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I IV VE EX X M M X XI IC CO O
DICIEMBRE 2006
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
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INDICE
1.- INTRODUCCIN
1.1 Mxico.
1.2 El sector de la maquinaria agrcola
2.- OFERTA EXISTENTE.
2.1 Identificacin de los competidores: productores, localizacin, organizacin, etc.
2.2 Anlisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos
fuertes y dbiles de la competencia.
2.3 Expectativas de competencia en el futuro.
2.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantacin.
2.5 Intensidad competitiva.
3.- DEMANDA.
3.1 Anlisis de la demanda:
3.1.1. Perfil de los compradores.
3.2 Caractersticas del mercado:
3.2.1. Tamao del mercado potencial.
3.2.2. Identificacin de segmentos y Tendencias observadas.
4.- ESTADSTICAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN
4.1 Importaciones y Origen de las importaciones
4.2 Exportaciones y Destino de las exportaciones
5.- CANALES DE DISTRIBUCIN.
5.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes canales.
5.2 Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo.
5.3 Caractersticas mnimas a cumplir.
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6.- MEDIOS DE PROMOCIN.
6.1 Ferias: informacin sobre coste de Stands, n visitantes, caractersticas de estos, etc.
6.2 Revistas especializadas.
7.- PRODUCTO.
7.1 Adaptacin del producto a las especificaciones del pas de destino.
7.2 Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado.
7.3 Homologaciones y Certificaciones: coste, duracin, trmites.
8.- FORMACIN DEL PRECIO.
8.1 Gravmenes a la Importacin.
8.2 Medios de transporte y coste
8.3 Niveles de precios de mercado.
9.- CONCLUSIONES.
10.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.
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1.- INTRODUCCIN
1.1- Mxico
Los Estados Unidos Mexicanos suponen un total de 1.964.375 Km.
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, de los que
el 29% son tierras cultivables, el 62% pastos y el 8% superficie forestal. Se encuentra
situado en Amrica del Norte, siendo sus pases vecinos: al Norte los Estados Unidos de
Amrica, y al Sudeste Belice y Guatemala.
La forma de Gobierno es una Repblica Federal Presidencialista, y el Presidente de la
Repblica es elegido cada seis aos. El domingo 2 de julio de 2006 se celebraron en Mxico
las ltimas elecciones generales. El 5 de septiembre se declar la validez de la eleccin y
Presidente efecto de Mxico a Felipe de Jess Caldern Hinojosa del Partido de Accin
Nacional (PAN) cuyo nombramiento tuvo lugar el 1 de diciembre de 2006, sustituyendo as
Vicente Fox tambin del PAN y que ha gobernado desde el ao 2000 hasta ao 2006 tras 71
aos ininterrumpidos de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los tres grandes partidos de Mxico son:
Partido Accin Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolucin Democrtica (PRD)
Otros Partidos minoritarios son: Partido Verde Ecologista (PVEM) y Partido del trabajo
(PT).
Mxico est integrado por 31 estados y un Distrito federal, unidos en una
federacin, si bien libres y soberanos en su rgimen interno. Las Entidades federativas
que integran el pas son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de Mxico, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos,
Nayarita, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, San Luis Potos,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatn y Zacatecas.
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Cuadro datos generales Mxico
Extensin (Km.
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) 1.964.375 Km
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Poblacin 2006 (junio e) 107.449.525
Poblacin estimada 2025 124.329.636
Densidad demogrfica (2003) 53,1 hab./km
2
Distribucin por Sexos (2005) Hombres: 49,7%
Mujeres: 50,3%
Poblacin urbana (2003) 75,3%
Composicin por razas Mestizos 80%, en su mayor parte de
ascendencia indgena y europea; blancos 10%,
la mayora descendiente de espaoles,
indgenas 10% (americanos nativos o indios;
entre estos ltimos se encuentran: los nahuas,
mayas, zapotecas, mixtecas, totonacas y
tarascos o purepechas
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Composicin por religiones Religin principal: Catlicos (89%)
Otras: Protestantes (6%) y otros (5%)
Principales ciudades Ciudad de Mxico, Guadalajara, Monterrey,
Len, Acapulco, Tijuana, Veracruz
Clima Sur y Litoral del Golfo: clima tropical, caluroso y
lluvioso
Interior: Templado y ms seco, semidesrtico.
Meseta Central (Mxico D.F.): existe una estacin
lluviosa (junio-septiembre) y un invierno fro.
Norte: entre diciembre y febrero los vientos del
Norte pueden provocar temperaturas muy bajas.
Idioma oficial: Espaol
Forma de estado y Sistema de Repblica Federal Presidencialista.
Gobierno Principales partidos polticos:
- Partido de Accin Nacional (PAN)
- Partido Revolucionario Institucional
(PRI)
- Partido de la Revolucin Democrtica
(PRD)
Divisin administrativa 31 Estados y un Distrito Federal
Accesos e infraestructura Principales Puertos: Existen 108 puertos martimos:
Los ms importantes son Altamira y Veracruz en el
Golfo de Mxico, y Manzanillo y Lzaro Crdenas
en la costa del Pacfico. Les siguen en importancia:
Acapulco, Puerto Vallarta, Guaymas, Tampico,
Topolobampo, Mazatln y Tuxptn.
Aeropuertos internacionales: Los principales son
los de D.F, Cancn, Guadalajara y Monterrey.
Diferencia horaria 7 horas menos que Espaa en el D.F. y la
Mxico-Espaa mayor parte del territorio mexicano
8 horas menos que en Espaa en Baja California
Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Chihuahua
9 horas menos que Espaa en Baja California
Norte
Horario de oficinas De 9:00 h a 18:00 h
Moneda de Curso Legal Peso Mexicano (+/- 13.50 )
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1.2- El sector de la maquinaria agrcola en Mxico
La Repblica Mexicana debido a su situacin geogrfica, clima y geologa muestra
una variedad de condiciones ecolgicas nicas en el mundo. Todas estas peculiaridades han
favorecido su riqueza de suelos con la existencia de una amplia gama vegetal donde
prcticamente existen todas las formas descritas a nivel mundial.
Mxico posee extensiones de terreno en donde casi no existe vegetacin alguna, como
sucede en las partes ms ridas de los desiertos del norte. Por el contrario, en el sur del pas
hallamos selvas exuberantes de ms de 40 m de altura en reas con precipitaciones
superiores a los 4.000 Mm. anuales. Asimismo, y entre estos dos extremos, coexisten una
extensa variedad de comunidades botnicas de extensos matorrales, pastizales, bosques de
conferas y de encinos en casi todos sus sistemas montaosos, palmares y selvas, los
manglares en el sur de ambos litorales y comunidades vegetales pioneras en sus dunas
costeras.
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Todas estas peculiaridades han limitado la tierra disponible para el cultivo a
aproximadamente 230.000Km
2
(el 11,7% de su superficie total de 1.964.372km
2
).
La agricultura mexicana es altamente heterognea e incorpora tanto productos
originarios de regiones tropicales como productos de zonas templadas y fras y depende en
su mayor parte de la regularidad e intensidad de las lluvias. Los seis productos principales
son: el maz, el frijol, el trigo, la caa de azcar, el caf y el sorgo. El maz y el frijol son la
base de la alimentacin popular y por ello aproximadamente la mitad de la tierra de labor se
dedica a su cultivo. El trigo y la caa de azcar son tambin alimentos de consumo
generalizado. El caf en cambio, destaca por ser el principal producto agrcola de explotacin
y el sorgo por el gran desarrollo de la avicultura y porcicultura de los aos recientes.
Dos quintas partes de la poblacin econmicamente activa laboran en actividades
agropecuarias, siendo uno de los principales medios de vida para la poblacin mexicana, sin
embargo su productividad en general es reducida, tal y como se refleja en su contribucin al
producto nacional en 2005 que fue de tan solo un 4%.
Las grandes diferencias del pas se reflejan tambin en las actividades del sector
agropecuario La agricultura mexicana se halla polarizada en dos modelos opuestos: la
agricultura tradicional y la agricultura de plantacin.
La agricultura tradicional es de subsistencia y supone la fuente principal de recursos
para la mayora del pas. Esta agricultura de escasa mecanizacin est compuesta por
unidades con tcnicas rudimentarias con bajos rendimientos y una reducida superficie de
labor que favorece el continuo flujo migratorio generado desde el medio rural con destino a
los principales centros urbanos del pas y fuera de l.
Adems de estas pequeas explotaciones de subsistencia, Mxico cuenta con grandes
plantaciones de productos tropicales destinados a la exportacin al mercado internacional. Se
trata de unidades mecanizadas que disponen de abundantes recursos, una moderna
tecnologa y una elevada productividad (las plantaciones especulativas de algodn y caa de
3.9%
25.9%
70.2%
AGRICULTURA INDUSTRIA
SERVICIOS
PIB MXICO 2005 PIB MXICO 2005
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azcar en el norte y de maz, frjol y arroz en el sur).
Esta estructura de la propiedad de la tierra mexicana se origin en la reforma agraria
de 1917 iniciada tras la Revolucin de 1910. El estado Mexicano impuso modalidades a la
extensin de la superficie de propiedad privada y restituy a las comunidades campesinas las
tierras que les haban arrebatado surgiendo de esta manera la propiedad privada y la
propiedad ejidal (los ejidos). Esta reparticin o entrega de la tierra por parte del gobierno
entre los campesinos o ejidatarios se extendi en los aos 30 y continu hasta los aos 60, y
los 70 en lapsos variables. Esta reforma agraria cooperativa, garantiz el sustento de los
pequeos ejidatarios, sin embargo, caus la fragmentacin de la tierra en los pequeos
territorios actuales adems de una carencia de inversin de capital, debido a que esta tierra
de propiedad comunal no podra utilizarse para explotacin comercial.
La productividad y el estndar de vida de la comunidad agraria de Mxico
disminuyeron debido a suelos regionalmente pobres, varios aos de baja precipitacin
pluvial, y el intenso crecimiento de la poblacin rural. En un esfuerzo por aumentar la
productividad rural y los estndares de vida, se modific el artculo 27 de la constitucin
mexicana en 1992 para permitir la transferencia de los ejidos comunales a granjeros que la
cultivaran. De este modo los campesinos podran alquilarla o venderla, abriendo ms
opciones para la creacin de granjas ms grandes y economas en escala. Sin embargo, a
comienzos de 1996, solamente seis cooperativas de ejidatarios votaron para disolverse entre
ellos mismos, quizs porque el gobierno proporcion subsidios para tierras comunales
sembradas por granjeros (el subsidio era 708 Pesos por hectrea durante 1999-2000 y 829
Pesos por hectrea en 2000-01). Ya que el uso de la tierra comunitaria esta formalmente
revisado cada 2 aos, la privatizacin de estas tierras comunales puede continuar siendo muy
lenta.
La trascendencia del sector de la maquinaria agrcola en Mxico reside en la
importancia estratgica de la modernizacin del campo, un rea que presenta grandes
desigualdades por las condiciones propias de los terrenos de cultivo y la dificultad de los
pequeos campesinos para la adquisicin de equipos.
Cabe destacarse que la produccin local de maquinaria competitiva es escasa, a
pesar de la implantacin de grandes ensambladoras. El sector presenta por tanto numerosas
oportunidades para las marcas extranjeras. Asimismo la creacin de diferentes programas
estatales para la mecanizacin del campo, con el objetivo de alcanzar mejores cuotas de
bienestar social en un contexto rural deprimido y la firma de diferentes tratados de libre
comercio, abren las puertas a un pas que aunque no depende de la agricultura, constituye
un mercado 34 millones de personas, con una demanda constante de maquinaria de calidad
que les proporcione mejores resultados.
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El siguiente estudio trata de aproximar al productor espaol de maquinaria agrcola
interesado en la comercializacin de sus productos en Mxico a la situacin del sector y las
oportunidades de negocio en el pas.
Los productos en los que se centra el estudio son los descritos a continuacin:
Secadores para productos agrcolas.
Aparatos de riego, aspersoras, pulverizadores o espolvoreadotes porttiles o
autopropulsados.
Aparatos transportadores, cargadores o elevadores.
Arados, gradas (rastras), escarificadores y cultivadores, motobinadoras,
estirpadores, azadas, rotativas motocultores, escardadores y binadoras.
Sembradoras, plantadoras y transplantadotas.
Esparcidores de estircol y distribuidores de abono.
Guadaadoras (segadoras).
Rastrillos para heno, prensas para paja o forraje, cosechadoras-trilladoras,
recolectoras, recogedoras picadoras.
Mquinas de ordear.
Mquinas para preparacin de alimentos o piensos para animales, abrevaderos,
incubadoras y criadoras, mquinas y aparatos para la avicultura y sus partes.
Mquinas para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina seca y
sus partes.
Motocultores.
Tractores agrcolas.
Remolques y semi-remolques.
Invernaderos prefabricados.
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2.- OFERTA EXISTENTE
2.1- Identificacin de los competidores: productores,
localizacin, organizacin, etc.
Segn datos del SIEM (el padrn empresarial pblico ms grande de Mxico), las empresas
mexicanas se distribuyen de acuerdo al mapa y la tabla a continuacin.
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ESTADO EMPRESAS ESTADO EMPRESAS
AGUASCALIENTES 8125 MORELOS 3,801
BAJA CALIFORNIA 8,987 NAYARIT 9,514
BAJA CALIFORNIA SUR 5,254 NUEVO LEON 11,987
CAMPECHE 1,327 OAXACA 3,941
COAHUILA 6,366 PUEBLA 8,474
COLIMA 524 QUERETARO 16,780
CHIAPAS 2,713 QUINTANA ROO 23,937
CHIHUAHUA 31,416 SAN LUIS POTOSI 12,453
DISTRITO FEDERAL 106,156 SINALOA 10,977
DURANGO 1,119 SONORA 5,748
GUANAJUATO 18,508 TABASCO 3,624
GUERRERO 1,793 TAMAULIPAS 19,921
HIDALGO 22,309 TLAXCALA 10,106
JALISCO 101,087 VERACRUZ 23,341
ESTADO DE MEXICO 61,926 YUCATAN 18,044
MICHOACAN 8,923 ZACATECAS 5,593
TOTAL 574,774
Existen en Mxico 86 fabricantes registrados, segn el Sistema de Informacin Empresarial
Mexicano www.siem.gob.mx. Esta cifra engloba tanto a fabricantes como a talleres de
reparacin registrados bajo el mismo giro. La localizacin geogrfica de los fabricantes de
maquinaria mexicanos es la siguiente:
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
Sonora Tamaulipas Hidalgo Guanajuato Coahuila Puebla J alisco Chihuahua
Michoacn Estado de Veracruz NuevoLen Aguascalientes
Quertaro Mxico Baja California
Zacatecas
FABRICANTES POR ENTIDADA FEDERATIVA FABRICANTES POR ENTIDADA FEDERATIVA
1
2
3
4
5
6
7
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2.2- Anlisis de los competidores actuales: Recursos y
capacidades, principales puntos fuertes y dbiles de la
competencia
En Mxico solamente un pequeo nmero de fabricantes poseen la tecnologa y el
capital suficiente para asistir a la demanda. En su mayora se trata de empresas
multinacionales de maquinaria agrcola conocidas internacionalmente como Massey
Ferguson, New Holland, John Deere y Caterpillar.
El resto de equipos manufacturados en Mxico quedan dentro, en su mayora, de un
grupo de pequeos talleres sin tecnologa ni capacidad suficiente para competir en los
mercados internacionales, y tan solo para dotar de refacciones y complementos recurrentes
que hagan ms larga la vida til de los equipos. Tanto es as, que los equipos ligeros y
complementos para tractores, con una vida til media de 8 aos, doblan este periodo antes
de ser repuestos por otros nuevos.
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2.3- Expectativas de competencia en el futuro
A pesar de que los productores Chinos intenten irrumpir en el mercado con sus bajos
costes, su capacidad para establecer un servicio postventa y de mantenimiento les bloquea la
demanda por parte de los campesinos mexicanos. Este servicio postventa es y seguir siendo
la ventaja competitiva de las compaas americanas que cubren la inmensa mayora de las
importaciones desde Mxico y que se benefician adems de sus amplias redes de
distribucin.
2.4- Presencia de empresas extranjeras: Origen, marcas,
grado de implantacin.
Dada la necesidad de proveer a la industria agrcola de equipos que mejoren la
competitividad del campo y la escasa fabricacin local, encontramos un mercado con
mltiples competidores. Se trata de marcas no mexicanas distribuidas por los principales
importadores de maquinaria agrcola.
1. Estados Unidos: DRAMM, SIEBRING, CORNELL, MASSEY FERGUSON,
DALTON COOPER y LELY
2. Suiza: HUSQUARNA y KUHN
3. Alemania: KVERNELAND
4. China: ZONGSHEN
5. Austria: ALOIS POTTINGER
6. Brasil: JUMIL
7. Italia: CICORIA, PERUZZO, CIFARELLI, BERTOLLINI, BCS y GOLDONNI
8. Japn: KAAZ y HONDA
9. Reino Unido: HI-PRESS y PUMBERP
10. Argentina: GIBER
11. Espaa: PULMIC, AGRIA, AGRIC, ATASA y GEPAVAL
Entre las empresas mexicanas, podemos nombrar a TRIUNFO y a SWISSMEX.
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2.5- Intensidad Competitiva
Los bienes de equipo fabricados en Mxico, independientemente del sector l que nos
estemos refiriendo no gozan de una buena reputacin entre las propias empresas mexicanas.
Las marcas de origen estadounidense abarcan la mayora del mercado de la maquinaria
agrcola y debido a sus extensas redes de distribucin dificultan la entrada de la competencia
desde Europa (Italia, Espaa, Alemania) y Sudamrica (Brasil). A pesar de que la maquinaria
espaola est bien considerada dentro del mercado, resulta muy complicado competir con
EE.UU tanto por distancia geogrfica como por la fidelidad y prestigio de sus fabricantes y
marcas. Adems de su excelente servicio de mantenimiento y postventa ofrecen repuestos
(refacciones) dentro del pas que otros fabricantes no han introducido todava en Mxico.
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3.- DEMANDA
3.1. Anlisis de la demanda
La mayor demanda de maquinaria agrcola se encuentra en aquellos estados en los
que sus productores se han orientado mucho ms a la agricultura empresarial, y por ello
requieren de mejores equipos que hagan posible la eficiente explotacin de las superficies de
cultivo.
As, tenemos que de los 635 grandes mayoristas de maquinaria agrcola registrados
en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx
la mayora de ellos (486) se agrupan en los estados de Baja California, Chihuahua, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de Mxico, Michoacn, Nuevo Len, Puebla, Quertaro,
Sinaloa, Sonora y Veracruz, los cuales requieren de una tecnologa ms avanzada para
satisfacer la demanda de los productores.
3.1.1. Anlisis del perfil del consumidor
El 34% de la poblacin mexicana se dedica a tareas agrcolas, con superficies de
tierra muy pequeas. De los aproximadamente 34.000.000 de los campesinos mexicanos
que viven del campo, 26.010.000 poseen terrenos que no superan las 3 hectreas,
2.890.000 poseen entre 3 y 5 hectreas y solamente 5.100.000 superan las 5 hectreas. El
hecho de que el 85% de los campesinos no tengan ms de cinco hectreas de terreno
cultivable, y que de entre ellos, el 90% no llegue a las tres indica claramente su gran
necesidad de maquinaria ligera.
Los escasos beneficios obtenidos por estos pequeos agricultores y su falta de acceso
a crditos ha provocado que el 90% de ellos no hayan tenido acceso al equipamiento
agrcola adecuado, Esta situacin ha propiciado que tradicionalmente los campesinos
mexicanos se hayan decantado por la compra de maquinaria usada debido a los altos costes
derivados de la adquisicin de maquinaria nueva. La mayora de los que pueden adquirir
equipos agrcolas cuentan con los programas subsidiarios gubernamentales.
A pesar de que el factor precio sea decisivo para la adquisicin de maquinara
agrcola existen otros factores muy importantes a tener en cuenta. Los agricultores mexicanos
tienden a ser conservadores y reticentes al cambio, y es por ello que la alianza con ciertas
marcas es muy fuerte como es el caso de John Deere, MAssey Ferguson, New Holland y
Case. La principal razn es la demanda de los pequeos campesinos de una larga duracin
a la maquinaria debido al alto coste en su momento de adquisicin y en este sentido el
servicio postventa de estas empresas se ha convertido en la clave para la decisin de compra.
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Los compradores mexicanos desean tener la seguridad de poder adquirir piezas de
repuesto (refracciones) de las piezas estropeadas en cualquier momento que las soliciten.
Adems, el comprador mexicano valora el respaldo del agente distribuidor en el caso de
necesitar un tcnico para la solucin de cualquier tipo de problema que pueda surgir.
3.2. Caractersticas del mercado
3.2.1 Tamao del mercado potencial
El tamao del mercado esta directamente relacionado con la demanda de la
produccin agrcola mexicana. Las siguientes estadsticas muestran la magnitud de la
produccin.
El 16%, 31,6 millones de los 198 millones de hectreas de Mxico son cultivables y
de ellas 6.320.000 de hectreas son de riego.
110 millones de hectreas del territorio mexicano se destinan actualmente a la
ganadera (SAGARPA Departamento de Agricultura, Ganadera, Pesca, Desarrollo
Rural y Nutricin.
La agricultura supone el 4% del total GDP y es la principal fuente de empleo.
Segn la OCDE se espera que la economa mexicana crezca un 4% durante 2006 y
2007. Sin embrago, la tendencia de crecimiento de la agricultura es ms lenta, de
hecho, la balanza comercial mexicana muestra una tendencia negativa durante los
ltimos 20 aos (1985-2005) es decir que las importaciones de productos agrcolas
han superado las importaciones.
El mercado de la maquinara agrcola sigue su continuado crecimiento general tal y
como muestran las cifras totales correspondientes a las importaciones a Mxico:
HS Descripcin 2004 2005 2006
Cambio
%
06/05
8419 Secadores productos agrcolas 284.437 323.539 381.666 17.97
8424
Aparatos de riego, pulverizadores y
espolvoreadores. 184.747 158.709 208.053 31,09
8432
Arados, gradas, sembradoras,
plantadoras, etc. 44.888 50.410 74.054 46,90
8433
Guadaadoras, cosechadoras,
trilladoras 146.990 160.904 166.521 3,49
8434 Maquinas de ordear
0.985 0.956 1.379 44,20
8435 Prensas y estrujadoras
0.317 0.096 0.058 -39,59
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8436 Incubadoras, criadoras, abrevaderos
1.807 2.104 3.630 72.48
8437 Mquinas para molienda
1.136 6.511 1.486 -77.18
8701 Tractores y motocultores
1045.131 1023.569 1163.720 13.69
8716 Remolques y semiremolques
283.524 368.596 373.277 1.27
9406 Invernaderos
24.753 32.820 45.958 40.03
TOTAL 2018.715 2128.214 2419.802
* Cifras en millones de dlares americanos.
Fuente: Secretara de Economa.
Como se ha venido mencionado anteriormente, la falta de presupuesto ha sido la
causa principal del bloqueo a la compra de maquinaria agrcola en Mxico. El problema se
ha agrava en el caso de los agricultores sin recursos que trabajan en los ejidos. Sin embargo,
una nueva ley ha incrementado el mercado de acceso a los estos pequeos agricultores. El
programa para la certificacin de los ejidos y el registro de ttulos (PCDETC) ha permitido a
los agricultores a usar los ejidos colaterales en alquiler. Adems, en mayo de 2005, la
reforma del ministerio de Agricultura (SRA) ha otorgado ttulos al 95% de todos los ejidos que
comprenden 75 millones de hectreas. Todas estas medidas supondrn el crecimiento del
mercado a corto plazo de la maquinaria agrcola para todos estos pequeos agricultores.
3.2.2. Identificacin de los segmentos y tendencias observadas
La edad media de los equipos mexicanos para la agricultura ha aumentado
drsticamente durante los ltimos 30 aos. Los expertos industriales estiman que ha
incrementado de 17 aos en los 70 a 25 aos en el ao 2005. Como consecuencia, el
mercado de repuestos y su mantenimiento ha crecido.
Con la puesta en marcha de nuevas leyes que permiten la colateralizacin de los
ejidos, y el apoyo continuo de los programas de subvencin gubernamentales, el mercado de
la maquinara sobretodo el de los tractores de pequeo y mediano tamao, continuar en
crecimiento.
Los equipos de riego presentan tambin un gran crecimiento en los ltimos aos por
las mejoras en la tecnologa que promueve la sostenibilidad del agua. El 32% del total del
agua de Mxico est destinada al uso agrcola. Con la perdida del casi 60% de esta agua
debido a la ineficiencia de los sistemas de riego, el gobierno ha hecho de su conservacin su
primera prioridad. En el ao fiscal 2004 el gobierno mexicano gast aproximadamente 86.1
millones de pesos mexicanos (7.97 millones de dlares) en subvencionar las mejoras tcnicas
y el mantenimiento de las infraestructuras de los equipos de riego y en 2005 increment
hasta casi los 100 millones de pesos mexicanos. El objetivo del gobierno es incrementar en
124,000 acres la superficie de riego anualmente y mejorar el 23% de los terrenos de
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
18
riego en 2006. Tal y como muestran las recientes estadsticas de importacin, estas medidas
estn teniendo un impacto positivo en las importaciones de equipos de riego que
incrementaron un 31% en 2004 y un 11% en 2005.
La conciencia medioambiental esta aumentando entre los granjeros mexicanos. En
Mxico, la maquinaria de labranza provoca la perdida de hasta 3,5 toneladas de suelo por la
erosin debido a los efectos del agua y del viento. Con la creciente concienciacin de los
costes asociados a estos problemas, el mercado de los equipos de labranza cero ha
incrementado en los ltimos aos.
La produccin hortofrutcola ha experimentado un gran incremento en los ltimos
aos, mientras que la produccin de cereales ha descendido. En 2004 las principales
cosechas de cereales vieron un descenso en la produccin del 31,7% mientras que los
productos hortofrutcolas aumentaron un 7,9%. SAGARPA ha seleccionado muchos productos
hortofrutcolas como estratgicos para el desarrollo, y por ello, mediante los programas de
subvencin del gobierno, el crecimiento de la produccin hortofrutcola esta previsto que
contine en 2005 y 2006. Como consecuencia, se producir una demanda creciente de la
maquinaria y equipo para la produccin y procesamiento hortofrutcola.
El sector de los invernaderos se encuentra en una etapa de elevado crecimiento. Entre
1999 y 2004, la superficie sembrada bajo invernadero creci en un 218% y se estima
adems un crecimiento del 10 al 15% anual en los prximos 5 aos- Adems Espaa ya
goza de una situacin privilegiada, fue lder en la exportacin de invernaderos a Mxico en
2005 superando a Estados Unidos y Canad, gracias a la diversidad de niveles de
tecnificacin y a la buena relacin calidad-precio de su producto.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
19
4.- ESTADSTICAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN
La balanza comercial para maquinaria agrcola en Mxico, histricamente ha tenido
resultados deficitarios, con grandes volmenes de compra de tecnologa extranjera que
abastecen las necesidades que no pueden cubrir las empresas fabricantes locales y que se
ven facilitadas por las ayudas estatales para la adquisicin de productos y las facilidades en
las importaciones.
4.1. Importaciones y Origen de las importaciones
En el siguiente apartado se proporciona al fabricante espaol toda la informacin
estadstica sobre las importaciones mexicanas (en millones de dlares) as como la
procedencia u origen de la maquinaria agrcola importada desde Mxico (Fuente: Secretaria
de Economa).
Las importaciones mexicanas de secadores para productos agrcolas provienen
mayoritariamente de Estados Unidos y Canad que en este ltimo ao ha elevado su
participacin en un 200,31% respecto a 2005.
841931 Secadores para P roduct os agrcolas .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 4.508 2.721 2.869 100 100 100 5.44
1 ESTADOS UNIDOS D 3.329 2.360 2.059 73.85 86.74 71.75 -12.78
2 CANADA 0.900 0.161 0.484 19.97 5.93 16.89 200.31
3 COLOMBIA 0.000 0.000 0.118 0 0 4.11 0
4 COR EA DEL SUR 0.000 0.001 0.077 0 0.03 2.69 11447.31
5 ISR AEL 0.000 0.000 0.041 0 0 1.45 0
6 BR ASIL 0.000 0.000 0.032 0 0 1.11 0
28 ESP AA 0.000 0.008 0.000 0 0.29 0 -100
P as 2004 2005 2006
% Cambio
06/05
P art icipacin
R ango
Aunque la mayora de aparatos de riesgo, pulverizadores, etc. provienen de Estados
Unidos, Espaa, Brasil e Italia compiten en 2, 3 y 4 lugar por abarcar el resto de
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
20
las importaciones que en 2006 supusieron para Espaa el descenso de un 13,05% a favor de
sus competidores.
842481 Aparatos de riego, as pers ores , pulverizadores , es polvoreadores
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 104.355 116.629 137.527 100.000 100 100 17.92
1 ESTADOS UNIDOS D 77.570 86.017 99.568 74.330 73.75 72.4 15.75
2 ESP AA 7.061 7.860 6.835 6.770 6.74 4.97 -13.05
3 BR ASIL 3.703 3.798 5.892 3.550 3.26 4.29 55.13
4 ITALIA 3.300 4.631 5.805 3.160 3.97 4.22 25.36
5 ISR AEL 3.655 3.163 5.057 3.500 2.71 3.68 59.87
6 TAIWAN 1.882 2.043 3.120 1.800 1.75 2.27 52.74
7 CHINA 0.695 0.862 3.097 0.670 0.74 2.25 259.15
8 JAP ON 2.115 2.587 2.447 2.030 2.22 1.78 -5.43
9 ALEMANIA 0.458 0.630 0.838 0.440 0.54 0.61 33
10 BULGAR IA 0.953 1.393 0.807 0.910 1.19 0.59 -42.09
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Para el resto de pulverizadores cabe destacar a parte del 53% de Estados Unidos la
fuerte entrada de productos desde Corea del Sur y China y el incremento de la participacin
de Espaa en un 49,6%.
842489 L os dems pulverizadores
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 89.236 82.528 75.580 100 100 100 -8.42
1 ESTADOS UNIDOS D 53.858 48.719 40.092 60.36 59.03 53.05 -17.71
2 ITALIA 5.333 6.817 6.534 5.98 8.26 8.65 -4.15
3 COR EA DEL SUR 1.217 0.754 4.690 1.36 0.91 6.21 521.92
4 ALEMANIA 13.713 7.233 4.402 15.37 8.77 5.83 -39.14
5 ESP AA 3.009 2.912 4.357 3.37 3.53 5.77 49.6
6 CHINA 0.738 2.298 3.978 0.83 2.79 5.26 73.07
7 DINAMAR CA 0.006 5.248 3.440 0.01 6.36 4.55 -34.44
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
21
El mercado importacin de partes para equipos de riego tambin est liderado por
Estados Unidos seguido de Alemania, China y Japn. Espaa ha ocupado el 10 lugar en
2006 con un incremento del 16,4% respecto a 2005.
842490 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 66.734 68.266 73.096 100 100 100 7.08
1 ESTADOS UNIDOS D 56.986 55.735 55.782 85.39 81.64 76.31 0.08
2 ALEMANIA 2.052 2.527 4.093 3.08 3.7 5.6 61.99
3 CHINA 2.188 3.388 3.692 3.28 4.96 5.05 8.97
4 JAP ON 0.824 0.933 2.759 1.24 1.37 3.77 195.75
5 ITALIA 1.107 1.125 1.463 1.66 1.65 2 30.06
6 FR ANCIA 0.241 0.750 0.859 0.36 1.1 1.18 14.59
7 CANADA 0.363 0.639 0.636 0.54 0.94 0.87 -0.34
8 TAIWAN 0.254 0.572 0.626 0.38 0.84 0.86 9.53
9 AR GENTINA 0.652 0.459 0.556 0.98 0.67 0.76 21
10 ESP AA 0.543 0.432 0.503 0.81 0.63 0.69 16.4
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En el apartado de los arados cabe destacarse la entrada de importaciones desde
Francia que no haba tenido participacin en 2004-2005 as como el aumento de
importaciones desde Brasil, Italia y Japn. Espaa no realiz importaciones durante este
periodo.
843210 Arados .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.992 1.111 1.561 100 100 100 40.47
1 ESTADOS UNIDOS D 0.795 0.992 0.916 80.17 89.29 58.65 -7.73
2 FR ANCIA 0.000 0.000 0.213 0 0 13.66 0
3 BR ASIL 0.183 0.081 0.191 18.49 7.28 12.24 136.13
4 ITALIA 0.001 0.006 0.095 0.11 0.5 6.1 1624
5 JAP ON 0.000 0.000 0.088 0 0.02 5.67 43477.34
6 ISR AEL 0.000 0.000 0.042 0.04 0 2.72 0
7 CANADA 0.010 0.011 0.015 0.98 1 0.95 34.31
8 CHINA 0.000 0.002 0.000 0 0.14 0.01 -87.03
22 ESP AA 0.000 0.008 0.000 0 0.7 0 -100
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
22
Las importaciones de gradas (rastras) de discos han sufrido un descenso del 22,62%
respecto a 2005. Canad es el nico pas que ha aumentado su participacin con respecto a
2005 en un 45,65%.
843221 Gradas (ras tras ) de dis cos .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.465 2.098 1.624 100 100 100 -22.62
1 ESTADOS UNIDOS D 1.129 1.687 1.445 77.06 80.4 89.02 -14.33
2 BR ASIL 0.220 0.246 0.106 15 11.72 6.54 -56.79
3 CANADA 0.015 0.027 0.039 1.01 1.28 2.41 45.65
4 FR ANCIA 0.000 0.084 0.023 0 4.03 1.44 -72.35
5 CHINA 0.001 0.000 0.005 0.03 0 0.34 0
6 ESP AA 0.091 0.034 0.002 6.23 1.62 0.11 -94.82
7 INDIA 0.000 0.001 0.001 0 0.03 0.08 93.43
8 ITALIA 0.000 0.008 0.001 0 0.39 0.06 -88.93
9 JAP ON 0.004 0.003 0.000 0.28 0.12 0.01 -96.05
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
La importacin de los dems aparatos para arado (escarificadores y cultivadores,
motobinadoras, estirpadores, azadas, escardadores, etc.) ha descendido aproximadamente
un 3% en el ltimo ao. Los Pases Bajos y Japn, sin embargo, han experimentado un ligero
ascenso de sus importaciones en 2006.
843229 L os dems .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 4.642 5.601 5.440 100 100 100 -2.87
1 ESTADOS UNIDOS D 3.563 4.373 4.380 76.75 78.07 80.52 0.17
2 ITALIA 0.230 0.421 0.249 4.95 7.51 4.58 -40.77
3 CANADA 0.126 0.162 0.213 2.71 2.89 3.91 31.37
4 P AISES BAJOS 0.088 0.081 0.196 1.9 1.45 3.61 142.14
5 BR ASIL 0.387 0.295 0.191 8.35 5.27 3.52 -35.14
6 JAP ON 0.015 0.021 0.061 0.32 0.38 1.12 186.62
7 ESP AA 0.071 0.138 0.053 1.53 2.47 0.98 -61.55
8 SUECIA 0.026 0.032 0.031 0.56 0.57 0.57 -3.64
9 CHINA 0.010 0.005 0.027 0.22 0.09 0.5 466.31
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
23
En la fraccin de las sembradoras, plantadoras y transplantadotas Espaa junto a
Brasil y Canad experimentan ascensos de aproximadamente el 30% a pesar del descenso
general del 10% para estos productos que ha afectado a Estados Unidos, Francia e Italia.
843230 Sembradoras , plantadoras y tras plantadoras .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 6.877 8.668 7.770 100 100 100 -10.36
1 ESTADOS UNIDOS D 3.431 4.038 3.453 49.89 46.58 44.44 -14.47
2 FR ANCIA 1.231 2.185 1.677 17.9 25.21 21.58 -23.26
3 ITALIA 0.634 1.233 1.072 9.22 14.23 13.79 -13.1
4 BR ASIL 1.019 0.563 0.776 14.82 6.49 9.99 37.96
5 ESP AA 0.193 0.341 0.478 2.8 3.94 6.15 39.88
6 NOR UEGA 0.045 0.000 0.130 0.65 0 1.68 0
7 CANADA 0.071 0.093 0.128 1.04 1.07 1.64 37.56
8 P AISES BAJOS 0.169 0.072 0.045 2.45 0.83 0.58 -37.61
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de distribuidores de abono han experimentado un notable ascenso
en 2006 y una notable mejora para Estados Unidos, Italia y Canad.
843240 Es parcidores de es t ircol y dis tribuidores de abono
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.319 1.156 1.993 100 100 100 72.42
1 ESTADOS UNIDOS D 1.196 0.856 1.580 90.64 74.02 79.25 84.6
2 BR ASIL 0.098 0.254 0.217 7.43 21.95 10.86 -14.67
3 ITALIA 0.007 0.019 0.103 0.54 1.61 5.17 455.63
4 CANADA 0.018 0.017 0.054 1.39 1.49 2.7 211.25
5 AUSTR IA 0.000 0.000 0.037 0 0 1.87 0
6 CHINA 0.000 0.000 0.002 0 0 0.09 0
7 AUSTR ALIA 0.000 0.000 0.001 0 0 0.06 0
13 ESP AA 0.000 0.011 0.000 0 0.93 0 -100
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En las importaciones de 2006 de las dems mquinas para preparacin, trabajo de
suelo o cultivos, las procedentes de Espaa han tenido el aumento ms considerable en la
participacin respecto a 2005.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
24
843280 L as dems mquinas , aparat os y art efact os .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 3.765 4.834 5.109 100 100 100 5.68
1 ESTADOS UNIDOS D 2.164 2.766 3.580 57.47 57.22 70.07 29.41
2 ITALIA 0.260 0.770 0.712 6.91 15.93 13.94 -7.54
3 CANADA 0.268 0.253 0.425 7.12 5.24 8.32 67.94
4 ESP AA 0.084 0.029 0.127 2.23 0.6 2.48 335.46
5 BR ASIL 0.776 0.669 0.098 20.62 13.83 1.91 -85.38
6 P AISES BAJOS 0.077 0.040 0.071 2.03 0.83 1.4 78.82
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En la fraccin de partes de maquinaria para preparacin de suelo cabe destacar el
rpido crecimiento de las importaciones de China, Japn, India y Sudfrica con respecto a las
estadounidenses y europeas.
843290 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 7.415 7.073 8.177 100 100 100 15.61
1 ESTADOS UNIDOS D 3.135 3.332 3.893 42.28 47.12 47.61 16.82
2 FR ANCIA 2.295 1.504 1.303 30.95 21.26 15.93 -13.36
3 ESP AA 0.849 0.932 0.792 11.45 13.17 9.69 -14.96
4 ITALIA 0.148 0.351 0.506 2 4.96 6.19 44.43
5 CHINA 0.056 0.104 0.373 0.76 1.47 4.56 258.02
7 INDIA 0.029 0.023 0.196 0.39 0.33 2.4 734.92
8 SUDAFR ICA 0.000 0.050 0.171 0 0.71 2.09 240.95
9 JAP ON 0.003 0.004 0.150 0.05 0.06 1.83 3710.75
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de guadaadoras han experimentado un crecimiento del 56% y
tienen su origen en Estados Unidos y Europa, sin embargo, Espaa ha perdido casi por
completo su participacin en 2006.
843320 Guadaadoras , incluidas las barras de cort e para montar s obre un tract or
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 4.428 5.685 8.882 100 100 100 56.24
1 ESTADOS UNIDOS D 2.151 3.550 4.878 48.58 62.44 54.92 37.42
2 ITALIA 0.668 0.701 1.464 15.08 12.34 16.48 108.7
3 P OLONIA 0.104 0.447 0.819 2.36 7.87 9.22 83.03
4 ALEMANIA 0.087 0.369 0.597 1.96 6.49 6.73 61.78
5 FR ANCIA 0.287 0.168 0.303 6.49 2.96 3.41 80.16
6 DINAMAR CA 0.063 0.030 0.203 1.42 0.53 2.29 570.62
16 ESP AA 0.237 0.077 0.005 5.35 1.36 0.05 -94.06
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
25
En el apartado del resto de mquinas y aparatos para henificar Estados Unidos y
Alemania siguen con su ascenso de importaciones mientras que Italia y Canad las han visto
reducidas considerablemente en este ltimo ao.
843330 las dems mquinas y aparatos para henificar.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.917 0.447 0.512 100 100 100 14.6
1 ESTADOS UNIDOS D 0.666 0.277 0.338 72.64 61.87 65.96 22.17
2 ALEMANIA 0.155 0.067 0.151 16.91 14.92 29.51 126.7
3 ITALIA 0.000 0.044 0.020 0 9.75 3.97 -53.29
4 CANADA 0.000 0.011 0.002 0.04 2.35 0.44 -78.34
5 ESP AA 0.000 0.001 0.001 0 0.11 0.12 20
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las prensas se importan mayoritariamente desde Estados Unidos y en muy pequea
proporcin desde Europa.
843340 P rens as para paja o forraje, incluidas las prens a
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 11.288 12.095 16.308 100 100 100 34.84
1 ESTADOS UNIDOS D 10.358 11.079 14.502 91.76 91.6 88.93 30.9
2 ALEMANIA 0.001 0.502 0.599 0 4.15 3.68 19.34
3 ITALIA 0.180 0.179 0.382 1.59 1.48 2.34 113.67
4 BELGICA 0.444 0.105 0.367 3.94 0.86 2.25 251.19
5 FR ANCIA 0.110 0.070 0.174 0.98 0.58 1.07 148.79
11 ESP AA 0.000 0.000 0.005 0 0 0.03 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
La fraccin de las cosechadoras-trilladores est tambin liderada por Estados Unidos
que abarca casi por completo la totalidad de las importaciones mexicanas.
843351 Cos echadoras -t rilladoras .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 26.321 28.881 21.992 100 100 100 -23.85
1 ESTADOS UNIDOS D 24.938 26.245 20.836 94.75 90.88 94.74 -20.61
2 ALEMANIA 0.836 1.551 0.884 3.18 5.37 4.02 -43.01
3 BR ASIL 0.053 1.057 0.239 0.2 3.66 1.09 -77.37
15 ESP AA 0.357 0.000 0.000 1.36 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En las mquinas para cosechar races y tubrculos Francia y Suiza irrumpen en el
mercado que hasta 2005 solo contaba con importaciones desde Estados Unidos y Canad.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
26
843353 mquinas para cos echar R aces o tubrculos .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.317 0.179 0.299 100 100 100 67.61
1 ESTADOS UNIDOS D 0.147 0.179 0.225 46.41 100 75.05 25.79
2 CANADA 0.170 0.000 0.038 53.6 0 12.69 0
3 FR ANCIA 0.000 0.000 0.020 0 0 6.68 0
4 SUIZA 0.000 0.000 0.017 0 0 5.58 0
13 ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de la fraccin de mquinas para ordear no est liderada por
Estados Unidos sino por Alemania y las importaciones desde Dinamarca y Suecia se han
elevado considerablemente en el ltimo ao.
843410 mquinas para ordear.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 2.657 5.081 4.091 100 100 100 -19.48
1 ALEMANIA 0.499 1.102 1.163 18.79 21.68 28.42 5.55
2 ESTADOS UNIDOS D 0.319 0.778 0.993 11.99 15.32 24.27 27.55
3 AUSTR ALIA 0.304 0.436 0.810 11.45 8.59 19.81 85.75
4 DINAMAR CA 0.336 0.033 0.252 12.65 0.65 6.17 662.03
5 NUEVA ZELANDIA 0.263 1.192 0.217 9.91 23.45 5.31 -81.78
6 AR GENTINA 0.222 0.401 0.201 8.37 7.89 4.92 -49.84
7 TUR QUIA 0.032 0.065 0.127 1.2 1.28 3.11 95.05
8 SUECIA 0.075 0.016 0.095 2.81 0.32 2.31 487.15
9 ESP AA 0.125 0.107 0.084 4.72 2.1 2.04 -21.8
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Alemania lidera la importacin de las mquinas y aparatos para la industria lechera
tras experimentar un ascenso en la participacin del 1038,11%. Espaa en 4 lugar tambin
ha experimentado un notable incremento en las exportaciones a Mxico.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
27
843420 mquinas y aparatos para la indus tria lechera.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 12.612 6.980 11.125 100 100 100 59.37
1 ALEMANIA 1.468 0.486 5.529 11.64 6.96 49.7 1038.11
2 ESTADOS UNIDOS D 1.442 1.578 1.745 11.43 22.61 15.69 10.59
3 SUECIA 0.554 0.994 1.464 4.4 14.24 13.16 47.27
4 ESP AA 0.085 0.157 0.861 0.67 2.25 7.74 448.86
5 DINAMAR CA 0.973 0.554 0.756 7.72 7.94 6.8 36.54
6 ITALIA 0.524 0.473 0.513 4.16 6.78 4.61 8.27
7 AR GENTINA 0.255 0.576 0.127 2.02 8.25 1.15 -77.9
8 P AISES BAJOS 0.275 1.000 0.125 2.18 14.33 1.13 -87.47
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En la importacin de partes de maquinaria para la industria lechera, Espaa ha
experimentado el ascenso ms notable en 2006.
843490 P art es de mquinas para ordear y para la idus t ria lechera
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 2.510 2.702 2.877 100 100 100 6.47
1 ESTADOS UNIDOS D 1.111 1.511 1.692 44.26 55.92 58.8 11.95
2 ITALIA 0.182 0.218 0.226 7.27 8.06 7.85 3.7
3 ALEMANIA 0.201 0.157 0.204 8.01 5.83 7.1 29.71
4 NUEVA ZELANDIA 0.121 0.172 0.153 4.84 6.35 5.31 -11.07
5 SUECIA 0.124 0.211 0.142 4.94 7.8 4.95 -32.44
6 ESP AA 0.172 0.086 0.122 6.84 3.2 4.22 40.71
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
A pesar del descenso en las importaciones de las prensas y estrujadoras, Espaa
ocupa un 2 destacado lugar detrs de Estados Unidos, seguido muy de cerca de Italia que
ha experimentado una notable mejora respecto a 2005.
843510 P rens as , es trujadoras para la produccin de vino, s idra, jugos et c.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.261 2.409 1.063 100 100 100 -55.86
1 ESTADOS UNIDOS D 0.317 0.850 0.490 25.14 35.28 46.08 -42.35
2 ESP AA 0.726 1.111 0.240 57.55 46.11 22.54 -78.43
3 ITALIA 0.104 0.058 0.169 8.22 2.42 15.9 189.57
4 FR ANCIA 0.000 0.000 0.074 0 0 6.97 0
5 CHINA 0.004 0.038 0.071 0.31 1.56 6.72 90.46
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En las partes de estos aparatos, las importaciones desde Espaa retoman el 12-13%
de participacin de 2004. Las importaciones desde Italia de nuevo mejoran de manera
espectacular en 2006.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
28
843590 P artes para prens as , es turjadoras y aparatos anlogos
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.306 0.467 0.347 100 100 100 -25.65
1 ESTADOS UNIDOS D 0.210 0.379 0.240 68.59 81.3 69.17 -36.74
2 ESP AA 0.039 0.043 0.045 12.9 9.23 13.01 4.81
3 ITALIA 0.012 0.009 0.034 4.07 1.96 9.7 267.52
4 BR ASIL 0.035 0.021 0.020 11.38 4.41 5.75 -2.98
5 CHINA 0.000 0.001 0.003 0 0.15 0.88 328.99
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Para las importaciones de mquinas y aparatos para preparar alimentos y piensos,
Mxico se decanta por la maquinara espaola, lder en 2004, pero que est seguida muy de
cerca por la maquinaria estadounidense en 2005 y 2006.
843610 mquinas y aparatos para preparar Alimentos o piens os
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 6.649 6.449 11.925 100 100 100 84.9
1 ESP AA 5.088 3.335 5.362 76.53 51.7 44.97 60.81
2 ESTADOS UNIDOS D 0.817 2.662 4.398 12.29 41.27 36.88 65.23
3 SUIZA 0.000 0.315 1.662 0 4.88 13.93 427.88
4 CANADA 0.044 0.018 0.224 0.67 0.28 1.88 1134.91
5 ALEMANIA 0.002 0.005 0.088 0.02 0.08 0.73 1706.01
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de incubadoras y criadoras han descendido a casi el 50% respecto
2005 y siguen teniendo como origen principal los Estados Unidos y en mucha menor medida
los Pases Bajos.
843621 Incubadoras y criadoras
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 4.537 7.281 3.790 100 100 100 -47.94
1 ESTADOS UNIDOS D 2.859 6.303 3.238 63.02 86.58 85.42 -48.63
2 P AISES BAJOS 0.228 0.917 0.389 5.02 12.6 10.25 -57.64
3 FR ANCIA 0.098 0.040 0.092 2.17 0.55 2.42 129.57
4 ESP AA 0.621 0.005 0.068 13.69 0.06 1.81 1395.41
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
En la fraccin que comprende la maquinara y aparatos para la avicultura las importaciones
provienen casi en su totalidad de Estados Unidos y Espaa, que adems ha experimentado
un ascenso del 21,76%
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
29
843629 Mquinas y aparat os para la avicultura
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 15.937 25.616 24.271 100 100 100 -5.25
1 ESTADOS UNIDOS D 7.827 13.713 13.528 49.11 53.53 55.74 -1.35
2 ESP AA 5.407 8.080 9.838 33.93 31.54 40.53 21.76
3 P AISES BAJOS 0.070 0.517 0.287 0.44 2.02 1.18 -44.45
4 ALEMANIA 1.021 2.634 0.211 6.4 10.28 0.87 -91.98
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
Las importaciones de abrevaderos han descendido ligeramente en el ltimo ao afectando a
Estados Unidos, lder de importacin hasta el momento. Espaa y los Pases Bajos, pero
sobretodo Corea del Sur siguen su continuado crecimiento.
843680 Abrevaderos
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 68.617 34.368 31.119 100 100 100 -9.45
1 ESTADOS UNIDOS D 32.938 25.144 19.852 48 73.16 63.79 -21.05
2 ESP AA 17.524 4.277 4.446 25.54 12.45 14.29 3.94
3 P AISES BAJOS 3.259 1.643 2.685 4.75 4.78 8.63 63.37
4 ISR AEL 11.378 0.355 0.877 16.58 1.03 2.82 147.03
5 COR EA DEL SUR 0.157 0.203 0.781 0.23 0.59 2.51 284.87
6 ITALIA 0.436 0.605 0.655 0.64 1.76 2.11 8.29
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
La fraccin de partes se ha visto afectada por un descenso del 9% de sus
importaciones que ha afectado solamente a las importaciones desde Europa mientras Estados
Unidos y Canad experimentan un ligero crecimiento.
843691 P artes de mquinas o aparatos para la avicultura.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.563 1.577 1.436 100 100 100 -8.97
1 ESTADOS UNIDOS D 0.671 0.889 0.939 42.91 56.34 65.43 5.7
2 ESP AA 0.341 0.115 0.104 21.81 7.28 7.24 -9.49
3 P AISES BAJOS 0.177 0.195 0.091 11.34 12.36 6.33 -53.37
4 CANADA 0.071 0.071 0.090 4.55 4.48 6.3 27.92
5 ALEMANIA 0.035 0.114 0.078 2.27 7.22 5.41 -31.83
6 ITALIA 0.007 0.081 0.072 0.43 5.15 4.99 -11.82
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
30
En el mercado de las partes, se mantienen aproximadamente las importaciones de
2005. Alemania ha duplicado sus importaciones ocupando el 3 lugar detrs de Estados
Unidos y Espaa.
843699 P art es de las mquinas y aparat os para agricult ura, hort icult ura, s ilvicult ura y apicult ura
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 2.620 3.090 3.020 100 100 100 -2.28
1 ESTADOS UNIDOS D 0.695 1.086 1.003 26.52 35.14 33.21 -7.65
2 ESP AA 0.776 0.855 0.791 29.63 27.66 26.2 -7.44
3 ALEMANIA 0.832 0.507 0.777 31.76 16.41 25.71 53.14
4 P AISES BAJOS 0.067 0.389 0.249 2.57 12.59 8.24 -36.1
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En la fraccin de maquinara para tratamiento de semillas, granos u hortalizas
destacan junto a las de Estados Unidos, las importaciones de Suiza, Gran Bretaa y Alemania
y en menor medida las de Brasil, Colombia y Costa Rica.
843710 Mquinas para limpieza, clas ificacin o cribado de s emillas , granos u hort alizas
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 3.108 6.243 6.071 100 100 100 -2.76
1 ESTADOS UNIDOS D 1.786 3.240 2.630 57.45 51.89 43.31 -18.84
2 SUIZA 0.290 0.525 1.148 9.34 8.4 18.9 118.72
3 G BR ETAA E IR LA 0.162 0.275 0.744 5.22 4.41 12.26 170.56
4 ALEMANIA 0.078 0.208 0.557 2.51 3.33 9.17 167.97
5 BR ASIL 0.259 0.498 0.310 8.35 7.98 5.11 -37.76
6 COLOMBIA 0.087 0.047 0.168 2.79 0.76 2.77 255.38
7 COSTA R ICA 0.097 0.038 0.125 3.12 0.61 2.05 227.63
8 AUSTR IA 0.000 0.175 0.122 0 2.8 2.01 -29.97
9 ESP AA 0.051 0.653 0.083 1.63 10.46 1.37 -87.3
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
Para las dems mquinas y aparatos observamos la notable mejora para las
importaciones Alemanas y el enorme ascenso de las importaciones desde China.
843780 las dems mquinas y aparat os .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 10.335 6.804 7.012 100 100 100 3.05
1 ALEMANIA 1.879 0.957 2.399 18.18 14.07 34.22 150.62
2 ESTADOS UNIDOS D 1.114 3.365 2.083 10.78 49.46 29.71 -38.1
3 CHINA 0.001 0.040 0.950 0.01 0.59 13.55 2276.07
4 SUIZA 3.614 0.994 0.929 34.97 14.61 13.26 -6.52
5 ESP AA 0.096 0.397 0.172 0.93 5.83 2.45 -56.61
6 ITALIA 3.151 0.248 0.170 30.49 3.64 2.43 -31.22
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
31
Las importaciones de motocultores en 2006 tienen su origen principal (95%) en Italia y
Suiza.
870110 Motocultores .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.374 1.145 0.763 100 100 100 -33.43
1 ITALIA 0.277 0.945 0.543 74.06 82.47 71.24 -42.49
2 SUIZA 0.000 0.000 0.181 0 0 23.68 0
3 BR ASIL 0.000 0.000 0.021 0 0 2.69 0
4 CHINA 0.022 0.021 0.016 5.94 1.8 2.14 -20.86
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de tractores de carretera para semiremolques provienen en su
mayora de Estados Unidos y Canad.
870120 Tract ores de carretera para s emirremolques .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 38.256 59.536 66.512 100 100 100 11.72
1 ESTADOS UNIDOS D 37.112 55.569 53.771 97.01 93.34 80.84 -3.24
2 CANADA 0.185 3.788 11.315 0.48 6.36 17.01 198.74
3 ALEMANIA 0.000 0.179 1.425 0 0.3 2.14 694.94
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
La demanda de tractores de oruga sigue en ascenso beneficiando al lder, Estados
Unidos, y en gran medida a Italia y Japn.
870130 Tractores de orugas .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.393 1.135 1.315 100 100 100 15.88
1 ESTADOS UNIDOS D 1.228 0.810 1.067 88.19 71.35 81.16 31.82
2 ITALIA 0.140 0.010 0.153 10.05 0.9 11.62 1399.62
3 JAP ON 0.000 0.008 0.075 0 0.72 5.7 813.59
4 FR ANCIA 0.000 0.032 0.020 0 2.84 1.52 -37.82
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
Las importaciones de tractores agrcolas estn encabezadas por Estados Unidos, Brasil
y los pases europeos. Espaa no ha participado en este tipo de importaciones en 2006.
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
32
870190 Tract ores agrcolas y fores tales
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 54.538 83.880 76.089 100 100 100 -9.29
1 ESTADOS UNIDOS D 37.261 48.037 48.934 68.32 57.27 64.31 1.87
2 BR ASIL 10.422 19.742 10.795 19.11 23.54 14.19 -45.32
3 G BR ETAA E IR LA 2.775 5.044 6.194 5.09 6.01 8.14 22.8
4 ITALIA 0.981 6.783 4.778 1.8 8.09 6.28 -29.55
5 ALEMANIA 1.111 1.363 2.003 2.04 1.63 2.63 46.94
6 FR ANCIA 0.320 0.362 1.283 0.59 0.43 1.69 254.38
40 ESP AA 0.027 0.023 0.000 0.05 0.03 0 -100
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
En la fraccin de remolques y semirremolques las importaciones de 2006 siguen
siendo al igual que en aos anteriores de origen estadounidense exclusivamente.
871620 R emolques y s emirremolques , autocargadores o auto
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 4.249 3.666 4.723 100 100 100 28.84
1 ESTADOS UNIDOS D 4.221 3.227 4.440 99.33 88.05 94.01 37.57
2 FR ANCIA 0.000 0.000 0.112 0 0 2.37 0
3 AUSTR ALIA 0.000 0.000 0.066 0 0 1.4 0
4 ESP AA 0.000 0.055 0.044 0 1.49 0.94 -19.12
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
En las importaciones de invernaderos destaca el papel de Espaa lder en 2005 a
pesar del ligero descenso sufrido durante este ao.
940600 Cons trucciones prefabricadas (invernaderos )
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 132.140 201.445 271.680 100 100 100 34.87
1 ESTADOS UNIDOS D 51.093 53.694 87.692 38.67 26.65 32.28 63.32
2 ESP AA 40.164 83.068 77.201 30.4 41.24 28.42 -7.06
3 P AISES BAJOS 11.323 24.798 27.481 8.57 12.31 10.12 10.82
4 SUECIA 0.075 0.450 24.921 0.06 0.22 9.17 5442.59
5 FR ANCIA 9.499 9.935 22.091 7.19 4.93 8.13 122.37
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
4.1. Exportaciones y Origen de las exportaciones
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
33
Las exportaciones de maquinara agrcola van destinadas casi en su totalidad a los
Estados Unidos debido a la cercana geogrfica de ambos pases y al NAFTA (Tratado de
libre comercio) que facilita el trfico de mercancas entre ambos. Es por ello que vamos a
encontrar casos en que las exportaciones destinadas a Estados Unidos alcanzan el 99%. El
resto de exportaciones Mexicanas se destinan principalmente a los pases de Centroamrica y
Sudamrica, y excepcionalmente a pases europeos y Sudfrica. Como se muestra a
continuacin, la exportacin de Mxico a Espaa ha sido nula en 2006.
841931 Secadores para P roduct os agrcolas .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 284.437 323.539 381.666 100 100 100 17.97
1 ESTADOS UNIDOS D273.372 300.825 360.138 96.11 92.98 94.36 19.72
2 BR ASIL 0.405 1.095 3.716 0.14 0.34 0.97 239.5
3 CHILE 0.237 1.316 3.571 0.08 0.41 0.94 171.41
4 EL SALVADOR 0.118 0.544 2.985 0.04 0.17 0.78 448.31
35 ESP AA 0.100 0.478 0.016 0.04 0.15 0 -96.61
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
842481 Aparatos de riego, as pers ores , pulverizadores , es polvoreadores
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 69.187 77.885 87.459 100 100 100 12.29
1 ESTADOS UNIDOS D 67.990 76.123 85.646 98.27 97.74 97.93 12.51
2 COLOMBIA 0.081 0.092 0.412 0.12 0.12 0.47 349.39
3 GUATEMALA 0.205 0.277 0.218 0.3 0.36 0.25 -21.1
4 VENEZUELA 0.106 0.156 0.178 0.15 0.2 0.2 14.59
24 ESP AA 0 0.18456 0.002745 0 0.24 0 -98.51
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
34
842489 L os dems pulverizadores
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 65.777 13.649 24.887 100 100 100 82.33
1 ESTADOS UNIDOS D 64.859 12.836 23.521 98.6 94.04 94.51 83.24
2 VENEZUELA 0.085 0.279 0.544 0.13 2.05 2.19 94.9
3 G BR ETAA E IR LA 0.273 0.213 0.157 0.42 1.56 0.63 -26.45
4 ALEMANIA 0.000 0.006 0.127 0 0.05 0.51 1925.41
5 COLOMBIA 0.038 0.027 0.078 0.06 0.2 0.31 191.16
6 HONDUR AS 0.016 0.022 0.064 0.03 0.17 0.26 186.51
7 GUATEMALA 0.056 0.027 0.063 0.09 0.2 0.25 128.47
8 COSTA R ICA 0.032 0.047 0.058 0.05 0.34 0.23 24.02
9 R EP DOMINICANA 0.009 0.038 0.041 0.01 0.28 0.17 7.53
10 ECUADOR 0.021 0.016 0.031 0.03 0.12 0.13 92.15
11 CHILE 0.009 0.010 0.031 0.01 0.07 0.12 210.14
12 EL SALVADOR 0.153 0.015 0.026 0.23 0.11 0.11 73.94
13 BR ASIL 0.000 0.000 0.021 0 0 0.08 0
29 ESP AA 0.000 0.000 0.001 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
842490 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 44.583 56.394 69.774 100 100 100 23.72
1 ESTADOS UNIDOS D 44.203 55.874 68.971 99.15 99.08 98.85 23.44
2 GUATEMALA 0.031 0.060 0.551 0.07 0.11 0.79 816.09
3 CHINA 0.000 0.043 0.035 0 0.08 0.05 -18.61
4 VENEZUELA 0.006 0.015 0.029 0.01 0.03 0.04 98.29
5 ALEMANIA 0.014 0.186 0.028 0.03 0.33 0.04 -85.12
6 COLOMBIA 0.013 0.062 0.022 0.03 0.11 0.03 -64.42
7 CUBA 0.002 0.004 0.021 0 0.01 0.03 481.02
8 AUSTR ALIA 0.017 0.017 0.016 0.04 0.03 0.02 -5.12
9 HONDUR AS 0.007 0.011 0.013 0.02 0.02 0.02 15.62
10 COSTA R ICA 0.018 0.016 0.011 0.04 0.03 0.02 -30.02
43 ESP AA 0.007 0.000 0.000 0.02 0 0 -87.5
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
35
843210 Arados .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.793 2.043 1.606 100 100 100 -21.41
1 ESTADOS UNIDOS D 1.691 1.778 1.404 94.29 87.05 87.43 -21.07
2 HONDUR AS 0.005 0.008 0.067 0.3 0.38 4.19 772.73
3 GUATEMALA 0.004 0.029 0.047 0.21 1.42 2.9 60.35
4 CHILE 0.000 0.034 0.027 0 1.66 1.69 -19.56
5 EL SALVADOR 0.004 0.005 0.025 0.25 0.24 1.53 397.89
6 P ER U 0.000 0.000 0.015 0 0 0.92 0
7 AUSTR ALIA 0.000 0.010 0.015 0 0.47 0.92 51.96
8 ESP AA 0.000 0.000 0.004 0 0 0.27 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843221 Gradas (ras tras ) de dis cos .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.596 1.882 2.448 100 100 100 30.03
1 ESTADOS UNIDOS D 1.326 1.462 2.158 83.11 77.67 88.16 47.59
2 GUATEMALA 0.075 0.071 0.132 4.72 3.78 5.4 85.76
3 EL SALVADOR 0.026 0.044 0.049 1.61 2.35 1.99 10.11
4 FR ANCIA 0.000 0.000 0.042 0 0 1.72 0
5 P ANAMA 0.047 0.059 0.020 2.94 3.11 0.82 -65.81
6 JAP ON 0.000 0.010 0.020 0 0.54 0.81 93.06
7 ECUADOR 0.000 0.000 0.019 0 0 0.76 0
8 BELICE 0.014 0.000 0.009 0.89 0 0.35 0
25 ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843229 L os dems .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 20.799 10.822 17.058 100 100 100 57.63
1 ESTADOS UNIDOS D 20.641 10.702 16.827 99.24 98.89 98.65 57.24
2 ESP AA 0.075 0.044 0.085 0.36 0.41 0.5 93.9
3 CANADA 0.019 0.000 0.038 0.09 0 0.22 0
4 UCR ANIA 0.000 0.000 0.030 0 0 0.18 0
5 GUATEMALA 0.011 0.010 0.028 0.05 0.09 0.17 187.44
6 P ANAMA 0.000 0.000 0.019 0 0 0.11 0
7 EL SALVADOR 0.001 0.014 0.009 0.01 0.13 0.05 -33.35
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
36
843230 Sembradoras , plantadoras y tras plantadoras .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.668 0.877 1.602 100 100 100 82.67
1 ESTADOS UNIDOS D 0.644 0.837 1.213 96.44 95.42 75.75 45.02
2 SUDAFR ICA 0.000 0.000 0.341 0 0 21.26 0
3 FR ANCIA 0.000 0.000 0.018 0 0 1.12 0
4 CANADA 0.000 0.000 0.015 0 0 0.91 0
5 GUATEMALA 0.022 0.006 0.014 3.37 0.66 0.9 147.64
6 BELICE 0.000 0.000 0.001 0 0 0.05 0
14 ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843240 Es parcidores de es tircol y dis tribuidores de abo
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.143 0.409 0.179 100 100 100 -56.12
1 ESTADOS UNIDOS D 0.125 0.404 0.174 87.57 98.85 96.97 -56.95
2 P ANAMA 0.000 0.000 0.003 0 0 1.94 0
3 NICAR AGUA 0.000 0.004 0.002 0 0.9 1.09 -47.3
15 ESP AA 0.012 0.000 0.000 8.43 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843280 L as dems mquinas , aparat os y art efact os .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 2.554 2.404 4.424 100 100 100 83.99
1 ESTADOS UNIDOS D 2.546 2.255 3.213 99.69 93.78 72.64 42.51
2 SUDAFRICA 0 0 0.654807 0 0 14.8 0
3 PAISES BAJ OS 0 0 0.396763 0 0 8.97 0
4 HONDUR AS 0.000 0.007 0.044 0 0.31 1 494.55
5 CHILE 0.006 0.061 0.028 0.22 2.54 0.64 -54.04
6 P ER U 0.000 0.011 0.023 0 0.47 0.52 104.71
7 EL SALVADOR 0.000 0.006 0.017 0 0.26 0.39 172.93
10 BELICE 0.000 0.009 0.012 0 0.38 0.27 29.86
20 ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843290 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 17.335 31.973 46.738 100 100 100 46.18
1 ESTADOS UNIDOS D 17.245 30.913 45.158 99.48 96.68 96.62 46.08
2 CANADA 0.000 0.789 1.300 0 2.47 2.78 64.81
3 SUDAFR ICA 0.027 0.022 0.100 0.16 0.07 0.21 361.03
10 ESP AA 0.002 0.001 0.007 0.01 0 0.02 440.89
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
37
843320 Guadaadoras , incluidas las barras de cort e para
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.888 1.480 1.770 100 100 100 19.62
1 ESTADOS UNIDOS D 0.753 0.908 0.880 84.82 61.36 49.7 -3.1
2 SUDAFR ICA 0.000 0.000 0.520 0 0 29.37 0
3 CHINA 0.101 0.318 0.229 11.4 21.46 12.92 -27.99
4 HONDUR AS 0.000 0.000 0.046 0 0.03 2.62 10377.15
5 UR UGUAY 0.000 0.000 0.040 0 0 2.25 0
6 GUATEMALA 0.022 0.000 0.036 2.48 0 2.02 0
7 EL SALVADOR 0.000 0.000 0.020 0 0 1.1 0
8 ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0.03 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843330 las dems mquinas y aparatos para henificar.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.065 0.010 0.003 100.000 100 100 -69.53
1 ALEMANIA 0.000 0.001 0.003 0.000 5.73 97.24 417.51
2 ESTADOS UNIDOS D 0.044 0.003 0.000 66.790 29.46 2.76 -97.14
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843340 P rens as para paja o forraje, incluidas las prens a
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.238 0.331 0.154 100 100 100 -53.36
1 ESTADOS UNIDOS D 0.073 0.098 0.099 30.8 29.5 64.02 1.22
2 UR UGUAY 0.035 0.075 0.041 14.76 22.7 26.26 -46.04
4 GUATEMALA 0.032 0.011 0.005 13.52 3.32 3.24 -54.55
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843351 Cos echadoras -t rilladoras .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.537 0.574 0.096 100 100 100 -83.24
1 ESTADOS UNIDOS D 0.499 0.497 0.049 93.06 86.46 51.02 -90.11
2 CHILE 0.000 0.000 0.029 0 0 29.91 0
3 BELICE 0.000 0.010 0.018 0 1.7 19.07 87.48
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
38
843352 las dems mquinas y aparat os para trillar.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.004 5.134 2.811 100.000 100 100 -45.25
1 ESTADOS UNIDOS D 0.004 5.134 2.706 100.000 100 96.29 -47.28
2 CHILE 0.000 0.000 0.071 0.000 0 2.52 0
3 COLOMBIA 0.000 0.000 0.018 0.000 0 0.66 0
4 G BR ETAA E IR LA 0.000 0.000 0.009 0.000 0 0.33 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843353 mquinas para cos echar R aces o tubrculos .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.042 0.000 0.168 100.000 100 100 0
1 ESTADOS UNIDOS D 0.042 0.000 0.168 98.850 0 100 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843410 mquinas para ordear.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.046 0.008 0.004 100 100 100 -41.64
1 COLOMBIA 0.004 0.008 0.003 8.95 100 59.84 -65.07
2 GUATEMALA 0 0 0.001803 0 0 40.16 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843420 mquinas y aparatos para la indus tria lechera.
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.322 0.184 0.795 100 100 100 331.12
2 AR GENTINA 0.000 0.032 0.312 0 17.36 39.23 874.2
3 NICAR AGUA 0.100 0.024 0.060 31.02 13.21 7.49 144.35
4 EL SALVADOR 0.000 0.080 0.047 0 43.38 5.87 -41.72
5 ESTADOS UNIDOS D 0.072 0.048 0.037 22.3 26.04 4.71 -22.03
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
39
843490 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.617 0.764 0.580 100 100 100 -24.13
1 ESTADOS UNIDOS D 0.535 0.540 0.545 86.69 70.68 93.97 0.86
2 CANADA 0.003 0.006 0.019 0.56 0.76 3.26 223.47
3 COLOMBIA 0.006 0.024 0.010 0.97 3.16 1.74 -58.21
4 G BR ETAA E IR LA 0.000 0.000 0.003 0 0 0.54 0
5 EL SALVADOR 0.002 0.000 0.001 0.32 0 0.19 0
6 NICAR AGUA 0.018 0.000 0.001 2.88 0 0.14 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843510 mquinas y aparatos .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.317 0.085 0.010 100 100 100 -88.51
1 COSTA R ICA 0.073 0.000 0.008 22.93 0 87.07 0
2 HONDUR AS 0.003 0.000 0.001 1.06 0.35 10.78 257.14
3 ESTADOS UNIDOS D 0.226 0.035 0.000 71.36 41.26 2.16 -99.4
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843610 mquinas y aparatos para preparar Aliment os o pie
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.128 0.118 1.066 100 100 100 803.21
1 ESTADOS UNIDOS D 0.081 0.039 0.870 62.84 33.42 81.56 2104.15
2 CHILE 0.000 0.000 0.153 0 0 14.32 0
3 VENEZUELA 0.000 0.000 0.037 0 0 3.49 0
4 BR ASIL 0.000 0.002 0.006 0 1.27 0.61 330.93
5 R EP DOMINICANA 0.000 0.000 0.000 0 0 0.02 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
40
843621 Incubadoras y criadoras .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.145 0.164 0.235 100 100 100 43.03
1 COLOMBIA 0.014 0.016 0.044 9.29 9.58 18.84 181.28
2 P ER U 0.004 0.000 0.038 2.82 0 16.24 0
3 ESTADOS UNIDOS D 0.000 0.002 0.035 0.09 1.13 14.88 1780.28
4 R EP DOMINICANA 0.000 0.037 0.033 0 22.62 14.09 -10.95
5 GUATEMALA 0.020 0.013 0.029 14.02 8.13 12.53 120.33
6 ECUADOR 0.018 0.015 0.018 12.38 9.34 7.81 19.61
7 VENEZUELA 0.008 0.009 0.017 5.78 5.48 7.26 89.78
8 HONDUR AS 0.036 0.051 0.015 24.86 31.16 6.57 -69.85
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843629 L os dems .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 1.242 1.451 1.504 100 100 100 3.63
1 GUATEMALA 0.252 0.332 0.327 20.25 22.88 21.75 -1.5
2 P ER U 0.341 0.298 0.312 27.41 20.51 20.76 4.91
3 HONDUR AS 0.143 0.432 0.250 11.5 29.79 16.61 -42.22
4 CUBA 0.080 0.073 0.160 6.42 5.06 10.65 118.32
5 COSTA R ICA 0.009 0.016 0.100 0.76 1.11 6.66 524.2
6 VENEZUELA 0.004 0.004 0.094 0.3 0.25 6.28 2550.44
7 ESTADOS UNIDOS D 0.271 0.048 0.075 21.84 3.31 5.01 57.16
8 EL SALVADOR 0.040 0.042 0.056 3.2 2.86 3.75 35.67
9 R EP DOMINICANA 0.000 0.035 0.026 0 2.41 1.72 -26.18
10 JAMAICA 0.000 0.009 0.022 0 0.65 1.48 134.52
11 ECUADOR 0.046 0.087 0.021 3.72 5.98 1.36 -76.39
12 P ANAMA 0.016 0.012 0.020 1.26 0.81 1.32 69.14
13 NICAR AGUA 0.030 0.054 0.016 2.42 3.73 1.04 -71.1
14 BOLIVIA 0.001 0.003 0.006 0.08 0.22 0.41 93.65
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
41
843680 las dems mquinas y aparat os .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.105 0.101 0.452 100.000 100 100 346.9
1 CUBA 0.000 0.000 0.257 0.000 0 56.89 0
2 GUATEMALA 0.036 0.003 0.102 34.750 3.44 22.55 2827.94
3 ESTADOS UNIDOS D 0.025 0.089 0.032 23.930 88.16 7 -64.54
4 AUSTR IA 0.000 0.000 0.018 0.000 0 4.01 0
5 EL SALVADOR 0.023 0.003 0.011 21.980 3.14 2.51 256.76
6 P UER TO R ICO 0.000 0.000 0.010 0.000 0 2.21 0
7 CHILE 0.000 0.000 0.009 0.000 0 1.91 0
8 NUEVA ZELANDIA 0.000 0.000 0.007 0.000 0 1.47 0
9 BAR BADOS 0.000 0.000 0.006 0.000 0 1.34 0
10 BELICE 0.000 0.002 0.000 0.000 2.29 0.09 -83.01
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843690 L as dems mquinas y aparatos
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.082 0.217 0.168 100 100 100 -22.68
1 P ER U 0.047 0.123 0.066 56.53 56.9 39.26 -46.65
2 ESTADOS UNIDOS D 0.005 0.000 0.043 6.28 0.16 25.74 12069.01
3 HONDUR AS 0.005 0.030 0.018 6.01 13.96 10.99 -39.12
4 VENEZUELA 0.004 0.000 0.011 4.54 0 6.57 0
5 ISR AEL 0.000 0.000 0.010 0 0 6.2 0
6 COLOMBIA 0.000 0.000 0.006 0 0.11 3.5 2345.42
7 GUATEMALA 0.001 0.006 0.006 1.71 2.76 3.42 -4.2
8 ECUADOR 0.008 0.005 0.004 9.78 2.31 2.3 -22.97
9 NICAR AGUA 0.012 0.000 0.001 14.26 0.04 0.84 1576.19
10 EL SALVADOR 0.001 0.018 0.001 0.9 8.51 0.62 -94.36
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
42
843699 las dems .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.104 0.053 0.205 100 100 100 289.04
1 ESTADOS UNIDOS D 0.038 0.023 0.175 36.51 43.81 85.39 658.34
2 COLOMBIA 0.000 0.000 0.014 0.31 0.3 6.89 8712.5
3 EL SALVADOR 0.000 0.000 0.006 0 0 2.88 0
4 COSTA R ICA 0.000 0.010 0.003 0 18.33 1.58 -66.37
5 GUATEMALA 0.002 0.003 0.002 1.47 5.46 1.02 -27.02
8 CHILE 0.000 0.007 0.001 0 14.03 0.39 -89.16
9 SUDAFR ICA 0.000 0.000 0.000 0 0 0.23 0
10 HONDUR AS 0.000 0.000 0.000 0 0 0.05 0
11 BR ASIL 0.000 0.001 0.000 0 1.4 0.05 -86.96
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
843710 Mquinas para limpieza, clasificacin o cribado d
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.140 0.275 0.068 100 100 100 -75.1
1 EL SALVADOR 0.000 0.000 0.027 0 0 40.01 0
2 ESTADOS UNIDOS D 0.117 0.040 0.019 83.9 14.68 27.36 -53.58
3 COLOMBIA 0.000 0.000 0.016 0 0 23.55 0
4 HONDUR AS 0.000 0.000 0.006 0 0.13 9.07 1626.11
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
843780 las dems mquinas y aparat os .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.467 5.678 0.979 100 100 100 -82.75
1 ESTADOS UNIDOS D 0.085 5.478 0.780 18.27 96.47 79.61 -85.77
2 COSTA R ICA 0.013 0.001 0.043 2.89 0.02 4.39 4809.59
3 GUATEMALA 0.018 0.033 0.033 3.91 0.58 3.35 -0.66
4 VENEZUELA 0.097 0.005 0.025 20.84 0.08 2.6 439.01
5 NICAR AGUA 0.002 0.027 0.025 0.5 0.47 2.58 -5.1
6 HONDUR AS 0.039 0.000 0.019 8.39 0 1.89 0
7 TUR QUIA 0.000 0.000 0.014 0 0 1.45 0
8 COR EA DEL SUR 0.000 0.000 0.012 0 0 1.27 0
9 COLOMBIA 0.000 0.043 0.012 0 0.77 1.25 -71.8
10 ECUADOR 0.000 0.013 0.010 0 0.22 0.97 -25.23
11 CANADA 0.000 0.000 0.006 0 0 0.56 0
12 R EP DOMINICANA 0.032 0.000 0.001 6.86 0 0.08 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
43
843790 P artes .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.529 0.558 0.438 100 100 100 -21.44
1 ESTADOS UNIDOS D 0.206 0.214 0.219 38.88 38.28 49.94 2.49
2 COSTA R ICA 0.067 0.032 0.079 12.73 5.69 18.09 149.82
3 NICAR AGUA 0.023 0.044 0.052 4.28 7.86 11.96 19.52
4 ECUADOR 0.000 0.000 0.020 0.03 0.05 4.52 7764.68
5 GUATEMALA 0.015 0.005 0.016 2.81 0.93 3.55 198.29
6 CUBA 0.002 0.000 0.015 0.34 0 3.47 0
7 HONDUR AS 0.017 0.189 0.012 3.14 33.81 2.73 -93.66
8 VENEZUELA 0.069 0.008 0.011 13.08 1.44 2.54 38.53
9 EL SALVADOR 0.008 0.005 0.008 1.46 0.92 1.89 62.13
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
870110 Motocultores .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.013 0 0 100 100 100 0
5 CUBA 0.001 0 0 5.51 0 0 0
12 ITALIA 0.012 0 0 94.49 0 0 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
870120 Tract ores de carretera para s emirremolques .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 990.982 931.994 1059.981 100 100 100 13.73
1 ESTADOS UNIDOS D936.244 679.268 680.843 94.48 72.88 64.23 0.23
2 COLOMBIA 44.678 152.450 228.597 4.51 16.36 21.57 49.95
3 VENEZUELA 8.231 47.475 100.947 0.83 5.09 9.52 112.63
4 CHILE 0.594 25.324 27.817 0.06 2.72 2.62 9.84
5 P ER U 0.000 5.802 9.990 0 0.62 0.94 72.16
6 ECUADOR 0.000 5.110 5.360 0 0.55 0.51 4.9
7 CANADA 0.000 14.156 2.489 0 1.52 0.24 -82.42
8 GUATEMALA 0.165 0.630 1.260 0.02 0.07 0.12 100
9 R EP DOMINICANA 0.000 0.250 1.038 0 0.03 0.1 315.99
10 P ANAMA 0.000 0.383 0.536 0 0.04 0.05 39.99
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
44
870130 Tractores de orugas .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.138 0.008 0.785 100 100 100 9471.65
1 ESTADOS UNIDOS D 0.003 0.008 0.400 2.36 100 50.96 4778.05
2 R EP DOMINICANA 0.000 0.000 0.301 0 0 38.35 0
3 P ER U 0.000 0.000 0.084 0 0 10.69 0
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
870190 L os dems .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 53.998 91.566 102.954 100 100 100 12.44
1 ESTADOS UNIDOS D 26.416 54.111 50.044 48.92 59.09 48.61 -7.51
2 SUDAFR ICA 0.536 13.339 14.215 0.99 14.57 13.81 6.57
3 TUR QUIA 0.016 10.036 10.697 0.03 10.96 10.39 6.59
4 TAILANDIA 0.000 2.572 4.046 0 2.81 3.93 57.28
5 GUATEMALA 0.931 1.537 2.980 1.72 1.68 2.89 93.85
6 P AISES BAJOS 0.000 0.000 2.122 0 0 2.06 0
7 CHILE 0.294 0.610 1.972 0.55 0.67 1.92 223.23
8 MALASIA 0.000 1.134 1.725 0 1.24 1.68 52.13
9 COSTA R ICA 0.000 0.292 1.715 0 0.32 1.67 487.49
10 COLOMBIA 0.159 0.342 1.684 0.29 0.37 1.64 392.14
11 VENEZUELA 0.531 0.344 1.301 0.98 0.38 1.26 278.37
12 HONDUR AS 0.238 1.222 1.269 0.44 1.33 1.23 3.88
13 UR UGUAY 0.306 0.766 1.171 0.57 0.84 1.14 52.88
14 INDONESIA 0.000 0.899 0.873 0 0.98 0.85 -2.91
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
2006
P art icipacin %
Cambio
R ango P as 2004 2005
871620 R emolques y s emirremolques , autocargadores o auto
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 0.740 0.801 1.131 100 100 100 41.23
1 ESTADOS UNIDOS D 0.737 0.552 1.056 99.7 68.94 93.35 91.24
2 GUATEMALA 0.000 0.167 0.028 0 20.82 2.48 -83.18
3 HONDUR AS 0.000 0.000 0.022 0 0 1.98 0
4 EL SALVADOR 0.000 0.073 0.015 0 9.07 1.33 -79.34
5 NICAR AGUA 0.002 0.009 0.010 0.3 1.17 0.86 3.54
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
R ango P as 2004 2005 2006
P art icipacin %
Cambio
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940600 Cons t rucciones prefabricadas .
2004% 2005% 2006%
0 -- MUNDO -- 24.753 32.820 45.958 100 100 100 40.03
1 ESTADOS UNIDOS D 19.899 24.189 34.368 80.39 73.7 74.78 42.08
2 G BR ETAA E IR LA 0.120 2.073 3.262 0.48 6.32 7.1 57.36
3 AUSTR ALIA 0.000 1.194 2.985 0 3.64 6.5 149.96
4 SUDAFR ICA 0.000 0.000 1.458 0 0 3.17 0
5 TAIWAN 0.000 0.000 1.031 0 0 2.24 0
6 CHILE 0.388 0.730 0.635 1.57 2.22 1.38 -12.95
7 CANADA 0.132 0.030 0.509 0.54 0.09 1.11 1606.67
8 ALEMANIA 0.000 0.002 0.457 0 0.01 1 22200.39
9 IR LANDA 0.432 0.000 0.247 1.75 0 0.54 0
10 P UER TO R ICO 0.056 0.162 0.195 0.23 0.49 0.43 20.52
11 CUBA 0.526 0.022 0.185 2.13 0.07 0.4 735.91
12 GUATEMALA 0.683 0.412 0.157 2.76 1.26 0.34 -61.91
ESP AA 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
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P art icipacin %
Cambio
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MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
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5.- CANALES DE DISTRIBUCIN
5.1. Actitudes y motivaciones de los diferentes canales
En Mxico atendemos a una gran diversidad de canales de distribucin entre los que
cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores,
detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros.
Asimismo, internet va cada da ganando terreno como canal de comercializacin. La actual
Administracin trata de impulsar el comercio electrnico mediante el programa EMxico que
intenta establecer la generalizacin de la red internet a todas las localidades del pas.
Las empresas fabricantes mexicanas de maquinaria agrcola comercializan sus
productos a travs de su red de venta directa formada por concesionarios autorizados. Esta
situacin puede considerarse en muchas ocasiones, de privilegio por parte del concesionario,
pues no trabaja con la presin de cumplir con unos objetivos de venta, recibe financiacin de
la fbrica y en pocas de menor actividad agrcola obtiene descuentos adicionales. En
algunos casos pueden trabajar tambin con importadores, con el fin de completar su gama
de productos. Los distribuidores que no trabajan en exclusiva con los fabricantes locales,
establecen redes de distribucin que van directamente al consumidor final.
Los canales de distribucin para la maquinaria agrcola suelen ser cortos debido al
nivel de personalizacin del producto en funcin de su uso final. Esta adecuacin requiere de
la fluida comunicacin entre el fabricante y el comprador y es por ello que el canal corto se
convierte en el medio ms efectivo. Una de las consideraciones ms importantes que el
exportador espaol debe tener en cuenta son costes de distribucin que se pueden alcanzar
segn los mrgenes de distribucin aplicados por los intermediarios.
Una de las alternativas para el ahorro de las comisiones y de los costos que
representa contratar personal local o abrir una oficina es la venta directa desde el pas de
origen al cliente final. Este canal de distribucin cuenta con algunos aspectos a tener en
cuenta. El comprador mexicano ha de tener capacidad de almacenaje de cantidades lo
suficientemente grandes para que los costos del transporte no encarezcan demasiado el
precio final del producto. Asimismo, el importador mexicano deber estar en condiciones de
realizar los trmites y cumplir los requisitos asociados a la importacin.
Otra opcin para la distribucin es hacerlo a travs de una representacin
permanente de la empresa en el pas o mediante la implantacin de una subsidiaria
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comercial. Esta opcin suele ponerse en prctica como culminacin del proceso de
internacionalizacin de la empresa, una vez se ha conseguido un volumen de ventas
suficiente y se tiene un mayor conocimiento de la demanda en Mxico.
Otra de las maneras de entrar en el mercado mexicano de la maquinaria agrcola es
a travs de un intermediario, normalmente un agente o representante, que es el encargado
de establecer el contacto entre el fabricante y el cliente final, obteniendo a cambio una
comisin o porcentaje del valor de la venta que oscila entre un 1% y un 7%. Este
representante de la empresa tiene como misin la bsqueda de compradores potenciales y la
negociacin de las ventas.
Otra de las posibilidades es realizar la distribucin mediante importadores o
distribuidores. Se trata de vendedores independientes que compran la maquinaria
directamente al fabricante espaol para revenderla por su propia cuenta. A diferencia de los
agentes comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre le precio
de compra y el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas
las prdidas que resulten de la venta, dao o defecto de las mercancas, as como de las
quejas e impago por parte de los clientes.
Generalmente el agente se utiliza cuando se negocian mquinas muy grandes o
complejas, mientras que el distribuidor se suele utilizar en operaciones con mquinas ms
pequeas o estandarizadas, que le permitan adems tener stock en almacn.
5.2. Diseo del canal ms efectivo
La venta directa por parte del exportador no conlleva ningn tipo de continuidad, y a
medio plazo una venta espordica puede conllevar la salida total del mercado, sobretodo por
falta de servicio post-venta y por las estratgicas redes de distribucin establecidas por los
potenciales competidores internacionales. Adems, esta entrada directa supone una inversin
en infraestructuras y/o el envo de un representante de la empresa que se va a encontrar con
un entorno hostil al que tardar en adaptarse y en el que deber profundizar para la exitosa
implantacin y comercializacin.
La implantacin o creacin de una subsidiaria comercial no es aconsejable cuando se
trata de abordar un nuevo mercado puesto que resulta costoso y arriesgado por no poder
contar con el conocimiento previo de sus caractersticas.
Un acuerdo de distribucin resultara mucho ms ventajoso. Aunque en este caso el
fabricante espaol se convierte en un proveedor sin capacidad de control sobre los precios,
mtodos de venta o cualquier otra poltica comercial desarrollada por el importador, la
experiencia de su distribuidor puede serle de gran ayuda para la importacin por sus
conocimientos de los procedimientos administrativos, pudiendo ayudarle a conseguir un
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agente aduanal y detectar posibles errores o problemas en el proceso de importacin.
La eleccin del agente/representante es junto a la del distribuidor la ms
recomendable y beneficiosa en la medida en que no requiere una inversin particular.
Adems, el agente puede poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos
de importacin y transporte que a una compaa que opte por la venta directa le puede
resultar difcil conseguir.
5.3. Caractersticas mnimas a cumplir
Sea cual sea el canal de distribucin elegido por el exportador de acuerdo a sus
necesidades especficas, se recomienda no dar exclusividad en la distribucin a un solo
importador mexicano para todo el territorio por la gran extensin y diferencias dentro del
pas. Asimismo, se recomienda que una vez de hayan implantado las exportaciones se elijan
varios distribuidores para las distintas zonas en las que la empresa pretenda implantarse.
En la seleccin del agente o distribuidor de aconseja pedir informes y referencias de
los mismos a entidades de servicio reconocidas as como tratar de asegurar el cobro lo
mximo posible a travs de empresas de crdito y caucin como CESCE o mediante la
apertura de cartas de crdito irrevocables. De este modo, se evitar a los coyotes o
personas que se dedican al trmite de una sola operacin y desaparecen sin ofrecer ni
soporte ni garanta del cobro.
Tanto fabricantes locales como importadores distribuidores deben ofrecer a los
compradores un servicio de mantenimiento o post-venta, algo esencial para este tipo de
maquinaria o equipos muy costosos, y que no ofrece diferencias con otros mercados en este
sentido. El agricultor mexicano debe ser visitado continuamente, con el fin de ofrecerle
alternativas a los problemas que se le puedan plantear, para instruirle en el uso adecuado de
la maquinaria, etc. El fcil acceso a los repuestos y a los accesorios es fundamental para un
buen servicio de mantenimiento, por lo que las empresas interesadas en exportar sus
productos a Mxico deben plantearse la ubicacin de almacenes para ofrecer rpidamente
las refacciones necesarias, o establecer conciertos con talleres para la reparacin de las
marcas en cuestin. En algunos casos, el agente o distribuidor puede hacerse cargo de este
servio post-venta, al menos en un 70-80% de los fallos mientras que el resto de problemas
ms serios relacionados con diseo sern normalmente subsanados por el fabricante.
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6.- MEDIOS DE PROMOCIN
Existen diversos medios de promocin al alcance del exportador. Los ms
habituales son:
- La promocin de la empresa va pgina web en la que el empresario
mexicano pueda informarse acerca de los productos que puede adquirir.
- Promocin del exportador mediante catlogos propios con los productos que
oferta.
- La promocin mediante el distribuidor o representante del exportador.
- Figurar en los catlogos de las ferias (electrnico y en papel) a las que se
vaya a acudir.
- Figurar en los directorios electrnicos (www.cosmos.com.mx,
www.dirind.com, etc.) y en guas telefnicas (datos del representante o del distribuidor
en el pas).
- Aparecer en las publicaciones sectoriales ms relevantes.
6.1. Ferias: informacin sobre coste de stands, n
visitantes, caractersticas de estos, etc.
Uno de los medios de promocin ms eficaces es la asistencia a las ferias del sector
En Mxico el sector de maquinaria agrcola cuenta con las siguientes ferias de inters,
y de obligatoria visita o participacin:
1. EXPO AGRO ALIMENTARIA , Irapuato (Guanajuato) www.expoagrogto.com , con
todo tipo de maquinaria ligera y pesada.
Fecha: Mircoles 8 a domingo 11 de Noviembre de 2006.
Horario: 11:00 hrs. a 18:00 hrs. de Mircoles a Domingo.
Lugar: Iarapuato (Guanajuato) Mxico.
Comit organizador: Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, A.C.
Superficie: 7.700 m2 de zona cubierta
44.000 m2 de locales exteriores
20.000 m2 de invernaderos
Expositores:
Visitantes ltima Edicin: 87.000
Contacto: Patronato para el desarrollo Agropecuario de Guanajuato A.C.
Prol. Guerrero n 3000
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Col. Unidad Modelo del IMSS
Iarapuato, Guanajuato, Mexico
C.P. 36620
L.C.C. Georgina Reyes Zeni
L.N.I. Illn Ibarra Letana
Gerencia de Ventas
Tel/Fax (462) 6-24-38-50 6-24-37-77 6-24-3796
Correo electrnico: georgina@expoagrogto.com
lilian@expoagrogto.com
ESTADISTICAS
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TIPOS DE STANDS Y CARACTERSTICAS
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EXPOSITORES
MAQUINARIA AGRCOLA
Hagie manufacturing company
CNH Comercial
Equipos y tractores del Bajio
Agroservicios del Norte
ABIMAQ
Tracsa
Industrias Cabrera
Maquinaria y Sembradoras del Bajio
Maquinaria Constantino
Mantenimiento industrial de Michoacn
CORESA
McCormick Tractores de Mxico
Fbrica de mquinas y herramientas
Converto Dexel/ VOLVO
Sembradoras Dobladenses
Edison Maquinaria
Carrera
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Proveedora de Partes y sistemas de Aspersin Agrcola
Mquinas e implementos para el Campo
Maquinas y Herramientas Profesionales de Zamora
Nogueira S.A. Maquinas Agrcolas
SISTEMAS DE RIEGO
DURMAN
Rain Bird Mxico
RAESA Mxico
Implementos y Servicios MARR
IRRIDELCO Mxico
Valsi Agrcola Industrial
Wade Rain de Mexico
Vanguardia Agrcola e Industrial
INVERNADEROS
Richel
Euro Novedades Agrcolas
ACM Mexico
Orgil Greenhouses
Invernaderos Dalsem
Agrocasa
Corporacin industrial Uruapan
BN Serres-TPI
PLANO DE LA EXPOSICIN
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CONFERENCIAS
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Noviembre 8
Agricultura de Precisin
Hora: 12:00 13:00 Hrs.
Instituto de Ciencias Agrcolas Conferencista: Dr. Noe Saldaa
Valor nutricional de los alimentos tpicos guanajuatenses
Hora: 14:00 15:00 Hrs.
Instituto de Ciencias Agrcolas Conferencista: Lic. Ignacio Castro
Lic. Ricardo Ferro
Solucin de Controversias Comercial
Hora: 15:00 16:00 Hrs
DRC Mxico Conferencista; Ing. Luis Alberto Cruz
La importancia del silicio en la agricultura
Hora: 16:00 17:00 Hrs
Fertilizantes Tecnificados de
Zapoapan, S.A. de C.V. Conferencista: Dr. Edgard Quero Gutierrez
Alternativas de control de Mildeu (P.Cubensis) en Cucurbitceas
Hora: 17:00 18:00 Hrs
Ingenieria Indsustrial, Conferencista: M en C. Oswaldo Ramos
S.A. de C.V.
Noviembre 9
Principios para la correcta irrigacin con microaspersores
Hora: 12:00 13:00 Hrs
Naandan de Mxico, Conferencista; Ing Aarn Milita
S.A. de C.V.
Cultivo de amaranto en Guanajuato
Hora: 13:00 14:00 Hrs
Instituto de Ciencias agrcolas Conferencista: Dr. Anatoly Borodadenko
Estudio de la evaluacin de la efectividad biolgica del Biofungicida SERENADEE
para el control de cenicilla Erysiphe cichoracearum en lechuga
Hora: 14:00 15:00 Hrs
Agraquest de Mexico Conferencista: M.C. Jess Narro Snchez
S.A. de C.V.
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Novedades, aplicacin y uso de equipos Hanna Instuments en el sector agrcola
Hora: 15:00 16:00 Hrs
Hanna Instruments Mxico Conferencista: Ing Pablo H. Correo Moreno
Normalizacin y Certificacin Agroalimentaria en Mxico. Caso: Mxico Calidad
Suprema
Hora; 16:00 a 17:00 Hrs
ANCE, A.C.
Conferencista; Sr. Jacobo Zermeo
Experiencias de control qumico de Paratrioza en solanceas
Hora: 17:00 a 18:00 Hrs
Agrcola Barragn S.A. de C.V. Conferencista: Ing. Arturo Flores
Noviembre 10
Forraje Verde Hidropnico
Hora: 12:00- 13:00 Hrs
ACEA, S.A. de CV Conferencista: Sr. Pedro Zamora
Descifrando los genomas de los cultivos mexicanos
Laboratorio Nacional de GEnmica Hora: 13:00 14:00 Hrs
De la Biodeiversidad (Langebio) Conferencista: Dr. Luis Herrera Estrella
Preparacin de la apertura comercial del maiz en el 2008
Hora: 14:00 15:00 Hrs
SAGARPA Conferencista; Dr. Victor Villalobos
Aprovechamiento integral de los recursos en los sistemas de produccin rural
Hora: 15:00 16:00 Hrs
Pabelln Tecnologa Intermedia Conferencista: Dr. Alfonso Aguirre Gmez
Produccin artesanal de Semilla
Hora: 16:00 17:00 Hrs
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Pabelln Tecnologa Intermedia Conferencista: M.C. Juan Diego de la Torre
Fertilizantes COMPO, innovacin en fertilizantes de especialidad
Compo Fertilizantes de Mxico Hora: 17:00 18:00 Hrs
S.A. de C.V. Conferencista: Ing. Marcelino Lpez
Noviembre 11
Piratera de Semillas
Hora: 12:00 13:00 Hrs
Grupo Trevio (AMSAC) Conferencista: Lic. Olga Cecilia Trevio
Paneles Aislados para Refrigeracin
Hora: 13:00 14:00 Hrs
IMSA (CONSTRUCCIN) Conferencista: Ing.Pablo Guerrero
Impacto de las alfatoxinas en la calidad del maz
Ingeniera Gentica Hora: 15:00 16:00 Hrs.
Cinvestvat Gto. Conferencista: M. en C. Angela C.
Hayano Kanashiro
Resistencia sistmica a adquirida sobre virus
Stoller Mxico Hora: 16:00 17:00 Hrs
Conferencista: Ing. Jorge Paredes
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2. EXPOAGRO SINALOA : www.expoagro.com.mx,
Expo-Agro Sinaloa es una exposicin agrcola que se realiza anualmente donde
podemos encontrar maquinaria pesada, aunque su especialidad es el regado y los
invernaderos.
Edicin: Dcimo Sptima Expo Agro Sinaloa
Fecha: Mircoles 7 a Sbado 10 de Febrero de 2007
Horario: 11:00 hrs. a 17:00 hrs. de Mircoles a Sbado
Lugar: Culiacn, Sinaloa, Mxico; Campo Experimental Valle de Culiacn, Carretera
Maxipista Culiacn Mazatln Km. 17.5
Comit organizador: Patronato CAADES (Confederacin de Asociaciones
Agrcolas del Estado de Sinaloa)
Superficie: 22 hectreas
Expositores: 430
Visitantes ltima Edicin: 45,000
Pases Participantes: 23 : Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canad, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, E. U. A., Espaa, Francia, Holanda,
Inglaterra, Israel, Italia, Japn, Polonia, Repblica Dominicana y Suecia.
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Tipos de stands y precios:
Stands abiertos: 115
Stands cerrados: 315
PLAN DE PAGOS DIFERIDOS
PLAN "A" PLAN "B" PLAN "C" TIPO DE
STAND
MEDIDAS
PRECIO
BASE
Julio -
Agosto
2006
Septiembre -
Octubre 2006
Noviembre -
Diciembre
2006
ABIERTO
20 x 20
mts.
2,200 2,420 2,530 2,640
10 X 10
mts.
1,100 1,210 1,265 1,320
15 X 15
mts.
1,250 1,375 1,438 1,500
20 X 10
mts.
1,500 1,650 1,725 1,800
20 X 15
mts.
1,800 1,980 2,070 2,160
ABIERTOS
IRREGULARES
20 X 25
mts.
2,300 2,530 2,645 2,760
ESTANDAR 3 X 3 mts: 1,550 1,705 1,783 1,860
CENTRAL 4 X 4 mts. 1,800 1,980 2,070 2,160
TRADICIONAL 5 X 5 mts. 2,100 2,310 2,415 2,520
PLUS 5 X 4.80 2,200 2,420 2,530 2,640
Caracteristicas Stands Cerrados:
- Paredes de melamina blanca armado con aluminio
- Nombre de la compaia rotulado
- Lmpara luz blanca
Caracteristicas Stands Abiertos :
- Toma de Agua
- Preparacin de corriente elctrica para 110 / 220v.
Contacto: Telfonos 52 (667) 7120900
52 (667) 7136551
Email: informes@expoagro.org.mx
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EXPOSITORES
EQUIPO DE RIEGO / WATER PUMP EQUIPMENT
Nombre: EPEX MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. RODOLFO CASTILLA FLORES
Domicilio: ARNATION #2 FRACC. INDS. EL PUEBLITO, C.P. 76900, VILLA CORREGIDORA,
QUERETARO
Pas: MXICO
Tels: (442) 225 5539 / 225 5591
Fax: (442) 2225 5591
E-mail: rcastilla@cepex.com
Pgina web: www.cepex.com
Stand: A - 103
Nombre: LAYMPRESS TEEN
Contacto: MERCEDES SANCHEZ Y/O JOSE PABLO SANCHEZ
Domicilio: CALZ. LAS AGUILAS #1062, C.P. 01710, MEXICO, D.F.
Pas: MEXICO
Tels: (55) 5635 8087
Fax: (55) 5635 4759
E-mail: msanchez@laympress.com.mx / jpsanchez@laympress.com.mx
Pgina web: www.laympress.com.mx
Stand: C - 14
Nombre: VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Contacto: MASSIEL ARIANA MILLAN CAMACHO
Domicilio: ALVAR NUEZ CABEZA DE VACA #6132, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 714 6151
Fax: (667) 714 6131
E-mail: mmillan@valsi.com.mx
Pgina web: www.vai.com.mx
Stand: A - 80
INVERNADEROS / GREENHOUSE
Nombre: ACEA INVERNADEROS
Contacto: ING. J.FELIPE MORALES ESPINOSA
Domicilio: AV. INDEPENDENCIA #2088 B, C.P. 80120, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 717 5035
Fax: (667) 761 0222
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MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
62
E-mail: felipe.morales@acea.com.mx
Pgina web: www.acea.com.mx
Stand: T - 9
Nombre: AQUAFIM-INVERCA
Contacto: ING. JOSE SANTOS TORRES FIGUEROA
Domicilio: CARR. A EL DORADO KM 0.3 LOCAL 6, C.P. 80160, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 760 2836 / 760 2854
Fax: (667) 760 2836
E-mail: jsft@aquafim.com
Pgina web: www.aquafim.com
Stand: A - 94
Nombre: DEACERO, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. ALBERTO VALDEZ MARROQUIN
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS #2333 OTE., C.P. 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEON
Pas: MXICO
Tels: (81) 8368 1100
Fax: (81) 8486 1465
E-mail: avaldez@deacero.com
Pgina web: www.deacero.com
Stand: T - 8
Nombre: HAYGROVE TUNNELS
Contacto: OSCAR CHAVEZ TORRES
Domicilio: CARR. TAMAZULA STA. ROSA KM. 6.2, C.P. 49675, TAMAZULA, JALISCO
Pas: MEXICO
Tels: (358) 416 1946
Fax: (358) 416 1946
E-mail: oscar.chavez@haygrove.com.mx
Pgina web: www.haygrove.com
Stand: T - 17
Nombre: INVERMEX, S.A. DE C.V.
Contacto: FRANCISCO CHAIN CASTRO
Domicilio: MINA CERRO DE LA BUFA, 2706, COL. MIGUEL DE LA MADRID CP. 80295, C.P.
80295, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 718 6510 / 718 6511
Fax: (667) 718 6510
E-mail: fchain@invermex.com / ventas@invermex.com
Pgina web: www.invermex.com
Stand: E - 27
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
63
Nombre: INVERNADEROS FERTRI, S.L.
Contacto: RUBEN LEON BARON
Domicilio: CARRT. A EL DORADO #5429, C.P. 80396, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 760 6292
Fax: (667) 760 6292
E-mail: ruben@fertri.com
Stand: A - 101, A - 102
Nombre: INVERNADEROS TECNOLOGICOS
Contacto: ING. HECTOR FAZ HIPOLITO
Domicilio: 30 DE OCTUBRE #205, C.P. 64180, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (81) 8371 9566 / 83719619 / 8371 9725
Fax: (81) 8371 0900
E-mail: invernaderostecnologicos@hotmail.com
Stand: C - 13
Nombre: LES INDUSTRIES HARNOIS INC.
Contacto: LUIS BRINGAS GUEDA
Domicilio: FRESNO 3 PRESA BROCKMAN, C.P. 61020, TLALPUJAHUA, MICHOACAN
Pas: MXICO
Tels: (711) 158 1065
E-mail: l.bringas@harnois.com / siacmx@avantel.net
Pgina web: www.harnois.com
Stand: A - 96
Nombre: MAXIAGRO
Contacto: ISRAEL VALDEZ MONTOYA
Domicilio: BLVD. JOSE DIEGO VALADEZ RIOS #164 PTE. LOC. 901, DESARROLLO URBANO
TRES RIOS, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA
Pas: MEXICO
Tels: (667) 715 7017
Fax: (667) 712 6942
E-mail: israel.valdez@globaladvance.com.mx
Stand: T - 6
Nombre: METALISER, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. LUIS JORGE VILLARREAL
Domicilio: ERNESTO GARCIA #50, COL. DEL NORTE, C.P. 64500, MONTERREY,NUEVO
LEON
Pas: MXICO
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
64
Tels: (81) 8331 6362 Fax: (81) 8331 6662
E-mail: luis.villarreal@metaliser.com
Pgina web: www.metaliser.com
Stand: A - 92, C - 5
Nombre: MSC FABRICAS AGRICOLAS, S. DE R.L. C.V.
Contacto: IRELY CASTRO
Domicilio: PABLO NERUDA #3044 INT. 4A, C.P. 44630, GUADALAJARA, JALISCO
Pas: MXICO
Tels: (33) 3640 2636
Fax: (33) 3640 2636
E-mail: irely@grupomsc.com
Pgina web: www.grupomsc.com
Stand: A - 57, A - 63
Nombre: NORTH AMERICAN ALLIED, LLC
Contacto: RICARDO GARCIA BALDERRAMA
Domicilio: 263 W. VIEW POINT DR. 28, C.P. 85621, NOGALES, ARIZONA
Pas: U.S.A.
Tels: (520) 841 1728
Fax: (520) 844 8141
E-mail: rigabal@noamal.com
Pgina web: www.noamal.com
Stand: T - 44
Nombre: ORGIL INTERNATIONAL GREENHOUSES, CORP
Contacto: YOMILA CRUZ
Domicilio: 490 AIR WING RD., C.P. 92154, SAN DIEGO, CALIFORNIA
Pas: U.S.A.
Tels: (619) 661 9294
Fax: (619) 661 9241
E-mail: usa@horizon-orgil.com
Pgina web: www.horizont-orgil.com
Stand: A - 104
Nombre: ROUGH INVERNADEROS S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: ING. ADRIAN E. CANTU GARZA
Domicilio: CALLE 2DA. OTE. NO. 301 - A, C.P. 66600, APODACA, NUEVO LEON
Pas: MXICO
Tels: (81) 1351 2000
Fax: (81) 8386 2297
E-mail: acantu@roughbros.com
Pgina web: www.roughinvernaderos.com.mx
Stand: A - 48
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
65
MAQUINARIA AGRICOLA / AGRICULTURE EQUIPMENT
Nombre: AGCO MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: NATALIA KOFES
Domicilio: CALLE UNO #134 FRACC. IND. JURICA, C.P. 76120, QUERETARO, QUERETARO
Pas: MXICO
Tels: 442) 229 5819
Fax: (442) 218 5662
E-mail: natalia.kofes@agco.com.mx
Pgina web: www.massey.com.mx
Stand: A - 44, A - 45
Nombre: ATESA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Contacto: C.P. VICENTE MATA RAMIREZ
Domicilio: CARR. A NAVOLATO #8700 COL. AEROPUERTO, C.P. 80140, CULIACAN,
SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 760 1911 / 760 2310
Fax: (667) 760 2310
E-mail: atesa_de_sinaloa@hotmail.com,vmatar@hotmail.com
Stand: A - 41, A - 59
Nombre: COMERCIALIZADORA MARVEL, S.A. DE C.V.
Contacto: ERNESTO GONZALEZ TOSTADO
Domicilio: INDUSTRIA MECANICA #2148, C.P. 45132, ZAPOPAN, JALISCO
Pas: MXICO
Tels: (33) 3636 4104
Fax: (33) 3636 7795
E-mail: ventas@marvelsa.com
Stand: A - 84
Nombre: GRUPO GOING, S.A. DE C.V.
Contacto: RUBEN M. GONZALEZ CONTRERAS
Domicilio: ALPES 301, DEPTO 3 COL. JARDIN OBISPADO, C.P. 64060, MONTERRY, NUEVO
LEON
Pas: MXICO
Tels: (81) 8114 8857 / 8135 0498
Fax: (81) 8346 0025
E-mail: rubenm@going.com
Pgina web: www.going.com
Stand: P - 25
Nombre: HAGIE MANUFACTURING CO.
Contacto: MARCO A. CASTAEDA
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
66
Domicilio: NICOLAS BRAVO 1705-B, C.P. 80170, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 713 60666 / 716 2955
Fax: (668) 716 2955
E-mail: mhasc1@prodigy.net.mx
Pgina web: www.hagie.com.mx
Stand: A - 46
Nombre: I.A.E.C.S.A. DE C.V.
Contacto: SR. JOSE ANGELICO MEDINA GOMEZ
Domicilio: BLVD. A ROSALES Y V. CARRANZA #827 OTE., CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (673) 732 0450 / 732 3090
E-mail: iaecsag@gml.megared.net.mx
Stand: A - 88
Nombre: INDUSTRIAS JHON DEERE, S.A. DE C.V.
Contacto: JORGE FOSTER
Domicilio: BLVD. DIAZ ORDAZ #500, C.P. 66210, MONTERREY, NUEVO LEON
Pas: MXICO
Tels: (81) 8288 8421
Fax: (81) 8288 8456
E-mail: fosterjorge@johndeere.com
Pgina web: www.johndeere.com.mx
Stand: A - 35
Nombre: INDUSTRIAS ROCHIN, S.A. DE C.V.
Contacto: LIC. SAUL CUEN MORALES
Domicilio: CARRT. A EL DORADO KM. 8.6, C.P. 80155, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 760 5233
Fax: (667) 760
E-mail: info@industriasrochin.com
Pgina web: www.industriasrochin.com
Stand: A - 70
Nombre: INDUSTRIAS VAZQUEZ, S.A. DE C.V.
Contacto: ENRIQUE DEL REAL REAL
Domicilio: CARRT. A NAVOLATO #12574 PTE., CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (667) 710 0351
Fax: (667) 710 0351
E-mail: julioayala26@hotmail.com
Stand: A - 23, A - 24
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
67
Nombre: INGENIERIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Contacto: ING. MIGUEL AGUIRRE SOTO
Domicilio: KM 1.5 CARRT. ARANDAS - LEON, C.P. 47180, CULIACAN, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (384) 784 6959
Fax: (384) 784 6959
E-mail: inagrin@prodigy.net.mx / inginagring@hotmail..com
Pgina web: www.inagrind.com.mx
Stand: A - 52
Nombre: KWAZAR CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: JOSE A. PEREZ GOMEZ
Domicilio: CERRADA LAZARO CARDENAS #8, C.P. 56600, CHALCO, ESTADO MEXICO
Pas: MXICO
Tels: (55) 5973 0849
Fax: (55) 5973 0849
E-mail: kwazarmexico@yahoo.com.mx
Pgina web: www.kwazar.com.mx
Stand: C - 12
Nombre: MAQUINARIA PARA PAPAS BLANCHET, S.A. DE C.V.
Contacto: GILBERTO BLANCHET ALVAREZ
Domicilio: S.DEGOLLADO Y CARRT. INTERNACIONAL, C.P. 81200, LOS MOCHIS, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (668) 818 8596 / 818 9684
Fax: (668) 818 9684
E-mail: mblanchet@prodigy.net.mx
Pgina web: www.maquinariablanchet.com.mx
Stand: A - 78
Nombre: MCCORMICK TRACTORES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: HECTOR JAVIER MARTINEZ PAZ
Domicilio: AV. LAUREL #202 PARQUE IND. Y DE NEG. LAS COLINAS, C.P. 36270, SILAO,
GUANAJUATO
Pas: MXICO
Tels: (472) 722 9000
Fax: (472) 722 9008
E-mail: hector.martinez@maccormick-intl.com
Pgina web: www.tractoresmccormick.com.mx
Stand: A - 53
Nombre: MIMSA.MOLINOS ASTILLADORES
Contacto: JORGE GONZALEZ RIOS
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
68
Domicilio: AV. DEL CACAO 95 TOREO EL BAJO, C.P. 60223, URUAPAN, MICHOACAN
Pas: MEXICO
Tels: (452) 524 3495
Fax: (452) 524 7989
E-mail: mimsa70@hotmail.com /jorgeglezz73@yahoo.com.mx
Stand: A - 33
Nombre: MONOSEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: LIC. GUADALUPE COTA GERALDO
Domicilio: BLVD. PROLONGACION ROSAELS #2956-A NTE. COL. M. HIDALGO, C.P.
81226, LOS MOCHIS, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (668) 815 1512 / (668) 815 7869
Fax: (668) 158 3333
E-mail: monosem01@prodigy.net.mx
Pgina web: www.monosem.com.mx
Stand: A - 36
Nombre: NARDI SPA
Contacto: SR. FRANSICO REYES
Domicilio: PZZA DELLA STAZIONE NO. 1, C.P. 06017, SELCI LAMA (PG), ITALIA
Pas: ITALIA
Tels: 39 (075) 861 0611
E-mail: export@grupponardi.it
Pgina web: www.grupponardi.it
Stand: A - 42
Nombre: PROPASSA, S.A. DE C.V.
Contacto: ALFREDO VAZQUEZ PADILLA
Domicilio: ENCINO #1578,COL. DEL FRESNO, GUADALAJARA, JALISCO
Pas: MXICO
Tels: (33) 3810 1086
Fax: (33) 3810 1272
E-mail: propassa@prodigy.net.mx
Stand: A - 43
Nombre: REINKE / AGRICOLAS JAR, S.A. DE C.V.
Contacto: JESUS ALVAREZ RIVERA
Domicilio: LVD. ROSALES Y ENT. PASO A DESNIVEL COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 81210,
LOS MOCHIS, SINALOA
Pas: MXICO
Tels: (668) 812 9058
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
69
Fax: (668) 815 0042
E-mail: equiposjar@prodigy.net.mx
Pgina web: www.equiposjar.com
Stand: A - 87
Nombre: SEMBRADORAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. ALEJO ELIZONDO RAMIREZ
Domicilio: TULIPANES #1152, JARDINES DE FATIMA, C.P. 81226, LOS MOCHIS, SINALOA
Pas: MEXICO
Tels: (668) 812 0372 / 111 0459
Fax: (668) 812 0372
E-mail: sab.elizondo@hotmail.com
Stand: A - 79
Nombre: TEKIMA, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. RAUL NAVARRO FUENTES
Domicilio: COL. FORTALEZA, C.P. 38481, CORTAZAR, GUANAJUATO
Pas: MEXICO
Tels: (411) 155 4622
Fax: (411) 155 4621
E-mail: infotractores@dipasa.com /rnavarro@dipasa.com
Pgina web: www.dipasa.com
Stand: A - 75
SISTEMAS DE RIEGO / IRRIGATION SYSTEM
Nombre: ADRITEC DE LAS AMERICAS
Contacto: ALI WASFI ABDALLA ABDELAHAFER
Domicilio: ANALCO #481 COL. ANALCO, C.P. 44450, GUADALAJARA, JALISCO
Pas: MXICO
Tels: (33) 356 38842
Fax: (33) 356 38843
E-mail: adritecmx@prodigy.net.mx
Stand: C - 4
Nombre: AGRIPLASTIC
Contacto: ROSANNA MASCALI
Domicilio: C. DA MONTE, C.P. 94017, REGALBUTO, ENNA
Pas: ITALIA
Tels: (39) 0935 72010
Fax: (39) 0935 72118
E-mail: rosanna@agriplat.it
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
70
Pgina web: www.agriplast.it
Stand: P - 1
Nombre: DRIP IRRIGATION DE MEXICO
Contacto: JOSE FLORES ASTORGA
Domicilio: JESUS KUMATE RODRIGUEZ KM 0.3, C.P. 80150, CULIACAN, SINALOA
Pas: MEXICO
Tels: (667) 760 4533 / 760 9500
Fax: (667) 760 4522
E-mail: jflores@eurodripusa.com / jgonzalez@eurodripusa.com
Pgina web: www.eurodripusa.com
Stand: A - 111
Nombre: EMMSA
Contacto: ROGELIO RENE CUEVA VILLARREAL
Domicilio: BLVD. DIAZ ORDAZ #137, C.P. 64650, MONTERREY, NUEVA LEON
Pas: MEXICO
Tels: (81) 8865 3251
Fax: (81) 8153 0009
E-mail: rcueva@emmsa.com.mx
Pgina web: www.emmsa.com.mx
Stand: A - 58
Nombre: HISPANO MEXICANA DE RIEGOS, S.A.
Contacto: ING. ARTURO CARRANZA CANALES
Domicilio: ADOLFO LOPEZ MATEOS #1240 OTE., C.P. 38080, CELAYA, GUANAJUATO
Pas: MEXICO
Tels: (461) 617 2717
Fax: (461) 617 2717
E-mail: hispanomexicana@yahoo.com.mx
Pgina web: www.grupochamartin.com
Stand: C - 30
Nombre: IRRIDELCO MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: SERGIO RUIZ DONDIEGO
Domicilio:FRACC. CENTRO BODEGUERO LAS TROJES, C.P. 37227, LEON, GUANAJUATO
Pas: MEXICO
Tels: (477) 470 9788
Fax: (477) 470 9789
E-mail: irridelco@axtel.net
Pgina web: www.irridelco.com
Stand: A - 5
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
71
Nombre: IRRILINE TECHNOLOGIES CORP
Contacto: MR. ALBORZ NIA
Domicilio: 604 - 1489 MARINE DRIVE, C.P. V7TB1B8, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA
Pas: CANADA
Tels: +1 (604) 608 4315
Fax: +1 (604) 608 4319
E-mail: irrilinecanada@irriline.com
Pgina web: www.irriline.com
Stand: A - 62
Nombre: NETAFIM MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: ING. ALFREDO LOPEZ VALENCIA
Domicilio: INDUSTRIAS DEL VALLE #2799, C.P. 80150, CULIACAN, SINALOA
Pas: MEXICO
Tels: (667) 717 7803 / 717 7804
Fax: (667) 717 7880
E-mail: lopez@netafim.com.mx
Pgina web: www.netafim.com.mx
Stand: A - 77
Nombre: RAESA MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: DANILO E. CONTRERAS QUINTANILLA
Domicilio: EPIGMENIO GONZALEZ 102-A COL. LOS MOLINOS, C.P. 76150, QUERETARO,
QUERETARO
Pas: MEXICO
Tels: (442) 220 3480 / 220 3484
Fax: (442) 220 3480
E-mail: raesa@raesamexico.com.mx
Pgina web: www.raesa.com
Stand: A - 74
Nombre: RAIN BIRD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: FRANCISCO CASTELLANOS
Domicilio: AVE. DEL TULE #470-16B, C.P. 45010, ZAPOPAN, JALISCO
Pas: MEXICO
Tels: (33) 3364-4785
Fax: (33) 3364-4787
E-mail: francatellanos@prodigy.net.mx
Stand: P - 9
Nombre: ROBERTS IRRIGATION PRODUCTS
Contacto: JULIA ROUTHIER
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
72
Domicilio: 700 RANCHERSO DR., C.P. 92069, SAN MARCOS, CALIFORNIA
Pas: U.S.A.
Tels: (760) 744 4511
Fax: (760) 744 0914
E-mail: jrouthier@robertsirrigation.com
Pgina web: www.robertsirrigation.com
Stand: A - 99, A - 100
Nombre: SIBERLINE MEXICO, S.A. DE C.V.
Contacto: MIGUEL ESTRADA D.
Domicilio: AV. DE LA NORIA P. IND. QUERETARO STA. ROSA JAUREGUI, C.P. 76220,
QUERETARO, QUERETARO
Pas: MEXICO
Tels: (442) 240-9163/65/66
Fax: (442) 240 9163/65/66
E-mail: estradam@siberline.com.mx / siberline@siberline.com.mx
Pgina web: www.siberline.com.mx
Stand: C - 49, C - 56
Nombre: WADE RAIN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: MERCEDES PASION
Domicilio: BLVD. ANTONIO ROSALES #2738, C.P. 81210, LOS MOCHIS, SINALOA
Pas: MEXICO
Tels: (668) 819 7127
E-mail: mpasion@waderain.com
Pgina web: www.waderain.com
Stand: A - 56
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M
M
M
A
A
A
P
P
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G
G
G
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R
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L
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I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
73
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
74
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
75
ExpoAgro Sinaloa presenta durante su edicin las siguientes conferencias de entrada
libre:
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
76
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
77
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
78
ExpoAgro Sinaloa ofrece adems cursos especficos sobre el sector agropecuario
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
79
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
80
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
81
3. Agropecuaria Expo de las Amricas (APEA) denominada anteriormente Afia Agro de
las Amricas (Guadalajara-Jalisco) www.afia-agro.com, www.apea-expo-com, es la
ms grande exposicin internacional de equipo, productos y servicios para la industria
de alimentos balanceados pecuarios en Mxico.
Edicin: ltima edicin 17 al 19 marzo de 2005
Fecha: La edicin de 2006 prevista del 22 al 24 de marzo ha sido postpuesta para
2007.
Horario: de 11:00 a 19:00 Hrs
Lugar: Poliforum Len, Guanajuato, Mxico
Comit organizador: Empresa Trade Information Inc.
Expositores: 150
Visitantes ltima Edicin: 2000
Participantes: 75% expositores internacionales: Estados Unidos, Canad, Europa,
Latinoamrica e Asia.
TIPOS DE STANDS Y PRECIOS DE LA LTIMA EDICIN
ESPACIO: 9m2 PRECIO: US$ 2,595.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 2 sillas, mesa con mantel, cesto de basura, letrero de
empresa y mencin en Directorio de Expositores
ESPACIO: 18m2 PRECIO: US$ 4,750.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 6 sillas, mesa con mantel y una mesa redonda para juntas,
cesto de basura, letrero de empresa y mencin en Directorio de Expositores
ESPACIO: 27m2 PRECIO: US$ 6,800.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 8 sillas, 2 mesas con mantel y una mesa redonda para juntas,
2 cestos de basura, 3 letreros de empresa y mencin en Directorio de Expositores
ESPACIO: 36m2 o ms PRECIO: US$ 220.00 por m2
INCLUYE: alfombra y mencin en Directorio de Expositores
NOTA: Electricidad y limpieza del stand tienen costos adicionales. No estn incluidos en este precio
CATEGORIAS DE LOS EXPOSITORES
- Agroqumicos.
- Asociacines/Cmaras/Gobierno.
- Biociencia.
- Cargadores.
- Compaas de Semillas.
- Consultora y Administracin (Incluyendo Comercio Electrnico).
- Controles de Clima Artificial.
- Control de Plagas.
- Cosechadoras.
- Crianza.
- Diseo, Ingeniera y Construccin de Graneros.
- Equipo para Aplicacin de Agroqumicos (Rociadores, etc.).
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
82
- Equipo Post-Cosecha (Incluyendo Equipo para Almacenamiento).
- Equipo para Plantar.
- Equipos para Produccin Ganadera en General.
- Equipos y Productos para Empaque.
- Equipos, Estructuras, y Accesorios para Invernaderos.
- Equipos y Productos para Lecheros.
- Equipos, Productos y Servicios Agroindustriales.
- Equipos, Productos y Servicios Frutcolas.
- Equipos, Productos y Servicios Silvcolas.
- Equipos y Suministros para Manejo de Materiales.
- Fertilizantes.
- Gentica.
- Grans.
- Ingeniera y Construccin de Molinos.
- Irrigacin.
- Macroingredientes.
- Manejo de Desechos.
- Manufactura Alimenticia.
- Microingredientes.
- Productos Farmacuticos y de Salud para Animales.
- Productos Microbiales, Enzimticos y de Fermentacin.
- Productos y Servicios Analticos.
- Productos y Suministros para la Acuacultura.
- Publicaciones.
- Servicios Industriales.
- Servicios y Equipos de Transportacin.
- Sistemas y Servicios de Cmputo (Incluido E-Commerce).
- Suplementos Alimenticios para Mascotas.
- Suministros y Equipo de Procesamiento.
- Tanques de Almacenamiento.
- Tractores y Equipo de Labranza, Trailers.
Lista de Expositores 2005
4B Elevator Components, Ltd. Booth 620
ADM Booth 711
Acerocentro Booth 718
Agri-Co International/Oliver Mfg. Booth 704
Agro Insumos Booth 239
Amandus Kahl Booth 504
American Feedmilling Co. Booth 317
Austrailian Government- Sares International Booth 107
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I VEX MXI CO
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Bartlett Grain Company LP Booth 102
Behlen Manfacturing Company Booth 114
BFI, Innovations Booth 612
BNW Industries, Inc. Booth 604
Brock Grain and Feed Booth 722
Brown Bear Corporation Booth 105
Cargill Animal Nutrition C.S.
Cargill de Mexico, SA de CV Booth 423
Chicago Board of Trade Booth 516
Chief Industries/Meprosa Booth 224
ConAgra Trade Group Booth 112
Continental Agra Equipment, Inc. Booth 103
Continental Plastic Corporation Booth 329
Crippen International Booth 334
Darling International, Inc. Booth 311
DeBruce Grain Booth 631
DaSilveira Southwest, Inc. Booth 702
Diamond v. Mills Booth 729
DICKEY-john Booth 615
The Dupps Company Booth 204
Editorial Agro Sintesis Booth 201
Equipo para Peletizar Booth 725
Extru-Tech, Inc. Booth 216
Fabrica de Sulfato el Aguila SA de CV Booth 716
Feed Management Systems Booth 342
Ferromex Booth 331
Fertilazantes Mosaic Booth 423
FOSS Booth 200
Garvey Processing Inc. Booth 617
Geelan Counterflow Booth 700
Global Industries Inc. Booth 217
Grupo Bunge, SA de CV Booth 615
The GSI Group Inc. Booth 512
INIFAP Booth 113
Illinois Department of Agriculture Booth 616
Illinois Department of Agriculture- Latin America Booth 616
Indukern de Mexico, SA de CV Booth 624
Ingenieria de Instrumentos y Sistemas Booth 629
InterSystems Inc. Booth 211
Jacobs Corporation Booth 130
Jiangsu Muyang Group Co., Ltd. Booth 303
La Casa de la Bascula Booth 208
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Land O' Lakes, Inc. Booth 702
MABASA Booth 206
Malta Cleyton Booth 304
Material Storage Systems, Inc. (MSSI) Booth 316
Merritt Equipment Company Booth 223
MIATCO Booth 500
Milk Specialties Company Booth 616
Minnesota Department of Agriculture Booth 600
Muench Edelstahl GmbH Booth 104
National Cottonseed Products Assn. Booth 124
National Renderers Association, Inc. Booth 231
Nebraska Corn Board Booth 120
Nebraska Department of Economic Development Booth 213
North Dakota Dry Pea and Lentil Assn. Booth 720
Oliver Mfg. Booth 704
Omega Protein, Inc. Booth 212
Owens Corning Booth 225
Panorama Acuicola Magazine Booth 111
Pet AG Inc./ Productos Quimicos Agropecuarios Booth 518
Polatecnia-Ventura Process Booth 126
Poultry Industrial Suppliers, Inc. Booth 301
Reef Industries, Inc. Booth 108
Poultry Protein & Fat Council Booth 502
Repete Corporation Booth 413
Scafco Grain Systems Company Booth 608
Scott Equipment Company Booth 703
The Scoular Company Booth 219
Scranton Equity Booth 720
Seedboro Equipment Company Booth 611
Sprout Matador Booth 318
Soy Best Booth 118
Sweet Manufacturing, Inc. Booth 301
Tapco, Inc. Booth 703
Tcnicas Nutricionales, SA de CV Booth 524
TFM Booth 707
TS Booth 430
Trouw Nutrition Booth 717
US Diary Export Council Booth 710
US Grains Council Booth 218
US Livestock Genetics Exports, Inc. Booth 618
Vicam, LP Booth 315
Wenger Mfg. Inc. Booth 216
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PLANO DE LA EXPO
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CONTRATO No FECHA EJECUTIVO ASISTENTE
EMPRESA CONTRATANTE
ESPACIO MEDIDAS TIPO DE ESPACIO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
R.F.C. FOLIO No.
DIRECCION
COLONIA C.P.
CIUDAD ESTADO
TEL. FAX:
NOMBRE:
PUESTO:
SE IDENTIFICA CON: Folio No.
NOMBRE:
PUESTO:
E-MAIL:
ESPACIO: 9m2 PRECIO: US$ 2,595.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 2 sillas, mesa con mantel, cesto de basura, letrero de
empresa y mencin en Directorio de Expositores
ESPACIO: 18m2 PRECIO: US$ 4,750.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 6 sillas, mesa con mantel y una mesa redonda para juntas,
cesto de basura, letrero de empresa y mencin en Directorio de Expositores
ESPACIO: 27m2 PRECIO: US$ 6,800.00
INCLUYE: mamparas, alfombra, 8 sillas, 2 mesas con mantel y una mesa redonda para juntas,
2 cestos de basura, 3 l etreros de empresa y menci n en Directorio de Exposi tores
ESPACIO: 36m2 o ms PRECIO: US$ 220.00 por m2
INCLUYE: alfombra y mencin en Directorio de Expositores
NOTA: Electricidad y limpieza del stand tienen costos adicionales. No estn incluidos en este precio
PAGOS:
ANTICIPO: EL DIA DLL+IVA
EL DIA DLL+IVA
EL DIA DLL+IVA
EL DIA DLL+IVA
DIAS DE REVISION DE FACTURA HRS
DIAS DE PAGO A PROVEEDORES HRS
TRANSFERENCIA BANCARIA:
OBSERVACIONES:
ENVIAR MANUAL A:
ENVIAR FACTURA A:
ENVIAR CONTRATO A:
TIPO DE STAND, PRECIO Y CALENDARIO DE PAGOS
SOLICITUD DE CONTRATO
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA
PARA USO EXCLUSIVO DE E.J. KRAUSE DE MEXICO, S.A.DE C.V.
INFORMACIN DE LA PERSONA QUE FIRMA EL CONTRATO O REPRESENTANTE LEGAL
CONTACTO PARA LA EXPOSICION
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MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
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6.2. Revistas especializadas
2000 Agro. Revista Industrial del campo
Ao Inicio: 2000
Frecuencia: Trimestral.
Naturaleza de la Publicacin: Revista Tcnico-Profesional
Direccin: Calle Cerrada Miguel de Mendoza 35
Sector/Barrio/Colonia Colonia Merced Gmez
Ciudad Mxico
Mxico D.F.
Editorial: 2000 Agro S.A. de C.V.
Telfonos: (52-55)660-3533, 660-3286, 660-3235, 660-1947
Fax: (52-55)660-1660, 660-3533, 660-3286, 660-3235
Email : teorema@df1.telmex.net.mx
Precio Mxico: $100.00 M.N.(por un ao),$28.00 M.N.(por ejemplar)); Amrica:
US$50.00 (por un ao); Europa: US$60.00 (por un ao)
Tiraje: 10,000
Distribucin (formas): Suscripcin, venta directa
Distribucin (vas): Terrestre, area
Distribucin (geogrfica): Internacional
Agraria (Nueva poca) www.uaaan.mx/DirInv/portal_agraria/portal.htm
Ao Inicio: 1985
Frecuencia: Cuatrimestral
Naturaleza de la Publicacin: Revista Tcnico-Profesional
Direccin: Calle UAAAN
Colonia Buenavista
23315 Saltillo
Coahuila
Editorial: Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Telfonos: (52-844)411-0280,411-0212
Fax : (52-844)411-0211
Email : agraria_ne@uaaan.mx
Precio: no disponible
Tiraje: 1000 ejemplares
Distribucin (formas): Suscripcin, canje
Distribucin (vas): Terrestre
Distribucin (geogrfica): Internacional
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Agricultura Tcnica en Mxico
www.inifap.gob.mx/publicaciones/cientifica/indice_ATM.htm
Agricultura tcnica en Mxico, tiene como objetivo difundir los
resultados parciales o finales de las investigaciones originales realizadas por el
personal cientfico de la Direccin General de Investigacin Agrcola del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias, as como artculos de
investigacin generados por instituciones de investigacin y de enseanza agrcola
existentes en la Repblica mexicana y en otros pases.
Ao Inicio: 1955
Frecuencia:: Semestral
Naturaleza de la Publicacin: Revista de Investigacin Cientfica.
Direccin: Calle Campo Experimental Valle de Mxico, Km18.5 Carretera Los Reyes-
Lechera
56230 Texcoco
Estado de Mxico
Apartado Postal Apartado postal 10
Editorial: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias
Telfonos: (52-595) 954-2964
Precio Mxico: $120.00M.N. (por un ao); Extranjero:US$25.00 (por un ao)
Tiraje: 1,500
Distribucin (formas): Suscripcin, venta directa, canje
Distribucin (vas): Terrestre, area
Distribucin (geogrfica): Internacional
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Agrociencia www.colpos.mx
Agrociencia es una revista cientfica bimestral publicada en formato totalmente
bilinge (espaol e ingls) abierta a autores mexicanos y extranjeros. Todas las
contribuciones, sin excepcin, se someten a arbitraje. Se aceptan artculos, notas, o
ensayos resultado de investigacin terica o experimental. Deben ser originales e
inditas, y que no se hayan enviado o se vayan a enviar a otra revista. El autor, al
enviar su trabajo, deber sugerir la seccin en la que mejor se ubique: Agua, Suelo,
Clima; Ciencia Animal; Fauna Silvestre; Fitociencia; Maquinaria Agrcola;
Matemticas Aplicadas, Estadstica y Computacin; Proteccin Vegetal; Recursos
Naturales Renovables; o Socioeconoma.
Ao Inicio: 1966
Frecuencia: Bimestral
Naturaleza de la Publicacin: Revista de Investigacin Cientfica
Direccin: Calle Km. 36.5 Carretera Mex-Texcoco
Apartado Postal A.P. 199
Cdigo Postal 56230
Montecillo, Estado de Mxico
Editorial: Colegio de Postgraduados
Responsables Said Infante Gil (Dir.)
Telfonos (52-595) 928-4427
Fax (52-595) 928-4427
Email: agrocien@colpos.mx
Precio Mxico: $500.00 MN(por ao, individual), $1,000.00 (por un ao,
institucional), Extranjero: US$120.00 (por un ao, individual), US$150.00 (por un
ao, institucional)
Tiraje: 1,000
Distribucin (formas): Suscripcin
Distribucin (vas): Terrrestre, area
Distribucin (geogrfica): Internacional
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Polticas Agrcolas
Polticas agrcolas es una publicacin peridica de la Red de Instituciones
vinculadas a la Capacitacin en Economa y Polticas Agrcolas en Amrica Latina y El
Caribe (REDCAPA). Es un rgano de difusin especializado en los problemas
relacionados con las polticas agrcolas, al debate de dichos problemas y a los
procesos de capacitacin, tanto en el mbito universitario como en el mejoramiento
de las capacidades de los profesionales de la regin dedicados a estos temas. La
revista cuenta con un cuerpo internacional de editores y rbitros especializados.
Frecuencia: Cuatrimestral
Direccin: Calle Carretera Federal Mxico-Texcoco Km. 35.5
56230 Ciudad Montecillo
Estado de Mxico
Editorial: Colegio de Postgraduados. Instituto de Socioeconoma, Estadstica e
Informtica.
Telfonos: (52-55) 5804-5984, 5952-0281, 5952-0284
Fax: (52-55) 5952-0281
Email : ecomjsc@colpos.colpos.mx
Precio Anual: pblico en general US $30.00, instituciones US $50.00; nmero suelto
US $12.00. Por concepto de envo agregar: Centro y Sudamrica US $7.00, EUA y
Europa US $10.00, resto del mundo US $12.00
Tiraje: 1000 ejemplares
Distribucin (formas): Suscripcin
Distribucin (geogrfica): Internacional
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Revista iberoamericana de tecnologa
postcosecha
La revista Iberoamericana de Tecnologa Postcosecha es un
apublicacin bianual que se cre con la finalidad de divulgar los avances en el rea
de postcosecha de frutas y verduras de la regin que hasta el momento no contaban
con un medio de difusin en idioma espaol o portugus y que les permitiera
comunicar los resultados de sus trabajos.
Ao Inicio: 1998
Frecuencia: Bianual
Direccin: Calle Cerrada de Montebello No. 47
Residencial Montebello
83249 Hermosillo
Sonora
Telfonos: (52-662) 218-4773
Fax: (52-662) 218-4773
Email : rebasa@hmo.megared.net.mx, rbaez@ciad.mx
Precio: no disponible
Tiraje: no disponible
Distribucin (formas) Membresa
Distribucin (vas) Terrestre, area
Distribucin (geogrfica) Internacional
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Revista Mexicana de Agronegocios
www.somexaa.com.mx
Es el rgano oficial de la Sociedad Mexicana de Administracin Agropecuaria,
A.C. de carcter semestral y se publica a partir del segundo semestre de 1997. La
primera poca abarc los primeros seis nmeros y termina con el volumen 6
correspondiente al semestre Enero-Junio del 2000. La segunda poca de la revista se
ha iniciado a partir del volumen 7 correspondiente al semestre Julio-Diciembre del
2000 y sta dura hasta el volumen que corresponde al semestre Enero-Junio del
2003. Revista mexicana de agronegocios se enfoca a la administracin de empresas
agropecuarias y disciplinas afines. Temas Administracin, Agronoma
Ao Inicio:1997
Frecuencia: Semestral
Naturaleza de la Publicacin: Revista Tcnico-Profesional
Direccin: Calle Atlnta no. 309
Colonia Torren Residencial
27268 Torren
Coahuila
Editorial: Sociedad Mexicana de Administracion Agropecuaria A.C.
Telfonos: (52-871) 713-3856, 734-8687
Fax: (52-871) 713-3856
Email: aaguilar@ual.mx, agustin@halcon.laguna.ual.mx
Precio Mxico: $300.00 MN. (por tres aos); Extranjero: US$50.00 (por tres aos)
Tiraje: no disponible.
Distribucin (formas) Membresa, suscripcin.
Distribucin (vas) Terrestre.
Distribucin (geogrfica) Internacional.
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I VEX MXI CO
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7.- PRODUCTO
7.1. Adaptacin del producto a las especificaciones del
pas de destino
En la logstica o comercializacin del producto a Mxico se deben tener en cuenta
entre otras las siguientes consideraciones:
- La oferta local es muy amplia y competitiva con los productos importados, sobre todos
para aquellos que no provienen de Estados Unidos.
- La oferta de producto debe adaptarse a las exigencias y gustos del agricultor
mexicano. Asimismo es necesario definir claramente el mercado al que el producto se
va a dirigir: en este caso si va a ser ofertado a los pequeos agricultores o a las
grandes plantaciones de productos para la exportacin
- Una buena estrategia para la exitosa comercializacin es la innovacin de productos
que no se fabriquen o no se importen desde otros pases a Mxico
7.2. Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al
mercado
Aquellos fabricantes espaoles que decidan acceder al mercado mexicano han de
tener en cuenta que uno de los primeros requisitos para poder beneficiarse del arancel
preferencial establecido tras el Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico
(TLCUE) es demostrar que la mercanca exportada es de origen espaol. Este trmite puede
llevarse a cabo mediante la obtencin para cada embarque de un certificado de circulacin
de mercancas denominado EUR-1 solicitado por el exportador o un representante en la
aduana espaola desde donde se realiza el envo y que posteriormente deber presentarse
en la aduana de destino dentro de los plazos establecidos. Debe tenerse en cuenta la
importancia de la correcta cumplimentacin de este documento y se recomienda enviarlo al
importador y a su agente aduanal para su aprobacin con el fin de descartar posibles errores
y las consecuentes demoras en las aduanas mexicanas al envo de la mercanca. En el caso
de empresas con nmero de exportador autorizado este trmite se limita a una declaracin
en factura (albarn u otro documento comercial que describa las mercancas). El "nmero de
exportador autorizado" se solicita en Espaa a travs de la Agencia Espaola de
Administracin Tributaria y es muy conveniente en el caso de empresas con operaciones
bastante frecuentes o regulares a los pases con los que la CE tiene acuerdos comerciales
preferenciales.
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I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
94
Asimismo, existen en Mxico diversas medidas de regulacin establecidas a travs de
acuerdos expedidos por la Secretaria de Economa, o en su caso, conjuntamente con la
autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse
en casos especiales expresamente definidos por la autoridad.
En el sector de la maquinara agrcola encontramos las siguientes regulaciones o
disposiciones:
La Regulacin del SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin) del 26 de marzo de 2006
http://www.economia.gob.mx/work/snci/siaviweb/pdfs/dofs/dispo/26mar2002.pdf
para la importacin de maquinaria usada de las siguientes fracciones arancelarias:
843210 Arados.
843221 Gradas (rastras) discos.
843229 Desyerbadoras y cultivadoras.
843230 Sembradoras, plantadoras y transplantadotas.
843240 Esparcidores de estircol y distribuidores de abonos.
843280 las dems mquinas, aparatos y artefactos.
843320 Guadaadoras
843330 las dems mquinas y aparatos para henificar.
843340 prensas para paja y forraje.
843351 Cosechadoras-trilladoras.
843352 las dems mquinas y aparatos para trillar.
843353 Mquinas para cosechar raices o tubrculos.
El permiso previo de importacin de la Secretara de Economa del 9 de Noviembre
de 2005
http://www.economia.gob.mx/work/snci/siaviweb/pdfs/dofs/dispo/9nov2005.pdf
para la importacin de maquinaria usada comprendida en la fraccin arancelaria
870120 Tractores de carretera para semiremolques
La Regulacin de SEMARNAT (Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
del 26 de enero de 2005
http://www.economia.gob.mx/work/snci/siaviweb/pdfs/dofs/dispo/26ene2005.pdf
para la importacin de invernaderos (94060001 Construcciones prefabricadas) aunque
nicamente aquellos a base de madera, que no hayan sido sometidas a tratamiento de
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secado en estufa, de fumigacin, de conservacin con productos qumicos o tratadas con
pintura, sin usar.
Entre estas regulaciones o restricciones encontramos: los permisos previos, los avisos
de importacin, los cupos y las normas oficiales mexicanas (NOM).
Permisos previos: se trata de una regulacin no arancelaria que sirve para importar
legalmente al pas. Estos permisos para la importacin de bienes sensibles, los utiliza como
fuente la Secretara de Economa (SE), para sostener la seguridad nacional, la salud de la
poblacin y preservar la flora y la fauna. Entre los permisos que requieren permisos previos
destacan, entre otros: los petroqumicos, la maquinaria usada, vehculos, prendas de vestir, y
armas. Para el otorgamiento de estos permisos o autorizaciones intervienen distintas
Secretaras dependiendo del producto. As, por ejemplo la Secretaria de Salud se encargara
de productos farmacuticos, alimentos procesados, la Secretaria de Economa de las armas,
bienes usados y la Secretaria de Agricultura de los productos agroalimentarios y la
maquinaria agrcola.
Avisos de importacin: este tipo de permiso o autorizacin lo dirige el importador a la
Secretaria de Salud con el fin de definir las responsabilidades sanitarias de los productos
importados. Se aplica, por ejemplo, en el caso de productos alimenticios, bebidas, artculos
de belleza, como tambin para en la importacin de sus materias primas.
Cupos: se trata de la autorizacin que determina la cantidad determinada de
mercanca que entra con arancel preferencial (arancel cupo) durante un tiempo determinado.
Normas: se trata de estndares o requisitos tcnicos muy especficos para
determinados productos y mercancas Estas normas se agrupan en el Catlogo de Normas
oficiales mexicanas (NOM) y el Catlogo de Normas Mexicanas (NMX).
Las NOM (normas Oficiales Mexicanas) son requisitos tcnicos que impone la
autoridad mexicana tanto para las empresas nacionales como para las extrajeras, es decir,
tanto para productos nacionales como importados. Todas ellas revisten carcter de
obligatorias y tienen como finalidad establecer la terminologa, clasificacin, caractersticas,
cualidades, medidas, especificaciones tcnicas, muestreo y mtodos de prueba que deben
cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la
seguridad de las personas o daar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en
general o el laboral, o bien causar daos en la preservacin de los recursos naturales.
Antes de la internacin de una mercanca sujeta al cumplimiento de una NOM, se
deber contar con el certificado o autorizacin de la dependencia competente que regula el
producto o servicio correspondiente, o de rganos reguladores extranjeros que hayan sido
reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a travs de las
autoridades aduaneras.
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La certificacin de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y
garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y
as respeta la salud e integridad fsica tras comprobarse mediante pruebas de requisitos
mnimos de seguridad y calidad. El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de
las normas, es la presentacin del certificado NOM, expedido por aquellas instituciones de
certificacin debidamente acreditadas ante la Direccin General de Normas, dependiente de
la Secretara de Economa.
Para el sector de maquinaria agrcola encontramos la NOM-007-STPS-2000, sobre
condiciones de seguridad en las actividades agrcolas en instalaciones de maquinara,
equipo y herramientas. (NOM completa en el anexo a continuacin).
Aparte de las normas obligatorias, tambin existen las normas voluntarias (NMX) que
se pueden adoptar y que son emitidas por entidades certificadoras.
Para las mercancas no incluidas en las Normas es de vital importancia el etiquetado.
Las etiquetas identificativas del producto o mercanca deben incluir:
Nombre del producto/mercanca.
Nombre o razn social y domicilio del importador,
Registro del exportador (Cmara de Comercio).
Nombre, denominacin o razn social del exportador en el pas de origen del
producto.
Contenido neto.
Advertencias/informes de precaucin.
Instrucciones de manejo/conservacin, si procede
7.3. Homologaciones y certificaciones: coste, duracin,
trmites
No existen barreras a la importacin de maquinaria agrcola a Mxico. Sin embargo,
la ley de importacin mexicana es muy estricta en la documentacin requerida.
A la llegada de la mercanca exportada a Mxico se proceder al despacho aduanero
en la Aduana de Mxico siguiendo correctamente los trmites y procedimientos establecidos
para la liberalizacin y entrega de la mercanca al cliente final. Para el despacho aduanero
deber contarse con la colaboracin de un agente aduanal para la operacin de despacho
siempre que el valor de la mercanca supere los 1.000 dlares USA.
La documentacin requerida por la Aduana Mexicana es la siguiente:
- Pedimento tramitado por el agente aduanal una vez reunida la documentacin
necesaria y normalmente tras su verificacin previa de la mercanca con el fin de
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I VEX MXI CO
MAQUI NARI A AGR COLA EN MXI CO
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corrobar que los datos que posteriormente se van a especificar son correctos. La
cumplimentacin del pedimento se realizar utilizando el formato oficial aprobado por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (www.shcp.gob.mx). El pedimento deber contener
los siguientes datos:
- Rgimen aduanero al que se pretenden destinar las mercancas (definitivo,
temporal, depsito fiscal, trnsito de mercancas, elaboracin, transformacin
o reparacin en recinto fiscalizado)
- Datos que puedan determinar el pago de los impuestos al comercio exterior y
las cuotas compensatorias si las hubiese.
- Datos que demuestren el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias (permisos y autorizaciones) as como el origen de la mercanca, su
peso y volumen e identificacin individual (n de serie, parte, marca, modelo o
especificaciones tcnicas)-
- El cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determine el
despacho por el agente
- Factura comercial de la mercanca importada que contenga los siguientes datos:
- Nombre y domicilio del vendedor.
- Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca
- Lugar y fecha de expedicin
- Descripcin comercial detallada de la mercanca y la especificacin de las
mismas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin
(cuando existan) valores unitario y total de la factura as como valor de la
transaccin de las mercancas.
- Pas de origen.
- Conocimiento de embarque en el caso de transporte martimo o gua de trfico
areo correctamente expedidos y revalidados por la empresa porteadora o sus agentes
consignatarios.
- Documentos acreditativos del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias (permisos o autorizaciones), como las NOMS (Normas oficiales mexicanas) y
otros permisos y certificados de salud, sanitarios, zoosanitarios, etc. establecidos por la
Secretaria de Economa o de esta con las dependencias Ejecutivo Federales competetnes,
siempre que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federacin y esten identificadas
mediante la fraccin arancelaria y de la nomenclatua que les corresponde de acuerdo a la
tarifa de la Ley del Impuesto general de Importacin (TIGI). Para todas aquellas mercancas a
las que no se aplique una NOM unicamente ser obligatorio la adhesin de una etiqueta
identificativa con la informacin descrita en el punto anterior (7.2.)
I NSTI TUTO VALENCI ANO DE LA EXPORTACI N
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- Certificado de origen EUR-1 correctamente cumplimentado en el caso de no poseer
nmero de exportador autorizado y haber realizado la correspondiente declaracin en factura
tal y como se especifica en el punto anterior (7.2.)
- Documento que certifique la inscripcin del importador en el Padrn General de
Importadores y para aquellas fracciones arancelarias incluidas en el Anexo X de la Resolucin
Miscelanea de Comercio Esterior para 2000 (D.O.F. 14/12/2001), deber presentarse
adems el documento acreditativo de la inscripcin del importador en el Padrn Sectorial de
Importadores.
Segn la mercanca importada, puede ser solicitada tambin la presentacin de la
siguiente documentacin:
- Si la mercanca importada esta sujeta a permiso de inportacin de la Secretara de
Economa deberan cumplirse todas y cada una de las modalidades que esta establezca en
dicho permiso en materia de agente aduanal autorizado para ejercer el permiso, pas de
procedencia de la mercanca, caractersticas de la mercanca, aduana de despacho, etc.
- En el caso de mercancas susceptibles de ser identificadas individualmente debern
indicarse los nmeros de serie, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones tcnicas
o comerciales necesarias para identificar las mercancas y distinguirlas de otras similares
cuando dichos datos existan. Esta informacin podr consignarse en el pedimento, en la
factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale el nmero de
pedimento correspondiente. firmada por el importador, el agente o apoderado aduanal.
- El documento en el que conste la garanta que determine la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP) mediante reglas cuando el valor declarado sea inferior al precio
estimado que establezca dicha dependencia.
- El certificado de peso y volumen expedido por la empresa certificadora autorizada
por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), tratndose del despacho de
mercancas a granel en aduanas de trfico martimo, en los casos que establezca el
Reglamento de la Ley Aduanera.
- La informacin que permita la identificacin, anlisis y control de las obligaciones o
requirimentos que seale la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
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Suelen surgir con bastante facilidad problemas en las aduanas mexicanas
concernientes a requisitos que se modifican sin notificacin previa, largos tiempos de espera y
elevado porcentaje de mercancas revisadas en la aduana (especialmente para productos
como textiles, zapatos, juguetes, etc.). Ciertos productos, recogidos en el Anexo 21 de la
Resolucin Miscelnea de Comercio Exterior, slo pueden entrar en Mxico a travs de
determinados puertos.
Existen adems de stas, otras barreras a tener en cuenta como son:
- La inseguridad y lentitud a nivel jurdico.
- Los excesivos trmites burocrticos.
- La discrecionalidad.
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8.- FORMACIN DEL PRECIO
8.1. Gravmenes a la importacin
Al exportar a Mxico el exportador espaol habr de tener en cuenta los gastos
derivados de sus operaciones de comercio exterior. Estos gastos en los que incurre el
exportador espaol a Mxico incluyen los Impuestos, los gastos de almacn y el coste del
Agente de Aduanas:
Impuestos:
Los impuestos constituyen el pago de contribuciones a realizar para poder liberar la
mercanca en la aduana de Mxico:
- Arancel Ad valorem o Impuesto General de importacin que se aplicar conforme a
la fraccin arancelaria en la que se clasifique la mercanca importada, conforme a la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, o la Tabla de
Desgravacin de Mxico prevista en los Tratado de libre comercio.
Los impuestos generales de internacin tienen un rango que va desde 0% hasta el
35%, el impuesto efectivo pagado por las importaciones que llegan a a Mxico es de
aproximadamente un 2,8%. La base imponible hasta el ao 2003 se calculaba segn el valor
CIF (cost, insurance and freight) pasando a partir de 2003 a calcularse segn el valor FOB
(free on board) de las mercancas.
Mxico basa su arancel en el Sistema Armonizado (HS). Desde la firma en julio de
2000 del Tratado de Libre Comercio entre la Unin Europea y Mxico se ha establecido un
calendario que permitir la progresiva eliminacin de dicho arancel:
Categora (cdigo HS) Fecha de eliminacin
A Y 1 1 de julio de 2000
B 1 de enero de 2003
2 1 de julio de 2003
B+ 1 de enero de 2005
C 1 de enero de 2007
3 1 de julio de 2008
4 A 1 de julio de 2009
4 1 de julio de 2010
5,6 y 7 pendientes de negociar
La importacin de ciertos productos con contenido de azcar, como
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productos lcteos, frutas de la partida 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y dems
preparaciones que contengan cacao, preparaciones a base de cereales, productos de
panadera, preparaciones de hortalizas y frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas y
bebidas gaseosas, alcohol etlico y aguardientes, cido ctrico, citrato de sodio y citrato frrico
amnico, estn sujetos, adems del derecho ad valorem, al pago de un derecho especfico de
US$ 0.36 aplicable sobre el contenido de azcar de cada producto expresado en kilogramos.
La maquinaria agrcola est exenta de aranceles. Todas las fracciones o partidas
arancelarias pertenecen al grupo A, exento desde julio de 2000, grupo B, exento desde el 1
de enero de 2003, B+ desde enero de 2005 y C que queda exento a partir de enero de este
ao (En el anexo se adjunta detalle de las fracciones y categoras).
-DTA (Derecho Trmite Aduanal) que se establece en un 8 por mil, con un mnimo de
163,19 pesos mexicanos.
- Otros impuestos dependiendo del tipo de mercanca o producto: IEPS (Impuesto
especial sobre productos y servicios), ISAN (impuesto especial sobre Autos Nuevos, ISBSS
(Impuesto Bienes y Servicios Suntuarios)
- El IVA es de un 15% y se calcula sobre el Valor en aduana + Arancel + DTA + Otros
impuestos.
Almacenaje:
El almacenaje es gratuito durante 2 das si el transporte utilizado es el terrestre o
areo, y durante 5 das si es martimo. Asimismo se debern tener en cuenta gastos de
derecho de almacn, custodia, manejo, manipulacin y otros gastos que variaran segn del
peso, volumen y tipo de mercanca as como del tiempo de almacenaje. Todos ellos se vern
afectados por un IVA del 15%.
Agente de Aduanas:
Se debe satisfacer una cuanta por la entrega de la mercanca, unos honorarios
establecidos en el 0,45 % y tambin por servicios complementarios. Tambin se debe pagar
por su solicitud, reconocimientos previos, documentacin, mensajera y comunicaciones. El
IVA para estos conceptos tambin es de un 15%.
Adems de los gastos el exportador deber tener en cuenta las restricciones
cuantitativas:
Precios estimados. El sistema consiste en la obligacin de depositar una garanta si el
valor declarado en aduana es menor que los precios estimados. Esta medida afecta sobre
todo a productos terminados.
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Cuotas compensatorias. Son aquellas que se aplican a las mercancas importadas
por Mxico, introducidas en el pas a travs de prcticas desleales de comercio exterior.
Multas y sanciones. Si las hubiera.
8.2. Medios de transporte y coste
Para todos los envos de mercancas de las operaciones de comercio exterior con
Mxico el empresario espaol habr de negociar con su importador cual va ser la forma de
envo de la mercanca y cuales van a ser las condiciones de tales envos: frecuencia,
volmenes, modo de transporte (areo o martimo), tipos de embalaje, etc.
Asimismo, y de vital importancia ser pactar con anterioridad al envo quien va a
asumir los riesgos del transporte y de la mercanca por medio de los Incoterms (2000) que
son los trminos comerciales internacionales elaborados por la Cmara de Comercio
Internacional (CCI) que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los
riesgos del transporte internacional y del seguro, tanto entre el exportador y el importador.
El sistema de transporte ms utilizado para el envo de todo tipo de mercancas desde
Espaa incluida la maquinara agrcola es el transporte martimo y en menor grado debido a
su alto coste el transporte areo. En el transporte martimo la mercanca entra habitualmente
a Mxico por los puertos de Altamira (cuando va destinado al norte del pas) y Veracruz
(cuando va a la zona centro). El mayor problema surge cuando se intenta exportar a la zona
Noroeste de Mxico, ya que por la costa pacfica, que es la ms extensa, slo funciona bien el
puerto de Manzanillo que se encuentra situado muy al sur, y un poco ms al norte por el
puerto de Mazatln. Hay dificultades en llevar el producto a la zona Noroeste, ya que
introducindolo por la vertiente atlntica, se incurren en elevados gastos de transporte, mayor
tiempo de entrega, exposicin a robo de mercancas, etc.
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Los incoterms ms utilizados en el trfico martimo son FOB (Free on Board) y CIF
(Cost Insurance and Freight).
Si se pacta que las importaciones van a ser FOB (Free On Board - Libre a Bordo...)
significa que el vendedor cumple su obligacin de entrega cuando la mercanca sobrepasa la
borda del buque, en el puerto de embarque convenido. Los gastos y las obligaciones se
reparten del siguiente modo:
El Vendedor deber ser responsable de:
Asumir los gastos de flete y traslado de la mercanca (interno).
La contratacin del seguro de la mercanca (trnsito interno).
Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de
embarque (agente, permisologa y otros impuestos).
Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.
El Comprador deber ser responsable de:
La eleccin del medio de transporte en la fbrica o bodega del vendedor.
Asumir los costos de transporte (flete principal y seguro de la mercanca para
el trnsito internacional).
Los gastos incurridos desde la llegada de la mercanca al puerto de destino
hasta el lugar convenido.( fbrica, taller o bodega del comprador)
Si por el contrario se determina en terminos CFR (Cost and Freigth - Costo y flete...)
significa que el vendedor concreta la entrega cuando la mercanca sobrepasa la borda del
buque en el puerto de embarque convenido. Sin embrago, si las partes no han acordado
estrictamente que la entrega de las mercancas se cumple "cruzando los rieles de carga de
buque" (borda de buque), deben ser usados los trminos CPT o CIP. En cuanto a los gastos y
las obligaciones:
El Vendedor deber ser responsable de:
La eleccin del medio de transporte en la fbrica o bodega del vendedor.
Asumir los gastos de flete y traslado de la mercanca (interno).
La contratacin del seguro de la mercanca (trnsito interno).
Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de embarque
(agente y permisologa e impuestos).
Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.
Asumir los costos de transporte (flete principal).
Por su parte, el Comprador deber ser responsable de:
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Asumir la contratacin y los costos del seguro de la mercanca para el
trnsito internacional.
Los gastos incurridos desde la llegada de la mercanca al puerto de destino
hasta el lugar convenido.( fbrica, taller o bodega del comprador)
Cuando se acuerda aplicar CIF (Cost, Insurance and Freigth - Costo, seguro y flete...)
el vendedor cumple su obligacin de entrega cuando la mercanca sobrepasa la borda del
buque en el puerto de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que
la entrega de las mercancas se cumple "cruzando los rieles de carga de buque" (borda de
buque), deben ser usados los trminos CPT o CIP. En este caso:
El Vendedor deber ser responsable de:
La eleccin del medio de transporte en la fbrica o bodega del vendedor.
Los gastos de flete y traslado de la mercanca (interno).
La contratacin del seguro de la mercanca (trnsito interno).
Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de
embarque (agente y permisologa e impuestos).
Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque.
Asumir los costos de transporte (flete principal).
Asumir la contratacin y los costos del seguro de la mercanca por el mnimo
de la cobertura y pagar la prima (trnsito internacional).
El Comprador exclusivamente se hara cargo de:
Los gastos incurridos desde la llegada de la mercanca al puerto de destino
hasta el lugar convenido (fbrica, taller o bodega del comprador).
Tras haber decidido la modalidad de transporte e inconterm a aplicar, la empresa
espaola deber seleccionar la empresa que va a realizar el transporte. Se recomienda pedir
cotizaciones y negociar con diversos operadores logsticos con el fin de obtener economas a
escala si las operaciones sobretodos en el caso de pretender realizar operaciones peridicas y
no espordicas. El comprador deber asegurarse de que el operador logstico se ocupe de
los trmites para que el producto llegue en buenas condiciones y en el tiempo estimado al
cliente final.
En el anexo del presente estudio se incluyen como ejemplo cotizaciones de transporte
martimo y de flete areo.
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8.3. Niveles de precios del mercado.
En Mxico los mrgenes de precio varan mucho entre una zona u otra, o
dependiendo del tipo de consumidor final.
Aunque los agricultores mexicanos si tendrn en cuenta el coste para la adquisicin de
la maquinaria agrcola y equipos, es para ellos ms decisivo el apoyo gubernamental y de
otras instituciones para la obtencin del crdito que les permita poder acceder a la compra.
El Gobierno mexicano, entre otros objetivos, establece unos apoyos mediante
asignaciones de recursos federales que permiten fomentar el desarrollo de las actividades
prioritarias y de inters general como son: proporcionar a los consumidores los bienes y
servicios bsicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado, o de los costos de
produccin, o en forma gratuita; promover la demanda de servicios bsicos, la produccin, la
inversin, la innovacin tecnolgica o en el uso de nueva maquinaria, compensando los
costos de produccin, de distribucin u otros costos. Se promueven facilidades en las
importaciones, mediante desarmes arancelarios y la ausencia de restricciones. Se imponen
estmulos fiscales, con la exencin de pago de IVA a la importacin en este tipo de productos,
as como del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios. Se promociona la maquinaria
de fabricacin nacional, con la generacin y aplicacin de normas de calidad y, se conceden
apoyos para la adquisicin de maquinaria, con subvenciones que llegan hasta el 70% del
valor de la adquisicin.
Los agricultores cuentan con diversos programas de ayuda o apoyo al campo como
Procampo, Alianza para el Campo, Alianza contigo, Alcampo, Promoagro; Fideicomisos
(Firco, Fira, Focir) y diversas instituciones como Financiera rural, Fundaciones Produce y
Bancomext para el acceso a crditos y que se describen con ms detalle en el anexo del
presente estudio.
Otro factor clave a tener en cuenta es la financiacin. Las empresas extranjeras tienen
ventaja respecto a las mexicanas, ya que aparte del precio pueden ofrecer una financiacin
ligada, con el apoyo de organismos de financiacin de exportaciones existentes en sus pases
de procedencia (EIXIMBANK, CESCE; COFACE, etc.
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9.- CONCLUSIONES
Las principales conclusiones y recomendaciones del presente estudio son las siguientes:
- La agricultura mexicana es uno de los principales medios de vida para la poblacin
mexicana, el sector emplea al 17% de la poblacin activa, pero sin embargo su
productividad en general es reducida, tal y como se refleja en su contribucin al
producto nacional en 2005 que fue de tan solo un 4%.
- Encontramos una agricultura diferenciada en 2 contextos claramente diferenciados
con una mayora de pequeos agricultores dedicados a la subsistencia y un nmero
reducido de agricultores importantes dedicados principalmente a la exportacin.
- La trascendencia del sector de la maquinaria agrcola en Mxico reside en la
importancia estratgica de la modernizacin del campo, un rea que presenta
grandes desigualdades por las condiciones propias de los terrenos de cultivo y la
dificultad de los pequeos campesinos para la adquisicin de equipos.
- En Mxico solamente un pequeo nmero de fabricantes poseen la tecnologa y el
capital suficiente para asistir a la demanda. En su mayora se trata de empresas
multinacionales de maquinaria agrcola conocidas internacionalmente como Massey
Ferguson, New Holland, John Deere y Caterpillar. El resto de equipos manufacturados
en Mxico quedan dentro, en su mayora, de un grupo de pequeos talleres sin
tecnologa ni capacidad suficiente para competir en los mercados internacionales, y
tan solo para dotar de refacciones y complementos recurrentes que hagan ms larga
la vida til de los equipos.
- Los escasos beneficios de los pequeos agricultores y su falta de acceso a crditos ha
propiciado la compra de maquinaria usada debido a los bajos costes. Los agricultores
mexicanos demandan larga duracin a la maquinaria debido al alto coste en su
momento de adquisicin y un servicio de mantenimiento o postventa para poder
adquirir piezas de repuesto (refracciones) de las piezas estropeadas en cualquier
momento que las soliciten.
- Los sectores con mayor oportunidad de negocio son el mercado de repuestos, los
tractores de pequeo y mediano tamao, los equipos de riego, los equipos de
labranza cero, la maquinaria para tratamiento hortofrutcola y los invernaderos.
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- Las importaciones y exportaciones mexicanas de maquinaria agrcola tienen como
origen y destino principal a Estados Unidos debido a su cercana geogrfica y al
NAFTA (Tratado de Libre Comercio) que facilita el flujo de operaciones comerciales
entre ambos pases. Las importaciones ms importantes desde Espaa incluyen
aparatos de riego, prensas y estrujadoras, incubadoras y criadoras, mquinas para la
preparacin de alimentos y piensos, maquinas y aparatos para la avicultura,
abrevaderos e invernaderos.
- Las mejores formas de entrada al mercado mexicano son a travs de un agente o
representante o a travs de un importador distribuidor en la medida en que no
requieren una inversin particular y ofrecen conocimientos sobre el mercado, las
ventas, los requisitos de importacin y transporte que a una compaa que opte por la
venta directa le puede resultar difcil conseguir.
- Existen diversos medios de promocin para las empresas espaolas: va pgina Web,
directorios electrnicos, mediante catlogos, a travs del distribuidor o agente, etc. Se
aconseja asimismo la asistencia a las ferias del sector (Agro Alimentaria, Expo Agro
Sinaloa y Agro Pecuario Expo de las Amricas) as como aparecer en las publicaciones
sectoriales ms relevantes.
- Para la correcta comercializacin y con el fin de tratar de evitar posibles problemas en
el momento de importacin o entrega de la mercanca al cliente final, se recomienda
consultar las regulaciones tcnicas y sanitarias, homologaciones, certificaciones as
como los gravmenes a la importacin, transporte y todas las cuestiones arancelarias
y logsticas sobre la importacin a Mxico.
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10.- FUENTES DE INFORMACIN UTILIZADAS
- INEGI InstitutoNacionaldeEstadstica,GeografaeInformtica
www.inegi.gob.mx
- SIAVI SistemadeInformacinArancelariaVaInternet
www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
- SIEM SistemadeInformacinEmpresarialMexicano
www.siem.gob.mx
- AduanaMxico
www.aduanas.gob.mx
- WorldTradeAtlasSistemadeInformacinComercialvaInternet(disponibleenelcentro
empresarialIVEXMxico)