AGRO EXPORTACIÓN: POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO

AGRARIO

Ing. William Arteaga

Viceministerio de Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura y Riego
TEMAS
I. Situación de las exportaciones peruanas

II. Políticas Públicas sobre Agricultura

III. Políticas Públicas del sector Agricultura y Riego

IV. Desafíos del sector agrario

I. SITUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS
 Evolución de las exportaciones peruanas totales, por sectores
  Valor FOB (Millones US$)
Var.%
Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Part.% 2017
2017/2016
TOTAL 35829 46350 46225 42579 38657 33152 35919 44377 23.55% 100.0%
TOTAL TRADICIONAL 28090 36152 35011 31484 26921 22421 25289 32630 29.03% 73.53%
AGRO TRADICIONAL 974 1683 1092 785 859 717 870 825 -5.13% 1.86%
PESCA TRADICIONAL 1884 2109 2312 1712 1733 1427 1261 1789 41.82% 4.03%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3330 4861 5192 5497 4722 2294 2265 3502 54.58% 7.89%
MINERIA TRADICIONAL 21902 27500 26416 23490 19607 17983 20893 26515 26.91% 59.75%
TOTAL NO TRADICIONAL 7738 10197 11214 11096 11736 10731 10629 11747 10.51% 26.47%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 2203 2836 3085 3446 4237 4333 4619 5137 11.22% 11.58%
12%
TEXTIL 388 481 574 553 621 426 343 397 15.87% 0.89%
PRENDAS DE VESTIR 1173 1509 1603 1376 1187 884 835 876 4.89% 1.97%
PESCA 650 1051 1016 1030 1156 921 901 1059 17.55% 2.39%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 449 533 18.67% 1.2%
QUIMICO
SIDERURGICO Y METALURGICO
1224
877
1653
1051
1630
1217
1515
1219
1521
1060
1380
979
1320
984
1380
1151
4.54%
17.03%
3.11%
2.59%
14%
MINERIA NO METALICA 251 491 722 721 666 680 615 588 -4.37% 1.32%
Fuente: SUNAT
MADERAS 172 169 166 160 171 150 127 122 -3.68% 0.27% Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
VARIOS 398 470 645 524 518 440 439 505 15.07% 1.14%

A pesar que en durante 2013 y 2014, el total de exportaciones peruanas cayeron, los envíos de productos agrarios no
tradicionales continuaron creciendo.
 Perú: Evolución de las exportaciones peruanas totales al mundo
En los últimos 10 años, las exportaciones peruanas pasaron de US$ 31 mil millones
(2008), a más de US$ 44,3 mil millones (2017).
Ello representó un crecimiento de 43% a una tasa promedio anual de 4%.
Var %17/16

50,000,000,000 44,359,367,6
45,000,000,000 02 22%
40,000,000,000
35,000,000,000 32,618,041,6
30,000,000,000 57
25,000,000,000 28%
20,000,000,000
15,000,000,000 11,741,325,9
10,000,000,000 45
5,000,000,000
9%
-

NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL

Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
 Perú: Exportaciones totales al mundo según mercados destino

FOB US$ ( Millones)

Mercados Participación Crecimiento Var% 17/16
  2013 2014 2015 2016 2017 promedio
N° Total 42,568 38,641 33,686 36,312 44,359   1.00% 22%
1 China 7,354 7,043 7,411 8,493 11,627 26% 12.10% 37%
2 Estados Unidos 7,774 6,172 5,026 6,265 6,975 16% -2.70% 11%
3 Suiza 3,025 2,662 2,677 2,571 2,349 5% -6.10% -9%
4 Corea del Sur 1,561 1,210 1,087 1,394 2,144 5% 8.30% 54%
5 India 593 321 677 931 1,964 4% 34.90% 111%
6 Japón 2,226 1,584 1,117 1,265 1,881 4% -4.10% 49%
7 España 1,593 1,363 1,092 1,221 1,854 4% 3.90% 52%
8 Brasil 1,757 1,595 1,073 1,205 1,597 4% -2.40% 33%
9 Canadá 2,742 2,566 2,409 1,685 1,202 3% -18.60% -29%
10 Países Bajos 879 929 877 999 1,088 2% 5.50% 9%
  Resto 13,065 13,196 10,242 10,282 11,678 26% -2.80% 14%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
 Perú: Sectores de las exportaciones peruanas (2017)

TEXTIL OTROS SECTORES

3% 10%
PESQUERO
6%

AGROIN-
DUSTRIAL
13%
MINERIA Y
PETROLEO
68%

FOB (US$) 2017: 44,359 millones

182 mercados de destino Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
Perú: Principales destinos de las exportaciones peruanas 2017
Minería y Petróleo

Europa
América del
19% 3 países : China,
Norte
Asia E.E.U.U., Suiza,
15%
56% representan el 52% de
América Central las exportaciones del
y El Caribe sector Minería y
2.85%
Petróleo peruanas.
África Oceanía
0.6% 0.5%
América del Sur
6.1%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones peruanas
2017 Tradicionales

América del Norte Europa América del Norte,

50% Asia Europa y Asia
33%
7% representan el 90%
América Central de las
y El Caribe agroexportaciones
2% tradicionales
África
0.28% Oceanía peruanas
América del Sur
7% 1%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones peruanas 2017
No Tradicionales

América del Norte

Europa América del Norte,
36%
36% Asia Europa y Asia
9% representan el 81%
América Central de las
y El Caribe agroexportaciones no
5% tradicionales
África Oceanía peruanas
0.6%
América del Sur 0.32%
13%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA
 EXPORTACIONES AGRARIAS
Valor FOB (2017) Total: US$ 6,255 millones
Acuerdo comercial 149 países de destino
vigente con: Acuerdo comercial
- Canadá Norteamérica Var.: +2% Europa Var.:
vigente con:
- Estados Unidos Part.: 34.9% Part.: 36.3% +14.7% - Unión Europea
- México - EFTA

Asia Var.: Acuerdo comercial

Acuerdo comercial Part.: 6.9% +8.9% vigente con:
vigente con: Centroamérica - China
- Cuba y el Caribe Var.: - Singapur
- Panamá Part.: 3.5% +10.7% - Tailandia
- Honduras - Japón
- Costa Rica - Corea del Sur
Oceanía Var.:
Part.: 0.7% +18.2%
Acuerdo comercial
Sudamérica
vigente con: Var.: -3.2%
Part.: 12.5%
- CAN, MERCOSUR, Otros
Alianza del Pacifico Var.: -2.9%
Part.: 1.5%
- Venezuela
- Chile Fuente: SUNAT
Elaboración: MIANGRI-DGPA-DIPNA

- A pesar de la presencia del Fenómeno de “El Niño”, durante el 2017 se observó incrementos en la producción, principalmente
frutas.
- Durante el período ene-jun 2018, las exportaciones de productos agrarios alcanzaron alrededor de US$ 3,000 millones.
II. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE AGRICULTURA
 POLÍTICAS RELACIONADAS
Plan Estratégico Nacional Exportador – 2025 (MINCETUR)
Objetivo Prioritario Lineamiento
Internacionalización de la empresa y diversificación de 1.2 Promover la internacionalización de las empresas.
mercados 1.4 Desarrollo de inteligencia comercial.

Generación de capacidades para la internacionalización y

4.1 Impulsar la red nacional de apoyo al desarrollo de comercio exterior.
consolidación de una cultura exportadora

Estrategia Nacional de Inclusión Social (MIDIS)

Objetivo Prioritario Lineamiento
Pequeños agricultores acceden a titulación de tierras y proyectos de mejora de la
Nutrición Infantil
producción de alimentos
Asistencia técnica y capacitación para incrementar la productividad.
Asesoría para la conexión con mercados, empresas (cadenas productivas,
Inclusión Económica contratos…)
Capacitación en técnicas de Producción para el ingreso a nichos de mercado
(Orgánicos, ecológicos, justo, etc.)

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (MIDIS)

Objetivo Prioritario Lineamiento
Extender programa seguro agrícola catastrófico a los departamentos sin cobertura
Acceso
actual

Uso Establecer un sistema eficiente de transferencia del riesgo para el sector agrícola.
 POLÍTICAS RELACIONADAS
Política Nacional del Ambiente (MINAM)
Objetivo Prioritario Lineamiento
Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la biodiversidad y los
servicios ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.
Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica,
los recursos naturales renovables y no renovables del país. Impulsar acciones para prevenir los procesos de desertificación, degradación y
pérdida de suelos mitigando sus efectos y/o recuperándolos.

Lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio
establecer medidas de mitigación, orientadas al desarrollo climático con un enfoque preventivo, considerando las particularidades de las
sostenible. diversas regiones del país.

Plan Nacional de Competitividad (MEF)

Objetivo Prioritario Lineamiento
4.3. Promover la cooperación al interior de las cadenas productivas y
Articulación Empresarial
conglomerados.
4.4. Apoyar la articulación con cadenas globales de valor y con el mercado, que
favorezcan el aprendizaje dinámico, la transferencia de innovaciones tecnológicas y
Articulación Empresarial
organizacionales y la modernización de productos, procesos y funciones de las
empresas.
 POLÍTICAS RELACIONADAS
Plan Nacional de Diversificación Productiva (PRODUCE)
Objetivo Prioritario Lineamiento
Pequeños y medianos productores aumentan sus ingresos mediante la
Transformación productiva diversificación del riesgo.
Asistencia técnica y capacitación para incrementar la productividad.

Reducción de la informalidad laboral, mediante la formalización de empresas y

Empleo formal y de calidad
emprendimientos productivos

Plan Multisectorial ante Heladas y Friajes

Objetivo Prioritario Lineamiento
Intervenciones de sostenibilidad, a través de la entrega de semillas, abono,
Reducir la vulnerabilidad frente a la exposición a los fenómenos
empacadoras manuales de forraje y el acondicionamiento para resguardo de
de heladas y friájes
ganado (cobertizos).
III. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR
AGRICULTURA Y RIEGO
 INICIATIVAS SECTORIALES
• Plan Nacional de Cultivos: Documento orientador para los
agentes económicos (productores, proveedores,
comercializadores, etc.) que intervienen en la producción
agrícola a nivel nacional.

• Sistema de Información de Cultivos: Permite monitorear las

siembras de productos priorizados.

• Plan Nacional de Desarrollo Ganadero (PNDG):

a. Programa de Mejoramiento Genético Animal
b. Programa de Instalación de Pastos Cultivados
 INICIATIVAS SECTORIALES

• Infraestructura de riego: Paquete de proyectos orientados a la

modernización de la infraestructura hídrica a nivel nacional.

• Agregados agrícolas en el exterior: Firma de convenio para

incorporar agregados agrícolas en las misiones diplomáticas
peruanas, iniciando en los EEUU, Europa y China.

• Sanidad e inocuidad: Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e

Inocuidad Agroalimentaria-Fase II, para proteger, fortalecer y
ampliar el patrimonio sanitario y fitosanitario, la inocuidad
alimentaria y acceder a nuevos mercados
 INICIATIVAS SECTORIALES
• Titulación de tierras: Nuevos sistemas: Catastral de Predios
Rurales (SICAR) y Catastral de Comunidades Campesinas y
Nativas (SICCOMUNIDADES).

• Innovación agraria:
a. Programa Nacional de Innovación Agraria (extensión,
investigación, desarrollo de empresas y capacitación)
b. Liberación de variedades
c. Laboratorios en Implementación
III. DESAFÍOS DEL SECTOR AGRICULTURA
 PROYECCIÓN: EXPORTACIONES AGRARIAS
PERÚ: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES - 2013 - 2017
(Millones US$ FOB)

7,000
6,255
6,000
5,436
5,000

4,000
USD$10,000 millones al 2021
3,000

2,000

1,000
1 819

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tradicionales No Tradicionales
Tradicional No Tradicional Total
10% 90% Fuente: SUNAT, DGESEP

** Proyección 2018-2021. Fuente: BCRP, MINAGRI

 PROYECCIÓN: PBI SECTORIAL

PBI Sectorial, tasa anual %

7

6
5.9 5
5 % %
4.0
4
Agrícola Pecuario 4.3 3.5 %
3
% %
2.6
2
%
1 1.6
0 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

** Proyección 2018-2021. Fuente: BCRP, MINAGRI

 “Ready to eat”, “easy peelers”. Atractivos

Nuevas texturas
Nuevos sabores
Nuevas formas
Tendencia Nuevos aromas
Nuevos colores

 Masificación de los estilos de vida saludable: superfoods,

funcionales, nutraceúticos, etc.
 Aumento población y mayor expectativa de vida: flexitarianos
 Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, impacto en el
medio ambiente (eco-conscious), etc.
 Familias de menor tamaño
 Aumento de mujeres que trabajan.
 IV Gama, V Gama
 Intensificación del crecimiento del canal retail.
 Nuevas Tecnologías para la compra de alimentos: e-commerce
 Millennials, DInKids, NoMo´s
 Cambios en cartas de restaurantes.
 Mercados emergentes (China)
 LA DEMANDA DEL MERCADO
Requisitos de acceso a mercados
Sistemas de rechazos:
- FDA (USA) Especialidades /
- RASFF (UE) Delicatessen
- MHLW (JPN)
Nichos de
- AQIS (AUS) mercado

Commodities
GRACIAS