Algodon

Proyecto Andino de Competitividad
Documentos de Trabajo
El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y

recomendaciones estratgicas
Proyecto de Agrotecnologa
Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y

Felipe Prez
Septiembre, 2001
Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas

INCAE
Se proh be la reproducci n o distribucin parcial o total de este documento sin

la autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.
El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas
El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones

estratgicas
Proyecto de agrotecnologa
Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y Felipe Prez
Resumen Ejecutivo
Escrito por Fernando Cilloniz, Investigador local del Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Per y por Kryssia Madrigal,
investigadora del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisin de
los profesores Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnologa en Per y Felipe
Prez, Gerente del Proyecto de Agrotecnologa en Per. Este trabajo busca estimular la
reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de
problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de
inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende
prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro
Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta
interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de
gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la
competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin andina. El contenido es responsabilidad,
bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes
del proyecto. Octubre, 2001.
Andean Competitiveness Project

ii
NDICE
INTRODUCCIN..............................................................................................5
I.
II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER .........................6

1.
2.
UNA PRIMERA APROXIMACIN AL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN ....................................................... 6

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER ................................................ 7
2.1.
Aporte a la generacin de divisas ............................................................................................. 7
2.2.
Aporte a la produccin agropecuaria ........................................................................................ 9
2.3.
Aporte a la generacin de empleo........................................................................................... 10
3. IMPORTANCIA DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN EN EL MUNDO ...................................................... 11
3.1.
Participacin en la produccin, las exportaciones y las importaciones mundiales ................. 11
3.2.
Participacin en la produccin de algodn de Sudamrica .................................................... 13
III. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN............14

1.
2.
DESCRIPCIN SINTTICA DEL CLUSTER ............................................................................................... 14

LA CADENA PRINCIPAL DEL CLUSTER ................................................................................................... 16
2.1.
La produccin agrcola ............................................................................................................ 16
2.2.
El proceso de desmote ............................................................................................................ 24
2.3.
Exportacin de la fibra de algodn .......................................................................................... 25
2.4.
Las industrias de hilados, textiles y confecciones................................................................... 29
2.5.
Las exportaciones de la industria textil ................................................................................... 34
3. LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS DE PEPA Y TORTA DE ALGODN ........................................................ 45
3.1.
La industria aceitera ................................................................................................................ 45
3.2.
Exportaciones e importaciones de la industria aceitera .......................................................... 49
3.3.
La industria de alimentos balanceados ................................................................................... 49
4. INDUSTRIAS E INSTITUCIONES DE APOYO ............................................................................................. 51
4.1.
El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana ......................................................... 51
4.2.
Instituciones de capacitacin................................................................................................... 56
4.3.
Servicios cientficos y tecnolgicos ......................................................................................... 56
4.4.
Servicios financieros................................................................................................................ 58
IV. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD .................................................................59

1.
ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 59

1.1.
Condiciones de los factores .................................................................................................... 59
1.2.
Estrategia, estructura y rivalidad ............................................................................................. 59
1.3.
Condiciones de la demanda .................................................................................................... 60
1.4.
Industrias de apoyo y relacionadas ......................................................................................... 61
2. PUNTOS CRTICOS.............................................................................................................................. 62
3. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS ...................................................................................................... 62
4. BENCHMARKING ................................................................................................................................. 63
4.1.
Caso Pasteurizadora de Leche La Vaquita: Agroasociaciones Empresariales de Mxico .. 63
4.2.
Induagrcola de Colombia........................................................................................................ 63
4.3.
Caso Alternativas para el rechazo de banano: Centro de Investigacin en Tecnologa de
Alimentos (CITA-Costa Rica) .............................................................................................................. 64
5. REAS DE ACCIN.............................................................................................................................. 64
V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL

CLUSTER DE ALGODN EN PER ..................................................................65
1.
2.
INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 65
METODOLOGA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE ALGODN EN PER ...................................... 65

iii

3. TALLER NO.1: PRIORIDADES EN LOS TEMAS CRTICOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER
DEL ALGODN EN PER .............................................................................................................................. 66
3.1.
Prioridades en los temas crticos por rea .............................................................................. 66
3.2.
Definicin de temas prioritarios ............................................................................................... 68
4. TALLER NO.2: DEFINICIN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DEL ALGODN.................................................................. 68
4.1.
Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster.............................................. 68
4.2.
Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa....................................... 69
4.3.
Tema No.3: Clima de negocios ............................................................................................... 69
4.4.
Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria .................................................. 71
4.5.
Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales
.................................................................................................................................................71
4.6.
Tema No.6: Promocin de la capacitacin.............................................................................. 72
4.7.
Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 73
VI. CONCLUSIONES...........................................................................................74
VII. BIBLIOGRAFA..............................................................................................76
Anexos
Anexo A.
Anexo B.
Anexo C.
Anexo D.
Anexo E.
Anexo F.
Anexo G.
Anexo H.
Estacionalidad en la produccin de las principales variedades de algodn

Cultivos competidores en las zonas de produccin
Distribucin de las parcelas por tamao
Condicin jurdica de los productores
Superficie agrcola por procedencia del agua de riego
El mercado de la fibra del algodn en Per
Exportaciones de fibra de algodn: comparacin con algunos pases
Valor agregado final de las variedades pima y tangis

iv
I.
INTRODUCCIN
El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporacin Andina de

Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo
Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigacin y Desarrollo de la Universidad de
Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los pases de la Regin
Andina en tres reas especficas: macroeconoma, microeconoma y desarrollo sostenible.
El Proyecto de Agrotecnologa es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de
competitividad microeconmica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos,
director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisin general del proyecto. El Dr. Arturo
Condo, de INCAE, coordin los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la
gua acadmica necesaria para realizar la investigacin y coordinar los procesos participativos
de cada proyecto.
Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboracin
con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien provey la gua necesaria
para asegurar el rigor acadmico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de
Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempe como
consejero del proyecto.
Este proyecto se ha ejecutado en tres de los pases Andinos: Bolivia, Per y Ecuador. Tiene el
objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de
esos pases mediante la promocin de procesos de aumento sistemtico de la productividad y
de la creacin de valor.
En Per, el Proyecto de Agrotecnologa tiene dos subproyectos, los cuales estn orientados a
promover la competitividad de los clusters del algodn y los camlidos, respectivamente.
La cra de los camlidos en Per es caracterstica de las zonas altoandinas en donde
predominan las comunidades campesinas indgenas pobres, caracterizadas por producir en
pequeas unidades agrcolas aisladas del mercado, por la alta heterogeneidad de los bienes
producidos, por el empleo de tcnicas tradicionales y por el bajo nivel tecnolgico. Ciertamente,
la contribucin de las actividades econmicas relacionadas con los camlidos es reducida en
relacin con la poblacin econmicamente activa, o con el producto interno bruto, o con las
exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad para ser incluida dentro del
Programa de Agrotecnologa en Per, porque a) al ser una actividad tpica de las condiciones
de produccin altoandinas, su anlisis y su promocin pueden ayudar a superar los lmites
inherentes a la situacin del sector agropecuario andino, b) porque contribuye significativamente
a la economa de muchas familias de las zonas altoandinas, c) porque el Per tiene la mayor
poblacin de camlidos de Sudamrica, y e) porque es una actividad con un gran potencial
econmico an inexplotado.
En cuanto al algodn, hay que decir que por muchas dcadas su cultivo conform junto con el
azcar y el caf el grupo de los principales cultivos tradicionales de exportacin del Per. A
mediados del siglo XX, era el principal cultivo generador de divisas del pas. Esa importancia
fue decayendo, hasta que en el ao 2000 su participacin en el valor de las exportaciones
agropecuarias se redujo al 1%. Sin soslayar el retroceso tan marcado de esta actividad, es
posible advertir varias condiciones favorables para promover el resurgimiento del cluster del

5

algodn con una nueva perspectiva competitiva. Una de ellas es que todava se conserva un
valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodn en muchas comunidades rurales y
entre muchos empresarios agrcolas. Una segunda condicin es la buena calidad de las
variedades de algodn peruano. Otra ventaja es la existencia de una industria textil con un nivel
de competitividad considerable, que actualmente se ve obligada a importar grandes volmenes
de esa materia prima, dada la insuficiencia de materia prima local.
En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de algodn. En el
desarrollo de este subproyecto, ha habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de
investigacin y anlisis, que incluy una investigacin bsica sobre la situacin de la industria,
una caracterizacin del cluster del algodn, y un anlisis de los factores que favorecen u
obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigacin como el anlisis fueron
realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron
en la Universidad de Harvard (Porter, 1990).
En la segunda fase del subproyecto se llev a cabo un taller de trabajo en el que participaron 30
representantes de instituciones pblicas y organizaciones de productores que de distintas
maneras estn vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodologa
de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigacin, se definieron los temas
prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se defini una agenda de
trabajo con acciones, plazos y responsables.
Durante la investigacin, se form un comit consultivo formado por lderes de distintos
componentes del cluster. Este comit asesor a los investigadores durante el proceso de
anlisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en prctica de las
acciones definidas en el taller de trabajo.
Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto
de algodn en Per, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro
secciones que siguen a continuacin, la primera est dedicada al diagnstico de la
competitividad del cluster del algodn en Per. La seccin siguiente contiene el anlisis de los
determinantes de la competitividad de ese cluster y una definicin de temas prioritarios surgidos
de ese anlisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo
estratgico del cluster, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. En
la ltima parte, se incluyen las conclusiones finales.
II.
DIAGNSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER
1.
Una primera aproximacin al cluster peruano del algodn
Hace varias dcadas el algodn fue un importante motor del agro peruano, El Per produca
mayores cantidades de algodn que las que hoy produce y el algodn era el principal cultivo de
exportacin, es decir, era el ms importante en la generacin de divisas para el pas. Para que
tal auge se diera, fueron fundamentales las favorables condiciones climticas que el pas ofrece
y la excepcional calidad mundial de las variedades peruanas de algodn de fibra larga y extra
larga.

6

Esa prdida de importancia del cultivo del algodn en la economa peruana tiene entre sus
principales causas, sino la principal, el rezago en el avance tecnolgico que ha experimentado
este cultivo en las ltimas dcadas.
Por otro lado, el desarrollo de la industria textil peruana fue singular. Comenz en los aos
setentas y ochentas, cuando un grupo de productores de textiles de bajo valor apoyados con
subsidios un incentivo por valor exportado, el CERTEX, y un tipo de cambio mayor al que
reciban otras industrias le dieron un impulso a esa industria en condiciones que en la poca
inicial eran insostenibles. Esos industriales poco a poco adquirieron cierto conocimiento del
mercado, mientras exportaban productos de poca calidad y producan con equipos de segunda
mano, en condiciones altamente protegidas.
Ese esquema de industria protegida qued obsoleto cuando el shock de 1990 caus la quiebra
de casi el 80% de las empresas textiles. Entonces las empresas sobrevivientes se vieron en la
necesidad de modernizarse y cambiar la estrategia de exportacin de t-shirts de poco valor
unitario a una de exportacin de prendas de alto valor. Fue un cambio de rumbo oportuno y
espontneo, producto del esfuerzo de unos pocos empresarios.
Hasta ahora, la agricultura del algodn no ha logrado acompaar el gran crecimiento de la
industria textil que usa ese producto como materia prima. Por esa razn, esa industria se surte
de algodn importado en una proporcin significativa. En la actualidad, el Per tiene a su
alcance la gran oportunidad de aprovechar el arrastre de la industria textil para volver a impulsar
la agricultura del algodn. Al avanzar en ese sentido, se crear un crculo virtuoso de estmulo
mutuo entre la agricultura y la industria del algodn.
Por esa va, se podr sacar ventaja de las favorables condiciones de clima y de material
gentico que posee el pas, y de la considerable experiencia peruana en el cultivo del algodn.
Afortunadamente, se estn percibiendo esfuerzos de algunos empresarios agrcolas
algodoneros que estn mejorando la tecnolgica de este cultivo. Por otro lado, hay importantes
mercados internacionales que el Per puede recuperar y aumentar con sus exportaciones de
textiles de algodn.
Si se logra la recuperacin de la competitividad del algodn peruano sin duda habr importantes
beneficios para la economa del pas. Se reactivar la agricultura de la costa, zona donde se
sitan las principales variedades algodoneras, y se potenciar el importante valor agregado que
se genera en el sector algodn, por medio de su utilizacin en la industria textil y en la industria
de aceites.
Si los productores agrcolas e industriales, con apoyo del Estado y de otros actores econmicos
y sociales, logra estructurar una estrategia de desarrollo del cluster del algodn, podrn
potenciar la competitividad de sus actividades productivas para alcanzar niveles superiores a
los que hasta ahora se han alcanzado.
2.
Importancia de la produccin del cluster del algodn en Per
2.1. Aporte a la generacin de divisas

En 1950, el algodn era el principal cultivo generador de divisas del Per y aportaba el 63% del
valor de las exportaciones agropecuarias del pas. Como se muestra en el grfico 1, la
importancia de la exportacin de fibra de algodn fue decayendo. En 1960 represent el 49%

7

del valor de las exportaciones agropecuarias; en 1970 su participacin era del 31%; en 1980 era
del 24%; en 1990, del 16%; y en el 2000, apenas llegaba al 1%.
Grfico 1
Participacin de la fibra de algodn y otros productos en las exportaciones
agropecuarias del Per, 1950-2000.
(Valores en millones de US$ FOB)
900
800
OTROS
CACAO
700
PELOS E HILADOS
ALGODON
600
COCHINILLA
500
AZUCAR
ESPARRAGOS
400
CAFE
300
200
100
0
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
Fuente: MINAG-BCR
En el ao 2000 la fibra de algodn ocup el lugar 14 entre los productos agropecuarios de

exportacin. Su valor exportado fue de 4.98 millones de dlares, muy atrs del caf (222.23 MM
US$) y los esprragos (144.68 MM US$). Vase el grfico 2.

8

Grfico 2
Comparacin del valor exportado de fibra de algodn con el
de otros productos agropecuarios, 2000
2.2. Aporte a la produccin agropecuaria

El declive del cultivo del algodn se reflej tambin en su aporte en la produccin del sector
agrcola. En el ao 2000 el algodn se ubic en el lugar 15 entre los productos agrcolas que
ms aportan al valor nacional de la produccin agropecuaria. Su contribucin fue de 1.7% del
valor total. Vase el grfico 3.

9

Grfico 3
Participacin del algodn en la produccin agrcola de Per, 2000
(Porcentajes respecto a valores en US$)
2.3. Aporte a la generacin de empleo

El potencial de generacin de empleo del cultivo del algodn es apreciable (ver grfico 4). Entre
los cultivos de mayor superficie cosechada en el pas, slo el arroz antecede al algodn en la
capacidad de generar empleo por hectrea en el agro. Los otros cultivos que anteceden al
algodn en la capacidad de generar empleo por hectrea (fresa, cebolla, marigold, ajo,
alcachofa, esprrago) necesitan poca superficie agrcola para abastecer la demanda de sus
mercados y por lo tanto su aporte a la cantidad total de empleo generado est por debajo de la
que puede generar el algodn.

10

Grfico 4
Per: Requerimientos de mano de obra por tipo de cultivo, 2000
(Trabajadores/ha/ao)
3.
Importancia del cluster peruano del algodn en el mundo
3.1. Participacin en la produccin, las exportaciones y las importaciones

mundiales
La presencia del Per en el mercado internacional del algodn no es significativa. En el ao
2000, ese pas gener el 0,3% de la produccin mundial de algodn rama (vase el grfico 5).
En 1999, contribuy con el 0.02% de las exportaciones mundiales de algodn fibra (vase el
grfico 6). Y dentro de las importaciones mundiales de algodn, su participacin fue de 0.9%
(ver el grfico 7). Estas cifras representan una prdida considerable en la participacin de Per
en el mercado internacional del algodn, con respecto a la situacin de aos anteriores. En
1991, por ejemplo, Per aportaba el 4.3% en la produccin mundial y el 3.0% de las
exportaciones mundiales de algodn (FAO).

11

Grfico 5
Participacin del Per en el volumen de produccin mundial de algodn, 1999
Per
0.3%
Grecia
2.3%
Otros
17.2%
China
24.1%
Australia
3.3%
Brasil
3.5%
Turqua
4.0%
Uzbekistan
5.6%
EEUU
17.7%
Pakistan
10.6%
India
11.4%
Fuente: FAO
Grfico 6
Participacin del Per en el volumen de exportacin mundial de algodn, 1999
Otros
25.6%
Uzbekistan
18.9%
Egipto
2.3%
Per
0.02%
Costa de
Marfil
2.6%
Siria
2.8%
Mali Argentina
2.9% 3.7%
Australia
14.9%
Grecia
6.4%
EEUU
14.9%
China
5.0%
Fuente: FAO

12

Grfico 7
Participacin del Per en el volumen de importaciones mundiales de algodn, 1999
Indonesia
9.2%
Otros
38.9%
Corea
6.6%
China
6.4%
Tailandia
5.6%
Brasil
5.6%
Per
0.9%
Rusia
4.7%
Japn
5.4%
Mexico
5.5%
Turqua
5.6%
Italia
5.6%
Fuente: FAO
3.2. Participacin en la produccin de algodn de Sudamrica

La produccin de algodn de Per tambin ha reducido su participacin en relacin con la de
Sudamrica (ver el grfico 8). Mientras que entre 1961 y 1965 el Per aportaba el 15% del
algodn producido por Sudamrica, entre 1996 y 2000 esa contribucin se redujo al 5%.
Grfico 8
Produccin anual de algodn de Sudamrica y el Per, 1961-2000
(En TM)

13
III.
1.
CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN

Descripcin sinttica del cluster
Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en

un espacio geogrfico particular, y unidas por prcticas comunes y complementarias. Est
compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las
empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria,
servicios, informacin, servicios financieros, infraestructura especializada, los servicios pblicos
de educacin, capacitacin, informacin, investigacin y desarrollo, asistencia tcnica, fijacin
de normas, promocin del comercio internacional, etc., y otros bienes o servicios que son
insumos de los proveedores de productos finales; c) las compaas ubicadas en industrias
relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o
productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del
cluster.
En el cluster peruano del algodn, hay una cadena principal de formacin de valor que va desde
la produccin agrcola hasta la fabricacin y comercializacin de textiles de algodn. No todo el
algodn producido pasa por toda esa cadena, pues una parte es exportada como algodn en
fibra. Hay una cadena derivada que tiene una importancia secundaria: la industria del aceite de
semilla de algodn. Y en tercer lugar de importancia se encuentra la industria de alimentos
balanceados para animales que utilizan la torta de semilla de algodn como materia prima.
Todas esas actividades son apoyadas por un conjunto de empresas e instituciones que les
brindan insumos y servicios de distintos tipos.
En la cadena de valor principal, se distinguen las siguientes fases:
La produccin agrcola del algodn en rama.
El desmote, que es una actividad productiva cuyo insumo es el algodn en rama, y que
tiene un producto y un subproducto: la fibra y la pepa, respectivamente.
La exportacin del algodn en fibra.
La industria de hilados, que emplea la fibra de algodn para producir hilos e hilados.
La industria de tejidos de algodn.
La industria de prendas de vestir que utiliza los tejidos de algodn como materia prima.
La comercializacin de hilados, tejidos y prendas de vestir en el mercado nacional y el

extranjero.
En la cadena derivada del procesamiento de la pepa de algodn, se encuentran las siguientes

fases:
La industria procesadora de la pepa de algodn, la cual se usa como insumo para producir
aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabn. Los subproductos de esta industria

14

son la pasta de algodn (insumo de la torta de algodn en la industria de alimentos
balanceados), la cscara (insumo para alimento para ganado, fertilizantes, combustible,
embalaje, papel cartn) y el linter (insumo para celulosa para plsticos, hilaza de grado bajo
para velas, algodn estril, pabilo, y relleno para colchones, tapicera, y sastrera).
La industria de alimentos balanceados, que emplea la pasta de algodn procedente del

proceso de extraccin de aceite de la pepa para producir la torta de algodn, la cual se
destina a la alimentacin de animales para consumo humano (vacunos, aves, y porcinos).
Entre las industrias y servicios de apoyo, estn los siguientes:
Las empresas que proveen de bienes y servicios especializados a las empresas agrcolas e
industriales del cluster.
Las instituciones de capacitacin que preparan a los profesionales y tcnicos que laboran
en las distintas fases del cluster.
Las entidades pblicas y privadas que realizan actividades cientficas y tecnolgicas

relacionadas con las industrias del algodn, con el propsito de promover mejoras tcnicas
e innovaciones en productos y procesos.
Las entidades que financian el agro algodonero, las cuales le otorgan crdito al productor
agrcola para financiar los costos de cultivo.
En el grfico 9 se presenta un diagrama del cluster peruano del algodn. Ah se identifican las
ramas exportadoras e importadoras, se indica el grado de participacin de las mayores
empresas en la exportacin y la importacin, y se mencionan los pases de origen de las
importaciones y los pases de destino de las exportaciones. Una apreciacin general de este
esquema permite notar que el Per importa mucha fibra de algodn y exportan bastantes
confecciones de tejidos de algodn. Esta caracterstica ofrece de entrada un indicio de que el
nivel competitivo de la agricultura algodonera es bajo, mientras que el de la industria de
confecciones de algodn es alta.

15

Grfico 9
Diagrama del cluster peruano del algodn
Cluster de Algodn
Proveedores de Insumos
y Maquinaria
Universidades
Agrcolas
(Entrenamiento y
R&D)
Produccin primaria
de rama de algodn
INIA
(Investigacin)
Bruls
Exportadores de Fibra
IPA y otras
NGOs privadas
(R&D y Traslado de
Tecnologa)
Industria de Aceite)
Industria de Hilo
Crdito
Industria de
Alimento Animal
procesamiento
de la semilla)
Exportadores
de hilos y
productos textiles
Importadores de fibra,
textiles, hilo y ropajeI
Yarn Industry
Otros suplidores
de insumos
Mayoristas Locales
SENATI
(Entrenamiento)
Industria de Ropaje
Detallistas Locales
(*) En todas las transacciones comerciales son intermediarios
2.
La cadena principal del cluster
2.1. La produccin agrcola

2.1.1. Superficie cosechada y nmero de productores
La mayora de los productores de algodn en Per son campesinos pobres que emplean
mtodos de cultivo poco tecnificados y poseen terrenos menores de 5 ha. En 1994, segn el
ltimo censo agropecuario del Per, haba en el pas 27,785 unidades agropecuarias que
cultivaban algodn, las cuales abarcaban una superficie de casi 88 mil ha. Partiendo de esos
datos, el rea promedio por unidad productiva era de 3.2 ha. Adems, se cuenta con

16

estimaciones del ao 2000 segn las cuales haba entonces una superficie cosechada de
algodn de 93,123 ha, cerca del 5% de la superficie cosechada del pas. La produccin bajo
esquemas empresariales es muy reducida.
2.1.2. Variedades de algodn cosechadas

En el mercado mundial la fibra de algodn es apreciada por su extensin. Cuanto ms larga y
ms fina mejor ser el hilado producido. Se estima que el 96.5% de la produccin mundial de
algodn corresponde a algodones de fibras medias y cortas y el 3.5% a algodones de fibras
largas. Las zonas algodoneras del Per tienen un clima privilegiado en este aspecto, ya que ello
les permite la produccin de un algodn de fibra extra-larga como el pima y otro de fibra larga
como el tangis.
El pima y el tangis son, precisamente, las dos principales variedades de algodn que produce
el Per. El tangis se produce en la costa central, en los departamentos de Ica, Lima, Ancash, y
Arequipa, en ese orden de importancia. Es la variedad ms consumida por la industria textil,
porque su manejo industrial es ms fcil que el de otras variedades. Sus caractersticas son
similares a las de otras variedades de algodn en el mundo. La variedad pima es originaria del
Per. Se cultiva nicamente en la costa norte, en el departamento de Piura. Su fibra es muy
larga y es reconocido en el mundo por su excepcional calidad. Debido a ello tiene un precio un
poco ms alto que el algodn normal. Es muy apreciado para la fabricacin de prendas finas.
Su rendimiento por rama es menor que el de la variedad tangis. Actualmente el quintal fibra de
pima se cotiza a US$ 100.00 y el de tangis a US$ 88.50.1
En cantidades poco significativas se producen tambin las variedades del cerro (fibra larga) y
spero (fibra corta). El del cerro se produce en la costa norte (departamento de Lambayeque) y
el spero en la zona de la selva alta (departamento de San Martn). A diferencia de las otras
variedades que se producen en la costa, el spero debe enfrentar los problemas de localizacin
e infraestructura de transporte para el acceso a los principales mercados nacionales e
internacionales que tiene la regin de la selva. Los principales puertos y mercados del pas
estn en la regin costea y la infraestructura de transporte carretero est bastante ms
desarrollada en la costa que en las otras regiones.
En el grfico 10 se muestra un mapa con las principales zonas productoras de algodn del
Per.
Fuente de los precios: Critecnia S.A., empresa consultora de proyectos agrcolas.

17

Grfico 10
Principales zonas productoras de algodn del Per, 1990-2000
Los ciclos de cosecha durante el ao varan segn la zona. En el anexo A se presenta

informacin detallada sobre los perodos y volmenes de cosecha en cada zona.
En cuanto a los volmenes de produccin por variedad, el grfico 11 ofrece informacin sobre el
perodo 1950-2000. Se puede observar que en general, la cosecha de la variedad tangis ha
sido mayor que la de pima, y que como se mencion anteriormente hay una tendencia
hacia la disminucin de la produccin.

18

Grfico 11
Per: Produccin de algodn segn cada variedad, 1950-2000
(En TM)
Entre las causas del decaimiento progresivo de la produccin de algodn peruano, hay dos que
conviene destacar. Una de ellas tiene que ver con la reforma agraria que impuso el gobierno del
general Juan Velasco Alvarado en los aos setentas. Despus de expropiar tierras algodoneras
y de otros cultivos a sus dueos, el gobierno las entreg a los agricultores que trabajaban para
los dueos y los organiz bajo un sistema de cooperativas, en cuya direccin participaban
funcionarios estatales y dirigentes de los trabajadores. A fines de esa misma dcada, la mayora
de las cooperativas estaban quebradas. Y a comienzos de los ochentas, se inici la
desaparicin efectiva del sistema cooperativo, conforme los trabajadores asociados en ellas
optaban por fraccionar las tierras de la cooperativa en pequeas parcelas familiares. El
predominio de las unidades agropecuarias pequeas se convirti en uno de los ms grandes
problemas del agro peruano, pues se introdujo una restriccin para el aprovechamiento de
economas de escala. 2
Una segunda causa del decrecimiento de la produccin de algodn en Per es el fenmeno
climtico conocido como El Nio. En los aos ms recientes en los que se present con fuerza
este fenmeno 1983, 1992 y 1998 se registr una abrupta cada en la produccin de las
variedades costeas (tangis, pima y cerro). El impacto fue ms fuerte para los cultivos de la
variedad pima, pues el departamento de Piura es la zona del pas que ms se ve afectada cada
vez que se presenta El Nio. Aunque en 1983 la cada de la produccin del algodn se explic
por la prdida de las cosechas como consecuencia de los efectos de El Nio, en 1992 y 1994
tuvo que ver principalmente con la decisin de los agricultores de no producir algodn porque
prevean la llegada de ese fenmeno.
En el anexo C hay informacin detallada sobre la distribucin de las parcelas por tamao en las distintas zonas del
pas. Y en el anexo D hay informacin sobre la condicin jurdica de la propiedad de las parcelas.

19

2.1.3. Margen sobre costos de los cultivos
De acuerdo con un registro de agricultores sumamente eficiente y bajo las condiciones
tecnolgicas que predominan actualmente, el cultivo de algodn tangis es ms rentable que el
de algodn pima, a pesar de que los costos con ambas variedades son casi iguales (ver grfico
12) y el precio de la fibra del pima es mayor al de la fibra del tangis. Una de las razones de la
ventaja del tangis en cuanto a rentabilidad es que esta variedad tiene un mayor rendimiento,
es decir, que se obtiene un mayor volumen de algodn fibra por cada volumen de algodn
rama.3 Para los productores ms eficientes el margen sobre costos del algodn pima es de 29%
y el del tangis es de 46%.
Grfico 12
Comparacin del margen sobre costos de las variedades pima y tangis de algodn
peruano, para los productores ms eficientes
(En US$/ha)
Margen sobre Costos del Pima y del Tangis
(US$/ha)
2500
2000
Margen
1500
Costo cosecha
1000
Costo pre-cosecha
500
0
Pim a
Tangis
Fuente: CENAGRO
Los cultivos de estas variedades no compiten por la misma tierra porque se producen en zonas
diferentes. Pero el tangis est en condiciones de enfrentar mejor la competencia de otros
cultivos alternativos en su propia zona.4
2.1.4. Valor agregado de las variedades pima y tangis
Se tuvo acceso a un clculo del valor agregado de las variedades pima y tangis en la cadena
productiva de produccin de textiles y confecciones y en la de produccin de aceites, a partir de
una tonelada de algodn en rama de cada variedad de algodn. Los resultados fueron los
siguientes:
a) Con el algodn tangis, el valor agregado total es de US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector
algodn-textil y US$ 90 en el sector algodn aceites) a partir de un valor de US$ 740 por
TM rama de algodn tangis.
3
Para el tangis, se necesitan 2.6 unidades de volumen de algodn rama para obtener una unidad de volumen de
algodn fibra. Para el pima, se requieren 3.1, es decir, casi un 20% ms.
4
En el anexo B se presenta informacin detallada sobre los cultivos competidores del algodn en las distintas zonas
del pas.

20

b)
Con el algodn pima, el valor agregado total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector
algodn-textil y US$ 101 en el sector algodn aceites), a partir de un valor de US$ 669
por TM rama de algodn pima. Es decir, el valor agregado del pima es un 40% mayor
que el del tangis.
c) A pesar de que se requiere ms volumen de algodn pima en rama para producir una
tonelada de fibra, los mayores precios pagados por los productos hechos con algodn
pima en el sector textil determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al
tangis. En el anexo H se muestra el clculo con detalle.
La pregunta que surge despus de conocer este clculo es si el precio al productor del algodn
pima est reflejando adecuadamente el potencial econmico de esta variedad para generar un
mayor valor agregado que el tangis. De lo contrario, el precio al productor no estara
estimulando suficientemente ese cultivo, lo cual jugara en detrimento de los intereses
econmicos de los productores y de los industriales a la vez.
2.1.5. Efectos de la introduccin de mejoras tecnolgicas

Dos importantes mejoras tecnolgicas que han sido aplicadas por un limitado nmero de
empresarios agrcolas en la produccin del algodn y son: a) la produccin de algodn hbrido y
b) la produccin de algodn con riego tecnificado.5
En el grfico 13 se aprecia la comparacin de ingresos y costos de la produccin entre tres
paquetes tecnolgicos distintos: a) la tecnologa convencional de pima y tangis, b) el algodn
hbrido, que tiene una fibra extra larga, comparable a la del pima, y c) algodn tangis con riego
tecnificado.
En el anexo E hay informacin sobre las tierras bajo riego en las distintas zonas agrcolas del pas.

21

Grfico 13
Margen sobre costos de cuatro paquetes tecnolgicos en cultivos de algodn:
Pima convencional, hbrido, tangis convencional y tangis con riego
para los productores ms eficientes
(En US$/ha)
3,500
3,000
2,500
Margen
Costo riego
2,000
Costo cosecha
1,500
Costo pre-cosecha
1,000
500
0
PIMA
HIBRIDO
TANGUIS
RIEGO TEC.
Fuente: CRITECNIA, S.A.
Destaca ntidamente la ventaja de la tecnologa con algodn hbrido. Por su calidad de fibra,
ste compite con el pima, aunque su precio es algo menor. Sin embargo, esta desventaja se
compensa con creces porque la proporcin entre volumen de algodn fibra y volumen de
algodn en rama es mayor que la del pima y el tangis, y por su alto rendimiento por hectrea.
Para los productores ms eficientes, su margen sobre costos es de 79%, mayor en ms de un
70% que la del tangis. Adems, el algodn hbrido tiene la ventaja de que su perodo de
produccin es ms corto que los otros algodones. Es de 6 meses, y el de los otros es de 8
meses. Esto le brinda la posibilidad al productor de alternar otro cultivo como, por ejemplo, el
maz, en lo que resta del ao. Las otras variedades de algodn que, por su perodo productivo
ms largo, no tienen oportunidad para alternar otro cultivo, deben esperar hasta la siguiente
campaa de algodn. Esta tecnologa es aplicada por algunos productores de Piura,
Lambayeque, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa.
En el caso de la produccin de algodn tangis con riego por goteo, la inversin en el sistema
de riego es significativa, pues alcanza los US$ 1,800/ha, pero permite ahorros en el costo precosecha: menores gastos por bombeo, por labores culturales, y por uso de herbicidas. Y genera
un mayor rendimiento: 70 quintales/ha, en contraste con los 60 quintales/ha del cultivo sin riego.
Con el riego se obtiene una mayor utilidad por hectrea, pero un margen sobre costos (relacin
utilidad/costo total) menor. Sin embargo, hay otra ventaja no cuantificada en los costos e
ingresos y es que los 70 quintales/ha que se producen con esta tecnologa son ms sostenibles
en el tiempo pues se depende menos de las lluvias que los 60 quintales/ha que se espera
obtener en la produccin sin riego tecnificado.

22

2.1.6. Comparacin con los rendimientos agrcolas de otros pases
El poco avance que ha tenido Per en materia de tecnologa agrcola aplicada al cultivo del
algodn es una razn fundamental de su prdida de competitividad en relacin con otros pases
que tambin producen algodn. En el cuadro 1 se puede notar que en la dcada de los
noventas el Per no mejor sus rendimientos agrcolas en el cultivo del algodn, con respecto a
los que tuvo en la dcada de los ochentas, y que las mejoras entre los rendimientos promedio
de esta dcada y la de los setentas fueron muy reducidos. En otras palabras, que en los ltimos
veinte aos el Per casi no ha mejorado los rendimientos en ese cultivo.
En el mismo cuadro se observa adems que seis de los principales productores mundiales de
algodn tenan en la dcada de los sesentas unos rendimientos agrcolas inferiores, similares, o
ligeramente mayores que los que tena el Per entonces. Son China, Australia, Estados Unidos,
Grecia, Egipto y Espaa. Pero en la dcada de los noventas, todos esos pases haban
alcanzado rendimientos mayores que los de Per, y en cinco de ellos las diferencias eran de
entre un 45% y ms del doble, segn el pas.
Cuadro 1
Rendimientos en el cultivo del algodn de varios pases, 1961-1999
(En kg/ha)
El cuadro 2 permite comparar los rendimientos de Per con los rendimientos de algunos pases
de Amrica Latina que producen Brasil. Se puede notar que Colombia, que en la dcada de
1960 tena un menor rendimiento que Per, ahora lo supera. Mientras tanto, Argentina y Brasil,
que tambin tenan en los aos sesentas un menor rendimiento, haban logrado acortar la
diferencia en los aos noventas. Y Mxico, que en los sesentas ya tena un rendimiento mayor
que el de Per, haba ampliado notablemente la diferencia.
Cuadro 2
Rendimientos en el cultivo del algodn de varios pases latinoamericanos, 1961-1999
(En kg/ha)

23
2.2. El proceso de desmote

El proceso de desmote consiste en la conversin del algodn en rama, en fibra de algodn.
Adems, el proceso tiene un subproducto importante: la pepa de algodn, que es el insumo
principal de la industria aceitera.
Existen 68 desmotadoras, con una capacidad ms que suficiente para procesar los actuales
volmenes de produccin del algodn rama de la mencionada variedad. La capacidad utilizada
es slo el 24% de la capacidad instalada. Un incremento significativo en la produccin del
tangis no tendr como limitante la actual capacidad instalada de desmote. En el cuadro 3 se
puede apreciar la capacidad instalada de desmotadoras para el algodn tangis.
Cuadro 3
Per: Capacidad de desmote del algodn tangis
Para el algodn pima existen 8 desmotadoras en Piura, de las cuales 4 estn operando
(Creditex, Ucisa, Coral y San Jacinto) y 4 no operan (Trutex Piura, Sullana, Santa Dolores,
Catacaos). San Jacinto y Creditex tienen una capacidad de desmote de 15 fardos por hora y las
dems procesan 8 fardos por hora. 6
Para el algodn spero existen 4 desmotadoras en el departamento de San Martn y una en el
departamento de Ucayali.7
La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la
industria textil y un pequeo porcentaje se exporta. La pepa es adquirida por las empresas
aceiteras; actualmente no se registran exportaciones ni importaciones de este subproducto.
6
7
Segn datos de la Junta Nacional del Algodn.

Dato del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MINAG).

24
2.3. Exportacin de la fibra de algodn

2.3.1. Volmenes exportados
La mayora de la fibra de algodn obtenida luego del desmote del algodn rama producido por
los agricultores es consumida por la industria textil. Tambin, se exporta fibra de algodn en
menores porcentajes. En el cuadro 4 se muestran los porcentajes de fibra exportada con
respecto a los totales anuales de fibra producida en el pas, en el perodo 1992-2000. Esos
datos son representados en el grfico 14. Se puede notar que los mayores porcentajes
exportados, que oscilaron entre un 25% y un 15%, ocurrieron en los aos en los cuales hubo
una mayor produccin. La excepcin es el ao 2000, en el cual la produccin fue relativamente
alta dentro del perodo considerado, pero el porcentaje exportado fue reducido. En los otros
aos, los porcentajes exportados han sido bastante menores, y han variado entre el 7% y el 2%.
En 1998 la produccin y las exportaciones de fibra de algodn cayeron fuertemente, debido a la
influencia del fenmeno de El Nio. Las exportaciones bajaron de 13.3 mil TM en 1997 a 1.6 mil
TM en 1998; en los dos aos siguientes, mantuvieron valores muy bajos: 0.8 mil TM en 1999 y
2.6 mil TM en el 2000.
Cuadro 4
Per: Produccin y exportaciones de fibra de algodn, 1992-2000
(En TM)
Ao
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Produccin Exportaciones Exports./Prod.

(TM)
(TM)
(Porcentaje)
50,192
31,049
46,516
56,776
77,734
53,760
36,470
50,545
57,777
7,868
2,040
2,097
8,268
11,509
13,323
1,620
885
2,627
15.7%
6.6%
4.5%
14.6%
14.8%
24.8%
4.4%
1.8%
4.5%
Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de Aduanas y Junta Nacional del Algodn

25

Grfico 14
Per: Relacin entre produccin y exportaciones de fibra de algodn, 1992-2000
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Exportaciones/Produccin
Como se muestra ms adelante en el grfico 15, en los ltimos aos el precio internacional del
algodn vena cayendo y esto tambin pudo influir en la reduccin de los volmenes
exportados.
En trminos generales, se puede decir que la fibra peruana de algodn es absorbida en forma
prcticamente total por la industria textilera local, la cual est orientada a la exportacin de
productos con mayor valor agregado, como los hilados y sobre todo, las confecciones.8
2.3.2. Precios internacionales de la fibra de algodn peruana
En el grfico 15 se aprecia que en el perodo el pima peruano (US$106 /quintal) se cotiz un
10% por debajo del pima americano (US$117/quintal). Debido a su mayor longitud de fibra, se
cotiz por encima por los algodones de fibra larga: el tangis peruano (US$91 /qq), y el San
Joaquin Valley (SJV) americano (US$83 /qq) y por encima del precio referencial de algodones
de fibra media Index A (US$64/qq). Este ltimo es el promedio de los 5 precios ms baratos de
un grupo seleccionado de 15 precios de algodones de fibra media de la variedad upland.
Se aprecia adems que el precio pagado por la industria textil extranjera por el algodn tangis
peruano mantiene niveles competitivos con su referente de fibra larga, el algodn San Joaquin
Valley (SJV).
En el anexo E se presenta informacin adicional sobre el mercado de la fibra de algodn en Per.

26

Grfico 15
Precios internacionales de variedades de fibra de algodn, 1996-2000
(US$/quintal)
150
Pima USA
125
Pima Per
100
Index A
75
SJV
50
Tanguis
25
0
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Cotton Outlook, Junta Nacional del Algodn
2.3.3. Exportaciones segn variedad de algodn

En el grfico 16 se representan los volmenes exportados por variedad de algodn, en el
perodo 1996-2000. Se puede notar que los volmenes exportados de fibra de la variedad pima
han sido mayores que las de fibra tangis. Se aprecia adems la significativa cada en el
volumen exportado de todas las variedades de algodn producidas en la costa, a partir de 1998.
Grfico 16
Volmenes exportados de algodn por variedad y segn ao, 1996-2000
(En TM)
15,000
10,000
5,000
0
1996
1997
Tangis
1998
Pima
1999
Aspero
2000
Otros
Fuente: ADUANAS
En lo que respecta a la exportacin de fibra de algodn pima, el grfico 17 muestra que dos
empresas se encargaron de casi todas las exportaciones de esa fibra en el 2000. El grfico 18
muestra que casi todas esas exportaciones se dirigieron a tres pases: China (57%), Italia
(22%), e India (15%).

27
Grfico 17
Exportaciones de fibra pima por empresa, 2000
(US$)
INVERSIONES Y
SERVICIOS S.A.
0.1%
TIENDAS UNIDAS S A
1%
ROMERO TRADING S A
26%
CORPORACION
ALGODONERA DEL
PERU S.A.
73%
Fuente: Aduanas
Grfico 18
Porcentajes de exportacin de fibra pima segn pas de destino, 2000
(Valor total = 2,021 Miles US$)
JAPON
5%
COLOMBIA
1%
BOLIVIA
0.1%
INDIA
15%
CHINA
57%
ITALIA
22%

28

En lo referente a las exportaciones de fibra tangis, el grfico 19 muestra que una empresa
negoci casi la totalidad del valor exportado en el 2000. Un pas, Bolivia, fue el destino de ms
del 95% del valor exportado de fibra tangis en el mismo ao.
Grfico 19
Exportaciones de fibra tangis por empresas, 2000
CORPORACION
ALGODONERA
DEL PERU S.A.
1%
ROMERO
TRADING S A
2%
INVERSIONES Y
SERVICIOS S.A.
97%
La exportacin en el ao 2000 de algodn spero (US$421.8 mil) fue realizada por Romero
Trading S.A. y tuvo como pases de destino a Japn (92%) y EE.UU. (8%).9
2.4. Las industrias de hilados, textiles y confecciones

2.4.1. Nmero y tamaos de las industrias
Las estadsticas referidas a las industrias de hilados, textiles y confecciones comprenden
algodn y otras fibras, pero el algodn es por mucho la fibra predominante. Hay 728 empresas
registradas formalmente en las tres industrias (SUNAT, 2001).
Segn la Encuesta Nacional sobre Medicin de Niveles de Vida 1997 realizada en hogares por
el Instituto Cunto S.A., existan 105,683 empresas pequeas e informales de fabricacin de
telas y prendas de vestir. De stas, 49,842 fueron clasificadas como no pobres y 55,841 como
pobres.
Y segn el MITINCI, 34 empresas generan ms del 70% del valor agregado de la produccin de
hilados y tejidos.
9
En el anexo G se incluye informacin que compara las exportaciones de fibra de algodn del Per y las de otros
pases productores de algodn.

29

En las industrias de hilados y textiles, segn el Ministerio de Industrias y Aduanas, las empresas
grandes con 201 trabajadores o ms son el 1% de todas las empresas registradas
formalmente en ambas industrias y concentran el 26% de la mano de obra empleada y el 94%
del valor exportado por ambas industrias.
En la industria de confecciones, las empresas grandes son tambin el 1% de todas las
empresas registradas formalmente en la industria y emplean el 8% de la mano de obra de esta
industria y el 82% del valor exportado por ella.
Aunque prcticamente slo las empresas de mayor tamao son las que exportan directamente,
es muy frecuente que mediante la modalidad de subcontratacin las grandes empresas le
compren productos a las medianas (21 a 200 trabajadores) y pequeas empresas (11 a 20
trabajadores). Estas, a su vez, contratan con frecuencia a las microempresas (1 a 10
trabajadores), tanto para la produccin requerida para el mercado local, como para la
exportacin.
El 70.5% de las empresas de las industrias de hilados y tejidos y el 78% de las empresas de la
industria de confecciones se localizan en Lima y Callao.
Segn datos de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) de 1997, las industrias de
hilados, tejidos y confecciones empleaban directamente a ms de 180,000 trabajadores.
2.4.2. La produccin textil
La informacin oficial sobre la produccin de la industria textil se centra en las ramas de hilados
y tejidos. En el grfico 20 se aprecia que entre 1990 y 2000 la produccin de la rama de hilos e
hilados decreci hasta 1994, y luego inici una etapa de crecimiento que se interrumpi en
1998, y que luego continu. Se observa asimismo que la produccin de hilos con mezclas de
algodn es poco significativa respecto a la produccin de hilos de algodn.

30

Grfico 20
Produccin de hilados de algodn, 1990-2000
(TM)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
ALGODON Y MEZCLAS
1996
1997
1998
1999
2000
ALGODON
Fuente: MITINCI
La produccin de tejidos, segn se muestra en el grfico 21, sigui una trayectoria muy
parecida a la de la de hilados. Tuvo una etapa de decrecimiento de 1990 a 1994 y luego inici
una etapa de crecimiento que se interrumpi en 1998. Y en el 2000 volvi a crecer. Se aprecia
tambin que la produccin de tejidos planos es ms importante que la de tejidos mixtos.

31

Grfico 21
Produccin de tejidos de algodn, 1990-2000
(TM)
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
TEJIDOS PLANOS
1996
1997
1998
1999
2000
TEJIDOS MIXTOS
Fuente: MITINCI
2.4.3. La capacidad de hilatura
En el cuadro 5 se presenta la capacidad de hilatura actual de la industria de hilados por tipo de
fibra. Se aprecia que en esta rama, intensiva en maquinaria y equipos, unas pocas empresas
concentran una gran parte de toda la produccin de la rama. Esta rama industrial tiene una
capacidad instalada ociosa de 50%, pues la capacidad instalada total es de 100,000 TM y la
produccin global es de cerca de 50,000 TM.

32
Cuadro 5
Per: Capacidad instalada de la industria de hilados, 2000
(En TM de fibra de algodn)

33

2.4.4. Costo de la mano de obra en la industria textil
Uno de las caractersticas de la industria textil peruana que la hacen competitiva
internacionalmente es el costo relativamente barato de su mano de obra tanto calificada como
no calificada. Vase al respecto el grfico 22. En el futuro, un reto de esta industria es sustentar
su competitividad ms en la productividad y el valor agregado de sus productos que en el costo
de la mano de obra. De esta forma, los industriales tendrn mayores mrgenes para combinar
una adecuada remuneracin de la fuerza de trabajo con altos niveles de rentabilidad y
competitividad.
Grfico 22
Costo de la mano de obra en el sector textil por pases
(US$/hora)
2.5. Las exportaciones de la industria textil

2.5.1. Composicin de las exportaciones de la industria
En el grfico 23 se presentan las exportaciones de la industria textil desagregadas por rama
(fibra, hilados, tejidos, confecciones) y expresadas en TM fibra. El significativo crecimiento que
registra el sector de confecciones respecto a las otras ramas es de particular relevancia, pues
es una rama relativamente intensiva en mano de obra que tiene adems un importante aporte
en el valor agregado.

34

Grfico 23
Per: Exportaciones de la industria de textiles y confecciones, por rama e ndice de Valor
Agregado (IVA) de la industria, 1996-2000
(Exportaciones en TM fibra, e IVA en US$/kg)
En el mismo grfico se muestra un ndice de Valor Agregado (IVA) de las exportaciones de esta
industria, el cual se obtiene a partir de la relacin entre valor y volumen exportado por rama. La
trayectoria ascendente del ndice significa que la industria tiende a exportar productos ms
sofisticados que generan ms valor econmico a partir de la materia prima original.
2.5.2. Generacin de valor agregado por rama industrial
Como es sabido, es la rama de confecciones la que genera un mayor agregado y la
responsable del aumento en el valor agregado general de la industria. En el sector de
confecciones hay una orientacin hacia los productos que son bien pagados en los mercados
forneos. Esta situacin se constata en grfico 24, que muestra por separado los IVA de cada
rama, para el perodo 1996-2000.

35
Grfico #24
Indice de valor agregado de las exportaciones de la industia textil y
sus ram as
(US$ / Kg)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1996
1997
1998
1999
FIBRA
HILADOS
CONFECCIONES
TOTAL INDUSTRIA
2000
TEJIDOS
En el grfico 25 se aprecia la participacin de las diferentes ramas en la generacin del valor

exportado del sector textil expresado en miles de dlares, en el perodo 1996-2000. Se nota que
la rama de confecciones no slo ha aportado la gran mayora del valor exportado en el perodo
considerado, sino que su contribucin relativa ha continuado aumentando. Dado su mayor valor
agregado, la contribucin de la rama de confecciones es mayor en trminos de valor que en
trminos de volumen. Mientras tanto, los aportes de las otras tres ramas han estado
reducindose en trminos absolutos y relativos.
Grfico 25
Valor exportado del sector textil, 1996-2000
(Miles de US$)
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1996
FIBRA
1997
1998
1999
HILADO
TEJIDOS
CONFECCIONES

36
2000

2.5.3. Exportaciones de hilados: empresas y destinos
En la rama de hilados, hay tres empresas que generan el 70% del valor exportado de dicha
rama. La que ms exporta es Industria Textil Piura, con el 37%; le sigue Creditex, con un 26%.
Vase el grfico 26.
Grfico 26
Exportaciones de hilados por empresas, 2000
Otros
24%
Industria Textil
Piura
37%
Textiles Sur
7%
Hilanderia de
Algodn Peruano
6%
Creditex
26%
En el ao 2000, el Per export 4.7 millones de dlares en hilados con contenido de algodn
superior al 85% y peso de 232.5. Cinco pases concentraron el 92% de esas exportaciones.
Bolivia, el principal importador, adquiri el 59% de todas esas exportaciones. Otros tres pases
sudamericanos, Colombia, Chile y Venezuela, adquirieron un 28% adicional. Puede decirse
entonces que el 87% de las exportaciones de hilados de Per en el ao 2000 se dirigi a pases
de Sudamrica. Vase el grfico 27.

37

Grfico 27
Exportaciones de hilados con contenido de algodn mayor al 85% en peso de 232.5,
segn pases de destino, 2000
(Porcentajes con respecto a valores en US$)
El grfico 28 ofrece informacin sobre las exportaciones peruanas de otro tipo de hilados: los
que tienen un porcentaje de algodn mayor a 85% y un peso de 125. Espaa, que fue el
principal pas importador de ese producto, adquiri el 21% del total. Otros cuatro pases, Brasil,
Argentina, Blgica y Colombia, compraron un 47% adicional.

38

Grfico 28
Exportaciones de hilado sencillo
con contenido de algodn mayor a 85% en peso de 125,
segn principales pases de destino, 2000
Un 80% del valor de las exportaciones de hilados de 192.3 fue pagado por cinco pases. El
mayor importador fue Bolivia, que adquiri el 46%. Ver el grfico 29.
Grfico 29
Exportaciones de hilado sencillo con contenido de algodn mayor al 85% en peso de
192.3, segn pases de destino, 2000

39
En general, se observa que la mayor parte de las exportaciones de hilados peruanos tiene
como destino a otros pases sudamericanos. Algunos pases europeos compran esos productos
en proporciones menores.
2.5.4. Exportaciones de textiles: Empresas y destinos

En la rama de tejidos cinco empresas concentran el 63% del valor exportado; Fabriles es la
principal, con el 29%. Ver el grfico 30.
Grfico 30
Exportacin de tejidos de algodn por empresas, 2000
(Porcentajes con relacin a valores en US$)
Valor total = 30,874 Miles de US$
Creditex
25%
Otras
37%
Jean Export
3%
Fabritex
22%
Tejidos San
Jacinto
5%
Textil Nuevo
Mundo
8%
Las exportaciones de tejidos peruanos se dividen en tres categoras: Denia, tejidos DL. y tejidos
teidos. Las de Denia son adquiridas principalmente por Venezuela, pas que concentra el 69%
del total. Los otros importadores tambin son pases sudamericanos: Colombia, Ecuador, Chile
y Bolivia. Vase el grfico 31.

40

Grfico 31
Exportaciones de denim segn pases de destino, 2000
Las exportaciones de tejidos L.D. del ao 2000 fueron adquiridas principalmente por 5 pases.
Ecuador adquiri el 36% y Venezuela el 22%. Dos pases de fuera de la regin adquirieron
proporciones significativas: Estados Unidos, que compr el 19% e Inglaterra, adonde se dirigi
el 11%. Ver el grfico 32.
Grfico 32

41

El 97% de las exportaciones peruanas de tejidos teidos en el ao 2000 fueron adquiridos por 5
pases. Venezuela fue el principal importador y concentr el 66%. Ecuador, en segundo lugar,
adquiri el 19% de esos productos. Ver el grfico 33.
Grfico 33
Se puede decir entonces que los principales mercados de los tejidos son los pases
sudamericanos y, en menor medida, los pases europeos.
2.5.5. Exportaciones de confecciones: Exportadores y destinos

Dos terceras partes de las exportaciones peruanas de confecciones del ao 2000 fueron
vendidas por 12 empresas. De ellas, las que ms vendieron fueron Textiles San Cristbal
(10%), Industrias Nettalco (9%), y Confecciones Textimax (9%). Ver el grfico 34.

42

Grfico 34
Exportaciones de confecciones de algodn
por empresas, 2000
Las exportaciones de confecciones se dividen en tres tipos principales de productos: t-shirts,

camisas y chompas. En los tres casos, un solo pas fue por mucho el principal comprador:
Estados Unidos adquiri el 87% de las t-shirts, el 80% de las camisas y el 78% de las suteres.
Ver los grficos 35, 36 y 37.
Grfico 35
Exportaciones de t-shirts segn pas de destino, 2000

43

Grfico 36
Exportaciones de camisas segn pas de destino, 2000
Grfico 37
Exportado de chompas segn pas de destino, 2000

44
Recuadro 1. Per y los principales exportadores de confecciones

La industria textil peruana ha sido muy exitosa en el mercado de las confecciones. Pocas
industrias textiles de otros pases han logrado mantener un ritmo de exportaciones crecientes
en este segmento, como lo ha hecho la de Per. En el cuadro adjunto se comparan los datos de
exportaciones de confecciones de 8 pases incluido el Per y del total mundial, en varios
aos del perodo 1990-1999. Se puede apreciar que al comparar con Per las tendencias de
exportacin de varias de las principales industrias exportadoras de confecciones China, Hong
Kong, Italia, Estados Unidos y Mxico slo Mxico y Per, salvando la distancia de las
magnitudes, presentan crecimiento en todos los aos considerados. China y Hong-Kong
registran una cada en 1998, Estados Unidos cae en el 98 y 99 e Italia cae del 96 al 99. Por su
parte, Colombia, destacado pas de Amrica Latina en la rama de confecciones, registr un leve
aumento de sus exportaciones de 1990 a 1996 para finalmente decrecer de 1997 a 1999, al
punto que Per casi ha igualado a este pas en el valor exportado de 1999.
Exportaciones de confecciones de varios pases seleccionados, 1990, 1996-1999
(En millones de US$)
3.
Las industrias procesadoras de pepa y torta de algodn
3.1. La industria aceitera

La conforman 91 empresas. En esta industria predominan las empresas grandes. Las
principales pertenecen a las corporaciones de la industria textil. Se concentran en Lima y
Callao.

45

3.1.1. La produccin de aceite de algodn
En el grfico 38 se observa que la produccin de aceite comestible vegetal y compuesto
(mezcla de aceite de pescado y vegetal) se redujo en 1990 y 1991, y luego tuvo una etapa de
crecimiento que se interrumpi en 1998 y 1999, para recuperarse en el 2000.
Grfico 38
Produccin de aceite vegetal y compuesto, 1990-2000
(TM)
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: MINAG
VEGETAL
COMPUESTO
El empleo del aceite de algodn en la industria aceitera dependi de la disponibilidad de la pepa

la cual es comprada a las desmotadoras por la industria aceitera. Si falta pepa, entonces se
recurre a otros sustitutos. En el grfico 39 se muestran los volmenes de pepa procesada y de
aceite de algodn producido entre 1990 y 2000.

46

Grfico 39
Volmenes de pepa de algodn procesada y
de aceite de algodn producido, 1990-2000
(TM)
En el grfico 40 se muestran los volmenes de aceites crudos que utiliza la industria aceitera
peruana con distintos tipos de materias primas. Entre los aceites vegetales, el ms usado es el
aceite crudo de soya, y luego siguen el aceite crudo de algodn, el aceite crudo de palma
(nacional) y el aceite crudo de girasol (importado). El que aporta mayor cantidad es el aceite
crudo de pescado, que se usa en los aceites compuestos.

47

Grfico 40
Utilizacin de aceites crudos usados en
la industria aceitera, 1990-2000
(TM)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
Fuente: MINAG
Crudo de Canola
Crudo de Soya
Crudo de Pescado
Crudo de Palmiste
Crudo de Palma
Crudo de Algodn
Crudo de Girasol
La industria tambin utiliza aceite refinado para complementar su produccin de aceite. En el

grfico 41 se aprecia que su utilizacin se ha incrementado en los ltimos aos. Los mayores
volmenes corresponden a los aceites refinados de soya y girasol (ambos importados) y de
palma (nacional). Se utiliza tambin aceite semirefinado de algodn, que es nacional; de ste se
consumieron 5.7 mil TM en el ao 2000.

48

Grfico 41
Utilizacin de aceites refinados en la industria de aceites, 1990-2000
(TM)
100,000
75,000
50,000
25,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Fuente: MINAG
Refinado de Canola
Refinado de Soya
Refinado Girasol
Refinado Palma
3.2. Exportaciones e importaciones de la industria aceitera

No hay exportaciones de aceite de algodn. El sector aceitero exporta aceite crudo de palma.
En el 2000 se exportaron US$ 2,532 miles (8,295 TM). El 43.6% del valor exportado
correspondi a Mxico, a Repblica Dominicana el 28.2% y a Ecuador tambin el 28.2%.
Tampoco se importa aceite de algodn. El principal rubro de importacin es el aceite crudo de
soya.10 En el 2000 se importaron 107,912 TM, por un valor de 42.7 millones US$ CIF.
Las principales empresas importadoras fueron: Care Per (65.6% del valor importado), Alicorp
(19.1%), Cargill Per S.A. (5.2%), Industrias Pacocha (4.5%), Ucisa Industrial (4.2%), y otras
(1.4%).
Los principales pases de origen de estas importaciones fueron: Estados Unidos (65.6%),
Argentina (34.3%), y otros (0.2%).
3.3. La industria de alimentos balanceados

La conforman 57 empresas. Al igual que en la industria aceitera, en esta industria predominan
las empresas grandes. Las principales empresas pertenecen a las corporaciones vinculadas a
la industria textil. Se concentran en Lima y Callao.
10
La produccin de soya en el Per es poco significativa (3,127 TM) y no va a la industria aceitera.

49

3.3.1. Uso de la torta de algodn
En el grfico 42 se observa el continuo crecimiento de la importacin de torta de soya para
responder a la demanda por alimentos balanceados. La utilizacin de la torta de algodn
(producto nacional) es baja y se va haciendo menos significativa ante el aumento de la
importacin de la torta de soya.
Grfico 42
Utilizacin de tortas de algodn y de soya en la industria de
alimentos balanceados, 1990-2000
(TM)
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: MINAG
TORTA ALGODON
TORTA SOYA
3.3.2. Exportaciones e importaciones de torta de algodn o sustitutos

No hay exportaciones ni importaciones de torta de algodn. Sin embargo, como ya se
mencion, la torta de soya es el insumo importado ms importante. En el 2000 se importaron
448,297 TM, por un valor de 98.8 millones US$ CIF.
Las principales empresas importadoras fueron: Molinos Mayo S.A. (31.2% del valor importado),
Contilatn del Per S.A. (22.3%), Cargill Per S.A. (15.4%), Romero Trading S.A. (13.2%) VT
Traders S.A.C. (8.5%), Otras (7.2%).
Los principales pases de origen de estas importaciones fueron: Paraguay (33.9%), Estados
Unidos (32.7%), Argentina (29.8%), Bolivia (3.2%), Brasil (0.4%).

50
4.
Industrias e instituciones de apoyo
4.1. El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana

4.1.1. Abastecimiento interno de fibra
La principal fuente de abastecimiento de fibra de algodn que tiene la industria peruana de los
textiles es la produccin nacional de fibra. Como se observa en el cuadro 6, en todos los aos
del perodo 1992-2000, el abastecimiento interno fue mayor al 50%. En 1999 y 2000, el
abastecimiento interno fue de alrededor de dos terceras partes del consumo total.
Cuadro 6
Per: Consumo total y abastecimiento interno de fibra de algodn de la
Industria textil peruana, 1992-2000
(Volmenes en TM)
Abast. Interno/
Abastecimiento
Consumo
Consumo
interno *
de fibra
(Porcentaje)
(TM)
(TM)
Ao
1992
51,515
42,324
82.2%
1993
54,185
29,009
53.5%
1994
68,857
44,419
64.5%
1995
69,941
48,508
69.4%
1996
70,787
66,225
93.6%
1997
72,203
40,437
56.0%
1998
75,091
34,850
46.4%
1999
75,091
49,660
66.1%
2000
82,538
55,150
66.8%
* Abastecimiento interno = Produccin - Exportaciones
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de aduanas y
de la Junta Nacional del Algodn
4.1.2. Importaciones de materias primas

En los grficos 43 y 44 se aprecia que las principales importaciones de insumos de la industria
peruana de textiles y confecciones, tanto en volumen como en valor, consisten en fibra de
algodn. Las importaciones de hilados, textiles y confecciones son mucho menores.

51

Grfico 43
Volmenes de importacin de principales materias primas de la industria de textiles y
confecciones, 1996-2000
(TM)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1996
FIBRA
1997
HILADOS
1998
TEJIDOS
1999
2000
CONFECCIONES
Grfico 44
Valores de importacin de las principales materias primas de la industria de textiles y
confecciones, 1996-2000
(Miles de US$)
150,000
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
0
1996
1997
FIBRA
HILADOS
1998
TEJIDOS
1999
2000
CONFECCIONES
4.1.3. Volmenes y tendencias de importacin de fibra

En el cuadro 7 se muestra que las importaciones de fibra han sido significativas en el perodo
1992-2000, y que a partir de 1997 se incrementaron tanto en trminos absolutos como en

52

relacin con el consumo de fibra de esta industria. Se observa adems que entre 1997 y 2000,
los volmenes importados anuales han oscilado entre las 26 mil TM y las 44 mil TM.
Cuadro 7
Per: Consumo e importaciones de fibra de algodn de la
industria textil nacional, 1992-2000
Ao
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Consumo Importaciones Importaciones/

(TM)
(TM)
Consumo
51,515
9,905
19.2%
54,185
16,762
30.9%
68,857
24,190
35.1%
69,941
14,400
20.6%
70,787
12,902
18.2%
72,203
26,000
36.0%
75,091
44,315
59.0%
75,091
43,183
57.5%
82,538
31,996
38.8%
Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de aduanas y de la Junta Nacional del Algodn
4.1.4. Tendencias en la importacin y el abastecimiento interno

En el grfico 45 se puede observar que en el perodo 1992-2000, las importaciones peruanas
de fibra de algodn tuvieron una tendencia anticclica en relacin con la tendencia de la
produccin nacional de ese producto: aumentaron cuando la produccin nacional se redujo y
disminuyeron cuando esta aument. Este comportamiento expresa que las importaciones tienen
la funcin de compensar las insuficiencias de la produccin interna para abastecer la industria, y
no se realizan con el propsito de sustituir la produccin interna. Ntese en el mismo grfico
que las importaciones tienden a aumentar, siguiendo la tendencia ascendente del consumo
industrial. En el anexo E se incluye informacin ms detallada sobre consumo, produccin,
importaciones y exportaciones de fibra de algodn.

53

Grfico 45
Per: Produccin, consumo, exportaciones e importaciones de fibra de algodn (TM)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1992
1993
1994
1995
1996
Importaciones
Consumo
1997
1998
1999
2000
Exportaciones
Produccin
4.1.5. Importadores y orgenes de las importaciones

En el grfico 46 se muestran las importaciones de fibra de algodn en el perodo 1996-2000. Se
distinguen adems las importaciones de fibra de la variedad pima, que como se ha explicado,
es la de mayor calidad. Se puede notar que las importaciones de esa fibra representan un
porcentaje minoritario y reducido dentro de las importaciones totales.
Grfico 46
Importacin de fibra de algodn segn
variedad de pima y otras variedades, 1996-2000
(TM)
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: ADUANAS
PIMA
OTROS
En el ao 2000, la importacin de fibra pima represent un poco ms de un milln y medio de

dlares y fue provista por Industria Textil Piura en un 83% y por Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex
S.A. en un 17%. Toda esta fibra provino de EE.UU. Vase el grfico 47.

54
Las importaciones de otras fibras en el ao 2000 sumaron ms de 39 millones de dlares. En el

grfico 47 se muestra la distribucin porcentual de las importaciones por empresa. La mayora
de esa fibra (un 44%) fue comprada en EE.UU. Un 26% adicional fue adquirido en China. El
19% se compr en Bolivia y un 11% restante fue adquirido en Argentina. Vase el grfico 48.
Grfico 47
Importaciones de otras fibras de algodn segn empresas importadoras, 2000
Valor total: 39,434 Mil US$
MUFFIN S.A.
OTRAS
3%
13%
NUEVO MUNDO
22%
JEAN EXPORT
4%
FIJESA S. A. C.
4%
TEJIDOS SAN
JACINTO S.A.
14%
MERC.INTL
5%
DANUBIO S.A.
6%
CREDITEX
7%
TAIWAN
12%
FABRITEX
PERUANA S.A.
14%
Grfico 48
Importaciones de otras fibras de algodn por pases, 2000

55
4.2. Instituciones de capacitacin

En el pas existen 25 universidades que ofrecen la carrera de Ingeniero agrnomo. La principal
es la Universidad Agraria de La Molina, que es estatal y est situada en Lima. Para la
preparacin de tcnicos de mando medio existen algunos institutos. En el departamento de
Lima hay dos institutos: la Escuela de Gestin de Agro negocios, situada en la ciudad de Lima y
el Instituto Rural Valle Grande, en Caete.
Las opciones de perfeccionamiento para los ingenieros agrnomos egresados de las
universidades en el pas son pocas. Son pocas las universidades que ofrecen Maestras y
ninguna ofrece Doctorados en especialidades agrcolas. Los institutos que preparan tcnicos
tienen pocos alumnos.
Respecto a la preparacin de ingenieros para la industria textil, la universidad estatal
Universidad Nacional de Ingeniera, situada en Lima, es la nica en el pas que ofrece la
especialidad de Ingeniera Textil. Para la preparacin de tcnicos en diversos procesos de la
produccin textil existe el SENATI, instituto situado en Lima, que ofrece especialidades para
varias industrias, no slo la textil, y que es subvencionado por un aporte de todas las empresas
de la industria en general.
En la industria textil los ingenieros y tcnicos de las grandes empresas son profesionales con
estudios en el extranjero.
4.3. Servicios cientficos y tecnolgicos

La investigacin para lograr mejoras tecnolgicas en la produccin de algodn es muy limitada
tanto en el sector estatal como en el privado, bsicamente por la poca disponibilidad de los
recursos econmicos que permitan hacer una investigacin de gran envergadura con la
infraestructura y nmero de investigadores adecuados.
En los ltimos aos el gobierno no dio prioridad en el presupuesto ni al Ministerio de Agricultura
ni a las universidades estatales. Era conocido que estas instituciones operaban con
presupuestos bajos.
El Estado centraliza en el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) la labor de
investigacin orientada al mejoramiento de variedades en los cultivos que considera
importantes para el agro y la economa del pas: frutales, hortalizas, papa, maz, arroz, cultivos
industriales (entre los que se encuentra el algodn), forestales, camlidos, y crianzas familiares.
Cuenta para tal labor con 10 estaciones experimentales, de las cuales slo una, la Estacin de
Donoso en Huaral, se ubica en una zona de produccin de una de las dos principales
variedades de algodn, en este caso del tangis. Hay otras tres estaciones que se ubican en las
zonas de produccin de las variedades menos importantes de algodn. Estas son la Estacin
de Vista Florida en Chiclayo zona de produccin de la variedad del cerro y las Estaciones El
Porvenir y Pucallpa en Tarapoto y Pucallpa, respectivamente zonas de produccin de la
variedad spera. Los logros que exhibe el INIA con respecto a variedades mejoradas del

56

algodn son dos lneas del algodn spero: Aguayta (16 qq/ha rama) y L-2-3 (11 qq/ha rama),
ambas en la Estacin de Pucallpa.
Hay adems dos centros de investigacin universitarios estatales que investigan variedades
mejoradas de pima y tangis. Una es la Universidad Agraria de La Molina (UNALM), situada en
la ciudad de Lima, y la otra es la Universidad Nacional de Piura, en Piura.
Entre sus varios programas de mejoramiento de cultivos, la UNALM tiene el Programa de
Mejoramiento Gentico del Algodn, con el cual ha logrado variedades mejoradas de tres lneas
de algodn tangis: UNA-1 (70-90 qq/ha rama), UNA-79 (70-100 qq/ha rama) y UNA-80 (80-100
qq/ha rama). Adems cuenta con un Programa de Semilleros de Algodn para producir semilla
certificada de algodones de la costa: tangis, pima y del cerro.
En el caso de la Universidad Nacional de Piura los investigadores de la Facultad de Agronoma
han logrado cuatro variedades mejoradas de algodn pima (UNP-1, UNP-2, UNP-3 y UNP-4) y
adems, dicha universidad cuenta con un Programa de Control Integrado del Algodonero Pima,
destinado a combatir algunas plagas del algodn en la zona.
En general, no hay un vnculo estrecho entre los centros de investigacin y los agricultores
algodoneros. Los centros de investigacin logran sus variedades mejoradas y luego tienen que
buscar a los agricultores que puedan aprovechar eficientemente el fruto de su trabajo de
investigacin. No hay empresas agrcolas que apoyen financieramente a los centros de
investigacin para que investiguen en bsqueda de variedades con caractersticas que los
agricultores consideran que responden a sus necesidades.
Por esta razn los centros de investigacin no responden a importantes problemas de
coyuntura que aquejan a la produccin algodonera, como es el caso del impacto del fenmeno
de El Nio, el cual hace acto de presencia cada 3 a 5 aos. Actualmente no hay ningn centro
de investigacin que est investigando la forma de contrarrestar ese impacto.
En el sector privado las instituciones que investigan son generalmente ONGs que dependen del
financiamiento que reciban de organismos internacionales, luego de aprobar sus proyectos. Los
montos que obtienen no son suficientes para hacer investigaciones importantes y sostenibles en
el tiempo. Hay en el sector privado un contado nmero de instituciones que realizan algn tipo
de labor de investigacin o transferencia tecnolgica para apoyar a los agricultores
algodoneros. Entre stas estn el Instituto Peruano del Algodn (IPA) y ADEX, el principal
gremio de los empresarios exportadores, que recibe apoyo de un proyecto financiado por la
AID.
En el IPA se realizan experimentos en Ica, para generar variedades mejoradas de algodn
tangis, y para adaptar otras variedades extranjeras (tales como los algodones precoces
israeles). En el caso de ADEX, estn tratando de difundir el cultivo de variedades upland
argentinas en la selva, como parte de los proyectos que monitorea la AID para erradicar el
cultivo de la coca en esa regin.
En medio de las limitaciones mencionadas, hay que mencionar que recientemente se ha creado
la institucin INCAGRO (Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano) que financiar con
fondos del Banco Mundial proyectos de investigacin y extensin agrcola en determinadas
zonas para un nmero limitado de cultivos considerados prioritarios. El algodn pima es uno de
ellos; el tangis no porque la costa central no est por ahora entre las zonas elegidas. Los
proyectos se eligen por concurso y los ganadores debern aportar el 20% del financiamiento.

57
4.4. Servicios financieros

El dinero que las entidades prestan a la agricultura algodonera para la realizacin de la
campaa es insuficiente para cubrir los requerimientos para una produccin eficaz de la
mayora de los productores algodoneros.
En el sistema bancario no hay un banco agrario, por lo cual los productores agrcolas deben
concurrir como cualquier cliente a solicitar prstamo a los distintos bancos privados del sistema.
El pequeo productor algodonero, que es el tipo de agricultor que predomina en el cultivo del
algodn, prcticamente no tiene acceso al financiamiento de la banca privada, dados los
requisitos que se deben cumplir para acceder al prstamo, que en este caso se trata de un
prstamo de mediano plazo. El principal es que el receptor del prstamo debe entregar una
garanta real por encima del valor del prstamo. Los productores pequeos, suponiendo que su
ttulo de propiedad est en regla, no podrn cumplir ese requisito con una pequea parcela
como garanta. El Banco adems exige informacin detallada sobre los costos e ingresos
envueltos en el cultivo para evaluar la procedencia del prstamo. Tema aparte es la alta tasa de
inters cobrada por los bancos, dada la situacin de riesgo en la economa peruana. Est en el
orden de 14.5% en dlares a 180 das (dato Banco de Crdito).
La alternativa para estos productores es acceder a los prstamos de algunas instituciones
menores que se crearon para atender este problema: Cajas Rurales, Cajas Municipales y
algunas ONGs especializadas en esta labor. Todas estas instituciones suelen tener un servicio
de monitoreo y asistencia tcnica constante para asegurar la devolucin del prstamo, por lo
que normalmente la tasa de inters que cobran es mayor al de la banca privada. Actualmente
est alrededor de 2.5% mensual en dlares y entre 4.5% a 5% en soles (dato de Cepes,
institucin especializada en este tema).
Hay tambin algunas instituciones menores que dan prstamos a los agricultores: Cajas
Rurales, Cajas Municipales y algunas ONGs especializadas en esta labor. Adems existen
algunos programas pequeos del Ministerio de Agricultura, de la banca privada o de la
cooperacin internacional que apoyan a agricultores de determinadas zonas.
Entre los mencionados programas e instituciones que dan apoyo financiero al agricultor estn:
Programa Pima del Ministerio de Agricultura, en Piura, cuya meta es aviar 5,000 ha.
Proyecto Alternativo Piura, en el Alto Piura, donde el Ministerio de Agricultura con el banco
Wiese Sudameris; proyectan aviar otras 5,000 ha.
ONG CIPCA, en Piura, que desarrolla actividades de concentracin parcelaria y
saneamiento financiero.
Instituto Rural Valle Grande, Central de Cooperativas y ADAEB en Chincha, que avan 260
hectreas.
Prestamistas privados, en Caete.
ASPA (Asociacin de Promocin Agraria), en Lima.
Prestamistas privados en Acar y Bella Unin, en el norte de Arequipa.
Convenio Contradrogas/USAID-DA, proyecta instalar 3,000 ha. de algodn upland en la
selva.

58
IV. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD

1.
Anlisis del clima de negocios
El clima de negocios est definido por la accin y la interaccin de cuatro factores

determinantes de la competitividad de un cluster: las condiciones de los factores de produccin,
la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias
relacionadas y de apoyo. A continuacin se mencionan los aspectos ms importantes de cada
uno de ellos.
1.1. Condiciones de los factores
En el Per no se han formado factores especializados en la produccin de algodn.

Se sigue contando con un buen material gentico, original del pas, que en el pasado fue
bsico para el desarrollo de una buena agricultura del algodn. Destaca el algodn pima
peruano, que tiene un bien ganado prestigio internacional.
El Per tiene excelentes condiciones naturales para la produccin de algodones de fibras
largas y extra largas.
Hay una insuficiencia estructural para generar y adaptar tecnologa agrcola para el cultivo
del algodn, y una incapacidad para transferir la tecnologa que ya se ha generado en los
centros tecnolgicos del pas.
En el pas existe conocimiento validado sobre paquetes tecnolgicos alternativos a los
mtodos agrcolas convencionales, que ofrecen mayores rendimientos por hectrea. Como
ejemplos, citamos la variedad hbrida de fibra extra larga y el cultivo de la variedad tangis
con riego.
En el segmento ms competitivo de la industria de textiles se concentra una notable
inversin en maquinaria moderna, y en conocimiento sofisticado y actualizado sobre los
procesos de produccin y comercializacin de textiles y confecciones. Estos recursos son
muy valiosos no slo para elevar ms an la competitividad de la industria textil, sino
tambin para que esta industria acte como motor del resto de la cadena productiva del
algodn.
La limitada oferta de algodn producido en el pas le impide a la industria aprovechar su
mayor calidad con respecto a gran parte del algodn importado.
La industria textil peruana depende fuertemente del algodn tangis americano.
Hay una dificultad generalizada para que los pequeos y medianos productores agrcolas,
que son la mayora, accedan al crdito para financiar sus operaciones.
1.2. Estrategia, estructura y rivalidad
El predominio de pequeos productores en el agro con limitados recursos econmicos y

capacidades empresariales traba el desarrollo empresarial del cluster. Esta limitacin reside
en buena medida en la incapacidad de lograr economas de escala.
Por otra parte, el gran nmero de productores agrcolas es favorable en el sentido en que se
estimula la rivalidad entre ellos.
Como es una actividad productiva cuya produccin es altamente sensible al manejo de
insumos, fechas para las labores agrcolas y cuidados sanitarios, se requiere una buena
organizacin de estos productores para que logren una produccin eficiente y de calidad.

59
Actualmente el algodn fibra producido por los productores agrcolas presenta una
trayectoria errtica, alternando aumentos y disminuciones de cantidad entre ao y ao, y sin
alcanzar los volmenes registrados en dcadas pasadas. Este comportamiento errtico
evidencia la incapacidad de los pequeos productores para aplicar estrategias de
crecimiento sostenido de su produccin.
En el caso de la industria textil hay un grupo de empresas grandes que trabaja con
tecnologa de punta que cada vez gana ms espacio en el mercado internacional y va
jalando a las empresas medianas y pequeas, que son muchas, hacia una produccin ms
eficiente. Estas empresas grandes adems integran en la mayora de los casos todas las
etapas de la industria, desde el desmote hasta las confecciones. Y algunas de ellas tambin
estn integradas con la industria aceitera y la de alimentos balanceados para animales.
Es desfavorable, sin embargo, la gran concentracin en las empresas textiles, la cual
estimula comportamientos oclusivos que desestimulan la competencia y la competitividad.
Un aspecto que le falta desarrollar a la rama lder de la industria textil, las confecciones, es
la diversificacin de mercados. Actualmente ms del 80% del valor exportado de las
principales prendas de vestir de exportacin (polos, camisas y chompas) tiene como destino
Estados Unidos.
Es favorable la exitosa estrategia de las principales industrias textiles de exportar una
creciente proporcin de confecciones de alto valor agregado.
En el caso de las industrias de aceites y alimentos balanceados tambin hay un predominio
de la gran empresa, pero a diferencia de la industria textil su mercado es bsicamente el
mercado local, y compite fuertemente con las importaciones.
El desarrollo de la industria de aceites y alimentos balanceados es an limitado; no se
percibe en esta industria una direccin estratgica clara hacia el aumento del valor agregado
y el avance en competitividad.
En cuanto a las barreras de entrada y salida, en el agro prcticamente no las hay. Es
relativamente fcil para los productores de algodn cambiar hacia otro cultivo.
En la industria textil la salida es algo ms difcil pues hay una importante inversin en
maquinaria, especialmente en las ramas de hilados y tejidos.
1.3. Condiciones de la demanda
En lo que respecta a la produccin de fibra no debemos descuidar el mejoramiento de la

produccin de algodn pima, dadas las claras preferencias de la demanda internacional por
la fibra y prendas de esta variedad de algodn.
Asimismo, un factor importante a tener en cuenta para el mediano plazo visto el gran
desarrollo de la biotecnologa en la produccin agrcola. El eventual desarrollo de
variedades mejoradas genticamente, e incluso de algodn transgnico, es una probable
causa futura de la disminucin en el precio internacional del algodn fibra por aumento de
productividad.
En el caso de la industria textil habra que recalcar que si bien aprender en el mercado local
para luego incursionar en el mercado internacional es el caso de los productos
manufacturados en los pases desarrollados, no lo es para el Per. El mercado domstico
de confecciones es muy precario, es de bajos precios y por eso entran prendas baratas de
mercados asiticos. En pases tan pobres como el Per no hay forma de aprender del
mercado local, por lo menos en este producto. Entonces la alternativa es aprender del
mercado internacional. Lo que est logrando Per es muy meritorio, est ganando mercado
internacional en prendas de alto valor.

60
Sin embargo, la formacin de un cluster deber ver la forma de moldear un consumidor local
exigente al menos en ciertos segmentos de consumo para que sea un factor de impulso
de la competitividad del cluster.
Otro factor importante a tener en cuenta es que habra una tendencia mundial de la industria
textil a demandar la prenda completa (full-package) y no tanto los insumos, como es el caso
de la fibra. Las empresas textiles peruanas reciben numerosos encargos de empresas de
confecciones de Estados Unidos que mandan las etiquetas de sus marcas para que aqu las
pongan a las prendas de fabricacin peruana y luego se las enven para venderlas en el
mercado norteamericano.
Tanto en lo referente a fibra como confecciones existe demanda por sustitutos de fibra
sinttica y lana, pero no avizoramos un significativo avance de stos en desmedro del
algodn, pues siempre los consumidores le dan mayor preferencia al algodn.
1.4. Industrias de apoyo y relacionadas
Para desarrollar productos ms diferenciados y sofisticados que generen un mayor valor

agregado y logren la aceptacin de una demanda internacional cada vez ms exigente, es
preciso que las empresas textiles integren sistemticamente las actividades de innovacin
de productos y procesos dentro de sus estrategias competitivas. Para ello, son esenciales
los apoyos de centros tecnolgicos especializados. En este sentido, sigue habiendo una
carencia en el Per.
Por otra parte, para que los productores agrcolas mejoren sus condiciones
socioeconmicas y a la vez logren satisfacer crecientemente la demanda de la industria
textil por volmenes y calidades crecientes de algodn, y en especial, por algodones de
fibras extra largas, tambin es esencial que sus unidades productivas se sometan a
procesos de mejora tecnolgica sistemtica. Como se ha mencionado en este documento, el
Per an carece de un sistema adecuado de servicios cientficos y tecnolgicos que
sustente esos procesos de manera estable.
Respecto a las instituciones que brindan capacitacin, para la produccin agrcola hay
varias universidades agrarias que preparan ingenieros agrnomos y escuelas rurales que
preparan tcnicos, las cuales tambin suelen tener presupuestos ajustados para la
ejecucin de su labor educativa.
En el caso de la industria textil hay una sola universidad que prepara ingenieros textiles
(Universidad Nacional de Ingeniera) y una sola institucin de envergadura que prepara
tcnicos (SENATI), pero es muy comn que los ingenieros y tcnicos de las grandes
empresas sean personas con estudios de perfeccionamiento en el extranjero.
El suministro de maquinaria y equipos en el agro y la industria es casi en su totalidad
importado. Slo en el caso de los menos sofisticados hay algunos de fabricacin nacional.
Las empresas textiles en Per han originado una demanda de servicios de talleres
pequeos que hacen puos, mangas, ojales, etiquetas y otra serie de partes para las
confecciones. Dan un apoyo eficiente y estn creciendo.
Las instituciones gremiales que representan a los productores y pueden dialogar con el
gobierno son muy dbiles en el sector agrario, no hay un organismo que represente a todos
los productores. En cambio en el sector industrial s tienen gremios fuertes (Sociedad
Nacional de Industrias, ADEX y COMEX, los dos ltimos representantes de las
pequeas/medianas y grandes empresas exportadoras, respectivamente).

61
2.
Los recursos financieros dirigidos a los productores agrcolas son muy limitados y en
general no se brindan en condiciones que permitan el acceso a ellos de los productores
pequeos y medianos.
Puntos crticos
Los puntos crticos a resolver para aspirar a un cluster del algodn ms competitivo son los
siguientes:
-Replanteamiento de la investigacin sobre algodn.
-Adopcin de mejoras tecnolgicas en el cultivo del algodn.
-Agrupacin de los pequeos agricultores.
-Financiamiento de la actividad agrcola.
-Creacin de un Centro de Capacitacin.
-Mejora de condiciones en mercados externos.
3.
Anlisis de temas prioritarios
Replantear de la investigacin del algodn. No hay actualmente una investigacin efectiva, ni

estatal ni privada. Y ste es un punto fundamental para el desarrollo tecnolgico. Pensamos
que el IPA sera la institucin adecuada para desatar este nudo, impulsando la investigacin a
partir de la organizacin de un buen sistema de informacin interno (datos agronmicos,
sanidad, mercados, etc.).
Adopcin de mejoras tecnolgicas en el cultivo del algodn. El algodn peruano ha ido
perdiendo competitividad en el tiempo y por lo tanto urge la adopcin de nuevas tecnologas
que lo hagan ms competitivo. Hay experiencias positivas con el cultivo del algodn hbrido y el
cultivo de algodn tangis con sistema de riego tecnificado. Adems debera encontrarse un
espacio para el desarrollo de otros cultivos complementarios con el algodn, como maz,
menestras u otros cultivos precoces, ya que entre cada campaa del algodn hay unos meses
que podran aprovecharse para la produccin de esos cultivos.
Agrupacin de los pequeos agricultores. La gran parte de las tierras dedicadas al cultivo del
algodn es trabajada por pequeos agricultores. Agrupndolos se mejorar la competitividad de
ellos con las economas de escala que logren en la produccin y las mejores condiciones que
logren en la comercializacin al negociar como grupo.
Financiamiento de la actividad agrcola. El poco o nulo capital de los pequeos productores
algodoneros impide que financien adecuadamente una produccin que les proporcione la
utilidad esperada. El cluster planteara los mecanismos para que sea la industria la que financie
al agro, ya que la alternativa de la banca formal es muy complicada.
Creacin de un Centro de Capacitacin. Permitir la consolidacin del cluster competitivo.
Apoyando la capacitacin y especializacin del personal de las ramas agrcola e industrial se
potenciar la competitividad del cluster del algodn.
Mejora de condiciones en mercados externos.- Es necesaria la negociacin con los mercados
para la reduccin de los aranceles aplicados a los textiles peruanos (limitan la competitividad
62

del Per en esa rama) y eliminacin de subsidios a los productores extranjeros de algodn (que
limitan la competitividad de productor agrcola peruano).
4.
Benchmarking
Se seleccionaron 4 casos como benchmarking para el cluster de algodn: Agroasociaciones

Empresariales de Mxico, Induagrcola de Colombia, CITA de Costa Rica para el tema de
investigacin y transferencia de tecnologa y, el caso de Caf de Colombia para el desarrollo de
la marca de un producto commodity.
4.1. Caso Pasteurizadora de

Empresariales de Mxico
Leche
La
Vaquita:
Agroasociaciones
En 1956 se cre una empresa pasteurizadora con el fin de disminuir la intermediacin en la

cadena agro productiva. Se inici con 651 productores de diferentes municipios. Durante 30
aos esta empresa se enfoc en el control del acopio del producto y descuid la calidad de su
producto, lo que gener una baja en su demanda.
En 1992, la empresa presentaba problemas de liquidez y de mercado, por lo que busc
asociarse con dos importantes empresarios de la regin especializados en el rea de lcteos.
Estos empresarios aportaron su experiencia (gerencial, administrativa y de mercadeo) y
recursos financieros por la compra del 40% de las acciones. Las actividades se orientaron en
modernizar los esquemas de organizacin, administrativos y de produccin.
Los beneficios para los productores fueron: seguridad en la comercializacin, pago oportuno,
asistencia tcnica de mejor calidad e insumos a mejores precios. Los resultados para la
empresa fueron una sustancial mejora en la calidad del producto y un incremento en la
demanda de un 40%.
4.2. Induagrcola de Colombia

Induagrcola era una empresa exportadora de flores con 220 empleados cuya produccin se
encuentra destinada en su totalidad al sector externo (Estados Unidos y Unin Europea). A
mediados de los noventas la participacin en el mercado europeo empez a disminuir y con ello
se dio una reduccin en ventas que oblig a los empresarios a establecer canales de
comunicacin entre ellos, lo que les llev a realizar una serie
de anlisis mediante los cuales se determin que Ecuador era la verdadera competencia. Los
productores ecuatorianos haban demostrado gran habilidad en el mercadeo y la publicidad y,
haban accedido a mercados que se crean que eran poco rentables como Europa Oriental.
La estrategia de los empresarios se centr en la organizacin, la comunicacin, la confianza, y

la diferenciacin de producto. Se concentr adems en ofrecer una gran variedad de flores
nacionales y, se acord no competir en precios, slo en calidad y servicios.

63
4.3. Caso Alternativas para el rechazo de banano: Centro de Investigacin en

Tecnologa de Alimentos (CITA-Costa Rica)
El CITA es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica (UCR) que cuenta con el apoyo
del Ministerio de Agricultura y Ganadera y el Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Su
financiamiento es mixto, sus funcionarios son pagados por la UCR y los gastos para
investigacin a nivel sectorial se financian mediante recursos provenientes del Fondo Bananero.
Si la empresa privada requiere de una investigacin especfica, pueda pagar al CITA por sus
servicios a travs de una Fundacin de la UCR.
El CITA trabaja con productores primarios y procesadores, asociaciones, cmaras y entes
estatales. Sus prioridades de investigacin se enmarcan en el tratamiento de temas
agropecuarios para lograr alimentos econmicos y de conservacin prolongada, investigar en la
preparacin de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolpticas y,
buscar mtodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posicin competitiva de
la industria de alimentos nacional.
Dentro de los casos exitosos de esta institucin est el de la bsqueda de alternativas
productivas para el banano de rechazo. Costa Rica es uno de los mayores productores de
banano y un 10% de la produccin es considerada de rechazo, la cual trae consigo problemas
de contaminacin de ros. Con el fin de disminuir este problema se realizaron investigaciones
para desarrollar productos como cereal de banano, pulpa de banano estabilizada por mtodos
combinados, mermelada de banano, hojuelas fritas o chips de banano verde y maduro, vinagre
de banano, paletas de banano, banano pasa, jugo clarificado de banano, nctares y miel de
banano, jarabe de isoglucosa a partir de banano, y almidn de banano. Como resultado de
estas investigaciones se logr una disminucin del volumen de banano de rechazo, mediante la
produccin de derivados de banano. Actualmente, Costa Rica exporta pur, cereal y jugo
clarificado de banano.
8.4 Caso de Caf de Colombia
Colombia es uno de los pases de alta tradicin cafetalera, y para el cual el caf es un producto
de importancia en su balanza comercial. Como todos los pases exportadores de caf,
Colombia exporta caf verde (caf en grano) de la variedad arbiga. Con el fin de mejorar los
precios obtenidos por el Caf de Colombia, se desarroll una campaa publicitaria de gran
volumen que logr no slo la obtencin de mejores precios sino que diversific los mercados de
este producto.
Esta campaa publicitaria fue financiada con aportes del sector privado, y ha contado con el
apoyo del sector pblico. El principal resultado fue diferenciar un commodity mediante el
mercadeo y la promocin inteligentes.
5.
reas de accin
Organizar a los representantes del cluster. Un plazo de 3 meses sera el ms adecuado para
convocar y convencer a los representantes de cada rama del cluster acerca de la cooperacin y
la participacin que debe haber para lograr un cluster ms competitivo. El cluster debe tener
una voz contundente en el proceso que le infunda un nuevo impulso a las industrias del
algodn.

64
Crear y mantener un sistema de informacin para el cluster. Un plazo de 3 meses sera el

adecuado para crear el sistema de informacin. De all en adelante el mantenimiento sera
permanente.
V.
1.
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

DEL CLUSTER DE ALGODN EN PER
Introduccin
Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigacin, se realiz un taller de trabajo,
el cual pretenda comprometer y participar a los principales actores del cluster del algodn en la
toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller
tom como base los documentos de Caracterizacin del Sector Algodn y Anlisis de la
Competitividad del Sector Algodn (ya combinados en este documento), los cuales fueron
presentados junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de
trabajo en grupo. A continuacin se detalla la metodologa del Taller de Algodn.
2.
Metodologa del taller de trabajo del cluster de algodn en Per
El taller de trabajo para el cluster del algodn tuvo una duracin de un da y medio y cont con
la participacin de 30 personas (productores, industriales, funcionarios pblicos y miembros de
asociaciones de productores). Este taller tuvo como objetivos validar la informacin obtenida en
el proceso de investigacin y generar una agenda de trabajo con acciones concretas,
responsables y plazos.
Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedic la maana del primer da para explicar
el marco conceptual de la competitividad y para presentar el diagnstico competitivo, con el fin
de proporcionar informacin a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de
trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los
cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusin.
El Taller No.1 consisti en una pregunta general donde se solicit la definicin de 2 o 3
prioridades para las siguientes reas:
!
!
!
!
!
!
Condiciones de los factores de produccin

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Condicin de la demanda
Industrias relacionadas y de apoyo
Papel del Gobierno
Cluster.
Posteriormente, se discuti el resultado de cada grupo de trabajo en una sesin plenaria. Como
era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la
investigacin previa. Durante el plenario de discusin del Taller No.1, por medio de una
metodologa altamente participativa se logr establecer prioridades generales que fueron
compartidas por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6
grandes temas para cuya discusin se realiz el Taller No.2. En este se definieron las acciones

65

concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster.
Adicionalmente se realiz una encuesta a los participantes, a partir de la cual se estableci el
compromiso de estos en la ejecucin del plan de accin.
A continuacin se presentan los resultados del Taller de Algodn en cada uno de los talleres de
trabajo en grupos realizados.
3.
Taller No.1: Prioridades en los temas crticos para mejorar la

competitividad del cluster del algodn en Per
3.1. Prioridades en los temas crticos por rea

3.1.1. Condiciones de los factores de produccin
Falta de tecnologa e investigacin agrcola en la fase primaria (2)

El rgimen de tenencia de la tierra ha dado origen a una estructura atomizada y ya
problemas de organizacin (2)
Insuficiente infraestructura de transporte y comunicacin en la selva
Poco acceso al crdito
Limitada disponibilidad de mano de obra calificada en toda la cadena.
Investigacin y transferencia de tecnologa en toda la cadena.
3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad
Necesidad de organizar la produccin primaria por la atomizacin (2)
Competencia desleal con algodones importados cuya produccin es subsidiada
Robo e informalidad (en todas las etapas)
La reglamentacin existente en la etapa agrcola no se aplica
Ausencia de una estrategia integral
Limitada inversin en la produccin primaria
3.1.3. Condiciones de la demanda
Falta de uniformidad y consistencia en la materia prima
Demanda industrial interna insatisfecha

66
Diversificar mercados de destino en exportacin y clientes internacionales
Altos niveles de aranceles en Estados Unidos
Mercado nacional no es estratgico, lo que implica concentrar en el mercado de exportacin
Segmento de prendas de bajo valor agregado presenta dificultades para competir por usar
materias primas subsidiadas.
Tendencia decreciente de los precios internacionales.
Tendencia hacia el full package
3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo
Desarrollar organizaciones de investigacin y desarrollo para todo el cluster (2)
Necesidad de fuentes de financiamiento para la produccin primaria
Mantener y fortalecer empresas en corte y otras actividades conexas a la confeccin
Falta de sistemas de diseo y moda
Mejorar la capacitacin en todo el cluster
3.1.5. Fortalecimiento del cluster
Fortalecimiento de los gremios y apoyo del gobierno
Posicionar el nombre del algodn peruano
Fortalecer instituciones de servicio como el instituto peruano del algodn (IPA)
Esfuerzos para diversificar mercados
Necesidad de definir una visin estratgica para el cluster
Dar seguimiento a los objetivos del cluster
3.1.6. Gobierno
Estabilidad de incentivos en la legislacin tributaria y laboral (por ejemplo: exoneracin del

impuesto sobre la renta por la reinversin de utilidades) (1)
Promocionar y capacitar los lderes de los gremios (apoyo a pequeos productores)

67
Mejorar las negociaciones internacionales para el cluster de algodn
Mayor apoyo en investigacin y desarrollo para todo el cluster
Actuar como facilitador a travs de reglamentos (actualmente estos limitan la produccin)
Reglas claras y estables, coherentes con la visin del cluster
Promover el desarrollo de clusters en el pas.
3.2. Definicin de temas prioritarios
Definir una estrategia integral para todo el cluster
Generacin, adquisicin transferencia de tecnologa para todo el cluster
Clima de negocios
Necesidad de organizar la produccin primaria
Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales
Promocin de la capacitacin para todo el cluster.
4.
Taller No.2: Definicin de las acciones concretas para los temas

prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster del
algodn
4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster
Accin
1.Identificar representantes 45 das
de cada etapa del cluster
2. Efectuar la convocatoria
45 das
de los representantes
identificados
3. Formular la estrategia (3
sesiones de trabajo)
Plazo
Responsable
Instituto Peruano del
Algodn
Algodn
Representantes

68
4.2. Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa

Accin
1. Consolidacin del
Sistema de
Investigacin Varietal
a. Costa Central
b. Piura
c. Selva
2. Disear un sistema de
extensin y transferencia
de tecnologa a travs de la
capacitacin de los
habilitadores,
aprovechando el potencial
del sector privado para dar
asistencia tcnica.
3. Disear e implementar el
premio a la creatividad e
innovacin textil: premio a
las mejores prcticas en
cada etapa de la cadena
(campo, industria y
mercado)
Plazo
Responsables
algodn y otras
instituciones de
investigacin
Continuo
6 meses para la definicin

de la propuesta

Algodn
Instituto Rural Valle Grande
INIA
INCAGRO
FUNDAGRO
MAG
Instituciones de
Investigacin
1 ao para otorgar el primer Instituto Peruano del
premio
Algodn junto con:
INDECOPI
FUNDIAL
Instituciones de
Investigacin de
Productores (Ica, Caete)
4.3. Tema No.3: Clima de negocios

Este tema se basa en los siguientes supuestos:
Capacidad instalada al tope en hilados

Establecimiento de una Comisin de Competitividad para dar seguimiento a todas las
acciones (plazo dos meses para su conformacin)

69

Accin
1. Definir que temas sobre impuestos
pueden ser vendibles para negociar con el
Gobierno.11
2. Mantener vigencia de reglamentos
laborales dada la flexibilidad que otorgan
3. Buscar mecanismos giles para la
importacin de material gentico con fines
de investigacin
4. Mejorar la competitividad del algodn
peruano a nivel internacional en un
mercado distorsionado
Mejoramiento gentico para incrementar
la productividad por ha y mantener la
calidad del tangis
Establecer una poltica de gobierno
sobre semilla certificada
Establecer controles para que las
desmotadoras no compren algodn de
dudosa procedencia
Establecer un estudios para definir la
competitividad del Per en la produccin
de fibra de algodn.
5. Reorientar parte de los recursos
generados con las sobretasas arancelaria y
derechos especficos de los productos
agrcolas (maz, arroz, azcar y lcteos)
hacia el algodn, en compensacin por las
distorsiones del precio internacional
6. Adecuar al entorno actual los
reglamentos vinculados con la produccin
primaria, en los temas de semillas, sanidad,
uso de pesticidas, agroqumicos e impacto
ambiental
6. Capacitar o formar investigadores que
puedan hacer adaptacin de variedades
que son importadas.
Plazo
A definir por la
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
Responsables
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
A definir por la
Comisin de
Competitividad
Comisin de
Competitividad
11
Los temas seran: disminuir impuesto a los bienes de capital, devolucin inmediata o exoneracin del IGV a los
bienes de capital, exoneracin del impuesto sobre la renta cuando hay reinversin de utilidades, eliminar aranceles a
la importacin de semillas (incluyendo maz) y control y sanciones al dumping y contrabando

70
4.4. Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria

Accin
1. Fortalecer las
organizaciones que
fomenten la agrupacin
de agricultores en
unidades de produccin:
Transferencia de
tecnologa
Capacitacin
Fuentes de
Financiamiento
Plazo
Responsable
Productores de semilla,
Comercializadores,
Instituciones de
Investigacin,
Instituciones de
Desarrollo, Casas
Comerciales de Insumos
y Universidades
Universidades,
Instituciones de
Desarrollo Agrcola,
Gremios y Consultores
Banca Privada, Cajas
Rurales y Municipales,
mecanismos alternos,
Bolsa de productos y
COFIDE.
4.5. Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes

internacionales
Accin
1. Conocer qu se exporta (volumen, costo
y destino)
2. Recopilar informacin sobre los principales
importadores de prendas por producto,
origen y precio
3. Identificar en qu productos existen
ventajas competitivas
4. Promocionar productos por medio de la
asistencia a ferias internacionales
5. Invitar a clientes potenciales
6. Convocar reunin con la industria, analizar
el problema de la concentracin de los
mercados y ver potencial de diversificacin
7. Proponer un acercamiento con los
industriales de Alpaca para conocer su
estrategia de diseo, mercadeo y moda
8. Promover productos con tintes orgnicos
Plazo
45 das
Informaccin
Responsables
3 meses
Informaccin
45 das
Informaccin
Por definir
Por definir
2 meses
2 meses
6 meses

71
Instituto Peruano
del Algodn
Informacin
Instituto Peruano
del Algodn
4.6. Tema No.6: Promocin de la capacitacin

Accin
Plazo
Responsable
1. Seleccionar instituciones
y determinar el curriculo
para la industria y el campo
2. Establecer un sistema de
promocin a la inversin en
capacitacin de parte de
las empresas
3. Establecer proyecto de
capacitacin en todo el
cluster:
Produccin primaria
Transformacin
o Hasta el desmote12
o Hasta el hilado13
o Tejedura
o Tintorera y Acabado
o Confeccin
o Comercio Exterior

Algodn
UNI
SENATI
Universidad Agraria
Empresas Privadas
Consultores
Asesores
ADEX
Prompex
12
En este tema se incluira: clasificacin del algodn (rama y fibra), correcto desmotado y definicin de patrones de
calidad de acuerdo con estndares internacionales.
13
En este tema e incluira: tecnologa de fibras y tecnologa de hilado.

72
4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones

concretas definidas
A continuacin se detallan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso.
Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por
cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligi un lder quien ser la persona
responsable de la convocatoria del grupo.
Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster
Fernando Cilloniz (lder)
Augusto Cilloniz
Oswaldo Crdenas
Nilo Cuadros
Javier Cilloniz
Carlos Amat y Len
Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa
Gerardo Gery Ormeo (lder)
Luis Quintanilla
Abel Basurto
Juan Lazo
Cameln Gonzlez
Arturo Osores Duran
Tema No.3: Clima de negocios
Augusto Cilloniz (lder)
Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria
Cesar Corrales (lder)
Augusto Cilloniz
Oswaldo Crdenas
Mario Sosa Mndez
Carlos Amat y Len
Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes
internacionales
Gerardo Gery Ormeo (lder)
Tema No.6: Promocin de la capacitacin
Juan Lazo (lder)
Carlos Amat y Len
Mario Sosa

73
VI. CONCLUSIONES
En el cluster del algodn del Per, y dentro de la industria de textiles y confecciones, hay un
segmento lder de empresas que concentra la mayora de las exportaciones, el cual ha logrado
un significativo nivel de competitividad internacional, sobre la base de importantes inversiones
en maquinaria, de la adquisicin de un apreciable know how sobre la produccin y los
mercados, y de una estrategia exitosa centrada en la exportacin de productos de creciente
valor agregado. Dentro de las limitaciones existentes, esa industria ha fungido como un motor
del desarrollo del cluster. Alrededor de ella se ha formado una eficiente red de pequeas
empresas proveedoras y subcontratistas. Otras empresas textiles ms pequeas han aprendido
de su experiencia. Y en su relacin con los productores agrcolas, la industria textil se ha
convertido en el demandante de toda la produccin que deseen ofrecerle. A la vez, esta
industria se beneficia de las excepcionales calidades mundiales del algodn peruano de fibra
larga y extra larga, porque la calidad de la fibra se expresa en la calidad y el precio de las
prendas de vestir fabricadas con ella.
El auge de la industria textil contrasta con el rezago de la produccin agrcola de algodn. Esta
casi no ha aumentado la productividad por hectrea en los ltimos veinte aos, y ha perdido
competitividad con respecto a las agroindustrias del algodn de otros pases competidores.
Adems, la gran dispersin geogrfica de los productores y la predominancia de unidades
productivas muy pequeas dificulta mucho la organizacin de la produccin, el acopio del
producto, y el aprovechamiento de economas de escala.
Dentro de los principales problemas observados durante la investigacin y en el taller de trabajo
estn la poca organizacin de la fase agrcola, la carencia de una estrategia para todo el sector,
la generacin y transferencia de tecnologa principalmente en la fase agrcola y la
diversificacin de mercados. Estos problemas tienen implicaciones estratgicas importantes en
la mejora de la competitividad del cluster de algodn peruano. Para contribuir a superarlos, los
participantes en el taller de trabajo definieron varias acciones concretas a realizar. Se
mencionan a continuacin los principales problemas identificados:
A raz de la reforma agraria14 en Per, el parcelamiento de las grandes haciendas y el

incentivo hacia la produccin en muy pequea escala, trajeron consigo un conjunto de
problemas serios en la organizacin de la produccin. Es a partir de ese momento
cuando se iniciaron los problemas de dispersin que dificultaron el acceso de tecnologa
y el acopio del producto. Adicionalmente, la poltica agraria15 incentiv el cultivo de otros
productos no tradicionales. Todos estos factores, ms la bsqueda de cultivos ms
rentables dio como resultado una disminucin de la produccin de algodn.
Una de las caractersticas de este cluster ha sido el alto desarrollo de la industria de

valor agregado (textil y de confecciones) y un estancamiento en la fase de produccin
primaria. En esta fase, se denota una menor productividad y una prdida de
14
La reforma agraria en la dcada de los aos 70s convirti las haciendas en cooperativas, luego stas se
convirtieron en pequeas parcelas o micropropiedades. Este proceso se dio en las regiones de la sierra y de costa
peruana, siendo en la regin de la costa donde la propiedad qued ms fraccionada.
15
La poltica agraria a la cual se hace referencia en este punto es el incentivo a la produccin y exportacin de
productos agrcolas no tradicionales como el esprrago, el mango y la uva. En el caso del algodn se sustituyeron
algunas hectreas de este cultivo por el esprrago.

74

participacin de mercado en la produccin y exportacin a nivel mundial. La industria ha
tenido que satisfacer sus necesidades de materia prima con la importacin. Para el ao
2000 sta oscil en un 50% del total de las necesidades de materia prima de algodn.
Hasta el momento, cada uno de los sectores del cluster ha trabajado por su lado y no ha
habido esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad de todo el cluster y volver a
establecer la autosuficiencia de materia prima.
La dispersin y la falta de organizacin de los productores han tenido como

consecuencia el poco acceso a generacin y transferencia de tecnologa en la fase de
produccin primaria, producto de la dificultad de lograr economas de escala y por la
fragmentacin del poder de negociacin. Tambin, existen problemas en la generacin y
transferencia de tecnologa en otras etapas del cluster, pero son menores que en la fase
agrcola.
Si bien es cierto que la industria de valor agregado ha tenido un crecimiento muy

importante, preocupa la alta dependencia de los sectores textil y de confecciones del
mercado de los Estados Unidos y ms especficamente, en algunos clientes. Por ello, es
necesario diversificar no slo los mercados sino tambin los clientes.
Una de las lecciones aprendidas durante el subproyecto de algodn es que en futuros esfuerzos
de coordinacin entre representantes de distintos componentes del cluster, sera conveniente
que se pusiera atencin detallada a la superacin de problemas de comunicacin y
coordinacin originados en diferencias culturales que puedan existir entre unos y otros grupos
de productores. A pesar de varios tipos de problemas, algunos actores dentro del cluster de
algodn se mostraron muy accesibles para participar activamente para mejorar la
competitividad del algodn en Per.
El proceso seguido en este proyecto ha tratado al mximo de involucrar y comprometer a un
grupo importante de actores del cluster de algodn, con el fin de dar seguimiento a las acciones
concretas definidas. Sin embargo, existen algunos temas en los que se podra continuar dando
asesora y apoyo al sector. Dos de ellos son los siguientes:
La formulacin de la estrategia para el cluster.
La organizacin de los productores.

75
VII. BIBLIOGRAFA
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76
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Ministerio de Industria, Turismo y Construccin, Estadsticas Industriales, enviadas por

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Modelo de Agricultura Eficiente en el Per, documento de trabajo.
Trejos, Alberto. Macroeconoma y Competitividad, Setiembre, 2000

77
Anexo A
Estacionalidad en la produccin de las principales
variedades de algodn cultivadas en el Per
De acuerdo a la zona de ubicacin las principales variedades de algodn cultivadas en Per

registran diferentes calidades en su produccin. El algodn tangis (grfico A1) se produce
durante la primera mitad del ao (de marzo a mayo son los meses de mayor produccin),
mientras que el pima (grfico A2) en la segunda mitad (entre julio y octubre estn los meses de
mayor produccin). La produccin de algodn spero (grfico A3) tambin se concentra en la
segunda mitad del ao (meses pico entre agosto y octubre) y la de algodn del cerro (grfico
A4) en la primera mitad (meses pico entre abril y junio).
Grfico A1
Produccin mensual de algodn tangis
Enero 1999 - MAR 2001 (TM FIBRA)
1999
2000
2001
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
Fuente: MINAG

78
NOV
DIC
Grfico A2
Produccin mensual de algodn Pima
Enero 1999 - Marzo 2001
(TM Fibra)
1999
2000
2001
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
OCT NOV
DIC
Fuente: MINAG
Grfico A3
Produccin mensual de algodn spero
Enero 1999 - Marzo 2001
(TM fibra)
1999
2000
2001
2500
2000
1500
1000
500
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

79
Grfico A4
Produccin mensual de algodn cerro
Enero 1999 - Marzo 2001 (TM Fibra)
1999
2000
2001
60
50
40
30
20
10
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
Fuente: MINAG

80
NOV
DIC
Anexo B
Cultivos competidores en las zonas de produccin16
En el departamento de Ica todas sus provincias son importantes zonas productoras de algodn
a nivel del pas, cobijando a importantes valles identificados con la produccin algodonera. En la
provincia de Ica se encuentra el valle de Ica, en la provincia de Chincha el valle de Chincha, en
la provincia de Pisco el valle de Pisco, en la provincia de Nazca los valles de Nazca e Ingenio y
en la provincia de Palpa los valles de Palpa y Ro Grande.
En los grficos B1 a B3 se aprecia que en todas las provincias la superficie agrcola dedicada al
cultivo del algodn es bastante mayor que la dedicada a los otros principales cultivos de la
zona. En la provincia de Ica entre los principales cultivos detrs del algodn estn la vid,
esprrago, pallar y tomate; en Chincha estn el maz amarillo, esprragos y vid; en Pisco el
maz amarillo; en Nazca el pallar y en Palpa la naranja.
En todas las provincias del departamento de Ica predominan las unidades agropecuarias (UA)
pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 3.3 ha/UA en Palpa y 4.6 ha/UA en
Pisco). Para realizar una produccin de algodn con todas las ventajas de la mecanizacin se
requiere un terreno de por lo menos 50 hectreas por UA, extensin de la cual estn muy lejos
todas las zonas algodoneras del pas en general.
En la provincia de Ica los cultivos que son conducidos por UA relativamente grandes son los
esprragos y tomate; en Chincha los esprragos; en Pisco la naranja; en Nazca los esprragos
y en Palpa tambin los esprragos.
16
Para tener un panorama ms amplio de las condiciones de la agricultura del algodn en las distintas zonas de
cultivo recurriremos a cifras del ltimo Censo Agropecuario (CENAGRO). Desde 1994, ao en que se realiz el
Censo, no se han registrado cambios importantes en el agro, razn por la que sus cifras nos darn una buena
aproximacin al estado actual de la agricultura en las mencionadas zonas.

81

Grfico B1

82

Grfico B2
Grfico B3

83
En el departamento de Lima destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de

Caete (valles de Mala y Caete), Huaral (valles de Chancay y Huaral), Huaura (valles de
Huaura y Sayn) y Barranca (valles de Supe, Barranca y Pativilca).
En los grficos B4 a B7 se aprecia que el cultivo de algodn es predominante en las provincias
de Caete y Huaral. En Caete los cultivos importantes que siguen al algodn son el maz
amarillo, la manzana, el camote, la uva y la papa. En Huaral estn la manzana, el durazno, la
papa, la mandarina, el maz amarillo y la palta. En Barranca el cultivo principal es la caa de
azcar seguido del maz amarillo, el algodn y la papa. En Huaura el ms importante es el maz
amarillo, seguido de la caa de azcar, el algodn y la naranja
En todas las provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias
pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 2.7 ha/UA en Caete y 3.3 ha/UA en
Huaura).
En las provincias de Barranca y Huaura slo un cultivo, la caa de azcar, es conducido por UA
relativamente grandes; la mandarina lo es en Caete; y en Huaral predominan las parcelas
pequeas en todos los cultivos.
Grfico B4

84

Grfico B5
Grfico B6

85
Grfico B7
En el departamento de Ancash destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de

Casma (valle de Casma), Huarmey (valle de Huarmey) y Santa (valles de Santa y Lacramarca).
En los grficos B8, B8a y B9 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el algodn es el
cultivo principal. En Casma es el maz amarillo el que sigue en importancia al algodn; en
Huarmey son el maz amarillo y la papa y en el Santa son tambin el maz amarillo y la papa.
En las tres provincias del departamento de Ancash predominan las unidades agropecuarias
pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 2.8 ha/UA en Huarmey y 3.6 ha/UA
en Casma).
En la provincia de Casma slo un cultivo, el mango, es conducido por UA relativamente
grandes; mientras que en Huarmey y Santa predominan las parcelas pequeas en todos los
cultivos.

86

Grfico B8
Grfico B8a

87

Grfico B9
En el departamento de Arequipa destaca como importante zona algodonera la provincia de

Caravel (valles de Acar y Jaqui).
En el grfico B10 se aprecia que en la mencionada provincia el olivo es el cultivo principal. Le
siguen el algodn, el maz amarillo y la papa.
En Caravel predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (un
promedio de 3.8 ha/UA) y en general en todos los cultivos.

88

Grfico B10
En el departamento de Piura destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de

Piura (valles de Piura, Alto Piura y San Lorenzo), Morropn, Sechura y Sullana (valle del Chira).
En los grficos B11 a B14 se aprecia que el cultivo de maz amarillo es el predominante en las
provincias de Piura, Morropn y Sechura. En la provincia de Piura los cultivos importantes que
siguen al maz amarillo son el limn, mango, algodn, arroz y pltano; en Morropn estn el
pltano, algodn, limn, mango, caf, yuca y arroz; y en Sechura el algodn y el arroz son los
que siguen al maz. En Sullana el ms importante es el arroz, seguido del pltano, limn, maz
amarillo, algodn y la naranja.
En las cuatro provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias
pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 1.4 ha/UA en Sechura y 3.0 ha/UA en
Sullana).
En las cuatro provincias predominan las parcelas pequeas en todos los cultivos.

89

Grfico B11
Grfico B12

90
Grfico B13
Grfico B14

91
En el departamento de Lambayeque destaca como zona algodonera la provincia de Chiclayo,

donde se produce el algodn del cerro.
Sin embargo, dada la baja produccin de la mencionada variedad, el algodn no fue
considerado entre los cultivos principales del departamento y con ello, tampoco de las
provincias. En el grfico B15 se aprecia que en la provincia de Chiclayo la caa de azcar es el
cultivo principal, y a continuacin vienen el maz amarillo y el arroz.
En Chiclayo slo hay presencia de UA grandes en la produccin de caa de azcar (un
promedio de 126.7 ha/UA).
Grfico B15
En el departamento de San Martn destacan como importantes zonas algodoneras las

provincias de Lama, San Martn y Picota.
En los grficos B16 al B18 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el maz amarillo
es el cultivo principal. En Lamas los cultivos que siguen en importancia al maz amarillo son el
pltano, caf, yuca, arroz, frijol, algodn y caa de azcar; en Picota son el pltano, algodn,
arroz, yuca y frijol; y en la provincia de San Martn son el pltano, arroz, yuca, algodn y frijol.
En las tres provincias del departamento de San Martn predominan las unidades agropecuarias
pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 1.2 ha/UA en Lamas y 3.3 ha/UA en
San Martn) y es lo mismo tambin para el caso de todos los dems cultivos.
92

Grfico B16
Grfico B17

93

Grfico B18

94
Anexo C
Distribucin de las parcelas por tamao
En esta informacin el nmero de parcelas17 es contabilizado sobre el total de tierras agrcolas y
no agrcolas (pastos naturales, montes y bosques, otros) de las unidades agropecuarias18, pero
este nivel de agregacin no impide obtener una aproximacin de la escala de produccin
predominante en las zonas donde se produce algodn.
Los grficos C1 a C4 muestran que en todas las provincias costeas (las que pertenecen a los
departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Arequipa) cerca del 80% de las
parcelas pertenecen a unidades agropecuarias menores de 10 hectreas, lo cual da cuenta de
la abundancia de la produccin a pequea escala en dichas zonas.
En el caso del departamento de San martn los porcentajes de parcelas que pertenecen a UA
menores de 10 hectreas son ms bajos: cerca del 50% en Lamas y San Martn y cerca del
30% en Picota. Cabe sealar sin embargo, que por tratarse de zonas de selva los parmetros
del tamao del terreno para definir una escala de produccin son diferentes a los aplicados para
la costa. La escala pequea de la selva maneja extensiones mayores a las de la pequea
escala de la costa.
17
La parcela es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito, que no mantiene
continuidad territorial con el resto de terrenos de la U.A. (definicin Cenagro).
18
Unidad agropecuaria es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la produccin
agropecuaria, conducidos por un productor agropecuario, sea cual fuere su tamao, rgimen de tenencia, y condicin
jurdica (Cenagro).

95

Grfico C1
Grfico C2

96

Grfico C3
Grfico C4

97

Este indicador da cuenta del tamao de las U.A. predominante en las zonas de produccin.
En los grficos C5 a C8 muestra que ms del 50% del total de la superficie agrcola y no
agrcola de todas las zonas corresponde a U.A. mayores de 10 hectreas. En las provincias de
Morropn y Sullana (Piura), Chiclayo (Lambayeque), Caete, Huaral y Huaura (Lima), Palpa
(Ica) y Caravel (Arequipa), ms del 70% del total de la superficie agrcola y no agrcola de
dichas zonas corresponde a U.A. mayores de 50 hectreas.
Los resultados se explican en gran medida por la participacin de las tierras no agrcolas en el
total de la superficie de las U.A. En la costa del departamento de Piura el 79% de la superficie
total es superficie no agrcola (34% pastos naturales, 21% montes y bosques y 24% otros); en
la costa del departamento de Lambayeque el 74% de la superficie total es no agrcola (8%,
27%, 39%); en la costa de Ancash es el 40% (23%, 4%, 13%), en la costa de Lima es el 73%
(7%, 3%, 63%); en la costa de Ica es el 34% (3%, 5%, 26%); en la costa de Arequipa es el 43%
(36%, 1%, 6%) y en el departamento de San Martn es el 56% (5%, 47%, 4%).
Grfico C5

98

Grfico C6
Grfico C7

99

Grfico C8

100
Anexo D
Condicin jurdica de los productores
Este indicador nos da una idea de cun difundido est el manejo empresarial en la agricultura
de las zonas de inters para el estudio. Los productores son clasificados en: persona natural,
sociedades (sociedad de hecho, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad annima),
comunidad campesina y cooperativa. Observando la proporcin de la superficie total que es
manejada por los productores que conforman sociedades tendremos una idea del desarrollo
empresarial en la agricultura de la zona.
En los grficos D1 a D4 apreciamos que la mencionada proporcin es bastante baja en todas
las provincias. En la gran parte la proporcin es menor o ligeramente mayor al 5% y slo en
cuatro provincias la proporcin es de 20% o ms: Barranca (Lima) 26%, Casma (Ancash) 20%,
Santa (Ancash) 20% y San Martn (San Martn) 26%. En dos provincias la proporcin es mayor
al 10%: Ica (Ica) 13% y Pisco (Ica) 11%. Exceptuando San Martn, las otras cinco provincias se
localizan cerca de Lima.
Grfico D1

101

Grfico D2
Grfico D3

102

Grfico D4

103
ANEXO E
SUPERFICIE AGRICOLA POR PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO
Las zonas agrcolas de la costa estn en los valles de los diferentes ros que la atraviesan y su
principal fuente de agua para riego son precisamente los ros, tal como se aprecia en el cuadro
E1. En zonas donde hay grandes obras de irrigacin (Piura, Ancash, Arequipa) los reservorios
tambin son importantes en el abastecimiento. En todos los valles existen Juntas de Usuarios
de Riego que son elegidas por los productores para administrar el agua para los campos
agrcolas. La baja participacin del agua de pozo indica que hay poco riego tecnificado. Aunque
en Ica el agua de pozo es importante, en muchos casos responde a la necesidad del agricultor
por complementar el abastecimiento que recibe del agua del ro.
En el departamento selvtico de San Martn, es tambin predominante el abastecimiento del
riego con agua proveniente del ro.
Cuadro E1

104
ANEXO F
El mercado de la fibra del algodn en Per
MERCADO DEL ALGODON

EN TONELADAS METRICAS
AO
Produccion
Importaciones
Exportaciones
Subtotal
Stock Inicial
Disponible
Consumo
Stock Final
Stock Dias
1992
50.192
9.905
-7.868
52.229
8.320
60.549
51.515
9.034
63,13
1993
31.049
16.762
-2.040
45.771
9.034
54.805
54.185
620
4,12
1994
46.516
24.190
-2.097
68.609
620
69.229
68.857
372
1,94
1995
66.776
14.400
-8.268
72.908
372
73.280
69.941
3.339
17,19
1996
77.734
12.902
-11.509
79.127
3.339
82.466
70.787
11.679
59,40
1997
53.760
26.000
-13.323
66.437
11.679
78.116
72.203
5.913
29,48
Fuente: Aduanas,Junta Nacional del Algodon ,Comit Textil

Elaboracin: inform@ccin

105
1998
36.470
44.315
-1.620
79.165
5.913
85.078
75.091
9.987
47,88
1999
50.545
43.183
-885
92.843
9.987
102.830
75.091
27.739
132,99
2000
57.777
31.966
-2.627
87.116
27.739
114.855
82.538
32.317
155,37
Anexo G
Exportaciones de fibra de algodn: comparacin con algunos pases
En lo que respecta a fibra de algodn Per ha perdido competitividad como pas exportador de
fibra de algodn. En el cuadro G1 se aprecia que frente al desempeo decreciente de la
exportacin promedio por dcada desde los 60 a los 90 de Per (pas de 100,951 TM en 196170 a 8,419 TM en 1991-99) se dieron casos de otros importantes pases productores que s
registraron significativo crecimiento en las exportaciones de fibra de algodn. Tales son los
casos de Australia, Estados Unidos, Espaa y Grecia.
Egipto, al igual que Per, tuvo un desempeo decreciente.
Cuadro G1
En el cuadro G2 podemos apreciar que en lo que respecta a Argentina y Bolivia, pases de

Amrica del Sur que exportan algodn a Per, Argentina registr un significativo crecimiento y
Bolivia tuvo un desempeo irregular. Otros pases de Amrica Latina como Mxico, Brasil y
Colombia han tenido un desempeo decreciente en este rubro.
Cuadro G2

106
Anexo H
Valor agregado final de las variedades pima y tangis
En los cuadros H1 y H2 se hace una comparacin del valor agregado generado en el sector
algodn a partir de 1 TM de algodn tangis y 1 TM de algodn pima.
Cuadro H1

107

Cuadro H2
Se aprecia que mientras con algodn tangis nuestro estimado del valor agregado total es de
US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector algodn-textil y US$ 90 en el sector algodn aceites) a partir
de un valor de US$ 740 por TM rama de algodn tangis, con algodn pima el valor agregado
total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector algodn-textil y US$ 101 en el sector algodn
aceites) a partir de un valor de US$ 669 por TM rama de algodn pima.
A pesar que el acude del pima es mayor y por lo tanto la obtencin de fibra de 1 TM de algodn
rama es menor en el pima respecto al tangis, los precios pagados por los productos de
algodn pima en el sector textil, determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al
tangis.

108

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II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER .........................6

UNA PRIMERA APROXIMACIN AL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN ....................................................... 6

III. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN............14

DESCRIPCIN SINTTICA DEL CLUSTER ............................................................................................... 14

IV. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD .................................................................59

ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 59

V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL

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Estacionalidad en la produccin de las principales variedades de algodn

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2.1. Aporte a la generacin de divisas

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En el ao 2000 la fibra de algodn ocup el lugar 14 entre los productos agropecuarios de

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2.2. Aporte a la produccin agropecuaria

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2.3. Aporte a la generacin de empleo

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Importancia del cluster peruano del algodn en el mundo

3.1. Participacin en la produccin, las exportaciones y las importaciones

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3.2. Participacin en la produccin de algodn de Sudamrica

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CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN

Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en

La produccin agrcola del algodn en rama.

La exportacin del algodn en fibra.

La industria de tejidos de algodn.

La comercializacin de hilados, tejidos y prendas de vestir en el mercado nacional y el

En la cadena derivada del procesamiento de la pepa de algodn, se encuentran las siguientes

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La industria de alimentos balanceados, que emplea la pasta de algodn procedente del

Entre las industrias y servicios de apoyo, estn los siguientes:

Las entidades pblicas y privadas que realizan actividades cientficas y tecnolgicas