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Actualización VENTAS, PIPELINE, CULTURA Y FDC
Actualización VENTAS, PIPELINE, CULTURA Y FDC
PROYECTOS - GT
ENERO 2023
PORTAFOLIO DE CI PROYECTOS
Tamaño Mercado* Tamaño Mercado* Tamaño Mercado*
865K m² 17,700 uni 69,634 uni
Actual: 36Km² completado 22.5% de la meta. Actual: 105 uni completando 11% de la meta. Actual: 297 uni completando 16% de la meta
Notas:
Desarrollos en el GAM y el GAM ampliado * Proyección a 5 años
Conclusiones
• Que acciones hemos tomados
• Cuantas oportunidades hemos procesado
PORTAFOLIO CI SERVICIOS
JOINT VENTURES BUILD TO SUIT
Master Plan de usos mixtos en comunidad planificada que permite activar
un terreno de dimensiones considerables usando la herramienta del Servicios de proyectos hechos a la medida para usos
fideicomiso para dar transparencia, certeza y flexibilidad para alinear industriales, logísticos, comerciales, oficinas, BPO y/o
intereses de los stakeholders – 3 hectáreas en adelante médico – 5,000 m² en adelante
Millones de dólares
$3.0
$2.0
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
$-3.0
$-4.0
Millones de dólares
$3.0
$2.0
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
$-3.0
$-4.0
RESUMEN $3.0
CI PROYECTOS GT
$2.0
Millones de dólares
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
$-3.0
$4.0
RESUMEN $3.0
CI PROYECTOS GT
(CON PIPELINE) $2.0
Millones de dólares
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
$-3.0
RESUMEN
CI SERVICIOS GT $2.0
Millones de dólares
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
RESUMEN
CI SERVICIOS GT $2.0
(CON PIPELINE)
Millones de dólares
$1.0
$-
$-1.0
$-2.0
CI
PROYECTOS
2022 CI SERVICIOS 2023
Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
PIPELINE DE ALTA PROBABILIDAD
Vivienda Accesible
BTS
Vivienda B
Vivienda C
Joint Venture
Industrial
PIPELINE DE ALTA PROBABILIDAD
Vivienda Accesible
BTS
Vivienda B
Vivienda C
Joint Venture
Industrial
PROYECTOS - GT
ENERO 2023
ETAPA CONTABLE – CI PROYECTOS
Transacción de adquisición ejecutada (CV firmada o similar)
Lomas de Portugal
Sanz Agero MuniMixco
$22.8MM Ventas
Zona 6 - MuniGuate $19.1MM Costos
$24.4MM Ventas 33,231m² construcción
$23.1MM Costos
35,932m² construcción Accesible (C-/D)
13,818 v² terreno - $165/v²
Lima (Districentro) 418 aptos
13,665 v² terreno - $225/v² $2.32MM – Fees Totales
193 bodegas $2.21MM – Utilidades
$2.56MM – Fees Totales 14.80% - TIR
$2.00MM – Utilidades
28.93% - TIR
Firma Marzo 2023
Firma Mayo 2023 Reactivación bajo esquema de validación comercial a riesgo.
Espera de contrapropuesta terrateniente
ETAPA PROSPECTO (largo plazo) – CI PROYECTOS
Oportunidades en persecución
CAPULIN
SANTA ELENA BARILLAS, VILLA
CANALES
6.2 Manzanas
$2.4 MM Honorarios en juego
$23.2 MM Ventas
$20.6 MM Costos
28,550 m² Construcción
• Bodegas accesibles
Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En proceso
proceso de recibir información para envío de LOI de recibir información para envío de LOI
ETAPA PROSPECTO – CI SERVICIOS
Oportunidades buscando promover a pipeline
CAPETILLO DUCSA
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ SANTO TOMÁS DE CASTILLA, IZABAL
Propuesta JV a presentarse durante T1 Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En proceso
de due diligence
PLAN DE ACCION CI SERVICIOS
2023
BODEGAS ACCESIBLES RED LOGÍSTICA BARRIOS DE VIVIENDA
Proyectos replicables de bodegas para sectores Parques Industriales en ubicaciones estratégicas del Proyectos de vivienda accesible en el perímetro del
subvaluados en donde se busca abrir brecha comercial país que nos permitan activar tierra para BTS, AMAG o en el interior del país para atender al
mediante un producto funcional y minimalista proyectos de ofibodegas accesibles (Ref. Capulín) mercado de la parte inferior de la pirámide
logrando precios accesibles y ritmos de ventas que y/o comerciales que anclen el parque y activen socioeconómica – 5 a 10 mnz
permitan proyectos a corto plazo - 4 a 8 mnz ventas del mismo - 10 a 15 mnz
Prioridad: Fit framework aprobado Prioridad: Fit framework aprobado Prioridad: Fit framework aprobado
PROYECTOS - SV
FEBRERO, 2023
La visión de desarrollo
META OPORTUNIDAD
RESUMEN
EL SALVADOR
(CON PIPELINE)
RESUMEN
CI PROYECTOS SV
(CON PIPELINE)
RESUMEN
CI SERVICIOS SV
(CON PIPELINE)
2022 2023
SERVICIOS
40
UBICACIÓN DE PROYECTOS POR
FASES Y POR RUBROS
TOTAL FECHA TOTEL DE TOTAL DE
PROYECTO
DE PROBABLE FEE FEE BRUTO
CANDIDATO
MESES DE INICIO BRUTO 2023
1 1. Distribodegas
32 Oct-22 $1,891,470 $709,301
(Contable)
2. Aptos Masferrer
46 ago-23 $3,183,354 $ 345,908
(Proyectado)
3. Aptos Centro
Nuevo Cuscatlan 32 ago-23 $1,771,058 $ 276,727
(Pipeline)
2 4. Aptos Laennec
(Pipeline)
48 oct-23 $5,291,577 $ 330,723
5. Aptos Vista
Hermosa 38 Dic-23 $2,929,939 $ 77,103
(Pipeline)
$15,067,398 $1,739,
VIVIENDA CLÍNICAS
5
3 SERVICIOS INDUSTRIA
ETAPA CONTABLE
DISTRIBODEGAS
APOPA
$19,697,651MM Ventas
$17,623,252MM Costos
18,262 m² construcción
• Industrial
• 34,194v2 terreno /$90xv2
• 52 unidades / $ x m2 Bodega
• $1,891,470K – Fee Total
• 20.95% – TIR
• $1,359,644 – Utilidad
MASFERRER
SAN SALVADOR
$31.525,223MM Ventas
$26.491,653MM Costos
28,270 m² construcción
• Vivienda C+
• 6,886v2 terreno /$100xv2
• 242 unidades / $2,082 x m2 Apto
• $3,182,354K – Fee Total
• 22.20% – TIR
• $2,767,587 – Utilidad
Fase1
NUEVO
CUSCATLÁN
NUEVO CUSCATLÁN
$16.372,224MM Ventas
$13.664,727MM Costos
25,947 m² construcción
• Vivienda C-
• 10,000v2 terreno /$52xv2
• 144 unidades / $2,200 x m2 Apto
• $1,771,058K – Fee Total
• 36.18% – TIR
• $1,632,454 – Utilidad
FLUJOS DE GASTOS
Pagado Comprometido Proyectado TOTAL
$7,500.00
$8,580.00
R e c u r s o d e O fi c i n a s
$1,080.00
P r o y e c t o C e n t r o N u e v o C u s $-
. $32,000.00 $67,500.00 $99,500.00
$10,000.00
Conclusiones
• Que acciones hemos tomados
• Cuantas oportunidades hemos procesado
PROYECTOS - SV
LA VISIÓN DE DESARROLLO
• Cierre Deal Lote 2 y 6 en • Se presentó Carta de Intención a 6 familias, con todas se recibió
DPK Apopa feedback, trabajándose propuesta más a detalle (con números) de 3
(Borgonovo, Samour, Florencia) y reunión de seguimiento con
preguntas / respuestas de 2 (Castillo y Meza) para motivar a la firma del
• Firma de 3 Joint Venture
acuerdo.
1. Grupo TICAL
1 (Pipeline)
25 JUN-23 $ 864,000 $ 241,920
1. CODISA
6 (Pipeline)
28 ABR-23 $ 1,236,000 $ 397,286
2. Panamericana
- AGO-23 $ 1,165,688 $ 75,000
2 (Pipeline)
$ 8,858,280 $ 1,265,006
5. SIHUAPILAPA (Pipeline)
5 6. BAZZINI (Pipeline)
7. JASPERSEN (Pipeline)
NOTA: los proyectos Joint Venture proyectados en esta tabla, aún no cuentan con un cálculo de FEE Bruto
definitivo. Este se afinará una vez se estructure y detalle su modelo financiero.
Imagen de referencia.
DIANA
DPK, Apopa (LOTE 1)
BTS
USD $ 7,698,752 Costos
24,520 m2 construcción
ESCENARIO 2
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
ESCENARIO 4
ESCENARIO 3
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
ESCENARIO 2
Imagen de referencia.
Firma LOI proyectada: AGOSTO - 2023 Firma LOI proyectada: OCTUBRE - 2023 Firma LOI proyectada: OCTUBRE - 2023
Se le propondrá la figura de Fideicomiso. Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En
En negociación para firma de Carta de Intención. negociación para firma de Carta de Intención. negociación para firma de Carta de Intención.
ETAPA PIPELINE
Oportunidades con propuesta en proceso
A LARGO PLAZO
A LARGO PLAZO
A LARGO PLAZO
SIHUAPILAPA BAZZINI JASPERSEN
Sihuapilapa, La Libertad Colón, La Libertad Nuevo Cuscatlán, La Libertad
JOINT VENTURE JOINT VENTURE JOINT VENTURE
295.9 mzs (a intervenir) 212 mzs (a intervenir) 55 mzs (a intervenir)
$ 328,604 Ventas $ 244,151,328 Ventas $ 283,556 Ventas
$ 284,051 Costos $ 211,048,659 Costos $ 245,719,969 Costos
FEE Bruto $ 3,286,048 FEE Bruto $ 2,441,513 FEE Bruto $ 2,835,569
FEE Neto $ 2,891,722 FEE Neto $ 2,148,531 FEE Neto $ 2,495,300
356,390 m2 Construcción 330,994 m2 Construcción 262,835 m2 Construcción
• Hotelería / Comercio • Industria/Logística • Vivienda horizontal y vertical
• Vivienda Horizontal • Comercio • Oficinas
También factible: • Vivienda horizontal y vertical • Comercio
• Clínicas • Hotelería
Firma LOI proyectada: T3 - 2024 Firma LOI proyectada: T3 - 2024 Firma LOI proyectada: T3 - 2024
Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En Pitch JV con PGP realizado e interés confirmado. En
negociación para firma de Carta de Intención. negociación para firma de Carta de Intención. negociación para firma de Carta de Intención.
PLAN DE ACCIÓN 2023
Primeros pasos en planificación de estudios técnicos, legales e Cierre de Deals presentados para DPK Apopa, con propuestas
investigación de mercado y desarrollo de análisis urbano (Plan que incorporen Lotes 2 y 6. Seguimiento constante a
Maestro preliminar), sobre propiedades de interés para potenciar la prospectos de alta probabilidad para conocimiento y
firma de acuerdos (Carta de intención y LOI) con familias cumplimiento de sus necesidades.
propietarias de terrenos activables a corto plazo.
Meta: Firmar 3 propuestas con terratenientes para iniciar Meta: Deals de BTS cerrados en los LOTES 2 y 6 de
planificación. DistriPark Apopa.
CULTURA
DE EMPRESA
La persona
importa
Hacer lo
correcto
Valores Buscar el
cómo si
medulares Estar
comprometido
Ser ágil
Trabajar
en equipo
Modelo de
Cultura CI TEORÍA DEL LIBRO CEO EXCELLENCE DE MCKINSEY & CO
2.0 2023
Lo que mueve este pilar: Lo que mueve este pilar: Lo que mueve este pilar:
1. El cumplimienro del VTO 1.Procesos Medulares seguidos 1. Proceso GTH
de manera trimestral por todos 2. EOS y sus herramientas
2. Cultura en acción
Objetivos del
Modelo de cultura
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
“Nuestro enfoque
principal”
El año de la tracción
(EOS SPT)
Plan de acción
“The one thing” “ El año de la tracción”
Uso del sistema EOS al 100%
Resultados
1. Utilización de herramientas como: L10, Estrategia
Organigrama de rendición de cuentas, VTO, 1. Realizar el programa de capacitación y
Claridad de los objetivos de CI revisión del sistema del uso de EOS
2. Alineación de personal desde el proceso de desde las L10 por medio de auditorías
2. VTO
contratación e inducción y su estadía en CI
3. Proceso GTH seguido por todos
Herramientas EOS T1
Traction T1 EL La reunión
Herramientas a reforzar V/TO NIVEL 10
Estrategia
Delegar y elevar
EOS
1. Realizar el programa de capacitación y
revisión del sistema del uso de EOS
2. VTO
3. Proceso GTH seguido por todo
Liderazgo excepcional
Plan de trabajo
Liderazgo
Excepcional y trabajo en equipo T1
Resultados
1. Estar consciente de mis habilidades y Estrategia
debilidades de liderazgo e inteligencia 1. Programa de coaching 1 a1 dos veces al mes enfocada en liderazgo y
emocional trabajo en equipo (idealmente dos sesiones)
2. Desarrollar habilidades para mejorar el • Usar las herramientas de PI de estilos de gerenciamiento, apoyado por
trabajo en equipo
PC
3. Elevar el porcentaje de la nota de salud
organizacional y Como Toi 360 todos arriba 2. Coaching grupal, a gerentes y líderes de cambio
de 85) 3. Dos reuniones con jefe directo de plan de acción para mejorar el
liderazgo y trabajo en equipo, para generar accountability.
Guatemala Programa de Coaching con Peter Lamport.
Group Coaching Recurrencia Horas al No. De Objetivo Programa propuesto por Peter
por mes mes personas Lamport/falta programa
Carmen 2 2
Maris
Resultados 2 2 Mejorar y
1. Utilización de herramientas como: L10, Estrategia
mantener nuestro
GabrielOrganigrama de rendición2de cuentas, VTO, 2 liderazgo
del sistema del uso de EOSen
1. Realizar el programa de capacitación y
Hacer el ejercicio delegar y elevar revisión
Santiago 2
2. Claridad de los objetivos de CI
2
2. VTO nuestro equipo, mi
3. Alineación de personal desde el proceso de área trabajo, y la
3. Proceso GTH seguido por todo
inducción y su estadía en CI
Oscar 2 2 empresa
Alejandro 2 2
Oliver 2 2
Astrid (proceso de 1 1
4 meses)
Programa de Coaching
High Potentials/Puestos Clave
Grupo 1 Grupo 2
1. Alejandra Estrada 1. Jorge Gálvez
2. Estuardo Noack 2. Kevin Arellanos
3. Gladys Son 3. Sofia Benítez
4. Alan Arrazola 4. Juan Carlos Cuellar
5. Inés Arrivillaga 5. Astrid Díaz
6. Francisco Escobar 6. Sebastián Wever
7. Úrsula Estrada 7. Alejandra Barillas
8. Gustavo Macario 8. Josué Palacios
Programa de Coaching – Excelsius
Javier Giammattei y Guillermo Valiente
Alejandro Bellegarrigue 2 2
René López 2 2 Mejorar y mantener nuestro liderazgo con
nuestros equipos de trabajo y empresa.
Paty Valencia 2 2 Apoyarnos por medio de la metodología del
coach con el fin de ser orientados para llenar
Luis Ramos 2 2 las brechas existentes entre quienes somos y
aquello en lo que deseamos como lideres
Neftali Acevedo 2 2 convertirnos para impactar los resultados de
CI – SV a corto y mediano plazo.
Eugenia Blandón 2 2
Wilian Álvarez 2 2
Programa de Coaching
Puestos Claves
1.Hansel Zuniga
2.Ana Mejía
3.Lore Posada
4.Antonino Castillo
5.Luis Ayala
NOTA. en esta parte tenemos interés de que todos
6.Claudia Morales seamos líderes de cambio, como CI – EL
SALVADOR, queremos proyectar que todos los
7.Cynthia Martinez líderes sean capaces y tengan el compromiso
8.Karla Aguilar generar coach con su equipo y así fomentar la
cultura de liderazgo en todos.
Cultura en Acción
Plan de trabajo
Cultura en
Acción
Resultados Estrategia
1. Alineación empresarial para tener en mente las 1. Por medio de la creación de mini equipos, lograr las actividades
metas para que se cumpla con el objetivo de la actividad
2. Motivación para trabajar en CI
3. Logro de resultados
Equipo de planificación
Equipo de gerentes
Con está estrategia toda la
empresa con sus diferentes • Da retroalimentación de estrategia
• Asigna miembros de equipo de ejecución
departamentos se encontrará Reuniones una ve al mes después de una L10 Gerencial
representada e involucrada
en las actividades de cultura Equipo guía
CI
• Cuida la ejecución de las actividades
Y se asegura que las actividades se cumplan con el
propósito
Dos reuniones al mes una para validar la estrategia y otra de
seguimiento a los mini equipos
Mini equipos
Mini equipo
Mini equipo Estar Mini equipo Mini equipo
Mini equipo (hacer
comprometido trabajar en
Diseño cultura Mini equipo
lo correcto Ser ágil equipo
en ofician
Convivio
PRESUPUESTO
CULTURA 2023
Presupuesto GT
Descripción T1 T2 T3 T4
EOS $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Coaching de liderazgo $ 5,095.54 $ 5,095.54 $ 5,095.54 $ 5,095.54
Summit 2023 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Actividades de Cultura $ 2,000.00 $ 3,063.85 $ 2,900.00 $ 1,900.00
Resultados
Celebraciones de CI $ 948.00 Estrategia
$ 1,948.00 $ 948.00 $ 948.00
1. Alineación empresarial para tener en mente las 1. Por medio de la creación de mini equipos, lograr las actividades
Actimo
metas $ que2,685.90
para se cumpla con el objetivo de la actividad
2. Motivación para trabajar en CI
3.
Convivio Navideño
Logro de resultados
$ 8,500.00
$ 18,043.54 $ 15,107.39 $ 21,629.44 $ 21,443.54
Total $ 76,223.91
Presupuesto SV
MEDICIÓN
CULTURA
Encuesta SO 17 al 21 de abril y 09 al 13 de octubre, Sistema Como Toi
Resultados Kpis semanales, accountability en la L10, por medio del cumplimiento de tareas y
1. Alineación empresarial para tener enrocas.
mente las
Herramienta
Como Toi
metas
2. Motivación para trabajar en CI
3. Logro de resultados
Sistema Como Toi, accountability en la L10, por medio del cumplimiento de tareas y
rocas y a futuro otras herramientas de EOS