El CAF PERUANO

Situacin actual y
perspectivas
Csar Armando Romero
Director General de Competitividad Agraria

EL CAF EN EL MUNDO

Produccin Mundial
Comercio Exterior
Principales exportadores e importadores
Precios internacionales

CAF - MUNDO

PRODUCCION MUNDIAL DE CAF (Miles de Sacos)

2007
Total

2008

2009

2010

Var %

120,031

128,424

123,216

133,308

8.2

Colombia Caf suave

13,674

9,964

9,181

10,620

15.7

Otros Caf suave

27,974

27,168

27,128

27,859

2.7

Brasil Natural

32,434

41,759

37,029

45,049

21.7

Robustas

45,949

49,533

49,878

49,780

-0.2

Arbicas

74,082

78,891

73,338

83,528

13.9

Robustas

45,949

49,533

49,878

49,780

-0.2

100

100

100

100

Colombia Caf suave

11.4

7.8

7.5

Otros Caf suave

23.3

21.2

22

20.9

27

32.5

30.1

33.8

Robustas

38.3

38.6

40.5

37.3

Arbicas

61.7

61.4

59.5

62.7

Robustas

38.3

38.6

40.5

37.3

Total (%)

Brasil Naturales

Fuente: ICO

Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos

CAF
- MUNDO
PRODUCCION MUNDIAL POR
CONTINENTE
(2010/2011)

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

Africa, 13.2%

South Amrica,
47.3%
Asia &
Oceana, 26.4%
Mxico &
Central
Amrica, 13.2%

Fuente: ICO

CAFE - MUNDO
PRECIO INTERNACIONAL CAF ARABICO
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

( US $ cents por libra )

315.00
304

EEUU
Alemania

265.00

275

215.00

165.00

156
128

115.00

105

110

115

107

En
e05
A
br
-0
5
Ju
l-0
5
O
ct
-0
5
En
e06
A
br
-0
6
Ju
l-0
6
O
ct
-0
6
En
e07
A
br
-0
7
Ju
l-0
7
O
ct
-0
7
En
e08
A
br
-0
8
Ju
l-0
8
O
ct
-0
8
En
e09
A
br
-0
9
Ju
l-0
9
O
ct
-0
9
En
e10
A
br
-1
0
Ju
l-1
0
O
ct
-1
0
En
e11
A
br
-1
1
Ju
l-1
1

65.00

FUENTE: ICO

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

(02-08-10/08-09-11)
US cents per pound (lb)

212
210

FUENTE: ICO

Precio promedio mensual de todos los cafs

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11)

US cents per pound (lb)

287
270

250

FUENTE: ICO

Precio en el mercado de futuros

MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN

La mayor
exportacin de caf
en 2010 se debe a:

2007

2009

2010

Colombia Caf suave

Valor

2.1

2.4

1.9

2.5

12.7

12.2

9.2

8.8

Valor

3.2

3.6

4.8

Volumen

21

22.5

21.2

23.2

4.1

4.7

4.3

5.9

28.8

28.7

30

33.1

3.4

4.3

3.4

3.3

33.7

34.1

35.7

31.6

Valor

12.8

15.4

13.3

16.5

Volumen

96.3

97.5

96.2

96.7

Mayores
exportaciones de
las arbicas Otros
Suaves (Valor y
Volumen).

Volumen

Tambin de las
Arbicas Naturales
Brasileos.

Valor

Otros Caf suave

Brasil natural

Volumen
Robustas
Valor

En tanto que los

Suaves
Colombianos y el
Caf Robusta, han
declinado en
volumen.

2008

Volumen
Total

Valor: Miles de Millones de US $

Volumen: Millones de sacos

Fuente: ICO

CAF -MUNDO

CONSUMO MUNDIAL
Miles de Sacos

Miles de Sacos
Consumo Mundo

2007

2008

2009

2010

129.448

132.966

131.968

134.775

Pases Exportadores

36.373

38.119

39.675

41.322

Pases Importadores

93.074

94.848

92.293

93.453

Mercados Tradicionales

74.879

75.604

74.302

75.204

Mercados Emergentes

18.195

19.243

17.991

18.249

Fuente: ICO

Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010.

Incentivado por mayor demanda de Pases Exportadores, y
Por mayor demanda de Mercados Emergentes.

Si Consumo
Mundial crece
2.5% ao, en el
2019 podra
alcanzar los 168
millones de
sacos.

MUNDO: EVOLUCION CONSUMO

Y TASA
CAF -MUNDO
MEDIA AO
% Var
200-2010

Mundo Total

Average annual
growtn rate (%)

27.7

2.5

Paises Exportadores

56.6

4.6

Brasil

44.9

3.8

100.4

7.2

Ethiopia

67.9

5.3

Mexico

88.3

6.5

India

84

6.3

Otro estudio de
la OIC lo estima
en 152 millones.

Otros

56

4.5

18.1

1.7

15

1.4

Lo real podra
ser la media, 160
millones de
sacos de
consumo al 2019.

EEUU

16.2

1.5

0.6

Japan

8.6

0.8

Francia

9.8

0.9

Italia

12.3

1.2

Canada

50.9

4.2

Espaa

0.8

Reino Unido

33.8

Otros

17.3

1.6

Mercados emergente

33.3

2.9

Indonesia

Pases Importadores
Mercados tradicionales

Alemania

Fuente: ICO

MUNDO: CONSUMO Per Capita

IMPORTADORES
Average per capita
consumption > 5 Kg.

Average per capita consumption

>3 Kg and < 5Kg.

Average per capita

consumption 3Kg.

Finiand

11.8

Greece

4.7

Australia

Norway

9.2

Cyprus

4.6

Bulgaria

Denmark

8.7

Spain

4.2

United Kingdom

2.7

Sweden

8.1

USA

4.1

Ireland

2.4

Switzerland

7.5

Serbia

Malta

2.2

Belgium

6.7

Portugal

3.9

Romania

2.1

Germany

6.7

Latvia

3.6

Korea, Rep. Of

1.8

Austria

6.3

Lithuania

3.6

Tunisia

1.4

Netherlands

6.3

Czecha Republic

3.5

Russian Federation

1.4

Italy

5.7

Algeria

3.5

Ukraine

1.2

Slovenia

5.6

Hungry

3.4

Turkey

0.4

Estonia

5.5

New Zeland

3.4

France

5.3

Japan

3.3

Canada

5.3

Slovakia

3.3

Poland

3.2

Fuente: ICO

NOTA: En el Per el Consumo Per Cpita no llega a 0.5 Kg

PANORAMA NACIONAL

SUPERFICIE COSECHADA
CAJAMARCA 18%

AMAZONAS 13%

SAN MARTIN 16%

PIURA 2%
PASCO 2%
HUANUCO 1%
CUSCO 17%

JUNIN 25%

PUNO 3%
AYACUCHO 2%
SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

CAFE - PERU
EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAF VERDE
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300

0.9
0.8

250
0.7
0.6
0.5
150
0.4
100

0.3
0.2

50
0.1
-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Miles de TM
FUENTE: MINAG

2006

2007

2008

TM/ha

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

La produccin en el 2010 fue de 265 mil TM

2009

2010

TM/has

Miles de TM

200

CAF - PERU
PRODUCCION REGIONES PARTICIPACION %

OTROS
10%
CUZCO
9%

Total = 265 miles TM EN 2010

JUNIN
26%

AMAZONAS
13%

CAJAMARCA
22%
SAN MARTIN
20%

Fuente: MINAG

El 81% de la produccin de caf se origina de Junn, Cajamarca, San

Martn y Amazonas.

CAFE - PERU
PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN
(Miles de TM)

ENE-AGO
80
70

300

60

290
280

Crece en
un 15%

40
Miles de TM

Miles TM

50

30
20

295

260
250

10
-

270

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2010

20

45

61

62

44

16

2011

22

52

69

76

49

23

240

256

230
2010

FUENTE: FAO

2011

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

La estacionalidad de produccin del caf es de Marzo-Agosto.

Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al
mismo periodo del 2010.

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

CAFE - PERU
PRODUCCION DATOS
COMPLEMENTARIOS

Per produce caf en 32 microclimas.

Se estima cosecha de caf en alrededor de 370 mil
Has. en 2011.

Per tiene 75 mil Has. de Caf Orgnico

certificadas.

Per es el sexto productor mundial con 5 millones de

sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.

Per dispone de 1.5 millones de sacos de caf

orgnico.

CAFE - PERU
EXPORTACIONES CAF - VALOR
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

1,050
886

Millones de US$

900

783

750

643
574

600

514
427

450
300

530

290
224

180

188

306

180

150

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

20
11
*

20
10
20
10
*

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

*ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de

47.8% en comparacin con el 2010, explicado por los altos precios.

CAF - PERU
EXPORTACIONES CAF - VOLUMEN
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300

Milenes TM

238

194

191

200
160

174

168
150

143

229

224

145

142

145

100

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

20
11
*

20
10
20
10
*

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

*ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno

en trminos de Volumen.

CAFE-PERU
EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO
1,000,000
900,000

Alemania

800,000

35%

700,000

Miles de US$

Estados Unidos
600,000
500,000

Blgica

21%

400,000

11%

300,000

4%
200,000

28%

100,000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Suecia

2009

2010

CAF - PERU
ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALES
Socio Comercial

Marco

Preferencia Arancelaria

Acuerdo Regional

Libre

MERCOSUR

TLC

Ar-Br-Pa (Libre)
Ur (88% MP)

Estados Unidos

APC

Libre

Canad

TLC

Libre

Singapur

TLC

Libre

Chile

TLC

Libre

EFTA 1/

TLC

Libre

Corea

TLC

Libre

Unin Europea

AC

Libre

Japn

TLC

Libre

Panam

TLC

Excluido

Costa Rica

TLC

Excluido

Acuerdos concluidos
Comunidad Andina

Acuerdos en proceso de implementacin

1/ Islandia, Noruega, Suiza

Fuente: Acuerdos comerciales

Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.

DESAFOS DE LA
CAFICULTURA
PERUANA

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

1). Incrementar sosteniblemente la

productividad del caf
Disponer de semillas y/o plantones de calidad.
Mejorar la produccin y productividad.
Programa de rehabilitacin de cafetales
antiguos.
Diversificar la produccin de la finca cafetalera.
Implementar sistemas agroforestales en base al
caf.

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

2). Optimizar la comercializacin de

caf con valor agregado.
Mejorar la tecnologa del beneficio y secado del
caf.
Reducir la intermediacin y mejorar la capacidad
de negociacin.
Desarrollar la industria de productos derivados del
caf (tostado y molido).

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

3). Mejorar las capacidades

empresariales y liderazgo.
Mejorar los niveles de organizacin, planificacin y
gestin (dirigencia).
Fortalecer la institucionalidad del sector
cafetalero con responsabilidad social y empresarial.
Facilitar la implementacin de curriculas adecuadas
a la realidad regional y al mercado (universidades).

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

4). Posicionar y defender al caf

peruano en los mercados.
Incrementar el consumo interno.
Establecer un mecanismo de informacin estratgica
del mercado.
Promover y preservar sostenidamente la imagen del
caf peruano (no hay promocin).

Incrementar las exportaciones del caf peruano de

alta calidad en tasa.

ACCIONES
DESARROLLADAS

CAFE - PERU

PROGRAMA DE REHABILITACION

PROGRAMA CAF
PROGRAMA

MANTENIMIENTO
REJUVENECIMIENTO
TOTAL

MONTO
CLIENTES
DESEMBOLSADO
ATENDIDOS
S/.

16,911,188.81
16,749,158.34
33,660,347.15

N HAS

3,500.00 12,854.21
3,873.00 5,238.53
7,207.50 17,849.54

COOPERATIVAS
ATENDIDAS

37.00
37.00

Fondo de Garanta depositado por el MINAG por S/. 30 millones en

AGROBANCO para garantizar prstamos de mediano plazo para
rejuvenecimiento de los cafetos (5 aos con 2 de gracia) a partir de 2009.

CAFE - PERU

PROGRAMA DE REHABILITACION
La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por
S/. 12 millones (Fondo de Garanta), para
continuar con programa de crdito para
rehabilitacin de cafetos.
Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC
viene ejecutando Programa de Capacitacin
sobre

transferencia

de

Tecnologa

de

Rehabilitacin de cafetos a los tcnicos de

las

organizaciones

beneficiarias

del

Programa, a fin de asegurar retorno de

crditos.

PROMOCIN DEL
CONSUMO
INTERNO

PROMOCIN DEL
CONSUMO INTERNO

Se ha establecido como el Da del Caf Peruano el cuarto viernes

del mes de agosto de cada ao.
Se ha reconocido al Caf Peruano como Producto Bandera por
su importancia social, econmica y ambiental.
Relanzamiento del Consejo Nacional del Caf.
Se viene apoyando la organizacin del VII Concurso Nacional de
Cafs de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en
Lima (12 al 14 de octubre 2011).
Apoyo a la realizacin de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al
14 de octubre).

PROMOCIN DE LAS AGROEXPORTACIONES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA

Apoyo MINAG a participacin de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafs Especiales (SCAA)-2011, Houston USA.

Objetivos:
Posicionar la marca pas Caf del Per Peruvian Coffee, como
referente de caf calidad.
Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y
condiciones en el mercado de cafs gourmets.
Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de
cafs especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores y financiamiento para la
comercializacin.

CONCLUSIONES

CAFE - PERU

A nivel mundial, se observa una tendencia de precios

altos, debido a la inestabilidad de la oferta de caf,
respecto al creciente consumo de caf.
En el mercado mundial, se observa un mayor consumo
de cafs arbicos, entre estos los especiales.
A nivel nacional, se observa un incremento de la
produccin en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.
A nivel nacional, las exportaciones en trminos de
volumen no se han incrementado mayormente, en cambio
en trminos de valor es muy alto.
Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones
de caf Per al mercado interno y externo son positivas.

GRACIAS