SECTOR FERRETERO EN PER REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO PER 2 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Cmara de Comercio de Bogot Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincn Martnez Vicepresidenta Ejecutiva Mara Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalizacin de Negocios Mara Mnica Conde Directora de Promocin de Comercio Internacional Ana Mara Rodrguez Barros Asesor de Promocin de Comercio Internacional Bogot, 2010 Diseo y diagramacin cre-eight comunicacin grfca ISBN: 978-958-688-368-9 3 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 1.1 Introduccingeneralalsector 1 1.2 Fortalezas y debilidades 1 1.3 Distribucin geogrfca 1 1.4 Principales actores 1 2. Principalesestadsticasdelmercado 1 2.1 Produccin total 1 2.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo pases de destino 1 2.3 Principales productos importados y pases de origen de las mercancas 1 2.4 Importaciones totales y participacin colombiana 2009 1 3. Anlisisdelademanda 1 3.1 principales productos demandados por el mercado 1 3.2 Caractersticas y presentacin 1 3.3 Tendencias en la demanda de productos 1 3.4 Oportunidades especfcas de negocio 1 4. Descripcindeprincipalescanalesdedistribucinycomercializacin 1 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 1 4.2 Precio de compra importador 1 4.3 Requisitos para la importacin 1 4.4 Valor del arancel por posicin arancelaria 1 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio 1 4.6 Principales canales de comercializacin en Per 1 4.7 Requisitos y condiciones especiales por canal de distribucin y comercializacin 1 4.7.1 Precio de compra importador 1 4.7.2 Estructura de importaciones en Per 1 5. Anlisisdelentornocompetitivo 1 5.1 Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 1 5.2 Presentaciones 1 5.3 Perfl de principales competidores 1 6. Procesodeimportacin 1 6.1 Principales puertos de entrada 1 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias 1 7. Estrategiasdepromocinymarketing 1 7.1 Ferias y exposiciones 1 7.2 Publicaciones del sector 1 7.3 Estrategia recomendada de promocin 1 7.4 Recomendacin para seleccin de importadores/distribuidores 1 8. Contactos 1 8.1 Importadores y Distribuidores 1 Tabla de Contenidos 4 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 1.1 Introduccin general al sector El sector de ferreteras y su desarrollo estn ligados directamente con el comportamiento del sector de la construccin, se estima que en el Per este sec- tor crecer hasta en 14% al cierre del ao 2010, impulsado por polticas pblicas (programa de viviendas de inters social, licitaciones y conce- siones) y por la inversin privada tanto nacional como extranjera; ha cobrado mucho dinamismo, construyendo obras de inters social, edifcios de apartamentos y ofcinas, participando en licitacio- nes y concesiones, entre otros. El sector ferretero estuvo muy desordenado, espe- cialmente en los aos 80 presentando el siguiente panorama: Ninguna cadena por departamento o grandes reas de venta Fuerte contrabando y falsifcaciones Poca construccin debido a falta de programas estatales Gracias especialmente al primer programa esta- tal de construccin de viviendas de inters social Mivivienda, y a la apertura econmica a prin- cipio de los aos 90, se empez a revertir esta situacin, generando el ordenamiento paulatino del mercado as como el inicio del crecimiento del sector de la construccin, Es as como se vio la llegada de la primera cade- na (capitales peruanos), en el campo de grandes superfcies, con la marca Ace Home Center, que aos despus impuls la llegada de la cadena chilena Sodimac. Por otra parte, se orden el centro de Lima, lugar donde se concentraba el negocio ferretero de una manera realmente catica: los importadores, dis- tribuidores y miles de vendedores ambulantes de productos ferreteros se situan en dos sitios de esa parte de la ciudad, que no permita acceder a ver toda la oferta del sector y fomentaba el contraban- do por la imposibilidad de fscalizar la entrega de facturas y documentos de crdito. Hoy en da el sector ferretero se encuentra en de- sarrollo y tiene estas caractersticas: Grandes superfcies: Fuerte competencia no solo en Lima sino a nivel nacional con la apertura de tiendas a lo largo del ao. 1. Descripcin general del sector 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Maestro Home Center (Per) Sodimac (Chile)
Sectores de la ciudad: Dos sectores del centro de Lima (Calle Lampa, para herramientas, iluminacin) y Calle Paruro (electrici- dad, electrnica, partes y piezas) Las Malvinas: en la antigua zona industrial de Lima, existen miles de puestos de ferretera y reparacin, de igual forma se encuentran empresas importa- doras y distribuidoras de todas las lneas (electri- cidad, electrnica, herramientas, clavos y tornillos, iluminacin, baos, cocinas, entre otros.) Feria Expoferretera: tiene mas de doce aos tra- bajando exitosamente para el sector, participan importadores y distribuidores, as como fabricantes locales, y es visitada por miles de pequeos y medianos ferreteros; a la vez desarrollan un libro denominado Gua Ferretera que contiene datos importantes acerca de proveedores a nivel nacio- nal. 1.2 Fortalezas y debilidades En el mercado peruano, se tienen ms fortalezas que debilidades; el bajo consumo frente a los pases de la regin implica que existe un gran espacio de crecimiento si se toma en cuenta el tamao de la poblacin peruana, el incremento de la capacidad adquisitiva y el crecimiento de la poblacin de clase media, todo ello impulsando el sector de la construccin. Otra fortaleza es el crecimiento de la construccin de centros comerciales en las principales ciudades del Per, permitiendo la apertura de ms locales de grandes superfcies, compitiendo entre s y or- denando el mercado a nivel nacional y presentan- do una mayor oferta de productos importados. Una debilidad, es la apertura econmica perua- na, ya que ha permitido la frma de Tratados de Libre Comercio con pases competidores de Co- lombia, como lo son Chile, EEUU, Canad, Chi- na, Singapur, y en breve plazo estarn incluidos Japn y Mxico. 1.3 Distribucin geogrfca Per es un mercado bastante centralizado por lo cual las operaciones de importacin y exportacin en su gran mayora se realizan desde Lima. Para el caso de productos de ferretera, existen importadores directos y exclusivos de marca que dejan en manos de empresas especializadas la distribucin de los productos a nivel nacional, as como importadores multimarca que tienen sus pro- pios canales de distribucin o utilizan a grandes distribuidoras. Una de las ventajas del centralismo es que a Lima llegan compradores desde todo el pas a proveer- se de mercancas, compran y cargan en las noches y parten en la madrugada a sus destinos, este tipo de comercio es muy arraigado y se realiza princi- palmente en dos zonas del centro de Lima.
Debemos destacar que las grandes superfcies y supermercados no son el principal canal comercial en el Per, ya que el grado de penetracin de estos es de 35% aproximadamente; los mayores canales son los importadores, distribuidores y las miles de ferreteras en todo el pas.
La estructura comercial para productos de ferretera en Per es la siguiente: - Importadores - Distribuidores - Mayoristas - Zonas geogrfcas especiales (centro de Lima y alrededores) - Tiendas especializadas - Ferreteras de barrio 6 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 1.4 Principales actores Per cuenta con algunas empresas emblemticas que han fortalecido su posicin desde dcadas atrs y exportando parte de su produccin, si bien esta lista es pequea, debemos destacar las si- guientes empresas: Vainsa Grifera Ceper Pirelli Cables y conductores de cobre Indeco Cables y conductores de cobre Trbol Sanitarios Matusita Tubera de PVC Miyasato Vidrios planos y curvos Abralit Lijas y abrasivos Epem Interruptores y tomacorrientes Asa Lijas Lijas y abrasivos Tumi Brochas Bisa Biosagras Tekno Pinturas Anypsa Pinturas CPPQ Pinturas 7 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 2. Principales estadsticas del mercado 2.1 Produccin vs Importados El mercado peruano depende casi al 100% de los sectores de herramientas elctricas, herramientas manuales e iluminacin y en casi igual proporcin en el sector de material de artculos de seguridad, mangueras, iluminacin, tableros aglomerados, accesorios para baos y cocinas. Mientras tanto la produccin peruana domina el mercado de cables y conductores elctricos, pintu- ras y barnices, brochas, clavos, tuercas y tornillos, tubera y partes de PVC, vidrios, bisagras, pegan- tes, resinas, productos de limpieza, entre otros. Existe una fuerte competencia entre productos na- cionales e importados, en los sectores de grifera, revestimientos para pisos y paredes, interruptores elctricos, cerraduras de puertas y ventanas Para este Estudio hemos trabajado en el anlisis de las siguientes partidas arancelarias: 8205200000 Martillos y mazas 8544200000 Cables y dems conductores elctricos coaxiales 9015300000 Niveles 8205599200 Herramientas para albailes (esptulas, yeceras, cementeras, etc.) 7615110000 Esponjas, guantes y artculos similares para fregar, lustrar 6506100000 Cascos de seguridad 8201100000 Layas y palas 8536509000 Las dems: clavijas y toma corrientes 3925100000 Depsitos, cisternas con capacidad su- perior a 300 lt 9603400000 Pinceles y brochas para pintar B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 2.2 Exportaciones totales de pro- ductos al mundo, incluyendo pases de destino Ao 2009 Subpartida nacional : 8205.20.00.00 Martillos y mazas Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 4,982.36 606.239 712.736 70.54 EC - ECUADOR 760.70 22.172 23.130 10.77 AU - AUSTRALIA 515.80 9.776 10.570 7.30 DO - DOMINICAN REPUBLIC 492.11 43.174 43.558 6.97 DE - GERMANY 95.00 13.551 13.653 1.35 CA - CANADA 65.00 25.610 25.716 0.92 US - UNITED STATES 49.90 36.212 37.384 0.71 SE - SWEDEN 40.00 6.878 6.936 0.57 FI - FINLAND 38.00 9.624 10.131 0.54 ZM - ZAMBIA 10.00 0.338 0.358 0.14 AR - ARGENTINA 8.28 2.798 2.798 0.12 ES - SPAIN 5.00 0.485 0.494 0.07 BO - BOLIVIA 0.70 0.700 0.700 0.01 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 7,062.85 777.557 888.164 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida nacional : 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CO - COLOMBIA 36,742.64 4,963.293 5,223.347 32.61 CL - CHILE 28,932.48 3,415.348 3,511.023 25.68 CR - COSTA RICA 16,431.24 21.161 26.254 14.58 US - UNITED STATES 9,889.41 53.499 57.610 8.78 EC - ECUADOR 4,808.31 1,029.443 1,145.757 4.27 AR - ARGENTINA 3,451.42 37.004 40.376 3.06 ID - INDONESIA 3,000.00 1,155.000 1,365.000 2.66 SE - SWEDEN 2,339.73 105.722 111.428 2.08 MX - MEXICO 1,591.11 21.898 22.861 1.41 1B - ZONAS FRANCAS DEL PERU 1,276.43 158.300 160.500 1.13 BR - BRAZIL 874.43 9.734 10.674 0.78 BO - BOLIVIA 866.23 2.800 3.458 0.77 1D - AGUAS INTERNACIONALES 602.47 40.932 40.932 0.53 NI - NICARAGUA 480.00 22.205 22.966 0.43 JP - JAPAN 466.67 0.709 0.746 0.41 DE - GERMANY 389.09 85.714 140.995 0.35 NO - NORWAY 347.00 1.101 1.123 0.31 CA - CANADA 198.00 78.004 78.334 0.18 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 112,686.66 11,201.867 11,963.384 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC 9 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Subpartida nacional : 9015.30.00.00 Niveles Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 4,896.68 260.007 265.158 48.62 DO - DOMINICAN REPUBLIC 3,544.10 182.243 182.294 35.19 MX - MEXICO 1,169.26 34.469 47.002 11.61 FI - FINLAND 385.50 97.630 102.768 3.83 DE - GERMANY 75.00 10.700 10.781 0.74 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 10,070.54 585.049 608.003 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida Nacional : 8205.59.92.00 - - - - Herramientas para albailes, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB SE - SWEDEN 3,491.10 3,540.543 3,596.921 99.43 CL - CHILE 19.00 4.995 5.197 0.54 FI - FINLAND 1.00 0.253 0.266 0.03 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,511.10 3,545.791 3,602.384 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida nacional : 8201.10.00.00 Layas y palas Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB CL - CHILE 192.00 7.647 8.420 88.32 FI - FINLAND 25.00 6.331 6.664 11.50 AR - ARGENTINA 0.40 1.149 1.149 0.18 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 217.40 15.127 16.233 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida nacional : 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB US - UNITED STATES 51,648.22 1,254.320 1,315.553 37.40 BO - BOLIVIA 32,183.33 770.601 902.537 23.31 CL - CHILE 15,969.33 213.198 230.082 11.56 CO - COLOMBIA 14,958.52 1,370.321 1,438.271 10.83 IT - ITALY 7,243.79 165.000 210.000 5.25 DO - DOMINICAN REPUBLIC 5,096.82 70.722 71.076 3.69 MX - MEXICO 4,247.62 1,005.191 1,058.130 3.08 DE - GERMANY 2,287.12 66.359 85.834 1.66 10 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER PR - PUERTO RICO 1,350.00 70.293 73.889 0.98 CR - COSTA RICA 827.10 96.503 96.814 0.60 NL - NETHERLANDS 676.21 9.233 9.233 0.49 SE - SWEDEN 339.40 9.875 10.601 0.25 PA - PANAMA 333.72 57.416 57.790 0.24 1B - ZONAS FRANCAS DEL PERU 299.55 5.930 6.015 0.22 BR - BRAZIL 213.23 7.249 7.776 0.15 EC - ECUADOR 157.37 16.687 16.687 0.11 AE - UNITED ARAB EMIRATES 91.20 0.763 0.839 0.07 JM - JAMAICA 87.09 16.622 17.953 0.06 SI - SLOVENIA 65.10 3.022 3.022 0.05 CU - CUBA 15.00 7.642 7.642 0.01 GT - GUATEMALA 3.20 15.000 20.000 0.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 138,092.92 5,231.947 5,639.744 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida nacional : 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB EC - ECUADOR 34,004.89 6,656.878 7,106.485 57.39 CL - CHILE 23,468.00 2,280.000 2,280.000 39.61 NI - NICARAGUA 1,670.38 61.362 64.592 2.82 BO - BOLIVIA 110.00 32.892 43.435 0.19 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 59,253.27 9,031.132 9,494.512 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC Subpartida nacional : 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare Pas de Destino Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje FOB US - UNITED STATES 3,191.02 687.478 687.479 92.29 CL - CHILE 245.00 1.507 1.507 7.09 AU - AUSTRALIA 17.90 0.339 0.367 0.52 DO - DOMINICAN REPUBLIC 3.00 0.801 0.801 0.09 FI - FINLAND 0.80 0.203 0.214 0.02 LOS DEMAS - LOS DEMAS 0.00 0.000 0.000 0.00 TOTAL - TOTAL 3,457.72 690.328 690.368 100.00 Fuente: Aduanas del Per Elaboracin: Andina Holding SAC P.A. 7615110000 No existen registros de exportacio- nes Las exportaciones peruanas en el ao 2009 de los productos ferreteros de estudio, presentan nive- les muy bajos, salvo las ventas efectuadas por Ca- bles y conductores; interruptores elctricos, y algo de los tanques de plstico para agua, explicado por las exportaciones de empresas como Indeco, ceder Pirelli, Ticino del Per, y Eternit Peruana; los niveles mas altos que Per presenta en el sector de construccin los alcanza con grifera (Vainsa), 11 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Pisos cermicos (Celima y San Lorenzo), mrmoles (Gallos) y pinturas. Con estas cifras podemos conocer la alta depen- dencia de productos importados en el mercado peruano y la necesidad de hacer esfuerzos por incrementar la presencia colombiana. 2.3 Principales productos importa- dos, incluyendo los pases de ori- gen de las mercancas Siendo este punto de alta importancia para empre- sas exportadoras colombianas, se ha dedicado un captulo entero al anlisis de las importaciones peruanas del sector cosmtico y los pases de ori- gen, pero bsicamente las importaciones perua- nas en este sector tienen como principal proveedor a Colombia, espacio ocupado durante el periodo en estudio (2005 2009) pero con una participa- cin ascendente de China, la cual se incrementar sustancialmente, debido a la frma de un Tratado de Libre comercio entre Per y este pas a partir este ao, lo anterior tendr repercusiones frente a las exportaciones colombianas; los productos cos- mticos desde China no ingresan a Per con cero arancel, sino con una desgravacin, pero aun as la competitividad de sus productos constituyen una amenaza. 2.4 Importaciones totales y partici- pacin colombiana 2009 Comportamiento de importaciones en brochas y pinceles para pintar Partida arancelaria 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 240,225.02 59,587.42 65,636.20 47.48 BR - BRAZIL 114,973.22 12,418.67 13,020.32 22.72 US - UNITED STATES 112,286.75 13,791.06 15,069.23 22.19 CL - CHILE 11,702.18 2,515.07 2,627.36 2.31 KR - KOREA, REPUBLIC OF 11,604.75 889.78 1,084.69 2.29 DE - GERMANY 4,225.40 95.19 108.24 0.84 AU - AUSTRALIA 3,632.45 38.03 39.94 0.72 ID - INDONESIA 1,857.25 222.01 255.99 0.37 LI - LIECHTENSTEIN 1,674.62 5.08 9.17 0.33 MX - MEXICO 1,517.34 225.71 230.3 0.3 LOS DEMAS(12paises) 2,280.04 145.61 169.1 0.45 TOTAL 505,979.02 89,933.63 98,250.54 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en cables y demas conductores electricos coaxiales Partida arancelaria 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 5,788,251.80 2,115,628.69 2,346,641.54 46.89 US - UNITED STATES 3,053,396.24 323,208.96 339,565.15 24.73 ES - SPAIN 1,034,729.43 339,023.57 345,514.90 8.38 BR - BRAZIL 689,790.42 59,332.58 75,605.46 5.59 MX - MEXICO 498,426.35 87,339.13 95,323.53 4.04 DE - GERMANY 338,470.94 11,127.87 15,144.21 2.74 12 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER BE - BELGIUM 172,450.56 10,784.68 11,127.43 1.4 SE - SWEDEN 117,645.85 2,890.39 3,076.62 0.95 FR - FRANCE 107,872.50 5,524.22 6,043.12 0.87 CA - CANADA 90,877.12 2,316.62 2,578.13 0.74 LOS DEMAS (37 paises) 452,985.97 25,109.34 26,798.80 3.64 TOTAL 12,344,897.18 2,982,286.05 3,267,418.89 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en interruptores, seccionadores y conmutadores Partida arancelaria 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 2,660,983.15 53,976.28 58,272.73 21.67 IT - ITALY 1,926,955.62 48,506.30 54,201.11 15.7 DE - GERMANY 1,732,636.63 36,368.76 40,620.09 14.11 FR - FRANCE 1,620,822.12 36,619.56 38,745.52 13.2 CN - CHINA 1,356,135.00 259,499.19 272,461.86 11.05 ES - SPAIN 571,436.48 50,981.83 53,152.31 4.65 KR - KOREA, REPUBLIC OF 350,527.07 18,653.15 21,479.19 2.86 BR - BRAZIL 298,570.16 14,458.44 15,982.01 2.43 MX - MEXICO 273,948.35 8,374.46 9,187.31 2.23 AR - ARGENTINA 179,846.20 7,775.96 8,365.50 1.46 LOS DEMAS (49paises) 1,305,308.71 41,026.98 44,085.10 10.63 TOTAL 12,277,169.49 576,240.91 616,552.73 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar Partida arancelaria 7615.11.00.00 - Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos Ao 2009 - importaciones de todos los paises Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 6,707.34 836.34 890.39 54.88 CN - CHINA 4,661.43 6,811.93 7,340.66 38.14 ES - SPAIN 619.05 15 16.77 5.07 KR - KOREA, REPUBLIC OF 123.97 74 79 1.01 IT - ITALY 58.59 2.67 2.7 0.48 CA - CANADA 50.58 6.96 7.32 0.41 TOTAL 12,220.96 7,746.90 8,336.84 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. 13 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Comportamiento de importaciones en herramientas para albailes, fundidores, cementeros, pintores Partida arancelaria 8205.59.92.00 Herramientas para albailes, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 671,404.71 400,790.76 423,203.96 48.96 TW - TAIWAN 283,915.44 24,244.17 25,492.12 20.7 BR - BRAZIL 153,486.18 24,772.86 25,812.00 11.19 MX - MEXICO 73,261.04 12,116.40 12,616.98 5.34 US - UNITED STATES 73,641.33 4,571.19 4,844.83 5.37 DE - GERMANY 58,349.82 6,886.77 7,379.07 4.26 CO - COLOMBIA 19,209.89 1,442.49 1,647.67 1.4 ES - SPAIN 18,516.34 832.79 976.43 1.35 IN - INDIA 8,950.82 976.84 1,028.24 0.65 TH - THAILAND 2,746.37 453.79 466.53 0.2 LOS DEMAS (11pases) 7,794.79 1273.42 1372.42 0.56 TOTAL 1,371,276.73 478,361.48 504,842.51 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en martillos y mazas Partida arancelaria 8205.20.00.00 Martillos y mazas Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 815,888.25 569,997.11 589,943.03 38.74 BR - BRAZIL 539,604.95 112,329.62 116,303.93 25.62 CO - COLOMBIA 412,601.78 212,121.57 216,524.49 19.59 US - UNITED STATES 136,231.41 9,151.42 9,719.05 6.47 CL - CHILE 42,472.55 27,349.14 27,701.40 2.02 TW - TAIWAN 31,200.23 3,141.56 3,294.29 1.48 MX - MEXICO 29,646.33 5,489.81 5,614.69 1.41 AU - AUSTRALIA 30,697.54 710.67 789.38 1.46 SV - EL SALVADOR 16,055.05 7,030.95 7,601.36 0.76 IN - INDIA 14,522.22 1,412.49 1,478.92 0.69 LOS DEMAS (26 pases) 37,294.74 2,840.01 3,101.34 1.73 TOTAL 2,106,215.05 951,574.35 982,071.88 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en niveles Partida arancelaria 9015.30.00.00 Niveles Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 336,230.07 66,742.56 70,180.01 53.92 US - UNITED STATES 109,159.31 1,534.76 1,653.14 17.51 JP - JAPAN 72,687.56 711.05 850.54 11.66 TH - THAILAND 36,578.07 3,731.86 3,887.56 5.87 SG - SINGAPORE 23,251.39 72.32 113.27 3.73 PA - PANAMA 10,813.70 100.77 105.48 1.73 14 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER CH - SWITZERLAND 9,538.80 57.33 73.2 1.53 DE - GERMANY 9,887.83 80.05 107 1.59 BR - BRAZIL 6,247.04 119.07 141.75 1 MX - MEXICO 2,331.66 315.29 335.27 0.37 LOS DEMAS (10 pases) 6,830.96 1390.84 1411.39 1.08 TOTAL 623,556.39 74,855.90 78,858.61 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Comportamiento de importaciones en cascos de seguridad Partida arancelaria 6506.10.00.00 Cascos de seguridad Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF CN - CHINA 609,767.31 139,654.58 151,252.50 29.07 US - UNITED STATES 477,704.07 45,272.58 48,824.90 22.77 TW - TAIWAN 372,438.25 41,059.93 47,325.44 17.75 CO - COLOMBIA 131,344.51 14,207.05 15,898.27 6.26 CA - CANADA 134,154.11 20,276.68 20,919.73 6.39 SE - SWEDEN 119,199.27 3,149.85 3,592.51 5.68 CL - CHILE 52,132.84 6,588.86 6,909.02 2.49 IT - ITALY 42,418.71 709.07 820.82 2.02 FR - FRANCE 29,080.75 533.7 577.91 1.39 IN - INDIA 21,639.40 1,416.56 1,829.83 1.03 LOS DEMAS (17 pases) 107,998.22 7,982.11 8,919.91 5.16 TOTAL 2,097,877.44 280,850.97 306,870.84 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones en layas y palas Partida arancelaria 8201.10.00.00 Layas y palas Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF BR - BRAZIL 1,686,053.03 549,261.78 559,315.99 52.29 CN - CHINA 674,634.58 415,385.91 434,004.44 20.92 ES - SPAIN 265,010.21 33,749.23 35,568.60 8.22 MX - MEXICO 228,664.34 50,238.69 51,483.18 7.09 CO - COLOMBIA 171,466.72 73,342.25 75,705.82 5.32 EC - ECUADOR 106,958.08 54,602.50 63,601.09 3.32 SV - EL SALVADOR 57,020.24 23,307.70 27,423.37 1.77 AR - ARGENTINA 19,135.64 3,017.30 3,427.23 0.59 US - UNITED STATES 9,028.88 469.64 513.13 0.28 DK - DENMARK 2,934.19 177.87 196.78 0.09 LOS DEMAS (9 pases) 3,496.30 438.85 478.93 0.11 TOTAL 3,224,402.21 1,203,991.72 1,251,718.56 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Comportamiento de importaciones en depositos, cisternas y recipientes Partida arancelaria 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos Ao 2009 - importaciones procedentes de los 10 principales pases y los demas Pas de Origen Valor CIF(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 230,395.56 4,484.81 5,022.02 27.46 IN - INDIA 214,597.91 18,129.63 19,001.75 25.57 CA - CANADA 166,134.33 4,253.00 4,392.00 19.8 FR - FRANCE 111,092.02 3,390.21 3,390.21 13.24 AR - ARGENTINA 32,740.68 2,551.00 2,551.00 3.9 CL - CHILE 25,974.45 5,140.49 5,140.49 3.1 CN - CHINA 26,675.39 4,212.71 4,434.31 3.18 BR - BRAZIL 11,244.16 596.43 638.12 1.34 MX - MEXICO 9,952.82 1,680.67 1,680.70 1.19 CO - COLOMBIA 6,659.59 202.5 213.16 0.79 LOS DEMAS (5pases) 3,708.23 454.92 468.89 0.44 TOTAL 839,175.14 45,096.37 46,932.65 100 Fuente: Aduana del Per /www.aduanet.gob.pe Elaboracin: Andina Holding S.A.C. Comportamiento de importaciones por partidas arancelarias ao 2009 Partida arancelaria total valor cif uss$ 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare 505,979.02 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales 12,344,897.18 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores 12,277,169.49 7615.11.00.00 Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos 12,220.96 8205.59.92.00 Herramientas para albailes, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) 1,371,276.73 8205.20.00.00 Martillos y mazas 2,106,215.05 9015.30.00.00 Niveles 623,556.39 6506.10.00.00 Cascos de seguridad 2,097,877.44 8201.10.00.00 Layas y palas 3,224,402.21 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos 839,175.14 16 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Colombia participa en 5 de las 10 partidas aran- celarias en estudio y se destaca como proveedor en 3 de ellas, es decir que a pesar de competir con pases con fuerte presencia en el mercado pe- ruano como China, EEUU y Brasil, ha logrado po- sicionarse, lo que signifca que tiene opciones de ingresar mas productos al mercado ferretero perua- no aprovechando su presencia en los principales canales comerciales. Los productos colombianos con mayor presencia en el mercado peruano ferretero durante el ao 2009 fueron: Herramientas para albailes US$19,209 Martillos y mazas US$412,601 Cascos de seguridad US$131,349 Layas y palas US$171,466 Depsitos y cubas US$6,659 Comportamiento de importaciones por pais de origen ao 2009 Partida arancelaria pais origen lider total cif en % 9603.40.00.00 Brocha y pincel para pintar, enlucir, barnizar o similare cn - china 47.48 8544.20.00.00 Cables y demas conductores electricos, coaxiales cn - china 46.89 8536.50.90.00 Demas interruptores seccionadores y conmutadores us - united states 21.67 7615.11.00.00 Esponjas, estropajos, guantes y articulos similares para fregar, lustrar o usos analogos us - united states 54.88 8205.59.92.00 Herramientas para albailes, fundidores, cementeros, yeseros, pintores (llanas, paletas, pulidores, raspadores, etc.) Cn - china 48.96 8205.20.00.00 Martillos y mazas cn - china 38.74 9015.30.00.00 Niveles cn - china 53.92 6506.10.00.00 Cascos de seguridad cn - china 29.07 8201.10.00.00 Layas y palas br - brazil 52.29 3925.10.00.00 Deposito,cisterna, cuba y recipiente analogos us - united states 27.46 17 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 3.1 principales productos deman- dados por el mercado Los productos ms utilizados en el mercado por parte del consumidor fnal no diferen mucho de los de mayor demanda en el mercado colombia- no pues tienen el mismo destino como es trabajos en casa o trabajos a cargo de especialistas, sin embargo podramos afrmar que la mayor deman- da se concentra en los siguientes productos: Herramientas - Taladros con percutor - Sierras caladoras - Esmeriles - Pulidoras Ferretera elctrica - Lmparas - Cables conductores - Extensiones elctricas - Interruptores y toma corrientes - Canaletas para cableado - Seccionadores elctricos Ferretera sencilla - Clavos, pernos, tornillos, tuercas - Bisagras - Herramientas para albailes - Yeso - Cemento y mortero - Pinturas y barnices - Brochas - Artculos de seguridad bsicos: guantes, cascos y gafas - Grifera - Tubos de PVC 3.2 Caractersticas y presentacin Dada la alta dependencia de productos importa- dos, la presentacin de estos no reviste fuertes mo- difcaciones, salvo el etiquetado, donde se suele traducir al espaol tanto las caractersticas, como el nombre del importador y sus datos, as como el pas de origen de los productos. 3.3 Tendencias en la demanda de productos Varias de las marcas locales tienen gran arraigo entre los consumidores peruanos, especialmente en el tema de griferas, bisagras, clavos y tornillos, cables y conductores elctricos, pinturas y barni- 3. Anlisis de la demanda 1B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER ces, tuberas y accesorios de PVC, cementos, entre otros. La estructura econmica social del Per est pre- sentada a travs del denominado Nivel Socio Eco- nmico (NSE), de la siguiente forma: - Nivel socioeconmico A 5,5% de la poblacin - Nivel socioeconmico B 17,9% de la poblacin - Nivel socioeconmico C 35,1% de la poblacin - Nivel socioeconmico D 28,1% de la poblacin - Nivel socioeconmico E 13,4% de la poblacin Donde el NSE A constituye la punta de la pirmi- de con la poblacin de mayor ingreso en el Pas y que tiene preferencia por el uso de productos im- portados y acude a comprar a tiendas exclusivas o a grandes superfcies nicamente; En distintas encuestas efectuadas, la poblacin perteneciente a la clase media no sabe con certeza si pertenece al NSE B o C y esto es medido de cuerdo con sus ingresos, lugar de residencia y productos consu- midos, mientras que la poblacin en NSE D y E pertenecen a la de menos recursos econmicos. (Fuente privada, encuesta a Lima Metropolitana, Nmero de hogares de Lima: 1845.7) 3.4 Oportunidades especfcas de negocio Las oportunidades para el sector de productos fe- rreteros en Per, son buenas considerando que se tiene espacio para crecer en la medida que ya estn presentes varias de las marcas colombianas mas conocidas, abriendo mercado, adicionalmen- te, porque el sector de construccin tiene perspec- tivas de crecimiento por varios aos mas.
Para ello y con base a la calidad de los produc- tos a exportar, se puede trabajar el mercado con distribuidores especializados como los de la zona del Mercado Central de Lima, para productos sen- cillos y econmicos, y con distribuidores especiali- zados para aquellos dirigidos a estratos ms altos y especializados. Un buen ejemplo que podemos mencionar acer- ca de estas oportunidades son los guantes de la marca Eterna que tienen una presencia de mas de 20 aos en el mercado y se nota claramente su preferencia a nivel nacional, compitiendo con productos chinos mas baratos; por otra parte todo especialista en trabajos caseros como fontaneros, cerrajeros, entre otros, lleva consigo una caja de herramientas de la marca Rimax mostrando que ha consolidado su presencia fuertemente. 19 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 4.1 principales importadores y dis- tribuidores nacionales Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Qumica Suiza, Yichang & Cia, Ardiles Import S.A., Ferrethone, Industrial Comercial Santa Adelaida ICSA, Dis- tribuidora Incoresa, Torremoinos del Per, Heuma SA, entre otras, todas estas empresas estn ubi- cadas en la ciudad de Lima, ya sea en la zona del Mercado Central y alrededores como en otras zonas comerciales. 4.2 Precio de compra importador Los estudios efectuados muestran que la mercanca importada ingresada al Per incrementa en aproxi- madamente 30% desde la cotizacin FOB hasta la llegada a bodega del importador, esto, si es que no ocurren percances como, fla de espera de buques para descargar, o si al momento de ingre- sar la mercanca se muestra la luz roja (aleatoria) y se debe realizar la inspeccin total del contene- dor, con la consiguiente demora de por lo menos dos das. En los siguientes captulos veremos un caso muy aproximado a la realidad en una liquidacin de importaciones 4.3 Requisitos para la importacin No existen registros para ser una empresa impor- tadora, incluso una persona natural puede ser im- portadora siempre y cuando cuente con Registro Unico de Contribuyente RUC (similar al NIT) y dado que la tenencia de dlares es libre y se pue- den contar indistintamente con cuentas en moneda nacional y extranjera, la labor de importacin se ve facilitada. Para los productos ferreteros no existen trmites ni registros especiales, basta con la operacin nor- mal de importacin hasta que llegue la mercanca a aduanas; en el caso de Colombia, se presenta el Certifcado de Origen de los productos para que se pueda nacionalizar la mercanca con cero arancel. 4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 20 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 4.4 Valor del arancel por posicin arancelaria 1) 8205200000 Martillos y mazas Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta
2) 8544200000 Cables y dems conductores elctri- cos coaxiales Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 0% de desgravacin Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 20% de desgravacin (arancel base 9%) 3) 9015300000 Niveles Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta 4) 8205599200 Herramientas para albailes: cemen- teras, yeseras, otros Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta 5) 7615110000 Esponjas, guantes y art. Similares para fregar, lustrar Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile : 0% Canad y EEUU : 20% de desgravacin (arancel base 12%) Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 10% de desgravacin (arancel base 9%) 6) 6506100000 Cascos de seguridad Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile : 0% Canad y EEUU : 40% de desgravacin (arancel base 12%) Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 20% de desgravacin (arancel base 9%) 7) 8201100000 Layas y palas Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta 8) 8536509000 Las dems: clavijas, tomacorrientes Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta 9) 3925100000 Depsitos, cisternas, y recipientes anlogos de capacidad superior a 300 Lt. Arancel nacional : 0% Colombia como el resto del mundo no paga aran- cel, la competencia es absolutamente abierta 10) 9603400000 Pinceles y brochas para pintar Arancel nacional : 9% Arancel para Colombia : 0% Chile y EEUU : 0% Canad : 40% de desgravacin (arancel base 12%) Brasil y Argentina : 60% de desgravacin China : 20% de desgravacin (arancel base 9%) 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio Per tiene frmados y vigentes los siguientes trata- dos y acuerdos comerciales: 21 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLC Estados Unidos de Norteamrica Canad Chile Tailandia Unin Europea China En negociacin: Japn, Corea del Norte, Mxico, Panam, Centro Amrica. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO ALADI Brasil Argentina Cuba Mxico Uruguay Paraguay
4.6 Principales canales de comer- cializacin en Per Los canales de distribucin y comercializacin en su mayora estn ubicados en la ciudad de Lima y tienen esta estructura: Importadores Pueden ser unimarca multimarca, establecidos, en un caso, en el centro de lima y en el Mercado Central para el caso de productos de alta rotacin y econmicos, y en otro caso en zonas comer- ciales de la ciudad para productos de alta gama y especializados; casi la totalidad de los impor- tadores estn ubicados en Lima por contar con el puerto del Callao y el aeropuerto internacional ubicados aqu. Distribuidores Pueden ser exclusivos multimarca, desde Lima cu- bren el resto del territorio nacional, ya sea con fota propia o alquilada, la ventaja del centralismo es que los comercializadores viajan a Lima a adquirir la mercanca directamente y la embarcan a su des- tino; los distribuidores otorgan crdito a sus clientes y apoyan a la marca entregando material promo- cional y otras herramientas que se les otorgue, sus fotas tienen logotipos de las marcas con las que trabajan, y si el movimiento comercial es fuerte, se asignan fotas exclusivas con el logotipo en toda la unidad vehicular, tambin en este caso participan con publicidad en los medios de comunicacin. Mayoristas Son abastecidos por distribuidores ya que no rea- lizan operaciones de importacin, pagan las com- pras a 30 o 60 das de la mano de sus provee- dores, su trabajo est en zonas del centro de Lima y/o en zonas emergentes donde existe mucho co- mercio minorista, ellos a la vez otorgan crdito a sus clientes, no tienen con frecuencia equipos de venta grande, sino vendedores atendiendo el local principal. Grandes Superfcies y Supermercados Son abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabricantes locales o tambin realizan importaciones directamente si es que el negocio es atractivo, pero debe sealarse que en Per la penetracin de los supermercados es del 35%, sin embargo en crecimiento a nivel nacional, no es necesariamente el mejor canal para el caso de productos ferreteros, sin embargo en los prximos aos cobrarn mayor importancia ya que la com- petencia entre capitales peruanos y chilenos por establecer puntos de venta a nivel nacional es bastante fuerte, y los directivos de Walmart anun- ciaron la intencin de ingresar a mediano plazo a este mercado dado el espacio para crecimiento y la creciente capacidad de compra de la pobla- cin a nivel nacional; se puede afrmar que en los ltimos 5 aos se inici la construccin de super- mercados en las ciudades del interior de Per, al igual que los centros comerciales y las tiendas por departamento. 22 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Principales Cadenas: Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y Vivanda Cencosud: capital chileno, con las marcas Wong y Metro Falabella: capital chileno, con la marca Tottus Makro: capital holands con la marca Makro Su- permayorista Mayorsa: capital peruano chileno, con la misma marca Tiendas por departamento Al igual que los supermercados, son abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabricantes locales, tambin realizan importaciones directamen- te, pero no son los mayores canales comerciales en el pas pues tienen an menos penetracin que los supermercados, aunque su crecimiento a nivel na- cional modifcar esta actual composicin comer- cial en un periodo de 5 aos por lo menos. Principales cadenas: Grupo Falabella: capital chileno con la marca Saga Falabella Grupo Caldern: capital chileno con la marca Ri- pley Grupo Interbank: capital peruano con la marca Oechsle Grupo Carvajal: capital peruano con la marca Es- tilos Grandes superfcies especializadas en ferre- tera y construccin Ace Home Center: recientemente cambi su nombre por MAESTRO es de capitales peruanos Sodimac: cadena chilena presente tambin en el mercado colombiano, pertenece a un grupo cons- tructor de centros comerciales y por ellos su rpida expansin Cassinelli: mas que productos ferreteros es una tien- da especializada en acabados para construccin y tambin se encuentra en expansin a nivel nacio- nal, es de capitales peruanos Mercados de abastos y tiendas de barrio Constituyen los mayores canales comerciales para productos de consumo masivo, son abastecidos por distribuidores, sub distribuidores y mayoristas, tambin acuden directamente al Mercado Central (centro de Lima) para comprar directamente su mercanca; en estos canales es posible encontrar productos de contrabando e imitaciones a precios muy bajos. Existe un formato de mercado de abasto que agru- pa este estilo con tienda por departamento, centro comercial y supermercado, tiene un gran xito y se llama Minka, no tiene sino un punto de venta en El Callao y cuenta adems con un Terminal pesquero. 4.7 Requerimientos y condiciones especfcas por canal de distribu- cin y comercializacin Entre los canales comerciales, los mas sencillos en su forma de trabajo son los importadores, distribui- dores y mayoristas ya que establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta y las reglas de juego son claras; en cambio en el caso de supermercados y tiendas por departamento las condiciones cambian pues el ingreso a estas tiendas presenta mayor difcultad hasta llegar a la codifcacin del producto, pues las exigencias varan: impulsadoras, vendedores y reponedores en las gndolas, participacin en catlogos y pu- blicidad en campaas de ventas, entre otros. El resto de canales no exige montos ni volmenes de venta 4.7.1 Precio de compra importador Entre el importador o distribuidor y el supermerca- do existe un margen que oscila entre 20 a 25%, pero a la vez el supermercado cobra obligatoria- mente los siguientes puntos: 23 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 2% por derecho de piso (por estar presente en la cadena) y se descuenta en cada factura 3% mensual por publicidad en catlogos en cam- paas especiales (an asi no fgure el producto en el catlogo); en caso de fgurar en el catlogo se paga un adicional que suele costar US$3,000 El margen del supermercado al pblico oscila en- tre 40 a 60% y si se trata de productos exclusivos de la cadena puede llegar a 80 o 100%. Por ultimo, las mayores cadenas comerciales en Per como son los mercados de abastos y tiendas de barrio tienen un margen de 30% con el consu- midor fnal. 4.7.2 Estructura de importaciones en Per En general, desde que la mercanca adquiere es- tatus de FOB hasta el momento de nacionalizarla en Per, el incremento es de 30% en promedio. Por ejemplo: mercanca procedente de Colombia FOB 10.00 + 8% CIF 10.80 Arancel 0% 00.00 IVA 19% 12.90 Percepcin 10% 14.10 (*) (*) ste es un adelanto del impuesto a la renta y se cobra con la tasa de 10% cuando la empresa peruana importa por pri- mera vez, en las siguientes importaciones la tasa es de 3%. Los gastos de manipulacin y estiba incrementan en un promedio de 3 a 5 % la operacin. 24 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 5.1 Pases de origen, productos re- levantes, fortalezas y debilidades Como puede observarse en los Cuadros anexos correspondientes a las importaciones efectuadas por Per en los ltimos cinco aos, los principales pases proveedores del sector ferretero son China, EEUU, Brasil, Chile, Colombia y Argentina; nin- guno tiene productos diferentes en cuanto al tipo de producto, mas s existen diferencias en cuanto a marcas; los productos que exportan a este mer- cado son principalmente productos ferreteros del sector herramientas, artculos de seguridad, ilumi- nacin, ferretera elctrica, algunos productos qu- micos como pinturas, bernices y resinas, produc- tos desengrasantes y de limpieza, utensilios como escaleras, carretillas, herramientas manuales, entre una diversidad de lneas 5.2 Presentaciones En el mercado peruano, los empaques de los pro- ductos de marcas internacionales no diferen de las presentaciones de otros pases, salvo en traduc- ciones para el uso del producto, adems de una 5. Anlisis del entorno competitivo etiqueta que deben adherir mostrando datos de la empresa importadora; tampoco son diferentes los embalajes que contienen los productos y que son entregados a distintos canales como distribuido- res, mayoristas, minoristas, entre otros. 5.3 Perfl de principales competido- res Colombia tiene una participacin destacada en el mercado peruano de ferretero y puede incrementar an mas su presencia frente a otros proveedores, compitiendo con grandes marcas internacionales como Yale, Ticino, Sika, Sherwin Williams, Tra- montina, Nicholson, Starret, 3M, sin embargo, es posible ingresar marcas como lo han hecho ya Eterna, Rimax, Arseg, Ladecol, Bellota, Corona, entre otros. En mediano plazo el Tratado de Libre Comercio con China constituir la mayor amenaza para los productos colombianos, los que tendrn a favor el sinnimo de calidad y la cercana geogrfca, ms no el factor precio. 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER 6.1 Principales puertos de entrada El principal puerto de entrada es el Callao y est situado en Lima, al igual que el aeropuerto inter- nacional que tambin se encuentra en la ciudad y ambos constituyen las principales puertas de in- greso de la gran mayora de importaciones de mercancas del mundo, y debido al gran centra- lismo del pas, los dems puertos son utilizados principalmente para exportacin de minerales y productos agroindustriales. 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias El Per tiene una poltica econmica abierta de libre competencia y tiene los niveles arancelarios mas bajos entre los pases de la CAN, exceptuan- do Bolivia que tiene un solo nivel arancelario. Los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales permiten el ingreso de una importante cantidad de manufacturas sin pago de derechos arancelarios y libres de medidas para arancela- rias. Las operaciones de importacin implican la utiliza- cin de los documentos normales como packing list, bill of lading y certifcado de origen. Existe un impuesto aplicado en el momento de nacionalizar la mercanca pero es un pago anti- cipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto. 6. Proceso de importacin 26 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER En el sector de productos ferreteros las estrategias de promocin en Per no diferen de las utilizadas en la regin: venta por catlogo a travs de ven- dedores libres visitando ferreteras, publicacin de avisos en medios especializados como pginas amarillas, participacin en ferias especializadas y eventos del sector, material POP y BTL en tiendas especializadas. 7.1 Ferias y exposiciones No existe un recinto dedicado a ferias o un cen- tro de convenciones como el caso de Corferias, en Colombia, lo cual hace que existan diversos opera- dores que realizan ferias, pero las ms destacadas y recomendadas son las ferias Expo Ferretera y la EXCON, feria de la construccin, organizada por la Cmara Peruana de la Construccin - Capeco. 7.2 publicaciones del sector Se publica una revista especializada llamada Fe- rretera y pertenece a la empresa organizadora de la Feria Expo Ferretera, adems de un revista espe- cializada en construccin dirigida a especialistas y profesionales llamada ARKINKA, estas y las pgi- nas amarillas son las ms recomendadas. 7.3 Estrategia recomendada de promocin Se recomienda tomar la misma estrategia seguida por empresas del medio: publicacin de aviso en pginas amarillas, visita de vendedores e impulsa- dores regalando artculos y camisetas promoci- nales, participacin en la Feria Expo Ferretera o en Excon; todo esto se puede hacer apoyando al distribuidor elegido en el mercado. 7.4 Recomendacin para seleccin de importadores / distribuidores Existen empresas importadoras y distribuidoras muy destacadas y reconocidas cuya trascendencia y experiencia son sinnimo de confanza como es el caso de las empresas que mencionamos lneas arriba, pero debemos destacar que en Per las Cmaras de Comercio no realizan el mismo papel que en Colombia, como es el de registrar a las em- presas de sus jurisdicciones y exigir la renovacin anual (sta ltima no se pide aqu) por lo cual es recomendable contratar los servicios de empresas especializadas en reportes de situacin fnanciera de compaas peruanas, a modo de precaucin. 7. Estrategias de promocin y marketing 27 REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Cmara de Comercio de Lima Cargo: Administradora Comit Peruano de Cos- mtica Telfono: 219 1573 Av Gregorio Escobedo No. 396 Lima 11 www.camaralima.org.pe Sociedad Nacional de Industrias Telfono: 616 4444 Calle Los Laureles No. 365, San isidro www.sni.org Cmara Peruana de la Construccin Telfono: 422 5566 Av. Victor Andres Belaunde No. 147, San isidro www.capeco.org Feria Expo Ferretera Telfono: 242 7612 E mail: ferreguia@terra.com.pe www.expoferretera.com.pe 8.1 Importadores y distribuidores Yichang & Cia S.A. Contacto: Ricardo Larrabure Cargo: Gerente Area de Ferretera E mail: ricardo_larrabure@yichang.com.pe Telfono: 611 2868 Calle 31 No. 135 Urb Corpac - San Isidro www.yichang.com.pe Ferrethon Contacto: Franz Sattler Cargo: Gerente General E mail: franz@ferrethon.com.pe Telfono: 628 0003 Calle 51 No. 135 Urb. Corpac San Isidro www.ferrethon.com.pe Icsa - Incoresa Contacto: Edson Lavado Cargo: Gerente de Importaciones Telfono: 611 6868 Av. Colonial No. 2479 Lima 01 www.incoresa.com.pe Gumisa S.A. Contacto: Francisco Guzman Cargo: Gerente General E mail: yguzman@gumisa.com.pe Telfono: 537 0004 Av. Alfredo Mendiola No. 6316, San Martin de Porras www.gumisa.com.pe 8. Contactos 2B REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR FERRETERO EN PER Ardiles Import S.A. Contacto: Julio Huamn, Jefe de Logstica E mail: importaciones@ardilesimport.com Telfono: 319 0660 Av. Santa Mara No. 230, Ate www.ardilesimport.com Electro Enchufe S.A. Contacto: Jos Mendoza, Gerente General E mail: jmendoza@electroenchufeperu.com Telfono: 426 8301 Jirn Bambas No. 427, Lima Centro www.electroenchufeperu.com Sodimac per Contacto: Gerard Fort Cargo: Gerente Negocios Seguridad Industrial E mail: gfort@sodimac.com.pe Telfono: 611 0400 Av. Repblica de Colombia No. 643 piso 12, San Isidro www.sodimac.com.pe Rocsa Contacto: Vctor Recuenco Cargo: Jefe de Importaciones y Logstica E mail: vrecuenco@rocsa.com.pe Telfono: 618 9000 Av. Aviacin No. 2405 piso 15, San Borja www.rocsa.com.pe Maestro Home Center Contacto: Vernica Arata Cargo: Jefe de Iluminacin y Elctricos E mail: varata@maestro.com.pe Telfono: 611 1900 Av. Repblica de Panam No. 4679, Surquillo www.maestro.com.pe Fuentes: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per Diario de Negocios Gestin Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Base de Datos de Andina Holding SAC