MXICO CALIDAD SUPREMA

Algunas realidades
TLCAN

ALCA
MERCOCEN APEC
ACE con Japn

TLC Mxico - UE

CARICOM

CAN

TLC con Mercosur

MERCOSUR

ME XICO MEXICO
Superficie 1,972, 552 km2. Es el 14 pas ms grande en el mundo. Poblacin: 108 millones (estimado a Julio) Fuente: www.cia.gov Clima: de Tropical a Desierto la temperatura oscila entre 10C y 26C en el 93% del territorio.

La diversidad de climas y las condiciones demogrficas favorecen a Mxico para producir una variedad de productos agrcolas

Marco de referencia
COMPETENCIA MS COMPLEJA GLOBALIZACION DEL COMERCIO DE FRESCOS

+ + +

MAYORES PROBLEMAS DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS PARA ENFRENTAR ESTAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.

CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS CADENAS DE DISTRIBUCIN MS COMPACTAS

+ NUEVAS NORMATIVAS +

CERTIFICACIN DE PRODUCTOS

CONSUMIDORES PREOCUPADOS

Marco de referencia
En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en el desarrollo de normas que garanticen la calidad de los alimentos que se comercializan y consumen. Tambin ha cobrado gran relevancia la diferenciacin de productos a travs del uso de un sello de calidad.

Tendencia

En los principales mercados compradores se detecta un aceleramiento en la bsqueda de normativas que garanticen la INOCUIDAD de los alimentos que se comercializan y consumen.

Porque surgen stas normativas?

GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS SEAN APTOS PARA EL CONSUMO. DAR CONFIANZA A LOS CLIENTES EN MERCADO INTERNO Y EXTERNO.
PROTEGER LA SALUD DEL CONSUMIDOR

CERTIFICACIN EN AGROALIMENTOS

ESQUEMAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE

Aspectos relevantes
Abastecimiento de alimentos de manera constate. Garantizando
Calidad. Inocuidad. Proteccin al medio ambiente. Bienestar del trabajador.

Consideraciones
Los procesos de certificacin implican:
Gran esfuerzo e inversin de tiempo y dinero Organizacin y sistematizacin de los procesos de produccin. Adecuaciones estructurales y organizativas. Educacin y capacitacin. Desarrollo e innovacin tecnolgica.

Mxico Calidad Suprema

LA MARCA OFICIAL EL SISTEMA DE CERTIFICACIN LA ASOCIACIN CIVIL

LA MARCA OFICIAL

Necesidades
Fortalecer y reposicionar productos Mexicanos en el extranjero. Cotitulares de la Marca (1998). Diferenciacin de los mejores productos en el extranjero.

COTITULARES DE LA MARCA OFICIAL MXICO CALIDAD SUPREMA

REGISTRADA ANTE EL IMPI

PRODUCTOS SANOS

PRODUCTOS CON CALIDAD POR ATRIBUTOS CONSTANTE

PRODUCTOS SEGUROS PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR

Requisitos Fito y zoosanitarios Requisitos de Inocuidad

BPA BPM

Requisitos de Calidad
Color Tamao Defectos Tolerancias

Coordinacin General

Estructura Normativa, publicacin de PC y Vigilancia de Organismos de Certificacin

Direccin General Adjunta de Promocin de BANCOMEXT

Requisitos y oportunidades de Mercado

SENASICA - MCS
REGULACIN FITO Y ZOOSANITARIA + REGULACIN SOBRE BUENAS PRCTICAS DE PRODUCCIN Y MANEJO

PREREQUISITO INDISPENSABLE PARA CERTIFICACIN MCS

SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE MCS (Capacitacin, Red de Consultores, Organismos de Certificacin, Promocin) SE APROVECHA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE SENASICA (3ros Especialistas en BP, Laboratorios de Pruebas, entre otros)

Qu busca?
Definir estndares mnimos de calidad en los proceso de produccin, con principios de competitividad. Proteger, mantener e incrementar mercados. Reposicionar a Mxico Impulsar el desarrollo integral del campo hacia la competitividad. Incrementar la demanda Incrementar Ingresos. Desarrollar y Explotar Ventajas Competitivas Promover la cultura de la calidad. Eficientar controles (optimizar recursos materiales, personales, insumos, etc.) Brindar apoyar a productores y empacadores.

Sistema de Certificaci n M xico Certificacin Mxico Calidad Suprema

Operacin
Documentos Normativos
PLIEGO DE CONDICIONES

+
ORGANISMOS DE CERTIFICACIN

+
Entidad de Acreditacin

LEY FEDERAL DE METROLOGA Y NORMALIZACIN Y SU REGLAMENTO

Pliegos de Condiciones

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pliego de Condiciones AGUACATE C. DE CERDO C. DE BOVINO MIEL MANGO UVA DE MESA BERENJENA PLTANO DOMINICO CAF VERDE CHILES (P,S,J) LIMN PERSA ARROZ S. DE CRTAMO A. DE CRTAMO OLICO UVA PASA ATUN CAMARN MOLE TOMATE PEPINO PIMIENTO LIMN MEXICANO PLTANO CAVENDISH NARANJA

Status PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO

No. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pliego de Condiciones PIA MANZANA LECHE AJO CEBOLLN BRCOLI COLIFLOR ESPARRAGO LECHUGA APIO CHAYOTE CILANTRO FRAMBUESA PEREJIL CEBOLLA COL TUNA EJOTE NOPAL MANDARINA TANGERINA TILAPIA TRUCHA SANDIA

Status PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO PUBLICADO

Pliegos de Condiciones por Publicar

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pliego de Condiciones CARNE DE POLLO COCO CHILE MANZANO FRESA QUESO DE CABRA DURAZNO PANELA PAPAYA MARADOL ZARZAMORA GUAYABA TORONJA PAPA ZANAHORIA RABANO

Status POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR

No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pliego de Condiciones CHCHARO ACELGA BETABEL JUGO DE NARANJA CARNE DE VENADO MELON CHILE HABANERO CHILE SECO CHILE CHIPOTLE CAF TOSTADO Y MOLIDO NUEZ MAIZ QPM GARBANZO HUEVO

Status POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR POR PUBLICAR

Estructura de Pliegos de Condiciones

Requisitos de Calidad Color Tamao Defectos

Requisitos Establecidos

Sanidad

Mexico Calidad Suprema:

Calidad

Requisitos Fito y zoosanitarios NOMS NMXS

Inocuidad

Requisitos de Inocuidad
BP Agrcolas BP Pecuarias BP Acucolas

Buenas Prcticas de Produccin

Los lineamientos de SENASICA son la parte fundamental del pliego de condiciones ya que cubren el 60% de requisitos del pliego.

Requisitos de Calidad
Color Madurez, grados brix Tamao Calibre, peso, dimetro, etc. Defectos Deformaciones, consistencia firme, materia extraa, humedad externa anormal o daos causados por humedad (pudricin), golpes, cicatrices, heridas por insectos, quemaduras por sol,

Requisitos Fito y Zoosanitarios (Sanidad)

Cumplimiento con Normas Oficiales en Materia de control de Plagas y Enfermedades en frutas, hortalizas y animales La normativa aplicable y su verificacin est a cargo de la Direccin General de Sanidad Vegetal y la Direccin General de Salud Animal (SENASICA)

Requisitos de Inocuidad Programa de BPA y BPM del SENASICA Programa de aplicacin voluntaria Dirigido a productores y empacadores en Mxico Frutas y hortalizas para consumo en fresco Lineamientos y protocolos Evaluacin de la aplicacin de las BPA y BPM

Organismos de Certificacin

OC, Acreditados y en proceso

Acreditados En Proceso de Acreditacin

CIAD, A.C.

Proceso de Certificaci n Certificacin M xico Calidad Suprema Mxico

PROCESO DE CERTIFICACI N CERTIFICACIN

1.- CONOCER EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRODUCTO DE INTERS

5.- FIRMA DE CONTRATO DE SUBLICENCIA CON EL OC

2.- AUTOEVALUACION
Red de Consultores MCS

3.- SELECCIN DE OC ACREDITADO + SOLICITUD DE SERV. DE CERTIFICACION

4.- EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

Ejemplos: Proveedores de tomate certificado, hacen uso de la marca de conformidad en su producto y el organismo de certificacin les entrega un certificado que muestra el cumplimiento del Pliego de Condiciones de Referencia.

Mxico Calidad Suprema, A.C.

Asociacin Civil Mxico Calidad Suprema

Actividades
Coadyuva con el gobierno federal y rene al sector
productivo como promotor de la marca. Tiene un contrato de Licencia de Uso de la Marca autorizado por los cotitulares. Promueve la certificacin. Ofrece capacitacin y consultora a productores. Gestiona recursos para apoyo a certificacin coordinadamente con los OC. Promueve entre compradores y distribuidores en Mxico, USA, Canad, UE y Japn el programa MCS a travs de los recursos otorgados por ASERCA.

Capacitacin
74 Seminarios y Cursos de Capacitacin sobre MCS. 8 Foros de acceso al financiamiento de Financiera Rural. 3 cursos para productores de tilapia y trucha 11 cursos para consultores (8 hortofruticolas, 2 pecuarios & 1 acucola) Cursos de Capacitacin 33 manuales desarrollados para diferentes productos.
1200 1000 800 600 400 200 0
Seminarios Trainer EUREPGAP Taller por product o Taller Cert if icacin Foros Acceso al f inanciamient o M CS-GAP Curso Peq. y M ed. Prod. cursos consult ores cursos product ores

3023 Asistentes

Consultora
172 Consultores En 27 Estados Asesorando en inocuidad, sanidad y calidad

Fase I. Diagnostico Inicial Fase II. Plan de Accin Fase III. Implantacin & Capacitacin Fase IV. Pre-evaluacin

Resultados Consultora 2007

Con recursos del PROMOAGRO 2006, se atendieron 100 empresas

Con recursos del Fondo PYME 2006 se atendieron 33 empresas

IMPACTO
140 120 100 80 60 40 20 0 ESTADOS PRODUCTOS CONSULTORES EMPRESAS 21 39 39 133

La inversin total de ambos proyectos fue de 5.18 MDP, con una aportacin federal de $3.3 MDP y una inversin del sector productivo de $1.8 MDP.

Metas en Consultora para el 1er Trimestre de 2008

Con recursos del PROMOAGRO 2007 se atienden 120 empresas Con recursos de CONAPESCA 2007 se atienden 20 empresas
Im pacto 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140

55 23 28

Estados

Productos

Consultores

Empresas

La inversin total de ambos proyectos asciende a 5.58 MDP, con una aportacin federal de $4.14 MDP y una inversin del sector productivo de $1.44 MDP.

Certificacin
El incremento en volmenes de producto certificado ha sido conforme se seala en la presente grfica

2002 490

2003 1,200

2004 12,370

2005 179,918.66

2006 473,100.14

2007 1,295,306

Total 1,962,384.77

Volumen Certificado MCS

1500000 Tons 1000000 500000 0 490 2002 1,200 2003 12,370 2004 Aos 473,100.14 179,918.66 2005 2006 2007 1,295,306

Fuente: MCS, A.C. con informacin de los organismos de certificacin

Empresas Certificadas 2003-2008

El numero de empresas certificadas tambin se ha incrementado notablemente

Empresas Certificadas
250 200 150 100 50 0
2002-2003 2004 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 25 45 121 183 230

Estimado

Certificacin 2003-2008

Crecimiento de Productos & Organismos de Certificacin Acreditados

35 30 26 25 20 15 10 5 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7 3 9 7 19 32 26

11

12

Productos Certificados

Organismos Acreditados

CIAD, A.C.

Principales Mercados de Productos Certificados

Aguacate, Mango, Uva de mesa, limn persa

USA, 40%
Frutas y Hortalizas

UE, 12%

JAPON, 16%
Carne de res & cerdo, Mango

Frutas, hortalizas, sector pecuario, acucola , pesquero y alimentos procesados

CANADA, 5%

MEXICO, 27%

Fuente: Productores certificados y Asociaciones de productores

Vol. certificado 719,744.39 Ton

MCS-GAP &
2006 reconoce el protocolo MCS-GAP Con la autorizacin de los cotitulares se firm un contrato entre EurepGAP y MCS, A.C. 2007 Firma del convenio entre MCS AC y EMA para la acreditacin de Organismos Aprobacin del protocolo Mxico Calidad Suprema GAP por USA para compras. 72% de proveedores de estn certificados y/o en proceso). Febrero de 2008, 1 Organismo Acreditado y 2 en proceso Certificacin en proceso bajo el protocolo MCS-GAP, de 32 empresas de Zarzamora, Aguacate, Pia, Tangerina y Limn Persa

MCS-GAP &

Septiembre de 2007 - Alianza entre MCS & SQF para trabajar coordinadamente y ofrecer a la industria alternativas para la certificacin de inocuidad y calidad en agroalimentos mexicanos. Marzo 2008 se firmar la carta de entendimiento entre los representantes de ambos sistemas, donde se plantea la intencin de trabajar coordinadamente.

Promocin Nacional (Productores)

Testimonio Don Gilberto Salazar en el marco del Sonora Spring Summit 2007.

ACTIVIDAD
52 traileres rotulados 20 Carteleras Materiales promocionales (roll ups, folletos, imanes, litografas, globos)

IMPACTOS
3,744,000 2,160,000 425,750

Total de impactos Total Inversin

6,329,750 $3,462,557.27

Cada vez ms productores que cuentan con pliego, conocen la certificacin MCS.

Promocin Nacional

Roll Ups

imn

folletos litografias

1/ 350

Autoservicios y Centrales de Abasto

ACTIVIDAD Distribucin de agendas, monedas & postales Colocacin de pendones en 275 autoservicios Anuncios en la revista Al Detalle. Degustaciones Costco Promocin en la Central de Abasto a travs de la CONACCA. Total de impactos Total Inversin IMPACTOS 1,009,400

Preferencia entre frutas y verduras nacionales e importadas

IMPORTADAS 19% NO PREFERENCIA / AMBAS 2%

23,100,000

80,000 180,000
NACIONALES

500

79%

24,369,900 $6,129,279.93

Solo el 26.9% de la compra de perecederos es de forma directa a los productores

Medios para llegar al comprador

Reuniones con proveedores de los Autoservicios Presentacin de MCS a proveedores de Comercial Mexicana & Gigante Gigante solicit la certificacin de su rastro TIF ubicado en Tultitln Gigante demanda la certificacin de MCS a sus proveedores Para 2008 el 50% de proveedores de Gigante estar certificado Compradores Clave contactados Tiendas Impactadas Directamente MCS Cadenas de Autoservicio 109 275 8

300 Agendas

Puntos de venta

Pendones

Postales

Monedas

Video Compradora de Costco

Prueba Piloto

Las ventas de los productos aumentaron: Aguacate 20%, Limn 13%, Jitomate 30%, Lechugas 12%, Impactos 180,000

Promocin Nacional (Consumidores)

Spot de Cine
Proyeccin en el DF, Guadalajara y Monterrey. IMPACTOS DE 428,880

Tambin se edit un spot de 30 que se transmiti durante 1 mes en Cadena Nacional con tiempos Oficiales de la Presidencia de la Repblica.

Promocin en Restaurantes y Revistas

Actividades en Estados Unidos

Newsletter Publicaciones

Tours

Actividades en Europa
Flash Web Folletos y Press Kit Revistas

Reuniones

Actividades en Japn
Feria en Nagoya

Encuentro con Importadores Folletos y revistas

Evento en Kobe

Degustacin en Tokio (tienda Marui)

Participacin en el evento Festival de Promocin Gastronmica de Mxico Mxico Fair, desarrollado en la tienda departamental MARUI Family, en Mizonoguchi, Japn Como resultado de la buena aceptacin del programa MCS esta actividad se logr con inversin de importadores japoneses

Ferias y Eventos
Expo Restaurantes 2007 Sonora Spring Summit 2007 Expo ANTAD 2007 Foro Global Agroalimentario 2007 Sistema Producto Expo Agroalimentaria Ags. 2007 PMA 2007

Resultados campaa 2006-2007

Campaa en Estados Unidos. 80 compradores e importadores que aceptan a MCS. Publicacin de artculos. Colocacin de material promocional en autoservicios como HEB y Walmart. Participacin en en eventos, ferias y ecxpo como PMA, Fresh Produce & Floral council event en los Angeles, California, Reuniones con importadores. Campaa en Europa. 77 compradores e importadores reconocen a MCS-GAP. Negociaciones con importadores y compradores. Anuncios en Revistas especializadas como Eurofresh. Participacin en Fruit Logistica. Campaa en Japn. 136 importadores respaldan a MCS. Reconocimiento del Ministerio de Agricultura de Japn. Participacin en FOODEX. Degustaciones en tiendas departamentales. Elaboracin de materiales de promocionales.

Resultados de la campaa 2007-2008 1er Trimestre

Elaboracin de materiales promocionales. Anuncios en revistas especializadas tales como newsweek. Reuniones con autoservicios con las reas de compras y mercadotecnia. Desarrollo de portal .com.mx. Cena de MCS en Diciembre. Roll ups. Rotulacin de 20 Trailers. Mantenimiento a 52 unidades de Trailers. Se colocaron 15 carteleras al interior de la republica mexicana. Participacin en eventos nacionales como ExpoANTAD, Expo Restaurantes, ExpoKapta, Expo AgroSinaloa, entre otras. Degustaciones en Costco Promocin en Autoservicios.

APOYOS GESTIONADOS POR MXICO CALIDAD SUPREMA, A.C.

Apoyos al productor / empacador

Capacitacin (Seminarios de informacin, difusin y capacitacin). 50% en Consultora. 50% En la Certificacin de productos y procesos. 100% Campaas de publicidad genricas en medios masivos (TV, radio, cine, espectaculares, etc.) Participacin en ferias nacionales e internacionales Material Promocional (Videos, CDs cards, folletera, etc.).

Gracias por su atencin

Mxico Calidad Suprema, A.C. Montecito #38, Piso 4, Oficina 13 WTC, Ciudad de Mxico Telfono: (55) 90 00 30 55 & 56

Ing. Marco Villegas Director de Consultoria y Certificacin mvillegas@mexicocalidadsuprema.com www.mexicocalidadsuprema.com.mx