Estudio de Mercado El Mercado de Las Conservas Vegetales en Hungria

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Budapest
Estudios de Mercado
El mercado de las conservas vegetales en Hungra
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRA
Estudios de Mercado
El mercado de las conservas vegetales en Hungra
2 lvarez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Oficina Econmica y Comercial de de la la Embajada de Espaa enen Budapest Comercial Embajada de Espaa Budapest
Este estudio ha sido realizado por Juan Jos Asorey
Febrero 2010
NDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES II. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados III. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Anlisis por productos 2.2. Productores de conservas vegetales en Hungra 2.3. Obstculos comerciales IV. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentacin en Hungra 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin V. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Anlisis del comportamiento del consumidor 1.1. Hbitos de consumo 1.2. Hbitos de compra 1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 1.4. Preferencias 2. Percepcin del producto espaol VI. BIBLIOGRAFA
4 7 7 9 9 9 13 18 18 26 27 36 36 36 37 40 40 40 41 41 41 41 43 43 43 44 45 45 47 48
3 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Budapest
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES CONCLUSIONES
El consumo de conservas vegetales y de frutas ascendi a 15 mil millones de euros en la Unin Europea durante el ao 2008, lo que supone 14 millones de toneladas de producto neto, siendo Reino Unido, Italia, Espaa y Francia los principales consumidores de la Unin Europea. Por su parte, la produccin de conservas vegetales en el mismo periodo en el conjunto de la Unin Europea fue de 13 millones de toneladas, lo que representa un valor de 15 mil millones de euros, de las cuales la mayora se venden a travs de canales minoristas. Adems, la industria de la transformacin y servicios alimenticios usan tambin en sus procesos productivos conservas de frutas y verduras. Las importaciones de vegetales en conserva suelen, en la mayora de los casos, realizarse desde algn pas situado en Centro de Europa, generalmente Pases Bajos o Alemania, desde donde son re-exportadas y distribuidas al resto de pases de la Unin Europea. En el periodo comprendido entre los aos 2004 y 2008 las importaciones totales de la UE aumentaron en promedio un 6,1% anual en valor, lo que supuso un total de 6,8 mil millones de euros y 6,6 millones de toneladas para el ao 2008, concentrndose casi el 72% de la produccin comunitaria de frutas y verduras en conserva en 2008 en Espaa, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Pases Bajos. Los grupos de productos ms importados son los tomates en conserva, lo que representa el 19% del valor de importacin, y alrededor de un cuarto del valor de los productos de importacin proviene de pases en vas de desarrollo, lo que significa un incremento anual de un 5,9% de media entre 2004 y 2008. Durante el ao 2008 las ventas de conservas vegetales cayeron casi un 5% en terminos de volumen total, alcanzando las 165.000 toneladas, mientras que se creca un 2% en terminos de valor en ventas minoristas, lo que supone unos 71 mil millones de forintos (aproximadamente unos 27 millones de euros). En los ltimos aos las conservas vegetales estn decreciendo en popularidad debido a que son percibidas por el consumidor como productos menos frescos y desfasados gran

parte de la culpa la tiene el tipo de envasado utilizado -si se comparan con otros tipos alternativos de comida procesada o empaquetada. En lo que respecta a la relacin comercial entre Espaa y Hungra, cinco subpartidas representan la prctica totalidad de las importaciones de Hungra con origen Espaa, siendo las ms importantes los tomates en conserva, las aceitunas, las almendras y pistachos tostados enlatados, los melocotones y las marozquitas de maz en conserva. De este modo, Espaa es el octavo socio comercial de Hungra, por detrs de Alemania, Polonia, Repblica Checa, Grecia, Italia, Holanda y Francia, socios tradicionalemente ms prximos geogrficamente. Adems, el precio medio en Hungra se increment en 2008 hasta los 478 forintos por kilo (1,77/Kg) desde los 447 forintos por kilo (1,65/Kg) registrados en el periodo anterior, siendo Globus Rt y Bonduelle las dos compaas principales fabricantes de este tipo de producto alimenticio. Entre las dos suponen ms del 30% de la cuota del mercado hngaro, seguidos por VOG Export con el 7,4% de la cuota, y una multiplicidad de empresas productoras e importadoras. Aunque el volumen de ventas sigue disminuiyendo desde el ao 2007, parece que la tendencia negativa se ha ralentizado en 2010, es decir, las ventas disminuirn aunque a un ritmo ms lento que en anteriores periodos. El desarrollo de nuevos productos dentro de las conservas vegetales ha estado muy limitado, ya que los operadores han optado por poner ms nfasis en el desarrollo de productos dentro de otras categoras de preparados alimenticios empaquetados. Sin embargo, precisamente esta falta de innovacin dentro de los productos tradicionalmente competitivos por parte de los fabricantes es otra de las principales causas de la decadencia del sector. Slo los fabricantes que se encuentran establecidos en una posicin de liderazgo dentro del mercado prueban nuevas variaciones dentro de los sabores y las texturas, incorporado diferentes mezclas de ingredientes y presentando nuevas soluciones prcticas y cmodas para el consumidor dentro de los tipos de empaquetado y envases utilizados. Para tratar de corregir este problema las empresas productoras hngaras estn siguiendo en los ltimos aos la evolucin de una tendencia de consumo cada vez mayor a la compra por conveniencia, lo que afecta tanto a los productores de las conservas como a los productores del envase. As, los fabricantes se centran en ofrecer una mayor variedad de sabores, con la introduccin de productos de diferentes cocinas internacionales y conservas ya preparadas para el consumo rpido en cualquier sitio, lo que necesariamente ha dado como resultado que dentro de la tecnologa de los envases, las empresas inviertan en investigacin para reducir el peso de las latas y ofrecer soluciones ms convenientes, como sistemas de apertura fcil y formatos ms reducidos, en vez de formatos de tamao familiar. Se observa tambin una clara ventaja de las conservas vegetales con respecto a otros productos alimenticios, ya que el precio medio por kilogramo de

comida es considerablemente menor que en otras categoras, lo que hace que esta clase de productos sea ms atractiva a consumidores sensibles al precio, como en el caso de Hungra. Sin embargo, tambin existe una mayor competencia con los alimentos congelados y refrigerados, que son percibidos como una alternativa fresca al enlatado de alimentos y conservas, consecuencia de la tendencia actual de consumo que lleva a que se est optando cada vez ms por evitar ingredientes artificiales, lo que implica que el consumidor hngaro considera que en esta clase de alimentos los refrigerados o congelados- los beneficios para la salud son mayores que en el caso de las conservas tradicionales. Si unimos estas tendencias a la expansin del canal minorista, el espacio asignado a los alimentos y transformados congelados est en aumento, lo que permite que una gama de estos productos ms amplia est a disposicin de los consumidores lo que afecta a la competitividad de las conservas vegetales-. Antes de tratar de introducir cualquier clase de productos en el pas hay que tener presente que en la actualidad se pueden distinguir dos grandes segmentos de consumidores en el mercado de las conservas de frutas y verduras en Hungra: Los consumidores jvenes con un estilo de vida ocupado que demandan un tipo de producto de conveniencia, adaptado a sus nuevas necesidades y falta de tiempo. Aquellos consumidores de ms edad que compran frutas y verduras en conserva o enlatadas como respuesta al alza de precios de las frutas y hortalizas frescas.
Las ventas de conservas vegetales y de frutas, por sus especiales caractersticas, muestran cierta estacionalidad, particularmente en el caso de verduras como los tomates, judas y guisantes, as como la fruta en general. Esto se traduce en que la disminucin de las ventas de estos productos se da fundamentalmente durante los meses de verano, ya que se produce una relacin entre la disminucin del consumo de productos enlatados y la bajada de los precios de otros productos sustitutivos frescos o congelados, debido a una mayor disponibilidad de los mismos. En el caso de las conservas vegetales, dado que se trata de un producto maduro es muy importante para los fabricantes contactar con las grandes centrales de compras e intentar concertar una entrevista antes de mantener cualquier tipo de relacin comercial, aunque es importante tener en cuenta que el xito dentro del sector implica que se desarrollen productos ms elaborados, con nuevas recetas que los diferencien de la materia prima en conserva si se pretende iniciar la internacionalizacin de la empresa espaola en Hungra, sea cual sea el modelo elegido exportacin o implantacin- para llevarla a cabo.
II.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio de mercado, que trata sobre un sector especfico dentro de la oferta hortofrutcola en Hungra, hace especial nfasis en las partidas correspondientes a aquellas contenidas en la denominacin de conservas vegetales , comprendiendo los siguientes productos, segn la Tarifa Integrada Comunitaria o cdigo TARIC :
CONSERV AS V EGET ALES Posicin arancelaria 2001 2002 2003 2004 Denominaci n
HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO) HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO) LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO), CONGELADAS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006) LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O
2005
EN CIDO ACTICO), SIN CONGELAR (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
2008
FRUTOS
DEMS
PARTES
COMESTIBLES
DE
PLANTAS,
PREPARADOS
CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUCLORADOS, ETC.
Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de acuerdo con el tipo de cambio medio oficial del Banco Nacional de Hungra 1, segn la siguiente tabla:
Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
HUF/E UR 253,51 251,68 248,05 264,27 251,31 251,25 280,58
Magyar Nemzeti Bank, includo en las series estadsticas temporales sobre tipos de cambio entre HUF (Forinto hngaro) y otras divisas. (http://www.mnb.hu)
1
III.
ANLISIS AN LISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta El sector agrcola en Hungra supone un 4,3% del Producto Interior Bruto 2 (en adelante PIB) del pas el dato provisional apunta al 3,7% en 2009-, y emplea a 403.000 3 de los 4,2 millones de personas totales que configuran la poblacin activa del pas, lo que supone en trminos porcentuales un 6% del mercado laboral. A pesar de la crisis econmica y financiera por la que atraviesa el sector, la industria agrcola ha registrado importantes avances desde que en 2004 el
El grfico sobre la Formacin del Producto Interior Bruto del ao 2008 en Hungra se basa en los datos recogidos por la Oficina Central de Estadstica de Hungra (KSH), clasificados segn el sistema de clasificacin industrial por sector de actividad econmica TEOR03 hngaro.
2
3 Segn la Oficina Central de Estadstica de Hungra (KSH) el total de personas empleadas en el sector es de 436.067 personas, de las cuales slo 112.931 realizan un trabajo asalariado. El resto corresponden a familias y pequeos agricultores con producciones locales. El nmero total de propietarios de tierras cultivables en Hungra segn EUROSTAT es de 619.000, de manera que aproximadamente un 52% de la tierra est en manos de pequeos y medianos campesinos.

pas ingresase en la Unin Europea, junto con Repblica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre y Polonia. Dichos avances han estado motivados en gran medida por la eliminacin de barreras arancelarias y la mayor apertura exterior del mercado hngaro, la homologacin y unificacin de los sistemas de trazabilidad de sus productos con los estndares europeos y las subvenciones y ayudas a la agricultura y desarrollo rural provenientes de los presupuestos previstos en la Poltica Agraria Comn. Desde finales del ao 2005, la atencin que el Gobierno hngaro est prestando a la inversin en la mejora de las infraestructuras es todava deficiente en trminos cuantitativos, aunque existe un inters creciente en la optimizacin de los recursos, el fomento del empleo y la adopcin de programas de ahorro energtico y mejora de procesos productivos, con el que se pretende incrementar la productividad del sector, y cuyas directrices principales quedan recogidas en el Nuevo Plan de Desarrollo Rural Hngaro 2007-2013 , preparado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MVH). Dicho programa hace hincapi en la necesidad de modernizar la industria agrcola, incrementar la seguridad alimentaria y desarrollar un programa de exportaciones de productos agroalimentarios cuyos principales destinatarios sean los mercados europeo, asitico y americano, con la intencin de que Hungra sea competitiva, como mnimo, a los mismos niveles que otros pases de su rea de influencia.
Creci miento
2003
Produccin Exportaciones Importaciones
Indicador de consumo aparente
2004
6.204.714 2.612.692 1.653.970 5.245.992
2005
5.719.176 2.875.315 2.034.335 4.878.195
2006
5.979.440 3.148.119 2.187.594 5.018.915
2007
6.328.532 4.255.720 2.482.080 4.554.891
periodo ( 2003/2007)
5.336.597 2.534.597 1.289.437 4.091.437
18,59% 67,91% 92,49% 11 ,33%
Tabla A (Anlisis general del sector agroalimentario hngaro. Datos en miles de Euros) 4
El output del sector agroalimentario en Hungra alcanz los 722 millones de euros en 2008, creciendo un 15.2 % con respecto al ao anterior, convirtindose en el sector menos afectado por la recesin, lo que a medio plazo podra suponer un factor de estabilizacin en la direccin de la crisis.
Fuente: Oficina Central de Estadstica Hngara y EUROSTAT

La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutcolas se elevaron un 8.8% en el ltimo ao, y las ventas de productos de origen animal aumentaron un 3%, aunque en lo que respecta al ganado cayeron hasta el 6,8%. El volumen de produccin del sector creci un 18,59% en 2007 desde el ao 2003, hasta alcanzar niveles similares a los de 2004, los ms altos de la dcada en el pas. Como se puede observar en el siguiente grfico, la tendencia general de la produccin en Hungra es positiva, al igual que las importaciones de productos agroalimentarios, que desde 2003 han sufrido un crecimiento de casi un 93% al final del periodo estudiado, lo que sin duda se explica por la entrada de Hungra en la Unin Europea y la desaparicin de las barreras arancelarias con los miembros de la Unin.
Euros
En el caso particular del sector agroalimentario hngaro, supone que aproximadamente el 93% de las importaciones de productos se realizan con socios europeos, seguido de un 4% de relaciones con el continente americano y un 2% con el continente asitico, segn datos de EUROSTAT para 2008.
En cuanto al sector de conservas vegetales y de fruta, tomando las partidas de dos dgitos correspondientes al cdigo TARIC 20, obtenemos los datos de produccin, exportacin e importacin para el periodo comprendido entre 2004 y 2007 5:
Aunque se encuentran publicados datos de importacin y exportacin de las conservas vegetales y de frutas en Hungra hasta Noviembre de 2009, los datos de produccin facilitados por la Oficina Central de Estadsticas de Hungra slo incorporan el periodo 2004-2007, aunque las exportaciones aumenten ms en promedio que las importaciones en los aos 2008 y 2009.

Crecimiento
2004
Produc cin Exportaciones Importaciones
Indicador de consumo aparente
2005
197.889 349.415,3 114.769,2 -36.757
2006
229.794 369.585,3 132.898,3 -6.893
2007
240.613 394.457,5 154.515,9 671
periodo (2004/2007)
218.242 337.841,6 94.431,46 -25.168
10,25% 16,76% 63,63% 102,67%
Tabla B (Anlisis sectorial Conservas vegatales. Datos en miles de Euros) 6
Como se puede observar en el grfico, la tendencia de crecimiento de las importaciones y las exportaciones en el sector de las conservas vegetales y de frutas en Hungra es positiva, a pesar de que la produccin en el pas ha sido negativa desde 2004 hasta 2006. En 2007 por primera vez el indicador de consumo aparente es positivo, y se espera, an sin la publicacin de los datos oficiales, que la tendencia sea de mayor crecimiento de la produccin.
Euros
En el caso de las importaciones el crecimiento el porcentaje del periodo estudiado ha sido de un 63,63% y en el caso de las exportaciones de 16,76%, lo que, como ya se ha explicado anteriormente, viene motivado por la mayor apertura exterior y el normal desarrollo de los intercambios comerciales a nivel internacional.
Fuente: Oficina Central de Estadstica Hngara y EUROSTAT

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Los productos agrcolas en Hungra incluyen toda clase de frutas y verduras, entre las que destacan las plantaciones de maz, patatas, manzanas y remolachas. Tambin son de vital importancia los cereales (trigo, arroz y semillas de girasol), los productos lcteos y la cabaa ganadera (vacuno, ovino y cerdo) y las plantaciones de forrajes, que sirven como alimento a dicha cabaa. Las condiciones climticas y el relieve del territorio de Hungra favorecen la produccin de numerosas variedades de frutos y hortalizas, uvas Hungra es un gran productor de vinos tintos y blancos-, plantas medicinales, aceites esenciales y plantas ornamentales. En 2009, la superficie agrcola total es de 9.303.400 hectreas, de las cuales los terrenos cultivables productivos, restando la superficie forestal, han supuesto un 45% del total. En cuanto a la produccin hortofrutcola, segn los datos de la Oficina de Estadsticas de Hungra ( Kzponti Statisztikai Hivatal ), la produccin de las principales verduras y hortalizas supuso 1.760 mil toneladas en 2007. La produccin del maz dulce fue de 535 mil toneladas y se cosecharon alrededor de 228 mil toneladas de tomates, lo que supuso un incremento del 11 % con respecto al ao anterior. La produccin de pimiento verde fue de 191 mil toneladas, aunque el dato negativo lo pusieron las producciones de cebollas -69 mil toneladas- y de coliflores -13 mil toneladas- que disminuyeron un 26% y un 6% respectivamente en relacin a las cifras de 2006. Durante 2007 cerca de 900 mil toneladas de frutas fueron producidas en Hungra segn EUROSTAT, aunque dicho dato difiere de forma significativa con el que aporta la Oficina Central de Estadstica de Hungra, en el que la cosecha fue mucho menor, de 340 mil toneladas, con lo que se habra producido una contraccin de un 43 % con respecto a 2006, en el que la cosecha fue de 863 mil toneladas. Este drstico descenso en el dato registrado por la Oficina Hngara se debi principalmente a los enormes daos causados por las heladas y a las desfavorables condiciones climticas que los agricultores sufrieron durante el invierno. Segn la Organizacin Interprofesional Hngara de Frutas y Hortalizas (FruitVeb), aproximadamente la mitad del mercado hngaro de productos de origen vegetal corresponde al sector hortofrutcola, incluyendo tanto produccin local como importaciones de otros pases. Dentro del sector de las conservas vegetales, los diez socios comerciales ms importantes de Hungra son Alemania, Polonia, Austria, Pases Bajos, Italia, Grecia, Repblica Checa, Espaa, Francia y Eslovaquia, los cuales han ido alternando sus posiciones en el perodo 2005-2009, aunque sin producirse grandes cambios.

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 200 9 ( Fue nte:
EUR O STAT)
CONSERV AS V EGET ALES
Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

Alemania Polonia Austria Pases Bajos Italia Grecia Repblica Checa Espaa Francia Eslovaquia Resto de pases Total
14.788,82 11.723,19 8.887,83 6.164,75 5.664,26 3.229,93 2.490,1 2.299,71 1.925,2 1.561,28 3.180,47 61.915,54 23,89% 18,93% 14,35% 9,96% 9,15% 5,22% 4,02% 3,71% 3,11% 2,52% 5,14% 100,0
IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2008 ( Fue nte:
EUR O STAT)
CONSERV A S V EGET ALES

Alemania Polonia Pases Bajos Austria Italia Grecia Espaa Repblica Checa Francia Eslovaquia Resto de pases Total
21.208,22 17.796,62 11.224,98 10.499,97 7.895,16 5.337,77 4. 840,37 3.959,73 3.768,17 3.112,76 5.769,67 95. 95 .413,42 22,23% 18,65% 11,76% 11,00% 8,27% 5,59% 5,07% 4,15% 3,95% 3,26% 6,05% 100,00%

I MPORTACIONES POR O RIGEN, 2007 ( Fue nte:
EUR O STAT)

Alemania Polonia Austria Italia Espaa Grecia Pases Bajos Repblica Checa Francia Blgica Resto de pases Total
20.163,61 14.685,08 68.88,98 6.067,29 5. 181,74 4.995,04 4.498,76 4.147,8 3.669,78 2.742,77 6.563,91 79. 79 .604,76 25,33% 18,45% 8,65% 7,62% 6,51% 6,27% 5,65% 5,21% 4,61% 3,45% 8,25% 100,00%
EUR O STAT)

Alemania Polonia Italia Pases Bajos Repblica Checa Francia Grecia Espaa Austria Eslovaquia Resto de pases Total
20.537,17 15.641,69 6.184,47 4.998,83 4.832,17 3.923,05 3.879,21 3.451,65 2.878,67 1.901,96 5.693,86 73.922,73 73.922,73 27,78% 21,16% 8,37% 6,76% 6,54% 5,31% 5,25% 4,67% 3,89% 2,57% 7,70% 100,00%

EUR O STAT)

Alemania Polonia Repblica Checa Grecia Italia Pases Bajos Francia Espaa Austria Eslovaquia Resto de pases Total
18.349,43 10.376,64 6.320,31 5.702,55 4.844,16 3.659,18 3.088,69 2.188,1 2.104,8 1.462,87 5.849,57 63.946,3 28,70% 16,23% 9,88% 8,92% 7,58% 5,72% 4,83% 3,42% 3,29% 2,29% 9,15% 100,00%
De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 pases por ao de los cuales Hungra importa conservas vegetales:
RANKING POR PASES ( DATOS EN MILES DE EUROS). (2005 - 2009 )

De los datos reflejados en la grfica anterior se desprende que tanto Alemania como Polonia se mantienen como el primer y segundo socio comercial de Hungra respectivamente desde el ao 2005. Las tres siguientes posiciones han ido alternndose entre Italia, Austria y los Pases Bajos, aunque de manera puntual tanto Espaa en el ao 2007 como Grecia en 2005 fueron el quinto y cuarto socios comerciales de conservas vegetales de Hungra. Se puede deducir de los datos aportados que las importaciones de Hungra de este tipo de productos se encuentran muy enfocadas al mercado Europeo, en concreto de socios tradicionales en el sector agroalimentario de Hungra. Por lo tanto, observando la variacin de los datos para las conservas vegetales, en el ranking de los 10 primeros pases a lo largo del periodo comprendido entre 2005 y 2009 se observan los siguientes factores a destacar:
i. ii.
iii.
No existen variaciones significativas en cuanto a los pases desde los cuales se importa este tipo de productos. El claro dominio de Alemania, Polonia, Austria y Holanda. En el caso espaol, aunque se ha mantenido a lo largo de todo el periodo entre los dez primeros dentro del ranking, progresivamente ha ido perdiendo cuota a favor de pases como Grecia o la Repblica Checa. La presencia de pases como Alemania, Austria y Pases Bajos en una posicin tan alta dentro del ranking se explica porque son los principales reexportadores de productos de otras procedencias.
En la relacin bilateral entre Hungra y Espaa, la tendencia tanto de las importaciones como de las exportaciones de los productos referentes a la partida 20 del TARIC con origen en Espaa, sobre Conservas Vegetales , es negativa. negativa Se puede observar en el grfico anterior que las importaciones han sufrido una bajada en 2009 de casi un 53% con respecto al ao anterior, aunque se espera que con la publicacin de los datos de Diciembre, se amortige dicha cada. Sin embargo, recuperar los buenos niveles del periodo 2007-2008 parece difcil, con la actual conyuntura econmica.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Anlisis por productos
CDIGO TARIC: 2001

HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO
La produccin de pepinos y pepinillos en Hungra ha sufrido en los ltimos aos una fuerte cada, de las 70.862 ton de 2006 hasta las 55.382 ton de 2008, lo que ha provocado que las importaciones de materia prima asciendan de 11.502 ton a 17.408 ton en el mismo periodo. Las importaciones ya de conservas
vegetales
manufacturadas
provienen mayoritariamente de pases de la Unin Europea, siendo Alemania el principal socio comercial con el 65% del volumen mientras de que las las importaciones,
exportaciones de dichas conservas se dirigen sobre todo a pases de la Unin Europea, ocupando Alemania el primer lugar con 4.749.000 de euros en valor, cifra que supone el 33% del total de la campaa.
Productos relacionados:
200110--PEPINOS Y PEPINILLOS, 200110 PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO. 200190--LEGUMBRES, HORTALIZAS, 200190 FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO (EXCEPTO PEPINOS Y PEPINILLOS). (HASTA 31.12.2001) TAMBIEN SE EXCEPTUABAN LAS CEBOLLAS.

CDIGO TARIC: 2002
TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO)
La produccin de tomates en Hungra ha subido ligeramente en los ltimos aos, de unas 204.616 ton en 2006 hasta las 205.957 ton en 2008, siendo una de las producciones hortofrutcolas ms importantes de Hungra. Esto ha ha permitido que las importaciones de dicha materia prima desciendan de 21.939 ton a 18. 790 ton en el mismo periodo. Las importaciones ya de conservas
vegetales
manufacturadas
provienen mayoritariamente de pases de la Unin Europea, siendo Italia el principal socio comercial con el 37% del volumen de las importaciones. Espaa Espaa ocupa el cuarto puesto con un 8% de la cuota, por detrs de Alemania y Polonia. En lo que se refiere a las exportaciones de dichas conservas, Polonia ocupa el primer lugar con 2.129.000 de euros en valor, cifra que supone el 50% del total de la campaa.
200210--TOMATES ENTEROS O EN 200210 TROZOS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200290--TOMATES PREPARADOS O 200290 CONSERVADOS (EXCEPTO LOS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO Y LOS TOMATES ENTEROS O EN TROZOS).

CDIGO TARIC: 2003
HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO)
La
produccin
de
setas
championes en Hungra se realiza en cinco importantes regiones agrcolas, como son Eger, Gyr, Budapest, Mariakalnok y Pecs, y abastece la prctica totalidad de la demanda, oscilando en los ltimos aos la produccin entre las 18.303 y las 23.906 toneladas. Tanto las importaciones como las exportaciones de conservas vegetales de championes y setas tienen como origen y destino la Unin Europea, aunque los niveles de importacin y exportacin no llegan a alcanzar los 800.000 y los 292.000 euros en valor respectivamente. Aunque ambas han sufrido importantes cadas, las ms importantes se han producido en las importaciones entre 2008 y 2009, hasta niveles prximos al ao 2004, con una cada del 63% en el ltimo ao.
200310--SETAS PREPARADAS O 200310 CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200320--TRUFAS, PREPARADAS O 200320 CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200390-200390 HONGOS PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO DE LA ESPECIE AGARICUS O EN VINAGRE O ACIDO ACETICO).

CDIGO TARIC: 2004
LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO), CONGELADAS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
La produccin de patatas en Hungra ha descendido en los ltimos aos, de unas 783.686 ton en 2004 hasta las 683.935 ton en 2008, aunque contina siendo una de las producciones hortofrutcolas ms importantes de Hungra. Que se hayan disminuido las plantaciones de 30 mil hectreas en 2004 hasta 25.424 en 2008 indica que se estn desplazando las producciones hacia otros cultivos ms rentables. Casi toda la produccin y las importaciones de este tipo de producto a Hungra sirven para abastecer el mercado local. Las importaciones mayoritariamente de pases de la Unin Europea, siendo los Paises Bajos el principal socio comercial con el 36% del volumen de las importaciones. En lo que se refiere a las exportaciones de dichas conservas, Austria ocupa el primer lugar con 237.000 de euros en valor, cifra que supone el 72% del total de la campaa.
200410--PATATAS PREPARADAS O 200410 CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICCO), CONGELADAS. 200490--LEGUMBRES Y 200490 HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS Y/O LEGUMBRES, PREPARADAS O CONSERVADAS, CONGELADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO Y PATATAS).

CDIGO TARIC: 2005
LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO), CONGELADAS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
Dada
la
gran que
variedad aglutina
de esta
productos
partida, mencionar que Es paa, paa dentro de las importaci ones , se posiciona como el tercer socio comercial de Hungra, detrs de Polonia y Alemania, mientras que en las exportaciones , Rusia se perfila como el segundo en importancia, con un 22% de cuota
200510--LEGUMBRES Y HORTALIZAS 200510 HOMOGENEIZADAS 200520 PREPARADAS O 200520--PATATAS, 520 CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR. 200540--GUISANTES (PISUM SATIVUM), 200540 PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR. 200551--ALUBIAS DESVAINADAS 200551 (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.) PREPARADAS O CONSERVADAS 200559--ALUBIAS (VIGNA SPP., 200559 PHASEOLUS SPP.) PREPARADAS O CONSERVADAS 200560--ESPARRAGOS, PREPARADOS 200560 O CONSERVADOS. 200570--ACEITUNAS, PREPARADAS O 200570 CONSERVADAS 200580--MAIZ DULCE 200580 200591-200591 BROTES DE BAMBU, PREPARADOS O CONSERVADOS 200599LAS DEMAS HORTALIZAS Y 200599 LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS,

CDIGO TARIC: 2008 200 8
FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.
Dada la gran variedad de productos que aglutina esta partida, mencionar que Es paa, paa dentro de las importaci ones , se posiciona como el noveno socio comercial de Hungra, destancando en Almendras tostadas y melocontes, por detrs de Francia, mientras que en las exportaciones , Alemania es el destino del 51% de la cuota total.
200811-PREPARADOS 200811--CACAHUETES, -O CONSERVADOS DE OTRA FORMA. 200819-DEMAS FRUTOS DE 200819--LOS -CASCARA Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS. 200820 200820PIAS 200830-200830--FRUTOS AGRIOS Y DEMAS -PARTES COMESTIBLES 200840 200840PERAS 200850 200850ALBARICOQUES 200860 200860CEREZAS 200870 200870MELOCOTONES 200880 200880FRESAS 200891 200891PALMITOS 200892 200892MEZCLAS 200899-Y DEMAS PARTES 200899--FRUTOS -COMESTIBLES DE PLANTAS

En cuanto a los tipos de conservas, hoy en da, el mayor volumen de la produccin en Hungra lo representan las conservas de verduras (guisantes, maz dulce y pulpa de tomate), los encurtidos (pepino, col) y las conservas de frutas (melocotones, ciruelas, guindas), dedicndose a la produccin en 2007 ms de 80 empresas a nivel nacional (segn datos de la Oficina Central de Estadsticas de Hungra). En el caso espaol, las subpartidas ms importantes en la relacin de importaciones de Hungra (aproximadamente un 95% del total), corresponden a los tomates, las aceitunas, los melocotones, los dems frutos de cscara (almendras y pistachos tostados, principalmente) y los frutos y dems partes comestibles (maz, a excepcin del maz dulce, normalmente en forma de pequea mazorca) en conserva.
GRFICO DE IMPORTACI ONES TOTALES DESDE ESPAA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20 (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003 - 2008) - Datos de ESTACOM.
2004 200290-200290--TOMATES --TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS 200570-200570--ACEITUNAS, --ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS 200819-200819--LOS --LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA Y DEMAS PARTES COMESTIBLES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS 200870-200870--MELOCOTONES, --MELOCOTONES, PREPARADOS O CONSERVADOS 200899-200899--FRUTOS --FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS 45,63 1368,21
2005 108,42 1391,23
2006 1092,18 1551,41
2007 584,28 3585,24
2008 652,22 2942,11
273,88
12,39
206,23
181,5
525,58
649,17 5,62
386,62 100,17
527,32 145,75
383,9 225,96
159,62 181,98
Fuente: Estadsticas de Comercio Europeo. Periodo 2004-2008
En cuanto a la procedencia de las importaciones de origen espaol en 2009, las principales comunidades autnomas desde las que se exportan estos productos a Hungra, por subpartidas, son:
200290 (Tomates (Tomates preparados): Madrid (174.900 kg) y Extremadura (26.100 Kg) 200570 (Aceitunas en conserva): Andaluca (611.600 kg), Extremadura (221.200 Kg y
Comunidad Valenciana (107.700 kg)
200819 (Dems frutos de cscara): Catalua (29.400 Kg) y Comunidad Valenciana (17.900 Kg) 200870 (Melocotones): Murcia (10.800 Kg) 200899 (Frutos y dems partes): Catalua (671.700 Kg)
Con datos de 2007 facilitados por Agencia Tributaria de Espaa, Cmaras de Comercio e ICEX , veinticuatro son las empresas que exportan esta clase de conservas vegetales a Hungra. Entre las ms importantes cabe destacar a Agrosevilla, Aceites Ybarra, Oleicola Hojiblanca, La Espaola Alimentaria, Aceites del Sur-Coosur, Nutrexpa y Expafruit, entre otras.

2.2. Productores de conservas vegetales vegetales en Hungra Los productos a los que hace referencia este estudio no presentan un alto grado de diferenciacin en funcin de la marca, a excepcin de aquellos procedentes de las tres empresas productoras ms importantes (Bonduelle, Bonduelle, Globus y VOG Export), Export que poseen fbricas en territorio hngaro y aglutinan entre ellas un 36,7% de la cuota de mercado en 2007. Por tanto, se puede decir que en la mayor parte de las ocasiones la relacin entre calidad y precio es el factor ms valorado a la hora de la adquisicin de un producto. Muy pocos productores pueden permitirse anuncios en televisin, siendo Bonduelle la nica compaa que promociona sus productos de forma regular a travs de este mtodo. La publicidad para profesionales se realiza sobre todo a travs de la prensa especializada. Existen varias revistas profesionales, como LELMISZER, HLZAT, MAI PIAC o TERMKMIX . Mientras tanto, la publicidad de productos alimenticios destinada al consumidor final se realiza sobre todo a travs de folletos informativos con ofertas semanales o quincenales que publican las cadenas de distribucin para promocionar su propia imagen. Los importadores hngaros no suelen tener recursos para lanzar campaas publicitarias sin el apoyo de su proveedor. En los ltimos aos la estrategia de las grandes cadenas de distribucin se ha centrado en la menor dependencia de sus proveedores, para lo cual el porcentaje de productos de marca blanca se ha incrementado notablemente, siendo de un 32% aproximadamente en el caso de las conservas vegetales y de frutas. Las marcas blancas ms importantes son las pertenecientes a los hipermercados Tesco, Spar, Metro y Profi. En referencia a las estrategias de marketing, los precios pueden depender de diferentes factores como el sitio de compra, la calidad, la etiqueta o el nmero de productos adquiridos. Los precios sealados en la siguiente tabla son slo informativos para el caso de venta al por menor, y no son aplicables en el caso de las marcas blancas:

Precio medio de venta venta al por menor menor calculado en Euros 0.80 1.12 0.44 0.60 2.21 2.84 0.73 0.92 0.77 0.96 1.16 1.43 1.44 1.80
Producto
Guisantes, 340 gramos gramos Tomate troceado, troceado, 400 gramos gr amos Judas Judas verdes verde s, 800 gramos Championes troceados, 400 gramos gr amos Maz Maz Dulce, 340 340 gramos gramos
Lecs, 200 gramos

Pepinillos, Pe pinillos, 680 gramos
Fuente: Mai Piac. Diciembre 2009
2.3. Obstculos comerciales

a) Normas tcnicas de fabricacin y homologacin
Para alimentos sin tratamientos especficos no es necesaria la realizacin de control de sanidad previo, segn establece el Gobierno hngaro en el decreto comn N 43/2002, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Sanidad y Economa. En el caso de alimentacin especial, como son la comida para bebs, para deportistas, preparados suplementarios de vitaminas o minerales, se mantiene un control previo de sanidad, realizado por el Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin, OTI . Los certificados de calidad expedidos en cualquier pas miembro de la Unin Europea son vlidos para la entrada de mercancas en Hungra pero es recomendable consultar siempre con el importador hngaro, que en casos concretos puede pedir como garanta el certificado de la Institucin de Control de Calidad Hngara, KERMI. A su vez, tambin qued anulado el control para la identificacin del producto importado que se realizaba en el Servicio Estatal de Sanidad e Inspeccin Oficial (NTSZ).
b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
En trminos generales, las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unin Europea deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos especficos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pblica, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. En este sentido, los productos hortofrutcolas deben cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos y sobre aspectos fitosanitarios, as como requerimientos de etiquetado y calidad, entre otros. Esta normativa se encuentra establecida en Directivas y Reglamentos. Las primeras definen objetivos, pero dejan a cada pas de la Unin Europea la libertad de elegir la forma y el mtodo para alcanzarlos en su legislacin nacional. Por su

parte, los reglamentos son obligatorios en su totalidad y automticamente entran en vigor todos los pases en una fecha establecida. A continuacin se presenta la normativa que cubre aspectos generales para todos los productos alimenticios y algunos casos especficos para los producto objeto de anlisis, en lo que se refiere a materia sanitaria, fitosanitaria y de calidad. En el caso de las hortalizas y verduras en estado fresco, se requiere que el producto est acompaado de un certificado fitosanitario, expedido por la organizacin oficial nacional de proteccin fitosanitaria del pas exportador, segn lo establecido en la Directiva Directiv a 2000/29/CE (esto es especialmente relevante en el caso de las importaciones y reimportaciones desde pases terceros). Tras la entrada en la Comunidad, el certificado fitosanitario puede sustituirse por un pasaporte fitosanitario, el cual autoriza a que el producto tenga libre circulacin a lo interno del mercado de la UE. Los certificados fitosanitarios deben expedirse conforme a los modelos establecidos con arreglo a la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria y deben acreditar que los vegetales, productos vegetales y otros objetos: 1. Han sido sometidos a las inspecciones oportunas; 2. Se consideran exentos de organismos nocivos cuarentenarios y prcticamente exentos de otros organismos nocivos; 3. Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del pas importador. La Directiva 2000/29/CE del Consejo recoge disposiciones relativas a los controles fitosanitarios obligatorios a los que deben someterse determinados vegetales y productos vegetales (enumerados en el anexo V, parte B) procedentes de terceros pases. Se trata de controles documentales, de identidad y fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y especficos de las importaciones en la CE. Para que los alimentos importados a la Unin Europea puedan ser comercializados, debern cumplir los requisitos pertinentes de la legislacin alimentaria. En este sentido se adopt el Reglamento (CE) No. 178/2002 , por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria con el fin de asegurar un nivel elevado de proteccin de la salud y un funcionamiento eficaz del mercado interior. La legislacin alimentaria general es aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, y tiene los siguientes objetivos: 1. La proteccin de la vida y de la salud de las personas, y la proteccin de los intereses de los consumidores teniendo en cuenta la proteccin de la salud y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio ambiente 2. La realizacin de la libre circulacin en la Unin Europea de alimentos y piensos

3. El cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de preparacin La legislacin alimentaria se sustenta principalmente en un anlisis de los riesgos basado en las pruebas cientficas disponibles. En virtud del principio de precaucin, cuando una evaluacin pone de manifiesto la probabilidad de efectos nocivos sobre la salud y persiste la incertidumbre cientfica, los Estados miembros y la Comisin pueden adoptar medidas de gestin del riesgo provisionales y proporcionadas. No se debe comercializar ningn alimento si es peligroso, es decir, si es perjudicial para la salud o no es apto para el consumo. Para determinar si un alimento es peligroso, se tienen en cuenta las condiciones de utilizacin normales, la informacin facilitada al consumidor, el probable efecto inmediato o retardado sobre la salud, los efectos txicos acumulativos y, en su caso, la especial sensibilidad sanitaria de una categora determinada de consumidores. Cuando un alimento peligroso forma parte de un lote o de una carga, se presume que todo el lote es peligroso. En todas las etapas de la cadena alimentaria, las empresas deben velar por que los alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislacin alimentaria y verificar la observancia de estos requisitos. requisitos Hungra, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unin Europea, est capacitada para controlar la aplicacin de dicha legislacin, comprobar su cumplimiento por parte de los explotadores y distribuidores y establecer las medidas y sanciones aplicables en caso de que stas se infrinjan. En lo que se refiere a la entrada de los productos hortofrutcolas en Hungra, Hungra ha dejado de ser necesario tras la adhesin que el producto supere en la frontera un control fitosanitario en el que se exiga un certificado fitosanitario expedido por las autoridades espaolas, aunque s existe la posibilidad de que las autoridades realicen controles aleatorios, consistentes en un chequeo visual de la mercanca al que se le acompaa la recogida de muestras. No en todos los puestos fronterizos existe dicho servicio y, adems, su horario puede estar limitado, por lo que se recomienda consultar a tal efecto con las autoridades aduaneras (www.vam.hu). Toda la regulacin hngara que afecta al control aduanero, interpretacin de impuestos y regulaciones especficas sobre determinados bienes de consumo y actos ilcitos es la siguiente:
i.
ii. iii.
Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, and its amendments (hereinafter: Community Customs Code); Act CXXVI of 2003 on the implementation of Community customs legislation; Regulation of the Ministry of Finance No 15/2004 (IV.5.) on the detailed rules for the implementation of community customs legislation;

iv. v. vi.
vii.
viii. ix. x. xi.
Act XIX of 2004 on the Hungarian Customs and Finance Guard; Regulation of the Ministry of Finance No 24/2004 (IV.23.) on the implementation of the Act on the Hungarian Customs and Finance Guard Regulation of the Ministry of Finance no. 7/2004 (II.24.) and Regulation of the Ministry of Finance no. 22/2004 (IV.22.) amending the Regulation of the Ministry of Finance no. 23/1990 (XII.3.) on the interpretation of Customs Tariff, which was amended various times. Act CXXVII. of 2003 on excise taxes and special Regulations on the marketing of excise goods (hereinafter: Excise Act); Regulation of the Ministry of Finance no. 8/2004. (III. 10.) on the implementation of certain provisions of Excise Act; Regulation of the Ministry of Finance no. 13/2004. (III. 25.) on the implementation of tariff numbers mentioned by Excise Act; Act CX of 2003 on Car Registration Tax and Act XII of 2004 amending the annexes of Act CX of 2003; Act IV of 1978 on the Criminal Code; Act XIX of 1998 on Criminal Procedure; Act LXIX of 1999 on Offences, Government Decree No 218 of 1999 (XII.28) on certain offences.
c) Regmenes comerciales y fiscales
El sector hortofrutcola ha sido reformado en el ao 2007 con la introduccin del Reglamento (CE) n 1234/2007, por el cual se crea una organizacin comn de mercados agrcolas y se establecen disposiciones especficas para determinados productos agrcolas, cre ndose un reglamento nico para las organizaciones comunes de mercados agrcolas (OMC), basado en la regulacin que se estableci mediante el Reglamento (CE) n 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organizacin Comn de M ercados en el sector de las frutas y hortalizas, y que ha sido recientemente modificado el 14 de abril de 2008 por el Reglamento (CE) n 361/2008 del Consejo. Dichos reglamentos se complementan en la mayor parte de los casos con un conjunto subsidiario de normas que deben supeditarse a una estructura comn, al tiempo que se mantiene la poltica perseguida en cada sector.
d) Envase y embalaje .
El envase requerido lo determina el futuro distribuidor de la mercanca, aunque lo comn es que se realice segn las disposiciones de etiquetado, presentacin y publicidad de los productos alimenticios comercializados en la Unin Europa, que se plasman en la Directiva 2000/13/CE. 2000/13/CE Dicha directiva se aplica a los productos alimenticios envasados destinados a ser entregados sin ulterior transformacin al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otras colectividades similares. La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la produccin de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los

alimentos debe estar establecida en todas las etapas de la produccin, transformacin y distribucin. A tal fin, los explotadores de las empresas de los sectores de que se trate deben establecer sistemas y procedimientos que permitan dicha trazabilidad. El objetivo es que el etiquetado, la presentacin y la publicidad de los productos alimenticios no induzcan a error al comprador respecto de las caractersticas o los efectos del alimento. Estas indicaciones obligatorias figurarn en el envase previo o en una etiqueta unida a ste. Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final o estn destinados a ser entregados a las colectividades para su preparacin, las indicaciones podrn figurar nicamente en los documentos comerciales, a condicin de que la denominacin de venta, la fecha de duracin mnima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en el envase exterior del producto alimenticio. En cuanto al envase, las latas representan el 53% frente al porcentaje inferior de las botellas. La pasta, pur y salsas de tomate se venden en latas y botellas similares, con diferentes tamaos. El maz dulce se suele envasar en botes pequeos de entre 340 a 2.150 gramos. Aunque las botellas (en particular las de 720 ml) son de uso ms frecuente en el caso de guisantes, alubia verde, lecs (consistente en una especie de pisto) , encurtidos y pepinillos, una importante cantidad de estos productos se vende tambin en latas. Mientras que los productores locales de championes en conserva prefieren la botella como envase, los productos importados de esta gama suelen venir en latas. Por otro lado, las latas con mecanismos de apertura fcil han ido incrementando en los ltimos cinco aos su popularidad. De este modo, la informacin que deben incluir las etiquetas es la siguiente:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.
Denominacin del producto Lugar de origen o procedencia Peso neto y calibre Calidad Listado de ingredientes Fecha del envase y caducidad Nombre y direccin del importador y distribuidor
Si se trata de producto espaol, la etiqueta deber forzosamente estar en hngaro, tal y como obliga la Ley del pas. Para ello el exportador puede adherir una etiqueta con las especificaciones en este idioma - o con una etiqueta en varios idiomas- , aunque con frecuencia es el importador el que se encarga de dicha contingencia.

En la etiqueta frontal debern figurar obligatoriamente:
i. ii.
Marca Denominacin del producto
Adems deber aparecer, bien en la etiqueta frontal o en el reverso:
i. ii. iii.
iv. v. vi.
Ingredientes (aparte del producto en s, si los hubiese Fecha de caducidad (ao y mes) Peso neto (Nett Tmeg) junto a una E mayscula en negrita o destacada de alguna forma, lo que indica que el producto procede de la Unin Europea Pas de origen (Szrmazsi hely: Spanyolorszg) Nombre del importador o distribuidor hngaro, y opcional- nombre del productor. En caso de que se hubiere registrado el producto -lo cual no es obligatorio- hay que aadir el cdigo de registro de la institucin de control de calidad hngara que realiz el registro (OTI, KERMI)
Norma
UNEUNE- EN ISO 9090- 1:2001 UNE 125100:1992 UNE 49304493042:1983
Ttulo
Envases metlicos ligeros. Definiciones y determinacin de las dimensiones y capacidades: Parte 1: Envases de agrafar. (ISO 90-1:1997). Parte 2: Envases para uso general. (ISO 90-2:1997). Parte 3: Envases de aerosol. (ISO 90-3:2000) Envases metlicos ligeros. Recipientes metlicos hermticos para alimentos y bebidas. Dimensiones y capacidades de los botes redondos para conservas surtidos de uso general. Recipientes metlicos hermticos para alimentos y bebidas. Envases no redondos para conservas de esprragos.
Aplicaciones
Envase metlicos ligeros Conservas en general Conservas de esprragos
Normativas y estndares ISO ms aplicados a la produccin de conservas vegetales
Ejemplo de env as ado y e tiquetado de una conoci da emp res a pro ductora e n Hungra

e) M edios de pago , contratos comerciales y garantas de mercancas y consumidores Los aranceles a la importacin desde la UE para los productos hortofrutcolas en Hungra son nulos, tratndose ya de operaciones intracomunitarias. En 2004 se cambiaron las especificaciones del IVA (FA en hngaro), pasando de un 12% (general para los productos alimenticios, bienes de consumo y transportes) a un 15%. Existen tres tramos de imposicin: 5% para medicinas bsicas 15% para bienes de consumo 20% para el resto de productos.
Para ms informacin o requerimientos legales y tcnicos especficos se puede consultar la pgina web del Ministerio de Economa y Desarrollo Nacional (http://www.nfgm.gov.hu). El medio de pago ms utilizado es la transferencia bancaria a 60 90 das, dependiendo del contrato que se establezca por las partes. En 2008, el promedio mnimo de pago registrado por los establecimientos minoristas es de 33 das la ley hngara establece que sean 30 das- y el mximo es de 49 das, pero siempre hay que tener en cuenta el tipo de producto que se comercialice y la costumbre local. En muchas ocasiones se negocia el pago por adelantado de parte de la mercanca -alrededor del 30%- sobre todo en el primer contacto comercial. El pago al contado tambin es habitual, especialmente siempre que se obtenga un descuento por pronto pago. Es muy rara la utilizacin de medios de pago como los crditos documentarios o similares dados los elevados costes del sistema bancario hngaro en relacin a los productos comercializados. El organismo que regula la defensa del consumidor en Hungra es la
Autoridad Nacional para la Proteccin de los Consumidores (http://www.nfh.hu/),

que se trata de un organismo estatal encargado de las tareas de la defensa del consumidor y control del mercado, en todo el territorio nacional. Lleva a cabo controles de productos y controles de los puntos de distribucin. Los controles de productos se realizan en laboratorios acreditados. Adems existe una Asociacin Nacional de Defensa del Consumidor en Hungra (http://www.ofe.hu), que denuncia e informa acerca de los derechos de los consumidores. Las leyes relativas a la defensa del consumidor en Hungra son las siguientes (pueden descargarse directamente desde la pgina web de la Autoridad Nacional para la Proteccin de los Consumidores):

i. ii. iii.
f)
Acta 1997. CLV. Ley del Consumidor Acta 2008. XLII. Modificacin de la Ley de proteccin al Consumidor Acta 2008. XLVII. Ley que prohbe las prcticas comerciales desleales
contra los consumidores
Transpor te
El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de importar productos alimenticios desde Espaa. La lejana entre ambos pases y los problemas de la financiacin de los stocks hacen que los importadores sean especialmente sensibles a las condiciones de plazo de entrega de la mercanca. Varios de ellos prefieren trabajar con almacenistas austriacos y alemanes porque la proximidad geogrfica les permite disponer de las mercancas en menores plazos y en mejores condiciones. El precio suele ser ms caro cuando la ruta entre Espaa y Hungra se realiza mediante el uso de compaas logsticas espaolas. El coste de fletar un camin desde Espaa hasta Hungra es aproximadamente el doble de lo que supone el transporte desde Italia u Holanda, con el consiguiente encarecimiento de los productos, de manera que desde un punto de vista logstico y de clculo de rutas y fechas de entrega se ha de ser muy eficiente para que no se disparen los precios y la operacin no salga rentable. Tambin hay que tener en cuenta que dentro de la Unin Europea es indispensable que una serie de documentos acompaen a la mercanca:
i. ii. iii. iv.
v.
vi.
Factura Comercial Documentos de transporte (si es transporte por carretera se necesita Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR, si el transporte al menos en parte es por carretera). Lista de carga Declaracin del valor en la aduana, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) n 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicacin del Cdigo Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento nico Administrativo (DUA) Seguro de transporte Documento nico Administrativo (DUA)

g) Defensa jurdica
En Hungra hay algunos abogados con una larga experiencia en conflictos legales surgidos de relaciones comerciales hispano-hngaras. Al realizar el contrato comercial, conviene introducir una clusula en el mismo indicando claramente qu normativa e idioma habrn de aplicarse en caso de desavenencia entre las partes, y qu juzgados de qu pas tendrn potestad para pronunciarse sobre el conflicto. Los importadores hngaros en ocasiones intentan que los litigios se puedan dirimir segn el ordenamiento jurdico en idioma local, lo cual supone un gran riesgo en caso de conflicto, por lo que est totalmente desaconsejado. Es aconsejable utilizar los modelos de contrato de la Cmara de Comercio Internacional, para lo cual se pueden solicitar en su delegacin de Hungra (http://www.icc.co.hu/), o en la Cmara de Comercio de Budapest , en la direccin http://www.bkik.hu.
IV.
i.
A NLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin En la mayora de los casos, los productos hortofrutcolas de otros pases suelen entrar en Hungra por tres canales diferentes: Mediante importacin directa. directa Las grandes cadenas de distribucin realizan sus operaciones a travs de sus centrales de compras para luego realizar la venta al consumidor final. Mediante los Cash & Carry, Carry los cuales importan estos productos para luego abastecer tanto al consumidor final como a otros minoristas y al sector HORECA, que a su vez venden al consumidor final. Mediante la figura de los importadoresimportadores - distribuidores, distribuidores los que importan para luego abastecer a grandes cadenas de supermercados, mayoristas, comercio minorista y sector HORECA, quienes a su vez distribuyen el producto al consumidor final. Dicho canal es el ms comn en Hungra.
ii.
iii.
La figura del importador-distribuidor es de capital importancia para el exportador hortofrutcola espaol que desea introducir sus productos en Hungra. Esto es debido a que, en la mayora de los casos, son stos los que importan los productos para posteriormente abastecer a minoristas y grandes cadenas y al sector HORECA (restaurantes, hoteles, catering). A pesar de su tamao y su gran capacidad de compra, normalmente las grandes cadenas de distribucin de productos alimentarios se abastecen de forma exclusiva a travs de importadores-distribuidores. El importador-distribuidor puede colocar el producto en puntos de venta de todas las categoras, ya sea en minoristas, detallistas, cadenas de supermercados e hipermercados, sector HORECA, etc. Adems, dentro de toda la cadena de distribucin, la figura del importadordistribuidor es con la que se suele lograr un contacto ms directo, y la que ms

inters muestra por conocer a la empresa exportadora espaola. Por otro lado, la figura de esta clase de agente comercial es tambin clave ya que son ellos quienes normalmente se ocupan de las cuestiones tcnicas, legales y administrativas necesarias para comercializar el producto en Hungra (etiquetado, homologaciones, envase y embalaje), as como del almacenaje y la distribucin del producto. Con ello facilitan el trabajo tanto al exportador como al minorista.
ESQUEMA DE L SECT OR DE LA DISTRIBUCIN DE CONSE RVAS VE GETALES EN HUNGRA PARA PROD UCT OS E SPAOLES
1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentacin en Hungra El formato de supermercados es el mayoritario en la distribucin minorista en el pas, pero los formatos de descuento y los hipermercados estn alcanzando bastante popularidad y previsiblemente constituirn la clave para el crecimiento de este sector en el futuro. Con la construccin de hipermercados y tiendas de descuento, las compaas buscan obtener economas de escala, para obtener mayores mrgenes, adems de concentrarse en lugares que puedan ser fcilmente accesibles para abaratar costes logsticos.

ESTRUCTURA DEL SECTOR MINO RISTA EN HUN GRA. COMPAAS DEL SECTOR. ULTRAMARINOS HIPERMERCADO SUPERMERCADO DESCUENTO CASH & CARRY
CBA Coop G'Ro by Hliker Rel

Fuente: GFK Hungra. 2008
Tesco Inters par Cora Aucha n
Spar Kaiser's Match Plus
Aldi Lidl Penny Market Profi
Metro
Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los ltimos aos ocupando ubicaciones fcilmente accesibles a pie o por transporte pblico y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayora de ciudades y pueblos. En 2009 se ha incrementado un 1% el nmero de tiendas de proximidad de pequeo tamao especializadas nicamente en el sector alimentacin con respecto al ao anterior, mientras que aquellas que corresponden a supermercados, hipermercados y tiendas de descuento no especializadas (aunque la mayor parte de su oferta sea alimentacin) han disminuido en conjunto un 3,33%. S es importante remarcar que esta tendencia ha afectado de forma desigual, pues si bien el nmero de supermercados y tiendas de conveniencia no especializadas han descendido un 3,38%, el nmero de hipermercados no solo no ha disminuido, sino que se ha producido un incremento de un 7,39% en 2009.
Fuente: Oficina Central Estadstica de Hungra. 2009
Pese a que actualmente se abren ms hipermercados que supermercados, se ha producido sin embargo una estrategia de cambio de formato y tamao del local medio teniendo en cuenta dos criterios:

1) Los hngaros prefieren sitios prximos con oferta variada a la hora de realizar sus compras diarias no la compra mensual, que sigue realizndose en los hipermercados-. 2) Dada la crisis econmica muchos pequeos comerciantes se ven obligados a cerrar sus comercios al no poder competir en precios. En este sentido las principales empresas por volumen de ventas en Hungra, TESCO y CBA, estn redimensionando sus tradicionales formatos para resultar ms atractivos al pblico (en el primer caso, los tradicionales hipermercados completan su oferta con centros ms pequeos parecidos a supermercados de proximidad, mientras que en el segundo, los pequeos ultramarinos estn incrementando progresivamente el tamao de sus instalaciones para albergar un abanico mayor de productos). Es por ello que en la actualidad las singulares caractersticas del mercado provocan que el consumidor hngaro acuda a los mercados tradicionales y tiendas de conveniencia con ms frecuencia que a los hipermercados, lo que beneficia a aquellos centros que cuentan con una oferta de productos mayor que los tradicionales ultramarinos y una localizacin ms accesible que los hipermercados.
PRINCIPALES EMPRESAS EN HUNGRA POR VOLMEN DE VENTAS
Compaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nmero de establecimientos en Hungra 176 3.054 5.250 398 2.320 12 13 122 203 178
TescoTesco- Global ruhazak ruhazak Zrt. CBA Kereskedelmi Kft. COCO- OP Hungary Zrt. Spar Magyarorszg Kereskedelmi Kft. Rel Hungria lelmiszer Zrt. Auchan Magyarorszg Kft. M etro Group SchwarzSchwarz- Gruppe Louis Delhaize S.A. Rewe Group
Volmen de negocio en 2009 (millones de euros) 2.275 1.951 1.818 1.416 1.275 806 781 681 667 576
Volmen de negocio en 2008 (millones de euros) 2.603 2.088 1.752 1.400 1.345 817 980 543 1.093 628
Fuente: Mai Piac, Trade Magazin y Nielsen. 2009
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal El canal que se perfila ms interesante para la introduccin de productos hortofrutcolas frescos espaoles en Hungra es el contacto directo con los importadores locales, dadas las caractersticas del producto a comercializar. A travs de ellos se puede llegar tanto a los distribuidores ms pequeos y detallistas como a los hipermercados y supermercados, pues estos ltimos importan tambin indirectamente, obteniendo dichos productos directamente de los importadores ya mencionados.
2.2. Estrategias para el contacto comercial La mejor estrategia para el contacto comercial para las empresas espaolas es la visita directa a Hungra, con objeto de conocer con detenimiento a estos importadores. Las entrevistas con ellos ayudarn a dar al empresario espaol una visin ms profunda del funcionamiento del mercado hngaro. Para la preparacin de estas visitas se recomienda informarse antes sobre las empresas con las que se va a contactar en particular y sobre el sector en general, y siempre tener en cuenta que la introduccin de algunos productos extranjeros en Hungra requiere un proceso largo, dado el todava excesivo peso burocrtico que existe en el pas. Actualmente las grandes cadenas estn construyendo enormes centros de logstica donde poder almacenar las mercancas que empiecen a importar directamente, por lo que tambin podra ser una buena estrategia el intentar entrar en contacto directo con las grandes cadenas que dispongan de este tipo de facilidades. No obstante, stas tienen un gran poder de negociacin y es difcil acceder a ellas; el contacto con importadores es mucho ms fcil para asociaciones de agricultores y cooperativas, as como pequeas y medianas empresas, y normalmente muestran mayor inters. Otra buena manera de conseguir contactos comerciales en Hungra es a travs de la visita a las ferias internacionales de alimentacin y bebida. En Hungra, la principal feria del sector alimentario es FOODAPEST (http://www.foodapest.hu), de celebracin bianual y cuyo catlogo proporciona los datos de contacto y actividad principal de las empresas que en ella participan. La prxima edicin se celebrar en Budapest del 21 al 24 de febrero de 2010. Los informes completos de las ferias se publican en el portal del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), http://www.icex.es, y en la pgina web de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Budapest, http://hungria.oficinascomerciales.es

Por otro lado, los importadores-distribuidores ms significativos y los jefes de compras de las grandes cadenas de supermercados hngaras suelen acudir como visitantes tambin a ferias internacionales organizadas en otros pases, como ANUGA en Colonia (Alemania), SIAL en Pars (Francia) o ALIMENTARIA en Barcelona (Espaa). 2.3. Condiciones de acceso Para la introduccin de conservas vegetales en Hungra puede ser conveniente negociar con la empresa importadora tanto las condiciones de envase y embalaje como la calidad del producto. El envase requerido lo suele determinar el re-vendedor, mayoritariamente las grandes cadenas de alimentacin. La calidad se determina segn el precio (depende por tanto de lo que los distribuidores demanden en un momento dado).
2.4. Condiciones de sum inistro El transporte se lleva a cabo fundamentalmente por carretera y mediante camiones, siendo variable el tiempo que los pedidos suelen tardar en llegar a Hungra, pues depende del pas de origen. El ms econmico es el transporte contratado a travs de compaas hngaras. Los importadores calculan que tienen que hacer los pedidos de Espaa entre cinco y siete das antes de necesitar la mercanca. 2.5. Promocin y publicidad Los folletos promocionales y los carteles publicitarios de los hipermercados y de las grandes cadenas pueden ser considerados como los medios de promocin ms importantes, a travs de los cuales se informa al consumidor final de las ofertas existentes. Otro medio de promocin con un rol destacado en los sistemas de venta es la publicidad en el propio establecimiento
2.6. Tendencias de la distribucin En la actualidad, la venta de conservas vegetales se realiza mayoritariamente en las grandes superficies de compra, hipermercados y supermercados, aunque todava existen tiendas especializadas en este sector, como ultramarinos y puestos en mercados tradicionales. El sector de la distribucin en Hungra tiende a la concentracin y a la integracin de sus actividades. Los mrgenes comerciales aplicados en el pas, suelen ser de un 1015% para la importacin y de entre un 20-26% para la venta minorista, aunque en el caso de los hipermercados el porcentaje puede alcanzar hasta un 40%.

A medio plazo se prev un crecimiento importante en el nmero de operadores en este campo, ya que en los ltimos aos la poltica del Gobierno hngaro va encaminada a aprovechar la privilegiada situacin geogrfica del pas para convertirse en uno de los centros logsticos de referencia de Centro Europa, que sirva de vnculo con las economas de sus vecinos de la Europa del Este, y que acte como puente comercial con Rusia, va Ucrania, lo que atraera la inversin extranjera tanto comunitaria como extracomunitaria- e impulsara la economa, afectada desde hace una dcada por una profunda crisis coyuntural y financiera.
V.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEMAN DA
1. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1. Hbitos de consumo La estratificacin social producida en Hungra en el marco de la transicin hacia una economa de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de consumidores: a. Una capa con ingresos altos y mediosmedios - altos (aproximadamente un 20% de la poblacin): nicamente este grupo se puede permitir comprar sin necesidad de acotarse a un presupuesto limitado. Sus hbitos de consumo tienden a asemejarse a los de la clase media existente en los pases de Europa Occidental. Son consumidores de artculos de calidad media y alta, medianamente sensibles al precio. Entre las rentas ms altas, en ocasiones se produce incluso el fenmeno inverso, en el sentido de que demandan productos ms caros simplemente por el hecho de serlo. b. Una capa con ingresos mediosmedios - bajos (alrededor del 40% de la poblacin): Son bastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos lujos. Estn dispuestos a probar los productos de gama ms alta. Sin embargo, limitan la compra de estos productos a ocasiones especiales si los precios son muy altos. c. Una capa con escasos recursos econmicos (aproximadamente el 40% de la poblacin): Son muy sensibles al precio. Su capacidad adquisitiva se ha visto mermada por el cambio socio-econmico. Centran sus compras en el segmento discount.
Los compradores hngaros de las generaciones ms mayores muestran ms similitudes con el modelo de compradores del sur de Europa, es decir, prefieren hacer la compra diaria en pequeas tiendas, que con el modelo de compradores del norte de Europa, quienes tienden a comprar en grandes superficies una vez a la semana. An hay varias partes del pas que carecen de acceso directo a un supermercado, y todava queda tiempo para que haya en Hungra una alta

proporcin de compradores supermercados. que visiten con frecuencia hipermercados y
Estudios de mercado realizados por la compaa GfK Market Research en Hungra muestran que una cuarta parte de la poblacin adulta hngara, especialmente aquellos que viven en localidades de reducido tamao, nunca ha estado en un hipermercado, y entre ellos, un nmero considerable de los que s han visitado un hipermercado afirm haberlo hecho tan slo una o dos veces. El grupo de poblacin entre 25 y 50 aos que vive en las principales ciudades es el que representa el mayor tirn de la demanda de alimentos, bebidas y bienes de consumo, y los que tienden a comprar en grandes superficies. Los hipermercados, supermercados y centros comerciales han creado nuevos hbitos de compra para los consumidores, quienes han aprendido a almacenar y espaciar las compras y desarrollado el hbito de realizar la compra durante los fines de semana, cuando tienen tiempo libre. Se espera que este tipo de establecimientos minoristas vaya reemplazando gradualmente a otras formas de comercio al por menor y finalmente se concentre en ellos la mayora de ventas de alimentos. Amplias gamas de productos en un mismo lugar a precios relativamente bajos hacen a los grandes gigantes internacionales del comercio al por menor muy atractivos para el consumidor hngaro. En los meses de finales de primavera, verano y comienzos de otoo el consumo de frutas y verduras frescas hngaras es ms econmico y, por lo tanto, ms frecuente, lo que afecta al consumo de conservas vegetales, por lo que puede concluirse que se tratan de productos con un claro carcter estacional. Tal y como se mencionaba anteriormente, el consumidor hngaro a la hora de realizar su compra se gua sobre todo por el precio y despus por la calidad del producto, si bien es cierto que la calidad va tomando mayor importancia. Por tanto, exigir una calidad mnima aceptable y a partir de ah decidir el precio. 1.2. Hbitos de compra Los centros de compra ms importantes en relacin con las conservas vegetales son las tiendas de ms de 1000 m, como los hipermercados. Este tipo de comercios representa el 30% del total de las ventas de los productos de este sector. La cuota de las tiendas con una superficie de entre 400 y 1000 m est entre el 23% y el 25%, mientras que las tiendas pequeas (inferiores a 50m) ocupan un 20% de las ventas. La cantidad de conservas vegetales adquiridas por el consumidor en cada compra fue de 2,8 unidades en 2007. Adems del mencionado inters por la compra familiar, otro factor que impuls este crecimiento fue el aumento de las promociones y ofertas en las que se consigue un alto descuento al comprar una gran cantidad de estos productos.

Hay que tener en cuenta que la e volucin de los hbitos en la alimentacin de la sociedad hngara causa la tendencia a la baja del consumo de hortalizas frescas, lo que puede favorecer el consumo de conservas vegetales y preparados alimenticios por los siguientes motivos: Crecimiento de las comidas fuera del domicilio. Reduccin en el tiempo destinado a cocinar, debido a las exigencias del ritmo de trabajo. Reduccin del nmero de compras de alimentos frescos en tiendas especializadas de conveniencia, con la consiguiente tendencia a la concentracin de las compras los fines de semana. Alternativas como la alimentacin biolgica, macrobitica, vegetariana, etc. Descenso paulatino en el consumo de productos alimenticios en los pases desarrollados. Desarrollo de productos, tipos de envasado, raciones, que facilitan el consumo y preparacin rpida de los alimentos.
1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Por su parte, las conservas vegetales no soportan costes indirectos reseables para su consumo, ya que los recursos y tiempo que emplea el consumidor para transformar y consumir el bien son pocos ya que se trata de un producto ya elaborado de guarnicin. Tan slo si el comprador acude a algn hipermercado, situados la mayora en las afueras de las ciudades, pueden considerarse los costes de transporte como un extra aadido a la hora de decantarse por uno u otro establecimiento. Sin embargo en los ltimos aos se est realizando la compra de manera ms regular y en tiendas de conveniencia. 1.4. Preferencias Aunque por regla general los factores que el comprador considera significativos a la hora de adquirir el producto (vase el envase, el bajo contenido en caloras y los anuncios) dentro de la misma familia de productos son casi tan decisivos como el precio del producto en la decisin del consumidor, el gran problema que se presenta ante el sector de las conservas vegetales es que la opinin pblica considera las conservas vegetales como un producto de menor frescura, sin ningn atractivo frente a frutas y hortalizas frescas o vegetales congelados, de modo que no solo es importante la calidad, sino que el tipo de envase en este caso es muy significativo. En comparacin con los datos de unos aos atrs, la importancia de los anuncios ha experimentado una tendencia negativa, mientras que el pas de origen del producto est cobrando importancia.

As, se pueden sealar los desencadentantes y frenos del consumo de conservas vegetales ms importantes: Entre los desencadenantes del consumo de conservas vegetales ms importantes destacamos: : Incremento de los precios de los productos frescos debido a las malas cosechas y desfavorables condiciones climticas. Precio asequible, lo cual facilita su consumo por parte de los secmengtos de poblacin con menos recursos econmicos. Al tratarse de productos ya cocinados se ahorra tiempo. Los frenos al consumo de las conservas vegetales son: : Imagen de productos poco frescos Envases desfasados u obsoletos Utilizacin de conservantes y colorantes artificiales. Campaas de fomento del consumo de productos frescos -frutas y verduras frescas- en el pas, como la lanzada por el Gobierno Hngaro a travs del Agrarmarketing Centrum, y que recomienda Comer frutas y hortalizas tres
veces al da para una mejor salud.
2. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El consumidor hngaro por lo general piensa que el producto que viene de fuera del pas es de calidad. Por eso, salvo en determinados casos, el envase original del producto se conserva y tan solo se pone la contraetiqueta en hngaro, remarcando as la notoriedad del producto importado. En algunos casos el producto se adapta al mercado, o bien en un envase ms pequeo o bien con un etiquetado especfico no una mera contraetiqueta-. En Hungra, tanto las verduras como las frutas frescas procedentes de Espaa tienen una consideracin bastante positiva entre los consumidores debido a las condiciones climticas en las que se producen, pero sin embargo, salvo en el caso de las aceitunas o de ciertos encurtidos, los productos de conservas vegetales espaoles no se conocen, o se identifica el producto espaol con el italiano- y aunque el consumidor percibe que el producto es de calidad, considera que es excesivamente caro-. De este modo, y dado que la materia prima s se reconoce como de gran calidad, sera recomendable en caso de querer penetrar en el mercado aprovechar la imagen de frescura y calidad de los productos hortofrutcolas espaoles a la hora de dar a conocer las conservas vegetales, aunque como ya se ha mencionado antes, la tendecia en el pas de consumo es negativa a favor de productos vegetales congelados. Por todo ello se recomienda a los fabricantes espaoles que desarrollen productos ms elaborados con nuevas recetas y diferencindose siempre de la materia prima en conserva ya que el consumidor prefiere el equivalente en congelado.
VI.
BIBLIOGRAFA
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Para la elaboracin del presente estudio se ha utilizado informacin recogida en las siguientes pginas web:
1. http://ec.europa.eu 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 3. http://hu.nielsen.com 4. http://www.3x3.hu 5. http://www.agrarkamara.hu 6. http://www.akii.hu 7. http://www.amc.hu 8. http://www.apeh.hu 9. http://www.areflh.org/ 10. http://www.asz.hu 11. http://www.copa-cogeca.be 12. http://www.europarl.europa.eu 13. http://www.freshfel.org 14. http://www.fruitveb.hu 15. http://www.fvm.hu 16. http://www.gazdakorok.hu 17. http://www.gfk.hu 18. http://www.gki.hu 19. http://www.gvh.hu 20. http://www.interfel.com 21. http://www.kopint-tarki.hu/ 22. http://www.ksh.hu 23. http://www.kutatas.gov.hu/ 24. http://www.magyarorszag.hu 25. http://www.mfb.hu 26. http://www.mgszh.gov.hu 27. http://www.mgte.hu/ 28. http://www.mkik.hu/ 29. http://www.mnb.hu 30. http://www.mosz.agrar.hu 31. http://www.mta.hu 32. http://www.mvh.gov.hu 33. http://www.szmm.gov.hu/ 34. http://www.termekdij.hu 35. http://www.umvp.eu 36. http://www.vam.hu 37. http://www.vkszi.hu 38. http://www1.pm.gov.hu/ 39. http://aduanas.camaras.org/ 40. http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 41. http://datacomex.comercio.es/ 42. http://vog.hu/ 43. http://www.bonduelle.hu/ 44. http://www.globus.hu/ 45. http://www.mhksz.hu/ 46. http://www.astero.hu 47. http://www.nowaco.hu/ 48. http://www.icex.es 49. http://hungria.oficinascomerciales.es

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El mercado de las conservas vegetales en Hungra

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRA

El mercado de las conservas vegetales en Hungra

Este estudio ha sido realizado por Juan Jos Asorey

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

EN CIDO ACTICO), SIN CONGELAR (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)

CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUCLORADOS, ETC.

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Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HUF/E UR 253,51 251,68 248,05 264,27 251,31 251,25 280,58

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ANLISIS AN LISIS DE LA OFERTA

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRA

5.336.597 2.534.597 1.289.437 4.091.437

18,59% 67,91% 92,49% 11 ,33%

Fuente: Oficina Central de Estadstica Hngara y EUROSTAT

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRA

218.242 337.841,6 94.431,46 -25.168

10,25% 16,76% 63,63% 102,67%

Tabla B (Anlisis sectorial Conservas vegatales. Datos en miles de Euros) 6

Fuente: Oficina Central de Estadstica Hngara y EUROSTAT

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CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2008 ( Fue nte:

CONSERV A S V EGET ALES

Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

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CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2006 ( Fue nte:

CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

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CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por pases Valor en miles de EUR % Cuota Importacin

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CDIGO TARIC: 2001

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