Proyecto Minas

Subterránea
Cod: 17032

Tópico Evaluación Económica

2° Semestre 2019

Proyecto Minas Subterránea

OPEX

Agenda

 Objetivos

 Introducción

 Conceptos Claves

 Elementos de una estimación de Costos de Operación

Objetivo

 Al final de esta unidad, el alumno deberá ser capaz de

comprender los distintos requisitos que debe tener la
estimación de los Costos de Operación en las distintas
etapas del proyecto.
 Introducción
El Compromiso con Accionistas
• Cumplir con el presupuesto asignado.

• Ejecutarlo en plazo definido.

• Obtener calidad estipulada.

• Lograr el valor presente neto del Proyecto o EVA , pagar deuda,

entregar dividendos a dueños.
 Introducción

• La estimación de costos futuros: por la importancia en la

rentabilidad del proyecto y por la variedad de elementos
sujetos a valorización, es vital en la formulación.
• Para definir los egresos: impuestos a las utilidades, se
requiere proyectar la situación contable.
 Introducción
 Un Desempeño Notable Requiere Más que un Buen Proyecto

Proyecto de Operación de Buenos

Primer Nivel + Primer Nivel = Resultados
 Teoría de costos
• Costos fijos.
• Costos variables.
• Definición del costo marginal.
• Costo medio.
Costo medio o unitario.
Costo fijo y costo variable.
Costo medio mínimo.
 COSTOS A CORTO PLAZO
El COSTO TOTAL “es el valor monetario de todos los factores de
Pn que se utilizan” Resulta de multiplicar la cantidad de factores
utilizados por sus respectivos precios.

CT = CF + CV
FV
Trabajo
PT CFT CVT CT
A 0 0 25 0 25
B 1 4 25 25 50
C 2 10 25 50 75
D 3 13 25 75 100
E 4 15 25 100 125
F 5 16 25 125 150
 COSTOS MEDIOS Y MARGINALES
El COSTO MARGINAL “es el aumento en el COSTO TOTAL que resulta
del incremento de UNA unidad de producción” o “es el costo de la
última unidad producida”.

FV CF CV CMe CMe CMe

Trabajo
PT CT CMg
T T F V T
A 0 0 25 0 25 --- --- --- ---
B 1 4 25 25 50 6,25 6,25 6,25 12,50
C 2 10 25 50 75 4,17 2,50 5 7,50
D 3 13 25 75 100 8,33 1,92 5,77 7,69
E 4 15 25 100 125 12,50 1,67 6,67 8,33
F 5 16 25 125 150 25 1,56 7,81 9,38
COSTOS MEDIOS Y MARGINALES

EL CMg ES INFERIOR AL CMeT

CUANDO ESTE DISMINUYE: cada
nueva unidad que se
produce cuesta menos que el
promedio.

EL CMg ES IGUAL AL CMeT

CUANDO ÉSTE ES MÍNIMO

EL CMg ES SUPERIOR AL CMeT

CUANDO ÉSTE AUMENTA
 COSTOS A LARGO PLAZO
ECONOMIAS Y DESECONOMIAS DE ESCALA
 Elementos de la Estimación del OPEX

V.- Modelo de I.- Alcance

Negocios
II.-
II.- Bases
Bases de
de
Estimación

Estimación de OPEX

IV.- Diseño de
Procesos III.-
III.- Plan
Plan Minero
Minero
I.- Alcance

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 I.- ALCANCE DEL PROYECTO

• Alcance del proyecto. El trabajo que debe realizarse

para entregar un producto, servicio o resultado con las
funciones y características especificadas.

•Se debe especificar todo lo que está contemplado

ejecutar por parte del proyecto y sus límites de batería.

•Se debe especificar qué no está contemplado ejecutar

por parte del equipo.
II.- Bases de Estimación

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 Bases de Estimación

• Se especifica fecha base para la evaluación, tipos de

cambio supuestos, moneda base.
• Se especifica las fuentes de datos utilizadas.
– Precios: Fuentes utilizadas para la estimación de precios
principales considerados
– Cantidades: Fuentes utilizadas para la estimación de cantidades
(Consumos unitarios relevantes).
– Costos Unitarios: Fuentes utilizadas para la estimación de los
costos unitarios supuestos.
• Estructura de quiebre de los costos utilizada.
• Se especifica el origen de los drivers de costo (pe. Plan
minero versión 1, balances metalúrgicos, etc)
III.- Plan Minero

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 Planificación Minera

Mercado

Modelo Modelo
Geológico Ambiental

Método Método de
Minero Proceso
Modelo Modelo
Geotécnico Metalúrgico
Escala de Secuencia
Operación Minera

Cortes de
Selección

Plan Minero
 Plan Minero

Geometría Costos
ángulos Precios

F3
F2 F1 La construcción de un plan minero sigue un
F4 F5 criterio básicamente económico: Maximizar el
F6
VAN del proyecto obteniendo los mejores
Ancho de flujos en el menor tiempo posible, por lo
Fase tanto está influenciada por variables de
mercado y de operación como son precios y
costos.
Ley de corte
crítica La Planificación Minera incluye la secuencia
Botadero Baja de extracción (mezcla de fases) y la
Ley
Ley de corte estrategia de ley de corte operacional.
operacional

Planta
Concentradora

al
fin
jo
Ra
 PLAN MINERO 110 KTPD ALIMENTACION PLANTA VARIABLE SEGÚN CANTIDAD DE PRIMARIO

MINERAL ALTA LEY A PLANTA Lc.o >= 0.6 BAJA LEY ESTERIL MOV.ROCA
COG Pri Sec Total Cu.eq Cu.T K.TMS Cu.eq Cu.T Mo Au Ag K.TMS TOTAL
AÑO %Cu Días K.TMS K.TMS K.TMS % % % % % g/t g/t Lc< 0,4 K.TMS
2001 0,6 350 1.699 38.451 40.150 1,090 1,011 889 0,550 0,488 0,021 0,036 1,154 62.677 103.716
2002 0,6 350 1.301 38.849 40.150 0,974 0,903 6.168 0,526 0,497 0,007 0,030 0,976 60.432 106.750
2003 0,6 350 333 39.817 40.150 0,955 0,889 4.316 0,534 0,498 0,012 0,021 0,857 58.784 103.250
2004 0,6 351 3.091 37.169 40.260 1,025 0,955 3.226 0,536 0,500 0,013 0,019 0,783 36.892 80.378
2005 0,6 350 3.199 36.951 40.150 0,888 0,823 3.703 0,547 0,513 0,010 0,029 0,852 35.597 79.450
2006 0,6 350 2.617 37.270 39.887 0,870 0,804 7.039 2,765 0,505 0,891 0,025 0,908 31.561 78.487
2007 0,6 350 6.727 32.739 39.466 0,873 0,815 11.105 0,548 0,512 0,010 0,029 1,062 25.745 76.316
2008 0,6 351 16.532 22.001 38.533 0,912 0,858 6.197 0,578 0,538 0,014 0,023 0,731 29.710 74.440
2009 0,6 350 15.569 22.959 38.528 0,840 0,769 5.887 0,566 0,524 0,015 0,023 0,683 28.863 73.278
2010 0,6 350 5.235 34.384 39.619 0,824 0,767 5.211 0,536 0,501 0,012 0,026 0,978 29.539 74.369
2011 0,6 350 8.755 30.500 39.255 0,815 0,754 11.737 0,575 0,513 0,023 0,027 1,011 20.913 71.905
2012 0,6 351 4.840 34.930 39.770 0,846 0,787 15.179 0,562 0,520 0,014 0,023 1,071 17.569 72.518
2013 0,6 350 2.261 37.662 39.923 0,826 0,763 11.314 0,564 0,533 0,010 0,021 0,871 21.336 72.573
2014 0,6 350 13.274 25.501 38.776 0,852 0,777 14.465 0,585 0,544 0,014 0,023 0,814 18.185 71.426
2015 0,6 350 17.968 20.297 38.265 0,883 0,797 11.210 0,572 0,526 0,016 0,023 0,907 21.440 70.915
2016 0,6 351 15.068 23.624 38.692 0,846 0,779 14.077 0,544 0,508 0,013 0,023 0,801 18.671 71.440
2017 0,6 350 12.468 26.393 38.862 0,820 0,758 6.629 0,554 0,515 0,013 0,029 0,918 26.021 71.512
2018 0,6 350 17.720 20.572 38.292 0,786 0,726 13.651 0,589 0,534 0,019 0,027 0,937 18.999 70.942
2019 0,5 350 6.281 33.231 39.512 0,773 0,720 3.503 0,517 0,464 0,018 0,031 1,060 29.147 72.162
2020 0,5 351 24.159 13.520 37.679 0,763 0,691 5.951 0,498 0,456 0,015 0,024 0,895 26.797 70.427
2021 0,5 350 30.949 5.822 36.771 0,788 0,700 7.192 0,503 0,464 0,015 0,021 0,879 25.458 69.421
2022 0,5 350 19.382 18.726 38.108 0,717 0,662 8.528 0,484 0,451 0,013 0,020 0,761 24.122 70.758
2023 0,5 350 22.006 15.807 37.813 0,733 0,671 3.957 0,477 0,450 0,011 0,017 0,470 28.693 70.463
2024 0,5 351 22.332 15.555 37.887 0,755 0,687 3.380 0,487 0,460 0,010 0,016 0,432 29.368 70.635
2025 0,5 350 21.113 16.801 37.914 0,774 0,688 3.919 0,480 0,457 0,008 0,016 0,576 28.731 70.564
2026 0,4 350 17.161 21.192 38.353 0,637 0,596 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32.650 71.003
2027 0,4 350 25.439 11.981 37.421 0,650 0,608 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26.350 63.771
2028 0,4 351 26.909 10.452 37.360 0,683 0,639 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24.324 61.684
2029 0,4 350 29.044 7.954 36.998 0,679 0,631 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24.250 61.248
TOTAL 393.432 731.109 1.124.541 0,825 0,762 188.433 0,631 0,508 0,047 0,024 0,880 862.824 2.175.798
IV.- Diseño de Procesos

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 Diseños de Proceso
• Es un input para la valorización de costo pues nos indica,
cual es la estructura de quiebre con que se realizará la
estimación de costos.
• Los valores que toman los drivers de costos de operación,
los que son obtenidos principalmente de los flujos de
material dentro de los balances metalúrgicos.
 Diseños de Proceso
Diagrama de Flujo de Radomiro Tomic

TK Organico
Botadero de Cargado
Coalescedores
Inertes
Mina

E S W
Extracción Reextracción Lavado

Chancado
Primario

Columnas de
Flotación
BANCO 6 BANCO 4 BANCO 2
Stock Pile Stock Pile
Gruesos Intermedios

Filt ros

BANCO 5 BANCO 3 BANCO 1

Chancado Chancado
Secundario Terciario

TK de electrolito
Filtrado
Curado en Correas
Intercambiadores TK de electrolito
de Calor Rico
Pilas de
Lixiviación

Lagunas
Desarenadoras
Lagunas de Refino Lagunas de PLS
Botadero de Ripios
 2004 2005 2006 2007 2008

PROCESO: Concentración
Tonelaje Concentrado Colectivo (kt) 0 1.811 1.663 2.050 2.244
Material beneficiado (kts) 0 0 0 0 0
Tonelaje Mo Fino (t) 0 20.896 19.529 11.660 14.421
Tonelaje OXMO (t) 0 8.910 9.315 8.910 9.342
OXMO Comerciable (t) 0 8.910 9.315 8.910 9.342
Moly fino en concentrado (tf) 0 20.896 19.529 11.660 14.421
Tonelaje Tratado Molienda SAG A2 (tm) 0 27.923.000 27.909.000 27.990.000 28.176.000
Tonelaje Tratado Molienda SAG A3 (tm) 0 0 0 13.729.000 18.499.000
Tonelaje Tratado Molienda SAG (tm) 0 27.923.000 27.909.000 41.719.000 46.675.000
Tonelaje Tratado Molienda Conv, A0-A1 (tm) 0 37.730.000 37.730.000 37.730.000 37.605.000
Tonelaje Tratado Molienda Conv, A0 (tm) 0 26.847.742 26.847.742 26.847.742 26.521.892
Tonelaje Tratado Molienda Conv, A1 (tm) 0 10.881.851 10.881.851 10.881.851 11.083.257
Tonelaje Tratado Flotación Colectiva A0-A1-A2 (tm) 0 65.652.000 65.639.000 65.720.000 65.781.000
Tonelaje Relave Chuquicamata+Mansa Mina (tm) 0 63.841.000 63.976.000 77.399.000 82.036.000
Tonelaje Tratado Chancado 1º Mansa Mina (tm) 0 0 0 13.729.000 18.499.000
Tonelaje Tratado Chancado 1º Chuquicamata (tm) 0 65.652.000 65.639.000 65.720.000 65.781.000
Tonelaje Tratado MINERAL (tm) 0 65.652.000 65.639.000 79.449.000 84.280.000
Tonelaje Tratado Chancado 2º/3º Chuquicamata (tm) 0 37.730.000 37.730.000 37.730.000 37.605.000
Tonelaje Tratado Flotación Colectiva A3 (tm) 0 0 0 13.729.000 18.499.000
Tonelaje Tratado Flotación (tm) 0 65.652.000 65.639.000 79.449.000 84.280.000
Tonelaje Tratado Tostación (tm) 0 0 0 400.000 800.000
As en Efluentes Tostación (tm) 0 0 0 7.442 26.195
PROCESO: Refinerías
Producción de Anodos Buenos (TB) 112.000 132.786 134.658 135.010
Descarte a Oxidos (tf) 6.462 6.531 6.581 6.581
Scrap a FPS (tf) 33.811 36.000 36.000 36.000
Anodos FPO (tf) 0 132.786 136.377 136.516
Láminas Iniciales para Oxidos (tmf) 4.995 5.562 7.759 7.992
Depósito EO (tmf) 0 0 0 0
Capacidad Anódica Total (tmf) 671.591 904.492 906.743 906.977
Cobre Depositado Refinería 2 (tmf) 434.874 792.279 855.445 855.445
Produccion de Laminas (tmf) 26.554 6.861 7.759 7.992
Producción Cobre Dep, Refinería Nº1 (tmf) 191.044 63.166 0 0
Producción Cobre Catódico Total 625.918 855.445 855.445 855.445
Cátodos Embarcados (tmf) 425.981 434.357 471.846 503.069
Producción Barro Anodico (ton) 645 846 896 1.709
V.- Modelo de Negocio
Modelos de Gestión

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 VISION
MISION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MODELOS DE NEGOCIOS

FODA – FACTORES CRITICOS DE ÉXITO – COMPETENCIAS DISTINTIVAS

FOCO : PROMESA AL CLIENTE

MODELO DE GESTION

SISTEMA TECNOLOGIA
ESTRUCTURA DESARROLLO
DE INFORMACION
ORGANIZACIONAL HUMANO
GESTION COMUNICACION

CULTURA Y VALORES

MEJORAMIENTO LIDERAZGO EQUIPOS

INNOVACION ASOCIATIVIDAD AUTODIRIGIDOS
CONTINUO TRANSFORMACIONAL
AUTOCONTROLADOS
 Modelo de Negocios

• Definición:
“Un modelo de negocio es una representación sucinta de
cómo un sistema correlacionado de variables de
decisión en las áreas de la estrategia de la empresa, la
estructura y la economía, se manejan para crear
ventajas competitivas sostenibles en los mercados
definidos”.
 Modelo de Gestión

Definición:
“Un Modelo de Gestión es un conjunto de sistemas y
herramientas que incorpora elementos de la estructura,
de los procesos, del desarrollo humano y de las
tecnologías de información y comunicaciones, de modo
de lograr un desarrollo exitoso del Modelo de Negocios
propuesto para la organización y transformarla de esta
manera en una organización de alto desempeño ”.
 Outsourcing

La idea de “outsourcing” es sencilla, significa hacer

fuera de la empresa aquellas actividades necesarias
pero no centrales del negocio de una organización y
para las cuales no se tienen capacidades especiales.
Cuando se externaliza una actividad o un proceso, los
costos de tal actividad o proceso pueden pasar de tener
un comportamiento fijo a un comportamiento variable a
corto plazo en relación con el volumen de actividad, lo
cual se traduce en una mejora de la estructura
económica de costos y un “acercamiento” del punto de
equilibrio o umbral de rentabilidad
 TIPOS DE RELACIÓN CON EL PROVEEDOR
Outsourcing
Estratégico
Alto Subcontratación
1. Provisión de Mano Tradicional
de Obra
Socio
2. Subcontratación estratégico
Impacto potencial Tradicional
en el desempeño relación de cooperación
Colaborador
que crece conforme
de la organización aumenta la
interdependencia entre
Proveedor la función externalizada
y el resto de los
procesos de negocio

Bajo

Nivel de inversiones Bajo Medio Alto

del proveedor
Plazo Corto Mediano Largo
Esquema de tarifa Fijo ($ / semana) Precio por unidad 100% a resultados
de servicio prestado del negocio
($ / hora disponible) ($ / TMS procesada)
Nivel de penalidades / Nulo Bajo Alto
distribución del riesgo

Fuente: Proyecto Nueva Andina-BCG

COSTOS DE OPERACIÓN

Marzo del 2006

Enrique J. Jofré Rojas
 NIVELES PRESUPUESTO DE COSTOS

Descomposición de Costos

1 Negocio Ej Mina-Concentradora, Fundición

Proceso Ej Mina
2

Actividad Ej Perforación, tronadura, carguío, transporte

3

Función Ej Operación, mantención, administración

4

Elemento Ej Remuneraciones, Materiales, Combustibles, Energía

Gasto
5
Eléctrica, Servicios de Tercero,…..

Clase de Ej Petróleo, Barras, explosivos

Costo
 Descomposición por Actividad

Negocio Proceso Actividad

Perforación
Tronadura
Carguío
Mina Rajo Operación Mina Rajo
Transporte
Movimiento de Tierra
Equipos de Apoyo
Preparación Mina
Mina Subterránea Operación Mina Subterránea Extracción y Traspaso
Carguío y Transporte
 Descomposición por Actividad

Negocio Proceso Actividad

Chancado Fino
Molienda SAG
Molienda Convencional
Molienda Unitaria
Flotación Colectiva
Flotación Selectiva
Tostación Moly
Descobrización Moly
Operación
Concentración de Minerales Filtración y Secado
Concentradora
Transporte Cucon a Fundición Propia
Espesaje de Relaves y Recuperación
de Aguas
Tratamiento de Riles

Disposición y Depositación de Relaves

Planta de Recuperación de Cobre de
Relaves
Descomposición por Actividad
Descomposición por Función Principal
Descomposición por Elemento de Gasto
 RELACIONES INSUMO PRODUCTO
Proceso Actividad Materiales e Insumos Relaciones Insumo Producto Nivel de Actividad Parámetros / Indicadores Operativos
Principales
Chancado Energía Eléctrica KWh/ton mineral Mineral Utilización efectiva (%)
Agua Litros/ton mineral Rendimiento (ton/hr efectiva)
Acero ton/ton mineral Granulometría Requerida (Pulgadas d50)
Elementos de Desgaste Dureza Roca (Wi)
Molienda Energía Eléctrica KWh/tms Toneladas de Mineral Granulometría de Entrada (d50)
Medios de Molienda grs/tms Granulometría de Saluda (d50)
Agua m3/tms Rendimiento (Ton/hr efectiva)
Dureza (Wi)
Flotación Energía Eléctrica kwh/tms conc colect Mineral Procesado Concentrado Colectivo (tms conc colect/año)
Colectiva Agua Industrial m3/tms conc colect Recuperación Cobre (%)
Cal Kg/tms conc colect
Colectores grs/tms conc colect
Espumantes gr/tms conc colect
Medios de Molienda gr/tms conc colect
Ácido gr/tms conc colect
Flotación Energía Eléctrica kwh/tms Concentrado Colectivo Procesado
Concentrado Moly Producido (tmf conc moly / año)
Selectiva Agua Industrial m3/tms conc colectivo Sulfuro Moly Procesado (tms sulf moly / año)
Aire 90 lbs mmn/tms conc colectivo Molibdeno producido (tmf oxido moly / año)
Nitrógeno mmn/tms conc colectivo
Concentración Reactivos gr/tms
de Mineral Oxido de Moly
Tostación Moly Kerosene m3/tms óxido de moly procesado
Descobrización
Moly Cloro Líquido grs/tmf moly Molibnedo producido
Filtración y Energía Eléctrica mwh/tms conc filtrado Concentrado Filtrado Rendimiento Filtrado (tms filtrada / hr efectiva)
Secado Agua m3/tms con filtrado Rendimiento Secado (tms secada / hr efectiva)
Diesel Kg/tms conc filtrado
Aire comprimido KN/m3
Transporte de Concentrado
Concentrados Transportado
Espesaje y Energía Eléctrica kwh/tms relave Relave Procesado Humedad relave (%)
Recuperación Floculantes gr/tms relave Agua Recuperada (m3 agua / año)
Acondicionador gr/tms relave
Disposición y
Depositación de
Relave Energía Eléctrica kwh/tms de relave Relave Procesado Cobre Recuperado (Tmf cu recup / año)
Recuperación Energía Eléctrica kwh/tms relave
de Cobre desde Moledores grs/tms relave
Relave Reactivos grs/tms relave
Cal Kgr/kms relave
 Consideraciones sobre la preparación minera

• La preparación minera es un desembolso de caja que se realiza para

preparar zonas de la mina que serán explotadas a futuro.

• Por principios contables, debe haber correspondencia entre los

beneficios del ejercicio y todos los gastos necesarios para generar la
renta del ejercicio.

• El gasto en preparación minera se considera un gasto diferido, es decir

cuando se ejecuta va a una cuenta de otros activos, para luego
amortizarse de acuerdo a la producción efectiva habilitada.

• Para efectos de evaluación del proyecto el tratamiento es similar a las

inversiones, solo que en vez de depreciarse en forma lineal, se
amortiza de acuerdo a los niveles de producción que habilita.

Clase 1 Proyecto Minas Subterránea

 Consideraciones sobre la preparación minera

• Por ejemplo la preparación de un área de la mina cuesta US$ 30

millones habilita la extracción de 10 millones de toneladas, las que
serán producidas de acuerdo al plan de la siguiente forma.

• Año 1: 2 millones de Toneladas => 20%

• Años 2: 3 millones de Toneladas => 30%
• Año 3: 3 millones de Toneladas => 30%
• Año 4: 2 milones de Toladas => 20%

Esto implica que la amortización de los US$ 30 millones debe realizarse

en forma proporcional a lo producido por año de acuerdo al párrafo
anterior.

Clase 1 Proyecto Minas Subterránea