PROYECTODEDIVERSIFCACIONECONOMICARURAL

EstudiodelaComercializacinLocaldelMangoenlaRepblica Dominicana

Mercedes Prez 15 Marzo 2009-03-15 Santo Domingo, Repblica Dominicana

NDICE

Introduccin PRIMER CAPITULO

Resumen Ejecutivo Metodologa Diseo Metodolgico Tamao de la Muestra Alcances y Limitaciones

4 10
10 13 13 14 14

SEGUNDO CAPITULO

LA OFERTA DE MANGOS EN LA REPBLICA DOMINICANA. 15 15 18 19 20 20 21 22 23 25 25

2.1
2.3

Conceptualizacin de la Oferta de Mangos Evolucin de la Produccin Estacionalidad de la Produccin La Oferta por provincias 2.5.1 Provincia de Azua 2.5.2 Provincia Peravia (Bani) 2.5.2.1 Proyecto Villa Fundacin 2.5.3 Provincia San Cristbal 2.5.4 Provincia San Juan de la Maguana

2.2Localizacin de la Produccin
2.4
2.5

2.6 Produccin Total por Provincias

TERCER CAPITULO LA DEMANDA LOCAL DE MANGO

28

3.1 Generalidades 3.2 Consumo aparente y per cpita. 3.3 La Demanda por Provincias

28 28 29

3.3.1 Las ventas Provincia Azua 3.3.2 Las Ventas Provincia de Peravia 3.3.3 Las Ventas Provincia de San Cristbal 3.3.4 Las Ventas Provincia de San Juan de la Maguana 3.4 Ventas Totales por Provincias

29 29 30 31 32

CUARTO CAPITULO LA DISTRIBUCION DE LA VENTAS LOCALES DE MANGO 4.1 Generalidades 4.2 Distribucin de la Produccin desde la Unidad Productiva 4.2.1 Provincia de Azua 4.2.2 Provincia de Peravia 4.2.3 Provincia de San Cristbal 4.2.4 Provincia de San Juan de la Maguana
4.2.5 Distribucin de la Produccin Total 4.2.6 Mapa de Distribucin QUINTO CAPITULO

34
34

35 35 36 37
38 39

5.1 Generalidades 5.2 Las relaciones de compras y ventas

5.3

44 44
48

Aspectos Crticos en la Formacin de los Precios

5.4 Anlisis de Precios Principales Variedades 5.4.1 Mango Keitt 5.4.2 Mango Banilejo 5.4.3 Mango Tommy Atkins 5.4.4 Mango Haden

49 50 52 54
56

SEXTO CAPITULO PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 6.1 Generalidades 6.2 Preferencias de los Consumidores
6.3 Debilidades, Fortalezas y Oportunidades del Mercado local

57 58
60

SEPTIMO CAPITULO PROYECCION DEL MERCADOS PERIODO 2009-2013

7.1 Desempeo del Mercado 2008 7.2 Proyeccin del Mercado 2009-2013 7.2.1 Proyeccin de la Oferta

62
63 63

7.2.1.1 Proyecciones de la Produccin Regional Central 7.2.1.2 Proyeccin de la Produccin Regional Sur 7.2.1.3 Proyeccin de la Produccin Regional Este. 7.2.2 Proyeccin de la Demanda. OCTAVO CAPITULO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

64 65 66 67

8.1 Conclusiones 8.2 Recomendaciones

68 70

ANEXOS Anexo Numero Uno Anexo Numero Dos Anexo Numero Tres Anexo Numero Cuatro BIBLIOGRAFIA

73 74 76 79 81 85

INTRODUCCION El estudio de Caracterizacin del Mercado Local del Mango de la Repblica Dominicana surge como una respuesta presentada por los productores de mangos, agrupados en el clster o cadena de valor, al proyecto de Diversificacin Econmica y Rural. El objetivo fundamental del estudio este la caracterizacin del mercado local del mango dominicano, estableciendo tamao del mercado, identificando la cadena de distribucin, las preferencias de los consumidores y las proyecciones del mercado del mango, para el mercado interno para el periodo 2009-2013. Formular recomendaciones tendentes a superar las limitaciones identificadas y establecer las conclusiones resultantes del anlisis. Por ltimo, se disearan formularios de registros de la produccin, ventas y distribucin, los cuales el clster de mango facilitar a los productores para su aplicacin y recoleccin de informaciones y mejorar el proceso de comercializacin
Contenido Primer Captulo Resumen Ejecutivo, Metodologa descripcin del mtodo y estrategia de recoleccin, organizacin y anlisis de las informaciones a ser utilizadas y el Alcance y Limitaciones. Segundo Captulo Estimacin de la Oferta de Mango de las cuatros provincias participantes. Tercer Captulo Estimacin de la Demanda o Venta, por variedades. La formacin de precios para el mercado nacional Cuarto Capitulo Identificacin y caracterizacin de los principales canales de distribucin y su participacin en el mercado total. Mapa descriptivo de los actores que intervienen en la cadena de comercializacin del mango. Descripcin del permetro y participacin de cada uno de los canales de distribucin. Quinto Captulo La Formacin de Precios por Variedades y Mecanismos de Ventas Sexto Captulo Las preferencias de los consumidores nacionales segn variedades. Concentracin del mercado en variedades. Sptimo Captulo Proyeccin del tamao del mercado en los prximos 5 aos, periodo 2009-2013; tomando en consideracin el comportamiento en el periodo 2004-2008 y aquellos factores coyunturales que caracterizaron la demanda y oferta de la campana 2008. Octavo Captulo Conclusiones y recomendaciones sobre los resultados encontrados. Caracterizacin de la oferta de mango: debilidades, fortalezas, y oportunidades. Estrategias de ventas para el mercado nacional. Diseo de los Formularios para la recoleccin de informaciones en las prximas campaas, recomendaciones para actualizar y usar las informaciones para mejorar el proceso de comercializacin

PRIMER CAPITULO
1.1 Resumen Ejecutivo El presente Estudio de Comercializacin Local del Mango de la Repblica Dominicana, est enfocado a las provincias de Peravia, San Cristbal, San Juan de la Maguana y Azua. Estas cuatro provincias representan aproximadamente el 65% de la produccin total, 68.45 % del rea total sembrada y 57.8 % del nmero total de los productores. Para el ao 2008, la actividad productiva del mango en el pas, se observa la concentracin de la produccin en las siguientes regionales: Central representa el 58.5% del total, Este el 16.8%, Sur represento el 3.2% y Suroeste 3.8% Hasta inicio de la dcada de los 80, la produccin de mango se realizaba fundamente de manera tradicional y/o silvestre, los cultivares estaban constituidos por variedades locales destinadas para el consumo familiar y el mercado nacional. A partir del la dcada de los 90 se introdujeron y fomentaron variedades destinadas para los mercados internacionales, se instalaron unidades productivas organizadas y explotadas con fines comerciales. Actualmente la oferta del mercado local est constituido en dos grandes conjuntos de variedades: criollas y los excedentes de las frutas de exportacin, que no guardan los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Para el ao 2008 la produccin alcanz el volumen de las 60.127 millones de unidades. La tasa de crecimiento promedio de la produccin de mango para el periodo 2004-2008 fue 16.8%, mostrando inestabilidad en el crecimiento. Regularmente, el periodo de cosecha de las variedades criollas es abril-agosto, teniendo su pico de produccin en el mes de julio. Las variedades introducidas tienen su perodo de cosecha en los meses de junio-septiembre. Se han dado circunstancias como la campaa del ao 2008, coincidieron ambas ofertas, saturando el mercado. De acuerdo a la encuesta realizada para el presente estudio y sus resultados la Provincia de Peravia, reporta el mayor volumen con 9.5 millones de unidades cosechadas. La provincia de Azua, ocupa el segundo lugar con 2.3 millones de unidades, la provincia de San Cristbal con 1.9 millones unidades y la provincia de San Juan de la Maguana con 2.37 millones de unidades, para un total de 16.5 millones de unidades. En relacin a la prevalencia en la produccin de las variedades se recogieron los siguientes resultados: La variedad Kiett representa el 51.58% del total, la variedad Banilejo representa el 18.7%, la variedad Tommy Atkins representa el 14.65%, la variedad Gota de Oro el 2.76%, Parwin el 5.28% y la variedad Kent el 2.48%. Otras variedades consideradas arrojan porcentaje menores La oferta de variedades introducidas tiende a crecer, debido a que nuevas unidades productivas estn entrando en produccin. Circunstancia que reportar mayores excedentes para el mercado interno. Igualmente, se incrementa la produccin de variedades criollas con aceptacin en el mercado nacional y para exportar a los mercados tnicos de Nueva York y Espaa. Las ventas totales de acuerdo a los resultados de la encuesta alcanz un volumen de 13.5 millones de unidades, que representa el 81.4% del volumen total cosechado. La distribucin por provincias de las ventas fue la siguiente. La provincia de San Juan

represento el 5.4%, la provincia de Peravia 63.1%, la provincia de Azua de18.6% y la Provincia de San Cristbal del 12.7%. Las variedades que presentan mayor ventas por provincias son las siguientes: Azua el Keitt, Tommy Atkins, Haden, Kent y Madame Francine. En la provincia de Peravia presenta mayor nmero de variedades, prevaleciendo el Kiett, Banilejo, Tommy, Gota de Oro y el Kent. En la provincia de San Cristbal las variedades prevalecientes son: Keitt, Tommy, Banilejo, Palmer y Springfield. En San Juan las variedades prevalecientes son Keitt, Parwin y Haden. Para el conjunto de las cuatro provincias, la variedad Kiett represento el 51.25%, Banilejo 20.8%, Tommy Atkins el 16.38%, Kent 2.86%. Las agroindustrias nacionales constituyen un nicho de mercado local importante para encauzar frutas criollas que no guardan la calidad para ser consumidas frescas. Las estimaciones de la demanda de las agroindustrias fue de 32.1 millones de unidades Para las cuatro provincias, los mecanismos o formas de venta prevalecientes fueron los siguientes resultados: a la flor18.3%, a barrer 31.7% y por contrato o acuerdos previos de ventas 42%. Estos resultados varan por provincias. Para Azua la forma de venta predominante fue de a la flor con 93.8%, Peravia el 70.6% de las ventas se hicieron por contrato o acuerdos previos y el 29.4% por el mtodo a barrer. San Cristbal el 96.9% el mtodo de venta fue a Barrer y San Juan de la Maguana 66% por contrato y el 33% a barrer. La poblacin dominicana tiene hbitos muy fuertes de consumo del mango como fruta fresca. Se observa cierta sustitucin tanto en el consumo como en la produccin en el mercado local, por aquellas variedades introducidas de mayor tamao y calidad. Los hbitos de consumo en productos agroindustriales, tales como jugos y mermeladas, estn muy pocos establecidos El transporte del mango para el mercado local constituye un problema importante. La oferta de variedades criollas e introducidas, son transportadas de manera inadecuada, por grandes volmenes que reciben golpes y daos fsicos, disminuyendo la calidad. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: el producto fue comprado y transportado a granel el 87%, en huacales el 5.8 y en cajas el 8.2%. Por canal de comercializacin las empacadoras compraron en producto en cajas el 80% y en huacales el 75% La comercializacin del mango se realiza en tres niveles: desde la unidad productiva se distribuye a cualquiera de los canales. Es decir, es una actividad comercial de carcter horizontal. Es decir, el acceso a la produccin puede realizarse en cualquier eslabn. La distribucin de la produccin desde la unidad productiva fue la siguiente: el 50.8% de la produccin total cosechada fue comercializada por los Intermediarios, el 24.8% fue comercializada en los Mercados Pblicos, el 24% por las empacadoras. Se identificaron dos circuitos de distribucin fuera de la unidad productiva: El circuito mayorista est compuesto por intermediarios acopiadores, compran a productores, empacadores y exportadores y venden a camioneros que abastecen a mercados, supermercados y agroindustrias. El circuito minorista est compuesto por intermediarios de los mercados que venden a medianos intermediarios, camionetas, fruteros y a consumidores finales. Minoristas pueden ser los puestos de ventas fijas de frutas rurales en las carreteras y 8

urbanos en las intersecciones de las avenidas, los supermercados, colmados, vendedores ambulantes y tricicleros. Estos circuitos se interconectan con los dems eslabones de la cadena indistintamente. En la formacin de los precios en el mercado local, estn desvinculados los costos de produccin y de post-cosecha. Para exportacin se asigna un precio unitario a una cantidad de frutas seleccionadas por l quien define la calidad. Para el mercado local la produccin con menos calidad, el precio se establece de acuerdo de la disponibilidad de la oferta. Los precios del mango, como producto perecedero presentan alta variabilidad de un intermediario a otro. Desvinculacin entre los productores y los canales de distribucin. Esta circunstancia no permite el desarrollo de una relacin comercial estable que permita compromisos de ambas partes. Desvinculacin entre el productor y consumidor final para conocer sus hbitos de compras y preferencias

La Fuerza de ventas en el mercado local de mango esta constituidos por vendedores intermediarios, empacadores y/o productores que venden en al mercado local, vendedores de las carreteras, avenidas y esquinas, fruteros, vendedores ambulantes, supermercados, mercados de abastecimientos La oferta est creciendo por el incremento de las areas sembradas y cosechadas, pero este incremento es en variedades de exportacin, generndose sustitucin en la oferta comercial local de las variedades criollas. Los productores y todos los agentes que intervienen en la distribucin, mostraron preferencia en el fomento y la comercializacin de estas variedades, porque los mrgenes de ganancias, tanto en el mercado local son mayores que en las variedades criollas. Las proyecciones de de la produccin para el periodo 2009-2013 tasa de crecimiento promedio esperada es de 10.8%, con alternabilidad de un ao a otro. El incremento absoluto promedio de 6.6 millones de unidades y una produccin promedio esperada de 79.5 millones de unidades Se establece como objetivo a mediano plazo el incremento de la participacin del canal de comercializacin de los supermercados durante el periodo 2009-2013, se ha establecido una tasa de crecimiento promedio de 40% e incrementando su participacin en el mercado paulatinamente, pasando de 7.95% en el 2008 a 16.11% en el 2013. Para lograr el objetivo expuesto, es necesario ejecutar un conjunto de acciones por parte del productor para mejorar todo el proceso de produccin, cosecha, post-cosecha y distribucin. Las asociaciones de productores en las tres provincias que existen, presentan fuertes debilidades institucionales. No cuentan con un plan operativo anual para ejecucin y seguimiento de sus actividades, que permita el logro de objetivos predeterminados. Aunque se ha constatado la coordinacin entre los organismos oficiales del sector agropecuario y el clster de mangos, inicindose la definicin de un plan de manejo de las plantaciones de mangos,, con las asistencia tcnicos especialistas para ofrecer asistencia tcnica y transferencia de tecnologa a los productores que permitir mejorar la calidad de la produccin

Consideramos elemento prioritario el fortalecimiento del clster y de las asociaciones para la consecucin de los objetivos de aumentar el consumo interno del mango. Definiendo programas de trabajo anuales y de mediano plazo que les permitan definir sus objetivos, metas a alcanzar y dar seguimiento a los mismos A continuacin presentamos las sugerencias de trabajo para el clster de mango: Las asociaciones debern seleccionar la poblacin objetivo para trabajar anualmente, la cual constituya un porcentaje de la totalidad, quel se incrementara constantemente, hasta agrupar a todo el universo de productores de mango. Recomendaciones para las asociaciones

1. Intensificar la promocin de la zonificacin de la produccin de mangos en areas con condiciones climticas adecuadas, en las cuales sean menos vulnerables a la propagacin e incidencia de plagas y enfermedades. 2. Fortalecer desarrollar relaciones con todos los integrantes de la cadena de produccin, comercializacin y consumo del mango: vendedores de insumos y servicios, distribuidores de la fruta y compradores. 3. Definir y ejecutar una estrategia de venta para el mercado local, que por el lado de la oferta, los productores mejoran la calidad y se incrementa la produccin aplicando los planes de manejos adecuados, prolongacin de la cosecha y la entrada de nuevas unidades productivas organizadas. 4. Los productores deben asumir que es rentable agregar valor a su produccin, mediante el procesamiento de la produccin para el mercado interno mediante el establecimiento de medianas empacadoras por la inversin conjunta de los productores para disminuir costos de operacin de la comercializacin, ofrecen seguridad y continuidad en el abasto. 5. El debe vincularse a la distribucin de su produccin mediante programas de entrenamiento en tales materias. Los productores deben conocer las preferencias de variedades, atributos de la fruta valorados por los consumidores, hbitos de compras y de consumo. 6. Definicin de un plan de actividades de promocin y publicidad por parte del cluster de mango enfocado hacia el segmento de poblacin joven. Asistiendo a eventos propios de instituciones relacionadas, donando productos (merchandizing). Exhibiendo variedades de mangos en los programas de los medios con altos rating de audiencia, recordando el mango que es nuestra fruta bandera.

7.

Organizar de mesas de trabajo con los principales representantes de los supermercados con el objetivo de hacer propuestas bien estructuradas de negocios beneficiosos para ambas partes. desarrollar una estrategia de penetracin por parte de los productores, accediendo y compartiendo la comercializacin con los intermediarios, hacia los supermercados que muestran mejores precios estabilidad en las compras. 10

1.2 Metodologa 1.2.1 Estrategia

El estudio est enfocado a los miembros del clster de mango ubicados en las provincias de Peravia, San Cristbal, San Juan de la Maguana y Azua. Esta focalizacin del estudio, se realizo tomando en consideracin las recomendaciones del equipo de Proyecto de Diversificacin Econmica Rural. Las cuatro provincias arriba sealadas representan aproximadamente Estas cuatro provincias representan aproximadamente el 65% de la produccin total, 68.45 % del rea total sembrada y 57.8 % del nmero total de los productores Por tanto, la concentracin del estudio propuesto permite disminuir los costos, tener mayor aproximacin con los productores y los resultados obtenidos reflejaran el comportamiento de esta actividad. La metodologa utilizada para la recoleccin, organizacin y anlisis de las informaciones necesarias, estar basada en las siguientes fuentes: 1- Entrevistas estructuradas a tcnicos que trabajan en las instituciones pblicas y privadas que inciden en el levantamiento y recoleccin de informaciones relativas a la produccin y venta del mango. 2- Recoleccin y anlisis de informaciones secundarias generadas por instituciones sectoriales y las organizaciones de productores de mangos las

3- Talleres de trabajo con lderes del clster del mango, con el objetivo de
obtener informaciones relevantes, as como tambin, incorporar todas las consideraciones y recomendaciones que los mismos han definido como importantes para caracterizar el mercado local del mango. Para tal fin, la consultora participo semanalmente en 12 reuniones del clster de mango, para consensuar y validar las informaciones levantadas y recolectadas durante el proceso de elaboracin del estudio. 4- Aplicacin de cuestionarios para recoleccin de informaciones a todos los integrantes del mercado del mango: productores, intermediarios, agroindustrias, mercados de abastos, supermercados, camionetas medianos intermediarios, fruteros al por menor.

5- Las fuentes secundarias son todas aquellas informaciones documentales publicadas por instituciones de los sectores pblicos y privados, utilizadas durante el anlisis del trabajo.

1.2.2 Tamao de la Muestra La fuente primaria de informaciones est constituida por la encuesta realizada a una sub-muestra extrada de la muestra de la encuesta del Estudio de Perdidas Post11

Cosecha. Las observaciones fueron previamente identificadas y completadas con otras observaciones consideradas relevantes, al incluir productores que son miembros del clster de mango que no fueron encuestados cuyas unidades productivas estn consideradas como importantes, tanto por el volumen de produccin que generan, como su nivel de vinculacin con el mercado. Tal es el caso por ejemplo, del Proyecto Villa Fundacin, que constituye la mayor unidad productiva de mango del pas, la cual marca el precio de la estacin. Segundo, se incluyeron preguntas consideradas relevantes y necesarias referentes al proceso de venta en la unidad productiva. Se identificaron las unidades productivas a ser incluidas, que resultaron 15 observaciones, las cuales fueron adicionadas a las ya preseleccionadas, resultando el tamao de la sub-muestra de 85 observaciones predeterminadas, aplicadas a productores de mangos. Es importante destacar, que la decisin de identificacin de las observaciones, fue tomada por las grandes dificultades que presentan los listados de productores facilitados. Nmero de Observaciones de Productores por Provincias
PROVINCIAS AZUA PERAVIA SAN JUAN S. CRISTOBAL TOTAL TOTAL 16 34 3 32 85

En segundo lugar, para poder dar seguimiento al proceso a la venta, se aplic una encuesta abierta a los dems participantes de la cadena de comercializacin de mangos. Con el objetivo de definir un orden de magnitud del comportamiento de los canales de distribucin.; debido a que se desconoce la constitucin del universo de los miembros de los canales de distribucin del mercado del mango en la Repblica Dominicana. El tamao de la encuesta a los componentes de la cadena de comercializacin es de sesenta observaciones, distribuidos de la manera siguientes::

Muestra de Observaciones Cadena de Distribucin

Cadena de Distribucin
Intermediarios Agroindustrias Exportadores Intermediarios Mercado Pblico Empacadoras Puntos de ventas Supermercados Camionetas Fruteros Consumidor Final Total

No de Observaciones 10 5 5 5 5 3 10 6 6 10 60

12

1.3 Limitaciones Las principales limitaciones encontradas durante el proceso de realizacin del presente estudio fueron las siguientes: La primera limitacin del presente estudio de comercializacin del mango, es que en el levantamiento de las informaciones se ha realizado fuera de estacin de cosecha. Los productores e intermediarios de manera general no llevan registros de produccin y ventas realizadas, limitando significativamente el levantamiento a la memoria que de estas actividades tengan. Identificar intermediarios de mangos fuera de poca de recoleccin y venta. Se logro hacer contacto, con los mismos productores que facilitaron su ubicacin cuando residen en la misma zona. La mayor cantidad de intermediarios, son comerciantes con medios de transporte que cambian de producto de comercializacin segn se la estacin de cosecha y estn totalmente desvinculados de la produccin. Igualmente, los intermediarios del mercado, camionetas, fruteros, puestos fijos, no realizan ningn registro y las informaciones suministradas segn su memoria de compra y venta. Acceder a entrevistar a los supermercados y empacadoras, los cuales mostraron mucha cautela para suministrar informaciones de precios y cantidades. En algunos casos las informaciones obtenidas fueron por vas indirectas al encuestado. Segunda limitacin estuvo constituida porque las instituciones oficiales encargadas de realizar los registros de las actividades productivas del mango, la iniciaron recientemente. Las estadsticas sobre produccin de mangos y otras frutas estn recopiladas a partir del 2004; pero las referentes a siembra y cosecha se realizaron en el ao 2008. Las informaciones de precios recolectadas en los mercados, se refieren a un promedio de todas las variedades comercializadas en los mercados, no refirindose a ninguna variedad en particular. Conclusin A pesar de las limitaciones anteriormente enumeradas, los datos levantados nos revelan un orden de magnitud del mercado local de mango, la oferta y demanda, las preferencias, precios y la distribucin.

13

SEGUNDO CAPITULO LA OFERTA DE MANGOS EN LA REPBLICA DOMINICANA. 2.1 Conceptualizacin de la Oferta de Mangos
En la Repblica Dominicana, a partir de la segunda mitad de la dcada de los 80,s , se inicio el proceso de introduccin, adaptacin y fomento variedades destinadas especficamente para mercados internacionales, en unidades productivas organizadas y explotadas con fines comerciales.

Las plantaciones con fines de exportacin seleccionan las variedades a fomentar enfocadas hacia mercados objetivos, realizan actividades culturales y aplican insumos para mejorar la productividad, dan seguimiento a la produccin y ejecutan actividades de pos- cosecha definidas, con el objetivo de alcanzar la calidad de fruta que exigen los mercados destino. Desde el punto de vista de mercadeo, el producto debe tener atributos especficos que definen su calidad en cuanto tamao, color, forma, carencia de daos fsicos, carencia de enfermedades y grado de maduracin.

La produccin de variedades criollas, no tienen altos niveles de exigencias, la aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado puede variar en funcin de la extensin de la unidad productiva. si es una plantacin pequea la inversin en insumos ser limitada. A mayor extensin es ms probable que se apliquen mtodos de seguimiento y de aplicacin de insumos, por el volumen de produccin a obtener. 1

Para los fines de este estudio, se considerar la oferta de mangos de la Repblica Dominicana constituida por las disponibilidades de aquellas variedades generadas especialmente para la exportacin, pero que no guardan las cualidades para satisfacer los mercados internacionales, y, conjuntamente la produccin de las variedades tradicionales que son comercializadas en el mercado interno.

2.2Localizacin de la Produccin
De acuerdo a datos obtenidos en la Secretaria de Estado de Agricultura, la produccin de mango se encuentra esparcida en todo el territorio nacional. Con relacin a la produccin, la Regional Central presenta una participacin en ao 2004 de 46.3% y para el ao 2008 represento aproximadamente el 58.5% del total. Se observa que la produccin de mango de esta regional crece constantemente, mostrado estabilidad en el incremento de la produccin. La Regional Este ocupa el segundo lugar en el aporte a la
1

RafaelLeger,GuaTcnicadelMango.CEDAF2008

14

oferta nacional de mango, para el ao 2004 tena una participacin de 5%, mientras que para el ao 2008 su participacin es de 16.8%. La Regional Sur, ha tenido una participacin inestable durante el periodo, para el ao 2005 representaba el 17% de la produccin nacional para el ao 2008 representaba el 3.2% de la produccin nacional. La Regional Suroeste tambin tiende a reducir su participacin en la produccin nacional de mango, para el ao 2004 representaba el 47% del nivel de produccin y en el ao 2008, representa solamente el 3.8%.

CuadroNo.1
Consolidado Nacional de Produccin de Mango por Regionales UnidadMillar20042008 NORTE NORDESTE 2004 2005 2006 2007 2008 0 756 1,530 0 0 0 283 180 121 220 NORO NORCEN ESTE TRAL CENTRAL 580 571 106 9740 3362 0 0 0 0 0 12,206 16,780 23,470 32,027 35,179 SUR 591 6,291 2,504 8,461 1,928 SURO ESTE 13,56 7 1,800 2,491 4,669 2,021 ESTE TOTAL 1,401 10,089 8,684 5,094 10,150 28,345 36,570 38,965 48,977 60,127

2008hastaNoviembreFuente:DepartamentodeFrutales,SecretariadeEstadode Agricultura

Grfico Numero

Se observa la tendencia hacia la zonificacin de la produccin en areas ms adecuadas del territorio nacional en los ltimos cinco aos, generado por una 15

transformacin en el modo de produccin., con intensificacin de la produccin de variedades introducidas, que requieren un plan de manejo de la unidad productiva, sustituyendo la produccin de tipo silvestre o tradicional, con limitadas prcticas culturales En Regional Central se encuentran las provincias de San Cristbal y Peravia (Bani) y las provincias de Azua y San Juan de la Maguana, se encuentran ubicadas en la Regional Sur. Existen grandes plantaciones principalmente en las provincias de Perava (Ban), donde adems estn ubicadas las principales firmas empacadoras- exportadoras, que de acuerdo a las informaciones del Departamento de Desarrollo Frutcola de la Secretara de Estado de Agricultura, se registran unidades productivas que poseen unas 250 hectreas bajo produccin y exportan principalmente mango fresco de bajo ndice de maduracin, no tratado trmicamente.

Cuadro No. 2 rea Plantada por Provincias. 2006

Unidad Hectrea
rea Plantada rea Plantada por ao 2.005 1.686 181 601 53 3.671 Futuro 1.686 531 352 40 3.253

Provincias Tareas Has Antes 2.003 2.004 Peravia 18.048 1.135,09 8.990 4.031 3.341 San Cristbal 7.757 487,86 5.658 1.176 742 Azua 3.897 245,09 1.412 1.426 458 San J de la Maguana 1.796 112,96 1.018 581 144 Total 45.741 2.876,79 25.624 10.457 5.979 Fuente: Estudio de Lnea Base del Clster del Mango. CNC-BID 2006

Segn el estudio de Lnea Base,2 para el ao 2006 la provincia Peravia tena plantada una extensin total de 1,135.09 hectreas, de las cuales 777.23 era produccin tipo convencional y 557.86 de produccin orgnica. La provincia de San Cristbal posea una extensin total de 245.09hectareas, de las cuales 92.23 hectreas son convencional y 152.86 hectreas son de produccin orgnica. La Provincia de Azua tena plantada una extensin total de 291 hectreas, todas de produccin convencional.

2.3

Evolucin de la Produccin

La produccin para el ao 2004 fue de 28 millones de unidades, incrementndose en el ao 2005 en una tasa de 29%, alcanzando un volumen de 38 millones de unidades. Para el ao 2006, la produccin crece a una tasa de 6.5% y en el ao 2007, se registra un salto de 25.69%. En el ao 2008 se registra una tasa de crecimiento 22.7%, generando un volumen de 60 millones de unidades. La tasa de crecimiento promedio de la produccin de mango para el periodo 2004-2008 fue 16.8% Durante este periodo, se observa que la produccin crece en un ao y disminuye en el siguiente y sucesivamente. (Ver Anexo No. 2, cuadro No. 2.2)

EstudiodeLneadeBasedeMango,ProgramaparaelDesarrollodeVentanasCompetitivasCNCBID2006

16

2.4 Estacionalidad de la Produccin La produccin u oferta de mangos en sus diferentes variedades varan de una zona de a otra, de un ao a otro y dentro de un mismo ao. De acuerdo a declaraciones obtenidas en las entrevistas realizadas a los tcnicos de la SEA, en la produccin de mangos se presentan alternabilidad en el nivel produccin de las variedades presentes en una zona.

Grafico No. 2

La oferta de mango de la Repblica Dominicana hace su pico hacia arriba en los meses mayo-agosto y experimenta un pico hacia la baja en el periodo septiembre-octubre. Se observa en la grafica, que durante el periodo 2004-2008, la produccin se ha incrementado consistente y, al mismo tiempo, se ha extendido la cosecha de mango, hacia los meses de agosto y septiembre. La produccin cae abruptamente a partir del mes de octubre. (Ver Anexo No. 2, cuadro No. 2.3) La entrada de la produccin en los meses picos de junio-agosto tiene su incidencia en sobre los precios en el mercado local. De acuerdo a las declaraciones de los productores, las variaciones de los precios al inicio de la estacin y cuando entra el pico de produccin es de tres a uno. Es decir, los precios en el pico de produccin es un tercio del precio de inicio del ciclo de produccin. El productor tiene presin por salir de la produccin, dado la alta propensin perecedera del mango y las consecuencias de infeccin de la unidad productiva por pudricin de la fruta. En el cuadro No.3 se observa que las variedades introducidas con fines de exportacin, entran en produccin plena en los meses de junio a septiembre. Mientras que las variedades criollas o tradicionales, se inicia la cosecha en los meses de abril-julio, principalmente.

Cuadro No.3 17

EpocadeCosechaporVariedadenRepublicaDominicana Variedades Ene feb Mar Abri May Jun Jul

Introducidas

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Haden Keitt Tommy Atkins Kent Palmer M adame Fraces Variedades Criollas Fabrico Juan Jaquez M ameyito Guerrero Banilejo Yamagui M oradito Largo
Fuente: PRODEFRUT; SEA. 2006

2.5

La Oferta por provincias

2.5.1 Provincia de Azua El mango de la variedad Keitt prevalece en la oferta de la provincia de Azua, reportando el 66.6% del total de la produccin, el periodo de cosecha reportado fue del mes de mayo-septiembre. La variedad Tommy Atkins presento el 24.7% de la produccin, con un periodo de cosecha de mayo-julio. La variedad Haden, represento el 3% de la produccin, para una productividad de 1472 unidades promedio, con un periodo de cosecha de mayo-agosto. La variedad Madame Francs, represento el 2.7% de la produccin, con un periodo de estacin de junio-octubre. Por ltimo, la variedad Kent, represento el 2.8%, para una productividad promedio de 1142 unidades y un periodo de cosecha de mayo-septiembre Cuadro No.4 Provincia de Azua: Periodo de Cosecha, Produccin y Tasa Participacin
Produccin en Unidad

PERIODO COSECHA VARIEDAD HADEN KEITT KENT MADAME F. TOMMY TOTAL

DESDE MAYO MAYO JUNIO JUNIO MAYO HASTA AGOSTO SEPTIEMBRE AGOSTO OCTUBRE JULIO

PRODUCCION 83.000 1.816.380 78.856 74.750 672.750 2.725.736

% 3,0 66,6 2,9 2,7 24,7 100,0

Estudio Comercializacin del Mango Mercado Local. USAID-RED 2008

18

Grfico No 4

2.5.2 Provincia Peravia (Bani)

El rea cosechada estimada por la SEA, para la provincia de Peravia es de 49,780 tareas equivalentes a 3,111.25 hectreas, constituyendo la mayor extensin de rea cosechada del territorio nacional, inicindose el periodo de cosecha en el mes de abril y terminando en el mes de octubre. (Ver Anexo No. 2, cuadro No.2.4)

En el cuadro numero 5, se presenta la produccin total reportada fue de 9. 5 millones de unidades, concentrada en las variedades que se enuncian a continuacin: la variedad Kiett alcanzo una produccin de 3, 953,947 unidades, para una participacin del 50.214%, con periodo de cosecha de junio-septiembre. El mango banilejo ocupa el segundo lugar, reportando una produccin de 1, 428,390 unidades, para una participacin del 30.8 % y periodo de cosecha de mayo-agosto. Esta variedad criolla, es preferida por la poblacin dominicana y se identifica como el mango dominicano, por su sabor, color, olor y calidad. Se produce de manera silvestre, aunque se registran plantaciones con carcter comercial que ejecutan actividades fitosanitarias, con el objetivo de que la fruta obtenga la calidad exigida ser exportada hacia el mercado de los Estados Unidos de Norteamrica., donde residen etnias de dominicanos. En tercer lugar est el mango Tommy con una participacin en el volumen reportado del 11% y un periodo de produccin de marzo-agosto.

En las unidades productivas encuestadas en la provincia de Peravia, en una misma unidad productiva se fomentan tres y hasta cuatro variedades, con el objetivo de obtener mejores precios y mayores ingresos, que permiten al productor equilibrar los costos 19

incurridos durante el ao en las actividades productivas. La expresin es la siguiente: buscamos cubrirnos de las perdidas sembrado dos o tres variedades.

Cuadro No. 5 Provincia de Peravia: Periodo de Cosecha, Produccin y Tasa Participacin

VARIEDAD BANILEJO FABRICO GOTA DE ORO HADEN KEITT KENT MADAME F. MAMEYITO PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY TOTAL PERIODO COSECHA DESDE MAYO MAYO JUNIO JUNIO MARZO MARZO JULIO MAYO MARZO JULIO ABRIL MARZO HASTA AGOST. SEPT. SEPT. AGOSTO MAYO MAYO SEPT. SEPT. SEPT. SEPT. SEPT. AGOSTO PRODUCCION % 2,949,890 27,300 457,447 130,510 4,508,867 287,910 11,860 14,560 27,700 18,200 65,450 1,051,545 9,551239 30,88 0,29 4,79 1,37 47,21 3,01 0,12 0,15 0,29 0,19 0,69 11,01 100

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

Grafico No 5

2.5.2.1 Proyecto Villa Fundacin

20

Por su peso especfico en la produccin y comercializacin, tanto para la provincia de Peravia como a nivel nacional, presentamos los resultados obtenidos de la temporada 2008 del Proyecto Villa Fundacin. Este proyecto es un asentamiento agrario que tiene como instituciones tutoras, la Secretaria de Estado de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano y el Banco Agrcola de la Repblica Dominicana. Est dividido en dos cooperativas: Cooperativa Villas Fundacin I y II, las cuales tienen 57 y 92 productores, respectivamente, con un total de 149 productores. El asentamiento ocupa alrededor de 5,700 tareas, de las cuales estn cultivadas unas 5,100 tareas. La siembra de mango se inicio en ao 2003, continuando en ao 2005. (Ver Anexo No. 3, cuadro No. 3.3) Las variedades fomentadas en el Proyecto Villa Fundacin son las siguientes: Keitt con 2,294 tareas, con una participacin de 55.6%, siguiendo la variedad Tommy Atkins con 1,478 tareas. Las ventas para el mercado local se presentan en el cuadro Nmero 6. De la variedad de mango Keitt, fueron vendidas 291 mil unidades a un precio unitario de RD$6.25 generando un valor de RD$1.8 millones. La variedad Tommy Atkins fueron vendidas 170 mil unidades con un precio unitario de RD$ 4.65 generando un valor de RD$ 790 mil y la variedad Haden fueron vendidas 24 mil unidades, a un precio de RD$ 4.92 generando un valor de RD$ 119 mil pesos.

Cuadro No 6 Proyecto Villa Fundacin. Mercado Local: Ventas, Precio y Valor RD$ por Variedades. . 2008 Variedades Keitt Tommy Atkins Haden Total Cantidad Vendida Unidades 291,582 170,089 24,298 485,970 Precio Unitario RD$ RD$ 6.25 4.65 4.92 1,822,875 790,913 119,546 2,733,334 Valor

Fuente: Gerencia de Villa Fundacin y Departamento de Frutales, SEA

De acuerdo a la gerencia del Proyecto Villa Fundacin, la planificacin de cosecha para la campaa de 2009 se espera una produccin alta de 2, 707,401 unidades. Distribuidas de la siguiente manera: la variedad Keitt 1.6 millones de unidades, la variedad Tommy Atkins 961 mil unidades y de la variedad Haden 135 mil unidades. En relacin a las gestiones de comercializacin, se nos indico que han decido vender la produccin de exportacin a tres compradores y no concentrarse en un solo comprador como en la campaa del 2008. Los precios acordados segn lo explicado, son sern lucrativos y mejores condiciones las dos empresas adicionales. (Ver Anexo No. 3, cuadro No. 3.4)

2.5.3

La Produccin de San Cristbal

En la provincia de San Cristbal, la produccin cosechada total reportada fue de 2, 316,500 unidades, de las cuales la variedad de mango Kiett presento 839,800 unidades, 21

que represento el 36.3 %, con un periodo de cosecha de junio-septiembre. En segundo lugar, le corresponde al mango criollo banilejo con 664,000 unidades, que represento el 28.7%, con un periodo de cosecha de mayo-julio. En tercer lugar, la variedad Tommy Atkins reporto una produccin de 453,000 unidades, que represento el 19.6%, el periodo de cosecha de mayo-junio. Cuarto lugar corresponde a la variedad Palmer que reporto 208,000 unidades, el periodo de cosecha de junio-septiembre y el quinto lugar le corresponde a la variedad Springfer, con una produccin de 90,100 unidades, que represento el 3.9%, el periodo de cosecha reportado fue julio-septiembre. Cuadro No 7 Provincia de San Cristbal: Perodo de Cosecha, Produccin y Tasa de Participacion
VARIEDAD PERIODO COSECHA DESDE HASTA MAYO JULIO JULIO JUNIO JULIO JUNIO JUNIO JULIO MAYO JULIO SEPT. SEPT. SEPT. SEPT. AGOSTO SEPT. SEPT. JUNIO PRODUCCION %

BANILEJO HADEN PARWIN KEITT KENT MADAME F. PALMER SPRINFER TOMMY

158.000,0 450,0 800,0 806.515,0 45.090,0 800,0 165.340,0 88.900,0 690.936,0

8,07 0,0 0,0 41,2 2,3 0,0 8,4 4,5 35,3 100

TOTAL 1.956.831,0 Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008 Grafico No.6

2.5.4 San Juan de la Maguana

22

Los resultados de produccin obtenida fueron los siguientes: La variedad Keitt reporto una produccin cosechada de 1, 246,000 unidades, representando el 53.1%, con un periodo de cosecha de junio-agosto. La variedad Parwin presenta una produccin de 970160 unidades para una participacin de3.5%, en la estacin mayo-julio. La variedad Haden presenta una produccin de 12,250 unidades que represento el 1% en el periodo abril-junio. Cuadro No.8 San Juan de la Maguana Produccin (Unidades) y Periodo de Cosecha 2008
PERIODO COSECHA VARIEDAD HADEN KEITT PARWIN TOMMY Total
Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

TASA 12.250 1.246.000 970.160 119.000 2.347.410 0.52 53.1 41.3 5.1 100.00

DESDE ABRIL JUNIO MAYO ABRIL

HASTA JUNIO AGOSTO JULIO JUNIO

PRODUCCION PARTICIPACION

2.6

Produccin Total por Provincias y Variedades

De acuerdo a la encuesta realizada y los resultados presentados obtenidos de las observaciones la Provincia de Peravia, reporta el mayor volumen con 9.5 millones de unidades cosechadas. La provincia de Azua, ocupa el segundo lugar con 2.3 millones de unidades, la provincia de San Cristbal con 1.9 millones unidades y la provincia de San Juan de la Maguana con 2.37 millones de unidades, para un total de 16.5 millones de unidades.

En relacin a la prevalencia en la produccin de las variedades en el cuadro no.20 se recoge los siguientes resultados: La variedad Kiett represena el 51.58% del total, la variedad banilejo representa el 18.7%, la variedad Tommy Atkins representa el 14.65%, la variedad Gota de Oro el 2.76%, Parwin el 5.28% y la variedad Kent el 2.48%.

La expansin de estos resultados a la poblacin total de productores no es posible, dado la dispersin de los listados facilitados de productores, Pero estos resultados, nos proporcionan orden de magnitud de la participacin por provincias y las variedades predominantes en cada una de ellas.

Cuadro No 9 Total Cosechado por Variedades Y Provincias

23

SAN SAN JUAN VARIEDADES PERAVIA AZUA CRISTOBAL MAGUANA BANILEJO 2.949.890 158.000 FABRICO 27.300 GOTA DE ORO 457.447 HADEN 130.510 83.000 450 70.500 KEITT 4.508.867 1.816.380 806.515 1.426.506 KENT 287.910 78.856 45.090 MADAME F. 11.860 74.750 800 MAMEYITO 14.560 PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY PALMER SPRINFIELD TOTAL 27.700 18.200 65.450 1.051.545 672.750 800 847.512

TOTAL TASA PART 3.107.890 18,73 27.300 0,16 457.447 2,76 284.460 1,71 8.558.268 51,58 411.856 2,48 87.410 0,53 14.560 0,09 876.012 18.200 65.450 2.430.131 165.340 88.900 5,28 0,11 0,39 14,65 1,00 0,54 100,00

690.936 165.340 88.900 1.956.831

14.900

9.551.239

2.725.736

2,359,418 16.593.224

Estudio Comercializacin del Mango Mercado Local. USAID-RED 2008

Grafico no.7

Grafico no.8

24

25

TERCER CAPITULO LA DEMANDA LOCAL DE MANGO

3.1 Generalidades
Conviene recordar que los factores que determinan la demanda de un bien son el precio del mismo, el precio de los dems bienes, la renta o ingreso personal del consumidor y tambin las preferencias o gustos de los individuos. La mayor o menor durabilidad del bien objeto de anlisis (perecederos). Los desplazamientos a lo largo de la curva de demanda expresan la variacin de la cantidad demandada por el producto por efecto del precio, al tener buena presentacin y buena calidad el consumidor siempre va a ir donde mejor se sienta con respecto al producto. El mercado del mango se diferencia por el color, frescura, preferencias y calidad de las variedades especiales: sus caractersticas organolpticas. Los precios se definen en funcin de las variedades y sugieren la categorizacin del mercado o segmentacin por variedad y frescura para el mercado local.

3.2 Consumo aparente y per cpita.

El consumo per cpita y aparente, definen el mercado global del pas en cuanto a disponibilidad de la produccin a una poblacin determinada, sin hacer referencias a los precios y a los ingresos para su adquisicin. Los datos obtenidos sobre estos indicadores, corresponden al periodo 2001-2005, precisamente a partir del ao 2005 la actividad productiva y comercial de mangos ha se ha incrementado significativamente. Pero ambos indicadores nos sealan un orden de magnitud en relacin al consumo.

Cuadro No 10 Consumo Aparente y Per cpita de Mango en Repblica Dominicana Ao 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio Produccin 185,000 185,500 185,000 160,000 170,000 177,200 Exportacin 310 430 2590 1110 490 986 Importaciones 3,050 2,730 2,630 2,480 3,340 2,846 Consumo Consumo Per Aparente TM capita(Kg/hab7Ao) 182,260 183,200 185,460 158,630 167,150 175,340 19.52 19.27 19.16 16.10 16.67 18.15

Los datos se refieren a mangos, mangostines y guayabas.

Fuente FAOSTAT, 2008

26

De acuerdo a estos datos, el consumo aparente del pas se ubica en las 175,000 toneladas, como promedio del periodo 2000-2005. El nivel ms bajo se registro en ao 2004 situndose en 158,630 toneladas mtricas y el ms alto en el ao 2001 con 182,260 toneladas, registrndose una variacin absoluta de 15,000 toneladas mtricas. El consumo per cpita promedio es de 18.15kg/hab/ao, registrndose el mayor en 2001 con 19.52 kg/hab/ao y el menor en 2004 con 16.10kg/hab/ao. El anlisis ms importante para los fines de este estudio, que debemos destacar de estos datos es el siguiente: el 95% de la produccin nacional est dedicado al consumo interno y menos del 5 % es destinado a los mercados internacionales.

3.3 La Demanda por Provincias

Definicin de la categora de prdida por falta de mercado, es aquella que no tiene daos desde el punto de vista fsico, pero fue cosechada pero no seleccionada para la venta. Esta condicin es tomada mas en consideracin para el mercado de exportacin. De acuerdo a las opiniones de los productores del clster, en las plantaciones comerciales el 50 % de la produccin califica para la exportacin. Pero para las plantaciones no comerciales, el porcentaje oferta disponible para el mercado baja a una 30 %. Frutas daadas, son frutas con daos fsicos u otro problema que la no habilita para la venta.

3.3.1 Ventas Provincia de Azua

En la provincia de Azua, el destino de la produccin total cosechada fue el siguiente: el 92.7% de la cantidad cosechada fue vendida, el 3.9% se quedo sin salir al mercado y el 3.3% de las frutas cosechadas recibieron danos, totalizando de frutas sin mercado el 7.2%. (Columnas numeros.3 y 4) La variedad Keitt arrojo una tasa de participacin en la venta de 66.2 %, siguiendo la variedad Tommy Atkins presenta una tasa de participacin en la venta de 25.1% Tercer lugar, la variedad Haden sus ventas representaron el 3.3% La variedad Madame Frances, ocupa el cuarto lugar, represento el 2.8% de las ventas y por ltimo la variedad Kent represento el 2.6% del total vendido.
Cuadro No. 11

Destino de la Produccin por Variedades Provincia de Azua

Porcentaje de % Participacin Ventas/Produccin en Ventas Totales (1) (2) 99,4 3,3 92,1 66,2 84,1 2,6 95,3 2,8 94,3 92,7 25,1 100,0 Porcentaje unidades sin Mercado(3) 0,5 4,5 10,4 3,4 2,0 3,9 Porcentaje Frutas Daadas(4) 0,1 3,4 5,5 1,3 3,6 3,3

VARIEDAD HADEN KEIT KENT MADAME F. TOMMY ATKINS TOTAL

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

27

3.3.2

Ventas Provincia de Peravia

En la provincia de Peravia las ventas totales fueron de 8.5 millones de unidades, las cuales representan el 89.4% del total de cosecha reportado. Las variedades con mayor participacin fueron las siguientes: Keitt con 46.4%, Banilejo con 31.5%, la variedad Tommy Aktins con 10.7%, Gota de Oro con 4.8%, Kent con 3.3% y la Haden con 1.4%., Cuadro No. 12 Peravia. Destino de la Produccin por variedades Provincia de

VARIEDAD BANILEJO FABRICO GOTA DE ORO HADEN KEIT KENT MADAME F. MAMEYITO PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY

VENTA 2.693.190 23.800 416.447 119.750 3.968.073 282.210 11.860 12.360 22.400 18.200 56.750 913.398

UNIDADES FRUTAS TOTAL SIN PART EN SIN MECADO % DANADAS MERCADO % VENTAS 31,54 165.800 5,6 90.900 256.700 0,28 2.000 7,3 1.500 3.500 4,88 18.200 4,0 22.800 41.000 1,40 6.500 5,0 4.260 10.760 46,47 362.700 8,0 178.094 540.794 3,31 4.300 1,5 1.400 5.700 0,14 0,14 1.200 8,2 1.000 2.200 0,26 3.800 13,7 1.500 5.300 0,21 0,66 3.300 5,0 5.400 5.405,0 10,70 108.500 10,3 29.647 29.657,3 7,1 336.501 29.657,3

3,1 5,5 5,0 3,3 3,9 0,5 6,9 5,4 8,3 2,8 3,5

TOTAL 2.949.890 27.300 457.447 130.510 4.508.867 287.910 11.860 14.560 27.700 18.200 65.450 1.051.545 9.551.239

TOTAL 8.538.438 100,00 676.300 Estudio de Comercializacion del Mango, USAID-RED 2008

3.3.3 Ventas Provincia de San Cristbal El volumen de ventas de mangos en la provincia de San Cristbal representa el 87% del volumen cosechado. Las variedades predominantes fueron las siguientes: Keitt con 40%, Tommy con 37.8%, Palmer con 8.3%, Banilejo con 6.9%, Springfield con 4.6% y Kent con 2.27%.

Cuadro No. 13 Destino de la Produccin de la Provincia de San Cristbal

28

VARIEDAD BANILEJO HADEN PARWIN KEIT KENT MADAME F. PALMER SPRINFER TOMMY

VENTA % 119.500 6,95 400 0,02 700 0,04 687.265 39,99 39.090 2,27 600 0,03 142.340 8,28 79.200 4,61 649.648 37,80

UNIDADES SIN FRUTAS MECADO % DANADAS % TOTAL 32.000 20,3 6.500 4,1 158.000 35 7,8 15 3,3 450 75 9,4 25 3,1 800 73.850 9,2 45.400 5,6 806.515 4.500 10,0 1.500 3,3 45.090 200 25,0 800 17.100 10,3 5.900 3,6 165.340 7.450 8,4 2.250 2,5 88.900 24.325 3,5 16.963 2,5 690.936 78.553 4,0 1.956.831

TOTAL 1.718.743 100,0 159.535 8,2 Estudio de Comercializacion del Mango, USAID-RED 2008

3.3.4 Ventas San Juan de la Maguana

En la provincia de San Juan de la Maguana, de acuerdo a la encuesta realizada se reporto que se cosecharon 2.347.410 unidades, de las cuales se vendieron 531.437 unidades, que representan el 22.6% y 1.815.973 unidades, que representa el 77% no pudieron ser comercializadas por la presencia de enfermedades. Analizando las relacione porcentuales, se observa que el 75.27% de las ventas fueron de la variedad Keitt el 12.24% de la variedad Parwin el 12.42% la variedad Tommy Atkins y el 0.08 % de la variedad Haden. Es importante destacar que en la provincia de San Juan de la Maguana en el ao 2008, se registraron graves problemas fitosanitarios, que impacto negativamente la produccin de mango, registrndose significativas perdidas que representaron el 77.4% de la produccin total. Cuadro No. 14 Destino de la Produccin en la Provincia de San Juan de la Maguana
TASA FRUTAS TOTAL PART. SIN DANADAS(2) COSECHADO VENTA 11.050 846.000 905.135 53.788 1.815.973 12.250,0 1.246.000,0 970.160,0 119.000,0 2.347.410 TASA PART. VENTA % VENDIDO VARIEDAD 3 32 7 55

VARIEDAD HADEN KEITT PARWIN TOMMY TOTAL

VENTA 412 400.000 65.025 66.000 531.437

90,20 0,08 67,90 75,27 93,30 12,24 45,20 12,42 77,36 100,00

Estudio Comercializacin del Mango Mercado Local. USAID-RED 2008

La columna numero 2, presenta el total de frutas sin salida, que para el ao 2008 represento el 77% de la cosecha. Las perdidas por variedades presenta el comportamiento siguiente: La variedad Parwin el93.3% no tuvo salida, la variedad Keitt el 67.9%, la variedad Haden el 90.2.2% y el 45.2 % de la variedad Tommy. La columna numero 3, expresa las ventas por variedad sobre el total cosechado por variedad. Para la variedad Tommy vendi el 55.5% de su cosecha, la Haden vendi el 50.7%, la Keit 29

vendi el 33.4% y la Parwin el 8.17% vendi de su cosecha. Por ltimo, la columna no 4, expresa la relacin de cosecha sin salida por variedad sobre el total de cosecha sin salida. Las variedades Keitt y Parwin fueron las que ms aportaron con 54.3% y 44. % respectivamente.

3.5 Ventas Totales por Provincias y Variedades Las ventas totales de acuerdo a los resultados de la encuesta alcanzo un volumen de 13.5 millones de unidades, que representa el 81.4% del volumen total cosechado. La distribucin por provincias de las ventas fue la siguiente. La provincia de San Juan represento el 5.4%, la provincia de Peravia 63.1%, la provincia de Azua de18.6% y la Provincia de San Cristbal del 12.7%
Grafico No.9

Cuadro No. 15
VARIEDAD HADEN KEITT KENT MADAME F. TOMMY BANILEJO FABRICO AZUA 82.530

Ventas Totales por Provincias y Variedades(Unidades)

SAN SAN PERAVIA CRISTOBAL JUAN 42.500 687.265 39.090 600 649.648 119.500 6.600 601.847 282.210 11.860 913.398 2.693.190 23.800 TOTAL 125.030 6.930.178 387.636 83.690 2.204.296 2.812.690 23.800 %

1.672.993 3.968.073 66.336 71.230 634.650

0,9 51,25 2,86 0,6 16,38 20,88 0,1 30

GOTA DE ORO HADEN MAMEYITO PARWIN PASCUAL PUNTICA PALMER SPRINFER TOTAL 2.527.739

416.447 119.750 12.360 22.400 18.200 56.750 142.340 79.200 8538438 1.718.743 737.447 700 86.500 400

416.447 120.150 12.360 109.600 18.200 56.750 142.340 79.200 13.522.367

3 0,8 0,09 0,8 0,1 0,4 1 0,5 99,66

Estudio Comercializacin del Mango Mercado Local. USAID-RED 2008

Las variedades que presentan mayor ventas por provincias son las siguientes: Azua el Keiit, Tommy, Haden, Kent y Madame Francine. En la provincia de Peravia presenta mayor numero de variedades, prevaleciendo el Kiett, Banilejo, Tommy, Gota de Oro y el Kent. En la provincia de San Cristbal las variedades prevalecientes son: Keiit, Tommy, Banilejo, Palmer y Springfield. En San Juan las variedades prevalecientes son Keitt, Parwin y Haden. Para las cuatro provincias, la variedad Kiett represento el 51.25%, Banilejo 20.8%, Tommy el 16.38%, Kent 2.86%.

31

CUARTO CAPITULO LA DISTRIBUCION DE LA VENTAS LOCALES DE MANGO 4.1 Generalidades

La cadena de distribucin de mangos en la Repblica Dominicana est constituida por los tres grandes circuitos siguientes: productor-comercializador , mayorista y minorista. Desde la unidad productiva se realiza la venta a diferentes agentes de la comercializacin del mango. El productor vende su produccin al comprador que manifiesta inters por la produccin (intermediario, empacador exportador y minorista). Al mismo tiempo, durante el proceso de levantamiento de las informaciones, se constataron productores que eran compradores de otros productores, que comercializaban con otros agentes de distribucin. Tales son los casos de productores-exportadores-intermediarios para el mercado local. Esta comercializacin se realiza desde la unidad productiva

32

Cuadro No. 16 Dominicana

Circuitos de Distribucin del Mango en la Repblica

ComercioMinorista ComercioMayorista Consumidores Camionesventaminoristas Intermediariosacopiadoreslocales Familias camionetas, Empacadoras Hoteles Puestosfijosdeventasdefrutasrurales Camionerosabastecenmercadosde yurbanos abastos Restaurantes Supermercados Exportador Colmados MercadodeAbastos vendorasAmbulantes(Hatianas) Agroindustria Fruteros Tricicleros
Estudio de Comercializacin , Proyecto USAID-RED 2008

La distribucin fuera de la unidad productiva se identificaron dos circuitos: El circuito mayorista y el

circuito de minoristas. Es importante destacar, que estos circuitos se interconectan en cualquier eslabn de la cadena indistintamente. Es decir, un minorista en el rea rural puede acercarse a un productor y comprar mangos para venderlos en su puesto fijo (carreteras) o revenderlos a otros minoristas. Igualmente ocurre a nivel de mayorista

4.2 Distribucin de la Produccin desde la Unidad Productiva por Provincia 4.2.1 Azua
Segn los resultados de la encuesta aplicada para este estudio, del total de productores encuestados (16 observaciones) reportaron ventas por 2.5 millones de unidades; la cual fue vendida el 62.1% a los intermediarios y el 37.9 a los mercados pblicos. Del total comercializado, la variedad Kiett represento el 66.19%, la variedad Haden el 3.26%, Kent el 3. %, Madame Francine el 3.0% y el mango Tommy Atkins el 25. %.
Cuadro No 17

Distribucin de la Produccin desde la Unidad Productiva, Provincia Azua

MERCADO INTERMEDIARIOS PUBLICO CANTIDAD PRECIO CATIDAD 69,144 5,00 13,386 1,070,385 5,50 602,608 65,081 4,50 1,255 52,44 4,00 18,788 313,10 1,570,147 62.11 5,00 321,555 957,592 37,88 CANTIDAD PRECIO TOTAL 5,00 82,530 5,00 1,672,993 3,00 66,336 4,00 71,230 5,00 634,650 2,527,739

VARIEDAD HADEN KEIT KENT MADAME F. TOMMY ATKINS TOTAL %

% 3,26 66,19 3,00 3,00 25,00 100,00

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

33

4.2.2 Peravia
En la provincia de Peravia, de acuerdo a los resultados de la encuesta, la distribucin desde la unidad productiva el mercado local fue un total de 8.5millones de unidades, distribuidos de la manera siguiente: el 42.5% fue adquirido por los intermediarios, el 29.3 % de las ventas fueron adquiridas por las empacadoras, el 28% de la produccin fue adquiridas por los mercados pblicos, el 1% ventas a los hoteles.
Cuadro No.18

Distribucin de la Produccin desde la Unidad Productiva, Provincia Peravia

EMPACADORA HOTELES INTERMEDIARIOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 1.132.150 761.040 23.800 416.447 36.350 83.400 802.506 3.000,0 1.560.267 282.210 6.000 5.860 12.360 22.400 18.200 56.750 523.063 4.500,0 385.835 2.500.069 7.500,0 3.628.569 29,28 0,09 42,50 MERCADO PUBLICO TOTAL CANTIDAD 2 800000 2.693.190 1,5 23.800 4,09 416.447 5,02 119.750 5,36 1602300 3.968.073 5,95 282.210 4,74 11.860 3,5 12.360 4,53 22.400 3,5 18.200 3,69 56.750 4,29 913.398 2402300 8.538.438 28,14

VARIEDAD BANILEJO FABRICO GOTA DE ORO HADEN KEIT KENT MADAME F. MAMEYITO PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY TOTAL %

Estudio de Comercializaci on del Mango, USAID-RED 2008

Es importante destacar, que en la provincia de Peravia, Las ventas de las empacadoras son ms significativas con relacin a las dems provincias, lo que refleja que la produccin es ms organizada y est ms orientada hacia el mercado de exportacin. 4.2.3 San Cristbal La distribucin de la produccin desde la finca en la provincia de San Cristbal, los intermediarios comercializaron el 82.2%, las empacadoras el 16.7% y los supermercados el 1.21% Cuadro No 19 Distribucin de la Produccin desde la Unidad Productiva San Cristbal

34

VARIEDAD BANILEJO HADEN PARWIN KEIT KENT MADAME F. PALMER SPRINFER TOMMY TOTAL

EMPACADORAS SUPERMERCADOS INTERMEDIARIOS TOTAL CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO 119.500 0,7 119.500 400 6,0 400 700 5,0 700 100.000 587.265 5,0 687.265 15.090 24.000 4,5 39.090 600 7,0 600 2.340 140.000 5,0 142.340 11.000,0 68.200 5,0 79.200 170.000 8.250,0 471.398 4,4 649.648 287.430 19.250,0 1.412.063 1.718.743 82,2

% 16,7 1,1 Estudio de Comercializacion del Mango, USAID-RED 2008

4.2.4 San Juan de la Maguana La produccin de la Provincia de San de la Maguana que fue vendida al mercado local fue de 264,000 unidades, comercializadas mediante los intermediarios. El mango de la variedad Keitt representa el 48%, la variedad Parwin el 32%, la variedad Haden el 16% y la variedad Tommy el 2.5%
Cuadro no 20 Distribucin de la Produccin Mercado Local INTERMEDIARIOS VARIEDAD CANTIDAD PRECIO HADEN 42,500 6.00 KEIT 128,900 6.50 PARWIN 86,000 5.00 TOMMY 6,600 4.00 Total 264,000
Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED. 2008

4.2.5

Distribucin de la Produccin Total desde la Unidad Productiva

La distribucin total de la produccin desde la unidad productiva fue la siguiente: el 50.8% de la produccin total cosechada fue comercializada por los Intermediarios, el 24.8% fue comercializada en los Mercados Pblicos, el 24% por las empacadoras. Por provincias, Azua la produccin comercializada represento el 18.7% del total. Para la provincia de Azua, los intermediarios comercializaron de su produccin el 62.3% y represento el 22.8% del total y los mercados pblicos el 37.7% que represento el 28.5% del total. Cuadro No 21 Distribucin de las Ventas segn Canales de Comercializacin por provincias

35

CA GORIA TE INTE RMEDIA RIOS MERCADO P UBLICO EMP ACADORA HO LES TE SUPE ERCADOS RM

AZUA CA NTIDA D 1.570.147 957.592

PE RAVIA % CA NTIDA D 22,8 3.628.569 28,5 2.402.300 2.500.069 7.500 19.250

SAN CRIS BA TO L

SAN JUA M. N % 3,8

TO L TA 6.874.352 3.359.892 3.260.356 7.500 19.250

%Total 50,8 24,8 24,1 0,06 0,14 100,0

% CANTIDAD 52,8 1.412.063 71,5 76,7 100 100 63,1 1.718.743 287.430

% CANTIDAD 20,5 264.500 8,8

472.947 14,5

2.527.739 18,7 8.538.438 TO TAL Estudio de Com ercializacion del M ango, US AID-RED 2008

12,7

737.447

5,5 13.521.350

La Provincia de Peravia represent el 63% de la produccin comercializada y el 52.8% de la produccin comercializada por los intermediarios. La produccin comercializada en los mercados pblicos represento el 71.5% del total, la produccin comercializada de en las empacadoras represento el 76.7% del total y se registraron ventas en hoteles y supermercados.
Grafica no 10

La provincia de San Cristbal represento el 12.7% de la produccin comercializada y 20.5% de la produccin comercializada por los intermediarios y el 8.8% de la produccin comercializada por las empacadoras. Por ltimo, la provincia de San Juan de la Maguana represento el 5.5% de la produccin total comercializada, que represento el 3.8% de la produccin comercializada por los intermediarios y el 14.50% de la produccin comercializada por las empacadoras Cuadro No 21 Distribucin de las Ventas segn Canales de Comercializacin y Variedades desde la Unidad Productiva
36

EMPACADORA HOTELES VARIEDAD BANILEJO FABRICO GOTA DE ORO HADEN KEIT KENT MADAME F. MAMEYITO PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY PALMER SPRINFIELD TOTAL GENERAL 3.260.356 7.500 693.063 2340 4500 36.350 1.375.453 15.000 6.000 3000 CANTIDAD 1.132.150 CANTIDAD

SUPERMER MERCADO INTERMEDIARIOS CADOS PUBLICO CANTIDAD 880.540 23.800 416.447 195.444 3.345.890 371.291 58.902 12.360 109.600 18.200 56.750 1.176.928 140.000 68.200 6.874.352 50,841 11.000 19.250 0,142 3.359.892 24,849 8.250 321555 13386 2.204.908 1.255 18788 CANTIDAD 800.000 TOTAL 2.812.690 23.800 416.447 245.180 6.929.251 387.546 83.690 12.360 109.600 18.200 56.750 2.204.296 142.340 79.200 13.521.350 100,000

PORCIENTO 24,113 0,055 Estudio de Comercializacion del Mango, USAID-RED 2008

En el cuadro No. 21 se presentan la distribucin de las ventas por variedades segn canales de comercializacin. Para las empacadoras, se observa que el mango banilejo represento el 34.7% del total comercializado, la variedad Keitts represento el 42.2%, la variedad Tommy Aktins el 21.2%. Los hoteles compraron las variedades Kiett y Tommy. Los Intermediarios las variedades predominantes son la Keitt con 48.7%, la Tommy 17.1%, Banilejo12.8%, Gota de Oro 6% 6% y Kent 5.4%. En los mercados pblicos las variedades predominantes fueron las siguientes: Keitt represento el 65.6%, el mango banilejo el 23.8% y el Tommy el 9.5%.

4.3 Circuito Mayorista

El circuito mayorista est compuesto por intermediarios acopiadores que compran a productores, empacadores, camioneros que abastecen a mercados, supermercados, agroindustrias, exportadores, mercados de abastos y agroindustrias. Definicin y permetro de cada canal Intermediarios son agentes que compran regularmente a productores y/o a otros agentes de la cadena de distribucin: exportadores, empacadoras y otros intermediarios. Intermediarios son agentes que compran regularmente a productores y/o a otros agentes de la cadena de distribucin: exportadores, empacadoras y otros intermediarios.

37

Exportador: es el agente de la cadena que coloca la produccin en los mercados internacionales, cumpliendo con los requisitos de calidad de exigidos por estos. Este eslabn de la cadena es el ms especializado, ya que cuenta con infraestructura donde realiza el proceso de adecuacin para la fruta sea accesible al mercado internacional. Puede ser productor y exportador al mismo tiempo. Vende excedentes al mercado local Empacadoras son agentes que compran volumen a productores y/o intermediarios, cuya funcin es limpiar, clasificar, seleccin y empacar en cajas adecuadas el producto para vendrselo a un exportador. (Listado de empacadoras. Anexo 2) Vende excedentes al mercado local Cuadro No. 22 Volumen de Produccin Comercializados Empacadoras y Agroindustrias Variedades Banilejo Keitt Tommy MademeFrancine Haden Kent GotadeOro Puntica Yamagui Total Intermediario 22.035.000 Agroindustria Empacadores Mercados Publicos

14.600.000 1.700.000 5.735.000 5.055.000 2.125.000 2.930.000 1.160.000 325.000 835.000,00 225.000 45.000 180.000,00 64.000 23.000 41.000 10.000 10.000,00 597.000 127.000 470.000,00 694.000 200.000 494.000 10.000 10000 29.850.000 14.600.000 4.545.000 10.705.000

Fuente: Estudio de Comercializacion del Mango USAID-RED.2008

Las Agroindustrias compran a productores y/o intermediarios con el objetivo de procesar el mango para obtener bienes manufacturados, que son exportaciones aproximadamente el 90% y consumo local (el consumo familiar, hoteles y restaurantes) el 10% restante. Es importante destacar que las compras que realizan las agroindustrias son

significativas en cuanto al volumen pero dada las condiciones fsicas de las frutas para ser procesadas, no han sido consideradas como parte del consumo local dentro del mercado local de frutas frescas. (Vase Listado de agroindustrias que industrializan el mango anexo no. 4, cuadros No 4.2 y 4.3)

38

Las agroindustrias compran generalmente las variedades banilejo y Juan Jaquez para producir los bienes procesados. Estas frutas son compradas por camiones y no por unidades sino por kilogramos.
Mercado de Abastos: lugares de concentracin de comercializacin, donde coinciden los intermediarios, quienes venden a otros intermediarios que son puestos fijos para vender a su vez a diferentes medianos intermediarios, minoristas y consumidores. Es importante destacar el sistema de compra y venta en el mercado de la Duarte o Mercado Nuevo. En el cual se identifican intermediarios compradores que son especializados en comercializar ciertos productos, ubicados en zonas especficas de la terminal, que tienen sus abastecedores regulares, para los cuales existe cierto grado de compromiso de compra. Este sistema le brinda cierta seguridad en cuanto al manejo del volumen, precios y condiciones del producto. La transaccin es menos riesgosa para ambas partes (intermediarios) dado que manejan un producto altamente perecedero y en este lugar, los puestos de ventas no guardan condiciones adecuadas para almacenar los mangos. Expresin de los intermediarios Hay que salir bulto cuanto antes. En conclusin, se observ cierta especializacin en la distribucin de los productos. Esta situacin ofrece la ventaja de que ante una posible iniciativa de ofrecer asistencia tcnica en el manejo del producto, estos agentes son estables en la cadena de comercializacin. Pero no hay integracin con los productores.

4.4 Circuito Minorista Supermercados: De acuerdo a las tendencias mundiales de concentracin de la comercializacin de alimentos en las grandes ciudades en los supermercados, los cuales se han convertidos en hipermercados, que manejan grandes volmenes, generando economas de escalas, permitiendo ofrecer bajos precios a los consumidores. En la Repblica Dominicana se registra este fenmeno mundial, crendose las cadenas de supermercados, que permite el manejo de escala de productos. Estos establecimientos tienen sus suplidores regulares de productos perecederos, con los cuales existe una relacin establecida, que le permite tener seguridad en el abasto de los productos que venden. Los abastecedores de los supermercados de mangos frescos son regularmente intermediarios, empacadoras y/o exportadoras y muy pocos productores. La venta es a crdito, con un periodo mnimo de 60 das para el pago.

En la ciudad de Santo Domingo, existe la Asociacin Nacional de Medianos y Pequeos Supermercados con 253 miembros. Adems, existen 41 supermercados considerados grandes, que componen cadenas de distribucin. (Vease Listado de Principales Supermercado Anexo No 4, Cuadro No.4.1)

. Cuadro No 23. VENTASDEEMPACADORASALMERCADOLOCAL VARIEDADES SUPERMERCADOS INTERMEDIARIOS 39

CANTIDAD PRECIO

CANTIDAD

PRECIO 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 6,0

BANILEJO 9.830,0 6,5 KEITT 62.410,0 8,5 117.200,0 MADAMEF. 6.462,0 14,0 18.000,0 HADEN 825,0 14,0 70.000,0 KENT 1.119,0 10,0 40.000,0 PASCUAL 3.301,0 12,0 60.000,0 PARWIN 930,0 12,0 20.000,0 PALMER 30.000,0 TOTAL 84.877 355.200,00
Fuente Estudio de Comercializacin del Mango. USAID-RED .2008

De acuerdo a informaciones levantadas en entrevistas realizadas de empacadores que venden regularmente a las cadenas de supermercados de las firmas Nacional y La Cadena. Los Supermercados Nacional, han asumido el concepto que el cliente compra y paga la calidad. La venta se realiza en bandejas de 6 unidades con presentacin. Por otro lado, los sper La Cadena, compran el mango a granel sin empaque. Su objetivo es vender mangos, sin hacer nfasis en la calidad pero bajos a precios Puestos Fijos de Ventas, estn ubicados en ciertos lugares de alta concentracin de personas regularmente, tales como el Cruce de Ocoa, La Avenida Duarte, Kilometro Nueve Autopista Duarte, Ovando con Gmez y otros mercados de menor volumen (Villa Consuelo, Villas Agrcolas, Cristo Rey, Los Mina, entre otros). En estos lugares la fruta se vende regularmente en camionetas y puestos que son distribuidas a minoristas y consumidores finales. Minoristas compuesto por mujeres de origen haitiano que venden manos en poncheras por las calles, colmados, fruteros en las avenidas, fruteros que venden frutas en tajadas y/o macedonias de frutas(ensaladas) cerca de oficinas, universidades y otros lugares de concentracin. Consumidor final constituido por todas las personas que consumen mangos Cuadrono.24 DISTRIBUCIONDELMECADOLOCALPORCANALESDECOMERCIALIZACION 40

VARIEDADES

INTERMEDIARIOS CANTIDAD 880.540 3.345.890 1.176.928 58.902 195.444 371.291 18.200 109.600 140.000 416.447 56.750 PRECIOS 2,00 5,36 4,29 4,74 5,02 5,95 3,50 4,53 3,8 4,09 3,69

MERCADO CANTIDAD 2.780.000 2.000.000 153.500 120.000 9.000 10.000 10.000 PRECIO 2,7 10,6 6,9 6,2 7,0 6,0 7,0

MINORISTA CANTIDAD 310.300 207.150 36.700 35.000 10.000

BANILEJO KEITT TOMMY MADAMEF. HADEN KENT PASCUAL PARWIN PALMER GOTADEORO PUNTICA YAMAGUI FABRICO SPRINFIELD MAMEYITO TOTAL PART.%

130.000 185.000 10.000

5,0 5,4 5,0

3.000 14.000

23.800 1,50 68.200 3,75 12.360 6.874.352 0,491 3,5 5.397.500 0,386 616.150 0,044

TOTAL SUPERMERCADOS PRECIO PROMEDIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD 2,8 245.400 6,4 4.216.240 9,2 688.400 12,3 6.241.440 6,6 23.000 15,0 1.390.128 8,0 108.400 18,3 322.302 7,0 31.400 19,0 245.844 381.291 11.950 20,0 40.150 4.450 20,0 114.050 140.000 7,0 549.447 6,5 255.750 10.000 23.800 68.200 12.360 14.001.002

1.113.000 0,079

Fuente Estudio de Comercializacin del Mango. USAID-RED .2008

MAPA DE LA DISTRIBUCION DE MANGO EN EL MERCADO LOCAL DE LA REPBLICA DOMINICANA

41

Consumido res Supermercados 7.9%

Exportador Productor Empacadoras Mercadosde Abastos38.6% Circuitode minoristas 4.4%

Intermediarios 49%

Medianos Intermediarios

Agroindustria procesamiento

QUINTO CAPITULO
42

La formacin de precios para el mercado nacional y estructura de precios

5.1 Generalidades
La oferta y la demanda del mercado local son los factores que definen los precios del mango fresco. La estacionalidad es un factor que interviene en la formacin de precios en los productos agrcolas altamente perecederos. Los precios fluctan durante el periodo de cosecha. Al inicio de la cosecha el precio de las diferentes variedades de mangos son significativamente ms altos, bajando significativamente durante el pico de cosecha, recuperando levemente al finalizar la cosecha. En la formacin de los precios del mango fresco para el mercado nacional, debemos tomar en consideracin la participacin de cada eslabn de la cadena en el proceso de distribucin Cada eslabn adiciona un margen (costo y ganancia) al precio inicial de venta del productor, con el cual se cubren los costos de transporte y manejo, y, tambin los agentes de distribucin se cubren los riesgos de perdidas por exceso de maduracin. Los mrgenes de ganancia se incrementan en mayor magnitud en el circuito de los minoristas, porque es mayor el riesgo de daos y prdidas por falta de mercado. La variedad del mango, es otro factor importante que interviene en la formacin de los precios En el caso de la produccin u oferta de variedades de exportacin est constituida por el excedente y/o volmenes de frutas que no guardan los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Regularmente, cuando se genera la venta entre el productor y el comprador, se produce cuantifica el volumen y se acuerda un precio unitario. La base para la formacin de precios no toma como base los costos de produccin por variedades, sino el volumen disponible en las zonas productoras. Grandes volmenes de produccin implicara precios deprimidos e inversamente. La formacin de precios para variedades criollas, es todava ms arbitrario. El sistema predominante de venta es a la flor, sin contabilizar la cantidad adquirida, llevndose toda la cosecha. No hay discusin de precios unitarios, sino que se vende por rbol.

En ambos casos, produccin de variedades introducidas para exportacin y variedades criollas, el intermediario regularmente tiene su brigada de corte y de seleccin de la fruta. Asume estos costos, conjuntamente con el coste de transporte de la fruta desde la unidad productiva hasta el siguiente eslabn. En conclusin, el productor esta desvinculado de la definicin del precio y consecuentemente de todo el proceso de distribucin, a menos, que l sea al mismo tiempo exportador empacador intermediario. Por ltimo, otro factor que es necesario tomar en consideracin en la formacin del precio del mango, es la accesibilidad de la produccin, tanto en lo que se refiere a las vas de acceso dentro de la finca como con las vas de comunicacin nacional. El mango es una fruta altamente perecedera, en la cual debe tomarse los cuidados 43

necesarios en su manejo, para no recibir daos fsicos en el transporte que deprima su precio. La accesibilidad es tambin importante a nivel de distribucin al por menor, la disponibilidad de la fruta en lugares apropiados, por ejemplo en los supermercados y otros lugares de expendios de productos alimenticios, influencian positivamente en el precio. Es muy importante destacar que la Secretaria de Estado de Agricultura no realiza levantamiento de precios por variedades en los mercados, sino que el precio que se registra semanalmente es un promedio de aquellas variedades que mayores volmenes se hayan transado durante el periodo. Razn por la cual, no que existen registros de precios por variedades oficiales, constituyndose en una limitacin importante para realizar anlisis de ms de un ao. Es necesario caracterizar el modo de transaccin de la fruta del mango en la Repblica Dominicana. Porque el productor esta desvinculado de la formacin del precio. Regularmente la formacin del precio por parte del productor no toma en consideracin los costos de produccin incurridos en la produccin de la fruta. El acuerdo de precios est definido de la cantidad de frutas disponibles en el momento de adquisicin de la frutas. Los resultados obtenidos en el sistema de venta se presentan a continuacin:

5.2 Las relaciones de compras y ventas

A la flor: El productor vende toda su produccin a un comprador dos o tres meses antes de iniciarse el tiempo de produccin de la unidad productiva. Regularmente esta forma de ventas se realiza con pequeos productores, aunque se encontr que productores medianos, venden bajo esta forma para disponer de recursos. A Barrer: El comprador compra toda la cosecha que encuentre en la finca, puede ser excedente o rechazo de exportacin y/o produccin. La caracterstica es que realiza la compra al punto de la cosecha, regularmente son camioneros, con los cuales existe una relacin comercial estable. Por contrato: El productor vende su produccin a un comprador (intermediario, empacadora), regularmente para el mercado de exportacin y/o para el mercado local. El comprador exige criterios de calidad de la fruta y definen un precio previamente la compra, el cual es usualmente respetado Hibrida: Denominamos as, compradores facilitan insumos y/o brigadas de poda y hasta recursos monetarios, a productores para obtener cierto grado de compromiso con la produccin a ser obtenida. No han comprado la produccin, sino que aseguran su compra para la prxima cosecha.

Cuadro No. 25

Distribucin de Productores Por Provincias segn mtodo de venta de la Produccin

METODO DE VENTA

44

PROVINCIAS AZUA PERAVIA S. CRISTOBAL SAN JUAN TOTAL

A LA FLOR 15 -

% 93,8 -

POR CONTRATO 1 24 1 3

% 6,3 70,6 3,1 66.6 31,7

A BARRER

% 0,0

TOTAL 16 34 32 3 85

10 31 1 42

29,4 96,9 33 50,0

15

18.3

29

Fuente: Estudio de Comercializacin , Proyecto USAID-RED

De acuerdo a los resultados arrojados, en la provincia de Azua el 93.8% de las ventas se realizan a la flor. En la provincia de Peravia , no se encuestaron productores que vendan a la flor, el 70.6% de los productores realizan algn acuerdo de compra-venta con los compradores y el 29.4% vende a barrer. La Provincia de San Cristbal las ventas por contrato o acuerdo de venta representan el 3.1% y por el mtodo a barrer representa el 96.9%. Por ltimo, la provincia de San Juan el 66.6% de los productores venden bajo acuerdo de venta y el 33% venden bajo la modalidad de a barrer

Cuadro No. 26 PROVINCIAS AZUA PERAVIA S. CRISTOBAL

Uso de Colaborador para las Ventas en la Unidad Productiva SI % NO % TOTAL 0 16 100,0 16 3 1 8,8 3,1 31 31 91,2 96,9 34 32 3 85

SAN JUAN 0 0 3 100.0 TOTAL 4 4,9 81 95,1 Fuente: Estudio de Comercializacin , Proyecto USAID-RED 2008

En relacin a la pregunta si utilizaba un buscn para realizar la venta, los resultados fueron los siguientes: En las provincias de Azua y San Juan el 100% respondieron de manera negativa, en la provincia de Peravia, el 96.9% respondi que no. Las labores de cosecha y recoleccin, en la provincia de Azua el 93.8% respondi que era realizada por el comprador, el 88.2% en la provincia de Peravia, en la provincia de San Cristbal el 87.5% y en la provincia de San Juan el 66%. Es decir, el productor depende para la cosecha del mango de la asistencia del comprador.

Cuadro No. 27 Quien Realiza Labores de Cosecha y Recoleccin

PROVINCIAS USTED % COMPRADOR % TOTAL

45

AZUA PERAVIA

1 4

6,3 11,8

15 30

93,8 88,2

16 34 3 32 85

SAN JUAN 1 33 2 66.0 S. CRISTOBAL 4 12,5 28 87,5 TOTAL 9 11,0 73 89,0 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Labores Post-Cosecha, tales como con la seleccin, limpieza y empaque de la fruta agregan valor a la produccin y sus costos constituyen una parte de los precios a que se comercializa la produccin. En la provincia de Peravia el 41% de los productores realizaban alguna labor de manejo de la produccin de post-cosecha y en la provincia de San Juan de la Maguana un productor realiza estas labores.

Cuadro No. 28 Aplica Aluna Tcnica de Manejo Post-Cosecha

PROVINCIAS SI % NO % TOTAL 16 34 3 32 85

AZUA 16 100,0 PERAVIA 14 41,2 20 58,8 SAN JUAN 1 33 2 66 S. CRISTOBAL 32 100,0 TOTAL 14 17,1 68 82,9 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Cuadro No. 29 Actividades de Post-Cosecha

TECNICAS SELECCIN LIMPIEZA EMPAQUE AZUA 0 0 0 % PERAVIA 4 14 1 % 28,6 100,0 7,1 SAN CRISTOBAL % SAN JUAN 1 1 1 1 % 100 100 100 1

BASE % 14 0 * Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

En la provincia de Peravia, 14 productores respondieron que aplicaban alguna actividad de post-cosecha, el seleccin el 28.6% realizaba seleccin, el 100% realizaba limpieza y el 7% realizaba empaque. En la provincia de San Juan el productor que respondi positivamente, realizaba las tres actividades identificadas Cuadro No. 30 Tipo de Envase Utilizado en las Ventas
COMPRADOR
EXPORTADOR EMPACADORA

GRANEL
1 1

%
1,4 1,4

HUACAL
4

%
80,0

CAJA
3

%
75,0

TOTAL
1 8

% 1,2 9,8

46

MERCADO SUPERMERCADO INTERMEDIARIO

2,7 0,0 1 20,0 1 25,0

2 1 70

2,4 1,2 85,4 100,0

69

94,5

TOTAL 73 5 100,0 4 100,0 100,0 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

82

En conclusin las actividades de post cosecha a alguna actividad de post-cosecha, tales

como seleccin, limpieza o empaque es realizada solamente por aquellos productores que exportadores y/o empacan el producto a pedido del comprador.

Cuadro No. 31 Apoyo al productor por el comprador Recibe Algn Tipo de Ayuda Azua Peravia San San por parte del comprador Cristbal Juan
Asesora Tcnica en Produccin Prstamo o adelanto por la venta Organizacin para corte y recoleccin 2 1 0 5 2 2 3 0 0 0 0

Total
9 6

3 7 5 Total Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

15

5.3

Aspectos Crticos en la Formacin de los Precios

A continuacin enumeramos los aspectos crticos en la formacin de los precios

No existen publicaciones oficiales o ni registros disponibles de mangos Los productores raras veces mantienen registros de sus transacciones y el mismo caso es para los compradores o intermediarios. Pocas informaciones disponibles desde los intermediarios relativos a la calidad del mango y de las variedades vendidas. Para una apropiada estimacin de los precios, es esencial relacionar la calidad esperada con los precios en cada variedad. Los precios de los mangos varan significativamente, de un ao a otro, dependiendo de la produccin de cada ano y varios de factores que influencian los precios, tales como demanda, transporte y facilidades de mercadeo. Los precios de los mangos a nivel de intermediarios tambin varan significativamente dependiendo de la oferta y demanda de variedades particular, las condiciones del tiempo, facilidad en el transporte, calidad , variedad , entre otras La cantidad que llega diariamente a los mercados, influencian en los precios alcanzados. Por tanto, las fluctuaciones de los precios tiene un patrn de comportamiento irregular. Ordinariamente, sin embargo, los precios comenzando la estacin son altos, declinando gradualmente a medida que la oferta se incrementa. Ms tarde, cuando comienza a declinar nuevamente la oferta, la tendencia de los precios es a recuperarse e incrementarse antes de cerrarse la estacin. La unidad de venta vara dependiendo si es el productor que vende por mata, a barrer, a la flor, unidad o si es el intermediario que vende por unidades, haciendo difcil la comparacin de precios en diferentes mercados. 47

5.4 Anlisis de Precios Principales Variedades A continuacin, presentamos anlisis de precios de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en los diferentes eslabones para las principales variedades incluidas en este estudio. 5.4.1 Mango Keitt
La primera variedad es la denominada Keitt. El precio mximo pagado al productor por el intermediario fue de RD$10.0 por unidad y el precio mnimo pagado fue de RD$ 3.41 la unidad para una variacin absoluta de RD$ 6.59 por unidad. El precio de venta del Intermediario fue de RD$ 8.0 la unidad para un margen de rentabilidad de RD$1.7 por unidad.

Cuadro No 32 Precios de Compra y Venta Productor-Intermediario

Categora Productor Intermediario Precio Mximo Compra * 10.0 10.0 Precio Mnimo Compra* 3,41 3,41 Variacin Absoluta 6,59 Precio Promedio Compra 6,3 Precio Promedio Venta 6,3 8.0 Margen de Precio 1,7 Precios de Ventas para el productor

El precio mximo de compra en el Mercado fue de RD$ 12.0 y mnimo de RD$7.0 la unidad para una variacin absoluta de RD$ 5.0. El precio promedio de compra del Intermediario del Mercado fue de RD$ 10.6 la unidad y el de venta promedio fue de RD$ 12.0 para un margen promedio de RD$1.4.0. Cuadro No.33
Precios de Compra y Ventas Mercados, Camionetas, Puestos Fijos, Tricicleros y Consumidor Puestos Fijos/Fruteros Tricicler os Consumidor 13 10 3 12 15 3 15 12 3

Categora

Mercado Camionetas

Precio Mximo Compra 12 12 12 Precio Mnimo Compra 7 8 9 Variacin Absoluta 5 4 3 11 Precio Promedio Compra 10,6 9.2 Precio Promedio Venta 12 12 13 Margen de Precio 1.4 1 3.8 . Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Los intermediarios camionetas/ camiones medianos que son compradores establecidos, los precios reportados fueron los siguientes: precio mximo de RD$ 12.0 y precio mnimo de RD$ 8.0 la unidad, para una variacin absoluta de RD$ 4.0 por unidad. El precio 48

promedio de compra y de venta fueron de RD$ 11.0 y RD$ 12.0 la unidad, para un margen de ganancia de RD$1.0

Los puestos fijos (fruteros, ventas en lugares fijos avenidas) reportaron precios mximos y mnimos de RD$ 12.0 y RD$9.0 para una variacin absoluta de RD$ 3.0. Los precios promedios de compra de RD$ 9.2 y los precios de ventas de RD$13.8 para un margen de RD$3.8 Por ltimo, los tricicleros(aqu intervienen minoristas que manejar volumen variable) el precio mximo y el precio mnimo de la variedad Keitt fueron de RD$ 13.0 y R$ 10.0 respectivamente. Los precios promedios de venta y compra fueron de RD$ 12 y RD$15 por unidad, para un margen de RD$ 3.0. Por ltimo, el consumidor final, reporta un precio mximo de RD$15 y mnimo de RD$ 12.0 para una variacin absoluta de RD$ 5.0. La adquisicin del producto(mango) por parte del consumidor puede ser cualquier nivel de la distribucin. Por lo tanto, el precio depender en cual eslabn compre la fruta. Los intermediarios que compran regularmente a los productores, exportadores y/o empacadores, los cuales abastecen a los supermercados. Los precios de compras mximos y mnimos reportados por los exportadores fueron de RD$ 9.0 y RD$ 7.0 para una variacin absoluta de RD$2.0. Los precios promedios de compras y ventas fueron de RD$ 8 y RD$ 9.5 para un margen de RD$ 1.5. Cuadro no 34 Precios de Ventas y Compras Intermediarios-Exportador/Emp.-Super-Consumidor ojo
Intermediario Exportador/Em Supermercado Consumidor 9 9 12 15 6 7 8 10 3 2 4 5 6,3 8 9 8 9,5 15 1,7 1,5 6

Precio Maximo Compra Precio Mininmo Compra Variacion Absoluta Precio Promedio Compra Precio Promedio Venta Margen de Precio

Fuente Estudio de Comercializacion del Mango de la Republica Dominicana. 2008. abt, USAID

Los supermercados adquieren mangos de intermediarios y exportadores o empacadoras, los precios reportados en la variedad Kiett fueron los siguientes: precios mximos y mnimos de compras fueron RD$12.0 y RD$ 8.0 respectivamente, para una variacin absoluta de RD$ 4.0. Los precios promedios de ventas y compras alcanzados fueron de RD$ 9.0 y RS$ 15.0para una margen de precios de RD$ 6.0 Es importante resaltar, la alta variabilidad de los precios en todos los canales de distribucin, por el carcter altamente perecedero de las frutas que repercute en la inestabilidad de los ingresos a obtener por sus participantes.

5.4.2 Mango Banilejo

49

La variedad de mango criolla banilejo es considerada la ms importante por el volumen de produccin y venta que intervienen en el mercado local. Los precios mximos y mnimos reportados de ventas a nivel de productor son de RD$2.5 y RD$ 1.0 para un margen de RD$ 1.5. Los precios promedios de compra y venta a nivel de intermediarios fueron de RD$1.5 y RD$ 1.9 para un margen de RD$ 0.4 por unidad. Cuadro No 35 Compra-Venta Productor-Intermediario
Categora Productor Precio Mximo Compra* Precio Mnimo Compra* Variacin Absoluta Precio Promedio Compra Precio Promedio Venta Margen de Precio *Precios Promedios de Compras Intermediario 2.5 1.0 2,5 1.0 1,5 1,5 1,9 0,4

1,5

En el mercado de la Duarte, los precios mximos y mnimos reportados en la variedad de mangos banilejos fueron de RD$ 2.7 y RD$ 1.25, respectivamente, una variacin absoluta de RD$ 1.45 por unidad. El precio promedio de compra fue de RD$ 1.95 y el precio promedio de venta fue de RD$ 2.67 para un margen de RD$ 0. 72 Cuadro no 36 Precios y Mrgenes y Variacin Absoluta de Mercado-Camionetas- Puestos FijosTricicleros-Consumidor
Puestos Camionetas Fijos/Fruteros Tricicleros 4,5 3 1,5 3 6 3

Categora

Mercado

Consumidor 6 5 1

Precio Mximo Compra 2,7 3,5 4,5 Precio Mnimo Compra 1,25 2,25 3 Variacin Absoluta 1,45 1,25 1,5 Precio Promedio Compra 1,95 2,8 3,5 Precio Promedio Venta 2,67 3,5 5,5 Margen de Precio 0,72 0,7 2 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Los precios mximos y mnimos reportados por camionetas y medianos camiones fueron de RD$3.5 y RD$ 2.25 respectivamente, para una variacin de RD$ 1.25. Los precios promedios de compra fueron de RD$ 2.8 y los de ventas de RD$ 3.5 para un margen de precios RD$ 0.7. Los puestos fijos reportaron precios mximos de RD$ 4.5 y mnimos de RD$ 3.0 para una variacin de RD$1.5. Los precios promedios de compra alcanzados fueron de RD$3.5 y de ventas de RD$5.5 para un margen de RD$ 2.0. Los Tricicleros reportaron precios mximos de RD$ 4.5 y mnimos de RD$ 3.0 para una variacin absoluta de 50

RD$1.5. Los precios promedios de compra alcanzados fue de RD$3.0 y de venta RD$ de RD$ 6.0 para un margen de RD$ 3.0. El consumidor final reporto precios de RD$ 6 por unidad de mango banilejo. Cuadro No 37 Precios y Mrgenes y Variacin Absoluta de Precios Intermediario-Exportador-SuperConsumidor
Categora Precio Mximo Compra Precio Mnimo Compra Variacin Absoluta Precio Promedio Compra Precio Promedio Venta Margen de Precio Intermediario Exportador/Empacadora Supermercado Consumidor 2,5 2,5 6 8 1 1,25 4,25 6 1,5 1,25 1,75 2 1,5 1,8 0,3 1,75 2,28 0,53 5 8 3

Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Para la distribucin del mango a los supermercados se realiza mediante los intermediarios, exportadores y/o empacadores. Los exportadores y/o empacadores registraron un precio mximo de RD$ 6 por unidad de mangos banilejos y el precio mnimo de RD$ 4.25 para una variacin absoluta de RD$ 1.75. El precio promedio de compra reportado fue de RD$ 5 y el precio promedio de venta de RD$ 8.0 unidad para un margen de RD$ 3 por unidad. En el caso del mango banilejo, es utilizado por las agroindustrias para procesarlos y generar jugos, pulpas, mermeladas y tajadas de mangos. Las agroindustrias compran a los intermediarios, registrndose un precio mximo de compra de RD$1.3 y mnimo de RD$1.0 el kilogramo, para una variacin absoluta de RD$ 0.3 por kilogramos. El precio promedio de compra fue de RD1.2 el kilogramo.

51

5.4.3 Mango Tommy Atkins Para la variedad de mango Tommy Atkins registro precios mximos de venta para el productor, de compra para el Intermediario e Intermediario del Mercado de RD$ 8.0 la unidad. Los precios mnimos de venta para el productor y compra para el Intermediario fueron de de RD$ 4.0 para una variacin absoluta de RD$4.0. El precio de venta del productor al intermediario reportado fue de RD$ 4.75 la unidad. El de venta de RD$ 6.8 para un margen de RD$ 2.05 por unidad. Cuadro No. 38 Precios Mrgenes Variacin Absoluta Productor-Intermediario
Categora Productor Intermediario Precio Mximo Compra * 8 8 Precio Mnimo Compra * 4 4 Variacin Absoluta 4 4 Precio Promedio Compra 4.75 Precio Promedio Venta 4,75 6,8 Margen de Precio 2.05 *Promedio Mximo de Venta Productor

. Los precios del puesto del Mercado mximo fue de RD$ 9.2 y mnimo de RD$ 6.0 para una variacin absoluta de RD$3.2 la unidad. Los precios promedios de compra fueron RD$ 6.6 y venta de RD$ 8.5 para un margen de precios de RD$1.9 la unidad. Las camionetas/camiones (Intermediarios en el Mercado de la Duarte) reportaron un precio mximo de compra de RD$10.0 y un precio mnimo de RD$ 8.0 la unidad para una variacin absoluta de RD$ 2.0. El precio promedio de compra fue de RD$9.0 y el de venta de RD$ 12.0, para un margen de precio de RD$3.0 por unidad. Los puestos fijos de ventas registraron precios mximos de RD$ 12.0 y mnimos de RD$ 7.0 para una variacin absoluta de RD$ 5.0 por unidad. El precio promedio de compra en los puestos fijos reportado fue de RD$9.0 y de venta de RD$ 14.0 para un margen de precio de RD$ 5.0 la unidad. Cuadro No 39
Precios Mrgenes Variacin Absoluta mercado-Camionetas-Puestos Fijos-Tricicleros-Consumidor Puestos Categora Mercado Camionetas Fijos/Fruteros Tricicleros Consumidor Precio Mximo Compra 9,2 10 12 12 13 Precio Mnimo Compra 6 8 7 9 12 Variacin Absoluta 3,2 2 5 3 1 Precio Promedio Compra 6,6 9 9 9 Precio Promedio Venta 8,5 12 14 13 Margen de Precio 1,9 3 5 4 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

52

Los tricicleros y/o vendedores ambulantes, reportaron precios mximos de RD$12.0 y mnimos de RD$ 9.0 para una variacin absoluta de RD$ 3.0 por unidad. El precio promedio de compra alcanzo RD$ 9.0 y el promedio de venta de RD$ 13.0 para un margen de precios de RD 4.0 por unidad. El precio mximo pagado por el consumidor final fue de RD$15.0 y el menor de RD$12.0 para una variacin absoluta de RD$3.0. Cuadro No. 40 Precios, Mrgenes y Variacin Absoluta Intermediario-Exportador/Emp-Supermercado
Categora Precio Mximo Compra Precio Mnimo Compra Variacin Absoluta Intermediario Exportador/Empacadora Supermercado 8 7 9 4 4,3 6,5 4 2,7 2,5 5,6 9 3,4 8,5 12 3,5

Precio Promedio Compra 5,5 Precio Promedio Venta 6,8 Margen de Precio 1,3 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

los precios mximos y mnimos de compra reportado por las empacadoras y/o exportadores fueron RD$7.0 y RD$ 4.3 por unidad para una variacin absoluta de RD$2.7. Los precios promedios de compra y venta alcanzaron el valor de RD$ 5.6 y RD$ 9.0 por unidad para un margen de precio de RD$3.4. Los supermercados registraron precios mximos y mnimos de RD$ 9.0 y RD$ 6.5 para una variacin absoluta de RD$ 2.5 por unidad. Los precios de compra y ventas reportados fueron de RD$ 8.5 y RD$ 12.0 para un margen de precio de RD$ 3.5.

4.4.4 Mango Haden El comportamiento de los precios de la variedad Haden mximo y mnimo al productor de venta fueron de RD$ 5.1 y RD$ 4.0, respectivamente, para una variacin absoluta de RD$1.1. El precio de venta promedio fue de RD$ 5.0. A nivel de Intermediario el precio mximo reportado fue de RD$ 6.0 y el precio mnimo de RD$ 4.5 para una variacin absoluta de RD$ 1.5. Los precios promedios de compra y venta reportados fueron de RD$ 5.5 y RD$ 7.0 para un margen de RD$ 1.5 por unidad Cuadro No. 41
Categora Productor Intermediario Precio Mximo Compra * 6 6 Precio Mnimo Compra* 4 4,5 Variacin Absoluta 2 1,5 Precio Promedio Compra 5,5 Precio Promedio Venta 5 7 Margen de Precio 1.5 *Promedio Mximo de Venta Productor

Para el eslabn de las camionetas y medianos camiones que son intermediarios en el Mercado de la Duarte los precios mximos y mnimos reportados fueron RD$ 9 y RD$ 6 53

para una variacin absoluta de RD$ 3.0 por unidad. Los precios promedios de compra y venta alcanzaron el valor de RD$ 7 y RD$ 10.0 para un margen de precios de RD$ 3.0 por unidad. Cuadro No 42 Precios Mrgenes Variacin Absoluta mercado-Camionetas-Puestos Fijos-TriciclerosConsumidor
Puestos Categora Mercado Camionetas Fijos/Fruteros Tricicleros Consumidor Precio Mximo Compra 8 9 10 11 12 Precio Minino Compra 5 6 7 8 9 Variacin Absoluta 3 3 3 3 3 Precio Promedio Compra 6,5 7 9 9,5 Precio Promedio Venta 8 10 12 12 Margen de Precio 1,5 3 3 2,5 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Los puestos fijos de ventas registraron precios mximos y mnimos registrados fueron de RD$ y RD$ para una variacin absoluta de RD$ por unidad. Los precios promedios reportados, de compra RD$9.0 y venta RD$ 12.0 para un margen de RD$3.0 por unidad. Para los tricleros y otros vendedores ambulantes, los precios mximos y mnimos reportados fueron de RD$ 11 y RD$ 8 para una variacin absoluta de RD$ 3.0. Los precios promedios de compra y ventas fueron de RD$ 9.5 y RD$ 13.0 para un margen de precios de RD$3.5 por unidad. Cuadro No.43 Precios, Mrgenes y Variacin Absoluta Intermediario-Exportador/Emp-Supermercado
Intermediario Exportador/Empacadora Precio Mximo Compra 6 6 Precio Minino Compra 4,5 4,5 Variacin Absoluta 1,5 1,5 Precio Promedio Compra 5,5 5,5 Precio Promedio Venta 6,5 7 Margen de Precio 1 1,5 Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008 Supermercado 7 5,5 1,5 6,5 12 2,5

Las ventas de los intermediarios, exportadores y/o empacadoras a los supermercados, el comportamiento fue el siguiente: los supermercados registraron precios de compra mximos y mnimos de RD$ 7 y RD$ 5.5 para una variacin absoluta de RD$1.5. Los precios promedios de compra y venta fueron de RD$ 10.0 y de RD$ 6.5 para un margen de RD$3.5 por unidad En conclusin los precios de las frutas en general son altamente variables por su carcter perecedero, que hace necesario venderla antes que su deterioro impida su venta. Los minoristas que venden frutas, comercializan seis o siete para cubrir las prdidas causadas por alguna y cubrirse. En los casos de los supermercados en algunas ocasiones reportan las frutas daadas y se realiza reposicin.

54

SEXTO CAPITULO PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Las preferencias de los consumidores nacionales segn variedades. Concentracin del mercado en variedades. Caracterizacin del mercado: debilidades, fortalezas y oportunidades.
6.1 Generalidades El mango como descripcin del producto es una drupa que vara en forma (redonda, ovalada, ovoide-oblonga), tamao (hasta de ms de 2 kilogramos) y color, dependiendo de la variedad (rojos, verdes, amarillos, verdes y mezclas de estos colores. El mango es una fruta de aroma y sabor agradable, rico en calcio, magnesio, potasio, fosforo y vitamina A. Suele consumirse como fruta fresca, en conservas, jugos, nctares, mermeladas, etc. Aunque se han identificado miles de variedades en todo el mundo, la decisin de elegir una variedad con fines de produccin y comercializacin, se toma en consideracin ciertos factores, como son los siguientes: la productividad por rbol, estabilidad de la produccin, la resistencia a las enfermedades, color externo y resistencia para transporte y almacenamiento. La decisin de la seleccin de las variedades mango de los productores dominicanos con fines de exportacin toman en consideracin las preferencias de su principal mercado destino: el mercado europeo, el cual constituye el 80 por ciento de las exportaciones.3

A continuacin se describen las cualidades que deben guardar la oferta de mango procedente de la Repblica Dominicana en los mercados de exportacin: mercado europeo y norteamericano. Cuadro No.44 Tamao y peso Dependiendo de cada variedad, cuando los hombros estn formados, llenos y sobrepasen la unin del pednculo. Con peso y de acuerdo a cada variedad Piel suave y brillante sin manchas Rojo, Verde o Amarillo, dependiendo de cada variedad con fondo amarillo Sin fibra o escasa. Textura carnosa y color amarillo naranja profundo. Fcil de consumir con cuchara si son variedades de exportacin. Dulce y ligeramente acido, con aroma agradable. 3 a 4 semanas despus de cortado variedades de exportacin Variedades criollas manejo inadecuado causan danos fsicos y disminuye su vida comercial para 1 a 2 semanas

Apariencia externa Color Textura Pulpa Sabor Vida comercial

Enelanexonumero1sepresentanlasdescripcionesorganolpticasdecadaunadelasvariedades estudiadasenelpresenteestudio

55

Bioqumicas Biolgicas

Grado de madurez Tipo y cantidad de daos y plagas y enfermedades

Fuente: Rafael Leger, CEDAF El Cultivo del Mango, Gua Tcnica. CEDAF. 2008

De acuerdo al Estudio Informacin de Mini-Proyecto de Frutales en Repblica Dominicana, SEA-JICA, 4se han identificado en el pas 186(ciento ochenta y seis) variedades de mangos en diferentes zonas o regiones del territorio nacional. La regional central es la que identificaron la mayor cantidad de variedades, asignndole 135 variedades. El tamao de los mangos domsticos es de 237gramos, correspondiendo a un peso medio en relacin a los mangos introducidos cuyo peso promedio es de 466 gramos. En cuanto al promedio general de la longitud d las variedades criollas, es de 95.5mm (9.5cm) aunque hay variedades que tienen una longitud de 12-14 cm, la cual podemos comparar con la longitud de algunos frutos de mangos introducidos al pas que es de 11-15 cm reportados como de gran uso comercial.

Cuadro No. 45 Algunas caractersticas de los Mangos Criollos mas distribuidos en el Territorio Nacional.

Variedad Banilejo Fabrico Guerrero Juan Jaquez Largo Mameyito Manguita Moradito Sumozo Yamagui

Brix 17.6 13.5 17.4 17.4 11.7 16.4 15.2 15.3 15.2 15.0

PH 3.95 4.0 4.7 4.48 4.12 4.69 4.6 4.2 4.38 4.62

Embrin P P P P P P P P(m) P(m)

Fibra Poca Medio Medio Poca Muchas Medio Medio No tiene Muchas muchas

Cosecha Junio Mar-mayo May-junio Mar-julio Jun-julio mayo Mayo-junio May-agosto Mayo-junio Mayo-junio

Pulpa % 63 65 62 66 61 58 59 65 59 56

Fuente: Estudio Informacin de Mini-Proyecto de Frutales en Repblica Dominicana, SEA-JICA,1996

Las variedades criollas se caracterizan por poseer un promedio de grado Brix de 15, hay muchas variedades que poseen 18-20 gr Brix . El ph y el grado Brix son dos parmetros importantes tomados en cuenda para generar productos industrializados. El color principal o base es el amarillo y los colores verde, rojo, naranja en menor proporcin. El contenido de pulpa de una variedad es una caracterstica importante, el promedio general del mango criollo es de 65% con relacin al peso total del fruto, aunque hay variedades con 70-75% de pulpa con relacin al peso. Los mangos introducidos el porcentaje de pulpa en promedio de 80-85% del peso. Las enfermedades ms frecuentes tanto en las variedades criollas como las introducidas son Mosca de la fruta, la enfermedad denominada la Antracnosis y la presencia de mucho Thrips sp en la floracin.
Estudio Informacin de Mini-Proyecto de Frutales en Repblica Dominicana, SEA-JICA, Daysi Martich. 1996
4

56

.6.2 Preferencias de los Consumidores

De acuerdo a las cualidades anteriormente citadas, la produccin criolla para comercializacin presenta desventajas comparativas frente a la disponibilidad de produccin para exportacin que entra en el mercado local. Por el lado del productor y los agentes que intervienen en la distribucin y comercializacin, las variedades introducidas obtienen mejores precios que con las criollas. Por el lado del consumidor, se observa preferencias por las variedades introducidas, porque estn accesibles en los supermercados y puestos minoristas, adquiere una fruta de mayor calidad y tamao frente una variedad criolla. Dentro de la produccin de variedades criollas, la mayor participacin la tiene el mango banilejo. Esta variedad es muy conocida y apreciada por la poblacin dominicana. No tiene uniformidad morfolgica ni fisiolgica. Por tanto, no puede ser ofertada como una variedad estable a los mercados que exigen estandarizacin del producto. En trminos generales, la produccin criolla no tiene uniformidad

Cuadro No. 46 Preferencias de Consumidores de las Diferentes Variedades de Mangos

KEITT BANILEJO TOMMY GOTADEORO KENT MADAMEF. PUNTICA HADEN PALMER PARWIN SPRINFIELD PASCUAL FABRICO MAMEYITO YAMAGUI TOTAL CANTIDAD 6.241.440 4.216.240 1.390.128 549.447 381.291 322.302 255.750 245.844 140.000 114.050 68.200 40.150 23.800 12.360 10.000 14,001,002 ndicedePreferencias 624,14 421,62 139,01 54,94 38,12 32,23 25,57 24,58 14,00 11,40 0,70 0,40 0,23 0,12 0,10

Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

De acuerdo al cuadro no 58, en el cual se presenta un ordenamiento de las variedades segn el volumen de ventas dividido por 10,000 para expresar las preferencias de los consumidores o ndice de Preferencias. Toma como base conceptual las curvas de indiferencias del consumidor, a mayor nivel de satisfaccin mayor es el ndice y ms 57

alejada esta de los ejes de coordenadas. Las cinco variedades que mayormente son consumidas son las variedades Keitt, banilejo, Tommy Atkins, Tommy, Gota de Oro y el Kent. El consumidor dominicano contrario a otros consumidores de los pases europeos y norteamericanos, el tamao grande de la fruta es una cualidad positiva para comer directamente y/o realizar batidas o jugos. Adems, es una fruta con niveles de calidad superiores a la produccin de variedades criollas. La poblacin dominicana tiene hbitos muy fuertes de consumo del mango como fruta fresca. Los hbitos de consumo en productos agroindustriales, tales como jugos y mermeladas, no estn muy desarrollados. La oferta est creciendo por el incremento de las areas sembradas y cosechadas, pero este incremento es en variedades de exportacin, generndose sustitucin en la oferta comercial local de las variedades criollas. Los productores y todos los agentes que intervienen en la distribucin, mostraron preferencia en el fomento y la comercializacin de estas variedades, porque los mrgenes de ganancias, tanto en el mercado local son mayores que en las variedades criollas. El tamao de estas variedades permite establecer un precio mayor al intermediario.

6.3 Debilidades, Fortalezas y Oportunidades del Mercado local

Debilidad de la Oferta. Las asociaciones de productores en las tres provincias que existen, tienen fuertes debilidades institucionales. No cuentan con un plan operativo anual para ejecucin y seguimiento de sus actividades, que permita el logro de objetivos predeterminados La asistencia de los miembros a las reuniones se registra en las siguientes circunstancias: a) Cuando se acerca el periodo de la cosecha y/o cuando se le va donar algn insumo por parte de la Secretaria de Estado de Agricultura y b) Para la participacin de cursos de adiestramientos facilitados por instituciones relacionadas. Los productores no realizan aportes regulares para su funcionamiento.

El fortalecimiento del clster y de las asociaciones es un elemento prioritario en la consecucin de los objetivos de aumentar el consumo interno del mango Se constato la asistencia a las reuniones de tcnicos de la SEA y del IDIAF, los cuales han sido asignados para trabajar en coordinacin con el clster en areas de asistencia tcnica y transferencia de tecnologa. La ejecucin de estos programas van impactar positivamente en la calidad de la fruta, convirtindose en una fortaleza en la produccin.

Promover la zonificacin de la produccin de mangos en areas con condiciones climticas adecuadas, en las cuales sea menos vulnerable a la propagacin e incidencia de plagas y enfermedades. Lograr la unidad y organizacin de los productores constituye una fortaleza, para definir una estrategia de ventas para el mercado local. Esta estrategia estara fundamentada en el financiamiento y construccin de medianas empacadoras por parte de grupos de productores medianos, que les permitan ofertar frutas de calidad, con transporte adecuado y buena presentacin, objetivo alcanzado se convertir en una fortaleza. 58

Fortaleza desarrollar relaciones con todos los integrantes de la cadena de produccin, comercializacin y consumo del mango Oportunidad desarrollar una estrategia de penetracin por parte de los productores , accediendo y compartiendo la comercializacin en los supermercados que muestran mejores precios y estabilidad en las compras. Oportunidad promover el consumo nacional del mango, destacando sus cualidades alimenticias a un segmento de la poblacin de medianos y altos ingresos que compra en los supermercados. Organizar eventos para ofrecer demostraciones y degustaciones de las diferentes variedades a los consumidores. Oportunidad promover el consumo nacional del mango mediante una campana de penetracin a los diferentes medios de comunicacin, que promueva el mango como la fruta criolla ms sabrosa, variada en cuanto a sabor y que identifica ser dominicano.

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SEPTIMO CAPITULO
PROYECCION DEL MERCADOS PERIODO 2009-2013

7.1 Desempeo del Mercado 2008

De acuerdo a las opiniones de los productores en relacin a la campaa de produccin y ventas del mango para el ao 2008, el mercado de mango estuvo saturado y se perdi alrededor del 40% de la produccin por falta de compradores. Al respecto, realizamos entrevistas a productores de mango sobre el desempeo del ao 2008, las informaciones obtenidas fueron las siguientes: Durante el ao 2007, ocurrieron varias tormentas atmosfricas con diferentes intensidades, entre las cuales se destacan, las denominadas Olga y Noel, las cuales tuvieron impactos muy destructivos en la agricultura nacional. Estas tormentas ocurrieron en los meses finales de octubre y noviembre, prolongando el ciclo de floracin de los cultivares de mangos en el pas. Las variedades criollas, inician su proceso de produccin en los meses de abril-junio, ms temprano que las variedades introducidas con fines de exportacin. Como el proceso de floracin fue retardado por las condiciones atmosfricas, coincidieron ambas cosechas. Adems, se registro incremento de la produccin del ao 2008 saturando el mercado Por el lado de la demanda, el ao 2007, productores de mangos aglutinados en el cluster realizaron exportaciones conjuntas a Europa, especficamente a Holanda. De acuerdo a los datos suministrados, se exportaron 22 contenedores de mangos, actividad que no se realizo en el 2008. Este volumen de produccin del 2008, compuesto mayormente por variedades introducidas, tambin se quedo en el mercado. Es importante destacar, que esta operacin de exportacin conjunta de productores de mango, marco una experiencia para los productores por los resultados negativos obtenidos. De acuerdo a los presidentes de las asociaciones, para esta operacin determinadas actividades no se realizaron de acuerdo a los requerimientos de los compradores. La seleccin de las frutas no fue rigurosa, se incluyeron produccin que no posean la calidad exigida y un volumen significativo fue rechazado. Los acuerdos arribados con los compradores, fueron que las frutas serian re-empacadas para su distribucin en los pases europeos destinos. Estos costos de cajas y transporte fueron incluidos en los costos de comercializacin, sumando las perdidas por frutas sin calidad, los resultados no fueron los esperados.

7.2 Proyeccin del Mercado 2009-2013

7.2.1 Proyeccin de la Oferta

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Para realizar las proyecciones de la oferta para el periodo 2009-2013, se tomo fundamentalmente los los datos oficiales disponibles sobre la produccin de mango para el periodo 2004-2008 (Anexo2, cuadro No.2.2). La tasa de crecimiento promedio obtenida es de 16.18% y el valor mximo obtenido fue en 2008 con 60.1 millones de unidades y el valor mnimo en 2004 fue de 28.3 millones de unidades para una variacin absoluta de 31.8 millones de unidades. Los incrementos mximos obtenidos de un ao a otro fueron alrededor de 12 millones de unidades. Partimos del supuesto que a partir del 2008, la produccin se estabilice alrededor de 60 millones de unidades y los incrementos se adiciones a partir de este punto alcanzado. Es importante tomar en consideracin la alternabilidad de la produccin de mango de un ao a otro y su sensibilidad a los cambios climticos, que se reflejan en las tasas de crecimiento variantes del periodo 2004-2008. Se espera que se presente este comportamiento en las proyecciones de de la produccin para el periodo 2009-2013, reflejando una tasa de crecimiento promedio de 10.8% y variable durante el periodo. . Cuadro No. 47 Proyeccin de la Produccin Nacional de Mango. 2009-2013 AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio Produccin Proyectada 60.127,00 69.747,32 75.327,11 82.859,82 92.802,99 96.483,41 79.557,94 Incremento 9.620,32 5.579,79 7.532,71 9.943,18 7.424,24 6.683,37 Tasa de Crecimiento 16,00 8,00 10,00 12,00 8,00 10,80

Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

De acuerdo a la opinin de los Tcnicos de la Secretaria de Estado de Agricultura, se espera que para el ao 2009, la produccin de mangos ser extraordinaria, porque durante el ao 2008, se registraron varias vaguadas o tormentas (mes de agosto 480.20 mililitros y septiembre 610.40 mililitros (temprano de floracin) y disminucin de la temperatura en varios grados por debajo del promedio en los meses de noviembre y diciembre del 2008. Para el ao 2010 se espera una produccin de 75.3 millones de unidades con una tasa de crecimiento de 8%, implicando un incremento de 5.5 millones de unidades. Para el ao 2011 la produccin esperada es de 82.8 millones de unidades, una tasa de 10%, un incremento proyectado de 7.5 millones de unidades. El ao 2012 la proyeccin de la produccin es de 92.8 millones de unidades, con un incremento de 9.9 millones de unidades. Al finalizar el periodo de proyeccin, la produccin crecera a una tasa del 8% para alcanzar una produccin de 96.5 millones de unidades y incremento de produccin de 7.4 millones de unidades.

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Actualmente, se registran nuevas plantaciones, las cuales comenzaran a estar en produccin para los prximos tres aos. Es importante destacar que las labores del clster de organizar el trabajo de las areas de asistencia tcnica en la produccin y comercializacin del mango, tendrn un impacto positivo en esta actividad productiva.

7.2.1.1 Proyecciones de la Produccin Regional Central

La Regional Central se caracteriza por registrar la mayor superficie sembrada de de mango, la mayor cantidad unidades productivas organizadas comercialmente y un total de 9 empacadoras de mangos, con el objetivo fundamental es agregar valor mediante la clasificacin, limpieza y empaque de la fruta, con destino a la exportacin y el excedente para el consumo interno. Esta Regional presento crecimiento sostenido de su produccin durante el periodo 2004-2008, alcanzando una participacin promedio en la produccin nacional de un 54.62% y una tasa de crecimiento promedio de 29.6%. De acuerdo a los miembros del cluster de mango y Tcnicos de la Secretaria de Estado de Agricultura, esta regional seguir con este dinamismo para los prximos cinco aos.(ver Anexo 2, cuadro No.2.6)

A continuacin presentamos las proyecciones estimadas para la Regional Central para el periodo 2009-2013. La tasa de crecimiento promedio asumida es de 12.8%, aunque variante tomando en consideracin la aternabilidad de la produccin de mangos. La tasa de participacin promedio en la produccin nacional ser de un 60.3 %, concentrado la produccin nacional. Cuadro No. 48 Proyecciones de la Produccin de Mangos de la Regional Central
RegionalCentral Produccin Tasa TasaParticipacinenla Proyectada Incremento Crecimiento ProduccinProyectada 40807,6 5628,6 16 58,51 44072,3 3264,6 8 58,51 48479,5 4407,2 10 58,51 55266,6 6787,1 14 59,55 64109,3 8842,7 16 66,45 12,8 60,30

Ao 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

7.2.1.2 Proyecciones de Produccin de la Regional Sur

Esta regional compuesta por las provincias de Azua y San Juan de la Maguana, presenta una tasa promedio de crecimiento de 8.6 para el periodo 2004-2008. Pero se observa inestabilidad en la produccin de mango de una ao a otro, explicado por la presencia de enfermedades que limitan significativamente la produccin en la provincia de San Juan de la Maguana. De acuerdo a las opiniones de los tcnicos de la Secretaria de Estado de Agricultura, la produccin en San Juan tendera a reducirse, enfocando produccin hacia variedades criollas para la venta local.

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En la regional sur, la produccin comercial con variedades introducidas con fines de exportacin y para el mercado local estar concentrada fundamentalmente en la provincia de Azua. La cual registra condiciones climticas ms favorables a la actividad productiva.

La tasa de crecimiento promedio estimada para la produccin para el periodo 2009-2013 es de 3%, con incremento continuo por el incremento que se podra registrar en la provincia de Azua. Cuadro No. 49 Proyecciones de la Produccin de Mangos en la Regional Sur
RegionalSur Ao 2009 2010 2011 2012 2013

Produccin Proyectada 1,985.8 2,045.4 2,147.6 2,255.1 2,322.7

Incremento 5784 59,58 102,27 107,38 67,65

TasaCrecimiento 3 3 5 5 3

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

7.2.1.3 Proyecciones de la Regin Este De acuerdo a los datos oficiales, la Regional Este, presenta un comportamiento inestable, de cremento y contracciones durante el periodo 2004-2008. Esta regional registra una tasa promedio de participacin de un 16.4% de la produccin nacional y la tasa de crecimiento promedio 132% para este periodo; explicndose esta magnitud por la inestabilidad: contraccin y recuperacin. Cuadro No 50 Proyecciones de la Produccin de la Regional Este
RegionalEste Ao 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio ProduccinProyectada Incremento TasaCrecimiento% 10,962 812 8 11,619,7 657,7 6 12,316,9 697,2 6 13,179,1 862,2 7 13,838,0 659,0 5 12,382 737.4 6.4

Proyecciones Propias Fuente: Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

De acuerdo a los Tcnicos de la Secretaria de Estado de Agricultura y a las opiniones de los miembros del cluster, la produccin de mangos en la Regional Este presenta tendencia a lograr la estabilidad de su produccin y crecimiento moderado para el periodo 2009-2013. Hemos proyectado una tasa promedio de crecimiento de 6.4% y su participacin en la produccin nacional se mantendra en aproximadamente en el 16%. 7.2.2

Proyeccin de la Demanda
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La proyeccin de la demanda de mango realizada en base del consumo per-cpita, implica que el mercado crecer con el crecimiento vegetativo de la poblacin sin una accin especifica que conlleve a mejorar la comercializacin. Para otro escenario en el cual se busca incrementar los ingresos de los productores con mayores precios e incremento del consumo local, es necesario introducir varios supuestos sobre cambios ejecutados para transformar el modo de produccin, comercializacin y consumo.

Primer supuesto los productores mejoran la calidad y se incrementa la produccin aplicando los planes de manejos adecuados de control de plagas y enfermedades, prolongacin de la cosecha y por la entrada de nuevas unidades productivas organizadas. Segundo, los productores agregan valor porque procesan la produccin para el mercado interno (seleccin, limpieza, empaque y transporte adecuado) Tercero, establecen medianas empacadoras mediante inversin conjunta para disminuir costos de operacin de la comercializacin, ofrecen seguridad y continuidad en el abasto. Se desarrolla y mantiene una excelente comunicacin en todos los sectores de la actividad o industria.

La participacin del canal de comercializacin de los supermercados se proyecta que aumentara durante el periodo 2009-2013, se ha establecido una tasa de crecimiento promedio de 40% e incrementando su participacin en el mercado paulatinamente, pasando de 7.95% en el 2008 a 16.11% en el 2013,

Estas acciones repercutirn en todos los intermediarios que abastecen a los supermercados, en el sentido de que debern mejorar su entrega porque tiene competencia en el canal de distribucin. Mejorara sus precios con el productor, porque este tiene conocimiento de los precios y ha desarrollado condiciones de organizacin que le permiten integrarse en la comercializacin.

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Cuadro 51 Proyeccin de la Demanda del Mercado Local

Categoria Minoristas Supermercado Intermediario Mercado IncrementoAbsoluto TasadeCrecimiento delM ercado 2008 616150 1.113.000 6.874.352 5.397.500 14.001.002 2209 770.188 1.502.550 8.592.940 6.477.000 17.342.678 23,87 2010 1.155.281 2.028.443 10.311.528 7.448.550 20.943.801 20,765 2011 1.444.100 2.738.398 12.373.834 9.310.688 25.867.019 23,51 2012 1.545.187 4.107.597 14.848.601 10.707.291 31.208.676 20,65 2013 2.162.540 6.161.395 17.075.891 12.848.749 38.248.576 23

Categoria Minoristas Supermercado Intermediario M ercadoPublico

PARTICIPACIONPORCENTUALENELM ERCADOPROYECTADA 2008 2209 2010 2011 2012 4,4 4,44 5,52 5,58 4,95 7,95 8,66 9,69 10,59 13,16 49 50 49 48 48 39 37 36 36 34

2013 5,65 16,11 45 34

Fuente: Estudio de Comercializacin, Proyecto USAID-RED 2008

Los minoristas crecen a una tasa promedio de 30%, incrementando su participacin en el mercado pasando de de 4.4% en el 2008 a 5.65% en el 2013. Los intermediarios crecen a una tasa promedio de 20% y disminuyen su participacin en el mercado pasando de 49% en el 2008 a 45% en el 2013.Por ltimo, el canal de comercializacin de los mercados crecen a una tasa de 17% y su participacin en el mercado disminuye de 39% en 2008 a 34% en el 2013. En general, el mercado crece a una tasa promedio de 22% durante el periodo 2009-2013. Se disea y se ejecuta de una estrategia de ventas, de promocin y publicidad para incremento del consumo interno del mango en general, en particular en los segmentos de la poblacin que realiza su compra en los supermercados.

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OCTAVO CAPITULO 8.1 Conclusiones

1.La produccin de mango en la Repblica Dominicana est constituida por dos grandes conjuntos de variedades: criollas e introducidas con objetivo de exportacin. Al mercado local, llegan los excedentes de las frutas de exportacin, que guardan no los requisitos exigidos por mercados internacionales y la produccin de las variedades criollas. 2. Regularmente, el periodo de cosecha de las variedades criollas es abril-agosto, teniendo su pico de produccin en el mes de julio. Las variedades introducidas tienen su periodo de cosecha en el periodo junio-septiembre, Se han dado circunstancias como la campaa del ao 2008, coincidieron ambas ofertas, saturando el mercado. 3. La tasa de crecimiento promedio de la produccin de mango para el periodo 20042008 fue 16.8% Durante este periodo, se observa que la produccin crece en un ao y disminuye en el siguiente, sucesivamente. Para el ao 2008 la produccin alcanz las 60.127 millones de unidades.

4. A medida que se ha incrementado la actividad productiva del mango en el pas, se tiende a generar la zonificacin de la produccin, circunstancia es importante facilitara el control enfermedades y plagas. La Regional Central representa el 58.5% del total, la Regional Este el 16.8%, la Regional Sur represento el 3.2%, la Regional Suroeste 3.8% , de la produccin nacional en el ao 2008. 5. Observo prevalencia en la produccin de las variedades se recoge los siguientes resultados: La variedad Kiett representa el 51.58% del total, la variedad Banilejo representa el 18.7%, la variedad Tommy Atkins representa el 14.65%, la variedad Gota de Oro el 2.76%, Parwin el 5.28% y la variedad Kent el 2.48%. 6. La oferta de variedades introducidas seguir en aumento, debido a que nuevas unidades productivas estn entrando en produccin. Circunstancia que reportar mayores excedentes para el mercado interno. Igualmente, se incrementa la produccin de variedades criollas con aceptacin en el mercado nacional y para exportar a los mercados tnicos de Nueva York y Espaa. 7. Agroindustrias constituyen un nicho de mercado local importante para encauzar frutas criollas que no guardan la calidad para ser consumidas frescas. Su procesamiento industrial constituye una salida a esta parte de la produccin de variedades criollas. 7. El transporte del mango para el mercado local constituye un problema importante. La oferta de variedades criollas e introducidas, son transportadas de manera inadecuada, por grandes volmenes que reciben golpes y daos fsicos, disminuyendo la calidad Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: el producto fue comprado y transportado a granel el 87%, en huacales el 5.8 y en cajas el 8.2%. Por canal de comercializacin las empacadoras compraron en producto en cajas el 80% y en huacales el 75%

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8. Las variedades con mayor demanda en el mercado local son las siguientes: mango banilejo, Kiett, Tommy, Madame Francine, Haden, Gota de Oro, Puntica. Se Observa cierta sustitucin tanto en el consumo como en la produccin en el mercado local, por aquellas variedades introducidas de mayor tamao y calidad. La poblacin dominicana tiene hbitos muy fuertes de consumo del mango como fruta fresca. Los hbitos de consumo en productos agroindustriales, tales como jugos y mermeladas, estn muy pocos establecidos. 9. En la formacin de los precios en el mercado local, estn desvinculados de los costos de produccin y de post cosecha. Para exportacin se asigna un precio unitario a una cantidad de frutas seleccionadas por l quien define la calidad. Para el mercado local la produccin con menos calidad, el precio se establece de acuerdo de la disponibilidad de la oferta. 10. La Fuerza de ventas en el mercado local de mango esta constituida por los siguientes elementos: vendedores intermediarios, empacadores y/o productores que venden en al mercado local, vendedores de las carreteras, avenidas y esquinas, fruteros, vendedores ambulantes, supermercados, mercados de abastecimientos.

11. La distribucin de la produccin desde la unidad productiva fue la siguiente: el 50.8% de la produccin total cosechada fue vendida a los Intermediarios, el 24.8% fue comercializada en los Mercados Pblicos, el 24% a las empacadoras. Las formas de venta de la produccin se obtuvieron los siguientes resultados: A la flor18.3% a barrer 31.7% y por contrato o acuerdos previos de ventas 42%. 12. Fuera de la unidad productiva se identificaron dos circuitos de distribucin: El circuito mayorista
est compuesto por intermediarios no-productores acopiadores, compran a productores, empacadores y exportadores y venden a camioneros que abastecen a mercados, supermercados y agroindustrias. El circuito minorista est compuesto por puestos fijos en los mercados que venden a medianos intermediarios, camionetas, fruteros y a consumidores finales. Minoristas pueden ser los puestos de ventas fijas de frutas rurales en las carreteras y urbanos en las intersecciones de las avenidas, los supermercados, colmados, vendedores ambulantes y tricicleros. Estos circuitos se interconectan con los dems eslabones de la cadena indistintamente. 13. En conclusin los precios de las frutas en general son altamente variables por su carcter perecedero, que hace necesario venderla antes que su deterioro impida su venta. Los minoristas que venden frutas, comercializan seis o siete para cubrir las prdidas causadas por alguna y cubrirse. En los casos de los supermercados en algunas ocasiones reportan las frutas daadas y se realiza reposicin. 14. Se observo la presencia de falta de vnculos entre los productores y los canales de distribucin. Esta circunstancia no permite el desarrollo de una relacin comercial estable que permita compromisos de ambas partes. Igualmente, se observo la falta de vinculos entre el productor y consumidor final para conocer sus hbitos de compras y preferencias. 15. La oferta est creciendo por el incremento de las areas sembradas y cosechadas, pero este incremento es en variedades de exportacin, generndose sustitucin en la oferta comercial local de las variedades criollas. Los resultados de la produccin y de las 67

ventas indican que los productores y todos los agentes que intervienen en la distribucin, indican preferencia en el fomento y la comercializacin de estas variedades, porque los mrgenes de ganancias, en el mercado local son mayores que en las variedades criollas. 16. Las proyecciones de de la produccin para el periodo 2009-20013 tasa de crecimiento promedio esperada es de 10.8%, con alternabilidad de un ao a otro. El incremento absoluto promedio de 6.6 millones de unidades y una produccin promedio esperada de 79.5 millones de unidades 17. Se establece como objetivo a mediano plazo el incremento de la participacin del canal de comercializacin de los supermercados se proyecta que aumentara durante el periodo 2009-2013, se ha establecido una tasa de crecimiento promedio de 40% e incrementando su participacin en el mercado paulatinamente, pasando de 7.95% en el 2008 a 16.11% en el 2013. 18. Estas acciones repercutirn positivamente en la organizacin del mercado porque todos los intermediarios que abastecen a los supermercados, debern mejorar su entrega dada la nueva competencia en este canal de distribucin. Mejorara sus precios con el productor, porque ste tiene conocimiento de los precios y ha desarrollado condiciones de organizacin que le permiten integrarse en la comercializacin. 18. Las asociaciones de productores en las tres provincias que existen, tienen fuertes debilidades institucionales. No cuenta con un plan operativo anual para ejecucin y seguimiento de sus actividades, que permita el logro de objetivos predeterminados. 19. Actualmente, se ha iniciado la definicin de un plan de manejo de las plantaciones de mangos, con la asistencia tcnicos especialistas en areas de produccin trabajando en coordinacin con el cluster, con elementos de asistencia tcnica y transferencia de tecnologa que permitir mejorar la calidad de la produccin 8.2Recomendaciones 1. El fortalecimiento del cluster y de las asociaciones es un elemento prioritario en la consecucin de los objetivos de aumentar el consumo interno del mango. Definiendo programas de trabajo anuales y de mediano plazo que les permita definir sus objetivos, metas a alcanzar y dar seguimiento a los mismos. 2. Recomendamos que las asociaciones seleccionen la poblacin objetivo para trabajar anualmente, que constituya un porcentaje de la totalidad, la cual se incrementara constantemente, hasta agrupar a todo el universo de productores de mango. 3. Intensificar la promocin de la zonificacin de la produccin de mangos en areas con condiciones climticas adecuadas, en las cuales sean menos vulnerables a la propagacin e incidencia de plagas y enfermedades.

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4. Fortalecer desarrollar relaciones con todos los integrantes de la cadena de produccin, comercializacin y consumo del mango: vendedores de insumos y servicios, distribuidores de la fruta y compradores. 5. Recomendamos definir y ejecutar una estrategia de venta para el mercado , que por el lado de la oferta, los productores mejoran la calidad y se incrementa la produccin aplicando los planes de manejos adecuados, prolongacin de la cosecha y la entrada de nuevas unidades productivas organizadas. 6. Mejora continua en la cadena de suministro: por aumento del rendimiento de productos con calidad y disminucin de prdidas. Disminuir el transporte a granel que erosiona la calidad del mango en el mercado local e implementar de manera creciente el transporte en envases clasificados 7. Los productores deben ser entrenados para que agreguen valor a su produccin, mediante el procesamiento de la produccin para el mercado interno mediante el establecimiento de medianas empacadoras por la inversin conjunta de los productores para disminuir costos de operacin de la comercializacin, ofrecen seguridad y continuidad en el abasto. 8. Igualmente el productor debe vincularse a la distribucin de su produccin hasta el consumidor final. Los productores deben conocer las preferencias de variedades, atributos de la fruta valorados por los consumidores, hbitos de compras y de consumo. 9. Diversificacin del mercado por la transformacin de la fruta fresca con nuevas presentaciones de mangos frescos: desarrollo de la presentacin consumo con cuchara, mangos frescos congelados para jugos y ensaladas, mangos deshidratados en repostera enfocados para segmentos de la poblacin de altos ingresos.

10. Recomendamos actividades de promocin y publicidad por parte del cluster de mango enfocado hacia el segmento de poblacin joven. Asistiendo a eventos propios de instituciones relacionadas, donando productos (merchandizing). Exhibiendo variedades de mangos en los programas de los medios con altos rating de audiencia, recordando el mango es nuestra fruta bandera. 11. Recomendamos la organizacin de mesas de trabajo con los principales representantes de los supermercados con el objetivo de conocimientos y posibilidad de realizar negocios entre ambas partes. 12. Desarrollar una estrategia de penetracin hacia los supermercados, los cuales muestran mejores precios y estabilidad en las compras. No implica sustitucin del intermediario, sino compartiendo la comercializacin con los intermediarios..

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Diseo de los Formularios para la recoleccin de informaciones en las prximas campaas, recomendaciones para actualizar y usar las informaciones para mejorar el proceso de comercializacin

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ANEXOS

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Anexo Nmero 1
Descripcin del mango, valor nutritivo El mango es originario de la India y del archipilago Indo-Malayo, introducido a Amrica por los portugueses y espaoles , distribuyndose desde Mxico, Brasil y varios pases del Caribe y Centroamrica. Esta especie se caracteriza por ser un rbol frondoso de hasta 20 m de copa redonda, siempre verde con inflorescencia provista de numerosas ramas, con entre 550 hasta 4000 flores. Valor Nutritivo del Mango El mango es una fruta de aroma agradable, rico en calcio, magnesio, potasio, fosforo y vitamina A. Su mayor consumo es como fruta fresca, aunque tambin como conserva, jugos, nctares, mermeladas , entre otros. Composicin Qumica del Mango, Contenido de 100 gramos Componentes Caloras Agua(g) Protenas Lpidos(g) Carbohidratos Fibra(g) Ceniza(g) Calcio(mg) Fosforo Hierro(mg) Caroteno Tiamina Riboflavina Niacina Acido Ascrbico Banilejo, est distribuido principalmente en San Cristbal, Bani y Santo Domingo, en menor cantidad en en el este. Es conocido a nivel nacional, con peso promedio de 207gramos, ph de 4.62, grado Brix 17.6 pulpa de 63-70%, longitud 8 cm, 63% de pulpa, color amarillo y algunas lenticelas rosadas. Aroma agradable, poca fibra. Debilidad esta variedad posee inestabilidad fenotpica, con variacin en la cantidad de fibra y coloracin. Fabrico se encuentra muy distribuido en el sur del pas, tiene longitud de 12 cm, peso de 375 gramos, ph 4.00, Brix 375, tiene poca fibra en algunos casos moderada, pulpa 65%, mucho aroma. Yamagui: Es muy conocido, se encuentra su mayor distribucin en el noroeste. Tiene peso de 300 gramos, longitud de 12 cm, grado Brix 15, Ph 4.62, posee muchas fibras, 56% de pulpa, tiene buen aroma. 72 Contenido 60 83 0.4 0.2 15.90 1.00 0.50 17.00 15.00 0.40 1.03 0.03 0.11 0.39 1.80

Guerrero ubicado en san Cristbal, Seybo, Higuey, Barahona, Ocoa y San Juan . Peso de 150 gramos, longitud 8cm , Brix 17.4, ph de 4.0, fibra moderada u corta. Pulpa 62%, color amarillo y poca aroma. Gota de Oro, Crema de Oro, Grano de Oro, se encuentra en Bani, color amarillo completo, longitud 12 cm, peso 375 gramos, Ph 4.5, grado Brix 17.0, pulpa 63-70%. Aroma agradable con poca fibra a moderada. ListadodeprincipalesvariedadesdemangocultivadasenlaRepblicaDominicana. VariedadesIntroducidas MadameFrances VariedadesTradicionales Guevitode T.V. Chivo Banilejo Durito Tayota JuanJaquez GustoAbajo HuevoPato Larguito Rosa Lechoso Dealibra Mantequilla MiaodeBurro Yamagui Penita Moradito Gusanoso Azuquita PechoFino Pelotoso Yeremi Rosita Manzano Chancletica GustoAdentro Baboso Morado CremadeOro Pechugita Mariposo GotadeOro DameMas Pechito Guerrero DulceLeche Mameyuelo Baboso Curio Puntica GranodeOro Soleta

Parwin TommyAtkins Haden Keitt Inwin Sprinfiel Kent Palmer Fuente: Centro de Desarrollo Agroforestal(CEdAF) Variedades Introducidas

VariedadesIntroducidasExportacinsegnelcolor VariedadesRojas VariedadesVerdes Kent Keitt Haden MadameFrances TommyAlkins Inrwin Edward Haden Sprinfield Palmer
Guia tcnica del Mango, R. Leger. CEDAF

Haden: fruto de buena o excelente calidad gustativa, dulce, de aroma agradable, ovalado, tamao de medio (810-14cm de largo, 9-11cm de ancho, 8.5-9.5 grosor), con un peso de 350-650 gramos. Piel gruesa de color amarillo con una chapa o tinte rojizo y numerosas lenticelas o puntos amarillentos. La pulpa es suave, firme de moderada fibrosidad, poca trementina y de facilidad media de consumo con cuchara. La relacin pulpa/fruto de 66 por ciento. Aspecto externo atractivo, buena vida comercial y buena calidad. En la Repblica Dominicana se adapta muy bien y es de las precoces, 73

cosechadas alrededor del mes de mayo. El mercado europeo demanda bastante de estos frutos, siempre y cuando no sean muy grandes y gruesos. Keitt Fruto de buena a excelente calidad para consumir, dulce, suave, con un ligero sabor penetrante agradable. Forma ovalada con base redondeada, tamao medio a grande, de (13-15cm de largo, 19-11 cm de ancho y 8.5-10cm de grosor) con un peso de 550-1000 gramos y ms. Piel gruesa, fuerte y adherente, de color amarillo-verdoso con chapa o tinte rojizo y numerosas lenticelas pequeas amarillo naranja. La pulpa firme, de color amarillo, con poca fibra y buena para comer con cuchara. La relacin pulpa/fruto es alrededor de 70 por ciento. Su alto rendimiento permite seleccionar una buena proporcin de frutas para exportacin, a pesar del alto porcentaje de rechazo por rbol(pequeas o muy grandes) Kent Excelente calidad de consumo, dulce con una ligera traza agradable de trementina cerca de la piel. Forma ovalada de base redonda(ovoide ancho). De tamao mediano ( 11-13 cm de largo, 9.5-11 cm ancho y 9-9.5 cm de grosor, con un peso entre 500-800 gramos. Su piel es de grueso medio, color amarillo con un ligero toque verdoso y una chapa o tinte rojo carmes, con numerosas lenticelas pequeas amarilla. La pulpa es firme, con poca fibra, de color amarillo profundo a amarillo-anaranjado, con una alta facilidad de comerse con cuchara. La relacin pulpa/fruto es 62 por ciento. adecuada vida comercial. Madame Francs Fruto oblonga, alargada, piel color verde amarillo brillante, con pocas pero grandes lenticelas, con un peso de 205-500 gramos. Pulpa ligera y jugosa cantidad de fibra sencilla. Palmer Fruto de calidad de consumo buena, aromtico, de sabor dulce y suave. Forma oblonga (alargada) base redondeada; piel de grueso medio, color amarillo-naranjado, con chapa o tinte rojo carmes. Con numerosas lenticelas. Tamao mediano grande (1215 cm de largo, 8.5-10 cm de ancho y 6.5-7.5 cm de grosor) y un peso de 450-850 gramos. La pulpa firme, color amarillo-anaranjado y cantidad de fibra media. La relacin pulpa/fruta es de 70 por ciento. El nivel de dulzura (Brix) es de 19% superior a Tommy Atkins. Parwin fruto de buena a excelente calidad de consumo. De aroma fuerte agradable, con un sabor dulce y suave. La forma oval a oblongo con base redondeada, tamao medio( largo: 11.5-14 cm, ancho 9-10.5 cm y grosor 8-9cm) con un peso de 450-700 gramos. Piel gruesa de fcil separacin, de color amarillo verdoso, con una chapa o tinte rojo o carmes, con numerosas lenticelas pequeas amarillentas. La pulpa es firme, jugosa, con pocas fibras, de color amarillo fuerte a amarillo anaranjado. Tommy Atkins fruto de consumo de adecuada a buena. Aroma fuerte agradable, sabor moderado y dulce. Forma oval a oblongo, con base extensamente redondeada. Tamao medio a grande( largo: 12-1405cm; ancho: 10-13cm y groso 8.5-10cm) con un peso de 450-700 gramos. La piel es gruesa, fuerte y adherente, de color amarillo-naranja, con chapa(tinte9 rojo oscuro o carmes. La pulpa es firme, de suave suculencia y cantidad de fibras media. Con una calidad mala para el consumo con cuchara. Con un Brix medio de 17%, es de sabor inferior comparado con variedades como Haden y Palmer

74

Anexo Nmero 2
Cuadro No. 2.1 Siembra y Cosecha por Regionales Tareas Aos 2007-2008 Ao 2007 2008 Ao 2007 2008 Central Este Norcentral Nordeste Noroeste Norte Sur Suroeste TotalGeneral 1118 1146 15 505 627 116 3527 3755 69 0 15 202 0 212 662 4915 Cosecha Central Este 15657 2163 51930 4465 Tareas Norcentral Nordeste Noroeste Norte Sur Suroeste TotalGeneral 55 2166 3891 4323 28255 112 2159 1666 1602 61984
Fuente Departamento de Evaluacin y Seguimiento, SEA

Cuadro No 2.2 Evolucin de la Produccin Total de Mangos. Periodo 2004-2008

Unidad Millar

Ao 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL millares 28,345 36,570 38,965 48,977 60,127

Tasa Crec. 29 6,5 25.69 22.7 16.8

Tasa de Crecimiento Promedio

Fuente: Departamento de Frutales, SEA

CuadroNo2.3

Consolidado Nacional de Produccin Periodo 2004-2008

Ao
2004 2005 2006 2007 2008

Ener
0 54 0 0 0

Feb
626 0 0 75 0

Mar
0 4,20 0 439 0 0

Abril
125 1,315 2,488 4,056 781

May
0 1,248 4831 5305 16779

Jun
20,411 4,071 6,216 22,270 6,918

Jul
0 8161 6569 7704 8742

Agos
1,277 5,125 13,258 6,806 8,130

Sep
340 9,478 4,170 6,007 11,510

Oct
47 2,788 944 7,889 0

Nov
531 90 50 0 0

Dic
4,988 40 0 0 0

Total
2,8345 3,6570 3,8965 48,977 60,127

Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura. 2008

75

Cuadro No 2.4 Provincia de Peravia, rea Cosechada 2007-2008

Ao En Feb Ma Abri 3,500 May Jun Jul 1950 Ago 600 Sep 1,525 1,0476 Oct Nov Dic Total 13,625 49,780

2007 2008

500 3,550

2,000

2,500 5,376 1,0476 10,476 10,476

Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura. 2008

Cuadro No 2.5 ComportamientodelaRegionalCentral Tasa Ao Participacin TasaCrec 2004 43,06 37,5 2005 45,88 39,8 2006 60,23 36,5 2007 2008 Promedio 65,39 58,51 54,62 9,8 24,72 29,664

Elaboracin propia con fuentes de Departamento de Frutales, SEA

Cuadro No 2.6 Comportamiento de la Produccin de las Regionales Central, Sur y Este Comportamiento RegionalCentral Comportamiento RegionalSur

Aos 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio

ComportamientoEste

Participacion TasaCrec Participacion TasaCrec Participacion TasaCrec 43,1 45,9 60,2 65,4 58,5 2 17 964,47 6,4 60,20 14 237,90 3,6 77,21 8,6 1064,96 4,9 27,5 620,13 22,2 13,93 8,4 41,34 19,2 99,25 16,4 132,82

37,5 39,8 36,5 9,8 24,72

Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

76

ANEXO NUMERO 3 Cuadro No.3.1 Provincia de Azua: Cantidad de Tareas en Produccin Por Variedades
TAREAS VARIEDAD KEIT TOMMY ATKINS HADEN KENT MADAME F. TOTAL EN PROD 1.116 293 77 69 20 1.575 NO PROD. 404 TOTAL 1.520 293 102 74 20 2.009 TASA PART 75,7 15 5,1 3,68 1,00 100,0 ORDEN 1 2 3 4 5

25 5 434

Fuente: Estudio de Pos-cosecha, Proyecto Usaid-Red 2008

Cuadro No 3.2 Provincia de Peravia: Cantidad de Tareas en Produccin por Variedades 2008
TAREAS VARIEDAD BANILEJO CREMA DE ORO FABRICO GOTA DE ORO GRANO DE ORO HADEN KEIT KENT MADAME F. MAMEYITO PALMER PARWIN PASCUAL PUNTICA TOMMY TOTAL EN PROD 1.879 169 30 287 192 10 4.921 411 1 16 130 20 50 252 8.368 10 17 80 24 10 NO PROD. 35 1.914 169 30 287 192 10 5.001 435 11 16 10 147 20 50 302 8.594 22,27 1,97 0,35 3,34 2,23 0,12 58,19 5,06 0,13 0,19 0,12 1,71 0,23 0,58 4.00 100,00 2 7 10 5 6 15 1 3 13 12 14 8 11 9 4 TOTAL TASA PART. ORDEN

50 226

Fuente: Estudio de Post-cosecha, Proyecto USAID-RED 2008

La distribucin de la superficie sembrada por variedades segn la Encuesta de Perdidas Post Cosecha, la extensin ubicada total es de 8,594 tareas, equivalentes a 537 hectreas. En la provincia de Peravia se presenta la mayor presencia de diferentes variedades, aunque la variedad de mango que prevalece es la Keitt con una participacin 77

de 58.19%, segundo lugar el mango banilejo con una participacin de 22.27%, tercer lugar la variedad Kent con una participacin de de 5.06%, cuarto lugar la variedad Gota de Oro con una participacin de 2.23%, cuarto lugar la variedad Grano de Oro von una participacin de 2.23%.

Cuadro No 3.3 Numero de arboles y tareas sembradas por variedades 2008 Variedad Keitt Tommy Atkins Haden Kent Total No de Arboles 59,658 38,445 9,034 35 107,172 No de tareas 2,294.54 1,478.65 347.46 1.35 4,122 No de Hectreas 143.4 92.4 21.7 0.3 257.5 Tasa de Participacin 55.6 35.8 8.4 0.05

Departamento de Frutales, SEA

La planificacin de produccin para el ao 2008 fue de 2, 000,000 de unidades de frutas de mango, las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 1, 200,000 unidades de mango Keitt, 700,000 unidades Tommy Atkins y 100,000 unidades de mango Haden. Cuadro No 3.4 Institucin COOPAVIFI COOPAVIFII Total Porcentaje Ventas de Mangos en COOPAVIF I y II ao 2008 Exportacin 569,336 481,273 1,050,639 57.27 MercadoLocal 485,970 297,978 783,948 42.73 Total 1,055,336 779,251 1,834,587

Departamento de Frutales, SEA

Cuadro No 3.5 Proyeccin de la produccin para el ao 2009 Variedad Keitt Tommy Atkins Haden Total de Unidades
Departamento de Frutales, SEA

Produccin Esperada 1,601,766 961,125 135,510 2,707,401

78

Cuadro No 3.6 Provincia de Variedades 2008

San Cristbal: Cantidad de Tareas en Produccin por

ORDEN

TAREAS VARIEDAD BANILEJO CRIOLLOS GOTA DE ORO HADEN PARWIN KEIT KENT MADAME F. PALMER SPRINFER TOMMY TOTAL 10 2 2.872 21 1 998 553 1.550 6.144 2 8 1 3 242 197 EN PROD 132 5 NO PROD. 22 5 1 3

TOTAL

TASA PART.

152 5 1 13 2 3.069 21 3 1006 554 1553 6386

2.14

46.74

16.24 9.0 25.22 99.00

3 4 2

Fuente: Estudio de Post-cosecha, Proyecto USAID-RED 2008

En la provincia de San Cristbal se ubicaron una superficie total de 6,386 tareas dedicadas a la produccin de mangos, de las cuales el mango de la variedad Keitt ocupa el primer lugar con una superficie 3,069 tareas, equivalentes a 191.8 hectreas, para una participacin de 46.74%. En segundo lugar, lo ocupa el mango Tommy Atkins, con una superficie de 1,553 tareas, equivalentes a 97 hectreas, representando el 25.2%. Tercer lugar, esta el mango de la variedad Palmer, con una superficie de 1006 tareas, equivalentes a 62.8 hectreas, representando el 16.24%. El cuarto lugar lo ocupa la variedad Springfield con una superficie de 554 tareas, equivalentes a 34.6 hectreas, para una participacin de 9.0%. El quinto lugar es ocupado por el mango banilejo, con una superficie de 152 tareas, equivalentes a 9.5 hectreas, para una participacin de 2.14%. Dentro de la muestra, otras variedades son fomentadas pero de manera muy marginal, con poca incidencia en el volumen y precio del mercado. En esta provincia, el listado facilitado por la asociacin , presento la mayor dispersin para ubicar a los productores y se observo que consideraban productor a quien posea una tarea sembrada de mango.

79

Cuadro No. 3.7 Superficie Cosechada San Juan de la Maguana 2008

VARIEDAD Superficie TA Tasa part. HADEN 35 2,38 KEIT 869 59,12 PARWIN TOMMY 546 37,14 20 1,36 TOTAL 1470 100

Fuente: Estudio de Post-cosecha, Proyecto USAID-RED 2008

En la provincia de San Juan de la Maguana, la superficie total considerada en produccin de 1470 tareas, equivalentes a 91.76 hectreas. Ocupa el primer lugar la variedad Keitt, con una superficie de 869 tareas, equivalentes a 54.3 hectreas, segundo lugar lo ocupa la variedad Parwin con una superficie de 546 tareas, equivalentes a 34.12 hectreas, tercer lugar lo ocupa la variedad haden con 35 tareas, equivalentes a 2.38 hectreas y por ltimo, la variedad Tommy Atkins con 20 tareas en produccin

CUADRO No. 3.8 DESTINO DE LA PRODUCCION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA 2008 PROVINCIA DE AZUA UNIDADES SIN FRUTAS VARIEDAD VENTA MECADO DANADAS TOTAL HADEN 82.530,0 395,0 75,0 83.000,0 KEIT 1.672.993,0 82.427,0 60.960,0 1.816.380,0 KENT 66.336,0 8.200,0 4.320,0 78.856,0 MADAME F. 71.230,0 2.530,0 990,0 74.750,0 TOMMY 634.650,0 13.575,0 24.525,0 672.750,0 TOTAL 2.527.739,0 107.127,0 90.870,0 2.725.736,0 Estudio de Comercializacin del Mango, USAID-RED 2008

Cuadro No. 3.9 Distribucin de produccin segn canales y provincias

Categoria

Camionero Intermediario Exportador Agroindustrial Mercado Super Consumidores

Sancristobal Participacion% 72 0,343 57 0,271 3 0,014 2 0,010 31 0,148 19 0,090 26 0,124 210 1

Bani Participacion% 48 0,206 121 0,519 39 0,167 3 0,013 10 0,043 12 0,052 0 233 1

Azua Participacion% 9 0,138 5 0,077 18 0,277 17 11 5 65 0,262 0,169 0,077 1

Total Participacion% 129 0,254 183 0,360 60 0,118 5 0,010 58 0,114 42 0,083 31 0,061 508 1

Fuente Estudio de Linea Base del Mango, CNC-2006

Utilizando las informaciones levantadas por en el Estudio de Lnea Base en el ao 2006, calculamos la participacin de cada eslabn en la distribucin de la produccin del mango en las provincias de San Cristbal, Peravia Y Azua. De acuerdo a las informaciones disponibles, el 25.4% de la produccin era adquirida y distribuida por los camioneros, el 36% por intermediarios, 11.8% por exportadores, 1.0% por agroindustria, 11.4% en los mercados de abastos locales, 8.3 los supermercados y 6.1% por los consumidores

80

Anexo Numero 4

Cuadro 4.1 Principales Supermercados en la Ciudad de Santo Domingo Nombre

Asociacin de Pequeos y Medianos Supermercados de Santo Domingo

Numero
253 Supermercados Grandes, Cadenas Supermercados e Hiper mercados de

Cadena Centro Cuesta Nacional Supermercados Nacional(grandes) Supermercados La Despensa(medianos) Jumbos (Hiper mercado) Cadena Supers Pola Supermercados Pola Hiper Mercado Pola La Cadena Supermercados Bravo Centro Plaza Carrefour Plaza Lama Supermercados Ole Hipermercados Ole Total Grandes mercados Supermercados e Hiper 2 41 4 3 7 2 1 3 10 6 3

Total General 294

Estudio de Comercializacin del Mango, Usaid-Red

Cuadro No 4.2 Agroindustrias Industrializan Mangos Nombre de Agroindustrias Agroindustrias Bon Goya Agroindustrial Procesadora Vizcaya Tropi Jugos Productos del Trpico Agro procesadora Rica PRODUCTOS Jugos concentrados de mangos Jugos Concentrados o pulpas, mermeladas, tajadas y jugos de mangos Jugos concentrados y mermeladas de mangos Jugos concentrados de mangos Jugos concentrados de mangos Jugos concentrados de mangos

Estudio de Comercializacin del Mango, Usaid-Red

81

Cuadro Anexo No. 4.3

Cantidad Compradas por las Agroindustrias a los Intermediarios

Nombre

cantidad

PrecioPromedio 0,30 0,3 0,25 0,226 0,226

AgroindustriaVizcaya 1,800,000 Tropijugos 300.000 AgroindustriasGoya AgroindustriaBon RicaAgroindustrial Total 16.000.000 8.000.000 6.000.000 32,100.000

En el caso del mango banilejo, es utilizado por las agroindustrias para procesarlos y generar jugos, pulpas, mermeladas y tajadas de mangos. Las agroindustrias compran a los intermediarios, registrndose un precio mximo de compra de RD$1.3 y mnimo de RD$1.0 el kilogramo, para una variacin absoluta de RD$ 0.3 por kilogramos. El precio promedio de compra fue de RD1.2 el kilogramo.

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ANEXO 5 Cuadro No. 5.1 Entrevistas Realizadas

Nombre
Adalberto Garca Andrs Castillo' ngel Ayala' Cndida Batista' Julio D Oleo Daysi Martich' Pablo Socorro' Ing. Leger Esteban Hernndez Fernando Duran Mara Eugenia Castillo Gisela Taveras John Gerard

Contacto
garsim.sa@gmail.com carlosjimenez21033@hotmail.com angelayala@codetel.net.do cbatista@idiaf.org.do bcocco@sanmiguel.org.do dmartich@idiaf.org.do psocorroflores@hotmail.com 'Mangos de Matanzas' (info@mangosdematanzas.com 809-356-0420

Funcin
Productor Tcnico, Director Villa Fundacin Tcnico, Productor, Presidente Asociacin S. Cristbal Idiaf Productor

Productor

809-543-4955 me.castillo@aiosa.com

Productor Tcnico, SEA Directora Ejecutiva Cluster de Mango Tcnico Secretaria de Estado de Agricultura Azua

809-352-9701

cooperativa agropecuaria Villa fundacin I y II Alexander Diaz

cooperativasdemangovf@hotmail.com

Alexandiaza@hotmail,com

Tcnico de la Secretaria de Estado de Agricultura, Bani

Quisqueya Prez

quisqueyaperez@gmail.com 809-266-1688 yeyumh@hotmail.com 809-714-3832

Tcnico,

Rafael Malkum Ing. Carlos Jimnez Nancy Meja Ramn Mndez

Productor

809-629-7874

Sea, Bani Bani,

BIBLIOGRAFIA
http://www. Agrochiap.gob.mx/sitio/mp/sp archivos/spmango Marsha Krigsvald La Estrategia Competitiva del Cluster del Mango. Febrero 2006-CNC. BID-1474/oc-dr

83

Agustn Morales Espinoza Facultad de Agronoma, Departamento de Economa, Sociologa y Polticas Agrarias Universidad Central de Venezuela Economa Neoinstitucioal , Coordinacin Vertical y Formacin de Precios Rafael Leger, CEDAF El Cultivo del Mango, Gua Tcnica. CEDAF. 2008 FRANK, S.; HENDERSON D. 1992. Transaction Costs as Determinants of Vertical Coordination in the U.S. Food Industries. American Agricultural Economics Association (http://www.aaea.org). Estudio Informacin de Mini-Proyecto de Frutales en Repblica Dominicana, SEA-JICA,1996 Encuesta Estudio de Perdidas Post Cosecha, Agrored-Usaid. Nov 2008 MELTZER, M. 1983. La Informacin: Recurso Fundamental de la Gerencia. Bogot: Editorial Norma. Perspectivas de la Industria de Exportacin del Mango Peruano. Asociacin Peruana de Productores de Exportadores de Mangos, Piura NO. 2008
Tesis de: Armando Aguilera Mndez, titulada: Estudio de Mercados de Mango Deshidratado a Estados Unidos y Reino Unido, y presentada en el ITESO en marzo de 2008

Estudio Cadena Agroalimentaria del Mango en la Repblica Dominicana. IIcaFAO: Informe de la segunda reunin del Subgrupo sobre Frutas Tropicales: CCP:BA/TF 99/17.

Gobierno de la India: Comisin de Planificacin: Noveno Plan Quinquenal (1997-2002): Objetivos de desarrollo, estrategia y polticas, Vol. L.

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