Curso: Derecho de Sucesiones

Ruth Ivonne Ruiz Benites

Indignidad y Desheredación
 LA INDIGNIDAD
1.- Concepto
• Consiste en una tacha sucesoria que consiste en
establecer que quienes cometan actos de particular
gravedad contra un causante determinado, pierden el
derecho a heredar.
• El legislador presupone la voluntad del causante, se
sustituye en él, y presume que el causante hubiera
actuado de esa manera de haber tomado conocimiento
de los hechos que configuran las causales de indignidad.
La indignidad es una sanción de carácter civil sobre la que
además se puede precisar lo siguiente:
a. La indignidad opera en cualquier tipo de sucesión, ya
sea testada como intestada.
• La indignidad inhabilita a quien incurre en alguna de las
causas legales a suceder trátese de la legítima, la
sucesión intestada o la sucesión testamentaria (ya sea
como heredero o como legatario).
b. Para algunos, la indignidad es una incapacidad
sucesoria de carácter relativo, referida en concreto a un
determinado causante y no constituye una cualidad
personal y general del llamado indigno. Esto quiere
decir, que quien sea indigno para suceder a una
determinada persona, no la heredará, pero puede
heredar a cualquier otra persona.
• Las causales de indignidad sucesoria. Art. 667 C.C.
a. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su
tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus
ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de
indignidad no desaparece por el indulto ni por la
prescripción de la pena.
Tal como se desprende del inciso, aunque no se requiera
expresamente, es necesaria una condena penal que
señale a los autores y cómplices del delito (o de su
tentativa).
Hablar posturas de aceptación civil
b. Los que hubieran sido condenados por delito doloso
cometido en agravio del causante o de alguna de las
personas a que se refiere el inciso anterior.
• Caben aquí resaltar algunas diferencias con el inciso
anterior: en este sí se precisa que debe existir sentencia
penal condenatoria, pero en cambio, no se menciona
nada sobre la tentativa, el indulto o la prescripción.
c. Los que hubieran denunciado calumniosamente al
causante por delito al que la ley sanciona con pena
privativa de la libertad.
• Lo que realmente importa es la imputación del delito a
sabiendas de la falsedad de la atribución.
d. Los que hubieran empleado dolo o violencia para
impedir al causante que otorgue testamento o para
obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado.
No sólo incluye los actos consumados, sino también, las
simples tentativas. Es indiferente si se obtuvo o no el
resultado esperado. Igualmente, es irrelevante si con
tales actos el indigno pretende obtener un beneficio
propio y de otras personas.
Asimismo, los términos dolo y violencia, deben ser
interpretados de manera amplia
Se refiere a cualquier testamento, y no necesariamente al
último otorgado.
e. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el
testamento de la persona de cuya sucesión se trata
y quienes, a sabiendas, hagan uso de un
testamento falsificado.
• En cuanto a la ocultación, se refiere al testamento
ológrafo.

OJO…De la lectura de las mismas se puede deducir

que alguna se configura después de la muerte del
causante, lo que supone que el indigno puede
haber sido llamado e incluso haber aceptado, pero
con posterioridad su adquisición se convierte en
ineficaz.
¿CÓMO DEBE SER DECLARADA LA INDIGNIDAD?
• Debe ser declarada mediante proceso judicial.
• Los efectos de la sentencia son declarativos, puesto que
la sentencia se limita a señalar la calificación jurídica que
corresponde al indigno. Asimismo, la muerte es el punto
de partida de la sucesión y a este momento ha de
retraerse los efectos de la sentencia que declara la
indignidad.
• Lo que se quiere decir es que la sentencia excluye al
indigno de la sucesión, por lo tanto el indigno no sucede
al causante, no puede tomar lo que le correspondería.
• ¿A quién favorece la indignidad? ¿La indignidad es total
o parcial? La indignidad favorece a todos los que
tuvieran derecho al crecimiento de sus cuotas aunque
no hubieran sido demandantes. La indignidad es
indivisible.
A) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA (art. 668 CC) corresponde “a los
llamados a suceder en falta o en concurrencia con el
indigno heredero o legatario”. En primer lugar, decir
que se trata de un “derecho excepcional” que la ley
confiere a determinadas personas interesadas desde el
punto de vista patrimonial en la exclusión del indigno.
Los demás están impedidos aunque pretendan defender
la memoria del causante.
 Lo que establece el art. 668 es que están legitimadas
para el ejercicio de la acción las personas a quienes
tocaría suceder en lo dejado al indigno, en defecto de
éste. Así:
• a. El sustituto del indigno, sea heredero o legatario.
• b. Los herederos o legatarios con derecho de acrecer.
• c. El heredero cuya herencia toque absorber el legado
dejado al incapaz o indigno.
• d. El heredero intestado que corresponda al causante en
defecto del indigno.
• e. Si la exclusión de otro legatario le permitiera hacer
efectivo su legado por haberse excedido el causante en
su cuota de libre disposición.
B) LA LEGITIMACIÓN PASIVA corresponde a cualquier clase
de sucesores, ya sean herederos o legatarios. Y, como el
art. 670 del Código establece que se trata de una
sanción personal, impide con ello la intransmisibilidad
mortis causa de la legitimación pasiva. Muerto el
indigno no es posible continuar, ni iniciar la acción por
indignidad, principio que es admitido en la legislación y
en la doctrina extranjera.
PRESCRIPCIÓN
El art. 668 comienza a contar el plazo de prescripción “al
año de haber entrado en posesión de la herencia”.
• El artículo debe ser interpretado en el sentido que la
acción puede interponerse desde el momento de la
muerte del causante, no sólo, durante el plazo de un
año. La prescripción correrá desde la toma de posesión
que puede ser posterior a la muerte, el reclamante
dispone de un plazo más largo, que va desde la muerte a
la posesión y un año más.
• El Código sólo señala el plazo final pero no el inicial. Así
pues, puede interponerse la acción exista o no posesión
de los bienes.
 EFECTOS SUCESORIOS Y PATRIMONIALES DE LA
INDIGNIDAD (arts. 670 y 671 CC)
1. La indignidad es personal. La indignidad es una sanción de
carácter civil. Sanción, y como tal no transmisible a sus
herederos.
2. Usufructo y administración. En caso de descendientes
menores de edad.
3. El efecto patrimonial de la indignidad aparece recogido
en el art. 671 CC.
• Excluido el sucesor queda obligado a devolver a la
masa hereditaria los bienes que detenta sin título
válido. Si los hubiera enajenado queda sometido al art. 665, esto
es, a la acción reivindicatoria y de ser no ser posible, al pago de
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados., según
el art. 666 CC.
 REHABILITACIÓN DEL INDIGNO (art. 669 CC)
• Pese a la gravedad de las causas de indignidad es
posible obtener el perdón del causante. El art. 753 CC
establece tres casos en los que se entiende perdonada
la indignidad.
• a. Cuando se instituye heredero al desheredado. Debe
entenderse aplicable al heredero y al legatario. Se trata
de un supuesto de rehabilitación tácita.
• La carga de la prueba recae sobre el indigno quien
tendrá que probar que el testador conocía la causa de
indignidad y a pesar de ello lo instituyó como heredero
o legatario.
b. Por declaración expresada en el testamento o por
escritura pública. Se trata de una remisión o perdón
expreso, que se realiza sea otorgando testamento
(cualquier modalidad) o mediante E.P., a elección del
causante.
• Su finalidad es ratificar nombramiento ya realizado
cuando se desconocían las causas o perdonarlo
expresamente.
• No cabe perdón previo o adelantado.
• Es un acto que requiere cumplir los requisitos de forma:
tratándose de los testamentos deberá cumplir con los
requisitos de validez, y capacidad para testar.
• Podría ser parcial. De ello deberá dejarse constancia
expresa.
 LA DESHEREDACIÓN
CONCEPTO (art. 742 CC)
• En efecto, desheredar es privar de la legítima, de tal
manera que es posible desheredar a quien no sea
heredero.
• Es la disposición testamentaria por medio de la cual el
testador (en su testamento) niega la sucesión
legitimaria invocando una causa justa o también la
disposición testamentaria por la que el causante priva
al legitimario de su carácter de tal y de su porción
legitimaria, en virtud de una de las causas establecidas
en la ley.
 DIFERENCIAS ENTRE DESHEREDACIÓN E INDIGNIDAD
• Causales, las de desheredación abarcan también las de
indignidad, en cambio las de esta última sólo son las 666
y 667 CC.
• En cuanto a sus efectos el indigno será excluido de la
sucesión, mientras que el desheredado sólo pierde la
legítima.
• Forma: la indignidad debe ser declarada por sentencia
judicial, mientras que la desheredación debe realizarse
por testamento.
• La indignidad pueden pedirlas todas aquellas personas
que puedan resultar beneficiadas con la declaración de
indignidad, mientras que la desheredación sólo puede
ser solicitada por el testador.
• En cuanto a los sujetos, la indignidad excluye de la
sucesión a los herederos, legitimarios o no, y a los
legatarios, quienes pierden todo derecho sucesorio. En
cambio, los desheredados sólo pueden ser los
legitimarios.
• En cuanto a las causales, la desheredación siempre debe
darse por causales anteriores a la muerte del causante,
en cambio las de indignidad pueden haberse verificado
después de la muerte.
• El efecto de la desheredación es inmediato. En cambio
en la indignidad, se debe acreditar la causal, que no
opera ipso jure, y la sentencia que así lo declara tiene
efectos retroactivos y resolutivos, impidiendo que el
llamado retenga lo que recibió.
 ELEMENTOS SUBJETIVOS: PERSONAS QUE PUEDEN DESHEREDAR Y SER
DESHEREDADAS
• Puede desheredar toda persona que tenga capacidad para
testar.
• Puede ser desheredado todo legitimario.
• El art. 748 establece que no pueden ser desheredados los
incapaces menores de edad, ni los mayores de edad que
por cualquier causa se encuentren privados de
discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser
excluidas de la herencia por indignidad.
• Fundamento es que los incapaces son irresponsables al
incurrir en uno de los actos susceptibles de desheredación
o indignidad. Lo que se quiere es que pueda ser deshere-
dado quien actuó de manera consciente e intencional.
 ELEMENTOS SUBJETIVOS: PERSONAS QUE PUEDEN DESHEREDAR Y SER
DESHEREDADAS
• Puede desheredar toda persona que tenga capacidad para
testar.
• Puede ser desheredado todo legitimario.
• El art. 748 establece que no pueden ser desheredados los
incapaces menores de edad, ni los mayores de edad que
por cualquier causa se encuentren privados de
discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser
excluidas de la herencia por indignidad.
• Fundamento es que los incapaces son irresponsables al
incurrir en uno de los actos susceptibles de desheredación
o indignidad. Lo que se quiere es que pueda ser deshere-
dado quien actuó de manera consciente e intencional.
 REQUISITOS
• El art. 743 establece que la causa de la desheredación
debe ser establecida en el testamento. Si la desheredación
fuera sin causa, por causa no establecida o sujeta a
condición no sería válida. La desheredación basada en
causa falsa es anulable.
Requisitos de la desheredación
• Primero. Debe ser realizada en testamento: en cualquier
clase de testamento, incluso puede realizarse en varios,
como si en uno se declara que se deshereda y en un
posterior se señala con claridad cuál es la causa que la
motiva.
• Segundo. Debe establecerse de manera clara,
describiendo cuál es la causal en que se fundamenta: no
se impone fórmulas sacramentales pero sí que se entienda
que se quiere desheredar. Asimismo, la causa que la
motiva debe detallarse y explicarse sin que ello suponga
descender al detalle, basta con que se describa de manera
general.
• Tercero. Nominal y expresa. Tiene que señalarse
claramente el nombre del desheredado, salvo que ello
pueda interpretarse fácilmente del testamento. Ej. Juana
señaló que desheredaba a Pepe por haberla abandonado
con sus hijos.
El art. 743 establece que no es posible desheredar sin:
(a) Sin expresión de causa: esto sucedería cuando el
testador decida excluir al legitimario sin expresar los
motivos o razones que le llevan a ello.
(b) Por causa no establecida en la ley: las causales de
desheredación son taxativas, no se pueden interpretar
extensivamente o por analogía, de manera que sólo
pueden invocarse los supuestos de los arts. 744 a 746 CC.
(c) Desheredación condicionada: la norma establece que
no cabe que la desheredación quede sometida a cualquier
de ellas, pues se requiere que la decisión del testador sea
firme y cierta, que no se fundamente en hechos futuros.
(d) Alegando falsa causa: Supuesto de que el testador haya
invocado por error una causal no establecida en la ley. Por
ello, causa falsa es sinónimo de desheredación no querida,
pues si el testador hubiese sabido que se trataba de una
causa no comprendida en la ley no la hubiese realizado. La
desheredación se ha querido por error y de allí la
declaración de anulabilidad.
 CAUSALES LEGALES DE DESHEREDACIÓN
A. DEL DESCENDIENTE.- ART. 744 C.C.
1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y
reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste
también es ascendiente del ofensor.
• Maltrato de obra se refiere a la agresión física, causantes de daño o
dolor.
• Injuria: ofensa o ultraje a una persona con palabras o gestos, que no
requiere condena penal previa. Debe ser grave y reiterada. Debe ser
apreciado en cada caso por el juez, teniendo en cuenta las
condiciones sociales y personales del ofensor y del ofendido.
• Las víctimas del maltrato de obra o de la injuria pueden ser el propio
testador o su ascendiente, o cónyuge si éste también es ascendiente
del ofensor. Esto último es reprochable pues yo no podría
desheredar a mi hijo por golpear a su madrastra o padrastro.
2. Haberle negado sin motivos justificados los alimentos o
haber abandonado al ascendiente encontrándose
gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo.
• La negativa injustificada tiene que ser acreditada en
proceso judicial.

3. Haberle privado de su libertad injustificadamente

4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral

• Deberá ser apreciado por el juez.
B. DEL ASCENDIENTE
• Según el art. 745 CC son causales de desheredación
de los ascendientes:
1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus
descendientes
Por ser un deber natural y legal de los padres, se les
sanciona.
2. Haber incurrido en alguna de las causales por las que
se pierde la patria potestad o haber sido privado de
ella. Arts. 75 y 76 CC.
C. DEL CÓNYUGE
Según el art. 746 CC son causales de desheredación
del cónyuge las previstas en el art. 333, incs. 1 a 6.
• No hay desheredación cuando el cónyuge pierde los
derechos sucesorios por divorcio o separación de
cuerpos por su culpa.
• Se pierde el derecho de habitación o de usufructo a
que aluden los arts. 731 y 732 CC.
• La norma sólo se refiere a algunos de los supuestos
del art. 333, lo que puede ser criticable, pues,
también deberían estar comprendidos otros incisos, y
otros supuestos.
Asimismo el art. 747 CC establece que el
testador puede fundamentar la desheredación
en las causales específicas de ésta, y en las de
indignidad del artículo 667.
Sin embargo, no todas las causales se podrán
invocar como alterar o falsificar el testamento,
que suponen un acto posterior a la muerte.
CONTRADICCIÓN DE LA DESHEREDACIÓN
• El art. 750 CC establece que el desheredado o sus
sucesores pueden contradecir la desheredación.
• Legitimados activos para la contradicción, es el
desheredado y los sucesores del desheredado, sin
importar si son beneficiados o no con la desheredación.
• Legitimados pasivos son los herederos del causante.
• La causa de contradicción puede deberse a varias
causas: falta de causal, por causal no establecida en la
ley, por falta de verdad en los hechos, por error.
• El plazo para interponer la acción de contradicción es de
2 años contados a partir de la apertura de la sucesión o
desde que conoce el contenido del testamento.
• De lo visto anteriormente se concluye:
1. Mientras no exista contradicción se ejecutará el
testamento y el desheredado no percibirá su legítima.
2. Cuando la niegue deberá hacerlo mediante proceso
judicial, salvo que el testador hubiese justificado la
causal.
3. En el curso la carga de la prueba recaerá en los
herederos.
 EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN
• Art. 749 CC.
• Primero. Privación de la legítima.
• Segundo. Tiene efectos parciales, y no totales como la
indignidad. Y por lo tanto no alcanza a:
a. Las donaciones: se refiere a cualquier clase de
donación, es decir, con o sin dispensa de colación.
b. Legados: igualmente, si se le hubiese instituido como
legatario, se entiende que es con cargo a la porción de
libre disposición.
c. Alimentos debidos por ley: por error, pues no existe
alimentos que se deban post mortem.
• d. Otros derechos: es cajón de sastre.
• Tercero. Opera el derecho de representación a favor de
los descendientes del desheredado. En el caso que los
descendientes sean menores de edad o incapaces
pierde la administración y usufructo.

REVOCACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA DESHEREDACIÓN

El art. 753 CC.
• Si se instituye heredero al desheredado.
• Por declaración expresada en testamento o en EP.
• El perdón es irrevocable tal como establece el art. 754
CC.