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Exportadora de Mango
Diagnstico
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una produccin a partir del cuarto
ao de trasplantado
o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos
o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la
India y del archipilago Indo-Malayo
o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases)
o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc.
o Alto contenido de agua y vitaminas A y C
o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero
o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns
Agroindustrias
Distribuidores
Ferias
Cadenas
de Supermercados
Mercado
Mayorista
Urbano
Mayorista
Rural
Productor
Acopiador
Rural
Minoristas
Consumidor
Interno
Elaboracin: MAXIMIXE
5
Acopiador
Exportador
Importadores
Intermediario
Mayoristas
Mercados de
Abastos
Cadenas de Autoservicios
Minoristas
Hoteles
Restaurants
Consumidor Externo
Fuente: Comercializacin de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
TM/ha
18
191
200
177
163
148
160
130
125
138
128
15
111
120
14
82
80
17
61
68
67
12
40
11
9
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin
Fuente: MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Rendimiento
Elaboracin: MAXIMIXE
Piura
67,7%
Ica
2,9%
Cajamarca
2,6%
La Libertad
2,5%
Ancash
2,2%
San Martn
2,1%
Resto
4,8%
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
140
114
120
100
175
89
150
71
40
20
33
5
40
70
70
60
60
200
97
80
123
125
50
39
100
16
23
18
18
19
21
75
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Piura
Fuente: MINAG
Lambayeque
Produccin Nacional
Elaboracin: MAXIMIXE
16
53
50
14
13
40
11
30
10
20
20
11
7
5
10
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SENASA
San Lorenzo
Chira
Motupe
Alto Piura
Casma
Olmos
Piura
Piura
Lambayeque
Piura
Ancash
Lambayeque
Elaboracin: MAXIMIXE
US$
Part.
%
5917,3
1690,5
100,0
A. Fertilizantes
1283,3
366,6
21,7
B. Agroqumicos
1936,0
553,1
32,7
264,0
75,4
4,5
1472,0
420,6
24,9
E. Horquetas
500,0
142,9
8,5
F. Mecanizacin
160,0
45,7
2,7
G. Asistencia Tcnica
188,0
53,7
3,2
H. Envases Cosecheros
100,0
28,5
1,7
14,0
4,0
0,2
Rubros
Total
C. Agua
D. Labores Culturales y Cosechas
I. Fletes
Costo
10
Part.
(4.25 Kg)
(5160 cajas)
4,245
21 904,2
100,0
2,665
0,850
0,304
0,900
0,440
0,048
0,008
0,015
0,100
13751,4
4386,0
1568,6
4644,0
2270,4
247,7
41,3
77,4
516,0
62,8
20,0
7,2
21,2
10,4
1,1
0,2
0,4
2,4
1,580
0,795
0,010
0,125
0,200
0,450
8152,8
4102,2
51,6
645,0
1032,0
2322,0
37,2
18,7
0,2
2,9
4,7
10,6
Rubros
Costo Total
Caja
Fuente: APEM
Elaboracin: MINAG
Mercado: EEUU
Modo de venta a consignacin
11
Consumo
Consumo en
en fresco
fresco
Mercado
Mercado
nacional
nacional
Mercado
Mercado
internacional
internacional
Industria
Industria
Jugos
Jugos yy
nctares
nctares
Mezclas
Mezclas
Conservas
Conservas
Mango
Mango en
en almbar
almbar
Mermelada
Mermelada
Pur
Pur
Mango
Mango
deshidratados
deshidratados
Dulces
Dulces
Hojuelas
Hojuelas de
de
mango
mango
Ates
Ates yy
rollos
rollos
Mercado
Mercado nacional
nacional ee
internacional
internacional
Mango
Mango
congelado
congelado
Elaboracin: MAXIMIXE
12
1
2
3
4
5
6
Productos
Ao Crec. Anual
2002
2002
Part.
%
767,6
19,2
100,0
187,9
85,1
84,6
33,1
20,8
19,4
4,2
4,8
32,3
23,2
84,5
20,9
24,5
11,1
11,0
4,3
2,7
2,5
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
13
Exportaciones de Mango
1998
1999
Anual
2000
2001
2002
12,1
11,8
0,0
0,2
26,5
23,4
1,0
2,1
25,6
23,3
0,3
1,9
29,8
26,8
1,2
1,8
36,9
33,1
2,2
1,6
100,0
89,7
5,9
4,3
23,8
23,2
90,4
- 11,1
32,2
29,3
239,0
59,9
9,7
9,7
0,0
21,2
20,0
1,1
21,5
21,1
0,4
27,9
26,5
1,4
38,2
35,3
2,9
100,0
92,5
7,5
36,6
33,0
105,4
40,7
38,0
251,9
0,2
0,2
2,7
2,7
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
2,0
100,0
100,0
- 13,8
- 13,8
74,0
74,0
Fuente: ADUANAS
35
33,1
23,4
25
23,3
42
2,5
2,2
2,1
1,9
2,0
1,8
30
20
15
36
26,8
24
18
11,8
10
Elaboracin: MAXIMIXE
30
1,6
1,5
1,2
1,0
1,0
12
0
1998
1999
Millones US$
2000
2001
2002
Miles TM
Fuente: ADUANAS
0,5
0,3
0,2
0,0
0,0
1998
1999
Jugo de Mango
2000
2001
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
14
US$/kg
33
35
26
28
0,5
0,4
24
22
0,4
21
13
14
9
9
7
0,3
8
0,2
0,2
0
93/94
94/95
95/96
Exportaciones
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
Elaboracin: MAXIMIXE
Campaa 2002/03
Haden
11,0%
Haden
11,0%
Kent
83,0%
Fuente: SENASA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Tommy
Atkins
6,0%
Kent
82,0%
T. Atkins
7,0%
Elaboracin: MAXIMIXE
15
Blgica
27,4%
(millones US$)
Posicin
C anad
7,8%
EEUU
52,9%
Resto
2,4%
2002
Pases
Bajos
5,6%
Francia
2,7%
Espaa
1,1%
Espaa
11,3%
Pases Bajos
11,2%
Francia
8,3%
Reino Unido
2,7%
EEUU
63,1%
Resto
1,1%
Fuente: ADUANAS
Canad
2,4%
Agrowest
Sunshine Export
Bounty Fresh Per
Norfruit
Fresh Seafood
Hilbck Guzmn Emilio Ricardo
Agrcola Terela
FLP del Per
Espinosa Burneo Eduardo Gerardo
Corporacin Virgo
Agromar Industrial
Frutanor
Gestin Seis
Frutos Motupe
Agroinper
Frutos Olmos Per
Pronatur
Negocios e Inmuebles
Frupek Per
Agroindustrias Motupe
Resto
Total
Fuente: ADUANAS
Ao
2002
Crec. Anual
%
Part.
%
7,1
5,5
5,2
3,6
1,4
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1,6
41,7
55,6
1030,2
-26,4
1239,3
173,3
974,9
22,8
3486,3
-23,0
29,1
19,0
842,1
-23,0
238,7
429,2
-83,3
21,4
16,7
15,7
10,8
4,3
4,1
3,7
2,9
2,7
2,4
2,0
1,9
1,1
1,1
1,1
0,9
0,7
0,6
0,5
0,5
4,8
33,1
23,2
100,0
Elaboracin: MAXIMIXE
Elaboracin: MAXIMIXE
16
EEUU
100,0%
2002
EEUU
30,8%
Canad
11,3%
Ao
2002
Crec. Anual
%
Part.
%
882,2
627,9
560,2
94,3
27,6
137,0
-1,5
170,9
-74,1
40,2
28,6
25,6
4,3
1,3
2192,3
90,4
100,0
Elaboracin: MAXIMIXE
Chile
8,4%
Alemania
3,2%
Pases Bajos
43,3%
Fuente: ADUANAS
Espaa
3,1%
Elaboracin: MAXIMIXE
17
Francia
0,1%
2002
Fuente: ADUANAS
(miles US$)
Posicin
Ao
2002
1306,1
294,4
1,1
24,1
-41,2
-99,5
81,5
18,4
0,1
1601,6
-11,1
100,0
Total
Pases Bajos
30,2%
EEUU
64,5%
Fuente: ADUANAS
Crec. Anual
%
Part.
%
Elaboracin: MAXIMIXE
Suecia
4,9%
Resto
0,4%
Elaboracin: MAXIMIXE
18
Kent
Tommy Atkins
Calibre
Ao
2002
2003
4.00/4.50
4,00
4.00/4.50
4,00
4.00/4.50
4,00
5.00/5.50
5.50/6.00
5.00/5.50
5.50/6.00
6,00
5.50/6.00
6,00
5.50/6.00
Elaboracin: MAXIMIXE
1300
Europa
1250
Promedio Nacional
1200
1150
1100
EEUU
1050
1000
950
900
1998
Fuente: ADUANAS
1999
2000
2001
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
19
1. Dinmica productiva
20
millones TM
TM/ha
28
26,1
25
24,6
23,6
22,4
22,6
8,9
25,8
8,6
23,4
22,4
21,3
22
8,3
19,4
19
17,5
16,9
17,9
8,0
16
7,7
13
7,4
10
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Produccin
1999
2000
2001
2002
7,1
Rendimiento
9,8
8,5
5,3
5,5
6
2,9
4,6
3,6
6,0
4,2
-2
1,9
-5
0,7
0
-8
-1,3
-3
-6
-11
-5,1
1990
1991
1992
1993
1994
Produccin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-14
Rendimiento
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
21
Ao
2002
Mundo
India
China
Tailandia
Mxico
Pakistn
Filipinas
Indonesia
Nigeria
Brasil
Egipto
Hait
Rep Dem del Congo
Madagascar
Viet Nam
Sudn
Tanzania
Bangladesh
Guatemala 1
Rep Dominicana
Per
Resto
25,8
11,4
3,3
1,7
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5
Part.
%
100,0
44,3
13,0
6,6
5,5
4,0
3,4
3,3
2,8
2,1
1,3
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
5,9
Crec. Anual
2002/01
-1,3
0,0
2,1
0,0
-10,4
0,0
0,2
0,0
0,0
-30,7
0,2
4,0
4,4
0,0
16,8
0,0
0,0
0,0
2,2
0,3
25,1
-6,7
3,5
2,3
13,5
5,4
1,9
2,7
6,9
5,0
3,2
0,0
7,4
-2,3
0,3
0,4
1,5
3,4
0,2
1,3
8,9
-0,1
7,9
3,7
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
22
Guatemala
China
4
2
Haiti
Bangladesh
Sudn
Pakistn
Indonesia
Egipto
Filipinas
NIgeria
Mxico
-2
-4
Tailandia
India
Brasil
Per
-6
Viet Nam
-8
-4
11
16
0,4
0,3
Rep Dominicana
Tanzania
0,2
0,1
0,0
-0,1
Madagascar
-0,3
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
23
Jul
Sudfrica
Ecuador
Per
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Mxico
Filipinas
Pakistn
India
Israel
Fuente: IICA-CREA
Elaboracin: MAXIMIXE
Principales Variedades
Destino
India
Alphonso
China
Mxico
24
Variedades
Variedades Ms
Ms Comercializadas
Comercializadas
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Variedades
Rojas
Rojas
Verdes
Verdes
Amarillas
Amarillas
Tommy
Tommy Atkins
Atkins
Alphonse
Alphonse
Ataulfo
Ataulfo
Edward
Edward
Julie
Julie
Manila
Manila
Kent
Kent
Amelie
Amelie
Haden
Haden
Zill
Zill
Keitt
Keitt
25
Mundo
Cabo Verde
45.0
Is Cook
22.8
Guatemala 1/
14.0
Puerto Rico
10.9
17.0
12.1
7.3
15.1
15.0
15.0
15.5
14.8
Etiopa 2/
Venezuela
Sudfrica
10.5
Per
9.6
Guyana
6.1
Is Fiji
Mal
9.3
Madagascar
China
8.1
0
16.5
16.6
15.8
38.5
20.5
20.1
11.8
10
47.6
26.8
25.0
Samoa
Sudn
27.0
13.5
13.3
12.0
11.4
33.3
11.4
11.9
11.4
15
20
1990
25
30
35
40
45
50
2002
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
26
2. Dinmica de la Demanda
Mundial
27
US$/TM
600
538
550
572
514
1000
950
460
500
450
579
435
900
400
850
350
300
800
250
200
1997
1998
Importaciones
1999
2000
2001
2002
750
Elaboracin: MAXIMIXE
28
35
EEUU
30
Participacin 2002
25
20
15
Hong
Kong
10
Pases Bajos
Arabia Saudita
Portugal
Suiza
0
-2
Precio
-0,74
-2,49
-1,41
Cruzada Ingresos
5,59
1,78
0,34
1,39
1,73
3,23
5,7
Participacin 2002
EEUU
Unin Europea
Japn
Elasticidad
14
22
30
38
46
54
6,4
Elasticidad de la Demanda de
Importacin de Mango
Pases
China
Espaa
Francia
5,0
Reino Unido
Japn
4,3
Alemania
3,6
Canad
2,9
Emiratos
Arabes Unidos
2,2
Singapur
1,5
-2
10
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
29
Participacin 2002
12
Alemania
10
8
6
4
2
0
Pases
Bajos
Japn
Reino Unido
Francia
Arabia Saudita
Canad
Austria
Italia
Rusia
Singapur
Dinamarca
Bgica-Lux Portugal
-3
17
27
37
47
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
30
EEUU
Participacin 2002
25
20
Japn
15
10
Alemania Francia
Reino Unido
Pases Bajos
Hong Kong
Suecia
Taiwan
5
0
-8
-3
Canad
Austria
7
12
2,0
17
Australia
Participacin 2002
1,8
Italia
1,6
1,4
Singapur
Bgica-Luxemburgo
Israel
1,2
Espaa
1,0
Malasia
0,8
Suiza
0,6
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
31
millones US$
210
171
166
180
780
150
136
150
800
196
190
123
760
120
90
740
60
720
30
0
1996
1997
1998
1999
Importaciones
2000
2001
700
2002
64
57 57
50
46
40
30
21
20
16
9
10
0
Mxico
Fuente: COMTRADE
9 10
12
9
6
Brasil
1999
11
Per
2000
Ecuador
2001
Haiti
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
32
Origen: Ecuatoriano
Campaa 2002-2003
% Distribuidora
15,2
14,7
11,3
7,3
6,5
6,0
5,5
5,4
5,3
2,6
20,4
100,0
Origen: Peruano
Campaa 2002-2003
% Distribuidora
17,0
9,3
6,0
6,0
5,9
5,4
5,5
4,6
4,6
3,2
32,5
100,0
%
16,4
5,8
5,6
5,5
4,6
4,3
3,8
3,7
3,5
2,8
43,9
100,0
Elaboracin: MAXIMIXE
33
Cadenas de Supermercados
Wal-Mart Supercenters
Kroger, Co
Albertson's
Safeway
Ahold USA
Supervalu
Costco Wholesale
Sam's Clubs
Fleming
Delhaize America
Publix Super Markets
Loblaw Cos.
Winn-Dixie Stores
A&P
Meijer
H.E. Butt Grocery
34
millones US$
70
58
64
63
60
60
1200
58
1150
50
52
45
1100
48
47
45
1200
38
34
1300
1250
50
38
70
50
52
40
US$/TM
millones US$
1350
1050
40
1150
30
1000
30
1100
20
1050
10
1000
950
1996
1997
1998
1999
2000
Importaciones
2001
2002
950
20
900
10
850
800
0
1996
1998
1999
2000
Importaciones
2001
2002
60
54 53
50
1997
50
57
59
61
53
54
45
45
40
36
30
27
27
22 22
20
17
18
8
10
0
Brasil
1999
Sudfrica
EEUU
2000
Per
2001
Fuente: COMTRADE
Francia
2002
8
3
0
Filipinas
Tailandia
1999
Indonesia
2000
Taiwan
2001
Australia
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
35
1992
1993
1994
1995
1996
Promedio Mundial
Amrica Latina y el Caribe
Asia
Oceana
Fuente: FAO
1997
1998
1999
2000
2001
Africa
Amrica del Norte
Europa
Elaboracin: MAXIMIXE
36
24
Melones
0,8
0,8
Bananas
20
Participacin 2001
0,7
0,7
16
0,6
0,6
Naranjas
Tangerina y tangelo
Toronjas
0,3
Melocotones
Peras
Ciruelas
Albaricoque
0
-4
Fresas
Limones
Pias
Aguacate
Kiwis
Cerezas
Arndanos
0,4
0,4
Uvas
Mangos
11
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
Papayas
Limas
0,7
0,7
0,5
0,5
Manzanas
12
0,8
16
0,1
0,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Elaboracin: MAXIMIXE
37
Mxico
18
16
Participacin 2002
14
12
Filipinas
10
8
Pases Bajos
Tailandia
Per
Hong Kong
Ecuador
Indonesia
0
-7
13
33
53
73
93
113
India
3
Participacin 2002
Paskistn
3
Francia
2
EEUU
2
Cte d'Ivoire
Haiti
Australia
1
-6
-4
-2
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
38
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
39
Drivers de Valor
GENETICA
DEL INSUMO
Instituciones
Involucradas
Agricultor
Tradicional
INIA, Universidades,
INDDA, MINAG,
Asociaciones de
Productores,
Instituciones Privadas y
ONGs
Limitada investigacin
agraria y desarrollo
tecnolgico para
incrementar la
productividad
MANAGEMENT
LOGISTICA
ADUANAS, ENAPU,
CORPAC, MTC, DIGESA,
SENASA, MEF, Gobiernos
Regionales,
PROINVERSION
Deficiente sistema de
logstica comercial,
afectado por la deteriorada
infraestructura de drenaje
y riego, aunado a la
limitada infraestructura
portuaria y vial
MARKETING
MINCETUR, PROMPEX,
RREE, Brokers, DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
INDECOPI, APEM
40
El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los
exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con
visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y
negociaciones comerciales, apuntando a la creacin de una marca de bandera.
Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados
dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda)
Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su
participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios
Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de
contratos de abastecimiento a largo plazo
Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de
mango como zonas libres de la mosca
Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas
Agrcolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales
Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte
de fruta
Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantacin mediante portainjertos enanizantes
Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas
Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin
Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras)
Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases
demandantes (pases asiticos)
Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que
llegan los contenedores de mango
41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Fortalezas
o Condiciones climticas favorables, apropiados suelos y
riego regulado en costa norte
Debilidades
o Minifundio agrcola
43
Oportunidades
o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos
e inocuos
o Acuerdo Fitosanitario con China
o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE
o Mayor demanda de productos elaborados (purs,
jugos, conservas)
o Creciente consumo de frutas orgnicas
Riesgos
o Presencia de la mosca de la fruta
o Incremento de la oferta de principales competidores
como Ecuador y Brasil
o Posible suspensin de preferencias arancelarias de
EEUU y la UE
o Colapso de cultivos por eventual presencia de El
Nio
o Limitacin de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la
demanda
o Riesgo ambiental ante eventual instalacin en
Tambo Grande de una explotacin minera aurfera
o Riesgo comercial
consignacin
por
modalidad
de
venta
44
Bibliografa
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