CENTRO DE INFORMACIÓN DE

MERCADOS AGROALIMENTARIOS
 M A R C O N O R M AT I V O
Objeto:
• Procurar el correcto funcionamiento de los Mercados Agroalimentarios,
así como la promoción de sus productos,

• Considerando la entrega de apoyos y de servicios de información

comercial,

• Que permitan a los beneficiarios tener certidumbre en sus ingresos y el

incremento comercial de los productos agroalimentarios en los mercados
nacional e internacional.

PROVEER INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS QUE

FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
¿ Q U É I N F O R M A C I Ó N D E L O S M E R C A D O S A G R O A L I M E N TA R I O S
D E M A N D A E L S E C TO R P Ú B L I C O Y P R I VA D O ?
80

75
Apoyos Sagarpa

70
Precios sicos y futuros de granos

65
Interés de Sector Público

60 Bases nacionales e internacionales

Precios pagados al productor
Tipo y ubicación de Bodegas
Importaciones y Exportaciones
55
Capacidad de almacenamiento y Producción y Demanda del
Acopio Producto
50
Es maciones de producción
Precios de indiferencia Normas de calidad
45 Pronós cos del clima
Costos de Producción Costo de Transporte
Precios al consumidor
40 Precio d Costos Insumos
Zonas con potencial produc vo e prod
procesa ucto Precios al mayoreo
do
Disponibilidad de agua alm Cost
35 ace os d Demanda de producto procesado
nam e
Riesgos Fitozoosanitarios ien
Créditos y seguros to
30
35 40 45 50 55 60 65 70
Interés de Productores de Sector Agrícola

Fuente: Encuesta elaborada por CIMA.

 ¿QUIÉNES GENERAN INFORMACIÓN DE MERCADOS?
¿QUIÉN HACE INTELIGENCIA DE MERCADOS?

SERVICIO
METEOROLÓGICO
NACIONAL

• Inteligencia de mercados
• Economía Agrícola
• BI
• Big Data
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA

CENTRO NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESASTRES
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
 PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S

AGROALIMENTARIO
• Zonas de producción

CARTOGRAFÍA
• Escenarios de producción.
A N Á L I S I S V A R.
comercial.

COMERCIAL
• Precios y bases • Infraestructura básica
MERCADO

• Producción y mercado comercial (acopio, almacenes,

internacional. etc).
• Acopio de granos. • Clima y monitoreo de
• Imp. y exp. producción y cosechas
• Aranceles y cupos. comerciales.
• Otros

• Del sector comercial y • Tablero Agroalimentario de

reportes de mercado por productos estratégicos.

TEMP RANAS
SISTEMA DE
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS

cadena productiva. • Análisis de comportamiento de

ALERTAS
• Oportunidades de negocios y precios y tendencias.
nuevos mercados. • Estimación de cosechas
• Análisis de rentabilidad. comerciales.
• Desafíos y oportunidades del • Plataforma de Inteligencia de
sector. Mercados Agroalimentarios
• Nuevas tecnologías. (PIMA).
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S
 A N Á L I S I S VA R I A B L E S D E L
M E R C A D O A G R O A L I M E N TA R I O
ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN

• Análisis y perspectivas de la oferta y calidad de producción para generar

escenarios del mercado, identificar impactos en el ingreso de los
productores y diseñar políticas de comercialización (acopio, precios,
apoyos).
• Estimación de superficies sembradas en zonas de producción comercial.
• Estudio de crecimiento de superficies agrícolas en zonas de producción
comercial.
• Seguimiento de niveles de presas de uso agrícola.

2005 2015 2016

 A N Á L I S I S P O R VA R I A B L E
A G R O A L I M E N TA R I A
ACOPIO DE GRANOS

Seguimiento al acopio de granos en zonas

con producción comercial.
• Avance de cosechas comerciales.
• Inventarios y movilización de
granos.
• Identificación de problemas de
comercialización y abasto.
• Integración de balances
disponibilidad consumo.
 A N Á L I S I S P O R VA R I A B L E
A G R O A L I M E N TA R I A
ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE PRECIOS
Y DESEQUILIBRIOS DE MERCADO
Reporte de Precios de Libre Mercado de
• Análisis de precios con tendencias en los mercados entrada al almacén.
regional, nacional e internacional con el fin de transparentarlos. CICLO PV 2017
MAÍZ AMARILLO
OI 2017/18
Jul-17 Jun-18 Jul-18 Jul-17 Jun-18 Jul-18

• Oportunidad en la información. REGIÓN ESTADO

2° Qna
(a)
2° Qna (b)
1° Qna
(c)
2° Qna
(d)
Var.
Anual
(a/d)%
Var. Var.
mensual quincenal Tendencia
(d/b)(%) (d/c)(%)
2° Qna
(a)
2° Qna 1° Qna 2° Qna Var. Anual
(b) (c) (d) (a/d)%
Var.
mensual
(d/b)(%)
Precio ($/t) Precio ($/t)
Guanajuato 3,600
Bajío Querétaro
Michoacán 3,500
Chihuahua 3,250 4,000 4,000 23.1 0.0
Coahuila 4,150 4,220 4,040 4,040 -2.7 -4.3 0.0
Centro Norte
Durango 3,700 3,450 3,450 3,450 -6.8 0.0 0.0
Zacatecas 3,600 3,450 3,800 3,800 5.6 10.1 0.0
Istmo Chiapas - - - 3,500

San Luis Potosí

Noreste
Tamaulipas - - - 3,250 3,008 3,780 3,610 20.0
Noroeste Sinaloa - 3,580 4,065 4,065 13.5 -
Jalisco - - - 3,500
Occidente 3,500
Nayarit - - -
Campeche 3,285 - - - 3,584 3,584 - -
Peninsular Quintana Roo 4,200 - - -
Yucatán 3,352 - - - 3,464 4,000 4,000 15.5 -
 A N Á L I S I S P O R VA R I A B L E
TENDENCIAS DE IMPORTACIONES Y A G R O A L I M E N TA R I A
EXPORTACIONES POR CADENA PRODUCTIVA

Análisis de importaciones y exportaciones

por producto.
• Análisis de comercio por aduana.
• Precios implícitos por aduana.
• Identificación de oportunidades de
negocio.
 A N Á L I S I S P O R VA R I A B L E
A G R O A L I M E N TA R I A
MERCADO INTERNACIONAL

Comportamiento del mercado

internacional
• Análisis de la oferta y demanda.
• Tendencias del comercio
internacional.
• Identificación de oportunidades de
negocio.
• Anticipar comportamiento de los
precios nacionales y su impacto en
el sector productivo nacional.
 PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S

AGROALIMENTARIO
• Zonas de producción

CARTOGRAFÍA
• Escenarios de producción.
A N Á L I S I S V A R.
comercial.

COMERCIAL
• Precios y bases • Infraestructura básica
MERCADO

• Producción y mercado comercial (acopio, almacenes,

internacional. etc).
• Acopio de granos. • Clima y monitoreo de
• Imp. y exp. producción y cosechas
• Aranceles y cupos. comerciales.
• Otros

• Del sector comercial y • Tablero Agroalimentario de

reportes de mercado por productos estratégicos.

TEMP RANAS
SISTEMA DE
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS

cadena productiva. • Análisis de comportamiento de

ALERTAS
• Oportunidades de negocios y precios y tendencias.
nuevos mercados. • Estimación de cosechas
• Análisis de rentabilidad. comerciales.
• Desafíos y oportunidades del • Plataforma de Inteligencia de
sector. Mercados Agroalimentarios
• Nuevas tecnologías. (PIMA).
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S
 CARTOGRAFIA COMERCIAL
ZONAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL

• Cerca de 700 capas de información geográfica.

• Ubicación de Centros de Acopio de granos.
• Información de la industria de transformación
agropecuaria.
• Análisis mercados regionales.
• Infraestructura de comunicaciones.
• Potencial productivo.
• Clima.
http://geoserver.aserca.gob.mx/Mapa/cartografia.html
 CARTOGRAFIA COMERCIAL
ZONAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL

• Seguimiento y verificación de siembras en zonas de

producción comercial en OI y PV vinculado a predios
georreferenciados.
• Planeación de mercados regionales. http://geoserver.aserca.gob.mx/Mapa/cartografia.html
• Supervisión de predios apoyados con AxC.
• Seguimiento a mercados regionales.
• Reconversión productiva vinculado a vocación de la
tierra.
• Alineación de políticas.
 CARTOGRAFIA COMERCIAL
MONITOREO DEL CLIMA

• Análisis de las principales variables climatológicas que impactan en la

producción agropecuaria.
• Seguimiento del clima pre-siembra, siembra, desarrollo del cultivo y durante la
cosecha.
• Seguimiento a zonas de producción agrícola por estado cultivo y ciclo
productivo.

Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017

precipitación acumulada mensual (mm) precipitación acumulada mensual (mm) precipitación acumulada mensual (mm)

https://www.cima.aserca.gob.mx/swb/cima/cartografia

Frijol
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
M O D E L O S C L I M Á T I C O S A P L I C A D O S A L A A G R I C U LT U R A
Generar escenarios de efectos del clima en la producción para realizar pronósticos de oferta e impacto en precios. Apoyo a
la definición de políticas de comercialización.
Implementación del modelo ASIS de la FAO para fortalecer el monitoreo de las zonas agrícolas y producir pronósticos de oferta
de granos a nivel nacional y global.
Monitoreo climático
Índice de Estrés Agrícola (ASI)

Índices
Agroclimáticos S a l u d Ve g e t a l

Pronósticos
climáticos
 PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S

AGROALIMENTARIO
• Zonas de producción

CARTOGRAFÍA
• Escenarios de producción.
A N Á L I S I S V A R.
comercial.

COMERCIAL
• Precios y bases • Infraestructura básica
MERCADO

• Producción y mercado comercial (acopio, almacenes,

internacional. etc).
• Acopio de granos. • Clima y monitoreo de
• Imp. y exp. producción y cosechas
• Aranceles y cupos. comerciales.
• Otros

• Del sector comercial y • Tablero Agroalimentario de

reportes de mercado por productos estratégicos.

TEMP RANAS
SISTEMA DE
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS

cadena productiva. • Análisis de comportamiento de

ALERTAS
• Oportunidades de negocios y precios y tendencias.
nuevos mercados. • Estimación de cosechas
• Análisis de rentabilidad. comerciales.
• Desafíos y oportunidades del • Plataforma de Inteligencia de
sector. Mercados Agroalimentarios
• Nuevas tecnologías. (PIMA).
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
REPORTES DEL MERCADO POR • Panorama Internacional: Producción,
CADENA comercio internacional, balanza de
oferta-demanda, precios internacionales.

• Panorama Nacional: Producción,

comercio internacional, balanza de
oferta-demanda, precios nacionales,
estructura de la cadena productiva.

• MAÍZ-TORTILLA • LIMÓN • POLLO

• TRIGO-HARINA • SOYA • BOVINO
• SORGO • MANZANA • PORCINO
• FRIJOL • CEBADA • HUEVO
• ALGODÓN • JITOMATE
• CAÑA-AZUCAR • CEBOLLA
• CAFÉ • AGUACATE
• ARROZ • LECHE
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS

Análisis del comercio en la región del

TLCAN: Retos y Oportunidades

• Comercio agroalimentario de México

con EEUU y Canadá.
• Origen de las importaciones de
granos, precios implícitos y
comercio por aduana.
• Participación de México en las
importaciones de EEUU.
• Precios en origen y bases
internacionales para compra de
granos.
• Disponibilidad de granos a nivel
internacional.
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
NUEVOS MERCADOS
Identificación de oportunidades de negocio con
Oportunidades de negocio con Brasil y Argentina
Brasil y Argentina para mercado de granos.
• Análisis de competitividad de precios y bases.
• Oferta disponible.
• Puntos de acceso competitivo.
• Ventanas temporales con oportunidad de
comercio.
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE CULTIVOS BASICOS

• Análisis de rentabilidad de granos y oleaginosas en
Ingreso
Rentabilidad
zonas de producción comercial con costos FIRA.
Cultivo / Región
Objetivo
de 10%
Var. • Apoyo al diseño de políticas de fomento productivo
Actual y comercialización.
($/t) ($/t) (%)
Maíz 3,300 3,587 8.7
• Anticipar impactos en el ingreso de los
Región Centro Oeste 3,091 -6.3 productores, carteras vencidas, etc.
Región Noroeste 3,815 15.6
Región Norte 3,740 13.3
Región Centro-Sur 3,270 -0.9
Sorgo 2,970 3,299 11.1
Región Centro Oeste 3,180 7.1
Región Noroeste 3,778 27.2
Región Norte 3,270 10.1
Región Centro-Sur 3,227 8.7
Trigo Panificable 4,000 4,555 13.9
Región Centro Oeste 4,201 5.0
Región Noroeste 5,019 25.5
Región Norte 3,889 -2.8
Trigo Cristalino 3750 4,502 20.0
Región Centro Oeste 4,011 6.9
Región Noroeste 4,526 20.7
Región Centro Norte 3,611 -3.7
Soya 6,600 6,403 -3.0
Región Noroeste 9,305 41.0
Región Norte 6,265 -5.1
Región Sur 5,038 -23.7
Algodón 21460 23,779 10.8
Región Norte 23,425 9.2
Región Noroeste 25,694 19.7
 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
R E V I S TA

Origen:
● Agosto de 1993.
● Surge como parte de los sistemas de información que
desarrolló ASERCA.

Objetivo:
● Ofrecer a los diversos actores del sector y público en general información estadística y documental sobre el
comportamiento de variables económicas, oportunidades de negocios, nuevos mercados, tendencias que
determinan el consumo de alimentos, desafíos que enfrentará la agricultura y demás información vinculada con los
mercados del sector Agroalimentario.

Tiraje y distribución:
● Impresión de 12,000 ejemplares bimestrales.
● Distribución a través de un padrón de suscriptores que incluye: productores, sector público, educación e
investigación y otros (financiero, agroindustrial, comercial, asesoría y consulta) .
● La difusión de la versión digital se hace a través de tres sitios: https://www.gob.mx/aserca;
http://www.infoaserca.gob.mx/;
 Revista Claridades Agropecuarias

La nueva orientación de la Los sectores de maíz en

política pública al campo México y EE.UU.
mexicano.

Los retos futuros de la

La agricultura familiar:
seguridad alimentaria en
limites y potencialidades.
México y el mundo.

Tecnologías y herramientas Temas propuestos INIFAP y su rol en la

innovadoras para la para 2019: competitividad de las
producción y comercio En proceso de cadenas agroalimentarias.
agrícola.
consulta
Sanidad e inocuidad: el Tratados comerciales de
camino hacia alimentos México: comercio
seguros agroalimentario

El futuro del comercio Sustentabilidad y

global agroalimentario agricultura: hacia la
construcción de una vía
común

25
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y ANALISIS DE MERCADOS
A G R O A L I M E N TA R I O S PA R A L A TO M A D E D E C I S I O N E S
 S I S T E M A D E A L E RTA S T E M P R A N A S
P L AT A F O R M A D E I N T E L I G E N C I A D E M E R C A D O S A G R O A L I M E N T A R I O S
(PIMA)
 P L ATA F O R M A D E I N T E L I G E N C I A D E
M E R C A D O S A G R O A L I M E N TA R I O S
P O R TA L W E B C I M A

h t t p s : / / w w w. c i m a . a s e r c a . g o b . m x /
 TA B L E R O A G R O A L I M E N TA R I O

TABLERO AGROALIMENTARIO
 S I S T E M A D E A L E RTA S T E M P R A N A S
TA B L E R O A G R O A L I M E N TA R I O

¿Qué es el tablero de control?

Es un instrumento de información para el monitoreo de productos agroalimentarios estratégicos, que permite identificar
con anticipación situaciones anormales de oferta y demanda, así como facilitar la toma de decisiones en forma
oportuna para evitar o reducir el impacto de desbalances en el abasto y los precios.

Beneficios:

 Mejorar la planeación agropecuaria para alcanzar la seguridad alimentaria.

 Ordenamiento de los mercados agropecuarios (reducir distorsiones en los mercados).
 Mitigar posibles impactos de precios en productores y consumidores.
 Focalización y direccionamiento de programas de gobierno.
 Soporte para la toma de decisiones de los sectores público y privado.
 S I S T E M A D E A L E RTA S T E M P R A N A S
TA B L E R O A G R O A L I M E N TA R I O

14 Productos agroalimentarios estratégicos con seguimiento en el Tablero de Control:

Productos estratégicos de seguimiento

Agrícolas Pecuarios

1. Maíz blanco y amarillo 8. Carne de Res

2. Trigo cristalino y panificable 9. Carne de Cerdo
3. Frijol 10. Carne de Pollo
4. Sorgo 11. Huevo
5. Azúcar 12. Leche
6. Arroz
7. Tomate
8. Limón
9. Cebolla

43% del gasto promedio de los hogares mexicanos en alimentos, bebidas y tabaco, en lo correspondiente a
productos primarios y sus derivados.
 S I S T E M A D E A L E RTA S T E M P R A N A S
TA B L E R O A G R O A L I M E N TA R I O
Características

 Integra información de las balanzas oferta-demanda considerando los

ciclos productivos y de consumo.

 Además, incluye información sobre, precios, panorama internacional,

clima y protocolos de acciones, entre otros.

 Tablero sistematizado, con semáforos y reportes mensuales.

 Construido de manera consensuada con información de diferentes

áreas y dependencias.
 CENTRO DE INFORMACIÓN DE
MERCADOS AGROALIMENTARIOS