercado de Bogot, mientras que el mercado de Medelln presenta un aumento
16/ 17/
Clculos de la Corporacin Colombia Internacional con base en el Sipsa. La estacionalidad de los precios mayoristas del pltano se determin slo para los mercados de Bogot y Medelln, para los que se tienen disponibles las cifras de precios a partir de 1992, tomando como fuentes de informacin las series de Cordicaf y del Sipsa.
29
paulatino en los precios, con una leve disminucin en noviembre. Vale la pena sealar que el mercado de Bogot presenta las mayores fluctuaciones en los precios, variando en promedio $100/kg entre un mes y otro (Grfico 6).
GRFICO 5. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PLTANO
Fuente: Sipsa-Cordicaf, Clculos CCI.
30
GRFICO 6. INDICE DE ESTACIONALIDAD DEL PLTANO EN BOGOT Y MEDELLN
Fuente: Cordicaf, Sipsa, Clculos Corporacin Colombia Internacional.
1.6.2. COMERCIALIZACIN
DE PLTANO FRESCO18/
El producto de la Zona Cafetera se comercializa en racimos de 8 a 15 kilogramos. y en guacal de madera, con 100 unidades recubiertas en polietileno, mientras que el pltano proveniente de los Llanos Orientales se comercializa en las denominadas pachas (dos racimos) y en sacos de fique o polietileno con capacidad para 60 kilogramos. El pltano que llega a las cadenas de supermercados se empaca en caja plstica de 18 kilogramos. El proceso de comercializacin de pltano va de muchos productores a pocos mayoristas, quienes lo distribuyen masivamente hacia los consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la informacin sobre las condiciones de mercado fluye rpidamente entre estos agentes, quienes intervienen en la fijacin de los precios y, por ende, en la mayor o menor movilidad que puedan llegar a presentar los mismos. En este contexto, se identifican cinco canales de distribucin para llevar el producto hasta el consumidor final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-mayorista-supermercado, productor-supermercado, mayorista-agroindustria y productor-agroindustria. En este caso, como en la mayora
18/
Corporacin Colombia Internacional. Perfil de Producto de Pltano, 1999.
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de los mercados agropecuarios, se presenta un mercado imperfecto de tipo oligopsnico. El canal que va del acopiador al mayorista y de ste al detallista es el ms frecuentemente utilizado en la comercializacin de pltano. El acopiador adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales ms cercanos, determinando el precio de compra, con base en la oferta y la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportador, que lleva a cabo la funcin de recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; ste acta por contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recogiendo el producto y transportndolo a la plaza. Con base en la oferta y la demanda, el mayorista determina el precio de mercado que repercute sobre el precio al productor. En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se han especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los ltimos aos viene generalizndose la tendencia a concentrar las compras en pocos proveedores que puedan manejar grandes volmenes con el fin de garantizar el abastecimiento continuo del producto. La cadena de supermercado determina semanalmente el precio de compra, con base en la oferta y el comportamiento de los precios en las centrales mayoristas. En este canal, como sucede con otros productos agrcolas, se presentan las mayores distorsiones en los precios, que influyen directamente sobre los ingresos de los productores, sin que esto siempre se refleje en menores precios al consumidor. En el caso del canal productor-supermercado-consumidor, el productor acta como proveedor directo del supermercado, evitando la intermediacin y, por ende, consiguiendo un mejor precio. Este esquema marca otra de las tendencias que estn tratando de implementar las cadenas especializadas. Aqu, el productor recibe el mismo precio que obtiene el mayorista en el canal anterior, pues los dos estn actuando como proveedores del supermercado. En las centrales mayoristas se identifican dos tipos de negociacin: la libre oferta del producto y las compras tradicionales. En el primer esquema, los productores o intermediarios llegan con su producto al mer32
cado y all buscan un comprador mayorista que, en la mayora de los casos, paga un precio menor por el producto. En el segundo, hay mayoristas que tradicionalmente le han comprado el pltano a los mismos intermediarios y productores, con precios relativamente buenos, existiendo entre ellos fuertes vnculos comerciales. Este ltimo tipo de negociacin es el ms frecuente en las plazas mayoristas. En relacin con las prcticas de negociacin las ms utilizadas consisten en cancelar el precio al momento de la compra o a crdito con plazos que van de 8 a 30 das. Entre tanto, las cadenas especializadas asignan cupos semanales a sus proveedores, mediante acuerdos de confianza, en los que se pactan el volumen, la periodicidad y la forma de pago del producto. Los pagos se efectan quince-nalmente. En los mercados de Cali, Medelln y Villavicencio, los mrgenes de comercializacin presentan un comportamiento intermedio, debido a la participacin de un mayor nmero de agentes en la cadena de comercializacin. As, en Cali fluctan entre 31% y 46%; en Medelln, entre 23% y 35%, y en Villavicencio, entre 27% y 46%. En Bogot, se registran los menores mrgenes, con variaciones que van de 2% a 18%, debido a que hay ms intermediacin. El anlisis de los mrgenes relativos de comercializacin mayorista (Grfico 7), seala a Pereira como el mercado con los mayores mrgenes de intermediacin, fluctuando entre 55% y 79% en el periodo 1997 a 1998, como resultado de la estructura organizacional de los productores en cooperativas y agremiaciones, que les ha permitido participar directamente en la comercializacin y, por ende, obtener un mejor precio por el producto19/ . Un estudio realizado por el Programa de Desarrollo y Diversificacin muestra los siguientes mrgenes de los agentes que concurren al proceso de mercadeo del pltano20/ : Productor 30%, Acopiador 23%, Mayorista 20%, Detallista 27% y Consumidor 30%.
19/
Fuente: Universidad del Quindo, Produccin y comercializacin del pltano dominico hartn, 1996, Armenia, Quindo. Arbelez, Jos Daro, El Cultivo de pltano en Zona Cafetera, Federacin Nacional de Cafeteros. S.F.
20/
33
GRFICO 7. MRGENES RELATIVOS DE COMERCIALIZACIN DEL PLTANO. 1995-1998
Fuente: Cordicaf, Sipsa. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
1.6.3 COMERCIALIZACIN A ESCALA INDUSTRIAL

El canal mayorista-agroindustria est conformado por las empresas que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de pltano, para lo cual se adquiere comnmente un producto de segunda calidad, en las centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayoristas. Finalmente, en el canal productor-agroindustria los productores se han especializado como abastecedores de las agroindustrias de productos congelados y snacks, para lo que preferiblemente stas adquieren producto de primera calidad. En estos dos ltimos canales, el precio esta determinado por la oferta y la demanda del mercado. La agroindustria adquiere el producto en las centrales de abastos y a travs de cooperativas de productores. En la mayora de los casos, la compra se hace de contado por los bajos volmenes que comercializan algunas agroindustrias, como Comestibles Andrea, Productos Alimenticios San Gabriel, Doraditos, Kopla, Chist y Vitapltano, entre otras. En menor proporcin, las multinacionales Frito-Lay y Procter & Gable y las empresas nacionales Provianda, Nutrilistos Ltda. y Yupi, entre otras, efectan los pagos quincenal o mensualmente, dependiendo de la tradicin negociadora entre las partes. La empresa Fritolay realiza contratos de compra semestrales y los pre34
cios pagados fueron de $800 el kilogramo para el segundo semestre de 1999, y de $900 en el primer semestre del presente ao21/.
1.7 COMERCIO
EXTERIOR
1.7.1 IMPORTACIONES
La produccin nacional de pltano no ha sido suficiente para abastecer la demanda domstica, por lo que las importaciones han presentando un comportamiento creciente (22%) entre 1992 y 1999, al pasar de 5.487 a 40.208 toneladas. Como puede observarse en el Cuadro 9, las importaciones provienen en 96% de Ecuador, y entran por va terrestre. Las importaciones de Ecuador reportadas a mayo del presente ao muestran un incremento de ms de 30% con respecto a la cifra total del ao anterior, con precios por debajo de los reportados en 1999. Los precios implcitos de las importaciones de Ecuador durante 1999, $380 por kilogramo y de $97 en lo que va corrido del ao, que son mucho menores a los precios mayoristas reportados en la Central de Abastos de Bogot, Corabastos ($582.8 en el mes de mayo), precio que les permite competir muy cmodamente y cubrir los costos de la importacin y el transporte desde la frontera hasta los mercados mayoristas, especialmente los de Cali22/. Hoy en da, Colombia es el principal destino de las exportaciones de Ecuador, y recibe 68% del volumen total de las exportaciones de pltano, aunque no representa sino 11% en trminos del valor total de las exportaciones. Un hecho para tener en cuenta es que los reportes oficiales de Ecuador y Colombia muestran diferencias importantes entre las exportaciones ecuatorianas, que reportan cerca de 77 mil toneladas enviadas a Colombia, frente a las 38 mil reportadas oficialmente por la Dian, lo que
21/
Entrevista, agosto 2000. Segn informacin de Corabastos, el pltano proviene de los remanentes de las empresas exportadoras de Ecuador. Esta estrategia es tambin utilizada por empresas colombianas de Urab, que colocan el producto a procesadores del Valle a precios muy por debajo de los reportados en los mercados mayoristas locales.
22/
35
evidencia que puede estar entrando producto sin el debido registro sanitario, hecho que pone en peligro la produccin nacional. Con respecto a las importaciones de Venezuela, stas han venido perdiendo dinmica desde 1996, cuando alcanzaron 22.5 mil toneladas, y hoy en da se sitan por debajo de 10% de esta cifra. Aunque no existen reportes oficiales de la Dian, Colombia importa alrededor de 1.000 toneladas anuales de pltano de Costa Rica, cuyo destino es el Archipilago de San Andrs y Providencia. El pltano que llega a este destino es de segunda clase, con las mismas exigencias del mercado interno de Costa Rica23/.
CUADRO 9. IMPORTACIONES DE PLTANO DE COLOMBIA 1992-1999

1992 VOLUMEN (Tons) Mundo Ecuador Venezuela Otros 1 5.487 15.091 17.290 51.346 45.210 48.974 19.884 40.208 53.697 5.486 15.091 17.015 28.886 25.703 39.414 10.833 38.543 52.113 122 22.451 19.502 153 8 5 9.560 9.051 1.279 385 1.584 100 96 3 1 22% 17% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* PART CRE 99 % 92-99
VALOR (Miles de US$) Mundo Ecuador Venezuela Otros 0 275 275 588 588 746 702 38 7 8.680 1.417 7.262 1 5.901 1.509 4.391 1 8.003 6.917 1.086 3.191 2.266 924 6.760 6.560 133 67 2.429 2.268 161 100 97 2 1 45% 43%
PRECIOS IMPLICITOS (US$/kilo) Mundo Ecuador Venezuela Otros 0.444 0.05 0.0389 0.0432 0.05 0.0389 0.0412 0.169 0.1305 0.049 0.0587 0.163 0.176 0.114 0.161 0.1681 0.0452 0.209 0.1702 0.0435 0.102 0.1038 0.1017 0.173 23% 26%
0.3134 0.3235 0.2251 0.0425 0.1375 0.2444
Fuente: Dian, clculos CCI Tasa de cambio: 2.230$/US$. *Acumulado a mayo 2000

23/
Estudio de la cadena productiva del pltano en Costa Rica, 1997.
36
1.7.2 EXPORTACIONES
A escala nacional, la produccin de pltano para exportacin se concentra en la regin de Urab24/, aunque recientemente, los productores del Quindo han enviado muestras de dominico hartn a Venezuela, Puerto Rico y Gran Bretaa, y han mostrado el inters de exportar pltano en fresco. Colombia exporta pltano desde la dcada de los 70, cuando se realizaron los primeros envos hacia el mercado de los Estados Unidos, desde la zona bananera de Urab. Entre 1992 y 1999, el comportamiento del valor y volumen de las exportaciones colombianas ha sido muy estable, con un crecimiento apenas de 4% entre 1992 y 1999, cuando se pas de 95.220 toneladas por un valor de USFOB $29.868 en 1992, a 156.049 por un valor de USFOB $50.454 en 1999. En trminos de competitividad, si bien Colombia sigue siendo el mayor exportador mundial de pltano, aventajando de lejos al segundo competidor que es Costa Rica, nuestro pas viene perdiendo espacios frente al pas centroamericano, como lo evidencian las cifras: durante el ltimo quinquenio, las compras externas de pltano fresco de Estados Unidos, creci a una tasa anual promedio de 7.2%, mientras que Colombia creci por debajo, 5.5% anual promedio en el periodo, y Costa Rica lo hizo al exorbitante 21.4% anual promedio. Situacin similar presenta el mercado de la Unin Europea, UE, donde en el mismo periodo, Colombia increment sus ventas en 3.4% anual promedio, mientras que Costa Rica mostr un crecimiento sobresaliente de 20.8%. Las exportaciones perdieron dinmica entre 1995 y 1997, por los problemas sanitarios presentados en la regin de Urab por efecto de la Sigatoka negra, y slo hasta 1998 se lograron los niveles alcanzados en el primer trienio de la dcada. A partir de este ao, el volumen de las exportaciones ha venido creciendo a un ritmo de 25% anual, crecimiento que no se dar este ao, si se tiene en cuenta que se exportaron 400 mil cajas25/ menos (-9.9%) durante el primer semestre del 2000, en comparacin con el comportamiento primer semestre de 199926/ (Cuadro 10).
24/ 25 / 26/
Tradicionalmente se ha exportado la variedad hartn. Las cajas para exportacin tienen 23.24 kilogramos de peso. Augura, Coyuntura Bananera, Primer Semestre 2000. En: http://www.augura.com.co
37
CUADRO 10. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLTANO PRIMER SEMESTRE 2000. CAJAS DE 23.24 KILOS (VALOR EN US$)
AO 1998 1999 2000 VAR. 99/98 VAR. 00/99 VOLUMEN 2.722.819 3.371.007 3.037.265 23.81% -9.90% VALOR 22.030.231 24.846.279 22.066.662 12.78% -11.19% FOB 8.09 7.37 7.27 -8.90% -1.43%
Tomado de: Augura Coyuntura primer semestre del 2000
Las exportaciones colombianas de pltano se destinan, bsicamente, a abastecer los mercados tnicos de Estados Unidos (africanos y latinoamericanos) y la UE (Grfico 8). El principal destino es Estados Unidos (85%). Las exportaciones a la UE son relativamente recientes, pues se iniciaron en 1988, y aunque no representan sino 15% del total, este mercado tiene un crecimiento mayor que el de Estados Unidos (8.1%). El principal pas de destino es Blgica, y en menor medida, el Reino Unido. En 1999 se exportaron 23.843 toneladas, por un valor de US$7.5 millones, con un crecimiento de 17% con respecto al ao anterior.
GRFICO 8. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLTANO SEGN DESTINO. 1992-1999 (TONELADAS)
Fuente: Dane, Clculos CCI
38
Las empresas lderes de la exportacin de pltano son Uniban, Banacol y Sunisa, tradicionalmente exportadoras de banano, razn por la cual el negocio de la comercializacin de pltano ha crecido de la mano del negocio bananero, para aprovechar la logstica y el transporte existente para esta fruta. La mayor comercializadora es Uniban, con cerca de 43.8% de las cajas exportadas. Banacol ocupa el segundo lugar, con una participacin de 36.7%, y por ltimo est Sunisa, con 19.5%. Las tres comercializadoras atienden el mercado de Estados Unidos, y Uniban y Banacol comercializan en la UE. Para cada comercializadora, el pltano juega un papel diferente, puesto que su participacin en el volumen de ventas es distinto. As, mientras que para Sunisa el pltano representa 50% del volumen de las exportaciones, para Uniban y Banacol representa menos de 20% (Cuadro 11).
CUADRO 11. TOTAL

1999 Uniban Banacol Sunisa
Fuente: Augura
DE EXPORTACIONES
SEGN COMERCIALIZADORA (%)
BANANO 90 83 50
PLTANO 10 17 50
Las compras de pltano son realizadas por los mismos importadores de banano, quienes se encargan de distribuir el producto en las tiendas especializadas.
1.7.3 BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del pltano ha sido positiva durante el periodo analizado, al pasar de 89.7 mil toneladas en 1992 a 115.8 mil en 1999. Es de anotar que entre 1995 y 1997, la brecha entre importaciones y exportaciones se redujo, lo que indica problemas en el abastecimiento, puesto que al mismo tiempo que las importaciones crecieron, las exportaciones se redujeron. A partir de 1997, la situacin de la balanza se ha recuperado,
39
incluso superando los niveles alcanzados a principios de la dcada. Si tenemos en cuenta la tendencia creciente de las importaciones, en contraste con el bajo crecimiento que presentan las exportaciones de pltano, es de esperarse que la brecha, aunque se mantenga positiva, tienda a reducirse (Grfico 9).
GRFICO 9. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES

Y BALANZA COMERCIAL DEL PLTANO
Fuente: Dane y Dian, Clculos CCI.
40
1.8 CONSUMO NACIONAL

1.8.1 CONSUMO
EN FRESCO
En Colombia, el consumo aparente de pltano27/ como producto fresco decreci a una tasa promedio anual de -0.17% entre 1992 y 1998, al pasar de 2.6 millones de toneladas a 2.5 millones (Cuadro 12), mientras que el consumo per cpita en fresco present una tasa de crecimiento ms baja de 2.07%.
CUADRO 12. CONSUMO
APARENTE DE PLTANO EN
COLOMBIA
CREC
1992-1999
1992 Produccin (miles de ton) Importaciones (miles de ton) Exportaciones (miles de ton) Consumo aparente (miles de ton) Poblacin (miles de personas) Consumo per cpita (kg/ao) 2.719 5 95 2.630 36.406 72 1993 2.669 15 107 2.577 37.127 69 1994 2.515 17 116 2.416 37.849 64 1995 2.936 51 105 2.883 38.541 75 1996 2.773 45 101 2.718 39.295 69 1997 2.786 49 96 2.739 40.064 68 1998 2.540 20 121 2.439 40.826 60 1999 2.629 40 156 2.513 41.589 60 99/92 -0.28 24.22 2.04 -0.17 1.90 * -2.07
Fuente: CCI-Siesa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane. Clculos: CCI
Si bien las series son errticas y sin tendencia, es claro que el consumo colombiano de pltano se ha estancado. El consumo total se ha mantenido y el consumo per cpita es menor en 1999 que en 1992 (72 kilos/ao vs 60), en razn a que la tasa de crecimiento de la poblacin estimada por el Dane (1.9% anual promedio) es mayor a la tasa de crecimiento de la produccin (0% anual promedio), en tanto que las exportaciones netas han crecido. Durante la ultima dcada, el consumo de pltano en los hogares urbanos de Colombia ha cado de manera considerable (18%), por los cambios en los hbitos de consumo, como consecuencia del rpido proceso de urbanizacin (Cuadro 13).

27/
Consumo aparente es igual a la produccin, ms las importaciones y menos las exportaciones.
41
CUADRO 13. CONSUMO DE PLTANO DE LOS HOGARES

CONSUMO Ciudad 1984/1985 Bogot Villavicencio Pasto Bucaramanga Cartagena Cali Ccuta Valledupar Neiva Montera Medelln Pereira Barranquilla Ibagu Manizales Subtotal 15 ciudades Encuesta 1994/1995 69.236 5.509 8.550 13.920 23.850 48.106 15.768 11.663 6.270 11.736 43.128 13.837 31.361 14.865 10.769 328.568
TOTAL
C ONSUMO
PER CPITA
Encuesta 94/84 72.854 5.354 7.647 12.330 20.917 42.105 13.784 4.904 5.458 9.219 33.513 9.187 17.393 7.614 5.080 267.358
Variacin 94/84 5.22 -2.82 -10.56 -11.42 -12.30 -12.48 -12.58 -57.95 -12.94 -21.45 -22.30 -33.60 -44.54 -48.78 -52.83 -18.63
Variacin -21.39 -24.35 -34.70 -35.82 -23.40 -37.74 -25.78 -59.53 -31.40 -26.34 -38.50 -49.37 -54.33 -55.09 -60.43
Fuente: Encuestas de Ingresos y Gastos del Dane. Clculos: CCI
Lo anterior se ha evidenciado en el aumento del consumo de alimentos fuera del hogar y, en particular, por el incremento en el consumo institucional del pltano, en sopas, patacones y maduros, con amplia aceptacin por parte de los consumidores. Aunque Bogot presenta una variacin positiva, al analizar el consumo per cpita de los hogares, ste responde bsicamente al crecimiento de la poblacin y del consumo institucional. Los cambios presentados en la estructura de gastos de 1994-95 con respecto a 1984/85 muestran una disminucin del pltano dentro del total del gasto en alimentos, es decir, que los hogares destinan una menor proporcin de sus ingresos a comprar pltano, tanto a escala nacional, como de ciudades, con excepcin de Neiva, Montera y Cartagena (Cuadro 14).
1.7.2. CONSUMO DE PROCESADOS

42
CUADRO 14. GASTO DE LOS HOGARES EN PLTANO POR CIUDAD

CIUDAD Ibagu Manizales Pasto Valledupar Barranquilla Pereira Medelln Cali Bogota VARIACIN 1984/85 vs 1994/95 -53.52 -35.88 -29.69 -22.57 -19.12 -15.60 -14.72 -14.05 -10.02 -7.43
Fuente: Encuestas de Ingresos y Gastos del Dane. Clculos: CCI
Ccuta
Si bien el consumo industrial de pltano en Colombia se duplic entre 1991 y 1997,Villavicencio 2.415 toneladas a 5.744, slo-4.78 al pasar de responde por una proporcin mnima de la produccin nacional, que no alcanza ni siquiera 1% (Cuadro 15). Bucaramanga -3.97 La demanda actual de pltano por parte de las industrias es de alredeNeiva 0.74 dor de 400 toneladas/mes, es decir, 4.800 toneladas/ao, la cual es vendida por 4 proveedores de Armenia. En febrero del 2001 inicia operaciones una Cartagena 10.26 nueva lnea de pltano frito para exportacin en Fritolay, que procesar alrededor de 600 toneladas/mes adicionales a las actuales. Es decir, se duplicar Montera 63.93 la capacidad instalada y la produccin de la industria de snacks en menos de 6 meses, convirtindose en un nicho de mercado interesante para algunos productores, con quienes se pactarn contratos forward. Las empresas procesadoras estiman que este comportamiento
43
puede mantenerse en los prximos cinco aos, dado el creciente inters de los consumidores. El consumo nacional de pltano procesado, en cambio, ha presentado un incremento importante, con una tasa de crecimiento promedio anual de 10.4% entre 1992 y 1999, situacin que podra explicarse, en parte, por el incremento del consumo de alimentos fuera del hogar y por la tendencia a preferir alimentos listos para el consumo.
CUADRO 15. CONSUMO INDUSTRIAL DE FRUTAS, HORTALIZAS Y TUBRCULOS EN COLOMBIA

CANTIDADES (TONS) Aos Total Pltanos 91 92 96 97 91 PARTICIPACIN 92 96 CRECIMIENTO 97 97/91 96/91 92/91 97/96 3.3 15.4 4.9 18.1 23.8 21.0 -4.4 2.7
58.128 71.960 73.857 70.633 100.0 100.0 100.0 100.0 2.415 2.950 5.595 5.744 4.2 4.1 7.6 8.1
Fuente: Dane. Encuesta Anual Manufacturera. varios aos. Clculos: CCI.
44
II.CADENA Y LAS RELACIONES CON LA ECONOMA INTERNACIONAL

2.1. PRODUCCIN
DE PLTANO EN EL MUNDO
La produccin mundial de pltano en 1999 fue de 30.6 millones de toneladas (Cuadro 16). Los mayores pases productores son los africanos (73%), seguidos por Latinoamrica (23%) y Asia y los pases del Pacfico (4%). Al calcular las tasas de crecimiento 1992-1999, el continente americano es el que muestra una menor dinmica de crecimiento (0.64%), opuesta a la de los pases asiticos (3.31%). Los principales pases productores de Africa son: Uganda, Ruanda, Ghana, Nigeria, Repblica del Congo, Costa de Marfil, donde el pltano es un alimento bsico de la canasta familiar y donde se registran los ms altos niveles de consumo per cpita. La tasa de crecimiento de la produccin mundial de la ltima dcada fue slo de 1.5%, los que muestra una produccin relativamente estable, bsicamente porque la mayor parte de la produccin est destinada al consumo domstico y slo se comercializa 1% aproximadamente en los mercados internacionales. Es importante anotar que, de los 10 primeros pases productores de pltano, slo Colombia, Costa de Marfil y Ghana exportan el pltano a la Unin Europea, UE. En la lista de los 10 primeros pases productores slo se encuentran dos pases latinoamericanos: Colombia, que participa con 9% del total, y Per, con 4%. Latinoamrica produce alrededor de 7 millones de toneladas y, como puede observarse en el Grfico 10, aporta alrededor de 40% de la produccin de la regin y el Caribe. Los principales pases productores pertenecen a la Zona Andina: Colombia, Per (19%), Venezuela (8%) y Ecuador (7%), los que con excepcin de Per, son exportadores. En todos estos pases, la explotacin se hace en pequea escala. En el rea se
45
han incrementado tanto el rea, la produccin como los rendimientos, 30%, 43% y 10%, respectivamente.
CUADRO 16. PRODUCCIN MUNDIAL DE PLTANO (MILLONES DE TONELADAS)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 % Crec 1999 90/99 Uganda Ruanda Colombia Ghana Nigeria Rep. del Congo Costa de Marfil Per Camern Tanzania Otros Mundo 7.8 2.8 2.5 0.8 1.2 2.1 1.2 0.7 0.9 0.8 5.5 26.3 8.1 3.1 2.6 1.2 1.3 2.1 1.2 0.8 0.9 0.8 5.5 27.5 7.8 3.5 2.7 1.1 1.4 2.1 1.3 0.7 0.9 0.8 5.6 28.0 8.2 2.1 2.7 1.3 1.6 2.2 1.2 0.7 0.9 0.8 5.5 27.3 8.5 1.5 2.5 1.5 1.7 2.3 1.3 0.8 1.0 0.8 5.7 27.5 9.0 2.0 2.9 1.6 1.7 2.4 1.4 1.1 1.0 0.6 5.2 29.0 9.1 2.1 2.8 1.8 1.7 2.1 1.4 1.3 1.0 0.5 5.7 29.5 9.3 2.2 2.8 1.8 1.7 1.9 1.4 1.3 1.0 0.9 5.6 30.1 9.3 2.6 2.6 1.9 1.8 1.9 1.4 1.3 1.0 0.8 5.4 9.4 2.9 2.7 2.0 1.9 1.8 1.4 1.3 1.0 0.8 5.4 31 9 9 7 6 6 5 4 3 2 18 2.3 -1.6 0 9.3 4.2 -1.6 2.1 8.9 2 -1 0 1.5
30.0 30.6
*Yt = Yt-1 * eb Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
GRFICO 10. PRODUCCIN DE
PLTANO EN
LATINOAMRICA
Fuente: Fao. Clculos Corporacin Colombia Internacional.
46
CUADRO 17. RENDIMIENTOS POR HECTREA DE ALGUNOS PASES

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Honduras Martinica Jamaica Surinam Puerto Rico Bolivia Panam Costa Rica Venezuela Ecuador Ghana Colombia Costa de Marfil Mundo
15 17 14 21 14 8 11 22 8 12 6 7 3 6
14 17 16 21 14 8 11 16 8 10 7 7 4 6
14 17 17 23 14 8 11 12 8 9 8 7 4 6
17 17 17 19 15 5 12 12 9 10 8 6 3 6
17 17 17 18 14 8 11 12 8 8 8 7 4 6
17 17 17 17 14 9 11 12 8 10 8 7 4 6
17 19 17 16 14 11 12 12 8 10 8 7 4 6
16 19 17 15 14 12 12 12 9 9 8 7 4 6
19 19 17 15 14 12 12 11 9 9 8 7 4 6
Fuente: FAO-Waicent. http://www.fao.org
Segn datos de FAO-Waicent, que se consignan en el cuadro anterior, los pases con mayores rendimientos por hectrea pertenecen a Centroamrica y el Caribe, destacndose Honduras, Martinica, Jamaica y Puerto Rico, los que, con excepcin de Martinica28/, son importadores. Colombia, en el concierto mundial, muestra rendimientos cercanos al promedio, incluso por debajo de pases que son nuestros competidores en los mercados de Estados Unidos y de la UE, como Costa Rica, Ecuador y Venezuela29/.
2.2. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PLTANO

A ESCALA INTERNACIONAL
En el concierto internacional, el mercado de pltano est orientado bsicamente a satisfacer a la poblacin tnica tanto de Estados Unidos
28/
Exportador de pltano a la UE. Para 1996, Costa Rica reporta rendimientos de 8.7 toneladas por hectrea. Cadena Agroalimentaria del Pltano. San Jos de Costa Rica, 1997. Pg 37.
29/
47
como de Europa. Los principales pases exportadores de pltano, tradicionalmente, han comercializado este producto junto con el banano, por lo que resulta comn enviarlos conjuntamente, para aprovechar la logstica y el transporte existente para la exportacin de esta fruta.
2.2.1. LA OFERTA Y LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

Casi la totalidad del pltano que se comercia a escala internacional se produce en Amrica Latina, siendo los mayores pases exportadores Colombia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. En el mercado europeo los pases africanos, como Ghana, han incursionando recientemente y su participacin es todava muy pequea. Colombia El principal exportador de pltano del mercado mundial es Colombia, que participa con 55% del mercado de Estados Unidos, y con 70% de las importaciones extracomunitarias de la UE. La produccin de pltano para exportacin se concentra en la regin de Urab. Las exportaciones colombianas de pltano a estos mercados muestran un lento crecimiento en trminos de volumen y valor (ver acpite 1.6.2). Colombia es el principal proveedor de pltano de Estados Unidos y la UE. Las exportaciones se destinan principalmente a abastecer los mercados tnicos, en los que muestran un lento crecimiento en trminos de volumen, al pasar de 104.793.8 toneladas en 1995 (USFOB$36.1 millones) a 120.974 (USFOB$42.1) en 1998, con un crecimiento de 3.8%. As, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos pasaron de 88.653 toneladas en 1995 a 106.797 durante 1998, con un crecimiento promedio anual de 4.6%, mientras que los envos a la UE pasaron de 8.914 toneladas a 12.172 en el mismo periodo, cifras que representan un crecimiento promedio anual de 11.4%. Colombia export a Estados Unidos 88.839 toneladas entre enero y agosto de 1999, y 15.845 a la UE en el mismo lapso. Los principales competidores del producto colombiano en el mercado de Estados Unidos son Ecuador y Venezuela, mientras que Costa Rica es el principal competidor del pltano colombiano en el mercado
48
europeo. Estos pases abastecen su demanda con produccin interna y no reportan importaciones. El consumo per cpita estimado, por lo general, es menor al reportado en Colombia (55.5 kilogramos en Ecuador, y 22.3 en Venezuela). Ecuador En Ecuador, al igual que en Colombia, la produccin de pltano de exportacin se ubica en zonas de actividad bananera. Ecuador cuenta con el Consejo Consultivo de la Cadena de Pltano y Banano, para estimular y controlar la produccin y comercializacin del banano, pltano y otras musceas afines, destinadas para la exportacin. Este Consejo asesora al Ministro de Agricultura y Ganadera en la formulacin de estrategias y polticas para la competitividad de estos productos; analiza y genera alternativas para el desarrollo de la cadena productiva, y viabiliza acuerdos internos entre los diferentes agentes de la cadena30/. Otra de las herramientas con que cuenta este sector en Ecuador es la Ley de Banano, que incluye pltano, para estimular y controlar la produccin del banano, en la cual se fijan precios de sustentacin para estos productos31/. Los principales mercados para su producto son Estados Unidos y Colombia. En 1999, export 90 mil toneladas por valor de US$8.9 millones, lo cual represent 0.3% del total de las exportaciones agroindustriales, cifra mucho menor a la reportada el ao anterior, de 100 mil toneladas, por un valor de US$11.5 millones. Las exportaciones a los Estados Unidos han decrecido a una tasa promedio anual de 5%, perdiendo su participacin en este mercado, al pasar de 37% en 1992 a slo 13% en 1999. En ese ao, las exportaciones al mercado de Estados Unidos se estimaron en 29 mil toneladas, por valor de USFOB$7.4 millones, que equivale a 82.9% del valor de las exportaciones de pltano. Las exportaciones cayeron de 53.991 toneladas en 1989 a 25.998 en 1999.
30/
Acuerdo Ministerial No. 399 del Ministerio de Agricultura y Ganadera. Quito, 29 de diciembre de 1999. Ley de Banano. Quito, 29 de julio de 1997.
31/
49
Con respecto a las exportaciones a Colombia, stas tienen connotaciones completamente diferentes a las de Estados Unidos. Aunque se ha convertido en el principal destino de su pltano, el producto es de buena calidad, y el precio al cual se vende es similar al de los mercados internos de Guayaquil y Quito32/ (US$0.08 y US$0.06 por kilogramo, respectivamente). Las exportaciones muestran una gran dinmica, y en los ltimos aos han crecido, 68% promedio anual. El otro mercado importante para el producto ecuatoriano es la UE, aunque slo representa 3.5% de sus exportaciones. En los ltimos dos aos ha presentado un comportamiento muy dinmico, al pasar de 724 a 1203 toneladas, dirigidas principalmente a Blgica. Venezuela Las plantaciones de pltano de exportacin se encuentran en la regin de Maracaibo, que cuenta con una muy buena infraestructura portuaria y de transporte. El pltano venezolano es reconocido por su alta calidad, por lo cual reporta mayores precios en los mercados internacionales. Los principales mercados del pltano venezolano son Estados Unidos, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao y Puerto Rico. En el mercado estadounidense, las exportaciones muestran una dinmica creciente (7.1%) entre 1989 y 1999, pero si se analiza el periodo 1995 y 1999, se aprecia que stas se han estancado e incluso muestran una tasa de crecimiento negativa de 1.6%. Este pas pas de exportar 24.674 toneladas en 1995 a 25.896 en 1999, a Estados Unidos, y slo particip con 13% durante el ltimo ao, cuyo valor fue de USCIF$17.2 millones. Al tiempo en el mercado europeo el pltano de origen venezolano viene disminuyendo su participacin, al pasar de 33 toneladas exportadas en 1994 a 12 en 1998, con una tasa de crecimiento negativo de 15.6%. No se cuentan con reportes preliminares para 1999. Las exportaciones a los pases del rea del Caribe tienen una mayor

32/
Informacin de julio del 2000. Fuente: Proyecto Sica-Birf/MAG. Sistema de precios. Direccin de informacin agropecuaria. Ministerio de Agricultura de Ecuador. http:// www.sica.gov.ec
50
dinmica: 48% del total. Es de destacar que la cercana con las Antillas Holandesas (menos de 30 millas), convierten a Venezuela en su principal proveedor de alimentos. De otra parte, en los ltimos dos aos, Puerto Rico se ha convertido en un importante comprador de pltano venezolano, como que representa en los ltimos aos alrededor de 13% del total de sus exportaciones. Costa Rica La produccin platanera se ha constituido en la quinta actividad de importancia en el subsector agrcola y, en su mayora, est orientada a la exportacin. Aunque su participacin en el mercado mundial es todava muy pequea, 13% en el mercado de Estados Unidos y 4.7% de la UE, Costa Rica tiene las mayores tasas de crecimiento anual entre 1994 y 1999, entre todos los pases oferentes, superior a 20%, no obstante que el rea sembrada y la produccin cayeron sistemticamente entre 1981 y 1997, al pasar, esta ltima de 94.000 toneladas en 1981, a 59.827 en 1997. Para 1999, Procomer de Costa Rica, registr exportaciones de pltano por 29 mil toneladas33/. Un aspecto para destacar es la gran cantidad de destinos hacia los cuales se dirige el producto costarricense, as sea en pequeas cantidades. Para Costa Rica, al igual que para todos los pases exportadores, el principal mercado es Estados Unidos, hacia donde se enva 73% de las exportaciones de pltano, las cuales pasaron de 4.760 toneladas en 1989 a 27.127 en 1999, para una tasa de crecimiento anual promedio 20.8%, muy por encima de la reportada por Colombia (4.5%). Cabe anotar que parte de estas compras se reenvan a Puerto Rico y las Bahamas. Otros destinos importantes para el pltano de Costa Rica son Nicaragua, San Andrs y Providencia (Colombia), hacia donde se exporta el producto de menor calidad, a precios mucho ms bajos frente a los reportados en los mercados de Estados Unidos.
33/
Informacin de Procomer, Costa Rica.
51
El mayor comprador del pltano de Costa Rica en la UE es Reino Unido, seguido por Italia, Alemania y Holanda y, en menor medida, Francia, Blgica y Espaa. Las exportaciones hacia la UE pasaron de 2.861 toneladas a 3.988 entre 1994 y 1998, con un crecimiento promedio anual de 11.7%. Costa Rica viene ganado participacin, gracias al lento crecimiento de la oferta de pltano colombiano en este mercado y a la salida de pases como Venezuela y Ecuador. Es de anotar que Costa Rica inici exportando sus excedentes, pero a partir de la dcada de los ochenta desarrolla una agresiva estrategia exportadora con el concurso de los sectores pblico y privado.
2.2.2. LA DEMANDA Y LOS PRINCIPALES IMPORTADORES

La mayor parte de la produccin mundial de pltano est destinada a suplir el consumo interno de los pases productores34/ y tan slo 1.0% es comercializado en los mercados internacionales para satisfacer la demanda de los consumidores de origen latino y, en menor proporcin, africano. Los mercados ms importantes para los pases exportadores de pltano son Estados Unidos, que absorbe cerca de 80% de las exportaciones mundiales y, en menor medida, Europa y Latinoamrica. EstadosUnidos El consumo de pltano en Estados Unidos se ha identificado con los grupos tnicos de origen latinoamericano y caribeo, radicados en su mayora en los Estados de Florida, California, New Yersey y Nueva York, y que corresponden a 10% del total de la poblacin estadounidense, con tasas de natalidad ms altas que el grupo anglosajn. Estados Unidos es el principal importador de pltano a escala mundial; se abastece de Colombia (55%), Ecuador, Venezuela y Costa Rica, que

34/
La FAO incluye el pltano como uno de los alimentos bsicos para garantizar la seguridad alimentaria de los pases en desarrollo y principalmente en Africa, donde adems genera ingresos superiores comparado con los cultivos de maz, arroz y yuca. www.fao.org/
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participan con 13% cada uno, as como de Repblica Dominicana, entre otros (Cuadro 18). Entre 1995 y 1998, la participacin de Costa Rica en el volumen del mercado aument, mientras que las de Ecuador y Venezuela se han reducido. Los cuatro principales proveedores de pltano al mercado estadounidense estn libres de arancel, y el producto colombiano es admitido sin tratamiento cuarentenario alguno y en cualquier puerto de Estados Unidos. Este ltimo pas pas de importar 159.156 toneladas en 1992 a 198.524 durante 1999, con un crecimiento anual promedio de 3.3%, lo cual lo clasifica como un producto potencial en la categora de frutas tropicales y exticas; es de anotar que el valor de las importaciones registr una tasa de crecimiento de 9%, superior a la registrada en el volumen de las mismas, lo que refleja un mejoramiento relativo en los precios.
CUADRO 18. IMPORTACIONES DE PLTANO FRESCO DE ESTADOS UNIDOS 1992-1999. VALOR Y VOLUMEN
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. (%) Part. (%) 89/99* Miles de toneladas Total Colombia Costa Rica Ecuador Venezuela Rep. Dominica Otros Millones de US$CIF Total Colombia Costa Rica Ecuador Venezuela Rep. Dominica Otros 47.747 28.350 994 10.632 6.540 466 760 47.971 52.578 30.449 32.683 1.883 8.054 6.248 403 925 1.980 433 8.920 428 2.116 52.619 59.975 30.475 27.888 4.100 4.261 464 12.042 8.036 12.275 426 1.060 2.524 991 68.900 30.683 3.354 16.666 15.022 1.981 1.173 78.984 85.988 45.028 40.423 4.741 10.709 227 2.038 8.550 7.503 205 3.134 7.2% 5.5% 21.4% 14.0% 12.9% -1.9% -8.2% 100.0 47.0 9.9 8.7 19.9 0.2 3.6 159.156 156.985 165.260 170.305 186.848 179.715 197.634 198.524 79.641 2.304 57.108 16.382 592 3.112 86.773 95.242 4.452 5.165 42.496 33.167 19.434 24.684 686 3.125 585 6.399 96.336 86.443 10.198 9.995 34.836 47.439 24.627 33.538 943 3.201 6.539 2.814 77.363 112.233 108.984 8.201 56.707 30.339 3.768 3.278 14.996 27.127 37.575 25.998 25.722 25.896 337 431 6.743 10.046 3.5% 4.5% 20.8% -4.2% 7.1% -3.9% 4.4% 100.0 54.9 13.7 13.1 13.0 0.2 5.1 1999
16.235 17.152
* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento. Fuente: USDA/ERS Fruit and Nut yearbook. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
53
Colombia es hoy el principal proveedor de pltano en los mercados de Estados Unidos, con una participacin de 54.9% de sus importaciones. Sin embargo, las exportaciones colombianas muestran un lento crecimiento, al pasar de 79.641 toneladas, por USCIF$28.3 millones en 1992 a 108.984, por USCIF$40.4 millones en 1999, con un crecimiento promedio anual de 3.5% entre 1989 y 1999 (Cuadro 18). Los principales competidores del producto colombiano en el mercado de Estados Unidos son Ecuador y Venezuela. Es importante tener en cuenta que cuando se ha presentado una baja oferta por parte de Colombia, este espacio ha sido rpidamente aprovechado por nuestros competidores, quienes muestran una gran capacidad de aumentar rpidamente su oferta. El caso de Ecuador es el que mejor refleja esta situacin, contrario a la situacin colombiana, que muestra una produccin muy estable, especialmente la destinada a la exportacin, en razn a estar atada a las grandes comercializadoras, para las cuales la importancia del producto es marginal si se tienen en cuenta los ingresos recibidos por banano. Las exportaciones ecuatorianas de pltano hacia Estados Unidos presentaron un comportamiento decreciente durante el periodo 1992 a 1999, al pasar de 57.108 toneladas, por valor de USCIF$10.6 millones a 25.998 por USCIF$7.5 millones, con una tasa de crecimiento negativa de -4.2%. Ecuador particip con 13.1% del volumen total importado por el mercado estadounidense en 1999. Venezuela pas de exportar 16.382 toneladas, por USCIF$6.5 millones en 1992 a 25.896 por USCIF$17.2 millones en 1999 a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento de 7.1% entre 1989 y 1999 y una participacin de 13% durante el ltimo ao. Sin embargo, como se dijo antes, esta dinmica ha perdido impulso, si se analizan las cifras de 1996, momento en el cual registr el mayor volumen de exportacin de pltano en la ltima dcada (33 mil toneladas) y hoy presenta una tasa negativa de crecimiento. Costa Rica, por su parte, particip con 13.7% de las importaciones de Estados Unidos durante 1999: 27.127 toneladas, por valor de USCIF$8.5 millones; como ya se mencion, este pas presenta un comportamiento dinmico en las exportaciones de pltano, con una tasa de crecimiento promedio
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anual de 20.8%, en el periodo comprendido entre 1989 y 1999. Las exportaciones de pltano de Repblica Dominicana hacia Estados Unidos, su principal mercado de destino, mostraron una tasa negativa de crecimiento promedio anual de 3.9% en la dcada, al pasar de 592 toneladas en 1992 a 431 en 1999. Es de destacar que en 1996, Repblica Dominicana export cerca de 6.000 toneladas, muy por encima de las 500 que tradicionalmente ha llevado a este mercado. El precio implcito para las importaciones totales de pltano en 1998 fue de US$0.40/kg, registrando una tendencia al alza entre 1995 y 1998. El precio del producto colombiano se situ en US$0.40/kg en 1998, mientras que el precio del venezolano fue de US$0.63/kg, el del ecuatoriano de US$0.28/kg y el de Costa Rica, de US$0.32/kg. Todos, excepto el producto de Costa Rica, registraron una tendencia creciente del precio implcito entre 1995 y 1998. La tendencia creciente de los precios implcitos del pltano en este mercado constituyen un atractivo de este negocio; sin embargo, es necesario tener en cuenta que los precios del producto colombiano son competitivos frente al venezolano mas no frente al ecuatoriano y al costarricense, lo que constituye una amenaza para las exportaciones colombianas. Unin Europea Los consumidores de pltano, al igual que en Estados Unidos, son los grupos tnicos provenientes de Latinoamrica y el Caribe y Africa. Aunque no se dispone de cifras de la poblacin de los grupos tnicos, s se tienen en cuenta las condiciones preferenciales de que gozan las antiguas colonias para entrar a la Comunidad y que carecen de produccin domstica diferente a la proveniente de sus colonias, se infiere un gran potencial para la exportacin de productos bsicos en la alimentacin de dichos grupos minoritarios. Es importante, para el anlisis del comercio de la Unin Europea, UE, separar el comercio que hacen los pases dentro de la comunidad, intracomunitario, y las importaciones realizadas por otros pases no co
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munitarios, comercio extracomunitario. Esto se debe a que los pases que son puertos de entrada de las mercancas importadas son rexportadores hacia el mercado europeo, como es el caso de Blgica (Cuadro 19).
CUADRO 19. TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLTANO DE LA UE TONELADAS

1995 Total intra Total extra Total UE 20.396 8.727 29.123 1996 21.649 10.675 32.324 1997 22.721 11.068 33.789 1998 23.635 9.375 33.010 1999* 19.735 5.386 25.121 Crec. 95/98% 14 10 12 Part. (%) 72 28 100
* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional. * Acumulado a julio de 1999.
El comercio intracomunitario en 1998, ascendi a 34.263 toneladas, de las cuales Blgica aport 44% del pltano a la UE, seguido por Francia (22%) y Holanda (14%). Otro de los aspectos para resaltar es la dinmica que muestran las exportaciones de Francia, que crecen 15% anual promedio y exporta alrededor de 6.500 toneladas al interior de la comunidad. Entre tanto, las importaciones extracomunidad de pltano de la UE pasaron de 14.070 toneladas en 199535/ a 178.896 durante 1998, para un crecimiento promedio anual de 10%. Los principales pases proveedores son Colombia (69%) y Costa Rica (24%) y, en menor medida, Repblica Dominicana y Ecuador, que participan con 3% y 4%, respectivamente, mientras que los pases africanos (Ghana, Costa de Marfil y Burundi) tienen una participacin marginal en este mercado. Como puede observarse en el Cuadro 20, las exportaciones de Colombia muestran una mayor dinmica que las de Estados Unidos entre 1995 y 1998, con un crecimiento anual promedio de 13%: 13.040 toneladas, por valor de USCIF$6.7 millones. Las exportaciones de Costa Rica hacia la UE pasaron de 2.861 toneladas a 4.560 entre 1995 y 1998, con un crecimiento
35/
Las cifras que se presentan de 1994 no son confiables, por cuanto el sistema estadstico de comercio de la UE, slo separ desde 1995 las cifras de banano y pltano.
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promedio anual de 16%. Es de anotar que Costa Rica viene ganando participacin en este mercado, gracias al lento crecimiento de la oferta de pltano ecuatoriano y venezolano.
CUADRO 20. IMPORTACIONES DE PLTANO FRESCO EXTRACOMUNITARIAS DE LA UE. 1994-1998. VALOR Y VOLUMEN
1994 Toneladas Colombia Costa Rica Dominica Ecuador Costa de Marfil Ghana Venezuela Otros Total Miles de US$CIF Colombia Costa Rica Dominica Ecuador Ghana Costa de Marfil Venezuela Otros Total 7.274 1.239 269 857 207 232 32 3.722 13.832 4.866 1.691 237 175 72 162 17 1.507 8.727 5.742 2.562 150 1 353 179 20 1.668 10.675 6.703 3.120 397 57 423 75 132 161 11.068 6.246 2.257 301.5 218.5 111.5 72.3 0 168 9.375 0 177 5.386 -89 3 4.153 641 190.6 142.5 82.3 9 11 17 47 15 -33 0.1 2.3 100 4.3 65.8 23.1 4.4 14.218 1.996 249 1552 263 142 33 5.273 23.726 8.914 2.861 177 396 128 55 17 1.522 14.070 9.063 4.041 169 0 173 218 17 1.821 15.502 11.085 4.814 484 105 89 258 237 113 17.185 13.040 4.560 512 449 105 94 0 136 18.896 79 0 210 13.279 -100 10 11.073 1.235 351 331 13 16 42 45 -13 18 69 24 3 2 1 0 0 1 100 1995 1996 1997 1998 1999* Crec. (%) 95/98 Part.(%) 1998
* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exprt, donde r es la tasa de crecimiento Fuente: Eurostat. Clculos: Corporacin Colombia Internacional. * Acumulado a julio de 1999
2.2.3. PRECIOS INTERNACIONALES

El mercado mundial de pltano es abastecido por los mismos pases que proveen el banano. Dada la abundancia de la oferta (frente a una demanda y un precio relativamente estables), cada uno de los pases exportadores impone un control sobre el volumen de sus exportaciones, con el fin de evitar
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el sobreabastecimiento y la cada de los precios en los mercados internacionales. El pltano no es de consumo masivo en Estados Unidos o en la UE, sino que se trata de un producto que se destina al segmento del mercado conformado por consumidores de origen latino (y, en menor medida, africano), y se comercializa como pltano verde. Segn varios exportadores colombianos entrevistados, el crecimiento del mercado de este producto podra lograrse mediante campaas de informacin y promocin de su consumo. As mismo, sealaron que habra posibilidades de llegar a un mercado ms amplio con procesados a base de pltano, como lo demuestra la acogida que han tenido los chips, producto que ya ha sido lanzado al mercado estadounidense por la firma Goya. En los mercados de Estados Unidos y de Europa, el pltano se comercializa en cajas de cartn de 50 libras; el transporte se realiza en carga mixta con el banano, y la comercializacin est a cargo de las mismas multinacionales que manejan el comercio de este ltimo. Los precios de venta mayorista del pltano, en todos los mercados analizados, muestran una ligera tendencia a disminuir entre enero de 1997 y julio de 2000, situndose alrededor de US$0.60/kg y US$0.70/kg en el segundo trimestre del 2000. EstadosUnidos En los diferentes mercados de Estados Unidos el precio muestra una relativa estabilidad que, segn los exportadores, se debe en gran medida a la estrategia de control de volmenes exportados aplicada por los exportadores frente a una demanda limitada al mercado tnico. En el mercado de Miami, los precios del pltano muestran una leve tendencia a la baja entre junio de 1998 y septiembre del 2000, si se comparan los de los aos anteriores. En 1998 y 1999 oscilaron entre US$ 0.40 y US$ 0.70 por kilo y en lo que va corrido del ao el mayor valor registrado
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fue US$0.58, con excepcin del precio extraordinario que se present entre febrero y marzo, cuando se registr un alza por parte de todos los proveedores (desde US$1.4 hasta US$2 por kilogramo) por la baja en la oferta, como consecuencia de las fuertes lluvias y deslizamientos que azotaron a Venezuela (Grfico 11). Este comportamiento sugiere la existencia de una demanda inelstica en cuanto al sabor y origen del producto, segn los anlisis de Agricultural Marketing Service (AMS).
GRFICO 11. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PLTANO EN MIAMI (PRECIOS PROMEDIOS US/KILO)
Fuente: Market News Service, ITC, Ginebra. Clculos: CCI - Siapa
Al analizar el comportamiento de los precios segn el origen del producto (Grfico 11), Ecuador muestra los ms bajos durante todo el periodo, en razn a su corto periodo de madurez y el menor tamao; el pltano venezolano se considera el ms costoso, tambin por la calidad del producto y por el mayor tamao, frente al colombiano y el ecuatoriano, factor que es altamente apreciado por la comunidad latina residente en Miami y Nueva York, principales consumidores del pltano verde en Estados Unidos. Las diferencias con respecto al pltano colombiano en los meses de agosto y septiembre alcanzan los US$0.20.
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GRFICO 12. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PLTANO EN BOSTON Y EN NUEVA YORK (PRECIOS PROMEDIOS US/KILO)
El comportamiento de los precios del pltano de Costa Rica, Colombia y Guatemala, durante el periodo analizado, fue similar: entre US$0.7 y US$0.47. En los mercados Nueva York, Boston y Filadelfia (Grfico 12), los precios se situaron entre US$0.48 y US$0.98, manteniendo el mismo comportamiento que en el mercado de Miami, aunque se registran mayores precios, principalmente, por efecto de los costos de transporte hasta cada mercado. El mercado donde se observan los mayores precios es el de Filadelfia. Los precios ms bajos se presentan entre mayo y julio y entre enero y diciembre. En comparacin con Ecuador, Colombia muestra los precios ms bajos en los tres mercados Para comparar los precios del pltano colombiano y el costarricense, contamos con los reportes de la ciudad de Dallas (Grfico 13), en donde Costa Rica registr precios ms bajos que los de Colombia durante 1999, diferencias que alcanzaron los US$0.17 por kilo. Los precios en este mercado oscilaron entre US$0.59 y US$0.9, entre junio de 1998 y julio del 2000. Por ltimo, en el Grfico 14 del mercado de Los Angeles, Colombia
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GRFICO 13. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PLTANO EN DALLAS (PRECIOS PROMEDIOS US/KILO)
GRFICO 14. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PLTANO EN LOS ANGELES (PRECIOS PROMEDIOS US/KILO)
registra los precios ms altos, en comparacin con los del pltano ecuatoriano, con diferencias que llegaron a los US$0.30 por kilo.
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Europa El mercado de pltano verde en la UE es pequeo y se mantiene estable porque la demanda proviene de comunidades tnicas. Los precios en los diferentes mercados europeos son ms altos que los que se registran en Miami y Nueva York, lo que se explica por su carcter de producto extico y por los mayores fletes y aranceles. Blgica, el principal pas importador, reexporta el producto a los dems mercados de la UE, a precios significativamente mayores. El pltano colombiano se reexporta a Inglaterra y Francia durante todo el ao, razn por la cual presenta una tendencia similar en los dos mercados, tal como se observa en el Grfico 15. Sin embargo, hasta diciembre de 1998, los precios registrados en el Reino Unido fueron superiores a los de Francia, situacin que cambi y se ha mantenido a partir de 1999.
GRFICO 15. PRECIOS AL IMPORTADOR DE PLTANO PROCEDENTE DE COLOMBIA 1997-2000 (US$/KG)
En el mercado francs, el pltano de origen colombiano registr precios ms altos que el proveniente de Costa Rica hasta 1998 y a partir de febrero de 1999, debido a que el producto colombiano lleg a ese mercado con un tamao ms pequeo, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron la regin de Urab. El precio promedio registrado por el pltano colombiano en 1999 fue de US$0.8 por kilo, y el del pltano costarricense fue de US$1.01. Durante el ao 2000, los precios han oscilado entre 0.6 y 1.1, con una ligera recuperacin de los precios.
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2.3. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PLTANO PROCESADO36/

Estados Unidos es el principal importador de pltano fresco y procesado a escala mundial, mientras los principales pases proveedores de pltano procesado son Costa Rica, Ecuador, Honduras, los pases asiticos (Filipinas, Hong Kong y Tailandia) y Colombia. En Estados Unidos, cerca de 10% del volumen importado se orienta al procesamiento. Las tres formas de pltano procesado que se exportan a Estados Unidos son: congelado, deshidratado y en harina. El pltano congelado se utiliza para la industria de pasabocas, y deshidratado y la harina se destinan especialmente a la elaboracin de alimentos infantiles. Aunque la industria de pasabocas a base de pltano en Estados Unidos represent, durante 1995, un mercado superior a US$2.6 millones, con una tendencia creciente (15%) entre 1991 y 1995, y la industria de patacones congelados un mercado de US$500 mil en el mismo ao, el consumo de pltano procesado no se ha extendido hacia los consumidores anglosajones y se concentra en el abastecimiento de la demanda institucional y de los hogares de la poblacin latina residente en el suroeste y el noroeste de Estados Unidos. El principal demandante de pltano congelado es el mercado institucional37 , especialmente los restaurantes que atienden a los consumidores tnicos. Cerca de 20% del pltano congelado importado por el mercado estadounidense llega al sur de la Florida y representa ventas cercanas a US$570 mil mensuales (US$6.5 millones al ao). Generalmente, se importa el producto en contenedores de 40 pies, con capacidad para 1.850 cajas. Las importaciones de pltano procesado en Estados Unidos pasaron de 10.812 toneladas en 1989 a 7.111 durante 1999 (Grfico 16), con una tasa de decrecimiento de 4% promedio anual. Los principales
36/
Este captulo est basado en el informe de la Corporacin Colombia Internacional: Posicin competitiva de Colombia en la Comercializacin de pltano procesado en el Estado de la Florida. Avance preliminar, junio de 2000. De acuerdo con el Instituto Americano de Alimentos Congelados de Estados Unidos, el mercado institucional participa con 60% de las ventas de congelados.
37/
63
exportadores de pltano congelado son Costa Rica y Ecuador, que abastecen 86% del mercado estadounidense. Las importaciones de pltano congelado presentan una tendencia decreciente (con un crecimiento negativo de 1.5%), al pasar de 8.015 toneladas, por valor de USCIF$4.7 millones en 1989 a 6.958 por USCIF$6.8 millones en 1999. Ecuador, que entr al mercado estadounidense en 1996, viene ganado participacin, debido a una disminucin de la oferta de pltano congelado procedente de Costa Rica.
GRFICO 16. IMPORTACIONES DE PLTANO CONGELADO DE ESTADOS UNIDOS. 1989-1999
Fuente: USDA/ERS Fruit and Nut yearbook. Clculos: CCI.
Los precios del pltano congelado en Miami presentan una tendencia creciente entre 1989 y 1999 (5.7%). All, Honduras ha obtenido los precios ms altos: entre USCIF$0.76/kg y USCIF$1.61 en los ltimos cinco aos. Los precios del producto ecuatoriano fluctan entre USCIF$0.81 por kilo y USCIF$1.17, superiores a los del producto procedente de Costa Rica, que han variado entre USCIF$0.61/kg y USCIF$0.87. Vale la pena sealar que el pltano congelado exportado por Colombia hacia este mercado ha obtenido precios que se sitan por encima del precio promedio (USCIF$1.18/kg en 1992 y USCIF$1.09/kg en 1998). Como puede observarse en el Cuadro 21, las importaciones de pltano deshidratado han tenido una tendencia creciente en el mercado estadounidense, con una tasa de crecimiento de 29%. No as, el volumen importa64
do de harina de pltano, que pas de 1.275 toneladas, por un valor de USCIF$671 millones en 1990 a 81, por USCIF$116 mil, con una tasa de crecimiento negativo de 39.6% en trminos de volumen.
CUADRO 21. IMPORTACIONES DE PLTANO PROCESADO DE ESTADOS UNIDOS. 1989-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. Part.99 89/99 Kilogramos Congelado Deshidratado Harina (Miles de US$CIF) Congelado Deshidratado Harina 3044 3439 5492 3850 3182 5157 2810 4369 6380 6834 16.8 0 1.6 19.4 51.9 23.5 42.8 102.1 21.5 51.9
rt
5281 6119 8613 5626 4587 7489 3788 5559 6249 6958 4.7 1275 0 956 0.3 4.9 36.0 10.6 19.6 54.5 72.1 45.9 71.1 33.1 164.4 22.9 44.2
-1.5 29.1
100 100.0 100.0 100 100.0 100.0
43.9 69.6 81.2 -39.6 4.1 5.6
37.7 40.3
87.9 104.8 75.1 55.4
671.3 965.3
114 115.9 -29.2
* Clculos por estimacin lineal, Yt = Yo * exp , donde r es la tasa de crecimiento Fuente: USDA/ERS Fruit and Nut yearbook. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Los principales pases proveedores de pltano deshidratado son Costa Rica (58%) y los pases asiticos, Filipinas, Hong Kong y Tailandia (41%), mientras que los principales exportadores de harina de pltano al mercado estadounidense son Ecuador (56%), Ghana (22%) y Colombia (4.3%).
2.4. NORMAS TCNICAS Y DE CALIDAD

La calidad exigida en los mercados internacionales38/ se relaciona con el tamao, la forma, los grados de madurez y el empaque. De esta manera, se diferencian tres tamaos de acuerdo con el dimetro central: pequeo (menor a 5 pulgadas), mediano (entre 5 y 8 pulgadas) y grande (mayor a 8 pulgadas). Se exige un producto bien formado, con curvatura normal y con daos fsicos, mecnicos o qumicos que no superen 3% de la superficie. Los grados de madurez dependen del color del pltano, as:

38/
Banacol, Uniban y Proban. Usda. Bananas: market inspection instructions. Normas tcnicas de calidad CEE 395 R 2898 y CEE 394 R 2257.
65
verde, verde amarillo y amarillo intenso. Generalmente, el pltano se exporta en verde y se empaca en cajas de cartn de 25 kg, ya sea en manos (cinco unidades) o en dedos (por unidad), distribuidos en dos niveles. Aunque el pltano se exporta utilizando la logstica y el transporte desarrollados para el banano, es necesario transportarlo en bodegas separadas, debido a que la temperatura ptima para su almacenamiento es superior a la requerida por el banano, 13C y 12C, respectivamente El mercado de los pases de la UE se caracteriza por ser exigente en calidad. Por otra parte, las mayores distancias que debe recorrer el producto, exigen, igualmente, mayores condiciones de calidad y de empaque para que el producto cumpla con las condiciones exigidas por los compradores.
3. DIAGNSTICO
TECNOLGICO
La siembra, explotacin y mercadeo del pltano afrontan problemas de carcter tcnico, social y econmico, siendo los principales los relacionados con los materiales cultivados en el pas: dominico, hartn y dominicohartn, altamente susceptibles a las sigatokas amarilla (Mycosphaerella musicola) y negra (Mycosphaerella fijensis), con excepcin de los de clones cachaco y pelipita, que son relativamente tolerantes a estas enfermedades. Aunque la disponibilidad de materiales promisorios resistentes a virus y enfermedades, que presenten rendimientos similares o superiores a las variedades comerciales cultivadas hoy en Colombia es escasa, debido a las dificultades que se han presentado en los programas de mejoramiento convencional, en razn de la alta esterilidad de los materiales cultivados tradicionalmente, existen en el mbito internacional entidades como el Centro de Cooperacin Internacional en Investigacin Agronmica para el Desarrollo, Cirad (en Francia); el Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza, Catie (en Costa Rica); la Fundacin Hondurea de Investigacin Agropecuaria, FHIA (en Honduras), y el Laboratorio de Biotecnologa de la Universidad Nacional de Colombia, que vienen trabajando con hbridos resistentes a la Sigatoka negra, al Mal de Panam (Fusarium oxysphorum F. cubense) y al Moko, enfermedades que actualmente devastan amplias plantaciones de musceas.
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CUADRO 22. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES

QUE ATACAN AL PLTANO
VIRUS: Mosaico del cohombro c.m.v. Rayado del banano b.s.v. (Zona Cafetera) Bractea del banano a.m.v. Abaca y bunchy top (no presentes en america) HONGOS: Mycosphaerella fijiensis var, difformis: causa Sigatoka negra Mycosphaerella musicola: causa Sigatoka amarilla Fusarium oxysporum f.sp. Cubense: causa el mal de Panam ENFERMEDADES Moko: causado por la bacteria Psenudomonas PLAGAS Picudo negro y amarillo: se disemina a travs de la semilla Gusano tornillo y gusano cabrito Colapsis Avispa tigrona
solanacearum
Pudricin acuosa del seudotallo o bacteriosis Mal del cigarro
En este aspecto es importante resaltar los trabajos que viene desarrollando Corpoica para la adaptacin estos hbridos en el pas, como es el caso de los clones de pltano FHIA, que presentan rendimientos superiores (16.7 ton/ha) frente a las variedades tradicionales (6.7 ton/ha). Sin embargo, estos hbridos no tienen gran aceptacin por los consumidores ni los productores. Por otro lado, la baja disponibilidad de semilla de pltano de buena calidad por seleccin productiva y fitosanitaria es uno de los factores que han incidido en la presencia de una alta variabilidad en el tipo de racimo y en la diseminacin de los principales problemas fitosanitarios que afectan el cultivo, respectivamente, ste es uno de los aspectos en los cuales se podran alcanzar avances significativos en la tecnificacin de los cultivos39/ . Otro de los temas de investigacin resaltados en el Plan de Investigacin de Corpoica, es el manejo integrado de plagas, para lo cual es necesario trabajar en el conocimiento de los factores ambientales que pueden favorecer los procesos de evolucin de las diferentes enfermedades, para el
39/
Corpoica. Plan de investigacin y transferencia para aumentar la sostenibilidad y competitividad del pltano en Colombia. Corpoica, Regional 9. S.F.
67
diseo de los paquetes tecnolgicos que incluyan medidas culturales, qumicas y biolgicas. Igualmente, se seala la investigacin en manejo de suelos y aguas, que permita planificar el uso de estos recursos, identificar los problemas y formular alternativas. Con respecto a la produccin orgnica, dada la gran dinmica comercial a escala internacional y las posibilidades ambientales y econmicas que ofrece a ciertos ecosistemas, el pas tiene bajos niveles tecnolgicos para desarrollar este tipo de tecnologas, por lo que se requiere una mayor comprensin e investigacin sobre estos temas, a partir del enfoque de sistemas de produccin como fundamento bsico para comprender todos los elementos que componen cada subsistema agroecolgico del pltano. Otra de las limitaciones para la comercializacin del pltano es el manejo poscosecha, que incide directamente sobre la calidad del fruto y cuyas prdidas vienen a ser cerca de 8% entre la finca y los puntos de venta40/ . Por ello, es importante cuantificar estas prdidas y orientar la investigacin hacia empaques, condiciones del transporte y a todos aquellos problemas relacionados con la manipulacin del producto, para superar las fronteras del consumo en fresco y poder ofrecer una mejor calidad de pltano y disminuir las prdidas poscosecha. Finalmente, se requiere, en todos los aspectos, fortalecer los mecanismos e instrumentos para la transferencia de los resultados de las investigaciones a los diferentes actores de la cadena productiva, por cuanto an existen deficiencias en algunas zonas como la Costa Atlntica y los Llanos Orientales. Es de anotar que en los ltimos aos se han venido estructurando y consolidando las metodologas participativas que requieren alianzas institucionales y personal capacitado, as como recursos econmicos para realizarlas. Con respecto a la produccin industrial, es de anotar que no se han adelantando investigaciones conducentes a caracterizar las variedades nuestras y sus usos en la agroindustria.
40/
Op.cit. pg. 28
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III.VISIN Y LNEAS DE ACCIN
2010, LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO DE Colombia ser reconocida a escala mundial por la excelente calidad e innovacin de sus productos y la seriedad de sus compromisos comerciales, bajo principios de equidad y sostenibilidad, para el desarrollo social y econmico del pas.
N EL AO
Para el logro de la visin de largo plazo se establecen las siguientes lneas estratgicas de accin, con sus respectivos proyectos y metas: 1. Sistema de informacin integral para la Cadena Productiva del Pltano Para el ao 2003 debe estar montado y en operacin un sistema de informacin integral, de fcil acceso a travs de diferentes medios (Internet, publicaciones, correo electrnico, etc.). Durante todo el periodo, 2001 a 2010, debe operarse el Sistema Integral de Informacin de la Cadena Productiva del Pltano, de manera tal que permanezca actualizado y se mantenga adecuadamente. Para el ao 2002 debe estar en operacin un Sistema de Inteligencia de Mercados para el Pltano Fresco y Procesado, que incluye un mecanismo de monitoreo por pases. Debe preverse una actualizacin del mismo a lo largo del tiempo. Entre el 2001 y el 2002 se acopiar y organizar toda la informacin existente sobre pltano a escalas nacional e internacional, teniendo en consideracin todos los esfuerzos realizados hasta el momento en esta rea. Este acopio incluye tecnologas de produccin, poscosecha y
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procesamiento, as como informacin de las variables de produccin, comercializacin y mercadeo. Para el ao 2002 debe estar diseado y financiado un proyecto para recolectar, procesar y difundir informacin primaria sobre rea, produccin y rendimientos del subsector platanero. En el ao 2001 se fortalecern y mejorarn los sistemas de informacin de la Corporacin Colombia Internacional, CCI, tales como el Sistema de Informacin de Precios, Sipsa, el Sistema de Inteligencia de Mercados y el Sistema de Informacin Estratgica del Sector Agropecuario, Siesa, as como el Sistema Susa, en lo que se refiere al pltano y sus procesados. Se hace necesario establecer un mecanismo de integracin entre los sistemas de informacin, que garantice la gerencia y gestin de los mismos. Para el ao 2002 se contar con un directorio especializado de la Cadena Productiva del Pltano. 2. Organizacin empresarial y gremial A la mayor brevedad, se debe contar con una entidad que aglutine y represente a todos los miembros de la cadena. Para el ao 2003, se debe contar con una organizacin agropecuaria nacional de tipo gremial, fuerte y que represente a todos los plataneros, y debe darse una integracin de las organizaciones zonales, regionales y nacionales. Para el ao 2004 se promover y fortalecer una organizacin de cadena de escala nacional, que represente a todos los plataneros. Para el ao 2001 se debe contar con un inventario y una evaluacin de todas las organizaciones relacionadas con el sector platanero, existentes a escalas zonal, regional y nacional. Para el 2002, donde existan organizaciones, stas se fortalecern y reactivarn, y donde no existan, se promover su creacin, si ello es posible y conveniente. 3. Investigacin y desarrollo de mercados Durante todo el periodo, 2001 al 2010, se mantendr la participacin del pltano colombiano en las importaciones de la Unin Europea, que ac70
tualmente llega a 67%. Para el ao 2010 se ampliar el mercado de Estados Unidos, de manera que la participacin de las exportaciones colombianas pase del actual 57% a 65%. Para el ao 2002, se tendr investigado el mercado del Caribe y definidos los requisitos y logstica para llegar a l. As mismo, se contar con una factibilidad detallada en los ordenes tcnico, financiero y de mercados. Para el 2003, se tendr diseada y en operacin una campaa masiva para incrementar el consumo del pltano a escala nacional. Para el ao 2010 se habr incrementado en 10% el consumo nacional per cpita de pltano en fresco. As mismo, se incrementar el consumo de procesados de pltano en 40%. Para el ao 2003, se tendr segmentado el mercado y se disearn estrategias de aumento de la demanda para cada segmento. Para el ao 2003, se tendr diseado y en operacin un Plan Estratgico Exportador, que enfatice en garantizar la continuidad y la calidad de la oferta. Entre el 2004 y el 2010, se tendr certificacin de orgnicos, de calidad y de origen, con una marca Colombia para 50% de las exportaciones colombianas. Para el ao 2010, un porcentaje importante de la produccin de pltano se negociar por medio de contratos a futuros. Esta lnea estratgica est estrechamente relacionada con la Lnea 1, en especial, en lo que se refiere al Sistema de Inteligencia de Mercados. 4. Investigacin, transferencia e innovacin tecnolgica en toda la cadena productiva Entre el 2001 y el 2003, se completarn y ajustarn los paquetes tecnolgicos para la produccin, poscosecha y procesamiento del pltano. Entre el 2001 y el 2005, se disear y pondr en operacin un sistema de investigacin y transferencia, con nfasis en innovacin de productos para la transformacin, empaques y presentaciones.
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Entre el 2001 y 2004, se investigar, validar, ajustar y adaptar tecnologa de produccin de pltano orgnico. En el ao 2001, se completarn y terminarn los estudios sobre estructura de costos de produccin de la cadena, incluyendo los costos de transporte e industrializacin del pas. Se realizarn anlisis comparativos con otros mercados. Para el ao 2005, estar desagregada la investigacin del pltano y banano dentro de las musseas En el ao 2005, se habr fortalecido la Red de Musacol y de la Red de Investigacin en Pltano. Esta lnea estratgica est estrechamente relacionada con la lnea 1. 5. Formacin y capacitacin integral de la base social Para el ao 2010, se habrn capacitado 12.000 productores en gestin empresarial. Para el ao 2010, se tendrn capacitados 8.000 productores en manejo poscosecha. Para el ao 2010, 2.000 productores conocern, manejarn y habrn implementado ISO y HACCP. En el ao 2001, se disear un programa de capacitacin, que incluya un plan para el cambio cultural. 6. Fortalecimiento a pequeos productores de pltano En el ao 2001, se cuantificar y tipificar toda la economa platanera del pas, por regiones. Para el 2002, se tendrn disponibles investigaciones sobre los sistemas de produccin de pltano adecuados para el desarrollo de la economa campesina. Para el ao 2003, 30% de los campesinos tendr acceso al crdito.
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Para el ao 2004, se tendrn desarrollados paquetes tecnolgicos de baja, media y alta tecnologas, al menor costo. Para el ao 2002, se tendr diseado un programa de capacitacin en sistemas productivos y comercializacin para pequeos productores. Para el ao 2005, 40% de la economa campesina se habr reconvertido a sistemas de produccin rentables. Para el ao 2010, 30% de los pequeos productores estarn asociados para obtener mejores condiciones de negociacin y comercializacin. Para el ao 2010, 50% de los pequeos productores contarn con contratos con ventas a futuro. 7. Regionalizacin y ordenamiento zonal competitivo Para el ao 2004, 50% de los productores se habr caracterizado por zonas, para establecer planes que permitan la especializacin de su produccin, segn ventajas comparativas y competitivas, y mercados objetivos. Para el ao 2002, se tendr establecida la compatibilidad de los sistemas regionalizados (Susa, Agrowin) En el ao 2003, se tendrn definidas las zonas de los clusters para iniciar su configuracin. Esta lnea estratgica est estrechamente relacionada con la lnea 1. 8. Desarrollo de capital social Para el ao 2010, se habr ejecutado el Plan de Accin del Acuerdo de Competitividad y se habrn cumplido 100% de las metas. En el ao 2001, se realizarn ejercicios de intercambio de experiencias exitosas y de difusin y significacin de la visin de largo plazo de la Cadena Productiva del Pltano. Entre el 2000 y el 2001, se conformar la Red de la Cadena Productiva del Pltano.
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Entre el 2000 y el 2010, se generarn procesos de compromiso e identidad en el diseo y ejecucin del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Pltano, basados en la confianza. Para el ao 2010, 40% de los proyectos de la cadena productiva del pltano sern de carcter interinstitucional. Para el ao 2020, habr que difundir el conocimiento y despliegue del Acuerdo de Competitividad a 70% de los agentes de la cadena. Para el ao 2010, estar en funcionamiento un fondo social de ahorro programado para subsidio, educacin, vivienda y recreacin de la cadena productiva del pltano. Para el ao 2010, las asociaciones de productores poseern 20% de las acciones de la agroindustria. Entre el 2000 y el 2010, se crear y fortalecer una cultura de confianza, credibilidad y compromiso entre los agentes de la cadena y entre stos y el sector pblico. 9. Agroindustria En el ao 2001, se investigarn e identificarn los mercados para fritos, congelados, fculas, harinas, dulces y otros derivados del pltano. Entre el 2001 y el 2010, se generarn los mecanismos para innovar, investigar y transferir tecnologas en nuevos productos y empaques. En particular, se estudiarn la fibra de pltano, la fritura, las mermeladas, las jaleas y sus usosenlaindustriadeproduccindealimentos,comoestabilizador,espesante, etc. Para el ao 2003, se debe haber evaluado el potencial de la investigacin de productos derivados del pltano en las siguientes lneas: desarrollo de taninos; utilizacin de fibras para textiles; aplicacin en procesos de fermentacin para produccin de alcoholes, cervezas y vinagres; alimentacin animal. Para el ao 2002, se tendr investigacin y transferencia de tecnologa de las mejores variedades para cada proceso industrial.
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Para el ao 2010, se habr ampliado en 100% el portafolio de productos derivados del pltano. En el 2004, se habr conformado un Fondo de Fomento Agroindustrial, que financie y desarrolle alianzas estratgicas para la formacin de empresas agroindustriales. En el ao 2010, el sector agroindustrial del pltano, habr crecido 30%. En el ao 2010, la agroindustria rural se ha fortalecido. 10. Gestin de la calidad Para el 2002, se tendrn homologadas las normas de calidad del pltano colombiano ante Codex Alimentarius y el ISO. En el ao 2010, 50% de los productores tendrn certificacin ISO de calidad. En el ao 2010, 50% de los trabajadores de la cadena estarn cubiertos con sistemas seguridad social. Para el ao 2002, se tendr implementada la normatividad laboral en la cadena. Para el ao 2003, se contar con personal capacitado para certificar por medio de acreditacin y delegacin. 11. Institucionalidad para la operacin del Acuerdo de Competitividad Conformar el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Pltano. Nombrar un gerente para la ejecucin del Acuerdo. Disear los mecanismos para el seguimiento de la ejecucin del Acuerdo. Disear los indicadores para el sistema de monitoreo del estado de la competitividad de la cadena productiva del pltano.
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ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO

COLECCION DOCUMENTOS IICA SERIE COMPETITIVIDAD No.18

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EN COLOMBIA

Corporacin Colombia Internacional, CCI Secretara Tcnica

Bogot D.C., diciembre 5 de 2000

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DIAGNSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO ........................................... 11

CADENA Y LAS RELACIONES CON LA ECONOMA INTERNACIONAL .................................................................. 45 2.1. PRODUCCIN

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N EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

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CUADRO 1. CLASES DE PRODUCTORES, TAMAO DE LA

CLASE Pequeo Mediano Grande Empresarial

0.1-5 5.1-15 15.130 Mayores de 30.1

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GRFICO 1. AREA SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES PERMANENTES EN COLOMBIA. PARTICIPACIN PORCENTUAL

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GRFICO 2. COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE PLTANO EN COLOMBIA. AREA Y RENDIMIENTO

385 6.9 2.658

379 7.07 2.679

366 6.61 2.420

CUADRO 2. DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DE PLTANO EN COLOMBIA.

Oferta abundante Oferta estable

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CUADRO 3. PRODUCCIN DE PLTANO POR DEPARTAMENTOS 1992-1998

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos CCI.

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ACUERDO DE COMPETITIVIDAD CADENA PRODUCTIVA DEL PLTANO

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos CCI.

1.1.2. IDENTIFICACIN PRELIMINAR DE CLUSTERS

1.169.2 1.086.9 2.572.9 2.514.8

1.181.2 1.195.3 1.125.0 2.815.7 2.657.7 2.679.0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos: CCI.

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1.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIN

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1.3. LA CALIDAD DE LA PRODUCCIN PRIMARIA

Giraldo Germn Antonio, Conservacin e industrializacin del pltano.

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Corporacin Colombia Internacional. Perfil de Producto.

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1.4. LA INDUSTRIA PARA EL PROCESAMIENTO DEL PLTANO

CUADRO 6. CONSUMO DE PLTANO POR TIPO DE INDUSTRIA

Fuente: Dane, Encuestas Anuales Manufactureras Clculos: CCI

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CUADRO 7. DEMANDA INDUSTRIAL DE PLTANO POR DEPARTAMENTO CANTIDADES (TONS)

1.5. LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA

IICA - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CUADRO 8. REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA INDUSTRIAL

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1.6.1. PRECIOS NACIONALES. PRINCIPALES MERCADOS

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GRFICO 3. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO MAYORISTA DE PLTANO 1996-2000

Yt = Yt-1 eb Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.