Mexico Calzado 2010

SECTOR CALZADO
EN MXICO
IVEX MXICO
DICIEMBRE 2009
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

IVEX MXICO
INDICE
1.- INTRODUCCIN
1.1 Informacin general sobre Mxico
1.2 Situacin econmica actual
1.3 Delimitacin del Sector Calzado
2.- OFERTA EXISTENTE.

2.1 Identificacin de los competidores: productores, localizacin, organizacin
2.2 Anlisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes
y dbiles de la competencia.
2.3 Expectativas de competencia en el futuro.
2.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantacin.
2.5 Segmentos de Mercado cubiertos por la competencia.
2.6 Intensidad competitiva.
2.7 Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia.
3.- DEMANDA.
3.1 Anlisis de la demanda:
Perfil de los compradores.
Quin compra.
Dnde se compra.
Por qu se compra.
Evolucin de los estilos de compra.
3.2 Caractersticas del mercado:

Tamao del mercado potencial.
Estadsticas de importacin y exportacin
Identificacin de segmentos.
Tendencias observadas.
1
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4.- CANALES DE DISTRIBUCIN.

4.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes canales.
4.2 Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo.
4.3 Caractersticas mnimas a cumplir.
5.- MEDIOS DE PROMOCIN.

5.1 Ferias: informacin sobre coste de Stands, n visitantes, caractersticas de estos, etc.
5.2
Revistas especializadas.
6.- PRODUCTO.
6.1 Adaptacin del producto a las especificaciones del pas de destino.
6.2 Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado.
6.3 Homologaciones y Certificaciones: coste, duracin, trmites.
7.- FORMACIN DEL PRECIO.
7.1 Gravmenes a la Importacin.
7.2 Medios de transporte y coste
7.3 Niveles de precios de mercado.
7.- CONCLUSIONES.
8.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.
2
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I. INTRODUCCIN
1.1.
Informacin General sobre Mxico
Mxico es la segunda mayor economa de Amrica Latina, y es tambin el principal socio comercial regional de los
Estados Unidos.
2
Los Estados Unidos Mexicanos suponen un total de 1.964.375 Km ., de los que el 29% son tierras cultivables, el 62%
pastos y el 8% superficie forestal. Se encuentra situado en Amrica del Norte, siendo sus pases vecinos: Al Norte los
Estados Unidos de Amrica, y al Sudeste Belice, y Guatemala.
La forma de Gobierno es una Repblica Federal Presidencialista, y el Presidente de la Repblica es elegido cada seis
aos. Desde el 1 de diciembre de 2006, el Presidente de la Repblica es Felipe Caldern Hinojosa, del Partido de Accin
Nacional (PAN), quien triunf en las ltimas elecciones con un margen muy pequeo en relacin con el candidato del
Partido de la Revolucin Democrtica (PRD).
El 5 de julio de 2009, celebradas las elecciones legislativas para la composicin del Congreso y Senado, gana las mismas
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido por en el Partido de Accin Nacional (PAN), y en tercer lugar por el
Partido de la Revolucin Democrtica (PRD), hasta el momento de las elecciones segunda fuerza poltica.
Los tres grandes partidos de Mxico son:
-
Partido de Accin Nacional (PAN)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolucin Democrtica (PRD)
3
CALZADO EN MXICO

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Otros Partidos minoritarios son:

-
Partido Verde Ecologista (PVEM)

Partido del
Trabajo (PT)
Convergencia Democrtica.
A nivel administrativo, Mxico est integrado por 31 estados y un Distrito federal, unidos en una federacin, si bien
libres y soberanos en su rgimen interno. Las Entidades federativas que integran el pas son: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de Mxico,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nayarita, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro,
Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn, Zacatecas. En el
Distrito Federal es donde radican los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial.
Datos generales Mxico

2
Extensin (Km. )
1.964.375 Km
Poblacin 2009
Poblacin estimada 2025
Densidad demogrfica (2003)
107.8 millones
124.329.636
2
53,1 hab./km
Distribucin Sexos (2005)e

Poblacin urbana (2003)
Composicin Razas
Composicin Religiones
Principales ciudades
Clima
Sistema de gobierno
Principales partidos polticos

Divisin administrativa
Hombres: 49,7%
Mujeres: 50,3%
75,30%
80% Mestizos (indgenas+europeos)
10% Blancos (descendientes espaoles)
10% Indgenas (nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas, totonacas y tarascos)
88% Catlicos
2% Protestantes y evanglicos
Cdad de Mxico, Guadalajara, Monterrey, Len, Acapulco, Tijuana, Veracruz
Sur y Litoral del Golfo: clima tropical, caluroso y lluvioso.
Interior: Templado y ms seco, semidesrtico.
Meseta Central (Mxico D.F): estacin lluviosa (jun-sept) e invierno fro.
Norte: entre dic y feb los vientos del Norte pueden provocar temperaturas muy bajas.
Repblica Federal Presidencialista
Partido de Accin Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolucin Democrtica (PRD)
31 Estados + 1 Distrito Federal
Puertos: 108 puertos martimos. Los ms importantes: Altamira y Veracruz en el Golfo
de Mxico y Manzanillo y Lzaro Crdenas en la costa del Pacfico. Otros: Acapulco,
Puerto Vallarta, Guaymas, Tampico, Topolobampo, Mazatln y Tuxptn.
Aeropuertos Internacionales: Los principales: D.F, Cancn, Guadalajara y Monterrey.
Accesos e Infraestructuras
Diferencia Horaria
Horario de oficinas
7 horas menos que en Espaa en el D.F y mayor parte del pas

De 9:00 h. a 18:00h.
Moneda de Curso Legal
18.22 pesos mexicanos aproximadamente 1 euro.
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1.2.
Situacin Econmica Actual
Principales Indicadores
Indicador
PIB, precios constantes
PIB, precios constantes
PIB, precios corrientes
PIB, precios corrientes
PIB, deflactor
PIB p. cap., precios constantes
PIB p. cap., precios corrientes
PIB per cap., precios corrientes
1
PIB basado en PPA pas
PIB basado en PPA p. cap.
PIB basado en la PPA (%total mundial)
Velocidad conversin PPA implcito
Inflacin, media precios consumo
Inflacin, media precios consumo
Inflacin, precios consumo fin periodo
Inflacin, precios consumo fin periodo
Poblacin
Saldo cuenta corriente
Saldo cuenta corriente
Unidades
Pesos
% var. anual
Pesos
USD Dlares
ndice
Pesos
Pesos
USD Dlares
Dlar int. actual
Dlar int. actual
%
Peso Mex. p. dlar int.
ndice, 2000=100
% var. anual
ndice, 2000=100
% var. anual
Personas
USD Dlares
% del PIB
2008
8.928,63
1,35
12.110,56
1.088,13
135,64
83.692,88
113.518,82
10.199,62
1.550,54
14.534,06
2,23
7,81
144,01
5,13
143,45
6,53
106,68
-15,73
-1,45
2009*
8.273,12
-7,34
11.764,86
866,34
142,21
76.780,61
109.186,54
8.040,24
1.459,11
13.541,61
2,20
8,06
151,83
5,43
149,54
4,25
107,75
-10,76
-1,24
Fuente: IVEX. Datos: FMI Octubre 2009. * Datos Provisionales
La abundancia de la economa mexicana (segunda en tamao despus de Brasil) depende en gran medida del petrleo,
el comercio con los Estados Unidos y en el ingreso de remesas enviadas por los inmigrantes mexicanos que viven y
trabajan en Estados Unidos
La cada en los precios internacionales del petrleo y la crisis financiera en los Estados Unidos golpe duramente a la
economa mexicana, que est prevista a crecer tan slo 1%-1.5% tras un perodo sostenido de crecimiento de casi 4%.
Despus de registrar ingresos rcord por exportaciones petroleras en el 2008, la cada de los precios del crudo en el
2009 ha afectado significativamente las finanzas pblicas del pas -los ingresos petroleros representan un tercio del total
de recaudaciones pblicas.
De manera similar, el flujo de remesas del exterior ha continuado su tendencia a la baja. Durante los primeros dos
meses del 2009, los envos de dinero cayeron 7.4%, en contraste con el mismo perodo del ao anterior.
Las remesas totalizaron US $25,100 millones en el 2008, un 3.6% por debajo de los niveles alcanzados el perodo previo.
1
PPA: Paridad de Poder Adquisitivo
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El crecimiento econmico se desaceler en los primeros tres trimestres del 2008 y fue negativo en el ltimo, llevando el
crecimiento del PIB a un modesto 1.3%.
Actualmente, la actividad econmica sigue contrayndose en la medida en que la demanda externa ha decado y las
condiciones para obtener crdito externo continan siendo restrictivas.
1.3.
Delimitacin del Sector Calzado
El presente estudio pretende dar una visin general de la situacin del Sector Calzado en Mxico, entendido como aquel
que engloba principalmente las actividades de fabricacin y comercializacin mayorista y detallista de calzado de
materiales diversos como piel, tela, plstico o hule.
De acuerdo con el sistema internacional de clasificacin arancelaria de productos, las partidas objeto de estudio son las
pertenecientes a la Seccin XII: Calzado, sombrerera, paraguas, quitasoles, bastones, ltigos, fustas y sus partes;
plumas preparadas y artculos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello, ms concretamente, nos
centraremos en el Captulo 64: Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos.
A continuacin se presentan las partidas arancelarias que integran el sector calzado:
6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se haya unido a la
suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado
con diferentes partes unidas de la misma manera
6402 Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico
6403 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural
6404 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
6405 Los dems calzados
6406 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y
artculos similares, amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes
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II. OFERTA EXISTENTE

2.1. Identificacin de los competidores: productores, localizacin, organizacin
La Industria Mexicana del Calzado es un sector productivo tradicional compuesto por 4.100 fbricas de calzado
distribuidas por todo el pas. En el Estado de Guanajuato se encuentran en operacin 2.848 empresas, stas
representan el 68% de la produccin nacional y sitan a este Estado como primer productor nacional seguido de Jalisco,
con un 18% y de Distrito Federal y rea metropolitana, con el 13% de la produccin nacional de calzado, representando
el resto de Estados el 1% del total.
Distribucin Geografica de la Produccin
13%
1%
18%
68%
Guanajuato
Jalisco
DF y Zona Metropolitana
Resto del Pas
Tal como se observa en el grfico, casi el 90 por ciento de las empresas de calzado son micro y pequeas.
Tamao de las Empresas
2% 9%
33%
56%
Grandes
Medianas
Pequeas
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Micro

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Mxico es el dcimo productor mundial de zapatos, y fabric en 2009, 244 millones de pares. En general, la produccin
nacional no alcanza para cubrir el mercado interno y en 2009 se importaron 54,7 millones de pares y se destinaron 12,5
millones de pares a la exportacin.
El consumo por persona fue en 2009 de 2,68 pares, algo superior al registrado en el ao precedente, de 2,5 pares por
persona.
En cuanto a la generacin de empleos y de acuerdo con los datos de la Cmara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato-CICEG, la industria zapatera gener 266.000 empleos directos e indirectos en 2008.
En las tablas adyacentes se exponen los datos relativos al valor de la produccin de cuero, piel y calzado de diferentes
cortes as como las caractersticas de las unidades manufactureras dedicadas a este fin. Son cifras del ao 2003
recogidas en el ltimo censo econmico llevado a cabo en 2004 por el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
Informtica-INEGI.
Produccin bruta total de las unidades econmicas manufactureras

Unidades
Produccin Bruta Total (Miles
Econmicas
de Pesos)
328718
2.732.718.051
Clase de Actividad
Total Nacional Manufacturas
Fabricacin cuero, piel, sucedneos, excepto prendas de vestir
Curtido y acabado de cuero y piel
Fabricacin de calzado
Con corte de piel y cuero
Con corte de tela
De plstico
De hule
Sandalias y calz. de otros materiales
7491
897
4911
3399
195
190
109
1018
26.283.666
5.813.012
18.076.090
14.749.843
1.626.184
862.419
307.396
530.248
Fuente: IVEX. Datos: INEGI. Censo Econmico de 2004.
Caractersticas de las unidades econmicas manufactureras
Clase de Actividad
Unidades
Econmicas
Total Nacional Manufacturas
328718
Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales

sucedneos, excepto prendas de vestir.
Curtido y acabado de cuero y piel
Fabricacin de calzado
Con corte de piel y cuero
Con corte de tela
De plstico
De hule
Sandalias y calzado de otros materiales
7491
897
4911
3399
195
190
109
1018
Personal
Ocupado
Produccin
Bruta
Miles de Pesos
Consumo
Intermedio
4.198.579
292.768.582
2.732.718.051
1.804.730.796
118.228
12.411
93.733
73.292
8.640
3.966
2.210
5.625
4.651.129
479.719
3.743.218
3.010.159
385.554
132.649
86.538
128.318
26.283.666
5.813.012
18.076.090
14.749.843
1.626.184
862.419
307.396
530.248
17.325.704
4.474.164
11.434.501
9.273.039
1.060.346
612.271
193.232
295.613
Fuente: IVEX. Datos: INEGI.
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Remuneraciones

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La industria del calzado en Mxico es heterognea y en ella podemos encontrar desde talleres artesanales
hasta empresas altamente mecanizadas y competitivas que siendo una minora, representan un 15% de la
produccin del pas.
Se localizan fbricas de calzado en 16 Estados de la Repblica, no obstante, los tres principales polos de
produccin son Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal. Es en estos tres Estados donde se localizan las mayores
organizaciones industriales zapateras que constituyen la voz de los industriales mexicanos del sector y que
vienen desarrollando en los ltimos aos una intensa actividad de promocin, desarrollo y modernizacin de
las empresas que tiene como objetivo aumentar sus niveles de competitividad para actuar de forma ventajosa
en el mercado internacional.
ORGANIZACIN
Cmara Industria Calzado E. Guanajuato - CICEG
Cmara Industria Calzado E. Jalisco - CICEJ
Cmara Nacional Industria Calzado - CANAICAL
ESTADO
SOCIOS
GUANAJUATO
889
JALISCO
422
MEXICO
41
TOTAL
1352
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO DE GUANAJUATO

Blvd. Adolfo Lpez Mateos No 34 Oriente, Fracc. Julin de Obregn
37290 Len, Guanajuato
Telfono: 01 (477) 152 9051
Fax: 01 (477) 152 9005
E-mail: aneri@ciceg.org; info@ciceg.org
Web: http://www.ciceg.org
CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO

Prolongacin Avda. Alcalde 1918
44270 Miraflores, Guadalajara. Jalisco
Telfono: 01 (33) 38246040, 38246615, 38249596
Fax: 01 (33) 38534983
E-mail: direccioncicej@gmail.com
Web: http://www.cicej.com.mx
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

Durango 245 - 12 PISO
06700 Mxico, Distrito Federal
Telfono: 01 (55) 24547126 al 29
Fax: 01 (55)24547130
E-mail: info@canaical.org
Web: http://www.canaical.org
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CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
A continuacin se presentan los principales fabricantes mexicanos de calzado. Son los que cuentan con una
presencia ms amplia en los diferentes puntos de distribucin.
GRUPO FLEXI
Hidalgo No. 299A, Col. Del Carmen, Entre
04000 Mxico, Distrito Federal
Telfono: (5255) 55549663, 56583424
Web: www.flexi.com.mx
Es la empresa fabricante y comercializadora ms importante de Mxico. Cuenta con calzado de caballero y dama de
vestir y casual, fabricados en piel. Cuenta con 33 tiendas propias en el centro y sureste de Mxico.
Principales marcas: Flexi
Produccin mensual: 1.000.000 pares.
CALZADO SANTINI SA DE CV
Zapote No. 102, Col. Duraznal
Len, Guanajuato
Telfono: 7183207
Web: www.shooxsantini.com
Empresa constituida hace ms de 20 aos, certificada con ISO 9000:2000. Cuenta con 220 modelos en calzado
de caballero y dama de vestir y casual, fabricados en cuero, con suela de cuero o poliuretano.
Principales marcas: Shoox, Santini, Sx, Lady Santini.
Produccin mensual: 35,000 pares.
INDUSTRIAL ZAPATERA JR
Ocano Atlntico 417, Col. Linda Vista
Len, Guanajuato
Web: www.brantano.com.mx
Empresa fabricante y comercializadora fundada en 1982. Fabrica calzado casual para dama y caballero semivestir y casual y en inyeccin directa al corte, con una alta calidad.
INDUSTRIAS MAYCI S de R.L
Alud 302 esq. Ada, Col. Peitas
Len, Guanajuato
Telfono: 7176999
Fbrica con 10 aos de antigedad en produccin, pero con gran experiencia en el conocimiento del mercado de
comercializacin por parte de sus dueos. Calzado para caballero, diseo de moda, desarrollo propio
Marca: M.AYALA.
FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA PERUGIA SA DE CV.
Blv. Jos Ma. Morelos 4350 Ote., Col. Eyupol Len, Guanajuato
Telfono: 7711190
Empresa constituida hace 12 aos. Trabaja calzado de moda para mujer de excelente calidad a buen precio
Principales marcas. Perugia
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CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
DISEOS CARLO VENUTY SA de CV.

Ezequiel Gmez No. 308, Col. Santa Fe
37240 Len, Guanajuato
Telfonos: (477) 7160151
Empresa fundada hace 10 aos que Maquila a boutiques importantes de ropa y fabrica calzado de caballero y
dama vestir y casual.
Marcas: Gina Venuty, Gino Cherruti.
Produccin mensual aproximada: 20,000 pares.
INDUSTRIA ZAPATERA GERIC
Miguel de Cervantes s. 2302 sur, Col. Santa Rita
Len, Guanajuato
Telfono: 7780660.
Fabricante y comercializadora de calzado casual para dama fundada hace 10 aos. Reconocida por el manejo
de moda de vanguardia. Posicionada dentro del mercado mexicano por su calidad.
Marcas: Carlo Rossetti, Sttudio Contempo.
Produccin mensual aproximada: 20,000 pares.
CALZADOS GEGL SA de CV
Av. Angel Leao 401-C, Col. Los Robles
Zapopan Jalisco
Telfono: (0133) 38348646 Ext. 118
Web: www.dione.com.mx
Empresa mexicana constituida en 1944, cuenta con 9 tiendas y produce Calzado para dama de vestir, casual,
cocktail, sport y superflex, fabricados en cuero, con suela de cuero.
Principales marcas: Dione, Superflex.
MAQUILAS CAMPEN SA DE CV.
Camino a la presa Barrial s/n
36300 San Francisco del Rincn, Guanajuato.
Telfono: 52 (477) 7436133
Es una empresa lder en la moda y fabricacin de calzado informal para dama en cuero.
Exporta a Norte, Centro y Sudamrica.
GRUPO CLAUDIO ROCCO, S.A. DE C.V.
J. Encarnacin Rosas No. 981, Col. El Retiro
Guadalajara, Jalisco
Telfono: (0133) 36140915
Web: www.claudiorocco.com
Empresa mexicana constituida en 1982. En la actualidad cuenta con 19 tiendas. Especializada en calzado para
dama de vestir y caballero en piel y artculos de marroquinera.
Principales marcas: Claudio Rocco
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CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
INDUSTRIAS PIAGUI SA de CV
Gladiola No. 1016, Col. San Carlos Sector Reforma
Guadalajara Jalisco, Mxico
Telfono: (0133) 36199878
Fabricante, maquilador de calzado para dama de vestir y caballero en piel y artculos de marroquinera.
Principales marcas: Nine West, Westies, WGirls, Nine West Handbags, Enzo Angiolini, Easy Spirit, Camper y
Nina.
ZAPATILLAS RONAY, S. DE R.L. DE C.V.
Marconi No. 311, Col. Revolucin, Sector Reforma
Guadalajara Jalisco, Mxico
Telfono: (0133) 36188497
Calzado para dama de vestir en cuero. Exporta a Chile y Estados Unidos.
Principales marcas: Ronay.
C-KLASS
Av. Corona No. 211, Col. Centro Histrico
Guadalajara, Jalisco, Mxico
Web: www.cklass.com
Empresa constituida hace 25 aos, bajo el esquema de venta de calzado por catlogo, sus proveedores son
nacionales y es un calzado de alta calidad. Produce calzado para caballero y dama de vestir y casual, fabricados
en cuero y piel sinttica con suela de cuero o poliuretano.
Principales marcas: C-Klass
Cuenta con 10 sucursales en la Repblica mexicana.
Produccin mensual: 10.000.
2.2. Anlisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y
dbiles de la competencia.
La industria del calzado en Mxico es un sector importante en la economa por su participacin en el PIB total y
manufacturero, por su generacin de divisas va exportaciones y por el nmero de empleos que genera. Adems, sta
cadena productiva tiene un efecto multiplicador sobre otras ramas de la economa nacional.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) la industria del cuero-calzado participa
con el 0.22 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con el 1.0 por ciento del PIB manufacturero y con el
13.7 por ciento de la divisin textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado
A pesar de su importancia, la participacin de la industria del calzado en la economa se ha reducido de forma
significativa en los ltimos aos, debido al bajo crecimiento de su produccin. Lo anterior se debe a que esta industria
es altamente globalizada y, por lo tanto, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las
estrategias de las principales compaas transnacionales.
La industria del calzado es global, pues las actividades que definen su ciclo de valor, desarrollo de productos,
abastecimiento de materias primas y componentes, manufactura, distribucin logstica, comercializacin y venta estn
interconectadas a escala mundial, mediante alianzas estratgicas entre empresas, segmentos de la produccin, regiones
productoras y pases.
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CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
El proceso de estancamiento en su desarrollo y la prdida gradual y acelerada del mercado interno y externo ha hecho
reaccionar a los industriales del sector calzado mexicano que actualmente invierten grandes sumas en programas de
diagnstico y desarrollo empresarial, para garantizar a medio plazo un impacto positivo dentro del sector y elevar el
nivel productivo de las empresas.
Igualmente, la Secretara de Economa, junto con las cmaras nacionales y regionales de las industrias de curtidura,
calzado y de proveedura, y empresas del sector, dise el Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y
Calzado. Su objetivo es desarrollar la competitividad del sector, a fin de permitir la formacin y desarrollo de empresas
con organizacin inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial as como de un sistema de innovacin,
mercadotcnica y manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el capital institucional, gubernamental y social.
En la actualidad la implementacin de tecnologa es el motor de esta industria y el contrabando de calzado su mayor
enemigo, millones de pares de calzado pasan cada ao las fronteras mexicanas, procedentes de pases asiticos,
ejerciendo una competencia desleal sobre la industria de calzado mexicano. La penetracin de esta mercanca ilegal
representa una amenaza que los representantes de la industria y autoridades competentes intentan afrontar.
En la siguiente matriz DAFO se refleja la situacin actual de la industria local a travs de la identificacin de sus
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
DEBILIDADES
Altos costos de produccin y materias primas
Cadena productiva desarticulada
Bajo desarrollo de nuevos productos, diseo y
diferenciacin
Heterogeneidad de las empresas
Falta de capacitacin, innovacin y aplicacin nuevas
tecnologas
Procesos de manufactura en desarrollo
Desvinculacin produccin y comercializacin
Elevada rotacin del personal
Desconocimiento de programas de fomento
Poca cultura exportadora
Proveedura en desarrollo
FORTALEZAS
nico clster productivo funcionando en un radio
menor a 20 kilmetros a la redonda
Industria altamente generadora de empleos
Relaciones de gran cercana con los tres rdenes de
Gobierno
Respaldo Cmaras Industriales con proyectos y
acciones a favor del sector
Infraestructura industrial
Organizaciones de promocin y fomento
Integracin de proveedores locales
Abasto de 92% del mercado interno
5 exportador a Estados Unidos
20 exportador mundial
AMENAZAS
Competencia desleal (contrabando, piratera,
triangulacin y dumping)
Informalidad
Corrupcin
Falta de reformas estructurales
Alto costo-pas
Ausencia de alianzas estratgicas
Baja diversificacin de las exportaciones
Prdida de competitividad en exportaciones
Baja presencia en el mercado de Estados Unidos
OPORTUNIDADES
Cercana geogrfica con Estados Unidos
Amplia red de Tratados de Libre Comercio
Organismos estructurados de apoyo al sector
Ferias Internacionales de Prestigio
Alianzas estratgicas de subcontratacin de
procesos productivos por explotar.
Consciencia de las instituciones pblicas en la
necesidad de impulsar el sector
Produccin a precios bajos y alta calidad
13
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
2.3. Expectativas de competencia en el futuro
Debemos tener en cuenta que el calzado mexicano es por lo general es un calzado de calidad que se vende a precio
medio y alto debido en general, al costo del cuero (que se importa sobretodo de Estados Unidos) y de la mano de obra.
Los segmentos de mercado ms saturados son los del zapato de precios bajos y medios, en cambio, existen
oportunidades para las empresas valencianas en aquellos segmentos constituidos por calzado de calidad, con alto grado
de diseo e innovacin dirigido a un pblico selecto de mayor nivel adquisitivo y que se distribuye en boutiques y
tiendas departamentales como Palacio de Hierro, Liverpool o Sears, mismos que ya venden marcas espaolas como
Hispanitas, Adolfo Domnguez o Pikolinos. No olvidemos que una de las asignaturas pendientes de la industria mexicana
del calzado es el diseo y aunque muchas empresas nacionales han realizado notables progresos en este sentido, se
sigue por lo general la vanguardia y diseo europeo.
En estos segmentos de mercado, el calzado valenciano compite con otras marcas espaolas, italianas o estadounidenses
pero tambin con las marcas mexicanas que han adquirido niveles internacionales de diseo e innovacin como Nine
West o Dione, o con nombres propios de la escena mexicana de la moda y el diseo: Regina Romero, Ramiro Olivares,
Diego Torreblanca o Dabel de Liz.
El calzado de calidad media y precio medio viene representado por lo general por producto mexicano y brasileo.
En cuanto al calzado de menor calidad y bajo precio, la competencia viene de la mano de firmas mexicanas y sobretodo
asiticas y es un segmento difcil de abordar para la empresa valenciana, con mayores costes de produccin y ms
elevados niveles de calidad.
2.4. Presencia de empresas extranjeras
En el mercado mexicano se observa una presencia importante de marcas de origen brasileo, estadounidense, espaol
e italiano, las cuales en los ltimos aos han ingresado al pas de manera legal y con precios competitivos. Aunque cabe
mencionar que una de las caractersticas del calzado brasileo es que tiene cortes sintticos en sus suelas y forros, en
modelos y tendencias de diseos, estn a la vanguardia con base a tendencias europeas. En contraste, el calzado
estadounidense es mucho ms fino y de marcas reconocidas, con cortes en piel y con tendencias innovadoras; la mayor
parte de estas marcas se encuentran en tiendas departamentales en territorio mexicano, lo que significa que es un
calzado de gran calidad y para nichos de mercado de precios altos. El calzado italiano es de marcas de prestigio
internacional como Salvatore Ferragamo y Prada.
Destacan las alianzas comerciales y productivas firmadas recientemente por el grupo Inditex y su plataforma de
produccin de calzado Tempe, con fabricantes nacionales, especialmente de la zona de Guanajuato.
Otras empresas espaolas presentes en el pas son Paco Gil, Pedro Garca, Pikolinos, Adolfo Domnguez, Purificacin
Garca, Roberto Verino, Pilar Burgos, Hispanitas, Pikolinos, Camper, Pielsa, Joma, etc.
A continuacin se exponen las marcas de calzado de cuero con mayor presencia en las tiendas de autoservicio. Se
observa el predominio de las marcas nacionales (9 marcas) seguidas de las brasileas (5 marcas) y por ltimo, de las
italianas y estadounidenses (1 marca).
14
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Marca
Hass Croek Roudinng
Boom Equipment
Ever life
Planet Shoes
Originals
Cosmo & Co.
Revolutions
Calzado Castello
Montagazza
Verazzi
Hush Puppies
Via Cottini
Regina Romero
Dione
Flexi
Emyco
Pas
Brasil
Brasil
Mxico
Mxico
Brasil
Brasil
Italia
Mxico
Mxico
Brasil
Estados Unidos
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Autoservicio.
En las tiendas departamentales de Liverpool, Palacio de Hierro y Sears encontramos predominantemente marcas como:
Marca
Calzado Castello
Montagazza
Verazzi
Hush Puppies
Via Cottini
Regina Romero
Dione
Flexi
Emyco
Pepe Jeans
Grasshoppers
Suavepies
Steven Madden
Tommy Hilfiger
Vans
Adidas
Converse
Ramiro Olivares
Diego Torreblanca
Botas Montana
Dabel de Liz
Vogue
Pas
Mxico
Mxico
Brasil
Estados Unidos
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Reino Unido
Estados unidos
Mxico
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Alemania
Estados Unidos
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
Estados Unidos
Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Departamentales
15
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
2.5. Segmentos de Mercado Cubiertos por la competencia
La segmentacin del mercado en Mxico est integrada de la manera siguiente: 33% calzado de dama, 23% calzado para
caballeros, 12% botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado de seguridad y 7% otro tipo de calzado.
Tal como se apuntaba ms arriba, los segmentos de calzado de calidad, diseo y precio alto son los menos saturados
por la competencia. En ellos encontramos mayoritariamente calzado extranjero y tambin de las firmas mexicanas ms
prestigiosas.
En los segmentos de zapato de precio bajo el producto asitico domina el mercado.
2.6. Intensidad Competitiva

En la industria del calzado mexicano predominan las empresas nacionales sobre las transnacionales, pero la industria
del calzado tiene que rivalizar con pases especializados y competitivos como Espaa, Italia y Brasil que producen
calzado que est a la vanguardia en diseo, moda y acabados, y tambin se tiene que competir con los pases de la
Cuenca del Pacfico, quienes han obtenido ventaja con la utilizacin de nuevos materiales (plsticos) que reducen los
costos y tienen precios competitivos, adems de contar con una vocacin exportadora que afecta a Mxico.
Mxico compite en los mercados internacionales de calzado de precios bajos con los productos asiticos, donde las
ventajas de costos son notables. En el mercado de productos de alta calidad y vanguardia compite con el calzado
europeo, y en calzado medio con Brasil.
En promedio la competitividad de la industria cuero-calzado es baja. Sin embargo, existe un grupo de empresas con
altos niveles de competitividad a escala internacional y otro grupo que lucha constantemente por adquirir los
estndares de calidad para ingresar al mercado internacional.
En los ltimos aos las organizaciones de productores de calzado, en especial las Cmaras de la Industria del Calzado de
Guanajuato y de Jalisco, conscientes de la necesidad de impulsar el desarrollo industrial hacia niveles de competitividad
internacional y de modernizar la industria, han emprendido acciones como la reciente creacin del Centro de
Innovacin y Competitividad de la Industria de la Piel y del Calzado- Prospecta, el lanzamiento de la certificacin
Mexican Shoes, que se otorga a las empresas que cumplen con altos estndares de calidad tanto a nivel productivo
como comercial. Adems, la creacin del Concurso Internacional de Moda y Diseo de Calzado-Creare pretende
promover la creatividad de los jvenes diseadores en el pas.
La creciente relevancia que van adquiriendo las ferias SAPICA y MODAMA as como los diferentes programas de apoyo a
la exportacin de los industriales zapateros mexicanos, estn teniendo como resultado una progresiva orientacin de la
produccin hacia el exterior.
En general, podemos afirmar que la industria mexicana del calzado se encuentra en proceso de modernizacin y los
niveles de competitividad van en aumento. Se ha mejorado significativamente en diseo e innovacin sin dejarse de
lado la calidad.
En la siguiente tabla se muestran las marcas mexicanas ms competitivas y por tanto mejor posicionadas en el mercado
nacional (tanto en tiendas departamentales como en autoservicios, distribuidoras, zapateras y puntos de venta
propios) as como las empresas fabricantes, maquiladoras, distribuidoras y comercializadoras de estas marcas.
16
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Empresa
Marca
Grupo Flexi
Flexi
Actividad
Fabricante y
comercializadora
Calzado Santini
Gran Emyco, Hush Puppies, Lady Emyco, Florsheim, Cat,

Olympus de Emyco, Merrel y Skechers
Shoox, Santini, Sx, Lady Santini
Industrial Zapatera JR
Brantano
Industrias Mayci
M. Ayala
Corporacin Pons
Capa de Ozono
Comercial Emyco
Comercializadora
Fabricante
Fabricante y
Comercializadora
Fabricante
Comercializadora,
importadora,
maquila
Fabricante y Comercializadora
Perugia
Buenos Negocios
Perugia
Fabricante
Felipe Rentera
Comercializadora
Diseos Carlo Venuty
Gina Venuty, Gino Cherruti
Fabricante, Maquila
Industria Zapatera Geric
Carlo Rossetti, Sttudio Contempo
Calzados Gegl
Dione, Superflex
Fabricante y
comercializadora
Fabricante
Maquilas Campen
Vicenza
Fabricante, maquila
Grupo Claudio Rocco
Claudio Rocco
Fabricante
Industrias Piagui
Nine West, Westies, W-Girls, Nine West Handbags, Enzo,

Fabricante, maquila
Angiolini, Easy Spirit y Nina
Zapatillas Ronay
Andrea
C-Klass
Ronay
Andrea
C-Klass
Fabricante
Comercializadora
Comercializadora
Fuente: IVEX. Datos: Proexport Colombia.
A continuacin se presentan los datos del ltimo Estudio sobre el Consumo Nacional de Calzado realizado por la Cmara
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato-CICEG en el ao 2006.
Marcas ms conocidas
Andrea
Flexi
Nike
Adidas
Emyco
Converse
Hush Puppies
Canad
Reebok
Price Shoes
Bubble Gummers
Puma
Tres Hermanos
17
CALZADO EN MXICO
34,01
22,78
22,55
12,64
9,02
8,77
8,62
6,44
6,18
5,94
5,47
4,40
4,23

IVEX MXICO
CKlass
Capa de Ozono
Vavito
Impuls
Chabelo
Coqueta
Terra
Charly
Prima Brasil
Michael Domit
Coloso
Coppel Canada
Blasito
Dogi
4,23
3,79
3,35
3,19
3,05
2,67
2,54
2,40
2,33
2,23
1,82
1,70
1,55
1,53
Fuente: IVEX. Datos: CICEG
En cuanto a las marcas finalmente compradas por el consumidor mexicano, destacan:
Marca Comprada
Nine West
Canada
Concord
Tres
Erez
Vans
Terra
Castalia
Dogi
Coloso
C'Klass
Coqueta
Chabelo
Vavito
Impuls
Prima Brasil
Reebok
Charly
Puma
Capa de
Hush Puppies
Bubble
Adidas
Price Shoes
Emyco
Converse
Nike
Flexi
Andrea
Nd
0,33
0,33
0,40
0,41
0,44
0,45
0,47
0,48
0,48
0,50
0,69
0,75
0,76
0,84
0,92
0,93
0,96
0,96
1,14
1,48
1,57
1,67
2,24
2,27
2,48
2,94
5,71
7,88
9,24
32,90
18
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Dentro de las marcas ms populares y ms consumidas, los datos sealan de nuevo el predominio de las firmas
mexicanas as como la fuerte presencia de estadounidenses (sobretodo en el campo del zapato deportivo). La marca
Puma es la nica espaola que tiene representacin dentro del calzado de consumo generalizado, algo que viene a
confirmar que el segmento al que se han dirigido la gran mayora de las espaolas con presencia en el pas es el de
precio alto, asequible solo para una minora de la poblacin de nivel adquisitivo alto.
2.7. Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia

El posicionamiento de marca, aunque es sumamente costoso tiene un importante impacto dentro del mercado
mexicano. Esto se ve reflejado en el esfuerzo actual que hacen no solamente fabricantes nacionales, sino empresas
comercializadoras que introducen una marca propia, fabricada por varias empresas y ofrecen al cliente una importante
alternativa de produccin y promocin que obviamente es menos costosa si comparte entre varios fabricantes,
estrategia que da excelente resultado y que puede ser usada por los fabricantes valencianos para penetrar el mercado
mexicano. Esta constituye una estrategia interesante si tenemos en cuenta que el ingreso al mercado mexicano
requiere de una capacidad de produccin importante que se puede lograr mediante las alianzas entre fabricantes para
competir con volmenes y precios.
En cuanto a las principales estrategias comerciales adoptadas por las empresas mexicanas del sector podemos
destacar:
El posicionamiento de marca mediante diferentes mtodos publicitarios (impresos, anuncios de

televisin, spots de radio, catlogos especializados, revistas, avisos en vallas), participacin en eventos
de moda y mediante la venta directa, que se encuentra en expansin.
Manejo de moda en temporadas de primavera verano y otoo-invierno
Alianzas comerciales en puntos de venta ya establecidos.
Alianzas productivas
Conocimiento del nicho mercado excelente y es reconocido por su calidad y precio.
Buen Precio.
Penetracin en amplia red de puntos de venta
Amplia gama de diseos.
Las estrategias de las firmas extranjeras en Mxico son:
Posicionamiento de marca por medios publicitarios impresos como catlogos especializados, displays, videos
en Internet y anuncios en revistas especializadas de moda.
Manejo de moda de temporada y tendencia, posicionando a la marca como una lnea de alta moda.
Desarrollo de lneas para empresas con canales de distribucin de gran cobertura y penetracin en el mercado
mexicano.
Participacin en pasarelas mundiales.
Entrar en un nincho especfico de mercado como por ejemplo el confort
Alianzas con empresas establecidas localmente en Mxico, para la distribucin
Diseos y tendencias como imagen de vanguardia
Manejar diversos nichos de mercado a los que se dirige producto diferente.
Estas tendencias las presenta en medios impresos y en su pgina de Internet
Participacin con cadenas de tiendas especializadas locales que tienen gran penetracin en el mercado
mexicano
Ingreso altercado de un nivel alto a travs de la calidad en sus productos.
19
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
La industria mexicana del calzado se ha visto afectada, como se ha explicado anteriormente, por la apertura de sus
fronteras a la competencia internacional. Actualmente vive un proceso de reestructuracin que tiene como objetivo
aumentar sus niveles de competitividad a los estndares internacionales y en este proceso cuenta con el apoyo de las
diferentes cmaras industriales e instituciones pblicas regionales y nacionales que a travs de diversos programas han
establecido los objetivos y estrategias a adoptar de cara a los prximos aos.
En 2002, la Secretara de Economa junto con las Cmaras regionales dise el Programa para la Competitividad de la
Industria del Cuero y Calzado, que sigue activo y que tiene como objetivo desarrollar la competitividad del sector para
permitir la formacin y desarrollo de empresas con organizacin inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial;
as como generar un sistema de innovacin, mercadotcnica y manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el
capital institucional, gubernamental y social.
En 2004 se crea la marca Mexican Shoes. Se trata de una marca registrada por la Cmara de la Industria del calzado del
Estado de Guanajuato-CICEG, con cuya creacin se pretende dar una imagen publicitaria que promueva a las empresas
de calzado mexicano en ferias y misiones internacionales as como dotar a la industria mexicana del calzado de una
identificacin producto-pas en los mercados mundiales.
En el 2009 se crea con una inversin de 50 millones de pesos, el Centro de Innovacin y Competitividad de Cuero y
Calzado (Prospecta), que tiene como objetivo desarrollar las capacidades de las empresas en materia tecnolgica, de
innovacin, procesos productivos, moda, diseo y comercializacin soportado en actividades de inteligencia
competitiva.
Adems, la Secretara de Economa, a travs del fondo de reconversin ha apoyado a este sector con la elaboracin de
estudios y anlisis como la Gua Prctica de Comercio Internacional, los Reportes de Mercado y Calzado especficos en
distintas plazas de EU, Canad, China y algunos pases europeos, los estudios de estrategia y costeo para establecer
canales de distribucin en diferentes plazas de territorio estadounidense y canadiense.
20
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
III. DEMANDA
3.1.
Anlisis de la Demanda
Perfil de los compradores

Mujeres y hombres de todos los niveles socioeconmicos.
Quin Compra
El sector que ms calzado consume es el de dama, y por lo general en Mxico son las mismas mujeres quienes
deciden el tipo de calzado que deben usar sus hijos.
Dnde se compra
El lugar ms habitual para comprar calzado en Mxico siguen siendo las zapateras de calle, que absorben casi
la mitad de las compras de este producto. La segunda va de compra de calzado en importancia es el catlogo,
con el 18,06% de las compras.
Otros puntos fuertes para la venta de calzado son las zapateras de centros comerciales, las tiendas
departamentales, los tianguis o bazares, los mercados y las tiendas deportivas.
Donde lo compr
Zapatera Calle
Catlogo
Zapatera Centro Comercial
Tienda Departamental
Tianguis/Bazar
Mercado
Tienda Deportiva
Autoservicio
Tienda de ropa o boutique
Expo de Calzado
Tienda de Fbrica
Outlet
Colegio
Internet
Ortopedia
Total
Fuente: IVEX. Datos: CICEG
21
CALZADO EN MXICO
Porcentaje
40,90
18,06
13,63
8,34
7,11
4,80
3,62
1,18
0,95
0,89
0,29
0,17
0,04
0,02
0,00
100

IVEX MXICO
Principales Puntos de Venta al Detalle

Tienda Fbrica
B o utique
Expo
Outlet
Co legio
A uto servicio
Internet
Tienda Depo rtiva
Orto pedia
M ercado
Tianguis/B azar
Zapatera Calle
Tienda Departamental
Zapatera Centro Co mercial

Catlo go
En la grfica a continuacin se observan los factores ms valorados en la eleccin del lugar de compra. Aparece
en primer lugar la variedad seguida de la cercana del establecimiento comercial y el precio.
Otros factores que influyen en la eleccin son la posibilidad de financiar la compra, la calidad del producto que
se maneja o bien que se trate de un establecimiento tradicional, con calzado de moda o recomendado por otra
persona. Factores como el prestigio, la comodidad o el diseo del calzado son menos valorados al decidir
dnde se compra.
22
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Porqu lo compr ah
Variedad
35,73
Cercana
19,96
Precio
13,54
Crdito
9,13
Calidad
9,11
Tradicin
5,43
Moda
3,88
Recomendacin
Atencin
1,97
0,97
Prestigio
0,16
Comodidad
0,12
Diseo
0,00
0,00
5,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Porqu se compra
El calzado es un producto de primera necesidad, no obstante la eleccin del tipo de zapato a comprar obedece
ms bien a factores como la comodidad, la moda, la calidad o el precio, siendo la necesidad y el diseo
elementos de menos peso.
Porqu compr ese tipo de calzado

Comodidad
58,30
Moda
17,97
Calidad
13,92
Precio
5,62
Necesidad
Diseo
3,74
0,45
0,00
20,00
40,00
23
CALZADO EN MXICO
60,00
80,00

IVEX MXICO
Evolucin de los estilos de compra

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de consumo de cada uno de los diferentes tipos de calzado en
Mxico.
Tipos de Calzado Comprado

Caballero Tenis
10,41 Caballero Industrial
Dama Casual
10,04 Nio Casual
Dama Vestir
8,62 Caballero Bota
Caballero Vestir
8,55 Nio Bota
Caballero Casual
7,38 Caballero Vaquero
Dama tenis
7,11 Nia Sandalia
Nio Tenis
6,94 Nia Urbano
Dama Bota
5,03 Caballero Sandalia
Nia Tenis
4,70 Nio Sandalia
Nia Escolar
4,59 Dama vaquero
Dama Sandalia
4,18 Dama Industrial
Nio Escolar
3,76 Nio Ortopdico
Nia Bota
1,94 Nia Ortopdico
Nia Vestir
1,83 Nio Urbano
Nia Casual
1,75 Nio Vaquero
Caballero Urbano
1,47 Nia Vaquero
Dama Urbano
1,39 Dama Hiking
Nio Vestir
1,38 Caballero Hiking
Total
1,32
1,26
1,10
1,08
1,02
1,00
0,41
0,40
0,37
0,23
0,22
0,15
0,14
0,14
0,05
0,02
0,01
0,01
100
El calzado de estilo deportivo en materiales textiles es preferido por los consumidores (hombres y mujeres), en
la temporada de primavera-verano, ya que es en esta temporada cuando se tienen vacaciones y la gente asiste
a playas y centros recreativos, as que el tipo de calzado que busca el consumidor es aqul que le ofrezca
comodidad y frescura.
Tela
Sinttico
Piel
Total
Principal Material del Corte del Calzado Comprado

7,38
13,58
79,03
100
Los principales productos substitutos del calzado de cuero son en cortes de material vinlico o textil y en los
ltimos aos se est teniendo una gran demanda de calzado elaborado con estos materiales, ya que entre
otras caractersticas, tiene un precio inferior al de cuero, adems de que tienen modelos innovadores, con lo
cual se atiende principalmente al mercado de calzado de los jvenes, quienes buscan que el calzado sea
novedoso.
24
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
El comportamiento de compra del calzado en Mxico est marcado por las modas establecidas de primaveraverano y otoo-invierno, es al principio de estas temporadas cuando se tiene registrado mayor movimiento de
compra en el sector, sobre todo por el sexo femenino, muchos consumidores sobre todo los de la clase media y
alta, comienzan a comprar calzado desde el mes de enero; la segunda temporada es la de otoo -invierno, y
aqu los compradores comienzan a comprar desde el mes de septiembre.
Para el zapato infantil una temporada ms que comienza a hacerse muy notoria es la de los meses de julio y
agosto, pues es cuando inicia el ciclo escolar y en general los padres compran por lo menos un par de zapatos a
sus hijos.
En cuanto a las compras del sector de calzado de caballero, vienen menos marcadas por las temporadas ya que
los colores y tendencias de moda en este segmento varan poco (negro, caf y miel) a lo largo del ao.
El segmento de poblacin que ms calzado consume es el de la mujer, a quien las empresas fabricantes y
comercializadoras dirigen la mayor parte de la publicidad y campaas de marketing.
3.2.
Caractersticas del Mercado
Tamao del mercado potencial

El consumo de calzado en Mxico fue en 2009 de 244 millones de pares zapatos. Actualmente se fabrican 200 millones y
se importan legalmente alrededor de 55 millones, el resto es importacin ilegal. La capacidad instalada es de 380
millones de pares al ao y slo se utiliza al 52%. Cabe sealar que cada vez el consumo de calzado no mexicano se
encuentra en constante crecimiento, sobre todo del calzado asitico.
Las cifras de la CICEG para 2009 estiman el consumo medio anual por individuo en 2,68 pares con un potencial
crecimiento a 3 pares por persona. El ao anterior, el consumo fue de 2,5 pares por persona.
Estadsticas de Importacin y Exportacin y principales pases de origen y destino

A continuacin se exponen las estadsticas de importacin y exportacin de calzado en Mxico de los aos 2006, 2007 y
2008 de acuerdo con la Secretara de Economa teniendo en cuenta los principales pases de procedencia y destino.
Se toman en cuenta las 6 partidas arancelarias que integran el captulo 64 del sistema arancelario mexicano relativo a
calzado.
HS
64
64
Descripcin
Importacin
Exportacin
World Trade Atlas

Mxico - Importaciones y Exportaciones - Millones de Dlares Americanos
6400 Calzado, polainas y artculos anlogos
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
2006
2007
2008 2006 2007 2008 - 08/07 481,2687
524,3088
603,2326 0,19 0,19
0,2
15,05
321,9889
341,2120
318,6164 0,13 0,13 0,11
-6,62
Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa
25
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
World Trade Atlas

Mxico Balanza Comercial - Millones de Dlares Americanos
64 Calzado, Polainas Y Artculos Anlogos
Enero - Diciembre
% Cambio
% Cambio
Rango
Pas
2006
2007
2008 - 07/06 - 08/07 0 -- MUNDO --159,2798
-183,0968
-284,6162
14,95
55,45
1 USA
258,4231
232,0360
235,9210
-10,21
1,67
2 VIETNAM
-170,8990
-174,9556
-211,2333
2,37
20,74
3 CHINA
-55,1479
-65,4848
-84,9378
18,74
29,71
4 INDONESIA
-31,1154
-48,4228
-56,0086
55,62
15,67
5 ESPAA
-33,0361
-38,6229
-42,7876
16,91
10,78
6 ITALIA
-25,4259
-32,1770
-42,3564
26,55
31,64
7 BRASIL
-55,5346
-44,1221
-41,0327
-20,55
-7
8 TAILANDIA
-13,1424
-18,6500
-17,0007
41,91
-8,84
9 FILIPINAS
-6,6204
-11,8293
-15,7635
78,68
33,26
10 TAIWAN
-20,1119
-19,9711
-10,2504
-0,7
-48,67
Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa.
Mxico Balanza Comercial

64 Calzado, Polainas Y Artculos Anlogos
236
Millones de Dlares
Americanos
250
200
1 - -- MUNDO --
150
2- USA
100
3 - VIETNAM
4 - CHINA
50
5 - INDONESIA
0
1
-50
-56
-100
-43
-42
-41
9
-17
10
-16
11
-10
6 - ESPAA
7 - ITALIA
-85
8 - BRASIL
-150
9 - TAILANDIA
-200
10 - FILIPINAS
-211
-250
11 - TAIWAN
-300
-285
Enero - Diciembre 2008
26
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

Mxico - Importaciones- Millones de Dlares Americanos
6401 Calzado Impermeable Con Suela Y Parte Superior De Caucho o Plstico
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -3,4092
3,6026
4,4878
100
100
100
24,57
USA
1,7155
1,6321
2,0124
50,32
45,30
44,84
23,3
GUATEMALA
0,5514
0,5627
0,9781
16,17
15,62
21,79
73,83
CHILE
0,6789
0,7779
0,7103
19,91
21,59
15,83
-8,69
EL SALVADOR
0,3373
0,3871
0,6062
9,90
10,74
13,51
56,6
ITALIA
0,0000
0,0182
0,0428
0,00
0,51
0,95
135,15
CANADA
0,0456
0,0303
0,0349
1,34
0,84
0,78
15,03
ALEMANIA
0,0255
0,0203
0,0285
0,75
0,56
0,63
40,26
ESPAA
0,0256
0,0069
0,0252
0,75
0,19
0,56
265,35
CHINA
0,0078
0,0271
0,0176
0,23
0,75
0,39
-34,91
JAPON
0,0098
0,0102
0,0139
0,29
0,28
0,31
36,07
Mxico - Importaciones
6401 Calz. impermeable suela y parte sup. caucho/plstico
5
4.49
Millones de Dlares
Americanos
1 - -- MUNDO -2 - USA
3 - GUATEMALA
4 - CHILE
5 - EL SALVADOR
6 - ITALIA
2.01
2
7 - CANADA
8 - ALEMANIA
0.98
0.71
9 - ESPAA
0.61
10 - CHINA
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.01
10
11
11 - JAPON
1
27
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos
6402 Los Dems Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho o Plstico
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -132,7495
154,9106
172,3909
100
100
100
11,28
VIETNAM
59,9604
70,8988
76,9893 45,17 45,77 44,66
8,59
BRASIL
27,8822
20,5012
21,2158
21 13,23 12,31
3,49
CHINA
11,3721
15,7732
20,7447
8,57 10,18 12,03
31,52
INDONESIA
7,4545
9,8622
19,9894
5,62
6,37
11,6
102,69
TAILANDIA
5,3242
10,0065
8,8178
4,01
6,46
5,12
-11,88
MALASIA
4,4734
5,7944
6,5741
3,37
3,74
3,81
13,46
ITALIA
3,9579
6,1025
6,1182
2,98
3,94
3,55
0,26
TAIWAN
5,6310
7,5336
2,8592
4,24
4,86
1,66
-62,05
ESPAA
3,1318
4,5013
2,8215
2,36
2,91
1,64
-37,32
CANADA
0,2009
0,5578
1,7623
0,15
0,36
1,02
215,94
6402 Dems calz. caucho o plstico
200
Millones de Dlares
Americanos
172
1 - -- MUNDO -2 - VIETNAM
150
3 - BRASIL
4 - CHINA
5 - INDONESIA
100
6 - TAILANDIA
77
7 - MALASIA
8 - ITALIA
50
21
21
9 - TAIWAN
20
9
10
11
10 - ESPAA
11 - CANADA
28
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6403 Calzado Con Suela De Caucho, Plstico, Cuero y parte superior de Cuero
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008 2006 2007 2008 - 08/07 -- MUNDO -161,9885
184,9999
224,4950
100
100
100
21,35
VIETNAM
50,4424
56,7735
62,8092 31,14 30,69 27,98
10,63
ITALIA
17,5775
22,0298
32,2949 10,85 11,91 14,39
46,6
ESPAA
21,1069
24,4930
31,7540 13,03 13,24 14,15
29,65
CHINA
19,4463
25,3801
31,1029 12,01 13,72 13,86
22,55
INDONESIA
8,3313
9,7986
16,9560
5,14 5,30 7,55
73,05
BRASIL
15,8588
14,6491
13,2409
9,79 7,92 5,90
-9,61
FILIPINAS
2,2219
4,0624
6,3291
1,37 2,20 2,82
55,79
USA
3,1596
3,4669
4,6741
1,95 1,87 2,08
34,82
PORTUGAL
3,2961
3,6342
4,4877
2,04 1,96 2,00
23,49
TAIWAN
8,0141
6,4209
4,0540
4,95 3,47 1,81
-36,86
Fuente: IVEX. Datos: Seretara de Economa.
6403 Calz. Suela caucho, plstico, cuero y parte sup cuer
250
224
Millones de Dlares
Americanos
200
3 - ITALIA
4 - ESPAA
150
5 - CHINA
6 - INDONESIA
100
7 - BRASIL
63
8 - FILIPINAS
50
32
32
9 - USA
31
17
13
10 - PORTUGAL
10
11
11 - TAIWAN
1
29
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6404 Calzado Con Suela De Caucho, Plstico, Cuero y Parte Superior Textil
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -125,2260
128,5959
146,6442
100
100
100
14,03
VIETNAM
57,3398
44,3179
69,0655 45,79 34,46 47,10
55,84
INDONESIA
15,1001
28,4848
18,3443 12,06 22,15 12,51
-35,6
CHINA
7,7348
10,9947
17,6532
6,18
8,55 12,04
60,56
FILIPINAS
3,9535
7,2157
9,1912
3,16
5,61
6,27
27,38
ESPAA
8,4152
9,2167
8,4610
6,72
7,17
5,77
-8,2
BRASIL
9,1469
7,7293
5,7333
7,30
6,01
3,91
-25,82
ITALIA
3,7690
5,2062
4,7286
3,01
4,05
3,23
-9,17
TAILANDIA
4,6460
3,9260
4,3940
3,71
3,05
3,00
11,92
MALASIA
4,3163
2,9672
3,0730
3,45
2,31
2,10
3,57
TAIWAN
5,8661
5,2466
2,8218
4,68
4,08
1,92
-46,22
6404 Calz. suela caucho, plstico, cuero y parte sup text
150
147
Millones de Dlares
Americanos
3 - INDONESIA
100
4 - CHINA
5 - FILIPINAS
69
6 - ESPAA
7 - BRASIL
50
8 - ITALIA
18
9 - TAILANDIA
18
9
10
11
10 - MALASIA
11 - TAIWAN
30
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6405 Los Dems Calzados
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -5,0857
4,9770
3,5403
100
100
100
-28,87
VIETNAM
2,8020
2,6200
1,1658 55,10 52,64 32,93
-55,5
INDONESIA
0,2007
0,1793
0,7156
3,95
3,60 20,21
299,2
ITALIA
0,2822
0,3249
0,4886
5,55
6,53 13,80
50,41
ESPAA
0,3456
0,4056
0,4542
6,80
8,15 12,83
11,98
CHINA
0,0352
0,6089
0,1857
0,69 12,23
5,24
-69,51
TAIWAN
0,2773
0,1156
0,1645
5,45
2,32
4,65
42,26
BRASIL
0,1130
0,1162
0,0997
2,22
2,34
2,82
-14,21
FILIPINAS
0,0010
0,0448
0,0901
0,02
0,90
2,55
101,03
MONGOLIA
0,7328
0,2453
0,0366 14,41
4,93
1,03
-85,09
USA
0,1176
0,0364
0,0348
2,31
0,73
0,98
-4,53
4
Millones de Dlares
Americanos
3.54
3
3 - INDONESIA
4 - ITALIA
5 - ESPAA
6 - CHINA
7 - TAIWAN
1.17
8 - BRASIL
0.72
0.49
9 - FILIPINAS
0.45
0.19
10 - MONGOLIA
0.16
0.10
0.09
0.04
0.03
10
11
11 - USA
1
31
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6406 Partes De Calzado, Incluidas Las Partes Superiores
Millones de Dlares Americanos
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -52,8097
47,2228
51,6745
100
100
100
9,43
USA
23,9614
24,8477
27,9363 45,37 52,62 54,06
12,43
CHINA
16,5518
12,7505
15,2590 31,34 27,00 29,53
19,67
ITALIA
3,4614
2,5654
1,7664
6,56
5,43
3,42
-31,14
VIETNAM
0,3544
0,3900
1,2037
0,67
0,83
2,33
208,65
COREA DEL SUR
0,8147
0,6524
0,9988
1,54
1,38
1,93
53,1
BRASIL
2,5916
1,4400
0,9224
4,91
3,05
1,79
-35,95
ESPAA
1,5086
1,0580
0,9217
2,86
2,24
1,78
-12,88
FRANCIA
0,4554
0,6291
0,6156
0,86
1,33
1,19
-2,16
INDIA
0,2739
0,5407
0,5250
0,52
1,15
1,02
-2,9
TAIWAN
0,4413
0,9041
0,3667
0,84
1,92
0,71
-59,44
60
51.7
1 - -- MUNDO --
Millones de Dlares
Americanos
50
2 - USA
3 - CHINA
40
4 - ITALIA
5 - VIETNAM
27.9
30
6 - COREA DEL SUR

7 - BRASIL
20
15.3
8 - ESPAA
9 - FRANCIA
10
10 - INDIA
1.8
1.2
1.0
0.9
0.9
0.6
0.5
0.4
10
11
11 - TAIWAN
1
32
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
World Trade Atlas

Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos
6401 Calzado Impermeable Con Suela Y Parte Superior De
Enero - Diciembre
% Participacin
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
-- MUNDO -USA
CANADA
CUBA
PUERTO RICO
COSTA RICA
REP DOMINICANA
PANAMA
TRINIDAD Y TOBAGO
GUATEMALA
NICARAGUA
2006
6,48
5,94
0,36
0,00
0,07
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
2007
6,81
6,12
0,37
0,02
0,07
0,13
0,02
0,03
0,00
0,01
0,03
2008
6,82
5,68
0,47
0,46
0,05
0,05
0,04
0,04
0,02
0,01
0,00
2006
100
91,76
5,54
0,03
1,15
0,25
0,00
0,02
0,00
0,09
0,10
2007
100
89,80
5,42
0,35
1,07
1,86
0,31
0,45
0,00
0,15
0,51
% Cambio
2008
100
83,30
6,86
6,76
0,73
0,72
0,66
0,53
0,29
0,14
0,01
- 08/07 0,11
-7,13
26,71
1854,48
-31,82
-61,16
115,67
17,17
0
-9,13
-98,9
World Trade Atlas

6402 Los Dems Calzados Con Suela Y Parte Superior De C
Enero - Diciembre
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
-- MUNDO -USA
VENEZUELA
JAPON
ESPAA
PANAMA
CUBA
GUATEMALA
COLOMBIA
PAISES BAJOS
EL SALVADOR
2006
11,68
10,49
0,13
0,23
0,00
0,00
0,02
0,00
0,16
0,05
0,02
2007
18,64
15,25
0,41
0,54
0,34
0,00
0,11
0,13
0,14
0,80
0,03
2008
23,29
18,43
1,05
0,69
0,46
0,46
0,40
0,32
0,21
0,19
0,17
% Participacin
2006
2007
100
100
89,78 81,83
1,11
2,18
1,93
2,89
0,04
1,85
0,01
0,00
0,14
0,61
0,04
0,70
1,41
0,75
0,44
4,31
0,13
0,14
33
CALZADO EN MXICO
% Cambio
2008 - 08/07 100
24,94
79,16
20,86
4,51
158,21
2,95
27,82
1,98
33,59
1,98
0
1,74
257,69
1,35
141,16
0,91
52,58
0,80
-76,94
0,73
541,9

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6403 Calzado Con Suela De Caucho, Plstico, Cuero Natur
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006
2007
2008
2006
2007
2008 - 08/07 -- MUNDO -234,37 249,22 216,78
100
100
100
-13,02
USA
211,64 181,84 185,37 90,30 72,96 85,51
1,94
JAPON
4,00
3,86
5,13
1,71
1,55
2,37
32,88
CANADA
3,57
2,70
2,98
1,53
1,08
1,37
10,36
VENEZUELA
1,57
1,91
2,30
0,67
0,77
1,06
20,48
GUATEMALA
0,77
1,38
2,16
0,33
0,55
1,00
56,52
COSTA RICA
1,30
1,44
2,04
0,56
0,58
0,94
42,27
FRANCIA
0,98
1,62
1,99
0,42
0,65
0,92
22,93
CUBA
1,96
1,46
1,97
0,84
0,59
0,91
35,22
ALEMANIA
2,08
0,96
1,62
0,89
0,39
0,75
67,90
ITALIA
2,27
2,06
1,43
0,97
0,83
0,66
-30,27
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

6404 Calzado Con Suela De Caucho, Plstico, Cuero Natur
Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -- MUNDO -6,35 7,73 8,30
100
100
100
7,37
USA
5,51 5,56 4,47 86,65 71,97 53,84
-19,68
JAPON
0,00 0,78 1,74
0,06 10,12 20,93
122,01
VENEZUELA
0,52 0,60 0,97
8,21
7,71 11,73
63,43
GUATEMALA
0,03 0,09 0,24
0,42
1,12
2,90
176,97
CUBA
0,00 0,14 0,21
0,00
1,79
2,55
53,35
COLOMBIA
0,00 0,00 0,10
0,00
0,04
1,23
2954,62
INDONESIA
0,00 0,02 0,09
0,00
0,28
1,05
306,55
EL SALVADOR
0,01 0,02 0,07
0,17
0,22
0,85
306,64
FRANCIA
0,00 0,16 0,07
0,03
2,11
0,85
-56,9
CANADA
0,11 0,15 0,07
1,68
2,00
0,81
-56,45
World Trade Atlas

Enero - Diciembre
% Participacin
34
CALZADO EN MXICO
% Cambio

IVEX MXICO
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
-- MUNDO -USA
COREA DEL SUR
CANADA
PANAMA
FRANCIA
ECUADOR
VENEZUELA
GUATEMALA
BELICE
COLOMBIA
2006
6,33
6,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
9,18
8,90
0,00
0,15
0,01
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
5,35
5,23
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
2006
100
98,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03
0,04
0,00
0,02
2007
100
96,86
0,00
1,61
0,15
0,72
0,04
0,01
0,01
0,00
0,01
2008 - 08/07 100

-41,7
97,73
-41,18
0,75
0
0,51
-81,42
0,20
-23,49
0,19
-84,82
0,18
148,87
0,14
1277,11
0,09
670,52
0,04
0
0,04
159,23
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
World Trade Atlas

Enero - Diciembre
% Participacin
% Cambio
Pas
2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -- MUNDO -56,78 49,63 58,08
100
100
100
17,03
USA
48,44 44,93 52,29 85,31 90,53 90,03
16,38
ITALIA
1,36
1,98
1,65
2,39
3,99
2,83
-16,94
REP DOMINICANA
4,16
0,48
1,38
7,33
0,97
2,38
186,82
GUATEMALA
0,37
0,39
0,65
0,65
0,78
1,12
67,37
CANADA
0,20
0,25
0,39
0,36
0,50
0,67
56,72
CUBA
0,44
0,60
0,36
0,78
1,20
0,61
-40,18
COSTA RICA
0,12
0,13
0,29
0,21
0,26
0,50
127,5
HONG KONG
0,18
0,17
0,26
0,32
0,34
0,44
54,33
EL SALVADOR
0,37
0,28
0,23
0,65
0,56
0,40
-18,09
COLOMBIA
0,02
0,10
0,12
0,03
0,20
0,20
19,12
Identificacin de Segmentos
El del calzado es un mercado especializado y diverso. Existen multitud de segmentos que tratan de adaptar al mximo el
calzado a cada grupo especfico de consumidores.
Los principales segmentos existentes en el mercado mexicano son:
-
Por sexo y edad: dama-caballero y nio-nia

Por tipo de calzado o uso: tenis, vestir, casual, urbano, escolar, vaquero, bota, sandalia, industrial, ortopdico y
hiking.
35
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Tendencias Observadas
Los comercializadores mexicanos inician a comprar desde los meses de febrero o el mes de octubre cuando asisten a las
dos ferias de calzado (Sapica y Modama). Para la temporada de otoo-invierno llega la mercanca a finales de agosto
para que se empiece a detectar la tendencia y en el mes de septiembre y octubre se resurten para estar listos. Para la
temporada primavera-verano el surtido se empieza a ver en las tiendas desde febrero.
Los volmenes mnimos de compra que se manejan varan de acuerdo al empresario, as como al modelo y estilo
elegido, ya que hay calzado que necesita mayor inversin para disear y comprar las plantillas del modelo requerido por
el cliente; sin embargo, los volmenes manejados con mayor frecuencia son: 500 a 1,000 pares en diferentes modelos y
colores dos lotes de 12 18 pares en un solo color y modelo.
En cuanto a las formas de pago y plazos, tradicionalmente se ha manejado un pago de 30 hasta 60 das desde el
momento de recibo del producto. Sin embargo, los grandes comercializadores como Price Shoes y Star Shoes estn
manejando pago de contado, es decir, a 8 das, esto para ayudar a la liquidez de las empresas, pero exigen buenos
descuentos para realizar estos pagos.
Para producto importado se manejan pagos desde 30 a 150 das va transferencia electrnica, segn el comprador, en
muy pocos casos se maneja carta de crdito, aunque este medio de pago se ha incrementado mucho en los ltimos
aos debido a la seguridad que representa. La negociacin generalmente es FOB o CIF, segn el puerto mexicano que
ms convengan por la cercana al centro de distribucin.
En cuanto al calendario de compras de calzado por parte de los consumidores finales, datos de la ltima
encuesta sobre consumo de calzado de la CICEG sealan:
En qu mes compr sus zapatos

Octubre
9.98
Septiembre
11.16
Julio
12.84
Agosto
16.43
Noviembre
17.11
Diciembre
32.49
Fuente: IVEX.Datos: CICEG
36
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
IV. CANALES DE DISTRIBUCIN

4.1. Actitudes y motivaciones de los diferentes canales
Los canales de comercializacin del calzado en Mxico estn dominados, en su mayora, por la relacin fabricantedetallista independiente; siendo las zapateras de calle el primer lugar de venta seguido del catlogo, las zapateras de
centro comercial, tiendas departamentales, tianguis y mercados, tiendas deportivas y autoservicios.
Otros puntos de distribucin de calzado al detalle seran las tiendas de ropa o boutiques, exposiciones de calzado,
tiendas de fbrica, outlets, colegios, internet y tiendas ortopdicas.
Zapatera
Fabricante
Extranjero
Importador
Departamental
Tianguis
Consumidor
Final
Deportjva
Fabricante
Nacional
Autoservicio
Mayorista
Punto Directo
Fbrica
Definiciones:
-
Autoservicio: Almacenes en los que se vende una gran diversidad de productos y en los que no interviene un
vendedor que atienda personalmente. Dirigidos a grupos de poblacin de niveles socioeconmicos medios y
bajos. Las principales tiendas de autosevicios en Mxico son Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y el Grupo
Gigante, todos ellos se encuentran entre las 250 cadenas de tiendas ms importantes del mundo de acuerdo
con la consultora Deloitte.
Departamental: Almacenes que comercializan gran variedad de artculos contando con departamentos
especializados para cada uno de ellos. Venden calzado de alta calidad y marcas de prestigio por lo que estn
dirigidos a niveles socioeconmicos medios y altos. Cuentan con calzado importado con cortes de cuero. Las
tiendas departamentales en Mxico vienen representadas por los grupos Puerto de Liverpool, Palacio de Hierro
y Sears, de formato similar al del Corte Ingls en Espaa.
37
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Tianguis: mercado ambulante popular. Muchos de los vendedores no pagan impuestos y se proveen de
pequeas fbricas o talleres de estructura irregular donde no se pagan prestaciones sociales ni impuestos. Por
todo ello, el calzado se vende a precios que estn entre un 30% y un 40% por debajo de los precios regulares.
En los tianguis se encuentra tambin calzado de marca que se vende a precios muy bajos al tratarse de lotes
defectuosos o de temporadas pasadas. Asimismo los tianguis distribuyen calzado de contrabando.
Distribuidor Mayorista: Empresa que compra al fabricante de calzado en grandes volmenes para
posteriormente l venderlo a distribuidoras minoristas, o bien tiene la posibilidad de ser quien exporte el
calzado. Ellos fungen en muchos casos como importadores.
En cuanto a la venta por catlogo, es importante sealar que absorbe en Mxico alrededor de un 20% de las
ventas totales de calzado. Se trata de un esquema en el que los fabricantes venden grandes cantidades a
empresas dedicadas a la venta por catlogo y stas venden a distribuidores mayoristas de tamao medio los
catlogos en los que incluyen la oferta de sus proveedores y contratan a su vez a vendedores/socios que
distribuyen los catlogos entre particulares.
Distribuidor
mediano
Fabricante nacional
o extranjero
Empresa de venta
por catlogo
Consumidor
Final
Socio Vendedor
La principal comercializadora de calzado por catlogo y lder en ventas por esta va es Price Shoes, que cuenta
con ms de 500.000 socios en todo el pas y comercializa bajo su propia marca calzado nacional y de
importacin.
Existe adems una va alternativa de distribucin que es la representada por los llamados camioneros,
vendedores que cargan sus pequeos camiones o camionetas y se desplazan por las localidades vendiendo el
producto directamente al consumidor final. Muchas veces ellos mismos son los fabricantes. Existe un gran
volumen de talleres mexicanos trabajando con este esquema y su mercado es considerable.
Otro esquema rpido de distribucin es el que vienen llevando a cabo algunos fabricantes que se constituyen como
proveedores de la empresa privada o del gobierno. Es una buena opcin para asegurar las ventas y dar reconocimiento
a su marca.
De acuerdo con los datos del SIEM operan en Mxico 8.589 puntos de distribucin de calzado al detalle y 675 centros de
distribucin al por mayor.
38
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
4.2. Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo
El canal ms habitual para la importacin es el representado por el distribuidor mayorista, que compra en
grandes volmenes al fabricante (nacional o extranjero) para venderlo posteriormente a los distribuidores
detallistas o para destinarlo a la exportacin. Entre su red de clientes se encuentran zapateras, instituciones y
tianguis.
Otro canal de distribucin con flujo de importaciones en grandes volmenes es el de las cadenas de tiendas
especializadas, como Coppel Canada y Price Shoes. Coppel Canada es la cadena de tiendas del grupo Coppel dedicada
especficamente al calzado. Existen 260 zapateras Coppel Canada operando en ms de 270 ciudades de todo el pas.
Las tiendas de autoservicio y departamentales representan un canal importante para la importacin de calzado ya que
compran en grandes cantidades, y los niveles de calidad son imprescindibles para ingresar en ellos. Adems, al venderle
a este tipo de tiendas se adquiere un posicionamiento de marca automtico, con lo que es ms fcil penetrar a otros
canales como las distribuidoras. Sin embargo, en este canal el flujo de compras no es muy seguido, pues solamente se
compra en el mes de enero para la temporada primavera-verano y en el mes de junio para la temporada otooinvierno.
La cadena corta sera la representada por la comercializacin directa del fabricante al consumidor final desde un punto
de venta propio del fabricante que ya sea a nivel local o nacional establece varias zapateras, boutiques o bien tiendas
outlet en las que venden saldos o producto fuera de temporada. Estos puntos de venta directa se encuentran por lo
general el las tres ciudades zapateras del pas: Guanajuato, Guadalajara y Distrito Federal.
Por otro lado, la distribucin a travs de grandes distribuidoras mayoristas implica mayor intermediacin y una venta a
precios bajos aunque hay que valorar el hecho de que stas llevan a cabo toda la distribucin y negociacin con los
diferentes puntos detallistas.
Desde los ltimos aos viene siendo habitual la figura del importador mexicano que compra grandes volmenes de
calzado extranjero a precios ms bajos que el nacional y con costes logsticos reducidos.
39
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
V. MEDIOS DE PROMOCIN
5.1.
Ferias: informacin sobre coste de Stands, n visitantes, caractersticas de estos, etc.
ANPIC LEN
Organizada por
Frecuencia
Fecha del prximo evento
Sede
Recinto Ferial
Horario de Exhibicin
rea de Exposicin
Origen de Expositores
Pases Visitantes
Total de Expositores
Total de Stands
Compradores y visitantes
Nacionales y Extranjeros
Productos
Pabellones
Costos Stand
ANPIC (Asociacin Nacional de Proveedores para la

Industria del Calzado).
Anual
18-21 febrero 2010
Len, Guanajuato
Poliforum Len
10.00- 19.00
40.000 m2
Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canad, China,
Colombia, Corea, Eslovenia, Espaa, Estados Unidos,
Francia, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, Japn,
Pakistn, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Dominicana,
Sudfrica, Suecia, Suiza, Taiwn, Turqua y Uruguay.
Alemania, Argentina, Brasil, Canad, Chile, China,
Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El
Salvador, Egipto, Eslovenia, Espaa, Estados unidos,
Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japn, Nicaragua,
Per, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Dominicana,
Suecia, Suiza, Taiwn, Uruguay y Venezuela.
803
1.205
39.000
Componentes para el calzado
- Componentes, accesorios y herrajes
- Hormas, tacones y suelas
- Cueros y pieles
- Maquinaria y equipo para calzado
- Maquinaria y equipo para curtidura
- Productos qumicos
- Materiales sintticos y textiles
- Instituciones de servicio y prensa
Incluye mamparas de melanita, piso de cemento y contacto
elctrico monofsico o trifsico. Publicidad del stand en el
directorio de expositores de ANPIC.
40
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Debemos sealar que aunque la feria ANPIC LEN es la ms importante de las organizadas por la Asociacin
Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado, sta celebra tambin exposiciones en Guadalajara
Jalisco, San Mateo Atenco (Estado de Mxico) y Ticul (Yucatn).
SAPICA
Organizada por
Frecuencia
Sede
Recinto Ferial
rea de Exposicin
Pases Visitantes
Total de Stands
Compradores
ltima edicin visitantes nicos
Productos
Pabellones
Costos Stand
Cmara de la Industria del Calzado del Estado de

Guanajuato
2 veces por ao
Primavera-Verano: del 24 al 27 de Septiembre '09
Otoo-Invierno: del 22 al 25 de Abril 2010
Len, Guanajuato
Poliforum Len
Jueves
a
Sbado
9:00-20:00
hrs
Domingo 9:00-15:00 hrs
45,000 mt2
Mxico, Espaa y Colombia
Alemania, Austria, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica,
Espaa, Estados Unidos,Francia, Guatemala, Italia, Per.
850
2,032
11,505
35,316
Calzado, Marroquinera y Vaquero
Alta moda, Dama Casual y Vestir, Caballero Casual y Vestir,
Deportivo, Nio, Escaparate de la Dama Gran Saln,
Vaquero: Cintos, Botas Marroquinera: Cintos, Bolsas,
Portafolios, Ropa de Piel
Son de 3x3 y de 4x4 m2. El coste por m2 es de 1.064$ en
ubicacin principal, 1.038$ en posterior, 953$ en
intermedia y 917$ en lateral. Incluye mampara y toma de
corriente de 500w. (No incluye IVA).
41
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
MODAMA
Organizada por
Frecuencia
Sede
Recinto Ferial
rea de Exposicin
Pases Visitantes
Total de Stands
Compradores
Visitantes
Productos
Costos Stand
5.2.
Cmara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco

Dos veces al ao, en abril y septiembre
26-28 abril 2010
Guadalajara, Jalisco
Expo Guadalajara
Jueves
a
Sbado
9:00-20:00
hrs
Domingo 9:00-15:00 hrs
13,000 mt2
Mxico, Espaa y Colombia
Alemania, Austria, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica,
Espaa, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Per.
200
2,032
4.500
12.000
Calzado, marroquinera y accesorios para dama
Son de 3,60x3.60 con mamparas de melamina blanca y
toma de corriente. Los precios oscilan entre los 19.490$ y
los 14.590$ para los afiliados a CiCEJ. Existe una promocin
especial para las microempresas consideradas nuevas
emprendedoras que solo pagan 5.245$ en su 1 y 2
participacin y 8.754 en la 3.
Revistas especializadas
-
Key Step, revista mexicana de calzado, confeccin y textil. De acuerdo con la propia revista, sus
objetivos son: 1. Comunicar a fabricantes con compradores nacionales y de otros pases, e informar de
las mejores propuestas de componentes, tecnologa y maquinaria; 2. Aportar informacin, grfica y
textual, de calidad; 3. Promover las propuestas de las mejores empresas nacionales, aquellas que son
capaces de responder a las exigencias del mercado global, y a las microempresas que tienen buena
capacidad de manufactura y 4. Informar al medio industrial y comercial de los eventos de negocios
nacionales e internacionales ms importantes. La revista est disponible en formato impreso que se
vende en las principales tiendas departamentales y autoservicios del pas (con un coste de 50$) y
digital, pudiendo consultarse de forma gratuita a travs de la Web www.ks.com.mx.
42
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Serma. Publicacin especializada en la Industria Internacional del Calzado, exclusiva para proveedores
y fabricantes que desean estar actualizados con informacin de moda, tecnologa y mercado. Serma
acta como herramienta de negocios permitiendo a los proveedores difundir su oferta de materiales,
componentes, accesorios y tecnologa, generando contactos con el mercado objetivo: fabricantes y
comerciantes de calzado y manufacturas de distintas regiones del mundo. Su contenido incluye:
Anlisis de las tendencias y fotografas seleccionadas del modelaje para calzados; Notas tcnicas y
reportajes exclusivos donde exponen innovaciones de componentes, materiales y servicios; Calendario
internacional de ferias; Estadsticas de produccin, consumo y comercializacin de calzados en
Amrica y Listado de Proveedores Internacionales por rubro. Se distribuye a fbricas de calzados,
proveeduras, comercios, agentes comerciales, importadores, representantes y asociaciones
sectoriales de todos los pases de Amrica Latina y por suscripcin a distintos pases del mundo.
Cuenta con participacin permanente, con stand propio, en las ms importantes ferias sectoriales
internacionales. Se editan 10.000 ejemplares trimestralmente y actualmente es el medio especializado
ms reconocido y utilizado en Amrica Latina. En Mxico se localiza el 16% de sus lectores.
Revista Manufactura. Del Grupo Editorial Expansin, es una gua til con soluciones integrales y casos
de xito para el profesional de la industria manufacturera en general. Disponible en la Web
http://www.cnnexpansion.com/manufactura.
43
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
VI. PRODUCTO
6.1. Adaptacin del producto a las especificaciones del pas de destino
Parte del xito comercial de la empresa que pretenda penetrar el mercado mexicano depender de la
adaptacin de su producto a las tendencias del pas pero no solo a las tendencias sino tambin al pie mexicano.
El calzado debe ser del gusto mexicano y las hormas deben calzar bien.
En cuanto a la tendencia, se observa que el calzado fabricado en Mxico tiene como caracterstica principal un
desarrollo del diseo con base en tendencias internacionales claramente definidas por la moda europea.
Los fabricantes trabajan fuertemente en el conocimiento y constante actualizacin de materias primas como hormas,
cueros, forros, herrajes y suelas, que en muchas ocasiones se estn importando.
El establecimiento a nivel productivo de firmas extranjeras de proveedura de calzado implica un desarrollo parejo y
constante actualizacin de las empresas nacionales a la moda extranjera (europea principalmente). Las fbricas de
hormas mexicanas trabajan de la mano de muchas fbricas de suelas europeas.
En cuanto al insumo de cuero que se utiliza, es por lo general importado de Brasil, Argentina y Estados Unidos aunque la
industria curtidora est bien desarrollada en Mxico (sobretodo en Len) y se importan tambin cueros por procesar.
El programa de certificacin de calidad Mexican Shoes, lanzado en 2007 por la Cmara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato ha desarrollado el sistema de manufactura de las micro, pequeas y medianas empresas
mexicanas y ha potenciado sus capacidades hacindolas ms competitivas en el marcado local e internacional.
Adems, las fbricas que estn compitiendo por el mercado de moda, y que han logrado destacarse en el sector, tienen
2
acreditacin de la norma ISO , o se encuentran en el proceso y estn capacitando constantemente a sus diseadores,
los que muchas veces envan al extranjero (es habitual que viajen a Italia) para mejorar su formacin. La Cmara de
Calzado, constantemente da cursos de actualizacin de procesos productivos y moda, lo que permite que el calzado
mexicano tenga un buen producto compitiendo en moda y produccin. La respuesta del fabricante mexicano a los
cambios de la moda, no es tan rpida como quisiera el mercado, pero tampoco presenta un rezago importante en este
tema.
El mercado mexicano es uno de los ms importantes a nivel mundial, y aunque la industria nacional no tiene diseos
propios con imagen y reconocimiento internacional, la calidad mexicana se empieza a reconocer a nivel mundial.
6.2. Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado

El calzado europeo puede ingresar en Mxico de manera fcil ya que los requerimientos tcnicos y sanitarios a los que
se someten en Europa son por lo general ms estrictos tanto en relacin a procesos de manufactura como a materiales
empleados y seguridad.
En Mxico las Normas Oficiales Mexicanas regulan las actividades desempeadas por los sectores tanto privado como
pblico, en materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral, estableciendo reglas,
directrices, especificaciones, atributos, caractersticas, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.
2
El pasado 3 de Agosto, La Cmara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, logr la Recertificacin del
Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 otorgado por la Casa Certificadora Det Norske Veritas, quienes emitieron
44
su recomendacin por los excelentes resultados obtenidos en la Auditoria.
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Para el ingreso en el mercado mexicano de cualquier producto sujeto al cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana
se debe contar con el certificado o autorizacin de la dependencia competente que regula el producto o servicio
correspondiente, o de rganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias
competentes (SE, SHCP, SAT, a travs de las autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, SEMARNAT y SEDENA, entre
otras).
El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. As tenemos que en la Ley
Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las
cuotas compensatorias y en aquellos casos de incumplimiento, las autoridades aduaneras podrn proceder al embargo
precautorio de las mercancas y de los medios en que se transporten. Cuando se trate de NOM referentes a informacin
comercial, slo proceder el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una visita domiciliara o
una verificacin de mercancas en transporte, independientemente de su multa respectiva, por lo que se impondr el
embargo de entre el 70% al 100% del valor comercial de las mercancas cuando no se compruebe el cumplimiento de
dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. La multa ser 2% al 10% del valor comercial de las mercancas
cuando omitan o asienten datos inexactos en relacin con el cumplimiento de las NOM.
En el caso del calzado resulta aplicable la Norma Oficial Mexicana:
Clave
NOM-020-SCFI-1997
Fecha
27/04/1998
Descripcin
Etiquetado de cueros y pieles curtidas
naturales y materiales sintticos o
artificiales con esa apariencia,
calzado, marroquinera as como los
productos elaborados con dichos
materiales.
La misma se refiere al cumplimiento de requisitos sobre informacin comercial que debe traer el calzado importado a
Mxico. Aplica para todos los pases de origen de producto importado.
-
Etiquetado y/o marcado de productos terminados

Todos los materiales y productos terminados objeto de esta Norma, deben marcarse en idioma espaol en
forma permanente y lugar visible con la informacin siguiente:
Nombre, denominacin o razn social completo o abreviado del fabricante nacional o importador o su marca
registrada.
La leyenda "Hecho (u otros anlogos) en Mxico" o bien, el nombre del pas de origen.
Definicin genrica o especfica de los materiales y opcionalmente su acabado. (Esta informacin puede ser
ostentada en una etiqueta).
Los comerciantes que deseen que su marca registrada aparezca en el producto o artculo, pueden solicitarlo al
fabricante de tal manera que esta indicacin no obstruya los datos del marcado.
Para los efectos de esta Norma deben especificarse claramente los principales elementos de los artculos
elaborados con cuero o de productos con esa apariencia o de sus substitutos de otros materiales.
En el calzado: el corte, el forro y la suela.
Etiquetado y/o marcado de piel y cuero curtido
Las pieles o cueros curtidos nicamente deben marcarse en un lugar visible de su embalaje, pudiendo hacerlo
mediante etiqueta adherida.
Nomenclatura
45
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Los materiales y productos terminados a que se refiere esta Norma, deben indicar en sus notas de venta o
facturas al mayoreo, el nombre especfico o genrico del material principal de los productos terminados,
Para el calzado de proteccin las NOMS especficas son:

Clave
NMX-R-055-1990
PROY-NMX-S-051-SCFI-2004
Fecha
28/08/1990
09/04/2004
Descripcin
Punteras de seguridad para el calzado
Seguridad - Equipo de proteccin
personal Calzado de proteccin
Clasificacin,
especificaciones
y
mtodos de prueba.
En cuanto a las NOMS aplicables a la industria de la curtidura son las siguientes:

Clave
NMX-A-219-1982
Nombre
21/04/1982
NMX-A-233-1982
19/11/1982
NMX-A-234-1982
02/10/1982
NMX-A-235-1983
11/02/1983
NMX-A-236-1983
11/02/1983
NMX-A-237-1983
11/02/1983
Descripcin
Pruebas
Fsicas
del
cuerodeterminacin de la impermeabilidad
del cuero para calzado y para suelas
Determinacin de la solidez del color
de los cueros teidos
Determinacin de la solidez del color
a los solventes orgnicos de cueros
teidos
Pruebas
fsicas
del
cuero,
determinacin de la resistencia al
desgarre.
Pruebas fsicas de cuero, medicin de
la contraccin superficial por
inmersin en agua hirviendo.
Pruebas fsicas del cuero, medicin
de la dilatacin y la resistencia de la
flor por medio de la prueba de
reventamiento por bola.
El texto de todas estas normas se puede consultar en la Web de la Direccin General de Normas de la
Secretara de Economa:
http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx
6.3. Homologaciones y certificaciones

Se debe tener en cuenta el diferente tallaje del calzado mexicano, tal como se muestra en la siguiente tabla de
equivalencia con las tallas europeas.
Europa
Mxico
35
3
35,5
3,5
36
4
37
4,5
37,5
5
38
5,5
38,5
6
39
6,5
46
CALZADO EN MXICO
40
7
41
7,5
42
9
43
10
44
11
45
12,5
46,5

IVEX MXICO
VII. FORMACIN DEL PRECIO

7.1. Gravmenes a la Importacin.
En virtud del acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin Mxico-Unin Europea no
existen aranceles aplicables al calzado espaol.
Adems se establece que estarn exentas de arancel las mercancas no originarias procedentes de la
Comunidad Europea clasificadas en las partidas 64.02, 64.03 y 64.04 de la LIGIE y que cumplan con las
disposiciones establecidas en los Apndices II "Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los
materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carcter originario" y II (a) "Lista
de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto
transformado pueda obtener el carcter de originario" del Anexo III de la Decisin. Para ello, el importador
debe adjuntar al pedimento de importacin, un certificado de elegibilidad expedido por la Secretara de
Economa, de conformidad al Artculo 4 del DOF del 29/Sep/06.
7.2.
Medios de transporte y coste
El medio de transporte ms utilizado es el martimo. Mxico cuenta con 15 puertos martimos ubicados sobre los dos
ocanos: Pacfico y Atlntico, de los cuales hay cuatro que son principalmente puertos de terminales de manejo de
carga: Veracruz y Altamira situados sobre el Ocano Atlntico y Lzaro Crdenas y Manzanillo sobre el Ocano Pacfico.
El puerto de Veracruz, es el primer puerto comercial del pas. El principal tipo de carga que maneja es
contenerizada, adems de graneles, fluidos y carga general; para lo cual cuenta con 40,447 hectreas
destinadas a la recepcin y almacenaje de mercancas.
El tiempo medio de trnsito por va martima entre Espaa y Mxico DF suele ser de 18 a 24 das, incluyendo el
transporte interior y la gestin de aduanas, lo que la convierte en una opcin muy vlida para cargas que no
sean de gran urgencia. De Veracruz las mercancas pueden llegar a la ciudad de Mxico por va terrestre o
ferrocarril aunque el transporte terrestre es el ms utilizado.
En este puerto prestan servicio 16 lneas martimas de reconocida importancia como son Kien Hung Shipping Co.
Compaa Sudamericana de Vapores (CSAV), Maersk de Mxico, S.A. de C.V. P&O NEDLLOYD, Cia. Chilena de
Navegacin Interocenica (CCNI), Nipon Yussen Kaisha (NYK), Cia. Latinoamericana de Navegacin S.A. (CLAN), Toko
Kaiun Kaisha.
Precios orientativos de fletes martimos Espaa-Mxico Diciembre 2008
47
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Contenedores FCL DV40 pies:
BARCELONA/VALENCIA a VERACRUZ/ALTAMIRA (directo): 2490$usd
BILBAO a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 2490$
VIGO/CADIZ a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 2490$
BARCELONA/VALENCIA a MANZANILLO/MAZATLAN (transbordo): 3090$
VERACRUZ/ALTAMIRA a BARCELONA/VALENCIA (directo): 1090$
VERACRUZ/ALTAMIRA a BILBAO/VIGO/CADIZ (transbordo): 1290$
MANZANILLO/MAZATLAN a BILBAO (transbordo): 2290$

MANZANILLO/MAZATLAN a BARCELONA/VALENCIA (transbordo): 2290$
Contenedores FCL DV20 pies:
BARCELONA/VALENCIA a VERACRUZ/ALTAMIRA (directo): 1590$
BILBAO a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 1490$
VIGO/CADIZ a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 1590$
BARCELONA/VALENCIA a MANZANILLO/MAZATLAN (transbordo): 1990$
VERACRUZ/ALTAMIRA a BARCELONA/VALENCIA (directo): 890$
VERACRUZ/ALTAMIRA a BILBAO/VIGO/CADIZ (transbordo): 990$
MANZANILLO/MAZATLAN a BARCELONA/VALENCIA (transbordo): 1690$
MANZANILLO/MAZATLAN a BILBAO (transbordo): 1890$
Estn incluidos todos los recargos habituales de BAF, CAF y recargo por cambio de moneda.
Los gastos de movimientos en puerto, tasas y documentos en Espaa son del orden de los 300-350 euros,
variando en funcin del peso y tipo de productos y contenedor.
Los gastos de movimientos en puerto, del control previo y dems gastos en Mxico para importacin son del
orden de los 550-600$, variando en funcin del tipo de productos y requerimientos aduanales. Los gastos del
Agente Aduanal son aproximadamente de 250$+0,45% del valor de la mercanca.
Los gastos de movimientos en puerto y dems gastos en Mxico para exportacin son del orden de los 250300$, variando en funcin del tipo de productos y requerimientos aduanales. Los gastos del Agente Aduanal
son aproximadamente de 200$+0,17% del valor de la mercanca.
48
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Precios orientativos de fletes martimos Espaa-Mxico LCL
BARCELONA-VERACRUZ: 80$USD
VALENCIA-VERACRUZ: 80$
BILBAO-VERACRUZ: 85$ - Gastos de consolidado en Espaa, 30 euros mt3/Tm. Gastos fijos exportacin 125
euros. - Gastos de desconsolidacin en Mxico, 35$USD mt3/Tm. Gastos fijos importacin 450$USD.
VERACRUZ-BARCELONA: 70$USD
ALTAMIRA-BARCELONA: 100$ - Gastos de consolidado en Mxico incluidos. Gastos fijos exportacin
200$USD. - Gastos de desconsolidacin en Espaa, 30 euros mt3/Tm. Gastos fijos importacin 100
euros.
Habitualmente los puertos con servicio martimo consolidado LCL son Bilbao y Barcelona/Valencia en Espaa y
Veracruz en Mxico. El puerto de Altamira tiene servicios con mucha menor frecuencia y precio mas elevado.
Desde puerto pueden entregarse las cargas a cualquier lugar del pas de destino.
A eso habra que aadirles los gastos de agentes de aduanas e impuestos en ambos pases.
En cuanto al los costes y formas de pago de la mercanca importada, se manejan pagos desde 30 a 150 das va
transferencia electrnica, segn el comprador. En muy pocos casos se maneja carta de crdito, aunque este medio de
pago se ha incrementado mucho en los ltimos aos debido a la seguridad que representa. La negociacin
generalmente es FOB o CIF, segn el puerto mexicano que ms convengan por la cercana al centro de distribucin.
7.3.
Niveles de precios de mercado.
Son muy variables y dependen en gran medida del punto de venta. Los niveles ms altos los encontramos en
las boutiques y tiendas departamentales como Palacio de Hierro o Liverpool, mientras que los precios ms
bajos son los del calzado que se vende a travs de catlogo o bien en tianguis y mercados.
A continuacin presentamos el rango de precios que encontramos en los principales puntos de distribucin del
4
pas .
PALACIO DE HIERRO
En encontramos calzado de dama, caballero y nios de marcas como Flexi, Havana Joe, Franco Cuadra, Merrel,
Wenger, Adidas, Demcrata, Vans, Pepe Jeans, Dione, Chester and Peck, Grasshoppers, Palacio de Hierro,
Suave Pies, Tommy, Steven, Steve Madden, Regina Romero, Epsilon y Vidal Sport
Los precios estn entre los 527 $ de unos Flexi y los 3.119,20$ de unos Chester&Peck. En euros, entre los 28 y
los 169.
Los precios indicados son meramente orientativos en Diciembre del 2008 y para una contratacin de 1 a 5
mt3/TM. Para cada envo debern ser consultados y confirmados con un presupuesto actualizado.
49
4 Precios consultados en los catlogos de las propias empresas en Diciembre de 2009.

CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
LIVERPOOL
En Liverpool encontramos marcas como Ramiro Olivares, Mohana, Most, Regina Romero, Dione, Dabel de Liz,
Diego Torreblanca, Hushpuppies, Converse y Botas Montana.
El nivel de precios se mueve entre los 549$ de unas Converse a los 2.999$ de unas Botas Montana. En euros,
entre los 29 y los 162.
COPPEL CANADA
Dispone de marcas como Flexi, Up-Down, Gsh, Ozono, Fish, Marco Delli, Court y Blasito. La oferta es mucho
ms extensa que la de las departamentales ya que se trata de una tienda especializada en calzado. Los precios
son mucho ms bajos y oscilan entre los 150$ y los 599$, es decir entre los 18 y los 32.
ANDREA
En Andrea, la empresa de venta por catlogo encontramos una amplia gama de calzado de todos los
segmentos y de diferentes precios. En general se encuentra calzado entre los 1.200$ y los 200$, de todos los
estilos y materiales. En euros seran 64 de los ms caros y 10 de los ms baratos.
PRICE SHOES
La firma lder de venta por catlogo cuenta tambin de una extensa oferta segmentada en 11 catlogos
diferentes en los que se ofrece calzado para todos los estilos y edades.
ZAPATERAS LEON
Se encuentra calzado de calidad a precios bajos. La mayor parte del producto que se maneja es de piel y los
precios van de los 130$ a los 580$ aproximadamente, encontrndose modelos de todos los estilos para dama,
caballero y nios. En euros, los precios estaran entre los 7 y los 31 euros.
MERCADILLOS Y TIANGUIS
Encontramos calzado de todo tipo y calidad a precios bajos, en general a partir de los 150/200 pesos.
50
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
VIII. CONCLUSIONES
Mxico se encuentra entre los primeros productores de calzado a nivel mundial. Su industria en este
sector, pese haber atravesado un periodo de crisis motivado por la apertura del mercado al exterior,
ha sido tradicionalmente una industria fuerte en el pas, por su participacin en el PIB y por su
capacidad para generar empleos. Actualmente se encuentra en recuperacin y transformacin y su
competitividad va en aumento.
Una de las mayores fortalezas de la industria mexicana del calzado es precisamente su demostrada
capacidad de reestructuracin y desarrollo. Los empresarios del sector tomaron rpidamente
conciencia de la necesidad de modernizarse para afrontar la competencia exterior y para participar
con xito en los mercados internacionales.
Esta rpida capacidad de reaccin se debe en gran medida al hecho de que se trate de una industria
concentrada en tres Estados prximos entre s (Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal) as como al
asociacionismo y actuacin conjunta de los industriales en el seno de la Cmara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato, la Cmara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco y la
Cmara Nacional de la Industria del Calzado. Estas tres organizaciones y sobretodo las dos primeras
son actores esenciales para la promocin y desarrollo del sector mediante la organizacin de las
ferias ANPIC, SAPICA y MODAMA, el lanzamiento de certificaciones como MEXICAN SHOES o la
inauguracin del centro PROSPECTA para la investigacin tecnolgica.
Con todo ello tenemos que el calzado mexicano, tradicionalmente un calzado de calidad pero cuyo
punto dbil viene siendo la falta de innovacin y diseo, ha vivido una revolucin en los ltimos aos
que ha motivado la proliferacin de nuevas firmas y jvenes diseadores que ofrecen zapato en
lnea con las ltimas tendencias internacionales. No obstante, stas siguen siendo una minora.
El mercado mexicano es un mercado grande y diverso en el que encontramos producto de todas las
calidades y precios. El calzado valenciano, por sus niveles de calidad y costes productivos es un
calzado que entra en Mxico a precios altos por lo que debe dirigirse a un pblico con alto nivel
adquisitivo, mismo que por lo general compra en boutiques y tiendas departamentales de prestigio
en el pas como Liverpool, Palacio de Hierro o Sears. No obstante, la implantacin productiva y la
alianza estratgica con productores locales puede ser una buena opcin para el abaratamiento de
costes de transporte y produccin.
El calzado valenciano y en general el espaol, por el pblico objetivo y caractersticas fsicas, compite
en Mxico con las firmas nacionales ms prestigiosas as como con el producto italiano,
estadounidense o brasileo.
En los ltimos aos la llegada de calzado asitico (sobretodo de China, Vietnam o Tailandia) a precios
muy bajos viene siendo uno de los principales problemas para los zapateros mexicanos, no obstante,
no constituye una amenaza para las firmas valencianas ya que por lo general se dirige a otros canales
y consumidores finales que buscan precio bajo con independencia de la calidad.
51
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
Por ltimo sealar que Mxico constituye una oportunidad en tanto que mercado con 106 millones
de consumidores cuyo consumo de calzado per cpita fue en 2009 de 2,6 pares. Pese a ser un pas
fabricante, actualmente sus niveles de produccin se encuentran por debajo de su capacidad por lo
que no se alcanza a cubrir la demanda interna y Mxico es adems pas importador de calzado. Con
Espaa la balanza comercial es tradicionalmente positiva para Espaa ya que somos uno de los
principales proveedores de calzado a Mxico compitiendo muy de cerca con Italia.
El hecho de que Estados Unidos (pas con quien la balanza comercial resulta positiva para Mxico)
sea el principal destino de la exportacin mexicana de calzado constituye adems una buena
oportunidad para las firmas valencianas que introduzcan calzado en el pas ya que pueden
aprovecharse las ventajas del tratado de libre comercio entre ambos pases vecinos.
52
CALZADO EN MXICO

IVEX MXICO
IX. FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS

Secretara de Economa
Sistema de Informacin Empresarial Mexicano-SIEM
Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet-SIAVI
Sistema Electrnico de Comercio Exterior-SICEX
Direccin General de Normas
World Trade Map
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica-INEGI

Procuradura Federal del Consumidor
Cmara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato-CICEG
Cmara de la Industria del Calzado del estado de Jalisco-CICEJ
Cmara Nacional de la Industria del Calzado-CANAICAL
Directorio Nacional del Calzado
53
CALZADO EN MXICO

Mexico Calzado 2010

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SECTOR CALZADO

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2.- OFERTA EXISTENTE.

3.2 Caractersticas del mercado:

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4.- CANALES DE DISTRIBUCIN.

5.- MEDIOS DE PROMOCIN.

8.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.

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Informacin General sobre Mxico

Partido de Accin Nacional (PAN)

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Otros Partidos minoritarios son:

Partido Verde Ecologista (PVEM)

Datos generales Mxico

Distribucin Sexos (2005)e

Principales partidos polticos

7 horas menos que en Espaa en el D.F y mayor parte del pas

Moneda de Curso Legal

18.22 pesos mexicanos aproximadamente 1 euro.

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Situacin Econmica Actual

Fuente: IVEX. Datos: FMI Octubre 2009. * Datos Provisionales

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Delimitacin del Sector Calzado

A continuacin se presentan las partidas arancelarias que integran el sector calzado:

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II. OFERTA EXISTENTE

Distribucin Geografica de la Produccin

Resto del Pas

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Produccin bruta total de las unidades econmicas manufactureras

Fuente: IVEX. Datos: INEGI. Censo Econmico de 2004.

Caractersticas de las unidades econmicas manufactureras

Total Nacional Manufacturas

Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales

Fuente: IVEX. Datos: INEGI.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO DE GUANAJUATO

CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

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DISEOS CARLO VENUTY SA de CV.

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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

2.3. Expectativas de competencia en el futuro

2.4. Presencia de empresas extranjeras

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Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Autoservicio.

Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Departamentales

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2.5. Segmentos de Mercado Cubiertos por la competencia

2.6. Intensidad Competitiva

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN

Gran Emyco, Hush Puppies, Lady Emyco, Florsheim, Cat,

Diseos Carlo Venuty

Gina Venuty, Gino Cherruti

Industria Zapatera Geric

Carlo Rossetti, Sttudio Contempo

Grupo Claudio Rocco

Nine West, Westies, W-Girls, Nine West Handbags, Enzo,

Fuente: IVEX. Datos: Proexport Colombia.