Proyecto Pre Factibilidad de Agua de Mesa

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE NGENERA
CARRERA DE NGENERA NDUSTRAL
ESTUDIO DE PRE-FACTBILIDAD PARA LA
INSTALACIN DE UNA PLANTA DE AGUA
MINERAL EN EL DISTRITO DE NAMORA
DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
TESS PARA OPTAR EL TTULO PROFESONAL DE: NGENERO NDUSTRAL
AUTOR:
INCISO PAJARES SENIA CAROLINA
RODRIGUEZ SANCHEZ JOS
ASESOR: ng. CECLA LLANOS FARAS
CAJAMARCA - PER 2012
PRESENTACIN . .
1
RESUMEN .
3
ABSTRACT .
5
CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIN .
7
1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIN .
7
1.2 Objetivos .
8
1.2.1. Objetivo GeneraI .
8
1.2.2. Objetivos Especficos .
8
1.3 Justificacin de Ia Investigacin . .
8
1.3.1 Tcnica .
8
1.3.2. Econmica .
9
CAPITULO II: ANLISIS ESTRATGICO . .
11
2.1. Fuerzas PoIticas y econmicas. .
11
2.2. Fuerzas sociaIes, cuIturaIes y demogrficas .
14
2.3. Fuerzas ambientaIes. . .
14
2.4. AnIisis de Ia Industria .
16
2.4.1. Competidores actuaIes . .
16
2.4.2. Competidores sustitutos .
17
2.4.3. Proveedores . .
17
2.4.4. CIientes . .
19
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO .
21
3. CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE AGUA MINERAL . .
21
3.1. Produccin de agua emboteIIada se tripIica en Ia Itima dcada . .
21
3.2. LE GANA A GASEOSAS .
22
3.3. REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL MERCADO . .
22
3.4. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO . .
23
3.5. ANLISIS DE LA DEMANDA . .
24
3.5.1. PrincipaIes demandantes .
24
3.5.2. Demanda histrica y futura .
24
3.5.3. AnIisis de Ia demanda . .
24
3.5.4. Mercado DisponibIe: .
25
3.5.5. Mercado Efectivo (ME) .
26
3.5.6. Proyeccin de Ia demanda .
27
3.5.7. Perspectivas de Ia demanda . .
29
3.6. ANLISIS DE LA OFERTA . .
29
3.6.1. PrincipaIes ofertantes . .
29
3.6.2. Oferta histrica y futura .
31
3.7. MEZCLA COMERCIAL .
34
3.7.1. Objetivos de Marketing . .
34
3.7.2. Estrategias deI Producto .
34
3.7.3. Estrategias de Precio .
35
3.7.4. Estrategias de Distribucin. . .
36
3.7.5. Estrategias de Comunicacin .
38
CAPITULO IV: LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA . .
41
4. LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA . .
41
4.1 Factores de LocaIizacin. .
42
4.1.1. DisponibiIidad de materia prima. . .
42
4.1.2. Cercana aI mercado .
42
4.1.3. DisponibiIidad de Ia mano de obra .
42
4.1.4. CIima . .
42
4.1.5. Infraestructura industriaI .
42
4.1.6. Vas de acceso . .
43
4.2. TAMAO DE PLANTA .
48
4.2.1. RELACIN TAMAO-MATERIA PRIMA. .
48
4.2.2. RELACIN TAMAO-MERCADO. .
48
4.2.3. RELACIN TAMAO-INVERSIN .
49
4.2.4. RELACIN TAMAO-FINANCIAMIENTO . .
49
4.2.5. RELACIN TAMAO-PUNTO DE EQUILIBRIO. . .
49
CAPITULO V: INGENIERA DE PROYECTO .
51
CAPITULO VI: ORGANIZACIN EMPRESARIAL .
53
6.1. Organizacin .
53
6.2. Estructura Orgnica . .
53
6.3. Funciones y PerfiI de Puestos .
54
6.4. Organizacin LegaI de Ia Empresa . .
63
6.4.1. Tipo de Sociedad . .
63
6.4.2. Constitucin de Ia Empresa .
64
6.4.3. Certificaciones . .
64
6.5. Tributacin .
65
6.5.1. Tributos Internos . .
65
6.5.2. Tributos deI Gobierno LocaI . .
65
6.6. Contribuciones . .
66
6.7. Beneficios SociaIes .
66
6.8. Requerimientos LegaIes deI Gobierno LocaI .
66
CAPITULO VII: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO .
69
CAPITULO VIII: SEGURIDAD E HIGIENE INSDUSTRIAL .
71
8.1. Higiene y Seguridad IndustriaI .
71
8.2. Equipos de proteccin personaI (EPP) .
72
8.3. SeaIizacin de seguridad .
75
CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . .
79
9.1 CONCLUSIONES . .
79
9.2 RECOMENDACIONES . .
80
LISTA DE REFERENCIAS .
81
ANEXOS .
83
PRESENTACIN
Seores Miembros del Jurado:
De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Grados y Ttulos de la
Facultad de Ingeniera y Arquitectura de la Universidad Privada del Norte, para Optar el Ttulo
Profesional de Ingeniero Industrial, pongo a vuestra consideracin la presente Proyecto
intitulado:
STUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA DE
AGUA MINERAL EN EL DISTRITO DE NAMORA DE LA CUIDAD DE CAJAMARCA
El presente proyecto ha sido desarrollado durante los primeros de Enero a Abril del ao
2012, y espero que el contenido de este estudio sirva de referencia para otras Proyectos o
Investigaciones.
Bach. Senia Carolina Inciso Pajares
Bach. Jos Julio Rodrguez Snchez
PRESENTACIN
"Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 1
ESTUDIO DE PRE-FACTBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA DE AGUA MINERAL
EN EL DISTRITO DE NAMORA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
2 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor"
RESUMEN
El presente trabajo de investigacin ha sido desarrollado en la cuidad de Cajamarca para
aprovechar el recurso hdrico as como impulsar el desarrollo de la industrializacin en la regin
y determinar si es tcnica, econmica y financieramente viable la instalacin de una planta de
agua mineral en el distrito de Namora de la Ciudad de Cajamarca.
Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigacin hemos utilizados herramientas y
mtodo para conocer el mercado se realiz un estudio de mercado el cual nos permiti conocer la
demanda muestro posible mercado efectivo, en lo respecta a distribucin de plata utilizamos el
mtodo SLP para un ordenamiento eficiente de cada rea de la planta, para conocer la
localizacin analizamos los diferentes factores de localizacin que influirn en la eleccin
correcta del lugar donde se montara la planta.
Los resultados que se lograron son: VANE de $ 5, 656,041.32 con un TIRE de 40.89% y un
VANF de $ 5, 737,406.01 con un TIRF de 43.83% lo cual nos permite saber que nuestro punto
de equilibrio es de 1763,640 litros de agua mineral la cantidad de bidones de 20 litros 46,404
unidades y bidones de 12 litros 69,605 unidades.
RESUMEN
ABSTRACT
Of this research work has been developed in the city of Cajamarca to exploit water resources and
promote the development of industrialization in the region and determine whether it is
technically, economically and financially viable to install a mineral water plant in the district
Namora City of Cajamarca.
To carry out the development of this research tools and methods we used to know the
market we conducted a market study which allowed us to meet market demand may show cash
distribution in respect to silver SLP method was used for efficient management of each area of
the plant for the location we analyze the different factors that influence the location right choice
of where they ride the plant.
The results achieved are: VANE $ 5, 656,041.32 with a PULL FNPV 40.89% and $ 5,
737,406.01 with a TIRF 43.83%, which lets us know that our equilibrium is 1'763, 640 liters of
the amount of mineral water 20-liter drums 46.404 points and 69.605 12 liter units.
ABSTRACT
CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA
INVESTIGACIN
1.1 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIN
En la ciudad de Cajamarca existe una falta industrializacin del recurso hdrico (agua
Subterrnea). Unos de los principales indicadores es el desconocimiento de la existencia
de yacimientos de agua en la regin.
El agua subterrnea se desperdicia. Causa: Existir un mal manejo del agua en
Cajamarca. Las aguas son usadas para regar grandes extensiones de sembros
pudiendo ser utilizadas en la industria.
Las personas desconocen de la capacidad industrial del agua subterrnea. Causa:
No existe un plan educativo ni motivacin de parte del gobierno respecto al
aprovechamiento de dicho recurso.
Desvalorizacin del agua. Causa: No existe una concientizacin ambiental de la
poblacin Cajamarquina, vindose esto reflejado en la contaminacin de los ros por
parte de la ciudadana.
CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIN
El agua no es considerada como una oportunidad de negocio. Causa: Debido a que
todo el movimiento econmico que existe en Cajamarca giran alrededor del sector minero
desvalorizando otros recursos como es el caso del agua.
No existe propuestas serias para industrializar el recurso hdrico. Causa: No existe
una preocupacin por parte de las autoridades locales y centrales por la inversin e
industrializacin del recurso hdrico aun cuando existe en abundancia en esta regin.
1.2 Objetivos
1.2.1. Objetivo GeneraI
Realizar el estudio de pre-factibilidad para la instalacin de una planta de agua mineral en
el distrito de Namora- Cajamarca con el fin de determinar su viabilidad
tcnico-econmico.
1.2.2. Objetivos Especficos
Analizar la oferta y demanda del agua mineral en la ciudad de Cajamarca.
Determinar el tamao y localizacin de la Planta.
Describir el proceso productivo para la obtencin del agua mineral; disear, describir
y especificar los equipos y maquinarias requeridos en cada etapa.
Determinar la inversin y financiamiento del proyecto.
Determinar la Rentabilidad.
1.3 Justificacin de Ia Investigacin
1.3.1 Tcnica
Cajamarca es una ciudad que cuenta con muchos recursos naturales, entre ellos
ubicamos a la cantidad de agua subterrnea presente en algunas localidades de la
ciudad, tal es el caso del distrito de Namora.
El agua penetra lentamente en el suelo para ser filtrada y purificada, pasando a
travs de muchos estratos y del campo magntico de la Tierra. Mientras fluye a travs de
diferentes capas de filtracin los contaminantes se eliminan eficazmente y el agua se
acaba acumulando en la roca base del subsuelo, donde absorbe diversos minerales para
convertirse en agua mineral de manantial.
La planta de agua mineral, contar con la tecnologa necesaria para la extraccin,
tratamiento, embotellamiento del producto. Las ventajas de tener la tecnologa necesaria
son mltiples, resaltamos: mayor productividad, eficiencia y eficacia, reduccin de costos,
producto que cumpla con los estndares de calidad establecidos del agua embotellada;
es decir la calidad estar garantizada.
1.3.2. Econmica
En lo referente al sector industrial se caracteriza por estar concentrado en la ciudad de
Lima. En el caso de Cajamarca las industrias y empresas giran alrededor del sector
minero, esto ocasiona que otros sectores no sean aprovechados; tal es el caso del
recurso del agua subterrnea que es un sector no aprovechado.
El consumo de agua embotellada en el Per va en aumento, reflejndose en que su
consumo es de 12 litros anuales per cpita. La industria de agua embotellada present un
crecimiento promedio anual de casi 20% en trminos de volumen de produccin en los
ltimos cinco aos, segn la Sociedad Nacional de ndustrias (SN). La produccin de
agua mineral del ao 2000 al 2010 creci en 310%
Cajamarca es un mercado en crecimiento para nuestro producto, puesto que la
poblacin va en aumento, estos datos se ven reflejados segn el ltimo censo realizado
en el ao 2007, observamos que la provincia de Cajamarca contaba con
316,152habitantes. Asimismo el nmero de inmigrantes hacia la regin, hasta el ao
2007 es de 38 683 personas.
Mediante la buena gestin del desarrollo sostenible su busca beneficios para la
empresa, tales como: acceso a nuevos mercados, ahorro en costos, fortalecimiento de la
capacidad de innovacin, lealtad de clientes, mejorar la imagen de la empresa, entre
otros.
CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIN
CAPITULO II: ANLISIS ESTRATGICO
2.1. Fuerzas PoIticas y econmicas.
El Per tiene el segundo mejor ambiente macroeconmico de Amrica Latina debido a su
fuerte crecimiento econmico y baja inflacin de acuerdo con el Latn Business ndex,
elaborado por el sitio de nternet Latin Business Chronicle.
Segn el sitio web, las expectativas apuntan a que Per mostrar este ao el mayor
crecimiento econmico de Amrica Latina (7,5%) y la menor tasa de inflacin (2,7%).
Asimismo, el Per tiene el sptimo mejor ambiente poltico, que mide factores como
poltica econmica del gobierno, estabilidad poltica., libertad poltica, independencia
judicial, transparencia y derechos a la propiedad privada.
Tabla N 01: Proyeccin de la Inflacin
En cuanto al ndice de confianza de los empresarios peruanos se mantiene en el
tramo optimista. En particular, la confianza empresarial, medida a travs del ndice de
situacin de la economa a tres meses, se ha mantenido en un nivel en torno a los 70
puntos en promedio durante el ltimo ao y medio, evidenciando la confianza en que la
economa continuar creciendo.
Tabla N 02: ndice de confianza Empresarial
En cuanto al ndice de confianza del consumidor registr 54 puntos en febrero 2011 y
se mantiene dentro del tramo optimista.
Tabla N 03 ndice de Confianza del Consumidor
La situacin econmica del Dpto. de Cajamarca:
El yacimiento de oro de Yanacocha es muy productivo, se encuentra ubicado a 27
kilmetros al norte de la Ciudad de Cajamarca, actualmente es la segunda mina a
nivel mundial, tanto por el volumen de produccin, como por la extensin del
yacimiento, exportando 5 veces ms que las dems aurferas nacionales juntas.
Michiquillay tiene un potencial de hasta 90.000 toneladas diarias de cobre.
Minera Yanacocha es un consorcio de Newmont Mining Corporation (51,35%),
Compaa de Minas Buenaventura (44,65%) y del Banco Mundial-FC (5%), extrae
segn el NE entre 2,5 (1993) y 102,3 (2005) toneladas mtricas anuales de oro,
adems de cobre, plata, plomo y zinc, representando aproximadamente la mitad de la
produccin anual aurfera (2005) del Per. Minera Yanacocha solo aporta entre el
0,01% (1993) y el 1,17% (2005) al PB peruano.
Es la primera regin productora de ganado vacuno con ms de 600.000 cabezas de
esta especie. La estacin pisccola de Namora produce alevinos de truchas y
pejerreyes. Jan es uno de los mayores productores de arroz y frutales. En el valle
de Condebamba se siembre caa de azcar de la que se obtiene aguardiente y
chancaca. En cuanto a la industria, se procesa la leche para producir quesos y
mantequilla. La artesana de sombreros de paja de Celendn es muy atractiva. Gran
productor de lentejas, maz y pastos, tiene una enorme riqueza forestal. Se obtiene
energa gracias a la Central Hidroelctrica de Carhuaquero en la provincia de Santa
Cruz.
Su produccin agrcola destaca por la siembra de papa, trigo, cebada, maz, oca,
olluco, mashua, arracacha, quinua, caihua, arroz,caf, yuca, camote, aj paprika,
caa de azcar (de la que se obtiene Ron y Aguardiente, chirimoya (siendo primer
productor nacional de la misma) y algodn. Su produccin ganadera: ganado vacuno
(primer productor nacional), ovino y caprino. Su produccin minera: oro, plata, cobre,
plomo y zinc.
2.2. Fuerzas sociaIes, cuIturaIes y demogrficas
Tabla N 04: Tasa de Crecimiento Poblacional de la Provincia de Cajamarca
2.3. Fuerzas ambientaIes.
El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Los
recursos naturales, patrimonio de la nacin, constituyen los elementos materiales
necesarios para satisfacer nuestros requerimientos de alimentacin, vestido, vivienda,
energa y dems productos de la poblacin peruana actual, pero tambin debe de
garantizar el bienestar de las generaciones futuras.
Art.131.- El Estado protege el derecho de la poblacin a vivir en un medio ambiente
sano y ecolgicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Se declara
de inters pblico y se regular conforme a la ley: La preservacin del entorno adecuado
para la vida con el cuidado estricto de la calidad del aire, agua, mares, suelos,
humedales, bosques tropicales y secos y dems ecosistemas propios del pas; La
preservacin de la biodiversidad en todos los pisos y espacios ecolgicos y la integridad
del patrimonio gentico del pas; La prevencin de la contaminacin ambiental, mediante
la exigencia de presentacin de estudios de impacto ambiental para toda actividad
pblica o privada y su difusin pblica, adems de la aplicacin del principio precautorio;
La gestin sustentable del patrimonio natural, que garantice la disponibilidad y calidad
para las generaciones futuras, as como los requisitos que deban cumplir las actividades
pblicas y privadas que puedan afectar al medio ambiente; e) La proteccin de la
integridad del patrimonio gentico nacional, la fiscalizacin de toda actividad realizada por
instituciones pblicas o privadas, nacional eso extranjeras que traten de la manipulacin
gentica y el estricto control de entrada y salida de todo el material gentico del pas; El
establecimiento de un sistema de reas naturales protegidas y la promocin y control del
turismo receptivo y ecolgico; La restauracin de los espacios impactados por cualquier
tipo de actividad, realizada por personas naturales o jurdicas, pblicas, privadas o
extranjeras; Las acciones en defensa de los efectos adversos del cambio climtico
producido por el hombre y dentro y fuera de nuestras fronteras; El uso preferente de
energas renovables y energas alternativas limpias, as como la produccin industrial
ms limpia; Las buenas prcticas y hbitos que tengan como propsito reducir la
produccin de residuos y desechos en toda actividad de agentes econmicos pblicos y
privados, individuales y colectivos) La estrecha colaboracin en temas ambientales con
los pases con los que compartimos frontera comn.
Art. 132.- Las fuentes, productos y frutos de origen natural que se encuentren dentro
del territorio posesiones del Estado, dentro del subsuelo, en el suelo o sobresuelo
constituyen Patrimonio de la Nacin.
Su uso y aprovechamiento, solo podr ser posible de manera racional y sostenible,
atendindolas necesidades de las comunidades donde se encuentren, el inters general
de la Nacin y preservando el inters de las generaciones futuras, bajo el estricto
cumplimiento de la Constitucin y las leyes pertinentes.
Art. 133.- Se prohbe la fabricacin, importacin, tenencia y uso de armas qumicas
biolgicas y nucleares as como la introduccin al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos txicos.
Art. 134.- Se prohbe la introduccin al territorio nacional de especies exticas
animales, vegetales, hongos, lquenes u otros que puedan tener efectos adversos
conocidos o en aplicacin del principio, salvo normativa expresa debidamente
sustentada.
Art. 135.- La Ley tipificar las infracciones y regularlos procedimientos para
establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a
las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras por las acciones u omisiones
en contra de las normas de proteccin al medioambiente.
Art. 136.- El Estado peruano estar obligado a indemnizar a particulares y
comunidades por los daos al medio ambiente que resulten de los actos de funcionarios y
empleados en el desempeo de sus cargos.
La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados ser determinada por los
jueces competentes sin perjuicios de responsabilidades civiles y administrativas que
hubiere lugar.
Art. 137.- Sin perjuicio del derecho de los ofendidos y los perjudicados, cualquier
persona natural jurdica podr ejercer las acciones contempladas en la Ley, prala
proteccin del medio ambiente.
2.4. AnIisis de Ia Industria
2.4.1. Competidores actuaIes
Actualmente el mercado peruano es dominado en un 90 por ciento por dos empresas: la
Corporacin Jos R. Lindley con la marca San Luis, y Ajeper con la marca Cielo.
Sin embargo, existen otras marcas en el mercado como Agua Demesa
(Embotelladora Demesa), Agua Vida (Embotelladora Don Jorge), Agua San Mateo y
Cristalina (Corporacin Backus), Agua San Carlos (Pepsico), entre otras.
Tabla N 05: Competidores Actuales
Tabla N 06: Porcentaje de consumo de agua de mesa en Cajamarca
2.4.2. Competidores sustitutos
Cervezas
Rehidratantes
Bebidas Gaseosas
Nctares
2.4.3. Proveedores
Global Water Technologies Group SRL de CV es un proveedor que comercializa equipos
de tratamiento de agua, mquinas de moldeo por inyeccin, mquinas de moldeo por
soplado de botellas en Per, mquinas de llenado de bebidas en Per.
Figura 01: Embotelladoras de Agua Mineral en Per
Resina PET para envases
El PET (politereftalato de etileno), es uno de los insumos plsticos mayormente
utilizados en la industria embotelladora de aguas minerales.
La correlacin entre el consumo de politereftalato de etileno y la produccin de agua
embotellada en nuestro pas, es muy fuerte, lo que explica la relacin entre ambas
variables, como se puede apreciaren el grfico adjunto, por lo que la variabilidad en el
precio de la materia prima sin duda que afecta los costos de produccin de esta industria.
Uno de los problemas que enfrenta la industria plstica es la fuerte dependencia de
los insumos importados, pues cerca del 99% de los insumos utilizados, como polietileno,
policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno, y resina PET para envases, etc. son
elaborados por la industria petroqumica de otros pases, por lo que sus precios muestran
una alta dependencia de la cotizacin internacional del petrleo y otros costos asociados
a su traslado.
Tabla N 07: Precio de Importacin de la Resina PET para envases y Cotizacin
internacional del Petrleo, enero 2008- Diciembre 2010
Tabla N 08: Correlacin entre la produccin de Agua Embotellada y el Consumo de
Resina PET para envases, 2000-2010
2.4.4. CIientes
Este producto es consumido debido tanto a necesidades como a motivaciones. Es decir,
es una necesidad latente tomar una bebida, calmar la sed.
Pero la eleccin de consumir agua mineral, pasa ms por una motivacin.
Es una eleccin de vida. La gente que consume agua mineral teniendo la posibilidad
de optar por gaseosas, jugos, bebidas con alcohol, es porque dentro de ellos hay una
motivacin que los lleva a elegir una vida ms sana.
Son personas que de alguna manera se preocupan por su cuerpo, por su estado
fsico en general.
Muchos de ellos realizan actividades fsicas como salir a trotar, hacer gimnasia, ir a
caminar, andar en bicicleta. En todos estos momentos es comn que estn acompaados
por una botella de agua mineral.
Pero este consumo no se recata slo a este momento: estas personas lo traspasan
al consumo del hogar, al consumo del da a da.
Encontramos otro grupo de personas, en cambio, que no realizan ningn tipo de
actividad fsica y por ese motivo sienten que el ingerir agua mineral es uno de los pocos
contactos saludables que tienen en su vida cotidiana.
Por ltimo existen tambin aquellos que piensan que el ingerir dos litros de agua por
da es bueno para la piel y sobre todo para reducir la celulitis. Por lo que tambin
encontramos gente - en general mujeres que decide tomar agua mineral aunque no sea
de su completo agrado.
Generalmente hacen un consumo ms personal, es decir toman los dos litros de
agua durante el da por su propio bien pero no utilizan este producto para consumir
durante comidas, en eventos o mismo en su propio hogar.
En estos tres tipos de personas, abiertas al consumo de agua mineral de manera
muy diferente, hay una caracterstica psicolgica en comn: consideran que el agua
Mineral es saludable, les hace bien y por eso si sienten bien ingirindola.
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO
3. CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE AGUA
MINERAL
3.1. Produccin de agua emboteIIada se tripIica en Ia
Itima dcada
La produccin total de agua embotellada pas de 78 millones de litros en el ao 2000 a
320 millones de litros en el perodo enero-noviembre del 2010, lo que representa un
crecimiento del 310%, segn el reporte sectorial de ndustria de Agua Embotellada del
nstituto de Estudios Econmicos y Sociales (EES) de la Sociedad Nacional de ndustrias
(SN).
En ese mismo perodo, la produccin de agua embotellada de mesa pas de 18
millones de litros a 286 millones, un crecimiento mayor a 1,400%; en tanto que la
produccin de agua en botellones registr una cada de 42% al pasar de 59.3 a 34.2
millones de litros.
Este crecimiento en este sector, se produce a pesar que en el Per el consumo de
agua embotellada por persona al ao es de los ms bajos de la regin (un litro por
persona segn Backus y Johnston), menor al de pases europeos e incluso a Mxico que
se encuentran por encima de los 150 litros, el pas que ocupa el segundo lugar mundial
en consumo de agua embotellada per cpita y el nmero uno en Amrica Latina.
Respecto a la participacin en el mercado nacional, segn el reporte, ste es
dominado en 90% slo por dos empresas que son Corporacin Jos R. Lindley S.A. con
su marca San Luis, y Ajeper S.A. con Cielo, aunque hay otras marcas como Agua
Demesa de Embotelladora Demesa S.A., Agua Vida de Embotelladora Don Jorge S.A.C.,
Agua San Mateo y Cristalina de Corporacin Backus, y Agua San Carlos de PepsiCo nc.,
entre otras.
3.2. LE GANA A GASEOSAS
El reporte de la SN tambin da cuenta que el sector agua embotellada es un negocio con
alto potencial de crecimiento y rentabilidad, pues en los ltimos aos ha reportado tasas
de crecimiento superiores a las bebidas gaseosas y otras bebidas.
As, entre los aos 2005 y 2010, el volumen producido de bebidas gaseosas creci a
una tasa promedio de 4.5% mientras que la de agua embotellada ha crecido en promedio
a 18% anual.
Segn informacin del Ministerio de la Produccin, la participacin de agua
embotellada en la categora de bebidas (gaseosas, agua embotellada, energizantes) ha
pasado de representar el 6.3% del mercado el ao 2000 a 16.6% el ao 2010.
Se espera que su consumo contine aumentando en los prximos aos contra un
comportamiento relativamente estable para las bebidas carbonatadas.
El mercado de las aguas embotelladas as como el de las otras bebidas, es una
industria estacional, un porcentaje importante de sus ventas se produce en los ltimos
meses del ao y durante el verano. Su produccin es ms dinmica en el ltimo y primer
trimestre de cada ao, donde se concentra casi el 60% de su produccin anual.
El agua embotellada es agua potable envasada en botellas individuales de consumo
para su venta al por menor en diversas presentaciones; y puede ser gaseada o sin
gasear. Se expende tambin en botellones. De acuerdo al tratamiento puede ser agua
mineral de manantial envasada en su fuente de origen o agua purificada obtenida del
subsuelo
3.3. REA GEOGRFICA QUE ABARCA EL MERCADO
El mercado para el siguiente estudio corresponde a la ciudad de Cajamarca.
Figura 02: rea Geogrfica que abarca el Mercado
3.4. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
Nuestro producto "Aquavit es agua mineral de Manantial embotellada en su fuente de
origen, que contribuye con la salud y bienestar, ya que no solo refresca sino que repara
los minerales vitales que el cuerpo necesita que se pierda por las actividades de la vida
diaria.
Para ello identificamos como un manantial natural de agua que brota de la tierra o
entre las rocas que se origina en la filtracin de agua, que penetra en un rea y emerge
en otra de menor altitud.
Debido a su paso por las zonas subterrneas los minerales se disuelven en el agua
lo que brinda sabor. Por ello, el agua de manantial o naciente se vende como agua
mineral, puesto que contiene cantidades significativas de minerales
La presenta se "Aquavit son bidones de 20 litros y 12 litros respectivamente.
Los contenidos aproximados de "agua clasificada como de mineralizacin media y
tendr la siguiente composicin.
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Asimismo contar con:
0 caloras
0 grasas
0 carbohidratos
Es una nueva marca extrada de su manantial y envasada a 2733 m.s.n.m. en su fuente
de origen garantizando su pureza y contenido de minerales que son vitales para
mantenernos saludables.
3.5. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.5.1. PrincipaIes demandantes
Nuestro pblico objetivo son jvenes cuyo estilo de vida sean afortunados y modernos,
del grupo de poblacin comprendido de jvenes a adultos jvenes (aprox. 16 - 40 aos)
3.5.2. Demanda histrica y futura
En el Per el segmento de agua embotellada es un negocio con alto potencial de
crecimiento y rentabilidad, en virtud del bajo consumo por persona, y en los ltimos aos
ha reportado tasa de crecimiento superiores a las bebidas gaseosas y otras bebidas; as,
entre los aos 2005 y 2010, el volumen producido de gaseosas ha crecido en promedio
4.5%, mientras que el de agua embotellada ha crecido a 18% anual, que obedece a una
infraestructura de agua potable que no brinda las garantas de acceder a agua pura sin
nocivos para la salud y a los cambios de los hbitos del consumidor que busca bebidas
ms sanas.
La participacin de agua embotelladas en la categora de bebidas ha pasado de
representar el 6.3% del mercado en el 2000 a 16.6%en el 2010, y se espera que el
consumo de agua embotellada aumente en los prximos aos contra un comportamiento
relativamente estable que se espera para las bebidas carbonatadas.
3.5.3. AnIisis de Ia demanda
Tabla N 09: Departamento de Cajamarca Censada, por Grupos Especiales De Edad,
Segn Provincia, 2007.
Dnde:
MP = 158,299 hab.
3.5.4. Mercado DisponibIe:
Estilos de vida proactivos (afortunados, progresistas y modernas) que en Cajamarca
representan aproximadamente el 54% - Referencia Rolando Arellano.
Tabla N 10: Estilos de Vida.
3.5.5. Mercado Efectivo (ME)
Tabla N 11: Intencin de Consumo de Agua Mineral en Cajamarca
3.5.6. Proyeccin de Ia demanda
Tabla N 12: Total consumo de Agua mineral Per
Tabla N 13: Proyeccin de la demanda en millones de litros a nivel nacional
Tabla N 14 PBI PER 2010
De acuerdo a la participacin de Cajamarca (3%) en el PB, tenemos la siguiente
proyeccin de produccin de agua mineral en millones de litros para Cajamarca.
Tabla N 15: Proyeccin de Agua mineral en millones de Litros en Cajamarca
3.5.7. Perspectivas de Ia demanda
Se espera un crecimiento similar dado a la mejora de la calidad de vida del poblador
cajamarquino y del crecimiento de la economa en los prximos 5 aos, tal como se
expresa en el cuadro de proyeccin de la demanda.
3.6. ANLISIS DE LA OFERTA
3.6.1. PrincipaIes ofertantes
Actualmente el mercado es dominado en un 90% por dos empresas: Corp. Jos R.
Lindley S.A. con la marca San Luis y Ajeper S.A. con la marca Cielo. Sin embargo existen
otras marcas en el mercado como Agua de mesa (Embotelladora de mesa S.A.), Agua
Vida (Embotelladora Don Jorge S.A.C.), Agua San Mateo y Cristalina (Corporacin
Backus), Agua San Carlos (Pepsi Conc), entre otras.
El agua embotellada es agua potable envasada en botellas individuales de consumo
para su venta al por menor (botella de 600 ml, botella de 2.5 L entre otras), gaseada o sin
gasear, y en botellones (envase de 7 L, bidn de 21 L, caja de 22 L, entre otras), y de
acuerdo al tratamiento puede ser agua mineral de manantial envasada en su fuente de
origen o agua purificada obtenida del subsuelo.
El segmento de agua embotellada en nuestro pas es un negocio con alto potencial
de crecimiento y rentabilidad, en virtud del bajo consumo por persona, y en los ltimos
aos ha reportado tasas de crecimiento superiores a las de bebidas gaseosas y otras
bebidas (entre los aos 2005 y 2010, el volumen producido de bebidas gaseosas ha
crecido a una tasa promedio de 4.5% mientras que la de agua embotellada ha crecido en
promedio a 18% anual), que obedece a una infraestructura de agua potable que no
brinda las garantas de acceder agua pura sin nocivos para la salud y a los cambios de
los hbitos del consumidor que busca bebidas ms sanas.
Tabla N 16: Produccin de Agua embotellada, enero 2005 noviembre 2010 (En millones
de litros)
Tabla N 17: Participacin en el mercado de bebidas no alcohlicas 2005-2010 (porcentaje
del total)
Tomando en cuenta la informacin que publica el Ministerio de la Produccin, sobre
el comportamiento de los principales productos que participan en la muestra del ndice de
crecimiento industrial, el segmento de agua embotellada se ha presentado sumamente
dinmico: la participacin de agua embotellada en la categora de bebidas (gaseosas,
agua embotellada, energizantes) ha pasado de representar el 6.3% del mercado el ao
2000 a 16.6% el ao 2010 segn la ltima informacin publicada, y se espera que el
consumo de agua embotellada aumente en los prximos aos contra un comportamiento
relativamente estable que se espera para las bebidas carbonatadas.
El mercado de las aguas embotelladas, tal como sucede con otras bebidas, es una
industria estacional, es decir, un porcentaje importante de las ventas se produce en los
ltimos meses del ao y durante la temporada de verano, por ello que la produccin es
ms dinmica en el ltimo y primer trimestre de cada ao, en donde se concentra casi el
60% de la produccin anual.
3.6.2. Oferta histrica y futura
EvoIucin de Ia Produccin
En el Per el consumo de agua embotellada por persona al ao es de los ms bajos
de la regin (12 litros por persona segn UCP Backus y Johnston S.A.A.) incluso menor
al de pases europeos o como Mxico que se encuentran por encima de los 150 litros
(Mxico ocupa el segundo lugar mundial en el consumo de agua embotellada per cpita y
l nmero uno en Amrica latina); sin embargo, la produccin industrial ha crecido
considerablemente en los ltimos 10 aos y est relacionado, por un lado al mayor
ingreso disponible de la poblacin; pero tambin a la bsqueda por parte de los
consumidores de productos que tengan un impacto en el cuidado de la salud y la calidad
de vida.
Esta mayor produccin se ha visto reflejada tambin en un mayor consumo de resina
PET para envases, utilizado en la produccin de las botellas de plstico, que al ser un
insumo derivado del petrleo su precio est correlacionado directamente a la cotizacin
de este commoditie energtico, por lo que la variabilidad que ha presentado en los
ltimos aos ha impactado sin duda en los costos de produccin de la industria de agua
embotellada.
Produccin IndustriaI
En la industria de elaboracin de bebidas clasificadas en el CU 155 (Clasificacin
nternacional ndustrial Uniforme de todas las actividades econmicas), la industria de
bebidas no alcohlicas y aguas minerales (CU 1554) tiene una participacin de 44.5%
en el clculo del ndice de crecimiento industrial respectivo, solo superado por la industria
de bebidas malteadas y de malta (CU 1553) con una participacin del 48.2%. Otras
industrias como la elaboracin de vinos (CU1552) y destilacin, rectificacin y mezcla de
bebidas alcohlicas (produccin de alcohol etlico) participan con el 4.3% y 3.0%,
respectivamente.
El ndice de crecimiento industrial de la industria de aguas minerales (CU 1554),
que adems de los volmenes producidos, mide otras variables como los volmenes
vendidos en el pas y en el exterior, insumos, etc., ha registrado entre el ao 2000 y 2010
un crecimiento promedio anual de 7.8%, dinmica que en los diez aos se vio
interrumpida por una cada del ndice el ao 2005 al registrar una variacin de -0.2%.
El ao 1995 la produccin de agua embotellada alcanzaba los 60 millones de litros
en donde el 99%del mercado era produccin de agua en botellones o bidones; sin
embargo es a partir del ao 2000en donde el agua embotellada de mesa comienza a
tener una mayor presencia en el mercado, especialmente la presentacin personal de
600 ml y 2.5L que es la de mayor demanda, y pasa del8.9% (ao 1999) a representar el
24% (ao 2000) de la produccin total, gracias a una estrategia que comenz a relacionar
la salud y el bienestar con el consumo de agua.
Tabla N 18: Produccin de Agua embotellada 1995 2010 (Millones de Litros)
Tabla N 19: Produccin de Agua embotellada 1995-2010 (En porcentaje del total)
En este contexto, en el perodo enero a noviembre del ao 2010 la produccin de
agua embotellada de mesa ha continuado teniendo mayor presencia en el mercado,
posicionndose con el 89.3% del mercado, frente a un 10.7% que representa el agua en
botellones.
En trminos de volumen, la produccin total de agua embotellada ha pasado de 78
millones de litro del ao 2000 a 320 millones de litros el ao 2010 (enero-noviembre), lo
que representa un crecimiento del 310%. En el mismo perodo, la produccin de agua
embotellada pas de 18 millones de litros a286 millones, un crecimiento de ms de
1,400%; mientras que en el mismo perodo la produccin de agua en botellones registr
una cada de -42% al pasar de 59.3 a 34.2 millones de litros.
De acuerdo a un informe de Euromonitor nternational (marzo 2010), la consultora
estimaba que el volumen producido para el ao 2014 superara los 420 millones de litros;
sin embargo la dinmica que presenta esta industria con un crecimiento promedio anual
de casi 20%, solo en los ltimos cinco aos, podra llevar a alcanzar dicho volumen antes
del plazo estimado.
Tabla N 20: Proyeccin de la oferta de Agua Mineral
Perspectivas de Ia oferta
De acuerdo al anlisis de los datos mostrados observamos que las perspectivas son
Favorables debido al crecimiento de la oferta del producto en aos futuros; adems
segn estudios de mercado realizados por Euromonitor nternational advierte una gran
expectativa en el incremento del consumo de productos como el agua mineral.
3.7. MEZCLA COMERCIAL
3.7.1. Objetivos de Marketing
Para la campaa lanzamiento se plantea como objetivo de marketing captar el 3 % del
mercado, en un perodo de 12 meses a partir de la expulsin de la campaa de
lanzamiento.
3.7.2. Estrategias deI Producto
Nuestra empresa inicialmente lanzara al mercado de Cajamarca dos tipos de
presentacin de agua mineral:
3.7.3. Estrategias de Precio
PRECO DE NUESTROS PRODUCTOS "AQUAVT
Presentacin de 20 litros: S/. 12.00
Presentacin de 12 litros: S/. 8.00
Surtidor de agua: S/. 40.00
3.7.4. Estrategias de Distribucin.
Los principales actores en el canal de distribucin, desde la produccin o elaboracin de
agua mineral, en nuestro pas, hasta que llega al consumidor final, son: El productor, el
Mayorista, el distribuidor y el minorista.
La primera capa la forman los productores de agua envasada, los cuales venden sus
productos a la segunda capa. En sta se ubican los distribuidores quienes se proveen de
los productores, la tercera capa est integrada por los minoristas o detallistas.
PRODUCTOR DE AGUA MINERAL
En la primera capa de la cadena de distribucin, se ubica la empresa productora o
elaboradora de agua mineral.
La intencin entre productor y distribuidor no es exclusiva, ya que en muchas de los
casos, estos agentes realizan ventas directas al consumidor final. Es decir, pueden
proveer de agua en bidones tanto al sector privado estatal, adems del usuario particular
a travs de la venta al por menor, como se muestra en el siguiente esquema:
Son estos agentes los que abastecen al mercado local con agua mineral envasada
del tipo mineral, subterrnea tratada para su consumo.
MAYORISTA.
Los mayoristas representan la segunda capa en la cadena, estos agentes permiten la
transferencia del agua mineral envasada entre minoristas o detallistas, adems de vender
a consumidores finales, como se ilustra a continuacin.
MINORISTA O DETALLISTA.
Los minoristas representan la tercera capa del canal y son los que atienden
bsicamente la demanda del usuario particular.
Dentro de esta capa considerar a los hipermercados, supermercados, autoservicios,
mercados, bodegas, entre otros. Cabe sealar que estos comercializadores no
necesariamente se abastecen, de agua en bidones, a travs de los agentes mayoristas,
sino lo hacen directamente de los productores como pueden ser el caso de
Hipermercados y supermercados y autoservicios.
3.7.5. Estrategias de Comunicacin
Para cumplir con los objetivos de comunicacin se llevarn a cabo diversas estrategias
comunicacionales:
Se vern jvenes consumiendo "Aquavit en diferentes situaciones la casa, el
trabajo, la oficina, en el parque, entre otros.
Veremos que estos jvenes sonrientes, con buena figura y muy activas.
Se mostrarn imgenes muy limpias, frescas, con una esttica completamente
cosmtica.
En cuanto a la parte grfica, el nuevo producto ser vinculado con la personalidad de
nuestro pblico objetivo a travs de la eleccin de ilustraciones en lugar de fotografas
que reflejan el sentido de modernidad e innovacin que se quiere dar al producto. Sus
colores fuertes y vibrantes denotan alegra, sensualidad y juventud. Las distintas
situaciones en que se encuentran los personajes de los avisos identifican el estilo de vida
de los jvenes consumidores de "Aquavit sociables, abiertas a nuevas ideas, admirados.
La decisin de estos cinco meses se debe a que, aquellas personas cuya actividad
fsica no es tan cotidiana, comienzan a sentir la necesidad de ocuparse de su cuerpo en
el mes de noviembre, un poco antes de que comience el verano y extienden dicha
ocupacin hasta finalizado el mismo.
Tabla N 21:Mix de Medios.
CAPITULO IV: LOCALIZACIN Y
TAMAO DE PLANTA
4. LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA
Se evaluaron las posibles alternativas de ubicacin de la planta, analizando
cuidadosamente cada alternativa y evaluando cada factor que determine la ubicacin de
dicha planta industrial, adems del tamao y capacidad de la misma.
El fin que se persigue en cualquier estudio de ubicacin de planta, es determinar la
mejor zona geogrfica que permita un abastecimiento continuo de materia prima, que
brinde los servicios y recursos necesarios para desarrollar los procesos de fabricacin y
que tenga acceso a los principales puntos de comercializacin.
El estudio de la Planta comprende la etapa de Macro localizacin, habindose
seleccionando la Provincia de Cajamarca, y para determinar el lugar que cumpla con los
requerimientos del proyecto, se realiz el estudio de micro localizacin, cuyas alternativas
de ubicacin fueron las principales fuentes subterrneas de Agua (Materia Prima): Chilca,
Samaday, Namora y Cose, en donde se analizaron las alternativas que estaran dadas
por la que satisfizo mejor los requerimientos de la planta.
La seleccin de la ubicacin para la "Planta de Agua Mineral, se llev a cabo
CAPITULO IV: LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA
evaluando los diversos factores que influiran en su localizacin, considerando adems
los estudios proyectados de consumo en el Departamento de Cajamarca.
4.1 Factores de LocaIizacin.
4.1.1. DisponibiIidad de materia prima.
La localizacin de la planta debe tener fcil acceso a la materia prima principal. Tomando
en cuenta que las comunidades cuentan con muchos manantiales en diferentes puntos
del distrito, se considerar las distancias entre estas fuentes de abastecimiento.
4.1.2. Cercana aI mercado
El traslado del producto desde la planta hacia los puntos de ventas en la ciudad de
Cajamarca cuenta con ventajas ya que tenemos la ciudad de Cajamarca como nuestro
mercado potencial, as como la accesibilidad para llegar al destino, contando con vas
asfaltadas en todo su recorrido de 30 km Cajamarca Namora.
4.1.3. DisponibiIidad de Ia mano de obra
Se analizan tanto la mano de obra calificada como la no calificada. Se toma en cuenta los
centros especializados de personal para que los empleados sean ms eficientes.
En el distrito de Namora, se acostumbra a dar empleo primero a los miembros de
dicho distrito, pero para este caso se elegir dicho personal para el proceso del producto
y para el rea de administracin e industrializacin se requerir personal externo
previamente calificado.
4.1.4. CIima
Segn la clasificacin climtica el Dr. Thornwaite cuyo fundamento tcnico est referido al
grado de favorabilidad de la humedad y la temperatura ambiental para el desarrollo de las
plantas, el distrito presenta un clima sub hmedo y semi fro con una temperatura
promedio mensual de 15 C, y una precipitacin promedio anual de 760 mm. El periodo
de estiajes reales de abril a octubre.
4.1.5. Infraestructura industriaI
Este factor tiene que ver con la disponibilidad de los servicios de Energa elctrica, agua,
desage, reas destinadas al sector industrial con mucho potencial y crecimiento. En este
aspecto, es el distrito de Namora, la que cuenta con estas ventajas.
4.1.6. Vas de acceso
El acceso a la localidad de Namora es slo por va terrestre. La comunicacin a esta
localidad se realiza mayormente por la carretera asfaltada desde la ciudad de Cajamarca
hasta la localidad de Namora (30 Km). Existen servicios de transporte a travs de
camionetas rurales (combis), de tipo interdistrital, sin descartar el servicio interprovincial
que existe hacia San Marcos y Cajabamba. Otra ruta opcional es por la carretera que
pasa por el distrito de Baos del nca, va que se encuentra en proceso constructivo en el
tramo Baos del nca Llacanora. La va ms usada es la primera.
Tabla N 22: Vas de Acceso a Namora
Para seleccionar la localizacin de la planta, se utilizar el mtodo de Factor por
puntos.
Este mtodo, asigna un peso o valor a cada factor para indicar su importancia
relativa y se califica cada factor, para luego determinar la ponderacin que permitir
seleccionar el lugar o sitio ms adecuado.
Tabla N 23: Factor para indicar su importancia relativa
Para la calificacin, se utilizar la siguiente escala:
Tabla 24: Calificacin de los Factores
A continuacin se califica, cada localizacin y se calcula la ponderacin, para
determinar la mejor localizacin de planta
Tabla N25: Calificacin y Ponderacin de las Alternativas de Micro localizacin
De la tabla N 25, observamos que Namora ha obtenido la mayor suma de las
ponderaciones respecto de las sumas de las ponderaciones de las otras alternativas, por
lo que se concluye que Namora es el lugar ms apropiado para la instalacin de la Planta
de Agua Mineral.
Figura N 03
4.2. TAMAO DE PLANTA
4.2.1. RELACIN TAMAO-MATERIA PRIMA.
El tamao de planta podra verse comprometido en este aspecto, si los recursos de agua
no responden a las expectativas de requerimiento y la produccin inicial no presente una
produccin defectuosa.
En este caso, el nivel de produccin variara a los ms en xxx%, que no compromete
la inversin realizada
4.2.2. RELACIN TAMAO-MERCADO.
El tamao de la planta en funcin del mercado se establece en relacin al grado de
colocacin de la produccin. La capacidad mxima instalada est en un promedio de
144millones de litros de agua por ao que es la demanda potencial, sin embargo el grado
de atencin al mercado es del grado del 5.0% en promedio de la demanda potencial,
equivalente a 7.2millones de litros de agua por ao, aproximadamente unos 600,000 litros
de agua por mes.
Este grado de atencin del mercado es consecuencia de la potencialidad competitiva
del producto frente a las otras alternativas de agua.
La demanda potencial estimada y el crecimiento de las exportaciones de bebidas,
permite impulsar el crecimiento del tamao de planta a partir de las 8millones de litros de
agua al ao, con tendencia a alcanzar hasta un nivel superior a las 12millones de litros de
agua por ao durante la etapa de afinamiento, pudiendo llegar al nivel de 20millones de
litros de agua en la etapa de consolidacin.
4.2.3. RELACIN TAMAO-INVERSIN
El monto de la inversin no constituye tampoco un problema en relacin del tamao pues
la inversin puede solventarse en parte con capital propio y otro porcentaje puede ser
financiado por la Caja Municipal de Piura
El monto de financiamiento para la Caja Municipal de Piura tiene mrgenes de
desembolsos, prstamos hasta 500,000 nuevos soles.
La inversin del proyecto est alrededor de los 1762,539 nuevos soles, y el capital
propio corresponde a 85%, es decir 1500,00 nuevos soles, que puede ser invertido en el
proyecto, de modo que el prstamo con la entidad financiera puede tomarse, sin que
afecte el proyecto.
4.2.4. RELACIN TAMAO-FINANCIAMIENTO
El financiamiento por parte de la Caja Municipal es importante en la medida que la planta
pueda respaldar con activos fijos tangibles o con los aportes de Capital propio.
El monto de la inversin debe componerse por el Patrimonio (Capital propio) y por la
deuda (Prstamo financiero)
4.2.5. RELACIN TAMAO-PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio est determinado por el cociente entre los costos fijos de
produccin y la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario.
El punto de equilibrio se sita en las 1763,340 litros de agua producidas
mensualmente, lo que significa que si se produce una unidad ms, se obtendrn
ganancias.
CAPITULO V: INGENIERA DE
PROYECTO
Consultar captulo completo en:
http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2012/inciso_ps/pdf/inciso_ps-TH.5.pdf
CAPITULO V: INGENIERA DE PROYECTO
CAPITULO VI: ORGANIZACIN
EMPRESARIAL
ORGANIZACIN EMPRESARIAL.
6.1. Organizacin
La organizacin de la empresa ha sido diseada teniendo en cuenta una estructura
orgnica del tipo mixta, que es la que combina las ventajas de los sistemas lineal y
funcional. Esta organizacin har posible desarrollar con eficiencia sus diferentes
actividades y el cumplimiento de los objetivos propuestos de manera efectiva.
6.2. Estructura Orgnica
La estructura orgnica sugerida para la empresa, estar conformada, tal como se
muestra en el organigrama siguiente:
CAPITULO VI: ORGANIZACIN EMPRESARIAL
6.3. Funciones y PerfiI de Puestos
El personal que se debe incorporar a la organizacin, deber ser de acuerdo a la
descripcin y perfil que se indica:
ADMINISTRADOR:
Descripcin deI Puesto:
Dirigir la toda empresa
Ejecutar todas las directivas planteadas por la Junta Directiva
Establecer las polticas y filosofa de la Empresa
Revisar y actualizar el manual de procedimientos peridicamente
Administrar y controlar los aspectos contables y financieros
Representar a los socios ante las instituciones
Realizar actividades de representante legal de la empresa
Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal bajo su cargo
Realiza y participa en reuniones con el personal a su cargo para evaluar programas y
planes de trabajo
Verifica la calidad del producto ofrecido a los clientes
Planifica y ejecuta las compras de materiales de produccin y tiles de escritorio.
PerfiI deI Puesto:
Profesional universitario en ngeniera ndustrial, Administracin, Economa o Afines,
con especialidad en Administracin Financiera.
Experiencia comprobada de 5 aos en puesto similar
Capacidad de tomas de decisiones
Liderazgo
Edad: entre 35 y 50 aos
Subordinados:
Jefe de Produccin
Jefe de Comercializacin
Contador
Secretaria
Limpieza
Reporta a:
Junta Directiva
SueIdo:
6.000,00 nuevos soles
JEFE DE PRODUCCIN:
Dirigir toda la produccin de la planta
Ejecutar las disposiciones de la Administracin
Velar por el cumplimiento de las normas de la planta.
Administrar y controlar los costos de produccin e insumos
Velar por el cumplimiento de las metas de produccin de acuerdo con la demanda
Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal a su cargo
planes de trabajo
Verifica la calidad del producto ofrecido al cliente
Perfil del Puesto:
Profesional universitario en ngeniera ndustrial, ngeniera Qumica o Qumica
ndustrial.
Experiencia comprobada de 5 aos en puesto similar
Capacidad de toma de decisiones
Liderazgo
Subordinados:
Control de Calidad
Operaciones
Almacn
Seguridad
Reporta a:
Administracin
Sueldo:
4.000,00 nuevos
JEFE DE COMERCIALIZACIN:
Dirigir toda la produccin de comercializacin de los productos de la empresa
Ejecutar las disposiciones de la Administracin
Coordinar los planes de ventas con produccin
Responsable de establecer las estrategias para colocar y posicionar el producto en el
mercado
Establecer las metas y objetivos a nivel de ventas tanto al corto como largo plazo
Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de ventas
Contacta a los clientes estratgicos y llevar el control de los mismos manejando una
base de datos, para establecer las estrategias de fidelizacin.
Planifica, organiza, dirige y supervisa al personal a su cargo
planes de trabajo
Verifica la calidad del producto ofrecido al cliente
Perfil del Puesto:
Profesional universitario en ngeniera ndustrial, Marketing, Administracin.
Experiencia comprobada de 3 aos en puestos similar, de preferencia en el rubro
Capacidad de toma de decisiones
Liderazgo
Subordinados:
Ventas
Distribucin
Reporta a:
Administrador
Sueldo:
CONTADOR:
Descripcin del Puesto:
Registrar todas las operaciones contables de la empresa
Elaborar cierres contables a fin de cada mes
Llevar control de pago de impuestos de la empresa
Realizar ajustes contables
Elaborar Estados financieros
Otras actividades que le asigne su jefe inmediato
Perfil del Puesto:
Profesional universitario en Contabilidad
Experiencia comprobada de dos aos mnimo en puesto similar
Conocimientos de leyes fiscales
Conocimientos de presupuestos
Excelentes relaciones humanas
Conocimientos de computacin
Subordinados:
No tiene personal a su cargo
Reporta a:
Administrador
SueIdo:
CONTROL DE CALIDAD:
Realizar anlisis de calidad en produccin en proceso
Realizar anlisis de calidad en materia prima
Realizar anlisis de calidad en produccin final.
Elaboracin de reportes de resultados
PerfiI deI Puesto:
Tercer ao de ngeniera Qumica o Tcnico universitario en Control de Calidad
Experiencia comprobada de dos aos en el rea de control de calidad en productos
de consumo.
Sexo femenino
Persona honrada y buenos principios
Edad: entre 20 y 35 aos.
Subordinados:
Reporta a:
Jefe de Produccin
SueIdo:
OPERACIONES:
Limpieza de maquinaria y equipo una vez por semana
Operar la maquinaria requerida para el proceso de envasado
Limpieza de envases
Reportar al jefe inmediato cualquier problema presentado en la produccin
Cumplir con la planificacin de produccin y reportar al jefe inmediato la produccin
diaria y semanal.
PerfiI deI Puesto:
Mnimo primaria completa
Experiencia comprobada de un ao mnimo en puesto similar
Disponibilidad de tiempo
Vivir cerca a zona (Namora)
Subordinados:
Reporta a:
Jefe de Produccin
SueIdo:
ALMACN:
Llevar el control de los productos que ingresan y egresan del almacn
Actualizar el inventario los productos que ingresan y egresan del almacn
Revisar y realizar inventarios peridicamente
Velar por el orden y buen funcionamiento del Almacn
Realizar informes mensuales
PerfiI deI Puesto:
Especialista el Almacenes o bachiller de preferencia con estudios universitarios en
ngeniera ndustrial, Administracin o similares
Excelentes relaciones humanas.
Subordinados:
Reporta a:
Jefe de Produccin
SueIdo:
VENTAS:
Promover el producto en la localidad y el mercado establecido
Bsqueda de clientes nuevos y atender a los clientes existentes
mpulsar las ventas, por medio de diferentes actividades y un buen servicio a los
clientes
Asistir a reuniones semanales de ventas
Cumplir con la metas de ventas establecidas
Realizar informes de ventas
PerfiI deI Puesto:
Mnimo dos aos de estudios en Administracin de Empresas, Mercadotecnia,
Psicologa o carrera afn
Buena presentacin
Dispuesto a trabajar en base a metas
Persona proactiva, entusiasta y dinmica
Gusto por las ventas
Subordinados:
Reporta a:
SueIdo:
500,00 nuevos soles + comisiones
DISTRIBUCIN:
Distribuir el producto en la localidad
Realizar diversas rutas, entregando producto en tiendas y consumidores finales
Llevar control de kilometrajes recorridos en los camiones repartidores
Llevar control de los productos que se entregan a cada cliente
Velar por el buen funcionamiento del camin y llevar el control del servicio del
vehculo
PerfiI deI Puesto:
Mnimo secundaria completa
Experiencia comprobada de tres aos mnimos en puesto similar.
Licencia de conducir tipo A2 (mnimo)
Conocimientos de mecnica
Persona proactiva, entusiasta y dinmica
Conocimiento del rea
Subordinados:
Reporta a:
SueIdo:
SECRETARIA:
Atender llamadas telefnicas
Recibir, registrar y archivar correspondencia que ingresa y egresa de la empresa
Atender al pblico que ingrese a la empresa
Fotocopiar documentos
Llevar y recordar la agenda del administrador
Localizar informacin en los archivo
Tomar dictados y/o redactar documentos de la empresa y otros que su jefe inmediato
solicite
Llevar la asistencia del personal a los jefes de cada rea.
PerfiI deI Puesto:
Secretaria bilinge
Buena presentacin
Subordinados:
Reporta a:
Administrador
SueIdo:
800,00 nuevos soles
SEGURIDAD:
Velar y resguardar las instalaciones de la empresa
Velar y resguardar el equipo y maquinaria que se encuentra en la empresa
Realizar informes diarios al jefe inmediato sobre las ocurrencias diarias
Reportar al jefe de manera inmediata sobre cualquier anomala o situacin de
importancia.
PerfiI deI Puesto:
Mnimo Primaria completa
Honrada y de buenos principios
Licenciado del Ejercito (no obligatorio)
Disponibilidad de vivir en la empresa
Disponibilidad de trabajar turnos de 24 horas por 24 horas
Subordinados:
Reporta a:
Jefe de Produccin
SueIdo:
800.00 nuevos soles
LIMPIEZA:
Realiza la Limpieza de las oficinas Administrativas, de Produccin y Comercializacin
Preparar caf para el personal y pblico que visita la empresa
Realizar la mensajera interna
Realizar compras solicitadas por la administracin
PerfiI deI Puesto:
Mnimo Primaria completa
Experiencia comprobada de 1 ao en puesto similar
Sexo Femenino
Honrada y de buenos principios
Subordinados:
Reporta a:
Administrador
SueIdo:
800,00 nuevos soles
6.4. Organizacin LegaI de Ia Empresa
En este acpite, se tratar todos los requerimientos regulatorios y legales que la
nstalacin de la Planta de Agua Mineral, necesita para entrar en funcionamiento, segn
las normas establecidas, por las instituciones pertinentes del Per.
6.4.1. Tipo de Sociedad
Como ser una empresa de pequea a mediana, se debe tomar en cuenta el monto de la
inversin, el cual ser aportado por los accionistas. Los accionistas debern ser mnimo 2
personas y un mximo de 20 personas, las que de manera equitativa, debern aporta,
para suscribir el capital y las acciones correspondientes.
Para cumplir con los requisitos se tomar en cuenta la personera jurdica, dentro del
cual el tipo de sociedad ms adecuado es el llamado Sociedad Annima Cerrada (SAC).
Los rganos de la sociedad, sern: la Junta General de Accionistas (Junta Directiva)
y la Administracin, quienes gobernaran por una duracin determinada o indeterminada,
segn los estatutos de la organizacin.
6.4.2. Constitucin de Ia Empresa
Habindose elegido el tipo de sociedad para la nstalacin de la Planta de Agua Mineral,
se procede a la constitucin de la empresa, siguiendo los pasos que se detallan en el
flujograma:
6.4.3. Certificaciones
Certificacin Fitosanitaria. Garantiza el cumplimiento de los requisitos y
condiciones fitosanitarias, para el ingreso, proceso y salida de los productos libres de
plagas, comprendiendo un anlisis micro bacteriolgico. Esta certificacin es
otorgada por SENASA.
Certificacin Sanitaria. Es el requerimiento bsico para la obtencin de la licencia
de funcionamiento. Los requisitos para obtener esta certificacin, es:
Solicitud del fabricante, indicando el R.U.C.
Si un laboratorio acreditado tramita la solicitud del fabricante, ste deber otorgar
poder.
Acta de inspeccin efectuada por el laboratorio acreditado, sealando direccin de la
fbrica, producto, fecha de produccin y fecha de vencimiento.
nforme de Ensayo o Anlisis efectuado por laboratorio acreditado.
Fotocopia de la ltima Resolucin Directoral de Habilitacin de los productos motivo
de la solicitud.
Recibo de pago original por concepto de certificacin (0.05% UT x T.M.)
Plazo para la expedicin del certificado: no mayor de 2 das hbiles de hallar
conforme el expediente.
Certificacin de Inocuidad. En el control de los productos de consumo humano de
produccin primaria y procesamiento primario surge la necesidad de contar con
informacin de cmo se ha logrado obtener el producto o procesado.
Para lograr este objetivo, el SENASA implementar en el presente ao el registro
Nacional de empresas de alimentos agropecuarios de produccin primaria y
procesamiento primario
6.5. Tributacin
6.5.1. Tributos Internos
Impuesto a Ia Renta. Es el impuesto que se grava a las rentas que provienen del
capital, del trabajo o de ambos factores y consiste en pagar el 15% de la renta neta.
Impuesto GeneraI a Ias Ventas. Es el impuesto que se grava a las ventas en un
19%. Se contrarresta con las compras realizadas.
6.5.2. Tributos deI Gobierno LocaI
Impuesto PrediaI. Es el impuesto que grava la propiedad de los predios urbanos y
rsticos. El clculo se realiza teniendo en cuenta el monto del autovalo y la escala
establecida en la Ley de Tributacin Municipal.
Impuesto VehicuIar. Es el impuesto que se grava al patrimonio vehicular
anualmente. Grava la propiedad de los vehculos con una antigedad no mayor a 3
aos (se cuenta desde la primera inscripcin en el registro de propiedad vehicular). El
impuesto es de 1% sobre el valor del vehculo, y en ningn caso el monto a pagar
ser menor al 1.5% de la UT (Unidad mpositiva tributaria).
Arbitrios MunicipaIes. Son los tributos que se pagan a la Municipalidad por
concepto de servicios de limpieza pblica, parques y jardines. El monto de los
arbitrios es establecido mediante ordenanza municipal por la Municipalidad del
Distrito.
6.6. Contribuciones
Contribucin a Ia seguridad sociaI (ESSALUD).Esta pago correspondiente al
seguro, se complementa con los planes de salud brindados por las entidades
empleadoras ya sea en establecimientos propios o con planes contratados con
Entidades Prestadoras de Salud (EPS) debidamente constituidas. La tasa mensual
es de 4%, a todos los trabajadores que se encuentren en actividad.
Sistema nacionaI de pensiones.- Aportan los trabajadores en un porcentaje
equivalente al 13% de la remuneracin asegurable. Las aportaciones sern
calculadas sin topes, sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por el
asegurado. Las prestaciones a las que tiene derecho el asegurado son las siguientes:
Pensin de invalidez
Pensin de jubilacin
Pensin de sobrevivientes
Capital de defuncin
6.7. Beneficios SociaIes
CTS (Compensacin al Tiempo de Servicio). Monto equivalente a 30 das de
remuneracin por el ao de servicio, con un tope de hasta 90 das.
Gratificaciones. De acuerdo a Ley, est establecido el derecho de los trabajadores a
percibir dos gratificaciones al ao. Uno con motivo de Fiestas Patrias y el otro por
motivo de Navidad.
Vacaciones. Establecidos por las Normas Constitucionales y la Legislacin Laboral
Nacional, que establece el descanso mensual remunerado por concepto de
vacaciones, y el pago diario por el descanso de los das feriados no laborables.
Despido Arbitrario. La ndemnizacin es de 15 remuneraciones diarias por ao
completo de servicio hasta un mximo de 180 remuneraciones
6.8. Requerimientos LegaIes deI Gobierno LocaI
La Municipalidad del Distrito, establece que para cualquier empresa del giro industrial, se
requiere gestionar los siguientes trmites:
Licencia de funcionamiento
Certificacin de Zonificacin y compatibilidad de uso}
Certificado de nspeccin Tcnica de NDEC
Licencia de Construccin
Licencia de formato de presupuestos obras
Revisin de planos
Licencia de cerco Perimtrico
CAPITULO VII: ESTUDIO ECONMICO Y
FINANCIERO
Consultar captulo completo en:
http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2012/inciso_ps/pdf/inciso_ps-TH.7.pdf
CAPITULO VII: ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
CAPITULO VIII: SEGURIDAD E HIGIENE
INSDUSTRIAL
ESTUDO DE SEGURDAD E HGENE NDUSTRALS
8.1. Higiene y Seguridad IndustriaI
Resguardar la integridad de nuestros colaboradores y de las instalaciones de la planta es
parte fundamental de la seguridad industrial.
Se utilizaran los medios para la difusin del plan presente plan
Se realizaran una adecuada sealizacin de las reas dentro de las cuales se debe
utilizar el equipo de proteccin personal (EPP)
Se brindara atencin mdica continua de enfermedades
Se realizar capacitacin al personal en aspectos importantes de primeros auxilios y
otros.
CAPITULO VIII: SEGURIDAD E HIGIENE INSDUSTRIAL
8.2. Equipos de proteccin personaI (EPP)
Los siguientes EPP se usaran en planta:
Guantes
Debern utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen contacto directo con el
producto.
Mascarillas
Este tipo de proteccin se debe utilizar cuando exista presencia de partculas que puedan
afectar a las vas respiratorias como los vapores.
Delantales
Se utilizaran delantales impermeables en el rea de produccin debido al continuo
contacto con el agua.
Botas de seguridad
Se utilizaran en el rea de produccin debido al constante contacto con la humedad y
para la inocuidad del producto.
8.3. SeaIizacin de seguridad
La sealizacin de seguridad se establecer con el propsito de indicar la existencia de
riesgos y medidas a adoptar entre los mismos, y determinar el emplazamiento de
dispositivos y equipos de seguridad y dems medios de proteccin.
La sealizacin de seguridad se empleara de forma tal que el riesgo que indica sea
fcilmente advertido o identificado.
Su emplazamiento o colocacin se realizara:
Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
En los sitios ms propicios.
En posicin destacada.
El tamao, forma, color dibujo y texto de los letreros deben ser de acuerdo a la
Norma NEN de A4 10.
Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situacin y significado de
la sealizacin de seguridad empleada.
Sealizacin que se utilizara:
Seales de advertencia o prevencin:
Peligro General se debe colocar en los lugares donde exista peligro por cualquier
actividad, por ejemplo contacto con productos peligrosos.
Materiales nflamables:
Se debe colocar en lugares donde existan sustancias inflamables, por ejemplo productos
qumicos inflamables.
Riesgo Elctrico:
Se debe colocar en los sitios por donde pasen fuentes de alta tensin y riesgo de
electrificacin, como en el lugares donde se encuentran generadores elctricos.
CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
9.1 CONCLUSIONES
El proyecto de Pre Factibilidad para la instalacin de Planta de agua mineral en el Distrito
de Namora de la cuidad de Cajamarca; est orientado a brindar un producto de calidad e
inocuidad que satisfaga a nuestros clientes potenciales; para lograr el propsito el
proyecto ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la produccin, comercializacin:
Componente : Mercado Efectivo.- Luego de realizar el estudio de mercado, se llega
a la conclusin de industrializar y comercializar los hongos a la ciudad de Cajamarca,
puesto que cuenta con ingresos econmicos elevados, bsicamente el proyecto est
dirigido a dos estilos de vida como son los afortunados y modernos.
Componente : Localizacin y distribucin.- Luego de realizar el anlisis y aplicar los
mtodos se llega a la conclusin de que es ms rentable instalar la planta en el distrito de
Namora, puesto que se cuenta la materia prima, accesos y servicios necesarios.
Componente : ngeniera del proyecto.- Tiene como objetivo hacer constar todos
los aspectos tcnicos y organizativos que conciernen a la produccin de agua mineral.
CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Componente V: Costo Beneficio.- Luego de realizar el anlisis econmico,
podemos concluir que la idea de negocio de la instalacin de planta de agua mineral
industrializar en, es rentable puesto que tenemos como resultado 3.57 soles por cada sol
de inversin.
9.2 RECOMENDACIONES
Que el gobierno concientice la poblacin sobre el uso correcto del agua, mediante
programas de capacitacin.
Que el gobierno regional del Departamento de Cajamarca promueva spot
publicitarios sobre el cuidado del medio ambiente y del recurso hdrico.
LISTA DE REFERENCIAS
Malhotra, Naresh 2008. Investigacin de Mercados, un enfoque aplicado. Mxico:
Pearson educacin
Kinnear, Taylor 2000. Investigacin de mercados. Mxico: McGraw-Hill -Interamericana
Sapag, Nassir y Chain, Reinaldo 2000. Preparacin y Evaluacin de Proyectos.
McGraw-Hill
Kafka kiener, Folke 1997. Evaluacin Estratgica de Proyectos de Inversin.Per:
Biblioteca Universitaria, Ed. Universidad del Pacfico
Bacca Urbina, G. 1997. Evaluacin de Proyectos. Mxico: McGraw Hill
Rase y Barrow M.H 2004. Ingeniera de Proyectos para Plantas de Proceso. Mxico:
Cesca
SIMON, A. 2002. Preparacin y Evaluacin de Proyectos. Per: Lucero S.R.L. Lima
Stephen A. Ross, Randolph W. 2000. Finanzas Corporativas. Mxico: McGraw Hill
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica del Per-INEI
http://www.inei.gob.pe
Banco Central de Reserva del Per BCRP
http://www.bcrp.gob.pe
LISTA DE REFERENCIAS
Ministerio de Economa y Finanzas del Per
http://www.mef.gob.pe
Apoyo, Opinin y Mercado S.A.
http://www.apoyo.com.pe
CPI
http://www.cpi.com.pe
Prompex
http://www.prompex.gob.pe
ANEXOS
Consultar anexo completo en:
http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2012/inciso_ps/pdf/inciso_ps-TH.back.1.pdf
ANEXOS

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