Estudio de Servicios de Consultoria en El Peru

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Estudio de Mercado - Per

Sector Servicios de Consultora

Consultora integral
Consultora en mercadeo
Consultora en tecnologas de la informacin
Consultora en sistemas de gestin (calidad,
ambiente, seguridad, etc.)
Consultora en recursos humanos
Consultora legal y tributaria

Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-
FOMIN)

Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogot, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000
Fax: (571) 3257050
Bogot, Colombia

Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor J unior: Mnica Mora Porras
Cra. 16 #80-11 Of. 203
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA
DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO
COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes
de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo
concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo
indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el
presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o
transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias,
impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas
de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Servicios de
Consultoria en Per Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto
Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia
BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 177 pginas.

TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1
SUBSECTORIZACIN 2
MARCO LEGAL 4
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5
COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 6
TAMAO DEL MERCADO 6
EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 6
CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS 8
DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR 8
DESCRIPCIN DEL MERCADO 10
DISTRIBUCIN DEL MERCADO 10
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 14
ANLISIS Y COMPOSICIN DEL MERCADO 16
Evolucin del Sector Construccin 20
Evolucin del Sector Minero 23
Evolucin del Sector Agropecuario 24
Evolucin del Sector de Alimentos 26
Evolucin del Sector Elctrico 28
Evolucin del Sector Telecomunicaciones 31
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 32
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 35
ANLISIS DE LA DEMANDA 37
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 42
ANLISIS DE COMPETENCIA 48
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 48
CONSULTORA INTEGRAL 50
CONSULTORA EN MERCADEO 60
CONSULTORA EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 64
CONSULTORA EN CALIDAD 70
CONSULTORA EN RECURSOS HUMANOS 76
CONSULTORA LEGAL Y TRIBUTARIA 80
CONSULTORA PARA PYMES 85
MEZCLA DE MERCADEO 91

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 91
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 94
CANALES DE COMERCIALIZACION 96
DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN 96
CONTRATACIN CON EL ESTADO 96
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 96
CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 101
BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 102
ACCESO AL MERCADO 109
RGIMEN DE PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC Y EL AGCS 109
LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 111
IMPUESTOS INTERNOS 112
Impuesto a la Renta 112
Impuesto General a las Ventas (IGV) 115
Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 116
REQUISITOS Y RESTRICCIONES 116
OBTENCIN DE VISAS 117
CONVALIDACIN DE TTULOS 120
COLEGIACIN PROFESIONAL 121
CONTRATACIN CON EL ESTADO PERUANO 123
INVERSIN EXTRANJERA 124
COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER 125
Sociedad Annima 125
Sucursales 127
Contratos Asociativos 128
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJ ERAS EN PER 128
Registro nico de Contribuyentes RUC 128
Registro de Inversin Extranjera 129
Licencia Municipal de Funcionamiento 130
Registro Patronal 130
CONTRATACIN DE PERSONAL EN PER 130
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 136
ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 136
PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 139
ANEXOS 140

TABLAS
TABLA 1: CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE
CONSULTORA. ___________________________________________________________ 3
TABLA 2: CLASIFICACIN CCP DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE
CONSULTORA. ___________________________________________________________ 4
TABLA 3: COMERCIO DE SERVICIOS DE PER, 1998-2000. __________________________ 9
TABLA 4: EVOLUCIN DE LA INVERSIN EXTRANJ ERA, 1994 - 2001__________________ 19
TABLA 5 : RESERVAS MINERAS DE PER, 1998-2000. ____________________________ 24
TABLA 6: PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN TELECOMUNICACIONES EN PER.__________ 32
TABLA 7: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003.___________________________ 33
TABLA 8: DESAFIOS DEL ENTORNO, 2000. _____________________________________ 35
TABLA 9: INSTITUCIONES QUE FOMENTAN EL USO DE LA CONSULTORA EN PER, 2000. __ 36
TABLA 10: SECTORES CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORA, 2000. ____________ 38
TABLA 11: EN TRMINOS DE COMPETITIVIDAD Y CONSIDERANDO LOS TRES LTIMOS AOS,
CMO EVALA A SU EMPRESA Y AL PAS?, 2003. _______________________________ 43
TABLA 12: CULES SON LOS FACTORES QUE USTED CONSIDERA COMO EL PRINCIPAL
IMPEDIMENTO PARA ALCANZAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD?, 2003. _______________ 44
TABLA 13: CUL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA USTED COMO EL MS IMPORTANTE PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE SU EMPRESA?, 2003. _____________________________ 44
TABLA 14: NUEVAS INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2003. _______________ 45
TABLA 15: UTILIZACIN DE LOS SISTEMAS INFORMTICOS, 2003. ___________________ 45
TABLA 16: MADUREZ DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____________ 46
TABLA 17: AOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS EJ ECUTIVOS EN PER, 2003. ____ 46

TABLA 18: NIVEL DE INSTRUCCIN DE LOS EJ ECUTIVOS EN PER, 2003_______________ 47
TABLA 19: EN QU REA DESEARA ACTUALIZARSE/CAPACITARSE?, 2003. ____________ 47
TABLA 20: PRINCIPALES EMPRESAS CONSULTORAS EN EL REA LEGAL Y TRIBUTARIA, 2003.
_____________________________________________________________________ 84
TABLA 21: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORA, 1998-2002._ 89
TABLA 22: PRECIOS APROXIMADOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORA EN PER, 2003. _ 94
TABLA 23: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE MACROCONSULT, 2003. _________________ 95
TABLA 24: COLEGIOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE REAS RELACIONADAS CON LA
CONSULTORA EN PER, 2003. _____________________________________________ 122
TABLA 25: COSTOS DE PERSONAL, 2002. _____________________________________ 132
TABLA 26: MATRIZ DOFA SECTOR DE SERVICIOS DE CONSULTORA. _______________ 138

GRAFICAS
GRFICA 1: CLASIFICACIN DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2000. ____________________ 6
GRFICA 2: EVOLUCIN DE LA FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE
CONSULTORA, 2001-2002P._________________________________________________ 7
GRFICA 3: COMPOSICIN EMPRESARIAL EN EL PER, 1994. _______________________ 14
GRFICA 4: EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1998-2002._______________ 16
GRFICA 5: TASA DE CRECIMIENTO DE PBI POR SECTOR ECONMICO, 1998-2002. ______ 17
GRFICA 6: EVOLUCIN DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIN Y CONCESIN, 1994-2002_ 18
GRFICA 7: EVOLUCIN DE LA INVERSIN EXTRANJ ERA, 1994 2001. _______________ 19

GRFICA 8: CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN, 1992-2002. ___ 21
GRFICA 9: PRODUCCIN DE MINERALES METLICOS, 1998-2003. __________________ 23
GRFICA 10: NDICE DE VOLUMEN FSICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN PER (AO BASE
=1994), 1998-2002. _____________________________________________________ 25
GRFICA 11: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DE ALIMENTOS (AO
BASE =1994), 1998 2002.________________________________________________ 27
GRFICA 12: INVERSIN EXTRANJ ERA EN EL SECTOR ENERGTICO, 1994-2002._________ 28
GRFICA 13: COMPOSICIN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LAS FIRMAS CONSULTORAS Y
CONSULTORES INDEPENDIENTES, 2000. _______________________________________ 37
GRFICA 14: DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORA EN LAS EMPRESAS GRANDES, 2000.
_____________________________________________________________________ 39
GRFICA 15: DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORA EN LAS PYMES, 2000.________ 41
GRFICA 16: PRINCIPALES LIMITANTES PARA LA CONSULTORA EMPRESARIAL, 2000. ____ 42
GRFICA 17: FIRMAS CONSULTORAS POR ESPECIALIDAD, 2000._____________________ 48
GRFICA 18: CONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD, 2000. _____________ 49
GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LOS INGRESOS DE PRICEWATERHOUSE COOPERS PER, POR
REAS DE NEGOCIO PRINCIPALES, 2003._______________________________________ 51
GRFICA 20: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO
CONSULTORA, 2000._____________________________________________________ 56
GRFICA 21: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE MACROCONSULT,
2000. _________________________________________________________________ 58
GRFICA 22: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS
PER, 2000. ____________________________________________________________ 72
GRFICA 23: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL
PER, 2000. ____________________________________________________________ 74

GRFICA 24: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE INTERNATIONAL
QUALITY CONSULTANTS S.A.C., 2000. _______________________________________ 75
GRFICA 25: COMPOSICIN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE
CONSULTORES ASOCIADOS, 2000. ___________________________________________ 77
GRFICA 26: CATLOGOS DE PRESENTACIN DE EMPRESAS DE CONSULTORA, 2003. ____ 92
GRFICA 27: SUSCRIPCIN ON-LINE, PGINA WEB DE QUALITAS DEL PER, 2003. ______ 93
GRFICA 28: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE
COMPRA, 2003.__________________________________________________________ 97
GRFICA 29: PROCESOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGN VALOR
REFERENCIAL, 2003.______________________________________________________ 99
ANEXOS

ANEXO 1: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, 2003. _____ 140
ANEXO 2: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR SEGUROS, 2003. __________________ 141
ANEXO 3: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR BANCA Y FINANZAS, 2003. __________ 142
ANEXO 4: PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA, 2003. _________ 143
ANEXO 5: PRINCIPALES ORGANISMOS DE DEFENSA, 2003.________________________ 144
ANEXO 6: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR PETRLEO Y GAS, 2003. ____________ 145
ANEXO 7: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR MINERO, 2003. ___________________ 146
ANEXO 8: PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2003.___________ 147
ANEXO 9: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS CHOCOLATES Y
CONFITERA, 2003.______________________________________________________ 148
ANEXO 10: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS, 2003.___________ 149

ANEXO 11: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS ALCOHLICAS, 2003. _ 150
ANEXO 12: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE CERVEZA, 2003._____________ 150
ANEXO 13: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS, 2003.
____________________________________________________________________ 151
ANEXO 14: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TABACO, 2003. __________________ 152
ANEXO 15: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTILES, 2003. _________________ 153
ANEXO 16: PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR, 2003. _____ 154
ANEXO 17: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ELCTRICO, 2003.________________ 155
ANEXO 18: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, 2003. ____ 156
ANEXO 19: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE INGENIERA Y CONSTRUCCIN, 2003.157
ANEXO 20: PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,
2003. ________________________________________________________________ 159
ANEXO 21: PRINCIPALES EMPRESAS DE VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, 2003.
____________________________________________________________________ 160
ANEXO 22: PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS VARIOS, 2003. _____ 161
ANEXO 23: PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS - SECTOR COMERCIO, 2003.________ 163
ANEXO 24: PRINCIPALES CLNICAS Y HOSPITALES, 2003. ________________________ 164
ANEXO 25: OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, 2003. ____________________ 165
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultora 1
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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector

La globalizacin de la economa ha contribuido con el dinamismo
del sector de consultora en Per.
La globalizacin de la economa ha generado un entorno empresarial
competitivo, que exige a las empresas la revisin de sus estrategias y
procesos para mantenerse en el mercado y aprovechar las nuevas
oportunidades que se generan. Este entorno ha motivado la entrada de
las grandes consultoras multinacionales, lo que ha contribuido a
dinamizar el sector peruano de consultora.

El sector empresarial peruano est conformado principalmente por
PYMES.
El tejido empresarial peruano, cliente objetivo de la consultora, est
conformado por cerca de 700.000 empresas, de las cuales el 99%
corresponde a PYMES (micro, pequea y mediana empresa). De este
conjunto, cerca del 42% de las empresas se concentra en Lima, la
capital. Los sectores econmicos ms importantes en Per son el
minero e hidrocarburos, la construccin y el energtico.

La mediana empresa y la consultora estratgica generan la mayor
demanda.
La mediana empresa es el mayor demandante de servicios de
consultora en Per. En cuanto al tipo de consultora ms demandado,
se encuentra que entre las empresas grandes corresponde a la
consultora estratgica, y entre las PYMES a la consultora en el rea
legal y tributaria.

Oferta distribuida en servicios de consultora integral y
especializada.
La oferta de consultora se distribuye entre las empresas que ofrecen un
servicio integral que contempla todas las reas de gestin empresarial, y
las empresas especializadas. En todas las reas de actividad de la
consultora en Per se encuentran importantes empresas
multinacionales. Por otra parte, es importante mencionar que el
reconocimiento de las empresas consultoras es el elemento ms
valorado por las empresas cliente a la hora de contratar sus servicios.

2 Estudio de Servicios de Consultora Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Oportunidades que se pueden generar en los procesos de
privatizacin en diferentes sectores.
Los procesos de privatizacin de entidades del Estado en diferentes
sectores, as como la inversin extranjera creciente, pueden generar
oportunidades importantes para las empresas de consultora,
especialmente en el rea estratgica.

Subsectorizacin
A lo largo del presente estudio se entender como consultora a la
industria que vive de explicar el mundo de los negocios y producir
recetas y opciones para enfrentarlo
1
.

De acuerdo con lo anterior, la consultora se dirige a todas las reas de
gestin de la empresa, y es precisamente este aspecto el que determina
el segmento de actividad de las empresas del sector.

Debido a que el objetivo de este estudio es constituir una herramienta
en el proceso de internacionalizacin de las empresas de consultora
colombianas, y teniendo en cuenta la dificultad por cubrir la totalidad de
especialidades, se consideran los segmentos que mayor actividad
presentan en el mercado peruano, a saber:

Consultora integral, que rene las consultoras que atienden las
necesidades en todas las reas de gestin de la empresa
(estrategia, finanzas, produccin, mercadeo, recursos humanos,
tecnologas de la informacin).
Consultora en mercadeo, relacionada con la gestin del rea de
mercadeo y ventas.
Consultora en tecnologas de la informacin relacionada con la
gestin del rea tecnologas de la informacin (software, hardware y
servicios conexos).
Consultora en sistemas de gestin, dirigida a formalizar los procesos
para cumplir con los estndares internacionales en las reas de
calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc; con
miras a la obtencin de la correspondiente certificacin. Incluye la
gestin de las reas relacionadas.
Consultora en recursos humanos, relacionada con la gestin del
rea de recursos humanos.

1
Revista Dinero-Management. La Consultora el negocio del conocimiento. Abril de
1999.
______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Consultora legal y tributaria, que comprende la asesora en aspectos
jurdicos y en los relacionados con el pago de impuestos.

Adicionalmente se incluye el segmento de consultora para PYMES, que
a pesar de no representar un rea de gestin de las empresas,
constituye un segmento aparte hacia el cual se dirigen algunas
consultoras por las caractersticas propias de estas empresas.

Por otra parte, en la realizacin de este estudio, se consideran tambin
las clasificaciones econmicas utilizadas en el plano internacional,
relacionadas con el sector de consultora, que corresponden a:
Clasificacin por actividad: Clasificacin Internacional Industrial
Uniforme CIIU
Clasificacin por producto: Clasificacin Central de Productos
CCP
2
. La clasificacin CCP se deriva de la CIIU.

De stas, la clasificacin CIIU es la que mayormente se emplea en el
manejo de estadsticas en Per.

En relacin con los servicios de consultora se tiene la siguiente
clasificacin:
Tabla 1: Clasificacin CIIU de las actividades relacionadas
con el sector de consultora
3
.
CIIU Descripcin
7411 Acti vidades jurdicas
7412
Acti vidades de contabilidad, tenedura de
libros y auditora; asesoramiento en materia
de impuestos
7413
Investigacin de mercados y realizacin de
encuestas de opinin pblica
7414
Acti vidades de asesoramiento empresaria y
materia de gestin
7220
Consultores en programas de informtica y
suministro de programas de informtica
Fuente: www.ccb.org - Cmara de Comercio de Bogot
Elaboracin: Grupo Consultor

2
CCP: Clasificacin Central de Productos. Clasificacin desarrollada por la Secretara
de las Naciones Unidas con el objetivo de armonizar los sistemas de clasificaciones
existentes, de manera que abarcasen tanto los bienes como los servicios. La CCP se
utiliz en la elaboracin de las categoras de servicios empleadas en las negociaciones
de la Ronda Uruguay que condujeron al Acuerdo General del Comercio de Servicios-
AGCS. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica-DANE
inici la adopcin y adaptacin de este sistema desde 1995, estando en la actualidad
adaptadas las secciones de bienes (0 a 4) y se mantienen en proceso de revisin las
secciones correspondientes a servicios y activos (5 a 9).
3
No se incluye la consultora en ingeniera por no hacer parte de este estudio.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Tabla 2: Clasificacin CCP de los servicios relacionados con
el sector de consultora.
CCP Descripcin
Servicios prestados a las empresas
Servicios profesionales
861 Servicios jurdicos
862
Servicios de contabilidad, auditora y
tenedura de libros.
863 Servicios de asesoramiento tributario
Otros

Servicios de informtica y servicios conexos
841
Servicios de consultores en instalacin de
equipo de informtica
842
Servicios de aplicacin de programas de
informtica
845+849 Otros
Fuente: www.wto.org - Organizacin Mundial del Comercio

Marco Legal
4

La legislacin asociada a la consultora en Per, involucra las diferentes
regulaciones con respecto al ejercicio de las profesiones relacionadas
con las diferentes reas de especializacin de la consultora.

En primer lugar debe citarse el artculo 20 de la Constitucin Poltica del
Per, en el cual se declara a los colegios profesionales como
instituciones autnomas con personalidad de derecho pblico. Adems
establece que la ley seala en cada caso, si la colegiacin es
obligatoria.

Las siguientes leyes sealan la obligatoriedad de la colegiacin para
ejercer las atribuciones de cada profesin:
Ley de Profesionalizacin del Economista-Ley No.15488 y su
modificatoria Ley No. 24531.
Ley de Profesionalizacin de los Contadores Pblicos-Ley No.13253.

4
Fuente: La inversin en el Per 2002-2003, y Ley 26842,
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Estatuto del Colegio de Licenciados en Administracin-Decreto
supremo N 014-78-ED.
Ley denominada "Del Ejercicio Profesional" de Arquitectos y de
Ingenieros-Ley N 16053.
Estatuto del Colegio de Abogados de Lima-Ttulo Segundo.

Todos los colegios han establecido un Cdigo de Etica que los
profesionales deben cumplir.

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

En el marco de la Comunidad Andina CAN, la liberalizacin del
comercio de servicios se considera un elemento fundamental en el
proceso de integracin, ya que promueve la participacin en el comercio
internacional de servicios, contribuyendo a la insercin en el mercado
global. Este proceso se rige por los principios y normas generales
incluidos en la Decisin 439, aprobada en junio de 1998.

En este sentido es importante anotar el empeo que han mostrado los
pases por conformar el Mercado Comn en 2005, de manera que se
eliminen gradual y progresivamente las medidas que restringen el
comercio de servicios entre los pases de la regin.

La normativa que se viene desarrollando busca establecer los principios
y normas para lograr la eliminacin de las medidas restrictivas que
obstaculizan la liberacin del comercio de servicios.

En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los
Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que
suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de
proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.
5

Las principales disposiciones se refieren a la igualdad de trato que todo
Pas Miembro debe dar a las personas y beneficiarios de los otros
Pases Miembro, en las reas del seguro social mencionadas
anteriormente. As como a la obligacin que tienen las instituciones
competentes, de reconocer los perodos de aportacin acreditados en
otro Pas Miembro, en las ramas del seguro social ya mencionadas.

5
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per,
entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Tamao del mercado

Evolucin de la actividad

A pesar de la recesin que experiment Per entre 1998 y 2001, y de la
crisis que vivieron las grandes consultoras mundiales por los escndalos
derivados de sus reas de auditora; el creciente entorno competitivo en
el sector empresarial generado por la globalizacin econmica, y en
especial la llegada al mercado peruano de importantes consultoras
multinacionales, han contribuido a dinamizar en los ltimos aos el
mercado de la consultora en Per.

El mercado para los servicios de consultora en Per, puede
dimensionarse considerando la magnitud del sector empresarial
peruano, que est conformado por cerca de 700.000 empresas, de las
cuales el 99% corresponde a PYMES (micro, pequea y mediana
empresa).
Grfica 1: Clasificacin de las empresas peruanas, 2000.
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2000.
Nmero de empresas
656.334
16.253
18.359
6.426
Grandes: US$ 857.143 < ventas
Medianas: US$ 171.428 < ventas < US$ 857.143
Pequeas: US$ 85.174 < ventas < US$ 171.428
Microempresas: ventas < US$ 85.174
Fuente: SUNAT,RUC declaracin jurada 2000
Elaboracin: Grupo consultor
______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003

Otro elemento que contribuye a dimensionar el mercado de consultora
en Per, es el correspondiente a los niveles de facturacin de las
principales empresas del sector
6
, encontrando que en 2001 los ingresos
de estas compaas ascendieron a US$163 millones de dlares
7
. Esta
cifra incluye los ingresos provenientes de todas las reas de negocio de
estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultora.

Segn las cifras preliminares de 2002, los ingresos de estas compaas
fueron cercanos a los US$111 millones de dlares. El total es menor al
del ao anterior, sin embargo, estas cifras deben observarse con
cuidado, pues corresponden a datos preliminares, que no incluyen an
la facturacin de las principales empresas de los segmentos de
consultora en Tecnologas de la Informacin-TI y de consultora en
mercadeo (empresas que contribuyen con el 60% y el 85% de la
facturacin de su segmento, respectivamente).
Grfica 2: Evolucin de la facturacin de las principales
empresas de consultora, 2001-2002p.

54.472,41
6.761,53
17.038,53
18.719,98
4.648,64
3.561,20
4.909,75
794,24
81.847,77 81.147,22
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
M
i
l
e
s

d
e

U
S
$
Consul tora en TI Asesora l egal Contabi l idad y
asesora tri butaria
Consul tora en
mercadeo
Consul tora i ntegral,
RRHH y otras
EVOLUCION DE LA FACTURACION DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DE CONSULTORIA, 2001-2002P.
2001
2002 Prelim. Fuente: PERU: The Top 10.000 Companies 2001, 2002.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Tasa de cambio aplicada ao 2002: S/.3,52 por dlar.

6
Empresas del ranking Per: The Top 10.000 companies, cuya actividad est
relacionada con la consultora (CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7220, 7290).
7
Cifra calculada con base en los datos del 25% de empresas con actividad en el rea
de consultora, clasificadas entre las primeras 10.000 empresas de Per. El 75%
restante no report sus cifras de ventas.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Caracterizacin de las empresas

Dentro del conjunto de empresas del sector peruano de consultora se
pueden identificar diferentes categoras
8
:
Aquellas que ofrecen un servicio integral, usualmente enfocado a las
reas de procesos de reingeniera o la implantacin de soluciones
tecnolgicas, que en su mayora corresponden a las grandes
consultoras, de las cuales hacen parte las consultoras
multinacionales.
Las que se caracterizan por el todismo, es decir que buscan brindar
todo tipo de asesora, que normalmente corresponden a empresas
de menor tamao.
Y las empresas especializadas, que son el resultado de las
necesidades del mercado y es hacia donde estn tendiendo las
empresas medianas y pequeas.

En cuanto al nmero de empresas que componen el mercado peruano
de consultora, existen diferentes aproximaciones. Si se consideran los
datos proporcionados por la CONFIEP - Confederacin Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas, que corresponden a las empresas
que tienen registradas, en Per existen alrededor de 51 empresas
catalogadas como consultoras, entre multinacionales y locales; y 43
consultores independientes.

La distribucin de estas empresas, por rea de actividad, se presenta en
el captulo de Anlisis de la Competencia.

Dinmica de Comercio Exterior

Por carecer de estndares internacionales, la medicin y obtencin de
cifras del comercio de servicios en el mundo presenta muchos
inconvenientes. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios- AGCS, se viene trabajando en la definicin de un sistema
unificado que permita la medicin y produccin de estadsticas del
comercio de servicios. Aunque ha habido grandes avances en cuanto a
la definicin del sistema, la recoleccin de datos, especialmente en
nuestros pases, sigue siendo un tema crtico que dificulta el
conocimiento del comportamiento real en esta materia.

8
Fuente: Business, Octubre 2001.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Si se consideran las cifras de la UNCTAD en relacin con el comercio
de servicios de Per se encuentra que la balanza ha sido deficitaria para
los sectores de transporte y otros servicios, en los cuales se contemplan
los de consultora; mientras que en el sector de viajes ha presentado un
supervit.
Tabla 3: Comercio de servicios de Per, 1998-2000.

Millones de dlares
Transporte Viajes Otros servicios
Ao
Expo Impo Expo Impo Expo Impo
1998 305 957 845 453 623 1024
1999 221 793 889 444 464 1040
2000 237 854 911 531 424 970
Fuente: UNCTAD

Por otra parte, considerando la informacin suministrada por las
empresas, se observa una tendencia hacia la globalizacin de su
negocio, especialmente en las de mayor tamao, mediante el
establecimiento de oficinas en otros pases y/o la realizacin de alianzas
con empresas extranjeras, para obtener apoyo en su actividad a nivel
global.

Los principales pases hacia los cuales se han dirigido las empresas que
han tenido actividad en el campo internacional son principalmente
Bolivia y Ecuador. Otros pases en los cuales tienen actividad son
Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamrica y el Caribe.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Descripcin del Mercado
Dentro del tejido empresarial de un pas, las empresas se pueden
clasificar por tamao (pequea, mediana o grande), o por titularidad de
su capital, discriminando entre empresas locales y extranjeras, o
multinacionales.

En el mbito mundial, las empresas multinacionales han cobrado
notable importancia y poder de mercado, obligando a las empresas
locales a consolidar sus operaciones y evolucionar hacia la formacin de
grupos econmicos con argumentos competitivos y conocimiento del
mercado suficiente para plantear competencia a las multinacionales.

En las economas nacionales estn presentes multinacionales,
empresas locales grandes, pequeas y medianas empresas,
concentrndose stas ltimas en nichos especficos de mercado,
adems de constituir el nexo entre la pequea y gran empresa.

Debido a que los nichos de mercado para la consultora colombiana se
determinan segn el tipo de empresas, por los diferenciales en su
capacidad financiera para acceder a este tipo de servicios, para
describir el mercado se establecern las caractersticas de
comportamiento de los tipos de empresas. As mismo, teniendo en
cuenta esta demanda, se establece la ubicacin geogrfica del mercado
con base en la ubicacin regional del parque industrial en Per y se
caracterizan las zonas ms densas; finalmente, el anlisis y
composicin del mercado incluye la descripcin de la evolucin y
comportamiento de los principales sectores de la economa peruana.

Distribucin del mercado

En Per existen corporaciones nacionales que han logrado un
significativo posicionamiento en el mercado, en todos los sectores de la
economa. Estas grandes compaas buscan desarrollar nuevos
modelos de negocio que generen mayores niveles de desempeo y
nuevas estrategias comerciales que les permitan incursionar en los
mercados de la regin y eliminen la dependencia de un mercado local
pequeo y de bajo poder adquisitivo
9
.

9
Roca, Santiago. La Inversin en Per 2002-2003. ESAN - Lima, 2002.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Con estos objetivos, las corporaciones han buscado alternativas que les
permitan un mayor crecimiento y la solucin ha sido la constitucin de
Holdings. Las medianas y pequeas empresas, por su parte, tienden a
desarrollar modelos de negocio que les permitan sobrevivir y crecer de
manera conjunta, Clusters
10
.

Los holdings en Per se identifican como los grandes grupos
econmicos. Estos grupos de empresas buscan lograr la mayor
participacin de mercado aprovechando la totalidad del potencial de las
empresas afiliadas, logrando sinergias y constante innovacin. En este
proceso, las consultoras externas se convierten en herramientas
fundamentales para el logro de sus objetivos.

Las decisiones estratgicas estn condicionadas al estilo de liderazgo y
cultura empresarial de los dueos, quienes usualmente hacen parte de
la administracin de las compaas holding; por sta razn se dice que
en Per prima el empresariado de tipo familiar.

Estas caractersticas han contribuido a que el liderazgo en las industrias
se vaya concentrando en un nmero limitado de grupos empresariales,
los cuales, en virtud de su tamao y volumen de actividad, explican la
mayor parte de la dinmica del mercado nacional. La mayor
concentracin se genera en los rubros de ingeniera (Graa y Montero),
servicios financieros (Credicorp), alimentos y bebidas (Grupo Gloria,
Backus & J onhston) y en los productos de consumo masivo de marca.

La familia Rodrguez Banda es la duea del capital accionario del Grupo
Gloria, conglomerado lder en la industria de productos lcteos. Este
grupo econmico est constituido por empresas pertenecientes a
sectores productivos y comerciales, distribucin de energa elctrica y
transporte de carga. La empresa J os Rodrguez Banda S.A. (J ORBSA)
acta como la empresa holding.

Las empresas que conforman el Grupo Gloria son: Gloria S.A. (lcteos),
Farpasa (farmacuticos), Centro Papelero (papees y cartones), PIL
Andina S.A. de Bolivia (lcteos), Yura S.A., Cemento del Sur S.A. y
Cachimayo (divisin cemento, concretos nitratos), Racionalizacin
Empresarial S.A. (servicios de asesora empresarial y transporte de
carga), J os Rodrguez Banda S.A., Deprodeca y Feria Oriente
(comercializacin de la divisin de alimentos).

10
Los Clusters se definen como la concentracin geogrfica de compaas
interrelacionadas, proveedores especializados, proveedores de servicios e
infraestructura, empresas en industrias conexas, e instituciones asociadas y/o aliadas
e reas particulares de la industria donde compiten y cooperan al mismo tiempo.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

La estrategia operativa del grupo persigue el desarrollo de competencias
especficas, mejorar la posicin de deuda y consolidarse como lderes
en los respectivos mercados. Su principal debilidad es la dependencia
de la demanda interna, ya que sus exportaciones tienen una
participacin mnima dentro de las ventas totales.

El Grupo Romero es originario de Piura. Ingres al mercado en la
dcada de los 50 con la produccin y exportacin de sombreros de paja,
pas por la comercializacin de fibras de algodn y finalmente
incursion en el negocio bancario a travs de la participacin accionaria
en el Banco Italiano (posteriormente Banco de Crdito).

Como consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa a
causa de la Reforma Agraria de los aos 70, en 1979 se convierte en el
principal accionista del Banco de Crdito y consolida su participacin en
el sector financiero. En los 90, aprovechando las privatizaciones de
entidades financieras pblicas, se posiciona como el grupo econmico
ms slido en el sector.

De esta manera, Credicorp Ltd. es el holding de servicios financieros y
de seguros ms grande del Per, con inversiones en bancos
comerciales y enfocado a invertir en acciones representativas de capital
social de compaas con alto potencial de captacin de participacin de
mercado en el sector de servicios financieros.

Otras empresas propiedad del Grupo Romero son: En el sector
alimenticio, Alicorp S.A. e Industrial Textil S.A.; distribuidoras y de
transporte, Terminal Internacional del Sur, Tramarsa, Compaa
Almacenera S.A., Consorcio Distribuidor Iquitos, Ransa Comercial,
Plamas del Espino S.A., Santa Sofa Puertos y Multimercados Zonales
S.A.; y de otros servicios cuenta con Orus (seguridad) y la Corporacin
General de Servicios S.A; adems de Credicorp Ltd.

Por otra parte, Romero Trading es una subsidiaria del grupo dedicada a
la investigacin, industrializacin, comercializacin y exportacin de
semillas de caf, aceites, grasas comestibles y algodn.

Graa y Montero, por su parte, es un grupo de 16 unidades de negocio
involucradas en el sector de servicios de ingeniera, construccin,
inversiones inmobiliarias, servicios para la industria petrolera, montaje y
concesiones. Su estrategia se mantiene dentro de la lnea de
diversificacin hacia actividades donde se aproveche su experiencia en
ingeniera, razn por la cual desde hace 12 aos viene consolidando su
imagen de proveedor de servicios de ingeniera.

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Dentro de las empresas grandes de la economa peruana se encuentra
a Agroindustrias Backus, dedicada a la produccin de alimentos
agrcolas, presentando gran diversidad en su oferta exportable; San
Fernando (propiedad del grupo Ikeda), empresa lder nacional en el
mercado de aves y productos derivados; E.Wong, la cadena ms grande
de supermercados e hipermercados en Per y Luz del Sur, la segunda
mayor compaa de distribucin de energa elctrica en el pas.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la pequea empresa
debido a que representa cerca del 99% de establecimientos en Per.

Las PYMES en Per se caracterizan por ser unidades productivas muy
pequeas, de propiedad y gestin familiar, que producen o sirven a
mercados debidamente especificados, flexibles, dependientes de
actividades intensivas en materias primas o servicios bsicos, con mano
de obra no calificada, incipiente tecnologa, entre otras.

Segn la Ley No. 27268: Ley General de la Pequea y Microempresa,
estos tipos de empresa se definen como aquellas que tienen un mximo
de 10 empleados (para el caso de las microempresas), y no ms de 40
para la denominada pequea empresa. Sin embargo, tambin se toman
en cuenta otros criterios de clasificacin como el monto del activo fijo
(entre 20 mil y 30 mil dlares), el valor de las ventas anuales (entre 40
mil y 750 mil dlares) y combinaciones de los anteriores criterios.

Las actividades econmicas que concentran un mayor nmero de
pequeas y microempresas en Per, son: comercio, servicios,
agricultura y pesca, y manufactura. A la vez, estos sectores presentan
un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible
11
.

Se reconoce que este tipo de empresas requieren la implementacin de
procesos mejorados en las reas de capacitacin de personal,
financiamiento, calidad, optimizacin de costos mediante inversin en
tecnologa y desarrollo de procesos productivos ms eficientes, entre
otros, para poder hacer frente a la competencia impuesta por la
globalizacin. A medida que van incrementndose los agentes que
participan en el mercado, se va tomando conciencia de la importancia
de los servicios de consultora externa, pero permanecen las
restricciones de capital para acceder a estos servicios.

11
Roca, Santiago. La inversin en el Per 2002-2003, captulo Pequea y
Microempresa en Per. Lima ESAN .
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Septiembre de 2003

Distribucin geogrfica del mercado

Per se caracteriza por ser un pas en el cual su capital concentra casi
un 70% del mercado de consumo, y en el ambiente empresarial,
concentra el 42% de toda la industria presente en este pas
12
. Esto la
posiciona como la regin ms desarrollada.
Grfica 3: Composicin empresarial en el Per, 1994.

En segundo nivel se encuentran regiones como Arequipa, J unn, Cusco,
Puno, Lambayeque, Piura, Ancash, e Ica, las cuales representan el 39%
de la concentracin empresarial. A continuacin se encuentran regiones
intermedias como Cajamarca, Huanuco, San Martn, Loreto, Ayacucho,
Ucayali, Tacna y Huancavelica, que representan el 13%. El restante 6%
lo componen regiones con menor desarrollo y menor concentracin de
empresas, las cuales son: Pasco, Apurimac, Amazonas, Tumbes,
Moquegua y Madre de Dios.

12
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMATICA DEL PERU. III Censo
Nacional Econmico 1993 1994 (CENEC).
COMPOSICION EMPRESA RIA L EN EL PERU, 1994 .
Ic a
3%
Ot r as r eg i o n es
5%
Rg i o n es In t er m ed i as
13%
L am b ayeq u e
4%
Cu s c o
4%
J u n i n
6%
L a L i b er t ad
5%
A n c as h
3%
A r eq u i p a
7%
L i m a
42%
Pi u r a
4%
Pu n o
4%
Fuente: INE I
E laboracin: Grupo consultor
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Lima, siendo el principal foco empresarial, se caracteriza por ser una
regin con un comportamiento altamente comercial adems de ser
centro poltico y financiero. Es la ciudad importadora por la cual ingresan
la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero y cuya
produccin se destina a cubrir el mercado nacional incluyendo las
provincias con artculos de mayor valor agregado. Sin embargo, es
abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.

La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se
efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une
al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras,
lmites con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el
este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el
Puerto del Callao y el Aeropuerto J orge Chvez, los cuales son a su vez
conexiones internacionales. Es importante, resaltar que la comunicacin
por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad.

Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados
a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,
en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,
alrededor de la cual hay adicionalmente concentracin de viviendas y
comercio.

La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se
divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y
sur este son considerados como el market, lo cual influye
considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de
consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y
uso personal; mientras los conos representan una forma especial de
realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que
esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los
supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin como
hipermercados y supermercados, los cuales anteriormente estaban
implementados solo en lima tradicional, y que ahora se extienden a
estas zonas.

Las regiones de segundo nivel y las regiones intermedias, estn sujetas
al desarrollo econmico y comercial de Lima, razn por la cual no son
independientes y no se vuelven competitivas por si mismas.
Adicionalmente, la actividad principal de estas regiones es la actividad
agrcola y agroindustrial, proveyendo de insumos a la capital.

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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Anlisis y Composicin del mercado

Segn los datos del Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica de
Per (INEI), el ao 2002 fue uno de los mejores durante el ltimo
quinquenio, ya que el PIB logr un crecimiento del 5.2%. El mayor
aumento se present dentro del sector de bienes de consumo no
duraderos, el cual creci en un 8.2%. Entre estos bienes se cuenta la
produccin de azcar, tabaco, aceites y grasas de origen vegetal,
bebidas, productos lcteos, productos de confitera, procesamiento y
conservacin de carne. Por su parte, el sector de bienes duraderos
decreci en un 3.9%, destacndose la cada de la produccin de joyera,
aparatos de uso domstico y muebles
13
.

Es importante resaltar que la demanda interna en Per ha venido
presentando disminuciones durante los ltimos aos. Las variaciones en
el crecimiento de la economa, representada en el Producto Interno
Bruto, sealan que la economa peruana ha estado en recesin y
aunque en los ltimos dos aos ha dado muestras de recuperacin, el
sector industrial sigue siendo reservado al momento de su desarrollo.

Grfica 4: Evolucin del Producto Interno Bruto, 1998-2002.

13
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, Industria, Situacin Industrial, Enero 2003
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
1998 - 2002. (Ao Base = 1994)
0.9
2.6
0.2
5.2
4.5
-0.6
-2
0
2
4
6
V
a
r
i
a
c
i
n

A
n
u
a
l

P
I
B

(
%
)
1998 1999 2000 2001 2002 2003*En-Ju
Fuente: INEI
Elaboracin : Grupo Consultor
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Por otra parte, si se observa la evolucin del PIB por sector en los
ltimos 4 aos, se encuentra que a partir de finales del ao 2001,
cuando se inicia el periodo de recuperacin de la economa, todos los
sectores muestran crecimientos positivos, siendo el ms importante el
de minera e hidrocarburos.
Grfica 5: Tasa de crecimiento de PBI por sector econmico, 1998-
2002.
TASA DE CRECIMIENTO DE PBI POR SECTOR ECONOMICO,
1998-2002.
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
1998 1999 2000 2001 2002 (ene-julio)
V
a
l
o
r
e
s

p
o
r
c
e
n
t
u
a
l
e
s
Agropecuario Pesca Mineria e hidrocarburos Manufacturas
Electricidad y agua Construccin Comercio Otros
Fuente: INEI
29.2
-13.3
17.7
-10.5
12.9
9.6

Otro aspecto que debe mencionarse al describir el mercado peruano, es
el concerniente a la evolucin de los procesos de privatizacin y
concesiones en Per, los cuales son de particular importancia para las
empresas de consultora que ofrecen servicios relacionados con este
rubro.

Los procesos de privatizacin y concesiones en Per adquirieron
especial dinamismo despus de la promulgacin en 1992 de leyes
dirigida a incentivar la inversin privada. Sin embargo, a partir de 1999
se da una paralizacin de los procesos de concesiones y
privatizaciones, que ahora comienzan a reactivarse lentamente.

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Septiembre de 2003

Grfica 6: Evolucin de los procesos de privatizacin y
concesin, 1994-2002

El proceso de privatizaciones y concesiones en Per ha encontrado
continuamente barreras que han impedido su realizacin, debido en
parte a la falta de una poltica de Gobierno clara ante la inversin
privada y al mal uso que ha dado a los recursos captados. Las
posiciones al respecto en la clase poltica de Per han estado
encontradas, lo cual ha llevado al estancamiento de una de las
principales reformas que requiere Per para promover el crecimiento
econmico.

As mismo, es importante observar el comportamiento de la inversin
extranjera, que influye de manera importante en el comportamiento de la
economa y en las polticas empresariales.

La inversin extranjera tambin se vio favorecida por las leyes para la
promocin de la inversin privada en diferentes sectores, mostrando
crecimientos importantes, especialmente en 1996.

26
36
37
35
31
2
20
3
6
6
15
3
9
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
N
o
.

P
R
O
C
E
S
O
S
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AOS
PROCESOS DE PRIVATIZACION Y CONCESIONES, 1994-2002.
Privatizaciones Concesiones
Fuente: Proinversin
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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Grfica 7: Evolucin de la inversin extranjera, 1994 2001.

Tabla 4: Evolucin de la inversin extranjera, 1994 - 2001

Ao Monto Variacin
1994 4,451 -
1995 5,060 13.7%
1996 6,237 23.3%
1997 7,281 16.7%
1998 8,081 11.0%
1999 9,464 17.1%
2000 10,177 7.5%
2001 11,029 8.4%
Fuente: Proinversin

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el inters de
las compaas extranjeras son comunicaciones, industria, finanzas,
minera y energa, respectivamente. Las inversiones en estos sectores
son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la
generacin de proyectos en el rea de ingeniera y construccin por la
infraestructura requerida.

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
U
S
$

M
i
l
l
o
n
e
s
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aos
EVOLUCION DE LA INVERSION
EXTRANJERA, 1994-2001
14%
23%
17%
11%
17%
8%
8%
Fuente: Proinversin
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Evolucin del Sector Construccin

El sector de la construccin constituye el principal motor de desarrollo
de los pases, no solo porque es el principal generador de empleo y de
inversin, sino por su efecto multiplicador en otras industrias como la de
materiales e insumos para la construccin. En Per, este sector
representa aproximadamente el 7% de la produccin total de la
economa.

Las compaas de la construccin locales estiman un crecimiento
promedio de la industria de la construccin y obras civiles del orden del
15% anual para los prximos tres aos
14
. Se estima que la inversin
privada en la construccin y los sectores conexos podran aumentar un
promedio de 10-12% para el ao 2003
15
. Adems, consideran que las
alianzas estratgicas entre locales y extranjeros son necesarias para
llevar a cabo el desarrollo de algunos de los proyectos de mayor
envergadura, particularmente las concesiones de aeropuertos y puertos,
as como los grandes proyectos de minera, gas y petrleo, los
proyectos de irrigacin y proyectos de generacin y distribucin de
energa. Las compaas locales normalmente no tienen la
especializacin tcnica y la capacidad financiera para abarcar en su
totalidad los grandes proyectos.

Si observamos el comportamiento del PBI de construccin en la dcada
de los 90, vemos como hasta 1998 se presenta un crecimiento continuo
del sector, el cual descansaba en gran parte en la inversin pblica en
infraestructura vial. En 1998 el nivel de crecimiento desciende aunque
sigue siendo positivo.

14
Fuente CAPECO
15
Fuente Proinversion.
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Septiembre de 2003

Grfica 8: Crecimiento del PIB en el sector de la construccin,
1992-2002.

En 1999 se inicia un perodo de tres aos de cadas consecutivas,
durante el cual se presenta una disminucin en las inversiones pblicas
y privadas como consecuencia de la paralizacin de los procesos de
concesiones y privatizaciones y el cese de inversin en obras pblicas.
Es as como en los aos 1999, 2000 y 2001 la variacin del PBI del
sector decreci hasta alcanzar cifras de -10.5%, -4,3% y -6,4%
respectivamente.

Sin embargo, a partir de Octubre de 2001 comienza para el sector un
franco proceso de recuperacin que se atribuye principalmente a la
reformulacin del programa de Gobierno Mivivienda
16
, al posterior
lanzamiento del Programa Techo Propio y el impulso de la
autoconstruccin. Tambin han contribuido de manera importante: la
inversin privada en infraestructura con obras como el Proyecto
Gasfero de Camisea y la refaccin del Aeropuerto J orge Chvez, el
mantenimiento y mejora de carreteras, la construccin de caminos
rurales, adems de la reconstruccin de la zona sur del pas despus
del terremoto de 2001.

16
Fondo Mivivienda: creado en Enero de 1998, busca promover el acceso de la poblacin a la
propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creacin de mecanismos de
financiamiento con participacin del sector privado.

CRECIMIENTO DEL PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN,
1992-2002.
42.75%
7.28%
22.74%
6.21%
-7.24%
-3.50%
-4.41%
8.30%
93.01%
76.13% 71.11%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PERIODO DE CRECIMIENTO
%

D
E

C
R
E
C
I
M
I
E
N
T
O
Fuente: ADUANAS
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Siguiendo con la tendencia del ltimo trimestre de 2001, en el ao 2002
el sector de la construccin se ubic en el segundo lugar de crecimiento
despus del minero, con un PBI de 8,3% frente al 6,4% que present
en 2001. A pesar de los buenos resultados, siguen siendo inferiores a
los obtenidos hasta 1997 cuando el PBI de la construccin alcanz el
14,9%.

Este favorable comportamiento del sector construccin se mantuvo
durante el primer trimestre de 2003, cuando mostr un crecimiento del
3,5% respecto al mismo perodo del ao anterior. Este comportamiento
se debi principalmente al importante incremento del gasto del gobierno
en obras durante el mes de marzo despus de la contraccin sufrida en
enero por causa de la baja en el mercado de edificacin, la disminucin
en el presupuesto pblico debida a la austeridad y el efecto de los pagos
y ejecucin del cierre fiscal de 2002 de las empresas constructoras.

Lo anterior se confirma al observar el comportamiento que ha
presentado el mercado del cemento, que est estrechamente ligado con
la actividad del sector construccin. Es as como en 2002 la produccin
de cemento se increment en 12%, despus de haber presentado tasas
negativas durante los tres aos anteriores. Adems, durante el primer
trimestre de 2003 ha mostrado tasas positivas de crecimiento.

Para finales de 2003 el crecimiento esperado del PBI del sector
construccin es de 5%
17
, principalmente por efecto de la inversin en
vivienda a travs de la autoconstruccin y los proyectos promocionados
por el Estado que se mencionaron anteriormente (Mivivienda, Techo
Propio).

En el sector privado, se espera que los proyectos de gas y electricidad
(Camisea, Antamina) posibiliten un repunte mayor del sector de los
servicios en los prximos tres aos. As mismo los proyectos de
inversin en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria generan
perspectivas interesantes para su explotacin local y extranjera.

Es importante anotar que a pesar de la importancia de los programas de
Gobierno y de su contribucin a la recuperacin del sector, entre los
empresarios y asociaciones del sector se considera que stos deben ir
acompaados de un aumento de las inversiones pblicas y privadas
apoyadas en procesos de privatizaciones y concesiones, tal como
suceda en la dcada de los 90, para contribuir al despegue del sector y
a su desarrollo de manera sostenible.

17
Segn proyecciones de la consultora Macroconsult.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Lo anterior se evidencia en el hecho, que a pesar del crecimiento de la
actividad constructora, el segmento de las empresas contratistas se
encuentra en una difcil situacin por efecto de la importante cada de
las licitaciones pblicas y privadas y la disminucin de las inversiones
extranjeras, situacin a la que ha contribuido tambin el contexto
internacional de incertidumbre.

Evolucin del Sector Minero
Si se considera la produccin del sector minero se tiene que en la
dcada de los 80 sta experiment un crecimiento moderado y poco
uniforme, debido a variaciones en el precio de cotizacin de algunos
minerales y a que las inversiones realizadas se destinaron
principalmente a la modernizacin y actualizacin de las minas ya
existentes.

En la dcada de los 90, los minerales metlicos que mayor crecimiento
presentaron en su produccin fueron el oro y el estao, con incrementos
que alcanzaron el 2.400%; esto se debi principalmente a la
promulgacin de un cdigo de minera que favoreca la inversin
privada.
Grfica 9: Produccin de minerales metlicos, 1998-2003.

149.7
160.3
163.8
221.7
218.6
228.6
0
50
100
150
200
250
I
N
D
I
C
E

D
E

P
R
O
D
U
C
C
I
O
N

*
1998 1999 2000 2001 2002 2003*
PRODUCCION DE MINERALES METALICOS, 1998-2003
* Indice Base 1994=100,0
Fuente: Ministerio de Energia y Minas
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

El principal proyecto aurfero que se deriv de este perodo fue la mina
Yanacocha, que comenz a funcionar en 1994 y se convirti en la mina
de oro ms importante en Per. El oro es el principal metal de
exportacin y el ms atractivo para los inversionistas por el bajo nivel de
recursos monetarios que requiere y la pronta recuperacin de la
inversin.

Otras proyectos de gran importancia que se iniciaron en la dcada de
los 90 son, el Proyecto Antamina para la explotacin de minas de cobre
y zinc, que entr a funcionar en 2001; el proyecto La Granja para la
produccin de cobre, y la ampliacin y modernizacin de las unidades
mineras de cobre de Southern Per, que es la mayor productora de este
metal en Per.

En el cuadro siguiente pueden apreciarse los niveles de las reservas de
minerales metlicos en Per hasta 1998.
Tabla 5 : Reservas mineras de Per, 1998-2000.
Miles de toneladas mtricas finas
Mineral
1998 1999 2000
Cobre 56,586.77 56,007.11 57,389.91
Plomo 3,630.00 3,471.00 3,516.00
Zinc 15,511.07 14,441.28 15,870.04
Plata 1,787,699.46 1,154,242.58 1,155,285.29
Oro 66,531.24 112,813.34 113,193.58
Hierro 1,075,912.07 874,820.00 826,784.27
Estao 691.11 712.46 713.31
Fuente: INEI - Ministerio de Energa y Minas

Evolucin del Sector Agropecuario
La industria agropecuaria en Per ha presentado un comportamiento
creciente en el perodo de anlisis, contrario a la mayora de los
sectores de la economa, que apenas muestran indicadores de
reactivacin econmica.

El menor crecimiento se report en el ao 2001, a causa de los cambios
climatolgicos y la escasez de agua que afectaron el normal desempeo
de la agricultura; sin embargo, el sector pecuario report crecimientos
positivos por octavo ao consecutivo, compensando la reduccin
agrcola.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Es de resaltar la sensibilidad del sector agrcola a las medidas de apoyo
gubernamental y a la disponibilidad de capital de trabajo, de tal forma
que la restriccin de insumos agrcolas y de crdito financiero
ocasionado por las crisis de las empresas del sector a causa del
Fenmeno del Nio en 1998, repercuti en los niveles de produccin del
ao 2001
18
.

En el subsector agrcola se debe tener en cuenta el auge de los
productos no tradicionales y el incremento de sus exportaciones, entre
las cuales vale la pena destacar las uvas y los esprragos. Dentro de los
productos tradicionales se mantienen como los ms importantes y con
tendencias crecientes en la produccin, la papa, el maz amarillo duro, la
caa de azcar y el caf. Sin embargo, el crecimiento ms importante
en el ao 2001 fue el de la palma aceitera, como resultado de las
inversiones de Palmas e Industrias del Espino.

La expansin de la produccin pecuaria se explica principalmente por
las mayores compras de la industria lctea a los productores de leche.,
as como por las mayores exportaciones de carne de ave.

Se espera que la evolucin del sector en los aos futuros sea creciente,
motivada por la expansin de los mercados derivados, como lcteos,
molinera y embutidos.
Grfica 10: ndice de Volumen Fsico del Sector Agropecuario
en Per (Ao base = 1994), 1998-2002.

INDICE DE VOL UMEN FISICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN
PER (A o Bas e=1994), 1998 - 2002.
146.09
123.80
136.76
145.41
154.53
-
50.00
100.00
150.00
200.00
Sec t o r Ag r o p ec u ar i o
1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: MINISTERIO DE LA P RODUCCIN
Elaboracin: GRUP O CONSULTOR
_______________________________________________________________________________

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Septiembre de 2003

Evolucin del Sector de Alimentos

El comportamiento de la produccin de alimentos descendi en el 2001
como resultado de la disminucin de la produccin de harina de
pescado, la cual se vio seriamente afectada por el fenmeno del nio y
el poco crecimiento de la economa peruana en este periodo. Este
hecho se replica en la contraccin de la demanda de la poblacin
peruana.

En el ao 2002, aunque no se tienen cifras oficiales del Ministerio de la
Produccin, se present un comportamiento favorable, principalmente
por el desempeo de las empresas mas grandes del sector, como
Alicorp S.A., Gloria, Kraft Foods Per y Molitalia, las cuales
incrementaron sus niveles de ventas
19
. Entre otras empresas se
encuentran, Perales Huancaruna S.A.C., Molineria Inca S.A., Cogorno
S.A., Industrias del Espino S.A., Compaa Molinera del Centro S.A.,
Molino Las Mercedes S.A., posicionadas como las 15 principales
empresas de alimentos en el Per, de acuerdo a su nivel de ingresos.

Los segmentos que mejor comportamiento presentaron durante los aos
2001 y 2002 fueron los productos lcteos, aceites, productos de
confitera y produccin de azcar. En cuanto al sector lcteo, las
empresas ms importantes son Gloria y Nestle, lideres en el mercado,
aunque se debe resaltar que existen mas de 200 empresas fabricantes
de este tipo de productos. Dentro de estas empresas, se observa gran
diversidad extrasectorial, incluyendo dentro de su portafolio de
productos lneas de jugos y embutidos, como es el caso Laive.

Dentro del segmento de confitera, el cual comprende los productos de
chocolatera, galletera, caramelos y snacks, la produccin peruana total
entre 1998 y 2002 registr un crecimiento del 15%, impulsado
principalmente por la categora de galletas, la cual aumento su
produccin para dicho periodo en 8.303 toneladas, es decir un
incremento en trminos relativos del 14.5%, participando con el 73% de
la produccin total de confitera en el ao 2002.

La industria galletera en Per, presionada por la competencia
internacional de los ltimos aos, ha reaccionado positivamente con
estrategias publicitarias para promover el consumo, innovacin

18
Fuente: PERU: The top 10.000 companies, 2002.
19
DIARIO GESTION, Negocios, Empresas de Alimentos Peruanas muestran mejores
resultados que sus similares de la regin, noviembre 2002
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003
tecnolgica y el desarrollo de nuevos productos
20
, adems de la
reduccin de costos de fabricacin y adaptacin a las necesidades
especificas del consumidor
21
que le han permitido ganar competitividad.

Otros factores que han marcado esta tendencia son la disminucin en
los precios de las materias primas y la inversin de multinacionales del
sector de alimentos, que han encontrando en Per una localizacin
estratgica para hacer llegar sus productos a varios pases
latinoamericanos.

Adicionalmente, la produccin de aceites en el ao 2002 creci un
13,4% comparada con el ao anterior, como resultado de la
diversificacin de la oferta y la segmentacin del mercado en productos
premium y econmicos.

Dentro del sector de productos oleaginosos, el segmento de aceites
vegetales ha presentado una tendencia positiva en la produccin local
en el ltimo quinquenio, influenciada principalmente por la sustitucin de
los aceites compuestos (mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado),
los cuales son olorosos y con un alto contenido de grasa. Por otra parte,
la manteca ha cambiado su presentacin a granel por el empacado, lo
que ha hecho que el consumidor prefiera este producto.

Grfica 11: ndice de Volumen Fsico de la produccin peruana de
alimentos (Ao Base = 1994), 1998 2002.

20
Alimentos. Marzo 2003
21
Gestin. Mayo 2003
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DE
ALIEMENTOS (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.
121.2
116.7
95.8
111.6
0.0
50.0
100.0
150.0
1998 1999 2000 2001
Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Elaboracin : Grupo Consultor
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Septiembre de 2003

Evolucin del Sector Elctrico
El negocio elctrico en Per est compuesto por dos sistemas
integrados principales, el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN y
el Sistema Interconectado Sur-SIS, y una serie de sistemas aislados.
Desde septiembre de 2000 los dos sistemas principales estn
integrados a travs de la lnea de transmisin Mantaro-Socabaya, dando
origen al Sistema Elctrico Interconectado Nacional SEIN.

Estos sistemas en conjunto tienen una potencia instalada de 6.070 MW,
generan 19.902 GW/h de energa, atienden a 3,3 millones de usuarios
finales, reportan unos ingresos de US $1,6 miles de millones y generan
utilidades por US $280,3 millones.

La Ley de Concesiones Elctricas de 1992 dio un importante impulso a
las inversiones en el sector. Es as como en 2002, el sector energtico
era el segundo en recibir inversin extranjera despus del de
comunicaciones, mostrando gran estabilidad en los ltimos aos a pesar
del descenso del 4% que mostr en 2001, pero que luego se vio
compensando con un incremento del 8.7% en 2002.
Grfica 12: Inversin extranjera en el sector energtico, 1994-
2002.

INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR ENERGETICO, 1994-2002.
1,268
365
739
365
1,580
1,364
1,453
1,514
1,517
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
U
S
$

M
I
L
L
O
N
E
S
Fuente: Proinversin
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Las principales empresas en el negocio elctrico peruano son:

1. En el Sistema Interconectado Centro Norte-SICN:
Generadoras: Grupo espaol Endesa, con sus empresas Edegel,
Etevensa y Eepsa, concentra el 46% de la capacidad efectiva (38%
hidrulica y 62% trmica); la estatal Electroper con el 26% de la
capacidad (principalmente con centrales hidrulica); y las empresas
Egenor y Aguayta de la internacional Duke Energy con el 20% de la
capacidad (49% hidrulica y 51% trmica). A mediados de 2001 la
empresa estatal Electroandes fue adquirida por la estadounidense
PSEG, que tambin controla la distribuidora de energa de Luz del
Sur.

Las empresas que han mostrado los mejores resultados son
ElectroPer y Edegel.

Transmisin: Etecen, empresa estatal, que a finales de 2001 contaba
con 4.272 kilmetros de redes de transmisin en 13 departamentos;
el Consorcio Transmantaro, formado por la canadiense Hydro
Quebec International Inc y la peruana Graa y Montero, con una
lnea de 677 kilmetros entre Mantaro y Socabaya que une el SICN y
el SIS.

Distribucin: Las principales son Luz del Sur, del Consorcio Ontario-
Quinta, y Edelnor, bajo el control de Endesa de Espaa; que tienen a
su cargo la distribucin en Lima. Otras empresas distribuidoras son
Hidrandina y Electrocentro.

2. En el Sistema Interconectado Sur-SIS:
Generadoras: Egasa, que concentra el 42% de la potencia efectiva
(52% hidrulica, 48% trmica); Enersur con el 29% de la capacidad
(toda trmica) y San Gabn con el 18% de capacidad (82%
hidrulica y 18% trmica). Enersur es la nica empresa privada,
pertenece al grupo belga Tractebel.

Otras empresas generadoras son Egemsa, Egesur y Electro Sur
Este, que cuentan tanto con centrales hidrulicas como trmicas.

Transmisin: Etesur, empresa estatal, que tiene aproximadamente
800 kilmetros de redes; Redesur, cuyo principal operador es Red
Elctrica de Espaa, y tiene a cargo la operacin y refuerzo de la
lnea de transmisin Socabaya-Moquegua y otras lneas.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Distribucin: Electro Sur Este, que atiende el 45% de los clientes;
Seal que tiene el 40% de los clientes; y Electro Sur con el 15%
restante.

3. En los sistemas aislados, las empresas son Electro Oriente, Electro
Centro y Electro Nor Oeste. Estas empresas obtuvieron en 1999,
ingresos por US$32,25 millones y una utilidad de US$0,7 millones
22
.

Los grupos empresariales ms importantes son Endesa de Espaa que
controla alrededor del 36% de la potencia efectiva del SEIN, Duke
Energy con el 16% y Tractebel de Blgica, que tiene el 5%. Por su parte,
Electroper es el operador estatal de mayor importancia con el 21% de
la potencia efectiva.

Otro punto importante a considerar dentro del negocio elctrico peruano,
es el relacionado con los diferentes mercados que se han generado
despus de su liberalizacin, para atender los diferentes tipos de
empresas y usuarios, y los sistemas tarifarios aplicados.

Es as como en el mercado libre, se atiende la compra de energa por
parte de clientes finales con demandas de potencia superiores a 1 MW.
Los principales clientes en esta categora son las empresas mineras e
industriales, y los principales ofertantes son las empresas generadoras,
pues son las que tienen mayores ventajas en cuanto a capacidad para
asegurar el abastecimiento de energa, sin embargo las distribuidoras
tambin atienden este mercado. Los precios y volmenes transados se
contratan libremente entre las empresas proveedoras y los usuarios.

En el mercado regulado se atiende la compra de energa por parte de
clientes con demandas de potencia por debajo de 1 MW. Los precios
en barra son fijados por la Comisin de Tarifas de Energa (CTE) con
base en los costos marginales de la generacin, a stos se suman los
costos de transmisin y distribucin, para obtener la tarifa que se aplica
al cliente final, considerando el nivel de tensin con el que se entrega la
energa a los usuarios.

El mercado spot est compuesto por los usuarios y ofertantes de
energa que llevan a cabo transacciones para entrega inmediata en
situaciones de oferta o demanda no previstas. Este es un mercado
incipiente an.

22
Tasa de cambio aplicada: S/.3,38 por dlar.
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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Por ltimo est el mercado entre generadoras de energa que integran
un sistema elctrico interconectado, regulado por el respectivo COES-
Comit de Operacin Econmica del Sistema que est a cargo del
despacho ptimo de las centrales. Las transacciones se realizan al
costo marginal de la operacin real del sistema en el perodo de
transaccin.

Considerando que las tarifas estn reguladas, la competitividad de las
empresas del sector elctrico est determinada principalmente por la
mejora en la eficiencia comercial y la ampliacin de la cobertura del
servicio, para lo cual requieren llevar a cabo la instalacin y/o
repotenciacin de plantas ms eficientes, la ampliacin del volumen de
las lagunas de reservas asociado al manejo adecuado de la regulacin
hdrica, la utilizacin de fuentes primarias de energa ms baratas, la
conversin de las unidades trmicas a ciclo combinado, la utilizacin de
sistemas informticos de control y de comunicaciones, sistemas para
manejar la medicin, facturacin y cancelacin de los recibos, entre
otros.

Evolucin del Sector Telecomunicaciones
El sector de telecomunicaciones, por su convergencia con las
tecnologas de la informacin (hardware, software y servicios) tiene gran
incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultora.

El sector de telecomunicaciones en Per ha experimentado un
importante crecimiento gracias a los procesos de privatizacin y
apertura de la competencia que se iniciaron en los aos 1993 y 1994.
Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de
inversin extranjera en Per. Entre 1994 y 2002 se invirtieron US$4.695
millones
23
, siendo el principal inversor Telefnica de Espaa con US$
2.003 millones
24
.

23
Fuente: CONITE - Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas extranjera,
COPRI-PROINVERSION - Agencia de Promocin de la Inversin Privada de Per.
24
Fuente: Proinversin
_______________________________________________________________________________

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Septiembre de 2003

Tabla 6: Principales inversionistas en telecomunicaciones en
Per.
INVERSIONISTA PAIS EMPRESA RECEPTORA
TELEFONICA ESPAA TELEFONICA DEL PERU
BELLSOUTH BVI Limt. REINO UNIDO BELLSOUTH PERU S.A.
STET MOBILE
HOLDING ITALIA TIM PERU S.A.C.
NEXTEL
INTERNATIONAL REINO UNIDO NEXTEL DEL PERU
MOTOROLA
INTERNACIONAL USA NEXTEL DEL PERU
MILLICOM HOLDING PAISES BAJOS MILLICOM PERU S.A.
CORPORACION
VICMAR S.A. PANAMA BELLSOUTH PERU S.A.
Fuente: Actualizacin del impacto de las Tecnologas de la Informacin y
Comunicacin en el Per, Diciembre de 2002. INEI.

Fuerzas competitivas relevantes

La entrada de nuevos competidores en el mercado de consultora se ve
favorecida por el entorno competitivo global, que exige a las empresas
revisar sus estrategias y procesos para mantenerse en el mercado y
aprovechar las nuevas oportunidades que se generan.

La llegada de las grandes consultoras multinacionales a Per contribuy
a dinamizar el mercado de la consultora, sin embargo ste es un sector
que an se encuentra en desarrollo, sobre todo en lo relacionado con la
consultora especializada, lo cual puede favorecer la entrada de nuevas
competidoras.

La tendencia del mercado es hacia la concentracin en unas pocas
empresas, tanto en el segmento de consultora integral como en el de
consultora especializada.

La importancia de las tecnologas de la informacin, como elemento que
favorece la eficacia y competitividad de las empresas, ha llevado a que
las empresas de consultora integral atiendan est rea de gestin,
hacindola parte integral de sus soluciones y contribuyendo a la
concentracin del mercado.

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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

La competencia en todos los segmentos se ha visto incrementada por la
entrada de las multinacionales, adicionalmente existen en todos los
segmentos algunas competidoras locales fuertes.

Las principales competidoras del mercado dirigen su oferta a las
empresas medianas y grandes, lo que no ha contribuido al desarrollo de
la consultora para PYMES, que se concentra en las entidades de apoyo
a las PYMES y unas muy pocas empresas especializadas.

Por ltimo es importante mencionar que existe un nmero importante de
consultores independientes, que puede crecer.

Tabla 7: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

Fuerzas Competiti vas Intensidad
Media
Entorno competitivo global que crea en las empresas
la necesidad de adecuar su estrategia y procesos.
Sector peruano de consultora en proceso de
desarrollo.

Entrada de grandes multinacionales de la consultora
en todas las reas.

Tendencia a la concentracin.
Fusin entre empresas mixtas de consultora y
empresas desarrolladoras de tecnologas de la
informacin.
Tendencias mundiales: Uso de tecnologas de la
informacin, gestin ambiental, contratacin de
personal a travs de consultoras, etc.
Entrada de nuevos
competidores

La consultora se basa en el conocimiento de las
personas, lo cual facilita la entrada de consultores
independientes.
Consultora integral: Alta
Presencia de las grandes multinacionales de la
consultora.

Fuertes competidores locales.
Consultora en Mercadeo: Alta
Fuertes competidores locales en el rea de
consultora en mercadeo, que concentran el
mercado.
Consultora en Tecnologas de la informacin: Alta
Presencia de las grandes multinacionales de las
tecnologas de la informacin.
Intensidad de la
competencia

Importantes competidoras locales pertenecientes a
los principales grupos econmicos.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Consultora en Sistemas de gestin (calidad, ambiental, etc.): Media
Presencia de las grandes multinacionales
consultoras en sistemas de gestin.
Pocos competidores locales.
Consultora en Recursos Humanos: Alta
Presencia de empresas extranjeras, especializadas
en recursos humanos.

Empresas de consultora en otras reas, incluyen los
servicios relacionados con la identificacin y
contratacin de personal.
Consultora legal y tributaria, y en finanzas y contabilidad: Alta
Alto nmero de competidores nacionales y
extranjeros, incluyendo consultores independientes.
Intensidad de la
competencia
Las empresas ms importantes tienen alianzas con
las principales multinacionales de consultora
integral, para atender el rea legal y tributaria.
Consultora para PYMES: Baja
Intensidad de la
competencia
Competencia concentrada en unas pocas
instituciones
Creacin de grupos de trabajo especiales con personal propio:
Media

Tendencia a concentrarse en el core business del
negocio.

Reduccin del tiempo del recurso humano de la
empresa para atender sus funciones.
Contratacin de nuevo personal para atender las necesidades de
consultora: Baja
Amenaza de productos
sustitutos
Incremento de los costos de personal de la empresa.
Contratacin por decisiones estratgicas: Media

Se buscan consultores que garanticen el xito del
proceso y apoyen la implementacin.

La decisin de contratacin se estudia con mayor
profundidad.
Contratacin por necesidades coyunturales: Baja
Situaciones que requieren una solucin rpida.
Poder de negociacin de
los clientes
Prima el tiempo sobre el costo.
Empresas especializadas en un rea de consultora: Media
Poder de negociacin de
los proveedores

Inters de las dos partes por obtener beneficios de la
alianza y complementarse.

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Caractersticas de la Demanda

La demanda de servicios de consultora en las empresas, surge ante la
necesidad de adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado
por la globalizacin econmica, que les exige la redefinicin de sus
estrategias para obtener los mejores resultados en todas las reas de
gestin, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el
mantenimiento en los mercados actuales.
Tabla 8: Desafios del entorno, 2000.

Fuente: La consultoa empresarial en el Per. CONFIEP.

En esta demanda influye tambin la tendencia de las empresas por
concentrar su actividad en el core business del negocio, y apoyarse en
agentes externos, especializados, para atender otras reas de la
empresa.

El consultor juega un papel vital en este proceso, pues es el encargado
de iniciar e implantar el cambio en las empresas, as como de
desarrollar las habilidades del personal para contribuir al aumento de la
productividad, la eficiencia y la eficacia para el logro de los objetivos
empresariales.

La consultora en Per es considerada como una herramienta que
permite alcanzar estndares internacionales de competitividad al sector
empresarial peruano, por lo cual viene siendo promovida por diversas
instituciones como el CONFIEP
25
, especialmente entre las pequeas y
medianas empresas; pues a pesar del rpido crecimiento que la
consultora ha mostrado en todo el mundo, en Per an es ajena para
un segmento importante de la clase empresarial.

25
CONFIEP: Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales.
Mercados grandes, abiertos y globales
Cambio, volatilidad, influencias recprocas
Desarrollo positivo, grandes exigencias, por
crecimiento y desregulacin
Rpidos avances tecnolgicos
Sociedad basada en el conocimiento
Gustos y preferencias, expectativas del cliente
Alta y creciente competencia: "Hipercompetencia"
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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Entre las instituciones que fomentan el uso de la consultora en Per,
adems del CONFIEP, se encuentran:
Tabla 9: Instituciones que fomentan el uso de la consultora en
Per, 2000.
ADEX - Asociacin de Exportadores
Cmara de Comercio de Lima-Cmite Gremial de Servicios-Subcomit de
Consultora y Asesora empresarial
Centro de Innovacin Tecnolgica del Cuero, Calzado e Industrias
Conexas - CITEccal
Centro de Innovacin Tecnolgica de la madera CITEMadera
Centro de Innovacin Tecnolgica Vitivincola CITEVitivincola
Corporacin Financiera de Desarrollo S.A. COFIDE
Convenio de Exportaciones - ALA / Unin Europea PROMPEX
Sociedad de Comercio Exterior del Per COMEXPer
Comit de la Pequea Industria de la Sociedad Nacional de Industria -
COPEI-SIN
Asociacin Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal -
IDESI Nacional
Servicio de Informacin Empresarial - InfoSIEM
Instituto de Desarrollo Urbano PIRKA
Proyecto de Reduccin y Alivio de la Pobreza - PRA/CONFIEP-USAID
Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX
Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial - SENATI
Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico
Swisscontact
Universidad del Pacfico
Fuente: E-consulting-CONFIEP

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Septiembre de 2003

Anlisis de la demanda

Dentro del conjunto de clientes que demandan servicios de consultora
en Per, se encuentran, adems del sector empresarial privado, el
sector pblico y los organismos privados. Entre las empresas del sector
privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas
por las grandes y luego por las pequeas, como puede verse en el
grfico.

Grfica 13: Composicin de la cartera de clientes de las
firmas consultoras y consultores independientes, 2000.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LAS
FIRMAS CONSULTORES Y CONSULTORES
INDEPENDIENTES, 2000.
Pequea
Empresa; 20%
Mediana
Empresa; 33%
Sector Pblico;
12%
Gran Empresa;
25%
Organismos
Privados; 10%
Fuente: e Consulting, Directorio de Consultoria
Empresarial. CONFIEP.

Entre los clientes se encuentran empresas de todos los sectores de la
economa, como son:

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Septiembre de 2003

Tabla 10: Sectores cliente de los servicios de consultora,
2000.
Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco
Comercio
Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de
Pensiones-AFP
Instituciones Pblicos
Industria, manufactura diversa
Transporte
Hotelera / Turismo / Restaurantes
Servicios Varios
Gremios Empresariales
Industria metlica y maquinaria
Minera, petrleo y energa
Textil y confecciones
Construccin
Salud
Agricultura, ganadera y forestal
Organismos internacionales
Pesquera
Industria metlica bsica
ONG
Qumica, caucho y plstico
Telecomunicaciones
Cueros y Calzado
Madera, muebles y papel
Municipalidades
Educacin
Artesana
Otros gremios / sindicatos
Industria minerales no metlicos
Fuente: e Consulting, Directorio de Consultoria Empresarial. CONFIEP.

En relacin con las especialidades de la consultora ms demandadas,
se encuentran diferencias entre los requerimientos de las grandes
empresas y los de las PYMES. En las grandes empresas la demanda
responde principalmente a decisiones estratgicas, mientras que en las
PYMES est determinada por situaciones coyunturales la mayora de
las veces.

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Septiembre de 2003

En el segmento de grandes empresas se encuentra que la mayor
demanda corresponde a la consultora estratgica o de negocio, que
usualmente involucra el rea de Tecnologas de la Informacin; seguida
por la consultora especializada (en el sector de actividad de las
empresas cliente: transporte martimo, ingeniera
26
, etc) y por la
consultora en recursos humanos.

Le siguen, con participaciones similares, la asesora legal y tributaria y
la consultora de mercadeo y ventas. Luego se encuentran la consultora
en Tecnologas de la Informacin, la consultora en sistemas de gestin
(consultora para la certificacin en calidad, ambiente, seguridad, etc.),
la consultora en finanzas y contabilidad, y por ltimo la consultora en
comercio exterior
27
.
Grfica 14: Demanda de servicios de consultora en las
empresas grandes, 2000.
DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LAS
EMPRESAS GRANDES, 2000.
Recursos
Humanos; 15%
Mercadeo y Ventas;
11%
Especializada por
sector; 17%
Finanzas y
Contabilidad; 7%
Asesora legal y
tributaria; 12%
Comercio Exterior;
4%
Sistemas de
gestin*; 7%
Estratgica; 19%
Tecnologas de la
Informacin; 8%
Fuente: e Consulting, Directorio de Consultoria
Elaboracin: Grupo Consultor. *Gestin de la calidad, ambiente, seguridad, etc.

26
El anlisis del mercado de consultora en ingeniera no hace parte de este
documento, pues se desarrolla en el Estudio del Sector de Ingeniera y Construccin.
27
Anlisis realizado con base en las empresas registradas en e-Consulting. E-
Consulting es una plataforma de servicios y comunicacin de consultora empresarial
desarrollada por el CONFIEP-Confederacin Nacional de Instituciones Empresarial y la
Cooperacin Tcnica Alemana (GTZ), en el marco del Proyecto de Asesoramiento a la
Industria Peruana PROASES.
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Septiembre de 2003

La consultora estratgica ha mostrado un crecimiento importante
debido bsicamente a la necesidad de las grandes empresas por
mantener e incrementar su competitividad, lo cual conlleva procesos de
reestructuracin, planeacin estratgica y redefinicin de procesos,
entre otros.

En cuanto a la demanda de la consultora especializada por sector, sta
corresponde al comportamiento de los diferentes sectores de la
economa.

Por su parte, la demanda de consultora en recursos humanos ha venido
mostrando un desarrollo importante a partir de 1994, debido
principalmente al incremento que se dio en la inversin extranjera en el
perodo 1994-1998. Situacin que provoc cambios substanciales en
varios aspectos: En primer lugar, en las polticas empresariales, que se
dirigieron hacia la identificacin de ejecutivos claves en posiciones
gerenciales, extendiendo la bsqueda hacia otros pases. En segundo
lugar, en el mercado laboral, que ofreci nuevas e interesantes opciones
en los sectores receptores de la inversin extranjera, como es el caso
del sector de telecomunicaciones.

Por otra parte, en el segmento de las PYMES, se encuentra que la
mayor demanda corresponde a los servicios de consultora en el rea
tributaria, seguida por la consultora en temas de reestructuracin
empresarial y la asesora legal. En menor proporcin, aunque con una
participacin importante, se encuentra la consultora en Tecnologas de
la Informacin, relacionada principalmente con la implantacin de
sistemas de contabilidad y la capacitacin a los usuarios
28
.

28
Fuente: Trabajo de campo realizado por CONFIEP-Confederacin Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas.
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Septiembre de 2003

Grfica 15: Demanda de servicios de consultora en las
PYMES, 2000.
DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LAS
PYMES, 2000.
Tecnologas de la
Informacin; 30%
Reestructuracin
empresarial; 52%
Sistemas de
Gestin (Calidad);
25%
Legal; 49%
Tributarios; 92%
Finanzas y
contabilidad; 8%
Comercio
exterior; 10%
Mercadeo y ventas;
15%
Fuente: CONFIEP.

La demanda de servicios de consultora en el rea de reestructuracin
empresarial, se explica por la difcil situacin que gener en muchas
empresas la recesin econmica por la que pas Per recientemente, lo
que las llev a acogerse al sistema de reestructuracin patrimonial del
INDECOPI
29
.

Entre las PYMES existe una evidente falta de conocimiento de las
posibilidades que ofrece la consultora empresarial, y como se mencion
su utilizacin se debe ms bien a situaciones coyunturales. Es as, como
las especialidades de menor demanda son las relacionadas con el
desarrollo competitivo de la empresa, tales como el mejoramiento de
procesos productivos, mercadeo, internacionalizacin, etc.

Otras limitantes para la utilizacin de la consultora en las PYMES son:
El escaso desarrollo que perciben las empresas, del mercado de
consultora empresarial; las experiencias negativas que algunas PYMES
han tenido en las consultoras que han recibido, la baja calidad de la
consultora, y la falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los
consultores y los requerimientos y realidad de las empresas, pues
algunas veces las recomendaciones de los consultores implican un alto
nivel de gastos que no estn dentro de la capacidad financiera de la
PYME, sumado a que los resultados normalmente no se ven en el corto
plazo.

29
INDECOPI - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual.
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Septiembre de 2003

Grfica 16: Principales limitantes para la consultora
empresarial, 2000.

PRINCIPALES LIMITANTES PARA LA CONSULTORIA
EMPRESARIAL EN LAS PYMES, 2000.
29%
31%
14%
10%
4%
10%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Escaso desarrol l o del mercado de
consul t ora empresari al
Desconoci mi ent o de l as PYMES acerca del
benef i ci o de una consul t ora
Mal as experi enci as en consul t ora reci bi das
por l as PYMES
Baj a cal i dad de l a consul t ora empresari al
Escasa val oraci n del consul t or con el
benef i ci o para l a empresa
Consul t ora no es pri ori t ari a dent ro de un
ent orno poco f avorabl e
Al t os cost os en rel aci n con el benef i ci o
para l a empresa
Fuente: CONFIEP.

En menor proporcin influyen la dificultad por asignar personal que
acte como contraparte del consultor, pues deben ocuparse de otras
tareas; y la relacin costo/beneficio que perciben en la contratacin de
servicios de consultora (el costo de los servicios de consultora es
considerado alto en relacin con los beneficios recibidos).

Adems, se encontr que los empresarios sienten temor por perder la
confidencialidad de los datos que proporcionan al consultor.

Descripcin del comportamiento del consumidor

El grupo de consumidores de servicios de consultora est conformado
por las empresas y organismos del sector privado, y por el sector
pblico. Sin embargo, en el primer caso, el consumidor final de estos
servicios es el empresario, quien es finalmente el encargado de tomar la
decisin sobre la contratacin de la consultora.

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Septiembre de 2003

En el caso del sector pblico las decisiones sobre contratacin de
consultoras responden a necesidades estructurales y la decisin sobre
los proveedores se lleva a cabo mediante procesos pblicos
(adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado
30
.

Para caracterizar al empresario peruano se tomarn en cuenta, no slo
sus preferencias y gustos, sino lo que sienten y perciben respecto de la
situacin del Per
31
.

En relacin con la competitividad de sus empresas y del pas, respecto
de los ltimos 3 aos (2001, 2002, 2003), se encuentra que ms de la
mitad de los empresarios encuestados
32
percibe una mejora significativa
en su empresa (55,29%), en contraste un 44,05% percibe un leve
mejora en la situacin del pas.
Tabla 11: En trminos de competitividad y considerando los
tres ltimos aos, cmo evala a su empresa y al pas?,
2003.
En trminos de competitividad y considerando los tres
ltimos aos, cmo evala a su empresa y al pas?
Empresa Pas
Ha mejorado significativamente 55,29% 3,57%
Ha mejorado levemente 27,06% 44,05%
Ha decado levemente 9,41% 13,10%
No ha variado su nivel competitivo 7,06% 20,24%
Ha decado significativamente 1,18% 19,05%
Fuente: Encuesta Percepcin empresarial sobre la competitividad del Per.
Elaboracin: Comercio y Produccin. J unio de 2003.

Los factores que los empresarios consideran como el principal
impedimento para alcanzar una mayor competitividad son,
principalmente, la falta de capacitacin, el limitado acceso a fuentes de
financiamiento y los elevados costos de operacin.

30
Ver descripcin en el Captulo Acceso al Mercado.
31
Fuente: VII Encuesta Ejecutiva Business. Revista Business Negocios en Per.
32
Universo del estudio: 2.790 gerentes generales.
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Septiembre de 2003

Tabla 12: Cules son los factores que usted considera como
el principal impedimento para alcanzar una mayor
competitividad?, 2003.
Cules son los factores que usted considera como el
principal impedimento para alcanzar una mayor
competiti vidad?
Falta de capacitacin 24,76%
Limitado acceso a fuentes de financiamiento 22,86%
Elevados costos de operacin 21,70%
Dficit de recursos tecnolgicos o de
infraestructura 9,52%
Limitaciones de acceso a mercado por
problemas logsticos 5,71%
Limitaciones de acceso a mercados por
competencia externa 1,52%

En lnea con la anterior pregunta, el factor que los empresarios
consideran de mayor importancia para el desarrollo competitivo de sus
empresas es la capacitacin continua (22,50%), seguido por la calidad
(17,50%) y el acceso a la informacin (14,36%).
Tabla 13: Cul es el factor que considera usted como el ms
importante para el desarrollo competitivo de su empresa?,
2003.
Cul es el factor que considera usted como
el ms importante para el desarrollo
competiti vo de su empresa?
Capacitacin continua 22,50%
Calidad 17,50%
Acceso a la informacin 14,36%
Control de costos 13,75%
Infraestructura y logstica 13,13%
Innovacin tecnolgica 8,13%
Otros 6,25%
El entorno 4,38%
Fuente: Encuesta Percepcin empresarial sobre la
competitividad del Per.

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Septiembre de 2003

Con respecto a las inversiones realizadas por las empresas, la mayora
ha invertido en ampliacin de infraestructura productiva, seguida por la
adquisicin de nueva tecnologa y la contratacin de nuevo personal.
Tabla 14: Nuevas inversiones de las empresas peruanas,
2003.
Nuevas inversiones 2003 2002
Ampliacin de infraestructura
productiva 23,36% 34,40%
Adquisicin de nueva tecnologa 21,50% 22,40%
Contratacin de nuevo personal 19,63% 12,00%
Apertura de nuevo local 12,15% 9,60%
Ampliacin del mercado interno 11,21% 8,80%
Ampliacin de mercado hacia el
exterior 7,48% 6,40%
Nuevo plan de mercadeo 4,67% 6,40%

En relacin con lo anterior, se encuentra que las empresas utilizan sus
sistemas informticos principalmente en los procesos administrativos y
despus en los procesos de venta.
Tabla 15: Utilizacin de los sistemas informticos, 2003.
Su empresa utiliza los sistemas
informticos en
En los procesos administrativos 32,74%
En el proceso de venta 21,20%
En el proceso logstico 17,71%
En el proceso de produccin 11,76%
En el servicio post venta y la
atencin al cliente 8,52%
En inteligencia comercial y
evaluacin de mercado 8,07%

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Septiembre de 2003

En cuanto a la madurez de las empresas, la mayor proporcin de las
empresas tiene entre 0 y 5 aos de vida (30,23%), lo que muestra un
sector empresarial predominantemente joven.
Tabla 16: Madurez de las empresas en el mercado peruano,
2003.
Aos en el mercado local
0-5 aos 30,23%
6-10 aos 23,26%
11-20 aos 22,09%
21-50 aos 15,12%
Ms de 50 aos 9,30%
Fuente: Encuesta Percepcin empresarial
sobre la competitividad del Per.

Por su parte, los ejecutivos en su mayora tienen entre 10 y 15 aos de
experiencia profesional, seguidos por los que tienen entre 0 y 10 aos, y
los que llevan entre 15 y 20 aos.
Tabla 17: Aos de experiencia profesional de los ejecutivos
en Per, 2003.
Aos de experiencia
profesional
0-10 aos 24,42%
10-15 aos 27,91%
15-20 aos 22,09%
20-25 aos 10,47%
25 a ms aos 15,12%
Fuente: Encuesta Percepcin empresarial
sobre la competitividad del Per.

El nivel de instruccin de los ejecutivos en Per corresponde en mayor
proporcin al nivel universitario. Los que han realizado cursos de
especializacin lo han hecho principalmente en el exterior.

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Septiembre de 2003

Tabla 18: Nivel de instruccin de los ejecutivos en Per, 2003


En relacin con la implementacin de programas de actualizacin y/o
capacitacin en sus empresas, un 72,97% manifest que stos son
dirigidos a todo el personal, un 12,16% a los altos ejecutivos, un 6,76%
al nivel medio y un 8,11% al personal operativo.

Las reas en las cuales estn ms interesados en obtener capacitacin
son gestin empresarial, seguida por marketing y ventas, y finanzas.
Tabla 19: En qu rea deseara actualizarse/capacitarse?,
2003.
En qu rea deseara
actualizarse/capacitarse?
Gestin empresarial 37,17%
Marketing y ventas 15,14%
Finanzas 15,04%
Comercio exterior 10,52%
E business 9,74%
Idiomas 7,08%
Recursos humanos 5,31%

Ni vel de instruccin Pas Extranjero
Superior tcnica 5,62% 2,25%
Superior universitaria 34,83% 11,24%
Maestra/Doctorado 7,87% 11,24%
Curso de especializacin 10,11% 16,85%
Total 58,43% 41,58%
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Septiembre de 2003

ANLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
La oferta de servicios de consultora en Per se distribuye entre las
empresas que brindan un servicio integral dirigido a diferentes reas de
negocio, las empresas especializadas, en reas especficas de gestin
empresarial, y los consultores independientes. Dentro del conjunto de
empresas se pueden distinguir, adems, compaas multinacionales,
locales y extranjeras.

La oferta de estas empresas incluye diversas reas de especialidad,
entre las cuales, las de mayor participacin son la consultora en gestin
y organizacin, que incluye el rea de sistemas de informacin; y la
asesora legal y de estructuras empresariales.
Grfica 17: Firmas consultoras por especialidad, 2000.
FIRMAS CONSULTORAS POR ESPECIALIDAD, 2000.
FINANZAS Y
CONTABILIDAD; 16%
GESTION HUMANA;
13%
MERCADEO Y
COMUNICACIN; 13%
GESTION Y
ORGANIZACIN; 18%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 14%
MEDIO AMBIENTE; 6%
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES;
18%
E - BUSSINESS; 2%
Fuente: e-Consulting, Directorio de
Consultoria Empresarial. CONFIEP.
TOTAL: 51 FIRMAS CONSULTORAS

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Septiembre de 2003

Adems, en las empresas multinacionales es usual encontrar tambin
servicios en las reas de auditora y banca de inversin. En este sentido
es importante mencionar la tendencia que se presenta en estas
empresas, por establecer alianzas o adquirir compaas de contadores
y/o abogados para atender las reas de auditora y asesora legal y
tributaria.

Por otra parte, debido al papel estratgico que juega en la actualidad en
las empresas el uso de las tecnologas de informacin, se encuentra en
las consultoras que brindan asesora integral la tendencia por incluir
dentro de sus reas de negocio la consultora en tecnologas de
informacin como parte de sus servicios en el rea de Gestin y
organizacin.

Por ltimo, es importante mencionar la tendencia existente entre las
empresas del sector por complementar su oferta con actividades de
capacitacin, que incluyen la realizacin de cursos, seminarios, talleres
y conferencias, principalmente.

En relacin con los consultores independientes, la actividad que
presenta mayor concentracin corresponde a la asesora en el rea de
gestin y organizacin, seguida de cerca por el rea de finanzas y
contabilidad, y por la asesora legal y de estructuras empresariales.

Grfica 18: Consultores independientes por especialidad, 2000.

CONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD,
2000.
FINANZAS Y
CONTABILIDAD; 23%
GESTION HUMANA;
14%
MERCADEO Y
COMUNICACIN; 15%
GESTION Y
ORGANIZACIN; 24%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 21%
MEDIO AMBIENTE; 5%
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES;
20%
E - BUSSINESS; 1%
Fuente: e Consulting, Directorio de
Consultoria Empresarial. CONFIEP.
TOTAL: 43 CONSULTORES

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Septiembre de 2003

Consultora integral

En este segmento las principales representantes son las consultoras
multinacionales, entre las que se destacan:

PRICEWATERHOUSE COOPERS

Price Waterhouse Coopers inici sus
actividades en Per en 1.924, bajo la
denominacin de Price Waterhouse Peat
& Co., y a partir de 2000, despus de la fusin con los representantes
de la firma Coopers & Lybrand, cambi su nombre al actual.

Su actividad inicial estuvo centrada en el rea de auditora, servicios que
en la actualidad son atendidos por la firma peruana Dongo-Soria
Gaveglio y Asociados Sociedad Civil, de su propiedad.

Sus otras reas de negocio comprenden:
Finanzas y Contabilidad: Asesora financiera general, control de
costos y valoracin, peritaje y tasacin.
Gestin humana: Capacitacin y desarrollo del personal, gestin del
personal y sistemas de remuneraciones.
Gestin y organizacin: Planificacin estratgica,
reingeniera/reestructuracin y sistemas de informacin.
Produccin y logstica: Control de inventarios.
Legal y estructuras empresariales: Asesora laboral y tributaria y
proyectos.
E-business: Comercio electrnico.

Adems de los servicios que brinda a travs de sus diferentes reas de
negocio, PriceWaterhouse Coopers complementa su oferta con
seminarios empresariales.

Su facturacin promedio es de US$6 millones
33
, y segn la informacin
proporcionada por su Gerente Principal, los ingresos de la compaa se
distribuyen as:

33
Fuente: Per: The Top 10.000 Companies, 2002.
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Septiembre de 2003

Grfica 19: Distribucin de los ingresos de PriceWaterhouse
Coopers Per, por reas de negocio principales, 2003.

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DE PRICEWATERHOUSE
COOPERS PERU, POR AREAS DE NEGOCIO PRINCIPALES,
2003.
20%
20%
60%
Auditora Asesora legal y tributaria Management
Fuente: Entrevista con el Gerente Principal, Dr.J orge Morales

Sus actividades estn dirigidas a diversos sectores de la economa,
constituyendo una cartera de clientes conformada por empresas de
todos los tamaos y por el sector pblico.

Aunque un nmero importante de sus clientes corresponde a empresas
pequeas, su estrategia est centrada en atender empresas con niveles
de facturacin superiores a los US$2 millones
34
.

Entre sus principales clientes se encuentran empresas de los sectores
elctrico, minero e hidrocarburos, finanzas y seguros, qumico y
farmacutico, tecnologas de informacin, telecomunicaciones,
alimentos y bebidas, construccin, textiles, automotriz, agrcola,
industria y comercio y gobierno.

Sus mayores fortalezas son el liderazgo en el mercado, su prestigio en
el mbito mundial, un staff multidisciplinario altamente capacitado, una
slida cartera de productos y la calidad de su servicio.

34
Fuente: Entrevista con directivo de PriceWaterhouse Coopers en Per.
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Septiembre de 2003

ERNST & YOUNG

Ernst & Young, en Per, ofrece servicios
en las reas de auditora, consultora,
finanzas corporativas, legal y tributaria, y
outsourcing.

En el rea de consultora atiende proyectos relacionados con auditora
interna, cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), mejora de
procesos, aseguramiento de ingresos (revenue assurance), seguridad
corporativa, riesgos de integridad y fraude, y seguridad de sistemas.

Adems de los servicios que brinda a travs de sus diferentes reas de
negocio, complementa su oferta con seminarios empresariales.

En 2001, Ernst & Young Per adquiri Andersen Consulting Per,
reforzando su rea de consultora, a pesar que muchos de los
empleados de esta ltima pasaron a otras consultoras.

Sus servicios en el rea legal y tributaria se prestan a travs de la
compaa Valle & Grimaldo Abogados, con quienes mantienen una
alianza a nivel internacional. La misma estrategia es adoptada en el
rea de auditora, que es atendida por la empresa Medina, Zaldvar,
Paredes & Asociados.

Mantienen una estructura por rea de negocio e industria, en la cual
cuentan con especialistas para cada uno de los sectores econmicos
que atienden: Servicios financieros, minera, energa y servicios
pblicos; manufactura, productos industriales y distribucin; tecnologa,
comunicaciones y medios; y otras industrias.

Al igual que PriceWaterhouse Coopers, sigue una estrategia dirigida a
cubrir el segmento de grandes empresas.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo,
telecomunicaciones, sector minero y sector elctrico, estos ltimos
motivados principalmente por los procesos de privatizacin que se
vienen adelantando en el Per
35
, y cuyo nivel de facturacin promedio
es de US$1 milln
36
.

35
Fuente: Entrevista con directivo de Ernst & Young en Per.
36
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Septiembre de 2003

Entre sus fortalezas se encuentran el inters por conocer las
necesidades y prioridades de sus clientes para proponerles soluciones
que se ajusten a stas, adems el trabajo conjunto con sus clientes, su
riqueza de conocimientos, y el uso de tecnologa avanzada para el
manejo y anlisis de la informacin.

Su principal competidor en Per es la empresa Macroconsult, compaa
local presentada ms adelante
37
.

BDO CONSULTING S.A.C.

BDO es una importante multinacional norteamericana con
actividad en las reas de auditora y consultora, que cuenta
con oficinas en 85 pases y ms de 16.000 profesionales vinculados.

Las reas de negocio que cubre son:
Auditora y Consultora Tributaria.
Consultora de negocios: Direccin y ejecucin de proyectos,
planeamiento estratgico, reingeniera de negocios y de procesos,
productividad en las operaciones, procesos de fusin financiera,
operativa, tecnolgica y organizativa; preparacin, adecuacin y
administracin del cambio; estudios de factibilidad y de mercado;
evaluacin, anlisis financiero y programas de reestructuracin
financiera y auditoras logsticas.
Consultora en Tecnologas de la Informacin: Planeamiento
estratgico de sistemas, implantacin de sistemas integrados,
incluyendo soluciones ERP; auditora de sistemas, integracin de
sistemas, outsourcing de sistemas, desarrollo de soluciones a la
medida, procesos de evaluacin y seleccin de herramientas de
tecnologas de informacin, mejora en la eficacia del procesamiento
de datos y asesora y capacitacin tecnolgica.
Consultora en Recursos humanos: Diseo organizacional, seleccin
y evaluacin; administracin, compensacin y beneficios;
capacitacin de personal, evaluacin de desempeo y potencial, y
anlisis y evaluacin de clima laboral.
Outsourcing de servicios contables y administrativos.

Sus diferentes reas de negocio son atendidas a travs de tres firmas:
Pazos_Lpez de Romaa_Rodriguez, especializada en las reas de
auditora y consultora tributaria, BDO Consulting y BDO Outsourcing.

37
Fuente: Entrevista con directivo de Ernst & Young en Per.
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Septiembre de 2003

Las tres figuran entre las primeras 10.000 compaas de Per, segn
niveles de facturacin; la primera con ingresos cercanos a los US$3
millones, la segunda con ingresos alrededor de los US$2 millones, y la
tercera con ingresos prximos a los US$650.000.

Dentro de este segmento de consultoras, se encuentran tambin
importantes compaas locales, como son:

APOYO CONSULTORIA

El Grupo APOYO, al cual
pertenece esta empresa, es uno de
los grandes lderes en el campo de
la consultora y el mercadeo en Per.

Su actividad est orientada a brindar informacin especializada y
conocimiento a las empresas cliente para apoyarlos en la toma de
decisiones.

Cuenta con un equipo humano formado por ms de 250 personas, del
cual hace parte un conjunto de profesionales en diferentes disciplinas.

Su mbito geogrfico de accin es la regin andina, para lo cual cuenta
con oficinas en Ecuador y Bolivia, y con alianzas estratgicas en varios
pases del mundo.

El Grupo APOYO est conformado por las empresas: APOYO
Consultora, APOYO Comunicacin Corporativa, APOYO Opinin y
Mercadeo, y APOYO Publicaciones, adems de otras empresas como
APOYO Administrativo, AC Inmobiliaria y AC Capitales SAFI. Cuenta
tambin con una organizacin sin nimo de lucro, el Instituto APOYO,
que busca generar y difundir informacin y anlisis para promover un
desarrollo econmico sostenible, as como la ampliacin y mejora en las
opciones de polticas pblicas y el fortalecimiento de la democracia.

APOYO Consultora es la empresa del Grupo que brinda servicios de
asesora econmica, financiera y empresarial. Estos incluyen:
Estudios econmicos:
- Servicios de asesora empresarial.
- Servicio de asesora regional, para los mercados ecuatoriano y
boliviano.
- Informe de riesgo sectorial y empresas lderes-IRSEL.
- Informes especiales.
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Septiembre de 2003

Consultora empresarial:
- Estudios econmicos: Anlisis integral de la situacin econmica
y poltica para proveer informacin til para la toma de decisiones
en las empresas cliente.
- Competencia y regulacin: Estudios de marco regulatorio,
industrias reguladas, impacto de polticas pblicas, estudios
niveles de competencia y anlisis tributario.
- Consultora de negocios: Asesora en la toma de decisiones
estratgicas de las empresas cliente en proyectos relacionados
con el ingreso a nuevos mercados, desarrollo de productos,
estrategia comercial, iniciativas de reduccin de costos,
planeamiento estratgico, y diseo de sistemas de costos ABC,
entre otros.
- Asesora financiera: Ampliacin de capital, fusiones y
adquisiciones, mandato de venta, reestructuracin empresarial,
valorizaciones y estudios de factibilidad.
- Gestin pblica: Diseo de estrategias de modernizacin de la
administracin y gerencia de organismos pblicos.
- Telecomunicaciones: Servicios para los diferentes actores en el
mercado de telecomunicaciones (gobierno y empresas pblicas y
privadas), tales como anlisis interno, estudios de mercado y
especiales, marco regulatorio y planeamiento estratgico.
- Asesora inmobiliaria: Consultora inmobiliaria, inversiones
inmobililarias y agencia inmobiliaria.

Su nivel de facturacin promedio es de US$4 millones, con una cartera
de clientes compuesta principalmente por grandes empresas, seguidas
por empresas de tamao mediano, y en menor proporcin, pequeas
empresas y el sector pblico.

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Septiembre de 2003

Grfica 20: Composicin porcentual de la cartera de clientes
de Apoyo Consultora, 2000.
COMPOSICION PORCENTUAL DE LA CARTERA DE
CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA, 2000.
5%
40%
50%
5%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria

Sus clientes pertenecen a mltiples sectores de la economa, como
agricultura, ganadera y forestal; agroindustria, alimentos y bebidas,
banca, seguros y pensiones; comercio, construccin, gremios
empresariales, hotelera, turismo y restaurantes; manufactura, minera,
petrleo y energa; organismos internacionales, salud,
telecomunicaciones, textiles y confecciones, transporte, etc.

Tambin es importante mencionar los servicios brindados por APOYO
Comunicacin Corporativa, que ofrece asesora en la gestin de la
imagen corporativa y la comunicacin estratgica de empresas e
instituciones. La facturacin promedio de estas empresas es de US$1,5
millones.

Las principales fortalezas del Grupo APOYO son su equipo humano,
formado por importantes personalidades del mbito poltico y econmico
peruano; y el contar con un conjunto de empresas lderes en diferentes
campos de accin, interrelacionados entre s, que le permite brindar
soluciones integrales y efectivas a sus clientes.
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Septiembre de 2003

MACROCONSULT

El Grupo Macroconsult es una
de las consultoras con mayor
reconocimiento en Per. Se
inici como un staff de economistas que realizaba monitoreo de la
economa, sin embargo, luego ampli su actividad y hoy en da atiende
tres reas de negocio principales:

Consultora econmica y financiera, a travs de la cual brinda
herramientas globales de gestin a la empresa, que incluyen:
- Reportes semanales sobre los principales sucesos econmicos y
polticos.
- Conversatorio mensual sobre temas econmicos nacionales e
internacionales, a los cuales son invitados importantes directivos
del pas.
- IMAC (Indice Mensual de Actividad), que es un indicador que
predice la evolucin de la demanda (consumo) para los meses
futuros.
- REM (Reporte Econmico Mensual), corresponde a un conjunto
de publicaciones sobre macroeconoma, comportamiento sectorial
y poltica econmica.
- Estudios econmicos y sectoriales, elaborados por solicitud de los
clientes.
- Consultora en regulacin, con nfasis en los sectores de energa,
saneamiento y telecomunicaciones.
Banca de inversin y asesora en mercado de capitales, para brindar
apoyo a las empresas en las reas de:
- Fusiones y adquisiciones: Privatizaciones y concesiones, fusiones
y adquisiciones de empresas privadas, y bsqueda de socios
estratgicos.
- Financiacin de proyectos.
- Evaluacin de inversiones empresariales: Valorizacin de
empresas y estudios de prefactibilidad e inversin.
Esta rea es atendida a travs de su filial Macroinvest.
Consultora integral en estrategia y gestin empresarial, atendida a
travs de su filial Macrogestin, comprende:
- Estudios de viabilidad econmico financiera.
- Reestructuracin empresarial.
- Estudios de mercado.
- Sistemas de control empresarial.

Mantiene una alianza con CCR, empresa especializada en investigacin
de mercados que se presenta ms adelante.
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Septiembre de 2003

Su nivel de facturacin promedio es de US$700.000, con una cartera de
clientes compuesta principalmente por empresas medianas, seguidas,
en igual proporcin, por empresas grandes y el sector pblico, y slo un
pequeo porcentaje corresponde a pequeas empresas.
Grfica 21: Composicin porcentual de la cartera de clientes de
Macroconsult, 2000.

CLIENTES DE MACROCONSULT, 2000.
5%
45%
25%
25%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico

Entre sus clientes se encuentran empresas de los sectores:
Banca, servicios financieros y seguros.
Energa, minera y petrleo.
Agricultura y pesquera.
Servicios y otros.
Comercio y Manufactura.
Construccin.
Asociaciones nacionales.
Embajadas y Organismos internacionales.
Gobierno.

Macroconsult ha participado en los ms importantes procesos de
privatizacin en Per en los sectores de telecomunicaciones, minero y
elctrico.
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Septiembre de 2003

Su principal fortaleza la constituye su equipo humano, formado por
profesionales de prestigio nacional e internacional, con una importante
experiencia en anlisis econmico y financiero, as como en la direccin
de empresas y organismos pblicos y privados.

MAXIMIXE

Cuentan con una estructura matricial por
lneas funcionales y de servicios. Sus
lneas funcionales corresponden a
Consultora, Informacin estratgica y
Capacitacin; en cada una de las cuales
ofrecen servicios en las siguientes reas:
Finanzas corporativas
Microfinanzas
Economa
Management
Marketing & Mercados

Su portafolio de servicios comprende:
Asesora econmica-CASER (Club de Anlisis Estratgico de
Riesgos):
- Asesora econmica en tiempo real.
- Encuentros empresariales.
- Reporte de riesgos macro.
- Reporte de riesgos sectoriales.
- Reporte de riesgos de mercados (industriales, agropecuarios,
pesqueros, de servicios y mineros).
- Reporte de riesgos regionales, a nivel nacional.
- Reporte de riesgos bancarios.
- Reporte Per Ejecutivo.
- Alerta econmica.
- MaxiDataBank (base de datos econmicos, financieros y
bancarios).
Estudios relacionados con el desarrollo econmico y social, para
brindar soporte integral al gobierno central y gobiernos regionales.
Incluyen las reas de: Desarrollo regional y competitividad, gestin
pblica y regulacin, e impacto econmico, social y ambiental.
Microfinanzas, que es un servicio orientado al sector bancario para
brindar apoyo en el desarrollo de las microfinanzas (servicios
financieros para pequeas empresas y microempresas-PYMES).

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Septiembre de 2003

Este servicio incluye:
- Acceso a recursos financieros.
- Regulacin.
- Recursos humanos.
- Control interno.
- Direccin.
- Planeamiento.
- Sistemas de Informacin.
- Gestin de productos.
- Transformacin institucional.
- Mercado.
- Estudios anti-pobreza.
Investigacin de mercados, que comprende la realizacin de
estudios de mercado cuantitativos y cualitativos, utilizando diferentes
herramientas, y la integracin en su anlisis de la experiencia de
todas las reas de Maximixe, lo cual brinda un valor agregado
importante a sus conclusiones y recomendaciones.
Reestructuracin empresarial, que incluye las etapas de anlisis,
planeamiento estratgico y operativo, gestin y acompaamiento,
evaluacin y monitoreo, y resultados.
Sistema de gestin de la calidad ISO 9001:2000.
Valoracin de los derechos de propiedad y activos intangibles.
Valoracin de activos reales.
Valoracin de empresas en marcha.
Plan de direccin y marketing estratgico.
Gestin y control de fondos.

Entre sus principales clientes se encuentran importantes entidades del
sistema financiero, corporaciones e instituciones. Sin embargo, su
cartera de clientes est compuesta en su gran mayora por pequeas
empresas y por entidades del sector pblico.

Su principal fortaleza es un profundo conocimiento del mercado
peruano, lo que les permite atender el segmento de las PYMES, que
como se ha visto constituye el 99% del sector empresarial peruano.

Consultora en mercadeo

Las principales empresas en este segmento son:

APOYO OPINION Y MERCADO

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Septiembre de 2003
APOYO Opinin y Mercado es la empresa del Grupo
APOYO
38
que se dedica a la investigacin de mercados y al
anlisis de la opinin pblica. Su objetivo final es brindar
informacin a sus clientes para apoyar la toma de decisiones
en relacin con sus consumidores, productos, publicidad y la
opinin pblica.

Su oferta incluye:
Productos de diagnstico: Para medir la situacin, imagen y
posicionamiento cualitativo, la situacin, imagen y posicionamiento
cuantitativo; segmentar los mercados, y estudiar al consumidor en su
ambiente cotidiano (observacin participante).
Productos de validacin de producto: Prueba de concepto, prueba de
producto, sensibilidad de precios, test de privacin, para obtener
informacin sobre lo sustituible e indispensable de un producto; y
observacin situacional.
Productos de evaluacin de desempeo: Lealtad de clientes,
auditora de negocios-TRAC, cliente incgnito y fortaleza de marcas.
Estudios de opinin: Actitudes ciudadanas, imagen corporativa de
empresas y clima organizacional.
Estudios multiclientes: Niveles socioeconmicos Per 2003, estudios
de opinin, informe gerencial de marketing, estudios de mercado
educativo, estudios de tecnologa, Directorio de instituciones, medios
y empresas-DIME, estudios de imagen corporativa, estudios del
mercado financiero, estudios poblacionales, monitor de marcas y
censo de comercios (CENCO).

Esta compaa fue la primera en facturacin en 2001 en el segmento de
investigacin de mercados, con ingresos de US$4.189 miles.

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su
reconocimiento en el sector, adems de la aplicacin rigurosa de
controles de calidad en todos sus procesos.

COMPAA PERUANA DE INVESTIGACION DE MERCADOS

CPI es una empresa de origen peruano, con una tradicin
de 30 aos en el mercado.

Su oferta est constituida por:
Estudios cuanti-cualitativos ad-hoc (a la medida).

38
Ver presentacin del Grupo Apoyo en el apartado de empresas de consultora
integral, empresa APOYO Consultora.
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Septiembre de 2003
Estudios cualitativos ad-hoc.
PCM-Productos, Consumidores y Medios, que es un concepto
basado en la interrelacin de informacin en una base de datos, para
definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a
productos y marcas determinadas.
Estudios de opinin pblica.
Estudios corporativos (sistemticos) sobre medios de comunicacin.
Consultora en mercadeo, que incluye las siguientes reas:
- Planeamiento y gestin de marketing
- Desarrollo de programas de Marketing Relacional
- Gestin de la calidad en el servicio
- Gestin de la imagen corporativa e institucional
- Data base marketing
- Marketing interno
- Opinin pblica y poltica
- Capacitacin, motivacin y comunicacin

En el segmento de investigacin de mercados, esta empresa fue la
segunda en niveles de facturacin en 2001, con ingresos de
US$721.000.

Sus principales clientes corresponden a:
Empresas fabricantes y/o comercializadoras de productos
Empresas diversas de servicios
Empresas anunciantes
Agencias de publicidad
Emisoras radiales de Lima y Provincias
Canales de televisin
Diarios y revistas de Lima y Provincias

Las mayores fortalezas de esta empresa son la experiencia en diversas
herramientas de medicin, y la utilizacin de soluciones de software
para apoyar su actividad, siendo pionera en Per en el uso de estos
medios.

CCR CORPORACION DE COMPAIAS DE RESEARCH

Empresa peruana con actividad en el mbito
nacional e internacional. Adems de su sede en
Per, cuenta con oficinas propias en Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

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Septiembre de 2003
Como se haba mencionado, tiene una alianza con Macroconsult,
adems de importantes alianzas con empresas extranjeras del sector
como:
INFORMATION RESOURCES INC.
IPSOS / NOVACTION
TAYLOR NELSON / SOFRES
COMPAIAS REGIONALES

Tiene 335 empleados a nivel nacional y es la nica empresa de este
segmento que cuenta con la certificacin ISO 9000 en Per.

La Corporacin CCR est conformada por las divisiones: Retail Audit
Research y Ad Hoc Research, a travs de las cuales realiza
investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio,
comportamiento del consumidor, comunicacin y empresas, negocios y
mercados; adems de auditoras sistemticas mensuales y
bimensuales, tests de mercado, paneles y censos.

Esta oferta es complementada con reportes mensuales de seguimiento
de diferentes categoras de productos y servicios.

Tiene un amplio nmero de clientes, conformado por empresas de todos
los sectores de la economa y de los cuales hacen parte las principales
multinacionales y compaas lderes locales.

Entre sus fortalezas se cuentan su certificacin en ISO 9000, su
infraestructura fsica y tecnolgica, en la cual invierte continuamente; y
su reconocida experiencia en estudios especiales (ad hoc) y
sistemticos (auditora de mercado).

CUANTO
El Instituto Cuanto es una asociacin
civil peruana, sin nimo de lucro,
dedicada principalmente a la
generacin, recopilacin, anlisis y
difusin de informacin estadstica.

Sus principales reas de investigacin son la economa, las condiciones
de vida de los hogares, el funcionamiento de las instituciones y el estado
del medio ambiente. Esta institucin es la encargada de realizar las
encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medicin de
niveles de vida), que son referencia de anlisis en el Per.

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Septiembre de 2003
Tiene cobertura a nivel nacional e internacional en Ecuador, Argentina y Bolivia.

Sus clientes son principalmente empresas del sector pblico,
organismos privados y la gran empresa.

Sus mayores fortalezas consisten en un equipo directivo de reconocida
experiencia internacional, la utilizacin de tecnologa de punta, 11 aos
de liderazgo en el mercado y su solidez empresarial y organizacional.

Consultora en Tecnologas de la Informacin
39

En este segmento se encuentran las empresas de mayor facturacin en
el sector de TI, siendo las empresas locales ms representativas GMD y
COSAPISOFT, las cuales pertenecen a los dos grupos lderes en el
rea de ingeniera. El otro grupo importante est formado por las
multinacionales del sector.

Los servicios de las compaas de este segmento estn orientados en
general hacia el cubrimiento de las necesidades de grandes empresas
de todos los sectores, aunque algunas presentan cierta especializacin
en el sector al que pertenece la mayor proporcin de sus clientes.

La estructura de estas compaas usualmente consiste en unidades de
negocio por cada una de sus reas de actividad.

Entre las empresas ms representativas de este segmento se
encuentran:

BEARING POINT

Bearing Point es la rama en el rea de consultora e integracin de
sistemas de KPMG Consulting.

Entre sus reas de negocio se encuentran:
Finanzas y Contabilidad: Control de costos.
Gestin humana: Sistemas de remuneraciones.
Mercadeo y comunicacin: Marketing estratgico, marketing
operativo y planeamiento de ventas.
Gestin y organizacin: Diagnstico empresarial, planificacin
estratgica, reingeniera/reestructuracin y sistemas de informacin.

39
Tecnologas de la Informacin: TI
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Septiembre de 2003
Produccin y logstica: Control de inventarios, modernizacin
productiva y desarrollo tecnolgico, planeamiento de plantas
industriales y planeamiento y control de la produccin.
Legal y estructuras empresariales: Proyectos.
E-business: Comercio electrnico.

Sus soluciones estn orientadas a atender las necesidades de las
empresas pertenecientes a cinco grandes industrias: Comunicaciones y
contenido, servicios pblicos, alta tecnologa, mercados industriales y de
consumo, y servicios financieros. Adems, como integradores de
sistemas, mantienen alianzas estratgicas con Cisco Systems,
Microsoft, PeopleSoft, Oracle, SAP y Siebel.

Entre sus principales clientes se encuentran empresas pertenecientes a
un amplio nmero de sectores, como son: Agricultura, ganadera y
forestal; agroindustria; alimentos y bebidas; banca, seguros y AFP
40
;
comercio, construccin, cueros y calzado, educacin, gremios
empresariales, hotelera, turismo y restaurantes; industria manufacturera
diversa, industria metlica y maquinaria, industria de minerales no
metlicos, industria metlica bsica, instituciones pblicas; madera,
muebles y papel; minera, petrleo y energa; municipalidades, ONGs,
organismos internacionales, otros gremios/sindicatos, pesquera,
qumica, caucho y plstico; salud, servicios varios, telecomunicaciones,
textil y confecciones, y transporte.

Sus principales fortalezas comprenden un amplio conjunto de
profesionales experimentados en todo el mundo, implantacin rpida de
soluciones probadas en las diferentes industrias y orientadas a la
creacin de valor, y una relacin duradera con sus clientes.

BAAN PERU

BAAN PERU S.A. ofrece aplicaciones empresariales en el
rea de tecnologas de la informacin-TI, para diferentes
industrias. Tiene presencia en Per a travs de su distribuidor, el Grupo
Novatech, que es una empresa de origen ecuatoriano dedicada al
negocio de consultora de procesos y sistemas integrados de
informacin. Novatech cuenta adems con oficinas en Colombia y es
representante de otras importantes compaas del sector de TI.

Entre las principales empresas locales se encuentran:

GMD

40
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.
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Septiembre de 2003
GMD forma parte de la CORPORACIN GRAA Y
MONTERO, que es una de las principales del pas en el
rea de ingeniera. La Corporacin est conformada por
16 empresas que operan en 8 pases de Latinoamrica
y tienen inversiones estratgicas en 9 empresas de
servicios pblicos y de concesiones.

GMD se define como una empresa de servicios y proyectos,
especializada en la provisin de soluciones en tecnologas de
informacin para el mercado corporativo peruano.

Ofrece soluciones que cubren desde la provisin de equipos de cmputo
y comunicaciones, pasando por la integracin de sistemas y soluciones
de negocios, hasta la completa externalizacin de procesos y formacin
de sociedades comerciales.

Su propuesta de valor se centra en la formacin de sociedades
estratgicas con sus clientes, aportando soluciones innovadoras que
generen valor agregado a sus procesos de negocio.

El mercado objetivo de GMD es el sector corporativo peruano,
conformado por las empresas privadas e instituciones pblicas ms
grandes. Hace tres aos iniciaron el proceso de expansin regional con
la ejecucin de importantes proyectos en los mercados de Colombia,
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Centro Amrica.

Su oferta se divide en cuatro reas de soluciones de negocios:
Outsourcing, que incluye desde la provisin de equipos hasta la
consultora e implantacin de soluciones; Informacin, relacionada con
el desarrollo de aplicaciones; Plataforma, que involucra la provisin de
infraestructura tanto de hardware como de software; y por ltimo E-
business.

GMD ha establecido alianzas estratgicas con Microsoft, HP, Cisco
Systems; y es partner de Computer Associates, Dell, Accenture, IBM,
3Com, EDS, Symbol y EMC2.

Entre sus principales clientes en Per y Amrica Latina se encuentran:
Congreso del Per, BellSouth, Telefnica del Per, Universidad de Lima,
Universidad San Martn de Porres, Siemens, EsSalud, Indecopi,
Municipalidad de Surco, Minsa, AT&T, Edegel, Egemsa, Grupo Distriluz,
Millicom, BBVA, AFP Unin Vida, Banco de Crdito, Banco Santander
Central Hispano, Bolsa de Valores de Lima, Unibanca, DECEVAL
(Colombia), Entidad de Depsito de Valores de Bolivia (EDV), PDVSA
(Venezuela).

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Septiembre de 2003

COSAPISOFT

Pertenece al Grupo Peruano COSAPI
ORGANIZACIN EMPRESARIAL, lder en
el sector de ingeniera.

Se dedica al desarrollo de Sistemas de
Informacin, asesora y consultora empresarial especializada y a
brindar Soluciones de Alta Tecnologa, en las reas de Banca, Finanzas
y Seguros, Recursos Humanos, Ingeniera de software, E-security,
Identidad Digital, E-Business, Consultora ERP
41
, Consultora EAM
42
,
Outsourcing, Business Intelligence, Sistemas Integrados, Desarrollo
tecnolgico, Empresas de servicio publico y CRM
43
.

Su propuesta de valor se basa en ofrecer soluciones de alta tecnologa
a las empresas que requieran apoyo y busquen excelencia a nivel de
calidad y satisfaccin del cliente.

Su actividad est orientada hacia las principales empresas privadas y
organizaciones estatales, siendo uno de sus principales clientes el
sector gobierno.

Representa productos de software importados, adems de comercializar
software propio de reconocido prestigio en Per. Tienen varios aos de
experiencia en implantaciones, consultora y asesora a nivel
internacional, en pases como Colombia, Chile, Brasil, Nicaragua,
Venezuela, Francia y Alemania, entre otros.

Est organizada en Unidades de Negocio autnomas. Estas son:
SARABANK
FONDOS MUTUOS
ADRYAN
ERP-BPCS Y PEOPLESOFT
BUSINESS INTELLIGENCE
EAM MAXIMO
INGENIERIA DE SOFTWARE
OUTSOURCING
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO
E-SECURITY
IDENTIDAD DIGITAL

41
ERP: Enterprise Resource Planning
42
EAM: Enterprise Asset Management
43
CRM: Customer Relationship Management
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Septiembre de 2003
E-BUSINESS
DESARROLLO TECNOLOGICO
SISTEMAS INTEGRADOS
CRM

COSAPISOFT tiene alianzas con un importante nmero de compaas
extranjeras proveedoras de software y servicios, en reas de Business
Intelligence, Information and Applications Management-IMS, Enterprise
Information Management-EIM, Internet, seguridad, comunicaciones y
certificacin digital, principalmente.

Entre sus aliados se encuentran: Check Point Software Technologies
Ltd., Cinnabar, Clearswift Ltd., Cognos, Computer Associates,
Crystal Decisions, e-Eye Digital Security, Datakey, Digital Persona,
Digital Signature Trust (DST), Entrust, Great Plains, IBM, Internet
Security Systems, Inc., Intrusion Inc., Microsoft, NetIQ Corporation,
Nokia Internet Communictions, RSA Security, Stonesoft Corporation,
Symantec, Telelogic, Webgain, WebSense Inc.

Otra empresa que pertenece al Grupo COSAPI, que hace parte de
conjunto de principales es COSAPIDATA
44
, cuyas reas de negocio son
los sistemas de informacin, especialmente desarrollos para Internet.

OFISIS
Empresa peruana fundada en 1993, que
tiene como misin principal integrar
tecnologas de ltima generacin para
brindar soluciones informticas completas
a las necesidades de las empresas.

OFISIS ha desarrollado soluciones en las reas de:
Sistemas Contables, Administracin de Recursos Humanos y Nminas
(OFIPLAN), Requisiciones, Aprobaciones, Gestin de Activos Fijos
(OFIACTI), Presupuestos, Logstica, Comercializacin, Tesorera y
Aplicaciones Intranet / Extranet. Entre stas vale la pena resaltar el
ERP
45
OfiSMART, que ha tenido gran aceptacin en el mercado y es
considerado como uno de los productos lderes.

44
www.cosapidata.com.pe
45
ERP: Enterprise Resource Management
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Septiembre de 2003
Esta empresa ha recibido importantes reconocimientos de sus aliados
de negocios. Entre stos se encuentran: Microsoft, Oracle, SAP,
Informix, SYBASE, IBM, Ernst & Young, Amadeus Per
46
.

Entre sus clientes se encuentran importantes empresas de los sectores
de alimentos, banca y finanzas, camposantos, comercio, consultora,
educacin, editorial, energa, explosivos, hidrocarburos, hoteles,
ingeniera, inmobiliario, instituciones religiosas, laboratorios, logstica,
distribucin y almacn; manufactura, medios de comunicacin, minera,
ONG, pesca, retail, seguridad, seguros, servicios portuarios,
telecomunicaciones, textiles, transporte y viajes.

En este segmento tambin es importante mencionar a la extranjera:

SYNAPSIS PERU S.A.

Fue creada por el Grupo Enersis
de Chile en 1988, que junto con
Endesa de Chile hoy se encuentra
integrada a Endesa de Espaa.

Su actividad est orientada a satisfacer cualquier necesidad tecnolgica
de las grandes empresas, brindndoles soluciones y servicios integrales
a travs de sus reas de sistemas de informacin, sistemas de control y
telecomunicaciones. Tiene nfasis en la atencin a empresas del sector
de utilities.

Su propuesta de valor es la experiencia, versatilidad y el profesionalismo
de su recurso humano, adems del respaldo del grupo industrial al que
pertenece.

Sus clientes son grandes empresas e instituciones de todos los sectores
econmicos, no slo peruanas sino de otros pases, en especial las de
servicios pblicos (elctrico, agua y gas) y estatales. Adems de sus
oficinas en Per y Espaa, cuentan con sedes en Chile, Argentina,
Brasil y Colombia.

Sus productos y servicios comprenden las reas de:

46
Empresa que ofrece soluciones tecnolgicas para las Agencia de viajes. Su casa
matriz se encuentra en Estados Unidos.
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Septiembre de 2003
Consultora estratgica y tecnolgica, para ofrecer soluciones
integrales a las empresas del sector de utilities.
Sistemas de Informacin comerciales, de gestin interna y tcnicos.
Telecomunicaciones.
Telecontrol.
Outsourcing.
Internet.

Entre sus clientes en Per y Colombia se encuentran:
En Per, la Distribuidora Elctrica de Lima Norte S.A.A. EDELNOR,
Edegel, Etevensa, Ministerio de Agricultura, Piura.

En Colombia, la Central Hidroelctrica de Betania S.A. E.S.P
BETANIA, Corporacin Autnoma del Valle de Cauca CVC,
Distribuidora Energa de Bogot - CODENSA S.A. E.S.P., Electrificadora
del Atlanta- ELECTROCOSTA, Electrificadora Tolima

ELECTROTOLIMA, Empresa de Generacin Emgesa S.A. E.S.P.
EMGESA, Empresa Electrificadora de Santander ESSA, ICEL, Banco
Agrario, Distribuidora de Energa de Bogot S.A. - CODENSA S.A.
E.S.P.

Consultora en Calidad

En este segmento se encuentran tanto compaas multinacionales como
locales. Entre el conjunto de empresas se pueden distinguir las que
ofrecen adems de la consultora en sistemas de gestin, la certificacin
en uno o varios de los sistemas de aseguramiento, y las que nicamente
ofrecen la consultora, que son la mayora.

Entre las principales empresas se pueden mencionar:

BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL - BVQI

Empresa que hace parte del Grupo Bureau Veritas. Es una
multinacional holandesa con actividad en Per y otros 27
pases, especializada en servicios en las reas de gestin de
la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad
social.

Los servicios que ofrece estn dirigidos a cubrir las necesidades en las
reas de certificacin, valoracin de conformidad de estndares,
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Septiembre de 2003
consultora y adiestramiento, de empresas con actividad en los sectores
que conforman sus reas de negocio, como son.
Energa y procesos, que es una de las ms importantes para la
empresa en Amrica Latina, aportando aproximadamente el 30% de
las ventas.
Comercio Internacional, transporte y logstica.
Martima.
Construccin civil.
Bienes de Consumo (certificacin de productos).
Certificacin: En calidad, seguridad y medio ambiente, adems de
servicios de auditora de proyectos e inspeccin de obras.
E-Business, que se divide en e-consultora, para brindar asesora en
la definicin de polticas de calidad y seguridad; e-certificacin, para
la certificacin de Internet mediante el Programa de Calidad de
Servicio BV WEB VALUE; y homologacin de proveedores en
transacciones de e-commerce. Adicionalmente, utiliza esta unidad de
negocio para dar valor agregado a los servicios que ofrece Bureau
Veritas, complementndolos con servicios on-line.
Aeronutica y Espacio.

Especficamente en el rea de consultora ofrece servicios en las reas
de:
Sistemas de gestin de calidad (ISO 9000).
Sistemas de gestin de calidad en laboratorios (ISO 17025).
Sistemas de gestin de medio ambiente (ISO 14000).
Sistema de gestin de inocuidad de los alimentos (HACCP
47
).
Sistemas de gestin de seguridad (OHSAS 18001).
Sistemas de gestin integrados.

Sistemas de gestin de responsabilidad social (SA 8000).
Estudios de impacto ambiental.
Auditoras de remediacin.
Valorizaciones / tasaciones.
Gestin de inventarios de almacenes.
Gestin de inventarios de activos fijos.
Revisin de diseo.

Servicios complementados con cursos, seminarios y talleres en los
diferentes estndares de certificacin.

47
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points. El Sistema de Anlisis de Riesgos
y Puntos Crticos de Control es un programa preventivo que busca la segura
elaboracin de alimentos; est basado en la aplicacin de tcnicas y bases cientficas
para los procesos de produccin.
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Septiembre de 2003
Sus clientes pertenecen a diversos sectores de la economa, que
corresponden principalmente a empresas de tamao mediano, seguidas
por las grandes empresas y en menor proporcin por pequeas
empresas.
de Bureau Veritas Per, 2000.
CLIENTES DE BUREAU VERITAS PERU, 2000.
30%
50%
20%
Gran empresa
Mediana empresa
Pequea empresa

Entre sus fortalezas principales se encuentran, el contar con una amplia
red de oficinas, profesionales y especialistas, distribuidos en los 5
continentes, la experiencia que ha acumulado a travs de los servicios
que ha prestado a un importante nmero de clientes, su red
internacional de comunicacin privada y el uso intensivo de tecnologas
de la informacin en sus servicios, y el reconocimiento oficial de 288
autoridades gubernamentales.

QUALITAS DEL PERU

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Septiembre de 2003

Esta empresa de origen peruano se
define como una compaa que ofrece
servicios de consultora para la
implementacin de Sistemas de Gestin, segn las necesidades de
cada organizacin.

Los servicios que ofrece atienden las fases tpicas del proceso, a saber,
diagnstico, capacitacin, consultora y auditora, que se pueden aplicar
de manera conjunta o individual. A diferencia de Bureau Veritas, no
realiza la certificacin, lo que, segn los miembros de Qualitas del Per,
le da mayor credibilidad al sistema de gestin que desarrolla.

Todos sus servicios estn orientados a cubrir las necesidades de los
clientes en las reas de:
Sistemas de gestin de calidad (ISO 9000).
Sistemas de gestin de calidad en laboratorios (ISO 17025).
Sistemas de gestin de medio ambiente (ISO 14000).
Sistema de gestin de inocuidad de los alimentos (HACCP).
Sistemas de gestin de seguridad ocupacional (OHSA 18000).
Sistemas de gestin de responsabilidad social (SA 8000); entre
otras.

Sus clientes pertenecen a diversos sectores de la economa, tales
como: Minera metlica y no metlica, calzado, alimentos, educacin,
salud, laboratorios de ensayos, pesquera, agroindustria,
comunicaciones y servicios.

En relacin con el tamao de sus clientes, stos corresponden
principalmente a empresas medianas y grandes. Tambin cuentan con
clientes en el sector pblico y organismos privados.

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Septiembre de 2003

de Qualitas del Per, 2000.
CLIENTES DE QUALITAS DEL PERU, 2000.
30%
30%
20%
20%
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico
Organismos privados

Sus principales fortalezas son
48
:
Un servicio diseado a la medida del cliente, ajustando el proceso a
la cultura y forma de trabajo de la empresa cliente.
Diseo del sistema de gestin de acuerdo con la interpretacin de la
norma de calidad ajustada a la empresa y considerando a la
empresa como un todo.
Disponibilidad y acompaamiento del cliente hasta que ste logre la
certificacin, inclusive por fuera del tiempo del contrato.

INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANTS

IQC ofrece servicios de consultora,
capacitacin y auditora para la
implantacin de Sistemas de Gestin de
la Calidad, Sistemas de Gestin
Ambiental y Sistemas de Seguridad Alimentaria y Farmacutica
(HACCP y BPM).

48
Fuente: Entrevista con un representante de Qualitas del Per.
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Septiembre de 2003
Esta empresa es lder en Per en el rea de Sistemas de Seguridad
Alimentaria y Farmacutica, lo que la llev a ser seleccionada por
Alicorp, la mayor empresa productora y comercializadora de productos
alimenticios de consumo masivo en Per, para asesorla en el proceso
de implantacin de los Sistemas de Gestin ISO 900, ISO 14000 y
HACCP
49
.

Adems han participado en proyectos para la implantacin del HACCP
en otros pases, como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.

Sus clientes son empresas pequeas y medianas, pertenecientes a los
sectores agroindustrial, alimentos y bebidas, hotelera, turismo y
restaurantes; pesquera, y textil y confecciones.
de International Quality Consultants S.A.C., 2000.
CLIENTES DE INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANTS,
2000.
50%
50%
Pequea empresa
Mediana empresa Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria

Su principal fortaleza es la experiencia en el rea de Sistemas de
Seguridad Alimentaria BPM/HACCP, adems de su servicio post-venta.
Considera como una de sus principales ventajas, el hecho de que se
recomienda por si sola, sin requerir publicidad.

49
Fuente: Gerente General de Internacional Quality Consultants.
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Septiembre de 2003

Consultora en recursos humanos

La caracterstica que se encuentra en las empresas de este segmento,
es una oferta de servicios dirigida bsicamente a cubrir dos reas:
Seleccin y reclutamiento de personal; y Consultora organizacional en
recursos humanos.

En este segmento, en general, existen dos clases de empresas: Las que
dirigen sus servicios exclusivamente al segmento de ejecutivos, y las
que cubren todos los niveles profesionales o tcnicos.

En este segmento se encuentra una participacin notable de empresas
extranjeras.

Entre las principales empresas se encuentran:

CAMPOVERDE

Se define como una consultora en cultura y cambio
organizacional, que ofrece servicios en las reas de consultora
y Servicios de Potencial Humano (SPH).

En el rea de consultora atiende los servicios de:
Consejera Corporativa.
Consultora Alta Direccin.
Procesos Integrados y Participativos.
Reestructuracin Organizacional y Fusiones.
Desarrollo de empresas familiares.
Cultura, polticas y organizacionales.
Planeamiento estratgico.
Asesora en la adaptacin cultural a sistemas integrales de
informacin (ERP
50
).
Servicio y atencin al cliente.

Estos servicios son complementados con talleres en temas relacionados
con la cultura y el cambio organizacional, tales como: Vida edificante,
integracin, negociacin y solucin de conflictos, trabajo en equipo, y
liderazgo y comunicacin, entre otros.

Por su parte, el rea de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece los
servicios de:

50
ERP: Enterprise Resource Planning Soluciones informticas para soportar la
gestin empresarial.
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Septiembre de 2003

Evaluacin y seleccin de gerentes y ejecutivos de alto nivel.
Evaluacin y anlisis de puestos.
Estructuracin de escalas salariales.
Talleres de induccin.
Diagnstico de necesidades y planes de capacitacin con enfoque
de Knowledge Management.
Redefinicin de perfiles.
Servicios ad hoc segn los requerimientos de los clientes.

Adems, tiene un servicio especial llamado APAD-Aprendizaje para
Administrar el Desarrollo, a travs del cual difunde entre sus clientes
diferentes artculos realizados por sus consultores.

Su nivel de facturacin en 2001 fue de US$520.000, con una cartera de
clientes compuesta principalmente por empresas grandes.
de Campoverde Consultores Asociados, 2000.

CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS,
2000.
5%
10%
80%
5%
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Sector pblico

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Septiembre de 2003

Entre sus clientes se encuentran empresas de los sectores:
Comercio.
Construccin.
Corporativo.
Industria.
Petrleo.
Tecnologas de la Informacin.
Salud.

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que
tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 aos de
experiencia en procesos de cambio en las organizaciones, resultados
tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y
la participacin en procesos de fusiones culturales y en el manejo en
empresas familiares.

MANPOWER

Manpower es una de las principales empresas a nivel
mundial en el rea de consultora de recursos humanos.
Con oficinas en 61 pases del mundo, ocup en el ao 2001 el lugar 182
en la lista de Fortune 500.

Sus servicios se dividen en dos reas principales: Seleccin y
reclutamiento de personal, y Consultora en recursos humanos; las
cuales estn dirigidos a todos los niveles de profesionales.

Los servicios de seleccin y reclutamiento de personal son prestados a
travs de su Divisin Profesional, y estn orientados a la generacin de
una base de datos que permita a sus clientes suplir los requerimientos
de personal permanente y/o temporal.

Para la prestacin de estos servicios la empresa ha desarrollado una
metodologa llamada Predicta
51
-Sistema de Pronstico del Desempeo,
que incluye la evaluacin de habilidades competentes y la realizacin de
tests psicomtricos laborales, herramientas que aplican en funcin de la
naturaleza y nivel de los cargos a los que podra optar cada postulante.

Como parte de sus servicios de consultora en recursos humanos,
ofrece una serie de soluciones, como son:

51
Esta metodologa se explica con detalle en el apartado correspondiente a la
Caracterizacin de productos y servicios.
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Septiembre de 2003

Administracin de recursos humanos.
Evaluacin de la calidad, pruebas y capacitacin para empleados.
Administracin on-site de la plantilla (nmina de empleados).
Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de
personal.
Acuerdos mundiales y multinacionales.
Medicin y actualizacin de las aptitudes de los empleados a ser
tenidas en cuenta en el proceso de seleccin.
Programas de reubicacin.
Asignacin y administracin de personal temporal, en procesos de
fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.
Programas de Proveedor Principal, donde Manpower coordina los
servicios de mltiples proveedores de recursos humanos.
Subcontratacin total de las funciones de la empresa.

Adems, ha establecido un Programa Integral de Comercio Electrnico,
que busca complementar y extender sus servicios, para lo cual ha
diseado portales para sus clientes y empleados.

Su estrategia en relacin con su mercado objetivo, consiste en una
focalizacin rigurosa en las empresas industriales y zonas geogrficas
en donde se identifiquen altas oportunidades de crecimiento a largo
plazo, propicias para la prestacin de servicios de Recursos Humanos.

A nivel interno, su estrategia consiste en es seguir disciplinadamente los
procesos definidos y buscar el incremento de la competitividad.

Adems tienen una estrategia dirigida a la realizacin de adquisiciones
que tengan el potencial de mejorar y enriquecer sus servicios.

Siguiendo su estrategia, sus clientes son las empresas transnacionales
de mayor permanencia en el mercado. Manpower Per tiene una
facturacin promedio de US$ 1,5 millones
52
.

Su principal fortaleza la constituye la metodologa que ha desarrollado
para evaluar el potencial de sus postulantes, adems del respaldo de
una multinacional de las caractersticas de Manpower, que mantiene un
proceso constante de investigacin e innovacin.

52
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Septiembre de 2003

Otras empresas en este segmento son:

TASA WORLDWIDE S.A.C., importante empresa a nivel mundial en
bsqueda de ejecutivos. Cotizan en la bolsa de Nueva Cork.

THOMAS INTERNATIONAL MANAGEMENT SYSTEM, que es una
franquicia norteamericana que maneja una empresa colombiana.

UMANO CONSULTORES MOTIVA

RESOURCE

Consultora legal y tributaria

Segn los niveles de facturacin de las empresas del sector, se tiene
que las principales en el segmento de consultora especializada en las
reas legal y contable son:

MUIZ, FORSYTH, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA-VICTORIA
ASOCIADOS S.C.R.L.

Esta compaa de origen peruano,
es lder en el mercado, no slo por
ser la primera en niveles de
facturacin entre las empresas de
su segmento (US$10.552 miles en
2001 y US$11.364
53
en 2002),
sino por el reconocimiento que tiene en el plano internacional, habiendo
sido catalogada como una de las ms modernas firmas de abogados en
Per, por diversas publicaciones inglesas y organizaciones europeas.

53
______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003

Adems de sus oficinas en Lima, ha establecido sedes descentralizadas
en las ciudades peruanas de Trujillo (La Libertad) y Arequipa (Arequipa),
y en ciudades de otros pases como Miami (Estados Unidos), Quito y
Guayaquil (Ecuador).

Cuenta con un equipo humano de aproximadamente 250 personas,
adems de una moderna y amplia infraestructura fsica y tecnolgica
que le permite mantener contacto permanente con sus filiales en otras
ciudades del pas y del exterior, conformada por un sistema de video
conferencia y correo electrnico, que complementarn con sistemas
Intranet y extranet para facilitar y agilizar, adems, la comunicacin con
sus clientes.

Sus reas de especializacin en el rea legal incluyen:
Banca, finanzas y mercado de capitales
Energa y minas
Corporativa
Tributaria
Concesiones, procedimientos administrativos y licitaciones
Derecho laboral y seguridad social
Litigios y construccin
Pesquera
Agroindustria
Medio ambiente y comunidades nativas
Comercio exterior
Reestructuracin patrimonial
Turismo y hotelera
Telecomunicaciones y e-commerce
Transporte

Tambin ofrece servicios en el rea contable a travs de su empresa
MLV Contadores.

Adems de sus servicios ofrece un conjunto de productos legales que
incluyen informes peridicos, revistas y boletines, entre otros, sobre
aspectos legales de inters para los empresarios, que son enviados va
e-mail o fax.

Sus clientes pertenecen a diversos sectores de la economa, tales como
industria, comercio, banca, petrleo, minera, telecomunicaciones y
agroindustria, entre otros.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.

Esta compaa de origen peruano ocup
el segundo lugar en niveles de
facturacin en 2001 y 2002, con
ingresos de US$1.774 miles y US$2.726
miles
54
, respectivamente.

Cuenta con un equipo humano de 50 personas, entre las que se
incluyen 22 abogados.

Sus reas de especializacin en el rea legal incluyen:
Aeronutica
Competencia y Propiedad Intelectual
Construccin e Inmobiliario
Contratos
Corporativo
Inversin Privada: Extranjera y Nacional
Laboral, Inmigraciones y Seguridad Social
Litigios y Solucin de Controversias
Minera y Medio Ambiente
Telecomunicaciones, Hidrocarburos y Electricidad
Tributario
Turismo, Loteras y J uegos de Azar

Adems tienen alianzas con firmas de abogados de ms de 50 pases y
estudios de abogados.

ESTUDIO JORGE AVENDAO V. ABOGADOS S.C.R.L.

Esta compaa de origen peruano ocup el
cuarto lugar en niveles de facturacin en
2001, con ingresos de US$1.226 miles, y el
tercer lugar en 2002 con ingresos de
US$1.903 miles
8
.

54
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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Las reas de especialidad de esta compaa son:
Derecho civil.
Derecho corporativo.
Litigios y controversias.
Derecho tributario.
Banca y mercado de valores.

Derecho de la competencia y propiedad industrial e intelectual.
Derecho laboral y seguridad social.
Regulacin y otros (privatizaciones, comercio electrnico).

BAFUR S.C.R.L.

Esta compaa ocup el tercer lugar en facturacin en
2001, con ingresos de US$ 1.597 miles, y el cuarto lugar en
2002 con ingresos de US$ 1.733 miles
55
.

Sus reas de especialidad incluyen:
Administrativo
Ambiente y sanitario
Bancario, financiero y de seguros
Clientes particulares
Comercio electrnico
Comercio internacional
Corporativo
Defensa de la competencia
Inmobiliario
Inversin extranjera
Fusiones y adquisiciones
Laboral
Licitaciones y concursos pblicos
Migraciones
Privatizaciones
Procesos judiciales y arbitraje
Propiedad intelectual
Quiebras y reorganizacin de sociedades.
Recursos naturales.
Telecomunicaciones.
Transporte.
Tributario.

55
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Septiembre de 2003

ESTUDIO ROSELLO S.C.R.L.
Es la quinta compaa en niveles de
facturacin, con ingresos de US$1.103
miles en 2001 y US$ 994 miles en
2002
56
.

Brinda servicios de consultora en las reas de:
Asesora financiera general.
Comercio exterior.
Asesora laboral y tributaria.
Asesora legal.
Configuracin de estructuras empresariales (joint ventures,
consorcios, etc.)
Proyectos.

Otras compaas de importancia en este segmento, que hacen parte de
las primeras 10.000 por niveles de facturacin en Per, son:
Tabla 20: Principales empresas consultoras en el rea legal y
tributaria, 2003.
PROMOCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALIZADOR S.A.
BARREDA MOLLER S.C.R.L.
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.C.R.L.
MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.
ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L
ESTUDIO OLAECHEA S.C.
BENITES MERCADO & UGAZ ABOGADOS S.C.R.L.
HERNANDEZ & ROSELLO ABOGADOS S.CIV.R.L.
GRELLAUD Y LUQUE ABOGADOS S.C.R.L.
PAYET, REY, CAUVI Y URIA S.C.R.L.
ESTUDIO GRAU S.C.R.L
ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN ABOGADOS S.C.R.L.
ANDERSEN LEGAL S.R.L.
ORTIZ DE ZEVALLOS VILLARAN RICARDO
ESTUDIO RODRIGUEZ LARRAIN S.C.R.L.
ESTUDIO ORE GUARDIA S.C.R.L.
ESTUDIO EYZAGUIRRE S.A.C.
VALLE & GRIMALDO ABOGADOS S.C.R.L.
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2003
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

56
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Septiembre de 2003

Consultora para PYMES

Aunque la categora de PYMES es atendida por diversas consultoras
especializadas en diferentes reas o por consultoras integrales, es
importante tener en cuenta que aunque pocas, existen empresas
consultoras especializadas en ofrecer servicios a las PYMES; entre
stas se pueden mencionar:

SENATI-CENTROPYME

El SENATI es el Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial de Per.

Por su parte, el CENTROPYME es una unidad de
servicios del SENATI, cuya funcin principal es
apoyar a la microempresa y a la pequea empresa, adems de
coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y
rganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperacin del Fondo
de Contravalor PER-SUIZA y SWISSCONTACT.

Los servicios que ofrece son:
Diagnstico empresarial.
Asesora tcnica.
Asesora en aspectos productivos.
Capacitacin.

Adems viene implementando varios programas dirigidos a las PYMES,
como son:
PROCAMM-Programa de capacitacin multimedial, que le permite
llegar a lugares apartados.
Cajapymes.com, sitio web que provee herramientas empresariales a
las pequeas y micro empresas.

Estos servicios van dirigidos a empresas de los sectores de:
Metalmecnica
Confecciones de Prendas de Vestir
Cuero y Calzado
Carpintera
Industria Alimentaria: Panificacin, Pastelera, Buffet.

Sus mayores fortalezas son la atencin especializada a actividades
productivas, su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades
mviles, y la atencin especializada a PYMES.

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Septiembre de 2003

RECURSOS S.A.C.

Esta empresa consultora de origen
peruano est especializada en servicios
para el desarrollo de las PYMES.

Tiene experiencia en Lima y en diferentes regiones del Per, as como
en Centroamrica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panam), el Caribe (Repblica Dominicana) y en pases de
Amrica del Sur (Bolivia, Ecuador, Paraguay).

Mantiene relacin con empresas y entidades de cooperacin de otros
pases latinoamericanos y de los pases industrializados.

Sus servicios comprenden:
Asesora en gestin empresarial a pequeas y medianas empresas
(PYME's),
Diseo, ejecucin y evaluacin de proyectos orientados a promover
servicios para PYME's y microempresas; promueve la cooperacin
entre empresas de diferentes escalas y sectores y entre el sector
pblico y privado.
Desarrollo y aplicacin de instrumentos para la gestin y la
cooperacin interempresarial.
Capacitacin de consultores y personal de las empresas e
instituciones en la aplicacin de estos instrumentos.
Realizacin de estudios de mercado y de evaluacin de factibilidad
de proyectos de inversin.
Si las empresas lo requieren, pueden reforzar la asesora con
"clnicas empresariales", en las cuales hay interconsulta entre
consultores, para potenciar la capacidad de diagnsticos y de
formulacin de planes de desarrollo empresariales.

Sus clientes son organizaciones empresariales y empresas de Per y de
otros pases, entidades nacionales e internacionales de desarrollo,
universidades y ONG de desarrollo.

Sus mayores fortalezas son la especializacin en la micro, pequea y
mediana empresa (MIPYME), el trabajo a travs de organismos e
instituciones de fomento a MIPYME y el desarrollo de instrumentos
aplicativos de apoyo a la gestin empresarial.

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Septiembre de 2003

MERCADEANDO

Mercadeando S.A. es un centro de servicios para
PYMES, creado como una divisin del Grupo de
Mercadeo Total S.A. en J oint Venture con la Agencia
Suiza para el Desarrollo y Cooperacin COSUDE, a
travs del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de
Servicios para la Pequea Empresa, operado por
Swisscontact.

Tienen actividad a nivel nacional en un nmero importante de provincias
y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.

Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperacin, organismos
privados de desarrollo y pequeas empresas. Estos comprenden:

Hacia entidades de cooperacin, servicios de:
Diagnstico y dimensionamiento de la problemtica de la
comercializacin de la PYME.
Diseo de proyectos de comercializacin y apoyo a la
comercializacin de las PYMEs.
Evaluacin de programas de apoyo a la comercializacin de las
PYMEs.
Diseo y entrenamiento en sistemas de monitoreo y evaluacin de
programas de comercializacin para PYMEs.
Diseo y evaluacin de programas de comercio electrnico para
PYMEs.

Hacia organismos privados de desarrollo, servicios de:
Asistencia tcnica y consultora en programas de apoyo en
marketing y comercializacin para PYMEs.
Capacitacin y entrenamiento de recursos humanos con diferentes
niveles de concentracin en las reas de marketing y
comercializacin.
Promocin y diseo de Consorcios de Desarrollo de Mercados
(CDM).
Investigacin y desarrollo de productos y mercados.
Pasantas en marketing y pequea empresa.
Investigacin y desarrollo comercial en agroindustria rural.
Asistencia y desarrollo de presencia corporativa internacional.

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Septiembre de 2003

Adicionalmente, para pequeas empresas ofrece servicios de:
Diseo de planes y estrategias comerciales.
Planificacin estratgica de marketing.
Desarrollo de marcas comerciales.
Investigacin y desarrollo de productos y mercados.
Asesora y consultora en marketing y ventas.
Capacitacin de recursos humanos.
Asesora y desarrollo en comercio electrnico.
Implementacin de servicios de Interworking.

Sus clientes los conforman:
Organismos de Cooperacin Internacional.
Organismos del Estado.
Organismos No Gubernamentales de Desarrollo.
Consorcios de Organismos no gubernamentales.
Mdulos y Centros de Servicios.
Gremios Empresariales.
Empresas Privadas.

Dentro de sus principales fortalezas se encuentra el ser pionero en
consultora en marketing para PYMES, el contar con prestigio
internacional, contar con el respaldo del MITINCI
57
y de Swisscontact
58
,
y los resultados concretos que han obtenido (incremento de ventas y
reduccin de costos de ventas).

Por ltimo, se presenta la facturacin de las principales empresas de
consultora en Per:

57
MITINCI: Ministerio de Industria, Turismo, Integracion y Negociaciones
Comerciales Internacionales.
58
Swisscontact - Fundacin Suiza de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico, busca
mejorar de manera sostenida las posibilidades de desarrollo econmico y social en los
sectores de la industria y prestacin de servicios de pases de Amrica Latina, Africa,
Asia y Europa del Este.
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Septiembre de 2003
Tabla 21: Facturacin de las principales empresas de consultora,
1998-2002.

FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA 1998 - 2002. (Miles de US$)
EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
MUIZ, FORSYTH, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA-VICTORIA ASOCIADOS
S.C.R.L. (Consultora legal y tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 10.610 10.543 11.363
Acti vo Total n.d. n.d. n.d. 0 0
Acti vo Fijo n.d. n.d. n.d. 0 0
Patrimonio n.d. n.d. n.d. 0 0
Utilidad n.d. n.d. 0 0 0
APOYO OPINION Y MERCADO S.A. (Consultora en Mercadeo)
Ingresos 3.177 4.199 n.d. 4.186 n.d.
Acti vo Total 1.053 1.885 n.d. 0 n.d.
Acti vo Fijo 212 232 n.d. 0 n.d.
Patrimonio 555 751 n.d. 797 n.d.
Utilidad 151 306 n.d. 58 n.d.
APOYO CONSULTORIA S.A. (Consultora integral)
Ingresos 3.859 3.747 n.d. n.d. n.d.
Acti vo Total 1.399 1.227 n.d. n.d. n.d.
Acti vo Fijo 316 299 n.d. n.d. n.d.
Patrimonio 703 672 n.d. n.d. n.d.
Utilidad 313 161 n.d. n.d. n.d.
PAZOS, LOPEZ DE ROMAA, RODRIGUEZ S.C. (Consultora legal y tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 2.916 2.735 2.890
Acti vo Total n.d. n.d. n.d. 935 1.211
ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.(Consultora legal y tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 2.169 1.772 2.726
Acti vo Total n.d. n.d. n.d. 1.114 1.223
Patrimonio n.d. n.d. n.d. 1.114 41
ESTUDIO JORGE AVENDAO V. ABOGADOS S.C.R.L. (Consultora legal y
tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 1.108 1.225 1.903
BAFUR S.C.R.L. (Consultora legal y tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 1.451 1.596 1.733
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Septiembre de 2003

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
BAAN PERU S.A. (Consultora en tecnologas de la informacin)
Ingresos n.d. n.d. 773 1.235 1.195
Acti vo Total n.d. n.d. n.d. 421 n.d.
Acti vo Fijo n.d. n.d. n.d. 81 n.d.
Patrimonio n.d. n.d. n.d. - 26 n.d.
Utilidad n.d. n.d. - 73 60 49
ESTUDIO ROSELLO S.C.R.L. (Consultora legal y tributaria)
Ingresos n.d. n.d. 1.508 1.102 994
CIA. PERUANA DE INVESTIGACION DE MERCADOS S.A. (Consultora en mercadeo)
Ingresos n.d. n.d. 787 720 794
Acti vo Total n.d. n.d. 636 450
Acti vo Fijo n.d. n.d. 445 450
Patrimonio n.d. n.d. 241 238
CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. (Consultora en recursos
humanos)
Ingresos n.d. n.d. 556 520 n.d.
Acti vo Total n.d. n.d. n.d. 222 n.d.
Activo Fijo n.d. n.d. n.d. 153 n.d.
Patrimonio n.d. n.d. n.d. 66 n.d.
Utilidad n.d. n.d. 0 0 n.d.
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000-2002"; "Peruvian Business Directory 2001",
CONASEV
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
*Tasas de cambio utilizadas: promedio bancaria de compra 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49,
2001: 3.51, 2002: 3.52.

Ubicacin regional de las empresas

Al revisar la ubicacin geogrfica de las empresas de consultora, se
encuentra que stas se concentran en Lima; lo mismo sucede con los
consultores independientes.

La apertura de oficinas en otras provincias est relacionada con el rea
de actividad de la consultora, es as como en el rea de mercadeo las
empresas cuentan con satlites para atender principalmente las
necesidades de investigacin a nivel nacional. Situacin similar se
presenta en el rea de consultora para PYMES, pues las empresas e
instituciones que atienden este segmento, generalmente actan en el
mbito nacional.

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Septiembre de 2003
Por su parte, en las consultoras de recursos humanos, existe la
tendencia a la descentralizacin, estableciendo oficinas en las
provincias, tales como Arequipa, Piura, Tacna y Cuzco.

En cuanto a la apertura de oficinas en otros pases es importante
mencionar que de las que cuentan con filiales en el exterior, casi la
totalidad tienen oficinas en Bolivia y Ecuador. Otros pases en los cuales
se encuentran oficinas de estas empresas son Estados Unidos,
Paraguay, Venezuela y Colombia, entre otros.

Mezcla de mercadeo
La adecuada combinacin de las cuatro variables fundamentales del
mercadeo: Producto, precio, promocin y distribucin, reviste particular
importancia dentro de la estrategia de internacionalizacin de las
empresas, por lo que debe prestarse particular atencin a la forma en la
cual estas variables son utilizadas en el mercado local.

Estrategias de mercadeo y publicidad

Cuando las empresas acuden a un consultor, buscan la experiencia y el
conocimiento de personas especializadas que les ayuden a resolver un
problema o realizar algn proceso, lo que lleva a que el reconocimiento
y la satisfaccin del cliente sean la carta principal de presentacin de las
empresas del sector. De aqu se desprende que el principal medio de
promocin en el sector sea el boca a boca.

La imagen tambin juega un papel primordial en este sector, hecho que
se ve reflejado en las zonas que las empresas seleccionan para instalar
sus oficinas. Es as como la gran mayora de consultoras se encuentran
situadas en los distritos de San Isidro y Miraflores, en la zona llamada
Lima Tradicional, que se destaca por su alta influencia poltica,
econmica y financiera. Esta zona ha sido la que ha mostrado ms
desarrollo en la ciudad de Lima porque concentra la mayor parte de la
poblacin con ingresos altos y medios.

La importancia de la imagen tambin se evidencia en la calidad de los
catlogos de presentacin de las empresas, especialmente los de las
ms reconocidas.

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Septiembre de 2003

Grfica 26: Catlogos de presentacin de empresas de
consultora, 2003.

Fuente: Empresas

Las principales empresas cuentan tambin con un sitio web, el cual es
utilizado principalmente como medio de presentacin, sin embargo,
dependiendo de la especialidad de los servicios de la empresa se
encuentran mayores funcionalidades, como la venta de productos
(informes y estudios) a travs de Internet y/o la suscripcin para recibir
estos productos.

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Septiembre de 2003

Grfica 27: Suscripcin on-line, pgina Web de Qualitas del
Per, 2003.

Fuente: Sitio web de Qualitas del Per

Adems se siguen empleando los medios tradicionales de mercadeo y
promocin, como son la publicacin de avisos en revistas de negocios y
peridicos.

Otra estrategia de mercadeo utilizada por las empresas del sector, es la
promocin de sus equipos directivos, cuando stos estn conformados
por personalidades del mundo econmico, empresarial y poltico
peruano, como sucede en el caso de varias de las principales
compaas.

Adicionalmente, se utiliza tambin como estrategia de mercadeo, la
promocin de las alianzas establecidas con entidades internacionales,
as como el respaldo de la casa matriz, en el caso de las
multinacionales.

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Septiembre de 2003

La certificacin de calidad es igualmente utilizada como elemento de
marketing, sin embargo son muy pocas las empresas que cuentan con
ella. En su lugar, las empresas promocionan la calidad de los procesos y
metodologas que usan.

Por ltimo, la estrategia de promocin utilizada por las empresas que
producen informes econmicos y estudios consiste en la publicacin de
boletines o resmenes de sus informes, para ser entregados de forma
gratuita a los clientes. De esta forma adems de brindar una muestra de
sus servicios, contribuyen a mantener la fidelidad del cliente.

Comportamiento de los precios del sector
El precio de los servicios ofrecidos por las empresas de consultora est
determinado por diversos aspectos, como son el tamao de la
consultora y del cliente, el tiempo de ejecucin y el nmero de
consultores requeridos, as como su nivel de especialidad, entre otros.

Con el fin de brindar informacin que sirva de referencia a las empresas
colombianas del sector, a continuacin se presentan las tarifas de
algunos de los principales servicios y productos ofrecidos por algunas
de las empresas peruanas de consultora en sus diferentes
especialidades.
Tabla 22: Precios aproximados de los servicios de consultora
en Per, 2003.
Consultoras
Valor aprox.
US$
Gestin empresarial 15.000-20.000
Tecnologas de la Informacin 20.000-25.000
Sistemas de gestin de calidad y otros 6.000-12.000
Recursos humanos 3.000-5.000
Fuente: Entrevistas con empresas del sector

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_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Tabla 23: Precios de los productos de Macroconsult, 2003.
Producto
Valor de la
suscripcin
anual US$
1
Tiempo
suscripcin
REM-Reportes Econmicos Mensuales 3.500 Anual
Conversatorios empresariales
Conferencia-almuerzo 3.000 Anual
Suscripcin adicional 1.500 Anual
Conversatorios dirigidos 12.000 12 reuniones
Reporte semanal Gratuito *
Consultas telefnicas Gratuito **
* Exclusivo para suscriptores
** Por la suscripcin a cualquier producto
1 Al precio debe sumarse el IGV (Impuesto General a las Ventas) que corresponde
al 19%
Fuente: Macroconsult

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Septiembre de 2003

CANALES DE COMERCIALIZACION
Descripcin de los canales de comercializacin
Antes de describir los canales de comercializacin del sector peruano de
consultora, es necesario resaltar la importancia de considerar en la
definicin de la estrategia de comercializacin a nivel nacional, el
desigual desarrollo del pas, cuyo mercado se encuentra concentrado en
Lima.

El principal canal de comercializacin de los servicios de consultora es
la venta directa, cuyo manejo depende de las polticas y estrategias de
cada empresa.

La venta directa involucra una etapa previa de conocimiento de los
requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora una
propuesta para ser presentada a los clientes; despus de la cual se lleva
a cabo el proceso de negociacin que termina con la toma de
decisiones.

Dentro de los canales de comercializacin de servicios de consultora,
es necesario considerar tambin el relacionado con la participacin en
licitaciones del Estado, pues como ya se ha mencionado el sector
pblico hace parte de la cartera de clientes de un nmero importante de
empresas de consultora.

Contratacin con el Estado

El esquema de licitaciones es usado por el Estado con la finalidad de
adjudicar a la empresa ms idnea la realizacin de sus proyectos,
buscando garantizar que se obtengan los mejores resultados y un
proceso de seleccin lo ms transparente posible.

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

El proceso de compras de bienes y servicios por parte del Estado se
rige por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850 de 1998)
y su reglamento (DS N 013-2001-PCM), y se puede resumir en los
siguientes puntos:

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado
son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican
determinados procesos de seleccin, que varan de acuerdo con el
monto de la compra.

Los tipos de procesos de seleccin y su aplicacin segn el objeto de
compra se presentan en la siguiente grfica:
Grfica 28: Tipos de procesos de seleccin de proveedores
del Estado por tipo de compra, 2003.

Fuente: Introduccin a las compras estatales PROMPYME

Los procesos no pblicos corresponden a la adjudicacin de menor
cuanta y a la adjudicacin directa selectiva. Los dos se utilizan para la
compra de bienes, obras y servicios; la diferencia bsica radica en el
monto de la compra, el nmero mnimo de proveedores que deben
convocarse y la duracin del proceso.
MENOR
VALOR
REFERENCIAL
MAYOR
VALOR
REFERENCIAL
MENORES
REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR
MAYORES
REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR
Adj.
Directa
Pblica
.
Menor
Cuanta
Adj.
Directa
Selectiva
Concurso
Pblico
Licitacin
Pblica
Bienes
Obras
Servicios
Bienes
Obras
Servicios
Procesos
Pblicos
Procesos No
Pblicos
_______________________________________________________________________________

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Septiembre de 2003

Por otra parte, los procesos pblicos corresponden a la adjudicacin
directa pblica, los concursos pblicos y las licitaciones pblicas. El
primero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios,
el segundo nicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Los
proceso pblicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial El
Peruano
59
.

En el proceso de adjudicacin por menor cuanta, el rango de montos
mnimo y mximo para la contratacin de servicios es desde US$0 hasta
US$4.348
60
, exigindose la notificacin a PROMPYME
61
para su
divulgacin entre las empresas registradas desde los US$3.594
62
. Para
la contratacin de obras y consultora en obras el rango va desde US$0
hasta US$26.087
63
y se exige notificar a PROMPYME desde
US$8.986
64
. En el caso de los bienes cubre las adquisiciones hasta por
US$10.145
65
.

En cuanto al nmero de proveedores convocados el mnimo debe ser
uno. En el caso de las obras y consultora en obras, la duracin del
proceso es de 7 das desde la publicacin de la convocatoria hasta la
presentacin de propuestas. Para los bienes y servicios no hay plazos
establecidos por la ley.

En el proceso por adjudicacin directa selectiva el monto mnimo para la
contratacin de servicios es US$4.348
66
y el mximo US$21.739
67
, para
la contratacin de obras est en el rango de US$26.087
68
y
US$130.435
69
, y para la adquisicin de bienes se encuentra entre
US$10.145
70
y US$50.725
71
. En cuanto al nmero de proveedores

59
www.elperuano.com.pe
60
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dlar.
61
PROMPYME: Comisin de promocin de la pequea y microempresa.
62
Monto mnimo divulgacin: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
63
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo en obras y consultora: S/.90.000. Tasa
de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
64
Monto mnimo divulgacin: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
65
Adjudicacin menor cuanta: monto mximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio
66
Adjudicacin directa selectiva: monto mnimo en servicios: S/.15.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
67
Adjudicacin directa selectiva: monto mximo en servicios: S/.75.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
68
Adjudicacin directa selectiva: monto mnimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio
69
Monto mximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
70
Monto mnimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dlar.
71
Adjudicacin directa selectiva: monto mximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambio
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003
convocados el mnimo debe ser tres. La duracin del proceso es de 10
das desde la publicacin de la convocatoria hasta la presentacin de
propuestas.

Los concursos pblicos se aplican en el caso de contratacin de
servicios con montos superiores a US$43.478
72
. En las licitaciones
pblicas el monto mnimo para la contratacin de obras es
US$260.870
73
y para la adquisicin de bienes es US$ 101.449
74
.

En los procesos de concurso y licitacin pblica el plazo para la
presentacin de propuestas es de por lo menos 20 das, que tambin
comienzan a contar un da despus de la publicacin en El Peruano
(www.elperuano.com.pe).

Grfica 29: Procesos de seleccin de proveedores del Estado,
segn valor referencial, 2003.

Fuente: Introduccin a las compras estatales PROMPYME
Elaboracin: PROMPYME

72
Concursos pblicos: monto mnimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio
73
Licitaciones pblicas: monto mnimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada:
S/. 3.45 x dlar.
74
Licitaciones pblicas: monto mnimo en bienes: S/.350.000. Tasa de cambio
Adj. Directa
Pblica
Adj. Menor
Cuanta
Adj. Directa
Selectiva
Licitacin
Pblica
US$
10.145
US$
50.725
US$
101.449
Para el caso de BIENES
PROCESOS DE SELECCIN SEGN VALOR REFERENCIAL
(Ley Anual de Presupuesto ao 2003)
Adj. Menor
Cuanta
Adj. Directa
Selectiva
Adj. Directa
Pblica
Licitacin
Pblica
US$
26.087
US$
130.435
US$
260.870
Para el caso de OBRAS
Adj .
Menor
Cuanta
Adj. Directa
Selectiva
Adj. Directa
Pblica
Concurso
Pblico
US$
4.348
US$
21.739
US$
43.478
Para el caso de SERVICIOS
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Septiembre de 2003

Tanto los procesos pblicos como los no pblicos deben comunicarse al
CONSUCODE
75
- Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones.

Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta, en este caso si
el proceso corresponde a un concurso o licitacin pblica se convierte
en una adjudicacin pblica directa. Los dems se convierten en
procesos de menor cuanta.

Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la
convocatoria, la presentacin de propuestas, la buena pro y la firma del
contrato.

Las etapas a tener en cuenta en el proceso de seleccin son:
1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el
calendario, el valor referencial, las especificaciones tcnicas, los
documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las
propuestas y los criterios de calificacin y evaluacin. Para comprar
las bases el postor debe contar con el certificado de inscripcin
vigente en el Registro Nacional de Contratistas
76
y presentar los
documentos requeridos.
2. Presentacin de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de
los postores.
3. Integracin de bases para producir una versin mejorada que
contempla las consultas y sugerencias y de los postores.
4. Presentacin de propuestas. En el caso de los procesos pblicos se
entregan en acto pblico en dos sobres que contienen la propuesta
tcnica y la econmica. Deben estar firmadas por el postor.

Para la asignacin de la buena pro se evalan las propuestas, tanto
tcnicas como econmicas, con base en determinados factores y
criterios para asignarles su respectivo puntaje.

En el caso de la contratacin de servicios, los factores tenidos en cuenta
en la evaluacin tcnica son: calidad de la propuesta, postor, personal
propuesto, plan de trabajo e innovacin tecnolgica, si aplica. En la
evaluacin financiera se considera el precio final y la oferta de
financiamiento, si es del caso.

75
CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el
organismo pblico rector en materia de contratacin de la Administracin Pblica. Se encarga
de difundir la normativa correspondiente, adems de velar por su cumplimiento y correcta
gestin.

76
Ver captulo Acceso al mercado para mayor informacin sobre el Registro Nacional
de Contratistas.
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Septiembre de 2003

En la contratacin de proveedores de bienes los factores que influyen en
la evaluacin tcnica son: el plazo de entrega, los costos de operacin,
la eficiencia y compatibilidad del bien, la disponibilidad de servicios y
repuestos, la capacitacin si es del caso, la seguridad contra accidentes,
el impacto ambiental y la experiencia del postor.

En la evaluacin econmica se consideran el precio final, que incluye
los tributos, transporte y seguros en el lugar de entrega; y la oferta de
financiamiento, si aplica.

La asignacin de la buena pro se hace por escrito en el caso de los
procesos no pblicos, y mediante anuncio en ceremonia pblica para los
procesos pblicos.
Cultura y costumbres de negocios
77

Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se
caracterizan por los siguientes aspectos:

En general el empresario peruano es formal y reservado. Valora la
generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una
vez adquiere compromisos son slidos y estrictos en su manejo.

El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano
valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los
diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia
los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones, primero
debe hacer una relacin de confianza para luego entrar a cerrar un trato.

Lo principal es que al momento de hacer la presentacin del producto se
le pueda llegar con algo muy prctico y didctico, lleno de contenido.
Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez
se genera una relacin comercial esta es tan importante como la
relacin personal.

El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que otros
empresarios del rea latinoamericana, se toma tiempo en evaluar las
diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir.
Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua.

77
Colaboracin de SIIGO Per complementada con apreciaciones obtenidas en las
entrevistas con empresarios de diversos sectores.
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Septiembre de 2003

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de negocios
en Per, es la existencia de una economa bimonetaria, en la cual se
manejan indistintamente dlares y nuevos soles
78
. Adicionalmente es
preciso conocer la importancia que tiene en Per el manejo de letras
como documentos de respaldo de las negociaciones, que adems son
endosables y cambiables.
Base de datos clientes potenciales
Considerando que los servicios de consultora atienden las necesidades
de diversos sectores de la economa, se presenta en los anexos un
listado de las principales empresas peruanas pertenecientes a los
sectores de mayor potencial e inters para las compaas colombianas.

Los sectores que se incluyen son: Gobierno, ingeniera y construccin,
minero, hidrocarburos, elctrico, agua, alimentos y bebidas, tabaco,
textiles, distribucin mayorista, insumos de construccin, turismo,
telecomunicaciones, salud, banca, seguros y educacin.

En este apartado se incluyen tambin los datos de las principales
empresas del sector de consultora para los diferentes segmentos, las
cuales se consideran tambin dentro del mercado objetivo dada la
posibilidad de establecer alianzas para complementar la oferta.

Empresas de consultora integral:

Nombre: PRICEWATERHOUSE COOPERS - PERU
Direccin: Canaval y Moreyra 380, San Isidro. Lima.
Telfono (s): 51-1-2116500 / 4115800
Actividad: Consultora, auditoria y asesora fiscal y legal.
Contacto: J ORGE MORALES
Cargo: Gerente Principal

Nombre: ERNST & YOUNG - PERU
Direccin: Av. Pardo y Aliaga 699, piso 6, San Isidro. Lima.
Telfono (s): 51-1-4114444
Actividad: Consultora, auditoria y asesora fiscal y legal.
Contacto: FEDERICO CUNCO
Cargo: Director de consultora

78
La tasa de cambio promedio en 2003 es de S/.3,45 por dlar.
______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003

Nombre: BDO CONSULTING S.A.C
Direccin: J avier Prado Oeste 2378, San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1-2619100
Actividad: Consultora integral.
Contacto: Victor Hugo Arce Delgado
Cargo: Gerente Senior

Nombre: APOYO CONSULTORIA
Direccin: Gonzles Larraaga 265, Miraflores. Lima
Telfono (s): 51-1-2131100 / 2131106
Inicio de Actividad: 1977
Actividad: Consultora integral
Contacto: Alvaro Quijandra F.
Cargo: Gerente de Desarrollo

Nombre: MACROCONSULT
Direccin: Gral. Borgoa 1156, Miraflores. Lima.
Telfono (s): 51-1-2212695
Actividad: Consultora econmica, financiera y de gestin empresarial.
Contacto: Luis M. Triveo
Cargo: Gerente de REM-Reportes Econmicos Mensuales

Nombre: MAXIMIXE
Direccin: Av.Reducto 1174, Miraflores. Lima.
Telfono (s): 51-1-4475444 / 4462826
Actividad: Consultora econmica, financiera y de gestin empresarial.
Contacto: J orge Chvez Alvarez
Cargo: Presidente ejecutivo

Empresas consultoras en mercadeo:

Nombre: APOYO OPININ Y MERCADO
Direccin: Av.Repblica de Panam 6380. San Antonio. Lima 18.
Telfono (s): 51-1-2418141
Actividad: Investigacin de mercados
Contacto: Alfredo Torres Guzmn
Cargo: Director Gerente

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Septiembre de 2003

Nombre: COMPAA PERUANA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS
Direccin: J r.Rio de J aneiro 150, Miraflores. Lima 18.
Telfono (s): 51-1-4222665/4215320/4218440/4220688
Contacto: Manuel Saavedra Castro
Cargo: Gerente General

Nombre: CCR-CORPORACION DE COMPAAS DE RESEARCH
Direccin: Av.Santa Cruz 348. San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1-4402144

Nombre: CUANTO S.A.
Direccin: Plaza de Ovalo 203-B. San Isidro. Lima 27.
Telfono (s): 51-1-4227600 / 2211675

Empresas consultoras en tecnologas de informacin:

Nombre: BOERING POINT (KPMG Consulting)
Direccin: J avier Prado Oeste 263. Piso 13.
Telfono (s): 51-1-2110600
Actividad: Consultora e integracin de sistemas.
Contacto: CESAR CHONG
Cargo: Gerente Consultoria

Nombre: BAAN PERU
Direccin: Mrtir Olaya 129 Of. 1605-1605-1607. Miraflores. Lima
Telfono (s): 51-1- 2422661
Contacto: J OSE LUIS J ORQUIERA NARANJ O
Cargo: Gerente de Consultora

Nombre: GMD
Direccin: Av. Paseo de la Repblica 4675. Surquillo. Lima
Telfono (s): 51-1- 2412626
Contacto: ORLANDO NEGRETE CASTAEDA
Cargo: Gerente de Soluciones de Plataforma

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Septiembre de 2003

Nombre: COSAPISOFT
Direccin: Av. J avier Prado Este 4491. Santiago de Surco. Lima
Telfono (s): 51-1- 3133200
Contacto: J UAN CARLOS ROMAN
Cargo: Gerente de Marketing

Nombre: ADEXUS
Direccin: Av. Vctor A. Belande 147, Torre Real 6, Of. 501. San
Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1- 4224427
Contacto: MIRACEL MORALES CORNEJ O

Nombre: OFISIS
Direccin: Francisco Masas 544, Piso 7. San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1- 4228388
Contacto: MANUEL MUOZ SOSA

Consultora en Sistemas de Gestin:

Nombre: BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL
Direccin: Av. Camino Real 390-Centro Comercial Camino Real, Torre
Central, Piso 14, Of.1402. San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1-4229000
Actividad: Certificacin y consultora en Sistemas de gestin
Contacto: ALBERTO BEDOYA BAKLELEY

Nombre: QUALITAS DEL PERU
Direccin: J irn Libertad 116 Of.6B, Miraflores. Lima
Telfono (s): 51-1-4475311 / 4469225
Actividad: Consultora en Sistemas de gestin
Contacto: Sandra Mndez

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Septiembre de 2003

Nombre: INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANTS S.A.C.
Direccin: Av. La Marina 3035. San Miguel. Lima 32.
Telfono (s): 51-1-5782924
Actividad: Consultora en Sistemas de gestin
Contacto: Mara del Rosario Ura Toro / Fernando A. Espinoza Len
Cargo: Gerente General / Consultor

Consultora en Recursos Humanos:

Nombre: CAMPOVERDE
Direccin: E.Diez Canseco 236. Of.302. Miraflores. Lima 18
Telfono (s): 51-1-4443311 / 4445308
Actividad: Consultora en Recursos Humanos
Contacto: Miguel Delgado Marcos.
Cargo: Consultor en Potencial Humano

Nombre: MANPOWER
Direccin: Av.Central 643, Of.301. San Isidro. Lima 27
Telfono (s): 51-1-2224249 / 2224250
Actividad: Consultora en Recursos Humanos
Contacto: Eduardo Rafael Roncagliolo / Carlos Lambert
Cargo: Gerente

Consultora legal y tributaria:

Nombre: Muiz, Forsyth, Ramirez, Prez-Taiman & Luna-Victoria
Asociados S.C.R.L.
Direccin: Las Begonias 475, Piso 6, San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1- 6117000
Actividad: Estudio de abogados
Contacto: J orge Muiz fiches, Albert Forsyth Solari, Nelson Ramrez
J imnez, J orge Prez-Taiman, Csar Luna-Victoria, Luis Pizarro,
Mauricio Olaya.
Cargo: Socios fundadores

Nombre: Estudio Ferrero Abogados
Direccin: Av. Vctor A. Belaunde 395, San Isidro. Lima
Telfono (s): 51-1-4421320
Contacto: Ral Ferrero Costa
Cargo: Socio
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Septiembre de 2003

Nombre: Estudio J orge Avendao V. Abogados S.C.R.L.
Direccin: Calle San Ignacio de Loyola 160, Miraflores. Lima
Telfono (s): 51-1-4449002
Contacto: J orge Avendao V.
Cargo: Socio fundador

Nombre: Bafur S.C.R.L.
Direccin: Arias Araguez 250, Lima 18.
Telfono (s): 51-1-2410513
Contacto: Ral Barrios
Cargo: Socio

Nombre: Estudio Rosell
Direccin: Av. Camino Real 348, Torre El Pilar, Piso 12. Lima.
Telfono (s): 51-1-2227700
Contacto: Rafael Rosell
Cargo: Socio

Consultora para PYMES:

Nombre: SENATI - CENTROPYME
Direccin: Panamericana Norte Km.15.200. Independencia. Lima 18.
Telfono (s): 51-1-5337060 / 5334476
Actividad: Servicio Nacional de Adiestramiento para Trabajo
Productivo, Consultora para PYMES
Contacto: Csar Ratto Bernuy
Cargo: Director Zonal Lima Callao

Nombre: RECURSOS S.A.C.
Direccin: Av.J os Larco 101. Of.1001. Miraflores. Lima 18.
Telfono (s): 51-1-4444044 / 4457141
Inicio de actividad: 1989
Actividad: Consultora para PYMES
Contacto: Carlos Ramn Ponce Monteza
Cargo: Director Gerente

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Septiembre de 2003

Nombre: MERCADEANDO S.A.
Direccin: Av.Schell 237. Of.401. Miraflores. Lima 18.
Telfono (s): 51-1-2429676 / 2429608
Inicio de actividad
Actividad: Consultora para PYMES
Contacto: Luis Fernando Zelada Briceo
Cargo: Socio fundador

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Septiembre de 2003

ACCESO AL MERCADO
El conocimiento de los impuestos y requisitos relacionados con la
exportacin de servicios de consultora hacia Per constituye una de las
fases previas ms importantes en el proceso exportador, pues permite
prever los costos, tiempos y trmites asociados al mismo, obteniendo de
esta manera herramientas para poder evaluar la competitividad frente a
las empresas locales y de otros pases.

En este capitulo se describe el rgimen de prestacin de servicios en el
marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios AGCS. Adicionalmente, se
describen los impuestos y requisitos relacionados con la inversin y con
la prestacin de servicios por parte de empresas y profesionales
extranjeros en el Per, as como los concernientes con el ejercicio de la
actividad empresarial en este pas.
Rgimen de prestacin de servicios en el marco de la OMC y el
AGCS
79

En relacin con la exportacin de servicios, es necesario anotar que a
diferencia de los bienes no est sometida al pago de aranceles; el
comercio de servicios se rige por los principios del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios - AGCS
80
de la Organizacin Mundial de
Comercio OMC.

El AGCS establece cuatro (4) modos de prestacin de servicios:
Comercio Transfronterizo: Del territorio de un pas miembro al
territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Por ejemplo el
envo de datos a travs de algn medio electrnico.
Consumo en el extranjero: En el territorio de un pas miembro a un
consumidor de servicios de cualquier otro pas miembro de la OMC.
Por ejemplo el turismo.
Presencia comercial: Por el proveedor de servicios de un pas
miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier
otro pas miembro de la OMC.

79
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio-OMC.
80
En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS, los gobiernos
Miembros de la OMC se comprometieron a liberalizar progresivamente el comercio de
servicios. El Comercio de servicios es objeto de negociaciones comerciales
internacionales desde Enero de 2000.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Movimiento de personas fsicas: Por un proveedor de servicios de un
pas miembro mediante la presencia de personas fsicas en el
territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Est relacionado
con la entrada y estancia temporal de personas con el fin de
suministrar un servicio.

Las obligaciones y disciplinas generales establecidos en el AGCS para
los pases Miembro son:

Nacin ms favorecida. Establece que cada pas Miembro otorgar
inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores
de servicios de cualquier otro pas Miembro, un trato no menos
favorable que el que conceda a los servicios similares de cualquier
otro pas.

La nica excepcin permitida a este principio, adems de las que
hayan sido determinadas en la lista inicial de excepciones, es la que
tiene que ver con la liberalizacin del comercio de servicios entre las
partes de un acuerdo de integracin econmica, sin que tenga que
extenderse a los dems miembros del acuerdo.

Transparencia. Determina que cada pas Miembro publicar con
prontitud "todas las medidas pertinentes de aplicacin general" que
afecten el funcionamiento del Acuerdo. Adems los pases Miembro
deben notificar las nuevas leyes, reglamentos o directrices
administrativas que afecten al comercio de servicios de acuerdo con
los compromisos especficos establecidos.

Las dems normas bsicas contemplan la reglamentacin nacional, el
reconocimiento de los ttulos acadmicos, el control sobre los
monopolios y proveedores exclusivos, las prcticas comerciales, las
medidas de salvaguardia urgentes, los pagos y transferencias, las
restricciones para proteger la balanza de pagos, la contratacin pblica,
las subvenciones y algunas excepciones.

Los compromisos especficos giran principalmente en torno al libre
acceso a los mercados y el Trato Nacional, y se basan en el principio de
que cada pas Miembro otorgar a los servicios y a los proveedores de
servicios de los dems pases Miembro un trato no menos favorable que
el previsto en su Lista de compromisos.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS que afectan
el libre acceso a los mercados y que no se pueden aplicar a los servicios
extranjeros o a sus proveedores, a menos que sea especificado en la
lista de compromisos, son las siguientes:

Limitaciones en el nmero de proveedores
Limitaciones en el valor total de los activos o transacciones de
servicios.
Limitaciones en el nmero total de operaciones de servicios o a la
cuanta total de la produccin de servicios.
Limitaciones al nmero total de personas fsicas que pueden
emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor
de servicios pueda emplear
Medidas que restrinjan o prescriban los tipos especficos de persona
jurdica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor
de servicios puede suministrar el servicio
Limitaciones porcentuales a la participacin de capital extranjero, o
limitaciones al valor total de las inversiones extranjeras.

Por su parte, las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS
que afectan el Trato Nacional son:
Medidas fiscales, subvenciones y donaciones
Prescripciones en materia de nacionalidad y residencia
Trmites de licencias, normas y calificaciones
Prescripciones en materia de inscripcin
Prescripciones en materia de autorizacin
Prescripciones en materia de resultados
Prescripciones en materia de transferencia de tecnologa.

Las prescripciones en materia de nacionalidad, residencia y otras que
apliquen sobre el personal contratado por empresas extranjeras, la
poltica de migracin, la reglamentacin del mercado laboral y los
impuestos y tasas en concepto de seguridad social se encuentran fuera
del mbito del AGCS.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las empresas
extranjeras inversionistas y/o que prestan sus servicios en Per. Estos
impuestos son recaudados por el Gobierno Central.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Impuestos Internos

Impuesto a la Renta
81

El Impuesto a la Renta es un tributo que se paga anualmente y se aplica
a las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en Per,
independientemente de su nacionalidad en el caso de las personas
naturales, y del lugar de constitucin de la empresa y de la ubicacin de
la fuente productora, en el caso de las empresas. Igualmente, este
impuesto grava a los contribuyentes no domiciliados en Per,
nicamente en relacin con la renta que provenga de fuente peruana.

Se consideran contribuyentes domiciliados en Per a:
Las personas jurdicas constituidas en Per
4
.
Las sucursales o agencias u otros establecimientos permanentes en
Per de personas naturales o jurdicas no domiciliadas en el pas
4
.
Las personas naturales de nacionalidad peruana que residan
permanentemente en Per
4
.
Los extranjeros que hayan residido en Per por un periodo continuo
de dos aos o ms. Las ausencias temporales de hasta 90 das a lo
largo del ejercicio gravable no interrumpen la continuidad de la
residencia
4
.

Por otra parte se consideran contribuyentes no domiciliados en Per a
las personas jurdicas constituidas o establecidas fuera del pas, y a las
personas naturales residentes en el extranjero.

Es importante considerar que si los joint ventures, consorcios y otros
contratos de colaboracin empresarial llevan contabilidad independiente
son considerados como contribuyentes del Impuesto a la Renta; en caso
contrario los resultados se atribuyen a las partes integrantes de los
contratos de colaboracin, que adems sern las responsables ante la
SUNAT - Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria.

Las rentas de fuente peruana corresponden a:
Las rentas producidas por predios situados en territorio peruano.
Las rentas provenientes de capitales, bienes o derechos situados
fsicamente o colocados o utilizados econmicamente dentro del
territorio peruano, incluidas las regalas.
Las rentas por servicios personales y actividades comerciales o
civiles que se realicen en Per.

81
Fuentes: Ministerio de Economa y Finanzas.
Doing Business and Investing in Per. Price Waterhouse Coopers.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Rentas obtenidas por enajenacin de acciones o participaciones del
capital social de personas jurdicas constituidas en Per, si el
accionista es una compaa domiciliada.

Tambin generan renta gravable las actividades realizadas parcialmente
en Per por no domiciliados. En algunos casos, se incluyen las
sucursales o agencias de personas jurdicas extranjeras establecidas en
Per. Segn la ley estas rentas se calculan con base en un porcentaje
de los ingresos brutos.

Las actividades internacionales a las cuales aplica esta renta presuntiva
y los porcentajes que se toman para el clculo son:
Honorarios por servicios tcnicos que presten personas jurdicas no
domiciliadas que requieran la realizacin parcial de actividades en
Per y en el extranjero. Se toma el 40% de los ingresos brutos.
Actividades de no domiciliados relacionadas con el desarrollo de
servicios especficos para la exploracin, perforacin, transporte y
desarrollo de la industria petrolera, 25% de los ingresos brutos.
Las actividades de seguros y reaseguros desde el extranjero, 7%
sobre las primas.
El alquiler de naves de propiedad de compaas no domiciliadas,
80% de los ingresos brutos.
El alquiler de aeronaves pertenecientes a compaas no domiciliadas,
60% de los ingresos brutos.

En general la renta gravable de las empresas corresponde a la ganancia
de capital, y puede responder a diferentes categoras de acuerdo con la
fuente que las origina, de la siguiente manera:

La primera categora corresponde a las rentas que se producen por el
arrendamiento, subarrendamiento y cesin de bienes.

La segunda categora incluye las rentas de otros capitales, tales como
intereses originados en la colocacin de capitales, regalas, el producto
de la cesin definitiva o temporal de derechos de marcas, patentes,
regalas o similares; las rentas vitalicias, etc.

La tercera categora est constituida por las rentas del comercio, la
industria y otras que considere expresamente la ley. Las rentas de
cualquier tipo obtenidas por las empresas hacen parte de esta
categora.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

La cuarta categora comprende las rentas de trabajo independiente
(honorarios profesionales).

La quinta categora corresponde a la renta derivada del trabajo
dependiente y otras de trabajo independiente sealadas por la ley.

Las ganancias obtenidas por operaciones en el exterior que sean
recibidas por una empresa domiciliada en Per tambin estn sujetas al
Impuesto a la Renta, sin embargo pueden utilizarse como crdito al
pagar el impuesto.

La renta imponible total se calcula tomando el consolidado de los
resultados de la renta imponible para cada tipo de renta y aplicando la
tasa correspondiente sobre la renta global.

Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la
clase de contribuyente y la categora de la renta de la siguiente manera:

Contribuyentes domiciliados:

Para las personas jurdicas, asociaciones en participacin y joint
ventures, la tasa imponible es del 30% por sus rentas de tercera
categora.
Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su
renta neta global anual, que incluye las rentas de primera, segunda,
cuarta y quinta categora. Si esta renta supera las 54 UIT
82
se aplica
una tasa del 30% sobre el exceso.

Contribuyentes no domiciliados:

Para las empresas el impuesto se calcula con base en los siguientes
valores:
1. Intereses provenientes de crditos externos: 5%, siempre que
cumplan con los requisitos de ley.
2. Intereses abonados al exterior por las empresas bancarias y
financieras establecidas en el Per, por la utilizacin en el pas de
sus lneas de crdito en el exterior: 1%.
3. Rentas provenientes del alquiler de naves y aeronaves: 10%.
4. Regalas: 30%.
5. Otras rentas: 30%.
Las personas naturales, calcularn su impuesto aplicando la tasa del
30% a las pensiones o remuneraciones por servicios personales
cumplidos en el pas, regalas y otras rentas.

82
UIT-Unidad Impositiva Tributaria: 1 UIT equivale a S/. 3.100
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

La entrada de extranjeros est controlada por las siguientes reglas:

Si ingresa temporalmente con visa de negocios y no realiza
actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregar
una declaracin jurada a las autoridades migratorias cuando salga
del pas.
Si ingresa temporalmente con visa de negocios y realiza actividades
que generen rentas de fuente peruana, debe entregar una
declaracin jurada a las autoridades migratorias cuando salga del
pas junto con la constancia de retencin del impuesto extendida por
el pagador de la renta.
Si ingresa con visa de negocios o de no inmigrantes residentes, y
cuenta con un contrato de trabajo aprobado o presentado ante las
autoridades de trabajo pertinentes, debe entregar a las autoridades
migratorias cuando salga del pas una carta de garanta de su
empleador en la que certifique que es responsable por el tributo y
que ha llevado a cabo la retencin de impuestos correspondiente.

El ejercicio gravable en Per va desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de cada ao.

Impuesto General a las Ventas (IGV)
83

Es el impuesto al valor agregado, que corresponde al 16%, y grava la
venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o
utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la
primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los
mismos. En J ulio de 2003 el Congreso de Per aprob un incremento de
un punto porcentual a este impuesto, quedando en 17%, que
inicialmente se aplicar hasta el ao 2004, con el objetivo de cubrir el
presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento
inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao.

Las siguientes transacciones comerciales relacionadas con los contratos
de colaboracin empresarial (sociedades de hecho, consorcios, joint
ventures, etc), que pueden ser utilizadas como estrategia de entrada al
mercado peruano, no estn gravadas con el IGV:
La adjudicacin a ttulo exclusivo de bienes obtenidos por la
ejecucin de los contratos de colaboracin empresarial, a cada parte
contratante, en base a la proporcin contractual, siempre que
cumplan con entregar a Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria - SUNAT la informacin que, para tal
efecto, esta establezca
5
.

83
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto
Supremo No. 055-99 EF.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

La asignacin de recursos, bienes, servicios y contratos de
construccin que efecten las partes contratantes de sociedades de
hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de
colaboracin empresarial, que no lleven contabilidad independiente,
para la ejecucin del negocio u obra comn derivada de una
obligacin expresa en el contrato, siempre que cumplan con los
requisitos y condiciones que establezca la SUNAT
5
.
La atribucin que realice el operador, de aquellos contratos de
colaboracin empresarial que no lleven contabilidad independiente
de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos
de construccin, adquiridos para la ejecucin del negocio u obra
comn, objeto del contrato, en la proporcin que corresponda a cada
parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento
5
.

Por otro lado debe considerarse el Rgimen de Recuperacin
Anticipada del IGV, segn el cual las empresas con actividades
productivas de bienes y servicios destinados a la exportacin, pueden
recuperar el impuesto pagado por importaciones y/o adquisiciones
locales de bienes de capital.

Por ltimo es importante mencionar las operaciones exoneradas del
pago del IGV, por realizarse en la zona de la Amazona. Estas son:
venta de bienes que se efecte en la zona para su consumo en la
misma, importacin de bienes que se destinen al consumo en la zona,
los servicios que se presten en la zona, y los contratos de construccin
o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los
mismos en dicha zona.

Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
84

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma
que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta
razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En
la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a
las Ventas se le aplica la tasa del 18% (ahora el 19% por el incremento
de un punto en el IGV), que resulta de la sumatoria de este impuesto
con el de Promocin Municipal.

Requisitos y restricciones

84
Ley de Tributacin Municipal. Decreto Legislativo No. 776.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003
Adems de los aspectos tributarios y legales, los principales aspectos
que deben considerarse en el proceso de entrada de las empresas
colombianas de consultora al mercado peruano, son los relacionados
con el recurso humano y el ejercicio de su profesin en el Per, as
como los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a las
diferentes oportunidades de negocio.

En este sentido es necesario revisar los requisitos y restricciones en
relacin con la obtencin de visas de negocios y de trabajo, la
convalidacin de ttulos y la colegiacin para el ejercicio de las
profesiones asociadas. Por otro lado deben observarse los registros a
que deben someterse las empresas para participar en licitaciones con el
estado y competir en igualdad de condiciones con las compaas
locales.

Obtencin de visas

La expedicin de visas se rige por la Ley de Extranjera, Decreto
Legislativo No.703 y por el Reglamento Consular; siendo la DIGEMIN -
Direccin General de Migraciones y Naturalizacin
85
la entidad
encargada del control migratorio de ingreso y salida de extranjeros,
entre otras de sus funciones. Las visas son otorgadas en las Oficinas
Consulares de Per en el extranjero, o en los lugares de control
migratorio o puestos fronterizos.

Para comenzar es necesario mencionar que los turistas de nacionalidad
colombiana, de acuerdo con la Decisin N503 de la Comunidad Andina,
estn exentos del requisito de visa consular, pudiendo presentar para el
trnsito intracomunitario cualquiera de los documentos nacionales de
identificacin, como son:
Pasaporte.
Cdula de Ciudadana para los mayores de 18 aos.
Tarjeta de Identidad para los menores de edad entre los 7 y los 18
aos.
Registro Civil de Nacimiento para los menores de 7 aos.
En el caso de los extranjeros:
La Cdula de Extranjera para los mayores de 18 aos.
La Tarjeta de Extranjera para los menores entre los 7 los 18 aos
(los extranjeros menores de 7 aos se identifican con su Pasaporte).

85
www.digemin.gob.pe
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

En el momento de ingresar a Per, los extranjeros provenientes de
alguno de los pases que hacen parte de la Comunidad Andina, reciben
la Tarjeta Andina de Migracin (TAM), que tiene una validez de seis (6)
meses despus de los cuales debe renovarse. Esta tarjeta puede
renovarse hasta tres (3) veces.
Los requisitos generales para la obtencin de visas para el ingreso a
Per son:
Formulario impreso correspondiente diligenciado.
Carta de Garanta con firma legalizada en Notara con los siguientes
documentos:

1. Para las personas jurdicas:
Copia de Libreta Electoral o Carnet de Extranjera del representante
de la empresa, legalizada notarialmente o autenticada por la
DIGEMIN.
Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN del
pago efectuado a la SUNAT por el ltimo trimestre del IGV y del pago
del IES-Impuesto Extraordinario de Solidaridad (ex FONAVI).
Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN de la
Licencia de apertura de funcionamiento de su empresa o negocio.
Registro Unico de Contribuyente (RUC) o Registro Unico
Simplificado (RUS)
Registro Unificado.
2. Para las personas naturales:
Copia de l Libreta Electoral o Carnet de Extranjera, legalizada
notarialmente o autenticada por la DIGEMIN.
Solvencia econmica equivalente a 8 Unidades Impositivas
Tributarias UIT86 de renta neta.

Las visas son de diversos tipos de acuerdo con su utilizacin y
permanencia:

A. Visas temporales, entre las que se encuentran:
Visa de Negocios, solicitada por aquellas personas que ingresan a
Per sin nimo de residencia, que no pueden percibir renta de fuente
peruana pero que estn habilitados para firmar contratos o
transacciones.

Los requisitos para obtener esta visa son, adems de los requisitos
generales mencionados anteriormente:

86
1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100 nuevos soles)
.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

1. Pasaporte vigente o documento de viaje anlogo expedido por la
autoridad competente.
2. Pasaje de ida y vuelta.
3. Bolsa de viaje en proporcin con el tiempo que solicita permanecer
en Per.
4. Pago del derecho consular correspondiente en la oficina consular.
5. Realizacin personal del trmite.
6. Documento emitido por las Cmaras Binacionales o gremios
privados de Colombia, en este caso, sobre la calidad de empresario
o comerciante del interesado, si la Oficina Consular lo considera
conveniente.

La visa NIT Negocios es otorgada por un mximo de 90 das,
prorrogables por la DIGEMIN una sola vez hasta por 30 das dentro de
un ao calendario.

Visa de Trabajadores, se otorga a los que ingresan a Per para
realizar actividades laborales en virtud de un contrato aprobado
previamente por el Ministerio de Trabajo.

Los requisitos para obtener esta visa, adems de los generales
mencionados arriba, son:
1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del
contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al pas, aprobado
por la Autoridad Administrativa de Trabajo.
2. El trmite en relacin con la Carta de garanta mencionada en los
requisitos generales, debe ser efectuado por la empresa
contratante.
3. En caso de un contrato firmado en el pas, el interesado debe
encontrarse con la calidad migratoria que lo habilita (cualquier tipo
de visa con excepcin de aquellas de turista y/o de estudiante.).

El trmite debe realizarse en la DIGEMIN o en la J efaturas de
Migraciones.

Para los trabajadores de empresas extranjeras, adems deben
presentarse:
1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del
contrato de prestacin de servicios ante la empresa extranjera y
la persona natural o jurdica peruana que recibe el servicio.
2. Documento de designacin del trabajador, emitido por la empresa
extranjera debidamente legalizado en el consulado peruano y
visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando el
tiempo de la prestacin del servicio en Per.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003

Visas para Independientes, otorgada a las personas que ingresan a
Per para realizar inversiones, usufructuar de su renta o ejercer su
profesin en forma independiente.

1. Visa para Inversionistas. Los requisitos son: Copia legalizada
notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, de la Constitucin
de la Empresa inscrita en los Registros Pblicos, donde el
interesado figure con un capital mnimo de US$ 10,000 (en
efectivo) o su equivalente en nuevos soles.
2. Visa para Profesional. Los requisitos son: Autorizacin del
Colegio Profesional correspondiente para ejercer en el Per o
Ttulo convalidado en caso en que no haya en el Per el colegio
correspondiente.

B. Visas de residentes, que comprenden:

Visa de trabajador. Los requisitos son:
1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN,
del contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al pas,
aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo por un
perodo mnimo de un ao, excepto los casos contemplados
en el Decreto Legislativo Nro. 689 y su Reglamento.
2. El trmite en relacin con la Carta de garanta mencionada en
los requisitos generales debe ser efectuado por la empresa
contratante.

Para los trabajadores de empresas extranjeras los requisitos son los
mismos que en el caso de las visas temporales.

Visas para Independientes. Aplican los mismos requisitos que en el
caso de visas temporales.

Las visas de Residentes se solicitan y tramitan en la Direccin General
de Migraciones y naturalizacin o las J efaturas de Migraciones.

Convalidacin de ttulos

El trmite que debe adelantarse en Colombia para convalidar cualquier
ttulo, comprende los siguientes pasos:

1. Presentacin del diploma, el acta de grado y el certificado de notas
ante el ICFES, en la Calle 17 No.3-40, para que le sea colocado el
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003
sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $1.800 por cada
documento
87
.
2. Presentacin de los mismos documentos ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en la Calle 10 No.5-51, para que le sea
colocado el sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $20.000
por cada documento
9
.
3. Presentacin de los mismos documentos ante el Consulado de Per
en Colombia, en la Calle 90 No.14-26 oficina 417, para que le sea
colocado el sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $90.000
por cada documento
9
.

Los documentos con los respectivos sellos deben presentarse en el
Colegio de Profesionales correspondiente en Per.

Colegiacin profesional

En general, para el ejercicio de cualquier profesin en Per es
obligatoria la colegiacin.

El trmite y requisitos pueden variar segn el Colegio; sin embargo el
requisito principal, comn a todos, consiste en la presentacin del ttulo
ante la Asamblea Nacional de Rectores, para que sea reconocido en
caso que exista convenio entre el pas sede de la universidad y Per
(Colombia hace parte de la lista de pases con los cuales existe
convenio de reciprocidad). En caso contrario, se debe revalidar el ttulo
en una universidad local.

Los Requisitos para el trmite de Reconocimiento de Grados y/o Ttulos
obtenidos en Universidades de paises con los cuales el Per tiene
convenios de reciprocidad es la siguiente:
Solicitud dirigida el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores
(adjuntar dos copias simples).
Diploma que acredite el Grado o Ttulo con las firmas legalizadas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores del pas de origen, por el
Consulado Peruano del pas de origen y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Per (traduccin oficial cuando el ttulo no
est en castellano o cuando no sean de habla hispana).
Tres copias legalizadas del Grado o Ttulo, anverso y reverso
(tamao oficio).
Una copia legalizada del Certificado de Estudios y original (notas).

87
Tarifa vigente a Septiembre de 2003.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Septiembre de 2003
Una Copia legalizada de la Libreta Electoral DNI, con la ltima
votacin o del carn vigente de extranjera, si se trata de un
ciudadano extranjero.
Tres fotos de frente tamao pasaporte.
Recibo de pago de derechos por la suma de trescientos noventa y un
dlares (US$391,30
88
) expedido por la Tesorera de la Asamblea
Nacional de Rectores.
Cuando se trata de un Grado de Maestra adjuntar el Bachiller,
Doctorado adjuntar la Maestra, Especialidad adjuntar el Ttulo.
Las legalizaciones son hechas por el Notario Pblico.
El diploma ser recogido personalmente o por Carta con
Legalizacin Notarial.
Se recibirn en sobre manila cerrado toda la documentacin, para
seguridad de los mismos adquirir los sobres en la institucin.
Tabla 24: Colegios Profesionales e instituciones de reas
relacionadas con la consultora en Per, 2003.
Colegio Profesional Sitio web Direccin Telfono Fax
Asamblea Nacional de
Rectores www.anr.edu.pe
Calle Aldabas N 337
Urb. Las Gardenias -
Surco. Lima 41
51-1-
2754608
Colegio de Economistas
de Lima-CEL www.cel.org.pe
Av. Central 671
Oficina 304-305 San
Isidro, Lima 27
51-1-4400117
/ 51-1-
2221492
51-1-
4401403
Colegio de Licenciados en
Administracin de Lima
J r. Caman 246. Of.
211-212-213. Lima 1 51-1-4264269
Colegio de Contadores
Pblicos de Lima-CCPL www.ccpl.org.pe
Av. Arequipa 998
Santa Beatriz. Lima.
51-1-4335320
/ 4335310
51-1-
4333171
Colegio de abogados de
Lima-CAL www.cal.org.pe
Av. Santa Cruz 255.
Miraflores. Lima.
51-1-
4418367
Colegio de Ingenieros de
Per-CIP www.cip.org.pe
Av.Arequipa 4947-
Miraflores-Lima 51-1-4456540
Colegio de Arquitectos del
Per-CAP
www.arquitectos
peru.org
Av.San Felipe 999-
J ess Mara-Lima 11 51-1-2654098
51-1-
4715058
Fuente: Colegios Profesionales

88
______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Contratacin con el Estado Peruano

Como ya se ha mencionado, uno de los canales principales de
comercializacin corresponde a la participacin en los procesos de
adquisicin y contratacin del Estado.

Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras
de la buena pro en los procesos de seleccin de proveedores del Estado
comprenden:

Para la firma del contrato es necesario que el postor ganador presente
la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y en
el caso de las obras, la constancia de capacidad libre de contratacin.
Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen una
vigencia de 30 das desde su emisin.

Adicionalmente, se deben presentar las garantas que aseguren la
ejecucin y cumplimiento del contrato; stas son, la carta fianza, la
pliza de caucin y una garanta de fiel cumplimiento por el 10% del
monto total del contrato con vigencia hasta su finalizacin. Por ltimo, se
debe presentar el contrato asociativo en caso que se acte como
consorcio. Adems pueden existir algunos otros requisitos especficos.

En relacin con la contratacin con el estado, es importante tener en
cuenta que de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley No.27444, cada entidad del gobierno est obligada a
elaborar el TUPA - Texto Unico de Procedimientos Administrativos
correspondiente a los trmites administrativos de su dependencia, en el
cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecucin, lugar de
trmite, autoridades y dems informacin relevante sobre cada uno de
los procedimientos a su cargo.

Todas las entidades administrativas estn obligadas a publicar su TUPA
cada dos aos, en el Diario Oficial El Peruano cuando la entidad es de
carcter nacional o en el diario correspondiente de la provincia
responsable en caso contrario.

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Septiembre de 2003

Inversin Extranjera

Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la
inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada.

El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un
rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros,
soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado; a la
fecha Per ha suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin
Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos
Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que
el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases; que si
hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una
indemnizacin al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las
utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas
extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas
restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se
complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel
bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de
controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble
tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su
jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea
uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se
realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los
que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso
colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del
Acuerdo de Cartagena.

Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una
comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.

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Septiembre de 2003

Como constituir una empresa en Per

El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se
va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta
decisin se debe definir la forma empresarial; la legislacin peruana
define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de
responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada,
sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin,
consorcios y sucursales.

Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las
sucursales.

Sociedad Annima

Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:

No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica
condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad
annima o las iniciales S.A.

El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado
por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por
las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga
su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo
menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital.

El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o
jurdicas, residentes o no residentes.

Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin
Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros).
En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de
la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin
necesaria para poder iniciar su constitucin.
Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse en
una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego los
fundadores redactarn la Minuta de Constitucin, debidamente
refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la
elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el
Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya.

Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores redactarn un
programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de
legalizar sus firmas. Una vez legalizadas, se depositar en el registro
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Septiembre de 2003

mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar
potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el
lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que
seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das
siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas,
otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se
inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
Gastos de Constitucin. Se incurre en gastos notariales, los cuales
hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura
Pblica; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social;
y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago
de honorarios de abogado, notario, etc.

Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera,
bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que
puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e
instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados.
Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio.
Dentro de la sociedad debe existir una J unta General de Accionistas -
rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en
cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital)
los asuntos propios de la sociedad.

Es deber de la J unta General de Accionistas elegir el Directorio e
inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se
encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado
mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el
estatuto, o en su defecto, ser fijado por la J unta. Para ser Director no
necesariamente tiene que ser accionista, salvo que el Estatuto lo
disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado.

El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin
necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones son
formular memoria, estados financieros y la propuesta de aplicacin de
las utilidades; estos documentos deben reflejar la situacin econmica y
financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas
y el estado de sus negocios.

Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto
indique que es facultad de la J unta General. El Estatuto y/o la J unta
General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las
atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido
especificadas, se presume que el gerente est facultado para la
ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social.
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Septiembre de 2003

Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad
principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o
salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos
deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan
suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les
permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben
legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se
legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la
tasa correspondiente en el Banco de la Nacin.

Utilidades. Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en
razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre
que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de
dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas
desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.

Sucursales

El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas
en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en
el pas. Para esto, debe validar los siguientes documentos registrados
en Colombia:
Escritura Pblica. Debe contener como mnimo el certificado de vigencia
de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su
pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.

Copia del pacto social o del estatuto

Acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el rgano
social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna
para el giro de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales
actividades estn comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del
domicilio de la sucursal; la designacin de por lo menos un
representante legal permanente en el pas; los poderes que le confiere;
y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal
nombrado en el Per, debe tener poder para resolver cualquier cuestin
relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la
sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de
representacin procesal que exige la ley.

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Septiembre de 2003

Contratos Asociativos

Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos
destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en
participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin
que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual a travs de las cuales el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin
fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.

Este tipo de contrato, no genera una persona jurdica, deber constar
por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Per

Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de
nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin
extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la
legislacin peruana.

Registro nico de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) para
luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro
nico de Contribuyentes. Para su obtencin se deber presentar:
Minuta de constitucin
Recibo de agua o luz del domicilio fiscal
Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT
Documento de identidad en original del representante legal
* Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta
poder simple otorgada por el representante legal, el documento de
identidad en original de la tercera persona.

La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite
que, en forma automtica, las empresas obtengan su registro en los
Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o
licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el
registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -
IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar
ante la Municipalidad.

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Septiembre de 2003

Registro de Inversin Extranjera

Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como
las formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de
asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de
Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de
registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte
efectuado.
Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitucin
de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio
nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia
de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a
travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o
razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta
abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la
empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a
la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del
mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal
condicin.

Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el
exterior. Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de
pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables
correspondientes.

Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de
asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura
comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la
Administracin de la Aduana correspondiente.

Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles. Se acompaar
copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de
propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que
acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia
del Acta de la J unta de Directorio o de la J unta de Accionistas, donde
conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato
correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o
similares.

Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de
utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas.
Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables

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Septiembre de 2003

pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro.
Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la
Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del
contrato que gener la obligacin.

Adems, para todos los casos se adjuntar:
Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de
la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el
Registro respectivo.
Copia del asiento contable de capitalizacin.
En el caso de joint ventures contractuales, deber acompaarse copia
del correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita
ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.

Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes:

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social
(IPSS)
RUC
Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo
Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso.
Libreta Electoral del representante legal.

Contratacin de personal en Per

Otro de los aspectos que debe considerarse en el proceso de entrada al
mercado peruano, en el caso de establecimiento de empresas, es el
relacionado con los requisitos legales
89
para la contratacin de personal.
Estos son:

Establecimiento de un contrato de trabajo que puede ser oral u
escrito. En este sentido es importante anotar que la legislacin
laboral vigente en Per da un tratamiento nico a los trabajadores,
ya sean empleados u obreros.

89
Fuente: Doing Business and investing in Per. Price Waterhouse Coopers. Agosto
2002

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Septiembre de 2003

En el caso de contratos escritos, deben ponerse en conocimiento de
la Autoridad de Trabajo.

El contrato debe contemplar un periodo de prueba de tres meses,
durante el cual el empleado no tiene derecho a indemnizacin por
despido injustificado, en caso en que ste se presente. Este perodo
de prueba puede extenderse a seis meses o un ao en el caso de
trabajadores de direccin, calificados o de confianza.

Todos los empleadores y trabajadores estn obligados a registrarse
ante el Ministerio de Trabajo-MT, ESSALUD-Seguro Social de Salud,
el sistema de pensiones (pblico o privado) y la SUNAT-
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria.

Por otra parte es necesario considerar los costos asociados con la
contratacin de personal en Per, los cuales se presentan en la
siguiente tabla.

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Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Per Atn/Mt7253 Septiembre de 2003
Tabla 25: Costos de personal, 2002.
VALORES (mes)
DESCRIPCION
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
%
APLICADO
OBSERVACIONES
Salario bsico mensual 116 410 100,00%
Remuneracin mnima vital. Decreto de Urgencia N 012-2000
(09/03/2000).

Recargo horas extras diurnas
Recargo dominicales y festivos
Mnimo el 25% para las 2
primeras horas y 35% para las
siguientes
Artculo 10 del Decreto Supremo N 007-2002-TR Texto
Unico Ordenado del Decreto Legislativo N 854 Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
modificado por Ley N 27671
Asignacin por transporte 23 80 19,51% Asignacin por transporte
Vacaciones 10 34 8,29%
Asistencia mnima de 260 das si la semana de trabajo es de
6 das y de 210 si es de 5 das. Se pueden acumular mximo
2 perodos de vacaciones

Prima Legal de Servicios 19 68 16,67%
GRATIFICACIONES: Corresponden cada una a una
remuneracin mensual que se reciba de modo regular y con
libre disposicin. Se pagan en la 1a.quincena de julio y
diciembre.Ver: Ley de Gratificaciones, Ley No.27753 de 28-
05-2002 y Reglamento: Decreto Supremo No.005-2002-TR

ESSALUD (Seguridad Social) 10 37 9,00%
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
VALORES (mes)
DESCRIPCION
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
%
APLICADO
OBSERVACIONES
Pensiones

-

-

-
Financiadas en su totalidad por los trabajadores: Sistema
Nacional de Pensiones (SNP): 13%. Sistema Pri vado de
Pensiones (AFP): 11.5%
Riesgos profesionales
Existe un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para dar cobertura a los afiliados regulares que
desempean acti vidades de alto riesgo.
SENATI - Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial
1 3 0,75%
Asignacin familiar 12 41 10,00% Asignacin familiar
Gastos de enganche, Colectivo de
Vida, Permisos, Indemnizacin.
15 51 12,50%
Indemnizacin por despido arbitrario. Corresponde a una
remuneracin y media ordinaria mensual por cada ao
completo de servicios, con un mximo de 12 remuneraciones

Compensacin por Tiempo de
Servicios (CTS)
11 40 9,72%
CTS (Compensacin por Tiempo de Servicios). Corresponde
a una remuneracin mensual ms 1/6 de la misma. Est libre
de impuestos.
IES - Impuesto Extraordinario de
Solidaridad
2 8 2,00%
Seguro de vida
Al cumplir 4 aos de servicios el trabajador tiene el derecho
a que el empleador contrate a su favor una pliza de seguro
de vida. Sin embargo, el empleador lo puede tomar desde los
3 meses de servicio.
Impuesto a la Renta 5a categora
Corresponde a un 15% del salario y es cubierto por el
trabajador
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VALORES (mes)
DESCRIPCION
US$
Nuevos
Soles
(S/.)
%
APLICADO
OBSERVACIONES
Total Prestaciones 103 363 88,44%
Participacin en las utilidades de la empresa
Minera 8,00%
Pesquera 10,00%
Industria 10,00%
Telecomunicaciones 10,00%
Empresas del comercio al por mayor y
al por menor y restaurantes
8,00%
Otras acti vidades 5,00%
Aplica a los trabajadores de las empresas con actividades
generadoras de rentas de 3a.categora y con ms de 20
trabajadores. La participacin de los trabajadores se
distribuye as: 50% en funcin a los das laborados por todos
los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cada
trabajador.
Tasa de cambio aplicada ao 2002: S/. 3,52 por dlar.
Fuente: Cmara de Comercio de Lima, Doing business and investing in Per-Price Waterhouse Coopers.
Elaboracin: Grupo Consultor. Diseo: Tecnicontrol

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Septiembre de 2003

La contratacin de extranjeros se rige por la Ley de Contratacin de
Extranjeros (Decreto Legislativo N 689 de 05/11/1991; Decreto
Supremo 014-92-TR de 23/12/92, y la Ley 28196 de 10/06/93). En ella
se determina que los empleadores deben dar preferencia a la
contratacin de trabajadores nacionales. Sin embargo, esta limitacin
no aplica en el caso de extranjeros con visa de inmigrante, o si Per
tiene convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad con el
pas de origen del extranjero.

Por otro lado se establece que las empresas nacionales o extranjeras
pueden contratar un mximo de 20% del total de sus empleados, de
personal extranjero; y que las remuneraciones no pueden ser mayores
al 30% del total de la planilla de sueldos y salarios.

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Septiembre de 2003

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este estudio,
la competencia que ha generado la globalizacin de la economa,
representa una oportunidad especialmente valiosa para las empresas de
consultora, por ser stas agentes facilitadores del cambio en las
empresas.

La globalizacin tambin ha motivado la entrada al mercado de las
principales compaas de consultora del mundo, lo que llevado a que el
sector de consultora en Per adquiera mayor dinamismo en los ltimos
aos. Sin embargo, es un mercado an en desarrollo, que a pesar de
representar una oportunidad interesante para las empresas colombianas
de consultora interesadas en internacionalizar sus servicios, debe
observarse con atencin para seguir su evolucin.

El entorno econmico peruano, en el cual se vienen dando los procesos
de privatizacin de las grandes entidades del Estado, y que adems se
muestra propicio para la inversin extranjera, especialmente en el sector
de la minera e hidrocarburos; exige cambios estructurales en las
empresas, generando oportunidades importantes para la consultora
empresarial.

En el mercado peruano de consultora se encuentran importantes
competidores, multinacionales y locales, en cada uno de los diferentes
segmentos de aplicacin, los cuales concentran el mercado de las
empresa medianas y grandes. De aqu, que en el segmento de la
pequea empresa se presenten oportunidades interesantes, sobre todo
si se considera que existen muy pocas empresas e instituciones
especializadas en la consultora para estas empresas.

La principal barrera en este sentido, es el desconocimiento que existe
entre las PYMES, sobre los beneficios que pueden obtener de una
consultora, adems de la mala imagen que en general tienen de los
servicios que ofrecen las consultoras en Per, segn se describi en el
Captulo Caractersticas de la demanda.

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Septiembre de 2003

Lo anterior, no excluye las oportunidades en el segmento de empresas
grandes y medianas, que pueden ser aprovechadas mediante el
establecimiento de alianzas con consultoras peruanas del sector, para
complementar su oferta en reas en las cuales se identifiquen mayores
fortalezas en las empresas colombianas.

Adems, debido a la tendencia e inters de las empresas peruanas por
regionalizar su oferta para atender los mercados vecinos, las alianzas
con empresas colombianas pueden representarles una ventaja
competitiva en la entrada a otros pases, incluyendo Colombia. La
misma ventaja existira para las empresas colombianas interesadas en
internacionalizar sus servicios en la regin.

Por otra parte, al examinar el perfil del empresario peruano, se
encuentra que ste considera que el principal limitante para alcanzar
una mayor competitividad en la empresa es la falta de capacitacin, lo
cual se refuerza al observar su inters por actualizarse y capacitarse en
los temas relacionados con la gestin empresarial en todas sus reas.
Este hecho puede ser aprovechado por las empresas de consultora que
son quienes pueden proveer ese conocimiento a la empresa.

Por ltimo, es importante mencionar la existencia en Per de diversas
entidades que promueven la consultora, especialmente en las PYMES,
lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector
en ese pas.

La principal debilidad de las empresas colombianas del sector se deriva
de la diversidad de reas hacia las cuales se dirige la consultora, lo cual
dificulta la unin de las empresas y por ende el establecimiento de
polticas sectoriales que faciliten su proceso de internacionalizacin.

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Septiembre de 2003

Tabla 26: Matriz DOFA Sector de Servicios de Consultora.
DEBILIDADES FORTALEZAS
Desconocimiento del mercado exterior
Calidad de los ejecutivos y profesionales
colombianos.
Carencia de instituciones gremiales que
agrupen el sector de consultora
90
.
Experiencia en diversas reas de la
consultora.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mercado en desarrollo.
Presencia de las grandes multinacionales
de la consultora.
Poco desarrollo de la consultora
orientada a las PYMES.
Fuertes competidores locales en algunos
segmentos.
Entorno econmico favorable
(globalizacin y recuperacin de la
economa).
Desconocimiento entre las PYMES de los
beneficios de la consultora.
Procesos de privatizacin en diversos
sectores
Mala imagen de los servicios de
consultora entre las PYMES
Inversin extranjera creciente Mercado en desarrollo- evolucin incierta
Tendencia a la regionalizacin de la
oferta, atendiendo los mercados vecinos

Los empresarios perciben la necesidad
de actualizarse frente a los cambios del
entorno

Existencia de entidades que promueven
la consultora en Per.


90
No se incluye la consultora en ingeniera por no hacer parte de este estudio.
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Septiembre de 2003

Perspectivas a corto y mediano plazo

La competencia internacional, caracterstica del mundo globalizado en el
que se mueven las empresas, permite prever que el desarrollo de la
consultora continuar en los prximos aos.

La globalizacin tambin puede tener su efecto sobre los servicios de
consultora, contribuyendo a la internacionalizacin de las empresas del
sector, al atender a las necesidades de las empresas multinacionales de
diferentes sectores que buscan consultores que puedan apoyar el
cambio en todas sus filiales.

Atendiendo a las tendencias mundiales, las reas que mayor
crecimiento pueden generar son las Tecnologas de la informacin, la
gestin ambiental y la identificacin y seleccin de recurso humano.
Tambin se espera un crecimiento de la consultora especializada,
motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a
crear elementos diferenciadores frente a la competencia.

As mismo, de acuerdo con las tendencias mundiales, se prev la
concentracin del mercado en unas pocas firmas, tanto en el segmento
de consultora integral, como en el de consultora especializada.
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ANEXOS
Anexo 1: Principales Empresas del Sector de Telecomunicaciones, 2003.
RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGO
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. Lima Av. Arequipa 1155 12101417 Juan Revilla
Gerente
General
TELEFONICA MOVILES S.A.C. Lima Av. Juan de Arona 786 12157400 Javier Manzanares
Gerente
General
BELLSOUTH PERU S.A. Lima
Av. Repblica de Panam 3055,
Piso 12 16902355
Juan
David Saca
Gerente
General
NEXTEL DEL PERU S.A. Lima Calle Los Nardos 1018, Piso 7 16111111
Miguel
Eduardo Ri vera
Gerente
General
NEXTEL DEL PERU S.A. Lima Calle Los Nardos 1018, Piso 7 16111111
Miguel
Eduardo
M. Ri vera
Presidente
Ejecuti vo
TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. Lima
Av. Paseo de La Repblica
3755, Piso 6 12104000 Michael Duncan
Gerente
General
TIM PERU S.A.C. Lima
Carlos Villarn 140, Edificio
Interbank 16131000 Sergio Bartoletti
Director
Gerente
General
TELEFONICA DATA PERU S.A.A. Lima Av. Jorge Basadre 592, Piso 7. 12104948
Eduardo
Antonio Airaldi
Gerente
General
AT & T PERU S.A. Lima
Av. Jos Larco 1301, Edificio
Torre Parque Mar 16105555 Jos Gandulia
Gerente
General
BRIGHTSTAR PERU S.R.L. Lima Av. Salaverry 3285 12643350
Ricardo
Jos Pazos
Gerente
General
ZILICOM INVESTMENTS S.A. EX-
CELLSTAR DEL PERU S.A. Lima Av. Jorge Basadre 350 12151100
Francisco
Javier Illes
Gerente
General
TELEATENTO DEL PERU S.A.C. Lima Jr. Caman 650 13116400 Dimitri Karagounis
Gerente
General
AMERICATEL PERU S.A. Lima
Av. Enrique Canaval y Moreyra
480, Piso 20 16151977
Alfredo
Gonzalo Parot
Gerente
General
Fuente: PERU; The Top 10.000 Companies 2002.
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Anexo 2: Principales Empresas del Sector Seguros, 2003.
RIMAC INTERNACIONAL CIA.
DE SEGUROS Y REASEGUROS Lima
Calle Las Begonias 475, Piso
3 14223010 Alex Fort
Gerente
General
EL PACIFICO PERUANO SUIZA
CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS Lima Av. Arequipa 660 14333626 Arturo Rodrigo
Gerente
General
LA POSITIVA SEGUROS Y
REASEGUROS Lima Francisco Masas 370 12110000
Jaime
Severo Prez
Gerente
General
GENERALI PERU CIA. DE
SEGUROS Y REASEGUROS Lima Jr. Antonio Mir Quesada 191 13111100 Bruno Orlandini
Gerente
General
ROYAL & SUNALLIANCE -
SEGUROS FENIX Lima Av. Comandante Espinar 689 12412430 Rafael Padial
Gerente
General
MAPFRE PERU CIA. DE
SEGUROS Y REASEGUROS Lima Av. 28 de Julio 873 14444515
Francisco
Jos Marco
Gerente
General
SUL AMERICA CIA. DE
SEGUROS S.A. Lima Jr. Sinchi Roca 2728 12150515 Luis Salcedo
Presidente de
Directorio y
Gerente
General
INTERSEGURO CIA. DE
SEGUROS DE VIDA S.A. Lima
Av. Felipe Pardo y Aliaga 640
Piso 2 16114700
Juan
Carlos Vallejo
Gerente
General
SECREX CIA. DE SEGUROS DE
CREDITO Y GARANTIAS Lima Av. Angamos Oeste 1234 14424033
Juan
Antonio Giannoni
Gerente
General
CIA. DE SEGUROS DE VIDA
SANTANDER CENTRAL
HISPANO S.A. Lima
Psje. Los Delfines 159, Of.
501, Urb. Las Gardenias 12751800 Francisco Zamarriego
Gerente
General
HERRERA D.K.P S.R.L.
AJUSTADORES DE SEGUROS Lima
Av. Ricardo Ri vera Navarrete
765 Of. 71 14422040 Luis Lino Herrera
Gerente
General
DELPHOS CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C. Lima
Ricardo Angulo Ramrez 840,
Urb. Crpac 12242606 Guillermo Carrillo
Gerente
General

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 3: Principales Empresas del Sector Banca y Finanzas, 2003.
BOLSA DE VALORES DE LIMA Lima Psje. Santiago Acua 106 14260714 Federico Oviedo
Gerente
General
WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD
AGENTE DE BOLSA S.A. Lima Av. Los Conquistadores 1098 12229090 Boris Ljubicic
Gerente
General
WIESE SUDAMERIS FONDOS S.A.
S.A.F Lima
Mezzanine 12116050 Enrique Spihlmann
Gerente
General
WIESE INVERSIONES
FINANCIERAS S.A. Lima Dionisio Derteano 102, Piso 10 12116000
Leonardo
Javier Romn
Gerente
General
CITICORP PERU SOCIEDAD
AGENTE DE BOLSA S.A. Lima
480, Of. 301 12152000
Juan
Carlos Caveglio
Gerente
General
INTERFONDOS S.A. S.A.F. Lima
Av. Carlos Villarn 140 Piso 5,
Urb. Santa Catalina 12192000 Marita Benavides
Gerente
General
SAN FERNANDO INVERSIONES
S.A. Lima Av. Repblica de Panam 4295 12417555 Alberto Ikeda
Director
Gerente
HOLDING CONTINENTAL S.A. Lima
Urb. El Palomar 12181141
Alex Paul
Gastn Fort
Represe
ntante
CREDIBOLSA SOCIEDAD AGENTE
DE BOLSA S.A. Lima
Calle Centenario 156, Urb. Las
Laderas de Melgarejo 13490500 Jos Aldo Espsito
Gerente
General
INTERFIP BOLSA SOCIEDAD
AGENTES DE BOLSA S.A. Lima Av. Los Libertadores 782 12221158 Roberto Hoyle
Gerente
General
GRUPO CORIL SOCIEDAD
AGENTE DE BOLSA S.A. Lima Av. Repblica de Panam 3420 16118000
Eduardo
Adrin Noriega
Gerente
General
PROMOTORES E INVERSIONES
INVESTA S.A. SOCIEDAD AGENTE
DE BOLSA Lima Francisco Masas 544, Piso 12 14220400 Manuel
Bustamant
e
Gerente
General
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD
AGENTE DE BOLSA S.A.C. Lima
Jr. Antonio Mir Quesada 247 Of.
403 14289014 Roberto Seminario
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 4: Principales Empresas de la Administracin Pblica, 2003.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR Lima
Av. Revolucin S/N, Sector 2,
Grupo 15 12871071
Jaime
Alejandro Zea Alcalde
ZONA DE TRATAMIENTO
ESPECIAL Y COMERCIAL DE
TACNA Tacna
Carretera Panamericana Sur Km.
1303, Complejo Zotac 52847090
Roberto
Antonio Anguis
Gerente
General
PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCHIC
La
Libertad Av. Dos s/n, Pque. Industrial 44272272
Manuel
Reynaldo
Joaqun Manrique
Director
Ejecutivo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TACNA Tacna Calle Incln 404 52711711 Luis Ramn Torres Alcalde
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION Y
CAPACITACION DE
TELECOMUNICACIONES Lima Av. San Luis 1771, Urb. Jacarand 13461808 Pedro Oswaldo Valdivia
Director
General
FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO Lima
Av. Paseo de la Repblica 3121
Piso 6-7 14404222 Cecilia Carrasco
Directora
Ejecutiva
MARISCAL NIETO
Moqueg
ua Calle Ancash 275 53762762 Ivn Germn Carrera Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA Tacna
Calle M. Lorenzo de Vidaurre 448,
A. H. Ciudad Nueva Edgar Ticona Gerente
DIRECCION REGIONAL DE
SALUD LA LIBERTAD
La
Libertad
Calle Las Esmeraldas 403, Urb.
Santa Ins 44233901 Felipe Abdon Castillo Gerente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ALTO DE ALIANZA Tacna Av. Pinto s/n 52715715 Jacinto Gmez Alcalde
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE HYO Junn Jr. Cusco 1576 64216330 Freddy Nelson Farfn
Gerente
General
DEL CUSCO Cusco Plaza Cusipata S/N 84227152 Carlos Valencia Alcalde
MINISTERIO DE AGRICULTURA Lima Psje. Francisco de Zela 150 14333034 Al varo Enrique Quijandra Ministro
AUTORIDAD AUTONOMA DE
MAJES
Arequip
a Mz E, Lote 8, Urb. La Marina 54254040
Victor Ral
Juan Bolaos
Director
Ejecutivo
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA-LAMBAYEQUE
Lambay
eque
Av. Arequipa 138, Urb.
Libertadores 74234234
Jos Enrique
Agustn Polo Gerente
DE ILO
Moqueg
ua
Malecn Costero s/n, Urb. Tpac
Amaru 53795795
Ernesto
Amrico Herrera Alcalde
DE CHINCHA Ica Plaza de Armas 100 56261204 Pablo Felipe Napa Alcalde
SOC DE BENEFICENCIA DE
AREQUIPA
Arequip
a Calle Pirola 201 54213213 Roberto Talavera
Gerente
General
ESSALUD SEGURIDAD
SOCIAL DEL PERU Lima Jr. Domingo Cueto 120 12657000 Jos Luis Chirinos
President
e
Ejecutivo

Anexo 5: Principales Organismos de Defensa, 2003.
MINISTERIO DE DEFENSA-CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA AEREA Lima
Av. La Peruanidad
s/n 14234867 Aurelio
Loret de
Mola Ministro
COMANDANCIA GENERAL DE LA
MARINA Lima
Av. Salaverry Cuadra
24 s/n 14635151 Ricardo Arbocc
Comandant
e General
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO Lima Av. Boulevard s/n 13171803 Jos Flix Snchez Gerente

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 6: Principales Empresas del Sector Petrleo y Gas, 2003.
PERU PETRO S.A. Lima Av. Luis Aldana 320 14759590 Rodolfo Stumpfle
Gerente
General
PETRO-TECH PERUANA S.A. Lima Av. Los Incas 460, El Olivar 14409550 William Kallop
President
e
Ejecuti vo
PETREX S.A. Lima Calle Las Camelias 585 12215050 Luciano Furini
Gerente
General
SADE SKANSKA DEL PERU
S.A. Lima
Av. Camino Real 390, Torre
Central, Piso 8, Of. 802 14405966
Luis
Alberto Martin
Gerente
General
SAPET DEVELOPMENT PERU
INC SUC. DEL PERU Lima Av. Benavides 2050, Of. 101 14447330 Ming Cai Wang
Gerente
General
GMP S.A. Lima Av. Paseo de la Repblica 4675 14453554 Francisco Dulanto
Gerente
General
BGP INTERNATIONAL PERU
JUNGLESEIS S.A.C. San Martn Jr. Maynas 286 Heping Li
Gerente
General
HALLIBURTON DEL PERU
S.A. Lima
425 Of. 31 14420699 Hossein Foltani
Gerente
General
PARKER DRILLING COMPANY
INTERNATIONAL LIMITED,
SUC. DEL PERU Lima Av. Ricardo Ri vera Navarrete 788 14411766 Rae Chaney Gerente
CORPORACION PETROLERA
S.A.C. Lima
Calle Los Cndores Mz. B2, Lote
10 13710585 Gregory Biddle
Represent
ante Legal
DAILEY DEL PERU S.A. Loreto Calle Loreto 620 65236566
Jess
Ernesto Nez
Gerente
General
BRANDT SERVICIOS
PETROLEROS S.A. Lima Mariano de los Santos 183 12211813 Carlos Surez
Gerente
General
PERUANA DE PERFORACION
S.A. Piura
Av. H N 114, Conjunto
Habitacional Talara 73382895
Julio
Csar
Francisco Berninzon
Mandatari
o
Nacional
SERVICIOS PETROLEROS
AMAZONICOS S.A. Loreto Calle Cuzco Nro. 595 65250412
Segundo
Alejandro Guerra Gerente
Fuente : PERU The Top 10.000 Companies 2002
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 7: Principales Empresas del Sector Minero, 2003.
MINERA YANACOCHA S.R.L. Lima Av. Camino Real 348, Piso 10 12152600
Federico
Leopoldo
Javier Schwald
Gerente
General
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION SUC. DEL PERU Lima
Av. Caminos del Inca 171,
Chacarilla 13721414 Oscar Gonzles
Gerente
General
MINSUR S.A. Lima Las Begonias 441, Of. 338 14421919 Fausto Zavaleta
Gerente
General
SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.A. Arequipa Av. Alfonso Ugarte 304 54283363 Randy Davenport Presidente
CIA. MINERA ANTAMINA S.A. Lima Av. La Floresta 497, Piso 4 13726228 Ron Simkus
Gerente
General
VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. Lima
Av. Gregorio Escobedo 710, Of.
301 14631919
Jos
Nicols
De
Bernardis
Gerente
General
CIA. DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A. Lima
Av. Carlos Villarn 790, Urb.
Santa Catalina 14192500 Roque Benavides
Gerente
General
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A. Lima
Psje. Los Delfines 159, Piso 2,
Urb. Las Gardenias 12750600 Igor Gonzales
Gerente
General
CIA. MINERA ARES S.A.C. Lima
Pasaje El Carmen 180 Urb. El
Vi vero de Monterrico 13172000 Miguel Baza
Gerente
General
CIA. MINERA MILPO S.A.A. Lima Av. San Borja Norte 523 12115500 Abraham Chahun
Gerente
General
MINERA AURIFERA RETAMAS
S.A. Lima Av. Trinidad Morn 821 14117400 Andrs Marsano
Presidente
Ejecutivo
CIA. MINERA ATACOCHA S.A.A. Lima Av. Javier Prado Oeste 980 14402595 Juan Jos Herrera
Gerente
General
BHP BILLITON TINTAYA S.A. Cusco Campamento Minero Tintaya 84301150 Jaap Zwaan
Gerente
General
CONSORCIO MINERO
HORIZONTE S.A. Lima Jr. Crane 102, Of. 5 - 6 16181000
Flix
Alberto
Navarro
Grau
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 8: Principales Empresas de Alimentos para Animales, 2003.
ALIMENTOS PROCESADOS
S.A. Arequipa
Augusto Prez Aranibar s/n variante
de Uchumayo Km. 1.5 54449473 Carlos Paredes
Gerente
General
AGRIBRANDS PURINA PERU S.
A. Lima Panamericana Norte Km. 17.5 14851875
Rodolfo
Eugenio Campos
Gerente
General
INDUSTRIA HALLEY E.I.R.L.. Ucayali Carr. Federico Basadre 7200
Ral
Jess Soto
Gerente
General
PROFOODS S.A.C. Lima Calle Camino Real 1801 12145045
Carlos
Jess Potesta
Gerente
General
INDUSTRIA AMAZONAS
E.I.R.L.TDA Ucayali Av. Amazonas 389, Of. 10
Purificaci
n Shapiama
Gerente
General
GP AGROINDUSTRIA S.A.
(AHORA AGROPAITA S.A.) Lima Av. Choquehuanca 845 14419730 Alfonso Poblete
Gerente
General

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 9: Principales Empresas del Sector de Alimentos Chocolates y Confitera, 2003.
KRAFT FOODS PERU S.A. Lima Av. Venezuela 2470 13153000 Javier Abarca
Gerente
General
GOOD FOODS S.A. Lima Av. Maquinarias 2360 13367274 Len Falcn
Gerente
General
MACHU PICCHU COFFEE
TRADING S.A.C. Lima
Calle Thomas Edison 199, Urb.
San Felipe 14212945
Carolina
Rosario
Moromisat
o
Gerente
General
CONFIPERU S.A. Lima
Jr. Comunidad Industrial 250,
Urb. La Villla 12523089
Michael
Luis Succar
Gerente
General
NEGUSA CORP. S.A. Callao
Calle Carbono 213-215, Urb.
Industrial Grimanesa 15720369
Luis
Fernando Guzmn
Gerente
General
FOODCORP S.A. Callao Av. Argentina 4670 15622490
Jos
Carlos Grimber
Gerente
General
PROCACAO S.A. Lima Av. Maquinarias 2250 13368113 Maurice Winter
Gerente
General
COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. Lima Miguel Dasso 153, Of. 5 14406543 Juan Queirolo
Gerente
General
FABRICA DE CHOCOLATES LA
IBERICA S.A. Arequipa
Av. Juan Vidaurrazaga
Menchaca 131 Pque. Industrial 54215670 Juan
Vidaurraza
ga
Gerente
General
COOP. AGRARIA INDUSTRIAL
NARANJILLO LTDA. Hunuco Av. Sven Erickson 342 62562633 Antonio Meja
Gerente
General
CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A.
Lambaye
que
Carr. Pimentel Mz. A, Lote 6,
Zona Industrial 74202700
Demetrio
Augusto Li
Gerente
General
KARINTO S.A. Lima Av. Manuel Cisneros 661 14732253 Luis Hayashida
Gerente
General
DULFINOS S.A. Lima
Camino Real 1801-C2, Pque.
Industrial San Pedrito 12473243 Jenny Vsquez
Gerente
General
F. Y D. INVERSIONES S.A.C. Lima Prolongacin Pasos 228 - A 12518412 Fernando Hospinal
Gerente
General
URUMA S.A. Lima Calle Antabamba 153 14738365 Aldo Uruma
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 10: Principales Empresas Productoras de Alimentos, 2003.
AJINOMOTO DEL PERU S.A. Lima
Urb. Santa Catalina 14706050 Michiharu Shintani
Gerente
General
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE
EMBUTIDOS S.A. Lima Av. Venezuela 2720 13367000
Luis
Clarence Salazar
Gerente
General
COCINA DE VUELO DO CAMPO
S.A. Callao
Aeropuerto Internacional Jorge
Chvez S/N 15741818 Martn Do Campo
Gerente
General
PROTEINAS PERUANAS DE LA
INDUSTRIA S.A.C. Lima Calle Camino Real 1801 D-2 14776060
Luis
Alfonso Ziga
Gerente
General
INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERU
S.A. Lima Av. Julio Bayletti 646 14372712 Renato Cuba
Gerente
General
PRODUCTOS EXTRAGEL Y
UNIVERSAL S.A.C. Lima Jr. Ro Tumbes 215, Urb. Las Moras 14743100 Genaro Zea
Gerente
General
VENDOMATICA DEL PERU S.A. Lima
Calle Asteroides 115 - 117, Urb. La
Campia 12523003 Carlo Malpartida
Gerente
General
EUROAMERICANA S.A.C.
Lambaye
que Carr. Panamericana Norte km. 3.9 74227039
Jorge
Luis Grandez Gerente
CAFE RICALDE S.A.C. Cusco Av. Edgar De la Torre 607 84282221
Julio
Fredy Ricalde
Gerente
General
TRANSANDINA DE ALIMENTOS
S.A.C. Lima Av. Jorge Chvez 1071 12470126 Al varo Ziga
Gerente
General
TODINNO S.A.C. Lima
Av. Circunvalacin 850 Urb. La
Capitana, Huachipa 13711190 Carlos Bravo
Gerente
General
DESHIDRATADORA TAMBO INCA
S.A.C. Lima Jr. Ricardo Herrera 780 13365048 Vctor
Garrido
Lecca
Gerente
General
FREEKO PERU S.A. Piura Carr. Paita Sullana Km. 3 73611853 Kim Tae Jo
Gerente
General
GELATERIA LARITZA D. S.A. Lima Av. Los Calderos 286 Urb. Vulcano 13491183 Roberto De Gasteri
Gerente
General
PROCESADORA DE ALIMENTOS
PERUANOS S.A.C. Lima
Calle El Milagro Mz. L2, Lote 4,
Coop. 27 de Abril 13491072 Jos Luis Quispe
Gerente
General

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 11: Principales Empresas Productoras de Bebidas Alcohlicas, 2003.
DESTILERIAS UNIDAS S.A. La Libertad
Av. Santa Elena s/n, Coop.
Cartavio 44432246
Mario
Fernando Maggi
Gerente
General
GRUPO COMERCIAL BARI S.A. Lima Calle Las Hiedras 170 14366437 Jos Pizarro
Gerente
General
JUSCAMAITA GAVILAN CESAR
AUGUSTO Ayacucho Av. Mcal Castilla 157 66813648
Csar
Augusto Juscamaita
Representa
nte Legal
ALCOHOLES DEL NORTE Y
DERIVADOS S.A. Lambayeque
Calle Manuel Mara Izaga
740, Of. 305 74226808
Marco
Antonio Chalco
Gerente
General
DESTILERIA CHICLAYO S.A.C. Lambayeque
Carr. Panamericana Norte
Km. 764 74215398
Eduardo
Gustavo Al varado
Gerente
General

Anexo 12: Principales Empresas Productoras de Cerveza, 2003.
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Lima Jr. Chiclayo 594 13113000
Carlos
Felipe Bentn
Gerente
General
CIA. CERVECERA DEL SUR DEL PERU
S.A.A. Arequipa
Variante de Uchumayo
1801 54470000
Alfonso
Fernando Grados
Gerente
General
CERVECERIA SAN JUAN S.A.A. Lima
Av. Felipe Pardo y
Aliaga 666 14112100 Walter Pasache
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 13: Principales Empresas Productoras de Bebidas No Alcohlicas, 2003.
EMBOTELLADORA
LATINOAMERICANA S.A. Lima Av. Oscar R. Benavides 1111 13370177 Eduardo Lira
Gerente
General
CORPORACION JOSE R. LINDLEY
S.A. Lima Jr. Cajamarca 371 13812000
Manuel
Jos Salazar
Gerente
General
EMBOTELLADORA RIVERA S.A. Lima Av. Del Ejrcito 1260 12643023
Vctor
Manuel Ri vera
Gerente
General
INDUSTRIAS AAOS S.A. Lima
Av. La Paz Lote 41, La Capitana
Baja Huachipa 13711982
Carlos
Enrique Aaos
Gerente
General
EMBOTELLADORA FRONTERA
S.A. Arequipa Variante de Uchumayo Nro. 1801
Elias
Ricardo Bentin
Gerente
General
AGUA MINERAL LITINADA SAN
MATEO S.A. Lima Jr. Chiclayo 594 14820900 Ricardo Bentn
Gerente
General
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL
DEL SUR S.A.C. Arequipa
Calle Florida 204-206 Urb.
Huaranguillo 54449157
Jorge
Rolando Aaos
Gerente
General
EMBOTELLADORA DON JORGE
S.A. Lima Av. Venezuela 2221 13376622 Jos Panizo
Gerente
General
EMBOTELLADORA PIURA S.A. Piura Carr. a La Tina Km. 1.5 73506272 Lenel Snchez
Apoderad
o General
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL
E.I.R.L. Lima
Carretera Panamericana Norte
Km.154 12322441
Jorge
Rolando Aaos
Gerente
General
EMBOTELLADORES UNIDOS S.A. Tacna Parque Industrial Mz. C Lote 1 52724470
Fernando
Pablo Martorell
Gerente
General
DUILIO CUNEO Y CIA. S.C.R.L. Tacna Pque. Industrial Mz. C, Lote 10 52745080 Guillermo Martorell
Gerente
General
SOCOSANI S.A. Arequipa
Prolong. Av. Ejrcito 716-B,
Cerro Viejo 54220510
Humberto
Reynaldo Nadal
Gerente
General
EMBOTELLADORA LA SELVA
S.A.C. Loreto Calle Putumayo S/N 65232831
Javier
Abraham Tarazona Gerente
INDUSTRIAL IQUITOS S.A. Loreto Av. La Marina 405 65252490 Roberto Power
Gerente
General

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 14: Principales Empresas del Sector Tabaco, 2003.
TABACALERA NACIONAL S.A.A. Lima Av. La Molina 140 14360388
Jorge
Ernesto Dawson
Gerente
General
TABACOS DEL PERU S.A. Lima Av. La Molina 140 14377851
Fernando
Manuel Echeanda
Gerente
General
TABACALERA DEL SUR S.A. Tacna
Mz. E, Lote 13, Pque.
Industrial 52727253 Ricardo Ruiz
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 15: Principales Empresas del sector Textiles, 2003.
SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. Lima Av. Industrial 491 13365428 Carlos Fernndez
Gerente
General
CIA. INDUSTRIAL TEXTIL
CREDISA-TRUTEX S.A.A. Lima
Calle Los Hornos 185, Urb.
Vulcano. 13480491
Albert
Frederick Horny
Gerente
General
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO
S.A. Lima Jr. Jos Celendn 750 13368110 Nissim Mayo
Director
Gerente
General
TEJIDOS SAN JACINTO S.A. Lima Av. Colectora Industrial 162 - 172 13170300
Juan
Bautista Isola
Gerente
General
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. Piura Carretera Piura-Sullana Km. 3.5 73327741
Carmen
Rosa Arribas
Gerente
General
MICHELL Y CIA. S.A.
Areq
uipa Av. Jacinto Ibaez 436 54239894 Derek Michell
Gerente
General
TEX TRADING S.A.C. Lima Av. Argentina 2577 14424426 Orlando Loo
Gerente
General
CIA. UNIVERSAL TEXTIL S.A. Lima Av. Venezuela 2505 13375260
George
Ronald Schofield
Gerente
General
HILANDERIA DE ALGODON
PERUANO S.A. Lima
Edificio El Regidor, Residencial San
Felipe, Piso 2 14638819 Jaime Abusada
Director
Gerente
General
INCALPACA TEXTILES
PERUANOS DE EXPORTACION
S.A.
Areq
uipa Calle Cndor 100, Urb. Tahuaycani 54251025 Germn Freyre
Gerente
General
FILASUR S.A. Lima Av. El Santuario 1119 Urb. Zrate 14595858 Nagib Abusada
Gerente
General
FABRITEX PERUANA S.A. Lima Av. Argentina 2579 14524061 Felipe Cebrecos
Gerente
General
INCA TOPS S.A. Lima Av. Angamos Oeste 671 14466690
Luis
Alberto Chvez
Gerente
General
WESTERN COTTON S.A. Lima
Jr. Mariscal Agustn Gamarra 225,
Urb. El Pino 13264834 Francisco Patio
Gerente
General
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 16: Principales Empresas Fabricantes de Prendas de Vestir, 2003.
TOPY TOP S.A. Lima
Av. El Santuario 1323 -
1325, Zrate 14590126 Aquilino Flores
Gerente
General
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. Lima Av. Huarochir 151 13541068
Ana
Mara Chvez
Gerente
General
INDUSTRIAS NETTALCO S.A. Lima
Calle Cinco 115 Urb.
Vulcano 13480266 Carlos Castro
Gerente
General
TEXTIL DEL VALLE S.A. Lima Av. Dos de Mayo 420 14469596 Fernando Garibaldi
Gerente
General
COTTON KNIT S.A.C. Lima
Calle Santa Sofa 171, Urb.
Industrial Aurora 13265429
Alberto
Enrique Majluf
Gerente
General
CORPORACION FABRIL DE
CONFECCIONES S.A. Lima Av. San Andrs 6299 15370550
Adib
Alberto Mitre
Gerente
General
CORPORACION TEXPOP S.A. Lima Av. Toms Valle 671 15342341
Jos
Yusof Lolas
Gerente
General
JEAN EXPORT CORPORATION
S.A.C. Lima
Av. Cajamarquilla 1435,
Urb. Zrate 14595125
Ricardo
Roberto Mrquez
Gerente
General
PERU FASHIONS S.A.C. Lima
Av. De Los Precursores
256, Urb. Bellaluz 13721620 Dante Albertini
Gerente
General
TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C. Lima Jr. Washington 1807 Of. 702 14314211
Luis
Javier Tang
Gerente
General
COPERTEX S.A. Lima Av. La Molina 315 13490917 Hctor Akamine
Gerente
General
MANUFACTURAS SAN ISIDRO
S.A.C. Lima Jr. Azngaro 246 14275009
Segundo
Luis Daz
Gerente
General
INDUSTRIAS FULL COTTON S.A. Lima
Calle Lamilla 220, Urb.
Industrial La Milla 15340184
Enrique
Feliciano Wong
Gerente
General
SAMITEX S.A. Lima
Prolong. Iquitos 2625, Piso
2 14423638 Jos Ackerman
Gerente
General
AVENTURA S.A.C. Lima Antonio Bazo 1791 14732323 Juan Balln
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 17: Principales Empresas del Sector Elctrico, 2003.
LUZ DEL SUR S.A.A. Lima Av. Enrique Canaval y Moreyra 380 12719090 Mile Cacic
Gerente
General
EMPRESA DE DISTRIBUCION
ELECTRICA DE LIMA NORTE
S.A.A. Lima
Jr. Csar Lpez Rojas 201 Urb.
Maranga Etapa VII 15612001 Ignacio Blanco
Gerente
General
ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.-
ELECTROPERU Lima Prolongacin Pedro Miotta 421 14660506 Ivn La Rosa
Gerente
General
EDEGEL S.A.A. Lima
Av. Vctor A. Belande 147, Torre
Real 4 12156300 Jos Griso
Gerente
General
DUKE ENERGY INTERNATIONAL
EGENOR S.A. Lima Av. Felipe Pardo y Aliaga 699, Piso 4 16154600 Mickey J. Peters
Gerente
General
EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONORTE
MEDIO S.A.-HIDRANDINA
La
Libertad Av. Espaa 1030 44881200 Eduardo Castro
Gerente
General
EMPRESA DE TRANSMISION
ELECTRICA CENTRO NORTE S.A.
(AHORA RED DE ENERGIA DEL
PERU) Lima Av. Prolg. Pedro Miotta 421 14669150
Carlos
Ariel Naranjo
Gerente
General
TERMOSELVA S.R.L Ucayali Carr. Federico Basadre 10 61576576 Dante Lagatta
Gerente
General
EMPRESA ELECTRICA DE PIURA
S.A. Lima
Av. Vctor A. Belande 147, Torre
Real 4, Piso 6 12227200 Marciano Izquierdo
Gerente
General
ELECTRONOROESTE S.A. Piura Jr. Callao 875 73884030 Eduardo Castro
Gerente
General
ELECTROCENTRO S.A. Junn Jr. Amazonas 641 64881030 Eduardo Castro
Gerente
General

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 18: Principales Empresas del Sector de Agua y Saneamiento, 2003.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LIMA -
SEDAPAL Lima Autopista Ramiro Prial 210 13173000 Pablo Garca
Gerente
General
ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIO DE SANEAMIENTO
GRAU S.A. Piura
Jr. Zelaya La Arena S/N, Urb.
Santa Ana 73333805 Carlos Jacinto Pasapera
Gerente
General
ALCANTARILLADO DE AREQUIPA Arequipa Calle Virgen del Pilar 1701 54215190 Vctor Manuel Nez
Gerente
General
SEDALIB S.A.
La
Libertad Av. Federico Villarreal 1300 44225452 Roberto Csar Vigil
Gerente
General
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE
LAMBAYEQUE S.A.
Lambayeq
ue Av. Senz Pea 1860 74233741 Julio Aurelio Rios
Gerente
General
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL CUSCO
S.A. Cusco Plaza San Francisco Nro. 344 Oscar Andres Pastor
Gerente
General
ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE
HUANCAYO Junn Jr. Junn 987 64234721
Luis Guillermo
Roberto Avendao Gerente
SEDACHIMBOTE S.A. Ancash
Av. Jos Pardo 168, Casco
Urbano 43322161 Jos Delgado
Gerente
General
TACNA S.A. Tacna Av. 2 de Mayo 372 52711403 Fidel Carita
Gerente
General
LORETO S.A. Loreto Av. Guardia Ci vil Nro. 1260 65264343
Ricardo
Augusto Velasquez
Gerente
General
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SAN MARTIN S.A. San Martn
Jr. Federico Snchez 900
Punta Del Este Punta 42523345 Hugo Elas Bernal
Gerente
General
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 19: Principales Empresas del Sector de Ingeniera y Construccin, 2003.
G. Y M. S.A. Lima
Av. Paseo de la Repblica
4675 12410444
Juan
Manuel Lmbarri
Gerente
General
TECHINT S.A.C. Ica Av. Las Amricas s/n 56533080
Carlos
Alfredo Marozzi
Gerente
General
COSAPI S.A. Lima
Av. Nicols Arriola 500, Urb.
Santa Catalina 12113500 Walter G. Piazza
Gerente
General
J. J. C. CONTRATISTAS
GENERALES S.A. Lima
Av. Repblica de Chile 388,
Piso 9 14331080
Fernando
Martn Camet
Gerente
General
THIESS PERU S.A. Lima
Calle Vctor Andrs Belande
147 Of. 201 16162000 Terry Bulmer
Gerente
General
CORPORACION SAGITARIO S.A. Lima Av. Comunidad Industrial 240 12512190
Len
Yehuda Pardo
Gerente
General
HV S.A. CONTRATISTAS Lima Av. Jos Pardo 551 12413340
Javier
Carlos
Alcibiades Zavala
Gerente
General
CONSORCIO SADE SKANSKA -
J.J.C. Lima
Zona Industrial 13323444
Fernando
Martn Camet
Represent
ante Legal
INGENIEROS CIVILES &
CONTRATISTAS GENERALES
S.A. Lima Av. Arambur 651 12213050
Jos
Fernando Castillo
Director
Gerente
General
CONSTRUCTORA QUEIROZ
GALVAO S.A. SUC. DEL PERU Lima
Av. Emilio Cavenecia 225, Of.
720 14418686
Luiz
Ronaldo Cherulli
Gerente
General
ENERGOPROJEKT HOLDING
S.A. Lima Av. Los Rosales 460 14429033 Markovic Zarko
Gerente
General
CONCYSSA S.A. Lima
Av. Felipe Salaverry 148, Urb.
El Pino 13261265
Garo
Eduardo Romero
Gerente
General
CONSORCIO SADE SKANSKA -
LATINTECNA - J.J.C. Lima
Piso 4 13323444
Fernando
Martn Camet
Represent
ante
CONSORCIO SAGITARIO - LIDER Lima Av. Comunidad Industrial 240 12512190
Gustavo
Adolfo Payet Apoderado
CONSORCIO GYM S.A.-THIESS
PERU S.A. Pasco
Av. 28 de Julio s/n, C.P.M.
Colquijirca 63701069
Marco
Antonio Becerra Gerente
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

CONSORCIO COSAPI SSK Lima Av. Nicols Arriola 500 12112113 Galo Cayo
Gerente
General
CONSORCIO IMPREGILO -
COSAPI Lima Al varez Caldern 185, Of. 202 14423535 Luca Molocchi
Gerente
General
DRAGADOS
TELECOMUNICACIONES
DYCTEL S.A. SUC. PERU Lima
Av. Pacto Andino 224-226,
Urb. Villa 14675637 Antonino Lari
Gerente
General
IMPREGILO S.P.A. SUC. DEL
PERU Lima
Av. Al varez Caldern 185, Of.
202 14423535 Luca Molocci
Gerente
General
FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU Lima
Av. Paseo de la Repblica
4667, Piso 5 12413500 Peter Gopfsert
Gerente
General
I. C. C. G. S.A. - TIZON
ASOCIADOS Lima Av. Arambur 651 12213047
Jos
Fernando Castillo
Gerente
General
CONSORCIO INITEC
TEGNOLOGIA/DSD Callao Av. Argentina 6380 14523252 Wilfred Schmedes
Gerente
General
ENERGOPROJEKT
NISKOGRANDJA S.A. SUC.
PERU Lima Av. Los Rosales 460 Of. 1601 14429033 Zarko Cukic
Gerente
General
CONSTRUCTORES
TRANSMANTARO Lima
Jr. Contralmirante Montero
535 14456172 Carlos Inope
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 20: Principales Empresas Mayoristas de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 2003.
SAN IGNACIO S.A. Lima
Av. Naciones Unidas 1317 Urb.
Chacra Ros Norte 14257778 Bernardo Bravo
Gerente
General
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. Lima
Av. Paseo de la Repblica 3195,
Piso 11 12119800 Sergio Lanata
Gerente
General
CORPORACION E. WONG S.A.C. Lima
Calle Augusto Angulo 130, Urb.
San Antonio 12130000 Martn Engel
Gerente
General
DISTRIBUIDORA CENTRAL DEL
NORTE S.A.C.
La
Libertad Jr. Mantaro 333, Urb. El Molino 44296282
Sandro
Fermn
Roncaglio
lo Gerente
SAN BENEDICTO S.A. EX-
COMERCIAL EXCEL S.A. Lima Av. Asturias 588 13512190 Juvenal Sota
Gerente
General
REPRESENTACIONES
ALPAMAYO S.A. Lima Av. Sancho de Ri vera 1184 14245680
Jos
Antonio Talledo
Gerente
General
DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y
LICORES S.A.C. Callao Calle Epsilon 208-214 14525422
Fernando
Enrique Leigh
Gerente
General
SHEMA S.A.C. Lima
Psje. B, Puesto 16-17, Mercado de
Productores 13541066
El vis
Richard Oviedo
Gerente
General
DISTRIBUIDORA DINAMICA S.A. Lima Av. Sancho de Ri vera 1184 14245680
Jos
Antonio Talledo
Gerente
General
AMEROP PERU S.A. Lima
Av. Camino Real 456,Torre Real,
Piso 7 14424766 Juan Jos
De
Madaleng
oitia
Gerente
General
SNACKS AMERICA LATINA PERU
S.R.L. Lima
Av. Crnel Francisco Bolognesi
550, Urb. Los Ficus 13133133
Jos
Alberto Haito
Gerente
General
DISTRIBUCIONES DEL NORTE
S.A.
Lambayeq
ue
Mz. F, Lote 1, Casero, Parque
Industrial 74208060
Ivn
Guillermo Garbich Gerente
CENTRAL DEL SUR S.A. Arequipa Carr. Variante de Uchumayo 1801
Csar
Humberto Salas
Gerente
General
SAN CAYETANO S.A. Cusco Av. La Cultura 725 84241457
Renzo
Jorge Bertorini
Gerente
General
CENTRAL DEL ALTIPLANO S.A. Puno
Taparachi Km. 2.5, Pueblo Joven
Municipal Taparachi 51321551 Julio Delgado
Gerente
General
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 21: Principales Empresas de Ventas al por Mayor de combustibles, 2003.
REPSOL COMERCIAL S.A.C. Lima
Av. Vctor Andrs Belande 147, Of.
301, Edificio Real 5 12156225 Jos Luis Montero
Gerente
General
PERUANA DE COMBUSTIBLE
S.A. Lima Av. Pablo Carriquiry 857 14766111
Jos
Gonzalo Ziga
Gerente
General
CIA. DE PETROLEO SHELL DEL
PERU S.A. Lima Av. Nicols Arriola 740 12241616 Jorge Ardanaz
Gerente
General
REPSOL YPF COMERCIAL DEL
PERU S.A. Lima
Vctor Andrs Belande 147, Va
Principal 110, Torre Real 5, Piso 6 14751000 Jos Luis Bernal
Gerente
General
PETRO OIL S.A. Lima Malecn 28 de Julio 469 14479061 Richard Amiel
Gerente
General
CORPORACION DE
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
S.A. Lima
Calle Las Azucenas 117 Urb. Valle
Hermoso 12756938
Luz
Chagayra Rodrguez
Gerente
General
ORGANIZACION DE NEGOCIOS
MULTIPLES FERUSH S.R.L. Lima Av. San Borja Norte 1045 13461783
Carlos
Humberto Fernndez
Gerente
General
AMI OIL S.A. Lima Av. Javier Prado Este 5370 14340925 Jorge Vargas
Gerente
General
HERCO COMBUSTIBLES S.A. Lima Las Salinas C Int. 14-A 14302792 Adib Abudayeh
Gerente
General
ZETA GAS ANDINO S.A. Lima Av. Diagonal 380 Of. 201 12412023 Guillermo Crpena
Director
Regional
LIMA GAS S.A. Lima Av. Aviacin 2405, Piso 7 14756666
Jos
Manuel Cortina
Gerente
General
LLAMA GAS S.A. Lima
Av. Primavera 1290, Of. 401, Valle
Hermoso 13441515 Rosario Cceres
Gerente
General
MAPLE REFINING DEL PERU
S.R.L. Lima Av. Camino Real 111, Piso 10 12218128 Guillermo Ferreyros
Gerente
General
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
PETROLEO S.A. Callao
Calle Edwin White 127-133 Urb. Ind.
La Chalaca 14655120 Eleodoro Elera
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 22: Principales Empresas Mayoristas de Productos Varios, 2003.
QUIMICA SUIZA S.A. Lima
Av. Repblica de Panam 2577, Urb.
Santa Catalina. 12114000 Ulrich Frei
Gerente
General
KIMBERLY CLARK PERU S.A. Lima Av. El Bucar 598, Urb. Camacho 16181800
Marco
Antonio Peter
Gerente
General
ALBIS S.A. Lima Calle Los Negocios 185 14410999 Stefan Gocht
Gerente
General
DROKASA PERU S.A. Lima Carlos Alayza y Roel 2180 14701111
Miguel
Angel Bazn
Gerente
General
ARBOIL S.A.C. Lima Comandante Marco de Arambur 484 14603263
Evans
George
Gastn Tapia
Gerente
General
REPRESENTACIONES DECO
S.A.C. Lima
Calle 3 Las Orqudeas 145 - 165 Urb.
Huertos de San Antonio 13440241 Carlos Espinoza
Gerente
General
M. G. ROCSA S.A. Lima Av. Bolvar 2405, Piso 14 16189000
Edgardo
Roberto Vargas
Gerente
General
BAYER S.A. Lima
Av. Paseo de la Repblica 3074, Piso
10 14219601
Carlos
Enrique Cornejo
Gerente
General
CORPORACION MISTI S.A. Lima Calle Tudela y Varela 179 12226722
Luis
Alberto Chocano
Gerente
General
PERUFARMA S.A. Lima
Santa Francisca Romana 1092 Urb.
Pando Etapa III 15640900 Rafael E. Belmont
Gerente
General
DELTRON COMPUTER
WHOLESALERS S.A. Lima
Av. Jos Glvez Barrenechea 330, Urb.
Crpac 14150101 Roger Retegui
Gerente
General
WARNER LAMBERT PERU S.A. Lima Av. Vctor Ral Haya de la Torre 1779 13260038
Ernesto
Manuel Ontaneda
Gerente
General
SONY SUC. DEL PERU Lima Calle Los Rosales 285 Of. 702 12227722 James Leahey
Gerente
General
MONTANA S.A. Lima Av. Los Rosales 280 13622350 Gastn Pacheco
Gerente
General
LOUIS DREYFUS PERU S.A. Lima Av. Camino Real 456 Of. 1303 14221931
Jorge
Alfonso Chirinos
Gerente
General
COLGATE PALMOLIVE PERU
S.A. Lima Av. Grimaldo del Solar 346 12413190 Rubn Joven
Gerente
General
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
ROCSA INTERNACIONAL S.A. Lima Av. Bolvar 2100 14602260 Guillermo Alvarez
Gerente
General
TAI HENG S.A. Lima Jr. Ucayali 706 14277204
Vctor
Javier Chian
Director
Gerente
PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. Lima Av. Javier Prado Este 1921 16188888 Heinz Bossart
Gerente
General
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PERU S.A. Lima Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 6 14116200 Antonio Pratto
Gerente
General
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. Lima Av. Javier Prado Oeste 995 12119705 Luis Bayona
Gerente
General
COMERCIO & CIA. S.A. Lima Av. Los Ingenieros 154 13490920 Marciano Requejo
Director
Gerente
NEGOCIACION COMERCIAL
SAN PEDRO S.A. Lima Jr. Mariscal Luzuriaga 475 14236162 Manuel Tomita
Gerente
General
INTERNATIONAL COMPUTING
EXPORT PERU S.A.C. Lima Calle Los Negocios 467 12229792 Luis Loranca
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 23: Principales Empresas Minoristas - Sector Comercio, 2003.
HIPERMERCADOS METRO S.A. Lima
Av. Augusto Angulo 130, Urb. San
Antonio 12130000 Martn Engel
Gerente
General
SUPERMERCADOS SANTA
ISABEL S.A. Lima Calle Morelli 150 16183001
Alfredo
Emilio Garca
Gerente
General
E. WONG S.A. Lima
Av. Augusto Angulo 130, Urb. San
Antonio 12130000 Martn Engel
Gerente
General
CONSORCIO ANDINO S.A. Arequipa
Cal. Alfonso Ugarte 503, Barrio
Obrero Numero 1 54281829 Nancy Tejada
Gerente
General
COMERCIAL VEGA ( ANTONIO
VEGA PAREDES ) Lima Jr.Jpiter 168, Asoc. Villa Collique 15420727
Antonio
Michel Vega
Representa
nte
POLLOS SERVICES EXPRESS
S.R.L. Lima
Psj. Huanchihuaylas 846, Urb. San
Gregorio 14343222
Jess
Enrique Gamarra
Gerente
General
MERCANTIL PIZARRO S.A.
La
Libertad Jr. Pizarro 700
Juan
Carlos Piedra
Director
Gerente
General
REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES S.A. Arequipa Calle Pirola 108, Of. B-7 54284313 Ramiro Ordez
Gerente
General
ALBEMARCO S.A.C. Lima
Av. Caminos del Inca 1012, Urb.
Las Gardenias 12717661 Vilma Vlchez
Gerente
General
RIMASSA GNECCO & CIA. S.C. Tacna Calle Arias y Aragez 426 52721313 Bruno Gnecco
Gerente
General
CEDANO E HIJOS S.R.L. Lima
Jr. Jos Santos Atahualpa 878,
Urb. El Trebol Etapa III 15331849
Antero
Lorenzo Cedano
Gerente
General
DIMOS Y CIA. S.R.L. Lima
Av. Toms Valle 1865 Mz. I, Lote 4,
Urb. San Pedro de Garagay 15673036
Flormila
Brigida Morales
Gerente
General
YUGOCORP S.A.C.
La
Libertad Av. Daniel Alcides Carrin 209 44231861
Luis
Alberto Villanueva
Gerente
General
WORD PERFECT INVERSIONES
VIRGEN DEL CARMEN S.A. Lima Av. 1ro. de Mayo 2919 13852846
Po
Walter Hoyos
Gerente
General
ROQUE QUISPE FERMIN
UBALDO Pasco Jr. Huamachuco 350 63721358
Fermn
Ubaldo Roque
Representa
nte Legal
___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 24: Principales Clnicas y Hospitales, 2003.
ADMINISTRADORA CLINICA
RICARDO PALMA S.A. Lima
Av. Javier Prado Este 1066 San
Isidro 12242224 Luis Glvez
Gerente
General
CLINICA SAN PABLO S.A.C. Lima Av. El Polo 789, Urb. El Derby 16103333 Jos Al varez
Gerente
General
SOCIEDAD FRANCESA DE
BENEFICENCIA Lima Miguel Aljovin 208-222 14280455 Percy Ral Valdi via
Gerente
General
LA ESPERANZA DEL PERU S.A.
CLINICA SAN BORJA Lima Av. Guardia Ci vil 337 14754000 Victor Condemarn
Director
Gerente
General
ASOCIACION BENEFICA ANGLO
AMERICANA Lima Calle Alfredo Salazar S/N Cdra. 3 12213656 Gonzalo
Garrido
Lecca
Gerente
General
NUESTRA SEORA DEL
SAGRADO CORAZON Lima Av. Paso de los Andes 923 14636666 Wilfredo Sols
Gerente
General
CLINICA SAN FELIPE S.A. Lima Av. Gregorio Escobedo 650 14630909 Andre Borit
Gerente
General
CLINICA INTERNACIONAL S.A. Lima Jr. Washington 1471 - 1475 14334306 Artidoro Balarezo
Gerente
General
CLINICA JAVIER PRADO S.A. Lima
Av. Javier Prado Este 499, Urb.
Jardn 14400942 Jacobo Blufstein
Gerente
General
CLINICA JAVIER PRADO S.A. Lima
Av. Javier Prado Este 499, Urb.
Jardn 14400942 Andrs Wiegering
Director
Ejecuti vo
ASOCIACION HIJAS DE SAN
CAMILO Lima Jr. Paruro 287 14277075 Amalia Bernabucci
Directora
General
VESALIO S.A. Lima Calle Uno 140, Urb. Santo Toms 14762426 Alfredo Chvez
Director
Gerente
General
PROYECTOS MEDICOS S.A. Lima
Av. El Polo 505, Urb El Derby,
Monterrico 14633630 Alberto Ascenzo
Gerente
General
CLINICA SANTA TERESA S.A. Lima Calle Los Halcones 410 12212027 Carlos Pimentel
Gerente
General

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Anexo 25: Otras Instituciones del Sector Salud, 2003.
NOVASALUD PERU S.A. ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD Lima Av. Salaverry 2423 12151010 Soln King
Gerente
General
RIMAC INTERNACIONAL S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE
SALUD Lima Las Begonias 475, Piso 3 14113000
Alex Paul
Gastn Fort
Gerente
General
PACIFICO S.A. ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD Lima Av. Arequipa 660 14333626 Diego Ipince
Gerente
General
ASOCIACION CIVIL ASISTENCIA
SOCIAL CRISTAL Lima Jr. Patrocinio 128 14816056 Jorge Bentn
Gerente
General
ONCOSALUD S.A. Lima Av. Guardia Ci vil 571 12242474 Eduardo Gonzales
Director
General
LABORATORIO ROE S.C.R.L. Lima Av. Dos de Mayo 1741 14225763 Carlos Roe
Gerente
General
SERVICI.MEDICOS ASOCIAD.SAN
BORJA S.A.C Lima Jr. Washington 1471
Artidoro
Bernab Balarezo Gerente
DIRECCION DE SALUD IV LIMA
ESTE Lima Av. Csar Vallejo s/n 13630909 Danty Len
Gerente
General
SERVICIOS Y ASISTENCIA
MEDICA S.A. Lima
Av. Guardia Civil 385, Urb.
Crpac 12256900
Milagritos
Clara Malpartida
Gerente
General
MEDLAB CANTELLA COLICHON
S.A.C. Lima Av. Santa Cruz 367 14412266 Alfredo Juan Coronado
Gerente
General
CENTRO MEDICO CLINICA SAN
JUDAS TADEO S.A. Lima Manuel Raygada 170 12630666 Ricardo Fioranne
Gerente
Comercial
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. Lima Calle Domingo Cueto 539 12654458 Vctor Alfaro
Gerente
General
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL
PERU S.A. Lima
Calle Padre Guatemala 210
Urb. Maranga 15784466 Nancy Hemmelling
Gerente
General
CLINICA PERUANO AMERICANA
S.A.
La
Libertad
Av. Mansiche 810, Urb.
Santa Ins 44246371 Jess Bendez
Director
Gerente
General

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