PROMOCION A

EVALUACION
MAQUETA
PROMOCION
MENU

ROL: XXXX

Importación
de Archivos
IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS

Importar Archivo de Promoción

Buscar Archivo:

Importar Archivo

Debe cargarse a la bandeja de SOLICITADO

del rol GERENTE DE AGENCIA, correspondiente a la Agencia que se importo

El archivo debe tener este formato:

CodigoAgencia, Nro de Campaña, No CI, CodCliente, Cliente, Barrio, Dirección, Telefono de Contacto , Fecha Maxima de Gestión
 PROMOCION
ROL: GERENTE DE AGENCIA AGENCIA

NRO. DE CAMPAÑA

NRO. CI.
CÓDIGO CLIENTE

CLIENTE
BARRIO
Nombres y Apellidos DIRECCIÓN
Nro. CI
Teléfono de Contacto TELÉFONO DE CONTACTO
Dirección:
FECHA MÁXIMA DE GESTIÓN
Nombre de Campaña:
ASESOR ASIGNADO:
Nombres y Apellidos
Nro. CI INTERESADO SI NO SOLICITAR REASIGNACIÓN
Teléfono de Contacto
Dirección: OBSERVACIONES
Nombre de Campaña:

Nombres y Apellidos
Nro. CI ASIGNAR CERRAR
Teléfono de Contacto
Dirección:
Nombre de Campaña:
Asesor:
Procesos: [RECEPCION, INICIAR]
Nro. de Clientes en Bandejas de Solicitud
Nro. de Clientes en Bandejas en Proceso
Asesor:
Procesos:
1. Llena la información Nro. de Clientes en Bandeja de Solicitud
2. Permite buscar al Asesor Nro. de Clientes en Bandeja en Proceso
3. Al ASIGNAR envía a la bandeja de PROMOCION
Asesor:
en SOLICITADO Procesos:
Nro. de Clientes en Bandejas de Solicitud
Nro. de Clientes en Bandejas en Proceso
ROL: ASESOR DE CREDITOS FICHA DE PROMOCION
AGENCIA
NRO. DE CAMPAÑA
NRO. CI.

CÓDIGO CLIENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
BARRIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO

Nombres y Apellidos FECHA MÁXIMA DE GESTIÓN

Nro. CI FECHA DE REGISTRO DE PROMOCIÓN
Teléfono de Contacto
Dirección: MONTO PROSPECTADO
Nombre de Campaña: TIPO DE GESTIÓN: LLAMADA VISITA

Nombres y Apellidos
Nro. CI
Teléfono de Contacto
Dirección:
Nombre de Campaña:

Nombres y Apellidos
Nro. CI
Teléfono de Contacto
Dirección:
Nombre de Campaña:

SOLICITAR REASIGNACIÓN
1. Llena la información
2. Permite al Asesor completar la información
3. SI esta interesado, habilita ENVIAR A SOLICITUD DE EVALUCIÓN
4. NO se habilita, ENVIAR RESPUESTA
OBSERVACIONES
5. Si se elige la opción de SOLICITAR REASIGNACIÓN, se habilita,
ENVIAR SOLICITUD DE EVALUACIÓN

ENVIAR
ROL: ASESOR DE CREDITOS

1. Lleva a la pantalla de INICIO EVALUACIÓN

2. Copia los datos del Nombre del Cliente y debe cargar las
imágenes para el RECONOCIMIENTO.
3. Del cliente debe crearse la dirección, con los datos de la
PROMOCIÓN
4. El monto solicitado, debe guardarse en SOLICITUD
Ojo : conserva el IDCLIENTE y se actualiza el CODCLIENTE, en caso de
que exista en la BD de la ENTIDAD.
 PROMOCION
ROL: GERENTE DE AGENCIA AGENCIA

NRO. DE CAMPAÑA

NRO. CI.
CÓDIGO CLIENTE

CLIENTE
BARRIO
DIRECCIÓN
Nombres y Apellidos
Nro. CI TELÉFONO DE CONTACTO
Teléfono de Contacto
Dirección: FECHA MÁXIMA DE GESTIÓN
Nombre de Campaña:
ASESOR ASIGNADO:
Nombres y Apellidos
Nro. CI INTERESADO SI NO SOLICITAR REASIGNACIÓN
Teléfono de Contacto
Dirección: OBSERVACIONES
Nombre de Campaña:

Nombres y Apellidos
Nro. CI ASIGNAR CERRAR
Teléfono de Contacto
Dirección:
Nombre de Campaña:
Asesor:
Procesos:
0. Selección de la bandeja SOLICITADO, y cambia a EN PROCESO Nro. de Clientes en Bandejas de Solicitud
Nro. de Clientes en Bandejas en Proceso
Muestra el formulario
1. Llena la información Asesor:
2. Permite buscar al Asesor Procesos:
3. Al ASIGNAR envía a la bandeja de PROMOCION Nro. de Clientes en Bandeja de Solicitud
en SOLICITADO Nro. de Clientes en Bandeja en Proceso
4. Si esta check SOLICITAR REASIGNACIÓN, o NINGUNO Asesor:
esta habilitado ASIGNAR Procesos:
5. Si esta check en NO, se habilita el CERRAR Nro. de Clientes en Bandejas de Solicitud
6. Al CERRAR, DESAPARECE DE LA BANDEJA EN PROCESO Nro. de Clientes en Bandejas en Proceso
REPORTE DE PROMOCION

OBS
ERV
ACIO
NES

Tipo, LEER NRO CAMPAÑA

1. En el reporte deben aparecer toda la lista dependiendo del filtro

2. Tomar en cuenta que puede ser que el código de usuario, que
corresponde al oficial de negocios puede ser vacío