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Cadena Productiva Del Arroz

Cadena Productiva Del Arroz

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Cadena productiva del arroz Historia

El arroz se ha considerado como una de las plantas más antiguas, razón por la cual se ha dificultado establecer con exactitud la época en que el hombre inició su propagación, La literatura China hace mención de él, 3 mil años antes de Cristo donde consideraban el inicio de la siembra de arroz como una ceremonia religiosa importante que estaba reservada a su emperador. Tampoco ha sido posible establecer con exactitud de donde vino cuándo llegó el arroz al hemisferio Occidental. Algunos afirman que Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493, trajo semillas pero no germinaron. El historiador Fray Pedro Simón, en 1961 afirma que en el valle del Magdalena en Colombia hubo siembras en 1580, en área de Mariquita (Tolima). EN el municipio de Prado se cultivó hace 300 años y en 1778 lo introdujeron los Jesuitas a San Jerónimo (Antioquía). Otra de las zonas arroceras importantes, es la de los llanos, la cual inició su siembra a escala comercial hacia 1908 utilizando como mano de obra a los prisioneros de una colonia penal situada a 130 kilómetros de Bogotá, bajo la vigilancia del general Mariano Ospina Chaparro. A lomo de mula se transportó a Bogotá y en 1914 se instaló el primer molino de arroz con capacidad para 4 mil 800 kilos en 24 horas. En 1928 se remonta la historia del cultivo a la costa pacífica con siembras en el bajo Atrato. Los cultivos se intensificaron en área de los municipios de Armero, Venadillo, Alvarado y Mariquita en el Tolima, y Campoalegre en el Huila. No obstante el paso del tiempo también le ha dado un lugar de importancia al departamento del Meta, hasta el punto que en 1984 cuando se inauguraron las nuevas instalaciones de la planta de Semillas de FEDEARROZ en Villavicencio, el sacerdote que las bendijo, Mo isés Rodríguez, afirmó, "Sí Jesucristo hubiera nacido en los Llanos Orientales, las hostias serían de arroz y no de trigo".

La Cadena de arroz, representada por el arroz paddy cultivado por los agricultores y el arroz blanco procesado por la molinería, registra ganancias importantes en productividad y competitividad desde la década de los noventa.

rend imientos por hectárea por encima del promedio mundial y. Es decir. donde predominan los agricultores pequeños y marginales. y derivados tales como el arroz partido. parcelada en 89 países y en los cinco continentes. se encuentra la producción agrícola de arroz. Adicionalmente. como resultado de las disminuciones de los costos de producción . el cultivo presenta indicadores de mejoramiento competitivo que se reportan en menores precios al productor y consumidor. Identificación de la Cadena Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos: en primer lugar. en el caso del arroz tecnificado en el Tolima (la zona con mayores volúmenes de producción) similares a los promedios de los Estados Unidos. el consumo per cápita sigue siendo bajo si lo comparamos con el promedio mundial de los países líderes e incluso algunos países andinos. el país con mayores rendimientos en el mundo. y. el . que en 2000 ascendió a US$521 millones. el cual consiste en someter el paddy verde a un proceso de secamiento (paddy seco). se distribuyó aproximadamente de la siguiente manera: el 72% correspondió al valor del arroz paddy comprado por la Industria molinera en todo el país.Una limitante fuerte en el eslabón agrícola se deriva del tamaño de los predios. La gramínea (oryza sativa) es una de las plantaciones importantes del mundo: base de la Alimentación de la mitad de la población (3 mil 500 millones de consumidores). en tercer lugar encontramos los procesos de comercialización del arroz paddy y de arroz blanco y sus subproductos tanto nacional como importado. los grits de arroz. en Colombia por su condición de país tropical carente de estaciones. es la más sembrada. que no permiten aprovechar Arroz (oryza sativa) nombre comercial. la harina de arroz. en segundo lugar. se cultiva en 25 de Los 47 municipios. el pulimento para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos. No obstante. el consumo per cápita ha venido aumentando con respecto al crecimiento de la población. el procesamiento industrial. bajos costos de producción por tonelada si se compara con los observados en los Estados Unidos. el descascarillado (trilla). el afrecho de arroz. el tritura do de arroz. la cual se cosecha en forma de arroz paddy (cáscara) verde. En el Tolima. en la última década. así como en el eslabón primario y en el industrial.Pese a que algunos planteamientos afirman que las condiciones agroecológicas para su producción no son las más óptimas. en esta Cadena observamos el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la productividad. La Cadena de valor del arroz. lo que indica mejoramientos por la vía de precios al consumidor y al productor.

Arrocera Boluga. allí se siembran 24 mil hectáreas de arroz anuales. Suministra agua para la siembra de 4 mil 600 hectáreas por año y 2 mil 300 hectáreas por semestre. El Distrito Uso guamo. aún existen tierras aptas en el cultivo que requieren ser habilitadas para reducir la presión de los costos de la tierra y arrendamiento. etc. servicios públicos.7% a materias primas industriales. entre otras. y el restante 21% es el valor agregado constituido por la molinería de arroz. Unión de Arroceros. En el 2008.. En el 2001. Usocoello. Usosaldaña. los productos y subproductos finales creados por la molinería de arroz y que van al mercado en Colombia. correspondiendo al departamento del Tolima 100 mil hectáreas (23. generando ocupación de 30 jornales porhectárea durante el ciclo del cultivo para un total de 720 mil salarios al año. municipio de Guamo. el arroz en Colombia se cultivó en 432 mil 231 hectáreas. la eficiencia y efectividad en el cultivo se incrementó. Estos US$521 millones representaron en el 2000 el 2% de la producción bruta nacional generada por la actividad industrial y el 7% de la producci ón bruta total del sector de Fabricación de productos alimenticios. excepto bebidas. son mil 700 productores dedicados al plantío que demandan mano de obra considerable. Asorrecio.empleando un total de 128 mil jornales directos por año. Cuenta con cuatro distritos de riego: Asoprado. Procearroz. Las áreas arroceras del Tolima están ubicadas así: la zona centro sur del departamento es una de las mayores productoras de arroz. Asocombeima.72%). Flor Huila. Arroz Caribe. Los espacios de siembra se encuentran definidos en tres áreas arroceras marcadas geográficamente en zonas centro sur. El distrito de Asoprado tiene 314 agriculto res dedicados al cultivo y 428 predios ubicados en diferentes veredas. es decir. con un promedio nacional entre riego y secano de 5 toneladas/hectáreas. se distribuyeron como se muestra en la gráfica 2. mil hectáreas se siembran con el sistema de piscinas y método de trasplante de arroz. Arroz Roa. Distribución de siembra en el Tolima. Es importante destacar que la productividad arrocera del país aumentó. En la demanda de mano de obra. Allí se encuentran importantes empresas dedicadas al procesamiento del comestible: Arroz Diana. cuyo aporte tecnológico para la excelencia del grano es definitivo. empleando 60 mil jornales. empero. Asoprado ocupa un promedio de 28 jornales por hectárea. Usoguamo. La infraestructura en riego es buena. riega 2 mil hectáreas de arroz al año. Molino Doima.13%) y 823 mil 244 toneladas (30. De éstas últimas. producto de las nuevas variedades y tecnologías. Usoguamo y Usocoello. norte y meseta. se destacan empresas en cargadas de administrar el recurso hídrico: Asoprado. . que rindieron 2 millones 679 mil 832 toneladas de grano paddy. que la Industria transfiere en el proceso de producción. El distrito de Usosaldaña abastece de riego veredas de Purificación y Saldaña. Usosaldaña.

que viven y generan fuentes de empleo para la zona. El desarrollo de la capital tolimense se fundamenta en la gramínea. generando más de 1 millón 250 mil jornales anuales. 3 La zona de la Meseta comprende el municipio de Ibagué y su entorno. productores importantes. el Método Pulver.El Distrito Uso coello. Asorrecio cuya área de influencia es Ambalema y Lérída. Arroz y ganadería de las haciendas de la Meseta ocupan un importante renglón en la economía y desarrollo de Ibagué. Esta es una zona estable para arrozales. Fue la primera actividad sobresaliente en la ciudad y aportó los mayores recursos para su crecimiento inicial y la principal fuente de empleo en sus comienzos.Guayabal. land plane. mil 200 tractores y más de 180 camiones. El distrito de riego de la zona norte. Allí el aporte del arroz es mayor por ser la única actividad que se desarrolla. En la zona existen 300 cultivadores. hace necesaria la existencia de almacenes distribu idores. sustentando así la importancia socioeconómica que tiene el grano en el Tolima. generadora de 350 mil jornales directos en el campo. Conclusión: la población subsiste gracias a este cultivo milenario. Hay municipios en el departamento. llantas. medición de lotes con GPS y tecnología reciente en la producción del grano blanco. Estos equipos requieren permanentemente repuestos. de su mano creció la actividad comercial con almacenes de repuestos. La enorme demanda de insumos agrícolas para atender el cultivo de la zona centro sur. generando 67 mil jornales de trabajo. de ella depende económicamente la mayoría de familias de estos lugares. en los cuales se siembran 10 mil hectáreas al año. Estas cifras demuestran claramente la importancia económica del arroz en el Tolima: . Factor que sumado a las favorables condiciones ambientales para el desarrollo del grano permite alcanzar producciones promedio de 9 Ton/ ha.cuyos valores agregados ascienden a los 700 mil millones de pesos. en el área hay 320 máquinas recolectoras. municipio de Espinal. Las nuevas ciencias para el cultivo del arroz adoptadas en esta zona inc luyen: nivelación láser. se maneja de manera exitosa y con criterio empresarial. combustible.talleres de reparación mecánica e industrial. las mayores del país. cubre 9 mil hectáreas de arroz al año. generando una actividad comercial e industrial. sin embargo el total cultivado son 25 mil hectáreas al año incluyendo los municipios de Venadillo y Armero . venta de combustibles. aporte del arroz a los diversos sectores. activid ad desarrollada por generaciones que dependen económicamente del cultivo. fertilizantes y pesticidas. cultivando 7 mil hectáreas en el semestre. La actividad arrocera es la mayor generadora de empleo de mano de obra calificada y no. talleres. Hoy es una de las más importantes actividades. riega 22 mil hectáreas de arroz al año. la banca comercial por consiguiente creció. de los cuales operan más de 35 con 250empleados calificados. que reduce costos con ahorro en semillas.

Producción La producción de arroz en Colombia ha presentado una tendencia ascendente entre 1993 y 2003. suma irrigada en todos los sectores de la economía. o por inundación o fangueo. En el país predominan dos grandes categorías en el cultivo del arroz: el mecanizado. Se estima en 50 mil millones de pesos al año el valor de los 2 millones 500 mil jornales de campo ocupados en las 100 mil hectáreas sembradas. El primero. En el 2003.54 millones de toneladas que reportan aproximadamente 1. representan una suma superior a 660 mil millones de pesos. La estabilidad en la producción nacional proviene principalmente del arroz de sistema de riego. constituye el sector moderno que está integra do en su mayoría por agricultores profesionales de tipo comercial que comercializan toda su producción. El arroz mecanizado. Sobresale la molinería. y puede hacerse por bombeo o gravedad (ya sea que el agua provenga de distritos de riego públicos o privados. y el manual o chuzo. es aquel en el que el agua que requiere el cultivo es provista por el hombre en cualquier momento.349 Tm. Se encuentra ubicado principalmente en el departamento del Chocó y en la zona del Bajo Cauca. valor de la cosecha de arroz de un año. . se obtuvo una producción nacional de arroz paddy seco de 2. cifra impactante para la economía colombiana. La gran mayoría del área sembrada en béste sistema está localizada en los Llanos Orientales. Alrededor del cultivo de arroz creció la actividad bancaria. El Sistema de secano mecanizado es el que le imprime la flexibilidad tanto al área como la producción a través del tiempo. industrial y comercial. porque el área irrigada del país dispone de agua durante los 12 meses del año y permanece constante a través de los años. cuyo valor alcanza los 4 mil millones de pesos anuales. es aquel donde el agua únicamente proviene de las lluvias. considerada esencial por los volúmenes de producción. o de pozos).100 mil hectáreas sembradas al año con una producción promedio de 110 bultos por hectáreas y un costo de 120 mil pesos la carga.729. donde se emplean máquinas para realizar una o varias labores del proceso productivo del cultivo. y se diferencia del sistema que comúnmente se denomina secano en el resto de América (Brasil). y se divide en arroz riego y arroz secano. en que el tipo de Tierras y el nivel de tecnología que usan en Colombia son prácticamente las mismas que se usan en riego. donde se cultiva en pequeñas parcelas a la orilla de los ríos. Este último. calidad de los productos y mano de obra no calificada utilizada en el proceso industrial. y normalmente dispone de c anales de drenaje. donde sólo se emplea mano de obra en todas las actividades d el proceso productivo5 . de arroz blanco. El arroz secano. es un sistema de producción que no incluye labores mecanizadas y generalmente usa el producto para atender el autoconsumo familiar y los excedentes los comercializa localmente en forma de trueque para completar las necesidades básicas de la familia .

Aunque se registra producción de arroz paddy en casi todos los Departamentos. En el segundo semestre de cada año hay una sobre oferta temporal de arroz que presiona a la baja los precios. 5 concentran el 77% y tres. Tolima.062 Tm.2 y 5.425 Ha. que pasaron de 4. en el primer semestre de 1999 entraron en producción 132.6%.161 Tm./Ha.4 toneladas por hectárea. afectando los volúmenes que se ofrecen en el mercado. En este año se cultivaron 498. en el último año. Sin embargo.1 Tm. en los Llanos. 5. El 50% del área se realizó con riego. respectivamente.915 Ha. y con rendimientos de 7. a 2.1 Tm.. Por el contrario durante el primer semestre la capacidad instalada de la agroindustria en los Llanos permanece parcialmente ociosa. La superficie cultivada de arroz en el año 2003 ocupó el tercer lugar en extensión después d el café y el maíz. Este incremento se debe en buena medida al mejoramiento en rendimientos obtenidos. principalmente en los Llanos. El país arrocero se divide en cinco zonas. Esta diferencia entre semestres obedece a que una parte importante de la producción de arroz se realiza bajo secano. 20% y 16% del total nacional. la zona con mayor área en cultivo es los Llanos con el 43% del total nacional y en el segundo semestre el Centro que . seguida por el Bajo Cauca con el 17% del área. (Tabla 4).590. como resultado de la introducción de la variedad Fedearroz 50. el Centro y los Llanos son las zonas más productoras de arroz con el 34% cada una.. pasó de 1./Ha. que super an ampliamente al promedio mundial y a los principales productores y exportadores. En el primer semestre se registra aproximadamente el 63% del área sembrada. los precios al productor se reducen considerablemente en ese semestre como resultado de la acumulación de inventarios.543. respectivamente. Durante el año se presentan dos cosechas de arroz.3% y 14%. el Tolima representa 70% del área cultivada. Santanderes y Costa Norte. con el 28%.906 Ha. lo que representa un crecimiento promedio anual del 2. Según el II Censo Arrocero. Co mo se más adelante en la sección sobre consumo per cápita. Estos tres principales productores presentan una tendencia ascendente con tasas anuales de crecimiento de la producción entre 1993 y 2003 de 7%. en 1999. En efecto. en 1993 a 5. 3.3. en cambio en el Bajo Cauca y principalmente en los Llanos ésta aumenta notoriamente en el primer semestre. Llanos Orienta les. definen el 63% de la producción. con profundas implicaciones sobre los inventarios y los precios en el segundo semestre del año. y en el segundo el 37%. el 38% en sistemas de secano mecanizado y el 12% en secano manual.Producción de arroz paddy La producción de arroz paddy en Colombia entre 1993 y 2003. en el primer semestre. cosechada de arroz presenta desde 1993 una tendencia ascendente.486 Ha. lo que afecta notoriamente el balance de producción del país. Respecto a la Zona Centro. Según el II Censo Arrocero. en el 2003 se cosecharon 468. la Costa Norte y Santanderes. la Costa Norte con el 9% y los Santanderes con el 6%. cons tituida Con germoplasma del CIAT. de acuerdo con las principales características agroecológicas: Bajo Cauca. Centro. que representan el 43% de la superficie cultivada en arroz en ese semestre. el área bajo cultivo se mantiene más o menos constante en el Centro. en el 2003. durante los dos semestres. Meta y Casanare. Mientras en este año se cultivaron 385.

Huila.601 unidades productivas s e destinaron a la siembra del arroz y en el segundo semestre 18. El II Censo Nacional Arrocero de 19997 identificó la existencia de 28. en el año 19958 . Precios El arroz es uno de los productos que cuenta con mayores subsidios en el mundo. Sucre y Bolívar. Mientras que en la Zona Centro cuyo cultivo se realiza principalmente con riego. En la distribución por departamentos y según los datos del Ministerio de Agricultura.477 millones que representan el 8% del total de subsidios agrícolas otorgados por este grupo de países12 .cultiva el 45%. el área permanece más o menos constante en los dos semestres.4% de la superficie nacional de arroz cáscara. mientras que en las segundas. para el 2003 el 83. sus precios internacionales tienden a deprimirse. 27. participando durante el primer semestre con el 56% del total. en orden de importancia: Tolima. en consecuencia. Tolima (4. que representan en conjunto el 62% de las UPA del país.128 productores y 33. Córdoba.6% de la superficie culti vada se concentró en 8 Departamentos. mientras que en las demás zonas se mantienen más o menos constantes. la producción queda sometida al régimen de lluvias. Estas cifras contrastan con las registradas en otros países donde el área promedio es de 113 Ha. es en ese lapso donde más área se destina a la producción. No obstante. a saber. Durante el primer semestre del año 1999. en esta medida.392 unidades. Este comportamiento obedece a que en los Llanos la producción de arroz se realiza sin riego y por lo tanto es dependiente del régimen de lluvias que se presenta en este semestre y. Esto se explica por cuanto en las dos primeras el cultivo se realiza en sistemas de secano y. Los dos primeros son los mayores cultivadores de arroz cada uno con un 19. que se cultivan bajo riego les permite obtener dos cosechas regulares durante el año. El Bajo Cauca es la zona que mayor número de unidades presenta.239).435 unidades productoras de arroz (UPA). En efecto. Meta.Chocó (4. Los Departamentos con mayor número de unidades dedicadas a la producción de arroz son Sucre (6. tanto en la producción como en la comercialización interna y externa y. los subsidios otorgados por los países de la OCDE al arroz ascendieron a US$20. Casanare. Este monto de subsidios equivale al valor de 65 cosechas anules de arroz paddy en Colombia .859 UPA). Norte de Santander.951). El área promedio de cada unidad productiva fue de 11 Ha. Vale la pena observar cómo en las zonas del Cauca (incluido Chocó) y los Llanos el número de UPA disminuye fuertemente entre el semestre A y el B. en 1999 que significa una reducción con respecto al observado en el año 1988 cuando el área promedio fue de 14 Ha.693) y Bolívar (4. a volverse volátiles y a desconectarse de la estructura de costos de los países productores. en consecuencia. seguida por el Centro (23%) y los Llanos (11%). hay que tener en cuenta que el 67% de la producción y el 63% del área están sembradas en extensiones ubicadas entre 10 y 200 hectáreas. en Estados Unidos y 197 en Uruguay. Se puede afirmar que el arroz en Colombia s e cosecha en pequeñas explotaciones. en el año 2003.

aún comparando ambos en un mismo punto geográfico. como se observa en la Gráfica 15. En el país se estima que en promedio para el período 2000 -2002. y el ince ntivo a la exportación mediante el Certificado de Reembolso Tributario (CERT). lo que se hizo internando a Bogotá (sin incluir e l arancel) el precio internacional. Así. 10% de granos partidos) y el colombiano. que nos muestra un índice de los precios de ambos arroces con el fin de tenerlos en una misma escala y poder visualizar más claramente su tendencia. En efecto. podemos comparar el estimativo de subsidio al productor (ESP) de arroz en Estados Unidos y en Colombia. que es un indicador de la diferencia entre los costos de producción y el precio internacional. alcanzando un diferencial de hasta el 59%. lareducción de la protección hasta 2003 se puede explicar por la pronunciada caída del precio nacional. Como se observa en la Gráfica 13. lo cual también puede interpretarse como una ganancia relativa en competitividad del producto colombiano. se tiene que ésta se incrementó entre 1992 y 1998. debemos considerar que debido a los subsidios. a 32% en el 2003 .y más de dos veces el PIB agropecuario colombiano. definida como el diferencial entre los precios nacionales e internacionales. los resultados de esta comparación son sólo indicativos y deben mirarse teniendo en cuenta esta restricción. el incremento dela protección hasta 1998 se debió al mayor aumento del precio nacional fren te al internacional. ya que el internacional se redujo. Como indicativo de este tema. Por su parte. y constituido principalmente por ayudas internas. Para Colombia se tomó el precio del arroz blanco reportado por FEDEARROZ. el arancel de la franja de precios del arroz se ha venido reduciendo en los últimos años pasando de un promedio de 70% en el año 2000. a su vez. por medidas de protección en frontera que para este período incluyeron los efectos del arancel externo común con los ajustes derivados del Sistema Andino de Franjas de Precios. Asimismo. La relación entre los precios internacionales y nacionales de un producto nos da una idea de su nivel de competitividad. pues el apoyo en frontera en este país ha sido insignificante . prácticamente en su totalidad. sin tener que recurrir a subsidios directos a las exportaciones o haciéndolo en forma marginal. para el mismo período. las exportaciones estadounidenses de arroz pueden competir con éxito en los mercados internacionales. el ESP por tonelada ascendió a US$61 correspondiendo al 26% del ingreso bruto de los productores. existe una diferencia sustancial entre el precio del arroz de Tailandia (CIF Bangkok. y explicado. Por su parte. pero en una pequeña proporción. Vale la pena observar que si bien los precios nacionales del arroz blanco siguen en su . el cual aumentó. Gracias a esta política de ayudas internas. No obstante. Ambas tendencias se explican básicamente por el comportamiento del precio nacional. se ubica por debajo del nivel de protección nominal calculado para el arroz en este año. en los Estados Unidos se tuvo un ESP de US$99 por tonelada de arroz. representando un 50% del ingreso promedio de los productores. pero se ha venido reduciendo hasta llegar a 41% en el 2003. pero en menor medida. los precios internacionales del arroz no reflejan los precios de oferta de los Productores en los países desarrollados. las restricciones cuantitativas a la importación. Al calcular la protección nominal del arroz colombiano. Este último.

tanto por hectárea como por tonelada. cabe re saltar que se viene de los bajos niveles que se presentaron en los primeros años de la década del noventa (período 1990-1994). en términos reales los costos de producción nacional del arroz. Aunque para ser precisos. la Gráfica indica que en términos generales. determinan los márgenes de ganancia de los cuales depende la permanencia de los agricultores en la actividad. . esto ha cambiado notoriamente en los últimos años. donde se utiliza el sistema de riego y donde se encuentran localizados los distritos de riego mejor organizados del país. hasta presentar un nuevo descenso en el 2002. A su vez. En Casanare. presentaron una tendencia ascendente en el último decenio. tomamos los costos reportados por FEDEARROZ para las principales zonas productoras del país como son la zona Centro y l os Llanos. ya que se están manejando costos de producción similares en las dos categorías del cul tivo. una parte importante proviene de arroz de riego que fue desarrollado por iniciativa privada. Costos de producción Entre las diversas regiones arroceras del país. Casanare y Arauca. Sin embargo. la producción se encuentra concentrada en Huila y Tolima. Como indicativo del comportamiento nacional. con excepción de un par de años (1994 y 1995). que es el último para el que contamos con información. en el país se han manejado márgenes mayores de rentabilidad para el agricultor en la modalidad de secano que en la de riego. A partir de 1996 los costos se incrementan y tienden a estabilizarse. La zona arrocera de los Llanos Orientales se encuentra en las postrimerías de la Cordillera Oriental y cobija gran parte del oriente colombiano. en esta zona. No obstante. Ello indica que la formación de precios en Colombia obedece más a la lógica de una economía cerrada (y por tanto se determina por las condiciones del mercado interno) y a las medidas de intervención gubernamental. Tolima. esta región es considerada tecnológicamente una de las más desarrolladas de las zonas tropicales en el mundo. debido a las características agroecológicas y al tipo de tecnología utilizada en cada zona. en cambio. Las principales áreas productoras de esta región están localizadas en los departamentos del Meta. Los costos de producción junto con el precio que recibe el productor.comportamiento a los internacionales (de hecho el coefi ciente de correlación es del 72%) los precios del arroz nacional se encuentran desligados de los derivados de la aplicación del sistema de franjas de precios. se presentan significativas diferencias de costos de producción. En el Meta la producción proviene de los sistemas de riego y secano mecanizado. Cundinamarca y Boyacá en las áreas aledañas al río Magdalena y a los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. y luego incrementarse en el primer semestre del año 2003. como una forma de reacción ante la recesión originada por la apertura. Caquetá. y en Arauca predomina el sistema de secano mecanizado que se cultiva durante el primer semestre del año. los costos del arroz paddy tanto de riego como de secano siguen de cerca la tendencia del precio al productor promedio nacional del arroz paddy verde. No obstante. La zona Centro corresponde a los departamentos de Huila. En general. se necesitaría contar con precios al productor específicamente para cada una de las regiones. Como se observa en la Gráfica 19.

En cuanto a los primeros. a una deficiente evaluación de niveles de riesgo y al efecto de la asistencia técnica ligada a la venta de insumos. mientras que en los Llanos los rubros de mayor costo son. la siembra. Además del arriendo. en su orden. De ahí que no sea totalmente descartable la idea que expresan algunos entendidos en el tema. en particular en los Llanos. en la modalidad de riego en los Llanos. De ahí que la tierra tienda a encarecerse en una región donde se cuenta con distritos de riego tan bien organizados.6%). el control de malezas. mientras que en la zona Centro la participación del riego es más alta y se explica más por el costo del agua que por el mantenimiento.6%). respecti vamente. el incremento ha sido más notorio en los Llanos. se registra un costo levemente mayor en el Centro que en los Llanos.6%). al parecer tiene su origen en el incremento del precio de productos específicos. El costo de la tierra en el Centro está asociado a su disponibilid ad de suelos con riego. se observa que el mayor crecimiento se ha dado en el renglón de los fungicidas y fertilizantes. mientras que para secano se han mantenido relativamente estables.2% en los costos totales. estos problemas están relacionados con la alta densidad de siembra. Incluso. Esta situación se debe principalmente al valor del arrendamiento de la tierra en el Centro. la fertilización y el control de enfermedades. Es válido resaltar que por tratarse de productos con un altísimo componente importado. Como se observa (Tablas 6 y 7). el control de malezas (12.2% promedio anual en la zona Centro y en los Llanos. pues el costo del agua es prácticamente inexistente. la siembra (11. cuya devaluación impacta directamente en el incremento de los costos. a un manejo inadecuado del problema sanitario y la inclinación a controles químicos sin una evaluación de su necesidad. en los últimos años se ha reg istrado una tendencia al alza en el costo del arriendo de la tierra para arroz riego. en los costos de producción del Centro pesan más la fertilización (15. Esta alza. gracia s al menor valor de la tierra y a que no cuenta con los costos inherentes a la aplicación de riego.Como aspectos para resaltar. En ambas regiones el costo de riego registra una tendencia ascendente a lo largo de los años. De otra parte. Pese a que según el gremio arrocero. pérd ida de la . los agroquímicos están afectados por los movimientos de la tasa de cambio. según la información reportada por FEDEARROZ. tanto en esta región como en los Llanos. con una participación del 23. mientras que en los Llanos esta participación es de alrededor de un 7%. Al hacer una lectura más detallada del comportamiento de este rubro. tanto en riego como en secano el consumo de agroquímicos ha disminuido en promedio 1.3 Kilos/Litros por hectárea.9%) y el riego (7. este rubro sólo participa con un 5% de los costos totales. No obstante.2% y 4. con tasas de crecimiento del 5. los costos de producción por tonelada en secano son inferiores a los de riego. su costo se ha incrementado. en el sentido de que la producción de arroz en Colombia se pueda sostener con la de secano. se tiene que la estructura de costos no es igual en las dos principales zonas productoras. Aunque se ha generalizado la idea de que para reducir costos en el largo plazo es necesario invertir en infraestructura de riego para producir la mayor parte del arroz bajo este sistema. que se explica básicamente por el mantenimiento de los canales. pero en general esta tendencia se a tribuye a la siembra de materiales susceptibles. la cual es muy baja en el país.

en el secano su uso no ha cambiado en los últimos 14 años. su consumo promedio también se ha incrementado. El costo de los fertilizantes ha aumentado sobretodo en los últimos años. con el fin de lograr el máximo de productividad de las va riedades que se están sembrando. resistentes a sus principales enfermedades y plagas. adaptables a su entorno agroecológico. acopia.gracias a su infraestructura y mejor oferta ambiental. pues las tarifas de arriendo y uso de los equipos viejos resu ltan más bajos que la compra y uso de los equipos nuevos. Sin embargo. Aunque la inversión en equipos nuevos redunda en mayor eficiencia y rendimiento. en especial en las zonas de riego. en Colombia se manejan variedades de ti po nacional y no específicas para cada región. y se queda con el primero. De ahí que el tema de un manejo agronómico más eficiente para racionalizar el uso de agroquímicos se presente en forma recurrente como una alternativa para aumentar la competitividad del sector arrocero nacional. es decir. La productividad del arroz se ha incrementado para la modalidad de cultivo con riego tanto en el Centro como en el Llano. el arrendamiento de corto plazo. como cualquier ganancia en productividad física es difícil de lograr a partir de nuevas variedades. en el control de insectos se han tenido avances por la aplicación de los conceptos de manejo integrado de insectos fitófagos y la tolerancia de las variedades. almacena y . teniendo encuenta que ya se ha llegado al techo tecnológico de las zonas tropicales en genética de arroz. en general puede decirse que el crecimiento de las tarifas del mercado ha sido inferior al ritmo de crecimiento del índice de precios al productor. Por tanto. Este incremento en la productividad se debe principalmente a la introducción de nuevas variedades. tal como sucede en los países líderes.calidad de los suelos y deficiencias nutricionales. En cuanto a las labores relacionadas con el manejo del cultivo tales como la siembra y aplicación de insumos. deficiencias en la preparación de los suelos y fallas en la aplicación de los herbicidas. según FEDEARROZ. por el incremento de sus precios internacionales (especialmente de los nitrogenados) y también por el efecto de la devaluación. lo que ha conllevado un deterioro de la remuneración de los equipos. mientras que en el control d e malezas los problemas se asocian a la siembra de semillas de mala calidad. acondiciona. la baja disponibilidad de material genético en el país. lo que ha hecho que la tasa de crecimiento anual sea alta en todas las zonas. maquinaria y mano de obra ut ilizada. Por el contrario. por cuanto presentan tendencias variables dependiendo de la mod alidad del cultivo y de la región de que se trate. queda la alternativa de explorar por el lado de híbridos. Según FEDEARROZ. La molinería de arroz En general. El comportamiento de los herbicidas e insecticidas no es fácilmente generalizable. Según el gremio. donde la producción es muy irregular de una temporada a otra por factores climáticos. Esto no es así en e l caso del secano. el agricultor solo compara la tarifa del servicio entre equipo viejo y nuevo. No obstante. la industria arrocera colombiana desempeña varias funciones dentro de la Cadena: financia productores. sugiere la necesidad de una mayor investigación en este campo.

436 personas cifra superior a la registrada en 1993 cuando fue de 3.financia almacenaje. ocho (8) molinos adquirieron más de la mitad de la producción nacional de arroz. de los cuales 124 emp resas estaban activas. y vende. el arroz integral. De estos. 40 se encuentran en la Zona Centro. arroz precocido o parbolizado. existe una importante concentración de las compras de arroz paddy por Departamento: Tolima concentró el 36. Anualmente el empleo directo creció a una tasa de 1. el Tolima cuenta con 27 empresas molineras. existen actualmente alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia. distribuidas en tres zonas. fuertemente publicitado por Arroz Doña Pepa.2%. Sin embargo. en el estudio realizado por el Centro de Productividad del Tolima a finales del año 200024 . gracias a factores como el grado de desarrollo empresarial de la zona. con marcadas diferencias entre ellas: en la Zona Norte se ubican 7. hace mercadeo y desarrollo de productos. 18 en los Santanderes y 13 en el Bajo Cauca . 20 en la Costa Norte.5%. 39 en los Llanos. para 1996. como respuesta a la recesión económica. lo que configura una estructura de mercado claramente oligopólica. y. La industria molinera de arroz en 1999 empleó en forma directa 4. INDUARROZ. la dotación de infraestructura y la cercanía a los más grandes mercados urbanos del país. que fue una importante innovación en el mercado colombiano impulsada por Arroz Supremo. casi en su totalidad.6%. un estudio realizado en 1998 por PBEST20 . la integración vertical que maneja la industria arrocera. en la Meseta de Ibagué se encuentran 8 y en la zona Centro (incluye Espinal y Saldaña) se . su estudio nos provee una descripción cercana de las particularidades de esta industria en el país.9%. indicando una fuerte tendencia a la desaparición de muchos molinos arroceros en el país. basándose en las ventajas nutritivas que tiene sobre el arroz tradicional19 . el Huila el 21. mientras que en 1992 existían 149. del Valle. el Meta el 22. Dado que la producción molinera de arroz de esta región es una de las más grandes de Colombia y presenta características heterogéneas en su composición. Según la encuesta de 1997. y los molinos ubicados en los restantes 10 Departamentos concentraron el 9%. realizada por PBEST. Aunque no fueron muchos los desarrollos de nuevos productos en estos años. el gremio que representa a los molinos más grandes del país. la década de los noventa se caracterizó por la consolidación de las marcas líderes y por una actividad más agresiva en términos de mercadeo. Características de la molinería de arroz en Colombia (el caso del Tolima) El Tolima se caracteriza por tener la molinería má s competitiva del país. Asimismo. En este último tema. procesa. Este acápite se basa. se pueden recordar algunas acciones: arroces saborizados. reporta para el año 2003 la existencia de 130 molinos.800. impulsado por Arroz Blanquita. registra que para el año 1996 existían 189 molinos arroceros. y concebido como una alternativa para diversificar el negocio y satisfacer las necesidades de segmentos definidos del mercado. finalmente. Según el estudio de PBEST. Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE.

proceso que realizan los mismos molinos. Algunos molinos.Los molinos de la Meseta de Ibagué son. cifra que permite concluir que el total de la producción anual de arroz del Tolima podría ser trillada en 6 meses por estos molinos. de arroz blanco/día de 24 horas. utilizando las nuevas técnicas administrativas. mejorar la calidad del producto y elevar el nivel de gestión especialmente en las empresas de mayor envergadura. por lo que los molinos trabajan con inventarios muy bajos (entre 15 y 60 días). pequeños y antiguos. y recibo a granel. El uso de la capacidad instalada es importante. de arroz paddy al año. En general. Los molinos grandes de esta zona trabajan entre 80% y 90% de su capacidad.210 Tm. de responsabilidad limitad a y sociedades anónimas cuya estructura organizacional pasó de un marcado empirismo en los 70. En esta zona se encuentran las plantas más grandes del país. Los molinos pequeños y medianos trabajan a 40% o 50%. se realizaron cambios tecnológicos significativo s en los molinos.916 Tm. implementando tecnología moderna de molinería y secado. El arroz obtenido se distribuye empaquetado. La capacidad total de almacenamiento de los molinos del departamento asciende a 86. Integrantes: Niyired Ospina barrero John Edison cabezas Díaz (líder) Julián David Ureña William cabezas Yolima orejuela . Los demás molinos son relativamente antiguos. solamente se recibe el 10% del arroz a granel.encuentran 12.000 y 40. En la Zona Centro. la recolección de arroz se realiza de manera continua. al tanto que se estima que en los últimos tres años la inversión en tecnología y mejoramiento de procesos supera los 10 millones de dólares. La capacidad de producción de estos molinos equivale a 2. y fundamentalmente venden arroz en bulto a los empaquetadores de otras regiones del país y no trabajan a más del 50% de su capacidad instalada. cuenta con dos molinos medianos que se encuentran en proceso de modernización desde hace 5 años. de paddy. que manejan más de 100. almacenamiento y trilla han venido en aumento y modernización. A pesar de ser los molinos más modernos de la región y del país. a diferencia de otros departamentos como el Meta que en octubre y noviembre disponen de arroz para cubrir entre 4 y 5 meses de necesidades.000 Tm. Procesan entre 20.000 toneladas de paddy en el año. en general. con el fin de optimizar procesos. a un manejo empresarial moderno. trabajan sin equipos refinados y venden arroz en bulto. mientras que en los molinos de la Zona Norte y de la Meseta de Ibagué la mayor parte se recibe en esta forma. Asimismo. sólo utilizan su capacidad de secamiento o realizan eventualmente procesos de maquila. En el decenio de los 90. clasificación electrónica y empaquetado. y las últimas modernizaciones fueron hechas durante los años 80 y mu y pocas en la década de los 90. En el Tolima coexisten empresas de propiedad individual. La Zona Norte se caracteriza por poseer un número importante de molinos muy pequeños. puede afirmarse que la industria de la zona está en constante modernización y que las capacidades de secamiento.

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